< DB0E6B1E2B5B5B7CEBABFBBEABEF7C0B0BCBAC1BEC7D5B0E8C8B92DC6E4C0CCC1F6BCF6C1A42E687770>

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1 최종보고서 경기도로봇산업육성종합계획 (2017~2021)

2 최종보고서 경기도로봇산업육성종합계획 (2017~2021)

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4 목 차 I. 서론 1 1. 개요 3 2. 로봇산업의개념과범위 8 3. 연구방법 11 II. 산업동향 세계로봇산업현황및전망 국내로봇산업현황및전망 경기도로봇산업현황및전망 21 III. 정책동향 주요국정책현황 중앙정부정책현황 타지자체정책현황 경기도상위계획및정책현황 경기도시군정책현황 시사점 116 IV. 비전및추진전략 경기도로봇전문가의견종합 경기도로봇기업의 SWOT 분석 경기도형강소기업의개념 중점추진과제도출 비전및중점추진과제종합 i -

5 V. 중점추진과제상세 중소기업혁신역량강화 맞춤형전문인력양성 로봇초기시장환경구축 글로벌표준대응력강화 로봇전담기관설치 167 VI. 추진방향 추진일정 소요예산 179 참고문헌 180 별책경기도로봇산업실태분석 ( 10 14) - ii -

6 표목차 Ⅰ-1. 로봇산업분야별정의 9 Ⅰ-2. 로봇상세분야별주요제품및기술 10 Ⅱ-1. 세계로봇산업의시장규모 15 Ⅱ-2. 국가별제조로봇시장전망 16 Ⅱ-3. 서비스용로봇시장전망 16 Ⅱ-4. 분야별로봇기술수준평가 ( 13년기준 ) 18 Ⅱ-5. 국가별로봇기술수준평가 ( 13년기준 ) 18 Ⅱ-6. 국내로봇산업의시장규모 19 Ⅱ-7. 국내로봇산업의수출입규모 20 Ⅱ-8. 경기도로봇기업수 22 Ⅱ-9. 경기도로봇기업수-분야별 22 Ⅱ-10. 국내로봇기업의분포현황 23 Ⅱ-11. 경기도로봇기업매출액 24 Ⅱ-12. 경기도로봇기업고용 24 Ⅱ-13. 경기도권역별로봇기업수-분야별 26 Ⅱ-14. 경기도권역별로봇부설연구소 27 Ⅱ-15. 경기도권역별로봇생산액 28 Ⅱ-16. 경기도권역별연구개발비 29 Ⅱ-17. 경기도권역별로봇내수규모 30 Ⅱ-18. 경기도권역별로봇수출규모 31 Ⅱ-19. 경기도권역별로봇산업인력 32 Ⅱ-20. 경기도로봇기업수-상위 10개시군 33 Ⅱ-21. 경기도로봇기업생산액-상위 10개시군 33 Ⅱ-22. 경기도로봇부설연구소-상위 10개시군 34 Ⅱ-23. 경기도연구개발비-상위 10개시군 34 Ⅱ-24. 경기도로봇기업수출규모-상위 10개시군 35 Ⅱ-25. 경기도로봇기업건의사항 35 - iii -

7 표목차 Ⅱ-26. 경기도로봇기업애로사항-R&D 36 Ⅱ-27. 경기도로봇기업애로사항-판매및수출 36 Ⅲ-1. 주요국로봇정책현황 40 Ⅲ-2. 일본의로봇신전략주요내용 46 Ⅲ-3. EU의노인용로봇파일럿프로그램 55 Ⅲ-4. 중국의로봇연구개발주요정책 58 Ⅲ-5. 산업분야별중점분야및유망비즈니스모델 66 Ⅲ-6. 로봇안전분야의국제표준현황 70 Ⅲ-7. 품질인증도입국내기업의생산규모변화 71 Ⅲ-8. 광역시도별지역주력산업현황 81 Ⅲ-9. 지역별주요로봇정책추진현황 83 Ⅲ-10. 대구경북지역의로봇산업인프라현황 85 Ⅲ-11. 경북의로봇사업화 10대프로젝트 87 Ⅲ-12. 경기도미래핵심기술 91 Ⅲ-13. 경기도 10대미래유망산업 92 Ⅲ-14. 경기도로봇 R&D 지원현황 92 Ⅲ-15. 경기도로봇연구개발과제현황 ( ) 93 Ⅲ-16. 경기도로봇부품사업화지원사업 95 Ⅲ-17. 경기도지능시스템연구센터지원사업 96 Ⅲ-18. 경기도지능형로봇서비스산업지원사업 97 Ⅲ-19. 경기도 IMT산업육성지원사업 98 Ⅲ-20. 경기도자체로봇관련사업 99 Ⅲ-21. 스마트제조혁신기반구축사업예산 111 Ⅲ-22. 경기도산업혁신클러스터협의회 (IICC) 현황 113 Ⅲ-23. 경기도시군의로봇정책현황 114 Ⅲ-24. 종합시사점요약 116 Ⅳ-1. 경기도로봇기업의 SWOT 분석 iv -

8 표목차 Ⅳ-2. 중점추진과제도출 147 Ⅴ-1. 경기도로봇진흥위원회분과구성방안 168 Ⅴ-2. 경기도로봇산업진흥센터의핵심기능 172 Ⅴ-3. 경기도로봇집적지역비교 173 VI-1. 사업추진과제평가기준 177 VI-2. 사업추진과제평가 177 VI-3. 사업추진과제분류 178 VI-4. 사업추진일정 178 VI-5. 사업소요예산 v -

9 그림목차 Ⅰ-1. 로봇산업의주요제조 서비스업생산유발효과 7 Ⅰ-2. 연구방법상세 12 Ⅱ-1. 세계로봇시장규모 15 Ⅱ-2. 국내로봇시장규모 19 Ⅲ-1. 일본로봇안전검증센터운영체계 51 Ⅲ-2. 일본생활지원로봇안심마크 51 Ⅲ-3. 한국로봇산업정책변화 63 Ⅲ-4. 제2차지능형로봇기본계획프레임워크 65 Ⅲ-5. ISO TC 299 분과구성 73 Ⅳ-1. 경기도로봇산업 3대정책방향및 5대추진과제 140 Ⅳ-2. 경기도로봇산업육성비전 141 Ⅳ-3. 경기도형로봇강소기업기준도출 144 Ⅳ-4. 중점추진과제도출 147 Ⅳ-5. 비전및중점추진과제종합 vi -

10 요 약 제 1 장서론 연구배경및목적 ( 배경 ) 경기도로봇산업진흥및육성조례 *( 시행 ) 제5조와제6조에근거하여종합적산업육성계획수립 * ( 제5조 ) 도지사는로봇산업의발전기반을조성하고, 체계적육성을위하여 5년마다로봇산업진흥및육성에관한종합계획을수립하여야한다. ( 목적 ) 경기도로봇산업발전을통한지역경제활성화를위해산업발전기반조성및체계적기업육성에필요한지원방안마련 - 계획기간 : 2017년 2021년 (5개년간) - 산업진흥의기본목표 방향과부문별육성시책마련하고, 학술진흥, 기반조성, 인력양성, 창업지원, 기술개발, 지식재산권보호등분야별지원방안개발 ( 조례제5조 2항각호의사항 ) - 경기로봇전담기관지정방안검토 ( 조례제6조관련사항 ) 로봇산업의개념과범위 로봇에대한정의에대한여러가지의견이있으나, 본연구의목적을고려하여 로봇이란인간을모방하여, 외부환경을인식 (Sense) 하고, 상황을판단 (Think) 하 고, 자율적으로동작 (Act) 하는기계 ( 한국산업기술평가관리원, 2014) 로정의 세부분야는제조업용로봇, 전문서비스용로봇, 개인서비스용로봇, 로봇부품 및부분품, 로봇시스템, 로봇임베디드, 로봇서비스등의 7 개분야로구분 ( 국가과학 기술위원회, 2006) - i -

11 연구방법 로봇과관련된국내외학술연구논문, 정책보고서, 기타자료등에대한검토를 통해경기도로봇산업의육성방향을도출 중앙부처정책, 경기도상위계획, 타지자체정책동향분석을통해경기도로봇정 책수립에반영 경기도로봇산업현황을정밀분석하기위해 로봇산업실태조사 자료를바탕으 로권역별, 시군별, 세부분야별현황분석을실시 ( 국가승인통계활용 ) < 연구방법상세 > 문헌연구 주요국산업정책동향분석 국가 타지자체 시군정책분석 경기도상위계획및정책분석 중소기업정책간담회실시 전문가델파이조사실시 SWOT 분석 중점추진과제수립 로봇센터지정방안 추진방안 - ii -

12 제 2 장산업동향 세계로봇시장은 167억불 (17조원, 14년) 규모로연평균 20% 성장률로지속성장하고있으며, 제조용로봇시장이가장크지만 ( 전체의 64% 비중 ), 개인용서비스로봇분야가가장비약적으로성장 (CAGR 20%) < 세계로봇산업의시장규모 > ( 단위 : 백만달러 ) 구분 CAGR 제조 3,976 5,678 8,278 8,796 9,507 10,737 22% 서비스 * 2,801 3,890 4,205 4,860 5,366 5,965 16% 전문 2,200 3,353 3,569 3,636 3,662 3,779 11% 개인 ,224 1,704 2,186 29% 합계 6,777 9,568 12,483 13,356 14,873 16,702 20% 국내로봇산업현황 국내로봇산업은생산액은 2.9조원규모로추정되며, 수출은 7.6천억원규모 - 경기도의로봇기업은전국생산의 25% 를담당하고있으나수출은 18% 를담당하고있는것으로분석되어, 글로벌경쟁력확보를위한정책적지원이시급한것으로분석 <2014 년국내로봇산업시장규모 > ( 단위 : 백만원 ) 구분 생산수출전국경기도전국비중전국경기도전국비중 제조 1,967, ,795 23% 631, ,735 16% 전문 65,718 13,004 20% 5, % 개인 272,794 96,418 35% 83,069 23,429 28% 부품 340, ,463 30% 26,542 4,565 17% 시스템 221,362 59,730 27% 18,974 7,853 41% 임베디드 12,573 2,140 17% 46-0% 서비스 79,985 25,709 32% 1,235 1,092 88% 합계 2,960, ,259 25% 766, ,555 18% - iii -

13 국내로봇기업 618 개중에서경기도로봇기업은 200개 ( 14년기준 ) 로전국로봇기업의 32% 가경기도에집적 <2014 년국내로봇기업현황 > ( 단위 : 개사 ) 지역 전국 419(100%) 484(100%) 618(100%) 수도권 251(60%) 310(64%) 366(59%) 경기 131(31%) 160(33%) 200(32%) 서울 92(22%) 108(22%) 120(19%) 인천 28(7%) 42(9%) 46(7%) 비수도권 168(40%) 174(36%) 252(41%) 전국로봇기업중중소기업은 94%, 경기도로봇기업중중소기업은 96% 에해당 경기도로봇산업현황 ( 경기도로봇기업수 - 분야별 ) 경기도로봇기업은부품 부분품 (34%) 기업과제조 업용 (33%) 로봇기업이대부분을차지 < 경기도로봇기업수분야별 > ( 단위 : 개사 ) 분야 제조업용 전문서비스용 개인서비스용 로봇부품및부분품 로봇시스템 로봇임베디드 로봇서비스 총계 ( 경기도로봇기업매출액 ) 경기도로봇기업의매출은 8천억원이상으로유지되고있으나, 전국비중은지속적으로감소하고있는추세 (39%( 12년) 25%( 14년 )) - iv -

14 < 경기도로봇기업매출액 > ( 단위 : 백만원, 전국비중 ) 지역 전국 2,363,992(100%) 2,592,136(100%) 3,282,545(100%) 수도권 1,516,860(64%) 1,597,508(62%) 1,970,193(60%) 경기 913,482(39%) 944,182(36%) 824,209(25%) 서울 395,340(17%) 442,267(17%) 829,603(25%) 인천 208,038(9%) 211,059(8%) 316,381(10%) 비수도권 840,684(36%) 994,628(38%) 1,312,352(40%) ( 경기도로봇기업고용 ) 경기도로봇기업의고용은지속적으로증가하고있으며, 전국비중 30% 수준을유지 < 경기도로봇기업고용 > ( 단위 : 명, 전국비중 ) 지역 전국 11,439(100%) 12,777(100%) 15,879(100%) 수도권 5,904(52%) 7,302(57%) 9,454(60%) 경기 3,531(30.9%) 3,769(29.5%) 4,804(30.3%) 서울 1,813(15.8%) 2,760(21.6%) 3,408(21.4%) 인천 560(4.9%) 773(6.0%) 1,242(7.8%) 비수도권 5,535(48.4%) 5,475(42.9%) 6,425(40.5%) ( 경기도권역별로봇기업수 - 분야별 ) 경기서부권역은제조로봇과로봇부품분 야, 동부권역은상대적으로제조와부품, 전문로봇분야의기업이집적 < 경기도권역별로봇기업수-분야별 > ( 단위 : 개사 ) 분야 기업수경기도비중서부동부북부서부동부북부 제조 % 29% 2% 전문 % 56% 6% 개인 % 35% 6% 부품 % 28% 6% 시스템 % 28% 0% 임베디드 % 50% 0% 서비스 % 36% 9% 총계 % 33% 4% 2014년도기준 - v -

15 제 3 장정책동향 ( 주요국 ) 세계각국은최근로봇기술의활용 확산이단순히제조업경쟁력제고 뿐만아니라국가경쟁력과연관성이높다는것을인식하고, 로봇활용을중심으로 하는경제 산업정책을적극추진 < 주요국정책현황 > 국가 미국 일본 내용 - 오바마대통령은미국 제조업부흥 에로봇을적극활용하는 첨단제조파트너십 (AMP, Advanced Manufacturing Partnership) 발표 - 로봇 (Co-robot) 혁신적제조공정 첨단소재에중점을두고첨단제조기술 R&D에 22억달러투자 ( 13년) - 국방, 우주등의분야에서로봇시장발전을주도해왔으나, 최근헬스케어, 의료분야투자확대 년까지병력 30% 를로봇으로대체계획 - NRI 프로그램으로헬스케어및의료분야로봇기술개발 2,000만달러투자 - 아베내각은 로봇혁명실현회의 를출범 ( 14 년 ) 하고이를통해로봇신전략 5 개년계획을발표 ( 15 년 ), 2020 도쿄올림픽에맞춰로봇올림픽개최추진 - 중소기업로봇설비도입세액공제및설치규제완화, 로봇도입지원등 로봇도입실증사업 추진 ( 15 년 22 억엔 ) - 제조업용로봇경쟁력을바탕으로서비스용로봇육성적극지원 - 제조업용로봇기업의재활 간병로봇분야사업다각화 ( 도요타, 야스카와전기 ) 유럽 - 전로봇분야에걸쳐산 학 연 관이모두참여하는세계최대규모의로봇프로그램 (SPARC) 에 21 억 700 만유로투자발표 - 제조, 농업, 헬스, 교통, 사회안전등타산업과융합을통해세계로봇시장에서 EU 의시장선점강화목표 - 의료 재활등복지분야전문서비스용로봇시장집중지원 - Horizon 2020 의로봇분야 10 억유로투자 ( 14 년 ), 복지를위한로봇동반자 (RoboCom) 프로젝트추진 중국 - 시진핑주석은세계 1 위로봇강국으로의도약목표를발표 ( 14 년 ) - 제조업용로봇연간공급대수기준세계 9 위 ( 03 년 ) 에서세계 2 위 ( 12 년 ) 로급부상 - 공업정보화부, 2020 년까지세계로봇시장점유율 45% 달성을위해로봇집중육성계획발표 ( 14 년 ) - 중국국무원, 중국 제조 2025 계획 중로봇이 10 대집중육성대상에포함 자료 : 관계부처합동 (2014), 제 2 차지능형로봇기본계획 (2014~2018) 참고하여최근동향반영 - vi -

16 ( 중앙정부 ) 03.8월 10대차세대성장동력산업에로봇선정 08.3 월 지능형로봇개발및보급촉진법 제정 10.6월 한국로봇산업진흥원 설치 월 로봇미래전략 ( ) 발표 14.7월 제2차중기지능형로봇기본계획 ( ) 14.7 월 제2차지능형로봇기본계획 ( ) 월 로봇산업발전방안 발표 - 로봇산업발전방안 의경기도관련주요내용 * 첨단제조 ( 협업 + 양팔 ), 의료재활, 무인이송, 소셜, 안전로봇 5대유망품목 * 의료재활, 이송, 소셜, 사회안전등 4대유망품목중심 (80개프로젝트지원 ) * 이동형로봇 -사고등개발가이드라인, 의료재활로봇-수술로봇재활로봇의일부공적보험적용 * 기업부설연구소를첨단로봇상용화연구센터로지정 ( 기업당최대 100 억원, 개지원 ) * 인공지능, ICT융합응용, 캡스톤디자인등분야전문인력양성 ( 중소기업재직자, 예비취업자등실무인력, 연 250명 ) 구분 17년 18년 19 20년 < 로봇산업발전방안추진계획 > 내용 - 병원內물류수요에병원용이송로봇 개시범적용 ( 복지부 ) - 국립재활원 보훈병원등에재활로봇 5 10 개보급 ( 복지부 ) - 평창올림픽에안내, 홍보, 이송, 경비로봇등활용 ( 조직위 ) - 우체국에인공지능기반소셜로봇 5 10 개시범적용 ( 미래부 / 우본 ) - 국공립병원에국산수술로봇선도제품 3 5 개시범적용 ( 복지부 ) - 대형시설, 물류창고등에이송로봇 20 개적용 ( 국토부등 ) - 전시장, 박물관안내서비스등에소셜로봇 20 개적용 ( 문체부 ) - 발전시설등에감시경계안전로봇등 개시범적용 ( 산업부 ) ( 타지자체 ) 대전, 부산, 경남은로봇산업을지역주력산업으로지정하고, 산업부의 지원을받아기술개발, 중소기업지원, 인력양성, 네트워킹등을추진 - vii -

17 < 타지자체정책현황 > 시 도 주력산업 시 도 주력산업 대전 충남 무선통신융합, 로봇자동화, 금속가공, 메디바이오, 지식재산서비스디스플레이, 자동차부품, 인쇄전자부품, 동물시의약, 디지털영상콘텐츠 대구 경북 세종자동차부품, 바이오소재부산 충북 광주 전남 전북 바이오의약. 반도체, 전기전자부품, 태양광, 동력기반기계부품디자인, 스마트가전, 초정밀생산가공시스템, 생체의료용소재부품, 복합금형석유화학기반고분자소재, 에너지설비, 금속소재 가공, 바이오식품건강기능식품, 기계부품, 복합섬유소재, 해양설비기자재, 경량소재성형 울산 경남 강원 제주 스마트지식서비스 분산형에너지, 정밀성형, 소재기반바이오헬스, 의료기기디지털기기부품, 모바일융합, 에너지소재부품, 성형가공, 기능성바이오소재디지털콘텐츠, 지능형기계부품, 초정밀융합부품, 금형열처리, 바이오헬스에너지부품, 정밀화학, 조선기자재, 자동차, 환경항공, 기계소재부품, 지능형생산기계, 풍력부품, 항노화바이오 웰니스식품, 세라믹신소재, 스포츠지식서비스 물응용, 관광디지털콘텐츠, 청정헬스푸드, 풍력 전기차서비스 ( 경기도정책 ) 경기도는지역발전을위한 40 년미래핵심기술로제조업생산로 봇기술과지능형서비스로봇기술을선정하고지속적으로로봇정책을추진 - 경기도는로봇산업육성을위해직간접 10 여개사업, 17 억원규모로기업과대 학을지원할예정이며, 18 년도이후본격적지원예상 <16 17 년도경기도자체로봇관련사업현황 > 사업명 사업비 ( 도비 ) 16년도 17년도 전담기관 경기도로봇산업육성지원 경기과학기술진흥원 지능형로봇국제공동연구개발사업 1,100 1,500 경기과학기술진흥원 드론활성화지원사업 경기TP 경기도지역협력연구센터지원 4,510 5,260 16개 GRRC 센터 경기도기술개발사업 7,050 7,100 경기과학기술진흥원 지식재산권육성지원 3,130 2,630 경기TP 지식재산전문인력양성 경기TP 스마트제조혁신기반구축 스마트공장추진단 경기과학축전 경기과학기술진흥원 산업혁신클러스터협의회지원 경기과학기술진흥원 합계 17,145 17,915 - viii -

18 제 4 장비전및추진전략 경기도로봇기업의 SWOT 분석 경기도의산업자원과혁신역량을바탕으로로봇산업을신성장동력산업으로집중 육성하고, 지역기반산업과의동반성장을통해지역경제활성화필요 산업기반 핵심역량 정책동향 기술동향 시장동향 강점 (Strength) 경기도는국내로봇산업의최대집적지 로봇기업수 1위 (200개, 32%), 종사자수 1위 (4.8천명, 30%), 생산액 1위 (7.4천억원, 23%))( 14년 ) 로봇부품, 제조용로봇생산중심형성 경기도남서부집적도 (50%) 가높고, 제조용로봇 (36%), 부품 (35%) 분야에특화 ( 14 년 ) 지식기반제조업, 서비스업등연관산업의중간투입확대로전산업경쟁력의제고효과를기대할수있는환경 ( 산업 ) 제조업의 29% 집적 ( 14년) ( 혁신 ) 총R&D의 49%(31조원 ), R&D인력의 32%(19만명 ) 집적 ( 14년) 기회 (Opportunity) 로봇산업육성에대한적극적정책의지 조례제정, 종합계획수립, 국제공동연구등로봇정책 사업추진 로봇기술융합으로지역기반산업과동반성장을통한제4차산업혁명대응력, 고령화등사회적문제해결에대한효과적대응기대 한 미의로봇기술격차는 1.5년, 기술수준은 82.4% 로상대적기회상존 ( 미 일 EU> 한 >> 중 ) 무인이송기술, 위치기반센서등의핵심기술을기반으로제조, 엔터테인먼트등분야의로봇제품화가속 15 년최대규모의빅딜달성하며세계산업환경은로보틱스중심으로급속히재편하는추세 (CB insight) 非로봇기업은로봇시장규모의확대를업종전환의기회로검토 약점 (Weakness) 경기도로봇산업의생산규모는유지되나, 성장정체및생산성감소 ( 전국비중 ) 39%( 12) 25%( 14), (1 인당생산액 )2 억원 ( 12) 1.7 억원 ( 14) 개인서비스, 시스템, 임베디드등미래고부가가치분야의비중미흡 기업의기술사업화역량, 전문인력, R&D 투자여력등부족 로봇중소기업의전담지원기능부재 표준시험인증센터 ( 안산 ) 의한국로봇산업진흥원 ( 대구 ) 으로이전에따른공백발생 ( 15년) 위협 (Threat) 중앙정부의로봇정책은대구, 경북, 울산, 대전등非수도권지역을중심으로추진되고, 지역별경쟁도심화 선진국대비시장진출규제과다 기술보유국의규격, 안전성등국제표준제정으로시장진입장벽강화 중국등후발국가의로봇기술고도화및투자확대 기술혁신성과의상용화에대한장기적인지원필요성에대한인식부족 로봇에대한초기시장수요창출미흡 수도권수요시장조성, 융합등중앙 - 경기도파트너십필요 - ix -

19 경기도로봇강소기업육성을위한 5 대추진전략분야, 18 대중점추진과제를도출 < 비전및중점추진과제종합 > - x -

20 제 5 장중점추진과제 1. 중소기업혁신역량강화 - xi -

21 2. 맞춤형전문인력양성 3. 로봇초기시장환경구축 - xii -

22 4. 글로벌표준대응력강화 5. 로봇전담기관설치 - xiii -

23 제 6 장추진방안 사업의효과적인추진과한정된예산의효율적배분을위하여정책우선순위를시급 성, 중요성, 정책실현가능성등의기준으로평가 기준요소시급성중요성실현가능성 < 과제평가기준 > 설명 - 국내외시장과기술동향을고려할때시급한대응이필요한가? - 경기도타정책과사업에우선하여추진되어야하는가? - 경기도전후방산업에미치는파급효과가중대한가? - 기반산업의경쟁력을활용하거나강화하는데기여하는가? - 경기도의추진의지로정책목표달성이가능한가? - 정책추진의장애요인에대한극복대안이마련되어있는가? 시급성, 중요성, 실현가능성에따른과제추진우선순위평가결과는다음과같음 < 과제평가결과 > 중점추진과제 시급성 중요성 실현성가능 1-1. 산학연협력상용화 R&D 확대 1-2. 해외시장판로개척지원 이업종융합기업네트워크활성화 1-4. SW중심로봇기술개발강화 1-5. 상용화연구센터지정지원 2-1. 전문고 대학로봇실무교육강화 로봇중소기업재직자교육확대 2-3. 연관분야중소기업로봇교육확대 3-1. 로봇보급확대 로봇문화확산 3-3. 대-중소협력체계강화 3-4. 정책거버넌스정립 4-1. 표준인증확산지원 중소기업시험인증지원 4-3. 중소기업컨설팅지원 4-4. 로봇안전성인증센터유치 로봇전담센터운영모델개발 5-2. 로봇전담센터지정 * 시급성은 높음 중간 낮음, 중요성은 높음 중간 낮음, 실현가능성은 높음 낮음으로평가 - xiv -

24 과제추진우선순위의평가결과에따라단기, 중기, 장기추진과제로분류 과제분류단기과제중기과제장기과제 < 과제추진우선순위 > 과제 1-1. 산학연협력상용화 R&D 확대 1-2. 해외시장판로개척지원 3-2. 로봇문화확산 3-4. 정책거버넌스정립 4-2. 중소기업시험인증지원 5-1. 로봇전담센터운영모델개발 1-5. 상용화연구센터지정지원 2-1. 전문고 대학로봇실무교육강화 2-2. 로봇중소기업재직자교육확대 3-1. 로봇보급확대 4-4. 로봇안전성인증센터유치 5-2. 로봇전담센터지정 1-3. 이업종융합기업네트워크활성화 1-4. SW중심로봇기술개발강화 2-3. 연관분야중소기업로봇교육확대 3-3. 대-중소협력체계강화 4-1. 표준인증확산지원 4-3. 중소기업컨설팅지원 과제간의선후행관계등을고려한과제추진일정을도출 < 과제추진일정 > 중점추진과제 이후 1-1. 산학연협력상용화 R&D 확대 1-2. 해외시장판로개척지원 1-3. 이업종융합기업네트워크활성화 1-4. SW중심로봇기술개발강화 1-5. 상용화연구센터지정지원 2-1. 전문고 대학로봇실무교육강화 2-2. 로봇중소기업재직자교육확대 2-3. 연관분야중소기업로봇교육확대 3-1. 로봇보급확대 3-2. 로봇문화확산 3-3. 대-중소협력체계강화 3-4. 정책거버넌스정립 4-1. 표준인증확산지원 4-2. 중소기업시험인증지원 4-3. 중소기업컨설팅지원 4-4. 로봇안전성인증센터유치 5-1. 로봇전담센터운영모델개발 5-2. 로봇전담센터지정 - xv -

25 향후 5 년간 ( ) 필요한예산은 197 억원규모로추정되며, 연도별로체계적인 사업추진을통해경기도로봇산업을집중적으로육성필요 < 년도별신규사업추진예산 > 년도주요과제예산 * 산학연협력상용화 R&D 확대 1-2. 해외시장판로개척지원 5-1. 로봇전담센터운영모델개발 16 억원 로봇문화확산 4-2. 중소기업시험인증지원 5-2. 로봇전담센터지정 * 1-5. 상용화연구센터지정지원 3-1. 로봇보급확대 4-4. 로봇안전성인증센터유치 1-3. 이업종융합기업네트워크활성화 2-2. 로봇중소기업재직자교육확대 3-3. 대 - 중소협력체계강화 2-1. 전문고 대학로봇실무교육강화 3-3. 대 - 중소협력체계강화 4-3. 중소기업컨설팅지원 15억원 41억원 47억원 52억원 * 신규로봇사업외에도경기도기술개발사업, 기술닥터사업등관련사업과연계추진 ( 17년도기준 179억원규모 ) - xvi -

26 I. 서론

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28 1. 개요 1-1. 연구목적및추진근거 ( 연구목적 ) 경기도로봇산업발전을통한지역경제활성화를위해산업발전기반조성및체계적기업육성에필요한지원방안마련 ( 추진근거 ) 경기도로봇산업진흥및육성조례 ( 시행 ) 제5조에근거하여산업육성종합계획수립 * 경기도로봇산업진흥및육성조례 ( 시행 ) 제5조 ( 종합계획의수립 ) 1 도지사는로봇산업의발전기반을조성하고, 체계적육성을위하여 5년마다로봇산업진흥및육성에관한종합계획을수립하여야한다. ( 연구범위 ) 道내로봇산업이지역산업과융합한경기도형로봇산업으로발전하기위한기반조성및육성방안마련 - 계획기간 : 2017 년 2021 년 (5 개년간 ) - 산업진흥의기본목표 방향과부문별육성시책마련하고, 학술진흥, 기반조성, 인력양성, 창업지원, 기술개발, 지식재산권보호등분야별지원방안개발 ( 조례제5조 2항각호의사항 ) - 경기로봇전담기관설치방안검토 ( 조례제6조관련사항 ) * 경기도로봇산업진흥및육성조례 ( 시행 ) 제5조 ( 종합계획의수립 ) 2 종합계획에는다음각호의사항이포함되어야한다. 1. 로봇산업의진흥및육성을위한시책의기본목표와방향 2. 로봇산업의부문별육성지원시책 3. 로봇산업의학술진흥및기반조성에관한사항 4. 로봇산업의인력양성및공급에관한사항 5. 로봇기업의창업및성장촉진에관한사항 6. 로봇기술의개발 보급 확산과활용촉진에관한사항 7. 로봇기술의기술보호및지식재산지원에관한사항 8. 그밖에도지사가로봇산업육성에필요하다고인정되는사항제6조 ( 로봇산업의육성 ) 1 도지사는로봇산업발전에필요한연구개발및지원사업등을효과적으로추진하기위해다음각호의기관등에대하여경기로봇산업진흥센터 ( 이하 진흥센터 라한다 ) 를지정운영할수있다

