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규철 가
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1 KEITI 환경산업육성설명회 2011 년도환경산업수출지원사업계획 ( 안 ) 한국환경산업기술원

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3 I. 환경산업해외진출성과 세계환경산업시장규모 1200 ( 단위 : 10 억달러 ) 1, 출처 : Environmental Business International Inc. (2009) 1

4 I. 환경산업해외진출성과 주요국환경산업시장규모 ( 단위 : 10 억달러 ) 19.8% 13.1% 6.2% 6.1% 4.1% 3.5% 3.0% 2.7% 2.6% 2.6% 2.5% 출처 : British Industrial Standards (2010.3) : 신재생에너지 / 청정생산분야포함 2

5 I. 환경산업해외진출성과 한국환경산업시장규모 ( 단위 : 조원 ) 출처 : 환경부환경산업통계조사 (2009) 오염처리산업및재활용산업 3

6 I. 환경산업해외진출성과 한국환경산업수출규모 ( 단위 : 억원 ) 출처 : 환경부환경산업통계조사 (2009) 오염처리산업및재활용산업 4

7 I. 환경산업해외진출성과 KEITI 환경산업수출지원성과 ( 단위 : 억원 ) 환경산업수출총액 10% 지원 출처 : 한국환경산업기술원 ( ) 차세대 R&D 및신기술인증을통한수출실적제외 5

8 I. 환경산업해외진출성과 KEITI 환경산업수출지원성과 (2010 년 11 월기준 ) 출처 : 한국환경산업기술원 ( ) 차세대 R&D 및신기술인증을통한수출실적제외 6

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10 II. 문제점및애로사항 중소환경기업수출역량강화필요 ü 환경분야사업체 3 만개소가운데수출기업은 300 개사에불과 ü 환경분야수출기업연평균수출실적은 30 억원수준으로초기단계 ü 대형프로젝트는대기업건설사중심으로운영 중소기업수주역량 / 자금조달능력필요 해외진출전략거점다변화필요 ü 그간중국, ASEAN 시장에집중되어있으나레드오션으로변화 ( 기술 / 가격샌드위치 ) ü 중남미, 중동, 동유럽등재정능력이우수한제 3 시장진출기회있으나경험부족 ü 미국, 유럽, 일본등선진국시장도신규녹색사업기회확대추세 환경기업수요대비지원서비스취약 ü NT, BT, ST, CT 등타유망산업분야대비환경분야해외진출지원기반미약 ü 개도국환경사업진출을위해필수적인공적자금및민자조달지원체계취약 ü 환경분야해외진출지원사업에대한산업체인지도및활용도제고필요 7

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12 Strategy( 전략개발 ) g 해외진출중장기전략수립 g 개도국환경개선마스터플랜수립 Building( 사업발굴 ) g 해외프로젝트타당성조사 g 환경산업전자무역지원시스템운영 g 개도국환경시설진단지도 Business( 수주지원 ) g 환경기술국제공동연구 ( 현지실증화 ) g 환경기술개도국시범전파사업 g 글로벌그린파트너십 ( 발주자초청 ) 수출성과제고 09 년 270 억원 / 10 년 890 억원 11 년 2,500 억원목표 수출지역다변화 년중국 / 아시아 11 년중남미, 중동및선진국시장진출확대 Consulting( 컨설팅 / 마케팅 ) g 수출상담지원센터운영 g 환경전문수출기업육성 g 해외전시회및상담회개최 8

