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1 Investor Relation

2 CONTENTS INVESTOR RELATIONS 2013 회사소개시장전망빅솔론의경쟁력빅솔론의미래 Appendix

3 회사소개 - 01 Corporate Identity Global Printing Solution Provider BIXOLON 판매 글로벌판매체제구축 - 83 개국 260 여거래처 해외판매법인소유 - 미국, 유럽 국내시장 M/S 부동의 No. 1 생산 생산경쟁력확보 - 다양한 Line-Up - 완벽한신뢰성및서비스 생산전문자회사보유 - 에버린트 Printing Technology R&D R&D 전문인력 48 명 - 전체인원의 60% 지적재산권으로 R&D 보호 - 특허출원및등록 84 건 Total Solution 확보 ( 설계 디자인 하드웨어 펌웨어 디바이스드라이브 ) 3

4 회사소개 - 02 회사개요 POS (Point of Sales) SYSTEM 구성 POS SYSTEM 이란? 판매시점에서발생한매출정보를효과적으로집계, 가공, 분석하여경영활동에필요한유용한정보를제공하는시스템으로, 금전등록기 (ECR) 에서벗어나판매시점에서발생되는데이터 ( 판매데이터 ) 의수집역할을하는것입니다. POS SYSTEM 구성 POS SYSTEM 중하드웨어의구성은터치 LCD 가있는모니터와 본체, 카드리더, 돈통, 그리고영수증프린터등으로구성됩니다. POS 프린터의용도 백화점이나할인마트, 레스토랑, 호텔등영수증발행을위해 POS시스템등과함께사용되는소형프린터를지칭하나, 최근도서관 ( 대여표 ), 세탁업 ( 보관증 ), 지폐계수기, 측정장비등으로영수증프린터의응용분야가확대되는추세입니다. 4

5 회사소개 - 02 회사개요 Label & Mobile Printers Label 프린터란? 공장및택배회사, 의료기관등에서필요정보를바코드와같은 것을이용하여 DATA 를저장하도록하는프린팅기계장치 현재빅솔론은 4 종의제품출시중. Mobile 프린터란? 휴대가가능한소형프린터이며, 영수증프린터의용도로주차장, 병원, 배달, AS, 방문판매, 주유소등에서사용되며사용처는늘어나는추세라벨인쇄가가능한 Mobile 프린터의경우공장, 창고, 물류등의 Label 프린터와동일용도로사용. 5

6 회사소개 - 02 회사개요 A Better Solution for Your Business 일반현황 사업영역 회사명 대표이사 주소 주식회사빅솔론 (BIXOLON Co., Ltd.) 김형근, 오진섭 경기도성남시분당구삼평동 685 미래에셋벤처타워 7 층, 8 층 POS(Point of Sales) 용 Printer 설립일 2002 년 11 월 14 일 ( 삼성전기에서분사 ) Printer Mechanism 자본금 51 억원 종업원 80 명 (2012 년말현재 ) 해외법인 공장 Bixolon Europe GmbH ( 독일, 12 명 ) Bixolon America Inc ( 미국, 10 명 ) 에버린트주식회사 ( 충북충주시목행동 478 번지, 7140 평 ) 지분 :100%, 인력 140 명 Label Printer Mobile Printer Web Site 6

7 회사소개 - 03 핵심인력 CEO 주요경영진 성명 직책 ( 담당업무 ) 주요경력사항 성명 김형근 직책 ( 담당업무 ) 대표이사사장이사회의장 ( 경영총괄 ) 서울대공과대학졸업 현대중공업기술영업부근무 SBI investment korea 기획실장 (1996~1998) 주요경력사항 대만산업은행국내투자총괄상무 (1999~2001) 빅솔론이사회의장 (2005 ~ ) 오진섭김장환나경환 대표이사 ( 영업총괄 ) 부사장 ( 연구소장 ) 전무이사 ( 개발담당 ) 한국외국어대졸업 삼성전기근무 (1985 ~ 2002) - 영업그룹장 빅솔론대표이사 ( 2002 ~ ) 경기공업대전자공학졸업 삼성전기근무 (1987~2002) - 금형. 프린터부문그룹장 한양대기계공학졸업 한양대대학원기계공학졸업 삼성전기근무 (1992~2002) 수상경력 2010 년지식경제부장관상수상 2012 년벤처창업대전대통령표창수상 성인석 상무이사 ( 마케팅, 영업 ) 한양대기계공학졸업 삼성전기근무 (1989 ~ 2002) 7

