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2 주간기술동향 호 기획시리즈... 2 모바일보안관리기술소개및동향 [ 이성훈 김승현 천은미 김수형 진승헌 / 한국전자통신연구원 ] Ⅰ. 서론 Ⅱ. 모바일보안솔루션 Ⅲ. 모바일보안관리제품비교 Ⅳ. 결론및시사점 ICT 신기술 주요국의 ICT 특허동향 Ⅰ. 세계특허동향 Ⅱ. 주요국가별 ICT 특허동향 Ⅲ. 시사점 [ 이재환 / 정보통신기술진흥센터 ] ICT Zoom 주요 ICT 3 개품목의최근수출환경 Ⅰ. 최근 ICT 수출동향 Ⅱ. 반도체 Ⅲ. 디스플레이 Ⅳ. 휴대폰 최신 ICT 이슈 Ⅰ. 구글의독자레이저센서, 가격파괴로자율주행차상용화앞당길까? Ⅱ. 가짜뉴스범람, 누가공유했는가 로뉴스신뢰도를판단하기때문 Ⅲ. MS 홀로렌즈출시 1년, 현재지원앱은 150개이상 Ⅳ. Weekly Brief 2

3 주간기술동향 모바일보안관리기술소개및동향 이성훈김승현 * 천은미 ** 김수형 *** 진승헌 *** 한국전자통신연구원 UST 연구생한국전자통신연구원선임연구원 * 한국전자통신연구원인턴연수생 ** 한국전자통신연구원책임연구원 *** 스마트폰, 태블릿과같은개인용모바일기기사용이급증함에따라, 기업들은이들기기를업무에활용하는 BYOD 정책을도입하여업무효율성을향상시키고있다. 하지만기업들은개인기기의보안취약점으로인한기업의기밀데이터유출과같은위협을심각하게우려하고있다. 이러한위협에대응하기위한기술로 EMM, MDM, MAM 등과같은모바일보안관리기술이활성화되고있으며, 해외에서는여러기업이저마다의제품을개발하고있다. 본고에서는각모바일보안관리기술을간략히소개하고, 해외기업들이제공하는보안제품을분석하여향후연구방향을제시한다. I. 서론 개인용모바일기기는우리일상에서보편화된기기가되었다. 스마트폰사용자수는 [ 그림 1] 과같이꾸준히성장하고있다. 국내의경우, 스마트폰사용자수는 2016 년 10 월약 4,611 만명에달하고, 전세계의스마트폰사용자수는 2016 년기준약 14 억 7,000 만명에달한다 [1],[2]. 스마트폰뿐만아니라태블릿등모바일기기를사용하는국내이용자는 5,495 만명에달한다 [1]. 이렇게보편화된개인용모바일기기를활용한다면기업의업무경쟁력을향상시킬수있다. 기업용업무기기를별도로소지하고사용할경우, 기업의비용부담뿐만아니라사용자의휴대성측면에서비효율적이다. 하지만개인용모바일기기에서기업업무를수행할수있다면, 별도기기로인한비용과휴대성문제없이기업업무를수행할수있게된다. 이렇게기업업무에개인소유의모바일기기사용을허용하는정책을 BYOD(Bring Your Own Device) 라고부르 * 본내용은이성훈 UST 연구생 ( , sunghoon1130@etri.re.kr) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 2

4 기획시리즈 - 정보보호 보안 < 자료 > 국내 : 미래창조과학부, 2016, 전세계 : Number of smartphones sold to end users worldwide from 2007 to 2015, Statista [ 그림 1] 모바일기기사용자수 며, 여러기업과공공기관에서이미 BYOD 정책을활발히도입하고있다 [3]. BYOD 도입으로인해업무효율성이증가하는반면, 회사의주요업무및기밀문서와같은중요한데이터를사용자의개인모바일기기에저장하게됨으로써모바일기기보안이중요하게되었다. 모바일기기보안을다룬한설문조사에따르면, 악의적인와이파이장치접속 (24%) 과악성코드다운로드 (39%) 로인한보안침해를겪은사용자가전체응답자의 60% 에달했다 [4]. 응답자의 37% 는모바일기기에보안침해가있었는지조차확실히알지못했다. BYOD 정책을도입한회사들은, MDM( 모바일기기관리 ) 솔루션을이용하여기업차원에서보안침해사고에대응하는움직임을보여왔다. BYOD 정책을도입한회사를대상으로한설문조사에따르면, MDM 솔루션을적용한회사는약 50% 에달했다. 그리고나머지절반의회사중에서도향후 MDM 과같은모바일보안솔루션도입을계획하고있는회사가 25% 에달하는것으로조사되었다 [5]. 모바일보안관리기술은초기에개인용모바일기기자체를제어하기위한 MDM 에서부터 < 자료 > The Radicati Group, Inc., Enterprise Mobility Management Market, , [ 그림 2] 전세계 EMM 시장규모 (2015~2019 년, 백만달러 ) 정보통신기술진흥센터 3

5 주간기술동향 시작하여기업과직원들의다양한보안요구사항을반영하여기술범위가확장되고있다. MDM 뿐만아니라, MAM, MCM 등과같은요소기술들을통합하여 EMM( 엔터프라이즈모빌리티관리 ) 에이르기까지모바일보안관리기술이활성화되고있는추세이다. MDM 과 MAM, MCM 솔루션을포함한전세계 EMM 시장규모는 [ 그림 2] 와같이큰폭으로성장할전망이다. IDC 에따르면전세계 EMM 시장은국내외각각 2019 년까지연평균 15.7%, 30% 씩성장하여 2019 년 260 억원, 44 억달러규모를형성할것으로전망된다 [6],[7]. II. 모바일보안솔루션 본장에서는 EMM, MDM, MAM, MCM 등모바일보안솔루션을제공하는기술에대해소개 한다. 각기술들이제공하는기능은무엇인지, 기능을제공하기위해필요한기술에는무엇이 있는지살펴본다. 1. 모바일보안관리기술정의 EMM( 엔터프라이즈모빌리티관리 ) 는모바일장치, 무선네트워크및기타모바일컴퓨팅서비스를관리하는데중점을둔프로세스및기술을의미한다. 개인모바일기기를회사업무에사용하기위해서필요한시스템관리, 안전한업무공간확보를위한모바일솔루션기능을제공한다. 즉, 모빌리티구현및지원과관련된포괄적인개념을말한다. [ 그림 3] 과같이 EMM 을구성하는요소로 MDM, MAM, MCM 기술을선택적으로포함하며, 이들기술을기업의보안정 < 자료 > Mobile Security The case for Enterprise Mobility Management, FREUDENBERG IT, [ 그림 3] EMM 구성요소 4

6 기획시리즈 - 정보보호 보안 책에융화시켜동작할수있는연동체계를지원한다. MDM( 모바일단말관리 ) 은스마트폰이나태블릿, 휴대용컴퓨터와같은모바일기기를관리할수있는기능을제공하는기술이다. 모바일기기에사용자를등록하여사용자인증후에해당기기를사용하도록할수있다. 특정서비스를활성화시켜안전하게모바일기기를사용할수있는보안기능을제공하거나, 기기위치및자산추적과기기내의자료삭제등의기능을제공한다. 하지만, MDM 이제공하는보안기능은모바일기기전체에적용되기때문에, 기업의보안관리자가개인의사생활을감시하는프라이버시문제가우려된다. MAM( 모바일애플리케이션관리 ) 은 MDM 과유사한개념이나, 모바일기기전체가아니라기기에설치된일부특정앱에만기업의보안정책이적용된다. MDM 과는달리, MAM 에서는기업의보안관리자가업무용앱만제어가능하며, 나머지앱사용에대해서는사용자의프라이버시가보호된다. 예를들어, 기업은 MAM 을이용하여보안메일, 캘린더, 연락처, 비용리포트와같은기업용앱을직원스마트폰에배포하고앱잠금, 제어, 암호화기능을적용할수있지만, 기타다른앱은제어하지않는다. MCM( 모바일콘텐츠관리 ) 은직원들이기업의기밀정보와같은콘텐츠를쉽고안전하게공유할수있는협업기능을제공한다. 파일동기화및공유기능, 콘텐츠관리와시스템접근기능등을제공한다. 기업은각콘텐츠에대해직원들의보안등급에따라접근권한을부여하고, 모바일기기접근을관리한다. 또한, 필요한경우에는모바일기기에서콘텐츠파일을임의로삭제하여기업의기밀정보유출을방지할수있다. 2. EMM 제공을위한기반기술사용자의모바일기기에 EMM 등기업의보안정책을적용하기위한기반기술로, 컨테이너 (Containerization) 기술과앱래핑 (App Wrapping) 기술이존재한다. 컨테이너기술은모바일기기저장소의일정부분을가상화된샌드박스 (Sandbox) 로만들고, 컨테이너안에서만기밀정보에접근하거나업무용앱을구동시키는방식이다. 대표적인컨테이너방식으로는 2013 년초삼성전자가미국방부의보안승인을받은기업용모바일보안솔루션인 녹스 (KNOX) 가있으며, LG 전자에서도컨테이너기술을이용한 LG 게이트 를출시했다 [8]. 샌드박스안에서구동되는앱은컨테이너밖으로나올수없으며, 이메일등을통한외부공유시철저한인증을거침으로써민감한정보의외부유출을차단한다. 국내 MDM 업체인지란지교와라온시큐어또한컨테이너 정보통신기술진흥센터 5

7 주간기술동향 기술을적용한모바일보안관리솔루션을개발하였다 [9],[10]. 이에반해, 앱래핑은단일앱에보안정책을실행할수있는코드를직접삽입하여앱을수정하는방식이다. 바이너리앱의소스코드없이앱을변조하는데, 디컴파일 (de-compile) 된앱의중간코드 ( 예 ; 안드로이드 OS 의경우, smali, jasmin, dex 등 ) 에회사의보안정책을추가한이후, 리컴파일 (re-compile) 하여안정적으로앱을동작시키는과정이어렵기때문에해당기술을보유한업체가많지않다. 국외의경우, 2012 년에시만텍에서앱래핑기술을포함한제품을출시한이후로 Citrix, IBM, MobileIron, Mocana 등의업체들이제품을출시하였다 [11]. 국내에서는아직앱래핑기술을보유한업체가없고, 국외제품을유통하여출시하는정도이다 [12]. 앱래핑과컨테이너기술을분석한 Forrest 보고서에따르면, 앱래핑과컨테이너기술은 [ 그림 4] 와같이각각의장단점을가진다 [13]. - Use case extensibility: 사용자의모바일기기에는여러가지종류의앱이설치되어있으며, 회사업무및보안을위해설치된앱과사용자가앱스토어에서다운로드받은앱이있다. 회사에서개발된앱에보안정책을적용하는등의기능업데이트를할경우, 앱의원본소스코드가있다면업데이트와관련된코드를추가로개발하는절차가필요하다. 원본소스코드를구할수없는경우, 컨테이너방식은기업의보안정책을적용하기어렵다. 반면에앱래핑기술을이용하면, 앱의원본소스코드유무와무관하게바이너리앱에직접코드를삽입하여업데이트기능을적용할수있다. 사용자가앱스토어에서다운로드하여설치한앱인경우에도, 컨테이너방식은앱의소스코드문제로인해수정이어렵지만앱래핑방식은기 < 자료 > Tyler Shields, In the mobile security bout of the year, app wrapping beats, Forrest, July 7, [ 그림 4] 컨테이너기술과앱래핑기술의비교 6

8 기획시리즈 - 정보보호 보안 업의보안정책을반영할수있다. - Effectiveness of security controls: 기업의기밀정보를열람하는앱에효율적으로기업의보안정책을적용하는것은모바일보안기술의가장중요한부분이다. 컨테이너방식은컨테이너안에서실행되는앱에게여러보안정책을적용할수있다. 마찬가지로, 앱래핑방식은원본소스코드가없어도바이너리앱에직접보안정책코드를삽입하기때문에폭넓은보안정책을적용할수있다. - End user experience: 컨테이너방식의경우, 사용자가사용하는앱은두가지버전 ( 일반모드에서작동되는앱, 샌드박스안에서보안정책이적용된앱 ) 으로나뉘어작동한다. 사용자는필요에따라선택적으로두가지모드중에하나의앱을구동시켜야만한다. 하지만앱래핑방식의경우, 회사의보안정책이적용되는앱은앱래핑을거쳐보안정책이자동으로적용된다. 사용자는평상시와마찬가지로앱을구동시켜사용하면되기때문에컨테이너방식에비해더편리하다. - Upfront investment: 모바일앱보안기술을기업인프라에성공적으로적용시키기위해서는모바일기기및운영체제지식및보안기술을습득한모바일보안전문가가필요하다. 컨테이너방식및앱래핑방식모두보안을잘이해하고있는개발자가필요하다. 그리고새로운보안위협을지속적으로확인하고보안업데이트를담당해야하기때문에보안전문가는항상필요한존재이다. - Implementation process: 회사의보안정책을모바일기기에적용할때, 보안정책을모바일기기에적용하는데소요되는시간과비용을고려해야한다. 컨테이너방식은보안정책을적용할앱을개발한회사또는모바일기기제조사와협력하여보안정책을적용해야하기때문에많은시간과비용이소모된다. 이에반해, 앱래핑빙식은바이너리앱만있으면보안정책을적용할수있기때문에시간과비용을절약할수있다. - Ongoing maintenance: 모바일앱은상시혹은주기적으로보안업데이트를수행한다. 컨테이너방식은보안업데이트를적용할때, 모바일보안담당자가컨테이너에보안업데이트를적용하거나해당앱의원본소스코드에직접보안정책을적용해야한다. 반면에, 앱래핑방식은보안업데이트를진행할때, 자동으로보안업데이트정책을체크하여해당하는앱에업데이트정책을적용하기때문에유지보수가용이하다. - Integration into other technologies: 앱래핑방식은보안정책을적용하고자하는단일앱에 정보통신기술진흥센터 7

