2014 교보라이프플래닛 사업계획

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상길 좌
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1 ( 무 ) 라이프플래닛 e 정기보험 Ⅱ 보험건강나이서비스 신상품개발이익보호신청제안서 교보라이프플래닛생명 ( 주 )

2 Contents Ⅰ. 개발배경 3 Page Ⅱ. 서비스개발목적 6 Page Ⅲ. 서비스특징 7 Page Ⅳ. 배타적사용권신청사유 16 Page 2

3 Ⅰ. 개발배경 (1/3) 국내우량체 (Preferred Risk) 시장의가능성 2010~2013년도국민건강영양조사를분석한결과우량체로인수가능한비율은 45.9%, 비흡연체까지포함할경우 67.8% 로 3명중 2명은우량체혜택을받을수있음 당사가판매하는비흡연체 / 표준체정기보험은 월말보유계약기준으로비흡연체가입비율은 71.6% 로국민통계보다높은수준이며, 평균사망보장금액 ( 가입금액 ) 은 1.4억으로사망보장금액확대에기여함 국민건강통계 정기보험판매분석 [ 비흡연체가입비율 ] [ 평균가입금액 ( 정기 ) ] 우량체 * 45.9% 141 백만 비흡연체 ** 표준체 21.9% 32.2% 비흡연체 71.6% * 표준체 28.4% 55백만 37백만여남 62백만 45백만여남 * 우량체 : 비흡연자또는 1 년이상금연, BMI 18.5~26.5kg/m 2 혈압 ( 최대 / 최저 ) 140/90mmHg 미만 ** 비흡연체 : 비흡연자또는 1 년이상금연 * 종신, 암및 5 대성인병보험을포함할경우 비흡연체비중은약 74.2% 당사 ( 정기 ) 2013 년도 2014 년도 Source : 국민건강영양조사제 5 기및제 6 기 1 차년도 (2013), 질병관리본부 Source : 월말현재교보라이프플래닛정기 / 종신 / 암 /5 대성인병보험보유계약 및 CY2015 생명보험통계자료집연령별평균가입금액 ( 정기 ) 3

4 Ⅰ. 개발배경 (2/3) 우량체 (Preferred Risk) 도입현황 ( 미국 ) 미국의우량체는 1980년대경기침체및금융개혁으로타금융권과의경쟁이심화됨에따라리스크세분화를통한보험료인하를위해본격적으로도입함 미국사망보험시장의우량체제도는경쟁우위확보및차별화된마케팅, 중장기안정적인이익확보측면에서활성화됨 Preferred Risk 도입배경 VOYA( 舊 ING) 생명우량체정기보험 ( 보험료 ) 현황 ( 기준 : 월현재, 남자 40 세, $100,000, 20 년만기전기납, 단위 :$) 채널세분화에따른 상품경쟁력확보 구분 Super Preferred 비흡연체 (No Tobacco) 흡연체 (Tobacco) Preferred Select Standard Preferred Standard 건강중시트렌드를반영한다양한고객니즈만족 Preferred Risk 중장기적으로 안정적인 위험률차익확보 Exceptionally Healthy Very Healthy Healthy Somewhat Healthy Source : 4

5 Ⅰ. 개발배경 (3/3) 우량체 (Preferred Risk) 도입현황 ( 국내 ) 월삼성생명에서최초로우량체사망률 ( 비흡연자포함 ) 을도입하였으며, 현재대부분의보험회사에서비흡연체또는비흡연우량체제도를운영하고있음 우량체제도는공급자위주의영업특성 ( 수당감소 ) 등으로활성화되지않았으나, 최근건강에대한사회적관심및경기침체에따른가격민감도증가, 우량체제도안내강화감독정책, 온라인시장확대등으로시장이점차확대되고있음 우량체제도가입현황 [ 월말 ] [ 2013 년말 ] [ 2014 년및 2015 년 ] 8.1% 4.4% 3.4% 3.7% 5.1% 70, % 증가 81, % 0.6% S SH K M H 5개사 평균 15 개사실적 2014 년도 2015 년도 5 개사건강할인특약가입비율및평균 Source : 민병두의원, 금융감독원 (2012 년도 ) 건강할인특약적용대상보유계약 1,546 만건중 78 만건가입 Source : 건강한분에게는보험료를할인해드려요 ( 금융감독원, ) 대형 3 사 ( 삼성, 교보, 한화 ) 건강할인특약가입건수 Source : 1 년금연하고보험료할인받는소비자늘었다 (News 1 Korea 기사, ) 5

