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3 신년사 기획 IPTV 미들웨어표준관련특허분석결과 8 특집특허기술이전이경영성과에미치는영향에관한실증연구 8 표준특허동향보고서 MPEG LA 의표준특허동향 이슈미국특허로바라본한국의기술경쟁력 KIPI NEWS

4 新年辭 희망찬 년경인년새해가밝았습니다. 지난한해동안저희한국특허정보원에많은관심과성원을보내주신여러분께진심으로감사드리며, 희망찬경인년새해를맞이하여댁내두루평온과만복이가득하기를기원합니다. 한국특허정보원은지난 9년에여러분이보내주신뜨거운성원과관심으로국내. 외특허정보보급및활용의저변확대를위한노력을꾸준히지속할수있었습니다. 또한국내. 외특허정보에대한심층적인조사와분석을통해국내산업발전에일익을담당할수있었습니다. 특히, 특허정보서비스를보다고객중심으로전환하여여러분의이용편의를극대화하고자노력하였습니다. KIPRIS 특허정보검색기능개선을위한지속적인시스템개발을통해고객여러분의이용편의를한층높였습니다. 이를통해더욱다양한특허정보를보다편리하고신속하게정보보급을실현하고자최선의노력을다하였습니다. 또한특허정보조사, 특허통계분석, 특허컨설팅등의토털서

5 비스인 FORX 서비스 ( 를더욱향상발전시켜고객여러분의기술개발도우미로서역할을충실히해왔습니다. 특히, 지난해에는국내최초로특허기술에대한평가를온라인을통해실시간으로확인할수있는상용서비스인온라인특허평가시스템 (K-PEG) 이특허를취득하며그우수성을인정받았습니다. 이와더불어특허청용역사업 ( 선행기술조사, 상표. 디자인조사, 특허문서전자화, 한국영문초록작성, 특허고객콜센터, 데이터관리센터 ) 등의완벽한수행으로서비스향상을통해특허행정발전에크게이바지하였습니다. 이모든성과와발전은한국특허정보원을아껴주시는여러분의성원에힘입어이루어진것으로서, 저희특허정보원임직원일동은여러분의성원과사랑에보답하기위해고품질서비스를바탕으로더욱더최선의노력을경주할것입니다. 앞으로저희한국특허정보원은보다신속하고정확한고품질서비스개발을통해고객여러분들의기대에부응할것이며, 년에도더욱더매진하여세계적인특허정보서비스전문기관으로서여러분께다가갈것을약속드립니다. 여러분의아낌없는성원과지속적인관심을부탁드립니다. 감사합니다.. 한국특허정보원원장박재천

6 이수일표준특허센터 Ⅰ. 들어가며 최근국가 R&D 사업의방향은국내특허기술의국제표준화로의연계에포커스가맞춰져있다. 이는지속적인국가 R&D 사업의투자에도불구하고, 로열티수입이기대되는주요기술의국제표준특허미확보로인한기술무역수지의불균형이계속되고있음으로해석된다. 국회자료에따르면우리나라의핵심원천기술인 CDMA 기술의경우, 상업화에는성공하였으나핵심원천기술을확보했음에도불구하고국제표준특허의미확보로지난 년간약 조원의로열티를미국 Qualcomm 사에지불하는등국부낭비가매우심각함을알수있다. 이에특허청뿐만아니라지식경제부등관련정부부처에서는 국가 R&D 사업 - 특허 - 표준화 를연계한부처간협조시스템구축전략을발표하였다. 이러한전략은우리나라가 기술추격국 에서 기술선도국 으로도약할수있는가능성을높일수있다고 8 년지식경제위원회는보고하고있고, 이에따라표준특허 ) (Essential Patent) 와관련된연구들이해당부처산하연구기관을중심으로다수진행되고있다 ). 이에한국특허정보원에서는특허청, 방송통신위원회 와함께 9 년상반기에표준특허의전략적창출지원사업을위한 IPTV 단말기술분야의표준관련특허분석을수행하였으며, 그최종결과를 월 일에공개발표회형식으로발표하였다. 본고에서는지난 8 호의 EPG & Metadata 표준관련특허분석결과에이어, 웹기반 Middleware 기술의표준관련특허분석결과를제시하고자한다. Ⅱ. IPTV 미들웨어표준관련특허의분석목적및분석범위, 분석방법. 분석목적 IPTV 기술은 QoS/QoE 가제공되는다양한 IP 네트워크를이용하여 IPTV 콘텐츠를서비스사업자및네트워크사업자를통해 IPTV 가입자에게전달하기위한기술로서, 이에필요한유무선네트워크구조및서비스시나리오, 미들웨어기술, Scalable Coding 기술, Enhanced EPG 및메타데이터기술, 보안기술, QoS/QoE 제공기술등을포괄한다. ) 표준특허는표준문서의규격을기술적으로구현하는과정에서필수적으로이용하여야하는특허로서, 과거에는단순히필수특허 (Essential Patent) 로불리기도하였다. 필수특허는제품생산을위해서반드시실시되어야하는특허들을말하며, 원천특허뿐만아니라응용특허도당연히이에해당될수있다. 보다명확히하면, 표준특허라는것은특허청구범위의청구항들중, 하나이상의청구항이표준문서에서읽히는특허를표준특허라할수있다. ) 안정은, Text Mining 기법을이용한표준특허기술의유사도측정방법, 한국컴퓨터종합학술대회논문집, 제 권제 호, pp. ~, 한국정보과학회, 9. PATENT

7 IPTV 표준화활동은국제표준으로 ITU-T 를중심으로 IPTV FG 에서발의 / 진행되어, IPTV-GSI 로발전 / 전개되고있으며, 국내에서는 TTA PG9 를통해국내표준이논의 / 제정되고있다. IPTV 표준화초기에는 ATIS, DVB 와같은사설표준화단체위주로흘러갈가능성이많기때문에, 상기유무선네트워크구조및서비스시나리오, 미들웨어기술, 스케일러블부호화기술, Enhanced EPG 및메타데이터기술, 보안기술, QoS/QoE 제공기술관련표준화작업시, 해당표준화기구및많은해외업체에서소유한지적재산권으로인하여 IPTV 서비스및장비개발에따른로열티문제가향후부각될수있다. 그러나이러한표준화진행방향에따른국내산업의로열티문제가미치는영향에대해서는아직분석된바가없으며, 특히, 국내에서는이러한지적재산권문제에대응하기위한방법으로로열티를줄이기위해, IPTV 관련기술에대한국내기술개발및표준화추진전략, 그리고표준특허에대한접근방법이필요하다. 또한, IPTV 시장은기존의방송및통신서비스시장의융합을통해영상매체, 웹등다양한응용서비스가결합된새로운융합서비스시장으로경제적파급효과가매우큰신성장동력산업이다. 즉, 방송및통신융합인프라의진화를바탕으로새로운응용서비스와콘텐츠가결합된다양한미래융합비즈니스가생겨날것으로예상된다. 하지만, IPTV 서비스를위한핵심기술을확보하지못하고, 표준화가미비한경우, IPTV 시장활성화로인해얻은성과를국내 IPTV 산업발전으로연결시키지못할우려가존재한다. 일례로현재 IPTV 장비는헤드엔드 (8%) 와단말장치 (%) 의경우상당수외산제품에의존하고있으며, 특히핵심장비인수신제한장치 (CAS/DRM, 9%) 및멀티미디어칩 (Chip, 9%) 의경우도외산제품의의존도가굉장히높다. 상기수신제한장치나멀티미디어칩은 IPTV 단말기술요소중, 미들웨어와모두연동하여동작이되는것으로, 미들웨어표준관련특허분석은필수적이라고볼수있다. 따라서, IPTV 미들웨어표준관련특허분석을통해, 향후새로운지재권확보를위한전략을수립할수있도록지원하고주요출원인의표준관련특허전략과주요기술의진화방향을분석함으로써, 연구기관, 업계, 학계등이핵심특허의확보전략을수립하고, 연구개발방향을설정하는데유용하게활용할수있는분석결과를제공하도록한다.. 분석범위 본고에서는한국 ( 공개특허및등록특허 ), 미국 ( 공개특허및등록특허 ), 일본, 유럽의 개국특허와, IPTV 미들웨어기술의국제표준문서인 DVB BlueBook A, Draft TS 9 V.. - MHP Spec.. 와 IPTV-GSI, ITU-T IPTV Focus Group Proceedings 표준문서와의매칭여부를분석하였다. 단, 미들웨어의세부적인기술요소는 TTA 표준화로드맵을따랐으며, TTA 표준화로드맵에제시된미들웨어세부기술요소 ( 웹기반 Middleware) 를제외한미들웨어의다른주요기술요소는 The MHP Knowledge Project (MHP-KDB), The MHP-Guide 에서중점적으로언급하고있는기술범위를대상으로하였다. 여기서, 미들웨어의기술중, 웹기반 Middleware 를구현하는데가장중요하다고판단되는세부기술분야로서어플리케이션라이프사이클및어플리케이션시그널링분야를 번째분석대상기술범위로잡았다. TTA 표준화로드맵및 The MHP-Guide 에따른미들웨어의세부기술분석범위는 [ 표 ] 과같다. 세부기술 웹기반 Middleware 어플리케이션라이프사이클및어플리케이션시그널링. 분석방법. 기술분류별키워드선정과정 본고의특허조사에서사용된검색식은미들웨어기술의국제표준기술내용에관련된키워드를중심으로한검색식을사용하였다. 표준의내용과관계된특허검색은 DVB BlueBook A, Draft TS 9 V.. - MHP Spec.. 와, The MHP Knowledge Project (MHP-KDB), The MHP-Guide 등의내용을파악하고, 이에관계된키워드를추출하여적절하게조합한후검색하였다. 검색된특허데이터의필터링시, 검색식에서보완할부분이발견되면, 그에따른추가적인키워드를선정하여추가검색을실시하였다.. 키워드검색및데이터필터링과정 키워드검색 [ 표 ] 미들웨어세부기술분석범위 기술범위 마크업언어를기반으로하는웹기반미들웨어 MHP 어플리케이션의최적의배치에필수적인이슈의범위와, AIT 테이블을가진방송어플리케이션의라이프사이클제어와시그널링을고찰함 PATENT

8 - 본보고서에의해검토된특허데이터는자격루와 Delphion 의데이터베이스를이용하여검색하였다. - 표준문서의내용을기반으로한검색을실시하여모집단을추출하였다. - 검색된결과는발명의명칭, 요약, 청구항을중심으로내용을파악하되, 필요한경우에는발명의상세한설명과도면등을참조하는방식으로조사를진행하였다. 데이터필터링 - 단계 : 미들웨어와관련없는노이즈제거 - 단계 : 미들웨어의표준과는거리가먼, 응용에만관계된특허를응용구현특허로필터링 - 단계 : 미들웨어기술의관련도에따른특허등급산정기준에따라, 특허등급을산정 * High 등급 : 표준문서의내용과특허청구항의기술요소가 % 이상매칭될경우 Low 등급 : 표준문서의내용과특허청구항의기술요소가 % 이상 % 이하로매칭될경우 - 단계 : 표준과관련성이높은것으로보이는특허를중심으로특허전문을정밀검토 다시말해서, IPTV 방송미들웨어의역할은다양한 IPTV 응용서비스들이다른제조사수신기들에서동일하게동작함을보장한다. 즉, EPG 와같은동일데이터방송서비스가 IPTV 미들웨어를탑재한수신기들에서는상기수신기들의제조사가다르더라도동일한수행을하고, 동일한동작을보장하는것이다. 또한, IPTV 미들웨어는다양한운영체제 (OS), 다양한하드웨어환경 ( 칩셋, 주변장치등 ) 지원및고급사양과가격면에서경쟁을유발함으로써, 다양한수신기개발을지원할수도있다. 무엇보다상기 IPTV 미들웨어는응용서비스시그널링, 사용콘텐츠포맷, API 등과같은 IPTV 응용서비스세부규격을정의하고, 호환성있는네트워크간의서비스재전송을허용한다. [ 그림 ] 셋톱박스의계층구조도 Ⅲ. IPTV 미들웨어및표준화진행동향. 미들웨어 IPTV 미들웨어는어플리케이션과리소스사이에존재하는소프트웨어계층으로서, 방송망을통해전달되는여러어플리케이션에서공통적으로사용하는기능에대해잘정의된 API 를통해서공통된운용환경을제공한다. 우리나라의경우, 위성방송은 DVB-MHP(Digital Video Broadcasting - Multimedia Home Platform), 지상파방송은 ACAP(Advanced Common Application Platform), 그리고케이블방송은 OCAP(OpenCable Application Platform) 이표준으로사용되고있으며, 상기 DVB- MHP, ACAP, OCAP 모두기술적으로 GEM(Globally Executable MHP) 을기반으로하고있다. 데이터방송을시청하기위해서셋톱박스에서는비디오, 오디오및데이터를수신한다. 이때, 셋톱박스에서는비디오와오디오를디코딩하는모듈외에도데이터처리를하는모듈이필요하다. 이러한모듈을미들웨어라고한다. [ 그림 ] 과같이셋톱박스의하드웨어계층위에서어플리케이션이정확하게실행되도록하는역할이바로미들웨어의역할이다. [ 그림 ] 는좀더세부적인미들웨어의구성을보여준다. [ 그림 ] 세부적인미들웨어의구성도 데이터방송미들웨어의표준은 DVB 의 MHP 와 GEM, ATSC 의 DASE 와 ACAP, OpenCable 의 OCAP, ARIB 의 BML 등이있으며, 상기각각의표준들은서로교집합적인기술요소들이존재하기때문에, 서로굉장히밀접한관계를가지고있다. [ 그림 ] 은상기표준들의기술흐름및각표준들의서로중복되는기술요소의관계를보 PATENT

9 여준다. 상기표준들중, GEM 은 MHP 에서유럽방송환경에만쓰이는 DVB-SI(EPG 정보 ), CA( 제한수신모듈 ), DVB 네트워크프로토콜과같은요소들을제거한것이다. 상기요소들을제거함으로써, MHP 는다른방송환경과호환성을가질수있게되었다. GEM 은 MHP..x 를기반으로만들어졌고, OCAP. 의기반이되었다. GEM 은주로단독으로사용되지않고, MHP 를기반으로한표준에정의된플랫폼에서사용된다. 발전시켰고, 이러한 DVB/ETSI 표준은전세계적으로채택되었으며, 그것들은수백개의케이블, 위성, 지상파네트워크에대한기술적인요소들의기초를제공하고, 관련시장을형성시켰다. 상기 DVB 가만들어낸다른많은표준들은주로디지털텔레비전방송의송출과전송에관련되어있지만, DVB- MHP( 이하 MHP) 는데이터방송을수신하고표시하기위한수신기미들웨어에대한개방형표준규격이다 )... MHP 표준의등장배경 [ 그림 ] 미들웨어표준들의기술흐름및각표준들의포함관계 ). 표준화기구별미들웨어기술개요. DVB-MHP 99 년 DVB 프로젝트의공식적인설립이후, 상기 DVB 프로젝트의설립은디지털텔레비전영역에해당되는모든관련기술적인개발을성공적으로하나로묶는데큰역할을했다. DVB 프로젝트는 ETSI 와같은국제표준단체에영향을주는디지털텔레비전시스템에대한스펙을 99 년말부터유럽 DVB 를중심으로데이터방송표준이연구되고, DVB-MHP 가 JAVA 기반의데이터방송을정의하며등장하였다. DVB 는 년도에 MHP. 을발표하였고, 양방향서비스기능을보강하여, MHP.. 를 년도에발표하였다. xhtml 기반의데이터방송서비스를강화하여 DVB-MHP. 을 년도 월에발표하였고, DVB-HN 으로명명된홈네트워크기능과 PVR 기능을포함하는 MHP. 을정의하였다 ). DVB-MHP 는데이터방송을위해, 디지털방송수신기 ( 셋톱박스, 내장형텔레비전, PC 용 TV 수신카드포함 ) 와, 양방향디지털어플리케이션사이에일반적이고공통적인인터페이스를정의하는것을핵심으로한다. 상기공통의인터페이스를통해양방향어플리케이션개발자와, 수신기개발자는서로의플랫폼에의존할필요가없게되었다. 다시말해, 특정한수신기에적합하도록어플리케이션개발자가어플리케이션을구현하는것이아니라, MHP 표준규격에맞도록어플리케이션을구현할수있게되고, 수신기개발자는 MHP 표준규격을잘따르면, 여러가지성능과규격을가진하드웨어를이용하여수신기를개발할수있다. 무엇보다 MHP 표준은 JVM(Java Virtual Machine) 플랫폼을이용하기때문에, 어플리케이션개발자가어플리케이션을개발할때, 하드웨어나 OS(Operating System) 에상관없이동일한표준라이브러리를이용할수있는장점이있다... MHP 프로파일 MHP 는 DVB 의개방형미들웨어시스템이기술되어있는표준으로, 쉬운구현을위해서프로파일이란개념을도입했다. 프로파일은어플리케이션의범위및중요성, ) 최락권, IPTV 심층분석워크샵, KT, ) 류주현, DVB-MHP 방송데이터방송기술의현재와미래, 정보과학회지, 제 권제 호, pp. ~9, 한국정보과학회,. ) 오봉진, 백의현, IPTV 미들웨어기술및동향, 정보처리학회지, 제 권제 호, pp. ~, 정보처리학회,. PATENT