9 주간기술동향 앱자체의기능제어만을제공한다. 그렇기때문에, 통합앱스토어개발, 앱개발플랫폼, 신원관리등과같은보안이외의기술을제공하지못한다. 반면에, 컨테이너방식은인증, 신원관리, 통합앱스토어개발, 앱개발플랫폼등과같이보안뿐만아니라보안이외의기술들을제공할수있으며, 해당기술이없다면컨테이너레벨에서추가도가능하다. - Legal issues: 앱래핑방식은모바일앱의저작권과애플 ios 에서배포된앱에대한약관에따른두가지법적인이슈가있다. 저작권측면에서, 앱개발자의허락없이앱을배포한자이외에무단으로앱을수정하는것은불법으로간주될수있다. 또한, 애플앱스토어에서배포된앱을대상으로어떤방식으로도수정하는것은애플앱약관을위반하는행위이다. 반면에, 컨테이너방식은앱개발자및기기제조사와협력하여보안정책을적용하기때문에법적이슈없이사용할수있다. 앞서살펴본각각의관점에서컨테이너와앱래핑방식을비교하면, 앱래핑방식은바이너리앱을직접수정하여보안정책을적용하기때문에, 법적인이슈가존재하고보안이외의기술을제공하지못한다는단점이있다. 하지만, 앱래핑방식은바이너리앱에직접보안정책을적용함으로써시간, 비용, 유지관리에서컨테이너방식에비해우위를보인다. 각방식의장단점을고려하여기업의보안정책을적용하는앱과모바일앱보안에필요한기술에따라앱래핑과컨테이너방식중에적합한기술을이용해야한다. III. 모바일보안관리제품비교 모바일보안관리제품은국내외다수의회사들로부터제공되고있다. 해외의경우, Apperian, Citrix, IBM, MobileIron, Mocana, Symantec, VMware 등의회사에서솔루션을제공하고있다. 각회사제품들이공통적으로제공하는기능과차별적으로제공하는기능은 [ 표 1] 과같으며, 현재까지출시된제품들이공통적으로제공하는기능은다음과같다. - 앱업데이트수행 : 추가적인보안정책이있거나수정이필요한경우, 관리자가정해진시간혹은수시로업데이트를제공한다. - 인증및 Single Sign-On(SSO): 앱실행시에기업의보안정책수준에맞는인증을요청하여인증된사용자에한해앱을사용할수있다. 한번의인증으로보안정책이적용된다른앱도추가인증요청없이사용가능한 SSO 기능을제공한다. 8

10 기획시리즈 - 정보보호 보안 [ 표 1] EMM 솔루션비교 회사 Apperian Citrix IBM MobileIron Mocana Symantec VMware 제품명 Apperian Xenmobile MaaS360 MobileIron 지원 OS A, I A, I, W A, I, W, M Mobile App Protection Mobility Suite A, I, W A, I A, I, B AirWatch A, I, W, M, B, S 앱배포 G, A G, A, W G, A, W G, A, W G, A G, A G, A, W 업데이트 인증 &SSO 루팅탐지 블랙 / 화이트리스트 DLP 암호화 저장정책 VPN 원격관리 지원 OS: Android(A), ios(i), Windows(W), MAC(M), Blackberry(B), Symbian(S) 앱배포 : Google PlayStore(G), Apple AppStore(A), WindowsStore(W) < 자료 > Ken Hess, 5 Mobile application management features that matter, tom s IT PRO, 데이터암호화 : 유출방지가필요한기밀문서및파일에대해데이터암호화를지원한다. 인증된사용자만기밀문서및파일의내용을확인할수있으며, 기밀문서가외부에유출되어도정보노출을방지한다. - 데이터저장정책제어 : 사용자기기에저장되는데이터중에서기밀문서나중요한데이터파일을암호화하거나, 삭제하여외부로유출되지않도록기업의보안정책을설정하고관리한다. - 데이터유출방지 (DLP): 앱상에서데이터의복사 / 붙여넣기등의기능을제어하거나이메일등을통해문서를외부로유출하는기능을차단하여기밀정보를보호한다. - 탈옥 / 루팅탐지 : 사용자기기가탈옥혹은루팅되었을경우, 기밀정보에접근하는업무용앱사용을제한하여중요한데이터의유출을방지한다. - 앱블랙 / 화이트리스트 : 앱별로위험도를분석하여화이트리스트와블랙리스트를관리하고, 특정앱의사용자기기설치가능여부를구분한다. - 안전한통신 (App-level VPN): 기업외부에서모바일오피스앱에접속하거나기밀문서를메일로전송할경우에 VPN 을통해안전한통신을제공한다. 정보통신기술진흥센터 9

11 주간기술동향 < 자료 > APPERIAN, product introduction-dynamics Policies, [ 그림 5] 동적정책엔진 GUI 위의공통기능이외에도, 각회사제품별로독자적인기술을제공한다. Apperian 사의제품인경우, 동적정책엔진 (Dynamic Policy Engine) 기능을제공하여앱의리컴파일이나코드수정없이원하는정책을언제든지앱에적용할수있다. [ 그림 5] 와같이간단한체크박스 GUI 형태의관리화면을통해, 관리자는앱에적용할보안정책을체크하여선택적으로적용이가능하다 [15]. Citrix 사의 Xenmobile 제품은강화된콘텐츠관리및데이터보호솔루션을제공한다 [16]. 로컬기기에서작성된문서를자동으로안전한클라우드서버에업로드하여인증된직원들간에편리하게문서를공유할수있게한다. 또한, 마이크로소프트워드, 엑셀, 파워포인트, PDF 등여러문서편집기능을지원하는자체통합문서편집기를제공한다. 영국의대영도서관을비롯하여 LeapFrog 사, Sabre Pacific 사들이 Citrix 솔루션을적용하고있다. IBM 사의 MaaS360 제품은자동화된위협탐지및위치기반정책을제공한다. 네트워크연결또는기기의물리적위치변화에따라다른동적인정책설정이가능하다 [17]. 예를들어, 사용자단말기기가기업내부에있는지외부에있는지를확인하여자동으로기업의보안정책을적용또는미적용시키기때문에사용자에게편리함을제공할수있다. 또한, 사용자의모바일기기를상시모니터링하여보안규칙의위반사항이감지되면사용자알림및장치장금혹은위험요소제거기능을적용한다. IBM 사의제품은 Cisco 사모바일협업관리서비스 (MCMS) 및 BlackBerry 사의 SecuTablet 에적용되고있다. 10

12 기획시리즈 - 정보보호 보안 < 자료 > Symantec, Why digital certificates are essential for managing mobile devices, [ 그림 6] 시만텍통합 PKI 서비스 Symantec 사의 MobileSuite 는앱래핑기술을제공하여앱의원본소스코드없이보안정책이적용가능하다. 보안요소가적용되지않은업무용앱에사용자인증, 데이터암호화, 문서공유, 복사 / 붙여넣기제어등의기능을제공한다. 또한, Symantec 이관리하는인증서를 [ 그림 6] 과같은절차로배포하여사용자모바일기기에서 VPN, Wi-Fi, Exchange ActiveSync 서비스를간편하고안전하게이용할수있도록지원한다. 모바일보안관리자는각사용자별로인증서를직접관리하지않고, 통합된인증서관리시스템에서일괄적으로사용자용인증서를배포및관리함으로써효율적으로단말기기관리를수행할수있다 [18]. VMware 사의 AirWatch 제품은 Google 플레이스토어나 ios 의앱스토어와같은공개앱스토어와연동하여앱배포가가능하다. 관리자는관리자메뉴를통해서공개앱스토어에서앱을검색하고, 보안정책을적용하여앱을배포할수있다 [19]. 또한, 여러보안업체와모바일보안협약 (Mobile Security Alliance, MSA) 을맺어서, 기업내에모바일기기의보안을위협하는취약점을실시간으로공유하여 [ 그림 7] 과같이모바일기기혹은모바일앱에취약점패치를적용하는신속한보안업데이트를제공한다. Delta Airlines, Wallgreen, National Bank of CANADA, Lowe s, Bandalux 사들이 AirWatch 솔루션을이용하고있다. < 자료 > VMware, Unifying Threat Security with Enterprise Mobility Management, [ 그림 7] AirWatch EMM 을위한실시간보안취약성업데이트흐름도 정보통신기술진흥센터 11

13 주간기술동향 IV. 결론및시사점 모바일기기가일반화됨에따라기업에서는개인용모바일기기를활용한 BYOD 정책을도입하여업무효율성향상을기대하고있다. 하지만기밀데이터유출보안위협이존재함에따라, 회사의중요한정보를안전하게보호하는모바일보안솔루션이중요시되고있다. 이에본고에서는 MDM, MAM, EMM 등모바일보안솔루션기술을정리하고모바일보안솔루션기술을제공하기위한방법으로앱래핑과컨테이너기술을비교 분석하였다. 또한, 해외관련기업의모바일보안솔루션이제공하는기능을분석하였다. 향후모바일기기를활용한기업업무가증가함에따라 EMM 기술등모바일보안솔루션시장이더욱활성화되고기술적부분에서도더욱고도화될것으로전망한다. [ 참고문헌 ] [1] 박단일, 2016 년 10 월무선통신서비스가입자현황, 미래창조과학부, [2] Statista, Number of smartphones sold to end users worldwide from 2007 to 2015(in million units), accessed data: [3] 강정구, Beyond BYOD, 기업소유강화로모바일패러다임변화시작, 전자신문, [4] Matt Hamblen, 기업 21%, 사내모바일기기관련보안사고있었다, CIO KOREA, [5] Mobile security 2015 study, computerwoche and TecChannel, 9, [6] Enterprise Mobility Management Market, , The Radicati Group, Inc., [7] 김현주, 국내 EMM 소프트웨어시장 2019 년까지연평균 15.7% 성장전망, 한국 IDC, [8] 김선애, MDM, BYOD 보안위해모바일보안플랫폼으로진화해야, 데이터넷, [9] 최민지, 지란지교시큐리티, 모바일컨테이너플랫폼선봬, 디지털데일리, [10] 황치규, 라온시큐어도삼성녹스기반 MDM 사업참여, ZDNet Korea, [11] Minh Phan, New Release of Symantec App Center, Symantec, [12] 노동균, 엑스퍼넷, 모바일아이언 EMM 솔루션국내총판계약체결, IT 조선, [13] Tyler Shields, In the mobile security bout of the year, App wrapping beats containerization on points, FORRESTER, [14] Ken Hess, 5 Mobile application management features that matter, tom s IT PRO, [15] [16] Citrix XenMobile vs. AirWatch: Five reasons AirWatch can t match XenMobile for empowering business mobility, Citrix, [17] Peter Sterk, Enterprise mobility management smackdown, PQR, [18] Why digital certificates are essential for managing mobile devices, Symantec, [19] 임관수, 엔터프라이즈모빌리티솔루션도입시고려사항, VMware,

14 ICT 신기술 주요국의 ICT 특허동향 이재환정보통신기술진흥센터수석 I. 세계특허동향 1. 세계특허출원및등록추이 2015 년기준, 최근 6 년간 (2010~2015 년 ) 세계주요 5 개국가 지역에출원된전체특허출원의연평균증가율 (CAGR) 이약 9% 에이르렀다. 동기간에최다특허출원국인중국 SIPO( 중국지식산권국 ) 에서의연평균증가율은무려 23% 에이르렀으며, 이는세계특허출원증가의가장큰요인으로작용하였다. 중국은 2011 년세계최다특허출원국에등극한지 4 년만인 2015 년에는단일국가로는최초로특허출원건수가 100 만건을넘어서 110 만건에이르렀다. 한편, 한국특허청 (KIPO) 과미국특허청 (USPTO) 에서의연평균증가율은각각약 4.7% 와약 3.8% 를기록하여점진적인증가세를보였으나, 유럽특허청 (EPO) 은 1.2% 의미미한증가세를, 일본특허청 (JPO) 은감소세를각각기록하였다. ( 천 ) 1,200 1, SIPO USPTO JPO KIPO EPO ( 천 ) SIPO USPTO JPO KIPO EPO ( 가 ) 특허출원추이 ( 건 ) ( 나 ) 특허등록추이 < 자료 > WIPO, SIPO, KIPO, USPTO, EPO, JPO, [ 그림 1] 세계주요국특허출원및등록추이 (2010~2015 년 ) * 본내용은이재환수석 ( , jaylee@iitp.kr) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 정보통신기술진흥센터 13

