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2 CONTENTS Ⅰ. 미국 그린카 시장 1. 미국 전반의 그린카 시장 1. 미국 자동차 시장 개요 3 2. 미국 자동차 및 부품 시장 개요 9 3. 미국 그린카 부상 배경 미국 그린카 시장 동향 핵심부품 현황 및 주요 업체 참고 자료 주요 전시회 협회 및 기관 OEM 부품 시장 진출 전략 주요 자동차 부품 업체 리스트 캘리포니아 그린카 시장 1. 캘리포니아 지역의 친환경 그린카 시장개요 최근 캘리포니아 지역의 그린카 시장동향 및 전망 캘리포니아 지역 그린카 생산 및 부품공급 구조 그린카 캘리포니아 지역 진출 성공사례 한국기업의 캘리포니아 지역 진출 방안 참고 자료 그린카/부품 관련 협회 및 기업 정보 그린카 관련 전시회 핵심부품별 주요 바이어 리스트 기타 참고 자료 113

3 3. 시카고 그린 중장비, 상용차 시장 1. 시장동향 분야별 주요 경쟁 업체 동향 주요기업 구매 동향 주요 기관 및 정책 한국 기업의 진출 방안 참고 자료 친환경 중장비, 상용, 특수차량 주요 접촉 리스트 156 Ⅱ. 구주 그린카 시장 1. 독일 그린카 시장 1. 독일의 그린카 시장 개요 독일 기업의 그린카 개발 동향 한독 양국간 그린카 부품 협력 한국 기업의 독일 진출방안 참고 자료 그린카 관련 전시회 부품별 바이어 리스트 기타 참고 자료 이탈리아 그린카 시장 1. 이탈리아의 그린카 산업 이탈리아의 그린카 시장동향 참고 자료 그린카 관련 전시회 관련기업 및 연구소 리스트 그린카 부품업체 명단 229

4 Ⅰ 미국 그린카 시장 1. 미국 전반의 그린카 시장 2. 캘리포니아 그린카 시장 3. 시카고 그린 중장비, 상용차 시장

5 01 미국 전반의 그린카 시장 1. 미국 자동차 시장 개요 1.1 미국 자동차 산업 역사 1890년대: 자동차 산업의 시작, 수백 개의 제조업체 난립 1900년대: 자동차 산업 기반 구축 철도 대국으로 부상하며 개인주의적 국민성과 풍부한 석유 자원에 힘입어 자동차 산업 이 급격히 발전하게 되는 기반 조성, 자동차를 사용하기 쉽도록 하는 기술 개발 (Steering Wheel, Accelerator 등) 1903년, 포드(Ford) 설립. 1914년 조립 생산 시스템 시작 1908년, GM(General Motors) 설립, 2년 후 올즈모빌 (Oldsmobile), 캐딜락(Cadillac), 오크랜드(Oakland), 폰 티악(Pontiac) 등 25개사 흡수 합병 후 비약적인 발전을 이룸, Ford에서 Ford Model T 개발 1910년대: 자동차 대중화 시대의 개막 <포드의 생산 라인> 1913년, Ford의 컨베이어 대량 생산 방식 개발로 자동차 생산의 혁명을 가져와, 저렴한 가격으로 대량 보급하게 되어 부자들의 전유물이었던 자동차의 대중화시대를 열게 됨 대량 생산 방식 확립과 풍부한 내수시장을 바탕으로 유럽을 추월하여 최대 생산국으로 부상 3

6 신호등, 도로 표지판 설치 등 인프라 구축 시작 1920년~1930년대: 기술 개발의 가속화, 미국 빅 3 체제 확립 기술개발 가속화로 더욱 빠르고 안전한 자동차 생산에 주력, 탑승자 보호를 위한 안전 장치 개발 시작 자동차 경주의 활발한 개최, 자동차 산업기술 발전 촉진 포드는 자동차 대중화 시대를 열었으나, 단일 모델 생산에만 집중하여 고객의 다양한 수요에 유연하게 대처하지 못해 GM의 추격에 밀림 파워풀하고 고급차를 선호하는 미국 소비자들의 기호를 반영하여 소형차와 저가차를 선호하는 유럽 시장과 차별화된 모델 생산 1925년, 크라이슬러(Chrysler) 설립, 닷지 브라더스 합병 및 선진적 기술, 디자인으로 급성장 자동차의 대중화로 미국인들의 생활 패턴 변화(레저 활동 증가, 도-농간 근접성 증가, 교외 지역 사회 발달로 인한 통근자 증가 등) 대공황 이후, 빅 3 의 경쟁구도 속에서 중소 제조업체들 파산 1940년대: 전쟁을 통한 기술의 향상 2차 세계대전으로 자동차 생산 공장들이 폐쇄되거나 자동차 대신 무기와 군용차량, 항 공기 엔진 등 전쟁 물자 생산, 전쟁 후에도 영향을 미쳐 자동차 기술 발전으로 이어짐 (1941년, 미국 국방부의 요청으로 윌리스사와 포드사가 만든 4륜 구동차 지프는 자동차 에 군사 기술을 적용한 예) 1950년대: 전후 경제 회복으로 자동차 산업 활기 고속도로 건설로 도시 간, 주(States) 간 거리 축소, 중대형급 차 수요 급증 환경 문제에 대한 관심 증가, 자동차 배기가스에 대한 법률 제정 GM, 전기차 원형 개발 1960년대: 화려한 장식의 대형차 유행 넓은 땅과 풍부한 자원, 전쟁으로 이룩한 경제부흥을 바탕으로 미국이 세계 최대 자동 차 시장으로 부상 젊은 층의 신차 구입 확대, 크고 강하고 화려한 자동차 개발에 열중, 크라이슬러가 미 국식 스포츠카인 머슬카(Muscle Car) 붐을 주도 4 전투기 날개 모양을 본 따 만든 테일핀(Tail Pin) 스타일의 캐딜락은 롤스로이스(Rolls royce), 메르세데스 벤츠(Mercedes Benz) 리무진과 함께 세계 3대 고급차로 명성을 날림

7 1970년대: 경제적인 소형 전륜 구동차의 부상 두 차례 석유파동으로 세계 경제 및 미국의 대형 자동차산업에 타격, 에너지를 절약할 수 있는 경제적인 자동차를 만드는 것이 최대 과제로 등장 연료 효율화를 요구하는 연비개선법 제정, 빅 3 는 상대적으로 연비효율 제재 가 완화된 픽업트럭 등의 상용차와 대형 승용차 부문에서 수익구조 형성 1980년대: 일본 자동차 업체의 미국 시장 진출 및 급부상 정부가 시행한 일본 자동차에 대한 수출자율규제 는 일본 업체의 현지공장을 급속 히 확대시키는 결과 초래, 경쟁구도의 다각화 도요타(Toyota), 효율적 생산과 소형차 우위 바탕으로 미국시장 잠식 자동차 보급 확대로 Family Car 대신 Second Car 구매 경향과 함께 소형차 에 대한 선호가 증가하자 소형차에 약한 미국업계의 위축이 가속화되고, 방만한 경영으 로 80년대 초반의 경제 불황에 대처하지 못함 비효율적 제품개발, 만성적인 노사분규, 경영자들의 근시안적 경영, 낙후된 생산 방식 등으로 총체적 경쟁력 저하 초래 1990년대: 자동차 산업 침체 및 위기 도래 90년대 초반 신제품 개발의 차질과 UAW(United Automobile Workers)와의 마찰 지 속, 시장 점유율 하락에 대해 차량가격 인하, 인센티브 확대 등 안이한 대처로 수익성 크게 악화 SUV 붐으로 수익성이 좋아지자, 현실에 안주하며 기술개발에 소홀 대규모 인력감축 및 조직개편 등에 나서 경영체질 개선, 생산성 향상 노력 1997년, 도요타 하이브리드카(Hybrid Car) 미국 시장 출시 2000년대: 빅 3 의 위기 및 그린카 개발, 출시 가속화 경기 침체 및 9.11 테러로 인한 소비심리 위축으로 자동차 시장 침체 가속화 유가 인상, 유틸리티 차량과 상용차 수요의 감소, 일본 뿐만 아니라 한국, 독일 등 해외 업체들의 미국시장 점유율 증가 등 빅 3 위협요소 더욱 증가 2008년 10월 이후 본격화된 금융위기로 인해 GM과 크라이슬러 파산 신청, GM의 New GM화, 크라이슬러의 매각, 포드의 존속으로 마무리 경제 회복 지연과 고유가 지속, 정부의 환경규제 강화 등 시장 환경의 급격한 변화, 연비와 총 보유비용을 중시하 는 합리적이고 실용적인 소비성향 확산, 중소형차 라인업 을 확대하는 동시에 하이브리드카와 디젤차 투입을 앞당 기고, 엔진 다운사이징을 통해 기존 모델 연비 개선 등 다 양한 노력 지속 <미국의 Big 3> 5

8 1.2. 미국 시장의 위기 및 극복 위기의 원인 1980년 이후 미국 자동차 산업 위기는 계속 거론되어 왔으나 고유가, 그린카 요 구 등 환경변화에 적절히 대응하지 못하고 경쟁력을 잃음 - Big 3 북미 시장점유율: 86년 72.4% 93년 73.7% 2008년 45.9% 과도한 몸집 불리기, 방만 경영 전성기 때 현실에 안주, 품질 개선보다는 M&A를 통한 외형 확장에 집중, 유럽 자동차 메이커 합병 공룡화 의 길 - 포드: 영국 애스톤마틴(Aston Martin), 재규어(Jaguar), 랜드로버(Landrover), 스웨덴 볼보 (Volvo) 인수, 일본 마쓰다(Mazda) 최대주주 - GM: 스웨덴 사브(Saab), 독일 오펠(Opel), 호주 홀덴(Holden), 한국 대우(Daewoo) 인수 경영체질 개선보다 사업다각화에 치중 - Ford: 보험, 미사일 및 군수물자 제조업, 전자, 트랙터 생산 부서 확충 - GM: 금융, 항공, 군수부문으로 무리한 다각화 - Chrysler: 항공우주, 전자, 렌트카, 금융부문 진출 대형차에 집착, 소형차 시장 외면 마진이 큰 SUV, 픽업트럭 라인업에 주력, 대형화와 고급화만 추구하며 고효율 소형차 에 대한 기술 투자 등한시, 유가 급등과 환경 문제 등으로 소형차에 대한 소비자들의 기호 변화에 적절하게 대처하지 못함. 소형차로 미국 자동차 틈새시장을 노린 도요타와 같은 일본 자동차 업체에 시장점유율 잠식 허용 일본 자동차 업체들, 소형차 시장 기반으로 대형차 부문으로 영역 확대 6 주: Light 트럭은 승용차를 제외한 SUV, 픽업 등을 의미 자료: LGERI 리포트, 자동차 Big 3의 실패로부터 배우는 교훈 <2008년 미국 자동차 판매 비중(%)>

9 강성 노조, 높은 임금 UAW와 자동차업계 간 단체협약에 따라 생겨난 유 산비용(legacy cost) 제도로 자동차 회사가 퇴직자 의 가족들에게까지 의료비 지급(GM, 현직 근로자 는 8만명, 의료비 수급자 43만명, 2006년 지출한 의료비 48억 달러에 이름) 높은 근로자 임금, 미국 자동차 회사의 급여 수준은 일본 회사대비 30%~40% 높음. 정리해고 뒤 복직 을 기다리는 근로자에게까지 급여 지급사례 등 불 합리한 관행 존재 과도한 복지비용 부담은 가격대비 품질저하 및 소 비자 비용 전과 초래 자료: <2008년 빅 3와 외국제조업체 시간당 노동 비용 (달러)> 재정상태 악화 빅 3 는 지속적 매출 감소와 시장점유율 하락, 강성노조에 따른 복리후생 비용 및 높은 딜러 인센티브 지급, 누적되는 부채에 따른 이자 비용 발생 등으로 자금 압박에 시달리 고, R&D 투자가 위축되는 악순환 초래 글로벌 경제위기로 소비자의 구매촉진을 위해 파이낸싱(Financing) 기능을 담당하던 금융 자회사들에 큰 타격, 대출금리 인상 및 대출심사 기준 강화로 인해 Auto Loan 시 장 위축으로 매출에 악영향( 빅 3 의 파이낸싱을 통한 매출 의존도는 전체 차량 구 매의 94%) 자료: 박동철(2009), 미 자동차 3사 위기의 원인과 교훈 <빅 3 위기의 근본 원인> 7

10 구제금융 지원 과정과 추이 2008년 12월 19일. 미국 정부는 GM과 크라이슬러에 총 174억 달러 긴급 자금지원 발 표, 자금지원의 대가로 GM과 크라이슬러에 자력회생 가능성 입증 요구 - GM 94억 달러, 크라이슬러 40억 달러 즉시 지원, 필요시 40억 달러까지 추가 지원, 포드는 지 원 대상에서 제외 GM과 크라이슬러, 정부의 구제금융지원금 지원에도 불구, 경영 정상화를 이루지 못했 고, 자동차 판매량도 지속적인 감소세를 보임 2009년 3월 30일. 정부의 추가 자금지원 거부, GM과 크라이슬러 측에 보다 강도 높은 구조조정 계획을 각각 60일과 30일 안에 제출할 것을 요구 2009년 4월 30일. 크라이슬러, 법원에 파산보호 신청 - 66억 달러 공적자금 정부지원 - 이태리 자동차회사 피아트(Fiat)에 지분 20% 보유 조건으로 경영 위탁 년 6월, 크라이슬러 그룹 LLC 출범(미 정부 9.9%, 전미자동차 노조보험기금 67.7%, 피아 트 20% 등의 주주로 구성) 2009년 6월 1일. GM, 법원에 파산보호 신청 - 576억 달러 공적자금 정부지원 년 7월, New GM 출범(미 재무부 61%, 전미자동차노조 보험기금 17.5%, 캐나다 정부 7.9% 등의 주주로 구성) 구제금융 지원 이후, 강력한 구조조정 진행 - GM: 구조조정으로 사브와 허머, 새턴, 폰티악 브랜드 4개사 매각 및 모델 40개 축소, 딜러 유 통망 축소, 13개 공장 폐쇄, 종업원 2만여 명 감원, 새로운 CEO 영입으로 지속적 실적개선 - 크라이슬러: 피아트의 CEO를 중심으로 구조조정 단행, 3천여 명 감원, 딜러 유통망 50% 정리, 피아트의 중소형차량 제조기술 도입 - 포드: 빅 3 중 유일하게 구제금융을 면함, 재규어, 랜드로버, 볼보 매각, 3년 내 6개 공장 폐 쇄, 4만여 명 감원, 중소형 자동차 증산을 위한 공장 구조 조정, 딜러망 축소 등의 구조 조정 부활의 신호 금융위기 이후 급감했던 미국 자동차 수요는 2009년 7월 정부의 중고차 보상프로그램 실시 이후 상승세, 2010년 미국 경기 회복세에 힘입어 오름세를 타기 시작, 2011년 본 격적인 회복세, 2016년까지 2007년 수준 회복 전망 빅 3 구조조정이 마무리되고, 경쟁력 있는 신차를 투입해 차량 교체 수요 자극으로 판매량 회복, 대형차의 수요증가, 일본 대지진으로 공급부족난을 겪은 도요타와 혼다 (Honda)의 부진으로 2008년 금융 위기 후 2년 9개월 만에 점유율 50% 회복 8 - 포드: 2010년에 9년 만에 흑자(자동차 부문) 기록하며 견실한 성장세, 발 빠른 소형차 개발 투 자로 경쟁력 향상, 고효율 자동차 판매 증가 - GM: 2010년 1분기, 2007년 이후 첫 흑자 기록, 쉐보레(Chevrolet) 등의 선전으로 시장점유율 20%대 회복 - 크라이슬러: 증자와 회사채 발행 등으로 공적 자금 조기 상환, 피아트로부터 자금 수혈 등을

