들어가며 전지구적기후와환경문제에대한주요국의대응강도가높아지면서탄소배출량이가장많은산업중하나인자동차 1) 산업에큰변화가일고있다. 지난 100여년넘게석유연료를근간으로발달해온내연기관차시장틈으로, 연비가좋고탄소배출량이거의없는전기자동차와하이브리드 2) 차가점차세를확대하고있다. 시장

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진희 여
6 years ago
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1 전기자동차생태계의새로운사업기회 환경과에너지문제의대안, 전기자동차시대가도래하고있다. 전기자동차생태계가형성되면서새롭게열리는사업기회들을살펴보자 들어가며 전기자동차산업인프라 충전소와충전시스템 전기자동차첨단융합시장 SW 플랫폼, IT 애플리케이션시장 맺으며 들어가며

2 들어가며 전지구적기후와환경문제에대한주요국의대응강도가높아지면서탄소배출량이가장많은산업중하나인자동차 1) 산업에큰변화가일고있다. 지난 100여년넘게석유연료를근간으로발달해온내연기관차시장틈으로, 연비가좋고탄소배출량이거의없는전기자동차와하이브리드 2) 차가점차세를확대하고있다. 시장분석기관 Credit Suisse에따르면, 다소보수적으로산출하더라도전기자동차와하이브리드차는향후 10년후인 2020 년에는이미전세계자동차판매대수의 10% 이상을점유할것으로전망하고있으며, 2030년에는약 14% 까지시장점유율을높일것으로전망한다. 또한성장률에서도가장빠른축에속하는중국승용차시장의 연평균성장률을 10% 대로보고있는데, 전기자동차전문시장조사기관인 IDTechEx는순수전기자동차 (PEV) 의 연평균성장률을 16%, 플러그인하이브리드차 (PHEV) 의성장률을무려 48% 로예측하고있어상당히높은성장세를예고하고있다. 산업 / 용도구분에따른전세계전기자동차출하대수 구분 중공업용차 버스 경공업 / 상업용차 장애인용전동차 1,300 1,450 1,600 1,800 2,050 2,300 모터사이클 25,184 25,939 26,717 27,519 28,344 29,194 승용차 1,637 2,165 2,613 3,125 3,815 4,585 순수전기자동차 (PEV) 플러그인하이브리드차 (PHEV) ,000 1,540 2,238 하이브리드차 (HEV)* 1,148 1,375 1,462 1,500 1,540 1,492 골프차 군용차 해상차 기타 1,500 1,600 1,730 1,880 2,040 2,210 계 30,582 32,229 33,801 35,533 37,540 39,694 구분 ( 단위 : 천대 ) CAGR (11-21) 중공업용차 % 버스 % 경공업 / 상업용차 % 장애인용전동차 2,450 2,600 2,750 2,900 3,070 9% 모터사이클 30,070 30,972 31,901 32,858 33,000 3% 승용차 5,456 6,525 7,861 8,870 9,900 20% 순수전기자동차 (PEV) 985 1,125 1,261 1,370 1,500 16% 플러그인하이브리드차 (PHEV) 3,136 4,320 5,940 7,050 8,064 48% 하이브리드차 (HEV)* 1,344 1, % 골프차 % 군용차 %

3 보고있는데, 전기자동차전문시장조사기관인 IDTechEx는순수전기자동차 (PEV) 의 연평균성장률을 16%, 플러그인하이브리드차 (PHEV) 의성장률을무려 48% 로예측하고있어상당히높은성장세를예고하고있다. 산업 / 용도구분에따른전세계전기자동차출하대수 구분 중공업용차 버스 경공업 / 상업용차 장애인용전동차 1,300 1,450 1,600 1,800 2,050 2,300 모터사이클 25,184 25,939 26,717 27,519 28,344 29,194 승용차 1,637 2,165 2,613 3,125 3,815 4,585 순수전기자동차 (PEV) 플러그인하이브리드차 (PHEV) ,000 1,540 2,238 하이브리드차 (HEV)* 1,148 1,375 1,462 1,500 1,540 1,492 골프차 군용차 해상차 기타 1,500 1,600 1,730 1,880 2,040 2,210 계 30,582 32,229 33,801 35,533 37,540 39,694 구분 ( 단위 : 천대 ) CAGR (11-21) 중공업용차 % 버스 % 경공업 / 상업용차 % 장애인용전동차 2,450 2,600 2,750 2,900 3,070 9% 모터사이클 30,070 30,972 31,901 32,858 33,000 3% 승용차 5,456 6,525 7,861 8,870 9,900 20% 순수전기자동차 (PEV) 985 1,125 1,261 1,370 1,500 16% 플러그인하이브리드차 (PHEV) 3,136 4,320 5,940 7,050 8,064 48% 하이브리드차 (HEV)* 1,344 1, % 골프차 % 군용차 % 해상차 % 기타 2,390 2,590 2,800 3,010 3,260 8% 계 41,582 44,245 46,953 49,368 51,207 5% 자료 : IDTechEx, (* 하이브리드차포함 ) 전기를동력원으로사용하고각종전기장치와소프트웨어를탑재한전기자동차시대가도래하면서전기자동차산업을둘러싼새로운사업기회들이나타나고있다. 이들의대표적인예로는산업인프라로서충전사업, 각종소프트웨어운영체제로서플랫폼사업, 플랫폼위에구현되는다양한부가서비스인애플리케이션사업등이있으며, 이밖에도전기자동차전용스마트그리드사업인 V2G(Vehicle-to- Grid) 사업, 차체경량화를위한첨단소재사업등을들수있다. 본고는전기자동차시대의대표적인신규사업기회들로서충전사업과소프트웨어플랫폼, IT 애플리케이션사업을찾아보고, 각사업들의비즈니스모델등그특징들을분석하고자한다. 전기자동차생태계와새로운사업기회

