1 전기차 가. 전기차 산업 동향 자동차 산업의 환경 변화 - 기후변화에 따른 범세계적 자동차 연비규제 도입, 자동차의 안전규제 강화, 동종 업체 간 경 쟁 심화 및 타산업과의 융합화 가속, FTA에 따른 글로벌 시장에서의 국가 기업 간 경쟁 심 화, 각국의 자동차 산

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설아 구
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1 03 수요 산업 동향 1. 전기차 2. 금융서비스

2 1 전기차 가. 전기차 산업 동향 자동차 산업의 환경 변화 - 기후변화에 따른 범세계적 자동차 연비규제 도입, 자동차의 안전규제 강화, 동종 업체 간 경 쟁 심화 및 타산업과의 융합화 가속, FTA에 따른 글로벌 시장에서의 국가 기업 간 경쟁 심 화, 각국의 자동차 산업 부양을 위한 정부 개입 확대 등의 환경적 요인이 작용 - 자동차 산업의 환경 변화에 따라 자동차 산업의 핵심 경쟁력이 차량 시스템의 지능화, 동력 원의 전기화, 차체의 경량화 등으로 변화 그림 3-1. 자동차의 진화 트렌드 기술 주도 요인 수요 견인 요인 (Technology-Push) (Demand-Pull) IT 융합 기술 1. 시스템의 지능화 (보조전자장비 첨단운행지원시스템) 안전성 편의성 향상 2차 전지 기술 2. 동력원의 전기화 (내연기관 엔진 배터리/모터) 환경오염 방지 첨담 소재 기술 3. 자체의 경량화 (철강 강판 경량소재) 에너지 효율성 제고 자료: 현대경제연구원, 자동차산업 핵심경쟁력의 중심이동 ( ) 나. 전기차 시장 동향 국제 유가 증가세와 변동성 확대, 대기오염 및 온난화 심화로 전기차(EV) 5) 에 대한 관심 고조 - 각국 정부의 적극적인 지원, 자동차 업체의 지속적인 전기자동차 기술 개발, 소비자들의 인 식 개선으로 전기 자동차 시장이 지속적으로 성장 - 최근 제조사들의 다양한 신차종 출시, 가격 인하, 소비자들의 관심도 증가로 전기차 판매량 이 급증하고 있는 추세 2013년 미국 BEV 및 PHEV 판매량은 9만 6천대를 넘었으며, 이는 전년 대비 84% 증가 한 판매량을 기록(NBC방송, ) 년 전기차 시장은 200만대를 넘어섰고, 2020년에는 650만대 이상이 판매될 것으로 예 상됨(Navigant Research) 전기차 중에서도 PHEV가 연평균 31.9%, BEV가 연평균 31.5%씩 판매량이 증가하면서 34 전체 전기차 판매량 증가를 주도할 전망(HEV 판매량은 연평균 11.5% 증가) 5) 전기차 : 배터리 기반의 순수 전기 차량(BEV), 플러그인(충전식) 하이브리드차량(PHEV), 일반 하이브리드 차량(HEV)으로 구분

산업의 핵심 경쟁력이 차량 시스템의 지능화, 동력 원의 전기화, 차체의 경량화 등으로 변화 그림 3-1. 자동차의 진화 트렌드 기술 주도 요인 수요 견인 요인 (Technology-Push) (Demand-Pull) IT 융합 기술 1. 시스템의 지능화 (보조전자장비 첨단운행지원시스템) 안전성 편의성 향상 2차 전지 기술 2.

3 그림 3-2. 전세계 전기차 판매량 추이 예측(2013~2020) 자료: Navigant Research( ) 대부분의 완성차 업체들이 전기차를 생산, 미국 일본 시장이 세계 시장을 주도 - GM, Ford, Chrysler, Tesla(이상 미국), Toyota, Honda, Mitsubishi, Nissan(이상 일 본), BMW, Daimler, VolksWagen(이상 독일), Renault(프랑스), Volvo(스웨덴), Shaghai, BYD(이상 중국) 등 각국 주요 완성차 기업들의 경쟁 본격화 - 전기차 시장 형성 초기에는 Tesla와 같은 전문 업체들이 시장을 주도하였으나, 2015년 이후 에는 대형 완성차 업체들의 영향력이 커질 전망 - 지역별로는 미국과 일본이 세계 전기차 시장을 주도 플러그인(충전식) 하이브리드 차량(PHEV)의 경우 미국이 전세계 시장의 70%, 일본이 12%를 차지 배터리 기반 순수 전기 차량(BEV)의 경우 일본이 전세계 시장의 28%, 미국이 26%, 중국 이 16%를 각각 차지 그림 년 국가별 플러그인(충전식) 하이브리드 차량 판매 점유율 United States 70% Japan 12% Nether lands 8% Canada 2% China 2% Other 6% 35