10 그리고셋톱박스의성능에따라 가지레벨의프로파일로나누어진다. 현재서비스와어플리케이션의관점으로부터, 가지레벨의프로파일과, DVB-HTML 이라불리는한가지선택사항은제조업자들이다른기능들을제공하는영역의제품들을개발가능하도록정의되었다. 각프로파일은시장에서제공된다른프로파일들과공존할수있다. [ 그림 ] 는상기 가지프로파일을보여주고있다. Profiles Internet access profile Interactive broadcast profile Enhanced broadcast profile Options Enhanced broadcast profile 오디오 / 비디오의디지털방송과, 로컬양방향성을할수있게하는다운로드어플리케이션을결합할수있다. 이프로파일은양방향채널을지원하지는않는다. Interactive broadcast profile 양방향서비스의범위를방송서비스와독립적이거나, 연관되게할수있다. 이프로파일은양방향채널을요구한다. Internet access profile 인터넷서비스의제공을위한것으로, 그것은인터넷서비스들과방송서비스들사이의링크 ( 연결 ) 를포함한다... MHP 의기본적인구조 [ 그림 ] MHP 표준의프로파일 MHP 모델은 [ 그림 ] 에나타나있는것처럼, 리소스, 시스템소프트웨어, 어플리케이션의 가지계층으로구성되어있다. 이모델에서는전체플랫폼내에하나이상의하드웨어가존재할수있는것으로고려한다. 플랫폼내의하드웨 + + [ 그림 ] MHP 의기본구조 DVB-HTML DVB-HTML 어개체는다수의기능들을포함한다. 이기능들은하드웨어자원이나소프트웨어자원으로표현된다. 만약논리적인자원들이하나또는몇개의하드웨어개체에맵핑된다면, 추상적인관점으로부터는차이가없다. 중요한것은자원들이 MHP 에투명하게제공되어야하는것이다. 하나의어플리케이션은단일개체의요소들을사용할수있도록해야한다. 시스템소프트웨어는직접적으로자원들을다루지않는다. 이것은그러한자원들의추상화관점을가져온다. 그리고이중간계층은어플리케이션의호환성을위해서, 하드웨어로부터어플리케이션을분리시켜준다. 시스템소프트웨어에는어플리케이션매니저가있는데, 상기어플리케이션매니저는상호운용성을가진어플리케이션들을포함하여, 모든어플리케이션들의라이프사이클을관리한다. 어플리케이션들은하나또는하나이상의하드웨어개체에서실행되고있는소프트웨어로서, 양방향서비스들을구현한다. 그리고 API 는어플리케이션에대한관련서비스들을제공한다... 어플리케이션모델 MHP 어플리케이션모델은디지털방송에서필요한어플리케이션의기본적인라이프사이클제어, 어플리케이션의시작과종료, 어플리케이션의멀티실행, 서비스선택등에관련된것으로, 구현된언어의방식에따라, DVB-J 와 DVB-HTML 로나눌수있다. DVB-J 는 Java 언어를기반으로하는동적인어플리케이션모델이고, DVB-HTML 은마크업언어를기반으로하는정적인어플리케이션모델이다.... DVB-J 모델 DVB-J(DVB-Java) 어플리케이션은 MHP API 셋을사용하여 Java 로작성되어있고, 서비스로방송되는클래스파일들의집합으로구성되어있다. DVB-Java 어플리케이션은 Xlets 로알려져있으며, 이것은 JavaTV 스펙에서 Sun 에의해소개된 Web 을위한 applets( 자바프로그래밍에이용되는간단한모듈 ) 와유사한개념이다. 애플릿과마찬가지로, Xlet 인터페이스는어플리케이션의시작과종료를위한외부소스 (MHP 수신기의경우, 어플리케이션매니저 ) 를요구한다. Xlet 은 JavaTV API 중, javax.microedition.xlet 패키지에서도입되었으며, [ 그 8 PATENT

11 림 ] 과같은라이프사이클을가진다. [ 그림 ] Xlet 라이프사이클상태다이어그램 자바 applets 에서사용자가웹페이지를방문하였을때, 해당어플리케이션이로딩되어실행되고, 웹페이지를벗어나면중단되는것처럼, Xlet 도시청자가 Xlet 이포함되어있는채널을선택하면, 해당어플리케이션이실행되고, 채널을변경하게되면, 실행중이었던어플리케이션이중지된다. DVB-J 어플리케이션의유효한라이프사이클상태는 [ 표 ] 와같다. [ 표 ] DVB-J 어플리케이션의유효한라이프사이클상태 State Name Loaded Paused Active Destroyed... DVB-HTML 모델 Description DVB-J 어플리케이션이메모리에로드는되었지만, 아직초기화는되지않은상태 Paused DVB-J 어플리케이션이자원의사용을최소화해야하는상태로, 즉, 어플리케이션이초기화는되었지만, 아직동작은하지않는상태 DVB-J 어플리케이션이일반적으로동작하고, 서비스를제공하는상태 DVB-J 어플리케이션이모든자원을반환하고, 종료한상태 일반적으로 DVB-HTML 어플리케이션은 DVB-J 어플리케이션에비해서많이사용되지않는다. 왜냐하면, DVB-HTML 에대한스펙은부분적으로 MHP. 로만완성되었고, 많은방송사들, 단말제조자들그리고콘텐트개발자들이 DVB-HTML 을구현하기가너무복잡하고어렵다는것을발견했기때문이다. 즉, DVB-HTML 어플리케이션은 DVB-J 어플리케이션에비해서보다높은성능의플랫폼을요구한다. DVB-HTML 어플리케이션은서비스의일부로방송되는 HTML 페이지들의집합이며, 그스펙은 XHTML. 의모듈화된버전에기초하고, CSS., DOM., EC- MAScript 를포함한다. DVB-HTML 은 [ 그림 ] 과같은라이프사이클을가진다. [ 그림 ] DVB-HTML 어플리케이션라이프사이클상태다이어그램. ATSC-ACAP ATSC 의 ACAP 은미국의지상파표준으로, 북미지역의케이블방송용표준과, 지상파방송의데이터방송표준을통합하기위해서제안되었다. 즉, ACAP 은 MHP 의보편적특성을지닌 GEM(Globally Executable MHP) 부분과, 기존데이터방송규격인 DASE(DTV Application Software Environment) 를토대로하고, OCAP 표준간의콘텐츠상호호환성을위해, OCAP 의일부를수용한미들웨어표준이다 ). 상기 ACAP 은현재국내지상파표준으로사용중이며, 지상파재전송을위해이를 IPTV 용데이터방송미들웨어로사용하기위해추진중이다... ACAP 의일반적인고려사항 ACAP 은 GEM 과 DASE 를주로기반으로하고있고, OCAP 으로부터의추가적인기능들을포함한다. 상기 ACAP 표준은 ACAP-J 프로파일과, ACAP-J 와 ACAP-X 가결합된 가지프로파일을정의한다... ACAP 구조 ACAP 에대한구조는 GEM 에구체적으로기재되어있는것처럼, Arch 라고명명된 MHP 정의와기능적으로같다.... ACAP-J 어플리케이션 ACAP-J 어플리케이션이지원되는곳에서, 어플리케이션과시스템소프트웨어의개념적인배열은 [ 그림 8] 과같다. ) ATSC Standard : Advanced Common Application Platform (ACAP), Document A/, Aug. PATENT 9

12 모듈 ), OpenCable 네트워크프로토콜등 OpenCable 환경요소를추가하였다. 또한, Monitor Application, extend Application Information Tables(XAIT), Unbound Application, Out-Of-Band(OOB) RC, DOCSIS Set-top Gateway(DSG) RC 등의케이블방송환경요소를추가하였다... OCAP 의기본적인구조 [ 그림 8] ACAP-J 시스템구조... ACAP-X 어플리케이션 OCAP. 모델은하드웨어개체또는리소스, 시스템소프트웨어및어플리케이션사이를구별하는 DVB-MHP 모델과유사하다. OCAP 구조는 [ 그림 ] 과같다. 선택적인 ACAP-X 어플리케이션이지원되는곳에서, 시스템어플리케이션과시스템소프트웨어의개념적인배열은 [ 그림 9] 와같다. [ 그림 ] OCAP. 소프트웨어구조 상기 OCAP. 소프트웨어구조는케이블사업자들이그들의네트워크에아주다양한양방향텔레비전서비스들을배치할수있는플랫폼을제공하도록설계되어있다... OCAP Context [ 그림 9] ACAP 어플리케이션과시스템소프트웨어. CableLabs-OCAP CableLabs 는미국의디지털케이블방송의개방형표준설립을위하여, 99 년 9 월 OpenCable 을설립하여 OCAP 표준안제정을시작하였다. OCAP 은북미케이블사업자들에의해배치될디지털장치와, 디지털케이블텔레비전셋톱박스를위한차세대미들웨어소프트웨어에대한최소의프로파일스펙을정의한다. 그리고 OCAP. 프로파일은 DVB-GEM. 과 DVB-MHP. 스펙을기반으로하고있다 ). OCAP 은 GEM 에 OpenCable SI(EPG 정보 ), CableCARD( 수신제한 MHP 와마찬가지로 OCAP. 소프트웨어는비디오, 오디오, 데이터및다른미디어스트림에대한액세스가가능하다. 왜냐하면 OCAP. 은케이블산업스펙이기때문에, 이러한스트림들은케이블사업자네트워크를통해서분배된다. [ 그림 ] 은 OCAP. 의콘텍스트를보여준다. OCAP. 어플리케이션은스트림을처리하고, 시청자에게콘텐트를표현한다. 시청자는 OCAP. 호스트장치에관계되거나부착된입출력주변장치를통해, 어플리케이션과상호작용할수있다. OCAP. 플랫폼은리모컨과같은입력장치를통해, 시청자로부터의입력을수신한다. 시청자입력에대한응답으로, 플랫폼은스피커에오디오출력뿐만아니라, 텔레비전또는스크린에시각적인출력을표현한다. ) OpenCable Application Platform Specifications, OCAP. Profile (OC-SP-OCAP.-D-88), Aug. 8 PATENT

13 . DVB-GEM [ 그림 ] OCAP. Context DVB-GEM 은 DVB-MHP 에기초한단말스펙과표준이다. GEM 기능과, APIs 를사용하는개발자들을위해표준화되어있으며, GEM 스펙은 GEM 어플리케이션들과, 상기 GEM 어플리케이션들을제공하는구현방법이다른플랫폼들사이에서, 상호운용성을보장하는데목적이있다. 즉, MHP 와 OCAP 과같은미들웨어스펙이다른곳에서, 상호운용성을제공한다. [ 그림 ] 는 DVB-GEM 에대한스펙프로파일과선택사항을보여준다 8)9). 이것은하위계층 ( 예를들어, RAM, 네트워크액세스, 하드드라이브, USB 포트등 ) 에대한필요한인터페이스를제공한다. RAL 인터페이스는장치드라이버들이 Service Logic Adaptation 계층에상관없이쓰일수있도록디자인되어있다. Service logic adaption Service logic adaption 계층은서비스요소들로이루어져있다. 서비스요소들은모든미들웨어실행 ( 예를들어, 서비스선택및표현, 서비스정보관리, PVR, 보안시스템 ) 에공통적인기능들을제공하는순수한본래요소들이다. Presentation engine layer Presentation engine 계층은일련의하이레벨서비스들에따른다양한엔진들을포함할수있다. 이계층은 Service logic adaptation 계층의상위계층에구성된다. User experience and application layer 어플리케이션들은다운로드되거나상주할수있다. 특히어플리케이션은프레젠테이션엔진 ( 예를들어, HTML 브라우저 ) 에의해서동력이공급된다. 어플리케이션은프레젠테이션엔진계층특성에대해완전하거나제한적인액세스를할수있다. 더욱이몇몇어플리케이션은프레젠테이션엔진을사용할필요없이 Service logic adaptation 에직접적으로액세스할수도있다. [ 그림 ] DVB-GEM Specification Profiles and Options. ITU-T IPTV-GSI IPTV 미들웨어 [ 그림 ] 은 IPTV-GSI IPTV 단말미들웨어의구조를보여준다. [ 그림 ] 의각구조에대해서간단히설명하면다음과같다. Resource abstraction layer(ral) IPTV 단말미들웨어는 hardware-agnostic 이다. 특정리소스추상화계층 (RAL : Resource Abstraction Layer) 은각각의특정하드웨어와운영체제에대해서존재한다. [ 그림 ] IPTV 단말미들웨어구조. 미들웨어표준화진행동향 방송미들웨어기술은 MPEG- TS 라는전송규격에맞춰디지털영상및오디오, 서비스정보그리고데이터가하나의스트림으로멀티플렉싱되어송출되고, 단말기에서이를분류하여처리하는일련의과정을포함한다. 8) White paper introducing GEM-IPTV, Jan. 9) Introduction to MHP.., MHP. and MHP/GEM for IPTV, Feb. PATENT

14 MPEG- TS 는전송매체에상관없이하나의스트림에방송프로그램들을 88 바이트단위의패킷으로나누어손실률을최소화하여전송되도록설계되었다. 단말기에서서비스정보를통해스트림에포함된프로그램들을구별하고, 스케줄정보를추출하여, EPG 와같은검색용브라우저를통해사용자에게보여준다. 사용자에의해선택된서비스는서비스정보의일종인 PAT(Program Association Table), PMT(Program Map Table) 테이블을통해, AV 를포함한 MPEG- TS 패킷이선택되고, 하드웨어칩셋에의해화면으로출력되게된다. 데이터방송서비스를위한어플리케이션이존재하는경우는어플리케이션시그널링단계에서, 어플리케이션을위한객체들을추출하여, BIOP(Broadcast Inter ORB Protocol) 프로토콜기반으로파싱한후, 자바어플리케이션을파일시스템에저장하여, 어플리케이션관리자가수행한다. 서비스정보를정의하고, 송출하는방법, 어플리케이션을저작하고, 송출하는방법그리고어플리케이션이동작하는환경을지원하는면에서각미들웨어표준별로차이를가지고있다. 방송미들웨어표준에서, 국내외적으로널리채택되어시범적으로상용서비스로사용되고있는것으로는 DVB-MHP, OCAP, ATSC-ACAP 등이있다. 이들은모두자바어플리케이션을이용하여데이터방송서비스를지원하는 DVB 의 GEM 을기반으로정의되었다. [ 그림 ] 에서볼수있듯이 IP 기반의리턴채널과, 자바기반의어플리케이션시그널링및수행환경을포함하는 DVB-J 가공통분모로존재하며, ACAP 은 DASE 의특성을반영한 ACAP-X 와, PSIP 처리기능을포함하고있다. DVB-MHP 는 DVB-SI 처리부분과, CAS 인터페이스부분을포함하고있으며, OCAP 서비스정보처리는 PSIP 과 Out of Band 영역을통해시스템관리프로그램 (Monitor Application) 및부가서비스 (Unbound Application) 나보안모듈을위한인터페이스 (Pod) 와전체서비스정보를수신할수있는기능을포함하고있다. 방송미들웨어는 GEM 을기반으로정의된세개의주요표준인 DVB-MHP, ACAP, OCAP 등이시장을점유하고있다. 99 년말부터유럽 DVB 를중심으로데이터방송표준이연구되고, DVB-MHP 가자바기반의데이터방송을피력하며등장하였다. DVB 는 년도에 MHP. 을발표하였고, 양방향서비스기능을보강하여, MHP.. 를 년도에발표하였다. xhtml 기반의데이터방송서비스를강화하여, DVB-MHP. 을 년도 월에발표하였고, DVB-HN 으로명명된홈네트워크기능과 PVR 기능을포함하는 MHP. 을정의하였다. 북미쪽에서는 xhtml 방식의데이터방송을표방하며, DASE 라는표준을 ATSC 에서추진하였고, 국내에서도 DASE 를국내지상파표준으로추진하며, 년월드컵 방송을 DASE 를기반으로하여시범방송을송출하였다. 그러나 ATSC 에서는북미케이블방송사업자와의연합을꾀하기위하여 DASE 를중단하게된다. 북미케이블사업표준을위해설립된 CableLabs 는데이터방송을위해 DVB-MHP 의자바기반의표준인 DVB-J 를선택하면서, DVB-MHP 는 DVB 에종속적인부분을제외하여, 범용플랫폼에서동작할수있는데이터방송표준인 GEM 을만들었고, CableLabs 가 OCAP. 에서공식적으로 GEM 을수용하였다. ATSC 에서도케이블진영과의연합을위하여그동안의 DASE 표준을중단하고, ACAP-X 라는이름으로새로운표준에서선택사항으로변경함과동시에, ACAP-J 라는이름으로 GEM 을기본데이터방송표준으로선택하였고, 년 9 월공식발표하였다. MHP. 을기반으로하여, OCAP. 이정의되어 xhtml 기능을강화하고, UPnP 와연동하여홈네트워크기능을포함하여정의하였으나, 현재상용화된것은 OCAP. 에기반한미들웨어제품들이다. DVB 에서는 ITU-T 의 FG IPTV 의활동에참여하면서그동안 DVB-IPI 에서진행해온결과물을 IPTV 표준미들웨어로추진하고있다. DVB-IPTV 가그것인데 DVB 서비스를 IP 를통해전송할수있도록설계한것이다. 또한 SD&S(Service Discovery and Selection) 프로토콜을통해 IPTV 서비스를검색할수있도록지원하며, BCG(Broadband Contents Guide) 를통해상세한콘텐츠정보를검색할수있도록지원한다. 여기서, SD&S 나 BCG 등 DVB 에종속적인부분을제외한 GEM 기반의 GEM-IPTV 가정의되어핵심표준으로상정할계획에있다. 그러나아직 GEM-IPTV 는정식표준으로승인된것은아니다. 국외 IPTV 미들웨어기술동향데이터방송서비스는현재까지는시장에서그기대에비해많은호응을얻고있지는못하고있다. 실제상용화를하고있는곳을보더라도국내가위성 (DVB-MHP), 케이블방송 (OCAP), 그리고지상파 (ACAP) 에서데이터방송본방송을하고있을뿐이고, 국외에는유럽의일부 ( 영국, 이탈리아 ) 를제외하면없다고볼수있다. 현재까지는고화질영상에소비자들이관심을두고있으며, 업체들도아직까지는어떤서비스가킬러어플리케이션인지그리고단말기의성능은어느정도레벨을제공해야하는지정해지지않은상황에서쉽게시장에뛰어들고있지는않다. 그러나북미의컴캐스트등의케이블진영그리고 PBS, NBC 와같은지상파사업자의경우, 본방송이전에서비스의가능성을알아보기위하여, OCAP, ACAP 에대한 BMT 나연동시험을실시하고있는것을보면, 데이터방송서비스의도래는멀지않은것으로보인다. PATENT