29 1-2. 로봇산업의중요성 미래로봇기술은산업경쟁력확보를위한핵심기술이며, 로봇분야의기반기술에대한기술경쟁력확보가미래국민삶의질향상과국가경제발전을좌우할것으로예상 - 세계적으로인구고령화에따른노동력감소, 복지분야와같은로봇적용분야의확대로제조는물론서비스로봇수요가증가될것으로예상되며, 로봇기술개발과투자는지속적으로확대 - 로봇기술의발전방향은과거단순반복작업형로봇에서점차지능형로봇으로변모하고있으며, 인공지능기술의적용으로로봇기술의응용분야도폭넓게확대 4차산업혁명시대 1) 를맞아가전, 자동차, 항공등전통산업의기술환경이기계, 제어계측, 전기전자분야요소기술과함께 AI( 인공지능 ), IoT( 사물인터넷 ), 딥러닝등로봇핵심기술을접목하는방향으로변화를지속 - 일본자동차회사혼다는휴머노이드로봇인아시모 (ASIMO) 개발을위해 30년간 3000억원을 R&D에투자한결과, 16.7월에는손가락등의관절동작, 달기기 (7km/h), 양발뛰기, 움직이는사물에대한반응, 소리 얼굴인식등에서동작의섬세성, 안정성, 속도측면의비약적인기술향상을달성 월독일베를린에서열린유럽최대가전박람회인 IFA 2016 에서가장주목받은제품은소니의가정서비스로봇인 엑스페리아에이전트 * 로 1가구 1로봇시대를본격적으로예고 * 가정내각가전제품의스마트허브 (hub) 역할을수행 1) 각국정부가미래산업 기술혁신환경의변화에대비하기위하여제조업혁신정책으로추진하고있는정책으로한국의제조업 3.0, 독일의 Industry 4.0, 미국의 Making in America 등을의미

30 미래환경으로산업변화가가속화됨으로써최근글로벌로봇기술분야의산업은매우신속하게재편되고있는상황 - ARM은영국의반도체설계회사 * 로 16.7월에일본소프트뱅크가 35조원에전격인수 * 스마트폰, AI, IoT, 로봇의 두뇌 에해당하는애플리케이션프로세서 (AP) 의설계원천기술을보유하고있으며, 전세계모든스마트폰이 ARM이설계한 AP를사용 ( 시장점유율 95%) - 쿠카 (KUKA)* 는 118년된독일최대의산업용로봇기업으로 16.8월에중국최대가전업체인메이디가 5.6조원에전격인수 * 쿠카의다관절로봇은항공기자동차제조라인에적용되고, 독일이국가프로젝트로추진하고있는하이테크혁명인인더스터리 4.0을이끌대표기업으로주목받는기업 화낙 (FANUC) 은일본을대표하는산업용로봇과공작기계제조기업으로향후로봇과로봇이연결되는스마트공장으로기술영역을확장 - 화낙은공작기계의두뇌에해당하는제어장치 ( 컴퓨터수치제어, CNC) 표준을장악하고있으며, 화낙없이는글로벌공작기계메이커들조차제품을만들지못할정도로독보적인기술지배력을가진회사 - 스마트공장은전통제조산업에 ICT를결합하여개별공장의설비 ( 장비 ) 공정이똑똑해져서생산네트워크로연결되고, 모든생산데이터 정보가 실시간으로 공유 활용되어 최적화된 생산운영이 가능한 공장 ( 산업부, 2015) - 스마트공장은공장간의협업적인운영이지속되는생산체계로나아가서로봇이스스로학습하고, 고장난로봇제품을진단, 수리하는개념 - 5 -

31 최근국내에서도지능형로봇사업을강화하는기업의움직임이활발 2) - 한화는삼성테크윈을인수 ( 14.11) 하여로봇을적용한무인화현장운영을확대하고, 의료용로봇개발을추진 - SKT는교육용로봇인 키봇 을생산한아이리버인수 ( 14. 6) 후로봇활용 SW 개발교육프로그램인 스마트로봇코딩스쿨 출시 - 네이버 ( 15.9) 는향후 5년간무인자동차, 스마트홈, 로봇분야에 1천억원투자계획을발표 - 삼성전자는중소로봇제조기업과차세대보급형제조로봇개발협력추진하며, 스마트카와인공지능로봇을차세대핵심기술로선정 로봇산업은타산업에미치는파급효과가크고, 제조업은물론 SW, 콘텐츠, 서비스업등과도연관성이높기때문에다양한연관비즈니스개발필요 ( 산업부, 2012) - 로봇산업의특성상삶의질개선, 위험작업대체, 반복공정의노동대체등인간삶의질을향상효과가큼 - 로봇산업이포함된일반기계산업의 GDP 비중은 00년도 2.2% 에서 10 년도에 3.2% 로지속적으로증가 - 로봇산업의전후방연관산업효과를고려한국민경제파급효과는제조업과일반기계산업을상회하는수준 ( 11년기준 ) 생산유발액 : 4.9 조원, 부가가치유발액 : 1.3 조원 3) 고용유발인원 : 1.9 만명 2) 소프트웨어정책연구소 (2016), 국내ㆍ외로봇산업및정책현황. 3) 분석기간중 10 년도의로봇산업부가가치유발계수는 03 년도에대비하여단기적으로하락한것으로나타나며, 이는원자재가격상승에따른중간투입률확대와핵심부품의해외수입의존을주요원인으로분석 ( 산업부, 2012)

32 < 그림 1> 로봇산업의주요제조 서비스업생산유발효과 자료 : 산업부 (2012), 로봇산업의구조변화와산업연관분석. 로봇산업의발달을통해국방력증대, 사회복지지원, 제조경쟁력강화등국가차원의사회적문제를해결하는수단으로주목 - 생산성향상에따른각산업분야의효율성및산업경쟁력강화하고, 3D 작업등위험성있는작업을대체하여인간의부담을해소 - 또한저출산고령화, 1인가구의증가등으로기본적인인간삶의안전과건강을중시하는풍조가확산되는사회적추세에따라간호, 재활, 문화, 교육, 가정용생활보조, 재난대응로봇에대한수요가증가하고, 이로인한신산업분야를창출가능할것으로기대 - 7 -

33 2. 로봇산업의개념과범위 2-1. 로봇산업의정의 로봇에대한정의에는여러가지의견이있으나, 본연구의목적을고려하여 인간을모방하여, 외부환경을인식 (Sense) 하고, 상황을판단 (Think) 하고, 자율적으로동작 (Act) 하는기계 ( 산업기술평가원, 2014) 로정의 - 공통기술은여러로봇제품에직 간접적으로활용될수있는기반기술로서로봇지능, 부품, 플랫폼등이해당 - 로봇기술은산업전반에걸쳐적용되며, 주요제품군을기준으로제조, 개인서비스및전문서비스분야의 7대제품군 * 으로분류 최근로봇은제조업, 의료, 서비스, 국방, 안전등국가사회전반의문제해결에필요한핵심기술영역으로주목 2-2. 로봇산업의범위 로봇산업은 7 대분야로구성 - 제조업용로봇, 전문서비스용로봇, 개인서비스용로봇, 로봇부품및부분품, 로봇시스템, 로봇임베디드, 로봇서비스등 7개분야로구분 - 국가과학기술위원회에서국가전략산업으로서로봇산업을선정하고 지능형로봇산업비전및발전전략 사업계획을수립하였으며, 이를근거로당시주무부처인산업자원부, 정보통신부, 통계청등이공동작업하여제정 ( ) - 8 -

34 분야 < 표 Ⅰ-1> 로봇산업분야별정의 * 정의 - 각산업제조현장의제품생산에서출하까지공정내작업을수행하기위한로봇 [ 지능형로봇산업비전과발전전략 ] 제조업용로봇 - 고정또는움직이는것으로서산업자동화분야에사용되며자동제어되고, 재프로그램이가능하고다목적인 3 축또는그이상의축을가진자동조정장치 [IFR, ISO 8373] - 다양한작업을수행하기위하여프로그램된가변동작을통해물체, 부품, 도구또는특수장치등을이동시키도록설계된재프로그램이가능한다기능의기계장치 [RIA( 미국로봇공업협회 )] 전문서비스용로봇 - 불특정다수를위한서비스제공및전문화된작업을수행하는로봇 - 개인서비스용로봇은인간의생활범주에서제반서비스를제공하는인간공생형대인지원로봇 개인서비스용로봇 - 개인의건강, 교육, 가사, 안전, 정보제공과밀접한관련이있는로봇이며, 청소및경비분야, 인간과의감성을통한흥미및취미생활을보조하는여가지원분야, 노인 재활복지분야, 연구용을포함한교육용기자재및가정교사용로봇등가사지원분야에적용되는로봇 로봇부품및부분품 - 제조업용로봇, 개인서비스용로봇, 전문서비스용로봇등을생산하기위하여사용되는중간생산물로서다른중간재와의결합을통하여최종재의경쟁력을결정하는핵심요소 - 로봇부품및부분품은협의적의미로생산공정상제조물의형태로주어지며, 최종로봇을생산하기위하여투입되는모든중간투입재 로봇시스템 - 로봇과기계, 장치등을조합하여필요기능을실현한집합체 로봇임베디드 - 외형으로는로봇의형상이아니지만로봇기술이적용된제품 로봇서비스 - 로봇을활용하여사람에게편리함을제공하는상품을판매하는행위 자료 :2014 년도로봇산업실태조사 ( 조사기간 : ) 결과보고서 * 상기분류는통계청의로봇산업특수분류에근거 ( 06 년 10 월제정, 08 년 7 월 1 차개정, 11 년 4 월 2 차개정 ) 부록 1 의통계청의로봇산업특수분류표를참고 - 9 -

35 제조용로봇과서비스용로봇의주요제품과기술은다음과같음 < 표 Ⅰ-2> 로봇상세분야별주요제품및기술 분야용도상세분야주요제품및기술 제조업용로봇 산업각분야의제조현장에서생산과출하를위한작업수행 매니퓰레이터로봇플랫폼 이동용플랫폼 로봇용제어기 로봇핸드, 감속기, 액츄에어터 / 모터, 관절, 다축로봇팔, 직교좌표등을각춘제조로봇 자율주행가능한이동제어제조로봇 제어보드, 제어 SW 및알고리듬, 경로계획, 위치추정, 모션제어 로봇용센서 위치및모션센서, 가속도센서, 자이로센서, 초음파센서, 토크센서, 터치센서 필드로봇 농업, 착유, 임업, 채광, 우주로봇 전문청소 바닥청소, 건물창문및벽청소, 탱크 / 관청소, 선체청소로봇 전문서비스용로봇 국방, 의료분야등에서전문적인작업수행 검사및유지보수 건설및철거 시설및공장검사, 유지보수, 탱크 / 관 / 하수구검사및유지보수로봇 핵철거및해체, 빌딩건설, 토목로봇 유통물류 화물및야외물류로봇, 물류이송로봇 의료 진단, 수술보조, 치료, 재활로봇 구조및보안 화재및재난, 감시및보안로봇 국방지뢰제거로봇, UAV 4), UGV 5) 개인서비스용로봇 건강과교육, 가사도우미등실생활의보조수단으로써작업수행 가사지원 교육용로봇 개인엔터테인먼트 실내청소, 잔디깎기, 창문닦기, 주방보조, 무인경비로봇 저연령교육, 에듀테인먼트, 교구재로봇 게임, 여가지원, 애완로봇 실버케어 소셜, 헬스케어, 이동보조로봇 자료 : 중소기업청 (2015), 중소기업기술로드맵 - 로봇응용분야 4) UAV(Unmanned Aerial Vehicle) 는무인항공기. 5) UGV(Unmanned Ground Vehicle) 는무인지상차량

36 3. 연구방법 문헌연구 - 로봇과관련된국내외학술연구논문, 정책보고서, 기타자료등에대한검토를통해경기도로봇산업의육성방향을도출 정책분석 - 국가산업발전전략, 기본계획, 실행계획, 부처별주요사업등중앙정부의로봇산업육성정책동향을분석하고, 경기도정책수립에반영 - 경기도종합계획, NEXT 2040 등의상위계획을분석하여일관성을확보하고, 그간의추진정책분석을통해향후정책추진방향을모색 - 최근타지자체 *, 시군의정책동향분석을통해차별성과협력가능성을검토하고, 경기도로봇정책의실현가능성을확대하는데활용 * 각지자체의추진정책에대한분석과함께 16년도지역산업진흥계획을중심으로각지역의주력산업지정현황및육성전략을분석 산업동향분석 - 로봇산업실태조사결과를바탕으로국내, 경기도, 경기도내권역별, 경기도의 31개시 군단위의로봇산업현황을분석하고, 이를정책수립과정에반영 - 경기도로봇산업현황을정밀분석하기위해 로봇산업실태조사 * 자료를바탕으로시군별, 업종별, 규모별현황분석을실시 * 최근 5 개년의 로봇산업실태조사 결과자료를분석 ( 국가승인통계 )

37 중소기업정책간담회및전문가델파이조사실시 - 경기도내외에소재하는 7대국내로봇각분야의대표기업을대상으로유망분야 전략품목도출, R&D 정책수요확인, 애로사항등현장의목소리를듣기위한정책간담회를실시 ( 산학연관참여 ) - 간담회결과는전문가델파이조사를실시하여경기도의로봇산업육성을위한전략적방향을도출하는데활용 < 연구방법상세 > 문헌연구 주요국산업정책동향분석 국가 타지자체 시군정책분석 경기도상위계획및정책분석 중소기업정책간담회실시 전문가델파이조사실시 SWOT 분석 중점추진과제수립 로봇센터지정방안 추진방안

38 II. 산업동향

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40 1. 세계로봇산업현황및전망 1-1. 세계시장규모및전망 세계로봇산업현황 - 세계로봇시장은 167억불 (17조원, 14년) 규모로연평균 20% 성장률로지속성장 - 부문별로는제조용로봇시장이가장크지만 ( 전체의 64% 비중 ), 개인용서비스로봇분야가가장비약적으로성장 (CAGR 29%) < 표 Ⅱ-1> 세계로봇산업의시장규모 구분 CAGR 제조 3,976 5,678 8,278 8,796 9,507 10,737 22% 서비스 * 2,801 3,890 4,205 4,860 5,366 5,965 16% 전문 2,200 3,353 3,569 3,636 3,662 3,779 11% 개인 ,224 1,704 2,186 29% 합계 6,777 9,568 12,483 13,356 14,873 16,702 20% 자료 : IFR(2015), World Robotics * 전문서비스로봇 : 필드, 전문청소, 탐사 유지, 건설 철거용, 물류시스템등분야로봇개인서비스로봇 : 가정용, 엔터테인먼트, 노인 장애보조등분야로봇 세계로봇시장은 18년부터본격적성장단계에진입할것으로예측하고, 미국, EU 등주요국은로봇산업에집중투자할것으로예상 (IFR, 2015) < 그림 Ⅱ-1> 세계로봇시장규모 자료 :IFR(2015), World Robotics

41 세계제조용로봇시장 - 세계제조용로봇시장은연평균 18% 의고성장을지속 - 동북아 3국한 중 일은세계로봇시장을견인할것으로보이며, 중국의로봇산업은급속도로성장예상 - 18 년중국은세계제조로봇시장의 1/3 점유할것으로전망 < 표 Ⅱ-2> 국가별제조로봇시장전망 ( 단위 : 대 ) 국가 (e) 18(e) 북미 28,668 31,029 35,000 44,000 브라질 1,398 1,266 1,000 3,000 중국 36,560 57,096 75, ,000 인디아 1,917 2,126 2,600 6,000 일본 25,110 29,297 33,000 40,000 한국 21,307 24,721 29,000 40,000 타이완 5,457 6,912 8,500 12,000 타일렌드 3,221 3,657 4,200 7,500 체코 1,337 1,533 1,900 3,500 프랑스 2,161 2,944 3,200 3,700 독일 18,297 20,051 21,000 25,000 이탈리아 4,701 6,215 6,600 8,000 스페인 2,764 2,312 2,700 3,200 영국 2,486 2,094 2,400 3,500 합계 154, , , ,918 자료 : IFR(2015), World Robotics

42 세계서비스용로봇시장은 18 년까지 402 억불시장규모형성될전망 - 전문서비스용로봇은 18년까지약 15만대, 194억불규모의시장이형성될것으로전망되며, 모바일플랫폼과물류시스템분야가크게성장할것으로예상 - 개인서비스용로봇은 18년까지약3,500만대, 208억불규모의시장이형성될것으로전망되며, 가정용로봇이큰성장을보일것으로예상 < 표 Ⅱ-3> 서비스용로봇시장전망 ( 단위 : 대 ) 구분 서비스로봇전체 3,664,054 4,696,572 35,255,475 전문서비스 21,712 24, ,375 필드 5,281 5,748 32,200 전문청소 ,650 탐사 & 유지 ,000 건설 & 철거용 ,500 물류시스템 2,089 2,644 14,500 의료 1,292 1,224 7,800 구조및안전 국방 10,513 11,001 58,800 기타 1,182 2,437 33,025 개인서비스 3,642,342 4,672,365 35,103,100 가정용 2,697,929 3,349,827 25,912,100 엔터테이먼트 941,225 1,317,791 9,004,500 노인 & 장애보조 688 4,416 32,500 기타 2, ,000 자료 : 한국로봇산업진흥원 (2016), 국내외로봇산업의정책및산업동향

43 로봇산업기술수준및격차는가장앞선미국을기준으로평가 - 일본과학기술진흥기구산하연구개발전략센터 (JST-CRDS) 는한국의로봇산업의기술수준이높은것으로평가 < 표 Ⅱ-4> 분야별로봇기술수준평가 ( 13년기준 ) 항목 ( 기술 ) 서비스로봇 산업용로봇 액추에이터 메커니즘 연구수준 기술개발수준 산업기술력 자료 : 한국과학기술기획평가원 (2015), 기술수준평가보고서. JST-CRDS 평가결과재인용. X -> -> -> 4단척도 - 로봇산업은미국과상대적기술격차는 1.5 년, 기술수준은 82.4% 로평가 < 표 Ⅱ-5> 국가별로봇기술수준평가 ( 13 년기준 ) ( 단위 : %) 분야 기술수준 (%) 격차기간 ( 년 ) 한국미국일본유럽중국한국미국일본유럽중국 로봇 자료 : 한국과학기술기획평가원 (2015), 기술수준평가보고서

44 2. 국내로봇산업현황및전망 국내로봇산업은기술경쟁력 6) 을바탕으로타산업과의융합 발전과선도적육성에대한필요성이강조되고있으며, 대내외경제악화상황에서도지속적성장분야로분석 ( 산업부, 2016) < 그림 Ⅱ-2> 국내로봇시장규모 자료 : 산업부 (2016), 2016 국내외로봇산업의정책및산업동향보고서. 국내로봇산업은생산액을기준으로 2.6조원규모로추정되며, 서비스로봇 (13%) 분야보다는제조업용 (74%) 로봇분야를중심으로성장 구분 ( 증감 ) 제조 서비스 전문 개인 부품 합계 < 표 Ⅱ-6> 국내로봇산업의시장규모 ( 단위 : 억원, 산업별비중 %) 매출 생산 비중 비중 17,225 ( 2.0) 3,292 (8.4) 531 ( 30.2) 2,761 (21.3) 2,193 (38.2) 22,710 (2.3) 17,863 (3.7) 3,331 (1.2) 552 (4.1) 2,779 (0.6) 2,999 (36.8) 24,193 (6.5) 21,013 (17.6) 3,565 (7.0) 728 (31.9) 2,837 (2.1) 3,962 (32.1) 28,540 (18.0) ,184 ( 1.8) 3,314 (7.7) 355 ( 47.9) 2,959 (23.6) 1,829 ( 4.2) 21,327 ( 0.6) 16,958 (4.8) 19,672 (16.0) 3,029 ( 8.6) 378 (6.4) 2,651 ( 10.4) 2,223 (21.6) 3,385 (11.8) 657 (73.9) 2,728 (2.9) 3,409 (53.3) 22,210 (4.1) 26,467 (19.2) 자료 : 산업부, 로봇산업실태조사결과보고서, 각년도자료로재분석 ) 로봇분야의기술경쟁력은 1 위미국, 2 위유럽, 3 위일본, 4 위한국으로분석 ( 산업부, 2015)

45 로봇분야는수입이 4천억원, 수출은 7천억원으로무역흑자를달성하고있으며, 주요수출품목은제조업용로봇 (85%), 주요수입품목은로봇부품 (50%) 으로, 장기적으로로봇산업의경쟁력은저하될가능성우려 < 표 Ⅱ-7> 국내로봇산업의수출입규모 ( 단위 : 억원, 산업별비중 %) 구분 ( 증감 ) 수출 수입 비중 비중 제조 4,661 (10.7) 5,965 (28.0) 6,313 (5.8) ,291 ( 4.5) 1,254 ( 2.9) 1,728 (37.8) 43.8 서비스 1,172 (27.4) 1,204 (2.7) 885 ( 26.5) (32.9) 90 ( 14.3) 243 (170.0) 6.1 전문 24 (26.3) 18 ( 26) 54 (204.5) ( 70.6) 3 ( 70.0) 133 (4,776.5) 3.4 개인 1,148 (27.4) 1,186 (3.3) 831 ( 30.0) (111.1) 87 ( 8.4) 110 (26.4) 2.8 부품 120 (51.9) 207 (72.9) 265 (28.3) 3.6 1,627 ( 13.3) 2,354 (44.6) 1,978 ( 16.0) 50.1 합계 5,953 (14.2) 7,376 (23.9) 7,464 (1.2) ,024 ( 8.6) 3,698 (22.3) 3,949 (6.8) 자료 : 산업부, 로봇산업실태조사결과보고서, 각년도자료로재분석

46 3. 경기도로봇산업현황및전망 3-1. 경기도로봇산업의현황분석 로봇산업의실태분석은국가승인통계인 로봇산업실태조사 * 결과의 12년도에서 14년도의 3개년도 7) 각년도자료를사용하여분석 8) - 해당조사는 지능형로봇개발및보급촉진법 ( 법률제12248호, 제정 ) 제41조에근거하여산업부기계로봇과에서작성하는 통계법( 법률제12844호, 제정 ) 제15조 에근거한국가승인통계로한국로봇산업진흥원주관으로한국로봇산업협회가수행 * 지능형로봇개발및보급촉진법제 7조 ( 산업통계및실태조사 ) 1 정부는지능형로봇의효율적인기술개발과보급 확산을위하여지능형로봇산업의분류체계를구축하고분류체계에따른산업통계를확보하여야한다. 이경우산업통계를작성함에있어서는 통계법 을준용한다. 2 지식경제부장관은지능형로봇산업관련정책의효과적인수립 시행과제 1 항의산업통계확보를위하여매년지능형로봇산업전반에걸친실태조사를실시하여야한다. * 매년전수조사를시행하지만, 매년응답기업이다르고, 각사업체의내부보안사항등의이유로응답을거절한문항존재 9) 하여, 실제산업과차이가존재하고, 년도별일관성을유지하지못하는요인으로작용 7) 로봇산업실태조사 는 2006 년도부터매년조사를실시해왔으며, 본연구에서는자료의안정성및신뢰도를고려하여최근 5 개년도자료에대한정밀분석을실시. 8) 2 차로봇산업분류개정에서 3 대분야 ( 로봇시스템, 로봇임베디드, 로봇서비스 ) 가추가되어, 본고서의이후부분인경기도에대한정밀분석에서 2010 년도, 2011 년도에대해서는분석불가하여시계열자료분석및해석에는제한. 9) 2014 년도로봇산업실태조사 ( 조사기간 : ) 결과보고서 의 p.2. 에서는조사결과자료의활용에대한한계를설명하고있으며, 조사응답사업체의조사결과를집계분석한자료로서로봇산업전체의실적으로해석하는데에한계가있음 을명시

47 ( 경기도로봇기업수 ) 경기도에소재하는로봇기업은 200개 ( 14년) 로전국로봇기업의 32% 에해당 < 표 Ⅱ-8> 경기도로봇기업수 ( 단위 : 개사, 전국비중 ) 지역 전국 419(100%) 484(100%) 618(100%) 수도권 251(60%) 310(64%) 366(59%) 경기 131(31%) 160(33%) 200(32%) 서울 92(22%) 108(22%) 120(19%) 인천 28(7%) 42(9%) 46(7%) 비수도권 168(40%) 174(36%) 252(41%) 자료 : 산업부, 로봇산업실태조사결과보고서, 각년도자료재분석. ( 경기도로봇기업수-분야별 ) 경기도로봇기업은부품 부분품 (34%) 기업과제조업용 (33%) 로봇기업이대부분이며, 시스템, 임베디드와같은소프트웨어분야기업의비중은매우낮은것으로분석 < 표 Ⅱ-9> 경기도로봇기업수 - 분야별 ( 단위 : 개사, 경기도비중 %) 분야 제조업용 전문서비스용 개인서비스용 로봇부품및부분품 로봇시스템 로봇임베디드 로봇서비스 총계 자료 : 산업부, 로봇산업실태조사결과보고서, 각년도자료재분석

48 < 표 Ⅱ-10> 국내로봇기업의분포현황 ( 단위 : 개사, 전국비중 ) 지역 분야 기업수 총계 618 제조 183 전문 64 전국 개인 59 부품 193 시스템 59 임베디드 12 서비스 48 총계 366(59.2%) 제조 101(55.2%) 전문 34(53.1%) 수도권 개인 42(71.2%) 부품 125(64.8%) 시스템 26(44.1%) 임베디드 8(66.7%) 서비스 30(62.5%) 총계 200(32.4%) 제조 65(10.5%) 전문 18(2.9%) 경기도 개인 17(2.8%) 부품 67(10.8%) 시스템 18(2.9%) 임베디드 4(0.6%) 서비스 11(1.8%) 총계 120(19.4%) 제조 16(2.6%) 전문 16(2.6%) 서울시 개인 21(3.4%) 부품 45(7.3%) 시스템 5(0.8%) 임베디드 3(0.5%) 서비스 14(2.3%) 총계 46(7.4%) 제조 20(3.2%) 전문 - 인천시 개인 4(0.6%) 부품 13(2.1%) 시스템 3(0.5%) 임베디드 1(0.2%) 서비스 5(0.8%) 총계 252(40.8%) 제조 82(13.3%) 전문 30(4.9%) 비수도권 개인 17(2.8%) 부품 68(11.0%) 시스템 33(5.3%) 임베디드 4(0.6%) 서비스 18(2.9%) 자료 :2015 로봇산업실태조사결과자료분석

49 ( 경기도로봇기업매출액 ) 경기도로봇기업의매출은 8천억원이상으로유지되고있으나, 전국비중은지속적으로감소하고있는추세 (42%( 11 년 )-> 25%( 14년 ) < 표 Ⅱ-11> 경기도로봇기업매출액 ( 단위 : 백만원, 전국비중 ) 지역 전국 2,363,992(100%) 2,592,136(100%) 3,282,545(100%) 수도권 1,516,860(64%) 1,597,508(62%) 1,970,193(60%) 경기 913,482(39%) 944,182(36%) 824,209(25%) 서울 395,340(17%) 442,267(17%) 829,603(25%) 인천 208,038(9%) 211,059(8%) 316,381(10%) 비수도권 840,684(36%) 994,628(38%) 1,312,352(40%) 자료 : 산업부, 로봇산업실태조사결과보고서 각년도자료로재분석. ( 경기도로봇기업고용 ) 경기도로봇기업의고용은지속적으로증가하고전국비중은 30% 수준을유지 < 표 Ⅱ-12> 경기도로봇기업고용 ( 단위 : 명, 전국비중 ) 지역 전국 11,439(100%) 12,777(100%) 15,879(100%) 수도권 5,904(52%) 7,302(57%) 9,454(60%) 경기 3,531(30.9%) 3,769(29.5%) 4,804(30.3%) 서울 1,813(15.8%) 2,760(21.6%) 3,408(21.4%) 인천 560(4.9%) 773(6.0%) 1,242(7.8%) 비수도권 5,535(48.4%) 5,475(42.9%) 6,425(40.5%) 자료 : 산업부, 로봇산업실태조사결과보고서 각년도자료로재분석

50 3-2. 경기도권역별로봇산업의현황분석 분석개요 ( 분석목적 ) 경기도로봇산업진흥및육성조례 제5조에근거하여 경기도로봇산업육성종합계획 과정에서경기도주요권역과 31개시 군의로봇산업실태를파악할목적으로분석 ( 분석자료 ) 산업통상자원부기계로봇과에서총괄하고, 한국로봇산업진흥원의주관으로로봇산업협회가설문조사를매년시행하며작성하는 로봇산업실태조사 자료를분석 가공하여경기도자료를재생산 10) ( 유의사항 ) 분석결과해석에있어각연도별조사시점에서조사사업체수및항목별응답사업체수가다르므로, 시계열자료해석에유의필요 - 매년전수조사자료이나, 매년응답사업체수가다르고, 각사업체의내부보안사항등의이유로응답을거절한문항이있어자료의차이존재 - 표본조사에의한것이아니며, 조사응답사업체의품목별조사결과를집계분석한자료로서로봇산업전체의실적으로해석에제한 ( 분석항목 ) 사업체수, 사업체규모, 기업부설연구소, 생산, 투자, 연구개발, 인력, 수출입, 품목별생산등 8개항목 ( 권역식별 ) 로봇산업이집적된상위 10개시 군을군집화하여권역을식별하였으며, 남서부 ( 이하서부 ), 남동부 ( 이하동부 ), 북부등의 3대권역 * 으로구분 * 서부 (5개시군) : 부천시, 안산시, 평택시, 화성시, 시흥시동부 (4개시군) : 용인시, 성남시, 수원시, 안양시북부 (1개시군) : 고양시 10) 경기도현황분석을위하여한국로봇산업진흥원에의뢰하여최근 5 개년간 ( ) 의주요항목을전국 - 경기도 -3 개권역 - 상위 10 개시군단위로분석

