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1 Smart device Robot Digital broadcasting System Semiconductor 3D Telematics RFID Security

2 목차 IT 해외진출전략품목 - Security Part 1. 보안장비시장동향 제 1 장시장개요 3 제 1 절연구배경 5 제 2 절개념및범위 7 제 2 장산업동향 9 제 1 절시장동향 11 제 2 절분야별동향 15 제 3 절수출입동향 20 제 3 장정보보안유망품목 25 제 1 절차세대 UTM 27 제 2 절바이오인식 32 제 4 장국내시큐리티산업의시사점 39 제 1 절국내시큐리티산업의경쟁력 41 제 2 절국내시큐리티산업의 SWOT 분석 43 제 3 절시사점 45 Part 2. 주요국가별동향 제 1 장미국 49 제 1 절시장동향 51 제 2 절경쟁동향 59 제 3 절진출방안및유의사항 63

3 목차 IT 해외진출전략품목 - Security 제 4 절유망프로젝트 68 제 5 절기타정보 75 제 2 장독일 79 제 1 절시장동향 81 제 2 절경쟁동향 87 제 3 절진출방안및유의사항 93 제 4 절유망프로젝트 100 제 5 절기타정보 105 제 3 장프랑스 109 제 1 절시장동향 111 제 2 절경쟁동향 118 제 3 절진출방안및유의사항 124 제 4 절유망프로젝트 127 제 5 절기타정보 134 제 4 장멕시코 139 제 1 절시장동향 141 제 2 절경쟁동향 145 제 3 절진출방안및유의사항 147 제 4 절주요기업 152 제 5 절기타정보 155 제 5 장싱가포르 159 제 1 절시장동향 161 제 2 절경쟁동향 165 제 3 절진출방안및유의사항 169

4 목차 IT 해외진출전략품목 - Security 제4절유망프로젝트 171 제5절기타정보 175 제6장일본 179 제1절시장동향 181 제2절경쟁동향 186 제3절유망프로젝트 192 제4절기타정보 198 제7장태국 201 제1절시장동향 203 제2절경쟁동향 206 제3절진출방안및유의사항 209 제4절주요수입및유통업체 211 제5절기타정보 214 제8장호주 217 제1절시장동향 219 제2절경쟁동향 223 제3절진출방안및유의사항 226 부 록 1. 용어정리 참고문헌 232

5 표목차 IT 해외진출전략품목 - Security < 표 1> 정보보안시장범위및분류 7 < 표 2> 전세계융합보안시장전망 14 < 표 3> 글로벌하드웨어시장규모및전망 16 < 표 4> 글로벌하드웨어제품별시장점유율 16 < 표 5> 글로벌정보보안소프트웨어시장규모및전망 17 < 표 6> 글로벌정보보안소프트웨어제품별시장점유율 18 < 표 7> 글로벌정보보안서비스시장규모및전망 19 < 표 8> 글로벌정보보안시장권역별시장점유율 19 < 표 9> 전세계시큐리티장비수출국 Top < 표 10> 전세계시큐리티장비수입국 Top < 표 11> 주요제품별수출입추이 24 < 표 12> UTM 시장규모및전망 30 < 표 13> 정보보안업체별매출비중 31 < 표 14> 세계바이오인식시장규모및전망 33 < 표 15> 글로벌생체인식시스템연구및생산업체 37 < 표 16> 국내기술경쟁력분석표 42 < 표 17> 국내정보보안산업의 SWOT 분석 43 < 표 18> 미국시큐리티시장분류 52 < 표 19> 미국의최근 3년간시큐리티장비수입동향 58 < 표 20> 미국의최근 3년간국가별시큐리티장비수입현황 58 < 표 21> 독일의최근 3년간시큐리티장비수입동향 85 < 표 22> 독일의최근 3년간국가별시큐리티장비수입현황 86 < 표 23> 프랑스의최근 3년간시큐리티장비수입동향 116 < 표 24> 프랑스의최근 3년간국가별시큐리티장비수입현황 117 < 표 25> 프랑스의 CCTV 관세 125 < 표 26> 프랑스의 DVR 관세 125 < 표 27> 수요자에따른멕시코전자보안시스템시장점유율 142

6 표목차 IT 해외진출전략품목 - Security < 표 28> 멕시코의최근 3년간시큐리티장비수입동향 144 < 표 29> 멕시코의최근 3년간국가별시큐리티장비수입현황 144 < 표 30> 멕시코의제품별수입관세율 148 < 표 31> 멕시코 CCTV용디지털카메라의비관세장벽 149 < 표 32> 멕시코 TV/ 디지털카메라기타의비관세장벽 149 < 표 33> 멕시코 TV 수신기없는모니터의비관세장벽 150 < 표 34> 멕시코화재경보기의비관세장벽 150 < 표 35> 멕시코위치추적시스템의비관세장벽 151 < 표 36> 싱가포르보안장비시장규모 161 < 표 37> 싱가포르의최근 3년간시큐리티장비수입동향 163 < 표 38> 싱가포르의최근 3년간국가별시큐리티장비수입현황 164 < 표 39> 싱가포르의실내용감시카메라수입가격비교 166 < 표 40> 일본시큐리티시장규모 181 < 표 41> 일본의최근 3년간시큐리티장비수입동향 184 < 표 42> 일본의최근 3년간국가별시큐리티장비수입현황 185 < 표 43> 일본의주요시큐리티업체 186 < 표 44> 일본의관세율 190 < 표 45> 태국의최근 3년간시큐리티장비수입동향 204 < 표 46> 태국의최근 3년간국가별시큐리티장비수입현황 205 < 표 47> 태국의브랜드별가격현황 207 < 표 48> 호주의수요처별보안장비판매동향및전망 220 < 표 49> 호주보안장비시장구분 < 표 50> 호주보안장비시장구분 < 표 51> 호주의최근 3년간시큐리티장비수입동향 222 < 표 52> 호주의최근 3년간국가별시큐리티장비수입현황 222

7 그림목차 IT 해외진출전략품목 - Security ( 그림 1) 정보보안시장규모 12 ( 그림 2) 분야별정보보안시장규모 13 ( 그림 3) 보안관련제품수출 입및수지추이 22 ( 그림 4) 정보보안패러다임의변화 27 ( 그림 5) 캠퍼스네트워크구성의예시 29 ( 그림 6) 생체인식기술방식별시장점유율 33 ( 그림 7) 국내바이오인식시장현황및전망 35 ( 그림 8) 미국시큐리티제품별시장구성 54 ( 그림 9) 미국시큐리티시장의수요구성 56 ( 그림 10) 미국시큐리티제품바이어들의구매결정요인 65 ( 그림 11) 독일의주요분야별보안시장규모 82 ( 그림 12) 독일의주요전자보안장비별시장점유율 82 ( 그림 13) 독일보안기술주요클러스터분포 84 ( 그림 14) 독일의 IP기반 CCTV 시스템기업인지도분석 88 ( 그림 15) 보쉬-보안시스템의 Local Security Network 제품 88 ( 그림 16) 국내중소기업의독일시장진출방안 95 ( 그림 17) 프랑스의산업별출입관리시스템설치비중 111 ( 그림 18) 프랑스의기술에따른 Biometric 시장구조 112 ( 그림 19) 프랑스의연간 Biometric 산업규모 113 ( 그림 20) CNIL 에서승인한 Biometric 제품수 114 ( 그림 21) 프랑스에서유통중인 BIOMETRY 제품들 123 ( 그림 22) 일본의시큐리티시장유통채널 189 ( 그림 23) 일본의시큐리티감시장치유통채널 190 ( 그림 24) 호주의 C-Tick 인증 228

8 Part 1 보안장비시장동향 제1장시장개요제2장산업동향제3장정보보안유망품목제4장국내시큐리티산업의시사점

9 Security 제 1 장 시장개요 제 1 절연구배경제 2 절개념및범위

10 Part 1. 보안장비시장동향 제 1 절연구배경 정보보안산업은정보보호제품을개발 생산 유통하거나정보보호관련컨설팅과서비스를제공하는산업으로, 크게정보보안관련 H/W, S/W, 서비스로구성 ( 지식경제부 ) 정보보안 (IT Security) 산업은 1990 년대부터 IT시스템보안위주로성장하였으며, 2004 년에는네트워크보안, 2007 년에는개인정보보호에초점을두고단계적으로발전 2008 년이후국내보안산업은 IT 정보보안 및 물리보안, 물리적보안과 IT정보보안을융합해통합적으로관리하는 융합보안 세부분을핵심으로지식정보보안산업으로전환하고있음 특히, 성장가치가높은융합보안은 IT-BT, IT-NT, IT-ET 등여러분야에적용 활용되며급속도로진행 글로벌재정위기로전반적인기업 IT 투자가위축될가능성도예상되지만, 세계각국의 IT 인프라및정보보안정책확대와민간기업의안정적인보안예산편성으로전세계정보보안시장은성장세지속 미국, 일본, 유럽등주요국의 IT 인프라확대정책에정보보안포함 현재의보안시장구도는시스템 네트워크보안중심의정보보안시장과 CCTV, 바이오인식, ID 카드등물리보안시장으로구분되며타산업군에보안기술이적용되는융합보안시장은아직초기단계 5

11 IT 해외진출전략품목 - Security 이들시장규모를모두합하면국내보안시장규모는 3조원을넘으리라예상되는데, 범세계적으로정보보안산업시장이성장추세라는점을감안하면, 2015년에는 10조원이상의큰산업으로성장가능 정보보안시장은크게하드웨어 (HW), 소프트웨어 (SW), 서비스 (Service) 시장으로구분 정보보안하드웨어시장은침입차단 (Firewall), 침입방지 (IPS), 가상사설망 (VPN), 망전환장치, HW 인증, 생체인식이포함 정보보안소프트웨어시장은보안관리 SW, 침입탐지 SW, 방화벽 SW, 안티바이러스, 안티스팸, 시스템보안, PC 보안, 어플리케이션보안, 3A, 무선 / 모바일보안으로구성되어짐 정보보안서비스시장은유지및보수, 보안컨설팅, 보안관제, 인증서비스등을제공 6

12 Part 1. 보안장비시장동향 제 2 절개념및범위 이를바탕으로본연구에서는정보보안시장을앞에서구분한하드웨어, 소프트웨어, 서비스시장으로구분 각시장별제품을대상으로국내 외정보보안제품시장에대한현황을파악하여향후국내정보보안업체의해외진출시필요한기초정보를제공하도록함 표 1 정보보안시장범위및분류 대분류소분류세부항목 정보보안 H/S & S/W 정보보안서비스 침입차단시스템 방화벽 (Firewall) 침입방지시스템 침입방지시스템 (IPS), DDoS 차단시스템 통합보안시스템 통합보안시스템 (UTM) 보안관리 기업보안관리 (ESM), 위협관리시스템 (TMS), 패치관리시스템 (PMS) 가상사설망 가상사설망 (VPN) 바이오인식제품 지문, 정맥 ( 혈관 ), 홍채및기타 ( 음성, 서명, 사중인식 ) 인증제품 보안스마트카드, H/W 토큰 (HSM), 일회용비밀번호 (OTP) Anti Virus Virus 백신, Anti 스파이웨어, Anti 피싱 Anti Spam 스팸차단 S/W 보안운영체제 보안운영체계 (Secure OS) 통합PC보안 PC 보안 ( 내부정보유출방지 ), 보안USB DB/ 콘텐츠보안 DB 보안, 암호, 디지털저작권관리 (DRM) 공개키기반구조 공개키기반구조 (PKI) 접근관리 NAC, EAM, SSO, IM/IAM 기타제품 무선 / 모바일보안 유지보수보안컨설팅보안관제인증서비스기타서비스 판매후유료서비스인증 (ISO, ISMS), 안전진단 / 기반보호, 종합보안컨설팅보안관제서비스공인 / 사설인증서비스교육훈련서비스 7

13 Security 제 2 장 산업동향 제 1 절시장동향제 2 절분야별동향제 3 절수출입동향

14 Part 1. 보안장비시장동향 제 1 절시장동향 정보보안시장은미국, 캐나다, 유럽등의선진국을중심으로형성되어왔지만최근에는 IT 인프라개발이빠르게진행되며인터넷활용이높아지고있는신흥개발도상국들의관심도높아지면서전세계적으로정보보안시장은크게주목받고있음 전세계정보보안시장은 11 년전년대비 11.6% 증가한 692 억달러에이를것으로전망되며, 향후에도두자리수의성장기대 정보보안제품 (HW 와 SW의합계 ) 은정보보안시장의약 40% 를차지하고있으며, S/W 시장은 202 억달러로 HW의 94억달러에비해 2배이상크고, 성장률 ( 10~ 13년 CAGR) 도 H/W가 7.7% 인데반해 S/W는 10.2% 로더높음 Symantec은 09 년세계정보보안제품시장에서 31.5 억달러, 점유율 12.6% 로 1위이며, 상위 5위기업까지 10억달러이상의매출을기록 (IDC 2011) 세계정보보안시장점유율 ( 억달러, %) McAfee(19.3, 7.7), Cisco(18.0, 7.2), IBM(10.1, 4.3), Trend Micro(10.2, 4.1) 테러, 범죄등의보안수요가여전히계속되고있어세계물리보안시장역시 10~ 13년사이 10% 의견조한성장이기대 11

15 IT 해외진출전략품목 - Security 그림 1 정보보안시장규모 ( 단위 : 억달러 ) 1,500 1, , ,290 1, 정보보안 자료 : IDC(2011), IDC(2008) 11 년물리보안시장규모는전년대비 10.3% 증가한약 1,068 억달러로정보보안시장에비해 1.5배크며, 당분간이러한경향은지속될전망 아날로그카메라에서 IP 카메라, 스탠드얼론 DVR(Digital Video Recorder) 에서 NVR(Network Video Recorder) 로시장의중심이옮겨가고있으며, 물리보안시장은디지털화와네트워크화가급속도로진전중 IP 카메라시장은 2010년 14.4억달러에서 11년무려 45.8% 증가한 21억달러로예상되며, 머지않아아날로그카메라시장을추월할전망 IP 카메라시장증가율 (%, Fubon Research ) : 07(37.5) 08(36.4) 09(46.7) 10(30.9) 11(45.8) 일본의경우 11년아날로그카메라시장은 201억엔으로 IP 카메라시장 155억엔보다크지만, 13년부터역전될전망 ( 14년 IP 카메라시장 212억엔, 아날로그카메라시장 158억엔, 富士經濟 ) 12

16 Part 1. 보안장비시장동향 그림 2 분야별정보보안시장규모 ( 단위 : 억달러 ) 정보보안 HW 정보보안 S/W 정보보안서비스 자료 : IDC(2011), IDC(2008) 최근세계보안업체의시장점유율은대체로안정적이며 IP 카메라시장에서는 Axis가 33.5% 로선두를유지 세계 IP 카메라시장점유율 (%, Fubon Research ) : Sony(10.4), Panasonic PCC(8.4), Mobotix(7.3), Panasonic System(5.4), D-Link(5.3) DVR 시장은 DVR 카드, PC-based DVR, 임베디드 DVR 로구분할수있으며, 성숙시장인임베디드 DVR 은 3~5% 대완만한증가를보이고있지만 DVR 카드와 PC-based DVR은 11년 11.7%, 11% 의비교적높은성장세가예상 세계 DVR 시장은 Nice(15.8%) 와 Pelco(11.1%) 만이 10% 대시장점유율을보이고있고, Top 10에속하는나머지 8개기업은 3.5% 에서 7.5% 를유지 (Verint 7.4%, Mitsubishi 6.3%, Tyco 5.5%, Honeywell 4.8%, Geutebru 4.4%) 또한최근이종산업간융 복합화가가속화됨에따라다양한산업분야에보안기능이탑재되면서융합보안시장은연평균 14% 성장하여 2018 년 3,720 억달러규모를형성할것으로예상 13

17 IT 해외진출전략품목 - Security 융합보안은 4G 이동통신시대진입에따른유비쿼터스사회의차량, 국방, 의료, 금융, 건설, u- 물류 항만시스템의안전과신뢰성을담보하는핵심요소로향후시장수요급증예상 표 2 전세계융합보안시장전망 ( 단위 : 억달러 ) 구분 CAGR 물리 + 정보 1) , IT융합보안 668 1,068 1,292 1,564 2, 합계 875 1,561 1,966 2,424 3, 자료 : J.P.Freeman "The 2008 U.S. Converged Security/IT Systems Market" 1) 보안경비서비스시장미반영 14

18 Part 1. 보안장비시장동향 제 2 절분야별동향 1. 하드웨어 IT 정보보안하드웨어시장은방화벽 /VPN, SSL VPN, 라우팅등과같은정보보안기능을가진독립형장치와통합정보보안용장치로구분 독립형장치는네트워크의특정시점에서사용하는내용의필터링이나침입방지장치가포함되며또한스팸및피싱을방지하기위한이메일정보보안장치로사용할수있는것을의미 UTM(unified threat management, 이하 UTM) 솔루션이라고알려진통합정보보안장치는다중위협에대해보호기능을제공할수있는포괄적정보보안제품을의미 정보보안하드웨어시장은소프트웨어시장과의경쟁심화에따라성능과기능면에서소프트웨어시장을압도하기위한차별화전략을세우고있음 방화벽관리와침입탐지와같은아웃소싱서비스의채택이증가하고있는추세 정보보안관리서비스제공업체와의협력을통해하드웨어기업들의제품공급확대 통합시스템으로전환이라는패러다임변화로정보보안하드웨어시장확대 현재글로벌정보보안하드웨어시장은중소기업의새로운수요가급속히증진됨에따라 2010년에는 2009년대비 10% 이상성장하여약 87억달러수준의수익을창출하는등큰성장예상 15

19 IT 해외진출전략품목 - Security 정보보안하드웨어시장은 2009년에서 2013년까지연평균약 12% 성장할것으로전망 정보보안제품시장이단일제품에서통합시스템중심으로전환되는추세를감안할때, 향후정보보안하드웨어시장의강세는더욱두드러질것으로예상됨 표 3 글로벌하드웨어시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR (09-13) 하드웨어시장 % 성장률 % 16.4% 11.3% 10.1% 11.5% 13.4% 13.6% 자료 : IDC, RNCOS 정보보안하드웨어제품중 UTM 제품에대한기업의관심도가높음 현재 UTM 제품이 IT 정보보안하드웨어시장의 22.5% 로가장높은점유율을차지하고있으며, 다음으로 IDP(21.1%), VPN(19.0%) 순임 UTM 제품시장은지속적으로성장하여 2013년에는시장점유율이무려 40% 에육박할것으로예상됨 이는 UTM 제품이단순하고, 설치및사용이간결하여모든정보보안기능이나프로그램을동시에갱신할수있는장점이있기때문이며, 향후에도많은기업들이 UTM 제품에관심을갖게될것으로보임 표 4 글로벌하드웨어제품별시장점유율 구분 성장률 UTM 22.5% 40.0% 17.5% IDP 21.1% 19.6% -1.5% VPN 19.0% 16.3% -2.7% Others 37.3% 24.1% -13.2% 자료 : RNCOS 16

20 Part 1. 보안장비시장동향 2. 소프트웨어정보보안소프트웨어부분의지출점차증가 최근해킹위험의증가및데이터보호에대한관심도가높아지면서 IT 기업들은인프라보호에대해주목하기시작 글로벌 IT 정보보안소프트웨어시장은경기침체에도불구하고, 2010에 287억달러를기록하며 2009년에비해약 9% 성장 최근에는 SaaS 및호스트기반제품과같은새로운성장동인으로기대되는이머징솔루션들이출현 중소기업 (SMB) 은많은예산을투자하지않고도정보보안시스템을개선시킬수있게됨에따라기술적, 상업적인수준에서정보보안소프트웨어수요에강한자극제역할을하게될것으로보임 이를바탕으로볼때정보보안소프트웨어시장은 2013년약 370억달러규모로성장하며, 2009 년에서 2013 년까지연평균약 9% 의성장률을기록할것으로전망 표 5 글로벌정보보안소프트웨어시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR (09-13) 소프트웨어시장 성장률 % 11.6% 9.6% 9.1% 9.1% 8.9% 8.5% 자료 : IDC, RNCOS 9% 제품별로보면콘텐츠정보보안제품 (SCM) 과네트워크전계층의위협관리 (TM) 제품이콘텐츠정보보안및위협관리 (SCTM) 로통합되면서보다주목받고있음 2008년시장점유율측면에서는 SCTM 제품이 69.6% 로소프트웨어시장을장악하고있는가운데, 그다음으로사용자계정및접근권한관리 (IAM, 16%), 정보보안관리및취약점관리 (SVM, 11.5%) 순으로나타남 17

21 IT 해외진출전략품목 - Security 향후에도기업들은정보유출을방지하기위한노력을경주할것으로예상되는가운데, 특히데이터유출방지솔루션 (DLP), 네트워크접근제어솔루션 (NAC), 문서보안솔루션등에대한기업의니즈가증가할것으로보임 이러한점을감안할때, SCTM 의수요가지속적으로증가하며 2013 년에는 72.4% 까지점유율이확대될것으로예상되는반면, 기타소프트웨어시장은축소되거나현상유지에그칠것으로기대됨 표 6 글로벌정보보안소프트웨어제품별시장점유율 자료 : RNCOS 구분 성장률 SCTM 69.60% 72.40% 2.80% SVM 11.50% 11.20% -0.30% IAM 16.00% 14.60% -1.40% Others 2.90% 1.80% -1.10% 3. 정보보안서비스정보보안서비스시장은크게확대되는추세 2010 년글로벌 IT 정보보안서비스시장은전년대비 15% 성장한 304 억달러규모로성장 향후무선정보보안서비스, 어플리케이션리스크완화서비스, 정보보안서비스관리, 정보보안교육및훈련등이중점적으로개발되는추세에따라정보보안서비스시장의성장가능성은매우긍정적임 또한전자상거래를목적으로하는온라인기업들이더많이생겨날것이며, 이러한기업들은안전한온라인환경과지적재산권보호에대한관심이클것으로예상됨 이와같은상황으로볼때, 2009년에서 2013년까지연평균 13% 로성장이예상되며, 2013년에는 423억달러규모로성장할것으로기대됨 18

22 Part 1. 보안장비시장동향 표 7 글로벌정보보안서비스시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR (09-13) 서비스시장 성장률 % 15.5% 13.9% 15.6% 14.1% 11.5% 9.3% 자료 : IDC, RNCOS 13% 권역별로는미주지역이 IT 정보보안서비스시장을선도하고있으나아시아 태평양및동유럽국가의성장세도주목해야할것임 권역별로는미주지역의 IT 정보보안서비스시장규모가 38.6% 로가장큰것으로나타났으며다음으로 EMEA(Euroup, Middle east and Africa) 39.7%, 아시아지역이 21.7% 를차지하고있는것으로나타남 그러나향후에는아시아 태평양및동유럽국가를중심으로한신흥국가들이빠른경제성장률을바탕으로 e-banking, e-finace 및 e-government등의 IT 인프라투자를공격적으로전개하고있어 IT 정보보안시장의성장세를주도할것으로예상되며특히, 중국, 인도, 말레이시아등의아시아 태평양지역의성장속도가두드러질것으로보임 2013 년에는미주지역의시장점유율이 32.6% 로줄어들긴하겠지만여전히글로벌 IT 정보보안서비스시장을선도해나갈것이며, 다음으로 EMEA(45.4%), 아시아 태평양지역 (12.8%) 순으로나타남 표 8 글로벌정보보안시장권역별시장점유율 구분 성장률 북미 38.6% 32.6% -6.0% 유럽 33.0% 35.8% 2.8% 일본 12.0% 9.2% -2.8% 아태지역 9.7% 12.8% 3.1% 중동아프리카 / 기타 6.7% 9.6% 2.9% 자료 : RNCOS 19

23 IT 해외진출전략품목 - Security 제 3 절수출입동향 1. 전세계 2) 시큐리티장비의국가별수출을살펴보면 2010 년중국이 243 억 7,604 만달러로전세계수출의 33.2% 를차지 그뒤로일본이 96억 4,049 만달러 (13.1%), 홍콩이 613 억 47만달러 (8.4%), 네덜란드가 546억 7,208 만달러 (7.4%), 그리고미국이 410억 7,272 만달러 (5.6%) 를수출하고있으며, 이들이전체수출의 67.7% 를차지 한국은 2008 년 12억 9,207 만달러를수출하며 10위를차지하였으나, 2009 년, 2010 년모두 Top 10에들지못하며저조한수출실적을보임 시큐리티장비의국가별수입을살펴보면 2010 년미국이 142 억 2,143 만달러로전세계수입의 20.0% 를차지 그뒤로홍콩이 68 억 6,987 만달러 (9.7%), 중국이 58 억 4,793 만달러 (8.2%), 네덜란드가 48억 4,241 만달러 (6.8%), 그리고독일이 47억 12만달러 (6.6%) 를수입하고있으며, 이들이전체수입의 51.4% 를차지 2) 지문인식스캐너, 디지털시큐리티영상장비, CCTV 카메라, 도난및화재알람시스템 20

24 Part 1. 보안장비시장동향 표 9 전세계시큐리티장비수출국 Top 10 ( 단위 : 백만달러, %) 순위 국가명금액비중국가명금액비중국가명금액비중 1 중국 24, % 중국 23, % 중국 24, % 2 일본 12, % 일본 9, % 일본 9, % 3 홍콩 6, % 홍콩 5, % 홍콩 6, % 4 네덜란드 5, % 네덜란드 4, % 네덜란드 5, % 5 독일 3, % 미국 3, % 미국 4, % 6 미국 3, % 독일 3, % 독일 3, % 7 말레이시아 2, % 인도네시아 2, % 인도네시아 2, % 8 태국 2, % 말레이시아 1, % 태국 1, % 9 영국 1, % 영국 1, % 대만 1, % 10 한국 1, % 태국 1, % 영국 1, % 자료 : GTIS, NIPA 재구성, 2011 중국은 2008년전세계수입의 5.6% 를수입하며 5위, 2009년 6.6% 로 4위, 그리고 2010 년 8.2% 로 3위를차지하는등주요시큐리티장비의수입시장으로부각되고있음 표 10 전세계시큐리티장비수입국 Top 10 ( 단위 : 백만달러, %) 순위 국가명금액비중국가명금액비중국가명금액비중 1 미국 14, % 미국 13, % 미국 14, % 2 홍콩 6, % 홍콩 6, % 홍콩 6, % 3 네덜란드 5, % 독일 4, % 중국 5, % 4 독일 5, % 중국 4, % 네덜란드 4, % 5 중국 4, % 독일 4, % 독일 4, % 6 일본 3, % 일본 3, % 일본 4, % 7 영국 3, % 영국 3, % 영국 3, % 8 프랑스 2, % 프랑스 2, % 프랑스 2, % 9 캐나다 1, % 캐나다 1, % 캐나다 1, % 10 러시아 1, % 이탈리아 1, % 러시아 1, % 자료 : GTIS, NIPA 재구성,

25 IT 해외진출전략품목 - Security 2. 국내 우리나라보안관련제품수출은 06 년약 4.6억달러에서 10 년 6.5억달러로동기간 8.9% 의견조한증가세를기록 글로벌금융위기여파로 09 년전년대비 16.8% 감소했으나, 10년에는 15.6% 의비교적높은증가세를시현하면서전년도수출액수준을회복 2011 년 9 월누적기준으로는전년동기대비 0.8% 증가한 4.2 억달러를기록 그림 3 보안관련제품수출 입및수지추이 ( 단위 : 백만달러 ) 수출수입수지 자료 : 관세무역개발원, NIPA, 2011 주 ) 보안수출입실적은아래표에나타낸제품의합계임 CCTV 는여전히우리나라주력보안제품수출품목으로 10 년약 2.9 억달러를수출했으며, 11년 9월누적으로도전년동기대비 18.3% 증가한 2.3억달러를기록하며연말에는사상최초로 3억달러대를돌파할것으로전망 최근물리보안시장의흐름을반영하듯 IP 카메라수출은 10 년전년의 170 만달러에서 760만달러로약 340% 가까이증가 11 년 9월누적으로도전년동기대비무려 180% 증가한 660 만달러를기록하며, 수출액은작은편이나후속유망제품으로성장하고있음 22

