IT 전략품목 가. PC 의발전과정 197 년대 8bit 로출발한 PC 는 2 년대에들어서 64bit PC 로발전하였으며, 성능또한급속히발전해왔다. 현재대중화된 PC 사양으로는 Pentium IV 1GHz 대의 CPU(Central Process Unit) 와 256M

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홍기 강전
6 years ago
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1 IT 전략품목 주간기술동향통권 153 호 전세계 PC 시장동향 박천교정보조사분석팀연구원 1. 개요 2. 세계 PC 시장동향 3. 국내 PC 시장동향 4. 결론및시사점 1. 개요 컴퓨터는기본적으로인식, 기억, 연산, 제어등의기능을가지고있는기기로광의로는기계 내부에내장되는연산장치까지포함되나일반적으로독립된형태의기기를지칭한다. 컴퓨터시 스템은일반적으로규모, 연산능력, 가격등에따라슈퍼컴퓨터, 대형컴퓨터, 중대형컴퓨터, 워크스테이션, PC(Personal Computer), NC(Network Computer), 휴대형컴퓨터등으로구분 된다. 최근에는컴퓨터의기능과역할에따라서버와클라이언트 ( 정보단말기 ) 로분류하는추세 인데, 서버는주로대용량정보를저장, 분배하거나고속의계산기능을제공하며클라이언트는 네트워크로서버와연계되어사용자의작업기능을제공한다. 일반적으로 PC(Personal Computer) 란개인용도로사용할수있는컴퓨터를말하지만, 마 이크로프로세서와주변기기등컴퓨팅기술의발달로인한성능향상으로워크스테이션과의경 계가모호해졌다. 최근들어, PC 는지금까지일반적으로알려져있는 PC 의역할외에새로운이용수단으로 써음성및동영상을취급하는멀티미디어단말기, 어플리케이션을부품처럼조합한오브젝트 지향기술, 네트워크전체가하나의컴퓨터로서작동하는분산처리등보다고도의기술을요 하는처리를간단한작동만으로가능하게하는사용자인터페이스단말기가되어가고있다. 이 에따라, 디지털정보화에대응한시스템구축, 특히분산처리가사무실뿐아니라가정에도파 급되어적어도 25 년까지선진국에서는가정내인터넷허브를경유하여정보를주고받게 될것으로예측됨에따라이것이미래 PC 의형태를변화시킬것으로전망된다. * 본고는 IT 정보센터정보조사분석팀에서수행하고있는정보통신부 IT 전략품목조사분석 과제결과물의일부로서, 35 대유망품목세계시장동향에관한조사분석내용입니다

2 IT 전략품목 가. PC 의발전과정 197 년대 8bit 로출발한 PC 는 2 년대에들어서 64bit PC 로발전하였으며, 성능또한급속히발전해왔다. 현재대중화된 PC 사양으로는 Pentium IV 1GHz 대의 CPU(Central Process Unit) 와 256MB 이상의메모리, 5GB HDD(Hard Disk Drive) 를장착한 PC 가주류를이루고있다. 이러한 PC 는장차차세대대체제품 ( 포스트 PC, 모바일디바이스등 ) 이등장한다고해도시장에서사라지지않고, 앞으로멀티미디어기기및소형컴퓨팅기기와홈네트워킹의허브역할을할것으로전망된다. ( 그림 1) 에 PC 의발전과정을나타내었다. 성능 (MIPS) bit CPU 주기억 : 64kB 이하 보조기억 : 5 인치 FDD 흑백디스플레이 32 2 도트 8/16bit CIS CPU 주기억 : 64kB 이하 보조기억 : 3.5 인치 FDD 컬러디스플레이 도트 32bit RISC CPU 주기억 : 수십MB 이하보조기억 : 대용량 HDD 컬러디스플레이 bit RISC CPU 주기억 : 수 GB 이하보조기억 : 1GB HDD 컬러디스플레이 CD-RW, DVD-RW 32/64bit RISC CPU 주기억 : 1GB 정도보조기억 : 5GB HDD 컬러디스플레이 FDD, CD-RW < 자료 >: ETRI, 22. ETRI 정보조사분석팀 ( 그림 1) PC 의발전과정 나. PC 의분류일반적으로데스크톱 PC 가 PC 의대명사로알려져있으나, PC 의기능및크기, 용도의벽은점차허물어지고있다. 이에따라, 본고에서는데스크톱 PC, 모바일 PC, PC 서버등을통틀어 PC 로정의하였다. 먼저데스크톱 PC 는 All-in-One, 데스크바운드. 소형 PC 등으로나뉘고, 모바일 PC 는노트북과울트라포터블 PC 로나뉜다. 각 PC 형태에따른특징을 < 표1> 에나타내었다