Renault(프랑스), Volvo(스웨덴), Shaghai, BYD(이상 중국) 등 각국 주요 완성차 기업들의 경쟁 본격화 - 전기차 시장 형성 초기에는 Tesla와 같은 전문 업체들이 시장을 주도하였으나, 2015년 이후 에는 대형 완성차 업체들의 영향력이 커질 전망 - 지역별로는

4 Japan 28% 그림 년 국가별 배터리 기반 순수 전기 차량 판매 점유율 United States 26% 자료: International Energy Agency, Global EV Outlook ( ) 다. Tesla, 전기차 시장의 판도를 바꾼 핫 아이콘으로 부상 Tesla, 전기자동차의 새로운 개념을 제시 China 16% France 11% Norway 7% Germany 2% UK 2% Other 9% - 배터리 파워 부족, 전기 충전 인프라 확충 문제, 1회 충전 시 최대 주행 거리, 충전 시간 등의 문제점을 개선한 모델 S 출시 - 전기 충전 배터리로만 달리는 100% 전기자동차로 폭발적인 가속력, 17인치 디스플레이, 충전 시간 단축, 최대 주행 거리 향상 등의 특징을 앞세워 전기차 시장에 돌풍 - 고속도로와 주요 도로에 충전소(Supercharger)를 확충하여 이용자들의 편의를 도모 표 3-1. 주요 전기차 현황 비교 구분 Tesla Model S Nissan Leaf Mitsubishi I-MiEV Renault Zoe 세계 판매량(출시 이후) 13,000대 75,000대 30,000대 5,000대 세계 판매량( 13. 1~ 13.6) 10,000대 20,000대 2,600대 4,800대 미국 판매 가격(2013년) $62,400 $21,300 $21,600 $22,200 최고 속도(마일/시간) 속도 60마일 도달시간(초) 최대 거리(마일) 완전 충전 시간(시간) 자료: Financial Times 36

배터리로만 달리는 100% 전기자동차로 폭발적인 가속력, 17인치 디스플레이, 충전 시간 단축, 최대 주행 거리 향상 등의 특징을 앞세워 전기차 시장에 돌풍 - 고속도로와 주요 도로에 충전소(Supercharger)를 확충하여 이용자들의 편의를 도모 표 3-1.

5 그림 3-5. Tesla 충전소 확충 현황 및 계획(좌 : 2013년 겨울, 우 : 2015년 말) 소프트웨어와 혁신적 UI로 굴러다니는 태블릿을 구현 - 차량 기능 조작, 내비게이션과 인터넷을 이용할 수 있는 17인치 터치스크린이 Tesla 모델 S의 핵심 두뇌 자동차의 가능성을 최대한 살린 새로운 IT 플랫폼 시스템으로, 일부 기능을 제외한 차량 의 모든 제어를 스크린을 통해 콘트롤 할 수 있다는 점이 핵심 요소 그림 3-6. Tesla 모델 S, 터치스크린을 통한 차량 기능 조작 자료: Tesla 홈페이지 - Tesla 모델 S의 터치스크린 시스템을 구현하는 핵심 요소는 UX와 소프트웨어로 다른 전기 차와 대별되는 가장 큰 차이점 Tesla는 차량 조작과 관련된 각 기능들을 앱으로 정의하고 있으며, 스마트폰 및 앱스토 어와 마찬가지로 모델 S와 자동차 앱스토어를 구현하여 최종적으로는 전기차 시장에서 Tesla 생태계를 구축하는 것이 목표 37

터치스크린이 Tesla 모델 S의 핵심 두뇌 자동차의 가능성을 최대한 살린 새로운 IT 플랫폼 시스템으로, 일부 기능을 제외한 차량 의 모든 제어를 스크린을 통해 콘트롤 할 수 있다는 점이 핵심 요소 그림 3-6.