26 Part 1. 보안장비시장동향 우리나라주력수출보안제품인 DVR 수출은 09년금융위기여파로대폭감소한후 10 년 2.8 억달러로약간증가했으나, 11 년 9월누적으로약 30% 나감소하는등당분간하향정체가예상되고있어우리나라보안제품수출증가세를감소시키는요인으로작용할전망 반면에, NVR 은아직금액적으나 9월누적전년동기대비 40% 가량늘어난 150만달러를기록 규모는크지않으나세계최고의기술력을자랑하는디지털도어록수출은 10 년 1,182만달러를기록했으며, 11년 9월누적으로도전년대비약 35% 증가한 1,000 만달러로견조한성장세를이어감 생체 ( 지문포함 ) 인식시스템역시규모는작지만꾸준하게수출이증가하는품목으로 10 년약 2,900 만달러를수출했고, 11 년 9월누적으로는전년동기대비약 50% 가까이늘어난 2,100 만달러를기록함 정보보안시스템의수출도수입이더많은편이나 09년 130 만달러에서 10년 340 만달러로급격하게증가하고있으며, 11년 9월누적으로는이미전년도의수출실적보다 2배이상늘어난 700만달러를기록함 보안관련제품의수입은 07년이후약 1.2억달러전후에서횡보중 11년 9월누적으로도전년동기와비슷한수준인약 8,000만달러를수입하고있으며, 제품별로는 CCTV, DVR, 경보기등은감소한반면, 생체인식시스템과정보보안시스템의수입은증가 09년약 4.4억달러로흑자폭이감소했다가 10년 5.3억달러로다시회복했으며, 2011년에도약 5억달러수준의흑자예상 우리나라는 CCTV, DVR, 입출입관리시스템등물리보안제품분야에서의경쟁우위를바탕으로흑자를창출해오고있으나, 시장의흐름이디지털화와네트워크화로급격하게옮겨가고있는만큼이러한공급을제대로파악하고대응해야할것임 23

27 IT 해외진출전략품목 - Security 표 11 주요제품별수출입추이 ( 단위 : 백만달러 ) 수출 수입 감시카메라 CCTV IP 카메라 영상녹화장치 DVR NVR 입 출입관리시스템생체인식 입출입관리 영상전화기 디지털도어록 경보기 정보보안 H/W 침입탐지 차단 정보보안 계 자료 : 정보통신산업진흥원, 한국관세무역개발원공동작업, 2011 주 ) 1. 영상전화기 ( ), 디지털도어록 ( ), 경보기 ( 도난 , 가스 , 화재 의합계 ) 만 HSK 코드실적이며, 나머지품목은추정값임 2. 생체인식에는생체인식과지문인식시스템이포함된값이고, 정보보안시스템에는방화벽등시스템은포함되어있으나백신 S/W 등 S/W 는미포함 우리나라가열세인정보보안제품은최근적자폭이감소하는추세 정보보안시스템수지추이 ( 백만달러 ) : 07(14.9) 08( 20.1) 09 ( 12.1) 10( 11.0) 11.09( 6.8) 24

28 Security 제 3 장정보보안유망품목 3) 제 1 절차세대 UTM 제 2 절바이오인식 3) 본연구에서는차세대정보보안유망품목을선정하기위해선행연구를바탕으로시장에영향을미칠수있다고생각하는몇가지요인선정하고이를분석함 - 시장매력도 : 시장규모및성장률 - 기술및제품경쟁력 - 소비자 (B2B) 의트렌드 - 진입장벽 : 법 제도등

29 Part 1. 보안장비시장동향 제 1 절차세대 UTM 최근의정보보안패러다임을살펴보면, 외부에서내부로들어오는공격을모니터링하고차단하기위한게이트웨이레벨의보안이슈에서점차엔드포인트솔루션인 PC 와서버, 그리고이들의운영체제가가지고있는취약점들을공격하는어플리케이션레벨의보안이슈로점차변하고있는상황 Security 2.0이라지칭되는정보보안의패러다임변화로전사적인통합관리솔루션에대한관심이증대 MS, IBM 등대형 SW 기업들의보안시장진출이강화되고있어이들과보안전문기업들간경쟁이더욱가열 그림 4 정보보안패러다임의변화 자료 : 대우증권 (2010) 27

30 IT 해외진출전략품목 - Security Web 2.0/3.0 의발전으로인해악성소프트웨어 (malware), 애드웨어 (adware) 등을이용한사이버위협의증가및 Wibro/VoIP/IPTV 등 IP 기반첨단기술이상용화되면서보안상의취약점발생 웹어플리케이션의취약점을이용해기업홈페이지를해킹하거나 DDoS (Distributed Denial of Service) 공격을하는일이증가 어플리케이션취약점을이용한공격의유형이다양화 취약점발견과이에대한공격의시차가거의없는 Zero-day Attack 의공격증가 트로이목마와변형된 Worm 공격, 그리고스파이웨어가증가추세 IIPTV, VoIP 서비스가대중적으로보급됨에따라 IPTV 셋톱박스, VoIP Soft Witch 등을겨냥한 DDoS 공격 / Data Sniffing, 또는위 변조공격이본격화될것으로전망 특히, Wibro/VoIP/IPTV 등 IP 기반첨단기술이상용화되면서차세대통합보안장비로 UTM에대한관심고조 사이버위협및보안공격이지능화, 다양화되면서이에대응하기위해기업들은다양한보안솔루션을도입하여방어하고있으나보안투자비용의상승과관리상의문제로효율적인보안이이루어지지않음 그런데 UTM 은이러한문제들을해결하고관리, 비용등의총제적인측면에서많은이점을가지고있기때문에시장에서는이미기술적진화를거친고성능 UTM에대한수요증가 UTM 은사용자의요구사항을만족시키는고성능장비로써다기능, 고성능의통합보안시스템을의미 UTM 은기존의보안시장을총망라하여방화벽, 가상사설망 (VPN), 침입탐지시스템및침입방지시스템 (IPS), 안티바이러스, 안티스팸과같은다양한보안기능을단일 Appliance 형태로구성 28

31 Part 1. 보안장비시장동향 UTM 은관리의복잡성을최소화하고복합적인위협요소를효율적으로방어하기위한통합보안솔루션으로서시장에서점차진화를거듭해오며서서히성장함 그림 5 캠퍼스네트워크구성의예시 자료 : 대우증권 (2010) UTM은정상적인통신을방해한다는문제가제기되기도하였으나이부분의문제를해결하여방화벽 /IPS 시장에서적지않은매출기록 UTM 은비용및관리측면에서큰장점을가지고있으나동일한통신에대해여러가지보안기능이중첩되어실행됨으로써정상적인통신을방해하는상황이발생 ATCA(Advanced Telecom Computing Architecture) 기반의블레이드타입하드웨어뿐만아니라멀티코어기반고성능하드웨어및 ASIC 기반전용칩셋등을활용하여기존 UTM 에서가지고있던성능저하이미지를탈피하기위한노력들이조금씩성과를거둠 29

32 IT 해외진출전략품목 - Security 전세계 UTM 시장은 2006 년 9억 4,700 만달러에서무려 75.0% 상승하여 2010 년에는 26억달러를기록하며다른정보보안제품에비해가장높은성장률을기록 UTM 성장의발판은중견 중소기업, 기관들의통합보안요구에서기인한것으로 UTM 은중소기업 기관의방화벽교체수요와 VPN 교체수요를상당부분흡수하면서시장점유율을확대시켜왔고, 향후에도지속될것으로전망 향후 UTM 시장의성장견인은해외시장의경우 High-end 급시장에얼마나성공적으로진출하느냐에, 국내시장의경우공공시장에기존전용솔루션을얼마큼대체하느냐에달려있음 이러한 UTM의성과들은 통합 이란명제가단순히보안기능의집합이상의가치를고객에게제공할수있다는것을시장에서증명하고있다고볼수있으며, 그가치는향후상당기간네트워크보안시장을지배할핵심개념으로자리매김할것으로보임 표 12 UTM 시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 자료 : RNCOS 구분 CAGR (09-13) UTM 시장 성장률 % 31.6% 25.0% 30.0% 26.9% 21.2% 25.0% 26% 2000 년중반부터 FortiNet, WatchGuard, SonicWall 등전문 UTM Vendors 는기존전용 Firewall/VPN 시장에침투하여중견 중소규모의기업, 정부기관, 대학, 은행, 공장, 유통등다양한산업분야에많은고객을확보 기존네트워크보안시장의강자였던 Cisco, Check Point, Juniper Networks 등도 UTM 솔루션을출시하였고, Stand-alone 솔루션과 UTM 솔루션을병행하는전략추진 30

33 Part 1. 보안장비시장동향 표 13 정보보안업체별매출비중 순위 기업명 매출액 매출액비중 (%) 1 Cisco 1, Check Point Juniper Networks Symantec Microsoft McAfee 계 자료 : NTIS 국내시장역시글로벌사업자들을필두로 High-end 대형고객시장내 UTM 진입 포티넷, 주니퍼 (Juniper) 등글로벌사업자가앞서서시장을형성 그뒤로시큐아이닷컴, 넥스지, 퓨쳐시스템, 안철수연구소등으로나타남 대형고객시장내 UTM의진입성과는글로벌업체들을중심으로조금씩나타남 그러나도입형태를보면 UTM 의복합기능활용보다는 UTM 내 IPS 단독기능또는방화벽단독기능활용에머무르고있는상황 복합기능사용에대한성능의이슈를극복했다고하더라도아직까지대형시장내 UTM의도입이활발해지기위해서는좀더많은시간과학습효과가필요할것으로보임 31

34 IT 해외진출전략품목 - Security 제 2 절바이오인식 전세계적으로전쟁및테러등불안요소의증가와인터넷발전으로인한부작용으로사고의다양화, 대형화, 지능화가이루어지고있는추세임 생체인식기술은현대사회의다양한환경하에서강격한보안및인증을위한도구로기존의패스워드방식만으로는개인식별과정보보안을효과적으로수행할수없게됨에따라요구가커지고있음 그중인터넷보안에대한중요성이증가됨에따라그에대한 R&D 투자및시장확대가예상됨 이에대한대체방안으로생체인식이각광을받고있으나, 현실적으로생체인식시장은최첨단보안기술임에도불구하고아직시장규모는미미한실정임 그러나생체인식기술은이용자에대한사후추적이가능해관리적인측면에있어서도안전한시스템을구축할수있는장점을가지고있어향후수요는지속적으로늘어날것으로전망 생체인식기술은지문, 얼굴, 정맥, 홍채등의신체적특징또는서명등의행동학적특징을이용하여신원을확인하는기술로써신뢰성과보안성때문에차세대보안기술로서큰주목을받고있음 글로벌바이오인식관련세계시장규모는 2010 년 4,356 억달러에서 2014 년 9,368 억달러로연평균 9.8% 이상성장이전망됨 32

35 Part 1. 보안장비시장동향 표 14 세계바이오인식시장규모및전망 ( 단위 : 억달러 ) 구분 CAGR 시장규모 3,422 4,356 5,423 6,581 7,846 9, % 자료 : International Biometric Group 세계바이오인식시장규모를기술별로보면, 자동화된지문인식시스템인 AFIS/Live-Scan 을포함한지문인식시장이 2009 년 22억 8,000 만달러로전체시장의 66.7% 를차지 이중 AFIS/Live-Scan 시장이 2009 년 13 억 900 만달러로세계시장의 38.3% 를점유하며, 가장큰비중을차지 AFIS/Live-Scan 이아닌개인인증이나소규모인식을위한지문데이터사용과관련된지문인식시장이 9억 7,100만달러로 28.4% 의시장을점유 그림 6 생체인식기술방식별시장점유율 자료 : International Biometric Group 출입통제관리등신규분야의성장률이범죄수사등기존분야의성장률을크게앞서는추세를보이고있는것으로나타남 향후에는전자여권, 출입국심사, 범죄자감식등공공분야에적용할수있을뿐만아니라디지털카메라, 영상보안 (DVR, CCTV), ATM 금융보안, 모바일등으로적용분야가점차확대되어수요처는증가할것으로전망 33

36 IT 해외진출전략품목 - Security 또한각종정부기관, 은행및금융권, 의료기관, 대중교통, 상점등에도생체인식을활용할수있음 세부기술분야로는지문인식분야가바이오인식시장의 38.3% 로가장많으나얼굴인식, 홍채인식과정맥인식분야도확대되고있는추세이며, 특히전자여권에바이오정보가탑재되어이용되고있어이분야시장이크게성장할것으로전망 그러나생체인식시장이발전함과동시에개인의지문, Social Security Numbers, 집주소등의정보가들어있는생체정보 DB 구축으로인한개인정보유출우려는계속해서증가하고있는상황임 국내에서도글로벌시장의추세를반영하듯생체인식시장에대한관심이증가하기시작하면서 2008년하반기에들어오면서자체개발이나다른업체와의제휴등을통해개발된다중생체인식시스템을출시함 다중생체인식시스템은독립형생체인식시스템에비해가격이높지만보안성이높아서고급형공공주택, 지능형빌딩, 또는공공기관등을중심으로도입이점차확대될전망임 더불어앞으로의생체인식시장은기존의단순한출입통제제품위주의시장에서탈피하여 On-line 시장에서도활용될수있는시스템개발및 PKI 인증과의연동을통한새로운서비스시장이창출될것으로전망함 국내의생체인식기술력은높으나개인정보에대한민감한여론으로인해시장규모는크지않은상황임 그러나생체인식기술의필요성과발전성에대한인식을제고하여다중생체인식시스템사업의확대, On-line, Off-line 상에서의사업다각화및전문화, 표준화와성능평가기준의확립, 전문기술개발인력의양성, 신기술개발투자확대등에중점을두어추진해간다면국내생체인식시장의성장잠재력은매우클것으로전망됨 34

37 Part 1. 보안장비시장동향 국내바이오인식업체의매출규모중국내시장규모는 2010 년약 1,741 억원으로전년대비 14% 증가한것으로조사됨 그림 7 국내바이오인식시장현황및전망 자료 : International Biometric Group 국내바이오인식업체의매출규모를기술별로보면, 지문인식분야가 2008 년 1,371 억원으로전체매출규모의 89.3% 를차지하고있으며, 홍채인식분야가 58억원으로 3.8%, 안면인식분야가 57억원으로 3.7%, 정맥인식분야가 49억원으로 3.2% 를차지 글로벌바이오인식서비스제공업체는한두개의업체가시장의대부분을독점하고있는것으로나타났으며, 이로인해국내업체의시장진입시진입장벽이높은것으로파악됨 얼굴인식기술시장은공항, 국경, 카지노등실제세계의어플리케이션이필수적으로활용되어야할분야임 향후디지털카메라가 PC 랩탑및기타휴대장비에내장되어얼굴스캔시장을더욱발전시킬것으로예상됨 또한현재 Visionics 와 Viisage 두업체가얼굴인식기술시장의 90% 가까이점유하고있음 35

38 IT 해외진출전략품목 - Security 서명인식의경우서명인증단말을이용하고있는많은소매점들은인킹 (inking) 기술을이용해고객의서명을디지털이미지를캡처하고있어종이기반솔루션의필요성을감소시킴 서명캡처단말의경우 S/W만업데이트시키면되므로향후시장확산을촉진시킬수있을것으로보임 현재는 CIC(Communication Intelligence Corporation) 가서명인증시장의 80% 를점유하고있으며 IBM, NCR, VISA 등대기업들이이미많은특허를보유 지문인식은가장대중적인생체인식기술로써범의탐지등에가장많이활용되어왔으며앞으로도공항의세관과보안검역구역과같이높은보안성을요구하는분야에이용될것으로보임 주요업체로는 Infineon, Motorora, ST Microelectronics, Authentec 및 Thomson CSF, NEC, BioScrypt 등이있음 음성인식시장은기본적으로 S/W 기반의시장을형성하고있으며, 최근출시되는대부분의 PC에포함된마이크로폰이나전화기가사용되고있지만, 열악한품질과주변잡음이인증에영향을주어계속적인성능향상이필요함 음성인식시장의매출은대부분정부 ( 시민 / 범죄 ) 부문에서발생하며, Nuance 와 Veritel 두업체가전체음성인식시장의 80% 를점유 국내생체인식시장의경우니트젠이동남아시아와일본등으로수출 세계 55 개국 77 개의해외현지파트너를확보하고있으며, 국내업체중에서는가장활발하게해외시장을개척하고있음 또한지문인식기술에서는현재국내최대인 38건의특허를보유하고있으며, 품질과기술면에서우수한평가를받고있음 향후유럽시장은물론중국, 일본, 인도, 러시아등전세계 55개국에영업을추진중임 36

39 Part 1. 보안장비시장동향 표 15 구분얼굴인식서명인식홍채인식지문인식정맥인식 글로벌생체인식시스템연구및생산업체 연구소및생산업체 - Digitech-Projects, Ltd - DERMALOG - ETrue - Keyware Technologies - Malin Systems - MIT Media Lab's Photobook - NeuraWare Face Recognition Systems - neusciences (formally NCS) - Plettac Electronic Security's - SpotIt - USC's Elastic Graph Matching - Viisage - Visionics - IBM - NCR - VISA - British Telecom - IriScan - Sensar - 3M - American Biometric - Biometric Identification Inc. - Biometric Access Corporation - CHERRY, Fingerprint Reader - Cross Match Technologies, Inc - DERMALOG - Dermo Trade Corporation - Digital Biometrics - Digital Persona - DPS Ltd - FingerSec - GEZ Microsystems, Inc. - Heimann Biometric Systems - Identicator - Advanced Biometrics, Inc. - BK Systems Co. Ltd - neusciences (formally NCS) - Veincheck 지금까지생체인식은지문인식위주의범죄자검거에만주로이용되어왔으나컴퓨터의급속한성능향상과관련기반기술들의발전으로인식대상이음성, 얼굴, DNA 등으로확대되면서그적용범위와시장이점차확대되고있음 이와같이생체인식분야는전세계적으로시장활성화의초기단계에있고기술선도국과후발국간의기술격차가크지않아인프라구축이잘되어있는국내의경우전략적인기술개발을통하여해외시장에진출할수있는유망품목임 37

40 Security 제 4 장 국내시큐리티산업의시사점 제 1 절국내시큐리티산업의경쟁력제 2 절국내시큐리티산업의 SWOT 분석제 3 절시사점

41 Part 1. 보안장비시장동향 제 1 절국내시큐리티산업의경쟁력 미국정보보안시장은세계에서가장큰내수시장을바탕으로구축된기술력과마케팅능력, 기업이미지등을통해해외진출을도모 현재미국정보보안시장의상위 20개업체중 15개업체가미국업체로, 글로벌정보보안시장을주도해나가고있음 국내정보보안기술과선진국과의격차는평균 2.5년의기술격차와 75% 의상대수준격차가존재 특히해킹 바이러스방지, 시스템보호, 콘텐츠보호측면에서는평균 1년의기술적격차와 85% 의상대수준격차가나타나다른분야에비해기술격차가적게나타남 BcN/IPv6, T-Commerce 보안분야는평균 3년의가장큰기술적격차가발생하고있음 국내정보보안시장은해외글로벌시장에비해기술적측면에서뒤떨어지나, 국내정보보안업체들이세계시장에서제품경쟁력확보를위해표준적합 / 상호운용성및성능시험기술의개발및보급에힘을쏟은결과최근선진국가로부터기술을인정받고있음 41

42 IT 해외진출전략품목 - Security 표 16 국내기술경쟁력분석표 대분류중분류경쟁력평가기준 정보보안기반 인프라 디바이스 자료 : 한국전자통신연구원 암호 인증 개인정보보호 해킹 바이러스방지 BcN/IPv6 USN 보호 전자거래및응용서비스보호 시스템보호 IT 서비스보호 유해정보차단 콘텐츠보호 접근제어 T-Commerce 보안 - 비밀키 / 공개키암호설계기술 - 데이터처리속도 - 키길이와보안레벨의적정성 - 키관리메커니즘의안정성 - 안전성및신뢰성 - 성능및속도 - 자기정보통제권 - 익명화에이전트 - 해킹탐지의정확도및차단성공률 - 바이러스탐지및방지속도 - 가용성및신뢰성 - 성능, 상호연동성 - 위협요인감소 - 복구의신속성 - 보안요구사항만족도 - 표준적합성및상호연동지원 - 응용서비스연동 - 보안의신뢰성 - 취약성강화정도 - 국제표준준수및상호연동지원 - 서비스안전성 - 보안의신뢰성 - 취약성강화정도 - 표준적합성및상호호환성 - 유해정보인식률 - 유해정보차단율 - 법적효력여부 - 체계적보호여부 - 국제표준준수및상호연동 - 제품사용의편리성제공 - 표준적합성및상호호환성 - 안전한전자지불에대한신뢰성 기술격차 ( 연수 ) 상대수준 (%)

43 Part 1. 보안장비시장동향 제 2 절국내시큐리티산업의 SWOT 분석 표 17 국내정보보안산업의 SWOT 분석 강점 (Strength) - 성공적인정보화추진을통해세계적수준의정보인프라구축 - 빠른시장대응력 - 높은인력수준 - 정부의체계적인지원정책으로산업경쟁력강화 - 대내 외적인수요기반창출가능 기회 (Opportunity) - 정보통신 (T) 강국 - 세계최고의정보통신인프라 - 정보보안기능을강화하려는노력 - 사이버생활의일상화 - 정보보안산업의적용분야다양화 약점 (Weakness) - 정보보안예산지원미약 - 체계적인정보보안기술력을가진기업부족 - 고급인력의수금이원활하지않음 - 기술표준화비구축 - 업체난립으로인한가격경쟁의심화 위협 (Threat) - 정부의무관심 - 정보보안시장규모의영세함 - 보안제품은무료라는인식이강함 - 우수인력의타산업으로이전 - 중국산저가제품의공세 국내정보보안산업의시장동향을바탕으로국내정보보안산업의 SWOT 을분석해본결과, 국내정보보안시장의기술력은높은편이지만영세한업계현황과, 정부의무관심, 중국등외국의저가형제품으로인한위협요소가자리잡고있음 국내정보보안산업의강점 (S) 을살펴보면, 선진국에비해기술이부족한것은사실이나기술인력의수준이매우높음 또한조달을위한정부제도가이미존재하며, 빠르게변화하는시장에대한적응력이빠르다는점도큰강점으로작용 43

44 IT 해외진출전략품목 - Security 국내정보보안산업의기회 (O) 요인을살펴보면, 정보통신 (IT) 부문강국으로자리매김하고, 세계최고의정보통신인프라를갖추고있다는점은향후정보보안산업을더욱성장시킬수있는요인으로작용할것으로예상됨 또한 21세기는정보전쟁의시대라고할만큼정보에대한가치가매우높고, 그중요성을알고있기때문에향후에도지속적으로정보보안에대한수요가증가할것으로보임 국내정보보안산업의약점 (W) 을살펴보면, 설립한지채 5년이되지않은영세한업체들이많고, 기술표준화가구축되어있지않아많은업체가난립하여가격경쟁이심화되어있는상황이기때문에자금력이매우부족함 정보보안산업에대한정부의예산지원이부족하다는점도시장성장의장애요인으로작용 국내정보보안산업의위협 (T) 을살펴보면, 정부및업체일부가타산업에비해정보보안에대한무관심하고, 정보보안시장규모가영세하여해외시장진출에어려움이존재하는이유로꼽힘 가장큰위협요인을보면업계에서초기에무료로배포했던제품및서비스에대한인식이아직까지남아있어보안제품은무료라는인식이사회적으로팽배해져있음 정보보안산업의열악한환경적요인들로인해우수한인재들은타산업으로이직하는사례가많음 최근에는중국산저가제품을내세워서시장에진입함에따라국산제품이가격경쟁에서위협을받고있음 44

45 Part 1. 보안장비시장동향 제 3 절시사점 글로벌정보보안시장은최근디지털융합화가진행됨에따라개인화, 지능화된새로운 IT 서비스가확대되면서점차확대되고있는상황이며향후 2013 년에는현재보다 11% 고성장하여 920억달러의시장규모를형성할것으로전망 특히최근의글로벌정보보안시장은통합보안에대한소비자들의욕구가높아지면서단일제품에서관리가간편한통합시스템중심으로전환되는추세이며, 유비쿼터스환경으로의변화로인해그에맞는신원보호및인증을위한제품들이차세대정보보안시장을선도할것으로예상 그러나국내정보보안기업은영세성에서벗어나지못하고있으며, 20% 의선도기업에의해 80% 의매출이발생하는구조임 정보보안산업기반을재편성을위해글로벌기업으로의성장, 산업체의경영안정화, 타사와의전략적제휴가요구됨 특히글로벌기업으로성장하기위해서는현재의영세한종업원규모나자본금규모를보다전문화, 대형화시킬필요가있음 수출면에서도대부분일본에수출하는비중이 70% 이상으로편중되어있고, 대규모시장으로인식되고있는중국의경우 8% 수준에머물러있어수출시장다변화필요 특히, 스마트폰등무선 / 모바일시장의중요성을인지하고, IT 기술발전에편승하여정보보안영역을확대하여수출경쟁력을강화하는전략이요구됨 45

46 IT 해외진출전략품목 - Security 특히, 정보보안산업에서문제점으로지적되고있는인력양성측면에서관련업계가인력의필요성은인지하면서도이에대한투자가매우부족 향후정보보안산업의고부가가치화를위해서는교육과학기술부, 지식경제부, 지식정보보안산업협회, 정보보안관련사업체등이공동의노력필요 마지막으로정보보안산업의고질적인문제로지적되고있는 SW 특허및저작권보호강화를위해, 정보보안제품의불법복제를근절시킬수있는강력한제도적장치마련에주력해야할것임 46

47 Part 2 주요국가별동향 제 1 장미국제 2 장독일제 3 장프랑스제 4 장멕시코제 5 장싱가포르제 6 장일본제 7 장태국제 8 장호주

48 Security 제 1 장 미국 제 1 절시장동향제 2 절경쟁동향 제 3 절진출방안및유의사항 제 4 절유망프로젝트제 5 절기타정보

49 Part 2. 주요국가별동향 제 1 절시장동향 1. 시장개요가. 최근미국시큐리티산업동향미국경제전반에걸친불확실성으로인해기업들은자본지출을연기하고있고, 주요보안프로젝트는잠정중단되고있는추세 그러나경비절감을위해많은기업들이기존의경비원을활용한보안대책을전자보안시스템으로교체하고경기침체로기업과소비자들의심리불안이커지면서보안기기에대한수요증가 시큐리티업계, 도난경보시스템, CCTV/DVR, 출입통제, 시스템전화등설치문의증가중 현금보유가높거나고급물품취급업체일수록비용을더들여서라도고급시스템을찾고있음 4~5년전에비해보안시스템이보편화, 대량생산되면서설치비가낮아진점도기여 통합화, 지능화시장트렌드에맞춰다양한신제품이출시되어시장활기 단일제품보다는통합모니터링솔루션이주목받고있음 광학기술, 저장기술, 이미지처리기술등 IT 기술의발전과함께산업간융합화, 복합화가진전되면서새로운보안기기시스템으로의전환가시화 51

50 IT 해외진출전략품목 - Security DVR(Digital Video Recorder), CCTV, 경보장치등이하나의보안시스템으로통합되고있으며, 보안카메라와컴퓨터서버가연결돼온라인상으로실시간감시가능 시큐리티시장은제품타입과시장수요별로다음과같이분류됨 표 18 미국시큐리티시장분류 제품별분류 시장별분류 출입통제 (Access Controls) 소비자 알람 (Alarms) 정부및공공기관 CCTV (Closed-Circuit Television) 물류 유통 기타시큐리티제품 산업 - 기타 나. 제품별분류및현황출입통제 (Access Controls) 출입통제시스템은주로보안민감지역및시설 ( 공항, 관공서, 하이테크연구소, 보관시설, 컴퓨터네트워크시설등 ) 의출입을제한하기위해설치되는제품으로, 크게다음 3가지타입으로분류됨 - 카드기반시스템 ( 자기띠방식, 무선 / 근접방식, 스마트카드 ) - 키패드 / 혼합시스템 - 생체인식시스템 ( 손가락및지문프린트, 안면인식, 홍채및망막스캔 ) 출입통제제품군중에서는카드기반제품이 2007 년판매액기준출입통제시장의 60% 를차지하며가장큰비중점유, 최근에는생체인식시스템의성장이주목받고있음 2002년이후로매년평균 11.3% 성장하여 2007년 33억달러의시장규모를형성 52