8 회사소개 - 04 성장연혁 빅솔론은자사브랜드 BIXOLON 을통해 Global Printing Solution Provider 로성장하고있습니다. 기반구축기 코리아프린팅시스템 설립 삼성전기 POS Printer 관련사업양수 세계시장확대를위한브랜드개발 BIXOLON 국내생산법인설립 ( 에버린트 ) BIXOLON America lnc 설립 코스닥상장 성장기 제 44 회무역의날 3 천만불수출의탑수상 ( 산자부 ) 충주자가생산공장설립 ( 대량생산체제구축 ) 글로벌강소기업 선정 ( 중소기업청 ) 히든챔피언 선정 ( 수출입은행 ) 도약기 본점이전 ( 판교테크노벨리 ) 대형거래처개척 신사업부문 ( 모바일, 라벨 ) 손익분기달성매출급성장세 ( 연 40%) Mobility POS 신제품선도적출시 BIXOLON Europe GmbH 설립 자체브랜드개발, 해외법인설립및 국내외판매망구측으로사업기반확보 신규제품군출시 ( 모바일, 라벨 ) 코스닥상장및생산시설확충 대형거래처개척및신규제품군의시장확대 영업이익 100 억원이상유지 (2002 년 ~ 2006 년 ) (2007 년 ~ 2010 년 ) (2011 년 ~ 현재 ) 8

9 회사소개 - 05 경영실적 안정적매출및수익기반을갖춘 Mini-Printer 업계 Leading Company 매출액 영업이익 당기순이익 Mechanism, 기타 Label,Mobile Printer 단위 : 억원 영업이익율 단위 : 억원 당기순이익율 단위 : 억원 POS Printer % 13.9% 14.4% % % 16.2% 15.2% 18.1%

10 회사소개 - 05 경영실적 구분 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 CAGR 매출액 ( 억원 ) % 제 품 별 MECHANISM % POS PRINTER % MOBILE, LABEL % 기타 % 미주 % 지 역 별 유럽 % 중국 % 기타 % 해외계 % 국내계 % 비고사업 6 년차사업 7 년차사업 8 년차사업 9 년차사업 10 년차 변화 POINT 모바일시장진출신흥시장공략신흥시장공략 2012 년수출비중 75% / POS 프린터, Mobile, Label 등 SET 제품군위주의성장. 대형거래처수주 Auto-ID 증가 (BEP 달성 ) 대형거래처수주유통시장불황 10

11 시장현황및전망 - 01 시장의특성및전망 높은신뢰성요구 / 지속적인시장성장 시장의특성 시장전망 높은안정성과신뢰성요구 ( 높은진입장벽으로존재 ) - 고객에게영수증발급용으로신뢰성이중시 - 값싼대만및중국산제품에대한진입장벽 ( 가격 < 품질 ) 고객맞춤형제품공급 - 국가별언어, 점포별다양한프로그램제공요구 * 빅솔론은 60여개국 36폰트제공글로벌영업 Network 필수 * 미국및유럽현지법인운영, 80여개국수출품질과더불어높은사후서비스요구 * 현지서비스 Network 구축시스템환경변화에대응하는제품및기술개발필요 * 자체연구소에서 PC환경및 OS와호환성있는프로그램공급 중장기시장은안정적인성장예상 - POS프린터 : 연 8% 성장, Auto-ID : 연 15 ~ 20% 성장모바일적용 Printer 시장의확대 - 스마트폰의보급확대로모바일프린터시장성장 POS 시장규모의확대가능성 - 스마트기기출현으로우호적시장환경조성 - Mobility POS의등장으로 CAT( 신용카드단말기 ) 수요대체가능성다양한신규제품 ( 기술 ) 의출시 - RFID Printer의고성장예상 ( 제조, 창고, 유통부분의비약적발전 ) 세법개정등세계적인추세 - 세수확보및증빙자료로서의역할증대 - 비행기티켓대용, 순번대기표, 영화티켓등응용범위확산 11

