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1 한중경제협력현황및우수기업사례 한국무역협회성도지부이원석부장

2 목차 1. 한-중경제협력현황 ( 무역, 투자, 인적교류 ) 2. 한중양국의상호진출기업성공사례 (1) 중국시장에서의한국기업성공사례 (2) 한국시장에서의중국기업성공사례 3. 결론및제언 2

3 1. 한 - 중경제협력현황 ( 무역, 투자, 인적교류 ) 3

4 1. 한중경제협력현황 한국 - 중국무역동향 한국의대중국무역동향 O 2011 년까지두자릿수성장을기록하다 2012, 2015,2016 년에무역규모감소 년 1,000 억달러, 2010 년 2,000 억달러를기록 O 한국의입장에서는중국이전통적인무역흑자대상국이나, 흑자폭은 2013 년이후매년감소추세 O 2016 년대중국수출은 1,244 억달러, 한국총수출의 25.1% 대중국수입은 870 억달러, 한국총수입의 21.4% * 중국은한국의 1 위무역대상국 ( 대중무역액 > 대미무역액 (2 위 )+ 대일무역액 (3 위 ) ) < 최근 5 년간한중무역추이 > ( 단위 : 억달러, %) ( 한국무역협회통계 ) ~4 총액 2,290 (6.4) 2,354 (2.8%) 2,274 (-3.4) 2,114 (-9.3) 754 (15.2) 한 중 1,459 (8.6) 1,453 (-0.4) 1,371 (-5.6) 1,244 (-9.3) 441 (15.7) 중 한 831 (2.8) 901 (8.5) 903 (0.2) 870 (-3.6) 313 (14.4) 수지

5 1. 한중경제협력현황 한국의대중국수출입 10 대품목 (2016 년 ) ㅇ수출 : 반도체, LCD, 핸드폰부품, 합성수지, 자동차부품ㅇ수입 : 반도체, 핸드폰부품, 화학원료, LCD, 핸드폰, 컴퓨터 수출 10 대품목 수입 10 대품목 품목 금액 % 품목 금액 % 1 반도체 25,407 (8.7) 반도체 9,153 (60.6) 2 평판디스플레이 21,940 (-1.8) 무선통신기기부품 4,247 (1.1) 3 무선통신기기부품 6,718 (8.9) 정밀화학원료 3,124 (-1.9) 4 합성수지 6,317 (-16.5) 평판디스플레이 3,014 (1.8) 5 자동차부품 5,880 (-3.5) 무선전화기 2,973 (76.9) 6 석유화학중간원료 5,789 (-13.9) 컴퓨터 2,197 (-10.4) 7 기초유분 2,578 (-38.8) 전선 2,157 (1.8) 8 광학기기부품 2,199 (-10.5) 직물제의류 2,070 (-5.6) 9 보조기억장치 ( 컴퓨터 ) 2,000 ( 11.5) 개별소자반도체 1,872 (-8.4) 10 기타플라스틱 1,919 (-0.7) 5 열연강판 1,821 (-25.6)

6 1. 한중경제협력현황 한국 - 중국간투자현황 ㅇ중국은한국의 2 위투자대상국 ( 금액기준 : 1 위는미국, 3 위는베트남 ) ㅇ한국의대중국성시별투자실적 (2017 년 3 월누계기준, 한국수출입은행 ) ( 단위 : 건, 억달러 ) 지역투자건수신규법인수투자금액 총계 56,468 26, 장쑤성 6,214 2, 산둥성 18,772 8, 베이징시 4,681 2, 텐진시 4,762 2, 상하이시 5,646 2, 랴오닝성 5,702 3, 광둥성 2,869 1, 샨시성 ( 섬서성 ) 저장성 1, 지린성 1,969 1, 충칭시 쓰촨성 허베이성 기타 2, ,

7 1. 한중경제협력현황 한국 - 중국인적교류 한국 - 중국관광교류 O 2016 년중국인이가장많이방문한상위 10 개국중한국은 2 위 ( 홍콩 / 마카오 / 대만제외 ) - 한국은 2014 년까지 1 위, 2015~ 년간 2 위 년한국을방문한중국인관광객은 804 만명, 2017 년감소예상 O 중국인의해외여행소비가가장많은상위 5 개국은태국 - 일본 - 한국 - 미국 - 몰디브순 - 도시별로는서울 - 방콕 - 도쿄 - 오사카 - 싱가포르순 O 한국인, 최근 2 년간재방문이가장많은해외여행도시순위 ( ) - 상위 10 개도시중 3 개가중국도시 (3 위상하이, 7 위칭다오, 8 위베이징 ) 한국 - 중국유학생교류현황 O 한국내중국인유학생은 69,400 명 ( 기준 ) : 한국내전체외국유학생의 56.3% O 중국내한국인유학생은 66,672 명 ( 기준 ) : 한국인전체해외유학생의 29.8% 7