15 주간기술동향 한편, 동기간에주요 5 개국가 지역특허청에서의특허등록연평균증가율은약 7.6% 에이르렀다. SIPO 에서의특허등록건수의연평균증가율은특허출원에비해약간낮은 21.6% 에이르렀으나, 세계특허등록증가의가장큰요인이되었다. 특허등록건수에있어서도중국은 2014 년일본, 2015 년미국을차례로넘어서서최다특허등록국가로올라섰다. KIPO, USPTO, EPO 에서의연평균증가율은각각약 8.2%, 6.3%, 3.3% 를기록하여특허출원보다높은연평균증가율을보이고있는반면, JPO 는특허출원보다더낮은감소세를기록하였다. 2. 세계특허출원내 외국인비중및누적출원건수현황 2015 년기준, 주요 5 개특허청에출원된전체특허출원의내 외국인비중이각각 74.4%, 25.6% 을차지한가운데, 중국은타국가에비해내국인출원비중이압도적인것으로나타났다. 특히, SIPO 의내국인특허출원건수가약 100 만건에근접하면서내국인비중이 87.9% 에이른것으로나타났으며, 일본과우리나라도 80% 안팎의높은내국인출원비중을보이고있다. 반면, 미국과유럽의내국인출원비중은각각 50.3%, 52.2% 로절반을조금넘는수준인것으로나타났다. 지난 10 년간 (2006~2015 년 ) 주요 5 개특허청에출원된누적특허출원건수를보면, 중국과미국이각각 500 만건을넘어선것으로나타났다. 중국과미국은각각 549 만건, 507 만건을기록하였으며, 일본은 358 만건, 우리나라는 184 만건을기록한것으로나타났는데, 동기간연평균증가율에있어서는중국이타국에비해압도적인 20.3% 를기록하였고, 우리나라와미국 134 ( 천 ) 외국인 내국인 6,000 5,000 (20.3%) (4.0%) SIPO USPTO JPO KIPO EPO 4,000 3,000 2,000 1,000 0 ( 1.8%) (4.5%) 중국미국일본한국 ( 가 ) 각국의내 외국인출원현황 (2015 년, 천건 ) ( 나 ) 특허출원상위국현황 (2006~2015 년, 건 ) 주 ) ( 나 ) 의 % 는연평균증가율 < 자료 > 特許行政年次報告書 ( 日 ), 통계로보는특허동향 (KIPO), [ 그림 2] 특허출원내외국인분포및상위국현황 14

16 ICT 신기술 이 4% 이상을기록하였으나, 일본은감소세를기록한것으로나타났다. 본고에서는세계최대 ICT 시장이자최다특허출원국 1, 2 위에위치하고있는중국과미국, 그리고유럽시장진출을위한특허교두보역할을담당하고있는유럽 EPO 에서의특허및 ICT 관련기술의특허동향을살펴보고시사점을도출하고자한다. II. 주요국가별 ICT 특허동향 1. 중국 (SIPO) 가. 중국특허출원추이및유효특허비중변화 2016 년기준, 최근 7 년간 (2010~2016 년 ) 중국 SIPO 에출원된특허출원건수의연평균증가율은약 22.8% 를기록한것으로나타났다. 특히, 2016 년에는중국의특허출원건수가전년대비약 24 만건 ( 연간최다건수 ) 늘어난 134 만건에이르러, 타주요국가들과의격차가더욱크게벌어졌다. 동기간, 특히중국내국인에의한특허출원이폭발적으로증가하여 2010 년에약 75% 에불과했던내국인비중이 2016 년에는 90% 에이르렀다. 동기간에중국내국인의특허출원연평균증가율이 26.6% 인반면, 외국인의연평균증가율은 5.3% 에그쳐내 외국인비중격차가점점확대되고있음을알수있다. 이에따라유효특허누적건수에서도중국내국인의비중이높아지고있는것으로나타났 ( 천 ) 1,600 1,400 1,200 1, 외국인중국인 (90%) (87.9%) (86.3%) (85.4%) (82%) (79%) (74.9%) ( 가 ) SIPO 내외국인특허출원추이 ( 나 ) 내 외국인유효특허비중변화 주 ) ( 가 ) 의 % 는중국인특허출원비중, ( 나 ) 의 % 는유효특허비중을각각나타냄 < 자료 > SIPO, [ 그림 3] 중국특허출원추이및유효특허비중변화 정보통신기술진흥센터 15

17 주간기술동향 다 년중국내국인에의한특허출원비중이 90% 에이르고있는반면, 2016 년기준누적유효특허비중은 65.4% 에그치고있는것으로나타났다. 그러나 2016 년기준중국내국인유효특허비중은 2014 년기준중국내국인비중 59.2% 에비해 6.2%p 나증가한것이며, 이는최근중국내국인에의한특허출원건수가급증한사실과무관하지않다. 한편, 2014 년대비 2016 년유효특허비중을보면, 미국과독일은증가한반면, 우리나라와일본은소폭감소한것으로나타났다. 나. 상위특허출원기업현황 2015 년기준, 중국 SIPO 에특허출원한상위 10 대출원인현황을보면, ICT 기업이절대적비중을차지하고있다. 내국인특허출원상위 10 대기업중 3 위부터 10 위까지 8 개기업이 ICT 관련기업이며, 10 대기업의전체특허출원건수중 8 개 ICT 기업이차지하는비중이 68.3% 에이르는것으로나타났다. 내국인상위 1, 2 위기업은전력, 석유가스관련기업인것으로나타났다. 한편, 외국인특허출원상위 9 대기업중 6 개기업이 ICT 관련기업이며, 9 대기업의전체특허출원중 6 개 ICT 기업이차지하는비중이 64.7% 에이르고있는것으로나타났다. 비 ICT 3 개외국기업은자동차, 자동차부품관련기업으로나타났다. Lenovo* Gree Electric* BOE* Qihoo 360* Xiaomi* Huawei* Oppo* ZTE* Sinopec SGCC Philips* Canon* Mitsubishi Electric* Intel* Hyundai Motor Robert Bosch Toyota Motor Qualcomm* Samsung Elecronics* ( 가 ) 상위 10 대출원인현황 ( 내국 ) ( 나 ) 상위 9 대출원인현황 ( 외국 ) 주 ) ( 가 ), ( 나 ) 의 * 는 ICT( 전기전자분야 ) 관련기업 < 자료 > SIPO, [ 그림 4] 중국 SIPO 상위특허출원인현황 (2015 년 ) 다. 상위특허등록기업현황 2015 년기준, 상위 10 대특허등록기업에서도 ICT 관련기업이큰비중을차지하고있다. 16

18 ICT 신기술 BYD Tencent* Zoomli CNPC CSOT* BOE* SGCC Huawei* ZTE* Sinopec Samsung Elecronics* Siemens* Philips* Robert Bosch GM Mitsubishi Electric* Panasonic* Toyota Motor Canon* Qualcomm* ( 가 ) 상위 10 대등록기업현황 ( 내국 ) ( 나 ) 상위 10 대등록기업현황 ( 외국 ) 주 ) ( 가 ), ( 나 ) 의 * 는 ICT( 전기전자분야 ) 관련기업 < 자료 > SIPO, [ 그림 5] 상위 10 대중국특허등록기업현황 (2015 년 ) 내국인특허등록상위 10 대기업중 5 개기업이 ICT 관련기업이며, 10 대기업전체특허등록건수중 5 개기업이차지하는비중이 53% 로나타났으며, 기타내국인기업은석유가스, 전력, 천연가스, 중공업, 자동차 / 배터리관련기업인것으로나타났다. 한편, 외국인특허등록상위 10 대기업중 7 개기업이 ICT 관련기업이며, 10 대기업전체특허등록건수중 7 개 ICT 기업이차지하는비중이 70.4% 로나타났으며, 기타비 ICT 외국인기업은자동차, 자동차부품관련기업인것으로나타났다. 내국인특허출원상위 10 대기업에포함된 ICT 기업수가내국인특허등록상위 10 대기업에포함된 ICT 기업수보다많은이유는중국 ICT 산업이최근들어급부상하고있으며, 이에따라국내외특허확보에매우적극적이기때문인것으로추정된다. 2. 미국 (USPTO) 가. 미국특허출원및등록추이 2015 년기준, 최근 6 년간 (2010~2015 년 ) 미국 USPTO 에출원된특허출원연평균증가율은약 3.8% 를기록하였으며, 그결과 2015 년미국의특허출원건수는약 59 만건에이른것으로나타났다. 그러나이는중국의특허출원건수와 50 만건이상격차가벌어진것이며, 2014 년중국과의격차약 35 만건과비교하면더욱차이가벌어진것이다. 한편, 2015 년미국특허등록건수는약 29.8 만건으로 2014 년약 30 만건에비해약간감 정보통신기술진흥센터 17

19 주간기술동향 ( 천 ) 출원 등록 ( 천 ) 중국한국일본미국 ( 가 ) USPTO 특허출원및등록추이 ( 나 ) 국가별미국특허등록추이 < 자료 > USPTO, WIPO, [ 그림 6] 미국 USPTO 특허출원및등록추이소하였으나, 지난 6 년간연평균증가율은 6.3% 를기록하였다 년기준, 최근 6 년간국가별미국특허등록연평균증가율을보면, 중국이가장높은 25% 였으며, 우리나라 9%, 미국 5.5%, 일본 3.2% 를각각기록한것으로나타났다 년기준, 국가별미국특허등록비중을보면, 미국 47.2%, 일본 17.6% 로가장높은비중을차지하였으며, 중국은최근 6 년간가장높은 25% 의연평균증가율을기록하고있음에도불구하고 2015 년기준미국특허에서차지하는비중은 2.7% 에불과한상황이다. 그러나중국이미국특허에서차지하는비중은 2010 년 1.2% 에서매년점진적으로증가하여 2015 년에는 2.7% 로확대되고있음을확인할수있으며, 향후이러한증가추세는더욱확대될것으로전망된다. 한편, 우리나라는동기간에약 9% 의높은연평균증가율을기록하며, 2014 년까지미국특허에서차지하는비중이약 5% 대를차지하였으며, 2015 년에는약 6% 로비중이확대되었다. 반면, 일본은 2010 년미국특허에서 20.4% 의비중을차지했으나, 이후점진적으로축소되면서 2015 년에는 17.6% 로비중이급감하고있는것으로나타났다. 나. 주요 4 개국의통신 반도체 전자분야특허동향 2015 년기준, 미 일 한 중 4 개국의지난 6 년간 (2010~2015 년 ) 통신 반도체 전자분야등록특허의연평균증가율은 4 개국전체등록특허의연평균증가율보다낮은것으로나타났다. 세부적으로보면, 2015 년기준, 지난 6 년간통신 반도체 전자 3 대분야미국등록특허의연평균증가율이 4.1% 를기록하였으며, 이는 4 개국전체등록특허의연평균증가율 5.6% 에비해 1.5%p 낮은것이다. 반면, 중국은동기간동안 3 대분야등록특허의연평균증가율이 28.1% 로 18

20 ICT 신기술 중국 3,539 통신반도체전자 한국 7,787 일본 13,977 미국 52,441 ( 가 ) 통신 반도체 전자분야특허등록추이 ( 건 ) ( 나 ) 국별 3 대 ICT 분야특허등록현황 (2015 년 ) < 자료 > USPTO, [ 그림 7] 미국 USPTO 특허등록추이 (3 대 ICT 분야 ) 전체분야의등록특허연평균증가율 25% 보다 3.1%p 높은것으로나타났다. 한편, 동기간미국전체등록특허에서상기 3 대분야등록특허가차지하는비중은평균약 38.2% 에이르렀다 년기준미 일 한 중 4 개국의통신 반도체 전자 3 대분야의등록특허현황을보면, 미국과일본의강세가뚜렷함을알수있다, 미국은 3 대분야의등록특허수가약 5 만건이상에달하며 4 개국전체등록특허의약 67.5% 를차지하고있으며, 일본은약 1.4 만건으로 4 개국전체의 23.9% 를차지하고있는데반해, 한국은 10%, 중국은 4.6% 를각각차지하는데그치고있다. 그러나우리나라와중국은자국의전체등록특허에서통신 반도체 전자 3 대분야의등록특허가차지하는비중이매우큰데, 실제 2015 년기준, 중국과우리나라는 3 대분야의특허가차지하는비중이각각 43.6%, 43.4% 로미국 37.2% 와일본 26.7% 에비해훨씬높은것으로나타났다. 3. 유럽 (EPO) 가. 유럽특허출원추이유럽 EPO 에서의특허출원건수는최근수년간미미한증가세에도불구하고세계 5 위권에위치하고있다. 지난 6 년간 (2010~2015 년 ) 약 1.2% 의평균증가율을기록하였으며, 2015 년출원건수가 16 만건에이른것으로나타났다. 한편, 동기간에중 미 일 한 4 개국의 EPO 특허출원건수는약 2.3% 의연평균증가율을기록하였으며, 2015 년에는 EPO 전체특허출원의절반 정보통신기술진흥센터 19

21 주간기술동향 , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 전체 4 개국합계 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 미국일본한국중국 20,000 5, ( 가 ) 특허출원추이 ( 나 ) 미 일 한 중 4 개국특허출원추이 < 자료 > EPO, [ 그림 8] 유럽 EPO 특허출원추이에가까운약 48% 를차지한것으로나타났다. 동기간동안 4 개국가의연평균증가율을보면, 중국 22.7%, 한국 6.3%, 미국 1.6%, 일본 - 0.2% 순으로나타났으며, 2015 년현재미국이압도적인출원건수를기록하고있는가운데, 중국의출원건수는미미한수준이나 2010 년대비약 2.8 배나증가한것으로나타났다. 나. 주요 4 개국의 ICT 분야특허출원동향 2015 년기준, 주요 4 개국의 EPO 다출원상위 10 대기술분야에포함된 ICT 분야기술을살펴보면, 우리나라는 ICT 분야기술이 4 개국중가장많은것으로나타났다. 전체현황을살펴보면, 의료기술, 디지털통신, 컴퓨터기술분야가 EPO 특허출원상위 10 대기술분야 1~3 위에나란히위치하고있으며, 국가별상위 10 대기술분야중 ICT 관련분야로좁혀서보면, 미국은 2 개기술, 일본은 3 개기술, 한국은 5 개기술, 중국은 4 개기술이각각포함된것으로나타났다. 4 개국상위 10 대기술분야에공통적으로포함되어있는분야는의료기술, 컴퓨터기술, 디지털통신, 전기기계 에너지 4 개기술분야로나타났다. 국가별로보면, 미국은컴퓨터기술, 디지털통신 2 개 ICT 분야가포함되어있으며, 이외에의료, 의약, 화학분야등이상위 10 대기술분야에포함되었다. 일본은컴퓨터기술, 디지털통신, 비디오 오디오기술 3 개 ICT 분야가포함되어있으며, 전기기계 에너지, 운송, 광학, 측정등비 ICT 분야가상위 10 대기술에포함되어있다. 우리나라는컴퓨터기술, 디지털통신, 비디오 오디오기술, 원거리통신, 반도체 5 개 ICT 분야가포함되어있으며, 이외에전기기계 에너지, 광학, 의료기술등의분야가상위 10 대 20