3 주간기술동향통권 153 호 < 표 1> 형태별 PC 의분류 형태 특징 Deskbased 대부분의고정형컴퓨터 All-in-One 모니터와본체의일체형, CRT 또는플랫패널모니터 제품예 : Gateway 의 Astro, Apple 의 imac 제품등 Deskbound 업무장소에고정, 데스크톱또는데스크사이드제품 Small Form Factor 확장슬롯과 FDD 가없는소형 PC, 5 kg 미만, 2 개의시리얼포트와 1개의병렬포트 제품예 : Compaq 의 ipaq, HP 의 E-Vectra 제품 Mobile 이용자와함께쉽게이동이가능한컴퓨터 Notebook A4 사이즈, 3.6 kg 미만, 전지사용, Ultraportable 노트북과유사한기능, 노트북보다소형, 1.8 kg 미만 PC Server 서버의하위제품, Apple 계열제품 < 자료 >: ETRI, 22. ETRI 정보조사분석팀 2. 세계 PC 동향 가. 세계 PC 시장현황최근세계 PC 시장은침체기를벗어나지못하고있다. 각지역의성장률과주요벤더들의출하량이감소하였다. 업계에서는 22 년하반기부터이러한침체기를벗어날것으로전망하고있고, 22 년 2/4 분기에는전분기와비교하여일본을제외한몇몇지역에서소폭의성장을보여주었다. Fujitsu Siemens 2.7% Acer 3.% Sony 1.9% NEC 4.1% Toshiba 2.6% Apple IBM 7.3% 1.8% 기타 44% Hewlett- Packard 7.9% Compaq 12.7% 2 년 4/4 분기 총출하량 (3,7 만대 ) Dell 11.2% Fujitsu Siemens 2.6% Acer 2.8% Sony 2.9% NEC 3.6% IBM 5.8% Toshiba 2.5% Apple 2.1% Hewlett- Packard 7.8% Compaq 11.2% 21 년 4/4 분기 총출하량 (3,6 만대 ) 기타 45.3% Dell 13.3% < 자료 >: Gartner, 22. ETRI 정보조사분석팀 ( 그림 2) 전세계 Top1 PC 벤더점유율 (4Q vs. 4Q1) - 3 -

4 IT 전략품목 전세계 PC 시장을주도하고있는주요벤더들은최대시장인미국에서리베이트와가격할인등공격적인가격정책을통해수요를창출하고있으며, 국내주요벤더들은온라인과오프라인을병행한유통채널의다변화를통해수요창출을꾀하고시장점유율을확대하기위해노력하고있다. ( 그림 2) 는전세계 Top1 PC 벤더점유율을 2 년 4분기와 21 년 4분기로비교하여보여주고있는데, 2 년 4분기가장높은점유율을보여주었던 Compaq 이 21 년 4분기에는 Dell 과순위가서로바뀌었다. 대부분의벤더가점유율이크게변하지않은반면, Sony 의점유율이다소증가하였음을알수있다. Sony 는일본시장에서도같은기간점유율이증가하였다. 나. 세계 PC 시장전망최근전세계 PC 시장은수요감소로인하여평균판매가격이하락하고있는실정이고, 경기침체와더불어선진국 PC 시장의포화상태가전세계 PC 시장의성장률저하에직접적인영향을미치고있다. 또한, 지난 21 년 Compaq 으로부터시장점유율 1위자리를빼앗은 Dell 이가격인하를주도하여이러한 PC 시장에더욱악영향을미치고있다. 더욱이, PC 성능의향상으로기존소비자들의 PC 교체주기및업그레이드주기가길어지고있다. 이처럼 PC 시장의전망이그리좋은편은아니지만, Windows XP 출시와 Pentium IV 의대중화, 무선인터넷의확산, 휴대용 PC 의수요증가등과더불어 22 년이 PC 교체시기로예상됨에따라 22 년하반기 PC 시장은다소성장할것으로전망된다. ( 그림 3) 은 1998 년부터 25 년까지전세계 PC 출하량추이를형태별로분류해서보여주고 25, 2, PC servers Portables Desktops 15, 1, 5, < 자료 >: IDC. 22. ETRI 정보조사분석팀 ( 그림 3) 전세계형태별 PC 출하량추이 (1998~25 년 )