15 IPTV 라는이름으로표준을연구하고있는곳은데이터방송표준에있어항상주도권을쥐고있는 DVB 진영이다. DVB 에서는 DVB-IPI(CM-IPI, TM-IPI) 에서 DVB 서비스를 IP 망을통해전송할수있고, 각서비스를검색할수있는 SD&S 서비스를제공하는 DVB-IPTV 표준을개발하고있다. DVB 진영이진행해왔던 DVB-IPTV 진행일정은 [ 표 ] 과같다. 단계 Phase. Phase. Phase. Phase. 국내 IPTV 미들웨어기술동향다른 IT 기술과마찬가지로방송쪽에관련된시장도대부분국외의원천기술을이용하여서비스가이루어지는추세이다. 그러나응용이나개발의측면에서는국외업체와비교하여도경쟁력을가지고있다. 전세계적으로국내만큼인터넷인프라가잘갖추어진곳도없으며, 데이터방송서비스가본격화된곳도없다. 현재위성 (Skylife), 케이블방송 (CJ CableNet, C&M, KDMC 등 ) 과, 지상파모두데이터방송을상용화하였으며, IPTV 사업자들 (KT, 다음 ) 도 ACAP 을기반으로하여시범서비스를 년 월에수행하였다. 주식회사알티캐스트의경우는스페인, 이탈리아등국내시장외에도점유율을높이고있을만큼미들웨어에서는독보적인위치에있다. 또한에어코드는 ACAP 연동성시험을위해, 년말북미에서 PBS, NBC 등지상파업체와 BMT 를가졌고, 삼성전자는 CableLabs 에서 OpenCable 및 OCAP 인증을받을만큼기술적으로는성장해있는상태이다. Ⅳ. IPTV 미들웨어표준관련특허분석. 개요 [ 표 ] DVB-IPTV 진행일정 특 ㆍ IP 에접속된단말기를통해 DVB 서비스재생메커니즘기술ㆍ MPEG- 인코딩지원ㆍ서비스검색및선택을위한 SD&S, Network Provision 기술 ㆍH.와 VC- 인코딩추가ㆍBCG(Broadband Content Guide) 를별도의표준으로제공함ㆍSD&S에대한 Binarization 인코딩기술제공ㆍ논리적채널할당방법추가ㆍSD&S에있어서지역정보를추가ㆍ응용계층을위한표준제공ㆍ홈네트워크를위한서비스모델제공ㆍDLNA와협력 DVB-HN 표준과통합ㆍ원격관리및보안기능추가ㆍ각사양별로프로파일정의ㆍ콘텐츠다운로드시스템및관련보안기능추가 일정... 본특허분석에서는 IPTV 미들웨어기술의 개세부기술분야 ( 웹기반 Middleware 기술, 어플리케이션라이프사 징. 이클및어플리케이션시그널링기술 ) 을대상으로하였으며, 분석된표준문서의기술적내용과, 분석된특허데이터, 그리고현재국제표준화단체 (ITU-T IPTV-GSI) 에기고되고있는기고문을종합분석하여, 표준특허획득을위한 R&D 방향을제시하고, 표준특허창출을위한핵심기술 Seed 를도출할수있는객관적인특허정보가될수있도록하였다. 따라서, 정량분석이외에 Via Licensing 특허풀의 DVB-MHP 표준특허리스트에있는표준항목과특허청구항의매칭작업을통해표준특허가어떻게창출되었는지에대한 evidence 를확인하고, 분석대상표준문서 (DVB BlueBook A, Draft TS 9 V.. - MHP Spec.. 문서, IPTV-GSI, ITU-T IPTV Focus Group Proceedings 문서 ) 와추출된표준관련특허와의매핑을통해, 표준특허창출이가능하고표준특허를확보할수있는핵심기술 Seed 분석에중점을두었다.. 특허검색 주요검색키워드는분석대상표준문서 DVB BlueBook A, Draft TS 9 V.. - MHP Spec.. 문서와, IPTV-GSI, ITU-T IPTV Focus Group Proceedings 문서, 그리고 The MHP Knowledge Project (MHP- KDB), The MHP-Guide 의핵심기술별키워드를추출하여검색식을만들었고, 상기검색식및레퍼런스를이용하여분석모집단을추출하였다. 검색 DB 는한국특허정보원의사내검색엔진인자격루와, Thomson Reuters 사의 Delphion 을이용하였고, 조합된검색식을바탕으로분석모집단을추출한결과, 한국 건, 미국등록 9 건, 미국공개 건, 일본 9 건, 유럽 /PCT 건, 총 99 건의분석모집단이추출되었다. 최종추출된분석모집단은 [ 표 ] 와같다. 자료구분 공개특허 ( 출원일기준 ) 등록특허 ( 등록일기준 ) [ 표 ] 미들웨어전체분석대상특허건수 특징 한국 일본 유럽 미국 미국 합계 특징 98 ~ 검색일 9 ~ 검색일 98 ~ 검색일 ~ 검색일 99 ~ 검색일 국가 [ 그림 ] 에서볼수있는것처럼, 상기분석모집단중에서, 표준관련특허는총 건이추출되었으며, 표준문서의기술적구성과표준관련특허의청구항이 % 이상매칭되는 High 등급의특허는총 건이었으며, 표준문서 PATENT

16 와특허청구항이 % 이상매칭되는특허는총 건으로나타났다. [ 그림 ] 분석모집단에서추출된 IPTV 미들웨어표준관련특허. 정량분석 ( 특허동향 ). 웹기반 Middleware 기술의특허동향.. 국가별출원동향 [ 그림 ] 웹기반 Middleware 기술의국가별특허출원추이 [ 그림 ] 는웹기반 Middleware 기술의국가별특허출원추이를나타낸다. 미국등록특허의경우, 99 년부터등록건수가서서히증가하다가 년이후부터는감소하는추세를보이고있다. 일본공개특허의경우, 98 년이후부터출원량이꾸준히증가하는추세를보이고있으나, 년부터는서서히감소하는추세를보이고있다. 한국특허의경우, 9 년도에출원이이루어진후, 99 년부터 년까지급격하게출원량이증가하였으나, 년부터는출원량이서서히감소하는추세를보이고있다. 유럽특허의경우, 9 년부터전반적으로꾸준한출원이이루어졌으나, 년부터출원량이서서히감소하는추세를보이고있다. 웹기반미들웨어기술분야의특허는미국등록특허가 %, 미국공개특허가 9%, 한국특허가 % 를점유하며, 그다음으로일본공개특허 9%, 유럽특허 8% 순으로나타났다... 국가별출원인비율 [ 그림 ] 은웹기반 Middleware 기술분야의국가별주요출원인점유율을나타낸다. 한국에서의출원인별점유율을살펴보면, 한국에서는 ETRI, 엘지전자, 삼성전자, 대우전자등의국내출원인의특허점유율이높은것으로나타났다. 반면, 외국출원인의경우는유나이티드비디오, 톰슨라이센싱등이 건으로나타났을뿐, 국내출원인에비해출원점유율이낮았다. 미국에서는미국의 IBM 이 %(8 건 ) 로가장높게나타났으며, 뒤를이어미국의 WebTV Networks 가 %( 건 ), Microsoft 가 8%(8 건 ), 일본의 Sharp 와 Sony 가각각 8%(8 건 ) 의점유율을보였다. 미국에서의한국기업을살펴보면, 삼성전자가 %( 건 ) 의점유율로, 타국가기업에비해한국기업의출원점유율이낮은것으로나타났다. 일본에서는 Toshiba( 건 ) 와 Matsushita( 건 ) 이각각 9%, % 로가장높은점유율을가진것으로나타났으며, 뒤를이어 Canon 이 %( 건 ), IBM, Microsoft, WebTV Networks 등이 %( 건 ) 의출원점유율을가진것으로나타났다. 일본에서의국내출원인점유율은나타나지않았다. 유럽에서는 Microsoft 가 %( 건 ) 로가장높은점유율을나타내었으며, 뒤를이어국내기업인삼성이 %( 건 ), 일본기업인 Sharp 가 %( 건 ), 미국의 WebTV Networks, United Video 가각각 %( 건 ) 의점유율을가진것으로나타났다. PATENT

17 원인은삼성전자, ETRI, 엘지전자, 대우전자, 젠터닷콤, 케이티로다수상위권에위치하고있지만, 이미살펴본바와같이국내출원에집중하고있어, 외국에서의출원은약간미비한것으로나타났다.. 어플리케이션라이프사이클및시그널링기술의특허동향.. 국가별출원동향.. 업체별출원동향 [ 그림 ] 국가별주요출원인점유율 [ 그림 8] 은어플리케이션라이프사이클및시그널링기술의국가별특허출원추이를나타낸다. 미국등록특허의경우, 년부터등록건수가서서히증가하는추세를보이고있다. 미국공개특허, 일본공개특허, 유럽특허의경우, 년도부터출원량이소폭증가하였다가소폭감소되는전반적으로꾸준하게유지되는형태를보이고있으나, 한국특허의경우에는 년부터출원량이서서히증가하다가 년에는출원량이급격하게증가하는추세를보인다. 이는정부가 년하반기부터는실시했던 BcN 조기구축과관련기술의상용화정책때문인것으로보인다. 어플리케이션라이프사이클및시그널링기술분야의특허는한국특허가 8%, 미국공개특허가 %, 일본공개특허가 9% 의점유율을나타내며, 유럽특허가 % 의점유율을나타내고있다. [ 그림 ] 상위 개출원인의출원량분포 [ 그림 ] 은웹기반 Middleware 기술분야의상위 개출원인의출원량을비교한것이다. 웹기반 Middleware 기술분야에서는 IBM 이 건으로가장많은출원량을나타내었으며, WebTV Networks, Microsoft, Sharp, 삼성전자및 ETRI 등의출원인이각각 건이상의출원을하고있는것으로나타났다. 상위 개출원인중한국출 PATENT

18 율을나타내었고, 외국출원인의경우는스웨덴의에릭슨만 %( 건 ) 로나타났을뿐, 국내출원인에비해출원점유율이낮았다. 미국에서는미국의 Sun Microsystems 가 %( 건 ) 로가장높게나타났으며, 뒤를이어미국의 IBM 이 %( 건 ) 의점유율을보였다. 그리고 Sharp, Nokia, Microsoft, Laszlo Systems 는고른분포를보였다. 일본에서는 Canon 이 %( 건 ) 로가장높은점유율을나타내었고, Sony 와 Matsushita 가각각 %( 건 ) 의점유율을보였으며, 국내기업으로는삼성전자가 8%( 건 ) 로일본에서의점유율이낮은것으로나타났다. 유럽에서는일본기업인 Sony 가 %( 건 ) 로가장높은점유율을보였으며, 미국의 Sun Microsystems 가 %( 건 ) 의점유율을보였다. 국내기업으로는삼성전자가 %( 건 ) 의점유율로한국기업출원인의점유율이낮은것으로나타났다. [ 그림 8] 어플리케이션라이프사이클및시그널링기술의국가별특허출원추이.. 업체별출원동향 [ 그림 ] 은어플리케이션라이프사이클및시그널링기술분야의상위 개출원인의출원량을비교한것이다. 본기술분야에서는미국의 Sun Microsystems, 일본의 Sony, 엘지전자와삼성전자가모두 건으로가장많은출원량을나타내었다. 앞에서살펴본바와같이, 국내기업인삼성전자와엘지전자는주로국내출원에집중하고있어, 외국에서의출원이미비한것으로나타났으나, 일본 Sony 의경우는자국일본과유럽에출원을집중하고있는것으로나타났다.. IPTV 미들웨어기술에대한분석결과.. 국가별출원인비율 [ 그림 9] 국가별주요출원인점유율 [ 그림 9] 는어플리케이션라이프사이클및시그널링기술분야의국가별주요출원인점유율을나타낸다. 한국에서의출원인별점유율을살펴보면, 한국에서는엘지전자, 삼성전자, ETRI 가 % 라는높은국내출원인의특허점유 웹기반 Middleware 기술의경우, 미국등록특허및미국공개특허의특허점유율이높은만큼미국기업의특허출원량이높았고, 어플리케이션라이프사이클및시그널링기술의경우에는 년말정부주도의 BcN 조기구축및관련기술상용화정책시행으로 년도에국내기업 ( 삼성, 엘지, ETRI) 의출원량이모두동시에증가하고있음을확인할수있었다. 웹기반 Middleware 기술에서는미국등록특허와미국공개특허의특허점유율이높은미국기업 IBM, WebTV Net- PATENT

19 works, Microsoft 사가특허출원량에있어서, 상위,, 위에랭크되어있었으며, 국내기업으로는삼성전자와 ETRI 가가장많은출원을하고있는것으로나타났다. 국내기업중, 삼성전자와 ETRI 를제외하더라도엘지전자, 대우전자, 젠터닷콤, 케이티가웹기반 Middleware 기술에관련된특허출원을많이하는것으로나타났으나, 상기기업들은국내출원에집중하고있어, 외국에서의출원은약간미비한것으로나타났다. 어플리케이션라이프사이클및시그널링기술의경우에는미국기업 Sun Microsystems, 일본기업 Sony, 국내기업인삼성전자와엘지전자가모두 건의가장높은출원량을보이고있었으나, 미국의 Sun Microsystems 사의관련특허들이표준문서의기술적내용에모두부합하는청구항의기술요소를가진것으로분석되었다. 따라서어플리케이션라이프사이클및시그널링기술에대한표준관련 IPR 확보를위해서는본과제에서최종도출된 Sun Microsystems 사의특허들에대한 IPR 대응전략을수립하거나, 특허매입전략도고려할필요가있는것으로판단된다. Ⅴ. 마치며 [ 그림 ] 상위 개출원인의출원량분포 지금까지 IPTV 미들웨어표준관련특허분석의배경및범위, 미들웨어기술의개요와국내외표준화현황에대해살펴보았고, 최종적으로 IPTV 미들웨어표준관련특허의정량분석결과에대해서간략하게소개하였다. 지금도그렇지만, 향후 IT 와관련된특허는표준기술을고려하지않을수가없다. 최근 IT 관련특허기술의국제표준화사례가현저히증가하고있고, 상기특허기술의국제표준화사례는기술무역의전략적도구로활용되고있다. 이에따라전략적인 R&D 단계에서특허와표준연계는기술무역수지의역조현상을줄이고, 투자효율성증대의필요조건이 되고있으며, 첨단기술의연구개발을통한실용화에서국제표준화는시장진입을할수있는수단으로활용되고있다. 이러한표준화환경변화에적극적으로대응하는데필요한개념적프로세스를보여주기위해서, 본고에서는표준특허의전략적창출지원사업의일환으로실시된 IPTV 미들웨어표준관련특허분석의일부과정에대한결과만을제시하였다. 본고에서상반기 IPTV 단말기술분야표준관련특허분석을위해사용된전략적방법론과상기전략적방법론에따른전체프로세스, 그리고각프로세스단계에서심층분석된결과를공개하여산학연에보다많은도움을주고싶으나, ITU-T IPTV-GSI 기고문과 High 등급으로선정된표준관련특허에대한 Claim Chart, 그리고 High 및 Low 등급을포함한표준관련특허의기술진화방향, 기고문의흐름, 논문의흐름을종합적으로분석하여, 최종적으로도출된전략부분은보안상의문제때문에, 본고에서는일부프로세스와결과만을공개할수밖에없음을밝혀둔다. 앞으로, 한국특허정보원에서는의미있는성과를내기위한 G 이동통신표준관련특허분석의전략적방법론과, 산학연공히최종적으로도출될결과물을어떻게유용하게활용할수있을지에대한활용방법론에대해서도계속연구가이루어질것이다. [ 참고문헌 ] 강진우, 표준화활동과연계한지식재산권 (IPR) 전략, 전자공학회지, 제 권제 호, pp. ~, 대한전자공학회, 9. 류주현, DVB-MHP 방송데이터방송기술의현재와미래, 정보과학회지, 제 권제 호, pp. ~ 9, 한국정보과학회,. 안정은, Text Mining 기법을이용한표준특허기술의유사도측정방법, 한국컴퓨터종합학술대회논문집, 제 권제 호, pp. ~, 한국정보과학회, 9. 오봉진, 백의현, IPTV 미들웨어기술및동향, 정보처리학회지, 제 권제 호, pp. ~, 정보처리학회,. 이수일, Data Mining 분석툴 Aureka 를이용한 IPTV 미들웨어표준특허창출방안, 석사학위논문, 한양대학교, 9. 8 최락권, IPTV 심층분석워크샵, KT, ATSC Standard : Advanced Common Application Platform (ACAP), Document A/, Aug. Introduction to MHP.., MHP. and MHP/GEM for IPTV, Feb. Mohammed Titaouine, Nathalie Raveu, Alfredo Gomes Neto, and Henri Baudrand, 정보통신표준특허확보전략동향분석, 전자통신동향분석, 제 권제 호, pp. ~, 9. OpenCable Application Platform Specifications, OCAP. Profile (OC-SP-OCAP.-D-88), Aug. 8 White paper introducing GEM-IPTV, Jan. PATENT

20 특허기술이전이경영성과에미치는영향에관한실증연구 장관용 전략사업기획팀. 서론 개방형기술혁신시스템 (open innovation system) 이지식기반경제의새로운기술혁신패러다임으로등장하면서혁신주체의혁신역량의강화뿐만아니라주체간의연계성이어느때보다중요해졌다. 기업은외부로부터경쟁력있는특허기술을확보하고이를활용하여기술경쟁력및혁신역량을강화시켜나가고있다. 특히현재국내중소기업의기술능력은선진국대비 % 수준으로신기술개발및상품기획능력이취약한것으로나타나고있다 ( 중소기업청, ). 따라서외부기술도입을통한기술사업화는중소기업의기술경쟁력제고, 더나아가글로벌경쟁력을갖추게하는우선적인전략이될수있다. 현재우리나라는특허기술의창출측면에서는양적인성장을이루어냈다. 년 PCT 를기준으로한세계특허출원건수에서우리나라는, 건을기록해프랑스와영국을제치고 위를차지하였으며, 미국특허출원건수도세계 위를기록하였다. 국내특허출원은,9 건으로세계 위, 년기업연구원천명당내국인국내특허등록건수는세계 위 (IMD, ) 를점하고있다. 증가율은연평균 % 로선진국평균의약 배에달하는수준이다. 그러나이러한특허기술창출의양적증가에도불가하고특허를활용하거나수익을창출하는측면에서는아직미진하다. 우리나라특허사업화율은.98% 이고사업화성공률은 9.% 에불과하다 ( 특허청, ). 또한대학, 공공연구기관의연간연구비지출대비기술료수입과기술이전수익은각각미국의 /. 와 /. 수준이 고, 기업간기술시장규모는미국의 / 에불과하다 ( 한국기술거래소, ). 본연구는낮은특허사업화율과기술이전율의원인을분석하기보다외부기술도입을통한기술사업화가중소기업의기술경쟁력제고, 더나아가글로벌경쟁력을갖추게하는데어떠한영향을주는지분석해보고자한다. 그동안국내외연구의대부분이기술공급자측면에서기술이전의양적분석을통해기술이전성과를분석해낸반면, 본연구는기술수요자즉, 기업의측면에서기술이전의효과성을입증해내고자했는데이러한맥락에서의미있는작업이라할수있을것이다. 지금까지특허기술이전에대한자료는데이터베이스화가되어있지않아접근하기가어려워주로설문조사등을통해일부연구가진행돼왔으나최근자료의전산화가추진되고정비됨으로서연구를진행할수있게되었다. 본연구에서는외부기술도입에따른기업의경영성과를특허등록원부에기재되어있는권리이전데이터를이용하여특허기술이전이기업의경영성과에미치는영향에관해분석해보고자한다.. 기술이전정의 기술이전 (Technology Transfer) 에대한정의는연구자에따라다양하게정의되고있다. Souther 등 (99) 은한쪽이소유하고있는하나의기술이다른쪽에의해서채택되도록이동하는과정, 즉개발자로부터도입자나구매 8 PATENT

