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호진 양
5 years ago
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1 기업분석보고서정리 종목명 코드 증권사 투자의견 목표주가 보고서타이틀 그랜드코리아레저 IBK투자증권 매수유지 26,000 올해의핵심키워드는수익성 기아자동차 한국투자증권 매수 105,000 유럽등 3대시장에서선전, 주가반등이어질전망 나노신소재 신한금융투자 매수유지 35,000 꿈을가지고높게보자 다음커뮤니케이션 KB투자증권 매수 144,000 다음의 2가지전략적선택 대교 우리투자증권 매수유지 9,500 ( 요약 ) 러닝센터호조로만족스러운 4Q11 실적달성 대교 유진투자증권 매수유지 9,000 1Q12 전망 : 교육업종내꾸준한모범생 대교 우리투자증권 매수유지 9,500 러닝센터호조로만족스러운 4Q11 실적달성 대교 이트레이드증권 매수유지 8,000 외형성장둔화되나, 구조적? 이익개선지속 대한생명보험 신한금융투자 매수유지 9,100 성장과수익을동시에확보하고있다 동국제강 하나대투증권 매수 31,000 2분기턴어라운드기대환율안정관건 동국제강 삼성증권 보유 27,000 2분기부터마진회복이예상되지만... 동국제강 KTB투자증권 보유 28,000 4Q Review : 영업적자지속 동국제강 NH투자증권 시장평균 4Q Review: 후판부문의부진은 1분기까지지속될전망 동국제강 메리츠종금증권 보유 27,500 4Q11 Review: 후판시황악화로실적부진 동국제강 한화증권 시장상회 31,000 쉽지않은영업환경지속 동국제강 HMC투자증권 매수 32,000 실적개선속도느리지만 Valuation 매력존재 동국제강 동양증권 매수유지 28,600 펀더멘탈취약은여전하나... 동일금속 현대증권 매수유지 27,000 재평가가필요하다!

2 두산 우리투자증권 매수유지 216,000 ( 요약 ) 중국법인가동으로자체사업부성장가속화기대 두산 대신증권 매수유지 226, 년에대한기대감은여전히유효 두산 삼성증권 매수 211,000 4차원지주회사 두산 KTB투자증권 매수유지 190,000 4Q Review: 기대치대비부진하나, 12년실적개선전망 두산 한국투자증권 매수유지 200,000 두산만의매력에주목할시점 두산 현대증권 매수유지 240,000 리스크감소와성장궤도진입 두산 KDB대우증권 매수 210,000 자체사업의내실다지기 두산 우리투자증권 매수유지 216,000 중국법인가동으로자체사업부성장가속화기대 두산 IBK투자증권 매수유지 190,000 중국에서성장모멘텀을기대한다 두산인프라코어 LIG투자증권 매수유지 30,000 건기BG 수익성회복확인필요하지만, 기대하는바도남았다 두산인프라코어 KDB대우증권 매수 26,000 때가오고있다 두산인프라코어 한국투자증권 매수유지 25,000 바닥은지났다 두산인프라코어 SK증권 매수유지 26,000 바닥은확인했다 두산인프라코어 이트레이드증권 매수유지 30,000 이제 DII의성장력에주목하자 두산인프라코어 현대증권 매수유지 26,000 중국시장개선은하반기기대 두산중공업 이트레이드증권 매수유지 81,000 12년수주전망은보수적으로접근 두산중공업 메리츠종금증권 84,000 마진상승지연에도불구장기성장성이상無 두산중공업 신영증권 매수유지 85,000 매출 10조원진입원년 두산중공업 KDB대우증권 매수 90,000 발전전문회사로의성장을막을수는없다 두산중공업 현대증권 매수유지 100,000 성장에주목하자

3 두산중공업 SK증권 중립 76,000 수익개선이절실하다 두산중공업 KB투자증권 매수 119,500 수주환경악화에도의미있는수주확보, 클린화긍정적 두산중공업 동양증권 매수유지 82,000 실적에대한갈증.. 언제쯤해소될까? 두산중공업 하나대투증권 매수 85,000 아무것도남김없이비워내도록이를앙다물고! 두산중공업 동부증권 매수 90,000 원전은덤이다! 두산중공업 한국투자증권 매수유지 85,000 한템포쉬어가기 두산중공업 LIG투자증권 매수유지 86,000 EPS 추정치하향해도, 여전히칼날이살아있는턴어라운드 디아이씨 메리츠종금증권 결실을수확할한해 디엔에이링크 우리투자증권 유전체분석경쟁력및특화전략보유 바이로메드 우리투자증권 국내최고유전자치료제기술력, R&D Pipeline 보유 사조산업 KDB대우증권 [NDR 후기 ] V로 PQ를넘어서다 삼성생명보험 신한금융투자 매수유지 110,000 이제앞을보자 삼성SDI 신영증권 매수유지 180,000 SMD 공정가치평가는당연 신세계 SK증권 1 월실적 Review 신세계 현대증권 매수유지 400,000 1월부진, 주가는개선기대감작용 신세계 KDB대우증권 매수 300,000 1월 Review: 설관련프로모션비용증가로영업이익감소 신세계 LIG투자증권 밸류에이션대비성장성매력낮아 신세계 한국투자증권 매수유지 410,000 부진한 1월, 그러나 1~2월누계로는양호할것 신세계아이앤씨 이트레이드증권 매수 70,000 현금 + 사옥은시가총액의두배수준 씨젠 우리투자증권 매수유지 120,000 국내독점적지위구축, 수출기반성장성확보