5 주간기술동향통권 153 호 , 3, 25, 2, 15, 1, 일본아시아 / 태평양서유럽미국 5, 4Q 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 < 자료 >: Gartner, 22. ETRI 정보조사분석팀 ( 그림 4) 세계주요지역 PC 출하량 (2 년 4/4 분기 ~21 년 4/4 분기 ) 있다. 당분간 PC 시장은데스크톱 PC 가대부분을차지하고, 점점모바일 PC 와 PC 서버의비중이증가할전망이다. 모바일 PC 중노트북 PC 가데스크톱 PC 의시장을점점잠식해나가는이유로는성능향상과계속되는가격하락으로데스크톱 PC 와의격차가점점줄어들기때문이다. ( 그림 4) 는 2 년 4/4 분기부터 21 년 4/4 분기까지의전세계주요지역별 PC 출하량을보여주고있다. 이중아시아 / 태평양지역을제외하고는모두마이너스성장률을기록한것으로나타났다. 시장점유율에있어서미국과서유럽이전세계 PC 시장의절반이상을차지하고있으나동지역의 PC 시장은포화상태에이른것으로보인다. ( 그림 5) 는 2 년 4/4 분기에서 21 년 4/4 분기까지세계에서가장큰시장을가지고있는미국의 PC 출하량을보여주고있다. 미국내전체 PC 출하량은위기간동안 7% 정도감소하 15, 12, 9, 6, Servers Mobile PC Deskbased PC 3, 4Q 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 < 자료 >: Gartner, 22. ETRI 정보조사분석팀 ( 그림 5) 미국 PC 출하량 (2 년 4/4 분기 ~21 년 4/4 분기 )

6 IT 전략품목 1, 8, 6, 4, 2, Sony IBM Gateway HP Compaq Dell 4Q 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 < 자료 >: Gartner, 22. ETRI 정보조사분석팀 ( 그림 6) 미국주요 PC 벤더출하량 (2 년 4/4 분기 ~21 년 4/4 분기 ) 였다. 각세분시장별로살펴보면, 데스크톱 PC 와 PC 서버의출하량은감소하였고, 모바일 PC 는 5% 정도증가하였다. ( 그림 6) 은 2 년 4/4 분기부터 21 년 4/4 분기까지미국내주요 PC 벤더들의출하량현황을보여주고있는데, 21 년 4/4 분기 Dell 이 3 만대의출하량을기록하며약 25% 의점유율로 1위자리를차지하여이부문선두를유지하고있다. 외국계벤더로는일본업체인 Sony 의성장이주지할만하다. PC 서버시장을제외한일본 PC 시장의경우, 21 년 PC 출하량은 1,25 만대로 2 년보다약 7.6% 감소하였다. 지난 1998 년에도이처럼성장이감소한일이있었지만, 인터넷과 의폭발적인인기등으로인하여 2 년에다시급성장세로돌아선예가있다. 하지만, 22 년의경우, 소비자시장은거의포화상태에이르렀고, 기업시장의소극적인투자로인하 3, 2,5 2, 1,5 1, Dell IBM Sony NEC Fujitsu 5 4Q 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 < 자료 >: Gartner, 22. ETRI 정보조사분석팀 ( 그림 7) 일본 Top5 PC 벤더출하량현황 (2 년 4/4 분기 ~21 년 4/4 분기 )

