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1 인도네시아방송통신사업자 보고서 - 1 -

2 통신사업자 TelKom Indonesia Indosat 방송사업자 TVRI SCTV Indosiar - 2 -

3 TelKom 인도네시아최대의국영통신사 상장여부 설립시기 주요인사 Company Profile PT Telkom Indonesia Tbk(Telkom) 은 1991년설립된국영 상장사 1991년 CEO Rinaldi Firmansyah 사업분야유선전화(2,136 만명) 주소 이동통신(6,530 만명) 인터넷(122 만명) 케이블 & 위성유료 TV(21 만명) Jl. Japati No.1 Bandung Indonesia 전화 매출 순이익 $5,567.8 million ('08 년, $1=Rp.10,900) $974.2 million ( 08 년, $1=Rp.10,900) 직원수 30,213 명('08 년) 홈페이지 통신사로, 현재 8,660만명이상의가입자를보유한인도네시아 최대의통신서비스및네트워크제공사임 년상장과함께민영화가시작되어, 현재인도네시아 정부가 52.47% 의지분을보유하고있으며나머지는자회사 별로각각민간이일정지분을소유하고있음 - 현재인도네시아증권거래소(IDX), 뉴욕증권거래소(NYSE), 런던증권거래소(LSE) 에상장되어있으며, 도쿄주식거래소 (TSE) 에서는장외거래되고있음 Telkom 은인도네시아에서유선전화, 이동통신, 인터넷과 브로드밴드등통신전분야의서비스를제공하며, 케이블및 유료TV 사업도운영하고있음 Company History 2003 TELKOMVision 지분확보 2001 Telkomsel 지분 65% 확보 상장 1991 정부에의해설립 2008년말기준가입자는일반유선전화와다이얼업인터넷을 제외한전분야사업이호조를보이며전년대비 38% 증가한 8,804만명에달했음 - 이동통신자회사인 Telkomsel이이동통신시장의 50.2% 를 차지하여 1 위를지키고있는것을비롯, 브로드밴드와유선 통신시장에서도시장지배적사업자로평가받고있음 Financial Data ( 단위: 백만달러) 기타 ( 유료TV 포함 ) 데이터, 인터넷, 브로드밴드 상호접속 이동통신 유선통신 , , , , , Financial Data ( 단위: 백만달러, $1=10,900 인도네시아루피아 Rp.') 구분 매출 영업이익 순이익 4,706 (51,294,000) 1,981 (21,593,000) 1,010 (11,006,000) 5,453 (59,440,000) 2,429 (26,473,000) 1,180 (12,857,000) 5,568 (60,689,000) 2,047 (22,307,000) 974 (10,619,000) ( ) 안은백만 Rp

4 비전및전략 비전 o Telkom 의비전은아시아태평양전역에서시장을선도하는정보통신서비스제공사가 되는것임 - 이를위해고품질의원스톱정보통신서비스를합리적가격에제공하는것과, 최고의모범적기업이되는것이목표 인도네시아 전략 o Telkom 은 네트워크최적화 와 솔루션제공 을전략으로삼고있음 - 네트워크최적화는현재의고정유선(fixed wireline) 회선최적화, 사업포트폴리오 조정을통해고정무선(fixed wireless) 을이동통신사업으로부터분리, 브로드밴드및 차세대네트워크(NGN) 에투자가포함 - 솔루션제공에는기업용솔루션통합, IT 서비스및포털사업확대가포함 조직현황 조직도 Telkom 의조직구조 출처: Telkom, VeyondStrategy - 4 -

5 주요인사 Profile Telkom Indonesia CEO 약력 성명 Rinaldi Firmansyah (1960 년생) 직급 Telkom Indonesia CEO 겸사장 학력주요경력 1985 n/a n/a ~ 현재 2004 ~ ~ ~ 2003 반둥기술대학전기공학학사인도네시아매니지먼트개발인스티튜트, MBA Chartered Financial Analyst(CFA), AIMR, USA Telkom Indonesia CEO Telkom Indonesia 재무담당이사 PT Bahana Securities 부회장 PT.Semen Padang 감사위원회회장 PT Bahana Securities 사장 출처: Forbes, VeyondStrategy 사업현황 [Telkom 의주요서비스구분 ] 구분 서비스 브랜드 유선통신 이동통신 - 유선전화 - 고정무선 - VoIP - GSM(2G) - WCDMA(3G) TELKOM Phone TELKOMFlexi TELKOM Save & Global 017 TELKOMSEL 인터넷 & 브로드밴드 - - 다이얼업인터넷브로드밴드 TELKOMNet TELKOM Speedy 유료방송 - 케이블& 위성방송 TelkomVision 네트워크 & 상호접속 - - 상호접속서비스네트워크임대서비스 출처 : Telkom, VeyondStrategy o Telkom 은개인및기업에게유선통신, 이동통신, 브로드밴드와인터넷서비스등을 제공하고있음 - 5 -

6 유선통신 o Telkom은그룹계열사인 PT Pramindo Ikat Nusantara(Pramindo) 와 PT Dayamitra Telkomunikasi (Dayamitra) 를통해 1991년부터개인및기업고객에게유선전화와 고정무선전화, VoIP를제공 - 일반유선전화는 TELKOM phone, VoIP는 TELKOM Save & Global 017 브랜드로 제공함 - 고정무선전화 TelkomFlexi 는제한된지역( 동일한지역번호를사용하는지역내) 에서 CDMA 기반의이동고정전화서비스를공중전화요금에해당하는저렴한요금으로 이용할수있는서비스로, GSM이커버하지못하는지역에서대체재로쓰이고있음 일반이동전화와마찬가지로 SMS, WAP, 웹포털, 벨소리, 보이스메일등의 부가서비스를사용할수있음 o 2008년기준 Telkom의 VoIP를포함한유선전화가입자는 863 만가구, 고정무선가입자는 1,272만가구로전체유선통신가입자는 2,135만명에이르고있음 - 일반유선전화가입자는전년대비 0.63% 감소하였으나, 고정무선전화 Flexi의선불제 가입자가전년대비 만명(41.91%) 늘었음 116% 이상대폭증가함으로서전체가입자수도전년대비 유선통신전체시장점유율은발표하지않고있으나, 고정무선부문은경쟁사 Indosat 대비약 17배많은가입자를보유하여시장을주도하고있음 ( 단위: 천명) Telkom 의유선통신가입자추이 출처: Telkom, VeyondStrategy - 6 -

7 ( 단위: 천명) 인도네시아고정무선사업자별가입자추이 StarOne TelkomFlexi ,725 6, 출처: 각사, VeyondStrategy 이동통신 o Telkom의이동통신부문자회사인 PT Telekomunikasi Selular(Telkomsel) 은인도네시아 최대의이동통신사로, 900MHz 및 1800MHz대의 GSM 네트워크를활용한 GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA 서비스를전국에제공하고있음 - 현재 Telkom이 65%, 싱가포르의 SingTel이 35% 의지분을보유하고있음 Telkomsel 의인도네시아 GSM 900/1800 커버리지 (2008) 분홍색부분 출처: GSM World, VeyondStrategy - 7 -