8 2. 한중양국의 상호진출기업성공사례 8

9 2. 한중 양국의 상호 진출기업 성공사례 한국시장에서 성공한 중국기업(1) - 샤오미 2014년 핸드폰 보조배터리를 시작으로 한국시장에서 큰 인기 구가 - 1만원 이하 가격대 (10,000mAh 기준) - 독보적인 가성비 - 적당한 무게 및 크기 - 판촉물/선물용으로도 환영받음 외산(外産)폰의 무덤, 한국에서 주목받고 있는 스마트폰 - 소비자의 다양한 선택권을 넓힘 (애플, 삼성, LG외의 새로운 선택) - 화웨이를 타산지석 삼아 프리미엄폰 미믹스(Mi MIX) 출시예정 - 한국은 노키아, 모토로라도 실패한 시장 중국에서 검증된 공기청정기 - 가격대는 고작 34.9만원 - 샤오미의 강점 : 스마트폰 연동 - 손쉬운 필터교체 (단점개선) * 한국시장 : 전자제품의 미주/유럽 출시에 앞선 테스트베드 9

10 2. 한중 양국의 상호 진출기업 성공사례 한국시장에서 성공한 중국 성공기업(2) 北汽银翔汽车有限公司 한국시장에 최초로 진출한 중국 SUV 자동차 중형 SUV인 KENBO 600은 올해 수입된 200대 모두 완판 - 5월 120대, 6월 200대를 추가 수입하여 올해 3,000대 판매 목표 장점 : 뛰어난 가성비, 저렴한 가격 (1,999~2,099만원대) - 경쟁 한국 SUV모델(준중형)의 가격은 최소 2,250만원 - 실내공간, 안전장치 충분 - 중대한 결함시 신차로 교환정책 서비스 네트워크 : 20개( 17.1) 45개(현재) 버스, 트럭 중심으로 중국자동차의 매력 부각중 - 중소법인, 영세사업자 중심으로 판매 신장 * 한국의 틈새시장을 적절히 공략한 사례 10

11 2. 한중양국의상호진출기업성공사례 한국시장에서성공한중국기업 (3) 칭다오맥주 한국수입맥주판매 1 위 (2017.1~2 월 ) : 이마트 해외에서더사랑받는중국맥주 ( 중국내수 1 위는雪花맥주 ) 년해외판매량은전년대비 12% 증가 - 중국맥주 = 칭다오맥주 의공식성립 한국시장의수입맥주비중은전체의 50% 이상 - 1 인가구증가, 혼술 / 혼밥족등장 - 한병을마셔도맛있는것으로 칭다오맥주 : 부드러운목넘김, 무난함 - 한국유통매장의 묶어팔기 (4 캔만원 ) 편의점 / 마트에서사랑받는수입맥주 11

12 2. 한중양국의상호진출기업성공사례 한국시장에서성공한중국기업 (4) 연태고량주 ( 烟台古酿 ) 한국화된중국음식 과잘어울리는술 생산자 : 산둥성옌타이张裕그룹 한국의국민바이주 ( 白酒 ) 로자리잡음 - 강한도수에익숙치않은한국인입맛을공략 (34.2 도 ) - 술을섞어마시는한국인의음주습관과도부합 - 바이주의장점인숙취덜함 - 가짜제품이없으며, 가격도저렴 중식당고량주점유율 1 위, 이마트판매시작 년판매량 90 만병 - 한국바이주시장의 50% 이상을점유 12

13 2. 한중 양국의 상호 진출기업 성공사례 중국시장에서 성공한 한국기업(1) 락앤락(생활용품) 출발은 밀폐용기의 대명사 한국보다 해외(중국, 베트남 등) 판매비중이 높은 제품 중국 소비자의 생활습관에 착안, 현지화 성공 - 차(茶)통 : 뜨거운 차를 넣어도 변형되지 않는 품질 - 품질을 바탕으로 종합 생활용품 브랜드로 영역 확대 - 네이밍 적절 : 乐扣乐扣 - 온라인 매출 확대 : 31.8% (2015) 단순한 물건판매를 넘어 진정한 중국기업화 시도 - 쑤저우 공장에 우즈쉬(伍子胥) 동상 건립, 제막식 오프라인 : 창고개방전 형식 특판전(세일) 실시 * 자료원 : 유니월드서비스(Uniworld Service) 13

14 2. 한중양국의상호진출기업성공사례 중국시장에서성공한한국기업 (2) 이랜드 ( 패션 / 유통 ) 철저한시장조사 : 193 개주요도시를버스 / 기차로방문 중국을알기위한노력 - 중국주재원은중국관련책 100 권을읽어라 네이밍 : 依恋 (E.LAND) 철저한품질관리 직원교육과매장관리철저 - 직원의한국어교육, 한국방문 - 철저한직영매장전략 ( 브랜드이미지유지 ) 신개념쇼핑몰도입 - 명품직매입매장, 일괄형 (SPA) 브랜드 - 유아체험컨텐츠 * 자료원 : 유니월드서비스 (Uniworld Service) 14