11 통해 재무구조 개선, 새로 출시한 16개 차종의 적절한 모델믹스와 경쟁력 있는 가격책정으로 매 출 증가 자료: AutoObserver.com <2011년 5월 미국 시장점유율 (%)> 소형차와 전기차로 늘어날 자동차 수요 공략 - GM: 전기차(EV)인 볼트(Volt)를 2010년 12월 시판하면서 대폭적인 성장이 예상되는 전기차 시 장 선점 방침 -포드: 픽업트럭(Pickup Truck)인 트랜짓(Transit)을 플러그인 하이브리드카(PHEV)로 개조한 트랜짓 EV를 2010년 출시, 2011년 포크스 EV, 2012년 에스케이프(Escape) EV를 출시 예정 - 크라이슬러: Fiat로부터 소형차 플랫폼을 제공받아 본격적으로 소형차 생산 돌입 2. 미국 자동차 및 부품 시장 개요 2.1 미국 자동차 시장 동향 자동차 생산 동향 2011년도 미국 자동차 생산량, 전년 대비 10.9% 증가 미국의 2011년도 자동차 생산량은 2009년 하반기 이후 판매시장 회복세에 힘입어 대부분의 자동차 업체의 생산이 크게 증가하였으며 증가폭은 전년 대비 10.9% 기록 - 빅3는 경영위기의 원인 중에 하나로 꼽고 있는 재고관리의 부실에 대한 반성으로 2009년도부터 엄격한 재고관리를 실시하였고, 전반적인 판매량의 증가와 최근 픽업 트럭의 판매증가로 대 폭적인 생산 증대를 기하였으며, 한국 브랜드 역시 신규 공장 가동과 신차 판매 증가로 미국 내 생산이 크게 늘어남 9

12 <2010~2011년 미국 자동차 생산 동향> 구분 업체 2010년 2011년 증가율(%) Chrysler 834,027 1,156, 미국 Ford 1,613,387 1,836, GM 1,719,540 1,873, 소계 4,166,954 4,866, Honda 957, , Mitsubishi 29,375 37, 일본 Nissan 510, , Subaru 245, , Toyota 765, , 소계 2,508,958 2,382, Hyundai 317, , 한국 Kia 130, , 소계 447, , Mercedes 132, , 유럽 BMW 156, , 소계 289, , 기타 소계 404, , 총계 7,817,380 8,665, 기타 자동차: Nummi: GM/Toyota 합자회사, AutoAlliance: Ford/Mazda 합자회사 기타 트럭: Freightliner, International, Kenworth 등 포함 자료: Automotive News, 증감은 전년 대비 (단위: 대) - 중반기 들어 유가 안정세가 지속되고 금융위기 이후 약 2년간 억제되어 왔던 SUV 등 경트럭류 대기수요가 시장에 진입하였고, 최근 들어서는 승용차 판매 증가율에 비해 거의 2배가 되는 Full Size 픽업트럭의 판매증가가 경트럭류 생산 증가를 견인 <2010~2011년 미국 승용차 및 트럭 생산량> 구 분 2010년 2011년 증감율 승용차 2,934,584 3,135, % 트럭 4,882,796 5,529, % 자료: Automotive News (단위: 대) 연초 생산량 증가는 경트럭류보다 승용차가 상대적으로 두드러지며, 이는 금융위기 즈음 생산된 경트럭류 재고가 미소진 됨에 따른 영향으로 분석됨 - 전반적인 생산량 증가는 단체구매(Fleet) 증가, GM과 Chrysler의 구조조정 작업 마무리 단계 진입, 업계의 판매 경쟁 강화 등으로 인한 판매시장 회복세에 힘입은 것으로 분석 미국 빅3는 2003년부터 감소, 2008년 이후에는 급감, 2010년 이후 회복 미국 빅3는 판매부진이 본격화된 2003년부터 생산 규모가 지속적으로 감소세를 나타내고 있으며 2009년에는 전년대비 40% 감소 년도 20%의 생산량 증가를 시현, 신규 생산라인을 위한 해고자 재채용 등 신규투자 증가

13 <2005년 ~ 2011년 빅3 생산량> (단위: 대) 연도 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 빅3 7,839,901 6,938,153 6,487,316 4,900,295 2,989,108 4,166,954 4,866,607 외국브랜드는 장기적으로 증가세 외국브랜드의 미국 내 생산은 현지화 전략에 따른 공장 신설 등으로 2008년까지 지속적 으로 증가하였으나 2011년에는 금융위기 여파로 감소세로 전환 - 금융위기 당시 감소폭은 빅3보다는 작았으나, 기아자동차 생산 공장 신설 등으로 인하여 금융위기 이후 증가세는 빅3와 거의 유사한 수준에 이름 <2005년 ~ 2011년 외국계 생산량> (단위: 대) 연도 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 외국계 3,047,403 3,281,549 3,467,057 3,822,860 2,251,917 3,650,426 3,799, 년 ~ 2011년 생산 동향 미국의 자동차 생산량은 2005년 1,202만 1천대를 기록한 이후 지속적으로 감소하였으며, 2009년에는 2005년 대비 52.2% 감소한 574만 4천대를 생산 - 미국 디트로이트 3사인 GM, Ford, Chrysler는 2004년 이후 지속적으로 생산량이 감소하여 2009년에는 3사 합계 298만대로 대폭 축소되었으나, 2010년에는 400만대를 넘더니, 2011년에 는 500만대에 육박하며 회복세를 보임 년까지 빠른 속도로 생산량을 늘려가던 일본 자동차 회사들은 2006년에 소폭의 생산량 감소 후 2007년엔 전년 대비 4.8% 증가한 288만대를 생산하였으나 2009년에는 대폭 감소한 182만대를 생산. 2010년에는 250만대까지 증산하여 회복세를 보였지만, 2011년에 일본 본토 지진과 엔고 등으로 인해 238만대 수준으로 다시 감소 - 현대는 2005년 9만여 대 생산을 시작으로 2006년에서 2009년까지 연간 20만대 이상을 생산 하고 있으며, 기아는 2009년 말 조지아 주 공장 완공에 따라 미국 현지 생산을 개시, 2011년에는 합계 생산량이 60만대를 초과 -유럽 자동차 회사 역시 연간 10만대 이상을 생산하고 있으며, 2009년에는 경기침체의 영향에 따라 대폭 감소한 22만대 수준을 기록하고 있음. 하지만 2010년에 급격한 증가폭을 보이며 2011년 들어 회복세를 보이고 있음 디트로이트 3사의 생산 비중은 지속적으로 하락한 반면, 일본 등 외국계는 증가 추세 - 디트로이트 3사의 미국 생산 비중은 2004년 69.9%에서 2010년 53.4%로 지속적으로 하락 추세를 보이고 있으며, 일본계 회사들은 2004년 21.9%에서 2009년 32.1%로 증가 추세를 나타내고 있음 - 한국도 2005년 현대자동차의 알라바마 공장 가동 및 2009년 기아자동차의 조지아 공장 가동 으로 2009년 기준 생산 비중 6%에 근접하고 있음 고유가 영향으로 소비자들의 승용차 선호도가 높아지면서 승용차에 비해 트럭 생산이 크게 감소하고 있는 추세 11

14 - 다만, 2010년 5월부터 픽업트럭, SUV등 트럭류 판매가 증가하면서 2010년에는 경트럭류 생산 증가율이 41.7%에 이름 <미국 승용차 및 트럭 생산량 변화> (단위: 대, %) 구 분 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 비중 승용차 4,379,713 3,919,893 3,781,339 2,331,435 2,934,584 3,135, 트럭 6,970,042 6,895,964 4,958,954 3,435,446 4,882,796 5,529, 총계 11,349,755 10,815,857 8,740,293 5,766,881 7,817,380 8,665, 자료: Automotive News 자동차 판매 동향 2011년도 자동차 판매량, 전년 대비 10.3% 증가 2009년 연 판매량 1,043만여대를 저점으로 회복세를 보이고 있고, 2010년에는 1,160 만대, 2011년에는 1,278만대 수준으로 증가세로 돌아섬 - Chrysler는 26.2%의 증가율이 두드러지며, GM과 Ford도 각각 9.1%, 13.2%의 증가율을 나타 냄. 일본계 메이저 3사인 도요타, 혼다, 닛산은 각각 -6.7%, -6.8%, 14.7%를 기록하여 일본계 차량이 전체적으로 감소세를 보임 -Volkswagen이 전년대비 23.3%, 한국의 현대 기아는 26.5%로 타 브랜드에 비해 상대적으로 높은 증가세를 보임 -2011년에는 전체적으로 10.3% 증가세를 보였지만, 아직까지 2008년 경제위기 이전수준으로 회복하지는 못한 상태. 2012, 2013년에는 지연된 소비로 계속적인 성장세에 있을 것으로 보임 12 <2010~2011년 미국 자동차 판매 현황> 구분 업체 2010년 2011년 증감율(%) Chrysler 1,085,211 1,349, 미국 Ford 1,931,534 2,143, GM 2,211,091 2,503, 소계 5,227,836 5,996, Honda 1,230,480 1,147, Mazda 229, , Mitsubishi 55,683 79, 일본 Nissan 908,570 1,042, Subaru 263, , Suzuki 23,994 26, Toyota 1,763,595 1,644, 소계 4,475,708 4,457, Daimler AG 230, , BMW 266, , 유럽 VW 359, , 기타 134, , 소계 991,804 1,193, (단위: 대)

15 구분 업체 2010년 2011년 증감율(%) Hyundai 538, , 한국 Kia 356, , 소계 894,496 1,131, 총계 11,589,844 12,778, 자료: Automotive News, 증감은 전년 대비 일본 대지진과 엔고로 인한 일본차의 후진과 미국, 한국, 유럽 메이커들의 마케팅 강화 일본 메이커들은 2009년 리콜사태 이후 2010년에 회복세를 보였지만, 2011년 3월 대 지진과 계속되는 엔고로 인해 소비자들의 부정적 인식과 함께 침체 - 일본차의 부품공장이 있는 태국의 11월 홍수로 인해 도요타, 혼다는 2011년 내내 고전함 - 일본 빅3중 닛산을 제외한 도요타가 -6.7, 혼다가 -6.8을 기록하며 일본 메이커 전체적으로 판매량 부진 - 일본 메이커의 후퇴와 함께 다른 자동차 브랜드의 반사이익 효과가 두드러졌는데, 특히 Chrysler, Volkswagen, 현대기아의 점유율 상승이 눈에 띔. Chrysler의 경우, 전년대비 26.2% 상승했으며, GM은 13.2% 상승하며 전체 판매량 1위를 기록함 2006년 ~ 2011년 판매 동향 2005년 1,690만대 판매를 기점으로 판매 감소세를 나타내다, 2008년 금융위기를 계기로 2008년 1,300만대, 2009년에 1,000만대를 겨우 넘어설 정도까지 시장 추락 -주택가격 하락, 유가 상승, 서브프라임 모기지 사태 등 소비자들의 재정상태 악화와 소비심리 위축으로 인하여 자동차 판매 감소 년에는 미국 시장의 심리적 마지노선인 1,600만대 판매 달성에 성공하였으나, 2008년에는 금융위기 악재가 겹치면서 1300만대 수준으로 급락, 2009년에는 전반적인 가계소득 감소로 차량 판매시장이 급격하게 위축 2009년 자동차 산업 육성을 위한 오바마 정부의 중고차 보상 프로그램이 판매시장 회복에 주효 -7월 24일~8월 24일 동안 총 30억 달러 규모의 중고차 보상프로그램(Cash for Clunkers)이 실시됨으로써 총 69만여대의 차량에 3,500~4,500달러가 각각 지원됨 - 이에 따라 2009년 8월 판매량은 2008년 8월 판매량을 1% 초과한 126만여대를 기록하였고, 미국 자동차 판매시장의 침체를 반전시키는 결정적인 계기가 되었음 - 미국의 중고차 보상 프로그램은 영국, 일본 등 다른 국가에까지 영향을 미쳐 전세계적인 자동차 산업 부양정책의 하나로 자리잡게 됨 -한편, 고연비 차량을 구매토록 하는 중고차 보상프로그램의 실시로 인하여 중소형 승용차를 많이 생산하는 일본과 한국브랜드의 점유가 두드러짐. Toyota, Honda, Nissan, 현대기아차가 상대적 으로 많은 수혜를 입은 것으로 분석됨 년 미국 내 자동차 생산량은 전년도 생산량보다 약 10.3% 늘어나 2009년 이후 2년 연속 판매량이 신장됨 13