8 - Telkomsel은인도네시아최초로 3G 서비스를개시하였으며, WiMAX 네트워크구축 및보유네트워크를이용한데이터서비스제공에강점을갖고있음 - 또한, 2009년 8월모회사인 Telkom 및유료TV 계열사인 TelkomVision과컨소시엄을 구성하여모바일디지털TV 라이선스를획득하고시범테스트를준비중 Telkom은모바일뿐만아니라일반고정디지털TV TVRI와협력하여 2009년초부터 Jakarta 중심부에서제공중 시범서비스도공영방송사 [Telkomsel 의시장주도적활동 ] 시기 세부내역 - 인도네시아최초로 3G 서비스제공개시 년말기준 900만명의가입자를보유 - 동남아시아최초로 Blackberry의선불제요금출시 년말현재가입자 35,000명 - 최대 3.6Mbps의선불제고속인터넷서비스 TelkomselFlash를 150개 이상도시에서제공 - WiMAX 시범테스트완료 - 향후약 500만달러투자하여전국적으로네트워크확장할예정 출처 : Telkom, VeyondStrategy 년 9월인도네시아최초로개시한 WCDMA 2100MHz 3G 서비스의경우, 2008년 6월기준약 600 만명의가입자를보유하고있으며, 2009년 3월에는 iphone 3G 제공도시작 [Telkomsel 의 iphone 3G 요금제 ] ( 단위: 천 Rp) 선불제후불제포함내역 Turbo Turbo Plus Turbo Premium 월정액 무료통화 * - 180분 360분 무료 SMS* - 150건 300건 무료데이터 * 500MB 500MB 500MB 500MB 8GB 단말가격 9,605 4,455 3,844 2,622 16GB 단말가격 11,205 5,912 5,301 4,079 *12 개월약정시 출처 : Telkom, VeyondStrategy o Telkomsel의이동통신가입자수는 2008년말기준 6,530만명으로전년대비 36% 증가하였음 - 국제전화로밍서비스를제공하는선불요금제 simpati의가입자수가 79% 이상 증가한것이주요인 - 8 -

9 - 2008년한해동안인도네시아전체이동통신가입자가 50% 이상증가했던것에비해 Telkomsel 의가입자증가율은이에미치지못하여, 시장점유율은 50.2% 로전년대비 3% 하락했음 ( 단위: 천명) Telkomsel 이동통신가입자수추이 (2008) 출처: Telkom, VeyondStrategy 인도네시아이동통신사업자별시장점유율추이 2.3% 1.7% 17.2% 20.0% 27.2% 28.1% 기타 Excelcomindo Indosat Telkomsel 53.2% 50.2% 출처: 각사, VeyondStrategy - 9 -

10 인터넷 & 브로드밴드 o Telkom은자회사 PT Indonusa Telemedia를통해 TelkomNet Instan 브랜드의다이얼 업인터넷을, Telkom Speedy 브랜드의구리선및 ADSL 기반브로드밴드서비스를 제공중 o 2008년 8월 Telkom은산하의 PT Indonusa Telemedia(Telkomvision) 및홍콩의 PCCW International Limited (PCCW) 와인도네시아에 IPTV 서비스를제공하기위한 MOU를체결하고 IPTV 와상거래서비스, DTH 등을포함한유료 TV 서비스개발을 위해 Telkomvision에공동투자하기로함 - 이미홍콩에서 IPTV를포함한쿼드플레이서비스를제공하고있는 PCCW의지원을 받아 Telkomvision이제공할 IPTV 서비스는 2008년 8월기준이미 14만명이상의 가입자를보유하고있는 Telkom의케이블방송및 DTH 서비스를보충할것 - Telkom은 IPTV 제공을위한인프라업그레이드에 2009년 11월까지이미 1조루피아 ( 약 1억 5 백만달러) 를투자했으며, 상용서비스는 2010년시작할예정 - 서비스는일단 Jakarta 에서만제공하나, 2011년까지 Surabaya, Medan, Bali를포함한 5 개도시로확대할예정이며, 서비스개시 2~3년내에 Telkom 일반유선전화가입자의 40% 를 IPTV 가입자로확보하는것을목표로함 o Telkom은 2008년기준 57만 4천명의다이얼업인터넷가입자와 64만 5천명의 브로드밴드가입자를확보하고있으며, 2010년까지 200만명의브로드밴드가입자 유치를목표로함 - 다이얼업인터넷가입자는전년대비 13.3% 감소하였으나, 브로드밴드가입자가 167.2% 의대폭성장을보이며전체가입자수는 122만명으로전년대비 35% 증가 ( 단위: 천가구) Telkom 인터넷 & 브로드밴드가입자수추이 출처: Telkom, VeyondStrategy

11 - 현재인도네시아에서유선브로드밴드서비스제공사는 Telkom 이외에 Fast Media가 있으나, 2007년기준 Fast Media의가입자가 2만명에불과해실제시장의대부분은 Telkom 이차지하고있음 네트워크 & 상호접속 o 국영사업자로서전국적인네트워크커버리지를보유한 Telkom 은유선회선, 이동통신 회선, 국제전화회선등을다른사업자에게임대하여그로부터회선료를징수함 유료방송 o Telkom은자회사인 PT Multimedia Nusantara(Metra) 와 PT Indonusa Telemedia (Telkomvision) 를통해 TelkomVision 브랜드로케이블방송과직접위성수신 (direct-to-home) 위성방송등유료방송을제공하고있음 - 인도네시아 11개지역에서위성방송과아날로그케이블방송서비스를제공하며이 중 Jakarta, Bandung, Surabaya 지역에서는디지털케이블방송서비스를제공 TelkomVision 의유료방송커버리지 (2008) 출처: Telkom, VeyondStrategy o 2008년말기준유료TV 가입자는 21만가구로 2007년의 6만 7천가구대비 200% 이상성장하였으나, 여전히그룹전체매출에서차지하는부분은 1.7% 에도미치지 않는비주력사업부문임

12 재무현황 기업재무현황 [Telkom 의재무현황 ] ( 단위: 십억루피아) 구분 y/y(%) 매출액 59,440 60, % 영업이익 26,473 22, % 순이익 12,857 10, % 출처: Telkom, VeyondStrategy o Telkom의 2008년총매출은 2007년대비 1조 2,490억루피아증가한 60조 6,890억 루피아를기록하였으나, 영업이익및순이익은전년대비각각 15.7% 와 17.4% 감소 하였음 사업부문별매출현황 [Telkom 의부문별매출현황 ] ( 단위: 십억루피아) 구분 y/y(%) 유선통신 11,001 9, % 이동통신 22,638 25, % 상호접속 10,359 9, % 데이터, 인터넷& 브로드밴드* 14,684 14, % 기타( 유료TV 포함) 758 1, % Total 51,294 59,440 60,689 *Telkomsel 및 TelkomFlexi 의데이터서비스(Non-voice) 매출포함 출처: Telkom, VeyondStrategy o 2008년 Telkom 은이동통신을제외한전부분이전반적으로매출감소를겪었으나, 그룹매출의약 2.1% 증가했음 40% 를차지하는이동통신부문의매출증가에따라전체매출은 - 이동통신서비스인 Telkomsel 가입자가 36% 증가하면서관련매출이 11.9% 증가함 - 데이터, 인터넷& 브로드밴드부문은 Speedy 가입자및 TelkomFlexi의데이터서비스 매출이증가했으나, Telkomsel의 SMS 매출이감소하면서결과적으로는 2007년과 비슷한수치를보였음 - 기타부문은유료TV 가입자가전년대비 213% 증가하면서매출이 37.6% 증가했음