4 엘지디스플레이 동양증권 매수유지 38,000 LGD를둘러싼몇가지루머에대한점검 오리온 키움증권 4Q11실적발표 ( 별도기준 ) 오리온 KDB대우증권 매수 800,000 탄력받은실적, 멈추지않는다 와이지엔터테인먼트 LIG투자증권 매수유지 81,000 크게쏜다, BIG BANG 우리금융지주 IBK투자증권 중립 11.4Q Review: 완전하진않지만상당부분진척되었다 우리금융지주 유진투자증권 매수유지 16,000 1Q12 전망 : 자산건전성큰폭개선으로 Discount 축소예상 우리금융지주 키움증권 4분기 review ; 기대치상회한실적시현 우리금융지주 SK증권 매수유지 16,000 4Q11 실적 Review 우리금융지주 KTB투자증권 매수유지 15,000 4Q11 Review : 개선중인자산건전성지표 우리금융지주 메리츠종금증권 매수 17,000 강력한건전성개선세, PBR 0.5배는매력적인기회 우리금융지주 HMC투자증권 매수 16,000 건전성개선기대유효, 업종내저평가 우리금융지주 신한금융투자 매수유지 15,500 드라마틱한반전의 4분기실적 우리금융지주 미래에셋증권 매수 14,000 밸류에이션할인률축소전망 우리금융지주 동부증권 매수 16,250 부실처리비용을고려해도저평가 우리금융지주 대신증권 매수유지 15,000 빠르게정상화되고있는건전성지표, 낮은 valuation도매력적 우리금융지주 토러스투자증권 보유 11,400 양호한실적반영해순익전망상향 우리금융지주 이트레이드증권 중립 11,300 자산건전성개선중이나자본구조는취약 우리금융지주 교보증권 매수유지 17,400 자산건전성개선이주가디스카운트를줄일전망 우리금융지주 한화증권 매수유지 16,000 자산건전성비율큰폭개선 우리금융지주 현대증권 매수유지 13,000 좋지도않고나쁘지도않은 4Q11 실적

5 우리금융지주 신영증권 매수유지 14,000 NPL 허들 2% 미만으로하락하다 위메이드엔터테인먼트 HMC투자증권 매수 105,000 1Q12부터실적본격개선될전망 위메이드엔터테인먼트 대신증권 매수유지 105, 년어닝서프라이즈전망 위메이드엔터테인먼트 삼성증권 매수 96,000 4Q review 년도약을위한숨고르기 위메이드엔터테인먼트 교보증권 매수유지 91,000 모바일게임성공이확실한 +α 위메이드엔터테인먼트 이트레이드증권 매수유지 100,000 미르3 공성전, 모바일게임 /SNG 모멘텀임박 위메이드엔터테인먼트 한화증권 매수유지 100,000 이젠모바일게임이다 위메이드엔터테인먼트 미래에셋증권 매수 86,000 중국모멘텀더욱강화될전망 유엔젤 미래에셋증권 2012 년큰그림그릴듯 이노와이어리스 하이투자증권 매수유지 33, 년본격적인성장이시작된다 이노와이어리스 동부증권 매수 40,000 이번어닝서프라이즈는시작에불과! 이마트 우리투자증권 매수유지 337,000 ( 요약 ) 이익모멘텀이규제리스크를넘어설것! 이마트 SK증권 1 월실적 Review 이마트 KTB투자증권 매수유지 380,000 12년1월 Review: 이익률호조지속 이마트 KDB대우증권 매수 321,000 1월 Review: 신사업성공과효과적인가격정책으로이익성장 이마트 현대증권 시장평균 300,000 규제리스크에빠진이마트 이마트 LIG투자증권 꾸준한실적이나규제리스크가부담 이마트 우리투자증권 매수유지 337,000 이익모멘텀이규제리스크를넘어설것! 케이씨텍 동부증권 매수 7,500 4Q11 Review: 일회성비용반영으로영업적자기록 케이에이치바텍 한화증권 시장평균 10,000 실적개선은하반기부터가능할전망