16 <2006년 ~ 2011년 미국 자동차 판매> (단위: 대) 구분 회사명 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 Chrysler 2,142,505 2,076,650 1,453, ,402 1,085,211 1,349,345 빅3 Ford 2,902,110 2,559,133 2,002,279 1,677,234 1,931,534 2,143,101 GM 4,065,341 3,822,611 2,954,819 2,071,749 2,211,091 2,503,797 소계 9,109,956 8,458,394 6,410,220 4,680,385 5,227,836 5,996,243 HONDA 1,509,358 1,551,542 1,428,765 1,150,784 1,230,480 1,147,285 ISUZU 8,614 7,098 4, MAZDA 268, , , , , ,426 MITSUBISHI 118, ,993 97,257 53,986 55,683 79,020 일본 NISSAN 1,019,249 1,068, , , ,570 1,042,534 SUBARU 200, , , , , ,989 SUZUKI 100, ,884 84,865 38,695 23,994 26,618 TOYOTA 2,542,524 2,620,825 2,217,660 1,770,147 1,763,595 1,644,660 소계 5,768,782 5,961,898 5,236,303 4,208,299 4,475,708 4,457,532 Daimler AG 248, , , , , ,016 BMW 313, , , , , ,766 유럽 VW 329, , , , , ,840 기타 41,246 43,427 30, , , ,305 소계 932, , , , ,804 1,193,927 한국 소계 749, , , , ,496 1,131,183 총계 16,560,989 16,153,952 13,219,155 10,501,625 11,589,844 12,778,885 자료: Automotive News 고유가와 경기침체로 인하여 승용차 비중 증가와 경트럭 비중 감소 - 판매 비중에 있어 2007년까지 트럭이 시장 점유율 50% 이상을 유지해 왔으나 2008년에는 전체 판매량 중 승용차 판매 비중이 최초로 50%를 상회함 - 전통적으로 트럭시장 비중이 높았던 빅3는 소비자들의 수요 변화에 따라 소형차 시장을 공략 하기 위해 노력하고 있으며, 2010년 중반기 이후 유가안정화로 경트럭류 수요가 회복세를 나타냈으나 최근에는 유가 급등현상으로 인하여 그 기세가 둔화될 것으로 전망됨 -2008~2010년에는 승용차의 비중이 더 높았으나 2011년에는 승용차와 트럭이 거의 비슷한 비중을 차지함 <미국 승용차/트럭 판매량> (단위: 대, %) 구분 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 비중 승용차 8,130,945 7,884,601 7,042,234 5,692,422 5,987,531 6,378, 트럭 8,430,044 8,269,351 6,285,197 4,739,088 5,602,313 6,400, 총계 16,560,989 16,153,952 13,247,431 10,431,510 11,589,844 12,778, 자료: Automotive News, 증감은 전년 대비 14

17 2.2 미국 자동차 부품 시장 동향 시장 개요 시장 규모 미국의 자동차 부품 시장 규모는 분석기관별로 상이하며, 연간 1,600억 달러에서 2,380억 달러 사이로 추정 - 자동차 OEM 부품에 대한 시장 규모는 금융위기 이전에 OESA 1,600억 달러, DesRoisers 1,810억 달러, GM이 2,380억 달러로 각각 상이하게 분석되고 있음 - 미국 상무부 분석에 따르면, 미국 OEM 및 Aftermarket 자동차 부품시장 규모는 2,035억불에 달함(2010년 기준) <연도별 미국 자동차 부품 시장 규모> (단위: 십억불) OEM A/S 총계 자료: 2011년 미 상무부 자동차 부품 백서 이 중 미국 내에 공장을 보유하고 있는 외국 자동차 부품 업체들의 점유율은 약 30% 수준으로 주로 독일, 일본계 부품 업체들이 주류를 이루고 있음 -독일계 부품업체들은 15년 전 DaimlerChrysler나 BMW 공장에 납품하기 위해 미국에 진출했 다가 이들만으로는 수익을 내기 어려워지자, 독일 특유의 최신 기술력에 미국 고객들의 취향에 맞는 제품 개발을 통해 미국내 다른 고객 확보에 성공함. -외국계 완성차 회사들의 현지화 전략에 따라 미국 내 신규 공장 건설시 자국의 부품회사들이 동반 진출하는 형태를 취하고 있어 외국 자동차 부품업체들의 점유율은 향후 지속적으로 증가 할 것으로 예상됨 부품 구매 현황 미국 완성차 업체들은 외국산, 외국 완성차 업체들은 미국산 구매 증가 미 자동차 라벨링법(American Automobile Labeling Act, 1994)은 외국산(미국, 캐나다 제외) 부품 사용 비율이 15%가 넘을 경우 원산지별로 명시토록 규정 - 디트로이트 3사의 경우 외국산 부품 사용 비율이 증가 추세이나, 일본 빅3의 경우에는 외국산 부품 사용 비율이 감소하고 있으며, 기타 완성차 업체들의 경우 외국산 부품 사용 비율이 비교적 높은 상태 <외국산 부품 사용 비중> GM Ford Chrysler 자료: CRS US Automotive Industry(2005) (단위: %) 15

18 일본 완성차 업체들의 경우 미 자동차업계의 곤경에 대한 비난의 화살이 그들에게로 돌아올 경우를 우려하여 미국산 부품을 가급적 많이 사용하려는 경향이 높음 - Toyota는 현지화가 미흡한 파워트레인 분야, 특히 트랜스미션에 대한 현지화 노력 중이며, 2006년 290억불 규모의 부품 및 소재를 북미에서 구매한 바 있음 반면, 미 Big 3는 원가절감 및 경쟁력 회복을 위해 글로벌 소싱을 확대하는 추세이며, Tier 1들에게 해외 생산 기지 건설을 적극 권장하는 편임 - 현재 빅 3 중 글로벌 소싱에 가장 적극적인 기업은 GM으로 전세계에 글로벌 구매팀을 가동하 고 있으며 2007년 기준으로 3,000여개의 부품업체들로부터 연간 900억 달러를 구매하고 있 는 것으로 파악되고 있는데, 이 중 북미지역에서 연간 610억 달러를, 한국으로부터는 7억 달 러 내외를 조달하고 있으며 매년 부품구매 예산을 20억 달러 절감할 계획임 - Ford의 경우에도 2007년 기준으로 전세계 부품 구매규모는 연간 800억 달러 수준으로 이 중 아태지역에서 연간 90억 달러를 구매하고 있으며 2010년까지 연간 60억 달러의 원가 절감을 계획하고 있으며 이를 위해 중국산 부품 구매를 확대 중 수입 동향 전체 수입 동향 미국의 자동차 생산량은 2003년 이후 지속적으로 감소한 반면, 비용 절감을 위한 부품 해외 아웃소싱 확대로 인해 2007년까지 미국의 자동차 부품 수입은 증가세를 나타내고 있으나 경기 침체 영향으로 2008~2009년 전후 급감함 - 주요 수입국으로는 NAFTA 회원국인 멕시코와 캐나다가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 그 외에는 일본, 독일, 중국, 한국 순으로 일본과 독일로부터의 수입규모는 정체 내지는 감소하고 있으나 중국으로부터의 수입은 지속적으로 증가하고 있음 2009년 자동차 부품 수입 규모는 완성차 업체들이 판매 부진과 누적 재고에 대한 관리 등으로 인해 생산을 대폭 축소함에 따라 부품 수요가 급감하여 전년 대비 30.5% 감소 한 630억 달러를 기록함 - 대부분의 국가로부터 수입 규모가 크게 감소한 가운데 중국, 대만에서의 수입 규모 감소는 17.8%, 16.2%로 다른 국가에 비해 비교적 감소폭이 낮은 것으로 나타남 자동차 생산 감소로 부품 수요 또한 줄어드는 것이 불가피한 상황이나 원가 절감을 위한 중국, 인도, 인도네시아 등 저비용 국가들로부터의 부품 수입은 크게 줄어들지 않을 것으로 예상됨 한국은 2005년부터 2008년까지 18%의 수입 증가율을 보이고 있고 2009년 기준 수입 규모 6위 수준이며 전체 수입 규모에서 차지하는 비중은 4.1%수준에 불과하나 기아차 준공 등 현지생산 증가로 수입 증가가 전망됨 16

19 <미국의 자동차 부품 수입> (단위: 백만불) 멕시코 18,180 20,069 21,039 23,104 24,910 26,368 28,416 25,281 18,294 28,113 캐나다 15,787 17,217 18,569 20,164 21,581 20,424 20,539 16,524 10,458 14,469 일본 13,150 13,498 13,745 15,494 16,448 15,377 14,757 13,486 8,774 12,103 중국 1,758 2,242 2,788 3,884 5,408 6,928 8,628 9,042 7,433 10,037 독일 3,746 4,336 5,426 6,147 6,709 7,132 8,352 7,426 4,793 6,278 한국 1,122 1,383 1,546 1,866 2,713 3,740 3,965 3,891 2,621 4,929 타이완 1,085 1,294 1,366 1,604 1,731 1,801 2,003 1,966 1,647 2,042 태국 ,140 1, ,684 브라질 955 1,275 1,474 1,711 2,022 2,224 1,767 1, ,279 오스트리아 기타 6,331 7,007 7, ,599 9,935 10,122 9,671 6,652 9,159 총계 62,726 69,089 74,469 83,444 92,154 95, ,231 90,618 63,008 90,899 자료: 미국 통계청 <미국 연간 자동차 부품 수입량> (단위: 백만불) 자료: 미 상무부 미국의 연간 자동차 부품 수입량은 경제위기였던 2008~2009년을 제외하고 꾸준히 증가했으며, 2010년에는 무려 44.3%의 증가율을 보임 원가 절감을 위한 수입선의 다변화 시도에도 불구하고 NAFTA의 캐나다와 멕시코 두 나라의 부품 수입 비율이 35% 이상을 차지하고 있음 17

20 3. 미국 그린카 부상 배경 <자동차 산업 패러다임의 변화> ZEV: Zero Emission Vehicle의 약자; 무공해차를 의미 자료: 양웅철(2008), 그린카 개발 현황과 대응, 현대기아자동차 3.1 기후변화협약 등장 등장 배경 대기권 내부 온실가스 농도의 지속적 증가로 기후이변 현상, 해수면 높이 증가, 생물종 의 변화 등 유발, 공동 대응 동기 형성 1992년 브라질 리우데자네이루 유엔 환경 개발회의에서 154개국 서명, 1994년 3월 발효, 1997년 12월 교토 제 3차 기후변화협약 당사국 총회에서 38개 선진국이 2008년부터 2012년까지 5년간 1990년 대비 평균 5.2%(EU 회원국 8%, 미국 7%, 일본 6%) 온실가스 감축 목표설정 2001년 11월, 제 7차 당사국 총회에서 온실가스 감축의무를 명문화한 교토의정서 채택, 온실가스 최대배출국인 미국이 빠진 가운데 교토의정서 세부이행 방안 합의 2009년 12월, 코펜하겐 기후협약 당사국 총회에서 선진국과 개도국 간 입장 차이를 좁히지 못해 법적 구속력 있는 합의 도출 실패 미국의 입장 미국은 자국의 에너지 산업 보호를 위해 2001년 3월 교토의정서상의 감축 의무 내용을 전면 거부, 세계적 지탄을 받음. 온실가스를 많이 배출하는 주요 개도국이 기후변화 협약에 참여하지 않는다는 이유로 소극적 입장 유지 2003년 3월 별도기준(온실가스 집약도 방식)에 의한 18% 감축계획 발표. 에너지부, 환경청 등 관련부처 중심으로 기후변화 대응책 추진 오바마 정부 출범 이후 부시 정부와 달리 기후변화협약 관련 국제적인 노력에 더욱 적극적인 지지. 그린 에너지 산업 육성을 통해 경제 위기를 극복하고자 하는 강력한 의지 표명. 총량 제한 배출권 거래제 도입 등 다양한 노력 제시 18

21 (유럽은 OECD 국가만 포함) 자료: 세계자원연구소 <주요국 이산화탄소 배출량 추이 (t)> 3.2 미국의 자동차 관련 환경 규제 대기청정법(Clean Air Act, CAA) 적용시기: 1963년 통과. 1970, 1977, 1990년에 개정. EPA(Environmental Protection Agency) 기준 제정 공포 적용대상 년 개정 당시, 1970년형 자동차 배기가스 배출량에 대하여 1975년까지 일산화탄소, 탄화 수소 90% 감소, 1976년까지 질소산화물 90% 감소 의무, 미달성 시 판매금지 조치 - 현재, 모든 자동차에 정기적으로 배출가스 검사 실시, 적절한 수준을 유지하도록 명시. 각 주 정부에서 검사소를 설치, 주기적으로 모든 차량에 대해 검사 수행. 부적합 차량에 대해서 강제 적인 정비나 퇴출 요구 규제목적: 자동차 배출가스 등으로 인한 대기오염 규제 진행현황 년 획기적 개정, 1994~1996년 신형차 모델부터 1차 규제(Tier 1) 시작, 2004~2007년 모델에 1차 규제 보다 엄격해진 2차 규제(Tier 2)시행, 밴과 픽업 트럭, SUV에도 승용차와 같은 기준 적용 년, 강화된 규제안 발표, 환경청에서 규정한 수준에 미달하는 지역은 주정부 주도 아래 대 기오염 저감계획 작성, 2010년까지 목표 달성 요구 기업평균연비제도(Corporation Average Fuel Economy, CAFE) 적용시기: 1975년, 교통부 산하 도로교통안전청이 제정하여 공포 적용대상 - 미국에서 1만대 이상 판매한 제조업체 - 승용차, 경트럭군내 차종(Fleet)별 적용 - 중차량(8,500 파운드 초과 차량 및 트럭), 모터사이클, 비도로차량 제외 19

22 규제목적: 주유비용 절약, 해외 석유에 대한 의존도 감소, 기후변화를 유발하는 탄소 배출 감소 진행현황 년대, 경트럭에 대한 연비규제 점차 강화 년 12월, 승용차와 경트럭 모두에 대한 연비 규제 강화 결정, 2020년까지 일률적으로 승용차와 경트럭 모두 평균연비를 35.0mpg(14.8km/L)까지 상향 년 7월, 오바마 정부 강화된 연비 규제 발표 2016년까지 승용차, 경트럭 평균 연비를 35.5mpg(15.1km/L)로 상향 조정, 2017~2025년 모델 평균 연비를 54.5mpg(23.2km/L)로 규제 <강화된 자동차 연비 기준> mpg(km/l) Average Passenger Car Light Truck MY (10.6) 27.5 (11.7) 23.1 (9.8) MY (15.1) 39.0 (16.6) 30.0 (12.8) MY (23.2) 자료: 미 교통부 ZEV(Zero Emission Vehicle)의 의무판매 비율 적용시기: 1998년 입안되었으나 2003년 이후로 연기, 캘리포니아 주정부 California Air Resources Board(CARB)에서 전기자동차 사용을 의무화하는 ZEV 규제 입법화 적용대상 - 캘리포니아주 내, 연간 3만5천대 이상의 차를 판매하는 자동차 업체 진행현황 년부터 판매대수 2%의 전기자동차 판매를 의무화해 2001년 5%, 2003년 비율을 10%까지 확대, 이를 만족시키지 못할 경우 엄청난 벌금 부과 혹은 캘리포니아 지역 판매 금지 조치 - 전기차, 배터리 기술, 충전소 보급 등 기간시설 미비로 2003년까지 연기 년 수정안, 의무 판매 비율이 2005년 10%, 2018년 16%까지 뉴욕을 포함한 3개 주로 확대 연비표시 라벨(Window Sticker) 2011년, 2013년 식 차량부터 차량의 연비, 온실가스 및 오염물질 배출 정보 등의 라벨 표시 의무화 20 <연비표시 라벨> - 온실가스 및 오염물질 배출 정도를 1~10으로 등급화해 등급 표시 -해당 차량 연비로 5년간 운행했을 때 타 차량 대비 절약 할 수 있는 연료 비용 표시 - 휘발유 가격이 1갤런 당 3.70달러, 1년간 15,000마일을 운행한다고 가정하여 해당 차량 운행에 필요한 연간 가솔린 비용 표시