21 자로의이동, 또는한부서에서다른부서로이동하는과정을기술이전으로정의하였다. Bo carsson & Ann-Chalottel Fridh() 은학술적연구로부터의발명이나지적재산권이사용원 (use right) 을통해허가, 라이센스등의방법으로산업계로이전되는것으로정의하고있다. 법률적인정의로는 기술의이전및사업화촉진에관한법률 에서 기술이양도, 실시권허락, 기술지도, 공동연구, 합작투자또는인수 합병등의방법을통하여기술보유자로부터그외의자에게이전되는것 이라고정의하고있다. 본연구에서는기술을소유하고있는기관 ( 대학, 연구소, 기업, 개인발명가포함 ) 에서기술을수용하고채택하고자하는기업 ( 코스닥등록 IT 기업중심으로 ) 으로이전하는경우의기술이전을살펴보고자한다. 연구자 Daghfous() Lane() Bo Carlsson & Ann-Chalotte Fridh() Camp & Sexton(99) Souder(99) < 표 > 기술이전의정의 ㆍ학습및경쟁우위의획득을목표로이뤄지는기업차원에서의상호작용ㆍ기술을하나의영역에서다른영역으로이동하는것 ㆍ학술적연구로부터의발명이나지적재산권이사용권 (use right) 을통해허가, 라이센스등의방법으로산업계로이전되는것. 기술이전성과의개념 기술이전성과는기업이필요로하는기술을지역내 외의공급자들과효과적으로연결해줌으로써지역소재기업들의경쟁력을강화하고또한신규창업기업들의창업활성화를촉진시키는것이다 (Frank Moulaert et al, ). 기술이전의협의의성과로는기업의효율적인기술획득과기술공급자의연구역량강화를들수있다. 기업에있어서적은비용으로단시간에필요한기술의획득이가능하게되며, 기술공급자측면에서는연구인력의사기가고무되며, 기술사용료와판매료를통해연구재정의확충이가능해진다. 기술이전의광의의성과로는사회적효율성제고를들수있다. 많은시간과비용을들여개발된기술이사장되지않고그기술을필요로하는기업에이전 정 ㆍ기술적지식의이전, 잠재사용자에게연구결과를전달하는과정, 그리고개발단계에서기술적아이디어나노하우가최초에인식한조직에서사용자조직으로이동하는과정 ㆍ한쪽이소유하고있는하나의기술이다른쪽에의해서채택되도록이동하는과정 의 됨으로써연구개발을위한중복투자를방지할수있게된다. 이는산업계간또는학계와산업계의협력을통해사회적자원배분에의최적화상태에가까워짐을의미한다. 기업경영성과를평가하는지표는크게재무적, 비재무적성과로구분가능하다. 김창수외 () 는측정변수로매출액과영업이익의재무성과뿐아니라기업목표달성, 시장점유율향상, 고객만족도향상, 제품혹은서비스 Quality 향상과같은비재무적성과로삼았다. 그외에도이명진 (), 강태경 (), Brewer & Seldon () 이비재무적성과를기업의성과로측정하였다. 기업성과사용변수는아래 < 표 > 와같다. 본연구에서는매출액과영업이익률을재무적성과지표로사용하였으며, 재무적성과외에기술적성과지표로특허출원건수및특허출원증가율을사용하여성과의지표로삼았다. 구분 이명진 () 김창수외 () 유석천, 백진현 () 강태경 () Zhu and Kraemer() Brewer & Seldon () 본연구 < 표 > 선행연구와본연구의기업성과변수사용비교 매출액 재무적성과 영업이익률 주가 순이익 목표달성 시장점유율 비재무적성과 고객만족도. 특허기술이전과경영성과간의상관성에대한선행연구 Ouality 향상 특허출원증가율 특허를포함한지식재산 (Intellectual Property) 과기업의성과연관성을연구한선행국내외자료를살펴본결과, 특허취득공시또는기술이전이기업또는국가에어떠한영향을주는지분석한국내 외연구는상당수가기업의성과에긍정적영향을주는것으로나타났다. 국내연구는특허취득이유가증권시장에어떤영향을주 PATENT 9

22 는지분석한논문이주로조사되었으며, 국외연구는기술이전에따른기술수용성및기술파급효과에대한연구가주로조사되었다. 먼저국내의선행연구부터살펴보기로하겠다. 국내연구 특허가기업가치에미치는영향에대한국내연구로박선영, 박현우및조만형 () 은기업의특성에따라기술혁신과기업성과의관계를 년간 개국내하이테크기업을대상으로실증분석하였다. 국내기업의기술혁신특성으로규모효과를제거한특허강도, 연구개발강도, 무형자산강도를대리지표로사용하였고, 기업성과를위해순이익을대리지표로사용하였다. 년간의장기분석을위해변수를실질가치화하여분석한결과기업성과는특허강도와연구개발강도와양의관계를가짐을확인하였다. 이를통해높은특허강도를보이는기업일수록높은기업성과를향유하고있음을확인하였다. 반면김선우와최영훈 () 은기업성과변수로조사한 가지 ( 성장성, 생산성, 발전추이, 수익성 ) 는특허군집에따라차이를보이지않았고, 특허활동이활발하고, 활발하지않고의문제는기업의성과와는무관하다는점이다. 이는연구설계에서가정한가설, 즉기업의특허활동이활발할수록기업의성과가크게나타날것이라는예측이입증되지않음을의미한다. 김민조와정형찬 (99) 은우리나라증권시장에서 989 년부터 99 년까지의기간동안특허출원에대한공시를한 개상장기업을연구표본으로하여특허공시의가치효과를분석하였다. 기업의기술혁신활동의결과로서특허출원에대한공시가해당기업의주가에미치는영향을분석하였다. 그결과, 특허공시일을기준으로기업가치가있음을발견하였다. 특허공시일을기준으로 t=- 에서부터 t=+ 일까지의누적초과수익률이약.% 이며, 통계적으로유의함을보고하고있다. 이러한특허공시효과는해당특허의대상이되는기술개발에투하된투자액의규모가클수록, 그리고특허기술을독자적으로개발한경우보다타기업이나연구소와공동으로개발하였을경우에특허공시효과가더욱크게나타남을보고하고있다. 뿐만아니라기업이기술개발을완료한후특허를국외에출원하는경우가국내에서출원하는경우보다해당기업의주가에더욱호의적인반응을가져다준다는것을실증하였다. 박준수 () 는특허취득의공시가기업가치에미치는 영향을분석하였다. 99 년부터 년까지코스닥증권시장에특허취득공시한 8 건을대상으로분석하였다. 그결과는다음과같다. 첫째, 특허권을독자적으로취득한기업이공동으로취득한기업보다누적초과수익률이더높은것으로나타났다. 이러한결과는김민조와정형찬 (99) 의연구와상반된다. 박준수 () 는기업이연구개발사업을추진함에있어독자적으로추진하는경우와타기업또는연구소와공동으로추진하는경우를비교하면후자는특허권을획득한후에개발한기술을독점적으로향유할수없기때문에특허등록공시시기업가치가반감되는것으로해석하고있다. 둘째, 해외특허상장기업의누적초과수익이국내특허상장기업보다다소더높은것으로나타났다. 이는해외특허상장기업이국내특허상장기업보다전세계를대상으로시장을확대해나갈수있고, 외국의경쟁기업들과도특허분쟁확률을감소시킬수있기때문에공시일전후기간동안국내특허보다더높은누적초과수익률을보이는것으로판단하고있다. 연구자 박선영외 () 국외연구 < 표 > 특허와경영성과간의상관성에대한국내연구 김선우외 () 이기환외 () 김종갑 () 박준수 () 김민조외 (99) 연구내용 기업의특성에따른기술혁신과기업성과의관계를 년간 개국내하이테크기업을대상으로실증분석함. 분석결과높은특허강도를보이는기업일수록높은기업성과를향유하고있음을확인함. 기업성과변수로조사한 가지 ( 성장성, 생산성, 발전추이, 수익성 ) 는특허군집에따라차이를보이지않았고, 특허활동이활발하고, 활발하지않고의문제는기업의성과와는무관하게나타남. 특허지표가수익성에미치는영향을회귀분석한결과, 발명기술의고급정도와종업원 인당특허지표는수익성에유의한정 (+) 의영향을미치는것으로나타남. 조사대상 개기업을대상으로기술이전성과를파악한결과, 해당기술이전을통해서평균.% 의매출향상,.8% 의수익향상,.% 의생산성향상및.% 의비용절감등이있었음. 99년부터 년까지코스닥증권시장에특허취득공시한 8건을대상으로분석한결과, 특허권을독자적으로취득한기업이공동으로취득한기업보다누적초과수익률이더높고, 해외특허상장기업의누적초과수익률이국내특허상장기업보다다소더높은것으로나타났다. 우리나라증권시장에서 989~99년까지기간동안특허출원에대한공시를한 개상장기업을대상으로특허공시의가치효과를분석한결과, 특허공시일을기준으로 t=- 에서부터 t=+일까지의누적초과수익율이약.% 이며통계적으로유의한것으로나타남. 특허가기업가치에미치는영향에대한국외연구로는 Hall, Jaffe, and Trajtenberg() 은,8 개미국제조업의 R&D 투자, 특허와 Tobin s Q 간의관계등을분석 PATENT

23 하였다. 그결과, 인용빈도로가중치가주어진특허와기업가치간정 (+) 의관계가존재함을발견하였다. 이러한결과는인용빈도가매우높은특허를가지고있는기업은높은가치를주식시장이부여하기때문으로여겨진다 ( 고상원, 조명현, 이경남과권지인, ) Griliches(98), Pakes(98) 등은특허와기업가치간의관계를연구하여보고하였다. Griliches(98) 는기업의시장가치, R&D 지출, 특허건수등의변수를사용하여이들간의상관관계를살펴보았다. 종속변수는 Tobin s Q 비율을사용하였다. 그결과 R&D 지출, 특허건수등은기업가치에유의한정 (+) 의영향을미치고있음을보고하고있다. < 표 > 기술이전이경영성과에미치는영향에대한국외연구 연구자 N. Ma, L. Wang () Jian Cheng Guan 외 () Yasuhiro Takarada () Lee Branstetter 외 () X. Chen 외 () 연구내용 기술이전 (TT) 과경제적성과 (EEP) 관계를 8 개기술로분류하여 Frequency 통계분석한결과, 해외및자국내로부터의지식이전은중국기업의혁신능력과시장경쟁성을강화시키는데필수적요소라고결론짓고, T-test 를통해기술이전이기업의경제적성과에기여한다고분석함. 중국내, 기업을대상으로 Pearson Correlation 분석과 stepwise regression 분석방법을이용하여분석한결과, 일반제조업체와하이테크기업, 대기업과중소기업의비교분석을통해기술이전활동이긍정적기능과부정적영향이있다고결론짓고, 중국기업들은기술거래를통해기술흡수능력, 변화능력, 기술이전촉진능력을개발시켜야한다고제언함. 두국가간의기술이전이경제적성과에미치는영향분석한논문으로, 기술이전은 factor movement 를촉진시키고, 수요자국가의 factor market 효율성을향상시키며또한, 기술이전의효과를분석함에있어제공자와수요자간의기술과시장차이를고려해야한다고주장함. 타이완제조분야기술적활동을나타내는정부산업통계데이터를이용하여분석한결과, R&D 투자와외국의기술구매는타이완생산성성장에긍정적으로기여하는것으로나타남 년사이에수입된기술을중국의기계산업 개샘플기업과공장을대상으로설문조사실시한것으로, 중국기업과서방기업사이에기술이전을포함한협약의가능성을분석한것으로라이센싱거래의경우하드웨어기술이전이증가하고있고, 이것은 99 년이전에는조금은긍적적변화였음에도불구하고아직도대부분을이루는완숙기의기술이라는점에서중국산업기술에부정적영향을주는것으로나타남. N. Ma 와 L. Wang() 은기술이전 (TT) 과경제적성과 (EEP) 의관계를 T-test 를통해분석한결과해외및자국내로부터의지식이전은중국기업의혁신능력과시장경쟁성을강화시키는것으로조사되었다. Jian Chent Guan, et al.() 은중국내, 개기업을대상으로 조사한결과일반제조업체와하이테크기업, 대기업과중소기업의비교분석을통해기술이전활동이긍정적기능과부정적영향이있다고결론짓고중국기업들은기술거래를통해기술흡수능력, 변화능력, 기술이전촉진능력을개발시켜야한다고제언하였다. Yashhiro Takarada() 은두국가간의기술이전이경제적성과에미치는영향에관해분석하였다. 그결과기술이전은 factor movement 를촉진시키고수요자국가의 factor market 효율성을향상시키는것으로나타났다. Lee Branstetter() 는타이완제조분야의기술적활동을나타내는정보산업통계데이터를이용하여분석한결과 R&D 투자와외국의기술유입은제조분야생산성향상에긍정적으로기여하는것으로나타났다. X. chen, et al.() 은 98~99 년사이에수입된기술을 개기업을대상으로설문조사한결과라이센싱거래의경우하드웨어기술이전이증가한것으로나타났다. 선행연구와본연구의차별성 국내외선행연구는대부분기술이전성과즉, 기술이전된건수의양 ( 量 ) 에영향을미치는요인에관한연구와특허관련지표가해당기업의기술혁신에미치는영향에관한연구가대부분을이루고있으며, 기술이전받은이후의경영성과분석에관한연구는미흡하였다. 따라서본연구에서는첫째, 한국특허등록공보 ) 특허권리의변경된사항을기록한특허권리이전데이터 ) 를이용하여특허기술을이전받은기업의기술적, 재무적성과를비교분석한것이타연구와의차별성이라할수있다. 둘째, 코스닥상장기업중에서 IT 기업을중심으로특허기술이전특성을알아보았다. 특히, 년 기술이전촉진법 제정이후로, 공공부문기술이전에관한많은연구들이수행되어지고있는데, 기술이이전된시점과이전된기술의시장영향이발생하는시점사이의기간을고려하여기술이전의성과확산적측면에대해실증적분석을실시했다는것에의미가있다고할수있다. ) 특허출원후심사를거쳐서등록결정을받으면등록료납부후특허권의설정등록이이루어지며, 특허권의설정등록이이루어지면그등록된내용을공개하게되는데이때공개되는형태가등록특허공보이다. ) 특허청은인터넷을통해무료로특허기술정보서비스 (KIPRIS: Korea Intellectual Prperty Right Information Service, 를제공하고있다. 특허권리이전데이터는상기웹사이트에서확인해볼수있다. PATENT

24 . 연구설계및분석방법 본연구에서는특허기술이전년도 (t=) 를기준으로도입이전 년과도입이후 년경영성과평균값비교를통해특허기술이전이기업의경영성과에유의적영향을미쳤는지분석해보고자한다. 분석기간은특허기술이전년도 년을기준으로도입 년전 (99 년 ) 에서특허기술이전년도 년을기준으로도입 년후 ( 년 ) 사이의총 년동안의경영성과자료를이용하여분석하였다. < 가설 > 특허기술도입 전후집단간의재무적성과에유의적차이가있다. 가설 -a : 특허기술도입전후집단간의매출액에유의적차이가있다. 가설 -b : 특허기술도입전후집단간의매출성장률에유의적차이가있다. 가설 -a : 특허기술도입전후집단간의영업이익에유의적차이가있다. 가설 -b : 특허기술도입전후집단간의영업이익률에유의적차이가있다. 연구방법 기준시점설정 < 그림 > 연구모형 본연구에서는외부로부터의특허기술도입시점을기준시점으로설정하였다. 특허기술도입시점은 기술이전촉진법 이제정된 년에서 년까지 년을기준으로하였으며, 년동안특허기술도입을 회실시한기업을대상으로한정하였고, 여러해에걸쳐서특허기술을도입한기업은분석대상에서제외하였다. 가설설정 본연구에서는국내코스닥시장에등록된, 개기업중코스닥 IT 관련분야기업수는 개 (.%) 를차지 ) 하여가장높은비중을보여 IT 분야의기업으로한정하여분석을시도하였다. 국내코스닥 IT 기업이외부로부터의특허기술도입전후의경영성과에대하여첫째, 특허기술도입에따른기술적성과중특허수및특허출원증가율차이의유무, 둘째, 특허기술도입에따른재무적성과중매출액및매출성장률차이의유무, 셋째, 특허기술도입에따른재무적성과중영업이익및영업이익률차이의유무순으로가설을설정하였다. < 가설 > 특허기술도입전후집단간의기술적성과에유의적차이가있다. 가설 - : 특허기술도입전후집단간의특허출원건수에유의적차이가있다. 가설 - : 특허기술도입전후집단간의특허출원증가율에유의적차이가있다. ) 한국증권거래소홈페이지 ( 주식통계중 KOSDAQ 계열산업별상장주식총괄통계표에서인용 ( 조회기간은 년 월 ~8 년 월로한정 ) ) 특허출원건수는한국에출원된특허건수를나타내며, 특허통계에서가장기본적인통계지수 경영성과측정변수설정 본연구는특허기술도입이기업의경영성과에미치는영향을알아보기위한것으로경영성과는크게기술적경영성과와재무적경영성과로나누어분석하였다. 기술적경영성과는특허기술도입이전 년과이후 년의연평 기술적경영성과 재무적경영성과 변수명 특허출원건수 특허출원증가율 수익성 성장성 매출액 영업이익액 영업이익률 매출성장률 < 표 > 변수의조작적정의 조작적정의 특허기술도입이전 년, 이후 년평균특허출원건수 특허기술도입이전 년, 이후 년특허출원건수의평균증가율 특허기술도입이전 년, 이후 년평균매출액 특허기술도입이전 년, 이후 년평균영업이익액 특허기술도입이전 년, 이후 년매출액대비영업이익평균성장률 특허기술도입이전 년, 이후 년매출액평균성장률 단위 이다. 특허건수는연구개발활동에대한성과를측정하거나시계열적 ( 연도별 ) 으로기술혁신에대한동향분석에사용하고있다. 건 % 천원 천원 % % PATENT

