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1 VIII. 한 - 콜롬비아경제관계와산업협력 2) 김종섭, 이소은, 김나현 * 1. 한국과콜롬비아의경제관계 1) 한국과콜롬비아간무역한국은무역지향적경제로서한국의대세계무역은수출, 수입모두꾸준한증가세를보여왔다. 2008년한국의총수출은 4,220억달러, 총수입은 4,353억달러를기록했다. 2009년에는세계금융위기의영향으로수출과수입이각각 3,635억달러, 3,231억달러로감소하였다. 지역별로보면아시아가주요무역대상지역이다. 2008년기준으로한국의대아시아무역은전체수출의 50.7%, 전체수입의 45.9% 를차지한다. 즉, 전체교역규모의절반정도가아시아국가들, 특히중국과의무역을통해이루어지고있다. 한국의대아시아무역이수출, 수입모두활발한한편, 여타지역과의무역은서로다른경향을보인다. 두번째로큰수출시장은유럽이다. 대중남미무역을보면, 2008년을기준으로한국전체수출의 7.9%, 전체수입의 3.2% 정도를차지하고있으며, 수출입규모는각각 333억달러와 138억달러를기록하였다. 한국의대중남미무역은수출과수입모두꾸준히증가해왔다. 2001년 97억달러였던한국의대중남미수출은 2008년 333억달러를기록하였다. 수입역시같은기간 34억달러에서 138억달러로증가하였다. 그러나수입규모는수출규모에크게못미쳐한국은대중남미무역에서상당한흑자를기록해왔다. * 서울대국제대학원.

2 132 현대콜롬비아 : 태평양시대의개막 < 그림 1> 한국과중남미간무역 (10 억달러 ) 수출 수입 출처 : 한국무역협회 콜롬비아와의양자간무역은 2003년과 2004년사이에두배로증가했는데이는주로한국의수출증가로인한것이다. 이후한국의대콜롬비아수출은 2007년까지빠르게증가하다가 2008년소폭감소하였다. 한국의수출이 10억 9천1 백만달러에이르는데반해수입은 1억 4천3 백만달러에불과해콜롬비아는한국과의무역에서 9억 4천8백만달러의적자를보고있다. < 그림 2> 한국과콜롬비아간무역 ( 백만달러 ) 한국의수출 한국의수입 출처 : 한국무역협회

3 VIII. 한 - 콜롬비아경제관계와산업협력 133 한국과콜롬비아의무역은산업간무역이라할수있다. 한국의주요수출품목은기계및운수장비 (machinery and transport equipment) 인데, 이는 2007년에 8억 8천5 백만달러를기록한후감소추세에있다. 기타수출분야로화학제품및재료별제조제품이있다. < 표 1> 한국의대콜롬비아부문별수출 ( 백만달러 ) Sector 식료품및산동물 음료및담배 비식용원료 ( 연료제외 ) 광물성연료, 윤활유및관련물질 화학물및관련제품 재료별제조제품 기계및수송장비 잡품 상품및취급품 총계 출처 : 한국무역협회 한국이콜롬비아로부터수입하는주요품목은식품및산동물로서 2009년 5천5백만달러를기록하였으며이는대콜롬비아수입의 44% 를차지한다. 품목별수입규모 2 위는원료, 3 위는재료별제조으로나타났다. 한국의대콜롬비아수출중상위 15개품목의대부분은자동차와전화기와같은고기술집약상품이다.

4 134 현대콜롬비아 : 태평양시대의개막 < 표 2> 한국의콜롬비아로부터부문별수입 ( 백만달러 ) Sector 식료품및산동물 비식용원료 ( 연료제외 ) 동식물성의유지및왁스 화학물및관련제품 재료별제조제품 기계및수송장비 잡품 상품및취급품 총계 출처 : 한국무역협회 < 표 3> 한국의대콜롬비아수출상위 15 개품목 (SITC 5 단위, US$1,000) SITC 코드 설명 기타부분품과부속품 164, , 실린더용량이 1,000cc를초과하는왕복피스톤식엔진 6,235 27, 달리명시되지않은원료형태의폴리에스테르 20,360 13, 달리명시되지않은화물자동차 24,485 12, 기타천체관측용기기류 0 11, 실린더용량이 1,000cc 이하인왕복피스톤식엔진 5,537 10, 폴리에틸렌 : 비중이 0.94 미만인것 6,502 9, 폴리에틸렌 : 비중이 0.94 이상인것 34,530 8, 기타단사 11,732 8, 기타아크릴중합체 13,570 7, 세분류 8211에해당하는의자의부분품 6,598 6, 차체 ( 운전실포함 ) 의기타부분품과부속품 6,276 6, 운전사포함 10인이상수송용의자동차 : 압축점화식내연기관을갖춘것 5,386 6, 메커니컬셔블, 엑스커베이터및셔블로더 (360도회전하는상부구조를가진것 ) 10,650 6, 전화기 ( 셀룰러통신망또는기타무선통신망용전화기포함 ) 출처 : 한국무역협회 40,533 6,099

5 VIII. 한 - 콜롬비아경제관계와산업협력 135 한국이콜롬비아에서수입하는상위 15개품목중가장큰부분은원료로서니켈, 구리, 알루미늄과같은금속광물및정광이고, 그외에커피와같은식품이주를이룬다. < 표 4> 한국의대콜롬비아수입상위 15 개품목 (SITC 5 단위, US$1,000) SITC 코드 설명 볶지않은커피 ( 카페인을제거하지않은것 ) 42,217 49, 페로니켈 37,708 26, 동의웨이스트와스크랩 30,785 17, 알루미늄의웨이스트와스크랩 12,122 5, 커피의엑스 에센스와농축물, 이들을기제로한조제품또는커피를기제로한조제품 2,739 2, 달리명시되지않은의약품 ( 일정한투여량으로한것또는소매용의형상이나포장으로한것포함 ) 0 2, 용연향, 해리향, 시빗및사향캔대리디즈답즙 355 1, 달리명시되지않은원피 핸드백 : 외부표면이가죽, 콤퍼지션레더또는페이턴트레더제인것 사탕수수당 ( 조당에한함 ) 기타천체관측용기기류 달리명시되지않은철의웨이스트와스크랩 5, 정제한구리 정제유와그분획물 회화, 데생과파스텔 출처 : 한국무역협회 2) 해외투자한국의해외투자는전반적으로증가하는추세에있으며, 대중남미투자역시꾸준한증가를보여왔다. 한국의대중남미투자는 2001년약 1억 2천2백만달러에서 2008년 16억 1천7 백만달러로증가했다. 단, 2009년에는세계적금융위기의영향으로 9억 3천6백만달러로감소했다.

6 136 현대콜롬비아 : 태평양시대의개막 < 그림 3> 한국의대중남미해외직접투자 ( 백만달러 ) 출처 : 한국수출입은행 한국의대중남미투자경향에서주목할만한특징은대규모투자가증가하고있다는점이다. 이러한대규모투자는전통적인노동집약적제조업에국한되는것이아니라기술집약적산업, 그리고자원지향적산업분야에도이루어지고있다. 이러한경향은고용, 산업구조의개선, 기술이전의측면에서중남미경제에적지않은영향을가져올것으로보인다. 한국의대중남미투자는더욱중요한역할을할것으로기대된다. 중남미지역에서한국이가장많이투자하는나라는브라질이며총투자액은 2009년 3월현재 10억 3천2백만달러를기록했다. 2008년한국의투자는특히멕시코와파나마에서자원개발, 제조업, 도소매업분야의투자가늘었다. 같은해광산업분야의투자는 37.2% 감소하였지만, SK에너지, 포스코및한국가스공사의원유, 천연가스, 채석투자는큰비중을차지하고있다. 콜롬비아의경우한국으로부터약 4천8백만달러의투자를유치하고있다.