Ⅱ. 서비스개발목적 고객편익증진을위한안내강화와건강관리향상을통해건강할수록보험의더큰혜택을받을수있는 Preferred Risk 에최적화된서비스를개발함 보험에대한인식전환이필요한시기 감독당국의가입자편익증진을위한안내강화 생명보험가입 생명보험가입 가입시점과 Target 혜택시점의간극이큼 Paradigm Shift 보험의새로운 Target 혜택 죽거나 늙거나

6 Ⅱ. 서비스개발목적 고객편익증진을위한안내강화와건강관리향상을통해건강할수록보험의더큰혜택을받을수있는 Preferred Risk 에최적화된서비스를개발함 보험에대한인식전환이필요한시기 감독당국의가입자편익증진을위한안내강화 생명보험가입 생명보험가입 가입시점과 Target 혜택시점의간극이큼 Paradigm Shift 보험의새로운 Target 혜택 죽거나 늙거나 건강을챙겨주는보험 건강할수록더좋은보험 으로인식전환 보험의혜택 아프거나 보험의혜택 건강체할인특약에대한보험회사안내실태점검 - 일부보험회사의경우건강체할인특약의가입률이 0.14% ( 15 년기준 ) 에불과하는등안내가미흡한것으로나타남 - 계약체결당시건강체할인특약을안내받지못했으나, 보험회사가매년송부해주는 계약관리내용 을통해동특약에대해인지 현장중심민원처리결과도출된금융회사의불합리한업무관행개선추진中 ( , 보도자료 ) 건강한분에게는보험료를할인해드려요 ( , 보도자료 ) 아는만큼혜택받는보험료할인 납입면제관련제도안내 ( , 보도자료 ) " 우량체 " 에대한고객이해도증진및접근성용이 보험건강나이서비스 6

Ⅲ. 서비스특징 _ 개요 보험건강나이서비스 는가입부터만기까지일원화된건강관리프로세스를제공함 고객은스스로보험건강나이를체크하여본인에맞는상품을가입하고 회사는고객에게맞춤형건강관리서비스를제공하여 고객은개선된건강상태에맞는보험료할인혜택을받는선순환구조를구축함 상품개발 나의건강상태에따라건강관리받기!

7 Ⅲ. 서비스특징 _ 개요 보험건강나이서비스 는가입부터만기까지일원화된건강관리프로세스를제공함 고객은스스로보험건강나이를체크하여본인에맞는상품을가입하고 회사는고객에게맞춤형건강관리서비스를제공하여 고객은개선된건강상태에맞는보험료할인혜택을받는선순환구조를구축함 상품개발 나의건강상태에따라건강관리받기! 보험건강나이서비스 나의건강상태체크하기! 나의건강상태를기초로산출된보험건강나이를확인 나의건강상태를인지하고건강개선을위한정보확인 보험가입하기! 그리고변경하기! 건강상태에따라차별화된건강정보제공 나의건강상태를개선 나의건강상태에적합한상품을가입하고 차별화된건강관리서비스로개선된나의건강상태에적합한상품으로변경 7

8 Ⅲ. 서비스특징 _ 위험률개발 국민건강영양조사빅데이터에건강위험평가 (HRA; Health Risk Appraisal) 모형을활용하여, 개별데이터의건강위험요인을평가한후우량체그룹별상대위험도를산출함 Big Data 건강위험평가모형상대위험도위험률 국민건강영양조사 [2010~2013년도] Coxproportional hazard model 심혈관질환뇌출혈 데이터별 슈퍼건강체사망률건강체사망률 건강위험평가모형적용 건강위험요인흡연 / 비만 / 혈압혈당 / 콜레스테롤 Credit-debit method (Robbins method) 암그외사망 상대위험도 비흡연체사망률표준체사망률 기존산출방식 제 8 회참조순보험료율 국민건강영양조사 건강위험평가 당사분류 ( 총 51 그룹 ) 1998 년부터 2005 년까지 3 년주기의단기조사체계로운영되었으며, 국가보건정책수립및평가를위한시의성있는근거자료산출필요성이증가함에따라 2007 년부터연중조사체계로개편된이후, 매년국가단위통계와 3 년주기시도단위통계를공표 현재의 건강위험요인 으로각개인의미래질병발생, 사망위험도와같은건강의정도를예측또는평가하는방법 ( 프로그램 ) 건강위험요인 개인의건강과관련된생활습관, 가족력및유전적특성등미래의질병발생과사망에영향을미칠수있는모든요인을포함 - 흡연 : 흡연습관 3 그룹, 흡연량 2 그룹 - 비만 : 11 그룹 - 혈압 : 최대 & 최저 6 그룹, 최대 2 그룹, 최저 2 그룹 - 혈당 : 당뇨진단여부 (2 그룹 ), 혈당수치 7 그룹 - 콜레스테롤 : TC 13 그룹, HDL 7 그룹 8