7 주간기술동향통권 153 호 여과거와같은급성장세로의전환은어려울것으로보고있다. 단지, 22 년하반기에는경기의회복과교체주기로인해약간은성장할것으로전망된다. 지난 21 년 4/4 분기일본 PC 시장은 Fujitsu 가 58 만대의출하량으로약 2% 의점유율을차지하여, 가장높은점유율을보여주었지만, 이는 2 년동분기와비교하여점유율의변동없이출하량이약 16% 하락한것이다. 반면, 현재외국계벤더인 Apple 과 Dell 의점유율은미약하지만성장세가두드러짐을알수있고, Sony 의출하량증가에의한점유율의상승에따라앞으로이들벤더의성장이주목되고있다. 일본시장의제품형태별출하량현황을살펴보면전세계각지역과는다른양상을보여주고있다. 대부분의지역에서데스크톱 PC 가대부분의시장을점유하고있는반면, 일본의경우, 데스크톱 PC 와노트북 PC 의점유율이크게차이가나지않는다. 지난 21 년 4/4 분기데스크톱 PC 는약 124 만대의출하량으로 43.7% 의점유율을차지하였고, 노트북 PC 의경우, 12 만대의출하량으로 42.2% 의점유율을나타내었다. 더구나노트북 PC 는출하량의감소분이미미하여성장률면에서앞서고있다. 일본내의이러한노트북 PC 성장세는대부분의주요노트북 PC 벤더가일본업체인것에영향을받은것으로생각된다. ( 그림 8) 은 21 년 4/4 분기아시아 / 태평양지역의각국가별 PC 출하량현황을 2 년 4/4 분기와비교하여보여주고있다. 중국, 인도, 태국, 베트남등을제외한이지역대부분의국가들이 1년간 PC 의출하량이큰변동이없거나감소하였다. 중국은아시아 / 태평양지역에서 출하량 (%) 2,5, 8 2,, 2 4/4 분기 21 4/4 분기 6 1,5, 연간변동률 4 2 1,, 5, -2 중국 한국 호주 인도 대만태국말레이시아 싱가포르뉴질랜드베트남홍콩인도네시아필리핀기타 -4 < 자료 >: Gartner, 22. ETRI 정보조사분석팀 ( 그림 8) 아시아 / 태평양국가별 PC 출하량 (2 년 4/4 분기 vs. 21 년 4/4 분기 )

8 IT 전략품목 PC 뿐만아니라정보통신관련업계에서가장큰성장을보여주고있는국가로, 시장의규모나성장률로볼때앞으로큰잠재력을가진시장이라할수있다. 특히중국벤더인 Legend 의경우, 이지역에서가장높은출하량점유율을차지하고있어앞으로많은성장이기대되는벤더임을알수있다. 다. PC 구성요소시장 PC 는일반적으로 CPU, 1차및 2차캐시메모리와주기억메모리, HDD 및 FDD(Floppy Disk Drive) 등의보조기억장치, 그래픽표시기능, 키보드와같은입력장치, 외부입출력장치와의인터페이스등으로구성된다. 이중 CPU, HDD, 메모리등이 PC 시장에영향을받으면서큰시장을형성하고있다. HDD 시장은데스크톱 PC 용 HDD 시장을중심으로성장해왔으나, 최근들어소형가전기기에사용되는 HDD 의성장이크게주목받고있다. ( 그림 9) 는시스템플랫폼별 HDD 출하량추이를보여주고있다. 이는다시말해서각플랫폼용 HDD 의출하량추이를보여주는것이라할수있다. PC 시장점유율이가장높은데스크톱 PC 용 HDD 가역시가장높은점유율을차지하고있지만, 데스크톱 PC 가포화상태에이르러더이상큰성장을보여주지는못할것으로전망되는반면, 셋탑박스, 정보단말, 디지털카메라및오디오플레이어와홈네트워킹용 HDD 와같은비전통적어플리케이션용 HDD 가 26 년까지약 75% 의성장률로가장많은성장을거둘것으로예측된다. 2, 15, Entry server Desktop PC 1, 5, Notebook PC Nontraditional application < 자료 >: IDC. 22. ETRI 정보조사분석팀 ( 그림 9) 전세계시스템플랫폼별 HDD 소비량추이 (2~26 년 )