7 VIII. 한 - 콜롬비아경제관계와산업협력 137 < 그림 4> 한국의대중남미국가누적해외직접투자, 2009 ( 백만달러 ) 브라질맥시코파나마페루아르헨티나칠레온두라스과테말라콜롬비아 출처 : 한국수출입은행 한국의대콜롬비아투자는 2007년 2천2 백만달러로최고를기록한후 2008년급격히감소했다. 2007년의갑작스런증가는도소매업에대한대규모투자때문이었는데한건의투자가 2천2 백만달러를기록한것이있었기때문이었다. 2009년이후그규모는다시증가하고있다. < 그림 5> 한국의대콜롬비아해외직접투자 ( 천달러 ) 출처 : 한국수출입은행

8 138 현대콜롬비아 : 태평양시대의개막 < 표 5> 한국의대콜롬비아부문별해외직접투자, 2010 ( 천달러 ) Total 74,811 도소매업 41,269 제조업 26,309 광업및채석업 6,984 예술, 스포츠및여가관련서비스 100 정보통신 79 교통 70 출처 : 한국수출입은행 한국의대콜롬비아주요투자분야는도소매업, 제조업, 정보통신, 예술, 스포츠및여가관련서비스, 그리고교통등여섯분야로나눌수있다. 광산, 제조업, 도소매업분야의투자가 2008년에전세계적으로모두감소한것을감안하면, 콜롬비아역시이에영향을받아한국으로부터의투자규모도큰폭으로감소했다. 최근 년에는제조업이한국의대콜롬비아투자대부분을차지하는매우중요한부문이되었다. 제조업내에서는석유화학, 섬유, 그리고자동차부품분야가한국 FDI의주요투자대상이다. 한국기업의본질적인필요는비용, 그리고시장요소에서비롯된다. 동시에중산층의증가에따른내수시장의성장잠재력을기반으로한중남미경제의전반적인성장은한국기업이중남미에투자할인센티브를주는중요한요소이다. 3) 산업협력의개념과모델양국간의산업협력은하나의재화를생산하여최종소비되기전까지의과정이여러국가의협력하에이루어지는것이라고할수있다. 즉, 생산을위한가치사슬이통합되어있다는것을의미한다. 대부분의산업에서한국과콜롬비아의산업협력형태는아래그림과같이한국에서수출하고콜롬비아에서수입하여최종소비하는형태라고할수있다.

9 VIII. 한 - 콜롬비아경제관계와산업협력 139 < 그림 6> 이러한상태에서앞으로산업협력이활성화되면여러가지협력모델이나올수있다. 하나의협력모델은협력모델 1에서볼수있듯이한국에서부품또는반제품을수입하여콜롬비아에서조립판매하는것이다. 이를위해서는한국기업들의콜롬비아에대한투자가선행되어야할것이다. < 그림 7> 그러나콜롬비아에서의단순조립은산업에따라잘맞지않을수도있다. 기후와환경이다르고소비자들의선호가다르고경제환경이다르기때문이다. 이럴경우협력모델 2에서볼수있듯이콜롬비아에서제품의기술적특성또는디자인등을바꾸어야할필요가있을수도있다. 제품을아예새로개발할경우도발생할수있다.

10 140 현대콜롬비아 : 태평양시대의개막 < 그림 8> < 그림 9> 산업협력의마지막단계는협력모델 3에서보듯이한국의가치사슬과콜롬비아의가치사슬이유기적으로결합되어있으며한국기업과콜롬비아기업이동반하여다른중남미국가등제3국으로진출하는모델이라고할수있다. 물론앞서예시한 3가지의협력모델외에도여러형태의협력모델이있을수있다. 본보고서는가치사슬을이용한이러한협력모델을기초로섬유의류산업과화장품산업에서어떤협력모델이가능한지모색해보고자한다. 2. 한 - 콜롬비아섬유 의류산업협력방안 1) 섬유 의류산업무역추이 (1) 세계시장동향세계섬유 의류산업무역규모는 2000년대초반부터평균약 4.0% 의꾸준한상승세를보이다 2008년에들어서는최고점에이르러각각 2.7조, 3.6조달러를기록하였다. 2009년에는국제금융위기로인해전년비 -22.7% 의하락세를기록하며합계 4.9조달러에그쳤으나, 년도섬유와의류부문무역비중은각각평균 2.4% 와 2.9% 로최근들어서는섬유 의류산업의비중이다시높아지고있다 (< 그림 10> 참조 ).

11 VIII. 한 - 콜롬비아경제관계와산업협력 141 < 그림 10> 세계섬유 의류부문수출입 : 2000 년 ~2009 년 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : UN Comtrade Database 자료자체분석 (2) 한국의섬유 의류산업무역동향아래 < 그림 11> 에서도나타나듯이, 우리나라섬유 의류부문의수출규모는 2000년 187억달러를정점으로지속적인감소추세를보였으며 2009년 116억달러로하락했다. 반면, 수입에있어서는의류수입증가로인해 2000년초반에비해약 50% 상승하였다. 전반적인무역수지흑자규모는 2008년 45억달러에서 2009년 42억달러로감소해 2000년대초반부터뚜렷한하락세를보이고있다. < 그림 11> 한국의섬유 의류산업수출입추이 : 2000 년 ~2009 년 ( 단위 : 천달러 ) 출처 : 한국무역협회, 한국무역통계 특히 2005년우리나라섬유및의류제품의수출량은전년도에비해 8.2% 의감소율을기록하였으며 2006년에도 5.1% 줄어수출부진을면치못하였는데, 이는 2005년세계적으로다자간섬유협정 (Multi-Fiber Arrangement) 의쿼터제가전면폐지되면서는국내섬유 의류산업이타격을받은것으로해석된다. 2009년전년비무역수지감소요인은미국발글로벌금융위기로인한對미국수출

12 142 현대콜롬비아 : 태평양시대의개막 감소에따른것으로보이며, 최근정부차원에서는우리나라섬유 의류산업의국제적경쟁력을향상시키고자고부가가치제품연구및개발과국내기업의해외진출확대등을적극지원하고있다. 품목별수출현황을살펴보면편직물과인조섬유직물부문에서의수출신장세가두드러진다. < 표 6> 을보면단일품목으로는편직물이최대의수출규모를차지하였고 2010년전년대비 19.7% 성장하며약 3억 3천만달러의수출을기록하였다. 의류의수출액은 2000년 46억 5,000만달러를육박했으나, 이후수출액감소세가지속되어 2009년에는 12억 4,000만달러로급감하였다. < 표 6> 섬유 의류품목별수출추이 : 한국對전세계 ( 단위 : 천달러, %) 수출 코드품목명 (2009) 2010 증가율품목별비중 수입 (2009) 2010 증가율품목별비중 411 인조섬유 64,476 86, ,409 5, 재생섬유 607 3, ,450 14, 천연섬유사 12,477 22, ,877 99, 인조섬유장섬유사 74,474 92, ,467 60, 인조섬유방적사 10,216 13, ,761 46, 견직물 7,347 8, ,337 5, 모직물 5,412 6, ,151 13, 면직물 29,417 36, ,494 36, 인조장섬유직물 148, , ,850 17, 인조단섬유직물 21,526 26, ,388 16, 편직물 277, , ,368 12, 기타직물 135, , ,896 49, 의류 107, , , , 기타섬유제품 108, , , , 합계 1,003,797 1,225, , , 출처 : 한국무역협회, 한국무역통계

13 VIII. 한 - 콜롬비아경제관계와산업협력 143 중남미지역에대한수출입의경우섬유 의류부문수출의대부분은편직물이차지하며수입은의류가주를이루고있으며 2010년상반기섬유 의류부문의총수출량은 84,166천달러를기록하였다. 對중남미지역수출비중은전세계수출량의 10.2% 로전년비 17.5% 의증가율을기록해대폭상승했다. 2) 한국의경쟁력과기술수준본고에서는섬유 의류산업의수출경쟁력분석을위해 UN Comtrade Database를이용하여 1988~2009년현시비교우위 (Revealed Comparative Advantage: RCA) 지수를측정하였으며기술수준을제시하기위해미국특허청자료가사용되었다. 여기서 RCA는수출경쟁력평가에널리활용되는지표로이지수가 1보다크면비교우위가있다고보고 1미만이면비교열위에있다고판단한다. (1) 한국의현시비교우위 (Revealed Comparative Advantage) 지수 < 그림 12> 현시비교우위지수 (RCA) 의경우, 우리나라섬유의수출경쟁력은 1980년대후반부터 2008년까지약 20년간평균 2.72를기록하였다. 1990년중반을기점으로일부하락세를보이고있으나우수기술력을요하는신합성섬유사등의품목에있어서는우위에있는것으로나타났다. 의류부문 RCA지수는 1980년대후반부터 2008년현재까지지속적인하락세를보이고있어과거에비해수출경쟁력이감소한것으로분석된다. 1988년에는 4.9로최고점에달하였으나, 2008년에이르러서는 0.2로급격히감소하였다 (< 그림 12> 참조 ).