6 Tesla가 보유한 특허 기술을 외부에 공개한 것은 전기자동차 업계의 혁신을 주도하고, Tesla 생태계를 구축하기 위한 강력한 후원군을 얻기 위한 목적으로 분석됨 그림 3-7. Tesla 전기자동차 펌웨어 프로세서(모델 Roadster) 자료: Tesla 홈페이지 라. 전기자동차 = 스마트카, 소프트웨어 플랫폼 및 UI 개발이 시급 전기자동차 관련 소프트웨어 플랫폼 및 UI에 대한 적극적인 R&D가 필요 - Frost & Sullivan : 완성차 업체들의 핵심 R&D 분야로 Infortainment와 Connectitvity 를 Top Priority로 분류 자동차 Infortainment와 Connectivity의 경우 다른 연구 분야보다 소프트웨어 플랫폼 과 UI의 중요성이 높은 분야 전기차=스마트카 와 같이 소비자들의 인식 전환 및 관심 수요 증가에 대응하기 위해서는 소프트웨어 플랫폼 및 UI와 관련된 핵심 기술 개발이 핵심 요소 38 스마트카 기술을 기반으로 배터리 관리 및 동력 분배, 충전 인프라 관련 기술이 필요할 것으로 예상 - 전기차에서 요구되는 소프트웨어 플랫폼 및 UI는 기본적으로 스마트카에서 요구되는 사양 및 발전 과정과 그 궤를 같이할 것으로 예상 기본적으로 차량용 센서 및 제어, 컴퓨터(CPU, OS), 소프트웨어 및 애플리케이션 플랫폼/ 알고리즘, 차량 및 주행 관련 데이터베이스 등에 대한 R&D 및 기술 개발이 요구됨 차량 콘트롤(차량 제어, 고연비 운행, 자율운행, 안전운행, 엔진제어, 원격제어, 교통량 분

Connectivity의 경우 다른 연구 분야보다 소프트웨어 플랫폼 과 UI의 중요성이 높은 분야 전기차=스마트카 와 같이 소비자들의 인식 전환 및 관심 수요 증가에 대응하기 위해서는 소프트웨어 플랫폼 및 UI와 관련된 핵심 기술 개발이 핵심 요소 38 스마트카 기술을 기반으로 배터리 관리 및 동력 분배, 충전 인프라 관련 기술이 필요할

7 석 및 제어) 기술과 알림 및 경보, 내비게이션 등과 관련된 애플리케이션과 앱 기술 개발 이 요구됨 전기차는 특성 상 배터리와 충전 인프라가 요구되므로 배터리 관리 시스템 및 동력 효율 화 시스템, 충전 인프라 관리 시스템 등에 대한 개발 및 R&D 투자가 요구됨 그림 3-8. Automotive Industry Vision: R&D Trends, Global, 2020 Safety & Security Comfort Performance & Dynamics - Chassis Infotainment & Connectivity Flexibility & Space - Interiors, Seats Design & Feel Simplicity Emissions - Direct / Indirect Tech. TCO1 / Fuel Powertrain, EV, Hybrid, FC etc. Top Priority - OEM R&D Focus & Investments by 2020 Medium Priority - OEM R&D Focus & Investments by 2020 Low Priority - OEM R&D Focus & Investments by 2020 자료: Frost & Sullivan, Frost & Sullivan s Analysis of Automotive Industry ( ) 39

Interiors, Seats Design & Feel Simplicity Emissions - Direct / Indirect Tech. TCO1 / Fuel Powertrain, EV, Hybrid, FC etc.

