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1 산업별 Vol. 2 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 2020 주 력 산 업

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3 대한민국 산업 기술 비전 2020 Ⅰ. 총 론 1. 주력산업 개관 3 2. 당면과제 6 3. 주력산업 전략 8 4. 산업별 분석 및 발전전략 11 Ⅱ. 자동차산업 1. 서 론 자동차산업의 외부환경 분석 자동차산업 내부역량 분석 자동차산업 2020년 Vision 및 정량적 목표 산업 전략 기술 전략 60 Ⅲ. 조선해양산업 1. 서 론 조선 해양 산업 외부 환경 분석 조선해양산업 내부 역량 분석 조선해양산업 2020년 비전 및 목표 산업 전략 조선해양산업 기술 전략 109 Ⅳ. 기계산업 1. 서 론 기계산업 외부 환경 분석 기계산업 내부역량 분석 138 i

4 대한민국 산업 기술 비전 비전 및 목표 산업전략 기술전략 비전체계 172 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 1. 서 론 플랜트 엔지니어링산업 외부환경 분석 플랜트 엔지니어링 산업 내부 역량 분석 년 비전 및 정량적 목표 산업전략 기술전략 212 Ⅵ. 항공우주산업 1. 서 론 항공 산업 외부환경 분석 항공 산업 내부역량 분석 년 비전 및 정량적 목표 산업 전략 기술전략 비전체계도 264 Ⅶ. 섬유의류산업 1. 서 론 외부환경 분석 내부역량 분석 279 ii

5 대한민국 산업 기술 비전 년 Vision 및 정량적 목표 산업 전략 기술 전략 비전 체계도 316 Ⅷ. 철강 비철산업 1. 철강 비철 산업 개요 철강산업 비철금속산업 뿌리산업 379 Ⅸ. 화학산업 1. 서 론 외부환경 분석 내부역량 분석 년 Vision 및 정량적 목표 산업 전략 기술 전략 비전 체계도 454 iii

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7 The next big thing! 대한민국 산업 기술산업 비전 기술 2020 비전 2020 총 론 Ⅰ 주력산업 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 2020

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9 I. 총 론 1 주력산업 개관 1.1 주력산업의 정의 및 중요성 ㅇ 주력산업은 자동차, 조선, 기계, 항공, 플랜트 엔지니어링, 금속(철강, 비철금속, 뿌리산업), 화 학, 섬유 산업으로 구성되며 생산, 수출, 고용 비중 및 전후방 산업 파급효과가 큰 국가 경제의 핵심산업이며, 대표적인 자본재 및 중간재 산업으로서 산업발전의 토대가 되는 산업이다. <그림 1> 우리나라 주력산업의 구성 <표 1> 제조업에서의 주력산업의 생산액 및 비중 추이(조 원) 1) 산업 분류 CAGR 자동차 99.7(12.4%) 109.8(12.8%) 117.7(12.4%) 118.3(10.5%) 113.0(10.1%) 5.9% 조선 29.9(3.7%) 37.0(4.3%) 47.5(5.0%) 66.6(5.9%) 74.7(6.7%) 30.5% 일반기계 (플랜트) 56.2(7.0%) 61.4(7.1%) 67.9(7.2%) 79.0(7.0%) 72.7(6.5%) 12.1% 항공 1.5(0.2%) 1.8(0.2%) 2.0(0.2%) 2.2(0.2%) 2.5(0.2%) 13.2% 섬유 29.4(3.7%) 29.2(3.4%) 29.6(3.1%) 31.7(2.8%) 33.8(3.0%) 2.6% 금속 83.0(10.4%) 88.3(10.3%) 102.9(10.8%) 130.5(11.6%) 111.7(10.0%) 16.3% 철강 61.9(7.7%) 60.2(7.0%) 70.5(7.4%) 97.8(8.7%) 79.4(7.1%) 16.5% 비철금속 17.4(2.2%) 24.2(2.8%) 27.7(2.9%) 26.7(2.4%) 27.9(2.5%) 15.3% 뿌리산업* 3.7(0.5%) 3.8(0.4%) 4.7(0.5%) 6.0(0.5%) 4.5(0.4%) 17.4% 화학 77.7(9.7%) 80.3(9.4%) 90.3(9.5%) 111.9(9.9%) 111.7(10.0%) 12.9% 주력산업 계 377.3(47.1%) 407.9(47.4%) 457.9(48.3%) 540.2(48.1%) 520.1(46.4%) 12.9% 제조업 계 801.7(100%) 859.7(100%) 948.6(100%) 1,123.0(100%) 1,122.0(100%) 11.9% * 뿌리산업에서 금형은 일반기계산업에 포함되므로 제외하여 산출. 뿌리산업에는 주조업(철강, 비철금속 주조) 포함. 금속열처리 산업은 금속제품 세부에 포함되어 있어 뿌리산업으로 분류하기에 다소 무리 * 괄호 안의 값은 제조업 대비 비중을 의미 ㅇ 2009년 주력산업은 우리나라 제조업 생산의 46.4%(520.1조 원), 고용의 43.2%(105.9만 명), 수출의 51.6%(1,874.7억 불)를 차지하는 등 우리나라 경제의 중추적 위상을 보유하고 있다. 1) 통계청 광업 제조업 조사보고서(10인 이상)에서 인용 재구성 3

10 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 <표 2> 제조업에서의 주력산업의 고용 및 비중 추이(천 명) 2) 산업 분류 CAGR 자동차 258(10.6%) 268(10.8%) 268(10.7%) 259(10.6%) 250(10.2%) 0.1% 조선 91(3.7%) 104(4.2%) 119(4.7%) 130(5.3%) 131(5.4%) 12.4% 일반기계 (플랜트) 245(10.0%) 252(10.1%) 261(10.4%) 262(10.7%) 254(10.3%) 2.1% 항공 7(0.3%) 7(0.3%) 8(0.3%) 8(0.3%) 8(0.3%) 3.2% 섬유 204(8.4%) 191(7.7%) 185(7.4%) 169(6.9%) 168(6.9%) -6.0% 금속 110(4.5%) 111(4.5%) 116(4.6%) 120(4.9%) 120(4.9%) 2.9% 철강 69(2.8%) 70(2.8%) 73(2.9%) 78(3.2%) 79(3.2%) 4.5% 비철금속 25(1.0%) 25(1.0% 26(1.0%) 24(1.0%) 25(1.0%) -1.1% 뿌리산업* 16(0.7%) 16(0.6%) 17(0.7%) 17(0.7%) 16(0.6%) 2.2% 화학 121(4.9%) 124(5.0%) 126(5.0%) 125(5.1%) 128(5.2%) 1.1% 주력산업 계 1,037(42.4%) 1,057(42.5%) 1,083(43.2%) 1,073(43.7%) 1,059(43.2%) 1.1% 제조업 계 2,443(100%) 2,484(100%) 2,508(100%) 2,454(100%) 2,453(100%) 0.2% <표 3> 제조업에서의 주력산업의 수출 및 비중 추이(억 달러) 3) 산업 분류 CAGR 자동차 379.6(13.3%) 431.5(13.3%) 497.2(13.4%) 489.8(11.6%) 371.2(10.2%) 8.9% 조선 177.3(6.2%) 221.2(6.8%) 277.8(7.5%) 431.6(10.2%) 451.3(12.4%) 34.5% 일반기계 (플랜트) 221.6(7.8%) 239.2(7.3%) 307.6(8.3%) 373.0(8.8%) 268.5(7.4%) 18.9% 항공 6.4(0.2%) 8.9(0.3%) 9.3(0.3%) 9.2(0.2%) 9.8(0.3%) 12.8% 섬유 148.2(5.2%) 140.8(4.3%) 143.2(3.9%) 141.8(3.4%) 123.3(3.4%) -1.5% 금속 219.2(7.7%) 275.9(8.5%) 321.1(8.6%) 389.2(9.2%) 298.7(8.2%) 21.3% 철강 167.1(5.9%) 194.3(6.0%) 230.2(6.2%) 298.6(7.1%) 230.3(6.3%) 20.3% 비철금속 47.8(1.7%) 76.4(2.3%) 85.1(2.3%) 83.3(2.0%) 61.8(1.7%) 19.1% 뿌리산업* 4.3(0.2%) 5.2(0.2%) 5.8(0.2%) 7.3(0.2%) 6.7(0.2%) 21.1% 화학 255.4(9.0%) 294.7(9.1%) 350.9(9.4%) 406.4(9.6%) 351.9(9.7%) 15.6% 주력산업 계 1,416.0(49.8%) 1,625.6(49.9%) 1,924.8(51.8%) 2,254.9(53.4%) 1,874.7(51.6%) 16.7% 제조업 계 2,844.2(100%) 3,254.6(100%) 3,714.9(100%) 4,220.1(100%) 3,635.3 (100%) 14.1% ㅇ 2008년 기준 주력산업의 생산(국산)유발효과는 1,200조 원 규모이며, 고용유발효과는 10억 원 당 410만 명에 달하며, 이는 주력산업이 주변산업에 대한 파급효과가 지대함을 의미한다. 1.2 주력산업의 성장과 세계 속의 위상 ㅇ 우리나라 주력산업의 성장 요인으로는 정부의 중화학공업 육성정책과 함께 선진국으로부터 도입한 기술에 대한 빠른 획득 및 추격능력, 외형 확장 및 생산기술 극대화를 통한 규모의 경제 극대화, 수출 지향 발전전략의 채택 등을 들 수 있다. ㅇ 자동차산업은 1980년대 양산 및 수출단계를 거쳐, 1990년대 독자모델 개발에 성공하였으며, 2009 년 기준 생산 점유율 5.7%로 세계 5위, 수출 214만 대로 세계 4위의 위상을 보이고 있다. ㅇ 조선산업은 2009년 수출 실적 451억 달러로 1위 품목에 올랐으며, 3대 지표(수주량, 수주잔 량, 건조량) 모두에서 2000년 이후 2009년까지 수위를 유지하고 있을 뿐 아니라, 해양플랜트 선체 및 건조 기술 또한 세계 최고의 경쟁력을 보유하고 있다. 2) 통계청 광업 제조업 조사보고서(10인 이상)에서 인용 재구성 3) 무역협회(KITA) 홈페이지의 산업별 MTI 분류코드를 활용하여 산출 4

11 I. 총 론 ㅇ 기계산업은 2000년대 이후 개도국의 산업화 과정에서 필요한 장비 수요 증가 및 전방산업 수출 호조에 힘입어 2010년 수출 366억 달러를 기록하였으며, 세계 시장 점유율 9위(2.8%)를 기록 하였다. ㅇ 플랜트산업은 2010년 해외플랜트 수주액 645억불로 사상 최대 실적을 기록하고 있으며, 연평균 40%의 성장률로 급속히 성장하고 있는 우리나라 경제성장의 핵심동력이다. ㅇ 항공산업은 세계에서 12번째로 초음속 항공기인 T-50 고등훈련기 자체 개발에 성공하였으며, 무 인기 기술분야에서는 아시아권 선도권에 올라 빠른 속도로 선진국을 추격하고 있으며, 09년 생 산 20억불, 세계시장 점유율 0.5%로 16위 수준에 머물고 있다. ㅇ 섬유의류산업은 국내 제조업체 수의 10%, 고용 7%를 차지하는 고용효과가 큰 산업으로서, 2010년 기준 수출 139억불, 세계 수출 시장에서 6위(2% 점유)를 기록하고 있다. ㅇ 철강산업은 제조업에 핵심 기초소재 및 부품을 제공하여 주력산업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 기반사업으로 2009년 기준 세계 철강 생산의 4.0% 점유율(4,853만톤 생산)로 2000년대 이후 세계 5위권을 유지하고 있다. ㅇ 비철산업은 고기능성 제품의 수요증가에 따라 자동차, 전자 정보산업의 고부가가치화 및 경쟁력 확보에 직결되는 핵심산업으로, 제련 생산량은 150만 톤(2009년)으로 세계 11위(1.9%)이며, 아 연(세계 2위, 45만 톤)과 구리(세계 3위, 56만 톤) 등의 분야에서는 세계 수준의 위상을 확보 하고 있다. ㅇ 뿌리산업 4) 은 소재를 부품 완제품으로 생산하는 공정산업으로, 제조업 전반에 연계성이 높고 최종 제품의 품질 및 성능을 결정하는 기반산업으로 세계 5위~10위의 생산 및 수출 실적을 기록하고 있다. ㅇ 화학산업은 국가기간산업으로 제조업 생산액의 10%, 수출 7.6%를 차지하며, 2009년 기준 생산 규모 1,035억불, 세계시장 점유율 3.0%로 세계 7위 수준의 생산 실적을 보유하고 있다. 4) 금형은 일반기계산업에 포함되어 세계 시장 속의 위상 고려시, 뿌리산업에서는 제외 5

12 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 2 당면과제 2.1. 전략적 변곡점 도래 ㅇ 1970년대 한국사회의 초고속 압축성장을 주도하며 국가경제와 산업발전의 토대가 되었던 주력 산업은 현재 두 가지 측면에서 전략적 변곡점을 맞이하고 있다. 첫째로, 그린화 및 스마트화라는 메가트렌드이다. 둘째로, 주요 경쟁국의 주력산업 중요성 재조명 및 투자확대에 따른 글로벌 경쟁의 심화이다. 현재 주력산업이 직면하고 있는 이러한 전략적 변곡점 상황에서 관련 주체들의 전략적 선택이 향후 우리나라 산업의 흥망성쇠를 결정할 것이라 보고 있다. 주력산업은 이러한 전략적 변곡점 상황에 적극적으로 대응하여, 글로벌 주도권 확보의 기회로 만들어 가야할 것이다 그린화 및 스마트화 <그림 2> 전략적 변곡점에 직면한 우리나라 주력산업 ㅇ 주력산업이 공통으로 직면하고 있는 전략적 변곡점의 주요 동인으로는 에너지 및 환경문제 해결을 위한 그린화 요구과 안전성/편의성/효율/생산성 향상 등을 위한 스마트화 요구가 있다. ㅇ 자동차, 조선, 항공산업 등 수송산업의 경우 그린화와 스마트화 추세는 절대적이며, 특히 에너 지 환경문제의 주요 관련 산업으로서 연비향상, 온실가스 배출축소, 대체에너지 활용기술 개발 등 그린화를 위한 산업 전반적 노력이 요구되고 있다. 또한 안전규제 강화, 소비자 편이 및 정 보통신 융합 요구에 따른 지능화 및 전자화, 스마트화 기술의 개발 및 적용이 가속되고 있다. ㅇ 기계, 플랜트, 철강, 화학, 섬유 등 타 주력산업의 경우도 에너지 및 환경문제 해결을 위한 그 린 제품/기술/공정 개발에 대한 필요성과 제품성능 고도화, 생산성 및 효율 향상을 위한 IT 융 합 등 스마트화의 필요성이 크게 대두되고 있다. 6

13 I. 총 론 글로벌 경쟁의 심화 ㅇ 미국, 일본, EU 등 주요 선진국들은 작금의 자국경제의 위기상황의 한 원인으로 제조업 경쟁력의 퇴 보를 지목하고, 국가적 차원에서 주력산업 경쟁력의 재무장에 총력을 경주하고 있다. 이전의 단순한 신기술 개발을 넘어서 전략적인 핵심기술 개발과 토탈 솔루션의 무기를 갖추고, 기존 시장뿐만 아니라 신흥시장을 포함하는 전방위적인 주력산업 재무장을 추진하고 있다. 융합연구 등을 통 하여 환경 및 에너지 규제를 극복할 수 있는 핵심기술을 신속하게 상용화해내고 있으며, 장비 만을 공급하던 체제에서 현지 밀착형 마케팅을 통해 설계 공정 설비관리 등 토탈 솔루션을 제 공하여 고부가가치를 창출하며 시장 점유율을 높여가고 있다. ㅇ 중국, 인도를 비롯한 후발 신흥국은 산업발전 과정 상 주력산업 발전에 자원을 집중하고 있는 가운데, 자국에 알맞은 산업전략을 수립하고 기술자립과 가격경쟁력 및 다양한 마케팅을 통하 여 신흥시장에서의 점유율을 급속하게 향상시키고 있는 현실이다. ㅇ 현재 우리나라는 단지 기술수준과 가격경쟁력이 선진국과 후발국 사이에 있다는 단선적인 상 황이 아니라 메가트렌드, 시장, 소비자의 수요, 가치사슬 등이 복잡하게 얽혀있는 그물망 속에 위치하고 있다. ㅇ 선진국의 주력산업 재무장과 후발국의 급부상은 향후 주력산업의 글로벌 경쟁을 격화시키고 복잡한 경쟁구도를 야기함으로써 이에 대한 현명한 대응이 절실하고 시급한 상황이다 주력산업의 재도약을 위한 대응과제 ㅇ 주력산업이 복잡한 그물망 형국 속에서 새로운 도약을 실현하는 변곡점을 만들어가기 위해서는 정확한 현황 분석과 미래 전망을 토대로 산업별 맞춤형 발전 전략을 수립하는 것이 필요하다. ㅇ 이를 위해서는 주력산업별 거시적 환경 분석, 글로벌 시장 동향 분석, 기술 동향 분석, 정책 동 향 분석, 내부역량 분석, 경쟁력 분석 등을 수행하여 산업별 전략을 수립하는 것이 시급하다. ㅇ 이러한 시기에 우리나라 주력산업의 新 르네상스를 구현하기 위한 육성전략의 밑그림으로서 주 력산업 분야별 비전 2020을 제시하고자 한다. 7

14 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 3 주력산업 전략 3.1. 비전 ㅇ 산업 및 기술혁신을 통한 주력산업의 新 르네상스 실현 3.2. 주요 전략 ㅇ 기존 주력산업은 산업 발전 단계상 성숙기 또는 제품 차별화 등 조정기에 접어들면서, 성장한계 에 봉착한 것으로 판단하거나 신기술 출현에 대한 과도한 기대로 재정적 및 인력 투자 등 산업 발전의 핵심 자원 배분의 우선순위에서 밀리는 현상이 나타나고 있다. ㅇ 반면 일본, 독일 등 제조업 강국은 설계기술 등 가치 사슬 상류에서의 경쟁력 유지 노력과 부품 유지 보수, 컨설팅 등 부가가치가 높은 가치 사슬 하류의 역량 축적 노력을 경주해오고 있다. ㅇ 우리나라 주력산업은 그동안 지속적으로 추진해온 글로벌 경쟁력 강화 전략의 성과가 나타나 고 신흥시장의 수요 증가에 따른 시장 확대와 환율 등 수출중심인 주력산업의 경쟁요소가 유 리하게 작용하면서 괄목할 성과를 내고 있으나, 전술한 바와 같이 그린화 및 스마트화, 글로벌 경쟁의 심화 등으로 전략적 변곡점에 직면함에 따라 글로벌 산업 판도의 대변혁이 진행되고 있는 현재 우리나라는 현 상황을 글로벌 선도국 도약의 절호의 기회로 삼을 수 있는 전략적 방향제시가 요구되고 있다. 특히, 세계경제의 불확실성이 증대하고 각국이 자국경제 중심적 환 율정책을 구사하며, FTA 등 산업환경이 급변할 것으로 전망되고 있어 어느 때보다 전략적 접 근이 필요한 시기이다. ㅇ 국가 전체의 산업발전 전략으로 주력산업의 고도화 와 신산업 창출 이라는 Two Track 전략을 추진하는 가운데, 주력산업의 고도화를 위한 주력산업 신르네상스 전략을 제시한다. ㅇ 주력산업 新 르네상스 전략의 주요 전략적 이니셔티브로는 크게 - R&D 확대를 통한 제품/기술 혁신 - 시장 마케팅 혁신 - 사업모델 혁신 - 전략 추진을 위한 환경조성 으로 정리할 수 있으며, 이에 대한 세부 전략은 다음과 같다 R&D 확대를 통한 제품/기술 혁신 전략 주력산업의 R&D 투자확대를 통해 제품/기술/공정의 혁신 - 그린화 및 스마트화에 대응한 기술/제품 개발 - 주력산업과 신기술, 타산업 융합을 통한 고부가가치화 - 미래수요산업과 연계한 미래유망 제품/기술의 선점 ㅇ 날로 심각해지는 환경규제에 대응하고 제품 및 공정기술의 그린화를 후발국 추격회피와 경쟁 국과의 차별화 요소로 발전시켜 우리나라 주력산업의 기회요인으로 활용하는 전략이 필요하다. 이를 위해 제품의 그린화 뿐만 아니라 그린 소재, 그린 생산시스템 개발에 투자를 확대하여야 한다. 특히 전기차, 그린쉽, 고효율 항공기, 친환경 플랜트, CCU개념의 그린화학소재, 수소환 원제철 등의 개발이 시급하다. 8

15 I. 총 론 ㅇ 자율주행자동차, 무인항공기 등 스마트화 및 다기능화가 글로벌 트렌드로 기존 제품의 성능향 상 뿐 아니라 새로운 상품 및 시장을 창출하고 있어 이에 대한 선제적 대응이 필요하다. ㅇ 주력산업과 IT/BT/NT 등의 신기술 융합을 통해 주력산업의 고부가가치화를 추구한다. 특히 우리나라가 강점을 가지고 있는 IT융합을 통해 그린화 및 스마트화를 선도하고 타 산업과의 융복합화로 성능 뿐 아니라 디자인 혁신을 견인한다. ㅇ 또한 미래수요산업과 연계한 제품/기술의 혁신을 가속화하는데, 예를 들면 그린수송시스템과 연 계한 공조기술, 초경량 부품 소재 및 성형기술의 개발, 인쇄전자 소자시장 확대에 대비한 인쇄전 자 연속 생산시스템, 차세대 반도체 3차원 패키징 장비 등 미래형 제품/기술의 개발이 필요하다 시장 마케팅 혁신 전략 전략적 접근으로 넛크랙커 위험 회피 - 브랜드 파워 강화를 통한 선진국시장 공략 - 현지화 및 차별화를 통한 신흥시장 지배력 강화 ㅇ 기존 선진국 시장에서는 브랜드 파워 강화를 통해 경쟁력을 제고한다. 특히 주력산업의 글로벌 경쟁력은 제품과 기업 브랜드 가치 뿐 아니라, 국가 브랜드 가치와도 비례하는 만큼 정부의 국격 제고 노력과도 연계될 필요가 있다. ㅇ 또한 향후 주력산업의 수요가 신흥국을 중심으로 확대될 것으로 예상되는 만큼 신흥시장에서 의 수요를 반영한 제품개발 및 마케팅전략 개발 등 현지화 노력이 병행되어야 할 것이다 사업모델 혁신 전략 제품/기술 혁신과 사업모델 혁신의 결합이 성공 방정식 신 사업모델 사례 - Total Solution Provider 사업모델 - Product+Finance 사업모델 - 완제품-부품-소재 Stream 협력 사업모델 우리나라에 적합한 신사업모델의 지속적 발굴 추진 ㅇ 우리나라 제조업의 부가가치 저하 현상과 선진국이 설계(Design), R&D, 유지보수 서비스 등 부가 가치 창출 능력이 높은 부문으로 집중하는 현상을 고려하였을 때, 사업모델 혁신을 통해 우리나 라 주력산업의 글로벌 경쟁력을 구조적으로 제고해야 하며, Total Solution Provider 사업모델, Product+Finance 사업모델, Stream 협력 사업모델 등 새로운 사업모델을 적극 발굴 및 추진 해야 한다. ㅇ Total Solution Provider 사업모델은 제품 패키지화를 통한 수평형 모델과 제품과 서비스를 연계 한 수직형 모델을 동시에 추진한다. 예를 들어 그린수송시스템, 플랜트, 공작기계, 항공기 등의 산업전략으로 적극 활용한다. ㅇ 플랜트, 항공기 등에서 활용되고 있는 BOT, BOO, BTL 등의 Product+Finance 사업모델을 확 대 발전시켜 新 파이낸싱 기법, 자원개발과 연계한 입체적 사업모델을 개발한다. ㅇ 공작기계 등에서는 완제품-장비-부품 소재 와 같은 가치사슬 전체의 경쟁력 강화를 위한 Stream 협력 사업 모델 또한 적극적으로 채택하여, 주력산업의 개방형 혁신을 가속화하고 대 중소기업의 협력모델을 정립한다. 9

16 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 전략 추진을 위한 환경조성 ㅇ 신사업모델을 실현하기 위해서는 산업과 기술의 융복합 및 시스템 R&D, 협업 R&BD가 필요 한데, 이를 지원하기 위한 R&D 체제의 혁신이 필요하다. ㅇ 다양한 신사업모델을 지원하는 제도 및 법규의 혁신이 필요하고, 이를 위한 新 파이낸싱 기 법 개발 등 제반 제도, 법규, 프로세스의 개선 및 신설이 필요하다. ㅇ 다양한 신사업모델을 지원하는 조직 및 인적 혁신이 요구된다. 특히, 칸막이형 조직/인력을 지 양하고 개방적이며 다학제적인 융합형 조직/인력을 육성한다. ㅇ 정부/대중소기업의 협력모델 및 역할 재정립을 위해 정부의 R&D 정책과 지원 연계를 통한 협력을 유도하고 다양한 신사업모델로 협업모델 구축 및 다변화를 촉진한다. 이를 통해 산업 생태계(Ecosystem)의 육성 및 강건화로 동반성장을 추구한다. ㅇ 인증, 표준화 등의 인프라를 확충한다. 10

17 I. 총 론 4 산업별 분석 및 발전전략 4.1. 자동차산업 ㅇ 정의 및 범위 자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서 각 부분 품마다 각기 다른 생산공정을 거친 2만여 개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 복합적 성격의 대표적 조립산업이고, 시장진입에 막대한 자본이 소요되어 진입 및 철수장벽이 매우 높은 대표적인 자본집약형 산업이다. 자동차 산업은 크게 승용차 산업과 상용차 산업으로 분류할 수 있 으며, 승용차 산업에는 고효율 가솔린 자동차, 클린 디젤 자동차, 하이브리드 자동차, 전기 자동차, 연료전지 자동차 등이 산업 분류에 속해 있다. 자동차 산업은 국내 제조업 생산의 10.5%, 수출의 10.2%, 고용 10.6%를 차지하는 대표적인 핵심주력산업으로, 철강, 기계, 전기, 전자 화학 산업 및 금융업, 보험업, 광고업 등과 연계되어 전 후방 연관 및 파급 효과가 높은 산업이다. ㅇ 외부환경분석 중국, 인도 등 신흥시장의 수요가 자동차 시장 성장을 주도하는 반면 선진국 수요는 정체된 상황에서 신 흥국의 생산량 증대로 공급과잉 초래가 우려된다. 신흥시장 확대, 환경규제, 고유가, 스마트화 등의 영향으로 SUV, 대형 픽업트럭 등의 수요는 감소한 반면 소형차 시장은 크게 확대되고 있다 년 세계 시장은 7,800만대이며, 2020년 세계 시장은 1억 300만대 규모로, 특히 그린카 시장은 3,600만대로 증가할 것으로 전망하고 있다. (IEA 2009 참조). 에너지 환경 문제 대응을 위한 친환 경 그린카와 수요자 안전 및 편의 증대를 위한 스마트카 중심으로의 시장이 확대되고 있다. ㅇ 내부역량분석 국내 자동차산업은 조립생산, 국산화 단계, 양산 및 수출, 독자모델 개발단계를 거쳐 현재는 성숙 단계에 진입했다. 2009년 기준으로 한국 자동차산업은 생산 세계 5위(점유율 5.7%), 내 수 세계 12위, 수출 세계 4위(214만대)를 점하고 있다. 세계 5위 규모의 자동차 생산 능력과 우수한 개발 인력을 보유하고 있으며, 국제 경쟁력을 가진 다수의 부품 업체들로 구성된 산 업 기반과 안정적인 내수 시장을 확보하고 있다. 원천기술 부문에서는 선진업체에 비해 다 소의 격차가 있으며, 특히 친환경자동차 기술과 IT 융합 스마트 기술 등 미래 수요 대응 신 기술 개발의 역량은 선진국의 70~80%에 달하고 있는 것으로 평가된다. ㅇ 비전 및 목표 2020년 자동차산업 세계 4강 진입 : 생산 850만대(국내생산 500만대, 해외생산 350만대), 세계 시장 점유율 8.3%, 고용창출 30만명 달성 ㅇ 산업전략 전기 자동차(플러그인 하이브리드 자동차 포함)와 연료전지 자동차를 포함한 전력 구동 기반 의 그린카와 고효율 가솔린 자동차, 클린 디젤 자동차, 하이브리드 자동차 등 내연기관 기반 의 그린카를 중심으로 하는 5대 중점제품을 육성하는 전략을 수립하고, 안전성과 편의성이 향상된 지능형 안전 자동차인 스마트카를 핵심기술로 육성하는 전략을 펼쳐야 한다. 11

18 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 에너지 위기 해소 및 환경규제 대응을 위한 친환경 자동차의 집중 육성을 위해 제품과 서비 스를 연계한 수평형 사업모델과 제품과 부품을 연결한 수직형 사업모델을 동시에 추진하는 사업전략으로, 즉 완성차 업체와 핵심부품 업체의 협력 개발, 충전인프라와 차량 배터리 리 스 사업 등을 포함하는 금융서비스를 연계한 패키지 사업 모델인 Total Solution Provider 전 략을 추진해야 한다. 신흥시장은 기본 편의 장치 위주의 소형 저가 자동차로 진입한 후 시장 확대 전략을 펼쳐 야 하며, 선진시장은 IT융합 스마트 기술 기반의 첨단 안전 편의 장치를 탑재한 지능형 자 동차로 시장을 확대해야 한다. ㅇ 기술개발전략 5대 중점 육성 제품에 필요한 주요 핵심 기술로는 시스템 통합 및 장착성 기술, 고출력 고효율 구동부품 핵심기술, 고효율 충전시스템 기술, 과급 GDI 엔진 기술, 유해 배기 가스 저감 기술, 배기 후처리 시스템, 연소진단 기반의 통합제어 알고리즘 및 최적제어 기술, 고효율 연료전지 스텍 기술, 연료전지 시스템 기술, 안전 맵 연동 능동 안전 시스템 기술, V2X 기반의 통합제어 시스템 기술, 차량 IT 통합 인터페이스 기술 등 12개 핵심 기술이 확보되어야 한다. 현재 12개 핵심 기술의 수준은 선진국 대비 80% 정도이며, 2020년경에는 95% 정도로 제고할 수 있도록 자체개발과 Open Innovation 전략을 적절히 펼쳐야 한다. 특히, 친환경 자동차의 핵심 부품인 배터리, 모터, 인버터 등의 고성능화와 저가격화를 위한 제 품 설계기술, 신 공정기술과 신소재 등을 중점 개발하여야 하고, 안전성과 편의성을 극대화한 지능형 자동차를 위해 충돌 경보 시스템, 충돌 회피 시스템, 자율 주행과 자동 주차 등의 제품 기술을 확보해야 한다 조선 해양산업 ㅇ 정의 및 범위 조선 해양산업은 고부가가치 선박, 에너지 수송선박, 크루즈 및 해양레저 선박 등으로 구성 된 조선 산업과 해양플랜트 산업, 그리고 관련 기자재 산업으로 구성되어 있으며, 연구개발, 설계, 생산을 연계 수행하는 지식 기반 복합 엔지니어링 산업이다. 국내에서 조선 해양산업 의 규모와 위상은 전체 수출에서 차지하는 비중(2009, 451억불, 국내 수출액 1위 품목)이 12.4%, 최근 5년간 연평균 증가율이 23.6%, 2008년 기준 제조업 대비 생산비중 5.9%, 부가가 치 5.9%, 고용 5.3%, 유형 고정자산 규모 5.8%를 차지하고 있으며, 해운업, 수산업, 국방, 에 너지 등 전방산업뿐만 아니라 철강, 기계 등 후방산업에 파급효과가 매우 큰 산업이다. ㅇ 외부환경분석 조선 해양산업에서는 중국의 조선 산업이 급성장하고 있고, IMO의 온실가스 배출 규제에 따른 지능형 친환경 선박으로 시장이 재편되고 있으며, 심해 에너지 자원을 확보하기 위한 해양플랜트 시장이 확대되고 있다. 특히, 환경문제와 에너지 수급 불균형 등과 연계된 에너지 수요구조의 변화 로 Green Ship, 복합해양플랜트 및 Subsea Unit, 에너지원 수송관련 전용선, 심해용/극지용 Drillship, 빙해용 LNG운반선 등의 수요가 증가하고 있으며, 아울러 소득 및 여가 시간의 증대에 따른 요트, 대형 크루즈선 등의 수요도 증가할 것으로 예상된다. 국내 조선시장 수출규모는 향후 2020년 3,900만CGT, 해양플랜트는 435억 달러에 도달할 것으로 추정된다. 12

19 I. 총 론 ㅇ 내부역량분석 조선 해양산업은 00년 이후 세계 시장 점유율 1위를 차지하고 있으나, 최근 중국과 1위 경 쟁을 치열하게 벌이고 있다. 주력선종으로 컨테이너운반선, 유조선, 살물선 등의 기술 경쟁력 은 확보하였으며, 특히 LNG운반선, Drill Ship 등에서는 시장을 선점하고 있고, FPSO/FSRU 등 해양플랜트 분야도 진출하고 있다. 철강, 엔진, 기자재 등 세계적인 수준의 후방산업을 포 함한 세계 1위의 조선 산업기반을 확보하고 있으며, 컨테이너선, 유조선, LNG운반선 등 다 양한 선종과 해양플랜트를 설계하고 건조한 경험을 갖고 있는 우수한 인재와 대형 건조 설 비도 보유하고 있다. 친환경 동력원 관련 기술, 선형 설계 기술 등 친환경 선박 기술과 해양 플랜트 설계 및 설치 기술 등 해양플랜트 핵심기술 등의 역량은 선진국에 비해 미흡한 실정 이며, 가격 경쟁력은 중국 대비 열세이다. ㅇ 비전 및 목표 2020년 조선 해양 세계 1위 : 세계 시장 점유율 40%, 수출 1,200억불, 고용 창출 30만명 달성 ㅇ 산업전략 미래형 에너지 수송선박, 고부가가치 주력선박 등 산업용 선박과 크루즈선, 해양레저 선박 등 레 저용 선박과 Drill Ship, 해상플랫폼, 해저생산 시스템 등 해양플랜트를 7대 중점제품으로 집중 육 성하여야 한다. 급성장이 예상되는 심해 석유 가스 생산용 해양플랜트 분야의 Total Solution Provider 전략(해 상 해저 통합 엔지니어링, 핵심기자재 개발, 설치 기술 등을 통합적으로 일괄 제공)을 추진하여 수요를 확대하고 수익을 제고 한다. 주력선종은 선박 운영비 저감, 안전규제 만족 등으로 수요자 중심의 상품성을 강화하고, 온실가스 배출 저감, 연비 향상 기술 등을 이용한 Green Ship 기술로 상품 차별화 전략을 추진하며, 해양 레저 선박은 브랜드 구축 전략을 전개한다. ㅇ 기술개발전략 7대 중점 제품을 육성하기 위한 친환경 동력원 개발 기술, 에너지 절감 기술, FEED 기술, 동 적 성능 제어 기술 등 조선 해양 16개 핵심기술과 기자재 3개 핵심 기술을 집중 개발하여 선진국 대비 기술 수준을 2020년 경 95% 이상으로 제고한다. 특히, 글로벌 온실가스 감소 등 IMO의 규제 강화에 대비하여 친환경 기술과 IT 융합기술 중심으로 Green Ship 기술과 Smart Ship 기술을 개발한다. 심해 Oil & Gas의 생산성 향상, Platform 경량화 및 저장 능력 제고를 위한 Subsea Production & Processing 기술 등은 선진 업체와 국제 공동 기술 협력 개발을 통해 확보 한다 기계 산업 ㅇ 정의 및 범위 주력산업의 생산설비를 공급하는 공작기계, 금형, 정보통신 생산장비, 新 생산장비등의 제조 시스템과 건설기계, 농기계, 냉동공조기계, 섬유기계 등의 일반산업기계로 구성된다. ㅇ 외부환경분석 신흥시장 확대에 의한 기회와 중국 급성장에 따른 위기가 공존하고 있으며, 비즈니스 모델 13

20 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 은 제품 서비스 금융 등을 결합한 토털솔루션 방식으로 변화하고 있다. 세계수출시장은 10년 1.3조불에서 20년 2.7조불로 증가할 것으로 예상되며, 특히 신흥국시장 비중이 35%에 서 48%로 크게 확대될 전망이다(KOAMI, 2010). 중국의 경우 자본력과 시장, 대만의 기술력 을 결합한 사업모델로 대만의 중소중견업체가 모듈생산을 담당하고 중국에서 조립 판매하 는 방식을 05년 이후 채택(Chiwan전략)하여 09년 수출 3위로 급상승하였다. 또한 선진국은 * 獨, 日 의 경우 A/S, 컨설팅 등 서비스분야에서 수익의 45%이상 창출하는 등 기계장비 판매위주에서 탈피하여 현지 밀착형 마케팅을 통한 설계 공정 설비관리 등 통합 서비스 제공으로 고수익을 창출하고 있으나, 한국의 경우 20%수준에 머물고 있다. 이와함께 신산업의 출현, 에너지 자원 확보, 고객요구 다양화, 환경규제 등으로 기회와 위 협이 상존하는 산업 환경에 대한 적절히 대처하기 위하여 신개념화, 그린화, 대형화, 고부가 가치화, 맞춤화 대응이 시급하다. ㅇ 내부역량분석 00년 점유율 1.7%(15위)에서 10년 기준 수출 366억불, 세계시장 점유율 2.8%로 9위를 차 지하는 등 상당한 성과를 달성하였으나, 엔고현상으로 인한 일본의 신흥시장 점유율 감소에 따른 반사효과에 기인한 면이 있다. 국내 기계산업의 강점으로는 자동차, 반도체, 디스플레 이, 조선산업 등과 같은 세계수준의 대규모 수요산업의 성장에 따른 내수 기반 확보 및 개발 성공경험 보유, Mid-Tech 제품에서 우수한 경쟁력 확보를 들 수 있다. 반면에, 국내 기계산 업의 경쟁력이 세계최고 수준대바 85% 수준에 머무는 등 선진국 대비 설계 및 부품소재기술 이 취약하고, 중국 대비 생산기술, 내구성 및 마케팅 분야 격차 축소로 인한 가격 경쟁력 약 화 등은 국내 기계산업의 약점이라 할 수 있다. 또한 영세 중소기업의 비중이 높고, 브랜드 파워가 상대적으로 취약하다는 문제점을 가지고 있다. ㅇ 비전 및 목표 2020년 세계 5대 기계강국 실현 이 비전으로, 2020년 생산액 250조원(세계 5위), 세계시장 점유율(8.9%, 환율 1130원 기준), 수출액 1800억불(세계 5위), 고용창출 87만명을 목표로 한다. ㅇ 산업전략 세계시장 점유율 5위 달성을 위한 제조시스템 및 일반산업기계 분야의 기계산업 10대 탑 브랜드 제품을 집중 육성한다. 제조시스템분야의 중점 육성제품은 복합 다기능가공기, 초고 속 대형 머시닝센터, 인쇄전자 생산시스템, 3차원 패키징장비, 그린카 금형 등이 있으며, 일 반산업기계분야의 중점 육성제품은 친환경 굴삭기, 산업용 고효율 히트펌프, 친환경 수전농 기계, 로봇 봉제기, 대형 광산기계로 구성된다. 제조시스템의 경우 주력산업의 수요변화에 대비하고 신산업육성 지원을 위해 특히 인쇄전 자 생산시스템 등의 신생산장비기술을 확보하여 박막태양전지와 유연 디스플레이와 같은 신 사업의 기반을 제공한다. 일반산업기계는 R&D투자 확대를 통해 자원확보, 삶의 질 향상 등에 대응하는 스마트화, 융합화 된 미래지향적 제품을 확대한다. 컨설팅, 설계 및 서비스 등 밸류체인 강화 및 산업생태계의 혁신을 통해 선진국형 산업으 로 전환하는 산업구조의 고부가가치화화 전략과 한국의 고속성장 및 기계화 경험에 기반한 차별화된 토털솔루션 제공으로 신흥시장을 집중 공략하고 점유를 확대하는 시장확대 전략을 추구한다. 14

21 I. 총 론 ㅇ 기술개발전략 10대 유망제품 19대 핵심기술을 중점개발하여 선진국 대비 기술수준을 09년 85%에서 20 년 95%로 제고하여 기술선도국으로의 도약을 꾀하며, 이를 위하여 기획/설계/제조/마케팅/ 서비스의 가치사슬 전반에 걸친 총체적인 기술역량 확보 및 수요자 중심의 맞춤형 기술개발, 역량이 상대적으로 취약한 설계 및 서비스 관련 기술개발 지원을 확대, 수요산업과의 연계성 강화 및 조기융합형 기술개발을 추진하며, 미래의 산업수요에 선제적으로 대응하기 위한 정 부 R&D 투자 기획을 강화한다 플랜트 엔지니어링 산업 ㅇ 정의 및 범위 플랜트 엔지니어링 산업은 에너지, 자원 및 산업재를 생산하는 기술집약형 산업으로 목적에 따라 Oil&Gas, 정유/석유화학, 발전, Water, 해양 플랜트로 분류된다. ㅇ 외부환경분석 플랜트 엔지니어링 산업은 2010년 이후 연평균 6% 성장하여, 2010년 시장규모가 8,240억달러에 서 2020년 1조 5,800억달러로 성장할 것으로 예측되고 있으며, 중동, 아시아, 아프리카 등 신흥 시장이 연 10% 성장할 것으로 전망되고 있다. 특히 유가상승에 따른 국가 간 에너지 자원 확 보 경쟁으로 Oil&Gas 등 에너지 자원 플랜트 시장이 지속적으로 확대되고 있다. 최근 선진국 은 수익성 높은 엔지니어링과 구매 조달에 집중하고 있으며, 중국 등 후발국은 가격경쟁력 및 자국 플랜트 수요를 기반으로 기자재 시공 자국화를 위해 노력하고 있다. ㅇ 내부역량분석 플랜트 엔지니어링 산업은 다양한 플랜트 시장에서 급성장하여 2010년 수주액 645억불로 현재 세계 6위 수준이다. 우리나라는 세계적인 정유 석유화학 담수 플랜트 경쟁력을 보유하고 있으 며, 특히 중동시장 점유율이 1위이다. 또한 우리나라는 상세설계와 공기준수 단축 등의 시공영 역에서 우수한 경쟁력 보유하고 있으며, 기계, 조선, 에너지, 화학, 철강 등 세계 최고수준의 관련 산업 보유하고 있어 플랜트 강국으로 도약할 수 있는 성장 잠재력을 보유하고 있다. 그러나 원천기술 을 포함한 엔지니어링과 기자재 경쟁력이 취약하여 플랜트 엔지니어링 산업의 부가가치 및 외화가득률이 낮은 상황이다. ㅇ 비전 및 목표 2020년 세계 3대 플랜트 엔지니어링 강국 실현 이 비전으로, 2020년 수주액 1,600억불, 시장 점유율 10%, 외화가득률 45%, 국산기자재 조달율 55% 달성을 목표로 한다. ㅇ 산업전략 Oil&Gas 플랜트, 차세대 연료화 플랜트, 가스화 발전 플랜트, 친환경 고효율 화력, 융복합 담수화 플랜트, 심해 생산용 해양플랜트 등 7대 중점제품을 집중 육성하여 2020년 세계시 장 점유율 10%를 달성한다. 엔지니어링 역량 확충을 통하여 설계, 시공, 운영 등 수요자의 요 구를 일괄 수행하는 통합솔루션 사업모델을 추진하고, 금융, 자원 공유, 운영 등을 연계하여 신 흥시장을 공략함과 동시에 실증사례를 확보하여 글로벌 시장으로 확대한다. 특히 정부와 민 간의 긴밀한 협력으로 실증을 통하여 플랜트 엔지니어링 산업의 핵심성공요인인 Track Record 확보기회를 제공한다. 15

22 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 ㅇ 기술개발전략 7대 중점 육성제품의 13대 핵심기술을 집중 개발하여 기술수준 10년 80%에서 20년 95%를 달성하여 기술선도국으로 도약한다. 특히 플랜트 엔지니어링 산업의 부가가치 제고를 위한 엔지니어링 역량 확충 및 공용성 높은 핵심기자재 개발로 플랜트 산업의 고도화를 달성한다. 또한 향후 플랜트 엔지니어링 산업의 먹거리 창출을 위하여 Oil&Gas, 발전, Water, 해양 플랜트 등의 미래형 원천기술을 적극적으로 개발한다 항공산업 ㅇ 정의 및 범위 항공산업은 기계, 전자, IT, 소재 등의 첨단기술이 융복합된 종합시스템 산업으로, 민수기, 군용기, 무인기 등을 개발하고 생산하는 항공기 부품 제조산업과 항공기의 정비 및 개조를 담당하는 MRO산업으로 구성된다. * MRO : Maintenance, Repair and Overhaul ㅇ 외부환경분석 항공산업은 민수기 중심으로 그린항공기 및 스마트 항공부품의 수요가 확대 중이며, 향후 무인기가 성장을 견인할 것으로 전망되고 있다. 세계시장규모는 09년 4,000억불에서 20년 6,000억불로 증가할 것으로 예상되며, 향후 20년간 항공완제기 산업은 4.5%, 무인기 시장은 12% 이상 성장할 것으로 예측되고 있다. 항공기 산업은 연비 제고, 배기가스 및 엔진소음 감소 등의 그린화와 IT, NT, BT 융합을 통한 지능형 무인기 등 스마트화가 빠르게 확산될 것으로 전망되고 있다. 또한 대형민항기의 경우 아시아 태평양 수요가 전체의 33%를 차지할 것으로 예상되는 등 아시아 태평양 시장이 급속 성장 중이며, 미국, EU 양강(Boeing 및 EADS) 구도 심화 및 글로벌 협업구조 강화 등 산업구조 변화가 가속 될 것으로 전망되고 있다. ㅇ 내부역량분석 국내 항공산업은 09년 생산 20억불, 세계시장 점유율 0.5%로 16위 수준이며, 완제기 및 원 자재 수입에 따른 무역적자는 수출이 연평균 11% 이상 증가하여 2009년 9.8억불을 기록하는 등 감소 추세에 있다. 국내의 경우 제조, 조립, 정비 등에서 세계수준의 경쟁력 보유하고 잇 으며, 자동차, IT, 기계 등 발달된 연관산업 및 세계 10위권의 군수시장과 8위권의 항공운항 시장을 보유하고 있어 강점으로 작용하고 있다. 이에 반하여 핵심기술역량은 선진국대비 70% 수준으로 핵심부품 및 인증기술이 상대적으로 취약한데, 군수 12.6억불(64%), 민수 7.2억 불(36%)로 군수 의존도가 높아 수익구조 및 저변이 취약하고, 관련기업 수 100여개, 고용 1 만명의 영세한 산업생태계 및 선순환 투자 미흡 등으로 인해 기업경쟁력이 약화되어 있다. ㅇ 비전 및 목표 2020년 항공산업 Global 7 도약 이 비전으로, 2020년 매출액 200억불, 수출액 100억불, 세계 시장점유율 3.3%, 항공기업 300개(글로벌중견기업 5개)육성을 목표로 한다. ㅇ 산업전략 글로벌 5대 항공산업국가 진입을 위한 100인승 터보프롭항공기, 중급전투기, 한국형 공 16

23 I. 총 론 격헬기, 무인기시스템, 중고고도 무인기, 복합재 어셈블리, 항공전자부품, MRO 등의 8대 중 점 제품 집중 육성하여, 전략부품 및 MRO를 통한 글로벌 시장 점유율을 확대하고, 완제 민 항기 진출로 지속적으로 성장을 견인한다. 또한 무인기를 통한 항공기 설계 원천기술을 확보 하여 미래시장을 선점한다. 시장진입을 위해서 국제공동개발, Joint Venture 등의 추진과 아 시아, 아프리카 등 신흥시장의 특성을 고려한 상품개발 및 마케팅 전략을 추진하며, 금융, 제 품, 플랫폼, MRO를 통합한 시스템화된 통합 솔루션의 상품화 전략 추진 등 사업모델을 혁신 한다. ㅇ 기술개발전략 8대 중점 육성제품 14대 핵심기술을 집중 개발하여 선진국 대비 기술수준을 09년 70%에 서 20년 85%로 제고하여 기술자립국으로 도약하며, 글로벌 Open Innovation과 타산업 융합 을 통한 기술개발을 적극 추진 한다. 이의 일환으로 전략 제품인 중형기 개발에 필요한 경량 화 등 친환경 고효율화 항공기술을 확보하며, IT 기술을 접목한 지능형 무인기 Smart 항공기 술을 개발하여 항공원천기술을 확보하고 일반항공기로 확산시킨다 철강 비철산업 ㅇ 정의 및 범위 철강 비철산업은 제조업의 핵심 기초소재 및 부품을 제공하여 주력산업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 기반산업으로 광석으로부터 추출, 제련 등의 공정을 통해 금속을 제조하는 철강 및 비 철산업과 원재료를 주조, 성형, 열처리하여 부품을 제조하는 뿌리산업으로 구성된다. ㅇ 외부환경분석 선진시장은 정체 중이나, 중국 인도 등 신흥 시장의 생산 수요가 전체적인 시장 성장을 주 도할 것으로 전망된다. 철강 및 비철산업의 경우 자동차, 조선, 플랜트 등 수요산업의 그린 화, 스마트화 대응을 위한 고강도 초경량 고내식성 고부가가치 금속 소재의 수요가 확대되 고 있다. 그리고 희소금속은 자원이 편중되어 있으며 보유국의 해외 유출 억제로 자원이 부 족한 국가는 재활용 및 대체소재 개발에 주력하고 있는 실정이다. 특히 희소금속 중 25종은 3개국이 70% 이상 점유한 상황이다. 또한 기후변화 대응을 위한 에너지 환경 규제가 강화 되는 추세로 이에 대한 대응이 필요한 상황이다. ㅇ 내부역량분석 국내 철강 비철산업은 자동차, 조선 등 안정적 내수기반을 바탕으로 범용철강제품, 비철금속 제련, 금형/용접 등의 분야에서 세계 최고 수준의 기술력 및 생산성을 보유하고 있으나, 고 부가가치 소재 설계 제조 기술과 온실가스 저감 공정기술이 미흡한 상황이다. 이는 친환경 소재, 고강도 경량 소재, 고내식성 소재 등 수요산업에서 요구하는 고부가가치 금속소재 개 발을 위한 경쟁력 확보에 약점으로 작용하고 있다. ㅇ 비전 및 목표 2020년 철강 비철산업 세계 4강 도약 이 비전으로, 2020년 철강산업은 생산규모 8천만톤, 고 부가가치강 비중 60%, 비철산업은 세계시장 점유율 4%, 희소금속 원료자급율 80%, 뿌리산업 은 생산액 50조원, 고용인원 36만명 달성을 목표로 한다. 17

24 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 ㅇ 산업전략 고부가가치 철강 비철소재 및 차세대 설비 공정 5대 제품을 집중 육성하여, 고부가가치 소 재시장을 선점하고 환경규제 및 원자재 수급 대응력을 강화한다. 그리고 해외 진출 시 원자 재 자주개발 투자, 해외 생산설비 구축 및 생산제품 판매 네트워크를 결합하는 글로벌화 전 략을 추진한다. 비철산업 원료 자급율 개선을 위하여 도시광산 기술개발, 폐자원 샘플링 분 석방법 표준화, 업체간 정보 네트워크 구축 등의 기반을 확충한다. 뿌리산업의 경쟁력 제고 를 위하여 기존 뿌리산업 집적지 고도화 및 특화단지 조성을 통한 뿌리산업 업종 내, 업종 간 협업 활성화를 추진한다. ㅇ 기술개발전략 5대 중점 육성제품의 11대 핵심기술을 집중 개발하여 선진국 대비 기술수준을 09년 80%에 서 20년 95%로 제고하여 기술선도국으로 도약한다. 수소환원제철법 등 친환경 자원저감형 공정 설비를 위한 차세대 원천기술 개발하고, 자동차, 조선, 플랜트 등 수요산업이 요구하 는 고부가가치 금속소재 설계 정밀가공기술 개발한다. 또한 다수의 기업이 활용할 수 있는 뿌리산업 공통 플랫폼 기술 및 IT 융복합화 기술을 개발한다 화학산업 ㅇ 정의 및 범위 화학산업은 원유, 천연가스, 합성가스, 바이오매스 등을 원료로 하여, 화학적 변환공정을 거쳐 화학제품과 소재를 생산하고 관련 서비스를 공급하는 산업분야로, 전통적인 석유화학산업, 정밀화학산업과 정보 전자소재 및 에너지 환경소재 등을 생산하는 화학신소재산업으로 구성 된다. 화학산업은 생활용품부터 자동차, 에너지, 정보 전자 등 전 산업분야에 걸쳐 핵심소재 를 공급하는 기반산업 국가 핵심기간산업이다. ㅇ 외부환경분석 신흥국의 추격 및 선진국의 진입장벽 강화로 석유화학 및 정밀화학산업에서 경쟁이 심화되 고 있으며, 선진국 중심으로 에너지 환경 및 정보 전자소재 등의 화학신소재산업을 집중 육성하여 시장 주도권을 강화하고 있다. 세계시장규모는 전통 화학산업의 꾸준한 성장과 화 학신소재산업의 고성장으로 2020년에는 5.1조$ 규모에 달할 것으로 보인다. ㅇ 내부역량분석 국내 화학산업은 09년 기준 생산규모 1,035억불, 세계시장 점유율 3.0%로 7위를 유지하고 있다. 우수한 화학제품 생산기술 및 화학소재 전문인력을 보유하고 있어 범용제품에 대한 경 쟁력을 확보하고 있으나, 원료의 해외 의존도가 높으며, 석유화학 핵심 공정기술, 화학신소재 원천기술은 선진국 대비 60% 수준으로 열위이다. ㅇ 비전 및 목표 지속적인 경쟁력 향상, 글로벌 화학산업 환경 변화 대응능력 확보 및 신화학산업 진출로 2020년에 생산 2,270억$, 수출 670억$를 달성하며 17만명의 고용을 창출하여 세계 5위의 화 학산업 강국으로 진입함으로서 국가 기반산업의 핵심위치를 유지한다. 18

25 I. 총 론 ㅇ 산업전략 바이오매스화합물, 화학신소재 등 8대 제품을 집중 육성하여 친환경 고기능 화학산업을 실현 한다. 이를 위하여 경쟁력을 갖춘 주력산업을 전방산업으로 하여 소재-부품-완제품 기업간 공 동으로 제품개발 및 시장창출을 달성하고, 또한 기업간 공동 R&D 유도 및 신뢰성 평가 지 원시스템 구축으로 글로벌 경쟁력을 갖춘 중견 화학소재기업을 육성하는 전략을 추구한다. ㅇ 기술개발전략 석유화학은 자체 개발로 범용수지 고성능화 및 바이오매스 전환기술을 확보하고, 해외와의 전략적 제휴로 고효율 촉매/공정기술을 개발한다. 정밀화학은 소재/제품기업간의 공동개발 로 인체 유해물이 없는 소재 제조기술 및 휴먼케어형 제품 기술을 확보한다. 정보전자 및 에 너지환경 화학은 차세대 디스플레이와 고효율 에너지 소자용 NT/IT기반 융복합 신규 합성 기술 및 제품화 기술을 개발한다 섬유의류산업 ㅇ 정의 및 범위 섬유의류산업은 원료 원사에서 제품생산까지의 제조분야와 패션디자인을 포함하는 산업으 로, 의류용 섬유, 실내장식과 생활편의성을 제공하는 생활용 섬유, 타 산업에 소재를 제공하 는 산업용 섬유로 구성된다. 산업용 섬유산업은 자동차 조선 정보 전자 등 수요산업에 고 부가가치 소재를 제공하는 핵심기반산업이며, 삶의 질을 중시하는 메가트렌드에 따라 의류용 및 생활용 섬유산업의 중요성이 증대되고 있다. ㅇ 외부환경분석 세계시장은 수요의 지속적인 증가와 더불어 완만한 성장세를 유지하여 2020년에 9,800억$ 규 모로 예상된다. 신흥국은 가격경쟁력을 앞세워 범용 의류 생활용 섬유 시장을 잠식하고, 선진국은 고급 패션 브랜드로 고부가가치 의류시장 장악하고 있다. 또한 선진국은 고성능 섬 유소재 및 제품화 기술 확보로 고부가가치 산업용 섬유 시장의 주도권을 강화하고 있다. ㅇ 내부역량분석 국내 섬유의류산업은 10년 기준 수출 139억불, 세계수출시장 점유율 2%(6위)를 나타내고 있 다. 우수한 숙련인력, 생산기술 및 설비를 확보하고 있으며, 대규모 전방수요산업을 보유하 는 등의 강점을 지니고 있으나, 패션디자인, 그린 스마트화 기술, 고기능 핵심소재 기술은 선 진국 대비 60~70% 수준으로 취약한 실정이다. ㅇ 비전 및 목표 섬유산업 고도화로 산업용섬유 비중 40%로 확대하여, 2020년에는 매출액 550억불, 섬유수출 250억$, 세계시장점유율 2.5%, 고용 28만명을 달성하여 세계 4위의 섬유소재 강국으로 도약 한다. ㅇ 산업전략 IT 융합 섬유소재, 친환경 고감성 섬유소재, 주거 및 인테리어용 친환경 스마트 제품 등 6 대 제품을 중점 육성한다. 섬유산업과 전방 수요산업 간의 공동목표달성을 위한 산업간 클러 19

26 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 스터를 구축하여, 원소재 가공 부품 완제품의 섬유 스트림간 협력사업을 통해 시너지 극 대화 및 수익구조 개선을 추구한다. 의류 생활용 섬유는 고감성/고기능화 전략으로 시장경 쟁력을 강화하고, 산업용 섬유는 전방 수요산업과 연계하여 원천 및 응용기술 확보 후 글로 벌 시장에 진출하는 전략을 추구한다. ㅇ 기술개발전략 산업용 섬유산업은 고성능 수송기기용 섬유소재, 스마트 IT융합 소재 및 고효율 분리기능 소 재를 위한 고기능성 융복합 기술 개발에 집중하며, 의류용 섬유산업은 친환경 고감성 섬유 소재 개발과 더불어 글로벌 경쟁력 강화를 위한 창조적 패션디자인 기술을 개발한다. 생활용 섬유산업은 고급화되고 있는 주거 및 인테리어 제품의 친환경화 및 스마트화 기술을 개발 한다. 20

27 The next big thing! 대한민국 산업 기술산업 비전 기술 2020 비전 2020 자동차산업 Ⅱ 주력산업 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 2020

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29 Ⅱ. 자동차산업 1 서 론 1.1. 자동차산업의 특성 대표적 조립산업 / 자본집약형산업 / 그린화 / 스마트화 자동차는 2만여개 부품으로 완성되는 복합적 성격의 대표적 조립 산업이며, 자본집약형 산업 세계 자동차시장은 고효율 친환경차 등 그린카로 패러다임 전환 보다 안전하고 편리한 스마트화 자동차의 수요 증대 예상 o 자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서 각 부분품마다 각기 다른 생산공정을 거친 2만여개의 부품을 조립하여 자동차로 완성하는 복 합적 성격의 대표적 조립산업이다. o 시장진입에 막대한 자본이 소요되어 진입 및 철수장벽이 매우 높은 대표적인 자본집약형 산업 이다. - 시장진입을 위해서는 생산라인 구축, 부품공급선 확보, 초기투입모델 개발을 위한 연구개 발 등 막대한 자본투자가 선행되어야 한다. - 시장에 투입된 신차의 대중화 실패로 인한 조기 모델 대체가 발생할 경우 막대한 투자비 손실이 불가피하다. o 최근 세계 자동차 시장은 계속되는 지구온난화, 유가급등, 자원고갈, 환경 규제 강화로 인하여 고효율 친환경차 등의 그린카로 패러다임이 급속히 전환되고 있다. - CO 2 배출량이 적고 연비 효율이 우수한 고효율가솔린자동차, 대체연료자동차, 클린디젤자동 차, 하이브리드차, 플러그인 하이브리드차, 전기자동차, 연료전지차 등 그린화 자동차가 향후 시장을 점령할 것으로 예상된다. o 지능형 시스템과 다양한 IT융합기술을 활용한 자동차의 스마트화는 차세대 성장사업으로 각광을 받고 있다. - 자동차의 스마트화는 차량내의 센서, 엑츄에이터, 컴퓨터 제어, 통신 네트워크 등을 활용하 여 차량의 높은 편의성 및 안전성을 추구하는 시스템이다. 23

30 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 1.2. 자동차산업의 중요성 국가의 경제성장 주도 / 파급효과 지대 자동차산업은 국가의 경제성장을 주도적으로 수행 - 매출액 1조 달러 상회, 1천만명 이상의 고용 소재산업 등 전통산업에서부터 IT, BT, ET 등 신성장산업에 이르기까지 생산유발 및 기술파급효과가 큰 산업 o 자동차산업은 현재 세계적으로 매출액이 1조 달러를 상회하고, 1천만명 이상을 고용하고 있는 최대 규모의 제조업으로, 각국의 경제 성장에 있어서 주도적인 역할을 하고 있다. - 국가경제에서 자동차산업이 매우 중요한 역할을 하고 있기에, 대부분의 국가들은 내수 및 제 조업 활성화를 위해 자동차산업을 지원하는 정책을 우선적으로 시행하고 있다. o 연관산업인 철강, 기계, 소재 등 전통산업 뿐만 아니라 정보기술(IT), 바이오기술(BT), 에너지기술 (ET), 환경기술(ET) 등 신 성장산업에까지 생산유발 및 기술파급효과가 발생하는 산업이다. - 자동차산업은 수많은 자재와 부품을 사용함에 따라 중간투입률이 높고 전후방 연쇄효과가 높은 산업이다. - 유통단계에서는 금융, 보험업, 자동차판매업, 광고업, 중고차 매매업 등과 긴밀한 관계를 지니고 있으며, 이용단계에서도 운송업뿐만 아니라 정비, 유류판매, 건설업 등과 폭넓은 연관성을 지니고 있다. o 전 후방 연관 효과가 높은 자동차산업이 향후 우리나라 국민소득 4만 달러 진입의 초석이 될 것이며, 특히 IT 등 신기술이 결합된 종합시스템 산업으로 업종 내 경쟁력 강화는 물론 경제 전반의 성장을 촉진할 것이다. - 자동차산업은 국가경제를 주도하는 제조업의 핵심주력산업으로 제조업 생산의 10.5%, 제조 업 수출의 10.2%, 고용의 10.6%를 차지(2008년 기준)하고 있다. 구 분 생산액 (십억원) <자동차산업의 위상(2008년)> 부가가 (십억원) 고용 (천명) 수출액 (백만달러) 무역수지 (백만달러) 설비투자 (십억원) 자동차산업 118,296 37, ,122 3,045 31,253 제조업비중 10.5% 10.3% 10.6% 10.2% 6.9% 자료: ISTANS 주요산업동향지표, 산업연구원 주: 1) 수출, 무역수지, 설비투자는 2009년 기준, 2) 자동차부품 포함 24

31 Ⅱ. 자동차산업 2 자동차산업의 외부환경 분석 2.1 자동차산업의 세계시장 현황 및 전망 글로벌 자동차시장 동향 신흥시장 주도 / 전략적 제휴 활발 중국 인도 등 신흥시장 수요가 자동차시장 성장을 주도, 선진국 시장은 정체 추세 - 신흥시장 중심으로 소형차 수요 크게 확대 생존 확보를 위해 자동차업체간 전략적인 합종연횡 제휴 금융위기 이후 소형차 저가차 생산 확대, 신흥시장에서의 판매력 강화 등에 총력 o 중국, 인도 등 신흥시장의 수요가 자동차 시장 성장을 주도하고 있는 반면 선진국 수요는 정체된 상황이다. - 국가별로 보면 기존의 선진시장인 미국, 일본, 서유럽 등은 자동차 수요가 정체 또는 감소하 고 있으나, 신흥시장인 중국, 인도 등은 빠르게 성장하였으며, 특히 금융위기 직후에도 중국은 소폭이나마 상승세 유지하고 있다. <중국의 연도별 생산량 추이> (단위 : 천대) 년 도 * 2015* 2020* 생 산 2,332 5,707 7,298 8,882 9,345 13,791 16,854 25,802 30, 년 신흥국의 판매비중이 약 40%대였으나, 글로벌 위기로 인하여 2008년 45%로 증가 하였으며 이후 2015년에는 50%에 달할 것으로 예상된다. o 선진국 수요의 정체 추세와 중국, 인도 등 신흥시장의 성장에 따른 공급량 지속적 증대로 공급과잉 초래가 우려되고 있다. o 신흥시장 확대, 환경규제 강화, 고유가 등의 영향으로 SUV, 대형 픽업트럭 등의 수요는 감소한 반면 소형차 시장은 크게 확대되고 있다. - 글로벌 위기 이후 경제성을 중시하는 소비성향이 강해지면서 미국 등 대형차 선호도가 높은 시장에서도 소형차 수요가 증가하고 있다. - 또한 소형차 선호 비중이 높은 신흥시장의 자동차 수요가 증가하면서 세계 자동차 판매에서 소형차 판매비중이 더욱 높아지고 있는 실정이다. 25

32 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 - 소비자들의 고연비, 친환경 중시 경향과 각국 정부가 친환경차 위주의 자동차 내수 진작책을 발표하면서 소형차와 함께 친환경자동차에 대한 선호가 증대하고 있다. 전세계 자동차 공급 및 수요 80,000 공급 수요 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, 자료: 각국 자동차공업협회, Automotive News Market Databook, Ward's Automotive Yearbook, Fourin o 시장의 급속한 위축으로 위기에 직면해 있는 완성차업체들은 생존능력 을 높이기 위한 합종연횡을 시도하는 등 생존 이 업계의 화두가 되고 있으며, 업체 간 판도 역시 크게 바뀔 것으로 예상 된다. 26

33 Ⅱ. 자동차산업 - 미국 빅3의 쇠퇴와 중국, 인도 등 신흥업체의 부상으로 세계 자동차시장은 과점체제가 약 화되고 보다 경쟁적인 구도로 변화될 것으로 예상하고 있다. o 미래 친환경차 시장을 선점하기 위해 선진 자동차 회사는 각사의 기술수준과 역량에 따라 핵심 기술 분야를 선택 집중 투자하고 있으며, 역량이 부족한 비주력 분야는 경쟁력 있는 업체와의 협력을 통해 기술을 확보하는 전략을 구사하고 있다. - 다양한 친환경 자동차 기술이 시장에 소개되고 있으나, 아직은 어느 한 기술이 주도적인 위 치로 부상하지 않고 있으므로, 주요 완성차 업체는 친환경 자동차 기술을 전부 개발하여야 하는 부담을 지고 있다. 따라서 완성차 업체들은 개발비를 절감하고 기술개발 투자에 따른 리스크를 분산하기 위해 업체 간 기술 제휴를 활발히 하고 있다. 대부분의 완성차 업체는 주요 핵심 기술을 선택하여 집중 육성하고, 나머지 기술은 제휴 등을 통해 협력 개발하는 멀티옵션(Multi-Option) 전략을 구사하고 있다. <친환경차 개발을 위한 업체별 주력분야> 국 가 중점 개발 분야 협력 개발 분야 Toyota HEV EV, 클린디젤 일 본 Honda HEV EV, 클린디젤 Nissan EV HEV, 클린디젤 Mitsubishi EV HEV, 클린디젤 미 국 GM PHEV EV, HEV, 클린디젤 Renault EV 클린디젤 유 럽 PSA 클린디젤 EV, HEV, PHEV VW 클린디젤 EV, HEV, PHEV 중 국 BYD EV HEV, PHEV 시기 사례 주요 내용 비 고 피아트-크라이슬러 지분인수 지리차-볼보 인수 VW-포르쉐 인수 베이징차(BAIC)- Saab 기술 인수추진 <글로벌 경제위기 이후 자동차업계 전략적, 기술적 제휴> o 피아트, 뉴크라이슬러 지분 20%와 경영권 인수, 향후 지분 35%까지 확대 가능 o 미국 크라이슬러공장에서 경 소형 차 생산, 모델 플랫폼 파워트레인 판매 망 공유 합의 o 중국 지리차가 포드의 스웨덴 자회사 볼보 인수 추진 o 인수대금 약 20억불로 분기 최종계약 추진중 o 볼보 인수 - 18억달러에 매입 - 계약성사 후 7억5000만달러의 별도 운영자금 투입 계획 o 독일 VW이 스포츠카업체인 포르쉐 지분 42% 인수 (2011년 완전 인수 예정) o 중국 베이징차는 사브의 기술을 2억불 에 이전 계약 추진 - Saab 9-3, 9-5 모델기술 o (피아트) 경 소형차 북미시장 진 출 및 취약한 소형상용차 기술 력 확보 o (크라이슬러) 최대 단점인 경 소 형차 라인업강화, 유럽 및 남미시 장 공동진출 o (지리차) 친환경 및 안전부문 기 술력 확보, 브랜드가치 상승 효 과 o (포드) 유동성 확보 및 구조조 정 추진 o지리차는 중국자동차업체중 최초 해외프리미엄 브랜드 인 수업체 o (VW) 스포츠카부문 강화 및 경 영권 안정 효과 o 베이징차는 고급차모델의 중국 생산 계획, 고급차기술 습득 효 과 27

34 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 VW-스즈끼 지분 제휴 GM-상해기차 제휴 확대 스피케르-GM Saab 매각 합의 o VW은 일본 스즈끼 지분 19.9%(17 억 ) 인수 o 스즈끼는 VW지분 2.5% (7.7억 ) 인수 o 원칙적으로 경영독립성 유지, 부문별 협력강화 합의 o GM은 자사 인도사업부 50% 지분을 상해기차에 매각 (5억불)하는 방식으로 인도합작사 공동 경영 o GM은 네덜란드 스포츠카 제조업체 인 스피케르(Spyker) 에 매각 합의 o 대금은 현금 약 7,400만달러, 나머지 는 우선주 형태로 지급 o (VW) 인도 등 신흥시장 경 소형 차 기술력 및 판매망 확보를 통한 판매확대 o (스즈끼) 클린디젤, 하이브리드 등 친환경 기술 획득 및 연구개발 부담 축소, 유럽시장경쟁력제고효과 o (GM) 구조조정 자금 확보, 인도시 장내 저비용 생산 플랫폼 강화 o (상해기차) GM과 제휴강화로 글로 벌시장 진출 효과 2011년부터 인도에 소형차와 다용 도차 판매 o 스피케르는 60년 전통의 Saab를 인수, 기술개발과 판매신장 효과 10.3 다임러-르노 협력관계 모색중 닛산 르노 다임러 제휴 추진중 o 주식교환을 통한 장기적인 협력관 계 모색중 o 양사 각각 10% 미만 주식교환 협 상중 o 상호 지분투자 o협상 성사시 경영전반에 관한 폭넓은 공생관계 형성 o 부품공용화와 엔진 등을 공동개 발해 시너지효과 o 선진업체와의 기술 격차를 축소하고 신기술을 확보할 수 있는 기회로 판단한 중국, 인도 등 신흥업체들은 기술력을 갖춘 완성차 및 부품업체 인수를 적극적으로 추진할 전망이다. o 주요 완성차업체들은 글로벌 금융위기 이후 단기적으로 위기상황을 벗어나고 있으나, 장기 적으로는 변화된 산업 환경에 적응하기 위한 방안들을 모색하고 있다. - 고연비 소형차 저가차 조기 출시 및 생산 확대, 신흥시장에서의 판매력 강화 등을 통해 판매 유지에 총력을 기울이고 있다. - 또한 공장간 생산 물량 조정 등을 통해 시장 수요 변동에 대응할 수 있는 유연성을 높이는 방안을 모색하고 있다. 28

35 Ⅱ. 자동차산업 세계 자동차산업 전망 그린카 시장 증가 / 스마트화 활발히 진행 2020년 세계자동차시장 9,730만대 전망 : 선진국 4,295만대, 신흥국 5,435만대 2020년 세계 전기차 시장은 720만대로 보급대수 급격히 증가 전망 - EV 250만대, PHEV 470만대 증가 지능형 자동차를 위한 전장품 분야는 경기침체 이후 2011년까지 232억 달러로 주춤하 다가 2020년에 764억 달러(연평균 14% 성장 유지)로 급격히 증가 전망 o 2020년 세계자동차시장 9,730만대 정도로 전망되고 있다. - IEA에 의하면 2020년도 세계 자동차시장은 9,730만대에 달할 것으로 전망되며, 동 기간 중 미국, 서유럽, 일본을 중심으로 한 선진국은 4,295만대에 머물고, 신흥국은 5,435만대에 달하 는 것으로 전망되고 있다. o 2015년 신흥국이 세계자동차 총생산의 51.9%를 점유하여 선진국 생산을 추월할 것으로 예상하 고 있으며, 이후 신흥국의 시장점유율이 지속적으로 확대될 것으로 예상된다 년 이후 선진국의 수요는 대부분 정체되고, BRICs 중심 신흥국가가 세계자동차 수요를 주도하게 될 것으로 예상된다. 29

36 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 세계자동차장기공급전망 단위: 천대 140, ,000 계 100,000 80,000 60,000 40,000 성장 BRICs 선진 20, 자료: JD Power (Global Car & Truck Forecast 1/4 '09) o 전세계 전기차 시장은 2020년 720만대에서 2050년 1억 100만대로 보급대수가 급격히 증가할 것으로 전망하고 있다. - 이중에서 순수전기차(EV)가 250만 대로 증가하고, 플러그인 하이브리드 전기자동차(PHEV) 가 470만 대로 증가하여, 전체 차량의 7.4%를 점유할 것으로 예상된다. - 가솔린차량은 자동차 에너지원이 다양화 되면서 전세계 비중이 2007년 80%에서 2020년에 는 56%로 감소할 것으로 예상된다. 30

37 Ⅱ. 자동차산업 스마트화 분야의 세계시장은 2005년 152억 달러 수준에서 2007년에 232억 달러까지 증가하 였으나 최근 경기침체로 인해 다소 감소된 상태이며, 2011년쯤 되어야 전 고점(2007년) 수준 으로 회복할 것으로 예상된다. - 사회적 인지도 확대로 세계시장은 지속적으로 증가하여 2015년에 439억 달러, 2020년 746억 달러에 달하며 그 후는 성장세가 다소 둔화되나, 여전히 2030년에 909억 달러 규모로 전망하고 있다. - 국내 지능형 자동차 생산 규모는 2011년에 15억 달러로 회복되고 2015년에는 31억 달러, 2020년에는 54억 달러 그리고 2030년에는 72억 달러 에 달할 것으로 전망하고 있다. <지능형자동차 시장 전망> (단위: 백만달러) 구 분 2005년 2007년 2011년 2015년 2020년 2030년 세계시장규모 15,216 23,200 23,200 43,900 76,400 90,900 한국생산규모 620 1,500 1,500 3,100 5,400 7,200 차량의 안전성, 편의성, 친환경 요구 증대에 따라 전자시스템의 원가 비중이 급증하고 있다. - 현재 약 20%에 불과한 전장 부품의 원가 비중은 2020년에는 약 50%에 이를 것으로 내다 보고 있으며, 자동차 전자시스템 시장은 2006년에 1,430억 달러에서 2015년까지 1,840억 달 러, 그리고 2020년에는 2,200억 달러로 증가할 것으로 예상하고 있다. 2.2 외부환경 변화 국제유가 상승 지속 / 환경규제 강화 / 고안전 고편의 석유공급 확대 한계, 신흥국가 호황 지속 등으로 국제유가 상승 지속 환경오염 및 지구온난화 심각으로 유럽, 미국 등 주요국가의 환경규제 강화 - 유럽 : CO 2 배출규제 ( 12년)130g/km, ( 15년) 120g/km - 미국 : 연비 (현재)27.5MPG ( 25년)56.5MPG 상향 규제 고안전도에 대한 규제 강화와 고편의성 차량 수요 증대 국제유가의 상승 o 국제 유가는 구조적이고 복합적인 요인에 의해 결정되며, 유가 상승은 지속될 것으로 전 망된다. 31

38 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 년 이후 높은 GDP 성장에 따라 석유수요는 지속적으로 증가하나, 공급 확대는 제한 적이다. 석유가격 예측 USD History Projection AEO2007 High AEO2007 Low AEO2007 Reference AEO2008 High AEO2008 Low AEO2008 Reference Reference High price Low price 자료: Annual Energy Outlook 2008 o 향후 고유가 추세는 지속될 것으로 전망된다. - 세계경제성장을 주도하는 신흥국가들의 호황국면 지속으로 석유수요는 지속적으로 증 가할 것으로 예상되며, 대체연료로의 전환이 촉진되더라도 석유수급 안정에 기여할 때까 지 상당한 시간 소요될 전망이다. - 또한 각국 정부도 석유수급 안정과 환경오염 방지 명분하에서 판매세를 인상하고 있는 추세여서 최종 소비자의 수송용 연료가격은 더욱 상승할 것으로 전망하고 있다 지구온난화 및 환경규제 강화 o 산업화 과정에서 CO 2 와 유해 배기가스를 배출하는 화석연료의 사용으로 환경오염이 심각 해지고 있다. - CO 2 의 과다 배출로 인한 지구온난화가 심각한 상황에 이르게 되어 유럽에서는 환경규제를 강화하여 과도한 환경오염의 진행을 억제, 지연시키고자 노력하고 있다. 32

39 Ⅱ. 자동차산업 o 유럽에서는 2012년부터 130g/km, 2015년부터 120g/km의 CO 2 배출규제를 규정하고 있 으며, 미국은 2010년 27.5mpg로 되어 있는 연비 규정을 2025년에는 56.5mpg로 상향하여 CO 2 배출을 제한하는 규제를 제정했다 년부터 교토 의정서 등의 기후변화 협약에 따른 본격적인 규제 적용으로, 환경 규제가 무역 진입 장벽으로도 작용될 것으로 예상된다. 세계 주요 자동차 생산국의 연비/온실가스 규제안 연비/온실가스 규제 온실가스 배출 규제 연비중심 규제 美 보다 엄격한 연비 규제 고안전도 규제 강화 o 해외 선진국들은 자동차 안전도 향상을 위한 자동차 및 교통정책을 마련하고, 관련 규정의 법 제화를 추진하고 있다 년 도로 사상자는 북미와 EU에서 각각 약 40,000명, 일본의 경우 6,300여명, 한국은 약 6,170명 정도가 발생하였으며, 유럽에서 중경상에 해당하는 도로 부상자의 숫자는 대략 170 만 명을 넘어서며 이에 따른 손실액은 연간 1,600억 유로(약 210조원)이다. - 이로 인해 해외 선진국들은 교통사고 제로 비전(교통사고 사상자 감소율을 미국은 30%, EU는 50%, 일본은 50%)을 선포하고 자동차 안전도 향상을 위한 자동차 및 교통정책을 마련되고 있으며, 첨단 안전 및 운전지원 시스템의 의무 장착화를 위한 법제화도 활발히 추진하고 있다. 33

40 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 o 인구 과밀화에 따른 교통혼잡 등으로 자동차 내 생활시간이 증가 - 인구 1,000만 명 이상의 도시(메가 시티)가 2007년 전 세계 19개에서 2025년 27개 도시로 증가할 것으로 예상된다. 인구 과밀화에 따른 교통 혼잡 등으로 자동차 내에서 거주하는 시간이 증가됨에 따라 차량 내부에서 휴식, 오락, 비즈니스 지원 기능 등에 대한 요구가 확 대 될 전망이다. 지역별 교통사망사 예측 (2륜차 제외) Death Millions Total Eastern Europe OECD Pacific OECD Europe OECD North America Former Soviet Union Middle East Latin America 0.5 Other Asia China Africa India 자료: The Sustainable Mobility Project, Full Report 자동차 수요 계층의 다양화 - 여성 근로인력 증가에 따른 여성 수요층, 고령화의 급속한 진전(국내 2019년 14% 돌파 예상)에 따른 고령운전자 등과 같이 신규 자동차 수요층(현재 40세 2015년 44세)이 출현함에 따라 다양한 수요 변화에 적절히 대응할 수 있는 차량 개발 전략이 필요하다. 34

41 Ⅱ. 자동차산업 2.3. 국내외 정책동향 엄격한 환경규제 / 안전규제 강화 미국 CAFE(평균연비), 유럽 CO 2 배출량 규제 등 세계시장의 엄격한 환경규제 강화, 안전 관련 법 규정 강화를 통한 첨단안전시스템 장착 의무화 주요 국가는 친환경 자동차산업 육성을 위해 R&D 지원, 인프라 구축 등 다양한 정책추진 북미, 유럽, 일본, 한국에서 안전도에 대한 규제 강화 및 차량용 통신 표준화 추진 북미 및 유럽 등 세계 시장의 엄격한 환경 안전 규제 강화 o 미국은 자동차업체의 평균 연비를 규제하는 CAFE를 점차 강화하고 있다 년까지 자동차 온실가스 배출을 250g/mile로 규제하고, 자동차기업평균연비(CAFE) 규정을 35.5mpg로 현행 대비 42% 향상시키도록 조치를 취하였다. 2012년 자동차 모델부터는 연비와 온실가스 배출량 정도 등에 따라 A+부터 D까지 등급을 차량 옆 창문에 부착하는 신규 제도 도 입 계획을 밝혔다. A+등급은 가장 연비가 좋고 탄소 배출량도 적은 자동차에 부여된다. - CAFE 규정을 0.1mpg 초과할 때마다 대당 5.5달러의 벌금을 부과하는 등 친환경차를 생산할 능력이 없는 완성차업체를 시장에서 퇴출시키는 정책을 강화하고 있는 추세이다. - 캘리포니아주는 판매대수가 6만 대 이상인 업체는 판매대수의 2.5%에 해당하는 차량을 배출가스 가 없는 차량(ZEV)로 판매해야 하고, 이 기준을 충족하지 못하면 대당 5,000달러의 벌금이 과징 된다. 2015년에는 배출가스가 없는 차량이 전체 판매 대비 6%까지 증가할 것으로 예상된다. o 유럽은 자동차 배기가스 배출기준을 강화 - EU내 27개국에서 신규 등록되는 승용차의 CO 2 배출량을 2012년부터 평균 130g/km로 규 제하는 규정을 제정( )하였으며, 위반 시 초과배출량 1g당 20~95유로의 페널티를 부과 하여 사실상 조건을 만족시키지 못하는 차량을 시장에서 퇴출코자 하고 있다. o 선진국을 중심으로 안전 관련 법 규정 강화를 통한 첨단 안전 시스템 장착 의무화를 확대 시행하고 있다. - 선진국은 자국의 교통사고 감소 및 글로벌 첨단안전시스템 시장의 선점을 목적으로 안전 법규를 강화하고 첨단 안전 시스템 장착을 의무화하고 있다. o WAVE(Wireless Access in Vehicular Environments), CALM(Communications Access for Land Mobiles)등 차량용 통신 표준이 제정되면서 관련 산업계의 대응이 진행 중이다. - 특히 미국의 경우 자국이 주도한 차량용 통신 표준에 대한 실증 사업을 통해 자국시장 보호 및 해외시장 진출을 모색하고 있다. 35

42 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 - 또한 미국은 기존 일본/독일이 주도하는 차량 편의 안전 시장을 미국 주도의 자동차-IT 융합 편의 안전 시장으로 변화를 시도하고 있는 상태이다. o NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration), Euro ECAP, IIHS 등에서 정 면/측면/상부 충돌에 대한 규정뿐 아니라 승용차에 대한 ESC(electronic Stability Control), LDW(Lane Departure Warning), TPMS(Tire Pressure Monitoring System) 등의 안전도 시스템에 대한 장착 규제를 시행하고 있다. - 최근 NHTSA는 2011년형 모델을 대상으로 보다 강화된 충돌 테스트 프로그램을 준비 중이 라고 밝히고, 여기에는 부상에 대한 새 기준과 측면 충돌 등이 포함돼 있다 주요국가의 친환경 자동차 육성정책 추진 o 일본은 차세대자동차 육성 6대 전략(전체전략, 전지전략, 자원전략, 인프라전략, 시스템전략, 국제 표준화전략)을 마련하고 공급자측 대책(연구개발지원, 연비규제 등)과 수요자측 대책 (보조금, 세제 등)을 감안한 종합적인 정책을 추진하여 20년 신차 판매 대수에서 차지하는 비율을 최대 50% 이상 목표로 한다. <차종별 정부의 보급 목표> 구 분 2020년 2030년 기존차량 50 ~ 80% 30 ~ 50% 차세대자동차 20 ~ 50% 50 ~ 70% 하이브리드차 20 ~ 30% 30 ~ 40% EV PHEV 15 ~ 20% 20 ~ 30% 연료전지차 ~ 1% ~ 3% 클린디젤차 ~ 5% 5 ~ 10% o 독일 정부는 차세대 전기구동자동차 시장을 선점하기 위하여 electro-mobility 계획을 발표 ( 09.8)하였다. 이 개발 계획에는 배터리 전기자동차, 플러그인 하이브리드 전기자동차가 주요 개발 대상이다. - 독일이 전기구동 자동차 시장선도를 위해 100만대 전기자동차 도로운행( 20년)을 목표로 각 종 R&D 지원 및 인프라구축 계획하고 있다. o 미국은 2009년 8월, 완성차업체와 부품업체가 추진하는 전기자동차 개발 프로젝트에 24억 달러(2조 4천억원)의 대규모 자금을 지원하고 있으며, 최근에는 총 80억 달러 규모의 전기차 지원 강화 방안을 발표하였다. 이 밖에도 전기차 구매 시 지원 강화 방안을 지속적으로 발표하고 있다. - 전기차 구입 시 7,500달러의 세액 공제를 현금 리베이트 방식으로 변경 검토 중이다. 현금 인센티브는 세액 공제와는 달리 전기차 구매 가격을 즉각적으로 낮추는 효과가 있다. 36

43 l Ⅱ. 자동차산업 - 전기차 소매시장이 아직 본격적으로 형성되지 못한 가운데 정부기관을 대상으로 한 플릿 판매는 안정적인 수요처 확보라는 측면에서 긍정적이다. - 주정부들이 연방정부의 7,500달러의 혜택 이외의 인센티브를 추가로 제공할 전망이다. 현재 17개 주가 전기차 구매자에게 각종 인센티브를 제공하고 있다. 조지아 등 9개 주는 전기차 구매자에게 1,500~6,000달러의 세제 혜택 또는 리베이트를 제공하고 있으며, 루이지애나, 하 와이, 워싱턴은 최소 1,200달러의 가정 내 충전소 설치비용을 보전해 주고 있으며, 메릴랜 드, 뉴저지 등은 6.5%의 판매세 면제 혜택을 제공하고 있다. o 중국도 중국 과학원을 통해 2009년 8월 전기자동차 연구개발 센터 를 설립하여 직접적인 R&D를 지원함과 동시에, 10차 5개년 계획에서 신에너지 자동차산업 발전에 10억 위안(약 1,500억 원)을 직접 투입하는 것으로 확정하였다. 중국은 전기자동차 산업 육성을 통해 세계 자 동차산업 기술의 주요국으로 도약하기 위해 노력하고 있다. 주요국 친환경 자동차 기술 개발 정책 20년까지 EV 100만대 생산 보급 계획 ( 10.5 국가 EV 플랫폼 계획) 11년까지 EV, 충전인프라, 배터리 개발을 위해 5억 유로* 지원 ( 09. 8) 7,500억원 지원 EV/HEV 개발에 24억달러지원( 09. 8) 친환경 고연비 모델 개발을 위해 250억달러의 대출 프로그램 지원 ( 09. 7) 2.9조원 지원 30조원 융자? 20년까지 EV/HEV 200만 대보급목표( )? 20년까지 EV/HEV 개발에 20억 유로지원( ) 3조원 지원 20년까지 EV/PHEV 500만대, HEV 1,500만대 목표 20년까지산업화및연구개발에500억RMB 지원 15년까지차량보급사업에500억 RMB 지원, 차량 운용 인프라 구축에 50억 RMB 지원, 차량 부품 사업에 100억 RMB 지원 총 1,150억RMB 지원 20조원 지원 20년까지 EV/HEV 등차세대차의일본내신차 판매 비중 50% 달성 ( 10.4 차세대자동차전략 2010) 2010년 계획212억엔 (EV 프로모션에 108억엔, 전지 개발에 74억엔 포함) 3,000억원 지원 37

44 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 3 자동차산업 내부역량 분석 3.1. 글로벌 시장 포지션 생산 세계 5위 / 내수 12위 / 수출 4위 한국 자동차산업, 생산 세계 5위(점유율 5.7%), 내수 세계 12위, 수출 세계 4위 - 현대 기아차 세계시장 점유율 ( 02년)4.8% ( 09년) 8.0% 기록 - 자동차부품의 품질 및 가격경쟁력이 높아 GM 등 선진업체의 글로벌 소싱 대상 국내 스마트화 분야, 세계시장 점유율을 5.9% 차지, 2020년 7.2% 전망 o 우리나라 자동차산업은 1970년대 조립생산 및 국산화 단계, 1980년대 양산 및 수출단계, 1990년대 독자모델 개발단계를 거쳐 현재는 성숙기 초기단계에 진입하였다. - 세계 자동차산업에서 차지하는 한국 자동차 산업의 위상은 2009년 기준으로 생산 점유율 5.7%로 세계 5위, 내수규모는 139만대로 세계 12위이며, 자동차 수출 214만대로 세계 4위를 기록하고 있다. <세계 5대 자동차생산국 순위> 단위: 천대, % 구 분 국가 생산 비중 국가 생산 비중 국가 생산 비중 1 일본 11, 일본 11, 중국 13, 미국 10, 중국 9, 일본 7, 중국 8, 미국 8, 미국 5, 독일 6, 독일 6, 독일 5, 한국 4, 한국 3, 한국 3, 자료: 한국자동차공업협회 - 우리나라 자동차 업체의 대표인 현대 기아차는 IMF위기 이후 지속적인 성장을 거듭하여 세계시장 점유율은 2002년 4.8%에서 2009년 8.0%를 기록하고 있다. <현대/기아차 세계시장 점유율 성장 추이> 구 분 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 시장점유율(%) 4.8% 4.9% 5.5% 5.9% 6.0% 6.1% 7.7% 8.0% 38

45 Ⅱ. 자동차산업 o 현대 기아차 등을 비롯한 국내 자동차 제작사들은 현재 세계 10여 곳 300만대 규모의 생산 능 력을 구축하고 현지시장 공략에 박차를 가하고 있다. - 현대차는 97년 터키 진출을 시작으로 인도( 98), 중국( 02), 미국( 05)에 이어 최근에는 러시 아( 10)에 진출하는 등 현지화에 지속적으로 노력하고 있으며, 기아차도 중국( 02), 슬로바키아 ( 06), 미국( 09) 등에 단계적으로 진출하며 세계화에 주력하고 있다. - 향후 현대자동차는 중국3공장, 인도3공장, 브라질 공장, 러시아 2공장 등을 추가로 가동할 예정이며 2013년에는 현대 기아자동차는 전세계 약700만대 생산체제를 구축할 예정이다. 국산 완성차 업체의 해외진출 현황 해외 공장 생산 능력 o 세계 자동차시장에서 국산차의 품질도 지속적으로 향상되어 미국 소비자 만족도 조사, 충돌테스 트 등에서 세계 최고 수준의 품질을 인정받고 있다. - 현대자동차, 미국 고객만족도 조사에서 제네시스(니어럭셔리 부문), 투싼(컴팩트SUV 부문) 각 각 1위(2010년), 타우엔진은 워즈오토 세계 10대 엔진 에 2년 연속 수상(2009~10년), 에쿠스 는 신기술 적용차량 순위에서 BMW 7 Series, BMW 5 Series, BMW 6 Series에 이어 전 세계 4위(2009년) - 기아자동차 쏘렌토R은 3년 후 잔존가치 1위 평가(미국 ALG사, 2010년 7월) - 현대 기아차의 브랜드 가치가 50억 달러(2010년)로 전 세계 65위를 기록하고 있으며, 자동차 업종 내에서는 업계 최고인 9.3% 성장(8위)하는 등 업계의 평균(2.8%)를 훨씬 앞서고 있다. 39

46 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 현대/도요타의 품질 및 고객만족도 추이 현대차 초기품질조사(IQS) 추이 현대자동차 고객만족도 지수(APEAL) 추이 현대차 산업평균 도요타 도요타 산업평균 (총 37사) 위 위 위 위 위 현대차 위 IQS : 출시 100일이내의신차에대한100개당 품질 결함지수, 숫자가낮을수록높은품질 2 APEAL : Automotive Performance Execution and Layout으로 자동차의 성능과 완성도, 서례 등의 종합적인 점수를 환산해 순위를 매기는 것 자료: J. D. Power, 현대자동차 IR 자료 o 기존 국산차의 수출은 주로 저가의 중소형 승용차 또는 소형 SUV에 집중되었으나, 최근에는 고급 대형 승용차로 선진 시장에 진출하는 등 공격적인 전략을 구사하고 있다. - 현대자동차는 금년 12월부터 북미시장에 에쿠스를 수출하기 시작하는 등 이미 세계 10여개 국가에 국산 최고급 승용차를 공급하고 있으며, 쌍용차 또한 최고급 기종인 체어맨으로 세계시장에 진출하여 이미 좋은 평가를 받고 있다. o 우리나라 완성차 업체가 글로벌 자동차시장에서의 높은 성과를 보이고 있는 것에는 국내 부품산업도 큰 기여를 하고 있으며, 최근에는 가격과 품질 면에서 경쟁력이 높아져 GM 등 외국 선진업체로부터 글로벌 소싱 대상으로 부각되고 있다 년 매출액 기준 세계 100대 부품업체 중 국내 부품업체는 4개 업체가 포함 - LG화학 6위, 현대위아 66위로 첫 순위 진입, 현대모비스는 12위, 만도 61위로 순위가 상승 o 현재 국내 지능형 자동차의 부품산업은 비교적 양호한 시장 점유율을 차지하고 있다. 세 계시장 점유율이 5.9%이며, 2020년에는 7.2%를 차지할 것으로 전망되며, 수출시장 점유율은 현재 5.5%에서 2020년에 10.1%로 증가될 것으로 예상된다. ( 08년 Global Insight) o 하지만 자동차산업 기술경쟁력은 선진업체에 비해 비교적 격차가 적으나, 미래첨단기술이나 신제품개발기술, 응용능력 등에서 격차가 심한 것으로 나타나고 있다. 40

47 Ⅱ. 자동차산업 - 최대 자동차시장인 미국내 특허등록 현황을 살펴보면 과거에 비해 증가하고는 있으나 여전히 선진업체에 비해 낮은 건수를 보이고 있어 원천기술 등에 있어 차이가 줄어들지 못하고 있다. <자동차산업의 미국 내 특허등록건수> 단위: 건 특허권자 합계 혼다 ,778 도요타 닛산 ,120 DCX GM ,148 Ford 보쉬 ,075 Aisin Seiki 현대 기타 2,432 2,694 4,292 4,581 4,490 4,316 4,037 3,843 54,015 합계 2,951 3,056 4,964 5,385 5,255 4,959 4,694 4,470 63,039 자료: 특허청 o 환경친화형 자동차 기술 수준은 관련 산업기반 구축으로 선진국의 70~80%에 달하고 있는 것으로 평가되고 있으나, 원천 기술 개발이 미흡하여 관련 특허 부문에서 취약한 실정이다. - 하이브리드 자동차의 주요 부품인 모터나 전지의 기술력은 선진국의 약 90%에 도달하고 있으나 하이브리드용 변속기 기술력은 선진국의 50~65% 수준으로 취약하다. - 모터시스템은 과거 전기자동차 개발 사업에서 개발 경험이 있으며 하이브리드 자동차를 위한 기술 개발도 모터 단품으로는 상당한 수준에 있으나 시스템 레벨에서의 기술 개발은 아직 미흡 한 수준이다. - 반면 배터리의 경우 친환경 자동차 배터리로 부각되고 있는 리튬이온계열 배터리 분야에서 LG화학과 SK에너지, 삼성SDI 등 국내업체들이 2000년 이후 개발을 집중하면서 일본 업체들 과의 경쟁 가능한 기술력과 시장점유율을 확보한 상태이다. 41

48 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 3.2 국내외 기술동향 주요 기술 동향 하이브리드자동차 : 2012년 약 150만대의 시장 전망, 일본이 대부분 시장 장악 클린디젤자동차 : 선진국은 디젤엔진의 초고효율화 기술개발 추진 중, 신흥국은 선진업 체와의 전략적 기술제휴 추진 전기차 : Nissan은 세계 최고수준의 양산형 전기차 개발하여 판매 개시( 10.11), 그러나 향후 충전시간 단축, 주행가능 거리 연장을 위한 2차전지와 구동모터 기술 확보가 절실 플러그인 하이브리드차 : 1일 주행거리가 비교적 긴 소비자층에 대응하는 전기자동차 제품으로, GM 등 미국에서 활발히 개발 중이며, 전기차와 기술적으로 유사하여 핵심기 술 국산화가 가능 연료전지차 : 최고속도, 주행거리 등 성능 면에서 기술수준은 확보되었으나, 핵심 기술개발은 미흡한 수준 고효율 가솔린차 : 국내 기술경쟁력 확보를 위해 차량의 연비 특성을 월등히 개선시킨 고효율 가솔린차의 독자기술 확보 필요 대체연료차 : 국가에너지 안보, 에너지 수급 다원화 측면에서 대체연료 차량기술 확보 필요 지능형 자동차 : 주행 안전성과 편의성을 최대한 제공하기 위한 지능형 자동차는 차선 유지시스템, 야간주행보조시스템, (반)자율주행시스템 등의 핵심 기술 개발을 필요로 함. 또한 세계적 수준의 IT와 자동차기술을 바탕으로 하는 지능형 자동차로 경쟁업체와 차 별화하여 선진시장 및 신흥시장 확보 및 기술선도 필요 o 전 세계 주요 자동차 메이커들은 배출 가스 및 연비 규제에 대한 친환경 규제와 안전 규제에 대응할 수 있는 자동차 부품의 핵심 기술 개발, 그린카 시장 선점을 위한 R&D 투자 및 그린카 활성화 방안을 내놓고 있다. - 하이브리드 자동차는 일본이 대부분 특허를 선점하여 시장을 장악하였고, 클린디젤 자 동차는 유럽이 꾸준한 기술축적을 통하여 이미 경쟁력을 확보했으며, 미국은 수소연료전 지 자동차 등에 연구역량을 집중하였다 년 이후 세계 자동차 주요 생산국들이 전기자동차 기술개발에 전력을 다하고 있는 양상이며, GM의 Volt와 Nissan의 Leaf가 2010년 말부터 양산 하고 있다. Ford를 비롯한 Toyota, Honda, BMW, BYD 등이 전기차 시장에 참여하기 위해 2011년 이후 전기차 양 산을 준비하면서 추격을 시작하고 있다. 42

49 Ⅱ. 자동차산업 - 자동차 운행에 있어 안전성과 편의성을 극대화하기 위한 지능형 자동차를 개발하기 위해 자동차의 스마트화는 시스템의 전자화 및 각 기술을 융합하는 융합시스템 개발에 주력하 는 방향으로 진행되고 있다. o 하이브리드차는 2012년 전 세계 약 150만대 규모로 시장이 확대될 전망이므로 친환경 부품 개발에 대한 기술 개발은 업체 주도로 지속적으로 추진되고 있다. 일본은 하이브리드차의 선두업체로 기술 선도 및 시장 점유를 확대하고 있다. - 미국 및 유럽 선진업체는 경쟁력 확보를 위해 독자적인 친환경 기술 개발을 추진하고 있다. o 클린디젤자동차는 미국, 일본, 유럽 등 선진국에서 디젤엔진의 초고효율화, 초저공해 실현을 위한 산학연 협력을 통한 기초 원천 기술과 응용기술 확보를 진행하고 있고, 중국 등 신흥 개발국은 선진업체와의 전략적 기술 제휴를 통해 클린디젤차 기술을 축적하고 있다. o 전기차는 일본(미쯔비시)이 09년 양산형 전기차를 처음 발표하였고 Nissan이 Leaf를 2010년 말 출시하여 시판하였으며, 국내에서도 금년 9월에 현대자동차에서 1회 충전으로 140km까지 주행 가능한 전기차를 발표하였다. 석유 연료의 탈피 및 친환경 정책으로 전기 자동차의 개 발은 주행거리를 증가시키는 배터리 기술 및 구동모터 핵심기술 확보에 전력을 다하고 있다. - 전기차의 핵심은 구동 모터와 2차전지(에너지 저장시스템) 기술로써, Battery의 에너지 밀도 를 증가시키는 기술과 동일한 에너지에서도 주행거리를 최대로 확장할 수 있는 기술, 배터 리 가격을 경쟁력 확보 가능한 수준으로 낮출 수 있는 기술 확보가 절실하며, 동시에 보급 확대를 위한 전국적인 충전 인프라 구축도 병행되어야 한다. o 플러그인 하이브리드차는 1일 주행 거리가 비교적 긴 소비자층과 전기자동차의 제한된 주행 거리에 대한 우려를 갖고 있는 소비자층을 대상으로 하는 제품으로 전기 자동차의 일종으로 볼 수 있으며, GM의 Volt는 순수 전기차 모드로 일 충전 주행거리 64km, 최고속도 160km/h 차량 으로 2010년 말부터 미국에 시판하고 있으며, 2011년 2만 5,000대 판매, 2012년 12만 대 이상 판매를 목표로 하고 있다. 43

50 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 - 하이브리드 차량에 비해 비교적 단순한 제어가 가능하며, 충방전 전략이 핵심이다. 대표적 인 충방전 전략으로 Common Strategy와 Blended Strategy가 있다. 즉 SOC가 일정 수준 이하가 될 때까지 EV 모드로 운전하고 이후에 SOC를 일정 수준으로 유지하는 Charging Sustaining 모드로 운전하는 방법과 처음부터 전기차 모드와 하이브리드 모드를 혼합 운전 하는 방법으로 나눌 수 있다. o 연료전지차 기술은 성능 면에서 최고속도 160km/h, 주행거리 600km 등 일반인에게 보급할 정도의 기술 수준은 도달하였으나 아직까지 연료 전지 스텍, 수소 저장 장치, 운전 장치 등의 핵심 기술을 확보하여야 하며, 가격 측면에서 가솔린 차량 등과 비교하여 경쟁력 확보 가능 한 수준까지 내려야 한다. - 전기차에 버금가는 Zero-Emission에 도달하는 등 환경적인 측면에서는 매우 우수하나, 여 타 친환경 차량에 비해 매우 고가이며, 고압 수소탱크를 장착해야 하는 등으로 안전 측면 에서 차량 설계단계에서부터 고려해야할 사항이 많다. - 또한 차량 자체의 개발뿐만 아니라, 수소 충전을 위한 사회적 인프라도 적절히 갖춰줘야 하 는 등 시장 성숙화를 위한 민 관 공동의 노력이 필요하다. o 고효율 가솔린차 기술은 과급 기술과 GDI 기술로 출력 및 연비 특성을 개선하고, 파워트레 인과 새시 부품 등 차량의 각 요소 부품의 제어를 효과적으로 통합한 통합제어를 통해 차량 의 연비 특성을 기존 차량에 비해 월등히 개선시키는 기술이다. - 세계 주요 자동차 메이커들은 이미 독자적인 기술을 확보하고 있는 상태이며 국내 기술 경쟁력 확보를 위해서라도 고효율 가솔린차의 독자기술을 확보해야 한다. o 대체연료차는 다른 친환경차량에 비해 파급효과가 작고, 연비 및 출력 특성에서 다소 뒤떨어졌 지만, 국가 에너지 안보 및 에너지 수급 다원화 측면에서 꾸준히 지원해야 하는 실정이다. o 지능형 자동차는 차량의 스마트화로 차량의 주행 안전성 및 편의성을 획기적으로 향상시키 고 안전 규제에 적극적으로 대응할 수 있는 기술이다. - 스마트화 기술은 현재 자동 주행 지원 시스템(Smart Cruise Control), 차선 이탈 방지 시스템 (LDWS), 차선 유지 지원 시스템(LKAS), 충돌 방지 시스템(Collision Avoidance System), 타이어 모니터링 시스템(Tire Pressure Monitoring System), 야간 주행 보조 시스템(Night Vision), 영상 블랙박스, 졸음 방지 시스템 등 다양한 종류의 사전 충돌 경고 및 제어 시스템으 로 주요 완성차 업계에서는 활발히 개발 진행 중에 있다. - 미래에는 기존 개발된 시스템들이 통합되어 충돌을 예방하고 승객과 보행자를 한층 더 보호하 는 기술이 상용화될 것으로 보이며 통신 기술(V2V, V2I)을 활용한 안전도 향상 기술도 선보일 것으로 예상된다. - 중국, 인도 등 신흥국 완성차 업체의 제품과의 차별성을 둘 수 있는 기술이며, 선진 시장의 진입 장벽을 뚫을 수 있는 기술이다. 한국의 발달된 IT 및 통신 기술을 활용하여 차량 내 의 안전 시스템(ASV)과 사회 기간 시설인 교통 시스템(ITS)과 연계된 종합적인 첨단 안 전 교통 시스템을 개발하여야 한다. 44

51 Ⅱ. 자동차산업 3.3. 핵심 역량별 경쟁력 친환경 기술 미흡 / 가솔린 디젤 엔진 경쟁력 확보 양산 대응 기술력은 선진업체에 비해 뒤지지 않는 수준이나, First Mover 전략보다 Fast Follower 전략 선택으로 기술적용시점이 2 5년의 시간차 발생 기술경쟁력 부문은 아직까지 선진업체에 비해 비교적 격차가 있으며, 특히 친환경 자동차 기술수준은 선진국의 70~80%에 달하고 있는 것으로 평가 디젤 엔진의 기술은 독일 업체가 강세이나, 국내업체도 급격한 기술력 향상으로 선진 업체와 큰 격차 없이 친환경 디젤 엔진을 양산중임. 국내 LPI 하이브리드차 개발 시 모터 등 주요 부품의 국산화 개발에 성공하였으 나, 영구 자석의 국산화 등은 미흡함. 2차전지는 Li-ion 또는 Li-ion-polymer로 기술적 진보가 이행되고 있어 국내 업체가 비교적 기술적 우위를 확보하고 있는 핵심 분야임. 자동차의 지능화 및 전자화 분야는 선진국 대비 기술경쟁력은 양호 단계이나, 부품 소재의 자급도는 미흡 고효율 가솔린차는 일본, 유럽, 미국 순서로 기술 개발 및 양산이 이루어지고 있으며, 우리나라는 전체 다운사이징 기술 관련 산업 중 약 2% 정도를 차지, 관련 기술 개 발 시급 o 국내 자동차산업의 전반적인 기술 경쟁력 수준은 선진 자동차완성차업계와 비교할 때 기 본성능, 스타일, 첨단기술 장착 등의 측면에서 동등한 편이나, 안정성이나 신뢰성 측 면에는 다소 부족한 편이다. 선진국=100 <국내 자동차 산업의 기술경쟁력 수준(2007년)> 제품개발능력 부품소재 자급도 생산기술 및 설비수준 제품품질 승용차 종합 o 하이브리드 자동차를 시작으로 EV 및 PHEV 차의 등장으로 구동력을 발생시키는 모터와 모터에 에 너지를 공급하는 2차전지에 대한 수요가 급격히 증가하고 있다. - 모터의 핵심 기술로는 두 가지를 들 수 있는데, 하나는 모터의 고출력 밀도로, 대용량 모터의 소 형화, 경량화 개발 기술과 또 다른 하나는 모터 제어를 효율적으로 할 수 있는 인버터 기술이다. 인버터 기술은 IGBT 등 전력 반도체를 포함한 하드웨어 개발과 모터 제어 알고리즘을 효율적으 로 구현하는 소프트웨어 개발 기술이다. 45

52 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 - 최근 영구자석형 소형 모터의 활용 범위가 크게 넓어졌고, 희토류 금속(Rare Earth Material)의 공급 부족현상으로 영구자석을 사용치 않는 유도전동기의 효율 개선을 위한 개발이 활발하다. - 국내에 LPI Hybrid를 양산 공급한 현대차는 LPI Hybrid 개발 시 PMSM 타입의 모터를 사용하 였으며, 모터 주요 부품의 국산화 개발에 성공하였으나, 영구 자석의 국산화를 달성치 못했다. 현대차에서 개발한 블루온 전기차에는 유도전동기를 사용하였다. o 고효율 가솔린 자동차의 파워트레인 기술은 크게 가솔린 엔진과 트랜스미션 관련 기술로 나눌 수 있고, 각각의 국내 완성차업체들의 양산 대응 기술력은 선진업체에 비해 뒤지지 않는 수준 으로 판단하고 있다. - 최근 가솔린 엔진은 CO 2 저감의 노력으로 연비 향상이 최우선 과제가 되어 있고, 이에 따라 Downsizing을 통한 비출력(Specific Power)과 비토크(Specific Torque)가 꾸준히 향상되고 있다. - 이러한 양산 기술들은 대부분 선진업체와 기술격차 없이 개발되어 양산엔진에 적용되고 있으며, 다만 기술 적용 시점에 있어서 선도적 지위를 확보치 못하고 외국 기술 선도 업체들에 2 5년의 시간차를 두고 추격하는 수준이다. - 이러한 원인으로는 국내 완성차 업계 및 부품업계가 신기술 신제품 개발에 선도적으로 나 서기보다는(First Mover) 선진업체에서 기 개발된 기술과 제품을 빠른 시일 내 국내 개발 하는 차량에 적용하는 전략(Fast Follower)을 구사함에 따른 시차이다. 국내 완성차 업계 및 부품업계의 연구역량의 부족과 기초소재 및 부품개발기술의 부족에도 그 원인이 있고, 특히 국내 완성차 1차 협력업체의 60 70%가 외자기업으로 구성되어 있어 기술적으로 종속 되어 있는데도 기인하고 있다. o 디젤 엔진은 내연기관 중 열역학적인 열효율이 가장 높고 CO 2 배출량이 적은 이유로, 유럽을 필두로 점차 사용비율이 증대되는 등 친환경 내연기관으로 부각 중이다. - 디젤 엔진의 기술 역시 독일 업체가 가장 앞서고 있는 것으로 알려져 있고, 국내업체 역시 최근 커먼레일 분사시스템, 후처리 기술개발 등 급격한 기술력 향상을 이루어 선진업체와 큰 격차 없이 친환경 디젤 엔진을 양산 적용하고 있다. - 다만, 가솔린 엔진과 동일하게 기술 적용시점에 있어서 선도적 지위를 확보치 못하고 기술 선도업체를 2 5년의 시간차를 두고 추격하는 수준이고, 특히 시스템제어 및 통합화 기술에서 선진 업체에 종속되어 있는 실정이다. - 이러한 원인으로는 가솔린 부분과 마찬가지로 국내 부품업계의 연구역량의 부족, 기초소재 및 부품개발기술의 부족, 국내 완성차 1차 협력업체가 해외 부품업체에 기술적으로 종속된 데 기인 하고 있다. o 국내 부품업체의 기술수준은 일본 부품업체 대비 80% 수준이며, 그 이유는 - 대형화, 전문화되지 못한 부품업체들의 기술개발 투자 부족 - 부품업체의 전문 기술인력 확보 미흡 - 완성차 업체와 연계한 공동기술 개발 및 공조체제 미흡 등 이다. 46

53 Ⅱ. 자동차산업 전세계 자동차 공급 및 수요 일본자동차 부품대비 % 자동차부품산업 경쟁력 점 79% 86% 71% 73% 생산기술 품질 경쟁력 부품설계 능력 생산설비 수준 자료: 한국자동차 부품산업진흥재단(2005), 미국완성차및부품업체설문조사 o 2차전지는 NiMH에서 Li-ion 또는 Li-ion-polymer로 기술적 진보가 이행되고 있고, 이 분야 는 국내 업체가 비교적 기술적 우위를 확보하고 있는 분야이다. - Li계 2차 전지의 주요 전지 소재가 국산 기술로 개발되어, 국내 업체가 가장 강점을 점할 수 있는 분야이다. - Li계 2차 전지다음의 차세대 배터리로 부상하고 있는 전고체 배터리, 금속-공기 배터리 등에 집중적인 분석 및 개발이 필요하다. o 자동차의 지능화 및 전자화 기술 분야는 선진국 대비 기술경쟁력은 양호 단계로, 완성차 업체의 제품개발능력, 생산기술 및 설비수준, 제품품질 등에서 경우에 따라 선진국에 근접한 수준을 보이는 편이나, 부품 소재 자급도, 시스템 기술 및 주요핵심부품(센서)에서 기 술경쟁력 수준이 미흡하다. - 하지만 세계 최고수준인 IT 인프라를 바탕으로 향후 급격한 성장이 전망되는 텔레매틱스 등 IT 융합 관련기술에서 경쟁력 확보에 유리한 입장이고, - 특히 무선네트워크, 디지털방송 등은 차량기술과 접목시켜 자동차의 새로운 부가가치 창출에 선도적 역할을 할 것으로 예상되고 있다. 선진국=100 <자동차 지능화 및 전자화 분야 기술 경쟁력 수준(2007년)> 제품개발능력 부품소재 자급도 생산기술 및 설비수준 제품품질 승용차 종합 47

54 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 클린디젤차 하이브리드차 전기자동차 핵심기술 <친환경 자동차 기술경쟁력 비교> 커먼레일연료 분사시스템 후처리 시스템 과급시스템 디젤엔진 신연소법 선진국(유럽)대비 국내수준 60% 60% 65% 65% 핵심기술 변속기 모터 인버터 에너지 전달효율 출력밀도 전력밀도 저장밀도 선진국(일본대비) 85% 1.2kW/kg 4.7kW/L 90Wh/kg 국내수준 82% 1.0kW/kg 3.1kW/L 70Wh/kg 96% 83.3% 66% 78% 핵심기술 모터 에너지 자체 차체제어 출력밀도 저장밀도 경량화율 응답성 선진국(일본대비) 1.2kW/kg 142Wh/kg 28% 10ms 국내수준 1.0kW/kg 145Wh/kg - 12ms 83.3% 102% 0% 120% o 고효율 가솔린차의 경우 다운사이징 엔진 관련 기술을 크게 과급기, 밸브 액츄에이션, 직 접분사로 나눌 수 있으며 일본과 유럽, 미국의 순서로 기술 개발 및 양산이 이루어지고 있다. - 그에 비해 우리나라는 전체 다운사이징 기술 특허 중 약 2% 정도를 보유하고 있어 가솔린 다운 사이징 관련 기술 개발이 시급하다. - 일본과 유럽은 주로 직접분사방식과 밸브 액츄에이션을 중심으로 기술 발전에 힘쓰고 있으며, 우리나라 또한 가솔린 다운사이징 기술 관련하여 직접분사방식 인젝터와 터보과급기, 밸브 액츄에이터 부분으로 기술개발에 힘쓰고 있으나, 전체적인 부분에서는 유럽과 일본, 미국에 비해 시장 점유율이 낮다. (일본 부품업체 대비 80% 수준) [각국의 다운사이징 기술 세계 시장 점유율(출처: SAE paper, )] 48

55 Ⅱ. 자동차산업 4 자동차산업 2020년 Vision 및 정량적 목표 4.1 비전 4.2 목표 (가) 정량적 목표 1. 글로벌 생산 850만 대, 세계시장 점유율 8.3%, 세계 4강 진입 2015년 우리 자동차업계는 국내에서 450만 대, 해외에서 300만 대, 총 750만 대를 생산하여 세계시장 점유율 6.9%를 확보할 것으로 전망되고, 2020년에는 국내에서 500만 대, 해외에서 350만 대, 총 850만 대를 생산하여 세계시장 점유율 8.3%를 차지할 것으로 전망된다. 2. 자동차업계의 고용 30만 명 달성 2010년 자동차업계 종사자는 25만 명이나 국내 생산의 지속적 증가, 자동차의 그린화, 스마 트화에 따른 전기, 전자 분야의 인력 확충으로 2015년 28만 명, 2020년에는 30만 명의 고용 인력이 달성될 것으로 예상된다. 49

56 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 (나) 정성적 목표 1. 미래 기술 선도형 고급 브랜드 확보를 통한 중저가 이미지 탈피 중소형 중저가 모델 위주의 수출전략을 중대형 고가 고급브랜드 위주로 전환 - IT 기술을 접목한 자동차 스마트화를 통해 고부가가치 차량 수출 증대 - 지속적인 품질향상과 고안전, 고신뢰성 확보를 통한 중국 등의 저가브랜드와 차별화전략 강화 2. 중소 부품업체의 글로벌 완성차 업계에 부품 공급 능력 강화로 전문화 및 대형화 전략 자동차 선진국 대비 낮은 국내 부품 업체의 기술수준 제고 - 중소 부품업체의 우수 전문 기술인력 확보지원을 통한 기술 경쟁력 강화 - 글로벌 완성차 업체와 연계한 공동기술 개발 및 제휴를 통한 친환경 차량 핵심부품의 기술 력 및 가격 경쟁력 제고 부품업체의 글로벌 부품 공급 및 해외생산기반 확대를 통한 신규 시장의 수요 및 소비자 확보 - 부품업체의 대형화를 통한 신규 시장 및 고용창출 활성화 전략 3. 국제협력 강화를 통한 친환경 자동차 기술개발 전략 자동차 선진국과의 전략적 기술제휴 강화를 통한 친환경 자동차 기술 및 표준화 대응 강화 - 기존 가솔린차량 대비 투자 위험성이 높은 친환경 자동차 기술을 공동 개발함으로써 개발 비용 절감 및 세계적 메가트렌드에 적합한 차량 개발가능 - 기술제휴를 통한 국내의 신규 수요 발굴 및 사업영역 확대 50

57 Ⅱ. 자동차산업 5 산업 전략 5.1. 자동차 산업 전략 전략적 분석 <자동차 산업에 대한 SWOT 분석> Strength 세계 5위 규모의 자동차 생산 능력과 우수한 개발 인력 안정적인 내수 시장 확보 세계 최고의 기술력을 가진 다수의 전기/전자, IT, 중대형 리튬 이차전지 개발 및 생산 부품업체 등 우수한 산업 기반 정부의 세계 그린카 4대 강국 발표에 따른 강력한 지원 및 개발 의지 Weakness 원천기술 확보를 위한 중장기적 투자 부족 그린카 관련 산발적인 기술개발로 인해 시스템 통합 기술 취약 안전도 관련 핵심 부품 및 S/W 기술 부족 관련부품업체의 기술개발미흡 자동차 산업 국제 표준화에 대한 인식 부족 Opportunity S-O 전략 W-O 전략 세계적 환경규제 강화에 따른 고효율 내연기관차 및 그린카 도입 필요성 증대 세계 각국의 녹색성장 정책에 따른 시장규모 확대 전망 지속적 기술개발 및 규모 확대에 따른 시장 경쟁력 제고 유가 상승 및 소비자의 인식 개선에 따른 친환경차 시장 경쟁력 강화 고령화 사회 및 메가시티 등장으로 안전도 및 편의성에 대한 인식 확대 세계적 환경규제 강화에 적극적으로 대응할 수 있도록 정부의 기술개발 및 보급 지원 유도 중대형 리튬이차전지 등 관련 핵심부품 기술의 집중 지원 및 육성을 통한 기술 경쟁력 제고 자동차 생산 및 개발 기술력을 바탕으로 신기술 탑재한 고효율 내연기관 및 친환경차량 보급 확대 IT기술을 적용한 고안전도, 고편의성 스마트자동차 기술 조기 확보 부품 원천기술확보를 위한 체계적이고 중 장기적인 관련 부품 및 시스템 기술 개발 지원 충전 인프라 등 표준화 확보가 필수적인 분야에 대해 정부 주도의 대응전략 수립 산발적 기술개발 및 보급 지양을 위해 유관기관 간의 협조체제 구축 및 정보공유를 위한 창구 마련 차량의 지능화 및 전자화를 위한 메카트로닉스 전문인력 양성 전략 Threat S-T 전략 W-T 전략 세계자동차 수요 위축과 공급과잉 지속 중국, 인도 등 후발 경쟁국의 저가 공세에 따른 시장 잠식 우려 FTA 협정에 따른 수입차량 의 경쟁력 향상에 따라 관련 국내 기술 및 산업기반 약화 경쟁국의 그린카 초기 시장 선점할 경우 주도권 상실 일본, 유럽 등 선진기술국 들의 기술보호주의 강화 선진업체의 특허 선점 중국, 인도 등 저가정책에 대비한 고품질, 고신뢰, 고효율, 지능형 핵심 부품기술 확보로 대응 우수 인력 및 기계, 전기, 전자, IT 산업기반을 근간으로 핵심 원천기술 확보를 위한 공통기반 부문의 지속적 투자 신개념 그린카에 대한 초기 세계 시장 선점 유도를 위한 정부의 세제 및 보조금 지원 정책 등 활성화 전략 필요 수요 잠재력이 큰 개도국가들에 대한 국산차 수출 확대를 통한 가격 및 브랜드 경쟁력확보 산 학 연 관 협조체제를 통한 체계적이고 지속적인 원천기술 국산화 및 신 부품소재 발굴 인프라 등 보급기반 확보를 위한 대국민 홍보 및 충전 시스템 표준화 추진 해외 유수 자동차 연구소와 국제공동협력을 통한 신기술 도입 및 핵심 부품 국산화 조기달성 전략 51

58 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 자동차 분야 PPM 분석 o 전기자동차 (EV/PHEV) 분석 - 현재 우리 정부뿐만 아니라 세계 각국이 앞 다투어 전기자동차/플러그인 하이브리드차 활성 화 방안을 내놓고 있으며, 전기차 개발의 속도가 매우 빨라지고 있다. 2020년 EV, PHEV를 포 함한 전기자동차의 생산 대수는 약 100 만대에 이를 것으로 전망되고, 2020년 국내 전체 신규 자동차 시장의 20%에 달할 것으로 예상된다. 환경규제와 고유가에 따른 친환경자동차의 수요 증대로 전기차 도입은 불가피하며, 전기차 보급에 문제가 되는 배터리 성능 및 가격 그리고 충 전 인프라 문제가 향후 점차적으로 해결될 전망이며, 이에 따라 전기차 보급도 점차 확대될 전 망이다. 각국 정부가 제공하는 전기차 인센티브에 힘입어 일정 규모 이상 전기차가 보급 되게 되면, 이후로는 보급 속도가 급속도로 빨라질 전망이다. 따라서 현재 시장매력도는 매우 높다. 2010년 12월부터 GM이 PHEV인 Volt를 시판하고 Nissan이 EV인 Leaf를 시판하고 있는 반 면, 이제 우리나라는 전기차 개발을 시작하려는 단계로, 제품 경쟁력은 세계적인 수준에 비해 미흡하다. 시장매력도가 매우 높고 제품경쟁력이 낮은 전기자동차에 대한 집중 지원이 필요하 며, 특히 충전 시스템 등 전기차 관련 기반 시설 구축에 정부가 적극 나서야 하고, 고가의 차량가격으로 인해 보급이 지연되고 있는 상황에서 전기차의 초기 시장 활성화를 위해 정부의 보조금 정책과 저가의 심야전기 활용 등의 시장 확대를 위한 전략을 수립하여야한다. o 하이브리드 자동차 분석 - 하이브리드차는 2009년 7월 현대기아자동차의 아반떼LPi 하이브리드 자동차 시판, 2011년 상 반기 쏘나타 가솔린 하이브리드 자동차 시판을 기점으로 일정 수준의 기술 확보를 확보하였다 고 볼 수 있으나, 2010년 아반떼 하이브리드는 4,133대 판매로 시장 점유율도 0.52% 수준으로, 52

59 Ⅱ. 자동차산업 2009년 5,150대 보다 오히려 감소하는 매우 저조한 실적을 보였으며, 2011년 시판 예정인 쏘 나타 가솔린 하이브리드의 미국 시장과 내수 시장 판매 대수가 하이브리드차 시장 진입 성공 여부를 가름할 것이다. 하이브리드 자동차가 시장 진입에 성공하더라도 향후 일본 등 선진업 체와의 대등한 경쟁이 가능하도록 지속적인 성능향상이 요구된다. 2020년도에는 이미 시장을 선점한 일본 등 선진업계와 후발업계 간에 치열한 경쟁으로 시장성장률은 크게 둔화될 것으로 예상된다. 또 한 전기자동차의 보급 확대 등으로 2015년 이후에는 하이브리드 자동차 전체 시 장 및 산업규모가 상대적으로 크게 증가하지 못할 것으로 전망된다. 따라서 국내 하이브리드 차 관련 핵심 부품 기술의 지속적인 발전을 통해 일정 수준 이상의 시장 점유율과 수익을 창 출할 수 있도록 완성차 업체 주도의 꾸준한 연구개발 전략이 필요하다. o 연료전지차 분석 년대 초반 미국, 유럽, 일본을 중심으로 연구개발에 집중하였으나, 높은 차량 가격과 수소 인프라의 구축이 보급에 걸림돌로 작용하고 있다. 차량 가격의 경쟁력 확보와 수소 인프라 구 축이 우선시 돼야 하므로, 가격 경쟁력 확보와 인프라 구축이 완료된 시점 이후에나 성장이 가 능할 것으로 전망된다. 따라서 2020년도에도 시장지배력이 다른 그린카에 비해 현저히 낮을 것 으로 예상된다. 따라서 꾸준한 기술개발과 인프라구축 및 수소 확보 방안을 통해 2020년 이후 의 보급가능성을 대비하는 전략이 필요하다. o 초고효율 가솔린차 분석 - 초고효율 가솔린차는 국가별 시장 특성에 따라 가솔린자동차의 선호도가 높은 국가에서는 여 전히 높은 시장점유율을 유지할 것으로 판단되며, 세계적으로 다운사이징기술, 즉 과급기, GDI 등의 초고효율화 기술을 적용한 차량의 보급이 증가하고 있고, 국내에서도 현재 GDI 기술을 적용한 차량의 보급이 시작됨에 따라 2020년 시장점유율은 전체시장의 20% 이상을 차지할 것 으로 예상된다. 초고효율 가솔린자동차는 소비자에게 출력, NVH, 운전성 측면에서 다른 차량 에 비해 이미 우수한 매력을 갖고 있어 앞으로의 시장 매력도는 크게 증가하지 않을 것으로 전망되나, 여전히 큰 시장을 차지할 것이며 이 시장에서 지속적인 수익 창출이 매우 중요해지 므로 완성차 업체 주도의 지속적인 기술개발 전략과 보급 정책이 필요하다. - 중국 등 신흥국과의 차별화 전략의 핵심은 소형화, 저가화, 고효율화 및 스마트화이며, 자동차 의 스마트화는 기계와 전기, 전자, 재료 등과의 융복합 기술을 활용하는 것으로, 사고를 미연 에 방지하는 자동차, 보행자와 충돌을 회피하는 자동차 기술을 거쳐 궁극적으로는 자율 운행 자동차 기술로 발전할 것이다. 자동차 사고로 인한 사회 비용의 급격한 증가로 인해 자동차의 스마트 기술에 대한 요구가 증대할 것으로 전망되며, 이에 대한 대책으로 안전도 규제 관련 국제 표준화 작업에 적극 참여하고, 국내 안전도 규제 강화로 인한 안전도 시스템 의무 장착 에 대비하여야 하며, 국내의 IT기술 접목을 통하여 신흥시장뿐만 아니라 선진시장의 선점에도 힘써야 한다. 또한 자동차의 스마트화 기술에 필요한 주요 부품(엑튜에이터, 센서 등)의 국산 화 및 성능 향상에 노력하고 센서 융합 기술을 확보하는 전략이 필요하다. o 클린디젤 분석 - 클린디젤자동차는 디젤 엔진 기술이 우수하고 디젤차 시장이 큰 유럽을 중심으로 형성되었으 며, 현재까지 그린카 중 시장점유율이 가장 높은 자동차이다. 또한 세계 클린 디젤차 시장의 약 80% 이상을 유럽이 점유하고 있으며, 현재 보쉬 등의 선진업체들이 Euro-6에 해당하는 제 품을 개발 중이고, 국내에서도 Euro-5 이상의 원천기술을 개발 중이나, 커먼레일 및 터보차저 와 같은 핵심 부품의 국산화가 이루어 지지 않아 전량 수입부품을 사용 중이다. 2020년 세계 53

60 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 시장 성장률은 2010년 대비하여 높지 않을 것으로 예상되나, 기존 소비자에 의한 꾸준한 수요 로 인해 일정 수준의 시장을 점유할 것으로 전망된다. 따라서 클린디젤 핵심 부품인 커먼레일, 후처리장치 등의 국산화율을 높여 원가절감을 통한 국산차의 해외 수출이익을 극대화하는 전 략이 필요하다. o 대체연료차 분석 - 대체연료차의 기술 개발은 투자대비 효과가 적고 에너지 효율이 낮기 때문에, 2020년에도 시장 점유율을 확대하기 어려우며, 친환경차로써의 시장매력도는 높으나 시장 경쟁력에서 다른 그린 카 차량에 비해 부족함으로, 2020년에도 현재의 영역에서 머무를 것으로 예상되나, 에너지 안 보 차원에서의 연료 다변화정책 등의 요소가 더해지면 성장 가능성이 있다. 따라서 시장의 상 황에 따라 선택과 집중 전략을 구사하여야 하며, 시장경쟁력확보를 위해서는 정책적인 배려가 필요하고, 더불어 국내의 LPG, CNG 활용 기술 등의 앞선 기술을 더욱 발전시키기 위한 전략 이 요구된다 산업전략 제품전략 현재 전 세계 자동차 시장은 고유가 및 지구온난화에 따른 배출가스 규제 등으로 친환경 고 효율 자동차로의 이행이 빠르게 진행되고 있으며, 세계 자동차 업체들은 자국의 기술 및 지형 적 특성을 고려한 제품에 연구역량 및 정부 지원정책을 집중적으로 투자하고 있다. 2020년까지는 특정 그린카가 시장을 주도하기보다는 기존 고효율 엔진 기반의 그린카와 전력 기반의 그린카가 공존할 것으로 전망된다. 따라서 국내 자동차 산업의 지속적인 성장과 미래 의 변화에 적절히 대응하기 위해서는 국내 자동차업계의 기술력 확보 및 국내외 자동차 패러 다임 변화에 적극적으로 대응할 수 있는 제품 전략이 필요하다. 이에 제품 전략을 핵심육성 제품, Cash Cow 제품, 미래유망 제품으로 구분하여, 2020년 국내 의 온실가스 배출량 목표 달성과 각국의 환경규제 등에 대응하고, 동시에 자동차 산업의 수익 구조를 확보할 수 있는 제품전략을 제시한다. 핵심육성 제품은 현재 기술력은 태동기에 있으나 내 외부적환경 요인에 의해 멀지 않아 전 세계 자동차의 메가트렌드가 될 수 있는 제품으로, 양산 시장 진입의 불투명 등 위협적 요소 가 존재하나, 시장을 선점하였을 경우 국가 경제에 미치는 영향이 지대한 제품으로, 정부 주 도의 연구개발, 인프라구축 및 보급정책 등이 필요한 제품이다. 반면 Cash Cow 제품은 기술력이 성숙기 단계에 있는 제품으로, 미래의 시장규모는 향후 몇 년 동안 현재와 비슷한 수준을 유지할 것으로 전망되며, 현재 안정적 이윤을 창출하고 있는 제품으로, 성능 및 품질 개선으로 이윤 창출을 지속적으로 할 수 있는 전략이 필요한 제품이 다. 더 나아가, IT 등 타 분야의 기술을 융복합하여 시장 매력도를 향상시켜 핵심육성 제품으 로 발전시킬 수 있는 제품이다. 미래 유망제품은 현재의 시장 상황으로는 해결해야 할 다수의 문제점을 갖고 있으나, 중장기 에 걸친 연구개발 및 지속적인 투자로 걸림돌이 해소되었을 경우 급속한 신장이 가능한 제품 으로, 미래의 핵심 신성장 동력산업이 될 수 있는 제품이며, 세계적 메가트렌드의 가능성이 높은 제품이다. 54

61 Ⅱ. 자동차산업 핵심육성제품 : 전기자동차 (플러그인하이브리드차 포함) - 세계적 환경규제 강화와 지구온난화에 대응하기위한 에너지 그린화 정책과 화석 연료에 대한 높은 의 존도로 인한 에너지 위기 해소를 위한 에너지 다변화 정책으로 전기자동차의 조기 양산의 필요성이 어 느 때보다 증대되고 있다. 미국 등 선진국에서는 기업평균연비 규제와 무공해 자동차의 의무 판 매제도 등으로 친환경 자동차의 보급을 강제하고 있으며, 중국 등 대형 신흥시장은 급격한 자 동차의 보급으로 제한된 화석 연료만으로는 수요를 감당할 수 없는 상황으로 친환경 자동차 의 개발에 적극적인 지원을 하고 있다. 이에 선제적으로 대응하면 높은 시장경쟁력으로 미국 등 선진시장과 중국 등 신흥시장에서 일정 수준 이상의 시장점유율을 확보할 수 있으나, 실기 한다면 선진시장 진입과 신흥시장 진입 모두 어려워지는 상황에 처할 수 있다. 따라서 시장 성장률과 제품 경쟁력 확보 가능성이 높은 전기자동차를 핵심육성 제품으로 선정하였다. - 육성전략은 Total Solution Provider 전략이다. 전기차 개발뿐만 아니라 핵심 부품 개발, 충전기를 포 함하는 충전 시스템 개발과 전력망까지 연계된 그린 수송시스템으로 접근하여야 한다. 정부는 그린 수 송시스템 개발에 필요한 전반적인 기획과 필요한 사회 기반 시설 구축 등에 주도적 역할을 하여야 하고, 완성차 업계는 전기차 전용의 차체 플랫폼 등 핵심 기술을 적극적으로 개발하여야 하며, 전기모터와 배 터리 등 핵심 부품 업체는 완성차 업계와 연계하여 수요 기업이 필요로 하는 제품을 경쟁력 있게 개발 하여야 한다. - 부분최적화보다는 전체최적화를 도모하여야 한다. 전기차의 핵심 요소인 일충전 주행거리, 배터리 충전 시간, 배터리 수명, 차량 주행성능 및 차량 가격을 같이 만족할 수 있는 최적의 조합을 찾아 개발 목표 를 정하고, 이 목표를 달성해야 시장경쟁력을 확보할 수 있다. - 구조적 선순환 발전모델로 전환하여야 한다. 배터리의 낮은 에너지 밀도로 인하여 충분한 일충전 주행 거리를 얻기 위해서는 많은 수의 배터리 셀을 탑재하여야 하고, 이는 전기차 가격 상승의 직접적인 원 인이 된다. 높은 전기차 가격은 보급의 걸림돌로 작용하여 판매 대수가 한정된다. 이로 인해 전기모터 등 전기차 핵심 부품은 규모의 경제에 도달할 수 없게 되고, 전기차 가격을 경쟁력 있는 수준으로 저감 할 수 없게 되어 구조적 악순환 고리에서 벗어날 수 없다. 구조적 선순환 발전모델은 충분한 충전 시설 과 충전 시간을 단축한다면, 일충전 주행거리를 일정 수준으로 한정할 수 있고, 따라서 적정한 양의 배 터리를 탑재해도 상품성을 얻을 수 있으므로, 전기차 가격을 경쟁력 있는 수준으로 내릴 수 있다. 경쟁 력 있는 가격에 도달하게 되면 전기차 보급 확산이 빨라지고, 전기차 핵심부품은 규모의 경제에 도달하 여 전기차 가격을 더욱 낮출 수 있게 되는 사업모델이다. - 정부는 전기차 핵심 기술 개발을 위한 연구개발 과제를 대규모로 집중적으로 지원해야 한다. 소재에서 부터 핵심부품 및 완제품 개발까지 연계 개발하는 종합적인 청사진을 제시하고, 관련 기업의 적극적인 참여를 유도하여야 한다. - 자동차의 구동 시스템이 내연기관에서 전기 구동으로 변경되는 것은 자동차 구조 변경뿐만 아니라 자동 차 산업 전반의 변화를 유도할 것이다. 파워트레인 계통의 Supply Chain 변경에서부터 자동차 제조, 판 매, 서비스까지 변화할 것이고, 더 나아가 전력망에까지 변화를 촉발시킬 것이다. 전기차로 인해 변화될 사회 구조에 맞춰 새로운 전기차 Business Model도 생각하여야 한다. - 전기차 시장의 초기 형성을 위해 구매 인센티브 제공, 공공기관의 전기차 의무 구매, 다중 시설의 충전 기 설치 의무화와 설치비 지원, 전기차 운행기준 제정 등 법제도의 정비가 우선 필요하며, 시범생산 및 제한적 실증에서 벗어나 광범위한 일반 보급이 가능하도록 정책의 전환이 필요하다. - 세계 전기차 시장에서 주도적 역할을 하기위하여 전기차 관련 기술의 국제 표준화에 능동적으로 대처 하여야 하며, 한국, 일본, 중국의 표준화 공동 대처 등의 협력 방안 검토 및 지원이 필요하다. 55