14 144 현대콜롬비아 : 태평양시대의개막 < 그림 12> 한국의섬유 의류부문수출경쟁력 출처 : UN Comtrade Database 자료이용자체분석 < 표 7> 한국의섬유 의류부문수출경쟁력 ( 품목별 ) 섬 유 코드 품목 수출량 RCA HS 메리야스편물또는뜨개질편물 ( 폭이 30센티미터이하이며탄성사또는고무사의함유중량이전중량의 100분의 5 이상인것으로제6001호의것을제외한다 ) 1,200,358, HS 기타직물 ( 폴리에스테르필라멘트의함유량이전중량의 100분의 85 이상인것에한한다 ) 861,329, HS 메리야스편물또는뜨개질편물 797,272, HS 합성스테이플섬유 ( 카드ㆍ코움또는기타의방적준비처리를한것은제외한다 ) 787,456, HS 메리야스편물또는뜨개질편물, 기타 681,210, HS 폴리우레탄의것 586,388, HS 방직용섬유의직물류 414,267, HS 폴리에스테르제의것 324,528, HS 기타직물, 염색한것 293,471,

15 VIII. 한 - 콜롬비아경제관계와산업협력 145 의 류 코드 품목 수출량 RCA HS 기타의사 269,154, HS 인조섬유제의것 232,529, HS 탄성사의함유중량이전중량의 100분의 5 이상이며, 고무사는함유하지아니한것 226,421, HS 기타의사 208,818, HS 기타직물 ( 텍스처드폴리에스테르필라멘트의함유량이전중량의 100분의 85 이상인것에한한다 ) 196,978, HS 강력사 ( 폴리에스테르의것에한한다 ) 192,356, HS 메리야스편물또는뜨개질편물의것 143,671, HS 플라스틱또는고무를침투ㆍ도포또는피복한것 135,691, HS 의류부속품및의류또는의류부속품의부분품 ( 제6212호에해당하는것을제외한다 ) 117,040, HS 티셔츠, 88,843, HS 의류부속품및의류또는의류부속품의부분품 ( 제6212호에해당하는것을제외한다 ) 72,078, HS 합성섬유제의것 72,029, HS 티셔츠ㆍ싱글리트및기타조끼 59,479, HS 쇼올ㆍ스카프ㆍ머플러ㆍ만틸라ㆍ베일및이와유사한물품 48,913, HS 저지ㆍ풀오버ㆍ카디건ㆍ웨이스트코트및이와유사한의류 41,310, HS 여자또는소녀용의브라우스ㆍ셔츠및셔츠브라우스 35,259, HS 저지ㆍ풀오버ㆍ카디건 33,363, HS 남자또는소년용의셔츠 28,166, HS 유아용의의류와그부속품 27,951, HS 기타메리야스편물또는뜨개질편물제의의류부속품과의류또는의류부속품의부분품 27,692, HS 여자또는소녀용의브라우스ㆍ셔츠및셔츠브라우스 25,637, 출처 : UN Comtrade Database 자료이용자체분석 (2) 한국의특허출원비중미국내한국의특허출원비중으로살펴본한국의기술경쟁력은특히섬유제조기술에있어두각을나타낸다. 2005년도에는 6개를출원하며미국에이어독일과함께공동 2위에머물렀으며, 2006년부터미국을제치며 2009년현재까지도 50개의특허를출원하는등가장높은비중을차지하고있다 (< 그림 13> 참조 ).

16 146 현대콜롬비아 : 태평양시대의개막 < 그림 13> 미국내특허출원 : 분류번호 68. 섬유 ( 유체처리장치 ) 출처 : 미국특허청자료자체분석. 이외에, 정부지원으로나노섬유제조에대한연구개발이활발하게진행되고있으며, 이러한고기능성나노섬유는앞으로국제시장에서수요증가에따른높은성장이전망된다. (3) 시사점최근중국내의임금상승등노동환경이급변하는등투자여건이악화되면서국내여러업체들이중국이외지역으로의생산기지의다변화를모색하고있다. 우리나라는기술경쟁력에있어서는선진국수준에도달했지만, 국제시장에서개도국과의가격경쟁에서밀리고갭 (Gap), 자라 (Zara) 등글로벌 SPA 브랜드 1) 의적극적인해외진출로인한경쟁심화로인해해외아웃소싱이나직접혹은합작투자를늘리는등다양한시장의다변화전략을모색할필요가있다. 또한, 국내선진기술을바탕으로고부가가치의품목개발을통한시장경쟁력의확보가시급하다. 지식경제부는최근 2009 년한국형글로벌패션브랜드를육성을위해 리딩 1) SPA(Speciality Store Retailer of Private Label Apparel): 미국의류회사갭 (Gap) 이 1988 년에도입한개념으로전문점, 자사상표, 의류이세가지의의미가합쳐진제조직 매형의류전문점이다. 생산부터소매, 유통까지한업체가모두운영하는것으로, 비교적저렴한가격대에최신유행을반영한상품을공급해상품회전율이빠른것이특징이다.

17 VIII. 한 - 콜롬비아경제관계와산업협력 147 브랜드 를선정하였다 ( 부록참조 ). 선정된업체들은해외진출을위해진출모델과로드맵을수립하고, 시장정합성평가를거쳐해외진출네트워크구축, 유통망및글로벌소싱지원등단계별로체계적인맞춤지원이제공된다. 섬유및패션산업은고부가가치를창출하는성장유망산업으로대두되고있어정부차원에서는글로벌시장에서국내패션기업의브랜드운영의역량을강화하고디자인상품기획력을제고하는데주력하고있다. 이들업체중글로벌브랜드화의전략을앞세워미주, 유럽등의해외시장으로의진출을목표로하고있어해외진출대상지역을모색하고있는기업이많은데, 대상국으로서콜롬비아는중남미의신흥시장으로서발전가능성이큰것으로보인다. 그러나그간우리나라의해외진출은중국이나동남아지역에국한되어있어콜롬비아에진출하여성공한기업의사례는효과적인로드맵이될수있다. H&M( 스웨덴 ), ZARA( 스페인 ), UNIQLO( 일본 ) 등해외유명제조직매형의류회사 (Speciality Store Retailer of Private Label Apparel) 브랜드의상륙으로국내기업이섬유 의류시장에서치열한경쟁을벌이고있는현시점에서정부의이와같은글로벌브랜드육성사업은한국패션사업의글로벌화를촉진하는계기가될것으로전망된다. 3) 콜롬비아의경쟁력과기술수준 (1) 콜롬비아의현시비교우위지수 (RCA) 콜롬비아의경우, 한국과는대조적으로 1900년대중반에는섬유부문에있어낮은수준의수출경쟁력을보이지만, 2006~2008년사이에급상승하여경쟁력이향상되었음을보여준다. 품목별로는한국과동일하게최대수출량품목은편직물이며한국에비해높은 RCA 지수를나타내지만총수출량에있어서는한국에비해월등히낮은수준이다 ( 그림 14 참조 ). 의류부문의 RCA지수는 1990년대초반에비해서는낮아졌으나, 지속적으로 1이상을기록해경쟁력이있는것으로해석되며수출량에있어서도증가추세이다. < 표 8> 에서보이듯이주요수출품목으로는속옷이나액세서리류의제품이차지해이분야의수출경쟁력이특히높은것으로나타났다.

18 148 현대콜롬비아 : 태평양시대의개막 < 그림 14> 콜롬비아의섬유 의류부문수출경쟁력 출처 : UN Comtrade Database 자료자체분석 < 표 8> 콜롬비아의섬유 의류부문수출경쟁력 ( 품목별 ) 섬 유 코드 품목 수출량 RCA HS 메리야스편물또는뜨개질편물 ( 폭이 30센티미터이하이며탄성사또는고무사의함유중량이전중량의 140,100, 분의 5 이상인것으로제6001호의것을제외한다 ) HS 메리야스편물또는뜨개질편물 76,415, HS 서로다른색사로된것, 데님 20,997, HS 데님 19,062, HS 원단상의방직용누비제품 17,635, HS 짐프사와제5404호또는제5405호에열거한스트립및기타이와유사한것 16,889, HS 기계제의레이스 16,536, HS 아크릴또는모다크릴스테이플섬유의함유량이전중량의 100분의 85 이상인것 16,438, HS 부직포 15,535, HS 기타직물의것 15,452, HS 나일론또는기타폴리아미드제의것 15,347, HS 올또는 4올의능직물 ( 파사문직의것을포함한다 ) 14,482, HS 폴리 ( 염화비닐 ) 의것 13,989, HS 플라스틱을침투ㆍ도포ㆍ피복또는적층한방직용섬유의직물류 13,564, HS 강력사 ( 나일론또는기타폴리아미드의것에한한다 ) 13,147,