15 2. 한중양국의상호진출기업성공사례 중국시장에서성공한한국기업 (3) 예능한류프로그램 한국 - 중국의문화적공통점에착안 프로그램포맷수출사례 - SBS 러닝맨 ( 奔跑吧 ) 1 박 2 일 K 팝스타 - MBC 아빠어디가 ( 爸爸去哪儿 ) 나는가수다 ( 我是歌手 ) - JTBC 비정상회담 ( 世界青年说 ) 가족의중요성, 핵가족화 (1~2 자녀 ) 인간미강조 한국의컨텐츠 + 중국의자본 = 글로벌컨텐츠 * 자료원 : 유니월드서비스 (Uniworld Service) 15

16 3. 결론및제언 16

17 3. 결론 및 제언 (1) 교역확대를 위해서는 소비트렌드의 이해가 먼저다 - 한국 트렌드를 이끌어가는 2030 세대(80后-90后) vs 새롭게 떠오르는 Active Senior 5060 세대 20~30대의 소비트렌드는 가성비 소중한 나 - 20대의 가치소비란, 가격대비 효용이 큰 소비 - 나에게 주는 선물 : ①외식/맛집(25.1%) ②의류(24.8%) ③패션잡화(14.2%) ④화장품(13.6%) ⑤전자제품(10.3%) Active Senior : 은퇴후 소비/여가를 즐기며 사회생활에 적극적 - 주요 관심사는 나의 건강과 외모(66.0%) 노후준비(46.1%) - 천연원료 화장품, 공기청정기, 착즙기, 건강기능식품 2016년 한국 온라인 쇼핑트렌드 : SAFE - Service(O2O서비스), Alone(혼자), Fresh(공기), Eco(천연소재) * 출처 : 대학내일신문, G마켓, 한국무역협회 등 17

18 3. 결론및제언 (1) 교역확대를위해서는소비트렌드의이해가먼저다 - 중국 중국의소비트렌드 : C.H.I.N.A Clean : 친환경시장의성장 - 도시화율수준제고, 공기오염, 안전한먹거리에대한수요증대 Hygiend : 개인위생용품수요증가 - 중국의개인위생용품 ( 샴푸 / 린스 / 바디워시 / 칫솔치약 / 비누 ) 수입은 2002~2014 년간 10 배증가 (26.6 백만달러 백만달러 ) Infant : 영유아용품, 4 차베이비붐세대 Nutrition : 안전하고깨끗한식품에대한수요 - 공유가능한식문화, 지리적인접성, 고급식품위주교류 Aging : 고령화시대의도래 년, 세계 65 세이상인구중 26.0% 는중국인 (UN) * 출처 : 한국무역협회국제무역연구원 18

19 3. 결론및제언 (2) 한중 FTA 3 년차, 활용율을높이자 한중 FTA 발효 ( ) 이후한국의對中수입은전년비 5.6% 감소한 억달러기록, FTA 활용율은 46.9% 기록 ( 16.1~10) - 같은기간한국의전체수입은전년비 7.6% 감소 한중 FTA 의핵심은상품양허, 비관세장벽완화, 통관효율증대등 - 중국은발효 10 년이내에품목수기준 71.3%, 수입액기준 66.2% 의시장개방 - 한국은발효 10 년이내에품목수기준 79.2%, 수입액기준 77.1% 의시장개방 전체 공산품 [ 한 중 FTA 주요협상결과 : 상품양허 ] 한국 ( 중국 한국수출시 ) 중국 ( 한국 중국수출시 ) 품목 ( 개 ) 비중 (%) 수입액 ( 억 $) 비중 (%) 품목 ( 개 ) 비중 (%) 수입액 ( 억 $) 비중 (%) 즉시 6, , 년내 9, , , 년내 11, , , 즉시 5, , 년내 8,988 89, , , 년내 9, , , 즉시 * 출처 : 한국무역협회국제무역연구원농수산물 10년내 , 년내 1, ,

20 3. 결론 및 제언 (3) 한국 무역지원기관 활용 한국무역협회 소개 한국무역협회 : 1946년 설립된 순수민간 무역진흥기관(경제단체) 서울 본부, 13개 국내지역본부, 10개 해외사무소 - 10개중 3개가 중국에 위치, 베이징(1992), 상하이(2002), 청두(2016) 한중간 무역거래알선 - 무역사절단 : 2001년부터 매년 2~4차례식 20여개사 파견 (수출/수입) - 중국 주요전시회 참가, 한국관(국가관) 구성 - 거래알선 (상시) 민간 경제협력활동 - 중국공무원 초청연수 (国家外国专家局 지정 정식 해외연수기관) - 중국공무원 한국 산업시찰 (상무청, CCPIT 등) 한국 내 중국경제 및 무역전문가 양성 (무역아카데미) 한중 FTA 활용지원 : 전담부서 China Desk 운영 20

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