62 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 Cash Cow 제품 : 고효율가솔린차, 클린디젤차, 하이브리드차 - 현재 세계 자동차시장의 대부분을 차지하고 있는 제품으로, 시장 성장률은 낮지만 2020년에 도 일정 수준 이상의 시장 점유율을 유지할 것으로 예상된다. 각국의 CO 2 및 연비규제에 대 응하기위해서는 고효율, 고연비, 저공해 기술 개발을 통하여 국내산업의 Cash Cow로서의 역할을 유지하는 전략이 필요하다. 2020년까지 친환경차와 내연기관 자동차가 시장에서 공존 하므로, 친환경차 개발과 다운사이징을 통한 기존 내연기관의 개선을 동시에 추구하는 균형 전략(Balance Strategy)을 구사하여야 한다. - 육성전략 방안으로는 클린디젤차의 경우 2015 발효되는 Euro-6 규제 만족을 위한 핵심부품 (커먼레일, 고압연료펌프, 터보차저, 후처리시스템)의 국산화 지원이 필요하고, 초고효율 가 솔린차의 다운사이징을 통한 연비향상을 위해 터보차저 와 GDI 등의 핵심기술 개발 및 성 능향상을 지원하여 지속적인 Cash Cow 로서의 역할을 유지한다. 또한 하이브리차의 경우 시스템의 복잡성을 적절히 제어해야 하는 문제점을 안고 있고, 다운사이징 기술을 이용한 기 존 가솔린 및 디젤 엔진의 연비 향상과 CO 2 저감으로 기존 차량과의 경쟁 구도가 형성되어 있어, 지속적 기술개발 및 보급을 통해 기존 차량과의 경쟁력 향상이 필요하다. - 고효율가솔린자동차, 클린디젤차, 하이브리드차 등에서 국내 업계가 경쟁 우위를 확보할 수 있 는 제품으로 선택과 집중해야한다. - 글로벌 자동차 산업은 IT기술 융합을 통한 고안전 스마트화 기술이 적용된 자동차의 개발이 본격화 되고 있으며, 향후 국내 자동차업계의 고부가 가치 및 브랜드 이미지 제고를 위해 필 수적인 기술로써 기존 자동차뿐만 아니라 친환경자동차에도 중요한 기술이다. 특히 기존자동 차가 후발업체와의 기술적 차별성을 앞세워 시장경쟁력을 유지하기 위해서는 고안전 스마트 화 기술을 필수적으로 적용하여 Cash Cow로서 역할을 유지해야 한다. 미래 유망 제품 : 연료전지 자동차 년도 초반부터 세계 자동차 주요국들이 정부의 지원 아래, 개발 및 실증사업을 주도하였 으나 높은 차량가격, 수소충전인프라 및 친환경 수소 생산 방안 등의 핵심문제 해결이 어 려워, 현재 기술개발 및 투자가 재검토되고 있는 상황이다. 따라서 미래에 기술개발이 되어 차량가격을 낮출 수 있는 대체 소재개발과 수소충전인프라 구축 방안이 해결된다면, 탁월한 차량 주행거리의 장점이 있어 미래의 유망제품이 될 가능성이 크다. - 연료전지차의 육성을 위해 우선 연료인 수소의 생산 및 수송을 위한 구체적 계획이 수립 되 어야 하고 또한 수소 충전소 설치에 관한 법제도 개선과 전량 수입에 의존하는 스택 부품의 핵심기술 국산화 지원정책이 필요하다. 시장진입/확대전략 - 전기자동차는 현재 일본, 미국, 유럽, 중국 등 대부분의 자동차 생산국에서 신성장동력 산업으 로 정부의 정책적 지원 아래 기술 및 시장선점을 위하여 치열한 경쟁이 벌어지고 있다. 선진 시장 진입을 위해서는 전기차의 시장경쟁력을 우선적으로 확보해야 하며, 국내 자동차 관련 업체들이 정부의 고속전기차 보급 활성화 방안에 맞춰 시장 요구를 적극적으로 수용한 차세 대 전기차의 조기 양산 방안을 추진해야한다. 신흥시장 진입을 위해서는 전기차뿐만 아니라 가정용 충전시설, 공공 충전시설 및 급속 충전시설 등 다양한 충전인프라 구축과 같이 패키지 로 수출할 수 있는 전략이 필요하다. 또한 독일의 벤츠와 중국의 BYD가 전기차 개발 및 생 56

63 Ⅱ. 자동차산업 산에 제휴를 하는 것과 유사한 방식으로 현지 업체와의 협력 관계를 구축하여 시장진입을 도 모하는 것도 좋은 전략이 될 수 있다. - 우리나라의 대표적인 수출 품목 중의 하나인 내연기관차의 수출 경쟁력 확보를 위해 고효율, 고연비, 친환경 및 지능형 차량으로 시장진입 및 확대를 추진해야한다. 선진시장을 확대하기 위해서는 내연기관차의 핵심기술을 국내업체들이 선도해야 하며, 소형 저가차급 시장에서는 고품질과 Luxury Compact Car 전략으로 차별화하여야 하며, 프리미엄급 대형 차급의 수출 확대 전략을 통해 회사의 브랜드 이미지 제고가 필요하다. 이미 큰 수출 시장으로 부상한 신 흥시장을 확대하기 위해서는 플랫폼 공용화, 부품 모듈화 및 현지 생산 등을 통해 경쟁차종 대비 시장경쟁력 확보가 필요하며, IT 등의 기술과 융복합화한 지능형 차량으로 신흥 업체와 의 차별화를 지속하여야 한다. 비즈니스 모델 혁신전략 - 전기차와 인프라 통합 솔루션 제공 사업 전기 자동차의 수출 활성화 및 이윤 극대화를 위해 차량뿐만 아니라 충전 인프라를 포함하여 Total Solution 방식으로 접근하는 전략이 가능하다. 이와 같은 충전, 수리 및 교체, 중고 보 상 판매 등 필요한 서비스를 차량 판매에 포함하여 사업 모델도 가능하다. - 전기차 배터리 리스 사업 전기차 가격의 절반을 차지하는 고가 배터리의 리스 판매를 통하여 전기차의 높은 차량가격 문제를 해소하여 보급을 촉진하는 사업 모델도 가능하다. 배터리를 제외한 차량 가격은 기존 차량과 전기차와 별 큰 차이가 없을 것으로 가정한다면, 매월 전기차 사용으로 절약되는 차량 운영비, 즉 기존 차량의 매월 운영비에서 전기차의 매월 운영비를 제한 차익으로 배터리 리스 료를 지불하는 사업 모델로, 휴대폰의 가격을 매월 사용하는 휴대폰의 사용료에 나누어 지불 하는 사업 모델과 비슷한 개념이다. 배터리의 리스의 경우, 소유권을 서비스 제공자가 보유하 므로 배터리의 사용 상태 확인을 위해 추가적인 무선 네트워크 기반의 추적 시스템이 필요하 며, 이를 바탕으로 이차 파생 사업 등도 가능하다. - 전기차 배터리 재활용 사업 전기차의 일충전 주행거리 문제로 인하여, 배터리의 충전 효율이 약 80% 이하에 이르면 차량 용 배터리로서 사용이 어렵지만, 잔여 충전 능력을 다른 목적, 예를 들면 신재생에너지의 전 력 저장용으로 이용하는 것은 충분히 가능하다. 재활용을 위한 가공비용의 절감 등 기술적인 문제를 해결하는 것이 필요하나, 이의 해결 시 배터리 가격 문제가 조기에 해소될 수 있다. - 전기차 배터리 기반 스마트 그리드 사업 전기차의 충분한 보급 시 방대한 규모의 배터리가 차량에 부착 판매되며, 차량 운행의 특성을 고려할 때 상당한 시간 동안 배터리가 비운행 상태에 있을 것으로 예상된다. 주차중인 차량의 배터리를 이용하여 전력망의 전력이 잉여인 경우 차량 배터리에 충전하고 전력망 전력이 부 족할 경우 차량 배터리에서 전력망으로 전력을 공급하게 되면, 전력 소비량을 시간 별로 균등 하게 조절할 수 있으므로 최대 전력 소비량에 대비한 추가적인 대규모 발전 시설 투자를 저 감할 수 있다. 잦은 충방전으로 인한 배터리 효율 감소 및 내구성에 대한 연구가 선행되어야 한다. - 유비쿼터스 기반 스마트 자동차 사업 전기차에 네트워크 및 컴퓨팅 기술을 통합하여, 전통적인 차량이 제공하지 않던 안전 편의 고 감성 제공 사업이 가능하다. 현재 해외 선진업체의 경우 다양한 시도가 이루어지고 있으며, 일례로 2011년 CES(전자 제품 박람회)에서 미국 제조사들이 앞 다투어 스마트 자동차를 출시 57

64 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 하였다. 국내의 네트워크 및 컴퓨팅 역량을 바탕으로 IT 기반의 스마트 차량 서비스 사업이 가능하다. - 전기차 관련 파생 소재 기술 사업 내연기관기반의 기존의 자동차와는 달리 열기관이 없는 전기차의 특성 상 여러 가지 파생 기 술 개발이 필요하다. 예를 들면 열전소자를 이용한 냉난방 시스템, 성에 방지용 필터, 적외선 차단 유리, 단열재, 단열페인트, 태양광 전지 등의 기술이 필요하다. 전기차로 인해 새롭게 자 동차 Supply Chain에 합류하는 전기, 전자, 화학제품에 조기 투자하여 개발 및 사업화함으로 써 국내외 다수의 전기차 제조업체에 파생제품을 공급하는 것이 가능하다. 기타 인프라구축 전략 - 09년부터 13년까지 총 120억원의 정부지원(민관 1:1 매칭)을 통한 제주 스마트그리드 실증단 지 구축사업 추진 중이다. <제주 스마트 그리드 실증단지> - 또한 환경부 주관으로 전기자동차 충전 인프라 실증사업 업무협약 체결을 통해 2010년 현대자 동차 i10 4대, 2011년 르노삼성 SM3 4대 및 충전시설 16대를 이용하여, 서울, 인천, 과천에서 전기자동차 성능 및 경제성을 분석할 예정이다. - 대규모 충전 인프라망 구축을 위해서 시설자금을 대규모 융자로 지원하는 것이 필요하며, 지능형 전력망(Smart Grid)과 전기차 충전 인프라 연동 추진도 필요하다. 가정용 일반충전기(220V)의 요금 정책과 중속/고속 충전기 등의 설치장소나 설치비용 등을 민간업체에서 설치 및 관리할 경우 일정 수준의 지원을 하는 전략이 필요하다. - 제주도뿐만 아니라 대도시 중 몇 개의 도시를 선정하여, 그린 수송시스템을 체계화한 시범도시 건설도 검토 할 필요가 있다. 58

65 Ⅱ. 자동차산업 인력육성 전략 년 자동차 신기술 세계 4강을 위해서는, IT, 전자, 기계 융복합형 전문인력 양성을 통해 미래 자동차 기술개발 및 활성화에 기여해야 한다 년까지 전기차 개발/설계 전문가 및 현장 기능 인력에 대한 업체의 수요가 급증할 것이 며 이에 따른 신규 고용창출의 효과가 매우 클 것으로 예상된다. - 구체적인 인재 육성방안으로 현장 전문가 인력 양성을 통하여 전기차 개발, 고안전도 차량개 발, 표준화 추진을 담당하는 전문 인력을 확보해야한다. 또한 전기차의 보급 활성화를 위하 여 현장 정비전문 인력, 서비스망 구축 등 기능인력 양성에도 집중해야한다. 이러한 인력양성 을 위해 대학의 자동차 관련 학부 및 석박사 재학생의 적극적 연구 참여를 유도할 수 있는 학점 제도와 취업 인센티브 제도의 도입이 필요하다. 59

66 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 6 기술 전략 6.1. 자동차산업 핵심 기술 List 앞에서 제시한 산업 전략의 성공적인 추진을 위해서는 각 차량별로 선진국과의 기술적 차이를 줄이고, 더 나아가 기술을 선도할 수 있는 핵심기술을 파악하고, 이를 확보할 수 있는 전략제시가 필요하다. 이를 위해 핵심기술 분야를 차량 특성에 따라 크게 3분야, 즉 전력기반차(전기자동차, 플러그인 하이브리드차, 하이브리드차, 연료전지차), 엔진기반차(초고효율가솔린차, 클린디젤차, 대 체연료차), 스마트화로 나누어 필요 기술을 정의할 필요가 있다. (첨부#1 참조) 6.2. 핵심 기술 확보 방안 전력기반차 핵심기술 확보방안 (1) 전기자동차/플러그인 하이브리드차 문제점 및 확보방안 문제점 - 국내 전기자동차용 모터의 비출력 및 출력밀도는 Toyota 社 대비 약 68%, 88% 수준이며, 인버 터의 비출력 및 출력밀도는 동사 대비 약 61%, 65% 수준이다. 시스템의 효율 향상을 위해서 는 시스템 인터페이스 기술 향상뿐만 아니라, 각 부품의 고효율화 및 고성능화가 필수적으로 요구되고 있다. - 국내 배터리 생산 업체의 배터리 셀 제조 및 생산기술은 세계적 수준이나 셀 원천기술은 선진 국 대비 미흡한 수준이다. 타 산업으로의 기술적 파급효과가 매우 큰 기술로서 에너지 밀도 향 상을 통한 일충전 주행거리 확보와 가격경쟁력 강화 등은 미래 전기자동차의 성공을 좌우할 것으로 예상된다. - 국내에서의 전기자동차는 아직 개발 초기 단계이며 하이브리드 차만이 2009년부터 상용화되어 판매되고 있으나 판매 대수는 지극히 미미한 수준이며, 현재까지는 전기차로 현대 BlueOn, 대우 라세티 프리미어 등이 선보이고 있는데, 이는 전용 플랫폼을 사용하여 개발한 것이 아니 라 기존의 차량 플랫폼을 개조하여 개발한 수준으로, 양산을 위한 개발은 지금부터 체계적으 로 시작해야 한다. - 국내 자동차의 전기차 양산계획 발표에도 불구하고, 공조시스템과 냉각모듈, 주요 전장 핵심 부품들의 개발이 이루어지지 않아, 2010년에 시범 운용을 위해 개발된 i10 EV 에는 핵심 공조 시스템의 부품과 냉각시스템, 전장 부품들이 수입 또는 현재의 하이브리드 차에서 사용하는 부 품들로, 전기차 양산을 위해서는 대체 개발이 불가피하다. - 전기차용 에너지관리시스템은 선진업체에서도 이제 개발 초기 단계이며, 국내 전기차를 차별화 시킬 수 있는 핵심기술이므로 부족한 기술을 중점 개발해야 한다. 60

67 Ⅱ. 자동차산업 확보방안 - 고효율 전기 모터 시스템 핵심부품 개발 : 구동모터의 기술로드맵 및 포트폴리오 작성으로 요소기술 분석 및 중요도 분석을 하고, 핵심부품의 개발 우선순위를 결정하여야 하며, 친환경 자동차 개발에 있어서 국내 완성차 및 자동차 부품업체의 경쟁력 확보에 도움을 줄 수 있는 기술부터 점진적으로 개발을 추진한다. 고효율 전기 모터의 경우, 필요시 가감하게 해외 공동 개발을 통해 핵심 기술을 확보한다. - 인버터 기술 개발 : 산업용 모터의 인버터 기술은 국내 기술도 세계적 수준에 근접하고 있으 나, 자동차용 모터의 인버터 기술은 개발 시작 단계이다. 회생 제동 에너지 회수율의 향상뿐만 아니라 모터효율, 모터 토크 리플 제어 기술, 열전달 및 냉각 기술, IGBT 등 전력반도체를 사 용한 전력모듈의 효율 등을 향상함으로써 모터 제어 기술의 선진화를 실현할 수 있다. IGBT 등 전력반도체의 경우 국내 설계 기반이 취약하므로 당분간 해외 업체와 협력 개발 할 수밖에 없으며, 전력반도체를 효율적으로 활용하는 모듈 개발에 집중하여야 한다. 인버터의 효율 개선 이 전체 전기차 효율 개선에 지대한 영향을 미치므로 인버터 기술 개발에 집중하여야 한다. - 단기적으로 산업용 모터의 인버터를 개발 생산한 경험이 있는 업체와 하이브리드 차 개발에 참여한 경험이 있는 업체와의 협력을 통해 제품을 개발하고, 해외 업체와의 협력 개발을 통해 각 부품별 추가 기술개발을 진행하여 경쟁력 있는 상용화 제품을 개발해야 한다. - 에너지 저장시스템: 에너지 저장시스템은 경쟁력을 확보하고 있는 기술로써, 향후 전개되는 그린카 시장의 핵심 요소 기술이다. 미국을 비롯한 많은 선진국이 전지산업 육성을 위해 다각 적인 지원을 하고 있는 상황에서, 국내의 우수한 기술력을 지속적으로 유지하기 위해서는 한 단계 더 발전된 원천기술개발이 요구된다. 에너지 저장시스템은 전기자동차의 가격경쟁력, 시 장경쟁력, 상품성 등의 확보를 위한 핵심 기술이고, 선진업체들 간의 기술 경쟁이 치열한 분야 이므로 글로벌 협력 개발보다는 국내 관련 산학연의 협력 하에 자체 개발하여 원천기술을 확 보하여야 한다. - 충전시스템: 전기자동차 충전기는 필수적인 제품이므로, 국내의 많은 대기업과 중소기업이 기 술개발을 수행하고 있으나, 일체형, 소형, 경량화 기술 개발을 통하여 현재의 수준을 뛰어넘는 새로운 기술로 차별성을 추구해야 한다. 충전기의 경우 대용량의 전류에 따른 전자파 방해와 차량과의 인터페이스, 인체에 대한 안전 등을 고려하여 종합적으로 기술 개발하여야 한다. 현 재 관련 기업의 개발 역량을 바탕으로 산학연 협력 개발하면 이 분야에서 기술 주도가 가능할 것으로 판단되나, 국제 표준화 경향 등 기술의 흐름을 항시 주시하여 기술개발 방향선택에 주 의하여야 한다. - 전용 플랫폼의 경량화 기술 : 전용 플랫폼의 경량화는 각 파트별로 알루미늄, 마그네슘, 초고 장력강, 탄소섬유(CFRP) 등 다종의 경량 소재를 적용함으로써 달성할 수 있다. 경량화 기술의 핵심은 경량 소재 개발과 이종 재질 부품의 접합기술 개발인데, 아직까지는 국내에서 집중적으 로 개발되지 못하고 있는 실정이다. 최종 수요 업체인 완성차 업계와 국내의 우수한 철강산업 업계과 소재산업 업계, 그리고 뿌리산업으로 대표되는 생산기반산업 업계들이 협력하여 소재부 터 부품을 거쳐 완성차까지 일관된 방향으로 개발하는 통합 연계 개발을 통하여 경량화 관련 기술을 확보하여야 한다. - 지능형 안전 편의 시스템 : 전기차는 일충전 주행거리가 상대적으로 짧은 이유로 운전자가 사 용 배터리의 완전 방전에 대한 우려가 클 것으로 예상된다. 이러한 우려를 감소시키기 위해서, 현재 차량의 배터리 상태를 정확하게 운전자에게 알려 줄 수 있는 계기판과 경고시스템이 필요 하며, 필요 시 인접한 급속충전 시설을 안내해 주고 예약 기능까지 갖춘 내비게이션이나 텔레매 틱스와 같은 운전 지원 시스템이 필요하다. 현재 국내 여러 업체들이 내비게이션과 텔레매틱스 같은 기술을 활발히 개발하고 있으므로, 충분한 자체 개발 능력을 갖추고 있다고 판단된다. 61

68 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 (2) 하이브리드 자동차 문제점 및 확보방안 문제점 - 일본주도로 개발되어왔던 하이브리드 자동차는 국내업체들의 뒤늦은 시장진입과 기술개발로 인해 핵심부품들에 대한 특허 회피가 매우 어려운 상황이며, 기존 가솔린 차량 대비 고가의 차량 가격은 국내 보급 및 확산에 걸림돌로 작용하고 있다. 기존 가솔린 차량과 디젤 차량의 다운사이징 기술 적용으로 연비향상과 CO 2 배출량 감소가 획기적으로 이루어짐에 따라 연비 의 우수성이 사라지고 있으며, 전기차의 가격이 전기차 양산에 따라 서서히 경쟁력을 갖추어 감에 따라 전기차와의 가격경쟁도 치열해 질 것으로 예상된다. 하이브리드 자동차의 기술이 몇몇 일본 기업의 독점에서 대부분의 완성차 업체에서 하이브리드 자동차를 출시하는 과당 경 쟁 상황으로 이행되어, 시장에서의 하이브리드 자동차 간의 가격경쟁이 더욱 치열해 질 것으 로 전망된다. 정부의 친환경차에 대한 보조금 지원정책이 있으나, 핵심부품 기술개발에 따른 가격경쟁력 확보가 필요하며, 연비개선도 지속적으로 필요하다. - 후발업체가 선진업체와의 10여년 격차를 넘기 위해서는, 독자적인 동력전달 시스템 기술확보가 필수적이며, 복잡한 동력전달 시스템을 관리해야 하는 어려움을 해소하기 위한 시스템 단순화 노력이 지속적으로 필요함에 따라 하이브리드 구동시스템은 끊임없이 진화하고 있다. 업계 주 도의 꾸준한 연구개발을 통한 원천기술 확보가 필요하며, 원천기술의 특허선점이 필수적이다. 확보방안 - 고효율 동력전달 시스템 : 기업 주도의 산학연 협력 공동개발 과제를 통한 다양한 방식의 독 창적인 고효율 동력전달 시스템을 개발하여, 특허회피 및 연비향상을 꾀할 수 있는 기술개발이 요구된다. - 희유금속 대체소재 및 표준화 : 하이브리드 차의 가격경쟁력 확보를 위해 희토류 등 고가의 소재를 대체 또는 저감할 수 있는 기술개발과 시스템 표준화를 국가 주도의 기술개발이 필요 하다. - 전기자동차, 하이브리드자동차, 연료전지자동차에 공용으로 사용가능한 통합 전동 모듈기술 (전동조향장치, 전동컴프레서, 전동오일펌프, 전동워터펌프 등 모듈화가능부품) 개발은 통합개 발 체계로 효율적으로 확보하고 활용한다. (3) 연료전지 자동차 문제점 및 확보방안 문제점 - 연료전지 자동차의 문제점은 수소충전 인프라 구축 미비, 가솔린 차량 대비 고가의 차량가격으로 먼 미 래의 차량이라는 인식이 만연하고, 핵심부품인 스택 관련 기술이 부족하여 핵심부품을 전량 수입에 의존 하고 있다. - 연료전지 차량은 높은 기술이 요구되는 차량으로 신기술에 대한 중소 부품업체의 중장기 투자가 어려운 실정이다. 따라서 산학연의 기술격차가 내연기관에 비하여 높은 실정이다. - 스택에 사용되는 고가의 백금을 대체할 수 있는 신소재 개발이 필요하다. 62

69 Ⅱ. 자동차산업 확보방안 - 스택기술 : 스택 관련 기술 개발은 국내의 한정된 자원만을 활용하여서는 효율적으로 할 수 없으 므로, 선진업체와 국제 협력 개발을 통해 기술을 획득하도록 하면서, 백금 촉매들 대체할 수 있는 비백금 촉매기술 등의 신규 기술개발에 집중하여 개발한다. - 수소 생산기술 : 현재까지는 수소 생산을 위해 화석 연료를 개질하여 수소를 생산하거나, 부 생 수소를 활용하는 방안을 검토하고 있으나, 향후 그린 수소 생산을 위해서는 원자력 발전의 고온의 열 을 이용하여 물을 분해하여 수소를 생산하는 기술 등을 선제적으로 개발하여야 한다. 그린 수소 생산을 위해 체계적인 산학연간 역할분담 및 기술개발 시스템 구축이 필요하다. - 수소 저장기술 : 수소용기의 안전성과 일충전 주행거리를 혁신적으로 늘이기 위한 고압 (700bar 이상)의 수소저장 기술을 산학연 공동개발 하여야 한다 엔진기반차 핵심기술 확보방안 (1) 클린디젤 자동차 문제점 및 확보방안 문제점 - 클린디젤 엔진의 기술은 독일 업체가 가장 앞서고 있는 것으로 알려져 있고, 국내 완성차업체는 커 먼레일 분사시스템, 후처리 기술, 터보차저 등의 핵심부품을 해외업체에 대부분 의존하고 있으며 시 스템 제어 및 통합화 기술에서도 선진 업체에 종속되어 있다. - 이러한 원인으로는 가솔린 부분과 마찬가지로 국내 부품업계의 연구역량의 부족, 기초소재 및 부품 개발기술의 부족, 국내 완성차 1차 협력업체가 해외 부품업체에 기술적으로 종속된 데 기인한다. 확보방안 - 클린디젤 자동차의 핵심기술인 커먼레일 관련 기술은 Bosch, Denso, Delphi 등의 선진 업체가 기술우위를 선점하고 있어, 단기적으로는 완성차 업계의 구매력을 활용하여 국내 부품업체와 선진 업체와의 제휴를 이끌어 내고 이를 통해 기초 기술을 확보하여야 한다. 원천기술 개발은 장기적인 관점에서의 접근이 요구되며, 국산화 필요부품 및 핵심기술은 완성차 업계의 수요와 밀접한 관계를 맺고 있기 때문에, 기업 주도의 치밀한 확보 전략이 요구된다. - 국내 터보차저 설계기술은 선진국과의 격차가 매우 현격하기 때문에 미국, 유럽 등의 해외 업 체 및 연구소와의 공동연구가 필요하다. - 신연소 기술과 같은 기초 연구 분야는 학계에서의 원론적인 기초연구에서부터 기업에서의 적 용기술까지 역할 분담을 명확히 하여 연구하는 것이 필요하다. (2) 고효율가솔린 자동차 문제점 및 확보방안 문제점 - 일본과 유럽은 주로 직접분사방식(GDI)과 밸브 액츄에이션을 중심으로 기술 발전에 힘쓰고 있으 며, 우리나라 또한 가솔린 다운사이징 기술 관련하여 직접분사방식 인젝터와 터보과급기, 밸브 63

70 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 액츄에이터 부분으로 기술개발에 힘쓰고 있으나, 전체적인 부분에서는 유럽과 일본, 미국에 비 해 시장경쟁력이 일본 부품업체 대비 80% 수준으로 낮은 편이다. 확보방안 - GDI 엔진 자체 개발 경험을 바탕으로 과급 GDI 엔진 개발에 산학연의 유기적인 협력연구가 필요하고, 파워트레인의 융합 기술은 다양한 요소 기술을 통합 관리하여 최적 제어하는 것을 목 표로 하고 있기 때문에 관계 기관이 유기적으로 연계하여 기술 개발을 하여 확보하여야 한다. - 선진국의 기술 진입장벽을 넘기 위해서는 독자적인 설계해석 기술이 필요하며, 이를 단기간에 확보하기 위해서는 초고효율 가솔린 차량의 주요 부품(압전소자를 이용한 고압 연료분사장치, 엔진 과급, 가솔린 엔진용 후처리 장치)에 대한 집약적인 개발 전략을 수립하여 확보한다. - 국내 소재 관련 기술은 매우 열악하기 때문에, 해외 우수업체와의 기술협약 또는 국제공동연 구를 통해 확보한다. - 최근 고속회전 구동계에 대한 효율을 높이기 위해 베어링 시스템의 마찰저감기술의 수요가 증 가함에 따라, 관련 업체의 연구가 활발히 진행되고 있어, 지속적인 지원이 필요하다. (3) 대체연료 자동차 문제점 및 확보방안 문제점 - 국가 에너지 안보 및 에너지 수급 다원화 측면에서 꾸준히 지원해야 하는 실정이나, 다른 친 환경차량에 비해 파급효과가 작고, 연비 및 출력 특성에서 다소 뒤떨어져 선택과 집중이 필요한 분야이다. 확보방안 - 국내 LPG, CNG 관련 기술은 세계적인 수준으로 기술 경쟁력을 기업 주도로 지속적으로 확보 할 것으로 기대된다. - DME를 사용하는 연료공급장치의 고압펌프, 연료라인, 인젝터 기술개발은 상용화 단계에 도달 하기 전까지는 산학연 공동개발 과제를 통해 꾸준한 기술 확보가 필요하다. - 대체연료 기술은 기술 개발 투자 대비 효과가 적어 기업이 적극적으로 기술 개발하는 데에는 한계가 있으므로, 에너지안보 차원에서 연구소 및 학계를 중심으로 한 연구개발이 필요하다 스마트화 핵심기술 확보방안 문제점 및 확보방안 문제점 - 차량의 스마트화 관련 기술 분야에서 후발 주자로서의 위치를 차지하고 있어 차량에 적용되는 새로운 센서 기술에 대한 해외 의존도가 높으며, 가격 경쟁력이 취약하여 시장 개척의 어렵고, 정부 산 학 연 등과 공동 연구개발의 미흡으로 인해 우수한 인력 확보가 어렵다. 64

71 Ⅱ. 자동차산업 확보방안 - 국가 차원에서의 중장기적인 지능형 자동차 기술의 국산화 계획을 수립하고 시행해야 하며, 원 천 기술은 선진 해외 업체와의 공동개발로 확보하여야 한다. - 제품의 특성은 다품종 소량의 성격을 갖고 있기 때문에 대기업과 중소기업 간의 역할 분담을 통한 상호 협력으로 필요 기술을 확보할 수 있다. - 차량의 스마트화 기술은 소형화 지능화 경향이 두드러지게 나타나면서, 기존의 반도체 및 박막 제조 기술 이외에 3M(MEMS, Microsystem, Micromachining) 기술과 나노 기술이 추가되어 새 로운 개념의 기술이 주류를 이룸에 따라 앞선 반도체 공정 기술과의 융합을 통한 신산업 육성 책 마련이 필요하다. 65

72 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 비전체계도 비 전 목 표 친환경, 고효율, 스마트화 실현을 통한 2020 자동차 신기술 세계4강 미래 기술선도형 브랜드 확보를 통한 세계 자동차 시장 8.3% 점유 부품업체의 전문화 대형화를 통한 를로벌 소싱 능력 확대 2020년 수출 600억불 달성 및 고용 30만명 달성 [내수:500만대, 수출: 350만대] 친환경차 기술선도를 위한 전략적 국제 기술협력 강화 추 진 방 향 친환경화 고효율화 스마트화 전략적 국제협력 추 진 전 략 세계 자동차 신기술 4강 진입을 위해 IT 융합형 고가 브랜드 개발 및 세계 경쟁력 향상 부품업체 기술고도화, 대형화, 글로벌 소싱 체계 확립을 통한 세계 100 위 기업 육성 친환경차 주도 신산업의 가격 경쟁력 제고 및 고용 창출 국제표준화 및 시장 주도를 위한 자동차 선진국 업체와의 전략적 기술협력 강화 전력기반 자동차 친환경자동차 기술선점 및 가격 경쟁력 제고를 위한 - 정부주도의 양산체제 지원 및 수요처 발굴 - 전통적 기계 전자 IT 업체의 전략적 제휴 지원 - 부품업체의 글로벌 소싱 및 기술고도화 지원 - 전략적 국제협력 강화 및 부품 표준화 선도 부 문 별 전 략 엔진기반 자동차 환경규제 대응형, 안전 편의운전, 고급브랜드 시장 창출을 위한 - 중소기업 소재 전문화 및 특성화를 통한 핵심부품 국산화 - 국내외 선도기업 밀착형 신기술개발 컨소시엄 강화 - 안전 및 편의성이 포함된 고급 브랜드를 통한 경쟁력 자동차 스마트화 유비쿼터스형 지식기반 기술을 활용한 - 기계/IT 융복합을 통한 자동차 스마트화 보편화 추진 - 인체 감응형 과 IT 연계를 통한 안전 편의 기술의 선점 - 타산업 부품/완성차 업체간의 기술연계 강화를 통한 상생 협력확보 신 전자 IT 주도형 신규산업 창출을 위한 - 차세대 제품의 기술 표준화 및 컨텐츠 IP 선점 - 글로벌 이노베이션 기반의 전략적 제휴 체계화 - 전문인력의 장기적 공급을 통한 지속적 세계경쟁력 제고 66

73 Ⅱ. 자동차산업 (참조 #1) 전력기반차 분야(전기자동차, 플러그인하이브리드차, 하이브리드차, 연료전지차) 기술명칭 정의 고출력/고효율 구동 모터 기술 - 에너지 효율 향상과 설계 유연성 확보를 위해 구동 모터 제어용 속도/위치 센서모듈 기술 전기동력장치인 구동모터의 경박단소화 기술 초고속 고효율 베어링 시스템 기술 - 초고속 회전 시스템의 에너지 효율 및 내구 향 상을 위한 베어링 시스템 기술 전륜/후륜 동력 전달/분배 장치 기술 - 모터로부터 발생한 구동력을 휠에 전달하며, 휠 이 안정적인 속도로 구동할 수 있도록 구동력을 모터 감속기/변속기 동력 전달 장치 기술 제어하는 기술 대용량 전지 셀 제조 기술 - HEV와 PHEV에 비해 확장된 AER을 요구하는 대용량 에너지밀도 및 출력밀도 향상 기술 냉각 및 차량 장착성 확보 기술 에너지 저장시스템 평가 및 내환경성 확보 기술 에너지 저장시스템 안전성 확보 기술 EV용 에너지 저장시스템은 AER 연장을 위한 고밀도화 기술과 급속충전 단축, 최고속도 구현 등을 위한 충전성과 저온 고온 특성을 향상시 키는 기술 전력변환장치 일체형 충전기 개발 기술 충전기를 구성하는 핵심부품 성능 향상 기술 - 고전압/대전류를 사용하는 차량에 장착되는 전 충전시스템 소형, 경량화 기술 력변환장치와 충전장치는 전력 변환이라는 유사 일체형 충전시스템 고효율 확보 기술 한 역할을 수행하므로 이들을 일체화하는 기술 충전시스템 평가 및 내환경성 확보 기술 고효율 AC 충전시스템 설계 기술 고전압 대전류용 PRA 개발 기술 대전류용 고전압 전장부품 개발 기술 고효율, 고성능 에너지 관리 기술 시스템 통합 및 실차 장착성 확보 기술 - 고전압/대전류를 안전하게 사용할 수 있는 전장 부품이 요구되며, 또한 배터리, 발전기, 충전기 등의 전기에너지를 효율적으로 관리하고 운용하 는 시스템 통합기술 실차 평가 및 내환경성 확보 기술 전기자동차용 초경량 고강성 차체 개발 - 기존 차량의 플랫폼 수정을 통한 경량화 한계를 극복하고, 전기자동차 핵심부품의 원활한 배치와 전기자동차용 경량 고강도 샤시프레임 개발 충분한 설계 자유도를 확보하기 위한 기술 통합 샤시 제어시스템 개발 - UCC 시스템 및 DAS (Driver Assistance System) 통합된 지능형 능동 주행이 가능한 통 In Wheel 구동용 전용 샤시 모듈 개발 합 샤시 시스템 기술 고효율 EMB/EWB용 구동 모터및 제어기 개발 - 현재 유압식 제동 시스템이 아닌 전동 모터 및 전자식 주차 브레이크 부품 개발 전자식으로 제동하는 시스템 기술 전동식 조향장치 전자시스템 - 유압 조향 시스템 대비 NVH 특성을 향상시키고, 전동식 조향장치용 차동기어 액추에이터 개발 고효율 EPS용 IPMSM 및 제어기 개발 3~5% 연비향상 효과가 기대되는 Steer-by-wire 방식을 적용한 기술 67

74 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 ER 댐퍼를 이용한 반능동 현가장치 개발 능동형 롤 제어시스템 개발 능동 차체제어시스템 개발 전동식 냉방시스템 기술 전기에너지 활용 난방시스템 기술 축냉/축열 시스템 기술 구동모터 냉각시스템 기술 대체 파워트레인 냉각시스템 기술 전동식 보기류 기술 - 노면의 거칠기에 따라 감쇠력을 변화시킴으로써 승차감과 조향 안정성을 동시에 확보할 수 있는 기술 - 전동식 압축기의 소형화 및 제어전략 최적화로 냉방능력을 확보하고, 전기 에너지 및 저온 냉 각수를 활용한 에너지 절감형 난방기술을 확보 하여 에너지 최적화를 통한 전기자동차 효율을 향상시킬 수 있는 기술 - 구동모터/HDC/배터리/엔진발전기 등 상이한 작 동온도를 가지는 부하에 대한 고효율의 통합 냉 각시스템 기술 - 전기구동 방식의 차량부품에 대한 충돌시 감전사 전력기반차량 핵심모듈 충돌 감전 안전 및 표 고 대비한 다양한 시나리오에 따른 평가 및 표 준화기술 준화 기술 엔진기반차(클린디젤차, 초고효율가솔린차 및 대체연료) 클린디젤차 기술명칭 커먼레일 시스템 배기 후처리 시스템 예혼합 디젤 연소 기술 연소 진단 및 통합제어 알고 리즘 및 최적제어 기술 고응답 터보차저 기술 초고효율가솔린 과급 GDI 엔진 유해배기가스 저감 기술 정의 커먼레일 시스템은 고압의 연료를 정밀 분사하여 출력 향상, NVH 성능개선 및 유해배출물을 저감하는 기술 디젤엔진의 대표적 유해배출물인 PM과 NOx를 줄이기 위한 장치로 필터 및 촉매 관련 기술을 의미함 가솔린엔진의 연소 특성과 디젤엔진의 연소 특성의 장점을 결 합한 신연소 방식으로 에너지 효율 향상과 배기가스 저감을 동 시에 만족시킬 수 있는 기술임 통합제어 기술은 빠르고 정밀한 제어를 위한 모델기반제어 (Model based control) 기술 개발과 연소 진단 기술과 알고리 즘을 포함하며 연소 시스템을 최적 제어할 수 있도록 하고 실 시간 제어가 가능한 제어기 플랫폼을 개발하여 상용 엔진에 활 용이 가능하도록 하는 기술임 배기가스로 버려지는 에너지를 회수하여 흡입공기를 압축시켜 엔진에 공급하는 기술로 기존 터보차저의 응답성을 크게 향상 시킨 기술을 의미함 가솔린엔진의 연소실에 연료를 직접 분사하는 기술로 출력 및 연비 향상을 동시에 만족시킬 수 있는 핵심 기술임 직분식 가솔린 엔진의 경우 희박 작동 영역에서 미세먼지가 발생하며 극미세입자용 필터 기술 개발과 희박연소 조건에서 NOx 저감을 위한 SCR, LNT 등의 촉매 기술과, 센서, 인젝터 등의 주변기술을 의미함 68

75 Ⅱ. 자동차산업 파워트레인 융합 기술 경량화 기술 Tribology 기술 개발 대체연료차 LPG 액상직접분사 기술 CNG 직접분사 기술 수소첨가 CNG 기술 대체연료 HCCI 연소 기술 개 발 DME 연료 시스템 기술 파워트레인 효율 최적화를 위한 융합제어기술로, 부대장치 부 하저감 및 에너지 재생 기술, 경제운전을 위한 지능형 차량운 행 기술을 의미함 Plastic 구조재 개발, Mg Ingot 등 소재 제련 기술 및 가공 기 술, PL 구조재를 이용한 기존 Steel재의 경량재로의 대체 기 술, PL재와 금속재 접합 기술을 의미함 장수명 저마찰 오일, 고속 내구 Bearing 시스템 개발 (고속 Turbo Charger 등 Mechanical Limit 확대), PVD (Physical Vapor Deposition) 등 저마찰 코팅 기술이 이에 해당됨 고압의 LPG 연료를 연소실에 직접 분사하여 압축착화시키는 기술로, 기존의 LPG 엔진에 비해 출력 및 연비 특성이 우수한 기술임 CNG를 연소실에 직접 분사하여 체적효율 증가 효과로 기존 엔진에 비해 10%의 출력 향상이 기대되는 기술로, 고압축비 엔 진 개발 등으로 엔진의 출력 및 연비 향상을 도모하는 기술임 CNG에 수소를 첨가하여 연소시키는 엔진관련 기술을 모두 포 함 대체연료의 특성을 고려하여 예혼합압축착화 방식으로 연소하 는 엔진 기술을 의미함 DME를 사용하는 연료공급장치의 고압펌프, 연료라인, 인젝터 기술을 의미함 자동차 스마트화 분야 기술명칭 안전맵 연동 능동 안전 시스 템 기술 실시간 표준 디지털 기술 안전 맵 주차지역 상황인지 센서 퓨 전 시스템 기술 주행지역 상황인지 센서 퓨 전 시스템 기술 V2X 기반 종방향 통합제 어 시스템 기술 V2X 기반 횡방향 통합제 어 시스템 기술 차량 IT 통합 인터페이스 시 스템 기술 정의 - 서라운드 센서와 디지털 맵 DB 정보를 융합하여 차량 주행 안전 지원 서비스를 제공하는 기술 - 기존의 내비게이션용 디지털 맵이 제공하지 않는 3차원 정 보를 제공하는 3D 디지털 안전맵을 개발하고, 이와 연계한 주행안전지원 서비스를 제공하는 기술 - 인프라와 연계하여 주차지역의 장애물을 인지하여 주차지역 상황을 운전자에게 제공하고, 자동주차를 위한 차량 제어를 수행하는 기술 - 인프라와 차량간 통신 및 차량탑재 센서를 기반으로 주행 중 차량주변의 위험상황을 능동적으로 인지하고 사고예방을 지원하는 기술 - 인프라에 설치된 센서 및 노변 통신 네트워크와 차량간 통 신을 통해 차량탑재 센서의 검지범위를 넘어서는 전방 또는 후방에서 발생하는 위험에 대비하여 차량의 종방향 제어를 수행함으로써 효과적으로 주행안전을 확보하는 기술 - 인프라에 설치된 센서 및 노변 통신 네트워크와 차량간 통 신을 통해 차량의 측후방에서 발생하는 위험에 대비하여 차 량의 횡방향 제어를 수행함으로써 효과적으로 주행안전을 확 보하는 기술 - 차량의 IVN(In-Vehicle Network), ND(Nomadic Device), DIS(Driver Information System), 외부통신 모듈 등 다양한 IT 제품의 인터페이스를 통합 운영할 수 있는 기술 69

76 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 차량 HF 안전 통합 운영 시 스템 기술 센서 네트워크 기반 전 기술 센서 퓨 Seamless V2X 기반 자율주 행 지원 기술 지능형 전동 통합 섀시 기술 운전자 상태 모니터링 및 차 량제어 연계기술 운전자 및 탑승자 맞춤형 편 의 시스템 기술 지능형 충돌 상해저감 기술 차량 내/외부 무선 통신기술 전자동 주차 제어 기술 - DIS, ND, 제어/경고 시스템 등 다양한 운전자 정보 인터페 이스 장치에 대한 HF 통합 운영기술 - 운전자 정보 인터페이스 장치와 운전자 모니터링 및 기구적 인 Ergonomics 등을 통합 운영함으로써 운전자가 인지, 판 단, 조작 하는 전 과정에 대한 주행안전을 보장하는 기술 - 센서네트워크 기술을 기반으로 차량 상태 측정 센서, 서라운 드 센서, 인프라 센서의 정보를 IVN 중심으로 퓨전, 주행상 황 인지 정확도를 향상하는 기술 - 인프라 기반의 교통흐름 제어뿐만 아니라 개별차량 제어를 통한 사고예방 시스템 구현에 사용될 수 있는 인프라 기반의 위치정보 및 제어지원정보 제공 기술과 자율주행 지원을 위 한 차량제어 연계기술 - 구동시스템, 조향시스템, Tire & Wheel, 제동시스템, 현가 시스템의 전동화, 통합 제어를 통한 섀시 시스템의 고도화 및 최적화 기술 - 운전자를 감시하는 카메라 및 조명을 이용하여 운전자의 얼굴 및 눈동자의 방향을 감지하여 운전자의 졸음운전 여부 및 전방주시 태만 상태를 판단하는 기술 - 시트, 운전대, 손잡이, 생체정보등을 통합 판단하여 승차자의 신원을 확인하여 차량에 인증하기 위하여 운전자의 각종 생 체정보(뇌파, 혈압, 맥박, 혈당, 체온, 홍채, 정맥)등을 접촉, 비접촉 방식 등을 이용하여 실시간으로 감지하는 기술 - 주행중 자유롭지 못한 운전자 상황에서 안전한 운전을 보장 해주는 등의 최적의 사용자 인터페이스 실현을 위한 원천 기 술 - 운전자에게 시각적 HMI 지원을 통해 주행 정보, 야간 운행 지원 정보 등을 제공하는 기술 - 승객의 인체정보를 활용하여 팽창력과 시점을 지능적으로 제어할 수 있는 어드밴스 에어백과 측면 충돌시 충돌 에너지 에 따라 차체 변형을 제어할 수 있는 인텔리전트 사이드 임 팩트 빔, 보행자 보호 액티브 범퍼 등과 같이 발전된 형태의 충돌 안전장치를 충돌 상황과 장애물 종류, 승객의 인체정보 등에 대한 지능적 판단에 따라 연계 융합하여 승객의 상해를 줄일 수 있는 기술. - 차량과 무선통신망이 결합되는 차량 안전 및 진단, 텔레매틱 스, ITS 등 차량 통신 네트워크 기술 - 인프라로부터 차량에서 정보를 제공받아 차량내 모바일 오 피스 등을 구현하는 기술 - 주변 상황인식 센서 정보를 이용하여 주차공간을 자동으로 인식하고, 조향과 제동을 자동으로 하여 인식된 주차공간으 로의 진입을 보조하는 기술 70

77 The next big thing! 대한민국 산업 기술산업 비전 기술 2020 비전 2020 조선해양산업 Ⅲ 주력산업 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 2020

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79 Ⅲ. 조선해양산업 1 서 론 다품종 소량 주문 생산 및 종합생산 시스템 구축 필요 선박 해양플랜트는 대표적인 주문 생산 제품 - 선주의 다양한 요구에 따라 선종과 선형이 달라짐 - 주문에 의한 생산으로 수주에서 건조까지 3~4년의 기간이 소요됨 - 설계 방법의 변화 및 전문화 필요 우수한 성능과 효율적인 생산을 위해 전문 설계 인력 확보가 필수 대규모 자금 및 종합 생산 시스템 필요 - 대규모 초기투자 필요, 생산기간이 길고 자본회전율이 낮아 장기적인 금융, 자금순환 관리능력 필요 - 복잡 다양한 생산 공정과 기자재 공급 등 운영 능력 필요 충분한 설비 확보/종합적인 경영 능력 확보 필요 세계 단일 시장 형성 선박 해양플랜트는 세계적으로 단일 시장에서 경쟁 - 대형 해운회사를 중심으로 수출입 화물 운송 - 해상 물동량은 국제 무역에 기반, 시장 규모가 세계 경제 흐름에 민감 - 국제 기구의 규정 및 선급 규칙이 전세계 시장에 동일 적용 국제 수준의 경쟁력 확보 필요 국가 경제의 버팀목 전 후방 산업 연관 효과 및 기술 파급효과가 매우 큰 고용 창출형 산업 - 무역수지 흑자를 통한 무역수지 개선효과와 수출을 통한 외화가득 효 과가 높음 국가 경제의 주요 중점추진 목표 달성에 중요한 산업 73

80 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 1.1 조선해양산업의 정의 및 중요성 조선해양산업의 정의 각종 선박, 해양플랜트 및 관련 기자재의 연구개발 및 설계, 생산을 담당하는 지식기반형 복합 엔지니어링 산업이다. - 선박은 실어 나르는 화물의 종류와 특성에 따라 탱커, 컨테이너선, 벌크 캐리어, LNG 운반 선, LPG 운반선, 차량운반선, 여객선 등으로 구분되며 해운업에서 주로 이용된다. - 해양플랜트는 해양의 원유/가스 자원을 시추, 생산, 저장, 하역하기 위하여 해양에 설치된 해양구 조물로서 Drill Ship, FPSO(Floating Production, Storage and Off-Loading), FSRU(Floating Storage & Re-gasification Unit), Platform, TLP(Tension Leg Platform), 해저생산시스템(Subsea Production System) 등이 있으며, 최근에는 청정에너지원인 해상풍력을 이용한 설비와 파랑, 조류 등 신재생에 너지를 이용하기 위한 해양 신재생에너지 플랜트가 부상하고 있다. - 이 밖에 해양레저에 사용되는 레저보트, 수산업을 위한 각종 어선, 극지를 운항하는 빙해선박 및 군용으로 사용되는 각종 수상함, 수중함 등이 있다. - 또한 각종 선박에 탑재되는 동력 추진장치 및 보조기계장치, 항해 통신장비, 계선 하역장 비, 그리고 거주 안전설비 등의 선박 의장품 설계 및 제조도 포함된다 조선해양산업의 중요성 조선해양산업은 전 후방 산업 연관효과는 물론 기술 파급효과가 클 뿐만 아니라 기술인력, 기 능인력 등 각종 분야의 전문인력이 요구되는 고용 창출형 산업이다. - 종합 조립산업으로 해운업, 수산업, 국방, 에너지 등 전방산업 뿐만 아니라 철강, 기계, 전기 전자, 화학 등 후방산업에 대한 파급효과도 매우 크다. - 설계, 생산 및 관리기술 외에 첨단 IT기술의 적용이 활발하게 이루어지고 있는 산업이고, 선박 의 건조공정이 매우 다양하고 대형 구조물의 제작상 자동화에도 한계가 있기 때문에 적정 규 모의 기능인력 확보가 필수적이고 이는 일자리 창출과 연결된다. 수출 비중이 매우 높아 국내 무역수지 개선 효과가 높고, 수출을 통한 외화가득 효과도 높은 편이다. - 국내 조선해양산업의 수출비율은 95%를 상회하고 있으며, 09년 기준 무역수지 흑자는 약 403억 달러로 우리나라 전체 무역수지 흑자(통관기준) 404억 달러와 유사한 규모로 나타나고 있다. 74

81 Ⅲ. 조선해양산업 1.2 조선해양산업의 규모와 위상 국내 조선해양산업의 규모와 위상은 전체 수출에서 차지하는 비중이 12.4%(2009), 최근 5년간 연평균 증가율이 23.6%, 2008년 기준 제조업 대비 생산비중 5.9%, 부가가치 5.9%, 고용 5.3%, 유형 고정자산 규모 5.8%를 차지하고 있다. 국내 조선해양산업의 규모와 위상 산업 규모 및 위상 (10억원, 천명) 생산액 부가가치 고용 66,146 (5.9) 21,802 (5.9) 130 (5.3) 유형고정 자산규모 20,521 (5.8) 수출 억 달러 451 (12.4) 대기업 시장 조직 업체수(개사) 중소 기업 17 1,087 자료 : 통계청, 광공업통계조사보고서, , 한국은행, 기업경영분석, 주 : ( ) 안은 제조업 대비 비중, 수출은 총수출 대비 비중 계 1,104 (1.9) 글로벌 시장의 호조에 힘입어 최근 5년 이상 선박이 국내 수출 5대 품목에 포함되고 있고, 특 히 2009년에는 전 세계적인 경기 침체에도 불구하고 수출 실적 451억 달러로 1위 품목으로 부 상하였다. 국내 수출 5대 품목(2009) 순위 품 목 수출액(백만 달러) % 1 선박 45, 반도체 28, 자동차 25, 평판디스플레이 25, 무선전화기 18, 전체 수출 363, 주: 지식경제부 무역통계 MTI 3단위 기준 75

82 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 2 조선해양 산업 외부 환경 분석 세계 시장 현황 및 전망 선박 시장은 2009년 건조량 4,369만 CGT로 사상 최대 규모 기록 - 수주량은 세계 금융위기로 급감, 09년 1,658만 CGT 기록하였으나 10 년에는 회복세로 전환 - 20년 세계 시장은 과거 10년(2000~2009) 동안의 연평균 수요규모 4,030만 CGT의 약 89% 수준으로 예측 에너지 및 자원 개발에 따른 해양플랜트 시장 확대 - 해양에서 Oil & Gas 확보를 위해 해양구조물의 발주 증가 - 심해저에서 자원 채취를 위한 심해 해양구조물의 발주 증가 세계 시장 점유율 확대를 통한 수주물량 확보 필요 2.1 Macro 환경분석 (수요측면의 대표적 미래 메가트렌드) 환경 문제 및 에너지 수급 불균형과 연계된 에너지 수 요구조 변화, 소득 및 여가시간 증가에 따른 해양레저수요 증가 등을 꼽을 수 있다. - 전세계적인 지구온난화 대책 마련의 일환으로 선박의 온실가스(GHG) 규제 강화가 이루어지고 있고, 국제해사기구(IMO)에서는 선박 기인 대기 및 해양오염물질 저감을 위한 국제 규정 제 정 5) 을 본격화하고 있어 Green ship 수요가 급증할 전망이다. - 친환경 에너지 수요 증가로 가스 운반선, 복합해양플랜트(LNG-FPSO, FSRU 등)의 수요가 확 대되고, 에너지 수요 및 공급 환경의 변화에 따라 다양한 에너지원 수송 전용선(CNG선, NGH선, GTL선 등)의 개발 및 항로 투입이 본격화될 것으로 예상된다. - 향후 개발될 대부분의 유전들이 극한상태-심해(Deepwater), 북극(Arctic), 극저층(Super-deep Reservoirs) 지역일 것으로 전망됨에 따라 심해용/극지용 Drill Ship, 해저생산 플랜트 및 빙해 용 LNG운반선 등의 수요가 증가할 것으로 예상된다. - 소득수준 및 여가시간 증가에 따른 해양 관광 레저 수요의 세계적 증가 추세는 해양의 여가 활동 을 위한 요트, 대형 크루즈선의 수요 증가로 이어질 전망이다. 5) 신조선박에 대한 EEDI(Energy Efficiency Design Index), 운항선박에 대한 EEOI(Energy Efficiency Operational Indicator) 규제가 추진되고 있음. 76

83 Ⅲ. 조선해양산업 - 이러한 미래 메가트렌드에 대한 적극적인 대응으로 향후 출현할 새로운 선종 및 수요확대 제 품에 대한 핵심기술 개발과 관련 소재 및 기자재의 국산화 추진이 필요하다. (공급측면에 영향을 미칠 대표적 메가트렌드) 인구 고령화에 따른 기능 인력의 부족, IT, ET 등 기술 융 복합 확대 추세 등이다. - 인구 고령화는 경제활동인구 감소 및 용접, 도장 등 조선 필수 기능영역의 기피현상으로 이어 지고 이러한 신규인력 확보의 어려움은 자동화 확산으로 연결될 전망이다. - 다양한 기술 및 산업간 융복합 추세는 제품의 지능화, 생산현장의 네트워크화, PLM의 도입 및 적용, Virtual Shipbuilding 개념 등으로 점차 확대될 것이다. 2.2 글로벌시장 동향과 전망 세계 조선시장은 기존 운항선박의 대체수요, 해상물동량 증가에 따른 신규 수요, 국제 규제 등 에 따라 많은 변화를 보여 왔고, 특히 2000년 이후 2008년 상반기까지 급증 추세를 보였다. - 세계 조선시장 규모는 1975년에 3,420만 GT로 피크를 보인 후 80년대에 장기 하강추세를 나 타냈으나 90년대 들어 세계경제 및 해운산업이 회복되면서 꾸준히 증가하였고 2000년대에 중국 기인 해상물동량의 증가 등으로 다시 피크를 형성하였다. 세계 조선시장 (좌축)의 성장 및 주요 조선국(우축)의건조추이 천 GT (천GT) 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,000 한국 일본 30,000 중국 25,000 세계 20,000 15,000 10,000 5,000 0 자료: Lloyd's 자료로 산업연구원 작성 77

84 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 - 그러나 글로벌 금융위기로 선박 발주가 크게 줄었고, 해운시황, 선종별 선복량, 선박금융 등 주변여건의 회복이 더뎌 정상 건조수요 규모로의 복귀에 상당한 시간이 소요되고 있다. 주요 조선국별 수주량 변화 추이 백만 CGT M dwt 자료: Clarkson(2010), STX조선해양 한편, 세계조선시장의 향후 10년간 연평균 신조수요 전망은 과거 10년 평균 규모에 못 미칠 것 으로 발표되었고, 특히 컨테이너선, 탱커 및 LNG선 등의 수요증가율이 상대적으로 저조할 것 으로 예상되고 있다 년 3월 발표된 전망자료에 따르면 세계시장의 향후 2011~2018년 기간의 연평균 신조 수 요는 약 2,810만 CGT로, 년 평균 3,460만 CGT의 약 81.2%이고 2007년 대비 32.2% 에 불과할 것으로 나타나고 있다. <표> 세계 조선시장의 향후 건조수요 전망 1996~2009 (평균) 2011~2018 low case Base case High case 척수 기준 1, ,475 2,045 백만 GT 백만 CGT 자료: Clarkson Shipbuilding Forecast Club, "The Newbuilding Market ", March

85 Ⅲ. 조선해양산업 해양플랜트의 경우 전 세계 해양 원유/가스 생산량이 심해보다 천해지역에 많았으나, 점차 아 프리카, 멕시코 만 등의 심해지역 생산량이 증가할 것으로 예상되어 심해생산용 해양플랜트의 수요가 지속적으로 증가할 전망이다 년대 이후 해양에서의 원유/가스 생산이 지속적으로 증가하고 있는 가운데 2006년 42.5백 만 bbl/d(원유 27.6, 가스 14.9)를 생산, 이 중 심해에서의 생산비중은 12.2%에 이르고 있고 2011년에는 19%에 달할 것으로 예상되는 등 계속 증가할 전망이다. - 서아프리카의 경우 2011년 이후 원유/가스 생산량의 절반 이상이 심해에서 생산될 것으로 전 망되고 있는 등 향후 심해 시추가 가능한 Drillship과 FPSO의 수요가 지속적으로 늘어날 것으 로 예상된다. 유전/가스전의 평균 수심 변화추이 1,600 1,400 Gas Oil 1,200 Ave WD (m) 1, Year discovered 년 3월 발표된 전망자료(Clarkson)에 따르면 분야별 세계시장 규모는 Offshore 전체가 2010년 140만 CGT에서 2019년 330만 CGT로 증가, 연평균 증가율이 10.0%에 이를 전망이다. 79

86 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 해양플랜트 분야별 시장 전망 5 (백만CGT) Offshore Tugs & Supply Other Offshore Support FPSO Drill Ship/Barge Offshore 전체 자료: Clarkson Shipbuilding Forecast Club (2010.3) - 한편 해저생산플랜트 분야는 시장규모가 2010년 Subsea system 기준 180억 달러로 추정되고 향후 연평균증가율이 약 15.5%에 이를 것으로 예상되고 있다. <표 > 해저생산플랜트 관련 시장현황 및 전망 단위: 억 달러, % 구분 연평균증가율 Drilling, Subsea Pipeline Subsea System (Production System) (Subsea Processing) (엔지니어링/설치) 180 (100) (10) (70) (115.5) (11.6) (80.9) (133.4) (13.3) (93.4) (154.1) (15.4) (107.9) (178.0) (17.8) (124.6) 15.5 계 Deepwater 부분에 대한 분야별 설비투자규모 현황 및 전망 10억 달 러 자료: Douglas-W estwood, The W orld Deepwater Market Report ,

87 Ⅲ. 조선해양산업 2.3 경쟁동향 분석 세계 경쟁 구도 변화 우리나라 조선 산업은 2000년 이후 세계 1위 유지 - 수주량, 수주잔량, 건조량 등 3대 지표에서 35% 점유율로 세계 1위 - 금융 위기로 수주량이 급감한 09년에 중국이 미소한 차이로 세계 1위 - 국내 조선업계/한 중 일의 경쟁 구도 - 일본은 2006년 이후 건조량이 감소 추세 - EU는 호화유람선을 제외하고 경쟁력 상실 해양플랜트 건조 분야는 세계 1위 - FPSO/FSRU/DRILL Ship 분야는 선체 및 건조 기술 세계 1위 - 핵심 기자재의 해외 수입 의존(유럽) - 플랜트 설계 기술의 해외 의존 급격한 신장세인 중국에 대한 견제 방안 확보 필요 핵심 설계 및 Verification Engineering 경쟁력 확보 필요 글로벌 조선시장에서 건조량 기준 선진기업은 국내 주요 조선업체들이나, 향후 성장동력으로 부상할 제품군에서의 기술선진국은 주로 유럽업체들이다. - 양적인 측면에서 다량의 선박을 건조해 온 국내 대형 조선업체들은 일반 상선 분야에서 최고 의 경쟁력을 갖추고 있는 것으로 평가되고 있다. 주요 조선국의 Value Chain별대표기업현황 81

88 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 - Value Chain 별로 소재(후판)는 일본 및 중국 기업을 통해 1/3~1/2 정도를 조달해 왔으나, 엔진은 일부 해외 조선업체에 수출하고 있어 대부분의 단계에서 가장 높은 경쟁력을 갖추고 있다고 볼 수 있다. - 국가별 경쟁에 있어서는 2008년 글로벌 금융위기 이후 급격하게 위축된 글로벌 시장에서 국가 차원의 금융지원과 보증과 자국수요를 앞세운 중국과 일본이 2009년에는 각각 42.1%, 23.5%의 시장점유율을 나타냈다. 세계 주요 조선국의 시장점유율 추이(수주량 기준) 만 CGT 세계전체 1,365 2,893 8,729 1,658 중국 유럽 일본 한국 자료: Lloyd's - 그러나 최근까지 개별 업체의 실적에 있어서는 상위 10개 업체 가운데 7개 업체가 국내 대형 조선업체들로 구성되어 있다. <표 > 세계 상위 10개 업체 현황 단위: 만 CGT, % 업체 순위 수주잔량 세계시장 건조량 점유율 1. 삼성중공업(한) 2. 대우조선해양(한) 3. 현대중공업(한) 4. STX조선(한) 5. 현대미포조선(한) 6. 현대삼호중공업(한) 7. 대련조선(중) 8. Jiangsu Rongsheng(중) 9. 성동조선해양(한) 10. Jinhai중공업(중) 세계시장 점유율 세계 전체 14, , 자료: Clarkson, World Shipyard monitor,

89 Ⅲ. 조선해양산업 ㅇ 조선해양산업의 경쟁구조를 산업 내 경쟁자(Industry Competitors), 잠재적 경쟁자(Potential New Entrants), 공급자(Suppliers), 수요자(Customers), 대체품(Substitutes)이라는 다섯 개의 기 본 경쟁구조로 분석할 경우, 산업 내 경쟁자, 수요자그룹이 경쟁구조에 가장 강하게 영향력을 미치는 경쟁 집단이고, 각 정부는 다양한 방법으로 조선해양산업에 영향력을 행사하고 있다. 정책 동향 조선해양산업의 경쟁구조 변화 (5-Forces Model) 자료: 산업연구원 작성 2.4 정책동향 분석 지구 온난화에 대한 국제적 대응으로 선박 GHG 감소 규정화 - IMO MEPC 6) : EEDI 7) 제정 등 선박 기인 GHG 감소에 대한 강제 규정 적용 - IMO MSC 8) : 대형 해양 오염 사고를 방지하기 위한 선박 안전성 향상 조선업계 위주의 경쟁력 확보, 정부는 R&D 및 조선업계 구조조정 지원 - 중국 : 국영기업집단의 집중적인 육성으로 기술 경쟁력 확보 및 금융지원 - 일본 : M&A에 의한 규모의 경쟁력 확보 및 특화된 제품으로 생산성 향상 - EU : LeaderShip 2015 수립, Cruise/핵심기자재의 기술 경쟁력 유지 조선업계/정부 공동 차원의 중장기 정책 수립 필요 - 국제 기구의 규정 제정에 대한 체계적인 대응 필요 - 관련 전문 연구 수행 및 정책 수립을 전담하는 독립기관 확보 필요 83

90 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 한국의 정책동향 ㅇ 한국의 조선해양분야 정책기조 핵심은 R&D를 통한 간접지원이다. - 과거에는 산업의 육성에 주력하여 조선장려법(1958), 조선공업진흥법(1967), 계획조선(1975) 등 이 시행되었으나 공업발전법(1985)을 계기로 직접지원 대신 동태적 비교우위 관점에서 시장원 리에 기반을 둔 산업구조정책이 본격적으로 추진되고 있다. - 조선해양분야의 경우 극심한 장기불황기에 취해진 조선산업 합리화(1989) 및 해제(1993) 등의 직접적 조치들이 있었으나 이후 글로벌 선도 산업화기(2000년 이후)에는 차세대 선박개발, 기 초 R&D 지원이 중점 추진되었다. ㅇ 조선해양산업의 지원정책은 주로 R&D에 초점이 맞춰져 있으며, 이밖에 기술개발을 위한 조세 지원, 관세지원, 자금지원 등이 있다 - 조세지원의 경우 연구 및 인력개발준비금의 손금 산입, 연구 및 인력개발비에 대한 세액 공 제, 연구 및 인력개발을 위한 설비투자에 대한 세액 공제, 학술연구용품에 대한 관세 감면 등 이 있다. - 관세지원은 일반적으로 수입물품에 대해 학술연구의 촉진, 자원개발 촉진 등의 목적을 위하여 관세를 면제하거나 감면해 주는 조치들이 취해지고 있다. - 자금지원의 경우 정부의 R&D를 위한 자금지원정책의 종류는 연구비 보조지원, 투자 및 융자 지원, 기술신용보증지원 등이 있으나 연구비 보조를 하는 지식경제부의 산업원천기술개발사업 이 대부분을 차지하고 있다 중국의 정책동향 ㅇ 중국의 조선산업 정책은 글로벌 금융위기로 단기적 집중지원이 필요해지기 전까지 대규모 국 영기업집단에 투자를 집중함으로써 규모의 경제 제고와, 기술개발을 집중 지원함으로써 기술 경쟁력을 동시에 확보한다는 것이 핵심 요지였다. - 양적인 측면에서 중소규모의 조선소들을 통폐합하는 한편, 대규모 국영기업집단에 투자를 집 중함으로써 국제경쟁력을 갖춘 대형 조선소를 육성한다는 기조를 유지해 왔고, 3대 조선기지 (발해만 지역, 장강 삼각주 및 주강 삼각주 지역) 확충이 대표적이다. - 기술개발 측면에서는 핵심기술의 확보, 대형설비 및 기술에 대한 연구개발과 설계능력 제고, 핵심 기자재, 가공 제조, 시스템 집적 등 전체적인 기술수준의 제고에 초점이 맞춰지고 있다. 6) IMO Marine Environment Protection Committee 7) Energy Efficiency Design Index 8) IMO Maritime Safety Committee 84

91 Ⅲ. 조선해양산업 <표> 중국의 조선산업 정책 추진현황 관련 기관 주요 내용 비고 중국국가발전 개혁위원회 국방과학위원회 (COSTIND) 국가개발은행 중국수출입 은행 공업신식화부 - 국내 자본의 조선산업 투자 장려를 위해 2010년 이전 투자에 대해 투자액의 50% 는 기업소득세 면제 - 외국기업과의 합작 장려를 위한 선박금융 대출 활성화(선박금융회사 설립후 1~5년 간 영업세 면제, 6~10년간 영업세 1%) 년까지 "현대적 조선모델 수립, 건조기간 및 생산효율의 선진화를 통한 국제경쟁력 강화 목표"라는 지도의견 발표 - 조선소에 대해 대출한도 증액, 대출기한 연장, 3대 조선기지 (장강 및 주강 삼각주(CSSC), 발해만(CSIC))의 조선소 건설 지원 - 선박 수출업체에 750억 위안을 대출, 수출 지원(90% 정도), 선박금융업무 다양화(수요자 신용업무 확대), 업계 혁신 및 연구개발에 정부 지원금 제공 - 선박수출 신용규모 총 976척에 655억 위안(79억 달러, 수출입 은행 전체 수출신용의 21.3%) - 개혁 촉진, 산업체제 혁신 도모, 관리/생산수준 및 생산효율 제고 - 산업의 구조 고도화 및 최적화, 산업 자원의 종합, 운영 효율 제고 - 기술혁신 도모로 자체 연구개발 능력과 선박용 기자재 조립 능력 제고 - 기술도입과 해외진출 계속 추진, 기업의 세계시장 진출 장려 - 조선산업의 인재 양성 강화 지도의견 ( ) - ~2004년 1994년 이후 중장기 발전계획 (2006.9) 단기 방안 중장기 전략 - 수출선에 대한 구매자 신용(Buyer's Credit) 확대 기존 수주물량의 정상 건조 지원 - 내수용 원양선박에 자금 지원 2012년까지 연장, 노후선 퇴출 장려 내수 선박 창출 - 향후 3년간 조선소 설비 신설 중단 기업 합병 및 구조조정 추진 - 고기술 신형 선박, Offshore 장비, 주요 기자재 R&D 지원 중장기 경쟁력 제고 선박공업의 조정 및 진흥정책 ( ) 년까지 고부가가치선 시장 20% 점유 목표 - 연간 선박 건조규모 5,000만 DWT로 확대, 세계시장점유율 35% 이상 목표 시행세칙 ( ) 자료: 산업연구원 작성. - 특히 글로벌 금융위기 이후 선박공업의 조정 및 진흥정책( ) 및 시행세칙( )을 발표하면서 정책내용을 적극적으로 현실화하고 있고 이는 신규 수주로 연결되고 있다 일본의 정책동향 ㅇ 일본의 최근 정책기조는 경쟁 환경의 정비, 규모의 경제 추구, 생산 및 공기 단축, 기술의 고도 화, 인재육성, 기능 전수 등에 의한 종합경쟁력 강화, 해사 연합체를 중심으로 한 연구개발로 종합되고 있다. - 주요 구체적인 정책내용은 조선업체 구조조정의 경우 규모의 경제를 도모할 수 있도록 M&A를 활성화하고, R&D지원 9) 은 경정 수익금을 재원으로 하는 일본재단을 통하여 추진되어 왔다. 9) 일본의 조선해양관련 R&D 체계는 SR 연구사업(선박, 조선, 해운 및 해양에 관한 기반기술 개발)과 RR 연구사업(선박 관계 기준, 선박 안전성 향상 및 해양환경 보전에 대한 조사연구)으로 집약되어 있음. 대형 국가 프로젝트의 경우에 프로젝트 참여를 희망하는 업체를 중심으로 연구사업을 추진하며, Seed money는 일본재단(경정수익금의 3% 적립)에 서 주로 지원함. 85

92 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 - 구조조정 지원의 경우 산업재생법 및 동법에 따르는 세제, 특례, 정책금융 등의 수단을 활용하 여 기업 M&A, 분사화 등 효율제고를 위한 구조조정이 대상이 되어 왔다. - 특히 M&A는 설계, 연구개발, 영업, 조달 등에 있어서 인재, 설비, 노하우 공유화 측면에서 규 모의 경제를 추구할 수 있도록 지원하고 있다. - 조선 및 기자재 산업에 대한 세제혜택의 경우 법인세, 소득세 특례의 경우 산업 활력재생 특 별조치법에 관한 사업혁신설비의 특별 상각(취득가격의 24%) 10), 연구비 세제지원, 시험연구비 의 세액공제제도 및 연구비의 총액에 관한 세액공제제도 등이 있다. - 인력양성의 경우 대규모 자연퇴직에 대비, 현장 기술수준이 퇴보하지 않도록 2004년부터 조선 의 기능 전수를 위한 집중연수사업이 시작되었고, 해사국이 일본중소형조선공업회를 통해 지 원하고 있다 유럽의 정책동향 ㅇ 유럽의 주요 조선산업 정책은 1980년대까지 극동 조선국에 대한 대응으로 각국이 독자적인 조 선소 보조금을 지급하였으나, 1993년 EU 조약이후 EU 전체의 종합대책이 수립되어 적용되고 있다. - 현재 적용되고 있는 유럽 조선정책의 핵심전략은 자립 체질의 구축, 여타산업에 준한 적극적 산업정책 추진, 정부와 산업간 파트너쉽 구축 등으로 요약된다 년 11월 EU 집행위는 조선업에 대한 국가 지원에 관한 Framework 를 확정하여 지원의 종류와 범위를 명확하고 투명하게 하였다. - 혁신보조(Innovation Aids)는 일반산업에 적용되는 연구개발 보조와 달리 선박의 혁신적 기술 개발을 지원하기 위한 것으로, EU 기준에 따르면 혁신 기술개발 직접비의 20% 까지 국가 보 조가 가능하도록 한 것이다. - 구제 및 구조조정 보조의 경우 기업이 파산위기에 직면하는 경우 긴급 피난 성격으로 자금을 공여하여 중장기적으로 기업을 재건하기 위한 것이고 11), 이밖에 수출신용제도, 지역개발 보조 및 낙후지역 보조 등이 있다. - 한편 CESA가 중심이 되어 EU 집행위에 제출한 포괄적인 조선산업 정책 Road-map LeaderShip 2015 이 있는데 핵심주제는 연구개발과 기술혁신의 촉진이고, 이를 위해 EU 집행위는 연구개발 예산을 2010년까지 50% 이상 증액, 전체 GDP 대비 3%로 끌어올리는 방 침을 제시하고 있다. 10) 사업재구축, 경영자원 재활용계획의 경우 30%, 공동사업재편계획의 경우 40%의 특별상각을 2007년 3월 31일까지 인 정하였음. 11) 구제 보조는 과거 10년간에 지원받은 기업에의 재공여는 금지되고, 구조조정 보조는 생산능력의 삭감이 의무화(비율 은 법으로 정해지지 않음) 되어 있음. 86

93 Ⅲ. 조선해양산업 2.5 기술동향 분석 기술 동향 대형화, 고속화, 전문화된 새로운 선박 제품 출현 - 컨테이너운반선/유조선 등의 대형화 - 에너지 수급 변화에 따른 LNGC/Drill Ship/FPSO/FSRU 수요 증가 - 극한지 자원 개발에 따른 쇄빙선/내빙선 수요 증가 심해저 자원 개발을 위한 해양구조물 필요 - 심해저 채굴 시스템의 필요 - 심해저 플랜트 출현 IMO를 중심으로 선박 GHG 감소 강제 규정 제정 - 지구온난화 대책으로 선박분야에서도 GHG 감소 요구 급증 환경 경쟁력 확보를 위한 Green Ship Technology 개발 - GHG 30% 이상 감소, 안전성 50% 이상 향상 - CO 2 운반선, NGH/CNG운반선 등 신제품 선박 해양플랜트 핵심 기술 선점 - 해양 플랜트 설계 전문 인력/전문업체 육성 필요 조선해양산업의 최근 기술개발 동향은 온실가스배출 저감 및 해양 환경 보호를 위한 제반 규 제 강화와 안전 및 고효율 선박 수요에 대응하는 다양한 기술개발이 전개되고 있는 가운데 친 환경 기술이 경쟁력 확보의 관건이 될 전망이다. - IT 및 소재 관련 첨단기술의 융복합화를 통한 고기능, 자동화, 복합기능 구현이 대세로 자리 잡고 있고, 전통 기술 및 첨단기술이 망라된 통합 인터페이스 기술은 제품 수주경쟁력의 주요 척도가 되고 있다. 세계 조선해양산업의 기술변화는 주로 수요니즈 및 구조변화로 촉발되고 있으며, 대표적인 기 술변화 동인은 국제 규제 및 해상물동량 증가, 신에너지의 운송수요 증대, 고급레저 수요 증가, 에너지 및 자원개발로 인한 해양플랜트 수요 증가 등이다. - 이에 따라 범용선박의 대형화, LNG-FPSO, FSRU 등 복합해양플랜트 등장, 크루저의 대형화, 심해시추선 기술이 등장하고 있다. - 글로벌 금융위기 이후 단기 기술 수요는 감소하고 있으나 해상풍력, 복합해양플랜트 분야 등 의 수요는 확대되고 있고 점차 기술개발경쟁도 치열해질 전망이다. 87

94 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 에너지 수요 및 자원개발 대응 기술로는 심해 및 가혹 환경 대응 기술, 플랜트 융복합 기술, 신재생 에너지 복합기술 등이 있다. - 시추 수심 3,000m 이상, 시추 깊이 약 10,700m까지 시추가 가능한 복합기능 차세대 시추선, 초심해 유전에서 생산 저장 하역이 가능한 다수 부체 심해 생산 저장 하역 플랫폼 시스 템, LNG-FPSO, FSRU 등 신 개념 선박 해양구조물 기술과 이와 관련된 안전 및 위해도 기반 설계기술이 추진되고 있다. - 기존 조선기술에 IT 융합 첨단 통신 물류기술 및 유비쿼터스기술, 해양플랜트 및 극지항로개 설에 따른 극한환경 대응기술, 본격적 실버시대 도래에 따른 크루저의 최고급 인테리어 기술 수요도 증가할 전망이다. - 신재생 에너지 복합 기술은 해상풍력 연관기술, CCS와 연계된 CO 2 수송선 등으로 나타날 전 망이고, 나아가 CO 2 배출 제한과 에너지 절감과 운항성능 고효율화를 위한 기술과 관련된 고 연비 기관, 원자력선, 전기추진선 등이 모색되고 있다. 극한지역의 운항가능성 제고 및 자원개발과 연계된 기술개발수요로 극한 환경 대응을 위한 극 지운항 선박 및 조선기자재 기술, 극한지역 해양플랜트 기술도 개발유인이 크다. - 러시아 및 캐나다에 인접한 극한지역의 북극항로 개설 전망과 극지자원 개발에 따른 쇄빙기능 선박의 증가 전망에 따라 극지 쇄빙기능 선형개발, 극한환경 및 빙하중을 고려한 구조설계, 유 빙에 따른 파손을 최소화하는 추진기 설계기술 및 관련 소재와 기자재 기술이 필요해질 전망 이다. 환경 및 안전규제 강화 추세와 연계된 글로벌 규제 및 표준화 대응 기술도 중요한 기술변화의 한 축이다. - 국제기구(IMO나 IACS 등)의 선박안전 및 환경 규제강화는 조선해양산업 제품의 질적 변화를 전제하고 있어 연구개발 투자와 밀접하게 연관되고 있다. - 해양생물 보호를 위한 프로펠러 소음 억제기술, 평형수 오염방지 및 교체 기술, 레저선박이나 함정 등의 경량화를 위한 첨단 소재기술, 저항저감과 친환경 특수도료기술의 개발이 요구되고 있다. - 한편 국제표준 및 새로운 기준의 제 개정은 시장에 대한 선제적 대응을 전제하고 있어 글로 벌 표준을 주도할 수 있는 기술역량 확보와 적극적인 주도노력이 필요하다. 88

95 Ⅲ. 조선해양산업 2.6 외부 환경 분석 종합 선 박 Opportunity (기회) Threat (위협) 세계시장 경쟁구도 정책동향 기술동향 기술경쟁력 우위업체의 기회확대 - 발주량 감소로 치열한 경쟁 일본의 시장 점유율 하락 - 중국에 대한 상대적 기술경쟁력 확보 - EU 주력제품(Cruiser) 시장축소 국제시장 개방 및 산업지원지양 - 중국의 조선지원에 대한 견제? 친환경 선박제품 시장 확대 - 기후변화협약 등에 따른 신기술 수 요 확대 - 극지자원/극지항로 개발에 따른 신 규 시장 형성 세계 시장 침체 및 불안정성 지속 - 09년 수주량 급감 중국의 세계 시장 1위 진입 - 건조량/수주량/수주잔량 한국 추월 - 국내 업체간 과다 경쟁 자국 조선산업 보호정책 강화 - 기술 보호 및 조선 산업 지원 - 일본/유럽의 R&D 지속 - 중국의 적극적인 조선산업육성 - 다각적 경로에 의한 기술 유출 글로벌 환경규제 강화 - EEDI 제정 등 선박 GHG 감소 - 안전성 향상을 위한 강제 규정 - 극한지 운항/작업 해양 구조물 세계시장 경쟁구도 정책동향 기술동향 Opportunity (기회) 해양에서 Oil&Gas 확보를 위해 해양구조물의 발주 증가 - 심해저에서 자원채취를 위한 심 해 해양구조물의 발주 증가 해외 엔지니어링 업체에서 한국 의 가능성 타진 조선 산업 부진 타개를 위한 대 안으로 기술개발 지원 강화 조선산업의 잠재 기술력 확보 Threat (위협) 심해저에 대한 플랜트 기술 요구 중기술 해양 구조물 시장에 중국의 약진 해양플랜트 사고로 인한 규제 강화 플랜트 설계 기술의 해외 의존 89

96 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 3 조선해양산업 내부 역량 분석 3.1 글로벌 포지션 글로벌 포지션 2000년 이후 세계 시장 점유율 1위 - 주력선종(컨테이너운반선/유조선/bulker)의 기술 경쟁력 확보 - LNGC, Drill Ship 시장 선점 - FPSO/FSRU 등 해양플랜트 기술경쟁력 확보 - IT 융합 등 생산성 향상으로 가격 경쟁력 확보 중소형 조선 산업체의 경쟁력 부진 - 중소형 조선소의 기술/인력 취약 - 레저선박 등 소형 조선소의 경쟁력 zero 대형조선소 신제품 기술 확보 및 중소형 조선소의 경쟁력 향상 필요 - 해양구조물 top side engineering 및 기자재 기술 경쟁력 확보 필요 국내 조선산업은 글로벌 수요변화에 적극적으로, 그리고 90년대 중반부터 선제적으로 대응했 기 때문에 2000년 이후 글로벌 시장을 선도하는 위치에 서게 되었고 시장점유율도 높아졌다. 생산규모 (만CGT) 구 분 세계시장 규모 (만 CGT) <표 > 글로벌 경쟁 속의 한국 위치(건조량 기준) 연평균증가율(%) (1995~2009) 1,468 2,004 2,897 4, 한국 ,009 1, 일본 중국 , 세계시장 점유율 (%) 한국 일본 중국 상대적 점유비율 한/일 한/중 자료 : Lloyd s 통계 이용 산업연구원 작성 90

97 Ⅲ. 조선해양산업 - 그러나 후발국이었던 중국도 정책적 지원을 배경으로 빠르게 성장하면서 경쟁국으로 부상, 2000년 건조량 기준 우리의 약 1/6 규모에 불과하던 위치에서 2009년 약 86% 규모에 이르렀 고, 수주 및 수주잔량은 오히려 앞선 것으로 나타났다. 주도기업들의 경우 해양플랜트 부문의 집중과 동시에 각 사별 보유 역량을 전제로 전략적 차 별화를 모색하고 있다. 업체별 <표 > 국내 빅4의 경영전략과 성과 기업 경영전략 2009년 성과(%) 세계시장 점유율 영업 이익률 현대중공업 전 부문에서 광범위한 원가우위 전략 삼성중공업 해양부문에 전략 집중, Drill Ship 시장 독보적 위치 대우조선해양 규모 경제를 통한 대량 건조로 경쟁력 확보, 선 종 차별화/집중화 전략 STX조선해양 고부가가치선(국내), 범용선(중국 대련) 건조지 역 차별화, Global Network 전략 자료: STX조선해양 자료 참조 한국의 주력선종은 1980년대에 간단한 구조의 벌크캐리어가 전체의 약 49%였으나, 2000년대에 는 대형 탱커, 초대형 컨테이너선이 주력선종이 되었고, 특히 2008년에는 LNG선의 건조비중이 25.4%에 이르고 있다. 시기별 주력 건조선종의 변화 단위: % 벌크캐리어 탱커 컨테이너선 LNG선 비고 1980년대 년대 년대 자료: Lloyd's - 특히 해양플랜트의 대표제품인 Drill Ship과 FPSO 시장의 대부분을 점유하고 있다. Drill Ship(좌)과 FPSO(우)의 주요국별 수주잔량 추이 91

98 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 3.2 경쟁력 분석 핵심역량/경쟁력 우리나라 조선 산업은 종합적인 경쟁력 확보 - 한국 : 일본 : 중국 100 : 100 : 91 - 인력, 기술, 견실한 후방산업, 설비 확보 - 중소형 조선소 및 핵심기자재의 기술경쟁력 확보 필요 선진국 대비 동등한 기술 경쟁력 확보 - 제품 설계 및 생산 기술은 동등 또는 다소 우위 - 선박 GHG 감소, 안전성 향상 기술 등 기반 기술 취약 - 핵심 기자재/해양플랜트 기술 등은 EU/미국 등에 열세 신제품 기술/미래 기술/해양플랜트/핵심기자재 집중 개발로 2020년 Global leadership 확보 가격, 기술, 기타 경쟁력 등을 바탕으로 산업의 종합경쟁력을 지수로 평가한 결과에 따르면 현 재 시점에서 한국과 일본은 100으로 대등, 중국은 91 정도로 평가되고 있다. - 요소별 산업경쟁력에 있어 한국은 일본에 비해 인력기반, 가격요인 및 정보화/마케팅능력에서 앞선 것으로 평가되고 비가격요인도 거의 대등한 것으로 평가되고 있다. - 중국에 대해서는 품질, 성능, 납기, 선주 신뢰도 등 비가격요인과 생산성, 정보화 및 마케팅능 력에서 우위에 있는 반면 선박금융, 가격요인, 수요산업 부문은 열위에 있는 것으로 평가되고 있다. - 그러나 2015년에 이르면 경쟁력지수가 101(한): 94(중): 100(일)로 한국이 다소 우위이긴 하나 중국과의 격차가 크게 좁혀져 3국이 거의 대등하게 경쟁할 것으로 예상되고 있다. 그러나 고부가가치제품 분야의 대중국 기술경쟁력은 앞으로 상당기간 우리가 높은 수준을 유 지할 수 있을 것으로 예상되고 있다. - 그러나 중국도 자국 LNG 수요 급증에 따라 LNG선의 발주가 지속적으로 발생할 전망이고, 해외 자원흡수와 연계된 수요, 심해용 Drill Ship 자국발주 등의 영향으로 예상보다 기술확보 속도가 빠르게 전개될 전망이다. - 또한 선박 주요 성능지표의 핵심이 되는 요소기술 및 설계기술의 경우 지속적 R&D를 통해 높은 수준에 올라 있으나 일부 기술(주요 의장품, 위험도해석 기술 등)은 선진기업 대비 열위 에 있는 것으로 나타나고 있다. 92

99 Ⅲ. 조선해양산업 요소기술 설계기술 제품기술 자료: 삼성중공업 <표 > 주요 기술별 한국-선진국 비교 구분 구조해석 소음/진동해석 선형설계 추진기 설계 Risk Assessment(해양, 폭발 대응) 주요 의장품 설계 계측/해석시스템 선진국 대비 우위 동등 우위 동등 일부 열위 열위 우위 3.3 핵심역량 분석 한국 조선해양산업이 세계 최고의 경쟁력을 갖게 된 원천, 즉 핵심역량은 인력, 기술, 견실한 후방산업, 설비 등에서 찾아 볼 수 있다. 가장 큰 핵심역량이 우수한 기술 및 기능인력인데, 각계에서 산학연의 리더로 활동하면서 제품 및 기술개발, 인력양성을 선도하고 있는 인력군이 1970~80년대 고도 성장기 때에 당시 유망산 업인 조선산업으로 집결했던 우수 전문인력들이다. - 이들은 업계, 학계 및 연구소에서 기초기술개발을 선도할 뿐 아니라 조선분야에 적용되는 응 용기술 개발 및 IT기술 등 연관기술의 융합도 활발하게 이루어 왔다. - 또한 각 조선소에 소속되어 있는 다수의 우수한 기술인력들은 선주의 다양한 요구를 탄력적으 로 수용할 뿐만 아니라 갈수록 강화되는 국제적 규제 및 적용 규칙에 대한 빠른 대응을 가능 하게 하고 있어, 수주 증가에 큰 기여를 해 왔다. - 한편 각 조선소 숙련 기능인력의 수준 높은 각종 기능, 精 度 및 생산성 제고노력 등도 주요 역량이 되고 있는데, 특히 조선소 현장 기능인력의 생산성 및 숙련도의 경우 단일 공정에 있 어서는 일본을 앞서는 것으로 평가되고 있다. 기술 및 제품개발능력은 국내 조선해양산업의 경우 일본에 비해 선형 및 선종개발과 설계능력 부문에서 우위를 나타내고 있는 것으로 평가받고 있다. - 일본이 현장 작업조직 및 생산공정의 합리화 등에서 부가가치를 많이 창출하고 있는데 반해 한국은 설계 및 제품개발 등에서 많은 부가가치를 창출하고 있는 것으로 분석되고 있다. - 고부가가치선 및 대형선 등 특정분야 개발기술을 선도하고 있고 기업의 적극적인 투자 의지와 함께 규모의 효율성을 갖추고 있는 수준 높은 조선소의 국내 포진으로 개발된 기술의 현장적 용이 쉽고 빠르게 이뤄지고 있어, 기술 및 제품개발이 선순환으로 활발하게 추진되고 있다. 93

100 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 - 우리의 경우 과거 각종 국제 규제나 규칙들이 시장 진입장벽으로 작용하였으나, 혁신역량이 제고되고 있는 현재는 시장 차별화 요인이 될 전망이다. 후방산업인 철강 엔진 기자재산업 가운데 특히 철강과 엔진부문은 조선해양산업에 있어 중 요한 후방산업으로 세계적 수준의 제품을 생산하고 있다. - 철강산업은 조선산업과 비슷한 시기에 투자가 시작되어 전후방산업으로서 공조적 위치에서 성 장해 왔고, 국내 후판의 품질은 세계에서 가장 우수한 수준으로 평가받고 있으며, 여러 가지 측면에서 수입품보다 월등하게 선호되고 있다. - 엔진은 선박의 핵심 부분품 가운데 하나로 국산 디젤엔진의 품질은 세계적 수준으로 평가받고 있고, 대형 디젤엔진의 생산규모는 세계 1위를 나타내고 있다. - 기자재의 경우 다종다양한 제품이 있으며 일부 품목을 제외한 대부분의 경우 국내조달이 가능 한 상태로 범용선박의 국산 기자재 탑재율은 약 85%에 이르고 있다. 규모의 경제를 실현할 수 있었던 대형 건조설비의 경우 후발 경쟁국이었던 중국이 벤치마킹하 여 우리의 효율을 능가하는 역량을 발휘할 것으로 예상되어 더 이상 우리의 우위 역량으로 보 기 어려운 측면이 있다. 시기 환경 변화 대응 전략 핵심 역량 전략 평가 및 전망 70년대 80년대 90년대 2000년대 (~2010) 세계시장 호황 -대형선박 건조를 위한 초대형 -선진국간 교역량 증대 조선소 건설 현대/대우/삼성 -원자재/석유수요 증가 시장진입 -수에즈 운하 폐쇄 선박 -연불수출 도입(수출장려) 대형화 대형도크 -수출선에 주력 -세계시장 장기 침체 -물량확보위한 저가수주 -경쟁국의 설비/인력감축 -설비확장 지속 -가격경쟁력으로 저가 수주 전략 추진/수출선 비중 확대 -합리화 조치(부실기업 정상화) 초대형 설비 -대체물량 호황예상 -대규모 설비투자(합리화 해제) 증강설비 -경쟁국의 퇴조(고령화, 기 -선형개발/기술개발 투자확대 선형개발 술인력 부족, 통폐합) (고부가가치화, 인력확충, 설비 설계고도화 /생산/관리 효율제고) -단일선체 퇴출/국제 해양 환경 규제/고유가에 따른 초호황/글로벌 위기/해양 플랜트 시장확대 -후발국 중국의 성장 가속 화/대규모 설비 확충 -고유가/자원확보 경쟁 -글로벌 환경 규제 강화 -설비 효율성 극대화 -신공법 개발(육상건조, 기가블 록건조, 댐공법 등) -고부가가치 분야 확대(해양플랜 트, 크루즈선 등) -중소형 설비투자 -글로벌 금융위기의 성공적 극복 과 재정비 -관련 다각화로 역량 비축 -FTA 확산으로 해상물동 전략적 신성장동력 R&D 추진 및 량 증대 인프라 구축, 미래기술 선점 -조선해양시장 본격회복 -아시아의 성장주도 대체 에너지원 개발 자료: 산업연구원 작성. <표 > 한국 조선산업의 시기별 전략과 핵심역량의 변화 전망 글로벌 종합조선해양산업 강자 부상 -공격적 공격적 마케팅 (가격경쟁력) -대형화 니즈 겨냥한 초대형 조선소 세 계시장 진입 성공적 저가수주로 물량확보 -수출주력 효과적 -시장호황에 대비한 설비투자 주효 -선형개발/설계기술개 발 투자전략으로 제 품차별화 기반 구축 -설비효율 극대화(중 선종/선형개발 국은 대규모 설비확 생산공정 혁신 장)로 경기 하강 부담 중형설비 증가 경감 노력 해양플랜트 시 -공법 개발에 따른 생 장점유 산성 제고 융합기술 활용 생산성 제고 핵심 원천기술 기획/엔지니어 링 기술 글로벌 시장 점유율 유지 고부가가치 영역의 최강경쟁력 구축 종합해양강국 구축 94

101 Ⅲ. 조선해양산업 3.4 내부 역량 분석 종합 선 박 Strength (강점) Weakness (약점) 글 로 벌 포 지 션 핵심역량 기술동향 정책동향 세계 1위 조선산업 기반 확보 - 다양한 선종 건조경험 종합 경쟁력 확보 - 설계유연성과 생산성 제고 - 대형 건조설비 및 시스템에 기반 한 규모의 경제성 확보 선진국 동등 기술력 보유 - 선박 설계 및 건조기술 개발능력 우위 - 철강, 엔진, 기자재 등 후방산업 의 성장과 발전 중장기 Vision 2020 수립 - 산업기술 로드맵/기술 지원 - 풍부한 기술인력 공급기반 구축 - 중소형 선박건조기반 구축 중소형 조선업체의 경쟁력 취약 - 레저선박 등 제품 기술 부족 - 중소형 조선소의 기술/인력 취약 원천기술개발을 위한 기회 시스템 인프라 부족 - 고부가가치 핵심기자재의 높은 해 외 의존도 - 고임금화에 따른 원가상승부담 가중 핵심 기자재의 해외(EU) 수입 의존 중소선박 건조 시스템의 비효율성 - 특수목적선박 설계 건조 역량 부족 국제기구에 대한 수동적 대응 - 표준화, 규정 등과 관련된 국제 활 동 및 역할 부족 - 선박 금융시장 및 내수시장 취약 해양 구조물 글 로 벌 포 지 션 핵심역량 기술동향 정책동향 Strength (강점) 해양구조물의 건조 분야는 세계 1위 - FPSO/FSRU/Drill Ship 분야는 선체 및 건조분야 기술 세계 1위 종합 경쟁력 확보 - 설계유연성과 생산성 제고 - 대형 건조설비 및 시스템에 기반한 규모의 경제성 확보 세계 1위 조선산업을 기반으로 한 기초 기술 확보 국내 조선 산업계의 2020년에 해양구조물 매출 50% 목표 의지 Weakness (약점) 설계 인력의 세계화 및 전문화 부족 원천기술개발을 위한 기회 시스템 인프라 부족 - 고임금화에 따른 원가상승부담 가중 플랜트 및 핵심 기자재에 대한 기술 부족 해양산업분야 금융시장 및 내수시장 취약 95

102 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 4 조선해양산업 2020년 비전 및 목표 4.1 비전 비 전 2020년 조선 해양산업 세계 1위 지속 목 표 - 세계시장 점유율 확대: 35% 1위 ( 08) 40% 1위 ( 20) - 선박 수출의 지속적인 증대: 432억불 ( 08) 800억불 ( 20) - 주력산업으로서의 고용창출: 21만명 ( 08) 30만명 ( 20) - 선진국대비 기술(격차): 74.0%(-3.4년) ( 08) 100%(글로벌리더) ( 20) Top Brand 조선 해양 기술경쟁력 및 제품차별화를 통한 시장 지배력 강화 차세대선박 (Green Ship) 고부가가치선박 (Smart Ship) 해양에너지/자원플랜트 (Extreme Ocean Plant) 레저선박 (Leisure Boat) 4.2 목표 세계 1위 항 목 구 분 선박 (백만GT) 세계시장 한국 해양플랜트 (억$) 레저선박 (억$) 세계시장 , 한국 세계시장 한국

103 Ⅲ. 조선해양산업 <조선기자재 직수출 실적 추이> (단위:백만불) 년도 2010년 2015년 2020년 2025년 금액 1,500 3,310 4,500 6,000 * 중국시장의 점진적 상승과 인도, 브라질, 러시아 등 신흥 조선국의 조선산 업 정책 강화로 기자재 직수출 상승 (연 12~20% 상승 예상) 국제적 리더십 확보 - IMO와 같은 국제기구의 기술적 리드 사업 다각화 - 신제품 수요 창출 - 신재생에너지 등 사업 다각화 - 중소선박 및 조선해양기자재 역량 강화 97

104 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 5 산업 전략 5.1 조선해양산업 전략(Overview) 조선해양산업의 특성상 다품종 소량 주문생산 제품이므로 다양한 선박 및 해양플랜트 제품에 대한 경쟁력을 확보하여야 한다. - 현재 주력 제품인 컨테이너운반선, 대형유조선, 산적화물선 등에 대한 차별화 및 중소형 조선 소의 경쟁력 강화로 후발 조선국에 대한 견제를 유지한다. - 해양레저선박에 대한 국내 소형 조선소의 경쟁력이 미흡하므로 기술개발 지원이 필요하다. 조선해양산업의 경우 세계전체가 글로벌 시장을 형성하고 있기 때문에 특정 지역만을 대상으 로 하는 전략은 맞지 않을 수 있다. - 따라서 조선해양분야의 시장전략은 수요자인 선주를 지역특성과 연관 지어 구분하거나 제품 그룹별 특성에 따라 분류할 수 있을 것으로 판단된다. Total Solution을 통한 Value Chain 확장으로 수요 확대 및 수익 제고를 추진해 나가야 한다. - 조선해양분야는 프로젝트 규모가 큰 만큼 자금조달이 관건이 되는 경우가 많기 때문에 선박금 융지원기법의 개발 및 확대를 통해 파이낸싱도 밸류체인 대상으로 확대할 필요가 있다. - 또한 아직까지 취약한 분야로 꼽히고 있는 엔지니어링분야까지 확대하여 밸류체인 체계를 고 도화해야 한다(아웃소싱, 내재화 모두 가능). 98

105 Ⅲ. 조선해양산업 5.2. 조선산업 전략 SWOT 분석 S (강점) W (약점) 선 박 S1: 세계1위 조선산업기반 S2: 종합 경쟁력 확보 S3: 선진국 동등 기술력 S4: 중장기 Vision2020 수립 W1: 중소 조선업체 취약 W2: 원천기술개발 부족 W3: 중소선박 경쟁력 취약 W4: 국제기구 대응전략부재 O ( 기 회 ) O1: 수주감소/경쟁력 치열 O2: 일본의 시장 점유율 하락 O3: 지속적인 전문인력 확 보 가능 O4: 친환경 선박제품 시장 확대 SO 전략 주력선종을 기반으로 적극적 marketing 및 수주확보 (O1~4, S1, S2) 친환경 기술 개발로 환경 경 쟁력 확보 (O1~4, S1~4) 친환경 기자재 원천기술개발 (O4, S6) WO 전략 중소 조선 설계 및 건조 경쟁력 강화 (O1, W1~3) 메가요트, 보트 등 신성장동력 육성 (O1, O4, W1~3) 고부가가치 핵심 기자재의 국산 화 (O1, O4, W1, W3) 친환경 기술개발로 국제기구 적 극 대응 (O1, O4, W4) ST 전략 WT 전략 T ( 위 협 ) T1: 세계 시장 침체 및 불 안정성 지속 T2: 중국의 세계 시장 1 위 진입 T3: 자국 조선산업 보호정 책 강화 T4: 글로벌 환경규제 강화 산업원천핵심기술 개발 연구 지원 확대 (T2~4, S1~4) 조선해양산업 경쟁력 강화를 위한 국가차원의 독립연구기 관 설치 (T2~4, S1~4) 글로벌 환경규제 대응체계 구 축 (T2, T4, S1~4) 우수 기술인력의 관리체계 구 축 (T3, S1~4) 환경경쟁력 강화를 통한 시장점 유율 확대 (T1, T4, W4) 조선해양산업에 특화된 원천기 술개발 프로그램 신설 (T2~3, W1~4) 국제기구 활동 강화 및 전문가 양성 (T4, W4) 대기업/중소기업간, 산학연간 인적 네트워크 구축 (T2, W1, W3) 선박금융지원기법의 개발 및 확 대 (T1~3, W1~3) 99

106 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 제품 전략 주력선종을 기반으로 적극적 marketing 및 수주확보 - 고부가가치 선박 - 차세대 선박 - 해양레저선박 친환경 기술을 바탕으로 한 Green Ship 제품 개발 - GHG 30% 감소, 안전성 향상 50% - IMO에 대한 기술적 리드 - 안전하고 깨끗한 선박으로 국제적인 명품 브랜드 개발 100

107 Ⅲ. 조선해양산업 친환경 선박 제품 및 관련 기술의 적극적 개발 - IMO에서는 2025년 까지 단계적으로 선박 GHG 30%이상 감소를 목표로 하고 있음. 국제 기 준보다 GHG 감소율이 높은 제품 개발로 세계 시장 점유율 확대 - 지구온난화에 대한 대책 마련 차원에서 해운사에서도 GHG 감소에 매우 적극적이므로 친환 경 선박에 대한 필요성 및 수요는 계속 증가 핵심육성제품 고부가가치 주력선박 - Container, Tanker, Bulk Carrier의 친환경 및 고부가가치화 - LNGC의 친환경 및 고부가가치화 - CNG, CO 2 운송선, NGH선박의 개발 미래육성제품 Cruise 선박의 수출 품목 양성 해양레저선박의수출 품목 양성 시장 전략 시장내 수요자 차별화 전략 : 주력범용선박의 경우 고품질의 제품을 선호하 는 선주들을 대상으로 선박 건조기술과 질적인 요소를 차별화함으로써 선가 조정권 발휘(지역별 시장보다 선주 특성에 따른 구분 필요) 시장 세분화 전략 : 조선시장의 다양한 제품들 가운데 우리의 역량을 발휘할 수 있는 특정 제품에 집중하는 전략, 높은 수준의 기술 노하우나 전문 인력 이 확보된 분야로 초대형 LNG선 등이 유망 시장내 수요자 차별화 전략을 활용할 수 있는 것으로 주력범용선박의 경우 고품질의 제품 을 선호하는 선주들을 대상으로 선박 건조기술과 질적인 요소를 차별화함으로써 선가 조정 권을 발휘할 수 있을 것으로 보인다. - 향후 미래 유망품목으로 크루즈선의 경우 우리가 시장에서 충분히 역량을 발휘할 수 있는 단계에 오르게 되면 현재의 EU처럼 시장 세분화 전략의 대표품목이 될 수 있을 것으로 판단 된다. 101

108 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 비즈니스 모델 혁신전략 Total Solution을 통한 Value Chain 확장 - 선박금융지원기법의 개발 및 확대를 통한 파이낸싱 제공 - 엔지니어링분야까지 확대하여 밸류체인 고도화 친환경 기술 개발의 적극화로 능동적 국제표준 유도 조선해양산업의 혁신 생태계 구축을 위해 제품 포트폴리오를 고부가가치 위주로 꾸준히 재편하고 전략적 대응 - 이를 위한 R&D 투자, 전문인력 양성 및 글로벌 Skill Network를 통한 아 웃소싱 활성화 - 혁신의 관건이 되는 기술 및 제품의 융복합화 추세에 적극 대응 범세계적으로 가장 강력한 니즈로 작용하고 있는 친환경 기술개발의 적극화를 모색하고 나 아가 능동적 국제표준을 유도하여 시장을 주도해 나가야 한다. 조선해양산업의 혁신 생태계 구축을 위해 제품 포트폴리오를 고부가가치 위주로 꾸준히 재편하고 전략적으로 대응한다. - 이를 위한 R&D 투자, 전문인력 양성 및 글로벌 Skill Network를 통한 아웃소싱 활성화를 추진한다. - 혁신의 관건이 되는 기술 및 제품의 융복합화 추세에 적극 대응하고 이를 위해 조선해양산 업의 기반이 되는 연관산업의 기술 고도화도 이끌어내야 한다 R&D, 인력, 기반 시험설비 지구온난화에 따른 국제 기구 대응 기술 개발 - Green ship technology 확보로 환경 경쟁력 강화 조선해양산업에 특화된 원천기술개발 프로그램 신설 - 산업원천핵심기술 개발 연구지원 확대 대기업/중소기업간, 산학연간 인적 네트워크 구축 - 우수 기술인력의 관리체계 구축 - 국제기구 활동 강화 및 전문가 양성 조선해양산업 경쟁력 강화를 위한 국가차원의 독립연구기관 설치 - 중단기 R&D 기획 및 대형연구설비 확충 - 중장기 조선해양산업 발전 정책 수립 - 글로벌 환경규제 대응체계 구축 102

109 Ⅲ. 조선해양산업 Green 제품에 대한 기술 개발 집중 필요 - 중국은 국가 차원의 적극적인 지원으로 10년 수수량, 건조량, 수주잔량에서 근소한 차이로 세계 1위를 차지 - 중국 조선 산업은 아직까지는 자국내 수요가 40% 이상을 차지하고 있긴 하지만 이러한 현 황이 오래 지속되면 한국으로서는 세계 1위를 내줄 수밖에 없음 - 전세계적으로 지구온난화에 따라 GHG 감소를 필요로 하는 시점에서 아직은 기술적인 우위 를 확보하고 있는 우리나라 조선산업에 친환경 기술 접목으로 세계 1위 탈환의 절대 기회임 103

110 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 5.3. 해양산업 전략 SWOT 분석 해양구조물 S (강점) W (약점) S1: 해양구조물의 건조 분야는 세계 1위 S2: 연관 산업계의 종합 경쟁력 확보 S3: 세계 1위 조선산업을 기반으로 한 기초 기술 확보 S4: 국내 조선 산업계의 2020년에 해양구조물 매출 50% 목표 의지 W1: 설계 인력의 세계화 및 전문화 부족 W2: 원천기술개발을 위한 기회 시스템 인프라 부족 W3: 플랜트 및 핵심 기자재에 대한 기술 부족 W4: 해양산업 분야 금융시장 및 내수시장 취약 O (기 회) O1: 해양에서 Oil&Gas 확보를 위해 해양구조물의 발주 증가 O2: 해외 엔지니어링 업체에서 한국의 가능성 타진 O3: 조선 산업 부진 타개를 위한 대안으로 기술개발 지원 강화 O4: 조선산업의 잠재 기술력 확보 SO 전략 건조분야에서의 세계 1위 유지 지속(S1-O1) 조선산업의 기초기술을 토대로 플랜트 엔지니어링 산업의 진출(S2,3-O2) 해양구조물의 종합기술을 확보하여 해외시장에 대한 적극적인 마켓팅(O3,4-S4) WO 전략 플랜트 및 기자재의 핵심설계 기술 확보를 위한 전문 조직 설립(W1,2-O2) 플랜트 및 기자재의 핵심설계 기술 확보를 위한 조선업계의 적극적인 노력 (W2,3-O2,O4) 고부가가치 핵심 기자재의 국산화 (O1, O4, W1, W3) T (위 협) T1: 심해저에 대한 플랜트 기술 요구 T2: 중기술 해양 구조물 시장에 중국의 약진 T3: 해양플랜트 사고로 인한 규제 강화 T4: 플랜트 설계 기술의 해외 의존 ST 전략 심해저 플랜트 기술 개발(T1-S1,2,3) 해양구조물의 기술에 대한 기술 유출 방지(T2-S1) 해양플랜트 사고 예방 및 처리 기술의 개발(T3-S3) 플랜트 우수 기술인력의 육성 (T4, S3) WT 전략 해양플랜트에 특화된 원천기술개발 프로그램 신설 (T2~3, W1~4) 해양플랜트에 대한 국제 전문가의 영입(W1-T4) 세계시장에 대한 국내 Oil & Gas의 Major Company 육성(T2-W4) 104

111 Ⅲ. 조선해양산업 105

112 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 제품 전략 주력선종을 기반으로 적극적 marketing 및 수주확보 - Drill Ship, FPSO, FSRU - 해저플랜트 해양구조물의 핵심 설계 기술 및 고급 기자재 기술 개발 - FPSO/FSRU 플랜트 설계 기술 개발 - 심해저 플랜트 설계 기술 개발 고유가에 따라 심해/극한지 해양 자원에 대한 개발 증가 - 에너지 자원의 고갈로 북극해, 심해저 자원에 대한 개발이 증가할 것으로 예측되며 이러한 극한 환경에서 안정적으로 작업이 가능한 해양플랜트 제품 개발 필요 핵심육성제품 Drill Ship, FPSO, FSRU등의 Ship-Like Offshore 및 관련 장비 미래육성제품 해저 플랜트 및 관련 장비 시장 전략 시장 세분화 전략 : 조선해양시장의 다양한 제품들 가운데 우리의 역량을 발휘 할 수 있는 특정 제품에 집중하는 전략, 높은 수준의 기술 노하우나 전문 인 력이 확보된 분야로 Drill Ship, LNG-FPSO 등이 유망 시장 진입 전략 : 상대적 열위에 있는 해저생산플랜트의 엔지니어링 및 설치분 야, Subsea Processing 등이 대상이며 진입장벽이 큰 Subsea분야는 윈윈할 수 있는 선진업체와의 M&A도 바람직 시장 세분화 전략은 조선시장의 다양한 제품들 가운데 우리의 역량을 발휘할 수 있는 특정 제품에 집중하는 전략으로, 높은 수준의 기술 노하우나 전문 인력이 확보된 분야로 초대형 LNG선, Drill Ship, LNG-FPSO 등이 유망한 것으로 평가된다. 시장 진입 전략은 상대적 열위에 있는 해저생산플랜트의 엔지니어링 및 설치분야, Subsea Processing, 레저보트 등이 대상이며 진입장벽이 큰 Subsea분야는 윈윈할 수 있는 선진업체 와의 M&A도 바람직할 것이다. 106

113 Ⅲ. 조선해양산업 비즈니스 모델 혁신전략 Total Solution을 통한 Value Chain 확장 - 선체뿐만 아니라 해상 및 해저기자재, URF(Umbilical, Riser, Flowline) 등 제품 영역 확대 - 해외유전 개발 시 국내기술 적용을 통한 Track-Record 확보 전략 구체화 - Pre-FEED, FEED 엔지니어링분야까지 확대하여 밸류체인 고도화 친환경, 고신뢰성 기술 개발의 적극화로 능동적 국제표준 유도 조선해양산업의 혁신 생태계 구축을 위해 제품 포트폴리오를 고부가가치 위주 로 꾸준히 재편하고 전략적 대응 - 이를 위한 R&D 및 안전성능 시험평가설비 투자, 전문인력 양성 지원 - 글로벌 Network를 통한 Open Innovation 및 아웃소싱 활성화 - 혁신의 관건이 되는 기술 및 제품의 융복합화 추세에 적극 대응 선체뿐만 아니라 해상 및 해저기자재, URF(Umbilical, Riser, Flowline) 등 제품의 영역 확대 를 도모하고, Pre-FEED, FEED 엔지니어링분야까지 확대하여 Total Solution Provider 전략 을 통해 밸류체인 고도화함과 아울러 해외유전 개발 시 국내기술 적용을 통한 Track-Record 확보 전략을 통해 세계시장 진입장벽을 극복할 수 있는 전략을 구축한다. 범세계적으로 가장 강력한 니즈로 작용하고 있는 친환경 기술과 Subsea All Electric 추세에 대응한 기술개발의 적극화를 모색하고 Open Innovation을 통한 능동적 국제표준에 능동 적으로 대처하고 장기적으로 표준을 주도해 나가야 한다. 107

114 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 R&D, 인력, 기반 시험설비 심해 및 극지 유전개발 확대에 따른 대응 원천기술 개발 - Subsea 및 Topside 기자재 국산화 기술 확보로 해양플랜트 경쟁력 강화 - 극지 구조물 엔지니어링 원천핵심기술 및 장비 Winterization 확보로 극지시장 선점 해양플랜트산업에 특화된 원천기술개발 프로그램 신설 - HSE * 기반 엔지니어링 산업원천핵심기술 개발 연구지원 확대 *HSE: Health, Safety & Environment 대기업/중소기업간, 산학연간 생태계 구축을 위한 네트웍 지원 - 중소기자재업체 경쟁력 강화를 위한 대기업의 엔지니어링기술 지원 등 - 국제기구 활동 강화 및 전문가 양성 조선해양산업 경쟁력 강화를 위한 국가차원의 독립연구기관 설치 - 중장기 R&D 기획 및 조선해양산업 발전 정책 수립 - 해양구조물/플랜트 안전성능평가 필수 시설 보유 및 기술지원 - 국제위원회 활동 강화로 글로벌 환경규제 대응체계 구축 국가 차원의 R&D 집중 지원 - G20 국가로서 조선해양 산업에 대한 직접적인 지원은 OECD 신조선 협상과 같은 국제적인 통상 마찰을 야기할 수 있으므로 HSE와 같이 공공의 안전과 복지를 위한 기술을 중심으로 한 해양플랜트 핵심기술과 위험 요소가 큰 신제품 개발의 정부 차원의 지원 - 엔지니어링 및 장비개발 국제 경쟁력 확보를 위해 해양플랜트 장비의 각종 성능, 장비 특성, 기자재 인증 등에 필요한 대형 설비를 독자적으로 확보하여야 함 - 조선해양 분야 독립연구기관 설치로 전국에 산재된 관련 전문기관의 전문성을 강화 통합할 수 있는 중장기적인 R&D 정책 수립 및 조정을 통해 조선해양산업의 국제경쟁력 강화 108

115 Ⅲ. 조선해양산업 6 조선해양산업 기술 전략 6.1 유망 제품 기술 SWOT 분석, PPM 도표 분석에 따라 선정된 유망제품군에 대해 핵심 기술 목록을 작성하였다. (첨부 자료 참조) - 지구온난화에 따른 세계적인 GHG 감소 노력과 선박 제품에 대한 IMO의 규제 강화에 대비하 기 위한 친환경 기술을 별도로 구분하여 작성하였다. 1) Green Ship 기술 2) 미래형 에너지 수송 선박 3) 고부가가치 선박 4) 크루즈 선박 및 해양레저선박 5) 해상플랜트 및 신재생 에너지 Farm 6) 해저 플랜트 7) 조선기자재 유망 제품군별로 작성된 기술 목록에 대해 기술 개발 전략 분류 - 기술 개발 단계 분류 : 기술 확보 시점에 따라 단기(~2013), 중기(~2016), 장기(~2020) 및 2020 이후로 분류하여 기술 목록에 표기 - 전략 기술(정부 지원 또는 정부 산업계 공동 지원 개발)과 산업체 단독개발 및 기술도입으로 개발 주체를 분류하여 목록에 표기 6.2 핵심 기술 확보 방안 Green Ship 기술 문제점 조선해양 산업의 지속적 발전을 위한 신기술 개발 역량 부족 - 국가전략에 대응하는 조선기술을 개발하는 것이 필요하나, 국내 조선산업의 역량은 인력부 족 및 연구개발장비의 부재로 인하여 개별기업이 주도적으로 추진하기 어려움 - 조선 해양 분야가 국내 산업에서 차지하는 비중에 비추어 볼 때 정부의 조선 해양분야 R&D 지원은 타 산업에 비하여 미미한 실정 선박 GHG 감소를 위한 중장기 기술개발 정책 미흡 - 지구온난화에 대비한 CO 2 감소기술은 국가차원 대응 기술개발 및 정책수립 필요 - 산업원천/성장동력 사업에서는 현재 중단기 기술개발을 주로 지원(TRL 3~7수준) - IMO의 선박 GHG 감소를 위한 강제 규정 제정에 수동적으로 대응 선박의 에너지 절감을 위한 중장기 기술개발 정책 미흡 - 미래선박에 필수적인 에너지 절감형 선박을 위한 중장기 기술개발 필요 - 에너지 절감 선박은 결과적으로 CO 2감소로 이어져 국제규제 및 신선종 창출에 직접적인 영향 109

116 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 조선해양산업의 취약점 - 환경규제 대응 관련 원천기술 미흡 - 핵심 원천기술의 자립도 부족 - 환경관련 국제규제에 대한 선도적 역할 미흡 - 국제기구 활동 및 역할에서 글로벌 리더로서의 위상 미약 - 내수 기반 취약, 핵심 기자재의 낮은 국산화율 - 우수 연구개발 인력의 연구 환경 악화와 해외유출 증가 - 조선해양시장에서 중국의 급부상, 일본의 세계시장유지, 유럽의 부활 전략 - 향후 세계 조선해양시장의 불안정성 기술 확보 방안 기술적 측면 - 선박의 에너지절약, 안전성 향상 핵심 기술은 기업 주도로 확보해야 한다. - 기반 구축 사업은 정책 과제로 시행해야 한다. - ET 및 IT 기술을 선박 설계에 접목하여 e-navigation, 안전성 평가 기술, U-기반 운항 자동 화 기술 확보가 필요하다. - 에너지 절약형 추진시스템, CO 2, NO x, SO x 등 배출가스제어기술 등 친환경 선박 핵심기술 개발은 기업 주도로 확보해야 한다. - 선박용 연료전지, 전기구동 장치 등의 미래 선박 핵심 기자재 국산화 개발을 정부 주도로 종 합적으로 추진해야 한다. * 미래형 친환경 선박의 적용기술은 IT, ET 기술의 융합분야가 많아 연관기관의 공동 연구로 시너지 효과 발생 정책적 측면 - 그린쉽 편드 조성(글로벌 환경규제 및 미래 고부가가치 시장 대응을 위한 핵심기술 개발, 국 내외 마케팅 전략 추진, 해당분야 정보 및 지식 인프라 기반 구축을 위한 재원 조성)이 필요 하다. - 그린쉽 & 해양플랜트 기자재 국산화 지원센터 설립 필요성을 검토해야 한다. - 법/제도 개선(IMO 등 국제법/제도 개선에 주력)을 검토해야 한다. - 시장창출을 위한 국제 Rule 발의(Green ship & 신개념 Ocean plant 개발을 선제적으로 추진 하여 국제기구에서 관련 규제를 발의하고 선도적으로 대응, 창출되는 시장에 효율적 대처) 등 을 검토해야 한다. - 글로벌 공조 및 분위기 조성(그린쉽 관련 국제 공동연구, 국제회의 및 학술대회의 적극적인 유치와 이를 위한 예산 확보 추진)이 필요하다. 인력양성 - 조선기반 ET, IT 인력의 체계적 양성, 화학/화공 기술인력 및 R&D 인력 양성이 필요하다. 110

117 Ⅲ. 조선해양산업 미래형 에너지 수송 선박 문제점 원천기술 확보 및 선점의지 부족 - 현재 기술 선점을 위하여 투자하는 국가도 있으나, 국내에는 현재 수요창출에 급급하여 미 래에 출현될 선박의 원천 기술 개발에 투자하지 못하는 실정이다. - 현재 주력선종이며 고부가가치 선박인 LNG 및 FPSO 등의 고부가가치 선박의 핵심기술은 해외에 매우 비싼 기술료를 지불하면서 도입하여 선박을 건조하는 경우가 많다 - 미래에 출현하게 될 미래형 에너지 수송선도 현재에 직접적인 가치창출이 이루어지기 어려 우나, 기술 선점이 늦어지면 미래에 출현할 선박도 고부가가치 핵심기술을 국산화 하지 못 하다. 핵심기술 및 부품개발 전문기관 미흡 - 미래 에너지 관련 선박의 경우 기존 국내기술을 활용하여 개발할 수 있는 능력이 충분하지 만, 핵심기술 및 부품개발은 전문연구기관에서 수행하여야 한다. - 국내 전문연구기관 및 핵심기술개발을 위한 중소형 업체는 현재 발생하는 수요에만 안주하 여 미래기술 연구에 대한 위험도를 극복하지 못하고 있다. - 전문연구기관 및 중소형 전문업체의 경우 연구개발에 따른 위험도를 극복할 수 있는 재정적 인 자립도가 매우 약하기 때문에 국가적인 지원 및 정책적인 지원 없이 연구개발에 몰입하 기 어려운 국내 연구환경이다. 기술 확보 방안 기술적 측면 - 집중적인 투자를 통하여 국내자체 개발이 가능한 기술을 선정하여 단기간(3-5년)에 집중적인 투자를 통하여 기술선점 및 우수기술을 확보해야 한다. : CO 2 수송선의 대형압력탱크 설계 및 제작 기술, 재액화/재기화 또는 가열 시스템의 설계 및 제작 기술 등 : CNG 운반선의 Cargo Containment System 기술, 선적/하역 System 기술, CNG 수송선의 위험도 및 안전성 평가 기술, 안전 모니터링 System 개발 : NGH 수송선의 화물창 관련기술(저온 가연성 고체 화물 운송을 위한 화물창 설계 원천 기술, NGH 화물 유동 특성 해석 기술, NGH의 부분적 응결 방지 기술, NGH 화물창 열 침입량 해석 및 단열 기술, BOG 처리기술 등), 선적/하역 System 기술 개발, NGH 수송 선의 위험도 및 안전성 평가 기술, 안전 모니터링 System 개발 - 에너지 수송선의 공통핵심기술을 우선적으로 지원하여 CO 2, LNG, NGH, CNG, GTL 등 다 양한 가스 수송시스템에 대한 종합적인 기술개발 체계도에 따른 기술개발이 필요하다. 정책적 측면 - 에너지이용 효율화 및 절감, 온실가스 배출량 저감정책 추진으로 관련 기술 확보를 가속화 해야 한다. : CO 2 수송선 시장 개척에 의한 경제적인 수익 창출과 CO 2 처리를 위한 표준방안 제시를 통한 세계적인 이산화탄소 저감의 선두주자로 인식 111

118 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 인력양성 - 에너지 수송선박의 핵심기술에 대한 설계 및 제작 기술을 선점하기위한 관련 조선 및 기자 재 기술인력 및 R&D 인력 양성이 필요하다. - 에너지 전환, 하역 시스템의 혁신, 미래의 해상교통 기반 구축 및 새로운 비즈니스 모델 분 야 등 새로운 전문 기술인력의 체계적 양성이 필요하다 고부가가치선박 문제점 조선 경쟁국의 추격 및 선진국의 기술 선점 - 중국의 선박 건조 능력이 2007년 900만 CGT에서 2011년 1,800만 CGT로 두 배 가량 증가하 여 고부가가치 선박분야에서도 강력히 추격해 오고 있다. - 유럽과 일본은 국가차원의 지원을 통해 선박해양관련 국제기준의 제 개정을 통한 국제 경 쟁력 유지를 시도하고 있다. - 선박 GHG 배출 규제 강화를 위해 국제해사기구(IMO)에서 선박 기인 대기 및 해양오염물 질 저감을 위한 국제 Rule 제정을 본격화 하고 있으며, 이는 고부가가치선종에 우선적으로 적용될 예정이다. 고부가가치 선박 기술 투자 미흡 - 극지 자원개발 및 극지 운항항로 개발에 따라 빙해용 LNG운반선 및 빙해용 상선 시장이 확대되고 있으나, 유럽 국가와의 기술 격차를 줄이기 위해서는 많은 기술개발 투자가 필요 한 실정이다. - LNG운반선의 고유 핵심기술 개발 및 핵심 기자재 국산화가 조속히 이루어져야 중국 등 신 흥 조선국가와의 기술격차를 유지하고 부가가치도 높일 수 있다. 전문인력 부족 - 기존 전문 노동인력의 고령화가 급속히 진행되고 있으며, 조선산업에서 핵심 기능인 용접 및 도장분야에서 일할 신규 인력의 충원이 부족한 상태이다. - 인력양성 대책 및 자동화 등을 통한 고부가가치선의 생산성 향상 기술개발 시급하다. 기술확보 방안 기술적 측면 - 산업원천기술개발사업로드맵, 통합기술청사진 등 국가기술로드맵에 의거하여 필요 핵심기 술을 확보한다. - 대표적 고부가가치 선박의 핵심기술 선정 및 추진 : 빙해선박 관련 핵심기술로는 빙해역 운항성능 및 안전성이 뛰어난 선형 및 선체구조 개발 기술, 전기추진시스템 등 빙해선박용 추진시스템 개발 기술, 극한 환경을 견딜 수 있는 기자재 개발 및 각종 Winterization 기술, 빙해 LNG운반선을 위한 화물창 설계 및 생산 기술, 빙해 안전 운항을 위한 위험요인 모니터링 및 안전운항 제어 기술 등이 있으며, 산 학연 연계 기술 개발로 확보한다. : LNG운반선 관련 핵심기술로는 화물창 고유 모델 개발 및 제작 기술, LNG Cargo Pump, 재액화 장치 등 핵심 기자재 국산화 기술 등이 있으며, 기업주도의 산학연 연계 기술 개 발로 확보한다. 112

119 Ⅲ. 조선해양산업 : 초대형 컨테이너운반선 관련 핵심기술로는 에너지 절감형 초대형 컨테이너 운반선 선형설 계 및 추진장치 개발 기술, 초대형 컨테이너선용 고박(lashing) 시스템 개발 기술, 파랑하 중에 대한 구조 안정성을 확보할 수 있는 하중 평가 및 구조 설계 기술, 고부가가치선 공 통 기술 개발, 생산 효율을 높이기 위한 용접, 도장 분야 자동화 및 신공법 개발 기술, IT 융합을 통한 물류관제 기술 등 선박 건조 관련 기술, 연료전지, 원자력, 풍력 등 친환경/ 신재생 에너지 이용 기술, 친환경 선박엔진 개발 기술, 선박의 손상 비손상시의 동적 안정 성 평가 기술, 위험도 기반 선박 안전설계 핵심 기술 등이 있으며, 기업주도의 산학연 연 계 개발로 확보한다. 정책적 측면 - 국가 전체산업에서 조선산업이 차지하는 비중을 고려하여 조선해양 산업의 입지를 확대할 수 있는 정책을 시행해야 한다. : 조선산업의 고부가가치화를 위하여 산업기술 기반조성산업, 부품소재기술개발사업, 산업원 천기술개발사업 등 정부R&D사업을 통하여 집중 지원하는 정책 필요 - 전략적으로 연구개발을 위한 인프라 구축 및 연구기반 조성이 필요하다. : 빙해 선박용 핵심기자재의 국산화 개발을 위해 필요한 극한 시험용 시험시설 등 인프라 구축 : 고부가가치화를 위한 핵심 기자재 국산화 지원 등을 통한 산업생태계 구축 - 글로벌 조선 해양리더로서 국제 위상 강화를 위한 정책을 시행해야 한다. : ISO, IMO, IACS(국제선급협회) 등 국제 표준화를 위한 국내 대응체계구축 : 통상 마찰 대응 능력 제고 - 기자재 산업고도화와 수출 산업화를 위한 정책적 배려가 필요하다. : 혁신우량 중소 기자재업체 중점 육성 : 조선기자재 성능평가 및 시험ㆍ인증센터구축을 통한 국제공인 및 인증 : 해외 전시의 조선사-기자재업체 공동참여로 마케팅 능력 강화 인력 양성 - 기능 인력의 장기 수급 계획을 수립해야 한다. : 조선관련 기능 인력을 배출하는 고등학교 및 전문대와 산업체 기술교육원에 대한 지원 확 대를 통해 인력 수급 안정화 - 조선 및 해양 관련 연구 인력 양성이 필요하다. : 조선관련 기초 연구가 대학에서 진행될 수 있도록 제도적으로 뒷받침하여 향후 연구 인력 으로 활동할 수 있는 자원 양성 크루즈선박 문제점 내수시장 부재 및 저조한 국산화율 - 크루즈 선박 건조의 핵심이 되는 인테리어설계ㆍ시공기술이 부족하고, 고급 인테리어 및 기 자재의 국산화율이 저조하여 종합 가격경쟁력이 떨어지고 있다. - 내수형 크루즈시장이 형성되어 있지 않으며, 국내 대형조선사에서는 크루즈 선박의 건조경 험이 없다. - 세계 크루즈시장을 선도하는 조선업체인 Fincantieri(이태리), MeyerWerft(독일), STX유럽(핀 란드/프랑스) 등 유럽 3대 조선소에서 관련 기술을 독점하고 있다. 113

120 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 국제규정 강화 및 국내원천 기술의 부재 - 최근 크루즈선의 대형화로 인하여 사고 시 인명과 해양보호를 위해 국제해사기구(IMO)에서 는 확률론적 복원성능 Rule을 채택하여 2010년부터 적용하고 있다. - 사고 시 선박이 안전하게 귀항할 수 있도록 Safe Return to Port 개념을 도입하고 있다. - 유럽의 경우 이미 의장시스템의 Risk Analysis Tool을 개발하여 상용화 단계에 이르렀고 지 속적으로 조선소, 선급, Consulting회사, Maker 등이 하나가 되어 새로운 Rule에 대응하기 위한 R&D조직 및 범정부적인 연구지원을 추진 중이다. - 선박의 초대형화로 인한 신개념 설계가 적용됨에 따라 위험도가 증가되어 신개념 설계 기술 및 평가 기술정립이 필요하다. 현재 투자현황 및 수준 - 크루즈 선박의 핵심 의장 기자재 국산화를 위한 정부정책은 산업원천기술개발사업 등 연간 100억원 예산 규모로 향후 도래할 크루즈 시장에 비하여 미흡한 수준이다. 기술확보 방안 기술적 측면 - 산업원천기술개발사업로드맵, 통합기술청사진 등 국가기술로드맵에 의거하여 필요 핵심기술 을 확보해야 한다. - 크루즈선 선형 설계 및 성능 해석기술을 산학연 연계 개발해야 한다. - 최적 구조설계 및 저진동 저소음 설계 및 해석기술을 산학연 연계 개발해야 한다. - Safety 설계 및 해석기술 등을 국제 협력을 통해 확보해야 한다. - 의장시스템 설계 및 기자재 개발을 산학연 연계 개발해야 한다. - 인테리어 설계 및 시공 기술은 국제 공동 개발 등을 통해 기업 주도로 개발해야 한다. 정책적 측면 - 정부에서는 조선산업의 고부가가치화를 위하여 산업기술 기반조성산업, 부품소재기술개발사 업, 산업원천기술개발사업 등 정부R&D사업을 통하여 조선산업분야의 기술개발사업을 지원 하고 있으나, 크루즈 선박이 한국조선산업의 미래 성장동력으로 육성하기 위한 사업지원 확 대와 중장기적 체계적 지원책이 필요하다. - 전략적 기술 제휴 및 인프라 구축이 필요하다. : 선진사 인테리어설계/시공기술의 전략적 제휴 : 핵심기자재의 국산화 개발을 위한 크루즈 기자재 클러스터 조성 등 인프라 환경 구축 인력 양성 - 기능 인력의 장기 수급 계획을 수립 해야 한다. : 인테리어시공, 공실, 가구 제작 등 크루즈 엔터테인먼트 구현을 위한 전문 기능인력 양성 프로그램 운영 : 용접, 도장, 취부 등 3D 생산공정의 인력수급과 사고 예방 및 품질안정화를 위한 자동화 공법 확대 적용 - 우수 전문기술 인력 확보가 필요하다. : IT, ET 등 디지털기반의 조선 콘텐츠 분야 강화를 위한 전자/건축/디자인 등 기술인력 확보 : 크루즈 운영, 전용 항만설비 운용, 크루즈 여행상품 기획 등 신규 크루즈 시장 연계 인력 교육 및 시장 VOC 청취 114

121 Ⅲ. 조선해양산업 해양레저선박 문제점 국내 원천기술 미흡 - 국내 기술수준은 선진국 대비 60%정도로 평가되나, 디자인, 인테리어, 의장 기술 등은 선진 국 대비 매우 미흡한 실정이다. - 전문 기술인력 및 기자재 업체의 부족으로 제작업체 대다수가 해외기술 및 수입기자재에 의 존하고 있다. 정책적 문제 - 마리나 등 레저선박 이용인프라 부족과 법적규제 등으로 인해 레저선박 이용활성화에 한계 점을 내 보이고 있다. - 한미 한EU 자유무역협정(FTA)에 따른 시장개방으로 신규수요 급증 전망이나, 외국 유명업 체 국내시장 독점이 우려되므로 대응책 마련이 시급하다. 인프라 구축 및 투자지원 미흡 - 세계적 수준인 국내 보유 조선공학기술을 바탕으로 레저선박 완제품 생산기반을 마련할 필 요가 있고, 소재 기계 부품류의 원천기술을 응용하여 레저선박의 의장품 및 부품 생산기반 도 국내에 마련할 필요가 있다. - 국내 레저선박 산업은 초기 성장단계로 정부의 기술개발 지원을 시행중이나 지원규모는 매 우 미미하다. 기술확보 방안 기술적 측면 - 세계 최고의 기술력을 보유하고 있는 선박의 기술력과 자동차 부품 공급체계를 해양레저장 비산업에 적용함으로써 경쟁력 확보가 가능하다. - 산업원천기술개발사업로드맵, 통합기술청사진 등 국가기술로드맵에 의거하여 필요 핵심기술 을 확보해야 한다. 정책적 측면 - 레저선박산업은 지식경제부 통합기술로드맵(조선해양산업분야)의 세부기술 분야로 최근 들 어서야 기술개발 및 시제품을 만드는 단계이므로 정부차원의 정책적인 지원이 요망된다. - 레저선박 및 장비의 완제품/부품 핵심 요소기술개발 기반구축이 필요하다. : 정부추진, 산학연 공동연구개발사업 지원 확대 : 기술개발 청사진, 업계 수요조사 등을 통한 전략품목 발굴 및 핵심기술 개발 집중 지원 : 대형조선, 자동차업계와 중소형 조선업계의 연계를 통한 기술개발 지원 인력 양성 - 레저선박 설계, 제품생산, 사용자교육, 수리정비 등 레저선박 관련 가치사슬 전분야에 걸친 전문인력 양성 추진이 필요하다. - 전문연구기관, 대학 주도 레저선박을 전문으로 설계 생산할 수 있는 레저선박 설계/생산 인 력양성사업을 추진할 필요가 있다. - 해외 레저선박 전문기술인력의 국내 취업을 적극 지원하는 등 국내외 기술인력 교류협력사 업을 활성화해야 한다. - 해양스포츠 관광 장비 관련 전문 고등학교 신설을 검토해야 한다. 115