19 VIII. 한 - 콜롬비아경제관계와산업협력 149 의 류 코드 품목 수출량 RCA HS 면제의것 178,775, HS 티셔츠ㆍ싱글리트및기타조끼 103,998, HS 브래지어ㆍ거들ㆍ콜셋ㆍ브레이스ㆍ서스펜더ㆍ가아터 및이와유사한제품과이들의부분품 100,967, HS 여자또는소녀용의슈트ㆍ앙상블ㆍ재킷ㆍ블레이저ㆍ드레스ㆍ스커트ㆍ치마바지ㆍ긴바지ㆍ가슴받이와멜빵이 81,442, 있는바지ㆍ승마용바지및짧은바지 HS 남자또는소년용의언더팬츠ㆍ브리프ㆍ나이트셔츠ㆍ파자마ㆍ목욕용가운ㆍ드레싱가운과이와유사한물품 49,720, HS 여자또는소녀용의슬립ㆍ페티코트ㆍ브리프ㆍ팬티ㆍ나이트드레스ㆍ파자마ㆍ네그리제ㆍ목욕용가운ㆍ드레싱 49,027, 가운및이와유사한의류 HS 여자또는소녀용의슈트ㆍ앙상블ㆍ재킷ㆍ블레이저ㆍ드레스ㆍ스커트ㆍ치마바지ㆍ긴바지ㆍ가슴받이와멜빵이 30,546, 있는바지ㆍ승마용바지및짧은바지 HS 티셔츠ㆍ싱글리트및기타조끼 28,782, HS 팬티호스ㆍ타이즈ㆍ스타킹및기타양말류 27,593, HS 브리프와팬티 26,637, HS 남자또는소년용의셔츠 26,381, HS 여자또는소녀용의브라우스ㆍ셔츠및셔츠브라우스 26,181, HS 인조섬유제의것 22,447, HS 트랙슈트ㆍ스키슈트및수영복 21,467, HS 기타합성섬유제의것 20,204, 출처 : UN Comtrade Database 자료이용자체분석 (2) 기타강점 / 유인요인 (Pull Factors) 1 미국, 유럽등주요시장에근접한지리적위치아래 < 그림 15> 에나타나듯이콜롬비아는지리적으로미국등주요의류시장과가까운곳에위치해있어신속한공급및유통시스템운영이유리하다. 또한최근몇년사이에체결된미국과유럽자유무역연합 (EFTA) 등과의자유무역협정으로콜롬비아는북미, 중남미중개무역의중심지로떠오르고있으며, 그규모는매년평균 2천억달러이상의자유무역이이뤄지고있다. 콜롬비아의지리적특성으로인해유럽이나아시아에비해운송비및소요시간을감소시킬수있을뿐만아니라, 미국과유럽의주요시장간의자유무역협정으로섬유 의류수출에있어 0% 또는낮은관세율이적용된다 (< 표 9> 참조 ). 2010년 3월콜롬비아 - 온두라스 FTA가발효됨에따라양국간에무관세수출이가능하게되었는데

20 150 현대콜롬비아 : 태평양시대의개막 섬유 의류산업부문을협상한것은중미국가에서는온두라스가유일한것으로드러나콜롬비아의지정학적위치로볼때국내기업의진출시제3국으로의수출확대에기여할것으로보인다. < 그림 15> 콜롬비아와자유무역협약체결국가및주변국가간거리 ( 단위 : 시간 ) 자료 : Proexport Colombia 홈페이지참조 < 표 9> 콜롬비아와자유무역협약체결국가 국가 관세 콜롬비아특혜관세 볼리비아 페루안데스공동시장에콰도르 (Andean) 베네수엘라 (2006까지) 0% 0% FTA G2 멕시코 20-35% 0% SGP-PLUS 유럽 6-12% 0% FTA-Chile 칠레 6% 0% FTA-USA 미국 0-38% 0% 리히텐슈타인 스위스유럽자유무역연합노르웨이 (FTA-EFTA) 아이슬란드 6-12% 0% FTA-Canada 캐나다 10-20% 0% 브라질 우루과이남미공동시장아르헨티나 (Mercosur) 파라과이 6-26% 0-13% FTA-North Triangle 온두라스 10-15% 0-5% 출처 : Proexport Colombia 홈페이지

21 VIII. 한 - 콜롬비아경제관계와산업협력 노동생산성증대효과아래 < 그림 16> 에서보이듯이콜롬비아의노동임금은라틴아메리카국가의평균보다현저하게낮아생산비절감을통해이익창출의효과를얻을수있다. 더불어 < 그림 17> 에서볼수있듯이다수의고급인력과전문디자이너를보유하고있어우수인력의확보가가능할것으로보인다. < 그림 16> 중남미국가노동비용 출처 : EIU, 2009 < 그림 17> 중남미국가의노동생산성및고급기술인력

22 152 현대콜롬비아 : 태평양시대의개막 출처 : IMD, World Competitiveness Year Book, 성장동력산업육성프로그램콜롬비아정부는 성장동력산업육성프로그램 의일환으로섬유 의류산업을선정, 세계시장에서경쟁력을갖추기위해해외투자유치등에적극적인지원을하고있다. (3) 시사점콜롬비아는중남미지역중가장저렴하며양질의노동력을지니고, 대규모시장 ( 미국, 유럽등 ) 진출에용이한지리적위치에있으며, 섬유 의류분야에대한콜롬비아정부의적극적인지원등으로글로벌브랜드로도약하는데있어중요한전초기지로활용될수있다. 4) 한국對콜롬비아해외진출가능성분석 (1) 콜롬비아진출국가현황콜롬비아는지리적여건상미국등주요의류시장과가까운곳에위치해있어신속한공급및유통시스템운영이유리하다. 또한높은생산성을지님과동시에노동비도라틴아메리카국가의평균보다현저하게낮아노동비절감을통한이익창출의효과를얻을수있다. 콜롬비아내해외투자는 2004 년에서 2008 년사이에약 3 배로증가하였으며,

23 VIII. 한 - 콜롬비아경제관계와산업협력 153 주요진출국가로는미국, 영국, 스페인등이있다. 지역별투자의경우, 80% 이상이쇼핑상권이형성된안티오키아 (Antioquia) 와보고타 (Bogota) 지역에집중되어있다. (2) 콜롬비아해외진출기업의성공사례본고에서는콜롬비아에진출하여성공한해외기업의기존사례를살펴봄으로써국내기업의진출가능성에대해분석하고자한다. 이를위해글로벌브랜드로서급성장하고있는 SPA 기업인대표적인자라 (Zara) 의해외진출전략이사용되었다. 인디텍스 (Inditex) 2) 인디텍스 (Inditex) 는세계최대의패션유통업체중하나로유럽, 북남미, 아시아, 아프리카등총 74개국에걸쳐 4,607개이상의매장을보유하고있다. 인디텍스의최대소매체인인자라 (Zara) 를비롯해풀앤베어 (Pull and Bear), 마시모두티 (Massimo Dutti), 베르시카 (Bershka), 스트라디바리우스 (Stradivarius), 오이쇼 (Oysho), 자라홈 (Zara Home), 그리고우떼르꾸에 (Uterque) 와같은다양한브랜드를보유하고있다. 또한, 인디텍스는섬유, 패션디자인, 제조, 유통산업등전반에걸쳐백여개이상의관련업체들을포함하고있다. 혁신과융통성을바탕으로창의성, 높은품질의디자인, 시장수요에따른빠른대응등의경영모델로국제적입지를높이며상업적으로뛰어난성과를얻었다. 2008년에는콜롬비아내에서만 1,500만달러의소득을올렸다. 인디텍스사는새로운시장으로의진입을고려하여특정국가의시장성공가능성을탐색해보기위해소수의매장을선별하여입점시킨다. 이업체의브랜드들중자라 (Zara) 는인디텍스의대표브랜드로기반을구축해다른브랜드의진입을지원하며국제적으로성장할수있는기틀을마련하고있다. 자라 (Zara) 인디텍스사의대표적브랜드인자라 (Zara) 는 1975년스페인에오픈한첫매장을시작으로현재전세계 74개국주요도시에 1,600개이상의매장을보유하고있다. 2) 인디텍스 (Inditex) 홈페이지참조.

24 154 현대콜롬비아 : 태평양시대의개막 (1) 디자인 : 자라 (Zara) 는 200명이넘는전문디자이너를두어대중과긴밀하게작업하면서디자인프로세스를확립해나가고있다. 매장에서얻은정보는디자인팀에게제공되어고객의요구사항과의견이전달되는등의수직적통합시스템 ( 디자인, 생산, 물류와직영매장에서의판매 ) 을바탕으로시장변화에빠르고융통성있게대응하고있다. 또한, 신제품이일주일에두번매장에도착하는시스템으로지속적인제품혁신에주력하고있다. (2) 제조 : 인디텍스 (Inditex) 는섬유공급, 패턴, 의상의마무리작업까지직접운영하는동시에, 의상제조부분은이베리아반도의북서지역의전문회사들의도움을받는다. 대부분의외부공급업체들은유럽계회사들로, 인디텍스 (Inditex) 사로부터섬유와의상을제작하기위한필수요소들을제공받아업무를하고있다. (3) 물류 : 유통의경우일주일에두차례씩이루어지며매유통시새로운모델이포함된다. 자사에서개발한소프트웨어물류시스템을이용하며, 유통센터에서주문을받아제품을매장에전달하기까지유럽의경우평균 24시간, 북미 남미 아시아의경우최대 48시간내에이루어진다. 매장은도심의주요상권중심지역에분포시키는데, 콜롬비아의경우에도패션중심지역인보고타 (Bogota) 에위치해있다. (3) 시사점자라의성공요인으로는무엇보다도중저가의류에대한고객의니즈를빠르게파악하고적극적인신시장개척, 지속적인신상품개발로부가가치를창출한것으로보인다. 무엇보다도생산자, 판매자, 소비자간의원활한의사소통과최신유행정보등에기민하게대응하고있어높은유연성과효율성을가진것으로분석된다. 자라를포함한인디텍스사의글로벌경쟁에직면하여고객지향적이며, 중저가공략, 시장개척을위한마케팅강화, 글로벌소싱을활용한저비용구조지향의전략구조가성공의핵심요인이라는점은우리기업의해외진출시에도주목할필요가있다.

