스킨케어제품의 2004~11년연평균매출액성장률은 16.0% 를기록하였으며, 2012~16년에는그보다둔화된 10.1% 를기록할전망이다. 특히스킨케어제품중마스크팩의비중이 2008년 2% 에서 2010년 10% 로급성장하였음. 향후마스크팩시장규모는 2010년 130억위안에서

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시현 옹
6 years ago
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한국수출입은행오경일선임연구원 수출가능성, 시장규모등중국을진출유망시장으로평가 중국경제는최근성장률이다소주춤한상태이나, 여전히 7% 대중 후 반수준의경제성장을시현하고있음.

중국은우리나라제1의무역상대국이자제2의투자대상국으로이미다 양한업종의우리기업들이수출, 해외직접투자등의형태로진출해있으 나, 일부업종의경우최근시장규모가급성장하고있는반면우리중소기 업들의진출은초기단계에머무르고있어이들시장에의진출이유망한 것으로평가된다.

2 4 홍 콩 30,968 22.4 32,606 5.3 5 싱가포르 20,839 36.7 22,888 9.8 6 베트남 13,465 39.5 15,946 18.4 7 대 만 18,206 22.8 14,815-18.6 8 인도네시아 13,564 52.5 13,955 2.9 9 인 도 12,654 10.7 11,922-5.8 10 러시아 10,305 32.

1 한국수출입은행오경일선임연구원 수출가능성, 시장규모등중국을진출유망시장으로평가 중국경제는최근성장률이다소주춤한상태이나, 여전히 7% 대중 후 반수준의경제성장을시현하고있음. 지속적인경제성장에힘입은중산 층의확대와그로인한소비자들의구매력증가, 그리고세계제1위의인 구대국이라는요소가결합되어, 과거 세계의공장 으로불리던중국은이 제전세계유수의브랜드들이거의모든품목에서치열한경쟁을벌이는 세계의시장 으로탈바꿈하고있다. 중국은우리나라제1의무역상대국이자제2의투자대상국으로이미다 양한업종의우리기업들이수출, 해외직접투자등의형태로진출해있으 나, 일부업종의경우최근시장규모가급성장하고있는반면우리중소기 업들의진출은초기단계에머무르고있어이들시장에의진출이유망한 것으로평가된다. [ 우리나라의 2011~12년국가별수출현황 ] 단위 : 백만달러 순위 국가명 2011년 2012년금액증가율 (%) 금액증가율 (%) 총계 555, , 중 국 134, , 미 국 56, , 일 본 39, , 홍 콩 30, , 싱가포르 20, , 베트남 13, , 대 만 18, , 인도네시아 13, , 인 도 12, , 러시아 10, , 자료 : 한국무역협회국제무역통계. [ 화장품산업 ] 1. 산업개요중국화장품시장, 세계 2위규모로급성장중국은중산층확산에따른구매력증가와미용에대한사회전반의관심고조로화장품시장이최근급속한성장을거듭, 2012년기준미국에이어세계제 2위의시장규모를보유하고있다. 중국국가통계국의발표에의하면지난 10년간중국의화장품매출규모는연평균 15.8% 증가하여, 중국화장품업계의 2012년매출액은전년대비 17% 증가한 1,340억위안 ( 약 24. 7조원 ) 을기록하였다. 중국화장품시장은주민소득의증가 ( 도시주민연평균 12.3%, 농촌주민연평균 11.4% 증가 ) 보다더빠르게성장하고있으며, 화장품의사용량증가추세가현저하여잠재된시장수요가매우크다. 현재미용 화장품산업은부동산, 통신, 자동차, 관광산업과함께중국내수시장의 5대소비산업으로부상하였으며, 중국산업계연구네트워크 (CIRN) 는중국화장품시장규모가 2016년까지연평균 13.3% 의성장세를유지하여 2016년에는 2,022억위안에달할것으로전망하였다. [ 중국화장품시장매출규모와성장률 ] 단위 : 억위안 [ 중국화장품산업생산규모 ] 단위 : 억위안 중소기업의산업별분포, 투자실적등을고려하여의료기기, 화장품, 가전제품산업을시장개척분석대상으로선정 중국시장에서최우선공략대상으로선정된품목들가운데산업별중소 기업분포, 우리중소기업의대중국수출및해외투자실적, 산업분석관 련자료접근성등을감안하여중국의화장품, 가전제품시장을대상으로 분석을진행하고자한다. 중국시장은이미대부분의업종에우리기업들은물론세계유수의다 국적기업들이진출해있으며, 현재중국로컬기업들이중국내수시장점 유율을급속히높이면서경쟁이더한층격화되고있다. 또한지속적인고도경제성장으로구매력을갖춘중산층인구가증가하 고, 다양한취향의젊은소비자층이늘어나면서중국시장은과거의저가 상품위주에서소비자의소득수준및취향별로다양한가격과모델의상품 공급이요구되는시장으로진화하고있다. 이에기존의시장진출이력이오랜업종들은가급적배제하는한편, 중 국시장에서높은성장률을시현하며새롭게각광받고있는동시에우리 중소기업들의진출이다른업종들에비해상대적으로덜활발한것으로 분석된신흥성장업종중화장품, 가전제품의 2 개업종을분석대상으로선 정하였다. 2. 시장현황스킨케어제품, 전체화장품시장의 50% 이상점유중국화장품시장의 2012년품목별점유율을살펴보면스킨케어제품 (52.5%) 이가장높은비중을차지하였으며, 이어메이크업제품 (19.8%), 헤어제품 (14.5%), 향제품 (13.4%), 화장도구 (0.1%) 순이다. [2012년중국화장품시장의품목별점유율 ] 10 Global Business Report