51 Part 2. 주요국가별동향 알람 (Alarms) 알람시스템은로컬알람, 중앙통제알람, 직접연결알람, 개인용비상서비스 (PERS; Personal Emergency Response Service) 알람제품등이해당됨 알람제품군중에서는로컬알람제품이동시장의 62% 를차지해가장큰비중을점유하고있으며, 이는거주및비거주용연기탐지기 ( 화재경보기, Smoke Detector) 제품이폭넓게보급되었기때문으로분석됨 2002 년이후매년평균 1.0% 성장하여 2007 년 24억달러의시장규모를형성 CCTV(Closed-Circuit Television) CCTV 시스템은카메라및렌즈, 모니터, 레코딩및재생장비로구성됨 최근디지털기술적용으로 CCTV 시스템의성능과용량이크게향상되어새로운수요를이끌어내고있음 CCTV 시장수요는 2002년이후매년평균 3.7% 증가하여, 2007년 13억달러규모로성장함 기타시큐리티제품 그외기타시큐리티제품에는차량시큐리티, 밀수품탐지기, 전자식도난방지 (EAS : Electronic Article Surveillance) 시스템, 오디오감시장비, 가정자동화 (Home Automation) 에따른키리스출입시스템 (Keyless Entry System) 등이있음 차량시큐리티제품 ( 도난방지, 원격무선도어, 원격차량수리시스템등 ) 이가장큰비중을차지하는가운데, 2001년발생했던 9 11 테러사태이후밀수품탐지시스템 ( 금속탐지기, 엑스레이시스템, 폭발물탐지시스템등 ) 의성장이가장빠름 기타시큐리티제품시장은전체적으로 2002년이후매년평균 10.1% 씩성장하여, 2007년 36억달러규모를기록함 53

52 IT 해외진출전략품목 - Security 그림 8 미국시큐리티제품별시장구성 자료 : The Freedonia Group 다. 세부시장별현황소비자시장 소비자용시큐리티제품수요는거주용과차량용으로구분 일반적인침입탐지및연기탐지기등의제품과차량보안기기수요가대부분을차지 최근출입통제및 CCTV 시스템에대한소비자수요도일부있으나, 주로고급주택이나아파트, 콘도등다가구주택에국한됨 동시장은 2002~2007 년기간동안매년평균 3.3% 증가하여 29억달러규모형성 정부및공공기관시장 정부수요는군사용, 국경통제및보안국, 범죄수사기관등민감한영역의활동기관에서발생 공공기관수요는헬스케어시설, 학교, 종교시설, 커뮤니티센터등을포함 54

53 Part 2. 주요국가별동향 동시장에서는출입통제시스템판매가가장큰비중 (36%) 을차지함 2002~2007 년연매년평균 6.8% 씩증가하여 18 억달러시장규모로성장 물류 유통시장 소매매장, 물류창고, 중간유통및도매시설, 철도및트럭등운송서비스등에서발생하는수요를포함 동시장의주요 3가지소비제품은 EAS, CCTV, 알람제품임 2002~2007 년기간동안매년평균 5.5% 씩증가하여 16억달러규모로성장 산업용시장 제조업, 광산업, 유틸리티, 건설업등의다양한산업수요를포함하며, 물리적인공간, 장비, 인력, 정보, 그외중요자산등의보호를목적으로대규모시장형성 출입통제시스템이동분야판매중가장큰비중 57% 점유 동시장수요는 2002~2007 년기간동안매년평균 10.1% 씩급증하여 16억달러규모기록 기타 공항, 금융기관, 일반오피스, 숙박시설등에서의시큐리티제품수요가해당 공항보안관련제품의수요급증이동시장성장을리드하고있으며, 가장빠른증가세기록. 이는 9 11 테러사태직후미국연방정부의테러방지규정이추가신설됨에따라공항보안수요가급증했기때문임 2002~2007 년기간동안매년평균총 11.4% 씩급상승하여 28억달러규모로성장 55

54 IT 해외진출전략품목 - Security 그림 9 미국시큐리티시장의수요구성 자료 : The Freedonia Group 라. 시장전망 2008 년시작된경기침체의여파는보안기기시장에도부정적영향을미치고있으나, 관련기술개발과보안에대한관심증가로시큐리티시장수요는꾸준히증가할것으로예상됨 시장조사기관 Freedonia 에따르면, 미국의시큐리티시장은 2007~2012 년연평균 7.8% 씩성장하여 156억달러규모에달할것으로전망 한편, 시장조사기관 IBIS World 는 2010년미국보안기기시장규모를전년대비 1.3% 증가한 181억달러로조사 주요유망품목은 IP카메라, DVR( 디지털영상저장장치 ), 원격모니터링, 생체인식시스템등이꼽히고있음 아울러바이오텍, 연구소, 병원등최첨단건물에대한보안서비스수요도증가예상 56

55 Part 2. 주요국가별동향 2. 정부정책미국연방정부는 9.11 사건을기점으로미국국토안보부 (Department of Homeland Security) 를설립하고對테러활동을지속강화해왔음 특히위험인물수색, 보안강화및정보수집을위해생체인식기술등최첨단기술을적극적으로도입계획 현재미국정부는 183 개공항및항구와 168 개국경통제소에서외국인방문자의생체인식정보를수집하며, 이중 123개시설에서는 10개지문을모두읽을수있는장비를보유 미국정부는 125kHz근접식리더를 13.56MHz스마트카드리더로교체하도록요구하는 HSPD-12 를도입함 이로인해향후 2년간미국에서는상당한출입통제수요가발생할것으로전망 미국보안산업협회에따르면, 연방정부는아프가니스탄과이라크에 500 억달러, 테러방지에 83억달러등총 583 억달러를 2009 년기준향후 5년간보안기기산업에지출할계획임 3. 수입동향 2010년미국의시큐리티장비수입규모는총 142억 2,143 만달러를기록하였으며, 세계경제위기여파로 2008 년, 2009 년각각 -8.9%, -11.0% 를기록하는등수입저조 그러나 2010 년에는전년대비 7.3% 로수입증가세회복 57

56 IT 해외진출전략품목 - Security 표 19 미국의최근 3년간시큐리티장비수입동향 ( 단위 : 백만달러 ) 수입액 ( 증가율 ) HS 코드 4) 2008년 2009년 2010년 , , , , , , , , , 합계 14,884.5 (-8.9%) 13,254.0 (-11.0%) 14,221.4 (7.3%) 자료 : GTIS, NIPA 재구성, 2011 국가별수입을살펴보면중국으로부터의수입이가장많으며 2010 년기준전체수입의 52.4% 를차지. 그뒤로일본, 태국, 대만, 말레이시아순으로수입이이루어지고있음 특히중국과일본이차지하는비중이 2010 년전체수입의 70.6% 에달하는등양국으로부터의수입의존도가매우높은편임 한국은평균 2.5% 대로미미한정도이며, 8 위수준임 표 20 미국의최근 3년간국가별시큐리티장비수입현황 ( 단위 : 백만달러, %) 순위 국가명금액비중국가명금액비중국가명금액비중 1 중국 6, % 중국 6, % 중국 7, % 2 일본 3, % 일본 2, % 일본 2, % 3 말레이시아 % 말레이시아 % 태국 % 4 캐나다 % 인도네시아 % 대만 % 5 인도네시아 % 태국 % 말레이시아 % 6 태국 % 캐나다 % 인도네시아 % 7 대만 % 대만 % 캐나다 % 8 한국 % 한국 % 한국 % 9 멕시코 % 멕시코 % 멕시코 % 10 베트남 % 베트남 % 독일 % 자료 : GTIS, NIPA 재구성, ) 지문인식스캐너, 디지털시큐리티영상장비, CCTV 카메라, 도난및화재알람시스템 58

57 Part 2. 주요국가별동향 제 2 절경쟁동향 1. 경쟁동향분석가. 경쟁현황미국의시큐리티시장은완성품제조업체기준으로약 300 개의업체가경쟁하고있음 최근수년간업체간활발한인수합병이이루어졌음에도불구하고, 전반적으로미국시큐리티산업은매우세분화되어있는편임 다만, 하이테크가요구되는기술강화 (Technology-intensive) 시큐리티제품군에서는소수업체에집약된구조를보이고있음 경비, 알람모니터링, 제품인스톨서비스제공업체까지모두포함하면미국의시큐리티관련업체는총 1만 5,000 개를상회 서비스업체의경우대부분이직원수 30명이내의매우작은규모로, 서비스제공은소재지역에국한됨 기술의발달이시큐리티시장성장의핵심견인요소로, 지속적인최첨단기술개발과혁신이경쟁력확보의관건으로자리잡음 이에따라업체들은차별화된제품개발에더욱집중하여시장우위를확보하려는노력을경주 59

58 IT 해외진출전략품목 - Security 나. 주요기업하니웰인터내셔널 (Honeywell International Inc.) 미국시큐리티시장의최대공급업체로서, 다양한제품, 기술, 서비스를제공 출입통제솔루션, 자동화, 항공우주분야에서선도적 가정자동화사업에조기착수하여초고속인터넷보급과함께적극적으로홈네트워크시스템사업을추진 단순한제품공급보다는보다종합적인시큐리티솔루션제공에주력 타이코인터내셔널 (Tyco International Ltd.) 스위스기업으로, 세계최대보안업체이자미국 2위의공급업체 안전용품, ADT 보안서비스, 화재예방서비스가강점 활발한 M&A를통해보안시장영역을효과적으로빠른시간내확장 2010 년 1월에는미국의보안업체브링스홈인수발표, 이를통해거주용및상업용보안산업강화 유나이티드테크널러지 (United Technologies Corp.) 2003 년보안사업을처음시작, UTC F&S 를통해보안및방화시설사업운영 2009 년 GE 시큐리티社를인수하여완벽한보안제공업체로서입지강화 소니 (Sony) 소니는방송및영화촬영등을통해축적해온영상기술을바탕으로보안전문기기를개발, HD 네트워크감시카메라등을중심으로보안시장진출에박차 영상감시시스템이아날로그에서 IP 네트워크시스템으로, HD 화질로발전하는최근추세에발맞춰최신트렌드제품개발에앞장섬 60

59 Part 2. 주요국가별동향 2. 한국산제품현지평가가. 미국바이어들의한국제품평가바이어들은한국산제품의우수한품질을이미인지 신기술제품에대해서는브랜드지명도상관없이호평 한국업체들은미국시큐리티전문전시회등을통해주로 CCTV, DVR, IP 카메라, 생체인식보안제품을선보이고있음 한국의 IP 카메라, DVR 등이현지바이어들사이에인기 한국 IP 보안전문업체인 I 社는글로벌 IT 유통회사인그램마이크로 (Ingram Micro) 에 IP보안제품의독점공급계약을성사시키기도함 특정제품에대한바이어반응 광센서무인경비시스템 : 교도소, 공항, 대기업등에설치하기에매우적합한제품으로평가 터치스크린 DVR 일체제품 : 바이어들로부터호평, 향후미국시장진출가능성매우높은것으로기대 한국산컬러모니터및 DVR 제품또한전반적으로바이어들의특별한관심을받음 새로운컨셉과일상생활에활용가능한감시카메라에대해관심이높음 나. 바이어들의한국업체에대한조언성공적인시장진출을위해서는소규모주문부터시작 거대한미국보안기기시장을공략하기위해서는대형바이어뿐만아니라중소형바이어들의주문에도신속하게대응할수있어야함 61

60 IT 해외진출전략품목 - Security 중소형바이어들을통해미국시장경험을쌓아장차대형바이어를만날수있는기회를확보할수있음 딜리버리속도및 AS 향상노력 신속한딜리버리가바이어의주요구매결정요인임을감안해국내업체들은미국내물류창고를활용해주문이들어올경우적기에대응할수있어야함 또한보안기기의설치와관리에있어양질의 AS 를제공할수있어야제품의구매결정, 인지도를높일수있음 62

61 Part 2. 주요국가별동향 제 3 절진출방안및유의사항 1. 진출방안가. 정부의역할 IT 강국의이미지와연계한시큐리티제품경쟁력강화 첨단 IT 기술이우수한한국의강점을앞세워, 이와연계된시큐리티제품에대한한국산브랜드이미지를형성하도록함 글로벌보안박람회참가지원 업체들이현지바이어와더많은접촉기회와제품홍보기회를갖고, 제품개발동향및트렌드를파악해경쟁력을보강할수있도록지원 양국유관협회와활발한교류추진 미국보안산업협회등과적극적인교류를통해최근제품규격, 시장동향등을신속하게업데이트하고회원사들과네트워킹을갖도록함 산업전문시장개척단운영 시큐리티제품수요가높은지역을중심으로분야별전문시장개척단을추진하여심도있는바이어상담추진 63

62 IT 해외진출전략품목 - Security 최신현지업계정보제공 한국제품은보편화된저가제품이아닌첨단기술제품카테고리에서경쟁하고있으므로최신신제품동향과업계정보를정기적으로제공해한국업체들의경쟁력지원 딜리버리단축을위한물류서비스강화 코트라가운영중인공동물류창고를적극홍보하여미국시장진출업체들의물류부담경감모색 나. 국내기업진출을위한제언미국시장의특성및환경에맞는보안장비제품개발 IT 인프라면에서미국은아직한국보다뒤떨어져있는부분이많음. 한국업체들은대부분최신 IT 기술환경에적합한최신보안장비시스템을생산하고있는데, 미국시장으로진출하고자한다면미국시장환경에맞추어제품을개발하는것이필요 신속한기술지원 (Technical Support) 체제의구축 시큐리티제품특성상제품판매뿐아니라지속적인고객관리, 체계적인 AS 지원여부가중요 바이어및소비자들은제품의우수성뿐아니라유지관리용이성도중요하게생각하므로이에대한지원체제구축 시스템통합업체와서비스공급업체홍보 보안장비시장은최종소비자가장비선택에대한의사결정을하기보다는주택업자, 장비설치를담당하는시스템통합업체와서비스공급업체에의해장비구매가주로이루어짐 64

63 Part 2. 주요국가별동향 따라서장비업체들은일반광고보다는전문전시회를통해시스템업체나통합업체에대한제품및기술프레젠테이션, 전문잡지를통한광고, 주택업자등에대한관계강화등을통한제품홍보필요 바이어들의구매결정요인참고 다음은미국보안산업협회에서바이어를대상으로구매결정에영향을주는요인을설문조사한결과임 ( 복수응답 ) 가장큰영향을주는요인은공급업체 ( 벤더 ) 의프레젠테이션으로나타났으며, 뒤를이어전문가들의추천, 컨설턴트, 인터넷서치등의요인이구매시영향을미치는것으로응답 이를참고하여, 완벽한프레젠테이션을준비하고전문가들에게제품을홍보하는한편, 업체홈페이지제품정보를꼼꼼히챙기며, 인터넷에제품노출을극대화하는대응책수립 그림 10 미국시큐리티제품바이어들의구매결정요인 자료 : 미국보안산업협회 (SIA) 65

64 IT 해외진출전략품목 - Security 2. 관세주요시큐리티제품의관세율은다음과같음 디지털시큐리티영상장비 (HS Code: ) : 무관세 CCTV 카메라 (HS Code: ) : 2.1% 부과 도난및화재알람시스템 (HS Code: ) : 1.3% 부과 지문인식스캐너 (HS Code: ) : 무관세 시큐리티제품은미국의세관분류상 HS Code 84 및 85류에해당되며, 각제품의관세율은아래미국무역위원회웹페이지에서직접확인가능함 HS Code 84류 : HS Code 85류 : 3. 비관세장벽모든시큐리티제품은미국연방통신위원회 (FCC; Federal Communications Commission) 에등록하고등록번호를부여받아야함 미국내유통되는제품은 FCC 등록번호를부착하는것이의무화 완제품이아닌시큐리티제품의부품 (Part) 인경우에도 FCC 등록후등록번호를제품에부착해야함 시큐리티제품중일부카메라제품, 데이터저장을위해 CD롬, DVD 롬이장착된제품등은방사선 (Radiation) 관련 FDA 등록이요구됨 시큐리티제품중 CCTV 등전기제품은 UL 인증이필수적으로요구됨 66

65 Part 2. 주요국가별동향 시큐리티제품의최근규격정보는관련협회들이제공하고있으며, 각분야별로아래협회를통해파악할수있음 미국보안산업협회 (Security Industry Association) : 전미도난및화재경보협회 (National Burglar and Fire Alarm Association) : 67

66 IT 해외진출전략품목 - Security 제 4 절유망프로젝트 1. 정부 ( 공공 ) 분야 Security Cameras and ID Systems for Union High School 1 프로젝트명 Security Cameras and ID Systems for Union High School 2 국명미국 3 위치 Union, NJ 4 발주방식 RFP(Request for Proposal) 5 사업자선정방식 입찰 (IFB; Invitation for Bid) 6 사업주체 Township of Union 7 프로젝트규모 Union High School 의보안카메라및 ID 시스템설치하는프로젝트로고등학교전체를대상으로설치함 8 프로젝트개요 9 재원조달방식 10 진행상황 11 입찰일 Union High School 의보안카메라및 ID 시스템설치지방정부재원입찰제안서마감 2010년 7월 7일오전 9시 30분 발주처명 Township of Union 12 발주처 담당자 Bernie Stummer, Purchasing Agent 부서명 Division of Purchasing Office 전화 팩스 이메일 규정상외부에이메일주소공개안함 주소 1976 Morris Avenue, Township of Union, New Jersey 특이상황 담당부서 : Finance.html 68

67 Part 2. 주요국가별동향 Security Camera Equipment and Supplies 1 프로젝트명 Security Camera Equipment and Supplies 2 국명미국 3 위치 Huntington, NY 4 발주방식 RFP(Request for Proposal) 5 사업자선정방식 입찰 (IFB; Invitation for Bid) 6 사업주체 Town of Huntington 7 프로젝트규모 상기품목포함 148 개품목을입찰구입함 ( 정보원링크에서등록후열람가능 ) 8 프로젝트개요 9 재원조달방식 10 진행상황 11 입찰일 Security Camera Equipment and Supplies 지방정부재원입찰제안서접수중 2010년 7월 22일오전 11시 발주처명 Town of Huntington 담당자 Lori E. Finger 부서명 Purchasing Department 12 발주처 전화 팩스 이메일 주소 purchasing@town.huntington.ny.us 100 Main St., Huntington, NY 11743, USA 13 특이상황 14 정보원및관련문서 %20equipment%20and%20supplies.pdf 에서등록후열람가능 69

68 IT 해외진출전략품목 - Security 2. 주요수입업체 Bolide Technology Group 회사명 Bolide Technology Group 설립연도 1994년 종업원수 ('09) 23명 대표자 David Liu, President 매출액 ('09) 200만달러 주 소 468 S. San Dimas Ave., San Dimas, CA 91773, USA, 전 화 담당자명 Angela Wang 팩 스 구 전 화 이메일 sales@bolideco.com 매 팩 스 홈페이지 이메일 angelawang@bolideco.com 취급품목및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 CCTV, DVR, Camera, Security Products 류 비 고 AOS Technologies Inc 회사명 AOS Technologies Inc 설립연도 1995 년종업원수 ('09) 30 명 대표자 Noriko Harada, Manager 매출액 ('09) 30 만달러 주 소 전화 Rockefeller Center Bldg., 1270 Avenue of the Americas, Suite 555 New York, NY 10020, USA 담당자명 Noriko Harada 팩스 구전화 이메일 info@aostech.com 매팩스 홈페이지 이메일 noriko@aostech.com 비 취급품목및 HS Code 연번취급품목명 HS Code 1 All kinds of security products 류 고 70

69 Part 2. 주요국가별동향 Dillard Door & Security, Inc. 회사명 Dillard Door & Security, Inc. 설립연도 1947년 종업원수 ('09) 20명 대표자 Chris W. Bird, President 매출액 ('09) 500만달러 주 소 788 East Street, Memphis, TN 38104, USA 전 화 담당자명 Chris W. Bird, President 팩 스 구 전 화 이메일 매 팩 스 홈페이지 이메일 취급품목및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 All kinds of security products 류 비 고 Advantek Solutons 회사명 Advantek Solutons 설립연도미상종업원수 ('09) 12 명 대표자 Mr. Scott Biddle, VP 매출액 ('09) 400 만달러 주 소 Regency Plaza, Suite 35, 871 Baltimore Pike, Glen Mills, PA 19342, USA 전화 담당자명 Mr. Scott Biddle 팩 스 구 전 화 이메일 sales@advantek-solutions.com 매 팩 스 홈페이지 이메일 sbiddle@advantek-solutions.com 취급품목및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 Biometrics, Security System 류 비 고 71

70 IT 해외진출전략품목 - Security 3. 주요유통업체 Setronics Corp. 회사명 Setronics Corp. 종업원수 ('09) 35명 설립연도 1969년 매장수 ('09) 매장 1곳및온라인 1곳 대표자 Richard Ouellete, President 매출액 ('09) 400만달러 주 소 5 Executive Park Drive, Billerica, Massachusetts 01862, USA 전 화 담당자명 Mark Cardarelli 팩 스 구 전 화 이메일 info@setronics.com 매 팩 스 홈페이지 이메일 markc@setronics.com 취급품목및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 All Security Products 류 비 고 Mr. Locks Locksmith & Security (Vertex Security and Technology) 회사명 Mr. Locks Locksmith & Security (Vertex Security and Technology) 종업원수 ('09) 설립연도 2003 년매장수 ('09) 미국 7 개주에서비즈니스활동중 10 명 대표자 Yaron Erez, Owner 매출액 ('09) 70 만달러 주소 205 Hudson St., New York, NY 10013, USA 전화 담당자명 Mr. Shahar Hakmon (Purchasing) 팩스 구전화 이메일 info@mr-locks.com 매팩스 홈페이지 비 이메일 취급품목및 HS Code shahar@mr-locks.com 연번취급품목명 HS Code 1 CCTV, Security System 류 고 72

71 Part 2. 주요국가별동향 Guardian Protection Services Inc. 회사명 Guardian Protection Services Inc. 종업원수 ('09) 540명 설립연도 1950년 매장수 ('09) 16개주에서영업중 대표자 Russell L. Cersosimo, CEO 매출액 ('09) 2,000만달러 ( 추정 ) 주 소 174 Thorn Hill Road, Warrendale, PA 15086, USA 전화 담당자명 Mike Szeulkowski 팩 스 구 전 화 이메일 매 팩 스 홈페이지 이메일 psapsara@gpsx.net 취급품목및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 All Kinds of Security Products 류 비 고 Cop USA, Inc. 회사명 Cop USA, Inc. 종업원수 ('09) 28명 설립연도 1999년 매장수 ('09) 3곳 대표자 Eliany Shie, Manager 매출액 ('09) 560만달러 주 소 E. Valley Blvd., City of Industry, CA 91746, USA 전화 담당자명 Ms. Eliany Shie 팩 스 구 전 화 이메일 info@cop-usa.com 매 팩 스 홈페이지 이메일 eliany@cop-usa.com 취급품목및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 All kinds of security products 류 비 고 73

72 IT 해외진출전략품목 - Security Protective Security 회사명 Protective Security 종업원수 ('09) 10명 설립연도 1971년 매장수 ('09) 매장 1곳및온라인 1곳 대표자 Paul Freirich 매출액 ('09) 100만달러 주 소 4870 Walden Lane, Lanham, Maryland 20706, USA 전화 담당자명 Paul Freirich 팩 스 구 전 화 이메일 pfreirich@protectivesecurity.com 매 팩 스 홈페이지 이메일 pfreirich@protectivesecurity.com 취급품목및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 All kinds of security products 류 비 고 74

73 Part 2. 주요국가별동향 제 5 절기타정보 1. 전시정보 미국동부보안장비전시회 전시회명 ( 국문 ) 전시회명 ( 영문 ) 개최국가 / 도시 미국동부보안장비전시회 ISC East(International Security Conference East) 미국 / 뉴욕주뉴욕시 개최주기매년최초개최년도 1964 년 개최기간 ~ 전시장 Jacob K. Javits Convention Center 참가국수 30 개최국참가업체수 250 외국참가업체수 100 개최국참관객수 6,300 주요참가국 US, Germany, Canada, Japan, Italy 등 한국업체참가여부 YES 한국참가업체수 전시회별로상이 4-5개업체 전시회지명도 최상 ( 동부지역에서 ) 부스배정난이도 상-중 전시분야 임차료수준 (2010 년기준 ) 주최기관 주최기관담당자 주최기관주소 조립식부스 독립식부스 보안장비및부품 Reed Exhibitions $3,800(10/10) 수준 Fred Evanko, fevanko@reedexpo.com 383 Main Avenue, Norwalk CT 06851, USA 주최기관 Tel 1 (203) 주최기관 Fax 1 (203) 주최기관 URL 주최기관이메일 전시품목 비고 Fred Evanko, fevanko@reedexpo.com CCTV, DVR, Camera, Security Products 제품전반 75

74 IT 해외진출전략품목 - Security 미국서부보안장비전시회 전시회명 ( 국문 ) 전시회명 ( 영문 ) 개최국가 / 도시 미국서부보안장비전시회 ISC West(International Security Conference West) 미국 / 네바다주라스베가스시 개최주기매년최초개최년도 1964 년 개최기간 ~ 전시장 Sands Expo & Convention Center 참가국수 50 개국이상개최국참가업체수 600 외국참가업체수 300 개최국참관객수 14,600 주요참가국 US, Germany, Canada, Japan, Italy 등 한국업체참가여부 YES 한국참가업체수 전시회별로상이 10 개업체내외 전시회지명도최상 ( 미국전역에서 ) 부스배정난이도상 전시분야 임차료수준 (2010 년기준 ) 주최기관 조립식부스 독립식부스 보안장비및부품 Reed Exhibitions $4,500(10/10) 수준 주최기관담당자 주최기관주소 Lou Meszoros, lmeszoros@reedexpo.com 또는 Fred Evanko, fevanko@reedexpo.com 383 Main Avenue, Norwalk CT 06851, USA 주최기관 Tel 1 (203) 또는 5403 주최기관 Fax 1 (203) 주최기관 URL 주최기관이메일 전시품목 Fred Evanko(fevanko@reedexpo.com) 또는 Lou Meszoros(lmeszoros@reedexpo.com) CCTV, DVR, Camera, Security Products 제품전반 비고 76

75 Part 2. 주요국가별동향 2. 정부기관, 협회, 유용한사이트 Security Industry Association 홈페이지 : 주 소 : 635 Slaters Lane, Suite110, Alexandria, VA 22314, USA 전화 : 팩스 : 이메일 : info@siaonline.org National Burglar & Fire Alarm Association 홈페이지 : 주 소 : 2300 Valley View Lane Suite 230, Irving, Texas 75062,USA 전화 : 팩스 : 이메일 : webmaster@alarm.org National Fire Protection Association 홈페이지 : Business Executives for National Security 홈페이지 : Federal Communications Commission 홈페이지 : 77

76 IT 해외진출전략품목 - Security Security Magazine 홈페이지 : Security Distributing & Marketing 홈페이지 : Security Sales & Integration 홈페이지 : Security Systems News 홈페이지 : 78

77 Security 제 2 장 독일 제 1 절시장동향제 2 절경쟁동향 제 3 절진출방안및유의사항 제 4 절유망프로젝트제 5 절기타정보

78 Part 2. 주요국가별동향 제 1 절시장동향 1. 시장개요 독일보안시장은 2009년세계경제위기에도불구하고 2008년도매출 203억유로규모보다소폭감소 그러나독일보안시장은향후 2015년매출이 55% 정도증가한 310억유로규모를기록할것으로독일연방경제기술부는전망하고있음 특히 IT 보안시장의경우, 매출이 124% 증가한 234억유로를기록할것으로예상됨 2015 년신분확인, 인증, 생체인식기술매출은 87%, 전자보안장비기술은 33% 증가할것으로예상 독일의전자보안장비분야의경우, 화재경보기, 도난및침입경보기, 출입관리시스템, 비디오장비, 기타부품시장은세분화되어있음. 전자보안장비시장가운데화재경보기는전체시장의 43% 를차지하며시장을선도하고있음 년화재경보기설치의무화가시행되면서더욱증가함 보안산업분야의핵심기술을지원하고있는독일의전기전자산업은 80만명이상의종사인구에약 1,794 억유로 (2006 년 ) 이상의매출을기록하고있음 81

79 IT 해외진출전략품목 - Security 그림 11 독일의주요분야별보안시장규모 (2008) 자료 : 독일무역투자진흥청 (GTAI) 그림 12 독일의주요전자보안장비별시장점유율 자료 : 독일연방전자전기산업협회 (ZVEI) 2009 년독일전자보안기기시장은경제불황에도매출이전년대비 1.9% 증가한 25억유로를기록함 화재경보기는전년대비 3.8% 증가한 11억유로, 도난및침입경보기는 0.5% 증가한 6억 3,000만유로, CCTV는 0.8% 증가한 3억 6,300만유로그리고출입관리시스템은 2.2% 증가한 2억 3,100만유로를각각기록 82