122 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 해상플랜트 및 신재생 에너지 Farm 문제점 에너지 자원 개발 투자 미흡 - 화석에너지의 고갈문제와 환경규제 강화에 따른 청정재생 대체 에너지 자원의 필요성 및 신 재생에너지 보급목표 달성을 위한 해양에너지 자원의 적극적인 개발이용은 증가하지만, 에 너지 자원 개발을 위한 연구 개발 투자는 미흡하다. 신재생 에너지 Farm 현실화에 따른 기술선점 요구 - 해양공간이용 수요 증가 및 전 세계적인 해양 기반 신재생에너지 개발과 관련하여 초대형 부유식 구조물 기술을 활용한 대규모 부유식 해상풍력 단지가 현실화될 전망이므로 이에 대한 기술 개발이 필요하나 기술투자는 미흡하다. - 세계적으로 설계/시공사례가 많지 않음으로 해서 관련 기술이 성숙되어 있지 않다. - 신재생에너지산업은 우리의 우수한 중공업/조선/해양건설기술과 IT의 접목을 통한 조기 기 술 선도국 진입이 가능한 분야이나, 아직까지 원천기술 개발이 미흡한 실정이다. 초대형 기술에 따른 위험요소 산재 및 개별기업의 기술개발 어려움 - 해상 플랜트 및 신재생 에너지 Farm 구성 등 초대형 구조물의 건설에 따른 연구비 및 공사 가 요구되는 기술이므로 개별기업에서 접근하기 어렵다. - 기존 해양플랜트 및 요소기술이 모두 포함되어야 하는 기술로 중소형기업 및 대형조선소의 산업체와 학연이 모두 참여하여 개발하여야 하는 기술이므로 종합적인 기획하에 종합개발 이 필요하나 현재까지는 부분적으로 개발 진행하고 있다. 기술 확보 방안 기술적 측면 - 장기적인 관점에서 원천특허 및 표준화 전략과 연계한 기술개발을 통해 핵심공정 및 소재 기술을 확보해야 한다. - 발전효율의 고도화와 복합발전 및 단지화를 통한 경제성 향상 기술을 산학연 공동개발로 확 보해야 한다. - 원천 핵심 기술은 자체 개발 보다는 외국과의 M&A 등을 통하여 국제협력 사업으로 추진하 여 확보하여야 한다. - 단기적으로는 국내시장 점유율을 높이는데 필요한 기술개발에 집중하고, 이를 기반으로 원 천기술을 개발 확보한다. 정책적 측면 - 신에너지 및 재생에너지 개발, 이용, 보급 촉진법 에 의해 해양 신재생 에너지의 기술 개 발 중요성이 증대 : 국내 연안 해역의 해양에너지 잠재 자원 부존추정량인 파력발전 650만kW, 조력발전 650 만 kw, 조류발전 100만kW 정도의 에너지 자원 개발에 필요한 기술 개발 : 국내 부존자원도 높음으로 이를 바탕으로 해양에 광범위하게 분포하는 청정 재생에너지 자원인 해상풍력, 파랑, 조류, 조석, 중수소 등의 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지 발전 단지 개발 기술 116

123 Ⅲ. 조선해양산업 인력 양성 - 다양한 분야의 전문인력 양성 및 적용이 필요하다. : 해양신재생에너지 산업은 풍력, 조력, 파력 에너지를 수집, 수집된 에너지를 사용가능한 에너지로 변환, 변환된 에너지를 저장, 저장된 에너지를 이송하는 네 가지로 분류 : 신재생 에너지 관련 기술은 산업의 분류와 동일하게 에너지 변환, 저장, 이송 등의 전 분 야의 전문인력이 필요한 기술 해저 플랜트 문제점 플랜트 엔지니어링 산업 FEED 및 핵심기자재 역량 부족 - 플랜트/엔지니어링 업계의 외형적 성장에도 불구하고 내실화가 절실한 상황이다. - FEED 역량은 수주 경쟁력과 기자재 채택률에 결정적인 영향을 미치나, 역량이 부족한 실정 이다. 선진국은 시장 성장성이 높은 심해자원 생산용 해양플랜트의 적극적인 육성 - 기존 시장인 천해용 해양플랜트 중심의 시장진입 확대 전략은 한계에 봉착했다. - 선진국은 육상 및 천해자원 고갈에 따라 심해용 해양플랜트 핵심기술을 집중개발하고 있으 나, 국내 관련 업계는 기술 진입 장벽에 막혀 있다. 해양플랜트의 발주 형태는 비용절감 및 관리 용이성을 위하여 통합발주형태 변화 - 국내 조선업계의 선박 건조 능력으로 통합발주를 받을 수 있으나, 기본설계 능력 등의 미흡 으로 많은 부분을 해외 기술에 의존하므로 관련 기술 개발이 시급하다. 기술 확보 방안 기술적 측면 - 급격한 성장이 예상되는 심해 Oil & Gas 생산용 해양플랜트 분야에 해저-해상 통합 엔지니 어링 및 기자재의 Total Solution을 제공하여 미래 시장을 창출할 수 있는 총합 기술 개발 기획 하에서 정부주도의 산학연 공동 개발로 관련 기술을 확보한다. : Oil Major사는 해저-해상 통합 엔지니어링 및 기자재 전체에 대한 Total Solution을 요구 하고 있는 추세 : 국내외 자원개발 회사들과 협력하여 개발된 기술을 실증하여 Reference를 확보 - 해저-해상 통합 플랜트 엔지니어링 및 기자재 기술은 타 분야에서 확장 적용 가능하므로 관 련 기술의 이전으로 기초 기술을 확보한다. : 심해 Oil & Gas 생산용 해양플랜트에 적용 가능 : 심해광물자원 생산, 심해 어류 및 상태 모니터링 등에 확장 적용 가능 - 심해 Oil & Gas의 생산성 향상, Platform 경량화 및 저장능력 제고를 위한 Subsea Production & Processing 기술 등은 선진 업체와 국제 공동 기술 개발을 통해 확보한다. 정책적 측면 - 해저-해상 통합 엔지니어링 및 기자재 Total Solution 제공을 통한 국내 조선해양/플랜트 엔 지니어링/중소기자재 업계의 전략적 연계(Eco-System) 구축할 수 있는 정책을 통해 기술 개발 및 확보를 지원한다. - Risk가 큰 분야로 정부주도의 산학연관 협동체제 구축을 통해 개발한다. 117

124 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 - 국가차원 Oil & Gas 개발을 통한 국내업체 경험기회 부여 및 해양플랜트 산업경쟁력 제고 가 필요하므로 정책적으로 배려한다. 인력 양성 - 친환경 해양플랜트 기술개발 수요 증가에 따른 환경전문 인력을 양성하는 것이 필요하다 조선기자재 문제점 조선기자재업체 90%이상이 중소기업으로 자체 연구능력 부족 우수한 인력의 조선기자재업체 유치 현실적으로 한계(고용 불안 및 저임금) 새로운 기술 및 품목 도출에 대한 선행연구 한계 우수한 시설과 인력을 보유한 연구기관 및 대학의 기술지원 한계 특허, 국제규정 및 표준 등을 활용한 기술개발 전략 부재 전문 Project Manager 부재로 인한 기술개발 전략 및 추진 한계 전 세계 기술개발 및 규제 동향에 대한 후발적 조치로 시장선점 및 진출 어려움 기술 확보 방안 수요기업(조선소)과 연계한 고부가가치 선박 기자재 품목을 도출하고, 전문기업을 발굴, 육성 하여 필요한 기술을 확보한다. 단기적으로는 수요기업(조선소), 특히 구매부서에서 요구하는 기존 선박용 기자재의 성능 업 그레이드 및 추가 성능 인증 취득을 통한 시장 창출 및 진입 방안과, 중장기적으로 원천기술 및 융합기술이 선행되어야 하는 기자재 개발 품목을 도출하여 추진하는 방안을 수립한다. 기존 선진제품에 대한 선행연구 역량 강화, 기자재업체의 연구소 역량 한계, 정부출연연구소 와 전문생산기술연구소 및 대학 활용을 극대화하여 필요 기술을 개발 확보한다. 기업과 정부출연연구소, 전문생산기술연구소 및 대학의 멘토 제도를 활성화하여 기업이 필요 로 하는 선행조사(표준 및 특허 분석), 재료 분석, 해석 및 설계 지원, 성능검증에 대한 1:1 맞춤형 기술지원 정부지원방안 수립하여 책임과 인센티브를 동시 부여하여 필요기술을 조기 확보한다. 개발 또는 개발 중인 제품의 시장진출 전략으로 조선해양 관련 국제기구(IMO & ISO TC8) 의 규정과 표준을 선점하도록 지원하여 핵심 기술을 확보한다. 에너지 저감 기술의 전략적 지원(대형 선박 및 중소형 선박 각각의 관련 기술 도출 및 전략 수립 정부 지원 강화)으로 핵심 기술을 확보한다. 선박으로부터 배출되는 오염물질에 대한 심층 연구 및 이를 저감하는 기술을 개발(타 산업 및 IT 기술 융합)한다. 118

125 Ⅲ. 조선해양산업 [첨부 자료] 1) Green Ship 핵심 기술 유망제품 분야/제품 핵심 기술 단계 1) 개발 2) 친환경 방오 도료 개발 기술 1 발라스트수 처리 기술 1 친환경 기자재 고효율 초전도 모터 기술 3 친환경 내장재 기술 1/2 고효율 저소음 HVAC 개발 기술 1/2 IT 기술을 활용한 운항 장비 고도화 2 선형 및 배치 최적화 2 마이크로 버블 이용 등 마찰저항 감소 기술 3 에너지 절감 마찰저항 최소화 신개념 도료 개발 2 전기추진 시스템 설계 및 성능 해석 기술 1 추진효율을 향상시키는 추진기 및 각종 선미 부가 물 개발 1 Green Ship 기술 친환경 엔진 친환경 동력원 안전 운항 상반회전 프로펠러 설계 및 축계 시스템 개발 2 NOx, SOx 및 PM 저감 엔진 개발 1 디젤/전기 Hybrid 동력장치 2 축발전기 설계 및 제작 기술 2 폐에너지(WHRS) 회수 기술 2 Dual-Fuel 엔진 개발 관련 기술 2 동력원제어 및 전력분배 최적화 기술 2 선박용 고용량 고집적 Cell 및 Stack 개발 3 대형 연/돛을 이용한 풍력 활용 기술 2 태양광을 이용한 선박 보조 동력 생산 기술 2 소형 원자로를 이용한 전전기 선박 동력원 개발 4 적재 상태에 따른 최적 운항 조건 해석 기술 1 해상 조건을 고려한 최적항로 도출 기술 2 해상 및 항만 교통 관제 기술(VTS) 2 e-navigation 기반 선박 운항 고도화 기술 3 손상 안전성 향상 기술(Safe Return to Port) 3 IT 융합 기술을 활용한 안전성 향상 기술 3 1) 기술확보시점 1: 단기(2013) 2: 중기(2016) 3: 장기(2020) 4: 2020이후 2) 기술개발전략 : 전략기술(정부지원) 전략기술(정부+산업체) 산업체 독자 기술도입 119

126 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 2) 미래형 에너지 수송선박 핵심 기술 유망제품 분야/제품 핵심 기술 단계 개발 CNG 선적하역 시스템 설계기술 2 모듈식 CNG 화물탱크 설계기술 1 CNG운송 시스템 선박 고정식 CNG 화물탱크 설계기술 1 고압 천연가스(CNG) 선적하역시 안전 모니터링 시스템 기술 2 CNG 화물탱크 안전모니터링 시스템 기술 2 CO 2 선적하역 시스템 설계기술 2 CO 2 선적하역 안전 모니터링 시스템 설계기술 3 미래형 에너지 수송선박 CO 2 해중처리 CO 2 화물탱크 설계기술 3 CO 2 BOG 재액화 시스템 설계기술 3 CO 2 화물탱크 안전 모니터링 시스템 설계기술 3 CO 2 주입 시스템 설계 기술 3 CO 2 해상 하역을 위한 상대 운동 및 계류 기술 2 슬러리 NGH 선적하역시스템 설계기술 1 NGH운송 시스템 NGH 선적하역 안전모니터링 시스템 설계기술 1 NGH BOG 처리 시스템 설계기술 1 NGH 화물탱크 안전모니터링 시스템 설계기술 2 NGH 화물탱크 설계기술 2 고형물 NGH 선적하역시스템 설계기술 2 120

127 Ⅲ. 조선해양산업 3) 고부가가치 선박 핵심 기술 유망제품 분야/제품 핵심 기술 단계 개발 빙해역 선체 주위 유동해석 및 빙-Propeller 상호 작용 해석기술 에너지 절감형 초대형 컨테이너선 추진기 설계 및 제작기술 1 1 고부가가 치 선박 고부가가치 공통 기술 초대형 Container 선용 고박 (Lashing) 시스템 1 LNG 운반선용 High Duty Cargo Compressor 기 술 2 LNGC용 Cargo Pump 기술 (Spray/Stripping Pump) 2 시뮬레이션 기반 선박 생산 기술 1 4) 크루즈 선박 및 해양 레저선박 핵심 기술 유망제품 분야/제품 핵심 기술 단계 개발 친환경 레저선박 평가성능 기술 1 친환경에너지 하이브리드 추진 레저선박 2 레저선박 운항 안전 성능평가시스템 2 설계 및 성능 해석 레저선박 저진동 쾌적성 향상기술 2 레저선박 저소음 쾌적성 향상기술 2 친환경 경구조 레저선박 생산시스템 기술 2 레저선박 Life cycle management system 기술 2 크루즈 선박 및 해양레저 선박 레저선박용 마리나 계류시스템 2 고품질 표면처리 시스템 기술 2 선실 인테리어 디자인 및 최적배치 기술 1 고품질 인테리어재 및 제품 2 IT 융합 레저선박 통합제어기술 2 제품개발 Outfitting 기술 2 외관스타일 및 사이즈별 플랫폼 2 Safety Return To Port Application System 2/3 Energy Saving HVAC System 1 Cabin Installation for Cruise Vessel 2 Interior and Outfitting System for Cruise Vessel 2 121

128 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 5) 해상 플랜트 및 신재생 에너지 Farm 핵심 기술 유망제품 분야/제품 핵심 기술 단계 개발 해상 플랜트 Drill Ship FPSO FSRU 해양 신재생 에너지 플랜트 심해저 자원 탐사 기술 2 선형개발 등 기본설계 기술 1 심해 시추시스템 설계 및 제작 기술 2 동적 위치 유지 장치 설계 및 제작 기술 1 생산 및 시운전 기술 3 극지환경 극복 기술 2 FEED 설계 기술 2 Topside Engineering 기술 1 심해계류를 포함한 동적 성능 제어 기술 1 폭발을 포함한 안전 설계 기술 2 공정설계 기술 2 핵심 기자재 국산화 기술 2 극지환경 극복 기술 3 친환경 해양 플랫폼 기술 3/4 해양 풍력발전 시스템 설계 및 설치 기술 1 해양 복합발전(원자력, 풍력, 조력 등) 플랫폼 설계 기술 1 해양 에너지 Farm을 위한 핵심 기자재 개발 2 해양용 에너지 저장체 개발 및 에너지 수송 기술 3 신개념 에너지 플랜트 설계 기술 3/4 6) 해저 플랜트 핵심 기술 유망제품 분야/제품 핵심 기술 단계 개발 해저 플랜트 해저생산 프랜트 URF 해저생산플랜트 통합 설계 기술 1 Flow Assurance 성능 예측 및 회피 기술 1 해저생산처리시스템 설계 기술 2 복수 해저생산시스템 통제/감시 기술 2 해저생산플랜트 설치 기술 2 핵심 기자재 국산화 기술 2/3 장거리 심해 통신 제어 및 구동 시스템 기술 3 URF 국산화 기술 3 URF 설치 기술 3 J-lay 설치선 개발 및 운용 기술 3 122

129 Ⅲ. 조선해양산업 7) 조선해양 기자재 유망제품 분야/제품 핵심 기술 단계 1) 개발 2) 조선기자 재 미래형 에너지 수송선박 기자재 고부가가 치 선박 기자재 해양플랜 트 기자재 해양레저 기자재 CNG 운반선 Cargo Handlling System 2 CNG 운반선 Cargo Containment System 2 NGH 운반선 Cargo Containment System 3 CO 2 운반선 Cargo Handling System 3 LPG 운반선 Cargo Handling System 2 LNG선 추진시스템 2 LNG선 Cargo Handling System 1 LNG선 Safety System 1 LNG선 전장기자재 1 빙해선박의 POD 전기추진시스템 2 대용량 저소음 HVAC System 1 대형엔진의 배기배출물 저감기술 1 발라스트 수 처리장치 1 4행정 디젤엔진 전자제어식 연료분사시스템 2 FSRU-LNGC 접안상태 감시제어시스템 2 DPS(Dynamic Positioning System) + 조향추진기(Azimuth Thruster) 1 공통핵심기술 및 기자재 1 Process & Mechanical 재 2 전장재 2 Fire & Safety 재 2 H 2 S Removal Package of the Acid Gas Removal unit 2 Gas Dehydration System 2 NGH(Natural Gas Hydrate) System 2 Air Type Vaporize System 1 Chemical Injection Pump Package 2 Produced Water Treatment System 2 Seawater Treatment System 2 Seawater Injection Pump Package 2 Flare System 2 Well Control System 3 친환경 선외기 1 항해정보 모니터링 시스템 2 개인용 해상 내비케이터 2 레저용 연안 전자해도 3 123

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131 The next big thing! 대한민국 산업 기술산업 비전 기술 2020 비전 2020 기계산업 Ⅳ 주력산업 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 2020

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133 Ⅳ. 기계산업 1 서 론 1.1. 기계산업의 정의 및 산업의 분류 ㅇ 기계산업은 국가 산업을 견인하는 자본재산업으로서 국가경쟁력의 기반이 되는 산업이다. 광의 의 기계산업에는 일반기계산업과 자동차 및 조선산업 등을 포함하고 있지만 여기서는 협의의 일반기계산업을 기계산업으로 지칭한다. ㅇ 기계산업은 자동차, 철강, 반도체 산업 등 수출주력산업의 설비를 공급하는 핵심 기반산업으로 서 자본재산업의 핵심이 되는 건설기계, 공작기계, 냉동공조기계, 금형, 농기계, 섬유기계, 유체 기계, 정보통신 생산장비, 신생산장비 등 다양한 품목을 포함한다 기계산업의 중요성 ㅇ 기계산업은 제조업의 핵심 생산설비를 공급, 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소이자, 제조업 의 발전단계별 기반시설을 공급하는 산업발전의 견인차 역할을 수행하는 산업으로서, 다음과 같은 특징을 갖고 있다. - 수주형 산업특성을 보유해 산업경기의 선행지표로 활용될 뿐 아니라 막대한 경제적 파급효 과가 기대 - 오랜 기간 축적된 기술력을 바탕으로 OECD 국가의 대( 對 ) 개도국 무역 흑자 1위 산업 127

134 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 - 타 산업에 대한 높은 생산유발도로 경제전반의 생산증대와 부가가치 증대를 주도하는 산업 * 생산유발계수(07년) 2.381(제조업 2.073), 부가가치 유발계수 0.683(제조업 0.626) - 선 후진국간 기술 격차가 크고 기술진입 장벽이 높아 단기간 경쟁력 확보가 어렵고 생산기술 축 적을 위해서는 오랜 시간과 대규모 기술개발 투자가 소요 - 기술개발 후 상용화가 되면 장기간 대외경쟁력을 보유할 수 있어 후발국의 추격이 어려운 산업 - 기업경쟁력 전반에 있어서는 생산능력 확충 및 생산성향상 등의 성장잠재력 측면에서 부가 가치 창출을 위한 핵심역할을 수행하는 선진국으로의 도약을 위한 핵심 산업 ㅇ 우리나라 기계산업은 10년 기준 생산액은 90조원으로 366억불(46.6%)을 수출하였으며, 내수 규모는 84조원으로 331억불(42.5%)을 수입하고 있다. 자동차, IT산업 등 내수시장의 성장과 우 수한 조립 가공기술을 기반으로 00년 이후 연평균 11.5% 이상의 높은 성장을 보이고 있다. ㅇ 전세계 교역 2.4%(10위), 수출 2.6%(9위), 수입 2.5%(11위)를 차지하고 있으며, 수출 품목 별로는 건설기계, 공작기계, 금형, 섬유기계, 공조기계 등이 세계 10위권 내에서 선전하고 있 다. ㅇ 또한, 00년 전후로 100억$ 규모로 정체되어 있던 기계산업 수출은 과거 10년 동안 지속적인 성장을 통해 3배이상 성장한 366억$ 규모까지 성장하였다. 금융위기 이후 성장세가 둔화되면 서 Global Top 10 수준을 유지하고 있다. ㅇ 이러한 정체의 원인으로는 08년의 금융위기, 선진기계류 시장의 침체 및 둔화, 중국의 기계설비 자립화 등 여러 가지 이유를 생각할 수 있지만 기계산업을 포함한 주력산업이 그린화와 스마트화의 글로벌 추세에 대응하기 위하여 집중적인 투자가 필요한 시기임에도 주력산업의 몸집에 걸맞는 R&D 투자와 산업혁신이 선행되지 않고 있는 것도 주요 요인이다. ㅇ 기계산업의 강자인 일본이 엔고에 계속 시달리고 있고 패러다임 변화의 물결이 거세게 몰아치 고 있는 지금이야 말로 우리 기계산업이 한단계 도약할 수 있는 절호의 기회이자 중국의 거센 추격 등 위협이 상존하는 전략적 변곡점이라 할 수 있다. ㅇ 이러한 시기에 우리나라 기계산업이 2020년 글로벌 선도 그룹으로 도약할 수 있도록 육성전략 의 밑그림으로서 기계산업 비전 2020을 제시하고자 한다. 128

135 Ⅳ. 기계산업 2 기계산업 외부 환경 분석 2.1 거시적 환경 분석 금융위기 이후로 세계경제의 불확실성 가중 환율전쟁으로 보호무역주의 사조 팽배해질 우려 1 세계경제의 불확실성 지속 ㅇ 2008년 리먼발 금융위기 이후 각국의 적극적인 재정정책으로 세계경제는 2009년 3/4분기 이 후로 회복 단계에 들어선 것으로 보인다. IMF는 최근 2010년 세계 경제성장률을 4.2%로 상 향 조정한 바 있다. ㅇ 회복 속도는 국가 또는 지역별로 차이가 선명하여 전반적으로 회복되나 싶던 글로벌 경제가 유럽의 그리스, 이태리의 채무 문제와 미국의 경기회복 지연 등으로 다시 휘청거리고 있어 경 기회복이 지연되고 있다. 또한 중국, 인도를 중심으로 한 신흥 경제국은 회복 단계를 넘어 성 장세가 지속되고 있다. <지역별 경제 성장률 추이(전년 동기 대비)> [자료] Global Insight, 삼성경제연구소 보고서에서 재인용 ㅇ 하지만 미국의 실업률이 여전히 10%에 가까운 상황에서 이중 침체(double-dip) 논란이 일고 있으며 유럽은 재정위기가 완전히 해소되지 않아 도리어 긴축 재정을 해야 할 형편이다. 일본 은 장기 디플레이션의 지속으로 역시 세계경제의 견인차가 되기에는 역부족인 상황이다. ㅇ 중국을 비롯한 신흥국들은 높은 경제성장률에도 불구하고 과도한 수출의존도 및 물가상승 압 력과 부동산 등 자산 버블에 대한 우려가 점증하고 있는 상태이다. 따라서 세계경제는 한치 앞을 알 수 없는 불확실성이 지속되고 있다. ㅇ 세계경제의 불확실성은 기계산업에 있어 절대적인 기회로 작용할 수 있다. 선진국의 경기 불확 실성으로 인한 시설과 R&D 투자 지연에 대하여 우리나라가 적기에 기계산업에 대한 투자를 늘려나간다면 기계산업이 한 단계 도약할 수 있는 절호의 기회가 될 수 있다. 129

136 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 2 환율전쟁과 보호무역주의의 팽배 ㅇ 미국의 수출 증가에 의한 경기 부양정책에 걸림돌이 되고 있는 중국의 위안화 평가절상을 요 구하면서 시작된 G2간의 환율전쟁이 일본과 한국을 비롯한 신흥국들이 말려들면서 확전되고 있는 양상이다. ㅇ 각국의 근린궁핍화 정책에서 비롯된 환율전쟁은 대공황에서 보듯이 필연적으로 보호무역주의 를 불러오게 되고 이러한 기조가 장기간 유지되면 특히 우리나라와 같은 수출주도형의 신흥국 들이 타격을 입게 되는 것은 자명하다. ㅇ 미국, EU와의 FTA를 통해서 무역장벽을 허물고 이를 통하여 수출산업의 활성화를 통한 경제 성장의 구도를 가지고 있는 우리나라로서는 G20 회의의 의장국으로서 환율전쟁을 조기에 진 정시킬 필요가 있다. ㅇ 기계산업이 한 단계 더 도약하기 위해서 내수보다 수출 비중을 더 키워야 하는 우리나라의 입 장에서는 보호무역주의의 장벽이 큰 걸림돌이 될 수 있으므로 환율전쟁의 파장이 어디까지 번 지는지 예의 주시할 필요가 있다 글로벌 시장 동향 분석 신흥시장의 확대와 중국의 급성장세 지속 - 중국의 기계산업 수출순위가 일본을 제치고 00년 13위에서 09년 3위로 급성장 - 신흥시장이 20년까지 연평균 8% 성장하여 비중이 51.6%으로 확대 - 선진국의 비즈니스모델이 판매위주 체제에서 토털솔루션 제공방식으로 변화 신흥시장에서의 Mid-Tech 제품 경쟁력 및 기계산업의 서비스 경쟁력 강화를 위한 수익 창출 비즈니스 모델의 변화 필요 ㅇ 세계 기계 수출시장은 2008년 1.4조 달러에 달하며 그 중 건설기계, 공작기계, 금형, 냉동공조 기계, 섬유기계, 농기계의 6개 분야 비중이 30% 가량을 차지하고 있다. 2020년에는 세계 수출 시장이 2.7조불로 성장할 전망이며 6개 분야의 비중은 40.7%까지 증가할 것으로 예측된다. ㅇ 수출시장 점유율 1위는 독일(16.6%), 2위와 3위는 각각 미국과 중국으로 각각 11.4%와 8.9% 를 점유한다. 이들 3대 국가가 세계 기계 수출시장의 36.9%를 점유하고 있으며, 한국은 수출 순위 9위로 2.6%를 점유하고 있다. <세계 기계산업 각 세부산업의 총수출 현황 및 전망> (단위: M$) CAGR CAGR CAGR(E) 2020(E) ('00~'05) ('00~'08) ('10~'20) 건설기계 32,529 69, , % 18.3% 413, % 공작기계 41,319 60,634 86, % 9.7% 217, % 금형 8,722 11,770 14, % 6.8% 26, % 냉동공조 40,513 67, , % 13.5% 250, % 섬유기계 18,830 24,130 26, % 4.5% 40, % 농기계 18,455 34,584 59, % 15.8% 167, % 2020년 세계 기계산업 수출액을 2조 7,000억 불로 가정하였을 때, 위 6개 분야의 비중은 2008년 30.3%에서 2020년 40.7%까지 증가할 전망 130

137 Ⅳ. 기계산업 1 중국의 급부상 ㅇ 중국의 경우 2000년대 WTO가입(2002)과 대만기업을 필두로 급증한 세계 유력기업의 대중국 투자, 그리고 비용 경쟁력 완화를 위한 세계시장에서의 저가 중국산 수요확산 등으로 기계 수 출순위가 2000년 13위에서 2009년 일본을 제치고 3위로 도약하였다. ㅇ 중국을 홍콩, 싱가포르, 대만과 함께 중화권으로 분류할 경우 2009년 세계시장 점유율은 13%를 상회, 미국을 제치고 2위 수준에 이르며, 무역을 주로 하는 홍콩, 싱가포르 외에 기계수출규모 가 114억불( 09) 12) 수준에 이르는 대만과의 ECFA( 10.9월)를 통한 경제협력은 Chaiwan의 등장을 알리며 한국 기계업체에 또 다른 위협요인으로 부상하고 있다. ㅇ 대만은 기업간 수평분업을 극대화한 차이완 전략을 통해 10년 경제성장률 10.8% 달성하였으 며, 미국과 일본의 대만을 통한 중국진출(이중황금삼각 전략) 움직임 활발해지고 있다. <세계 일반기계 수출, 한 중의 성장과 일본의 추락> 순위 2000 방 방향 국가 점유율 향 국가 점유율 국가 점유율 World World World USA 18.7 Germany 17.5 Germany Germany 15.0 USA 13.7 USA Japan 14.0 Japan 11.0 China Italy 7.6 Italy 7.8 Japan U.K. 6.2 U.K. 5.4 Italy France 5.3 France 5.2 France Canada 3.3 China 4.8 U.K Switzerland 2.6 Canada 2.8 Netherlands Belgium 2.2 Netherlands 2.3 Korea Sweden 2.0 Belgium 2.2 Canada Netherlands 2.0 Korea 2.2 Belgium Mexico 1.9 Austria 2.1 Austria China 1.9 Switzerland 2.1 Singapore Austria 1.8 Sweden 1.9 Switzerland Korea 1.7 Mexico 1.8 Sweden Spain 1.4 Singapore 1.6 Mexico Hong Kong 1.4 Spain 1.5 Spain Singapore 1.3 Hong Kong 1.2 Czech Rep Denmark 1.0 Hungary 1.1 Hong Kong Finland 0.8 Czech Rep. 1.1 Poland 1.1 소계 소계 92.1 소계 89.2 소계 신흥시장의 급성장과 중국의 성공적 신흥시장 공략 (단위: %) 자료] UN, Comtrade ㅇ 세계 기계시장에서 선진시장의 비중은 점차 축소되는 반면 BRICs 등 신흥시장 비중은 2020년 46.2%로 확대될 전망이다. 향후 20년까지 신흥시장은 연평균 11% 이상의 성장이 예상되어, 선진시장 성장률(5.5%)의 2배에 달할 것으로 전망된다. ㅇ 신흥시장 중에서도 중국의 기계 시장 규모 성장 속도는 눈부시다. 2009년 중국은 공작기계 시장 규모 194억 불을 기록하며 세계 제1의 소비국의 위상을 공고히 하였으며, 건설기계의 경우 전 기종에 걸쳐 세계 시장규모의 20~30%를 차지하고 있으며, 특히, 휠 로더나 크레인의 경우 전 세계 수요의 50%를 상회하고 있다. 중국 농기계 시장 규모는 2009년 현재 20조 원으로 추정 12) 대만은 현재 비UN 회원국(Non UN member)으로 UN의 국별 통계에 집계가 되지 않으나, 대만기계협회(TAMI)에서 발표한 2009년 기계 수출은 11,350백만불로 UN 회원국가 중 20위 수준인 폴란드와 유사한 규모 131

138 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 되며 미국, 유럽에 이은 세계 3대 농기계 시장으로 추정되고 있으며, 히트 펌프 소비의 경우 세계 시장의 20%를 점유하고 있는 것으로 알려져 있다. 중국은 제12차 5개년 계획에서 09년 GDP 대비 2% 수준인 녹색산업 비율을 15까지 8%로 확대( 20년에는 20%)하기로 발표하고 녹색대국으로 전환을 선언하였다. < 2020년 세계 기계시장 및 점유율 전망> 구 분 규모(10억불) (f) 2020(f) World ,014 1,803 2,745 수입 선진시장 신흥시장 ,267 기타시장 점유 World 율 선진시장 (%) 신흥시장 기타시장 [자료] UN, Comtrade, 2015년 이후는 KOAMI 추정 및 전망 (신흥시장 : BRICs, ASEAN, Post EU, 중동) ㅇ 중국의 시장점유율이 신흥시장에서 급속도로 증가하면서 기술 및 가격 경쟁으로 우리 기계산 업의 대외경쟁력이 갈수록 약화되고 있는 상황이다. 00년~ 09년간 신흥시장(BRICs, ASEAN, 중동, Post EU12) 점유율이 한국은 1.3%P 성장한 반면, 중국은 평균 6.7%P 성장하였다. 특 히, ASEAN 시장에서 한국과 일본은 각각 0.3%P 및 14.3%P 감소한 반면, 중국은 8%P 이상 증가하였다. <신흥시장에서의 한 중 일 점유율 추이 비교> (단위: %) <전체 신흥시장> <ASEAN> 한국 중국 일본 한국 중국 일본 [자료] UN, Comtrade 3 수익 창출 비즈니스 모델의 변화 ㅇ 독일, 미국 등 기계산업 선진국은 높은 브랜드 인지도와 우수한 딜러망을 선점하고 기계장비만 을 공급하던 체제에서 현지 밀착형 마케팅을 통해 설계 공정 설비관리 등 토탈솔루션을 제공하 여 고부가가치를 창출하고 있다. 실제로 독일, 일본의 경우 기계판매 수익은 55%에 불과하며 고장수리, 컨설팅 등 서비스분야에서 수익의 45%이상을 창출하고 있다. 132

139 Ⅳ. 기계산업 <독일과 우리나라 기계산업의 부가가치 창출 구조 비교> 2.3. 기술 동향 분석 저탄소 녹색성장에 따른 환경규제에 맞춰 기계산업의 저탄소 기술화, 그린화 진행 - 신냉매 냉동공조기계 및 저매연 건설기계와 폐오일 저감 공작기계 기술 개발 기계분야와 타 분야의 융합이 적극 추진중 - IT 융합가공장비의 시장규모 1,00억달러 예상(2015년) 선진시장용과 신흥시장용 제품 기술 개발의 양극화 가속 - 선진시장용 하이테크 기술개발과 신흥시장용 현지화 기능단순화 제품 기술 개발 1 기계산업의 그린화 ㅇ 전지구적인 온실가스 배출 규제가 논의되면서 기계산업 분야에도 환경규제가 글로벌 차원에서 활발히 추진되고 있다. 이러한 저탄소 규제를 배경으로 기계기술을 그린화하려는 노력이 선진 국 위주로 진행중이며 이는 신흥국 기계산업에 대한 진입장벽으로 작용할 전망이다. ㅇ 기계기술의 그린화는 세부산업별로 규제 내용이 다른데 구체적으로는 아래와 같다. ㅇ 건설기계는 선진국을 중심으로 엔진 배기가스 규제, 소음규제, 화학물질 규제, 전자파 규제 등 이 강화되고 있으며 이를 충족하는 것이 산업 경쟁의 척도로 작용하는 추세이다. ㅇ 미국의 경우, 2008년 이미 기관출력 56KW이하의 제품에 한해 Tier Ⅳ 기준을 발효하였으며, 유럽은 Stage Ⅲ를 시행하고 있는 등 규제 강화 속도가 매우 빠르게 진행되고 있다. ㅇ 커민스(Cummins) 엔진은 EGR(배기가스 재순환 장치)과 DPF(산화촉매+필터) 기술을 적용, Tier Ⅳ를 만족하는 건설장비용 엔진을 2005년 세계 최초로 개발하는 등 친환경 엔진개발을 통해 배출가스 규제에 대응하고 있다. ㅇ 냉동공조설비의 주요 냉매로 사용되던 CFC(프레온가스)는 몬트리올 의정서에 따라 2010년부 터 전면사용 금지 대상이며, CFC의 대체냉매로 이용 중인 HCFCs(수소화염화불화탄소)도 2013년부터 생산 및 수입이 제한되어 2030년까지 전폐될 예정(선진국은 2020년)이다. ㅇ 공작기계의 경우, 절삭공구의 회전 시 발생하는 마찰열을 식히기 위한 절삭유로 인한 폐수와 폐유 발생량을 줄이기 위한 노력이 진행 중이다. ㅇ 중국(CEFRI)은 제12차 5개년계획에서 09년 GDP 대비 2%수준인 녹색산업 비율을 15까지 8%로 확대( 20년 20%)하기로 발표하고 녹색대국으로 전환 선언 133

140 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 <유럽과 미국의 디젤엔진 배기가스 기준 변화 13) > 2 스마트화 ㅇ 기계산업은 메카트로닉스 시대(1980~2010), IT Machinery 시대(2010~2040), 지능형로봇 시대(2040년~)등 IT와의 융합이 가속화되고 있다. ㅇ 일본문부과학성의 2035년의 미래과학기술 에서는 앞으로 5년~10년의 단기관점에서 제조분야와 IT의 융합이 중요함을 피력하면서, 고도 IT 이용 제조 기술, 가상 설계 제조 기술, 고부가가치 제품 제조 기술, 나노가공 미세가공기술, 제조와 관련된 인간 로봇 등 5대 영역의 중점 육성을 촉구하고 있다. <고도 IT 이용 제조기술 개별 예측 과제의 기술적 실현 시기> 14) 과제 기술적 사회적 실현시기(년) 실현시기(년) 외부환경에 적용하는 특성을 갖는 지능재료/부품 및 이를 활용한 시스템에 의해 기 2015~2020 계 성능이 자율적으로 향상되는 기술 2020~2030 숙련자의 판단과정과 기능 노하우를 명시하여 타인에 의한 재이용과 학습을 가능케 2011~2015 하는 지원 시스템 2016~2020 네트워크화한 각종 기계 장비가 시스템 내부와 외부의 환경상태에 따라 변화하는 유 연성, 안전성, 보수성에 우수한 자율적용 시스템 2011~ ~2028 제조된 공업 제품의 부품별로 그 이력을 식별할 수 있는 IC 칩을 내장한 공업제품 의 생애추적 시스템 2006~ ~2015 고도로 복잡한 기능을 가진 기기 설비를 원격지로부터 보수 점검하는 기술 2006~ ~2020 자율적응, 다품종소량생산, 기간단축을 지원하는 제조용 소프트 웨어 기술 2008~ ~ 기술융합현상의 가속화 ㅇ 기계분야는 타 분야의 융합신기술 창출을 지원하는 기반 기술로서 정보, 통신/전자, 로봇, 신소 재, 환경 등 타 수요 분야의 기계분야 융합기술화 촉진하고 있다. ㅇ 2008년 4월 ASME의 Global summit on the Future of Mechanical Engineering 에 따르면 기술 트렌드가 BT와 NT를 중심으로 생물학 및 환경이슈를 해결하는 방향으로 전환하고 있으며, 기 계공학이 기술의 교차지점(Intersection)'으로서 중요한 역할을 수행할 것으로 예측하고 있다. 13) 미국 및 유럽의 Nonroad Diesel Engine의 Emission Standards를 참조 재구성 14) 일본문부과학성(2006) 2035년의 미래 과학기술 134

141 Ⅳ. 기계산업 <융합 관점의 주요 기술 분야간 상호 의존관계> 15) 4 기술개발의 양극화 현상 대두 ㅇ 세계적인 경기 침체에도 불구하고, 산업엔지니어링, 하이테크 장비 등 원천기술이 중요한 산업 분야에 대한 R&D 투자는 지속적으로 확대되고 있다. ㅇ 2005년~2009년 OECD 및 EU 총 37개 회원국의 민간 R&D 투자지출 증가율의 상위 부문에 산업엔지니어링, 하이테크 장비 등이 포함되어 있다. ㅇ 특히 첨단 하드웨어 장비 등은 미국과 EU, 일본을 중심으로 2009년 한 해 동안만 1,000억 달 러가 넘는 글로벌 R&D 지출을 기록하였으며, 각국의 R&D 투자 집중도가 제약 및 바이오에 이어 2번째로 높은 것으로 확인되고 있다. <신성장 산업분야 글로벌 R&D 지출(2009년)> 16) ㅇ 선진시장을 타겟으로 한 하이테크 기술에의 투자와 더블어 선진업체들은 신흥시장(Middle market)을 공략하기 위해 중급 품질에 저가 제품의 출시를 강화하고 있다. ㅇ 이는 품질은 유지하면서 현지화 기능 단순화 등으로 생산비용을 줄여 신흥국 중산층을 공략하 는 Volume Zone Innovation 전략에 따른 것이다. ㅇ 또한 아프리카 등 소득 수준이 낮지만 인구 증가, 의료 수준 향상 등에 힘입어 강력한 5조달 러의 내수 시장으로 부상하는 BOP(Bottom of Pyramid) 시장 공략도 가속화되고 있다. 15) 일본 통상산업성(1993), 산업과학기술의 동향과 과제 에서 인용, 재구성 16) European Commission, OECD 자료 인용 135

142 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 2.4. 정책 동향 분석 글로벌 이슈 해결에 있어서의 기계기술의 중요성 증가 - 사회적 이슈 해결에 기계공학적 솔루션 적용을 통한 리더쉽 발휘 요구 생산자에 대한 법적 책임 강화 - 재활 가능 품목의 회수를 생산자에게 의무 부과 기계설비 장비 안전규제 및 인증 제도 강화 1 글로벌 이슈 해결에 있어서의 기계기술의 중요성 증가 ㅇ 2008년 4월 미국기계학회(ASME)는 Global summit on the Future of Mechanical Engineering 에서 2028년 기계공학의 비전으로 Cleaner, Healthier, Safer and Sustainable World 를 정립한 바 있다. ㅇ 2028년 Vision 달성을 위한 주요 전략으로 사회적 이슈 해결에 기계공학적 솔루션 적용을 통 한 리더십 발휘를 주문하고 있다. ㅇ 또한 과거 산업화 추진 시에 발생한 문제점과 실수를 인정하고, 이머징 국가의 지속가능발전을 위한 기계공학의 역할이 크다는 것을 인정하였다. ㅇ 기계공학은 하루 2달러 미만으로 생활하는 40억 명의 인구(현재 기준)와 2030년까지 증가할 인구(20억 명)의 95%를 차지하는 개도국 인류의 삶의 질 향상을 타겟으로 식량, 음용수, 위 생, 에너지, 교육, 헬스케어, 대중교통 등의 무한한 시장 가능성을 보유한 것으로 나타났다. ㅇ 열역학분야에 대한 기계공학의 전문성을 활용한 대규모 탄소격리시스템(Carbon Sequestration System), 지구적 차원의 온실가스 감축 공정, 자연 환기 및 기계적 냉각 메커니즘을 활용한 에너지 효율적 공기조절 시스템 개발을 주문하고 있다. 2 생산자에 대한 법적 책임 강화 ㅇ 생산자의 책임 확대는 서유럽 국가 대부분을 비롯, 체코, 헝가리 등 동유럽과 일본, 호주, 멕시 코, 브라질, 페루 등 남미 지역까지 확대되는 세계적 추세이다. ㅇ 독일은 생산판매업자에게 재활용 책임을 법적으로 명시하고 있고, 회수된 재활 가능 품목들은 공공 폐기물 처리장에서 처리할 수 없게 하는 등 재활용에 관한 한 모든 책임을 생산자에게 부여하고 있다. ㅇ 일본의 경우, 생산자가 재활용 의무량을 달성하기 위해 직접회수, 지정법적 회수, 독자 회수의 방법을 선택하게 하고 있다. ㅇ 중국은 2008년 8월 생산자의 책임을 확대하는 순환경제촉진법을 통과시켜 2009년부터 실시되 고 있다.(생산과 제품의 사용단계에서만 생산자 책임을 부과하는 것에서 제품 폐기후의 회수, 이용, 처리단계까지 책임 확대) <생산자책임재활용제도(EPR)의 개념> 136

143 Ⅳ. 기계산업 3 기계설비 장비 안전규제 강화 ㅇ EU 가맹국은 1997년부터 기계류에 대한 CE를 강제화하여, CE없이 EU 지역에 대한 세관 통 관을 불허하고 있다. ㅇ EU 회원국별로 CE 마크 제도를 이행, 운영 및 관리감독하고 있으며, EU 지침에 따라 인증 적 합성 평가를 실시하는 기관으로 TUV, SGS, BSI 등이 존재한다. ㅇ 그러나 CE 취득을 위해 소요되는 과도한 절차, 시간 및 비용 등으로 인해 우리 기업에 상당한 부담으로 작용하는 등 주요 비관세 장벽으로 인식되고 있는 상황이다. ㅇ 미국의 기계산업 분야 정부의 강제 인증은 Hoisting Machine 등 일부 기계에 대해서만 직업안 전보건청(OSHA, Occupational Safety & Health Administration)의 규제를 받고, 나머지 대부 분의 기계는 민간 기관의 인증이 활발히 진행중이다. ㅇ 일본은 기계 안전과 관련하여, 노동안전위생법에 위험한 작업에 투입되는 기계(크레인, 보일 러, 압력용기 등)를 제조 수입하거나, 설치 사용하는 자에 대하여 제조허가, 검사, 검정, 규격의 적합 의무를 시행하고 있다. ㅇ 중국은 2006년 7월 금속절삭기계안전방호통용기술 요구 라는 공작기계 분야 안전 인증 제도 를 실시하고 있으며, 일부 항목에서는 CE 보다 더 엄격한 내용을 담고 있어 수출 제품 원가 상승 Risk 유발할 가능성이 있다. ㅇ 또한 중국은 WTO 가입에 따라 2003년 8월부터 농업용 분무기, 화재경보장치, 침입타지기, 드 릴, 전기용접기, 에어컨 등 일부기계에 대해 CCC 인증 마크제를 운영하고 있으며, 점차 그 범 위가 확대되는 추세이다. ㅇ 건설기계의 경우, 유럽의 CE, 미국의 UL, 중국의 CCC인증이 강제화 되어 있으며, 전기종이 ISO 규정에 따라 안전을 확보하도록 규제하고 있다. 4 주요국 정책동향 ㅇ 미국/EU/일본 등 선진국은 기계산업의 중요성 재인식에 따른 투자를 강화하고 있다. ㅇ 일본과 독일은 High-End 제품에서 Mid-Range 제품으로 전략 제품군 다변화하는 정책을 펴 고 있으며, 이를 통해 신흥국 시장에 대한 주도권을 탈환하고자 노력하고 있다. ㅇ 미국은 제조업 부활 및 신산업 주도권 확대를 위해 미래 수요산업의 제조기반기술 강화하고 있다. (2028 기계산업 비전 등) ㅇ EU는 녹색기술 등 글로벌 이슈에 대응한 규제 선도 및 관련 기술 확보에 주력 중이다. (IMS2020 등) ㅇ 중국 등 후발국은 기계산업에 대한 집중 육성정책 지속하고 있다. 중국은 기계산업과 철강산업 의 인수합병을 가속화하고 대형화하고 있다. 또한 차이완 협력에 의한 공작기계산업 경쟁력 강 화 전략을 구사하고 있다. 차이완(Chiwan) 전략 - 10년 9월 12일 발효된 중국과 대만의 경제협력기본협정(ECFA)에 의해 중국본토와 대만사이에 관세 및 무역장벽이 제거되어 양안의 경제협력이 제도적으로 뒷받침 - 기계산업에 있어 중국의 막대한 자본과 시장, 대만의 다양한 부품 제조기술의 결합에 따라 중국 공작기계산업의 경쟁력 강화 * 본토의 완성품업체들이 대만의 부품/모듈업체 공유 * 수평적 협력에 의한 시너지효과 창출 - 중국시장이 자국(대만 포함) 중심으로 재편되리라는 점을 의미 우리 기계산업에게는 부정적인 영향을 미칠 것이 전망되며, FTA 추진 등으로 극 복하고 국내 대중소기업간 산업협력모델을 전략적으로 도입 필요 이를 위해 기술력을 가진 모듈 중심의 중소 중견기업을 전략적으로 육성하고 대 기업간의 협력업체 칸막이를 해소하는 산업정책 시급 137

144 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 3 기계산업 내부역량 분석 17) 3.1. 기계산업의 Position 분석 기계산업은 수출 268억불, 세계시장에서 점유율 2.6%, 9위에 위치 - 독일(16.6%), 미국(11.4%), 중국(8.9%), 일본(8.4%), 이태리(7.8%)가 주도 - 중국, 미국 등 주력시장에서 선전하고 있으나, ASEAN 등 일부지역에서는 점유율이 감소, 신흥시장의 성장수요를 충분히 흡수하지 못하고 있는 상황 ㅇ 한국의 기계산업은 세계 기계류 수출 상위 20개 국가 중 중국과 함께 유일하게 세계시장에서 점유율이 지속 증가 18), 2000년대 후반 세계 10강 진입에 성공하여 2008년 이후 9위권을 유지하고 있다. - 한국은 2000년 점유율 1.7%(15위)에서 점진적으로 증가하여 2009년 2.6%(9위)로 상승 ㅇ 2000년 이후 세계시장은 신흥시장이 선도하여 신흥시장의 세계 기계류 시장점유율은 2000년 22.5%에서 2009년 32.2%로 상승하였으며, 2020년에는 46.2%까지 상승할 것으로 전망된다. - 세계 기계류시장은 2000년 5,510억불에서 2009년 1.3조불, 2020년 2.7조불로 전망되며, 선진국 시장의 점유율은 61.8%에서 2020년 31.6%로 축소될 것으로 보고되고 있다. <2020년 세계 기계시장은 신흥시장 등 개도국이 70%를 점유> (단위: 십억불, %) 주] 년 까지는 UN, Comtrade의 자료를 기준, 2010년 이후는 전망 1. 선진국은 EU15, 미국, 일본, CANADA, 신흥시장은 BRICs, ASEAN, 중동, EU12(POST-EU) 17) 기계산업의 무역통계는 SITC Rev.3 * 에 근거한 UN의 상품무역통계DB ** 를, 사업체수, 생산액 등 비무역 부분은 KSIC Rev.9 *** 를 이용하였으므로, 기계산업관련 타 통계와의 비교시 해석에 유의 필요 * Standard International Trade Classification. Revision 3 ** Commodity Trade Statistics Database(Comtrade) *** Korea Standard Industrial Classification. Revision 9, 한국표준산업분류 18) 세계 기계류 수출시장에서 2000년대 들어 점유율이 지속적으로 상승한 국가는 한국과 중국 외에 네델란드, 오스트리 아, 싱가폴, 체코가 있으나 이들 국가는 대부분 무역업에 주력하는 국가들로 한국, 중국과 직접비교는 무리 138

145 Ⅳ. 기계산업 - 세계 기계류 수요는 향후 10년간 8%내외의 안정적 성장을 이룰 것이나, 선진국이 연평균 5% 이하의 성장세에 그치는 반면 신흥시장은 10%이상의 성장세를 보일 것으로 전망된다. <2020년 경제수준별 세계 기계시장전망> (단위: 십억불, %) (F) 2015(F) 2020(F) CAGR '00~'10 '10~'20 세계 ,363 1,014 1,298 1,803 2, 선진국 신흥시장 , 기타 주] 앞 그림 참조 ㅇ 한국의 기계산업은 중국과 미국을 제외한 여타 시장에서는 점유율이 정체 또는 감소하여 일본의 후퇴로인한 공백과 신흥시장의 성장으로 인한 수요증가분을 충분히 흡수하지 못하고 있다. - 한국산 기계류는 신흥시장에서 0.4%p 증가한 반면, 중국은 3.7%p 증가( 05~ 09년), 이는 경쟁국에 비해 낮은 브랜드 인지도와 시장별로 체계화된 전략부재 및 현지 영업 네트워크와 A/S체계 부족이 복합적으로 나타난 결과이다. - 한국의 기계산업이 세계시장에서 매년평균 0.1%p의 점진적 증가에서 벗어나, 중국산 기계류의 급속한 확산에 맞서기 위해서는 시장상황에 맞는 마케팅과 기술을 통한 대도약 수준의 발전전략이 필요하다. <주요 지역에서의 한 중 일 점유율 변화 비교> (단위: %, %p) 한국 중국 일본 2005 (a) 2009 (b) 증감 (b-a) 2005 (a) 2009 (b) 증감 (b-a) 2005 (a) 2009 (b) 증감 (b-a) 선진국 선진국 선진국 미국 미국 미국 신흥시장 신흥시장 신흥시장 중국 한국 중국 BRIs BRIs BRIs ASEAN ASEAN ASEAN 중동 중동 중동 자료] UN, Comtrade ㅇ 2000~2009년 사이 일반기계 주요품목에 대해 무역특화지수(TSI)와 시장점유율(M/S)을 이용, 경쟁력을 살펴보면 섬유기계가 경쟁력과 점유율이 향상이 가장 두드러지며, 금형은 완전 수출 특화에 가까운 수준에서 점유율이 재상승 하는 추세이다 년 시점에서 무역특화지수로 본 경쟁력은 금형, 섬유기계, 건설기계, 냉동공조설비가 수출특화, 공작기계, 농기계가 수출입 균형, 반도체장비는 완전 수입특화에 가까운 수준이다. 139

146 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 - 섬유기계는 1990년대 말까지 섬유산업의 사양화로 몰락의 위기까지 몰렸으나, 2000년대 들어 해외시장을 적극 개척하여 2000년 세계 수출순위 9위(점유율 3.6%)로 세계 Top 10에 들었 으며, 엔고영향 등으로 2009년 4위(10.2%)로 수직상승하였다. - 공작기계, 냉동공조설비, 건설기계는 2~4%의 점유율 수준에서 움직이고 있으며 공작기계는 2000년대 후반 들어 수출입 균형이 잡히고 경쟁력이 상승하고 있으며, 냉동공조설비는 수출특화가 강화되는 쪽으로 이동 하였고 건설기계는 점유율과 특화지수가 하향하고 있다. - 반도체장비는 수입규모가 수출규모의 4~6배에 이를 정도로 수입특화 되어있으나, 세계 수출시장에서는 점유율 4.6%로 5위에 위치하고 있다. 국내 반도체장비 산업의 완전 수입특화에 가까운 구조는, 반도체장비 수입규모가 세계 1위의 시장을 보유하고 있음에도 국내 반도체장비 제조의 대부분이 부가가치가 상대적으로 떨어지는 조립위주의 후공정에 부문에 치우쳐 있는 것에 기인한다. <주요 품목의 경쟁력 및 점유율 동향> 자료] UN, Comtrade 국제시장에서는 반도체장비 수출 상위 3대 국가(일본, 미국, 네델란드)가 전체 수출의 74%를, 10대 국가가 96%를 점유할 정도로 공급국가가 한정되어 있는, 대표적으로 진입장벽이 두터운 분야로 수요산업을 바탕으로 성장한 국내업체가 세계시장의 상위 업체으로서 위치를 견고히 하고 있으며, 주요 기계류 중 세계시장 점유율이 중국을 2배 이상 앞서는 분야이다. 그러나, 1위인 일본과 점유율 차이가 8배 이상 벌어져 있는, 농기계(23배)에 이어 두 번째로 1위와의 격차가 큰 부문으로 설계, 제품개발, 부품소재 등 기초부분의 경쟁력 강화가 향후 추가 도약을 위해 필요하다. 농기계는 국제시장에서의 점유율이 1% 미만에서 벗어나지 못하고 있으나, 2000년 0.5%에서 2009년 0.8%로 점차 상승하고 있는 추세이다. 140

147 Ⅳ. 기계산업 건설기계 공작기계 금형 냉동공조 섬유기계 농기계 반도체장비 자료] UN, Comtrade <주요 품목별 수출액, 점유율 및 순위 추이> (단위: 백만불, %) 세계 시장 점유율 및 순위 세계 1위 국가(점유율) 업체 941 2,746 5,235 2, (9) 4.0 (9) (7) 미국 (21.5) Caterpillar(미) 656 1,623 2,784 1, (14) 2.7 (9) (7) 독일 (22.0) Mazak(일) , (6) 8.0 (5) (6) 중국 (14.6) Futaba Industry(일) 1,771 2,429 3,783 3, (6) 3.6 (7) (7) 중국 (14.0) Matsushita(일) (Compressor) 685 1,461 1,981 1, (9) 6.1 (6) (4) 독일 (17.5) ITEMA Group(이) (23) 0.8 (22) (23) 독일 (18.5) John Deer(미) - 1,375 1, (-) 4.2 (4) 4.2(5) 4.6 (5) 일본 (38.5) Hitachi High-Technologies(일) 주] 2005년 반도체 장비 실적은 2007년 실적을 기재, 반도체 장비 통계의 국제기준인 SITC 728.2는 2007년 SITC Rev.4부터 분류 및 집계를 시작 3.2. 기계산업의 경쟁력 분석 기계산업의 경쟁력은 한국이 선진국의 86%, 중국이 72% 수준으로 한국은 가격 대비 성능에서 강점을 보유한 Mid-Tech 제품에서 경쟁력을 보유 Mid-Tech제품은 글로벌 경제위기와 경쟁국 화폐의 강세 하에서 국내 기계류의 세계시장 점유율 확대에 커다란 역할을 하였으나, 중국산 제품의 전세계적인 확산과 선진국의 설계변경을 통한 현지화 제품의 세계시장 역진출 19) 확대로 추가 적인 시장확보에 제약요인으로도 작용 ㅇ 한국 기계산업 경쟁력은 세계최고 수준대비 86% 수준으로 열위, 중국에 비해서는 118%정도 우위 를 보유하고 있다. - 선진국에 비해서는 생산기술과 서비스에서 타분야에 비해 비교적 근접해 있으며, 부품소재 기술이 가장 취약하고 다음으로는 브랜드 파워, 내구성과 설계기술 및 제품개발기술과 마케팅 기술이 취약한 것으로 조사되었다. - 중국에 비해서는 부품소재기술, 서비스, 브랜드에서 비교적 큰 우위를 보유, 생산기술과 내구성 및 마케팅은 타분야에 비해 양국간 경쟁력차이가 크지 않은 분야이다. 19) 개도국을 위한 디자인을 세계시장으로 로 라는 역( 逆 )혁신(reverse innovation)제품이 주도할 것으로 예상, 역혁신 제품은 인도 등 지역에 특화된 제품을 세계시장에 내어놓은 것으로 저소득 지역에서의 가격경쟁력을 보유한 현지화 된 제품을 세계시장에 판매하는 것으로 정의. Newsweek.한국판, , p12 141

148 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 <세계최고수준 대비 한 중 경쟁력 비교(선진국=100) 한국 중국 경쟁력 종합 기술경쟁력 제품개발기 술 설계기술 생산기술 부품소재기 술 품질경쟁력 내구성 정밀도 서비스 기타수준 디자인 브랜드 마케팅 세부산업별 경쟁력은 세계 점유율 순위가 높은 냉동공조기계와 금형이 세계최고 대비 90% 내외이며, 섬유기계와 신생산장비의 경쟁력이 다소 낮은 것으로 조사되었다. 20) <세부산업별 핵심역량 경쟁력 비교> ㅇ 기계산업은 주문판매형태가 95.3%, 내수의존도가 87.5%인 내수수주형 산업 21) 이며, 종업원 50인 미만의 영세소기업이 전체 사업체수의 87.3%에 이르는 등 중소기업이 전체 사업체의 97.3%를 점유, 반면 생산액은 사업체수의 0.3%를 차지하는 대기업이 30.4%를 담당하는 등 아직까지 영세성을 벗어나지 못하고 있다. 22) ㅇ 기계산업은 국내 제조업 사업체수의 13.7%(1위), 종사자수의 10.7%(2위), 생산액의 7.0%(6위)를 담당하며 2000년 이후 생산규모가 연평균 11.6% 증가, 국내 제조업 성장을 견인하고 있다. 20) 2010년, 지식경제R&D전략기획단 설문조사 21) 중소기업중앙회, 2009 중소기업실태조사보고서 22) 통계청, 2008 광업 제조업 실태조사보고서 142

149 Ⅳ. 기계산업 <주요 품목별 수출액, 점유율 및 순위 추이> (단위: 백만불, %) 제조업 일반기계 비중 사업체 종사자 생산액 사업체 종사자 생산액 사업체 종사자 생산액 ,148 2, ,450 6, , ,459 2,454 1,122,98 6 8, , CAGR 자료] 통계청 ㅇ 기계산업 수급구조는 크게 기계 부품(중기업 소기업) 기계 완제품(대기업 중기업) 최종 수요 산업(대기업)의 3단계로 구분되며, 수요산업과의 협력과 수요자의 요구에 맞춘 제품개발이 산업 성장에 있어 중요한 요소이다. * 국내 제조업내 기계 수요( 10.1~5월): 전자 45%, 기계 산업자체 24%, 자동차 19%, 조선 포함 기타운송장비 4%, 기타 9.1% < 기계산업의 수급구조 > 3.3. 정책적 시사점 ㅇ 기계산업의 국내외 시장에서의 위상과 신흥시장 확대에 따른 가파른 성장 전망에도 불구하고 2008년 기준 일반기계분야 정부 R&D 투자액은 3,756억원으로 전체(11조784억) 중 3.4% 에 불과함. 이는 전체 산업규모에 비해 상대적으로 적은 수치임. 또 총 R&D 투자금액의 연 평균 증가률( )이 12.5%인데 비해 기계제조공정은 8.2%로 상대적으로 비중이 줄고 있다. ㅇ 기계산업의 경쟁력을 강화하기 위해서는 적어도 산업규모만큼의 R&D 투자액과 증가율이 유 지될 수 있도록 정책적 배려가 시급하다. ㅇ 특히 Mid tech. 제품 및 생산기술 등의 분야에서는 선진국 수준에 근접한 만큼 우리나라가 열위에 있는 내구성과 설계기술, 신제품개발 역량 강화 등에 대한 중점 투자가 필요하다. 143

150 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 비전 및 목표 비전 및 목표 2020년 세계 5대 기계강국 실현을 위한 기계산업의 비약적인 도약의 계기 마련 (2010년) (2015년) (2020년) 생산(세계순위) 90조원(8위) 120조원(6위) 250조원(5위) 수출(세계순위) 366억불(9위) 800억불(7위) 1800억불(5위) 고용창출 342천명 450천명 870천명 144

151 Ⅳ. 기계산업 5 산업전략 5.1 총론 전략적 분석 ㅇ 2020년 세계 5대 기계산업 강국에 진입하기 위한 전략은 2장과 3장의 외부 환경분석, 내부 역량분 석 결과와 SWOT 분석, PPM 분석을 종합적으로 검토하여 수립되었다. ㅇ 내외부 환경분석과 SWOT 분석을 통해 도출된 기계산업의 당면 이슈는 신흥시장 공략, 서비스 화를 통한 수익성 개선, 개도국의 추격 극복, IT 융합, 친환경 기술 확보에 의한 고부가가치 창 출 시장 등으로 요약하고, 이를 해결하기 위한 산업 총괄 전략을 제품혁신, 시장진입 및 확대, 비즈니스 모델 혁신의 관점에서 수립하였다. ㅇ 또한 PPM 분석을 통해 기계산업 내 업종별 시장 매력도와 국내 산업의 경쟁 능력을 종합적으로 고려, 기계산업 8대 세부 업종을 3개의 그룹으로 나누어 2020년까지의 산업 육성 전략 및 혁 신 경로(Path)를 제시하였다. ㅇ 먼저 건설기계, 공작기계, 금형 산업은 과거 우리나라가 지속적으로 경쟁력을 제고해왔으며, 향 후에도 시장성이 유망한 분야로 2010년 현재 PPM 상에서 Star와 Question Mark의 경계에 위치 하고 있다. 본 보고서에서는 이들 3개 업종을 Star 육성 群 으로 정의하고, 향후 원천기술개발 및 제품 차별화 전략을 추진하여 글로벌 마켓에서의 경쟁력을 강화해야할 산업으로 정의하였다. ㅇ 냉동공조와 섬유기계산업은 개도국의 기술 추격으로 인해 시장 매력도는 다소 낮아지고 있으나, 우리나라 산업 역량은 높은 Cash Cow 영역에 위치하고 있다. 이들 산업은 신흥국에서의 수요가 지속적으로 유지될 것으로 예상되는 만큼 현재의 시장 지위를 공고히 하면서 Cash Cow로서의 포지션을 강화해야할 산업으로 판단된다. ㅇ 마지막으로 농기계, 신생산장비, 정보통신 생산장비 산업은 시장매력도는 높으나, 국내 산업의 역량 확보가 부진한 분야로 Question Mark에 위치하고 있다. 농기계산업은 개도국을 중심으로 수전농기계 등 저가의 초창기 농기계 수요 증가가 예상되는 만큼, 기존에 경쟁력을 확보한 분야 를 중심으로 산업의 자생력 강화를 위한 수출 확대에 주력해야할 것이며, 신생산장비와 정보통 신 생산장비 분야는 현재 시장 형성 초기단계로서, 시장 선점을 위한 대규모 R&D 투자, 수요 기업과의 연계가 성장의 핵심으로 인식되고 있다. 145

152 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 <기계산업 총괄 SWOT 분석> (핵심 Issue: 신흥국, 수익성 개선, 원천기술 확보, 융복합화) 외부 환경 내부 역량 강 점 수요 산업의 높은 세계 시장 점유, 글로벌 경쟁력 확보 Mid. Tech 분야 경쟁력 확보 높은 수준의 IT 등 융복합 인프라 풍부 약 점 영세한 산업 구조/높은 수출 의존도 생산설비 및 부품 장기간 해외 의존으로 설계 등 핵심 원천기술 및 제품 신뢰성 부족 브랜드 역량 미흡으로 인해 신규 신생산장비 분야 등 제조기반에 대한 시장 개척에 장애 정부 차원의 육성 정책 지속 마련 높은 경기 변동성, 경기 침체 시 가장 먼저 영향 기 회 녹색성장, 융합기술, 개방형 혁신, 기계산업 서비스화 등 산업구조 재편 기회 존재 신흥국 산업화에 따른 Mid Tech. 수요 지속 확대 첨단 생산장비 분야 시장 형성이 초기 단계로 적기 투자를 통한 시장 선점의 가능성이 높음 Mid. Tech 을 활용하여 신흥국 시장 공략(기능 단순화, 내구성 강화)하되, 유지보수 등 서비스 강화, 현지 고객 접점 강화 수요 산업과의 연계에 의한 미래 유망 분야 R&D 추진 및 시장선점 기계 IT 융합을 통한 제품 차별화 및 서비스화 BRICs 이외의 신흥국 수출 다변화 등을 통한 내수시장 한계 극복 신흥시장 대기업ㆍ중소기업 동반 진출, 신뢰성 인프라 구축 등 산업 전체의 경쟁력 강화 정책 수립 A/S 등 현지서비스 강화에 의한 브랜드 가치 제고 위 협 환경규제ㆍ인증제도 강화에 따른 제품 경쟁력 약화 신흥 개도국과의 기술 격차 축소에 따른 시장 점유율 감소 M&A 및 생산기지 해외 이전에 따른 선진기업의 시장 지배력 강화 기계산업 선진국과 FTA 체결에 따른 국내 기업 경영 불확실성 증대 친환경ㆍ고효율 제품 개발 확대 및 글로벌 마켓 표준화 선도 제품 차별화, A/S 및 현지 네트워크 역량 강화를 통해 신흥국과의 경쟁 극복 공적개발원조, SOC 투자 확대를 통한 신흥국 시장에서의 친밀도 강화 설계 등 핵심원천기술 확보를 통한 선진국과의 격차 축소 M&A 추진을 통한 기술/판매 분야의 단기간 내 경쟁력 제고 생산기지 이전, 원가 절감 등 Cost 경쟁력 확보 <기계산업 PPM 분석> 146

153 Ⅳ. 기계산업 산업전략 ㅇ 신흥국 공략은 높은 인구 성장률, 산업화 가속화에 의한 제조업 생산 설비 투자 등 기계산업 수 요 증가의 기회를 향유하기 위한 A/S 강화ㆍ현지화 전략 등을 포함하고 있으며, 수익성 악화는 제조업 공통의 이슈로서 부품공급 및 교체, 유지ㆍ보수, 고장수리, 컨설팅, 유휴 설비 재활용 등 제조업의 서비스화를 통해 극복할 수 있을 것이다. 원천기술 확보, 융복합화 기술은 미국ㆍ일본ㆍ EU 등 기계산업 강국의 첨단고급시장 독점 현상을 극복하고 고부가가치형 산업 구조로 전환하 기 위해 반드시 해결해야할 과제일 것이다. ㅇ 핵심이슈의 해결을 위하여 제품혁신, 시장진입 및 확대, 비즈니스모델 혁신의 3개 분야에서 다음 의 9개의 전략을 제시하고 9개 전략과 연계하여 기계산업 3개 그룹 및 8개 세부 업종의 육성 정책을 수립하였다. 업종 별 구체적인 실천 방안은 5.2에서 제시하였다. 제품전략 시장진입 및 확대 전략 비즈니스 모델 혁신전략 기타(인프라 등) 1 기계 IT 융합을 통한 제품 차별화 2 친환경 제품 개발 확대 및 규제 관련 글로벌 마켓 표준화 선도 추진 3 설계, 핵심원천기술확보 등 R&D 투자를 통한 선진국과의 격차 축소 4 수요 산업과의 연계에 의한 신 생산장비 등 미래 유망 분야 R&D 추진 및 시장 조기 선점 5 Mid. Tech 분야의신흥 시장 공략 시 서비스 및 현지 접점 강화를 통한 브 랜드 가치 제고ㆍ수익성 개선 6 M&A 추진을 통한기술/제품 분야의 경쟁력 제고 7 대기업ㆍ중소기업 동반 진출, 네트워크 및 인프라 공동구축 등 산업 체질 개선 및 경쟁력 강화 8 Smile Machinery' 전략에 의한 수익성 제고 9 공적개발원조, SOC 투자 확대를 통한 신흥국 시장에서의 친밀도 강화 Star 육성 群 (건설, 공작, 금형) ㅇ 건설기계, 공작기계, 금형은 기계산업 내 Star 육성 群 으로 정의하고, 향후 원천기술개발 및 제 품 차별화 전략을 추진하여 글로벌 마켓에서의 경쟁력을 강화해야할 산업으로 정의하였다. 따 라서 제품혁신전략(전략 1, 2, 3)에 주력할 필요가 있다. 또한 중국외의 신흥시장 공략(전 략 5)과 비즈니스 모델 혁신전략(전략 8)도 함께 추진할 필요가 있을 것으로 판단된다. ㅇ 건설기계산업은 친환경ㆍ지능형 건설기계 개발과 함께, 초기 구입 비용의 3배 규모에 해당하는 운영ㆍ유지보수 분야에서의 수익성 제고를 위한 어태치먼트 등 핵심 부품 국산화, 서비스 경 쟁력 강화가 필요하며, 자원개발에 대응한 대형화 및 MMI 기술혁신을 통한 지능화를 추구한 다. ㅇ 선진국제품(미국 캐터필러, 일본 고마쯔)에 비하여 기술력이 떨어지고 브랜드 인지도가 낮은 국 내 중형굴삭기 제품이 중국시장 점유율 1위로 오른 사례에서 위 전략의 적용사례를 볼 수 있 다. 선진제품보다는 저가이고 중국제품보다는 다소 높지만 품질이 뛰어난 가격정책 및 중국 특 성에 맞는 마케팅(금융지원 정책 포함) 및 A/S 전략이 병행하였다. 세번째로 중국제품보다 높 은 기술력을 유지하기 위하여 전략 핵심부품은 국내에서 생산 및 개발된 제품울 적용하며 가격 147

154 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 경쟁력을 갖추는데 필요한 부품은 부품공장과 동반 진출하여 제품의 품질과 가격을 시장 특성 에 맟출 수 있었다. 끝으로 폭발적으로 늘어나는 시장의 수요에 적기(짧은 시간)에 대응할 수 있는 국내 회사들의 적응력이 중국시장에서 국산 건설기계가 점유율을 높여 갈 수 있던 원인 이다. ㅇ 공작기계산업은 현재 보유하고 있는 Mid Tech 분야의 축적된 기술을 활용한 신흥국 시장 공략 에 주력하되, 자동차ㆍ조선ㆍ전자 등 글로벌 경쟁력을 확보한 수요기업과의 연계강화가 반드시 필요할 것이다. 또한 경기 변동에 민간한 산업인 만큼, IT 융합을 통한 제품 고부가가치화ㆍ차 별화 노력도 병행해야할 것으로 판단된다. ㅇ 공작기계산업은 단위기계 판매 중심에서, 팔렛/로봇시스템, 셀운영S/W, 고객사 공정셋업/유지보 수 등을 패키지 상품화하여, 생산시스템의 Turnkey 수주 및 서비스 산업화 대응하고 있다. 자 동차 등 주력산업 가공라인의 FMS/FMC(Flexible Machining Cell) 시장중, 이러한 패키지 상품 (비커스트마이징)이 차지하는 비중이 36%에 달한다. 이 시장은 공작기계 평균성장율(7%)를 상회하는 18~20%시장 성장이 예측되고 있다.( 09년 55억불 15년 148억불) 특히, 장비생 산을 하지 않는 Fastems사(핀란드)는 FMC 시장의 13.3%를 점유하여, 공작기계 1위 생산업체 인 Mazak과 동등수준의 시장점유율을 보이고 있다. 따라서 수요산업과의 연계강화를 통한 패키 지 상품의 판매에 주력할 필요가 있다. ㅇ 금형산업은 전방산업의 성장세가 지속될 것으로 예상되는 만큼, 산업 전반의 고부가가치화를 위 한 R&D 투자와 함께 수출선 다변화를 통한 수익성 개선이 필요하다. 또한 수출 후 현지에서의 A/S에 능동적으로 대응할 수 있는 기반 조성(A/S 센터 구축, 정보통합시스템 구축)을 통해 브 랜드 가치 제고 수출 확대 및 다변화 의 선순환 고리를 구축하여야 할 것이다. Cash Cow 群 (냉동공조, 섬유) ㅇ 냉동공조, 섬유기계는 Cash Cow 群 으로 Cash Cow로서 포지션 강화를 위해 시장전략(전략 4, 5)이 우선되어야 하며 제품전략으로 전략 2의 친환경제품개발에 우선순위를 두어야 할 것이 다. ㅇ 냉동공조 분야는 한국이 삼성, LG 등 대기업을 중심으로 선진국과 동등한 수준의 브랜드 파워 와 기술력을 보유한 분야로 향후에도 신흥국의 소득 증가 및 건물 고층화에 따라 시스템형 냉 동공조의 수요가 증가할 것으로 예상되는 만큼 Cash Cow 공고화를 위해 제품 디자인 차별화 등 Mass Customization의 강화 노력이 필요할 것으로 판단되며 기 구축한 브랜드 가치를 제품 충성도 제고로 강화하기 위한 전략이 마련되어야 할 것이다. ㅇ 한편으로 냉동공조 분야는 친환경 냉매 활용, 에너지효율 향상 등 글로벌 환경 규제에 능동적 인 대응이 필요한 산업으로 히트펌프 등 향후 시장과 기술 성장 잠재력이 큰 성장제품군을 발 굴하여 규제 관련 글로벌 마켓 표준화를 선도하는 전략이 동시에 필요할 것으로 보인다. ㅇ 섬유기계산업은 한때 주력산업이었던 섬유산업의 해외 이전으로 인해 정체를 겪고 있으며 세계 시장 규모도 2007년을 정점으로 하락(수출 기준)하는 등 시장 매력도도 다소 하락하고 있는 수준이다. 동남아, 중동, 남미 시장 공략을 위한 범용성 제품의 성능 개선을 통한 우리나라 제품의 시장 점유율 확대 노력이 필요하며, 이를 통한 수익 개선의 효과도 기대할 수 있을 것이다. 148

155 Ⅳ. 기계산업 Question Mark 群 (정보통신, 신생산장비, 농기계) ㅇ Question Mark영역에 위치한 정보통신생산장비산업은 글로벌 경쟁력을 확보한 국내 수요 산업 (Captive Market)과 긴밀히 협력하여 지속적인 기술 경쟁력을 확보해야 할 것이다. 또한 장비 기 업과 정부 출연(연) 간의 정기적인 기술 교류와 공동연구를 통해 해외 선도 업체의 공세에 대비한 다면 단기간에 기계산업의 Star 육성 群 으로 입지를 구축할 수 있을 것이다. ㅇ 新 생산장비 분야는 현재 시장 형성의 초기단계로서, 기존 장비산업 후발국인 우리나라의 입장 에서는 고부가가치 제품 선점 등 산업 도약의 기회로서 인식되고 있다. 특히 신생산장비 분야 는 글로벌 경쟁력을 보유한 수요 기업을 국내에 보유한 만큼 제품 제조 공정 난이도 상승에 따른 장비의 공동 개발 및 공급을 통해 세계 시장 확보 및 신뢰도 확보로 연계되는 장점을 보유 하고 있어 향후 시장 매력도가 매우 높을 것으로 기대되고 있다. 따라서 동 분야의 국산화ㆍ신 성장동력화를 위한 첨단 생산 장비 개발 및 시장 선점을 위한 대규모 투자가 요구되며, 글로벌 중견기업 육성을 통한 특허 보호 및 분쟁 해소, M&A 지원 등의 성장기반 조성도 필요할 것으 로 판단된다. ㅇ 농기계산업은 그간 국내 수요 부진으로 인해 기술ㆍ시장 경쟁력 확보 노력이 미흡하였고, 중국 ㆍ인도ㆍ브라질 중심으로 급속히 성장한 세계 시장 진출 성과도 미진하였다. 반면, 신생산장비 산업은 산업 태동기로 시장 매력도는 높으나, 세계적으로 산업화가 미흡하여 축적된 역량은 부 족한 분야이다. ㅇ 따라서 본 산업군 중 농기계는 신흥시장 공략을 우선적으로 추진(전략 5)하되, 정책적 우회전 략(전략 9)을 병행 구사하여 점유율 확대에 주력해야할 것이다. 신생산장비 분야는 시장 조기 선점을 위한 기술 경쟁력 강화를 위해 제품 전략(전략 3)과 시장 진입 전략(전략 4)의 중점 추진이 요구되며, M&A도 충분히 검토할만한 전략 대안(전략 6)으로 판단된다. ㅇ 농기계산업은 식량 수요 증가와 신흥국의 농업 기계화 전략을 면밀히 검토하여 기존에 경쟁력을 보유한 소형ㆍ저가형 제품의 개량을 통한 해외 시장 개척에 역량을 집중해야할 것으로 보인다. 이는 아직까지 농민들의 구매력 미비로 인해 신흥국 농기계 수요가 저가의 초창기 농기계가 주류를 이루고 있기 때문이다. 또한 농기계 분야는 기술적으로 건설기계와 유사한 부분이 많은 만큼, 건설기계 분야와의 협력을 통한 기술 저변 확대, 공동 R&D 추진 및 성과 공유 등에도 힘을 쏟아야할 것으로 판단된다. 우리나라가 보유한 농기게화 성공경험을 살려 미개발국에 영 농기술과 같이 보급하는 전략을 추진한다. Smile Machinery 전략 설계(Design), R&D, 유지보수 서비스 등 부가가치 창출 능력이 높은 부문으로의 투 자 확대 및 역량 강화에 집중하는 전략 Smile Machinery' 전략을 통해 첨단유망 분야 경쟁력 확보와 신흥국에서의 현지화 를 통한 수익성 향상이라는 가치 사슬 전 반의 고부가가치화 가능 149

156 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 5.2 건설기계산업 세부산업 특성 세계 건설기계 산업은 2000년대 중반 이후 중국을 비롯한 BRICs 국가 수요 확대로 큰 폭 으로 성장(생산액 2005년 990억 불 2008년 1,679억 불) 우리나라는 생산액 기준 6위의 점유율(3.8%, 08 기준)을 기록하고 있으며, 세계 20대 건 설기계 업체에 2개 기업 보유(두산인프라코어, 현대중공업) 국내 건설기계산업은 선진국 수준의 조립 생산기술과 함께 가격 경쟁력, 중국에서의 경쟁 우위를 확보하고 있으며, 제품 지능화와 관련된 IT 역량이 우수 중형 굴삭기 로더를 제외하고는 Product Line이 취약하며, 도심 작업용 소형 및 대형 제품, 하이브리드/전기식 굴삭기 등의 고부가가치 친환경 제품의 경쟁력이 열위이며, 핵심 부품의 수입 의존도가 높음 개도국의 산업화에 따른 건설기계 수요 확대 기회가 조성되고 있으나, 개도국 로컬 기업의 시장 점유 확대 및 무인 원격제어, 유지보수 지능화 등 지능형 건설기계 출현, 배기가스 규 제 강화에 따른 선진국의 친환경 제품 시장 지배력 강화가 기회와 위협 요인으로 상존 현재 굴삭기와 로더 등 주력 Product Line에서 Star에 진입한 것으로 판단되며 향후 펌프 카와 크레인에 대한 병행 육성도 필요하고, 자원개발에 대응한 대형화도 시장의 성장동인임 전략적 분석 150

157 Ⅳ. 기계산업 건설기계 산업전략 지능형 친환경 고부가가치 제품에 대한 전략적 투자와 함께 신흥 시장 확대에 대응하기 위한 서비스 경쟁력 강화 동반 추진 중점육성제품 및 혁신전략 친환경 지능형 굴삭기 - 선진국시장의 배출가스 Tier IV 등 환경규제대응 기술 확보 및 시장특화로 세계1위 가능 - 인공지능 무인화에 따른 편의성 제고와 전기식 하이브리드 엔진 개발 - 친환경 소재, 전자-유압제어 부품 등의 핵심 기술 개발 친환경 대형 로더 - 로더의 생산성 증대를 위한 Loader Boom Package Linkage 최적화 구현 원천 기술 개 발 및 신뢰성 제고를 위한 대형 핵심 부품 기술 개발 추진 - Zero Emission 대처 동력시스템 기술개발을 통한 경쟁력 확보 친환경 지능화 크레인 - 단순 복제 생산 수준이나 시장규모가 크고 제품의 다양성이 높아 집중 지원시 성장성 높고 일류화 가능 - Hybrid 등 환경규제 대응 기술 및 전자-유압 복합작동 기술 개발 - 경량화를 위한 박판용접기술 및 신뢰성 확보를 위한 시험/평가 기술 구축 시장 확대/진입전략 - 완제품 부품업체들의 적극적인 시장 공략에 필요한 수출 촉진 정책, 시장 동향 모니터링 등 지원 - 일부 제품 라인의 수출로 시장 점유율을 높이기보다는 크레인, 콘크리트펌프, 롤러, 어태 치먼트 등의 품목 확대 전략 추진 비즈니스 모델 혁신 전략 - 임대, 리스, 핵심 부품과 어태치먼트의 유지 보수 서비스 강화를 통한 수익성 개선 현지 마케팅 접점 강화 - 건설기계 서비스 역량 강화를 위해 건설기계 임대업의 활성화 및 대형화를 위한 정책적 지원이 필요 기타 전략 - 건설기계 성능, 내구성의 시험, 평가, 인증 등 인프라 기반 구축 - 협업 통합 맞춤형 설계 및 DB 구축, S/W 융합 등 설계 인력 양성 - 기술, 해외 네트워크, 제품 라인 등 경쟁력 취약 분야를 선별, M&A 추진 151

158 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 5.3 공작기계산업 세부산업 특성 세계 공작기계 생산은 세계적인 경제호조와 함께 05년 536억 달러를 넘어 06년 602억 달러(전년대비 12% 증가)를 기록하여 사상 최대의 공작기계 시장을 형성 2010년 공작기계 수주는 총 3조4915억원으로 전년대비 82.6% 증가했는데, 수요산업의 성장에 따른 내수 증가와 수출호조로 균형적 성장(내수 59.6%, 수출 40.4%)하였고 머시닝센터와 연삭기의 성장세가 두드러짐 우리나라 공작기계의 업종별 수주비율을 보면 자동차가 38.4%로 가장 큰 수요산업이며 수주의 16% 정도를 차지하는 금속제품, 일반기계 등에 포함된 분분까지 합하면 자동차산업이 공작 기계 수요에서 차지하는 비중은 40%를 상회하고, 일본의 경우에는 60% 이상으로 예상 2010년 이후 자동차가 고급화되면서 6단 변속기, 조향장치인 Rack Screw와 Ball Nut의 사용 으로 고성능 공작기계의 폭발적 수요증가가 전망 현재 공작기계 산업은 머시닝센터, 연삭기, 복합/다기능 가공기 등의 주력 제품 군에서 Star 진입 초기에 위치한 것으로 판단되며, 향후 Star 산업으로서의 위상을 공고히 하기 위한 전 략의 마련 필요 전략적 분석 152

159 Ⅳ. 기계산업 공작기계 산업전략 중점육성제품 및 혁신전략 복합/다기능 가공기 - 선삭, 밀링, 연삭, 레이저 응용의 복합화가 증가하여 주력기종이 될 것으로 예상됨에, 많은 선진 기업들이 이에 관한 준비를 활발히 하고 있음 - 초정밀/미세 가공 및 터닝, 라인 대응형 터닝, 고능률 복합가공 시스템등 주요 수요 산업의 요구에 맞는 다양한 기종의 개발 - 네트워크 기술을 이용한 지능형 생산시스템 개발 (고속) 머시닝센터 - 자동차산업 및 IT제품에서 많은 수요가 요구되며, 세계시장에서 가장 높은 시장 점유율을 유지하고 있는 기종임. 국내 공작기계 산업이 기술적 강점을 보이고 있는 주력기종임. - 고속/ 고정밀 Dircet Drive 유니트 개발 및 신소재응용 고속/고정도 구조체 설계기술 개발 - 고속 고정밀 동기제어 기술 탑재 차세대 CNC 및 HMI 연동 기술 개발 IT 융합 고효율 가공 시스템 - 차세대 주력제품이자 타기종과의 연계기술로서 적용이 가능하며, 스마트화 트랜드에 따른 기술적 파급효과가 매우 높음 - 고유연 모듈형 가공시스템 설계 및 시스템 구성 최적화 기술 개발 - MTConnect/Global HMI 등 생산정보 표준화 기술, USN/RFID 등 설비네트워킹 지능화 기 술 개발 - Web-based 기계장비 공정 오차 시뮬레이터 구축 시장 확대/진입전략 - 현지생산 현지판매 전략 : 해외 생산기반 확충을 통하여 대만, 중국 등의 경쟁국의 저가 Middle-end에 대응 - 다양한 라인업구축 하여 High-end급의 이미지 제고 - 신제품 생산 및 생산성 향상 요구에 대응하여 부품의 가공 단가를 낮출 수 있는 혁신제품 및 공정 대응 비즈니스 모델 혁신 전략 - 중소기업의 현지의 공동 딜러 및 서비스망을 구축 - 글로벌화 및 부품 표준화 전략 - 핵심 모듈 전문기업 육성 및 대기업과 스트림 협력강화로 경쟁력 제고 - 모듈화/플랫폼 설계도입을 통하여 부품 수 축소 및 부품공용화를 추진 기타 전략 - 수출인큐베이터 기능을 활성화하여 중소기업에 대한 수출관련 업무 지원 - 정부의 수출지원책을 신흥시장으로 확대 153

160 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 5.4 금형산업 세부산업 특성 한국은 2006년도 금형 세계시장규모 907억불 중에서 세계 5위 6.1%의 시장점유율을 차지 하고 있음 자동차, 전자, 반도체 등을 뒷받침하기 위한 후방산업이며 산업간 연관성이 높고 기술집약 적 산업으로 성장 가능성이 무한함 한국 금형산업은 주요 수요처인 내수시장과 일본의 금형수요 다변화, 중국의 저가공세 등에 대응하여 아시아지역 중심의 수출구조 개선 노력이 필요하고, 금형의 산업 및 기술 고도화 를 보다 체계화시켜 금형업체의 경쟁력을 강화함에 따른 선진국형 금형기술국가로의 전환 추진이 필요한 시점임 선진국형 금형기술국가로 전환하기 위해서는 기술개발과 함께 생산공정, 복합시스템의 연계 활용 극대화가 요구되고, 기존 Off-Line에 의한 구매/수주/제조 시스템으로부터 On-Line 접 목을 통한 산업구조로의 전환이 필요 금형 산업은 2010년 현재 차세대마이크로 금형/성형기, 그린카용 금형/성형기 등 주력 Product Line에서 Star 진입 초기에 위치한 것으로 판단되며, 향후 Star 산업으로서의 입지를 강화해야 할 것이다 전략적 분석 154

161 Ⅳ. 기계산업 금형 산업전략 기술 엔지니어링 위주의 고부가가치 금형 확대를 통해 2020년 세계 3위의 금형 기술강국 도약, High-tech 신시장 선점 및 중국시장 점유를 동시에 추진 중점육성제품 및 혁신전략 그린카용 경량화 금형/성형 기술 - 연속탄소섬유보강 고강도/경량플라스틱 부품 금형/성형 기술 개발 - 초경량 난성형재 이용 차체/샤시 경량화 부품 생산 시스템 기술 개발 차세대 마이크로 금형/성형 기술 - 미세 액상 실리콘 사출금형/성형시스템 개발 - 나노입자응용 PIM 공정기술 및 바이오 핵심부품/초미세 광부품용 마이크로 금형기술 - 마이크로 프레스 금형/성형기술 및 미세플라스틱 부품의 사출압축성형 공정기술 고정밀 대형 성형 시스템 기술 - 롤 필름에 직접 미세 패터패턴을 성형하기 위한 대형 압출 성형 시스템 기술 - 미세패턴 고중량 압출 성형을 위한 대형 성형시스템 개발 - 대형 롤 금형 미세패턴 가공기 기술 개발 시장 확대/진입전략 - 세계 시장 지역화를 통한 한국 핵심 부품 산업의 글로벌 네트웍 구축 및 Leading 산업 으로 개편 - Digital화를 통한 엔지니어링 산업, Global화 도약을 통하여 세계시장의 부품 지역화 비즈니스 모델 혁신 전략 - 전 공정에 걸친 공정 품질(Process Quality)및 신뢰성 평가기술 구축, 고부가가치, 다부 가가치, 초부가가치형 구조로 전환 - Speed화 개념 도입 및 공격적인 R&D 투자 - 정부주도의 장기적/집중적 투자를 통해 수주산업에서 세일즈 산업으로 패러다임을 변화 기타 전략 - 지원센터 설립 등의 융합형 생산기술 인프라 구축 - 창조적, 체계적인 기술개발과 digital 시대에 맞는 금형산업인력양성 - 유럽지역, 중국 시장 및 신흥시장 으로의 수출활성화 - 경영진단 지원, 정책지원, 부품 품질평가 시스템 구축 등의 정부 지원 155

162 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 5.5 냉동공조기계산업 세부산업 특성 우리나라는 2007년도 냉동공조기계 세계시장규모 1,348억불중에서 세계7위 7.3%의 시장 점유율을 차지하는 등 비교 우위의 냉동공조 관련 기술력을 보유하고 있으며, 특히 대기업 중심의 사업으로 세계 최고의 가정용 냉동공조기기 생산 능력을 보유 냉동공조 산업은 세계적으로 지속적인 성장을 보이고 있으며, 성장잠재력이 큰 산업분야임 그러나 가정용을 제외한 중대형 산업 및 상업용 분야에서는 일본, 유럽 등 선진국 대비 요 소기술 경쟁력 미흡으로 국제경쟁력 기반이 취약한 실정임 경제발전과 함께 웰빙문화의 정착에 기인한 신선물류시스템(Cold-Chain System)에 대한 시 장의 니즈가 증가하고 있음(특히 동남아 지역) 냉동공조기계는 대표적인 에너지 다소비기기로 국제적 환경규제에 대응하기 위하여 친환경, 고효율 제품으로의 변환이 요구되고 있으며, 특히 화석연료를 사용하지 않는 비연소식 (combustion-free) 열원기기인 히트펌프(Heat Pump)의 시장이 확대되고 있음 2009년 수송기계용 에어컨디셔너 생산량은 약 470만대로 가정용 에어컨의 생산수량과 비 슷한 규모를 차지하고 있을 만큼 이미 시장이 성숙되어 있음. 그러나 향후, 하이브리드 및 전기자동차에 적용 가능한 에어컨 시스템의 개발이 요구됨 우리나라가 경쟁력을 보유한 가정용 냉동공조산업은 현재 Cash Cow 群 에 속하고 있는 것으로 분석되며, 향후 산업용 및 친환경 히트펌프 등에 대한 투자 강화가 요구됨 전략적 분석 156

163 Ⅳ. 기계산업 냉동공조기계 산업전략 세계적 시장구조 개편에 적극 대응하는 친환경/고효율 Heat Pump 제품 개발 및 국제적인 신뢰성 확보를 통한 High-tech 신시장 선점 및 후발 경쟁국과의 기술격차 확대를 동시에 추진 중점육성제품 및 혁신전략 산업용 고온 Heat Pump - 친환경 냉매(GWP 150) 사용 시스템 최적설계 기술 개발 - 공기열/지열/태양열/하천수/폐수열원 이용 하이브리드 시스템 개발 - 통합제어 표준 Platform 개발 및 시스템 규격 표준화 - 고온용 고효율 내부식성 열교환기 개발 - 주거, 상업 및 산업용 대표 시범적용 및 보급용 설계/시공 가이드 DB 구축 Turbo Heat Pump - 2단 터보압축기 공력부품 및 Oil free gas bearing 개발 - 터보압축기 직결구동형 고속 DC 모터 개발 - 고압, 내식성 Compact 판형 열교환기 개발 수송기계용 에어컨디셔너 - 전기자동차 대응 히트펌프형 에어컨디셔너 개발 - 초절전 전기구동 소형 컴프레서 개발 - 히트펌프 에어컨디셔너용 요소부품 개발 시장 확대/진입전략 - 상업용, 산업용 보일러 대체를 통한 시장 확대 - 일본 및 IEA와 같이 Heat Pump Center 설립을 통한 종합적인 기술지원체계와 시험/인 증 체계를 구축함으로써 객관적인 성능/신뢰성 확보로 세계시장 점유율을 확대 - 특수용(의료, 군사 등) 시장 진입을 통한 시장 진입 - 공공부분 시장 진입을 통한 민간부분으로의 시장 확대 비즈니스 모델 혁신 전략 - 상업, 산업단지 내 히트펌프를 이용한 On-line Energy Network 구축 - 히트펌프를 이용한 지역냉난방 단지 구축 - 차세대 그린카 대응 모델 개발로 신시장 창출 기타 전략 - 히트펌프 기술지원센터 구축 - 히트펌프를 신재생에너지로 분류하여 보급 활성화 지원 157

164 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 5.6 섬유기계산업 세부산업특성 섬유기계산업 세계 시장 규모는 2007년 기준 550억불로 의류 및 산업용재 등의 소재생산에 서부터 최종제품 생산까지의 공정과정에 사용되는 기계로 수요 공급국이 양분되는데, 주요 수출국은 독일, 일본, 이탈리아, 스위스 등이 50%를 차지함 주요 수입국은 섬유산업을 특화 성장하려는 중국, 동남아, 인도 등 아시아(76%)에 집중되어 있는데 이는 중국 섬유산업의 가격 경쟁력이 저하되어 베트남, 방글라데시, 인도 등 저임금 국가의 약진이 이루어졌기 때문이다. 국내 섬유기계산업의 경우, 1996년 이후 국내 섬유산업의 경 쟁력이 퇴보하면서, 제품 출하의 대부분이 수출 시장으로 이동함 섬유기계 생산액은 2008년 1조 2,000억 원까지 하락하였으나, 수출액은 오히려 증가해 2008년 18억불을 초과 달성하면서 세계 7위 수준으로, 북미 비중이 50%에 육박한 가운 데, 아시아 지역이 27%를 차지하였으며, 남미지역도 꾸준히 증가하고 있음 인도/파키스탄/방글라데시 등 서남아 시장에서는 정부의 섬유산업 육성정책에 힘입어 수요가 꾸준히 증가하고 있으며 브라질/멕시코 등 남미 시장에서는 니트/자수직물을 중심 으로 섬유경기가 회복되어 관련기계의 수출이 크게 호조되었다. 수입은 2008년 3억 4백만 달러를 기록하였는데, 주로 독일(20.6%)와 일본(24.3%)의 수입량이 많으며, 한편 저가형 기계의 판매로 인해 수입에서 중국이 차지하는 비중도 18%에 달함 전략적 분석 158

165 Ⅳ. 기계산업 섬유기계 산업전략 중점육성제품 및 혁신전략 자동 로봇 봉제기 - 그린섬유, 메디컬 섬유의 개발에 따른 무봉제, 자동화 등 신개념 봉제시스템 개발 - 첨단 제어이론을 도입한 고정밀 위치제어기술개발 - 원격감시, 검사, 진단시스템 개발 및 진동저감 기술개발 - 고정밀 양면 봉제기술을 통한 헤드터닝 봉제기술개발 지능형 무인 자수기 - 그린섬유, 메디컬 섬유의 개발에 따른 신개념 자수시스템 개발 - 고속용 무급유 캠 세트 시스템 기술 및 전용 액추에이터 제어 기술 개발 - 광폭, 고속(2000rpm)이 가능한 자수시스템 개발 - 고속용 직선 구동부 및 수틀구조 개발기술 시장 확대/진입전략 - 해외 생산체제의 구축을 위한 기술협력, 연구개발 협력, 생산협력 및 마케팅 협력 등 다 양한 형태의 정책적 지원 필요. - 그린섬유 및 메디컬용 섬유생산 시스템과 고성능 비의류용 및 나노 융 복합소재 섬유 제 조로 품목 확대 전략 추진. 비즈니스 모델 혁신 전략 - 전세계 네트워크 확대를 통한 A/S 강화 및 고객 밀착 경영을 바탕으로 시장 점유율 확 대를 위한 마케팅 강화 - 유럽 및 신흥 시장에 대한 비중 확대 및 고객 만족도 향상을 위한 서비스 역량 강화를 통하여 제품 인지도를 높여 고부가가치 창출 기타 전략 - 섬유기계 기술의 진보 촉진, 기업의 기술혁신을 지원하는 정책을 시행하여 연구개발에 대한 기업과 사회의 투자를 늘려 기업 자체적인 혁신능력 향상을 위한 인프라기반 구축 - 섬유기계의 핵심 부품에 대한 고부가가치 기술, 핵심 설비 연구에 중점 지원. - 섬유기계의 제품 브랜드 및 디자인 개발과 품질향상, 시장개척을 지원. 159

166 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 5.7 정보통신 장비산업 세부산업 특성 2010년 세계반도체 시장규모는 375.4억불(SEMI)로 급속 성장하고 있으며, 우리나라의 반 도체장비수출도 13.5억불로 전년 대비 140% 증가(중국과 대만 비중이 50% 상회)하였으 나 수입 급증으로 수지상황은 악화(2010년 36억불 적자) 300mm 웨이퍼에서 대구경화로 450 mm 웨이퍼 적용이 임박하였고, 3D Package와 같은 신개념의 공정과 같이 반도체 제조공정에 새로운 Paradigm이 도래하고 있음 완제품 위주 성장정책으로 반도체의 경우 식각, 증착, 세정, 이온주입, 열처리, 노광 장비와 같이 기술수준과 부가가치가 높은 전공정 장비는 선진기업에서 시장 독점력의 확대로 후발 주자에 대한 견제가 심해져 대부분 수입에 의존하고 있음 정밀 위치제어, 플라즈마, 고진공, 오차측정 및 보정 등의 기반 기술이 확보되어 있으며, 반도체와 LCD 분야에서 선도적 역할과 투자여력이 우수한 수요기업 국내보유 장비가 기술력과 자금력이 부족한 중소업체 중심으로 구성되어 있으며 수요기업과 공급 기업 간의 협력체제가 부족 정보통신장비산업은 글로벌 기업의 시장 과점에 따른 수입 의존도가 높아 Question Mark 군에 머무름. 그러나 국내 전방산업의 글로벌 경쟁력 확보에 따른 꾸준한 시장 창출이 기대되며, 산업간 연계에 따른 동반 성장 잠재력이 충분한 만큼 star군으로 육성이 시급 전략적 분석 160

167 Ⅳ. 기계산업 정보통신장비 산업전략 중점육성제품 및 혁신전략 TSV 공정장비 - 3D Package는 반도체 고집적의 새로운 방향이며 TSV는 가장 집적도가 높은 Package - TSV는 고성능 통신용 Chip, MEMS, CMOS 이미지센서 등 다양한 분야로 적용확대 - TSV 공정에 대한 핵심 및 원천기술(Via 형성, Filling, Bonding 등) 개발 - 3D Package 신뢰성 및 평가센터 구축을 통한 인증 및 기술지원 Plasma 식각장비 - 반도체 및 LCD 공정 전반에 사용되는 장비이며 Plasma 기술은 다른 분야로 확대 - 장비의 대형화에 요구되는 핵심기술(전극설계, 챔버 열유동 해석, RF generator)의 확보 - 진공 부품 및 소재기술의 신뢰성 향상 체계의 구축 450 mm 웨이퍼 가공 및 Handling 장비 mm 대구경화는 대세이며 웨이퍼 가공 및 Handling 기술은 선진국과 기술격차 작음 - 경량화 대구경 웨이퍼 Picker 핵심기술 개발 - 관련 협회를 통해 450 mm 웨이퍼 관련 표준화에 적극적 참여 시장 확대/진입전략 - 기존의 반도체 관련 Fab 센터에 다양한 인센티브를 부여하여 개발된 장비의 신뢰성 평가 및 검증 기관으로 활용 - 장비의 빠른 시장진입을 위해서 장비 스펙을 수요기업에서 결정하고 개발된 장비 구매 시 세제혜택 등을 주는 새로운 구매조건부 개발 비즈니스 모델 혁신 전략 - 전공정 장비는 기존 기술을 따라잡는 Catch-up 전략을 탈피하여 10년 이상의 장기 프로 젝트로 위험성은 높지만 차세대 공정기술을 개발하여 기술을 선점함 - 반도체 장비의 경우 후공정을 중심으로 기술력과 자금력이 취약한 중소기업의 산업구조로 연구소와 학교를 중심으로 공정 및 장비 핵심기술 개발 후 기술을 이전하는 방식이 적합 기타 전략 - 연구교류회를 활성화하여 최신 공정기술에 대한 정보 공유 - 특허 분석을 통하여 핵심 핵심공정 기술의 독자기술 확보 161

168 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 5.8 新 생산장비산업 세부산업 특성 기존의 공정 단계와 비용이 많이 소요되는 실리콘 기반의 포토리소그래피를 이용한 전자소자 생산 방식을 저가의 고속/초정밀 프린팅 생산 방식으로 대체하기위한 롤 인쇄 장비를 개발 하려는 시도가 증가 전자소자 인쇄용 고정밀 Roll to Roll 인쇄공정장비는 인쇄 태양전지, 인쇄 OLED, 인쇄 메모리, RFID, E-paper 등의 필수생산 장비임 앞으로는 새로운 방식의 인쇄 장비들이 지속적으로 추가됨으로써 전자소자 등의 생산능력이 크게 향상되어 오는 2020년에는 550억 달러 이상의 인쇄전자 소자시장과 110억 달러 규모의 인쇄전자 생산장비시장이 형성될 전망임 인쇄전자 소자제작을 위한 장비 시장이 형성되고는 있으나 Flexible display, solar cell 등의 제작을 위해서는 나노 단위의 박막 코팅 및 인쇄 기술이 필요한데 현재 상용화된 장비나 정립되어 있는 인쇄 기술이 없으며 선진국의 코팅 및 인쇄 장비에 대한 기술 지배력 강화가 위협 및 기회의 요인으로 상존 신생산장비분야는 현재 산업 및 시장 형성 초기 단계로 국내의 기술적 역량 또한 도입수준 이나 향후 높은 성장성이 기대되는 고부가가치 분야로 시장 선점을 위한 집중적인 투자가 요구 전략적 분석 162

169 Ⅳ. 기계산업 신생산장비 산업전략 친환경 저가 대량생산 장비에 대한 전략적 투자와 함께 신흥 시장 형성 및 확대에 대응하기 위한 기술 경쟁력 강화 중점육성제품 및 혁신전략 친환경 Hybrid Roll-to-Roll - 환경적인 문제와 사용효율 및 원가절감의 한계에 도달한 기존의 반도체 공정을 획기적으로 대 체하기 위한 고효율 LOHAS형 차세대 융복합 연속생산시스템기술이며, 친환경 공정(폐액 감 소 및 유해가스 감소) 및 저온 공정ㆍ대면적 고속 생산을 통한 초저가 전자부품 생산기술 - Flexible solar cell/display/투명전극 제작용 하이브리드 R2R 시스템 개발 - 생산 단가를 절감하여 선진국의 기술에 대한 경쟁력 강화 - 친환경 공정(공정상의 폐액 감소) 등의 원천 기술 개발 - 나노 박막 제작공정(코팅 및 프린팅) 등 기반 기술 강화 나노/마이크로 가공시스템 - 차세대 디스플레이, 태양전지, 차세대 조명 및 바이오 소자 제품의 실용화 및 효율 향상 을 위해서는 나노/마이크로 크기의 복합형상의 구조 적용을 통한 기능화가 요구됨 - 나노/마이크로 구조 응용 기능성 제품의 실용화를 위해서는 기계적, 광학적, 화학적 가공 기술이 단일 시스템에서 융복합화 된 가공시스템 및 가공/성형 공정기술 개발이 필수적임 시장 확대/진입전략 - 기능성 나노/마이크로 구조에 의한 미래형 제품의 실용화 및 고효율화를 위한 나노/마이 크로 가공시스템 및 공정 기술 솔루션 제공 - 차세대 태양전지, LED, OLED, Flexible Display 등 Flexible Device 생산시스템, 고효율 광전 에너지소자 및 바이오소자 등 다양한 소자 제작이 가능한 융복합 연속 시스템 및 인쇄 기 반 유연 생산 제조장비로 생산 및 판매 품목 확대 추진 비즈니스 모델 혁신 전략 - 하이브리드 롤투롤 생산장비와 나노/마이크로 가공시스템 및 이를 활용한 제품화 기술까 지의 전주기적 기술 제공을 통하여 기술의 완성도 및 가치 극대화 - 가공시스템 및 응용 기술의 체계적인 공급을 위해 융복합 생산 공정장비센터 설립 및 이 를 중심으로 한 소재, 부품, 모듈 및 장비에 대한 산연 컨소시움 형성 기타 전략 - R2R 인쇄전자 및 나노/마이크로 가공 시스템 시험평가 기반구축과 이를 이용한 표준화 - 산 학 연 협력연구를 통한 나노/마이크로 가공시스템 및 공정 기술에 대한 네크워크 구축 - 나노/마이크로 가공 시스템 시험평가 기반구축과 이를 이용한 표준화 - 융복합 생산 공정장비센터를 설립하여 기술들의 융합(모듈, 장비, 부품, 소재) 기술 실용 화 통하여 단계별 5품목 이상 실용화, 新 산업 창출 및 산업기술 투자의 효율성을 극대화 163

170 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 5.9 농기계산업 세부산업 특성 한국은 2008년도 농기계 세계시장규모 596억불 중에서 세계 24위 0.6%의 시장점유율 차지하고 있으며, 2010년 수출 3.6억불, 수입 3.2억불로 무역수지가 개선 선진국의 환경 규제 강화 및 친환경 농기계 수요 증가, 저개발국 농업기계화 및 아시아를 중심으로 한 수전 농기계 수요 급증 등의 환경 변화로 농기계 산업내 시장재편이 예상되고 있으며, 국내 농기계산업이 세계시장으로 진출할 수 있는 기회 요소로 작용 국제적으로 식량자원화에 따른 중국 및 동남아 국가의 농업기계화가 급속히 진전될 것으로 예상되며, 이에 따라 수전 농기계 시장이 농기계 시장에서 중요한 위치로 부각되고 있으며 한국 및 일본기업이 시장을 선도하고 있음 정부주도의 농업기계화를 적극 추진하고 있는 아프리카를 비롯한 저개발국가의 농기계 시장의 급성장이 예상되고 있음 세계최대 농기계시장인 북미시장에서 국내업체는 Compact 트랙터 제품군을 중점 육성하여 세계 수준에 근접해 있으나, 타 제품군(대형트랙터, 특수목적 트랙터 등)에서는 아직 선 진업체와 수준차이를 보임 농기계산업은 국내 수요 정체 및 이에 따른 기술개발 의지 부족 등으로 인해 글로벌 경쟁력이 열위에 있으나 인도, 중국 등 신흥국의 농업기계화에 따른 수출 시장 확대의 기회가 유망한 만큼 전략적 대응을 통한 부가가치를 창출할 필요가 있음 전략적 분석 164

171 Ⅳ. 기계산업 농기계 산업전략 친환경, 고능률, 다목적 제품에 대한 전략적 투자와 함께 글로벌 리더 선점 및 신흥 시장 확대에 대응하기 위한 경쟁력 강화 추진 중점육성제품 및 혁신전략 친환경 전기트랙터 - Zero-Emission 전기트랙터 최적 Package Layout 등의 원천 기술 개발 - 디젤트랙터의 동일한 Heavy Duty 작업이 가능한 전기동력시스템 기술 개발 고능률 수전 농기계 - 곡물 손실률이 낮고 작업효율이 높은 수전 농기계 핵심 기술 확보 - 현지 수전 농법에 적합한 트랙터, 콤바인, 이앙기, 작업기 등의 개발 시장 확대/진입전략 - 선진국 시장의 배기가스 규제(Tier4)에 대응하여 선진기업의 그린엔진과 차별화된 Zero-Emission 전기트랙터로 시장 선점 - 수전 농기계에 대한 시장경험 및 기술 우위를 바탕으로 현지화를 통한 중국 및 동남아 시장 진입 - ODA(공적개발원조)와 같은 후진국 대상 원조사업의 추진과 농기계 품목 지원 확대를 통한 저개발국가의 전략적 시장진입 비즈니스 모델 혁신 전략 - 국내의 전기자동차의 개발 인프라를 활용한 전기트랙터 실용화 추진 - 저개발국가에 한국 농업기계화 발전 경험 및 기술/교육 전수 추진 기타 전략 - 친환경 농기계의 핵심 기술은 기술의 희소성, 기술 인프라의 동반 향상이 절대적 요소이 므로 정부주도하의 원천기술 개발지원 정책 - 신뢰성 시험, 성능평가 및 내구성 시험, 인증 등 인프라 기반 구축 165

172 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 6 기술전략 6.1 산업전체 전략기술 ㅇ 2020년 세계 5대 기계강국 실현을 위해서는 기획 설계 제조 마케팅 서비스의 전체 가치 사슬(Value Chain)에서 특정 단계에의 기술역량 집중이 아니라 가치사슬 전반에 걸친 총체적 인 기술역량 확보가 필요하다. ㅇ 부가가치 측면에서 과거 중점적으로 경쟁력을 확보한 제조 단계에서의 원가 절감, 생산성 향상 등을 통한 부가가치 창출보다는 설계, 서비스 역량 강화를 통한 부가가치 창출이 훨씬 큰 것이 사실이다. ㅇ 현재 국내 기계산업 기술역량을 분석해보면 제조 단계에서의 기술역량은 비교적 우수한 반면, 기획 설계나 마케팅 서비스 단계의 역량은 상대적으로 부족한 실정으로 기계 5대 강국으로 성장하기 위해서는 강한 영역은 더욱 강화하고, 취약한 영역은 강화하는 전략이 필요하다. ㅇ 특히, 시장에서는 과거 단순한 기능에 대한 요구만 있었으나, 최근 환경친화, 사용 편리성, 토 탈 서비스 등의 요구가 증가하고 있으므로 이러한 시장요구에 빠르게 대응을 하여야만 경쟁력 을 확보할 수 있는 환경이 되었다. ㅇ 이에 가치사슬 전반에 걸친 기술역량 확보를 위해 제품 서비스혁신, 시장진입 확대, 비즈니스 모델 혁신, 기타 인프라 제도 4개 분야에서 산업전략 추진과 연계한 기술전략을 제시하였다 전략기술 확보 전략 ㅇ 제품 서비스 혁신 전략 측면에서는 국제적 환경규제 강화 대응 및 에너지 절감 측면의 친환경 녹색 미래형 핵심제품과 정보통신 전기전자 나노 바이오 등 타산업과 연계한 융 복합 핵심제품을 개발함으로써 새로이 확대되고 있는 신시장 선점에 주력한다. 각종 산업제품의 고도화, 융 복합 화, 친환경화 등 수요자들의 요구와 국제적 규제에 대응하기 위해 미래형 High-tech 전략품목 을 선정하여 선택 집중을 할 수 있는 핵심 원천기술 개발을 추진한다. ㅇ 최근 기계산업분야의 세계시장을 살펴보면 설계와 서비스 단계에서 부가가치가 급속히 증가하 고 있는데 이 분야에서의 경쟁력을 확보하기 위해서는 다양한 시장요구에 대응이 가능한 기술 을 확보하여야 하는데 이는 설계 단계의 혁신을 통한 기계제품 기술자립이 선행되어야 한다. 이에 따라 기획 설계 단계와 서비스 단계에서의 핵심 원천 기술역량 확보에 집중하여 그린화, 스마트화 구현을 통한 기계제품의 주도권 확보를 추진한다. ㅇ 시장진입 확대 전략 측면에서는 현재 확보중인 Mid-tech 제품군의 품질 가격 경쟁력에 기반하 여 국내 내부역량을 극대화하고 후발 경쟁국과의 기술격차를 확대하기 위한 방안으로 신흥시 장의 국가별 특성, 수요자의 요구수준, 시장특성 분석을 통해 신흥시장 수요자 중심의 맞춤형 Mid-tech 전략품목 기술개발을 추진한다. 166

173 Ⅳ. 기계산업 ㅇ 이와 더불어 중국 동남아 등 후발 경쟁국에 생산기지 현지화로 시장을 확대하고, 공적개발원조 와 같은 후진국대상 원조사업의 추진으로 신흥시장에 친화적인 이미지 강화와 한국의 기계화 발전과정을 우수 성공모델로 홍보함으로써 국내 기계 기술의 인지도 향상과 더불어 급속하게 증가하고 있는 신흥시장의 진입 교두보를 확보한다. ㅇ 비즈니스 모델 혁신 전략 측면에서는 단위 기계제품만을 공급하던 체제에서 엔지니어링 컨설 팅, 시스템 구축, 운영 유지 등 토탈 솔루션 기술을 제공하는 형태로 전환함으로써 제품만의 판 매가 아닌 국가별 산업화수준, 육성정책, 시장정보 등 수요에 특화된 시장조사를 기반으로 한 기계산업 기술 공급 서비스화를 추진한다. ㅇ 이러한 기계산업의 토탈 솔루션화를 추진하기 위하여 영세한 국내 산업구조하에서의 역량 강 화 및 동반 성장 체제, 국가적 공동시스템 구축을 통한 대외 인지도 향상을 위해 모기업-협력 업체, 수요업체-공급업체, 서비스 업체가 컨소시엄으로 참여하는 토탈 서비스 인프라를 구축 하여 기계산업 발전의 성장 엔진으로 활용한다. ㅇ 기타 인프라 제도 등 전략 측면에서는 수요-제조기업간 연계 강화와 중소기업의 경쟁력 있는 중견기업화 및 전문화를 위한 기술개발에 집중한다. 해외 의존도 해소 및 선진 기술의 전략적 무기화에 대응하기 위해 전략품목 핵심기술의 대학 기업 연구소간 공동R&D를 강화하여 후발 경쟁국과의 기술격차 확보가 가능한 프리미엄급 전략품목을 개발함으로써 대외 경쟁력을 향상 시키고, 또한 기업의 요구를 반영한 기술전문인력 양성과 우수 신진 현장인력 유인 정책을 병 행하여 추진하고 융합형 공동 개발 센터 및 시험 인증 표준화 체계 구축을 통한 객관적인 성능 신뢰성 평가 인프라 구축을 추진 운영하여 기업을 지원한다. 6.2 세부 핵심기술 및 확보전략 전략기술 ㅇ 기계산업내 세부 산업분야별로 중점육성제품을 선정하고, 세부 핵심기술의 선진국 대비 현재 기술수준 분석으로부터 핵심육성제품을 개발하기 위한 기술확보 전략을 도출하였다. 세부 산업 분야 세부 핵심기술 기술개요 현재 수준 (%) 목표 수준 (%) 기술확보 전략 핵심육성제품 친환경 동력 최적화 및 자율작동 시스템 통합 설계 기술 친환경 굴삭기 동력시스템 최적화 및 지능화 자율 작동 시스템 통합 설계 단기 친환경 지능형 굴삭기 친환경 동력원 기술 고출력 하이브리 및 전기식 동력원 시스템 개발 및 최적 제어기술 기술 중기 친환경 대형 로더 친환경 지능형 크레인 건설 기계 전자-유압제어기술 신뢰성 확보기술 지능화 및 고효울화를 위한 전자-유압 최적제어 기술 시스템 및 부품 고장예방, 수명 예측 및 신뢰성 시험/평가 기술 아웃소싱 친환경 지능형 굴삭기 장기 친환경 대형 로더 핵심부품기술 친환경 및 지능화 시스템을 위한 유압펌프/모터, MCV, T/M, Axle, 감속기, 스티어링, Attachment 등 최적 핵심 부품 개발 기술 기술이전 친환경 지능형 굴삭기 친환경 대형 로더 친환경 지능형 크레인 167

174 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 세부 산업 분야 세부 핵심기술 기술개요 현재 수준 (%) 목표 수준 (%) 기술확보 전략 핵심육성제품 신소재응용 고정도 설계 및 제작 기술 고속으로 움직이는 공각기계 Frame의 저진동화를 위한 설계 및 고정도 제작 중기 고속 머시닝센터/복합 다기능가공기 직구동 직선/회전 테이블 설계 및 제어 기술 구동모터를 직선/회전 테이블에 Built-in화 하여 고속/ 고정밀화를 구현하는 기술 단기 복합다기능가공 기/고속 머시닝센터 CNC 및 HMI 기술 장비의 수치제어 및 지능화 H/W 플랫폼 및 공정대응 S/W 기술 공동개발 복합다기능 가공기/IT융합 고효율 가공시스템 공작 기계 주축 고속화 기술 주축의 고속/고정도/고강성을 위한 베어링/구동기구 설계 및 제작 기술 단기 고속 머시닝센/복합다 기능가공기 다축오차평가 및 보정 다축 복합요소의 축간 상대 운동오차 평가 및 추출 오차의 CNC 맵핑 기술 공동개발 복합다기능 가공기/IT융합 고효율 가공시스템 열변형 보정기술 주축/구조물의 열적오차 모니터링 및 보정 기술 공동개발 복합다기능가공 기/IT융합 고효율 가공시스템 지능화 및 고신뢰 진단 기술 요소부품 및 토탈제품의 신뢰성 분석 및 향상 기술 중기 고속 머시닝센/복합다 기능가공기 복합소재 성형용 사출 금형 설계기술 온간프레스 금형 설계기술 CFRTP 성형을 위한 금형설계, 금형표면 온도 정밀제어 장기 그린카용 경량화 금형/성형 기술 금형 사출성형, 구조, 열전달 CAE 해석기술 마이크로밀링, 방전, 와이어 등 마이크로 가공기술 금형 설계를 위한 사출성형 해석, 냉각 사이클 단축을 위한 금형의 열전달 해석, 제품 및 금형의 구조 안전성을 위한 구조해석, 마이크로 부품 성형해석 정밀도 향상을 위한 마이크로 가공기술 중기 공동개발 그린카용 경량화 금형/성형 기술 차세대 마이크로 금형/성형 기술 차세대 마이크로 금형/성형 기술 열처리, 표면처리 등의 금형재료 처리기술 금형의 내구성 향상, 제품의 취출 용이성 향상 아웃소싱 그린카용 경 량화 금형/성형 기술 금형 조립 및 시험 성형 기술 제품의 치수 정밀도 향상 및 성형사이클 단축, 불량률 감축 기술이전 차세대 마이크로 금형/성형 기술 냉동 공조 히트펌프용 고효율 사이클 설계기술 친환경 냉매를 이용한 히트펌프의 COP(성적계수) 향상을 통한 온실가스 저감 및 1차 에너지 저감 대응 단기 산업용 고온 히트펌프 / 친환경 냉매이용 터보 히트펌프 / 수송기계용 에어컨디셔너 친환경 냉매용 2단 터보 압축기 기술 터보 압축기용 고효율 임펠러 설계 기술, 냉매 가스를 장기 친환경 냉매이용 터보 히트펌프 168

175 Ⅳ. 기계산업 세부 산업 분야 섬유 기계 정보 통신 생산 장비 세부 핵심기술 전기구동형 초소형 압축기 기술 고효율 컴팩트 열교환기 기술 요소기기(4-way Valve / Oil Separator 등) 기술 자동 봉제 및 자수용 고정밀 위치 제어기술 지능형 자수용 고속 직선 수틀 구동부 제어기술 자동 로봇 봉제용 헤드터닝 기술 자동 봉제 및 자수용 원격감시, 검사, 진동저감 진단시스템 기술 지능형 자수용 광폭, 고속 시스템 기술 Via Drilling and Filling W2W, C2W Bonding 기술 대면적 고균일 고밀도 플라즈마 소스개발 저손상 건식 세정 대구경 Wafer 가공 및 Handling 기술개요 이용한 oil-free 베어링 기술, 밀폐용 DC모터 기술 및 일체형 인버터 드라이버 기술 확보 현재 수준 (%) 목표 수준 (%) 기술확보 전략 핵심육성제품 전기자동차용 초소형 전기구동 압축기 대응 기술 장기 수송기계용 에어컨디셔 고압용 내부식 컴팩트 수열교환기 및 저착상 공기열교환기 설계 및 제조 기술 친환경 냉매용 고내압 요소기기(4-way Valve / Oil Separator 등) 설계 및 제조기술 미래 융복합 소재의 다양한 물성 변화에 따른 정교한 작업 및 대량 생산에 적용하기 위한 기술 고속/대면적 자수봉제시 안정화를 위한 이송 Frame, Body 및 구동 동력부 요소의 안정적 제어를 위한 기술 작업 직물 봉제시 다축 헤드 터닝 제어를 통한 고속화, 로봇화, 정밀화, 대량화를 구현하기 기술 자수봉제시 고속화, 대형화에 따른 작업 안전성, 작업효율 증대 및 쾌적한 작업환경(소음, 진동) 위한 기술 자수봉제사/직물에 대한 대량 생산성 향상 및 생산 효율 증대를 위한 기술 3차원 Package TSV를 위한 미세피치 High Aspect Ratio Via 형성기술 미세 피치 Bump의 Eutectic, Anodic Bonding 공정 및 장비기술 대기압에서 플라즈마 안정을 위한 전극설계, 챔버 열유동 해석 기술 박막표면의 저손상 저손실 무결함 미세패턴 세정기술 450 mm 대구경 웨이퍼 Back Grinding, Dicing, Thing 및 고속 Handling 기술 중기 아웃소싱 장기 중기 산업용 고온 히트펌프 / 친환경 냉매이용 터보 히트펌프 / 수송기계용 에어컨디셔너 산업용 고온 히트펌프 / 친환경 냉매이용 터보 히트펌프 / 수송기계용 에어컨디셔너 자동로봇 봉제기, 지능형 무인 자수기 지능형 무인 자수기 중기 자동 로봇 봉제기 아웃소싱 중기 자동로봇 봉제기, 지능형 무인 자수기 지능형 무인 자수기 기술이전 TSV 공정장비 중기 TSV 공정장비 장기 Plasma 식각장비, TSV 공정장비 공동개발 Plasma 식각장비 중기 Plasma 식각장비, TSV 공정장비, 450 mm 웨이퍼 가공 및 Handling 장비 169

176 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 세부 산업 분야 신 생산 장비 세부 핵심기술 고정밀 인쇄 압력/ multilayer register 제어 프린팅 유닛기술 무진동 무장력 web 이송 Synchronizer 기술 기능성 소재 고속 잉킹/ 전이/코팅 및 균일 건조 기술 기술개요 현재 수준 (%) 목표 수준 (%) 기술확보 전략 핵심육성제품 고품위 제품, 고응답성 제품 생산 및 에너지 효율화 기술 중기 친환경 Hybrid Roll-to-Roll 생산 수율 향상, 생산성 향상, 고해상도 제품 생산 생산성 향상, 고해상도, 고출력 제품 생산 단기 장기 친환경 Hybrid Roll-to-Roll 친환경 Hybrid Roll-to-Roll 기계적, 광학적, 화학적 가공이 융복합된 가공시 스템 기술 표면 기능화, 에너지 소비 및 재생 효율 향상, 제품 복합 기능화 공동개발 나노/마이크로 가공 장비 고전력 방전/충전 최적화 BMS 기술 사용시간 증대를 위한 고전압 에서의 고성능 배터리, 고속 충전 시스템 개발 기술 중기 친환경 전기트랙터 전기 트랙터 최적 Package Layout 기술 전 후륜 최적 중량분배, Off-road에 적합한 고강성 메 인 프레임, 작업 환경에 부합 하는 Battery Pack 및 내장형 충전기 설계 기술 중기 친환경 전기트랙터 농 기계 순간 과부하 감지 대응 제어 False-Safety 통합 컨트롤러 기술 전기 구동 기반 트랙터의 주행/작업 최적 Mode 및 통합 제어 기술 순간 과부하 인한 모터, 컨트 롤러, 배터리 손상 방지를 위 한 순간 과부하 감지, 제어를 통한 통합 컨트롤러 설계 기술 저속 고토크에 적합한 2-WAY PTO (Mid/Rear) T/M 및 모터 제어기 개발 기술 장기 공동개발 친환경 전기트랙터 친환경 전기트랙터 고속 탈곡 처리 시스템 해석 및 설계 기술 예취부에서 이송된 대용량의 벼를 깨끗한 탈곡, 곡립의 완 전한 분리, 곡립 파손의 최소 화 하는 최적의 탈곡시스템을 설계하기 위한 기술 기술이전 고효율 수전농기계 (콤바인) 고속 작업에 적합한 이앙부 기구학 & 동력학 설계 기술 모를 떼어서 흙속에 심기 위하 여 회전운동을 자연낙하운동과 유사한 최적의 동력변환 이앙 시스템을 설계하기 위한 기술 중기 고효율 수전농기계 (이앙기) 전략기술 확보 전략 Star 육성 群 (건설, 공작, 금형) ㅇ 시장성장률과 잠재시장규모가 크고 대외경쟁력을 확보하고 있으므로, 핵심원천기술 개발 및 제 품 차별화 기술 개발에 집중하여 글로벌 마켓에서의 경쟁력을 지속적으로 강화한다. ㅇ 건설기계산업은 친환경 지능형 건설기계 개발에 집중하여 핵심 부품 국산화 기술 개발을 중점 추진한다. 집중육성제품으로 친환경 지능화 굴삭기, 친환경 대형 로더를 개발하기 위해 설계 및 신뢰성 기술과 친환경 동력원 핵심 부품 기술에 주력한다. 또한 소형 제품 Line Up 강화 등 수출 제품 다변화를 위한 기술 개발에 주력한다. 170

177 Ⅳ. 기계산업 ㅇ 공작기계산업은 융 복합을 통한 고부가가치화 및 차별화 기술 개발을 중점 추진한다. 집중육성 제품으로 복합 다기능 가공기, 머시닝센터를 개발하기 위해 융 복합 고정도 설계 기술 및 통합 제어 진단 기술 개발에 주력한다. ㅇ 금형산업은 수요산업에서의 고도화 요구 대응을 위해 고부가가치 기술 개발을 중점 추진한다. 집중육성제품으로 그린카용 경량화 금형 성형, 차세대 마이크로 금형 성형을 개발하기 위해 설 계 및 CAE해석 기술과 조립 및 시험 기술에 주력한다. Cash Cow 群 (냉동공조, 섬유) ㅇ 대외경쟁력은 확보하고 있으나 시장성장이 정체되어 있는 상태이므로, 친환경 고효율 제품 기 술 개발에 집중하여 시장매력도 향상과 더불어 신흥시장 선점을 추진한다. ㅇ 냉동공조기계산업은 제품 디자인 차별화 등 기확보 시장 강화 노력과 환경규제 대응을 위한 신성장 제품 기술개발을 중점 병행 추진한다. 집중육성제품으로 산업용 고온 히트펌프, 친환경 냉매이용 터보 히트펌프를 개발하기 위해 고효율 설계기술, 고효율 열교환기 기술에 주력한다. ㅇ 섬유기계산업은 동남아, 중동, 남미 시장 공략을 위한 범용성 제품의 성능 개선 기술 개발을 중점 추진한다. 핵심육성제품으로 자동로봇 봉제기, 지능형 무인 자수기를 개발하기 위해 고정 밀 고속 제어 기술 및 원격감시 검사 진단 기술 개발에 주력한다. Question Mark 群 (정보통신, 신생산장비,농기계) ㅇ 시장매력도는 높으나 대외경쟁력 확보가 미흡하므로 신흥시장 수요 중심의 맞춤형 제품, 고신 뢰 고부가가치 제품 기술 개발에 집중하여 대외경쟁력 확보를 통한 시장 확대를 추진한다. ㅇ 정보통신생산장비산업은 글로벌 경쟁력을 확보한 국내 수요 산업과 긴밀히 협력하여 지속적 인 기술 경쟁력을 확보해야 하며, 장비 기업과 연구소 간에도 정기적인 기술 교류와 협력을 통 해 대외 경쟁력 확보에 주력한다. ㅇ 신생산장비 분야는 고부가가치 제품 선점 등 산업 도약 전략에 집중하여 국산화ㆍ신성장동력 화를 위한 첨단 생산 장비 기술 개발을 중점 추진한다. 핵심육성제품으로 TSV 공정장비, 친환 경 Hybrid Roll-to-Roll 프린팅 장비를 개발하기 위해 핵심 부품 설계 기술 및 첨단 공정 기 술 개발에 주력한다. ㅇ 농기계산업은 신흥국의 농업 기계화 전략 및 수요 급증에 대응하기 위해 소형 저가형 제품의 개량 기술 개발을 중점 추진한다. 집중육성제품으로 친환경 전기트랙터, 고능률 수전 농기계를 개발하기 위해 고작업효율 핵심 설계 기술 및 최적 통합 제어 기술 개발에 주력한다. 171

178 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 7 비전체계 비 전 2020년 생산 250조원, 수출 1,500억불 달성을 통한 기계산업 Global 5 도약 (목 표) 주력산업의 5대 강국 실현 - 건설기계 : 5위 3위, 공작기계 : 7위 4위 - 공조기계 : 7위 5위, 섬유기계 : 4위 3위 - 금형 : 6위 3위, 농기계 : 23위 10위, 생산장비 : 5위 3위 누적 고용 창출 87만명 달성(2020년) 추 진 방 향 주력산업 고도화 신산업 창출 스마트화 신흥시장 확대 1. 주력산업 고도화 - 설계 서비스 등 고부가가치 부문의 투자 확대 및 역량 강화 - 제품 차별화, A/S 및 현지 네트워크 역량 강화 부 문 2. 신산업 창출 - 첨단 하드웨어장비, 신생산장비 등 신성장 분야 R&BD 가속화 - 융합형 공동개발센터 및 시험 인증 표준화 인프라 구축 별 전 략 3. 스마트화 - 친환경 지능화 등 핵심기술 스마트화로 제품 서비스 혁신 - 미래형 High-Tech 산업 품목에 대한 핵심 원천기술 개발 4. 신흥시장 확대 - 신흥시장 수요자 중심의 맞춤형 Mid-Tech 전략 품목 개발 - 생산기지 현지화, 현지 투자 확대 등 신흥시장 친화적 이미지 강화 172

179 The next big thing! 대한민국 산업 기술산업 비전 기술 2020 비전 2020 플랜트 엔지니어링산업 Ⅴ 주력산업 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 2020

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181 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 1 서 론 1.1 플랜트 엔지니어링산업의 정의 및 산업 분류 플랜트란 발전소나 정유공장과 같이 기계와 장치를 기술적으로 설치하여 생산자가 목적으 로 하는 원료 또는 중간재, 최종 제품을 제조 할 수 있는 생산설비로 정의된다. 최근에는 개 발자로부터 플랜트를 수주, 설계(Engineering)하 고 필요한 자재를 조달(Procurement)하여 시공 (Construction)하는 개발형 프로젝트의 경우 EPC 모든 분야를 포함해 포괄적으로 플랜트라고 칭한다. 이 가운데에서 엔지니어링은 산업에 지식과 기술을 적용하여 부가가치를 창출하는 활동을 의미한다. 즉, 엔지니어링 산업이란 사업 및 시설물에 관한 연구ㆍ기획, 타당성조사, 개념 ㆍ기본설계(FEED)*, 상세설계, 구매ㆍ조달, 시 공, 감리, 유지ㆍ보수 등의 활동과 그 활동에 관한 프로젝트종합관리(PMC)를 포함하며, 인 적자원과 과학기술의 지식을 이용하여 유ㆍ무 형 재화를 창출하는 종합시스템산업이다. 플랜트 엔지니어링산업은 플랜트의 목적에 따 라 Oil&Gas, 정유/석유화학, 발전, Water, 해 양플랜트로 분류할 수 있다. <엔지니어링 산업의 범위> <플랜트 산업의 영역> <플랜트 분류> 분류 Oil&Gas 정유/석유화학 발전 Water 해양 정의 오일 및 가스의 탐사, 채굴, 저장, 수송 관련 플랜트 (원유, LNG, BTL, GTL, CTL, Gas To Hydrate, Oil Sand 플랜트 포함) 원유를 정제(정유)하거나 석유제품 및 천연가스를 원료로 하여 합성수지, 에탄올 등의 석유화학제품을 제조(석유화학)하는 플랜트 중유, 가스, 석탄. 원자력 등을 원료로 하여 전기에너지를 생산하는 플랜트 (신재생에너지, IGCC, IGFC 등 포함) 수자원 공급, 해수담수화, 수자원 재이용, 오폐수 처리 등 수처리에 관련된 플랜트 해양의 석유, 가스 등의 자원을 시추하거나 생산된 에너지 자원을 저장, 처리, 하역하는 해상 및 해저 설비 플랜트 * FEED : Front End Engineering and Design 175