스킨케어제품의 2004~11년연평균매출액성장률은 16.0% 를기록하였으며, 2012~16년에는그보다둔화된 10.1% 를기록할전망이다. 특히스킨케어제품중마스크팩의비중이 2008년 2% 에서 2010년 10% 로급성장하였음. 향후마스크팩시장규모는 2010년 130억위안에서 2015 년 300억위안으로 2배이상증가할전망이다.

최근남성화장품판매가증가하면서글로벌화장품브랜드는브랜드인지도를활용하여남성기초화장품을앞다투어출시하는등시장선점에나서고있어중국남성화장품시장경쟁은더욱치열해질전망이다.

2 스킨케어제품의 2004~11년연평균매출액성장률은 16.0% 를기록하였으며, 2012~16년에는그보다둔화된 10.1% 를기록할전망이다. 특히스킨케어제품중마스크팩의비중이 2008년 2% 에서 2010년 10% 로급성장하였음. 향후마스크팩시장규모는 2010년 130억위안에서 2015 년 300억위안으로 2배이상증가할전망이다. 안티에이징제품은 30대이상이주고객층이었으나, 최근여성들사이에서피부노화에대한우려와관심이증가하면서 20대초반여성도구매를시작함에따라 2011년에 200억위안으로전년대비 17% 증가하였다. 남성용화장품의비중은 12.7% 로향후성장잠재력이매우큼. 최근남성화장품판매가증가하면서글로벌화장품브랜드는브랜드인지도를활용하여남성기초화장품을앞다투어출시하는등시장선점에나서고있어중국남성화장품시장경쟁은더욱치열해질전망이다. 메이크업제품은수년간 20% 를상회하는폭발적성장이후상대적으로안정적인단계에진입하였으며, 메이크업제품시장의성장은여성경제활동인구증가 ( 연평균 16%) 에힘입은것으로, 지역별로는농촌과중서부도시에서시장잠재력이크며, 특히아이메이크업제품시장이눈에띄는성장세를보이고있다. 한편, 헤어제품시장은 5~6% 대의꾸준한성장을지속하고있으며, 향제품시장은 2012년에 2008년 (9.1%) 대비무려 2배상승한 18% 의성장률을기록하였다. [ 중국화장품시장의분야별매출액성장률 ] 단위 : % 수입시장현황 : 기초화장품중심, 프랑스가제 1 위수입대상국 2012 년중국기초화장품수입규모는전년대비 6.4% 증가하여 10 억달 러를돌파하였으며, 2012 년기준프랑스로부터의수입이전체수입의 39.0% 를차지하였다. 일본으로부터의수입이 26.2%, 이어미국, 한국, 영국의순이다. 우리나라와의교역현황 중국은 2012 년기준우리나라의화장품수출대상국중가장큰비중 (22.7%) 을차지하고있으며, 일본이 17.2% 로 2 위, 이어홍콩, 미국, 태국 의순이다. 우리나라의 2012 년대중국화장품수출을품목별로살펴보면기초화장 품이 38.7% 로가장큰비중을차지하고있으며, 샴푸 (5.3%), 메이크업제 품 (4.5%), 기타두발용제품 (2.0%) 등이그뒤를잇고있다. [ 우리나라의대중국화장품주요품목별수출현황 (2011~12 년 )] 단위 : 천달러, % 세계제 1위시장으로등극전망중국의소득수준향상으로화장품소비가고성장국면에진입함에따라중국은 2015년경에는세계제 1위의화장품시장으로등극할것으로전망됨. 지역적침투 (geographic penetration) 의증가와소비자의지출증가로인해중국화장품시장은지속적으로성장할것으로보인다. 중국의 1인당지출비용 (per capita expenditure) 은여전히상대적으로낮은편이나, 높은인구증가와경제성장세로인해중국화장품시장은잠재성이큰것으로평가된다. 이같은추세에따라향후몇년간스킨케어분야는가장많은수혜를얻게될것이며, 특히보습제 (moisturizers), 토너 (toner) 등의제품이높은성장세를보일것으로전망됨. 아울러안티에이징 (anti-aging) 제품, 화이트닝 (whitening) 제품역시높은성장세를보일것으로전망된다. 남성화장품및한방화장품시장의급성장전망소득증대에따른제품구매력증가와외모에서느껴지는이미지를중요시하는사회적인식의변화로인해, 중국의남성화장품시장은향후 3~4 년동안무려 28% 의연평균성장률을기록할것으로전망된다. 또한중국에서는한방성분이함유된화장품에대한관심이매우높아최근로컬기업들이다양한관련제품들을생산하는추세이며, 아울러한국에서출시된한방화장품에대해서도관심이높은것으로알려졌다. 온라인시장의급속한성장중국화장품시장에서온라인판매의점유율은 2007년 0.8% 에불과하였으나, 2011년기준 5% 로대폭확대될정도로빠르게성장하였다. 이는중국의인터넷사용자가꾸준히증가하고있으며, 온라인샵에서는보다다양한제품을보다저렴한가격에구입할수있기때문임. 특히인터넷을이용자들중화장품에관심이많고화장품사용을시작하는 18~24 세의집단비중이높기때문에꾸준히관심을가져야할시장이다. 이와함께온라인쇼핑몰시장도새롭게부상하고있음. 일례로화장품은중국최대의온라인쇼핑몰인타오바오 ( 의전체판매고에서현재의류, 디지털제품에이어 3위를차지하고있다. 타오바오는하이엔드제품소비자가위조된브랜드의제품으로겪는문제를해결하기위해 2010년톈마오 (Tmall) 를오픈하였다. 화장품제조업체들은톈마오를통해정품화장품을소비자에게직접판매할수있게되었으며, 이는 2010년중국미용 퍼스널케어제품의인터넷판매의괄목할만한성장을가져왔다. L Oréal, Beiersdorf, Johnson&Johnson 등해외글로벌기업과상하이자화 ( 上海家化 ), 샹이번차오 ( 相宜本草 ) 등중국로컬브랜드는톈마오를통해브랜드인지도를높인수혜기업들이다. 11