22 ICT 신기술 기초재료화학유기정밀화학전기기계 에너지바이오기술측정엔진 펌프 터빈의약디지털통신 * 컴퓨터기술 * 의료기술 재료 금속학 오디오 비디오 엔진 펌프 터빈 광학 측정 디지털통신 * 의료기술 컴퓨터기술 * 운송 전기기계 에너지 ,000 1,500 2,000 2,500 ( 가 ) 미국 ( 나 ) 일본 열처리 장치 의료기술 기타소비자물품 광학 반도체 * 원거리통신 * 오디오 비디오기술 * 전기기계 에너지 컴퓨터기술 * 디지털통신 * 기타소비자물품광학의료기술유기정밀화학측정오디오 비디오기술 * 전기기계 에너지원거리통신 * 컴퓨터기술 * 디지털통신 * 주 ) 각그림의 * 는 ICT 관련분야 < 자료 > EPO, ( 다 ) 한국 ( 라 ) 중국 [ 그림 9] 주요 4 개국의 EPO 특허출원상위 10 대기술분야 (2015 년 ) 기술에포함된것으로나타났다. 중국은디지털통신, 컴퓨터기술, 원거리통신, 오디오 비디오기술 4 개 ICT 분야가포함되어있으며, 전기기계 에너지, 광학등의비 ICT 분야가상위 10 대기술에포함된것으로나타났다. 한편, 2015 년유럽 EPO 특허출원상위 10 대기술분야 2, 3 위에디지털통신및컴퓨터기술분야가위치하고있다. 디지털통신분야에서는중국 Huawei 가가장많은약 1,200 건의특허출원을기록하여순위 1 위에, ZTE 도 4 위에각각위치하고있으며, 삼성전자와 LG 전자는각각 5, 8 위에위치하고있는것으로나타났다. 컴퓨터기술분야에서는 Microsoft 가 560 건의출원건수로 1 위를, 삼성전자가 460 건으로 2 위를각각차지한가운데, Huawei 는 7 위를차지한것으로나타났다. 정보통신기술진흥센터 21

23 주간기술동향 ,400 1,200 1, < 자료 > EPO, ( 가 ) 디지털통신분야 ( 나 ) 컴퓨터기술분야 [ 그림 10] ICT 관련주요기술분야별상위 10 대출원인현황 (2015 년 ) III. 시사점 최근 6 년간세계주요 5 개국가및지역에출원된특허출원연평균증가율이 9% 에이른가운데, 중국 SIPO 에서의연평균증가율은무려 23% 를기록하였다. 중국은지난 2010 년일본, 2011 년미국을각각추월하며, 최다특허출원국으로우뚝선데이어, 2015 년에는단일국가출원으로는최초로한해 100 만건을돌파하였으며, 2016 년에는전년대비 24 만건이늘어난 134 만건을출원함으로써미국등타국가와의격차를더욱벌리고있다. 최근중국내국인에의한특허출원이폭발적으로증가하면서 2010 년에 75% 에불과했던중국내국인비중이 2016 년에는 90% 에이르렀다. 이는 2010~2016 년기간동안중국내국인의특허출원연평균증가율이 26.6% 인반면, 외국인의연평균증가율은 5.3% 에그친결과이며, 이에따라내 외국인비중격차도점점확대되고있다. 이러한중국특허출원의강세는 ICT 기업이주도하고있다. 중국내국인특허출원상위 10 대기업중 8 개기업이 ICT 관련기업이며, 10 대기업의전체특허출원건수중 8 개 ICT 기업이차지하는비중이 68.3% 에이르는것으로나타났다. 한편, 미국특허등록현황을보면, 중국은 ICT 관련주요 3 대분야인통신, 컴퓨터, 반도체분야에서아직미미한비중을차지하고있으나, 최근 6 년간가장높은약 28% 의연평균증가율을기록하고있으며, 중국의전체미국특허에서 3 대 ICT 분야가차지하는비중은 43.6% 에이를정도로큰비중을갖고있다. 또한, 중국 22

24 ICT 신기술 의유럽특허출원상위 10 대기술분야에 4 개의 ICT 관련기술분야가포함될정도로많은비중을차지하고있다. 중국의특허출원이아직까지는자국내에치중되고있으나, 빠르게증가하고있는특허출원의상당부분이 ICT 분야임에주목할필요가있다. 최근일본매체는세계인공지능관련지난 10 년간특허출원을분석한결과, 미 중 일 3 국의독주가뚜렷하며, 특히중국은가장빠르게출원수가증가하고있음을지적한바있다. 중국정부의전략적특허정책추진과더불어중국 ICT 기업의특허권에대한인식전환에따라중국의 ICT 관련국 내외특허출원은더욱증가할전망이다. 최근우리나라는휴대폰, 디스플레이, 반도체등주력 ICT 분야에서중국과첨예한경쟁을벌이고있으며, 인공지능, 가상현실, 사물인터넷등 ICT 관련미래유망산업에서도치열한경쟁이예상되고있어, 향후양국간특허분쟁이본격화될가능성이더욱높아지고있다. 중국의특허강세에대비한대응책을미리마련할필요가있다. [ 참고문헌 ] [1] 이재환, 중국의특허잠재력및시사점, ICT Spot Issue , IITP, [2] 特許行政年次報告書 2016 年版, 特許庁 ( 日 ), [3] WIPO IP Facts and Figures 2016', WIPO, [4] IP Statistics Data Center) [5] Monthly Statistics Reports) [6] patents and patent applications - statistics) [7] 지식재산권통계 ) [8] 統計資料 ) [9] 정보통신기술진흥센터 23

25 주간기술동향 * 주요 ICT 3 개품목의최근수출환경 I. 최근 ICT 수출동향 2017 년 2 월 ICT 수출은 억달러 (22.8% ), 수입은 72.9 억달러 (6.0% ) 를기록 ( 수출 ) 반도체 디스플레이 컴퓨터 / 주변기기등주요품목선전으로 2 월역대최고액달성 품목별로보면, 휴대폰 D-TV 수출은감소했으나, 반도체 디스플레이 컴퓨터 / 주변기기는늘어났으며, 지역별로는미국수출은감소한반면중국 일본 EU 베트남등주요국에대한수출은증가 [ 표 1] 주요 ICT 품목별및국가별수출 ( 단위 : 억달러, %) 구분휴대폰반도체디스플레이 전세계 중국 ( 홍콩 ) 미국 일본 EU 15.0 ( 25.9) 5.1 ( 19.1) 2.9 ( 52.8) 0.4 (159.2) 1.8 (225.7) 2.6 베트남 ( 35.9) < 자료 > IITP, KTSPI( 한국무역통계진흥원 ) 65.0 (56.6) 43.4 (75.9) 2.6 (10.1) 1.1 (10.6) 1.7 (53.7) 5.8 (33.1) 22.3 (15.5) 15.7 (7.9) 0.2 ( 2.3) 0.2 (107.2) 0.5 ( 39.4) 3.6 (164.2) 컴퓨터및주변기기 6.6 (22.9) 2.6 (2.6) 1.4 (13.1) 0.2 ( 12.8) 0.8 (25.7) 0.3 (83.1) D-TV 2.8 ( 3.3) 0.3 (3.7) 0.07 ( 18.1) 0.04 (32.9) 0.7 (32.0) 0.1 (30.4) 전체 (22.8) 74.3 (34.1) 11.2 ( 17.0) 3.5 (24.1) 9.2 (37.9) 15.8 (27.0) ( 수입 ) ICT 수입은전년동월대비 6.0% 늘어난 72.9 억달러로 4 개월연속증가 반도체 (30.2 억달러, 2.0% ), 휴대폰 (8.6 억달러, 15.5% ), 디스플레이 (4.6 억달러, 31.2% ), 컴퓨터 / 주변기기 (8.2 억달러, 1.5% ), D-TV(0.6 억달러, 25.7% ) 등대부분품목의수입은증가 본고에서는주요 3 대수출품목인반도체, 디스플레이패널, 휴대폰의최근수출환경에대해살펴보고자함 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( , itzme@iitp.kr) 으로문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 24

26 ICT Zoom [ 표 2] ICT 및전체산업수출입동향 ( 단위 : 억달러, %) 수출 수입 무역수지 구분 < 자료 > IITP, KTSPI 2017 년 2016 년 2 월 P 1 2 월 P 2 월 P 1 2 월 P 전체산업 (20.2) (15.7) ( 13.4) ( 16.6) ICT (22.8) (19.7) ( 10.0) ( 14.1) 전체산업 (23.3) (21.5) ( 14.2) ( 17.5) ICT 72.9 (6.0) (10.4) 68.8 (1.6) ( 7.5) 전체산업 ICT II. 반도체 1. 반도체시장회복으로미세공정전환및공급능력확보를위한설비투자가확대 ( 세계시장규모및성장률 ) 2017 년세계반도체시장은전방산업의수요확대로전년 (3,526 억달러 ) 대비 7.4% 증가한 3,786 억달러규모를기록할전망 (IHS) 메모리반도체 (909 억달러, 13.7% ) 는스토리지교체 (HDD SSD) 에따른낸드플래시수요확대, 공급부족에따른가격상승등으로반도체전체성장률을상회하는두자리수성장이예상 비메모리반도체 (2,216 억달러, 5.8% ) 는스마트폰, TV 등전방산업성장정체에도불구하고 IoT 등신시장성장에따른수요확대로증가세가예상 ( 업체별투자전망 ) 국내외주요반도체업체는대규모설비투자계획을발표 ( 삼성전자 ) 전년대비 11% 늘어난 125 억달러로 2 년연속최대규모의시설투자를계획. 현재단일반도체라인으로는세계최대규모 (15 조원 ) 인평택반도체공장을건설중이며시스템반도체도 2.5 조원규모의생산라인증설계획을발표 (SK 하이닉스 ) 10 나노급 D 램양산과 72 단 3D 낸드양산을위해 2017 년 8 월청주에 60 억달러규모의최첨단반도체공장시설투자에나설예정 ( 인텔 ) 2016 년전년대비 31% 투자를확대한데이어 2017 년에도미국애리조나에 70 억달러규모의투자를선언하는등반도체설비투자경쟁에동참 정보통신기술진흥센터 25

27 주간기술동향 ( 가 ) 반도체성장률전망 ( 나 ) 반도체투자상위업체 < 자료 > IHS, /IC 인사이츠, [ 그림 1] 반도체시장전망및업체별투자전망 2. 한국업체는모바일메모리시장에서질주하는가운데중국업체는모바일시스템반도체시장진출및경쟁력강화에주력 ( 모바일메모리반도체점유율 ) 2016 년 3 분기국내반도체업체 ( 삼성전자 SK 하이닉스 ) 의글로벌시장 emmc 1) 판매량점유율은 71.4% 로전년동기대비 8.8%p 증가 (IHS, ) 하며한국의독주가속 삼성전자시장점유율은 2016 년 1 분기처음으로과반인 55.1% 를달성했으며, 3 분기 58.0% 까지점유율을확대하며시장장악력을강화 2 위는 SK 하이닉스로, 3 분기 13.4% 를차지해전년동기 (18.1%) 대비로는점유율이다소감소했지만前분기 (13.0%) 보다는소폭상승하며회복세를시현 반면, 일본도시바는 10.0% 를기록, 전년같은기간 (12.8%) 대비낮아졌고, 웨스턴디지털역시 8.5% 5.1% 로하락하며글로벌경쟁에서영향력이약화 주요업체별모바일내장메모리점유율추이 (2016 년 2 분기 3 분기, %, IHS): 삼성전자 ( ), SK 하이닉스 ( ), 도시바 ( ), 웨스턴디지털 ( ) 국내기업은낸드기술력과규모의경제등경쟁우위를바탕으로경쟁업체와격차를확대 중국업체는모바일부분에투자및기술개발을진행하며시장진출을도모 1) emmc 란데이터고속처리를위해태블릿 PC 스마트폰등모바일기기에내장하는메모리반도체일종으로컨트롤러와낸드플래시메모리가패키지로통합 26