13 Telkom 의사업부문별매출차지비율 1.3% 1.7% 24.7% 24.2% 17.4% 16.3% 38.1% 41.7% 기타 ( 유료 TV 포함 ) 데이터, 인터넷 & 브로드밴드 * 상호접속 이동통신 18.5% 16.0% 유선전화 *Telkomsel 및 TelkomFlexi의데이터서비스매출포함 출처: Telkom, VeyondStrategy CAPEX( 설비투자비용 ) 추이 ( 단위 : 십억루피아) Telkom 의 CAPEX 추이 출처: Telkom, VeyondStrategy o 2008년 Telkom의 CAPEX는전년대비 41% 증가한 22조 2,443 억루피아였으며, 이 중 Telkomsel의 CAPEX가전체의 71.5% 를차지했음 - 네트워크인프라에대한투자가지속되고있기때문

14 SWOT 분석 [ Telkom 의 SWOT 분석표 ] Strengths 국영통신사로서의위상 전국적인네트워크커버리지보유 높은시장점유율 Opportunities 인도네시아통신시장의지속적인성장 경쟁및가격관련규제약화추세 Weaknesses 데이터매출감소추세 Threats 업체간경쟁심화 글로벌업체들의시장진입 세계적경제위기 접속료인하에따른수입감소 출처 : VeyondStrategy 그룹사현황 o Telkom 그룹은이하와같은 9개자회사로구성되어있음 [ Telkom 자회사현황 ] 기업명 업종 Telkom 보유지분 PT Telkomunikasi Selular (Telkomsel) 이동통신 (GSM) 65% PT Infomedia Nusantara (Infomedia) PT Indonusa Telemedia (Telkomvision) 전화번호부, 옐로페이지발행 51% 브로드밴드접속, 유료TV 100% PT Graha Sarana Duta (GSD) 부동산사업 99.99% PT Telkomunikasi Indonesia International (TII) 국제전화, 컨설팅 100% PT Multimedia Nusantara (Metra) VoIP, IT 솔루션, 전화카드 100% PT Dayamitra Telkomunikasi (Dayamitra) PT Pramindo Ikat Nusantara (Pramindo) PT Napsindo Primatel Internasional (Napsindo) 고정무선 (Flexi) 100% 고정무선(Flexi), 단말 100% 네트워크접속포인트 60% 출처 : Telkom, VeyondStrategy

15 ㅂㅂ 인도네시아방송통신사업자보고서 PT Indosat Tbk 인도네시아 2위통신사업자 Company Profile 상장여부상장설립시기 1967년사장 Harry Sasongko 주요인사 Tirtotjondro 유선전화 /VoIP (n/a) 사업분야 이동통신(3,650 만명) 인터넷(13,142 명) 케이블TV(n/a) Jalan Medan Merdeka 주소 Barat No 21 Jakarta, Indonesia 전화 매출 $ 1,712 million ('08 년, $1=Rp.10,900) 순이익 $ 172 million ('08 년, $1=Rp.10,900) 직원수 7,700 명(2008 년) 홈페이지 PT Indosat Tbk(Indosat) 은인도네시아 2위의통신사업자로 유선전화, 이동통신, 인터넷및데이터등통신전분야의 서비스를제공하고있음 - 인도네시아최초의외국인직접투자기업으로 American Cable and Radio Corporation에의해 1967년설립 년정부가 100% 소유권을취득함에따라국영기업이 되었다가 1994 년상장과함께민영화가시작되어, 2009년 3월기준정부가 14.3%, Qtel(Qatar Telecom) 이 40.81% 의 지분을소유하고있으며, 나머지 44.89% 는유통주형태로 민간이보유하고있음 - 현재 Jakarta 증권거래소(JSX) 와 Surabaya 증권거래소, 뉴욕 증권거래소에상장되어있음 Company History QTel, Indosat 최대주주됨 ISP & VoIP 라이선스취득 HSDPA 서비스개시 GSM & CDMA 서비스개시 Satelindo 지분 75% 취득 Singapore Technologies 2002 Telemedia(STT), Indosat 지분 41.9% 취득 1996 IndosatM2(IM2) 100% 소유 1994 상장( 정부소유권 65%) 1980 국영화( 정부 100% 소유) 1967 외국인직접투자기업으로설립 Financial Data 멀티미디어, 데이터통신, 인터넷유선통신이동통신 ,170.0 ( 단위: 백만달러) , 년 12월기준이동통신가입자는 3,650만명으로 Telkom에이어 2 위를차지하고있는것을비롯, 유선통신및 고정무선부문에서도 Telkom의뒤를이어 2 위를지키고있으나, Telkom 과의격차는큰편임 2008년 12월기준매출액은전년대비 13.2% 증가한 17억 1,180 만달러였으며, 그중 76% 가이동통신, 14.7% 가멀티미디어 데이터통신 인터넷부문, 9.4% 가유선통신부문에서발생함 Financial Data ( 단위: 백만달러, $1=Rp.10,900) 구분 매출 1,123 1,513 1,712 (12,239,407) (16,488,495) (18,659,133) 영업이익 (3,398,659) (4,519,604) (4,733,279) 순이익 (1,410,093) (2,042,043) (1,878,522) ( ) 안은백만 Rp

16 비전및전략 비전 o Indosat 의비전은 인도네시아 1 위의정보통신솔루션제공사가되는것 이며, 이를위해 이하와같은사항들을미션으로삼고있음 - 고품질의정보통신제품 서비스 솔루션을제공 - 정보통신제품 서비스 솔루션제공사하면가장먼저인식되는기업 - Indosat 이서비스를제공하는지역의삶의질을높일수있는제품및서비스제공 전략 o Indosat 은미래성장을위해지속적으로네트워크에투자하고있으며, 특히인도네시아 에서는용량(capacity) 경쟁이심화될것으로판단, 커버리지확대뿐만아니라도심 지역을중심으로네트워크의용량확대를계속하고있음 - 이를위해지난 4년간 40 억달러이상을투자해왔으며, 2009년에도최소 6억달러의 CAPEX 를지출할계획임 조직현황 조직도 Indosat 의조직구조 출처: Indosat, VeyondStrategy