[ 중국화장품온라인시장거래규모 ] 단위 : 백만위안 업에책임을묻는동시에관련제품을시장에서퇴출하는강경조치를취하고있다. EU는 2013년 3월부터동물실험금지협약을발효, 개발과정에서동물실험을실시하는화장품생산기업에서생산된화장품의 EU 회원국내수입 판매를금지하고있다. 그러나중국정부는개발과정에서동물실험을실시하지않는화장품생산기업에서생산된화장품의수입 판매를금지하고있음.

2012년에도중국의 광꾼제 ( 光棍节, 솔로데이 ) 당일타오바오가 191억위안의매출액을달성하는등중국온라인시장이급속도로발전하고있으며최근에는 Estée Lauder, L Oréal, P&G, Unilever 등해외브랜드도톈마오에플래그십스토어를개설하고있다. 3.

3 [ 중국화장품온라인시장거래규모 ] 단위 : 백만위안 업에책임을묻는동시에관련제품을시장에서퇴출하는강경조치를취하고있다. EU는 2013년 3월부터동물실험금지협약을발효, 개발과정에서동물실험을실시하는화장품생산기업에서생산된화장품의 EU 회원국내수입 판매를금지하고있다. 그러나중국정부는개발과정에서동물실험을실시하지않는화장품생산기업에서생산된화장품의수입 판매를금지하고있음. 따라서중국시장과 EU 시장에모두진출하려는화장품생산기업들은진출추진단계에서이점을고려해야한다. 온라인시장에서화장품이인기를끌면서러펑망 ( 樂蜂網 ), 쥐메이요핀 ( 聚美優品 ), 톈톈망 ( 天天網 ) 등중국 B2C 온라인화장품쇼핑몰이등장하고있으며, 특히중국로컬브랜드의온라인시장진출이크게늘고있다. 2012년에도중국의 광꾼제 ( 光棍节, 솔로데이 ) 당일타오바오가 191억위안의매출액을달성하는등중국온라인시장이급속도로발전하고있으며최근에는 Estée Lauder, L Oréal, P&G, Unilever 등해외브랜드도톈마오에플래그십스토어를개설하고있다. 3. 시장진출관련규정및유의사항통관절차강화로대중국수출에지장중국에서화장품의수출입허가를담당하는곳은국가식품약품감독관리총국 (CFDA) 이며, CFDA에신고를하고사전에수출입허가증을취득해야한다. 중국정부는 2012년 6월부터화장품수입에새롭게강화된통관절차를적용하고있음. 새로운통관절차는과거에비해훨씬복잡하고요구되는증빙서류의종류도늘어나한국산화장품의대중국수출감소추세를야기하고있다. 상표설명서관련규정강화중국은 2013년 4월 1일화장품상표설명서관리규정을채택, 6월 1일부터강제적으로집행하고있음. 실시 1년이후부터는생산또는수입화장품의상표와설명서는규정에부합해야하며, 이전에생산또는수입된화장품은그유효기간안에는이전의상표사용이가능하다. 본규정에따라화장품상표에는상품명칭, 생산기업의명칭과주소, 화장품생산기업위생허가번호 ( 중국산제품 ) 또는원산지 ( 외국산제품 ), 화장품허가문건번호또는수입비안 ( 허가 ) 번호, 성분, 함량, 생산일시와유효기간, 유의사항등을표시해야한다. [ 중국의기초화장품수입절차 ] 위생행정허가, 수출입화장품심사증서취득필요중국 화장품위생감독조례 와 위생부화장품위생행정허가신고접수규정 에따라, 중국에처음으로수입되는화장품은바이어또는대리인이반드시 중국위생행정허가 를취득해야한다. 동허가의취득관련수속기간은최소 6개월에서최대 2년까지소요되어, 외국화장품의중국시장신규진출을가로막는가장큰걸림돌로작용하고있다. 중국위생행정허가 를취득한제품은검역검사를거쳐 수출입화장품심사증서 를취득해야중국세관에서의수입통관이가능하다. 통관시에는수입상영업증, 상품명세서, 쌍방의대리협의서, 해외생산자제공제품위생증명서, 원산지증명서, 세관신고서등을제출해야한다. 한국에서중국으로수입되는화장품에는기본관세 6.5% 와증치세 17% 가부과되며, 아울러화장품은중국에서는생필품으로간주되지않아일부품목에 30% 의소비세가부과된다. 중국어라벨표시강화, 동물실험문제도주의요망 2012년 5월부터칭다오항에서는모든수입화장품에서류와샘플제출, 중국어라벨표시를의무화하고, 이를준수하지않을경우수입을금지하고있다. 불법수입화장품의유통을방지하기위해공상관리행정총국이수입화장품에대한불시검문을실시, 불법제품을적발할경우대리인과수입기 2013년 1월 1일부터기존관세율 6.5% 에서 5% 로하향조정 2013년 1월 1일부터중국의기초화장품수입관세율은기존 6.5% 에서 5% 로하향조정되었으며, 동조치는인터넷화장품판매자에게는비용절감의효과가있을것으로기대된다. 그러나수입화장품은여전히 17% 의증치세를납부해야하며, 수입화장품의복잡한중국내유통경로로인한추가비용발생등을고려할때동조치가화장품가격인하로이어질가능성은미미할것으로보인다. [ 웰빙 (Well-being) 가전산업 ] 중국가전제품시장, 세계최대생활가전시장의하나로급성장최근급속한성장을거듭한중국가전제품시장의규모 ( 매출액기준 ) 는 2012년2,050억달러로세계 3대생활가전시장의하나로자리매김하였다. 가전제품시장은향후 5년간 9.5% 의연평균복합성장률 (CAGR) 을유 12 Global Business Report

지, 2017년에는그규모가 2012년대비 58% 성장한 3,239억달러에이를것으로전망된다. [ 중국가전제품시장규모추이 ] 단위 : 억달러이러한성장의배경에는고도경제성장으로인한중산층확대와그에따른일반소비자의구매력증가는물론, 중국정부의각종가전제품보조금정책시행등이자리하고있다.

[ 중국 3대가전제품보조금정책요약 ] 중국로컬기업들, 내수시장을장악하며급성장 현재중국가전제품시장의두드러진특징은, 최근수년간급성장한로 컬기업들이중국내가전제품수요를거의흡수하고있다는점이다.