13 KEITI 환경산업해외진출지원국가 9

14 진출대상국현장여건에부합하도록해외연구기관과의공동연구를통하여국내기술해외실증화지원 - 지원분야 : 대기, 수질, 폐기물, 토양지하수, 측정분석 + 폐기물자원화, 온실가스감축, 유해물질 - 지원국가 : 중국 전세계 ( 아세안, 중동, 미주, 유럽, 러시아등포함 ) - 지원조건 : 최대 6 억원 /2 년 단기형 1 년 / 중기형 2 년 ( 대ㆍ중소컨소시움최대 10 억원 /2 년 ) 사업연도 과제수 지원금액 대상국가 2004~ 건 20억원 중국 2005~ 건 29억원 중국 2006~ 건 41억원 중국 2007~ 건 44억원 중국, 베트남등 2008~ 건 50억원 전세계 10개국 2010~ 30건 50억원 전세계 2011 년국제공동연구개선방향 수출성과우수기업가점 (3점) 환경신기술인ㆍ검증기술가점 (1점) 3년간수출실적없는기업감점 ( 3점) 중국이외유망국가협력기술지원확대 대ㆍ중소기업컨소시움과제우대 북경 (6월) / 상해 (10월) 기술설명회개최 10

국내환경전문가파견을통해개도국환경기초시설개선방안및운영방안기술지원 - 진단대상 : 3개국 ( 개도국대상수요조사를통해지원대상선정 ) - 진단팀 : 1개국당 3인 ( 기술전문가, 정책전문가, 사업참여희망기업등으로구성 ) - 진단내용 : 공법 / 기술 / 설비 / 운영진단및개선방안제안, 관련제도및정책제안 -

15 국내환경전문가파견을통해개도국환경기초시설개선방안및운영방안기술지원 - 진단대상 : 3개국 ( 개도국대상수요조사를통해지원대상선정 ) - 진단팀 : 1개국당 3인 ( 기술전문가, 정책전문가, 사업참여희망기업등으로구성 ) - 진단내용 : 공법 / 기술 / 설비 / 운영진단및개선방안제안, 관련제도및정책제안 - 진단기간 : 사업내용에따라최장 1개월이내 ( 체류비및기술활동비지원 ) 1 단계 2 단계 3 단계 4 단계 5 단계 개도국애로기술수요조사 개도국협력요청접수 / 검토 국내전문가 모집 / 선정 국내전문가 파견 진단지도결과 보고 한국과의사전협의가진행중인시설개선사업및관련사업 Reference 확보된기업우선참여 11

16 해외환경사업정책의사결정권자및사업발주자를초청하여한국의환경산업기술소개및국내환경기업과의비즈니스파트너십구축지원 년 : 중국 (3개성), 아세안 (5개국) 년 : 중국 (3개성), 아세안 (5개국), 중남미 (5개국), 중동 / 아프리카 (5개국) 한 / 아세안 한 / 중남미 한 / 중국 한 / 중동 / 아프리카 초청국 : 인니 / 태국 / 캄보디아 / 베트남 / 말레이시아등 초청국가 : 브라질 / 멕시코 / 콜롬비아 / 칠레 / 페루등 초청지역 : 사천성 / 산동성 / 상해시등 초청국 : 사우디 / UAE/ 이집트 / 튀니지알제리등 중점분야 : 폐기물, 바이오매스, 상하수 중점분야 : 수자원, 폐기물, 에너지 중점분야 : 하폐수, 폐기물, 대기관리 중점분야 : 담수화, 하폐수, 폐기물 수요조사 : 2 월 수요조사 : 2 월 수요조사 : 2 월 수요조사 : 2 월 초청시기 : 7 월 초청시기 : 5 월 초청시기 : 6 월 초청시기 : 9 월 국제개발기구 (ADB, AfDB, WB, IDB 등 ) 메니저급초청하여개도국환경투자지원방안논의추진 12

중소환경전문기업과녹색수출자발협약 (Green Export Voluntary Agreement) 체결 및수출활동집중지원추진 - 협약대상 : 환경전문중소기업으로서기술력, 수출의지, 재무건전성확보된기업 30 개사 - 협약기간 : 5 년 ( 연차별수출증진실적평가하여협약지속여부판단 ) - 지원내용 : 수출지원서비스 16 백만원 / 년한도내지원, 해외진출자금우대융자