28 ICT Zoom ( 칭화유니그룹 ) 모바일반도체자회사인 RDA 의 2) 기업공개 (IPO, 2018 년예정 ) 를추진 (2 월 23 일 ) 하고있으며, 영국다이어로그세미컨덕터와 3) 스마트폰용칩개발을위한합작사설립계획을발표 (3 월 13 일 ) RDA 의 IPO 를어느증권거래소에서실시할지결정하지는않았지만회계법인, 변호사, 중국정부와함께상장준비를논의하고있으며 IPO 가 2018 년에이루어질것이라고관측 칭화유니그룹과다이어로그세미컨덕터는중국동부에합작사를설립, 스마트폰용칩개발에나서며 2018 년 5 세대무선네트워크용칩을개발하여출시할계획 ( 샤오미 ) 2 월 28 일자체개발한애플리케이션프로세서 (AP) 서지 (Surge) S1 과이를탑재한보급형스마트폰 미 5C(Mi 5C) 를발표하며모바일 AP 시장에진출 일각에서는자체 AP 개발이단순히수직계열화를넘어서패키징과같은후방산업생태계에미칠영향에촉각 3. 국내업체의차량용반도체시장대응을위한활발한 M&A 및협력전개 메모리반도체분야에서 1, 2 위를달리는삼성전자와 SK 하이닉스는차량용반도체시장에본격적으로진출 차량용반도체시장성장률 (IHS): (2017) 억달러 (2020) 억달러, 6.6% 성장전망 ( 삼성전자 ) 차량용반도체시장에본격적인진출을선언한가운데 2016 년 11 월시작된미국자동차전자장비업체하만인수를완료 ( ) 했으며, 1 월 18 일독일아우디에차량용반도체인 엑시노스프로세서 4) 공급을발표 (SK 하이닉스 ) 2012 년부터미국반도체업체인엔비디아와협력하여인포테인먼트시스템에탑재되는메모리반도체를공급하고있으며, 2016 년 9 월에는오토모티브팀을신설하여 ADAS 와자율주행을지원하는메모리반도체사업의확대를도모 4. 낸드플래시와 D 램수요증가로공급이달리면서반도체가격은상승추세가지속 (D 램 ) SSD 수요증가에따른낸드생산이집중되는가운데, 모바일및서버의기기당탑재 용량증가와 PC 재고소진등으로공급부족이지속되면서 D 램가격은급등 2) 유니그룹스프레드트럼 RDA 는칭화유니그룹이중국스프레드트럼과 RDA 마이크로일렉트로닉스를잇달아인수하여설립한모바일칩설계기업으로삼성전자등에제품을공급 3) 다이어로그세미컨덕터는애플아이폰과아이패드에들어가는반도체를공급 4) 엑시노스프로세서는차량내오디오와비디오, 내비게이션등을뜻하는 인포테인먼트 (Infotainment) 시스템에사용 정보통신기술진흥센터 27

29 주간기술동향 ( 가 ) D 램 ( 나 ) 낸드플래시 < 자료 > Dramexchange, , 현물가격기준 [ 그림 2] 메모리반도체가격추이 D 램공급초과율추이 (%, Gartner): (2017 년 1Q) (2Q) 97.5 (3Q) 94.4 (4Q) 95.9 ( 낸드플래시 ) 모바일향고용량낸드플래시탑재증가와 SSD 수요확대로낸드플래시가격은 2017 년 3 분기까지는완만한상승세를시현할것으로전망 낸드플래시공급초과율추이 (%, Gartner): (2017 년 1Q) 97.4 (2Q) 98.4 (3Q) 97.9 (4Q) III. 디스플레이 년디스플레이패널시장은 TV 판매호조로대형패널시장중심의성장이예상되고 OLED 는모바일 TV 등에투자가이어지며외연을확대 ( 세계시장규모및점유율 ) 디스플레이패널시장의성장으로투자가꾸준히증가추세를보이면서업체간경쟁도치열하게전개되는추세 2017 년디스플레이시장은중소형패널시장이정체된가운데대형시장은프리미엄시장확대, 기저효과등으로전년대비 8.4% 상승한 1,218 억달러규모를기록할전망 (IHS) 대형패널 (9 인치이상 ) 은태블릿 PC 패널 ( 7.1%) 하락에도불구하고 TV(22.9% ) 노트북 PC (14.8% ) 가뚜렷한성장세를보이며전년대비 15.6% 증가한 억달러로상승세전환 ( 국별시장점유율 ) 2017 년대형패널시장에서한국은 45.9%( 매출기준 ) 점유율로 1 위, 출하량기준으로는 31.7% 로대만에이어 2 위를예상 (IHS) 28

30 ICT Zoom ( 가 ) 디스플레이패널시장 ( 나 ) 대형패널시장국가별점유율 < 자료 > IHS, [ 그림 3] 디스플레이패널시장및대형패널시장국별점유율 ( 매출기준 ) ( 한국 ) TV 패널 ( 매출기준, 22.5% ) 이높은상승세를보이며전년동기대비 13.0% 성장한 315 억달러를기록할것으로추정 ( 중화권 : 중국 + 대만 ) 대만은 2017 년출하량기준으로점유율 34.7%(0.5%p ) 로 1 위를기록하고중국또한빠른속도로선두권을추격하고있어시장주도권을차지하기위한업체간경쟁은심화될전망 경쟁업체가공격적인투자로급성장하면서국내업체는프리미엄시장을통한매출확대에주력 ( 패널단가 ) 빠른회복세를보였던패널가격은원활한수급균형으로상승폭은다소진정될전망 대화면 TV 선호추세가계속되면서 2017 년 2 월 55 인치가격은전월대비 1% 상승한 215 달러를기록 다만 2 분기중국 (BOE, HKC) 대만 (Innolux) 업체가 TV 용 LCD 패널생산라인가동을시작하면서가격상승폭은둔화될것으로예상 < 자료 > IHS, ( 가 ) TV 용 LCD 패널가격 ( 나 ) PC 용 LCD 패널가격 [ 그림 4] 디스플레이패널가격 정보통신기술진흥센터 29

31 주간기술동향 OLED 시장은휴대폰등중소형중심으로성장이예상되며업체는수요확대에대응하기위한적극적인투자를추진 프리미엄시장에서주목받는 OLED 시장은생산량확대에따라가격이점차안정화되면서디스플레이시장에서주력으로급성장 중소형 OLED(67 억달러, 8% ) 시장은스마트폰 ( 애플 삼성등 ) 중심으로채용이확대되고대형 OLED 시장 (30% ) 은프리미엄 TV 가성장하며수요를견인 ( 가 ) 중소형 OLED 시장규모및성장률 ( 나 ) 대형 OLED 시장규모및성장률 < 자료 > IHS, [ 그림 5] OLED 시장동향 [ 매출액기준 ] LCD 패널시장에집중했던업체들은최근 OLED 시설투자를대폭늘리며시장진입을시도 ( 샤프 ) 최근수요가급증한 OLED 에약 9 억달러를투자하여 2018 년부터일본현지공장에서생산하여공급한다는계획을수립 (BOE) 2017 년 3 분기 6 세대 OLED 장비발주를시작으로 2018 년 3 분기양산에돌입할계획이며중국사천성인근에약 150 억달러를투자하여생산공장건설을추진 최근애플은아이폰 OLED 의안정적인수급을위해삼성에이어 BOE 와도공급계약을논의중인것으로추측 ( 폭스콘 ) 2019 년생산을목표로중국정저우시에 8 억달러이상을투입해 OLED 생산라인을준비 OLED 시장을주도하는국내업체는경쟁업체투자가확산되자생산라인을확충하며적극대응 ( 삼성디스플레이 ) 2014 년부터운영하고있던베트남 OLED 공장증설을위해약 25 억달러를투자해치열해질시장상황에대비 모바일용 OLED 시장을주도하고있는삼성디스플레이는신형아이폰 OLED 공급을위한전용생산라인건설을추진하는등생산확대에매진 30

32 ICT Zoom (LG 디스플레이 ) 베트남에 1 조원을투자하여 OLED 양산을준비중이며국내에는대형 OLED 라인 (P10) 구축을통해경쟁력강화를기대 IV. 휴대폰 년스마트폰시장은회복기조이나교체주기가늘어나며성장세는둔화 ( 세계시장규모및성장률 ) 글로벌시장포화와스마트폰기술상향평준화로제조사간제품력차이가축소된가운데 2017 년스마트폰출하는 15.4 억대 (6.1% ) 를기록할전망 북미 (2.2%), 서유럽 (2.6%) 등성숙단계에진입한선진시장은실속형제품을추구하는소비자가증가하고있으며교체수요를중심으로 2% 대성장이예상 신흥시장가운데중동 / 아프리카 (15.0%) 는 10% 대성장이기대되나아시아 / 태평양 (6.4%), 중남미 (4.6%) 등은보급률확대로한자리수성장에그칠것으로예측 ( 교체주기 ) 스마트폰혁신모멘텀지연으로제품교체주기는늘어나는양상 칸타월드패널은 4 년간 ( 년 ) 7 개국 5) 소비자평균스마트폰교체주기를조사한결과, 미국은 2.2 개월, 유럽 5 개국은 3.3 개월늦어졌으며중국도 1.6 개월지연 지역별평균스마트폰교체주기 ( 개월, 2013 년 2016 년 ): 미국 ( , 2.2 개월 ), 중국 ( , 1.6 개월 ), 유럽 5 개국 ( , 3.3 개월 ) < 자료 > SA, ( 가 ) 스마트폰출하전망 ( 나 ) 지역별전망 [ 그림 6] 글로벌스마트폰출하및지역별성장전망 5) 미국 중국 ( 도심지역 ) 프랑스 독일 영국 이탈리아 스페인등총 7 개세계주요국가 정보통신기술진흥센터 31

33 주간기술동향 주요국소비자의교체주기상승은스마트폰혁신속도감소에따른것으로분석 2. 상반기 베젤리스 플래그십스마트폰출시가잇따르며시장선점경쟁이본격화 (LG 전자 ) 풀비전 디스플레이를앞세운프리미엄스마트폰 G6 는 갤럭시 S8 출시前시장선점효과를누리며긍정적인출발 출시전예약판매, 체험존, 사전체험단등다양한마케팅을실시하여예약판매 (3 월 6 일 ) 에 4 만대를돌파했으며, 국내출시 (3 월 10 일 ) 이후 3 만대이상판매되는등상반기스마트폰시장확대에청신호 ( 삼성전자 ) 인피니티디스플레이 를탑재한 갤럭시 S8 을공개 (3 월 29 일 ) 하며 4 월 21 일국내를시작으로글로벌시장에출시할예정 갤럭시노트 7 소손 ( 燒燒 ) 사태이후품질개선에집중하면서 2016 년상반기출시일보다한달가량늦어진 4 월말에출시 갤럭시 S8 은두가지모델 (5.8 인치 /6.2 인치 ), 유광블랙 화이트 블루 골드 실버등 6 가지색상으로출시될것으로관측되며초도물량은전작보다 40% 증가한 1,600 만대수준으로추정 ( 화웨이 ) 카메라성능에중점을둔 P10 을 MWC2017 에서공개하여주목받았으며 3 월 24 일중국시장을시작으로영국등글로벌시장에순차적으로출시할전망 기존 AI 음성비서를탑재할것으로관측되었으나공개당시탑재가제외되었으며듀얼카메라, 8 가지컬러를탑재한디자인으로관심 ( 오포 ) 보더리스 (Borderless) 디자인과 AI OS Find 를탑재한 Find 9 를공개해주목 [ 표 3] 업체별 2017 년상반기전략스마트폰사양 업체 LG 전자삼성전자화웨이오포 제품명 G6 갤럭시 S8 P10/P10+ 파인드 9 출시일 ( 국내 ) ( 공개 ) ( 예정 ) AP 스냅드래곤 821 디스플레이 카메라 기타 18:9 화면비 5.7 인치 QHD 1300 만듀얼광각카메라 AI 구글어시스턴트, 쿼드 DAC 탑재 스냅드래곤 835/ 엑시노스 9(8895) 18.5:9 화면비 5.8 인치 WQHD 후면 1200 만 ( 듀얼픽셀 )/ 전면 800 만 IP68 방진방수, 홍채인식 기린 960 스냅드래곤 인치풀 HD/ 5.5 인치 QHD 후면 2000 만 ( 듀얼 )/ 전면 800 만 8 가지색상, 하이퍼다이아몬드컷 * 5.5 인치 OHD 후면 1200 만 / 전면 800 만 5 배광학줌기술 * 하이퍼다이아몬드컷 은메탈을미세하게깎아지문과흠집에강하게만든특수기법으로마찰력을높여안정감확대 < 자료 >: 각사 / 언론보도자료외 32

34 ICT Zoom 3. 삼성 애플등글로벌스마트폰기업, 차세대성장시장인인도시장공략에총력전 향후미국등모바일선진시장의성장이정체될것으로예상되면서최근블루오션으로평가 받는인도시장 6) 공략을위한주요업체의행보가본격화 인도스마트폰시장성장률 ( 출하량기준, IHS): (2016 년 ) 8.0% (2017 년 ) 21.9% (2018 년 ) 30.4% 인도정부는자국에서생산한제품에대해낮은관세를책정하면서가격경쟁력확보를위한글로벌기업의현지생산설비투자도늘어나는상황 ( 삼성전자 ) 2012 년현지통신사업자 지오 와 4G 망구축협약체결을맺었으며, 이후 2016 년 9 월인도최초의 4G LTE 전국망을구축. 네트워크기반확보로스마트폰구동환경을개선, 현지스마트폰시장전체의파이를키우겠다는전략 (LG 전자 ) 실속형스마트폰을중심으로인도시장공략에나서는한편, 현지공장을임대하여제품생산과 듀얼유심 등현지화전략을진행 ( 애플 ) 인도현지에생산공장을설립하고단종된 아이폰 5SE, 아이폰 6 등을중저가로재판매에돌입하며시장에본격진출할방침 ( 오포 ) 크리켓대표팀스폰등현지마케팅강화및생산설비를조성하며스마트폰영토확장에박차 [ 표 4] 주요업체의인도스마트폰시장공략전략업체명 삼성 LG 전자 Apple oppo < 자료 > 언론보도정리 내용 - 인도통신사업자 릴라이언스지오인포컴 과협약을맺고현지에 LTE 기지국, 코어장비, 음성통화서비스 VoLTE 를포함한토털솔루션등을제공 - 향후차세대이동통신인 4G LTE 어드밴스드프로, 5G 까지협력범위를확대할예정 - 인도스마트폰전체시장을확대시키고인도통신산업전체에영향력확보를추구할전략 년 4 월현지공장을임대하여보급형스마트폰모델인 K7 과 K10 등을현지생산 - 인도전영토를하나의이통사가커버하지못한다는점에착안, 2 개의이통사유심을장착할수있는듀얼유심을탑재하는등철저한맞춤형전략으로인도시장공략에돌입 - 인도남부카르나타카주벵갈루루의위스트론에공장을설립하고, 해당공장에서중저가제품인 아이폰 SE 를생산 판매할계획 - 인도스마트폰시장파이확대를위한홍보전의일환으로오포는 4 월 1 일부터인도크리켓국가대표팀의타이틀스폰서로활약할계획 년까지 15 억위안 ( 약 2,600 억원 ) 을투입하여뉴델리에인도및동남아시아물량을위한대규모 ( 초기 5000 만대 1 억대생산으로확대 ) 생산단지를조성한다고발표 ( ) 6) 인도인구는 12 억명이나 2016 년스마트폰보급률은 39% 에불과해향후폭발적인성장이가능할것으로기대 정보통신기술진흥센터 33