4 서충전사업, 각종소프트웨어운영체제로서플랫폼사업, 플랫폼위에구현되는다양한부가서비스인애플리케이션사업등이있으며, 이밖에도전기자동차전용스마트그리드사업인 V2G(Vehicle-to- Grid) 사업, 차체경량화를위한첨단소재사업등을들수있다. 본고는전기자동차시대의대표적인신규사업기회들로서충전사업과소프트웨어플랫폼, IT 애플리케이션사업을찾아보고, 각사업들의비즈니스모델등그특징들을분석하고자한다. 전기자동차생태계와새로운사업기회

5 전기자동차산업인프라 - 충전소와충전시스템 새로운산업이태어나서성장하기위해서는주변여건이함께성숙되어야하며, 특히산업기반이먼저다져져야한다. 전기자동차는핵심부품인배터리에전기를충전해서운행하는자동차이므로산업이발전하기위해서는인프라로서충전소와충전시스템이우선갖추어져야한다. 전기자동차충전방법 현재전기자동차는대략다음네가지의방법을통해충전이가능하다. 첫번째방법은 Level 1(110V, 220V 충전 ) 3) 충전을통해주로가정에서행하는충전방식이다. Level 1 충전은가정이나빌딩에서쓰이는전원 110V와 220V를그대로사용하는것으로서일반가정의전기콘센트를활용하면된다. 이때충전시간은 6~8시간정도걸리며전력사용량은약 1,500와트짜리헤어드라이어를사용하는수준이다. 전기자동차사용자들은이충전방식을통해출근해서회사주차장콘센트에플러그를꽂고일하는동안충전하고퇴근해서도집의주차장콘센트를통해충전을할수있다. 그러나 Level 1을통한가정용충전방식은과금체계에문제점이있다. 자기집이아닌곳에서충전할시요금부과의문제점과누진제의요금체계가부담스러울수있다. 충전전압과속도에의한전기자동차충전방식의단계구분 구분 Level 1 Level 2 Level 3 충전속도 2~8 시간 2~5 시간 30 분이내 적용지역단독주택 / 아파트 / 직장공공주차장 / 대형빌딩 공공기관 / 쇼핑몰 / 고속도로휴게소 사용전압 110V, 220V AC 220V DC 500V 이하 충전대상 PEV 및 PHEV PEV 및 PHEV PEV 예상시장규모 75~90% 10~15% 1~2% 자료 : 한국산업기술진흥원 두번째방법은공공주차장이나대형빌딩에전기자동차전용으로설치되어있는충전시설을활용하는것으로서대개 Level 2 방식이도입되어있다. Level 2는 Level 1보다전압이높고전력량을많이사용하는대신 2~3 배가량빠른충전이가능하다. 세번째방법은공공기관, 고속도로휴게소, 쇼핑몰등에구축된전문충전설비를통한급속충전이다. Level 3 방식은높은전압 (500V 이하의직류 ) 과전류를공급할수있는전기자동차전용충전스테이션을통해 30분정도급속으로충전한다. 독일전력회사 RWE와완성차업체 Daimler가공동으로운영중인충전소가이방식이다. 네번째방법은배터리교체방식이다. 미국의벤처회사인 Better Place 社가이스라엘과일본등에서선보인방식으로전기자동차가충전소에들어가면로봇이다쓴배터리를충전해놓은배터리로교체해주는방식이다. 교체시간은 3분이내로서충전을위한시간낭비가없다. 그러나이배터리교체방식의확대를위해서는배터리표준화가무엇보다먼저해결되어야한다. 전기자동차충전주요사업자

6 리표준화가무엇보다먼저해결되어야한다. 전기자동차충전주요사업자 Better Place 현재전기자동차충전사업에서가장독창적이며돋보이는사업자는이스라엘출신의 Shai Agassi가 2007년 1 월에설립한벤처기업 Better Place이다. Better Place는이스라엘정부의지원과미국에서조성된 10억달러펀드에의해세워졌다. 이회사는 2020년까지 50만개전기충전소를설치한다는목표로전기자동차시장의인프라를구축하고있다. Better Place의설립목표는명확했다. 간편하고안정적인연료충전과값싼전기자동차이용 이그것이다. 설립자겸 CEO인 Shai Agassi가바라본전기자동차의문제점은전기자동차가충전시간이오래걸리고충전소가많지않아장거리여행이어렵다는것이었다. 현재전기자동차의배터리기술로는항속거리 200km를넘기기힘들다. 충전소도그리많지않은상황에서한번충전으로갈수있는거리도짧다는것은자동차판매에있어서는치명적이다. 이를해결하기위해다른관련사업자들이배터리기술향상에매달려있을때 Shai Agassi는배터리교체를생각해내었고, Quick Drop 방식의배터리교체충전소들을구축하고네트워크로엮기시작했다. Better Place는미국캘리포니아주를기반으로사업을시작했는데, 최근에는이스라엘, 일본, 호주, 캐나다, 덴마크, 중국등세계주요국으로프로젝트의범위를넓히고있으며, 독창성과미래성장성때문에 전기자동차충전업계의 Google 로불리기도한다. Better Place, 佛자동차업체 Renault 와함께덴마크전기자동차시장진출 지난 2011년 3월, 전기자동차충전사업자 Better Place와프랑스완성차업체 Renault는유럽에서가장가격이높기로유명한덴마크자동차시장에전기자동차출시를선언. 이들이덴마크시장에내놓는차종은전기자동차 Fluence Z.E. 로서, 단순판매방식외에 5년 배터리리스방식 의프로그램이마케팅전략의핵심임. 덴마크시장에서 Fluence Z.E. 과비슷한기종의내연기관차를사기위해서는 5,000~6,000만원가량이드는데, 이들의 5년배터리리스프로그램을활용하면 Fluence Z.E. 를약 4,300만원정도에차를인도받을수있음 Better Place와 Renault의사업제휴에서 Better Place는충전설비와배터리교환소설치및운영을담당. 이에따라 Better Place는차량구입자에대해가정용충전설비를 1대씩구축해주고, 2011년내 12군데의배터리교환소인 Better Place Center를설치운영할예정임 한편 Renault는덴마크에서추진한배터리리스비즈니스모델을자국프랑스에도적용할계획을가지고있으며, 자동차시장의가격환경이다르므로그에맞게좀더저렴한방안을고려하고있음. 덴마크와프랑스에서의성공적인시장진입이후 Renault와 Better Place는점차세계주요국으로시장을확대할계획임 <Renault 의전기자동차 Fluence Z.E.> <Better Place 가운영하는 Quickdrop 충전스테이션 >