4 지, 2017년에는그규모가 2012년대비 58% 성장한 3,239억달러에이를것으로전망된다. [ 중국가전제품시장규모추이 ] 단위 : 억달러이러한성장의배경에는고도경제성장으로인한중산층확대와그에따른일반소비자의구매력증가는물론, 중국정부의각종가전제품보조금정책시행등이자리하고있다. 보조금정책은농촌지역생활수준향상, 내수시장부흥, 에너지절약가전제품보급확대등을목적으로실시되어왔으며, 중국가전제품시장의외연을넓히는데크게기여한것으로평가된다. 2012년 6월부터새로시행된에너지절약가전제품보조금정책은중국가전시장에새로운활력소로작용하였다. [ 중국 3대가전제품보조금정책요약 ] 중국로컬기업들, 내수시장을장악하며급성장 현재중국가전제품시장의두드러진특징은, 최근수년간급성장한로 컬기업들이중국내가전제품수요를거의흡수하고있다는점이다. 과 거중국로컬기업들은기술수준과품질에서외국브랜드들에비해뒤떨 어져도월등히저렴한가격을무기로시장수요에대응해왔으나, 최근기 술력을보강하여고품질 고사양제품을저렴한가격에생산하며내수시 장점유율을급속히높이고있다. 시장조사기관인 Display Search 의발표에따르면, 2012 년중국액정표 시장치 (LCD) TV 시장에서중국기업인 TCL 이시장점유율 18% 로 1 위를 기록하였다. 이어스카이워스가 16.6% 로 2 위, 하이센스가 16.3% 로 3 위를차지하였 고그뒤를콩카, 창홍, 하이얼이따르는등 1~6 위를모두중국기업들이 차지하였다.( 한국의 S 기업은 3.1% 의시장점유율로 9 위에그쳤음.) 현재중국기업들의 LCD TV 는다국적가전브랜드들의제품보다가격 이 30% 가량저렴하면서도전보다향상된품질로내수시장에서지배력을 강화해나가고있음. 세탁기, 냉장고등이른바백색가전시장에서도중국기업들의선전이 두드러지고있음. 중국시장조사기관인인터넷소비연구조사센터 (ZDC) 에따르면하이얼은 2012 년중국내세탁기시장과냉장고시장에서각각 38.9% 와 38.4% 로브랜드선호도 1 위를기록하였다. [2012 년매출액기준중국의주요가전제품생산기업 ] 단위 : 억위안 총예산 265억위안 ( 중앙정부지출 122억위안포함 ) 이투입된동보조금정책은그시행기간이 1년으로이전의보조금정책에비해짧았으나소비촉진효과는더욱현저하여, 정책종료시점까지정책효과가전제품판매량은 6,500만대, 판매액은 2,500억위안을달성한것으로집계되었다. 중국가전업계, 시장구조조정의예고로새로운도전에직면 2012년중국가전업계는중국의경제성장둔화속에서과잉생산문제, 수출증가율둔화, 이구환신정책종료등으로큰타격을받았으나, 동시에중국시장을좌우하던일본가전기업들이 2년연속적자를기록하며쇠퇴함으로써중국로컬기업에게더큰시장을내어주었다. 중국정부는향후추가적인보조금정책시행계획이없다고밝혔으며, 향후가전제품산업에대한정부의지원은단기적보조금지급이아닌기업자체의경쟁력육성지원의형태로시행될가능성이높다. 향후중국가전시장은경쟁력이약한브랜드의퇴출등구조조정이진행되면서집중도가제고될것이며, 일본기업의후퇴로생긴시장공백, 3 4선소도시들의성장, 정부의내수촉진정책등으로인해지속적인성장이기대된다. 지난 5년동안시행되어온가전하향정책이 2013년 1월 31일부로종료되면서향후중국가전시장의향방에상당한영향을미칠것으로주목되고있다. 정부의보조금정책으로현재도시지역뿐만아니라농촌지역도가전제품공급이포화상태에이르러, 가전제품시장은 2013년 3/4분기에는전반적인침체를겪다가 4/4분기부터점차회복할것으로전망된다. 일부로컬기업들은보조금정책에의의존으로제품경쟁력강화를소홀히한결과위기에직면해있는것으로분석되며, 이러한기업들은구조조정과정에서도태될전망이다. 같은조사에서세탁기의경우한국의 L기업과 S기업이각각 5.6%(6위 ) 와 3.2%(7위 ) 를기록하였으며, 냉장고시장에서는 S기업이 4.4%(6위 ), L기업이 3.8%(8위 ) 를차지하는데그쳤다. 이처럼저렴한가격을앞세운중국로컬기업들이자체유통망과애프터서비스시스템을갖추고보급형가전시장을장악함에따라한국기업들은최상류층을대상으로프리미엄가전제품시장공략에집중하고있으나, 이마저도절대적인인지도를확보하지못하고있는상황이다. 급속히성장하는중국웰빙 (well-being) 가전시장진출가능성중국은거대인구에상응하여한국보다훨씬다양한소비자요구가존재하는시장으로다양한모델의적기출시가시장지배력강화에필수적이나, 우리나라기업들은정부지원을받는로컬기업들보다더다양한종류의신제품을조속한기간내에출시하기어렵다. 16) 이러한중국가전제품시장의특성상우리나라중소기업들이기존의대표품목 (TV, 냉장고, 세탁기 ) 은물론이미중국로컬브랜드들이장악한 16) 하이얼의경우이미 2009 년에세탁기모델이 155 개에달했음. 13