17 주요인사 Profile Indosat 사장약력 성명 Harry Sasongko Tirtotjondro 직급 President Director 학력주요경력 n/a ~ 현재 ~ n/a n/a n/a 1987 인도네시아반둥기술대학 (ITB), 도시공학학사 미국오하이오주립대석사 싱가포르보험및재무컨설턴트전문대학 (ChFC) 미국아메리칸컬리지 Indosat 사장 ( 재무설계디플로마) GE Money Indonesia, 사장 & CEO Lippo Group PT Bank Tiara Asia 소비자금융부문이사 Citi Bank Panin Bank 인도네시아지사이사 출처: Indosat, VeyondStrategy 사업현황 [ Indosat 의주요서비스구분 ] 구분유선통신이동통신멀티미디어, 데이터통신, 인터넷 (MIDI) - - 유선전화 국제전화 서비스 - 고정무선 (StarOne) - 2G(GSM) 이동통신서비스 - 3G(UMTS/HSDPA) 이동통신서비스 - 브로드밴드(HSDPA) - - 다이얼업인터넷 데이터서비스 - 케이블TV 출처 : Indosat, VeyondStrategy o Indosat 의주사업영역은이동통신분야이며, 유선통신및데이터& 인터넷사업도진행중임 유선전화 o Indosat은일반유선전화를 Indosat Phone 브랜드로, 국제전화( 브랜드없음) 를선 후불제로제공하며, Telkom의 TelkomFlexi와유사한 CDMA 고정무선전화는 StarOne 브랜드로제공하고있음

18 [ Indosat 의유선통신서비스 ] 구분 브랜드 국제전화서비스 08 SLI & Indosat SLI 001 Indosat Flat Call 고정무선음성 & 데이터통신서비스 StarOne 선불제 CDMA 고정무선서비스 Jagoan StarOne 출처 : Indosat, VeyondStrategy o 2008년말기준 CDMA X 기술을사용한고정무선서비스 StarOne의가입자 수는 76만 2천명으로전년도의 62만 8천명대비 21.2% 증가하였음 - 그러나이값은경쟁사인 TelkomFlexi의 1,275만명에비하면매우작은수치임 ( 단위: 천명) StarOne StarOne 가입자수추이 TelkomFlexi ,725 6, 출처: 각사, VeyondStrategy 이동통신 o Indosat은전국에 GSM/GPRS/WCDMA 서비스를제공하고있음 방식의다양한선불제및후불제이동통신 - 후불제음성통화서비스는 Matrix 브랜드, 선불제음성통화서비스 MENTARI 브랜드로제공하며, 인터넷다운로드, 화상통화등의멀티미디어서비스는 IM3 브랜드로제공함

19 Indosat 의인도네시아 GSM 900/1800 커버리지 (2008) 분홍색부분 출처: GSM World, VeyondStrategy o Indosat의이동통신가입자는 2008년기준 3,650 만명으로, 인도네시아이동통신 시장의 28.1% 를차지하여 2위를기록하고있음 년동안 Indosat은 1,200만명이라는역대최고치의신규가입자를유치했음 - 선불요금제가입자가전년대비 48.63%, 후불요금제가입자가 53.2% 증가하여전체 이동통신가입자는전년대비 48.7% 증가하고시장점유율은전년대비 0.7%p 상승함 ( 단위: 천명) Indosat 이동통신가입자수추이 출처: Indosat, VeyondStrategy

20 인도네시아이동통신사업자별시장점유율 2.3% 1.7% 17.2% 20.0% 27.2% 28.1% 기타 Excelcomindo Indosat Telkomsel 53.2% 50.2% 출처: Indosat, VeyondStrategy 멀티미디어, 데이터통신, 인터넷 (MIDI) o Indosat은 Lintasarta, IM2, Indosat Corporate 등의자회사들을통해다이얼업인터넷, 무선브로드밴드, 국내 외디지털임대회선서비스, 위성트랜스폰더1) 및케이블방송 서비스를제공하고있음 [ Indosat 의 MIDI 부문사업현황 ] 구분 Lintasarta Indosat Mega Media (IM2) Indosat Corporate - - 서비스 고속데이터통신서비스제공사 인도네시아전역을커버하는기업용네트워크 서비스가강점 - 인터넷, 멀티미디어, IP 기반서비스를 ( 중소) 기업 고객및개인고객용으로제공 - 웹호스팅등의부가서비스도제공 - 케이블TV 년인도네시아최초로 HSDPA 개시 - 음성, 모바일, 부가서비스등의기업용토털통신 서비스를제공 출처 : Indosat, VeyondStrategy 1) Transponder : 통신위성의수신기/ 송신기. 지상에서마이크로파신호를수신( 업링크) 하고증폭하여다른주파수로지상에다시재전송 ( 다운링크) 함

21 - 현재국제인터넷백본접속에서인도네시아최대의 ISP인 IM2는 TV 케이블, 무선 접속, 다이얼업, VSAT-IP 등을제공하며, 인도네시아 18 개지역에서선 후불제의 HSDPA 도서비스하고있음 IM2 는유선브로드밴드를제공하지않는대신, 3.5G HSDPA 및 Indosat 모바일의 3G 서비스등무선브로드밴드에만집중하고있음 년부터제공한유료TV 서비스 IM2 paytv 는인도네시아의국영 민영 TV 채널을 포함, 총 50개의채널을 Jakarta와 Surabaya 지역에제공함 o Indosat의 2008년말기준다이얼업인터넷가입자수는 13,142명으로 2007년의 21,222명대비 28% 감소하였으며, 1위사업자인 TelkomNet Instant 가입자와의 격차도매우큼 - 반면 Indosat의 HSDPA는현재인도네시아에서제공되고있는무선브로드밴드중 가장속도가빠르고이동시에도사용할수있다는장점때문에큰인기를끌고있는 것으로알려짐 ( 단위: 가구) Indosat 의다이얼업인터넷가입자 662, ,000 TELKOM Indosat 21,222 13, 출처: 각사, VeyondStrategy

22 재무현황 기업재무현황 [Indosat 의재무현황 ] ( 단위: 백만루피아) 구분 매출 12,239,407 16,488,495 18,659,133 영업이익 3,398,659 4,519,604 4,733,279 순이익 1,410,093 2,042,043 1,878,522 출처: Indosat, VeyondStrategy o Indosat의 2008년매출은전년대비 13.2% 상승한 18조 6,591 억루피아, 영업이익은 4.7% 증가한 4조 7,332 억루피아였으나, 순이익은 8% 감소하여 1조 8,785억루피아로 축소되었음 - 매출증가폭에비해영업이익증가율이낮았던것은주파수사용료와휴대전화 단말및 SIM 카드구입비용이증가했기때문임 - 순이익은환율변동에따른손실로인해감소하였음 사업부문별매출현황 ( 단위: 백만루피아) Indosat 의사업부문별매출추이 멀티미디어, 데이터통신, 인터넷유선통신이동통신 1,902,589 1,109,281 9,227,537 2,168,584 1,567,415 12,752,496 2,735,495 1,744,716 14,178, 출처: Indosat, VeyondStrategy

23 o Indosat 매출의각각 76% 와 9.4% 를차지하는이동통신과유선통신매출은가입자 급증에따라전년대비약 11% 씩증가하였음 o 멀티미디어, 데이터통신, 인터넷부문은기업용인터넷과회선임대, IP-VPN( 가상 사설네트워크) 부문의매출증가로전년대비 26.14% 증가하였음 CAPEX( 고정자산투자비용 ) 추이 ( 단위: 십억루피아) Indosat 의 2008 년 CAPEX 현황 이동통신네트워크 2,139.8 유선통신, 유선데이터, 백본, 자회사 10,076.1 기타 출처: Indosat, VeyondStrategy o Indosat의 2008년 CAPEX는연초목표치였던 14억달러에약간못미치는 11억달러 (13조 738 억루피아) 였으며, 이중 77.1% 는이동통신네트워크커버리지확대에사용 되었음 - Indosat은 2008년에 3,402개의기지국을신규로설치하여 2008년말기준총 14,162 개의기지국을운영하고있음