25 균특허출원건수 ) 를통해양적인측면을살펴보았으며, 또한특허출원증가율값을채택하여기술적성장성을살펴보았다. 재무적성과는수익성과성장성으로각각나누어분석을실시하였다. 수익성은특허기술도입이전 년과이후 년의연평균매출액, 영업이익액, 영업이익률을통해살펴보았으며, 성장성은연평균매출성장률을통해각각분석하였다.. 실증분석및결과해석 표본선정및자료수집 년 ~ 년에특허등록원부에서특허권리이전이된코스닥등록기업중에서특허기술이전성과분석이가능한 개기업 ) 을대상으로분석하였다. 단위 조사대상기업수 본연구는특허기술이전이기업의경영성과에미치는영향을검증하기위한비교연구이다. 본연구는사건연구 (event study) 로서특허기술이전시점을기준으로전후 ( 前後 ) 경영성과비교를분산분석 (anlysis of variance; ANOVA) 을사용하여검증하였다. 실증분석및결과해석 < 표 > 자료대상현황 9 가. 기술통계분석연구가설에대한검증에앞서특허기술도입이전과이후로나누어 개경영성과변수에대한기술통계량에대해살펴보기로한다. a. 특허기술도입이전변수에대한기술통계량본연구에사용된변수들의기본적인사항들을검증하기위하여기초통계량을조사하였다. 총표본수는 개기업이며특허기술도입이전변수는 개변수로변수별로최소 개에서최대 개표본수를각각분석하였다. 9 ( 단위 : 계 ) 계 특허기술도입이전의기초통계량분석결과특허증가율의경우변동계수가가장높은것으로나타났으며, 특허수의변동계수는가장낮게나타났다. 연평균약. 건의특허출원건수를보이고있으며최대특허출원건수는 건으로조사되었다. 매출액평균. 9 억원으로나타났으며최대,.8 억원에서. 억원까지다양한분포를보이고있다. 영업이익평균은약 억원규모이며, 최대 8 억원에서 - 억원사이의분포를보였다. 영업이익률은최대 % 에서최소 -% 로나타났다. < 표 > 특허기술도입이전변수에대한기술통계량 ( 단위 : 건, 억원, %) 변수명 N 평균표준편차최대치최소치 변동계수 특허출원건수 특허증가율 매출액 매출성장률 영업이익 영업이익률 b. 특허기술도입이후변수에대한기술통계량특허기술도입이후의기총통계량분석은각변수별로대부분 개의표본수를분석하였다. 변수분석결과특허기술도입이전과비교하여대부분변수에서비슷한경향을보이고있으나영업이익률변수는도입이후의변동계수가 9. 로높게나타났다. 특허출원건수는도입이전. 건에비해.9 건으로 배이상큰증가를보이고있는데 년 기술이전촉진법 제정이후공공부문기술이전활성화와기업활동에있어지식재산 ( 무형자산 ) 의중요성이급격하게중요해짐에따라특허활동이활발하게진행되고있는것으로보여진다. < 표 8> 특허기술도입이후변수에대한기술통계량 ( 단위 : 건, 억원, %) 변수명 N 평균표준편차최대치최소치 변동계수 특허출원건수 특허증가율 매출액 매출성장률 영업이익 영업이익률 ) 본연구대상은 년 ~ 년사이에외부로부터특허기술을 번만도입한기업중 KOSDAQ 에상장된 IT 관련분야중소. 벤처기업을대상으로하였다. PATENT

26 나. 가설의검증분산분석 (analysis of variance; ANOVA) 을통해 개경영성과변수에대한검증결과에대해살펴보기로한다. a. 가설 - : 특허기술도입전후집단간의특허출원건수에유의적차이가있다. 가설검증결과, F=., p-value=. 로서 α=. 에서유의한것으로나타났다. 즉, 특허기술도입전후집단간의특허출원건수에유의적차이가있다고볼수있다. 특허기술도입이후가이전보다특허출원건수에서약. 배더많이출원된것으로나타나 KOSDAQ 상장 IT 관련중소 벤처기업들은특허기술을이전받은후에기술수용력이크게높아진것으로보인다. < 표 9> 특허기술도입전후특허출원건수분산분석결과 ( 단위 : 건, 억원, %) 특허출원건수 Total N 평균..9. 표준편차 표준오차 평균에대한 9% 신뢰구간 Lower Bound... Upper Bound 유의확률 b. 가설 - : 특허기술도입전후집단간의특허출원증가율에유의적차이가있다. 가설검증결과, F=., p-value=. 로서 α=. 에서유의적이지않은것으로나타났다. 즉, 특허기술도입전후집단간의특허출원건수에유의적차이가없는것으로나타났다. 특허출원건수는도입전후가큰차이를보였지만증가율면에서는특허출원건수의값이대부분한자리수로낮고연도별편차가심해유의적차이를도출해내기어려운측면이있다고보인다. < 표 > 특허기술도입전후특허출원건수분산분석결과 ( 단위 : 건, 억원, %) 특허출원증가율 Total N 98 평균..8.8 표준편차...99 표준오차.8.. 평균에대한 9% 신뢰구간 Lower Bound -.9. c. 가설 -a : 특허기술도입전후집단간의매출액에유의적차이가있다. 가설검증결과, F=., p-value=.8 로서 α=. 에서유의적이지않은것으로나타났다. 즉, 특허기술도. Upper Bound.9.. F F.. 유의확률. 입전후집단간의매출액에유의적차이가없는것으로나타났다. < 표 > 특허기술도입전후매출액분산분석결과 ( 단위 : 건, 억원, %) 매출액 Total N 평균.9.9. 표준편차 표준오차 평균에대한 9% 신뢰구간 Lower Bound Upper Bound 유의확률.8 d. 가설 -b : 특허기술도입전후집단간의매출성장률에유의적차이가있다. 가설검증결과, F=., p-value=. 로서 α=. 에서유의한것으로나타났다. 즉, 특허기술도입전후집단간의매출성장률에유의적차이가있다고볼수있다. 매출성장률은앞에서도언급했듯이재무적경영성과지표중유일한성장성지표로설정되었다. 매출성장률변수의분산분석결과유의적차이가나타난것은특허기술을이전받은중소 벤처기업이특허기술의적극적활용으로재무적성장에도움을받았다고판단되어진다. < 표 > 특허기술도입전후매출성장률분산분석결과 ( 단위 : 건, 억원, %) 매출성장률 Total N 평균 표준편차..98. 표준오차..8. Lower Bound..8. Upper Bound..9.8 e. 가설 -a : 특허기술도입전후집단간의영업이익에유의적차이가있다. 가설검증결과, F=., p-value=.8 로서 α=. 에서유의적이지않은것으로나타났다. 즉, 특허기술도입전후집단간의영업이익액에유의적차이가없는것으로나타났다. 영업이익액 Total N 평균 표준편차. 89. 표준오차 평균에대한 9% 신뢰구간 Lower Bound Upper Bound F F. F. 유의확률. < 표 > 특허기술도입전후영업이익액분산분석결과 ( 단위 : 건, 억원, %) 평균에대한 9% 신뢰구간 유의확률.8 PATENT

27 f. 가설 -b : 특허기술도입전후집단간의영업이익률에유의적차이가있다. 가설검증결과, F=8., p-value=. 로서 α=. 에서유의한것으로나타났다. 즉, 특허기술도입전후집단간의영업이익률에유의적차이가있다고볼수있다. < 표 > 특허기술도입전후영업이익률분산분석결과 ( 단위 : 건, 억원, %) 영업이익률 영업이익률은재무적경영성과지표중수익성을나타내는지표로설정되었다. 영업이익률변수의분산분석결과유의적차이가나타난것은외부로부터특허기술을도입하여수익성이개선되고있음을보여주고있다. 다. 가설검증결과요약 가설의검증결과다음과같은결과가나왔다. 분산분석 (analysis of variance; ANOVA) 을통해검증결과를도출해낸결과가설 -, -b, -b 가채택되었으며그외가설들은유의적인결과가나오지않아기각하였다. 구분 가설 가설 Total N 평균.98.. 표준편차 표준오차..9.8 Lower Bound < 표 > 가설검증결과요약 가설설정 평균에대한 9% 신뢰구간 Upper Bound - 특허기술도입전후집단간의특허출원수에유의적차이가있다. - 특허기술도입전후집단간의특허출원증가율에유의적차이가있다. -a 특허기술도입전후집단간의매출액에유의적차이가있다 b 특허기술도입전후집단간의매출성장률에유의적차이가있다. -a 특허기술도입전후집단간의영업이익액에유의적차이가있다. -b 특허기술도입전후집단간의영업이익률에유의적차이가있다. F 8. 유의확률. 채택여부 채택 기각 기각 채택 기각 채택. 결론 연구결과요약 기술이전의효과성에대한정의들은대체로 기술전달 과 시장영향 을양극으로하는연속선상에위치시킬수있다. 최근들어정부에서기업으로의기술이전의효과성을기업의측면에서파악하려는추세하에서 시장영향 을강조하는개념화가많이제시되고있다. 시장영향 의시각에서볼때, 이전된기술이상업적으로이용되고있거나기업에이윤을가져오는경우그기술이전은효과적인것으로간주된다. 본연구에서도시장영향에입각해기술이전의효과성을분석해내고자하였다. 본연구의연구기간은특허기술이전년도 년을기준으로도입 년전 (99 년 ) 에서특허기술이전년도 년을기준으로도입 년후 ( 년 ) 사이의총 년간의경영성과자료를이용하여분석하였으며, KOSDAQ 상장기업중 년 ~ 년사이에외부로부터특허기술을 회에한하여도입한 개중소 벤처기업을표본기업으로선정하였다. 이들기업을대상으로실증분석한결과는다음과같다. 첫째, 특허기술도입이후기술적성과분석결과특허기술도입이후가이전보다특허출원건수에서약. 배더많이출원된것으로나타나 KOSDAQ 상장 IT 관련중소 벤처기업들은특허기술을이전받은후에기술수용력이크게높아진것으로나타났다. 그러나특허출원증가율면에서는특허출원건수의값이대부분한자리수로낮고연도별편차가심해유의적차이를도출해내지못하였다. 둘째, 특허기술도입이후재무적성과분석결과성장성변수인매출성장률에서는유의적차이가나타났는데이것은특허기술을이전받은중소 벤처기업이특허기술의적극적활용으로재무적성장에일정부분영향을주었을것으로판단된다. 수익성변수인매출액, 영업이익액, 영업이익률변수에서는영업이익률변수에서만유의적차이가나타났다. 이것은외부로부터특허기술을도입하여수익성이점차개선되고있음을나타내준다고할수있다. 연구의한계점및향후과제 앞에서도언급했지만기술이전의효과성은기술을전달하는기술공여자 ( 대학, 정부출연연등 ) 의입장에서기술이전성과를평가하는것보다기술수요자 ( 기업 ) 입장에서 PATENT

28 이전된기술을통해생산 판매활동을통해평가되는것이보다합당할수있다. 이런측면에서볼때본연구는국내 외대부분의연구가기술공여자측면에서바라본기술이전성과의측면을기술을이전받아사업화하는수요자 ( 대부분기업 ) 측면에서분석해낸것에그의의가있다하겠다. 그러나, 기술을이전한시점과이전된기술의시장영향이발생하는시점사이에는괴리가매우크다는점에서연구의한계성을갖을수밖에없을것이다. 향후에는기술도입이후 년이아닌보다장기간의관찰을통해보다정확한접근을시도해볼필요가있다. 또한기술의파급효과분석을위해기술의공급자 ( 정부출연연, 대학등 ) 를다양하게나누어기술공급자별기업의시장영향을살펴보는것도필요할것이다. 또한, 본연구는특허기술의양도에관해서만다루었는데향후에는실시권이전에관한연구도필요하다. 양도와실시권이전을상호비교해봄으로서심층연구가가능할것으로판단된다. [ 참고문헌 ] 김선우외, 국내화학기업의특허활동과기업성과간의관계연구, 김수정외, 기술혁신역량이기업성과에미치는영향에관한실증연구 김종갑, 공공기술이전성과의영향요인분석, 성균관대학교박사학위논문, 김창수, 성기욱, 김기수, 기업의재무활동과기술혁신기업전략과전자상거래전략의연계가기업성과에미치는영향에관한연구 - 경영연구제 권제 호 pp.~9, 박경주, 코스닥기업통합연구개발비와성과의관계에관한연구, 호서대학교벤처전문대학원, 박사학위논문,, pp. ~9 박규호, 특허정책의변화와특허의활용에관한연구 ( 기술시장에서의역할을중심으로 ), 과학기술정책연구원정책연구보고서, 박상호, 기술이전성과에영향을미치는결정요인에관한실증연구, 호서대학교벤처전문대학원, 석사학위논문, 박선영외, 특허분석을통한기술혁신과기업성과의관계분석, 기술혁신학회지제 9 권 호, 박준수, 특허취득의공시가기업가치에미치는영향에관한실증적연구 - 코스닥시장을중심으로 -, 단국대학교경영학박사학위논문, 선종철, 특허기술사업활성화를위한제도개선방안연구 : 특허기술이전촉진법제도개선방향을중심으로, 충남대특허법무대학원석사논문, 윤문섭외, 공공연구기관연구성과의스핀오프촉진방안, 이기환외, 특허활동이경영성과에미치는영향 : 벤처기업대일반기업, 과학기술정책연구원정책자료, 이성근외, 기술이전성과와결정요인에관한연구 ( 기술이전센터를중심으로 ), 한국지역재발학회, 이창주, 기업의기술도입역량및기술이전방법이기술이전사업화성공 에미치는영향에관한실증분석, 호서대학교벤처전문대학원, 석사학위논문, 장윤종, 외국인투자기업의 R&D 활성화및기술이전효과증진방안, 과학기술정책지, 허영도, 외국인직접투자의기술이전효과에관한연구, 대한경영학회지제 호, 특허청, 한국특허정보원, 한국의특허동향, 외다수 Abdelkader Daghfous, An empirical investigations of the roles of prior knowledge and learning activities in technology transfer, Technovation Volume, Walter G. Park and Douglas C. Lippoldt, Technology Transfer and The Economic Implications of The Strengthening of Intellectual Property Rights in Developing Countries, OECD Working Party of the Trade Committee, 8 Chinho Lin, Shofang Chang, Cheng-Shung Chang, The impact of technology absorptive capacity on technology transfer performance, international Journal of Technology Transfer and Commercialisation - Vol., No. Donald S. Siegel et al, Assessing the impact of organizational practices on the relative productivity of university technology transfer offices, Research Policy pp -8, Frank Moulaert. Farid Sekia, Territorial Innovation Models : A Critical Survey, Regional Studies vol... Greiner, Michael A. and Franza, Richard M. Barriers and Bridges for Successful Environmental Technology Transfer, Journal of Technology Transfer. 8: -, Griliches, Z., Market Value, R&D and Patents, Economic Letters, 98 Hall, B. H., A. Jaffe, and M. Trajtenberg, Market Value and Patent Citations: A First Look, NBER Working Paper Series, Cambridge, MA., Jian Cheng Guan, et al. Technology transfer and innovation performance: Evidence from Chinese firms, sciencedirect, Lee Branstetter, et al. The impact of technology transfer and R&D on productivity growth in Taiwanese industry : Microeconometric analysis using plant and firm-level data, sciencedirect, Mohan V. Tatikonda and Gregory N. Stock, Product Technology Transfer in the Upstream Supply Chain, Product Innovation Management. : -, N. Ma, L. Wang, The Effect of Technology Transfer on the Enterprises Economic Performance in China, IEEE, Pakes, A., On Patent R&D and the Stock Market Rate of Return, Journal of Political Economy, 98 Souder, W.E. and V. Padmanabhan, Transferring New Technologies from R&D to Manufacturing, Research Technology Management, (), 989 X. Chen, C. Sun, Technology trnasfer to China: alliances of Chinese enterprises with Western technology exporters, Technovation, Yasuhiro Takarada, Welfare Effects of Technology Transfer, Pacific Economic Review, :, PATENT

29 PATENT

30 표준특허동향보고 MPEG LA 의표준특허동향 안현수 표준특허센터 신재욱 표준특허센터. 서론 ) 개요 본보고서는 MPEG LA( 에게재된 8 개의기술분야별특허리스트를취합하여정량분석을실시하였다. ) 분석범위 o 분류기준 MPEG LA 는표준기술을크게 8 개로분류하였으며, 각기술분야에대한기술기호및기술내용은 < 표 > 과같다.. 표준특허동향 ) 전체현황 각국가별표준특허의수와점유율을 < 그림 > 에서살펴보았다. MPEG LA 에서조사된표준특허건수는모두,99 건이며, 이를국가별로살펴본결과, 미국에 8 건 (.%) 으로가장많고, 일본 건 (.%), 한국 건 (9.%) 및영국 9 건 (.%) 의순으로특허가등록되었다. 아시아에는일본과한국을제외하고중국에 건의표준특허가등록되어있어다특허 8 위를차지하였다. < 표 > MPEG LA 의기술분야별설명 관리기관기술기호 MPEG LA MV 특허풀 M MPEG- MS MS ATSC AVC VC- MPEG- System MPEG- Visual MPEG- System ATSC AVC/ H. VC- 9 9 대상기술 MPEG- Video and System (ISO/IEC IS 88-,, ) MPEG- System(ISO/IEC IS 88- (including annexes C, D, F, J and K)) - patent in products without licensed MPEG- video encoders or decoders MPEG- Visual(Part) Standard profiles covered by Portfolio patents: Simple, core, main, simple scalable, N-bit, basic MPEG- System(ISO 9-) - patent in products without licensed MPEG- video encoders or decoders digital television standard (ATSC) - HDTV, SDTV, data broadcasting MPEG-(Part ) (ASO/IEC IS 9-) - Information Technology, Coding of audio-visual objects digital video coding standard (SMPTE M-) high speed transfer digital interface (IEEE 9) ) 기술별특허동향 < 그림 > 국가별표준특허건수및점유율 전세계표준특허의기술분야별특허건수및점유율을 < 그림 > 에서살펴보았다. 기술분야중 MV, M 그리고 AVC 가각각 99 건 (.%), 9 건 (.%) 그리고 건 (9.8%) 으로서세기술이전체특허의.% 를차지하며표준특허의주를이뤘다. 주요국가의기술별표준특허건수를 < 표 > 에서살펴보았다. 8 PATENT

31 별및기술분야별특허동향을세부적으로살펴보았다. 여기서특허번호오기로인해일본특허 건과한국특허 건을제외한,9 건을대상으로서지분석을실시하였다. ) 출원년도별표준특허동향 기술국가미국일본한국영국독일프랑스유럽중국이탈리아 특허가두개이상의기술분야에포함되는경우가있어누적건수는, 건으로,99 건보다많게나타남 < 그림 > 기술분야별표준특허건수및점유율 MV 9 < 표 > 주요국가의기술별표준특허건수 AVC M ATSC 8 9 특허가두개이상의기술분야에포함되는경우가있어누적건수는, 건으로,99 건보다많게나타남 미국과일본은 MV, AVC, M 및 9 순으로특허가등록되었다. 한국은미국과일본과달리 AVC 의특허가가장많으며, MV, M 및 9 의순으로특허가등록되었다. 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아등유럽은 MV 와 M 의표준특허수가대등한수준으로등록되었다. 미주와아시아는 AVC 에상대적으로많은표준특허가집중되어있으며, 유럽은 M 분야의표준특허가상대적으로집중되어있다. MS 9 VC- 8 8 MS 극특허를대상으로출원년도별특허건수를 < 그림 > 에서살펴보았다. 표준특허는등록특허로서출원후심사처리후등록까지특허에따라평균 - 년소요된다. 따라서 8 년과 9 년의특허건수는향후증가할것으로예상된다. 미국에는 99 년부터매년표준특허가 건이상출원되어있으며 998 년과 년에는 건으로가장많은표준특허가출원되어이후에등록된것으로조사되었다. 일본에는 99 년이후 99 년, 999 년 - 년및 년을제외하고매년 건이상의표준특허가출원되어이후에등록되었다. 한국에는 99 년이후매년표준특허가출원되어이후에등록되었으며, 표준특허중 년에가장많이출원되어이후에등록된것으로조사되었다. 유럽에는 998 년까지매년 건이상이출원되어이후에등록되었으나, 이후에는표준특허의활동이매우저조한것으로나타났다. 이는 년이후에표준특허가개. 극표준특허의동향 < 그림 > 국가별표준특허의출원년도별특허건수 ) 개요 한국, 미국, 일본및유럽특허를 극특허로정의하고이를대상으로서지정보를조사하여출원연도별, 특허권자 별국으로진입한것으로판단되며, 향후패밀리특허등의심층분석이필요하다. < 그림 > 에서 극특허의국가별특허권자의수의동향을출원년도별로살펴보았다. PATENT 9