25 VIII. 한 - 콜롬비아경제관계와산업협력 155 5) 한국 콜롬비아섬유 의류산업의전략적협력방안 (1) 글로벌 SPA 브랜드육성우리나라섬유 의류산업은과거일찍부터수출확대를통해해외시장진출을선도하며수출중심의경쟁전략을수행하여왔다. 그러나 1980년대후반부터무역수지흑자규모가지속적으로감소하기시작하여 2005년에는의류부문에있어서순수입국으로전락하였다. 이와같은배경으로는국내생산비용의상승과중국등개도국의저가의류로인한가격경쟁력약화를들수있다. 최근갭 (Gap), 자라 (Zara), H&M 등글로벌기업의경쟁력또한강화된현시점에서우리의선진기술력을바탕으로신시장진출을통한전략적인글로벌브랜드화가요구된다. 자라의성공사례를통해알수있듯이콜롬비아로진출시니즈변화및환경변화에신속히대응할수있도록본사와현지법인간네트워크강화및글로벌공급망구축을통한전략적유연생산체계구축전략이필요하다. 또한중국등과의경쟁을피하고시장입지강화를위해서는디자인, 신소재, 고기능등제품의차별화를통한글로벌브랜드구축을지향해야한다. 특히우리나라는가격경쟁력을제고하기위해콜롬비아의저렴한인건비를활용해원가절감을통한글로벌최적생산체제를구축해야하며, 본사와해외현지법인간긴밀한네트워크구축을통한경영효율성및생산성증대가요구된다. 그리고글로벌마케팅강화를위해해외바이어와공급자, 최종소매점과본사간의긴밀한고신속한정보공유가이루어져야한다. 다음장에서는실제로이러한글로벌 SPA 기업으로성장가능성이있는국내기업을일부소개하고, 가치사슬, SWOT 분석을통해이들이콜롬비아진출시구체적모델을제시함으로써전략적시사점을도출하고자한다.

26 156 현대콜롬비아 : 태평양시대의개막 (2) 콜롬비아진출을위한한국형가치사슬 1. 대표적브랜드를중심으로다양한가격대운영. 2. 좁은국내시장을벗어나콜롬비아를포함한국제적진출. 3. 저가격, 고품질을위한노력. 1. 매시즌별직접상품기획, 개발. 2. 콜롬비아패션거점도시에 R& D 센터를두고세계트렌드연구및상품기획에반영. 3. 한국 IT 기술을물류관리및제품개발에적극이용. 1. 한국에위치한 agent 에서대부분의샘플링진행. 2. 콜롬비아업체와협력해실력있는디자이너영입및샘플링아웃소싱. 3. 다양한최신유행반영. 1. 해외생산생산기지부터아웃소싱하는간접생산방식을취하되본사와의유기적인업무협업이강조되어야함. 2. one-stop operation 으로신속한상품공급. 1. 초반에는직영매장중심으로운영, 브랜드인지도와신뢰도를높인후직영과프랜차이즈혼용. 2. IT 를기반으로한판매실적, 재고관리. 3. 미국, 유럽등에빠른물품공급이이뤄지도록함. 1. 카탈로그, e- marketing 집중. 2. 좋은입지, 쇼핑상권밀집지역에위치해고객접근성, 인지도를높여야함. (1) 디자인 : 자라의경우에는디자인및연구개발기능을자체보유하고있지만우리나라기업의경우에는디자인역량및수준은여전히미흡하므로기업에따라서는디자인을아웃소싱하는전략도요구된다. 따라서국내기업의경우콜롬비아의전문디자이너와협력을이루는방안을고려해볼수있다. (2) 제조 : 국내기업진출시 60% 는자체적으로섬유공급, 패턴, 의상의마무리작업까지직접운영하는동시에, 40% 는콜롬비아기업들의도움을받도록한다. 해외공급업체들과긴밀한네트워크를구축해언제든필요한제품을생산할수있도록유연성을갖추어야한다. (3) 물류 : 유통의경우자라와마찬가지로일주일에두차례로이루어지며매유통시새로운모델이포함된다. 자사에서개발한소프트웨어물류시스템을이용하며, 유통센터에서주문을받아제품을매장에전달하기까지유럽의경우평균 24시간, 북미 남미 아시아의경우최대 48시간내에이루어진다. 매장은도심의주요상권중심지역에분포시키는데, 콜롬비아의경우패션중심지역인보고타나메데진지역쇼핑센터로의진출이우선시되어야한다.

27 VIII. 한 - 콜롬비아경제관계와산업협력 157 국내유망기업 1. 보끄레머천다이징 년 2000 년 6 월 1991 년 7 월창립 년, 20 대여성을고객으로하는영캐주얼브랜드 on&on 런칭 년부터 on&on 매장중국진출. 일본 Itouchu Fashion Style( 주 ) 와합작으로 OLIVE des OLIVE ( 주 ) 창립및제 2 브랜드로런칭. 현재한국내 61 개매장과 470 억원의여성영캐릭터캐주얼브랜드로자리매김. WHO S NEXT 전시회를통해영국, 스페인, 프랑스, 이태리, 그리스, 미국등으로수출. 제 3브랜드 W. 을한 중동시런칭, 현재중국내 56개매장을운영중. 2003년 11월 디자인실전체를중국으로옮기는등글로벌브랜드로육성하고자함. 온라인시장으로의유통망및서비스확대를위해직영인터넷 2004년쇼핑물 ( 오픈 2005년 중국독자법인인 보끄레상해 를설립. 보끄레머천다이징은 1991년창립한기업으로이중대표브랜드인온앤온은한국내 60여개매장에서연매출 450억원에이르는여성의류브랜드로성장한데이어 1999년중국시장에진출하여현지에서만 50여개매장을운영하는글로벌브랜드로성장하고있다. 보끄레머천다이징은일본기업과합작법인인올리브데올리브를설립하고 2006년에는대만시장으로진출하는등다각적인브랜드글로벌화를추진중이다. 글로벌기업으로도약을노리는만큼 IT 활용도는매우높은수준으로생산공정에서부터최소디자인작업까지샘플링, 가봉등에이르는전과정이전산화되어운영되고있다. 또한제품이생산된이후판매와수금, 매장별재고수준까지도모두전산관리가이루어지고있다. 친환경사업에대한연구와지원활동을함께추진해기업이미지제고에도노력하고있다. 이렇듯탄탄한국내기반을바탕으로글로벌패션기업으로거듭나기위해한국, 중국, 동남아시아에이어러시아, 유럽, 미주등으로의순차적인진출을계획중인국내패션의류전문기업이다.

28 158 현대콜롬비아 : 태평양시대의개막 * 보끄레머천다이징사내브랜드 1. ON & ON 2. OLIVE DES OLIVE (2000년런칭 ) - Age Target: 18~27세 년판매율 44백만달러이상기록 년 12월, 글로벌시장진출위해 MORINE COMTE MARANT로브랜드명변경 - 프랑스, 영국, 스페인, 러시아, 홍콩, 중국, 쿠웨이트등입점. 3. 기타 : W., STAGE 89, BSTYLE, LAPALETTE 국내유망기업2. 이랜드이랜드의세계시장진출전략은크게세가지로구분되어있다. 현재진출지역및국가로는중국상하이, 미국뉴욕, 베트남호치민시티 ( 의류제조및미국, 유럽, 국내수출 ), 스리랑카콜롬보 ( 의류제조및미국, 유럽수출 ) 가있다. 1. 해외소싱 : 합당한가격으로고품질의제품을서비스한다는목표를가지고있다. 2. 해외생산 : 안정적인가격정책의유지를위해이미그룹전체생산량의 30% 이상을해외에서생산하고있고앞으로는그비율을더욱확대할계획이다. 현재중국, 스리랑카, 베트남에직접투자한현지생산라인들에서제품이생산되고있고인도에도생산주문을하고있다. 3. 해외마케팅 : 해외유통으로는현재미국뉴욕에 2개의종합의류매장에진출하였다. 또한대만, 중국상하이등에도숙녀복브랜드가진출하여좋은반응을얻고있다. 4. 환경보호를비롯한사회적책임구현 : 이랜드경영이념에서기업은이윤을올바로사용해야하고그이윤을내는과정에서정직해야함을명시하고있다. 아주작게는재활용이가능한쇼핑백을사용하고있는점이나과대포장을지양하는점등환경에나쁜영향을미치는요인제거노력을기울이고있다.