5 소형가전 ( 헤어드라이어, 면도기, 각종주방가전등 ) 의경우도시장에신규진출하여성공할가능성은높지않을것으로전망된다. 그러나정수기, 공기청정기등이른바 웰빙 (well-being) 가전 분야의경우, 경제발전에의한소득향상및중산층증가, 환경과건강에대한일반소비자의인식개선등에힘입어최근시장이급속히성장하고있다. 동분야에서도건강과가장직접적인연관성을지닌제품들인정수기와공기청정기시장이특히두드러진성장세를나타내고있다. 가전시장의대표품목들인 TV, 냉장고, 세탁기등은이미시장이성숙되어신규업체의진입이어려운데다브랜드파워를중시하는분야로우리나라중소기업이경쟁력을확보하기어려운반면, 정수기와공기청정기등웰빙가전품목들은시장이성장하는단계로우리나라중소기업제품의신규진입여지가있다. 따라서우리나라중소기업들의시장진출가능성이상대적으로높은편으로분석되나, 이미중국기업들을중심으로시장경쟁이격화되고있어충분한검토를거쳐장기적인진출전략을수립할필요가있다. 시사점및진출방안 1. 시사점중국시장의급속한변화 : 세계의공장 에서 세계의시장 으로중국은이미 세계의공장 의지위를벗어나, 세계유수의다국적기업들과최근급속히성장한중국로컬기업들간의각축장으로변모하여전세계에서가장치열한경쟁이벌어지는 세계의시장 으로부상하였다. 특히중국로컬기업들은이전과는달리낮은인건비에바탕을둔저렴한가격을강점으로내세우던단계에서벗어나, 향상된기술력과디자인으로품질면에서외국산과큰차이가없는제품들을외국산에비해여전히저렴한가격으로생산하여내수시장을장악해나가고있다. 아울러중국소비자들의국산품에대한인식향상과애국심을강조하는로컬기업마케팅의효과등으로국산품의내수시장점유율이계속상승하는추세여서, 외국산제품이라는사실만으로는이제더이상중국시장에서경쟁우위를지닐수없게되었다. 3선이하도시위주로새로운부문의 틈새시장 공략필요따라서이미시장이전반적으로성숙된품목보다는중국소비자들에게새로이각광받기시작한품목의 틈새시장 을노려시장개척에나서는것이중국시장에서의성공확률을높이는방법이될것이다. 중국의 1 2선도시에서는급속한경제발전으로 아직시장에소개되지않은제품 이많지않으나, 상품의품질이낮거나아직널리보급되지않은품목들은여전히존재함. 아울러 3선이하중소도시는많은품목들의시장이최근도입되어성장을시작하는단계이다. 우리기업들은그동안베이징, 상하이, 광저우등소득수준이높은대도시를위주로마케팅을펼쳐왔으나, 중국로컬기업들은 3선이하의중소도시들에중점을둔마케팅으로시장저변을확대해나갔다. 특히중소기업은대기업에비해지명도가낮아경쟁이치열한대도시에서의시장점유율확대에한계를지니는바, 3선이하도시들을타깃으로정하고시장이성장하기시작하는품목위주로진출해야성공확률을높일수있다. 2. 산업별진출방안공통중국시장은세계 3위의국토면적과세계 1위의인구를겸비한초거대시장으로, 우리나라중소기업들이중국시장에서대대적인 TV 광고등의마케팅전략을구사하는것은비용의효율성측면에서실효성이없다. 이러한중국시장의특수성을감안하여, 다음과같은진출방안을공통적으로모색해볼필요가있다. 박람회 전시회등의참여를통한바이어발굴및인지도상승중국각지에서개최되는주요박람회및전시회등에참여, 현지바이어들과접촉함으로써판로를개척하는한편, 관람객들을대상으로적극적인홍보활동을펼쳐제품에대한일반소비자들의인지도를높이기위한노력이필요하다. 무조건규모가큰박람회나전시회를골라참석하기보다는해당품목에특화된박람회및전시회를선정하여지속적으로참여, 바이어들사이에인지도를높여나가는것이중요하다. SNS 등을활용한 입소문 마케팅전략검토국내에서도널리활용되고있는 블로그를통한주부체험단 등의방식을통한마케팅전략을검토할필요가있다. 화장품은물론가정용의료기기와가전제품도대체로여성소비자가구매를결정하기때문이다. 여성소비자들은구매여부의결정에있어, 특히제품을앞서사용해본소비자들의 입소문 에많은영향을받게된다. 인터넷동호회, 커뮤니티등을대상으로한체험이벤트를통해제품의우수성을알림으로써이미지와인지도를제고할수있다. 인터넷쇼핑몰등온라인채널을통한시장개척추진우리나라중소기업의브랜드파워부족등을감안할때, 이미중국로컬브랜드들과세계유수의브랜드들이치열한경쟁을벌이는 1 2선도시보다는 3 4선도시시장부터공략하는것이현실적인전략으로보인다. 그러나이미 3 4선도시들에까지자체유통망을갖추고저변을확대해나가는중국기업들과는광대한중국시장의오프라인유통망에서경쟁하기가사실상불가능하다. 따라서타오바오등인터넷쇼핑몰에의입점을통해 3 4선도시소비자들에게보다쉽게접근하는방안을적극모색할필요가있다. 한국중소기업상품을전문적으로판매하는중소기업공동인터넷쇼핑몰의개설도검토해볼필요가있다. 중국 IT 관련컨설팅회사 IResearch 에따르면, 2012년중국의인터넷쇼핑시장규모는 1조 3,040억위안으로전년대비무려 66.2% 증가하였다. 인터넷쇼핑몰을통한소비재매출이전체유통매출에서차지하는비중도 2011년 4.3% 에서 2012년 6.2% 로상승하였으며, 이추세가유지된다면 2016년에는 10.8% 에이를것으로전망된다. 중국의인터넷쇼핑은 3 4선도시거주자들의잠재적구매력과스마트폰등모바일인터넷의발전에힘입어지속적으로성장, 2015~16년에는시장규모가 3조위안을넘어설것으로예상된다. 14 Global Business Report