7 충전업계의 Google 로불리기도한다. Better Place, 佛자동차업체 Renault 와함께덴마크전기자동차시장진출 지난 2011년 3월, 전기자동차충전사업자 Better Place와프랑스완성차업체 Renault는유럽에서가장가격이높기로유명한덴마크자동차시장에전기자동차출시를선언. 이들이덴마크시장에내놓는차종은전기자동차 Fluence Z.E. 로서, 단순판매방식외에 5년 배터리리스방식 의프로그램이마케팅전략의핵심임. 덴마크시장에서 Fluence Z.E. 과비슷한기종의내연기관차를사기위해서는 5,000~6,000만원가량이드는데, 이들의 5년배터리리스프로그램을활용하면 Fluence Z.E. 를약 4,300만원정도에차를인도받을수있음 Better Place와 Renault의사업제휴에서 Better Place는충전설비와배터리교환소설치및운영을담당. 이에따라 Better Place는차량구입자에대해가정용충전설비를 1대씩구축해주고, 2011년내 12군데의배터리교환소인 Better Place Center를설치운영할예정임 한편 Renault는덴마크에서추진한배터리리스비즈니스모델을자국프랑스에도적용할계획을가지고있으며, 자동차시장의가격환경이다르므로그에맞게좀더저렴한방안을고려하고있음. 덴마크와프랑스에서의성공적인시장진입이후 Renault와 Better Place는점차세계주요국으로시장을확대할계획임 <Renault 의전기자동차 Fluence Z.E.> <Better Place 가운영하는 Quickdrop 충전스테이션 > Solar City Solar City는캘리포니아주의 Foster City에설립되었다. Solar City는전기자동차충전소설비개발, 건축, 모니터링분야를사업영역으로삼고있는데, 그이름에서도엿볼수있듯이태양열을활용 4) 하여전력을생산하고이를전기자동차충전과결합하는독특한사업모델을취하고있다. 현재가정용, 기업용등 2,500여개이상의충전시설건립을완료한상태이며, Solar Lease 라는가정용충전시설을대여하는사업도하고있다. Coulomb Technologies 2007년에창립한 Coulomb Technologies는가입자기반의공공네트워크충전시설 ChargePoint 설치사업자이며, 또한 Ford 자동차와제휴를맺고 Ford 전기차구매자약 5,000 가구에가정용충전시설을제공한실적도올린미국의대표적인전기자동차충전서비스사업자이다. Coulomb가설치한충전시설 ChargePoint를공공시설이라고하는이유는대당설치비가 2,500~4,500 달러인 ChargePoint를주로지자체나정부가설치비를제공하고소유하기때문인데, Coulomb은 ChargePoint를설치하고그시설에네트워크솔루션과각종정보를제공하고중앙관리시스템을운영하는사업을한다. Coulomb 은 2011 년초에너지전문시장조사기관인 Pike Research 가작성한 전기자동차용충전설비주요기

8 Coulomb가설치한충전시설 ChargePoint를공공시설이라고하는이유는대당설치비가 2,500~4,500 달러인 ChargePoint를주로지자체나정부가설치비를제공하고소유하기때문인데, Coulomb은 ChargePoint를설치하고그시설에네트워크솔루션과각종정보를제공하고중앙관리시스템을운영하는사업을한다. Coulomb은 2011년초에너지전문시장조사기관인 Pike Research가작성한 전기자동차용충전설비주요기업 10개사의전략과평가 보고서에서 성공적인기술제휴, 전세계적인판매네트워크, 광범위한제품라인업 측면에서호평을받으며 10대기업중최고의평가를받았다. 또한 Coulomb의가정용충전시설은 TIME 誌의 2010년 50대최고발명품 중하나로선정되기도하였다. 캘리포니아 Campbell 에본사가위치해있으나영업망은미국에국한하지않고캐나다, 독일, 호주및중동지 역에까지넓게퍼져있다. 운전자들의불안요소해소를전략가치로삼은 Coulomb Technologies 지난 2011년 7월 18일, 전기자동차충전사업자 Coulomb Technologies는내비게이션전문업체 TomTom과함께 GPS를통해충전소위치를안내해주는서비스를제공하겠다고발표. 이는전기자동차운전자들이평소배터리충전에대해가지고있는심리적불안상태를일컫는 Range Anxiety 를해소해주기위한것임. 전기자동차의경우차량의동력을충전된배터리에의존하는데, 충전소등충전인프라는아직불충분하고, 일반충전시설에서충전시소요시간도 4시간가량이걸리므로운전자들은 Range Anxiety 심리상태에놓이기일쑤임. 따라서 Coulomb은전기자동차운전자들의고민거리를쉽게해결해주고자 TomTom과제휴하여가장가까운충전소를실시간으로제시해주고, 또한충전예약및각종정보서비스를제공해주는서비스를개발하기에이름 한편내비게이션에앞서 Coulomb은이미 iphone 및 Andorid 폰용모바일애플리케이션을개발하여충전소위치파악과충전예약서비스를제공하고있음 전기자동차주요충전사업자 Better Place, SolarCity, Coulomb 의충전시설모습 Better Place SolarCity Coulomb Technologies 자료 : 각사홈페이지