32 표준특허동향보고 < 그림 > 극특허의출원년도별특허권자의수의동향 미국특허에서는특허권자수가 99 년에 개로가장많은것으로조사되었고, 이후점차감소세를보이며, 8 년에는 개로조사되었다. 따라서표준특허의특허권자는특정특허권자로집중되는것으로판단된다. 일본특허에서는 99 년, 998 년및 년에만두자리숫자의특허권자가출현했고, 이외의기간에는 개미만의특허권자만나타났다. 따라서, 일본특허에서는소수의특허권자만이표준특허활동을하는것으로분석되었다. 한국특허에서는매년 개미만의특허권자가나타났으며, 특히 8 년에는 LG 전자만표준특허를출원하여등록된것으로조사되었다. 유럽특허에서는 년이후 개미만의특허권자만이표준특허활동을한것으로조사되었다. 유럽특허에서이를토대로얼마나많은유럽국가에서 < 그림 > 유럽특허에서연도별개별진입국가의수 특허권효력이유효한지 ) 를 < 그림 > 에서살펴보았다. 유럽특허에서 98 년에는표준특허가 건으로나타났는데이는 개의유럽국가에표준특허로등록되어표준특허권를확보한것으로조사되었다. 이후에는평균 개미만의국가에표준특허의특허권을확보하였으며, 년에는 건의특허가평균 8. 개국가에서특허권을확보한것으로분석되었다. 극특허를대상으로주요특허권자의특허건수현황을 < 표 > 에서살펴보았다. 다특허권보유상위 위까지를살펴본결과, 일본이특허권자 8 개로가장많고, 미국특허권자 개, 한국특허권자 개로조사되었다. 미국특허권자중 Zenith Electronics Corp. 는 LG 전자소유의기업이나법인이미국에있어미국특허권자로분석되었다. 한국특허권자는 LG 전자, 삼성전자및팬텍큐리텔로나타났다. 일본기업인 MATSUSHITA ELECTRIC 가한국, 일본, 미국및유럽특허에총 9 건의표준특허를확보하고있고, 일본의 TOSHIBA 건, 한국의 LG 전자가 건으로그뒤를잇고있다. 미국특허권자중 MICROSOFT 사가 8 건으로가장많으며, 삼성전자다음으로다특허권보유 위를차지하였다. < 표 > 주요특허권자별표준특허건수 순위특허권자 MATSUSHITA ELECTRIC TOSHIBA LG ELECTRONICS SONY MITSUBISHI ELECTRIC SAMSUNG ELECTRONICS MICROSOFT CORP 8 SHARP 9 HITACHI LTD APPLE COMPUTER, INC. PHILIPS ELECTRONICS N.V. GENERAL ELECTRIC COMPANY VICTOR COMPANY OF JAPAN FUJITSU Faunhofer-Gesellschaft Zenith Electronics Corp. THOMSON CONSUMER ELECTRONICS 8 Pantech & Curitel Communications 9 U.S. Philips Corporation RCA THOMSON LICENSING CORPORATION 국가 일본일본한국일본일본한국미국일본일본미국네덜란드미국일본일본독일미국미국한국미국미국 계 ) 유럽특허는유럽에서등록을받고유럽개별국에특허권을유지하기위해서는각개별국에특허유지료를지불해야함. PATENT

33 . 미국특허의표준특허동향 ) 특허권자국가별특허동향 미국특허에서특허권자의국적별표준특허건수와점유율을 < 그림 > 에서살펴보았다. 미국특허에서는 개국가특허권자의표준특허가 8 건등록되어있으며, 이중일본특허권자의특허가 건 (.9%) 으로가장많으며, 그뒤로미국특허권자 건 (.9%) 및한국특허권자 건 (.9%) 으로조사되었다. < 그림 > 특허권자국가의출원년도별표준특허의특허건수 를나타냈다. 미국특허권자는 99 년 ~99 년동안과 년 ~ 년동안타시기보다표준특허출원활동이활발하여 건이상출원되어이후등록된것으로조사되었다. 한국특허권자는 년까지매년 건미만으로표준특허출원활동이저조하였으나 년 건으로크게증가하였다. 8 년에는출원 건으로조사되었으나, 이후등록여부에따라건수가증가할수있다 ). ) 기술분야별특허동향 < 그림 > 미국특허에서특허권자국가별표준특허의특허건수 미국특허에서다특허보유상위 개국인일본, 미국및한국특허권자국가별출원년도에따른표준특허건수현황을 < 그림 > 에서살펴보았다. 일본특허권자는 99 년이후지속적으로표준특허가증가하다가 년 건을정점으로이후감소하는추세 미국특허에서기술분야별출원년도에따른표준특허건수를 < 표 > 에서살펴보았다. < 표 > 에서특허누적건수는 건으로 < 그림 > 의 8 건보다 8 건이많은것으로조사되었다. 이는하나의특허가 개이상의기술분야에포함된경우가있어중복가산된결과이다. < 표 > 미국특허에서기술별출원년도에따른표준특허건수 분류 ~ 계 MV AVC M ATSC 8 VC- 9 MS 9 ) 특허는출원후심사결과에의해등록여부가결정됨. 출원후등록까지평균 ~ 년소요되며, 특허에따라등록이빠르거나늦어질수있음. 따라서, 8 년출원된특허의대다수는 9 년이후에등록여부결과가나타나므로, 향후특허가증가할수있음 PATENT

34 표준특허동향보고 미국특허에는 MV 분야의특허가 건으로가장많으며, AVC, M 그리고 9 의순으로표준특허가등록된것으로분석되었다. M 분야는 99 년대초반에특허가많았으며, MV 는 99 년대중후반과 년대초반에는특허가많았다. 년대후반에는 AVC 특허가주를이루는것으로조사되었다. 미국특허에서일본, 미국및한국의다특허상위 개국의기술별표준특허건수를 < 표 > 에서살펴보았다. M 분야에서한국, 미국및일본특허권자의표준특허가전무한것으로나타났다. 일본특허권자는 MV 분야에가장많은표준특허를등록하였으며, 미국과한국특허권자는 AVC 분야에가장많은표준특허가등록된것으로조사되었다. 일본특허권자는 MV, M 및 9, 미국특허권자는 AVC, M, 및 9 등의순서로표준특허가등록되었다. 한국특허권자는 AVC, ATSC 와 MV 등의순서로표준특허가등록되었으며, 9 및 M 분야는일본과미국특허권자에비해표준특허활동이상대적으로저조한것으로조사되었다. 국가 일본미국한국 < 표 > 미국특허에서주요국가의기술별표준특허건수 9 ATSC AVC M 9 MS MS MV VC- 미국특허에서상위 개특허권국가의기술분야별특허활동지수 ) 를살펴보았다. 일본특허권자는 MV, 한국특허권자는 AVC, ATSC 및 VC- 그리고미국특허권자는 9 및 VC- 에서상대적으로활발한특허활동을하는것으로조사되었다. < 그림 8> 미국특허에서주요국가의기술별표준특허활동지수 ) 주요특허권자의동향 미국특허에서표준특허를보유한상위 개의특허권자와이의특허건수를 < 표 > 에서살펴보았다. 상위 개의특허권자의국적을살펴보면, 일본기업이 개로가장많고, 한국과미국기업이각각 개를차지하였다. 따라서, 미국에서표준특허는일본, 한국및미국기업에의해주로확보된것으로나타났다. 마쯔시타전기는 9 건으로다특허 위를차지하였으며, LG 전자가 건으로 위를차지하였다. 미국기업중마이크로사는 건으로다특허보유상위 위를차지하였고, 한국기업중에는 LG 전자가가장많고삼성전자는 건으로다특허보유상위 9 위를차지하였다. < 표 > 미국특허에서상위 개의특허권자의특허건수 순위특허권자 MATSUSHITA ELECTRIC LG ELECTRONICS MICROSOFT CORP SONY APPLE COMPUTER, INC. MITSUBISHI ELECTRIC TOSHIBA 8 HITACHI LTD 9 SAMSUNG ELECTRONICS SHARP 국가 일본한국미국일본미국일본일본일본한국일본 계 9 미국특허에서표준특허를보유한상위 개의특허권자의기술분야별특허건수를 < 표 > 에서살펴보았다. 상위 개의특허권자중마쯔시다전기, 미쯔비시전기, 도시바, 삼성전자, 히타치및샤프등일본과한국기업은 MV 에가장많은특허를보유하였다. 미쯔비시전기는 M 와 MV 에각각 건의표준특허를보유하였고, 삼성전자는 MV 이외에 ATSC, AVC 및 M 분야에각각 건으로표준특허를보유하였다. LG 전자는상위 개특허권자와달리 AVC 에가장많은특허를보유하였으며, 마이크로소프트는 VC- 에가장많은특허를보유하였다. 미국의애플은 9 에 건으로가장많은특허를보유하였으며, 일본의소니는 M 분야에가장많은특허를보유한것으로조사되었다. 애플은 건의표준특허중 건이 9 에집중되어있으며, 소니는 M 분야에 건그리고 9 분야에 건의표준특허를확보한것으로나타났다. ) 특정기업또는국가가특정기술분야에서특허를출원하는비율이타기업또는타국가보다상대적으로높고낮음을나타내며, 기준값은. 임 PATENT

35 < 표 > 미국특허에서상위 개의특허권자의기술분야별특허건수 < 표 8> 다특허상위 개특허권자의평균패밀리특허국가수 분류 MATSUSHITA ELECTRIC LG ELECTRONICS SONY MICROSOFT CORP MITSUBISHI ELECTRIC APPLE COMPUTER, INC. TOSHIBA SAMSUNG ELECTRONICS HITACHI LTD SHARP 국가 일본한국일본미국일본미국일본한국일본일본 9 ATSC AVC 9 M 8 MS MV 8 VC- 특허권자 MATSUSHITA ELECTRIC MITSUBISHI ELECTRIC SONY MICROSOFT CORP LG ELECTRONICS HITACHI LTD SAMSUNG ELECTRONICS TOSHIBA APPLE COMPUTER, INC. SHARP 국가 일본일본일본미국한국일본한국일본미국일본 평균패밀리특허국가수 ) 패밀리특허의동향 미국특허에서특허권의국적별평균패밀리특허국가 ) 수의현황을 < 그림 9> 에나타내었다. 일본기업의특허는평균. 개국에패밀리특허를확보한것으로조사되었으며, 이는일본의특허가많은국가에시장성또는지배력이높음을의미한다. 미국특허권자는. 개국, 한국특허권자는.8 개국에특허권을확보한것으로조사되었다.. 일본특허의표준특허동향 ) 특허권자국가별특허동향 일본특허에서특허권자의국적별표준특허건수를 < 그림 > 에나타내었다. 일본특허에서는 9 개국가특허권자의표준특허가 건 ) 등록되어있으며, 이중일본특허권자의특허가 8 건 (8.%) 으로가장많으며, 그뒤로미국특허권자 건 (9.%) 및한국특허권자 건 (.%) 으로나타났다. 싱가포르는싱가포르에현지법인으로있는마쯔시다전기로조사되었다. < 그림 9> 미국특허에서특허권자국가별평균패밀리특허국가수 미국특허에서다특허상위 개특허권자의국적별평균패밀리특허국가수의현황을 < 표 8> 에나타내었다. 다특허 위인마쯔시다전기가평균. 개국에패밀리특허를확보함에따라가장많은국가에시장성또는지배력을높인것으로분석되었다. LG 전자는다특허 위를기록하였으나, 평균패밀리특허국가수는. 개국가로상대적으로매우작은시장성및국가지배력을갖는것으로조사되었고삼성전자는 LG 전자와반대로. 개로서상대적으로높은시장성및국가지배력을갖는것으로나타났다. ) 특허는속지주의원칙에따라하나의발명에대해각국가마다특허권을인정받기위해서는각국가마다특허를출원하여등록을받아야한다. 여기서한발명에대해각국가마다출원된특허를 Patent Family 라고지칭함. 그러나해외에특허출원시많은비용이소요되기때문에해당국가에서상업적인이익또는기술경쟁관계에있을경우에만해외에특허 < 그림 > 일본특허에서특허권자국가별표준특허의특허건수 일본특허에서다특허보유상위 개국인일본, 미국및한국특허권자국가별출원년도에따른표준특허건수현황을 < 그림 > 에서살펴보았다. 일본특허권자는 99 년이후지속적으로표준특허가출원되었으며, 99 년, 999 년 ~ 년및 년을제외하고매년 건이상의표준특허를출원하여등록되었다. 를출원하기때문에, 표준특허의평균패밀리국가수가많을수록해당특허의국가지배력이높음을의미함 ) 전체동향에서는일본특허가 건이었으나, 이중 건이특허번호오기로인해서지정보를찾을수없으므로분석대상에서제외함 PATENT

36 표준특허동향보고 미국특허권자는 99 년에 8 건으로가장많으며, 이후특허출원활동이저조한것으로조사되었고, 한국특허권자는 99 년과 998 년각각 건과 건으로상대적으로많으며, 이후에는특허활동이매우저조한것으로나타났다. 미국특허에는 MV 분야의특허가 건으로가장많으며, AVC, M 그리고 9 의순으로표준특허가등록된것으로조사되었다. M 분야는 99 년대초반에특허가많았으며, MV 는 99 년대중후반과 년대초반에는특허가많았다. 년대후반에는 AVC 특허가주를이뤘다. < 표 9> 일본특허에서기술별출원년도에따른표준특허건수 분류 ~ 계 MV 8 AVC M MS ATSC VC- 8 일본특허에서일본, 미국및한국의다특허상위 개국의기술별표준특허건수를 < 표 > 에나타내었다. 일본특허에서는일본특허권자는전기술분야에대한표준특허를확보하고있으며, 미국은 MS, 그리고한국은 9, MS 및 MS 에대한표준특허가전무한것으로나타났다. 일본및한국특허권자는 MV 분야에가장많은표준특허를확보하였으며, 미국특허권자는 M 분야에가장많은표준특허를확보한것으로조사되었다. < 표 > 일본특허에서주요국가의기술별표준특허건수 < 그림 > 특허권자국가의출원년도별표준특허의특허건수 ) 기술분야별특허동향 일본특허에서기술분야별출원년도에따른표준특허건수를 < 표 9> 에나타내었다. < 표 9> 에서특허누적건수는 건으로 < 그림 > 의 건보다 8 건이많은것으로나타났는데이는하나의특허가 개이상의기술분야에포함된경우가있어중복가산된결과이다. 국가 일본미국한국 9 ATSC AVC 8 M 8 MS 8 MS MV VC- 일본특허에서상위 개특허권국가의기술분야별특허활동지수를 < 그림 > 에서살펴보았다. 일본특허권자는 MV 와 AVC, 한국특허권자는 VC- 그리고미국특허권자는 M 및 VC- 에서상대적으로활발한특허활동을하는것으로분석되었다. PATENT

37 전기, 미쯔비시전기, 샤프, 히타치등의일본기업과한국기업의삼성전자는 MV 에가장많은특허를보유한것으로분석되었다. 소니, 필립스, 제너럴일렉트릭및일본빅터사는표준특허기술분야중 M 분야에가장많는특허를보유하였으며, M 분야에소니, 필립스, 제너럴일렉트릭및일본빅터사는각각 건, 8 건, 건및 건의표준특허를보유하였다. < 표 > 일본특허에서상위 개의특허권자의기술분야별특허건수 < 그림 > 일본특허에서주요국가의기술별표준특허활동지수 ) 주요특허권자의동향 일본특허에서표준특허를보유한상위 개의특허권자와이의특허건수를 < 표 > 에나타내었다. 상위 위의특허권자의국적을살펴보면, 일본기업이 개로주를이루며, 한국과미국및네덜란드기업이각각 개를차지하였다. 일본기업중도시바가 건으로표준특허가가장많으며마쯔시다전기는 개로다특허 위를차지였고, 한국기업중삼성전자는 건으로다특허보유공동 8 위를기록하였으며미국에서활발한특허활동을한 LG 전자는 위권내에포함되지못한것으로조사되었다. 미국기업에서는제너럴일렉트릭이표준특허 건을확보하여다특허 위를기록하였다. 순위 8 9 < 표 > 일본특허에서상위 개의특허권자의특허건수 특허권자 TOSHIBA MATSUSHITA ELECTRIC SONY SHARP MITSUBISHI ELECTRIC HITACHI LTD PHILIPS ELECTRONICS SAMSUNG ELECTRONICS VICTOR COMPANY OF JAPAN GENERAL ELECTRIC COMPANY 국가 일본일본일본일본일본일본네덜란드한국일본미국 특허건수 특허권자 TOSHIBA MATSUSHITA ELECTRIC SONY MITSUBISHI ELECTRIC SHARP HITACHI LTD PHILIPS ELECTRONICS GENERAL ELECTRIC COMPANY SAMSUNG ELECTRONICS VICTOR COM- PANY OF JAPAN 국가일본일본일본일본일본일본네덜란드 미국 한국 일본 ) 패밀리특허의동향 9 ATSC AVC 8 9 M MS MS MV VC- 8 일본특허에서특허권의국적별평균패밀리특허국가수의현황을 < 그림 > 에서살펴보았다. 미국특허권자의특허는평균 8. 개국으로서패밀리특허를가장많은국가에확보한것으로조사되었다. 일본특허권자와한국특허권자는. 개국에특허권을확보한것으로조사됨에따라, 한국특허권자는미국특허에서보다많은패밀리특허의국가수를확보한것으로조사되었다. 9 일본특허에서표준특허를보유한상위 개의특허권자의기술분야별특허건수를 < 표 > 에나타내었다. 다특허 위를기록한도시바는 AVC 분야에 8 건 (.%) 으로가장많고 MV 건 (.%) 에두번째로많은표준특허를보유하였다. 상위 개의특허권자중마쯔시다 < 그림 > 일본특허에서특허권자국가별패밀리국가평균수 PATENT