35 주간기술동향 * 최신 ICT 이슈 I. 구글의독자레이저센서, 가격파괴로자율주행차상용화앞당길까? 자율주행차가상용화되지못하고있는이유는도로교통법과사고시책임소재등법적측면의미비외에도, 자율주행차의판매가격이상용화하기어려운수준이기때문임. 가격이높은이유는핵심부품인라이더가 7만달러이상에공급되고있기때문인데, 구글은초기부터이문제해결을위해독자센서를개발해왔으며, 기존제품에비해 10분의 1 낮은가격에센서공급이가능한것으로알려져자율주행차의공급망혁신은물론상용화시기를크게앞당길것으로기대 알파벳 ( 구글의지주회사 ) 의자회사인 웨이모 (Waymo) 의 CEO 존크라프칙은지난 1 월디트로이트에서개최된북미국제오토쇼 (NAIAS) 에서최신자율주행기술에대해발표 웨이모는 2016 년 5 월크라이슬러와자율주행차를공동개발하기로합의하고, 퍼시피카하이브리드 (Pacifica Hybrid) 모델을기반으로자율주행미니밴인 웨이모자율주행퍼시피카 (Waymo Self-Driving Pacifica) 100 대를생산하고있음 디트로이트북미국제오토쇼는 2017 년처음으로부속전시회인 오토모빌리 -D(Automobili-D) 를열고자율주행, 커넥티드카, 전기차, 이동수단서비스, 도심이동수단등 5 개주제와관련한기술전시와세미나를진행하였음 존크라프칙은오토모빌리-D 의세미나에등단하여라이더 (Laser Imaging Detection and Ranging) 등의센서를중심으로최신자율주행관련기술동향을발표 존크라프칙은 2008 년부터 5 년간현대자동차의미국법인사장을지낸인물이며, 이후자동차구매온라인플랫폼트루카 (TrueCar.com) 사장을거쳐 2015 년 9 월부터웨이모 CEO < 자료 > NAIAS [ 그림 1] 북미국제오토쇼에참가한웨이모 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( ) 과최신 ICT 동향컬럼리스트박종훈집필위원 (soma0722@naver.com ) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 34

36 최신 ICT 이슈 를맡고있고, 타임지가선정한 2016 년자동차기술분야의가장영향력있는인물로선정된바있음 웨이모와크라이슬러가개발중인미니밴은현재최고수준의자율주행차량으로평가받고있는데, 웨이모가자체개발한 하드웨어패키지 (Hardware Suit) 를탑재한것이특징 초기웨이모는다른기업이개발한센서와프로세서를이용하고있었는데, 가령 라이다 (LiDAR) 의경우는여느자율주행개발기업들과마찬가지로이스라엘의벨로다인 (Velodyne) 이개발한최고급라이다모델인 HDL-64E 를채택하였음 그러나이제품은웨이모가판단하기에기능적인제약이있으며, 가격은 75,000 달러로웬만한고급차량가격을웃도는문제가있어웨이모는라이다를포함한센서부품들을자체개발하기로결정하였음 자율주행차량상용화의가장큰걸림돌은 < 자료 > Velodyne 가격이아직너무높다는점이며, 그이유는벨로다인의라이다가격이매우고 [ 그림 2] 벨로다인의레이저적외선레이더 ( 라이다 ) 가임에도사실상독점공급이라개발업체들이가격을크게낮출방안이없기때문 이런이유로구글은자체개발스마트폰인 픽셀 (Pixel) 용부품을자체개발하고있는것처럼, 자율주행차개발에서도소프트웨어뿐아니라하드웨어도함께개발한다는방침을세웠다고함 센서는자율주행차의두뇌인 AI( 인공지능 ) 와밀접하게통합되어있으며, 센서를구성하는각구성요소들이 AI 에의해제어되면서하나의모듈처럼기능하게되는데, 존크라프칙은구글의 AI 와웨이모의자체개발고정밀센서가결합해자율주행기술이크게진화했다고설명 웨이모가자체개발한센서패키지는 라이다, 비전시스템 (Vision System), 레이더 로구성되며, 기술향상을통해보행자의행동예측정확도를높인것이특징이라고함 미니밴의지붕에는작은돔이탑재되는데여기에라이다, 비전시스템, 레이더가포함되고, 이와는별도로자동차의앞뒤네귀퉁이에레이더와라이다가설치되며, 모퉁이에설치되는라이다는돔에설치되는것과는다른유형임 센서패키지에서핵심은라이다로, 라이다는레이저스캐너를통해자동차주위의오브젝트를 3D 로파악하는데, 실제보행자와사람의사진을구별할수있다고하며, 정지해있는개체를파악하고개체까지의거리를정밀하게측정함 정보통신기술진흥센터 35

37 주간기술동향 < 자료 > Cool Hunting [ 그림 3] 웨이모자율주행자동차의 3 가지센서 ( 라이다, 비전시스템, 레이더 ) 부착위치 자율주행차는복잡한시가지를주행하기때문에다양한객체를감지할필요가있으며, 이런이유로라이다가핵심부품인것이고가격이높게형성될수밖에없음 존크라프칙에따르면웨이모의라이다가맹점이없고자동차주변의보행자모두를감지할수있으며, 또한해상도가높아보행자가어느방향을향하고있는지까지판정할수있어보행자의행동예측정확도가크게향상되었다고함 웨이모는세가지의라이다를탑재하고있다고하며, 먼거리의객체를인식하는데필요한장거리라이다의경우특허출원이되어있음 웨이모의미니밴에탑재되는첫번째유형의라이다는 단거리라이다 (Short Range Lidar) 로자동차의전후좌우네곳에설치되어주위의객체를인식하는데, 자동차근처에있는어린아이등을파악하며해상도가높아자전거를타고있는사람의손신호까지읽을수있다고함 또하나는 장거리라이다 (Long Range Lidar) 로차지붕의돔내부에탑재되며멀리있는객체를줌인할수있어약 200 미터앞에있는객체의헬멧을식별할수있는정도라고하며, 웨이모가신청한특허를보면독특한구조로되어있으나자세한추가설명은하고있지않음 < 자료 > Waymo [ 그림 4] 웨이모의장거리라이다특허 36

38 최신 ICT 이슈 장거리라이다는일반라이다와가변방식의라이다, 두개의모듈로구성되는데일반라이다는고정되어있어설정된범위내에서스캔을하며, 가변식라이다는 FOV( 스캔가능각도, Field of View) 를바꿀수있다고함 특허를보면줌렌즈를이용하여특정부분을클로즈업하도록가변식라이다의발광레이저빔을좁은범위로스캔하면작은물체도판정할수있다고하며, 이특허가실제센서부품에어떻게구현되어있는지는아직웨이모측의구체적설명이없음 웨이모는비전시스템역시자체개발했으며, 이센서는특히어두운상태에서객체를인식하는데중요한기능을하기때문에, 이역시자율주행차의핵심부품이됨 비전시스템은차량의돔에탑재되는데, 다이내믹레인지를갖는광각카메라의집합체로 8 개의비전모듈 (Vision Module) 로구성되며차량주위의 360 도를커버함 비전시스템은신호등이나도로표지판을읽는데사용되며, 8 개의고정밀센서로구성되기때문에로드콘 (road cone) 같은작은물체도먼곳에서감지할수있게해줌 또한, 다이내믹레인지가넓어어두운곳에서부터밝은곳까지, 즉약간어두운주차장에서부터직사광선에노출된눈부신곳까지다양한조건에서이미지를인식할수있게해줌 일반카메라는사람과마찬가지로빛의상태에따라보이지않는상태가발생하며, 비전시스템은이런문제를해결하기위해개발된것으로태양광이직접카메라에들어가는상태에서도객체를파악할수있음 웨이모는 20 년동안기술발전이별로없었던레이더기술도크게향상시켰음 일반레이더는앞쪽방향의좁은범위를커버하지만, 웨이모의레이더는차량앞쪽측면과지붕뒤쪽날개에탑재되어차량주위 360 도를연속해서커버하며, 안개낄때나비와눈이올때등의경우에다른센서를보완하는기능을함 또한, 일반레이더는앞쪽차량의움직임을파악하기위해사용되지만웨이모의레이더는차량외에보행자나자전거도감지하며이동속도가느린객체도정밀하게감지할수있음 웨이모가개발한 라이다, 비전시스템, 레이더 의성능을절대평가할수는없지만, 무사고주행거리등의지표를통해간접평가해보면안정성향상에진전을이룬것으로보임 웨이모의자율주행미니밴은누적 250 만마일을주행했는데, 시가지를중심으로주행시험을진행하고있으며, 2017 년 5 월경에누적 300 만마일에도달할것으로예상 도로테스트이외에도웨이모는시뮬레이터를통한주행시험도지속하고있으며, 2016 년에만 정보통신기술진흥센터 37

39 주간기술동향 억마일을주행했다고함 시뮬레이터는다양한주행상태를재현할수있다고하며, 자동차주행이어려운상황이나운전중거의발생하지않는상황을시뮬레이터로생성할수있어시뮬레이터를통한주행테스트는자율주행차의소프트웨어의개선에큰기여를하고있음 자율주행차의성능은얼마나먼거리를운전자의관여없이자율주행할수있는지, 즉시험주행중에드라이버의자동모드 해제 (Disengage) 가얼마나적게발생하는지등의지표를통해간접적으로평가할수있음 1,000 마일주행중몇번이나해제가발생했는지를나타내는지표를보면, 웨이모의경우 2015 년 0.8 회에서 2016 년 0.2 회로크게낮아졌으며, 따라서안전성이순조롭게개선되고있는것으로추정해볼수있음 2016 년의결과수치를보면 5000 마일주행에한번정도문제가발생하고있다는것인데, 이는사람이직접운전하는것과비교할때결코불안하다고할정도는아니지만, 인명과관련되는차량사고의특성상한층더개량이요구된다볼수있음 웨이모의자체개발센서에서기능개선보다더주목할점은바로가격이며, 라이다의경우기존상용제품의 10% 수준이어서자율주행차상용화의결정적계기가될전망 자율주행차의핵심센서인라이다의경우벨로다인이 75,000 달러에제공하는반면, 웨이모가개발한라이다는 7,500 달러로무려 90% 나낮은가격임 이렇게되면자율주행차량개발에서센서의선택양상이크게달라질수있음. 실제개발업체중에는테슬라처럼라이다의가격이너무높기때문에구매가능한상용화가격수준을맞추기위해라이다는장착하지않고카메라와레이더로만센싱하는경우가적지않음 현재자율주행차량의개발에는라이다와카메라를모두사용하는것이이상적이며, 어느하나만을단독으로사용하는것은아직기술적으로무리라고알려져있음 웨이모의센서가벨로다인제품과성능면에서차이가크지않으면서 10 분의 1 가격수준에서제공된다면안정성과정확도를높이기위해서라이다를선택하지않을이유가없는것이며, 라이다의가격파괴로자율주행기술방식은라이다중심으로굳어질가능성이높음 웨이모의자체센서개발은자율주행차의공급망에큰변화를가져올전망이며, 구글로서는자율주행차시장을석권할수있는강력한무기를얻게될것으로보임 어느제조업분야에서건만일기존핵심부품을대체할수있는것이 10 분 1 가격으로제공된다면산업의공급망은완전히새롭게재편될수밖에없을것이며, 그부품을공급하는업체가 38