23 3.3 오바마 정부 그린카 지원 정책 그린카 개발 지원 <ZEV 판매의무비율(%)> Model Year % % % % 2018 and later 16% 자료: Minimum ZEV Requirement 2009년 미국 경기부양법안 중 빅 3 에 그린카 개발로 250억 달러 지원, 25년 간 저리 대출로 고연비 그린카 연구개발, 생산라인 개설 투자 지원, 10년간 빅3 에 1,500억 달러 지원, 연료 효율이 높은 신차 개발 지원 2015년까지 하이브리드카, 플러그인 하이브리드카 100만대 보급 및 2015년까지 연방 정부 공용 차량 100%를 대체연료 사용차량으로 교체 차세대 차량용 배터리 개발 자금 지원 및 세제 혜택 제공, 미시간주 내 배터리 제조업체 에 대해 총 5억 달러 규모 세제 혜택 제공(2011년~2017년) 2010년, 연료전지 개발에 2억 5천 달러 규모 자금 지원 인센티브 지원 <경기부양법안 중 그린카 관련 지원 내역> 내용 예산 (억달러) 비고 고급 배터리 및 관련 부품 제조/미국 내 생산되는 고급 배터리 시스템 이나 자동차 배터리 제조업체에 교부금 지급 20 전기차 인프라 구축 활동 지원 4 주정부 대체에너지버스/트럭 구매 지원 3 연방정부 자동차 조달 시 고연비 자동차 구매 3 교체대상 자동차보다 10% 이상 연비가 높은 차 비수소(nonhydrogen) 급유 자산에 대한 공제 비율을 2010년까지 50% 확대 - 최대 공제액 상한선은 기업 5만 달러, 개인 2천 달러 플러그인 하이브리드카에 대한 세액 공제 확대(배터리 크기가 클수록 공제폭 확대) 자료: KOTRA 세액 공제 총 21억 달러 (10년간) -2009년 경기부양법안으로 플러그인 하이브리드카에 20억 달러의 세액 공제, 4KwH 배터리 자동차는 2,500달러 세액공제, 추가 1KwH 증가할 때마다 추가로 417달러 세액공제, 16KwH 이상 경우 최대 7,500달러 세액공제 가능, 하이브리드카의 경우 2005년부터 2010년까지 대당 최대 3,400달러 세액공제 보조금 지원 년 소비자지원법에 따라 노후화되고 연비가 낮은 자동차 및 트럭을 연비가 좋은 신규 자동차로 교체하는 소비자 지원프로그램 창설, 3,500달러~4,500달러의 보상금 지원, 캘리포니아 주 전기차 구매자에 5,000달러 환급 지원 등 주정부 단위로 보조금 지원 21

24 4. 미국 그린카 시장 동향 4.1 미국 시장 규모 및 전망 미국 시장 규모 정부의 정책적인 규제와 지원이 병행되는 가운데 고유가가 지속되면서 그린카 개발 경 쟁 심화, 디젤기술은 유럽업체에 밀리고, 하이브리드기술은 일본 업체에 뒤지면서, 플 러그인 하이브리드카와 전기차 개발을 대안으로 추진 - 클린턴 정부의 3리터카 개발 실패, 부시 정부의 연료전지차 개발 실패, 바이오에탄올차는 식량 난 야기로 인한 비난으로 추진이 어려움 - 테슬라모터스 캘리포니아 공장 오픈으로 전기자동차에 대한 관심 고조 JD Power, 그린카 수요가 2016년에 자동차 전체 수요의 10%로 2010년 판매량 대비 4배 성장할 것으로 전망. 하나금융연구소, 2020년 하이브리드카 11%, 플러그인 하이브리드카 7%, 전기차 4%로 그린카 전체 22%에 이를 것으로 전망 <그린카 시장 전망> (단위: 천대, %) US 2009P 2010E 2015E 2020E units MS units MS units MS units MS HEV(Soft+Hard) % % 1, % 1, % PHEV 0 0.0% % % 1, % EV 0 0.0% % % % Total % % 2, % 3, % 자료: 하나금융경영연구소 주요 그린카 현황 및 전망 하이브리드카(Hybrid Electric Vehicle, HEV) - 미국 시장 진출 이후 시장점유율 지속 증가세, 2010년 유가하락 및 소형차군의 다양한 신차 출 시로 인한 하락세를 보였으나, 고유가 지속으로 회복 전망. 2011년 6월 판매대수 200만대 돌파 -도요타 프리우스(Prius)의 압도적 우위 속에서 혼다 인사이트(Insight)의 추격 및 Lexus(렉서 스), BMW, 포르쉐(Porsche), 벤츠 등 고급 브랜드의 하이브리드카 출시. 미국 업체 본격 진출 등으로 디자인과 가격 선택 폭을 넓히며 경쟁가열화 추세 - 낮은 연료비, 주정부의 소득공제, 저렴한 보험료, 다승 탑승자 전용 차선의 자유로운 이용 등의 장점 부각으로 구매자 증가 추세 - 하이브리드 차량 시장은 2011년 경제 불안정과 낮은 고용률로 큰 변화가 없었음. 하지만, 2012년 부터 성장세로 돌아설 것으로 기대하고 있으며 2013년에는 약 40만대의 판매를 예상하고 있음 - 미국 자동차 시장의 성장세가 계속된다면 2015년에는 50만대 이상의 판매도 가능할 것으로 전 망하고 있음 22 새로운 하이브리드 차량의 출시 역시 하이브리드 판매 증가를 견인할 것으로 보임. 포 드의 하이브리드 차량 출시 이외에도 닛산, 혼다, 기아, 인피니티에서 2015년과 2016년 을 대상으로 신차 출시를 예상하고 있음

25 - 닛산 리프와 쉐비의 볼트는 2016년 새롭게 단장할 것으로 보임 - 하이브리드와 전기자동차 시장의 경쟁이 치열해지면서 전체적인 자동차 시장의 확장 기대 <미국의 하이브리드 차량 판매 실적 및 예상> 연도 판매 대수 연간 성장률 , , , , , (추정) 276, (추정) 313, (추정) 359, (추정) 402, 자료: Mintel/Morgan & Company, Inc. (2011) (단위: 대, %) 하이브리드 차량의 경우 다양한 배경을 가진 소비자들의 구입이 이루어질 것으로 보임 - Mintel에서 2011년 발표한 보고서에 따르면 25세 이상 각 연령층의 최소 25%가 하이브리드 차 량을 구매하는데 관심을 보였으며 자동차 시장이 회복되면서 하이브리드 시장의 판매도 늘어 날 것으로 전망됨 - 차량 제조업체들에게도 다양한 제품을 선보일 수 있다는 점에서 하이브리드 제품의 수가 늘어 날 것으로 보임. 포드의 경우 하이브리드 제품 라인에 6기통 엔진을 장착하기 시작하였으며 도 요타도 그린카 종류를 늘릴 것이라 언급 전기차 시장은 아직 성장하고 있는 단계임. 쉐비와 닛산에서는 전기차 생산을 늘리겠다 고 발표하였으며 닛산의 공장이 미국 테네시 주에 설립될 예정임 -아직 시장 초기단계이기 때문에 소비자들의 비교 대상이 없지만 전기차량의 종류가 많아지면 소비자들의 관심도 동반 상승할 것으로 기대하고 있음 <2011년 하이브리드카 Top10 모델> Market Share Model 51.2% Toyota Prius 6.5% Hyundai Sonata 5.8% Honda Insight 5.4% Lexus CT 200h 4.3% Honda CR-Z 4.2% Ford Fusion 3.8% Ford Escape 3.6% Lexus RX450h 3.5% Toyota Camry 2.2% Lincoln MKZ Hybrid 자료: Hybridcars.com 자료: Hybridcars.com <2011년 하이브리드카 시장 점유율> 23

26 미국 하이브리드 차량 판매 현황 미국 에너지국의 2011년 발표 자료에 따르면 2010년 동안 팔린 하이브리드 전기차량의 판매는 다음과 같음 ` <하이브리드 전기차량 모델명 판매 현황> Hybrid Electric Vehicle (HEV) Sales by Model Vehicle Total Honda Insight 17 3,788 4,726 2,216 1, ,572 20,962 55,452 Toyota Prius 5,562 15,556 20,119 24,600 53, , , , , , , ,101 Honda Civic 13,700 21,800 25,571 25,864 31,251 32,575 31,297 15,119 7, ,513 Ford Escape 2,993 18,797 20,149 21,386 17,173 14,787 11, ,467 Honda Accord 1,061 16,826 5,598 3, ,086 Lexus RX400h 20,674 20,161 17,291 15,200 14,464 15, ,909 Toyota Highlander 17,989 31,485 22,052 19,441 11,086 7, ,509 Mercury Mariner 998 3,174 3,722 2,329 1, ,806 Lexus GS 450h 1,784 1, ,881 Toyota Camry 31,341 54,477 46,272 22,887 14, ,564 Nissan Altima 8,388 8,819 9,357 6,710 33,274 Saturn Vue 4,403 2,920 2, ,029 Lexus LS600hL ,231 Saturn Aura ,638 Chevy Tahoe 3,745 3,300 1,426 8,471 GMC Yukon 1,610 1,933 1,221 4,764 Chevy Malibu 2,093 4, ,660 Cadillac Escalade 801 1,958 1,210 3,969 Chrysler Aspen Dodge Durango 9-9 Ford Fusion 15,554 20,816 36,370 Mercury Milan 1,4681,416 2, 84 Lexus HS 250h 6,699 10,663 17,362 Sierra/Silverado 1,5982,393 3,991 BMW ActiveHybrid BMW X Ford Lincoin MKZ 1,192 1,192 Honda CR-Z 5,249 5,249 Mazda Tribute Mercedes ML Mercedes S Porsche Cayenne Total 17 9,350 20,282 36,035 47,600 84, , , , , , ,210 1,888,971 자료: 미국 에너지부 플러그인 하이브리드카(Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV) 플러그인 하이브리드카는 현재 자동차 업체들의 기술과 비용 고려 시 가장 현실적인 그린카로, 기존 하이브리드카와 전기차 중간 형태 차량으로 적절한 가격에 연비와 친환 경성을 모두 만족하고 있어 주요 자동차 업체들이 강화하고 있는 부문 2012년, 도요타 기존의 프리우스를 개량한 플러그인 프리우스 출시 예정. BMW, 포드, 폭스바겐(Volkswagen), 혼다, 현대 등의 진출 24 캘리포니아(California) 주는 플러그인 하이브리드카 및 전기차가 문제없이 시장에 진 입할 수 있도록 전력회사들과 자동차 제조업체 간 공조 지원 및 여러 정책 도입

27 전기차(Electric Vehicle, EV) GM의 쉐보레 볼트, 닛산(Nissan)의 리프(Leaf), 신생기업인 테슬라(Tesla)의 프리미엄 전기스포츠카 로드스터(Roadster)가 시장 주도 주요 자동차 생산업체인 벤츠, BMW, 아우디(Audi), 중국에 생산기지를 둔 신생기업인 CODA, 캘리포니아 주를 주요시장으로 진출한 중국기업 BYD 등의 진출로 시장이 더욱 활발해 질 것으로 예상 Officialwire는 전기차 구매자들에게 세금공제를 해주는 정부의 보조금 정책이 전기차 시장 성장을 촉진, 2015년에 시장 규모가 677억 달러에 이를 것으로 전망 <EV 판매량 추이> 자료: Hybridcars.com 그린카 수요에 영향을 끼치는 요인 개요 - 높은 유가로 연료소비 효율이 높은 차량 선호 - 미국 평균 연비 기준 강화 및 정부 대책 -그린카와 기존 차량 간의 경쟁 높은 유가 2009년을 제외하고 2004년부터 매년 유가상승이 계속되고 있음. 높은 기름 값은 연료 효율성이 좋은 차에 대한 수요를 높이고 소비자들이 지출 비용을 더욱 의식하게 만들 고 있음 - 높은 유가가 하이브리드 차량 구매로 반드시 연결되는 것은 아니지만 소비자들의 신차 구입 시 하이브리드를 고려하는 경우가 많아지고 있음 연방정부 세제 혜택 그린 정부 - 플러그인 하이브리드와 전기차가 계속해서 세금혜택을 받는 동안 도요타 프리우스, 포드 퓨전, 현대 소나타 하이브리드와 같은 연방정부로부터 오는 세제 혜택이 2010년으로 끝났음 25

28 - 현재 플러그인 하이브리드와 전기차를 위한 정부 세금 공제는 $7,500이며, 정부 지원금은 특 정 차량 제조업체가 플러그인과 전기차량을 합쳐 20만대를 생산한 이후부터 점차 단계적으로 철수할 예정 - 플러그인 자동차 중에서는 쉐비 볼트가 $7,500의 혜택을 받고 있으며 CODA 세단, 포드 Transit Connect, 닛산 Leaf, smart USA Fortwo, Tesla Roadster, 그리고 Wheego LiFe 등 이 전기차 공제 대상임 주 정부는 각기 다른 혜택을 제공하고 있음 일본 지진과 쓰나미 2011년 3월 일본 지진 발생으로 차량 제조업체들의 생산이 예정대로 이루어지지 않았 음. 도요타의 경우 2011년 4분기 혹은 2012년 1분기에 정상 수준의 생산이 가능할 것이 라고 발표하였으며 공급망 피해로 미국 공장의 생산도 중단해야 했음 - 닛산의 경우 미국 공장에서 사용될 부품의 조달이 제 때 이루어지지 않아 생산량을 축소시켜야 했음 - 혼다의 경우에도 시빅 하이브리드, 인사이트, CR-Z하이브리드의 주문을 받을 수 없었음 - 일본의 연료 효율성이 높은 차량의 수입과 공급이 원활하지 않게 되면서 미국 제조업체의 이득이 예상되었으나 이들 업체 역시 부품 공급이 제대로 되지 않아 큰 반사이익을 보지는 못하였음 - 하이브리드와 전기차의 공급 감축은 2011년 판매 감소로 이어졌음 미국 연비 강화 법안 - CAFE 미국 정부의 CAFE(Corporate Average Fuel Economy) 연비 강화 법안 통과에 따라 미국에 판매되고 있는 자동차들의 연비가 강화될 전망 -CAFE의 기준에 따라 제조업체들의 소형차 또는 연료 효율성이 좋은 차량의 생산을 결정함 년 7월 미국 오바마 대통령은 CAFE 기준을 2025년까지 54.5MPG(miles per gallon)으로 올리기로 13개 자동차 제조업체들과 합의 ZEV(Zero Emissions Vehicle) 프로그램 캘리포니아 주에서 실시하고 있는 ZEV 프로그램은 차량 제조업체들이 공해물질을 배 출하지 않는 자동차를 팔도록 요구하고 있음. ZEV는 차량의 배출가스에 따라 크레딧을 주는 방식으로 연료 효율성이 높은 차량을 팔수록 차량 한 대당 얻는 크레딧이 많아짐 -크레딧이 부족하게 되면 ZEV 1 크레딧 당 $5000의 벌금이 부여됨 연료효율성이 높은 차량과의 경쟁 소형차와의 대결 구도 - 포드 피에스타, 포드 퓨전, 도요타 야리스, 쉐비 크루즈, 혼다 핏, 기아 리오와 같은 차량들과 하이브리드 간의 가격 차이로 경쟁력이 심화되고 있음. 연료 효율성이 높은 차량은 평균 $13,500~17,000 사이로 하이브리드나 전기차보다 평균 $10,000~20,000 가격이 낮음 - 하이브리드나 전기차의 경우 연료비가 줄어들지만 구입 시점에 소비자들이 내야 하는 금액이 높기 때문에 경기가 좋지 않은 이 시점에서 소비자들이 구매를 꺼려하게 만들고 있음 - 소형차 판매의 증가는 향후 하이브리드와 전기차 판매 증가의 걸림돌이 될 수도 있음 26