9 대량으로충전인프라를구축할때전기자동차 1대를수용하는스테이션당 2,000 달러의비용을적용, 2030년까지 1,700억달러의구축비용이필요할것으로추산된다. 기존사업과의시너지를위해전기차충전서비스제공예상업종 가정에서의충전, 전문충전사업자들로부터의충전외에전기자동차소유자를유인하기위해전기를저렴하게혹은무료로충전해주는, 부가서비스로서의충전사업자들이대거나타날전망이다. 즉전기자동차를운행하는사람들을대상으로전기충전은미끼상품 ( 서비스 ) 으로제공하고기존의부가가치서비스에서수익을올리려는사업자들이나타날것이다. 이들은주로넓은주차공간을확보하고있으며, 고객에게제공하는상품이나서비스가어느정도시간이소요되는사업을영위하고있는사업자들로서영화관, 대형식당, 대형창고형할인점등이이에해당한다. 정부및지자체의충전소건립필요성 전기자동차의시장활성화를위해서는충전시설및충전소가충분히보급되어있어야하지만, 아직전기자동차보급이미흡한상황에서는충전소사업에수익을얻기위해뛰어들사업자가없다는문제가생긴다. 그러나이는이용자입장에서뒤집어볼때충분한충전소가없는상황에서예상되는불편을감수하며전기자동차를구입할필요까지는없다는문제를낳게되며, 따라서양문제는 닭이먼저냐, 달걀이먼저냐? 와같은순환오류딜레마에빠지게된다. 이러한문제들은기본적으로시장의논리로는해결이어려운바, 장기적인관점에서정부나공공기관의투자를통해풀어야한다. 예를들어미국의몇몇도시들은전기충전사업자들과손잡고전기자동차확산을위해공공충전소를설립하였다. 미국의전기자동차충전사업자 ECOtality 5) 는지난 2009년 Nissan의전기자동차 Leaf가출시되는것에발맞추어거의 1억달러에해당하는공적자금을투자받아美서해안과동부의몇개주에약 12,750개의충전소를설립하기도하였다. 전기자동차첨단융합시장 - SW 플랫폼, IT 애플리케이션시장 최근자동차산업은차량자체의하드웨어적성능이비슷해지면서점차차량간경쟁전선이소프트웨어차별화로옮겨오고있다. 즉자동차의이동성능이나구조적인안정성등차량본질적인분야의품질이점점유사한수준으로되어가고있는반면, 환경친화성또는인간친화성이높은평가대상이되고있으며, 이런기능을구현하는시스템과네트워크가중시되고있는것이다. 이러한현상은기존차량보다수많은전장 ( 電裝 : 전기장치 ) 들과소프트웨어들을탑재해야하고다른충전및통신용단말기들과커넥티드해야하는전기자동차와하이브리드차산업에서더욱촉진될것으로보인다. 자동차전자제어전장시스템과전기자동차 최근진화하고있는지능형자동차의전장들과시스템은일반적으로 1) Engine Management System, 2) Transmission Management System, 3) Body Control System, 4) Chassis Control System, 5) Entertainment System 등 5가지영역으로나누는데, 세계최대부품벤더이며전장벤더인 Bosch는이를다시기능중심으로 Drivetrain, Safety, Comfort/Convenience, Communication의 4대영역으로분류하여개발하고있다.

Transmission Management System, 3) Body Control System, 4) Chassis Control System, 5) Entertainment System 등 5가지영역으로나누는데, 세계최대부품벤더이며전장벤더인 Bosch는이를다시기능중심으로 Drivetrain, Safety, Comfort/Convenience,

10 Transmission Management System, 3) Body Control System, 4) Chassis Control System, 5) Entertainment System 등 5가지영역으로나누는데, 세계최대부품벤더이며전장벤더인 Bosch는이를다시기능중심으로 Drivetrain, Safety, Comfort/Convenience, Communication의 4대영역으로분류하여개발하고있다. 전기자동차는발전하고있는상기와같은지능형자동차의전장시스템에배터리와충전시스템에대한에너지관리솔루션과내외부정보처리기술이더해져더욱특화되어복잡해진자동차인셈이다. 따라서본장에서는전기자동차생태계로서새롭게주목받고있는자동차소프트웨어플랫폼 ( 운영체계 ) 과전기자동차전용 IT 애플리케이션부문에대해살펴보기로한다. 전기자동차 SW 플랫폼 ( 운영체계 ) 시장선점을노리는 MS 와 Google 모바일컴퓨팅단말시장패배를설욕하려는 Microsoft 전기자동차전장들에대한운영시스템이중요해지면서최근세계최고소프트웨어그룹 Microsoft의발걸음이빨라지기시작했다. Microsoft는지난 4월 6일, 일본완성차업체 Toyota와손잡고 Toyota가내년에 170개국을상대로추진할 Toyota 스마트카프로젝트 에관해파트너십을체결하였다. Microsoft는자사의클라우드서비스인 Azure에기반한차세대텔레매틱스플랫폼을개발하여 Toyota 차량에제공하기로하였다. 양사의제휴에따라서비스가개발 시행되면, Toyota의전기자동차 (EV) 또는플러그인하이브리드차 (PEV) 이용자는 Microsoft의클라우드서비스 Azure를통해차량외부로부터정보를주고받는기능이가능해진다. Microsoft-Toyota 가제휴한스마트전기자동차개념도 자료 : 한국경제 Toyota는현재자사의텔레매틱스시스템인 G-Book 도 Azure 플랫폼으로옮겨가고자하며, 이와같은클라우드서비스를통해글로벌차원의서비스가가능하도록할예정이다. 또한 Toyota는 Microsoft의플랫폼으로개발한새로운텔레매틱스시스템이자사가지난 1월라스베이거스가전쇼 CES 2011 에서소개한 EnTune 서비스와함께작동할것으로계획하고있다. EnTune 서비스는운전자들 CES 에공개됐던 Toyota 의차세대멀티미디어시스템 Entune 모습