40 최신 ICT 이슈 완성품까지제조하는경우라면산업전체를석권할수있는강력한무기를얻게될것임 웨이모가바로그런경우로, 자율주행차제조의핵심센서들을매우낮은가격에독점적으로제공할수있다면공급망을독점하게될것이며, 타업체에는공급하지않고자체개발차량에만사용한다면완성차시장에서비교할수없는가격우위를점할수있게될것임 이런면에서 2017 년 2 월웨이모가라이다기술보유업체인 오토모터스 (Otto Motors) 와오토의모회사인우버를상대로제기한소송의결과는향후자율주행차산업과부품산업에큰영향을미칠전망 우버는 2016 년 8 월오토모터스를 6 억 8,000 만달러에인수하며오토모터스의창업자인앤서니레반도프스키를우버의자율주행차개발책임자로임명했는데, 우버가설립된지얼마되지도않은벤처기업을거액에인수한이유는라이다기술을보유하고있었기때문 그런데앤서니레반도프스키는오토모터스설립전에구글의자율주행차개발핵심멤버였고, 이때문에웨이모는우버가부정한방법으로자신들이개발한라이다기술을입수했다고소송을제기한것 우버는웨이모의소송제기에대해구글이우버의자율주행차기술개발을지연시키려는술책이라강하게비판하며전면전을펼치려는자세를보이고있음 앤서니레반도프스키라는인물을중심에놓고보면웨이모와우버의라이다기술은유사할것으로추측해볼수있으며, 웨이모와함께세계최대택시배차업체가된우버가저가의라이다를탑재한차량을출시한다면자율주행차의상용화는급진전될것으로기대해볼수있음 반면, 산업내적으로보면자율주행차의공급망은물론완성차시장의선점을놓고구글과우버가일대격돌을벌이게될것임을짐작해볼수있으며, 라이다기술을놓고벌어진양측의소송이어떻게진행되느냐에따라자율주행차의시장판도는크게변화할것으로보임 [ 참고문헌 ] [1] USA Today, Uber vs. Google self-driving tech suit revs up as exec takes the Fifth Amendment, [2] New York Times, Waymo Asks Court to Block Uber s Self-Driving Car Project, [3] TechRepublic, Waymo (formerly Google's Self-Driving Car Project): The smart person's guide, [4] Business Insider, Google just made a big move to bring down the cost of self-driving cars, 정보통신기술진흥센터 39

41 주간기술동향 II. 가짜뉴스범람, 누가공유했는가 로뉴스신뢰도를판단하기때문 페이스북등 SNS 에서뉴스기사를본경우, 그내용에대한신뢰도를 누가썼는가 가아 니라 누가공유했는가 로판단하는사람이많다는조사결과가발표되었음 미국신문협회산하연구기관인아메리칸프레스인스티튜트 (API) 와 AP 통신 NORC 공공홍보 센터는공동으로온라인여론조사아메리스피크 (Amerispeak) 를이용하여조사를진행 조사에참가한사람들에게건강과관련한뉴스기사공유게시물을보여준후다양한질문을 던졌는데, 이때절반의사람에게는사전에알고있는 신뢰할만한인물 이공유한게시물을, 나머지절반에게는그렇지않은사람이공유한게시물을보여주었음 첫번째조사는공유된기사에대해 올바른사실전달, 다양한관점, 흥미, 중요정보발견의 용이성, 신뢰성 등 5 가지요소에대한평가를묻는것이었는데, 모두신뢰할수있는사람이 공유한게시물일경우평가가높게나타나는경향을보였음 [ 표 1] 신뢰하는공유자와신뢰하지않는공유자의게시물에대한평가 평가항목 신뢰하는공유자 신뢰하지않는공유자 올바른사실전달 50% 34% 다양한시각 31% 22% 흥미 30% 19% 중요정보를쉽게발견 54% 40% 신뢰도 51% 34% < 자료 > American Press Institute 두번째조사는게시물을 SNS 에서본후어떤행동을취하는가에관한것이며, 특히주목할 만한결과는 기사를공유한사람의입장을따른다 는항목의응답률이기사를공유한사람을 신뢰하는지여부에따라큰차이를보인것 [ 표 2] 신뢰하는공유자와신뢰하지않는공유자의게시물을본이후의행동 평가항목 신뢰하는공유자 신뢰하지않는공유자 기사공유 38% 24% 기사를발행한미디어에가입 13% 6% 미디어의소셜계정을팔로우 18% 12% 미디어를친구에추천 24% 14% 기사를공유한사람을팔로우 35% 8% < 자료 > American Press Institute 40

42 최신 ICT 이슈 가령, 만약신뢰할수있는사람이기사를공유하면서그내용에대해부정적인의견을단경우에는 35% 의사람은 그사람의입장을따른다 고답했지만, 신뢰하지않은사람이기사를공유하며부정적의견을단경우이를추종한다는응답은 8% 에불과 이는 SNS 상의뉴스소비에서신뢰할수있는사람의영향은공유되는뉴스의가치판단 에왜곡을가져올수있을정도로크다는것을시사 또다른조사실험에서는공유되는기사에두종류의뉴스를사용했는데, 하나는 AP 통신에서제작한뉴스이고, 다른하나는 DailyNewsReview.com 이라는가상의뉴스소스명의로제작한뉴스로내용은 AP 통신의것과거의유사 실험은 들어보지못한언론사의뉴스를지인이공유한경우 와 AP 통신의기사를신뢰하는지인이공유한경우, 그리고 AP 통신의기사를신뢰하지않는지인이공유한경우 로나누어공유된뉴스에대한평가를비교하였음 그결과언론사의지명도는결과에별다른영향을미치지않았으나, 동일한 AP 통신의뉴스라하더라도전달하는지인의 AP 통신에대한입장에따라평가가크게달라지는것으로나타남 [ 표 3] 신뢰하는공유자의미디어에대한입장표명에따른게시물에대한평가 평가항목 DailyNewsReview ( 가상의뉴스미디어 ) 의뉴스 AP 의뉴스 ( 신뢰하는공유자가 AP 신뢰표명 ) AP 의뉴스 ( 신뢰하는공유자가 AP 불신표명 ) 올바른사실전달 42% 47% 34% 다양한시각 29% 29% 20% 흥미 49% 53% 37% 중요정보를쉽게발견 45% 48% 33% < 자료 > American Press Institute [ 표 4] 신뢰하는공유자의미디어에대한입장표명에따른게시물을본이후의행동 평가항목 가상의미디어뉴스 AP 의뉴스 ( 신뢰하는공유자가 AP 신뢰표명 ) AP 의뉴스 ( 신뢰하는공유자가 AP 불신표명 ) 기사를발행한미디어에가입 9% 13% 5% 미디어의소셜계정을팔로우 15% 20% 8% 미디어를친구에추천 19% 27% 9% < 자료 > American Press Institute 이는기사를보고난후의행동에미치는영향도마찬가지여서, 기사를친구에게추천한다 는응답은 들어보지못한언론사의뉴스를지인이공유한경우 가 19% 임에비해 AP 통신의기사를신뢰하지않는지인이공유한경우 9% 로크게하락하였음 정보통신기술진흥센터 41

43 주간기술동향 이번조사의하이라이트는 믿을수있는사람이공유한들어보지못한미디어의뉴스 와 신뢰할수없는사람이공유한 AP 통신의뉴스 에대한평가비교이며, 뉴스소스의신뢰성보다는공유한사람에의해더큰영향을받는것으로나타남 미국신문협회와 AP 통신의이번조사결과는소위페이스북의가짜뉴스가어떻게영향력을발휘하게되는가에대한설명을제공한다고볼수있음 SNS 를통한뉴스소비의특성은자신의정치적입장이나가치판단의기준이강화될가능성이높아진다는데있음 SNS 상에서는아무래도자신과비슷한성향의사람들과친구관계를맺고있을가능성이높은데, 성향이비슷한사람들이다보니주로접하는뉴스나뉴스의관점도비슷할확률이높고결국유사한뉴스만반복소비하게됨 따라서친구관계내에서유통되는뉴스는다양성보다는동질성이높게나타나고, 같은내용을반복소비하다보면자신이속한커뮤니티에서유통되는뉴스만을사실로받아들이는기제가자연스레강화될수밖에없음 만약이런유통메커니즘에가짜뉴스가접목된다면그내용이전혀사실이아니더라도해당커뮤니티내에서현실적영향력을갖게되는것임 보다심각한문제는잘못된가짜뉴스를사실로믿고오히려진실을부정하게되는경우인데, 자기주변의친구들과항상공유해오던것과전혀다른내용을접하게되면, 비록그것이사실이라하더라도부정하는태도를띠게됨 게다가그동안믿어왔던내용들을부정하게되면스스로인지부조화에처하게되므로자기방어기제에따라가짜뉴스를더욱더진실이라믿고집착하게되며, 자신과다른이야기를하는사람에게적대적인입장을띠게될가능성도있음 전통적미디어환경에서는객관성과기계적중립성이미덕으로여겨졌으나, 개인미디어와소셜미디어가접목되면서주관적성향이강화되는환경으로변하고있기때문에, SNS 상에서뉴스를소비하는사람들은자신에게보여지는정보에대해스스로팩트체크를해볼필요가있음 (American Press Institute, & The Columbus Dispatch, ) 42

44 최신 ICT 이슈 III. MS 홀로렌즈출시 1 년, 현재지원앱은 150 개이상 마이크로소프트는 (MS) 는윈도스토어에서제공중인홀로렌즈 (HoloLens) 에서이용가능한앱이 150 개를넘어섰다고발표 홀로렌즈는입체영상용헤드마운트디스플레이로 2016 년 3 월 30 일북미지역에서개발자용모델이 3,000 달러에출시된바있으며, 이번 MS 의발표는출시 1 주년이된지금그동안개발자들에의해홀로렌즈를지원하는앱이 150 개이상개발되었다는의미임 홀로렌즈는현재미국, 호주, 캐나다, 아일랜드, 일본, 프랑스, 독일, 뉴질랜드, 영국에서판매되고있으며, 올여름에는중국에서도판매를시작할예정 지난 1 년동안 MS 는홀로렌즈를지원하는소프트웨어플랫폼인 윈도혼합현실 (Windows Mixed Reality) 을윈도 10 운영체제와통합시켜하드웨어및소프트웨어생태계를구축하기위해노력해왔음 MS 가제창하고있는 혼합현실 (Mixed Reality: MR) 를구현하는윈도 10 PC 와연계가능한 < 자료 > Waymo 헤드셋의개발을위해여러하드웨어제조업체와제휴하였으며, 2017 년 3 월초에는대만 [ 그림 4] 웨이모의장범위라이다특허에이서 (Acer) 를통해개발자용 MR 헤드셋을출시한다고발표한바있음 MS 는향후 1 년간홀로렌즈및윈도혼합현실플랫폼탑재헤드셋관련비즈니스를강화하기위한노력을더욱경주할방침 언론보도에따르면 MS 는별도의 MR 마케팅팀 도결성한것으로보임 MR 마케팅팀은태블릿 PC 인 서피스 (Surface) 팀과는별도로활동하게된다고하며, 페이스북에인수된오큘러스 VR(Oculus VR) 에서최고마케팅책임자 (CMO) 를역임한엘리자베스햄런을 MR 마케팅책임자로초빙 MS 와제휴를맺은하드웨어제조업체들의윈도혼합현실플랫폼탑재헤드셋은 2017 년 4 분기홀리데이시즌에맞춰출시될전망 (Microsoft, & The Verge, ) 정보통신기술진흥센터 43

45 주간기술동향 IV. Weekly Brief * 분야 주요동향 이동통신부품디지털콘텐츠 스마트폰 OLED 반도체플랫폼 블랙베리키원, 5 월중영국출시차기블랙베리스마트폰 키원 이 5 월중유럽에서출시될것으로예상. 키원은 TCL 이선보이는첫번째블랙베리제품으로, 영국온라인쇼핑몰 클로브 (Clove) 의선주문공지에따라가격은 32GB 기준 499 유로. 북미 서유럽에서순차적으로출시된뒤연내국내에입성할전망애플, 2016 년 4Q 세계스마트폰점유율 1 위 4 월 4 일카운터포인트리서치에따르면애플 (17.9%) 이삼성 (17.8%) 을근소하게누르고 2016 년 4 분기세계스마트폰시장점유율 1 위를차지 년하반기삼성 갤럭시노트 7 이단종된상황에서애플 아이폰 7 이대흥행을했기때문인것으로해석. 한편, 4 분기글로벌스마트폰시장은전년동기대비 3% 증가애플도곡면 OLED 삼성에 7,000 만장주문최근애플이차세대아이폰용곡면 OLED 패널 7,000 만장을삼성디스플레이에주문. 아이폰이연간 2 억대가량팔리는것을감안하면, 전체제품의 30% 가량에곡면디스플레이를탑재하는셈. 애플은지금까지아이폰에 LCD( 액정표시장치 ) 만을사용해왔으며곡면 OLED 를채택하는것은처음. 현재스마트폰용곡면 OLED 는삼성디스플레이가전세계에서유일하게생산삼성전자 D 램독주체제 강화 삼성전자의 D 램세계시장점유율은 2014 년 39.6%, 2015 년 45.3%, 2016 년 48.0% 로가파른상승세 (D 램익스체인지 ). 반면, SK 하이닉스는 2015 년 27.7% 에서 2016 년 26.3% 으로소폭점유율이감소. 마이크론역시동기간 20.4% 에서 18.9% 로후퇴. 한편, IC 인사이츠는 2017 년전세계반도체시장예상성장률을 11% 로상향조정카카오, 유아콘텐츠플랫폼 카카오키즈 출시키즈에듀테인먼트앱 키즈월드 의브랜드명을 카카오키즈 로변경하고 4 월 17 일새롭게출시할예정. 키즈월드는카카오의유아콘텐츠자회사 블루핀 이서비스하는플랫폼. 블루핀이보유한풍부한콘텐츠와기술력을바탕으로카카오플랫폼과의연계를통해편리하게활용할수있는유아동콘텐츠플랫폼으로진화시킬계획 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( , ssj@iitp.kr) 으로문의하시기바랍니다. 44