29 그린카 판매시장의 기회 요인 솔라 충전소 솔라패널과 전기차들의 구매층이 비슷한 점에 착안하여 몇몇 차량 제조업체들이 솔라 패널과의 파트너십을 통하여 충전소를 설치하고 있음 - 포드의 경우 선파워(SunPower)와의 파트너십을 통해 포드 포커스 전기차량을 구매하는 소비 자들이 솔라패널 충전시스템을 만불 이하로 구입하거나 솔라패널 구입에 약 8천불 이상의 할 인 옵션을 제공하고 있음 -GM은 솔라 파워 충전소를 시험 중에 있음. 미국 전역의 쉐비 볼트 딜러쉽을 통해 소개될 충전 소는 4시간 동안 12대의 볼트를 충전할 수 있을 것으로 기대하고 있음. 충전소는 약 20만 달러 로 연방/주정부의 세제 혜택을 고려하면 더 낮은 금액에 설치가 가능할 것으로 보임 - Mitsubishi는 Mitsubishi I의 출시를 앞두고 솔라파워 충전소 시스템을 소개한 바 있음. 4대의 차량을 동시 충전 가능하며 딜러십을 통해 설치될 예정임 도로변 충전 시스템 AAA(American Automobile Association)에서는 회원권을 가진 자동차 운전자에게 도 로변 서비스(바람 빠진 타이어, 연료가 없을 때 등)를 제공해 줌. 2010년 전기차 판매 시작과 함께 AAA에서는 도로변 충전 시스템 서비스를 실시하고 있음 - 현재는 전기차량의 판매 수가 높지 않으며 다른 경쟁업체의 부재로 높은 가격에서 충전 서비스 가 제공되고 있음 - 충전 시스템은 기존의 운전자들이 한 번도 사용하지 않았기 때문에 새로운 기술과 업체의 등장 으로 시장 점유율을 높일 수 있을 것으로 기대 전기차량 운전자들의 필요 증가 충전소 지도 - 하이브리드 시장과는 달리 전기차는 운전자들의 필요가 많은 시장으로 볼 수 있음. 기존의 주 유소 지도와는 달리 업데이트되는 충전소 지도를 제공할 수 있음. 모바일 어플리케이션 또는 GPS와 연동하여 주변 충전소의 위치를 제때 업데이트함으로써 전기차 운전자들의 필요를 채 울 수 있을 것으로 보임 배터리 교환 - 전기차를 대상으로 한 배터리 교환은 주유를 하는 것과 같은 습관이 될 확률이 높음 - 주유소에서 정부로부터 인정받은 배터리 교체 전문가들을 고용하여 전기차 배터리를 $29.95 정도의 가격에 교체하는 시스템 또는 월 정액제를 운영하여 소비자들이 배터리를 자주 교체토 록 하는 등의 시스템이 등장할 것으로 예상 애프터마켓 부품 시장의 변화 -쉐비 볼트의 경우 2년에 한 번 시스템 알람에 따라 오일을 교체하는 등 기존 차량에 비하여 부 품 교체를 자주 하지 않기 때문에 애프터마켓 부품의 브랜드 인지도 및 고객 충실도가 더 중요 해 질 것으로 예상됨 - 전기차는 완전히 새로운 형태의 차량으로 인식하는 소비자들의 경우 부품 선택에서도 더 신중 할 것으로 보임. 또한 소비자들이 그린 제품에 대하여 높은 관심을 가지고 있기 때문에 친환경 타이어 등 그린 부품에 대한 관심이 높아질 것임 27

30 4.2 미국 그린카 시장 구조 개요 하이브리드 시장은 지속적인 성장세를 보일 것임. 신차와 업그레이드 된 차량의 소개들 로 인해 갈수록 경쟁이 치열해질 것으로 전망됨 전기차량 시장의 경우 느린 속도로 성장할 것으로 보이며 차량 제조업체 별로 다수의 전기차보다는 한 개 제품만을 소개할 가능성이 높음 독일 럭셔리 차량의 전기차 시장 진출이 예상되고 있음 차량 엔진타입별 시장 구조 하이브리드 차량과 전기차량의 판매 증가 하이브리드의 판매는 지속적으로 상승세였으나 경기불황과 일본 지진으로 인한 공급 차질로 판매 감소. 하이브리드 판매가 전체 시장의 3%는 넘지 않고 있으나 2% 이상을 계속 차지해 왔음 -전체 차량 시장의 2% 이상을 꾸준히 차지했다는 것은 다양한 제품의 등장으로 어느 정도의 시 장 점유율을 확보한 것으로 풀이하고 있음 전기차량의 경우 얼리어댑터를 시작으로 주류 시장에 진출할 것으로 보임. 소비자들이 한 번의 충전으로 어느 정도의 거리를 운전할 수 있는지 등의 운전 습관이 아직 익숙하 지 않다는 것이 시장 성장의 걸림돌임 - 전기차를 충전할 수 있는 충분한 시설이 마련된다면 세제 혜택과 함께 전기차의 성장 가능성은 높은 편임 <미국 하이브리드/전기 차량 판매 현황> 차량 판매 연도 하이브리드 전기차량 기존차량 자료: Mintel/Morgan & Co. 엔진 크기별 시장 구조 (단위: %) 28 컴팩트 하이브리드가 가장 큰 부분을 차지하고 있음. 연간 약 20만대가 판매되고 있으 며 도요타 프리우스가 대부분임. 소형차를 위주로 4좌석 또는 쿠페형, 해치백, 세단이 컴팩트에 속하며, 대표 차량으로는 도요타 프리우스, 혼다 시빅 하이브리드, 혼다 CR-Z, 혼다 인사이트 등이 있음

31 - 이미 시장의 대부분을 차지한 도요타 프리우스 때문에 차량 제조업체들이 컴팩트 하이브리드 시장을 잘 겨냥하지 않고 있음 중형 하이브리드 부분은 주로 세단이 차지하고 있음. 3~4인 가족을 대상으로 좀 더 넓 은 공간과 크기를 제공함. 대표 차량으로는 도요타 캠리, 포드 퓨전, 현대 소나타로 넓 은 공간과 함께 그린카를 원하는 미국인들을 타깃으로 하고 있음 - 도로 여행을 할 때에도 충분한 공간을 제공하고 가벼운 차체 덕분에 연료 효율성면에서도 좋은 평판을 얻고 있음 SUV와 트럭 하이브리드는 포드 이스케이프(Escape)와 GMC의 시에라(Sierra), 쉐비의 타호(Tahoe)가 대표적임. 기존의 제품과 큰 연료 효율성이 없는 상태이기 때문에 향후 제품 라인의 변화가 예상됨 럭셔리 하이브리드의 경우 기존 가솔린과 비교하여 약간의 절감 효과는 있지만 고급차 의 특성을 그대로 유지하는 것이 특징임. 하지만 폭스바겐의 Touareg 하이브리드의 경 우 6만 불에서 시작하기 때문에 여전히 틈새시장으로 남아있음 - 럭셔리 하이브리드 구매의 경우 환경 문제에 대한 관심 등을 고려하여 구입하겠지만 금액으로 미루어보아 전기차 구매로 갈 확률이 상대적으로 높음 <하이브리드 차량별 판매 대수> 연도 컴팩트 중형 트럭/SUV 럭셔리 하이브리드 하이브리드 하이브리드 하이브리드 총합 ,977 36,939 54,808 21, , ,796 67,042 51,554 19, , ,181 57,961 48,470 17, , ,072 53,955 37,095 17, , ,138 43,989 25,362 20, , (추정) 202,879 23,328 24,286 26, , (예상) 218,681 38,342 24,407 32, , (예상) 236,424 58,344 24,651 39, , (예상) 257,377 71,878 25,021 48, ,441 자료: Mintel/Morgan & Co. 차량 크기별 시장 구조 컴팩트 하이브리드 컴팩트 하이브리드 시장은 새로운 업체가 시장 진출이 가장 힘들고 시장점유율을 추가 하기가 어려운 부분임. 프리우스 차량 하나가 하이브리드 내의 어떤 제품보다도 높은 판매량을 기록하고 있음 - 혼다 인사이트, CR-Z 등을 합하여 전체 하이브리드 시장의 60%를 차지. 도요타와 혼다의 브 랜드 충성도가 높아 다른 차량제조업체들이 같은 군의 시장진출을 꺼려하고 있음 -도요타 차량의 제품 리콜 이후 소비자들의 신뢰 하락으로 제품 증가율이 낮아진 상황이며, 프 리우스 플러그인이 출시가 되면 기존의 프리우스 판매가 낮아질 위험이 있음 29

32 중형 하이브리드 중형 하이브리드의 차량 감소 이후 다시 성장세 전망 - 중형 하이브리드 판매가 2006년 최저를 기록한 이래 지속적인 성장세를 보이는 중임. 컴팩트 하이브리드 시장보다는 여전히 작지만 편안한 사이즈의 가족을 위한 차를 구입하려는 미국인 들의 선호도를 바탕으로 성장하고 있음 - 중형 하이브리드의 시장은 중산층의 경제, 절약, 연금, 고용률 등에 영향을 받고 있음 -기존의 현대 소나타, 도요타 캠리, 포드 퓨전 이외에도 기아 옵티마 등의 중형 세단에 하이브 리드 옵션이 추가될 전망임 트럭/SUV 하이브리드 트럭과 SUV 하이브리드 소형화 전망 -트럭과 SUV 하이브리드 차량은 2006년 이후 계속 하락해왔음. 2010년 31.6%로 가장 큰 폭의 하락 기록 -도요타 하이랜더 하이브리드와 포드 이스케이프 하이브리드가 트럭/SUV 하이브리드의 대표주 자이지만 높은 연료 효율성을 위해서는 소형 트럭과 SUV들의 하이브리드화가 예상됨 럭셔리 하이브리드 추가 모델 등장 - 럭셔리 하이브리드의 판매는 2010년 처음으로 전년대비 16.7% 증가하면서 상승세에 접어들 것으로 예상하고 있음. 렉서스가 대다수의 판매를 차지하던 과거와는 달리 다양한 제품의 등장 으로 럭셔리 하이브리드 시장이 활성화될 것으로 기대 -2012년 아우디 Q5, A6의 하이브리드 출시와 함께 포르쉐, BMW, 벤츠에서도 하이브리드 차량 이 출시될 전망임 - 럭셔리 하이브리드의 경우 부유층이 연료에서 돈을 절약하는 것이 아닌 지위의 상징으로서 구 입하게 될 것으로 보이며 기존 고급차량의 편리성을 전부 갖추어야 하는 등의 소비자의 요구를 맞추는 것이 중요함 4.3 주요 제조업체 동향 일본 제조업체 도요타 현재 프리우스가 미국 승용차 하이브리드카 시장점유율 61% 차지, 프리우스 이외 캠리 (Camry) 하이브리드카, 고급차 브랜드인 렉서스 CT200h 등 하이브리드카 부문에서 독보적인 위치 구축 그린카부문에서 하이브리드카를 차세대 전략 모델로 고집해오다 테슬라 모터스와 전기 차에 탑재할 전기 파워트레인 시스템 공동 개발 계약 체결, SUV인 RAV4 및 소형차 FT-EV로 전기차 부문에도 진출, 2012년 본격 판매 계획 30

33 <도요타 그린카 출시 및 예정 모델> 종류 모델 세부 사항 출시여부 이미지 HEV Prius 도요타의 대표적인 하이브리드카 현재 판매 중 HEV Camry Highlander 캠리 하이브리드형 도요타의 첫 SUV 하이브리드 현재 판매 중 HEV Lexus CT200h 도요타가 미국 시장에 출시한 첫 렉서스 하이브리드카 PHEV Prius 프리우스 3세대로 리튬 이온 배터리 사용 EV RAV4 EV 도요타와 텔사 제휴로 개발된 SUV EV FT-EV 2009년 디트로이트 모터쇼에서 소개, minicar iq와 플랫폼 공유 현재 판매 중 2012년 출시 예정 2012년 출시 예정 2012년 출시 예정 혼다 가격 경쟁력을 앞세운 인사이트 출시로 하이브리드카 대중화 시대 개막 수소연료전지 자동차의 가능성에 주목했으나 전기차만큼 인기를 누릴 수 없다고 판단, 전기차 모델로 급선회 Civic 휘발유 차량 신 모델 개발 중단, 하이브리드 버전만 생산 결정 전기차 Fit EV 2012년 출시, 집에서 충전 가능한 플러그인 하이브리드카와 100% 전기 로 움직이는 전기차 개발, 2013년 출시 계획 <혼다 그린카 출시 및 예정 모델> 종류 모델 세부 사항 출시여부 이미지 HEV Civic Hybrid 2003년 출시 후, 2012년 9세대에 리튬 이온 배터리 장착 및 연비 개선 모델 출시 현재 판매 중 HEV Insight 2009년 프리우스 대항마로 출시, 프리우스 대비 저렴한 가격, 연비 개선 등 실용성을 강조 현재 판매 중 HEV CR-Z Hybrid 독자 하이브리드 시스템 IMA, 3 모드 드라이브 시스템 장착 현재 판매 중 EV EV Fit-EV EV-N 피트의 전기차형으로 혼다의 전기차 부문 진출 모델 100% 전기로 움직이는 출퇴근 차량 컨셉, 지붕에 태양광 패널 장착 2012년 출시 예정 2013년 출시 예정 31