12 시장현황및전망 - 02 시장및경쟁사현황 영수증프린터시장 Label, Mobile 프린터시장 회사명 M/S 특성 회사명 M/S 특성 Remarks BIXOLON 7% 안정적품질 + 합리적가격제공 Thermal/Impact/Inkjet 및 High End Low End Products 보유 BIXOLON 1% Desk Top 제품집중 (Label) POS 사업파트너연계 Mobile (Receipt) 프린터상대적강세 Mobile 대형 PJT 수주 : 모바일 2 위권 EPSON ( 일본 ) 35% 80개국 260여개파트너 Loyalty 强 다양한제품군및채널파트너보유 High End 시장강세-미국, 유럽 Mobile 프린터미보유 ZEBRA ( 미국 ) SATO ( 일본 ) 33% 12% 다양한제품군및강력한채널망구축 High End 시장독점적 일본내매출이 70%, High End 소모품사업이 70% Label & Mobile 1 위 Label 프린터위주 STAR ( 일본 ) 9% 대륙및국가별현지운영조직강함 대형프린터등산업용프린터사업특화 INTERMAC ( 미국 ) 5% 산업용프린터시장집중 PDA 사업집중 Label 프린터위주 CITIZEN ( 일본 ) 7% POS 프린터사업첫개시 DATAMAX ( 미국 ) 4% 프린터핵심인력유출 Mobile printer 사업확대 Label 프린터위주 BEIYANG ( 중국 ) 3% 중국내수용제품군특화 ( 정부프로젝트 ) -> Low End, 중국시장강세 대만 -TSC, ARGOX GODEX 3% Low End 이미지 Label 프린터위주 영수증프린터시장은연평균 8% 성장 - 전세계영수증프린터시장규모는 2010 년약 1 조 6 천억원추산 - Mobility POS 시장성장세 Auto-ID 프린터시장은연평균 15 ~ 20% 성장 (Mobile 은 30~40%) 년도기준전세계시장의규모는약 2 조 1000 억원추산 - 최근대형프로젝트수주로 Mobile 은 Zebra 와 Bixolon 은 2 강구도형성 출처 : IDC(POS Printer Market Overview 2012), 일본중일사 (2011 프린터시장의전모 ), VDC(2011 Barcode printer) 참조 12

13 빅솔론의경쟁력 - 01 원천기술개발능력보유 15 년간의전문개발인력과지적재산권으로보호된기술확보 핵심원천기술보유 객관적으로검증된제품기술력 핵심전문인력 R&D 인원 48 명 - 전체인원의 60% 10 년이상근무인원 40% 디자인 / 설계 생산제품디자인적용 CPU/ 프린트구동부설계 Interface/ 전원부설계 국가별다양한폰트개발 소프트웨어 POS시스템과의원활한통신기술 기기별디바이스드라이브개발 응용유틸리티개발 하드웨어 / 펌웨어 Set 개념의제품개발력확보 Control board 펌웨어개발 CPU setup Hardware 제어 / 프린팅알고리즘 프린트메커니즘개발 지적재산권보유현황 ( 총 124 건 ) 특허등록및출원실용신안상표권의장 주요해외인증 단위 : 건 미국 FCC 유럽 CE 중국 CCC 독일 GS * 기타 ISO 9001 품질인증을비롯, 러시아 GOST-R, 우크라이나 GOST-U, 미국 UL, 국내 MIC, 유럽 CB, 호주 C-TICK 인증획득 해외국내 13

14 빅솔론의경쟁력 - 02 다양한제품 Line Up 확대 지속적인신규개발을통한다양한제품 Line Up 확대 Mobile printer Label printer Impact printer Thermal printer Inkjet printer Mechanism 및기타 14

15 빅솔론의경쟁력 - 03 글로벌판매네트워크구축 핵심지역 2 개해외법인을기반으로세계 83 개국판매 Network 구축 EMEA(53 개국 ) BIXOLON Europe (Düsseldorf, Germany) China(1 개국 ) America(17 개국 ) BIXOLON America (LA, US) Asia & Oceania(12 개국 ) 해외법인및사무소 진출국가 (83 개국 ) Total America EMEA China Asia & Oceania Country Distributor