80 Part 2. 주요국가별동향 2. 정부정책 EU에서가장큰보안시장을보유하고있는독일은연방정부의첨단기술전략 (Hightech Strategy), e정부 2.0 사업을추진하며프라운호퍼, 막스프랑크, 라이프니치, 헬른홀츠등대표적연구소와기업들의연구개발지원을위해 2009 년에만 40억유로를지원함 특히독일연방정부가보안분야육성을위해연방 16 개주특성에맞는클러스터를중점지원하고있음 이가운데보안기술분야는베를린주와브란덴부르크주를중심으로, IT보안분야는뒤셀도르프를중심으로한노르트하임베스트팔렌주를중심으로집중연구 개발되고있음 독일연방정부와보안업계는보안기술시장이향후 100 억유로시장으로성장할것으로전망 보안관련장비, 시스템, 서비스시장에대한연구개발진흥을위해독일연방교육연구부가 5년간 1억유로, EU가 7년간 14억유로를지난 2007년부터지원하고있음 각종테러위험과지구온난화로인해발생할수있는재난방지등을위해독일전기전자산업협회의지원을받아 Homeland Security 프로젝트를추진하고있음 83

81 IT 해외진출전략품목 - Security 그림 13 독일보안기술주요클러스터분포 IT 보안보안기술 자료 : 독일무역투자청 (GTAI) 84

82 Part 2. 주요국가별동향 독일연방정부의 Homeland Security 프로젝트는민간보안산업분야가 80%, 국방보안산업분야가 20% 를차지하여전체전자보안장비의개발과수요가지속적으로증가할전망. Homeland Security 프로젝트의주요보안장비개발분야는아래와같음 - 폭발물및유독가스탐지기 - 비디오감시네트워크시스템 (CCTV, DVR) - 비디오영상자동범죄자분석시스템 - 생체인식인증시스템 - RFID 스마트카드유무선시스템 - 물류이동인식감지센서시스템 3. 수입동향 2010 년독일의시큐리티장비수입규모는총 47억 12만달러를기록하였으며, 세계경제위기여파로 2009 년에는전년대비 -9.6% 를기록하며, 수입이저조하였으나 2010 년 -1.2% 로다시증가하는추세 표 21 독일의최근 3년간시큐리티장비수입동향 ( 단위 : 백만달러 ) 수입액 ( 증가율 ) HS 코드 5) 2008년 2009년 2010년 , , , 합계 5,261.1 (-0.4%) 4,756.5 (-9.6%) 4,700.1 (-1.2%) 자료 : GTIS, NIPA 재구성, ) 지문인식스캐너, 디지털시큐리티영상장비, CCTV 카메라, 도난및화재알람시스템 85

83 IT 해외진출전략품목 - Security 국가별수입을살펴보면네덜란드로부터의수입이가장높으며 2010 년기준전체수입의 33.3% 를차지. 그뒤로중국, 일본, 슬로바키아, 인도네시아순으로수입이이루어지고있음 특히네덜란드와중국이차지하는비중이 2010년전체수입의 56.3% 에달하는등양국으로부터의수입의존도가매우높은편임 표 22 독일의최근 3년간국가별시큐리티장비수입현황 ( 단위 : 백만달러, %) 순위 국가명금액비중국가명금액비중국가명금액비중 1 중국 1, % 중국 1, % 네덜란드 1, % 2 네덜란드 1, % 네덜란드 1, % 중국 1, % 3 일본 % 일본 % 일본 % 4 벨기에 % 슬로바키아 % 슬로바키아 % 5 슬로바키아 % 벨기에 % 인도네시아 % 6 미국 % 인도네시아 % 미국 % 7 영국 % 체코 % 벨기에 % 8 인도네시아 % 미국 % 영국 % 9 오스트리아 % 영국 % 체코 % 10 스위스 % 스위스 % 아일랜드 % 자료 : GTIS, NIPA 재구성,

84 Part 2. 주요국가별동향 제 2 절경쟁동향 1. 경쟁동향분석 CCTV 시장은 Bosch, Siemens, Philips DResearch, Geutebrueck 등 EU 기업과 Panasonic, Sanyo, Sharp, Sony 등일본기업들이선도하고있으며국내기업으로는삼성전자가강세임 독일시장의관련제품은주로카메라와 DVR 두가지제품군으로분리유통되는경우가많음 예를들면대량주문입찰에 Bosch, Siemens, Philips 등이참여하여낙찰될경우 DVR 업체로부터제품을 OEM으로공급받고있음 따라서 CCTV 와도난및침입경보기통합시스템을제공하고보안관리서비스를제공하는전문기업들의영향력이크다고볼수있음 보안기기시장은확장성이뛰어난 IP기반의네트워크기능제품이주도 시장조사기관인 Frost & Sulliva은기존의아날로그 DVR와 IP기반의비디오감시시스템제품을공급하고있는전문기업의인지도를조사한결과 Axis Communications, Bosch Security Systems, Dallmeier Electronic, Mobotix 순으로나타남 87

85 IT 해외진출전략품목 - Security 그림 14 독일의 IP 기반 CCTV 시스템기업인지도분석 ( 단위 : %) 자료 : Frost & Sulliva, 1360 명설문조사결과 모바일전자보안시장의주요제품들은도난침입경보기, 가스화재경보기, 긴급구호기기를하나로통합한 Local Security Network(LSN) 로발전 LSN 분야를선도하고있는보쉬-보안시스템 (Bosch Sicherheitssysteme GmbH) 을비롯한다수의기업이화재경보기와도난침입경보기를통합한제품을판매하고있음 그림 15 보쉬 - 보안시스템의 Local Security Network(LSN) 제품 자료 : Bosch Sicherheitssysteme GmbH 88

86 Part 2. 주요국가별동향 또한사고발생시모니터링정보를보안경비업체또는공공기관에신속히전송할수있는유무선전화와인터넷연결을지원하는모듈을소비자가선택할수있도록별도로판매하고있음 이러한모니터링전송모듈을선택사양으로판매하고있는것은판매 유통기업과관련기기를설치해주는서비스업체들이소비자들의다양한요구에대응할수있도록한것임 일반적인경보시스템은주택및사무공간의보안시스템을위주로판매되고있으나캠핑카, 요트 / 보트, 별장의보안시스템에영상변화감지장치, 화재감시센서, 워터센서등을추가한무선통신 (GSM/SMS) 경보기의판매도증가하고있음 독일의모바일침입경보시스템관련시장은보쉬 (Bosch Sicherheitsystem GmbH), ABUS Group, Novar(Honeywell) 등기술혁신기업들이제품판매시장의 2/3 을점유하며시장을선도 TELENOT, VISONIC 등중견기업과 Provitek, Mobile Security Systems, REMUS Group 등전문수입판매업체가치열한가격경쟁을벌이고있음 독일은전문설치업체를통한제품구매비율이매우높아경비서비스사업과전문설치사업에진출한대형전자보안기업의시장점유율이높게나타나고있음 전체전자보안기기시장의흐름은가스, 화재경보기등전문설치업체의도움없이최종소비자가쉽게구매할수있는단품을제외하고는도난및침입경보기와비디오장비의관련제품이하나의시스템으로통합되는경향이강함 IBM, SAP 등 SI(System Integration) 기업들과함께출입관리시스템까지포함한자동화시스템으로전자보안장비의통합이가속화되고있음 따라서비디오장비와도난및침입경보기통합시스템을제공하고보안관리서비스를제공하는전문경비업체들의영향력이비대해지고있음 89

87 IT 해외진출전략품목 - Security 특히전체전자보안기기시장의 26.9% 를차지하고있는도난및침입경보기관련제품은보안장비전문점과전문설치업체를통해구매하는것으로독일연방전자전기산업협회조사결과나타남 가. 독일전자보안기기시장상위 6개社분석 Bosch Sicherheitssysteme GmbH 사업영역및대표제품 : 전자보안장비및시스템 홈페이지 : 매출규모 : 13억유로 (2006년) 해외생산거점및소재지 : 세계 45개에진출하여있으며중국의경우 12개의도시에진출하여전자보안장비를생산 상장여부 : 비상장유한회사 Siemens Building Technologies GmbH & Co. ohg 사업영역및대표제품 : 전자보안장비및시스템뿐만아니라대형건물의자동화제어시스템과냉난방시설설치및관리 홈페이지 : 매출규모 : 5억 4,680만유로 (2006년) 상장여부 : 비상장유한회사 Securiton GmbH 사업영역및대표제품 : 출입관리시스템과비디오시스템제품개발, 3D 비디오트랙킹센서와아날로그와디지털하이브리드영상기술 홈페이지 : 90

88 Part 2. 주요국가별동향 매출규모 : 3,600만유로 (2006년) 해외생산거점및소재지 : 스위스의 Securitas 그룹의전자보안장비분야계열사인 Securiton AG의독일법인 상장여부 : 비상장유한회사 Dallmeier electronic GmbH & Co. KG 사업영역및대표제품 : 전자보안장비분야의카메라, 레코더, 센서, 스토리지기술제품생산, 특히 CCTV/IP 솔루션 홈페이지 : 매출규모 : 3,040만유로 (2006년) 해외생산거점및소재지 : 프랑스, 스페인, 스위스, 미국, 중국등총 10 개국에진출, 30개국에영업파트너가있음 상장여부 : 비상장유한회사 Honeywell Security Deutschland GmbH 사업영역및대표제품 : 미국의 Honeywell 그룹이독일의 Novar GmbH을인수합병하면서 Esser 화재경보기, 도난및침입경보기, 출입관리시스템등전자보안장비전문기업으로성장 홈페이지 : 매출규모 : 3,040만유로 (2006년) 해외생산거점및소재지 : 모회사하니웰은세계 100개국에진출하여있음한국에도진출한하니웰은 CCTV, DVR 제품의강세를보이며일본시장진출의교도보가되고있음 상장여부 : 비상장유한회사 91

89 IT 해외진출전략품목 - Security MOBOTIX AG 사업영역및대표제품 : 독일의비디오카메라전문생산기업 홈페이지 : 매출규모 : 1,540만유로 (2006년) 해외생산거점및소재지 : OEM 또는독일생산비중이높으며미국과스위스에판매지점이있음 2. 한국산제품현지평가삼성테크윈의 CCTV 카메라, DVR, 경보기등관련제품이삼성전자의브랜드파워에힘입어독일보안시장에서높은브랜드인지도를보유 삼성테크윈은현지의물류, A/S, 영업지원망을통해관련제품을효과적으로지원함은물론제품교환과교육등리셀러요구사항을적극지원하고있어높은호응을보이고있음 독일보안시장의유통상들은한국제품의품질이매우뛰어나며가격도저렴해경쟁력이있지만소규모유통상이나리셀러가요구하는현지물류시스템및 A/S 센터가없어제품을적시에공급받거나교환할수없는것이가장큰단점으로지적되고있음 이러한문제는 OEM 납품시에도물류시스템및 A/S 센터가없어문제가동일하게발생하는것으로나타남 92

90 Part 2. 주요국가별동향 제 3 절진출방안및유의사항 1. 진출방안가. 정부의역할국내기업이시장진출에성공하기위해서는정부와코트라의입체적인지원이요구됨. 즉코트라의보증브랜드사업을통해검증된기업을최우선으로중장기입체적컨설팅사업으로지원하는것이필요함 이는코트라직원파견또는컨설팅사업수주를통해추진하되 1차로조사대행 / 컨설팅조사를거쳐시장조사및잠재바이어를발굴하고 2차로보안분야전시회코트라한국관참가를통해바이어상담 / 방문으로수출계약을추진함 이후해외현지수출인큐베이터센터또는지사화사업가입을통해바이어관리및영업활동을강화하고코트라현지물류센터와 A/S 센터를통해지원하는것이이상적임 특히현지에서적극적인영업활동을위해서는제한적지원에머무르고있는불완전한지사화직원서비스보다는본사가현재추진하고있는코트라직원지원업체파견근무와같이코트라해외 KBC 직원을 (5년이상근무한현지전문가 ) 지원업체파견형태로 KBC에근무하도록하는방안을적극도입할필요가있음 현지시장진출에성공한국내 IT 기업잘만테크 (Zalman) 의경우, 코트라개별마케팅사업과기업자체노력으로시장진출에성공한사례임 93

91 IT 해외진출전략품목 - Security 잘만테크는해외시장진출전, 코트라조사대행을통해시장조사와잠재바이어를발굴 이를토대로정보통신박람회세빗 (CeBIT) 의코트라한국관에 2003 년의 1개부스, 2004년에는 2개부스로 2005년부터 2008년까지단독부스로참가하여시장진입에성공 박람회참가를통해독일의대형디스트리뷰터 Wave Computersysteme GmBH 와독점계약을체결하고현재까지안정적으로제품을수출하고있음 잘만테크외에도컴퓨터용 CPU/VGA 쿨러 (Cooler) 분야후발주자인국내중소기업에이팩 (Apack) 도코트라의심층조사 ( 컨설팅 ) 지원과독일정보통신박람회세빗 (CeBIT) 의코트라한국관에선보이면서독일시장에진출에성공 잘만테크와에이팩은현지시장전에시장조사와관심바이어발굴을거쳐박람회참가를통한마케팅을전개하여시장진출에성공한사례임 아울러현지바이어와 KBC 의지원으로제품관련주요잡지의제품테스트참여, 온오프라인광고, 포장디자인및문안지원등적극적인마케팅활동을추진한것도성공적인시장진출에크게기여함 나. 국내기업진출을위한제언삼성, LG 등글로벌기업을제외한국내중소기업의유럽시장진출을위한타깃고객은현지의유통기업을대상으로접근하는것이시간과경제적인면에서성공가능성을높일수있는가장효율적인방법임 이는현지판매활동에중요한필요충분조건인물류시스템, 마케팅, A/S 등을국내기업이 ( 현지시장에진출하여도 ) 쉽게지원하기어렵기때문임 94 기술집약적이고품질경쟁력이강한제품인경우, 대형전자보안기업을통한 OEM/ODM 판매를시도하는것도효과적인시장진출전략이될수있음

92 Part 2. 주요국가별동향 아울러현지파트너없이독일유통시장에직접진출하는것이수익을극대화시킬수있지만시장진출초기단계에는리스크가매우커서국내중소기업의시장진출방안으로적합하지않음 현지의에이전트또는온라인 / 오프라인유통기업을파트너로현지에진출하는것이가장이상적임 그림 16 국내중소기업의독일시장진출방안 독일의 TV홈쇼핑기업은제품판매플랫폼만제공하고물류비용, 마케팅비용, 보험비용, A/S 비용등거의모든판매리스크를공급기업이부담하기때문에현지판매법인또는대행파트너가없는경우성공적인시장진출을이루기어려움 그러나전자보안제품전문인터넷쇼핑몰의경우물류시스템을지원하고있어효과적인진출방안이될수있음 95

93 IT 해외진출전략품목 - Security 2. 관세관세율및부가세율 디지털영상저장장치 DVR 관세율 : 13.90% 각종경보장치관세율 : 0% CCTV 카메라관세율 : 0% 독일부가세율 : 19% 3. 비관세장벽가. 독일제품안전법 (GSG) 에대비인증가전제품, DIY 제품, 장난감, 스포츠용품, 세탁기등의전자제품의경우독일제품안전법 (GSG) 에서규정하는안전에관한규정을만족시켜야함 국가에서인정하는특별검사기구에는집중적인검사를거친후 GS( 검증된안전성 ) 라는증명을발급함 증명마크외에검사를담당한기구 ( 예를들어, TÜV, VDE 등 ) 의이름이제품에명시됨 독일제품안전법은 1968 년부터존재. 이법은생산자와수입자가, 일반적으로인정받은기술안전에관련된규칙에상응하는제품을생산하고판매하도록규정하며, 정부의무역감독기구가이법의준수를관리 GS 마크는필수는아니나, 독일시장에진출할때수입자가그가수입하는물품에이마크를획득할수있다면이는큰장점으로작용함 대부분의독일소비자들이 GS 증명에큰의미를부여하여, 구매결정시안전마크부착여부를가장중요한요소로평가하기때문임 96

94 Part 2. 주요국가별동향 특히독일보안장비시장진입을위해서는기본적으로제품의 CE 인증뿐만아니라독일의관련제품유통기업들은독일보험조합연합의 VdS 인증과독일사업장안전과건강을위한직업연맹의 BG-PRїFZERT 인증을필한제품을선호하고있어유통기업들이요구하는인증을획득하는것이독일시장진입에매우유리함 독일보험조합연합의 VDS 인증은중앙통제시스템등각제품별로인증서가발급되며발급기한은제품에따라약 4~6 개월이소요되고, 이인증을필하기위해서는제품이아래사항에충족하여야함 품질이뛰어난제품이어야하며 ISO 9001 인증을취득한기업 독일전자보안장비설치인가자가장비를이해하고설치할수있어야함 보안장비의사용과정비를위한기계적전자적서비스가명확하게지원되어야함 독일정부는 CCTV 카메라와출입통제시스템설치를아래의법안으로규제되고있어보안장비를전문적으로판매, 설치를담당하는유통업체를통하여시장에진입하는것이바람직 Art. 2 Abs. 1 ( 개인정보보호 ) 과 Art.14 GG( 사유재산보호 ) 22, 23 KunstUrhG ( 지적재산권 ) BDSG ( 연방정보보호법 ) BetrVG( 경영체규칙법 ) PersVG( 직원대표법 ) 제품규격 DIN/VDE 0830( 경보장치 ) 8조 1항출입통제시설 : 일반적인요구사항 EN ( 경보장치 ) 출입통제시설안전장치 : 일반적인요구사항 DIN 조옥내주차장인화성물질관련 VDE 0830 Teil 7/ DIN EN 50132( 경보장치 ) 비디오감시기기 97

95 IT 해외진출전략품목 - Security 독일사업장안전과건강을위한직업연맹의 BG-PRÜFZERT 인증은은행, 슈퍼마켓, 대형매장등에근무하는직원들의안전사고예방을위한인증임 동인증은범죄발생시범죄인의인상착의가정확히파악될수있는고성능감시카메라에주로인증되고있어독일시장의성공적인진출을위한필수인증임 나. 중고전자제품폐기법 - 환경규제독일에서 CCTV 를판매하려는사업자는독일의전자제품폐기법을숙지해야함 EU 의전자및전기제품폐기법지침과전자및전기제품에포함되어있는위험물질사용제한지침이 2003년 2월발효되었기때문 전자및전기제품의판매, 수거, 환경친화적인폐기에대한법은 2005년 3월 23일연방관보에발표되었고, 3월 24일발효됨 동법에의하여생산자는생산한제품에대한책임이늘어났으며, 전기, 전자제품의환경친화적인재생및폐기가이법의기반에서이루어짐. 이법의목적은전기, 전자제품폐기물을줄이고, 재생과수집, 처리, 리사이클링관련수치를규정함으로써폐품의양을줄이는것임 년 11월 24 일부터독일에서전기, 전자제품을판매하는모든생산자는담당관청인전기중고제품등록기구에등록되어있어야함 이는생산제품이공장용으로사용되는가, 가정용으로사용되는가하는것과무관 가정용으로생산된제품의경우생산자는추가로지불불능상태로부터안전한보증서를제출해야하는데, 여기에는자회사제품의반환및폐기처분시생겨나는재정적부담을책임진다는내용이포함됨 이를통해생산자가짧은기간동안에만시장에물건을판매하면서제품에대한책임을회피하는경우를방지하고, 다른 ( 남아있는 ) 생산자가이제품들의회수와폐기를책임져야하는상황을막기위함

96 Part 2. 주요국가별동향 등록, 수거규정, 제품수집규정등을담당하는관청은폐가전등록재단 (EAR) 임 공영폐기처분소는민간가정에서배출한제품을무료로보관하고, 이를다섯개의그룹으로나누며, 이기계를수거하고폐기하는일은생산자가담당 독일도매상연합에따르면이법은아무런예외도허용하지않으며, 등록의무를이행하지않은업체의경우 5만유로까지의벌금을지불해야함 99

97 IT 해외진출전략품목 - Security 제 4 절유망프로젝트 1. 정부 ( 공공 ) 분야독일의전체공공조달시장은약 2,500 억유로규모로 EU 회원국가운데 4번째규모임 독일연방경제부는공공조달을위해 2005년도약 343억유로를지출하였으며보안장비입찰은약 600만유로규모임 전체공공조달시장은중소기업이 57%, 대기업이 43% 를차지 공공입찰에참가하기위해서는일반적으로독일상공회의소에사업자등록 (Handelsregister) 이되어있는경우 ( 현지법인형태 ), 기타영업등록증 (Gewerbeanmeldeschein) 등영업활동에필요한기본서류가구비되어야함 품목및프로젝트에따라해당품질검사필증, 안전검사필증등추가적인인증서를요구함 독일연방정부및연방주정부의입찰정보의대부분이독일연방입찰정보 (Bundesausschreibungsblatt) 에게재됨 연방입찰정보는연방입찰정보출판사의홈페이지 6) 를통해확인할수있으며온라인또는프린트자료로입찰정보를정기적으로제공하는유료서비스가있음 6) 100

98 Part 2. 주요국가별동향 S- W Camera Typ ICD- 48E und S- N Head Typ VPT 프로젝트명 S- W Camera Typ ICD- 48E und S- N Head Typ VPT 국명독일 3 위치본 (Bonn) 4 발주방식 - 5 사업자선정방식공개입찰 6 사업주체 독일연방내무부조달청 (Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern) 7 프로젝트규모 - S- W Camera Typ ICD- 48E: 4 대 - S- N Head Typ VPT- 501 또는동급의카메라 : 4 대 8 프로젝트개요 9 재원조달방식 10 진행상황 11 입찰일 독일연방내무부소속보안카메라구매연방정부재원입찰제안서접수중 2010년 7월 26일오후 16시 59분 발주처명 독일연방내무부 담당자 Mr. Iris Canisius 부서명 Referat B 3 12 발주처 전화 팩스 이메일 주소 iris.canisius@bescha.bund.de St. Augustiner Str. 86, Bonn 13 특이상황 14 정보원및관련문서 nga=&orta=&cpvb=&leistungsart=-1&nationaleu=-1&veroeffentlichungszeitr aum=7&content=showausschreibung&suchenjsp=ausschreibungen&verfahreni D=13838&navi=2 101

99 IT 해외진출전략품목 - Security 2. 주요수입업체 AASSET Security GmbH 회사명 AASSET Security GmbH 설립연도 2002 년종업원수 ('08) 14 명 대표자 Mr. Ludwig Bergschneider 매출액 ('08) 3,500 만달러 주소 Max-Planck-Str. 15 a, Erkrath, Germany 전화 담당자명 Ms. Doro Bakkers 팩 스 구 전 화 이메일 info@aasset.de 매 팩 스 홈페이지 이메일 doro.bakkers@aasset.de 취급품목및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 보안카메라 8525 비 고 삼성보안카메라를주로취급 REWO GmbH 회사명 REWO GmbH 설립연도 1999년 종업원수 ('08) N/A 대표자 Mr. Wolfgang Perschl 매출액 ('08) N/A 주 소 Lindberghstraße 3, D Puchheim, Germany 전화 담당자명 Mr. Wolfgang Perschl 팩 스 구 전 화 이메일 info@rewo-gmbh.de 매 팩 스 홈페이지 이메일 wolfgang.perschl@rewo-gmbh.de 취급품목및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 보안제품, 보안장비 8521, 8525, 8531 비 고 102

100 Part 2. 주요국가별동향 esotronic GmbH Alarm + Video 회사명 esotronic GmbH Alarm + Video 설립연도 1976년 종업원수 ('08) 9 대표자 Mr. Fritz Haugg 매출액 ('08) 100만유로 주 소 Industriestr. 8, Bubesheim, Germany 전화 담당자명 Mr. Wolfgang Perschl 팩 스 구 전 화 이메일 info@esotronic.de 매 팩 스 홈페이지 이메일 rolf.haugg@esotronic.de 취급품목및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 경보기, 비디오감시보안제품 8521, 8525, 8531 비 고 PROVITEK 회사명 PROVITEK 설립연도 1998년 종업원수 ('08) N/A 대표자 Mr. Benjamin Anders 매출액 ('08) N/A 주 소 Kirchstr. 9, Marienhafe 전화 담당자명 Mr. Benjamin Anders 팩 스 구 전 화 이메일 kontakt@provitek.de 매 팩 스 홈페이지 이메일 kontakt@provitek.de 취급품목및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 보안장비, 보안제품 8521, 8525, 8531 등 비 고 삼성보안제품을포함보쉬등주요보안제품브랜드온라인 / 오프라인판매 103

101 IT 해외진출전략품목 - Security 3. 주요유통업체 Conrad Electronic SE 회사명 Conrad Electronic SE 종업원수 ('08) 2200 설립연도 2002 년매장수 ('08) N/A 대표자 Dr. Werner Conrad 매출액 ('08) 6 억 6,000 만유로 주소 Klaus-Conrad-Str. 1, Hirschau, Germany 전화 담당자명 Mr Armin Tuschner 팩스 구전화 이메일 info@conrad.de 매팩스 홈페이지 이메일 armin.tuschner@conrad.de 비 취급품목및 HS Code 연번취급품목명 HS Code 1 보안제품, 전기, 전자제품 고 8521, 8531, 8525, 8541 외전기전자제품전품목 전기, 전자제품 / 부품대형유통기업저가대량주문을요구하고있어진입장벽이상대적으로높음 ALONMA GmbH 회사명 ALONMA GmbH 종업원수 ('08) N/A 설립연도 2002 년매장수 ('08) N/A 대표자 Mr. Michael Radtke 매출액 ('08) 6 억 6,000 만유로 주소 Birkenweg 24, D Gütersloh, Germany 전화 담당자명 Mr. Michael Radtke 팩스 구전화 이메일 info@alonma.de 매팩스 홈페이지 이메일 info@alonma.de 취급품목및 HS Code 연번취급품목명 HS Code 1 보안관련전기전자제품 8521, 8531, 8525, 8541 외전기전자제품전품목 비고보안관련전기전자제품온라인 / 오프라인유통기업 104

102 Part 2. 주요국가별동향 제 5 절기타정보 1. 전시정보 에센보안장비전 2010 전시회명 ( 국문 ) 에센보안장비전 2010 전시회명 ( 영문 ) Security 2010 Essen( 개최국가 / 도시 독일 / 에센 (Essen) 개최주기격년최초개최년도 1974 개최기간 ~ 8 전시장 Essen Convention Center 참가국수 34 개최국참가업체수 외국참가업체수 주요참가국 개최국참관객수 독일, 영국, 미국등전세계 34 개국 한국업체참가여부 YES 한국참가업체수 29 전시회지명도최상부스배정난이도상 전시분야 임차료수준 (2009 년기준 ) 주최기관 주최기관담당자 주최기관주소 조립식부스 독립식부스 보안장비, 보안제품 Messe Essen GmbH 약 171 유로 / m2 Christiane Unterberg Christiane.unterberg@messe-essen.de Norbertstrasse, D Essen Germany 주최기관 Tel 주최기관 Fax 주최기관 URL 주최기관이메일 전시품목 Christiane.unterberg@messe-essen.de 보안장비, 제품전반 비고 - 105

103 IT 해외진출전략품목 - Security 세빗정보통신박람회 전시회명 ( 국문 ) 세빗정보통신박람회 전시회명 ( 영문 ) CeBIT Hannover 개최국가 / 도시 독일 / 하노버 (Hannover) 개최주기매년최초개최년도 1986 개최기간 2011 년 3 월 1-5 일 전시장 Deutsche Messe 참가국수 68 개최국참가업체수 4157 외국참가업체수 2,500 개최국참관객수 28 만 2,200 주요참가국 미국, 한국, 중국, 대만, 일본, EU 등 한국업체참가여부 YES 한국참가업체수 118 전시회지명도최상부스배정난이도상 전시분야 정보통신 임차료수준 (2009 년기준 ) 주최기관 조립식부스 독립식부스 Deutsche Messe GmbH 약 202 유로 / m2 주최기관담당자 주최기관주소 Christiane Unterberg Christiane.unterberg@messe-essen.de Messegelände Hannover USA 주최기관 Tel 주최기관 Fax 주최기관 URL 주최기관이메일 전시품목 info@messe.de 보안소프트웨어, 보안장비, 보안솔루션등 비고 - 106