51 분석결과 11) ( 경기도권역별로봇기업수-분야별 ) 경기도로봇기업의절반이서부권역에위치하고있으며, 동부권역에서도지속적으로증가되고있는것으로분석 < 표 Ⅱ-13> 경기도권역별로봇기업수-분야별 ( 단위 : 개사 ) 권역 분야 CAGR 경기도비중 * 서부 동부 북부 제조 % 52% 전문 % 33% 개인 % 47% 부품 % 52% 시스템 % 61% 임베디드 % 50% 서비스 % 36% 총계 % 50% 제조 % 29% 전문 % 56% 개인 % 35% 부품 % 28% 시스템 % 28% 임베디드 2 50% 서비스 % 36% 총계 % 33% 제조 1 1 2% 전문 1 1 0% 6% 개인 % 6% 부품 % 6% 시스템임베디드서비스 % 9% 총계 % 4% 자료 : 산업부, 로봇산업실태조사결과보고서 각년도자료로재분석. 권역별상위 10 개시 군만자료에포함 * 경기도비중은 14 년도기준 11) 31 개시군분석결과는표본수부족으로유의미한분석결과를도출하지못하여본보고서에서는제공하지않으며, 경기도로봇산업실태분석 ( 10 14) 자료집을통하여확인가능

52 ( 경기도권역별로봇부설연구소 ) 경기도로봇기업부설연구소는총 69개로서부 (44%) 에집중분포 (2014년기준 ) < 표 Ⅱ-14> 경기도권역별로봇부설연구소 ( 단위 : 개사 ) 권역 분야 CAGR 경기도비중 * 제조 % 48% 전문 % 38% 개인 % 38% 서부 부품 % 41% 시스템 % 67% 임베디드 1 50% 서비스총계 % 44% 제조 전문 1 1 0% 13% 개인 % 8% 북부 부품 % 9% 시스템 임베디드서비스 1 1 총계 % 5% 제조 % 34% 전문 % 50% 개인 % 46% 동부 부품 % 32% 시스템 % 17% 임베디드 1 50% 서비스 2 총계 % 36% 자료 : 산업부, 로봇산업실태조사결과보고서 각년도자료로재분석. 권역별상위 10 개시 군만자료에포함 * 경기도비중은 14 년도기준

53 ( 경기도권역별로봇산업생산액 ) 서부권역에서는로봇서비스분야의성장 (283%) 이크게나타나고있으며, 동부권역에서는부품 부분품분야 (167%) 의성장률이높은것으로분석 < 표 Ⅱ-15> 경기도권역별로봇생산액 ( 단위 : 백만원 ) 권역 분야 CAGR 경기도비중 * 서부 북부 동부 제조 330, , ,654-11% 60% 전문 2,075 2,207 2,766 15% 21% 개인 1,953 14,186 3,928 42% 4% 부품 43,116 62,345 51,256 9% 51% 시스템 34, ,381 53,526 24% 90% 임베디드 1,326 62% 서비스 1, , % 99% 총계 414, , ,883-1% 54% 제조 2,000 3,813 % 1% 전문 201 개인 1, % 1% 부품 % 시스템임베디드서비스 30 총계 1,787 2,737 5,079 69% 1% 제조 74, , ,494 28% 28% 전문 2,313 7,123 8,238 89% 63% 개인 83,529 84,113 74,774-5% 78% 부품 5,958 7,279 42, % 42% 시스템 7, ,328-35% 6% 임베디드 % 38% 서비스 508 2, % 총계 174, , ,189 20% 34% 자료 : 산업부, 로봇산업실태조사결과보고서 각년도자료로재분석. 권역별상위 10 개시 군만자료에포함 * 경기도비중은 14 년도기준

54 ( 경기도권역별로봇산업연구개발비 ) 경기도로봇산업연구개발은서부와동부권역을중심으로활발히진행되고있으며, 동부권역의연구개발은증가하고있는추세로분석 - 경기도로봇연구개발비는서부권역의비중이가장높지만, 최근연구개발건수나금액면에서감소하고있는추세 - 정부연구개발예산측면에서는서부권역이감소하고동부권역에서증가하는것으로분석 서부 북부 동부 < 표 Ⅱ-16> 경기도권역별연구개발비 ( 단위 : 건, 백만원 ) 권역분류 * CAGR 경기도비중 ** 정부 23,883 3,089 11,410-31% 38% 외부 % 23% 외국 3, % 자체 8,884 3,497 8,417-3% 42% 총계 33,129 12,836 22,997-17% 43% 정부 1, % 2% 외부 % 외국자체 % 1% 총계 1, ,010-10% 2% 정부 5,172 3,910 13,931 64% 46% 외부 % 1% 외국자체 8,949 10,352 7,771-7% 39% 총계 14,501 14,683 21,712 22% 40% 자료 : 산업부, 로봇산업실태조사결과보고서 각년도자료로재분석. 권역별상위 10 개시 군만자료에포함 * 정부 는한국정부지원, 외부 는외부지출, 외국 은타국가지원을의미 ** 경기도비중은 14 년도기준

55 ( 경기도권역별로봇산업내수규모 ) 경기도로봇기업의내수시장매출은서부권역에서가장큰비중을차지하고동부는점차증가하는추세 - 분야별로는서부권역의로봇서비스분야 (190%) 의성장이두드러지게나타나고있으며, 동부권역은로봇임베디드소프트웨어분야 (136%), 전문서비스로봇분야 (106%) 에서크게증가 < 표 Ⅱ-17> 경기도권역별로봇내수규모 ( 단위 : 백만원 ) 권역 분야 CAGR 경기도비중 * 서부 북부 동부 제조 280, , ,902-16% 58% 전문 1,263 2,137 2,117 29% 17% 개인 1,495 6,621 1,578 3% 2% 부품 36,132 49,610 48,923 16% 47% 시스템 34,652 97,063 45,704 15% 83% 임베디드 1,326 42% 서비스 3, , % 83% 총계 356, , ,057-5% 52% 제조 2,000 3,813 1% 전문 201 개인 1, % 1% 부품 % 0.4% 시스템임베디드서비스 % 0.2% 총계 2,607 2,960 5,120 40% 1% 제조 56, ,515 91,244 27% 27% 전문 1,934 7,879 8, % 67% 개인 21,732 32,200 56,451 61% 76% 부품 65,462 95,484 48,453-14% 47% 시스템 6, ,846 0% 13% 임베디드 , % 58% 서비스 21,768 2, % 3% 총계 175, , ,923 11% 35% 자료 : 산업부, 로봇산업실태조사결과보고서 각년도자료로재분석. 권역별상위 10 개시 군만자료에포함 * 경기도비중은 14 년도기준

56 ( 경기도권역별로봇산업수출규모 ) 로봇수출은서부에서 51% 비중을차지 - 분야별로는서부권역의전문로봇 (96%), 로봇시스템 (99%), 서비스로봇 (90%) 이경기도에서큰비중차지하고있으며, 동부의부품분야는최근수출이시작되고있는것으로분석 < 표 Ⅱ-18> 경기도권역별로봇수출규모 ( 단위 : 백만원 ) 권역 분야 CAGR 경기도비중 * 서부 북부 동부 제조 67,784 74,870 56,927-8% 56% 전문 % 개인 548 4,820 2, % 11% 부품 7,066 11,365 2,648-39% 58% 시스템 21,945 7,742 99% 임베디드서비스 % 90% 총계 76, ,002 71,670-3% 51% 제조전문개인 % 1% 부품 16 시스템임베디드서비스총계 % 0.2% 제조 16,335 81,180 31,300 39% 31% 전문 % 4% 개인 62,094 64,896 18,977-45% 81% 부품 % 12% 시스템 30 임베디드서비스 % 1% 총계 80, ,411 50,851-20% 36% 자료 : 산업부, 로봇산업실태조사결과보고서 각년도자료로재분석. 권역별상위 10 개시 군만자료에포함 * 경기도비중은 14 년도기준

57 ( 경기도권역별로봇산업인력 ) 경기도로봇산업인력은서부지역에집중되어있으나, 연구인력은동부지역 51% > 서부지역 37% 수준으로집적된것으로분석 권역서부북부동부 < 표 Ⅱ-19> 경기도권역별로봇산업인력 ( 단위 : 명 ) 분야 CAGR 경기도비중 * 일반 ** 연구일반연구일반연구일반연구일반연구 제조 1, % -3% 46% 43% 전문 % 3% 16% 31% 개인 % 39% 11% 19% 부품 % 4% 72% 49% 시스템 % -1% 83% 73% 임베디드 % 18% 43% 5% 서비스 % 26% 총계 1, , , % 1% 54% 37% 제조 % 0.2% 전문 % -61% 2% 2% 개인 % -53% 2% 1% 부품 % 1% 6% 시스템 임베디드 서비스 % 1% 총계 % -28% 1% 2% 제조 % 22% 30% 40% 전문 % 50% 68% 68% 개인 % 35% 69% 부품 % -6% 20% 36% 시스템 % 16% 19% 임베디드 % 95% 서비스 % -61% 5% 50% 총계 1, , % 41% 26% 51% 자료 : 산업부, 로봇산업실태조사결과보고서 각년도자료로재분석. 권역별상위 10 개시 군만자료에포함 * 경기도비중은 14 년도기준 ** 일반직은연구직을제외한사무직, 영업직, 생산직해당

58 ( 경기도시 군로봇기업수 ) 상위 10개시군에 173개로봇기업이소재하고있으며, 경기도비중은 88% 에해당 < 표 Ⅱ-20> 경기도로봇기업수-상위 10개시군 ( 단위 : 개사 ) 시군 CAGR 경기도비중 * 부천 % 16% 성남 % 12% 화성 % 12% 안산 % 10% 수원 % 9% 안양 % 7% 시흥 % 7% 평택 % 6% 용인 % 5% 고양 % 4% 합계 % 88% 자료 : 산업부, 로봇산업실태조사결과보고서 각년도자료로재분석. 권역별상위 10개시 군만자료에포함 * 경기도비중은 14년도기준 ( 경기도시 군로봇기업생산액 ) 상위 10개시군에서약 6.6천억원규모에해당하며, 경기도비중은 89% 에해당 < 표 Ⅱ-21> 경기도로봇기업생산액-상위 10개시군 ( 단위 : 백만원 ) 시군 CAGR 경기도비중 * 부천 34,170 46,283 68,595 42% 9% 성남 56,083 86, ,727 41% 15% 화성 241, ,671 87,445-40% 12% 안산 89, , ,345 25% 19% 수원 89,130 93,123 83,854-3% 7% 안양 6,550 5,875 18,977 70% 3% 시흥 18,852 28,940 56,071 72% 8% 평택 30,989 62,689 51,427 29% 7% 용인 22, ,264 37,631 28% 5% 고양 1,787 2,737 5,079 69% 1% 합계 591, , ,151 6% 89% 자료 : 산업부, 로봇산업실태조사결과보고서 각년도자료로재분석. 권역별상위 10개시 군만자료에포함 * 경기도비중은 14년도기준

59 ( 경기도시 군로봇부설연구소 ) 상위 10개시군에서로봇부설연구소 69개가운영되고있으며, 경기도비중은 85% 를차지 < 표 Ⅱ-22> 경기도로봇부설연구소-상위 10개시군 ( 단위 : 개사 ) 시군 CAGR 경기도비중 * 부천 % 21% 성남 % 15% 화성 % 6% 안산 % 9% 수원 % 11% 안양 % 2% 시흥평택 % 9% 용인 % 7% 고양 % 5% 합계 % 85% 자료 : 산업부, 로봇산업실태조사결과보고서 각년도자료로재분석 권역별상위 10개시 군만자료에포함 * 경기도비중은 14년도기준 ( 경기도시 군연구개발비 ) 상위 10개시군에서약 457억원규모의연구개발을수행하고있으며, 경기도비중은 85% 에해당 < 표 Ⅱ-23> 경기도연구개발비-상위 10개시군 ( 단위 : 백만원 ) 시군 CAGR 경기도비중 * 부천 18,330 7,509 13,288-15% 25% 성남 10,286 11,745 5,446-27% 10% 화성 2,884 2,565 3,259 6% 6% 안산 11,779 2,626 6,350-27% 12% 수원 1,396 1,136 1,867 16% 3% 안양 시흥 % 0.2% 평택 용인 2,800 1,551 14, % 27% 고양 1, ,010-10% 2% 합계 48,866 27,969 45,719-3% 85% 자료 : 산업부, 로봇산업실태조사결과보고서 각년도자료로재분석 권역별상위 10 개시 군만자료에포함 * 경기도비중은 14 년도기준

60 ( 경기도시 군로봇기업수출규모 ) 상위 10개시군에서약 1,200억원의수출을담당하고있으며, 경기도비중은 88% 에해당 < 표 Ⅱ-24> 경기도로봇기업수출규모-상위 10개시군 ( 단위 : 백만원 ) 시군 CAGR 경기도비중 * 부천 4,014 10,182 12,470 76% 9% 성남 10,825 18,269 12,576 8% 9% 화성 50,191 52,200 32,112-20% 23% 안산 14,735 38,983 25,262 31% 18% 수원 62,112 64,346 18,048-46% 13% 안양 804 1% 시흥 % 0.1% 평택 6,320 11,499 1,688-48% 1% 용인 7,085 63,796 19,423 66% 14% 고양 % 0.2% 합계 156, , ,767-11% 88% 자료 : 산업부, 로봇산업실태조사결과보고서 각년도자료로재분석. 권역별상위 10개시 군만자료에포함 * 경기도비중은 14년도기준 ( 정책건의사항 ) 연구개발지원확대 와 저금리자금지원 에서가장높은응답률을보였고, 경기도서비스분야에서는 저금리자금지원 이가장필요한것으로응답 < 표 Ⅱ-25> 경기도로봇기업건의사항 ( 단위 : 복수응답, %) 전체 제조 전문 개인 부품 시스템 임베디드 서비스 연구개발지원 저금리자금지원 해외진출지원 채용장려금지원 특허 인증지원 기술정보지원 업체간연계 기타 자료 : 산업부 (2015), 2014년도로봇산업실태조사결과보고서

61 (R&D 분야에서의애로사항 ) R&D 애로사항으로 초기투자비용의부담 과 전문인력부족 항목에서가장높은응답률을보였고, 임베디드분야에서는초기투자비용의부담이 75% 로가장많이응답 < 표 Ⅱ-26> 경기도로봇기업애로사항-R&D ( 단위 : 복수응답, %) 전체 제조 전문 개인 부품 시스템 임베디드 서비스 초기투자비용의부담 전문인력부족 기술경쟁력부족 생산시설 연구자재노후 기술교류부족 원자재조달의어려움 기타 자료 : 산업부 (2015), 2014년도로봇산업실태조사결과보고서. ( 판매및수출분야에서의애로사항 ) 전국과경기도는 판로개척의어려움 가장높게나타났으며, 전국과는달리경기도에서는 판매시장의협소성 을두번째로높은애로사항으로응답 < 표 Ⅱ-27> 경기도로봇기업애로사항-판매및수출 ( 단위 : 복수응답, %) 전체 제조 전문 개인 부품 시스템 임베디드 서비스 판로개척의어려움 시장정보의부족 판매시장의협소성 과다경쟁 제품경쟁력약화 수출절차의복잡성 짧은제품수명 기타 자료 : 산업부 (2015), 2014년도로봇산업실태조사결과보고서

62 III. 정책동향

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64 1. 주요국정책현황 세계각국은최근로봇기술의활용 확산이단순히제조업경쟁력제고뿐만아니라국가경쟁력과연관성이높다는것을인식하고, 로봇활용을중심으로하는경제 산업정책을적극추진 - 제조업부흥과재난 재해시인간을대체하거나사회적문제를해결할수단으로로보틱스분야에대한정책적관심을확대 - 일본후쿠시마원전사태이후재난상황속인명구조나피해복구, 인구고령화와 1인가구확대에따른독거노인돌봄과같은사회서비스분야에서로봇산업의중요성이점차강조되는추세 국가마다처해있는경제 사회적여건은다르지만, 다양한산업과로봇기술의융합이인간의삶의질을높여줄창조 혁신제품을만들고산업경쟁력을획기적으로높이고고용을증대시킬것이라는공감대형성 - 로봇기술이제조업현장에서인간을단순대체하는역할에서벗어나인지능력확장과같은기술적완성도와새로운표준및제도를동시에요구 - 과학기술에기반한다양한분야의전주기적역량제고및민간수요를적절히반영할수있는기반강화가필요 - 특히새로운기술및인간과의상호작용확대에따른윤리적 법적 사회적문제에대응하는다차원적인관점의정부전략수립이요구 로봇산업을국가정책으로지원해온미국, 일본, EU, 중국등의주요국의산업및기술정책사례를통해한국의로봇정책에대한시사점을모색

65 < 표 Ⅲ-1> 주요국로봇정책현황 국가 미국 일본 내용 - 오바마대통령은미국 제조업부흥 에로봇을적극활용하는 첨단제조파트너십 (AMP, Advanced Manufacturing Partnership) 발표 - 로봇 (Co-robot) 혁신적제조공정 첨단소재에중점을두고첨단제조기술 R&D에 22억달러투자 ( 13년) - 국방, 우주등의분야에서로봇시장발전을주도해왔으나, 최근헬스케어, 의료분야투자확대 년까지병력 30% 를로봇으로대체계획 - NRI 프로그램으로헬스케어및의료분야의로봇기술개발 2,000만달러투자 - 아베내각은 로봇혁명실현회의 를출범 ( 14년) 하고이를통해로봇신전략 5개년계획을발표 ( 15년), 2020 도쿄올림픽에맞춰로봇올림픽개최추진 - 중소기업로봇설비도입세액공제및설치규제완화, 로봇도입지원등 로봇도입실증사업 추진 ( 15년 22억엔 ) - 제조업용로봇경쟁력을바탕으로서비스용로봇육성적극지원 - 제조업용로봇기업의재활 간병로봇분야사업다각화 ( 도요타, 야스카와전기 ) 유럽 - 전로봇분야에걸쳐산 학 연 관이모두참여하는세계최대규모의로봇프로그램 (SPARC) 에 21억 700만유로투자발표 - 제조, 농업, 헬스, 교통, 사회안전등타산업과융합을통해세계로봇시장에서 EU의시장선점강화목표 - 의료 재활등복지분야전문서비스용로봇시장집중지원 - Horizon 2020의로봇분야 10억유로투자 ( 14년), 복지를위한로봇동반자 (RoboCom) 프로젝트추진 중국 - 시진핑주석은세계 1위로봇강국으로도약목표를발표 ( 14년) - 제조업용로봇연간공급대수기준세계 9위 ( 03년) 에서세계 2위 ( 12년) 로급부상 - 공업정보화부, 2020년까지세계로봇시장점유율 45% 달성을위해로봇집중육성계획발표 ( 14년) - 중국국무원, 중국 제조 2025계획 중로봇이 10대집중육성대상에포함 자료 : 관계부처합동 (2014), 제2차지능형로봇기본계획 ( ) 을참고하여최근동향반영

66 1.1. 미국 12) 미국은 첨단제조업파트너십 (Advanced Manufacturing Partnership)* 의일환으로 로봇산업육성정책 (National Robotics Initiative) 을추진할계획을발표 (2011년 6월 ) - 첨단제조업파트너십 (Advanced Manufacturing Partnership) 은산 관 학을결집해제조업분야의고용창출및국제경쟁력을제고하기위한신흥기술투자전략으로 1안보 2첨단소재 3로봇공학 4 제조공정을 4대중점영역으로선정 - 주요추진내용으로는국방 우주탐사로봇등기초연구고도화및실용화투자를지속, 제조업부흥을위한로봇투자강화등을포함 차세대로보틱스연구의핵심은인간의역량을확장하거나강화하면서인간과함께일할수있는 인간협업형 (Co-Robot)* 로봇의개발과활용을촉진하는것 * Co-Robot 이란인간의바로옆에서협업이가능하며상호작용을통해인간의생산성을최대화시킬수있는인간-로봇간협업모델을의미 - NRI 프로그램은 1차세대로보틱스기술개발, 2관련시스템과제품의역량및활용가능성제고, 3로봇분야커뮤니티의관심을혁신적적용분야로전환등기초연구부터개발-제조-확산까지전주기포함을목표 - NRI의 Co-Robot 은차세대로보틱스시스템이다양한위험상황에서안전하게인간과공존 (co-exist) 하고, 임무의기획과수행시파트너로기능할공생 (symbiotic) 관계수립이필요함을강조 12) 자료 : 미국방위고등연구계획국 / 국립과학재단 ( / )

67 - 과거로봇연구와는환경모델링, 상황이해, 풍부한자원등에서현격한차이가존재하며, 로봇기술의활용도를높이면서도손쉽게저렴한가격으로이용가능할것으로기대 - 인구의노령화와문화적다양성의확대는국민의건강, 교육과학습, 개인과공공의안전, 안보등삶과경제전반의개선에기여할필요성을제기 - 이를위해 NRI의연구비지원은기초과학부터공동인프라의연구개발까지인간과로봇의상호작용을강조하는다양한분야를강조 국립연구재단 (NSF) 은항공우주국 (NASA), 국립보건원 (NIH) 과의협력을기반으로 Co-Robot 의발전과활용촉진을위해 3천만달러를지원할계획 ( 14.11) - 로봇센싱, 작동, 컴퓨터비전, 기계학습과인간과컴퓨터상호작용에대한근원적이해제고를목표로 1 4년간 만달러를 52 개의과제에지원 - NSF의지원분야는 Co-Robot 개발을위한기술공학적문제와인간활동과관계된장기적사회 행태 경제적문제를포괄하며, 로보틱스를교육과정에도입하기위한방안도포함 일본의후쿠시마원전사태를계기로국방부방위고등연구계획국 (DARPA) 은재난상황에서활용가능한로봇시스템연구개발촉진을위한로보틱스챌린지 (DARPA Robotics Challenge, DRC) 를개최 - DARPA가선정한재난대응도전과제를완수하기위해하드웨어, 소프트웨어, 센서, 인간-기계조종인터페이스의혁신을시도 * 가상로보틱스챌린지 ( 13.6) : 가상로봇제어소프트웨어역량시험 * DRC 실험 ( ) : 로봇의유동성, 조작력, 컨트롤메커니즘시험 * DRC 결승전 ( 15.6.) : 작동자와로봇간소통을줄인상태에서연속된임무를실행시킨우승자에게 200만달러의상금수여

68 미국의메사추세추 (Massachusetts) 로봇클러스터는세계적으로도가장경쟁력있는로봇산업클러스터로평가 ( 한국은행,2013) 년대 MIT의인공지능연구그룹설립부터시작되었으며, 1990년대초반에국방부지원으로개발된인공지능, 로봇팔등로봇핵심기술을제품화하여 irobot, Boston Dynamics 등로봇전문기업이설립 - 성공요인은산업 (industry)-학계(academia)-연방정부(federal Government) 간의상호협력관계 * 국방부의연구지원, 학계-산업계의기술라이센싱및자금지원, 고급인력공급, 대학 연구기관에서스핀오프로창업활성화 * 세계적인선도기업을중심으로연관분야를포함한산업생태계가조성되어있어기업간제품개발협력, 아웃소싱등이시스템적으로구축 - 기업중심의클러스터와달리정부 R&D 투자및조달사업에대한의 존도가 50% 이상인 R&D 중심클러스터로정부정책에따른변동성상존 * 클러스터내기업의 60% 가 10년미만의신생기업이며, 2008년기준 irobot의매출이클러스터전체매출의 1/3수준으로시장기능은미흡

69 1.2. 일본 일본은 이노베이션 25 와 기술전략맵 을근간으로요소기술및생활지원로봇제품화기술개발을성공적으로추진했으며, 최근로봇정책은개발된로봇의보급과로봇기술의타산업활용에중점을두고실행 13년에발표된 과학기술혁신종합전략 및 일본재흥전략 에는로봇의활용을의료, 사회 안전, 농업분야로확대하기위한장기정책방향이포함되었고, 관련부처는각분야별로봇보급및활용을위한지원사업을확대 - 총리직속 로봇혁명실현회의 출범이후 20년세계최초로다양한분야에서로봇이실용화되는 show case 구축을목표로다양한정책과사업을구체화 일본정부는아베총리가 OECD 각료회의에서밝힌 로봇혁명 * ( 14.9월) 을구체화하는작업의일환으로총리직속의 로봇혁명실현회의 를출범하고민관합동으로 로봇에의한새로운산업혁명 실현을위해 로봇신전략 (Japan' Robot Strategy)**( 15.1월 ) 을수립 * 로봇혁명실현의 3대목표 : 1일본을세계로봇혁신거점으로하는 로봇창출력의근본적강화 2세계제일의로봇활용사회지향 ( 로봇쇼케이스화 ) 3세계를주시한로봇혁명전개및발전 ( 고도 IT사회주시 ) ** 일본재흥전략 개정 ( 14) 에서로봇기술을활용한생산성향상, 기업의이익향상, 임금상승이라는목표를설정하고, 로봇혁명실현회의에서 로봇신전략 을발표 - 로봇을저출산 고령화에따른노동력부족과제조 서비스분야의생산성향상등일본이안고있는사회 경제적문제와장기불황에따른경제침체의필수적인해결수단으로인식 일본학술회의로봇분과는로봇의사회활용촉진을위해서기존의연구개발제도의한계를극복하고, 첨단연구와현실적용을일체화하는새로운 Open Innovation 구조로 사회공동창조로보틱스 (robotics) 를제안 ( 14.11월)

70 - 일본의구체적인정책사업사례중의하나는경제산업성이 15년신규사업으로추진하고자하는 로봇도입실증사업 * ( 15년예산 22억엔 ) * 기존로봇을활용하고있지않은중소기업 서비스사업자들을대상으로로봇도입비용의 2/3를보조하고, 로봇제조업체에대해서는저가의보급형서비스로봇개발및제조비용을지원하는것이핵심내용 로봇신전략 에서는 로봇혁명 을구체적으로추진 협력하기위하여업체, SI, 수요처, 금융기관, 대학, 연구기관, 관련학회등폭넓은이해관계자가참여하는 로봇혁명이니셔티브협의회 (Robot Revolution Initiative) 를설치 - ( 로봇혁명이니셔티브 (Robot Revolution Initiative) 협의회설립 ) 1 로봇혁명실현회의성과에기반한현장실행시산 학 관협력을이끌추진체설치, 2산업경쟁력회의및종합과학기술혁신회의의인공지능 IoT 논의와도연계 - ( 차세대를위한기술개발 ) 1데이터중심사회에서살아남기위한연구개발로혁신적차세대기술 ( 인공지능, 센서및인식시스템등핵심기술과기반기술 ) 의연구개발필요, 2워크숍을통한기술간연계및정보의공유, 기술간경쟁의촉진및오픈이노베이션도입 - ( 표준화및실증필드정비 ) 1다분야 중장기적관점에서글로벌진출을위한국제표준화추진, 실증실험구역정비, 인재육성등추진, 년로봇올림픽 ( 가칭 ) 개최를목표로연내실행위원회발족및체제정비 - ( 로봇관련규제개혁실행 ) 1로봇활용을위한규제완화와규제정비양측의균형적규제개혁추진, 2로봇혁명이니셔티브협의회를중심으로수시과제정비및종합적제도개혁추진, 3로봇장애물없는사회 (robot barrier free society) 구축실현

71 5개년액션플랜에서는제조, 서비스, 간호, 의료, 인프라 재해대응 건설, 농림수산업 식품산업등분야별추진과제와차세대기술개발, 국제표준화대응, 로봇실증실험필드의정비, 인재육성, 규제개혁의실행, 로봇대상의확충, ( 가칭 ) 로봇올림픽검토등주제별추진과제를구체화 < 표 Ⅲ-2> 일본의로봇신전략주요내용 구분내용 2020 년목표 제조 - 부품조립, 식품가공등노동집약적제조업중심으로로봇도입추진 - 로봇화가지연되고있는준비공정등에로봇을도입하는한편, IT 활용을통해로봇자체고도화도모 - 조립과정의로봇화비율향상 : 대기업 25%, 중소기업 10% - 차세대로봇활용우수사례 30 건추진 서비스 간호 - 물류, 도 소매업, 음식 숙박업등로봇도입추진 - 우수사례수집과전국확산을통해지역서비스업일손부족해소, 생산성향상을통한임금상승선순환형성 - 이동및보행지원, 배설지원, 치매환자보호, 목욕지원등 5 개분야개발및실용화, 보급후원 - 채집 (picking) 및검품에관련된로봇보급률약 30% 향상 - 간호로봇의국내시장규모 500 억엔으로확대 - 신규간호방법등의식개혁추진 의료 - 수술지원로봇등의료기기보급 - 신규의료기기심사신속화 - 로봇기술을활용한의료기기실용화 100 건이상지원 ( 15-19) 인프라 재해대응 건설 농림수산업 식품산업 - 건설현장의노동력절감과작업자동화를통해중장기적인력부족에대응 - 인프라점검등에로봇을활용해기술자의유지관리효율화및고도화도모 - 트랙터등농업기계에 GPS 자동주행시스템등을활용함으로써작업자동화실행, 대규모 저비용생산실현 - 생산성향상및노동력절감위한정보화시공기술보급률 30% 향상 - 중요 노후인프라 20% 에대한센서, 로봇, 비파괴검사기술활용한점검및보수고효율화도모 년까지자동주행트랙터현장구현실현 - 신규로봇 20 기종이상도입 자료 : 経済産業省 (2015), ロボット新戦略