38 표준특허동향보고 일본특허에서다특허상위 개특허권자의국적별평균패밀리특허국가수의현황을 < 표 > 에나타내었다. 다특허 위인도시바는평균 8. 개국에패밀리특허를확보함에따라두번째로많은국가에시장성또는지배력을높인것으로분석되었다. 미국의제너럴일렉트릭은평균 9. 개국에패밀리특허를확보함에따라두번째로많은국가에시장성또는지배력을높인것으로조사되었으며, 삼성전자는평균패밀리특허국가수가. 개로조사되었으며, 상위 위까지의특허권자중일본빅터가. 로가장적은것으로분석되었다. < 표 > 다특허상위 개특허권자의평균패밀리특허국가수 특허권자 GENERAL ELECTRIC COMPANY TOSHIBA MATSUSHITA ELECTRIC PHILIPS ELECTRONICS SONY SAMSUNG ELECTRONICS MITSUBISHI ELECTRIC SHARP HITACHI LTD VICTOR COMPANY OF JAPAN 국가 미국일본일본네덜란드일본한국일본일본일본일본 평균패밀리특허국가수 한국특허에서다특허보유상위 개국인한국, 일본및미국특허권자국가별출원년도에따른표준특허건수현황을 < 그림 > 에서살펴보았다. 일본특허권자는 99 년이후 년을제외하고지속적으로표준특허가출원되었으며, 8 년과 9 년에는없는것으로조사되었다. 이의하나의원인으로특허전략에의해심사청구를지연시킨것으로판단되며, 향후심층분석이필요하다. 미국특허권자는 년에 건으로가장많으며, 이후특허출원활동이저조하며, 한국특허권자는 998 년 ~ 년으로매년 건미만으로특허활동이저조하였으며, 년과 8 년에는각각 건과 건으로표준특허활동이매우활발한시기로나타났다.. 한국특허의표준특허동향 ) 특허권자국가별특허동향 < 그림 > 에한국특허에서특허권자의국적별표준특허건수와점유율을나타내었다. 한국특허에서는 개국가특허권자의표준특허가 9 건 ) 등록되어있으며, 이중한국특허권자의특허가 건 (.%) 으로가장많으며, 그뒤로일본특허권자 9 건 (.%) 및미국특허권자 건 (.%) 으로분석되었다. < 그림 > 한국특허에서특허권자국가별표준특허의특허건수 < 그림 > 특허권자국가의출원년도별표준특허의특허건수 ) 전체동향에서는한국특허가 건이었으나, 이중 건이특허번호오기로인해서지정보를찾을수없으므로분석대상에서제외하였고기타 건은두개국가가특허권을소유한것으로중복가산되어 9 건으로분석됨 PATENT

39 ) 기술분야별특허동향 한국특허에서기술분야별출원년도에따른표준특허건수를 < 표 > 에서살펴보았다. < 표 > 에서특허누적건수는 건으로 < 그림 > 의 건보다 건이많은것으로나타났다. 이는하나의특허가 개이상의기술분야에포함된경우가있어중복가산되었기때문이다. 한국특허에는 AVC 분야의특허가 건으로가장많으며, MV, M 그리고 9 의순으로표준특허가등록되었다. M 분야는 99 년대초반에특허가많았으며, MV 는 99 년대중후반과 년대초반에는특허가많았다. 년대후반에는 AVC 특허가주를이루는것으로조사됨. VC- 분야의특허는 99 년대중반까지표준특허가전무하였으며, 년부터특허가지속적으로출원하여등록되었다. 야에는 건만표준특허를확보하였고, 미국특허권자는 M, AVC 및 9 등의순서로표준특허가등록되었다. 국가 일본미국한국 < 표 > 한국특허에서주요국가의기술별표준특허건수 9 ATSC AVC 8 M 8 MS 8 MS MV VC- 한국특허에서상위 개특허권국가의기술분야별특허활동지수를살펴보았다. 일본특허권자는 MV 와 9 분야, 한국특허권자는 AVC 분야, 그리고미국특허권자는 M 분야에서상대적으로활발한특허활동을하는것으로조사되었다. < 표 > 한국특허에서기술별출원년도에따른표준특허건수 분류 ~ 계 AVC 9 8 MV M VC- ATSC MS 한국특허에서일본, 미국및한국의다특허상위 개국의기술별표준특허건수를 < 표 > 에서살펴보았다. 한국특허에서한국, 일본및미국특허권자는 MS 분야의표준특허를전혀확보하고있지않으며, 일본과미국특허권자는 MS 의표준특허도없는것으로나타났다. 한국특허권자는 AVC 분야에가장많은표준특허를확보하였으며, 일본특허권자는 MV 분야그리고미국특허권자는 M 분야에가장많은표준특허를확보한것으로조사되었다. 한국특허권자는 AVC, MV 와 ATSC 등의순서로표준특허를확보하였다. 일본특허권자는 MV, AVC, 9 및 M 등의순서로표준특허를확보하였으며, 반면 ATSC 분 < 그림 > 한국특허에서주요국가의기술별표준특허활동지수 ) 주요특허권자의동향 한국특허에서표준특허를보유한상위 개의특허권자와이의특허건수를 < 표 > 에서살펴보았다. 상위 개의특허권자의국적을살펴보면, 일본특허권자가 개로가장많고, 한국특허권자 개, 미국은 개를차지하였다. 따라서, 미국에서표준특허는일본, 한국및미국기업에의해주로확보된것으로조사되었으며, 기타로네덜란드의필립스가 개로나타났다. 표준특허다보유 위는 LG 전자로 건의특허를보유하였으며, 삼성전자는 건으로 위를차지하였고, 일본특허권자중마쯔시타전기가 건으로상위 위를차지하였으며, 미국특허권자에선마이크로소프트가 건으로 위를차지하였다. 네덜란드기업인필립스는표준특허 8 건으로다보유공동 8 위를기록하였다. 한국특허에서표준특허를보유한상위 개의특허권자의기술분야별특허건수를 < 표 > 에서살펴보았다. 상위 개의특허권자중 LG 전자, 삼성전자및샤프는 AVC 분야에가장많은표준특허를보유하였다. PATENT

40 표준특허동향보고 순위 8 9 < 표 > 한국특허에서상위 개의특허권자의특허건수 특허권자 LG ELECTRONICS SAMSUNG ELECTRONICS MATSUSHITA ELECTRIC SONY MICROSOFT CORP PHILIPS ELECTRONICS SHARP GENERAL ELECTRIC COMPANY MITSUBISHI ELECTRIC Pantech & Curitel Communications 특허권자 LG ELECTRONICS SAMSUNG ELECTRONICS MATSUSHITA ELECTRIC SONY MICROSOFT CORP SHARP GENERAL ELECTRIC COMPANY MITSUBISHI ELECTRIC PHILIPS ELECTRONICS Pantech & Curitel Communications 국가한국한국 일본일본미국네덜란드 일본미국 일본 한국 9 ATSC AVC 9 M 8 국가 한국한국일본일본미국일본미국일본네덜란드한국 마쯔시다전기, 미쯔비시전기및팬텍앤큐리텔은 MV 분야에가장많은특허를보유하였다. 소니사 ) 는 8 건의표준특허중 M 와 9 분야에각각 건의특허를보유하였다. 마이크로소프트는 건의표준특허중 건이 VC- 분야이며, 일본기업샤프는 건의표준특허가모두 AVC 분야인것으로분석되었다. < 표 > 한국특허에서상위 개의특허권자의기술분야별특허건수 MS 특허건수 MS MV 8 한국특허에서특허권의국적별평균패밀리특허국가수의현황을 < 그림 > 에서살펴보았다. 일본특허권자와미국특허권자의평균패밀리특허국가는각각 8. 개와 8. 개로유사한수준을나타내었다. 반면, 한국특허권자는평균패밀리특허국가수는. 개이다. 한국특허에서다특허상위 개특허권자의국적별평균패밀리특허국가수의현황을 < 표 8> 에서살펴보았다. < 표 8> 다특허상위 개특허권자의평균패밀리특허국가수 특허권자 LG ELECTRONICS MATSUSHITA ELECTRIC SONY SAMSUNG ELECTRONICS SHARP GENERAL ELECTRIC COMPANY MICROSOFT CORP PHILIPS ELECTRONICS MITSUBISHI ELECTRIC Pantech & Curitel Communications 국가 한국일본일본한국일본미국미국네덜란드일본한국 평균패밀리특허국가수 다특허상위 개중마쯔시다전기가평균 9. 개국으로가장많은패밀리특허를확보하였으며, 미국의제너럴일렉트릭이 9. 개국으로그뒤를잇고있다. 일본기업중미쯔비시전기의평균패밀리특허국가수는. 개로가장낮고, 이외의일본기업은평균 개이상으로매우높은시장성및국가지배력을갖는표준특허를보유하였다. LG 전자는평균. 개국의패밀리특허국가를확보하고있으며, 삼성전자및팬택앤큐리텔은각각. 개와.8 개이다. 따라서 LG 전자는삼성전자와팬택앤큐리텔보다상대적으로매우높은시장성및국가지배력을갖는표준특허를보유하였다. ) 패밀리특허의동향. 유럽특허의표준특허동향 ) 특허권자국가별특허동향 < 그림 > 한국특허에서특허권자국가별패밀리국가평균수 유럽특허에서특허권자의국적별표준특허건수현황을 < 그림 8> 에서살펴보았다. 유럽특허에서는 개국가특허권자의표준특허가 8 건 8) 등록되어있으며, 이중일본특허권자의특허가 9 건 (.%) 으로가장많으며, 그뒤로미국특허권자 건 (.9%) 및독일과네덜란드특허권자 건 (8.%) 으로분석되었다. 한국특허권자는 건 (.%) 으로다특허권 위를차지하였다. ) 소니는 < 표 > 에서 건이었으나이중 건이 개의기술분야에포함되어, 기술분야별합계시 8 건으로나타남 8) 전체동향에서는유럽특허가 건이었으나, 이중 건은두개국가가특허권을소유한것으로중복가산되어 9 건으로분석됨 8 PATENT

41 ) 기술분야별특허동향 < 그림 8> 유럽특허에서특허권자국가별표준특허의특허건수 유럽특허에서일본, 미국및한국특허권자국가별출원년도에따른표준특허건수현황을 < 그림 9> 에나타내었다. 유럽특허에서기술분야별출원년도에따른표준특허건수를 < 표 9> 에서살펴보았다. < 표 9> 에서특허누적건수는 8 건으로 < 그림 > 의 건보다 9 건이많은것으로조사되었다. 이는하나의특허가 개이상의기술분야에포함된경우가있어중복가산된결과이다. 유럽특허에는 9 분야의특허가 8 건으로가장많으며, M 그리고 mv 의순으로표준특허가등록된것으로조사되었다. 9 분야는 99 년대초반부터후반에특허가많은것으로조사되었다. 분류 ~ 계 < 표 9> 유럽특허에서기술별출원년도에따른표준특허건수 M 8 MV VC- AVC 9 ATSC MS 유럽특허에서일본, 미국및한국특허권자의기술별표준특허건수를 < 표 > 에나타내었다. 유럽특허에서한국, 일본및미국특허권자는 MS 분야의표준특허가전무하며, ATSC 분야에는미국특허권자, 그리고 MS 분야에는한국특허권자만이표준특허를확보하고있으며, 이외국가의특허권자는표준특허가전무한것으로분석되었다. 한국특허권자는 AVC 와 9 분야에각각 건그리고 MS 와 VC- 분야에각각 건의표준특허를확보하였다. 일본특허권자는 9 분야에 건으로가장많은표준특허를확보하고있으며, MV, M 그리고 AVC 등의순서로나타났다. 미국특허권자는 9, M, AVC 등의순서로표준특허를확보하였다. < 표 > 유럽특허에서주요국가의기술별표준특허건수 < 그림 9> 특허권자국가의출원년도별표준특허의특허건수 일본특허권자는 99 년에 8 건이출원되어이후등록되었으며, 상대적으로미국과한국은 년에가장많은특허가출원되어등록된것으로조사되었다. 한국특허권자는유럽특허에서미국과일본특허에서와달리상대적으로특허활동이부진한것으로분석되었다. 국가 일본네덜란드미국독일한국 9 9 ATSC ) 주요특허권자의동향 AVC M MS MS MV VC- 9 유럽특허에서표준특허를보유한상위 위까지의특허 PATENT 9

42 표준특허동향보고 권자와이의특허건수를 < 표 > 에나타내었다. 다특허 9 위는 개의특허권자가 건의표준특허를보유하였고, 일본특허권자가 개로가장많고미국및독일특허권자가 개, 그리고한국과네덜란드특허권자 개로구성되었다. 마쯔시타전기는 8 건으로다특허 위를차지하였으며, 미쯔비시전기 건및소니 건으로다특허보유상위 위까지모두일본특허권자가차지하였다. 유럽특허권자중네덜란드의필립스가 건으로다특허보유 위를기록하였다. 독일의프라운호퍼, 로버트보쉬도 건으로다특허보유공동 9 위를기록하였다. 한국특허권자는 LG 전자가 건으로다특허보유공동 9 위를차지하였다. 9 건많다. 소니는 개건이 9 분야에포함되어있고, LG 전자는특허 건이모두 AVC 분야에포함되었다. ) 패밀리특허의동향 유럽특허에서특허권의국적별평균패밀리특허국가수의현황을 < 그림 > 에나타내었다. 일본기업의특허는평균. 개국에패밀리특허를확보하였으며, 이는일본의특허가많은국가에시장성또는지재력이높음을의미한다. 미국특허권자는 8. 개국, 한국특허권자는. 개국에특허권을확보한것으로조사되었다. < 표 > 유럽특허에서상위 위의특허권자의특허건수 순위 9 특허권자 MATSUSHITA ELECTRIC MITSUBISHI ELECTRIC SONY PHILIPS ELECTRONICS VICTOR COMPANY OF JAPAN MICROSOFT CORP APPLE COMPUTER, INC. SHARP ROBERT BOSCH GMBH LG ELECTRONICS FUJITSU Faunhofer-Gesellschaft 국가일본일본일본네덜란드일본미국미국일본독일한국일본독일 특허건수 8 < 그림 > 한국특허에서특허권자국가별패밀리국가평균수 유럽특허에서표준특허를보유한상위 9 위까지의특허권자의기술분야별특허건수를 < 표 > 에나타내었다. 마쯔시다전기는기술분야별누적건수가 건이며, 이중 건 (8.8%) 이 9 분야에포함되어있다. 마쯔시다전기특허는 건이며이중 건이 개의기술분야에속하기때문에누적건수가 건으로나타났다. 필립스는 9 분야에 건의표준특허를확보하고있으며, MV 건그리고 M 와 VC- 분야에 건의표준특허를확보하였다. 필립스의기술분야별특허누적건수는 건으로 < 표 > 의 건보다많은것으로나타났다. 이는 개기술분야와 개기술분야에걸친특허가각각 건그리고특허 건이두개기술분야에포함되어건수가 < 표 > 유럽특허에서상위 개의특허권자의기술분야별특허건수 유럽특허에서다특허상위 위내특허권자의국적별평균패밀리특허국가수의현황을 < 표 > 에나타내었다. 다특허 위인마쯔시다전기가평균. 개국에패밀리특허를확보함에따라가장많은국가에시장성또는지배력을높였으며, 미쯔비시전기는평균. 개국으로유사한수준을나타내었다. 소니의평균패밀리특허국가수는 9. 개로일본특허권자중가장높은수치를기록하였다. LG 전자는 건의표준특허가평균 개국가에패밀리특허를확보하였으며, 다특허보유상위 위까지특허권자중후지츠는. 개국으로가장낮은수치를기록하였다. < 표 > 다특허상위 위까지의특허권자의평균패밀리특허국가수 특허권자 MATSUSHITA ELECTRIC MITSUBISHI ELECTRIC PHILIPS ELECTRONICS SONY VICTOR COMPANY OF JAPAN MICROSOFT CORP APPLE COMPUTER, INC. FUJITSU SHARP Faunhofer-Gesellschaft LG ELECTRONICS ROBERT BOSCH GMBH 국가 일본일본네덜란드일본일본미국미국일본일본독일한국독일 9 ATSC AVC M MS 특허권자 MATSUSHITA ELECTRIC MITSUBISHI ELECTRIC SONY PHILIPS ELECTRONICS VICTOR COMPANY OF JAPAN MICROSOFT CORP SHARP APPLE COMPUTER, INC. ROBERT BOSCH GMBH LG ELECTRONICS FUJITSU Faunhofer-Gesellschaft 국가 일본일본일본네덜란드일본미국일본미국독일한국일본독일 평균패밀리특허국가수 PATENT

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44 김봉진 감사평가팀. 개요 특허지표는기술의변화과정을이해할수있는유일한도구이며 (Grliches, 99), 국제특허는혁신주도형국제경쟁에서과학기술활동의성과를측정할수있는대체수단으로성공의패턴과매우밀접한관계를가지고있다 (Gans and Stern, ) 고한다. OECD 에서는과학과기술및산업의현황을파악하기위한측정지표로서특허지표의유용성을인식하고, 특허통계에대한일반적인기준을정립하기위해삼극특허청, 미국과학재단 (NSF) 과협력하여특허통계에관한프로젝트를진행하였고, 특허분석지표에관한연구수행의결과로 COMPENDIUM OF PATENT STATISTICS 란보고서를매년발간하고있다. 이보고서에는삼극특허건수현황, 자국내특허출원건수등이포함되어분석되고있다. 이에앞서미국의 CHI Research 사 ( 현, Patentboard) 에서는미국특허의레퍼런스정보를활용하여 Citation 지표를개발하였고특허의양적지표인등록건수와특허의질적지표인인용횟수를활용하여국가간경쟁력분석을실시하여국가간, 산업간스코어보드를작성하여유료로서비스를실시하고있다. CHI Research 사에서개발하여사용되고있는지표로는 Patent Activity( 특허등록건수 ), CII(Current Impact Index), TS(Technology Strength), SL(Science Linkage), SS(Science Strength), TCT(Technology Cycle Time) 등이있다. CHI research 사에서개발한지표를활용하여국가간, 기술간의경쟁 력을분석한보고서가발간되어왔는데그대표적인예가미상무부 (DOC) 에서발간한 New Innovators( 98) 와 The US Competitive Position in Advanced Automotive Technologies( ) 등이다. 또한, 기술별스코어보드는 년까지 MIT 의 Technologyreview 에실리기도하였다. Patentboard 사에서스코어보드를작성하면서더이상 Technologyreview 에서는볼수없는정보가되었다. 최근에는 IEEE 에서도특허지표를활용하여 IEEE Spectrum rank 를발표하고있다. IEEE 에서발표되는파이프라인파워 (power) 는 9 analytics 사에서개발한특허지표를활용하고있다. 여기에활용되는지표도그근간은 CHI Research 에서개발한지표에서출발하고있다. 왜냐하면이지표를개발하는데참여한연구자가과거 CHI Research 에서근무하였던 Patrick Thomas 박사와 Anthony F. Breitzman 박사이기때문이다. 개선되거나달라진점은자기인용 (self citation) 을배제하여조정한 CII( 여기서는 Pipeline Impact 로표현 ) 를구한것과백워드인용과포워드인용을활용해서일반성 (Generality) 과독창성 (Originality) 이란지표를새롭게추가됨으로써인용관련지표가증가한것이다. 이처럼특허지표를활용하여국가간, 기업간, 기술간의경쟁력을비교함으로써연구개발의성과를측정할수있는다양한시도들이있어왔다. 그러나, 이러한분석을하기위해서는데이터베이스의선택이매우중요하다. 현재각국특허청에서는무료로특허정보를공개하고있으나, PATENT