11 드서비스를통해글로벌차원의서비스가가능하도록할예정이다. 또한 Toyota는 Microsoft의플랫폼으로개발한새로운텔레매틱스시스템이자사가지난 1월라스베이거스가전쇼 CES 2011 에서소개한 EnTune 서비스와함께작동할것으로계획하고있다. EnTune 서비스는운전자들이음성제어 (Voice Command) 를통해영화티켓구매, 식당예약, 음악청취등을가능하게하는서비스이다. CES 에공개됐던 Toyota 의차세대멀티미디어시스템 Entune 모습 한편 Microsoft는배터리충전으로운행되는전기자동차와플러그인하이브리드차를위해기존에가정용스마트그리드시스템으로개발했던 Hohm 시스템을자동차용으로전용 6) 할계획이다. Microsoft의 Steve Ballmer CEO는 Toyota와의협력체결자리에서전기자동차에스마트그리드시스템을연결하는것에높은관심을보이며자사시스템인 Hohm과의연계성을강조하였다. 이밖에최근 Microsoft는전기요금과관련한국가적데이터베이스를구축할계획이라고발표했다. MURS (Microsoft Utility Rate Service) 7) 로명명된이서비스는정부, 전력업체, 자동차회사, 전기자동차충전장비업체등에회원제로제공될예정이다. Microsoft의 Warren Dent 사업개발담당에따르면, Microsoft는우선 17개대도시의전기요금정보를확보 8) 할계획으로알려져있다. 그런데이들지역은바로 Ford가전기자동차를본격적으로도입하기로예정된곳으로 MURS가전기자동차중심으로제공될것임을짐작할수있다. 9) Microsoft가지난해 Ford와의 Sync 제휴이후 Toyota와도손잡으며발빠르게그리고공격적으로자동차시장플랫폼시장으로진출하고있는이유는자동차가점차거대한 IT 소프트웨어와솔루션그리고애플리케이션들의복합체로변해가고있기때문이다. 특히전기자동차는복합체그자체라고할정도이다. 따라서이시장을선점한다면 Microsoft는그동안스마트폰이나태블릿 PC 등모바일컴퓨팅시장에서뒤쳐진위상을만회하고과거 PC 시대에서 Windows 운영체제를통해누렸던영광을재현할수있게된다. 그러나아직 Microsoft의전기자동차에대한클라우드기반텔레매틱스플랫폼적용이나스마트그리드 Hohm 시스템의연계소식은시장에서큰반향을일으키지는못하고있다. 왜냐하면 Microsoft가 Toyota와함께발표한제휴내용은개념적인수준이며, 또한클라우드서비스나스마트그리드서비스가아직까지는이용자들에게피부에와닿지않기때문이다. 그리고더욱중요한것은 Microsoft가제공하려고준비하는서비스는현재산업내기존사업자들에게위협이될수있어서기존사업자들의반감으로성공여부를장담할수없다는점이있다. 예를들어전력데이터베이스서비스인 MURS의경우를보면, 전기자동차충전전문사업자가비즈니스모델에서배제될가능성이있다. 자동차회사는전기요금이나전기자동차의충전상태정보를직접확보하게되는반면, 전기자동차충전사업자는별다른소득이없다. 이렇게되면충전관련이슈에서새로운사업기회들을모색하고있던충전사업자들은사업에위협을느끼고, MURS 서비스시행에비협조적상황을연출할수도있다. Android 오픈플랫폼전략으로시장몰이에나선 Google

자는별다른소득이없다. 이렇게되면충전관련이슈에서새로운사업기회들을모색하고있던충전사업자들은사업에위협을느끼고, MURS 서비스시행에비협조적상황을연출할수도있다. Android 오픈플랫폼전략으로시장몰이에나선 Google 최근다양한완성차및자동차부품업체들이오픈플랫폼 Android를자동차소프트웨어운영체제로채택하면서 Google이플랫폼시장의강력한주자로부상하고있다.

12 자는별다른소득이없다. 이렇게되면충전관련이슈에서새로운사업기회들을모색하고있던충전사업자들은사업에위협을느끼고, MURS 서비스시행에비협조적상황을연출할수도있다. Android 오픈플랫폼전략으로시장몰이에나선 Google 최근다양한완성차및자동차부품업체들이오픈플랫폼 Android를자동차소프트웨어운영체제로채택하면서 Google이플랫폼시장의강력한주자로부상하고있다. 그동안지능형자동차의오픈플랫폼으로관심을받아온건지난 2006년부터완성차업체 BMW 가 Intel과협력해리눅스기반으로개발한 GENIVI 10) 이다. GENIVI는 2010년상반기에 1.0 버전이나왔으며, 2012년이후부터실제적용된차들이출시될전망이다. 현재 GENIVI 표준에동참한회원사는전자기업, 소프트웨어기업, 자동차기업, 단말제조사등을포함하여 100여군데에이르고있다. 그러나 GENIVI가구축하고있는자동차오픈플랫폼의아성은 Google Android가모바일단말에서크게성공을거두면서위협받고있다. 자동차업계들이 Android의확장성과거대한개발자群을포함한에코시스템에주목하며자사지능형자동차소프트웨어플랫폼으로의도입가능성을점치고있기때문이다. 현재 Android를탑재한자동차로는중국상하이자동차그룹이 2010년 4월베이징모터쇼에출품한 Roewe 350 과 GM이지난 2010년 12월출시한플러그인하이브리드전기차 Chevrolet Volt 그리고스웨덴 Saab가지난 2011년 3월제네바모터쇼에서선보인하이브리드컨셉카 Phoenix가대표적이다. Saab의컨셉카 Phoenix에적용된 Android 기반의인포테인먼트시스템의이름은 IQon 이다. IQon은운전자를향해 45도정도기울어진 8인치터치스크린을통해제공되어편리하게이용할수있는데, 운전자는이를통해오디오, 엔터테인먼트스트리밍, 온라인실시간교통정보서비스, 내비게이션, 차량상태모니터링, 온보드음악스토리지, 스마트폰링크다운로드애플리케이션등 Android가지원하는다양한기능을이용할수있다. Saab 는이 Android 기반시스템을 2012년출시되는차기 9-3 시리즈에장착할예정이다. Saab 의컨셉카 Phoenix 에탑재된인포테인먼트, 커뮤니케이션시스템 IQon 화면 자료 : Saab Android를자동차소프트웨어플랫폼으로채택할경우얻을수있는장점은이미 모바일단말시장에서활용되고있는완성도가높다는점과 이용자경험이높은 UI를보유하고있다는점, 그리고 광범위한개발자군