72 일본정부의적극적의지는 15년예산규모에서도명확히드러나고있는데, 일본의로봇관련 15년예산은 6개부처에총 160.2억엔 +α( 미확정 ) 의예산을편성하였으며, 이중약 73% 인 115.9억엔이신규예산 - 부처별예산을도입실증 (54.2억엔, 34%), 시장화기술개발 (60.5억엔, 38%), 차세대기술개발 (45.5억엔, 28%) 로구분하고있는데, 72% 가상용화중심으로편성 - 상용화지원중심의예산편성은과거로봇기술을선도하던일본의기술개발이쇠퇴하고, 미국, 한국등에주도권을빼앗기게된원인 * 이상용화의부진에있다고판단했기때문 * 로봇기술을신속히사회에서활용하는시스템의결여와활용을저해하는규제와고비용, 평가의부적절, 인력부족등을원인으로분석 수요산업과의연계성을높이고, 적극적해외진출모색하기위한상용화중심으로의정책변화와협력강화 - 일본은자국로봇산업성장의한계와기술개발쇠퇴의원인이로봇기술의활용화시스템결여에있다고판단, 각부처에서도입실증및시장화기술개발등로봇기술의상용화에중점을둔예산을편성 - 로봇가격인하를위해부품의표준화 공용화를추진하고있으며, 보급형로봇개발에대한적극적투자, 로봇도입실증지원사업 * 등기술경쟁력에더하여가격경쟁력확보를위해서도노력 * 로봇도입실증사업 의 2015년예산은 22억엔이며로봇도입비용의 2/3 를보조하고로봇설비도입세액공제및설치규제완화에이어저가의보급형기타로봇개발및제조까지지원 - 학계 ( 일본학술회의로봇분과 ) 에서는첨단연구와사회응용을일체화하는새로운오픈이노베이션구조로서 사회공동창조로보틱스 를제안

73 < 일본정책사례연구 > 시장중심의정책수립을위하여일본의로봇활용분야확대및대중화를위한성장기반구축사례를검토하고경기도정책수립에시사점을도출하여반영필요 ( 로봇활용정책 ) 일본경제재생본부는 2016년부터로봇도입실증사업을통해폭넓은분야에서로봇이활용되는사회실현을목표로로봇도입실증사업과로봇도입검증사업을실시 - 일본경제재생본부 (2015) 는 로봇신전략 을수립하고, 세계제일의로봇활용사회 실현을목표로제시 - 로봇기술의활용을확대하기위하여후속조치로로봇활용분야와활용기업을확대하기위하여 로봇도입실증사업 을실시 - 사업의주관기관은일본로봇공업회이며, 1) 기존의제조업및서비스업분야와같이로봇이적용되고있는분야의로봇확대도입과 2) 현재로봇이활용되지않는영역에도기업이새롭게로봇을도입하기위해필요한실증및검증비용을보조하는사업으로추진 * 2016년대상분야는노동생산성향상, 숙련기능대체, 복잡하거나곤란한작업로봇화, 식품 화장품 의약품분야에로봇활용, 서비스지원분야에로봇활용, 일상공간에서로봇활용, 로봇관련신서비스실현, 시스템통합의기능강화등의분야 * 2016년예산은 22.2억엔 ( 한화약 227억 8천만원 ) 규모로추진되었으며, 116개기업에지원 ( 도입실증사업 : 92, 도입검증사업 : 24) - ( 세부사업 1. 로봇도입실증사업 ) 로봇미활용영역에로봇도입의실증을추진하는기업에대해실증에필요한비용 ( 로봇시스템설치비용, 시스템통합비용등 ) 의일부 * 를지원

74 * 보조율은대기업은 1/2, 중소기업은 2/3를지원하며, 5,000만엔 (5.4억원규모 ) 을상한액으로설정 - ( 세부사업 2. 로봇도입검증사업 ) 로봇미활용영역에로봇도입을검토하는기업에대해로봇도입의실현가능성조사에필요한비용 ( 업무분석, 로봇시스템검토, 비용대비효과분석비용등 ) 의일부 * 를지원 * 보조율은대기업은 1/2, 중소기업은 2/3를지원하며, 5,000만엔 (5.4억원규모 ) 을상한액으로설정 ( 로봇대중화정책 ) 2013 년부터일본은경제산업성과후생노동성주관으로 사용자의부담 * 이큰간호로봇의활용을넓히기위해 로봇간호기구개발 도입촉진사업 을추진 - 고령자의자립지원과간호관련업무자의부담감소를위한로봇간호기구의개발및도입을촉진하는것을목적 - 로봇간호기구개발중점분야로는환자나노인을옮기는데도움을주는로봇, 이동지원로봇, 배설지원로봇, 치매노인간호로봇, 입욕지원로봇등을선정 ( 일본경제산업성 후생노동성 2012 제정, 2014년개정 ) 년로봇간호기구시장규모를약 500억엔까지확대하는것을성과목표로설정 (2013년부터 2017년까지 5년사업추진 *) * 2016 년예산 : 25.5 억엔 - ( 세부사업-기술개발 ) 국립연구개발법인인일본의료연구개발기구에서는로봇간호기구를개발하는민간기업에보조금 * 을지원 ( 상한 1억엔 ) * 보조금액은 500 만엔 1 억엔 / 연 * 보조율은대기업 1/2, 중소기업 3/2 * 보조기간은 1 3 년 - ( 세부사업-도입촉진 ) 20만엔 ( 한화 218만원 ) 이상의간호로봇도입시에는도입비용의일부를지원

75 ( 국제협력정책 ) 영국과일본정부는 2015년부터파트너십 (UK Robotics Mission to Japan 2015) 을기반으로양국의로봇산업경쟁력확보노력 (UK-RAS Network, 2015) - 고령화사회와높은노동가격의해결책으로로봇산업에집중하고있는양국은국제협력네트워크확대및공동연구추진등을통해기업의혁신역량강화를위해노력 ( 인력정책 ) 로봇산업의지속적성장을위한전문인력양성및활용 - 일본 NEDO는 2017년부터오사카기술원에 로봇서비스비즈니스스쿨 을개원하여로봇관련기술, 디자인및비즈니스전문가육성을위한통합교육제공 (NEDO, 2016) - 장기적으로는지역내전문교육기관을통해육성된로봇관련전문인력이지역내흡수 활용될수있는인력수급시스템을구축할계획 ( 표준화정책 ) 일본은로봇기술의국제적경쟁력확보를위한인증및표준화지원을위해생활지원로봇안전검증센터운영 - 일본경제산업성과 NEDO가 The Project for Practical Application of Service Robots in FY2009 을통해제안한 ISO 13482가서비스로봇관련새로운국제표준으로지정 ( 일본경제산업성, 2013) - NEDO의생활지원로봇프로젝트는 2009년부터 2013년까지조작중심이동작업형, 자율중심이동작업형, 인간장착형, 인간탑재형의 4가지유형의로봇안전기술개발및안전성검증수단개발 - 생활지원로봇은대인안전기술의미정비로민간중심으로는본격적인산업화진행이어렵기때문에안전에관한인증기관 시험기관, 안전기준에관한국제표준등을공공의주도하에정비할필요인식

76 - NEDO는생활지원로봇프로젝트의거점으로생활지원로봇안전검증센터설치하여안전기술개발및안전성인증을통해생활지원로봇의보급확대를추진 (2010) < 그림 Ⅲ-1> 일본로봇안전검증센터운영체계 자료 : 일본, 로봇안전검증센터 - 생활지원로봇안전검증센터는 NEDO생활지원로봇실용화프로젝트에서개발된시험기술및인증방법에따라생활지원로봇을시험하고, 인증을통해안전규격에따라제작된것임을증명 < 그림 Ⅲ-2> 일본생활지원로봇안심마크 자료 : 일본, NEDO

77 - 로봇안전검증센터의 4 대세부영역. 주행시험 : 충돌전로봇의정지및충돌회피시험등을시행. 대인시험 : 사람과충돌후위험정도를측정하기위해충돌, 전도시험등을시행. 강도시험 : 내구성, 충격, 하중, 내환경성, 진동등의시험시행. EMC시험 : 전파가차단된실내에서로봇에강력한전파를발사할경우로봇의동작변화와로봇동작시에발생하는전파노이즈를측정 일본의대표적지자체로봇정책으로는오사카경제불황과국가적문제해결을위해추진된서비스로봇중심의 오사카로봇시티구축 의사례 - 다수의일본대표기업이오사카에서성장하며지역경제성장을이끌어가고있었으나, 90년대말장기불황으로위기에봉착 - 지역의로봇연구소와대학 기업 부품업체등이모여서비스로봇산업중심으로국가문제인고령화문제를해결하고지역경제회생을시도 - 서비스로봇산업의육성을위해호텔 상업시설 주거시설등과로봇연구소및기업이집약된 로봇타운 건설 * 을제안 * 오사카대학로봇공학과아사다미노루교수는 2001년에연구소와기업체를연계하는로봇클러스터 ( 로봇시티코어사업 ) 조성을제안 년지역내로봇기업과연구소중심의로봇개발네트워크인루보 (RooBo) 가발족하였고, 루보에과제를의뢰하면소수의회원이팀을구성해과제를해결한다음다양한지원기관으로부터도움을받아상업화할수있도록시스템화되었으며, 향후타지역, 해외기관도참여가능하도록확대하는방향으로진화할예정

78 1.3. EU 13) 14년 220억유로인전세계로봇시장규모는 20년 500억에서 620억유로까지성장할것으로전망 Horizon 2020* 의로봇분야전략실행을위해유럽집행위원회 (EC) 와 eurobotics AISBL** 을중심으로공공-민간파트너십을통한 SPARC(The partnership for Robotics in Europe) 프로그램에착수 ( 14.6.) * Horizon 2020은유럽의제8차프레임워크프로그램으로혁신과시장으로의기술이전을강조함에따라 EU 로봇커뮤니티도역시전략적목표중과학기술적지위강화, 혁신에서의산업리더십강화, 유럽공통의사회적문제해결등에초점 ** eurobotics AISBL(Association Internationale Sans But Lucratif, 비영리국제기구 ) 는브뤼셀에기반한 EU 내로봇관련자들간비영리국제기구로유럽로봇커뮤니티를포괄 SPARC 프로그램은 1로드맵에기반한연구와혁신, 2시장친화적시스템과기술유도, 3유럽의로보틱스인프라구축, 4혁신의진전에대한모니터와평가, 5투자와기업가정신촉진, 6 다양한분야에걸친활동과정책구축등을목표 - 세계로봇시장의경쟁력을확보하고현재 35% 인시장점유율을 20 년까지 42% 로확대할계획 - SPARC는구성원이공동으로연구개발혁신 (R&D&I) 의목표설정과우선순위를도출함으로서전략의집행과연구우선순위선정의메커니즘을변화 13) 출처 : 유럽집행위원회 ( )/euRobotics AISBL ( )/Robot-Era( )

79 산 학 연의전문가가참여하는분야별그룹 (Topic Group) 토의를통해 전략적연구아젠다 (Strategic Research Agenda: SRA)* 를발표 * EU 로봇커뮤니티의최상위전략수립을위해 09년도에발표된내용을점검 보완, 연구우선순위설정및환경변화를반영해작성 - Horizon 2020 이후시장주도와지원방안이강조되나전통적영역구분의축소와신기술등장에따른시장자체의변화에주목 - 지속적성장을위한적절한투자와명확한목표의연구가필요하며, 주요기술분야의단계별성과창출을위해투자 - 중소기업과글로벌기업이협업해국제적판로를보유할개방형혁신과강력한부품시장개척 - 시장의비기술적장애요인과사회 경제적문제도함께고려해노령화인구, 유럽제조업부흥, 전통적인프라관리, 교통시스템효율화등사회적문제해결에중요한역할을담당 최근전략연구아젠다 (Strategic Research Agenda: SRA) 와연계된다년도로드맵 (Multi-Annual Roadmap: MAR) 을발표하면서상세한기술적 시장적가이드를제공 ( 15.2.) - SRA와 MAR은로보틱스커뮤니티의합의하에발표된것으로 SRA는상위전략을제공하고, MAR은기술군집별로중요기술선정, 혁신전략, 사회적우선순위등을제시할계획 - 기술군집은 1 시스템발전 분야로더나은시스템과도구 ( 시스템엔지니어링, 시스템디자인, 시스템통합, 모델링과지식공학, 시스템아키텍처등 ), 2 인간로봇상호작용 분야로더나은상호작용 ( 인간기계인터페이스, 안전, 인간로봇협력 ), 3 메카트로닉스 분야로더나은기계의제작 ( 작동장치, 재료, 통제, 센서, 통신, 전력공급등 ), 4 지각 방향성 인식 분야로더나은행위와인식 ( 해석, 감지 / 동작기획, 매핑 / 자연스러운소통, 지식재현과추론, 학습개발적용등으로분류

80 유럽연합 (EU) 은고령화되는인구변화에대비하여노령인구의자율적이고독립적인생활을돕는기술개발을진행중이며, 첨단로봇기술연구를실제생활에활용하기위해이용자적응연구를수행 - 고령인구의실제상황에서고성능로봇시스템과인텔리전트환경의실행및통합을위한파일럿프로그램추진 - 목표는기개발된로봇을노령층이사용할수있도록개선하여실제생활환경에서노인의독립적인생활을지원하고노인돌봄의효율성을개선할수있는고성능로봇서비스및인텔리전트환경구축 - 대상은평균적건강수준, 이동및인지능력을지닌 65세이상의남녀로홀로거주하거나전일돌보미가아닌가족과거주하는인구 구분 이탈리아의 Peccioli < 표 Ⅲ-3> EU 의노인용로봇파일럿프로그램 주요내용 - 도모까사랩 (DomoCasa Lab) 은첨단로봇관련통합연구실로, 로봇시스템이장착된집과유사한공간에서노령층대상의주거실험을진행 - 다학제 ( 기계공학자, 전기공학자, 생물공학자, 디자이너, 심리학자등 ) 로구성된실무진이실험을진행해사용된장비및시스템의성능을평가 ( 특히심리학적측면에서이용자감성과인성관점의맞춤형기술평가 ) - 도모까사랩은페시올리연구혁신단지에위치해생명공학, 정보통신, 환경, 농업및정밀기계기술관련중소기업과스타트업기업의연구진행 - 연구결과의산업적확산을위해연구소와기업간지속적협업, 기존생명공학회사와의제휴로제품및서비스생산연구진행 - 기자노 (Ghizzano) 주거지역은노령층에게수준높은보건서비스를제공하기위해구축된시설로연구활동, 실험, 개발된시스템과제품, 방법에대한개선작업을통한혁신활동진행 스웨덴의 Ängen - 스웨덴안젠에구축된 PEIS(Physically Embedded Intelligent Systems)-홈랩은인공지능, 자율성로봇및센서네트워크기반의스마트환경을구축, 1차프로토타입구축에는한국의 ETRI 도참여 - PEIS- 홈랩의 2차프로토타입은 2010 년에구축, 연구에치중한 1차와달리제품및서비스생산에초점을맞춰실제사용에초점 - PEIS- 홈랩은다양한센서 / 액추에이터 (WLAN, Zigbee, 블루투스, RFID) 설비를갖추고노령층이생활하기적합한구조로설치하여실제 8채의아파트를건축해 11년부터주거시작 컨소시엄구성 - 이탈리아 (SSSA, INRACA, ST-I, RT, TED, MOP), 독일 (YOUSE, 함부르크대학, MLAB), 스웨덴 ( 오레브로대학, LG), 영국 ( 폴리머스대학 )

81 1.4. 중국 ( 시장 ) 세계산업용로봇은 22.7만대가판매되었으며, 중국에서 5.6만대 (24.7%) 가판매 ( 14년) 되었으며, 향후일본과미국을넘어로봇분야의세계 1위시장으로성장할것으로예상 ( 기술 ) 산업용로봇과서비스로봇의산업화, 특수로봇기술연구와시스템응용, 로봇첨단기술비축등 3개차원에서모두크게발전 - 세계최고수준의차세대로봇기술개발을중점추진하여생체공학로봇 ( 인간형로봇, 사족로봇 ) 및신규컴포넌트, 상황인식, 지능형제어, 인간-기계협력기술분야에서혁신성과를창출 - 특수환경에사용되는서보 (servo)* 로봇이발전해장거리수중로봇, 핵분열원자로운영유지보수로봇등재해구조, 공공안전용로봇은시범응용단계에진입 * 서보 (servo): 어떤장치의상태를기준이되는것과비교하고안정이되는방향으로피드백 (feedback) 함으로써가장적합하도록자동제어 ( 기업 ) 중국정부의높은로봇산업육성의지와시장수요에도불구하고, 중국시장은아직까지 FUNUC( 일본 ), 야스카와전기 ( 일본 ), ABB( 스위스 ), KUKA*( 독일 ) 등외국계기업이약 74% 를점유 * 16.5월중국메이디 (Medea) 그룹이 45억유로 (5조 8천억원 ) 를투자해 KUKA 지분 35.5% 를인수함으로써지분 49% 의최대주주로등극 - 중국기업은로봇을도입할때중국산토종보다는외국브랜드의로봇을선호하고있으며, 이때문에로봇시장은중국에진출한다국적기업이독점한상태

82 ( 산업 ) 중국의로봇산업은자동차산업육성정책등연관산업분야에로봇수요가점차증가될것으로전망되지만, 핵심기술과핵심부품에대한높은해외의존도로인해무역적자가발생 - 간단한조립생산중심의산업구조에대한변화가필요하며, 기업이기술혁신을통해지식재산권을획득하고, 정부는자국산로봇의보급과내수시장확대를위한정책을추진하는것이당면한과제로지적 - 중국의로봇기업의 90% 가생산액이 1억위안미만의영세기업 * 으로구성되어연구개발능력도미흡한것이원인 * 4대다국적로봇제조기업의매출액은모두백억위안을초과하는규모에해당되나, 신송 ( 新松 ) 과같은중국로봇선두기업의매출액이 16.9억위안에불과 (2015년) - 한편최근로봇분야의과도한투자로인해발생되는버블현상에대한경계의목소리도점차높아지는현실 ( 지역정책 ) 중국지방정부는생산시설고도화와로봇국산화를목적으로로봇기업에대한보조금지원정책을추진 년에만 77개지방정부가로봇산업육성정책을추진하고있으며, 선전시의경우매년로봇산업지원을위해 7600만달러의보조금을집행하고, 광둥시는 2016년 5500만달러의예산을로봇산업에지원 - 광저우, 칭다오, 충칭, 상하이, 텐진등약 10여개성 시에서제조용로봇을반드시육성해야할신산업으로선정하고, 로봇산업클러스터, 로봇특화산업단지조성을추진하는등지역간경쟁도치열한상태 ( 산업정책 ) 제조용로봇의경우미국, 유럽과유사하게제조산업부흥정책에포함시켜관련기술및장비를개발하도록하고있으며, 서비스용로봇은 서비스로봇과학기술발전 125 특별규획 을통해육성방향을제시

83 - 과학기술부는 국가 125 과학기술발전규획 ( 11.07) 을통해첨단장비제조분야에제조용로봇과서비스용로봇을포함하고, 신연료차량및부품산업분야에지능형농업장비를포함하여종합적인기술및제품개발지원계획을공표 - 세부계획으로 지능형제조과학기술발전 125 특별규획 ( 12.4월)* 과 서비스로봇과학기술발전 125 특별규획 ( 12.4월)** 수립 * 지능형제조과학기술발전 125 특별규획 은중국이 제조대국 (Made in China) 에서 제조강국 (Created by China) 으로발전하는데필요한기술기반마련과제조업종합경쟁력제고를목표 ** 서비스로봇과학기술발전 125 특별규획 은고령화사회에대비하고, 공공안전을위협하는재난에대응하기위한기술적기반을마련하여, 서비스로봇산업을미래전략산업으로육성하는것을목표 구분주관부처관련부처 < 표 Ⅲ-4> 중국의로봇연구개발주요정책 - 과학기술부 - 국무원, 산업정보기술부 내용 - 국가중장기과학기술발전규획 ( ) ( 국무원, 06.02) - 전략적신흥산업육성및발전기속에대한결정 ( 국무원, 10.10) - 국가 125 과학기술발전규획 ( 과학기술부, 11.07) 정부정책 - 지능형제조과학기술발전 125 특별규획 ( 과학기술부, 12.04) - 서비스로봇과학기술발전 125 특별규획 ( 과학기술부, 12.04) - 첨단제조장비 125 발전규획 ( 산업정보기술부, 12.05) - 지능형제조장비산업 125 발전규획 ( 산업정보기술부, 12.05) 로드맵 - 창의혁신 2050 : 과학기술과중국의미래 ( 중국과학원, 09.06) 투자규모 - 전체투자규모비공개 - 제조용로봇, 자동화시스템기술및제품개발중심 R&D 특성 - 서비스용로봇분야의료 재활보조로봇개발사업다수 - 국가중점기초연구개발프로그램 (973 프로그램 ) - 첨단기술연구개발프로그램 (863 프로그램 ) 국책사업 - 횃불프로그램 - 국가중점신제품프로그램 주요기관 - 중국로봇산업연맹 (CRIA) - 중국과학원산하 4 개연구기관 * * 북경자동화연구소 (IA) * 심양자동화연구소 (SIA) * 심천선도기술연구소 (SIAT) * 허페이선도제조기술연구소 (IAMT) 자료 : 한국로봇융합연구원 (2014), 국내외로봇동향 - 중국의로봇정책

84 - 중국산업정보기술부는 첨단제조장비 125 발전규획 ( 12.05) * 과 지능형제조장비산업 125 발전규획 ( 12.05)** 정책을발표하고, 지능형제조장비및제조용로봇분야경쟁력을국제수준으로향상 * 첨단제조장비 125 발전규획 ( 12.05) 에는해양공학장비분야해저자원탐사로봇장비개발과지능형제조장비분야기술 제품개발이포함 ** 지능형제조장비산업 125 발전규획 ( 12.05) 을통해제조설비산업육성에필요한기술및장비개발과 2015년 2020년단계별목표를설정 국가과학기술혁신및첨단제조업과관련하여공업신식화부에서 산업용로봇산업발전촉진관련지도의견 을발표 ( 13.1월) 년에산업용로봇분야의혁신능력제고를통해국제경쟁력을보유한핵심기업 5개와산업클러스터 10개구축을목표로추진 - 첨단제품의시장점유율을 45% 이상향상하고직원 1만명당로봇사용량을 100대이상을사용하는산업용로봇산업체계를구축 - 국가중점실험실, 국가공정기술연구센터, 국가기업기술센터등 R&D기지를구축하고, 로봇기술연구개발과산업화를위한첨단기술인재를양성 세계 1위의로봇강국으로도약을위해 2020년까지세계로봇시장점유율 45% 달성을목표로하는 로봇집중육성계획 을발표 ( 14.6월) - 칭다오시고신구를국가지정 로봇자동화생산기지 로선정하고, 로봇자동화생산라인확충프로젝트 66개, 관련부대시설및인력확보등을위한사업프로젝트 44개에총 115억위안을투입 - 생산자동화에필요한로봇및산업소프트웨어, 마이크로칩, 직접회로등의생산을위한기술및생산라인확충등사업등이본격적으로시작될것으로전망

85 인터넷과제조업의융합을통한 10대산업의업그레이드를위한 제조 2025 계획 * 을발표하였으며, 로봇을비롯한차세대 IT기술, 항공우주설비, 고성능의료기계등을산업을집중육성 ( 15.11월) * 독일의 Industrie 4.0 과미국 GE 의 Industrial revolution 을모델로수립 - 제조 2025 계획 의배경은중국제조업핵심기술 부품의높은대외의존도와낙후생산설비문제, 에너지효율저조문제를해결 - 제조업전반에걸쳐핵심기술을보유하고있거나글로벌선진기술에근접한산업이거의전무하고, 또한장기간에걸쳐자원요소의대량투입을통한규모확대및경제성장을추진하여왔으나효율은저조하다는위기의식에서출발 공업정보화부, 국가발전개혁위원회, 재정부연명으로 로봇산업발전계획 ( ) 을발표 ( ) 하고, 향후 5년간로봇산업의발전목표와구체적인임무를제시하고, 정부의시행조치들을언급 - 1완벽한로봇산업체계를형성, 2기술혁신능력과국제경쟁력강화, 3제품성능과품질의첨단화, 4클러스터생산등을목표로제시 - 용접로봇, 진공 ( 청소 ) 로봇, 지능공업로봇, 인간-기계협력로봇, 양팔로봇, 중량부하 AGV, 소방구조로봇, 수술로봇, 지능형공공서비스로봇, 지능형간호로봇등 10대로봇을전략적으로육성할계획 - 핵심부품으로는고정밀감속기, 고성능모터, 제어기, 센서및단말작동기등의발전을촉진 - 로봇기반기술연구및표준구축, 로봇혁신센터구축, 국가로봇테스트 평가센터를설립하는등산업기초를강화 - 산업, 재난 재해구조, 의료 재활분야응용확대및상업응용업체와종합솔루션서비스업체등을육성

86 1.5. 주요국로봇산업및기술정책의시사점 주요국은로봇산업육성차원이아닌자국의제조업경쟁력제고, 나아가사회구조를변혁시키고전반적인산업경쟁력강화의필수적인수단으로서로봇을인식 - 미국 (AMP, 첨단제조파트너십 ), 일본 ( 로봇혁명, 도입실증지원 ), 프랑스 ( 로봇설비화프로그램 ), 중국 ( 로봇도입보조금 ) 등다양한산업분야에서로봇활용을촉진하는정책추진 - 중국은자국로봇기업육성과활용 확산을위해로봇도입기업에보조금지급등을적극적으로추진 글로벌로봇산업육성의방향은제조로봇 ( 미국 중국 EU 등 ), 서비스로봇 ( 의료 복지, 일본 미국 EU 등 ), 로봇안전성 ( 일본 ) 등으로설정 - 제조로봇에서는미국 EU 등선진국은차세대제조업용로봇기술개발에집중하고있으며, 중국등신흥국은제조로봇도입을가속화 - 서비스로봇은확보된제조로봇기술을바탕으로의료 재활 극한재난로봇등전문서비스용로봇개발에집중 - 로봇의대인안전성강화및표준화는일본이인프라 ( 생활지원로봇안전검증센터 ) 구축및표준인증획득으로인간공존로봇 (Co-robot) 사회에대비한로봇안전성분야를선도 로봇기술분야의연구개발이전통적기술분야에서다양한학문간협력을통한다양한형태로변화에따른융합형연구개발지원이필요 - 한국은 제2차중기 ( 14 18) 지능형로봇기본계획 을발표하면서타제조 서비스분야로 로봇산업외연확대 를중점추진할계획을표명 - 선진국의로봇산업주도와표준선점을위한경쟁심화로제조업과기술중심에서벗어나시장변화대응을포함하는다차원적인전략마련

87 기술개발보다는활용중심으로수요자의관점에서연구개발이이루어지고실제도시계획이나상품 서비스개발에연계되는방안도모색할필요 - 민간과시장의수요자중심으로추진하기위해서는공공 민간파트너십의수립과같은거버넌스의변화양상에주목할필요 - 유럽의 SPARC 프로그램처럼목표설정과우선순위도출에있어협력하고공동책임을지는민간의책무및역할확대도필요 - 중소기업과지역별산 학협력거점, 다국적기업과해외활용처등개방형생태계속에서다양한주체별역할에대한고민도요구 새로운기술의변화뿐만아니라로봇기술로인해발생되는법적 사회적 윤리적문제를종합적으로고려하고이를보완하거나개선할수있는규제나인프라의개선이필요 - 로봇활용확대로인한일자리감소, 인간-로봇상호연계에따른윤리적문제등새로발생되는문제에대한사회적논의와행정적으로뒷받침할신속한제도적대응이필요

88 2. 중앙정부정책현황 2.1. 로봇산업의정책변화와현황 한국의로봇산업육성정책은 2003년도에 10대차세대성장동력산업에로봇이선정되면서본격적으로추진 - 로봇산업육성을위한법적근거를마련하여체계적이고일관성있는로봇산업육성을위해 지능형로봇개발및보급촉진법 ( 이하 로봇법 ) 을제정 (2008.3) 하고시행령을공포 (2008.9) - 로봇산업육성을위한법적근거마련, 범부처협력전략수립등적극적인육성정책을추진하면서 R&D 등정부지원이규모화 체계화 14) < 그림 Ⅲ-3> 한국로봇산업정책변화 자료 : 관계부처합동 (2015), 지능형로봇 2015 기본계획. * 산업기술평가관리원 (2012), 로봇분야국내외연구 산업동향 재인용. 14) 이후에도로봇산업은 22 개신성장동력산업으로선정 (2008.9) 되고 13 대미래성장동력으로선정 (2014.2)

89 2010년도에로봇산업육성정책의집행전담지원기관인 한국로봇산업진흥원 과부처내전담부서신설로로봇정책을본격적으로추진 - ( 07) 지경부로봇팀 ( 11) 지경부로봇산업과 ( 13) 산업부기계로봇과개편 ( 13.8) 방사청국방로봇사업팀신설 - 포항지능로봇연구소도 한국로봇융합연구원 으로전환 (2012.3) 하고, 로봇산업정책협의회 와같은협력체계를확립 제도적인프라조성, 제품개발보급중심의지능형로봇 1차계획 ( 09-13) 후범국가차원에서향후 10년의로봇정책방향을제시한 로봇미래전략 ( ) 을발표 ( 12) - 로봇미래전략 ( ) 은신산업으로서로봇산업을육성하는전략에서벗어나범국가적로봇활용 융합과로봇산업의주력산업화, 로봇거버넌스제시등로봇산업의추진전략변화가큰특징 제2차중기지능형로봇기본계획 ( ) ( , 로봇산업정책협의회 ) 15) 을통해로봇기술의발전과주력산업융 복합추세에맞춰타제조및서비스분야로 로봇산업외연확대 에중점 ( 14) - 글로벌선도역량확보를위한 R&D 체질개선및로봇분야新수요- 新시장창출을목표로향후 4년간의로봇분야정책방향을제시 - 대형연구개발프로젝트추진, R&D 컷다운제도 16) 도입, 정부 R&D를통해개발된로봇기반기술의제품화및상용화를위한개방형로봇산업생태계조성등의정책을추진 - 로봇보급확산및활용시장확대를중점적으로추진한다는측면에서일본의 新로봇전략 과유사 15) 지능형로봇개발및보급촉진법 제 5 조, 동법시행령제 2 조와 3 조에근거하여관계부처합동으로수립. 16) R&D 에경쟁체제를도입해기술성과시장성이모두부족한과제는조기동료또는목표상향조정등으로방향을수정