24 SWOT 분석 [ Indosat SWOT 분석표 ] Strengths 다양한선 후불제요금제출시 HSDPA 인기 소득세율인하 Opportunities 인도네시아통신시장의높은성장가능성 Weaknesses 이동통신이외부문의경쟁력낮음 유선브로드밴드네트워크없음 Threats 경쟁심화 환율 & 이자율의높은변동성 그룹사현황 출처 : VeyondStrategy o Indosat 그룹은이하와같은 8개자회사로구성되어있음 [ Indosat 자회사현황 ] 기업명 위치 업종 Indosat 보유지분 Indosat Finance Company B.V. 네덜란드암스테르담 금융 100% Indosat International Finance Company B.V. 네덜란드암스테르담 금융 100% Indosat Singapore Pte. Ltd. 싱가포르통신 100% PT Indosat Mega Media 인도네시아 Jakarta 멀티미디어 & 인터넷 99.85% PT Satelindo Multi Media 인도네시아 Jakarta 멀티미디어 99.6% PT Aplikanusa Lintasarta 인도네시아 Jakarta 고속데이터서비스 & 기업용 N/W 서비스제공 72.36% PT Starone Mitra Telkomunikasi 인도네시아세마랑 CDMA 활용한고정무선 72.54% PT Artajasa Pembayaran Elektronis 출처 : Indosat, VeyondStrategy 인도네시아 Jakarta 통신 39.8%

25 TVRI 상장여부 설립시기 주요인사 사업분야 주소 인도네시아유일의공영방송사 Company Profile TVRI(Televisi Republik Indonesia) 는 1962년인도네시아최초로 비상장사 1962년 사장 DRS. HARIONO, MSI. 지상파방송 Jl. Gerbang Pemuda Senayan Jakarta 전화 매출 n/a 설립된유일한국영방송사로, 현재인도네시아최대의네트워크를 보유 년 Jakarta 에서개최된 1962 아시안게임 준비의일환으로 정부에의해 Jakarta 에서설립되었으며, 1964년이후 Java 중부의 Yogyakarta와 Medan, Surabaya,Ujung Pandang (Makassar), Manado, DenpasarBalikpapan 설립 등에도방송국 순이익 직원수 홈페이지 n/a 6,823명 년정보부(Ministry of Information) 에소속되었으며 2001년 재무부 (Ministry of Finance) 산하기관을거쳐 2002 년방송법 에 의해 2003년국가가주식을보유한유한책임회사가됨 - 3년의유예기간을거쳐 2006년 8월부터광고방송이허가됨에 따라공공방송으로변경되었으며, 현재재무부관할 Company History 광고허가 : 공공방송 유한책임회사로변경 재무부소속으로변경 1983 Jakarta 채널제공개시 1974 정보부소속 국영방송사로설립 - 인도네시아유일의방송사였으나, 1989년정부가민영방송국 설립을허용하면서독점적지위상실 2008년말기준전국에 23개의지역방송국과 376개의중계소를 보유하고, 인구의 82% 를커버 - 전국채널 1개와 Jakarta 채널 1개로총 2개의채널을제공 - 전국채널의프로그램편성은오락 50%, 뉴스와교육프로그 램각각 20%, 종교 10% 재원은주로정부지원금 Financial Data 채널현황 수입원 정부교부금 (2008 년. $1=Rp.10,900) 개요 3,500만루피아 광고전체매출의 2% 이내 기부금 거의없음 채널 TVRI Programa 2 Jakarta 개요 - 매일새벽 5시부터밤 12시 45 분까지교육, 정보, 엔터테인먼트프로그램제공 - Jakarta 지역에서만제공 - 매일오후 5시 30분부터 9시까지영어뉴스와 Jakarta 지역관련콘텐츠등을방영

26 비전및전략 비전 o TVRI 의비전은 시청자의마음에좀더다가가기(Makin Dekat di Hati) 전략 o 공영방송사로서 TVRI 는인도네시아전계층사람들이즐길수있는정보, 교육, 엔터테인먼트프로그램을제공할의무가짐 - 이에따라 TVRI 는사회 경제적으로다원화된인도네시아의현실과인도네시아 고유의정체성및문화를반영한메시지를전달 - 또한, 종교프로그램을비롯, 인도네시아국민들의정신상태를지원하는프로그램도제공 조직현황 조직도 TVRI 의조직구조 출처: TVRI, VeyondStrategy 주요인사 Profile TVRI 사장약력 성명 DRS. HARIONO, MSI. 직급 사장 (President Director) 학력주요경력 n/a n/a 출처: TVRI, Veyondstrategy

27 주요채널현황 o TVRI는전국에 23개의지역방송국과 376 개의중계소를보유하고, 전국채널 1개와 Jakarta 채널 1개등총 2개의채널을인구의 82% 를커버하는지역에전달 전국채널 [TVRI 채널현황 ] 구분 2007 Programa 2 Jakarta - 각지역별방송국과연계하여제공 - 매일새벽 5시부터밤 12시 45 분까지교육, 정보, 엔터테인먼트 프로그램제공 - Jakarta 지역에서만제공 년영어뉴스제공하면서방송개시 - 매일오후 5시 30분부터 9시까지영어뉴스와 Jakarta 지역관련 콘텐츠등을방영 출처: Japan Media Communication Center, TVRI, VeyondStrategy - 전국채널의경우아침 5시부터밤 12시 45 분까지종합편성프로그램을제공하며, 편성비중은오락 50%, 뉴스와교육프로그램각각 20%, 종교 10% 특히인도네시아유일의공영방송사로서, 인도네시아의고유문화관련프로그램 제공이많음 - 수입프로그램 20% 를제외하면모두내부제작 수입프로그램도해외방송사의프로그램교환등에의한것으로, 예산부족에따라 해외로부터콘텐츠를구입하거나국내외부제작사에위탁하지못함 - 프로그램제작에충분한투자가이루어지지못함에따라 TVRI 의프로그램은 재미 없다(Not attractive)' 는이유로인도네시아방송사중가장시청률이낮음2) o 2008년 8월이래인도네시아는디지털TV 방송개시를추진하기시작했는데, TVRI는 국영통신사인 Telkom과컨소시엄을구성하여 2009년초부터 Jakarta 중심부에 3개의 디지털프로그램을시범제공중 - 인도네시아정부는 2018년까지 TV의디지털화를완료할계획 o TVRI 는인도네시아에서가장넓은지역에서시청가능함에도불구하고가장시청률이 낮아개별시청률이별도로집계되지않음 년기준 TVRI 시청자의약 70% 가민영TV 채널이커버하지못하는지방 거주자 3) 2) Film in South-East Asia: View from the Region, Edited by David Hanan, SEAPAVAA in association with the Vietnam Film Institute and the National Screen and Sound Archive of Australia, Hanoi, 2001, page ) Bill Guerin, Off-screen dramas spice up Indonesian TV, Asia Times Online,