9 >2 [ 참고 ] 우량체그룹별상대위험도분포 슈퍼건강체상대위험도분포 ( 평균 : 0.79) 건강체상대위험도분포 ( 평균 : 0.85) 비흡연체상대위험도분포 ( 평균 : 0.98) 표준체상대위험도분포 ( 평균 : 1.23) 9

10 Ⅲ. 서비스특징 _ 차별화된보험건강나이서비스플랫폼구축 보험건강나이에대한안내 건강위험요인입력 보험건강나이산출에필요한 5 가지건강위험요인을입력 - 기본정보나이 / 성별 - 건강위험요인흡연, BMI, 혈압, 콜레스테롤, 혈당 10

11 Ⅲ. 서비스특징 _ 차별화된보험건강나이서비스플랫폼구축 건강위험요인수치입력 본인의종합검진결과등을참고하여, 위험요인수치입력다만, 정확한정보가없을경우동일성별및연령대의평균수치제공 [ 국민건강영양조사기준 ] 건강위험요인정보제공 위험요인에대한일반적인정보및분류기준을안내 [ 컨텐츠감수 : 녹십자헬스케어 ] 위험요인분류기준통계제공 현재본인이건강상태에대한동일성별및연령대의분류기준의통계를제공 [ 국민건강영양조사기준 ] 11

12 Ⅲ. 서비스특징 _ 차별화된보험건강나이서비스플랫폼구축 건강위험요인수치입력 본인의종합검진결과등을참고하여, 위험요인수치입력다만, 정확한정보가없을경우동일성별및연령대의평균수치제공 [ 국민건강영양조사기준 ] 건강위험요인정보제공 위험요인에대한일반적인정보및분류기준을안내 [ 컨텐츠감수 : 녹십자헬스케어 ] 위험요인분류기준통계제공 현재본인이건강상태에대한동일성별및연령대의분류기준의통계를제공 [ 국민건강영양조사기준 ] 12

13 Ⅲ. 서비스특징 _ 차별화된보험건강나이서비스플랫폼구축 보험건강나이결과안내본인스스로입력한건강위험요인을기준으로산출된개별위험률과표준체위험률의차이를나이로환산 건강위험요인별현재상태및건강관리에필요한정보제공국내요인별분류기준으로간략히건강상태를설명하고, 개인별건강상태에따라건강관리에필요한자세한정보제공 [ 정보제공 : 녹십자헬스케어 ] 13

14 Ⅲ. 서비스특징 _ 보험가입 ( 변경 ) 건강상태에따른상품추천입력한건강정보를기준으로현재가입가능한상품및건강상태개선을통해가입 ( 변경 ) 가능한상품을노출시켜 Preferred 정기보험보험료수준등우량체제도안내 우량체그룹별보험료할인안내 우량체그룹별보험료차액을노출시켜 고객의건강개선에대한동기부여 14

15 Ⅲ. 서비스특징 _ 건강관리 매월건강관련테마 ( 미세먼지, 식생활습관, 운동등 ) 를선정하여, 고객별건강위험요인개선에필요한정보를제공 건강위험요인을 18개그룹으로분류하여고객의건강상태개선과보험의추가혜택을동시에만족시킬수있는그룹별맞춤건강관리정보를제공 매 6개월마다보험건강나이서비스재안내를통해건강상태체크및건강등급 Upgrade 안내 ( 건강독려프로그램운영 ) 슈퍼건강체 * 2.6% 현재건강상태를유지하기위한건강관리정보 건강체 32.3% 11.0%** 43.3% 각건강위험요인별초우량체조건을달성하기위한건강관리정보 현재건강상태를유지하기위한건강관리정보 비흡연체 7.9% 14.0%** 21.9% 혈압조절에필요한건강관리정보 체질량지수 (BMI) 를개선하기위한건강관리정보 표준체 8.8% 23.4%** 32.2% 현재흡연자 - 흡연이건강에미치는영향에대한정보 - 금연결심에필요한건강관리정보 * 슈퍼건강체 평생비흡연자, BMI 20.0~25.0kg/m 2, 혈압 ( 최대 / 최저 ) 120/80mmHg 미만, 총콜레스테롤 190mm/dl 미만, HDL 콜레스테롤남자 40mm/dl 이상, 여자 60mm/dl 이상, 당뇨병진단이력없음, 혈당 110mm/dl 미만 ** 예측기준 각우량체그룹을기준으로상위그룹에필요한건강위험요인중 한가지요인만미충족된경우 ( 부적합한 Data 제외 ) ex) 비흡연체중우량체혈압기준은충족하나, BMI 수치가 26.5~30.0kg/m 2 인통계 (BMI 수치 30.0kg/m 2 이상제외 ) 15