104 Part 2. 주요국가별동향 2. 정부기관, 협회, 유용한사이트 가. 정부기관 독일연방정보기술위원회 : 독일연방정보보안청 (BSI): 정보보호협회 (GDD) : 나. 협회 독일연방소방기술협회 (bvfa): 독일연방보안시스템협회 (BHE): 독일연방보안경비협회 (BDWS): 독일연방안전기술협회 (BSD) : 독일연방독립보안컨설팅및엔지니어협회 : 독일기계설비협회산하금고제작사연합 (VDMA) : 독일전자전기산업중앙회 (ZVEI) : 다. 유용한사이트전자보안산업전문지 - WIK( - EURO SECURITY( - PROTECTOR( 107

105 Security 제 3 장 프랑스 제 1 절시장동향제 2 절경쟁동향 제 3 절진출방안및유의사항 제 4 절유망프로젝트제 5 절기타정보

106 Part 2. 주요국가별동향 제 1 절시장동향 1. 시장개요가. 출입관리 (Access Control) 시장출입관리 (Access Control) 시장은 2008년에 8억 8,000만유로수준으로물량면에서는연간약 19만대의출입관리시스템이설치되고있음 이중 47% 가서비스업계에설치되며, 35% 가산업업계에, 그리고 18% 가일반주거용건물에설치됨 그림 17 프랑스의산업별출입관리시스템설치비중 산업별출입관리시스템설치비중 서비스업산업일반주택 18% 47% 35% 출입관리의시스템개발이나출입관리제품생산에있어서강대국이며, 관련생산업체들은세계적인선두주자에해당함 111

107 IT 해외진출전략품목 - Security 대표적인생산업체들은다음과같음 Sagem Securities : 스마트카드, 출입관리시스템, POS, Biometry 분야전문 Thales Security Systems : 스마트카드, Identification, 출입관리시스템분야전문 CDVI : 출입관리시스템분야전문 나. Biometry 제품시장출입관리시스템중신체인식이가능한 Biometric 제품이세계적으로새롭게대두되고있음 인식방법으로는지문인식, 얼굴인식, 눈동자인식, 혈관인식, 음성인식, 손의형태인식등다양 Biometry 관련연구기관에의하면, 전세계 Biometry 시장중, 일반지문인식또는 AFIS(Automatic Finger Identification System) 인식을이용하는경우가 66% 에달함 두번째로많이쓰이는기술은얼굴인식이며 (11.4%), 나머지인식기술들은 5% 미만에그치는등아직시장초입단계에있음 그림 18 프랑스의기술에따른 Biometric 시장구조 112

108 Part 2. 주요국가별동향 같은연구기관에의하면세계 Biometry 시장의크기는 2009 년에 34억유로이며, 매해 20% 이상증가할것으로예상됨 그림 19 프랑스의연간 Biometric 산업규모 (2009~2014) 프랑스의인체인식장비의선두주자는 Sagem Securities 이며대표적인제품으로는 Hitachi와기술제휴하여개발한 Finger VP란제품임 Finger VP 는지문인식뿐만아니라손가락의혈관인식도가능함 업체규모는작으나, 프랑스의 Zalix Biometrie 社역시 Fujitsu 와기술제휴하여개발한 VeinAccess IS란제품이있음 VeinAccess Intelligent Security 는손바닥의혈관으로인식 인체인식을이용한출입관리시스템이새로운트랜드로각광을받는이유는보안면에서가장확실한방법이며, 따로카드나키, 뱃지를가지고다니지않아도되는편리함때문임 그러나이러한장점에도불구하고현재 biometric 제품은다음과같은문제점을가지고있음 113

109 IT 해외진출전략품목 - Security 첫째, 이러한인체인식감지기는개인의프라이버시를침해할수있는것으로간주되기때문에법의까다로운저촉을받는다는것임. 이는개인의신체정보가유출되어악용되는것을막기위한것임 예를들어, 감지기내에는인체정보를보관하는장치가없어야하며, 모든정보는따로저장되어야함 두번째문제점은기존제품에비해생산비용이너무많이드는것인데, 이는점차기술개발로해결가능할것으로예상됨 프랑스의경우, Biometric 제품을설치할때, CNIL (National Commission of Information and Liberty : 정보와자유국가기관 ) 이라는정부기관의승인을받아야함 2007 년에 CNIL에서접수한제품설치승인요청건은모두 515건이었으며, 이중 449건이승인받음 승인된 Biometry 제품중 275건이지문인식기술이었으며 (61%), 나머지 174건이손의형태를인식하는기술이었음 (39%) CNIL 에서승인한 Biometric 제품의설치건수는 2008년에 690건, 2009년에 800건으로각각 53% 와 16% 증가하였음 그림 20 CNIL 에서승인한 Biometric 제품수 CNIL 에서설치승인한 Biometric 제품수

110 Part 2. 주요국가별동향 다. CCTV/DVR 시장프랑스에는현재모두 40만대의비디오카메라가설치되어있는것으로추정됨 이중대부분은건물이나상가의내부보안을위해설치된경우임 정부나시청에의해기차역등의공공장소, 또는인파가많이몰릴수있는도보에장치된카메라는전국적으로모두 2만대이며차차그수는증가할예정임 프랑스에서가장많이유통되고있는보안용카메라는 Bosch 와 Panasonic 제품임 Panasonic의경우, 프랑스에현지법인이있으며 150명의종업원과 4억유로가넘는매출액을기록하고있음 Bosch는 2008년에 64명의종업원과 3,100만유로의매출을기록함 이외에스웨덴의 Axis, 독일의 Seetec 등은하드웨어보다는 IP Video Surveillance 관련소프트웨어를취급하고있음 프랑스의 CCTV 및 DVR 시장은지난몇년간지속적인성장세를기록 2007 년에 1,000 대의카메라가새로설치되었으며, 2009년에는 2007년대비 300% 가증가한 3,000대가새로설치되었음 아직까지는아날로그방식의 CCTV 가아직대세이긴하나, IP Video 카메라의비중이계속높아지고있는추세임 현재유럽시장에서 IP 카메라가차지하는비율은 30% 로추정되고있으나, Wan 및인터넷네트워크의발전덕분에 IP 카메라의비중은더욱높아져서 2013년까지는 50% 이상을차지할것으로예상됨 스웨덴업체인 Axis 에서는자사의비디오서버를이용하여기존의아날로그카메라를사용하면서도 IP 방식의비디오관리기능이가능한시스템을프랑스시장에선보이고있음 동방식으로는새로운 IP 카메라나소프트웨어를구매할필요없이 IP 방식의비디오관리가가능하다고함 7) 115

111 IT 해외진출전략품목 - Security 2. 정부정책프랑스인의정서는개인의프라이버시보호및개인정보유출방지에대해매우민감한편이기때문에정부정책역시보안시설을갖추는것은중요하나, 최대한의개인정보를보호해주는것을원칙으로함 따라서모든개인영상을비롯한개인정보유출이가능한보안시설은국가기관인 CNIL 의승인을거쳐야만설치가가능 정부의지원정책으로는, 기본적으로정부가최첨단기술의육성을위해각종하이테크클러스터를지원하거나소규모연구기관또는하이테크관련창업을지원하는것외의특별한정책은없음 3. 수입동향 2010년프랑스의시큐리티장비수입규모는총 25억 660만달러를기록하였으며, 세계경제위기여파로 2009 년에는전년대비 -15.9% 로수입이저조하였으나, 2010 년에는 3.4% 로다시회복 표 23 프랑스의최근 3년간시큐리티장비수입동향 ( 단위 : 백만달러 ) 수입액 ( 증가율 ) HS 코드 8) 2008년 2009년 2010년 , , , 합계 2,880.4 (0.2%) 2,423.3 (-15.9%) 2,506.6 (3.4%) 자료 : GTIS, NIPA 재구성, ) 8) 지문인식스캐너, 디지털시큐리티영상장비, CCTV 카메라, 도난및화재알람시스템 116

112 Part 2. 주요국가별동향 국가별수입을살펴보면네덜란드에서의수입이가장많으며 2010 년기준전체수입의 31.4% 를차지. 그뒤로중국, 독일, 튀니지, 벨기에순으로수입이이루어지고있음 특히네덜란드, 중국, 독일이차지하는비중이 2010 년전체수입의 56.9% 를차지하는등이들국가로부터의수입의존도가매우높은편임 표 24 프랑스의최근 3년간국가별시큐리티장비수입현황 ( 단위 : 백만달러, %) 순위 국가명금액비중국가명금액비중국가명금액비중 1 네덜란드 % 네덜란드 % 네덜란드 % 2 중국 % 중국 % 중국 % 3 일본 % 일본 % 독일 % 4 독일 % 독일 % 튀니지 % 5 벨기에 % 벨기에 % 벨기에 % 6 체코 % 영국 % 일본 % 7 헝가리 % 인도네시아 % 슬로바키아 % 8 말레이시아 % 체코 % 인도네시아 % 9 영국 % 슬로바키아 % 영국 % 10 미국 % 헝가리 % 이탈리아 % 자료 : GTIS, NIPA 재구성,

113 IT 해외진출전략품목 - Security 제 2 절경쟁동향 1. 경쟁동향출입관리시스템 (Access Control) 생산업체로는세계적리더격인프랑스의 Sagem Securities 가독보적인업체임 특히 Sagem 은최첨단기술의 Biometry 분야에서도두각을나타내고있음. CCTV 나 DVR 등의비디오카메라분야에서는엄밀한의미의프랑스업체는없으며, Panasonic 이나 Bosch 등외국에본사를둔현지법인업체가시장을독점하고있음 프랑스대표보안제품관련생산업체는다음과같음 Sagem Securities 회사명 Sagem Securities 설립연도 2001 대표자 Mr Jean-Paul Jainsky 주 소 27 Rue Leblanc, Paris, France 전 화 팩 스 대표이메일 N/A 홈페이지 종업원수 1,100 매출액 3억 4,400만유로 주요생산제품 Biometric Access Control, Video Surveillance, Smart card 118

114 Part 2. 주요국가별동향 Thales Security Systems 회사명 Thales Security Systems 설립연도 1990 대표자 Mr Pierre Maciejowski 주소 20 Rue Grand Dame Rose, Velizy Villacoublay, France 전화 팩스 대표이메일 홈페이지 종업원수 400 매출액 1 억 2,300 만유로 (2008) 주요생산제품 Smart Card, Access Control System CDVI 회사명 CDVI 설립연도 1992 대표자 Mr David Benhammou 주소 31 Avenue du General Leclerc, Pantin, France 전화 팩스 대표이메일 홈페이지 종업원수 commercial@cdvi.com 명이상 매출액 5,000 만유로이상 (2008) 주요생산제품 Access Control, Biometry, Digicode 등 119

115 IT 해외진출전략품목 - Security Zalix Biometrie 회사명 Zalix Biometrie 설립연도 1999 대표자 Mr Sebastien Branchant 주소 84 Avenue du President Wilson, La Plaine St Denis, France 전화 팩스 대표이메일 홈페이지 zalix@zalix.fr 종업원수 12 매출액 125 만유로 (2008) 주요생산제품 Biometric Access Control Panasonic France 회사명 Panasonic France 설립연도 1968 대표자 Mr Laurent Roussel 주소 1-3 Avenue Francois Mitterand, St Denis, France 전화 팩스 대표이메일 홈페이지 종업원수 N/A 명 매출액 4 억 7,000 만유로 (2009 년 ) 주요생산제품 video surveillance, video camera 120

116 Part 2. 주요국가별동향 Bosch Security Systems France 회사명 Bosch Security Systems France 설립연도 2002 대표자 Mr Jean-Denis Cazaux 주소 361 Avenue General De Gaulle, Clamart, France 전화 팩스 대표이메일 홈페이지 종업원수 64 매출액 3,100 만유로 (2008) 주요생산제품 video surveillance, video camera Nedap France 회사명 Nedap France 설립연도 1997 대표자 Mr Paijens Cornelis 주소 8-10 Chemin d'andresy, Eragny, France 전화 팩스 대표이메일 홈페이지 종업원수 48 매출액 1,460 만유로 (2008) 주요생산제품 Access Control, Video Surveillance, Alarm 121

117 IT 해외진출전략품목 - Security Axis Communications 회사명 Axis Communications 설립연도 1966 대표자 Mr Edwidge Maury 주소 2-8 Place du General de Gaulle, Anthony, France 전화 팩스 대표이메일 홈페이지 N/A 종업원수 15 매출액 340 만유로 (2008 년 ) 주요생산제품 IP Video Solution, IP Camera Seetec 회사명 Seetec 설립연도 2008 대표자 Mr Rolf Senger 주소 Wallgaertenstrasse 3, Philippsburg, Germany 전화 ( 프랑스세일즈부연락처 ) 팩스 N/A 이메일 홈페이지 fabrice.thomas@seetec.fr 종업원수 3 매출액 주요생산제품 N/A IP Video Solution 122

118 Part 2. 주요국가별동향 2. 경쟁제품동향 다음은프랑스에서유통중인다양한 biometry 제품이며, 지문인식제품을제외한나머지제품들은최근에도입된제품들로서아직활발히유통되고있지는않음 그림 21 프랑스에서유통중인 BIOMETRY 제품들 개의지문정보입력 - 지문인식기능으로작동 명의사용자정보입력 - 지문인식 +MIFARE 카드기능으로작동 - 1,000 명의사용자정보입력 - 손바닥의혈관인식기능으로작동 - 1,000 명의사용자정보입력 - 손가락의혈관인식기능으로작동 - 3,200 명의사용자정보입력 - 손모양인식기능으로작동 3. 한국산제품현지평가프랑스의보안제품취급업자들의한국산 CCTV 나 DVR에대한반응은상당히좋은편으로, 가격대비제품의품질이좋다는평이대부분임 아날로그방식의 CCTV 뿐만아니라 IP 카메라와네트워크를사용하는카메라까지모두평판이좋음 그러나 Biometry 의최첨단기술을사용하는제품에있어서는아직적절한한국제품을발견하지못했다고함 123

119 IT 해외진출전략품목 - Security 제 3 절진출방안및유의사항 1. 진출방안 프랑스의보안제품취급업자들은한국제품에대하여일반적으로호의적인인식을가지고있기때문에바이어접촉은어렵지않을것으로보임 그러나기존의아날로그방식의제품은이미시대적으로뒤쳐진제품이고, IP 카메라제품의경우도공급이수요를이미초과한상황이기때문에, 품질이우수하고가격경쟁력이좋지않은한, 프랑스바이어의주의를끌기가어려움 현재프랑스바이어들에게가장어필할수있는제품은 21 세기형보안제품으로일컬어지는 biometry 제품임 특히, 동제품은아직시장형성초기단계이기때문에아직원활한제품공급이되지않고있어, 우리국내업체가 A/S 가보장되는하이테크인체인식보안장비를공급할수있다면프랑스시장진출에문제가없을것으로보임 124

120 Part 2. 주요국가별동향 2. 관세 CCTV 표 25 프랑스의 CCTV 관세 HS Code 제품명 기타 TV 카메라, 비디오카메라 관세율 4.9 % 부가세 19.6% 수입장벽 없음 DVR 표 26 프랑스의 DVR 관세 HS Code 제품명 Processing Units, Storage Units 관세율 0% 부가세 19.6% 수입장벽 없음 3. 영상비디오보안장치등록방법 영상비디오보안장치를포함한프랑스의모든인체인식기능장치는프랑스정부기관인 CNIL(National Commission of Information and Liberty) 의승인을받아야함 9) 영상비디오보안장치관련법조항은 Alliot-Marie 조항에의거하며, 조항내용은다음과같음 상가등의공공지역에위치한장치일경우에는소재지경찰청으로부터사전검사및승인을받아야함 9) 8 대이상의카메라가설치되거나, 인체정보를인식저장하는장치일경우 125

121 IT 해외진출전략품목 - Security 업체에위치한장치일경우에는업체내부종업원들에게사전에카메라의존재를통보해야함 인체인식의정보저장장치일경우에는 CNIL 의승인을받아야함. CNIL 의승인은 5년간유효하며, 매 5년간재승인을받아야함 인체인식정보는 6~30일간저장가능하며, 제품설치승인을요청할때정보저장 ( 예정 ) 일수를미리신고하여야함 8 대이상의카메라를설치할경우, 정보저장은디지털방식이어야함 ( 카메라자체는아날로그방식도가능함 ). 정보녹음은최소한 6image/second, 또는 12image/second이여야함 해상도는 4CIF(704x576 픽셀 ) 이여야함 Export 포맷은디지털방식의 non-reinscriptable 이어야함 ( 즉, DVD 방식이여야함 ) 126

122 Part 2. 주요국가별동향 제 4 절유망프로젝트 1. 주요수입 / 유통업체 가. CCTV, DVR 등의 Video Surveillance 제품 PMC (Peripheriques et Materiels de Controle) 회사명 PMC (Peripheriques et Materiels de Controle) 설립연도 1972 대표자 Mr Jacques Carrus 주소 56 Avenue Raspail, Saint Maur des Fosses, France 전화 팩스 구매담당자 이메일 홈페이지 Mr Bernard Pepers b.pepers@pmc-sa.com 종업원수 83 매출액 2000 만유로 (2008) 취급품목 Video Surveillance 127

123 IT 해외진출전략품목 - Security Septam 회사명 Septam 설립연도 1985 대표자 Mr Eric Vesta 주소 49 Rue de l'europe, Courbevoie, France 전화 팩스 구매담당자 이메일 홈페이지 Mr Mathias Bertrand mathias.bertrand@septam.fr 종업원수 70 매출액 1500 만유로 (2008) 취급품목 Video Surveillance, Alarm Serviacom 회사명 Serviacom 설립연도 1997 대표자 Mr Eric Fauconnier 주소 4 Allee Sorbiers, Heillecourt, France 전화 팩스 구매담당자 이메일 홈페이지 Mr Eric Fauconnier info@serviacom.fr 종업원수 14 매출액 300 만유로 (2006) 취급품목 Video Surveillance 128

124 Part 2. 주요국가별동향 CID Maintenance 회사명 CID Maintenance 설립연도 1993 대표자 Mr Stephane le Bail 주소 ZI Mitry Compans, 15 Rue Marc Seguin, Mitry Mory, France 전화 팩스 구매담당자 이메일 홈페이지 Mr Stephane le Bail N/A 종업원수 15 매출액 200 만유로 (2008) 취급품목 Video Surveillance Surcof Protection 회사명 Surcof Protection 설립연도 1972 대표자 Mr Thouviot 주소 143 Avenue Roland Carraz, Chenove, France 전화 팩스 구매담당자 이메일 홈페이지 Mr Thouviot 종업원수 9 매출액 200 만유로 (2008) 취급품목 Video Surveillance 129

125 IT 해외진출전략품목 - Security 나. 출입관리 (Access Control) 제품 Cegelec Sud Est 회사명 설립연도 1940 대표자 Cegelec Sud Est Mr Jean-Pierre Allavena 주소 Route de Salon, RN113, Les Pennes Mirabeau Cedex, France 전화 팩스 구매담당자 이메일 홈페이지 종업원수 1400 Mr Michael Cano michael.cano@cegelec.com 매출액 1 억 3 천만유로 (2008) 취급품목 비 고 전기자재, 태양열자재, Access Control, Video Surveillance Cegelec 은전기공사가주요분야이며, 이외에태양열자재, Access Control 등기타인프라구축분야를모두취급함. Access Control 의경우, 일반적인제품에는관심이없으며아직프랑스시장에소개되어지지않은최신기술의 biometric access control 제품을찾고있음 ADI Global Distribution 회사명 ADI Global Distribution 설립연도 1973 대표자 Mr Jean-Francois Gazielly 주 소 ZI des Chanoux, Rue des Freres Lumieres, Neuilly sur Marne, France 전 화 팩 스 구매담당자 Mr Denis Castanet 이메일 denis.castanet@adiglobal.com 홈페이지 종업원수 180 매출액 4900만유로 (2008) 취급품목 전기자재, 태양열자재, Access Control, Video Surveillance 130

126 Part 2. 주요국가별동향 Gerard et Peysson 회사명 Gerard et Peysson 설립연도 1930 대표자 Mr Daniel Gerard 주소 24 Rue de Comboire, Echirolles, France 전화 팩스 구매담당자 이메일 홈페이지 Mr Olivier Peysson 종업원수 80 매출액 2500 만유로 (2007) 취급품목 Access Control TSF (Toute la Securite Fonctionnelle) 회사명 TSF (Toute la Securite Fonctionnelle) 설립연도 1996 대표자 Mr Michel Bonis 주소 Rue Brulefer, Montreuil, France 전화 팩스 구매담당자 이메일 홈페이지 Mr Pierre-Francois Tunier 종업원수 26 매출액 500 만유로이상 (2008) 취급품목 Access Control 131

127 IT 해외진출전략품목 - Security Synchronic 회사명 Synchronic 설립연도 1988 대표자 Mr Vincent Molina 주소 ZAC des Champs fleuris, 393 Rue des Manets, Franqueville St Pierre, France 전화 팩스 구매담당자 이메일 홈페이지 Mr Vincent Molina vincent.molina@synchonic.fr 종업원수 17 매출액 420 만유로 (2008) 취급품목 Access Control ACCLI 회사명 ACCLI 설립연도 1989 대표자 Mr Michel Maiocchi 주소 ZAC du Prunay, Rue Calmette de Guerin, Sartrouville, France 전화 팩스 구매담당자 이메일 홈페이지 Mr Jean-Claude Queruel jeanclaude.queruel@accli.fr N/A 종업원수 30 매출액 취급품목 220 만유로 Access Control 132

128 Part 2. 주요국가별동향 VK Electronic 회사명 VK Electronic 설립연도 1986 대표자 Mr Gerald Keyren 주소 11 Rue Gutenberg, Nozay, France 전화 팩스 구매담당자 이메일 홈페이지 Mr Gerald Keyren N/A 종업원수 9 매출액 취급품목 200 만유로 Access Control 133

129 IT 해외진출전략품목 - Security 제 5 절기타정보 1. 전시정보 국제보안전시회 전시회명 ( 국문 ) 전시회명 ( 영문 ) 개최국가 / 도시 국제보안전시회 Milipol Paris : Worldwide Exhibition of Internal State Security 프랑스 / 파리 개최주기격년최초개최년도 1984 개최기간 전시장 Porte de Versailles, Pavillon 1 참가국수 43 개최국참가업체수 318 외국참가업체수 569 참관객수 27,650 주요참가국미국 (84), 독일 (63), 이태리 (53), 중국 (32) 한국업체참가여부 YES 한국참가업체수 3 전시회지명도상부스배정난이도 N/A 전시분야 임차료수준 (2011 년예정 ) 주최기관 전반적인보안분야 (Data protection, urban security, border control 등 ) 조립식부스 독립식부스 기본부스 (24 평방미터 ) : 8462 유로 (310 유로 / 미터 + 등록비 995 유로 ) equipped 부스 (12 평방미터 ): 6167 유로 (431 유로 / 미터 + 등록비 995 유로 ) EDS Milipol (Comexposium) 주최기관담당자 Mrs Muriel Kafantaris 주최기관주소 70 avenue du General de Gaulle, Paris La Defense Cedex France 주최기관 Tel 주최기관 Fax 주최기관 URL 주최기관이메일 전시품목 비고 전반적인보안제품 전시회홈페이지는 134

130 Part 2. 주요국가별동향 스마트카드및식별장치국제전시회 전시회명 ( 국문 ) 전시회명 ( 영문 ) 개최국가 / 도시 스마트카드및식별장치국제전시회 Cartes & Identifications 프랑스 / 파리 개최주기 매년 최초개최년도 1986 개최기간 전시장 Paris Nord Villepinte, Hall 3 & 4 참가국수 150 개최국참가업체수 500 ( 총참가업체 ) 외국참가업체수 - 참관객수 20,000 주요참가국 한국업체참가여부 (2010 년참가예정 ) 미국, 독일, 스위스, 이태리등 YES 한국참가업체수 9 전시회지명도최상부스배정난이도 - 전시분야 임차료수준 (2009 년기준 ) 주최기관 조립식부스 독립식부스 Digital Security, Smart Technology 등 기본부스 : 530 유로 / 미터부터 Comexposium 주최기관담당자 주최기관주소 Mrs Berengere Bonnet (Marketing & Communications Director) 70 avenue du General de Gaulle, Paris La Defense Cedex France 주최기관 Tel 주최기관 Fax N/A 주최기관 URL 주최기관이메일 전시품목 비고 berengere.bonnet@comexposium.com cartes-id@comexposium.com 스마트카드, 식별장치, biometrics, IT 보안기기등 전시회홈페이지는 135

131 IT 해외진출전략품목 - Security 국제안전 / 보안전시회 전시회명 ( 국문 ) 전시회명 ( 영문 ) 개최국가 / 도시 국제안전 / 보안전시회 APS (Alarm Protection Security) 프랑스 / 파리 개최주기격년최초개최년도 N/A 개최기간 월중 전시장 Paris Porte de Versailles, Pavillon 8 참가국수 N/A 개최국참가업체수 100 ( 총참가업체 ) 외국참가업체수 N/A 참관객수 6,500 주요참가국 프랑스, 독일, 벨기에 한국업체참가여부 No 한국참가업체수 0 전시회지명도상부스배정난이도 - 전시분야 Security, Protection, Alarm, Video Surveillance 임차료수준 (2009 년기준 ) 조립식부스 독립식부스 N/A 주최기관 주최기관담당자 주최기관주소 Reeds Exposition Mrs Beatrice Panizza Quai de Dion-Bouton, Puteaux, France 주최기관 Tel 주최기관 Fax 주최기관 URL 주최기관이메일 전시품목 비고 beatrice.panizza@reedexpo.fr IP camera, Biometric access control, geo-localisation 전시회홈페이지는 136

132 Part 2. 주요국가별동향 2. 정부기관및클러스터 프랑스정부기관인 CNIL(National Commission of Information and Liberty) 는개인의프라이버시및개인자료를보호하기위해 1978년에설립된기관 모든 Biometric 제품이나 CCTV 등개인의영상이나인체정보가판독가능한제품을설치하기위해서는동기관의승인을받아야함 기관명 CNIL 분야 정부기관 목적 개인정보보호 주소 8 Rue Vivienne, CS 30223, Paris Cedex 02, France 전화 이메일 홈페이지 프랑스에는전문연구기관및업체들로이루어진주요클러스터들이정부지원을받아연구활동을하고있음 Solutions Communicantes Securisees 클러스터명 분야 세부테마 주소 Solutions Communicantes Securisees TIC (Technology of Information and Communications) Traceability, Identity, Connectivity, Mobility Place Sophie Laffitte, Valbonne Sophia Antipolis, France 전화 이메일 홈페이지 담당자 contact@pole-scs.org Mr Eric Vaysset 클러스터회원수대기업 : 140 / 중소기업 : 108 / 연구기관 : 18 / 기타파트너 : 16 보안과관련, 동클러스터에서는다음과같은두가지프로젝트가연구, 진행중임비고 - Nexsafe : 보안용뱃지착용자에대한실시간자동동선확인시스템 - Tacites : 태그를사용하여제품의생산및유통까지완전한 Traceability 시스템 137

133 IT 해외진출전략품목 - Security Systematic 클러스터명 분야 세부테마 Systematic TIC (Technology of Information and Communications) Free & Open source Software, Security and Defence, Telecoms, Systems Design and Development Tools, Infrastructure 등 주소 Parc Technologique les Algorithmes, Batiment Euripide, Departement , Saint Aubin, France 전화 팩스 이메일 홈페이지 담당자 클러스터회원수 비고 contact@systematic-paris-region.org Mr Thierry Louvet 대기업 : 142 / 중소기업 : 311 / 연구기관 : 38 / 교육기관 : 54 / 기타파트너 : 년 6 월, 서유럽의주요보안클러스터 4 곳에서 Signature: The European Security Innovation Network 라는연합네트워크를결성하였으며멤버클러스터는다음과같음 - 프랑스의 Systematic - 영국의 SITC (Security Innovation and Technology Consortium) - 벨기에의 LSEC (Leaders in Security) - 독일의 TeleTrust Deutschland Systematic 클러스터명 분야 세부테마 POLE TES (Transactions Electroniques Securisees) TIC (Technology of Information and Communications) e-service, e-citizen, 안전한온라인지불시스템 주소 Campus Effiscience Batiment Erable, 8 rue Leopold Sedar Senghor, Colombelles, France 전화 팩스 이메일 홈페이지 담당자 contact@pole-tes.com Mrs Corinne Cauville 클러스터회원수대기업 : 120 / 중소기업 : 71 / 연구기관 : 3 / 교육기관 : 4 / 기타파트너 :