8 2 금융서비스 가. 금융 산업 동향 은행 : 각 은행들의 수익성 제고 노력이 지속되는 가운데, 우리금융 그룹 민영화로 경쟁구도 변화 예상 - 가계부채 누적, 기업 리스크 요인 상존 등으로 수익성 제고를 위한 지점 최적화, IT 비용 절 감 등 비용 효율성 제고와 대규모 부실 방지를 위한 모니터링 강화가 예상 - 중장기적 성장동력을 발굴하기 위한 고령층 등 신규 고객군 발굴, 스마트 금융, 해외진출 등 신사업 추진이 강화될 전망 - 우리금융그룹 민영화 추진에 따라 신한, KB, 하나, 농협, 우리 등 금융그룹 간 경쟁구도 변화가 예상 보험 : TM영업(아웃바운드) 제한으로 실적 악화, GA 설립 등 판매채널 다각화 추진 - 금융권 고객정보 유출 사고로 텔레마케팅(TM) 아웃바운드 영업이 전면 금지되면서 보험사 영업이 크게 위축 - 영업 제한 조치 해제 이후에도 TM 영업이 정상화되지 않으면서 실적 악화가 지속 - 판매채널 다각화 차원에서 추진하던 자회사형 대형독립대리점(GA)의 설립 가속화 증권 : 실적 악화 지속으로 증권사들의 구조조정 진행 예상 - 대내외 경기회복과 주가상승 등 점진적인 영업환경의 개선이 예상되나, 가계부채 증가에 다른 투자수요 제한과 투자심리 회복 지연으로 실적 개선 폭은 크지 않을 전망 - 동양그룹 사태에 따라 소비자 보호를 위한 규제가 강화되면서 증권사 영업 환경이 불리해진 상황 - 신규 수익원 발굴을 위한 자산관리시장 및 IB 부문에 대한 경쟁이 심화, 규모에 따른 증권사 의 차별화, 증권사들의 구조조정이 진행될 것으로 예상 카드/캐피탈 : 민간 소비심리 회복 지연으로 성장세 둔화, 고객정보 유출 사고를 계기로 정부의 규제 강화 - 민간 소비 심리 회복 지연으로 신용카드 이용금액의 성장폭 둔화, 가맹점 수수료 수익 규모 감소와 현금서비스 및 카드론 금리 인하로 전반적인 수익 감소 및 수익성 저하 지속 - 고객정보유출 사고로 일시적인 대규모 카드 해지 및 회원탈퇴 현상 발생, 정부의 강도 높은 규제로 영업환경 악화 - 신용카드 발급기준 강화, 이용한도 합리화(축소), 금융소비자 보호 강화에 따른 구매권유 차단, 해지절차 간소화 등 신용카드 이용 억제정책이 지속되면서 저성장, 저수익 추세가 지속될 전망 나. 금융권 IT Spending 투자 동향 IT 예산 축소 속에서 IT 인프라 개선, 스마트금융, 채널 고도화, IT 통합 등과 같은 프로젝트 추진 40 - KB : 2014년 3,000억원의 IT 예산을 편성한 가운데, 주전산시스템 변경사업/정보보안 역점 사업 추진, 스마트 금융사업 등을 추진 - IBK기업은행 : 2014년 2,300억원의 IT 예산을 편성한 가운데, 포스트차세대시스템 오픈/스 마트금융 전략 고도화, 정책금융으로서 역할 강화를 위한 IT 지원에 주력 - 신한은행 : 2013년 2,300억원의 IT 예산을 편성한 가운데, 스마트금융 전략 강화를 위한 서

스마트 금융, 해외진출 등 신사업 추진이 강화될 전망 - 우리금융그룹 민영화 추진에 따라 신한, KB, 하나, 농협, 우리 등 금융그룹 간 경쟁구도 변화가 예상 보험 : TM영업(아웃바운드) 제한으로 실적 악화, GA 설립 등 판매채널 다각화 추진 - 금융권 고객정보 유출 사고로 텔레마케팅(TM) 아웃바운드 영업이 전면 금지되면서 보험사 영업이 크게 위축