28 재무현황 기업재무현황 o TVRI는별도의매출정보를공개하지않으나 Japan Media Communication Center 4) 의 자료에의하면, 2008년 TVRI는정부로부터직원급여및프로그램제작비용등의 명목으로 3,500 억루피아를지원받았으며, 나머지는기부금과광고수익으로충당 년방송법에의하면 TVRI 의재원은시청료, 기부금, 정부교부금, 광고로 구성되나, 실제주요수입원은정부로부터의교부금 시청료제도는아직시행되지않고있는데, 인도네시아국민들은 TVRI 프로그램의 수준이낮다는이유로 TVRI 를시청하지않으며, 시청료를납부하길원하지않기 때문 기부금역시 TVRI의시청률이너무낮아그다지들어오지않음 광고수입은 2008년기준전체수익의 2% 이내에불과 SWOT 분석 [TVRI 의 SWOT 분석표 ] Strengths 인도네시아최대의네트워크보유 인도네시아유일의공영방송사라는입지 정부지원하에디지털TV 시범서비스중 Opportunities 해외방송사와의교류확대로인기프로그램제공시시청률상승가능성 지상파디지털TV에대한시청자수요증가 낮은시청점유율 Weaknesses 재정적압박에따라프로그램투자 구입여유없음 정부교부금이외의수익모델부재 ( 광고비중이너무작음) Threats 인도네시아국내 외경제상황에따라 정부교부금축소가능성있음 출처 : VeyondStrategy 4) Freddy Ndolu, PUBLIC BROADCASTING IN INDONESIA, Japan Media Communication Center,

29 SCTV 인도네시아최대의민영방송사 Company Profile SCTV(Surya Citra Television Corporation) 는 1990년상장여부상장사 Surabaya 에서설립된인도네시아최대의민영방송사로, 설립시기 주요인사 사업분야 주소 1990년 사장 Fofo Sariaatmadja TV SCTV Tower - Senayan City Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta Indonesia 전화 매출 순이익 직원수 홈페이지 $158.2million ('08 년, $1=Rp.10,900) $19.1million ('08 년, $1=Rp.10,900) n/a Jakarta 및주변지역에 종합편성방송을제공하고있음 - 정보통신 방송계열사를거느린 PT Elang Mahkota Teknologi의산하기업으로 Abhimata Mediatama를최대 주주로하는멀티미디어기업 SCM(Surya Citra Media Terbuka)가 SCTV를 99.99% 소유하고있음 - SCTV는 SCM 의유일한자회사로, SCM은 SCTV용 프로그램제작및국내외배급을담당함 채널은종합편성으로구성되어있으며, 시청률점유율에서는 거의변동없이 1위를차지하고있음 년까지독자적뉴스프로그램없이 RCTI의뉴스를재전송 하였으나, 1995년뉴스전문프로그램 Liputan 6을개시한이래 뉴스부문의경쟁력이높은것으로평가받고있음 Company History 상장 SCM 그룹, SCTV의지분 100% 인수 1995 첫뉴스방송 Liputan6 개시 1993 전국방송면허취득 1991 SCTV 발리설립 Surabaya에서방송개시 Market Share - 또한, 2003년에인도영화와태국영화방송을개시하는 등, 프로그램편성을개정한후시청률점유율이높아지고 있으며, 특히드라마에강점을보임 2008년 SCTV의연간시청점유율은 18.4%, 프라임타임대시청 점유율은 20% 를기록하여인도네시아방송사중 1위를차지함 매출의 100% 가광고수익으로이루어지는데, 높은시청점유율에 따라매출과영업이익, 순이익모두매년증가중 Financial Data 3.3% 1.7% 4.9% 5.5% 5.5% 5.9% 10.2% 13.2% 18.4% 15.6% 15.8% SCTV RCTI INDOSIAR TRANS TV TPI TRANS 7 ANTV GLOBAL TV TV ONE METRO TV 기타 ( 단위: 백만달러, $1=Rp.10,900) 구분 매출 (1,201,602) (1,308,586) (1,723,946) 영업이익 (188,758) (281,302) (418,754) 순이익 (72,311) (127,001) (207,961) ( ) 안은백만 Rp

30 비전및전략 비전 o 창의적 혁신적 고품질의다양한프로그램제공및경영혁신을추진하여국가발전 및국민생활향상에기여하는선도적 TV방송사 전략 o SCTV 는이하와같은전략을실행하고있음 콘텐츠개발및제작역량향상을위한직원교육프로그램에지속적인투자새로운제작시설및프로그램개발에집중및해외홍보강화신규시장개척및시장확대매스미디어기업으로의변화추진 조직현황 주요인사 Profile SCTV 사장약력 성명 Fofo Sariaatmadja 직급 SCM 및 SCTV 사장 PT Elang Mahkota Teknologi 이사회멤버 학력 - - 주요경력 - - 출처 : PT Elang Mahkota Teknologi

31 주요채널현황 o SCTV는전국 47개의중계소에서 248개도시의약 1억 7,500만명에게지상파방송을 제공하여전국의 79% 를커버하고있음 SCTV 의커버리지 (2008) ( ) 출처: SCTV, VeyondStrategy o 1995년까지독자적뉴스프로그램없이 RCTI 의뉴스를재전송하였으나, 1995년개시한 뉴스전문프로그램 Liputan 6은인도네시아에서가장인기있는프로그램중하나이며 SCTV 의뉴스부문경쟁력이높은것으로평가받고있음 [ Liputan 6 프로그램 ] 채널명 방송시간 설명 Liputan 6 Pagi 5:00AM 6:30AM 년 8월 24일방송을시작한아침뉴스프로그램 Liputan 6 Siang 12:00PM- 12:30PM 년첫방송을시작한낮프로그램 Liputan 6 Petang Liputan 6 Malam 5:30PM 6:00PM 년 5월방송을시작한저녁뉴스프로그램 12:00AM 12:30AM 년 7월방송을시작한심야뉴스 Liputan 6 Terkini Liputan 6 Jawa Timur 평일오전 10 시, 오후 3시에각 3분씩 6:00AM 6:30AM - Liputan 6의헤드라인만방영하는뉴스 - East Java 지역에서만방송되는뉴스프로그램 년 8월방송시작 출처 : SCTV, VeyondStrategy o 또한, 2003 년에인도영화와태국영화방송을개시하는등, 프로그램편성을개정한 후시청률점유율이높아지고있으며, 특히드라마에강점을보임 o SCTV는모회사인 SCM 산하제작사 Surya Citra Pictures가제작한인도네시아국내 드라마를많이제공하는데, 사랑을소재로한드라마가높은시청률을올리고있음