134 Security 제 4 장 멕시코 제 1 절시장동향제 2 절경쟁동향 제 3 절진출방안및유의사항 제 4 절주요기업제 5 절기타정보

135 Part 2. 주요국가별동향 제 1 절시장동향 1. 시장개요가. 시장규모및주요특성멕시코민간보안산업위원회 (CNSP; Consejo Nacional de Seguridad Privada A.C.) 에따르면, 통합보안서비스시장은 8% 성장하였으며, 특히북부산업지역은 33% 나증가 민간보안업체의시장규모는 20억달러정도이며약 40만명종사하고있음 정부의노력에도불구하고멕시코의치안상황이악화되면서민간보안업체, 자동차방탄설비, 보험, GPS, 방탄복등의전반적인보안시장이전례없는성장을보이고있음 2006 년 12월이후조직범죄와의전쟁으로인한사망자수는 2만 8,000명을넘어섰음 민간기업은 640 억달러 (8,000 억페소 ) 규모를보안을위해지출하고있으며, 이는멕시코 GDP 의약 7% 에달하는수준임. 또한기업들은연수입의최대 12% 까지보안을위해지출함 컨설팅업체인 Consultores Internacionales 社에따르면 2006년대비기업들의보안에대한지출이매출액의 0.5% 정도를차지했으나, 2009 년에는매출액대비평균 2% 를차지해보안관련지출이크게증가한것으로나타남 141

136 IT 해외진출전략품목 - Security 또한, 관광지및명승지의숙박업소에서도고객들의안전을위해각종보안시스템설치에투자를하고있으며, 주요품목으로는 CCTV 및모니터링시스템, 화재경보등의시스템임 표 27 수요자에따른멕시코전자보안시스템시장점유율 대상 점유율 (%) 공공기관 60 민간분야 25 기타 15 자료 : KOTRA KBC 종합 2005 년보안서비스외국계기업의비중은 50% 에불과했으나, 현재는 80% 로증가 이는멕시코진출외국기업이멕시코투자시보안비용을투자의주요부분으로고려하고있음 과거에는공장이나창고의경비수준의수요만있었으나, 화물운송, 기업가및가족들의경호로까지확대되고있음 현재멕시코에는약 1만개정도의보안관련업체가활동하고있으나, 믿을만한서비스를제공하는업체는 2,000개업체정도에불과 나. 최근트렌드 아날로그기반의시스템에서네트워크기반의디지털시스템으로보안시스템이전환되고있음 차량도난및강도의증가로인해, 대인및대차량위치추적장치가괄목할만한성장을이루었음 142

137 Part 2. 주요국가별동향 재고및자산자동관리시스템이또다른유력시장임 가스및화재감지기의기본기기인연기감지및이온, 광전자시스템의수요가더욱늘어날것임 다. 향후시장전망멕시코의보안기기수요가큰폭으로상승하고있다고하나, 라틴아메리카의평균적인실제구매력은높지않으므로가격경쟁력이뒷받침되지않으면적절한 Market Positioning 이힘들것으로예상됨 실제로고해상도 CCTV 의경우높은기술및품질에도불구하고멕시코에서는높은가격으로인해시장수요가낮은상황임 현재멕시코보안시스템시장은통합적인서비스임 각각의보안시스템을따로선별하여구매하기보다는종합보안시스템회사에의뢰해서일괄적인서비스를받길원하고있음 예를들어, 차량위치추적장치 (GPS) 와모니터링시스템, 차량분실및도난시해당차량을되찾는통합서비스, 혹은 CCTV 설치및모니터링서비스를통한재고및자산감시통합서비스등을들수있음 2. 수입동향 2010 년멕시코의시큐리티장비수입규모는총 13억 6,944 만달러를기록하였으며, 세계경제위기여파로 2008 년과 2009 년에는각각 -11.1%, -20.7% 를기록하며수입이매우저조그러나 2010년에는전년대비 8.2% 수입이증가하며회복세 143

138 IT 해외진출전략품목 - Security 표 28 멕시코의최근 3년간시큐리티장비수입동향 ( 단위 : 백만달러 ) 수입액 ( 증가율 ) HS 코드 10) 2008년 2009년 2010년 합계 1,596.5 (-11.1%) 1,266.1 (-20.7%) 1,369.4 (8.2%) 자료 : GTIS, NIPA 재구성, 2011 국가별수입을살펴보면중국으로부터의수입이가장많으며 2010 년기준전체수입의 61.2% 를차지. 그뒤로미국, 일본, 말레이시아, 대만순으로수입이이루어지고있음 특히중국으로의수입은 2008 년 53.0%, 2009 년 60.1%, 2010 년 61.2% 로비중이점차확대되고있어, 수입의존도또한매우높음 표 29 멕시코의최근 3년간국가별시큐리티장비수입현황 ( 단위 : 백만달러, %) 순위 국가명금액비중국가명금액비중국가명금액비중 1 중국 % 중국 % 중국 % 2 미국 % 미국 % 미국 % 3 일본 % 일본 % 일본 % 4 말레이시아 % 말레이시아 % 말레이시아 % 5 싱가포르 % 대만 % 대만 % 6 한국 % 인도네시아 % 인도네시아 % 7 대만 % 필리핀 % 한국 % 8 인도네시아 % 한국 % 태국 % 9 필리핀 % 싱가포르 % 싱가포르 % 10 헝가리 % 캐나다 % 헝가리 % 자료 : GTIS, NIPA 재구성, ) 지문인식스캐너, 디지털시큐리티영상장비, CCTV 카메라, 도난및화재알람시스템 144

139 Part 2. 주요국가별동향 제 2 절경쟁동향 1. 경쟁동향분석가. 경쟁동향멕시코의보안장비시장은아직도꾸준히성장중인단계이며, 각국제품들이치열하게경쟁하고있는상황임 따라서멕시코의보안장비시장은어느기업에게나진입가능성이열려있어높은수준의기술력과가격경쟁력을인정받으면유통업체들은새로운제품을수용하는데적극적임 시장내주요기업 ANIXTER( 미국 ) : 보안시스템및통신시스템 PELCO( 미국 ) : DVR, 비디오감시시스템 SONY( 일본 ) : 경보시스템및모니터링시스템 ENEL( 이탈리아 ) : 출입관리, 도난및화재경보기 ADT( 미국 ) : 주거및사업장경보시스템 GE( 미국 ) : 출입관리, 경보감지 SAMSUNG( 한국 ) : 비디오카메라, DVR BOSCH( 독일 ) : 출입관리, 경보감지 145

140 IT 해외진출전략품목 - Security SECURITON( 스위스 ) : 비디오감시및경보시스템 PANASONIC( 일본 ) : CCTV, 경보시스템 VICON( 미국 ) : 비디오감시시스템 FIRE-LITE( 미국 ) : 화재감지기 RESSER( 멕시코 ) : GPS HONEYWELL( 미국 ) : 화재감지기 나. 유통구조멕시코보안기기시장은수입시장이며, 실제로국내생산보안장비의 95% 이상이미국으로수출됨 따라서수입업자들에의해전반적인유통구조가형성되어있으며외국으로부터제품수입뿐만아니라, 자체유통망을통하여최종소비자에게판매하는경우가많음 기술자의설치가요구되는보안기기의특성상대형유통체인에의한유통구조는일부품목만한정적으로형성되어있을뿐이고, 대부분은전문점 ( 통합보안솔루션제공업체, 자동차수리점등 ) 을통해소비자에게유통되고있음 2. 한국산제품현지평가국산보안장비에대해서현지업체들은삼성이나 LG를제외한제품에대해서는잘알지못한다고하였으나, 대체적으로한국제품에대해서높은기술력대비상대적으로저렴한가격경쟁력을가지고있어긍정적으로평가하고있음 146

141 Part 2. 주요국가별동향 제 3 절진출방안및유의사항 1. 진출방안비즈니스기회창출을위한적극적노력 아직까지멕시코에서는한국제품브랜드의인지도가높지않은상황이므로각종전시회및관련바이어접촉으로제품을홍보할필요가있음 제품적기대응노력 주요미국산수입 유통업자는미국내국경지역에물류창고를가지고있어필요시 2~3일만에즉각대응이가능하며, 이는영업이익을 15~20% 까지제고하는효과를내고있음 한국기업들은미국또는멕시코내공동물류창고를활용하는등의방법으로적기대응을실현하고, 창고확보가힘들경우면밀한시장동향예측을통해소비자취향에맞는제품의적기공급노력이필요 A/S 부문경쟁력발휘 보안장비는그특성상숙련된가술자의설치가필요하지만, 일부전문점에서는비용절감을위해무허가비숙련인력을통해보안장비를설치하고있음 이과정에서설치미숙으로인한고장이발생하고또심할경우설치매뉴얼에서요구하는제품보다낮은저사양의제품을설치하는경우도있어소비자의불만족이높은편임 147

142 IT 해외진출전략품목 - Security 품질의명성이나가격에서큰경쟁력을가지지못하는한국회사들이양질의설치서비스와친절한사후관리를해준다면, 장기적으로마케팅경쟁력을확보할수있을것으로보이며, 시장점유율또한높일수있으리라사료됨 현지업체와의제휴 현지업체의경우기술수준이낮고자금력이부족한반면멕시코사회의문화및관습등의이해와유통망이있으므로초기시장진출단계에서현지업체와의제휴를통한리스크의최소화를도모할수있음 가격경쟁력확보 멕시코의보안장비의관세는일부품목을제외하고영세율이적용되므로저가형을앞세운중국및대만제품에시장을장악당하지않기위해서는경쟁력있는가격제시가필수임 사전준비철저 전국적인판매망과판매노하우를가진유력에이전트나디스트리뷰터선정시사전준비가매우중요함. 이들은처음접촉할때업체의준비상태로기술력을판단하므로사전준비를철저히해야긍정적인협상을이끌수있음 2. 관세 가. 관련제품별수입관세율 표 30 멕시코의제품별수입관세율 제품 현관세율 (%) CCTV용디지털카메라 TV/ 디지털카메라기타 TV 수신기없는모니터 화재경보기 위치추적시스템 5 자료 : 멕시코경제부관세정보사이트 SIAVI 148

143 Part 2. 주요국가별동향 나. 부가가치세 (IVA) : 16% 3. 비관세장벽 가. 각종인증및보안장비표준규격등 CCTV 용디지털카메라 표 31 멕시코 CCTV 용디지털카메라의비관세장벽 비관세장벽구분원산지규정반덤핑관세부과대상여부수입허가멕시코안전규정멕시코라벨링규정최소인보이스가격기준자료 : Diaenlinea 관세정보사이트 적용여부 X X X X X X TV/ 디지털카메라기타 표 32 멕시코 TV/ 디지털카메라기타의비관세장벽 비관세장벽구분원산지규정반덤핑관세부과대상여부수입허가멕시코안전규정멕시코라벨링규정최소인보이스가격기준자료 : Diaenlinea 관세정보사이트 적용여부 X X X X X X 149

144 IT 해외진출전략품목 - Security TV 수신기없는모니터 표 33 멕시코 TV 수신기없는모니터의비관세장벽 비관세장벽구분원산지규정반덤핑관세부과대상여부수입허가멕시코안전규정멕시코라벨링규정최소인보이스가격기준자료 : Diaenlinea 관세정보사이트 적용여부 X X X O O X HS Code 에해당하는제품에대하여멕시코안전규정에대한 NOM-019-SCFI-1998 및라벨링규정 NOM-024-SCFI-1998 이적용 화재경보기 표 34 멕시코화재경보기의비관세장벽 비관세장벽구분원산지규정반덤핑관세부과대상여부수입허가멕시코안전규정멕시코라벨링규정최소인보이스가격기준자료 : Diaenlinea 관세정보사이트 적용여부 X X X O O X HS Code 에해당하는제품에대하여멕시코안전규정에대한 NOM-001-SCFI-1993 및라벨링규정 NOM-024-SCFI-1998 이적용 150

145 Part 2. 주요국가별동향 위치추적시스템 표 35 멕시코위치추적시스템의비관세장벽 비관세장벽구분원산지규정반덤핑관세부과대상여부수입허가멕시코안전규정멕시코라벨링규정최소인보이스가격기준자료 : Diaenlinea 관세정보사이트 적용여부 X X X X X X 나. 멕시코공식표준 (NOM/Normas Oficiales Mexicanas) 마크제도제품의품질및안전성하자로환경, 공중보건및소비자의신체상완전성이침해되지않도록하기위해안전을해할수있는제품들을대상으로갖춰야할일정규격요건, 안전요건, 라벨링요건및품질테스트방법, 포장방법등을규정한제도로서동요건을충족하는제품만을유통시킬수있도록하는멕시코의공식강제검사제도 보안장비관련 NOM 발급을담당하는인증기관은전자부문표준화인증협회 (NYCE) 이며보안장비관련인증담당자정보는아래와같음 담당자이름 : Ms. Leticia Moran 주소 : Av. Lomas de Sotelo No.1097 Col. Lomas de Sotelo, C.P.11200, México D.F. 전화번호 / 팩스 : / 이메일 : lmoran@nyce.org.mx 홈페이지 : 151

146 IT 해외진출전략품목 - Security 제 4 절주요기업 INALARM 회사명 INALARM 홈페이지 담당자 Mr. Alberto Cortes / Direccion Comercial 전화 52-55) 팩스 52-55) 이메일 acortes@inalarm.com.mx 주소 Rey Maxtla 213, San Francisco Tetecala, Azcapotzalco, Mexico D.F. C.P 특기사항 보안솔루션제공업체로한국제품취급경험있음 Magocad 회사명 Magocad 홈페이지 담당자 Lizbeth López / 구매부장 전화 52-55) 팩스 52-55) 이메일 lizbeth@magocad.com.mx 주소 Av. Vicente Guerrero No. 62 Col. Buenavista, C.P Mexico, D.F. 특기사항 보안솔루션제공업체로한국제품취급경험있음 152

147 Part 2. 주요국가별동향 Syscom 회사명 홈페이지 Syscom 전화 ) 팩스 ) 이메일 주소 특기사항 Av. 20 de Noviembre No. 805 Col. Centro C.P Chihuahua, Chih. 보안솔루션제공업체로한국제품취급경험있음 SIASA 회사명 홈페이지 SIASA 전화 ) 팩스 ) 이메일 주소 특기사항 Perifӗrico Norte Km S/N Col. Sta. Gertrudis Copo, C.P Mӗrida, Yuc. 보안솔루션제공업체 Digitronic 회사명 홈페이지 Digitronic digitronic.com.mx 전화 52-55) 이메일 주소 특기사항 Comitan No. 11 Desp. 1, Col. Hipӗdromo Condesa, C.P , Mexico, DF. 보안장비유통업체 153

148 IT 해외진출전략품목 - Security Seguritech 회사명 홈페이지 Seguritech 전화 52-55) 팩스 52-55) 이메일 주소 특기사항 ozarate@seguritech.com Lago Bolsena No. 277 Col. Anӗhuac, C.P Mexico, D.F. 보안솔루션제공업체 154

149 Part 2. 주요국가별동향 제 5 절기타정보 1. 전시정보 멕시코보안장비전시회 2010 전시회명 ( 국문 ) 멕시코보안장비전시회 2010 전시회명 ( 영문 ) Expo Seguridad Mӗxico 2010 개최국가 / 도시 멕시코 / 멕시코시티 개최주기매년최초개최년도 2003 년 개최기간 ~ 전시장 Center Banamex 참가국수 13 개최국참가업체수 80 외국참가업체수 110 개최국참관객수 7,000 주요참가국 미국, 이스라엘, 남아공, 독일, 캐나다, 프랑스, 한국, 대만 한국업체참가여부 YES 한국참가업체수 0 전시회지명도상부스배정난이도상 전시분야 임차료수준 (2010 년기준 ) 조립식부스 독립식부스 보안, 안전설비 US$ VAT/9 m2 주최기관 Giprex (GIPREX Mӗxico SA de CV ) 주최기관담당자 Jurgen Oliver 주최기관주소 Tzenzontles No. 560, Col. San Jemo Monterrey, N.L. México C.P 주최기관 Tel (52-81) 주최기관 Fax (52-81) 주최기관 URL 주최기관이메일 jurgen.oliver@giprex.com 전시품목 CCTV, DVR, 출입문통제시스템, 지문인식시스템, 보안솔루션, 홈네크워크시스템, 디지털도어락 비고 - 155

150 IT 해외진출전략품목 - Security 2. 협회, 유용한사이트 가. 협회 ALAS, Asociacion Latinoamericana de Seguridad ( 라틴아메리카보안기기협회 ) 회 주 장 : Mr. Ricardo Orozco 소 : Rio Mixcoac #25, Piso 9-B, Col. Crédito Constructor, Mexico, D.F. (C.P ) México 전화 : (+52 55) ext 팩스 : (+52 55) 이메일 : alicia.herrera@alas-la.org 홈페이지 : IMEI, Instituto Mexicano del Edificio Inteligente ( 멕시코인텔리전트빌딩협회 ) 회 장 : Mr. Felipe G. Flores Hernandez 주소 : Edificio Torre Mayor, Piso 9, Av. Paseo de la Reforma #505, Col. Cuauhtemoc, Mexico, D.F. (C.P ), Mexico 전화 : (+52 55) ~12 이메일 : gleyva@imei.org.mx 홈페이지 : ANADIC, Asociacion Nacional de Distribuidores de Tecnologia Informatica y Comunicaciones ( 멕시코 IT통신산업유통협회 ) 회 주 장 : Mr. Marco Antonio Gónzalez 소 : Berruguete #5, Col. Nonoalco Mixcoac, México, D.F. (C.P ), Mexico 156

151 Part 2. 주요국가별동향 전화 : (+52 55) 이메일 : contacto@anadic.com.mx / mgonzalez@anadic.com.mx 홈페이지 : AMESIS, Asociacion Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital A.C. ( 멕시코위성산업및사설보안협회 ) 회 주 장 : Mr. Ricardo Bustamante Medina 소 : Ciudad Satelite, Naucalpan de Juarez, Estado de Mexico (C.P ), Mexico 전화 : (+52 55) 팩스 : (+52 55) 이메일 : contacto@amesis.org.mx / presidencia@amesis.org.mx 홈페이지 : 나. 유용한웹사이트 Venta de Seguridad 형 태 : 격월지 주요내용 : 보안장비관련전문지 홈페이지 : 주 소 : Circuito Museos Poniente No. 29, Dpto. 101, Col. Bellavista Satélite, C.P Tlalnepantla, Edo de México 전화 : (52-55)

152 Security 제 5 장 싱가포르 제 1 절시장동향제 2 절경쟁동향 제 3 절진출방안및유의사항 제 4 절유망프로젝트제 5 절기타정보

153 Part 2. 주요국가별동향 제 1 절시장동향 1. 시장개요싱가포르보안시스템협회에따르면 2010 년싱가포르보안장비시장규모는약 1억 5,000 만달러에이를것으로추정됨 약 60% 의보안장비가도로, 항구, 공항, 지하철, 대중교통버스등대중교통망에설치 대표적인보안장비공급업체들로는영국 COE, 영국 Chubb, 독일 Bosch, 일본 Panasonic, 일본 SONY, 독일 Siemens, 미국 Flatscan, 미국 Garrett 등이있음 표 36 싱가포르보안장비시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 2008년 2009년 2010년 보안장비시장규모 ( 추정 ) 자료 : 싱가포르보안시스템협회 보안서비스산업의성장은동남아지역내테러위협증가에기인하고있음 보안서비스는인력집약적이며생산성이낮기때문에최근몇년동안싱가포르정부및민간부문에서는보안장비및기술을개선함으로써필요인력을기술로대체하고자노력해옴 161

154 IT 해외진출전략품목 - Security 기본적인보안시스템은감시카메라및디지털영상저장장치를중심으로이루어져있음 싱가포르국무부에따르면최근지하철역난입및낙서등일련의사건들로인해지하철역, 출입국심사대등주요지점의보안수준에대한우려가높아져향후 2년간보안장비에크게투자할것으로예상됨 2. 정부정책 가. 보안서비스산업관련정부정책 보안서비스산업육성을위한싱가포르정부의특별한정책추진은파악되지않음 싱가포르정부에서는 2010 년 31억 7,500 만싱가포르달러의예산을국무부에배정함 국무부에서는싱가포르의안전및보안을책임지고있으며, 사람들이안심하고생활할수있는안전하고편안한환경을제공하는역할을수행하고있음 현행안전및보안정책문구는 Get Ready, Be Ready, Stay Ready' 임 싱가포르의주요보안문제는테러위협으로, 테러위협을해결하기위해정부는사전대책을강구하는접근방식으로최근몇년동안특정테러리스트사건들을성공적으로방지해냄 싱가포르국무부장관은테러리스트들은단한번의기회를노리기때문에보안에항상철저해야하며, 싱가포르를테러리스트들에게접근하기어려운목표지로만들어야한다고밝힌바있음 싱가포르정부에서는싱가포르인들이한사람한사람의안보의식및경계태도가싱가포르의반테러노력에중요함을이해하고, 테러위협및공격의가능성에대해민감해지길바람 162

155 Part 2. 주요국가별동향 제약된보안자원을활용하는데있어싱가포르는우선지하철시스템, 주롱섬, 항만, 공항, 출입국관리소등주요시설의보안에주목하고있음 감시시스템은싱가포르에대한테러공격을어렵게만드는조치중하나로파악됨 나. 정부입찰정보및참고사항 싱가포르정부입찰관련정보는정부입찰웹사이트인 GeBIZ 사이트 ( 에서얻을수있음 보안장비시장진출을위해서는보안장비납품전문유통업체들에게제품을공급하는것이유리함 3. 수입동향 2010 년싱가포르의시큐리티장비수입규모는총 14억 8,573 만달러를기록하였으며, 세계경제위기여파로 2009 년에는전년대비 -18.9% 로수입이저조하였으나, 2010 년에는 10.0% 로다시증가하는추세 표 37 싱가포르의최근 3년간시큐리티장비수입동향 ( 단위 : 백만달러 ) 수입액 ( 증가율 ) HS 코드 11) 2008년 2009년 2010년 , , 합계 1,664.9 (27.1%) 1,350.9 (-18.9%) 1,485.7 (10.0%) 자료 : GTIS, NIPA 재구성, ) 지문인식스캐너, 디지털시큐리티영상장비, CCTV 카메라, 도난및화재알람시스템 163

156 IT 해외진출전략품목 - Security 국가별수입을살펴보면일본으로부터의수입이가장많으며 2010 년기준전체수입의 34.5% 를차지그뒤로중국, 말레이시아, 태국, 대만순으로수입이이루어지고있으며, 싱가포르는비교적수입국가가다변화되어있는편임 표 38 싱가포르의최근 3년간국가별시큐리티장비수입현황 ( 단위 : 백만달러, %) 순위 국가명금액비중국가명금액비중국가명금액비중 1 일본 % 일본 % 일본 % 2 중국 % 중국 % 중국 % 3 말레이시아 % 말레이시아 % 말레이시아 % 4 태국 % 태국 % 태국 % 5 홍콩 % 미국 % 대만 % 6 미국 % 홍콩 % 미국 % 7 인도네시아 % 인도네시아 % 인도네시아 % 8 대만 % 대만 % 독일 % 9 영국 % 독일 % 홍콩 % 10 이탈리아 % 영국 % 영국 % 자료 : GTIS, NIPA 재구성,

157 Part 2. 주요국가별동향 제 2 절경쟁동향 1. 경쟁동향분석가. 실내용감시카메라실내용감시카메라는중국에서제조된다양한 OEM 브랜드제품들이주도 수입상들은 SONY 부품을사용하여중국에서생산된실내용감시카메라제품들이싱가포르에서매우경쟁력있는가격에유통되고있다고강조함 중국에서제조된실내용감시카메라의화질은괜찮은수준이며, 싱가포르에서광범위하게사용되고있음 일례로 CMOS 센서, 420TVL, 1.5 LUX, CCD 1/3을갖춘돔카메라제품들이중국에서생산되어싱가포르로수입되고있음 실내용감시카메라시장에서 SONY 및 Panasonic 제품들은중국산제품들에비해유지보수필요가적고내구성이좋아소비자들이선호함 실내용감시카메라시장에서 SONY 는대표적인브랜드로, 대부분의싱가포르소비자들이선호함 삼성감시카메라제품의가격은대표적인일본브랜드제품들과비슷한수준임 165

158 IT 해외진출전략품목 - Security 표 39 싱가포르의실내용감시카메라수입가격비교 ( 단위 : $) 구분 가격 (USD) 중국산 OEM 제품 (Vista) 20 한국브랜드제품 ( 삼성 SVD 4300) 30 일본브랜드제품 (SONY DM-DO 420S) 32 자료 : Comvision Technology Pte Ltd, Vista Plus Pte Ltd 나. 실외용감시카메라 SONY SNC-RH 시리즈등 SONY 의보안장비는앞선기술로인해싱가포르실외용감시카메라시장에서가장잘알려져있음 SONY 카메라제품들은빛이적은환경에서도빠르게움직이는객체의선명한화상을포착할수있는것으로알려져있음 HD 및 MPEG4, JPEG 압축형태등으로초당 30장정도의사진을찍을수있으며, 카메라에서찍은영상을녹화기, 암호기등을거쳐하나의이더넷선을통해관리소로보낼수있음 다. 일반디지털영상저장장치싱가포르보안장비바이어들은대부분보안장비서비스제공업체들에게바이어들의필요에맞게보안장비, 유지보수, 서비스등을패키지형태로요구 바이어들은보안장비, 특히디지털영상저장장치의경우브랜드및원산지에대해크게고려하지않으며, 바이어들의주된관심사는보안서비스가저렴한가격에장애나중단없이제공되느냐의여부로, 디지털영상저장장치의선택은보통보안서비스제공업체들이하게함 보안서비스제공업체들은최소한의유지보수를필요로하는가장경제적인보안시스템및디지털영상저장장치를패키지로제시함 166

159 Part 2. 주요국가별동향 일반디지털영상저장장치시장은저렴하고내구성이강하며최소한의기능만탑재한 4개또는 8개채널의중국산 OEM 제품들 12) 이장악하고있음 녹화품질은저장장치보다는카메라에크게좌우되며, 사고가발생하지않는경우저장된내용들은거의대부분재생되는경우가없기때문임 일반디지털영상저장장치의대표적인브랜드로는 OEM 브랜드인 Teli-DVR4, NEON 등이있음 라. 지능형디지털영상저장장치 지능형디지털영상저장장치는금융기관, 물류시설, 항만, 상업건물등에서사용됨 지능형디지털영상저장장치시장은 SONY, Panasonic 등일본브랜드제품들이장악하고있음 SONY 의지능형디지털영상저장장치제품들은뛰어난지능형특징들과서버연결성으로이름이높음 2. 한국산제품현지평가돔카메라 (Dome Camera), 박스카메라 (Box Camera), 팬틸트줌카메라 (Pan Tilt Zoom Camera), 디지털영상저장장치등한국실내용보안장비는싱가포르에서사무실단지및상가건물내접근통제및감시를위해사용됨 보안장비를유통하는 Comvision Technology 에따르면한국의실내용보안장비는최소한의유지보수를필요로하며, 뛰어난선명도와신뢰도를자랑하는등품질에는문제가없으나, 가격경쟁력이부족함 12) 용량이 500GB 정도로녹화수명이 30 일정도이며, 4~16 개채널에 H264 압축알고리즘을사용하고, 50~480fps 리얼타임디스플레이 (realtime display) 와 USB 2.0, 일시검색모드등을갖추고있으며, IP 네트워크를지원하고, 5~40 C 온도에서작동이가능함 167

160 IT 해외진출전략품목 - Security 일례로한국브랜드 Kodicom 에서는디지털영상저장장치시장에서값싼중국산저장장치와치열한경쟁을벌이고있음 최근몇년동안디지털영상저장장치가격이급격하게하락을보여 500GB 하드디스크의가격은개당 40달러미만이며, 디지털영상저장장치의평균가격은개당 250~300 달러정도임 습도와온도가높은싱가포르의기후조건은 PCB 부식과렌즈에조류번식등을초래하기때문에실외용보안장비의경우싱가포르기후조건에견딜수있도록현지화될필요가있음 싱가포르에서사용되는실외용보안장비의대부분은 SONY, Panasonics, Sanyo 등일본브랜드제품들임 싱가포르지능형디지털영상저장장치유통업체들은한국에서제조된지능형디지털영상저장장치제품에대해알지못함 168