182 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 1.2 플랜트 엔지니어링산업의 특징 플랜트 엔지니어링산업은 소수의 발주자에 의한 일괄수주 방식의 발주가 일반화되어 있어 프로 젝트종합관리, 설계, 기자재, 시공 등의 기술개발이 통합적이고 체계적으로 이루어져야 시너지 효 과를 얻을 수 있다. 특히 플랜트 엔지니어링산업은 일반 건설 산업과 다르게 핵심 기자재 공급자 가 설계와 시공에 직 간접적으로 관여하게 되며, 개발품을 상용화하기 위해서는 인증 및 신뢰성 확보가 필수적이다. 플랜트 엔지니어링산업의 원가구성을 살펴보면, 전방 가치사슬인 기본설계 (FEED)와 공사에 직접적인 영향을 미치는 엔지니어링(설계)이 약 9%, 플랜트 기자재(구매조달)가 약 58%, 시공 33%로 플랜트 기자재 산업의 중요성을 알 수 있다. <플랜트 세부 과정별 원가비중> 엔지니어링은 국가의 경쟁력과 고부가가치 창출의 원천으로 지식집약 서비스 산업의 전형일 뿐 만 아니라, 장기간에 걸친 경험과 축적된 기술이 경쟁력의 원동력으로 작용하여 플랜트 산업 뿐만 아니라 SOC, 건설, IT 등 국가 주력산업의 생산성과 성능, 품질향상에 직접적인 영향을 미치는 핵 심산업이다. 엔지니어링은 인적자원이 비교적 풍부한 우리나라에서 국가 전략산업으로 육성이 가 능한 산업으로서 서비스의 질과 능력이 생산성에 직접적인 영향을 미치는 산업이다. 특히 기획ㆍ 타당성조사, 프로젝트종합관리, 개념ㆍ기본설계 등 고부가 기술영역은 EPC방식에서 구매ㆍ시공 수주 경쟁력을 좌우할 뿐만 아니라 프로젝트 전체의 부가가치를 결정하는 핵심영역이다. 엔지니어 링 분야의 시장경쟁 심화, EPC프로젝트 증가, 프로젝트 복합화 등으로 인해 고부가가치 기술 및 품질 중심의 기술 경쟁력이 중요시 되고 있다. 엔지니어링은 기자재 및 패키지 산업의 경쟁력 강화에도 결정적인 역할을 한다. 중요 기자재들 은 FEED 단계에서 채택 여부가 결정되게 되므로, FEED 능력이 부족한 우리 나라의 기자재 업체 들은 채택될 가능성이 그만큼 낮아진다. 기자재와 플랜트 중간 수준인 대부분의 패키지들도 FEED 능력이 없이는 설계가 불가능하다. 따라서, 엔지니어링 능력의 확보는 기자재 및 패키지 산업의 중요한 시발점이 된다. 1.3 플랜트 엔지니어링산업의 중요성 플랜트 엔지니어링산업은 지식서비스 산업과 제조업 및 건설 등의 융복합 산업으로 전후방 파 급효과가 높으며, 주력산업의 고부가가치화를 선도하고 시장 확대를 촉진하는데 기여가 큰 핵심 산업이다. 또한 플랜트 수주는 후속 기계류 수출확대로 이어져 중소 기자재 업체의 해외진출을 촉 진하게 되고, 기자재 업체의 경쟁력 향상은 이를 활용하는 EPC 업체의 수주 경쟁력 향상으로 연 결되는 바, 대기업(EPC사)과 중소기업(기자재 제작사)의 상생 협력이 매우 중요한 산업이다. 176

183 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 이러한 국내 플랜트 엔지니어링업체의 해외 플랜트 수주는 10년 645억불을 기록하여 수주액기 준으로 기존 주력산업인 자동차, 조선, 반도체 등을 추월하였으며, 외화가득액 규모가 반도체산업 에 버금가는 등 경제성장의 핵심동력 중 하나로 부상하였다. 또한 플랜트 엔지니어링 산업은 04 년~ 10년 동안 연평균 40% 이상 증가하여 일반상품 수출증가율( 04~08년 기간 중 연평균 13%)을 크게 능가하였으며, 앞으로도 계속된 성장이 기대되는 산업이다. (수주액(억불) : ( 03)63 ( 04)84 ( 05)158 ( 06)254 ( 07)422 ( 08)462 ( 09)463 ( 10)645) <국내 주력산업 수주액> 구분 플랜트 엔지니어링 자동차 반도체 조선 08년 수주액(억불) 년 외화가득액(억불) 그러나 이러한 외형적 성장에도 불구하고, 원천기술 및 핵심기자재의 대부분을 수입에 의존하기 때문에 외화가득률이 30%수준(선진국 40~45%)에 불과하여 고부가가치화 전략이 필요한 산업이 다.(*외화가득률(총수출액 대비 외화가득액 비율) : 자동차 70%, 조선 68%, 반도체 50%) 본 산업비전에서는 이러한 플랜트 엔지니어링산업의 외부환경 분석을 통한 기회와 위기요인을 살펴보고, 이러한 기회와 위기에 대응하기 위한 국내 산업의 역량을 검토하였다. 이를 통하여 그 동안 지속적인 성장을 구가해 온 플랜트 엔지니어링산업이 미래에도 지속적으로 성장하기 위해 필요한 핵심 제품과 전략기술을 분석하고, 기술확보 및 산업발전 전략을 수립하고자 하였다. 177

184 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 2 플랜트 엔지니어링산업 외부환경 분석 2.1 플랜트 엔지니어링 산업 Mega Trend 유가상승으로 Oil&Gas, 해양, 신재생 등 에너지 자원 플랜트 시장이 확대되고 있음 * 중동 외에 중남미 아시아 아프리카 시장도 급격히 성장 중임 정부재원이 부족하지만 풍부한 자원이 있는 신흥국가 시장이 확대됨에 따라서 Production Sharing Agreement(PSA) 등 금융을 포함한 비즈니스모델 개발이 요구되고 있음 수익성 높은 Engineering/Procurement에 집중하는 선진기업과 가격경쟁력 및 자국 플랜트 수요를 기반으로 기자재 시공 자국화 노력 중인 중국 등 후발기업 사이에서 국내기업의 넛크래커(Nut-Cracker) 상황 심화 선진기업은 M&A를 통한 핵심경쟁력 강화와 유망사업 확장 등 공격적 전략 추구 중임 플랜트 산업에 있어서의 융복합화/그린화/스마트화 진행 유가상승에 따른 시장 확대 유가 상승에 따라서 심해진 국가 간의 에너지 자원 확보 경쟁은 Oil&Gas, 해양 플랜트 등 에너 지 자원 플랜트의 발주를 꾸준히 증가시키고 있다. 또한 중동 산유국을 중심으로 재정운용계획 수 립의 근간이 되는 유가 강세도 모든 플랜트시장 확대의 주요 요인으로 작용하고 있다. <국제 유가 전망 - IEA (International Energy Agency)> 특히 지속적인 채굴로 인한 자원고갈 문제와 보유국의 엄격한 규제가 있는 육상 자원에 비해 매장량이 풍부하고 개발 규제의 영향을 덜 받는 해양 및 해저 자원의 개발 수요가 높아지고 있다. Oil & Gas의 해양 생산량은 2009년 현재 전체생산량(육상 포함)의 각각 33%, 31%이며 2020년 35%, 41%로 증가할 것으로 예상된다. 또한 심해 Oil 생산은 2007년 6%에서 2012년 전체 생산량 의 10%까지 차지할 것으로 예상되며, 2015년 이후에는 심해 Oil 생산만이 지속적으로 성장할 것 으로 전망된다. 특히 최근 친환경 에너지원으로서 주목받고 있는 천연가스는 2030년까지 2006년 수요량 대비 50% 이상 증가가 예상되며, 그 중 심해 생산량이 급격하게 증가하여 2020년 생산 점 유율 40%이상을 차지할 전망된다. 178

185 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 <세계 Oil 생산 추이 및 전망> <세계 Gas 생산 추이 및 전망> 또한 궁극적으로 기존 석유 자원의 고갈에 대비하고, 기후 변화 협약에 대응하기 위한 신재생 에너지 및 Clean Coal Technology 등 그린 플랜트 시장의 확대가 예상된다 신흥시장의 중요성 증대 팽창 중인 중동시장 이외에 신흥공업국인 중국 인도의 수요확대, 아프리카 중남미 등의 신흥시 장 활성화가 맞물려 플랜트 시장의 성장이 가속화되고 있다. 특히 경기 부양을 위한 국영기업 중 심의 인프라 구축 사업 증가, 자원개발 프로젝트 발주 증가 등으로 신규 플랜트 수요가 꾸준히 창 출되고 있는 중남미의 경우, 선진 EPC 업체들의 과점 방지와 자국 발주처의 경쟁력 강화를 위해 수주업체의 국적 다양화 노력이 진행되는 중으로, 국내 업체가 신규 진입하기에 우호적인 환경이 조성되고 있다. <지역별 플랜트 시장 분석> 179

186 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 금융 포함 비즈니스 모델의 중요성 부각 정부재원이 부족한 신흥국가의 플랜트 시장이 확대되고, 최근 투자환경이 악화됨에 따라 다수의 민자 프로젝트가 지연 혹은 취소되는 가운데 투자자의 리스크를 감소시킬 수 있는 다양한 금융 기법들이 도입되고 있다. 세계 Syndicated Loan 시장규모는 금융기관의 금융조달 비용 상승 및 자금공급 위축으로 급격하게 감소하는 추세로 Project Financing의 중요성이 재인식되고 있다. 선 도 업체인 Bechtel의 경우 그룹의 재무신용도를 바탕으로 고객과 금융기관을 중개하여 사업 기회 를 창출하는 금융투자 계열사를 별도로 운영하고 있는 상황이다. 한편 천연자원이 풍부하나 개발 자금력이 미흡한 신흥시장 국가들은 적은 투자비용으로 보유자원을 발굴/생산할 수 있는 PSA 방 식의 발주를 선호하고 있는 상황으로 자금 조달 및 수익성 확보를 위한 다양한 Business 모델의 개발이 요구되고 있다. <PSA 방식의 발주> 선진기업과 후발기업 사이에 넛크래커 상황 가속화 선진 플랜트 엔지니어링 업체는 수익성이 높고 사업 Risk가 비교적 낮은 FEED, PMC 등 고부 가가치 엔지니어링 영역 및 Procurement 분야에 집중하고 있으며, 중국, 인도 등의 후발 EPC업체 는 가격경쟁력 및 자국 플랜트 수요를 기반으로 시장점유율을 높여가고 있는 상태이다. 또한 발주 자들은 기자재 및 시공 부문의 자국화 노력에 이어 Engineering 범위의 자국화를 위해 기술 전수 및 인력 양성을 요구하고 있는 상태로 국내 플랜트 엔지니어링 업체의 넛크래커(Nut-Cracker) 상 황이 심화되고 있다. 따라서 국내 플랜트 엔지니어링 산업의 발전을 위해서는 FEED, PMC 등 고 부가가치 영역의 엔지니어링 역량을 향상시키는 것이 무엇보다 중요하다 M&A를 통한 공격적인 사업 확장 세계 플랜트 엔지니어링의 상위권 기업들은 M&A를 통한 핵심경쟁력 강화와 Off-shore 분야 등 유망사업으로의 확장전략을 추구하고 있다 년 이후부터 세계 플랜트 엔지니어링 시장에서 AMEC(영), The shaw group(미), Washington Group(미)는 M&A를 통하여 사업 영역을 공격적으로 확장 중임 180

187 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 년도 5위인 Technip-Coflexip사는 프랑스의 Technip사와 Coflexip사가 2001년에 합병한 기업으로 1995년 대비 무려 100순위나 상승함으로써 M&A를 통해 성공한 대표적인 기업임 년 "Top Global Design Firms"에서 14위를 차지한 영국의 AMEC사는 엔지니어링 중심으 로 시장을 다변화시키는 전략을 취한 기업으로 캐나다의 종합건설업체인 AGRA사를 인수 합병하여 1999년부터 현재까지 설계 및 엔지니어링시장에서 상위권을 차지함 <글로벌 플랜트 업체들의 인수합병 현황> 플랜트의 융복합화/그린화/스마트화 현재 산업플랜트는 급속하게 융복합/그린화/스마트화가 진행 중이다. 이 세 가지 특징은 자체 적으로 결합 및 통합될 전망이다. 융복합 플랜트 출현의 가장 큰 원인은 에너지와 공간의 효율적 활용이다. 가장 눈에 띄는 예로, 발전 플랜트와 담수 플랜트의 융복합을 들 수 있다. 예전에는 별 개의 플랜트로 건설되던 이 두 플랜트는 이제 거의 같은 장소에서 동시에 건설된다. 담수 플랜트 를 보면, 예전에 증발 방식과 분리막 방식 중에서 택일하던 접근법에서 벗어나서, 증발 방식과 분 리막 방식을 혼용하여 사용하는 하이브리드 담수플랜트로 설계되고 있다. 이러한, 융복합 발전/담 수 플랜트는 더 높은 에너지 효율을 보일 뿐만 아니라, 같은 장소에서 건설됨으로써 유틸리티 비 용, 환경 처리 비용, 지역민과의 민원 등의 비용을 분담할 수 있다. <분리막(RO), 증발식(MSF) 해수담수화 플랜트와 같이 건설된 발전플랜트> 181

188 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 그린화의 가장 큰 원동력은 환경 보호이다. 국지적인 대기 및 수질 오염 방지는 오래 전부터 강제되어 왔으며, 최근 온실가스에 의한 지구 온난화 및 기후 변화가 기정사실화 되면서, 그린화 에 대한 요구는 점점 거세지고 있다. 그린화는 필연적으로 더 적은 에너지 소모를 의미하므로, 에 너지 효율 향상을 의미한다. 또한, 온실 가스의 배출이 전혀 없는 재생 에너지 사용에 동기를 부 여하고 있다. 또한 플랜트가 점점 융복합 및 그린화될수록 더 복잡해지고 운전하기가 어려워지고 있으나, 이 러한 플랜트를 능숙하게 운전할만한 인력들은 여전히 부족한 실정이다. 따라서 고효율을 유지하기 위한 미세한 운전 조작이나 제어 시스템은 점점 더 높은 수준의 자동화를 요구하고 있으며, 비상 상황에서도 대형사고를 막을 수 있는 적절한 스마트 안전 시스템들이 요구되고 있는 실정이다. 기 존의 수동 또는 피동 안전시스템과 달리, 최근 개발되고 있는 스마트 안전시스템 (Safety-Instrumented System)은 고도의 IT 및 전자 기술에 바탕을 두고 신속, 정확하고 신뢰성 있 게 작동할 수 있도록 개발되고 있다. 2.2 플랜트 엔지니어링 산업 시장/기술 동향 세계 플랜트 시장은 6%대 고성장 전망 : 8,240억달러(2010년) 15,810억달러(2020년) * Oil&Gas : 에너지 자원 확보 필요에 따라서 비전통석유를 포함한 발주가 연 11% 증가 예상 * 정유/석유화학 : 경기침체에서 회복됨에 따라 정유(연 4% 성장)/석유화학(연 8% 성장) 예상 * 발전 : 개발도상국의 경제성장에 따른 전력 수요 증대로 연 5% 성장을 지속할 것으로 예상 * Water : 인구 증가, 산업화, 거대도시화로 인한 물 수요 증가로 연 7% 성장이 예상됨 * 해양 : 전체 미개발 자원의 73%가 해양에 있으며, 연 23% 고성장 중임. 심해 극지 자원생산 용 해양플랜트 수요 급증 플랜트 엔지니어링 시장규모 및 전망 세계 플랜트 시장 규모는 세계 금융위기의 여파로 2009년 침체기를 맞이하였으나, 경기회복 및 에너지 자원개발 활성화와 맞물려 급속한 성장이 예상된다. (2010~2020년까지는 연 6%대 高 성장세 지속 전망) - 9,090억 달러 ( 08년) 8,240억 달러 ( 10년) 11,100억 달러 ( 15년) 15,810억 달러( 20년) - 중동, 아시아, 아프리카 시장은 년 10% 확대 전망 <전세계 플랜트 시장 규모(대한민국 플랜트강국 보고서, ADL, 2009)> 분야별로 살펴보면 Oil & Gas 플랜트는 Off-shore의 높은 잠재 성장성으로 인해 지속적 발주 가 예상되며, 발전 및 담수 플랜트의 경우, 개발도상국의 전력난 해소 의지에 따라 성장할 것 으로 전망된다. 석유화학 플랜트의 경우에도 자원보유국의 산업화에 따라 성장이 예상된다. 182

189 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 분야 규모 (억불) <주요 플랜트 분야별 시장현황 및 전망> 비중 (%) 규모 (억불) 비중 (%) 규모 (억불) 비중 (%) 규모 (억불) 비중 (%) 년평균 성장률 10~ 20 Oil&Gas 1, , , , 정유/ 석유화학 발전 1, , , , Water* , 기타 2, , , , 합계 5, , , , 출처: World Energy Outlook 2008, 대한민국 플랜트 강국 보고서(ADL, 2009), *Water: Global Water Intelligence 취수, 공급, 상수처리 제외, 해양의 경우 타 분야에 분산되어 포함되어 있음 플랜트 분야별 시장/기술 현황 및 전망 가. Oil& Gas 유가 상승에 따라 대규모 Oil & Gas 프로젝트의 발주가 증가하고 있으며, 에너지 자원 확보의 필요성이 증대되고 있기 때문에 지속적인 성장이 예상된다. 특히 매장량이 확인되었지만 아직 미 개발된 Oil & Gas Field의 경우, Offshore의 자원 매장량이 Onshore 보다 월등히 높아 향후 Offshore 플랜트 발주가 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 지역별로는 중동 및 신규 자원 개발 수요가 많은 아프리카, 중앙아시아, 중남미권역의 시장 확대가 예상된다. 해외 Oil & Gas 플랜트 시장은 전통적으로 서유럽, 미국 및 일본기업이 강세를 보이고 있으며, 이 들 선도업체들은 M&A 등을 통해 점점 시장 지배력이 강화되고 있다. 주요 선진 15개사가 전체 세계시장의 41%를 점유하고 있으며, 국내 기업의 경우 상대적으로 경쟁력이 떨어진다. <Oil&Gas 플랜트 분야 시장 전망 및 선도업체> 183

190 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 한편 전통적인 석유이외의 오일샌드, 초중질유, 오일셰일, GTL, CTL 등 액체연료인 비전통 Oil 의 매장량은 원유보다 4.8배 많다. 이러한 비전통 석유가 관심을 받는 가장 큰 이유는 유가상승으 로 인한 경제성 상승 및 풍부한 매장량 때문이다. IEA에 따르면 생산된 것을 제외한 원유의 궁극 가채매장량(기존 발견 매장량에 발견 가능성이 있는 미 발견 매장량을 합한 매장량)은 약 2.4조 배럴이다. 반면 오일샌드, 초중질유, 오일셰일 등의 매장량은 약 8.5조~9조배럴로 예상하고 있다. 또한 석유보다 가채연수가 긴 석탄이나 가스를 액체연료화 하는 GTL, CTL을 석유 매장량으로 환 산하면 이들의 매장량은 2.5조 배럴로 추정된다. 다만, 다음 그림과 같이 비전통 Oil의 경우는 기 존 전통 석유에 비해 생산비용이 높기 때문에 유가 수준에 따라 매장량이 의미를 갖게 되는 특징 이 있다. 풍부한 부존량을 가진 비전통 석유는 최근 들어 유가 상승으로 인해 채산성을 확보할 것으로 보인다. 초중질유와 오일샌드를 1배럴 생산하기 위해서는 40~80 달러(IEA 추정치) 정도의 비용이 든다. 또한 GTL과 CTL도 석탄과 가스의 가격에 영향을 받지만 1배럴 당 40~120 달러(IEA 추정 치) 정도의 생산비용이 든다. 오일셰일은 배럴당 60~120 달러 정도의 생산 비용이 드는데, 앞으로 도 석유수요 증가에 따라 유가가 지속 상승할 것으로 보이기 때문에 비전통 Oil의 채산성을 기대 해 볼 만하다. Oil <전통 및 비전통 Oil의 생산 비용> 나. 정유/석유화학 정유/석유화학 플랜트 시장규모는 최근의 경기침체로 인해 소폭 하락할 것으로 전망되나, 2010 년 이후 경기 회복에 따른 개발도상국 중심의 수요 증가로 인해 지속적으로 성장할 것이다. 지역 별로는 전통적으로 규모가 큰 중동 및 아시아 지역과 더불어 아프리카 및 중남미 지역 개발도상 국 시장의 빠른 성장이 예상된다. 국내 기업은 중동을 중심으로 많은 실적을 보유하고 있어 타 분야에 비해 상대적으로 경쟁력을 가지고 있는 것으로 판단되나, 중국, 인도 등 고성장 국가의 자국 발주 물량 증가, Upstream 분야 에 강점을 가지고 있는 미국 및 유럽기업의 Downstream 분야 확대 추세로 보아 시장확보를 위한 경쟁이 심화될 것으로 예상된다. 또한 지구 온난화 등으로 인한 환경규제에 부응하는 정제원유 및 석유화학 제품을 생산하기 위한 기술력 확보를 위해 경쟁이 심화되고 있는 상황이다 184

191 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 <정유/석유화학 플랜트 분야 시장 전망 및 선도업체> 다. 발전 발전 플랜트 시장은 신흥 개발도상국의 경제성장에 따른 전력 수요 증대로 인해 지속적으로 성 장할 것으로 예상된다. 기술력이 뛰어난 미국 및 서유럽 업체 중심으로 시장이 형성되어 있으나, 신흥개발 도상국 업체들의 시장 진입이 가속화되는 추세이다. 에너지원별로 살펴보면 석탄/Oil 화 력 Plant의 경우, 온실가스 감축 규제 및 Clean Coal Technology 개발 정도에 따라 변동 가능하 나, 중국, 인도 등 Non-OECD 국가를 중심으로 증가(전체 발전량의 42% 44%)할 전망이다. 특 히 석탄 발전의 경우 타 연료원 대비 자원량, 가격측면에서 우수하여 지속적인 수요가 예상된다. 가스 발전 Plant의 경우 낮은 Capital Cost로 인해, 전력수요가 급증하는 중동과 석탄화력 발전대 비 낮은 이산화탄소 배출량으로 인해 OECD국가를 중심으로 성장할 전망이나, 원료 가격의 급격 한 상승으로 인해 성장은 제한될 전망이다. 그러나 틈새시장으로 첨두부하 및 기저부하의 일부를 담당할 반전플랜트에 가스 및 Oil을 원료로 활용한 가스터빈의 활용도가 증대되고 있는 실정이다. 신재생 에너지의 경우 잠재력에 비해 현 시장 규모가 작으나, 화석연료의 고갈, 환경의 중요성 증 대 및 각국의 에너지 확보 노력에 따라, 2010년 5%에서 2040년 64%로 크게 확대될 것으로 전망 된다. <발전 플랜트 분야 시장 전망 및 연료원 분석> 185

192 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 <전세계 에너지 시장 전망 (전력생산량 기준)> 라. Water 인구 증가, 산업화, 도시화로 인한 물 수 요의 지속적인 증가로 동아시아, 태평양 연 안, MENA(중동아시아 및 북아프리카) 등에 서 수자원 공급, Water Reuse, 담수화 시장 이 성장하고 있다. 플랜트 건설 및 이용 관 련 물산업의 전체 시장 규모는 2009년 기준 총 1,700억 달러로 추정되며, 물산업의 성장 가능성을 고려할 때 매년 7%의 고성장이 예상된다. 세계적인 선도회사들의 현황은 다음과 같다. <Water 산업 시장 규모(US Bil. $)> - Veolia O&M 사업에서 축적된 경험을 바탕으로 System Integration 기술 확보 Water Total Solution 제공 100개 이상 다수의 실증 Pilot 운영을 통해 원수 조건별 수처리 Data를 확보하여 Engineering에 반영하고 있음 - Suez O&M 사업 경험을 바탕으로 System Integration 기술 확보. Water Total Solution 제공함 30개 이상 Pilot 운영을 통해 원수 별 수처리 Data를 확보하여 Engineering에 반영하고 있음 - Siemens EPC 사업에서 출발하였으나, Component 분야에 지속적인 기술 Upgrade를 통한 경쟁력 확보 하수 처리 및 Component 관련 기술 확보에 집중하고 있음 - GE M&A로 수처리 Component 기술 확보 공정기술 표준화를 시도하였으나 다양한 원수 조건 대응 미흡 수처리 약품, 장비, Component 기술 확보에 집중하고 있음 186

193 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 <Water 산업 분야별 Market Share( 08년 기준)> 구분 [MIGD*] Thermal 247 ('01~'05) 두산(73%) Fisia(20%) H/Z(5%) 200 ('06~'10) Sidem(55%) Fisia(24%) 두산(20%) RO 400 ('01~'05) Hyflux(27%) MHI(15%) GE(14%) 758 ('06~'10) Spain(30%) Hyflux(24%) 두산(20%) Water Reuse 336 ('01~'05) Wabag(59%) Suez(21%) Veolia(16%) 293 ('06~'10) Veolia(36%) Keppel(22%) Wabag(18%) * MIGD : Million Imperial Gallon per Day 담수 플랜트 건설 시장은 중동, 아프리카 및 동남아시아 등 물부족 현상이 심한 국가 중심으로 성장할 것으로 전망된다. 담수플랜트 시장은 최근 고효율과 대형화의 장점을 지닌 Membrane Process 플랜트 위주로 재편되고 있으며, 향후에도 Membrane 중심의 지속적인 성장이 예상된다. 주요 담수 플랜트 업체는 미국, 유럽 및 아시아 기업이 대부분이며, 소수의 기업만이 Membrane 방식과 Thermal 방식의 플랜트 제조 기술을 모두 보유하고 있는 상황이다. <담수 플랜트 건설 시장 전망 및 담수화 방식 비교> * RO : Reverse Osmosis, MSF : Multi-Stage Flash, MED : Multi-Effect Distillation 마. 해양 플랜트 해양플랜트란 에너지 자원을 바다에서 생산/저장하기 위한 설비와 해상에 설치된 일반 플랜트 (정유, 발전, 담수 등)를 통칭한다. 그러나 현재까지는 대부분의 해양플랜트 산업은 석유 및 가스 자원을 시추 생산하거나 생산된 에너지원을 저장, 처리, 하역하는 플랜트에 집중되어 있다. 최근 발견되고 있는 Oil & Gas Well의 평균 수심은 급격히 깊어지고 있는 추세이며, 매장량이 확 인되었지만 아직 미개발된 Oil & Gas Field의 경우, 해양의 자원 매장량(전체 매장량의 73%)이 육 상 보다 월등히 높아 향후 해저 자원 채굴 등 해양 플랜트 발주가 지속적으로 증가할 것으로 예 상된다. 187

194 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 <발견되고 있는 Oil & Gas Well 평균 수심> < 발견 뒤 개발이 진행되지 않은 Oil & Gas Well의 개수 및 규모 > 심해 Oil 생산은 2002년 3%에서 2012년 전체 생산량의 10%까지 급격히 증가하고 있으며, 2015 년 이후에는 심해 Oil 생산만이 지속적으로 성장할 것으로 전망된다. 천해 유전 개발이 포화 상 태에 도달함에 따라, 심해 Oil & Gas 생산은 해양 분야 중 `15년 이후 유일한 성장 분야가 될 것 으로 예상된다. 이에 따라 심해용 해양플랜트의 시장규모가 급성장하고 있으며, 부유식 해상 플 랫폼 대비 해저시스템의 비중이 증가하고 있다. <심해 Oil&Gas 생산용 부유식 해상플랫폼 및 해저시스템 시장규모> * INTSOK Annual Market Report ( ) 또한 향후에는 현재는 개발이 되고 있지 않지만, 극지 유전 개발도 단시일 내에 활발한 개발이 이루어질 것으로 예상된다. 전세계 원유/가스 매장량의 25 ~ 30%는 극지에 부존하고 있다고 추 정되며, 우리나라도 국가적인 에너지 수급을 위한 안보차원의 접근이 필요하며 이를 뒷받침할 수 있는 초심해 및 극지 대응 Oil & Gas 생산용 해양 플랜트 독자기술 확보를 위한 사업추진이 시 급하다. 188

195 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 2.3 플랜트 엔지니어링 산업 정책 동향 중국, 일본, 미국, EU 모두 플랜트 엔지니어링 산업 집중 육성중 * 중국은 정부조달법, 국산화 제품의 초기적용 선별조달 시행령을 바탕으로 강력한 국산 기자재 사용정책을 시행중이며, 특히 에너지 관련 기자재 및 플랜트 개발에 적극 지원중 * 일본은 세계시장에서의 수주 확대를 위하여 경제산업성 산하의 인프라시스템수출부회 설치 특히 이산화탄소 수집 및 저장기술에 집중하고 있음 * 미국 및 EU는 Oil&Gas 관련 원천기술 및 상용화 기술개발에 집중적인 투자를 하고 있으며, 향후 안정적인 에너지 수급을 위한 해양자원 생산용 플랜트 개발에 박차를 가하고 있음 중국 중국의 경우, 해외 프로젝트 수주 확대와 함께 정부조달법, 국산화 제품의 초기 적용 및 선별 조달에 관한 시행령 등을 바탕으로 강력한 국산 기자재 사용정책을 시행중이다. - 정부조달법 (PRC Government Procurement Law, 2002) : 정부기관의 기자재 조달시, 중국내 에서 생산되는 기자재의 경우는 자국산을 사용하여야 한다. - 국산화 제품의 초기 적용 및 선별 조달에 관한 시행령 : 최초 국산화 제품은 정부기관이 먼 저 구매하고, CIIP 품목의 경우, 정부지원 프로젝트에 적용해야 한다. 중화인민공화국 <국민경제 및 사회발전 11차 5개년 규획강요>에서는 선박 공업에 대해 선박의 자주 설계 능력과 선박용 기자재 개발 능력, 대형 조선소 건설 능력을 강화하고 하이테크 기술, 고부가가치의 신형 선박과 해양 엔지니어링 장비를 중점적으로 발전시킬 것을 장려하고 있다. 중국은 향후 30여 곳의 석유 가스전을 개발할 예정이며 이에 따른 해양플랜트의 수요가 증가될 것으로 예상된다. 이를 위하여 중국은 선박 공업의 발전을 위해 해양 엔지니어링 장비의 연구 개 발을 적극 지원하고 있는 실정이다. <중국 CIIP (Catalogue of Indigenous Innovation Products) 2009년 신규 등재 현황> 구분 신 에너지 및 기자재 에너지 고효율 제품 09년 12월 등재 품목 품목 복합화력발전용 가스터빈 및 스팀터빈, 발전용 초고온고압 터빈, 연료분리막, 리튬이온전지, 태양광 발전 시스템, 풍력발전 컨트롤시스템 등 고주파 열유도 전력공급기, 에폭시 수지 건조타입 변압기, 삼상변압기, Heat-pipe 열교환기, 중유 버너 등 Clean and efficient 발전설비, 초초 및 초고압 송전설비, 대용량 정유 및 석유화학 기자재, 초정밀 금속장비, 환경오염 방지설비, 대중량 주단조 제품 (발전용 등), 대용량 석탄 및 광물 채굴설비 등 일본 일본은 세계 인프라시장에서의 수주 영향력 확대를 위하여 경제산업성 산하의 산업구조심의회 무역경제협력분과회 내에 인프라시스템수출부회를 설치하고 최근( ) 제1차 회의를 개최하여 다음과 같은 일본 해외인프라 수주확대 전략을 세우고 있다. 국제 경쟁력 강화 : 인프라의 운영까지 포함하는 수주 체제 구축, 원가 경쟁력 강화, 해외기업 과의 제휴 및 사업인수 등 기업재편, 기술개발 실증실험 추진, 글로벌 인재 육성을 강화한다. 189

196 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 금융지원 강화 : 개발도상국에 대한 지원 및 경제협력 정책의 재검토, 엔차관 공여의 신속화, 민간투자 활성화, JICA의 해외투융자의 조기 재개, JBIC에 의한 선진국 투자금융의 확대, NEXI(일본 수출보험공사) 사업리스크 보전 범위 확대, 연금기금 인프라 펀드 설립 투자 지원 각국의 계획 책정단계에서부터의 협력과 전략적으로 매칭한다. 해외전개 추진 위한 국제 규범 대응 : OECD 수출신용약정 완화, 조세조약 투자협정 확대 등 경제산업성 내의 추진체제 강화와 All Japan 체제 구축 : 경제산업성을 중심으로 민간기업 및 관련기관과의 연계를 강화한다. 주요 대형 프로젝트 입찰시, 일본을 포함한 주요 경쟁국들은 국가대항전 형태로 프로젝트 수주를 추진하고 고위급 외교를 병행한다. 특히 1997년 국제협력을 통해 해양에 "CO 2 injection" 현장실험을 시작하였으며(일본, 미국, 노르웨이), 2008년 일본정부는 지구온난화를 완화시키기 위한 혁신적 에너지 기술 개발을 가속화하기 위해 JCCS(Japanese Carbon Capture Storage)란 프로젝트 그룹을 발족시켰다. 이를 위해 이산화탄소 수집 및 저 장 기술 개발을 목표로 37개 회사, 자본금 242백만엔을 투입 중이다 미국 1992년 이래로 현존하는 Deepwater 기술의 향상을 위한 DeepStar 와 안전한 에너지를 위한 연구협 력체 RPSEA(Research Partnership to Secure Energy for America) 를 조직하여 운용이다. DeepStar 프로젝트는 2년마다 phase를 갱신하여, 2009년 12월까지 phase IX가 종료되고, 2010년 1월부터 phase X가 년 3.5~5M$를 투자하면서 R&D를 진행 중에 있다. 또한 Department of Energy 중심으로 RPSEA" 프로젝트를 GoM(Gulf of Mexico)에 집중하여 R&D를 진행 중이며, 지속적으로 연 15M$를 투자 중이다. (R&D, Demostration & Commercialization) EU 1999년에 Oil & Gas 회사를 중심으로 ITF (Industry Technology Facilitator)를 결성하고, Oil & Gas 등 자원개발에 45M 를 투자하여 151개의 공동 프로젝트 수행 중이다. 2009년에는 16개 프 로젝트를 진행하여, 4.5M 로 6 Field trials을 포함한 9개 기술개발을 수행하였고, 2010년에는 21M 로 45개의 진행과제를 수행 중이다. 특히 노르웨이는 Oil & Gas 사업에서 장기간 독점권을 확보하고, 자국의 대륙붕에 위치한 석유 자원의 지속적이고 안정적인 개발을 위하여 "Ministry of Petroleum and Energy(MPE)"에서 지원 하는 DEMO2000 프로그램을 진행 중이다. 현재까지 130개 이상의 프로젝트가 Steering Committee 에 의해 승인되었고, DEMO2000 프로그램을 통한 지원은 Oil 회사로 하여금 총자금 NOK 1,8Bn 이상의 보충자금 투자를 유도하고 있다. 또한 2004년도에 PETROMAKS(Optimal Management of Petroleum Resources) 프로그램을 통해 정부의 강력한 석유자원 R&D지원 신호를 주어, 2009년에 "The Research Council of Norway"는 석유 R&D 자금으로 연간 예산 30M$ 달러 를 확보하였다. 190

197 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 3 플랜트 엔지니어링 산업 내부 역량 분석 3.1 플랜트 엔지니어링 산업의 Position 분석 한국은 다양한 플랜트 시장에서 급성장하여 세계 6위( 10년 추정) 수준임 * 세계적인 정유 석유화학 담수 플랜트 경쟁력 보유 중이며 중동시장 시장점유율은 1위임 세계시장 점유율 플랜트 세계시장의 상위 10개국이 전 세계 플랜트 시장의 90%를 차지하고 있을 정도로 소수 선진국의 시장지배력이 강한 실정이다. 자국 경제개발과 맞물려 중국, 인도 등 신흥국의 시장 점유율이 증가하고 있다. 한국은 내수 시장 규모가 큰 중국, 인도와 함께 최근 수년간 선진 경쟁국을 꾸준히 추격하여 세 계플랜트시장 점유율을 05년 2.5%에서 07년 5.4%, 10년 7.8%(세계 6위, 추정)로 확대되고 있다. <국가별 플랜트 시장 점유율 (Plant Korea 대한민국 강국보고서, 2009)> 국내업체 수주 현황 국내기업의 해외플랜트 수주는 03년 64억달러에서 7년 연속 증가하여 (연평균 증가율 39.2%) 10년 645억 달러 기록하였다. <국내 플랜트 산업 연도별 수주 실적> (단위 : 백만불, 전년동기대비) 년도 연평균증가율 연간수주액 6,365 8,359 15,814 25,404 42,162 46,207 46,304 64, % 증감률 31.3% 88.1% 61.1% 66.0% 9.6% 0.2% 39.3% - 191

198 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 국내 플랜트 산업은 세계 경기에 따라 변동은 있으나 정유플랜트, 석유화학 플랜트, 담수 플 랜트에서 높은 세계시장 경쟁력을 가지고 있다. <국내 플랜트 산업 분야별 수주실적> (단위 : 백만달러) 구분 세계시장 세계시장 세계시장 실적 실적 실적 점유율 점유율 점유율 Oil&Gas 6, % 12, % 정유 1, % 15, % 11, % 석유화학 6, % 2, % 6, % 발전 7, % 5, % Water 2, % 1, % 35, % 해양 16,144-5,242-8,860 - 기타 5,512-2,923-1,676 - 계 46, % 46, % 64, % 중동 시장 점유율 - 중동의 유력 경제전문지인 MEED지에 의하면, 우리나라는 09년 중동에서 전체 플랜트 발주 액의 50.3%를 수주, 미국, EU, 일본, 중국을 제치고 시장 점유율 1위를 기록하였으며, 이중 중동 역내 발주분을 제외하면 전체의 56.4%를 점유하고 있다. - 발전 담수부분이 발주물량의 82.2%를 차지한 반면, 가장 규모가 큰 Oil&Gas 부분은 르와이 스 등 정유플랜트를 포함하더라도 30.4%에 불과하고, EPC 물량의 58.7%를 수주하는 가운데 엔지니어링 부분은 수주가 없는 것으로 나타났다. 지속적인 점유율 확보를 위하여 엔지니어 링 및 Oil&Gas 분야의 집중적인 기술개발이 요구되는 상황이다. 한편, 최근 3년간 해외플랜트 수주 10대 국내기업은 삼성중공업, 삼성엔지니어링, GS건설, 현 대건설, 현대중공업, 대우조선해양, 두산중공업, SK건설, 대림산업, 한전 등이다. <국내외 업체 수주실적 및 주요분야( 07~ 09년)> (단위: 억달러) 순위 구분 수주액 점유율 세계 국내 주요 분야 세계1 Siemens (Energy) 1, % - 발전/원자력 세계2 GE (Energy Infra) 1, % - 발전/원자력 세계3 ABB 1, % - 발전/원자력 세계4 Bechtel % - 석유화학, Oil&Gas 세계5 Alstom (Power) % - 발전/원자력 세계6 Areva % - 발전/원자력 세계7 Fluor % - 석유화학, Oil&Gas 세계8 Saipem % - 석유화학, Oil&Gas 국내1 삼성중공업 % 12.2% 해양플랜트 국내2 삼성ENG % 11.4% 석유화학, 정유, Gas플랜트 국내3 GS건설 % 11.0% 석유화학, 정유, Gas플랜트 * 출처 : EnB Engineering Outlook, ENR, 각사 Annual Report 분석, 플랜트산업협회,

199 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 3.2 플랜트 엔지니어링 산업의 핵심역량별 경쟁력 원천기술은 해외선진기업 독점 중이며 국내기업은 상세설계 및 시공분야에 집중 국내의 기술경쟁력은 상세설계 및 시공/관리 역량은 우수하나, 원천기술을 포함한 엔 지니어링 및 기자재 역량의 경우 경쟁력 미흡 플랜트산업은 PM(Project Management), 설계, 구매조달, 시공, 운영관리기술의 종합체로 각 가치사슬 중 선진업체는 부가가치가 높은 설계, 구매조달 분야에, 우리나라의 경우 상세설계, 구매조달 및 시공 분야에, 후발 주자인 중국, 인도 등은 시공분야에서 경쟁력을 가지고 있다. 2010년 ENR 보고에 따르면 엔지니어링 분야에서 후발주자인 중국의 경우 세계시장점유율이 08년 2.7%에서 3.9%로 괄목한 성장을 보이고 있는데 비해 한국의 경우 0.4%에서 0.5%로 미 미한 성장에 그치고 있음을 볼 수 있다. 후발주자인 인도, 중국의 추격을 피하고, 선진국과의 경쟁에서 대등한 위치에 오르기 위해서는 FEED 등 핵심영역 역량 강화가 필수적이다. 선진 엔지니어링 업체는 전체 value chain을 다양한 형태로 모두 구사하며, 특정한 핵심기술 (주로 공정관련 원천기술-지적재산권이나 노하우 등)로 특화를 하여 라이센스 대여, 기본설계, FEED package 등 고부가가치 분야에 참여하고 있다. LNG, GTL 등 해외 고부가가치 플랜트의 경우, 우리나라는 핵심공정기술이 없으며 기본설계 및 시공경험 부족하기 때문에 선진기업들의 시장 카르텔 형성으로 진입이 어렵고 관련 실증 실적이 없어 국제 컨소시엄 참여가 어려운 실정이다. 따라서 정부주도의 Reference 확보 방안 마련이 시급한 상황이다. <플랜트 사업 세부 과정별 경쟁력 및 부가가치 (ADL, 2009)> 엔지니어링 기술력 - 세계 플랜트 엔지니어링 시장은 기술, 경험, 파이낸싱 부문에서 우월한 선도 기업에 의해 지 배되고 있는데, 상위 20개 업체가 해외시장 전체의 60%를 차지하고 있으며, 국내업체의 시장 점유율은 0.5% 수준이다. 193

200 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 시공분야는 경쟁력을 보유하고 있으나, 엔지니어링과 일부 기자재의 경쟁력이 부족하며, 분야 별로는 Oil&Gas의 원천기술이 취약하다. <분야별 선진국 대비 기술수준(%, 선진국=100)> 구 분 엔지니어링(E) 원천기술 기본설계 상세설계 기자재(P) 시공/관리(C) 정유/석유화학 Oil&Gas 발전 water 해양 (종 합) (60) (75) (90) (75) (95) 기자재 기술력 - (기자재 분류) 기계, 배관 밸브, 전기, 계장기자재로 크게 분류 <플랜트기자재 분류> - 국내 플랜트업체가 수주한 해외 프로젝트(9개 社 67개)를 분석한 결과, 국산기자재 조달률은 평균 40% 수준(일본 50%, 중국 51%), 국내 플랜트업체의 경우 FPSO, Drill Ship Rig 관련 시추시스템에 공통적으로 사용되는 카고 펌프, 컴팬더, 가스압축기 등 국내 개발 생산 실적 전무하며 정유 석유화학 프로세스의 핵심기자재 대부분을 해외 의존하고 있다. - 부문별로는 발전 담수분야(57%)를 제외하고는 낮은 수준이며, 특히 세계적으로 급성장하고 있는 Oil&Gas(25%), 해양 분야(35%)가 매우 저조하다. 194

201 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 *국내 EPC 9개 업체, 67개 해외 수주 프로젝트 분석 결과 구분 기계 배관 항목 Oil&GAS 해양 정유 석유화학 수주비중 26.8% 11.3% 33.3% 5.7% 기자재 비중 56.0% 52.1% 56.8% 52.4% 비율 국산화 율 <해외수주 플랜트의 기자재 조달 현황> 국산 조달률 국산화 율 국산 조달률 국산화 율 국산 조달률 국산화 율 (단위:%) 국산 조달률 고정장치 회전장치 패키지류 밸브 벌크 전기 계장 기타 계 구분 기계 배관 항목 발전 담수 전체평균 수주비중 13.0% 3.6% 기자재 비중 65.1% 74.8% 57.7% 비율 <해외수주 플랜트의 기자재 조달 현황 (계속)> 국산화율 국산조달률 국산화율 국산조달률 기자재 비중 국산화율 (단위:%) 국산 조달률 고정장치 회전장치 패키지류 밸브 배관 전기 계장 기타 계 * 국산화율(%) : (국산화 완료된 기자재 해당 금액 / 기자재 총금액) 100 * 국산조달율(%) : (국산화 제품 중 국내 조달 기자재금액/기자재 총금액) 100 = (국산화율 - 국산 화 품목 해외 조달률) 195

202 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 3.3 국내 정책 현황 지식경제부, 국토해양부, 환경부에 분산되어 체계적이지 않는 R&D 지원 부족한 금융지원 정책 엔지니어링 플랜트 전문인력 부족 중남미 등 신흥 시장 국가와의 FTA, 경제 자원 협력 약정체결 등 플랜트 시장 진입 환경 개선 R&D 정책 현재 지식경제부, 국토해양부, 환경부 등의 여러기관으로 분산되어 체계적인 R&D 지원이 용 이하지 않은 실정이다. 주력기간산업으로 떠오른 플랜트 엔지니어링산업 분야의 R&D 예산 지원 미흡하다. - 플랜트 산업 발전방안( 09), 엔지니어링산업 발전방안( 10년) 수립 후 R&D 지원책이 발표되었 으나, 예산확보 문제로 R&D 예산 지원이 미흡한 실정이다. 국내 플랜트 산업의 취약부인 원천기술(라이센스 기본설계), 핵심기자재 개발, 개발 기술 및 기자재의 Reference 확보를 위한 실증 플랜트 지원이 미흡하다 금융지원 정책 ㅇ 수출입은행을 중심으로 플랜트 제작 금융, 직접대출 등을 통해 파이낸싱을 공급하고 있다. ㅇ 무역보험공사의 경우 국내 EPC 기업이 국제 프로젝트 파이낸싱을 하는 경우에 참여하는 국 제상업은행에 대한 지급 보증 브릿지론(장기금융 조달 전에 소요되는 프로젝트 준비 비용), 리 파이낸싱(장기금융 곤란으로 활용하는 재융자 전제 5~6년 중기금융)에 대한 보증을 하고 있으 나, 해외 플랜트 수주 규모가 커짐에 따라 자금이 부족한 상황이다 인프라 정책 ㅇ 국내 엔지니어링 플랜트 기업의 인력은 외국 선진기업 대비해서 절대적으로 부족한 현실로, 신규 인력의 공급이 필요하나 국내 대학의 엔지니어링 플랜트 관련 교육프로그램이 부족한 실 정이다. 특히 PRE-FEED, FEED를 연구개발/수행 할 전문인력이 부족한 상황으로 엔지니어링 인력육성이 시급한 상황이다 통상 정책 ㅇ 중남미 등 신흥 시장 국가와의 FTA, 경제 자원 협력 약정체결 등 신규 플랜트 시장 진입 환 경의 지속적인 개선으로 국내 플랜트 업체의 사업 기회가 점차 확대되고 있다. <중남미 국가와의 주요 협약 추진 현황 (KOTRA, 중남미지원협력센터, 외교통상부)> 196

203 4 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 년 비전 및 정량적 목표 2020년 세계 3대 플랜트강국 진입 2020년 수주액 1,600억불 및 시장점유율 10% 달성 2010~ ~ ~2020 플랜트 엔지니어링시장 다변화 에너지 자원 관련 역량 확대 미래 플랜트 엔지니어링 기반역량 확보 중동시장 위주에서 남미, 아프리카로 시장 확대 Oil&Gas, 발전플랜트 시장 확대 Water, 해양, 수소에너지, CCS 등 미래 플랜트 엔지니어링 시장 창출 ㅇ 해외수주액(억불) : ( 10) 645 ( 13) 830 ㅇ 시장점유율(%) : ( 10) 7.8% ( 13) 8.5% ㅇ 외화가득률(%) : ( 10) 30% ( 13) 35% ㅇ 국산기자재 조달율(%) : ( 10) 40% ( 13) 43% ㅇ 해외수주액(억불) : ( 13) 830 ( 16) 1,050 ㅇ 시장점유율(%) : ( 13) 8.5% ( 16) 9% ㅇ 외화가득률(%) : ( 13) 35% ( 16) 40% ㅇ 국산기자재 조달율(%) : ( 13) 43% ( 16) 48% ㅇ 해외수주액(억불) : ( 16) 1,050 ( 20) 1,600 ㅇ 시장점유율(%) : ( 16) 9% ( 20) 10% ㅇ 외화가득률(%) : ( 16) 40% ( 20) 45% ㅇ 국산기자재 조달율(%) : ( 16) 48% ( 20) 55% 197

204 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 5 산업전략 5.1 산업 전체 전략적 분석 국내 플랜트 엔지니어링 산업은 건설/시공분야의 경쟁력을 바탕으로 2000년 이후 급속히 성장 하여 세계 시장 점유율 기준 6위(2010년, 추정)를 달성하였으며, 자동차, 조선, 반도체 등과 어깨를 나란히 하는 주력 수출산업으로 성장하였다. 그러나 원천기술 및 설계 기술, 핵심기자재 분야에서 여전히 선진국 대비 기술수준이 낮은 실정이며, 건설/시공 분야에서 중국, 인도 등의 후발 주자들 의 추격이 거센 상황으로, 향후 지속적인 성장을 위해서는 체계적인 산업전략 마련이 필수적이다. PPM (Product Portfolio Management) 분석 플랜트 엔지니어링 산업의 시장규모, 성장률 등의 시장 매력도 및 해당산업에서 국내 산업계의 경쟁력 분석을 수행하였다. ㅇ Oil & Gas 플랜트와 해양플랜트는 세계 각국의 에너지 확보 정책으로 인하여 육상 플랜트에 비해 높은 성장이 예상되고 있으며, 세계 최고 수준의 EPC 능력 및 해상 구조물(선박 등) 건 조 능력을 바탕으로 국내 업체의 시장 주도가 가능한 분야이나, 선진국이 카르텔을 형성하고 있는 원천 기술, 엔지니어링 기술 및 핵심 기자재 분야의 경쟁력 확보가 긴요한 시점이다. 특 히 해양플랜트의 경우 조선 산업 및 플랜트 산업의 향후 먹거리 산업으로 엔지니어링 기술을 포함한 핵심기자재 역량 강화가 중요하다. 198

205 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 ㅇ 또한 향후 시장이 비약적으로 증가할 것으로 예상되는 심해저 및 극지 해양플랜트는 엔지니 어링 기술과 기자재 기술을 통합적으로 개발하는 전략을 취해야 한다. 이를 통하여, 심해 및 극지 Oil & Gas 개발에 대한 원천 능력을 확보하여야 하며, 국가 에너지 안보의 중요한 도구 로서 활용될 수 있다. <해저 및 해상 통합 해양플랜트의 개념도> ㅇ 정유/석유화학 플랜트 부분은 중동시장에서의 시장 선점을 바탕으로 Cash Cow 역할을 하고 있는 것으로 나타났다. 향후 2020년 까지 시공을 중심으로 한 세계 수준의 EPC 능력을 계속 유지하고, 선진국 대비 취약점인 원천기술, 설계기술을 보완하여 Cash Cow 수성전략을 취하 여야 할 것으로 판단된다. ㅇ 발전 플랜트의 경우 그 시장 규모가 타 분야에 비해 매우 크고 지속적인 성장이 예상되는 분 야로, 국내 산업계는 가스화발전 플랜트, 친환경 고효율 화력 및 원자력 플랜트를 집중 육성 하여 Star 영역으로의 성장을 이루어 내야 한다. ㅇ 담수화 플랜트 및 수처리 산업을 포함하는 Water 분야는 향후 수자원 부족 및 Water Reuse 등으로 지속적인 성장이 예상되므로, 담수화 플랜트의 실적 및 경쟁력을 바탕으로 향후 세계 적인 경쟁력을 가진 Star 영역으로 키워야 할 것이다. 199

206 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 SWOT 분석 ㅇ PPM 분석을 통하여 현재 및 미래 시점에서 국내 플랜트 산업에서 육성해야 할 분야를 파악 하였다. 다만 각 플랜트 분야는 뚜렷한 강점, 단점, 기회, 위기 요인을 가지고 있어 이에 대응 하는 전략이 필요하다. 플랜트 엔지니어링 산업 전체의 내 외부 환경 분석을 통한 국내 산업 의 SWOT 분석을 진행하였으며 이에 따른 전략을 요약하면 다음 표와 같다. Strength Weakness - 한국은 다양한 엔지니어링 플랜트 시장에서 급성장하여 세계 6위 수 준 - 세계적인 정유 석유화학 담수 플 랜트 경쟁력 보유 중이며 중동시 장 시장점유율 세계 1위 - 상세설계 및 시공 (공기준수 단축) 등에서의 세계적 수준 경쟁력 확보 - 세계 1위의 조선 건조기술 - 원천기술을 포함한 엔지니어링, 기자 재 경쟁력 취약 및 외화가득률 낮음 - Oil&Gas 플랜트 등 고부가가치 Upstream분야 경쟁력 미흡 - 정부 내에 분산되어 체계적이지 않은 R&D 지원 - 부족한 금융 지원 - 해양플랜트의 기자재/FEED 능력 부족 Opportunity S-O전략(공격) W-O전략(확대) - 급성장 중인 에너지자원 플랜트에 - 자원외교와 건설경험을 바탕으로 필요한 기자재의 국산화 적극 장 - 유가상승에 따라 에너지 자 에너지 플랜트 수주 확대 려를 통한 외화 가득률 제고 원 플랜트시장이 연 7% 성 - Oil&Gas의 경우 국내 공기업의 구매 - 시장이 확대되는 분야의 Upstream 장 력을 활용하여 본격적인 진입을시도 공정기술 및 기본설계, 주요기자재 - Oil&Gas, 석유화학, Water, - 해양플랜트의 경우 국내 조선업의 핵심기술 확보 (R&D, M&A, JV 장 해양 플랜트가 연 8% 이상 세계적인 하부구조물 경쟁력을 활 려)로 해양플랜트 등 신시장 시장 급성장 예상 용하여 상부 플랜트 진입 시도 점유율 제고 - 중동 외 중남미 아시아 아프 - 한국이 경쟁력이 있는 정유 석유 - 정부 및 공공 금융기관의 플랜트 리카시장도 급격히 성장 중 화학 담수 플랜트로 새로 성장 중 수출 금융 확대 - 심해/극지 유전 개발 플랜트 인 남미 아시아 아프리카 시장에 - 정부부처간 효율적 지원체계 구축 및 기자재 시장 급성장 진출 으로 미래 에너자 자원 플랜트 원 - 해저/해상 플랜트에 대한 일 - 심해/해양 플랜트의 일괄도급 공 천기술의 조기 확보 괄도급 방식의 공사 발주 사 수행 능력 확보 - 공격적인 기술 개발 및 Open Innovation Threat S-T전략(수비) W-T전략(탈출) - 부족한 정부재원, 풍부한 자 원의 신흥국가시장이 확대됨 에 따라서 금융을 포함한 새 로운 비즈니스모델 요구됨 - 중국, 인도 등 신흥공업국은 가격 경쟁력, 내수 물량을 무기로 성장 중 - 중국, 일본은 정책적으로 엔지 니어링 플랜트산업을 집중적으 로 지원 중임 - 해양플랜트 분야에 대한 보수적 인 업체 선정 - 금융 포함한 새로운 비즈니스 모델 을 개발하여 한국이 강점을 가지 는 시장의 점유율 및 수익률 향상 (PSA 등) - 정책적으로 국내 기업의 컨소시엄 을 장려하여 전체적인 국내 산업 계의 수준을 향상시킴 - 국내가 강점이 있는 상세설계, 시 공 분야 경쟁력 향상에 IT 기술을 적극적으로 활용함 - 정부주도의 실증기회 제공으로 수 주경쟁력 제고 - 신흥공업국으로부터 경쟁력 유지하기 국산화된 기자재 활용 촉진방법 필요 함 (국내 Test Bed 구축을 통한 인증, 신뢰성, Track Record 확보) - 금융조달 능력이 있는 종합상사와 플랜트기업과의 동반진출 전략 수 립 - 국내업체들이 공동으로 선진업체 원천기술 라이센스를 확보하거나 엔지니어링 전문업체 M&A를 통 한 고부가가치 영역으로 사업영 역 확장 - 특정 FEED/기자재에 대한 선진 업체와 전략적 제휴 200

207 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 공통 산업 전략 가. 제품 전략 Oil & Gas, 발전, Water, 해양 분야는 중점육성하고, 정유/석유화학분야는 Cash Cow로 육성 한다. 각 플랜트 분야별 중점 육성 제품은 다음과 같다. - Oil&Gas, 정유/석유화학 : 정유/석유화학(Cash Cow), Oil & Gas 플랜트, CTL/BTL/GTL 플랜트 - 발전 : 원자력, 복합화력, IGCC/IGFC - Water : 막방식 담수화(Cash Cow), 융복합 담수화, 수처리 - 해양 : Drillship(Cash Cow), Oil FPSO, Gas FPSO, 해저 생산 처리 시스템 공통제품전략 : 국내 플랜트 엔지니어링산업의 강점/단점을 분석하면 공통적으로 다음 두 가 지의 공통 핵심 제품전략이 필수적이다. - 선진업체에 의해 독점되고 있는 프로젝트종합관리(PMC), 기본설계(FEED), 안전 설계 등의 엔 지니어링 기술의 역량 강화가 필요하다. - 플랜트 산업 원가 구성에서 약 60%에 달하는 기자재의 경쟁력 강화를 위하여 핵심 기자재의 국산화 노력과 함께 국산화된 기자재의 인증, 신뢰성 확보, 밴더 등록, Reference 확보에 노력 을 기울여야 한다. 나. 시장진입/확대 전략 초기시장 진입 - R&D/실증 연계사업 및 "국내 공공 발주 플랜트 참여"로 Reference를 확보한다. - 정부주도 R&D사업 진행시 정부/민간과의 적극적인 협의를 통한 공공 프로젝트의 국내기업 Reference 확보 기회를 제공한다. - 심해자원 생산용 해양플랜트, CCS 등 신기술의 초기 상용화 단계에서 설치/운전기술 및 핵심기 자재 표준화를 통한 시장을 선도한다. M&A를 통한 사업영역 확대 - 선진업체와 후발업체 사이의 넛크래커(Nut-Cracker) 상황 탈피를 위하여 글로벌 엔지니어링 기업의 인수 합병 추진이 필요하다. - 이를 통하여 단기간에 PMC, FEED 기술, 전문인력 및 엔지니어링 노하우의 확보가 가능하며 경쟁 강도가 비교적 낮은 신규 고부가가치 영역으로의 진출을 통한 수익 증대, 신규고객 확 보, 신규지역 진출 등의 효과가 기대된다. - M&A와 함께 엔지니어링 핵심 인력 영입 및 R&D의 가속화를 통하여 선진업체로 Positioning이 필요하다. 시장 다변화 - 중남미 등 신흥시장 국가 간 FTA, 경제/자원 협력 약정 체결 확대로 플랜트 시장 진입환경 의 지속적인 개선이 필요하다. 자금 조달 경쟁력 확충 및 환율 변동 대응 - 무역보험공사의 유효계약금액 대비 보유 수출보험기금 비중은 타 국가 대비 현저히 낮은 수 준으로 정부의 기금출연 확대를 통한 수출보험 제도운영의 신뢰성 강화가 필요하다. - 외국계 은행 참여 확대를 위한 마케팅 활동, 국내은행의 해외 프로젝트 금융 참여확대 유도 및 수출보험공사의 이중과세 면세를 위한 제도적 지원체계가 구축되어야 한다. - 플랜트는 자동차나 반도체 등 제조업 수출과는 달리 계약에서 인도까지 대개 3년 이상 소요 되는 산업으로 환율의 변동성이 조선분야와 마찬가지로 주요한 고려 요인으로 작용한다. 따 201

208 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 라서 수주액의 70% 이상 환 헤지(Hedge)를 하는 조선산업의 경우와 같이 플랜트 수주 시에 도 유사한 대응전략의 적극적인 채택이 필요하다. - 수주 단계부터 공사금액 산정시 환 리스크(Risk) 요인을 최대한 고려하여 입찰에 참여한다. 다. 비지니스 모델 혁신 전략 자원은 풍부하나 자본이 부족한 신흥국가 시장 공략을 위하여, 자원생산을 위한 플랜트 건설뿐 만이 아니라, 금융을 포함한 자원의 공유, 운영 등의 다양한 비즈니스 모델 개발이 필요하다. - PSA, BOO/BOT/BTL 방식 추진 <PSA 비즈니스 모델의 예> 건설/시공 분야에서는 이미 세계 최고 수준의 능력을 확보하였으므로, 전문 엔지니어링 회사 M&A 등 엔지니어링 능력의 보강을 통하여 설계, 시공, 운영 등 수요자의 모든 요구를 일괄 수행하는 Total Solution Provider로의 사업 모델 개선이 필요하다. - 선진 플랜트 엔지니어링 업체의 경우 상위 가치사슬인 PMC, 설계 등에 집중하고 있고 EPC 분야는 타 업체와의 협력에 의존하는 경향이 강해지고 있으므로, 세계 수준의 EPC 능력을 보유한 국내 산업계가 엔지니어링 능력을 확보하는 경우 세계적인 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대된다. <정부주도의 R&D과제 진행시 해외 선진사와의 Open Innovation 및 공기업 활용 Reference 확보 전략이 포함된 비즈니스 모델의 예> 대규모 인력과 자본이 요구되는 EPC 분야는 대기업 중심으로, 핵심 기자재 부분은 국내 중견 /중소 기업의 동반 진출을, 해외 플랜트의 특성상 피할 수 없는 범용 기자재 및 건설 분야는 현지 업체의 적극적인 활용을 통한 국내외 관련 산업체간의 Eco-System 모델 개발이 필요하 202

209 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 다. 실제로 중국 EPC 기업은 대만의 중소 기자재 업체와의 상생 협력 모델을 만들어 동반 성장하고 있다. 관련된 플랜트 공사들이 하나의 대규모 공사로 발주되는 경향에 대비하여, 종래에 이질적인 플랜트 엔지니어링을 융복합하는 통합 엔지니어링 능력을 배양해야 한다. 예를 들어, 종래에 는 해저 플랜트와 해상 플랜트는 공통점이 적었으며, 다른 분야의 엔지니어링을 요구하였으 나, 최근 해저-해상 공사로 통합되어 발주되고 있으며, EPC사는 이들 이질적인 분야를 조화 시켜 통합 시스템을 엔지니어링 및 시공해야 하는 요구를 받고 있다. 라. 기타(인프라, 인력, 시험설비, 정책 등) 플랜트 기자재 시험 인증기반 확충 및 상호인증, 벤더등록 지원 - (시험 인증기반 확충) 범용기자재 시험 인증은 기존시설을 활용하고, 초고온(800 이상), 심해용 고압/내부식/고강도 특수 기자재용 인증기반을 추가로 구축할 필요가 있다. - (상호인증) 국내 인증기관과 해외인증기관(ASME, API 등) 상호인증 또는 해외인증기관으로 부터 국내기관의 인증기관 지정을 추진한다. * ASME(미국기계학회) : 보일러, 압력용기 등에 대한 제품별 품질 및 시스템 인증 * API(미국석유협회) : 석유, 가스 시추관련 제품 또는 설비에 관한 인증 - (해외규격인증획득지원) 해외 벤더등록 지원 강화를 위해 기계, 배관분야 위주의 해외규격 인 증획득 지원을 전기, 계측분야까지 지원분야(2종 4종) 확대하고, 수주 가능성이 높은 중동, 중남미지역 중심으로 수출대상국이 요구하는 해외 규격 인증분야에 집중적으로 지원한다. - (벤더등록 지원) 인도, 중남미지역 등에 비해 상대적으로 벤더 등록 여건이 까다로운 중동지 역 발주처별 차별화된 전략을 통해 벤더 등록 추진함. 특히 국내 EPC 社 와 동반 진출 협력체 계를 강화하여 벤더 등록 기간 단축 및 중소업체 제품의 신뢰성을 강화한다. 인력양성 - 엔지니어링 전문대학원 설립을 통한 글로벌 엔지니어 육성 국내에는 프로젝트 및 리스크 관리, 개념 기본설계 등 엔지니어링 핵심 분야의 전문교육기관이 전무 한 실정이므로 우수한 역량을 지닌 국내 주요 공과대학 중 2~3곳에 플랜트 학과 및 엔지니어링 전문 대학원을 신설하여 개념설계, FEED, PMC 등의 역량을 갖춘 글로벌 엔지니어를 육성한다. - 국제기관 연계를 통한 글로벌 전문인력 양성 엔지니어링산업의 해외진출 촉진을 위하여 글로벌 시장에서 통용 가능한 전문능력 배양이 필수적이며, 글로벌 기준과 부합하는 교육과정 및 국제적으로 인정되는 자격인증 프로그램 확충이 시급하다. 협약체결(MOU)을 통한 전문가 교류 초빙을 촉진하고 맞춤형 교과과정을 개발 운영하여 공동 국제인증 수료증을 발급한다. - 해외 전문인력 스카우트 (미국, 인도, 러시아 등) 정부의 정책지원과 기업의 적극적인 혜택 제공을 바탕으로, 기술확보/인력양성/네트워크구 축/기업이미지제고 효과가 큰 Star Player를 영입하는 것이 중요하다. 이를 위해 정부에서는 해외인력의 안정적인 국내 정착을 위한 외국인 관련 제도 정비(비자 기간 연장, 영주권 부여 조건 완화 등 친화적인 이민 정책 도입) 필요하다. 기업에서는 영입 인력의 조직 몰입을 위한 인센티브, 복지 제공 등 적극적인 혜택을 부여하 고, 신규영입 인력과 기존 인력과의 조화를 위한 기업문화 조성 노력을 해야한다. 플랜트 엔지니어링 산업 육성 컨트롤 타워 설치 - R&D, 수주지원을 총괄할 정부 내 컨트롤 타워를 구축하여, 각 부처로 분산된 플랜트 산업 203

210 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 정책의 총괄 및 협조체계를 구축한다. 특히 플랜트 수주 및 기자재 수출에 필수적인 Reference 확보를 위한 정부의 강력한 추진이 필요하다. ( R&D/실증 연계사업 및 "국내 공 공 발주 플랜트 활용 방안 등) 5.2 Oil&Gas, 정유/석유화학 플랜트 분야 산업전략 전략적 분석 PPM 분석 정유/석유화학 플랜트 부분은 중동시장에서의 사업 경험 및 기술 축적을 바탕으로, 일부 원천기 술을 제외하고 세계 시장 경쟁력이 높은 편이며, 이를 바탕으로 세계시장 점유율도 높은 편으로 지속적인 Cash Cow 역할을 할 수 있으리라 기대된다. Oil & Gas 플랜트의 경우 EPC 경험을 바탕으로 건설/시공 측면에서 높은 경쟁력을 보유하고 있으나, 선진국이 카르텔을 형성하고 있는 원천기술 부분과 설계 부분의 경쟁력이 미흡한 상황이 다. Oil & Gas 플랜트의 경우 세계적인 에너지 확보 경쟁으로 지속적인 성장이 예상되므로, 선진 국이 보유하고 있는 원천기술과 엔지니어링 분야의 경쟁력을 향상시켜 Star 영역으로 발돋움 할 수 있도록 노력해야 한다. 폐자원, 석탄, 가스 등을 활용하여 액체 연료를 생산하는 BTL, CTL, GTL 플랜트는 현재 시장이 성숙되어 있지 않고 기술 경쟁력도 높지 않은 편이지만, 석유가격이 상승하고 석유자원 고갈이 가 시화 되는 2020년 이후에는 시장 매력도가 매우 높아질 것으로 예상된다. 이러한 미래 산업의 수 요에 대응하기 위한 연구개발 및 육성정책이 필수적이다. 오일샌드, 오일쉐일 등 미채굴 자원 확보를 위한 플랜트 건설 시장은 유가와 밀접한 관계가 있 다. 향후 유가가 급격히 상승하여 이러한 미채굴 자원 플랜트의 경제성이 확보되는 경우를 대비할 필요성은 있겠지만, 2020년에 산업 측면에서는 여전히 Question Mark 영역으로 남을 것으로 예상 된다. 또한 최근 급격히 관심이 증가되고 있는 Shale Gas의 경우 매장량이 크고 생산성을 높일 수 204

211 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 있는 기술이 개발되어 점진적으로 생산량이 증대되고 있는 실정이나 사용되는 화학제품으로 인한 환경오염의 문제가 있어 성장에는 한계가 있을 수 있으며, 기술발전 상황 및 환경문제를 지켜봐야 한다 산업 전략 정유/석유화학 : 기존의 축적된 기술과 사업경험 및 친환경 공정기술 개발로 Cash Cow 유지 Oil & Gas : 선진국이 카르텔을 형성하고 있는 분야로 핵심기자재 개발 및 신 공정기술 개 발로 Star 제품 육성. 정부주도의 Reference 확보기회 제공 필요 - 유가 상승 대비 GTL/BTL/CTL 원천기술 확보 및 실증 추진 제품 혁신 전략 구분 제품 전 략 Cash Cow 제품 Star 제품 미래유망제품 정유 석유화학 Oil Gas GTL/BTL/CTL - 환경규제 대응 청정 정유 기술 개발 - 핵심 기자재 국산화로 외화 가득률 제고 - 기본설계능력 (PMC, FEED) 향상 - 기술제휴 또는 M&A로 Licence 확보 - 핵심 기자재 국산화로 외화 가득률 제고 - 채굴 핵심 기자재 개발 - 엔지니어링 원천기술 및 안전기술 개발 - 가스액화 공정 기술 개발 (LNG, GTL 등) 및 Reference 확보 - 고압 압축기 등 핵심 기자재 개발 - 국내 공공기관 연계 Reference 확보 - 공정용 핵심기자재 기술 개발 (반응기, 압축기, 펌프 등) - 가스화, 액체연료 제조 공정 원천기술 확보 및 Test Bed 실증 - 청정화 기술 고도화 - 국내 공공기관 연계 Reference 확보 시장 진입/확대 전략 - Oil 분야는 자원외교와 연관된 시장 다변화를 통한 시장 진입, Gas 분야는 세계 수준의 국내 공기업 구매력을 이용한 시장 진입이 필요하다. - 정유분야는 중남미 등 중동 이외의 산유국으로 시장 다변화하는 것이 중요하며, 석유화학분야 는 아시아 등 성장률이 높은 개발도상국 시장 진입하는 것이 바람직하다. - GTL/BTL/CTL 미래유망제품 분야는 미채굴 자원 부국과의 에너지자원 외교를 통한 시장 진입 을 시도할 필요가 있다. 비즈니스 모델 혁신 전략 - PSA(Production Sharing Agreement)를 통하여 자원이 풍부하나 정부재정이 부족한 중남미, 아프리카 등 신규시장 진입, 경제적 부담 최소화 및 추가 수익 창출을 달성해야 한다. 205

212 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 5.3 발전 플랜트 분야 산업전략 전략적 분석 PPM 분석 발전 플랜트의 경우 그 시장 규모가 타 분야에 비해 크고 지속적인 성장이 예상되는 분야로 국 내 산업 역량 강화가 필요한 분야이다. 현시점에서는 화력발전 플랜트 시장 규모가 가장 크나, 세 계적인 원자력 발전소 건설 기조, 기후변화 협약에 대응하기 위한 신재생 에너지 정책 강화 등으 로 원자력 및 신재생 에너지 플랜트 시장도 지속적으로 성장할 전망이다. 국내 산업계는 화력 발전 분야에 있어 설계부터 일부 주기기 생산, 시공/건설 분야까지 세계적인 경쟁력을 보유하고 있다. 또한 자원 부존량 측면에서 석탄은 지속적인 발전 에너지원으로 사용될 것으로 전망되므로, 기후변화 협약에 대응하기 위한 CCS 플랜트 등 청정 플랜트 기술과 접목되면 향후에도 Star 영역에 위치할 것으로 전망된다. 특히 복합화력발전 등 가스터빈을 활용한 발전 플 랜트의 수요가 증대되고 있으며, 이의 핵심 기자재인 가스터빈의 기술격차를 빨리 해소할 필요가 있다. 원자력 발전 플랜트 건설 시장의 경우, 국내 산업계는 관련 플랜트의 설계, 시공, 운영, 핵폐기 물 처리 등의 Total Solution Provider의 역량을 갖추고 있으며, 이러한 역량은 UAE 원전 수주를 통하여 결실을 맺은 바 있다. 향후 원전설계 코드 등 핵심 원천기술의 국산화가 완료되고, UAE 원전의 성공적인 건설 및 운영 실적이 확보되면 미래 시장을 선도할 수 있으리라 기대된다. 신재생에너지의 경우 석유자원 고갈과 기후변화 협약에 의해 석유 및 석탄 발전을 대체할 것이 확실시 되지만, 현재 시장이 활성화 되어 있지 않고 발전량이 일정하지 않다는 단점을 지니고 있 으며 관련 산업 수준이 선진국에 비해 열세이므로 2020년에도 여전히 미래 유망 분야로 남을 것 으로 예상된다. 다만 현재 가장 시장 규모가 큰 화력과 연관된 IGCC, IGFC, CCS 플랜트의 경우 시급히 경쟁력을 강화하여 2020년에는 Star 영역에 진입할 수 있는 토대를 만들어야 할 것으로 판 단된다. 206

213 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 산업 전략 석탄화력 : 환경규제 대응 CCS 연계 Plant 기술개발로 Star 제품 육성 복합화력 : 효율 향상 및 탄소저감을 위한 융복합 기술개발 및 핵심기자재 (가스터빈, 열교 환기) 개발로 경쟁력 확보하여 Star 제품으로 육성 원자력 : 중소형 원자로 개발 등의 제품 다양화로 세계시장 공략 IGCC, IGFC : 시장 초기단계로 핵심기자재 및 실증을 통한 경쟁력 조기확보 제품 혁신 전략 구분 제품 전략 Star 제품 미래 유망 제품 원자력 석탄화력 복합화력 가스화 발전 (IGCC/ IGFC) CCS 신재생 - 중소형 원자로 개발 - RCP, MMIS 등 핵심 기자재 개발 및 원전설계핵심코드 국산화 및 실증 - 대용량화 및 고효율화, 연료다변화에 대응하기 위한 대용량 순환 유동층, 초초임계압(USC) 화력발전 기술 개발 및 실증 - 기후변화 협약에 대응하기 위한 CCS연계 Plant 기술개발, 실증 - 대형가스터빈 급속 기동용 HRSG 등 핵심 기자재 개발 - 효율 향상 및 탄소저감을 위한 기술 융복합화 : MCFC + Micro/소형 GT, CCS 연계 플랜트 등 - 설계 최적화 및 FEED를 통한 엔지니어링 역량 고도화 - 열병합 발전 적용 및 국내 실증 실적 확보 - 석탄 가스화 핵심 기술 개발 - 고효율 가스터빈, Fuel cell 등 핵심 기자재 개발 - Reference 확보를 위한 Pilot 플랜트 건설 - 탄소 원천 저감을 위한 발전기술 개발과의 융합 : IGCC, IGFC, Oxyfuel, PCC (연소 후 포집) Plant - 이산화탄소 액화, 수송, 저장 기술 및 관련 핵심 기자재 개발 - Reference 확보를 위한 Pilot 플랜트 건설 - 대용량화, 고효율화, 저가격화 - 풍력 감속기 등 핵심 기자재 국산화 - 비 실리콘 태양전지 기술 확보 시장 확대/진입전략 - 원자력 분야는 원료공급, 건설, 운영에 이르는 Total Solution 제공으로 원자력발전소 신설 국 가를 공략한다. - 화력분야의 경우 인도 등 성장률이 높은 개발도상국 시장에 진출한다. - CCS/신재생 등 미래유망제품 분야는 기후변화 협약 국제동향을 주시하며, 발전플랜트와의 연 계를 통하여 시장을 선점한다. 비즈니스 모델 혁신 전략 - 프로젝트 파이낸싱으로 발전플랜트를 건설한 후 전기요금을 받는 다양한 금융 포함 비즈니스 모델을 (BOO/BOT/BTL) 추진한다. 207

214 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 5.4 Water 분야 산업전략 전략적 분석 PPM 분석 * MSF : Multi-Stage Flash, MED : Multi-Effect Distillation 담수화 및 수처리 플랜트를 포함하는 Water 분야는 수자원 부족 문제로 지속적인 성장이 예상 된다. 국내 산업계는 증발식 해수담수화플랜트 분야에서 세계 1위(MSF 방식)의 지명도와 경쟁력 을 확보하고 있다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 시장 다변화 전략 등 시장 확대 전략을 사용하여 향 후에도 지속적인 Cash Cow 제품으로 육성하여야 한다. 한편 막방식 담수화 시장의 경우 증발식 에 비해 시장 경쟁력 및 점유율이 낮은 편이나, 세계적으로 담수화 플랜트의 건설 방식이 증발식 에서 막방식으로 전환되고 있는 추세이므로 막방식 담수화 분야에서도 2020년에는 스타영역으로 진입할 수 있도록 준비하여야 한다. 이를 위해 증발식 및 막방식의 기술 융합 플랜트, 다양한 에 너지원 (원자력, 신재생 등)과의 에너지원 융합 담수화 플랜트 기술개발이 필수적이다. 한편 초순수 제조, Water Reuse, 중수/폐수 처리 등 수처리 분야의 경우 국내 산업계는 관련 업 계의 규모가 작고, 내수 위주의 사업을 수행하고 있다. 그러나 기술 부분에서는 경쟁력을 확보하 고 있는 것으로 분석되며, 해외 시장으로의 진출 전략을 구사하면 수처리 분야도 Star 영역으로 진입할 잠재력을 가지고 있는 것으로 평가된다 산업 전략 증발식 담수 : 기존 기술의 최적화로 Cash Cow 유지 막방식 담수 : 증발식과의 Hybrid화 및 핵심기자재 국산화로 Star 제품 육성 융복합 담수 : 발전플랜트 등과의 융복합 플랜트 적용 및 막방식과 증발식의 Hybrid화를 통 한 경쟁력 확보로 Star 제품 추진 수처리 : Membrane 소재 및 전처리 기술 개발과 관련기업 대형화 또는 컨소시움 구성을 통 하여 세계시장 공략 208

215 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 제품 혁신 전략 구분 제품 전략 Cash Cow 제품 Star 제품 증발식 담수 막방식 담수 융복합 담수 수처리 - 기존 기술의 최적화 및 타 플랜트와의 융복합으로 경쟁력 유지 - 증발식과의 Hybrid 화 - 전처리 설계능력 확보 및 대용량화 - 분리막, 펌프 등 핵심 기자재 국산화 - 정삼투 등 신 기술 융합 - 대용량 Hybrid Plant 모델 확보 : RO+FO, FO+MD (Membrane Distillation) - 정삼투압(FO) 방식 적용 담수/발전 등 신기술 플랜트 개발 - 태양열 등 타 산업과의 기술 융복합(CSP) - Membrane 소재 및 전처리 기술 확보 - MBR(Membrane Bio Reactor) 기술 확보 - 공공기관 Reference 확보 시장 확대/진입전략 - 막방식 담수화 분야는 남미, MENA(중동아시아 및 북아프리카)를 비롯하여 미국, 칠레, 호주, 중국 등으로 시장을 다변화한다. - 수처리 분야는 해외 진출을 위한 국내 관련기업 대형화 또는 중소기업/대기업 컨소시엄 구성 전략을 통해 진행하는 것이 바람직하다. 비즈니스 모델 혁신 전략 - 프로젝트 파이낸싱으로 Water 플랜트를 건설한 후 수도 요금을 받는 다양한 금융 포함 비즈니 스 모델을 (BOO/BOT/BTL) 추진한다. 209

216 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 5.5 해양 플랜트 분야 산업전략 전략적 분석 PPM 분석 해양 부존 에너지 자원의 채굴 수요 증가 등으로 급증하고 있는 해양플랜트 분야에서 국내 산 업계는 세계 최고 수준의 조선산업 경쟁력을 바탕으로 시장을 선도할 잠재력을 가지고 있다. 현재 세계적으로 발주되고 있는 대부분의 Drill Ship을 국내 중공업 업체들이 수주하고 있으며, 부유식 생산 저장설비(Oil FPSO, Gas FPSO) 분야에서도 시장을 선도하고 있다. 다만 이러한 경쟁력은 조 선산업에 기반을 둔 하부(Hull side)구조 경쟁력에 기인하는 것으로, 중국 등 조선 산업 경쟁국의 추격이 가시화 되고 있는 상태이다. 따라서 선진국에 의해 독점되고 있는 해양플랜트의 공정과 관 련한 Top side 엔지니어링 기술의 개발을 통한 경쟁력 보강이 필수적이다. 특히 향후 에너지 자원 확보를 위해 시장이 급속히 성장할 것으로 예상되는 해저생산처리 플랜 트 분야에서는 설계기술 및 기자재 기술 부족으로 경쟁력이 매우 취약한 상태이다. 따라서 해저 광구에서 플랫폼까지의 FEED 엔지니어링 기술을 개발하고 이 결과를 바탕으로 해상, 해저 핵심기 자재 개발을 진행하여, 이미 경쟁력을 확보하고 있는 상부 플랫폼 기술과의 시너지 효과를 극대화 해야 한다. 또한 설치기술 개발을 통한 해양플랜트 EPCI 역량 확보로 Total Solution을 제공함으 로써 경쟁사와의 차별화된 가치를 고객에게 제공하여 시장점유율을 증가시켜 나가야 한다. 이러한 전략을 바탕으로 조선/플랜트 산업의 향후 먹거리인 해양플랜트를 육성하여 플랜트 산업 의 수주경쟁력 및 외화가득율 제고가 실현될 수 있을 것으로 기대된다. 210

217 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 산업 전략 Drill Ship : 성능개선 및 핵심기자재 Drill Package 국산화로 Cash Cow 유지 FPSO : 개념설계와 기본설계 역량 확보 및 핵심기자재 개발로 Star 제품 육성 해저 생산처리 시스템 : 엔지니어링 및 핵심기자재 국산화 Total Solution Provider (해상 해저 통합 엔지니어링 역량, 핵심기자재 개발, 설치) 역량 확보 로 시장의 통합발주 경향에 선제적으로 대응 제품 혁신 전략 구분 제품 전략 Cash Cow Star 제품 Drill Ship Oil FPSO Gas FPSO 해저 생산처리 시스템 - 세계적으로 두 회사가 독점공급 중인 Drill Package 국산화 - 플랜트 경량화 및 모듈화 - Feed 및 안전 설계 기술 확보 - Top side 핵심 기자재 국산화 - 해상, 해저 연계 개발능력 확보 - 플랜트 경량화 및 모듈화 - Feed 및 안전 설계 기술 확보 - Top side 액화 공정 개발 및 Reference 확보 (LNG, GTL, DME, Methanol 공정 등) - 가스압축기 등 핵심 기자재 국산화 - 해상, 해저 연계 개발능력 확보 - 플랜트 경량화 및 모듈화 - 해저 생산 플랜트 통합설계 기술 - 해저 생산성 향상기술 - Flow assurance 기술 개발 - 해저 핵심 기자재 개발 시장 확대/진입전략 - Drill Ship 분야는 남미, 북아프리카 등 시장 다변화 - Gas FPSO 분야는 LFPSO 세계최초 수주 경험을 바탕으로 공격적 시장 확대 전략 - 해저 생산 분야는 초심해 기술 개발로 차별화 - 해저 해상 통합 엔지니어링, 핵심기자재, 설치기술 개발을 통한 Total Solution 제공으로 차별화 비즈니스 모델 혁신 전략 - 프로젝트 파이낸싱으로 해양 플랜트를 건설한 후 자원을 받는 다양한 금융 포함 비즈니스 모 델을 (PSA/BOO/BOT/BTL) 추진한다. - 국내 업체에 한정하지 말고 Open Innovation 및 전략적 제휴를 추진한다. Open Innovation 및 전략적 제휴를 통한 통합 플랜트 기자재/엔지니어링 역량 확보 - 향후 급성장할 심해 및 극지 유전 개발을 위한 해양 플랜트에 대한 기자재와 엔지니어링 양 측면을 모두 포함하는 통합적인 접근이 필요하다. 특히, 해저-해상 플랜트에 대한 일괄도급 방식의 공사 발주에 대비하여, 핵심적인 해상 및 해저 기자재를 개발해야 하며 동시에 엔지 니어링 기술 확보가 필요하다. - 해양 자원 개발을 위한 최고의 기자재 및 엔지니어링 서비스를 위하여, 국내 업체에 한정하 지 말고 세계 최고 수준의 연구소와 공동 개발 및 전략적 제휴를 추진한다. 211

218 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 6 기술전략 6.1 전략 기술 플랜트 산업 기술 트렌드 - 외부 환경 분석에서 살펴본 바와 같이, 플랜트 엔지니어링산업은 에너지 자원 고갈과 지구온 난화 대응, 수자원의 확보 및 이용을 위한 그린 플랜트 기술 개발, 해양 자원의 활용 및 육상 플랜트 기술의 해상 적용을 위한 해양 플랜트 기술개발 등의 기술 트렌드를 가진다. 이러한 기 술 트렌드에 따른 관련 플랜트 산업은 다음 표에 나타낸 바와 같다. <플랜트엔지니어링의 기술 트렌드> 트랜드 관련 플랜트 그린 플랜 트 에너지 자원 고갈과 지구온난화에 대응 - 가스하이브리드 플랜트 - 가스화 발전 플랜트 - 폐기물 처리 플랜트 - CCS 플랜트 - 저탄소 고효율 해양플랜트 - CTL/BTL/GTL 플랜트 - 원자력플랜트 - 바이오플랜트 - 풍력 발전 플랜트 - 태양광 발전 플랜트 - 미채굴자원 관련플랜트 수자원 생산 관리 강화 - 막방식 담수플랜트 - 융복합 담수플랜트 - 수처리 플랜트 해양 플랜 트 해양 자원 활용 및 육상 플랜트의 해양 적용 - 부유식 생산 및 저장설비 (Oil FPSO, Gas FPSO) - 해저 생산처리 플랜트 - 조류( 藻 類 ) 바이오 플랜트 - 해상 발전플랜트 - 해상 풍력발전 플랜트 - 부유식 가스재기화설비 (FSRU) 중점 육성제품 전략기술 플랜트 산업 분석 및 플랜트산업 기술 트렌드를 고려하여 산업전략에서 Cash Cow 제품, Star 제품 및 미래유망제품을 도출하여 이중 일부를 중점 육성제품으로 선정하였다. 이들 해당제품 육 성을 위하여, 현재 선진국 대비 기술경쟁력이 약하여 필수적으로 확보가 필요한 기술과 이의 확보 방법, 기술개발기간은 다음 표와 같다. 212

219 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 <산업군별 핵심 요소 기술> M(Make 전략, G:정부주도, I:산업계주도), OI(Open Innovation 전략), B(Buy 전략), L(Licensing) 산업군 Oil&Ga s, 정유/석 유화학 발전 Water 해양 중점육성 제품 Oil 플랜트 Gas 플랜트 CTL/BTL/G TL 플랜트 원자력 석탄화력 (친환경 화력 발전) 복합화력 IGCC/IGFC CCS 막방식 담수화 수처리 기술 융복합 플랜트 Gas FPSO Oil FPSO FSRU 해저생산 처리시스템 주요기술 선진국대 비경쟁력 (%) 기술획득 전략 개발 기간 - 탐사 장비 기술 30 B, MG 중장기 - FEED, 안전기술 등 엔지니어링 기술 50 MG, OI 중장기 - 압축기, 펌프, 드릴패키지 등 핵심 기자재 기술 50 MG 단기 - 액화공정 원천기술 30 B, MG 중장기 - FEED, 안전기술 등 엔지니어링 기술 60 MI, OI 단기 - 압축기, 펌프 등 핵심 기자재 기술 60 MG 단기 - FEED, 안전기술 등 엔지니어링 기술 60 MG, OI 중장기 - 가스화기술 50 MG, L 중장기 - 액체연료 제조기술 50 MG, L 중장기 - 공정관련 핵심기자재 기술 60 MG 중장기 - 중소형 원자로 설계 기술 80 MG, L 중장기 - RCP, MMIS, 원전설계핵심코드 80 MG, L 단기 - 유동층 연소기술 80 MI, OI 단기 - 초초임계압 발전 기술 90 MI 단기 - 대용량 가스터빈 기술 50 MG, MI, L 중장기 - HRSG 기술 95 MI 단기 - 스팀터빈 기술 80 MI 중장기 - 가스화 반응기 등 가스화 원천기술 50 L, MG 중장기 - 고효율 가스터빈 등 핵심 기자재 기술 50 MG 중장기 - Fuel Cell 기술 : 구성요소, 모듈, BOP 70 MG 중장기 - 탄소원천저감기술 : IGCC, Oxyfuel 60 L, B, MI 장기 - 이산화탄소 포집기술 : PCC (Post Combustion Capture) 70 MG, OI 장기 - 이산화탄소 액화 및 수송기술 60 MG 장기 - 이산화탄소 저장기술 40 MG, OI 장기 - 액화, 수송, 저장 관련 압축기/펌프등 핵심 기자재 기술 60 MG 단기 - FEED 등 엔지니어링 기술 80 MG 단기 - *전처리 기술(UF/MF, DMF, DAF 등) 70 MG, L 단기 - 분리막, 펌프 등 핵심 기자재 기술 60 MG 단기 - 막 수명 증대를 위한 Bio-Fouling 제거 기술 70 MG 단기 - Membrane 소재 및 전처리 기술 65 MG 단기 - MBR(Membrane Bio Reactor) 기술 70 MG 단기 - 정삼투 막 분리기술 70 MG 중장기 - 담수방식 및 에너지원 융합 엔지니어링 기술 70 MI 중장기 - Top Side Compact 모듈화 기술 70 MI 단기 - Top side 액화 공정 개발 및 Reference 확보 60 MG, L 중장기 - 가스압축기 등 핵심 기자재 80 MG 중장기 - Top Side Compact 모듈화 기술 80 MI 단기 - Top Side Engineering 기술 60 MG, L 중장기 - 가스압축기 등 핵심 기자재 80 MG 중장기 - Top Side Compact 모듈화 기술 60 MI 단기 - Top side 공정 개발 및 Reference 확보 60 MG, L 중장기 - 해저생산 플랜트 통합설계 기술 45 MG, L 중장기 - 해저 생산성 향상기술 40 MG 중장기 - Flow assurance 기술 개발 40 MG 중장기 - 해저 핵심 기자재 기술 40 MG, B 중장기 * UF : Ultra Filtration, MF : Micro Filtration, DMF : Dual Media Filter, DAF : Dissolved Air-Flotation 213

220 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 6.2 공통 핵심 기술 세부 전략 다양한 플랜트에 공통적으로 적용이 가능하며 파급효과 및 활용성이 큰 다음의 3가지 기술 을 집중 육성 - 플랜트 엔지니어링 기술 : 개념설계, 기본설계 및 안전설계 역량 확충을 통한 플랜트 엔지 니어링 산업의 부가가치 및 국산 기자재 적용율 제고 실현 (Make & Open Innvation 전략) - 핵심기자재 : 플랜트 수주액 중 58%를 차지하는 핵심기자재 국산화를 통한 플랜트 엔지니 어링 산업생태계 조성 (Make & Open Innvation 전략) - 미래플랜트 기술 : 향후 에너지 자원의 생산의 패러다임을 바꿀 수 있는 신기술의 적극적 인 개발을 통한 미래 플랜트 엔지니어링 산업의 먹거리 창출 (Make 전략) 플랜트는 종류가 매우 다양하며 필요로 하는 기술 범위가 매우 넓으나, 전략적으로 개발해 나가 야 할 핵심기술은 다음과 같다. 발전 등 일부 플랜트를 제외하고는 선진 업체의 license에 의존하 는 엔지니어링 분야는 중국, 인도 등 후발 경쟁 국가와의 차별화를 위해 반드시 기술 자립화가 필요한 분야이다. 특히 국내 플랜트 산업이 북미 및 유럽 지역에 진출하지 못하는 가장 큰 이유가 해당 국가에서 요구하는 안전기술의 수준을 만족하지 못하기 때문으로 조사된 바, 안전설계와 관 련한 엔지니어링 기술 개발이 시급하다. 또한 외화가득율과 국내 플랜트의 공기에 큰 영향을 미치 는 핵심기자재의 경우 다양한 플랜트에서 공통적으로 활용이 가능하며, 플랜트 업계의 대중소 Eco-system 구축의 기반이 되므로 이를 위한 기술개발이 중요하다. 또한 Oil&Gas, 발전, Water, 해 양 플랜트 등의 미래형 원천기술을 적극적으로 개발하여 향후 플랜트 엔지니어링 산업의 미래 먹 거리를 창출해야 한다. 이러한 공통 핵심 기술 개발의 적용 제품 및 세부 기술을 다음 표에 정리 하였다. < 공통핵심기술별 중점기술 > 전략기술/ 확보전략 플랜트 엔지니어링 기술/ Make & Open Innovation 전략 핵심기자재 기술/ Make & Open Innovation 전략 미래 플랜트 기술/ Make전략 o 전분야 o 전분야 적용 제품 o Oil & Gas - Gas 플랜트, CTL/BTL/GTL o 발전 - IGCC, 폐자원 가스화 - CCS 플랜트 o 해양 - Gas FPSO, 해저생산시스템 세부 기술 전산해석(CFD) 모듈과 연계한 플랜트 공정해석 기술 플랜트 동적거동 M&S (Modeling & Simulation) 기술 안전설계 및 해석기술 Oil & Gas 플랜트 설치 및 운용 기술 개발 Oil & Gas 플랜트 통합 엔지니어링 기술 개발 고효율 가스터빈 탐사장비 및 드릴패키지 원천기술 융합형 고정장치 - 반응기, Fired Heater 등 회전기계류 - 펌프, 압축기, 모터/인버터 등 해저 핵심 기자재: Separator, Multi-phase pump, URF, Manifold 등 친환경 기자재: 수분/산성가스/CO 2 제거 플랜트 전력공급/제어/감시 시스템 Water 플랜트용 분리막 내열/내부식/내압성 소재 가스화로 기술 고온가스 정화설비 기술 산소 분리기 기술 촉매(GTL 개질기) 기술 액화공정 기술 운전 및 유지보수 기술 214

221 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 또한 중점육성제품 중심으로 기술 개발계획을 정리하면 아래와 같다. < 유망제품별 기술 개발계획 > 유망제품 핵심기술 설계기술 Oil & Gas 플랜트 핵심기자재(탐사장비, 드릴패키지 등) 해저 해상 통합설계기술 핵심기자재(가스전처리,해 저생산 처리 기자재) 설치기술 차세대 연료화 플랜트 가스화 발전 플랜트 친환경 고효율 화력발전 융복합 담수화 플랜트 가스화 및 액화기술 핵심기자재(압축기 등) 가스화 및 전처리 기술 핵심기자재(가스화 반응기, 공기분리장치 등) 초초임계압 발전기술 대용량 가스터빈 기술 담수방식 및 에너지원 융합 설계기술 핵심기자재(분리막, 에너지회수장치 등) 자체개발 해외공동개발(Open Innovation) 이러한 공통 핵심기술의 기술 세부 내용은 다음과 같다 플랜트 엔지니어링 설계 및 안전 기술 정의 및 개요 - 플랜트의 기본설계(FEED, Front-End Engineering Design)는 플랜트 설계에 있어서, 공정 시뮬 레이션, 장치 연결도 작성 등의 개념 설계, 장치와 전기 시스템의 개념도와 3D 플랜트 디자인 등의 기본 설계, 위험 및 안정성 분석 등, 설계 활동 전반부의 종합적인 설계로 정의된다. - 플랜트의 안전기술은 플랜트에서 사고가 발생하기 전에 위험(Hazards)의 확인 및 제거를 통 해 사고(accidents)를 방지하는데 사용되는 기술을 말한다. 소극적인 측면에서는 단순히 사고 방지 기술을 의미하지만 선진국에서는 생산품의 손실 방지(Loss prevention)를 위한 모든 공 학적 기술을 포함하여 사용하고 있다. 215

222 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 기술의 활용처 - 플랜트 엔지니어링 기술은 기존/신규 플랜트를 구매자 요구에 맞추어 규모 변경 (Scale-up/down), 공정 재배치, 다른 공정과의 복합, 그리고 이에 따른 성능 최적화 등에 폭 넓게 활용될 수 있다. 따라서 모든 플랜트 산업 분야의 경쟁력 확보에 필수적인 요소이다. - 플랜트 안전기술은 플랜트 전주기 공정의 안전설계에 적용되며, 최근 미국에서 발생한 Oil 플 랜트의 화재/폭발로 인한 원유 유출에서 보듯이 플랜트의 운영 관리단계에도 적용되는 기술 이다. 특히 북미와 유럽연합의 경우 안전기술에 대한 검증이 매우 엄격하여, 국내 플랜트 업 체의 해당 시장 진출에 걸림돌이 되고 있는 실정이다. 국내 기술수준 - 국내 플랜트 산업은 해마다 수주기록을 달성하며 활황을 맞고 있으나, 상세설계, 기자재구매, 건설/시공분야에 집중하는 국내기업의 여건상 외화가득률은 매우 낮은 실정이다. EPC 분야 에서는 후발주자인 중국/인도가 성장하고 있고, 선진국의 엔지니어링 업체에서는 독과점 형 태로 시장을 형성하고 있어 우리나라의 경쟁력이 위협받고 있는 실정이다. - 국내 일부기업에서는 석유화학플랜트에서의 건설 및 운용 경험을 바탕으로 기본설계(FEED) 를 추진하고 있으나, 경험자료(Track record)의 부재로 인해 신뢰성 획득에 어려움을 겪고 있 으며, 발전 및 석유화학 분야 외 환경/에너지 플랜트에서는 경험이 전무한 상태이다. 최근 정부 주도로 LNG 액화플랜트의 기본설계 연구과제가 진행되고 있다. - 플랜트 안전설계 기술분야에 있어서도 경험의 부재로 인해 해외의존도가 심한 실정이다. 기 본적인 안전장치의 설계 외에 대형 기계설비의 건설/운용/폐기의 전주기적인 안전설계, 위험 요소가 인적/물적 손실로 이어지지 않도록 하는 위험도 기반설계(Risk-Based Design) 등도 필요하나, 국내 기술수준은 매우 낮은 상황이다. 그러나 국내기술력이 상대적으로 우세한 원 자력 분야에서는 안전설계, 신뢰성 기술분야에서 일정수준의 기술이 확보되어 있다. 기술 개발내용 - FEED 수행을 위한 요소 기술의 개발 Process Configuration Study, CFD (Computational Fluid Dynamics), Process Dynamic Simulation, Static and Dynamic Analysis, Thermal Stress Analysis, Life Evaluation Technology, HSE(Health, Safety, Environment) 분야, Marine Facilities 분야 - Supporting Facilities에 대한 기술 확보 Offsite and Utility Facilities의 Planning 기술, Process Supporting Facilities 기술, Waste Water Treating Technology, Emission Control Technology 기술 확보 방안 : Make & Open Innovation 전략 - 국내 출연연구소에는 전산유체 프로그램과 전산구조해석 프로그램의 폭넓은 응용이 가능하 며, 독자적인 플랜트 시스템 해석 프로그램과 전산해석 프로그램 개발이 가능한 유능한 인력 및 인프라가 잘 구축되어 있으며, 국내 Major 엔지니어링사에는 상세설계/시공/운용에 있어 많은 경험을 보유한 인력이 있다. 따라서 이러한 인력을 잘 구조화한다면 국내에서도 플랜트 의 기본설계 분야 기술개발의 가능성이 매우 높다고 판단되며, 이를 위한 체계적인 산/학/연 네트워크 형성이 시급하다. - 플랜트 안전기술 분야에서도 독자적인 기술개발의 경험은 많지 않으나, 학/연을 중심으로 우 수한 인력이 많이 있으며 이들 인력의 EPC업체의 상세설계 인력과의 원활한 정보교류 및 선 진국의 안전관련 공공기관들과의 공동연구를 통해 기술력 확보가 가능하다. 216

223 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 - 기술개발 방안 산/학/연 연계를 통한 인적/물적자원의 효율성 극대화 기술이전을 위한 OPEN LAB 형식의 사업추진단을 구성하여 기존 자료 및 기술 교류 활성 화 유도 대표 플랜트의 PILOT 실증시험을 통한 개발기술의 신뢰성 확보 (정부차원의 대형실증과제 필요) 연구개발프로그램, 지식 데이터베이스, 표준 등과 같은 기술기반을 확충하고 인력 및 장비, Virtual plant 플랫폼, 실증평가시설 등과 같은 인프라 구축을 적극적으로 추진 핵심 기자재 기술 정의 및 개요 - 플랜트기자재는 전력 석유 가스 담수 등 제품생산 설비 및 공장 건설에 소요되는 기자재를 의미하며, 크게 기계, 배관 밸브, 전기, 계장기자재로 분류된다. - 플랜트 수주액 중 58%를 기자재가 차지하며, 총 수주액 중 기자재 점유율이 지속 증가 추세 기술의 활용처 - 핵심기자재는 Oil&Gas, 정유/석유화학, 발전, Water, 해양 등 다양한 분야의 플랜트에 활용이 가능하며 에너지, 기계, 조선 등의 타 산업으로의 파급효과가 상당히 크다. 국내 기술수준 - 국내 플랜트업체가 수주한 해외 프로젝트(9개 社 67개)를 분석한 결과, 국산기자재 조달률은 평균 40% 수준(일본 50%, 중국 51%), 국내 플랜트업체의 경우 FPSO, Drill Ship Rig 관련 시추시스템에 공통적으로 사용되는 카고 펌프, 컴팬더, 가스압축기 등 국내 개발 생산 실적 전무하며 정유 석유화학 프로세스의 핵심기자재 대부분을 해외 의존하고 있다. - 부문별로는 발전 담수분야(57%)를 제외하고는 낮은 수준이며, 특히 세계적으로 급성장하고 있는 Oil&Gas(25%), 해양 분야(35%)가 매우 저조하다. 기술 개발내용 - 회전기계류 - 펌프, 압축기, 모터/인버터 등 - 고효율 가스터빈 - 탐사장비 및 드릴패키지 - 원천기술 융합형 고정장치 - 반응기(Reactor), Fired Heater, Column, 판형열교환기 등 - 해저 핵심 기자재: Separator, Multi-phase pump, URF, Manifold, Wellhead, Flowmeter 등 - 친환경 기자재: 수분/산성가스/CO2 제거 - 플랜트 전력공급/제어/감시 시스템 - Water 플랜트용 분리막 - 내열/내부식/내압성 소재 기술 확보 방안 - 핵심기자재 중심으로 국내 기술과 선진 社 와 기술수준을 비교하여 자체기술개발(R&D), 해외 선도기업과 기술협력(제휴, 이전) 및 Buy 전략 등을 통해 기자재를 확보한다. 217

224 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 - 국내 플랜트 업체의 해외 플랜트 시장 점유율이 높으나 국산 기자재 조달률이 낮은 Oil&Gas, 해양분야 전략품목*을 집중 개발한다. * Make : 극저온용 펌프, API Pump, 가스 압축기, 특수밸브, 모터/인버터, 수분/산성가스 /CO 2 제거 시스템, 공기분리장치(ASU, Air Separation Unit), 전력공급/제어/감시 시스템, URF, Sea Water Injection & Treatment system, Manifold, Water 플랜트용 분리막, 판형열 교환기, 내열/내부식/내압성 소재, 가스절연개폐장치(GIS, Gas Insulated Switchgear) 등 * Open Innovation : 원심펌프(Sundyne Pump), 대용량 CO 2 Compressor, Wellhead, Flowmeter, Fired Heater, 가스화 Reactor, Catalyst Package, Purification PSA(Pressure Swing Adsorption) Unit, 분산제어시스템(DCS, Distributed Control System), Subsea Separator, Subsea Multi-phase Pump 등 - 발전 플랜트 분야의 미확보 기술인 가스터빈 개발을 Open Innovation을 통하여 추진한다. - 부품소재 전문기업의 글로벌화와 해외 원천기술도입 촉진을 위해 마련된 부품소재M&A 펀 드를 활용하여 플랜트기자재업체의 M&A 활성화를 지원한다. * 사례) 국내 S 社 는 08년도에 Oil&Gas플랜트 Gas Dehydration Unit Process 원천기술을 보 유하고 있는 Aker Solution(노르웨이) 社 M&A를 시도한 바 있다 미래플랜트 핵심공정기술 - 가스화 및 액화기술 정의 및 개요 - 가스화 기술이란 다양한 형태의 연료 즉, 석탄, 폐자원, 원유, 천연가스, 바이오매스 등을 원료로 하여 수소와 일산화탄소가 주성분인 합성가스를 발생하는 기술을 지칭하며, 가스 화를 통해 생산된 합성가스는 또 다른 반응공정을 거쳐 1) 합성석유, 2) 암모니아, 메탄올, 알 데히드 등의 화합물로 전환되거나, 또는 발전연료로 직접 사용된다. 합성가스를 합성액화 연 료로 전환하는 원천기술인 F-T (Fisher-Tropsch) 공정은 20세기 초 독일에서 개발되어 이미 상용화 되어 있다. - 가스화 기술은 사용되는 연료에 따라 구분되는 경우가 일반적이다. 석탄가스화, 바이오매스 가스화, 폐자원 가스화, 천연가스용 가스화로 구분되며, 원료에 따라 가스화기의 기본구성, 적 정 용량 및 운전조건이 다르다. 일반적으로 석탄을 원료로 할 경우는 CTL 가스화기, 바이오 매스일 경우는 BTL 가스화기, 천연가스일 경우는 GTL 가스화기로 구분하고 있다. - 가스액화기술은 그린에너지원으로써 수소, 순산소, 천연가스 등의 가스와 대표적인 온실가스 인 이산화탄소를 극저온(-150 이하) 기술을 이용하여 액화하는 기술이다. 점차 강화되는 환 경규제에 따라 그린에너지 보급 및 온실가스 저감을 위해 수소/산소/천연가스/CO 2 등의 가 스액화 플랜트 수요가 증대될 것으로 기대된다. 기술의 활용처 - 가스화기술은 CTL/BTL/GTL/IGCC 및 폐자원 가스화에 활용될 수 있다. - 가스액화기술은 순산소 분리장치, 대용량 수소액화플랜트, LNG 플랜트, CCS 플랜트, 초전도 케이블 등의 전력장치 냉각, 해양플랜트 등의 다양한 곳에 활용되어 질 수 있다. 국내 기술수준 - 우리나라 기업이 가스화기를 상용화한 사례는 원유를 가스화시켜 암모니아를 생산한 공정에 서 찾아볼 수 있으며 (삼성정밀화학), 당시 우리나라 기업에서는 러시아로부터 가스화기 기술 을 도입하였다. 218

225 Ⅴ. 플랜트 엔지니어링산업 - 그러나 대용량 가스화 기술인 CTL 및 GTL용 가스화 기술은 기술도입에 여러 문제가 있어 현재 국내에서 자체기술로 개발 중이다. 국내에서 가스화기 연구를 활발히 수행한 기관은 고 등기술원, 에너지기술연구원, 기계연구원, 화학연구원 등을 들 수 있으며, 이들 기관은 에너지 및 엔지니어링 업체와 공동으로 가스화 기술을 개발 또는 개발 중에 있다. - 현재 국내에서 자체적으로 개발된 가스화기의 규모는 mini pilot 또는 pilot 규모로 해당 기술 이 실증되기까지는 상당한 기간이 소요될 것으로 전망되며, 또한 상용화 실적사례가 없는 새 로 개발된 기술이 빠른 시일 안에 해외로 진출하기는 어려울 것으로 전망된다. - 액화기술의 경우 대부분의 원천특허는 해외 선진기업이 보유하고 있으며, 국내에서는 국토해 양부의 LNG플랜트사업단 과제에서 기존의 SMR 공정을 개선한 KSMR 공정을 개발하고 있 는 상황으로 집중적인 연구가 필요한 분야이다. 기술 개발내용 - BTL(Biomass To Liquid) 및 폐자원 가스화 Reactor - CTL(Coal to Liquid) 및 IGCC 가스화 Reactor - GTL(Gas to Liquid) 가스 변환 Reactor - 촉매 개질기 - 가스화 실증 플랜트 엔지니어링 - 수소/탄화수소 액화 플랜트 - 산소 및 이산화탄소 액화 플랜트 기술 확보 방안 - Buy 전략 원천기술이 이미 정립된 합성연료 생산 공정(F-T(Fisher-Tropsch)) 기술 원천기술이 상용화된 LNG 액화 공정 기술 - Open Innovation 전략 가스화 공정의 핵심이 되는 촉매 공정 기술 - Make 전략 : 국내 연구개발 경험과 인력을 바탕으로 Reference 확보방안과 연계된 집중적인 R&D 투자를 통하여 산학연 공동으로 조기사용화를 추진한다. BTL, CTL, GTL, 폐자원 가스화 Reactor 플랜트 상용화 기술 수소/탄화수소/산소/이산화탄소 액화 플랜트 상용화 기술 가스화 및 액화 핵심 기자재 기술 (펌프, 압축기, 열교환기 등) 219

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227 The next big thing! 대한민국 산업 기술산업 비전 기술 2020 비전 2020 항공우주산업 Ⅵ 주력산업 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 2020

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229 Ⅵ. 항공우주산업 1 서 론 1.1. 항공산업의 정의 및 산업의 분류(Segment) ㅇ 항공산업은 민수여객기, 군용기, 개인항공기 등을 개발하고 생산하는 항공기 제조산업과 항공 기의 정비 및 개조를 담당하는 MRO산업으로 구성된다. 여객과 화물을 운송하는 항공운송업과 군용기를 운용하는 각 국가의 군이 항공산업의 주요 수요자이다. 우주 및 방산 산업은 기술, 인력 및 생산기반을 항공산업과 공유하는 대표적인 산업분야이다. ㅇ 항공산업은 완제기분야, 엔진 및 부품 분야, MRO(maintenance, repair & overhaul, 정비서비 스) 분야 등의 하위 세그먼트로 구분된다. 완제기는 또 민수고정익, 군수고정익, 회전익, 미래 비행체(무인기, PAV등)으로 구분될 수 있다. 민수 고정익은 100인승 이상의 대형여객기, 100인 승 이하의 중형여객기, 비즈니스 제트기, 소형기 등으로 구성된다. 군수고정익은 훈련기, 전투 기, 수송기 등으로 구성된다. 회전익기는 민수분야와 군수분야로 구분되며, 미래비행체는 향후 항공산업의 기술혁신과 시장확대를 주도할 것으로 예상되는 지능형 무인기 시스템과 미래형 개인 비행기(PAV, personal air vehicle)로 구성된다. 부품 및 MRO 분야는 엔진, 기계보기, 항 공전자, 기체구조, 소재와 정비 및 개조 분야로 구성된다 항공산업의 중요성 ㅇ 항공산업은 기계, 전자, IT, 소재 등의 첨단기술이 융복합된 종합시스템 산업으로, 한 국가의 기술수준과 산업역량을 종합적으로 구현한다. 최신항공기는 경량소재, 전자제어, 인공센서, 무 선통신과 항공기술의 융합체라고 할 수 있다. 또 항공산업의 브랜드 가치는 반도체, 핸드폰, 자동차 등의 타산업보다 월등하다. 223

230 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 ㅇ 우리는 세계 12번째 초음속 항공기인 T-50 고등훈련기를 자체적으로 개발하여 운영하고 있으 며, 무인기 기술분야에서는 아시아권의 선도국(frost sullivan, 2009)의 위치를 점하고 있음에도 불구하고, 항공산업의 규모는 고용 10,000명, 생산 20억불, 관련기업의 수는 110여개 등으로 매 우 영세하다. 세계 시장 점유율 또한 0.5%로 불과해 세계 15위 수준으로 9위권의 기계, 5위권 의 자동차 등에 비해 열세를 면치 못하고 있다. ㅇ 항공산업은 높은 생산유발 효과와 고 부가가치 그리고 고임금 및 대량의 고용창출이 가능한 선진국형 지식기반 산업이다. 미국 항공우주산업협회에 따르면 07년 미국 항공산업의 평균임 금은 8만불 수준으로 일반 제조업 평균인 5.3만불의 1.5배 수준이다. 유럽의 06년 항공산업의 일인당 부가가치 생산액은 8.2만유로로 6.2만 유로의 자동차 및 4.4만 유로의 철도산업보다 월 등하다('06년 eurostat). 매출액이 08기준 610억불인 미국 보잉사는 16만명의 고용하고 있어 1,120억불의 매출액으로 8.4만명을 고용하고 있는 삼성전자에 비해 월등한 고용창출효과를 보 여주고 있다. ㅇ 현재 항공산업에서는 항공기의 Green 化 가 대대적으로 진행되고 있다. 고유가의 지속으로, 연비 가 대대적으로 향상된 대형여객기들이 개발되고 있다. 최신의 항공기들은 탄소복합재의 사용을 50% 이상 확대해 중량을 절감하고, 전산설계를 통해 연료절감이 가능한 최적의 형상이 적용되 며, 연료효율이 극대화된 최신 엔진 등이 장착되고 있다. 항공기의 경우 배기가스가 고도 10km 이상에서 배출됨으로 인해, 지구 기후변화에 미치는 영향이 매우 큰 것으로 알려져 있다. 이 때 문에 항공선진국은 배기가스를 최소화하는 친환경 엔진에 대한 연구에 집중하고 있다. ㅇ IT기술을 접목하여 항공기의 성능과 편의성을 대대적으로 향상시키는 항공기의 SMART 化 도 점점 더 수준이 높아지고 있다. 최신 전투기들은 대부분의 전자부품들이 SW기반의 스마트부품 으로 대체되고 있다. 또 로봇기술과 IT기술, 네트워크 기술, 인공지능기술 등을 무인기에 접목 한 지능형 무인기에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있으며, 향후 10년내에 상품으로 출시될 것으로 예측되고 있다. 224

231 Ⅵ. 항공우주산업 2 항공 산업 외부환경 분석 2.1. 항공산업의 세계시장 현황 및 전망 ㅇ 항공운항의 꾸준한 증가로 민항기 중심으로 항공산업의 지속적 성장이 예상 - 향후 20년간 항공운항은 5% 증가, 항공완제기 산업은 4.5% 증가예측 ( 美, 보잉사) - 세계 항공산업 규모는 10년 4,000억불에서 20년 6,000억불로 성장이 예상 ㅇ 고유가로 연료 절약형 수요 증가세, 중형기급은 터보프롭의 시장이 확대 중 - '09년 터보팬기는 114%의 판매고 하락, 터보프롭기는 08년 수준을 유지(flightglobal) ㅇ 향후 항공기 시장은 무인기가 성장을 주도 - 10년 90억불에서 20년 190억불로 성장이 예상 (IHS, Janes) ㅇ 개인 이동거리의 증가와 글로벌화의 가속으로 인해 항공교통수요는 장기적인 관점에서 지속적 으로 증가할 것으로 예측된다. A. Shafer와 D. Victor에 따르면 개인 이동거리는 개인 소득의 증가에 비례한다. 30년 국민소득을 5만불로 가정하는 경우, 국민 1인당 이동거리는 현재의 20,000km 수준에서 50,000km 수준으로 산정되는데 이중 상당부분이 항공교통수요일 것으로 추정된다. <국민소득수준과 개인별 이동거리> - 글로벌화의 진행에 따라 자본이동 뿐 아니라 인적이동이 활발해지고 있으며, 이로 인한 항공 교통수요의 급격한 증가가 예상된다. 미국의 Boeing사에 따르면 향후 20년간 5% 이상의 항공 교통량의 증가가 예상되며, 이에 따라 4.5%대의 항공산업 성장이 기대되고 있다(Boeing, Current Market Outlook; 2010 ~ 2029). ㅇ 향후 민수 항공기 시장은 동북아시아가 성장을 주도할 것으로 예측된다. 보잉사에 따르면 대 형민항기는 동북아시아를 중심으로한 아시아/태평양 지역의 수요가 전체 수요의 33%를 차지 할 것으로 예상되며, 중형기는 북미와 아시아가 성장을 주도할 것으로 예측된다. 개인용 자가 용 비행기인 비즈니스 제트기는 북미와 유럽의 강세가 지속될 것으로 예상된다. 225

232 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 ㅇ 항공우주산업의 세계시장은 10년 4,000억불 규모이다. 항공우주 산업은 향후 10년간 4% 이상 의 꾸준한 성장을 바탕으로 20년 6,000억불 규모로 확대될 것이 예상된다. 특히 년 5.3%의 항공여객 수요 증가와 5.9%의 항공화물 수요 증가를 바탕으로 민항기와 및 MRO 시장이 대 폭 커질 것으로 예상되어, 민수 시장이 전체 성장을 견인할 것으로 판단된다. <항공우주산업 세부 분야별 시장 규모 > * 민항기/군용기: forecast int'l, 부품/장비:유럽 ASD, MRO: AeroStrategy ㅇ 완제기 시장은 08년 1,744억불이며, 20년 2,490억불로 성장 예상되며, 군용 무인기, 중대형 여 객기 등이 성장을 주도할 것으로 보인다. < 완제기 시장현황 및 전망 > (단위: 억불) 민항기 군용기 구 분 대형 항공기 1,045 1,408 중형 항공기 Business Jet G.A(General Aviation) 민용 헬기 민용 무인기 2 10 소계 1,430 1,848 군용 고정익기 군용 헬기 군용 무인기 소계 총 계 1,840 2,490 * Forecast int'l & Teal group(무인기) - 대형 여객기는 신흥경제권의 항공수요 급증으로 인한 150석급 이상 대형여객기 판매가 호조를 보이고 있으며 특히, Boeing 및 Airbus는 150석급 항공기인 B737과 A320 시리즈가 연 900대 이상 판매하고 있음. 전체 시장에서 Boeing과 Airbus의 과점(duopoly)는 강화되는 추세 226

233 Ⅵ. 항공우주산업 - 중형기의 경우 유가 상승으로 터보팬기의 판매가 급락했으며, 연료효율이 좋은 터보 프롭기 의 판매는 꾸준히 유지되고 있음. '09년 터보팬기는 114%의 판매고 하락을 경험했으나, 터보 프롭기는 08년 수준의 판매고를 기록(Flight Global, 2010) - 비즈니스 제트기는 07년 금융위기의 영향을 크게 받아 09년 전년 대비 33%의 판매대수 하 락을 경험(미국 GA 협회 개인과 회사들이 구입하는 기종 특성상 경기의 영향을 매우 크게 받은 것으로 판단됨. 경기 하락에도 불구하고, 각 회사들은 신기종 개발 등의 기술분야에 투자는 확대 - 전투기 시장의 경우 5세대 스텔스 기능을 보유하고 있는 F-22와 F-35에 이어 러시아의 T-50 (PAK-FA), 중국의 젠-11 등이 개발 중에 있으며 기존 4세대 전투기 시장을 중심으로 미국의 F-15, F-16, 유럽의 EF-Typhoon, 프랑스의 Rafale, 스웨덴의 Gripen 등의 수출을 위한 치열한 마케팅이 진행 중에 있음. - 고등훈련기 시장은 기존 강자였던 T-38, Hawk 등의 노후화 및 차세대 전투기의 시장진입에 따른 보완을 위한 신형 고등훈련기의 요구가 지속적으로 대두되었으며 이를 위해 한국의 T-50, 이태리의 M-346, 러시아의 AT-150 등이 치열한 경쟁을 벌이고 있으며 향후 중소규모의 획득사업이 예정되어 있지만 2015년 이후부터 본격화될 미국의 고등훈련기 사업을 위한 업 체간 경쟁전망. - 회전익기 시장은 군수분야에서 대테러전쟁 및 저강도 분쟁에 대응하기 위한 수송헬기의 꾸준 한 소요가 제기되고 있으며, 특수전 병력의 효과적이고 안전한 투입을 위한 V-22 틸트로터기 의 운용 안정화가 요구되고 있음. 민수 분야에서 EMS(응급구조), 공공수요 등을 바탕으로 꾸 준히 소형헬기급의 판매호조아래 고정익기의 속도를 낼 수 있는 틸트로터 방식인 BA-609의 성공여부가 관심사임 - 개인용 비행기(General Aviation)은 기존 수요아래 신규진입한 Sports급 항공기 시장이 열리 면서 초저가형 항공기 시장의 신규수요가 예상 ㅇ 무인기 세계 시장은 10년 90억불에서 20년 190억불로 성장이 예상되며, 국내 시장은 18년 4.5억불 규모로 확대가 예상되고 있다(IHS, Janes 2009). 군용 무인기 중심의 시장이 민수 시 장까지 확대 됨에 따라, 선진국 중심의 무인기 시장이 개발도상국까지 확대될 것으로 전망됨 에 따라, 수출 가능성도 커질 전망이다. 국내 무인기 산업은 세계 시장의 2.5%를 점유가 가능 할 것으로 전망되며, 18년까지 생산 5억불 달성이 가능할 것으로 전망된다. < 무인기 시장 전망 > 227

234 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 ㅇ 교통환경의 변화, 유가, 환경 이슈, 국가안보 및 안전, 신규 국가의 항공산업 진출 등이 항공 산업의 미래를 좌우할 중요 요인으로 부각되고 있다. 이에 따라 연비가 획기적으로 개선된 고효율 친환경 항공기가 중형기 시장을 중심으로 조기에 개발되고, IT 기술과 접목된 지능형 무인기 시장이 급속히 성장하며, 항공산업이 미국/유럽의 2극구조(duopoly)로부터 다극구조 의 이행이 시작될 것으로 예상된다. ㅇ 고유가로 인해 항공운항시 운용비용(DOC, direct operating cost)에서 연료비가 차지하는 비율 은 기존의 10%대에서 30%로 상승함. 고유가의 지속은 전반적인 항공운항 산업의 위축과 고 효율 항공기로 기존 항공기를 대체하는 수요를 증가시켜 항공산업에 큰 영향을 줄 수 있음. 중대형 항공기의 터보제트 엔진을 대체할 대체기술의 부재로 항공산업에 대한 유가의 영향력 은 꾸준히 유지될 것으로 판단된다. - (유가 80~120$/barrel) 현 유가 수준(80$/barrel)과 유사한 유가가 지속될 경우에 항공운항 산업의 침체폭은 크지 않을 것으로 판단됨. 단 500km 이내의 단거리 노선에서는 터보프롭 기의 시장점유율이 크게 높아질 것으로 보이며, 150인승급 시장에서 UDF기 등의 도입이 가속화 될 것으로 보인다. - (유가 120$/barrel 이상) 현 유가 수준보다 50% 이상의 고유가가 지속될 경우, 항공운항산 업은 큰 침체가 예상됨. 중단거리 노선은 고속철도 등의 타 교통수단으로 빠르게 대체될 가능성이 있으며, 장거리 노선은 BWB(blended wing body) 등의 1천인승급 이상 초대형기 에 대한 개발이 착수될 가능성이 크다. ㅇ 전 지구적으로 환경 이슈의 중요성 부각됨에 따라, 이산화탄소 및 녹스 등의 배출량을 줄이고 공 항소음을 최소하는 것이 항공산업계의 중요한 임무가 될 것임. 항공기를 경량화하기 위해 사용 이 확대되는 탄소복합재 기체는 폐기후의 재활용 여부가 사회적 이슈로 부각될 가능성이 크다. ㅇ 미 소간의 냉전 종식과 911 이후의 장거리 임무를 위한 전략 폭격기나 고성능전투기(F-22) 등의 중요성이 낮아지고, 무인기, 틸트로터 수송기, 중급전투기(F-35) 등에 대한 중요성이 부 각되고 있다. 대 테러전 혹은 국지전을 위한 무인공격기 및 정찰기, VTOL 수송기, 소형 공격 기 등에 대한 꾸준한 수요가 예상됨에 따라, 관련 산업의 성장이 예상된다. ㅇ 미국과 유럽의 독점 시장인 항공산업이 신규 국가들의 진입으로 대대적인 지형변화가 발생할 가능성이 커지고 있다. 아시아 인구대국(중국, 인도, 인도네시아)과 하이테크 기술 보유국(일 본), 구 CIS 국가(러시아, 우크라이나, 폴란드, 체코), 그리고 저임금국(멕시코, 말레이시아 등) 등이 항공산업에 신규로 진입할 유력한 국가군이다. - 아시아 인구대국은 자국수요를 바탕으로 중소형기 시장에 진출을 모색하고 있으며, 하이테크 기 술국은 자국의 우수한 기술력을 바탕으로 중형기/전투기/무인기 등의 하이테크 제품군 개발에 집중. 구 CIS 국은 냉전시기 개발된 군용기를 민수 모델로 바꾸어 서구 시장에 가격경쟁력을 무 기화 하며, 저 임금국은 선진항공국의 부품생산 기지로 자리매김하려는 전략을 취하고 있다. ㅇ 무인기로 대표되는 미래형 비행체에 대한 시장은 08년도를 중심으로 급격한 성장세가 목격되 고 있어, 2020년 전후로 항공산업의 기술혁신과 시장성장을 주도할 것으로 예측된다. IT기술 의 적극적인 융합으로 비행안전성이 대폭 개선되어 유인기와 무인기의 통합 운영이 가능해 228

235 Ⅵ. 항공우주산업 질 것으로 예측되는 20~ 25년에 무인기 시장의 폭발적으로 성장이 가능하다. 이러한 무인기 시장의 확대에는 대체에너지인 2차전지, 연료전지, 태양전지 등의 효율이 항공기 탑재에 가능 한 경량화와 신뢰성 확보가 중요하다 항공산업의 국내외 기술개발 동향 ㅇ 환경친화적이고 효율적인 Green 항공기의 개발이 적극적으로 추진 - 항공기 운용비용 중 유가비율이 90년대 10%에서 현재 30%로 증가로 연료효율이 강조 - B787은 엔진소음 60% 감소와 연료효율 20% 증가 그리고 배기가스 20% 감소를 목표 - Unducted Fan 엔진, 일체형 복합재, 공력 최적화 등이 핵심 ㅇ 네트워크, IT와 항공기술을 융합한 지능형 무인기가 항공기 SMART화를 선도 - 80년대 이전의 군용기, 00년대의 대형 민항기, 향후에는 무인기를 통해 핵심항공기술 개발 ㅇ 항공기술과 IT, nano, bio 기술의 융합을 통한 SMART 항공부품의 확산 - 임베디드SW의 적용확대, More electric aircraft, 탄소나노튜브, morphing wing 등 ㅇ 급격한 유가상승과 지구온난화, 환경에 대한 각종 규제도입의 영향 등으로 인해 환경친화적이 고 효율적인 Green 항공기의 개발이 적극적으로 추진되고 있다. 항공기 운용비용 중 유가비 율이 90년대 10%에서 현재 30%로 증가하면서, 고효율 항공기에 대한 운항사들의 요구가 강 화되고 있다. 현재 배럴당 유가 는 04년 이전 30불 내외에서 10년 현재 80불 내외로 증가했 다. - 현재 미 보잉사에서 개발중인 차세대 대형 여객기인 B787은 엔진소음 60% 감소와 연료 효율 20% 증가 그리고 배기가스 20% 감소등의 친환경 고효율화가 강조되고 있다. 온실가스 감축, 저소음/저공해 등의 환경기준 강화에 따라 환경친화적인 항공기에 대한 수요도 증가하 고 있다. 온실가스 감축 목표치(교토의정서)는 EU -8%, 일본 -6%이며, 소음의 경우 '20년까지 항공기 이착륙소음 10dB 감소 목표(ACARE)로 하고 있고, 08년부터 질소산화물 배출기준 강 화(기존대비12% ) (ICAO) 되었다. 형 상 < NASA차세대 민항기 연구개발계획 > N+1(2015 EIS) N+2(2020 IOC) N+3('30-'35이후 EIS) 비교기종 B737/CFM56 B777/GE90 - 소음절감 -32dB -42dB 55 LDN(dB) NOx 배출 -60% -75% -75% > 연료 효율 -33% -50% -70% > 이륙거리 -33% -50% 도심공항이용 주] EIS=Entry Into Service, IOC=Initial Operating Capability ㅇ 유가급등과 지구 온난화, 환경 이슈 등이 전 지구적 이슈로 부각됨에 따라 연료 효율이 향상 되고 배기가스와 소음이 저감된 친환경 항공기에 대한 기술개발이 집중되고 있다. NASA, DLR 등의 연구기관을 중심으로 운항효율이 향상된 1천인승급 이상의 대형 항공기 및 연료 소모율을 획기적으로 낮추기 위해 혁신적인 형상의 항공기에 대한 연구가 진행이다. 또 연비 229

236 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 와 배출가스 성능이 획기적으로 개선된 차세대 엔진을 구현하기 위하여 바이오 연료 (bio-fuel), UDF, 높은 by-pass ratio의 대형엔진 및 IPS(integrated propulsion system) 등에 대 한 연구가 진행되고 있다. ㅇ 항공산업의 기술혁신은 80년대 이전에는 군용전투기 분야에서 발생했다. 전투기에서 초음속 비 행을 위한 제트엔진의 발달, 레이더 등의 항전기술, 그리고 티타늄 소재를 통한 경량화 등이 전 투기를 통해 실현되었다. 80년대 이후부터 현재까지의 기술혁신은 민항기 분야에서 발생했다. 경량복합재료의 사용확대와 고효율 엔진의 개발, 그리고 디지털 칵핏의 도입 등이 민항기 분야 에서 이룩된 주요 기술혁신으로 분류될 수 있다. 2010년 이후에는 무인기 분야가 기술혁신을 담당할 것이다. IT 융합, 인공지능, 신소재, 바이오-나노 및 네트웍 등의 타분야 기술과의 융합 이 용이해 기존의 항공개발에서는 불가능한 혁신기술 창출이 가능할 것이다. 이를 통해 2020년 보다 지능화되고, 보다 다기능의 SMART 무인기의 출현이 가능할 것으로 판단된다. < 항공산업 기술 혁신 트렌드 > ㅇ 군용과 민간 부분에서 무인기의 활용도를 확대하는 것이 무인기 분야의 성장에 가장 중요한 사항으로 부각되고 있다. 무인기의 안전성, 신뢰성의 향상, 민수분야의 활용영역 확대, 그리고 탑재 가능한 장비의 종류를 다양화하고 성능 향상이 주요 연구 분야이다. 유인기와 혼합 운용 을 위해 충돌방지, 자동이착륙 등의 안전성 증대 기술 개발이 진행 중이며, 유인기 관제체계와 정보공유를 통해 무인기 자체적으로 자동비행하는 알고리즘이 개발 중이다. ㅇ 무인기의 민수분야 활용성 증대를 위해 유인/무인으로 조종 옵션을 선택하여 운용할 수 있는 OPV(Optionally-Piloted Vehicle) 항공기가 개발되고 있으며, 편대비행으로 이동하고 순차적인 자동이착륙이 가능한 무인 수송기 기술이 개발되고 있어, 향후 선박운송 대비 항공운송의 Price Premium이 현재 10배 수준에서 2배 수준으로 낮아질 전망이다. ㅇ 새로운 기술과 재료 등이 무인기 개발에서 도입되고 안전성과 신뢰성이 평가된 이후에 유인기 에 적용되는 기술 개발 방식은 향후 항공 산업에서 하나의 정형화된 기술개발 양식으로 자리 잡을 것으로 판단된다. 이에 따라 무인기에 대한 기술개발은 향후 항공산업에서 기술경쟁력 확 230

237 Ⅵ. 항공우주산업 보에 핵심적인 분야로 부각될 가능성이 크다. 정해진 항로를 무인기가 자체 비행하는 자동비행 기술은 유인기에 이미 상용화되었으며, 정해진 목적지로 항로를 스스로 변경해 비행하는 자율 비행은 무인기에서 활발하게 시험되고 있다. ㅇ 항공기술과 IT, nano, bio 기술의 융합을 통해 항공부품의 경량화, 저전력화, 다기능화가 가능한 SMART 항공기와 항공부품의 개발이 가속화되고 있다. 항공기술과 IT기술의 융합을 통해 기계식 부품을 전자식 부품으로 전환하여 부품가격과 중량을 낮추기 위한 연구가 more electric airplane, IMA (integrated modular avionics) 개발 등을 통해 진행되고 있다. 미국을 중심으로 개발중인 F-35의 경우 하드웨어 부품을 소프트웨어로 대체하는 임베디드 SW 부품의 수가 전체 전자장비 부품의 40% 이상을 차지하고 있다. NASA 등은 생체공학 기술을 항공기술에 접목한, 인공근육, 자율형상변경 비행체(morphing wing) 등에 대한 선행연구를 수행중이며, carbon nano tube, graphine 등의 나노재료의 항공기 적용에 대한 연구도 매우 활발하다. ㅇ 기체의 중량을 줄이기 위해 탄소 복합재 사용이 확대되고 있다. 보잉사와 에어버스사가 신규 개발중인 대형 여객기 B787과 A350은 50% 이상이 탄소복합재로 제작되고 있다. 복합재료의 사용 확대로 대량생산과 재활용이 가능한 복합재 구조물(열가소성수지 및 RTM 등)에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있다 항공산업의 국내외 정책 동향 ㅇ 미국과 유럽은 항공산업에서 "Global Leadership"확보를 위해 국가적으로 경쟁 - 美 는 미래항공우주산업위원회( 02)를 발족하고, 유럽은 Vision 2020('00)을 선포하고 국가적 로드맵을 확정 ㅇ 일본, 중국, 러시아 등은 중형기 시장 진입을 위해 국가적인 지원을 확대 - 일본은 MRJ, 중국은 ARJ21, 러시아는 Suhoi100등의 개발에 국가가 재정 지원을 확대 ㅇ WTO 등이 세계통상기구의 역할이 증가 - 에어버스사의 대형기 개발시 유럽각국정부의 자금지원이 WTO에서 위법으로 판정( 10), 미국의 NASA를 통한 R&D 우회지원도 위법판정으로 항공산업계 지형변화가 가속될 전망 ㅇ 지식경제부(항공산업발전기본계획, 10.01), 국토해양부(항공정책기본계획, 09.12)는 강력한 항공산업 진흥정책을 추진 ㅇ 항공기 산업은 그 산업의 특성상 정부역할 이 다른 산업에 비해 큰 산업으로서, 기술의 첨단 성 및 파급성, 제품의 안보의존성, 개발투자의 장기성, 위험성 및 대규모성, 공공의존성 등으 로 인하여 항공기 산업 및 제품 특성은 그 개발, 생산 및 판매 전 단계에 걸쳐서 높은 공공 성 및 전략성 을 보이게 된다. 미국 및 유럽 등 항공기 선진국들은 역사적으로 항공기 산업 발전을 위해 사실상 대규모의 정부지원 을 직 간접적으로 하고 있으며, 이러한 노력은 그 양 태를 달리하면서 최근까지도 이어오고 있는 현실이다. ㅇ 유럽은 항공분야의 발전계획인 Vision 2020"을 2001년 수립하고, R&D를 총괄하는 ACARE (Advisory Council for Aeronautics Research in Europe)를 설립하여 유럽연합의 통합적인 231