34 미국 제조업체 포드 2004년 상반기 세계 최초의 하이브리드 SUV인 Escape 생산 시작, 택시 업계 진출 및 LA 해안 패트롤카용 배치 등 공급분야 증가, 하이브리드 파워트레인을 자사 다른 차종 으로 확대 적용, 빅 3 중 가장 많은 하이브리드카 판매 년, 마이크로소프트(Microsoft)사와 공동으로 전기차를 가정에서 쉽게 충전할 수 있도록 전기 재충전 시스템을 통합한 Hohm 개발, 플러그인 기능이 있는 2012년 차세대 하이브리드 차량이나 포커스(Focus) 전기차에 적용 예정 -최근 선파워(SunPower)와 제휴하여 지붕에 태양광 패널을 2012년 출시 예정인 플러그인 하이 브리드카인 C-Max Energi에 장착 예정 -아쥐르 다이나믹스(Azure Dynamics)와 기술 제휴로 현재 판매 중인 Transit connect EV 외, 픽업트럭인 F-350, F-450, F-550을 플러그인 하이브리드카로 개조하여 2013년 출시 예정 - 하이브리드 기술이나 전기차 기술이 부족한 포드는 2011년 하이브리드에 강점이 있는 도요타 와의 윈-윈 전략으로 하이브리드카 SUV와 소형 트럭을 공동 개발 양해각서(MOU) 체결로 2018~2019년 출시 예정 <포드 그린카 출시 및 예정 모델> 종류 모델 세부 사항 출시여부 이미지 HEV Fusion Hybrid PHEV Full size 세단, 2010년 디트로이트 모터쇼에서 올해 의 북미 자동차, 2010년 10대 최고의 차 등에 선정 현재 판매 중 Escape Escape SUV를 기본으로 10 kwh 리튬 이온 배 2012년 Plug in Hybrid 터리 장착, 현재 캘리포니아에서 시험 주행 중 출시 예정 PHEV EV C-Max Energi Focus Electric 2011년 디트로이트 모터쇼에서 첫선, 소형 배터 리 장착, 퓨전 하이브리드형보다 연비 향상 포커스 바디를 기본으로 23 kwh 리튬 이온 배 터리 장착, 스마트 폰으로 조작 가능 2012년 출시 예정 2012년 출시 예정 EV Transit 현재 유일한 전기 소형 트럭, 아쥐르 다이나믹스와 기술 제휴, 승용차 버전인 Tourneo Connect EV Connet Electric 개발 중 현재 판매 중 GM 2010년부터 일본 히타치 비히클에너지가 개발한 고성능 리튬 이온 배터리를 적용한 차 세대 GM 하이브리드 시스템을 자사 브랜드에 폭넓게 적용 2010년 12월, 볼트 출시로 미국 전기차시대 개막. 2011년 디트로이트(Detroit) 모터쇼 에서 북미 올해의 차 에 선정 2011년 발표된 미국 친환경에너지 특허성장지수에 따르면, 2010년 기준으로 하이브리 드, 전기차, 연료전지 등 친환경기술 관련 1881건의 특허 중 14%인 135건 보유로 조사 대상 상위 25개 업체 중 1위 차지 년, 미국 전기자동차 벤처기업인 브라이트 오토모티브와 제휴, 상용 하이브리드카 IDEA 생산 지원, 2013년부터 판매 시작 예정

35 가솔린차의 대등한 주행거리를 확보한 전기차를 차세대 그린카의 핵심으로 평가, 볼트 관련 차종 라인업을 강화한다는 전략으로 볼트의 고급형 버전 캐딜락 하이브리드형 쿠 페 모델, 볼트의 다목적차량 버전 모델 2012년 공개 예정 <GM 그린카 출시 및 예정 모델> 종류 모델 세부 사항 출시여부 이미지 HEV HEV Chevrolet Tahoe Cadillac Escalade 대형 SUV 부문 하이브리드형, Tahoe는 파워풀 한 V8 엔진 장착 Towing Vehicle, Escalade는 미국의 첫 번째 7인승 고급 SUV 현재 판매 중 현재 판매 중 HEV EV EV Chevrolet Silverado Chevrolet Volt Chevrolet Volt MPV 픽업 트럭의 실용성 강조 Extended Range Electric Vehicle, 2010년 12월 출시, LG 화학의 16kWh 배터리 장착, 출시한 첫 해 7,000~10,000대 판매 기록 볼트의 주행거리를 늘리고 차체 크기를 키운 다 목적 차량 현재 판매 중 현재 판매 중 2012년 출시 예정 기타 제조업체 닛산, 세계 최초 순수 전기차인 리프 2010년 양산, 2011년 미국 최대 중고차 가이드인 캘리블루북에 그린카 1위로 선정, 리프의 기술을 기반으로 2인승 전기 스포츠카 에스 플로우(Esflow) 개발 중 일본과 미국 업체들에 비해 클린 디젤차 개발에 집중하던 독일 자동차 업계도 최근 하이브리드카 및 전기차 모델을 선보이며 북미 시장 진출 활발 BMW7 시리즈와 X6의 하이브리드 사양 출시, 친환경 서브 브랜드인 i 공식 발표, 전기 차인 i3과 플러그인 하이브리드카인 i8 2013년 출시 예정, 미국 뉴욕의 전기차 관련 벤 쳐 캐피털 기업 BMW i 벤처스 설립 포르쉐, 향후 10년간 출시할 신차 5대 중 1대는 전기차일 것으로 발표 벤츠, S 클래스의 고급형 하이브리드카 북미 시장 투입 이후, 하이브리드 시스템을 E 클래스, C 클래스에 확대해 2014년 출시 계획 폭스바겐, 2010년 SUV 투어렉(Touareg) 하이브리드카 출시 및 미국에서 전기차 테스 트 운행 시작, 2012년 제타(Jetta) 하이브리드 출시, 2013년 첫 번째 전기차인 E-Up!, 골프 blue-e-motion 북미 시장 출시 예정 등 2018년에 전기차 선두 기업이 되겠다는 전략 테슬라 모터스, 2008년 2인승 스포츠카 로드스터 양산 시작, 2011년부터 신형 스포츠 세단 모델 S 판매 시작, 연비와 배출가스가 획기적으로 향상되었으나 가솔린 모델이 나 하이브리드카에 비해 높은 가격 코다(CODA), 중국 하페이 자동차(Hafei Motor)와 미국 마일즈 일렉트릭(Miles Electric)의 합작으로 전기차를 개발하여 2010년 북미 시장 본격 진출, 2011년 캘리포 33

36 니아 유명 쇼핑몰에서 전기차 판매 등 양산형 전기차 시장 타깃으로 2012년 다양한 전기차 모델 출시 예정 BYD, 중국의 신생 자동차 기업으로 2011년 전기차 e6 출시 연기, 벤츠와 전기차 생산 과 개발을 위한 합작사를 설립하여 2013년 전기차 출시 예정 현대 기아, 2020년까지 하이브리드카, 2030년까지 플러그인 하이브리드카, 그 이후 전기차라는 그린카 판매 로드맵을 기반으로 준중형부터 중대형까지는 하이브리드를, 소형에서 준중형은 전기차를 개발하는 투트랙 전략, 2011년 소나타와 K5 하이브 리드 모델 북미 시장 출시, 2013년 전기차 현대 블루온(Blue on)과 기아 경형 크로스 오버유틸리티 차량(CUV) 전기차 모델 판매 예정 <기타 제조업체 그린카 출시 및 예정 모델> 종류 모델 세부 사항 출시여부 이미지 최초 하이브리드 양산차, 리튬이온 배터리 경량 Mercedes 현재 HEV 화, 소형화해 엔진룸에 장착, 트렁크 공간 활용 S400 판매 중 성 증대 HEV HEV PHEV BMW X6 Hyundai Sonata Hybrid Hyundai Blue-Will 스포츠카와 하이브리드카의 크로스오버인 대형 SUV 중형급을 선호하는 미국 시장 특성에 맞춰 제품 력과 연비 성능 및 가격경쟁력으로 판매량 지속 적 증가 미국 시장에서 프리우스 대항마, 가정용 전기코 드로 배터리를 충전해 주동력원으로 사용, 내연 엔진이 보조 역할 PHEV Fisker Karma 고급 하이브리드 스포츠카 세단 현재 판매 중 현재 판매 중 미정 현재 판매 중 EV EV EV EV Nissan Leaf Telsa Roadster BMW i series Coda Electric Sedan 2010년 12월, 일본과 미국시장 출시된 최초의 Zero Emission 전기차 미국 전기자동차 벤처기업인 테슬라모터스의 전 기동력의 슈퍼카로, 한번 충전으로 250마일 주 행 가능 현재 판매 중 현재 판매 중 순수 전기차로 재생에너지를 사용한 무공해차. 2013년 i3는 도심주행용 차량, i8은 플러그인 하이브리 출시 예정 드 스포츠카 전기차 차체는 중국에서 생산, Mitsubishi의 디 자인을 개량하여 적용, CODA가 개발한 배터리 와 파워트레인 탑재 2011월 출시 예정 4.4 미국 주별 판매 현황 34 캘리포니아 주, 연방정부보다 엄격한 환경규제 정책, 새로운 기술에 민감한 소비자 패 턴 등의 영향으로 미국 내 하이브리드 차량 구매자의 24% 차지. 그 뒤로 텍사스 (5.5%), 뉴욕(5.4%), 플로리다(5.3%)가 뒤따름

37 미국 자동차 조사기관 CAR, 하이브리드카 판매 분포도를 기반으로 전기차 판매 시나리 오 분석. 캘리포니아에서 2015 년까지 연간 35,000대의 전기 차 수요 발생. 텍사스, 뉴욕, 플로리다 등의 타 주에서 연간 8,000대의 수요가 발생할 것 으로 예측 자료: Polk <2007년~2009년 하이브리드카 등록 현황 (%)> 포드, 미국 전역에서 그린카 구매자 증가 및 2012년까지 최소 18,000여 개의 충전소 설치 계획에 따라 전기차 출시 가능한 도시 25개 선정(시카고, 뉴욕, LA, 보스턴 등 포함) 자료: <포드 선정 전기차 출시 가능 25개 도시> GM, 현재 미국 7개주(뉴욕, 뉴저지, 코네티컷, 워싱턴 DC, 캘리포니아, 펜실베니아, 텍사스, 미시간)에서만 출시된 볼트를 2011년 말경에는 50개주 전역에 출시할 예정 자료: <볼트 출시 계획> 35

38 4.5 그린카 대중화 현안 과제 비싼 가격 하이브리드카, 전기차는 동력원 변경으로 부품이 바뀌고 제조원가 절감의 한계로 인해 가격이 높은 편. 기존 가솔린 자동차 대비 최고 8,000달러 정도 차이가 남 Deloitte의 설문조사에 따르면, 미 국 소비자들은 친환경성, 낮은 운 영비 등의 장점으로 그린카에 대 자료: Deloitte 한 인식이 높으나, 전기차의 경우 <전기차 구매 저해 요인> 56%가 전기차 구매에 따른 프리 미엄 가격을 지불할 의향이 없으며, 77%가 정부 보조를 포함한 가격이 3만 달러 이하 임을 선호 긴 연료 충전 시간과 짧은 주행거리 전기차는 일반 가정에서 쓰이는 단자를 사용해 충전할 경우 최대 10시간 소요, 급속 충 전은 20분 소요, 충전이 완료되지 못하면 전기차 주행거리가 짧아지며 모든 자동차 제 조업체가 급속충전이 가능한 것도 아님 운행 거리가 현재 100마일 정도에 그쳐 장거리 여행이나 일일 주행거리가 긴 소비자들 에게 방전에 대한 불안감과 잦은 충전의 번거로움은 구매에 회의적인 요소가 됨 충전시설 미비 가격이 기존 자동차와 비슷해지더라도 안전성과 인프라가 확보되지 않는다면 대중화가 어려움. 연료의 저장과 유통 및 충전을 위한 시설 건설비용과 시간, 안전성은 해결해야 할 과제 전기자동차 미래에 대한 불확실성은 충전소의 증가를 막고 있으며, 하이브리드나 연료 전지는 수소, CNG, LNG, LPG와 같은 대체 연료를 사용하기 때문에 쉽게 충전할 수 있 는 연료가 아님 대형 자동차 기업이 아닌 경우에는 충분한 충전시설과 자동차 수리소를 갖추는 것이 어려운 실정 36

39 5. 핵심부품 현황 및 주요 업체 5.1 그린카 기술적 정의 <에너지원에 의한 자동차 분류> 항목 기존 자동차 하이브리드 (HEV) Plug-in 하이브리드 (PHEV) 전기자동차 (EV) 구조 사용동력 엔진 엔진+모터 엔진+모터 모터 주입연료 화석연료 화석연료 화석연료+전기 전기 기술단계 상용화, 쇠퇴기 도입기 기술 개발, 도입 검토 기술 검토, 도입 검토 Battery Lead Acid NI-MH 또는 Li 계열 Li 계열 Li 계열 자료: Global Auto News 하이브리드카(HEV) 엔진과 전기로 가동하는 모터로 구동, 복수의 동력으로 움직이는 자동차, 저속 주행 시 전기로 모터를 구동하여 자동차를 가속하게 되므로 연비가 좋은 상태(고속주행)가 되었을 때 일반 내연기관 엔진으로 바꿔서 주행 하이브리드카는 동력전달계의 구성방식에 따라 직렬형, 병렬형 및 변환형으로 구분 작은 엔진을 장착하고, 가속 시 모터의 구동으로 엔진 보조 <하이브리드카 작동원리> 엔진과 모터가 가솔린을 동력으로 변환하여 배터리 저장 회생 제동 장치가 동력을 전기로 변환하여 배터리에 저장 저속 주행 시, 엔진은 작동하지 않고 배터리가 필요한 동력 전달 자료: hybridcars.com 37