32 - 외국프로그램의경우, 주로미국, 유럽, 홍콩등지에서작품을수입하고있음 년월드컵기간중에는인도네시아독점중계권을확보해한동안가장높은 시청률을기록하기도하였음 o SCTV의일일시청률은 2008년 18.4% 로인도네시아 1 위를차지했으며, 프라임타임 (20:00~23:00) 시청률은 20% 로더욱높은것을알수있음 인도네시아 TV 채널별시청률현황 (2008) 일일시청률현황프라임타임(20:00~23:00) 시청률현황 3.3% 1.7% 4.9% SCTV RCTI 2.9% 1.7% 4.5% 5.5% 18.4% INDOSIAR TRANS TV 4.0% 20.0% 5.5% TPI 5.1% 5.9% 10.2% 15.8% TRANS 7 ANTV GLOBAL TV 4.5% 11.6% 16.2% 13.2% 15.6% TV ONE METRO TV 기타 13.0% 16.5% 출처: EurodataTV, VeyondStrategy 년인도네시아내시청률 Top10 순위프로그램중 1위는 SCTV의 1의시리즈 CINTA BUNGA 가차지하였으며, 그외에도 4개프로그램이순위에포함되었음 [ 시청률순위 Top 10 (2008)] 순위 방송사 프로그램명 장르 시청률 1 SCTV CINTA BUNGA 드라마시리즈 11.2% 2 INDOSIAR M SUPERMAMA 버라이어티쇼 10.8% 3 SCTV AZIZAH 드라마시리즈 10.5% 4 TRANS TV TERMEHEK MEHEK 리얼리티쇼 10.3% 5 INDOSIAR SUPERSTAR SHOW 리얼리티쇼 9.8% 6 SCTV SUCI 드라마시리즈 9.7& 7 SCTV CINTA FITRI 드라마시리즈 9.7% 8 SCTV BREAKING NEWS 뉴스 9.6% 9 RCTI CAHAYA 시리즈 9.5% 10 INDOSIAR STARDUT 리얼리티쇼 9.2% 출처 : EurodataTV worldwide

33 재무현황 기업재무현황 [ SCTV 의연간재무현황 ] ( 단위: 백만루피아) 구분 y/y(%) 매출 1,308,586 1,723, % 영업이익 281, , % 순이익 127, , % 출처: SCM, VeyondStrategy o 100% 광고수입으로이루어지는 SCTV의매출액은 2008년말기준 1조 7,239억 루피아로전년대비 31.7% 증가했으며, 영업이익및순이익도각각 1,374억루피아 (48.9%) 와 809 억루피아(63.7%) 늘어나 4,187억루피아와 2,097억루피아에달했음 - 프로그램제작비용상승과환율변동에의한약간의손실이발생했으나, 상승폭보다는적게증가하여영업이익과순이익이모두크게늘었음 광고수입 SWOT 분석 [ SCTV 의 SWOT 분석표 ] 시청률 Strengths 1위방송사 뉴스및드라마의시청점유율 프로그램제작사를계열사로보유 : 프로그램수급력높음 Opportunities Weaknesses 전국네트워크보유하고있지않음 Threats 방송사웹사이트이용한온라인콘텐츠 배급 2010년월드컵중계권확보로시청 점유율및광고수익확대여지 경기침체로인한광고시장축소 출처 : VeyondStrategy

34 그룹사현황 o PT Elang Mahkota Teknologi 그룹은이하와같이구성되어있음 구분 [ PT Elang Mahkota Teknologi 의 기업명 자회사현황 ] 사업내용 Surya Ctra Media Tbk. - SCTV 소유 - 멀티미디어콘텐츠제공 미디어 SCTV O Channel - 인도네시아에서최고의시청률을자랑하는전국커버리지 TV 채널 - Jakarta 에집중된라이프스타일 & 엔터테인먼트채널 MAC - 디지털유료TV 제공사 - 콘텐츠어그리게이터 Abhimata Citra Abadi - 통신및정보기술기업용솔루션 통합 서비스 Abhimata Persada Ekaprasarana Primatel - IT 소프트웨어 & 하드웨어솔루션 - 전자결제솔루션 Indopay - 스마트카드솔루션 Asia Towers Internasional - 인프라공유솔루션 접속 솔루션 Tangara Mitrakom Bitnet Komunikasindo - VSAT 5) 운영사 - 네트워크플래닝 - 시스템통합 - 인터넷서비스제공사 Broadband Wireless Access - 브로드밴드무선접속서비스 Retail Sakalaguna Semesta - 통신서비스유통 출처 : PT Elang Mahkota Teknologi, VeyondStrategy 5) Very Small Aperture satellite Terminal 의약자. 최대 56Kbits/sec 디지털전송을처리하는위성전송을위한작은지상스테이션

35 Indosiar 인도네시아시청률 2위를자랑하는민영방송국 Company Profile Indosiar Visual Mandiri(Indosiar) 는 1995년서부 Jakarta에서 상장여부 상장사 설립된 전국 커버 민영TV 방송사로, 1991년 7월 설립되어 설립시기주요인사 1995년사장 Mr. Handoko 1997년방송을개시한상업방송사 PT Indosiar Karya Media 가 Indosiar의지주회사임 사업분야지상파방송 - PT Indosiar Karya Media는 2004년부터 Indosiar Visual 주소 Jl Damai No 11 Daan Mogot Jakarta, Mandiri의지분매입을늘려 2008년말기준 Indosiar 지분의 Indonesia 99.99% 를소유하고있음 전화 매출 순이익 직원수 $ 73.9 million ( 08 년. $1=Rp.10,900) $ 1.8 million ( 08 년. $1=Rp.10,900) 1,526명(2008 년) Indosiar 는전통적으로인도네시아고유문화에초점을맞춘 프로그램을중시해왔으나, 최근에는리얼리티쇼나토크쇼, 사랑이나가족을주제로한드라마등에서도두각을나타내고 있음 홈페이지 - 또한, 인도네시아의상업방송국중한국드라마를가장많이 방영함 Company History 2004 Indosiar Visual Mandiri 상장 Indosiar Karya Media, Indosiar Visual Mandiri 의지분 27.74% 획득 Indovisual, PT Indosiar Karya Media 로사명변경 Indosiar Visual Mandiri 설립 Indovisual Citra Persada 라는사명으로설립 2008년 Indosiar의연간시청점유율은 15.6%, 프라임타임대 점유율은 16.5% 로 2위를차지하고있음 2008년매출은광고매출증가로전년대비 32% 늘어난 7,390 만달러였으며, 영업이익과순이익은 2008년부터흑자로 전환되었음 ~7년에시청률하락에의한광고매출감소등침체기를 겪었으나, 내부제작프로그램을비롯한전반적프로그램 품질이높아지면서사업은다시상승곡선을타고있음 Market Share ( 프라임타임대) 2.9% 1.7% 4.5% SCTV 4.0% 5.1% 4.5% 11.6% 20.0% 16.2% RCTI INDOSIAR TRANS TV TPI TRANS 7 ANTV GLOBAL TV 13.0% 16.5% TV ONE METRO TV 기타 Financial Data ( 단위: 백만달러, $1=Rp.10,900) 구분 매출 (607,849) (608,344) (805,716) 영업이익 (-256,548) (-50,691) (169,069) 순이익 (-297,632) (-129,285) (19,565) ( ) 안은백만 Rp

