01 자동차부품산업현황 (KSIC 분류코드 303 자동차부품제조업, 완성차업체는포함되지않음 ) 자동차부품산업의위상시도간비교시매출액 2 위, 종사자수 3 위, 사업체수 4 위 (2015 년기준 ) 은자동차부품사업체의증감률이시도중 1 위 ( ) 자동차부품산업

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1 Decision-Making Support Map 정책지도 호통권 24 호 자동차부품산업 현황과전망 임병철경제동향분석센터전임연구원김혜정경제동향분석센터전임연구원 Global Car Parts Market Industry of Automobile Parts Direction of Development

2 01 자동차부품산업현황 (KSIC 분류코드 303 자동차부품제조업, 완성차업체는포함되지않음 ) 자동차부품산업의위상시도간비교시매출액 2 위, 종사자수 3 위, 사업체수 4 위 (2015 년기준 ) 은자동차부품사업체의증감률이시도중 1 위 ( ) 자동차부품산업의집적정도를나타내는입지계수는종사자수를기준으로 3.21, 시도중 1 위로나타남 (2015 년기준 ) 자동차부품산업상위 5개지역현황 (2015) 입지계수 (LQ, 종사자기준 ) 경기 0.90 매출액 ( 단위 : 백만원 ) 경기 23,226,001 16,402,515 (2위) 경남 15,681,265 경북 12,820, (1 위 ) 경남 경북 종사자수 9,026,107 ( 단위 : 명 ) 경기 54,306 경남 40,664 35,800 (3위) 경북 35,122 19,458 자동차부품산업사업체수 ( 종사자수 ) / 전산업사업체수 ( 종사자수 ) 입지계수산출방법 = 전국자동차부품산업사업체수 ( 종사자수 ) / 전국전산업사업체수 ( 종사자수 ) 자료 : 통계청, 경제총조사 (2015 년기준 ) 시도별사업체비중 ( 단위 : %) 시도별사업체증감률 ( 단위 : %) 은시 도중 4 위 은시 도중 1 위 서울 부산 대구 인천 광주 대전 세종 경기 강원 충북 전북 전남 경북 경남 전체 서울 부산 대구 인천 광주 대전 세종 경기 강원 충북 전북 전남 경북 경남 '15 '16 '15 '16 자료 : 광업제조업조사, 경제총조사 2

3 02 자동차산업입지분포 ( 완성차업체포함 ) 지역내주요완성차업체는현대자동차아산공장, 동희오토서산공장이입지하고있음 아산, 천안지역순으로다수의업체가입지, 주로북부권에집적하고있음 자동차관련업체중 31.3% 만이산업단지에입지하고있음 (10 개기업중 7 개기업이개별입지 ) 자동차산업의시군별입지분포 ( 단위 : 개소 ) 자동차산업단지별입지분포 ( 단위 : 개소 ) 계획입지 31.3% 개별입지 68.7% 12 8 아산천안당진서산예산홍성보령논산 자료 : 공장등록정보 ( 팩토리온 ), 2018 년 2 월기준 국가 일반 농공 외국인 산업단지 산업단지 단지 투자지역 자료 : 공장등록정보 ( 팩토리온 ), 2018 년 2 월기준 자동차산업의규모별입지분포 < 주요완성차업체입지 > 경기도 당진시 천안시 태안군 서산시 아산시 예산군 홍성군 충청북도 세종특별자치시 현대아산공장 ( 아산인주면 ) -1996년완공, 4,000여명근무 -생산차종 : 그랜저, 소나타, 아슬란 -생산능력 : 완성차연간 30만대엔진연간 60만대 보령시 청양군 부여군 공주시 논산시 대전광역시 동희오토서산공장 ( 서산성연면 ) -2004년기아자동차 1세대모닝 OEM 생산시작 -생산차종 : 올뉴모닝, 레이, 레이전기차 -생산능력 : 완성차연간 28만대 서천군 전라북도 금산군 (km) 자료 : 충청남도산업입지수급및중장기발전방안 (2017. 도청 ) 3

4 03 자동차부품산업의지역간 산업간이입현황 ( 타시도, 지역산업연관분석 ) 자동차부품산업에서소비하는국내재화는주로경기 에서조달함 경기지역에서생산된자동차부품과플라스틱제품, 금속제품등이으로이입되며, 지역내에서생산된제품의비중도높음 도소매서비스, 과학기술관련전문서비스는서울 경기지역에서으로이입됨 에서자동차및자동차부품생산을위해소비된시도별국내재화 단위 : 십억원 서울 경기 도소매서비스 인천 서울 4,640.0 경기도 강원도 자동차제품 2, ,558.1 충청북도 충청남도 대전 경상북도 과학기술관련전문서비스 전라북도 대구 플라스틱제품 광주 경상남도 부산 전라남도 금융서비스 66.9 금속제품 제주도 자동차제품 2,403.8 금속제품 플라스틱제품 지역산업연관분석에서자동차는완성차업체를포함 4

5 04 자동차부품산업의지역간 산업간이출현황 ( 타시도, 지역산업연관분석 ) 에서생산된자동차부품은지역내소비비중이가장높고, 경기, 광주, 순으로높게나타남 경기지역에입지한완성차업체와완성차업체에납품하는중간자동차부품조립업체로이출됨 서비스업부문에서는서울 경기지역의수리및개인서비스, 육상운송서비스로이출되는비중이높음 에서생산된자동차부품의지역별이출규모 단위 : 십억원, % 강원도 % 인천 서울 2,243.7 경기도 3.8 2,612.3 충청북도 14.4% 충청남도 대전 5.8 경상북도 경기 전라북도 대구 % 광주 경상남도 부산 광주 4.7% 전라남도 4.0% 6.9 경북 제주도 5