[2008 ~ 16 년중국인터넷쇼핑시장규모성장추세 ] 으로알리면서소비자들의반응을즉각알수있다는장점이있다. 최근국내에서는팝업스토어가상설매장으로백화점에들어가거나정기적으로운영되면서유통가의성공아이템으로자리잡고있음. 현재국내에서팝업마케팅이가장활발한곳은화장품업계이다.

6 [2008 ~ 16 년중국인터넷쇼핑시장규모성장추세 ] 으로알리면서소비자들의반응을즉각알수있다는장점이있다. 최근국내에서는팝업스토어가상설매장으로백화점에들어가거나정기적으로운영되면서유통가의성공아이템으로자리잡고있음. 현재국내에서팝업마케팅이가장활발한곳은화장품업계이다. 팝업스토어는중국시장에서도신규진출한기업이나브랜드의인지도를끌어올리는효과적인수단으로활용될것으로예상되며, 특히판매활로를찾는중소기업에게유용한경로가될것으로기대된다. 중국최대의오픈마켓타오바오가올해 5 월창립 10 주년을기념해발표한 보고서에의하면, 2005 년 1 월부터 2013 년 5 월까지타오바오를통해한국 제품을구매한사람은 1 억 1,800 만명에달하고있다 년말기준중 국의인터넷사용인구가 5 억 6,400 만명임을감안하면, 중국네티즌 5 명 중 1 명이한국제품을구매한경험이있다고해석될수있다. 한편 Pricewaterhouse Coopers(PwC) 의보고서에의하면, 중국네티 즌의 50% 이상이 1 주일에 1 회이상인터넷쇼핑을하고있으며, 이는전 세계평균의 2 배수준이다. 현재중국의인터넷쇼핑인구는대도시와일부중소도시에집중되 어있으나, 중국정부가전국적으로 2015 년까지고속인터넷망가입자를 3,500 만가구로늘리고중서부지역과농촌지역의인터넷환경개선계획 을추진하고있어수년내로인터넷쇼핑의저변확대가예상된다. 최근매장임대료, 인건비, 입점비및대리비등각종유통비용과부대 비용의상승에따라온라인유통망을통한마케팅과판매에주력하는중 국기업들이점점늘어나고있다. 이들은기존의전통적인홍보채널대 신소셜미디어를활용한마케팅으로적은비용에높은홍보효과를거두 고있는데, 특히샤오미 ( 小米 ) 휴대전화, 샤오거우진공청소기등은전통 적오프라인매장없이온라인판매만을통해성공한대표적기업으로꼽 히고있다. 중국의인터넷쇼핑몰, 홈쇼핑채널등온라인유통망은최근연평균 50% 이상의경이로운성장세를나타내고있을뿐만아니라오프라인대 비진입장벽이낮아한국중소기업의중국시장진출경로로써기존의오 프라인유통망보다더욱유망하다. 온라인채널을통한판매에주력하는경우, 절감된유통비용과홍보비용 등을가격에반영하여보다낮은판매가격을제시, 가격에특히민감한온 라인구매자들의관심을끌수있다. 팝업스토어의활용을통한인지도축적검토 중국시장에처음진출하는기업들은고객의시선을끌기위해독특한 디자인과아이디어로매장을꾸미고한정판이나신상품을전시, 판매하는 임시매장인팝업스토어 (pop-up store) 17) 의운영을통해브랜드인지도 를축적하는방안도가능하다. 