90 < 그림 Ⅲ-4> 제 2 차지능형로봇기본계획프레임워크 자료 : 한국정보통신기술협회 (2015), 지능형로봇산업발전을위한정부정책 지능형로봇 2015 실행계획 에서는따르면산업통상자원부, 미래창조과학부, 해양수산부, 보건복지부등관계부처는 2076억원을지능형로봇연구개발과생태계조성에투자 - 전년도대비 310억원늘어난규모로로봇기술과타산업분야의융합촉진을통해제조, 의료, 국방, 농업등각분야로봇수요에대응하고로봇시장을활성화한다는계획 - 해수부는 198억원을투입해해양개발용수중건설로봇및다관절복합이동해저로봇을개발을추진 - 농진청은 35억원을투입해벼농사제초로봇현장적응성평가, 농업로봇핵심센터부품개발을추진

91 - 복지부는 26억원을투입해재활로봇기술중심의연구결과와임상연구간의연계촉진을위한중개연구를추진 - 방위산업청은감시정찰, 수중탐색등복합임무무인수상정시스템및핵심기술개발과제를추진 - 국민안전처는 8 억원을투입해화재진압탐색및구조용특수장비및 로봇의현장성능평가환경구축기술을개발추진 - 미래부는바이오닉암 (Arm), 현실과가상의통합을위한인체감응솔루션등로봇관련원천기술개발에 164억원투입 - 산업부는 715억원을투입해로봇산업융합핵심기술개발사업을통해핵심부품과신서비스기술플랫폼등기술개발추진 < 표 Ⅲ-5> 산업분야별중점분야및유망비즈니스모델 중점분야유망비즈니스모델 ( 제품서비스군 ) 제조 스마트공장구현지원을위한첨단제조및제조물류로봇시스템 중력보상협업로봇, 양팔로봇, 공장자동창고용로봇시스템등 자동차 AIDA(Affective Intelligent Driving Agent) 대화형카바타, 운전자상태감지등 의료 재활 문화 세계최고수준의국내임상기술활용, 수술 재활로봇분야신사업개척 가상 증강현실 (AR/VR), HRI 기술등기반으로문화연관비즈니스창출 복강경수술로봇, 중재시술로봇, 재활로봇 ( 착용 보행 상지 손 ) 등 전시 테마파크로봇, 감성로봇 ( 사물지능인터랙션로봇 ) 등 국방 사회안전국방 재난대응목적민군겸용로봇기술 드론 ( 무인기 ) 등무인로봇시스템, 근력증강로봇 교육 해양 S/W 교육, STEAM 교육등창의인재육성을위한교육용로봇 Off-shore 구조물, 교량등수중시설검사 관리로봇및운용시스템 SW 교육용로봇, 창작형교구로봇 무인잠수정로봇 (UUV: AUV/ROV) 농업시설원예농업용통합로봇시스템비닐하우스용시설원예로봇 자료 : 관계부처합동 (2015), 지능형로봇 2015 실행계획

92 최근 로봇산업발전방안 에서는향후 5년간 5천억원을투자해의료 재활, 무인이송, 소셜, 사회안전등 4대유망부문에 2020년까지 80개공공프로젝트추진계획을포함 ( ) - 16 년 12 월카이스트 휴모노이드로봇연구센터 설치 - 17년부터병원내이송로봇을 10 15개시범적용, 국립재활원과보훈병원등에재활로봇 5 10개보급 - 18년우체국에인공지능기반소셜로봇 5 10개시범적용, 국공립병원에국산수술로봇선도제품 3 5개보급, 평창동계올림픽에안내 홍보, 이송 경비로봇배치 년까지 150억원을투자해고속출력인강형로봇플랫폼, 보행 조작성능고도화를위한요소기술, 핵심부품등개발을위한석 박사연구인력 100명을양성할계획 - 추진방향과분야별투자전략을제시하는로드맵은 2 3년단위로제시하고 로드맵수립위원회 를구성해 17년 2월첫로드맵을발표할예정

93 2.2. 로봇산업정책추진체계 로봇산업육성정책의최상위의사결정체는범부처협의체인 로봇산업정책협의회 * 로로봇산업정책전반의방향성과계획을결정하며, 구체적인사업은산업통상자원부 ( 이하 산업부 ) 의기계로봇과가추진 * 로봇산업정책협의회 는 14개관계부처가참여하는협의체 ( 산업부제1차관이위원장 ) 로 2012년 3월출범 - 협의회는로봇융합수요발굴, 산 학 연 관의협력활성화를위해로봇산업융합포럼을구성 운영 (2009.9) 하고연구원간분업 협업을위해로봇연구기관협의체구성및협력 MOU를체결 ( ) 하였으며지역특화로봇산업활성화를위해 지역로봇산업지원협의회 를구성 운영 ( ) - 로봇산업정책협의회 는상설조직이아니므로산업부의기계로봇과가 한국로봇산업진흥원 * 과 한국로봇융합연구원 ** 및 로봇PD(Program Director) *** 17) 와연계하여관련사업을계획하고추진 * 한국로봇산업진흥원 은산업부산하기관으로지능형로봇산업진흥을위한정책수립및개발, 홍보, 통계작성및실태조사, 시범사업및해외진출등보급 확산에관한사업을수행 ** 한국로봇융합연구원 은기업 대학및연구소간의상호유기적협조체제를구축하여로봇기술개발및전문인력양성의거점기능을담당할산업부산하의전문연구원 *** 로봇산업연구개발정책에관해서민간전문가인한국산업기술평가관리원의 로봇PD 가실무적지원제공 17) PD 는정부가연구개발분야의전문성제고를위해외부에서영입한기획전문가로로봇 PD 실은로봇 PD 와행정업무전담인력의 2 인으로구성

94 2.3. 로봇기술인증표준정책의현황 인증표준의필요성 기존의로봇은산업현장에서단순작업을반복적으로수행하는형태의산업용로봇이주를이루었으나, 최근에는인공지능, 제어기술, 통신, 센서, 엑추에이터와같은핵심요소기술의혁신에따라인간과매우밀접한환경에서사용되는제품이등장 개인의일상에밀접하게적용되는로봇제품의등장으로인해일반소비자시장이급속히확대되어제품으로서의안전성, 성능, 호환성등에대한인증수요가급증 - 유럽, 미국, 일본등로봇기술을주도하고있고로봇시장의주류를형성하고있는주요국에서는해당권역으로진입하는로봇제품에대해 CE, UL, JIS 등의인증을의무화하여강력한무역기술장벽을구축 - 주요인증의기준으로 ISO나 IEC의국제표준이적용되고있으므로로봇분야국제표준에대한이해및대응은로봇산업확장에필수요소로작용 기술과시장이완숙기에접어든후표준이제정되는일반적인제품군과달리, 로봇산업에서는로봇시장활성화를위하여본격적로봇시장구축초기인현재신뢰성및안전성에대한국제표준을제정하는작업을활발히진행 - 빠른속도로다양한이슈에대해현재진행형으로진행중인로봇분야에대한국제표준화는국내로봇기업에기회와위기로작용예상 - 능동적대응이될경우국내기술친화적인표준확립으로시장확대에유리한교두보를확보할수있고, 국제표준을기술지침으로활용하여선제적으로미보유기술에대응가능 - 반대로대응이미진할경우기술주도권을상실하고때늦은표준기술대응으로시장진입에필요한적기를놓치게될가능성상존

95 로봇분야인증표준의현황, 국내로봇중소기업의수준및수요, 정부지원의필요성등에대한분석을통해국내로봇산업의기반이집중되어있는경기도의중소업체가급변하는로봇시장환경에대응하고시장을개척할수있도록로봇분야중소기업에대한인증표준국제화지원방안을필요 < 표 Ⅲ-6> 로봇안전분야의국제표준현황 구분 표준 산업용로봇 개인지원로봇 ISO : 2011 Robots and robotic devices ISO : 2011 Robots and robotic devices ISO/TS 15066: 2016 Robots and robotic devices ISO 13482: 2014 Robots and robotic devices Safety requirements for industrial robots -- Part 1: Robots Safety requirements for industrial robots -- Part 2: Robot systems and integration Collaborative robots Safety requirements for personal care robots 인증표준의중요성 로봇제품의표준과인증을바탕으로하는제품의성능평가결과는글로벌시장에서신뢰성을확보하는데유리 - 국내에서는로봇청소기에대한성능평가방법을국내기업제품에유리하도록국제표준을선점하고제정 (IEC 62929, ) 하여해외경쟁제품대비우수한성능평가를받고수출을확대한사례 * 보유 * 로봇청소기는시험 인증제도도입 ( 09.12) 에따라, 기업별로제품의품질이 10% 이상향상되었으며, 먼지제거성능이유진로봇은 21%( 09) 83%( 10), 삼성전자는 59%( 09) 85%( 10) 로품질개선 ( 한국로봇산업진흥원, 2015) * 품질개선결과로유진로봇과삼성전자의로봇청소기는 11년도에 Emporio Test Magazine( 독일 ) 에서최우수제품으로선정되어수출액

96 이 29 억원 ( 09) 1,088( 13) 으로증가 로봇제품에대한표준인증은국내소비자신뢰확보를지원하는도구로작용 - 로봇청소기 (2009), 교구로봇 (2011) 의품질인증도입이후로봇제품소비자신뢰확보를통해국내생산규모가 438%, 204% 상승 < 표 Ⅲ-7> 품질인증도입국내기업의생산규모변화 구분 국내기업생산규모 인증시기품목 로봇청소기 253 1,108 1,166 1,877 2, 교구로봇 국제표준화동향 제품이규격에맞도록제조되었는지여부를평가하여적합여부를판정하는제도인인증은소비자에게제품의안전에대한최소한의신뢰성을보증하고제품의글로벌평가에주요한지표로활용 적합성을평가하기위한인증기준으로국제표준이통상적으로활용되며, 로봇분야의표준은대표적국제표준화기구인 ISO와 IEC에서제정 현재 ISO 내로봇관련표준화는 ISO TC 299 Robotics 위원회에서수행 년도까지 ISO에서 TC 184(Industrial Automation Systems and Integration) 의 SC2 (Robots and Robotic Device) 위원회에서로봇관련표준화를수행 년 2월부터는로봇분야의확장성에대한인식이확대되면서관련위원회를 SC(Sub-committee) 수준에서 TC(Technical Committee) 로격상시키고위원회명칭도 Robotic로개정

97 ISO TC 299의 6개분과에서는용어, 안전, 성능, 호환성등에대한표준을개발 - (WG 1) 로봇관련성능평가, 안전성, 사양등타표준의규정에핵심적으로사용되는용어와특성에대한정의를논의 - (WG 2) ISO 13482* 을제정 (2014년) 하고안전성인증을수행하기위해필요한시험평가표준을개발 * 이동형도우미로봇, 탑승로봇, 신체보조로봇등의분류에해당되는개인지원로봇의사용과관계된안전요구조건을규정하고, 발생가능한위험도를저감하기위한설계대책및보호조치등에대한규약 - (WG 3) 최근급속히확대되고있는협동로봇시장의수요에따라협동로봇의작업안전성을보장하기위한안전요건인 ISO TS 15066* 을제정 (2016년) * 산업용로봇의안전요구조건, 성능평가방법, 협동로봇안전요구조건등에대한표준을제정 - (WG 4) 서비스로봇의성능평가방법에대한표준을제정하는작업수행 - (WG 5) 수술로봇및재활로봇에대한안전요구조건을규정하는표준을제정 - (WG 6) 서비스로봇하드웨어및소프트웨어의호환성 (modularity) 에대한표준을제정

98 < 그림 Ⅲ-5> ISO TC 299 분과구성 IEC에는로봇관련표준만을다루는조직은위원회수준에서없으나, ISO와공동으로로봇관련표준을제정하고있는의료로봇분과, 청소로봇분과, 가정용모바일분과, 전자파분과가활발하게활동 - IEC TC 59 SC 59F WG 5 Surface cleaning robots - IEC TC 59 SC 59F WG 16 Performance evaluation methods of intelligent mobile robot platform for household and similar applications - CISPR SC F WG 1 Household appliances incorporating electric motors and contact devices - CISPR SC H WG 1 Limits for the protection of radio services

99 국내에서는 2000년대초반까지는주로 ISO에서제정한산업용로봇표준을적용하는수준이었으나, 지능형로봇표준포럼 (KOROS) 결성이후 116종의포럼표준이개발되었고, KS 표준도 26종이제정 - 로봇분야 KS 표준은 KS 표준안에대해국가기술표준원의 KS 로봇및로봇장치전문위원회에서기술적검토를수행하고기계기본기술심의회에서최종심의를거쳐국가규격을제정 개인지원로봇 (ISO 13482) 표준화 인증이슈 국내로봇산업에큰영향을미칠수있어적극적인대응이필요한 ISO 표준은개인지원로봇의안전요구조건표준인 ISO 13482와산업용로봇중협동로봇의안전요구조건을규정한 ISO TS 15066이해당 ISO 13482* 는인간과지속적으로상호작용및접촉을하게되는개인지원로봇의본질적특성을고려하여어떠한사용조건에서도인간의상해가발생하지않도록하게하는개인지원로봇에대한안전요구조건을규정한세계최초의규약 * Robots and robotic devices Safety requirements for personal care robots - ISO 13482는개인지원로봇인증의기준문서로사용되어시장진입에필수적인요구조건이므로국내모든개인지원로봇제조사가숙지하고준수필요 - 그러나 ISO 13482는 2014년에제정된안전규약으로제조사가해당표준의중요성에대한인식이낮고, 기업현장적용에애로 * 도발생 * 포괄적인규약범위, 기술적으로높은요구수준, 안전요건항목의다양성등으로현장적용을위해서는추가적으로기술적해석필요

100 ISO 인증시행을위해서는로봇제품의 ISO 안전요구조건부합여부를판단하는구체적시험평가방법에대한표준이필요 - ISO TC 299 WG 2에서는로봇제품의 ISO 안전요구조건부합여부를판단하는구체적시험평가방법표준인 ISO Robotics Application of ISO Part 1 Safety-related test methods 개발중 - ISO 은 ISO 13482에대한적합성을시험하는표준으로 ISO 기반인증에있어실질적으로가장중요한문서이나 ISO 인증시험에경험이있는유일한국가인일본에의해 ISO 표준개발이주도되고있는상황 - ISO 가일본독점적인기술에기초하여제정될경우국내로봇제품들의 ISO 인증에장애요인으로작용할가능성상존 - 따라서 ISO 의중요성및진행현황을국내기업에게홍보하고, 국내업체들에유리한시험평가방법과기술을수렴하고취합하여 ISO 제정활동에적극참여필요 - 또한국내표준전문가의활동을적극지원하는방식을통해국내기술에친화적인시험평가방법및기술이개발초기단계인 ISO 의제정작업에반영될수있도록하는노력하는공조체계도구축필요 주요국은 ISO 13482( 개인지원로봇의안전요구조건표준 ) 의높은파급효과를예측하고선제적으로적극적인대응체계를구축 - 유럽에서는이미 ISO 13482:2014를기계류안전 (Machinery Safety) 에대한 EU 지침인 MD 2006/42/EC에조화규격 (harmonized standard) 으로등재하고개인지원로봇의통관과정에 CE marking을요구하기시작 - 미국에서도 UL(Underwriter s Laboratory) 인증에 ISO 13482를적용하기위한대응준비

101 일본은 ISO 13482에대응하기위하여 생활지원로봇실용화프로젝트 * 를추진하여안전인증관련시험인프라인 생활지원로봇안전검증센터 를구축하고개인지원로봇안전성검증기술을개발 * 년기간동안약 160 억엔규모예산소요 - 일본품질보증기구 (JQA) 에서는프로젝트를통해축적된기술력을바탕으로개인지원로봇의안전인증제도체계를개발하여 2014년세계최초로 Cyberdyne사의 HAL 로봇에대해 ISO 13482인증을실시 - 일본은전세계에서유일하게 ISO 13482에대한지속적인증을시행하여현재 7종 * 의일본로봇에대해인증을시행하며시장주도권확보를위한노력을경주 * Cyberdyn 사의 HAL series 3종, Panasonic Resyone, RT works Robot Assist Walker 등 협동로봇 (ISO TS 15066) 표준화 인증이슈 인간의안전을확보하기위하여로봇과작업자를방책 (fence) 을사용하여격리시켰던기존의산업용로봇과달리, 로봇과인간이같은공간에서작업을수행할수있게하여작업효율을증가시키고작업공간활용을극대화하는협동작업 (collaborative operation) 에대한수요가폭발적으로증가 - 숙련된작업자의기술과로봇의반복성능을결합하여로봇활용작업의효율을극대화하고작업공간효율을증대시키는것이목적 - 필수적으로작업자와로봇이동일한공간을공유하는협동작업의특성상로봇과작업자사이의지속적인물리적접촉이발생하게되어작업자의안전에대한우선보장필요 협동작업을수행하는협동로봇에대한안전요구조건을규정한 ISO TS Robots and robotic devices Collaborative robots이 에제정

102 - 협동작업에서는인간과로봇의접촉이지속적으로다양한부위에대해서발생할수있으므로 TS 15066에서는신체의다양한부위별로상해 / 통증이발생하지않는허용가능한접촉힘 / 압력에대한임계값을제시 - TS 15066에제시된허용힘 / 압력의임계값에부합하는로봇을설계하고제어하는것은매우도전적인기술로전세계에서도소수의제조사만대응이가능한실정 TS 15066에대한대응기술부재로산업용로봇시장에절대약자인국내로봇산업계가어렵게다시찾아온산업용로봇시장개척기회를확보하지못하고있는상황발생 - 향후기존의산업용로봇은많은부분에서협동로봇으로대체될가능성이높으므로 ISO TS 15066에서제시하고있는힘 / 압력임계값에맞게로봇을제어하는데핵심적인로봇구동용액츄에이터, 힘 / 토크센싱등의핵심기술확보에대한지원이필요 표준화 인증국내현황및기업의수요 기술의성숙과더불어유럽, 미국을중심으로급속히성장중인개인지원로봇시장에국내업체들도진입시도중이나개인지원로봇안전표준인 ISO 13482가새롭게제정되며돌발변수로작용 ISO 13482제정으로인해해외시장진출을위해서는 ISO 인증이필수적으로요구되게되었으나개인지원로봇인증을위한국내기반은매우취약 - 해외시장진입에필수적인인증의기준문서로활용되는 ISO 13482의위력에대한국내업체들의인식부족심각 - 포괄적이고광범위한안전요건을규정하고있는 ISO 13482에대해영세하고전문기술인력이부족한국내중소로봇업체들의기술적대응역량부족

103 국내대부분의중소로봇제조기업은서비스로봇, 개인지원로봇분야의기업이기때문에 ISO 기반의인증체계의구축과체계적인지원없이는중소기업의글로벌시장진출에도큰제약사항으로작용할것으로예상 - 국내서비스로봇대표제조사인 Y사의경우해외진출성사직전 ISO 미인증이이슈화되어계약무산 - 착용로봇제조사인국내 N사의경우국내에 ISO 인증기반이없어일본에서인증시행을고려했으나인증시필연적으로수반되는자사핵심기술의유출문제로인증시행을보류중 따라서 ISO 인증을위한안전요구조건부합성확인및검증 (verification & validation) 기술개발지원과종합적으로운영할수있는체계적인안전인증시스템의구축이시급 국가정책활용방안 정책지원의필요성 안전기술은한두개의핵심요소의달성을통해완성되는일반적기술과달리매우광범위하고다양한요소에대한대응이필요한종합기술의성격으로영세하고기술인력이부족한국내로봇기업의현황을고려할때반드시사회적인프라의지원이필요한분야 - 실제로 ISO 13482에는약 30여개가넘는항목에대해개인지원로봇의안전성요구조건이규정되어있어개별기업에서모든항목에대한기술을개발하고대응하는것은현실적인한계상존 - 로봇은자동차나기타산업용기기와달리제품마다의형상과동특성이매우상이하여표준화되고이미구축된안전확보기술이나평가기술을적용하기어려운한계 - 또한로봇에의한상해나통증의기전분석, 상해발생기준값등로봇제품의

104 안전성검증에핵심적인항목들은의학과결합된기초과학수준의연구를통해서만도출이가능 - 로봇의고유한동적특성에기인한안전성의검증은개별기업에서개발환경을이용하여수행이가능하나, 배터리충방전, 전자기적합성, 소음, 진동등일반적안전특성에대한시험은로봇기업환경에서수행이어려움 이러한상황을고려하여미국, 독일, 일본등의주요국에서는국가주도의로봇안전기술및인증평가시스템개발에많은노력을경주 - 일본은로봇안전기술을선도하고있으며, 안전기술의중요성과개별기업에서의안전기술개발의한계를인식하고약 160억엔규모의 생활지원로봇실용화프로젝트 에민간기업에참여기회제공 - 또한일본은개인지원로봇안전성관련기초연구를수행하고다양한시험환경을구축하고안전인증기술력을축적한후, 이를바탕으로자국로봇에대해세계최초로 ISO 13482인증을시행하고공격적으로시장점유율을확대하는전략구사 - 독일의 DLR에서는세계최고수준의힘 / 토크센서기반안전머니퓰레이터를개발하는과정에서, 자동차충돌시험용인체 dummy를이용하여머니퓰레이터와인체의충돌시발생하는전달물리력에의한안전성영향에대한선행연구를수행 - 미국의 NIST(National Institute of Standards and Technology) 는산업현장에서점차증가하는인간-로봇간의협업용로봇시스템의안전성증대를위한비접촉센서기반충돌방지인간-로봇상대위치 / 속도모니터링시스템및알고리즘을개발하고있음

105 정책지원방안 로봇시장의두축인산업용로봇과개인지원로봇시장에안전성이화두로대두되며관련국제표준이제정되어국내로봇기업에기회와위기가함께도래 - 이미확립된산업용로봇시장의질서를새롭게재편할수있는협동로봇의확대에맞춰협동로봇안전요구조건표준인 ISO TS 제정 - 다양한형태의로봇이시장을확립중인개인지원로봇에대한안전요구조건표준인 ISO 제정 로봇제품의주요시장인유럽, 미국, 일본등의대부분의권역에서관련표준에대한인증을시장진입에필수요건으로규정하고있어기술미보유국에진입장벽으로작용 - 로봇선도국은표준의개발단계에서부터적극적으로참여하여안전표준관련기술에대비하고, 축적된기술력을바탕으로관련인증을시행할수있는기술과인프라를구축한것에비해국내에는안전성인증에대한인프라가취약하며안전성인증에대한기업의인식조차미비한상황 국내의로봇관련기업과로봇에대한수요가집중된경기도에서로봇시장을견인할수있는핵심요소로떠오른로봇안전성에대한평가및인증기반구축을지원필요 - 안전기술은포괄적이고광범위한요소기술과시설인프라를요구하고있어영세한국내로봇업체들이자체적으로대응하는것은불가능 - 로봇기업들이안전성인증의중요성에대한인식을고취하고, 로봇안전표준및인증절차에대한내용숙지를통해인증에대응할수있는역량을육성하도록안전표준및인증에대한교육사업의수행을제안 - 국제표준전문가와로봇기업으로구성된협의체를운영하여개별기업들이보유하고있고타국가대비우위에있는기술을수렴하고, 이를국제표준전문가를틍해국제표준에반영하도록하는국제표준활동지원사업필요

106 3. 타지자체정책현황 여러지자체들이로봇산업육성을추진또는추진계획중에있는가운데, 일각에서는지자체간차별성이부족하다는지적또한제기되고있는실정 - 로봇산업이성숙되지않은시점에서는분야별 지역별차별화가쉽지않다는상황이며, 일부지역에서는중앙정부사업유치로지역기업을지원하는단순사업에수행 < 표 Ⅲ-8> 광역시도별지역주력산업현황 18) 시 도 주력산업 시 도 주력산업 대전 무선통신융합, 로봇자동화, 금속가공, 메디바이오, 지식재산서비스 대구 스마트지식서비스 분산형에너지, 정밀성형, 소재기반바이오헬스, 의료기기 디스플레이, 자동차부품, 디지털기기부품, 모바일융합, 충남 인쇄전자부품, 동물시의약, 경북 에너지소재부품, 성형가공, 디지털영상콘텐츠 기능성바이오소재 세종 자동차부품, 바이오소재 부산 디지털콘텐츠, 지능형기계부품, 초정밀융합부품, 금형열처리, 바이오헬스 충북 바이오의약. 반도체, 전기전자부품, 에너지부품, 정밀화학, 조선기자재, 울산태양광, 동력기반기계부품자동차, 환경 광주 디자인, 스마트가전, 초정밀생산가공시스템, 생체의료용소재부품, 복합금형 경남 항공, 기계소재부품, 지능형생산기계, 풍력부품, 항노화바이오 전남 석유화학기반고분자소재, 웰니스식품, 세라믹신소재, 에너지설비, 금속소재 가공, 강원스포츠지식서비스바이오식품 전북 건강기능식품, 기계부품, 물응용, 관광디지털콘텐츠, 복합섬유소재, 해양설비기자재, 제주청정헬스푸드, 풍력 전기차서비스경량소재성형 자료 : 산업부 (2015), 2016년도지역산업진흥계획 각지역편요약. 로봇산업은중앙정부의주력분야로예산을확보가상대적으로용이하고, 관련기업도활발하게사업화및주력화움직임을보이고있어시장진입의적절한시기라는것이지자체의판단 18) 16 년도예산은총 1,942 억원 ( 기술개발 1,110 억원, 기업지원 832 억원 )

107 - 중앙정부의지원이신성장동력산업, 지역특화사업, 지역균형발전사업등으로각각추진되기때문에중복추진상황도발생 로봇산업의경쟁력강화를위해서는중앙정부의교통정리도필요하겠지만, 동시에지자체도각각의지역상황에맞게기업들의산업고도화추진과신규분야를발굴하는방향으로육성 추진 - 현재로서는지자체가경쟁력있는기업을유치또는육성하여실제매출을발생시킬수있느냐가중요하게평가 주요지자체의로봇산업육성정책과추진현황, 그리고로봇산업에있어서각지자체별추진사례를분석하고시사점도출 - 로봇산업클러스터 등지역주력및전략산업과로봇산업과의연계성분석후각지자체별육성정책및추진과제등을검토 대경권 ( 대구, 경상북도 ) 광역경제권선도전략산업 으로로봇산업을선정 ( 09년) 되면서광역경제권중유일하게로봇산업을전략산업으로육성을추진 - 대경권은포항을중심으로다양한국책사업의기획과수주가진행되면서로봇산업클러스터조성기반확보, 기업 기관의집적도가높은편 - 대구시 ( 13년대구시정계획 ) 는 글로벌지식경제도시 로의발전을위해로봇산업클러스터구축등을역점시책으로추진 - 경상북도 ( 13년도정방향 ) 는 서민을행복하게하는기운찬경상북도 를구현하기위해재난대응로봇을지역공약에반영 대표적인대경권의로봇산업육성정책은대구 경북이공동추진하는 광역경제권선도산업육성사업, 대구시가추진하는 로봇산업클러스터조성사업, 경상북도가추진하는 수중건설로봇개발사업 과 시군특화산업로봇융합사업 의 4대사업으로구분

108 - 대경권은 광역경제권선도산업육성사업 19) 에 5개권역중유일하게로봇을전략산업으로선정 추진 ( 09 14년) 하였으며, 경상북도는수중로봇, 의료서비스용로봇, 철강로봇분야를 3대육성프로젝트과제로진행 권역별 수도권 지역별 주요사업명 부천로봇산업단지조성 인천 로봇랜드조성 < 표 Ⅲ-9> 지역별주요로봇정책추진현황 사업비예산 ( 억원 ) 국비지방비민자총계 n/a n/a n/a 245 추진기간 1 단계 ( 년 ) 2 단계 ( 년 ) ,514 6,700 조성계획승인신청 (10.4) 년 특징 ( 중점로봇분야 ) 상설전시장운영 ( 가정서비스용로봇 ) 로봇전시관등로봇을활용한로봇서비스 ( 레저용로봇 ) 중심기관 부천로보파크, 부천테크노파크 인천로봇랜드 대경권 동남권 광역 대구 경북 경남 부산 광역경제권선도산업육성사업 년실용로봇연구개발및기업지원 로봇산업클러스터조성 국책연구개발 시군특화로봇융합 로봇비즈니스벨트조성 ( 예정 ) 로봇랜드조성사업 해양로봇핵심원천기술개발 1, , 년연구개발및로봇기업지원인프라구축 대경지역사업평가원 한국로봇산업진흥원 년국책R&D사업 ( 수중건설로봇 ) 한국로봇융합연구원 년시군별특화로봇 1, ,755 예비타당성심사대상사업으로선정 (13) ( 년 ) 엔터테인먼트로봇및첨단제조용로봇 경남로봇산업진흥재단 560 2,100 4,340 7, 년로봇전시관복합문화공간및경남로봇산업진흥재단 년 ( 해양, 무인잠수정등 ) 원천기술개발 울산미정 충청권대전지능로봇산업화센터건립 일제 1 차울산로봇산업협의회출범, 향후사업방향을결정할방침 지역혁신특화산업 ( 국방로봇등지능로봇 ) 한국생산기술연구원해양로봇센터 울산테크노파크등 대덕테크노밸리등 호남권 2012년가전로봇광주특화육성 대한민국로봇로봇비즈니스박람회가전, 생활로봇개최 (12.8) 자료 : 한국은행 (2013). 광주테크노파크 19) 신성장동력연계지역산업육성및글로벌경쟁력확보를목표로광역권별로선정된전략산업분야연구개발을지원하는정부주도사업