6 05 자동차부품기업간연계구조 지역내자동차부품생산업체들은주로현대, 기아완성차업체와직접적인하청관계에있음 다수의중소업체들이현대모비스, 현대위아, 현대글로비스에도자동차부품을납품하고있음 도내입지한주요자동차부품기업거래구조 유성기업 엔에스오토텍 광진상공 지코 한국분말야금 대원강업 인팩혼시스템 KB 오토시스 ( 경기, 경남 ) 우영산업 ( 경기, 광주 ) 두원공조 삼웅 AFT ( 경기, 인천, 경남, ) ( 아산, 서산, 당진 ) 광성기업 패커드코리아 ( 서산 ) ( 아산공장 ) 이원컴포텍 코리아휠 ( 서산 ) ( 아산, 서산 ) 인지 AMT 우신공업 현대다이모스 삼진정공 새화신 코다코 시그너스정공 니프코코리아 도내입지한자동차부품기업 자료 : 2017 자동차산업편람, 한국자동차산업협동조합 (KAICA) * 주요자동차부품생산업체현황에서소재기업만추출 6

7 06 자동차부품산업위기와전망 최근한국GM 군산공장폐쇄등자동차산업의불안요인이잠재, 철강 화학 기계등전후방연관산업에도영향우려 은경기지역과연관관계가높아경기지역자동차산업침체는의위기로이어질수있어지속적인모니터링중요 세계자동차수요저성장미국, 유럽, 중국등주요국가수요감소 vs. 인도, 브라질, 러시아중심의수요증가 국내자동차수요는신차출시에따른일시적증가가예상되나, 전체적인수요는당분간정체전망 철강산업, 화학산업 ( 플라스틱, 고무 ) 전자기기, 반도체산업 자동차부품산업 자동차도소매, 운송산업 수리서비스업, 기계산업 ( 전후방연계산업 ) 경기지역자동차부품, 플라스틱, 금속제품 경기지역 R&D, 서울지역도소매서비스 자동차부품산업 지역내자동차 ( 부품 ) 산업 경기, 광주, 지역자동차 ( 부품 ) 산업 글로벌자동차시장성장률전망 ( 단위 : %) 하락 상승 중국유럽한국미국글로벌일본인도브라질러시아 16 년 17 년 18 년 국내자동차판매현황 ( 천대 ) ,600 1, % -2.4% -0.1% 7.9% 10.3% -0.2% 0.2% 상용수입승용 CDV SUV 세단전년대비증감률 - '10 '11 '12 '13 '14 '15 ' 자료 : 한국자동차산업협회, 한국수입자동차협회, 재인용 7

8 07 자동차부품산업발전방향 자동차산업패러다임변화전기차를중심으로친환경차량수요증가, 자율주행-IT융복합을위한 M&A증가 IT기술과융복합중소기업간전략적기술제휴가가능하도록네트워크구축지원 업종전환및폐업, 재창업기술발달에따른기술지도작성, 업종전환-폐업-재창업맵제시 신수요창출대체자동차부품및재제조부품시장확대를위한선제적대응 ( 기반시설투자, 제도마련등 ) IT 기술과의융복합지원 ( 기업간전략적제휴 ) 업종전환 - 폐업 - 재창업맵제시 정부 / 지자체 대학 / 연구소전문가 미래자동차패러다임변화 IT 기술벤처기업 자동차부품중소기업 경쟁력강화 신수요창출 대체자동차부품시장활성화 - 대체자동차부품인증센터, 관련기업유치 재제조부품및재활용산업활성화 - 재제조전문유통단지, 친환경재활용산업단지조성 정책지도발간현황 구분 통권 제목 발행일 2015 창간호 제 1호 충청남도실거주인구자료를활용한마을단위인구분포 호 제 2호 인구센서스자료 (2000~2010) 와연계한과소고령마을실태분석 호 제 3호 FEMIS 자료를활용한제조업의입지특성분석 호 제 4호 FEMIS 자료와행정리인구자료를연계한제조업공장의환경위해성분석 호 제 5호 소방정책시리즈 1 : 구급사고발생의공간특성과골든타임분석 호 제 6호 돼지구제역시리즈 1 : 돼지구제역의발생특징분석 호 제 7호 돼지구제역시리즈 2 : 돼지구제역의방역실태분석 호 제 8호 돼지구제역시리즈 3 : 2015~2016 년돼지구제역매몰지의환경위험성분석 호 제 9호 한국은행지역산업연관표로본경제 호 제 10호 년인구주택총조사를통해본의인구변화분석 호 제 11 호 년인구주택총조사를통해본의가구 주택분포의변화분석 호 제 12 호 소방정책시리즈 2 : 2011~2015 년화재사고발생분석 호 제 13호 소방정책시리즈 3 : 화재, 구급사고의출동 이송소요시간분석 호 제 14호 데이터에눈뜨다. 스마트충청남도!( 연구원개원 22주년기념특별호 ) 호 제 15호 통계지표로살펴본충청남도연안의사회ㆍ환경변화 호 제 16호 반도체산업현황과전망 호 제 17 호 의주요하천오염원인분석 호 제 18호 허베이스피리트호유류유출사고후 10년동안의충청남도해안환경변화 호 제 19호 한국은행지역산업연관표로본농축산업의변화 (`05 ~`13) 호 제 20호 어촌의현황및변화 호 제 21호 축사의축종별사육두수와사육면적 호 제 22호 소상공인시리즈1 : 소상공인상가업소수현황과변화 호 제 23호 충청남도고속도로및철도현황과계획 호 제 24호 자동차부품산업현황과전망 디자인 & 인쇄디자인화랑 ( )

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