9 주간기술동향통권 153 호 , 3, 2, 1, 5GB 이상 3 5GB 미만 2 3GB 미만 1 2GB 미만 5-1GB 미만 3 5GB 미만 1-3GB 미만 1-1 GB 미만 1MB-1GB 미만 < 자료 >: IDC. 22. ETRI 정보조사분석팀 ( 그림 1) 전세계용량별 PC 용 HDD 출하량추이및전망 (2~26 년 ) ( 그림 1) 은용량에따른전세계 PC 용 HDD 의출하량추이를보여주고있다. 22 년까지는 1GB~5GB HDD 가주류를이룰것으로보이고, 오는 24 년부터는 5GB~2GB HDD 가주류를이룰것으로전망된다. 이처럼 HDD 의용량은계속증가하여오는 25 년부터는 5GB 이상의 HDD 도선을보일것으로예측된다. PC 성능의척도가되는 CPU 시장은크게 Intel 과 AMD 로양분되어있다. AMD 가시장을잠식하기위해노력하고있음에도불구하고, 아직까지는 Intel 이시장의대부분을지배하고있는상황이다. 하지만, AMD 의고성장은앞으로간과할수없는부분이라할수있으며, < 표 2> 는 Intel 과 AMD 의프로세서별용도를보여주고있다. < 표 2> 각프로세서별용도 보급형 PC 주류 PC 고성능 PC 워크스테이션 Intel 셀러론 / 펜티엄 III 펜티엄 III/ 펜티엄 4 펜티엄 4 펜티엄 III, 펜티엄 III Xeon, 펜티엄 4, 펜티엄 4 Xeon AMD Duron Athlon Athlon Athlon MP < 자료 >: ETRI, 22. ETRI 정보조사분석팀 ( 그림 11) 은 21 년 4/4 분기 CPU 형태별출하량을보여주고있다. Intel 계열의 CPU 가탑재된 PC 가시장의대부분을차지하고있지만, 2 년 4/4 분기와비교하여성장률은감소하였다. 반면에 AMD 계열의 CPU 인 Athlon 과 Duron 을탑재한 PC 의시장점유율은아직 2% 를넘지는못하지만, 2 년 4/4 분기와비교하여각각 3%, 18% 씩성장하여앞으로지속적

10 IT 전략품목 기타 Crusoe Pentium III Xeon PowerPC G4 PowerPC G3 Duron Athlon Celeron Pentium III Pentium4 2, 4, 6, 8, 1, 12, < 자료 >: Gartner, 22. ETRI 정보조사분석팀 ( 그림 11) CPU 형태별 PC 출하량 (21 년 4/4 분기 ) 인성장이예측된다. ( 그림 11) 의기타항목에는 Intel Pentium 과 Pentium II, Pentium Pro, K6 시리즈등이포함되어있다. Intel Pentium 4 의경우, 2 년 4/4 분기와비교하여약 7,6% 의성장률을보여주었고, 출시되고있는 PC 의약 3% 에탑재되어대중화되기시작하였다. 이러한 Pentium 4 의급성장은 Pentium III 의경우보다더욱급격한가격하락을가져오기도하였다. 3. 국내 PC 시장국내 PC 시장도세계시장과마찬가지로침체기를겪고있다. 국내주요 PC 벤더들의판매실적및점유율이하락하거나변화가없는반면, 중소업체나외국계다국적업체의성장은두드러지고있다. ( 그림 12) 는지난 21 년 ~22 년분기별국내 PC 출하량을데스크톱 PC 와노트북 PC 로구분하여보여주고있다. 국내의경우도노트북 PC 의성능이향상되어데스크톱 PC 의성능과크게차이가나지않고, 상대적으로가격이많이하락하여점유율이점점증가하고있다. ( 그림 13) 은 21 년 4/4 분기국내상위 1 개업체의매출점유율현황을보여주고있다. 지난 21 년 4/4 분기총 7억 8, 만달러의매출액중삼성이 3억달러로 41.2% 를차지하여가장큰점유율을보여주었고, 뒤를이어트라이젬이 1억 4, 만달러로 18.9% 의점유율을차지하였다. 한편, 몇몇외국벤더의점유율이많이성장한것을알수있으며, 특히모바일 PC 의경우, 이들의약진이두드러지고있다