6 켐트로닉스 한국투자증권 탐방속보 코오롱인더스트리 교보증권 강력매수 121,000 안정적인사업포트폴리오의위력 ( 威力 ) 를십분 ( 十分 ) 보여주다! 텔레칩스 KDB대우증권 중립 5분기연속적자 파라다이스 우리투자증권 매수유지 12,000 ( 요약 ) 일회성비용에가려진사상최대실적 파라다이스 유진투자증권 매수유지 11,000 1Q12 전망 : 실적은증가중, 로드맵은진행중 파라다이스 대신증권 매수유지 12, 년영업이익또한번레벨업 파라다이스 한화증권 매수유지 12, 년, 파라다이스가달라진다 파라다이스 IBK투자증권 매수유지 11,000 4분기일회성비용은핵심사업에집중하기위한준비 파라다이스 현대증권 매수유지 10,500 서울카지노시장을양분하기에이르다! 파라다이스 신한금융투자 매수유지 11,000 영업실적호조세는 2012년에도지속 파라다이스 우리투자증권 매수유지 12,000 일회성비용에가려진사상최대실적 파라다이스 신영증권 매수유지 12,000 풍부한성장스토리 한국가스공사 우리투자증권 매수유지 50,000 ( 요약 ) 이제요금조정시기가중요 한국가스공사 동부증권 매수 55,000 2주도채안남은규제완화, 기대감유효 한국가스공사 신한금융투자 매수유지 52,000 3월요금인상이필요하다 한국가스공사 KTB투자증권 매수유지 54,000 4Q11 Review: 유틸리티에서 E&P로변신중 한국가스공사 KB투자증권 매수 61,000 4Q11 Review: 재무적안정화가필요한시점 한국가스공사 유진투자증권 매수유지 70,000 독자신용등급제도도입되면, 요금인상가능성높아질전망 한국가스공사 우리투자증권 매수유지 50,000 이제요금조정시기가중요 한국가스공사 대신증권 매수유지 54,000 정부규제불확실성존재하지만 E&P가치증가로투자메리트충분

7 한국가스공사 키움증권 시장상회 46,600 큰폭의실적개선, 미수금규모는확대, 3월요금조정기대 한국가스공사 삼성증권 매수 50,000 투자보수율에기초한안정적인영업이익시현 한솔제지 우리투자증권 보유 9,000 4분기영업실적은기대수준 한솔제지 우리투자증권 보유 9,000 ( 요약 ) 4분기영업실적은기대수준 한솔제지 현대증권 매수유지 13,000 실적회복기대감 vs. 펄프가격반등 한솔제지 이트레이드증권 매수유지 11,000 원가부담완화에따른이익확대진입 현대건설 KDB대우증권 매수 105,000 [ 탐방노트 ] 상반기해외수주목표는 70억불로수주모멘텀부각될전망 현대홈쇼핑 HMC투자증권 매수 186,000 해외홈쇼핑과패션업은제2의성장동력 휠라코리아 대신증권 매수유지 106,000 혼란마무리단계,2012년부터적정가치평가받을것 CJ제일제당 동양증권 매수유지 405, Q Review: 바이오실적우려, 기우 ( 杞憂 ) 였다. CJ제일제당 교보증권 매수유지 385,000 12년 : 강화된펀더멘탈 + 외생변수의우호적환경조성 CJ제일제당 키움증권 매수유지 380, 년실적모멘텀관점유지 CJ제일제당 KTB투자증권 매수유지 400, 년주요이익변수우호적 CJ제일제당 KB투자증권 보유 270,000 4Q11 Review: 2012년실적모멘텀의해 CJ제일제당 하나대투증권 매수 370,000 믿어보자바이오! CJ제일제당 NH투자증권 매수유지 360,000 바이오시장지배력강화신뢰를보다!!! CJ제일제당 HMC투자증권 매수 390,000 상반기투입원가하락기대감확대 CJ제일제당 신영증권 중립 실적점검 : 어닝모멘텀둔화로실적하향조정 CJ제일제당 이트레이드증권 중립 343,000 실적호전은가능하나여전히불확실성은크다! CJ제일제당 메리츠종금증권 매수 370,000 안정적실적전망. 재무구조개선 = 추가가치변수

8 CJ제일제당 한화증권 매수유지 410,000 원가경쟁력을바탕으로 Pricing 전략들어간다 CJ제일제당 KDB대우증권 매수 380,000 좋은이슈가더많다 CJ제일제당 한국투자증권 매수유지 385,000 큰그림에주목하자

Microsoft Word _Type2_산업_화학.doc

Microsoft Word _Type2_산업_화학.doc 2011 년 10 월 6 일산업분석 3Q 실적 Preview: 전반적인실적감소 화학 Overweight ( 유지 ) 석유화학, 정유 Analyst 백영찬 02-2003-2968 yc.baek@hdsrc.com 석유화학 : 3분기실적은직전분기대비감소 RA 김동건 02-2003-2907 dongkun.kim@hdsrc.com 리서치센터트위터 @QnA_Research