109 대경권은국가로봇정책지원기관, 로봇전문연구기관등로봇산업관련기관이상대적으로높은집적수준 년부터는포항소재한국로봇융합연구원 (KIRO) 을중심으로 시 군특화산업로봇융합사업 을추진중이며, 간호로봇 ( 경주 ), 소싸움로봇 ( 청도 ), 산불감시로봇 ( 봉화 ), 대게전시관용로봇 ( 울진 ) 등은개발성과를거두고있는상황 - 정부는국가로봇산업정책개발의지원등을위한법적전문기관인 한국로봇산업진흥원 * 을대구에설치 ( 10.7월) 하고, 포항지능로봇연구소를 한국로봇융합연구원 으로승격 * 한국로봇산업진흥원 은로봇관련법 ( 지능형로봇개발및보급촉진법 ) 에근거한기관으로 청사착공식 ( 총사업비 400억원, 2014년완공 ) 을가졌으며, 로봇기업지원인프라를조성 ** 로봇전문연구기관으로한국로봇융합연구원 (KIRO), 한국과학기술연구원 (KIST), 한국전자통신연구원 (ETRI), 한국생산기술연구원 (KITECH), 한국기계연구원 (KIMM), 전자부품연구원 (KETI) 등이있으며, 대경권에는 ETRI, KITECH, KIMM 분원등소재 부천, 인천, 경남, 광주등에서는로봇랜드, 박람회등로봇을활용하는로봇서비스업에주목하고있는반면, 대경권은로봇의개발, 사업화등로봇제조산업중심으로차별화를목표 - 대경권도로봇관련대기업은거의없으나정보기술 (IT), 임베디드소프트웨어, 모바일, 메카트로닉스등로봇관련기술력을갖춘중소기업이몰려있고, 전자 ( 구미 ), 철강소재 ( 포항 ), 자동차 ( 울산 ), 기계 조선 ( 창원 ) 등을연결하는산업벨트의중심축을활용

110 < 표 Ⅲ-10> 대구경북지역의로봇산업인프라현황 구분 로봇전문기관 로봇전후방연관기관 부품 전자 모바일 소재 ( 철강 ) 융합연구기관 산업단지 주요인프라 - 한국로봇융합연구원 : 로봇연구인프라결집및특화연구분야집중지원 - 한국로봇산업진흥원 : 로봇산업클러스터조성사업주관, 로봇산업전문지원 - 대구경북과학기술원 : 의료및사회안전분야특화연구개발 - 대구기계부품연구원 : 사회안전용 IT 융합지능로봇시스템산업화 신뢰성평가지원 - 포항산업과학연구원 : POSCO- 포스텍 -RIST 산학연협력연구소, 철강로봇개발 - 한국기계연구원대구융합기술연구센터 : 제조로봇, 재활 수술용로봇등기술개발 - 대구디지털산업진흥원 : 디지털컨버전스의 IT/CT 미래주력산업육성, IT+RT 융합연구 - 대구경북첨단의료산업진흥재단 : 의료로봇, 재활시스템등개발 - 한국생산기술연구원대경권지역본부 : 생산자동화시스템및로봇용부품등 - 재활공학연구소대구시험검사센터 : 의료및재활로봇등시험검사 - 대구경북자동차부품진흥재단 : 지능형자동차부품, 지능형교통시스템 (ITS) 기반주행시험 - 경북하이브리드부품연구원 : 하이브리드부품, 미래형자동차기술개발및기업지원 - 경북차량용임베디드기술연구원 : 지능형자동차부품기술개발 - 경북그린카부품진흥원 : 전기차 전기차부품기술개발 - 한국전자통신연구원대경센터 : 지능형자동차용 IT 융합, 그린하우스, 의료 IT 융합기술 - 경북 IT 융합산업기술원 : 지능형자동화부품, 첨단의료기기, 미래형자동차 - 구미전자정보기술원 : 차세대디스플레이, 전자의료기기부품등전자정보기기기술 - 모바일융합센터 ( 대구 TP) : 스마트기기등차세대모바일기업지원 - 모바일융합기술센터 ( 금오공대 ) : 이동통신단말기수출인증테스트등 - 전자부품산업고품질화및공정자동화연구센터 ( 금오공대 ) : 전자부품산업연구지원 - 무선멀티미디어시스템지역기술혁신센터 ( 영남대 ) : 무선멀티미디어시스템상품화 - 포항금속소재산업진흥원 : 금속관련부품 소재기업기술지원 - Steel 표면가공통합기술지원센터 ( 포스텍 ) : 철강열처리기술, 표면처리기술등지원 - 포항가속기연구소 ( 포항 ), 양성자가속기 ( 경주 ) : 방사광가속기, 방사선자료연구등 - 나노부품실용화센터 ( 대구 ), 나노기술집적센터 ( 포항 ) : 나노기술연구 - 한국뇌연구원 ( 대구 ) : 뇌융합연구 - 막스플랑크한국포스텍연구소 ( 포항 ) : 아토초과학, 복합물질등연구 - 한국기초과학연구원캠퍼스연구단 : 면역기초과학연구원, 복잡계자기조립연구단 - 로봇산업클러스터 : 로봇기술사업화및로봇기업집적기반조성 - 모바일소프트웨어집적단지 : 모바일소프트웨어생산거점 - 구미디지털전자정보기술단지 : 전자정보산업기술개발집적단지 - 대구테크노폴리스 : 첨단 R&D 기능 + 차세대 IT 기기 - 성서모바일부품클러스터 ( 모바일부품기업집적단지 ) 성서 5 차산업단지 (IT 특화 ) - 포항철강산업단지및포항영일만일반산업단지 : 철강산업특화 지원기관 금형 디자인 마케팅 - High Speed 초정밀금형지역기술혁신센터 ( 영진전문대 ) : 3D 모델링및 3D Scanning - 차세대금형기술혁신센터 ( 대구기계부품연구원 ) : 금형연구실, 금형성능평가 부품소재 - 대구경북디자인센터 : 종합적인디자인지원 - 경북테크노파크, 대구테크노파크, 포항테크노파크 대학 - POSTECH, 대구경북과학기술원, 경북대, 영남대, 대구대, 계명대, 금오공과대학교, 대구가톨릭대학교, 경일대학교, 한동대학교, 동국대학교등 자료 : 한국은행 (2013)

111 ( 제조 ) 대경권의높은제조업용로봇기업비중및 2차산업비중, 지역산업 ( 뿌리산업, 철강, 섬유등 ) 특성을감안하여제조업용로봇을육성하고, ( 의료 ) 첨단의료복합단지, 대학병원, 연구소등관련인프라를활용한의료서비스로봇을육성하며, ( 사회안전 ) 도심내대형사고 ( 대구가스폭발등 ) 발생으로지역민안전관심도증가에따라지하철, 고층건물등의화재 붕괴에대응가능한사회안전로봇을육성 지역산업의동반성장을위한로봇기술의융합 확산을도모 - 로봇특화분야중장기상품화로드맵구축및유망기술집중개발지원강화, 로봇핵심기술 부품개발을통한로봇부품산업육성, 주력산업연계로봇융합산업창출및확산 로봇전문기술인력을양성 - 로봇제조및생산실무전문기술인력양성, 로봇특화분야별산업현장로봇기술적용애로기술특화교육 로봇성장생태계의조성및글로벌화를도모 - 지역주력산업과연계된수요-공급바탕의로봇시장과기술의선순환생태계조성, 로봇핵심 중핵기업및글로벌챌린지기업발굴 육성 로봇클러스터구축사업을성공적으로추진 - 로봇산업기술혁신을위한기반조성사업인로봇클러스터사업의성공적구축완료, 로봇상용화를위한국가로봇산업 R&BD 허브완성 로봇집적화단지를조성 - 글로벌로봇비즈니스 Complex 조성, 클러스터조성부지연계로봇안전성센터구축

112 경상북도는미래먹거리창출을위해로봇산업을지역별로특화해집중육성하기로하였으며 ( 15.12월), 로봇사업화를위해 10대프로젝트를추진 * * 경북로봇산업비즈니스포럼 ( ), 로봇산업발전 10대프로젝트발표 경북로봇산업추진역량강화간담회 ( ) 경북농업 로봇분야 3개기관 ( 농업기술원, 축산기술연구소, 한국로봇융합연구원 ) MOU 체결 ( ) 경북문화 로봇분야 2개 ( 안동대, 한국로봇융합연구원 ) 기관 MOU 체결 ( ) - 프로젝트를구체화할지역별 기관별태스크포스를구성하고, 해양, 안전 산업, 국방 소방, 가전, 의료, 문화로봇등에주력 < 표 Ⅲ-11> 경북의로봇사업화 10 대프로젝트 프로젝트내용 해양로봇 ( 포항 ) 무인이동체 ( 포항 ) 철강자동화 ( 포항 ) 안전 & 산업 ( 포항 + 경산 + 구미 ) 국방 & 소방 ( 영천 ) 스마트센서 ( 경산 + 구미 ) 가전로봇 ( 구미 + 경산 ) 의료로봇 ( 구미 ) 기계 & 베어링 ( 영주 ) 농업 & 문화 ( 안동 ) - 수중건설 + 자율유영 + 글라이더 ( 로봇융합연구원 ) - 극한엔지니어링연구단지조성 ( 로봇융합연구원 - 기획중 ) - 무인이동체기반물류자동화 ( 로봇융합연구원 기획중 ) - 철강생산시스템로봇화 ( 로봇융합연구원 기획중 ) - 국민안전로봇 ( 로봇융합연구원 - 16 년상반기中시행 ) - 재난대해대응특수목적건설기계 ( 로봇융합연구원 + 생기원 - 15 년추진중 ) - 특화로봇, 시장창출형로봇사업 ( 로봇융합연구원 ) - 국방로봇연구소유치 - 사회안전용웨어러블슈트 ( 로봇융합연구원 + 생기원 +LIG - 기획중 ) - 첨단스마트센서거점센터 ( 경북 IT 융합산업기술원, 구미전자정보기술원 ) - 특화로봇, 시장창출형로봇사업 ( 로봇융합연구원 ) - 의료로봇산업연구기반구축산업 ( 로봇융합연구원 ) - 산업부지역로봇융합센터 ( 의료서비스분야 ) 신청 ( 로봇융합연구원, 16.4 월중 ) - High-Tech 베어링연구센터구축 ( 생기원 ) - 스마트팜 ( 작물 - 과수 - 축산포함 ) 로봇센터구축 ( 로봇융합연구원 - 기획중 ) - 문화콘텐츠특화로봇 ( 로봇융합연구원 + 안동대 - 기획중 ) 자료 : 한국로봇융합연구원 (2015), 경북로봇산업 10 대프로젝트추진전략

113 대경권의세부계획은정부주도의 R&D 투자사업인 광역경제권선도산업육성사업 을제외하고는지역전체를조망한연차별육성목표등실질적인추진목표및계획은미진한것으로지적 ( 한국은행, 2013) - 또한, 대경권내주요정책사업의성격에따라국비, 지방비, 민자등의예산주체가달라정책간연결고리도매우미약 대경권에서집중적으로예산투입을하고있는국책사업이나지자체사업과관련하여개발되고있는로봇은공공수요에치중 - 경상북도시군특화전략사업을통해추진된소싸움로봇 ( 청도군 ) 이나대게관로봇 ( 울진 ) 은단발성공공수요이고, 경상북도가 3대사업으로추진하고있는수중로봇, 철강로봇, 의료서비스용로봇중의료서비스용로봇을제외하고는주요수요처가공공수요에한정되거나제한적 대경권자체의내수시장은작고, 공공수요에서벗어나민간수요를목표로범용성이나확장성을조기에확보하지못하면, 로봇기업의집적등을통한로봇산업클러스터의조성등을통한신성장동력으로발전기대저하 로봇산업은대내외적으로아직시장형성초기단계에있어로봇기업들의자력으로는시장진입이어렵기때문에적극적인상용화지원정책필요 - 실제로봇산업의선진국도로봇산업이초기성장단계임을감안하여대부분공공수요를통한시장정착을유도하는정책을실시 경남 경남은기계산업중심지로서의역량을기반으로동남권 ( 부산, 울산, 경남 ) 가운데지역별사업체수가가장많고, 제조업용로봇을중심으로전국로봇매출의 60% 차지 ( 한국로봇산업진흥원 2015) - 경남로봇산업육성정책의핵심으로마산의로봇랜드조성사업은 지능형로봇개발및보급촉진법 에근거해지난 2009년 12월경남을로봇랜드조성지역으로지정하면서시작

114 - 국비 560억원을포함해총 7,000억원의예산이투입되는대형국책프로젝트로민간자본 4,340억원도포함 년개장예정이었던로봇랜드는컨소시엄에참여한민간사업자의부도, 지자체간의갈등으로지연되었으나, 정부의투자활성화대책에경남로봇랜드조성사업이포함되면서 2015년부터재추진착수 * 경남로봇랜드조성사업을 현장대기프로젝트 ( 정부규제, 지자체인허가지연, 지역여론등다양한사유로지연된프로젝트 ) 로규정하고지원착수 경상남도로봇산업의육성정책은 3단계지역전략산업진흥사업 * 으로기계및로봇전문인력육성, 로봇핵심부품국산화기반구축, 지역산업기술개발 (R&D), 기업지원서비스등이해당 - 지역기업의핵심부품기술취약, 인적 물적인프라부족, 그리고로봇산업정책자금의절대적부족등이약점으로지적 - ( 기계및로봇전문인력육성 ) 기계 로봇분야의전문예비인력을육성사업으로, 산업의고부가가치화를위한산업인력양성네트워크의활성화 - ( 로봇핵심부품국산화기반구축 ) 국내로봇시장의국제경쟁력강화를위해로봇핵심부품인감속기 모터등의국산화개발을지원 - ( 지역산업기술개발 ) 로봇산업의특성을고려한맞춤형 R&D 지원으로 추진으로 선도 기술개발 전략기획기술개발 혁신자원 연계형 기술개발 지원 경남로봇산업사업계획은특화분야첨단산업용로봇개발사업, 로봇전문제조기업발굴및육성, 산업용로봇전문산업단지조성, 해외기술자초청기술지도사업으로로봇산업클러스터의 Hub & Spoke 조성추진

115 - ( 로봇전문제조업체발굴및육성 ) 전문제조기업의연구개발지원 - ( 로봇전문산업단지조성 ) 경남의전략산업인로봇산업의생산거점마련을위한전문산업단지를조성하여국내외로봇관련기업체와연구소를집적시키고산업용로봇생산과연구의허브로발전기반을조성 - ( 해외기술자초청기술지도 ) 지역전략산업진흥사업으로추진한사업으로서해외전문기술인력유치를통해기술적애로타개, 첨단기술의국내이전, 독자적인기술개발능력확보를목표로, 우수해외기술자를지역대학또는연구기관의교수및연구원으로활용 인천 인천시는청라국제도시에복합로봇단지를조성하는로봇랜드사업을중심으로로봇산업정책을추진하고있으며, 로봇랜드사업은지연상황발생 - 로봇산업지원센터 ( 국 시비 1,190억원투입예정 ) 룰포함한인천로봇랜드 ( 총사업비 6,400억원 ) 사업은높은지가와사업성미확보로지연 - 지가대비토지이용계획은테마파크등수익성을거두기어려운구조이며, 테마파크는최신트렌드와맞지않고, 다른테마파크나마산로봇랜드등과차별성도없다는것이전문가의견해

116 4. 경기도상위계획및정책현황 상위계획현황 경기도는지역발전을위한 2040년미래핵심기술로제조업생산로봇기술과지능형서비스로봇기술을선정 < 표 Ⅲ-12> 경기도미래핵심기술 구분중단기장기 자연과함께하는세상 신재생에너지기술고효율에너지기술폐자원재활용및광물자원기술 신재생에너지기술기후변화감시 대응기술오염원발생 방지관리생태위해성평가기술온실가스저감기술 풍요로운세상 첨단기능소재기술신기술융합제조 생산기술지식서비스산업관련기술제조업생산로봇기술첨단농업생명공학기술 첨단기능소재기술친환경첨단물류기술 건강한세상 신종전염병대응기술유행성물질관리기술안전한생활환경구축기술 신개념의약기술뇌연구및뇌질환치료기술실버산업및 U-health 기술미래전대비군사기술 편리한세상 유비쿼터스컴퓨팅기술새로운미디어콘텐츠기술가상현실기술새로운운송기술 지능형서비스로봇기술안전하고쾌적한공간개발기술 자료 : 경기도 (2015), 새로운희망, 담대한비전경기비전 2040 지역내의 10대미래유망산업으로지능형로봇산업을선정하고, 경기남부지역을발전기반으로조성하는특화권역으로지정 - 경기남부지역의유망산업은 IT융복합산업, 지능형로봇산업, 소프트웨어산업, 차세대반도체산업등이지정되어있으며, 전후방연관산업의집적된자원을기반으로효과적으로성장할것으로기대

117 < 표 Ⅲ-13> 경기도 10 대미래유망산업 구분생명산업 IT융복합산업녹색산업디스플레이산업 MICE산업지능형로봇산업소프트웨어산업차세대반도체산업고령친화산업해양레저산업 특화권역경기남부경기남부경기서해안경기북부경기북부경기남부경기남부경기남부경기동북부경기서해안 자료 : 경기도 (2012), 경기도종합계획 ( ) 최근 5 개년경기도로봇관련예산현황 경기도는최근 4년간로봇분야에 48억원규모의과학기술예산을투자했으며, 경기도지역내에서사용된과학기술예산은국비 89억원을포함하여약 200억원규모가투자 < 표 Ⅲ-14> 경기도로봇 R&D 지원현황 ( 단위 : 백만원 ) 경기도비 중앙정부 대학 중소기업 총사업비 ,087 4, , ,493 4, , , 총합계 4,800 8, ,

118 최근 5 년간경기도로봇분야과제현황 < 표 Ⅲ-15> 경기도로봇연구개발과제현황 ( ) ( 단위 : 백만원 ) 연도 과제명 과제수행기관명 도비 국비 합계 고용창출형 IMT 산업혁신클러스터육성사업 경기과학기술진흥원 500 2,550 3,992 실시간공간인지및레이더형자동충전기능을갖는숙박시설용살균청소로봇개발의료용소형정밀측정로봇을이용한 3부위정밀가압전자동맥파분석기개발지능형로봇관절용초소형 3축 BLDC 제어기개발재활복지로봇용허브휠기반의구동시스템개발 마미로봇 대요메디 서보산전 세우산전 초경량, 다중암의 450mm 웨이퍼이송용로봇 코로 지능형로봇을위한음성 / 영상 / 멀티센서통합인공지능모듈개발 파워보이스 멀티모달 HRI 기반대화형서비스로봇개발 한양대학교 지능형로봇에적용가능한소형음원국지화및얼굴인식임베디드시스템개발 Vision 일체형로봇범용 Gripper 개발및지능형물체핸들링에의응용 경희대학교 한신파워텍 자동화로봇상태모니터및이상검출시스템 청강문화산업대학교 자율비행이가능한로봇새시스템개발 아주대학교 지능형로봇서비스산업지원사업 인천정보산업진흥원 지능형개인운송서비스로봇 성균관대학교 고용창출형 IMT 산업혁신클러스터육성사업 경기과학기술진흥원 실시간공간인지및레이더형자동충전기능을갖는숙박시설용살균청소로봇개발 ( 주 ) 마미로봇 로봇부품사업화지원사업부천산업진흥재단 이동로봇을위한 LandMark 자동인식용초소형 CCD 센서모듈개발지능형로봇의효율적인거리정보획득을위한소형 3차원카메라시스템개발 BLDC 모터를이용한 0.15mm 위치정밀도를가지는 0.7kg 하중운반용평행로봇개발 유한대학교 안양대학교 한국산업기술대학교 다자유도밸런싱타입로봇휠체어기술개발한국항공대학교 지능형로봇서비스산업지원사업인천정보산업진흥원 310 1,550 2,760 Vision 일체형로봇범용 Gripper 개발및지능형물체핸들링에의응용 한신파워텍 자료 : 경기도 R&D 조사분석자료 ( )

119 < 표 Ⅲ-15> 경기도로봇연구개발과제현황 ( )- 계속 ( 단위 : 백만원 ) 연도 과제명 과제수행기관명 도비 국비 합계 CCD Sensor 를이용한 2 8 투명웨이퍼용 Pre Aligner 개발 로봇앤드디자인 로봇부품사업화지원사업 부천산업진흥재단 ,500 산업용로봇그리스자동주입장치제품화 비지피코리아 오동작최소화및전장부품국산화를통한로봇손성능최적화원자력발전소위험지역및협소접근공간작업원격조작매니퓰레이터장착가능주행모듈개발무인운반차 (AGV) 및자동용거리레이져거리스캐너센서개발자동화생산장비간소화를위한전동그리퍼개발부품공정자동화용다관절로봇 ( 가반하중 50kg 급 ) 을위한감속기개발 디엘테크 이노스웰 ( 주 ) 에스브이 ( 주 ) ( 주 ) 파스텍 ( 주 ) 알에스티 페트론제품디자인개발바이로봇 소형고속 5 층 Delta 로봇기구설계및제어기술개발 센서기반의모니터링및제어가능개인맞춤형재활보조로봇연구 성균관대학교 성균관대학교 D 프린터를이용한촉감센서공정기술개발성균관대학교 지능형로봇의피킹작업을위한그리퍼용 Active Dry Adhesion 모듈개발사물인터넷기반로봇의경량화및구동성강화를위한고분자 / 탄소복합소재연구바이오나노진단표준물질개발및액정기반센서개발이온성액체 -고분자복합체필름을이용한실시간차내공기질모니터링광섬유센서개발수직형봉합사의360 도미늘형성자동화장비개발산업용냉각시스템을위한압력센서및디지털부품개발차량용레이더센서측정장비용 E-band Up/Downconverter 개발자동차주행중에사각지대에있는차량을근접감지하는제품개발 성균관대학교 성균관대학교 가천대학교 성균관대학교 삼일테크 ( 주 ) 한국산업기술대학교 성균관대학교 경기과학기술대학교 로봇용초소형 6 축힘 / 토크센서기술개발용인송담대학교 CMOS 기반 (MEMS) 의마이크로어레이 (microarray) 바이오센서개발 명지대학교 국제로봇올림피아드세계대회지원부천산업진흥재단 인체감지형보안등센서커버시제품제작 레젠 자료 : 경기도R&D조사분석자료 ( )

120 2014 년도이전경기도자체주요사업 경기도는지속적으로로봇분야의혁신과중소기업지원정책을추진 - 경기도기술개발사업과같이전산업분야의중소기업 R&D 혁신지원사업을통해서도지원하지만, 로봇부품사업화지원사업등로봇중소기업또는로봇분야에특화지원하는사업을통해서도육성정책을추진 ( 로봇부품사업화지원사업 ) 지역내旣구축되어있는센서, 모터등의산업자원을바탕으로지역산업기반과연계된특화사업을추진 < 표 Ⅲ-16> 경기도로봇부품사업화지원사업 구분 사업목적 설명 로봇핵심부품및제품에대한연구개발핵심역량을향상하고, 시장중심형공공수요창출을통한로봇히트상품발굴 사업내용 로봇부품연구개발지원, 로봇히트상품발굴, 상용화지원, 홍보마케팅지원, 워크숍및포럼개최등 사업기간 투자규모 총 4,500 백만원 ( 년도누적예산기준 ) ( 도비 1,500 백만원, 시비 ( 부천시 ) 3,000 백만원 ) 주관기관 부천산업진흥재단 주요성과 매출 45% 신장, 수출 59% 신장, 지적재산권 52% 신장, 고용 17% 신장, 기업자체 R&D 투자 17.4% 신장 ( 이상 13 년단년도성과기준 )

121 ( 지능시스템연구센터지원사업 ) 가정용노인서비스로봇분야의프로토타입개발, 다양한서비스개발등을목적으로하는 10년장기사업 - 개발된기술은참여기관인유진로봇社의제품에적용되는기술적상용화성과발생 < 표 Ⅲ-17> 경기도지능시스템연구센터지원사업 구분 사업목적 설명 3차원물체 환경인식및모델링원천기술을완성하고실용화하기위하여독창적인핵심원천기술개발 사업내용 서비스로봇장착가능일체형 3 차원센싱플랫폼개발변화 다양성에강인한실시간 3 차원물체인식 Categorization 및자가등록 사업기간 투자규모 총 1,334백만원 ( 11년도단년도예산기준 ) ( 도비 200백만원, 국비 840백만원, 민간 294백만원 ) 주관기관 성균관대학교 3 차원센싱플랫폼 - 가변패턴기반고정밀 고정확피코 3D 카메라 Ver.3.0 개발, 고정패턴기반고속 IR 3D 카메라 Ver.1.0 개발 주요성과 3 차원물체인식 - 중대형물체인식과결합된 Cognitive Recognition V2.0 개발 ( 유진로봇 HomeMate 장착등 ) Categorization 및자가등록 - 모델링정밀도향상 Categorization 및자가등록컴포넌트 V3.0 개발, 특허출원 2 건, 등록 4 건, 논문 3 건, 학술발표 8 건, 석박사 7 명양성 ( 이상 11 년도단년도성과기준 )

122 ( 지능형로봇서비스산업지원사업 ) R&D 지원뿐만아니라, 비R&D 지원을포함하는통합적인중소기업지원사업 - 로봇부품사업화지원사업과의유사성및기능중복성을제거하고, 사업의고유성확보가필요한것으로평가 - 로봇서비스산업에대한시장수요적인접근없는지원사업추진으로사업성과미흡 ( R&D 성과는없이비R&D 사업의성과를중심으로홍보함으로써사업의근본적목표를달성했는지에대한비판적시각도존재 ) - 동시기의광역경제권연계협력사업의성과와명확히식별가능성모호 구분 사업목적 < 표 Ⅲ-18> 경기도지능형로봇서비스산업지원사업 설명 경기도주력기간산업인지능형로봇분야의기술사업화로신시장개척하고, 지능형로봇산업의글로벌경쟁력과기술적우위확보 사업내용 지능형로봇기업의기술사업화지원수도권과대경권을연계하여기술사업화를촉진을위한공급망 ( 금형, 목업, 부품등 ) 기업조사및편람제작배포 사업기간 투자규모 총 3,195 백만원 ( 11 년도단년도예산기준 ) ( 도비 310 백만원, 국비 1,550 백만원, 민간 470 백만원, 기타 865 백만원 ) 주관기관 경기테크노파크 주요성과 2012 여수엑스포에경기 TP 에서지원한로봇 듀공 전시수도권, 대경권에총 8 회로봇공연 3,196 명이관람수혜기업의매출 269 백만원증가, 27 만불수출, 고용 11 명창출 ( 이상 11 년도단년도성과기준 )

123 (IMT산업육성지원사업) 수도권-동남권기업간교류협력을통해 IMT 융복합신기술개발촉진으로하는광역경제권연계협력사업 - 기업간협력을도출하기위한코디네이터의활동을통한메카트로닉스, IT산업등지역내관련산업의고도화와융복합촉진에기여하고고지역산업활성화에기여 - 미래지향적인관점의목표산업분야설정을위해서는목표품목중심의구체적인사업수행계획이필요한것으로지적 구분 사업목적 < 표 Ⅲ-19> 경기도 IMT 산업육성지원사업 설명 수도권 - 동남권기업간교류협력을통해 IMT 융복합신기술개발 R&D 촉진함으로써, 지자체가협력하는국내최초의융 복합산업혁신클러스터의모범사례구축 사업내용 IMT 산업혁신클러스터육성을위한超광역권파트너십구축지역기업간네트워크, R&D 지원등기업혁신클러스터링지원 사업기간 (34 개월 ) 투자규모 총 5,036 백만원 ( 11 년도단년도예산기준 ) ( 도비 500 백만원, 국비 2,550 백만원, 민간 1,206 백만원, 기타 780 백만원 ) 주관기관 경기과학기술진흥원 주요성과 - IMT 융복합超광역권클러스터운영 (1,809 개회원사, 4 개지역네트워크 ) - 우수 IMT R&BD 과제발굴및기획지원 (SPG, 코디네이터운영, 16 개과제지원 ) - 서울 경기 인천지역 IMT 융합기술교육 24 개과정, 442 명교육 - 매출 85 억 ( 목표 39 억 ), 수출 433 만불 ( 목표 6.6 만불 ), 고용 65 명 ( 목표 38 명 ) 등을달성 ( 이상 11 년도단년도성과기준 )

124 16 년도이후경기도자체로봇관련사업현황 사업명 경기도로봇산업육성지원 지능형로봇국제공동연구개발사업 드론활성화지원사업 경기도지역협력연구센터지원 경기도기술개발사업 지식재산권육성지원 지식재산전문인력양성 스마트제조혁신기반구축 경기과학축전 산업혁신클러스터협의회지원 < 표 Ⅲ-20> 경기도자체로봇관련사업 사업비 ( 경기도비기준 ) 15 년도이전 16 년도 17 년도 9,665 (4,510) 10,300 (6,300) 4,908 (2,929) 300 (150) 270 (70) 100 (100) 500 (500) 1,100 (1,000) 500 (500) 9,665 (4,510) 11,250 (7,050) 5,726 (3,130) 270 (135) 340 (120) 100 (100) 500 (500) 1,650 (1,500) 300 (300) 11,272 (5,260) 11,350 (7,100) 5,500 (2,630) 210 (105) 3,300 (300) 140 (140) 80 (80) 합계 14,059 17,145 17,915 ( 단위 : 백만원 ) 전담기관 경기과기원 경기과기원 경기 TP 16 개센터 경기과기원 경기 TP 경기 TP 스마트공장추진단 경기과기원 경기과기원

125 경기도로봇산업육성지원 개요 사업목적 - 지역산업과융합한경기도형로봇산업육성기반마련및경쟁력강화를통해신규고용창출, 로봇기업매출증대등지역경제활성화도모 - 스마트로봇및他산업과의융합촉진을통한새로운부가가치창출로급속히변화하고있는세계로봇시장에대한선제적대응 * 국내로봇시장은 ( 09년)1조 202억원 ( 14년)2조, 6,467억원으로 2.6 배성장하였으며, 로봇기술경쟁력은세계 4위 (1위미국, 2위유럽, 3 위일본 ) 수준에해당하는것으로추정 ( 산업부, 2014) 사업기간 : 단년도계속사업 ( 17 년 1 월 ~ 12 월 ) 총사업비 : 500,000 천원 ( 도비 ) - 도비 : 16 년 500,000 천원, 17 년 500,000 천원 현황 도비부담계획 : 경기도 + 경기과기원, 경기과기원 + 연구기관간협약사항 - 본사업은 3년 ( 총35억 ) 사업으로, 1년차 (10억), 2년차 (15억), 3년차 (10억) 도비가투입하여야함 주요내용 로봇기업 R&D 및사업화지원 : 60,000 천원 7 개기업 글로벌마케팅및판로개척지원 : 7,000 천원 10 개기업 로봇기업특허및인증지원 : 1,000 천원 10 개기업