팝업스토어는기업이나브랜드의이미지를형성하고판매를촉진하는 효과가정식매장보다크다고평가되며, 적은비용으로새제품을집중적 17) 인터넷의팝업창처럼떴다가금세사라진다고해서붙은이름으로, 정해진기간에만문을열고이후에는매장이없어지거나이동하기때문에템포러리스토어 ( 임시매장 ), 게릴라스토어라고도불림 년미국의대형할인점 Target 이신규매장부지를찾지못해단기임대한임시매장을연것이인기를끌자기업들이이를벤치마킹하면서생겨났음. [ 화장품산업 ] 동양인피부에적합한화장품임을강조하여서구브랜드와차별화 중국화장품시장은여전히미국, 유럽계기업이우위를차지하고있으 나, 최근에는로컬브랜드나한국, 일본브랜드가동양인의피부에적합한 화장품을만든다는인식이확산되고있는추세이므로, 이를통한차별화 된시장입지구축이필요하다. 다만중소기업은마케팅역량등에한계를지니고있어, 개별업체의직 접적시장공략보다는화장품공업협회등연합체의차원에서진출경로개 척방안을모색할필요가있다. 가격대비품질이우수한중저가화장품의적극적인시장공략 국내화장품브랜드들중품질이우수하면서가격은상대적으로저렴하 여경쟁력이있는이른바로드샵브랜드들이적극적으로시장을공략할 필요가있다. 특히자연에서추출한성분을활용한화장품이중국시장진출시성공가 능성이더욱높을것으로판단된다. 다양한유통구조를통한시장진출 기초화장품은백화점, 쇼핑센터, 대형마트가주요판매경로이므로이 경로를활용하는것이브랜드이미지제고에효과적이나, 동시에브랜드 단독매장, 화장품전문매장, 인터넷쇼핑몰, 홈쇼핑, 약국등다양한판매 경로를개척할필요가있다. 일부소비자들의접근이용이한피부관리실을통해제품을판매하는방 안도고려해볼수있다. 스킨케어제품부터진출, 메이크업제품으로확대 소득수준향상에따른생활수준제고로미백, 노화방지, 주름개선, 수분 보충등기능성기초화장품에대한관심이높아지고있어이분야를공략 할필요가있다. 중국화장품시장을주도하는스킨케어제품부터진출하 되, 메이크업제품의미래성장성에도주목할필요가있으며, 영화, TV 드 라마등을통한영향으로메이크업에대한중국여성들의인식이높아지 면서향후메이크업제품시장의성장률이상승할것으로기대되고있다. [ 화장품시장진출사례 ] A 사는 2006 년중국에서처음으로중저가화장품전문로드숍을개설, 현재중국전역에 150 개이상의로드숍운영중 - 백화점등의고가품시장을포기하는대신가격대성능비가높은제품을높은서비스수준으로공급하는전략을채택, 인건비 관리비 광고비 판촉비 포장비 재고관리비등부대비용을대폭절감 - 본사에서직접매장으로유통하는방식으로유통비를절감하고품질과관련없는포장비용도절감 - 대학가, 버스정류장, 중심상가지역등에점포를내는전략으로소비자의구매시간을단축 15