17 중소환경전문기업과녹색수출자발협약 (Green Export Voluntary Agreement) 체결 및수출활동집중지원추진 - 협약대상 : 환경전문중소기업으로서기술력, 수출의지, 재무건전성확보된기업 30 개사 - 협약기간 : 5 년 ( 연차별수출증진실적평가하여협약지속여부판단 ) - 지원내용 : 수출지원서비스 16 백만원 / 년한도내지원, 해외진출자금우대융자 (10 개사이내 ) 2011 년수출협약사지원프로그램 2011 년수출협약추진일정 지원분야 지원대상활동 시기 추진절차 해외시장조사수출마케팅해외인증해외홍보경쟁력진단 해외시장조사및시장개척활동해외전시회및바이어초청기술검증, 품질인증, 환경인증외국어카탈로그, 홈페이지등수출경쟁력진단컨설팅 1-3월 참가업체모집 3월말 협약대상기업선정평가 4월초 자발협약식개최 4월-11월 자발협약프로그램지원 12월 수출활동연차평가및포상 기업별 16 백만원 / 년한도내지원서비스자유선택 환경부 /KEITI/ 기업간수출증진목표협약 13

18 자문신청 : ARS 환경산업체의해외진출을위한 One-Stop 온ㆍ오프라인컨설팅서비스제공 환경산업수출관련각종애로사항해결 1:1 지원을위한해외진출지원단운영 수출용표준계약서, 국외기업신용조사, 무역실무가이드, 수출금융가이드등제공 14

19 무역전문가그룹 국내외분야별무역실무경험을보유한 50 명의전문인력보유 ( 10 년 ) 해외지역별현지전문가확보 (20 명 ) 주요자문서비스 - 해외시장정보조사, 에이전시발굴 - 현지관련정책, 제도, 상거래관행등 - FTA 활용, 클레임해결방안 - 현지금융조달, PF 등 전문컨설팅그룹 법무법인광장 - 해외진출관련법률, 특허, 계약관련전문적법률자문제공 딜로이트안진회계법인 - 해외진출관련회계, 세무, 해외직접투자, 수출금융, 수출보험등회계 / 세무 / 금융자문제공 15

20 유망환경시장정보조사보고서 발간 보급 - 09 년국가별보고서 : 브라질, 콜롬비아, 터키, 튀니지 - 10 년국가별보고서 : 인도, 멕시코 - 11 년주요국가의유망분야별 Green Market Report 발간 (6 개국 ) 미국 ( 산업폐수 ), 독일 ( 탄소중립 ), 일본 ( 그린소재 ), 태국 ( 바이오매스 ), 동유럽 ( 대기관리 ) 등 해외환경시장진출전략설명회 - FTA 선진국환경시장진출방안 ( 상반기 ) / 해외환경시장성공ㆍ실패사례공유 ( 하반기 ) 16

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22 사업목적 : 해외유명환경전시회한국관참가지원 주관기관 : 한국환경산업기술원 / 중소기업청등 박람회 : 프랑스 Pollutec 2011 (11월, 파리 ) / 한국관 10개부스 ( 미정 ) 참가대상 : 환경설비, 재활용설비, 친환경제품등 10개사내외모집 ( 부스비용지원 ) 사업목적 : 해외유망환경시장현지바이어와의비즈니스상담회개최 주관기관 : 환경부 / 한국환경산업기술원등 상담회 : 일본환경비즈니스상담회 (6월예상 ) 참가대상 : 일본환경시장진출희망기업 10개사내외 ( 참가비용지원 ) 사업목적 : 해외유명환경시장조사활동공동참여 주관기관 : 한국환경산업기술원 /KOTRA 등 조사지역 : 동유럽시장 ( 국가및일정미정 ) 참가대상 : 해외환경시장조사및현지유관기관미팅을희망하는기업 ( 공통비용지원 ) 18

23 석승우수출지원팀장한국환경산업기술원

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 콜롬비아 / 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략 / 79 # 첨부. 화장품관

Global Market Report 17-023 Global Market Report 중남미주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 29 3. 콜롬비아 / 46 4. 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략