238 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 R&D를 추진함으로써, 항공산업에서 Global leadership" 확보를 목표로 하고 있다. Vision 2020의 주요 내용으로는 민항기 분야의 지속적인 성장을 기반으로 유럽 내 항공산업을 강력 히 지원하고, 지속적으로 증가하는 항공운송 수요에 부응하기 위하여 항공분야 비전을 새로이 수립하고, 세계 항공분야의 주도권을 강화하기 위하여 산업계에 대한 지원 강화하며, 항공산업 의 발전을 위한 운항 및 연구개발 관련 지원 정책 및 안전, 환경 등과 관련된 규제제도의 수립 과 항공서비스 향상, 안전성, 환경보존 및 운항시스템 향상의 네 가지 주요 연구 분야에 대한 연구 방향 설정 등이 있다. ㅇ 미국은 유럽의 체계적인 항공산업 육성정책에 대응하기 위해 2002년 대통령령으로 미국 미 래항공우주산업 위원회(commission on the future of the united states aerospace industry 를 구성하고 기술개발, 산업육성, 인력양성 등에 대한 체계적인 지원책을 마련하고 있다. 이에 따 라 2006년에는 National Aeronautics R&D Policy"를 수립하고, Decadal Survey of Civil Aeronautics:Foundation for the Future, 2006 를 통해 미국의 경쟁력 향상, 자유로운 항공 교 통, 비행 안전성, 국방, 환경보호, 미래 인력 양성 등의 여섯 가지 범주에서 발전 계획 수립 하였다. 2005년 4월 미국의 항공분야 글로벌 리더십 회복을 위한 2010 비전수립을 수립하고 시스템, 항공 안전 및 보안, 극초음속, 회전익, 아음속, 초음속, 인력 양성의 7 가지 분야의 개 발목표와 로드맵을 제시하였다. 최근 오바마 정부는 National Export Initiative( ) 통 해 미국내 중소기업의 수출을 활성화하기 위한 국가 계획을 수립한 바 있으며, 미국의 대표적 무역흑자 분야인 항공우주산업의 수출 확대에 대한 지원 강화를 그 주 목적으로 하고 있다. ㅇ 이러한 정부의 역할은 항공기 산업의 상대적 후발국가인 브라질, 캐나다, 일본, 이스라엘 등의 나라에서도 동일하며, 우리나라의 경우에도 항공산업의 의미 있는 육성 발전을 위해서 최소한 개발 초기 단계에서는 정부의 직간접적인 자금 지원을 중심으로 한 정부 역할이 필수 불가결 한 실정이다. ㅇ 일본은 민항기 국제공동개발비용의 50%이상을 정부에서 융자하기 위하여 JADC(일본 항공기 개발 협회)를 구성하고, 민항기 분야의 국제공동개발을 전략적으로 지원하고, 정부주도로 항 공과학기술위원회를 수립하여 2003년 5월에 항공과학기술에 관한 연구개발의 추진방책 보고 서를 발표하였다. 이러한 일본정부의 노력은 국산여객기 고성능화 기술, 클린 엔진기술, 운항 안전 및 환경보전 기술, 컴퓨터에 의한 혁신설계기술 비행실증 프로그램, 차세대 초음속기술 의 연구개발, 성층권 플랫폼 비행선 시스템 연구, 미래형 항공기 기술의 연구개발(수직 이착 륙기 등) 등을 포함하고 있으며, 항공기 분야 기술전략 맵을 민관 협력 혹은 민간 주도의 적 극적 개발과 안전성 환경 적합성 경제성 등 사회적 요구가 높은 기술, 타 산업에 대한 파급 효과가 큰 기술, 자체 항공기 개발 및 국제 공동개발에 주체적 참여에 필요한 기술 등을 중심 으로 기술로드맵을 작성함으로써 항공산업 분야의 핵심기술 확보에 그 중점을 두고 있다. ㅇ WTO에서의 보조금 지급에 관한 내용은 정부가 보조금을 지급함으로 인해 상대국가의 경쟁 제품이 피해를 입은 구체적인 내용에 대한 입증은 매우 어려운 것으로 판단되며 이에 대한 구체적인 근거는 없는 상황이며 항공산업을 영위하고 있는 어느 국가도 민항기 개발시 지원 금액은 공시하고 있지 않으며 핵심기술에 대한 개발지원 등의 형태로 포장하여 지원하고 있 으며 그 이유는 전술한 바와 같이 항공산업의 전략적 특성을 감안한 정부의 의지가 가장 중 요한 요소라 할 수 있다. 232

239 Ⅵ. 항공우주산업 ㅇ WTO는 최근 EU 및 미국정부의 보조금에 대한 제재판정을 내리고 있으나, 실질적으로 정부 가 보조금을 지급함으로 인해 상대국가의 경쟁제품이 피해를 입은 구체적인 내용에 대한 입 증은 간단하지 않고, 또한 매우 장시간이 걸리는 일이다. 또한 WTO의 제재 움직임에도 불구 하고 각국의 민항기 개발에 대한 우회지원(군수부문을 통한 우회지원 또는 핵심기술에 대한 개발지원)은 항공산업의 전략적인 육성에 대한 각국 정부의 의지를 감안할 때 지속될 것으로 예측된다. ㅇ 미국과 EU의 대형기 개발협정에서 33%의 정부지원에 대한 내용은 당사자간 쌍무협정인데다 GATT체제하에서의 협정이었고 현재는 WTO출범이후 민간항공기의 개발시 정부지원에 대한 구체적인 협정은 아직 제정되어 있지 않아 일반적인 개발품 지원에 대한 "보조금 및 상계조치 에 대한 협정 (SCM : Agreement on Subsides and counterwailing Measures)으로 묶여 있다. ㅇ 지식경제부는 국내외 항공산업 발전을 위한 큰 틀의 중장기 정책을 제시할 청사진을 제시하 여 성장 모멘텀 확보 및 환경변화 대응과 민항기 시장 진입을 통한 항공산업의 도약 기반을 마련하기 위해, 2020년까지 지금의 10배수준인 생산 200억불, 수출 100억불 달성으로 항공산 업 Global 7의로의 도약을 위한 항공산업발전 기본계획을 수립 ( )한바 있다. 이를 통해 항공기업 300개 육성 및 7만개의 고급 일자리를 창출하여 기존의 주력산업을 보완하는 새로 운 전략산업으로 항공산업을 육성할 계획이며 동 기본계획은 1 민수분야 발전전략 강화를 통한 안정적인 산업기반 마련, 2 완제기 개발을 바탕으로 한 부품 수출기반 구축, 3 민군 공동의 항공기술로드맵 수립을 통한 국방기술 접근 제한성 해소에 중점을 두고, 국내 항공산 업 발전을 위한 큰 틀의 중장지 정책을 제시하였다. 정부는 이런 목표 달성을 위해 1 완제기 개발을 통한 시장선점 및 핵심기술 확보, 2 핵심 부품 및 정비서비스 (MRO) 수출 활성화, 3 항공기술 R&D 투자 효율성 제고, 4 선진국 수준의 인프라 구축 등 4대 전략을 중심으로 13개 세부과제를 2019년 까지 추진해 나갈 계획할 계획이다. ㅇ 국토해양부는 국내외 항공환경 변화에 따른 미래지향적 항공정책의 목표와 비전을 제시하기 위해, 2014년까지 향후 5년간 항공분야 정책방향과 실천전략을 담은 제1차 항공정책기본계획 을 수립( )하였다. 글로벌 항공여건 변화와 주요국 정책동향분석 등을 토대로 환태평 양을 주도하는 항공강국 실현 을 목표로 이를 달성하기 위해 항공운송, 공항, 항공안전, 항공 산업, 소비자보호 등 다섯 개 분야별 추진전략과 추진과제를 제시하였으며, 기존의 운송산업 위주 육성정책에서 항공정비업, 항공물류업 등 항공산업을 다양화하고, 항공분야 지속적 발전 을 위한 인적 역량을 강화하기 위해 전문인력의 체계적 육성을 적극 추진할 계획이다. 233

240 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 3 항공 산업 내부역량 분석 3.1. 항공산업의 Position 분석 ㅇ 국내 항공산업 규모는 생산 19.6억불로 세계시장 점유율 0.5% 및 16위권 - 미국(46.8%), 프랑스(12.3), 영국 (10.0), 독일(7.4) 등이 세계시장을 주도 ㅇ 세계항공시장은 EADS, Boeing, 록히드마틴 등의 항공방산 대기업이 주도 - 국내 최대업체인 KAI는 67위 ㅇ 세계 항공시장은 미국과 유럽에 의해 주도되고 있다. 미국은 세계 항공산업 매출액의 46%를 점유하고 있으며 프랑스 영국 독일 등의 유럽국들이 총 45%가량을 점유하고 있다. 우리는 20 억불 생산으로 세계 시장의 0.5%를 점유하는 세계 16권의 항공산업 생산국이다. < 세계 주요국 항공산업 매출액 비중 > 순위 국가명 08년 현황 매출액 비중 * 고용(만명) 주력분야 1 미국 2, % 64.3 완제기, 엔진 2 프랑스 % 16.0 완제기, 엔진 3 영국 % 15.5 엔진, 부품 4 독일 % 10.6 부품 5 캐나다 % 8.3 중형기 6 이태리 % 5.1 부품 7 러시아 % - 군용기, 중형기 8 일본 % 3.1 부품 9 중국 % - 군용기, 중형기 10 브라질 % 2.5 중형기 11 이스라엘 % - 무인기 12 싱가폴 % - MRO 13 스웨덴 % 2.2 군용부품 14 스페인 % 3.8 부품 15 스위스 % 0.9 중소형기 16 한국 % 1.1 부품 * 주 : 세계시장 매출액중 차지하는 비중, 미국 AIA facts & figures 2008, 유럽 ASD facts & figures 2009 ㅇ 09년 국내 항공우주산업의 생산 규모는 19.6억불로 평균 6.2% 증가 추세이나 총생산(GDP)대 비 0.2% 수준이며, 전체 항공산업의 0.5%를 점유하고 있다. 수출은 7.6억불로 평균 11%이상 증 가함에 따라 완제기 및 원자재 수입에 따른 무역적자(9.8억불)는 점진적으로 감소하는 추세이 며, 군수 12.6억불(64%), 민수 7.2억불(36%)로 군수 의존도가 높은 편이다. 234

241 Ⅵ. 항공우주산업 < 국내 항공산업 연도별 추이 > ㅇ 항공산업의 세계 시장은 권역별로 구축된 다국적 기업에 의해 주도되고 있다. 미국은 민수 대형항공기를 기반으로 한 보잉사와 군산복합기업인 록히드 마틴으로, 유럽은 에어버스 등을 모기업으로 하는 EADS로 단일화 메이저화 되었다. 이러한 거대 기업의 탄생 배경은 냉전 이후의 군수 성장이 둔화되고, 유럽과 미국간의 대형여객기 경쟁이 심화되었기 때문이다. 또 항공산업의 특성상 단위 상품의 단가가 매우 커 매출액의 변동이 심하기 때문에 다양한 상 품군을 형성하여 위험도를 분산하기 위함이다. 이에 비하여 국내 항공산업 기업은 상대적으 로 영세 규모의 업체로 구성되어 있다. < M&A를 통한 거대기업화 > ㅇ 유럽의 EADS와 미국의 보잉, 록히드 마틴 등의 3대 메이저 기업이 세계 시장의 40%를 점유하 고 있으며, 10대 대기업이 전체 시장의 85% 이상을 점유하고 있다. 국내 최대 항공기업인 KAI 의 기업순위는 67에 지나지 않아 기업경쟁력은 매우 취약하다. < 세계 주요 항공사 매출액 및 고용인원 > 주] EADS, Lockheed Martin, BAE, Northrop Grumman, Raytheon, Thales의 항공부문 매출은 일부 방산부문 포함 출처] 2009 Aerospace Top100 (Flight Int'l, PriceWaterhouseCoopers) ㅇ 세계적으로 항공산업의 영업이익율은 10% 내외로 일반제조업과 유사하다. 국내 항공산업의 경 우, 2005년부터 3년간 평균이익율이 4.1%에 지나지 않아 세계 평균치를 크게 밑돌고 있다. 235

242 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 <세계항공산업 이익율> <국내항공산업 이익율> ㅇ 세계 항공산업은 시장의 세계화에서 생산의 세계화로 확대되고 있다. 항공기 개발 위험 분산 및 판매망 확보를 위하여 참여지분에 따라 수익을 분배받는 RSP(Risk Share Partner)방식이 보 편화 되고 저부가가치 제품에 대한 선별적인 아웃소싱이 보편화 되는 등 비용절감, 위험분산 등을 위해 글로벌 밸류체인의 확대가 이루어지고 있다. 이는 항공기 개발에 소요되는 개발자 금이 단일 회사나 국가가 감당하기 힘들 정도로 천문학적으로 증가하고 있기 때문이다. 미국 보잉사의 B787개발(134억불)에는 일본의 컨소시엄이 23억불의 투자를 통해, 물량 35%를 분담 하였으며, 이탈리아의 알레니아는 5억불의 투자를 통해 물량5%를 분담했다. 인건비가 저렴한 중국, 인도, 멕시코 등으로의 저부가가지 품목에 대한 아웃소싱 증가하는 것도 항공산업에서 발생하는 중요한 추세중의 하나이다. 국내에서는 기체구조물을 중심으로 점점 글로벌화되는 항공기 생산 supply-chain에 Tier1급으로 도약하고 있는 중에 있다 항공산업의 핵심역량별 경쟁력 ㅇ 군수완제기(T-50, KUH) 개발을 통해 중급기종의 자체개발 능력은 확보 ㅇ 국내 항공관련 현황은 업체수(110개), 종사인력(1만여명) 면에서 영세 ㅇ 무인기 부분은 시장과 기술주도가 가능한 한국이 Tier1급으로 평가(frost&sullivan) - 아시아의 무인기 개발 수준은 한국 호주 싱가포르가 선두( 美 디펜스뉴스) ㅇ 국내 항공 산업계는 군수 완제기의 조립생산(F-5E), 면허생산(F-16K)을 거쳐 초급기종의 독자 개발(KT-1)과 고급기종(T-50)의 공동개발을 통해 완제기 개발 능력을 축적하였다. 민수분야는 236

243 Ⅵ. 항공우주산업 반디호, KC-100 등의 수출형 소형기의 개발능력을 보유하였으며, B787과 A350등의 최신형 대 형여객기의 핵심부품(후방동체, 날개부품 등)을 자체 제작하여 납품할 수 있는 기술력을 축적 하였다. 엔진분야에서는 80년초반부터 면허생산을 통하여 엔진제작 및 MRO기술을 확보하였으 며, 독자엔진 설계및 개발분야로는 미사일용 소형 가스터빈 엔진과 보조동력 장치용 소형엔진 을 독자 기술로 설계 및 개발 완료하여 기본적인 엔진 설계 기술을 확보하였으나 장수명용 유 인기 엔진에대한 설계 및 개발 능력 확보가 필요하다. <국내 항공산업 수준> <국내 완제기 개발 이력> ㅇ 국내 항공우주 관련업체는 약 110개로 이중 매출, 인력, 투자의 대부분이 KAI, KAL, 삼성테크 윈 등 주요 3사에 집중되어 있어 건전한 산업구조의 형성은 미흡한 편이다. 국내 항공산업 종 사자는 약 9,800여명이며, 이중 개발 및 기술인력은 전체의 약 45%인 4,500여명이다. 전체 매 출의 약 80%, 인력의 65%, 투자의 84%를 주요 3사가 점유하는 역 피라미드 구조이며, 하부 업체는 대부분 영세규모이다. 협력업체의 제품생산량이 수요처 사정에 따라 크게 변동되는 구 조로 안정적인 생산물량 확보 어려움이 있다. ㅇ 국내 항공산업은 내수 군용기 중심으로 형성되어 있다. 현재 세계 항공산업은 민수 중심으로 발달하고 있어, 우리 항공산업도 민수 수출중심으로 변화해야 할 필요가 있다. 캐나다의 항공 산업은 민항기 수출 위주로 구성되어 있어, 경제 규모가 유사한 우리의 입장에서는 시사하는 바가 크다고 볼수 있다. 캐나다 매출액 구성 한국 매출액 구성 ㅇ 국내 완제기 업체의 경우 항공기 개발능력은 갖추었으나, 세계 시장 진출을 위한 글로벌 마케 팅 및 A/S 등에 대한 능력이 미흡하다. 이는 우리 군에 완제기를 개발, 제작하여 공급하는 사 업방식에서 벗어나지 못했기 때문으로 판단된다. 이는 경쟁국들의 완제기 업체가 자체 제작을 최소화하고, 시스템 통합 및 마케팅, 글로벌 아웃소싱 등의 능력을 강화하는 세계적 추세와 비 교하여 국내 완제기 업체들이 아직 초보적인 수준에 머물고 있음을 보여준다. 국내부품업체는 단순부품 생산이나 해외 기술도입에 따른 조립생산 수준에 머물고 있다. 237

244 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 <민항기 기술 수준> <무인기 국가별 수준> ㅇ IT 기술이 50%이상을 차지하는 무인기의 경우 우리나라가 시장을 선점할 수 있는 분야이며, 이미 일정수준의 기술은 확보하고 있다. 美 디펜스뉴스에 따르면 아시아의 무인기 개발 수준 은 한국 호주 싱가포르가 선두, 중국 일본 인도가 2등급, 말레이시아 인도네시아 태국이 3등급 으로 분류되고 있다. 미래형 무인기 시스템의 핵심부품으로 부각되고 있는 전기모터, 배터리, 초경량 소재 분야에서는 국내 기술 기반이 구축 상태이다. 세계적으로 한국은 무인기 분야에 서는 기술혁신과 시장창출을 주도가 가능한 Tier1급으로 인정받고 있다. ㅇ 국내 산업규모 대비 고급인력 공급은 안정적이나, 인력수요는 상대적으로 부족하다. 주요 12개 大 (서울대, KAIST, 인하대, 항공대 등)에 항공관련학과가 설치되어, 연간 400여명 배출, 이중 약 30%만 항공관련 주요 기업 및 연구소에 취업하고 있다. 연구개발 인력은 전체인력의 17% 를 차지하고 있으며, 대기업(19.6%), 벤처기업(12.6%), 중소기업(12.3%) 순이다 238

245 Ⅵ. 항공우주산업 년 비전 및 정량적 목표 비 전 (목 표) 2020년 생산 200억불, 수출 100억불 달성을 통한 항공산업 Global 7 도약 완제기 수출국 입국 지능형 무인기 기술/시장창출의 세계 선도국으로 도약 핵심 모듈부품 전문의 Global 중견기업 5개 이상을 육성 항공기업 300개, 고용 30,000명 달성, 세계시장 3% 점유 ㅇ 항목별 항공산업 2020 목표 구분 현 재 2020년 생 산 규 모 생산 18억불, 수출 6억불 세계10대 수입국( 07년 25억불) 약 10,000여명 종사 생산 200억불, 수출 100억불 세계 7대 생산국 진입 약 30,000여명 종사 산 업 구 조 기 술 수 준 내수기반의 군수 중심의 산업구조 선도기업 세계 67위 수준 100여개의 영세 부품업체 55% 국산화율 단순가공, 저부가가치(15%) 단순가공위주 인력구조 군용기 국제 협력개발 체계 기술위주 선진국 추종 단계 수출 기반의 민수 주도의 산업구조 선도기업 G10 달성 5대 WorldClass 부품업체 300여개 强 小 부품업체 80%국산화율 및 고부가가치(40%) 석/박사급 고용창출 1만여명 민항기/군용기 독자개발 첨단핵심부품 자체개발 미래기술 선도개발 ㅇ 국내 항공산업 매출액 중장기 전망 구 분 완제기 MRO 부품 민항기 군용기 헬기 무인기 군MRO 민MRO 합계 현재 2010 중기 2015 장기 2020 매출액.3억불 5.4억불 1.0억불 0.1억불 12.2억불 2억불 3억불 24억불 6.8억불 5억불 - 1억불 - - 수출 6.6억불 - 7.6억불 1억불 매출액 1.7억불 10억불 4.5억불 1.8억불 32억불 10억불 15억불 75억불 18억불 25억불 - 1억불 - 0.8억불 수출 20억불 5억불 26.8억불 1.8억불 매출액 8억불 10억불 7억불 5억불 120억불 20억불 40억불 200억불 30억불 60억불 8억불 2억불 2.5억불 2.5억불 수출 75억불 20억불 100억불 15억불 239

246 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 5 산업 전략 5.1. 산업전체 전략적 분석 ㅇ SWOT 분석 기회 (O) 1. 동북아를 중심으로 항공운 송 산업의 지속적인 증가 2. 선진국의 아웃소싱 확대 로 진입기회가 확대 3. 지능형 무인기, PAV 등 의 시장 확대가 예상 위협 (T) 1. 항공기의 대형화로 선진 국과의 기술격차 확대 2. 중국, 일본 등의 잠재적 경쟁국의 항공시장 진입 3. 배출가스, 구조재료 등에 대한 환경규제 심화 강점 (S) 1. 제조, 조립, 정비 등의 특 정분야에서 세계 최고수 준의 경쟁력을 보유 2. T50, KUH 등 군사업을 통 한 체계종합 기술 확보 3. 세계 10위권의 군수시장 과 세계 8위권의 항공운 항 시장 4. 자동차, IT, 전자부품 등 연관 산업이 발달 SO 전략 1. 연료절감형 중형기등 수요 확대가 예상되는 기종을 전략적으로 개발 2. 미래형 무인기 시스템 개발에 기술역량을 집중하여 미래시장을 개척 3. 국내 수요 기반이 탄탄한 MRO를 적극적으로 산업화 ST 전략 1. 글로벌 경쟁력 확보가 가 능한 기술분야의 국내 기 업을 World Class로 육성 2. 군용 완제기 개발시 기술 이전을 통해 주요국과의 기술 격차를 해소 약점 (W) 1. 완제기 업체의 Global 마 케팅 경험 및 능력이 부족 2. 부품, 설계, 재료 등에서 핵심원천기술이 부족하 고 핵심중견기업이 부재 3. 군수 위주의 산업구조와 대형기/국제노선 위주로 민수시장이 형성 4. 항공산업을 지원할 금융 상품 및 제도가 미비 WO 전략 1. 해외 선진사와 국제공동 으로 완제기를 개발하여 국내 업체의 약점을 보완 2. 대형민항기 등의 국제공 동개발에 국내 부품업체 가 RSP 참여를 확대 WT 전략 1. 해외 전문 중소기업을 전 략적으로 인수하여 기술 과 관련인력을 확보 2. 세계 최고 수준인 타 산 업분야와의 융합을 통해 기술적 난이도를 해결 240

247 Ⅵ. 항공우주산업 ㅇ PPM 분석 산업전략 가. 제품혁신전략 ㅇ 기존 터보팬 항공기에 비하여 연료 효율이 크게 개선되고, 가스 배출량이 획기적으로 감소된 터보프롭 중형기를 전략제품으로 선정하여 Green항공기로 개발한다. - 군수에 편중된 제품군과 한정된 수요고객은 장기적이고 안정적인 생산물량 확보가 불가능하 며, 민수 완제기 시장에 진출하기 위한 전략적 제품 개발이 필요 - 현재 민수 항공시장은 고유가와 지구기후변화의 영향으로 Green 항공기에 대한 수요가 꾸준 히 증가 - 캐나다와 브라질이 양분하고 있는 100석급 이하의 중형기 시장은 우리 항공산업이 진출하기에 가장 유리한 민수 시장으로 평가 - 특히 중형기 시장은 고유가에 의한 영향을 매우 크게 받고 있어 연료절감형 Green항공기에 대한 운항사들의 요구가 어느 때 보다 높음. 현재까지 중형기 시장을 장악해 온 터보팬기가 연료비 문제로 생산이 급감하면서 그 대안으로 터보프롭 중형기가 부상 ㅇ IT, 전자 및 신소재 기술과 항공기술을 융합한 Smart 항공기술을 바탕으로 지능형 무인기를 민 간 시장 창출형으로 개발을 추진한다. - 네트워크, 위성통신, 인공지능 등의 기술을 바탕으로 구현되는 지능형 무인기는 민수분야에서 새로운 시장의 창출이 가능한 대표적인 스마트 항공제품 - IT, 통신, 로봇 등의 발달된 국내 관련기술과 연계해 시장 창출형의 지능형 무인기를 개발하고 보급 241

248 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 - 국내 무인기 시장은 군수 시장에 전적으로 의존하고 있으며, 민수의 경우에도 농업용 무인기 이외의 제품개발에 실패 - 장기적으로 수출 전략상품 가능성이 큰 민수 무인기종을 조기에 발굴하여 개발하고, 이와 연 계하여 무인기용 전용 부품의 개발에도 집중 - 국내 엔진업체의 경우 전략적으로 무인기용 엔진에 특화하는 방안도 충분히 고려하고, 무인기 용 항공전자모듈, SW 패키지, 동력장치 등의 상품화도 추진 ㅇ 그린/스마트 항공부품의 제품화로 국내 항공부품산업을 다변화하고 모듈화 한다 - 그린/스마트 항공기술을 바탕으로, 항공부품의 주력품을 금속재 기체 단품 위주에서 복합재 기체 어셈블리, 기계 및 전기전자 모듈부품, 항공전자부품 등으로 다변화 및 모듈화 - IT, 전자 및 신소재 기술과 항공기술을 융합해 부품의 기능을 다양화하며, 전력소모 및 중량을 대폭 줄인 Smart항공부품을 제품화해 국내 부품산업의 경쟁을 향상 - 그린 항공기의 핵심 요소인 경량 탄소복합재 구조물, 전자식 엔진컨트롤러, 전기식 구동부품 등에 대한 제품개발에 착수 ㅇ 군용 완제기 개발시 확보된 부품기술력을 바탕으로 민수부품 개발을 추진한다. - 군수 완제기 프로그램 만으로는 부품업체의 성장에 필요한 충분한 수요 창출에는 한계 - 군수 완제기 개발을 통해 확보된 기술과 생산인프라를 바탕으로 민수 연관 제품을 개발 나. 시장확대/진입전략 ㅇ 아시아, 아프리카, 남아메리카 등의 저개발국을 대상으로 완제기 마케팅역량을 집중한다. - 군용기 개발로 국내 완제기업체들은 제품 개발 능력은 일정수준에 도달하였으나, 고객의 니즈 를 파악하고 이에 최적화된 상품을 파는 능력의 개발은 부족 - 군용기와 자국군의 수요에 절대적으로 의존하고 있는 현재의 고객 및 시장을 해외의 민수시장 중심으로 확대하여 다변화할 필요가 있음. 특히 인도네시아, 터키, 베트남 등의 잠재적 고객국 가들에 대한 꾸준한 시장개척이 필요 - 단기적으로는 우리의 약점을 커버할 수 있도록 글로벌 마케팅이 가능한 선진사와의 공동개발 을 통해 세계 시장에 진출 - 전략 상품인 중형기, 민수 무인기는 저개발국의 특성을 고려한 상품개발 및 마켓팅 전략을 수립 - KT-1, T-50 등의 군용기는 단기적인 마케팅만으로는 판매가 불가능하며, 판매가 가능한 국가군 을 중심으로 동향파악, 고객요구도 수렴, 현지화전략 수립 등을 위한 지속적인 마케팅이 필수 ㅇ 민수 무인기는 민-관이 협력하여 시범사업을 수행함으로써 시장을 창출한다. - 무인기 민수시장은 항공운항규제와 장애기술, 적절한 서비스 모델의 부재로 성장이 지연 - 민간 자체적인 노력만으로 시장을 창출하기에는 한계가 있어, 정부주도로 새로운 비즈니스 모델 창출을 위한 환경조성이 시급 - 시장 확대가 예상되는 무인기를 활용한 공간정보시장, 재난 예보/감시/복구 등의 공공서비스 등을 목표로 지능형 무인기 시스템을 구축하고, 이에 대한 시범사업을 정부가 주도하여 수행함 으로써 규제를 정비하고 장애기술을 개발 - 시범사업을 통해 적적한 서비스모델이 개발되면 민간에 이향하고, 해외 판매를 통한 수출산업으 로 육성 242

249 Ⅵ. 항공우주산업 ㅇ 글로벌 서플라이어로 도약이 가능한 핵심모듈부품 중견업체를 육성한다. - 완제기 개발시 발생하는 위험도 분산을 위해 완제기 제작사들이 모듈 부품 단위로 적극적인 아웃소싱과 부품업체의 risk share partner 참여를 확대함으로써, 핵심 모듈부품 전문기업이 세계 항공산업의 중요 플레이어로 부상하고 있어 이에 대한 대응마련이 시급. - 국내 부품기업은 국내 군용기 개발 프로젝트에 단순 가공품을 납품하는 수준에 머물러 있어, 국제적인 경쟁력 확보를 위해서는 핵심 모듈 부품 업체로 도약이 시급함. 이를 위해서는 모듈 부품의 자체 개발 능력(R&D 포함)과 품질관리 능력 그리고 위험을 분담할 수 있는 재정능력 이 필요한 것으로 판단됨. - 경쟁국 대비 비교우위를 확보한 부품을 중심으로 글로벌 경쟁력을 가진 중견 모듈부품업체의 육성이 필요하며, 이를 위해 핵심 모듈부품 개발에 대한 정부 R&D 지원을 확대 - 국내 부품업체는 국내 완제기업체의 수직적 하청구조를 탈피하기 위해, 해외 마케팅 능력을 수립하기 위한 자체 로드맵을 수립하고 실천 다. 비즈니스 모델 혁신전략 ㅇ 개발비의 실질적인 분담과 선시장의 창출이 가능한 국제 공동 개발을 완제기 개발에 도입한다. - 완제기 개발은 국제적으로도 단일 국가와 회사에 의해 수행되는 방식에서, 복수의 국가와 회 사들이 참여하는 국제공동개발 방식으로 전환되고 있으며, 미국 록히드사에서 개발중인 F-35 에는 10개국이 참여하고 있으며, 보잉사의 B787은 미국-일본-이탈리아 등이 개발 참여국임. - 국제공동개발이 일반화된 이유는 막대한 개발비를 각 국가 및 기업들이 분담하고 개발물량의 확보를 극대화하기 위함이며, 내부 시장이 협소한 우리 항공산업이 조속히 받아들여야 할 비 즈니스 모델임. - 군용기는 기존의 선진사로부터 기술이전이 중심이 되는 국제협력을 탈피하고, 선 수요 창출과 개발비 분담이 가능한 국제공동개발 구도를 구축하고, 민항기는 글로벌 마케팅 능력이 부족한 국내 산업의 한계를 고려하여, 이를 보완할 수 있는 국제협력개발 구도를 수립 ㅇ 국내 개발된 개별 무인기를 clustering하여 시스템 상품으로 개발한다. - 유무선 네트웍과 통신 기술, 데이터 처리기술 등을 활용하여 현재 특정 목적에 최적화된 이 종의 무인기들을 하나의 시스템으로 통합 - 국가별, 수요별로 다양화된 고객의 니즈(needs)에 유연하게 대처함으로써 무인기의 잠재적 시 장군을 활성화 ㅇ 항공기 리스회사를 설립하여 새로운 금융산업 분야를 육성함과 아울러, 국산 항공기( 民 軍 )의 해외 수출 촉진한다. - 리스형태의 항공기 구매는 전 세계적으로 점점 일반화 되고 있음. 국내 운항사의 경우 대한항 공 (30%), 아시아나 (70%) 등은 리스로 기체를 확보하여 운항하며, 저가항공사의 경우 자체자 본금 비율이 작아 대부분의 기체를 리스 조달. B787은 리스사로부터 80여대 수주 획득했으며 SAAB의 그리펜 전투기는 리스조건으로 체코에 판매 - 전략 제품인 중형기를 저개발 국가에 판매할 경우, 자본 사정이 열악한 운항사에 직판매가 아 닌 국내 리스사를 통한 판매등을 적극적으로 고려 243

250 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 ㅇ 군 MRO 물량의 민간이양등 시장을 확대한다. - 군 정비 물량을 민간에 이양할 수 있도록 제도의 정비와 관련부처간의 협의가 필요 - 국내 민간항공사들의 정비 물량들을 국내 정비전문업체에 위임할 수 있는 제도적 장치들을 마 련하고, 지역공항 등에 관련 인프라를 구축 라. 인프라 및 기타 ㅇ 한미간 상호항공안전협정(BASA, bilateral avaition safety agreement)을 완제기, 헬기 급으로 단계적으로 확대 체결을 추진한다. - 현재 우리는 미국과의 BASA가 부품급에 한정되어 있어, 자체 민항기 수출이 불가능하며, 소 형기급에 대하여 2013년 체결을 목표로 시범사업을 수행중 - 민항기 수출국으로 도약하기 위해서는 수송기급에 대한 BASA가 우선되어야 하며, 이를 위해 관련 법령, 인증 인력 양성, 시험 인프라 구축 등이 시급 ㅇ 완제기 개발과 부품개발 등에 최적화된 금융제도의 수립이 필요하다. - 항공기 개발은 최소 10여년에 이르는 장기간의 개발기간과 막대한 자금이 소요되고 있으나 초 기 단계의 국내 항공산업의 수준에서 개발착수를 위한 막대한 자본의 자체조달은 불가능 - 기존의 항공산업국이 사용한 정부의 자금지원이나 R&D 우회지원도 WTO등의 국제통상규약 에 의해 불가능한 실정 - 아직 대형화되지 못한 국내 항공산업체들이 막대한 재무부담을 견디기는 어려우므로, 완제기 개발과 부품개발 등에 있어 장기, 저리의 금융지원 프로그램 개발이 시급 - 완제기 개발시 선박제작금융 같은 공적수출신용을 국내 항공기 개발에 도입을 고려. 선박 착 공시부터 인도시까지 선박 건조에 필요한 자금을 조선사 앞으로 지원하는 방식을 완제기 개 발에 도입하고, 착수물량(Launching Order)을 담보로 대출금액을 지원하되, 항공분야의 특성 에 적합한 지원조건 설계가 필요 - 완제기 개발 또는 RSP형태의 국제공동개발에 있어서는 Project financing 구조의 금융지원이 필요한데, 이를 추진하기 위해서는 해당 프로젝트를 위한 특수목적회사(SPC)의 설립을 통해 공공자금과 사업추진주체, 그리고 민간금융이 함께 자본조달에 참여하도록 하는 방안이 적극 적으로 검토되어야 함. 이 과정에서는 최초 주문물량 (Launching Order)을 담보로 한 대출프 로그램, 기존 연기금의 참여독려등이 필요하며, 정부가 국제공동개발사업에 정부는 R&D 및 장비를 지원하는 제도도 마련이 필요 - 국내 업체가 완제기, 엔진 등의 국제공동개발사업에 정부는 R&D 및 장비를 지원하고, RSP 사 업비는 민간금융으로 조달하는 방안을 고려 ㅇ 항공 기초원천 기술에 대한 투자 확대가 시급하다. - 안전성이 무었보다 중요한 항공산업은 기초원천기술 없이는 육성이 절대적으로 불가능하며, 현재 핵심부품 등을 중심으로 해외 기술도입에 의한 면허생산 수준의 국내 항공산업을 도약 시키기 위해서는 핵심원천 기술의 확보가 필수적임. - 지금까지 국내에서 진행되어온 항공관련 연구개발 투자는 군용완제기 개발에 치중되었으며, 기술자립을 위한 원천기술 개발은 투자가 매우 적은편. 항공분야에 특정화된 년 200억 규모의 항공우주부품기술개발 사업은 부품개발 위주로 원천기술 개발에는 투자가 집중되지 못함. - 우리 항공산업을 2020년까지 세계7위권으로 도약시키 위해서는 항공부품 및 원천기술개발분야 의 투자를 원천기술 위주로 현재보다 2~3배 확대가 시급 244

251 Ⅵ. 항공우주산업 - 항공기술은 항공기 및 핵심부품기술을 중심으로 우주, 방산, 항공운항안전 등과 밀접하게 관련 되어 있어, 해당 부처간의 협력을 통한 범부처 차원의 원천기술개발로 연구개발 효율성을 높 여야 할 것임 민항기분야 산업전략 전략적 분석 ㅇ SWOT 분석 내부역량 강 점 (Strengths) 군수사업 수행을 통한 완제기 개발능력 구축 B787, A350등 차세대 민항기 참여로 세계 수준의 설계,제작 능력보유 복합재 구조물 제조 기반 확보 약 점 (Weaknesses) 완제기 분야 한미간 BASA 구축되지 않아 자체브랜드 수출이 불가능 세계시장 독자 마케팅 능력이 취약 경쟁력 확보의 핵심인 국내 부품 기업군이 취약 항공산업육성에 적합한 금융제도 및 금융상품 시장이 미형성 외부요인 기 회 (Opportunities) 동북아시아를 중심으로 세계 민항기 수요가 증가 고유가, 지구온난화로 신개념의 친환경, 고효율 항공기 수요가 급증 선진업체의 전략적 제휴 강화로 후발국의 시장진입 기회가 확대 위 협 (Threats) 일본, 중국, 러시아 등 잠재적 경쟁국의 완제기 시장 진출로 경쟁심화 핵심기술 분야에서 선진국 및 경쟁국과의 기술격차가 확대 ㅇ PPM 분석 245

252 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 세부산업전략 가. 제품혁신전략 ㅇ 연료절감형 터보프롭 중형기를 완제기 시장 진출을 위한 중점육성 제품으로 개발 - 고유가의 지속으로 터보프롭 중형기에 대한 수요가 꾸준하게 증가 - 경쟁 기종인 터보팬기 대비하여 소음 및 진동을 최소화하고 승객의 편의성을 높이는 것이 경쟁 력의 핵심으로 평가 - 국내 취약 부분인 판매 및 후속지원, 안전인증 부분을 보완하기 위하여 해외 선진사와의 전략 적 제휴를 통한 공동개발을 추진 나. 시장확대/진입전략 ㅇ 저 개발국을 향후 전략 시장으로 선정하고, 이에 최적화된 상품을 개발 - 아시아, 아프리카, 남아메리카 등의 저개발국을 집중적으로 공략함과 동시에 친환경 및 저유지 비 등의 강점을 바탕으로 기존 시장에서의 시장지배력을 강화 - 완제기 업체 및 KOTRA 등을 통해서 후속지원 및 판매지원 등 국내 항공 산업계의 현지역량 을 다각도로 강화 다. 비즈니스 모델 혁신전략 ㅇ 국제공동개발 참여를 확대 - 민수 완제기 사업전개 능력이 부족한 국내 항공산업계의 역량을 고려하여, 국제공동개발을 적 극적으로 추진함과 동시에 금융능력 배양 및 후속지원 등의 전반적인 사업의 지속수행 능력을 배양 - 또한, 이를 바탕으로한 후속지원 및 정비 등 직간접 연관사업의 전개를 통해 단순히 항공기 개 발만이 아닌 파생사업으로 인한 직접 파급효과를 높일 수 있는 방안도 강구 라. 인프라 및 기타 ㅇ 민항기 시장 진출을 위한 인증체계 및 금융지원 제도 구축 - 민수완제기 독자개발/국제공동개발 주도를 위한 인증체계를 우선적으로 구축. 이를 위해서 미 국과의 BASA를 수송기급(FAR 25) 으로 확대를 위한 Shadow Program을 지속적으로 진행 - 민수완제기 인증기반구축 마스터 플랜하의 국제공동개발 참여 방안을 도출하며, 미확보 인증기 술에 대한 선행연구를 지속적으로 수행(Icing시험, Noise시험, HIRF/낙뢰시험) - 완제기를 구매할 수 있는 충분한 자금의 확보가 힘들고, 자체적인 신용창출도 어려우나 향후 주요 고객이 될 수 있는 저개발국이나 제삼 세계 국가에 국산 항공기를 우회 판매할 수 있는 금융 인프라를 조기에 구축. 국내 항공기 리스회사 등을 완제기 개발 완료시기에 맞추어 발족 할 필요성이 제기됨 246

253 Ⅵ. 항공우주산업 5.3 군용기분야 산업 전략 전략적 분석 ㅇ SWOT 분석 내부역량 외부요인 강 점 (Strengths) T-50, FA-50 개발을 통해 완제기 체계종합을 비롯한 요소 개발 기술이 확보되어 Global Player로서의 역량을 갖춤 세계 10위권의 국방수요가 존재 기 회 (Opportunities) 고등훈련기 수출시장 확대 및 해외 중급전투기 틈새시장 형성 ( 15년 이후 미국의 고등훈련기 수요확대 예상) 군수완제기 부분에서 개발비 분담, 시장성확보를 위한 국제 공동개발 기회가 증대 국지전 증가로 경공격기, 중전투기에 대한 수요가 증가 약 점 (Weaknesses) 항공기 개발능력에 비해 마케팅 역량은 부족 차세대 전투기 개발을 위한 핵심기술 분야에서 선진국과의 기술격차가 확대 주요 구성품 해외의존으로 가격경쟁력 취약 위 협 (Threats) 선진국의 수출허가 통제 강화 및 핵심기술이전 보호 강화 중국, 러시아, 이탈리아 등이 훈련기 및 저급 전투기 시장에 전략적으로 진출 ㅇ PPM 분석 247

254 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 세부산업전략 가. 제품혁신전략 ㅇ 중급 전투기인 KF-X를 수출 전략기종으로 개발 - KF-X는 현재 공군에서 개발을 추진중인 차세대 중급 전투기 - 국내 소요 뿐만 아니라 중급 전투기가 필요한 국가들의 요구도를 고려하여 기종을 개발 - 개발 초기에 선수요를 창출하고 개발비를 분담하는 공동개발국을 발굴. - 주요 구성품의 경우 국산화를 통하여 기술확보가 필요 ㅇ T-50 수출경쟁력 제고를 위한 개량개발사업 추진 - T-50 고등훈련기는 경쟁기종 대비 우수한 성능을 보유하고 있으나, 가격경쟁력, 후속지원체계 미흡등의 문제점을 보강할 필요성이 대두 - 잠재 고객국가인 인도네시아, 터키 등의 요구사항을 고려한 개조 개발 능력 확보가 중요 ㅇ 개조/개량능력 확보를 통한 특수목적기 국내개발 추진 - 군수완제기 개발 및 개량능력을 바탕으로 민수기 기체를 이용한 정찰, 감시 등의 특수목적기 개조 개발을 국내 주도 개발 형태로 추진 나. 시장확대/진입전략 ㅇ 국제공동 마케팅을 통한 T-50 해외시장 확대 년이후 고등훈련기 최대 수요처인 미국 T-X 사업 및 향후 2030년까지의 2500 여대의 고등 훈련기 시장의 Major Player가 되기 위해서는 전략적 국제공동 마케팅 능력 확충이 필수적임. ㅇ 기본훈련기인 KT-1을 수출형 무장훈련기로 개조하여 신 시장에 진입 - 저강도 국지전의 증가로 터보프롭 공격기에 대한 수요 확대가 예상됨으로, KT-1을 개조하여 공 격기 시장 진입을 시도 - 수출형 무장기 개량 개발 및 무장 시험평가 사업 등을 통해 KT-1에 대한 시장 매력도를 확보 다. 비즈니스 모델 혁신전략 ㅇ 고등훈련기(T-50), 중급 전투기(KFX) 등의 완제기 구매 능력이 충분치 않은 국가를 대상으로 리스, 혹은 조종사 훈련 등을 통한 우회 판매 방안 등을 적극적으로 고려 라. 기타 ㅇ 군용 완제기 해외 수출을 위한 산업체와 정부의 통합 지원체계를 구축 - 현재까지의 단기적 마케팅 전략은 군용완제기 판매에는 역부족이며, 장기적인 관점에서의 잠재 고객 관리가 필요 - 산업체와 KOTRA 및 항공산업협회 등이 협력하여 국산 군용기의 구매가 가능한 국가들에 거 점을 형성하고 지속적으로 고객을 관리 (ex. 현지 사무소 개설 등) - 정부는 옵셋전략 등을 통해 해외 수요자의 구매 의지를 고양 248

255 Ⅵ. 항공우주산업 5.4 헬기분야 산업 전략 전략적 분석 ㅇ SWOT 분석 내부역량 외부요인 강 점 (Strengths) 수리온 개발을 통하여 핼기 개발에 필요한 인력, 핵심기술 및 인프라 대부분을 확보 한 상태 세계 수준의 헬기 제작/조립/정비 기술을 보유 국내 첨단 IT 산업 등 기반 기술이 확고 기 회 (Opportunities) 우리 군의 꾸준한 수요가 존재 산림청, 해양경찰청 등의 공공 수요가 확대 국지전의 지속으로 세계 시장에서 군용 헬기에 대한 수요가 증가 약 점 (Weaknesses) 완제기 사업의 Global 마케팅 경험 및 능력 부족. 소재 및 핵심 부품의 원천기술을 보유한 중견기업 부재. 위 협 (Threats) 미국, 유럽의 5대 선도기업의 시장 장악력이 지속 러시아가 저가 모델로 세계시장을 대대적으로 공략(Mi-8TM) ㅇ PPM 분석 249

256 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 세부산업전략 가. 제품혁신전략 ㅇ한국형공격헬기(KAH)와 민수헬기를 전략기종으로 개발 - 수리온 개발 경험을 기반으로 한국형공격헬기(KAH) 개발 필요(자주국방 및 무장/공격 헬기 특 화 기술 확보) - 국내 수요 및 제3국을 중심으로 하는 노후화된 중/소형 무장헬기 대체수요 발굴이 가능 할 것 으로 예상됨. - 수리온 민수전환형 또는 KAH 민수파생형 헬기를 기반으로 민수헬기 개발 - 민수헬기 기획연구(2010, 지경부)에 의하면 향후 국내시장은 최대이륙중량 16,000~25,000파운드 급, 해외시장은 8,000~12,000파운드급 쌍발터빈엔진 민수헬기 시장이 유망한 것으로 분석 나. 시장확대/진입전략 ㅇ시장 매력도 극대화 - 5대 업체가 90% 이상 시장을 점유하고 있는 현 상황에서 후발업체인 국내 기업이 세계 헬기 시장에 진출하기 위해 선진 업체와의 국제공동개발을 통한 KAH, 민수헬기 개발 및 국외업체 의 브랜드 파워와 마케팅 능력을 활용 국제시장 진입 - 수리온의 경우도 Eurocopter사와 JVC(Joint Venture Company)를 만들어 수리온의 해외시장 진 출을 도모하고 있음. 다. 비즈니스 모델 혁신전략 ㅇ 군수헬기와 민수헬기 산업의 시너지 효과 도모 - 향후 20년간 집중되는 군 수요를 적극적으로 활용 년경부터 군수헬기(수리온, KAH) 획득사업이 완료되어 급격한 내수 감소가 전망되므로 헬 기산업 유지/발전을 위해 민수헬기 개발을 통한 수출확대 필수 - 수리온사업을 통하여 획득한 기술, 인력 및 설비를 활용하여 민수헬기로의 시장 다각화 - 수리온과 KAH의 최대의 공통성을 가지는 민수헬기를 개발함으로써 개발비용 및 개발기간 절감 라. 인프라 및 기타 ㅇ 민수시장 진출을 위한 인증체계 구축이 시급하며, 한미간의 상호항공안전협정(BASA)를 헬기부 분까지 확대하여 체결 250

257 Ⅵ. 항공우주산업 5.5 무인기분야 산업 전략 전략적 분석 ㅇ SWOT 분석 내부역량 외부요인 강 점 (Strengths) 세계적으로 시장창출과 기술혁신이 가능한 선도국의 위상을 확보 무인기 시스템 개발의 기반이 될 수 있는 IT 기술이 세계적 수준 기 회 (Opportunities) 세계적으로 급격한 시장 확대가 예상 - 향후 10년간 연평균 12% 이상의 세 계 시장의 성장. 시장 규모는 2020 년 190억불로 예측 무인공격기가 현실화되고, 무인화물 수송기의 등장하는 등의 적용영역이 지속적으로 확대가 예상 약 점 (Weaknesses) 무인기 민수시장이 미형성 무인기 공역, 인증, 안전성 확보, 통신 주파수 확보 등의 연관 인프라가 미비 무인기용 엔진, 자율항법시스템 등에 대한 원천기술이 부족 위 협 (Threats) 대형 군수업체 중심의 시장구조로 신 규 진출이 용이치 않음 안전성 문제로 유인기와 동일 공역 및 관제체계 사용 문제가 미해결 ㅇ PPM 분석 251

258 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 세부산업전략 가. 제품혁신전략 ㅇ 국내 발전된 IT, 자동차, 기계 산업등과의 연계를 통해 혁신 무인기 관련 기술을 확보 - 리튬이온배터리 기반의 무인기 등, 국내 전기차 관련 산업과 연계 가능한 제품을 개발함으로 써 세계 시장을 선도 ㅇ 무인기 활용 시장을 창출할 수 있는 서비스와 서비스의 제공을 위해 필요한 기능과 성능을 보 유한 무인기를 주요 제품으로 육성 ㅇ 이종의 무인기들을 기반으로 하는 네트웍 중심의 정보시스템 개발 - 임무장비, 자율비행 무인기, 지상관제시스템, 정보센터, 사용자단말기를 통합한 네트웍 중심 (Network-Centric)의 정보시스템 개발 - 이종 무인기들을 통하여 획득한 전천후 정보를 융합 및 가공하여 분석 수요자에게 적시 제공 하는 시스템 - 기본 시스템 개발 이후 사용자 수요에 따라 해난사고 관리, 어장 정보 제공, 산불 감시 및 진 화 등의 다양한 응용 업무에 대한 확장성 지원 - 정보 수집을 담당하는 무인기는 응용 영역에 따라 고고도, 중고도, 근고도 및 회전익무인기 등 을 구매 혹은 개발하여 활용하며 기본적으로 자율비행시스템을 장착 ㅇ 자율 지능형 친환경 무인기 개발 - 자율비행 수준과 안전성/신뢰성을 높인 무인기 개발로 민수시장 창출 - 전기, 연료전지, 태양광전지 등 대체 연료를 동력으로 하는 추진기관을 장착한 친환경 무인기 개발 나. 시장확대/진입전략 ㅇ 국내 민간시장을 적극적으로 개척 : 현재의 군수시장 중심에서 미래의 민간분야의 성장에 대응 - 산업 발전과정에서 민수 무인기 시장의 확대가 필연적으로 예상 - 현재 무인기 시스템의 주요 민수 용도는 감시, 관측 등에 한정되어 있으나 정보교환체계의 발 전이 정보획득 및 활용체계관련 신산업을 창출하고 있음에 주목하여 무인기 시스템을 주요 인 프라로 하는 민간용 정보 획득 및 활용체계 신산업 창출에 주력 필요 - 자율비행을 완전 구현하는 무인기시스템을 개발하여 정보 획득 및 대응 활동을 담당하고, 정 보분석/처리 시스템, 지상장비를 하나의 인프라로 제공함으로써 해난사고 관리, 어장 정보 제 공, 산불 감시 및 진화 등 다양한 수요에 따른 응용 사업 창출 유도 ㅇ 민수시장을 바탕으로 해외시장을 개척 : 20년 국내시장 5억불 창출, 국내생산 4.5억불 달성, 수 출 2억불 252

259 Ⅵ. 항공우주산업 다. 비즈니스 모델 혁신전략 ㅇ 단순 항공기 시스템의 개발/판매 외에 이와 연계한 감시/정보활용 토탈 시스템 구축/판매 - 현재 한 두 가지 목적에 최적화된 국내개발 개별 무인기를 clustering하여 시스템 상품 확장. 유무선 네트워크와 통신기술, 데이터 처리기술 등을 무인기에 접목함으로써 이종의 무인기를 단 일 시스템으로 통합함으로써 무인기 시스템을 향후 민군수 분야에 전략 수출상품으로 육성 ㅇ 무인기 시스템이 생성한 정보를 수요자가 단말기를 이용하여 활용할 수 있는 정보서비스를 제 공하는 등의 IT 인프라와 연계를 추진 라. 기타 ㅇ 국토해양부, 국방부 등 타부처와의 협력을 통한 인프라 구축 필요 - 무인기가 진입할 수 있는 공역 확장, 안전한 무인기 시스템을 보장하는 인증체계 구축, 통신 주파수 확보와 같은 인프라 구축 필수 - 국가무인기센터와 같은 민수 무인기시스템의 운용, 교육과 같은 통합업무를 지휘할 수 있는 기관 설립 필요 - 태양전지/연료전지 등과 같은 새로운 동력원을 확보하기 위한 그린 에너지 기술, 네트워크 형 성 및 관리를 위한 시스템 통합 기술과 무인기시스템 인프라를 이용한 다양한 비즈니스의 창 출이 가능토록 하는 오픈 아키텍처 기술이 융합되는 산업 및 시장 창출이 필요 ㅇ 원천기술, 핵심부품 개발을 위한 범부처적인 R&D 협력지원이 필요 - 무인기는 세계적으로 시장이 형성되는 초기 단계로 관련 기술 확보에 정부의 지원이 필수적 - 기술발전 단계를 고려하여 기초 원천기술 분야를 중심으로 범부처적인 R&D 지원이 필요 253

260 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 5.6 부품 및 MRO분야 산업 전략 전략적 분석 ㅇ SWOT 분석 내부역량 외부요인 강 점 (Strengths) 세계적 경쟁력을 확보하고 있는 IT, 전자, 기계, 자동차 등 연관산업의 기 반이 건실 최근의 친환경, 경량화 추세로 적용 이 확대되고 있는 고성능 경량 복합 재 관련한 중요 기술을 다수 확보 국내 MRO 산업은 군용 항공기 성능 개량 및 민간 항공기 경 중정비 및 개조사업을 통해 선진국 수준의 기술 경쟁력을 확보 기 회 (Opportunities) 핵심모듈부품 중심으로 완제기 업체 들의 외부 아웃소싱 비율을 확대 국내 산업기반이 튼튼한 항공전자장 비의 비중이 점차 증가(25%, F-16, F %, F-22, F-35, Eurofighter) MRO 산업은 자체기술과 시장을 보 유한 북미, 유럽 선진국에서 주도하 였으나, 가격 경쟁력을 이유로 현재 는 아웃소싱 추세로 전환 약 점 (Weaknesses) 핵심 고부가가치 분야에 대한 해외업 체와의 기술격차가 심화 국내 개발된 부품의 기술을 적용 할 수 있는 항공기 물량 확보에 어려움. 연구개발에 막대한 자금과 시일이 요 구되는 항공기 모듈부품은 기술 및 자 본투자가 절대적으로 부족 국내 양대 항공사 및 기타 엔진 제작 사를 제외한 3rd party MRO 전문업 체 부족 위 협 (Threats) 세계 항공부품업체의 대형화로 선진국 과의 격차가 확대 중국, 멕시코, 인도 등의 저임금국가가 항공산업에 대한 투자를 확대 30 여개 이상의 MRO 업체를 보유한 중국과 싱가포르와 같은 주변 아시아 지역 국가들의 빠른 성장세 ㅇ PPM 분석 254

261 Ⅵ. 항공우주산업 세부산업전략 가. 제품혁신전략 ㅇ 복합재 기체 구조물 - 항공기용 복합소재 세계 시장은 약 22조 규모이며, Boeing, Airbus 등 주체계 업체에서 Risk share partnership 의 강화로 사업 여건이 개선되고 있음. - 대형 민간항공기(B787, A350)와 UAV 수요 증가 및 PAV, Green aircraft 개발 필요성 증대로 인하여 복합재 시장이 연 10% 이상 고성장하고 있고, 상당한 수준의 독자 기술력을 확보하고 있으므로 선진업체와 경쟁할 수 있을 것으로 판단됨. ㅇ 항공전자분야 중 디스플레이/컴퓨터/블랙박스 - 국내 IT융합, LCD 및 반도체 기반의 세계 경쟁력 우위를 바탕으로 가격 및 품질적인 측면에서 항공전자분야 중 디스플레이/컴퓨터/블랙박스는 고부가가치 일류 제품으로 성장할 수 있는 여 건을 가지고 있으며 국내시장에서는 TRL 8이상을 확보하고 있어 5년이내 해외시장 진출기반 을 구축하고 10년이내 세계 일류 제품으로 도약 가능함. ㅇ 비행조종시스템 - 기계식조종장치 및 전기유압식 첨단 비행조종작동기 개발경험을 보유하고 있으며, 전기식 조종장치 해외협력개발을 수행하여, 독자기술 기반을 확보하고 있음. - 경항공기를 제외한 대부분의 항공기에 대한 FBW 기술 적용 도입가능성이 매우 높고, 향후 국내시장 활성화에 따른 전기식 비행조종시스템 수요 증가 예상됨. ㅇ 착륙장치 - 공동설계를 바탕으로 독자 설계능력을 확보하면 국내 착륙장치 전문업체로 성장 가능하며, 세 계 착륙장치 시장에도 진출할 수 있을 것으로 판단됨. ㅇ 엔진 및 디지털 엔진 제어 시스템 - 항공기 엔진은 국제공동개발의 RSP 참여를 확대하고, 무인기 엔진은 국내에서 양산되어 운용 되는 군용무인기를 중심으로 국산화를 추진 - 디지털 엔진제어 장치(FADEC등)는 국내 발달된 IT, 전자기술을 바탕으로 대외 경쟁력 확보가 가능할 것으로 판단 ㅇ MRO 년 MRO 시장의 분야별 구성은 엔진정비(34%), 경정비(23%), 부품교환(21%), 중정비(14%) 및 개조사업(8%) 순으로 이루어져 있으며, 이중 시장규모와 부가가치가 높은 엔진정비와 중정 비 및 개조사업을 집중적으로 육성하여야 하며, 엔진부분은 관련 시험인증 인프라 구축이 시급 나. 시장확대/진입전략 ㅇ 국내 군용기 부품 중심의 상품구성을 수출형 민수 부품중심으로 전환 - 터보프롭 중형기 개발시 국내 부품업체 참여를 통해, 민수부품 개발기회를 부여 - 부품의 모듈화, 시스템화를 촉진하기 위하여 국내 신형 항공기 개발에 부품 국산화 목표를 설 정하고 이를 통하여 관련 핵심 기술의 확보 및 고부가가치 품목 개발에 활용함. - KFX, KAH 등 군수 완제기 개발을 통해 확보된 부품기술 및 생산 기반을 민수로 전환하기 위해 관련 R&D 지원을 확대하고, 국내 완제기 사업 참여기회를 확대 ㅇ RSP 등과 같은 국제공동개발 사업에 적극적으로 동참하여 항공기 제작사와 협력함으로써 Global MRO network 참여도를 향상 255

262 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 다. 비즈니스 모델 혁신전략 ㅇ 부품업체 선진화 전략 - 서브어셈블리 업체를 적극적으로 육성해 주력 상품을 단순가공에서 모듈부품으로 전환. 산업의 허리역할을 할 중추기업을 육성 - 선진 항공사와 항공기 공동 개발에 국내 모듈 부품업체(기계/전기전자, 엔진 등)의 참여를 확대함으로써 국내 산업체 기술 및 품질관리 능력을 고양 - 국내 군용완제기 시장에 의존적인 현재의 산업구조를 혁신하여, 모듈부품 단위의 중견기 업이 해외 마케팅을 주도할 수 있는 R&D 지원을 확대하고, 이에 필요한 금융조달 시스템 을 구축 - 서너개의 중소업체의 컨소시엄을 구성하여 단순부품 위주의 상품구성을 복합모듈부품으 로 전환함으로써 주력상품의 고부가가치화를 달성 - 자동차부품, 전자 부품, IT 등의 세계적 경쟁력을 갖춘 연관 기업군의 항공부품 분야 진출 을 지원 ㅇ 운항사 또는 장비 원제작자가 직접 수행하는 분야를 제외한 3rd party MRO 시장에서 국내 산 업체 참여 가능한 분야 중에서 중정비(엔진, C/D check, 기골 수리)와 항공기 성능개량, 수명 연장 사업을 중점 육성 ㅇ 국내 군수 MRO 시장의 90% 이상을 점유하고 있는 군 정비물량을 민간에 위탁하여 기초 수요 창출을 유도해야 함 (각 주무부처간 관련 법률의 개정 또는 소관업무의 일부 조정이 필요) - 군용기 MRO 물량의 민간 확대 방안: 군물량은 향후 년간 5천억 이상으로 추정되며, 민간 위탁 확대를 위해 성과기반 군수지원제도(PBL, Performance Based Logistics)를 도입 - PBL 체계는 전투 준비태세를 최적화하기 위해 정부 차원에서 주도하는 장기계약 형태의 성 과 를 구매하는 군수지원 체계로, 군항공기의 가동률 향상 및 높은 수준의 정비관리 능력 확보 를 통해 MRO 산업의 부가가치를 증가시킬 수 있는 새로운 서비스 분야임: 미국의 경우 01년 PBL 도입 후, 군 물량의 50%를 민간에 위탁 라. 기타 ㅇ 국내 시장이 아닌 해외시장의 독자적인 진출 및 시장규모 확대를 위해서는 인증 프로세스 구 축 및 활성화가 되어야 하며, 정부 차원의 인증 지원 센타 구축이 필요 ㅇ 국제공항 인근에 MRO 산업단지를 조성 등의 정부 차원의 정책적 지원을 강화 - MRO 전문화를 유도하기 위해, 지역 클러스터와 연계한 시설, 장비 구축 등의 지원을 통한 전 문업체 육성 256

263 Ⅵ. 항공우주산업 6 기술전략 6.1 산업전체 전략기술 ㅇ 전략 제품인 중형기 개발에 필요한 친환경 고효율화 중심의 Green 항공기술을 확보하여 완제 기를 통한 항공산업발전을 추진한다. - 공력효율, 저중량 시스템 적용 등으로 연료효율 20% 향상을 목표한 시스템 최적화 기술 - 객실 소음 최소화, 공항 주변 소음 저감 등의 인체 친화적인 기술 - 연료 효율의 향상을 위한 Unducted Fan(연비 35% 향상), 연료전지와 배터리 동력 등에 대한 엔진 계통연구 - 단가인하 및 기체중량 절감을 위한 경량 복합재 중심의 일체화 기체 제작 기술 및 복합재 구 조물 재활용(recycling) 기술 ㅇ 네트워크, 유무선 통신 등의 IT 기술을 무인기에 접목한 지능형 무인기 Smart 항공기술을 개 발하여 항공원천기술을 확보하고 미래시장에 대비한다. - 이종 무인기와 지상시스템간의 유무선 네트워크 최적화 기술 - 집단 지성을 활용한 무인기 군집 제어기술 - 자율비행, 충돌 회피 등의 무인기의 안전성 증대 기술 - 유무인기 통합운영 및 관제 등의 무인기 활용성 증대 기술 - 통합 SW package등 무인기 지능화 및 IT화 기술 - 무인기용 엔진, 전기시스템, 임무장비 시스템 등의 핵심 부품 기술 ㅇ 디지털화, 소형화, 모듈화, 네트워크화, 개방형, 고신뢰성화를 위한 Smart 항공부품 개발을 추 진하여 산업의 저변을 확대한다. - 전기식 조종시스템 등의 기계부품의 전기/전자화 기술 - 항공전자시스템 및 부품(구성품)의 운영 SW기술을 모듈화, 실시간, 개방형을 구조를 위한 미 들웨어적용, 네트워크기반 분산처리 SW 적용 기술 - 항공기의 획득, 운용, 유지 보수 단계까지 전 수명주기비용을 감소를 위한 통합 모듈러형 항공 전자시스템(IMA) 기술 - 위성항법센서와 이들을 결합한 복합항법센서, MEMS 센서에 대한 기술개발 ㅇ 민수 진출을 위한 인증기술의 확보를 적극 추진한다. - 민수 고정익기(FAR23/25), 민수 회전익기(FAR27/29) 등의 안전인증 확보기술로, 인증 설계/ 해석/시험 기술 등으로 구성 257

264 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 전략기술 확보 전략 ㅇ Green 항공기술은 완제기 개발을 통해 확보하되, 다양한 국제협력과 민군협력을 강화한다. - 터보프롭 중형기 국제공동개발을 통해, 소음저감기술, 연료절감기술, 경량복합재 관련 기술 등을 확보 - Unducted Fan 엔진기술 등은 원천기술 개발에 대한 연구소-대학간의 국제공동연구를 통해 국내 기술 기반확보에 주력 - 복합소재를 통한 경량기체구현기술은 항공용 탄소복합소재의 국산화와 연계하여 개발함으로 써 파급효과를 극대화 - 민군간 공동 기술로드맵 작성하고, R&D 기획단계부터 민군 기술협력을 고려함으로써 민군 간 기술이전의 선순환 체계를 구축함으로써 민군분야의 협력을 강화하고 민군간의 상호 기 술이전을 활성화해 Green 항공기 개발 효율성을 향상 ㅇ 스마트 항공 기술은 타분야와 항공기술의 융합이 가능한 개방형 기술개발 체계로 확보한다. - 지능형 무인기 분야의 기술발전은 내부 기술진보가 아닌 외부 기술과의 융합으로부터 창출될 가능 성이 커, 열린 기술개발 전략이 필요 - 네트워크, 군집지능(swarm intelligence), 복합영상처리 등의 타분야 기술을 무인기를 중심으 로 한 항공분야 접목에 집중 - morphing wing, 복합기능형 구조재, graphene 구조재료 등 nano, bio등의 신기술을 통해 혁 신 항공기술 구현이 가능한 분야는 장기적으로 원천기술 확보를 추진 - 개방형 항공기술 커뮤니티 등을 통해 항공기술과 타기술간의 민군간 기술교류 등을 촉진 ㅇ Smart/Green 항공부품기술개발을 위해 타 산업과 연계를 강화하고, 선택과 집중을 통한 대외 경쟁력 확보에 주력하며, 완제기 개발과 연계하여 추진한다. - 항공과 10대기간산업의 기술청사진을 연계하여 유망분야를 선정하고 자동차, 통신, 기계장치 등 대외 경쟁력을 갖춘 국내 핵심부품을 발굴하여 항공우주부품기술R&D 및 완제기 개발 프 로그램을 통해 항공기용 핵심부품 개발을 추진 - 他 산업분야와 연관성이 높은 항공부품 등에 대해서는 부품소재기술개발 등 사업으로 적극 지원하고, 개발기술의 spin-off 유도하고 고부가의 항공용 소재는 산업원천기술 등으로 개발 후, 자동차, 기계, 신재생에너지 등과 공동수요 창출 - 항공기 핵심부품을 중심으로 국제분업구도와 국내항공산업 및 배후산업의 기술역량을 고려하 여 향후 비교우위확보가 가능한 기술분야를 집중적으로 육성 - 완제기 개발시 해외 경쟁기업과 비교시, 경쟁력 확보가 가능한 분야를 중심으로 국산화 부품 을 선정 개발해 수출 전략 상품화를 달성 ㅇ 민수 진출을 위한 인증기술개발은 범부처 사업을 통해 추진한다. - 차세대 중형기 개발시, 지식경제부는 완제기 개발을 주도하고 국토해양부는 인증체계 구축 및 관련기술 인프라 확보를 담당 - 군용기 인증체계 구축시 지경부/국방부/국토부간 유기적 협력체계를 구축 - 안전인증기술, 판매 및 후속지원 관련 기술 등 국내 취약분야는 해외 협력사 주도로 진행하되, 국내 기술이전을 적극적으로 추진 258

265 Ⅵ. 항공우주산업 6.2 민항기 핵심기술 및 확보전략 기술명 기술개요 세계최고국 가(기관) 국내 수준 개발 전략 추진 체계 기술개발 시기 - 비행체의 연료소모 감소, 운항시간 단축, 고효율 공해 및 소음감소, 운영경제성 향상, 내부 비행체 시스템 에너지 효율이 향상된 최적의 비행 설계기술 체를 설계하기 위한 기술 미국(Boeing) 유럽(EADS) 70% 중형기 개발시 핵심과제로 추진 완제기 기업주관으로 연구소, 대학간 협동연구 단기 - 항공기 엔진과 추력장치, 동체와 추력장치 간섭, 기체 표면 유동박리, 등에의한 소음 미국(Boeing) 민항기 을 제어저감 유럽(EADS) 내 외부 - 항공기 이착륙 과정에서 추진시스템과 착 스웨덴(SAAB) 소음저감 륙장치, 고양력 장치에 의한 공항 주변 영국(Ultra 기술 영역에 대한 영향성을 최소화하여, Electronics) FAR36(소음인증)을 만족시키기 위한 외 부소음 저감기술 50% 국제공동연구 로 진동/소음관련 원천기술 확보 항공관련 연구소 주관으로 완제기 업체, 부품업체 및 대학이 참여 중기 결빙방지 시스템 기술 - FIKI(Flight Into Known Icing) 인증 획득을 미국(Goodrich, 최종 목표로 결빙방지장치(Ice Protection) Kelly 의 방식결정, 설계, 해석, 관련 장치개발, Aerospace) 지상시험 및 비행시험 대상을 결정하고 영국(Meggitt) 시험기술을 개발 60% 완제기업체와 중형기 개발시 부품기업은 결빙 시스템에 시스템 개발, 대한 국산화를 연구소와 대학은 추진 해석기법을 개발 단기 객실 - 환경제어, In-flight Entertainment, LED조명 안락성 등의 객실 내부의 시스템을 최신화하여 향상 기술 승객에게 안락함을 제공 미국 (Honeywell) 프랑스 (Thales) 70% 국내 자동차, 전자, IT 기업 진출 자동차, S/W 시스템, 조명 등의 연관산업계가 주도 중기 기체 - 기존 항공기에 대하여 연료 절감 및 탄소 중정비 배출 저감을 목표로 중량절감을 위해 구조 및 기골/ 물의 소재와 형상을 변경 객실 개조 - 운항중인 민항기 객실을 특수 목적에 맡게 기술 개조 독일 (Lufthansa Technic사) 60% 기체부품RSP, 기체부품업체 개조사업 등을 주관으로 연구소 통해 관련기술 및 대학이 참여 확보 장기 259

266 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 6.3 군용기 핵심기술 및 확보전략 기술명 기술개요 세계최고국 가(기관) 국내 수준 개발 전략 추진 체계 기술개발 시기 - 기존 또는 신규 개발 항공기와 무장의 차세대 수출기 통합을 위해 항공기와 무장 간의 인터페 무장 통합 이스를 처리하는 항전 시스템 분야와 무 기술 장 통합 후 운용에 대한 무장 장착/분리 해석/시험/분석 기술로 구성 록히드마틴 70% 잠재 수출요구도 대비 선행개발 완제기업체 주관 M&S,시스템통합, 비행시험 및 부품업체 MC개발 단기 기어박스 연동 시동계통 구성품 개발 - Air-turbine 스타터 개발기술 - Brushless Starter Generator 개발 기술 - AMAD 개발기술 Hamilton Sundstrand 60% KFX 체계개발 연계 ATS/BSG는 국내개발, AMAD개발/통합 은국제협력 중기 비행체 제어분야를 통합한 - 비행제어, 추력제어 및 세부계통 (유압장 치, 착륙장치, 연료장치, 환경제어장치 등)제어를 종합적으로 수행하는 통합비 록히드마틴 보잉, 통합비행제어 시스템 기술 행제어시스템의 하드웨어, 소프트웨어 노스롭그루만 개발과 신뢰성을 검증하는 기술 60% KFX 체계개발전 선행개발 완제기업체 주관 설계통합/시험 맟 중기 - IMA란 통합 모듈러형 항공전자시스템 (Integrated Modular Avionics)의 약자로 IMA 기반 항전체계기술 항공기 전단계에 걸친 획득 및 수명주기 에어버스, 비용의 감소, 확장성의 증가, 무게감소 보잉, 및 시스템의 신뢰성을 향상시키기 위한 록히드마틴, 항공전자시스템 BAE Systems - 물리적 기능적으로 독립적으로 구성되 Honeywell 어 운영되던 부품(구성품)들의 공통기 능 및 물리적구조를 통합하여 시스템을 설계하는 항공전자시스템 기술 70% 연구소/부품업체 민군 주관 부품개발 및 겸용기술로 완제기업체주관 국산화 개발 시스테통합 및 추진 시험 중기 - EO/IR/SAR/Radar/데이터링크/C4I/3D 표적 정보융합 시현기 설계기술 Digital MAP 등 각종 센서로부터 오는 록히드마틴 표적정보들의 융합을 통하여 표적정보 BAE Systems 60% 정밀성과 식별성 향상과 조종사의 전장 종합 판단력을 향상시키는 기술 KFX 체계개발 연계 연구소-산업체 연계 독자개발 추진 중기 260

267 Ⅵ. 항공우주산업 6.4 헬기 핵심기술 및 확보전략 핵심기술명 기술개요 세계최고국가 (기관) 국내 수준 개발 전략 추진 체계 기술개발 시기 한국형 헬기용 Dynamic System Iron Bird 다이나믹 구성품 시험용 Iron Bird 개발 설계-제작-시험 (엔진-주기어박스-주로 터-구동축-꼬리기어박스-꼬리로터 등의 구성품 장착구조 및 구성품 간 Interface 기 술 개발) 기술 개발 Eurocopter/ Bell Helicopter 60% KAH 체계개발 연계 완제기업체주관 (엔진/로터/기 어박스연계) 중기 친환경 하이브리드 능동제어 로터시스템 회전익형 항공기, Green 항공기에서 기존 의 단일 수동/능동제어의 한계를 뛰어 넘는 성능 향상, 소음/진동 저감을 위한 기술융합 형 첨단 로터 시스템 개발 NASA/DARPA( 미국) 50% 독립구성 완제기체계업체/ 품으로 연구기관연계 연구개발과 추진 중장기 - 세계 최고 수준의 전기작동식 유압구동기 초정밀 전기 작동식 유압구동기 및 주변기기 개발 개발(4000psi급, 25% 효율향상) - Servo Motor 구동식 가변용량 정압 피스톤 MOOG/PARKE 펌프개발(소음 55dB) R(미국) -군사(MIL-Spec)규격 및 민간(ARINC- Spec)규격에 적합한 지능형 제어기 개발 (H/W, S/W) 50% 독립구성 완제기체계업체/ 품으로 구성품개발업 해외업체와 체연계추진 협력개발 중기 비행 신뢰성이 기 입증된 유인헬기를 국내 유인기 비행조종계통 무인화 에서 확보된 고정익 무인항공기 기반기술 을 접목하여 무인화하기 위한 무인헬기 자 Bell/록히드마틴 율비행제어 기술 개발로, 감시정찰 및 화물 수송 등의 다양한 임무에 재활용하기 위한 무인화 기술 /Eurocopter 50% 기술 시범기 연계추진 완제기체계업체/ 연구기관연계 추진 중기 261

268 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 6.5 무인기 시스템 핵심기술 및 확보전략 핵심기술명 기술개요 세계최고국가 (기관) 국내 수준 개발 전략 추진 체계 기술개발 시기 -소음, 배기가스 등, 환경 요구조건을 친환경 고효율 미래형 비행체 만족하는 친환경성을 갖추고 구조 경 량화와 공력 성능 최적화를 통해 고효 율화 하고, 충돌회피 등 자율비행능력 을 갖춘 미래형 비행체(무인기 및 PAV)의 핵심기술을 개발 미국 Northrop Grumman 60% 항공관련 연구소 미래산업선도 주관으로 완제기 기술개발사업 업체, 부품업체 및 으로 추진 대학 참여 단기 친환경차세 대하이브리 드추진시스 템기술 내연기관, 2차전지 등을 결합한 하이브 리드 동력계통, 추력계통 기술 및 추력/ 동력 통합최적화 기술개발 미국 Aerovironment 영국 QinetiQ 50% 연관산업의 개발역량을 항공산업에 도입 항공관련 연구소 주관으로 2차전지 관련 연구소, 업체, 대학 참여 장기 고효율 고출력 전기추진 시스템 기술 - 고효율 고출력의 하이브리드 추진 시스템 기술 - 초경량 에너지 저장기술 및 출력증대 기술 - 비행체/추진 통합 최적화 기술 미국 Boeing 60% 연관산업의 개발역량을 항공산업에 도입 항공관련 연구소 주관으로 전기추진 관련 연구소, 업체, 대학 참여 중기 이종/다수 무인기 통제 기술 - 이종/다수의 무인기를 동시 통제 - 이종/다수의 무인기 획득 정보 동시 수신 미국 AAI 70% 미래산업선도 기술개발사업 으로 추진 항공관련 연구소 주관으로 기업, 대학 참여 단기 262

269 Ⅵ. 항공우주산업 6.6 부품 및 MRO 핵심기술 및 확보전략 핵심기술명 기술개요 세계최고국가 (기관) 국내 수준 개발 전략 추진 체계 기술개발 시기 - ICAO의 NOx 규정을 만족시키기 친환경 고효율 위한 배기가스 저감기술 연소기 개발 기술 - 연소기 고온/고압 성능, 고고도 점 화성능, 연소불안정 향상 기술 - 터빈엔진의 입구온도를 높이기 위 고온/고효율 한 블레이드의 냉각기술 냉각터빈 - 블레이드 재질의 고온 특성을 향상 개발기술 시키기 위한 다결정 및 단결정 주 조기술 및 TBC 코팅기술 차세대 다중화 -FADEC : Full Authority Digital FADEC Platform Engine Control 개발 - 전자식 제어장치가 엔진을 제어 - 기체구조물 개발은 중량 절감을 일체형 복합재 위해 복합소재 응용기술 구조물 개발 - 복합재 spar와 메탈 rib등을 일체화 하는 공정 - 항공기 재료가 복합재료화 되어 감에 따라 부식저항이 크고 비강 타이타늄 소재 및 도가 탁월한 동시에 내열 특성이 부품성형기술 있어 사용이 증대 - 강도 및 피로수명에 부합하는 티타 늄 단조품성형공정 기술 - 항공기의 고도/속도/받음각 등을 Air Data 센서 및 측정계산하는 탑재장비 아키텍쳐 - 센서기술, Transducer 기술, 데이 설계통합 기술 터의 잡음 필터링 기술, 다중화 알 고리듬 개발기술 등 - 착륙장치용 ABS장치를 장착한 휠 고기능 착륙 과 브레이크장치 시스템 개발 - Al단조기술과 Steering Control System 기술 - 공중급유장치 및 내충격/밀폐형 연 정밀제어 료탱크 소재 연료시스템 - 연료량 측정센서 및 제어기, FQMS 핵심부품 개발 최적화 - 고성능 연료제어장치 부품 및 모듈 - 고온.고압 열교환기 설계/제조 및 환경제어장치(ECS 고성능 ACM 설계/제조 PACKAGE)국산화 - 전기-공압 구동 압력-유량 밸브 개발 설계/제조 및 ECS 컨트롤러 미국(P&W) 80% 미국(GE) 60% 미국(Hamilton Sundstrand) 미국(NASA) 미국(Teledyne) 60% 미국(Aerosonic) 60% 미국(Goodrich) 완제기 개발과 업체주관 병행 산학연 공동 완제기시 업체주관 요소기술 개발 산학연 공동 군수선행 개발 업체주관 완제기시요소연구 산학연 공동 80% 완제기(중형기) 개발과 병행 업체주관 산학연 공동 중형기 개발과 국제공동연 60% 병행 구 완제기시 업체주관 요소기술 개발 산학연 공동 80% 군수로기술축적 민수에 확대 미국(Lockheed) 60% 군수(KFX)로 기술 개발 미국(Honeywell) 60% 군수(KFX)로 기술 개발 국제공동연 구 산학연 공동 국제공동연 구 산학연 공동 장기 장기 중기 중기 장기 중기 단기 장기 산학연 공동 장기 263

270 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 7 비전체계도 비 전 (목 표) 추 진 방 향 2020년 생산 200억불, 수출 100억불 달성을 통한 항공산업 Global 7 도약 완제기 수출국 입국 지능형 무인기 기술/시장창출의 세계 선도국으로 도약 핵심 모듈부품 전문의 Global 중견기업 5개 이상을 육성 항공기업 300개, 고용 30,000명 달성, 세계시장 3% 점유 글로벌 마케팅 신시장창출 핵심기술 금융선진화 1. 민항기 - 해외 선진사와 중형 터보프롭기를 개발 - 국제공동개발로 국내 완제기 제작사의 마케팅 능력배양 - 탄소복합재 날개 등 전략적 분야에 집중 - 최종 조립장 유치에 따른 완제기 개발 능력을 확보 부 문 별 전 략 2. 군용기 - 국제공동 마케팅을 통한 T-50 해외시장 확대 - KT-1 무장훈련기 해외시장 확대 - 시장성을 고려한 KF-X 국제공동 개발 추진 - 개조/개량능력 확보를 통한 특수목적기 국내개발 추진 3. 헬기 - 완제기 기종을 수리온 단일기종에서 KAH, 민수헬기로 확대 - 수리온 개발을 통해 획득한 기술, 인력, 시설 활용 - 국제공동개발로 국내 완제기 제작사의 마케팅 능력배양 4. 무인기 - 민수 무인기 시장을 적극적으로 창출하고 확대 - 완전 자율비행 무인기를 핵심으로 하는 민간용 정보 획득 및 활용체계 신산업 창출 - IT, 그린 에너지, 네트워크, 신소재 등과의 융복합을 통한 기술혁신 5. 부품 및 MRO - 주력상품 다변화 (현: 금속기체 -> 복합재,소재, 기계/전자 부품) - 단기간 일류 명품 가능한 부품에 지원을 집중 - 부품의 모듈화 및 신형항공기에 국산화 목표 설정 - 국제공동완제기 개발에 RSP 참여확대 (R&D지원, 금융제도 정비) - 국내 MRO 전문기업 육성을 통한 3rd party 시장 참여 확대 264

271 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 2020 섬유의류산업 Ⅶ 주력산업 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 2020

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273 Ⅶ. 섬유의류산업 1 서 론 요 약 섬유의류산업은 섬유 원료 및 원사에서 최종 의류용, 생활용, 산업용 섬유소재 및 제품 생산 까지의 제조 분야를 비롯하여 패션디자인, 유통, 마케팅 분야를 포함하는 전체 연관 산업 현재 섬유의류산업은 친환경섬유 기술을 기반으로 한 6T 기술 융합 및 전후방 산업 간의 파급효과가 큰 방향으로 기술개발의 패러다임이 전환되고 있음 향후, 섬유의류산업은 IT, NT, BT 등 첨단 산업과 융합하여, 감성 의류 섬유, 친환경 생활 섬유, 고기능성 산업용 섬유를 중심으로 발전하면서 고부가가치 소재 수요가 증가 예상 섬유의류산업은 사회 변화 및 타 산업 발전에 맞추어 성장하고 있으며 천연섬유 위주에서 다양 한 기능성 및 촉감의 합성 섬유가 개발되었고, 환경 및 에너지가 이슈화된 현 시점에서는 자원을 재활용하는 기술을 기초로 한 다양한 소재를 개발하고 친환경 생산 공정을 개발하여 적용하고 있 다. 화학섬유의 경우 1980년대 일본의 섬유 시장을 벤치마킹하여 상당 부분 개발에 성공하여 섬유 산업의 중흥기를 맞기도 하였지만 중국, 대만 등 후발국에게 기술적 차별화를 지속적으로 유지하 지 못하여 추월당하는 어려움을 겪으면서 섬유 산업이 스트림간 정보 교류나 협력, 기술적 교류 부족으로 충분히 성숙되지 못한 부분도 있다. 여러 국가들이 섬유의류산업에 대한 투자 및 지원을 하고 향후 전망을 비교적 밝게 보는 것은 전통적인 섬유 산업에서 눈을 돌려 다양한 형태의 융복합 산업 구조를 만들 수 있고, 타산업의 제 품 수요에 대응하여 첨단화 및 시장확대가 가능한 산업이라는 인식이 내재되어 있기 때문이다. 섬 유 산업은 의류용 섬유 산업, 생활용 섬유 산업, 산업용 섬유 산업으로 대별되며, 전통적인 섬유 산업이 주로 의류용 섬유에 기반이 있었다면 최근에는 고부가가치 산업용 섬유가 부각되고 있다. 의류용 및 생활용 섬유의 경우 차별화에 의한 고급화가 중요 관건이고 산업용 섬유의 경우에는 fusion technology에 의한 복합 기능성 제품 개발이 중요 이슈이다. <표 1> 섬유의 용도별 분류 분류 주요 인자 개발 동향 의류용 감성, 신체보호 - 기능성 (안전, 위생, 쾌적) - 지능형 (유비쿼터스) - LOHAS (건강, 심미성, 디자인) 생활용 생활환경, 실내 장식 - 스마트/웰빙친환경 (Smart/Eco/Green) - 인테리어 (무독성, 에너지 절감) - 수면환경 (쾌적 시트, 생활섬유) - 수송용 기능성/경량화 소재 (타이어코드, 에어백, 섬유복합재료) 산업용 - 극한성능 (슈퍼섬유소재) 기능적, 물리적 특성 - 의료용 (생체치료, 인공장기, 의료기기) IT/NT/BT 융복합화 - 구조보강재 (섬유복합재료, 건축/토목 섬유) - 친환경(환경산업용, 농/축산용) - 보호소재 (방호복, 방열복) 267

274 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 의류용 섬유는 다양한 기능으로 신체를 보호하거나 패션과 감성의 접목으로 사람을 행복하고 아 름답게 만들기 위한 기능이 중요하고, 커튼, 카펫, 키패드 등과 같이 가정이나 사무실 등에 사용되는 생활용 섬유는 환경개선 및 편의성이 중요하며, 자동차/선박/우주항공, 전기/전자, IT, 환경 등과 같 은 타산업의 부품소재로 사용되는 산업용 섬유의 경우에는 beyond technology에 의한 극한 성능이 중요한 요소이다. 최근의 섬유 산업은 IT, NT, BT 등 첨단 산업과 융합하여 발전하면서, 섬유 산 업이 독자적인 산업으로 기반을 확고히 함으로서 주변 산업의 발전에도 영향을 미칠 수 있는 시 대적 환경을 이용하여 꾸준한 연구와 지속적인 투자가 필요하다. 세계 섬유의류 시장은 인구증가, 소득수준 향상 및 라이프스타일 변화 등에 따라 섬유수요가 지 속적으로 증가하고 있으며 1인당 섬유소비량도 삶의 질 향상에 따라 점차 증가하고 있어, 향후 섬 유수요의 증가는 중국, 인도, 동유럽, 중남미 및 동남아시아 국가 등의 개발도상국이 주도할 것으 로 전망된다. 2009년 세계 섬유 수요는 <표 2>에서 보는바와 같이 화학섬유는 전체 섬유수요의 66.4%인 46.2백만톤에 달하며 천연섬유는 전체 섬유수요의 33.6%인 23.4백만톤 수준이다. 섬유수 요는 전 세계적인 불황의 여파로 2009년 세계 섬유 수요가 전년대비 1% 감소한 것으로 나타났으나, 세계 경기가 다시 회복세로 돌아서면서 전반적인 회복세를 보이고 있다. 세계 합성섬유 생산량의 90% 정도가 아시아에서 생산되고 있는 점을 감안하면 합성섬유의 생산이 중국, 인도 등 지역 편 중구조가 뚜렷해지고 있는 양상이며, 그 중에서도 특히 중국이 61.2%로 비중이 확대 중이다. 한국 섬유산업은 <표 3>에 나타낸 바와 같이 2008년 121억달러 수출로 세계 시장의 2%를 점유하여 세 계 6위 규모이다. <표 2> 세계 섬유수요 현황 (단위 : 천톤, %) 구분 2007년 2008년 2009년 전년대비 셀룰로오스 2,914 2,545 2, 합성섬유(올레핀제외) 38,403 37,023 37, 올레핀 6,422 5,994 5, 화학섬유 계 47,738 45,561 46, 면 26,331 23,428 22, 양모 1,221 1,191 1, 비단(견사) 천연섬유 계 27,708 24,767 23, 계 75,446 70,328 69, * 화학섬유는 생산, 그 외에는 소비통계를 토대로 계산 *자료 : Fiber Organon 2010, 일본화섬협회 <표 3> 세계시장 점유율 (2008년) (단위 : 억불,%) 시장 순위 1위 중국 2위 EU 3위 터키 4위 인도 5위 미국 6위 한국 7위 방글라 데시 8위 파키 스탄 9위 베트남 10위 대만 세계 합계 2008 수출량 2,266 1, 점유비 ,

275 Ⅶ. 섬유의류산업 2 외부환경 분석 요 약 섬유 수요의 지속적인 증가와 더불어 완만한 성장세 유지, 자유무역확산에 의한 세계 교역 환경 변화와 글로벌 분업체계 가속화로 개발도상국의 범용 의류시장 점유율 지속 증가 의류용 섬유는 수요 다양화, 고급화, 패션화, 스마트화, 고감성 소재 등으로 패러다임 변화 생활용 섬유는 삶의 질 향상 및 라이프스타일 변화 반영한 인간/환경 친화형 인테리어 제 품 주도, 선진국의 IT 융합형 인텔리전트/첨단 고부가가치 생활용 섬유 확대 산업용 섬유 수요 증가로 선진국의 산업용 섬유 비중이 60% 이상으로 확대, 미국은 산업용 원천소재, 일본은 고기능성 섬유소재 및 제품, 유럽은 고감성 섬유제품, 중국은 기술개발 박차 경쟁국들의 주요 현황을 살펴보면, - 유럽 : 섬유 생산/수출 큰 폭으로 감소 추세, 마케팅/패션 차별화 전략 추구 - 미국 : 의류수입 증가, 산업용 섬유소재의 높은 기술력으로 수출 주도 - 일본 : 산업용 소재기술 강화, 구조개편으로 섬유산업 고도화/국제협력 강화 - 중국 : 질적 성장에 의한 섬유강국을 목표로 섬유산업 업그레이드 추진 제 1 절 총론 세계 섬유 및 의류산업은 과거에는 연간 10%이상의 고도 성장세를 나타낸 적도 있으며, 현재는 2008년 세계경기불황으로 인하여 신장세가 둔화되어 섬유소재(사, 제편직물 등)는 4.1%증가한 2,502억 달러, 섬유제품(의류 등)은 3,619억 달러를 나타내고 있다. 2020년 세계 섬유산업의 무역 규모는 2020년에는 섬유소재 4,000억 달러, 섬유제품 5,800억 달러로 예상되어 전체적으로 9,800 억 달러에 이를 것으로 전망된다. <표 4> 세계 섬유소재 및 제품 무역현황 및 2020년 예측 (100만 달러) 연도 제품 섬유소재 (사, 제편직물 등) 2000년 2006년 2008년 2010년 2015년 2020년 157, , , , , ,575 섬유제품(의류 등) 197, , , , , ,394 합계 355, , , , , ,969 인용 자료 : Fiber Organon, 2010 산출근거 : 2008년 이후 연평균 성장률 4.0% 가정 269

276 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 최근 섬유산업에 있어서 가장 중요한 외부환경 변화는 크게 섬유산업의 패러다임 변화 (paradigm shift)와 자유무역의 확대로 볼 수 있다 (그림 1). 세계 섬유산업의 교역환경 변화로는 FTA에 따른 자유무역 확산 및 지역 블록화 경향과 쿼터제의 전면 폐지에 의한 교역 자유화를 들 수 있으며, 특히, 중국은 2001년 WTO 가입으로 섬유 수출/수입이 크게 증가하여 세계 제1의 섬유 생산 국가로 부상하였고, 또한, 물품의 국적을 의미하는 원산지 판정 기준을 세계적으로 통 일시켜 무역제도의 불확실성을 감소시켰다. 2005년 섬유쿼터제 폐지 이후 섬유 의류의 자유무역 확산추세는 더욱 가속화되고 있으며 이와 더불어 국가 간 FTA 체결을 통해 지역 블록화가 강화 되어 섬유산업 무역구조를 재편시키고 있고,WTO 통일원산지 규정에 따른 일부 상품의 원산지 변경은 소비자 구매패턴과 기업 마케팅에 영향을 주고 있다. 섬유쿼터제의 폐지 2005년 1월 섬유 쿼터제의 전면 폐지로 섬유교역이 완전 자유화됨. FTA의 확산 FTA에 따른 자유무역 확산 및 지역 블록화 경향 2001년 중국의 WTO 가입으로 자국의 섬유 수출/수입 크게 증가 중국의 WTO 가입 물품국적을 의미하는 원산지 판정 기준을 세계적으로 통일시킴 무역제도의 불확실성 감소 WTO 통일 원산지 규정 등장 <그림 1> 섬유산업의 외부 환경변화 <표 5> 외부환경에 따른 주요 이슈 환경 정치적 환경 경제적 환경 사회적 환경 순 위 1 2 이 슈 주요 내용 영향력 환경규제(환경오염 문제, 저탄소) 에너지위기(석유 의존도 감소, 대체) 3 세계교역 환경변화 4 지속적인 국지적 정치 불안 2 국제 금융위기 4 디자인시장의 성장 1 그린비즈니스의 성장 3 1 세계 섬유소비시장의 양극화 인체친화성 (LOHAS) 4 고령화/저출산 신무역장벽 지구온난화 탄소배출권 석유의존도 감소 대체에너지 바이오매스 원료수급 불안 한-미, 한-EU 등 FTA 신보호무역강화 북한원산지 표기문제 한반도 긴장고조(국민안보) 대북경협 불안(개성공단) 대북정책(군수제품) 고용창출 소비와 투자위축 글로벌 M&A 가속화 소비자의 심미적 요구증가 국제브랜드화 필요 환경, 에너지 문제해결을 위한 신환경산업 환경규제에 대응한 기술시장 기술선진국의 고기능화 중저가시장 급부상 (중국, 인도) 소득 양극화 인체 친화제품에 대한 욕구 증가 신종바이러스의 위협 실버산업의 성장 유아/아동제품 고급화 270

277 Ⅶ. 섬유의류산업 환경 기술적 환경 순 위 2 친환경 이 슈 주요 내용 영향력 지속가능한 기술에 대한 요구 재활용에 대한 요구 3 인터넷의 발달에 따른 소비활동의 다양화 소비자 요구의 다양화 판매방식의 다양화 Customization(요구스펙의 세분화/개성표출) 1 융복합기술의 성장 Convergence 제품기술 NIT, NBT, NBIT 등의 다중 융복합기술 2 친환경기술의 요구 환경, 에너지 문제해결을 위한 신환경산업 환경규제대응 기술시장 3 고성능 고기능화 요구 경량화(에너지저감형) 극한성능구현 원가절감 4 신공정기술 원료대체 저탄소 공정 선진국이 중심이 되어 강화되는 환경규제가 섬유교역의 장벽으로 부각되고 있다. 최종 섬유제 품뿐만 아니라 섬유제품 원료, 생산 공정 및 사용,폐기에 이르는 전 과정에서 환경오염을 감소 시키는 인증제가 도입되었다. 유럽의 경우 수출 섬유류 전체에 대한 시험성적서나 에코라벨인증 (Oko-Tex Standard)을 요구하고 있는데, 이것은 섬유 제품의 생산, 사용, 폐기시 공해물질 배출 여부를 증명하는 것으로 건강에 대한 소비자의 관심 증대와 함께 자국 섬유산업을 보호하기 위 한 선진국의 의도도 깔려 있다. 글로벌 분업체계 가속화 및 개발도상국의 약진도 최근 섬유산업 의 외부환경 변화의 중요한 이슈이다. 선진 섬유업체들이 원가절감을 위해 생산기능을 해외로 이전하는 것은 앞으로도 지속될 것이며, 선진국은 개발,디자인,마케팅 등의 기획분야에 특화 하고 노동 집약적,표준화된 제품의 생산은 개발도상국이 담당하게 될 것으로 예상되며, 이와 함께 중국,인도 등의 개도국들은 범용 중저가 의류생산을 크게 증가시키면서 시장점유율을 높 여갈 것으로 전망된다. 세계 섬유산업시장은 인구 증가, 소득수준 향상, 라이프 스타일 변화 등 에 따라 섬유 수요가 지속적으로 증가하면서 1인당 섬유소비량도 삶의 질이 높아짐에 따라 점차 증가하고 있으며, 향후 섬유수요의 증가는 중국, 인도, 동유럽, 중남미, 동남아시아 국가 등 개발 도상국이 주도할 것으로 전망된다. 소비자중심(Consumer Focus)의 생산 판매 전략 저렴한 가격의 고품질 제품 생산, 공급 신소재, 디자인 개발과 스피드(Speed) 경영 미국 : 신속대응 (QR: Quick Response) 시스템 구축 유럽 : 전략적 제휴 및 독창적 디자인 개발 리엔지니어링(Re-engineering)과 전사적 품질관리(TQM) 강화 품질관리는 신뢰경영의 중요 요소로 작용 <그림 2> 세계 섬유기업의 전략 271

278 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 제 2 절 세부 분야별 동향 1. 의류용 섬유산업 섬유의류분야에 있어서 최종 수요자인 소비자의 여가확대, 인구고령화 및 여행 등의 라이프 스타일의 변화에 따라 수요 또한 다양화, 종합화 및 고급화로 바뀌고 있다. 세계 의류용 섬유기술 개발은 기 능성, 방사속도, 섬유의 굵기, 강도 등의 극한화와 새로운 물질을 이용한 신섬유 개발에 중점을 두고 발전해왔으며, 특히 의류용 섬유분야에서는 쾌적성, 건강성 기능부여를 위해 보온, 보습, 방 오, 소취, 투습, 방수 등의 기능성을 추구하면서 섬유의 소프트감, 드라이감 및 화섬의 천연섬유 화 등에 초점이 맞춰져 왔다. <그림 3> 라이프스타일과 섬유 소비자의 수요 변화 세계 의류용 섬유산업은 자유무역 확산, 환경규제 문제 등의 교역환경 변화를 맞고 있으며, 이는 2005년 섬유 쿼터제 폐지에 따라 무한경쟁이 가속화되는 한편, 국가간 FTA체결을 통해 지역 블 록화가 심화되어 자유무역이 점점 더 확산되고 있다. 세계적으로 자원 및 환경문제에 대한 관심 이 고조되면서 인체친화, 환경친화 제품에 대한 수요 증가와 함께 선진국의 자국산업 보호차원 에서의 환경규제가 더욱 더 심화되고 있는 추세이고, 또한 글로벌 분업체계의 가속화로 인해 선 진국들의 의류 생산기지의 해외 이전이 지속되면서 개도국의 범용 의류 시장에 대한 점유율이 지속적으로 증대되고 있다. 또한, 섬유분야의 기술혁신 함께 IT, NT, BT기술과 융합 발전하면서 고감성, 고기능, 고성능 섬유소재의 등장으로 인해 패러다임의 변화를 가져오고 있다. 의류용 섬유산업의 경우 수분, 열 등을 조절하고 외부 위험으로부터 인체를 보호하는 기능 등을 보유한 제품에 이르기까지 삶의 질을 획기적으로 개선시키고 있으며, 섬유산업에 IT기술을 적용 하여 공정효율을 높이고 노동생산성 향상과 원가 절감은 물론 의류제품에 디지털 장치를 접목하 여 정보처리 능력을 갖는 스마트의류 제품이 등장하고 있다. 현재 세계 의류용 섬유산업은 새로 운 섬유소재나 디자인 개발 등을 바탕으로 높은 부가가치를 창출하는 고기능성 고감성, 하이패 션 중심의 섬유소재 제품으로 발전하고 있다. 앞으로 의류용 섬유 및 신섬유는 인간사회 및 환경 과의 조화를 중요시하는 방향으로 추진되고 있으며, 기존의 천연섬유를 능가하는 극한 기능성을 가진 섬유가 등장하고, 뉴프론티어, 쾌적 패션, 의료용 섬유 등의 고부가가치 분야로의 발전이 예상된다. 유럽 섬유산업 구조를 지리적으로 살펴보면, EU 15국 중 이탈리아 프랑스 독일 영국 스페인 등 인구대국인 5개국에 섬유산업이 집중돼 있으며, 이들 5개국의 생산이 EU 15개국 생산의 3/4을 차지한다. 이탈리아 그리스 포르투갈 그리고 이들보다는 덜하지만 스페인과 프랑스가 의류생산에 272

279 Ⅶ. 섬유의류산업 비중을 두고 있는 반면 영국 독일 벨기에 네덜란드 오스트리아 스웨덴은 상대적으로 고차원 기술 의 섬유 생산에 더욱 치중하고 있다. 유럽 섬유의류산업협회(EURATEX)는 비록 유럽의 섬유산 업이 생산이나 종사기업 자체는 줄어들고 있으나 매출은 여전히 플러스 성장을 지속하고 있으 며, 기업당 고용원 수는 늘어나고 있으므로 앞으로의 전망은 생각보다 밝다. 이러한 수치적인 기 준 이외에도 EURATEX는 섬유분야의 경우 자동차 의료 건물절연분야에서의 산업용 섬유 수요가 계속 늘어나고 있고, 전통섬유 분야에서도 mass-customerization(대량생산 제품을 고객의 수요에 따라 디자인이나 사용직물을 차별화하는 경향)으로 인해 경쟁력을 계속 유지할 수 있을 것으로 예상하고 있다. 의류분야에서도 IT와 통신사업의 발달에도 불구하고 유럽이 여전히 패션산업 중 심지가 될 것으로 보이며, 다만 mass-customerization 경향과 B2C 무역 확대로 고급품 시장에서 도 경쟁이 치열해질 것이고, 신속한 제품인도의 중요성이 기존 중저가품에서만이 아니라 고급품 시장에서도 매우 중요해질 것으로 전망되고 있다. 2. 생활용 섬유산업 21세기는 휴먼테크라는 인간중심의 기술필요성이 대두되면서 더욱 삶을 풍요롭게 할 수 있도록, 즉 가정, 학교 등의 생활환경에서 즐거움을 가질 수 있으며, 육체적이나 정신적인 면에서 건강한 삶을 영위하는 한편, 다양한 정보를 어디에서나 접할 수 있고, 각종 공해에서 보호받을 수 있는 환경이 요구되고 있으므로 이에 대응한 생활용 섬유제품 시장의 성장 가능성이 높다. 최근 삶의 질이 향 상되고 소비자의 라이프스타일과 사회 구조가 다양해져 새로운 시각에서 인간과 환경을 조화시 키는 신기능의 인테리어 제품 위주로 개발되며, 기존 건축물에 대한 리모델링의 관심이 증대되 고 있는 상황에서 인테리어 산업의 발전은 소비자에게 신규 건축을 자제시키고 리모델링을 활성 화 시키는 기반 제공으로 환경적, 경제적 효과를 창출하지만 교역자유화로 인한 중국제품의 세 계시장 진입이 문제점으로 대두되고 있다. 인테리어용 텍스타일의 물리적 기능 외에 장식적 기 능이 매우 중요하게 부각되고 있고, 토탈 디자인에 대한 개념이 보편화되면서 실내 마감에서부 터 소품에 이르기까지 그 사용 폭이 넓어지고, 구조와 상관없이 자유로운 공간 연출을 가능하게 하여 획일화된 공간에 다양한 분위기를 제공하지만 기술의 융합화 및 복합화에 대한 핵심기술 부족현상을 초래하기도 한다. 유럽과 미국은 기술개발 경쟁력 향상을 위해, 생활용 분야와 IT를 융합시킨 인공지능 첨단섬유 를 활용한 신섬유 분야를 확대하면서 소재, 디자인 및 브랜드 개발, 그리고 생산, 공정기술 혁신 등을 추구하고 있으며, 외부 및 내부 환경에 따라 느끼고 대응하는 반응이 달라지는 복합적 고 차원적 기술 등에 대한 산업지적재산권을 선점하고 있다. 서유럽과 북미지역에는 생활용 섬유 산업이 크게 변화하고 있으며, 이에 대한 수요량도 급격하게 상승하여 향후에는 고부가가치 시장 으로 발전하여 수출시장이 확대될 것으로 기대된다. 미국의 생활용 섬유 소비량은 기존에는 범용 품에서 인간의 건강과 자연을 추구하는 환경을 중심으로 제품의 수량이 증가되고 있으며, 유럽 지역에서는 고기능성과 친환경적인 소재를 중심으로 생활용 제품에 대한 성능과 가치를 중요시 하는 상품을 추구하고 있으며, 향후에도 인테리어 제품의 판매가 상승하면서 인텔리전트 생활용 섬유의 적용분야가 확대될 것으로 예상된다. 일본의 경우에는 생활용품을 제조하는 업체들이 기 존 대기업에서 중견기업 중심으로 사업을 이전하였으며, 특히 IT와의 융합을 겸비한 첨단 생활 용 섬유를 개발하여 판매가 되고 있으며, 판매 증가율도 두 배로 향상되고, 가격 측면에서도 큰 메리트를 지니고 있기 때문에 고부가가치 섬유산업으로 자리를 잡고 있다. 생활용 섬유의 지역 별 소비량을 보면 <그림 4>와 같다. 273

280 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 <그림 4> 생활용 섬유의 지역별 소비량 (백만달러) *출처 : 섬유산업연합회 생활용품 보고서 (2007년) 3. 산업용 섬유산업 세계 섬유시장에서 산업용 섬유분야의 수요가 급증하여 선진국의 경우 전체 섬유소비량 대비 산 업용 섬유의 비율이 60% 이상(소비량 기준)인데 비해, 국내 섬유산업에서 산업용 섬유의 생산비 중은 2007년 기준으로 24% 수준인 것으로 추정되는데 이는 국내 기간산업의 규모를 볼 때 지나 치게 낮은 비율로서 타 산업에서 소요되는 부품 및 소재의 수입의존도가 높다는 것을 의미한다. <표 7> 세계 주요국의 섬유 소비구조 (2006년 기준) 일 본 미 국 유 럽 한 국 산업용 섬유 71% 69% 62% 24% 의류용 섬유 29% 31% 38% 76% 일본화학섬유협회자료(2007년), 한국은 추정치 세계 산업용 섬유 소비량은 연평균 4%이상의 성장률을 기록하여 2005년에는 1,958만톤으로 섬유 전체의 약 16%를 차지하였으며, 2010년에는 4.1%의 신장률로 2,400만톤에 금액면으로 약 1,400 억불을 훨씬 상회할 것으로 예측하고 있다. 향후에도, 세계 산업용 섬유소비량은 2020년까지 연 평균 약 5.9% 이상의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 따라서 2020년 산업용 섬유의 소비량은 약 4,300만톤을 상회할 것으로 전망되는 성장산업이다. 산업용 섬유의 지역별 시장규모는 수량적으 로 보면 <표 8>에 나타낸 것처럼 북미, 서유럽, 아시아 3지역이 주도하고 있지만, 이들 지역은 상당히 성숙되어 있어 향후 동유럽과 중국을 포함한 아시아의 성장이 클 것으로 보여진다. 한편, 이것을 용도별 수량 분포로 보면 <표 9>와 같이 나타난다. 274

281 Ⅶ. 섬유의류산업 <표 8> 세계 산업용섬유의 지역별, 연도별 수요량 (단위 : 1,000톤) 지 역 1995년 2000년 2005년 2010년 North America 3,584 4,184 4,774 5,591 South America ,004 1,230 Western Europe 3,002 3,614 4,107 4,760 Eastern Europe Asia-without China 3,895 4,449 5,220 6,348 China 1,515 2,155 2,871 3,808 Others ,041 1,219 Total 13,924 16,691 19,581 23,631 Source : Michael Jaenecke, Porto Symposium 2007 <표 9> 세계 산업용섬유의 용도별, 연도별 수요량 (단위 : 1,000톤) 용도분야 1995년 2000년 2005년 2010년 Agrotech(농업) 1,173 1,381 1,615 1,958 Buildtech(건축) 1,261 1,648 2,033 2,591 Clothtech 1,072 1,238 1,413 1,656 Geotech Hometech 1,864 2,186 2,499 2,853 Indutech 1,846 2,205 2,624 3,257 Meditech(의료) 1,228 1,543 1,928 2,380 Mobiltech(수송) 2,117 2,479 2,828 3,338 Packtech 2,189 2,552 2,990 3,606 Protech Sporttech(스포츠) ,153 1,382 Oekotech(친환경) Total 14,132 16,928 19,970 24,174 Source : Michael Jaenecke, Porto Symposium 2007 미국은 산업용 원천소재 기술, 일본은 극한섬유 및 복합가공 기술, 유럽은 디자인 및 제품화 기술 을 중심으로 특수산업용 섬유산업이 발전하고 있으며, 중국은 일반 산업용 섬유의 대량생산체제를 통한 세계적인 경쟁력확보에 주력할 뿐만 아니라 최근에는 특수 산업용 섬유산업을 발전시키기 위한 정부지원도 강화되고 있다. 주요 섬유생산국의 특징적인 보유기술을 분석해 보면 <그림 5> 와 같다. 275

282 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 <그림 5> 주요 섬유생산국의 특징적인 보유기술 제 3 절 경쟁국 현황 및 정책 동향 EU 15국 중 이탈리아 프랑스 독일 영국 스페인 5개국의 섬유의류산업 생산이 전체의 3/4을 차지 한다. 유럽통계국에 따르면 2009년의 EU의 섬유생산은 전년 대비 14.3%의 큰 폭의 감소를 기록 하였으며, 이 중 방직품 및 의류가 각각 17.2%, 11.5% 감소로 모두 두 자릿수 감소를 기록하면 서 2009년 EU 섬유산업의 생산수준은 2005년에 비해 81%의 수준까지 축소하였는데 특히 의류 에 비해 방직단계의 축소 폭이 커지고 있다. 2009년 EU의 섬유제품 무역을 보면, 수출은 전년 대비 16.3% 감소한 426억 달러로 대폭 감소한 반면, 수입은 내수부진의 영향으로 6.8% 감소한 1,049억 달러로 기록되었으며, 그 결과, 무역 밸런스는 623억 달러의 수입초과를 나타내, 전년의 수준(685억 달러)보다 다소 축소되었다. <표 6> 2009년 유럽 27개국의 섬유의류 산업현황 단위 증가율 ( 08-09) 매출액 십억유로 % 고용 천 명 2,518 2,347 2, % 부가가치창출 십억유로 기업 수 개 사 152, , , % 투자 십억유로 % 수출 십억유로 % 수입 십억유로 % 투자매출 % 3.1% 2.7% 2.9% - 고용/기업 명 * 자료원 : EURATEX 276

283 Ⅶ. 섬유의류산업 Europe Technology Platform (ETP)는 2020년 Vision 을 발표하였고, 이 가운데 장기 개발목표 로 1 범용 제품에서 특수용으로, 2 섬유제품의 새로운 용도개발, 3 대량생산에서 맞춤생산 등 을 설정하였고, 장기 중점개발과제로 1 혁신적인 섬유제품을 위한 새로운 특수섬유와 섬유복합 재, 2 혁신적 산업자재용도의 섬유제품 3 스마트텍스타일 및 스마트 어패럴을 선정하였다. 이 태리의 발전전략을 보면 섬유산지를 중심으로 기업 간 유기적인 파트너십을 형성시켜 기획, 생 산, 마케팅 기능을 보유한 자기 완결형 산지를 구축하고 국제적인 섬유 패션 전시회를 연간 50 회 정도 개최하여 차별화를 추구하고 있다. (예, 꼬모 : 실크제품, 비엘라 : 고급모직물, 프라토 : 모직물, 까르피 : 니트제품) 미국 섬유산업의 생산은 2007년 기준으로 903억 달러 정도의 규모, 섬유산업 고용현황은 59만명 (의류 26만명, 직물 33만명), 섬유산업 부가가치 359억달러(경상가격기준)로써 연도별로 지속적으 로 감소하고 있는 실정이며, 섬유산업의 무역수지 적자 규모가 782억달러에 달한다. 섬유원료 및 섬유소재 즉, 면사와 편직물, 부직포, 세폭직물, 적층/표면처리직물은 높은 기술수준을 바탕으로 지속적인 수출증가를 보이고 있으며, 화섬원료 경우에도 세계 최고의 산업용 섬유원천기술을 바 탕으로 지속적으로 수출이 증대되어 무역수지 흑자규모가 확대되고 있으나 의류 및 기타 섬유제 품은 수출이 지속적으로 감소하고 있는데, 의류 및 기타 섬유제품 분야의 무역수지 적자의 원인 중 하나가 개도국으로의 생산기지 이전에 따른 생산제품의 역수입 증가에서 기인한다. 2007년 미국섬유의류 시장수입은 954억 달러로 미국 내 생산기반약화에 따른 해외 아웃소싱 증 가에 따라 최근 3년간 수입액 기준으로 약 5% 증가 추세이며, 수입액 중 의류분야가 77%, 섬유 류가 23%를 차지하고 있다. 미국의 의류분야 수입현황은 최근 6년간 지속적인 증가추세(연간 3~6%)에 있으며 WTO섬유쿼터 철폐이후 중국산 저가 제품 중심으로 수입이 폭등하였으며, 2006 년 대중국 섬유 세이프가드 조치에도 불구하고 미국의류 시장 내 중국의류 점유율은 31%로 상 승하였다. 미국의 섬유류 수입국별 동향을 살펴보면, 미국 상위 10대 섬유 수입국 중 아시아가 7 개국으로써 상위 5대 수입국 점유율을 50% 이상을 상회하고 있으며, 그 중 중국이 압도적 우위 를 선점하고 있으며 2007년 미국 섬유류 수입 중 33.5%가 중국 제품임을 알 수 있다. 미국의 원 단 수입량은 해외생산 확대로 미국 내 외국산 원단 수요가 감소하였으나, 원단 수입 단가 증가 로 인해 수입액은 증가하였으며, 이태리 및 캐나다 등의 수입 및 단가는 계속 하락하고 있는 실 정이며, 중국산 및 인도산 원단에 대한 단가는 지속적으로 증가하고 있다. 일본은 섬유산업이 나아가야할 방향과 지원 정책이라는 제목 하에 섬유비전을 책정하여 일본 섬 유산업의 과제와 앞으로 지향할 방향을 제시하였다. 일본은 2010년에 발표한 향후 섬유패션산업 의 방향성에 관한 연구보고서에서 섬유산업은 일본의 산업 중에서 가장 빨리 발전하여 국가 경 제성장을 견인하면서 성숙 단계에 있는 산업이며, 또한 섬유산업의 기계화가 일본기계산업의 기 반을 구축한 것과 같이 현재의 섬유기술은 다양한 형태로 발전, 응용되어 탄소섬유와 같은 고도 의 첨단섬유소재산업을 육성함과 동시에 섬유기술을 기반으로 한 기업의 다각화(플라스틱, IT소 재, 의료 헬스케어, 수처리사업 등)에 공헌하고 있으므로, 향후에도 고도화, 다각화를 통한 일본 기업의 발전 모델이 될 것으로 기대하며 이와 관련한 투자가 필요하다 고 지적하고 있다. 일본 산업구조의 미래상을 수립하여 제조업육성에 관한 신전략을 수립하였으며, 일본의 강점인 수입 한 원료를 가공하여 산업에 응용할 수 있는 소재기술을 바탕으로 자원 환경규제에 대응하고 경 량화와 에너지절약을 강화하여 온난화 정책에 대응하는 내용으로, 구조적인 개편(restructuring) 을 가속화하고 QR(Quick Response) 체제 구축과 함께 섬유리소스센터 설립을 통하여 섬유산업 의 고도화를 촉진하고 이태리 섬유단지(꼬모)와의 국제협력을 강화하였다. 중국의 제11차 5개년계획( ) 섬유분야의 목표는 고기능성 섬유의 발전에 관한 것이고, 제 12 차 5개년계획( )에는 질적 성장인 변화와 발전을 위한 섬유강국을 목표로 하는 계획을 수립하였다. 또한, 성공화 전략으로 2009년 3개년 계획으로 섬유산업에 대한 구조조정과 진흥계획 277

284 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 을 발표하였는데, 중국국무원은 섬유산업을 전통적인 주력산업으로 국제경쟁력이 있고, 내수, 수 출확대, 고용창출, 농민수입증가, 도시화 촉진 등 중요한 의미를 갖는 산업으로 평가하여 섬유산 업의 안정적인 발전을 기하기 위하여 구조조정을 가속화하며, 산업의 업그레이드를 추진하고 있 다. 그 주요 내용은 아래와 같다. 1 섬유산업의 발전은 안정적인 성장을 유지 2 섬유산업의 구조를 최적화하여 의류용, 생활용, 산업용 비율을 49:32:19로 하고 영향력 있는 브랜드 기업을 약 100여 업체 육성하고 이들의 수출은 20%이상 향상 3 하이테크제품의 산업화와 용도개발을 추진하고 국제 선도레벨 수준의 설비 비중을 50% 로 높이고 신제품의 생산효율 향상과 노동 생산성을 연평균 10% 향상 4 에너지절감, 배기가스 배출을 감축하고 에너지소비 연평균 5%, 용수 소비량 7%, 폐수 7% 절감 5 노후설비를 교체하여 2011년에는 75억m 3 의 에너지소비, 용수소비, 취약한 날염과 염색설 비, 230만 톤의 화학섬유생산능력 감축, 면방, 모방공정의 비효율적인 설비 감축 <그림 6> 주요국별 경쟁우위 품목 및 특징 278

285 Ⅶ. 섬유의류산업 3 내부역량 분석 요 약 개발도상국 저가제품 수입 및 수출 생산기지 해외이전으로 인한 국내 생산 여건이 악화되고 있으 며, 선진국 대비 기초/응용/개발 기술 취약, 매출대비 R&D 투자비율 저조하여, 우수한 인력과 생산 기술/인프라를 기반으로 하는 고부가 산업으로 개편 필요 의류용 섬유산업은 의류제품의 품질/성능 경쟁력 우위, 패션디자인/브랜드화 열세이며, 생 산공정 기술 및 전문인력 기반으로 한 고급화/차별화 전략 필요 생활용 섬유산업은 커튼, 벽지, 시트 등 인간 친화형 기능성/지능형 스마트 생활섬유 시장 확 대와 더불어, 취약한 미래형 인테리어 첨단 섬유기술을 생산기술 및 인프라로 극복 필요 산업용 섬유산업은 수요 증가로 타이어코드, 에어백 등 일부 산업용 섬유 제품은 세계적 수 준이나, 신소재의 고성능/고기능 섬유에 대한 기술과 생산기반은 취약함 제 1 절 국내 섬유의류산업 현황 우리나라 섬유산업은 2003년 기준으로 섬유소재는 약 26조원, 섬유제품(의류 등)은 약 14.8조원 의 생산규모를 나타내고 있으며, 각각 1.7%, 2.6%의 연평균 성장률을 적용하면 2020년에는 섬유 소재는 약 27조원, 섬유제품은 15.6조원의 생산규모가 되어 국내 섬유산업은 2020년에는 약 42.5 조원의 생산규모가 예상된다. <표 10> 우리나라 섬유 산업의 생산량 추이 (단위 : 백억원) 연도 2003년 2006년 2010년 2015년 2020년 섬유소재 (사, 제편직물 등) 2,625 2,639 2,657 2,680 2,702 섬유제품(의류 등) 1,487 1,499 1,515 1,535 1,555 총계 4,112 4,138 4,172 4,215 4,257 산출근거 : 산업연구원, 주요 산업동향 지표(2003년), 2009년 섬유의류 산업원천기술 로드맵 * 국내 섬유의류산업은 1997년부터 2003년까지 섬유분야는 연평균성장률 약 1.7%, 의류분야 는 연평균성장률 약 2.6%였으며, 2003년 이후에도 같은 연평균 성장률을 적용하여 산출 (연평균성장율의 예상치에 따라 편차가 있음) 섬유산업은 국내 제조업체 수의 10.3%, 고용의 7.1%를 차지하고 있으며 2010년 수출 139억불(세 계 6위), 흑자 40억불을 기록하는 전통 수출산업이며 외화획득산업이다. <표 11>에서 보는 바와 같이 고유가, 원자재 가격상승 등 어려운 여건에도 2007년 섬유수출은 7년 만에 회복세로 전환 279

286 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 된 후 2008년 글로벌 금융 위기 여파로 다시 감소세로 돌아섰지만, 2010년도에는 전년대비 20% 의 성장세를 기록하였으며 2011년에도 두자리 수 증가가 무난할 것으로 전망된다. <표 11> 최근 섬유산업 수출입현황 (단위 : 백만불, 전년동기대비 %) 구 분 2000년 2003년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 수 출 18,783 (7.8) 15,253 ( 2.7) 13,232 ( 5.1) 13,446 (1.6) 13,317 ( 1.0) 11,634 ( 12.6) 13,900 (19.5) 수 입 4,788 (23.3) 5,897 (3.7) 8,037 (18.8) 8,909 (10.9) 8,800 ( 1.2) 7,407 ( 15.8) 9,920 (34.0) 무역수지 13,995 9,357 5,195 4,537 4,517 4,227 3,980 * 출처 : 한국섬유산업연합회, 한국무역협회(2011) 수출은 2000년 188억 달러를 정점으로 점차 감소하여 06년 이후 약 130억불 선에서 보합세를 보이는 반면, 수입은 2000년 48억 달러에서 2007년 약 89억 달러로 지속 상승 후 2008년 약 88 억불로 소폭 감소하였는데, 그 이유는 범용제품에서 가격경쟁력이 높은 중국 등 경쟁국에 의한 주요 수출시장 잠식 때문이며 수입증가는 가격 경쟁력을 목적으로 하는 국내업체의 해외 아웃소 싱 확대와 해외투자 급증에 따른 현지 생산품의 역수입(특히, 봉제 및 의류제품), 중저가품 및 소비양극화에 의한 고가품 수입 동반 증가 등에 기인한다. 무역수지 흑자규모는 01년까지 약 140 억 달러 이상을 유지하였으나, 이후 급감하여 07년과 08년에는 약 45억 달러 규모로 크게 감소하였 다. 우리나라 섬유산업은 세계 섬유 수출시장의 약 2%를 점유하여 세계 6위를 유지하고 있다. (표 12 및 15를 취합한 표 3 참조) <표 12> 세계 섬유소재 수출 순위 (단위: 백만불, %) 비중 순위 1990년 2000년 2006년 2007년 2008년 World 104, , , , , EU(27) - 56,737 73,846 81,846 80, 중국 15,432 29,576 62,588 69,378 77, 미국 5,039 10,952 12,680 12,426 12, 한국 6,076 12,710 10,110 10,373 10, 인도 2,180 5,570 8,909 9,667 10, 터키 1,440 3,672 7,585 8,942 9, 대만 6,128 11,891 9,780 9,732 9, 일본 5,871 7,023 6,934 7,108 7, 파키스탄 2,663 4,532 7,469 7,371 7, UAE 6 3,137 4,567 5,761 5, * 자료 : WTO International trade statistics

287 Ⅶ. 섬유의류산업 2008년 우리나라 세계 수출 1위 품목(HS code 6자리 기준) 52개에서 섬유류는 8개이다. (참고로 2010년 우리나라 섬유류 세계 수출 1위 품목은 8개이며, 이들 품목 중 5년간( 00년~ 06년) 시장 점유율 1위 품목도 인조섬유 편직물, 합성 필라멘트사 직물, 타이어코드 직물 등 10개 품목에 이 르고 있음) No HS code <표 13> 섬유분야 세계 수출시장 점유율 1위 품목 변화( 08) (단위 : 백만 달러, %) 품목명 비텍스처드 폴리에스테르 필라멘트의 함유량이 전중량의 85/100 이상인 것 (인조필라멘트,인조방직용 섬유재료) 염색한 합성필라멘트사의 직물 (인조 필라멘트, 인조방직용 섬유재료) 미표백, 표백직물(재생, 반합성장섬유 85%이상)(인조필라멘트, 인조방직용 섬유재료) 수출 금액 점유율 2위 국가 수출 금액 점유율 일본 일본 중국 폴리에스테르의 것(인조스테이플섬유) 중국 재생 또는 반합성스테이플섬유의 것 (인조스테이플섬유) 1m 2 당 중량이 25g의 것 (인조필라멘 트 부직포)(부직포 로프 케이블 등) 폴리에스테르제 강력사의 타이어코드 직물 (적층한 방직용 섬유직물) 탄성사의 함유중량이 전 중량의 5/100 이상이며 고무사는 함유하지 않은 것 (메리야스 편물 뜨개질 편물) 이집트 중국 중국 , 중국 * 출처 : 한국무역협회 국제무역연구원 (2008년 우리나라 세계수출 시장 점유율 1위 품목 조사, 10.08월) 구분 <표 14> 우리나라와 세계 섬유강국과의 섬유산업 기술수준 (합섬직물 기술수준 비교, 한국=100) 일본 이태리 미국 중국 기초기술 응용기술 개발기술 생산기술 종합 *자료 : 한국섬유직물수출입조합 (업체설무조사결과) (2006) *주 : 기초기술 년 내 활용 가능한 중 장기 기술 응용기술 - 2 5년 내 활용 가능한 단 중기 기술 개발기술 - 1 2년 내 활용 가능한 단기 기술 (시험생산 포함) 281

288 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 제 2 절 핵심 역량 및 경쟁력 1. 의류용 섬유산업 현재 국내의 의류용 섬유산업은 규모의 경제에 의한 소품종 대량 생산체제로 인해 수요변화에 대한 탄력적인 대응능력이 낮고, 신기술 및 디자인 개발력 미흡 등에 따른 중 저가품 위주의 생 산 및 수출 구조로 인해 2005년 미국, EU 등의 쿼터 폐지의 영향으로 중국을 비롯한 아시아 후 발 개도국들에 의한 시장 잠식으로 수출이 꾸준히 감소하면서 세계 의류시장을 상실하고 있어, 세계 의류시장 점유율은 1990년 7.3%(4위)에서 2000년 1.3%로 하락한 데 이어 2006년 0.7%로 크 게 하락, 세계 시장점유율 20위권 밖으로 밀려 났다. <표 15> 세계 의류 수출 순위 (단위: 백만불, 순위 비중 World 108, , , , , 중국 25,076 60, , , , EU(27) - 56,240 91, , , 터키 3,331 6,533 12,052 13,886 13, 방글라데시 643 5,067 8,318 8,855 10, 인도 2,530 5,960 9,499 9,786 10, 베트남 0 1,821 5,579 7,400 8, 인도네시아 1,646 4,734 5,760 5,870 6, 멕시코 587 8,631 6,323 5,150 4, 미국 2,565 8,629 4,885 4,320 4, 한국 7,879 5,027 2,183 1,914 1, %) * 자료 : WTO International trade statistics 2009 또한 국내 의류제품은 가격, 품질, 성능, 내구성 등에서 세계적인 수준에 근접해 있으나, 디자 인, 패션성, 브랜드 이미지 등 감각적인 부문의 열위로 지속적인 부가가치 창출에 한계를 가 지고 있다. 그러나 우리나라의 의류용 섬유산업은 산업발전 초기 우수인력의 유입으로 기술혁신이 지속 적으로 이루어져 미국, 일본, 독일 등의 첨단기술을 빠르게 습득하였고, 현재는 독자적인 핵 심기술 개발에 주력하고 있다. 이러한 우수인력의 유입은 섬유산업이 국가 성장 동력으로서의 견인차 역할을 하는데 크게 기여하였으며, 현재도 기초기술과 응용기술을 개발하는 전문가가 다수 포진되어 있어 세계 섬유기술을 리드할 수 있는 기반을 갖추고 있다. 그리고 품질관리 및 공정기술면에서 세계적인 수준에 도달해 있으며, up-stream에서 down-stream까지의 생산기반이 전반적으로 균형있게 발전되어 있으며, 지난 10여년간 국내시장 에서 치열한 경쟁으로 업계의 기술, 인력, 노하우 등이 축적 되어 있다. 또한 그 동안 생산기반이 취약했던 합성단섬유직물과 재생 반합성섬유도 업계들이 합성장섬 유 중심에서 벗어나 이들 분야에 대한 투자확대를 통한 생산기반 강화에 힘입어 경쟁력이 빠 282

289 Ⅶ. 섬유의류산업 른 속도로 향상되고 있다. 국내 섬유의류산업은 전 스트림 라인이 여전히 건재, 최근 중국시장 내의 국내 명품브랜드가 등장, 신섬유소재 기술개발 성과 가시화, 세계수준의 IT, NT, BT 기술 보유, 수준 높은 패션 소비자 등으로 발전가능성이 큰 산업이다. 분야별 선진국 대비 국내 경쟁력(World best 대비)을 보면, 의류용 제품의 품질 및 공정 생산기 술은 비교적 높은 수준이나 (70-80%), 브랜드화가 취약(미국, 유럽 Nike, Addidas의 50% 수준) 이고 범용기술의 경우 기술수준이 약간 우월 또는 동등한 중국/인도의 수입량이 증가하고 있다. <그림 7> 의류용 섬유의 분야별 선진국 대비 국내 경쟁력 2. 생활용 섬유산업 국내 생활용 섬유의 수요는 2000년에는 약 6,400억원 규모에서 2005년에는 1조 2천억원 규모이 고, 2010년에는 1조 5천억원, 2015년에는 2조 1천억원, 2020년에는 2조 5천억원으로 연평균 성장 률은 3%의 높은 증가세를 보이고 있다. 생활용 섬유의 용도별 수요량은 3%이상의 성장률을 보 였으며, 2000년 대비 2010년의 수요가 소재원사 및 고부가가치 제품으로 확대되면서 소비량이 증가하고 있다. <그림 8> 생활용 섬유의 용도별 소비량 (천톤) 283

290 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 국내의 생활용 섬유 제품에 대한 기술역량을 보면, 커튼, 블라인드, 벽지, 카펫, 모포의 원사, 제 직, 염가공의 기술수준은 세계 2등 수준이며, 시트, 침대덮개, 커버는 세계 3등, 와이퍼, 행주/타 올은 동남아시아와 동일한 기술수준이고, 저가의 제품으로 판매 중이다. 향후 국내 생활용 섬유 산업 육성을 위한 기술 및 제품 개발 중점 방향은 다음과 같다. 1 섬유기술과 Digital 관련 기술과의 접목에 의하여 하이테크 기능성 스마트 섬유제품을 구 성하는 기획/디자인, 제조, 공정, 마케팅을 결합한 제품화 기술개발 추구 2 생활용 제품의 Digital 시스템을 적용한 신산업창출을 위해 Digital 기술을 복합화하여 대량 맞춤형 인테리어 소재 및 부자재 개발, 제품 기획/제조공정/생산설계/제품 평가/마케팅 전 략 등에 적용 3 Digital 생활용 퓨전기술 창출 및 기술 접목하여 인테리어 제품 고유의 인간친화성을 유 지하는 지능형 인테리어 등의 새로운 섬유 제품 기술 - 환경변화 감지용 소재, 지능형 온도 감응기능 소재, 외부 환경보호 소재 4 생활용/산업용 인테리어 분야에서는 제품의 외부 및 내부 환경에 따라 제품이 느끼고 대 응하는 복합적인 고차원적 기술과 5T(NT, BT, IT, ET, CT)가 접목된 신 개념의 섬유기술 개발 년에는 Human-tech라는 인간중심의 기술필요성이 대두로 생활용품에 대한 제품타겟 을 생활환경에 즐거움을 주며, 정신적, 육체적의 삶을 영위할 수 있는 컨셉으로 기술 개발 6 사회적 요구에 따라 모든 산업에서 인간 중심의 생활 환경을 만족시킬 수 있는 기술 수요가 증가되고 있는데 인테리어 분야에서도 이를 만족할 수 있는 미래형 인테리어의 첨단섬유기술 개발 필요 생활용 섬유분야의 향후 기업 전략은, 인테리어 환경, 판매/서비스 면에서 창조적인 사고로 새로 운 시장과 새로운 수요를 창출하고, 녹색경쟁, 에너지절약/오염방지를 추구하고, 기업의 개성과 특성을 살려 특화, 개성화된 제품을 출시하고, 브랜드를 효과적으로 잘 경영하고, 브랜드 문화를 시장포지션 및 소비대상 포지션과 결부시켜 제대로 포지셔닝하고, 응집력, 호소력, 전파력, 집행 력, 혁신력이 있는 경영 관리팀 구축이 필요하다. 국내 기술은 일본 기술에 비하여 5년 이상의 기술차이가 있으며, 특히 원료, 사염색, 특수가공에서는 기술이 떨어지며, IT, BT, ET가 접목된 섬유기술도 기술격차가 2~3년 있다. 선진국 (world best) 대비 생산기술 수준은 70%이고, 원료/ 디자인/브랜드 기술은 4년 정도의 기술격차이며, 벽지, 커튼, 시트의 기술은 일본의 50% 수준으 로 취약하다. 소재 중국 브랜드 0 기술력 한국 유럽 일본 품질 <그림 9> 생활용 섬유의 분야별 선진국 대비 국내 경쟁력 284

291 Ⅶ. 섬유의류산업 생활용 섬유는 원료부터 봉제에 이르기까지 주요 핵심기술을 토대로 최종제품에 융합기술을 접목하여 세계적인 상품으로 개발을 할 수 있는 인프라가 구축되어 있기 때문에 2015년에는 선진국형 제품개발 이 가능할 것으로 보인다. 인공지능 첨단섬유 제품이 상용화되고 있으나 인간이 상상하는 첨단 섬유제품은 무궁무진하며, 환경제어용 기능, 온도 감응 기능, 고투습/초발수 기능 등의 인테리어 에 대한 연구와 이를 제품화하여 인체친화성이 있으며, 경제성 있는 제품을 만들기 위한 노력이 국가 프로젝트로 진행하고 있다. 미래에는 새로운 인공지능 인테리어가 개발될 것으로 보이며, 이를 제품화할 수 있는 준비단계가 이루어지고 있으므로 2020년에는 인공지능 첨단섬유제품기술 이 일반화가 되어 상업화가 이루어질 것으로 예상된다. 국내의 중소 인테리어 업체들이 느끼는 가장 큰 문제점은 저가 수주 및 경기하락, 공사단가 저하, 업체 수 난립 등이며, 자금난과 과다 경쟁으로 인한 선투자, 은행 등 제도권 금융의 차별 관계, 계약 방법, 발주자의 번복 등으로 어 려움을 겪고 있는 것으로 파악된다. 3. 산업용 섬유산업 국내 산업용 섬유의 수요는 2010년에 약 39만 7천톤이 될 것으로 예상되는데 이는 세계시장의 약1.7% 해당되며, 2000년부터 2010년까지 국내 소비가 약 25%정도 신장하였으며 2020년에는 약 50만톤 규모에 달할 것으로 예상된다. <표 16> 국내 산업용 섬유의 용도별 소비현황 및 전망 (단위 : 1,000톤) 연 도 용 도 2000년 2005년 2010년 자동차용 해양자재용 인테리어용 부직포용 기 타 합 계 * 산업연구원 자료를 근거로 추정한 값임, 섬유산업연합회 기술혁신위원회(2005) 초경량 복합재용 극한섬유는 p-아라미드가 세계 3번째로 개발되어 양산체제를 구축한 이래 m-아 라미드 및 초고분자량폴리에틸렌(UHMWPE)도 양산하기 시작하였으나 미국 및 일본 등에 비교 하면 관련산업의 역사가 일천하여 고성능섬유의 차별화수준 및 응용능력은 매우 미흡한 수준이 다. 극한소재는 그 수요가 스포츠 레저용 제품을 중심으로 매년 8.7% 정도의 성장세를 나타내 고 있으나 극한소재의 국내 생산이 미약하여 내수의 90% 이상을 수입에 의존하고 원사의 대부분 을 prepreg 등으로 제품화하여 주로 국내 중소 스포츠 레저업계에 공급하고 있는 형편이며, 국 내에서 개발되어 생산되기 시작한 극한섬유는 수요와의 연계가 원활하지 못하여 원사상태로 수출 되는 상황이다. 국내 산업용 섬유의 경우 타이어코드, 에어백, 필터 등 일부 산업용 섬유 제품은 세계적 수준이나 새로운 기능성 신소재의 개발에 있어서는 성공적이지 못하고, 고기능 섬유 및 미래형 섬유에 대한 관심은 지대하지만 이에 대한 기술과 생산기반은 매우 취약하다. 285