126 지능형로봇국제공동연구개발사업현황 개요 사업목적 - 로봇산업의글로벌경쟁력강화를위한지능형로봇연구개발및인력양성 사업기간 : 2016 년 2018 년 (3 년간 ) 총사업비 : 3,8500,000 천원 ( 도비 + 연구기관자부담 ) - 도비 : 16 년 1,000,000 천원, 17 년 1,500,000 천원, 18 년 1,000,000 천원 - 자부담 : 16 년 100,000 천원, 17 년 150,000 천원, 18 년 100,000 천원 현황 도비부담계획 : 경기도 + 경기과기원, 경기과기원 + 연구기관간협약사항 - 본사업은 3년 ( 총35억 ) 사업으로, 1년차 (10억), 2년차 (15억), 3년차 (10억) 도비가투입하여야함 주요내용 ( 컨소시엄구성 ) 사업의체계적추진을위한역할분담체계구축완료 ( 공동연구개발 ) 미개발기술과기존기술의진보성있는연구 - 지능형로봇의핵심부품및제어시스템개발과연구성과를활용 - 인간이접근하기힘든재난상황에활용하기위한재난대응로봇기술개발및실증가능한연구성과제시 ( 전문인력양성 ) 경기도대학생및연구기관보유전문인력선발, 활용 - 연구개발과교육훈련을통한지능형로봇전문인력양성 ( 성과전시및활용 ) 판교제로시티에성과전시및활용 실증 ( 로봇기업육성및기술동향파악 ) 경기도기업의해외기술동향파악지원및기술동향전파활동

127 드론활성화지원사업현황 추진배경 드론에대한관심및활용분야가넓어지면서드론산업현장의수요에근거한선제적전략마련과인프라구축필요 개요 사업기간 : 월 12 월 주관기관 : ( 재 ) 경기테크노파크 총사업비 : 300 백원 ( 도비 100%) 주요내용 - 드론제조 ( 부품 ) 및서비스생태계형성을위한융복합기술개발및상용화지원 - 드론활용저변확대를위한드론체험및문화조성 주요성과 경기도드론산업실태조사및육성지원계획수립 연구용역 ( 경기도드론산업활성화 ) 11 월말완료예정 중소기업기술개발과정보공유를위한전문가네트워크구축 드론관련경기도중소기업지원 - 기술개발및상용화지원기업 4 개사선정 - 전시회참가지원기업 4 개사선정 기대효과 드론제조기술및관련부품산업표준화ㆍ고도화촉진 드론과 ICT 기술을융합한신사업모델창출 산학연네트워크구축을통한드론산업생태계활성화

128 경기도지역협력연구센터 (GRRC) 지원현황 개요 사업기간 : 월 월 (1년간) 사업비 : 5,260백만원 ( 도비 ) - 재원조성 : 경기도 + 민간 ( 주관기관, 시군, 참여기업 ) 매칭 민간부담금 : 도지원금의 100% 이상부담 수행기관 : 16개센터 ( 육성센터 9, 성과활용센터 7) 사업내용 : 경기도의우수한연구인프라를활용한지역산업체의사업화및상품화실현을위한응용기술개발 2015 년주요성과 GRRC 사업현황 - 13 개센터, 57 개과제에 89 개기업과 603 명의연구원이참여 ( 단위 : 백만원 ) 과제수센터수참여기업연구원사업비계기초산업특별계도시군대학기업 ,725 4, ,067 1,692 GRRC 사업성과 - 특허출원 71건 ( 등록 58건 ), 기술이전 21건 (183백만원), 사업화 33건, 창업지원 2건, 논문 186편, 인력양성 107명 ( 박사 10, 석사 97) 등 국내 논문인력양성특허장비구축장비활용 국외 S C I 박사석사출원등록건금액 건수 활용시간 업체수 기술지도 사업화기술이전산학교육제창품업개지건금내부외부참석참석자횟수액발원자 , , , , 기대효과 경기도의부족한연구기반및기술개발환경을확충하고지역거점연구센터로자리잡아기업연구개발활성화촉진에기여

129 경기도기술개발사업 사업목적 기업수요자중심의현장밀착형기술혁신과성장유망분야의기술개발지원을통하여道여건에맞는지역산업육성및사업화촉진 기술기반이취약한업종및북부지역중소기업의기술혁신능력제고 개 요 사업기간 : 월 12 월 사업비 : 7,050 백만원 / 전담기관 : 경기과학기술진흥원 사업내용 - ( 기업주도 ) 기업개방형, 창업 R&D, 부품소재 ( 고무 ) 산업육성등 - ( 글로벌유망과제 ) 수출 수입대체의고부가가치화와글로벌경쟁력갖춘기업육성 - ( 중소기업 R&D 역량강화 ) R&D 기획 교육, 우수과제 R&D 연계 추진절차 예산확정 ( 도 ) 협약 / 자금집행 ( 과기원 ) 추진실적 시행계획수립 ( 도 ) 선정심의 ( 도 / 연구개발분과위 ) 세부계획승인 ( 과기원수립, 도승인 ) 발표평가 ( 과기원 / 평가위원 ) ( 지원내역 ) 기술개발 67 건 61 억, 과제기획 43 개, 고무애로기술 7 개 사업공고 ( 도 ) 서면평가 ( 과기원 / 평가위원 ) 향후계획 월 : 사업성과분석및 17 년도추진계획수립 기술개발사업성과분석결과 투입된도지원금대비약 4.5 배의경제적효과 투입 도비 억투자 ( 지역경제활성화 ) ( 고급일자리창출 ) ( 사업화 / 만족도 ) ( 기술혁신촉진 ) 성 과 총 3,615.6 억경제적효과 ( 매출 3,510.8/ 비용절감 104.8) 총 3,206 명신규고용성공률 53.3% / 만족도 81.6 점 ( 14 년도 79.7 점 ) 특허출원 442 건, 특허등록 366 건, 논문 252 편 월까지종료 351 과제성과분석 ( 도비 억원지원 ) 도비 1 억원당 4.52 억원매출발생 ( 비용절감포함 ) 및 4.01 명고용창출

130 지식재산권육성지원 -1. 도지식재산권창출지원및운영관리 개요 사업기간 : 월 12월 주관기관 : ( 재 ) 경기테크노파크 ( 경기지식재산센터 ) 총사업비 : 60백만원 ( 도비 ) 주요내용 도유지식재산권관리 - 선행기술조사를통한사전컨설팅 - 등록가능성이있는지식재산권출원, 등록지원 - 연차료납부를통한지속적인도유지식재산권관리 자산평가 - 연차가경과된도유지식재산권의전문가심사를통한자산평가추진 - 자산가치가없는도유지재권의용도폐지 기술이전지원 - 도유지식재산권의민간에서활용가능하도록보유현황공표 - 기술이전을위한이전희망권리발굴 추진실적 선행기술조사 8건, 신규출원 41건, 신규등록 30건지원 민간기술이전 2건성사 - 보건환경연구원발명특허 1건 ( 선급실시료 10백만원 ) - 소방행정과발명특허 1건 ( 선급실시료 5백만원 ) 기대효과 도소유지식재산권의운영체계구축으로전문적 효율적관리

131 -2. 기술거래촉진네트워크사업 개요 사업기간 : 월 월 주관기관 : ( 재 ) 경기테크노파크, ( 재 ) 경기대진테크노파크 2017년산업통상자원부주관기관선정에따라지원 사업비 : 950백만원 ( 국비 700, 도비 250) 사업대상 : 경기도내중소 중견기업 사업내용 : 중소 중견기업의기술이전및사업화지원을통해기술기업의성장지원, 수요기술과공급기술의매칭네트워크구축 주요내용 진성수요기술발굴 - 온 오프라인수요조사를통한사업화가능성이높은기술수요발굴 기술이전및사업화지원 - 발굴한수요기술에맞는공급기술을매칭하고기술이전계약중개 - 이전한기술의상용화를위한투자유치지원및타지원사업연계 글로벌네트워크구축 - 해외에글로벌기술사업화를위한거점구축, 글로벌기술이전지원 16년일본, 중국, 싱가포르에거점구축추진중 추진실적 기술이전 19 건, 기술사업화지원 5 건, 기술평가 / 컨설팅 7 건등지원 기대효과 기술거래를기반으로한수요기업성장가능성기회마련 - 기술이전을통한기업의기술적애로를해결하고시장진입가능성제고

132 -3. 특허, 브랜드, 디자인융합개발지원 추진배경 중소기업제품은좋은아이디어에비해디자인과사용자편의성이떨어지고소비자친화적이지않아글로벌시장경쟁력부족 우수기술을보유한경기도중소기업제품의해외시장진출을위해시장맞춤형디자인 브랜드개발, 해외특허의확보등지원필요 개요 사업기간 : 월 12월 주관기관 : ( 재 ) 경기테크노파크 ( 경기지식재산센터 ) 사업비 : 500백만원 ( 도비 ) 지원규모 : 8개사내외 지원대상 : 경기도내수출 ( 예정 ) 제품을보유한중소 중견기업 주요내용 기업의수출 ( 예정 ) 제품에맞는 3가지타입 (A, B, C모듈 ) 의융합지원모듈중하나를선택하여지원 ( 개발기간 : 6개월이내 ) 구분 A 모듈 B 모듈 C 모듈 세부지원사업 디자인, 특허융합개발지원 브랜드, 디자인융합개발지원 특허, 브랜드, 디자인융합개발지원 지원내용및사업비구성비율 디자인개발지원 (70%) ( 제품 + 포장디자인 ) IP 맵지원 (10%) IP 권리화지원 (20%) 디자인개발지원 (60%) 브랜드개발지원 (20%) ( 신규또는리뉴얼 ) IP 권리화지원 (20%) 디자인개발지원 (50%) 브랜드개발지원 (20%) IP 맵지원 (10%) IP 권리화지원 (20%) 지원금액 4,200 만원이내 4,200 만원이내 4,200 만원이내 개발기간 6 개월이내 6 개월이내 6 개월이내

133 -4. 지식재산권분쟁대응지원사업 개요 사업기간 : 월 2월 주관기관 : ( 재 ) 경기테크노파크 ( 경기지식재산센터 ) 총사업비 : 100백만원 ( 도비 ) 지원대상 : 경기도중소 벤처 중견기업 지원규모 : 10개사내외 주요내용 국내 외기업과지식재산권분쟁이진행중이거나또는지식재산분쟁에대하여사전에예방하기를희망하는기업을대상으로분쟁대응또는분쟁예방전략컨설팅실시 사업흐름도 1 지원신청 2 수혜기업선정 3 수행기관선정 ( 매칭 ) 지재권분쟁이예상되거나진행중으로지원이필요한기업 IP 멘토단의현장방문컨설팅을포함한적격성심사 IP 현안확인및분쟁가능성, 진행상황등검토 ) 기존대리인의경우 : IP 멘토단에의한적격성심사 센터지정수행기관의경우 : 수혜기업에서기관지정 4 분쟁지원 5 사후관리 특허권리분석 지식재산권전략컨설팅 경쟁사지재권모니터링 무효자료조사 / 경고장대응 라이센스계약등 사후모니터링 ( 만족도조사등 ) 연계사업지원 우수사례발굴등 기대효과 중소기업의특허분쟁, 침해대응을위한연중상시지원체계구축 수출지분쟁발생위험성분석, 분쟁회피전략지원으로분쟁대응및예방

134 -5. 지역지식재산창출지원사업 ( 국가직접지원 ) 개요 사업기간 : 월 12월 주관기관 : ( 재 ) 경기테크노파크 ( 경기지식재산센터, 경기북부지식재산센터 ) 특허청등록기관인지역지식재산센터를통해사업운영 총사업비 : 3,440백만원 ( 국비 1,720, 도비 1,720) 지원대상 : 경기도내중소기업 중소기업의최근 3년간지식재산권출원역량에따라구분, 선정 지원 주요내용 글로벌지식재산 (IP 20) ) 기업육성 - 수출중소기업의해외 IP 역량강화를위해해외산업재산권획득, 맞춤형특허맵, 비영어권브랜드개발, 특허기술시뮬레이션등을종합지원 * 해외산업재산권획득 : 해외특허, 상표, 디자인출원에소요되는비용지원 * 맞춤형특허맵 : 수혜기업이요청한기술과관련된특허를자세히조사 분석하고, 해외진출시필요한세부특허활용전략을수립하여제시 * 비영어권브랜드개발 : 비영어권국가에진출 ( 예정 ) 한중소기업이현지언어, 문화, 상황등을고려, 현지에적합한브랜드를개발할수있도록지원 * 특허기술시뮬레이션 : 어려운특허기술내용을해외바이어등이보다알기쉽게접근할수있도록등록된특허기술내용을그래픽, 내레이션등을통해 3 차원시뮬레이션영상으로제작하여제공 중소기업지식재산 (IP) 창출지원단 - 중소기업이겪는 IP 애로사항을 IP 창출지원단이상시상담하고, 상담을통해해결이어려운과제는직접중소기업현장을방문하여외부전문가와단기간에애로사항해결 20) IP 는 Intellectual Property 의약자로지식재산을의미

135 지식재산전문인력양성및취업지원사업 ( 지역특성화산업육성 ) 필요성 증가하는지식재산전문인력에대한기업및지식재산전문서비스기관의수요를충족시키고지역의지식재산역량강화에일조 개요 사업기간 : 월 12 월 총사업비 : 210 백만원 ( 국비 105, 도비 105) 수행기관 : ( 재 ) 경기테크노파크 ( 경기지식재산센터 ) 지원대상 : 경기도민으로서미취업자, 경기지역소재대학졸업 ( 예정자 ) 사업내용 : 지식재산관련실무형집중교육및취업지원 - 실무형집중교육운영 : 지식재산전문기관및기업에서요구하는일정수준의소양과현장실무형전문지식을갖춘지식재산전문인력양성 - 채용간담회개최등구인을희망하는특허법인 ( 사무소 ), 중소 / 중견기업대상취업연계지원 추진실적 ( 월현재 ) 구분교육기간선발인원수료생취업자수취업률비고 15 년 제 3 기 3.16~ 명 42 명 39 명 93% 제 4 기 8.24~ 명 46 명 29 명 63% 16 년제 5 기 4.6~ 명 43 명 32 명 74% 16 년제 6 기 교육완료, 45 명선발, 43 명수료 기대효과 강한지식재산창출을위한기업의핵심인력양성 경기도미취업청 장년층에게양질의일자리제공

136 스마트제조혁신기반구축 개요 주관부처 : 산업통상자원부 ( 기업협력과 ) 주관기관 : ( 재 ) 민관합동스마트공장추진단 - 참여기관 : 전자부품연구원, 경기테크노파크 ( 구축장소 ) 사업명 : 스마트제조혁신기반구축 - 과제명 : 스마트공장고도화지원을위한테스트베드구축사업 제조신기술의시생산이가능한테스트베드를구축하여우리나라대표스마트공장고도화를위한글로벌종합지원허브센터운영 총사업비 : 165 억원 ( 산업부 100, 경기도 15, 안산시 50) < 표 Ⅲ-21> 스마트제조혁신기반구축사업예산 ( 단위 : 백만원 ) 구분 계 16년 17년 18년 19년 20년 비고 계 16,475 2,275 3,300 4,300 3,300 3,300 산업부 9, ,000 3,000 2,000 2,000 경기도 1, 안산시 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 주요내용 ( 정의 ) 전통제조업에정보통신기술 (ICT) 을결합하여개별공장의설비ㆍ공정이지능화되어서로연결 ( 네트워킹 ) 되고, 모든생산정보가실시간으로공유되어최적화된생산이가능한공장 ( 현황 ) 독일, 일본, 미국등소수의국가에서생산설비, 센서, 기반소프트웨어에대한솔루션대부분을보유하고있어국내스마트공장의핵심솔루션대부분이글로벌기업의기술에종속 ( 정책방향 ) 정부는 2020 년까지 1 만개공장을스마트화한다는목표하에 제조업혁신 3.0 전략 수립 기대효과 경기도 10 만 6 천여제조기업체질개선및고급일자리창출가능 (1 만 5 천여뿌리기업스마트化 ) 스마트공장도입효과는매출 16%, 생산성 30%, 비용 27%, 납기 27% ( 14 년 227 개도입기업대상 )

137 경기과학축전개최계획 개요 행사명 : 경기과학축전 행사기간 : 월 ( 과학의달 과연계 ) 장소 : 미정 예산액 : 140,000천원 ( 도비100%) 주관기관 : ( 재 ) 경기과학기술진흥원 2016 년경기과학축전개최현황 사업대상 : 안양시, 동두천시 ( 시군공모사업 ) 주 최 : 도 시군공동개최 예산액 : 120,000 천원 사업내용 : 청소년대상과학문화체험및참여프로그램운영 주요내용 최신과학기술트렌드를반영한과학콘텐츠 ( 아두이노, 3D 프린터, 3D프린팅, 드론, 사물인터넷 (IoT), 가상현실 (VR),) 등을활용한다양한참여형부스운영 로봇대회, 게임대회, 3D 프린팅대회등각종대회운영 행사주제에맞는특별강좌운영 개 폐회식행사개최 기대효과 초 중 고교, 대학및과학기술유관기관의참여로프로그램의다양성을확보하여과학문화확산기여 IT/SW 분야및과학분야행사개최를통해지역과학기술문화축제로서위상제고및창의인재발굴및육성

138 경기도산업혁신클러스터협의회 (IICC) 현황 < 표 Ⅲ-22> 경기도산업혁신클러스터협의회 (IICC)* 현황 ( 16년 10월말현재 ) 업종주관기관정회원수 IICC 회장 ( 직책 ) ( 지정시기 ) 제약 ( 08.6 월 ) IMT/ 로봇 ( 08.6 월 ) 섬유소재 ( 08.6 월 ) 자동차부품 ( 08.6 월 ) 가구 ( 월 ) PCB ( 09.5 월 ) 바이오신소재 ( 09.5 월 ) 방송통신 ( 11.7 월 ) 경기바이오센터 50 부천산업진흥재단 60 한국섬유소재연구원 54 경기과학기술대학교 52 경기중소기업종합지원센터 ( 제 2 기업지원센터 ) 한국산업기술대학교 ( 고부가 PCB 공동연구센터 ) 경희대학교피부생명공학센터 한국항공대학교 51 LED ( 11.7월) 한국산업기술대학교 52 회원기업수합계 477 * IICC(Industry Innovation Cluster Community, 산업혁신클러스터협의회 ) 김영호 ( 메디프론디비티대표 ) 강신영 ( 흥아기연대표 ) 곽후 ( 연일케이텍스대표 ) 이상길 ( 에이옵틱스상무 ) 박재식 ( 재경가구산업대표 ) 김형근 ( 고문 ) 박은경 ( 아데나대표 ) 길영옥 ( 삼아항업대표 ) 주유열 ( 우리시스템대표 ) 개요 사업목적 : 경기도주력산업에대한수요지향형 (Bottom-up) 정책추진을위해해당산업군의기술수요를발굴지원 지원대상 : 14 개산업, 1,391 개회원기업 주요내용 시장과기술변화의능동적인대응과산업과연계할수있는수요지향형기술개발지원프로그램운영 일정규모의기업과기술공급자 ( 대학, 연구기관등 ) 및시 군이참여하는협의체로구성하여독립적이고안정된운영체제구축 과제기획및세미나, 포럼등의비용지원및기술개발인센티브지원등차별화된육성전략수립

139 5. 경기도시군정책현황 부천, 안산지역을중심으로산학연협력을통해혁신형중소기업에대한기술개발지원, 클러스터구축등의로봇산업육성정책시행 < 표 Ⅲ-23> 경기도시군의로봇정책현황 구분부천시안산시 특화분야 로봇, 금형, 만화, 영상 전자 정보통신, 메카트로닉스, 지능형로봇, 의료기기, 자동차부품, 의학 정밀화학, 바이오, 신재생에너지 주요기능 중소 벤처기업종합지원, 부천로보파크운영등 연구개발, 기술지도, 창업보육, 인력양성, 시험분석 / 인증, 신뢰성평가, 기술이전및사업화, 연구시설및장비지원등 전담기관부천산업진흥재단경기테크노파크 설치근거 부천시산업진흥재단설립및운영조례 안산시기업지원및안산사이언스밸리육성에관한조례 부천시는 2004년부천테크노파크 401동을부천로봇산업연구단지로조성하면서로봇산업에집중지원하기시작하였으며, 이후입주시설지원뿐만아니라매년일정예산을지원하여연구개발, 연구마케팅지원등을추진 - 지역전통산업의구조고도화추진과정에서전기, 전자, 기계산업을융합하는로봇산업의성장가능성을인식하고로봇산업을육성하기시작 부천의로봇정책의특징은기초자치단체가주도적으로로봇산업을지원하고있다는점으로, 2005년이후지원예산 215억원중 58% 를부천시가자체투자해주도적역할을수행 - 부천시는구축된로봇기업, 연구기관유치, 장비, 건물등의인프라를기반으로로봇산업하여국가로봇부품공급기지의역할로육성

140 부천시는지역내연관산업의육성에도적극적인데, 로봇, 금형, 조명, 패키징등 4개분야를지역발전을선도할특화산업으로선정하고집중지원 - 지난 2003년부터 7년동안로봇분야에만 140억원을투입해관련인프라를구축한데이어, 2016년까지완료될 2단계사업에도 120억원을투입, 로봇부품국산화사업등을선도 - 국책연구기관과지원기관이위치하는등국내최대로봇산업클러스터를형성하고있으며, 산업부로부터로봇부품거점센터로지정돼로봇부품공급기지로형성 부천시는 2004년부천테크노파크 401동을부천로봇산업연구단지로조성하면서로봇산업에집중지원하기시작하였으며, 이후입주시설지원뿐만아니라매년일정예산을지원하여연구개발, 연구마케팅지원등을추진 - 지역전통산업의구조고도화추진과정에서기존전기, 전자, 기계산업을융합하는로봇산업의성장가능성을인식하고로봇산업을육성

141 6. 시사점 세계로봇산업은개인용로봇중심으로변화및성장하고있는반면, 국내는제조로봇중심으로발전 - 향후로봇기술의상용화와서비스로봇분야의집중육성을통해지역별로봇산업을특성화하여발전필요 < 표 Ⅲ-24> 종합시사점요약 주요국산업 정책시사점 국가 / 타지자체산업 정책시사점 - 세계로봇시장은 167 억불 (17 조원, 14 년기준 ) 규모이며, 연평균 20% 성장지속 * 제조로봇비중이 64% 차지하며, 개인용로봇분야가비약적성장 (CAGR 29%) - 미국 일본 EU 는제조업경쟁력강화와新시장창출을위해로봇집중육성 * 재해 재난대응등의사회적문제해결수단으로로봇을인식 - 규격, 안전성등국제표준제정으로기술확보국의시장진입장벽강화 * 일본은 14 년세계최초 Cyberdyne 사의 HAL 안정성인증획득 (ISO 13482) 하고시장주도권확대 - 전통제조기업의로봇분야신규진출 * 메이디 ( 中가전 ) 의 KUKA( 獨로봇 ) 인수, 화낙 ( 日공작기계 ) 의스마트공장진출, 소니 ( 日가전 ) 의엑스페리아에이전트개발등 - 국내로봇시장은 2.6 조원 ( 14 년 ) 규모로연평균 21% 지속성장 * 제조로봇비중은 74% 차지하고, 상대적으로서비스로봇저성장 (CAGR 4.1%) - 제 4 차산업혁명의전산업대응력강화, 저출산고령화대책등에로봇활용확대 - 경기도는제조로봇 (36%), 로봇부품 부분품 (35%) 중심집적 * 7 대로봇전분야는전국 32% 비중 ( 14 년 ) - 지역별로봇사업은차별성 경제성 지속성미확보로추진속도미흡 * 수요시장조성, 기반산업과융합등효과적사업추진에필요사항검토 * 중앙 - 지역파트너십기반추진필요

142 다수지자체가정부의 세계로봇산업선진국진입 계획에따라로봇산업육성에나서고있으나, 국책사업인로봇랜드등은막대한민간자본유치에어려움을겪고있어서시장중심의지역로봇산업발전은미흡한상황 - 정부는 2007년인천과경남마산을국책사업인 로봇랜드 사업자로선정하였으며, 국책사업에서탈락한대전, 대구 경북 ( 대경권 ), 광주, 부산, 울산등지자체는신성장동력확보를위해자체적으로로봇산업육성 - 광주는고부가가치가전로봇을, 부산은해양로봇산업을각각육성하고있으나기업유치등에어려움상존 - 울산도현대중공업등산업로봇생산기술력을토대로로봇산업육성작업을추진중인데, 아직제조업용로봇을생산하는일부기업만있어서산업활성화는미흡 - 대구로봇산업은관련기업이증가하고있으나여전히상용화에어려움이있으며, 대전도전문서비스용로봇육성에사활을걸고있지만시장상용화실적은기대에미치지못하는상황 중앙정부가지역별로봇지원예산을대폭늘리자안산과인천, 대전, 포항등에서도유사한로봇클러스터가출현 - 일부지자체에서는사업이지연되거나도태되는경우가발생하고있고, 차별화되지못하고유사중복로봇연구가발생되고있다는비판제기 - 최근들어글로벌경쟁이치열해지는상황에서차세대로봇산업의영역은다양하기때문에지역마다자연스럽게로봇클러스터를키워야경쟁력이높아질것이라는주장도제기 로봇산업은차세대성장동력으로무한한가치를지닌첨단사업인만큼산업및지역기반등을고려해장기적인관점에서투자 육성해야하는데, 우리나라는아직초기단계인만큼정부의주도적인정책적지원하에산 학 연연계, 기업의적극적인참여등을통해성과창출가능

143 - 다양한로봇제품의기초기술은유사하기때문에지역마다로봇산업기반 ( 연구 기업 수요처 ) 을우선구축하고, 지역미다육성하는로봇산업의특성화와경쟁력확보필요 중앙정부, 광역단체, 기초단체간의정책협조와민간의적극적인참여에의한실질적인산 학 연협력체계가구축되고, 동시에로컬거버넌스에입각한지자체의내부노력과민간주체와의정책적협력이필요 - 중앙정부의지방산업정책은제한적일수밖에없기때문에지자체차원에서로봇산업을주도적으로육성필요 - 지역전략산업육성정책에는지자체의적극적인역할뿐아니라지방기업들의참여와지방대학의협력이요구되는데, 이는지역전략산업의육성시책자체가갖는복합성과민간주도적인성격때문 - 지역전략산업은물리적인프라로써산업단지만조성해놓는다고활성화될수는없기때문에, 중앙정부의역할은재정적, 제도적지원및협력, 지자체간의조정활동에집중 - 광역시는하나의통합적공간체계를가지고있고, 산업정책기능을포함한행정기능도광역시가다수맡고있기때문에기초자치단체보다는광역자치단체가사업을주도하는것이보다효율적 - 또한로봇산업은첨단산업으로산업의특성상대도시권중심으로산업 인프라를조성하는것이효율적 경기도로봇연관기업또는전후방산업의기술개발수요를고려하고, 산 학 연의파트너십을고려한정책추진필요 - 상용화, 기술이전등의기술사업화와창업을중점목표로추진하는사업으로구성필요 - 지역내안산, 부천등의로봇클러스터와산학연협력연계활동을강화하는방향으로추진필요

144 IV. 비전및추진전략

145

146 1. 경기도로봇전문가의견종합 1.1. 핵심기술설문조사 조사개요 ( 목적 ) 중점과제도출과관련하여경기도중소기업핵심기술분야의집중필요성을탐색하기위하여경기도중소기업핵심기술델파이조사결과 - ( 설문대상 ) 경기도로봇기업대표, 주요대학로봇학과교수, 정부출연연구소로봇 R&D 연구책임자, 정부로봇R&D 과제책임자등경기도의로봇사업과정책을이해하고있는핵심전문가를대상으로선정 - ( 대상기술 ) 조사대상에사용된핵심요소기술은중소기업의로봇분야연구개발에대한가이드를제공하고있는기술로드맵에서제시된로봇산업유망기술 ( 중소기업청, 2016) * 개인서비스용로봇, 전문서비스용로봇, 제조용로봇분야의 11개전략제품, 84개핵심요소기술을제안 ( 조사방법 ) 조사는개별서면조사방식으로실시하였으며, 1단계, 2단계를순차적으로총 9명의전문가설문응답에참여 (1차조사에는 5명, 2차조사에는 4명이참여 ) - ( 조사기간 ) 일 * 1단계조사에서는 5명전문가가경기도로봇중소기업에중요한기술을선택하고, 2단계조사에서는 1단계조사결과 ( 익명, 누적통계치 ) 를참고하여 4명전문가가응답