Ⅳ. 배타적사용권신청사유 _ 독창성 빅테이터 ( 국민건강영양조사 ) 와 건강위험평가모형 을활용한새로운위험률산출기법을적용한 독창성 국내최초보험건강나이서비스제공 기존제공되는헬스케어서비스는단순히건강평가및개선을목적으로하고있거나, 건강위험요인별한국인의특성을반영하지못한다는한계를가지고있음

건강위험평가모형 Coxproportional hazard model Robbins method 보험회사의우량체위험률산출기반을바탕으로건강위험요인을평가하고개선시키며, 개선된건강상태에최적화된혜택을지속적으로제공함빅데이터 ( 국민건강영양조사 ) 를기반으로한국인의 상대위험도 회사별인수기준 Innovative Platform

16 Ⅳ. 배타적사용권신청사유 _ 독창성 빅테이터 ( 국민건강영양조사 ) 와 건강위험평가모형 을활용한새로운위험률산출기법을적용한 독창성 국내최초보험건강나이서비스제공 기존제공되는헬스케어서비스는단순히건강평가및개선을목적으로하고있거나, 건강위험요인별한국인의특성을반영하지못한다는한계를가지고있음 현재우량체위험률은각각의위험요인별통계를기준으로개발초기해외기준의위험요인별상관계수를적용하고있어, 위험요인간특성및다양한우량체기준을반영하는데한계를가지고있음 新우량체위험률 보험건강나이서비스 국민건강영양조사 ID_1 : 위험요인 1/2/3 ID_2 : 위험요인 1/2/3 ID_3 : 위험요인 1/2/3 우량체조건우량체 1 우량체 2 우량체 1 건강위험평가모형 Coxproportional hazard model Robbins method 보험회사의우량체위험률산출기반을바탕으로건강위험요인을평가하고개선시키며, 개선된건강상태에최적화된혜택을지속적으로제공함빅데이터 ( 국민건강영양조사 ) 를기반으로한국인의 상대위험도 회사별인수기준 Innovative Platform 건강위험요인별특성을국내최초로반영함 우량체 1 상대위험도 우량체 2 상대위험도 회사별통계 우량체 1 위험률 우량체 2 위험률 가입뿐만아니라만기까지차별화된건강정보서비스를통해최적화된건강등급별보험혜택을제공받음 현재국내통계를최초로적용한비흡연자암발생률과그외질병에대한비흡연자발생률을운영하고있으며, 상기모형을통해암등에우량체위험률을적용할예정임 Big Data 를통해회사언더라이팅기준에적합한 Preferred risk pricing 가능 16

17 Ⅳ. 배타적사용권신청사유 _ 유용성 고객측면 보험가입부터우량체제도에대한이해증대 단순안내가아닌차별화된플랫폼구축을통해고객에게직접적인경험제공및우량체제도이해증진 우량체그룹별차별화된보험료할인효과를통해 고객건강개선의동기부여 ( 기준 : 남자 40 세가입금액 1 억, 20 년만기전기납 ) 유용성 회사측면 보험가입부터만기까지차별화된건강관리서비스 제공을통한고객과의지속적인커뮤니케이션실시 우량고객확보로 Risk 관리강화를통한중장기 이익확보 고객과의지속적인터치로유지율상승 구분표준체비흡연체우량체초우량체 보험료 23,300 18,800 17,900 14,700 할인율 ( 표준체대비 ) 총보험료 (Gap) % 23.2% 36.9% 5.6 백만 (1.1 백만 ) (1.3 백만 ) (2.1 백만 ) 브랜드제고및온라인보험시장확대 보험건강나이서비스우량체고객확보를통한중장기이익확보 보험은건강하면손해라는인식전환 보험은우연한사고에대비및건강하면혜택 건강관리를통한사회전체의료비용절감 현재특정고객에게제공된헬스케어서비스를저비용으로모든고객에게제공가능 우량고객확보를통한중장기이익확보 보험소비자인식전환을통한보험산업신뢰도제고에기여 17