45 <IEEE Spectrum Patents Scoreboard> 엄격하고정밀한방식으로가공되기이전의원본데이터 (raw data) 로실제이러한특허분석을하기에는다소무리가있는것이사실이다. 따라서데이터클리닝 (Cleaning) 작업 (assignee Unification) 을거쳐재가공된 DB 를선택하여야만제대로된성과측정이가능할것이다. 한국특허정보원은통계정보의정책적활용을위해 년부터특허통계 Clean DB 인 Patmatrics DB 를구축하여성과측정, 지표개발등의다양한노력을기울여왔다. 현재한국특허, 미국특허, 유럽특허, PCT 특허에대한 Cleaning 작업을완료하였고, 일본특허에대해서도 99 년이후특허에대해서는출원인 unification 이완료된특허통계 DB 를구축하였다. 본고에서는특허정보원이보유하고있는통계 DB 중미국특허통계 DB 를활용하여양적인지표인특허등록건수와질적인지표인 CII(Current Impact Index) 를활용하여기술력지수 (Technology Strength) 를산출함으로써국가간, 기업간특허성과를측정해보았다. 9 년의성과측정을위해전년도인 8 년과비교하였고, 년 월 일기준으로작성하였다.. 주요분석결과 미국에특허를등록하여보유하고있는기업, 대학, 연구소는 9 년, 개사 ( 개인제외 ) 로조사되었다. 이중미국기업이,8 개사로 8.8% 를차지하고있으며일본이, 개사로 9.%, 독일이 88 개사로.% 를차지하고있다. 한국은 개사 (.%) 가미국등록특허를보유하고있으며 8 년 개사보다 9 년에는 8 개사가더미국등록특허를보유하게되었다. 아시아경쟁국가중하나인대만은 8 년 개사에서 9 년 개사가미국등록특허를보유하고있는것으로나타났으며, 보유기업수에서는미국, 일본, 독일에이어 위를차지하고있는것으로나타났다. 대만의미국특허보유기업수는한국보다약 배가까이많은것으로나타나한국의기업들이미국특허확보를위해더많은노력이필요할것으로보인다. 미국특허의양적인특허등록건수와질적지표인기술영향력지수 (CII) 를토대로국가별특허스코어보드를작성한결과, 상위 개국가중 위에서 9 위까지는기술력순위의변화가없는것으로나타났다. 한국은 9 년도에 PATENT

46 <8 년도국가별미국등록특허보유기업수 > <9 년도국가별미국등록특허보유기업수 > 8,8 건의특허를보유하여전년보다, 건이늘어난것으로나타났다. 특허등록순위에서는미국, 일본에이어 위를차지하였으며, 기술력순위역시 위를차지하고있는것으로조사되었다. 미국은기술력에서 8,8.98 로압도적인 위를차지하였고, 일본이,9. 로 위를차지한것으로나타났다. 독일은양적으로는한국에이어 위로 8, 건의특허를등록하였으나기술영향력지수점수가낮아, 기술력순위에서는대만보다낮은 위를차지한것으로조사되었다. 이스라엘, 스위스, 중국이순위가상승하였고, 핀란드, 스웨덴, 호주의순위가떨어진것으로나타났다. 미국등록특허상위 개사를살펴보면, 8 년도와마찬가지로 IBM 은 9 년에도,89 건의특허를등록하여다등록 위기업이며, 삼성전자가,9 건으로 위, 마이크로소프트가,99 건의특허를등록하여 위를차지하고있는것으로나타났다. 기술력순위에서는 CII 가.8 으로높은마이크로소프트가 IBM 에이어 위를차지하고있는것으로조사되었다. 시스코와소니, Trading Technologies International, Shell Oil 사의순위가상승한것으로나타났으며, 특허비즈니스모델특허 (BM 특허 ) 를다수보유하고있는 Trading Technologies International 사는 CII 가무려. 으로 8 년 위에서 9 년 위로큰폭으로수직상승한것으로나타났다. Shell Oil 사역시 8 년 8 위에서 9 년 위를차지한것으로조사되었다. < 표 > 美國特許의量的, 質的분석을통한국가별技術力順位 순위변동 국가명 기술력 (TS)* 등록건수 (PA) CII**(Current Impact index) 9 변동 = = = = = = = = = 8 9 미국일본대한민국대만독일캐나다프랑스네델란드영국이스라엘스위스핀란드스웨덴중국호주 8,8.98,9.,9.8,.8,.8,8.,.9,.,99.98, ,.8,.8,.,.,.8,98.8,89.8,.8, ,,9 8,8,8 8,,,88,9, 88, 998,,8 9,9,8,,8 8,,,,9,, 9, 9, * 기술력 (Technology Strength) : 특허등록건수 (PA) 기술영향력지수 (CII) ** 기술영향력지수 (CII) : 과거 년동안그회사의특허가 8 년도전체미국특허에얼마나많이인용되었는지를산출한값으로평균값은 이며 보다높으면평균인용횟수가높음을의미 PATENT

47 < 표 > 美國特許의主要企業의技術力順位 순위변동 9 변동 8 = = = 기업별 IBM Microsoft Corp SAMSUNG ELECTRONICS Canon Cisco Technology Intel Corp Toshiba Corporation Micron Technology Hewlett-Packard Development Company Sony Corporation SanDisk Corporation Trading Technologies International Ricoh Company Seiko Epson Corp Shell Oil Company 국적 US US KR JP US US JP US US JP US US JP JP US 기술력 (TS)* 등록건수 (PA) CII**(Current Impact index) ,89,... 9.,99, ,9, ,99, ,,... 9.,, ,...9.,, ,, ,, 상위 개사를국적별로살펴보면미국이 9 개사, 일본이 개사, 한국이 개사를차지하고있었다. 미국등록특허의기술력순위상위, 개등록권자중한국국적의기업및대학, 연구소는 개로나타났다. 이중기업이 개사이고연구소가 개, 대학이 개인것으로조사되었다. 상위 위안에는 개기업이포함되어있으며, 위아래에도 개사가포함되어있는것으로조사되었다. 그러나, 좀더면밀히살펴보면, 삼성전자를비롯한삼성계열사가 개, LG 전자를포함한 LG 계열사 개인것으로나타났으며, 이 개사의특허건수가,8 건으로 9 년한국의미국등록특허건수 8,8 건의 9.% 를차지하고있는것으로나타났다. 이는미국에등록하 는우리나라기업들이대기업위주로편중되어있음을말해주고있는것이다. LG 전자는 8 년 위에서 9 년 위로 계단상승했으며, 하이닉스반도체역시 8 년 8 위에서 9 년 위로높은순위상승을하였다. 반면에현대자동차와 KAIST 는순위하락폭이큰것으로나타났다. 아시아경쟁국들을살펴보면, 일본은상위, 위안에 9 개사가포함되어있고, 대만은 개사, 중국은 개사, 싱가포르가 개사가포함되어있는것으로나타나, 일본은한국의 8.8 배, 대만도 배이상많은기업들이미국의특허를보유하고있는것으로나타났다. < 표 > 美國特許上位, 개企業중韓國企業順位 순위변동 9 변동 = 기업별 SAMSUNG ELECTRONICS LG Electronics Hynix Semiconductor SAMSUNG SDI CO LG Display Co Electronic and Telecommunications Research Institute SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS Angstrom Inc. Dongbu Electronics Co LG Chemical SAMSUNG GWANG JU ELECTRONICS CO Hyundai Motor Co. Dongbu Hitek Co. Korea Advanced Institute of Science and Technology Hitachi-LG Data Storage Korea, ASM Genitech Korea Fairchild Korea Semiconductor 기술력 (TS)* 등록건수 (PA) CII**(Current Impact index) ,9, , PATENT

48 다음은미국등록특허의정부및정부출연 ( 연 ) 들의기술력을분석해보았다. 상위, 개내에정부및정부출연 ( 연 ) 이포함된경우는 개로조사되었고, 대만의 Industrial Technology Research Institute( 이하 ITRI) 가기술력점수가.9 로 9 위를차지한것으로나타났다. 정부및정부출연 ( 연 ) 내에서는 8 년한국전자통신연구원에이어 위였으나, 9 년에는 위를차지했다. 한국의한국전자통신연구원 (ETRI) 은 9. 으로상위, 개등록권자중 위를차지한것으로나타났다. 대만의 ITRI 와한국의한국전자통신연구원, 미국의 NASA 만이순위가상승했으며, 나머지기관들은 8 년도에비해 9 년도에는순위가하락한것으로조사되었다. 국가별로는미국이 개기관, 프랑스 개기관, 일본, 대만, 한국이각각 개기관이상위, 개등록권자내에포함되어있었다. 상위. 개등록권자중대학은 개대학이포함되어있는것으로나타났다. University of California 가 9 년 건의특허를등록했으며, 그다음으로 MIT 가 건, Stanford University 가 건순으로나타났다. 특허건수와기술영향력지수를곱한기술력수치에서도 University of California 가 8. 로대학중에서는가장높고, MIT 가.8 순으로나타났다. MIT 는등록건수가 University of California 에 % 수준밖에되지않으나, 기술영향력지수인 CII 에서는. 로높게나와개별특허의질적수준은매우높은것으로조사되었다. 한국대학으로유일하게포함되어있는 KAIST 는 9 년 건이등록되었고기술영향력지수가.9 로이를곱한기술력은.8 로나타났다. 전체순위에서도 8 년 위에서 9 년 위로떨어진것으로조사되었다. < 표 > 美國特許의量的, 質的분석을통한政府및政府출연 ( 연 ) 의技術力順位 순위변동 9 변동 정부및정부출연 ( 연 ) 리스트 Industrial Technology Research Institute(TW) Electronic and Telecommunications Research Institute(KR) US Navy(US) National Aeronautics & Space Administration(US) US Army(US) CEA/Comm a L Energie Atomique(FR) US Dept Health & Human Services(US) Institut Francais du Petrole(FR) IMEC vzw(be) Agency for Science, Technology and Research(SG) National Institute of Advanced Industrial Science and Technology(JP) US Air Force(US) 기술력 (TS)* 등록건수 (PA) CII**(Current Impact index) < 표 > 美國特許의量的, 質的분석을통한대학의技術力順位 순위변동 9 변동 등록권자 University of California(US) MIT/Mass Inst of Technology(US) Stanford University(US) University of Texas(US) New York University(US) University of Illinois(US) University of Central Florida(US) University of Washington(US) University of Michigan(US) William Marsh Rice University(US) University of Minnesota(US) University of Florida(US) Columbia University(US) University of Maryland(US) 기술력 (TS)* 등록건수 (PA) CII**(Current Impact index) PATENT

49 Harvard University(US) Northwestern Univeristy(US) University of Colorado(US) Johns Hopkins University(US) Princeton University(US) University of Southern Californi(US) University of Massachusetts(US) Tsinghua University(CN) University of Pennsylvania(US) University of Miami(US) Korea Advanced Institute of Science and Technology(KR) Pennsylvania State University(US) University of Iowa(US) Iowa State University(US) North Carolina State University(US) University of Pittsburgh(US) University of Kansas(US) University of Rochester(US) 다음으로는한국국적의등록권자만을대상으로정부출연 ( 연 ) 과대학을구분하여미국등록특허건수를추출해보았다. 정부출연 ( 연 ) 에서는한국전자통신연구원이 9 년 건이등록되어정부출연 ( 연 ) 전체등록특허건수중 8.8% 를차지하고있는것으로나타났다. 그다음으로한국과학기술연구원 (KIST) 가 건을등록하였고, 한국원자력연구원이 건순으로나타났다. 전반적으로정부출연 ( 연 ) 에서미국특허등록건수가매우적음을알수있다. < 표 > 美國特許중한국의정부출연 ( 연 ) 의특허등록건수 정부출연 ( 연 ) 등록권자 Electronic and Telecommunications Research Institute Korea Institute of Science and Technology Korea Research Institute of Chemical Technology Kwangju Institute of Science and Technology Agency for Defense Development Korea Institute of Machinery and Materials Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology Korea Research Institute of Standards and Science Korea Atomic Energy Research Institute Korea Electrotechnology Research Institute Research Institute of Industrial Science & Technology Korea Ocean Research and Development Institute Korea Institute of Geosciences and Mineral Resources Korea Institute of Construction Technology 계 등록건수 대학에서는 KAIST 가 9 년 건의특허를등록받아대학전체등록특허중.9% 를차지하고있는것으로나타났고, 그다음으로서울대가 건, 한양대학교산학협력단이 건순으로조사되었다. 대학역시정부출연 ( 연 ) 과마찬가지로몇개대학을제외하고는미국특허보유건수가매우적은것으로조사되어미국특허확보방안에대한전략적준비가필요할것으로판단된다. PATENT

50 < 표 > 美國特許중한국의대학의특허등록건수 대학등록권자 Korea Advanced Institute of Science and Technology 등록건수 9 8 Seoul National University Yonsei University Dongguk University Information and Communications University Educational Foundation Sungkyunkwan University Sogang University Corporation Inha University Foundation Myongji University AJOU University Industry Cooperation Foundation Kyungpook Nat. University Industry-University Cooperation Foundation Hanyang University 계 지금까지 8년도에미국에등록된특허를대상으로특허지표를활용하여국가별, 기업별, 대학별기술경쟁력순위를살펴보았다. 이를통해특허로바라본우리나라의과학기술의경쟁력을확인할수있었다. 한국은그동안특허의양적성장을통해미국에서양적으로 위, 질적지수를합친기술력에서도 위를차지할만큼특허강국으로서자리잡았다. 이러한현상은글로벌경쟁력을갖춘삼성, LG, Hynix 등대기업들이주도했다고볼수있다. 그러나, 대기업을제외하고보면, 실제한국의특허경쟁력을논할수는없을것이다. 중소기업과출연 ( 연 ), 대학에이르기까지미국등록특허를보유한수가매우적기때문이다. 이는대만의미국특허보유기업수가우리나라에약 배에달하는것에비해서도매우적은수치이고, 일본에는무려약 배나적은수치이기도하다. 물론국가마다, 기업마다특허를확보하는전략과시장을공략하는방법에서차이가있을수는있다. 그렇다고하더라도정부출연 ( 연 ) 과대학의연구성과에대한특허확보는매우중요해보인다. 우리나라의국가 R&D예산이 조원을넘어서고있는이때정부예산을가지고연구를수행하는정부출연 ( 연 ) 과대학의우수한기술들을특허로확보할수있는전략 을구체화하여돈되고강한특허들이모여기술로열티흑자로의전환이이루어질수있도록많은노력을기울여야할것이다. 8 PATENT

51 디자인 정보 조사서비스 www. designmap.or.kr

52 PATENT 한국특허정보원은지난 월 일부로사업구조재편에따른조직개편을단행했다. 먼저국가 R&D 관련사업의 R&D 특허센터이관에따라국가 R&D 전략기획팀과 IP-R&D 전략지원팀을대민특허정보조사분석서비스인 FORX 사업조직으로전환하였다. 이를연구기능과마케팅. 기획기능을담당하는전략사업기획팀으로, 사업운영및조사분석실무를담당하는 IP 정보서비스팀으로양분하였다. 전략사업기획팀은중장기적으로사업화단계까지개발을목표로하는전략연구과제와특허정보분석보고서의활용도를높이고신시장창출을위한새로운정보분석방법론을연구과제로추진하게된다. 이와함께지난 월 TFT 조직으로설립된표준특허센터는국제사업본부직할의정식직제로승격되었다. 표준특허센터는국제표준화가유망한기술을연구또는보유중인산. 학. 연의표준특허창출촉진을지원하는역할을담당하게된다. 한국특허정보원조직개편단행 본부 8 개팀 센터이사장원장이사회경영기획팀감사평가팀정보화사업본부정보화전략팀특허문서전자화팀정보가공팀고객서비스팀정보기반팀조사분석사업본부조사분석총괄팀화학생명공학사업팀기계금속건설사업팀전기전자사업팀정보통신사업팀상표디자인사업팀국제사업본부전략사업기획팀국제사업총괄팀 IP 정보서비스팀국제조사 팀국제조사 팀표준특허센터

53 표준특허멘토지원사업시행 국제표준화가유망한기술을연구또는보유중인산학연의표준특허창출을촉진하고이를통한관련산업경쟁력향상을도모하기위한 표준특허멘토지원사업 접수가 월 일부터 월 일까지시행된다. 표준특허멘토지원사업 은 표준특허발굴형 및 표준특허역량강화형 전문가멘토지원이주요내용으로자세한사항은아래와같다. 지원내용 표준특허발굴형 산. 학. 연이보유한특허에대한표준특허여부검증을통해표준특허를발굴하고표준특허가유력한특허에대해서는제정된표준규격의비교분석을통해표준특허화를위한전략을제공 표준특허역량강화형 표준특허에대한기본역량을제고하기위해맞춤형표준특허교육및표준특허정보제공지원 신청자격 표준특허발굴형 표준기술분야에해당하는특허로서, 표준이제정되기이전에출원 * 된특허를보유한대학, 연구소및기업 * 출원일은최초출원일을기준으로함 표준특허역량강화형 - 표준과관련된연구개발을수행하는대학, 연구소및기업 - 세미나참석가능한인원이 명이상인대학, 연구소및기업 - 자체세미나장소및설비를보유한대학, 연구소및기업 지원절차 표준특허발굴형 신청. 접수 서류심사 지원대상선정 전문가풀모집 지원대상과전문가매칭 기초분석 ( 표준특허발굴 ) 심층분석및표준화전략제공 ( 표준특허가유력한특허에한정 ) 표준특허역량강화형 신청. 접수 서류심사 지원대상선정 전문가풀모집 지원일정확정 지원실시 신청접수는우편이나방문을통해이루어지며, 자세한사항은한국특허정보원표준특허센터 (-9-) 로문의하거나홈페이지 ( 를참조하면된다. PATENT

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