9 비스 개발, 고객정보보호 시스템 및 프로세스 강화, 비대면 채널 보안 강화에 주력 - NH농협은행 : 2014년 2,200억원의 IT 예산을 편성한 가운데, 상호금융시스템 분리, 신전산 센터 건립 추진, e금융 차세대 오픈에 따른 안정화에 주력 - 우리은행 : 2014년 2,600억원의 IT 예산을 편성한 가운데, 우리금융지주 합병 등 IT 전략 고 도화, 스마트뱅크 전략 추진, 후선 업무 시스템 재구축에 주력 - 외환은행 : 2014년 1,500억원의 IT 예산을 편성한 가운데, 컴플라이언스 대응, 은행 및 카드 부문 IT 업그레이드, 하나은행과 IT 표준화 추진 등에 주력 - 하나은행 : 2014년 1,400억원의 IT 예산을 편성한 가운데, 컴플라이언스 대응, 현업 지원시 스템 강화, 외환은행과 IT 표준화 작업 본격화에 주력 - 산업은행 : 2014년 1,600억원의 IT 예산을 편성한 가운데, 정책금융공사와 합병을 위한 IT 시스템 통합, 산업금융 지주 및 정책금융공사 IT 조직 흡수, 정책금융으로서 역할 강화를 위 한 IT 지원 등에 주력 - 한국수출입은행 : 2014년 190억원의 IT 예산을 편성한 가운데, 정보보호체제 강화, 수지분 석 및 예측 시스템 구축, 업무형 SNS 기반 소통과 협업시스템 구축 추진 - 우체국금융 : 2014년 560억원의 IT 예산을 편성한 가운데, 금융업무용 단말장비 및 부가기기 도 입, 우체국 금융 폰뱅킹 시스템 전면 개선, 우체국금융 시스템 개발 및 유지관리 용역 등을 추진 다. 금융권 주요 IT 이슈 보안시스템 고도화 및 강화, 비용절감 등이 주요 이슈 - 대형 금융사고가 연이어 발생하면서 보안시스템 고도화 및 강화가 가장 중요한 이슈 - 증권사 실적 부진, 은행 예대마진 감소 등 금융기관 경영악화로 인해 IT 비용 절감도 주요 이 슈 중의 하나로 나타남 - IT 인프라 정비 수요 및 포스트 차세대 시스템과 같은 안정화 및 고도화 이슈도 주요 이슈 중 하나 그림 3-9. 금융권 주요 IT 이슈 자료: KRG 41

IT 표준화 작업 본격화에 주력 - 산업은행 : 2014년 1,600억원의 IT 예산을 편성한 가운데, 정책금융공사와 합병을 위한 IT 시스템 통합, 산업금융 지주 및 정책금융공사 IT 조직 흡수, 정책금융으로서 역할 강화를 위 한 IT 지원 등에 주력 - 한국수출입은행 : 2014년 190억원의 IT 예산을 편성한 가운데, 정보보호체제 강화, 수지분 석

10 C-Level은 보안시스템 구축, IT 비용 절감, IT-실무진은 기존시스템 안정적 운영, 노후시스템 개 선에 초점 - C-Level의 경우 최근 개인정보 유출사고로 인해 완벽한 보안시스템 구축의 일환으로 보안관 제 시스템에 대한 관심이 고조 - IT 실무진의 경우 금융시스템에 대한 안정적 운영과 이를 위한 노후시스템의 개선, 그리고 현업에 서의 비즈니스 이슈를 지원하기 위한 대응과 Advanced IT 인프라 지원에 관심이 높게 나타남 그림 C-Level IT 관심 분야(중복응답) 그림 IT Manager IT 관심 분야(중복응답) 42 자료: KRG

안정적 운영과 이를 위한 노후시스템의 개선, 그리고 현업에 서의 비즈니스 이슈를 지원하기 위한 대응과 Advanced IT 인프라 지원에 관심이

11 라. 금융권 보안 투자 이슈 네트워크 및 콘텐츠/정보유출 방지 보안이 우선순위 - 지능화된 외부 공격 및 신종 보안 위협에 대응하기 위한 네트워크 시스템 보안이 가장 우선적 인 투자 분야로 나타남 - 연이은 정보유출 사고로 인한 정보유출방지 보안에 대한 투자도 우선순위가 높은 것으로 나타남 - 내부 직원을 통한 정보 유출이 가장 중요한 위협 요소로 분류되었으며, 그 외에 이메일 첨부파일을 통한 위협, 바이러스를 통한 위협, 외부 전문 해커에 의한 위협 등이 주요 위협 요소로 나타남 그림 보안관련 우선 투자 분야(좌) 및 보안관련 주요 위협 요소(우) 자료: KRG 43

- 내부 직원을 통한 정보 유출이 가장 중요한 위협 요소로 분류되었으며, 그 외에 이메일 첨부파일을 통한 위협, 바이러스를 통한 위협, 외부 전문

<B8F1C2F72E687770>

<B8F1C2F72E687770> 목 차 2011 차세대 전기차(EV), 충전인프라, 이차전지 개발동향과 사업전략 Ⅰ. 전기자동차 개요 및 환경규제, 정책동향 31 1. 전기자동차 개요 31 1-1. 개념 31 1-2. 종류 32 1) 하이브리드 자동차-HEV(Hybrid Electric Vehicle) 32 2) 플러그인 하이브리드-PHEV(Plug-in Hybrid Electric Vehicle)