18 Ⅳ. 배타적사용권신청사유 _ 진보성 진보성 보험가입부터만기까지지속적인보험건강나이서비스를통해고객건강상태에적합한상품가입및계약변경을연결해주는 맞춤형헬스케어서비스제공 현재제공되는헬스케어서비스는가입고객을대상으로헬스케어전문업체에서제공하는서비스이거나, 고객의건강관리활동 ( 걷기, 식생활등 ) 을기초로사업비할인을제공하는서비스임 헬스케어서비스 보험건강나이서비스 보험회사 2 가입 1 5 포인트보험료전환 제휴 3 건강관리활동 고객 4 포인트 서비스 헬스케어전문업체 3 제휴서비스 Upgrade 보험료변경 보험회사 4 가입고객 3 계약변경 3 가입 1 서비스경험 1 제휴 보험회사서비스 맞춤형건강관리 2 1 서비스경험 2 건강정보서비스구축 건강관련정보제공 2 헬스케어전문업체 일반고객 가입고객은서비스경험을통해주기적으로맞춤형건강관련정보를제공받고, 건강개선을통해보험료할인혜택을제공받음 가입고객만을대상으로고객요청시병원예약, 간호방문서비스등을제공하거나, 건강관리앱을통해걷기, 식생활습관등목표로정한건강관리활동달성시지급되는포인트로보험료할인을제공받음 일반고객도서비스경험을통해일반적인건강관련정보를제공받고, 필요시건강상태에적합한보험상품가입 전체고객을대상으로서비스제공 18

19 Ⅳ. 배타적사용권신청사유 _ 노력도 노력도 인터넷전업생명보험사의상품전략수립시부터 Preferred Risk 정기보험의상품차별성을 찾기위해지속적으로아이디어를발굴하고검토하였으며, 해외시장조사부터보험건강나이서비스개발까지 1 년 10 개월이소요됨 위험률및서비스 기획 ( 11.1 월 ~`14.7 월 ) 인터넷전업생명보험사상품전략수립및상품별타깃고객설정 (2011.1월 ~ 월 ) 베인 1차, 2차컨설팅을통한디지털기반의상품모델검토 (2011.8월 ~ 월 ) 상품의차별화방안에대한경영층커뮤니케이션 (2012.6월 ~2014.4월 ) 우량체세분화상품및서비스개발계획수립 (2014.7월) 해외우량체보험및등급분류표, 우량체보험온라인운영사례조사 ( 월 ~11 월 ) 위험률및서비스 개발 ( 14.9 월 ~`16.4 월 ) 국내외 Vitality 서비스및건강평가모형조사 ( 월 ~2015.5월 ) 재보험사와우량체세분화상품공동개발에관련협의및 MOU체결 (2014.9월 ~2015.3월 ) 우량체세분화위험률개발 (2015.3월 ~7월 ) 보험개발원위험률확인 (2015.7월 ~10월, 약 3개월소요 ) 및기초서류금융감독원신고 (1개월소요 ) 보험건강나이서비스개발 (2015.8월 ~2016.4월 ) 시스템개발및 판매준비 ( 15.8 월 ~`16.6 월 ) 우량체세분화상품개발 1 차 TF 운영 ( 총 5 명, 월 ~10 월 ) 우량체세분화상품판매및보험건강나이서비스개발 2 차 TF 운영 ( 총 6 명, 월 ~5 월 ) 보험건강나이서비스시스템개발 ( 총 5 명, 월 ~6 월 ) 19

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무배당신한유니버설 Plus 종신보험상품요약서

무배당신한유니버설 Plus 종신보험상품요약서 Ⅰ Ⅱ ➀ ➀ ➁ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 경과기간나이납입보험료누계해지환급금환급율 (%) 3 개월 40 세 702,000 0 0 6 개월 40 세 1,404,000 0 0 9 개월 40 세 2,106,000 0 0 1 년 41 세 2,808,000 0 0 2 년 42 세 5,616,000