161 Part 2. 주요국가별동향 제 3 절진출방안및유의사항 1. 진출방안한국보안장비기업들이안전및보안관련전시회에참가하는것을지원하는것이중요하며, 브랜드이미지와기술수준을향상시킴으로써제품을차별화해고급시장으로진출하도록지원할필요가있음 한국보안장비는싱가포르시장에서브랜드이미지가부족하며, 주로저가의중국산보안장비들과경쟁하고있음 한국보안장비기업들은싱가포르시장진출을위해마케팅및보안장비유지보수서비스를수행할독점대리점을지정하고, 삼성, SONY, Sanyo, Chubb 등대표적브랜드제품들에비해경쟁력있는가격을책정하는것이필요 보안장비에대한싱가포르의관심수준은매우높으며, 보안장비취급상들은항상값싸고품질좋은제품들을찾고있음 한국보안장비기업들은제품들이싱가포르환경에서유지보수를최소화하고선명한화질을보장하도록하는것이중요함 싱가포르의높은습도및온도조건은 PCB 부식및카메라렌즈김서림등을유발하여실외용보안장비에있어큰문제가됨 보안장비는윈도우운영체제와호환될수있어야함 169

162 IT 해외진출전략품목 - Security 2. 관세 해당사항없음 3. 비관세장벽 해당사항없음 170

163 Part 2. 주요국가별동향 제 4 절유망프로젝트 1. 정부 ( 공공 ) 분야 Comprehensive Maintenance of Intercom System for Arrival and Departure Car, 1 프로젝트명 Motorcycle, Bus and Lorry Booths at Woodlands Checkpoint for Period of Three(3) Years 2 국명싱가포르 3 위치싱가포르 4 발주방식국제입찰 5 사업자선정방식국제입찰 6 사업주체국무부 - 이민국 7 프로젝트규모 8 프로젝트개요 9 재원조달방식 10 진행상황 11 입찰일 12 발주처 13 특이상황 14 정보원및관련문서 발주처명 인터컴시스템의포괄적인유지보수 싱가포르정부예산 입찰제안서접수중 8 월 2 일 인터컴시스템약 50 만달러 - 95db 초과고소음환경용 16 개시스템 - 75db 미만일반환경용 150 개시스템 - 사양정보. form : indoor, wall or desktop. finishing : non-corrosive materials in a neutral color. call channel capacity : 1. output power : 1. output line : 1. amplification rated output : 5W. frequency response : Hz(at 1000Hz). distortion factor : within 5%(at 1000Hz) 국무부 - 이민국 담당자 Ms. Tan Kia Ting 부서명 Immigration & Checkpoints Authority 전화 팩스 이메일 Tan_Kia_Ting@ica.gov.sg 주소 21 Woodlands Checkpoint Singapore keyword 에 woodlands checkpoint' 입력후검색 171

164 IT 해외진출전략품목 - Security 1 프로젝트명 Proposed Design, Supply, Install, Testing & Commissioning of 1 Unit of Large Tunnel X-ray Inspection System for Cargoes at Woodlands Checkpoint with Optional Maintenance of 5 Years Upon Completion of Defects Liability 2 국명싱가포르 3 위치싱가포르 4 발주방식국제입찰 5 사업자선정방식국제입찰 6 사업주체국무부 - 이민국 7 프로젝트규모 100 만달러 8 프로젝트개요 9 재원조달방식 10 진행상황 11 입찰일 Woodlands Checkpoint 의화물용 1 개대형터널 x-ray 검사시스템의설계, 공급, 설치, 실험및커미셔닝결함보증기간종료후 5 년간유지보수계약체결가능 싱가포르정부예산 입찰제안서접수중 8 월 2 일 발주처명 국무부 - 이민국 12 발주처 담당자 Ms. Tan Kia Ting 부서명 Immigration & Checkpoints Authority 전화 팩스 이메일 Tan_Kia_Ting@ica.gov.sg 주소 21 Woodlands Checkpoint Singapore 특이상황 14 정보원및관련문서 keyword 에 woodlands checkpoint' 입력후검색 172

165 Part 2. 주요국가별동향 2. 주요수입업체 Sin Chew Alarm Pte Ltd 회사명 Sin Chew Alarm Pte Ltd 설립연도 1990 년종업원수 ('09) 35 명 대표자 Mr. Joseph Zhou 매출액 ('09) 200 만달러 주소 10 Upper Aljunied Link #06-02/03 York International Industrial Building Singapore 전화 담당자명 Mr. Joseph Zhou 팩 스 구 전 화 이메일 매 팩 스 홈페이지 이메일 취급품목및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 보안장비 류 비 고 보안시스템수입, 수출, 통합설치업체 3. 주요유통업체 Infocom & Security System Pte Ltd 회사명 Infocom & Security System Pte Ltd 종업원수 ('09) 25명 설립연도 1990년 매장수 ('09) N/A 대표자 Mr. Leong Hin Cheong 매출액 ('09) 500만달러 주 소 61 Kaki Bukit Avenue 1 #04-09 Shun Li Industrial Park Singapore 전 화 담당자명 Mr. Leong Hin Cheong 팩 스 구 전 화 이메일 hcleong@infocomsec.com 매 팩 스 홈페이지 이메일 hcleong@infocomsec.com 취급품목및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 보안장비 류 비 고 보안시스템수입, 수출, 유통, 통합설치업체 173

166 IT 해외진출전략품목 - Security Ademco (FE) Pte Ltd 회사명 Ademco (FE) Pte Ltd 종업원수 ('09) 45명 설립연도 1977년 매장수 ('09) N/A 대표자 Mr. Toby Koh 매출액 ('09) 1,000만달러 주 소 315 Outram Road #10-06 Tan Boon Liat Building Singapore 전화 담당자명 Mr. Toby Koh 팩 스 구 전 화 이메일 toby@asfe.com.sg 매 팩 스 홈페이지 이메일 toby@asfe.com.sg 취급품목및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 보안장비 류 비 고 보안시스템수입, 수출, 유통, 통합설치업체 Comvision Technology Int'l Pte Ltd 회사명 Comvision Technology Int'l Pte Ltd 종업원수 ('09) 20명 설립연도 1999년 매장수 ('09) N/A 대표자 Mr. Chua Sing Kiat 매출액 ('09) 1,000만달러 주 소 BLK 7 Kallang Place #04-04 Singapore 전화 담당자명 Mr. Chua S K 팩 스 구 전 화 이메일 skchua@comvision.net 매 팩 스 홈페이지 이메일 skchua@comvision.net 취급품목및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 보안장비 류 비 고 보안시스템수입, 수출, 유통, 통합설치업체 174

167 Part 2. 주요국가별동향 제 5 절기타정보 1. 전시정보 2009 년아시아안전및보안전시회 전시회명 ( 국문 ) 2009 년아시아안전및보안전시회 전시회명 ( 영문 ) Safety & Security Asia 2009 개최국가 / 도시 싱가포르 개최주기격년최초개최년도 1990 년 개최기간 ~ 전시장 Suntec Singapore International Convention and Exhibition Centre 참가국수 25 개최국참가업체수 50 외국참가업체수 200 참관객수 7,500 주요참가국 일본, 대만, 영국, 미국, 중국, 한국, 말레이시아, 프랑스등 한국업체참가여부 YES 한국참가업체수 6 전시회지명도최상부스배정난이도상 전시분야 임차료수준 (2009 년기준 ) * 부스당 9 m2 주최기관 주최기관담당자 부스면적 (raw space) 기본부스 (shell booth) 안전및보안 280 달러 / m2 350 달러 / m2 Conference & Exhibition Management Services Pte Ltd Mr. Edward Liu 주최기관주소 1 Maritime Square #09-43 Harbourfront Centre Singapore 주최기관 Tel 주최기관 Fax 주최기관 URL 주최기관이메일 전시품목 info@cems.com.sg 접근통제기기및시스템, CCTV 및감시시스템등안전및보안장비 비고 - 175

168 IT 해외진출전략품목 - Security 2. 정부기관, 협회, 유용한사이트가. 정부기관국무부 (Ministry of Home Affairs) 주소 : New Phoenix Park 28 Irrawaddy Road Singapore 전화 : 팩스 : 홈페이지 : 싱가포르경찰청 (Singapore Police Force) 주소 : New Phoenix Park 28 Irrawaddy Road Singapore 전화 : 팩스 : 홈페이지 : 싱가포르민방위대 (Singapore Civil Defence Force) 주소 : 91 Ubi Avenue 4 Singapore 전화 : 팩스 : 홈페이지 : 싱가포르민방위대 ( 화재안전인증및법률집행부서 )(Singapore Civil efence Force(Fire Safety Certification & Enforcement Branch)) 주소 : 91 Ubi Avenue 4 Singapore

169 Part 2. 주요국가별동향 전화 : 팩스 : 홈페이지 : 나. 유관기관싱가포르보안시스템협회 (Security Systems Association of Singapore) 주소 : 10 Anson Road #33-17 International Plaza Singapore 전화 : 팩스 : 홈페이지 : 싱가포르보안협회 (Security Association Singapore) 주소 : 135 Middle Road #05-08 Bylands Building Singapore 전화 : 팩스 : 홈페이지 : 177

170 Security 제 6 장 일본 제 1 절시장동향제 2 절경쟁동향 제 3 절유망프로젝트 제 4 절기타정보

171 Part 2. 주요국가별동향 제 1 절시장동향 1. 시장개요일본경제산업성이실시한조사에따르면, 일본내정보시큐리티시장규모는 07년도에전년대비 14.7% 의성장을보인 6,847 억엔을기록하였고, 08 년에는 6.1% 증가한 7,268 억엔수준임 그러나 2009 년에는글로벌경제불황이라는외적요인의영향으로전년대비 5.4% 감소한 6,874 억엔기록 표 40 일본시큐리티시장규모 ( 단위 : 억엔 ) 구분 2006년 2007년 2008년 2009년 ( 예상 ) 정보시큐리티서비스시장 3,047 3,386 3,520 3,238 정보시큐리티툴시장 2,924 3,461 3,748 3,636 정보시큐리티시장전체 5,971 6,847 7,268 6,874 전년대비성장률 % 6.1% -5.4% 출처 : 일본경제산업성 08년도정보시큐리티시장조사보고서ver 년까지급속히성장해온일본정보시큐리티시장은, 2008 년들어시장의성숙과함께성장률이둔화되는현상이두드러지게나타남 하지만전체적인시장규모는확대되었고, IT자체가사회에서필수불가결한인프라로써확실하게자리를잡았음 181

172 IT 해외진출전략품목 - Security 주목할만한것은기업, 관공서및일반인들이사용하는컴퓨터에까지정보시큐리티가필수적인요소로자리잡았다는점임 특히, 기업체나관공서측에서는, 컴퓨터바이러스나부정적액세스에의한피해가조직을경영하는데있어서커다란영향을끼치기때문에, 정보시큐리티기반강화를위한투자중요도가높아짐 불황으로기업의적극적인설비투자를기대하기힘든상황이지속되고있으나, 일본네트워크시큐리티협회는, 거버넌스확립을위한시큐리티기반에관해서는사회전반으로지속적으로충실화하는움직임을보일것이라고전망함 2. 정부정책가. 산업육성정책 2008 년일본정부는정보시큐리티인재의육성및확보, 정보시큐리티정책의국제전개, 전자정부등의정보시큐리티강화를중심으로한정보시큐리티기반의강화등에중점을두고다음과같은시책을추진 정보시큐리티인재의육성과확보를위한집중적인기반마련 정보시장에서가장필요한존재는무엇보다뛰어난인재라는것을파악한일본정부는, 많은자금을각대학에지원하여, EMS 산업의최고의성장원동력으로써일할수있는인재를기를수있도록여러가지기반을만드는데최선을다하고있음 정보시큐리티정책의국제적전개를향한집중적인투자 정보시큐리티정책을국제적으로전개하여야하는이유는, 현재의초고속정보화사회에서이미국경은사라진지오래이며, 매일상상할수없는양의정보가세계각국에유통되면서그와함께바이러스, 사이버범죄등도증가 182

173 Part 2. 주요국가별동향 이미일본한나라만의문제가아닌전세계적인문제인정보시큐리티문제는국제적인제휴를통하여통일된기준이마련되어가고있으며, 이에뒤처지지않기위하여일본정부도국제적인정책을전개 나. 관련법규, 규제동향등 2007 년도일본에서제정된인터넷에관련된법은다음과같이 2 개가있음 전자기록채권법 우선 2007년 6월 27일에성립되어, 27일에공포된전자기록채권법이있음. 이법률은전자기록채권의창설을의미하며, 이전까지는실제사회에서수표가사업자들사이에중심적인결재수단으로서의역할을함 하지만, 수표는실제종이로만들어지는만큼, 분실및도난의위험과보관비용등의문제를내재하고있음 이때문에요즘에는결재수단에서수표이용이감소되고있음. 최근급속히이루어진정보기술의진전에따라이법률의제정과함께전자기록채권제도가창설됨 전자수표 라고도불리는이제도를통하여기존의수표가안고있던위험과비용의문제를극복함으로써사업자의자금조달이원활하게될것으로기대됨 범죄이용예금구좌에거치된자금을피해자에게돌려주는법률 이법률은청구메일사기, 원클릭사기등, 통칭 후리코메사기 의피해자를구제하기위하여 2007년 12월 14일에성립되어, 21일에공포됨 종래의법률에따르면사기를당한피해자가송금한자금은범죄자가명의인으로되어있는예금계좌에서계좌의명의인만이돌려줄수있다고정해져있었기때문에간단히피해자에게환급하는것이매우곤란했음 183

174 IT 해외진출전략품목 - Security 새롭게제정된이법률은, 간단한집행기관의보고수속만으로도범죄자가명의인으로서의예금에관한권리를행사함으로써피해자금을피해자에게신속히환급할수있게됨 - 즉, 이법률은범죄행위로인해피해를받은사람의재산적피해를가능한빠르게회복시키기위해서제정된것임 3. 수입동향 2010년일본의시큐리티장비수입규모는총 44억 2,881 만달러를기록하였으며, 세계경제위기여파로 2009 년에는전년대비 -9.3% 로수입이저조하였으나, 2010 년에는 33.1% 로큰폭으로확대 표 41 일본의최근 3년간시큐리티장비수입동향 ( 단위 : 백만달러 ) 수입액 ( 증가율 ) HS 코드 13) 2008년 2009년 2010년 , , , , , , 합계 3,667.1 (0.8%) 3,327.4 (-9.3%) 4,428.8 (33.1%) 자료 : GTIS, NIPA 재구성, 2011 국가별수입을살펴보면중국으로부터의수입이가장높으며 2010 년기준전체수입의 72.2% 를차지. 그뒤로말레이시아, 태국, 인도네시아, 한국순으로수입이이루어지고있음 특히중국으로의수입은 2008 년 67.2%, 2009 년 68.0%, 2010년 72.2% 로비중이점차확대되고있어, 수입의존도또한매우높음 13) 지문인식스캐너, 디지털시큐리티영상장비, CCTV 카메라, 도난및화재알람시스템 184

175 Part 2. 주요국가별동향 표 42 일본의최근 3년간국가별시큐리티장비수입현황 ( 단위 : 백만달러, %) 순위 국가명금액비중국가명금액비중국가명금액비중 1 중국 2, % 중국 2, % 중국 3, % 2 말레이시아 % 말레이시아 % 말레이시아 % 3 태국 % 태국 % 태국 % 4 인도네시아 % 인도네시아 % 인도네시아 % 5 한국 % 한국 % 한국 % 6 베트남 % 미국 % 미국 % 7 미국 % 필리핀 % 대만 % 8 대만 % 베트남 % 필리핀 % 9 필리핀 % 대만 % 베트남 % 10 독일 % 독일 % 독일 % 자료 : GTIS, NIPA 재구성,

176 IT 해외진출전략품목 - Security 제 2 절경쟁동향 1. 경쟁동향 일본시장은 NTT 데이터등 ESM 톱 5개社가시장을석권하고있으며, 외국기업의진입은사실상어려운실정임 표 43 일본의주요시큐리티업체 Top5 업체명 1. NTT 데이터 2. 일본 IBM 3. 노무라종합연구소 4. 이토츄테크노솔루션즈 5. 일본유니시스 업체규모 ( 매출 ) 2010 년 3 월 1 조 1,429 억엔 9,546 억엔 3,386 억엔 2,903 억엔 2,710 억엔 주요제품군 Contact Point 주요고객사 CECTRUST 전자계약서비스, Green Data Center IDC 서비스 SecureFort, 정보보안컨설팅서비스 Tivoli Access Manager for Enterprise Single Sign-on ( 접속관리 ),Tivoli Identity Manager( 아이덴티티관리 ), Tivoli zsecure Suite ( 리스크관리 ) 보험 IT 솔루션, 매니지먼트컨설팅, 금융 IT 솔루션 SQL Guard ( 토탈시큐리티시스템 ) 정보보안컨설팅서비스, 안전감사서비스, 정보보안진단서비스 영업부 ; TEL: FAX: Dial IBM 서비스 ; 시스템 3 부 ; 제 1 영업부코모리 ; 관서지사영업부마츠다 ; ( 주 ) 다이토생명보험, ( 주 )DHL 글로벌포워딩재팬,( 주 ) 일본용수철등 ( 주 ) 소니인포메이션시스템솔루션즈, ( 주 ) 파나소닉, ( 주 ) 다이와종합연구비지니스인포메이션등 ( 주 ) 세븐 &i 홀딩스, 규슈대학, 일본항공등 ( 주 ) 야후, ( 주 )KDDI 등 ( 주 ) 미츠이스미토모상해화재보험, 교토중앙신용금고, ( 주 ) 백오은행등 186

177 Part 2. 주요국가별동향 2. 진출방안및유의사항가. 진출방안국내기업진출을지원하기위한정부의역할 유망중소기업의진출을위해적격업체선정및예산지원 현지에서관련세미나개최및관련현지업체연수실시및기술파트너링사업상담회개최등 관련시장개척단, 상담회개최, 유망전시회참가지원 나. 국내기업진출을위한제언홍보등마케팅 Tip ( 일반보안기기시장 ) 보안기기시장은한국제, 대만제로포화상태에있지만방범의식의고조와함께학교나유치원에서도설치하는곳이증가하고있어수요는조금씩이기는하지만증가됨 현재한국제 DVR 을취급하고있는바이어는이제까지의제품보다도고성능이며, 가격경쟁력이있는제품을찾고있음 DVR 등 Security 감시서비스는 24시간가동하는것이므로, 고장을허용하지않아대규모경비회사는 A/S 체제가확실한일본제 DVR 을선호하는경향이있음. 이에따라확실한 A/S 체제확립을위한대리점설치및일본현지유통업체와의긴밀한협조구축필요 아울러보안관련일본시장에신규진입하려는한국기업은향후범죄의다양화, 복잡화에대응하기위해각종보안기기를어떤식으로연동해방범효과를높일것인지대책마련이요구됨 한편, 유아 아동안전대책을위한 School Security 와사회적약자보호를위한 Town Security 의중요성도지적되고있어거리에감시카메라설치가늘고있는만큼이와같은수요를반영한제품개발을해야할것으로판단됨 187

178 IT 해외진출전략품목 - Security 홍보등마케팅 Tip ( 정보시큐리티시장 ) 일본 USB MEMORY시장은 SONY 등유명메이커제품과중국저가격제품으로양분되어있으며, 한국제품이신규로시장에진출하기에는어려운상황임. 중국보다품질이좋은한국제품을적극수입검토하고있다고함 특허보유, 기술개발체제등타사에없는독자성의유무가기업의우열을판가름하는포인트임 ISO27001(ISMS, 국제시큐리티매네지먼트시스템 ) 의국제규격등의인증취득필요 PC Security 시장은매우특이한시장으로써, 간단한바이러스용프로그램으로대표되는개별 PC에적용되는개별프로그램이아닌경우에는어떤상황에서도제공되는제품의종류나가격, 유통, 그리고홍보방법이다름 예를들어, 같은정보보안컨설팅서비스를제공함에있어서, 관공서에적용되는정보보완서비스와금융기관에적용되는정보보완서비스는확연히다를수밖에없음 일본내에서 PC Security 시장업계 1위를달리고있는 NTT 데이터의경우는, 주요고객층이커다란기업체및단체들이기때문에각각의고객들의특성및정말로보안을필요로하는부분이어떤곳인지판단하여그에맞춘특화된서비스를제공하고있음 이러한특성상가격은각고객에맞춘시스템구축이완료된후에야견적이확정되기때문에절대일정할수없으며, 이는체계화될수없는유통구조를야기하여특수한홍보수단과마케팅을필요로하게됨 한국기업들도일본유저들이원하는사항이어떠한것인지를확실하게파악하여완벽한시스템을제공하고철저한사후관리를할수있는능력을제공하는세일즈포인트임 188

179 Part 2. 주요국가별동향 그림 22 일본의시큐리티시장유통채널 자료 : 업종별심사사전 홍보등마케팅 Tip ( 원격모니터링서비스, SECURITY 감시서비스 ) 원격모니터링서비스에서무엇보다중요한건감시카메라임 감시카메라는제품별로가격및성능의차이가천차만별이므로감시카메라를설치하는목적과설치하는장소와감시대상의중요성에따라서용도에가장적합한제품을고르는것이중요함 가격대는수만엔대의간단한실내용카메라에서부터수백만엔대로가격폭이넓음 범죄방지용전문감시카메라가있기때문에, 한국기업이일본시장에진출하기위해서는, 각분야별가격대를확실히파악하고성능에서는뒤지지않으며가격면에서는경쟁력이있는제품을수출하는것이중요함 한국제품들의일본시장진출에있어서가장난제로작용할수있는부분은, 제품의질이뛰어난일본제품그리고가격경쟁력이뛰어난중국제품이라는고정화된인식아래서어떻게그사이를파고드느냐하는점임 10 년전의가전제품시장에서와마찬가지인상황에처해있는한국제품들의돌파구는무엇보다도뛰어난기술력을갖추는것이라고판단됨 189

180 IT 해외진출전략품목 - Security 그림 23 일본의시큐리티감시장치유통채널 자료원 : 업종별심사사전 다. 관세일본의관세율은아래사이트에서파악가능 ( 품목설명 ) 영문관세율사이트 : 일문관세율사이트 : 부가세 세관통관시 (CIF+ 관세 ) 5% 의소비세가부과됨 표 44 일본의관세율 세율 HS CODE 품목설명 단위 기본 협정 특혜 기타 NO Free Free 자료 : 일본관세협회 실행관세율표 2009 주 : 한국산의경우에는협정관세율이적용됨 190

181 Part 2. 주요국가별동향 비관세장벽및인증 PC Seccurity, 감시서비스등관련보안기기는광학및디지털저장기록장치로분류되며일본이많은원천기술을보유중인관계로무관세임 이러한이유로범용제품이아닌신기술이부가된상품에대한특허권침해가되지않도록사전조사가요망됨 제품 / 기술인증관련제도및절차 - ISO27001(ISMS, 국제시큐리티매네지먼트시스템 ) 의국제규격등의인증취득필요 191

182 IT 해외진출전략품목 - Security 제 3 절유망프로젝트 1. 정부 ( 공공 ) 분야 일본공공기관입찰정보사이트는 임 동사이트는일본업체위주이고외국기업의경우현지법인이있고각기업 공공기관별로벤더등록이되어있어야입찰자격이주어짐 입찰시일본국내업체간의담합등으로외국기업의공공사업입찰참여는사실상어려운실정 192

183 Part 2. 주요국가별동향 2. 주요수입업체및유통업체 가. 주요수입업체 : DVR 株式会社アイネット / I-NET INC. 회사명 株式会社アイネット / I-NET INC. 설립연도 2000년 종업원수 21명 대표자 Mr.Aihara 매출액 ('08) 5억엔 주 소 東京都墨田区緑 アステ21(3 階 ) 전 화 담당자명 N/A 팩 스 구 전 화 N/A 이메일 inet.info@ 매 팩 스 N/A 홈페이지 이메일 N/A 취급품목및 HS Code 연 번 취급품목명 HS Code 1 각종 DVR, 카메라렌즈, 감시카메라등 N/A 비 고 한국에서 DVR, 보안기기등을수입하고있음 エイアイエス式会社 / AIS,INC 회사명 エイアイエス式会社 / AIS,INC 설립연도 1999년 종업원수 30명 대표자 Mr. Kaneda 매출액 ('10) N/A 주 소 東京都港区六本木 3 丁目 15 番 5 号 전 화 담당자명 N/A 팩 스 구 전 화 N/A 이메일 chungt@asis.co.jp 매 팩 스 N/A 홈페이지 이메일 N/A 취급품목및 HS Code 연 번 취급품목명 HS Code 1 DVR, 감시카메라등 N/A 비 고 한국에서보안기기를수입하고있으며서울에는지사가있음 193

184 IT 해외진출전략품목 - Security 株式会社アルコム /ARUMCOM INC 회사명 株式会社アルコム /ARUMCOM INC 설립연도 2003 년종업원수 N/A 대표자 Mr.Kaku 매출액 ('09) 12 억 5,000 만엔 주소 福岡県福岡市博多区博多駅前 3 丁目 2-1 日本生命博多駅前ビル 전화 담당자명 N/A 팩 스 구매 전 화 N/A 이메일 info!@arucom.ne.jp 팩 스 N/A 홈페이지 이메일 N/A 취급품목및 HS Code 연 번 취급품목명 HS Code 1 DVR, 감시카메라, 배선케이블, 방범용품등 N/A 비 고 DVR 를 2001 년에일본처음으로수입. 이후계속적인수입을통해보안분야에있어폭넓게거래처보유 * 바이어의개인정보보호요청에따라담당자공개불원 나. 주요유통업체시큐리티솔루션의유통과정은클라이언트가자신 ( 자사 ) 의정보보호를위하여직접시큐리티솔루션공급업체에의뢰하면, 벤더는각클라이언트의요구사항및시스템에맞추어서새로운솔루션을구축및공급하는형태의유통경로를취하고있음 194

185 Part 2. 주요국가별동향 株式会社 NTT データ / NTT DATA CORPORATION 회사명 株式会社 NTT データ / NTT DATA CORPORATION 설립연도 1988 년종업원수 9,670 명 대표자 Mr. Yamashita 매출액 ('10) 1 조 1,429 억엔 주소 東京都江東区豊洲 豊洲センタービル 전화 담당자명 N/A 팩 스 구 전 화 N/A 이메일 N/A 매 팩 스 N/A 홈페이지 이메일 N/A 취급품목및 HS Code 연 번 취급품목명 HS Code 1 시스템인테그레이션, 네트워크시스템서비스, 전자시큐리티사업 N/A 비고 일본최대의통신기업 NTT 의계열사로데이터를기반으로한정보사회에서의솔루션과시큐리티관련사업을전개하고있는기업 日本アイ ビー エム株式会社 / IBM Japan 회사명 日本アイ ビー エム株式会社 / IBM Japan 설립연도 1937 년종업원수 N/A 대표자 Mr. Hashimoto 매출액 ('10) 9,546 억엔 주소 東京都中央区日本橋箱崎町十九番二十一号 전화 담당자명 N/A 팩 스 구 전 화 N/A 이메일 N/A 매 팩 스 N/A 홈페이지 이메일 N/A 취급품목및 HS Code 연 번 취급품목명 HS Code 1 정보시스템에관련된제품, 서비스의제공 N/A 비 고 세계적인정보솔루션기업인 IMB의일본법인 195

186 IT 해외진출전략품목 - Security 株式会社野村総合研究所 / Nomura Research Institute, Ltd 회사명 株式会社野村総合研究所 / Nomura Research Institute, Ltd 설립연도 1965 년종업원수 5,314 대표자 Mr. Torimoto Tadashi 매출액 ('10) 3,386 억엔 주소 東京都千代田区丸の内 丸の内北口ビル 전화 N/A 담당자명 N/A 팩 스 N/A 구 전 화 N/A 이메일 information@nri.co.jp 매 팩 스 N/A 홈페이지 이메일 N/A 취급품목및 HS Code 연 번 취급품목명 HS Code 1 컨설팅서비스, IT솔루션서비스 N/A 비 고 일본을대표하는 IT 컨설팅솔루션서비스제공기업 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 / ITOCHU Techno-Solutions Corporation 회사명 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 / ITOCHU Techno-Solutions Corporation 설립연도 1972 년종업원수 7,228 명 대표자 Mr. Okuda Yoichi 매출액 ('10) 2,903 억엔 주소 東京都千代田区霞が関 霞が関ビル 전화 담당자명 N/A 팩 스 N/A 구 전 화 N/A 이메일 N/A 매 팩 스 N/A 홈페이지 이메일 N/A 취급품목및 HS Code 연 번 취급품목명 HS Code 1 컴퓨터네트워크시스템의판매및보수, 소프트웨어위탁개발, 정보처리서비스등 N/A 비고일본의재벌이토추그룹의 IT 사업법인 196