292 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 <표 17> 국내 고성능섬유의 개발현황 구 분 코오롱 효성 휴비스 웅진케미칼 동양제강 상품명 Heracron Alkex MetaOne - MirAcle 종 류 p-아라미드 p-아라미드 m-아라미드 m-아라미드 UHMWPE 상업생산 2005 Pilot규모 (예상) 2010 생산규모 (t/y) 8,000 ( 10) 3,000 ( 11) 1,000 ( 10) 500 ( 10) 300 ( 10) 분리/여과용 고기능 섬유로서 산소와 질소의 분리, 물과 알코올의 분리, 이온교환 등에 활용이 가 능하며 반도체 제조, 원자력 발전, 의약품 제조 등에 사용되는 순도가 100%에 가까운 물의 정제를 위한 초정밀 분리막에 사용될 수 있는 고효율 중공사(Hollow Fiber)를 비롯하여 인공혈관, 인공폐, 인공신장 등과 같은 인공장기용 섬유, 수술용 봉합사, 피부결손 상처치료용 피복재 등과 같은 외과 수술용, 결손조직 복구용 섬유, 그리고 바이러스 방지용 및 제거용 섬유 등 미래지향적 소재도 개 발되고 있다. 건축 토목용 섬유 구조물의 수요가 크게 증가함에 따라 지반강화구조물, 보강기능용 섬유, 연약지반개량용 섬유, 보조차수기능용 섬유, 다층구조섬유소재, 무독성 난연 섬유소재 등 개발 이 이루어지고 있다. 탄소섬유, 탄소나노튜브(CNT), 탄소나노섬유, SiC 섬유, Aramid 섬유 등과 같은 고강력 내열성 섬유는 우주왕복선, 차세대 제트기, 차세대 초고속열차, 차세대 고속자동차 등의 경량화로 에너지 사용을 줄이고 인간과 친화성을 향상시키는데 이용될 수 있어 향후 수요 증대가 기대된다. Tire cord, 에어백, 필터 등 일부 일반 산업용 섬유제품은 세계적 기술수준이나 고성능 섬유, 고 기능 섬유 및 미래형 섬유와 관련된 특수 산업용 섬유제품은 이제부터 성장단계로 판단된다. 우 리나라의 자동차, 반도체, 건설 등 타산업의 동반성장으로 인하여 극한소재를 활용한 용도개발에 대한 관심이 높아지고 있기 때문에 효과적인 국가지원이 뒷받침된다면 발전할 수 있는 여력이 충분할 것으로 판단된다. 향후 산업용 섬유 제품은 지식, 환경, 건강을 기본으로 IT, BT, ET, NT, CT, ST 산업 등의 21세기 신 산업 분야에 필수적인 소재 및 부품으로의 용도 확대와 그 시너지 효과가 매우 클 것으로 예상되어, 이러한 분야에 대한 융합기술(Fusion Technology) 개발이 취약하므로 향후 지속적인 연구개발이 필 요하다. 산업용 섬유 산업발전 종합대책 수립 ( ), 제2차 산업기술혁신 5개년 계획 수립 (2003년), 2015 산업발전 비전과 전략 (섬유 의류산업) (2006년), 섬유산업 기술로드맵 수립 (2007년) 등 산업용 섬유산업을 발전시키기 위한 정부차원의 대책이 수립되고 시행되어 국내 산 업용섬유가 발전할 수 있는 기반을 구축한 계기가 되었으나, 우리나라 경제규모에 부합하는 부 가가치를 창출할 수 있고, 세계적인 경쟁력을 확보할 수 있는 원천경쟁력을 확보하는데 필요한 원천원료개발, 수요 산업간의 협력을 통한 최종 용도개발환경은 아직도 미성숙한 단계이다. 국내 산업용 섬유의 기술 수준은 <그림 10>과 같이 선진국에 비하여 전반적으로 매우 낮은 수준의 기술을 보유하고 있다. 286

293 Ⅶ. 섬유의류산업 <그림 10> 산업용 섬유의 분야별 선진국 대비 국내 경쟁력 국내 산업용 섬유의 세계 최고 기업으로는, 타이어코드 분야의 효성, Wiping Cloth 분야의 웰크 론, Nano Web 분야의 파인텍스를 들 수 있다. 세부산업별 또는 핵심기술별 국내 기술 수준을 표시하면 <표 18>과 같다. <표 18> 산업용섬유의 핵심기술별 선진국 대비 국내 기술개발 수준 항 목 기술수준 전문인력 인프라 구축 비 고 산업용섬유 원료 기술 도입단계 산업용 섬유화 기술 경쟁단계 산업용섬유 집합체화 기술 성숙단계 산업용섬유 제품화 기술 도입단계 산업용섬유 고차가공 기술 도입단계 산업용섬유 평가/표준화 기술 도입단계 * 주 : 기술수준은 최고를 100으로 최저를 0으로 평가 * 자료 : 섬유산업연합회 기술혁신위원회,

294 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 년 Vision 및 정량적 목표 섬유의류산업 비전 2020년 세계 4위 섬유소재 강국으로 도약 - 매출액 : 322억불( 09) 550억불 세계시장점유율 : 2%( 10) 2.5% - 수 출 : 139억불( 10) 250억불 - 고 용 : 23만명( 10) 28만명 - 산업용 섬유 비중 : 25%( 10) 40% 발전 목표 상기한 목표를 달성하기 위한 단계별 목표 및 육성 전략은 <표 19>와 같다. <표 19> 섬유산업의 단계별 목표 및 육성 전략 구 분 단기 중기 장기 기 간 고용인원 25만명 26만명 28만명 수출금액 150억$ 185억$ 250억$ 산업용 섬유 비중 30% 35% 40% 육성전략 대체중심의 타산업용 부품/소재산업육성 창조중심의 타산업용 부품소재산업육성 부품소재용 원천소재 산업육성 288

295 Ⅶ. 섬유의류산업 현재 우리나라 섬유산업은 범용기술을 바탕으로 한 중저가품 위주의 생산체제를 구축하고 있는데, 2020년에는 공정 응용기술을 바탕으로 한 차별화 고부가가치 제품 위주의 생산체제로 전환될 것으로 예상된다. 2020년에는 국내 섬유산업이 고부가가치 산업용 섬유소재 중심으로 구조 고도화되면 서, 의류용 섬유가 섬유산업 전체에서 차지하는 비중이 40% 미만으로 하락할 것으로 예상된다. 산업용 섬유, 패션의류는 현재 성장기 초기단계에 속해 있는데, 2020년에는 성숙기 초 중반 단계까지 진입할 것으로 예상되면서, 2020년에는 섬유산업 전체에서 산업용 섬유소재 비중이 40% 수준으로 증 가하고, 의류 전체에서 차지하는 패션의류 비중도 같은 기간에 10%에서 40% 수준으로 증가할 것으로 전망된다. 우리나라의 2020년까지의 섬유산업의 발전추이를 예상해보면 <표 20>과 같다. <표 20> 우리나라 섬유의류산업의 발전 추이 전망 분 류 섬 유 산 업 현재의 주력생산 수출분야 유망 분야 발전 추이 화학섬유 도 입 기 생산부문 성 장 기 성 숙 기 쇠 퇴 기 수입 대체기 무역 균형기 무역부문 수출주도기 개도국 개도국 비경쟁기 경쟁기 개도국 이전기 천연섬유사 천연직물 화섬직물 범용의류 산업용섬유 기능성 염색가공 패션의류 해당산업 전체 주 : 현재의 발전단계는 표시, 2020년의 발전단계는 표시 생산 주력 품목은 현재의 화섬직물, 의류용 화학섬유, 범용 의류 등에서 산업용 섬유, 고기능성 고감성 섬유소재, 패션의류 등으로 바뀔 것으로 예상되며, 현재의 주력 생산 및 수출제품들의 경 우 당분간 지속적인 구조조정 등의 여파로 생산규모가 줄어들 것으로 예상되나, 2010년대에는 국내에서 차별화 섬유소재 및 고기능성 고성능 섬유소재 위주의 생산구조로 전환되면서 생산규 모는 줄어들지만, 부가가치는 지속적으로 늘어날 것으로 예상된다. 이에 따라 이들 제품은 생산 부문에서 성숙기 후반단계를 나타낼 것으로 예상되며 무역부문에서는 중저가 범용품을 중심으로 개도국으로 이전되는 대신, 고기능성 고성능 제품 중심으로 수출이 지속되면서 수출주도기를 나 타낼 것으로 보인다. 단지, 천연 섬유사는 일부 차별화 제품만 국내 생산이 이루어지고, 대부분 이 천연섬유원료 생산국으로 생산 거점이 이전될 것으로 예상되고, 범용의류도 인건비가 낮은 개도국으로 대부분 이전될 것으로 예상된다. 289

296 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 <표 21> 섬유의류산업의 2020년 기술특화 포지셔닝 현재 주력 분야 유망 분야 구 분 부품소재 High-Tech Mid-Tech Low-Tech 화학섬유 천연섬유사 천연직물 화섬직물 의류 산업용 섬유 기능성 염색가공 산업 전체 주 : 현재의 발전단계는 표시, 2020년 발전단계는 표시 290

297 Ⅶ. 섬유의류산업 5 산업 전략 요 약 의류용 섬유산업은 친환경 녹색/고감성 섬유소재개발과 더불어 제품의 고부가가치화, 고급 패션 디자인 및 브랜드의 글로벌 경쟁력 강화에 의한 시장 확대 전략이 중요 생활용 섬유산업은 시장이 고급화/팽창되고 있는 주거 및 인테리어 제품의 친환경/스마 트화 전략 추구 산업용 섬유산업은 수송 및 IT 등 수요산업에서 요구하는 다양한 기능성/고성능 스마트 섬 유소재 기술개발이 중요하므로, IT, NT, BT기술과의 융합화를 주도하고 다양한 산업에서 섬 유수요를 유발하도록 이종 업종간 협력 활성화 전략 필요 <그림 11> 섬유의류소재 개발 방향 및 전략 제 1 절 전략적 분석 1. 섬유의류산업 전체 우리나라 섬유의류산업은 현재 어려운 국면에 처해 그 전망이 밝지만은 않은데, 그 주된 이유로 는 국가적 사회적으로 섬유산업은 사양산업이라는 편견에 의한 섬유산업에 대한 투자 위축과 고 급두뇌의 섬유직종 회피, 그리고 노동집약적인 산업 특성으로 인한 노동인력 확보의 어려움과 인건비의 급상승 등이 있다. 반면에 우리나라 섬유산업은 전 분야에 걸친 고른 기술력과 강한 인프라구조, 개발된 신섬유 소재를 활용할 수 있는 전자, 자동차 등 전방 수요산업의 강세, 오랜 섬유산업 역사에서 얻은 풍부한 경험과 노하우, 반도적 특성과 뚜렷한 4계절에 의한 풍부한 감 성과 표현력 등의 경쟁력이 우수하다. 이러한 우리나라 섬유산업의 전반적인 장단점을 고려하여, 의류용, 생활용 및 산업용 섬유산업 별로 특색에 맞는 적절한 전략을 구사해야할 필요가 있다. 세계적인 산업용 섬유시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상하며 그 방향은 타산업과 융복합화 291

298 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 하여 동반성장하는 형태가 될 것이다. 따라서 산업용 섬유산업은 국가경제규모에 부합하는 새로 운 업종을 창출하는 방향으로 국가정책을 수립하고 추진해야하며, 그 방향은 첨단 섬유융합 소 재와 첨단기술의 융합을 통하여 최종용도의 다변화와 고부가가치창출을 위한 원천기술의 확립 에 있다. 기술적 및 산업적 구조의 변화에 대응할 수 있는 수송, 정보 전자, 환경 에너지, 스포 츠 건강 등의 타 산업분야에 응용할 수 있는 극한소재와 융합 부품 제품개발을 통하여 2020년에 는 산업용 섬유를 세계경쟁력을 확보할 수 있는 주력산업으로 육성하여야 한다. 우리나라 섬유산업 의 SWOT 분석 및 대응전략을 정리하면 <표 22>와 같다. <표 22> 우리나라 섬유의류산업의 SWOT 분석 Strength(강점) Weakness(약점) Up stream에서 down stream에 이르는 섬유 전체 스트림의 균형적인 발전 풍부한 경험과 우수한 생산기술 및 인력 자동차, 정보 전자 등 전방 수요산업의 발전 및 수요 증가 선진국 대비 원천기술 수준이 낮고 원천소 재 확보율도 낮음 제품화 기술 취약 및 마케팅력 부족 산업간 융합력 미흡 및 고급 전문 연구인 력 부족 Opportunity(기회) FTA 및 자유무역 확대로 중국, 인도 등 아시 아시장의 확대 섬유산업의 부흥에 대한 국가적 관심 및 지원 수요산업의 동반성장 및 산업용 섬유산업의 육성에 대한 국가적 지원 Threat(위협) 선진국의 원료 및 소재기술에 대한 장벽 및 강한 브랜드력 섬유산업에 대한 사람들의 편견 및 고급인 력 이탈 중국 및 동남아 국가의 섬유산업 약진 국내 섬유의류산업의 PPM (Product Portfolio Management)분석은 <그림 12>와 같다. <그림 12> 국내 섬유산업의 PPM 분석 292

299 Ⅶ. 섬유의류산업 2. 의류용 섬유산업 세계 의류 패션산업은 영국, 프랑스, 이탈리아, 미국, 일본 등 패션 선진국 위주의 명품브랜드와 개도국 중심의 중저가 일반 의류로 양분되어 있으며, 저가생산 경쟁은 특히 범용 일반제품에서 더욱 치열하다. 풍부한 노동력과 저임금을 바탕으로 중국이 세계 의류생산기지로서 급부상하면 서 설비확대 및 물량공세로 규모의 경제를 달성하며 의류강국으로 성장하였으며, 인도, 베트남 등 아시아 국가들이 새로운 강자로 대두하고 있다. 현재 우리나라의 의류용 섬유산업은 고부가 가치 제품 부문에서 선진국과의 기술격차로 인해 저부가가치형 범용 제품에 대한 비중이 높다. 또한 신규사업 및 신기술 개발에 대한 투자 미흡과 관련 섬유업체의 영세성 및 시설노후화로 인 해 신규 유망분야로의 기술 융 복합 및 활용이 미흡하고 생산기반이 경쟁국에 비해 점차 더 약 화되고 있다. 패션 의류 브랜드 및 글로벌 브랜드 구축에 대한 투자 부족과 글로벌 마케팅 역량 부족으로 인 해 의류 수출이 축소되고 있으므로 범용제품 중심의 산업구조에서 탈피하고 선진국과 개도국 사 이에서 특화부문을 발굴하고 이에 대한 경쟁력을 확충해야 한다. 이를 위해 세계적인 의류용 섬 유 시장 및 환경 변화에 효과적으로 대응 가능한 기존의 우수한 인프라 기반을 바탕으로 고부가 가치 섬유소재에 대한 기술을 확보하고, 세계적인 수준의 IT, NT 보유 기술과의 융 복합화를 통 한 지속적인 기술 혁신을 추구해 나가야 한다. 또한 경쟁이 치열한 범용제품 및 명품 시장이외 의 새로운 브랜드와 블루오션을 구축하고, 중국, 동유럽권 및 중남미에 진출하여 글로벌 생산기 지를 구축함으로써 거대 시장의 수출 전초기지를 확보해야 한다. 또한 대 내외 환경변화에 능 동적으로 대응하고 민 관이 산업구조 고도화에 역량을 결집한다면 제 2의 도약을 통해 세계 의 류산업을 선도할 수 있을 것이다. 의류용 섬유산업의 SWOT 분석 및 대응전략을 정리하면 <표 23>과 같다. <표 23> 우리나라 의류용 섬유산업의 SWOT 분석 Strength(강점) 우수한 인프라와 균형적 생산구조 축적된 우수 생산기술 및 고급인력 확보 인터넷, 전자산업 등 우수한 IT 역량 보유 Opportunity(기회) 기능성 가공기술의 우위로 개도국에 대한 기술 경쟁력 확보 중국 등 경쟁국의 인건비 및 환율상승에 따 른 가격 경쟁력 향상 친환경 섬유제품 수요 증가 IT, BT, NT 등 융합기술에 의한 스마트 의 류 개발 증가 Weakness(약점) 해외투자 가속화로 인한 국내 생산기반 약 화 및 생산여건 악화 글로벌 브랜드 개발에 대한 의지 부족 기술 개발보다는 copy에 의존하여 원천기술 확보 부족 Threat(위협) 세계 화섬시장의 공급과잉 지속 FTA 등 세계 교역환경의 변화 중국 인도 등 개도국의 기능성 섬유분야에 대한 투자확대로 품질 및 가격 경쟁력 강화 석유계/바이오매스계 원료수급의 불안 및 그린제품 생산 경쟁 심화 S-O 전략 - 신환경산업의 그린소재 섬유제품개발을 통한 시장 진입 - 우수한 IT, BT, NT 역량을 이용한 고성능, 고부가가치 융복합 섬유제품 개발 - 에너지 절감형 신기술 개발 - Digital 섬유 의류 관련 전문인력 육성 293

300 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 - 세계적인 추세 및 소비자 요구에 신속히 대응하는 새로운 제품군 개발 - 패션/디자인의 국제 브랜드화를 위한 연구개발 - 섬유 스트림간의 균형발전을 위한 전략 및 제품 개발 S-T 전략 - Green technology, 나노기술 등을 활용 선진국형 섬유산업구조로 발전 - 탈석유계 섬유원료 개발 및 바이오매스 원료 수급 시스템 마련 - 고부가가치형 그린소재 개발 및 원천기술 확보 - 융복합 기술을 이용한 고성능 제품개발을 통한 국제 경쟁력 제고 - 선진국의 환경규제 대응을 위한 기술개발 및 인프라 확충 W-O 전략 - 신환경 산업으로의 전환을 위한 투자전략 마련 및 정부지원책 마련 - 신기능성 섬유제품, 그린소재 개발 등 고부가가치 섬유제품 개발 - 융합기술 접목을 위한 타 산업과의 협업체제 구축 및 원천기술 경쟁력 제고 - 글로벌 브랜드 및 명품화 육성을 위한 투자전략 및 마케팅 전략 수립 - 패션디자인 혁신 및 차별화된 브랜드 확보전략 추진 W-T 전략 - 중저가 범용제품 생산기지의 전략적 해외 이전 - 석유계 및 biomass 원료의 원활한 수급을 위한 해외 전략기지 구축 - 선진 R&D 기술진과의 전략적 협력체계 확보 - 그린소재, 융복합 섬유제품의 지속적 개발을 통한 고부가가치 제품의 국내생산기반 확보 - 생산 효율성을 최적화하고 교역조건 악화에 대한 정부차원의 대책 마련 의류용 섬유산업의 발전전략은 그린소재 개발, 융합기술접목, 브랜드개발 및 명품화를 중점 육성 하여 새로운 원동력을 부여함으로써 제2의 도약을 이룩하고자 하며, 의류용 섬유산업의 PPM분 석 BCG matrix는 <그림 13>과 같다. <그림 13> 의류용 섬유산업의 PPM 분석 294

301 Ⅶ. 섬유의류산업 3. 생활용 섬유산업 생활용 섬유산업의 SWOT 분석 및 대응전략을 정리하면 <표 24>와 같다. <표 24> 우리나라 생활용 섬유산업의 SWOT 분석 Strength(강점) 세계적 섬유제조 및 수출 공급기지 섬유산업 핵심기술 보유 중소기업체 육성사업 구축전환 세계 최강 IT 기반기술 확보 Opportunity(기회) 인테리어 시장 용도변형으로 시장 확대 IT 융합기술 도입으로 선진기술 동등 정부 정책의 강력한 의지 및 지원 고부가가치 상품 시장 진입 Weakness(약점) 원천 핵심기술 축적 부족 요소기술, 융합기술 전문가 부족 고부가가치 소량 생산체제 미흡 대기업의 원천기술 투자 감소 Threat(위협) 선진국의 지적재산권 선정 기술융합화로 유사업종 경쟁 심화 교역 자유화로 시장경쟁 축소 선진국의 블록화 및 환경규제 S-O 전략 - 생활용품 시장확대로 IT융합기술을 통해 전략적인 기술개발 - 신제품개발의 제품 다양화로 기술우위성 확보 및 제품 기술 표준화 - 하이테크 섬유기술 개발을 통한 고부가 가치 생활용 섬유 시장 구축 - 융합기술 개발의 지속 지원 및 기술 선도 기업 육성 - 연구개발, 핵심기술 개발을 통한 생활용 섬유 개발 기술 혁신 - 타산업과 기술융합의 기회제공 및 신기술 창출 S-T 전략 - 고기능성 제품의 기술강화 및 소재업체와 공동개발 추진 - 핵심소재 개발 및 세계적인 상품화 구축 - 기업환경 개선과 경영혁신을 통한 글로벌 브랜드 육성 - 시장주도형 우선순위로의 전환형 기업체질 개선 - 생활용 섬유 기술지원 클러스터 구축 (경영, 제조공정, 마케팅 기술지원) - 전문 인력 지원(전문 전담인력 지원) W-O 전략 - 핵심소재 관련 기술 및 국가지원을 통한 기술 향상 - 독자 기술개발 기업과 기술공유 및 국가연구기관과 협력 추진체계 구축 - 생활용 섬유기업 육성에 따른 용도 맞춤형 상품개발 - 신산업과의 융합 모멘텀 기회제공 및 신수요 창풀 - 섬유산업간, 타 산업연계 기술융합 클러스트 형성 - 제품생산 클러스터 구축 및 첨단 전문 인력 양성지원과 통합적 기업밀착 지원 - 스트림간 균형발전 지원 W-T 전략 - 고부가가치 제품개발 추진 및 선도적인 상품의 다양화 - 차세대 소재 기술에 대한 기술협력 조인트 295

302 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 - 인증평가/표준화/신뢰성 지원 허브 구축 - 업계 직접적 지원이 가능한 전문 인력 양성지원 - 기술주도형 우선순위, 지속성장성 기술 중심의 기업체질 개선 지원 - 품질기획 및 신뢰성 향상 생활용 섬유산업의 PPM분석 BCG matrix는 <그림 14>와 같다. <그림 14> 생활용 섬유제품의 PPM 분석 4. 산업용 섬유산업 산업용 섬유산업의 SWOT분석 및 대응전략을 정리하면 <표 25>와 같다. <표 25> 우리나라 산업용 섬유산업의 SWOT 분석 Strength(강점) 섬유전체 스트림의 균형적 성장 산업용 섬유제품의 수요산업발전 -수송, 반도체, 건설, 토목, 조선, 환경 등 IT, BT, NT 등 융합기술 활용기반 성숙 우수한 생산기술 및 인력 Opportunity(기회) 산업용 섬유산업의 지속적인 성장 예상 산업용 섬유는 녹색산업의 핵심소재 타산업용 핵심부품/소재로 관심고조 수요산업 동반성장 산업용 섬유산업의 육성에 대한 산학연관의 공감대 형성 Weakness(약점) 선진국 대비 낮은 원천기술 수준 제품화 기술 취약 산업간 융합력 미흡 마케팅력 부족 전문연구인력 부족 Threat(위협) 선진국의 원료/소재기술 독점 선진국의 지속적인 투자 신뢰성/브랜드력이 마케팅력 투자비 대비 높은 리스크 Cost경쟁력 확보기반 미흡 중국 산업용 섬유산업의 급성장 296

303 Ⅶ. 섬유의류산업 S-O 전략 - 산업용섬유와 타산업간 수요중심으로 스트림 재편 - 녹색에너지 핵심소재인 경량복합체 제품 다양화로 시장선점 - 우수한 기초 생산기술 활용 극대화를 위한 R&D기반 구축 - 산업간 기술융합을 위한 입체적 지원책 강화 S-T 전략 - 산업용 섬유 개발과 부품/소재개발간의 협력강화유도 - 수요산업과의 기술교류를 통해 다양한 부품소재 신 제품군 개발 - 고부가가치형 미래 핵심 극한성능섬유개발을 위한 전략적 지원 W-O 전략 - 유망 부품 및 소재개발을 위한 기업간, 산학연간 클러스터구축유도 - 고부가가치 산업구조 개편을 위한 전략수립 및 정부지원책 마련 - 용도대응형 산업용섬유의 특성 차별화유도 - 타 산업간의 기술 및 마케팅 기술의 융합 - 기업과 국가간의 역할과 기능 재정립 W-T 전략 - 전방 및 후방산업간의 기술융합력 제고 - 새로운 친환경 원료개발에 대한 지원 확대로 원천기술 확보 - 선진 R&D 기술진과의 전략적 협력 체계 마련 - 수요산업과의 교류확대를 통한 제품화 기술력 제고 산업용 섬유산업의 PPM분석 BCG matrix는 <그림 15>와 같다. <그림 15> 산업용 섬유 제품의 PPM 분석 297

304 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 제 2 절 제품화 전략 1. 의류용 섬유산업 기존 일반 의류 소재 제품 생산 및 범용화된 기술에서 탈피하여 국제 경쟁력을 확보할 수 있는 친환경 고감성 건강증진 분야 등의 고부가가치 제품에 대한 전략적인 투자로 지속적인 기술개발 과 글로벌 브랜드육성, 마케팅 능력향상, 디자인 혁신 등 지식기반기술을 확충함으로써 세계시장 에서의 경쟁력을 확보해야 한다. 가. 핵심육성제품 친환경 섬유 : 생분해성 섬유, 비(탈)석유계 기반 감성 및 기능성 섬유 Green technology, 나노기술 등을 활용 선진국형 섬유산업구조로 발전하기 위해, 탈석유계 원료 개발 및 바이오매스 원료 수급 시스템 마련, 그리고 해외 전략기지를 구축한다. 선진 국의 환경규제 회피대응을 위해, 고부가가치형 그린소재 개발 및 원천기술 확보와 함께 그 린소재, 융복합 섬유제품의 지속적 개발을 위한 소재 제품의 생산기반을 확보한다. 건강증진 섬유 : 지능형 온도조절용 섬유, 헬스케어 섬유, 멸균 제균 섬유 생활환경에서 발생하는 인체 유해인자를 차단함으로써 인체를 안전하게 보호하고 치유할 수 있는 고부가가치 기술 경쟁력을 확보하고, 융복합 기술을 이용한 고성능 제품개발을 통한 국제 경쟁력 제고와 함께 융합기술 접목을 위한 타 산업과의 협업체제 구축 및 원천 기술 경쟁력 제고를 도모한다. 고감성 섬유 : 초박지 초고밀도 섬유, Bio-mimetic 섬유 세계적인 추세 및 소비자 요구에 신속히 대응하는 새로운 제품군 개발을 위해, 에너지 저 감형 신기술 개발과 동시에 우수한 IT, BT, NT 역량을 이용한 고성능, 고부가가치 융복합 섬유제품을 개발한다. 고부가가치 패션디자인 제품 : 세계적 수준의 디자인, 브랜드, 해외 마케팅 경쟁력 확보 패션/디자인의 국제 브랜드화를 위해, 글로벌 브랜드 벤치마킹을 통해 패션의류 브랜드 구 축방안을 도출하고, 개별기업 및 품목특성에 따른 브랜드 전략을 적용한다. 패션/디자인 혁신을 위해, 패션 디자인 개발, 컬러, 트렌드, 패턴 등의 패션 정보를 DB화하고, 디자인 제품의 상품화 애로기술 지원방안 도출, 차별화 소재 및 제품생산을 위한 실용화 지원방안 을 도출한다. 해외 마케팅 경쟁력 확보를 위해, 해외 마케팅 거점 구축을 통한 국내 기업의 해외진출 및 연계 방안을 마련하고, 국내 및 해외 전시회 참여 지원을 통한 업체 마케팅 강화책을 지원한다. 나. 시장 확대/진입 전략 세계적인 개발 추세에 발맞춘 그린소재 및 융복합 소재에 대한 원천기술 확보로 경쟁국과 의 기술 차별화 및 기술 우위 선점을 위해, 친환경 산업으로의 전환을 위한 투자전략을 수 립한다. 글로벌 브랜드 및 명품화 육성을 위한 투자전략 및 마케팅 전략을 수립하고, 패션/ 디자인 혁신 및 차별화된 브랜드, 소재 확보전략 사업을 추진하며, 생산 효율성을 최적화하 고 교역조건 악화에 대한 정부차원의 전략을 수립 지원한다. 298

305 Ⅶ. 섬유의류산업 다. 비즈니스 모델 혁신 전략 의류용 섬유산업의 고부가가치화 및 경쟁력 향상을 위해 원천기술 및 제품화 기술개발 활성화, 디자인, 브랜드이미지 향상, 마케팅 및 산업화 등 섬유산업 지식경쟁력을 향상시 킨다. 국내 의류용 섬유산업의 강점인 우수한 스트림별 인프라를 신환경 산업으로 구조개편하 고 고부가가치 제품 생산체제 구축을 통한 수익구조 개선 및 수출 마케팅을 활성화한다. 기획 -기술개발-생산-마케팅의 섬유 스트림간 협력사업을 통해 시너지 극대화 전략을 도모한다. <그림 16> 섬유 스트림간 협력사업 연계도 라. 인프라 확보 및 기술인재 발굴 스트림별 인프라 기반 재정비를 통해 스트림별 연계 및 민관 협업체제를 구축하고, 섬유 의 류 디자인 패션에 이르는 전 분야의 전문 인력을 육성한다. 소재에서 제품 패션 마케팅 브랜드 화 등 스트림별 취약 분야에 대한 투자를 통한 역량강화, 선택과 집중으로 의류용 섬유의 유망 핵심 소재 제품분야에 대한 집중 지원을 추진한다. 2. 생활용 섬유산업 가. 핵심육성제품 벽지 세계적인 벽지개발 추세는 기존에는 종이로 사용하였으나, 최근에는 선진국에서 직물벽지를 사 용함으로서 고부가가치 상품으로 부각되며, 용도의 다양화 및 생산량이 급속히 성장하고 있는 실정이며, 이에 우리는 소재 및 기능성 측면에서 기술개발을 추진하여야 한다. 현재 인테리어 직물 중 벽지에 사용되는 섬유는 일반적으로 천연섬유인 면이나 재생섬유인 레이온, 합성섬유 에서는 폴리에스테르가 주를 이루고 있으나 소비자 요구의 고도화, 다양화에 따라 외관이나 텍 스쳐 등의 부가가치가 부여된 신소재 또는 기능성이 있는 소재가 대두되고 있고, 탄소섬유, 금 속섬유 등을 이용하거나 난연사, 난연 후가공을 통한 내열성, 불연성의 난연섬유가 강세를 이 루고 있다. 천연원사나 인체에 무해한 원료사용과 공정으로 친환경적인 벽지상품을 개발하는 시스템은 성숙기를 거쳐 이미 포화상태에 이르고 있으며, 앞으로는 소재융합기술과 나노섬유기술로 다양한 기능과 독특함을 가진 벽지가 활발하게 개발될 것으로 판단된다. 소재융합 기술은 각 소재간의 장점을 최상으로 끌어올려 여러 장점을 가진 직물을 생산한다는 점에 있어 메 299

306 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 리트가 있는 기술로 여러 가지 기능소재에 대한 원천기술 확보와 각 원료의 안정적인 확보 를 위한 신흥국가와의 전략적 제휴, 공통 요소기술을 활용하는 섬유소재 및 생산기술, 시스 템의 일괄 집중적인 연구개발 필요, 평가 지표의 표준화가 병행되어야 한다. 사용처에 따른 직물의 다양화와 함께 매우 많은 원사가 개발되었고, 현재에도 미래산업의 디지털 IT 기술이나 광촉매, 형상기억, 광섬유 등의 첨단기술이 복합된 원사나 그 원료들이 개발중에 있다. 미래의 지능적 소비지향 시장에서 요구하는 21세기형 직물벽지산업으로써의 가치를 충족시키기 위해서는 개발된 원사간의 발빠른 물성연구를 통해 융합소재로써 제품개 발이 일괄적으로 이루질 수 있도록 체계화된 시스템을 구축하여 빠른 시장형성이 이루어지 도록 하는 것이 중요하다. 나노섬유의 경우 기존의 각 스트림별 공정 기술 적용에 많은 문 제점이 발생하므로 각 공정별 요소 기술 확보는 필수적인 부분이다. 또한, 용도 전개에 있 어서 최종 제품의 부가가치를 높이기 위해 각 제품의 고품위 염색 및 특수 후가공 기술이 병행하여 연구되어야 할 것이며, 고기능 발현을 위한 복합고차가공 및 형태안정 가공 등의 차별화 기술이 중요하다. 시트 선진국 시장에서 기능성 소재 및 인체건강에 활력을 줄 수 있는 상품들을 요구하고 있기 때 문에 이에 대한 시장 성장성이 증가하고 있다. 특히 시장 성장 가능성이 높은 스마트 헬스 케어 섬유 부문의 경우에는 EU에서 거대 프로젝트가 진행되고 있을 정도로 시장 선점을 위 한 경쟁이 뜨거운 실정이며, 국내 업체들도 이러한 흐름에 따라 빠른 속도로 스마트 섬유 시장을 파고들고 있다. 이에 스스로 인체의 상태나 환경조건에 따라 자신을 조절하거나 인 체의 상태를 읽을 수 있는 섬유 등 스마트 섬유 개발에 대한 빠르고 신속한 연구와 개발이 필요한 실정이며, 기술개발이 확립될 경우 세계시장의 전세가 역전될 정도로 매우 커다란 시장이 형성될 것으로 예상된다. 블라인드(커튼) 커튼 시장은 생활용 보다는 산업용에 대한 용도가 다양해짐에 따라 블라인드 시장이 확대 되고 이에 대한 고기능, 고성능 제품을 요구하고 있는 실정이다. 특히 기능적으로는 블라인 드는 단순히 햇빛을 가리는 제품이 아닌 미려한 원단과 디자인으로 실내 분위기 전환 및 빛 투과도의 정교한 조절을 이용해 인테리어를 완성시키는 생활용 섬유로 자리매김하고 있 다. 그러나 단순히 기능성만을 추구한 기본구조의 블라인드만을 고집한다면 미래 첨단사회 에서 가장 빨리 도태될 수 있는 제품으로 이를 해결하기 위해서는 융합기술과 디지털기술 을 이용한 미래형 블라인드의 제품개발을 통해 시장을 선도해야 한다. 미래의 블라인드는 개인생활을 보호하는 기존 차원에서 벗어나 광섬유나 디지털, 액정 섬 유를 이용하여 멀티미디어 기능까지 탑재한 인공지능형 직물로의 발전을 전망하고 있다. 실제로 현재 블라인드 형태의 직물은 커튼뿐만이 아닌 회의실의 스크린이나, 건물외관의 광고용 현수막 등 정보를 나타내는 부분에서도 쓰이고 있어 이에 빛과 소리를 직물자체로 전달할 수 있는 멀티 복합기능의 블라인드에 대한 연구가 시도되고 있다. 300

307 Ⅶ. 섬유의류산업 <그림 17> 현재 블라인드형태의 스크린과 미래 개발될 직물형태의 전자 블라인드 예상도 또한, 기 개발된 태양전지의 원리를 이용하여 나노기술을 결합한 원사연구로 가느다란 실 을 방사하여 직물로 제직하여 뛰어난 경량성과 심미성을 가진 섬유형 태양전지 블라인드 제품을 만들 수 있다면 그 활동영역이 대단히 커질 것으로 보인다. <그림 18> 블라인드 형태의 태양전지 태양전지를 이용한 블라인드는 고급스럽고 아름다운 무늬로 디자인성을 갖춤과 동시에 실용성을 가진 제품으로써 뛰어난 경량성으로 대면적 공간(건물 외벽이나 지붕)에도 쉽게 응용될 수 있기 때문에 에너지 효율을 극대화시킬 뿐만 아니라 엄청난 자원절감의 효과 또한 얻을 수 있다. 나. 시장확대/진입 전략 벽지 벽지 직물은 종이에서 직물로 변화하기 때문에 활용범위가 점점 넓혀지는 추세이며, 다양 한 기술의 노하우와 전문화, 분업화된 생산시스템을 요구하기 때문에 저임금으로 공략하는 개발도상국의 제품과 차별하여 부가가치를 높일 수 있는 산업이다. 이와 같이 최근 중국과 인도 등 개발도상국의 섬유산업 활성화 되고 경제력을 가진 소비자가 늘어날 경우 고급 직 물벽지의 수요 또한 매우 높아질 것으로 예상되고 있어, 기초기술 연구 완료와 개발기술의 공정확립, 생산설비 도입으로써 직물벽지 생산 시스템을 완료시켜 우수한 가격경쟁력과 다 양하고 고부가가치적인 기능과 감성을 겸비한 제품으로 수요 요구에 신속히 대응하는 방식 으로 시장을 넓혀가야 할 것이다. 또한, 공정의 단순화와 수율을 향상하는 제직공정개발을 통한 저생산비용으로 경쟁력을 갖추 고, 디자인 패턴의 다양화와 기능성을 동시에 요구하는 시장의 욕구를 충족하여 국내 및 유 럽의 인테리어 시장 수출 품목으로도 적극 육성해야 한다. 개발된 인테리어 직물에 대한 국 내 시험연구원의 인증 및 세계적인 규격을 획득하여 제품의 우수성을 확립하고 이를 통한 신뢰성 구축으로 마케팅 프로모션 및 제품의 경쟁력을 높여야 한다. 301

308 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 시트 시트직물은 건강과 신체에 쾌적함을 줄 수 있는 건강섬유가 부각되면서 시장의 성장성이 급성장하는 추세이며, 특히 기존 제품보다 기능성과 건강을 증진시키는 신소재를 중심으로 기술개발이 이루어져야 하며, 직물자체의 기능을 강화하되 부가적 요인을 결합한 신섬유로 서 소비자의 이목을 단기간에 사로잡을 수 있는 전략이 필요하다. 소비자에게 개발된 시트 직물에 대한 기능과 장점, 디자인을 확실히 알리기 위해서는 잡지 및 매체를 대상으로 한 PR광고가 매우 적합하다. 또한, 국내 전시회를 통해 상품 설명회를 가지는 전략으로 기능 성 시트직물에 대한 효과와 차별화를 소비자에게 인지시켜 주는 것도 중요하다. 미래지향 적 섬유에 대한 개념을 인식시켜줄 수 있는 브랜드개발로 고부가가치적 IT섬유를 연관시켜 떠올릴 수 있는 효과가 이미지 상승에 큰 도움이 될 수 있다. 시트직물의 경우 고가시장은 이태리, 유럽 등 선진국에서, 저가시장은 중국에서 거의 독점 하고 있는 상품으로 앞으로 시트직물에 대한 시장을 형성하기 위해서는 IT소재를 내장한 친환경적 스마트 섬유로 차별화를 통한 새로운 시장을 창출해야 한다. 국내 시트직물 수출 을 살펴보면 섬유쿼터가 있는 기간동안에는 제품의 다양성과 생산설비가 부족한 실정이었 다. 그러나 현재는 정부지원을 통한 한해 수십수백건의 새로운 프로젝트가 추진되면서 다 양성과 생산능력의 문제를 해결하며, 이에 따라 세계시장 점유율도 크게 높아질 것으로 전 망된다. 이런 전망은 섬유쿼터 철폐로 서방 제조업체들이 대거 파산하거나 국제 도.소매상 들이 뛰어난 기능의 국내 시트직물을 직접 구매할 것에 근거하고 있다. 개발도상국의 가정용 시트직물 내수시장도 주택 건설이 붐을 일으키면서 크게 확대되고 있다. 내수측면에서 매년 수 백만 채의 신규 주택이 건설되며 수요가 막대히 증가되는 추세이며, 앞으 로 여러 지역과 나라 또한 생활환경이 개선되며 성장률이 가파를 것으로 전망된다. 특히, 인도 같은 경우 생활용 시트직물 시장의 브랜드나 전문체인이 전무한 상태라 이 분야를 공략하는 것 이 좋은 성과를 줄 것으로 보인다. 블라인드(커튼) 선진국의 커튼시장은 기존 직물에서 블라인드 시장으로 급속하게 성장하고 있으며, 특히 사무실에서 사용하는 블라인드 시장이 급속히 증가하기 때문에 이를 대비해 단가가 비싸더 라도 품질과 디자인이 우수하고 새로운 첨단기술이 첨가된 제품 개발로 시장을 확대할 필 요가 있다. 디지털 및 태양전지 등 전기전자소재의 복합화를 위해선 업체간의 유기적인 생산 라인을 구축하여 원료에서 공정, 봉제까지 유기적인 신상품 개발 시스템을 갖추고, 활발한 용도전 개 및 전략을 수립하여 수출의 증대로 신개념 전자직물 블라인드의 세계적인 상품화를 추 진해야한다. 미래형 디지털 블라인드는 정보화 사회에 있어 인간과 정보의 접점이 되는 매체로써 일반 커튼기능뿐만 아니라 일렉트로닉 미디어 제품으로써 큰 호응을 얻을 것으로 보인다. 직물의 편리성을 유지하면서 전자정보를 표시할 수 있는 매체로써 미래사회에 가장 어울리는 개발 제품 으로 시장 진출이 매우 빠르게 진행될 것으로 예측된다. 현재 국내의 태양전지의 나노섬유 기술은 초기단계이나 활용 분야의 다양성을 감안하면 그 성장 가능성이 엄청나다. 시장 조사에 따르면 매년 40%이상의 성장을 통해 태양전지 시장 은 2009년 약 40억 달러 규모를 보이고 있다. 현재 주를 이루고 있는 태양전지 업계의 일 반 태양전지가 나노 섬유형 태양전지로 교체된다면 관련 장비 시장성 역시 막대할 것으로 추정된다. 302

309 Ⅶ. 섬유의류산업 다. 비즈니스 모델 혁신 전략 생활용 섬유를 생산하는 업체는 산업의 새로운 형세, 새로운 변화에 맞춰 발전 패러다임을 조정하고, 장기적인 전략을 세워 국내외시장 경쟁에서 주도권을 추구하는 시스템을 갖추어야 한다. 이에 그 발전가능성과 전문적 지식을 이끌어 줄 수 있는 지원체계의 Modeling 기관이 필요하며, 이를 통한 업체 간의 연계를 통해 첨단 섬유산업의 융합, 나노, 디지털 등 복합소 재 개발을 꾀하여야 한다. 라. 인프라 확보 및 기술인재 발굴 생활용 섬유분야는 인테리어 환경, 판매/서비스 면에서 창조적인 사고로 새로운 시장과 새로운 수요를 창출하고, 녹색경쟁, 에너지절약/오염방지를 추구하며, 기업의 개성과 특성을 살려 특화 된 제품을 출시하여야 한다. 또한, 브랜드를 효과적으로 경영하고, 브랜드 문화를 시장포지션 및 소비대상 포지션과 결부시켜 포지셔닝하며, 응집력, 호소력, 전파력, 집행력, 혁신력이 있는 경영 관리가 이루어져야 하므로 이에 대한 전문기관과 인력을 양성하여 기초 인프라를 확실히 다잡 아야 한다. 현재 국내 섬유산업에 대한 인식이 낮아 섬유분야 인력 공급이 제대로 이뤄지지 않고 있다. 인 력공급 없이 산업발전을 기대하기 힘들기 때문에 업계차원의 노력과 함께 정부의 지원도 필요 함. 또한, 중견기업이 많이 퇴출되면서 규모면에서 전문성을 잃어가는 것 또한 큰 문제점으로 꼽히고 있다. 이를 해결하기 위해 개발관리에서 마케팅까지 전문성을 더해 영업 전문 컨설턴트 로 역량을 배양하고 성공적 시장을 구성하는데 일차적 목적을 두어야 한다. 더불어 업계 전체에 관련 전문지식 및 컨설팅 능력을 전달하여 전문성을 높여 업체 간의 상호 협력과 경쟁구도가 조화롭게 이루어지며 시장을 이끌어 나가도록 해야 한다. 섬유산업의 가장 큰 문제점인 Copy 문화를 방지하기 위한 인프라 구축 또한 중요한 사항이 다. 섬유산업은 기술 개발된 소재가 겉으로 들어나는 산업이기 때문에 그 모방이 매우 쉽고, 사람들의 섬유소재에 대한 관심도는 낮아 유럽이나 일본의 선진 섬유산업을 모방하는 문제가 더욱 커지고 있다. 이에 한국 섬유산업만의 색다른 컬러를 섬유산업 경쟁력 확보 원천으로 삼자는 취지의 섬유산업 신문화창조가 대두되고 있으며, 모방과 출혈경쟁에서 벗어나 섬유기 업마다 특화된 제품을 개발 프로모션하여 글로벌 섬유시장 속에서 차별화된 섬유제품을 창 조 제시해 수출경쟁력을 제고시키기 위한 노력이 필요하다. 3. 산업용 섬유산업 가. 핵심육성제품 Cash Cow Item (Tire Cord, Wiping Cloth)의 지속적인 육성을 통한 산업용 섬유산업 기 반확충 현재 세계 일류상품인 타이어 코드는 산업용 섬유 중 대표적인 보강재로 타이어기술의 진보 와 다양한 기술축적, 안전, 지구 환경면에서 다양한 요구에 부응하여 지속적인 성장이 예상 되는 Item이지만 중국 등의 대대적인 생산설비증설 및 자국 자동차산업의 육성전략과 연계 하여 치열한 경쟁이 예상되므로 기존 타이어 코드의 물성 및 가격적인 경쟁력을 동시에 확 보하여 지속적으로 세계 경쟁 1위를 유지하기 위한 전략이 필요하다. 또한 국내 자동차산업 의 급격한 성장에 부응하여 타이어 코드뿐만 아니라 카시트, 필터, 복합소재 등과 같은 자동 303

310 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 차용 섬유산업의 동반발전을 유도한다. 현재 세계 일류상품인 Wiping Cloth는 전자 및 반 도체산업의 등의 발전에 따라서 그 시장도 동반상승할 것으로 예상되는 제품이지만 중국 등 의 대규모 투자 등으로 인하여 치열한 경쟁이 불가피한 분야이므로 Wiping성능을 향상시킬 수 있는 신소재개발을 통하여 지속적으로 세계 경쟁 1위를 유지하기 위한 전략이 필요하다. 산업용 섬유의 경쟁력을 견인할 수 있는 Star Item의 선택 및 집중육성 산업용 섬유는 타산업의 부품 및 소재로 사용되는 비중이 높기 때문에 우리나라 경제발전을 견 인하고 있는 정보 전자산업, 항공 우주산업, 운송산업, 스포츠 레저산업, 포장산업, 환경산업, 토목 건축 산업 등과 유기적인 연계를 통한 공급과 수요기반간의 win-win환경을 구축하여 turn key system으로 수출할 수 있는 전략이 필요하며 이 때 산업용 섬유산업의 핵심적인 제품분야는 초경량 복합재, IT융합섬유, 분리기능섬유를 들 수 있다. 초경량 복합재 국내 초경량 복합재 섬유산업은 원사개발 단계, 개질 및 공정기술 개발단계에 머물러 있는 실정이며, 향후 원료개발, 다양한 복합화 및 부품/소재개발, 신뢰성 확보를 위한 연구개발이 필요하다. 초경량 복합재 섬유산업은 상기 5가지 발전 단계를 고려하여 원료에서 제품까지 다양한 기업군이 참여함으로써 미래 우리나라 섬유산업의 실질적 견인차 역할을 할 수 있 을 것이다. 현재까지 국내에서 생산을 시작하였거나 연구개발기반을 확보하고 있는 p-아라미드 섬유, m- 아라미드섬유, 탄소섬유, 고강도 PVA섬유, PPS섬유, UHMWPE섬유, 용융방사형 액정섬유 (LCP)의 상업화방향을 공급전략과 연계하여 각 초경량 복합재섬유의 상품화영역을 선택하여 집중함으로서 글로벌 생산기지화를 통한 세계 경쟁력을 확보해야 한다. 초경량 복합재 섬유개 발 및 상품화에는 오랜 기간과 많은 자금이 투입되어야 하기 때문에 산업간 경쟁보다는 기업별 특화된 초경량 복합재섬유를 개발하도록 유도하는 전략이 후발주자로서 빠른 시일내 세계적인 경쟁력을 확보할 수 있는 방향이다. 초경량 복합재섬유의 원사 및 개질기술은 원사메이커가 주관되어 연구개발 및 상업화를 추진하는 것이 기확보한 인프라를 활용하는 측면에서도 유 리할 것이며, 수요인 부품 및 소재개발과 연계한 특정 초경량 복합재섬유의 개발이 필요하 다. 1 자동차용 섬유 자동차용 섬유의 주요용도인 카펫, 내장재, 벨트류, 타이어코드, 에어백, 안전벨트, 복합재 및 필터류 등을 고강도, 경량화, 친환경화, 고기능화, 하이패션화시켜 자동차산업용 부품 및 소재산업을 발전시켜야 한다. 2 선박용 섬유 대형화, 고급화되는 선박의 개발추세에 대응하여 경량화, 난연화, 고기능화, 하이패션화시 켜 선박산업용 부품 및 소재산업을 발전시켜야 한다. 특히, 위그선, 크루즈선박용 소재 및 부품산업을 집중적으로 육성시키는 것이 수요확보 측면에서 유리할 것이다. 3 항공기용 섬유 항공기의 구조를 이루고 있으나 손상되어도 비행에 직접적인 지장을 주지 않는 2차구조 부, 내장재 분야를 선택하여 항공기산업용 부품 및 소재산업을 발전시켜야한다. 특히, 플 랩(flap), 스포일러(spoiler), 에어브레이크, 방향타, 승강타 등과 같이 움직이는 날개류, 승강용 문이나 바퀴용 문 등 몸통에 붙어 있는 소형 문짝류, 주 날개와 몸통을 연결시키는 페어링(덮 개)이나 주날개와 엔진을 묶는 페어링 좌석시트 등이 기술개발 및 수요확보적인 측면에서도 유리할 것이다. 304

311 Ⅶ. 섬유의류산업 4 열차용 섬유 고속열차용에 적합한 경량복합재, 난연 및 다기능성 커튼 및 시트 등을 개발하여 열차용 부품 및 소재산업을 육성시켜야 한다. 최근 국내 고속열차용 산업의 발전과 연계시킨다 면 안정적인 수요기반을 확보할 수 있을 것이다. IT융합 섬유소재 섬유에 IT기능을 직접 부여하는 섬유제품 개발을 위해, 광제어/광전달용 섬유 및 신호전달 /전기제어용 섬유제품의 핵심 원천기술을 개발한다. Lifecare용 헬스케어 의류 및 안전/보 안 기능을 갖춘 디지털의류 중심으로 한 IT융합형 섬유제품 개발을 중점 추진하고, 제품설 계 및 제조기술 확보를 통하여 적용분야에 필요한 성능을 갖는 융합 섬유제품의 개발, 생 산, 공급체계를 구축한다. 또한, 디스플레이산업발전에 핵심적인 부품 및 소재를 개발하여 원 천기술력 확보를 유도하고, 광굴절률 제어소재, 정전기 제어소재, 고청정도 소재, 배향도 제 어소재, PCB소재 등도 개발한다. 분리기능 섬유소재 연료전지용 탄화수소계 강화복합막과 관련한 요소기술중 선진국의 기술에 비교하여 독창적 이며 경쟁력을 가지고 있는 탄화수소계 이온전도체기술, 지지체 기술 등을 활용한 세계 경 쟁력확보 분야를 집중육성하고, 고용량 및 고출력 분리막과 안전성이 강화된 난연성의 이 차 전지용 복합막을 개발한다. 나. 비즈니스 모델 혁신전략 공급자측인 섬유산업과 수요자측인 타산업간의 공동목표달성을 위한 산업간 클러스터구축 산업용 섬유산업은 전형적으로 원사-원단-가공-부품화 등의 공정을 통하여 수요기업으로 연결되는 구조를 가지고 있으며, 활용특성에 따라서 원사소재로부터 원단, 가공공정, 부품화단계에 이르기 까지 품질 및 성능에 대한 보장이 매우 중요하고 각 단계별 성능, 내구성, 신뢰성 등에 대한 평가 및 인증이 필연적이므로 이러한 것들을 효율적으로 연계할 수 있는 부품/소재별 공급과 수요간의 클러스터 구축을 유도해야 한다. 이를 통하여 실질적으로 사업화가 가능한 부품/소재영역을 선택 하여 집중개발하며, 공급자측은 원사개발은 대기업인 원사메이커, 부품/소재개발은 중소기업 의 역할로 하여 대기업과 중소기업간의 긴밀한 연계를 통하여 효율적인 제품개발을 유도한 다. 또한, 부품/소재에 대한 신뢰성평가는 연구기관의 역할로 하여 공급자와 수요자간의 신 뢰감을 향상시키도록 유도한다. <그림 19> 산업용 섬유산업의 비즈니스 모델 305

312 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 산업간 융합을 통한 새로운 수요확보 산업용섬유 전방의 정보 전자산업, 항공 우주산업, 운송산업, 스포츠 레저산업, 포장산업, 환경산업, 토목 건축 산업 등의 각종 산업의 부품 소재로서 사용되어 21세기 첨단소재산업 의 주축이 되는 산업이므로 최종용도의 다변화 대응력 및 고부가가치 창출을 위한 산업간 융합을 위한 국가적인 지원책이 필요하다. 글로벌 생산기지화를 통한 마케팅 경쟁력 확보 산업용섬유는 활용특성에 따라 원사소재에서부터 원단, 가공공정, 부품화단계에 이르기까지 품 질 및 성능에 대한 보장이 매우 중요하며, 각 단계별로 성능, 내구성, 신뢰성 등에 대한 평가 및 인증도 필연적이며 또한, 최종부품은 화학, 기계, 전자, 에너지, 고분자, 금속, 종이, 목재 등 다양한 관련 산업의 핵심 부품으로 사용되므로 타산업으로의 확산성 및 연계성이 매우 크다고 할 수 있다. 산업용섬유산업의 공급기반과 타산업의 수요기반간 융합을 통하여 산 업간 Win -Win전략을 확보할 수 있는 글로벌 생산기지 구축을 유도한다. 다. 기타 (인프라, 인력, 시험설비, 정책 등) 인력양성 산업체의 요구를 적극 반영하여 교육과정을 편성 운영함으로써 졸업생들의 현장 직무수행능 력을 향상시키고, 산업용 섬유산업의 변화하는 환경 및 기술에 부합하는 현장맞춤형 교과 과정을 개발한다. 정책측면 산업용 섬유는 주로 기술수준으로 평가되므로 기술개발에 대한 정부와 업계의 부단한 노력 이 요구되며, 고급기술만이 향후 큰 가치를 가질 것이므로 대형 복합과제의 추진이 중요하 다. 첨단소재의 개발은 상당한 위험요소를 안고 있고 장시간의 시간과 재원이 요구되므로 국가 주도 개발이 필수적이다. 복합적인 기술문제를 해결하기 위하여 기업 간의 연구 컨소 시움(Research Consortium)을 형성하고 공동연구를 하는 것이 바람직하다. 산업용 섬유의 틈새시장을 효과적으로 공략하기 위하여 특수한 산업용섬유를 전문적으로 생산할 수 있는 중소기업의 집중육성이 필요하다. 우수한 특성의 산업용 섬유제품의 개발 과 국제 규제에 대한 사전 정보의 취합과 분석도 필요하며 이러한 정책발굴이나 규제를 결 정하기 위한 자문위원회나 연구위원회를 구성하여 운용한다. 복합적 기능과 성능은 신뢰성 있는 기관의 보증 없이는 실제 적용이 불가능하므로 신속한 상업적 활용이 가능하게 하기 위하여 복합특성을 평가하기 위한 신뢰도 평가기구를 설립한다. 첨단기술 개발을 지원하고 개발된 산업용 섬유소재의 신뢰성 확보 및 애로기술 해결을 위하여 다양한 전공의 전문 인력 Pool로 구성된 Solution Center의 구축 및 운영이 필요하다. 우리나라 공과대학에 서의 섬유공학의 현실을 고려하면 향후 섬유산업의 고급 인력의 감소는 피할 수 없는 반 면, 산업용 섬유의 경우 새로운 산업의 출현으로 섬유의 응용분야가 확대 복합화되고 있 어, 첨단산업과 연계한 대형 복합기술과제를 발굴하고 이를 성공적으로 완수하기 위해 기 계, 전자, 화공, 고분자, 생명 등 관련 산업의 인력과 기술을 활용할 수 있는 시스템 및 인프 라 구축이 필요하다. 306

313 Ⅶ. 섬유의류산업 제도개선 인력수급 생산인력의 원활한 수급 국가 자격증제도의 내실화 산학연연계 인력양성 대학교육 개선 섬유산지별 특화된 인력양성 업종별 재직인력의 재교육 프로그램 구성 현장 맞춤형 글로벌 인재양성 현장맞춤형 교육의 확대 인턴쉽제도의 안정적 정착 R&D 공동프로젝트 수행 지원 섬유 경영의 마인드 전환 인력 재교육의 안정적 기반 마련 인프라 구축 <그림 20> 산업용 섬유산업의 인적자원 개발전략 307

314 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 6 기술 전략 요 약 의류용 및 생활용 섬유의 경우 차별화에 의한 고급화 기술이 중요 관건이고 산업용 섬유의 경우에는 fusion technology에 의한 NIT, NBT, ENT, NBIT 복합 기능성 제품 개발 기술이 중요 첨단 섬유융합 소재와 첨단기술의 융합을 통한 최종용도의 다변화와 고부가가치창출을 위해서, 초경량/고성능/고기능화/녹색 섬유소재에 대한 정부주도의 산학연 협동 원천기술개 발 추진 높은 기술이 필요한 분야는 장기적으로 접근하되 자동차, 에너지 등 국가 주력 및 신성장산 업 분야의 산업용 섬유소재 제품 상용화 개발을 우선 추진하여, 원소재-가공-부품-완제품의 일관형 Value chain 구축에 필요한 핵심 요소 기술 확보 기술적 및 산업적 구조의 변화에 대응할 수 있는 수송, 전자 반도체, 환경 에너지, 스포츠 건강 등의 타산업 분야에 응용할 수 있는 극한소재와 융합 부품 제품개발을 위한 스트림간 협동 R&D 클러스터 구축을 통하여 산업용 섬유를 세계경쟁력을 확보할 수 있는 주력산업으로 육성 <그림 21> 섬유소재 제품 Value-Chain에 따른 기술 전략 제 1 절 총론 의류용 섬유산업의 경우 친환경 녹색섬유, 건강증진 섬유, 고감성 섬유에 대한 기술개발이 중요하 며, 생활용 섬유의 경우에는 최근 시장이 고급화되고 팽창되고 있는 벽지, 시트, 블라인드 기술개 발에 집중해야 한다. 산업용 섬유는 수송기 등의 경량화를 유도할 수 있는 고성능 섬유 및 전기전 자, 생명 등과 같은 관련 수요산업에서 요구하는 다양한 기능성 섬유 기술개발이 중요하다. 특히 이러한 기술개발에 있어서 원천기술과 원천소재의 확보에 주력해야하며 제품 제조공정의 친환경 308

315 Ⅶ. 섬유의류산업 화 뿐만 아니라 제품 사용후의 리싸이클 등과 같은 친환경 기술도 동반 개발되어야 한다. 현재 산 업용 융복합 섬유산업은 스마트 의류 중심의 엔터테인먼트용 디지털 의류를 시작으로, 의료용 헬스케어 의류, i-fashion 기술 등 원천요소기술에서 제품 응용까지 선진국과 비교하여 기술격차가 거의 없는 초 기단계로, 선진국을 추격할 수 있는 기회이다. 선정된 전략기술의 개발은 기술과 산업 환경을 분석하여 산학연의 협력에 의한 국내 기술에 의한 자체개발을 하거나, 기술의 난이도나 시급성 또는 순환주기를 고려하여 기술도입을 추진하거나 outsourcing을 해야 한다. 이러한 기술 개발을 수행함에 있어서 미래 성장성이 크나 개발에 대한 위험 부담률이 큰 기술의 경우에는 국가적 지원이 필요하다. 제 2 절 전략 기술 및 확보 방안 1. 의류용 섬유 1-1. 전략 기술 가. 친환경 녹색섬유 기술 환경과 인간이 조화되는 건강한 순환형 사회의 구현이 궁극적인 지향점이며 이를 위해 인류 의 난제인 지구온난화, 오존층파괴, 대기 및 수질 오염 등 환경문제와 화석에너지고갈, 환경 규제 등 에너지 문제를 해결하기 위한 기술들의 개발이 전략적으로 중요하다. 이 중에서 국 가 전략적 차원뿐 아니라 산업적인 측면에서도 유망한 분야로는 환경오염을 저감시키는 생분 해성 섬유제조기술, 바이오자원을 이용한 천연섬유제조기술 및 폐자원의 전환기술을 이용한 섬유제조기술을 들 수 있다. 생분해성 섬유제조기술의 핵심원천기술개발 현재 높은 가격과 낮은 기본물성을 가지고 있는 PLA 섬유 대비 시장 확대가 가능한 소재의 원천기 술 확보 - 역학특성, 내열성, 염색성, 내후성향상을 위한 폴리머 조성기술 - Stereo complex섬유 제조기술개발 - 중합기술 개발 (예, 습식방사법, 직접중합법) - 다관능가교제, Polymer alloy기술, 안정화제 개발 - 신규Bio base 섬유 제조기술의 코스트다운 기술개발 친환경 바이오 전환 천연섬유 제조기술의 핵심 원천기술 개발 신 성장동력은 물론 바이오자원의 전환기술의 급증으로 핵심 전략소재 개발 및 원천기술 확보 - 열가소성 셀룰로오스섬유 개발 - 박테리아를 이용한 셀룰로오스 섬유개발 - Cellulose nanofiber 고탄성 섬유 제조기술 개발 - 바이오변성 천연섬유 개발(유전자조작기술, 조직배양기술, 육종기술에 의한 천연섬유의 개 질기술) CO와 CO 2 를 이용한 새로운 중합 및 자원의 전환 기술개발 - CO와 에틸렌 중합에 의한 지방족 폴리케톤(Polyketon) 섬유개발 - 폐섬유를 이용한 바이오 자원(에탄올화)의 전환 기술개발 나. 건강증진 섬유 기술 고령화 사회로의 급속한 전환과 건강한 삶에 대한 욕구가 증대되면서 노인과 장애인을 비 309

316 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 롯한 전국민의 건강관리 및 의료복지 서비스 관련 산업과 기술의 중요성이 더욱 높아지고 있다. 기술적 측면에서 아토피/알레르기 대응 섬유제조기술, 재활치료용 소재 제조기술, 지 능형 약물전달 제조기술 등이 유망하다. 아토피/알레르기 대응 항균섬유 - 아토피, 알레르기의 원인을 차단하거나 피부질환의 치료 또는 치료보조를 하기위한 항균 성을 갖는 섬유의 제조와 제품의 제조와 관련된 원천기술 물리적 생활유해 요인 차단섬유 - 자외선, 전자파, 미세먼지 등 생활환경에서 발생하는 유해인자들의 차단기능을 갖는 섬유 제품의 제조와 관련된 소재 및 가공기술 약물 전달 기능을 갖는 창상치유 및 항균/소취 기능성 섬유제품 - 약물전달시스템을 이용하여 화상 또는 상처의 치료, 흉터 및 욕창의 방지기능을 갖는 의 류 및 거즈, 메디팜, 미용마스트 등으로 대별되는 부직포류의 제조와 관련된 원천기술 촉감향상 쾌적기능성 섬유 - 고감성적인 촉감을 발현하고 흡한속건 및 투발습, 보온/보냉의 기능을 갖는 고품위 소재의 수 요 급증 인체 및 환경친화적 형상기억 섬유소재 기술 및 재활치료용 소재 - 형상기억 고분자 및 천연소재를 이용한 의료용 및 스마트 섬유 제품을 제조 및 스텐터 등 활용 가능한 소재 및 제품의 융합을 통한 원천기술 다. 고감성 섬유 기술 나노기술과 IT기술 등을 활용하여 현재의 기술로는 구현하기 어려운 유망 핵심소재 및 부 품을 발굴하고 개발하기 위해서는 나노소재기술을 이용한 생태구조의 모방기술, 지능소재기 술을 이용한 자기방위 모방기술 그리고 초박지 경량화 고분자섬유소재 기술 등의 개발이 필 수적이다. 생태구조의 모방 기술 - 초고분자 집합체가 발현하는 고기능 구조제어 및 복합재료 원천기술 - 나노섬유 제조공정 설계 및 제사기술의 원천기술 - 나노섬유를 위한 용융 방사 하드웨어 및 소프트웨어 제어기술 자기방위의 모방 기술 - 환경의 변화에 순응하는 파이버 기술(외부기온 순응, 발한 순응, 일사 순응 등) - 나노 생체모방 기능의 구체화를 위한 2차원 및 3차원 구조의 직 편물 제품화 기술 초박지/초고밀도 섬유 - 나노섬유 형성 및 광학적 성능 발휘 섬유 제조의 원천기술 - 생태구조 모방을 위한 분자 레벨 제어 복합재료 1-2. 전략기술 확보 방안 전략기술확보 전략으로 국내 자체개발이 선행되어야 하지만, 보다 고급/원천 기술 확보 계획 을 수립할 경우에는 국제간의 공동연구나 전략적 기술도입과 같은 open innovation 전략을 추구한다. 가. 친환경 녹색섬유기술 기반기술 및 핵심기술 중 단기적으로 확보해야 할 기술들은(폐자원 전환 섬유제조기술) 민간 310

317 Ⅶ. 섬유의류산업 주도로 개발하는 것이 바람직하며 5년 정도의 기간으로 중기적으로 확보해야 할 기술들은 (생 분해성 섬유제조기술 등) 산학연 공동개발을 통해 확보하는 것이 효과적인 것으로 요약될 수 있으나 10년정도의 장기적인 기술투자를 필요로 하는 미래기술(바이오자원 전환 천연섬유제조 기술 등)은 기업들의 리스크를 줄여주기 위하여 정부주도의 기술개발투자를 필요로 한다. 나. 건강증진 섬유기술 대부분 민간주도의 기술개발을 통해 핵심기술을 확보하는 것이 바람직하며 우리의 경쟁력이 다소 낮은 분야에서는 산학연 공동개발을 통해 연구역량을 결집하여 시너지 효과를 창출할 수 있는 기술 확보방법이 필요하다. 다. 고감성 섬유기술 산학연 공동기술개발을 통하여 기술확보 전략을 수립하고 핵심기술을 확보하기 위한 마지막 단계로 성과를 활용하기 위한 실행시스템을 구축 하는 것 필요하다. 섬유산업은 제품에 따라 다소 차이가 있긴 하지만 기술혁신과정에서의 주도적인 역할은 민간기 업이라고 볼 수 있으나 정부 및 타 혁신주체들의 역할도 여전히 중요한 부분을 차지하고 있다. 이러한 혁신주체들 간의 역할에 대한 분명한 이해와 이들간의 효율적인 연계시스템의 구축에 대해서 검토되어야 한다. 바이오 자원 전환 천연섬유 제조기술과 같은 미래기술의 경우에는 정 부주도의 기술개발노력이 필요하나 다른 기술들의 경우에는 대부분 민간이 주도하되 산학연 공 동노력이 필요하며, 반면에 건강증진 섬유산업 육성의 경우에는 대부분의 기술들에 있어 확보 과정에서 민간기업 주도적 역할이 필요하며 산학연 공동연구개발을 통해 이를 뒷받침하는 체계 가 필요하다. 그리고 고급 패션제품(브랜드화) 제조기술은 산학연 공동으로 추진하며 나머지 기 술들은 기술확보를 위한 민간기업의 역할이 중심이 되어야 한다. 혁신주체간 연계를 위해서는 과거 선도기술 개발사업에서와 같이 부처간 협력을 바탕으로 산학연 공동개발체계를 구축하는 것이 필요하다. 선도기술 개발사업의 경우에는 거점연구단 구성하여 운영함으로써 각 참여기관 및 업체 등이 역할 분담을 통한 원활한 협력체계를 갖추고 이를 통해 연구개발의 성과뿐만 아 니라 연구개발 인력을 양성할 수 있다. 이제 새로운 미래 전략기술을 확보하기 위하여 연계시 스템을 구성하고 이를 중심으로 기술을 분야별로 집중화(focusing)하는 전략이 필요하며, 필요 에 따라서 연구 및 기술개발에 돈이 많이 들기 때문에 인력과 장비 및 연구개발예산을 통합하 는 공동 R&D 센터의 설립도 필요하다. <그림 22> 의류용 섬유산업의 전략기술 개발을 위한 혁신주체별 역할 311

318 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 2. 생활용 섬유 2-1. 전략 기술 가. 벽지, 쉬트, 블라인드 제품은 소재 성능이 고기능성 기술과 에너지 절감용 친환경 기술을 복합화 1 빛의 밝기에 따라 색이 변하고 항균, 방취 및 열 차단 기능의 신소재 벽지 현재 벽지는 한 가지 모양과 색상이어서 인간의 라이프 스타일의 변화에 맞추지 못하는 것 을 낮 시간대의 밝은 빛 아래에서는 밝은 색 계열로 유지하다가 저녁시간대에는 차분한 색 계열로 변화하여 휴식에 도움이 되면서도 항균, 방취 및 열 차단으로 에너지 절감효과가 있는 친환경 신소재의 원천기술이 필요하다. 2 해충기피 및 먼지발생이 없고 온도조절 능력이 있는 신소재를 이용한 침대쉬트 인체에 나쁜 영향을 미치는 해충을 차단하면서 호흡기 질환 등을 유발할 수 있는 먼지발생 이 없으면서 스스로 온도 조절 능력이 있어서 여름에는 시원하게 겨울에는 따뜻하게 온도 가 조절이 되는 신소재의 원천기술이 필요하다. 3 미적으로 우수하면서 내광성도 강하고 빛 차단 및 온도차단 기능이 있는 신소재 블라인드 현재 내광성이 강하면서 빛 차단 및 열 차단 기능이 있는 블라인드용 섬유는 우수한 색상 발현 및 기능적이 측면에서도 기술이 낙후되어 있는 실정이므로, 이에 대한 신기술의 개발 이 필요하다. 나. 환경변화의 센싱 기능을 지닌 전자섬유 소재 및 응용기술 1 벽지 벽지의 기능은 여름에는 냉감과 겨울에는 온감을 제어할 수 있는 직물원단을 개발함으로써 에너지절감 및 친환경 제품으로 개발이 필요하기 때문에 섬유산업과 IT 융합기술과의 기술 융합으로 신개념의 기술개발이 필요함하며, 특히 중소기업 업종에서 기술개발이 유망한 사 업이다. 2 쉬트 쉬트 원단에 전자기술을 적용한 신개념의 프로세스를 도입하여 수면시에 인체의 온도 및 습도를 감지하여 자유롭게 체형에 적합한 성능을 부여함으로써 건강을 증대하고, 생명의 연장에 기여하는 신소재 쉬트 개발이 필요하다. 3 블라인드 자외선의 양에 따라 빛의 양을 조절하면서 차단하고 공기 순환은 가능한 신소재 블라인드의 특징은 자외선의 양을 스스로 인식해서 조직의 밀도 등을 조절해서 빛 투과양을 조절하면서 공기 순환도 되는 신소재의 원천기술 확보 및 전자 제어기술을 이용한 신개념의 기술개발이 접목되어야 한다 전략 기술 확보 방안 가. 중소기업이 대기업과 상생할 수 있는 전략 벽지, 쉬트, 블라인드의 핵심기술 및 내용으로는 고기능 복합기술과 에너지 절감 친환경 기 술 개발로서 중소기업이 독자적으로 기술개발 하기에는 한계가 있기 때문에 고기능성 유무 기 복합소재나 나노 복합소재, 인공지능형 복합소재 등은 대기업에서 기술개발 하여 중소기 업에 기술이전 함으로써 중소기업이 대기업과 상생할 수 있는 기회를 줄 수 있는 전략으로 312

319 Ⅶ. 섬유의류산업 이에 대한 아이템에 따른 기업 클러스트를 형성하여 기술개발이 시급한 실정이다. 벽지의 접착기술은 미국의 3M 기술을 도입하여 적용하고, 블라인드의 접착수지는 일본의 대일화학의 제품을 사용함으로써 기술경쟁력을 향상시킬 수 있다. 섬유에 사용하는 접착 제에 대한 기술개발에 대한 정부의 장기적인 기술개발 로드맵이 필요하며, 이에 대한 중 소기업 개발 육성사업으로 적극적인 지원이 필요하다. 전자섬유에 대한 응용기술은 국내 삼성전자와 중소기업 섬유산업 제조업체가 공동으로 사 업을 추진할 수 있는 프로젝트를 구상하여 중소기업이 핵심기술을 보유할 수 있도록 적극 적인 육성사업안이 필요하다. 나. 기능성 섬유 기술개발 및 브랜드 가치 개발 기능성의 특징은 온도, 습도, 청량 차이를 극복할 수 있는 핵심기술, 우수한 촉감과 경량 감, 흡한속건성을 지닌 기능 효과의 핵심기술, 전자파 차폐, 제전, 방오, 항균 소취 등 고 차 기능성 원사 핵심기술 등의 기술인자를 개발하는데 있어서 중소기업의 독자적인 기술 개발이 필요하기에 기술개발에 필요한 여건을 정부에서 적극적인 지원이 필요하다. 브랜 드 가치 개발은 기존에는 대기업에서 주도하여 기술개발 하였으나, 중소기업의 인력 및 기술지원 제도를 부여하여 중소기업형 브랜드 가치 창출할 수 있도록 대기업에서 중소기 업과 공동으로 브랜드 개발할 수 있는 클러스트 제도를 도입하여 지원육성이 필요하다. 3. 산업용 섬유 3-1. 전략 기술 가. 산업용 섬유산업의 발전을 위한 단계별 핵심기술 산업용 섬유산업의 기술발전단계는 아래와 같은 여섯 단계로 구분할 수 있는데 부품/소재를 개 발하는데 필요한 핵심기술을 이 단계별로 분석하여 bottle-neck영역을 확인하여 정책적으로 해결 해야 한다. 1 1단계 : 산업용 섬유의 원료 개발단계 2 2단계 : 산업용 섬유의 원사 개발단계 3 3단계 : 산업용 섬유의 개질 및 공정기술 개발단계 4 4단계 : 다른 섬유소재와의 복합화기술 개발단계 5 5단계 : 부품 및 소재 개발단계 6 6단계 : 신뢰성기술 개발단계 나. 산업용 섬유산업의 기반구축을 위한 극한소재 기술 극한소재는 경량성, 가공성 등을 바탕으로 고강도, 고탄성, 초내열성, 구조재 및 분리기능, 광학특성, 전기특성 등과 같은 종래에는 없었던 새로운 기능을 보강한 첨단 신소재 기술이 주요하다. 극한소재는 자동차, 우주 항공, 정보통신 산업 등 첨단산업의 핵심소재로 사용 되기 때문에, 극한소재산업의 발전이 이들 수요산업의 생산양식을 변화시킴으로써 생산성 향상 및 국제경쟁력 강화에 크게 기여한다. 다. 타이어 코드 및 Wiping Cloth 소재 up-grade 및 고부가가치화 기술 현재 세계 일류상품인 Cash Cow Item의 지속적인 육성을 통한 산업용 섬유산업 기반확 충으로 수요산업인 자동차 및 IT 산업과 동반 성장을 위한 전략 기술을 개발한다. 313

320 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 라. 초경량 복합재 산업용 섬유소재 기술 국내 초경량 복합재섬유산업은 원사개발 단계, 개질 및 공정기술 개발단계에 머물러 있는 실 정이며, 향후 원료개발, 다양한 복합화 및 부품/소재개발, 신뢰성 확보를 위한 연구개발 추 구하여, 자동차, 선박, 항공기, 열차 등 수송용 수요산업 대응형 섬유소재 기술을 확보한다. 마. IT융합 산업용 섬유 소재 기술 광제어/광전달용 섬유 및 신호전달/전기제어용 섬유제품의 핵심 원천기술개발, 디스플레이 산업발전에 핵심적인 부품 및 소재를 개발하여 원천기술력 확보로 섬유에 IT기능을 직접 부 여하는 섬유제품의 핵심 원천기술을 개발한다. 바. 분리기능 섬유소재 기술 연료전지용 탄화수소계 강화복합막과 관련한 요소기술중 선진국의 기술에 비교하여 독창적 이며 경쟁력을 가지고 있는 탄화수소계 이온전도체기술, 지지체 기술 등을 활용한 세계 경 쟁력확보 분야를 집중육성하고, 고용량 및 고출력 분리막과 안전성이 강화된 난연성의 이 차 전지용 복합막기술을 개발한다 전략 기술 확보 방안 가. 산업용 섬유 원천원료의 안정적인 확보 대부분 수입에 의존하고 있는 산업용섬유의 원료에 대한 중장기적인 전략을 수립하여 궁극 적으로 국산화시켜야 한다. - 중기적 전략 : 산업용섬유 외국원료기업과의 안정적인 원료확보전략 - 장기적 전략 : 전방위산업에 속하는 국내 석유화학기업과 공동으로 국산원료개발 나. 산업용 섬유 소재 특화기술 개발 초경량 복합재 섬유개발 및 상품화에는 오랜 기간과 많은 자금이 투입되어야 하기 때문에 산 업간 경쟁보다는 기업별 특화된 초경량 복합재섬유를 개발하도록 유도하는 전략이 후발주자로 서 빠른 시일내 세계적인 기술 경쟁력을 확보할 수 있는 방향이다. 초경량 복합재섬유의 원사 및 개질기술은 원사메이커가 주관되어 연구개발 및 상업화를 추 진하는 것이 기확보한 인프라를 활용하는 측면에서도 유리할 것이며, 수요인 부품 및 소재 개발과 연계한 특정 초경량 복합재섬유 기술 중심의 확보 전략이 필요하다. 다. 공급과 수요기업간의 클러스터구축을 통한 부품 및 소재개발 산업용섬유로 제조되는 제품은 타산업의 핵심부품 및 소재로 사용될 것이기 때문에 공급기업 과 수요기업간의 협력이 절대적이므로 산업용섬유개발기업, 산업용섬유를 활용하여 부품 및 소재를 개발하는 기업, 개발된 부품 및 소재를 사용하는 기업간의 클러스터 구축을 유도하여 연구개발 및 상업화의 성공가능성을 제고하고, 이때, 동일한 소재 또는 부품의 중복개발은 최 대한 방지되도록 조정하여야 한다. 산업용섬유를 활용하여 부품 및 소재를 만드는 기업은 중소기업 중심이기 때문에 중소기업 의 연구개발 및 상품화를 지원할 수 있는 공동연구지원 인프라의 확충이 필요하며 현연구 기관의 기능 및 역할을 보완하는 것도 한 방편일 것이다. 314

321 Ⅶ. 섬유의류산업 라. 공급기업과 수요기업을 위한 신뢰성 평가능력 확보 공급 기업이 만드는 산업용섬유 및 부품/소재의 성능에 대한 평가기관을 육성하여 공급 기업이 겪을 수 있는 시행착오를 최대한 줄여야 하며, 또한 수요기업이 안심하고 국내에서 개발된 부품 및 소재를 채용할 수 있도록 제품에 대한 신뢰성을 줄 수 있는 평가기관의 육 성이 필요하다. 산업용섬유를 사용한 대부분의 제품은 타산업의 핵심 부품 및 소재로 사용되기 때문에 정 확한 신뢰성 평가능력이 요구되며 수요기업으로 부터의 인지도도 필요할 것이다. 따라서, 용도별 신뢰성을 예측하고 평가할 수 있는 연구기관을 지정하여 특정분야에 대한 신뢰성 평가 기술의 전문성 배양하되 초기에는 외국의 유명 평가기관과 연계를 통하여 전문역량을 육성하고 전문성에 대한 명성을 확보함으로서 궁극적으로 국내 자체적인 신뢰성 평가 역량을 확보하여야 할 것이다. 315

322 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 7 비전 체계도 비 전 목 표 섬유산업 구조 고도화를 통한 세계 4위 섬유강국 도약 매출액 : 322억불( 09) 550억불 세계시장점유율 : 2%( 10) 2.5% 수 출 : 139억불( 10) 250억불 고 용 : 23만명( 10) 28만명 산업용 섬유 비중 : 25%( 10) 40% 추 진 방 향 감성/기능성/녹색 의류용 섬유 친환경 스마트 생활용 섬유 IT/BT/NT 융합 산업용 섬유 고부가가치화 글로벌마케팅 추 진 전 략 세계 4위 섬유강국 도약을 위한 고급화, 브랜드화, 차별화 전략으로 글로벌 경쟁력 향상 섬유 소재 수요기업과 협력 연계 강화 융복합 첨단 고기능/고성능 산업용 섬유 소재 개발 의류용 섬유산업 부 문 별 전 략 - 의류제품 품질/성능 경쟁력 향상으로 패션/브랜드화 - 생산공정 기술 및 전문인력 기반으로 한 고급화/차별화 전략 - 친환경 녹색섬유, 건강증진 섬유, 고감성 섬유 기술개발 생활용 섬유산업 - 수요가 증대하는 벽지, 시트, 블라인드 시장 공략 - 감성 및 기능성이 함유된 고급화된 브랜드를 통한 경쟁력 - 인간 친화형 기능성/지능형 스마트 생활섬유 기술개발 산업용 섬유산업 - 수송기기, IT, BT, ET 등 전방 수요산업과 연계 협력하여 제품 개발을 할 수 있도록 클러스터 구축 - 수요산업에서 요구하는 첨단 고기능성 섬유소재 기술개발 316

323 Ⅶ. 섬유의류산업 < 섬유의류산업 6대 중점 육성제품 > 구 분 의류용 생활용 산업용 중점 육성제품 친환경 고감성 섬유소재, 고부가가치 패션 디자인 제품 주거 및 인테리어용 친환경 스마트 제품 수송산업용 섬유소재, IT 융합 섬유소재, 에너지 환경 섬유소재 < 유망제품별 중점기술 개발계획 > 유망제품 핵심기술 친환경 고감성 섬유소재 바이오매스 섬유소재화 기술 생체 모방형 섬유소재 휴먼케어형 섬유소재 고부가가치 패션 디자인 제품 주거 및 인테리어용 친환경 스마트 제품 수송산업용 섬유소재 IT 융합 섬유소재 에너지 환경 섬유소재 창조적 텍스타일 디자인 기술 초박지(Ultrathin fabrication) 기술 에너지 절감용 섬유소재 기술 센싱 기능의 전자섬유 제조기술 극한성능 발현 섬유소재 기술 복합성능 발현 섬유제품 기술 광제어/광전달용 섬유소재 기술 신호전달/전기제어용 섬유소재 기술 이차전지용 분리기능 섬유소재 기술 연료전지용 분리기능 섬유소재 기술 수처리 분리기능 섬유소재 기술 자체개발 해외공동개발(Open Innovation) (해외)기술도입 317

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325 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 2020 철강 비철산업 Ⅷ 주력산업 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 2020

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327 Ⅷ. 철강 비철산업 1 철강 비철 산업 개요 (정의) 철강 비철산업는 광석으로부터 추출, 제련 등의 과정을 거친 원재료를 정련, 주조, 성형, 가공 등의 공정을 거쳐 제조하는 산업을 총칭하며 철강, 비철 및 뿌리산업으로 분류 ㅇ (철강산업) 고로, 전기로, 압연 및 가공설비를 갖추고 각종 금속광, 금속 스크랩 또는 찌꺼기 를 제련 및 정련, 용해, 합금, 처리, 주조, 압출, 압연 및 연신, 금속 표면처리 및 기타 처리하 여 각종 형태의 1차 철강재 및 표면처리강재를 생산하는 산업 ㅇ (비철산업) 비철금속이란 알루미늄(자동차 부품), 동(전선), 아연(철강 도금), 납(축전지), 니켈 (스텐레스 합금) 등 철강 이외의 모든 금속을 지칭하며 이의 추출, 제련, 정련, Recycling하는 산업을 총칭 ㅇ (뿌리산업) 뿌리산업은 주조, 금형, 용접 등을 통해 소재를 부품으로, 부품을 완제품으로 생산 하는 기초 공정산업 (타산업과의 연관성) 철강 비철산업은 다른 산업과 연계효과가 매우 큰 국가 기초산업 ㅇ (철강산업) 철강은 다른 소재에 비해 강도가 높고 저렴하며 가공성이 우수하여 건설, 자동차, 조선, 전기, 전자 등 주요산업에서 가장 중요한 기초소재 산업 ㅇ (비철산업) 비철금속은 단일금속 뿐만 아니라 합금형태로도 많이 활용되며 자동차, 항공, 전자 산업 등 주력산업과 직간접적으로 연관되어 있으며 신성장동력산업의 미래생존에도 필수불가 결한 기술 및 지식 집약적 산업 ㅇ (뿌리산업) 제조업 전반에 걸쳐 기반성과 연계성이 높은 산업으로 최종 제품의 품질 및 성능 을 결정 * 자동차산업의 경우 차량 1대 생산시 6대 뿌리산업 관련 비중이 부품수 기준 90%(22,500 개), 무게 기준 86%(1.36톤) * 조선산업의 경우 선박 1대당 용접 관련 비용이 전체 선박건조 비용의 35%를 차지 < 금속산업(철강, 비철, 뿌리)과 타 산업과의 연관도 > 321

328 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 2 철강산업 1. 서 론 1.1 철강산업의 정의 및 산업의 분류 1.1 철강산업의 정의 철강산업은 철광석을 원료로 하는 전로 제강법과 철 스크랩을 원료로 하는 전기로 제강법 등에 의해 Slab, bloom, Billet와 같은 반제품을 생산하고 이를 압연, 단조, 열처리 등 가공 공정을 거쳐 제품을 생산하는 산업이다. 철강산업은 자동차, 조선, 기계, 건설 산업을 비롯한 전 산업에 기초소 재를 공급하는 핵심 기반산업이다. 철강산업에 포함되는 제품들은 봉형강, 판재류, 강관류, 특수강류로 크게 구분되며, 여기에서 다 시 철근, 봉강, 형강, 선재, 중후판, 열연강판, 냉연강판, 도금강판, 강관, 선재 등으로 세분된다. 탄 소량이 많은 특수용도의 고탄소강과 탄소 이외에 합금원소를 가해서 강의 특성을 개량한 합금강 을 합친 특수강은 보통강에 대응하는 분류로 사용하기도 한다 철강산업의 특징과 중요성 철강산업은 제조업의 핵심 기초소재를 공급, 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소이자 산업발전 의 견인차 역할을 수행하는 산업으로서, 다음과 같은 특징을 갖고 있다. - 자본집약적 장치산업이자 기초소재를 공급하는 기간산업으로서, 규모의 경제가 요구, 공급과 부족 및 가격등락의 가능성이 상존하고, 수요규모의 유지 및 수요처의 안정적 확보가 필요 - 설비투자 및 구조조정이 어려운 산업으로서, 설비투자가 경기변동에 후행하고 장치/자본집약 형 성격으로 다른 산업에 비해 보수적인 투자가 이루어지며, 설비 폐쇄나 해외이전이 자유롭 지 못해 구조조정이 어려움 - 기초소재로서 낮은 가격, 풍부한 매장량이라는 조건 구비하여 자원유효성과 재활용률이 높아 소재로서의 경제성 높음 - 철강산업은 전 후방 연쇄효과가 주요 제조업 중 총 효과가 가장 큰 산업임 < 주요 산업의 전 후방 연관효과 > 년도 구분 철강 석유화학 일반기계 자동차 조선 산업평균 전방효과 후방효과 합 계 전방효과 후방효과 합 계 자료 : 한국은행 (2008) 322

329 Ⅷ. 철강 비철산업 2. 철강산업 외부환경 분석 2.1. 거시 환경 분석 세계 철강 생산 규모의 지속 확대 < 2020년까지의 글로벌 철강산업 규모 전망 > 연도 (e) 2020(e) 조강생산 (백만톤) ,346 1,427 2,031 시기구분 고성장기 정체기 도약기 지속성장기 선진국고성장 오일쇼크 중국 급성장 글로벌 금융위기 설비과잉 글로벌화 신흥국 성장세 지속 성장율 연평균 6.9% 연평균 0.4% 연평균 6.9% 연평균 4.0%? * 자료 : World Steel Dynamics (2008, 2010), World Steel Association (2010) 세계 철강생산은 1970년대에서 1990년대까지 1 2차 오일쇼크, 구 소련 붕궤 등에 따른 설비과잉 확대로 연평균 0.4% 수준의 정체상태를 보였으나, 2000년대 들어 생산량이 큰 폭으로 증가하여 2000 년 8억 4,900만톤에서 2007년 13억 4,600만톤으로 연평균 6.9% 수준의 높은 성장세를 기록하였다. < 최근 10년간 세계 조강생산 추이 (2000~2009) > (단위 : 백만톤) 구 분 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 조강 생산 ,072 1,144 1,247 1,346 1,329 1,224 중국 중국제외 * 자료 : World Steel Association (2010) 이러한 높은 성장세는 중국의 생산설비 확충 및 생산능력 급증에 기인하고 있다. 즉 최근 10년 간 중국의 생산량은 연평균 17.9% 증가한 반면, 중국을 제외할 경우 세계 철강생산은 연평균 0.1% 감소하였다. 2008년 글로벌 금융위기의 여파로 2008년, 2009년의 경우 생산량이 전년대비 감 소하였으나 2010년부터 증가추세로 반전하여 2007년 최고치 수준을 회복할 것으로 전망된다. 향후 세계 철강생산은 연평균 4.0% 수준의 안정적 성장세를 지속하여, 2020년에는 20억 3,100만 톤 규모에 달할 전망이다. 신흥국 중심의 수요 성장구조 강화 세계 철강소비는 1970년대 1 2차 석유파동, 냉전체제 붕괴에 따른 군비축소 등에 따라 정체상 태에 있었으나, 2000년대 들어서는 중국의 고성장에 따른 철강 수요 증가로 2007년까지 연평균 6.6% 증가하였다. 반면 미국 일본 등 주요 철강생산 국가의 소비시장은 정체됨에 따라 철강재 교 역량은 지속적으로 증가하여 왔다. 323

330 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 < 세계 철강재 교역량(수출 입) 추이 (2000~2009) > 구 분 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 수출량 (백만톤) 수입량 (백만톤) * 자료 : World Steel Association (2010) 향후 철강수요는 미국발 금융위기 심화 및 실물경제로의 확산 등의 영향으로 세계 철강경기 전반 의 불확실성이 고조되는 가운데 인도, 브라질, 러시아, 아세안 등 신흥시장을 중심으로 성장하는 추세가 강화될 것으로 전망된다. 반면 과거 10여 년간 약 17% 내외의 높은 성장률을 기록한 바 있던 중국의 철강수요 증가율은 다소 둔화될 것으로 예상된다. < 세계 철강소비 추이 (2000년, 2007년, 2009년) > (단위 : 백만톤) 구분 주요국 (지역) 미국 EU 일본 한국 중국 브라질 러시아 인도 아세 안 호주 중동 아프리카 2000년 년 , 년 ,203 * 자료 : World Steel Association (2010) 세계 철강 소비 이러한 신흥국 중심의 시장구조는 국내 철강산업이 글로벌 다각화를 통해 신흥국의 성장가능성 을 활용할 수 있는 기회인 반면, 기업간 경쟁심화로 시장의 변동성이 확대되는위협요인으로 작용 할 것으로 예상되고 있다. 철강 원자재 가격 상승 및 수급 불균형 석유 등 에너지 자원과 함께 철강산업의 주요 원자재인 철광석과 유연탄 시장은 지난 10년동안 각각 6.5배, 5배 상승하였으며, 장기적으로 가격 상승 및 수급 불균형이 지속될 것으로 전망되고 있다. < 국제 철강원료 가격 추이 및 전망 (2001~2011) > 구 분 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010(e) 2011(e) 철광석 원료탄 * 철광석 가격기준 : Lump Ore (c/dmtu, FOB, Hamersley), 장기계약가 * 원료탄 가격기준 : Premium Hard Coking Coal (US$/t FOB), 일본-호주 벤치마크 계약가 * 자료 : 한국자원정보서비스 (2011.1), 한국철강자원협회 (2011.1) 철강수요의 지속적 증가에 따라 철강 원자재의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망되는 반 면, 단기적으로 철강 원자재 공급은 인프라 부족, 금융위기 시의 투자 중단 등으로 대폭적인 확대 에는 한계가 있을 것으로 보인다. 324

331 Ⅷ. 철강 비철산업 또한 2000년대 이후 철강 원자재의 공급자 우위 시장구조가 강화된 것도 주요 요인으로 작용하 고 있다. 철강 원자재 보유량, 교역물량 점유가 일부 국가에 집중되어 있어서 원자재 생산국가의 수출정책 변화 등에 따라 수급환경이 크게 달라질 수 있는 위험이 있으며, 2000년대 이후 철강 원 자재 공급업체의 통합화, 대형화가 꾸준히 진행되어 원자재 공급시장의 과점화 현상이 심화되었기 때문이다. < 세계 철강 원료시장 현황 > 철광석 원료탄 3대 공급사가 세계 수출의 79% : Vale, Rio Tinto, BHPB 상위 5개국의 매장량 비중 : 71% 4대 공급사가 세계 수출의 34% : BHPB, Glencore, Rio Tinto, Anglo American 상위 5개국의 매장량 비중 : 87% 철강 산업 5대 철강사의 조강생산 점유율 : 23% 5대 조강생산국의 조강생산 점유율 : 63% * 자료 : 한국철강협회(2009), World Steel Association (2009) 채굴 가능한 원자재의 품위 저하 경향으로 고급강 생산에 필요한 고품위 원자재를 중심으로 수 급이 타이트해지고 있다는 점도 가격 상승의 요인으로 작용하고 있다. 철광석 품위를 나타내는 철 (Fe) 함유량은 전세계 평균이 2006년 54.0%에서 2012년 53.1%로 감소 추세를 나타내고 있다. < 철광석의 평균 품위 추이 및 전망 (2006~2012) > 구 분 2006년 2007년 2008년 2009년 (e) 2012(e) 세 계 * 자료 : 하나금융경영연구소 (2010) 이러한 환경하에서 지난 40여년간 지속되던 주요 원자재 업체와 철강업체와의 연간 계약가격에 기반을 둔 거래방식(Benchmark System)이 붕괴하고 2010년 초부터 현물가격에 근간한 분기 단위 계약으로 전환되었다. 분기 단위 계약방식은 원자재 가격의 상승 추세에서 철강산업의 제조원가 및 이익의 변동성이 증가하고, 수익성을 훼손시킬 우려가 있다. 이러한 위협에 대응하기 위한 철강 원자재의 안정적 경제적 확보 여부가 철강 기업들의 경쟁력을 좌우하는 핵심 변수로 대두되고 있다. 또한 매장량이 풍부한 저품위 원료 사용기술과 함께 스크랩의 안정적 확보가 중요한 과제 중의 하나로 부상하고 있다. 현재 세계 조강 생산량의 약 1/3이 스크랩을 주원료로 하는 전기로 제강법 에 의해 만들어지고 있는데, 이 비율은 선진국으로 갈수록 높고, 미국에서는 약 60%에 달하고 있 다. 그리고 최근 일본 고로업체들의 전로 스크랩 배합 비율은 15%의 높은 수준을 보이고 있다. 그 러나 이러한 수요 증가에 대해 공급이 충분히 따라가지 못할 것이라는 우려가 커지고 있다. 325

332 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 < 철스크랩 가격 추이 (2001~2010) > 구 분 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010 스크랩 * 철스크랩 가격기준 : HMS No.1 (US$/t), 미국 수출가격 * 자료 : 한국수입업협회 (2011.1) 기존 주력 스크랩 수출국들의 수출여력 위축도 예상된다. 예컨대 주요 수출국 중의 하나인 러시 아는 2005년 이후 5년 연속 스크랩 수출량이 감소하고 있다. 특히 판재류를 생산하는 미니밀의 비 중이 늘어나면서 고품질 스크랩에 대한 수요는 대폭 증가하는 반면 공급은 이에 크게 못 미칠 것 이다. 가격 또한 일시적인 등락은 있겠으나 장기적 관점에서 보면 상승 추세가 지속될 가능성이 높다. 이에 따라 철강산업은 향후 스크랩의 안정적 조달체제 구축, 스크랩 유통체계의 고도화 및 스크랩 사용기술의 혁신을 요구받고 있다. 기후변화에 따른 온실가스 규제 강화 철강산업은 대표적인 에너지 다소비 산업이고, 기후변화 협약에 가장 큰 영향을 받는 산업 중의 하나이다. 전세계 온실가스 배출량의 4 5% 정도가 철강산업에서 발생하는 것으로 알려지고 있고, 국내의 경우 2005년 기준으로 철강산업이 차지하는 비중이 12.1%로 제조업 중 가장 큰 온실가스 배출산업으로 자리매김하고 있는 상황이다. < 국내 분야별 온실가스 배출량 (2005년) > 구 분 발 전 철강 석유화학 정유 시멘트 반도체 제지 자동차 총배출량 배출량 (천tCO2) 166,327 71,648 30,471 27,093 15,653 9,393 7,486 5, ,124 비 중 (%) * 자료 : 지식경제부 (2010) 반면 국내 철강산업의 에너지 효율은 경쟁국 일본에 비해 낮은 수준을 보이고 있기 때문에 에 너지 효율 향상을 위한 투자 및 기술개발 노력과 함께 장기적인 관점에서 혁신적인 Eco Process 의 개발이 중요한 과제로 부상하고 있다. < 주요 국의 철강산업 에너지 원단위 (2007년) > 구 분 한국 일본 독일 미국 부가가치 기준 (TOE/천달러) 물량 기준 (TOE/천톤) * 자료 : 산은경제연구소 (2010) 326

333 Ⅷ. 철강 비철산업 또한 정부가 2020년 국가온실가스 배출전망치(BAU; Business As Usual)의 30%를 감축목표를 제시하고, 온실가스 및 에너지 목표관리제 등을 도입함에 따라 온실가스 감축에 따른 생산비용 상 승 압력이 더욱 커질것으로 예상된다. 따라서 이에 대응하기 위한 온실가스 에너지 감축 및 녹색 화가 절실한 상황이다. < 세계 주요국의 2020년 온실가스 감축목표 > 구 분 EU 미국 한국 중국 일본 기준년도 2005년 2005년 년 감축기준 총량 총량 BAU 대비 GDP원단위 총량 감축목표 20% 17% 30% 40~45% 15% * 자료 : 포스코경영연구소 (2010) 온실가스 규제 강화는 성공적 대응 여부에 따라 미래 국내 철강산업에 위기이자 동시에 기회로 작용할 전망이다. 원가상승, 상공정 신증설 애로, 국가별 규제 수준의 차이에 따른 무역 분쟁 등은 리스크 요인으로 작용할 것이다. 반면 온실가스 감축 혁신기술의 개발, 신수요 창출 등 녹색산업 을 선점하는 경우, 철강업계의 리더로 자리매김할 수 있는 절호의 기회가 될 것이다 글로벌 시장 동향 분석 중국 인도의 철강 생산/소비 중심국 부상 < 세계 10대 조강생산국 현황 (1995/2000/2009) > 단위 : 백만톤 순위 1995년 2000년 2009년 1 일본 102 중국 129 중국 중국 95 일본 106 일본 88 3 미국 95 미국 102 인도 63 4 러시아 52 러시아 59 러시아 60 5 독일 42 독일 46 미국 58 6 한국 37 한국 43 한국 49 7 이탈리아 28 우크라이나 32 독일 33 8 브라질 25 브라질 28 우크라이나 30 9 우크라이나 22 인도 27 브라질 인도 22 이탈리아 27 터키 25 세계 ,224 * 자료 : 한국철강협회 (2009), World Steel Association (2010) 중국의 철강생산과 소비는 2000년 이후 연평균 17% 이상의 성장을 거듭하여 4배 이상의 외형을 갖추게 되었다. 전세계 생산과 소비에서 차지하는 비중도 지속적으로 상승하여 2009년에는 세계 철강생산과 소비 대비 46.4%, 47.0%를 점유하게 되었다. 중국의 부상은 세계 철강시장에 큰 변화 를 가져왔고, 향후에도 계속될 전망이다. 첫째 원료확보 경쟁이 가속화되고 있다. 둘째 철강제품 시장 확보 경쟁을 더욱 심화시킬 것으로 보인다. 중국은 2005년부터 생산량이 소비량을 초과하는 순수출국으로 전환하였다. 327

334 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 < 중국의 철강 생산 및 소비 (2000~2009) > 단위 : 백만톤 구 분 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 생산량 (비중 %) 129 (15.1) 152 (17.8) 182 (20.2) 222 (22.9) 283 (26.4) 353 (30.9) 419 (33.6) 489 (36.3) 500 (37.6) 568 (46.4) 소비량 (비중 %) 138 (16.4) 171 (20.0) 206 (22.6) 259 (26.7) 287 (27.2) 362 (32.0) 393 (31.9) 440 (33.3) 453 (34.9) 565 (47.0) * 자료 : World Steel Association (2010) 최근에는 인도 철강산업의 성장이 본격화되고 있다. 인도는 1995년 2,200만톤을 생산하여 세계 10위권의 생산능력을 보유하고 있었으나, 중국에 버금가는 높은 성장속도를 통해 2009년에는 6,300만톤의 세계 3위의 철강 생산국가로 도약하였다. 향후에도 중국을 대체할 신흥시장으로서 인 도가 주목되고 있으며, 향후 10년내 1억톤 시장으로 성장할 것으로 전망되고 있다. < 인도의 철강 생산 및 소비 (2000~2009) > 단위 : 백만톤 구 분 2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 생산량 소비량 * 자료 : World Steel Association (2010) 동아시아 시장의 경쟁 심화 글로벌 금융위기의 극복 과정에서 각국의 투자 장려로 설비증설이 지속되어 공급능력이 대폭 확대되어 가고 있다. 이에 따라 공급능력과 생산 간의 격차가 확대되어 세계 철강설비 가동률은 글로벌 금융위기 전인 80% 대에서 70% 대로 하락하였고, 과잉능력도 2007년 2.0억톤에서 2010년 4.8억톤으로 크게 확대될 것으로 전망된다. < 세계 철강설비의 생산능력과 생산량 > 자료 : 산업연구원 (2010) 2000년대 이후 세계 철강시장 패러다임 변화의 큰 특징 중의 하나는 동북아 3국이 세계 철강산 업의 중심축으로 부상하였다는 점이다. 한국, 중국, 일본은 2000년에서 2009년 기간 중의 세계 철 강 소비 및 생산 증가분의 113%를 점유하였다. 다시 말해 이 기간 중 3국을 제외한 다른 지역의 철강 소비는 마이너스 성장을 하였다는 의미이다. 결과적으로 한중일 3국은 세계 조강생산의 58% 를 점유하게 되었으며, 세계 철강재 소비에서도 57%를 차지하였다 328

335 Ⅷ. 철강 비철산업 < 세계 철강산업에서 아시아 및 한중일의 위상 변화 > 자료 : Worldsteel, POSRI 특히 중국 철강사들은 자국 철강사간의 통합화와 신규 제철소 건설을 병행하면서 대형 철강사 로 변모하고 있는데, 중장기적으로 연산 5천만톤급 이상의 초대형 철강사가 3 4개 정도 탄생할 것으로 예상된다. 상해보강 그룹은 2015년까지 6,600만톤 플러스 알파 를 목표로 하고 있고, 무한 강철과 안강그룹도 6천만톤급 철강사를 지향하고 있다. 또한 이들은 고급강 생산기반을 강화하고 독자적인 기술 역량을 배양하는 등 질적 성장도 병행 추진하고 있다. 자료 : POSRI 정리. < 중국 대형 철강사들의 중장기 설비능력 목표 (단위: 백만톤) > 회사명 2009년 조강생산 실적 중장기 목표 상해보강 그룹 α 하북강철 무한강철 그룹 안본그룹 산동강철 그룹 사강 그룹 수도강철 이러한 가운데 특히 우려할만한 것은 중국의 급성장과 함께 동아시아 철강시장의 수급 불균형 이 심화될 것이라는 점이다. 한중일 3국의 수출입 구조를 보면, 2005년 이전에는 일본의 순수출 물량이 상당히 많았음에도 불구하고 중국과 한국의 순수입으로 동북아 철강시장이 균형을 이룰 수 있었으나, 2006년부터 중국이 순수출로 전환되면서 역내 수급불균형이 확대되기 시작했다 년의 4년 동안 역내 누계 초과공급량은 무려 2억 2,700만톤으로 이전 4년에 비해 7배나 늘어났다. 문제는 향후에도 역내에서 지속적인 설비증설이 계획되고 있는 반면, 일본과 한국 등의 수요가 포화 상태에 근접하면서 동북아 지역의 공급과잉 상황이 고착화될 우려가 높다는 점이다. 중국의 경우 단기적으로 초과공급 압력은 더욱 커질 것이고, 정부의 노후설비 페쇄 정책이 일부 진전을 보이겠지만, 계속해서 신규설비가 준공되고 있어 적어도 중기적으로는 초과공급 상황은 계 속될 것으로 보인다. 일본 또한 내수 부진이 상당 기간 지속되고 있고, 향후 수요가 회복된다 하 더라도 과거 피크 수준에는 미치지 못할 것으로 전망된다. 이러한 상황에서 일본 철강업계는 아시 아 시장을 타겟으로 수출 드라이브 정책을 강력하게 추진 중이다. 한편 대내적인 측면에서도 철강 공급과잉 구조가 장기간 지속될 것으로 우려된다는 점을 들 수 있다. 최근 국내 철강업계의 활발 한 설비투자는 단기적으로는 국내 철강산업의 조강자급률 향상, 상하공정간 불균형 해소 등을 가 져오는 긍정적인 측면도 있으나, 국내 철강업계의 설비확장이 수요 증가세를 크게 초과하는 경쟁 329

336 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 적 양상을 보이고 있어 향후 구조적 공급과잉 현상이 가시화되어 수익성을 확보하기 위한 노력이 필요할 것으로 보인다. < 철강산업의 부가가치율 추이 (1990~2010) > 구분 1990년 1995년 2000년 2007년 2010년(e) 부가가치율 22.5% 24.7% 23.5% 18.5% 10% 2012년 우리나라 철강산업의 공급능력은 8천만톤을 상회할 전망이고, 앞으로도 당분간 국내 철 강업계의 철강 설비확장은 계속될 것이다. 결과적으로 국내 철강업체간의 경쟁도 한층 심화되고 국내 철강시장에서 경쟁구조가 안정화 되기까지는 상당 기간이 소요될 전망이다. 또한 앞으로는 한국도 순수입국에서 순수출국으로 전환될 것으로 예상된다. 따라서 향후 동아시아는 세계에서 가 장 경쟁이 치열한 시장으로 변모할 전망이다. < 한중일 철강산업의 초과공급 구조 > 자료 : KOSA, JISF, China Customs, POSRI 철강산업의 통합화 전략적 제휴 가속화 2000년대 이후 세계 철강산업에서는 전 후방산업의 통합화에 대응하고 시장지배력을 제고하기 위한 대형화 통합화가 본격적으로 추진되었다. 이에 따라 Usinor, Arbed, Arceralia의 합병으로 Arcelor 출현 등 여러 건의 통합화가 이루어졌다. < 세계 철강산업의 주요 재편내용 > 연도 기 업 명 재편 내용 2002 Arcelor Usinor(프랑스), Arbed(룩셈부르크), Arceralia(스페인)의 합병으로 출범 2003 JFE Steel 일본내 2, 3위 철강기업인 NKK와 가와사키제출의 합병으로 출범 2005 Mittal Steel LNM(영국)과 ISG(미국)의 합병으로 출범 2006 Arcelor-Mittal Mittal Steel(네덜란드)과 Arcelor(룩셈부르크)의 합병으로 출범 2007 Tata Steel Tata Steel(인도)이 Corus(영국)를 인수 2011 신일본제철 일본내 1, 3위 기업인 신일본제철과 스미토모금속이 합병 추진 선언 330

337 Ⅷ. 철강 비철산업 2000년대 중반부터는 선진국의 고급강 제조 기술력과 신흥국의 우수한 원가경쟁력을 결합하여 생산능력을 극대화하기 위한 통합이 추진되었다. Mittal Steel이 Arcelor를 합병하여 세계 1위 철 강사가 된 ArcelorMittal Steel, 인도 Tata steel의 영국 Corus 인수가 대표적인 예이다. 또한 선진국을 중심으로 내수시장 정체에 따른 해외 수출 및 진출 확대, 규모 합리화를 위한 통 합이 추진되어 왔다. 2002년 일본 가와사키제철과 NKK이 합병하여 출범한 JFE의 사례나 2011년 신일본제철의 스미토모금속 합병 추진이 대표적인 사례이다. 이러한 철강산업의 통합화 대형화 추세는 철강산업에 있어서 기업간 전략적 제휴 확산, 해외 수출 및 진출 경쟁력 강화 등의 대응전략을 요구하고 있다. 철강제품의 수요구조 변화 국내 철강산업의 주요 수요산업 중 중저급 강재의 소비 비중이 높은 건설, 조립금속 등의 산업 성장이 둔화하는 반면 자동차, 조선, 기계산업 등이 급성장하고 있다. 이에 따라 철강재 소비구조 가 고도화하면서 고부가가치 강재의 비중도 상승하고 있는 추세이다. < 철강 다소비 산업의 비중 변화 추이 > 미래의 신성장동력으로 부상하고 있는 신재생 에너지 관련 산업의 급성장은 특히 고부가가치 철 강재에 대한 새로운 수요를 창출하게 될 것으로 예상된다. 풍력산업은 향후 연평균 23%의 고성장 이 예상(Global Wind Report, 2009)되는데, 여기에 사용되는 전기강판, 후판, 선재 등은 새로운 수 요처를 확보하게 될 것이고, 풍력발전 시스템의 대형화 진전에 따라 소재 경량화에 대한 니즈도 증대될 전망이다. 원자력산업 역시 대폭적인 성장이 예상되는데, 고내식성 STS강, 지르코늄 튜브, 원자력 철근(원전1기당 약 13.4만톤 소요), 고망간 고질소강 등 고급강에 대한 새로운 수요를 창출 할 가능성이 높다. 이 외에도 물, 토양정화 등 환경 관련 신산업의 성장과 함께 IT융합 산업의 성 장도 철강 신수요 창출에 기여할 것으로 기대된다. 또한 전통적 수요산업에서도 철강재 수요 패턴 이 변화하고 있는데, 예컨대 자동차 산업에서는 안전기준 강화, 친환경차 확대로 AHSS강 (Advanced High Strength Steel) 및 전기강판 수요가 확대되고, 조선산업에서는 Green-Ship의 도 입 확산으로 구조 경량화를 위한 신강종 개발 니즈가 증대할 전망이다. 산업기계 분야에서는 자원 개발 및 에너지 수송효율 증대를 위한 중장비의 수요 증가가 예상되며 이를 위해 고강도와 경량 화를 동시에 만족시키는 고기능성 후판의 지속적인 개발이 요구된다. 심해나 극지 개발이 활발히 진행될 것으로 예상되는 에너지 분야에서는 엄격한 규격조건의 석유수송용 API 강재 및 Offshore 331

338 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 강재의 개발이 요구된다. 가장 많은 철강재를 소비하는 건설산업에서도 기존의 강재 특성에 내후 성, 내진성 등과 같은 복합 기능을 갖춘 맞춤형 강재에 대한 니즈가 증대할 전망이다 글로벌 기술 및 정책 동향 분석 미국 : 철강산업의 경쟁력 제고 전략 미국에서의 철강산업은 연간 출하액 1조달러, 직접 고용인력 3백만명, 간접고용인력 1,200만명인 핵심 산업으로, 에너지부 산업기술국 주도로 핵심산업의 경쟁력 제고를 위해 2001년에 2020년의 철강산업을 구현한 Steel Industry Technology Roadmap"을 개발하였다. 이에 대한 로드맵의 요 구조건을 달성하기 위해 미국 철강업계는 철강연구단체, 철강 제조업체, 철강 사용업체, 주정부, 연방정부기관, 국립 연구소 및 대학간에 협력관계가 구축되었으며, 협력연구의 성과로서 산소희박 연소, 고로 고온송풍, 진동연소에 의한 Nox 저감 기술이 개발되었다. 2001년 9.11 World Trade Center의 붕괴 사태 이후 철강구조물의 안전성을 제고할 수 있는 구조용강 규격 재검토가 시행중 이며, 새로운 경쟁력 요소로서 냉철원 확보를 위해 기존의 Midrex 프로세스 이외에 고베제강에서 개발한 철광석 분광과 일반탄을 원료로 사용하는 간접환원설비 ITmk3 (Ironmaking Technology mark3) 1기를 미네소타주에 완공하였다. 일본 : 철강소재 성능 한계돌파 전략 고베지진 이후 사회간접자본에 사용되는 철강소재의 성능 한계 돌파와 국가 안전도 향상을 위 해 1997년부터 STX-21(일명 초세립강 프로젝트) 사업을 수행하여 강도 2배 수명 2배의 성능을 가 지는 구조용강, 해수성 강재 및 발전소용 소재개발을 목표로 설정하여 일부 상용화체제로 돌입하 였으며, 초세립강 프로젝트 이외, 금속 기계부품산업의 고도화를 위한 기반구축을 목표로 1996년 부터 금속소재의 고기능화를 위한 Super Metal Project 정부지원으로 수행중에 있다. 고부가가치 에너지소재, 수송기기 소재 개발을 통한 신수요 창출, 차세대 Hybrid 자동차용 무방향성 전기강판 개발 완료하였고, 21세기의 산업 환경에 대응하기 위하여 NEDO(New Energy and Industrial Technology Development Organization, 신에너지 및 산업기술개발기구) 지원하에 고철 유효이용, Half Energy 제선기술, 제강슬래그 자원화, CO2 저감 및 고정, 태양광 발전시스템, 석탄가스화 기 술, 다이옥신 대응기술 등을 추진중에 있다. EU : 친환경/고부가가치화를 위한 기술확보 전략 탄소강은 독일, 프랑스, 이태리, 스테인레스강은 독일, 스웨덴, 핀란드, 스페인 중심으로 산업 재 편, 특수강 소재 개발을 통한 고부가가치화 전략으로 추진 중에 있으며, 전통적으로 자동차산업 및 특수 조선산업의 우위성을 유지하기 위하여 자동차 경량화관련 소재 생산기술(Hydro-Forming, Tailor Welded Blanking) 및 조선용 고급 후판 양산기술이 앞서 있다. 지구온난화 대책 관련 이산 화탄소 배출량 저감을 위한 철강 공정기술, 이산화탄소 지중 매립기술개발 등에 R&D 역량 집중 하고 있다. 332

339 Ⅷ. 철강 비철산업 중국 : 구조조정을 통한 경쟁력 확보 전략 세계 최대 철강생산국 및 가격 경쟁력 확보에 주력하고 있으며, 2011년까지 보산, 안산, 무한을 5,000만톤급 특대형 철강사로 육성 계획이며, 2008년 단일국가로는 세계 최초로 조강생산 5억톤 돌파, 스테인레스 조강생산 700만톤, 철광석 수입량 4억4천만톤을 돌파 함으로써 세계 최대 철광 석 수입, 탄소강 및 스테인레스강 생산 및 소비국 지위를 유지하고 있다. < 중국 철강산업의 구조조정 정책 추이 > 연도 주요 정책 세부 내용 철강산업 발전정책 철강산업 구조조정 진흥정책 낙후설비 폐기대상 기업명단 발표 * 자료 : 산은경제연구소 (2010) 10대 철강사의 조강생산 비중 '10년까지 50% 이상으로 확대 생산규모 총량 증가 억제, 신설 일관제철소 원칙적으로 불허 '11년까지 400m3 이하 고로와 30톤 이하 전로, 전기로 폐쇄 '11년까지 7,200만톤의 제철능력과 2,500만톤의 제강능력 제거 예정 낙후 능력 도태 전제하에 능력 확장 추진 산업집중도 제고를 통한 생산 효율화 대형 철강사 주도로 M&A를 추진하여 '15년 중국 조강 생산량 10대 기업의 비중은 전체 생산량의 60% 이상이 되도록 노력 생산능력 5천만톤 이상 3~4개 사와 3천만톤 이상 철강사를 다수 육성 연안지역 철강사 생산비중 30%에서 40%로 확대 내륙에 분산되어 있는 소형 철강사의 통폐합을 통해 원료 및 제품 운송에 유리한 연안지역으로 입지 조정 '10년 9월 말까지 철강업체 수 175개, 생산능력 기준으로 고로 3,525만톤, 전로 876만톤 폐쇄 업체가 규정 기한 내 폐쇄작업이 완료되지 못할 경우 금융기관 대출중단, 신규투자 불허, 전력 및 물 공급중단 등 강력한 제재조치 시행 333

340 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 3. 철강산업 내부역량분석 ㅇ 국내경제에서의 위상 - GDP : 2000년 10조 규모에서 2009년 20조 규모로 확대 - 수출 : 2000년 76억불에서 2009년 221억불로 3배 증가 - 수입 : 조선, 자동차 등 수요산업 호조로 수입비중 확대 - 설비투자 : 2000년 1조 7천억원에서 2009년 8조 6천억으로 5배 증가 - 고용 : 제조업 비중 3.2%(2008년 기준) ㅇ 글로벌 위상 년부터 세계 5위 철강 생산국에서 2006년 6위의 철강생산국 유지 - 세계 철강생산 점유 4.0%(2009년 기준) ㅇ 발전과정 - 정부의 정책지원과 민간의 경영노력으로 1970년 이후 한국경제성장의 견인차 역할. 태동기(1945~70), 도약기(1970~85), 성장기(1985~97), 조정기(1997~04), 성숙기 (2004~) 국내 철강산업은 09년 4,853만톤을 생산하여, 세계시장의 4.0% 점유율로 세계 순위 6위의 위상 을 확보하고 있으며, 국가 경제에서 생산액의 7.6% 고용의 3.2%(2008년), 수출의 6.1%(2009년)를 차지하는 대표적인 주력산업으로 자리매김하고 있다 철강산업의 글로벌 Position 한국 철강산업은 지난 60년대 말 불모지에서 시작하여 연 10%가 넘는 비약적인 성장을 해 왔 다. 특히 지난 1970년대 도약기와 년대 성장기를 거치면서 역동적인 성장을 이룩하였다. 그동안 철강 생산은 1973년 124만 톤에서 2009년에 5,573만 톤으로 45배 증가하였다. 철강 수출도 같은 기간 동안 105만 톤에서 2,000만 톤으로 무려 20배 가까이 증가하였다. 2000년대 이후에도 성숙기에 진입하였지만 중국 효과에 힘입어 비교적 높은 성장을 유지해 왔다. < 한국의 철강산업 발전과정 및 수출추이 > 자료 : 한국철강협회 334

341 Ⅷ. 철강 비철산업 1990년대 중반이후 세계 철강업계의 조강 생산능력이 대형화추세를 보이는 가운데 2009년 현재 우리나라는 세계 6위의 철강생산국을 유지하고 있으며, 세계 조강생산량의 4.0%의 비중을 차지하 고 있다. 우리나라 철강산업의 전반적인 경쟁력은 일본에는 뒤지나 EU와 대등한 수준이며 미국 중국보 다 앞서 있는 것으로 평가된다. 기술 및 품질 경쟁력 측면에서는 중국 CIS에 비해 높으나, 일 본 미국 EU에 비해 열위하며, 가격 경쟁력은 일본 미국 EU에 비해 우월하나 중국 CIS에 비 해서는 상당히 낮은 수준이다. < 우리라나의 기술 및 품질 경쟁력 비교 (한국=100) > 구분 한국 CIS 중국 미국 EU 일본 가 격 기 술 품 질 전 체 형 강 철 근 봉형강류 중 후 판 열연강판 냉연강판 아연도금강판 스레인리스강판 판재류 자료 : 한국은행 (2008) 가격 및 품질 측면에서의 경쟁력은 주로 국내 고로 및 전기로 등의 설비 신예화, 대형화로 국제 경쟁력을 어느 정도 확보하였으며, 특히 고로설비는 선진 철강국에 비해 가동연수가 크게 짧고, 생산성이 우수한 기인하는 것으로 분석된다. < 세계 철강사별 경쟁력 순위 평가 > 자료 : WSD(2010) 335

342 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 3.2 기술수준 분석 고로, 전기로 등 설비의 신예화, 대형화를 통해 5,000만톤 이상의 생산능력을 보유하여 미국, 일 본보다 단위 설비당 생산성이 우수하며, 전기로 설비는 1990년대에 가동된 설비가 주력이며 조강 설비 가동율은 선진 철강국에 비해 높은 수준이다. 철광석, 유연탄, 무연탄, 니켈, 크롬, 망간, 기타 전략금속등 전량 수입에 의존하는 철강산업 원료에 대한 공급 불안정, 가격급등이 한국철강산업의 경쟁력을 약화시키고 있다. 일관제철의 경우 품질, 조업기술면에서 세계 최고의 원가경쟁력을 보 유하고 있으나, 국내의 전체 산업비중에 비해 정부의 철강산업에 대한 R&D지원이 낮아 원자력 제철, 수소환원제철, CO 2 배출저감/저장등 차세대 신기술개발 및 원자력발전소, 심해유전개발, 오 일샌드개발, 의료기기등 특수분야 용도 고부가가치강 생산기술은 선진국에 비해 뒤져 있다. 포스 코에서 상용화에 성공한 FINEX공법, 현재 고유기술로 개발중인 strip casting 등 일부 공정기술은 일본 대비 동등 또는 다소 우위이나 제품개발력 및 고급강 생산기술은 아직 선진국 수준에 다소 미흡한 실정이다. < 제품별 기술수준 > 내용 핵심 제품군 현재 기술 공정기술 냉연 표면처리 봉 형강 세계 기술대비 세계최고 용융환원 공정 개발 분광 분탄 FINEX 개발 (150만톤/년) > 100 고유기술 고청정강 제조기술 불순물 농도> 70ppm 95% 일본 JFE 공정 생략형 청정 개발 strip casting 개발중 > 100 고유 기술 환경 기술 환경관리형 수준 80% 일본, NSC 자동차용 고강도강판 690MPa급 90% 일본, 독일 고기능 도금 강판 건재용 Bio 강판 90% 일본 용기용 강판 극박 2Piece용기용 강판 95% 일본 고장력, 고인성 강재 600MPa 급 구조재 85% 독일, 일본 타이어코드용 선재 최종 인장강도: 2300MPa급 92% 독일, 일본 비조질 봉강 80MPa급( 충격치: 70~80J) 85% 독일 내열합금 가스터빈: 1.35GPa 급 선박엔진: 1 G Pa 급 80% 일본, 미국 강관 API API X 80 90% 일본 STS 자동차용 일반용 (<60 Mpa급) 85% 일본 또한 기술력을 좌우하는 매출액대비 연구개발 투자비가 선진국 대비 크게 낮은 수준이고 설비 엔지니어링기술도 선진국 대비 취약하여 국내 철강산업의 미래 경쟁력확보 장애요인으로 작용하고 있다 < 일본과 한국 철강산업의 매출액 대비 연구개발 투자비 비중 (%) > 구분 한 국 일 본 자료 : KISTEP 과학기술연구개발활동조사보고서 (2004~2008) 336

343 Ⅷ. 철강 비철산업 3.3. 철강산업의 핵심역량 한국 철강산업의 핵심 역량 또는 경쟁력의 원천은 크게 3가지로 볼 수 있다. 우선 생산성 향상 과 재투자를 통한 최신설비 도입과 끊임없는 현장혁신을 통해 원가우위를 유지해 왔다는 점이다. 한국 철강산업의 생산원가는 일본이나 미국 등 경쟁국에 비해 상대적으로 낮다. 물론 최근 원료가 격 급등으로 브라질 등 원료를 보유하고 있는 국가들에 비해 원가경쟁에서 어려움을 겪고 있으나 여전히 원료를 보유하지 않은 국가들 중에서는 가장 낮은 생산원가를 유지하고 있다. 이러한 원가 우위는 높은 생산성 및 최신 설비, 그리고 현장혁신 노력 등에 기인한다고 할 수 있다. 한국 철강 산업은 그동안 지속적인 합리화, 신예화 투자로 세계 최고의 생산성을 유지하고 있는데, 포스코의 경우 최근 들어 능력 확장보다는 재투자에 집중하면서 최상의 설비경쟁력을 유지, 강화하고 있다. 종업원 1인당 조강생산량을 기준으로 살펴 본 생산성은 일본의 신일철과 함께 세계 최고 수준을 자랑하고 있다. 두 번째 경쟁력의 원천은 기술혁신이다. 한국 철강산업은 원가우위를 통해 확보한 수익을 기술개발에 적극 투자함으로써 지속적인 기술혁신을 이루었고, 현재 세계적인 기술경쟁력 을 확보하고 있다. 조업 공정기술에서는 이제 세계 최고 수준이어서 최근에는 일본도 포스코를 벤 치마킹하고 있을 정도이다. 출선비와 원료비 등은 이미 일본을 추월한 상황이고, FINEX, Stripcasting, 연연속압연 등 차세대 공정기술 개발에서도 선도적 위치에 있다. 한편 제품기술 수준도 지속적으로 upgrade시켜, 이제는 세계적인 수준의 품질경쟁력을 확보하게 되었다. 제품기술에 있어서도 이제는 catch up 단계를 넘어서서 세계 철강산업을 선도할 수 있는 단계에까지 올라섰다. 자동차강판의 경우, 세계 전 지역에서 품질 인증을 획득하고 있고 인증기업 도 각국을 대표하는 기업들이다. 특히 가장 까다로운 도요타자동차로부터 품질 인증을 획득했다는 것은 포스코의 자동차강판 수준이 얼마나 세계적인가 하는 것을 입증하는 것이다. <한국 철강산업의 경쟁력 원천> 자료 : POSRI 마지막으로 안정적인 내수기반을 들 수 있는데, 이는 자동차, 조선 등 수요산업과의 선순환 성장 을 통해 이룩할 수 있었다. 우리 철강업계는 원가 및 기술우위를 바탕으로 수요업계에 양질의 철 강재를 저렴한 가격에 공급할 수 있었고, 이를 통해 우리 수요산업이 국제시장에서 경쟁력을 확보 함으로써 안정적인 내수기반을 갖추는데 기여해 왔다. 1970년대 초부터 1980년대 초 까지는 국내 철강산업이 양질의 저가 소재를 안정적으로 공급함으로써 수요산업의 경쟁력 강화와 성장에 기여 하는 이른바 철강공급 주도형 성장 을 해 왔다고 볼 수 있다. 그리고 1980년대 중반 이후부터는 수요산업이 수출 확대를 통한 고도성장을 시현함에 따라 철강 생산을 확대시키는 수요견인형 성 장 을 지속해 왔다고 할 수 있다. 이처럼 철강산업과 관련 수요산업 간의 상호 선순환적인 성장으 로 한국 철강산업과 자동차, 조선, 기계 등 수요산업이 세계적인 수준으로 발전할 수 있게 되었다. 337

344 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 < 연관산업에서의 철강소재 요구수준 > 비전 및 목표 비 전 2020년 세계 4강 철강강국 실현 글로벌화에 의한 자원 시장 전략적 확보 - 해외 자원 시장선점 및 철스크랩 자급도 실현 목 표 미래 수요 혁신소재 개발 선도 - 고부가가치 제품개발 및 미래시장 선점형 원천기술 확보 기후협약 대응을 위한 환경기술 구현 부가가치율 : 10% ( 10) 17% ( 20) 세부 목표 고급강비중 : 40% ( 10) 60% ( 20) 생산규모 : 48백만톤 ( 10) 80백만톤 ( 20) 338

345 Ⅷ. 철강 비철산업 5. 산업전략 5.1 전략적 분석 세계 철강산업은 중국 및 개도국 철강시장의 회복이 빠른 속도로 진행되는 반면, 유럽 및 미국 을 중심으로 하는 선진국 철강경기는 부진을 지속하면서 철강산업의 성장주도축 변화가 가속화할 전망이다. 향후 수요산업의 제품구성과 소재에 대한 기능이 크게 달라질 것으로 예상되면서 철강 산업에서 글로벌 경쟁은 제품경쟁에 추가하여 원료조달과 공정개선 혁신 분야 등 전방위적으로 글로벌 업체 간의 경쟁이 심화될 것으로 예상된다. 철강산업을 둘러싼 여건변화는 세계 철강산업 의 전반적인 부진과 대조되는 개도국 철강산업의 빠른 회복세, 수년간 높은 철강가격과 소재요구 의 다양화 고기능화에 따른 소재수요구조의 변화, 그리고 기후변화 대응을 포함하는 규제환경의 강화로 요약할 수 있다. 첫 번째, 제품별 경쟁에서는 제품별 차별화에 주력해야 한다. 범용 강재 분야에서의 경쟁력은 단기적으로도 우위를 상실할 것으로 보이므로 한국과 선진 철강업체간 경쟁 이 본격화될 것으로 보이는 부문, 중국 등 신흥국의 추격을 벗어날 수 있는 철강제품 공급구조로 전환해야 하며, 전 과정에서 수요산업과의 연계하에 소재수요 변화에 대하여 적극 대응해야 한다. 두 번째, 원료의 안정적 조달을 위한 노력을 강화해야 한다. 철광석, 원료탄, 철스크랩에서 비철금 속 및 희유금속까지 거의 모든 분야의 원료를 저렴하고 안정적으로 조달하는 것이 필요하다. 아울 러 투자규모가 상대적으로 적고 환경규제에 대응이 유리한 전기로 제강 원료인 철스크랩의 분리, 유통, 정제능력 향상이 병행되어야 할 것이다. 세 번째, 혁신 철강공정기술의 실용화와 기존 고로- 전기로 제강 설비 대체를 위한 글로벌 경쟁에서 우위를 점할 수 있도록 집중적으로 투자해야 한 다. 철광석, 석탄과 같은 제철원료 가격의 급등과 대규모 투자비 부담을 회피하기 위해 개도권 중 심으로 늘어나는 설비신증설 수요에 대응하는 혁신 철강공정기술의 실용화에 적극 대응해야 한다. 마지막으로 대내외적으로 온실가스 감축을 위한 조치들이 실현되면서 철강산업에 대한 관심이 높 아지고 있으므로 배기가스와 폐기물 발생을 획기적으로 줄이기 위한 혁신철강공정기술의 상업화 와 아울러 사회경제 전체의 이산화탄소 배출과 에너지 절감을 위한 녹색철강제품의 공급을 늘려 나가야 한다. < 철강산업 발전 기본전략 > 339

346 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 SWOT 분석 Opportunity / Threat Strength / Weakness 보통강 부문 세계 최고 경 쟁력 보유 고효율 설비 확보 높은 기술흡수력의 우수인 Strength 재를 통한 고도의 기술개 발 추진력 보유 기초원료의 높은 해외의존도 Weakness 고급강 부문의 기술력 범용제품의 수급불균형 취약 Opportunity 잠재 성장시장과 인접 고부가가치 철강시장의 지속적인 성장 생산기반기술 혁신 요구 (SO전략) 동남아 등 현지 진출 제조업체와의 협력체제 강화를 통한 수요기반 확보 소재요구에 대한 적기 대응 체제 구축 제품 기술경쟁력+기획 마케팅 역량 강화 (WO전략) 중동, 아시아 등 수출지 역 확대 Threat 중국을 비롯한 후발국의 추격과 선진국의 견제 로 경쟁 심화 국내외 환경규제 강화 원료수급 불안정성 심화 (ST전략) 친환경 공정/생산방식 으로 전환 리사이클링이 용이한 소재 공급구조로 전환 (WT전략) 글로벌화전략 성공모델 (중남미 자원추구형, 신 흥국 시장추구형) PPM 분석 340

347 Ⅷ. 철강 비철산업 5.2 제품 전략 수요산업의 성장속도의 차이는 철강제품 수요구조에도 영향을 미칠 것으로 예상되는데, 산업별 로 보면 건설부문이 정체되고 제조업 부문 수요가 늘어날 것으로 보인다. 제조업에서는 판재류 중 심으로 수요가 견조한 증가세를 유지하고 건설에서는 봉형강 및 강관류 수요가 여전히 높은 비중 을 차지할 것으로 예상된다. 그렇지만 제조업에서도 플랜트 설비생산의 증가에 의해 형강 및 선재 수요가 증가하는 반면 건설에서도 건물 외장재의 고급화와 같은 요인에 의해 판재류 수요가 확대 되는 추세도 계속될 것으로 예상된다. 수요구조의 변화가 철강산업에 미치는 영향은 질적 측면에 서 보면 철강수요산업의 소재수요 변화에 대응하는 제품생산 공급구조의 변화 필요성을 들 수 있으며, 양적 측면에서는 수요둔화가 예상되는 건설용 철강제품과 단순압연업체들의 구조조정 압 력 증가를 들 수 있다. 수요구조의 변화에 대응하여 국내 철강생산에서도 제품별 구조변화가 촉진 될 전망이다. 이외에도 생산구조 효율화, 공정합리화 및 환경친화형 구조 전환이 동시에 추진되어 야 한다. 신규 및 미래성장동력 사업분야에서는 국내외 새로운 소재를 필요로 하는 신성장동력 산 업군의 비중확대와 수요 소재의 특성 변화가 예상되므로 이에 대응하고 신흥국 철강시장의 확대 와 공급능력 증가에 대한 제품공급체제를 구축해야 한다. 또한 자동차 경량화, 특수선박 건조 확 대, 전기전자제품용 금속소재의 고기능화 등 철강수요산업의 소재 투입 구조의 변화에 대응하는 공급 구조 고도화가 필요하다. 또한 중장기적으로 성장동력산업/융복합소재 공급체제를 구축하여 신성장동력 대응 소재의 조기 개발과 소재의 융 복합화에 대응해야 한다. 이를 위해 신기능성 금 속소재 및 원천기술 확보를 조기에 추진해야 한다. FINEX, 수소환원제철과 같은 혁신 철강공정기 술의 개발과 적용확대를 통해 글로벌 철강설비 공급국으로의 부상을 도모해야 한다. 핵심육성 제품 ㅇ 수송기계용 초경량 고강도 소재 환경 및 에너지 문제와 직접적으로 상관이 있고, 산업 전후방효과가 가장 큰 자동차, 조선 등 수 송기기에 대한 미래 수요 Needs형 경량화 소재 및 안전성을 극대화하기 위한 초고기능 소재 수송기기의 필수조건이라 할 수 있는 엔진 및 동력전달 부품의 안정성, 내구성 및 신뢰성의 획기적 개선을 위한 초내구성 소재 에너지 및 환경문제 개선을 위해 수송기기 부품들이 향후 더욱 가혹한 조건에서 동작되므로, 고온강도, 고내마모, 쾌삭 등 단순 경량화 이외에 고기능성 소재 ㅇ SOC용 고기능성 구조소재 에너지수송용 고강도/고인성 API 강재/강관 제조기술, 고기능성 도체 송전선용 Al 합금 설계 및 제조 기술 등의 에너지 수송 고효율화 소재 에너지 자원의 고갈에 따른 심해, 극지에서의 에너지 채굴과 운송용 소재 Mega structure용 고인성 고강도 소재/판재 및 내진/내화강 소재 자원의 super cycling 현상에 선행적 대응 방안 소재 및 에너지 산업의 효율성 제고를 위한 소재 폐기물 수송소재/Off-shore 구조물 소재/심해구조물용 mooring 소재 341

348 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 ㅇ 플랜트용 임계 소재 고효율 발전설비용 대형 초합금강 합금설계/제조기술, 고성능 핵연료 피복관용 Zr 합금설계 및 내식성 평가기술, 장수명 원전 압력용기용 일체형 단조소재 제조기술, 발전기 Retaining Ring용 고강도 저투자율 소재개발 등의 발전 고 효율화 소재개발 화력 발전소 효율화 소재, 3세대 원자력 및 4세대 원자력 핵심소재 미래육성 제품 ㅇ 신성장동력 대응형 첨단소재 신재생에너지(로봇, 풍력발전, 연료전지)용 금속 소재의 고성능, 고기능화 및 염가화 ㅇ 녹색제철/제강/공정 이산화탄소 배출 저감 철강 공정 설비 수소 등 대체 에너지 활용 철강 공정 설비 5.3 시장 전략 중국이 여전히 수출시장으로서 중요성을 가지겠지만 중국내 봉형강류의 공급여력이 높아지면서 우리의 대중국 수출확대는 어려울 것으로 예상된다. 그렇지만 중국내 생산이 부족한 일부 판재류 및 기능성 강관의 수요는 지속적으로 늘어날 전망이다. 개도국에서는 전반적으로 철강수요 증가세 가 높을 것으로 보이지만 규모면에서 중국에 못 미칠 것으로 예상된다. 선진국은 기능성 철강제품 을 제외하고는 더 이상 큰 폭의 수출증가를 기대하기 어려울 것으로 보여 가격경쟁력과 품질경쟁 력을 동시에 갖춘 제품의 수출확대를 위한 전략이 마련되어야 할 것이다. 구분 중국 아시아 (중국제외) 해외수요 개도국 (아시아 제외) 선진국 봉/형강 선재/궤조 철근 중후판 열연강판 냉연/도금강판 강관 제철원료 (철광석, 스크랩, 비철금속) 공정/기술 342