36 비전및전략 비전 o Indosiar 는방송사로서사회에미치는영향을중시하여, 인도네시아의미디어리더라는 책임감을가지고인도네시아발전에기여하고자함 전략 o Indosiar 는프로그램내부제작(in-house production), 시청점유율증가, 비용효율성 극대화, 엄선된프로그램구매등을전략으로삼고있음 주요인사 Profile Indosiar 사장약력 성명 Mr. Handoko 직급 PT Indosiar Karya Media Tbk 사장 PT Indosiar Visual Mandiri. 사장 PT Bintan Resort Cakrawala 디렉터 PT Bintan Inti Industrial Estate 이사회멤버 학력 - - 주요경력 - - 출처: Indosiar, VeyondStrategy 주요채널및자회사현황 o Indosiar는인도네시아전역의 34 개전파송신소로부터방송을전송하며, 인도네시아 인구의 80%, 국토의 75.8% 를커버하고있음 년 10월부터서비스를시작한신규전송탑으로종전에 63% 였던수신품질 (Reception Quality) 을 2007년 75% 6) 까지끌어올렸음 6) AGB AC Nielsen Media Research 조사

37 Indosiar 의인도네시아커버리지 (2008) 출처 : Indosiar o Indosiar 는전통적으로방송사로서의사회적책임을중요시하며, 인도네시아의그림자 인형극(Wayang) 등, 인도네시아고유문화관련프로그램제공에노력해왔음 - 또한, 2001 년부터는지진, 홍수등의자연재해로어려움을겪고있는사람들을 돕는구호프로그램 KITA PEDULI ( 영어로는 We Care) 을진행하며시청자의관심을 유도하고있음 o 최근에는자체제작한리얼리티쇼나토크쇼, 등에서도두각을나타내고있음 사랑이나가족을주제로한드라마 - 자체제작한노래자랑프로그램 Mama Mia와리얼리티쇼 Stardut, SUPERSTAR SHOW, 버라이어티쇼 Super Mama, Superdut 등이높은시청률을이끌어냈음 - 또한, 전세계 50여개국에서방영되고있는팝음악콘테스트프로그램 Star Academy의포맷을채용한내부제작프로그램 큰인기를끌어 2위사업자인 RCTI의시청점유율을급격히잠식 AFI(Akdademi Fantasi Indosiar) 이 o 외부제작프로그램의경우, 할리우드작품은물론대만, 일본, 한국의 TV드라마시리즈를 수입하고있으며, 영화도이들국가들외에인도에서까지수입을해오는등적극적인 콘텐츠소싱을하고있음 o Indosiar 는한류드라마를가장자주방영하는방송사로, 해마다 8편내외의한국 드라마를매주월요일부터금요일까지 17:00시간대에방영하고있음 - Indosiar는아시아와주변국의한류열풍을직감하고 2003년 MBC에서방영되었던 호텔리어 를선보인후, MBC와독점방영계약을맺고인도네시아에서선풍적인 인기를끌었던 가을동화 를방영하면서한국드라마의열풍을가져왔음

38 - 지금까지대장금, 궁, 풀하우스, 장밋빛인생등의드라마및비의태국공연과같은 한국관련프로그램을방영해왔음 - 이와더불어, 일본, 대만드라마도제공하는데, 2008년의경우일본드라마는 One Litre of Tears, 대만드라마는 Romance in the White House 등의시청률이높았음 - Indosiar 의주시청자층은일반젊은이들로, 아시아다른국가에서일한적이있거나 다양한아시아의문화를접해본시청자가주를이루고있어, 한국또는아시아드라마의 적극방영이사업실적개선의한요인이됨 o 2008년 Indosiar의일일시청률은 15.6% 로 2위사업자 RCTI에게근소하게뒤쳐져 3위를 기록했으나, 프라임타임 (20:00~23:00) 시청률은 16.5% 로광고단가가높은프라임 타임대에인기가높았음 인도네시아 TV 채널별시청률현황 (2008) 일일시청률현황프라임타임(20:00~23:00) 시청률현황 3.3% 1.7% 4.9% 5.5% 5.5% 18.4% SCTV RCTI INDOSIAR TRANS TV TPI 2.9% 1.7% 4.5% 4.0% 5.1% 20.0% 5.9% 10.2% 15.8% TRANS 7 ANTV GLOBAL TV 4.5% 11.6% 16.2% 13.2% 15.6% TV ONE METRO TV 기타 13.0% 16.5% 출처: EurodataTV, VeyondStrategy 년인도네시아내시청률 Top10 순위프로그램중버라이어티쇼 M SUPERMAMA' 가 2 위를차지한것을비롯, 총 3개의 Indosiar 프로그램이순위에 포함되어, 1위사업자인 SCTV 다음으로시청률이높은프로그램이많았다는것을 알수있음

39 [ 시청률순위 top 10 (2008) ] 순위 방송사 프로그램명 장르 시청률 1 SCTV CINTA BUNGA 시리즈 11.2% 2 INDOSIAR M SUPERMAMA 버라이어티쇼 10.8% 3 SCTV AZIZAH 시리즈 10.5% 4 TRANS TV TERMEHEK MEHEK 리얼리티쇼 10.3% 5 INDOSIAR SUPERSTAR SHOW 리얼리티쇼 9.8% 6 SCTV SUCI 시리즈 9.7& 7 SCTV CINTA FITRI 시리즈 9.7% 8 SCTV BREAKING NEWS 뉴스 9.6% 9 RCTI CAHAYA 시리즈 9.5% 10 INDOSIAR STARDUT 리얼리티쇼 9.2% 출처 : EurodataTV worldwide 재무현황 기업재무현황 [ Indosiar 의재무현황 ] ( 단위: 백만루피아) 구분 y/y(%) 매출 608, , % 영업이익 -50, ,069 - 순이익 -129,285 19,565 - 출처: Indosiar, VeyondStrategy o Indosiar의 2008년총매출은전년대비 32.4% 증가한 8,057억 1,600 만루피아였으며, 영업이익과순이익은흑자전환되었음 - 경쟁심화와인기프로그램부족에의해 2007년까지영업이익및순이익이적자를 기록했으나, 점차시청률점유율이높아지면서매출의 100% 를차지하는광고수익이 증가, 2008년에는영업이익과순이익이흑자전환을이루었음 - 또한, 매출은증가한반면, 프로그램제작및방송비용은전년대비 7.1% 감소하여 영업이익의흑자전환을도왔음

40 CAPEX( 고정자산투자비용 ) 추이 ( 단위: 백만루피아) Indosiar 의 CAPEX 추이 43,000 31,874 17, ( 목표 ) 출처: Indosiar, VeyondStrategy o Indosiar의 2008년 CAPEX는전년대비 87% 증가한 318억 7,400 만루피아에달했으나, 동사는 CAPEX의정확한내역을공개하지는않았음 o Indosiar는 2009년 CAPEX로 430 억루피아를예상하고하고있으며, 이중약 53% 인 230 억루피아를스튜디오개발및개선에, 나머지를프로그램제작등일상적방송 활동에배분할예정임 SWOT 분석 [ Indosiar 의 SWOT 분석표 ] Strengths 프라임타임시청률 2위 프로그램내부제작경쟁력 외부제작프로그램선정역량 네트워크커버리지확대중 웹상에서스트리밍형식으로콘텐츠 제공 Opportunities 인터넷TV 에대한시청자의수요증가 Weaknesses 여전히불안정한재무구조 Threats 경기침체로인한광고시장축소 경쟁심화 출처 : VeyondStrategy