46 최신 ICT 이슈 분야 주요동향 카카오게임, 첫개방시험 게임 카카오톡로그인만을강제해사실상 내수용 이라는평가를받았던카카오게임이해외로까지영역을확대. 구글 페이스북등글로벌 SNS 계정으로도카카오게임에로그인할수있도록개방 (3.31.). 이같은변화에힘입어카카오게임이국내와해외시장의동시공략을노리는국내게임사의새로운대안으로거듭날지주목 미래부, 스마트콘텐츠기업해외진출에 36 억원지원 콘텐츠 2017 년총 45 개내외의스마트콘텐츠관련중소기업을대상으로해외진출과관련된 3 개분야 ( 글로벌온라인홍보 마케팅 스마트콘텐츠한국공동관운영 글로벌서비스인프라지원 ) 를지원. 4 월 3 일부터사업별지원기업공모를실시. 해외수출실적혹은일정규모이상의투자유치등요건을갖춘국내스마트콘텐츠관련기업중각사업별평가를통해최종지원기업으로선정 구글, 인도서 유튜브고 베타버전출시 앱 인도에서데이터통신비용을절감할수있는스마트폰동영상서비스앱 유튜브고 (Youtube Go) 베타버전을공개 (4.5.). 유튜브고는스트리밍동영상을시청하기앞서짧은미리보기를통해사용자가원하는영상이맞는지확인할수있는앱. 이번베타버전은인터넷연결상태가좋지않은지역에서향상된동영상감상환경을제공하는데중점아마존, 아이들이부모몰래구입한모바일앱환불지난 5 년간아이들이부모동의없이구입한모바일애플리케이션 ( 앱 ) 에대해환불처리할방침. 4 월 5 일미국연방거래위원회 (FTC) 는아마존과이같은내용의합의안을도출 년 4 월미연방법원의판결이있는지 1 년만. 아마존은조만간환불대상, 환불방법등을고지한환불프로그램을발표할계획 네트워크 SW 5G OS SKT, 유럽최대이통사도이치텔레콤과도 5G 협력미국내가장많은가입자를보유한버라이즌 (Verizon) 과유럽내매출및시가총액 1 위이통사도이치텔레콤을각각만나글로벌 5G 기술선도와글로벌 New ICT 생태계조성을위한협력을대폭강화 ( 버라이즌 4.3, 도이치텔레콤 4.11). 선도적세계이통사와함께 5G 기술표준화를앞당기고 5G 기반다양한서비스개발을이끌어글로벌 New ICT 생태계를확대해나갈계획안드로이드운영체제점유율, 처음으로윈도추월 4 월 3 일전세계의인터넷이용기록을분석한결과구글의안드로이드컴퓨터 OS 가 MS 의윈도를처음으로추월 ( 스탯카운터 ). 대표적인모바일 OS 인안도르이드가 PC OS 의대명사인윈도를넘어서 PC 대신스마트폰으로인터넷에접속하는이들이더많아진것으로분석 정보통신기술진흥센터 45

47 주간기술동향 분야 주요동향 ICT 기기스마트서비스 VR 기기 스마트결제 AI 맵 자동통번역 음악 포켓몬고플러스 4 월 28 일국내출시 포켓몬고플러스 는스마트폰화면을보지않고도원격으로 포켓몬고 를즐길수있는휴대용기기. 지난 1 월 24 일국내출시한 포켓몬고 는이용자가직접현실세계를돌아다니며증강현실 (AR) 로구현된포켓몬스터를잡는모바일게임. 1 월말기준으로전세계누적다운로드수 6 억 5,000 만건을돌파하는등큰흥행을거둬기기도흥행할지주목아마존, 은행카드필요없는 아마존캐시 공개은행카드나현금카드가없는소비자가모바일로구매할수있는디지털기프트카드와유사한아마존캐시를공개. 디지털기프트카드인아마존캐시외에원클릭체크아웃서비스와계산대없는식료품매장운영, 알렉사를사용한음성쇼핑등을통해온오프라인연계서비스에서혁신을꾀하고있는것으로풀이카카오, 독자 AI 서비스상반기공개 AI 사업전담조직을정비한데이어, 상반기중으로독자 AI 플랫폼개발과이를적용한카카오서비스는물론스마트디바이스를차례로선보일계획 (3.30.). 카카오는이미음성인식 AI 관련기술기반의서비스 R&D 를전담하는 TF 를별도로신설. 아울러기존검색 추천 데이터커넥션담당조직과해당 TF 를하나로묶어 AI 부문으로통합구글, 맵메이커 서비스중단구글에서이용자가스스로지도에정보를기록하는 위키피디아형지도서비스 맵메이커의편집기능을삭제 (3.31.). 이용자가해당내용이적절하다고간주할경우지도상에등록되는방식을취했으나무분별한편집으로 2015 년에도일시적중단. 향후구글맵메이커의기능중대부분은자사지도서비스인구글지도에통합될예정네이버파파고, 편의점에서도통역서비스제공 GS 리테일과편의점을방문하는외국인고객을상대로원활한통역업무를돕기위한업무협약을체결 (4.3.). 기본적인접객용어부터상품설명, 세금환급, 교통카드안내등편의점에서꼭필요한영어 일어 중국어예문을담은 GS25 편의점회화 카테고리를 4 월중파파고에업데이트할예정지니뮤직, 재규어랜드로버코리아와음악시스템개발 4 월 5 일재규어랜드로버코리아와공동개발한 재규어랜드로버지니 를 올뉴디스커버리 (ALL-NEW-DISCOVERY) 모델에적용한다고발표. 재규어랜드로버지니 는양사가지난 10 개월간공동프로젝트를통해개발한음악서비스시스템. 올뉴디스커버리 모델에우선적용되며, 인포테인먼트시스템이탑재된재규어랜드로버전차량으로확대될예정 46

48 최신 ICT 이슈 분야 주요동향 공통 정보보호 창조융합 AI VR AR 보안 ICT + 자동차 네이버, AI 추천시스템 에어스 모바일스포츠판적용 AI 기반추천시스템 에어스 (AI Recommender System: AiRS) 를네이버모바일앱및웹메인페이지에서모바일 스포츠 판으로확대적용 (4.3.). 에어스는공기 (Air) 처럼항상이용자곁에서유용한콘텐츠를추천한다는의미로명명된 AI 추천시스템. 네이버 TV 웹툰 모바일메인뉴스, MY 피드판등에에어스를적용하면서다양한실험을전개페이스북, 한국 VR AR 기업의글로벌진출후원미래부 IITP 와함께 디지털콘텐츠연구개발 (R&D) 글로벌진출프로그램 에관한업무협약을체결 (4.4.). 이번협약에따라페이스북은우리정부공모를통해뽑힌우량 VR AR 업체 10 여곳을미국실리콘밸리의본사로초청하여약 10 주동안자회사오큘러스등의핵심 VR AR 기술진에게 R&D 및사업화에대해교육할예정미래부, IoT 망보안원천기술개발추진 IoT 생태계가확장하고있지만이로인한피해사례가지속적으로증가하고있고관련보안기술은전무하다는판단아래미래부 IITP 는 안전한 IoT 전용망구축을위한 LPWAN(Low-Power Wide Area Network, 저전력광역무선통신기술 ) 침해방지기술개발 사업에착수. 4~5 월중으로수행기관을선정하여 2017 년에약 4 억원을투자하고총 3 년간 14 억원을투입할계획네이버, 자율자동차첫공개 서울모터쇼 에서자사의자율주행자동차기술을처음공개 (3.30.) 하며미국자동차공학회의자율주행기준레벨 3 수준의기술을갖추고있다고언급. 이는전반적인자율주행이가능한수준으로, 비상상황에서만운전자가개입하면되는단계. 공간과이동에대한정보를축적하여네이버가지향하는 생활환경지능 (Ambient Intelligence) 서비스를고도화하는것이목표 정보통신기술진흥센터 47

49 2016 년주간기술동향기획시리즈에집필진으로수고해주셔서감사합니다. 권호 제목 저자 기관 1729 ICT 기반의융합형혁신클러스터인 Tech city UK 의성공요인및시사점 원상호 NIPA 1730 핀테크산업의국내외시장동향 김광석, 박나민 한양대학교 1731 Mission Impossible: Rogue Nation 을통해본최신정보기술동향 정한민 KISTI 1732 웰니스분야의 ICT 융합기술동향및전망 신성훈 영남대학교 1733 인공지능기술동향및발전방향 조영임 가천대학교 1734 컴퓨터비전을위한영상압축기술 원치선 동국대학교 1735 빅데이터로발전하는인공지능기술개발동향 민옥기, 임지연, 박경 ETRI 1736 인공지능과심층학습의연구동향 기용걸 도로교통공단 1737 이슈탐지 (Horizon Scanning) 동향 황미녕, 이승우, 최동진 KISTI 1738 인공지능및인지컴퓨팅기술동향 배창석 대전대학교 1739 인공지능 (AI) 부활의동인과국내외기술개발동향 정영임 KISTI 1740 지능형영상감시를위한보행자계수연구 김규진 한국국방연구원 1741 언어처리를이용한인공지능기술동향 정한민 KISTI 1742 딥러닝기반기계학습기술동향 강대기 동서대학교 1743 딥러닝기반영상처리응용기술개발및서비스동향 김광용, 조기성 ETRI 1744 뇌과학기반인지컴퓨팅기술동향및발전전망 윤장우 ETRI 1745 딥러닝기술동향 곽노준, 박성헌, 김대식 서울대학교 1746 컴퓨터비전과인공지능 장혁 ETRI 1747 의료영상에서의인공지능연구동향 장용준 KISTI 1748 가상 / 증강현실기반원격협업기술동향 이영호, 신춘성 국립목포대학교, 전자부품연구원 1749 가상현실기술의과거현재미래 김동현 푸토엔터테인먼트 1750 가상현실기반실감형콘텐츠기술동향 박기현 테크빌교육 1751 의료분야에서의가상현실기술동향 현정우 ETRI 1752 인간중심의 UI/UX 를접목한 AR 기술의발전방향 박혜선 ETRI 1753 가상현실의기술및생태계전망 김항섭 국립한국교통대학교 1754 가상현실 (VR)/ 증강현실 (AR) 분야의최근기술동향 박승창 유오씨 1755 VR 기술을활용하여도약하는산업동향과시사점 남현우 동덕여자대학교 1756 가상현실영상콘텐츠동향과발전방향 강지영 단국대학교 1757 가상현실기반의군훈련체계디스플레이현황과민수분야활용방안 권순재, 박원희 도담시스템스, 파콤영상시현 1758 무인기통제및제어네트워크보안동향 왕기철, 임광재, 이병선, 안재영 ETRI 대핀테크동향과금융산업의파급영향 김광석 삼정KPMG 경제연구원 1760 의료분야골든타임 (CVR) 을위한딥러닝의가치 신재용 한국보훈복지의료공단 1761 증강현실기술동향및발전전망 이종원 세종대학교 1762 제조업빅데이터활용동향분석과시사점 곽기호, 이하목 한국기계연구원 1763 스마트팩토리국내외추진동향과대응방안 이인재 한국스마트제조산업협회 1764 자율주행자동차기술개발및서비스동향 최윤혁 한국도로공사 1765 최근자율주행자동차안전사고이슈와향후규제방향의시사점 정원준, 정수연 정보통신정책연구원, 한국지식재산연구원 1766 미래산업으로서의광자 ( 光子 ) 산업에대한전망 김승건 한국정보통신진흥협회 1767 임베디드시스템의사이버위협과대응기술동향 박현규 국방부 1768 미세먼지관리국내 외동향및개선방안 정한민 KISTI 1769 식물공장의국내외추진동향 전황수 ETRI 1770 디지털융합교육서비스 정성무 한국교육학술정보원 1771 의료 ICT 와지능형서비스기술융합동향 배인호 카이랩 1772 블록체인기술의활용동향분석 임명환 ETRI 1773 머신러닝기반플랜트배관의건전성관리기술 김관중, 윤두병, 김내수 ETRI, 한국원자력연구원 1774 사용자참여기반실내위치인식플랫폼기술 조영수, 지명인, 김주영, 전주일 ETRI 1775 Cooperative Intelligent Transport Systems 개발동향 최윤혁 한국도로공사 1776 블록체인기술의영향과문제점및시사점 임명환 ETRI 1777 스마트팜을위한인공신경망기술및발전방향 장인국 ETRI 1778 스마트팜기술동향과발전방향 민재홍 ETRI

50 사업책임자 : 홍승표 ( 기술정책단장 ) 과제책임자 : 김현중 ( 산업분석팀장 ) 참여연구원 : 변화성, 이재환, 조성선, 이효은, 정해식, 김용균, 유영신, 채송화, 이승민, 박혜영, 최재원, 전영미 ( 위촉 ) 심의위원김민수 ( 대전대학교 ), 김영복 ( 세종대학교 ), 김종기 ( 산업연구원 ), 김원 (KISA), 김창봉 ( 공주대학교 ), 김평중 ( 충북도립대 ), 박윤호 ( 옵토마린 ), 여인갑 (ETRI), 오길남 ( 광주대학교 ), 유대상 ( 엘컴택 ), 이기호 ( 제이에스온 ), 이재하 ( 남서울대학교 ), 이정익 (ETRI), 장항배 ( 중앙대학교 ), 채효근 ( 한국 IT 서비스산업협회 ) 통권 1791 호 ( ) 발행년월일 : 2017 년 4 월 12 일 ( 주간 ) 발행소 : 편집인겸발행인 : 이상홍등록번호 : 대전다 등록년월일 : 1985 년 11 월 4 일인쇄인 : 준기획 (34054) 대전광역시유성구유성대로 1548( 화암동 58-4 번지 ) 전화 : (042) , 8219 팩스 : (042)