7 [ 웰빙가전산업 ] 소형모델을통한 1인가구대상마케팅전략검토현재중국대도시지역에서 1인가구를이루는독신의직장인들이증가하고있는추세에편승하여, 가전제품의경우크기가작고가격면에서도부담이적은소형모델을위주로중국시장에우선진출하는방안을검토할필요가있다. 소형모델을구입하는독신의고객들사이에브랜드에대한인지도와품질에대한신뢰를축적하면, 향후이고객들이결혼으로가정을이룬뒤동일한브랜드의대형모델을구매하는방향으로시장의외연이확대될수있다. 중소기업공동애프터서비스체계구축검토필요웰빙가전산업의핵심인정수기와공기청정기는정기적인필터교체 청소등의유지보수애프터서비스가필수적이라는공통점을지니고있으며, 이부분이뒷받침되지않을경우시장진출자체가곤란하다. 중소기업은해외시장에서단독으로애프터서비스체제를구축하기가어려우므로, 현재국내에서실시하고있는중소기업공동애프터서비스시스템을업종별협회 ( 정수기공업협회, 공기청정기공업협회등 ) 차원에서도입하는방안을검토해볼필요가있다. 16 Global Business Report

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½Å½Å-Áß±¹³»Áö.PDF 특 별 연 구 과 제 중 소 기 업 의 중 국 시 장 개 척 방 안 연 구 2 0 1 3 9 특별연구과제 2013-6 중소기업의 중국시장 개척방안연구 특별연구과제 2013-6 중소기업의 중국시장 개척방안연구 Contents v 08 09 09 11 12 12 14 16 22 22 25 30 35 37 41 41 42 49 52 55 55 61 71 76