187 Part 2. 주요국가별동향 日本ユニシス株式会社 / Nihon Unisys, Ltd. 회사명 日本ユニシス株式会社 / Nihon Unisys, Ltd. 설립연도 1958 년종업원수 4,455 명 대표자 Mr. Marui 매출액 ('10) 2,710 억엔 주소 東京都江東区豊洲 전화 담당자명 N/A 팩 스 N/A 구 전 화 N/A 이메일 N/A 매 팩 스 N/A 홈페이지 이메일 N/A 취급품목및 HS Code 연 번 취급품목명 HS Code 1 컨설팅서비스, IT 솔루션, 아웃소싱, 서포트서비스및시스템관련서비스의제공 N/A 비고일본내기업으로써는가장역사가깊은 IT 솔루션제공기업 197

188 IT 해외진출전략품목 - Security 제 4 절기타정보 가. 전시정보 전시회명 ( 국문 ) 전시회명 ( 영문 ) 개최국가 / 도시 정보시큐리티엑스포 Information Security EXPO 일본 / 도쿄 개최주기매년최초개최년도 N/A 개최기간 ~ 전시장 Tokyo Bigsight 참가국수 N/A 개최국참가업체수 1,206 외국참가업체수 N/A 개최국참관객수 122,371 주요참가국 일본, 미국, 중국, 독일, 대만, 중국등 한국업체참가여부 N/A 한국참가업체수 N/A 전시회지명도상 ( 〇 ), 중 ( ), 하 ( ) 부스배정난이도상 ( ), 중 ( 〇 ), 하 ( ) 전시분야 임차료수준 주최기관 주최기관담당자 주최기관주소 정보시큐리티관련기술, 서비스, 솔루션, 제품등 조립식부스 / m2 ( 부가세제외 ) 독립식부스 / m2 ( 부가세제외 ) リードエグジビションジャパン株式会社 N/A 東京都新宿区西新宿 新宿野村ビル 18 階 주최기관 Tel 주최기관 Fax 주최기관 URL 주최기관이메일 전시품목 비 고 web.reedexpo.co.jp/reed_hp ridex@reedexpo.co.jp 정보시큐리티관련모든분야의제품, 기술, 서비스 1. 정보시큐리티전문전시회로는일본최대규모 2. 실제도입을목적으로하고있는유저가다수방문 3. 상담및수주획득의기회가다재 198

189 Part 2. 주요국가별동향 전시회명 ( 국문 ) 전시회명 ( 영문 ) 개최국가 / 도시 시큐리티쇼 Security Show 일본 / 도쿄 개최주기매년최초개최년도 N/A 개최기간 ~ 전시장 Tokyo Bigsight 동 2/3 홀 참가국수 N/A 개최국참가업체수 136 외국참가업체수 N/A 개최국참관객수 70,516 주요참가국 일본, 미국, 중국, 독일, 대만, 중국등 RFID 기술보유국 한국업체참가여부 N/A 한국참가업체수 N/A 전시회지명도상 ( 〇 ), 중 ( ), 하 ( ) 부스배정난이도상 ( ), 중 ( 〇 ), 하 ( ) 전시분야 임차료수준 정보시큐리티관련기술, 서비스, 솔루션, 제품등 조립식부스 / m2 ( 부가세제외 ) 독립식부스 / m2 ( 부가세제외 ) 주최기관日本経済新聞社 ( 일본경제신문사 ) 주최기관담당자 주최기관주소 N/A 東京都千代田区大手町 日本経済新聞社ビル 주최기관 Tel 주최기관 Fax 주최기관 URL 주최기관이메일전시품목 N/A info@shopbiz.jp 정보시큐리티관련모든분야의제품, 기술, 서비스 비 고 1. 정보시큐리티전문전시회로는일본최대규모 2. 실제도입을목적으로하고있는유저가다수방문 3. 상담및수주획득의기회가다재 199

190 IT 해외진출전략품목 - Security 나. 정부기관, 협회등의유용한사이트 NPO 일본네트워크시큐리티협회 (JNSA) ( 특정비영리활동법인일본시큐리티감사협회 (JASA) ( 재단법인일본컴퓨터시큐리티협회 (JCSA) ( 경제산업성 ( 독립행정법인정보처리추진기구 (IPA) ( 200

191 Security 제 7 장 태국 제 1 절시장동향제 2 절경쟁동향 제 3 절진출방안및유의사항 제 4 절주요수입및유통업체제 5 절기타정보

192 Part 2. 주요국가별동향 제 1 절시장동향 1. 시장개요동남아온라인엔터테인먼트의리더인 Asia Soft 에의하면태국의 2009 년보안소프트웨어시장규모는 6억바트 (1,870 만달러 ) 이며금년에는 8억바트 (2,500 만달러 ) 에이를것으로예측 보안소프트웨어시장고성장지속예상 Kaspersky Antivirus 의태국유통업체인 Go Green Security Distribution Ltd. 에의하면태국의보안소프트웨어시장은 2010 년 40~50% 성장이예상됨 2. 정부정책 태국정보통신기술부는인력개발, 정보통신인프라구축등의목적으로 ICT Master Plan 2010~2013 구축 Master Plan의목표 국민절반이 IT 지식을갖추도록함 Networked Readiness Index의랭킹을높임 국가경제에있어서정보통신산업의비중이전체 GDP 의 15% 가되도록함 203

193 IT 해외진출전략품목 - Security Master Plan 성취를위한여섯가지전략 정보통신인력개발 국가전체적인 ICT Governence ICT 기본인프라개발 정보통신활용을통한 e-governence 구축 정보통신산업의부가가치창출 정보통신산업의경쟁력강화 3. 수입동향 2010 년태국의시큐리티장비수입규모는총 5억 6,357 만달러를기록하였으며, 세계경제위기여파로 2009 년에는전년대비 -10.4% 로수입이저조하였으며, 2010 년에도 -4.3% 로저조 표 45 태국의최근 3년간시큐리티장비수입동향 ( 단위 : 백만달러 ) 수입액 ( 증가율 ) HS 코드 14) 2008년 2009년 2010년 합계 (1.2%) (-10.4%) (-4.3%) 자료 : GTIS, NIPA 재구성, 2011 국가별수입을살펴보면중국으로부터의수입이가장높으며 2010 년기준전체수입의 47.3% 를차지. 그뒤로중국, 일본, 태국, 인도네시아, 대만순으로수입이이루어지고있음 14) 지문인식스캐너, 디지털시큐리티영상장비, CCTV 카메라, 도난및화재알람시스템 204

194 Part 2. 주요국가별동향 한국은평균 2.5% 비중을차지하고있어실적은미미한수준임 표 46 태국의최근 3년간국가별시큐리티장비수입현황 ( 단위 : 백만달러, %) 순위 국가명금액비중국가명금액비중국가명금액비중 1 중국 % 중국 % 중국 % 2 일본 % 일본 % 일본 % 3 인도네시아 % 태국 % 태국 % 4 말레이시아 % 말레이시아 % 인도네시아 % 5 태국 % 인도네시아 % 대만 % 6 대만 % 대만 % 미국 % 7 미국 % 미국 % 한국 % 8 한국 % 한국 % 말레이시아 % 9 싱가포르 % 필리핀 % 독일 % 10 홍콩 % 베트남 % 푸에르토리코 % 자료 : GTIS, NIPA 재구성,

195 IT 해외진출전략품목 - Security 제 2 절경쟁동향 1. 경쟁동향분석유명브랜드간경쟁심화 태국보안소프트웨어시장은유명브랜드들이명성과가격으로경쟁을벌이고있음 고객들은시장에이미진출한익숙한브랜드를신뢰하고있음 여러브랜드간가격은비슷하며 IT 전시회등을통하여제품을홍보하고있음 태국에서잘알려진보안솔루션브랜드는 Kaspersky, Nod32, McAfee, Symantec, BitDefender, Panda, Trend Micro 등이있음 중국제품은낮은가격대형성 가격이낮은보안소프트웨어는대부분중국에서온제품임 그러나태국고객들은아직까지중국산브랜드에대하여신뢰를가지지못하고있음 Antivirus 소프트웨어의평균가격은 500~700 바트 (15.6~21.8달러) 임 206

196 Part 2. 주요국가별동향 표 47 태국의브랜드별가격현황 브랜드 가격 ( 바트 ) 업체명 Kingsoft 189 Asia Soft Corporation BitDefender 299 BitDefender(Thailand) Kaspersky 700 Go Green Security Distribution NOD Active Media Thailand McAfee 1,201 McAfee Symantec Antivirus 2,835 ( 사용자 5명 ) 63개유통파트너 Panda Antivirus 690 IP Place Trend Micro 430 Synnex(Thailand) 자료 : 관련업체인터뷰주 : 환율 $1 = 32바트 소프트웨어라이선스사용관련 개인및 SOHO 사용자중 2-5% 만라이선스소프트웨어를사용하고있으며나머지는해적판카피를사용하는상황임 한편기업사용자들은대부분벌금을피하기위하여정품을사용하고있음 2. 한국산제품평가 CS Loxinfo Public Company Limited 15) 인터뷰 한국산보안소프트웨어에대해서는알고있는브랜드가없음 한국은 IT제품에강점이있기때문에보안소프트웨어분야에서도경쟁력이있을것으로기대 15) - 사업분야 : Internet Service Provider - 주요취급품목 : 기업및개인용인터넷서비스 - 주요수입국 : 미국 - 홈페이지 : 207

197 IT 해외진출전략품목 - Security Active Media(Thailand) Company Limited 16) 인터뷰 한국산제품에대해서는 Ahn Lab에대하여알고있음 한국산제품은품질면에서우수하나태국시장진출에는많이늦은감이있음 현재태국시장에는다수의글로벌브랜드가자리잡고있음 한때 Ahn Lab이진출하였으나잘못된마케팅전략으로실패하였음 16) - 사업분야 : IT서비스및유통업체 - 주요취급품목 : 보안소프트웨어 - 주요수입국 : 유럽 - 홈페이지 : 208

198 Part 2. 주요국가별동향 제 3 절진출방안및유의사항 1. 진출방안가. 정부의역할전시회참가및상담회개최지원 한국에서개최되는보안제품관련전시회태국관심바이어유치 보안소프트웨어관련제품무역사절단을구성하여태국바이어들과의상담주선 나. 국내기업진출을위한제언기업고객대상제품판매 대다수의개인및 SOHO 사용자는무단복제품을사용하기때문에수익성을고려할경우기업고객을대상으로하는제품을판매하여야함 현지에사무실설치필요 은행등다수의기업고객들은문제발생시즉각적인지원을필요로하기때문에현지에사무실설치가필요함 209

199 IT 해외진출전략품목 - Security 현지진출한국내대기업을타깃 태국에진출한국내대기업은국내보안소프트웨어에익숙하기때문에구매가능성이높음 만약한국대기업이제품을사용할경우태국기업들에게도좋은홍보의기회를제공함 컴퓨터, 휴대폰, 온라인게임등에보안소프트웨어가포함되도록번들로판매하는방법또한유용함 210

200 Part 2. 주요국가별동향 제 4 절주요수입및유통업체 Ingram Micro(Thailand) 회사명 Ingram Micro(Thailand) 설립연도 1995 년종업원수 ('10) 260 명 대표자 Ms. Ratana, Manomongkholkul 매출액 ('08) 279 만달러 주 소 1000/17-18, 21-24, Liberty Plaza Building, 11-12AB, 14AB Floor, Soi Sukhumvit 55, Sukumvit Road, Klong Ton Nua, Wattana, Bangkok 전화 담당자명 Mr. Rachen Aumkaew 팩 스 구 전 화 이메일 매 팩 스 홈페이지 이메일 rachen.o@ingrammicro-asia.com 취급품목및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 computer system products, network products, software products 비 고 211

201 IT 해외진출전략품목 - Security GoIPNow Co., Ltd. 회사명 GoIPNow Co., Ltd. 설립연도 2002 종업원수 ('10) n/a 대표자 Mr. Chatchanat 매출액 ('08) n/a 주소 209 K Tower, Soi Sukhumvit 21 (Asoke), Sukhumvit Road, Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 전화 담당자명 Mr. Achirawit Meesaengnin 팩 스 구매 전 화 이메일 support@goipnow.com 팩 스 홈페이지 이메일 achirawit@goipnow.com 취급품목및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 Computer software 비 고 Net Solutions Asia 회사명 Net Solutions Asia 종업원수 ('10) 30 설립연도 1984 매장수 ('08) n/a 대표자 Mr. Robert Horgan 매출액 ('08) 1,593,719달러 주 소 16thFloor,SitthivorakitBuilding,SoiPipat,SilomRoad, Bangkok10500 전화 담당자명 Ms. Maythavee Sae-jew 팩 스 구 전 화 이메일 info@nsasia.co.th 매 팩 스 홈페이지 이메일 may@nsasia.co.th 취급품목및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 hardware, software 비 고 212

202 Part 2. 주요국가별동향 System Products Trading 회사명 System Products Trading 종업원수 ('10) 50 설립연도 1997 매장수 ('08) N/A 대표자 Mr. Somporn Phukittiwarangkool 매출액 ('08) 183,881달러 주 소 21 Soi Prasertmanookij 29, Prasertmanookij Road, Jorakaebua, Ladprao, Bangkok 전 화 담당자명 Mr. Somporn Phukittiwarangkool 팩 스 구 전 화 이메일 매 팩 스 홈페이지 이메일 취급품목및 HS Code 연번 취급품목명 HS Code 1 hardware, software 비 고 213

203 IT 해외진출전략품목 - Security 제 5 절기타정보 1. 전시정보 Commart Comtech Thailand 2010 전시회명 ( 국문 ) Commart Comtech Thailand 2010 전시회명 ( 영문 ) Commart Comtech Thailand 2010 개최국가 / 도시 태국 / 방콕 개최주기연 3 회최초개최년도 2000 년 개최기간 전시장 Queen Sirikit National Convention Center 참가국수 - 개최국참가업체수 - 외국참가업체수 - 개최국참관객수 100 만명 주요참가국 - 한국업체참가여부 yes 한국참가업체수 2(LG, 삼성 ) 전시회지명도상부스배정난이도상 전시분야 임차료수준 (2009 년기준 ) 주최기관 주최기관담당자 조립식부스 독립식부스 IT 제품 $2,953 (9 평방미터 ) AR Information & Publication Public Co., Ltd Ms. Rungaroon Tongprongbang 주최기관주소 99/16-20 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 주최기관 Tel 주최기관 Fax 주최기관 URL 주최기관이메일 전시품목 rungarunt@ar.co.th IT 제품 비고 - 214

204 Part 2. 주요국가별동향 2. 유관기관사이트 The Association of Thai Software Industry 99/30 Moo 4, 5thFl, Software Park Building, Chaengwattana Road, KlongGlua, PakKred, Nonthaburi Tel : (662) , (662) ext 1501 Fax : (662) info@atsi.or.th URL : 215

205 Security 제 8 장 호주 제 1 절시장동향제 2 절경쟁동향 제 3 절진출방안및유의사항

206 Part 2. 주요국가별동향 제 1 절시장동향 1. 시장개요 The Australian Institute of Criminology 의연구결과에따르면, 범죄예방을위한개인차원에서의보안장비및인력투자시장이크게성장하여현재보안산업에종사하는인력은경찰인력의 2배에이를정도로성장 호주보안시장규모는연간약 44억호주달러규모에이르는거대시장임을알수있음 높은소득수준과도시화로호주에서는광범위한유형의보안장비를사용 주요고객층은은행을비롯한금융기관, 제조시설, 소매점및쇼핑몰, 주유소, 공공기관등임 연 7.5% 의성장이예상되는보안장비시장에서신규타겟은소매점이나가정과같은 softer target 으로이행해가는추세임 국내외업체들의치열한경쟁속에시장이포화상태에있어의욕있는에이전트를통해가격경쟁력을갖춘제품을꾸준히마케팅할필요가있으며적절한제품의사후관리체제를갖추는것이필수적임 2003 년기준보안장비시장규모는 575 만달러로전세계시장의 1% 에해당하며도시인구일인당약 32달러를개별가정용도의보안장비에지출하고있는것으로파악됨 219

207 IT 해외진출전략품목 - Security 표 48 호주의수요처별보안장비판매동향및전망 ( 단위 : 백만달러 ) Commercial & Industrial Institutional Residential 계 자료 : Freedonia 호주시장에서는지문인식이나음성등첨단기술을이용한잠금장치보다는 CCTV 나 DVR 시장이보안시장의 IT 분야에서큰비중을차지하고있으며, 이시장이계속커지고있는것으로조사 가. 시장구분 기본적으로호주의보안장비시장은고가제품시장, 중가제품시장, 그리고저가제품시장으로 3등분할수있음 표 49 호주보안장비시장구분 -1 Government Retail Commercial Casinos 1. Major Projects (High End) This market is extremely volatile ( 유동적시장 ) Hospitals, Public Transport, Airports, Schools, Consultants, Specifiers Public Service Offices, Prisons, Post Offices Enterprise System Integrators & Utilities Consultants, Specifiers Shopping Mall, Chain Stores, Service Stations Enterprise System Integrators Authorized System Integrators Hospitality (Hotel), Banks, Factories Licensed Premises, Clubs & Casinos Consultants, Specifiers Enterprise System Integrators Authorized System Integrators Consultants, Specifiers Enterprise System Integrators Authorized System Integrators 220 표 50 호주보안장비시장구분 -2 2 & 3. Main Stream, mid to low end This market is very consistent ( 안정적시장 ) Shops/Retail Independent Shops & Service Stations Authorized System Integrators Offices, Warehouses, Gym, Apartment and Commercial Authorized System Integrators medical centres Domestic Home Offices, Homes & Holiday homes Authorized System Integrators 출처 : EOS 내부자료 (EOS : 호주현지 DVR 공급상위업체 )

208 Part 2. 주요국가별동향 나. 잠재적 End User 현황기본적으로일반가정보다는공공기관이나대형소매점등에서많은수요가발생하고있는데, 다음과같이주요 End User를분류할수있음 호텔 학교 Club (New South Wales 주에만약 1,000여개의클럽이있음 ) 대형할인매장 정부기관등공공기관 일반적으로공공기관이나대형체인점등을제외하면대부분 End User 들이먼저유통업체를접촉함. 따라서이들소비자들에대해서는평소에적극적인마케팅을펼쳐제품과업체에대해인식을제고시켜놓는것이중요함 전국에걸친체인망을보유하고있는대형소매체인또는정부공공기관들은대형수요가발생하기때문에입찰을실시 대부분사전에설치업체와조율이되어있어실제로입찰에참가할수있는조건을보유한업체는몇개되지않음 이영역을개척하기위해서는실패할확률이높지만, 꾸준히입찰에참가하여업체와제품을알리는것이현실적인방안임 호주의대형백화점체인인 Myer는 2009년약 1,000대의카메라를포함한입찰을실시하여 Sony가수주한바있음 2. 수입동향 2010년호주의시큐리티장비수입규모는총 14억 9,144 만달러를기록하였으며, 세계경제위기여파로 2009 년에는전년대비 -3.7% 로수입이저조하였으나, 2010 년에는 6.5% 로회복 221

209 IT 해외진출전략품목 - Security 표 51 호주의최근 3년간시큐리티장비수입동향 ( 단위 : 백만달러 ) 수입액 ( 증가율 ) HS 코드 17) 2008년 2009년 2010년 합계 1,453.3 (14.0%) 1,399.9 (-3.7%) 1,491.4 (6.5%) 자료 : GTIS, NIPA 재구성, 2011 국가별수입을살펴보면중국으로부터의수입이가장높으며 2010 년기준전체수입의 52.8% 를차지. 그뒤로일본, 인도네시아, 말레이시아, 미국순으로수입이이루어지고있음 특히중국, 일본으로부터의수입이전체의 68.8% 를차지하고있어이들국가에대한수입의존도가높은편임 표 52 호주의최근 3년간국가별시큐리티장비수입현황 ( 단위 : 백만달러, %) 순위 국가명금액비중국가명금액비중국가명금액비중 1 중국 % 중국 % 중국 % 2 일본 % 일본 % 일본 % 3 말레이시아 % 인도네시아 % 인도네시아 % 4 인도네시아 % 말레이시아 % 말레이시아 % 5 미국 % 태국 % 미국 % 6 한국 % 미국 % 태국 % 7 태국 % 한국 % 한국 % 8 홍콩 % 대만 % 대만 % 9 대만 % 독일 % 독일 % 10 독일 % 홍콩 % 홍콩 % 자료 : GTIS, NIPA 재구성, ) 지문인식스캐너, 디지털시큐리티영상장비, CCTV 카메라, 도난및화재알람시스템 222

210 Part 2. 주요국가별동향 제 2 절경쟁동향 1. 경쟁동향분석 Dedicated Micro 25 년이상의역사를자랑하는영국업체로서, CCTV 및관련장비분야에서세계적인인지도를확보하고있는업체임 Remguard, AD Network Video, AD Aerospace 등과함께보안장비관련시장전체에서세계적으로유명한 AD Group 의자회사임 세계최초로비디오카메라카세트에움직이는이미지를저장하는모니터링장비를개발함으로써, 현재 CCTV 보안장비시장의초석을다진업체로유명함 2001년부터투자를더욱확대하여규모면에서도세계적인기업으로올라섰으며, 주요구매자로는미국뉴욕의 911 건물, 런던히드로공항, 오만은행, 영국전역의 BP 주유소, 맨체스터유나이티드홈구장, 프랑스우체국, 그리고미국정부기관등이있음 Dallmeire 1984년설립된독일업체로서, Transmission, Recording, Pricture Processing 기술로유명하지만특히 CCTV/IP 솔루션분야에서세계적으로시장을주도하고있는업체임 Stand Alone 제품및네트워크기반의 DVR 개발에도많은힘을쏟고있으며, 이는곧향후대형프로젝트에집중할전략개발에노력하고있다는반증임 223

211 IT 해외진출전략품목 - Security 보안장비응용분야에서는일반적인제품이아닌 High Resolution Recording System 그리고 Combining Modular Hardware 분야에집중하고있음 현재약 60개국에제품을수출하고있으며 2001년에영국지사를필두로하여프랑스, 스페인, 중국, 스위스, 미국등지속적으로해외지사를설립하는전략을추진 Pelco 미국캘리포니아에생산공장을보유하고있는세계적인업체중의하나로서, Schnieder Electric 社의계열사중하나임 Video Security & System 제조업체로서, Camera dome & enclosures, megapixel IP and HD cameras, Video metrics systems, 차세대 Digital video recorder, Software-only video management solution, Fibre optic transmission systems for video/data 등을생산하고있으며, 이업체역시고가의 High-end 제품을중점적으로취급 총 5,500여가지의제품을미국을중심으로하여약 130개국에지사가아닌딜러를통해공급하고있음 2. 한국제품에대한현지평가 한국의경우, IDIS 를비롯한 Win4Net, ITX, AGUS 社등의제품이호주에진출한것으로조사되었으며, 최근에는삼성의제품도시중에유통되고있음 특히 IDIS 제품이중가 DVR 제품시장에서성공적으로판매되고있으며다른제품들은아직시장에서특별히인지도를넓히고있지는못하고있음 한국제품에대해서호주유통업체들은기본적으로품질은양호한편이라는반응을보이면서도, 비즈니스측면의한국업체들의문제점을다음과같이지적 224

212 Part 2. 주요국가별동향 샘플과본제품과의큰차이 - 가장기본적인문제는샘플제품과실제구매제품과의차이가너무나도크다는점으로서, 이러한경험때문에일부업체들은한국업체와의거래를중단하거나더이상한국제품에관심을보이지않고있기도함 - 일례로 Seadan Security 의 Mr. Bruce Maxwell 의경우다른업체에서근무할당시옥외용카메라샘플을한국의한업체로부터구입한바있는데, 품질이나디자인이너무나훌륭하여소량계약을맺은바가있음. 하지만실제로배달된본제품은비를맞고나서바로녹이슬어버리는문제점이발생하였고, 이미 End-User 들에게판매된제품때문에많은항의를받아업체이미지에타격을입은경험이있다고함 아마추어같은접근방식 - 한국업체의경우샘플을떠밀다시피강매하는경우가종종있다고하며, 이러한경우는품질의우수여부를막론하고거래하고싶은마음이없어진다고함 - 또다른경우는제품정보를보내고나서며칠이지나면서부터계속귀찮을정도로메일이나전화로연락을하여구매결정을내려달라고조르는경우도많은데, 이경우도매우바람직하지못하다고보고있음. 특히 DVR 시장은경쟁이매우치열하여이미많은업체들로부터유사한인콰이어리를받고있는상황이라한국업체에게만특별히신경을쓸여유는없음 한편한국제품중에서가장성공적으로진출했다는평가를받고있는제품은앞서언급한 IDIS 제품임 진출방법및판로 : 호주현지의대형유통업체중하나인 DAS 社를통한판매 ( 약 5년째좋은관계유지 ) 가격 : 중가제품시장에서인정을받고있는제품임 225

213 IT 해외진출전략품목 - Security 제 3 절진출방안및유의사항 1. 시장진출전략현지바이어 ( 딜러 ) 를통한진출 현지바이어라고할수있는수입 / 유통업체들은이미확실한 End User를확보하고있고, 또호주시장에대한경험과지식이풍부함 현재대부분의외국생산업체들이이러한방식으로시장에접근하여성공한케이스가많음 현지유통망직접진출 장기적인관점에서보면가장좋은방안이될수있겠지만, 단기적으로는여러가지문제점이있음 호주시장에유통업체로서진출을하게되면, 브랜드나업체명을현지시장에알리는데까지많은시간과비용이소요되며많은투자를한다고하더라도시장진출에성공한다는보장도없음. 특히이미수많은업체들이진출하여나름대로의위치를확보하고있는현재호주시장상황을고려한다면, 나중에얻을수있는소득에비해그투자가너무나많은방법으로판단됨 226 틈새시장 DVR 을비롯한호주의보안장비시장은이미포화상태이기때문에틈새시장을찾기가매우어려운실정임

214 Part 2. 주요국가별동향 하지만앞서언급했듯이, DVR의경우호주는 Network DVR(NVR) 또는 IP를기반으로하는 DVR 이점차시장을장악할것이며기존의일반 DVR은도태될것으로예상이됨에따라한국업체들역시 NVR 쪽으로빠르게전환을하는것이필요할것으로판단됨. 이는비단 DVR 뿐만이아니라각종 Access Control 및잠금장치시장전반에적용되어야함 이는틈새시장을향한선택이아닌앞으로살아남기위한필수라는것이현지관련업계종사자들의공통적인견해임 통합시스템을통한시장진출시 DVR 제품하나보다는이제품과전자잠금장치가연결되거나또는홈네트워크에도연결이가능한제품에대한업체및소비자들의관심이높아지고있는점을고려 한국업체들도이러한통합제품개발에주력을기울여야할것으로전망됨 호주현지의유망전시회에참가함으로써업체와제품에대한홍보 호주업체들의경우는세계경제불황이불어닥친시기에도대부분지속적으로국내외전시회에참가하여업계내에서의네트워크를넓히고자사제품을홍보하는데힘써온것으로파악됨 호주의보안산업관련대표적인전시회는 Security ) 이있음 2. 인증및규격호주현지제품유통을위해서는아래 2가지인증을받는것이도움이됨 C-Tick : 전자파규격점검표시로서호주에판매되기위해서는반드시필요한마크임 18) - 장소 : Sydney Convention & Exhibition Centre - 기간 : 2010 년 9 월 1-3 일 ( 매년개최 ) - 웹 : 227

215 IT 해외진출전략품목 - Security 그림 24 호주의 C-Tick 인증 호주의 ACA (Australian Communications and Media Authority) 가관리하는인증마크로서, ACA에반드시서면으로 C-Tick 승인신청을해야함 하지만기본적으로호주에위치하고있는 Supplier 들에게만발급되고있기때문에해외업체가직접이마크를취득할수는없으며, 호주현지의에이전트또는지사를통해취득해야함 228

216 부 록 1. 용어정리 2. 참고문헌