13 Android를자동차소프트웨어플랫폼으로채택할경우얻을수있는장점은이미 모바일단말시장에서활용되고있는완성도가높다는점과 이용자경험이높은 UI를보유하고있다는점, 그리고 광범위한개발자군을이끌고있어탄탄한에코시스템이구축되어있다는점이다. 따라서 Android를플랫폼으로도입하면자동차업체는개발시간과비용을단축할수있고, 광범위한개발자군으로부터다양하고유용한애플리케이션을얻어낼수있다. 이에비해단점으로지적받고있는것은 당초 Android가모바일용으로개발되어자동차에바로도입하기에는무리가있어추가적인개발이필요하다는점이다. 대표적인예로즉각적인전력공급이안된다는점인데, 자동차에후방기어를넣었을때바로내비게이션이뒷부분을비춰야하는데 Android 기반에서는컴퓨팅에걸리는시간이있어그반응속도가느리다. 두번째단점은 UI가너무빨리발전한다는점이다. 이는모바일단말에서는큰장점이지만, 자동차처럼개발기간이최소 2~3년정도걸리는산업에서는적용이쉽지않을수있다. 한편 Google은아직뚜렷한공격적인면모를보이고있진않지만자동차시장을플랫폼시장의주요타깃으로선언한바있어향후행보에주의를기울이게한다. Android 사업분야를맡고있는 Google 부사장 Andy Rubin은지난 2010년 6월 Mercury News와의인터뷰에서약 40억대의휴대폰, 14억대의커넥티드 PC, 12억대의자동차, 9억대의 TV를 4대플랫폼타깃시장으로정하고있다고하며, 총 75억개의단말플랫폼시장이자사의잠재시장이라고밝힌바있다. 이밖에 Google의최근움직임을보면전기자동차에대해관심도상당히높은것으로짐작된다. Google은지난 2011년 4월美에너지부 (DoE) 와전기자동차에관한파트너십을체결하였다. 에너지부는 2025년까지수입원유의 1/3 감축을목표로현재다각도의사업을벌이고있다. 그리고그중전기자동차구매활성화를위한인프라구축사업을중요하게진행하고있는데 Google Map을활용한충전소찾기지원프로그램도그사업중일환이다. 에너지부는충전소찾기프로그램구축을위해 500만달러규모의펀딩을마련하였으며 Google은사업파트너로서이를수행하고있다. 그리고 Google은이에앞선지난 3월에는본사에플러그가없는 (Plugless) 전기자동차용충전시스템을설치하여각종테스트를진행하고있다. 이시스템은플러그연결대신충전패드를사용하여몇분동안주차한것만으로상당한양의충전을할수있는시설이다. 이는 Google이향후전기자동차충전과관련된사업에뛰어들가능성이있음을예측케한다. IT 산업의새로운기회, 전기자동차량용애플리케이션시장 전기자동차의시장확산이진행됨에따라전기자동차를위한다양한 IT 애플리케이션들이등장할것으로예상된다. 전기자동차를위한 IT 애플리케이션은에너지자원을효율적으로이용하도록지원하는것그리고차량내외부에너지에관한정보를제공해주는것등주로에너지관리와정보제공툴이대부분이될것이다. 이때전기자동차의에너지와관련된애플리케이션은기능에따라다음세가지로구분할수있다. 이들전기자동차 IT 애플리케이션시장은전세계적으로 2010년약 3억 8,300만달러규모에서 2015년 150억달러규모로급증할것으로예측되고있다. 특히이중미국시장은 2015년고객정보관리분야가 4,800만달러 (16%), 스마트구분충전관리분야가 8,900만달러 (30%), 데이터분석내용분야가 1억 6,000만달러 (54%) 규모를형성하여총 2억 9,700만달러규모가 - 주로될에너지것으로소비와전망된다결제., 전기차소유주의충전선호도등과관련 - 댁외결제시스템중심으로발달 - 현재주요결제시스템유형고객정보관리 회원가입기반의월정액제 ( 예 : Better Place, Coulomb) 주행거리에비례하여지불 ( e-miles 개념도입 ) 충전소에서주차시간당과금 ( 예 : 주차비 + 추가요금형태 ) 단순히충전량에비례해과금 맺으며 스마트충전관리 - 전기자동차충전시설과의커뮤니케이션, 정보공유, 전력망과의응답, V2G(Vehicle-to-grid) 서비스등으로구성 - V2G 가시장에산업에배치되면서 2015 년경 V2G 를중심으로발달 전기자동차의확산은전세계적인 - 전기자동차와추세이다관련된. 더이상정보를이대로는수집하고안된다는분석하는세계애플리케이션각국의각성과의지로경제성이좀떨어진다는단점을극복하면서 - 예를들자면점차주류전기자동차의시장으로위치나아가고, 시간있는, 지속성산업이다, 에너지. 전기자동차소비패턴산업이등미래자동