40 직렬형: 엔진을 발전기 구동원으로 사용하여 전기에너지를 생성하는 보조 동력장치로 사용. 차량구동은 순수 전기차처럼 전기모터에 의해 이루어짐. 에너지 변환과정이 잦아 에너지 효율면에서 불리하고 큰 배터리 용량을 요구하는 단점 병렬형: 엔진과 전기모터가 동시에 차량에 구동하는 구조로 에너지 효율이 높고, 소형 배터리를 사용하는 장점, 복잡한 동력전달계 제어를 요구하는 단점 변환형: 동력 단속장치의 상태에 따라 직렬형과 병렬형이 변환되는 구조 플러그인 하이브리드카(PHEV) 콘센트를 통해 배터리 충전, 하이브리드카와 기본 구조는 동일하나 배터리를 보다 많 이 탑재하여 모터만으로 주행 가능한 거리가 하이브리드 자동차보다 길고, 연비가 기 존 가솔린 엔진차보다 2배가량 높음 가정이나 직장에서 배터리 충전 최소한의 주유 및 연료를 전기로 저장 가솔린이 주요 동력인 하이브리드카 대비 배터리 방전 시까지 전기로만 운행 가능 자료: hybridcars.com <하이브리드카 대비 플러그인 하이브리드카 구조> 전기차(EV) 전기로만 주행. 엔진은 탑재되어 있지 않고 배터리에 충전된 전기로 모터를 구동하는 구조, 외부 전원에 의해 내부 충전기로 전원 공급이 되어 차량 내부의 에너지원으로 변환하여 전동기에 보급, 이를 드라이브 시스템에 전달하여 바퀴를 구동, 기존 내연기 관 자동차와의 차이점은 엔진과 연료탱크 대신 구동용 모터와 배터리 시스템이 탑재 전기차의 구동 시스템은 크게 전지와 차체 충전기로 구성되는 차체 에너지원, 모터와 모터 제어장치로 구성되는 기계 동력 발생원인 파워 유닛, 동력을 차륜에 전달하는 드 라이브 트레인으로 구성되고 차체 에너지원에 충전하는 장치를 포함하여 4개로 구성 되는 것이 특징 38

41 자료: 현대자동차 연구개발본부, 조영우, 친환경자동차 동향 및 개발현황 <전기차 구조> 5.2 그린카 핵심 부품 내연기관 자동차와의 차이점 내연기관 자동차 구동시스템은 엔진과 연료탱크로 이루어지나, 전기로 구동하는 그린 카는 모터와 전지로 이루어짐. 가솔린 엔진은 다양한 속도를 내기 위해 복잡한 변속 장치가 필요하나 모터는 자유롭게 고속과 저속 회전이 가능해 변속장치 단순화 가능. 이로 인해 부품 수는 내연기관 자동차 대비 60% 수준으로 구조도 단순함 하이브리드 주요 부품: 내연기관, 모터, 인버터/ 컨버터, 중성능 배터리 플러그인 하이브리드 주요 부품: 내연기관, 모터, 인버터/컨버터, 고성능 배터리, 충전기, 충전 인 프라 전기차 주요 부품: 급속충전, 모터, 인버터, 고성 능 배터리, 충전기, 충전 인프라 자료: <전기차 주요 부품 원가 비중> 39

42 <친환경 자동차 개발에 따른 자동차 부품 변화> 구분 기존 차량 하이브리드카 전기차 파워트레인 엔진+CVT 엔진+하이브리드 시스템 모터+감속기구 (1단) 롤러 로커 암(16), 밸브(16), 롤러 로커 암(6), 밸브(16), 밸브스프링(16), 피스톤 링(12), 밸브스프링(16),피스톤 링(12), 피스톤 콘로드(4), 인젝터(4), 엔진(모터)용 피스톤 콘로드(4), 인젝터(4), 벨트(2), 크랭크 축, 흡배기 기구/부품 크랭크축, 흡배기 매니폴드, 매니폴드, 물 펌프, 에어컨 라디에이터, 에어클리너, 컴프레서, 라디에이터, 배기관 에어클리너, 배기관 구름 베어링(2) 변속기용 기구/부품 구동용 및 주행 발전용 모터 전지 인버터 구름베어링(18), 스플 밸브(8), 전자 솔레노이드(5), 브레이크 클러치(2), 풀리(2), 유압 펌프, 토크컨버터, 록 업 클러치, 디퍼렌셜 얼터네이터, 스타터, EPS 12V 전지 자료: A&D 컨설턴트(2009), 자동차와 부품산업 핵심 부품별 세부 사항 구름 베어링(14), 유성기어(2), 유압펌프, 덤퍼, 디퍼렌셜 주행용, 발전용, EPS, 에어컨 컴프레서, 엔진냉각, 모터, 인버터 냉각, 전동 브레이크 12V 전지, 고압용 전지(Ni-MH), 인버터, DC-DC컨버터, 전지감시 시스템, 고압 하네스 구름 베어링(6), 디퍼렌셜 주행용, EPS, 에어컨 컴프레서, 모터 인버터 냉각, 브레이크 부압 12V 전지, 고압용 전지(Li-ion), 인버터, DC-DC 컨버터, 전지감시 시스템, 고압 하네스 그린카는 기존 생산방식과 달리 주요 부품을 외부 전문기업으로부터 조달하는 개방 모듈 형 생산방식 채택으로, 시장 진입 장벽이 낮아짐. 미 정부는 2009년 경기부양책의 일환 으로 전기차 배터리 개발 및 생산을 위해 24억 달러 지원 발표(전지기업에 15억 달러, 자 동차 기업에 5억 달러, 충전소에 4억 달러). 총 48개 프로젝트에 투입 <미국 정부의 전기자동차 분야별 지원 계획> 분야 투자액 (백만달러) 수혜기관 배터리, 셀 제조 설비 1,247.4 Johnson Control 등 9개사 배터리 응용 제조 설비 235 Celgrad, Toda America 등 10개사 리튬 이온 배터리 재생 9.5 TOXCO Inc 전기구동장치 부품 GM, Delphi 등 7개사 전기구동장치 2차 부품 32.3 KEMET 등 3개사 전기자동차 Electric Transportation 등 4개사 트럭 부문 22.2 Cascade Sierra Solution 전기차/기타 차량 부문 70.5 GM 등 3개사 전기차 관련 연수 44.1 Purdue 대학교 등 10개 기관 자료: 미 에너지부, KOTRA 배터리 40 재충전이 가능한 2차 전지가 이용되며 전기자동차의 품질에 가장 큰 영향을 미치고, 자동차 탑재용 전지는 높은 축전능력과 고출력의 확보, 전지 부피와 무게 축소, 높은 내구성과 안전성 등이 요구됨

43 배터리 종류 구분 납산 니켈카드뮴 니켈수소 리튬 이온 리튬 이온 (Lead) (Ni-Cd) (Ni-MH) (Li-ion) 폴리머 전압 (V) ~ ~3.8 에너지밀도 (Wh/kg) 35 50~60 60~80 90~ ~200 자기방전율 (%) 6 20~23 15~ 메모리 효과 없음 있음 있음 없음 없음 각종 안전성 좋음 좋음 좋음 보통 보통 환경오염 유 유 무 무 무 장점 신뢰성, 저단가 리튬 이온 고용량, 검증된 수명, 고에너지, 밀도, 장점에다 안전성, 대전류 방전 안전성, 저가 경량, 적은 부피 크기, 유연성 단점 낮은 에너지 밀도, 고중량 환경문제, 급속 충전 어려움, 낮은 에너지 밀도 저온시 성능 낮음 자료: 황상규(2009), 전기자동차 보급 활성화 및 인프라 구축방향에 대한 기초 연구 안전성, 고가 고가 미국 업체 현황 A123 Systems -MIT 대학과 조인트 벤처로 시작한 업체. 정부로부터 2억 4,900만 달러의 재정지원을 받아 미 시건주 리보니아(Livonia) 시에 리튬이온 전지 공장 설립 - 하이브리드카용 배터리 500만대 및 플러그인 하이브리드카용 배터리 50만대를 2013년까지 생산 계획 - 크라이슬러의 수주를 받아 2010년부터 제품 공급 예정 EnerDel 년 5월, 정부에서 1억 1,850만 달러 지원을 받아 인디애나 주에 자동차용 배터리 공장 설립 - 미국 최초로 자동차용 배터리 대량 생산 시설을 설비한 업체 - 전기차만 생산하는 피스커 카르마(Fisker Karmer)의 플러그인 하이브리드카 배터리 수주를 받 아 2010년 출시 - 볼보(Volvo)의 V70 플러그인 하이브리드카와 C30 전기차 수주 공급 Johnson Control-saft Advanced Power Solution - 미국 존슨 콘트롤과 프랑스의 새프트의 조인트벤처 업체로 정부로부터 2억 9,900만 달러 지원 을 받아 미시건(Michigan) 주 홀랜드(Holland)시에 배터리 공장을 설립. 포드의 전기차 배터리 공급 예정 Quallion - 의료기구용 배터리를 제작하며 시작하여, 현재 군사용, 항공용, 의료용, 자동차용 첨단 리튬 이 온 배터리 분야까지 진출. 캘리포니아(California)주 팜데일(Palmdale)에 공장 설립. 2012년 완 공 예정 전기모터 배터리를 통해 구동력 발생. 하이브리드카는 엔진과 함께 장착되어 엔진 보조역할을 하며 전기차 핵심 부품으로 소형화와 경량화가 관건 41

44 전기모터에는 DC(Direct Current)모터, 브러시가 없는 DC모터(Brushless Direct Current, BLDC), AC모터 등으로 나누어짐 DC모터는 가장 보편적으로 사용되는 방식으로 내구성 및 효율이 낮으나 순간출력이 높고 간단한 구조와 가격이 저렴한 것이 특징 DC모터의 단점을 보완한 브러쉬리스 DC모터가 전기구동차량에 많이 사용. 순간 출력이 낮고 고열에 대한 출력 저감으로 인해 냉각장치 및 제어기를 사용해야 하는 것이 단점 최근, 브러쉬리스 AC모터가 많이 사용. 브러쉬리스 DC모터에 비해 구조 간단, 순간출 력이 높아 고속용 차량에 적합하지만 크기가 크고 모터의 속도를 조절하는 인버터로 인해 가격이 비싼 단점이 있음 <전기모터 종류별 장단점> 구분 DC모터 BLDC모터 AC모터 - 정격 출력의 2배 이상의 파워 - 베어링의 수명 동안 부품 교체 -BLDC에 비해 간략한 구조 장점 - 간단한 구조로 개발이 용이함 - 저렴한 가격 없이 사용 가능 -마찰열이 없어 효율이 높음 - 정격출력의 3배까지 순간적으로 사용 가능 단점 - 높은 가격 - 브러시의 교체시기가 짧음 - 정격출력 1.2배를 넘기지 못함 - 에너지를 열로 뺏겨 효율이 떨어짐 - 열을 받으면 모터 힘이 떨어짐 비고 - 가장 광범위하게 사용됨 자료: 전자부품연구원(2011), 자동차 전장부품 시장 동향 미국 업체 현황 - 최근 개발되고 있는 전기 스쿠터 및 전기차에 많이 적용되는 제품 - 모터 속도를 조절하는 인버터 가 격이 비쌈 -달리면서 충전 가능한 모젠 기 술 실용화 필요 - 효율 또한 BLDC 못지 않게 높아 최근 개발되는 전기차에 많이 적용 Remi International Inc.: 미국 전역과 유럽에 걸쳐 지사, 공장, 연구소 등을 갖춘 하이 브리드카 및 전기차 모터/제너레이터 개발 생산 업체. 정부로부터 6,000만 달러 지원. GM의 하이브리드 SUV와 트럭, 벤츠와 BMW 크로스오버 유틸리티 차량에 공급 중 Simens: 모터 제조 분야에 세계적인 기업으로 포드 트랜짓 커넥트 밴에 전기차 모터 공급 등 미국 내 스마트 그리드, 충전 시설, 전기차 핵심 부품 진출 업체 UQM Technologies: 콜로라도 주에 위치. 고효율 전기 모터, 제너레이터 개발 생산 업 체로 자동차 및 항공, 군수 산업 분야 진출. 하이브리드카 및 전기차용 동력시스템 개 발이 중점 사업 분야 AC Propulsion: 전기 모터와 인터버, 배터리 시스템 등을 설계하는 회사로 전기차 관 련 기술 특허 소유 및 하이브리드카와 전기차 개발을 위해 R&D 프로그램 수행 중으로 캘리포니아 샌디마스(San Dimas)에 위치. 중국 상하이에 생산 설비를 갖추고 있음. 현 재 BMW와 전기차 미니 E의 모터 공급 계약 체결 인버터/컨버터 42 인버터(Inverter): 전력용 반도체를 사용하여 사용 교류 전원을 직류전원으로 변환시 킨 후, 다시 임의의 주파수와 전압의 교류로 변환시켜 유도전동기의 회전속도를 제어 하는 것. 고용량이면서 소형 및 경량화 확보가 기술의 주요 쟁점

45 컨버터(Converter): 배터리의 고전압 DC를 저전압 DC로 변환시켜 각종 전장품을 구 동시킬 수 있도록 하는 장치. 컨버터는 차량의 탑재성을 높이기 위해 인버터와 함께 모듈화가 진행되고 있어 소형화 필요. 내구도와 신뢰성 부분이 핵심으로 절연 방식 컨 버터와 비절연 방식 컨버터로 나누어짐 자료: Hybrid Electric Vehicle System, Delphi <Delphi 인버터, 컨버터> 미국 업체 현황 Delphi: 미시간에 위치한 미국 주요 자동차 부품 업체로 인버터, 컨버터, 배터리 시스 템, 배터리 팩 등을 모듈화한 하이브리드카 및 전기차 주요 부품 개발 및 생산 Lear Corporation: 컨버터, 트랙션 인버터 등의 에너지 관리 시스템, 충전 시스템 및 동력전달 시스템이 주요 사업 부문 Magna: 전기차 주요 부품 공급업체로, 콘트롤 유니트(Control Unit), DC-DC 컨버터, 쿨링시스템 등을 생산, 포드 포커스 EV 생산에 부품 공급 중 배터리 시스템(Battery Management System, BMS) BMS는 배터리의 충전, 방전을 조절하고 보호하는 역할을 하며, 전기차 부품의 핵심인 2차전지에 공급되는 인공지능 제어 시스템. 실시간으로 2차전지의 전류, 전압, 온도 등을 측정해 에너지의 충전, 방전 상태와 잔여량을 모니터링, 타 제어시스템과 통신하 여 리튬이온의 불안정성(폭발위험 등)을 크게 낮춰주며 전기차의 원가 및 품질을 좌우 하는 중요 부품 시스템 제어 - 충전시스템 - 방전시스템 - 냉각시스템 모니터링 및 시스템 진단 - 전압, 전류, 온도 센싱 - 배터리의 비정상 작동 감시 - 자기방전 - 데이터 보존 - 알람/음성경보 사용자 인터페이스 - 잔존용량계 - 사용시간예측 - 배터리 교환주기 예측 - 안전경보조치 - 배터리 수명 연장 자료: 비아이알(2009), 친환경 전기자동차 시장의 실태와 전망 <BMS의 기능> Action 43