29 VIII. 한 - 콜롬비아경제관계와산업협력 159 이랜드는그룹내연구소에서개발한소재와기술을사용해만든웜히트 (Warm Heat), 워셔블스웨터 (Washable Sweater), 실크로드캐시미어 (Silkroad cashmere) 등차별화된품질을선보일계획이다. 또한이랜드에는 90개의브랜드와 1000여명의디자이너가있어매주신디자인을선보일계획이다. 2012년까지국내 100개 2015년까지전세계 200개매장을확보해매출 2조원을달성할계획을가지고있으며 2012년부터는중국을시작으로유럽, 미국등해외진출에나서글로벌브랜드와정면승부를펼칠계획이라는점에서잠재력이크다. 스파오 (SPAO) 이랜드그룹은최근서울강남등주요핵심상권에브랜드가치를알릴수있는매장을오픈하고오는 2012년에는중국을시작으로해외진출에나서글로벌브랜드화를추진할계획에있다. SPA 브랜드인스파오 SPAO 를런칭해일본유니클로수준의소재와품질은유지하면서가격은유니클로의 80% 선으로낮추어베트남스리랑카등에이미진출한이랜드해외공장등을통한해외소싱및고급소재확보가이루어지고있다. 미쏘 (MIXXO) 이랜드그룹의두번째 SPA 브랜드인미쏘는한국형자라로불리기도한다. 칵테일을만드는솜씨라는뜻의영어 Mixology 에서착안한브랜드명은풀코디네이션을갖춘라인업으로독특한개성을표현하는패션계의바텐더가되겠다는의지가담겨있다. 일반여성복이연간 1,000 여개스타일을선보이는반면미쏘는그의약 10배인 1만개의디자인을선보이며글로벌패션트렌드를주도하겠다는전략이다. 기타주요계열사로는 이랜드내티니위니, 후아유등 9개, 이랜드월드에속한로엠, 네티션닷컴내 EnC, 96NY 등 3개, 이랜드주니어, 데코, 위시등무려 90개가넘는기업이있다.

30 160 현대콜롬비아 : 태평양시대의개막 (3) 콜롬비아진출에따른 SWOT 분석 1 강점 (Strength) ü 자유무역협약체결주변국가로의수출시관세면제또는혜택. ü 높은노동생산성과저렴한노동력 ( 라틴아메리카국가중최저임금 ). ü 미국과유럽등주요시장과가까운지정학적위치. ü 디자인협력을통해기획- 구매- 생산- 유통의순환을빠르게함. 2 기회 (Opportunities) ü 39개국가들과의투자협정 (IIA) 체결및 22개국가들과국내관세구역 (DTA) 지정. ü 섬유패션, 디자인산업에대한정부지원. ü 메데진 (Medellin) 지역은전체섬유의류생산밀집지역으로섬유는총생산의 53%, 의류는 35% 가행해지며, 보고타 (Bogota), 칼리 (Cali) 도최근급부상중임. 3 약점 (Weaknesses) ü 오랜기간 (5년 ~10년 ) 동안가동중단중이거나구식인섬유기계. ü 의류산업에필요한면직물은국내생산부족으로현재까지는많은부분을해외수입에의존함. ü 저가이미지로고급스러움이떨어짐. ü 시급한현지화전략마련필요함. 4 위협 (Threats) ü 콜롬비아내이미입지를굳힌글로벌 SPA 브랜드와의경쟁으로인한빠르고차별적인트렌드변화요구. (4) 시사점자라등 SPA 브랜드기업은생산공장과의장기적이고유기적인네트워크로다양하고신속한상품공급과품질을담보하고있으며, 전세계소비자를대상으로생산하기때문에가격을대폭낮출수있다는장점이있다. 우리기업들도이와

31 VIII. 한 - 콜롬비아경제관계와산업협력 161 같은전략적글로벌브랜드육성을통해국내시장이가진한계점을극복하는방안을추진해나가야한다. 본고에서는해외진출시대상국으로대규모의시장접근이용이한중남미지역의콜롬비아의잠재력에대해알아보았다. 그결과중남미에위치한콜롬비아는라틴아메리카지역중가장저렴하며양질의노동력, 대규모 ( 미국, 유럽등 ) 시장접근에용이한지정학적위치, 콜롬비아정부의우호적인투자유치정책등으로주목할만한가치가있는것으로분석된다. 글로벌브랜드화를추진하고자하는한국기업이자국의기술력과정부지원을바탕으로콜롬비아에전진기지화하는전략은콜롬비아의양질의저임금노동력, 제삼국으로우회수출등을실현시킬수있는강점이있다. 향후한국- 콜롬비아간적극적인상호협력방안을추진하여우리나라만의특화된기술품목개발과현지화로양국섬유 의류부문활성화를기대해볼수있다는점에서양국섬유 의류산업정책에시사하는바가크다. 3. 한 - 콜롬비아화장품산업협력방안 1) 화장품산업동향 (1) 세계화장품산업주요동향 DATAMONITOR에의하면 2008년세계화장품시장규모는 2,403억달러로 2007년 2,317억달러보다 3.72% 증가한것으로나타났다. 세계화장품시장규모는 2001년이후꾸준한증가세를보이고있으나 2008년다소둔화하였다. 그러나성장률에있어서는지역별로차이를보이고있다. 선진국의경우시장성숙으로인해기본성장률자체가낮았을뿐아니라경기침체의영향으로성장률이크게감소한반면신흥국의경우시장의상대적미성숙으로인해경기침체에도불구하고화장품시장의경기하락은미미한수준이었다.

32 162 현대콜롬비아 : 태평양시대의개막 < 그림 18> 세계화장품시장규모및성장률 출처 : DATAMONITOR 2008년세계시장의지역별시장규모는유럽이 898억달러로세계시장의 41.53% 를차지하였으며, 다음으로는아시아- 태평양지역이 595억달러로 24.75%, 북미가 453억달러로 18.85% 를차지하였다. 2007년대비 2008년의성장률은중남미지역이전년도대비 6.63% 로시장점유율이낮은반면성장률은상대적으로높은편이었다. 시장점유율과전년대비성장률로미루어보아, 북미와유럽지역은성장률이둔화됨에따라세계시장에서차지하는점유율이점차낮아지는반면, 아시아 -태평양, 중남미와중동및아프리카지역은성장률이증가함과더불어시장점유율또한늘고있는추세이다. < 그림 19> 세계화장품시장의지역별성장률 출처 : DATAMONITOR

33 VIII. 한 - 콜롬비아경제관계와산업협력 163 화장품유형별세계시장을살펴보면스킨케어시장이 610억달러로전체시장의 25.36% 를차지해가장큰점유율을보였고그다음으로는헤어케어와개인위생용품이각 19.16%, 15.15% 를차지하였다. 메이크업제품류는 2007년대비성장률이 4.57% 로가장높았다. 화장품산업의주요글로벌트렌드로는여성소비자층의세분화, 남성시장의확대, 천연 / 유기농화장품의성장, 고가의기능성화장품의시장점유율확대등을들수있다. < 그림 20> 세계화장품시장유형별성장률 출처 : DATAMONITOR (2) 한국의화장품산업시장및수출입동향한국보건산업진흥원에서발표한 2009년화장품산업분석보고서에의하면한국의화장품시장규모는 43억달러로세계화장품시장 14위를기록하였다. 한국화장품산업의점유율은세계전체시장규모의 1.79% 를차지하였고성장률은 5.28% 를기록하였다. 한국화장품산업의 2008년총생산규모는 2007년에비해 15.9% 성장한 4조 7200억원을기록하였고국내총생산 (GDP) 의 0.46% 를차지하였다.

34 164 현대콜롬비아 : 태평양시대의개막 < 그림 21> 한국의화장품생산액증가율 (%) 화장품산업은글로벌경제위기에도불구하고다른산업분야에비해경기침체의영향을덜받을뿐아니라투자대비고부가가치를창출하는지속성장이가능한산업분야로여겨지고있다. 미국의뷰티- 퍠션전문일간지 WWD(Women s Wear Daily) 의 2008년매출액기준화장품기업순위에따르면한국화장품기업체는세계 100대기업안에 3개가있는것으로나타났다. 아모레퍼시픽은 19위로매출액이 18억달러, 점유율 1.1%, 성장률 16.8% 를기록하였고두번째기업으로는 LG생활건강이 31위로서매출액이 7억 8천만달러, 점유율이 0.5% 성장률은16.3% 인것으로나타났다. 또한코리아나화장품이 96위기업으로매출액이 1억달러점유율이 0.1%, 성장률이 3.7% 였던것으로나타났다. 한국 3개사의전체화장품시장점유율은 1.6% 정도인것으로나타났다. 2008년매출액세계 100대화장품기업에한국의 3개화장품기업이속한것으로보아한국의화장품산업경쟁력의우수성과향후발전가능성을시사하고있다. 국내의화장품트렌드역시소득증대, 웰빙추세와고령화로인한기능성제품수요증가와친환경제품의중요성증가, 천연 / 유기농화장품의성장등이었다.