16 빅솔론의미래 - 01 안정적인사업포트폴리오구축 균형적인사업포트폴리오구축을통한안정적매출달성 연도별매출비중 2011 년 2012 년 2013 년 (E) Mechanism 26.1% Mechanism 23.6% Mechanism 16.7% POS 54.8% 매출액 759 억원 Label, Mobile 12.9% 기타 6.2% POS 49.9% 매출액 712 억원 Label, Mobile 18.4% 기타 8.1% POS 51.8% 매출액 850 억원 Label, Mobile 26.7% 기타 4.8% Label, Mobile 프린터비중큰폭확대 수익구조개선 16

17 빅솔론의미래 - 02 경영계획 2013 년매출 850 억원, 영업이익 140 억원목표 매출액 영업이익 당기순이익 단위 : 억원 영업이익률 단위 : 억원 당기순이익률 단위 : 억원 % 14.8% 16.5% % 18.1% 17.1% (E) (E) (E) 17

18 빅솔론의미래 03 향후시장대응 Smart 기기출현에따른시장변화 POS 프린터 현 재 향후시장 POS 시장은년평균 8% 의신장세지속 선진국시장은대체시장위주, 신흥국은성장세지속 안정성을중시하는 POS시장은꾸준한성장 ( 연 8%) ( 기존 PC-Base POS시장 ) Smart 기기를활용한새로운시장태동 - Mobility POS 출시 ( 기존 PC POS 대비 30 ~ 40% 저렴 ) 고가의장비 유선방식 ( 인터넷망연결의케이블방식체제 ) 소규모단위의 A/S 체제 유지관리비용많음 CAT( 신용카드단말기 ) 수요의 POS 도입으로전환가속화 - 현재시장규모 ( POS 1 : CAT 4 ) - 국내및해외관련신제품출시예정 Fast Follower First Mover 18

19 빅솔론의미래 03 향후시장대응 Smart 기기출현에따른시장변화 Mobile Printer 현재향후 산업용및상업용등특정목적사용 초기도입되는시장 Mobile Printer 시장확대 ( 년 30~40% 이상신장 ) - PDA 일체형단말기의수요가 PDA + Mobile Printer / Smart Phone + Mobile Printer 분리형으로전환 - 물류, 방문판매, AS 등 Mobile 환경의수요급성장 ( 사례 : 풀무원, 삼성전자서비스, LG 생활건강등 ) 고가의 PDA 와연동 단순결재나증빙용도 세제변화에따른수동적인변화에필요성 Smart 기기관련시장에선도적진입 - 한국의우수한모바일인프라 - 일본의 POS 경쟁사는 Mobile Printer에약세 POS와 Mobile이결합되는시장의선도 Fast Follower First Mover 19

20 빅솔론의미래 - 04 Vision SMART 2 ND TIER PLAYER in POS & Auto-ID 2015 매출액 1300 억원, 영업이익 200 억원달성 Epson : Strong POS, No Auto-ID (2010 년매출 12 조 4 천억원영업이익 3460 억원 ) Zebra : Strong Auto-ID, No POS (2011 년매출 1 조 900 억원영업이익 2020 억원 ) 브랜드파워극대화 글로벌영업네트워크강화 대형거래처개척 고수익신규모델개발 Printing Technology 원천기술확보 20

21 Appendix - 01 요약대차대조표 단위 : 백만원 과 목 2012년 (12기말) 2011년 (11기말) 2010년 (10기말) 유동자산 59,592 50,178 42,933 비유동자산 20,653 21,867 17,660 자산총계 80,245 72,045 60,593 유동부채 9,068 11,029 8,834 비유동부채 368 1,076 1,819 부채총계 9,436 12,104 10,653 자본금 5,100 5,100 3,750 자본잉여금 10,027 10,027 11,377 이익잉여금 59,115 47,893 28,516 자본총계 70,809 59,941 49,940 상기재무제표는 K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 21

22 Appendix - 02 요약손익계산서 단위 : 백만원 과 목 2012년 (12기) 2011년 (11기) 2010년 (10기) 매출액 71,227 75,914 65,249 매출원가 53,785 57,858 49,858 매출총이익 17,442 18,057 15,391 영업이익 10,529 10,907 9,054 법인세비용차감전순이익 15,589 14,009 12,260 법인세비용 2,743 2,460 1,712 당기순이익 12,846 11,548 10,548 총포괄손익 12,286 11,768 10,687 상기재무제표는 K-IFRS 별도재무제표기준입니다. 22