349 Ⅷ. 철강 비철산업 5.4 원료혁신 전략 원자재의 수급불안 및 가격상승은 개도국의 수교급증, 공급구조의 과점화 심화, 달러화 변동 등 외부요인에 의해 좌우된다. 반면 자주적으로 해결할 수 있는 여지가 크지 않고 주도적인 대응도 어려움이 있다. 그렇지만 원자재 문제는 여러 요인이 구조적이면서도 복합적으로 연계되어 나타나 는 현상이므로 장기적이고 종합적인 대응 노력이 필요하다. 구분 장 기 단 기 기 업 정 부 - 생산구조 고도화 - 해외 자원 자주개발 확대 - 수요산업과의 협력 강화 - 글로벌 제휴 및 네트워크 강화 - 저급원료 사용 기술 개발 - 자원 저소비형 산업구조 구축 유도 - 중남미, 아프리카 등과의 자원외교 강화 - 자원 절약형 기술개발 지원 - 거점별 스크랩 비축기지 구축 자료 : 산업연구원 < 원료의 안정적 확보를 위한 장단기 대응전략 > - 원자재 수입선 다변화 - 중소업체를 위한 원자재 수입대행 - 불황에 견딜 수 있도록 경영체질 강화 - 원자재 비용 절감 노력 강화 - 철강재 가격의 탄력적 조정 - 국내외 원자재시장 정보의 신속한 제공 - 해외 투자에 대한 세제 및 제도 보완 - 중소기업 원자재 안정공급방안 강화 - 해외 자원에 대한 전략적 개발 추진 원자재 확충을 위해서는 단기적으로는 지하자원 매장이 풍부하지만 자국내 수요가 비교적 적은 중남미, 아프리카 국가와의 국제협력을 강화하며, 중장기적으로는 해외광산개발에도 지분을 확보 하여 철광석뿐만 아니라 비철금속 및 희유금속과 같은 산업용 금속소재의 광물자원 확보까지 추 진할 필요가 있다. 국내에서는 스크랩의 수집 분리체계의 개선과 정제기술의 개발에 의해 스크랩 자급도를 높여나 가는 한편 스크랩으로부터 자원을 회수하는 도시광산 프로젝트에의 적극적인 투자가 필요하다. 공정면에서는 국내에서는 지속적인 설비합리화와 환경부하의 저감을 위한 투자 및 기술개발이 이 루어져야 할 것이며, 이를 기반으로 하여 중장기적으로는 환경제어기술 및 설비를 해외에 수출하 는 것도 새로운 사업분야로 모색해야 한다. 기업들은 경쟁국에 비해 크게 낮은 자주개발비율을 획 기적으로 높이기 위해 노력해야 한다. 아울러 철강업체-단압업체, 철강업체-수요업체와의 협력을 통해 원자재의 안정적 수급방안을 모색해야 한다. 상호신뢰를 바탕으로 기술개발에서 투자에 이르 기까지 정보를 공유함으로써 산업발전 차원에서 원자재 확보의 어려움을 경감시켜야 한다. 다음으 로는 글로벌 제휴 및 네트워크를 적극 활용하여, 원료업체와의 자본, 기술, 마케팅 등 다양한 제휴 를 통해 원료의 안정적 조달과 생산제품 판매를 결합하는 전략을 구사해 나가야 한다. 마지막으로 수입선과의 신뢰구축을 통한 원자재의 장기 구매 전략을 강화해야 한다. 원자재의 자주개발도 중 요하지만 전통적인 거래선과의 신뢰구축을 통한 장기 구매계약을 통한 공급확대 전략도 중요하기 때문이다. 정부도 단기적으로는 원자재의 수급불안은 내부적인 요인은 물론이고 외부적인 요인에 의해 크게 좌우되므로 사전에 관련 정보를 모니터링하고 대처할 수 있도록 중국 등 원자재 대량 소비국의 수급 및 가격동향, 정책변화와 같은 정보를 신속하게 국내 업계에 제공해야 한다. 그리 고 철강 원자재 관련 기능의 통합과 체계화를 통해 안정적이면서도 신뢰성있는 정보가 공급될 수 있도록 해야 한다. 국내에서 부족한 스크랩 자원뤈의 확보를 위해 해외 스크랩을 확보하기 위한 전략적 접근이 필요하며, 스크랩 자원 보유국에 직접 진출하여 스크랩을 확보하려는 기업활동을 지원해야 한다. 장기적으로 정부 차원에서 정치적 안정성이 낮고 인프라가 부족한 중남미, 아프 343

350 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 리카 등 자원보유국과의 전략적 협력을 통해 자원확보 노력을 뒷받침해야 한다. 그리고 자원고갈 과 자원품질의 하락현상 진행에 대응하여 자원절감기술과 저품위 자원 활용 기술개발에 대한 지 원을 강화해야 한다. 철광석 및 스크랩의 구입난에 따른 저품위 원자재 사용기술 개발이 그것이 며, 저품위 철광석 및 스크랩의 활용을 위한 기술개발을 지원해야 한다. 한편 수요측면에서도 기 초소재의 제품구조를 변화시킬 수 있는 초기시장을 형성하고 관련 제품의 중요성에 대한 인식이 확산되어야 한다. 이 과정에서 정부도 공공조달 확대 등을 통한 시장창출이 필요하며 기초소재 업 체들도 최종제품 생산업체들에 적극 협력해야 한다. 이러한 전략은 기술혁신 혹은 경영혁신과 같 은 부분적인 범위를 벗어나는 시스템 전체의 혁신을 의미한다. 따라서 산업내, 그리고 관련산업간 뿐만 아니라 정부 및 민간부문 모두 파트너십을 강화해야 한다. 6. 기술전략 현재 소재산업과 수요산업간의 기술네트워크가 효율적으로 작동하지 않으면서 금속제품의 융합 형 시장 창출에 제약요인으로 작용하고 있다. 그렇지만 소재산업의 특성상 철강산업에서 융합제품 의 수요창출은 수요산업과의 긴밀한 연계에 의해서만 가능하다는 점을 중시해야 한다. 따라서 대 형 국가 R&D과제가 주로 최종제품 중심으로 지원되고 관련 소재-부품 개발에 대한 로드맵이 미 흡해서 최종제품의 국내개발에도 불구하고 소재-부품의 해외의존도를 유지시키는 요인으로 작용하 므로 이에 대한 적극적인 개선방안이 마련되어야 한다. 한편 신소재 개발, 설비공급에서의 원천기 술을 유럽, 일본 등 선진국에서 보유하고 있어 관련 기술 확보에 장기간 대규모의 자금이 소요된 다는 점이 고려되어야 한다. 신소재 개발 및 사업화의 높은 리스크에도 불구하고 국내 철강 비철 산업의 중소 중견 기업의 역량은 중국의 추격에도 취약한 수준이며, 신금속, 복합소재의 경우 산 업화를 위한 투자부담이 커서 중소기업 진출이 어렵지만, 대기업 역시 초기 시장규모가 작아 진출 을 기피하는 요인으로 작용하고 있다. 제품 및 생산구조의 변화압력에 의한 융합화는 철강산업의 성장 패러다임 변화의 계기로 작용 기대되며, 신기술과의 융합화는 기초소재에서의 복합소재, 지 능형 소재, 임계성능 실현성 소재의 공급체제로의 전환을 촉진할 전망이다. 이에 따라 향후에는 제품-부품-소재간 산업연관성을 고려하여 추진하는 융합형 연구개발이 강화되 어야 한다. 정부의 연구개발 지원에서도 기술개발 지원과제 선정 및 평가에서 산업간 연관도 제고 를 주요한 평가요소로 적용되어야 하며, 첨단소재의 개발과 산업화 지원 연구를 확대하고 다양한 분야에 대한 소재의 원천/요소기술 개발을 위한 연구개발 과제가 증가해야 한다. 최종재-소재 생 산 업체가 공동으로 제품개발, 산업화를 추진하는 경우 그 실적을 평가하여 인센티브가 제공되어 야 하며, 대/중소기업 상생협력에 대한 지원체제와 같은 수준으로 최종재-소재생산 업체간, 소재 생산 업체간 협력에 대해 제도적 지원하고 신금속 수요 증가에 대응하는 융합제품의 공급이 부진 할 경우 기존 범용소재를 대체할 것으로 예상되는 지능형소재, 임계성능 실현성 소재 등 융합제품 의 시장점유율이 15% 이상 축소 우려되므로, 철강의 주요 수요산업인 자동차, 기계산업에서 요구 되는 소재특성이 경량화, 초고강도화, 고기능화(초내식, 초내열, 형상기억합금 등), 소재-제품의 융 합(TWIP, 하이드로포밍 강판) 비중 확대에 적극 대응해야 한다. 344

351 Ⅷ. 철강 비철산업 < 철강산업 융합화 과정의 제약요인 > 분야 현재(2000년-2010) 미래( ) 초기 시장 창출지원 핵심기술 및 특허확보 자금/전문인력 중소 중견기업 역량 -제품-소재 연계형 R&D추진체계 미흡 -융합형 첨단소재에 대한 보상(가 격)기제 미작동 -원천기술 미확보, 선진국 요소기술 이전 기피 -소재와 제품, 시장과 기술을 모두 이해하는 융합형 인력의 부족 -연구개발투자 여력 미흡 -해외시장 공략을 위해 필요한 제품 경쟁력 미확보될 경우 산업성장에 위협요인으로 작용 우려 -산업내/산업간 기술혁신 파급 부진 -융합형 철강제품 개발 및 생산을 위한 대규모 투자자금 부담 -대/중소기업간 기술연계 및 협력 부진 자료 : 산업연구원(2010) 6.1 핵심기술 확보방안 (핵심육성제품) (1) 수송기계용(주요기술) 핵심기술 선체구조용 경량금속 소재제조기술 신선박엔진 주조기술 기가급 철강소재 제조기술 자동차용 경량합금 소재 제조기술 고기능성 자동차연료전지용 금속소재제조기술 구조경량화 금속기지 Hybrid 소재 기술 개요 내식성, 내SCC(Stress Corrosion Cracking)특성을 겸비한 경량 강인 내후소재로 용접성, 내충격성, 내피로특성이 함께 요구되는 해수용 선 박 경량소재 제조기술 첨가 원소와 접종을 적절히 사용하여 내식성을 중가시키고, 박육이 가 능하도록 소재의 강도와 주조성을 증가시키는 주조기술 자동차 경량화와 안전을 향상시키기 위한 고장력 강판의 개발, 환경친 화적(미량원소첨가) 합금 설계와 압연공정 개발에 의하여 강도와 성형 성, 용접성능 등을 획기적으로 개선한 강재 개발 자동차의 엔진, 파워트레인, 차체, 샤시등 부품에 적용 가능한 Al,Mg 등 경량금속부품의 고강도 고인성 합금 소재 기술 및 주조, forming 등 합금 소재의 부품화 요소 기술 기존 소재대비 고용량, 경량화, 고수명화, 고안정성 및 저가 구현 가능 한 소재 탄소(Carbon/Graphite)섬유, Kevlar, Aramid 등의 강화섬유를 금속기 지 내에 보강재로 적용한 금속기지 hybrid 복합소재 제조기술과 특성 평가/수명평가 기술 345

352 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 (2) SOC용(주요기술) 핵심기술 극저온 고인성 금속소재 제조기술 초고압용기용 금속소재 제조 및 용접기술 장수명 고효율 금형 소재기술 정밀가공용 분말금속(성형 포함) 소재기술 기계구조용 복합주조 금속소재개발 개요 조선해양, 석유화학플랜트, 에너지 저장/운송 산업 등에서 점차 요구되 고 있는 극저온 환경에서의 안전과 내구성을 보장할 수 있는 극저온에 서의 고인성을 갖는 금속소재 제조기술 개발 저장 효율을 극대화시킬 수 있는 초고압 기술에 상응하는 금속소재의 합금설계와 제조기술 금형소재의 합금설계, 고청정 소재 제조기술 및 성형기술 그리고 금형 의 열처리/표면처리 기술, 내구성 평가기술 (수명평가) 자동차, 기계, 전기전자 산업 핵심공구 적용을 위한 소결기술, 초경합금설 계기술, 복합표면제어기술을 이용한 내마모, 초정밀 및 장수명 소재제조기 술 고기능성 기계구조용 금속소재 제조를 위한 내열, 내식, 내마모, 내진, 내 크립성질이 뛰어난 복합주조재 소재 설계 및 제조기술 (3) 신성장 동력용 (주요기술) 핵심기술 차세대 복합 화력발전용 초내열 합금 제조 기술 모터용 로터소재 제조기술 무산소동 제조기술 희토류 자석 제조기술 고성능 Line-Pipe용 철강 소재 기술 극한지 에너지 채굴용 철강 소재 기술 장수명 구조용 내후성강 제조 기술 풍력발전 고효율 부품 정밀성형 기술 PV(Power Generation)급 Multi-Si 소재 고속제조기술 개요 소재의 합금설계, 모합금 제조기술, 터빈 블레이드와 베인 등 가스터빈 핵심부품의 제조기술, 특성평가/수명평가기술 미래형 전기자동차 중 소형급 유도전동기 적용을 위한 고강도 고전도도 Cu 합 금 설계기술, 내열충격특성이 우수한 Cu Die casting용 금형소재기술 개발 진공 탈가스법을 이용하여 제조된 산소함유량 5ppm이하, 금속불순물 총량이 20ppm이하인 고순도 동, 수소취성이 없고 전기전도도가 우수하여 전선 피 복재 등으로 사용되는 무산소동 제조기술 미래 전기 및 하이브리드 자동차 연료효율 극대화를 위한 고기능성 희 토류 영구자석 소재 설계 및 제조기술 점차 증대되고 있는 에너지 운송산업에서 극한환경에서 내구성을 보장 할 수 있는 기반시설의 고성능 pipe 소재 합금설계 및 성형/용접 기술 개발 저온 인성과 강도, 내식성을 증가시키기 위한 합금설계, 성형 및 내구 성 평가기술 자연 대기상태(산지 및 사막, 해상 등)에서 장기간 노출사용 시 내구성 을 보장할 수 있는 고강도, 내식성이 요구되는 강재 합금설계 및 제조 기술/수명평가 기술 변화하는 풍력에 대응해 최적의 출력을 발현할 수 있는 고효율 부품용 정밀 성형공정 및 가공기술 광전효율이 극대화된 태양광 발전용 Si소재 연속제조기술로 wafering 작업을 극소화시키면서 소재 활용율을 극대화할 수 있는 기술일체형 공정 346

353 Ⅷ. 철강 비철산업 (4) 에코스틸 핵심기술 금속제련 슬래그(Slag) 고부가치화기술 폐기물(가전, IT기기, 자동차 등)로부터의 유가금속회수기술 금속스크랩 재활용기술 CO2 저감을 위한 금속 제조기술 초저온환원공정화기술 개요 철강 및 비철 금속 (Cu, Al등)의 제련시 발생하는 산화물 슬래그의 건 축용 소재, 비료, 다공질 흡음재 등으로 재활용 하기 위한 시스템 구축 및 재활용 소재화 기술 휴대폰, 노트북 등 폐기물의 부품에 포함되어 있는 유가금속의 추출 기술 및 추 출 원소의 소재화 재활용 기술 동작수명이 끝난 각종 완성제품으로부터의 유가 금속의 회수기술이나 가공, 절 삭 후의 금속 스크랩을 재활용할 수 있는 자원순환형 기술 공정 대체화/단순화/생략화 등 제조 공정의 효율성을 높여 CO2 가스 배출을 최소화하는 금속 제조 기술 CO2 환원반응 메커니즘 및 반응속도를 규명을 통해 반응온도 및 활성 화제를 최적화하여 CO2 가스 삭감을 극대화하는 기술 347

354 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 3 비철금속산업 1. 서론 (비철산업의 특성) 범용소재 중심의 저부가가치 산업구조 ㅇ 비철소재 관련기업의 대부분이 가공소재 중심의 저부가가치 구조 * 영업이익률 5% 미만 ㅇ 고부가가치 핵심 비철소재 대외 의존도 심화 * 연성동박적층판 : 대일수입 4.5억불( 08) ㅇ 원소재 가격 비율이 높고, 경기 변동에 민감한 내수 충족형 산업구조 신소재/신제품을 대상으로 고부가가치화 및 원소재 자급화 대책 필요 그린수송, IT융합의 핵심기반소재로서 미래유망산업 ㅇ 환경규제대응 수송기기의 경량화에 필수소재로서 시장성장성이 매우 높은 산업 ㅇ IT 융합용 전자부품의 성능을 좌우하는 기반산업 ㅇ 소재의 성능을 좌우하는 희소소재의 수요급증에 따라 국가 전략적 중요산업으로 급성장 ㅇ 소재 재활용율이 매우 높은 산업 신시장 창출 및 신성장 동력원으로 핵심비철소재 기술력 확보가 급선무 수요기업과 연관효과가 매우 높은 산업 ㅇ 수요 대기업에 종속된 산업 구조 ㅇ 수요기업 중심의 R&D 편중으로 비철소재기업의 글로벌화에 한계 ㅇ 대규모 초기 투자가 필요한 산업으로 대부분의 비철소재 중소기업이 투자를 주저하여 연관효과가 매우 낮은 현실 ㅇ 제련-주조-소성가공-부품-완제품의 Supply chain 완성이 수요 대기업과 비철소재 중소기업간 동반성장의 구심점 역할 수요기업과 실질적 연계 지원과 비철소재 중소기업을 육성할 수 있는 비철소재 집적화단지 조성 등 정부의 인프라 지원 필요 348

355 Ⅷ. 철강 비철산업 2. 외부 환경 분석 2.1 시장 규모 ㅇ 세계 비철금속 시장규모의 지속적인 성장 * 세계시장규모 : 20,794억불( 08) 39,085억불( 20), 연평균 5.4% 성장 ㅇ 중국은 비철산업을 집중 육성하여 세계 1위의 생산 및 소비 대국으로 성장 ㅇ 희소금속시장과 도시광산(재활용) 세계시장도 급성장 * 약 800억불( 08년) 3조 9천억불( 20년) 연평균 약 15%씩 성장 예상 ㅇ 환경규제 대응, 미래형 수송기기와 IT융합시스템관련 비철부품소재 시장 급성장 예상 * 예시 1) 자동차 부품용 Al소재 : 8%( 10) 15%( 20), * 예시 2) 전자 부품용 Cu 소재 : 연평균 15%이상 성장 비철산업 고도화를 위해서는 원소재, 부품소재 및 소재재활용까지 균형있는 산업 발전 계획 수립 필요 비철산업 세계시장규모는 약 2조불( 08년 기준)이며, 향후 연평균 약 5.2%씩 성장하여 12년 3 조불, 20년 3조 9천억불 규모로 확대될 전망 - 한국시장규모는 415억불이며, 20년 1,563억불 규모로 향 후 연평균 9%씩 급성장 예상 < 비철산업 세계시장규모 > (단위:억불, 증가율:CAGR) 항목 세계시장 20,794 30, % 39, % 한국생산액 % 1,563 9% * 자료 : KEIT 시장조사 결과( 08) 5대 비철(Al, Cu, Ni, Pb, Zn)은 09년 2,090억불이며, 생산량으로는 7,600만톤 규모이며, 08년 대비 1.9% 감소 동향 - 유럽, 미국, 일본 등의 극심한 경기침체에도 중국 등 신흥국의 빠른 경기회복으로 소폭 감소 에 그침 - 10년에는 선진국의 경기회복 및 중국, 인도경제성장으로 전년보다 상승하여 4.5% 증가한 80 백만톤(2,930억불)으로 예상 349

356 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 < 세계 비철금속 수요 전망> (천톤, %) (F) 전년비 전년비 비철금속계 76,777 75, , * 자료 : World Metal Statistics 중국은 단기간 내에 비철산업을 집중적으로 육성한 결과 세계 1위의 생산 및 소비 대국으로 성장 중국의 비철금속 생산현황 중국의 비철금속 소비현황 희소소재 세계시장규모는 약 800억불( 08년 기준)이며, 향후 연평균 약 15%씩 성장하여 20년 3조 9천억불 규모로 확대될 전망 - 한국시장규모는 125억불 (광석+소재수입)이며, 20년 351억불 규모로 향 후 연평균 9%씩 급성 장 예상 - LED(갈륨), 이차전지(리튬) 등 첨단산업에 희소소재 수입급증하는 추세 * 희소금속소재 수입액 : 113억불( 0 8) 310억불( 20) 환경규제대응, 미래형 수송기기에 경량, 스마트 비철소재의 시장 급성장 예상 * 자동차 부품용 Al소재 적용량 : 8.6 %( 10) 10.4%( 20), 자동차 무게 3,600 lbs기준 <자동차용 Al 부품소재 적용비율(무게대비)> * Ducker Worldwide Report,

357 Ⅷ. 철강 비철산업 IT 융합, 미래형 전자기기에, 고강도 고기능성의 동합금 판재 시장 급성장 예상 * 전자 부품용 Cu 소재 : 연평균 10%이상 성장 <반도체용 동기반소재 수요> 구분 CAGR 국내 (억원) 국외 (억원) LED용 1,500 2,000 2,400 3,000 4,000 5,000 16,130 27% 반도체용 4,680 5,040 5,280 5,400 5,520 5,796 7, % (소계) 6,180 7,040 7,680 8,400 9,520 10,796 23, % LED용 6,720 8,520 11,160 15,000 18,000 21,600 66,968 26% 반도체용 36,240 39,000 40,680 41,880 42,600 44,760 55, % (소계) 42,960 47,520 51,840 56,880 60,600 66, ,533 9% 자료출처 : Global Information INC, Fuji Chimera Research, Semiconductor International(2007), Yano Research Institute March(2008), SEMI(2009년) 2.2 경쟁 동향 ㅇ 지속적 시장 지배를 위해 M&A을 통한 전문화/대형화 추진 ㅇ 고부가가치 비철부품소재는 기술선도국이 시장을 지배하고, 독과점현상의 심화로 사업 주도권이 수요기업에서 핵심기술 보유 소재기업으로 이전 * 구리압연동판 : 일본광업 세계시장 50% 이상 점유(2010) ㅇ 기술선점 기업의 특허 표준 장벽으로 신규진입이 어렵고 후발기업의 기술 개발시 선발기업이 가격인하 등으로 타격 ㅇ 범용비철소재는 중국 등의 생산 확대로 가격경쟁이 심화 ㅇ 희소소재 수요급증에 따라 소재보유국들의 해외 유출을 억제하고 해외 자원 개발 확대 추진 * 희소금속 25종은 3개국이 70%이상 점유, 중국은 자원보유 및 생산 1위국 ㅇ 희소소재 자원이 부족한 국가는 재활용 및 대체소재 개발기술 확보에 주력 * 일본은 최고수준의 소재기술력을 바탕으로 도시광산으로 희유소재 추출 및 대체재료 개발을 통한 자원확보 선진국과 후발국의 중간에 위치한 우리나라는 신기술, 신제품에 대한 조기 확보 및 도시광산 클러스터 육성 등 차별화된 발전전략수립 필요 비철산업의 시장지배력 및 수익성 강화를 위해 M&A을 통한 전문화/대형화 추진 - RUSAL과 SUAL, Glencore 3사는 합병을 통해 연간 알루미늄 생산량 400만톤, 알루미나 생산 량 1,100 만톤에 달하는 세계 최대 생산기업으로 재탄생 - Umicore와 Zinifex사도 합병을 통해 세계 최대 아연 제련기업으로 탄생 351

358 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 <전세계 비철금속 M&A 현황(2006년)> 피인수기업 인수기업 M&A 후 전망 SUAL RUSAL 세계 최대의 알루미나 생산기업 Falconbridge Xstrata 세계 5위 광산기업 Phelps Dodge Freeport McMoran 세계 2위 전기동 생산기업 Umicore Zinifex 세계 최대 아연 제련 ㅇ 국가 간 강점기술을 중심으로 협력체계를 구축하여 기술경쟁력 확보하고 있으며, 글로벌 비철 선도기업은 고부가가치화를 위하여 차별화 우위 전략을 추진 - IT 및 전기전자부품 제조에 경쟁력이 있는 대만과의 협력으로 중국이 자본을 공급하고 제조기 술은 대만에서 담당하는 차이완 협력체제로 부품 소재제조에 전략 투자 계획을 진행 중 - 세계 알루미늄 압연시장의 15%를 차지하는 미국 Alcoa 등과 같은 글로벌 비철기업은 신지금 (VIRGIN INGOT)에서 가공재(압출재, 압연재 등) 시장까지 모두 점유하고 있으며, 또한 지 속적인 기술 우위를 유지하기 위하여 고부가가치 제품생산에 주력 ㅇ 고부가가치 비철부품소재는 기술선도국이 시장을 지배하고, 독과점현상의 심화로 사업 주도권 이 수요기업에서 핵심기술 보유 소재기업으로 이전 * 구리압연동판 : 일본광업 세계시장 50% 이상 점유(2010) * 자동차 및 전자기기용 커넥터 및 리드프레임 동판시장 : 고베제강, 일본광업등 세계시장 75% 이상 점유(2010) ㅇ 기술선점 기업의 특허 표준 장벽으로 신규진입이 어렵고 후발기업의 기술 개발 시에 선발기 업이 가격인하 등으로 타격 - 일본은 연구개발 형태와 기술획득 방식이나 다른 나라가 모방하기 힘든 산업 내 협업협업체 제를 구축하여 독과점 시장이 형성된 후에는 후발기업이 쉽게 참여할 수 없는 구조를 만들 고 외부환경에 영향을 받지 않는 가격지배력을 확보 - 한국의 P기업이 대일무역역조품인 고강도형 리드프레임 구리소재(C7025)의 국산화에 성공 하였으나 기술보유국인 일본(일,미쯔비시 머트리얼, 히타치 케이블)이 리드프레임 원소재 가 격을 40% 인하 ㅇ 저부가가치 범용비철소재는 중국 등의 생산 확대로 가격경쟁이 심화 - 중국은 단기간 내에 비철산업을 집중적으로 육성한 결과 세계 1위의 생산 및 소비 대국으로 성장하여 한국, 일본과의 경합도가 계속하여 커지고 있으며, 앞으로는 경쟁이 더욱 가속화될 전망 ㅇ 희소소재 수요급증에 따라 소재보유국들의 해외 유출을 억제하고 해외자원 개발 확대 추진 - 희소금속 25종은 3개국이 70%이상 점유, - 중국은 자원보유 및 생산 1위인 동시에 최대수요국으로 희토류 산업발전정책초안을 통해 희 토류 5종은 수출을 금지하고, 4종은 모두 합쳐 매년 수출량을 3만5000천톤 이내로 제한하 고 있음. 또한 국영공사를 통해 원광석 및 중간소재 확보에 총력 * 국영비철금속회사가 호주 라이너스사(세계 1위 탄탈륨 채광 및 개발) 경영권 인수( 09) 352

359 Ⅷ. 철강 비철산업 < 중국 편재 특성이 심한 희유금속 > 구 분 세계생산량 대비 중국 생산량 세계매장량 대비 중국 매장량 안티몬 88% 46% 텅스텐 87% 62% 비스무스 55% 75% 희토류 97%(이트륨: 99%) 31%(이트륨: 41%) ㅇ 희소소재 자원이 부족한 국가는 재활용 및 대체소재 개발기술 확보에 주력 - 일본은 희유금속 자원빈국으로 최대 수입국( 07, 33.9억불)이나, 대규모 도시광산 매장량을 보유하고 있으며, 최고수준의 소재기술력을 바탕으로 도시광산으로 희유소재 추출 및 대체 재료 개발을 통한 자원 확보를 추진 * 일본의 6개 광종(인듐, 금, 은, 안티몬, 주석, 탄탈륨) 도시광산 매장량은 세계 매장량의 10% 이상(약 41조엔 수준)으로 세계 유수 자원국에 필적 * 도시광산 클러스터(27개)를 구축하고 희유금속 추출기술의 개발 등을 통해 재활용산업의 경제 성 확보 (Dowa 社 : 120년 이상된 비철제련회사로 도시광산 사업이 총 매출의 14% (730억 )를 차지하고 있으며, 영업이익률( 08, 7.1%)이 비철제련 분야를 능가) 2.3 정책 동향 ㅇ 비철산업은 전 세계적으로 추진하는 탄소배출저감, 유해중금속배출 금지 및 에너지 저소비의 녹색성장 전략의 기반산업으로 육성 ㅇ 희소금속등 미래산업을 구동하는 자원 확보 및 개발을 위한 확보전략수립과 자원 외교강화 ㅇ 비철소재의 선순환 구조 혁신을 위한 원료에서 제품까지 통합개발 정책 추진 ㅇ 도시광산사업 육성 등 재활용을 위한 자원순환정책 추진 국가의 녹색성장전략에 의거한 비철산업의 선순환(자원-소재-제품-재활용) 산 업기반구축을 위한 통합개발 정책 추진이 필요 ㅇ 비철산업은 전 세계적으로 추진하는 탄소배출저감, 유해중금속배출 금지 및 에너지 저소비의 녹색성장 전략의 기반 산업으로 육성 - 국가 온실가스를 효과적으로 감축하기 위해서는 수송부문의 역할이 중요, 수송부문은 국가 에너지소비의 19.3%, 온실가스 총배출량의 17% 차지하고 있기 떄문임. - 특히, 비철산업은 자동차, 반도체, 디스플레이 등 핵심녹색산업군이 추진하는 친환경 제품의 개발 정 책에 기반산업으로 부각 - 기후변화협약에 의해 각종 환경규제가 강화됨에 따라 비철 부품소재의 생산 및 부품화 공정 을 환경 친화형공정으로 변화시키기 위한 기술개발 비용 부담증가 353

360 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 ㅇ 희소 금속등 미래산업을 구동하는 자원 확보 및 개발을 위한 확보전략수립 - 희소금속이 향후 전자 부품 소재산업의 경쟁력을 좌우할 변수로 떠오르면서 희소금속을 보유한 중남미 아프리카 국가들에 대한 전방위적 외교전을 펼치고 있는 상황 - 일본 정부는 2008년 7월 희소금속 확보전략을 발표하였음. 이 전략에는 중남미 아프리카 등 에 차관 제공을 통해 자원외교를 강화한다는 계획이 포함 * 일본 민간기업들도 희소금속 확보에 주력, 스미토모상사와 도시바는 2008년 10월 카자흐스 탄 국영원자력공사와 희귀금속 공동개발에 나서기로 합의 - 한국도 희소금속 확보를 위하여 2018년까지 10대 전략 희소금속을 소재화할 수 있는 원천기술 개발 에 집중 투자하고, 현재 25개에 불과한 희소금속 전문기업을 2018년까지 100개를 육성하고,해외 관련 기업의 인수 합병도 지원하는 정책을 수립 * 2010년 9월에 철강기업 포스코와 비철금속기업 LS니꼬 동제련이 해외자원개발을 위해 전 략적 제휴 MOU를 체결하여, 인듐, 셀레늄, 백금 같은 희소금속의 제련사업 등 비철제련과 관련된 사업을 협력하기로 협의 ㅇ 희소 금속등 자원 외교강화 , 일본 경제산업성과 석유천연가스 금속광물자원기구(JOGMEC),도요타자동차 미쓰 비시상사 등으로 조직된 민관합동 사절단 50여명이 볼리비아 방문, 세계 최대 리튬매장지인 우유니 소금사막의 개발우선권 확보가 목적이었으며, 일본은 소금사막 개발에 대한 대규모 자금 기술 지원과 인프라 정비를 약속했고, 미쓰비시상사와 스미토모상사가 사업참여권을 확보 - 한 볼리비아 정상회담 직후 양국 광물공사간에 <우유니 소금광산의 증발자원 산업화 연구 개발에 관한 양해각서>를 체결한 계기로 리튬개발을 위한 양국간 협력이 본격적으로 추진되 는 기반을 마련했다고 평가하고, 이를 위해 양국간에 긴밀히 협의 협력해서 리튬을 비롯한 광물 자원분야에서 우리기업의 진출 확대와 대볼리비아 개발협력 사업 증대의 토대를 마련 ( ) ㅇ 비철소재의 선순환 구조 혁신을 위한 원료에서 제품까지 통합개발 정책 추진 - 선진국은 천연/순환자원에서 소재, 제품 및 재활용까지 자국 내에서 선순환 구조를 정착하기 위한 정책을 추진하고 있음. 특히 비철소재 핵심기술을 보유한 선진국은 자원과 재활용 기 술 개발에 집중 투자 - 우리니라는 한 중 소재산업 협의회 를 설치하여 소재분야 공동 기술개발 및 중국이 보유 한 희유금속 확보를 위한 협력 채널 구축할 예정이며, 기존의 한 중 소재 전문 기관간 협력 네트워크를 양국 업계를 포함한 형태로 확대 ㅇ 도시광산사업 육성 등 재활용을 위한 자원순환정책 추진 - (대체재 개발) 07년부터 희유금속 대체재료 개발 프로젝트 추진 중 * 개발대상 : 백금족(촉매), 인듐(투명막 ITO), 디스프로슘(자석재료) - 친환경 녹색성장 기조에 따른 자원 재활용 연구가 진행되고 있으며, 유럽 EATP의 경우 Mass Flow 모델을 통해, 일본은 Supply chain 분석을 통한 스크랩 재활용 연구가 활발히 진행 - 유럽 및 북미는 블록화를 통해 중국의 독점적 횡포에 대항하고 있으며, 원소재의 안정적인 수급과 환경 문제 해결이라는 일석이조의 효과를 얻기 위해 스크랩의 재활용을 적극 추진 - 우리니라는 자원-소재-수요기업간 희소금속 순환벨트를 구축함과 동시에 지역별 수요 - 수요 창출을 위해 폐자원으로부터 금속을 추출하는 도시광산사업에 투자를 확대 * LS니꼬동제련은 충북 단양에 2100억원을 투자해 폐가전제품으로부터 구리 및 유가금속을 회수하는 자원순환공장을 건설 중, 파나마 동광산 지분을 20% 확보하는 등 10년 안에 원 354

361 Ⅷ. 철강 비철산업 료자급률을 50%로 높인다는 목표 * 고려아연은 올해부터 5년간 1100만 호주달러를 투자해 호주 퀸즈랜드 광산 탐사에 들어갈 계획 * 포스코는 최근 국내 최대 마그네슘 원광석 매장지인 강원도와 마그네슘 제련사업을 위한 양 해각서를 맺었으며, 삼성물산 LG상사 대우인터내셔널 등 종합상사들은 광물자원공사와 공 동으로 컨소시엄을 구성,칠레 아르헨티나 등지에서 리튬 등 희귀금속 광산개발 사업 참여를 준비 * 철강기업 포스코와 비철금속기업 LS니꼬 동제련이 해외자원개발을 위해 전략적 제휴 MOU 를 체결하였으며, 협력분야는 해외광산사업과 재활용 부산물 활용 비철제련 등 총 4개 분야임( , 아시아 경제신문). 해외광산개발 분야에서는 철광석과 구리광산을 포함한 복합광산 및 기타 광산 프로젝트에 공동으로 참여하며, 리재활용 사업 분야는 원료 및 판매 네트워크를 공유하고, 습식제련기술을 공동으로 개발하는 등 재활용 분야에 대해 전반적으로 협력 2.4 기술 동향 ㅇ 희소소재가 향후 부품 소재산업의 경쟁력을 좌우할 변수로 떠오르면 서 희소소재와 관련한 핵심기술에 대한 요구 증대 ㅇ 환경규제에 대응하기 위한 수송기기 핵심부품용 경량 비철소재에 대한 수요가 증대되면서 대체소재로서 적합한 고성능 소재기술 개발을 요구 ㅇ IT 산업의 유비쿼터스화, 극박화 및 고밀도화의 요구에 따라 기존보다 성능 이 우수하면서 신기능을 창출할 수 있는 비철소재 핵심기술 개발을 요구 ㅇ 융합신산업과 산업의 융합에 부응하기에 적합한 융복합 비철소재 기술 개발에 집중 ㅇ 환경규제가 강화됨에 따라 비철 부품소재의 생산 및 부품화 공정을 환 경 친화형공정으로 변화시키기 위한 기술개발에 노력 ㅇ 순환자원화를 위한 재활용 기술 개발에 주력 환경규제 대비한 친횐경 기술과 미래시장 선점을 위한 고부가가치 비철 소재의 집중 개발을 요구 ㅇ 희소소재 관련 핵심 및 생산기술은 대부분 선진국에서 독점하고 있으며, 미래의 경쟁력을 좌 우하는 분야에 기술개발 투자를 집중하고 있음. 희소소재 제조산업의 계통을 보면 먼저 희 소소재 광물으로부터 제련, 분리 정제 등으로 희소소재의 고순도 중간생성물을 만들고 이로부터 각종 희소소재와 그 화합물을 제조하여 고기능성/고부가가치 산업 원료 소재화 단계에서 순환기술을 거치는 기술집약형적 장치산업으로 희소소재의 종류에 따라 다양한 기술 수요가 요구됨 - 일본은 화합물반도체, 전지, 자성재료 소재개발 등 고기능성 희소금속 소재개발에 집중 355

362 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 - 미국은 전략기술개발을 목적으로 국가가 희소금속(희토류 포함)의 추출, 정제기술을 개발하였으며, 최근에는 전략소재개발을 위해 Zr, V, Nb, Ta, Hf의 추출, 정련, 제조, 합금 등에 대한 개발을 진행 중 - 중국은 세계 희소소재시장의 강자로 부상하기 위하여 다량 보유한 각종 희소금속자원에 대 한 소재 관련 제조기술개발에 전력 투자 - 한국은 희소소재를 이용한 제련 및 정련기술은 물론 고순도-소재화, 가공에 의한 부품소재 연구에 대한 기술개발노력 및 관련 산업도 거의 없는 상태이고 2차 가공, 소비재 생산위주 의 산업구조, 그리고 국내부존자원이 부족하다는 이유로 두 부분을 연결하는 제련 및 기초소 재산업의 공동화가 가속되는 악순환이 재연하고 있음. 한국에서는 이를 탈피하기 위하여 10 대의 전략 희소금속을 선정하고, 40대 핵심기술을 선정하여 원소별, 분야별 기술개발을 추진 할 계획 * 10대 희소금속 : 몰리브덴(Mo), 티타늄(Ti), 크롬(Cr), 코발트(Co), 텅스텐(W), 망간(Mn), 마그네슘(Mg), 인듐(In)&갈륨(Ga), 희토류(Ree), 리튬Li) ㅇ 환경규제에 대응하기 위한 수송기기 핵심부품용 경량 비철소재에 대한 수요가 증대되면서 대체소재로서 적합한 고성능 소재기술 개발을 요구 - 자동차, 철도/선박, 우주/항공 부문 등 주력산업의 주요 이슈는 자원 및 에너지 고갈과 환경 규제 강화이며, 이에 대응하기 위햐여 핵심부품 및 소재의 경량화, 내구성, 고효율화가 절실 히 요구 < 수송기기용 핵심부품의 주요 기술이슈 > - 비철소재 중에 Al소재는 수송기기 경량화의 핵심소재로 인식되어 자동차 판재중심의 응용산업과 더불어 정밀성형성, 고인성, 고용접성, 고강도, 도장성에 대한 특성향상 및 공정비용 저감을 위 한 기술개발이 활발히 진행되고 있음. 국내 경우 선진국 대비 고부가가치 알루미늄 소재 기술력 은 미흡한 실정임. 대표적인 고부가가치 창출기술이 강도와 연성을 동시에 만족하는 신합금 설 계기술, 고강도/내열성/내마모성/고탄성계수 등 요구 성능을 구현할 수 있는 제2상 석출물 제어 기술, 제조공정을 혁신적으로 줄이면서 친환경 공정인 용탕직접압연기술 등이 있음. 고가의 합금 원소의 고갈이나 특정국에의 의존도 문제를 해결하기 위해 NT기술을 활용한 첨가 원소량 저감 기술, 풍부한 첨가원소인 철, 실리콘 등의 유비쿼터스(ubiquitous) 원소로 대체하는 합금설계 기 술개발이 최근 일본 등에서 시작됨 356

363 Ⅷ. 철강 비철산업 - 유럽에서는 차세대 자동차의 연비향상 요구와 관련하여, 경량화 측면에서 가장 큰 효과를 나타낼 수 있 는 초경량 재료인 마그네슘합금에 대한 대대적인 연구가 진행 중에 있음. 마그네슘합금 부품 제조공정 을 개발하기 위한 다이캐스팅 공정, 정수압 압출 공정 및 후처리 공정 등에 대한 연구가 진행되었으며, 마그네슘합금 압출재 제조기술 개발을 위해 약 38억원의 예산을 투입하여 Audi, Centro Ricerche Fiat, EADS, VUKV, Rond Products, TNO Industrie 등의 기관에서 연구를 수행하고 있음. 마그네슘 합금 판재의 제조 공정은 가열과 압연을 반복하는 고비용의 구조를 지니고 있어 동일한 무게의 마그네 슘 ingot보다 10배 이상에 달하는 높은 가격대를 형성하고 있어 시장 경쟁력 확보를 위해서는 생산성 이 높은 저비용 고효율 공정 기술의 개발이 필수적이나, 아직 마그네슘 판재의 대량 생산 기술은 세계 어느 곳에서도 확보하지 못한 실정임 - 타이타늄은 종전에는 방위산업 및 항공기용 분야에 한정되었으나 민수용 수요가 급증함에 따라 타이타늄 공정기술 선진국에서도 이에 관한 연구로 전환되고 있는 시점이며, 타이타늄 제련공정 기술은 1940년대 Kroll 법에 의해 개발된 이후, 현재 까지 95%이상이 이 공정으로 타이타늄 원 소재인 스펀지를 생산하고 있고, Kroll 법은 타이타늄 환원속도가 늦고 batch식이기 때문에 생 산성이 낮으며 현재 기술로는 반응용기 1기당 하루 1톤정도의 생산성을 갖고 있으며, 낮은 생산 성과 복잡한 제조공정은 타이타늄 원가 상승의 원인임 - 일본 Hidachi금속은 도금용 아연에 함유된 유해한 납, 카드늄을 절감한 친환경 아연도금 기 술 개발중이며, 순도가 높은 아연지금을 사용하여 새로운 제조설비를 이용하여 전처리 제조 법으로 양산화를 성공하였음. 중국, 인도 아연소비시장 확대로 인한 수요확대로 아연광산 개 발과 재활용기술개발이 활발히 진행되고 있으며, 제강분진으로 폐기되던 아연 분진을 재활용 하는 친환경 공정 개발이 되었음 ㅇ IT 산업의 유비쿼터스화, 극박화 및 고밀도화의 요구에 따라 기존보다 성능이 우수하면서 신기 능을 창출할 수 있는 비철소재 핵심기술 개발을 요구 - 고속화, 저전력, 대용량에 대비하여 기술 융합화를 통한 신개념 IT용 소자 및 신기능 창출형 스마트 소재가 활발히 개발되고 있는 추세 - IT산업용 디바이스의 소형화/박판화/고밀도화에 따라 높은 도전성을 유지하면서 극박을 위해 강도를 혁기적으로 향상시킨 고기능성 Cu 소재기술 개발에 일본으로 중심으로 전세계가 개발 전쟁에 뛰어 들었음. 우리나라도 연구소를 중심으로 기능성 Cu 소재원천기술 개발에 집중하고 있으며, 관련기업도 핵심기술 개발에 깊이 관여하고 있는 실정임. 전기자동차 시대의 도래로 시스템의 전자화 및 고전압 화 추세로 이에 대응할 수 있는 내열성 Cu 소재기술 개발도 추진 중임. 압연 판재의 경우 기존 두께 0.2mm수준에서 0.1mm 이하의 박판화와 고강도를 요구하며 또한 표면조도는 0.8μm이하의 미려한 제 품을 광폭( mm)을 요구하는 경향이 증가함 357

364 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 <전기자동차용 Cu소재의 핵심기술이슈> ㅇ 융합신산업에 적합한 복합 비철소재 기술개발에 집중 - 친환경 고령화 에너지 문제 대두, 첨단기술 융합 및 혁신적인 신개념의 제품 출현으로 미래 첨 단 신소재 창출기회가 확대되고 있으며, 기존소재 를 뛰어 넘는, 혹은 기존 활용영역을 뛰어 넘는 소재인 복합소재의 개발을 요구하고 있음. - 기존 비철소재에서 구현할 수 없었던 임계의 기계적 특성 구현과 열 및 전기적 물리적 특성을 구현하는 다기능 복합소재 개발에 주력하고 있음. 이 들소재는 우수한 성능에도 불구하고 가 격적인 상승요인으로 상용화에 많은 제약을 받아왔음. - 최근 융합신산업의 도래로 새로운 성능과 임계성능을 요구함에 따라 다시 각광을 받고 있는 소재임. 현재 세계적인 기술 개발 동향은 친환경 저가공정기술, 연속생산기술 개발에 주력하고 있음. < 향 후 소재기술 개발방향과 개발요구복합소재(예시) > 향후 소재기술 개발방향 개발요구 복합소재 활용 분야 -경량화, 연비저감, 저가화, 친환경 -초경량 Mg복합소재 -하이브리드, 전기자동차 -효율/수명/가격 동시고려 에너지 소재 -방열 Al복합소재 -디스플레이, 반도체 -초대형/고효율 항공기용 소재 - 경량 Al복합소재 -차세대 항공기 ㅇ 환경규제가 강화됨에 따라 비철 부품소재의 생산 및 부품화 공정을 환경 친화형공정으로 변화 시키기 위한 기술개발에 노력 - 고성능화, 자원 및 에너지절약, 그리고 저공해용 프로세스 기술을 중점 개발 중. 이를 반영하 여 구리와 납은 원료의 중간가공공정을 생략한 직접제련공법이 실용화되어 있고, 아연도 직 접침출법이 실용화되고 있는 추세 - 동 산업의 기술은 경쟁력을 유지하기 위해 반사로, 용광로, 전기로 등의 고에너지, 저생산성 공법에 서 저에너지, 고생산성 및 친환경 공법인 자용로공법, 미쯔시비 공법, ISASMELT/ AUSMELT 공 법으로 전환되었으며, 특히 Sub-merged lance 공법의 약진이 두드러짐. 동제련의 규모도 과거 의 년산 10만톤 수준에서 년산 25만톤 수준의 제련소로 신/증설되고 있지만 최근의 광석구매 조건 악화에 따라 수익성 확보의 일환으로 리사이클링 사업과 광석 중 부산물의 회수를 위한 기술을 개발하거나 이미 상용화하고 있음. - 고순도 아연을 직접 얻을 수 있는 습식제련법은 광석을 수용액으로 침출해 내고 침출 수용액으 로부터 불순물을 제거하는 공정을 거친 후, 이로부터 금속을 환원하여 채취하는 공정으로 이루 어지며, 대부분의 제련소 등에서 적용하고 있는 방법임. 습식 제련법은 금속을 환원하여 채취하 는 공정에서 높은 에너지를 필요로 하므로 향후 아연 산업의 기술적 경쟁력을 유지하기 위하여 낮은 에너지를 사용하며, 친환경 아연제련법을 개발 중에 있음 - 현재의 희소금속의 분리 정제기술은 에너지 다소비 공정과 공해문제를 야기시키므로 이에 대응 하기 위한 친환경 제련, 분리 정제기술의 개발을 추진하고 있음. 358

365 Ⅷ. 철강 비철산업 ㅇ 순환자원화를 위한 재활용 기술 개발에 주력 - 비철금속산업은 1차지금 생산대비 95% 에너지 절감효과 및 온실가스 배출저감에 따른 스크 랩 재활용 기술개발에 주목 - 알루미늄 제련시 다량 소모되는 에너지 및 CO2 배출문제를 해결하기 위해 알루미늄 1차 지금 생산대비 95% 에너지 절감효과 및 온실가스 배출저감에 따른 스크랩 재활용이 주목받고 있 음 - 최근 친환경 녹색성장 기조에 따른 알루미늄 자원 재활용 연구가 활발히 진행 중이며 유럽 EATP(European Aluminum Technology Platform)는Mass Flow모델을 통한 Al자원 재활 용 연구가 활발하게 진행 중이며 일본은 Supply Chain 분석을 통한 스크랩 재활용 연구가 활발히 진행 중임 - 중국, 인도 아연소비시장 확대로 인한 수요확대로 아연광산 개발과 재활용 기술개발이 활발 히 진행되고 있으며, 제강분진으로 폐기되던 아연 분진을 재활용하는 친환경 공정 개발이 되 고 있음 - 폐처리된 휴대폰 가전제품 자동차 등에서 희소금속등 자원을 추출하는 재활용하는 도시광산사 업과 분리 및 정체 등 순환자원화기술 개발을 동시 추진 <도시광산 이용 순환자원 재활용 개념도 > 359

366 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 3. 내부 역량 분석 3.1 글로벌 포지션 ㅇ 비철소재 세계 6위 소비국, 주로 수입에 의존하는 단순 가공형 저부가가치 산업 ㅇ 일부 세계수준 정련, 제련 기업체 보유, * 아연 : 고려아연(2위), 동 : LS-Nikko(3위) ㅇ 원소재 및 중간재 제조산업 기반 취약 * 78%가 100인 이하의 단순 임가공 중소기업 신제품/신기술에 의한 고부가가치 중핵기업 육성(매출액 5,000억원, 영업 이익률 10%이상)과 자원에서 제품까지 선순환형 산업구조 정착 지원 ㅇ 비철금속 산업은 출하액이 29조원으로 전체 제조업의 2.61%, 종업원수는 28천명에 전체 제조업의 1.14%를 차지 < 비철금속 산업의 위치 > 구 분 사업체수 종업원수 출하액 부가가치 제조업전체 58,459개 2,454천명 1,113조원 368조원 비철금속업(비중) 671개 (1.14%) 28천명 (1.14%) 29조원 (2.61%) 5조원 (1.36%) * 2008년 광업 제조업 보고서(통계청) ㅇ 비철금속 제련 생산('09)은 150만톤으로 세계 11위(비중1.9%)이며, 수입대체효과는 물론 국 내 주력산업인 조선, IT, 자동차 등이 안정적으로 성장하는데 주춧돌 역할 - 아연 : 고려아연(45만톤/년) 세계 2위 - 구리 : LS-Nikko동제련(56만톤/년) 세계 3위 * 광석은 칠레, 호주 등에서 전량 수입 ㅇ 소비는 269만톤으로 세계 6위이며, 소재별로는 동(94만톤/년) 4위, 아연(39만톤/년) 5위, 납(31만톤 /년) 4위, 알루미늄(104만톤/년) 6위, Ni은 3위임 ㅇ 우리나라 국가 주력산업인 IT 및 디스플레이 등 수요산업 분야의 글로벌 시장 점유율은 높 360

367 Ⅷ. 철강 비철산업 으나 희소금속산업 공급사슬(supply chain) 구조가 취약하여 대부분 수입에 의존하는 취약한 산업구조로서 국내 희소소재는 주로 자원 보유국으로부터 중간제품 및 고부가가치 완제품은 일본 독일 등으로부터 주로 수입되고 있는 실정임 년 기준으로 국내 희소금속 수입은 약 138억불 규모이나 국내 희소금속관련 소재산업이 전 무한 실정으로 국내 수요의 약 95%를 수입에 의존하고 있으며, 이는 국내 희소금속 관련산업의 부재에 기인 < 국내 희소금속 수입 동향(금액기준, 무역통계자료 참조) > ㅇ 희소소재 한 중 일 3국 수요 공급 구조 - 중국은 자원의 보유량이 많고, 기초소재 산업이 활성화된 반면 중간재, 부품 소재, 최종제품 산업이 상대적으로 약한 반면 일본은 천연자원을 제외한 전 산업구조가 고도화 - 중국과는 기초소재와 범용소재산업에서의 경쟁이 심화되는 반면 일본과의 희소금속 종속도 가 확대되는 양상 <희소소재 한중일 수요공급 구조> 구분 공급측면 수요측면 천연자원 순환자원 기초소재 중간재 수요산업 한국 X X X O 중국 O O 일본 X O O O O ㅇ 국내 4,128개 재활용 업체 중 폐금속 전문 재활용 업체는 363개로 이중 절단 파쇄업이 219 개(60.3%)이고 금속 정련업이 144개(39.7%) - 국내 도시광산 전문업체의 '05~'09년 매출액은 연평균17.8% 상승하였으며 동기간 원자재 가격상승이 원인 361

368 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 ㅇ 원소재 및 중간재제조 비철산업 기반 취약 - 선진국 대비 국내 주요 비철소재 중견기업도 글로벌 선도기업과 비교해서 매출면이나 이익 률면에서 저조 <비철소재 중견기업의 매출액 대비 영업이익율 비교 > ㅇ 국내 알루미늄 산업은 2007년 기준 11조 3900억 시장규모이며, 생산액 8.31조, 수출액 2.21 조, 수입액 5.29조의 규모로 비철금속 중 2위에 해당하며, 국내에서 현재 1차 지금을 생산하 지 않아 전량 해외 수입에 의존하며 그에 따른 무역수지는 악화되고 있는 실정임 - 2차 소재산업(빌렛, 연속주조 등 원소재 생산)은 원소재의 해외수입의존 및 단순임가공 형태 의 사업구도를 지니고 있어 영세성을 면치 못하고 있으며, 제한적 신규투자 및 기술개발의 역량 부족으로 인해 신규 시장의 개척 및 사업 확장은 매우 미흡한 실정임 - 3차 소성가공산업인 주 단조, 압출, 판재 등이 내수 판매를 통한 사업의 연속성을 유지하고 있기 때문 에 원자재 가격 비율이 높고 경기 변동에 민감한 내수 충족형 산업의 구조를 갖고 있음 - 수송기기 경량화 및 소비의 다양화로 인해 국내 알루미늄 시장규모는 지속적으로 증가하고 있는 추세이며, 그에 따른 수출액 및 수입액 규모도 크게 증가할 것으로 예상됨. < 국내 AL시장규모, 생산액> 세계 국내 구분 CAGR 시장규모(억$) 생산액(억$) % 시장규모(조) 생산액(조) % * 자료 : World Metal Statistics, 지식경제부 부품소재산업통계 CAGR은 2000~2007년 기준 ㅇ 한국 동 산업은 80~90년대에 양적으로 성장하였으나 2000년대에는 동 수요가 정체 상태에 있으며, 국 내 동 산업이 세계에서 차지하는 비중은 수요 측면에서 세계 동 수요의 약 5%를 차지하며, 전기동 공급 362

369 Ⅷ. 철강 비철산업 은 약 3%를 차지하고 있다. 중국의 경우 비약적인 경제성장으로 전 세계 전기동 수요의 38%와 공급의 22%를 차지하고 있음. 전세계 동산업 중 한국이 차지하는 비중은 낮지만, 한국 내의 동제련소는 단일 제 련소 기준으로 세계 3위를 차지 ㅇ 국내 반도체 제조업체의 리드프레임 성형기술은 수입 보다 수출이 많은 시장 구조를 형성하고 있 으나, 그 소재가 되는 반도체용 리드프레임 동합금소재의 경우 대부분 일본 등으로부터 수입에 의 존하고 있으므로 국내 소재기술 확보를 통한 시장구조 개선이 시급히 요구됨 국내 (억원) 국외 (억원) < LED 및 반도체용 리드프레임 시장현황 > 구분 CAGR LED용 1,500 2,000 2,400 3,000 4,000 5,000 27% 반도체용 4,680 5,040 5,280 5,400 5,520 5, % (소계) 6,180 7,040 7,680 8,400 9,520 10, % LED용 6,720 8,520 11,160 15,000 18,000 21,600 26% 반도체용 36,240 39,000 40,680 41,880 42,600 44, % (소계) 42,960 47,520 51,840 56,880 60,600 66,360 9% 자료출처 : Global Information INC, Fuji Chimera Research, Semiconductor International(2007), Yano Research Institute March(2008), SEMI(2009년) ㅇ 한국의 아연 산업은 1974년 연간 50,000ton의 아연을 생산 할 수 있는 아연 제련소를 건설 하며 시작되었고, 현재 국내 아연 생산은 연간 약 1,080,000 ton의 아연을 생산하고 있음. 이는 전세계 아연 생산양의 약 8% 수준으로 매우 많은 양이다. 현재 국내의 아연 제련소는 단일 제련소로 세계 1위를 차지하고 있음. ㅇ 국내의 연 생산은 크게 연 광석에서의 연 생산과 폐밧데리 등의 연을 재활용하는 재생연 생산 으로 구분. 우리나라의 연생산은 약 230,000 ton 으로 전세게 생산량의 약 3% 를 차지하고 있으며, 전 세계 생산량의 42% 를 차지하는 중국과 비교하면 매우 낮은 수준. ㅇ 현재 세계 7위 타이타늄 소비국인 우리나라는 국내 수요에 필요한 소재를 전량 수입에 의존 하고 있음 - 최근 3년 동안 세계 경기의 활성화, 세계 항공산업의 활황, 중국의 내수증가, 원유수출국의 제조업 투자, 선물시장의 자본투기 등으로 타이타늄 수입 가격이 약 3배이상 급등하였고 수 출국들의 정책적 공급 우선 전략에 따라 수급에 어려움이 발생하고 있으며 대외 무역역조의 한 원인을 제공함 < Ti 국내 시장규모 > 구분 CAGR 시장규모(A, 톤) 생산량(B, 톤) % 수출량(C, 톤) % 수입량(D, 톤) % 자료 : CAGR 수출입 년 통계청 생산량 CAGR 2008 산업기술동향분석(초경량소재기술)* 주: A=B+D-C 363

370 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 3.2 핵심 역량/(기술)경쟁력 ㅇ 저부가가치형 비철소재부품은 세계 수준의 경쟁력을 보유하나, 고부가가 치형 기술은 선진국과의 기술격차 존재(3~5년) ㅇ 자동차, 반도체, 디스플레이, 휴대폰 등 세계 최고수준의 수요산업이 존재하여 국내 비철소재시장의 발전 잠재력이 무한 ㅇ 산학연 네트워크 구축 및 현장 인력의 풍부한 경험으로 잠재적인 발전 역량은 충분 ㅇ 희소소재 등 원소재 관련 기반이 취약하며, 기술경쟁력도 열위 ㅇ 고부가가치를 창출하는 수송기기 및 IT 융합용 신개념의 비철소재 관련 핵심기술도 초기 개발 단계 ㅇ 도시광산 자원화 관련 인프라 부족 및 비철소재 재활용 기술도 초기 단계 고부가가치형 비철산업으로 진입하기 위하여 원소재-소재-부품-재활용까지 전주기적인 통합기술 개발이 필수 ㅇ 저부가가치형 비철소재부품은 세계 수준의 경쟁력을 보유하나, 고부가가치형 기술은 선진국 과의 기술격차 존재 소재부품 우리 기업 해외일류기업 국산화율 기술수준 희소소재 수송기기용 경량 비철소재 IT융합형 스마트 비철소재 다기능 비철복합 소재 재활용 비철소재 비철소재부품의 선진국 대비 기술수준( 10) 고려아연, 희성 PM, 코리아 니켈, 포스코, 유미코아 동양강철, 남선알 미늄, 조일알루미 늄, 대호에이엘 풍산, 대창, 이구, 삼동, 한국통산 알루텍, 대유신소 재, LS전선 LS니꼬, 희성금속, 엘에프신소재 Dowa, ICA, BSAF, NECC, Nichia Chem, Umicore Alcoa, Nobelis, Alcan, Noka Hydro, Timminico 미쯔비시 머트리얼 히타치케이블, 일광 3M, DWA, ACMC, Amercon China Minmetal, Nichia, BASF, Alcoa, Sumitomo metal * 자료: 전략기획단 주력산업분과 기업조사 결과( 10) 5% 50% 30% 70% 25% 70% 5% 50% 20% 50% ㅇ 자동차, 반도체, 디스플레이, 휴대폰 등 세계 최고수준의 수요산업이 존재하여 국내 비철소재시장의 발전 잠 재력이 무한 ㅇ 산학연 네트워크 구축 및 현장 인력의 풍부한 경험으로 잠재적인 발전 역량은 충분 ㅇ 비철소재관련 기술역량 분석 364

371 Ⅷ. 철강 비철산업 구분 원소재 희소소재 수송기기용 경량비철소재 IT융합형 스마트 비철소재 다기능 비철복합소재 재활용 소재 강점분야 또는 강점기술 - 동제련(56만톤/년)은 세계 3위권의 용량 및기술규모 - 동가공제품 시장점유 율면에서 세계3위, - 아연습식제련 전의 배 소공정을 생략한 직접침출 공법으로 국내 독자 기술 - 산업이 성숙한 합금 철 분야 (망간, 니켈, 몰리브덴) - 알루미늄 후가공기 술(압연, 압출, 주조)관 련 생산기술 및 연구 개발 노하우 확보 - 마그네슘 박판 연속 주조, 수평연속주조, 신합금 설계 보유 약점분야 또는취약기술 약점 - 전기동 자급률 : 57% 광석은 칠레등에서 전량 수입 - 알루미늄 제련 - 희소금속 원료소재를 전 량 수입에 의존 - 분리정제, 고순도화, 고기 능화 등 핵심기술 열위 - 알루미늄 부품 일체화 및 융합공정기술 - 마그네슘 신주조기술, 압출재 제조, 표면처리 및 접합기술 - 리드프레임 등 정보전 - Cu 가공기술 자용 동제품은 선진국보 다 열위 - 기능 창출기술 - 복합소재 설계기술 - 저가 연속제조기술 - 자원순환에 대한 정 부의 높은 관심 -스크랩 재활용 기술 (탈산제 활용, 스크랩 참 가비율 향상 진행 중, Can to Ingot 수준) - 리사이클을 통한 회수 율 향상 원인 - 해외의 광석에 전 량의존 - 국내 알루미늄 제련 업체 전무 - 자원 부재 - 선진국에서 대부분의 기술 및 생산 장악, 국 내 기술기반 취약 - 단기적인 제품 개 발에 치중(필요기술은 수입에 의존) - 리드프레임등은 선 진국제품의 품질이 월 등하여 국내생산 부진. - 수요기업의 needs 부재와 고가 - 국내 스크랩 거의 수입의존 - 기업에서 폐기되는 제품의 Recycle 기술 수준이 낮음. ㅇ 구리, 아연, 납, 니켈은 국내에 제련시설을 보유하고 있으며, 알루미늄은 제련시설 없이 가 공시설만 보유 * 제련 자급율 : 아연 156%, 구리 57%, 납 95%, 니켈 61%, 알루미늄 0% ㅇ 산업 경쟁력은 제련부문에서는 기술력 생산성 모두 세계 최고의 수준이나, 가공부문은 대부분 중 소기업으로 다소 열위 - (제련) 아연제련 및 동제련은 세계 10위권의 용량 및 기술규모 - (가공) 풍산( 銅 판, 봉, 관), 노벨리스코리아(알루미늄 판) 등은 국제수준 이나 나머지 600여개 업체는 중소기업 규모 ㅇ 국내 도시광산 기술은선진국의 50% 수준이며 희소금속의 경우 이를 추출하여 상용화하거나 재가공하는 기술은 20% 수준 - 인듐, 텔루륨, 니켈 등 18가지 금속을 동시에 처리할 수 있는 복합광물 처리기술은 일본, 벨 기에, 캐나다 등에서만 보유 - 국내기술로 추출이 어려운 희소금속은 일본등에 추출을 의뢰하여 재수입하고 있는 상황 - 현재의 회수 및 기술시스템에서 국내 도시광산업체들의 상당수가 공장가동이 원활치 못한 상황 365

372 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 3.3 미래트랜드/핵심이슈 ㅇ 신기능 비철소재의 거시적 트랜드 변화 및 핵심이슈 ㅇ비철소재부품의 핵심이슈 < 비철소재부품의 선진국 대비 기술수준( 10) > 소재부품 핵심이슈 희소소재 수송기기용 경량 비철소재 IT융합형 스마트 비철소재 다기능 비철복합 소재 재활용 비철소재 - 국자차원에서의 희소자원 확보 전략 및 국내 기반구축 - 해외 광산 개발 및 자원외교강화 - 희소소재 핵심기술 개발 - 원소재 확보전략 - 고강도/고성형성 비철소재 설계 기술 - 해외 글로벌 기업과 대응하기위한 기업 M&A 등 관련산업의 고부 가가치 산업구조 혁신 - 친환경 저가 생산공정기술 확보 - 수요기업과의 실질적인 연계체계 구축 - 이산화탄소 저감 신제련기술 - 고강도/고도전, 고방열, 전자기 제어 등 새로운 기능을 창출하는 스마트 비철소재 기술 - 시스템의 Needs와 빠른 기술주기에 대한 신속한 산업 대응체계 구축 - 매출액 및 영업이익률이 높은 중견기업 육성 - 국내 관련 산업 육성 및 인프라 구축 - 실험실 규모에서 산업규모로 Scale-up 기술 개발 - 저가 연속공정기술 개발 - 수요기업에 소재의 우수성에 대한 적극적 홍보 - 도시광산사업 추진 - 선진국 수준의 재활용 기술 확보 - 부산물의 회수 및 제품화기술 * 자료: 전략기획단 주력산업분과 기업조사 결과( 10) 366

373 Ⅷ. 철강 비철산업 ㅇ 희소소재는 에너지와 함께 미래 산업의 성장을 좌우하는 Key Stone으로서 최근 원자재 가격 급등에 따른 원자재 수급의 불안 요인 발생하며, 21세기는 에너지와 자원고갈의 시대로 자원순환기술 개발 이 필요하며 자원의 Super-cycling 현상과 자원무기화 현상이 심화되고 있어 중장기 희소금속 수급 안정화가 국가적인 핵심 이슈임. - 자원보유국은 자원 민족주의를 통한 국가적인 차원에서의 공급조절을 통해 희소금속 發 원소재 공급 위기 를 전략적으로 활용하고 있음. 특히 중국은 세계 최대 희소금속 자원보유국으로 자국자원의 보호정책을 강화하여 세계 경쟁국의 첨단산업 발전 속도까지 통제하려는 움직임을 보이고 있음 ㅇ 국내 알루미늄 기업은 괴에서 판과 박 공정이 분리되어 있는 규모가 영세하므로 국내 알루미늄 기업들의 M&A 등을 통한 산업재편으로 알루미늄 산업의 고도화와 자립화가 시급 - 국내 알루미늄 산업은 전후방 산업의 연계 효과가 높은 신소재 신제품 분야를 중심으로 생산구조를 선진화하고 신 기술과의 융합을 통해 국제경쟁력의 확보하여 고부가가치형 산업구조로의 전환하는 것이 중요 과제 ㅇ 국내 동 수요는 정체가 계속되어 동 산업의 미래는 밝지 않으며, 동산업에서 중국의 지속적인 성장으로 위기상황에 놓일 가능성이 높아 동산업 전체 구조 혁신과 새로운 기능을 가진 동소재의 개발이 핵심 이 슈 - 동산의 핵심이슈로는 동 자원의 확보(해외 동광산과 리사이클링), 신기능 동소재 개발, 중국의 소비시 장 선점에 대응책 마련, 동 제련의 경쟁력 유지와 광석 중의 부산물의 회수 및 제품화 기술 등이 있 음, ㅇ 국내 산업 발전과 함께 해온 아연 산업은 중국 및 신흥국의 경제 발전과 함께 증가하는 수요를 감 당하여야 하며, 중국 및 신흥국 기업과의 경쟁에서 승리하기 위하여 먼저 안전하고 저렴한 원료의 수급, 해외 기업과의 원가 경쟁력 확보, 회수율 및 재활용 향상이 핵심 이슈 ㅇ 연 산업에서의 가장 큰 이슈는 환경 규제에 대응책 마련임. 연 제련법은 건식제련으로 석탄을 원 료로 사용하므로, 이산화탄소가 발생하게 되는데 향후 전 세계적인 이산화탄소 규제 정책이 시행 될 경우 이산화탄소 를 대기 중으로 방출하지 않기 위해서는 부원료를 사용하게 될 것이며, 그 양 이 많이 질수록 원가 경쟁력에 악영향을 주리라 예상 367

374 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 < 비철소재산업별 핵심이슈 및 해결방안 > 구분 핵심이슈 분석 해결방안 Cu 산업 - 동 자원의 확보(해외 동광산과 리사이클링). - 고부가가치 창출 신기능 동소재 개발. - 중국 내 동 소비 시장의 선점 - 동 제련의 경쟁력 유지와 광석 중의 - 해외자원개발 및 지분투자를 통한 동 광산 확보 - 수요기업 연계 신기능 동소재 개발 - 동의 소비 확대와 동 관련 부산물 활용 - 동 제련의 원가 경쟁력을 유지하는 기술력 부산물의 회수 및 제품화 기술. Al 산업 - 국내 알루미늄 산업의 낙후성 및 영세성 - 제련 업체 부재로 인해 알루미늄 1차 지금 전량 수입 - 전후방 산업과의 높은 연계성 - 기업간 M&A, Major 기업 사업 진출을 통한 산 업의 고도화와 자립화 견인 - 알루미늄소재 Supply Chain 통한 리사이클링, - 기술개발을 통한 고부가가치 산업화, 생산 공정 기술개발을 통한 저비용화 달성 Mg 산업 - 소재 고특성화 - 공정비용 절감(고효율 저비용 생산공정) - 원소재 수급 안정화 - 내식성 개선 - 접합기술 개발 - 신합금 설계 및 제조기술 개발 - 독자적인 고효율 생산공정 개발 및 실용화 - 제련산업 육성 및 재활용기술 개발 - 합금 자체의 내식성 향상 및 표면처리기술 개발 - 접합 관련 원천기술 개발 Zn 산업 - 저렴한 원료의 수급 - 해외업체와의 원가경쟁력 향상 - 에너지 절감 - 아연 제련 시 발생하는 잔재의 재처리를 통해 회 수율 향상기술 - 1차 제품 및 2차 제품 의 제작 과정이나 사 용 후 폐기되는 제품의 Recycle 기술 - 에너지 절감 신제련 기술 확보 - 소재산업의 부재로 인한 스크랩 재 - 국내 수요증가에 따른 수급불안정 해소 및 높 Ti 산업 활용 미비 및 2차 가공소재 위주 은 Ti 스폰지 가격변동에 대처하기 위해 Ti 산업구조 소재의 제련기술 및 활용기술 확보 희소산업 - 재활용을 통한 선순환 구조 - 제련 정련 및 선광기술 - 국내 수입 수요의 비축 - 안정적 공급기반 구축, 소재화 및 재활용 핵 심 원천기술 확보 - 대체 및 사용량 저감을 위한 합금설계 기술 - 민 관 공동 비축 제도를 도입하여 60일분 보관하여 공공 목적 활용 비전 및 목표 비 전 2020년 세계 4강의 비철강국 실현 목 표 희소금속 원료자립율 : 20% ( 10) 80% ( 20) 비철금속 시장점유율 : 2.1% ( 10) 4.0% ( 20) 368

375 Ⅷ. 철강 비철산업 5. 산업전략 SWOT분석 외 환 부 경 내부 환경 Strength - 비철소재 관련 국내 연구인프 라 풍부 - 세계적 수준의 주력산업 수요 기업 보유 - 세계 수준의 제련 기술력 보 유 (규모측면: 제련 2위, 전기동 3위) - 풍부한 도시 광산 보유(비철금 속, 귀금속, 희유금속 등) - 가공 등 생산기술력은 선진국 과 대등한 수준 Weakness - 희소소재 등 원소재 전량 수 입의존 - 자원에서 재활용까지 소재 Supply Chain 단절된 산업구조 - 단순가공에 의한 저부가가치 형 산업구조 - 중소기업 중심의 산업구조로 자체개발소재의 낮은 브랜드가 치 - 고부가가치 비철소재 선진국 대비 낮은 기술력 - 도시광산 자원화 체계 및 재 활용 기술부족 Opportunity SO 전략 WO 전략 - 정부의 저탄소 녹색성장 및 신성장동력 산업 육성 - 고부가가치 비철소재 관 련 수요기업의 Needs 증대 - 전기자동차, IT산업, 융합 신산업 등 비철소재 수요 급증 - 환경규제, 자원 순환 및 재활용에 대한 정부, 기업의 관심 증가 - 흐소산업 육성 등 국가전 략적인 측면에서 육성책 수 립 - - 원료 수급의 불안정 - 소재강국들의 기술선점을 위한 집중투자 및 원천특허 를 통한 가격 경쟁력 확보 - 시장 선점을 위한 글로벌 경쟁 치열 - 중국 등 신흥 공업국의 기술약진 - 시스템 기업 연계형 자원-소재- 부품-시스템-재활용을 통합한 통합 형 기술개발사업 추진 - 그린수송기기에 고성능 비철소재 의 적용량 증가로 경쟁소재와 우위 선점 - 우수한 IT기술을 바탕으로한 신기능 창출 비철소재 개발에 집중적 투자로 시장 선점 - 비철산업 기술력 제고를 위한 특 화 전문인력 양성 - 자원에서 재활용까지 관련 산업 집적단지 육성 - 국가차원의 희소소재 및 도시 광산 확보전략 수립 - 소재 및 수요기업 연계를 위 한 컨소시엄 구성과 비철 소재 브랜드화 기업지원 제도 수립 - 고부가가치 비철소재 개발관 련 범부처간 종합 개발계획 수 립 및 포괄적 지원 방안 구축 - 비철소재 부랜드가치 제고를 위한 정부금융지원 및 비철중소 기업 클러스터 육성 - 핵심 아이템 발굴 및 조기 지 원을 통한 관련 시장 창출 - 해외 기관과의 협력 연구 및 정보공유를 통한 기술 개발 및 자원 확보 Threat ST 전략 WT 전략 -안정적 원료 수급을 위한 전문 센터 수립/운영 - 강점기술 중점 육성을 통한 집중적 핵심기술 확보 추진 - 비철소재 고유브랜드화, 시장 조기진입 방안 및 고부가가치화 추진 - 경량 고성능 비철소재, 스마트 비철소재의 기술 고도화를 통한 성능 우위 확보 - Platform 형태의 공동활용과 생산기반 구축 및 산학연 기획 위원회 운영 - 자원외교 강화 및 안정적 원 료 수급 체계 구축 - 고부가가치 소재의 양산기술 력 확보를 바탕으로 한 가격경 쟁력 확보 - 중소비철산업 고도화를 위한 표준화 및 법 제정을 통한 규제 의 완화 필요 369

376 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 ㅇ PPM분석 370

377 Ⅷ. 철강 비철산업 5.1 제품 전략 ㅇ 비철산업 고도화를 위한 희소자원확보, 경량화, 신기능화, 재활용율 향상 4대전략 추진 5.2 시장 전략 ㅇ 소재/부품/완제품 기업간 Stream 협업체계구축으로 국산비철소재 시장 확대 - 실질적인 상생 협력체계 구축으로 외산소재를 선호하는 현 상황을 탈피하여 국산 개발 비철소재를 우선 구매하도록 유도하여 시장지배력 강화 ㅇ 비철소재 브랜드가치 향상을 통한 세계시장진입관련 범정부 지원책 수립 - 수요기업과 공동으로 세계시장 조기진입을 위한 정부 지원책 수립 - 국산개발 비철소재의 브랜드가치 제고를 위한 KOTRA 등 연계지원 371

378 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 5.3 Biz Model 혁신전략 ㅇ 도시광산육성으로 비철 원료 자급율 개선 및 경량 고성능, 신기능 제품 생산으로 고부가가치 달성 ㅇ 순환자원-소재-부품-시스템-재활용 선순환 구조 혁신으로 선진 기술보유국의 시장개입 방지 및 독자적인 supply chain 확보 ㅇ 환경규제 대비, 친환경 저가 공정 혁신을 통하여 비철산업 구조의 안정화 유도 5.4 인프라 전략 ㅇ 비철, 희소, 재활용기업 등 비철기업 집적단지 및 R&D 센터 육성 ㅇ 국산개발 비철소재 사업화를 위한 신뢰성평가, 양산화 지원을 위한 지원 체제 구축 - 기 구축 신뢰성 센터, Test Bed 및 특화센터와 연계 추진 ㅇ 특성화 대학, 연구소 중심의 비철소재 특화인력 육성 372

379 Ⅷ. 철강 비철산업 6. 기술 전략 6.1 유망 제품/부품에 필요한 전략기술 도출 ㅇ 고부가가치 비철산업 육성에 필수적인 자원확보, 신기능 비철소재, 재활용 등과 관련한 기술 ehcnf ㅇ 유망 제품/부품 육성을 위한 핵심기술군 (1) 희소자원확보와 관련한 전략기술 (2) 수송기기 경량화에 필요한 비철소재 기술 (3) IT 융합에 필요한 신기능 창출형 스마트 비철소재 기술 (4) 도시광산사업에 필요한 기술 및 재활용 소재기술 (5) 친환경 제련 및 저가공정기술 (6) 미래 비철산업의 고도화에 필요한 미래지향적 융복합소재기술 유망 제품/부품 육성을 위한 핵심기술 : (1) 희소자원확보와 관련한 전략기술 유망제품 분야/제품 핵심기술명 주력 및 신성장동 력 산업제품 유가금속 회수기술 희토류 영구자석 스크랩으로부 터 유가자원 재활용 연구 백금순환자원으로부터 백금의 전기화 학/화학적 복합회수기술 개발 플라즈마를 활용한 연속식 백금 족 순환 기술 ITO 공정부산물 최소화 및 재활 용 기술 초경 스크랩을 활용한 텅스텐/코발 트 동시 순환 소재화 기술 대용량 건식 응용기술을 적용한 코 발트 순환소재화 기술 폐부품 및 공정부산물내 갈륨회수 기술 현재수준 (선진국대비%) 기술확보전략 단기 중기 장기 아웃 소싱 기술 이전 아웃 소싱 아웃 소싱 아웃 소싱 아웃 소싱 아웃 소싱 기술 이전 자체 개발 기술 이전 기술 이전 기술 이전 기술 이전 기술 이전 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 373

380 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 (2) 수송기기 경량화에 필요한 비철소재 기술 유망제품 분야/제품 핵심기술명 현재수준 (선진국대비%) 기술확보전략 단기 중기 장기 자동차 차체용 고내식 Mg 판재 제조기술 70 자체 개발 자체 개발 자체 개발 광폭 마그네슘합금 판재 상온성형 기술 60 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자동차 차체용 비철소재 자동차 차체용 고성형성 알루미늄 판재 제조기술 80 고성형성 경량 다층판재 제조기술 60 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 온간성형용 경량판재 제조기술 80 자체 개발 자체 개발 자체 개발 이종금속 접합을 위한 FSW 소재화 기술 70 기술 이전 자체 개발 자동차 샤시용 Mg 초고속 압출기술 80 자체 개발 자체 개발 수송기기 용 비철소재 자동차 샤시용 비철소재 갈바닉 부식 억제 마그네슘합금 접합기술 스페이스 프레임용 고강도 알루미 늄 형재 제조기술 고압다이캐스팅용 알루미늄 신합 금 설계 기술 자체 개발 자체 개발 기술 도입 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 고강도/고압출성 동시만족 Al 소재 기술 70 기술 이전 자체 개발 엔진부품용 내열 마그네슘합금 설 계 및 제조기술 70 자체 개발 자체 개발 자동차 파워트 레인용 비철소재 자동차 파워트레인용 Mg 대형 주 조부품 제조기술 60 고강성 알루미늄 주조소재 제조기술 80 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 엔진용 고내열 알루미늄 복합소재 제 조기술 70 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자동차 구동부 품용 융 합소재 자동차 구동부품용 비철 융합소재 및 부품 제조기술 80 자체 개발 자체 개발 자체 개발 374

381 Ⅷ. 철강 비철산업 유망제품 분야/제품 핵심기술명 현재수준 (선진국대비%) 기술확보전략 단기 중기 장기 철도 난용접성 경량합금 판재/압출재 소재기술 고속철도 조가선용 Cu 피복 선재 기술 이전 자체 개발 자체 개발 항공 우주 고강도 저열팽창 소재 55 방향성 응고 초내열 합금 50 아웃 소싱 아웃 소싱 기술 이전 기술 이전 자체 개발 자체 개발 희토류 극미세입자화 입자복합화 분 말합금 설계 및 성형기술 60 아웃 소싱 기술 이전 자체 개발 수송기기용 비철소재 초고강도 마그네슘합금 분말제조 기술 70 아웃 소싱 기술 이전 자체 개발 초경량 티타늄 압연 및 표면처리 기술 70 아웃 소싱 기술 이전 자체 개발 소재화 고강도 티타늄 분말제조 및 성형 기술 60 아웃 소싱 기술 이전 자체 개발 코발트 저감 대체 하이브리드 자동 차용 배터리 소재기술 60 아웃 소싱 기술 이전 자체 개발 디스프로슘 네오디움 사용량 저감 기술 및 대체소재 개발 60 아웃 소싱 기술 이전 자체 개발 Green-car 대응형 High-RF용 Cu 소재기술 70 아웃 소싱 기술 이전 자체 개발 375

382 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 (3) IT 융합에 필요한 신기능 창출형 스마트 비철소재 기술 유망제품 고효율 반도체 및 발광소자용 기반소재 IT제품 분야/제 품 고강도, 고기능성 동합금 판재 고열방출 회로기 판용 경량소재 고순도화 및 가공기술 정보처리 정보저장 정보표시 핵심기술명 현재수준 기술확보전략 (선진국대비%) 단기 중기 장기 고전도도, 고강도 동시 만족형 80 자체 동합금 설계 개발 자체 개발 자체 개발 고열전도, 고내연화성 동합금 70 자체 판재 가공열처리 개발 자체 개발 재활용이 용이한 고특성 동합 자체 금 판재 70 개발 자체 개발 자체 개발 밴딩특성이 우수한 고탄성 동합금 자체 판재 80 개발 자체 개발 솔더링 및 성형성이 향상된 고 기능 동합금 판재 75 자체 개발 자체 개발 협피치용 고 에칭성 결정구조 제어기술 65 자체 개발 자체 개발 가공열처리 용이형 고순도기지 동 75 자체 합금 용해 및 주조기술 개발 자체 개발 반도체 및 LED 디자인 순응형 동 85 자체 합금 성형기술 개발 자체 개발 고열전도성 다층 경량판재 제 조기술 60 자체 개발 자체 개발 자체 개발 메탈기판용 경량 다층 판재 제 자체 조기술 70 개발 개발 자체 개발 Metal PCB용 알루미늄 판재 제 조기술 90 자체 개발 자체 개발 자체 개발 ppb급 정밀정련 기술 50 아웃 소싱 기술 이전 자체 개발 금속 불순물 검증 기술 및 표준화 40 기술 이전 자체 개발 반도체소재용 갈륨 저감 대체 소 재 기술 60 아웃 소싱 기술 이전 자체 개발 고활성 장수명 비백금계 전극 촉매 소재개발 70 아웃 소싱 기술 이전 자체 개발 반도체소재용 인듐 저감 대체 소재 기술 70 아웃 소싱 기술 이전 자체 개발 용탕인출 직접주조법에 의한 공정 단축형 니켈 가공처리 기술 60 아웃 소싱 기술 이전 자체 개발 기상/고상형 고순도 갈륨 소재화 기술 60 아웃 소싱 기술 이전 자체 개발 고출력 고용량 이차전지용 코발트 소재 가공처리 기술 70 아웃 소싱 기술 이전 자체 개발 IT용 고순도 알루미늄 정련기술 60 아웃 기술 자체 소싱 이전 개발 대면적 고응답성 배선소재 기술 70 아웃 소싱 기술 이전 자체 개발 복합 기능성 확산 방지막 소재 기술 70 아웃 소싱 기술 이전 자체 개발 Au 본딩와이어 대체용 Cu소재 75 자체 초미세 패턴용 lead-frame 소재 75 자체 나노배선 소재용 Cu-나노 분 말 소재 70 아웃 소싱 기술 이전 자체 개발 고집적 전력 반도체용 Si on Chip 아웃 소재 70 소싱 이전 개발 장수명/고휘도 LED용 방열소재 65 자체 초광폭 Cu 스퍼터링 타겟 소재 기술 60 기술 이전 자체 개발 376

383 Ⅷ. 철강 비철산업 (4) 도시광산사업에 필요한 기술 및 재활용 소재기술 유망제품 분야/제품 핵심기술명 폐자원 활용 소재생산 공정 중 폐기물 재활용 가공공정 중 폐기물 재활용 사용 후 폐기물 재활용 비철소재 드로스 및 슬러지 재 활용 기술 비철소재 스크랩의 in-house 재 활용 기술 절삭가공 칩 표면의 불순물 제 거기술 절삭가공 칩의 재용해ㆍ정제 및 재활 용 지금 제조기술 절삭가공 칩의 고상 재활용 기 술 물리적ㆍ화학적 방법을 이용한 폐기물 분리기술 비철소재 부품의 표면 오염물질 및 표면처리층 제거기술 폐기된 비철소재 부품의 재용해 및 정제기술 비철소재 재활용 지금의 연속제 조기술 알루미늄 스크랩 고급화를 위한 정련기술 현재수준 (선진국대비%) 기술확보전략 단기 중기 장기 자체 개발 자체 개발 자체개 발 자체개 발 자체개 발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 (5) 친환경 제련 및 저가공정기술 유망제품 분야 핵심기술명 주력 및 신성장동 력산업제 품 자원확보 및 제련기술 용해정련 공정 일체형 고효율 열 환원 Mg 제련기술 수직분리형 Mg 4세대 용해-제련 기술 현재수준 (선진국대비%) 친환경 황산코발트 제조기술 70 해양용존 리튬 추출효율 향상 기 술 육상광물자원으로부터 탄산리튬 제조기술 아연제련시 발생 슬러지내 갈륨 회수 기술 스폰지티타늄 용융 및 제련기술 60 용탕 직접 성형법에 의한 고품위 Cu소재 항균기능성 Cu 소재 및 부품화 기 술 기술확보전략 단기 중기 장기 아웃 소싱 아웃 소싱 아웃 소싱 기술 이전 아웃 소싱 아웃 소싱 아웃 소싱 아웃 소싱 아웃 소싱 기술 이전 기술 이전 기술 이전 기술 이전 기술 이전 기술 이전 기술 이전 기술 이전 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 377

384 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 (6) 미래 비철산업의 고도화에 필요한 미래지향적 융복합소재기술 유망제품 분야/제품 핵심기술명 비철금속복합소 재 자동차 부 품 IT 부품 항공우주 부품 현재수준 (선진국대비) 내마모 복합소재 설계기술 70 경량 고강성 마그네슘 복합소재 기술 내열성 마그네슘 복합소재 기술 자동차 부품용 CNT 복합 소재기술 고방열 비철복합소재기술 70 전자패키지용 복합소재기술 70 전자기제어 복합소재기술 60 송전선용 복합소재 설계 및 제조기술 고굴곡 Cu/polymer 이종접합 소재 차 전지용 Fine clad 소재 70 항공우주용 고내열 경사기능 세라믹/금속소재 55 기술확보전략 단기 중기 장기 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 자체 개발 아웃 소싱 상용 기술 상용 기술 상용 기술 상용 기술 상용 기술 상용 기술 상용 기술 상용 기술 기술 이전 양산 기술 양산 기술 양산 기술 양산 기술 양산 기술 양산 기술 양산 기술 양산 기술 자체 개발 378

385 Ⅷ. 철강 비철산업 4 뿌리산업 1. 서론 1.1 뿌리산업의 정의 뿌리산업은 주조, 금형, 용접 등을 통해 소재를 부품으로, 부품을 완제품으로 생산하는 기초 공 정산업을 총칭하는 것으로 주조, 금형, 용접, 소성가공 등 제품의 형상을 제조하는 공정과 열처리, 표면처리 등 소재에 특수 기능을 부여하는 공정으로 구분할 수 있으며, 이러한 뿌리산업은 겉으로 드러나지는 않으나 최종 제품에 내재( 內 在 )되어 제조업 경쟁력의 근간( 根 幹 )을 형성하는 기반성 이 높은 산업이다. < 6대 뿌리산업 > 주 조 금 형 용 접 소성가공 표면처리 열 처 리 제품의 형상을 제조하는 공정 소재에 특수기능을 부여하는 공정 ㅇ 주조는 금속재료를 로내에 장입하여 용융 상태로 만든 후 주형(모래, 세라믹 또흔 금속재) 속 에 주입, 응고시킴으로써 소정의 형태로 만드는 기술로 정의되며, 이와 같은 일련의 공정으로 얻어진 제품을 주물 또는 주조품이라고 함. ㅇ 금형은 재료의 소성(Plasticity), 전연성(Malleability, Ductility) 및 유동성(Fluidity) 등을 이용 하여 재료를 가공성형, 제품을 생산하는 틀 또는 형( 型 ) 을 통칭하는 것으로, 기술적 의미에 서 금형이란 동일한 규격의 제품을 대량으로 생산하기 위하여 금속재료를 사용하여 만들어진 모체가 되는 틀을 말함. ㅇ 열처리는 가열, 냉각 사이클에 의한 조직제어를 통해 물성을 향상시키는 기술로 기계, 자동차 부품의 강도, 내마모/내피로 특성뿐만 아니라 성능 및 정밀도를 결정하며, 가공공정의 최종 공정에서 제품의 품질 수준을 최종 결정하는 기술임. ㅇ 표면처리는 소재 부품의 미관 및 내구성을 개선시키거나 기능성을 부여하기 위하여 금속 및 비금속을 물리 화학적으로 부착시키는 기술을 지칭하며, 또한 이러한 처리를 통하여 새로운 박막(coating) 제품을 만드는 기술도 포함됨. ㅇ 소성가공은 재료에 외력을 가하면 재료 내에 발생하는 응력이 외력과 평형이 될 때 까지 재료 가 변형하여 재료에 외력이 제거되어도 원형으로 복원되지 않고 영구변형을 가질 때 이를 소성 변형이라 하며, 이 특성을 이용하여 재료를 원하는 형태로 변형시켜 가공하는 기술을 의미함 379

386 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 ㅇ 용접 접합은 금속 또는 비금속 소재 및 부품을 열 또는 압력을 이용하여 결합시키는 기술로 서 용접(welding)은 접합하고자 하는 모재를 높은 열로서 용융시키는 기술이며, 브레이징 및 솔더링은 모재를 용융시키지 않고 삽입금속을 용융시켜 접합하는 기술로서 삽입금속의 용융 온도가 450 이상인 경우를 브레이징으로 정의하며, 450 이하인 경우를 솔더링으로 정의하 고, 접합(Joining)은 용접, 브레이징, 솔더링, 확산접합, 접착본딩, 기계적 체결을 통칭하는 용어 이다. 산업에서 용접 접합 이라함은 일반적으로 접착본딩과 기계적 체결을 제외한 용접, 브레 이징, 솔더링, 확산접합을 의미한다 뿌리산업의 특징과 중요성 오랜 전통과 기술력을 갖춘 뿌리산업 群 의 존재가 첨단 기술과의 융 복합을 통해 명품 제조 업의 탄생을 견인하고 있다. 스위스의 손목시계, 쌍둥이 칼, 독일의 벤츠, 이태리의 핸드백 등 세 계적인 명품들이 대부분 건실하고 튼튼한 뿌리산업의 토대 위에서 탄생한 좋은 사례이며, 국내 자동차 조선 IT 산업의 성공도 주조, 금형, 열처리, 소성 가공 등 뿌리산업 群 의 뒷받침이 없 었다면 불가능 했을 것이다. 뿌리산업은 제조업 전반에 걸쳐 기반성과 연계성이 높은 산업으로 최종 제품의 품질 및 성능 을 결정한다. 자동차산업의 경우 차량 1대 생산시 6대 뿌리산업 관련 비중이 부품 수 기준으로 90%(22,500개), 무게 기준으로 86%(1.36톤)를 차지하고 있다. 또한, 조선산업의 경우 선박 1대당 용접 관련 비용이 전체 선박건조 비용의 35%를 차지한다. < 자동차 조선 핵심부품의 뿌리산업 비중 > 이러한 뿌리산업은 기술의 첨단화 및 융 복합화를 통해 로봇, 정보통신, 환경 에너지산업 등 신산업의 기술력을 뒷받침하는 산업으로 미래시장 선점의 기반이 될 수 있으며, 수요 산업의 고도화, 첨단화에 따라 청정에너지 분야 뿌리산업, 초정밀 분야 뿌리산업 등 고부가 첨단 분야 뿌리산업 육성이 절실히 필요하다. 그러한, 뿌리산업은 빠른 기술 확산에도 불구, 개도국이 쉽게 모방할 수 없는 선진국의 마지막 기술 프리미엄 영역이라 할 수 있다. 즉 암묵지(Tacit Knowledge)로 체화되어 존재하는 뿌리 산 업의 공정기술 특성상 단기간 내 기술 습득이 곤란하기 때문이다. 380

387 Ⅷ. 철강 비철산업 1.3. 국내 뿌리산업의 현황 뿌리산업의 산업구조는 09년 기준(10인 이하 기업 불포함), 6대 뿌리산업 분야 총 생산 36.6 조 원 기록하였다. 10인 이하 뿌리 기업을 포함하여 분포를 살펴보면, 전체 뿌리기업 약 1만개 중 95.8%가 중소기업에 해당하는 전형적인 중소기업형 산업이며, 전체 기업 중 54.1%가 수도권에 분포하 고 있고, 부산 경남권 22.8%, 대구 경북권 13.4% 順 으로 도시 밀집형 구조를 가지고 있다. 또한 수요 대기업의 2차~4차 협력사가 90%를 차지하는 대기업 종속형 구조(뿌리산업 분포 : 1차 협력사 10%, 2차 협력사 29%, 3~4차 협력사 61%) 이다. < 국내 뿌리산업 현황 ( 09년) > 구 분 세계순위 업체(개) 종사자수(만명) 생산액(조원) 분 야 연관산업 (생산액) 주 조 공작기계, 가전 위 금 형 자동차, 연료전지, 로봇 1, 위 용 접 중공업, 자전거프레임 위 표면처리 정보통신, 전기 전자 1, 위 소성가공 조선, 토목, 건축기기 1, 위 열 처 리 공작기계, 가전, 건설기계 위 계 5, < 국내 뿌리산업 생산규모 ( 08년) > 업 종 생산량 (만톤) 수출 (억불) 수입 (억불) 무역 생산량 수지 세계 국제 (억불) 1위국 순위 주력 산업* 주 조 중국 10 A, M, O, S 소성가공 미국 8 A, M, S 금 형 일본 5 A, C, D, E 용 접 미국 5 A, E, S 열처리 미국 5 A, E, O, S 표면처리 미국 10 A, C, E 합계 [주 * ] A: 자동차, C: 휴대폰, D: 디스플레이, E: 전기전자, M: 기계, O: 철강, S: 조선 [자료] : 주조, 소성가공, 표면처리, 열처리 분야 - 통계청, 금형 - 금형공업협동조합, 용접 - 대한용접접합학회지 26권 6호 pp

388 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 08년 기준(10인 이하 기업 포함) 고용구조를 살펴보면, 뿌리산업 총 고용은 33만명으로 전체 제 조업 고용 279만명의 약 11.8%를 차지하며, 이 중 신규 취업자 감소로 근로자가 고령화가 가속되고 있어 40 代 이상 근로자가 전체 종사자의 53%를 차지한다. 그리고 무엇보다 중요한 것은 단순 노무직 비중은 증가하는데 반해 기능 기술 인력은 지속적으로 감소하여 기술 혁신인재 부족한 실정이다. * 연령별 종사자(%, 04 08) (통계청 자료 재구성) : 20 代 代 代 代 이상 * 40 代 이상 근로자 분포( 08년, %) : 반도체 14.4, 전자 16.0, 조선 23.2, 기계 25.2 등 * 기능별 종사자 (%, 01 08) (통계청 자료 재구성) : 단순노무직 기능직 기술직 전문가 제조업의 지속적인 성장에도 불구, 국내 뿌리산업 성장률은 매년 하락해 06년부터 한 자릿수 성장률을 기록하고 있다. * 제 조 업 성장률(%, 산 업 연 구 원) : ( 05) 8.4 ( 06) 6.7 ( 07) 9.3 ( 08) 19.3 * 뿌리산업 성장률(%, 생산기술연구원) : ( 05) 17.0 ( 06) 6.3 ( 07) 5.7 ( 08) 3.7 이러한 원인는 국가 주력산업의 전방을 맡고 있는 대기업과 근간산업의 주역인 중소기업 간의 불공정 하도급 거래로 인한 산업 구조 악화로 상호 대치되는 성장률 추이를 보이는 것으로 사료 된다. 세부적인 원인으로 일방적, 정기적 납품 단가 절하 압력 행사, 중소기업의 기술개발 및 생산 성제고 노력으로부터 기인하는 생산원가 절감 등의 이익을 대기업에서 흡수, 원자재 가격 급등 분 의 반영 어렵기 때문이다. <중소기업 원자재 구매단가 - 납품단가> 원자재구매가격지수(A) 납품단가 지수(B) GAP (A-B) 자료: 기업은행 경제연구소 보고서, 위기이후 대중소기업 양극화 실태와 정책과제 ( ) 영업이익률도 대기업이 평균 7.3%임에 견주어 중소기업은 4.5~4.7%로서 대기업에 크게 못 미치 는 수준으로, 독일 등과 비교할 때 매우 불건전한 양상을 보임 382

389 Ⅷ. 철강 비철산업 <각국 기업들의 매출액 영업이익률 평균 ( ) (단위:%)> 기업규모 프랑스 독일 미국 한국 소기업 중기업 대기업 자료: 동반성장위원회 자료집 (2010) 대기업의 생산 해외현지화 및 생산비용절감을 위한 부품 소재의 해외 조달 확대로 국내 중 소기업의 공급 물량 축소 및 조달 기회 박탈 가속화 <주요 산업별 부품/소재 국산화 비율 변화, (단위:%)> 주요 산업 증감 자동차 조선 일반기계 통신기계 가전 철강 자료: 산업연구원 정책자료 ( ) 대기업의 수직 계열화 대기업의 생산 현지화 대기업의 해외조달 확대 고환율 <산업환경 요인에 따른 대/중소기업(1,2차 협력사) 거래관계 영향> 중소기업 (1,2차 협력사)에 미치는 영향 - 계열사를 제외한 경쟁력 취약 중소기업의 공급 물량 및 사업기회 축 소 - 해외영업 비용 증가 - 1,2차 기업의 동반 진출로 중소기업의 수출 감소 - 원가 압박 가중 - 공급 물량 및 기회 축소 자료: 산업연구원 정책자료 ( ) - 원자재, 핵심부품소재 수입 원가 상승 383

390 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 2. 외부 환경 분석 2.1 글로벌 산업환경 분석 세계 뿌리산업 시장규모의 지속적 성장 세계 뿌리산업 시장 규모는 2010년 기준으로 약 2,000조원 수준이며 연평균 약 3%의 성장률을 나타내고 있다 (국내 약 4%). 최근 자동차, 조선, 디스플레이, 반도체 등 전방 주요산업의 세계적인 수요증가에 따라 뿌리산업 세계 시장규모는 2020년에 약 2,500조원에 달할 것으로 예상된다. < 뿌리산업 분야 시장규모 > (단위: 조원) 구분 세계시장 국내시장 주조 금형 소성가공 , 열처리 표면처리 용접 계 1,532 2,031 2, 뿌리산업 글로벌 무한경쟁 심화 친환경/융합화 기술과 글로벌 경쟁력을 동시 확보하지 못할 경우 생존 불가능 자동차, 조선 등 전방산업 부품공급의 글로벌화 추세에 따라, local 기업의 틈새 시장 공략은 갈수록 어려 워 지고 있는 상황이다. 자동차 브레이크, 피스톤 등과 같은 product-based segments의 경우, 1위 기업 점 유율이 30~35%, 상위 2대 기업 점유율이 50%에 이르러, 상위 5대 기업이 전체의 75%를 차지하고 있는 실 정으로, 경쟁력을 갖추지 못한 기업의 시장 확대 및 시장 진입이 원천적으로 불가능하다고 할 수 있다. 또 한, 온실가스 등 환경 규제 강화와 나노/IT/바이오 등 첨단 신산업의 급격한 성장으로, 기존의 품질/생산성 중심의 경쟁 구도에서 뿌리산업의 녹색화 기술화 및 융합기술화를 통한 산업 고도화 경쟁 구도로 변화하고 있다. 이에 따라 신재생에너지 대응 가능 기술 및 친환경기술을 바탕으로한 고부가가치 신시장 발굴과 차세 대 동력 산업으로 떠오르는 신산업과의 융합기술 확보를 통한 산업 성장과 고용 강화가 필수적인 시점이다. 이러한 뿌리산업 시장 환경의 패러다임 변화에 대응하기 위한 친환경/융합기술 및 글로벌 경쟁력의 확보는 뿌리산업의 생존에 있어 필수 불가결한 요소라 할 수 있다. 뿌리산업 기술선진국의 산업 붕괴로 국내 뿌리산업 Global 기술 경쟁력 호전 자국 뿌리산업의 경쟁력 부족으로 완성품 제조사인 GM 및 토요타의 몰락 시작 384

391 Ⅷ. 철강 비철산업 미국은 3D 산업으로 인식되는 자국 내 뿌리산업을 지속적으로 해외 이전하고, 제조업 보다는 금융 산업 중심으로 국가 주력 산업을 육성하였다. 이러한 산업구조 변화는 제조업 기반의 인프라 붕괴를 초래하였다. 자동차 산업의 경우, 국가 제조기술 인프라의 부재 속에 자동차 할부 금융으로부터 수익을 창출할 수밖에 없는 구조로 변화되었고, 친환경 자동차에 대응하는 녹색뿌리기술 확보가 전무한 상태에서 금융위기에 심각 한 몰락 상황에 직면하였다. 또한, 일본은 토요타식 품질관리시스템 가이젠 을 엄격하게 적용하지 못하는 자동차 부품/소재의 아웃소싱 체제에서, 뿌리산업 기술이 기반이 되는 부품 (매트, 브레이크스프링 등)의 품 질 불안정성이 토요타 자동차 대규모 리콜사태를 초래하고, 결과적으로 완성차의 글로벌 경쟁력을 약화시켰 다. 이러한 상황은 녹색 뿌리산업 기술 확보, 글로벌 경쟁력 강화 등 국내 뿌리산업을 체계적으로 육성할 경우, 우리나라가 뿌리산업 분야의 리더로 자리매김할 수 있는 절호의 기회가 될 수 있음을 의미한다. < 토요타 리콜 사태 이후 미국 시장 변화> 2.2 글로벌 정책동향 분석 미국 : 뿌리산업 제조업 경쟁력 회복 노력 제조업 비용을 유발하는 7개 요인에 대한 정책 전개 방향 제시 (노동, 기술 및 비즈니스 관행, 설비, 위치, 운송, 시장 접근성, 규제 및 조세) 미국은 제조업 혁신을 위해 미국의 제조업 부양을 위한 프레임워크 를 백악관 국가경제위원회에서 발표 하고 제조업 경쟁력 회복을 위한 정책적 노력을 기울이고 있다. 기술개발의 관점에서는 핵심 연구기관의 R&D 예산을 2배 확대하고 고급 제조기술 R&D 협력 체계를 개선하고자 하는 정책을 진행하고 있으며 (전 통 제조업에 대한 나노기술 응용 확대 지원, 바이오 경제 기반 구축 추진 등), 고위험-고수익 연구를 지원 하는 기술혁신프로그램 (Technology Innovation Program,; TIP)를 확대하여 제조혁신을 중점 추진하고 있다 (TIP 예산 : 10년 1억불). 기업육성의 관점에서는 신기술 개발, 기업 성장 촉진을 위해 추진중인 제조확대 385

392 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 파트너쉽(MEP) 프로그램을 10년에 약 1억 8천만불로 2배 확대하여 부품 공급업체가 새로운 고성장 산업으 로 진출하도록 적극 지원하고 있다. 또한, 지역 전문대학지원, 고품질 직업훈련, 창업활성화 지원 등 제조업 현장 근로자 대상의 다양한 기술습득기회를 제공하여 고급 인력 양성에 주력하고 있다. 일본 : 뿌리산업 성장 전략 채택으로 후발국 추격 견제 쌍발(Twin) 엔진 정책: 제조업과 서비스업을 향후 일본경제 성장동력으로 설정 일본은 잃어버린 10년 에 대한 반성으로 모노쯔쿠리* 고도화법 을 제정하고 (2006년), 경제 부흥을 도모 하기 위해 세계최강 일본 제조업의 명성 회복을 도모하고 있다. 모노쯔쿠리 국가전략 비전 을 수립하고 시행하므로써, CO 2 감축 등 환경변화에 대응하고, 제조업 패러다임 전환을 통해 새로운 가치창조와 이를 통한 경제 부활을 기대하고 있다. 이를 위해 뿌리산업의 기반기술 고도화(중소기업 R&D 및 자금지원), 인 재육성 및 국제브랜드 제품 개발 등 뿌리산업에 명확한 미래비전을 제시하고, 최고 뿌리산업 기술력의 활용을 위해 일본 수요기업 ( 소니 의 8mm 캠코더, 캔우드 의 휴대용 MD 플레이어)의 생산거점 자국 복귀 를 유도하고 있다. <모노쯔쿠리* 기반기술고도화 정책 지원 내용> 분야 모노쯔쿠리 기반기술 지정 전략적 기반기술 고도화 지원 지원내용 주조, 금형, 열처리 등 20개 기술 지원(~ 08년) 785건 지원 (~ 09년) 중소기업과 대기업 협력 네트워크 구축 57건 지원(~ 09년 6월) 중소기업 인재육성 제조핵심인재 육성사업 85개 교육기관 지원 (~ 09년) 65건 지원 (~08년) *모노쯔쿠리의 개념 : 일본 제조업의 근본정신인 투철한 匠 人 정신을 바탕으로 뿌리산업의 설 계 구매 생산 판매 등 전 과정을 한 단계 up-grade 독일 : Hightech전략을 통한 제조업 중심 성장모델 제시 독일 제조업 르네상스를 통해 2/4분기 2.2%, 통일이후 최고 성장률달성 독일연방정부는 뿌리기술 포함, 17대 첨단기술분야를 지원하는 독일하이테크전략 (Hightech-Strategie Deutschland)'을 추진하고 있으며, 06년에서 09년까지 총 60억 유로 중 뿌리기술 분야에 2.5억유로 (약 5천 억원)을 지원하고 있다. 이를 통해 Triple-Five' 및 Dual system'을 추진하여, 5% 성장, 5% 투자, 5% 개선 및 미래 뿌리산업 핵심인력 직업기술 훈련을 실시하는 등 뿌리산업 육성에 힘쓰고 있다. 386

393 Ⅷ. 철강 비철산업 GDP 및 고용의 30% 수준을 점유하는 고도의 제조업을 보유하고 있는 제조업 최강국임에도 불구하고 (미 국 10%대, 한국 20% 수준), 07년 기준으로 200억 유로 수준에 이르는 나노 융합 전자제품 및 부품시장의 확보를 위해, 정부 주도로 대규모 R&D 자금 ( 09년 기준, 4억 4천만 유로)을 투입하여 나노+뿌리 융합기술 을 개발하고 자동차, 전자, 공학산업에서 신시장을 개척하는 등 고도의 뿌리산업을 기반으로한 첨단산업 육 성에 주력하고 있다. 중국 : 산업의 질적 고도화로 기술집약적 제조업에서 기술 선도국 추격 제조업의 중심을 고도성장, 생산력제고에서 부가가치창출형으로 구조적 변화 추구 제11차 경제 5개년 계획 발표 ( 05)를 통해 양적성장에서 질적성장*(신형공업화)으로 경제성장 방식 기조를 전환하였다. 이를 위해 기술/경제효과가 크고, 자원소비/환경오염은 최소화하면서 전 통제조업과 첨단산업을 접목시키는 기술집약적 산업구조 고도화를 추진하고, 주요 생산기반기술을 주요품목으로 지정하여 중점관리하고 있다 (금형 분야 예 : 자동차 내장재금형 외 7개 금형군, 금 형디자인기술외 5개 기술 등). 또한 세계적 금융위기속에서도 내수확대, 기술개발 및 구조조정을 위한 10대 산업 진흥정책 을 발표하고 ( 09.1~3), 철강, 자동차 전기전자 제조업 분야 핵심 제조기 술 국제 경쟁력 제고 및 국산화에 주력하고 있다. 이러한 정책 추진의 결과로, 한ㆍ중간 무역흑자 폭은 점차 감소추세이며, 중국의 기술집약형 제조업 세계시장 점유율은 빠른 증가세를 나타내고 있다. * 韓 中 무역수지(억불) : ( 05년) 233 ( 06년) 210 ( 07년) 190 ( 08년) 145 * 중국 세계시장점유율 추이 ( 00 06, %, UN Comtrade) : 철강(4 12), 기계류(1 6), 정밀기기(3 11), 전기전자(3 25) 387

394 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 3. 뿌리 산업의 내부 역량 분석 3.1. 뿌리산업의 글로벌 Position 국내의 뿌리산업은 전방위 산업에 기반이 되는 후방 산업군으로서 반도체, 자동차 등 세계 일류화 기술 의 수준에 기반이 되는 범용 기술을 중심으로 경쟁력을 보유하고 있다. 반면, 전반적인 핵심 기술력은 일 본 등 선진국에 비해 다소 낮은 상태로 조사되었다. 아래 표에 보듯이 일본을 100으로 보았을 때 가장 수 준이 높은 주조 및 용접 산업이 95 %의 수준이며, 열처리, 표면처리 산업이 90 %, 가장 높은 기술 수준 을 요하는 금형과 소성가공 산업의 경우, 80 % 수준으로 조사되었다. 현재 급격한 성장세를 보이는 중국 에 비교해서는 약 20~30 % 이상의 우위를 보이고 있으나 싼 가격 정책으로 발전하고 있는 중국에 차별 화를 위해 기술력 확보가 필요한 것으로 사료된다. < 뿌리산업 기술경쟁력 현황 (일본=100 기준, 한국생산기술연구원 09) > 주조 금형 소성가공 용접 표면처리 열처리 한국 중국 기술수준 분석 국내의 뿌리산업은 기능 위주 노동집약적 산업 구조로 장비와 공정설계 기술 등 핵심 기술의 대 외 의존도가 높아 경쟁력을 저하하는 요인으로 작용하고 있는 것으로 조사되고 있다. 특히 소성가 공(단조) 분야의 경우 8 14 %의 높은 불량률로 1인당 생산성이 일본 1/5, 미국 1/2 수준으로 매 우 낮은 것으로 나타났다. 2007년 한국은행의 조사 결과에 보면 단조 분야야 1인당 생산량은 日 150톤, 獨 55톤, 美 75톤, 英 55톤, 韓 35톤으로서 가장 높은 생산성을 보인 일본의 1/5 수준이었다. 또한 기술 선도기업이 매우 부족한 상태로서, 고급 기술을 요하는 첨단 산업 분야에서 기술 혁신을 선도 하는 기업이 전체 뿌리기업의 8%에 불과하여 매우 낮은 상태이다. 반면, 첨단산업 분야 기술 선도기 업 매출액 비중은 뿌리산업 분야 총 매출액의 26%, 내국인 고용의 20%를 차지하여 낮은 업체 비율에 비해 높은 매출 수준과 생산성을 차지하는 것으로 나타났다. 6대 제조기반산업의 기술수준은 세계최고기술 수준 대비 평균 77.3%, 선진국 대비 기술수준 격차는 1.2 년 정도로 선진국 대비 다소 열위인 것으로 분석되었다. < 6대 제조기반산업 기술경쟁력 현황 (세계최고기술수준 = 100, 09년 기준) > 주조/용접 금형 소성가공 표면처리(열처리) 기술경쟁력 자료: 세계최고 대비 국내 중소기업의 기술수준, 중소기업기술통계조사(2009) 금형 : 금형 산업 경쟁력 조사 (2008), 한국금형공업협동조합 자료에서 산업별 금형분야의 가중치를 계상 적용하여 산출한 값임 특히, 우리나라의 기술 수준 격차는 미국에 1.4 년, 일본에 1.3 년 및 유럽에 0.8 년 뒤쳐져 있으며 중 국대비 3.5 년 앞서 있는 것으로 나타남 388

395 Ⅷ. 철강 비철산업 < 6대 제조기반산업 기술경쟁력 현황 (현재 국내기술 = 0 년, 09년 기준) > 기술통계코드 미국 (년) 일본 (년) 유럽 (년) 중국 (년) 주조/용접 금형 소성가공/분말 표면처리 자료 : 세계최고 대비 국내 중소기업의 기술수준, 중소기업기술통계조사(2009) 금형 : 금형 산업 경쟁력 조사 (2008), 한국금형공업협동조합 자료에서 산업별 금형분야의 가중치를 계상 적용하여 산출한 값임 < 분야별 뿌리기업 분포 (생산기술연구원, 09년) > * 선도(기술수준 上 ) : 정밀주조, 유리렌즈 금형, 고정밀 가공, 인버터 용접 등 분야 * 주력(기술수준 中 ) : 사형주조, 플라스틱 금형, 정밀 가공, 자동차 용접 등 분야 * 범용(기술수준 下 ) : 연속주조, 고무금형, 압출성형, 레이저 용접 등 분야 분야 세부기술 기술선진국 주 조 소성가공 < 뿌리산업 세부기술의 선진국대비 경쟁력 현황 > 선진국대비 기술 수준(%) 기술격차(년) 사형주조 독일 정밀주조 미국 다이캐스팅 일본 고급제조 및 공정개발 일본 컴퓨터 응용기술 미국 주조설비 및 장치기술 독일 환경 및 에너지 기술 일본 ~4.3 단 조 일본 압 출 미국 판재 프레스 성형 일본 고급제조 및 공정개발 일본 전산 해석 기술 미국 소성가공 설비 및 장치기술 독일

396 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 금 형 용 접 열처리 환경 및 에너지 기술 독일 ~4.3 프레스 금형 일본 플라스틱금형 일본, 독일 다이캐스팅금형 일본 금형부품 일본 기타금형 일본 ~3.4 FCAW 용접 한국 GMA 용접 독일 저항점 용접 독일 용접기자재 독일/미국 ~2.75 퀜칭/템퍼링/노멀라이징 독일 침탄/질화 독일, 일본 고주파/진공 일본 열처리설비 및 장치기술 독일, 프랑스 환경 및 에너지 기술 일본 ~3.8 전해도금 일본 무전해도금 독일 양극산화 독일 표면처리 건식표면처리 독일 IT 제어 응용기술 미국 도금설비 및 장치기술 독일 환경 및 에너지 기술 일본 ~3.3 [자료] : 주조, 소성가공, 용접, 열처리, 표면처리 년 산업기술로드맵, 금형 - 무역위원회, 금형 산업 경쟁력 조사 ( ) 또한, 국내 뿌리산업은 3D라는 잘못된 인식과 저임금 구조로 현장 기능 인력난이 매우 심각 한 상태이다. 고급인재 유입이 저조하고 숙련 기능인의 이탈로 기술개발이 저조하며 그 결과 낮은 1인당 부가가치 생산성으로 이어지는 악순환이 발생하고 있다. 국내 뿌리산업의 1인당 부가가치는 3,826달러로서 일본대비 45% 수준이다. 또한, 뿌리산업의 석사이상의 고급인력과 숙련기능인의 비 율이 매우 낮은 상태이며 연구 개발을 위한 인력도 전체 20만명의 종업원 중 약 5% 수준이며 현재 연구 인력의 대부분도 설계부분에 집중되어 있다 뿌리산업의 핵심역량 세계 최고수준의 국내 IT기술과 인프라와의 융합을 이루고 생산성 향상, 불량률 저감을 통한 뿌리산업 제조환경 변화 필요하다. 아래 그림에 예시된 것과 같이 주조, 금형 등 6대 뿌리기술에 대 해 설계단계에서부터 최종제품 생산까지 국내의 우수한 IT기술을 접목하여 공정개선, 에너지저감, 공해 물질제어를 이루고 이를 통한 뿌리산업 제조현장의 변화가 가능할 것이다. 390

397 Ⅷ. 철강 비철산업 < 뿌리산업과 IT융합을 통한 제조공정 품질향상 (예-주조분야) > 1 등 산업 (반도체, 디스플레이)의 등장과 함께 이의 기반이 되는 뿌리산업분야에도 우위기 술이 증가하고 있다. 국내 뿌리산업 기술 경쟁력은 선진국 대비 80 90% 수준이나, 금형 (선진국 대 비 95%) 등 경쟁 우위 기술도 다수 보유하고 있다. 즉 마이크로 접합, 미세 성형가공기술 (반도체, 디 스플레이), 박육성형기술, 단납기 제조기술(모바일), 이색성형기술, LED 제조기술(백색가전(TV 포함)), PCB 제조기술(IT) 등은 선진국 대비 동등 또는 우위를 점하고 있는 기술이다. 또한, 국내 뿌리산업은 자동차, 모바일, 디스플레이, 조선 등 전방산업의 시장성장에 맞추어 동반성장하고 있으며, 관련된 일부 뿌 리산업 분야의 기술경쟁력은 세계적 수준이다. 391

398 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 < 국내 뿌리산업 주요 우위기술 > 분야 기술명 경쟁지수 (선진국 100) 고강도 무결함 알루미늄부품 다이캐스팅기술 100 고기능/경량 방열부품 정형제조기술 110 주조 대형/후육 알루미늄 엔진부품 고수율 특수중력주조기술 100 Al 스크랩 친환경 저에너지 용탕처리 가공기술 102 자원/에너지 저감형 고순도 Ti 잉곳 제조기술 100 수송기기 커넥터 부품용 이종소재 성형 In-mold Ass'y 복합금형기술 100 금형 대면적 디스플레이 부품용 Compact 금형 제조기술 100 초박육 모바일/디스플레이용 플라스틱 금형성형기술 105 자동차 차체 경량부품 저입열 접합기술 110 원자력 발전 플랜트 열교환기부품 고품위 용접 기술 103 용접/접합 반도체 배선용 Low Cost, High Performance Cu-Pd계 bonding wire 제조기술 105 차세대 자동차 차체부품용 이종소재 용접기술 100 차세대 디스플레이용 3D 잉크젯 프린팅 마이크로 접합기술 100 극환경 전장부품용 고신뢰성 마이크로 조이닝기술 110 전기화학반응용 저에너지소비형 3차원 전극 제조 표면처리 기술 100 자동차용 저합금 판재부품의 고기능화 표면경화기술 102 표면처리 IT부품용 유해물질 대체 친환경 표면처리 기술 108 에너지 저감형 전자산업 공정부산물 재자원화 습식공정기술 100 진공 및 플라즈마 활용 구동부품 고품질 하이브리드 표면경화기술 103 자동차 멤버 어셈블리의 이형단면 실형상 고속 점진성형기술 110 의료기기 및 생체용 난가공성 형상기억합금의 극세선 가공기술 100 소성가공 수송기기용 3D-부품 알루미늄 기압 성형기술 110 자동차조향 및 동력전달 모듈부품의 열에너지 최소화성형기술 112 태양전지용 대면적 고속 기능박막 증착 기술

399 Ⅷ. 철강 비철산업 아래에 제시된 뿌리산업 분야의 STEEP 분석 자료에서 보듯이, Global 환경규제 강화 및 수급경 쟁 심화에 따라 뿌리산업의 경쟁력을 제고할 필요성이 높다. < 뿌리산업 STEEP 분석 > 구분 Issue 주요내용 - 소비자들의 환경 보호 요구 증대 Society (사회니즈 변화) Technology (기술적 여건) Environment (생태환경적 여건) Economics (산업 Market Drive) Politics (정치적 니즈 및 글로벌 벤치마킹 시사점) 친환경에 대한 관심 고조 생산/소비자 역할 증대 생산기반 산업의 고효율 고부가가치화 미래 지향적 신기술 융합화 환경규제 강화 대외 의존도 심화 해외시장의 트렌드 변화 부품소재의 신뢰성 문제 대두 FTA 뿌리산업의 국가 경쟁력 제고 - 온실가스 저감운동 - 제조현장/환경의 개선 요구 증대 - 제조물책임(PL) 및 리콜의 강화 - 생산기반 기술의 녹색화 요구 - 제품의 임계 크기/기능 돌파 생산기반 기술 - 저비용/고효율을 위한 생산기반 기술 - 고기능성 제품을 위한 융복합 제조기반 기술 - 자원순환/공정청정화를 위한 생산기반 기술 - 교토의정서 발효 - RoHS 유해중금속 규제(유럽) - 제조물책임(PL)법/폐기물관리(3R)법 강화 - EURO-VI 대응 - 원자재의 해외 의존도 심화 - 원천기술(생산/부품/소재) 경쟁력 저하 - 주요 개도국 신흥시장 급성장 - 대기업 global 수급 경쟁구도 가속화 - 공급자 중심에서 수요자 중심 시장으로 변환 - 글로벌 아웃소싱에 대한 회의 (도요타 사태) - 생산기반 또는 제조업의 중요성 대두 - 적대적 M&A에 취약한 구조 - TBT대비 기술력 확보의 필요성 대두 - 국가간 표준화에 대한 요구 - 저탄소 녹색성장 - 신기술 융합 - 국제 표준화 - 뿌리산업 관련 중소/중견기업의 글로벌 경쟁력 확보 393

400 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 4. Vision 및 목표 (2020년) 비 전 뿌리산업 경쟁력 강화를 통한 세계 4위 도약 생 산 38.1조 42.8조 48.2조 56.3조 고 용 17.5 만명 19.1만명 20.9 만명 23.5 만명 지속성장율 4% 4% 4% 4% 이익율 0.7% 1.5% 3% 5% 전략 정책과제 기술정책 - IT 기반 융복합 제조기술 뿌리산업 융복합 化 1 세계1등 융복합 부품소재 품목 선정 2 국내 축척 고부가가치사슬구조 창출 - Value-added chain 창출 - World Top/Cost Competitiveness - Beyond Critical (New Methodology) 뿌리산업 녹색 化 3 저에너지 저환경부담 공정체제 구축 4 부품소재 순환자원능 고도 化 - 저에너지 제조기술 - 저환경부담 제조기술 - 자원 재활용/재사용 제조기술 - 생산현장 작업특성 (ACE 작업장) 뿌리산업 글로벌 지속성장 化 5 시장추구 形 글로벌 제조스트림 구현 6 인간중심 形 글로벌 신제조기반 형성 - 시장추구 形 기술 - 글로벌협력기술 (선진국 Idea / 한국 기술 / 개발도상국 자원) - 동작특성 지속성장 形 (확장가능 形 ) - Ecological Production Line 구축 394

401 Ⅷ. 철강 비철산업 5. 산업전략 5-1. 전략적 분석 뿌리산업의 대외환경은 미국, 일본 등 뿌리산업 기술 강대국 쇠퇴로 글로벌 시장이 호전되고 있 으나, 국내에서는 뿌리산업이 여전히 3D 산업으로 인식되고 있다는 문제점이 남아 있다. 이러한 국내 뿌리산업의 대내외적인 주변 환경을 토대로 SWOT 분석을 실시하였으며 이를 통해 뿌리산 업의 발전 전략을 구축하였다. Strength 뛰어난 IT기술, 기술 Infra - 세계적 IT 기술 강국 - 반도체 등 Global 선도 수요기업 보유 - 주력산업제품의 높은 국제경쟁력 보유 - 연구인력 등 기술 Infra 등 연구개발 환경 우 월 - 신제품에 대한 소비자들의 높은 수용도 Weaknes 3D인식 인력&기술개발능력 s - 뿌리산업에 대한 3D인식으로 생산인력 수급 난 - 고급인재 기피현상으로 기술개발능력 저하 - 고부가가치 생산기반 기술력 부족 - 원자재 및 장비/공정 원천기술 대외의존도 심화 - 혁신형 뿌리산업 기업 부족 Opportunity 기술강대국 쇠퇴 Threat World Wide Product 시스템 - 제조 금융 기반 전환으로 선진국 기술 Infra 붕괴 - EURO-6 등 환경규제로 신규시장 움직임 (생 산기반 기술의 친환경화 및 관련 신제품 수요증대) - 부품소재의 신뢰성 부각으로 뿌리산업 중요성 제고 (도요타 사태 등 글로벌 아웃소싱에 대한 회의) - 해외 수요기업의 공급처 다변화 - 기술융합 신제품 수요 및 시장증대 - Global 생산 시스템으로 인해 가격, 기술 경 쟁력 동시 확보 강요 - 선진국의 생산기반 원천기술 및 지적재산권 독점 - BRICs 등의 기술력 급성장 - 환경규제에 따른 기존 제품시장 축소 - 국내 뿌리산업의 열악한 수익구조로 기술개 발 체력 저하 SO 전략 IT + 녹색기술로 뿌리산업 Global Top 4 안착 세계적 수준의 국내 IT기술을 뿌리산업에 적용하여 산업경쟁력 강화를 위해 IT 와 뿌리산업의 융합을 통해 핵심부품의 지속적 개발을 이루어 국내 주력산업(자동차, 전기전자, 디스플레이 등)의 지속적 성 장을 유도하며, IT기술을 이용한 제조공정의 불량률 저감 및 선진국형 제조환경을 마련하여야 한다. 또한, Global 환경규제에 대응할 수 있는 新 녹색기술 개발을 위해 EURO6에 대응 가능한 전방 산업 핵심부품 제조의 녹색화 요소기술을 개발하는 한편, 에너지, CO 2 저감을 위한 뿌리산업 제조 공정 마련 및 자원순환형 제조기술 개발이 필요하다. 395

402 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 ST 전략 국내 IT기술, Infra를 활용한 뿌리기술 Quantum Jump 국내 IT융합, 저에너지 공정개발을 통한 주조 등 6대분야 기술 Quantum Jump 전략 수립을 위해 금형, 소성가공, 열처리 분야는 융복합 기술개발을 중점적으로 추진하는 한편, 주조, 표면처 리, 용접 접합 분야는 녹색화 요소기술 개발을 중점적으로 추진하여, 고수익구조 창출을 위한 뿌리 산업 대표모델의 전략 수립이 필요하다. WT 전략 3D 인식 개혁 및 핵심요소기술 개발 뿌리산업이 3D(Dangerous, Dirty, Difficult) 산업이라는 인식을 ACE(Automatic, Clean, Easy) 산업으로 탈바꿈하기 위해 청정 자동화 시스템 도입으로 뿌리산업의 新 제조공정을 마련하는 한 편, 뿌리산업 종사자의 자긍심 고취를 위한 지원책 마련 및 산업 이미지 개선 노력이 필요하다. 또 한 뿌리산업은 가격 경쟁력 중심의 전략에서 기술+가격 으로의 전환이 필요한데 이를 위해 핵심부품의 Value-aided chain을 위한 요소기술 개발이 필요하다. WO 전략 국내 뿌리산업 구조변화를 통한 Global 시장확대 국내 뿌리산업이 Global 시장으로 확대해 나가기 위해서는 뿌리산업의 구조변화가 필요한데, 이 를 위해서는 뿌리산업의 제조환경 혁신을 통한 인력 유입을 확대하고 기술개발 능력을 강화해 야만 한다. 이를 위해 국가는 뿌리산업으로 인력 유입 확대를 유도하기 위한 지원정책을 마련하 여야 하며, 지속적인 산 학 연 연계 강화를 통한 중소 뿌리기업의 개발 능력을 support 하여야 한 다. 또한, Global 대표기업의 supply-chain에 진입할 수 있는 新 시장 창출 전략을 수립하여야 한다. 뿌리산업 전략 뿌리산업은 융복합 化, 녹색 化, 글로벌 化 중점 추진 국내 뿌리산업의 발전을 위해서는 3D 산업에서의 ACE 산업으로의 제조환경 혁신을 통한 타기술분야와의 융복합 化 전략 및 저에너지 공정 개발을 통한 뿌리산업 6대 분야 기술의 Quantum Jump 전략이 필요하며, Global 환경규제에 대응할 수 있는 뿌리산업 제조공정 녹색 화 및 新 녹색기술 개발이 절실하다. 또한, 전방산업의 지속성장을 유지할 수 있는 근간 산업 으로써 뿌리산업의 글로벌 경쟁력을 강화하여야 한다 전체전략 뿌리산업의 융복합 化 전략을 실천하기 위해 뿌리산업과 첨단기술의 융 복합을 통해 명품 제조 업을 견인할 수 있는 세계 1등 융복합 부품소재 품목을 선정하는 한편, 자동차, 조선, IT 산업 등 주력산업 부품소재를 생산하는 뿌리산업 발전을 유도하여 고부가가치 사슬구조 창출 및 대 중소 396

403 Ⅷ. 철강 비철산업 기업 상생구조를 구현하여야 한다. 또한, 상호 연계가 가능한 금형, 주조, 열처리 업체를 동반 입주시켜 異 업종 융합에 따른 생산성을 제고하고, 원 부자재 및 에너지 공동사용, 제조설비 공동활용 등 업종 내, 업종 간 협업 인프라를 조성하여야 한다. 더불어 IT기반 뿌리산업의 융복합화가 필요한데, 이 를 위해 IT를 활용해 제품 설계를 혁신하고 시제품을 제작하며, IT 융합 제어시스템 보급을 추진 하여 제품 불량률을 개선하는 한편, IT 기술을 활용한 제품 불량여부 전수 분석, 불량률 산출 등 무인 모니터링이 가능한 사업장을 구축하여야 한다. 뿌리산업 녹색 化 전략의 경우 국가 환경규제에 대응하여 에너지 효율화, 에너지/자원 재활용, 소 재특성 극대화 등 低 에너지 환경부담 공정체제를 구축이 필요하다. 또한, 유럽 AOP-II 등 자원 순 환 환경규제에 대응 가능한 부품소재 순환자원능력을 배양하여야 한다. 뿌리산업 글로벌 지속성장 전략의 실천 방안으로는 선진기업과 공동연구를 적극적으로 수행 하는 한편, 개발도상국의 원자재기업과는 자원외교 등 전방위 협력 구축을 통한 세계 수준의 품질 및 가격 경쟁력 확보가 필요하다. 또한, Ecological Production Line 을 구축하는 등 인간중 심 形 글로벌 新 제조기반을 구축하고, 6대 뿌리산업별 월드챔피언 중견기업을 발굴하여 기업별 핵심 분야를 중점육성하여야 한다 뿌리산업 분야별 세부전략 주조 분야 자원순환형 ACE 주조공정 개발을 통한 환경대응 시장 선점 최근 주조산업의 주요 화두는 세계적인 환경규제로 향후 급격한 시장 확대가 예상되는 세계 환 경대응 시장의 선점, 환경개선 및 에너지 절감을 위한 주조산업 녹색화 그리고, 치열한 국제경 쟁에 대응하는 글로벌 지속성장 이라 할 수 있다. 세계 환경대응 시장 선점 을 위해서는 기술 융 합화에 의한 주조산업의 고도화가 필수적이며, 산업구조 고도화는 IT와 주조기술의 융합을 통한 주물 생산성의 신뢰성 향상과 타 산업(첨단수요산업 및 타 뿌리산업)과의 융합을 통한 주물 부품 의 고부가가치화를 통해 실현이 가능하다 할 수 있다. 주조산업 녹색화 는 주조공정의 'Green Factory'화 및 자원 순환능 강화 를 핵심적인 요소로 하고 있다. Green Factory'화를 위해서는 공 정라인의 자동화, 작업환경 오염의 근본적 차단, 공정 최적화/대체/생략/연계 등 주조공정라인의 ACE(자동화/청정화/단순화)화가 요구되며, 자원순환능 강화 는 CO 2 발생저감, 에너지 사용효율 극 대화, 폐자원/에너지 재활용 및 재이용 고도화를 위한 체계적인 공정기술 개발이 필수적이다. 또한, World Wide Product 시스템에 대응할 수 있는 공정 혁신을 통한 생산성 향상 및 Fuel Economy 확 보, 품질/가격 경쟁력 동시 확보로 주조산업의 글로벌 지속성장을 도모해야 한다. ㅇ 핵심적용제품 : 박육 주철재 엔진/파워트레인 부품류, LED 및 전기전자산업용 방열 패키지 부품, 폐스크랩 리싸이클링 제품 등 397

404 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 용접 분야 극한환경 및 환경규제 대응 친환경 용접공정 확보로 용접산업의 글로벌 경쟁력 강화 극한환경 및 환경규제 대응 친환경 용접 접합 공정확보로 용접산업의 글로벌 경쟁력을 강화를 도모한다. 에너지 및 CO 2 발생 저감을 위한 친환경 용접산업을 선도하기 위해 저에너지 저환경부 담 용접공정기술 및 친환경 부품 용접기술을 개발하고, 국가 중점분야인 신재생에너지의 뿌리기술 인 용접기술을 선도하여 글로벌 경쟁력 유지한다. 또한, 환경규제 대응 및 고부가치화/융합화 전 자접합 산업으로의 변신을 위해 전자제품 무연솔더 접합부의 고온신뢰성 확보로 신뢰성 및 고부 가 동시에 추구하고, 나노기술과 융합한 접합기술개발로 신규 시장 대응한다. 또한, 용접공정의 고신뢰성 확보를 통한 글로벌 경쟁력 강화 전략으로는 극한환경에 대응하는 고신뢰성 접합기술, 고온/고성능 플랜트용 난접합 소재 용접기술 상용화, 극후판 소재 고부가 용접제품 상용화 등의 노력으로 용접산업의 글로벌 경쟁력 강화해야 한다. 핵심 적용 제품으로는 에너지저감형 인버터 용접전원, CO 2 보호가스 대체 용접전원, 경량합금 부품, 초대형 풍력발전 부품, 하이브리드 소재 에 너지 부품, 자동차 전장부품, 플렉시블 전자제품, 에너지 플랜트, 에너지 저장탱크 등이 있다. ㅇ 핵심적용제품 : 에너지저감형 인버터 용접전원, CO 2 보호가스 대체 용접전원, 경량합금 부품, 초대형 풍력발전 부품, 하이브리드 소재 에너지 부품, 자동차 전장부품, 플렉시블 전자제품, 에 너지 플랜트, 에너지 저장탱크 금형 분야 MT-IT 융합 금형기술 확보로 수주산업에서 세일즈 산업으로 금형산업 전환 금형산업의 MT-IT 융합화 통한 기업의 제조환경의 혁신을 선도할 것이다. 또한 에너지 저감형 전 공정 품질(process quality) 개선 및 신뢰성 향상기반 구축을 통한 산업 녹색화를 달성하여야 한다. 또한 금형에서의 MT+IT화를 통한 금형산업의 엔지니어링 산업으로 개편할 수 있도록 융복 합화가 절대적으로 필요하며, 이러한 예로, 금형 성형 시스템 및 다공정(이색 성형, 인몰드 라벨 링 등)의 융합화 추진을 들 수 있다. 금형산업은 현재의 수주 중심 산업에서 세일즈 산업으로 전환이 필요하다. 이를 위해서는 글로 벌 경쟁력 강화를 위한 초정밀, 장수명, 고기능성 금형 기술개발과 더불어 금형엔지니어링 센터 설립 및 고급인재 양성을 통한 금형산업의 선진화 추진해야 한다. ㅇ 핵심적용제품 : 수송기기 커넥터 부품류, 서브 밀리급 모바일 외장부품류, In-mold Ass'y 복 합금형공정, 무도장 플라스틱 금형공정 등 398