14 맺으며 전기자동차를위한 IT 애플리케이션은에너지자원을효율적으로이용하도록지원하는것그리고차량내외부에너지에관한정보를제공해주는것등주로에너지관리와정보제공툴이대부분이될것이다. 이때전기자동차의에너지와관련된애플리케이션은기능에따라다음세가지로구분할수있다. 기능에따른전기자동차용애플리케이션시장구분 구분고객정보관리스마트충전관리데이터분석 내용 - 주로에너지소비와결제, 전기차소유주의충전선호도등과관련 - 댁외결제시스템중심으로발달 - 현재주요결제시스템유형 회원가입기반의월정액제 ( 예 : Better Place, Coulomb) 주행거리에비례하여지불 ( e-miles 개념도입 ) 충전소에서주차시간당과금 ( 예 : 주차비 + 추가요금형태 ) 단순히충전량에비례해과금 - 전기자동차충전시설과의커뮤니케이션, 정보공유, 전력망과의응답, V2G(Vehicle-to-grid) 서비스등으로구성 - V2G 가시장에산업에배치되면서 2015 년경 V2G 를중심으로발달 - 전기자동차와관련된정보를수집하고분석하는애플리케이션 - 예를들자면전기자동차의위치, 시간, 지속성, 에너지소비패턴등 - 전기자동차 IT 시장에서가장성장성이높을것으로예상되는시장으로서스마트그리드전문기업 GridPoint, Silver Spring Networks, Tendril Networks 와전통의 IT 대기업 IBM, Accenture, TIBCO, SAP 등이뛰어들고있는시장 자료 : GigaOM Pro 이들전기자동차 IT 애플리케이션시장은전세계적으로 2010년약 3억 8,300만달러규모에서 2015년 150억달러규모로급증할것으로예측되고있다. 특히이중미국시장은 2015년고객정보관리분야가 4,800만달러 (16%), 스마트충전관리분야가 8,900만달러 (30%), 데이터분석분야가 1억 6,000만달러 (54%) 규모를형성하여총 2억 9,700만달러규모가될것으로전망된다. 기능에따른미국전기자동차애플리케이션시장별규모전망 ( 단위 : 백만달러 ) 데이터분석 스마트충전 고객정보관리 자료 : Pike Research

15 맺으며 전기자동차의확산은전세계적인추세이다. 더이상이대로는안된다는세계각국의각성과의지로경제성이좀떨어진다는단점을극복하면서점차주류시장으로나아가고있는산업이다. 전기자동차산업이미래자동차산업의주류로도약할것이라는것은세계산업의 2대강국인미국과중국이정책적으로적극밀고있다는점에서도그방증을찾을수있다. 우리나라도아직은초기시장인전기자동차시대에대한선제적대비를해야한다. 현재우리나라의전기자동차산업은우리나라보다한수아래라고생각했던이웃나라중국에비해어느순간뒤쳐졌다는평가도일각에서는듣고있지만, 아직까지는전반적인자동차산업분야에서앞서고있기때문에충분히가능성이있다. 우리나라가전기자동차시장을빠르게앞당기고시장을선도하기위해서는우선산업생태계형성을위한정부의지원과투자가절실하다. 전기자동차는아직산업이자생적으로발달하기에는미성숙하므로, 시장을앞당기기위해서는정부가전기자동차시장선순환을위해마중물을부어야한다. 특히여러방면에서정부의투자가있을수있지만, 낮은경제성으로인해민간수요가부족하므로먼저수요창출을위해전기자동차를공공기관에서대량구매를하여수요를일으킬필요가있다. 미국의경우지난 2011년 5월, 오바마美대통령의대체연료차량구매에관한교서발표가있자마자연방정부의공용차로전기자동차를구매하는프로젝트가바로착수되었다. 이를위해연방정부조달청은 GM의 Chevrolet Volt 101대와 Nissan의 Leaf 10대등총 116대의전기자동차를대량구매하여자동차업체의사기를진작시켰다. 또한직접적인대량구매와더불어정부가우선투자하고관심을가져야할주요분야는산업인프라인충전소설립분야이다. 즉충전소가일정한거리에충분히세워져있지않다면소비자들은전기자동차를구매하지않을것이며, 반대로도로위전기자동차가충분히있지않다면민간에서의충전소건립사업도추진되지않을것이다. 따라서정부는이또한물꼬를트기위해공공충전소건립으로초창기시장활성화를선도해야한다. 전기자동차인프라가가장발달하고있는미국의경우, 정부와지자체는예산을들여충전사업자 Coulomb Technologies를통해충전소를설립하도록하고이를운영하도록하여성공사례를남기고있다. 정부와지자체의투자가산업초창기를여는데가장중요하다면다음으로관심을가져야할것은전기자동차산업의생태계를조성하는것이다. 이는유관사업자들이만들어야할비즈니스모델과관련된것으로서 iphone으로전세계최고의기업이된 Apple을모범사례로삼을만하다. Apple은단지휴대폰으로서 iphone 하나만을만들어낸것이아니라 iphone 위에서펼칠수있는수없이많은사업기회들을창조하였다. 즉전기자동차는자동차자체와에너지산업에만초점을두고사업을기획할것이아니라전기자동차를둘러싼이용자들의새로운삶과콘텐츠들을예상하고이와관련된애플리케이션사업들을기획단계부터포함함으로써차량의차별적경쟁력을제고하고튼튼한생태계파워를확립해야할것이다.