35 VIII. 한 - 콜롬비아경제관계와산업협력 165 < 표 10> 국가별화장품 100개기업보유현황 국가 매출액 ( 십억달러 ) 점유율 % 1. 미국 30개사 프랑스 13개사 영국 8개사 일본 11개사 브라질 3개사 한국 3개사 출처 : Women s Wear Daily 한국의화장품수출입동향을살펴보면 2008년수입액은전년대비 10.43% 증가한 7억1,994만달러이고수출은 3억 7,102만달러로전년대비 6.61% 증가하였다. 수출액은꾸준히증가하고있으나수입의규모가수출의약2배이므로해마다화장품산업의무역수지적자폭은크게줄어들지못하고있는실정이다. < 그림 22> 한국의화장품수출입동향 ( 단위 : 천달러, %) 출처 : 의약품수출입협회, FACTS&SURVEY REPORT 우리나라와화장품교역량이가장많은국가는미국으로수출입모두합하여 1억 8천7백억달러규모이고그다음으로는프랑스및일본이뒤를이었다. 한국의주요수입국및적자국은미국, 프랑스등유럽에집중되어있고주요

36 166 현대콜롬비아 : 태평양시대의개막 수출국및무역수지흑자국은중국, 홍콩, 대만등아시아국가에집중되어있다. (3) 국내화장품산업의한계한국의화장품수입의규모가수출의약 2배이므로해마다화장품산업의무역수지적자폭은크게줄어들지못하고있다. 무역수지흑자국은중국, 홍콩, 대만을비롯한아시아국가에집중되어있으며, 무역적자국은미국, 프랑스등유럽에치우쳐있다. 국내화장품업계는재료의 80% 이상을수입에의존하여제조원가폭을상승시키고있으며가격경쟁력을떨어뜨리고있다 : 국내화장품의총원가중재료비의비중은 63.4% 로이는일본원가비중 54.5% 와비교할때 8.9% 높은수치로가격경쟁력을저하시키는요인으로지적되었다. 임금상승도가격경쟁력이떨어뜨리는요인으로작용하고있다. 생산량증가및교역량증가로인해시장규모나점유율은높아지고있으나국내소비시장이좁은한계가있고아시아국가에편재되어있다. 신원료개발과새로운시장개척의발판지로서의위치적 / 자원적한계가있다. < 표 11> 국내화장품생산실적동향 연도 생산실적 ( 백만원 ) 전년대비증가율 (%) 2001년 3,410, 년 3,745, 년 3,451, 년 3,436, 년 3,692, 년 3,980, 년 4,073, 년 4,720, (4) 한국의주요기업과해외전략 한국의화장품기업은세계 100대기업안에들은아모레퍼시픽, LG생활건강, 코리아나화장품등의기업외에도더페이스샵, 애경산업등대기업, 중소기업

37 VIII. 한 - 콜롬비아경제관계와산업협력 167 모두포함하여 2008 년현재 700 여개의화장품기업이있다. 구분 < 표 12> 화장품생산기업현황 업체수생산금액 ( 십억원 ) 07 년점유율 08 년점유율 07 년점유율 08 년점유율 1,000억원이상 4 0.8% 6 0.8% 2, % 3, % 500억원이상 ~ 1,000억원미만 7 1.4% 5 0.7% % % 100억원이상 ~ 500억원미만 % % % % 50억원이상 ~ 100억원미만 % % % % 10억원이상 ~ 50억원미만 % % % % 10억원미만 % % % % 합계 % % 4, % 4, % 출처 : 대한화장품협회화장품생산실적 (2009) 아모레퍼시픽은국내최고의화장품브랜드로연구개발력 1위업체, 유통경로별경쟁력 1위로서동양의아름다움을현대적으로승화시켜명품브랜드로서의입지를다지며세계로도약하고있는기업이다. 이기업은 2015년까지 글로벌 TOP 10 이라는비전을달성하기위한글로벌사업을추진하고있다. 이들은 R&D부문의적극적인글로벌상품개발, 생산물류부문의글로벌소싱네트워크구축, 글로벌운영모델도입, 중국과프랑스등지에현지생산공장설립으로글로벌컴퍼니로성장하기위해노력하고있다. 또한이들의윤리경영, 녹색기술산업, 지속적인고객서비스산업등은현지기업의좋은본보기가되고있다. 이기업은전가치사슬에서환경적영향을최소화시켜환경경제효율성을향상시키며친환경제품인에코서트인증화장품을출시하며그기술과윤리경영철학을입증했다. 코리아나화장품은자연과식물에대한지속적인연국의결과로국내업체중가장많은개별인증천연물기능성소재 (9건) 을보유하고있으며천연소재 / 한방소재를이용해국내 200여건이상, 해외 40여건의특허를등록하여그기술력을인정받은대표기업이다.

38 168 현대콜롬비아 : 태평양시대의개막 한국의대표화장품원료기업에는바이오랜드, ACT, 케미랜드등이있는데그중바이오랜드는국내는물론해외까지이름이널리알려진천연물을이용한화장품과식품및의약품원료생산전문기업이다. 이기업의끊임없는환경친화적인첨단기술을이용한천연물연구, 신소재발굴로특허건수도 60여건이나등록하였다. 천연식물추출물, 미생물발효등을통한무독성, 무자극의최상급화장품원료를국내화장품업체뿐만아니라해외수출도활발히이루어져크리스찬디올, 존슨앤존슨, 로레알, 시세이도등국외유명화장품사에도사용되고있다. 이기업은중국에자생하는풍부한천연자원을이용한기능성원료개발을목적으로상하이현지법인을설립하여연구소를가동하고있다. 바이오랜드는시장규모면에서약15% 에불과하던국산원료비율을 35% 수준으로높이는데견인차역할을담당하며국내화장품원료기업의기술력과경쟁력을입증하였다. (5) 정부지원한국정부는한방 / 천연소재의고기능성화장품개발을촉진하고기업의 R&D투자를활성화하기위해매칭 ( 정부, 기업, 대기업 100%, 중소기업 50%) 방식으로지원되는정부지원규모를올해 2010년 60억원에서 2011년 100억원수준으로확대하는방안을강구하고있다. 올해기업, 학계등이참여하는 글로벌코스메틱연구개발사업단 을발족하고해외시장개척단운영을지원키로했다. 또한화장품품질관리기준을글로벌기준인 ISO-GMP 수준으로격상하고 5년후 GMP 위무화를위해시설개설자금융자를확대키로결정했다. 또한화장품산업종합지원센터를구축, 국가별인종별로상이한피부정보등을수집하여향후국가별맞춤형화장품개발에활용할수있도록도우며국가별수출정보및인허가절차등의정보를제공하기로했다. 이같은규제선진화, R&D지원, 수출활성화지원등을통해화장품산업을보건산업중새로운수출산업으로육성하기위한지원을하고있다. (6) 국내화장품산업의전망 영양크림, 미백, 자외선차단제, 주름개선등다양한기능성제품소비증가와

39 VIII. 한 - 콜롬비아경제관계와산업협력 169 함께천연화장품을선호하는경향을보이고있다. 상위화장품기업이성장하고중소화장품기업들이등장함에따라원료에대한수요가확대되는추세이다. 또한웰빙문화의영향으로피부보호 / 치료하는기능을강조하는쪽으로천연기능성화장품이성장할것으로전망된다. 향후화장품시장의성장은수량보다는금액적인측면에서성장성이높은것으로전망되는데이는기능성천연화장품의고가화와수요증가로인한것으로예상된다. 따라서연구개발능력이필수적이며연구개발능력이없거나생물자원이부족하다면기술제휴를통한신제품개발이필연적인시대가될것으로판단된다. 다른한편으로환경친화적인기술과윤리경영을통한지속가능경영이중요한현안이될것으로예상된다. 2) 콜롬비아화장품산업 (1) 시장및수출입동향콜롬비아화장품및위생용품시장은 2002년 5억 5800만달러의시장을형성했으며매년증가하고있는추세이다. 콜롬비아는2009년한해동안약 30억달러 ( 약 6조페소 ) 의시장규모를보유한것으로나타났다. 현지의화장품생산은주로 25개의대기업에집중되어있지만 150개이상의중소기업이전체생산량의 30% 를차지하면서급성장하고있다. 이러한중소기업성장의원인으로는이들이틈새시장에주력하고있고이들은주로천연재료를사용한제품을만들면서소비자들을끌어들이고있기때문이라고분석된다. 이중소기업들은처음에는외국대기업의하청공장형태로출발했으며사장들도대부분화학과관련된기술자들이많고하청공장에서탈피, 자기제품을만들어내놓기에이르렀다. 또한저렴하면서고품질의천연재료화장품을선호하는최근트렌드와도잘부합하고있어이들의약진이두드러질전망이다. 유로모니터사의한분석가는 콜롬비아의화장품 생활용품시장은글로벌경제위기도비껴가고있다 고말할만큼최근 5년동안큰성장을보이고있다. 콜롬비아화장품시장은상류층을비롯중상층이상은주로수입품을이용하며중산층은자국제조고가화장품, 저소득층은중국산또는자국제조저가화장품을사용하며 3개의고유하고독자적인시장이형성돼있다. 또한현지의하청업체를