11 주간기술동향통권 153 호 ,5, 1,2, Mobile Desk based 9, 6, 3, 1Q1 2Q1 3Q1 4Q1 1Q2 2Q2 3Q2 4Q2 < 자료 >: Gartner, 22. ETRI 정보조사분석팀 ( 그림 12) 국내 PC 출하량분기별추이 (21~22 년 ) HP 1.9% Fujitsu 2.% Hyundai MultiCAV.5% Apple 기타.% 8.3% IBM 4.8% LG-IBM 6.7% Compaq 7.8% Hyunju 7.9% Samsung 41.2% TriGem 18.9% < 자료 >: Gartner, 22. ETRI 정보조사분석팀 ( 그림 13) 국내 Top 1 PC 벤더의매출점유율 (21 년 4/4 분기 ) 총매출액 : 7 억 8 천만달러 한편, IDC 의최근자료에의하면, 22 년 1/4 분기삼성전자등국내주요벤더들의시장점 유율이전년동기보다하락하였고, 현주컴퓨터, 한국 HP 등중소벤더와외국계다국적벤더의 경우는점유율이상승한것으로파악되었다. 4. 결론및시사점 IDC 의최근자료에의하면 22 년 2/4 분기전세계 PC 시장은일본을제외한대부분의주요지역에서미미하지만, 출하량의증가를보인것으로나타났다. 이에따라 22 년하반기 PC 시장은어느정도침체기에서벗어나지않을까하는기대를조심스럽게해볼수있다. 아시아 / 태평양지역은 22 년하반기일반소비자의수요증가와교육및정부용 PC 시장의확대로인한성장이기대되며, 이러한성장세를앞세워미래전세계 PC 시장의성장을주도

12 IT 전략품목 할것으로전망된다. 국내 PC 시장의경우도이러한추세에따라 22 년하반기시장이어느정도회복될것으로기대되고있는데, 유통채널의다변화등을통해 PC 시장의수요를창출해야할것이다. 지난 2 년에이어 PC 산업의침체가계속되고있는가운데국내주요 PC 벤더들은유통망다변화정책을통한고객의수요창출을위해노력을하고있다. 예를들어, 급증하는홈쇼핑매니아들을위한신유통채널과더불어오프라인유통망도강화하는등다각적인정책을펴고있다. 삼성전자, 삼보컴퓨터, LG IBM 등대형브랜드 PC 업체들은물론현주컴퓨터, 주연테크, 현대멀티캡등중견 PC 업체들도온-오프라인유통채널의병행을선언하는등유통망다변화정책을꾀하고있다. 중견 PC 업체들은그간홈쇼핑등신규채널을통해시장점유율을확대해왔지만, 21 년에는이와더불어다시일반대리점확대에중점을두고있다. 국내 PC 시장의성장세를위해위의다양한유통채널의확대전략도중요하지만, 리베이트나가격할인과같은가격정책을통한 PC 수요의창출도고려해볼수있다. 이처럼업계의다양한전략을통해고객을창출하고수요의확대에노력을기울인다면, 22 년하반기 PC 시장은침체기를극복하고성장세로전환될수있을것이다. < 참고문헌 > [1] 5 대전략품목보고서 : PC, ETRI, [2] 정보통신산업동향 KISDI, [3] Desktop PC Market Predictions for 22, Gartner, December 21. [4] Personal Computer Quarterly Statistics, Japan: 4Q1, Gartner, May 22. [5] Personal Computer Statistics, Asia/Pacific: 4Q1, Gartner, March 22. [6] Personal Computers U.S. Quarterly Shipments Report, 4Q1, Gartner, March 22. [7] Worldwide Desktop and Mobile PC Semiconductor Market Review and Forecast, 21 26, IDC, March 22. [8] Worldwide Hard Disk Drive Forecast and Analysis,21 26, IDC, May 22. [9] Worldwide Personal Computer, Quarterly Shipments Report, 4Q1, Gartner, April

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

반도체산업이경기지역경제에 미치는영향및정책적시사점 한국은행경기본부 목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 i / ⅶ ii / ⅶ iii / ⅶ iv