16 Reference 1. [Electric Vehicles] Batteries Not the Only EV Plays, Credit Suisse, Clean Technology Primer, Jefferies Research, Electric Vehicles: China So near and yet so far, Nomura Research, EVはチャンスかリスクか, Tech On, From car to cloud: the Future of the in-vehicle app landscape, GiagOM Pro, Google: Expect Higher Expenses To Drive Higher Revenues, Especially In Mobile, Cowen and Company, Google Inc., GlobalData, How vehicle-to-grid technology could get past pilot stage, GigaOM Pro, IT Opportunities in Electric Vehicle Management, GigaOM Pro, Microsoft Corporation, GlobalData, Microsoft tries plan B with Hohm energy app, CNET, The Networked EV 2011: Smart Grids and Electric Vehicles, GreenTech Media, Google과 Microsoft, 자동차-ICT 융합시장에서또하나의전선을형성하다, 스트라베이스, Green tech for human 전기차시대충전인프라가더중요하다, 한국산업기술진흥원, 2011,6, MS, 전기자동차-스마트그리드-클라우드의삼각편대활용한신사업추진박차, 스트라베이스, 서부개척기앞둔전기자동차시장... 또하나의생태계구축을위한글로벌사업들의각축전양상, 스트라베이스, 전기자동차, 그성장동력과선결과제는.. 혁신기업사례를중심으로, 스트라베이스, 휴대폰, 태블릿... 안드로이드의다음도전은 자동차, 비트뉴스, 각주 1. 국제해사기구 (IMO) 가 2009년발표한자료에따르면, 전세계산업중이산화탄소배출량이가장많은산업은전력산업 (35.0%) 으로나타났으며, 그다음으로철도를제외한육상운송이두번째를 (21.3%) 를차지하는것으로나타남. 2. 본고에서전기자동차란전기배터리와모터를통해주행을하는자동차로서에너지원으로전기에대한의존도가 50% 이상이며, 플러그를통해외부로부터전기를충전하는자동차를일컬음. 따라서순수전기자동차 (Pure Electric Vehicle: PEV 혹은 EV) 와플러그인하이브리드전기자동차 (Plug-in Hybrid Electric Vehicle: PHEV) 가여기에포함되며, 내연기관에주로의존하고외부로부터전기를충전하지않는하이브리드차 (Hybrid Electric Vehicle: HEV) 는별도로분류 년미국은전기법령 (NEC) Article 625 에서전기자동차충전에관한방식을 Level 1,2,3 로구분 4. 최근올 7월에들어일본완성차업체 Mitsubishi와 Nissan은각각본사에태양열을이용한충전설비를갖추었음. Mitsubishi는궁극적으로미국내자사전기자동차 i-miev의시장확대를위하여, 캘리포니아에위치한북미법인본사에자사의전기자동차 i-miev의충전시스템향상을위한태양열기반의충전소를설립, 테스트운영에돌입하였음. Mitsubishi는테스트후이와같은태양열충전소를 i-miev가판매되는美전역으로확대할계획임. Nissan의경우역시배터리전문기업인자사의조인트벤처 4R Energy와함께요코하마 Nissan 본사에태양열충전소를설립, 운영을개시함 5. 전기엔지니어링전문업체로서스위스다국적기업인 ABB는 2011년 1월, 전기자동차충전전문기업 ECOtality를 1,000만달러에인수하며미국전기자동차전력시장에발을들여놓았음

17 18. 휴대폰, 태블릿... 안드로이드의다음도전은 자동차, 비트뉴스, 각주 1. 국제해사기구 (IMO) 가 2009년발표한자료에따르면, 전세계산업중이산화탄소배출량이가장많은산업은전력산업 (35.0%) 으로나타났으며, 그다음으로철도를제외한육상운송이두번째를 (21.3%) 를차지하는것으로나타남. 2. 본고에서전기자동차란전기배터리와모터를통해주행을하는자동차로서에너지원으로전기에대한의존도가 50% 이상이며, 플러그를통해외부로부터전기를충전하는자동차를일컬음. 따라서순수전기자동차 (Pure Electric Vehicle: PEV 혹은 EV) 와플러그인하이브리드전기자동차 (Plug-in Hybrid Electric Vehicle: PHEV) 가여기에포함되며, 내연기관에주로의존하고외부로부터전기를충전하지않는하이브리드차 (Hybrid Electric Vehicle: HEV) 는별도로분류 년미국은전기법령 (NEC) Article 625 에서전기자동차충전에관한방식을 Level 1,2,3 로구분 4. 최근올 7월에들어일본완성차업체 Mitsubishi와 Nissan은각각본사에태양열을이용한충전설비를갖추었음. Mitsubishi는궁극적으로미국내자사전기자동차 i-miev의시장확대를위하여, 캘리포니아에위치한북미법인본사에자사의전기자동차 i-miev의충전시스템향상을위한태양열기반의충전소를설립, 테스트운영에돌입하였음. Mitsubishi는테스트후이와같은태양열충전소를 i-miev가판매되는美전역으로확대할계획임. Nissan의경우역시배터리전문기업인자사의조인트벤처 4R Energy와함께요코하마 Nissan 본사에태양열충전소를설립, 운영을개시함 5. 전기엔지니어링전문업체로서스위스다국적기업인 ABB는 2011년 1월, 전기자동차충전전문기업 ECOtality를 1,000만달러에인수하며미국전기자동차전력시장에발을들여놓았음 6. Microsoft는지난 6월 30일, 가정용스마트그리드관리시스템으로개발했던 Hohm의사업포기를선언했음. Hohm 서비스는전기료를아껴주는서비스라는기치하에약 2년전배포되었으나이용자증가는정체상태에빠져있고전력관련주변사업자들의호응을얻지못해생태계조성에실패함. 이로서가정용 Hohm은 2012년 5월 31일전격적으로서비스가종료될예정임 7. MURS 는 Windows Azure Marketplace DataMarket 을통해제공되는데이터서비스임 8. 각지역별데이터확보를위해 Microsoft 는 1~3 개사업자와협력할계획 9. Hohm의전략수정에서도 Ford와의협업을강조했듯이 MURS 역시 Ford와의협업강화차원에서이뤄질것으로예상됨 10. 자동차분야주요업체들이 IVI(In-Vehicle Infotainment: 자동차에정보와엔터테인먼트를제공하는시스템, 자동차의지능을담당 ) 컨소시엄을결성하고자스위스 Genova에서회의를열었는데, 이를기회로이들이추구한 IVI의플랫폼이름을 GENIVI(Genova + IVI) 로명명

오토 2, 3월호 내지최종

오토 2, 3월호 내지최종 Industry Insight 인사이드 블루투스 자동차와 블루투스의 공존법칙 운전 중 휴대전화 사용을 금지하는 법률이 세계적으로 확산되고 있으며, 블루투스(Bluetooth) 기반의 핸즈프리 기능을 이용하는 것이 이에 대한 확실한 대안으로 자리잡았다. 그러나 차기 무선 멀티미디어 스트리밍에 관해서는 어떤 일이 일어날 지 아무도 알 수 없다. 글 윤 범 진 기자