40 170 현대콜롬비아 : 태평양시대의개막 두고있는외국계업체에는폰즈 (PONDS), 레블론 (REVLON), 엘리자베스아덴 (ELIZABETH ARDEN) 등이있다. 생산량과더불어해외교역량도함께증가하면서전체적으로시장규모를급격하게확장해가고 2007년을기준으로수출액이수입액을넘으면서콜롬비아무역수지에도중요한역할을하고있다. 특히인근안데스공동체국가 ( 콜롬비아, 베네수엘라, 에콰도르, 볼리비아, 페루 ) 로의역내수출도활발하게이루어지고있다. < 그림 23> 최근콜롬비아국내미용및화장품생산액추이 ( 단위 : 십억페소 ) 주 : 2009 년자료는 ANDI 추정치출처 : ANDI(Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 콜롬비아기업인협회 ) < 그림 24> 콜롬비아미용및화장품제품수출및수입액추이 ( 단위 : 달러 ) 출처 : DANE( 콜롬비아통계청 )

41 VIII. 한 - 콜롬비아경제관계와산업협력 171 (2) 콜롬비아화장품산업의전망및경쟁력최근천연재료를이용한기능성화장품을선호하는소비자들이급증하고있다. 콜롬비아의화장품생산과수입이급격히증가하며화장품시장으로서의매우유망하다고판단된다. 국민들의소득수준향상에따라콜롬비아인 85.3% 가 외모를가꾸고잘유지하는것이당연하다 고답해콜롬비아국민들의외모에대한관심때문에불황이없는신흥소비시장으로평가받고있다. 또한정부의적극적인투자유치정책과치안안정에힘입어콜롬비아의투자환경이상당히개선되어향후중남미를대표하는투자적격지로평가되고있다. 콜롬비아가비교적낮은임금과풍부한노동력을갖고있다는것도투자매력을높이는요인이다. 콜롬비아는세계에서가장풍부한생물종다양성을자랑하는 M7국가중하나이다 : M7국가 ( 브라질, 멕시코, 마다가스카르, 콜롬비아, 콩고민주공화국, 호주, 인도네시아 ) 는세계생물자원의 54% 를점유하고있다. 따라서생물자원빈국인한국이다양한생물자원을확보할수있는계기가될뿐아니라신소재발굴과함께양국간바이오분야의호혜적인발전을기대할수있다. 안데스협정조항에의해화장품과같은제품은해당국가위생당국에대한신고만으로도판매가가능하도록되어있어역내수출이용이하다. 안데스국가간에는관세율이없기때문에한국기업들이콜롬비아에신흥시장을개척하면제3 국으로의수출이유리하고콜롬비아가새로운남미시장의중요한거점기지가될수있다. < 표 13> 콜롬비아의화장품관세율과부가가치세율 HS 코드 항목 관세율 VAT 일반안데스공 (%) 동체국가칠레멕시코 기타 : 기초화장용제품류 입술화장용제품류 눈화장용제품류 기타 : 훼이스파우다 출처 : KOTRA

42 172 현대콜롬비아 : 태평양시대의개막 3) 한 콜롬비아협력방안 (1) 협력방안모델 1: 화장품원재료전문생산기업의진출콜롬비아의생물학적다양성과한국의풍부한기술력을바탕으로한양국의협력으로콜롬비아에천연화장품신소재를개발하는화장품원재료전문생산기업을구축하여부가가치가높은원료생산을통해세계화장품시장을양국이리드해갈수있다. < 그림 25> 한 - 콜롬비아협력모델 1 이모델은가치사슬의첫번째단계부터세번째단계에서가능한두나라의협력방안으로기술력은뛰어나지만생물자원빈국인한국의생물자원확보와신원료개발에도용이할뿐만아니라한국화장품의가격경쟁력을저하시키는가장큰원인인화장품원료수입의존도를줄여나갈수있는계기가되어한국의화장품이세계로뻗어나갈수있는기회로삼을수있다. 앞으로화장품산업의성장과천연화장품의수요가증가하면서원재료수요의증가뿐아니라대형화장품사가직접생산하지않는기능성화장품의원료를생산공급하는화장품원재료전문생산기업의성장성도높아보이는실정이다. 이러한추세에맞춰콜롬비아역시한국과의과학기술협력을계기로그들의무한한잠재성을깨워무공해천연화장품원료를생산공급하는중요한기지가될수있는기회이다. 또한제 3국으로의수출증대뿐아니라콜롬비아내의고용창출, 기술발전, 수입화장품감소등의결과를얻을수있는양국간의상생전략이될수있다. 예를들어국내의화장품원재료전문생산업체인바이오랜드의경우이미중국상하이에진출하여현지연구소와공장을설립하여중국에서자생하는천연식물등을연구하여신원료개발에힘쓰고있으며또한직접원료를생산하여한국으로역수출하고있다.

43 VIII. 한 - 콜롬비아경제관계와산업협력 173 콜롬비아와같이 M7국가중의하나인브라질은이미현재각광받는천연화장품생산지로북미뿐아니라유럽에서도큰성과를보이고있다. 그러므로콜롬비아에바이오랜드와같은화장품원재료전문생산업체가직접진출하여그곳에서자생하는천연식물을연구개발하고우리의기술과자본력을바탕으로현지생산을한다면한국으로의역수출로서로상생할수있을뿐만아니라제3 국으로수출을통하여큰이익을창출할수있을것이라판단된다. (2) 협력방안모델 2: 화장품주문생산전문기업좋은아이디어로화장품을개발하면직접공장을설립하지않고주문을통해생산판매하는제품도증가추세이다. 특히바이오기업들의기술진전과함께화장품제품출시도증가할예정인데이경우에직접생산하기보다는주문생산전문기업에의뢰하는형태가있다. 콜롬비아는한국의대기업이나바이오기업들의특허화장품이나에코서트 ( 국제유기능인증협회 ) 인증화장품을생산해주는전문기업을구축할수있는좋은후보지가될수있다. < 그림 26> 한 - 콜롬비아협력모델 2 이모델은가치사슬의생산단계에서두나라가협력할수있는방안으로서로의이익증대와동반성장을이룰수있는기회가될수있다. 한국이보유한독창성과기술력을바탕으로화장품을개발하고상대적으로임금이낮고자원이풍부한콜롬비아에서생산공급하여가격경쟁력을갖춘화장품을한국으로역수출및제3국으로수출이가능하다. 현재대부분의국내화장품업체들은중국에공장을설립하여생산하고있어중국에대한의존도가높은편이다. 하지만콜롬비아와의협력으로한국은중국에서의생산의존도를줄여나갈뿐아니라비용절감을창출할수있으며신흥시장인남미국가들로의접근이용이할수있다. 또한콜롬비아는고용창출및전체화장품수요의평균성장과동반성장을지속

44 174 현대콜롬비아 : 태평양시대의개막 할수있는주문생산기업으로꾸준한성장을이룰수있다. 외국화장품의수입의존도를줄일수있으며한국화장품의브랜드이미지를발판으로세계화장품시장에진출할수있다. 예를들어국내화장품기업인아모레퍼시픽이나코리아나화장품이콜롬비아에진출하여그곳에서그들의인정받은기술력과생산노하우, 또한환경친화적인첨단기술등을전파함으로써현지기업의성장에도움이될뿐아니라콜롬비아에서좀더값싸고손쉽게화장품을생산하여한국의세계적인브랜드이미지를바탕으로세계무대에진출할수있을것으로보인다. 또한중국의저가화장품보다질적으로우수하지만저렴한더페이스샵과같은국내화장품업계들의진출로다양한화장품의등장과함께선택폭이넓어지고유럽이나미국, 중국등지로치우친화장품수입의존도를낮출수있는계기가될수있다. 한국은가격경쟁력에서유리한화장품을얻을수있고현지소비자들의반응이나만족도에즉각대처함으로써현지에서생산하는화장품을현지의트렌드에맞게바꿔생산판매하는데용이할수도있다.