405 Ⅷ. 철강 비철산업 열처리 분야 열처리 장비 산업의 육성 및 친환경 신제품 발굴로 열처리산업의 자생력 제고 열처리공정의 융복합를 통한 열처리산업의 고부가가치화를 선도할 것이다. 진공 기술, 플라즈마 응용기술의 융복합화를 통하여 부품의 고정밀화를 추진하며, IT융합을 통한 장비의 자동화를 통 하여 작업장의 무인화와 청정, 고효율 생산라인을 완성한다. 열처리 장비산업의 선진화로 열처리 산업의 고효율화 및 생산성 향상 전략을 추진한다. 저전력 사용, 배출가스 저감형 열처리시스템의 개발, 스마트냉각 열처리공정 등을 통한 장치 선진화를 앞 당긴다. 또한 신공정 개발에 기초한 차세대 자동차 부품의 고내구성 향상 열처리 기술 개발을 추 진한다. 대기업 의존도를 탈피하고 열처리산업이 자생할 수 있는 독자 제품의 생산을 유도한다. LED, 태양에너지, 연료전지 등 열표면처리 적용을 통한 고부가가치 제품 개발을 지원하고 에코 소재, 해양용 고강도 내식성 선재 생산기술 등 다양한 신규 고부가가치 제품의 개발을 선도한다. ㅇ 핵심적용제품 : 그린카 파워트레인, 전기차 구동부품, 차세대 수송기기 부품, 고감성 그린카, 태양에너지, 하이브리드연료전지 선박, LED 부품, 디스플레이 부품 소성가공 분야 소성가공산업의 녹색융합화 및 공정혁신화에 의한 차세대 수송기기용 제품의 고부가가치화 소성가공산업의 공정을 혁신시키기 위하여서는 현재 산업의 메가 트랜드인 다양한 산업분야와의 융복합화를 통하여 달성할 수 있도록 체계적인 전략에 의한 로드맵이 제시되어야 한다. 예를 들면 기계, 전자산업과 소성가공 산업간의 융복합화를 통하여 노동집약적, 저생산적인 공정에서 탈피하 여 깨끗하며, 기술집약적이며 환경친화적인 새로운 융복합산업을 창출할 수 있다. 또한 항공산업 과의 연계를 통하여 인공위성, 탐사로켓 등 우주시대에 발맞추어 나갈수 있는 우주산업을 확대시 킬 필요가 있다. 국내 첨단산업과의 연계체제 구축은 세계적인 조달체계(Golobal Supply Network)에 편입됨으로서 글로벌 시장에서 시장점유율을 확대해 나갈수 있으며, IT와 소성가공기 술을 융합시킨 IT형 소성가공 산업을 발달시킴으로서 산업의 디지털화를 달성하고 고부가가치화 를 이룩해 나아가야 한다. 소성가공의 녹색화는 또 하나의 화두이다. 소성가공 산업은 오랜기간 동안 산업에 종사한 숙련 된 전문가의 감에 의한 공정이 주류를 이루고 있는 숙련도 의존형 노동 집약적 산업이다. 이를 탈 피하기 위하여서는 자동화, 디지털화 및 IT 융합화를 통한 기술중심형 산업으로 전환해야한다. 뿐 만아니라 공정의 최적화를 통하여 저에너지 소모형(CO 2 저감형) 친환경 산업으로의 적극적인 전 환 모색이 필요하다. 399

406 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 ㅇ 핵심적용제품 : 차체 부품 (Integrated instrument panel module, Front under module 등), 파워트레 인 부품 (트랜스미션, 차동제한장치, 드라이브 샤프트 등), 샤시 모듈 부품 ( 조향 모듈, 현가 모듈, 제동 모듈 등), 엔진부품 (실린더블록, 실린더헤드, 피스톤링 피스톤밸브, 배기매니폴드, 터보차져, 중공캠축, 오일팬, 임펠러 등) 표면처리분야 표면처리산업의 녹색화 및 국가전략제품의 초소형화/고부가화를 통한 무역역조 개선 표면처리분야는 무역역조에 대응하기 위해 반도체 배선공정, FCCL 제조공정, 전자회로패키지 솔더도금 등 공정수입유발 부품소재의 핵심기술을 국산화하고, 이를 역수출 할 수 있는 기반을 마련하는 한 편, 6가크롬, 납, 등의 중금속 및 니켈 알러지 등이 배제된 녹색 표면처리공정 및 포르말린, 시안화 물 등 난분해성 유해 첨가제 대체 청정도금기술을 개발 등 국제무역 환경규제에 대응할 수 있는 유해물질 무함유 환경친화적 표면처리기술을 개발할 것이다. 또한, 반도체, PCB/패키지, 초소형 부 품의 고집적 도금기술의 세계화 및 원가경쟁이 극심한 핵심 IT부품의 저비용, 고신뢰성 표면처리기 술 개발을 통해 국가전략제품의 초소형화 및 고부가화에 대응할 수 있는 고신뢰성 표면처리기술을 개발할 것이다. 무역역조를 불러오는 가장 큰 원인 중 하나가 원천기술의 부재이다. 따라서, 표면처 리분야는 고부가 미래시장을 선점할 수 있도록 이온성 전해도금, 고속 무전해 환원도금, 비도체 직접도 금 및 패터닝기술에 있어 독보적인 산업원천기술을 확보할 것이다. ㅇ 핵심적용제품 : 반도체 배선공정/약품, FCCL, 전자회로패키지 솔더, 연성PCB, 자동차 전장부품, 에너 지 전극부품, Ni-free, ROHS/시안화물/포르말린 무함유 대체 도금공정, 폐수재활용, 이온성 전해도금, 고속 무전해 환원도금, 비도체 직접도금 및 패터닝 공정 6. 기술전략 6-1. 기본전략 현재 뿌리산업의 전방 수요산업인 주력산업 및 미래유망산업제품의 다기능화, 인간 편의성 증대 요구 및 제품의 고도화에 부응하는 뿌리산업을 위해 뿌리산업 분야의 융합화에 의한 혁신적 융합 원천 생산기반기술 확보를 통한 제품의 임계성능 돌파 및 뿌리산업의 고도화 실현을 추진한다. 이 를 위해 6대 뿌리산업 융복합화를 통해 환경부하 저감, 에너지 효율을 향상할 수 있는 단순 및 대체 공 정기술 개발하고, 고부가가치형 융복합 기반기술 개발을 통해 신시장개척과 시장선점의 양면효과를 확보함으로써 제품 판로의 돌파구 마련한다. 또한, 제조공정 및 에너지 소비 정보 등의 최적화 제어 환경을 IT기반과 접목함으로써 新 뿌리산업 창출하고, 뿌리산업 제조환경을 혁신적으로 개선하기 위해 지 식정보화를 통한 부품제조의 지능형 설계 및 자동화 IT 기술을 활용해야 한다. 이를 위해 뿌리산업 제조 공정 전 주기의 디지털 혁신으로 제품의 불량률을 획기적으로 개선하거나, 선진국 수준 조기 달성 을 위하여 핵심 원천기술개발과 함께 지식정보화, 자동화 응용기술 및 협업시스템기술 개발이 필 요하다. 400

407 Ⅷ. 철강 비철산업 또한, 뿌리산업의 녹색화를 통한 글로벌 리더쉽을 확보해야 한다. 이를 위해서 제조공정 혁신을 통한 생산단계에서의 에너지 자원 고효율화를 달성, 제품의 품질 및 가격 경쟁력을 강화하고, 생산현장 작업특성을 획기적으로 개선하여 3D(Dangerous, Dirty, Difficult) 이미지를 탈피함으로써, 인력난 해 소 및 인재 유입으로 인한 기술개발 능력 개선 등 선순환구도로 전환할 수 있는 ACE (Automatic, Clean, Easy) 뿌리기술 개발한다. 녹색뿌리산업은 현재 세계 기술경쟁의 본격적인 시작단계로서 새로 운 환경시장 창출 및 녹색성장 가속화를 위한 IT 기술과 뿌리산업 융합을 통한 환경 에너지 규제 대응 녹색 뿌리산업 선점으로 미래 뿌리산업 모델화를 선도한다. 글로벌 세계 경제는 기후관련 세계 시장의 확대, 신에너지/자원시장 성장 및 녹색 기술이 기업경쟁력의 핵심으로 부상하여 녹색기술 중심의 세계시장으로 재편되고 있다. 이러한 녹색뿌리기술은 기존 연구과제 경쟁수주 방식에 입각한 제한된 범위의 수혜 기업 지원방식이 아닌 국가적 녹색뿌리산업 핵심 원천기술 개발, 확산 보급 및 정착 을 위한 집중 장기지원 방식 발굴이 필요하다. 뿌리산업 첨단화를 통한 국제 경쟁력을 확보한다. 글로벌 협력기술개발을 통해 선진국의 아이디 어, 한국의 생산기술, 개발도상국의 자원 등 Win-Win 구도를 실현하고 이를 통한 국제 경쟁력 확 보 및 동반 성장 기반 마련한다. 국제경쟁력을 확보하기 위해 기존의 선진국 기술을 따라잡기식의 Catch-up 방식의 기술개발을 탈피하고 뿌리산업 관련 중소 및 중견기업체들이 Global Standard 기업으 로 도약 세계시장을 선도할 수 있는 생산기반 원천기술의 확보해야 한다. 또한, 이머징 마켓 선점을 위해 글로벌협력을 통한 기술 개발 및 국제표준 선점 노력하고, 선진 경제로의 지속적인 성장을 위한 미래 국가 제조업의 패러다임인 고생산성, 고부가가치성 및 녹색산업 에 기술적으로 대응하 고 중국과 선진국과의 기술적 차별화에 요구되는 국가 주력산업 및 성장동력산업이 필요로 하는 초정밀/복합기능 제품 생산을 위한 첨단 뿌리산업 원천기술 개발을 통한 국가 주력산업 및 신성 장동력 제품의 글로벌 경쟁력 확보해야 한다 세부전략 주조 분야 공정 최적화/대체/생략/연계 등 공정혁신에 의한 World Wide Product (WWP) 시스템 대응 기 술, 주물 제품 고부가가치화 기술, 그리고 주조공정 자원순환능 강화 기술 개발이 주조산업의 글 로벌 경쟁력 강화를 위해 우선적으로 선행되어야 한다. CO 2 저감 및 에너지 생산성 고도화, 제품 의 Fuel Economy (연비, 경량화, 정숙성, 감성) 향상 및 가격경쟁력 동시 획득, 폐자원/에너지 재활용 및 재 이용 고도화가 세 가지 기술 분류의 공통적이며 핵심적인 기술개발 목표라 할 수 있다. 이를 구체화 할 수 있는 주요 개발 과제로는 EURO-X 및 HEV/EV 등 차세대 수송기기류 대응 신소재/공정기 술, Al 폐스크랩 재활용 기술, 차세대 반도체/패키지 인텔리전트 제품 제조를 위한 Al 공정연계형 정형주조공정기술 개발 등이 있다. 열처리 분야 먼저, 장비 산업의 고도화 및 선진화 전략이 필요하다. 이를 위해서 선진국 대비 뒤떨어져 있는 열처리 장비 및 설비를 국내 반도체 장비 제조인프라, IT 인프라를 활용하여 국산 장비의 선진화 및 고도화를 추진하여야 한다. 이를 통해 기술선진국 장비 대비 90% 수준, 가격은 1/2, 수명향상 401

408 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 100% 수준으로 장비 국산화를 달성하며, 주력 전방산업인 자동차 분야의 고품질 부품 생산을 위 한 품질균일도 95%이상 저변형, 고정도 열처리 기술의 고도화를 달성하는 것을 목표로 한다. 그리고, 고효율 청정기술 활용 전략으로 양산형 플라즈마 및 진공장비의 국산화를 달성한다. 이 는 현재 GHG 규제에 따른 청정 진공 플라즈마 프로세스의 적용분야 확대하고, 공정별 소모량에 따른 총량 규제를 실시하여, 기존장비에서 탈피한 선진화 장비로의 전환이 요구된다. 이를 통해 사용가스 60% 이상 절감 CO 2 무배출, 에너지 활용 80% 이하, 처리시간 반감 공정의 개발과 품질 극대화 전략으로 불량률 5% 이하, 내구성 20% 이상의 기술 개발이 필요하다. 또한, 열처리 공정 및 장비의 안정화 및 고속화를 확보하여 공정가격의 최소화를 위한 하이브리드 공정 시스템의 구 축한다. 용접 분야 친환경 용접접합 전략으로 가공공정시 에너지 저감 및 CO2 발생량 저감이 가능한 친환경 용접 접합기술의 개발, 에너지 세이빙이 가능한 고기능/신개념 친환경 부품의 용접/접합 공정기술개발, 신재생 에너지제조를 위한 초대형/초미세 부품 용접/접합기술개발이 필요하다. 고신뢰성 확보를 통해 글로벌 경쟁력 강화기술개발이 필요하며 구체적으로는 고온화 및 내진동에 대응하는 고신뢰 성 접합기술개발, 고온/고성능 플랜트 난접합소재 용접기술개발이 진행되어야 한다. 금형 분야 금형 산업에서는 녹색화 요소기술 개발 전략으로 자연친화형 소재의 경우 미국, 독일 등 기술 선진국과의 긴밀한 국제협력을 통한 원천기술 확보를 하고, 에너지 사용이 적고 소요되는 자원을 절약할 수 있는 금형 성형 공정기술 개발이 필요하다. 그리고, MT-IT 융합 금형 기술 개발 전략으로는 CAD/CAM/CAE 집적화한 금형엔지니어링 센 터 설립하여 기업 제조환경 혁신을 위한 IT적용 금형 성형 공정기술 개발하고, 전방산업의 핵심 부품 Value-aided chain을 위한 금형 성형 요소기술 개발 사업 및 연구를 추진한다. 소성가공 분야 상기에 서술한 바와 같이 소성가공 분야의 2대전략은 공정혁신과 녹색화로 대변된다. 공정혁신 의 경우 대표적인 소성가공 공정인 열간 성형 공정을 온간 또는 냉간 성형으로 전환할 필요가 있 다. 즉 에너지 사용량을 최대한 줄이면서 소재의 치수 정밀도를 높일 수 있는 혁신적인 공정이기 때문이다. 소성가공 기술을 적용할 경우 다양한 소재에 따른 다양한 공정이 존재한다. 이러한 다 양한 소재를 제품화하기 위항서는 소재 특성을 극대화하고 제품의 동작특성을 고도화하며 신뢰성 을 확보할 수 있는 공정혁신 기술이 필요하다. 뿐만 아니라 생산기반기술의 큰 축을 이루고 있기 때문에 생산단가 저감 및 고품질의 부품 수율을 향상시킬 수 있는 공정혁신이 필요하다. 소성가공 기술은 자체의 단위기술로 완성되는 기술이 아니므로 타 뿌리기술(금형, 열처리, 표면처리 등)과의 융복합화를 통하여 공정을 혁신하고 고품위의 제품을 생산할 수 있어야 한다. 402

409 Ⅷ. 철강 비철산업 녹색화 전략으로는 에너지 소비를 최소화(Heat-Free Forming Technology)하면서 고부가가치 부 품을 생산할 수 있는 녹색성형기술의 개발이 있으며 많은 공정이 수반되는 개별/단일 부품 생산 기술로부터 일체형/모듈형 소성가공 부품제조를 할 수 있는 공정 시스템을 개발하여야 한다. 이 를 위하여서는 고효율 Eco-Friendly 장비 제조기술을 확보하는 것이 필수적이다. 표면처리 분야 표면처리 분야의 글로벌 경쟁력 강화를 위해서는 첨단 고급제품의 수요에 대응 가능한 차세대 부품 (IC패키지, 연성PCB, 자동차 전장부품, 에너지변환 전극부품, 초소형 기계부품 등)의 고급 표면처 리기술 개발을 통한 고부가 제품화 전략이 필요하다. 또한 니켈알러지, 시안화물/포르말린 무함유 대 체 도금공정, 폐수재활용 및 설비고도화 개발을 통해 유해물질 대체 표면처리공정 및 환경오염물질 무 배출 공정을 실현할 수 있는 공정 녹색화 전략이 필요하다. 무역역조 대응 전략 역시 필요한데, 이 를 위해 수입을 유발하는 부품소재에 대응할 수 있는 핵심 도금기술 (반도체 배선공정/약품, FCCL 제 조기술, 전자회로부품 솔더도금 공정)을 국산화하는 한편 역수출의 기반을 마련하여야 한다. 마지막으로 고부가 미래시장을 선점할 수 있는 초고종횡비 회로도금, 이온성 전해도금, 고속 무전해 환원도금, 비도체 직접 패턴도금 등의 독보적 산업원천기술 확보하기 위한 원천기술 확보 전략이 필요하다. 향후 5년 국내산업 발전을 견인할 수 있는 100대 전략제품들의 제품화 및 생산을 위해 필수적인 핵심기술 개발에 관한 세부 기술전략을 수립함 산업/기술 정책 융합화를 통한 생산기반기 술 고도화 생산기반기 술 녹색화 전략제품군 차세대수송기기용 제품 전기전자산업용 반도체/패키지 제품 생체바이오산업제품 지속가능에너지산업용 제품 친환경산업용 제품 차세대수송기기용 제품 전기전자산업용 핵심기술 수송기기용 3D-부품 알루미늄 기압 성형기술 자동차 멤버 어셈블리의 이형단면 실형상 고속 점진성형기술 차세대 자동차용 판재 핵심부품의 표면합금화 제조공정기술 자동차용 저합금 판재부품의 고기능화 표면경화기술 대형 금형공구강의 저변형 고정도 복합열처리기술 차세대 자동차 차체부품용 이종소재 용접기술 자동차 경량화를 위한 알루미늄 구조재 주단조 융합제조기술 자동차용 대면적 Mg 판재 내식성 향상 표면처리 기술 고기능성 입자분산 복합표면처리 기술 차세대 조명시스템용 고기능 경량 방열부품 정형제조기술 5세대 반도체용 저열팽창 고기능 복합상부품 제조공정기술 반도체패키지용 고연성 FCCL제조기술 삼차원 구조 미세부품 마이크로 도금 기술 의료기기 및 생체용 난가공성 형상기억합금의 극세선 가공기술 정밀도금 기반 그린 복합성형 기술 경량소재 부품의 고경도 및 고기능화 열표면기술 진공 및 플라즈마 활용 구동부품 고품질 하이브리드 표면경화기술 IT통합형 원격제어 열처리시스템기술 IT기반 공정제어형 생산성 향상 정밀 표면처리 공정 기술 산업기계 고 내구성 구동부품 입자분산 복합 표면처리기술 자동차조향 및 동력전달 모듈부품의 열에너지 최소화성형기술 자동차 차체 경량부품 저입열 접합기술 서브 밀리급 모바일 외장부품용 무도장 플라스틱 금형기술 403

410 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 첨단화를 통한 글로벌 지속성장화 반도체/패키지 제품 지속가능에너지산업용 부품소재 고부가원전산업용 제품 친환경산업용 제품 차세대수송기기용 제품 전기전자산업용 반도체/패키지 제품 생체바이오산업용 제품 지속가능에너지산업용 부품소재 친환경산업용 제품 환경규제대응 유해물질저감 표면처리기술 자원/에너지 저감형 고순도 Ti 잉곳 제조기술 IT부품용 유해물질 대체 친환경 표면처리 기술 전자기판부품 고집적 회로 무전해 도금기술 신재생에너지 거대구조물용 무결함 환경주철 제조기술 광전부품 에너지 효율 향상 표면처리 기술 태양전지용 대면적 고속 기능박막 증착 기술 원자력 발전 플랜트 열교환기부품 고품위 용접 기술 전기전자 부품용 소경봉 동합금주괴 연속주조기술 저전력 소비형 다공성 전극 응용 표면처리기술 부산물 재생 공정순환형 도금응용기술 CO2 보호 가스 대체 용접 공법 및 고효율 인버터 용접 기술 석유화학 플랜트 부품용 고융점 활성금속 정밀 주조기술 에너지 저감형 전자산업 공정부산물 재자원화 습식공정기술 전기화학반응용 저에너지소비형 3차원 전극 제조 표면처리 기술 수송기기 커넥터 부품용 이종소재 성형 In-mold Ass'y 복합금형기술 자동차 및 가전외장부품용 대형 복합곡면의 고감성 정밀패턴성형용 금형기술 수송기기용 고비강성 바디부품 금형성형기술 수송기기용 복잡형상 고합금계 마그네슘 형재 정밀 압출기술 자동차산업 초정밀 3D부품용 초경금형 및 Net Shape 분말성형기술 대형/후육 알루미늄 엔진부품 고수율 특수중력주조기술 자동차 경량화를 위한 고강도 무결함 알루미늄 부품 다이캐스팅 기술 차세대 정보저장/Display 적용 요소부품의 초미세 프레스 성형공정기술 반도체 배선용 도금약품 및 공정기술 고집적 회로형성 무전해 환원도금 기술 비도체 기판상의 직접도금 및 패터닝기술 이온성 액체응용 난도금성 금속 대면적 표면처리 기술 차세대 디스플레이용 3D 잉크젯 프린팅 마이크로 접합기술 극환경 전장부품용 고신뢰성 마이크로 조이닝기술 고밀도 플립칩 패키지 접합기술 차세대 초박형 전자소자부품 적층접합기술 반도체배선용 Low Cost, High Performance Cu-Pd계 bonding wire 제조기술 3D Lens 성형용 초정밀 금형기술 Flexible-LED 조명용 대면적 금형기술 석유화학 플랜트 탱크 부품의 후판 성형기술 에너지 변환부품의 저비용 합금도금기술 대면적 디스플레이 부품용 Compact 금형 제조기술 Al 스크랩 친환경 저에너지 용탕처리 가공기술 마이크로급 초정밀 기계부품 3차원 전주성형기술 404

411 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 2020 화학산업 Ⅸ 주력산업 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 2020

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413 Ⅸ. 화학산업 1 서 론 요 약 화학산업은 석유화학, 정밀화학, 화학신소재 분야가 유기적으로 상호 연계되어, 일상 생활용 품부터 자동차, 정보 전자산업 등에 기초소재 및 핵심소재를 공급하는 핵심기반산업이며, IT BT NT ET ST 등 미래 성장동력 발전에 견인차 역할을 수행하는 국가기간산업 IT, BT, NT에 기반한 신 수요산업의 발전은 화학산업의 뒷받침 없이는 불가능하며, 산업이 첨단화 될수록 소재를 제공하는 화학산업의 역할은 더욱 확대되고 있음 환경문제의 대두 및 석유자원 고갈 등 외부환경의 변화에 따른 산업 패러다임의 변화로, 그 린화, 스마트화, 융복합화에 의한 신화학산업 창출의 전략적 변곡점에 접근 중 제 1 절 화학산업 개요 1. 화학산업 정의 및 범위 화학산업은 원유, 석유가스, 및 바이오매스 등의 대체원료로부터 화학적 변환공정을 거쳐 화학제 품과 소재를 생산하고 관련 서비스를 공급하는 산업분야로 전통적인 석유화학산업, 정밀화학산업 과 정보 전자소재 및 에너지 환경소재 등을 생산하는 화학신소재산업으로 구성되며 분야별 공 정별 연계성이 매우 높은 산업 분야이다. <그림 1> 화학산업 분야 및 범위 석유화학산업의 세부분야는 납사 또는 천연가스 등 석유 자원을 원료로 사용하여 에틸렌, 프로필 렌, 부텐, 방향족 화합물 등 기초유분과 이를 원료로 하는 합성수지(플라스틱), 합성섬유(폴리에스 터, 나일론 등), 합성고무 및 각종 화합물(정밀화학제품 원료/중간체)을 제조하는 분야이다. 정밀화 학산업의 세부분야는 석유화학으로부터 기초원료를 공급받아 의약품, 화장품 향료, 도료, 염 안 료, 농약 등을 제조하는 기술집약적 화학산업 분야이다. 화학신소재산업의 세부분야는 정보 전자, 에너지 환경 소재 등을 생산하는 분야로서, 유 무기 화학원료 및 이들을 조합한 원료에 화학신소재 407

414 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 기술을 적용하여 신기능 고성능 특정용도를 갖는 산업 소재를 개발, 생산하며 반도체, 디스플레이, 전자, 에너지, 환경, 바이오 분야 등 21세기 신산업과 더불어 중요성이 확대되고 있는 분야이며, 화 학산업의 선진화에 따라 비중이 크게 증가하는 분야이다. 2. 국내 화학산업 위상 국내 화학산업의 생산 규모는 2009년 기준으로 약 119 조원이며, 국내 제조업의 약 10%를 차지하 여 생산액 기준으로 3위에 위치하고 있다. 화학산업 연계 분야인 합성수지 및 합성고무 분야를 포 함할 경우 총 162조원으로 제조업 총생산액(1,121조원)의 14%를 상회하여 전기전자산업, 운송기기 에 이어 대표적인 국가기간 제조업이라 할 수 있다. <그림 2> 국내 제조업에서 화학산업 생산규모(2009년) (화합물 및 화학제품에는 의약품을 포함) (단위 10억원. 출처: 통계청 2010) ACC 의 통계에 의하면, 우리나라 화학산업 생산규모는 2009년도 기준으로 생산 1,035억 달러 규 모로 세계 7위 수준이며(화학산업 통계분류 항목에서 국내와 차이), 세계 화학산업 생산의 3.0%를 차지한다. 규모면에서 국내 화학산업은 독일, 프랑스 등 전통적 화학산업 강국 수준에 근접해 있 다. (American Chemistry Council, 20010) <그림 3> 세계 화학산업 생산규모 비교 408

415 Ⅸ. 화학산업 국내 화학산업은 2003년 이후 지속적인 무역흑자를 유지하고 있는 수출 주력산업으로서 2008년 화학산업 전체로는 72억달러 흑자이며, 무역흑자의 구성은 석유화학부문에서 약 150억 달러의 흑 자와 정밀화학 부문의 약 80억달러 적자를 나타내고 있다. <그림 4>화학산업 전체 무역수지 변화 ( ) 3. 국내 화학산업의 발전단계 국내 화학산업은 1970년대 석유화학산업 분야의 정책적 육성을 시작으로 30년간 석유화학산업과 동반 성장하며 현재 성숙기에 해당하는 규모에 도달해, 석유화학산업 지표인 에틸렌 생산 능력으 로 보면 국내 석유화학산업은 세계 5위 수준이다. 국내 석유화학산업 생산 규모는 국내 수요량의 2배 수준을 유지하고 있으며 석유화학 원료를 해외자원인 원유기반 납사에 95% 이상 의존하고 있 어 원료 확보와 글로벌 협력체계의 구축과 내부적으로는 신기술 확보와 효율성 제고를 통한 가격 경쟁력 유지가 중요한 관건이다. <그림 5> 국내 화학산업 발전단계 409

416 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 1980년대 이후 지속적인 석유화학 설비 증설로 화학산업이 수출 주도 산업이 되었으며, 석유화학 물질을 기반으로 정밀화학산업이 민간주도로 시작되어 현재의 화학산업 체계를 형성하였다 년대 중반부터는 지식과 정보에 기반한 화학신소재 신기술 분야인 정보전자산업과 바이오, 환경, 에너 지 등 타산업 분야와 융합에 의한 지식기반 신화학분야로 발전하며 녹색 지속성장 화학산업의 새로운 전환점에 있다. 4. 화학산업의 특성 1) 고부가가치 산업 화학산업은 원료부터 최종 제품, 물질과 활용에 대한 서비스 분야까지 부가 가치가 연속적으로 창 출되는 산업분야로서, 기술혁신 가속화로 인해 고부가의 정보전자 및 에너지 관련 신화학산업 창 출하고 있다. <그림 6> 화학산업 제품의 상대적 부가가치 창출비율 비교 2) 지속성장(Sustainable) 산업 화학산업은 산업과 실생활에 필수적인 물질과 소재를 공급하는 산업분야로, 지속적 대규모 투자와 기술개발로 국가 경제의 핵심 분야를 구성하고 있다. 21세기 석유고갈과 글로벌 환경변화, 융합기술 패러다임 변화에 대응할 수 있는 신기술 개발이 진행되고 있으며, 이에 기반하여 국가 지속성장 산업 의 위치를 미래에도 유지할 수 있는 분야이다. 3) 미래 녹색산업 (Green Industry) 화학산업은 재생 가능한 식물자원, 바이오, 신재생 에너지 기술분야의 혁신을 주도할 수 있는 대 표적인 녹색산업으로서 잠재성이 있다. 바이오매스를 활용하는 바이오 화학기술의 발전에 따라, 새로운 화학산업 체계가 형성되고 있으며, GTL (Gas-To-Liquid) 기술, BTL (Biomass-To-Liquid)기 술, 바이오 플라스틱 기술, 바이오 연료, 다양한 식물자원을 사용하는 미래 화학산업의 기술들이 화학산업과 결합하여 미래 녹색산업으로 발전할 것으로 예상된다. 410

417 Ⅸ. 화학산업 <그림 7> 바이오 화학산업 제품 및 상업화 예상단계 제 2 절 화학산업 환경과 기회 1. 기술, 생산의 분업화 및 글로벌화 선진 화학기업군은 핵심기술 및 지식형 정밀화학제품과 신화학 공정을 중심으로 글로벌 수준의 원천기술 확보 경쟁에 주력하고 있다. 중국이나 인도 등의 화학산업 후발 기업군은 선진 기술력과 노동력, 시장을 결합한 글로벌 협력체계로 진입하고 있으며 경쟁 화학기업이나 보완적 기업의 인 수 합병, 전략적 제휴 등으로 전략적 구조개편이 진행 중이다. 국내 화학산업은 석유화학산업을 중심으로 생산규모를 확대하며 플랜트 신기술 도입으로 글로벌 경쟁체계에 대응하고 있다. 2. WTO, FTA 등 글로벌 교역체계 확산 WTO 개방체제의 가속화와 국가간 FTA 체결에 따른 교역환경 변화(무역장벽의 해소)로 인해 화 학산업 경쟁이 심화되고 있다. 따라서 각 기업은 화학산업 제품 및 공정의 표준화, 인증 등을 통 한 글로벌 교역체계 구축, 고부가가치화와 고기능성 신소재 확보 등 제품차별화로 글로벌 시장에 진출하고 있다. 3. 지속적인 고유가 2007년 형성된 사상 최고 유가에 이어, 향후 석유수급 또한 고유가 추세가 지속될 것으로 예상되 어, 고유가에 의한 화학제품 가격상승 영향뿐만 아니라, 에탄과 같은 중동지역 천연가스 기반 저 가 석유화학제품의 확산으로 국내 화학산업 경쟁력 약화 가능성이 있다. 4. 화학물질 환경규제 및 관리 강화 에너지 다소비형 화학산업의 에너지 이용효율 향상, CO 2 배출억제와 재활용을 위한 신기술 개발, 411

418 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 적용이 중요한 혁신 분야로 부상하고 있다. 특히, EU의 화학물질 규제 강화안 (REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) 채택 등 화학산업 관련 주 요 국제적 협약 및 국제적 규제가 강화되면서 화학산업 전반에서 글로벌 수준의 환경과 제품관리 체계에 진입하고 있다. 5. 신화학산업 창출의 전략적 변곡점 도달 녹색산업화, 석유자원의 감소, 원료의 다변화 및 바이오 환경 에너지 등 신산업 분야와의 융합 에 의한 신화학산업의 창출 등으로 세계 화학산업의 근원적 변화가 진행 중이다. 국내 화학산업이 규모면에서 세계 6~7위 수준임에도 불구하고, 후발주자로서의 약점이었던 원천기술 확보 배제, 선 진국가의 선기술개발 효과, 선투자 효과를 상쇄할 수 있는 변곡점에 접근하고 있으므로, 화학산업 변곡점에서의 적극적 대응이 국내 화학산업의 지속성장 확보와 세계적 선진 화학산업화 달성 기 회로 작용할 수 있다. <그림 8> 미래 화학산업 발전 방향 412

419 Ⅸ. 화학산업 2 외부환경 분석 요 약 화학산업 세계시장은 석유화학이 연 2.5%의 꾸준한 성장, 지속가능한 화학산업을 위한 청 정에너지화 및 친환경 그린화, IT 및 각 수요 전방산업과 연계한 융복합화가 진행되는 신화 학산업은 연 5%대의 고성장 예상 향후, 중동의 석유화학 플랜트 가동, 글로벌 수준의 환경규제 강화(REACH), 정보전자 완제 품 시장변화, 원료 다변화 및 대체, 환경 에너지 바이오 등과 융합한 신화학 산업 출현 성 장 등으로 인해, 2015년경에는 세계 화학산업이 기술적, 전략적 변곡점에 이를 것으로 예상 EU는 고부가가치, 친환경 정밀화학 원천기술 분야에 강세이고, 미국은 에너지환경 분야 신 화학산업 육성, 일본은 정보전자 화학소재분야에서 첨단원천기술 선도로 차별화 전략 구사 WTO 개방체제의 가속화와 국가간의 FTA 체결에 따른 교역환경 변화로 화학산업제품 분 야 경쟁이 심화되고, 중국 및 중동, 인도의 세계시장 확대에 따른 화학산업 분야의 치열한 경쟁으로 10년내 세계 화학산업 체계 개편 예상 세계 화학 선도기업들은 오일, 가스 등 전통 석유화학관련 사업에서 시작하여 석유화학소재 의 원료 다변화를 진행하였으며, 2000년 후반에는 소재의 specialty를 통한 차별화 및 전자, 의약소재산업으로 전환을 통하여 소재기업의 전문화 및 대형화를 추진하고 있음 제 1 절 총 론 화학산업 세계시장 규모는 석유화학 1.4조$, 정밀화학 1.5조$, 화학신소재 5,200억$ (2010년 기준) 로 항목에 따라 연 % 수준의 성장이 예상된다. <표 1> 화학산업 세계시장 규모 2000년 2010년 2020년 (단위: 억달러, %) 성장률 ( 10-20) 석유화학 9,300 14,000 18, 정밀화학 9,190 15,234 25, 화학신소재 * 200 5,200 8, 참고자료 : American Chemistry Council (2008), 한국정밀화학산업진흥회 (2010) 광공업통계조사보고서(통계청 2007), Display bank (2008), Darnell group (2003), 2020년은 연평균 성장률로 예측 *화학신소재 : 정보 전자, 에너지 환경산업용 화학소재 413

420 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 향후, 중동의 석유화학 플랜트 가동, 글로벌 수준의 환경규제 강화(REACH), 정보 전자 완제품 시장변화, 원료 다변화 및 대체, 환경 에너지 바이오 등과 융합한 신화학 산업 출현 성장 등으로 인해, 2015년경에는 세계 화학산업이 기술적, 전략적 변곡점에 이를 것으로 예상된다. 미래 시장 성장 방향은 지속가능한 화학산업을 위해, 청정에너지화 및 친환경 그린화, IT 및 각 수요 전방산 업과 연계한 융복합화가 진행되는 신화학산업이 연 5%대의 꾸준한 성장이 예상된다. EU내 독일 등이 전통적으로 정밀화학산업 분야에 강세를 보이고 있으며, 최근 환경규제 강화 (REACH) 및 공정 원천기술 개발 확보 (F3 factory)를 통해 경쟁력 강화를 도모하면서, 고부가가치 제품 중심의 전략을 추구하고 있다. 미국은 에너지환경 분야 신화학산업 육성책으로서, 풍부한 바 이오매스 자원을 활용한 미래 원천기술 확보를 위한 대규모 R&D(New Apollo Project)에 투자를 확대하고 있다. 일본은 정보전자 화학분야에서 첨단기술을 선도하고 있으며, 석유화학산업 경쟁력 강화를 위한 구조고도화 (RING 프로젝트), 그린 에너지 확보를 위한 Cool Earth Project에 투자하 고 있다. 중국 및 중동, 인도의 석유화학 대규모 신규설비 가동으로 세계시장 확대에 따른 화학산 업 분야의 치열한 경쟁으로 10년내 세계 화학산업 체계 개편이 예상되며, WTO 개방체제의 가속 화와 국가간의 FTA 체결에 따른 교역환경 변화로 화학산업제품 분야 경쟁이 심화되고 있다. 화학산업 관련 주요 국제적 협약 및 국제적 규제 (REACH)가 강화되며, 화학산업 전반에서 글로 벌 수준의 환경과 제품관리 체계에 진입하고 있다. 그리고, 세계 석유화학 선도기업 (BASF, DOW, Dupont 등)은 90년대 이전에는 오일, 가스 등 전통 석유화학관련 사업에서 시작하여 2000년 전반 에는 석유화학소재의 원료 다변화를 진행하였으며, 2000년 후반에는 소재의 specialty를 통한 차별 화 및 전자, 의약소재산업으로 전환을 통하여 소재기업의 전문화 및 대형화를 추진하고 있다. <Booz & Company, Growth in Tough Economic Times(2009) <그림 9> 글로벌 화학기업의 변화 추이 414

421 Ⅸ. 화학산업 제 2 절 Macro 환경분석 세계경제의 글로벌화에 따라 화학산업의 국가 및 기업간 경쟁이 치열해 지고 있으며 중국 등은 세계 2위의 경제력을 바탕으로 M&A 및 기술도입을 통한 글로벌화 전략을 추진 중이다. 석유자원 의 고갈과 개발도상국의 급격한 산업화로 인한 원유수급의 불균형에 따른 고유가가 지속되고 있 고, 장기적인 관점에서 원유 수급에 대한 우려로 화학제품 원료 다변화 개발이 활발히 진행중이다. 대체 에너지로는 화석연료를 근본적으로 탈피하여 태양에너지, 2차전지, 수소연료전지, 핵에너지의 비중이 높아지고 있다. 화석연료 사용에 의한 온실가스 방출문제는 글로벌 이슈로 대두되고 있으며 특히 2009년 코펜하겐 유엔 기후변화 협약 이후 화석연료 소비에 대한 국제적 환경규제가 더욱 강 화될 전망이다. 화학산업은 기후변화대응과 가장 밀접한 산업으로 온실가스의 효과적인 분리, 저 장, 가공, 처리가 핵심기술로 부상하게 되었으며 기후변화대응기술과 표준화가 화학산업에 많은 변화를 가져 올 것으로 보이며, 인구증가, 생활수준의 향상, 도시화, 산업의 발전 등으로 물을 포 함한 친환경관련 수요가 크게 증가할 것이다. 1. 석유화학산업 석유화학 산업제품은 의식주와 관련된 각종 생활용품에서 전기 전자, 컴퓨터, 자동차, 건설, 섬유 등 주력산업은 물론 IT, BT, NT 등 신성장 동력산업에도 광범위하게 사용( 산업의 쌀 )되며 세계 화학산업의 주력분야이다. 세계 수요는 고부가가치 소재에 대한 수요와 중국을 중심으로 한 세계 석유화학 수요의 성장세가 지속될 것으로 전망되며, 석유화학 수요는 경제성장 정도에 따라 선진 국은 GDP 대비 1~2배, 개도국은 2~6배의 고성장률이 예상된다. 중동 및 중국의 공급능력 증가에 따라 석유화학산업의 중심은 미국, 유럽, 일본 중심에서 아시아(동북아) 및 중동 중심으로 공급의 성장축이 빠르게 이동하고 있다. 이에 따라 경쟁 환경도 크게 변하여 메이저 기업들은 사업을 재 편하고 있으며, 아시아 및 중동의 신흥 기업들이 빠르게 부상하고 있어, 향후 주요 석유화학제품 생산능력의 60% 이상이 중국과 중동 중심으로 증가할 전망이다. 2. 정밀화학산업 화학산업에 대한 부정적 인식 확산과 EU REACH 제도 도입 및 기후변화협약 등 국제 환경 안 전 등에 관한 환경규제 강화로 인한 비용이 증가하고 있다. 녹색소재산업으로 전략적 변곡점이 도 래한 시점에서 삶의 질 향상 및 노령화 시대를 대비한 고감성, 인간친화형 소재의 수요 증대는 경 쟁력 확보의 기회요인이라 할 수 있다. 생활수준 향상과 더불어 건강 및 웰빙에 대한 관심과 니즈 증대로 수요기반이 넓고 제품 라이프사이클이 짧은 의약품, 화장품, 향수, 샴푸 등과 전자제품에 투입되는 첨단 IT소재 등을 중심으로 시장이 급증할 것으로 판단된다. 안전성, 고급화, 고질감, 재순환, 에너지절감 등의 산업과 기능의 요구조건에 부합할 수 있는 인간 친화형 원천소재와 친환경 공정개발형 융복합 소재 수요가 급증하고 있다. 융복합 소재를 적용 예 로 하는 융복합기술은 기존의 화학기술 응용단계를 넘어서 물리, 바이오, 전자기술 등과 접목하여 새로운 개념의 제품을 생산하는 첨단산업기술 분야로 신소재에 대한 수요 증가에 따라 산업발전 의 새로운 패러다임으로 대두되고 있다. 3. 화학신소재산업 1) 정보 전자 화학신소재 국내 화학신소재산업은 현재 국가 경제 발전의 핵심인 IT 산업을 성장시키는 중추적인 역할을 하고 있다. IT 산업의 핵심 응용분야로서 디스플레이 반도체분야를 대표적으로 들 수 있다. 반도체(시스 415

422 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 템반도체, 메모리 반도체 등) 관련 화학산업 세계시장규모는 2008년 약 135억 달러(제조비의 5% 기준)였고 연평균 성장률 4%로서 2020년에 약 322억 달러 규모가 예상된다(제조비의 7% 기준). 공정용 화학소재는 Slurry, Stripper, Bulk Chemicals로 구성되고 재료는 Fab용 소재, Package 재료, 기판재료로 구성된다. 디스플레이(LCD, PDP, OLED, E-paper, Flexible Display) 관련 고분 자 화학산업의 시장 규모는 디스플레이 종류에 따라 차지하는 분율이 다르지만, 화학산업 시장 규모가 현재는 모듈대비 평균 10~15%이고 향후 평균 20~30%로 확대될 전망이다. 디스플레이용 고분자화학산업 세계시장규모는 2010년 약 152억달러에서 시장의 팽창과 더불어 화학재료의 비 중이 상승하여 2020년 약 500억달러로 상승될 전망이다. 이외에도 전자제품의 생산공정에 사용 되거나 부품소재 등에 사용되는 인쇄전자용 화학산업의 규모도 다품종으로서 큰 규모의 시장을 이루고 있다. 인쇄전자용 소재시장은 OLED, 태양전지, e-paper 등의 인쇄전자소자시장에 비례하 여 성장이 예상되는 바, 소자시장의 35% 정도를 차지하는 소재시장은 전도체, 활성층(반도체), 유전체 잉크와 기판소재로 구성되며, 20년 193억불로 예상된다. (자료: IDTechEX2010) 2) 에너지 환경 화학신소재 에너지 환경 화학 산업은 에너지 안보차원에서 국가 고유의 자원 확보를 위하여 탈 석유 에너지 체제의 도입과 함께 친환경 고효율 에너지를 생산할 수 있게 함으로써 화학산업의 녹색혁명에 기 여한다. 21세기 화학 산업의 패러다임은 화석자원 기반에서 바이오매스를 이용한 지속가능한 바이 오화학 기반 산업으로 전환중이며, 현재 급격한 환경변화에 직면한 화학 산업은 화석원료에 대한 의존을 줄이고 환경 친화적인 사업구조로의 전환을 모색하기 위해 다양한 시도가 진행되고 있다. 제 3 절 미래 성장 방향 및 패러다임 변화 화학산업의 미래 성장 방향은 산업구조의 고도화를 위하여 노동과 자본 등 유형자산보다 지식과 기술혁신이 중요한 생산요소가 되는 지식기반 산업구조로의 변환이 요구될 것이다. 메가트렌드인 스마트화 및 그린화 소재를 위하여 IT/BT/NT 등 이종기술 간의 융합이 요구되며 이러한 패러다 임 전환은 신기술 및 신산업의 창출을 위해서도 필수적이다. 1. 석유화학산업 세계 화학산업은 2030년까지 연평균 2.5% 성장할 것으로 전망되는 가운데 중국, 인도, 브라질, 러 시아, 인도네시아 및 남아프리카 등 BRIICS지역에서 연평균 4.4%의 석유화학산업 성장에 힘입어 세계 화학산업 성장을 주도할 것으로 전망된다. 세계화와 글로벌 규모의 경쟁이 가속화되고 있는 가운데 기초 화합물 분야는 수요 감소를 고려한 생산능력 조정과 원료가 풍부한 지역 (중동 등) 및 제조업 성장률이 높은 지역 (중국 등)에서의 석유화학 설비증설, 그리고 원가절감을 위한 대체 원료 확보와 공정 개선 가속화, 선진국의 친환경 고부가가치 제품 개발이 지속될 것이다. 석유화학산업은 양적 성장을 고려하는 동시에, 세계 글로벌 환경의 변화를 맞아 질적 성장을 함께 고려해야 하는 전환기적 시점에서 공정고도화의 중요성이 부각되고 있다. 따라서, P2P 시너지기술 및 P1 신공정기술 등 생산효율 향상 및 에너지 절감을 통한 기술 및 원가 경쟁력 강화와 EU REACH 등 환경규제 대응 및 고유가 강세 등에 효율적 대응책을 마련하는 척도가 가장 중요한 메가트렌드이다. 또한, 장기적인 원유 수급 불안 및 고유가로 인한 탈석유화 패러다임 변화에 대 응한 원료 다변화 모색 및 바이오매스 자원 활용이 증가할 것이다. 416

423 Ⅸ. 화학산업 2. 정밀화학산업 정밀화학산업 시장규모는 2005년에 1조 1,884억 달러로 부터, 2020년까지 연평균 5.1% 증가하여 2 조 5,051억 달러 수준에 이를 전망이다. 스마트 코팅 시장규모는 2005년 990억 달러로, 2009년까지 연평균 2.8%의 증가율을 보이고 있으 며, 2020년에는 1,450억 달러에 이를 것으로 예상된다. Akzo Nobel(네덜란드), BASF(독일), Sherwin-Williams(미국), PPG(미국)등이 세계적 선두기업으로 현재의 성능보다 더 높은 수준의 성 능과 복합 기능을 갖는 High Performance형 제품, 지구 온난화 대책으로 Energy Save형 제품 및 VOCs(휘발성유기화합물) Free형 친환경형 제품 등으로 시장을 선도하고 있다. 휴먼케어 시장은 2006년 기준 약 2,696억 달러의 규모이며 평균 약 6.6%의 성장률을 나타내고 있 으며 2020년에는 6,596억 달러의 시장을 형성할 것으로 예상된다. 노령화 및 소득수준의 향상으로 인한 1인당 소비율은 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 온난화로 인한 이상기후변화로부터 적극 적인 대응을 할 수 있는 융합 토탈케어 소재 시장이 급증하고 있다. 고기능, 고감성 융합신소재에 의한 휴먼소재 신규/대체기술 분야의 시장을 선점하기 위하여 기업간의 협력 (바이오/ 화학공정 등) 및 소재산업과 제품 연계를 통한 마케팅을 진행하고 있다. 염 안료산업 시장규모는 260억 달러 수준( 05)으로 2020년에는 454억 달러 수준에 달할 전망되며, 고급 및 고부가가치 염료 (프린터용 칼라잉크나 산업용 염료)에 특화하고 범용성의 경우 생산설비 를 저렴한 노동력 등의 이점을 살려 개도국으로 전환하고 있다. 의약품시장 규모는 2005년 5,180 억불로 2020년에는 13,521억불 규모(연평균 6.6%)에 이를 것이며, 미 국은 세계 의약품시장의 51%를, 한국은 약 1.8%를 차지하고 있다. Generic 의약품 (특허가 만료된 합성의약품) 활성화로 인하여 원료의약품과 의약중간체의 경우 인도, 일본을 중심으로 범국가적으 로 대응하고 있다. 다국적 제약업체 제네릭사는 활성약물의 새로운 결정형, 제조방법, 제형 등의 개량기술관련 특허획득 등을 통한 Super Generic (개량 신약) 개발에 집중하고 있다. 3. 화학신소재산업 1) 정보전자 화학신소재 국내 화학소재산업 중에서도 우리나라의 2020년 미래성장형 산업인 반도체 및 LCD, OLED, e-paper 등 디스플레이용 화학소재 산업이 유망한 신성장 산업 분야이다. 반도체는 디지털/정보화시대의 새로운 핵심기술 및 제품을 창조하여 인류기술 발전을 선도하는 21세기 기간산업으로서 1990년대가 메모리 전성시대라면 21세기는 SoC시대로 변화하고 있다. 최 근 산업의 융 복합화가 가속화되면서 시스템반도체의 중요성이 크게 부각되고, 스마트폰, e-book, 멀티미디어기기 등 IT 제품의 융합, 지능화, 경박단소가 가속화되면서 소재 측면에서는 미세패턴 구현 기술 등이 중요해지고 있다. 반도체 제조시 재료 원가 비중은 25%정도를 차지하며, 화학소 재의 경우 현재는 전체 반도체 전공정 제조비의 5%로 낮은 수준을 보여 화학소재 산업이 차지하 는 비중이 상대적으로 작은 편이며 규모도 향후 크게 늘어날 것으로 보기는 힘들며, 향후 개발되 어야 할 부분에 있어서도 대부분 방송통신 등의 기술과 밀접하게 연결되어 있다. 디스플레이 산업은 현재까지는 경박단소 개념을 기반으로 하여 고화질, 대형화에 초점이 맞춰져 있었으나, 미래에는 초대형화, 저가격화, 3D 와 같은 신기술화 및 Flexible화 등의 변화된 요구에 따라 유기전자 소자 및 프린팅 기술과 인쇄전자 기술을 기반으로 한 제품개발이 진행 중에 있고 지금까지 경험해보지 못한 한층 더 진보한 최첨단 디스플레이 제품을 개발하려는 노력이 진행되 고 있다. 미래의 디스플레이산업은 성장방향과 규모를 정확히 예측할 수 없는 거대한 산업분야이 417

424 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 나, 확실한 것은 앞으로 현재 상용화된 다양한 디스플레이 기술 (예, LCD와 OLED)들이 시장 점 유를 위해 치열한 경쟁을 할 것으로 예측되며, 더 나아가 이들 기술을 보완한 새로운 개념의 디스 플레이들의 출현도 함께 예측 가능하다. 향후 전개 될 미래 디스플레이는 현재 디스플레이간의 경 쟁에서 기본적으로 요구되는 저가, 대형화 및 고화질 (full HD)등의 단순한 디스플레이의 기술조 건을 벗어나 언제 어디서나 어떠한 크기로도 다양하게 즐길 수 있는 형태로 진화하게 될 것이며, 따라서 인쇄전자기술이 보강된 Flexible 디스플레이와 full HD 컨텐츠를 3차원 입체 영상으로 구 현할 수 있는 기술이 각광 받게 될 것이다. Flexible 디스플레이의 성공적인 상업화는 결국 화학산 업을 통한 신소재 개발과 이들 물질을 공정과정에서 효과적으로 활용할 수 있는 기술 개발이 핵 심 요소가 될 것이다. 결론적으로 세계 1위의 디스플레이 및 반도체 분야의 국내 수요업체들이 존재하므로 이들과 동반 성장할 수 있도록 정보전자 화학소재산업이 중점 육성되어야 한다. 2) 에너지환경 화학신소재 태양광 시장의 구성요소별 시장은 국가별로 차이는 있지만 Utility(발전)시장이 가장 큰 폭으로 성 장할 것으로 기대되며, 지역적으로는 선진국등 기 보급지역이외에 새로운 지역으로 시장이 급격히 확대될 전망이다. 활발하게 시장이 형성되고 있는 실리콘 태양전지의 경우, 전통적 기술 강국은 일본과 독일이며 박막형 태양전지, CIGS 태양전지 및 유기태양전지 등 기술개발단계가 낮아질수 록 경쟁자 상황은 국가별로 다양해질 수 있다. 이차전지 시장은 리튬이차전지를 축으로 성장이 예상되며 최근 빠른 속도로 성장하여 2008년 약 96억 달러의 시장이 형성되어 있다. 수송용 연료전지의 본격적인 시장형성은 2015년으로 예상되며 2015년에는 150억 달러에 도달할 전망이다. 수처리 환경화학산업과 연계된 세계 시장규모는 지속적으로 성장하여 2009년 기준으로 5,000억 달 러 규모이며, 향후 중동 및 아시아를 중심으로 신규투자가 확대되어 세계적으로는 연 평균 5.6%의 성장이 전망된다. 2010년 유럽 전체 화학산업 시장규모의 약 10%를 차지할 것으로 예상되는 바이오화학 분야에서, 바이오 에너지 분야의 규모와 성장률이 가장 커서 420억유로로 100% 이상의 성장이 예상된다. 에너지 화학소재의 경우 고 효율화를 위하여 나노기술이 접목될 것으로 전망되며 2015년의 경우 전체 140억 달러 에너지소재 시장 중 36% 인 50억 달러 정도가 나노기술이 접목된 신소재가 될 것으로 전망된다. (Nanopost, 2008년) 2015년 나노기반의 에너지 화학소재 시장은 에너지 변환 49%, 에너지 저장 32% 및 단열이나 조명등 에너지 절감 소재가 19%를 점유할 것으로 예측된다. 418

425 Ⅸ. 화학산업 제 4 절 경쟁국 현황 및 정책 동향 OECD 주요 선진국들은 GDP 중 50% 이상이 지식에 기반한 것으로 추정하고 기술혁신, 인재확보 및 글로벌 경쟁력 강화를 통하여 선도적 경쟁력 고수를 추진하고 있다. 경쟁의 형태가 과거 개별 기업 간 경쟁으로부터 국내외 기업 간의 네트워크 경쟁으로 변화하고 있는 바, 생산과 수요를 연 계하는 권역별 경제블록화 정책을 추진 중이다. 1. 석유화학산업 유럽공동체(EU)는 온실가스 감축과 에너지효율 극대화를 위한 정책을 기업과 공동으로 추진하고 있으며, 산업단지보다 진화된 클러스터 구축을 위해 총 15억유로를 투입, 9개국 25개 리딩기업과 연구소가 공동협력을 통해 친환경 신공정 기술개발 프로젝트인 "F3(Future, Fast, flexible) Factory" 프로젝트( 09.6~ 13.5)가 진행 중이다. 중국과 인도 등 아시아 신흥 경제국가들의 경제성장으로 기초소재인 화학제품의 수요가 증가하고 있지만 중국, 중동에서는 자체 석유화학공장을 건설하고 있어 향후 원유를 보유하고 있는 국가들 과 경쟁구도를 형성할 것이다. (대규모 정제공정과 에틸렌 공장 건설) 특히, 중국은 석유산업조정 진흥계획 2009를 통해, 석유화학산업 통합/대형화로 경쟁력 확보, 공정/제품 기술 확보, 고부가가 치화를 추진하고 있다. 중동은 강력한 원가 경쟁력을 무기로 국가적 차원에서 석유화학산업에 진 출하여, 유럽/미국/일본 메이저 화학 기업과 기술제휴, 제품 경쟁력 강화 등을 추진하고 있다. 일본은 이와 같은 세계동향의 추세에 따라 이미 석유화학산업의 구조고도화를 위한 정부-민간 협 력사업으로 RING (Refinery Integration for Group Operating) 프로젝트를 추진 중에 있으며, 이 를 통해 석유화학 콤비나트 인프라 구축, 원재료/부산물 융통 및 고도 활용 등으로 에너지/원료 활용 최적화 및 온실가스 감축 효과를 얻고 있다. 2. 정밀화학산업 유럽, 미국 등의 선진 정밀화학기업들은 원가경쟁력과 원천기술, 지식정보 경쟁력을 바탕으로 융 복합소재 및 제품화 사업구조로 전략적 방향성을 추구하고 있다. 세계적 규모의 정밀화학 사업을 운용하기 위한 제품 분야별 규모가 약 30~40억$로 추정되는 산업분야에서, 미국과 유럽에서는 정 밀화학 제조업체에 대한 전략적 분사와 M&A를 통해 기업의 전문화가 지속적으로 진행되고 있다. 기술격차의 확대와 기술보호주의 및 지적재산권에 대한 보호 강화로 후발개도국들은 선진기업으 로부터 핵심 및 원천기술을 도입하여 제품을 생산하는 수직적 국제분업 고착화가 심화되고 있다. 풍부한 원료와 시장을 바탕으로 선진 화학기업들의 현지화 전략이 결합되면서 중국이나 인도 등 개도국은 선진국으로부터 기술과 자본을 제공받아 가격경쟁력을 바탕으로 전 세계를 대상으로 시 장의 역진출을 확대하고 있다. 선진국들의 기술변화는 화학기술과 BTㆍITㆍNT와의 접목, Green Chemistry 등 한 차원 높은 고 도의 신화학기술 로 이행하고 있고, 선진국의 기술장벽 및 환경규제 강화(EU REACH 등)로 국내 외 기업간 기술격차의 확대 가능성이 상존하고 있다. 3. 화학신소재산업 1) 정보전자 화학신소재 세계 시스템 반도체 시장에선 인텔, 퀄컴, 브로드컴 등을 앞세운 미국이 전체의 60%를 차지하는 강국으로 군림중이며, 이어 일본(20.5%), 유럽연합(10.9%), 대만(5.1%) 순으로 강세를 보이고 있으 419

426 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 며, 한국은 메모리 반도체시장의 50% 이상을 점유하고 있다. LCD의 경우 패널출하량은 한국이 1 위를 차지하였으나 소재의 경우 국산화율이 50% 정도에 그치고 있으며 대부분의 핵심소재는 전량 미국이나 일본 등의 선진국가로부터 수입하고 있는 실정이다. (독점품목 예: DBEF (3M, 미국), 액 정 (Merck, 독일), 배향막 (JSR, 일본), Sealant (Sekisui, Mitsui 등, 일본), 위상차필름 (Konica, Fuji, Zeon, 일본), TAC필름 (Fuji, 일본), 표면처리 필름 (DNP, Toppan, 일본), PVA 필름 (Kuraray, 일본), 반사필름 (Teijin DuPont, Toray, 일본) 등) LCD 분야의 차이완(중국+대만) 효과 로, 대만은 한국을 추월하기 위해 LCD에 공격적인 투자를 진행 중이며, 중국은 디스플레이 산업을 국가 발전의 전략산업으로 선정, 해외 기업과의 적극적 합작 및 파격적 정책 지원을 통한 성장전략을 추구 중이며 향후 중국의 LCD 라인 증설에 의한 디스플레이의 공급이 과다해질 전망이다. 미국과 유럽은 차세대 디스플레이 소재 및 소자, 장비의 개발에 집중하고 있으며, 일본은 세계 최대의 디스플레이 재료 및 장비 업체를 보유하고 있어, 재료 및 장비에 대한 영향력 강화를 위해 노력하고 있 다. 화학산업의 고부가, 차별화에 의한 관련 주력 산업의 경쟁력 강화가 필요한 시점에서 정보전자 화학 분야는 차세대를 대표할 소재 등의 연구에 집중 지원하고 있다. LED/OLED의 발전과 더불어 LED-LCD TV 출시 및 향후 OLED TV의 등장이 예상되는 등 새로운 성장률이 예상되며 한국, 일 본, 대만 간 주도권 경쟁이 치열할 것으로 전망된다. 2) 에너지환경 화학신소재 유가 상승과 지구온난화 대응 기술의 필요성 증대로 목질계 바이오매스를 이용하는 바이오 연료, 바이오고분자 및 관련 효소, 발효기술 분야의 기술 목표가 달성되면, 에너지 환경 화학산업이 화학산업의 주력분야로 진입할 것이다. (2050년 50% 수준 목표, DOE) 미국의 New Apollo Project", 일본의 Cool Earth Project", 중국의 광명공정 등 각국은 신재생에너지를 중심으로 그린에너지 분야에 투자 중이다. 미국은 재생에너지 보급 확대로 2025년까지 중동산 석유 수입량을 현재의 25% 수준으로 절감하고, 2030년까지 바이오매스로부터 에너지의 5%, 수송연료의 20%, 화학제품의 25%를 생산할 계획이다. (2050년 화학산업 원료 50% 대체 계획) 유럽연합(EU)은 온실가스 배출억제를 위하여 2010년까지 5.75%, 2020년까지 20%이상 바이오 연료사용 의무법안을 채택하였고, 바이오기반 화학제품 기술개발을 위해 정부가 주도적으로 산 학 연 컨소시엄을 통해 기초 응용기술을 화학산업계에 지원하고 있다. 일본은 NEDO(신에너지종합개발기구) 주관으로 바이오연료 및 바이오기반 화학제품 동시제조의 통합형 바이오 리파이너리 시범사업 실시 및 지바현을 비롯한 6개 지역 시범화 단지를 구축하였으며, 보조금 지급을 통한 태양광 보급 정책을 진행하고 있는데, 환경적 효과이외에도 여러 분야에 미치는 큰 산업적 파급효과를 고려하고 있다. 중국은 자연조건이 우수한 칭하이, 내몽고, 신장 등을 중심으로 대규모 태양광발전소를 지었으며, 도시지역은 옥상, 공공시설 조명 등을 중심으로 태양광발전을 보급하면서 수요를 확산하는 정책을 추진하고 있다. 또한, 풍부한 농업자원을 이용, 바이오연료 및 바이오기반 화학제품 개발을 동시 추진하여 2020년까지 바이오에탄올 및 바이오디젤 각각 1,200만톤 생산 목표를 설정하였다. 420

427 Ⅸ. 화학산업 3 내부역량 분석 요 약 화학공정 생산기술 노하우 및 화학소재 관련 전문인력을 확보하고 있고, 대규모 수요산업을 보유하여 정보전자 및 수송산업 분야에서 value-chain의 강점 있음 석유화학산업은 에틸렌 생산 기준 세계 5위 수준의 생산기술로 세계 top class이지만 촉매 및 제조공정에서의 핵심기술은 외국기술 의존도가 높으며, 원료 다변화 및 공정 고도화 필요 범용 chemical 중심인 정밀화학산업의 구조 고도화를 위해 specialty chemical 중심의 기술 력과 시장 지배력을 갖춘 글로벌 정밀화학 전문 중견 화학기업 성장 중에 있음 자동차, 전자, 섬유 등 화학산업의 국내 전방수요산업이 잘 발달하여, 고부가 응용 제품에 대한 개발능력이 우수하지만 정보전자 등 일부 핵심소재 원천기술 미흡 제 1 절 국내 화학산업 현황 1. 석유화학산업 석유화학산업의 경제적 기여는 국내 제조업 중 4위로 생산액 66조원, 제조업중 비중은 5.8%(2008년)를 차지하고 있으며, 2009년 수출 274억 달러(총수출의 7.6%)로 국내 5위권 수출품목이며 179 억달러의 무 역흑자를 나타내고 있다. 석유화학 수출 중 합성수지가 50%로 비중이 가장 높으며, 범용부문에는 충분 한 경쟁력을 보유하고 있으나 환경 및 에너지 문제의 심화라는 부정적인 영향이 강할 것으로 전망된다. 석유화학산업의 안정적 성장을 위하여 범용제품에서 탈피한 특화제품(신기능복합화 응용 수지, BT융합 소재)으로 비중 확대 중이며, 지속성장을 위한 기술경쟁력은 생산기술, 제품개발 응용기술에서는 격차 를 크게 줄였으나 여전히 공정기술, 촉매기술 등에서는 상당한 격차로 기술혁신이 필요하다. 한편, 화석원료 고갈로 인하여 산업전반에 원료확보 차원 및 친환경 녹색화학 실현을 위하여 바이 오매스, 바이오 리파이너리를 근거로 하는 바이오 화학산업의 정책 및 육성이 필요하다. 국내 바 이오화학산업의 총 생산은 약 8천억원, 수출은 약 6천억원 규모이며, 국내 바이오화학산업은 2016 년에 국내화학산업 시장의 7%를 대체하여 약 13조원 규모의 생산이 예상된다. 바이오매스의 전환 기술 체계인 바이오리파이너리 분야는 생물학적 전환과 열화학적 전환으로 구성되는데, 이를 구성 하는 핵심기술 기반, 특히 화학적 전환기술 분야의 핵심기술은 국내 바이오화학산업 발전환경에 적절한 수준이다. 바이오화학산업 분야 대체제품의 시장, 산업적 적용도, 시장 형성, 수요기반은 매우 우수한 단계이다. 바이오 화학산업에서 발효기술 분야 이외에는 국제경쟁력이 미흡하며, 국 내 바이오화학 산업 분야는 세계 에너지 환경 화학산업(1,200억달러 규모)의 약 1% 수준으로 상대 적으로 낮은 시장 점유율을 나타내고 있어, 석유화학중심의 화학산업으로부터 전환을 준비하는 초 기단계이다. 421

428 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 <그림 10> 화학산업의 경쟁구조 변화(5-Forces Model) 2. 정밀화학산업 한국의 정밀화학 시장규모를 세계 시장규모와 비교해 보면 약 2.2%의 비중을 차지하고 있으며 이 는 주요 경쟁국인 일본의 7.2%와 비교할 때 약 1/3 수준이다. 국내 정밀화학 내수규모는 2008년 41조원규모로 2007년의 35조원에 비해 16.3% 증가하였고, 생산액은 2008년 32조원으로 2007년 28 조원에 비해 15.7%로 증가하였다. 업종별로 볼 때 내수 시장규모가 가장 큰 업종은 의약으로 2008 년 14조원으로 전체의 1/3을 점해 최대 시장을 형성하고 있으며, 도료 잉크가 5.5조원(13.2%), 화 장품 향료 5.1조원(12.4%), 염 안료 2.3조억원(5.5%) 순으로 나타나고 있다. 2009년도 수출 51억 달러, 수입 119억 달러이며 전체무역적자 68억 달러 중에서 의약이 21억 달러로 가장 큰 적자를 기록하였으며, 다음으로는 화장품 향료 5.8억 달러, 염 안료 5.5억 달러 순이다. 정밀화학 제품분 야는 선진국 대비 가격경쟁력이 우수한 중저가 범용제품 위주로 수출하는 수준에 있으며, 선진 정 밀화학기업의 경우 고기능 고품질에 고부가가치의 차별화된 제품을 중국시장에 비싼 가격에 수 출하고 있다. 핵심적인 기술인 신물질 창출 및 고품위 포물레이션 기술 등 신제품 개발에 필요한 기술적 기반 이 매우 취약하여, 미국, 일본, 유럽에 비해서는 낮지만 중국에 비해서는 상대적으로 높은 편이다. 신소재 부문의 경우, 유럽의 기술수준을 80으로 볼 때 한국은 50으로 평균 8년 정도의 기술격차를 보이는 것으로 평가되고 있으며(자료 : 한국산업기술평가원), 범용 소재의 경우 기술수준이 동등한 중국/인도로부터 수입량이 증가하고 있다. 가격 기술수준 이외에 비가격 경쟁력의 척도가 되는 마케팅 능력, 정보화, 표준화, 품질관리 부문에 있어서도 선진국의 30~65% 수준으로 평가되고 있 으며, 디자인, 정보화 등의 수준이 50 미만으로 낮게 나타나고 있다. (자료 : 산업연구원). 따라서 내수시장 자급도는 40~80% 수준에 불과하며, 연관 산업이 성장할수록 핵심 화학소재의 수입이 급증하는 수입 유발형 산업구조 고착화가 진행되고 있다. 422

429 Ⅸ. 화학산업 3. 화학신소재산업 지구 온난화, 오존층 파괴, 기상이변 등의 전 지구적 환경오염 문제가 인류의 생존을 위협하고 있 는 현실에서 녹색성장은 당면한 과제의 해결책이자 국가경제 도약을 위한 엔진으로서 친환경, 저 탄소 소재에 대한 사회적 요구와 자원순환형 산업의 발달에 맞추어 이에 필요한 적절한 소재 개 발이 필요하다. 이러한 그린 성장의 원동력으로 환경규제를 근본적으로 해결하고 석유자원 의존도 를 낮출 수 있는 미래 산업 핵심 원천기술로의 전환 변곡점이 도래하고 있다. 온실가스 배출규모 세계 10위로 2013년 이후 온실가스 의무 감축국 포함에 대비해야 하며, 온실가스 배출 증가율 및 에너 지 소비 증가율 1위로, 세계 4위의 원유 수입국이자 세계 9위의 에너지 소비국이며 97%의 에너지 를 수입에 의존하고 있어 에너지화학소재 기술 개발이 필수적이다. 또한, 생태친화적 생활공간과 깨끗한 환경을 조성하며, 국내 전기 전자 등의 주력산업과 에너지 환경 등의 미래 성장동력 산 업에서의 경쟁력 확보를 위한 지능형 신소재의 개발로 전환되고 있다. 1) 정보전자 화학신소재산업 정보전자 화학 산업은 최종제품의 생산력, 생산규모 면에서는 한국이 세계 1위인만큼 후방 산업인 부품, 소재, 장비 사업 등을 강화하여 산업 Value Chain 전체에서 명실 공히 세계 선두 주자가 될 수 있도록 해야 한다. Fast Follower로서 소재 수요량이 많아 소재업체의 시장 점유율 확대가 예 상되며, 대형 전자업체의 존재로 인해 평가/실증/검증이 용이하며 우수한 인프라가 구축되어 있 어 기술적으로 전자업체-소재 업체 간의 협력을 바탕으로 시장을 리딩할 수 있는 충분한 여건을 갖추고 있다. 이와 같은 장점으로 인해 대형 OLED, 플렉시블 디스플레이 등의 미래 디스플레이 분야에서도 시장의 지배력을 유지할 수 있으므로, 우리나라가 상대적으로 뒤처져있는 미래 디스플 레이 관련 소재 분야의 육성이 시급하며 이러한 소재들은 유기태양전지 및 전자종이 등에도 동시 에 사용이 가능하여 관련 산업간의 동반 성장이라는 시너지 효과도 발휘될 수 있다. 한편, 우리나라는 메모리반도체 분야에선 2010년 285억 달러 수출로 세계 메모리 반도체 시장의 절반 규모를 점유하며 압도적 1위 자리를 지키고 있으나, 메모리 반도체 시장보다 3배 이상 큰 시 스템반도체 시장에서는 3%대의 매우 낮은 점유율이어서 전략적 지원 및 육성이 필요하다. 또한, 정 보 전자 화학소재의 경우 선진국 (일본 Fuji, 독일 Merck 등) 대비 35% 경쟁력으로 원천기술이 취약한 상황이다. 2) 에너지 환경 화학신소재산업 국내 태양광 산업 현황은 태양광발전의 보급을 위하여 정부 주도로 태양광 보급사업 등이 시행되 면서 1990년부터 2008년까지 누적 설치용량이 360 MW 규모이다. 특히, 2008년에는 278 MW의 태양광발전이 신규로 설치되어 2003년부터 2008년까지 6년 동안 계획 대비 연평균 100% 이상의 태앙광발전 보급 달성률을 기록하였다. 국내 태양광 산업의 Value Chain을 살펴보면, 태양광산업 은 수직계열화가 철저한 분야로서 규소를 정밀 가공해서 만든 폴리실리콘을 시작으로 잉곳과 웨 이퍼를 거쳐 태양전지(셀)와 모듈을 만든 뒤 시공 및 운영에 이르는 일관된 스트림을 형성하는 것 이 특징이다. 업스트림에 해당하는 폴리실리콘, 잉곳/웨이퍼 셀 등은 높은 수준의 기술집약형 장 치산업으로 시장진입장벽은 높으나 고부가가치 창출이 가능하다. 모듈조립, 설치, 유지보수 쪽이 다운스트림으로서 이 분야는 중저위 기술의 노동집약적 산업으로 시장진입장벽은 낮아서 다수의 업체가 경쟁 중이다. 환경에너지분야는 조립위주 실리콘 태양전지 80%(독일), 분리막 분야 10% 등 으로 진입단계이며, 바이오 화학분야는 초기시장으로 비교 불가능한 상황이다. 423

430 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 제 2 절 핵심 역량 및 경쟁력 1. 석유화학산업 최대 석유화학제품 시장인 중국에 인접해 있고, 중국에서는 신규 및 대체 수요가 지속될 것으로 예상되며, 한국 석유화학제품 가공기업의 중국 현지진출이 확대되고 있다. 핵심기술은 외국기술에 의존하지만 생산규모에서는 세계 6위로 생산기술이 세계적 수준이며, 국내 자동차, 전자, 섬유 등 석유화학 전방산업이 비교적 잘 발달하여, 고부가 제품에 대한 개발능력이 우수하다. 1990년대 초 반부터 대규모 공급과잉을 수출로 해소하는 과정을 통해 마케팅에서도 차별화된 능력과 시장에서 의 일정한 인지도를 가지고 있다. 원료입지지역 또는 수요입지지역으로 진출하는 국제화 및 국내 설비에 대한 구조조정의 필요성에 대한 공감대가 증가하고 있다. 국내의 3대 석유화학단지의 구조 고도화와 석유화학 제품의 규모를 글로벌화로 키우고 원유수입국에서 생산하지 못하는 고부가가 치 제품군의 집중적인 투자와 개발을 진행하고 있다. 바이오화학산업 자원 분야의 취약성으로 인 하여, 바이오자원의 확보와 전환 등 기반 분야의 기술개발이 바이오매스 자원 생산국에 비하여 미 흡하지만 발효공정 분야는 경쟁력을 확보하고 있다. <표 2> 세계 수준 대비 석유화학제품의 기술수준 비교 기술 (미국=100) 미국 일본 EU 한국 공정기술 -공정설비기술 공정개발기술 석유화학용 촉매기술 자료 : 석유공업화학보고서(2009) <표 3> 석유화학 분야별 국내외 유수기업 현황 분 야 국내기업 해외기업 최근 동향 공정기술 SK에너지 LG화학 금호석유화학 UOP, Mitsui Dow Chemical Exxon Mobil Asahi Chemical 고효율, 고부가가치 제품 생산 제조와 다운스트림으로 제품 다각화 추진 촉매기술 SK에너지 LG화학 호남석유화학 BASF, SABIC Lanxess, Dupont Mitsubish 고수율, 공정단축, 친환경 제조기술과 석유 대체에 대한 핵심 원천기술개발에 관심 바이오매스 화학 CJ, 종근당 바이오, GS 칼텍스 삼성정밀화학 등 Cagil, Dow, DuPon, BASF, Degusa 등 바이오매스기반 생분해성 고분자(PLA) 1,3-프로판디올(소로나섬유), 아미노산 등 바이오 정밀화학제품, 바이오연료 등 시장진입 424

431 Ⅸ. 화학산업 2. 정밀화학산업 국내 자동차, 조선산업, 전자산업의 발달로 국내 정밀화학제품 중 스마트코팅 소재분야는 일본대 비 유사한 시장규모 및 마케팅 능력을 가지고 있다. LG생활건강 등 휴먼케어 관련 4개업체는 세 계 100대기업에 포함될 정도로 아시아를 거점으로 세계 시장을 지속적으로 마케팅을 진행할 수 있는 경쟁력을 보유하고 있다. 정밀화학의 기술수준은 미국, 일본, 유럽에 비해서는 낮지만 중국을 비롯한 개도국과의 비교에서는 상대적으로 높은 수준이며, 범용제품 및 일부 원제 생산 기술은 선 진국 수준이다. <표 4> 세계 수준 대비 정밀화학제품의 기술수준 비교 (미국=100) 세부분야 한국 일본 유럽 중국 계면활성제 농약 중간체 원제 도료 코팅제 염 안료 및 중간체 의약 중간체 약제 접착제 실란트 첨가제 화장품소재 자료 : 한국산업기술평가원 석유화학, 무기화학산업 등의 성숙화로 고부가가치 산업인 정밀화학산업에 대한 투자 기회를 가지 고 있다. 스마트코팅소재의 경우 자동차, 조선, 전자산업의 발달로 인하여 코팅소재 및 공정기술에 대한 노하우 보유, 휴먼케어소재의 경우 아시아 (중국, 인도, 베트남 등)에서 한류 붐으로 인하여 브랜드 가치 및 수요가 증가하고 있다. <표 5> 정밀화학 국내외 유수기업 현황분석 분 야 국내기업 해외기업 최근 동향 염 안료 경인양행 Dystar(독일) 생활의 편리성, 간편성 및 심미성 을 추구할 수 있는 분야로의 확대 도 료 KCC, 노루홀딩스 Sherwin-Williams (미국) 환경규제 대응을 위한 할로겐, VOC Free 형 소재개발 접착제 동성NSC, (주)오공 록스타(미국), 3M(미국) 의 약 동아제약, 유한양행 GSK(영국), 바이엘(독일) 화장품 아모레 퍼시픽, Estee Lauder (프랑스) LG생활건강 샤넬 (프랑스) 새로운 기능성 접착/환경규제 대 응형 신소재 제네릭 의약품 및 GMP 선진화 방안을 통한 글로화 시도 유해환경으로부터 인간을 적극적 으로 방어할 수 있는 토탈케어 신 소재 개발 425

432 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 3. 화학신소재산업 화학신소재 기술혁신의 가속화로 인한 신산업을 유발시키고 미래 산업을 창출/지속시킬 수 있는 IT 복합형 화학신소재 융복합산업과 지구온난화로 인한 환경문제를 적극적으로 대응할 수 있는 에너지 소재 등 신 화학소재 개발이 중요하다. 1) 정보전자 화학신소재 디스플레이 IT 산업은 물론이고 미래의 국제경쟁력 확보를 위하여 범용소재 기술보다는 BNIT 융 합기술, 지능성, 기능성, 감성을 특화한 신소재 기술 확보가 필요하다. 빠른 고령화 사회 진입과 삶의 질에 대한 높은 관심은 무독성 재료에 대한 선호도가 높아지고 있어 무독성 자연 친화성 고 부가 화학신소재의 개발이 요구되고 있다. <표 6> 정보전자 화학소재 국내 수준 구분 세계수준 국내수준 비고 LCD 소재 100% 50% 1) 소재의 국산화율 고려 OLED 소재 100% 30% 2) 핵심소재의 해외의존율 고려 3) OLED 소재의 경우 국산화율 e-paper / 이 최근 급상승하였으나 원천 100% 20% Flexible Display 소재 기술 부재로 일시적인 현상으 반도체 소재 100% 30% 로 간주됨 국내 생산 및 수출기여도가 최고인 산업(반도체, 디스플레이)이 존재하여, 디스플레이 재료, 부품, 모듈 산업들간의 Value chain 구축이 가능하다. Fast Follower로서 소재업체들의 국산화 노력 및 정부 지원이 활성화되고 있어, Tipping point 에서 원천 기술 개발 시 빠른 시장적용 가능하다. <표 7> 정보전자 화학신소재 산업 Tipping Point 구분 Tipping Point (년도) LCD 소재 2011~2012 OLED 소재 2015 근 거 1) LED 광원을 이용한 박형 TV시대 2) 스마트 TV 상용화: 터치스크린패널의 대면적화 (Notebook 이상 및 Public Display) / 터치스크린패널의 내재화 (In-Cell, On-Cell) 3) 3D TV 시대의 도래: 안경식 패턴편광필름, 휘도향상필름, Lenticular Film 1) OLED의 대면적화 (>20" TV 등) 2) OLED 봉지기술 개발 e-paper / Flexible Display 소재 반도체 소재 2018~ ~2020 * Flexible display용 소재의 개발 - 유연 기판 소재 (고분자 필름, 하이브리드 등 복합소재) - Barrier 소재 (유/무기 차단소재, 평탄화소재 등) - 투명 전극소재 1) 유기반도체 2) 극미세 패턴재료 3) 고유전(High-k) 재료 4) 저유전(Low-k) 재료 426

433 Ⅸ. 화학산업 <표 8> 정보전자 화학소재 분야별 국내외 유수기업 현황 분 야 국내기업 해외기업 최근 동향 LCD 소재 LG 화학, 제일모직, 코오롱, 동우화인켐 JSR, Sumitomo, Chisso, Nitto-Denko, Merck, Dow-Corning - 복합화 및 일체화 - 고속응답화 - 프린팅화 - 저가격화 및 슬림화 OLED 소재 제일모직, LG 화학 두산전자 Merck, UDC, Sumitomo - 고효율 - 장수명 - 고색재현 Flexible/ e-paper 소재 코오롱, LG 화학, 제일모직, 도레이첨단소재 E-ink, Bridgestone, Soken - Color화 - 동영상화 - 저가격화 반도체 소재 동우화인켐, 제일모직, LG실트론 Clariant, Hitachi-Dupont, Asahi-Kasei - 고집적화 - 저가격화 2) 에너지 환경 화학신소재 한국 에너지 화학산업의 Value Chain별 역량 수준을 평가하면 기술이 보편화된 실리콘 태양전지 는 선진국 대비 80, 박막태양전지 60 및 R&D 단계인 차세대 태양전지는 80% 수준이다. 박막태양 전지(실리콘 및 CIGS) 분야는 모듈의 대면적화, 제조장비의 개발 및 양산공정기술 등이 핵심기술 이며, 국내의 LCD 또는 반도체 공정과 접목할 경우 시너지 효과가 가능하다. 연구개발단계에 해 당하는 유기태양전지 등은 원천소재기술의 확보가 필수적인데, 우수한 연구인력 인프라의 활용을 통하여 구현 가능하다. <표 9> 에너지환경 화학소재 기술수준 비교 기술 (미국=100) 미국 일본 EU 한국 태양전지 -실리콘태양전지 유기태양전지 연료전지 차 전지 수처리 막

434 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 <표 10> 에너지환경 화학소재 분야별 국내외 유수기업 현황분석 분 야 국내기업 해외기업 최근 동향 태양전지 현대중공업, 신성홀딩스, 미리넷솔라 Q-Cell(독일), First Solar(미국), Sharp (일본), Suntech(중국) -유기태양전지 고효율화 (나노신 소재 접목) -박막태양전지 저가격화 연료전지 현대모비스, 삼성전자 Ballad Power System(미국), Toshiba(일본) -고온형 연료전지의 신뢰성 증대 기술 -저온형 연료전지의 장기 안정성 확보 기술 이차전지 LG화학, 삼성SDI Sanyo(일본), Sony(일본), BYD(중국) -고에너지, 고출력 밀도화 -휴대용 적용을 위한 경량 및 유 연화 -전해질 및 분리막의 고안정화 기술 수처리막 코오롱, 두산중공업 Alcan International Limited(미국), GE W&PT(미국), Toray (일본), Asahi Chem (일본), Siemens WT (독일), Veolia(프랑스), Suez(영국) -내화학성 신소재 (나노소재 구 조설계) -고분리능 활성층 소재 -수자원 확대적용 기술 (염수, 하 수, 폐수) 428

435 Ⅸ. 화학산업 년 Vision 및 정량적 목표 1. 화학산업 지속성 확보를 통한 세계 경쟁력 향상 1 글로벌 화학산업 환경 변화 대응능력을 확보함으로서 세계 6-7위 규모의 화학산업을 세계 5위 의 화학산업 강국으로 진입하여, 국가 기반산업의 핵심위치를 상향 유지하고, 대기업 중심의 석유화학산업 각 기업들 간의 협업 등을 통한 경쟁력 강화 및 cash cow로서의 위상을 유지 한다. 2 투자와 산업자원의 집중화로 화학산업의 글로벌 선진화를 달성하기 위해, 화학산업 대체원료 적용기술 확보 및 산업 경쟁력 확보 분야 전략적 집중화를 추진한다. 3 기존 화학산업의 원료 다변화(탈석유), 공정 고도화 및 제품 고부가가치화를 통한 경쟁력 확 보와 동시에 환경 규제 대응형 (기후변화협약, REACH) 친환경 제품 개발에 의한 지속가능한 산업으로 구조 개편한다. 429

436 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 2. 신화학 산업체계 확립을 통한 질적 성장 1 정보전자 화학산업, 에너지 환경 화학산업 분야를 주력산업화하기 위해, 국내 최대 산업인 정 보전자 산업, 에너지 환경산업과의 동반성장으로 연계하여 신화학 녹색산업 기술의 구심점으 로서 역할을 확립한다. 2 기술 우위의 제품과 공정에 대한 표준화 및 인증 주도전략, 정보전자 부품 소재 일체화를 통 한 제품 Package화 및 맞춤형 specialty chemicals에 대한 전문화, 특화를 통해 기술적인 진입 장벽을 확립하여 미래 신산업을 확보한다. 3. 화학산업 체계의 세계화를 통한 신산업의 경쟁력 제고 및 고용 창출 1 화학원료와 연계한 세계시장 진입 전략으로서, 원료-생산-시장 연계가 가능한 글로벌 네트워 크를 확립한다. 2 글로벌 화학산업의 리더로서 위상 확보를 위해, 시장 및 원천기술력을 확보하고, 세계 소재산 업과 연계한 글로벌 기능성 화학기업을 육성한다. 3 화학산업 기술과 제품의 표준화 및 인증 확보, 촉매 및 공정 등을 결합한 Total Solution Provider를 통한 국가별 맞춤형 수출전략으로 중국 및 선진국과 차별화한다. 430

437 Ⅸ. 화학산업 5 산업 전략 요 약 석유화학산업은 원유 수급, 온실가스, 신흥시장 관련 요인에 대응하기 위해 대체연료 및 고부가 친환경 그린화 제품 육성이 필요하며, 석유화학 원료 다변화 및 공정 고도화를 비 롯해 고기능성 그린소재의 신규 수요 창출 전략을 통한 cash cow 분야로서 경쟁력 유지가 관건 정밀화학산업은 친환경/고기능성 소재 시장 확대와 휴먼케어형 제품 수요 증대에 대응하 기 위해서 인간/사회 친화형 지식기반 화학제품 개발에 집중해야하며, 기술 주도형 화학전 문기업 육성 및 신산업 연계를 통한 그린 스마트 감성소재 육성 전략이 필요 화학신소재산업은 정보전자산업의 IT화/스마트화와 더불어 에너지환경산업의 저탄소 녹색 성장형 화학 신소재에 대한 수요가 증대하고 있어, 소재-수요기업간 연계 강화를 통해 디 스플레이 산업 등과 동반성장할 수 있도록 핵심원천소재의 국산화 전략이 중요하며, 에너 지환경분야 미래 수요산업과의 융복합화를 통한 신화학 주도형 신규산업 창출 전략 필요 산업발전 로드맵 상의 tipping point 에 위치하는 제품의 핵심소재 선점을 위해, 전략제품 과 부품소재 연계를 통한 협업 패키지화 및 국제표준 선점 전략으로 글로벌 경쟁력 강화 산업 전략 체계도 431

438 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 제 1 절 전략적 분석 1. 화학산업 전체 1) SWOT 분석 Strength(강점) Weakness(약점) 우수한 생산기술 및 관리능력으로 범용제 품에 대한 경쟁력 확보 최대 수입국인 중국, 인도와 인접하고 있 으며 수출 여력이 풍부 소재, 촉매 등 원천기술 및 규격, 표준화, 인 증 등 제도적 인프라 미흡 석유를 근간으로 하는 원자재의 높은 해외 의 존도 Opportunity(기회) 신흥시장의 수요는 지속적으로 증가할 것 으로 예상되고 신규 및 대체수요의 계속적 인 증가 신소재의 경우, 대규모 수요산업인 IT/수 송 업체 들이 국내에 존재함으로써 차세대 기술 및 제품 표준화를 통한 시장 선점이 가능 Threat(위협) Cash cow 영역의 범용제품 등은 중국 등 후 발주자와의 가격경쟁 치열 핵심 기술을 확보하고 있는 선진국 기업의 기 술이전 기피 및 원천 특허 독과점 심화 스타제품의 경우 선진 기업 간 제휴 확대 등 에 따른 후발주자의 진입장벽 확대 추세 에너지 시장의 불안정성 및 기후변화협약 등 환경규제를 통한 비용증대 2) PPM (Product Portfolio Management) 전략 시장매력도 향상 전략 - 국내 주력산업 및 성장시장 밀착형 기술개발을 통한 신시장 선점 - 소비제품의 메가트렌드인 스마트 및 그린화를 구현할 수 있는 다기능 융복합 화학소재 기술의 조기 접목 - 삶의 질 향상 요구에 부응하고 노령화 시대를 대비한 제품의 인간친화/ 고감성화 - 친환경 제품화를 통한 이미지 제고 및 환경비용 저감화를 통한 가격 지배력 확보 - 플랫폼 기술 개발을 통한 다양한 응용시장 접목 전략 경쟁력 향상 전략 - 석유 대체원료의 확보를 위한 원천기술 개발 - 수요산업과의 연계를 통한 수요자 맞춤형 부품소재 생산 전략 - 관련기업 consortium 형성 및 산학연 공동개발을 통한 협력 추진체계 구축 - 소자, 장비, 부품 및 소재 업체간 정보 및 기술 협력체계 구축 - 산업 발전전략에 근거하여 연구개발 단계에서부터 글로벌 오픈이노베이션을 통하여 리스크는 있지만 파급효과가 큰 미래 기술의 우선 확보 전략 - 중소기업의 전문화, 특성화를 통한 기업경쟁력 확보 및 대기업과의 상생 - 그린화는 물론 원가 경쟁력 확보를 위한 공정 기술 개발 432

439 Ⅸ. 화학산업 <그림 11> 화학산업 PPM 분석 2. 석유화학산업 1) SWOT 분석 Strength(강점) Weakness(약점) 우수한 생산기술 및 관리능력으로 중동, 중국 대비 고부가가치 제품 기술 확보 최대 수입국인 중국, 인도와 인접하고 있으며 풍부한 수출 여력을 확보 선진국 대비 핵심 기술력이 부족하고 원료 (납사) 조달에서 취약 Opportunity(기회) Threat(위협) 안정적인 수요 성장세 지속 속에서도 계속적인 신 규 및 대체 수요 창출 중국의 수입수요 확대와 더불어 지리적 이점으 로 해외 메이저의 중국진출 전략 거점 가능성 높음 에너지 시장의 불안정성 및 기후변화협약 등 환경규제를 통한 비용증대 433

440 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 2) PPM 전략 <그림 12> 석유화학 제품 PPM 분석 시장매력도 향상 전략 - 수요자의 니즈 파악으로 철저한 서비스 제품으로 인식되도록 마케팅 전략 수립 - 화학기술만이 환경을 극복할 수 있으며 인체에 무해한 인증 및 표준화 보급 - 석유화학은 지속가능한 자원순환 소재임을 알리는 검증 시스템 적용 - 화학소재의 첨단화를 통한 제품의 첨단화와 융복화를 주도하는 비즈니스 모델 제공 경쟁력 향상 전략 - 대체원료의 확보 및 원천기술 확보 - 기능별 제품군을 특화시켜 수요자 요구특성 파악 및 반영 - 규모 경쟁력을 키우기 위한 시설 및 기술 고도화 추진 - 안정적인 원유공급의 확보와 채굴권 획득으로 자원확보 - 산업간 융복합기술과 제품개발 실현 434

441 Ⅸ. 화학산업 3. 정밀화학산업 1) SWOT 분석 Strength(강점) Weakness(약점) 범용제품 분야에서 선진국 수준의 생산 기술 을 확보하고 있으며 관련 산업에 대한 응용 노하우를 보유 최근 15년간 내수, 생산 연평균 9%대로 고성 장 분야임 신물질 신소재등 원천기술의 경쟁력이 낮 고 관련 전문 인력이 부족함 원자재 및 핵심소재의 해외의존도가 높음 Opportunity(기회) Threat(위협) 높은 경쟁력을 갖고 있는 국내 전방 산업에서 의 수요 증대 IT, BT, NT 등 첨단 산업 에서의 새로운 응용 가능 성 확대 Eco- label, REACH 등 환경규제의 강화 IT, BT, NT 융합기술 등 기술개발경쟁의 가속화로 선진기술과의 기술격차 상존 및 확대 가능성 2) PPM 전략 <그림 13> 정밀화학 제품 PPM 분석 435

442 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 시장매력도 향상 전략 - 국내 주력산업 및 성장시장 밀착형 기술개발을 통한 신시장 선점 - 기술의 지속적 우위를 갖기 위한 원천기술의 보유 또는 사용권을 확보 - 완제품생산을 위한 융복합 통합형 과제지원시스템 강화 - 글로벌 소재산업육성을 위한 소재산업의 신뢰성 지원시스템 구축 - 감성적, 기능적성이 추가된 고급화된 브랜드를 통한 경쟁력 확보 경쟁력 향상 전략 - 중소기업의 전문화, 특성화를 통해 기업경쟁력을 강화 - 기업간 공동 R&D 및 부분 합병 유도 - 기술의 완성도를 위한 적극적인 지원시스템 구축 - 수요자의 요구 및 시장변화에 유연하게 대체할 수 있는 원천기술확보 4. 화학신소재산업 4-1. 정보전자 화학 1) SWOT 분석 Strength(강점) 세계 선두 IT 제조 및 공정 기술을 보유 Display, 반도체 분야 신규 응용기술 개발에 용이하게 접근 가능 개발 소재를 즉시 적용할 수 있는 국내 IT 산 업 인프라 Opportunity(기회) 신흥시장의 수요는 지속적 증가 예상 세계 최대 captive market인 set 업체 들이 국 내에 존재 기술 선점에 따른 차세대 기술 및 제품 표준 화가 가능 Weakness(약점) 원천기술 및 기술 Infra (대형소재 개발을 위한 기반연구센터 등)의 부재 핵심 소재의 수입 의존성이 큼 Threat(위협) 글로벌 기업들의 차세대 IT 소재개발에 집 중하고 특허 장벽을 지속적으로 구축 중국, 인도 등 후발업체들의 경쟁력 강화 에 따른 시장 점유율의 하락 가능성 2) PPM 전략 시장매력도 향상 전략 - 플렉시블 및 3D 디스플레이 등 신규 시장 맞춤형 소재들을 집중 육성하여 시장을 선점 - 원가경쟁력 확보를 위한 공정소재 기술 확보: Roll to Roll 공정 도입 및 인쇄전자용 화학소재 기술 확보 436

443 Ⅸ. 화학산업 <그림 14> 정보전자 화학소재 PPM 분석 경쟁력 향상 전략 - IT 제품의 로드맵공유를 통한 부품업체와의 전략적 공동협력 개발 - 차세대 제품의 기술 표준화 및 이에 따른 소재 SPEC 선점 - 범용, 저가격 경쟁 소재로 부터 탈피하여 고부가 핵심소재의 선택 및 집중화 4-2. 에너지환경 화학 1) SWOT 분석 Strength(강점) 대기업을 중심으로 HEV 및 IT 제품 등 수요 산업이 국내에 존재하여 세계 경쟁력 확보를 위한 협력 기반 보유 태양전지 등 에너지 소자는 세계적 경쟁력을 갖춘 반도체와 LCD 분야 공정기술 접목하여 원가 경쟁력 확보 가능 Opportunity(기회) 녹색성장에 대한 범국가적 관심이 커지고 있고 산업적으로는 고유가, 환경규제 강화에 따른 개발 시급성 대두 제품화 기술에서 선진국 대비 기술 격차가 상 대적으로 작고 미래산업 소재의 경우 시장초 기 단계로 경쟁력 선점도 가능 Weakness(약점) 원천소재 기술이 전무하고 규격, 표준화 및 인증제도 등 제도적 인프라 미흡 Threat(위협) 핵심소재의 공급국이자 소재 강국인 일본 및 선진국 기업의 기술 견제 및 원천 특허 독과점 심화 Cash cow 영역 제품에 대한 중국 등 후 발주자와의 가격경쟁 치열 에너지환경 기술 상호 간 대안 및 대체기 술 가능성 확대 추세 437

444 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 2) PPM 전략 <그림 15> 에너지환경 화학소재 PPM 분석 시장매력도 향상 전략 - 다양한 산업분야로 응용분야 확장(디스플레이로 부터 휴대용 IT, 자동차로 부터 선박, 범용 민수용으로부터 극한성능 군수용 등) - 친환경 유도 정책 추진 (환경세 등 환경비용 부가 및 친환경 기술의 활용 유도) 경쟁력 향상 전략 - 신소재의 접목을 통한 에너지 고 효율화 - 전략제품과의 부품소재 연계를 통한 패키지화 및 국제 표준 선점 - 대체원료 기술 확보를 통한 석유 의존도 저감화 438

445 Ⅸ. 화학산업 제 2 절 제품화 전략 1. 총 론 1) 차세대 맞춤형 육성제품 분야 분야 Star Cash Cow 석유화학산업 엔지니어링 플라스틱, 바이오매스화합물 올레핀, 그린합성수지/고무제품 정밀화학산업 휴먼케어, 자원유래소재 스마트 코팅제 화학신소재 산업 정보전자화학 에너지환경화학 3D/플렉시블 디스플레이 소재, OLED 소재 태양전지소재, 2차전지소재, 수처리 소재 LCD 소재 - 2) 시장확대 및 진입 전략 인간 및 환경중심의 수요자 요구 제품 개발 - 경량화, 감성화, 고효율화를 만족하는 제품 - 부산물을 재이용한 대체 소재개발로 자연 순환형 그린소재 제품 유해물질이 없는 친환경 대체원료 개발을 통한 미래기반 소재산업을 선점 - 대체원료 기술 확보를 통한 석유 의존도 저감화 로드맵 상의 tipping point 에 위치하는 제품의 핵심소재 선점 - 플렉시블 디스플레이 소재 - 유기 태양전지 소재 나노 신소재 등 기술의 융합을 통한 한계성능 극복 제품 개발 - 전략제품과 부품소재 연계를 통한 패키지화 및 국제 표준 선점 3) Business model 혁신 전략 경쟁력을 갖춘 주력산업을 전방산업으로 하여 수요-소재기업간 공동으로 제품개발 및 시장창출 - 최종 제품의 로드맵과 표준화 선점 및 이를 통한 기술 차별화로 글로벌 사업경쟁력 강화 Value Chain의 수직적 일체화 전략을 통한 시장 경쟁력 확보 - 석유화학 제품군을 원료부터 제품까지 전후방기술로 Turnkey base화 - 설계-건설-생산, 대기업-중소기업의 초기 콘소시움 형성 4) 기타 전략 : R&D 정책, 인프라, 인력양성 원천기술 확보를 위한 국내 산학연 연계 프로그램 강화와 동시에 조기 상업화를 위한 기업 주도의 상용화 프로그램을 동시 추진 파급효과는 크지만 리스크가 큰 신기술에 대한 리스크 테이킹 R&DB 정책 추진 기업 간 공동 R&D 및 부분 합병 유도 및 중소기업의 전문화, 특성화를 유도하여 기업의 경쟁력 강화 439

446 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 차세대 IT 및 에너지 소재 등 취약한 분야의 기술 인프라를 구축하기 위한 국가 주도의 공동개발 연구소나 컨소시엄 구성 초기 시장 진입이 어려운 사업 분야의 인프라 구축 지원 - 에너지 소재 산업의 활성화를 위한 에너지 소스 공급 인프라 (수소 인프라, 전기 충전 인프라 등) 화학 소재 분야의 전문가 양성 및 인력 Pool의 효율적 운영 - 학문간 학제간 융합화 프로그램 교육 - 요소기술에 대한 신규 인력 교육 및 신기술에 대한 재교육 - 차세대 기술에 대한 특허 전략 및 기술/제품에 대한 글로벌 표준화 등 지원 분야 전문가 양성 2. 석유화학산업 1) 핵심육성제품전략 Cash Cow 군 제품 전략 - 범용 올레핀 생산공정 고도화 및 기술통합화로 경쟁력 유지/강화 - 합성수지 제품은 주력산업용 고내열 그린 소재 개발로 고부가가치화 - 부산물, 자원재활용 세계 TOP 친환경 대체 소재 개발 Star 제품 육성 전략 - 경량화/고성능화 엔지니어링 플라스틱, 고강도/고충격 탄성소재 - 바이오매스 기반의 청정연료 및 그린화학소재 2) 시장확대 및 진입 전략 수요 대응형 제품 개발 - 그린화, 경량화, 고성능화를 만족하는 제품 개발/공급 - 신규 수요가 증가하는 신흥시장에 대한 맞춤형 제품 공급 글로벌화 및 기술 차별화 - 원료가 있는 곳에 생산기지화와 소비가 있는 곳에 첨단 물류화 - 기술 추종을 불허하는 원천기술로 기술 장벽 구축 3) Business model 혁신 전략 대량 소비처인 주력산업과 공동으로 제품 개발 - 친환경적이며 에너지 저감형 안전 타이어 개발 (자동차산업) - 경량화, 고내구성 엔지니어링 플라스틱의 사용업체와 설계 초기부터 참여 기술의 집적화 - 석유화학 제품군을 전후방기술로 Turnkey base화 - 원료생산-소재공급-제품용도 개발 value chain간 대-중소기업 콘소시움 형성 및 상생 협력 Total Kombinit Construction - 원유정제-석유화학 제품 통합 기술 (기업 콘소시움 등) 440

447 Ⅸ. 화학산업 4) 기타 전략 : R&D 정책, 인프라, 인력양성 초기부터 개발자-사용자간 연차별 연구비중 조율에 의한 참여 유도 - 학문간 학제간 융합화 시도 석유화학분야 전문 고급 인력 양성 - 합성, 설계, 촉매, 공정개발 분야 신규 인력 교육 및 재교육 기관설립 3. 정밀화학산업 1) 핵심육성제품전략 정밀화학은 cash cow 유지 (스마트코팅 제품), 스타제품 육성 (휴먼 케어 제품)을 위해 인간친화형 소재 개발 및 후방산업관의 연계전략이 요구됨 고기능성 스마트 코팅소재 (cash cow 제품) 개발 인간친화적/고감성 휴먼케어 소재 (Star 제품) 개발 천연물 유래 정밀화학 소재 (미래선도 제품) 개발 2) 시장확대 및 진입 전략 EU 등 환경규제로 강화로 인한 유해물질 Free 소재개발을 통한 후방 산업(자동차, 선박, 디스플레이 등)과 연계하여 적극적 시장공략 유해 자연으로부터 적극방어를 위한 휴먼케어용 신규 소재 시장 창출에 인한 시장 확대 및 국내 선도산업 중심형 시장진입 전략 휴먼케어, 코팅 소재산업 등 정밀화학소재 대체원료 개발을 통한 미래기반 소재산업 선점 토탈 케어 생활용품 원료소재들은 현재 해외수입의존도 상당히 높은 상태이며, 국내의 수요기 업들과의 컨소시엄을 통하여 국내의 원료들을 활용한 기존제품 대비 월등한 기능성을 갖는 생활용품 제조 및 마케팅 역할이 중요 3) Business model 혁신 전략 전자, 자동차산업등과 협력 및 연계를 통한 통합형 시장공략 국내 선도기업(세계 100위권 이내 4개회사, 휴먼케어 소재)을 중심으로 아시아를 거점으로 하여 세계 시장 공략 발판 마련 4) 기타 전략 : R&D 정책, 인프라, 인력양성 기업간 공동 R&D 및 부분 합병 유도 및 중소기업의 전문화, 특성화를 통해 기업경쟁력을 강화하여, 글로벌 기술/시장 경쟁력을 갖춘 화학전문 중견기업 육성 지원 수요자의 요구 및 시장변화에 유연하게 대처할 수 있는 대중소기업 컨소시엄 구성 신제품개발 전문인력 양성사업 추진 441

448 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 4. 화학신소재산업 4-1. 정보전자 화학 1) 핵심육성제품전략 Cash Cow 군 제품 전략 - LCD 분야는 향후 지속적으로 완만한 성장을 이룰 것으로 예측 - LCD 소재의 경우 대형 핵심소재의 국산화가 필요한 시점이며 이를 위해 Value Chain 내의 관련 기업 간의 효율적인 협력과 정부의 지속적 지원이 필요함 Dog 군 제품 전략 - 정보전자 화학소재 중에서 PDP 분야 및 반도체 소재의 경우 LCD, OLED 등의 분야에 상 대적으로 뒤처지고 있음 - 3D용 PDP TV, 고집적 부품용 화학소재 등 점진적인 출구 전략 수립 필요 Star 군 제품 전략 - 향후 미래의 시장 흐름을 바꿀 수 있는 3D 및 Flexible Display 소재가 유망한 분야임 - 대형화 및 초고화질의 OLED 관련 화학소재산업도 매우 유망함 <표 11> 정보전자 화학소재 세부 제품 분류 No. 중분류 소분류 ITEMS 1 BLU 소재 2 LCD 소재 Panel 소재 3 편광판 소재 4 터치스크린 소재 DBEF 필름, DBEF 대체필름 (CLC코팅방식, 극 세사 방식), 고굴절수지를 이용한 프리즘 필름, 일체형 복합 필름 등 RGB 감광제, 액정, 배향막, 오버코트, 절연막, 컬럼스페이서, 안료 분산액, 광개시제 등 PVA 필름, 위상차 필름(COP계, TAC계), 표면 처리필름(TAC계), TAC 및 대체필름, In-Cell, On-Cell 소재, 하드코팅 필름, Icon Sheet, ITO필름, ITO대체 전도성물질 등 고효율 유무기 형광제, 방열시트, 대면적 OLED 용 소재, 5 6 LED / OLED 소재 LED/OLED 소재 봉지소재 봉지재 (LED, OLED) 7 e-paper 입자 및 이미지 필름 EPD용 입자 (컬러) 8 소재 보호필름 e-paper용 보호필름 9 3D TV용 소재 필름패턴리타더, 렌티큘러 필름, PET 보호필름 등 고내열 투명 고분자 기판 소재(PI계, PNB계, 3D 및 10 기판소재 PES계, PAR계 등), 복합필름 소재(Glass 함침 Flexible 필름, 나노입자 복합필름 등) Display 11 배리어소재 유기, 무기, 하이브리드 코팅소재 소재 전도성 유기, 무기, 하이브리드 소재, 기능성 나 12 투명전극소재 노필름 등 (Conducting Polymer 등) 13 유기반도체 소재 OTFT 소재 등 14 반도체 소재 극미세패턴 소재 40nm, 35nm급 15 고유전, 저유전 재료 High-k, Low-k 재료 442

449 Ⅸ. 화학산업 2) 시장확대 및 진입 전략 LCD 분야 - 향후 시장의 지속적인 증가와 터치 및 3D의 신규 등장에 따른 맞춤형 소재들을 집중 육성 필요 - 핵심소재의 대형 무역역조 극복을 위한 소재개발 지원 및 투자 - 터치패널용 소재를 중심으로 휴대폰에서 노트북, Public Display 등 대형화 추세에 맞는 고기능 필 름 관련 핵심소재를 중점 육성 개발 LED / OLED 소재 - OLED의 대형화를 위한 소재의 고성능화와 원가 경쟁력 확보 - 국내 IT 업계 및 소재업체의 공동 개발 구축 시스템 강화와 집중 필요 - LED 광원 TV의 급속한 확대 및 안정화에 따른 관련 소재의 육성 필요 e-paper 소재 - 원가경쟁력을 구비한 고성능 e-paper 소재 개발 - 원천성 신규 방식 개발을 통한 기존 업체의 특허 장벽 극복 - 인쇄 전자용 화학소재 육성 개발 3D 및 Flexible Display 소재 - 원가경쟁력 구비 : 플라스틱 소재, Roll to Roll 공정 도입, 인쇄 전자용 화학소재 육성 개발 - Display Mode별 맞춤형 소재 개발 - 3D TV용 소재의 경우 컨텐츠와 관련된 인프라 구축이 우선 되어야 하며, 관련 소재의 경우 원가경쟁력을 갖출 수 있는 방향으로 접근 반도체 소재 - 기술경쟁력을 구비한 소재 개발을 통해 현재의 한계를 극복 - 고집적 소자 제작용 관련소재의 확보 필요 3) Business model 혁신 전략 차세대 대형 IT 소재 분야의 수요기업-소재기업간의 상생전략 강화 최종 IT제품의 로드맵과 표준화 강화 및 이를 통한 차별화 기술전략을 바탕으로 한 글로벌 사업경쟁력 강화 무역역조 핵심소재의 국산화 4) 기타 전략 : R&D 정책, 인프라, 인력양성 현재 차세대 IT 소재 분야의 취약한 기술 인프라에 대한 기반 구축을 위해 국가 주도의 공동 개발 연구소나 컨소시엄 구성 이러한 인프라 구축을 통해 산-학-연 연계 프로그램의 효율적인 운영 차세대 기술에 대한 특허전략 강화 및 기술/제품에 대한 글로벌 표준화 선점 정보전자화학 소재 전문가 양성 및 인력 Pool의 효율적 운영 443

450 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 4-2. 에너지환경 화학 1) 핵심육성제품전략 Cash Cow 군 제품 전략 - 에너지환경 분야는 전반적으로 2010년 기준 진입초기의 제품군으로 2020년 star 군의 제품이 될 수 있는 분야임 - 정수용 멤브레인 소재는 cash cow 군에 속할 가능성이 크며 세계 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 초기 필드 데이터 확보를 위한 시범 사업 및 테스트 베드 활용 등의 전략이 필요함 Star 군 제품 전략 - 에너지 변환, 에너지 저장, 에너지 절약 분야 등의 에너지 소재와 물 처리를 포함하는 환경소 재가 star 제품군이 될 수 있음 - 제품전략은 차별화가 관건으로 나노소재 기술 등을 접목한 신개념, 고효율화의 방향으로 전 개가 예상됨 2) 시장확대 및 진입 전략 경쟁력 향상 전략 - 신소재의 접목을 통한 에너지 고 효율화 - 전략제품과의 부품소재 연계를 통한 패키지화 및 국제 표준 선점 시장매력도 향성 전략 - 다양한 산업분야로 응용분야 확장 (디스플레이로 부터 휴대용 IT, 자동차로 부터 선박, 범용 민수 용으로부터 극한성능 군수용 등) - 친환경 유도 정책 추진 (환경세 등 환경비용 부가 및 친환경 기술의 활용 유도) 3) Business model 혁신 전략 소재의 원천기술 확보와 함께 양산을 위한 핵심 제조공정/설비 기술 확보를 통한 가격 경쟁 력 강화 1차 소재의 가공을 통한 고부가 부품 소재 사업화 전략 추진 국내 set maker나 고객사와의 사업적 상생 모델 수립을 통한 국제 경쟁력 제고 4) 기타 전략 : R&D 정책, 인프라, 인력양성 원천기술의 확보를 위한 국내 산학연 연계 프로그램 강화와 동시에 조기 상업화를 위한 기업 주도의 상용 R&D 프로그램 동시 추진 환경에너지 소재 인력 양성을 위한 전문 대학원 설립 및 기업 연계 프로그램 추진 에너지 소재 산업의 활성화를 위한 에너지 소스 공급 인프라 (수소 인프라, 전기 충전 인프라 등)의 국가 차원의 시범 사업 추진 444

451 Ⅸ. 화학산업 6 기술 전략 요 약 소재, 부품 및 제품 단계로 이어지는 value chain에 있어서 완제품의 고부가가치화 및 시 장 확대에 기여할 수 있는 친환경, 고성능, 다기능화, 스마트화 관련 특화 기술 개발을 위 해, 우수한 연구 인프라와 인력을 활용한 원천기술 확보가 필수적임 석유화학은 범용수지 고성능화 및 바이오매스의 전환기술을 통해 국내 독자기술을 개발하 고, 분야별 특성화 기술을 보유한 세계 유수 기업과 전략적 제휴로 고내열 그린소재와 고 전환율, 고효율 공정기술개발 인간친화형 시장확대와 고감성 휴먼케어 시장형성을 위해서는 수요기업과 소재기업간의 기술교류 확대와 공동기술개발을 추진하며, 정밀화학 소재의 글로벌 표준화로 인체 유해물 질이 없는 소재 제조기술과 휴먼케어형 소재 개발 추진 에너지 소자의 고효율/경량화 기술 확대와 flexible, 3D 구현과 같은 새로운 형태의 디스 플레이 기술의 진입에 대처하기 위해 글로벌 컨소시움 R&D 강화와 open Innovation을 통 해 융복합 스마트형 신규 합성기술과 고효율 NT/IT 통합기술 개발이 핵심전략 화학산업 기술전략 체계도 445

452 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 제 1 절 총 론 외부환경의 변화에 따라 산업 패러다임의 변화가 급격하게 일어나고 있는 바, 독자적인 원천기술 의 확보가 관건이다. 1990년대 성숙기를 거쳐 재 도약기에 당면한 우리나라는 범용기술에서 중국, 중동 및 아시아 국가 등 후발주자들에게 경쟁력을 위협받고 있으며 고부가 특화기술에서 선진국 대비 경쟁력이 미약하므로 우수한 인프라와 연구 인력을 활용한 기술개발을 통하여 원천기술의 확보가 필요하다. 환경규제에 따른 수출 제약, 탄소세의 부과 등에 따른 생산비용의 증대 및 에너 지 자원의 무기화에 따른 독점화 추세 등에 대응하기 위해서 저비용 고효율화가 요구되는 현실에 서, 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해서는 핵심원천기술로서 녹색공정기술의 확보가 필수적이다. 신 수요산업(IT, BT, NT)의 발전은 화학산업의 뒷받침 없이는 불가능하며, 산업이 첨단화 될수록 소재를 제공하는 화학산업의 역할은 더욱 확대되고 있다. 핵심공정과 신소재 기술 등 파급효과가 큰 원천기술은 기술 선진국에 의한 독점화가 가속화되고 있는 현실에 비추어 국내 경쟁력을 고려 한 집중과 선택 전략을 통하여 선진국과 경쟁이 가능한 원천기술의 조속한 확보가 필요하다. 미래사회 트렌드인 다양성과 통합에 대한 요구를 동시에 만족시키기 위하여 기술 및 기능을 융 복합시킨 신제품에 대한 비즈니스 영역이 확대되어야 한다. 다양한 기술분야의 융합으로 유기전자 소자, 유기태양전지, 유기반도체, 플렉시블 디스플레이, 양자컴퓨터 등과 같은 가볍고 유연한 IT 제품이 등장할 것이다. 화학산업이 고부가가치산업으로서 성장을 지속하기 위하여 후발국과 차별화된 특화기술의 확보가 요구되고 있다. 대표적 전방산업인 자동차산업의 도약을 위해서는 상대적으로 경쟁력이 떨어지는 화학 소재 분야에서 감성 지능화를 위한 특화기술 확보가 필요하다. IT산업은 핵심소재의 대일 의존성을 낮추면서 기술경쟁력을 제고하기 위하여 화학소재의 고성능 다기능화 특화기술이 요구된다. 고부 가 특화기술은 소재, 부품 및 제품의 단계로 구성되는 가치사슬에 있어서 각 단계에서 상품화를 가능하게 하여 시장의 확대 및 수익 향상에 이바지한다. 석유화학기업의 생산 잉여물 등 미활용 원료의 고부가 제품화 기술의 확보를 통한 환경부담 비용 절감 및 원료 다변화 노력을 경주해야 한다. <표 12> 화학산업분야의 고부가 기술 확보를 위한 전략 포인트 육성 전략 육성 기술 내용 고부가 및 원료 다변화 - 전방산업 수요 대응형 고성능/고기능화 기술 - Passive market을 위한 소재-부품-제품 연계 기술 - 대체원료화(바이오매스, 천연물 등) 기술 고효율 그린 공정 원천소재로의 전환 - 공정 고도화 및 고효율화 기술 - 친환경 그린 공정 기술 - 환경 부담 저감화 및 지속성 확보 기술 - 고감성화 기술 - 다기능 스마트화 기술 - 고효율 장수명화 기술 - 유무기 융복합화 기술 - 나노기반 신소재 기술 446

453 Ⅸ. 화학산업 제 2 절 전략기술 및 확보방안 1. 석유화학산업 1) 주력산업용 기능성 고부가가치 화학제품 개발 전략기술 도출 - EU-label 표준 그린카 소재, 고강도/고충격 탄성소재 - 고성능 엔지니어링 플라스틱 소재 - 올레핀 고부가가치화 및 원료 다변화 확보방안 - 글로벌 혹은 로컬 네트워크 기술개발 : EU-label A를 목표로 그린카 제조업체로부터 타이 어 제조업체, 원천소재 업체 간 공동 협력으로 개발 - 친환경타이어 원천 소재 개발 : 실리카 친화형 네오디뮴-폴리부타디엔 소재, 변성 스티렌-부 타디엔 고무 소재, 결정성 합성고무 소재, 저중량 타이어 소재 - 구조물의 경량화를 위한 고내구성 엔지니어링 플라스틱 소재의 개발 - 신규촉매의 개발과 공정개선을 통한 범용수지의 고기능성화 제품 개발 - 올레핀 고부가가치화 : 고부가가치인 C4 자급률 상향, 국내에서 생산하지 않은 C5 생산 및 downstream과 기술적 연계로 사업화 추진 - 분자량 조절 및 물성조절등 기능성 요구가 다양한 폴리올레핀의 제조 2) 친환경 그린 합성수지 소재 전략기술 도출 - 그린 폴리머 제조기술 개발 및 생산 확보방안: - 온실가스인 이산화탄소를 직접 원료로 사용(40%이상)하는 수지의 개발 - 세계 최고의 원천기술 확보와 생산으로 세계시장 우선 점령 - 관련기술 카르텔 형성으로 유도체와 응용제품의 개발로 새로운 범용수지로 사용량의 극대화 로 전개 - 온실가스를 포집, 저장하는 CCS에서 벗어나 원료로 자원 재순환을 할 수 있는 획기적인 CCU (Carbon Capture & Utilization) 세계 TOP기술로 실용화 추진 - 대중소기업간 협업/상생 구조를 통해 원료-소재-용도개발 스트림간 역할 분담형 R&D 전략 3) Total Kombinit Construction 전략기술 도출 - 원유정제-석유화학 제품의 기업 콘소시움 기술 - 유틸리티/부산물 통합 및 공정 고도화 기술 확보방안: - 세계 최고수준인 국내의 원유 정제, 석유화학제품의 생산기술의 패키지화 - 국내의 엔지니어링기술원(가칭)의 설립으로 콤비나이트 기술의 집적화 추진 - 해외 시장 진출에 있어 요구 제품의 Up-Down stream화 및 설계-구매-건설 등을 일관하는 Turn-key사업화의 추진 - 자동차 산업의 협력업체 관계를 모델로 화학산업의 대기업-중소기업의 콘소시움 형성 유도 447

454 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 - 석유화학기업간 기술 집적화 및 상생협력으로 에너지 및 부산물에 대한 P2P 통합 시스템과 공정 고도화에 의한 효율 및 생산성 개선 - 국내의 촉매 원천기술과 글로벌 화학엔지니어링 기업과의 전략적 제휴로 신규 화학공정 상용화 추진 4) 바이오자원 활용 전략기술 도출 1 바이오매스 원료 : 정제 형태의 바이오매스 물질 및 확보 기술 - 고순도 전분셀룰로우즈 원료화 기술 - 조류 생성물질 원료화 기술 2 바이오 고분자 : 바이오매스 기반 고내열 고분자 및 복합체 기술 - 폴리락틱산 (PLA) 제조 기술 - 생체적합성 고분자 복합 소재 기술 3 바이오 연료 및 화학물질 : 바이오연료, 원료 및 공정 기술 - 바이오디젤 제조 기술 - 바이오 알코올 제조 기술 - 바이오플랫폼 화합물 기술 4 기능성 바이오화학 및 생촉매 : 발효 및 물질 기술 - 기능성 바이오화학 소재 (아미노산, 핵산, 비타민 등) 발효 기술 - 미생물과 효소의 대량 생산기술 확보 방안 - 석유를 배제한 대체원료기술은 세계적으로 미확보 단계로 선택적 기술 확보 방안 추진 - 연료 및 화학물질 제조 공정은 화학공정분야 기술개발로 5년 내 확보 - 바이오 고분자는 석유화학분야 중합공정과 연계하여 개발 - 생체적합성 소재는 용도별 복합화 적용기술 확대 2. 정밀화학산업 1) 스마트 코팅 분야 전략기술 도출 1 기술융합형 차세대 스마트 코팅 - 파열, 습기 및 진동등의 외부 자극에 대응할 수 있는 스마트/인공지능 형 코팅소재 - 건축용 유기-무기계 복합 Core-shell Hybrid 에멀전 - 스마트/인공지능형 마이크로캡슐 응용 기술 - 스마트 코팅소재 (Self-healing 폴리머 등) 2 에너지절약형 열전달제어 코팅 - Cool Car'용 차세대 코팅시스템 (에너지 절감과 대기 오염 감소, Wall, Roof, Floor에도 확대 가능) - 높은 차열기능을 갖는 유리코팅용 자연건조형 수성계 Inorganic Polymer - 건축용 고단열 및 방수 기능의 나노 복합 소재 - 고성능의 Thermal Interface Material (방열성능 중심의 소재 및 코팅제 기술) 448

455 Ⅸ. 화학산업 확보 방안 - 코팅산업의 기반확보 기술을 토대로 전후방산업과의 연계를 통한 정부지원에 의한 산업체 공 동주관 기술 개발 - 세부 기초 기술과 관련된 원천 기술 개발은 대학, 연구소와 연계 2) 휴먼케어 분야 전략기술 도출 - 외부유해환경에 노출된 인체 보호 기능성 휴먼소재 개발 - 유해물질 Free (EO free, silicone free) 처방형 나노입자 개발 - 화장품, 생활용품 처방에 가능한 항균제 개발 - 인체적합성 접착제 개발 확보 방안 - 국내 리딩 수요업체 중심의 소재-수요산업간의 연계를 통한 원가, 고품질 도출 - 기존 화합물 대체용 휴먼케어 소재 개발 - 분자량 제어를 통한 인체흡수 비촉진형 향균 소재 개발 - Long-lasting 자외선 차단 소재개발 - 중금속, 톡신, 항사체 및 탈취 제어형 스마트 소재 개발 3) 천연물 유래 정밀화학소재 분야 전략기술 도출 - 천연물 추출 생리활성소재 개발, 고부가가치 소재 제조기술 - 자연생물 유래 저분자를 활용한 고 기능성, 인간친화형 생활용품 적용기술 - 천연물 활용 고기능성 스마트 코팅 전구체 소재 확보 방안 - 원가경쟁력 갖는 미래 선도형 정밀화학소재 및 기술로드맵 작성 - 환경규제 대응형 소재산업군 핵심소재 개발을 위한 기업간의 상생협력 - 신기능 및 공정개발을 통한 기존 시장 upgrade 소재 개발 및 특허 장벽 극복 3. 화학신소재 3-1. 정보전자화학 Cash Cow로는 지속적 성장을 이룰 수 있는 LCD 분야를 들 수 있으며 이 부문에서의 이익을 토대로 3D 및 Flexible Display, OLED 소재 등의 차세대 IT 소재 분야를 Star 분야로 육성함 Dog 분야인 PDP소재, 반도체 소재의 경우 한계기술의 극복 혹은 신기술의 융합을 통한 신규 응용분야 창출 등의 출구전략이 필요함 소재 개발과 더불어 3D용 콘텐츠, Roll to Roll 인쇄방식 등의 공정기술 개발도 병행 진행 필 요함 후발 경쟁국가와의 차별화를 위한 기술 지원, 개발 Network 등의 강화 및 글로벌 제품/기술 표준화 선점을 통해 국가 경쟁력 제고 449

456 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 1) LCD 분야 전략기술 도출 1 감성 구현 소재 : 디스플레이 방식별 (In-Cell, On-Cell) 터치스크린용 소재 개발 - 초투명 베이스 필름 : PET 필름, PC필름, COP 필름 - 하드코팅필름 및 Icon Sheet - 터치패널용 ITO 필름 2 대형 무역역조 소재 - BLU 소재 : DBEF, DBEF 대체필름 - 편광판 소재 : 위상차필름 (COP계, TAC계), PVA필름, TAC 대체필름, 표면처리 필름 - 컬러필터소재 : 프린팅방식 컬러필터 잉크, 안료분산액, 배향제 확보 방안 - 터치 등의 감성 접목에 따른 맞춤형 소재의 집중 육성 필요. - 핵심소재의 대형 무역역조 극복을 위한 소재개발 지원 (투자 등). 2) LED / OLED 분야 전략기술 도출 - 대형 LED / OLED용 봉지 소재 - 직하형 LED 광원관련 소재 (내열 확산판 등) - LED용 방열 소재 - OLED용 고효율 장수명 유기 발광소재 확보 방안 - OLED 대형화를 위한 소재의 원가경쟁력 제고 및 공정기술 개발 - 고효율 소재 개발 집중 3) e-paper, 3D 및 Flexible Display 분야 전략기술 도출 1 e-paper 소재 - 컬러 구현을 위한 입자, 캡, 이미지 필름 및 보호필름 제조기술 2 3D TV용 소재 : 향후 3D TV 시장의 급격한 성장에 맞는 핵심소재 육성 - 안경방식 : 패턴리타더 필름 - 무안경식 : 미세 Lenticular 소재 3 Flexible Display용 소재 - 유연성을 확보한 Substrate 소재 기술 (고내열투명기판 소재) - 보호막 소재기술 (High Barrier 코팅/증착 소재) - 유기투명전극 및 유기반도체 소재 (OTFT, 유/무기/하이브리드 전극소재) - Flexible 구현을 위한 광원 소재 (LCD의 경우 관련 BLU 소재 포함) 확보 방안 - 원가경쟁력 및 고품질 수준의 구동방식 후보 도출 - 원가경쟁력 향상의 소재 및 공정 개발 : 플라스틱 소재, Roll to Roll 공정 도입 - Flexible Display Mode별 맞춤형 소재 개발 (OLED, LCD 등) - 신규 방식 개발을 통한 기존 업체 특허 장벽 극복 450

457 Ⅸ. 화학산업 4) 반도체 소재 분야 전략기술 도출 - 고집적화 구현을 위한 미세 패턴 소재 - Flexible Display와의 융합을 위한 유기전자소자 (OTFT) 소재 - Low-k, High-k 소재 확보 방안 - 나노스케일 패턴 소재 개발을 통한 고품질 수준의 구동소자 구현 - 유기고분자의 분자구조 제어 기술 확보를 통한 전도도 한계 극복 3-2. 에너지환경 화학 환경에너지 부문 중 정수처리 화학 분야의 경우 멤브레인 산업의 시장 확대에 따른 Cash Cow 化 전략이 필요하며 이를 위하여 국내에 세계 상위권 기업 육성 필요 수처리 멤브레인 아이템의 Cash Cow 전략으로는 최종 고객의 니즈에 맞는 최적 기술을 제 공할 수 있는 total solution provider 육성책이 필요한데, 즉 소재, 시스템, 시공, 운영이 패 키지화될 수 있는 개발 Network가 필수적임 특히 기존 선진 업체가 선점한 기술과 차별화 될 수 있는 미래 기술을 선정하여 Star 아이 템이 될 수 있도록 집중 투자 진행 에너지 분야 소재 중 연료전지는 수송용 시장이 2015년 이후 본격화되므로 소재 국산화 기 틀을 사전에 마련함으로써 Set maker인 국내 자동차회사의 경쟁력 제고 가능 특히 에너지 소재의 경우 소재 자체의 양산 기술 개발과 함께 최종 set maker와의 공동 연구 체제를 수립함으로써 개발 시너지 및 상업화 시기를 앞당길 수 있으며 본격 시장 도래에 앞서 세계 시장의 선점이 가능할 수 있슴 Green 기술의 진화에 따라 환경, 에너지 기술의 융복합화는 향후 기술개발의 메가 트렌드가 될 것으로 예상되므로 소재 분야에 있어서도 이에 대한 대응 기술 개발이 필요함 1) 태양전지 분야 전략기술 도출 1 결정형 실리콘 태양전지 소재 기술 개발 - 폴리실리콘 : 고효율 달성을 위한 고 순도 폴리실리콘 제조 기술 개발 - 태양전지 백시트 : 높은 열안정성과 내구성을 갖는 백시트 제조기술개발 2 화합물 박막 태양 전지 소재 기술 개발 - CIGS 태양전지 소재 : 용액 공정용 고 효율 소재 제조 기술 개발 - CdTe 태양전지 소재 : 환경 친화적인 소재 제조 기술 개발 3 염료 감응형 및 유기 박막 태양전지 소재 기술 개발 - 염료 및 전해질 개발 : 고효율 및 고내구성 소재 제조 기술 개발 - 도너 및 업셉터 개발 : 고 효율 핵심 소재인 도너/업셉터 제조 기술 개발 확보방안 - 결정형 실리콘 태양전지, 화합물 박막 태양전지 및 유기 염료계 태양전지의 핵심 부품 및 소재 원천 기술 개발을 위한 국가 차원의 개발 지원 - 핵심 부품 및 소재 설계 및 합성 기술 개발 - 태양전지 셀 조립 및 평가 기술 개발 451

458 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 2) 이차전지 분야 전략기술 도출 1 양극재 소재 기술 개발 - LiCoO 2 제조 기술 - 우수한 수명특성을 갖는 양극재 제조 기술 - 높은 가역용량을 갖는 새로운 양극재 제조 기술 2 음극재 소재 기술 개발 - 흑연계 음극 물질 제조 기술 - 흑연과 불규칙한 배열구조를 갖는 Hard carbon계 음극재 제조 기술 3 전해질 및 분리막 소재 기술 개발 - 리튬이온의 전도도가 우수한 전해질 제조 기술 - 리튬이온의 전기 안정성이 우수한 전해질 제조 기술 - 안정성이 우수한 분리막 소재 기술 개발 확보방안 - 이차 전지의 핵심 부품 및 소재 개발을 위한 국가 차원의 개발 지원 - 산학연 협력과 소재 업체와 set maker와의 협업을 통한 공동 개발 3) 연료전지 분야 전략기술 도출 1 이온전도막 소재 : 핵심 소재인 이온전도체 및 강화막의 지지체 개발 - 이온전도체 : 저가형 탄화수소계 이온 전도체 - 강화막 : 고내구성 탄화수소계 강화막 2 MEA 소재 : 이온전도막에 전극 및 GDL을 접합한 최종 MEA 제품 개발 - 전극개발 : 촉매 사용량 저감을 위한 고분산 촉매 기술 개발 - GDL 개발 : 고성능, 고내구성 GDL 개발 3 기타 연료전지 소재 - 연료전지 차량용 Sealing 소재 개발 : MEA 개스킷 및 서브개스킷 개발 - MEA 제조공정인 고온, 고압의 Decal 공정 적용을 위한 고내열성 이형 필름 개발 확보방안 - 핵심 부품에 사용되는 소재 중심의 개발 지원 - 세계 시장 선점 및 국내 set maker 경쟁력 강화를 위한 양산 기술 개발 지원 4) 수처리 분야 전략기술 도출 1 담수화 분리막 : 담수용 분리막 및 시스템 기술 개발 - 고성능 역삼투막 및 정삼투막 개발 : 에너지 저감형 분리막 기술 개발 - 고효율 저비용 전처리 분리막 기술 개발 : 고효율 가압식 및 침지식 MF/UF 개발 2 지능형 분리막 재이용 기술 개발 - 재이용을 위한 신개념 분리막 및 모듈 개발 - 시스템 개발 및 시범 사업을 통한 기술 활성화 3 환경/에너지 융합 기술 개발 452

459 Ⅸ. 화학산업 - 미생물 연료전지 (MFC)용 멤브레인 및 시스템 개발 - 분리막, 혐기성 처리 조합 공정을 통한 하폐수 처리 및 바이오가스 생산 기술 개발 확보 방안 - 정삼투막 원천소재 개발, 시스템 기술 동시 개발 - 상업화를 위한 경제성 확보된 전처리 분리막 기술 개발을 통한 기술 패키지화 - 기술 활성화를 위한 대규모 실증 사업 및 테스트 베드 확보 - 환경/에너지 융합 기술 실용화를 위한 원천기술 및 파이롯트 적용 기술 동시 개발 453

460 The next big thing! 대한민국 산업 기술 비전 주력산업 7 비전 체계도 비 전 목 표 녹색화학산업 실현을 통한 세계 5대 화학 강국 진입 매출액 : 1,035억불( 09) 2,270억불 * 세계시장점유율 : 3.0%( 09) 4.5% 수 출 : 374억불( 09) 670억불 고 용 : 10만명( 09) 17만명 추 진 방 향 그린 대체원료 인간/사회 친화형 소재 융복합 신화학 산업 창출 전략적 글로벌화 추 진 전 략 세계 5대 화학강국 진입을 위한 지속성 확보를 통한 세계 경쟁력 향상 신화학 산업체계 확립을 통한 질적 성장 화학주도 신산업의 경쟁력 제고 및 고용 창출 석유화학산업 원료대체, 그린화학공정 산업으로의 전환 - 대체원료 적용 그린 화학산업 실현 - 범용수지 고성능화 및 바이오매스 전환 기술 확보 - 고효율 촉매 및 고도화 공정기술 개발 부 문 별 전 략 정밀화학산업 환경규제 대응형, 휴먼케어 토탈소재 시장 창출을 위한 - 중소기업 소재 전문화 및 특성화를 통한 기업경쟁력 강화 - 국내외 선도기업 밀착형 기술개발 컨소시엄 강화 - 에코/스마트 기능성 고부가가치 화학제품 개발 화학신소재산업 유비쿼터스형 지식기반 산업 확산을 위한 - NT/IT 융복합을 통한 스마트 그린화학 소재 개발 - 제품 및 부품 연계를 통한 플랫폼 기술의 선점 - 소재/수요기업간의 연계 강화를 통한 시장 지배력 확보 신 화학주도형 신규산업 창출을 위한 - 차세대 제품의 기술 표준화 및 소재 스펙 선점 - 글로벌 이노베이션 기반의 전략적 R&D 체계화 - 전문인력의 장기적 공급을 통한 지속적 세계경쟁력 제고 454

461 Ⅸ. 화학산업 < 화학산업 8대 중점 육성제품 > 구 분 석유화학 정밀화학 화학신소재 중점 육성제품 고성능 엔지니어링 플라스틱, 고전환/고효율 신공정, 그린화학소재 인간친화적/고감성 휴먼케어소재, 천연물 유래 정밀화학소재 차세대 디스플레이소재, 에너지 화학소재, 수처리 환경소재 < 유망제품별 중점기술 개발계획 > 유망제품 핵심기술 고성능 엔지니어 링 플라스틱 고전환/ 고효율 신공정 촉매 고성능화 및 공정 최적화 기술 고부가가치 제품화 기술 석유화학공정 통합 및 고도화 기술 국내 촉매원천기술을 활용한 신화학공정 기술 그린 화학소재 바이오매스 원료화 기술 고효율화/upgrading 기술 인간친화 적/고감성 휴먼케어 소재 천연물 유래 정밀화학 소재 유해물질없는 나노입자 기능화 기술 인체 적합성 화합물 추출 기술 천연물 추출 생리활성 소재 기술 자연생물 유래 저분자 기반 기능성 소재 기술 인간친화형 생활용품 적용기술 차세대 디스플레 이소재 OLED 디스플레이 소재 기술 플렉시블 디스플레이 소재 기술 에너지 화학소재 박막태양전지 소재 기술 고에너지밀도 이차전지 소재 기술 수처리 환경소재 해수담수화 소재 기술 오염수 분리막 소재 기술 자체개발 해외공동개발(Open Innovation) (해외)기술도입 화학신소재분야는 화학/고분자부품소재 비전 참조 455

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