147 조사결과 분야 전략제품 핵심요소기술 빈도 인간친화형 자율이동형무인반송로봇시스템기술 6 협업생산공정작업 ( 포장조립등 ) 양팔로봇작업기술 6 산업용노동지원용착용식근력증강로봇기술 4 매니퓰레이터고속핸들링용로봇매니퓰레이터설계 제어기술 5 로봇 Backlash 저감형정밀하모닉감속기기술 2 가공용로봇플랫폼설계및최적화기술 4 고정밀동력전달시스템및감속기기술 5 정밀제어 작업용센서 ( 비전, 위치, 속도토크등 ) 6 가공용로봇 3D스캐닝센서 4 가공로봇용임베디드제어기기술 3 제조로봇 3D 프린팅제어기술 2 HRI응용 CAD/CAM 기술 2 가공모델생성 경로계획 시뮬레이터기술 1 장애물 / 충돌감지용센서모듈 7 HRI 센싱부품및장비 ( 모션 / 동작, 음성등 ) 6 조립로봇용임베디드제어기제작기술 3 조립용로봇 다관절매니퓰레이터고정밀위치제어기술 6 환경적응형실시간조작 / 조립경로계획기술 4 조립모델생성 경로계획 작업시뮬레이터기술 4 인지센서를통한로봇지능기술 4 작업자안전확보를위한센싱부품및장비 5 다축제어용제어기기술 3 동작메커니즘모듈기술 1 물류로봇 자기위치추정기술 5 위치인식을통한장애물회피기술 5 대용량상호인식자료처리기술 1 자율주행알고리즘시스템기술 6 검사유지보수를위한로봇시스템제어기술 4 전역공간에서로봇의자기위치인식기술 7 이동경로파악및장애물회피기술 6 검사및 판단 작업의수행외부도움활용수행기술 2 전문 유지보수로봇 유선 무선제어신호전달 제어기술 5 작업자와로봇간상호명령전달 인식기술 4 서비스로봇-로봇, 인간-로봇간유무선정보전달기술 4 로봇검사및유지보수통합관리시스템기술 3 스포츠동역학기반팔및링크제작기술 3 손목제작기술 - 손제작기술 - 스포츠지식표현, 추론엔진, 지식학습기술 3 스포츠 스포츠활동자생체모니터링 정보보조기술 2 기술지원로봇 가상, 실감및증감스포츠지원콘텐츠기술 3 뇌신호 생체신호분석 바이오피드백기술 2 고정밀, 고실감콘텐츠기술 6 실시간고정밀위치인식및유무선통신기술 3 2D/3D 주변환경구축및인식기술

148 분야 전략제품 핵심요소기술 빈도 * 다중작업을위한멀티툴인터페이스기술 2 모바일로봇의강인한위치추정기술 3 원거리광역영상합석기술 - 전문 2D/3D Texture-Depth 정보합성 환경인식기술 5 구조및보안정밀작업을위한 3인칭임의시점구현기술 1 서비스로봇 vital 센싱을통한재난환경인명탐지기술 3 로봇센서융합모바일로봇의위치추정기술 6 IP69 등급이상의구동모듈기술 - 자기진단및복구가가능한 FT센서기술 3 재난로봇원격제어를위한통합제어기술 3 실내자율주행및경로제어기술 5 청소로봇의자기위치인식기술 3 자율주행을위한휠모듈기술 1 가사지원 자율주행을위한영상기반센서기술 5 로봇 환경신호기반의상황인지및판단기술 5 작업을위한매니퓰레이션및파지기술 2 가사도우미로봇용경량매니풀레이터설계 제어기술 6 가사지원로봇용 HRI표준화기술 1 교육용로봇콘텐츠저작, 관리, 표준화기술 3 학습자의제스처, 음성, 터치인식기술 4 교육용로봇 H/W플랫폼설계 제어기술 2 교육용 교육용로봇 S/W플랫폼설계 운용기술 7 개인 로봇교구용로봇의경량화기술 - 교구용로봇의컴포넌트제작 및운용기술 2 서비스 교육용로봇의학습자연계운용기술 1 로봇 모듈형관절모듈설계및제어기술 2 배터리자동충전기술 3 자율주행기술 3 원격모니터링제어기술 1 개인엔터테인 로봇동작생성모션에디터제작기술 3 먼트로봇 네트워크연계로봇콘텐츠제작기술 4 모듈화설계제작기술 3 음성대화기반의사용자의도파악기술 6 사용자얼굴인식기술 5 인간의제스쳐, 자세인식기술 4 케어환경신호인지를이용한상황판단기술 5 생체신호획득, 분석, 제어기술 3 로봇모바일로봇의자율주행, 경로제어기술 5 감성및착용편의성디자인 3 * 전문가응답빈도수

149 중요도별조사결과 * 조사결과로전문가응답빈도를기준으로결과를정리하였으며, 빈도에따라매우중요 (high, 빈도수 7 9), 중요 (middle, 빈도수 4 6), 보통 (low, 빈도수 1 3) 로중요도를요약 중요도 high( 빈도수 7 9) 영역장애물 / 충돌감지용센서모듈전역공간에서로봇의자기위치인식기술교육용로봇 S/W 플랫폼설계및운용기술 중요도 middle( 빈도수 4 6) 영역자율이동형무인반송로봇시스템기술생산공정작업 ( 포장조립등 ) 을위한양팔로봇작업기술산업용노동지원을위한착용식근력증강로봇기술고속핸들링용로봇매니퓰레이터설계및제어기술가공용로봇플랫폼설계및최적화기술고정밀동력전달시스템및감속기기술정밀제어및작업용센서 ( 비전, 위치, 속도, 가속도, 힘, 토크센서등 ) 3D 스캐닝센서 HRI 를위한센싱부품및장비 ( 모션 / 동작, 음성, 터치등 ) 다관절매니퓰레이터고정밀위치제어기술환경적응형실시간조작 / 조립경로계획기술조립모델생성, 조립경로계획및작업시뮬레이터기술인지센서를통한로봇지능기술작업자안전확보를위한센싱부품및장비자기위치추정기술위치인식을통한장애물회피기술자율주행알고리즘시스템기술검사유지보수를위한로봇시스템제어기술구동및자세제어에서과제수행을위해이동경로파악및장애물회피기술원격지에서유선혹은무선으로제어신호를전달하여로봇을제어하는기술작업자와로봇간상호명령전달및인식을위한기술명령전달, 환경정보수집등을위한로봇 - 로봇, 인간 - 로봇간유무선정보전달기술다양한센서를이용한고정밀, 고실감콘텐츠기술센서융합을통한모바일로봇의강인한위치추정기술실내자율주행및경로제어기술자율주행을위한영상기반센서기술환경신호기반의상황인지및판단기술가사도우미로봇용경량매니풀레이터설계및제어기술학습자의제스처, 음성, 터치인식기술

150 중요도 low( 빈도수 1 3) 영역 Backlash 저감형정밀하모닉감속기기술가공로봇용임베디드제어기기술 3D 프린팅제어기술 HRI 응용 CAD/CAM 기술가공모델생성, 가공경로계획및가공예측시뮬레이터기술조립로봇용임베디드제어기제작기술다축제어용제어기기술동작메커니즘모듈기술대용량상호인식자료처리기술판단및작업수행시외부의도움을일부이용하여작업수행을할수있는기술검사및유지보수를위한로봇및작업기의제어를위한통합관리시스템기술스포츠동역학기반팔및링크제작기술스포츠지식표현, 추론엔진, 지식학습기술스포츠활동자생체모니터링및스포츠활동정보보조기술가상, 실감및증감스포츠지원콘텐츠기술뇌신호및생체신호분석및바이오피드백기술실시간고정밀위치인식및유무선통신기술 2D/3D 주변환경구축및인식기술다중작업을위한멀티툴인터페이스기술모바일로봇의강인한위치추정기술정밀작업을위한 3 인칭임의시점구현기술 vital 센싱을통한재난환경인명탐지기술자기진단및복구가가능한 FT 센서기술재난로봇원격제어를위한통합제어기술청소로봇의자기위치인식기술자율주행을위한휠모듈기술작업을위한매니퓰레이션및파지기술가사지원로봇용 HRI 표준화기술교육용로봇콘텐츠저작, 관리, 표준화기술교육용로봇 H/W 플랫폼설계및제어기술교구용로봇의컴포넌트제작및운용기술교육용로봇의학습자연계운용기술모듈형관절모듈설계및제어기술배터리자동충전기술자율주행기술원격모니터링제어기술로봇동작생성에필요한모션에디터제작기술모듈화설계제작기술생체신호획득, 분석, 제어기술

151 ( 설문조사결과 ) 경기도중소기업의핵심기술분야로는 32개기술이중요한것으로조사 - 중요도가 high 수준의기술은다음 3 개분야가해당. 장애물 / 충돌감지용센서모듈. 전역공간에서로봇의자기위치인식기술. 교육용로봇 S/W 플랫폼설계및운용기술 분야로조사 - 중요도가 middle 수준의기술은 29 개분야가해당 - 경기도는지역적특성상대부분의산업분야에서국내최고의집적수준을보유하고있기때문에로봇관련핵심기술전반에대한활용가능성이상존 - 따라서본종합계획에서는특정기술중심의정책보다는기술분야전반을대상으로하는정책을도출 1.2. 표적집단면접 (Focus Group Interview, FGI) 조사 조사개요 ( 목적 ) 중점추진과제도출을위해경기도의산학연로봇전문가를대상으로인터뷰를실시 - ( 설문대상 ) 경기도로봇기업대표, 주요대학로봇학과교수, 정부출연연구소로봇 R&D 연구책임자, 정부로봇R&D 과제책임자등경기도의로봇사업과정책을이해하고있는핵심전문가 17명을대상 ( 면접방법 ) 집단면접방식과개별면접방식을병행하였으며, 인터뷰결과정리는개별전문가단위로정리

152 ( 질의내용 ) 경기로로봇산업의업황과현장애로사항을중심으로질문지를구성하였으며 8개질의항목제시 - (Part I) 로봇산업업황및전망. Q1-1. 경기도로봇산업업황의동향을어떻게생각하십니까?. Q1-2. 경기도로봇산업업황의전망을어떻게생각하십니까? - (Part II) 경기도유망분야및중점기술. Q2-1. 로봇산업 7 대분야중유망분야및중점기술은무엇입니까?. Q2-2. 경기도로봇산업의유망분야및중점기술은무엇입니까? - (Part III) 중소기업현장애로사항. Q3-1. 로봇산업현장의내 외부환경은어떻게된다고생각합니까?. Q3-2. 겪었던애로사항을해결한경험이나해결방법은무엇입니까? - (Part IV) R&D, 인력양성, 창업등정책제언. Q4-1. 로봇산업발전을위해현장에도움이된정책은무엇입니까?. Q4-2. 경기도로봇산업발전을위한정책제언은무엇입니까? 조사결과 <A 기업전문가 > ( 업황및전망 ) 중국의로봇시장및기업은친화적이고활발하기때문에우리나라기업의중국시장진출에긍정적인평가 - 과거단품위주로대기업에납품했지만, 최근에는납품업체간의경쟁이심화되어패키지솔루션으로납품아이템을변화시도중 - 고객의요구에따라패키지 ( 솔루션 ) 형태의제품이필요하지만, 중소기업에서는고객의 needs 정보를파악하는것이가장어려운문제

153 ( 현장애로 ) 최근국가, 지자체등에서로봇기업지원을활발히실시하고있지만, 개별중소기업차원에서는이해하기어려운내용으로프로그램으로구성 ( 활용성도저하 ) <B 기업전문가 > ( 업황및전망 ) 세계적으로제조용로봇시장은성숙단계에진입한것으로보고있으나, 서비스로봇시장은아직초기 ( 미성숙 ) 시장단계를유지 - 로봇산업이특화된지역은부천정도에불과하고, 특히서비스로봇분야의경우에는타지역은아직활성화가미흡한상황 ( 정책제언 ) - 경기도가로봇산업의특화방안및육성방향을제시함으로써중소기업에기술발전및추진방향성에대한가이드라인제시역할필요 - 수요시장, 고급 R&D 인력, 신규채용, 시장진입을위한초기지원등에대한적극적인정책지원이필요 <C 기업전문가 > ( 업황및전망 ) 가격경쟁과유통채널부재로인해국내로봇기업은많은어려움이상존하고있는현실 ( 정책제언 ) 기업입장에서는투자대비매출과같은가성비가중요하고경기도의로봇정책인프라를활용하여중소기업이성과를창출할수있도록홍보와확산필요 - 기술사업화, 기술거래등의연구개발성과물의활용을통해경기도에서좋은사례가나온다면기업의활용기회가확대될것으로기대

154 <D 기업전문가 > ( 업황및전망 ) 중국의인력과자본으로한국의로봇관련기술이추격당하고있으며, 중국이세계시장도장악할것으로예상 - 기업현장에서는서비스로봇투자를계속진행하고있지만, 시장의미성숙으로 cash cow에는도움이안되는실정 - 상대적으로고비용 ( 토지, 건물등 ) 을지불하면서경기도에서기업활동을유지하는이유는로봇기업의핵심역량인고급인력의유치에유리하기때문 ( 현장애로 ) 국내시장은중소기업이대기업에부품을납품하는형태인데, 시장활성화전단계에있는대기업의아이템 ( 예로 OLED 등 ) 을중소기업이납품하기위해서기술개발하기에는위험부담존재하며, 이부분에서리스크를경기도가분담해주는역할을기대 ( 정책제언 ) 최근로봇기술과시장의발전단계는추격형기술만으로는시장창출에한계가발생되는상황이며, 선도형기술력으로기업경쟁력을확보하는시장진입전략필요 - 로봇기술또는제품의개발, 제조, 서비스디지털화등에있어독일 industry 4.0 기반사례와같이경기도가대기업협력의대형프로젝트를추진할것을제안 ( 경기도특화아이템 ) <E 기업전문가 > ( 업황및전망 ) 세계의료용로봇은수술로봇이대부분이며, 다빈치로봇사의제품이시장의절반이상을선점한상태로국가차원에서도중소기업과제로는의료용로봇분야가제외되어있는상황

155 ( 현장애로 ) 기업이 R&D에실패하는경우를살펴보면, 사업화역량이취약하거나, 이미강자가선점한시장에들어가손해가자주발생되고있어정부에서시장의니즈를파악하고가이드라인을제시하는기능이중요 ( 정책제언 ) 스타트업이신기술을개발하면대기업이 M&A하는선순환구조가필요 - 정부의지원은 R&D 과제보다는사업화지원에집중할필요 - 의료로봇의사업화지원에대한예로는환자가의료용로봇을사용하면정부보조금을지급하는구조를고려 ( 의료보험혜택등 ) <F 기업전문가 > ( 업황및전망 ) 국내로봇의수요가많지않기때문에로봇기술또는제품기획의초기단계에서글로벌진출을고려필요 - 싱가폴, 중국등국가의사례에서로봇활성화정책의동인을살펴보면, 서비스시장의핵심문제가노동력공급부족에있다는것을인식하고노동력문제해결에관련된 R&D에는정부보조금을 80% 수준으로지원 ( 현장애로 ) R&D 등국가지원프로그램은성과를창출에집중필요하나,, 과제관리에대한요구수준이지나치게높고, 페이퍼워리어가과제를독식하는비합리적관행상존 ( 정책제언 ) 경기도가마스터플랜로드맵을수립하여철저하게수요자중심의정책추진으로로봇분야의선도적정책모델제시필요 - 경기도내재적인경쟁력에서출발하여정책을수립하고, 모범사례창출을통하여경기도가로봇분야의이니셔티브선도를제안

156 - 대학과출연연의 R&D는사업화와괴리감이있으며, 수요자중심마인드로시장관점에서접근하는변화필요 - 따라서혜택 ( 지원 ) 은기업이아니라시장 ( 수요자 ) 에제공하는시장친화적인정책추진을통해서조기시장조성필요 - 국가사업은문서작업등의요구되는관리업무부담수준이높으며, 주목받는최신기술또는아이템은주목을받지만, 적정기술을활용한현장필요형아이템은외면받는현상발생되고있어개선필요 <G 정부출연연구원연구원 > ( 정책제언 ) 금번로봇종합계획의과업범위는합리성에근거한공공적기능수행중심으로설정하고, 공공기관관점이아닌로봇기업관점에서실효성있는정책을수립필요 - 경기TP, 부천산업진흥재단등과함께경기도에서로봇분야에서연구개발역할을담당해왔으며, 경기도의향후 5년간의로봇종합계획은실행로드맵에중요한의미를부여 - 중앙정부는경쟁적경제, 지방정부는공존적경제이기때문에경기도는기업간의상생정책을실행해야하며, 산학연의연계와경기도의우수인프라간의연계필요 - 로봇종합계획의초점은큰틀에대한흐름을파악하고, R&D에서성과의환류체계까지를고려한전략을기반으로사업추진필요 <H 기업전문가 > ( 업황및전망 ) 향후기술의방향으로클라우드로봇으로진화할것으로전망되며, 노동시장대체를위한건물내지도 ( 도면 ) 을스스로학습하여 Data 수집기능을수행하는드론, 경비로봇등과함께발전할것으로예상

157 ( 현장애로 ) 경기도정책중에서로봇기업으로서수혜받은정책은팹사용바우처, 특허등록비용지원등이해당하고, 대부분의정책은중소기업의기대수준에미흡 ( 정책제언 ) 로봇기업은대기업 정부에납품이력축적과 reference를확보할수있도록경기도가가교적역할을제공하는정책을기대 - 실효성있는정책으로 다수중소기업수요기술 제품공동기획 구매조건부 R&D 지원 국내시장경험축적 글로벌시장진출지원 의단계적지원을제안 - 판교에로봇핵심부품인센서전문기업, 기관, test 장비 시설등이집적된공간을구축하면중소로봇기업에획기적인도움이될것으로예상 - 개별중소기업이구축하기어려운고가의범용 test 장비 ( 예로항법센서 test 장치등 ) 를구축하여최소한의사무공간과함께제공된다면효과적일것으로기대 - 공용 R&D장비, test 장비, 공간등의활성화는지리적착근성이가장중요한요소이기때문에판교의경우활용가능성증가될것으로예상 - 필요공간, 장비등은경기도집중분야를중심으로전문가의도움을받아도출하면중소기업지원에효과적일것으로기대 <I 기업전문가 > ( 업황및전망 ) 미래로봇산업은 DIGILOG( 디지로그, Digital + Analogue 개념의결합형태의제품이나기술 ) 을중심으로발전할것으로전망하며, 구체적인 product가 social AI( 인간공생형로봇 ) 에해당 - Human Service Data 기반으로다수의플랫폼에서구동하는형태, 기반기술은빅데이터, GIS( 지리정보시스템 ) 과 AI 클라우드되고, 핵심기술은딥러닝 (deep learning, 자가학습체제 ) 가될것으로판단

158 - 비교적단기에활성될분야로는안내, 관광, 다국어서비스분야로예상 ( 정책제언 ) 로봇정책은단기적인성과를목표하는흥행성정책이아닌, 결국에는성과를낼수있는 장기적인관점의시장조성과패키지형정책을추진필요 - 정책개념을 로봇이활보하는경기도 로설정하고, 제2판교를 smart city 로조성하기위한상징으로로봇을도입하는것을제안 - 효과적인시장조성을위해서는공급자와수요자의양방향을지원 육성하는중국과싱가포르의정책사례를참고하여, 로봇을구매하는소비자에게보조금을지급하는 보급촉진 정책은다수의국가에서시행 - 중국의경우로봇을판매하는기업에 판매수당 형태의유통보조금을지급하는것이특징이며, 유통기업이 OEM방식으로제조된다른브랜드의동일제품 ( 기계적으로는동일 ) 을주문제작하여판매에집중하는밸류체인이생성되어시장을공급자부문에서도활성화진작 - 싱가포르의경우이민억제정책이시행되면서자국내노동시장의구조가변화에대응하기위한대책으로비숙련급 ( 하급 ) 노동력을대체하는로봇의공급에는무조건보조금을지급 <J 기업전문가 > ( 유망분야및기술 ) 제조용로봇기술과 IT 기술이융합한협동로봇 - 반월시화공단의 6,000 여개중소기업을대상으로협동로봇수요발굴 - 경량로봇팔제작기술, 모듈형액츄에이터기술, 로봇제어기기술, 손쉬운사용을위한 HRI 기술등으로예상

159 ( 정책제언 ) 최근관심이집중되고있는인간과로봇의작업공간을공유하는협동로봇이조명되고있으며, 가격문제로인해경쟁력을상실하고있는중소기업에지원이적합 - 반월시화공단의중소제조기업을대상으로협동로봇설명회를개최하여수요조사를실시하고, 이를통하여경기도가로봇제조사와협력하는방법으로사업추진필요 - 또한해외제품대비경쟁력을확보하고국내시장확대및향후유사업종에해외수출까지총체적으로지원해줄수있는사업이필요 <K 기업전문가 > ( 유망분야및기술 ) 경기도에소재하는세계일류기업소요기술활용 (S기업의스마트폰생산자동화기술, H기업의반도체생산자동화기술등 ) 하여솔라셀, 연료전지등대체에너지산업분야의로봇활용이유망 ( 정책제언 ) 미래를대비하여 industry 4.0 개념의완전자동화 ( 설계, 제조, 서비스 ) 개념의프로젝트를경기도, 대기업, 중소기업의참여하는컨소시엄형태로추진필요 - 경기도기업의세계최고기술 제품 생산은중국, 베트남공장으로이동한상황이며, 향후 3 5년후중국베트남인건비가상승되면제조라인이한국으로리턴될것으로예상 <L 기업전문가 > ( 정책제언 ) 자금지원, 기술지원, 네트워크구축등의중소기업지원정책의지속적시행이필요하며, 선택과집중을통한예산의효율성제고필요 - 기업은개인서비스 제조용로봇, 부품, R&D 등에집중하고, 정부는자금지원 시장개척지원등으로역할구분이필요하며, 이와같은수요창출과분업을위한경기도형로봇전략 필요

160 <M 기업전문가 > ( 유망분야및기술 ) 분당서울대병원 아주대병원과연계된의료로봇, 육아보육시설지원로봇, 노인복지로봇, 스마트공장지원로봇, 클라우드로봇등으로판단 ( 정책제언 ) 고객 시장이가장중요하기때문에지자체에서 reference를만들어준다면로봇기업의국내외시장개척에큰도움이될것 - 공장자동화에사용되는반송로봇의경우먼저중견기업으로부터요구사항을반영한로봇을만들면해당중견기업에서채택하도록유도 ( 현재구매조건부과제의심화과제를기획필요 ) - CEO, 직원능력향상을위해교육기관지정및관리가필요하며, 로봇분야에특화된법률상담 지적재산권보호등전문가지원이필요 <N 기업전문가 > ( 유망분야및기술 ) 경기도중소기업핵심기술델파이조사를통해도출된유망분야및이를구현하는핵심기술에대한식별필요 ( 정책제언 ) 로봇산업의시장현황및동향에따른로봇 BM 로드맵과이에따른기술분류및기술개발로드맵필요 - 로드맵에따른경기도인프라분석을실시하여우선순위결정 - 지능형서비스로봇의기술능력과사업화의시간적차이에대한접근적방안수립필요

161 <O 기업전문가 > ( 유망분야및기술 ) 자동차, 디스플레이, 반도체제조, 물류등과복합적으로도움이될수있는중소기업형로봇산업이유망할것으로판단 - 자동차에필수적인 image sensor, range sensor, proximity sensor 등핵심하드웨어와이와관련된제어기술, 소프트웨어기술등이해당 ( 정책제언 ) 재정지원의효율성을고려하여다수의기업이수혜함으로써다양한아이디어를지속적으로시도해볼수있는정책필요 - 스타트업의아이디어를구현해볼수있는정책은창업생태계의선순환효과를볼수있다고판단 - 중소기업에게 로봇 이라는키워드를중심으로다양한아이디어를시도해볼수있도록 bottom-up 방식의혁신을유도해주는것이필요 - 이같은도전문화가확산될때기업과함께대학에서도다양한창업이발생할수있는계기가될것으로생각 <P 기업전문가 > ( 유망분야및기술 ) 가용예산범위내에서단중장기전략을수립필요 - 경기도중소기업핵심기술별 공통기술과유사기술로추출및재분류후정책지원검토 * 기구설계, H/W, 제어, 시스템통합, 금형 / 가공 / 신뢰성기술, 기타등 - 세계 top 10 전문인력양석목표로가용예산규모에따라분야별 / 시기별양성인원목표설정

162 - 경기도중소기업핵심기술분야별우선순위 재분류및우선순위별정책지원검토 * 우선순위는기술성, 시장규모, 정책성, 경제적파급효과등을기준으로선정필요 * 제조로봇, 전문서비스로봇, 개인서비스로봇등의각분야별우선순위설정과가용예산규모에따라우선순위높은것부터차례로정책지원 ( 정책제언 ) 경쟁력있고다양한분야의전문인력양성과부품 완제품생산 인프라구축을통해경기도만의차별적비교우위제조품질경쟁력확보 - 산학연기술교류활성화및전문인력양성활성화를통해참여기업이필요로하는핵심기술에대해경기도대학 / 연구소에예산범위내 R&D 자금을지원하고, 참여기업대상정기적인연구성과물발표및공유 - 자동차부품연구원의국내자동차산업발전에대한역할벤치마킹 - 우수기술에대한개발기업과수요기업간사업제휴또는 M&A 활성화를통해수요기업에대해정책적인센티브를제공하고 success story 발굴필요 ( 실리콘밸리성공사례벤치마킹 ) - 부품 완제품생산인프라확충으로사업화촉진및제품경쟁력제고 - 핵심기술우선순위과제별정책적지원으로사업화촉진 - 부품및완제품제조인프라구축확대로경기도대내외의제조기업신규유치 ( 삼성전자기흥공장유치에따른지역경제활성화벤치마킹 ) <Q 기업전문가 > ( 유망분야및기술 ) 개인서비스로봇은향후 스마트폰시장 이후가장큰시장을형성할것으로예측

163 - 개인서비스로봇시장을선점하기위해중국에서는정부차원에서지원하고있으며, 소프트뱅크의페퍼등휴머노이드로봇기술을이용한제품의시장성이크다는것을입증하는사례 - 또한사회성을가진로봇을소셜서비스로봇은사람과동일하게인식지능, 판단지능, 표현지능, 음성인식, 얼굴인식, 물체인식, 장면인식, 제스처인식, 감정인식등으로서비스로봇분야의유망기술로부상 ( 정책제언 ) 한국은중국보다앞서소셜서비스로봇에대한연구가시작되었으나 (2010년초반 20여개서비스로봇회사존재 ), 서비스로봇에대한인식과시장부재로인해많은회사가도산하거나사업을중단한상태 - 현존하는국내서비스로봇기업은세계시장에서기술력을인정받고시장을넓혀가고있는상황이며, 국가핵심수출품목 (13개품목 : 조선, 철강, 자동차등 ) 의수출량은감소상황 - 따라서국가차원에서서비스로봇에대한지속적이고과감한지원이필요한시점

164 2. 경기도로봇기업의 SWOT 분석 국내외산업과정책동향분석결과를종합하여경기도로봇기업육성을위한 S( 강점 )-W( 약점 )-O( 기회 )-T( 위협 ) 요인별분석 - 경기도의산업자원과혁신역량을바탕으로로봇산업을신성장동력산업으로집중육성하고, 지역기반산업과동반성장을통해지역경제활성화에필요 산업기반 핵심역량 정책동향 기술동향 < 표 Ⅳ-1> 경기도로봇기업의 SWOT 분석 강점 (Strength) 경기도는국내로봇산업의최대집적지 로봇기업수 1위 (200개, 32%), 종사자수 1위 (4.8천명, 30%), 생산액 1위 (7.4천억원, 23%))( 14년 ) 로봇부품, 제조용로봇생산중심형성 경기도남서부집적도 (50%) 가높고, 제조용로봇 (36%), 부품 (35%) 분야에특화 ( 14 년 ) 지식기반제조업, 서비스업등연관산업의중간투입확대로전산업경쟁력의제고효과를기대할수있는환경 ( 산업 ) 제조업의 29% 집적 ( 14년) ( 혁신 ) 총R&D의 49%(31조원 ), R&D인력의 32%(19만명 ) 집적 ( 14년) 기회 (Opportunity) 로봇산업육성에대한적극적정책의지 조례제정, 종합계획수립, 국제공동연구등로봇정책 사업추진 로봇기술융합으로지역기반산업과동반성장을통한제4차산업혁명대응력, 고령화등사회적문제해결에대한효과적대응기대 한 미의로봇기술격차는 1.5년, 기술수준은 82.4% 로상대적기회상존 ( 미 일 EU> 한 >> 중 ) 무인이송기술, 위치기반센서등의핵심기술을기반으로제조, 엔터테인먼트등분야의로봇제품화가속 약점 (Weakness) 경기도로봇산업의생산규모는유지되나, 성장정체및생산성감소 ( 전국비중 ) 39%( 12) 25%( 14), (1 인당생산액 )2 억원 ( 12) 1.7 억원 ( 14) 개인서비스, 시스템, 임베디드등미래고부가가치분야의비중미흡 기업의기술사업화역량, 전문인력, R&D 투자여력등부족 로봇중소기업의전담지원기능부재 표준시험인증센터 ( 안산 ) 의한국로봇산업진흥원 ( 대구 ) 으로이전에따른공백발생 ( 15년) 위협 (Threat) 중앙정부의로봇정책은대구, 경북, 울산, 대전등非수도권지역을중심으로추진되고, 지역별경쟁도심화 선진국대비시장진출규제과다 기술보유국의규격, 안전성등국제표준제정으로시장진입장벽강화 중국등후발국가의로봇기술고도화및투자확대 시장동향 15 년최대규모의빅딜달성하며세계산업환경은로보틱스중심으로급속히재편하는추세 (CB insight) 非로봇기업은로봇시장규모의확대를업종전환의기회로검토 기술혁신성과의상용화에대한장기적인지원필요성에대한인식부족 로봇에대한초기시장수요창출미흡 수도권수요시장조성, 융합등중앙 - 경기도파트너십필요

165 경기도의로봇산업과로봇산업환경분석결과로부터 3대정책방향과 5대추진전략을도출 - 정책목표로는 제조업용로봇산업은중소기업의혁신 을중심으로지원하고, 개인및전문서비스용로봇산업은시장활성화 를중심으로지원하며, 산업과혁신이지속적으로발전할수있는 로봇산업의생태계를구축 을설정 < 그림 Ⅳ-1> 경기도로봇산업 3 대정책방향및 5 대추진과제

166 경기도로봇산업육성비전정립 경기도로봇산업의육성비전으로는제조용로봇, 개인용서비스로봇, 로봇부품 부분품분야에서 2021년까지 20개의경기도형로봇강소기업 ( 히든챔피언기업 )* 을육성 을비전으로설정 * 경기도형로봇히든챔피언기업 은매출 50억원이상, 매출의 7% 이상수출, 혁신기반성장기업으로정의 < 그림 Ⅳ-2> 경기도로봇산업육성비전