46 미국 주요 업체 Delphi: 하이브리드카 및 전기차용 BMS 생산 EnergyCS: 캘리포니아에 위치. 고급 에너지 저장장치 설계업체로 하이브리드카 및 전 기차용 BMS 개발. 프리우스 플러그인 하이브리드카 배터리 컨트롤 시스템 설계 GS Yuasa: 배터리 및 BMS, 전력 공급 장치를 생산 개발하는 일본 업체로 Mitsubishi, 푸조, 시트로앵 등에 리튬 이온 배터리 공급 충전 인프라 전기차 및 플러그인 하이브리드카 보급에 따라 배터리 관련 기술과 함께 충전 시설 확충 투자가 활발히 이루어질 것으로 전망, 미국 에너지부(DOE)의 약 1.1억 달러를 포 함하여 공공-민간 협력 지원금 2.3억 달러가 충전 인프라시설 시장에 투자 자료: 세계일보 <미국 내 전기차 충전 시설 분포도> 소비자 니즈를 반영한 다양한 충전 모델 등장 On-site 충전: 충전 시간에 따라 가정용과 공용으로 나뉘며, 충전 시간에 따라 완속 충 전과 짧은 시간에 많은 전력을 차량에 공급하는 급속 충전방식으로 구분. 언제 어디서 나 편리하게 사용할 수 있는 장점 배터리 교체: 자동차의 배터리를 임대 또는 공유하는 방식. 미국의 Better Place가 제 안하여 적용한 프로젝트로 2011년 5월 본격적인 상용화 계획 발표 비접촉식 충전: 콘센트에 플러그를 꽂는 대신 전자기 유도 현상을 이용한 방법으로 도 요타 및 GM 등이 실용화에 성공하였으나 상용화에 시간이 걸릴 것으로 전망 44 자료: 하일곤(2011), 전기차 보급의 열쇠, 충전 인프라 <충전 시설 종류>

47 보다 빠른 전기차 보급을 위해 최근 아우디, BMW, 다임러, 포드, GM, 포르쉐, 폭스바 겐 7개사가 유럽과 미국 내 전기차 충전시스템 표준화를 위해 공동으로 연구 개발하 기로 합의함 미국 주요 업체 Better Place Inc.: 캘리포니아 주에 위치, 전기차 네트워크 및 서비스 회사로 자동차 배터리 및 EV 충전 기술, 충전소 개발에 관여. 호주, 캐나다, 중국, 덴마크, 일본, 미국 지역 등에서 세계적인 프로젝트 진행 및 미국의 여러 자동차 관련 회사들과 비즈니스 파트너 관계를 맺고 있음 Solar City: 캘리포니아 주에 위치. 전기 자동차 충전소 설비의 개발, 건축, 모니터링에 관여, 현재 가정용, 기업용 등 2,500개 이상의 충전 시설 건설 완료. 태양열 활용 기술 과 전기차 충전 결합 기술 보유 Coulomb Technologies: 캘리포니아에 위치. 포드와 파트너 계약 체결. 가정용 충전 시설 제공. 미국, 캐나다, 독일, 호주 및 중동 지역 유통망 보유 전기 구동 모터 IDTechEx의 조사에 따르면 현재 자동차 전기 구동 모터의 수요는 스쿠터나 장애인용 휠체어, 골프카트, ATV(All Terrain Vehicles) 등의 소형 차량용이 92%를 차지하고 있으나, 2022년에는 소형 차량용 구동 모터 수요는 25%로 하락하고, 대형차량 구동 모터의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상 2017년까지 100개 이상의 하이브리드카 및 전기차 신 모델이 미국 시장에 출시되며 시장 규모가 커짐에 따라, 파워트레인의 핵심 부품인 전기 모터의 수요 또한 높아질 것으로 예상되어 전기 구동 모터 제조업체들에게 호재가 될 것으로 전망 2000년 이후로 BLDC모터가 주종을 이루고 있으며, 구리와 철과 같은 원자재 가격에 민감하고 경쟁이 심한 시장으로 미국 시장의 주요 전기 모터 제조업체로는 히타치 (Hitachi), 도시바(Toshiba), 레미(Remy), 보쉬(Robert Bosch) 등이 시장 내 확고한 위치 선점 45

48 Permanent Magnet Motors(PMM) 가 하이브리드카 및 전기차 모터 시장에서 주종을 이루며 각 95%, 70%의 시장점유율을 보이고 있으 며, 2017년까지 정점에 이를 것으로 전망 전기모터 수요증가에 따라 마그넷 에 광범위하게 사용되고 있는 네오 디뮴과 같은 원자재 가격 상승과 가용성의 한계로 인해 대체 기술을 자료: Frost & Sullivan 찾는 것이 주요 이슈로 부상하여, <OEM 모터 기술 동향> 도요타 프리우스에 장착되어 상용 화된 PMM를 대체할 수 있는 경량의 인덕션 모터(Induction Motor) 기술을 여러 제조 업체들이 자체적으로 개발 중 In-Wheel/Hub 모터도 하이브리드 및 전기차 파워트레인에서 높은 기동력과 엔진 제 어를 용이하게 하고 크기가 작은 장점으로 수요 증가. Mitsubishi imev, 피스커 카르 마, 포드 F-150 등에 장착되고 있음 하이브리드카 및 전기차용 전기 모터 시장은 기술 표준화가 아직 이루어지지 않았고 상대적으로 진입 장벽이 낮아 잠재적인 진출 기회가 많으나, 성공적인 시장 진출을 위 해서는 기술력이 가장 중요하여 미국 내 연구시설을 갖추고 기술 개발을 추진 중인 제조업체들이 많이 존재하는 상황 미국의 주요 완성차 업체의 아웃소싱 업체로 선정되기 위해서 자체 연구 개발 가능 여부, 안정적인 제품 공급이 가능한 유통망 확보, 최고 수준의 제조 설비와 공정, 품질 관리 능력, 지속적인 파트너십을 지원할 수 있는 내부 조직 구축 여부 등이 요구됨 최근 북미 시장 완성차 제조업체들의 트렌드가 단기적으로 전문적인 기술을 가진 모 터 제조업체와 공급 계약을 체결하고 있으나, 장기적으로 대부분의 완성차 업체가 리 스크를 줄이고 시장 수요에 맞추기 위해 부분적으로만 부품 아웃소싱 추세 모터가 파워트레인의 핵심 기술이고 모터의 가격을 제어하기 위해 향후 대책으로 자 체 기술 개발을 추진하고 있는 상황으로, Frost & Sullivan에 따르면 현재 아웃소싱을 하고 있는 완성차 OEM 업체들의 60%가 자체적으로 모터를 공급할 계획. GM의 경우 도 향후 리스크를 줄이기 위해 레미로부터 아웃소싱과 자체적 기술 개발을 병행 중이 며, 닛산 역시 자회사인 닛산 모터(Nissan Motor)를 통해 공급 받음 트랜스미션 46 미국 자동차 산업이 회복세에 들어서면서 트랜스미션과 파워트레인 부품의 수요가 증 가하고 있으며 2010년 기준으로 시장 규모가 US $24.5B에 이름. 이 중 수입물량은 US $11.1B으로 절반을 차지. 수입물량의 증가와 원자재인 철의 가격 상승이 트랜스미 션 산업의 위협 요소가 되고 있음

49 J.D. Power의 조사에 따르면 파워트레인 기술 향상에 따라, 2~5% 정도 연비 향상을 보이는 기어 단수가 높은 자동변속기를 선호하는 경향이 강해지고 있으며, 4단 자동 변속기의 시장 점유율이 2007년 46%에서 2011년 17%로 하락한 반면 6단 자동 변속 기의 점유율은 2007년 18%에서 2011년 53%로 상승, 포드의 Aura와 GM의 Malibu도 4단 자동 변속기 대신 6단 자동 변속기 장착 도요타는 미국에 설립된 공장 중 3곳에 2011년 5월에 US $72M을 추가로 투자했으며 그 중 트랜스미션을 주로 생산하고 있는 웨스트버지니아주 버팔로 공장에 가장 많은 금액을 투자, 도요타의 2011년 라인업 캠리, 아발론, 시에나 등에 장착될 6단 자동 변 속기 개발 및 생산 중, GM은 미시간 주 톨레도 부품 생산 공장에 US $204M을 투자 하고 8단 자동 변속기 개발 및 생산 중 현재 미국 시장 내 전기차의 시장점유율이 1% 정도로 미미하여 하이브리드카 및 전기 차용 트랜스미션의 수요가 높지 않아 기존의 트랜스미션의 시장 점유율을 잠식할 가 능성이 높지는 않으나 주요 트랜스미션 제조업체들은 전기 구동 모터와 융합이 가능 하고 하이브리드 파워트레인에 적용 가능한 트랜스미션 기술을 꾸준히 개발 중 혼다가 향후 내연기관용 자동차 기술은 더 이상 연구하지 않는다는 정책을 발표하는 등 자동차 부품들이 전기차에 맞춰 개발되고 있고, 여러 부품들이 트랜스미션과 점차 융합되어 모듈화 되고 있는 추세이며, 하이브리드카 및 전기차용 트랜스미션 시장은 아직 초기 단계로 제조업체들 사이에서 표준이 아직 정해지지 않아 각기 독자적인 시 스템을 선보이고 있는 상태로 기술개발과 신제품 출시가 활발할 것으로 전망 미국 내 주요 업체들은 Allison transmission, BorgWarner, Getrag(GKN Driveline), LuK, ZF 등으로 전기 구동모터와 결합된 하이브리드 차량용 트랜스미션 시스템 개발 중 자료: J.D. Power <북미 트랜스미션 시장 점유율> Allison transmission: 도심형 버스와 시외 버스용 트랜스미션 개발 Getrag(GKN Driveline): 하이브리드형 승 용차에 적합한 트랜스미션 개발 완료 BorgWarner는 모터와 결합된 Single- Speed 시스템인 egeardrive를 개발하여 전기차 제조업체인 코다 세단에 공급 예정 LuK, ZF: 하이브리드 파워트레인용 트랜스 미션 개발 완료 VMT Technologies: IVT(Infinitive variable Transmission)인 Universal Transmission 을 개발하여 전기차 제조업체인 Vision Motor Cars와 Leo Motors에 공급 중 Frost & Sullivan은 바퀴, 타이어, 모터, 브레이크, 운전대, 현가장치, 냉각장치를 결 합시키는 Electric Corner Modules(ECM) 기술개발로 향후 엔진, 트랜스미션 등과 같 은 부품이 사라질 수 있을 것으로 전망. 10~15%의 중량 감소, 부품의 소량화로 5~10%의 제조비용 절감, 20~30%의 연료절감 등의 장점으로 일본 자동차 업체들은 47

50 대부분 이 기술을 적용하였고, 2015년까지 북미 시장에서 약 15만대에 기술 적용, 2020년까지 북미 시장이 33% 정도의 점유율을 보일 것으로 전망. 스포츠카, SUV에 서 구현되어 중형 및 소형차로 파급될 것으로 예측. ECM 기술 개발 현황은 트랜스미 션 제조업체들이 지속적으로 모니터링해야 할 주요기술 개발 동향임 근거리 이동용 전기차 현재 미국 시장에서 근거리 이동용 자동차는 전체 수요의 70%가 골프장, 리조트, 병 원, 대학 캠퍼스 등의 기관용이며, 개인 소비자는 주로 단거리를 이동할 때 사용하는 Second car나 출퇴근용 Commuter car로 이용됨 Green Car Institute에서 근거리 이동용 전기차를 소유자 대상으로 시행한 설문 조사 에서 구입자의 60%가 55세 이상 남성이며, 40%가 한 번 사용 시 1마일 이내를 주행 한다고 대답하였고, 구매한 주요 이유는 커뮤니티 내에서 이동이 자유롭고, 연료비를 절약할 수 있으며, 환경친화적이고 주차가 용이하기 때문이라고 답변 파이크 리서치는 휘발유 가격 상승, 고령화, 도심 근교 간 통근 인구 증가, 정부 보조 금 등으로 북미시장 증가가 예상되나 일반 완성차와 차별화된 법규로 인해 모든 도로 에서의 통행이 허용되지 않아 시장 규모가 크지는 않을 것으로 예측. 현재 가장 큰 시 장인 미국과 프랑스가 향후에도 주요 시장으로 지속될 것으로 전망. 2017년경에는 북 미시장이 전 세계 시장의 45%를 점유할 것으로 예상됨 미국 시장 진입 전, 미국도로교통안전국(NHTSA)의 인증을 통해 법적으로 적용되는 차량 카테고리(제조용도, 최고 가속 속력, 무게 등), 세금 공제 적용에 적합한 세부기 준(모델, 제조연도: 대기청정법 분류에 따른 제조연도 등), 경쟁사 대비 경쟁력 있는 가격 책정 등에 대한 충분한 조사 및 차량 개발 완료 필요 근거리 이동용 전기차에 대한 정의는 나라마다 다르며 미국에서는 NHTSA(National Highway Traffic Safety Administration)가 근거리 이동용 전기차를 저속차로 분류하 고 있으며, 최고 가속 속력을 25mph으로 제한. 주에 따라 35mph~45mph로 속도를 제한하고 있고 각 주별로 제한속도를 상향 조정하고 있는 추세. 차량 구입 시 연방정 부에서 구매가격의 10%, 최고 $2,500 까지 세금 공제 혜택 인센티브 제공 48 자료: Frost & Sullivan <ECM 시장 전망> 자료: Pike Research <근거리 이동용 자동차 판매 예측(2011~2017)>

51 주요 제조업체들은 캘리포니아 지역에 집중적으로 위치하고 있고, 선두 기업으로 크 라이슬러에서 분사되어 크라이슬러 유통망을 통해 판매되고 있는 GEM(Global Electric Motorcars), 캘리포니아에 위치한 Miles Electric Car, 중국 합작 기업인 ZAP Electric Vehicle, 캐나다 업체인 Zenn 등이 있으며 이외 Commuter Cars, Myers Motors, Phoenix Motorcars, Wheego Electric Cars 등의 업체들이 있음 Lead-Acid 배터리 장착으로 평균 가격이 약 $ 9,000 가량으로 낮춰져, $ 30,000 이 상인 배터리 장착 고속주행 전기차보다 비용이 저렴하고, 골프 카트보다 많은 기능을 구비하고 있어 틈새시장 형성, 많은 업체들의 진출로 경쟁이 심화되고 있음 자료: Green Car Congress <주별 저속주행차량 법규 현황> Big 3 를 포함한 주요 대기업이 고속주행 전기차 시장을 주도하고 있는 반면, 근거리 이동용 전기차 제조업체들은 대부분 규모가 작은 신생 업체들로 Phoenix Motorcars 나 ZAP Electric Vehicle는 전기차의 개발 및 생산을 위해 중국 기업과 조인트벤처, 아웃소싱 형식을 취하고 있으며, Detroit Electric은 말레이시아 업체와 파트너십 체결 및 한국 업체에서 배터리 아웃소싱 중 ZAP, Zenn, Miles 등의 업체들은 자체 딜러십 운영으로 유통망을 보유하고 있으며 중소 유통업체들을 통해서도 판매 중, 미국 전기차 제조업체인 Wheego Electric Cars는 오레곤(Oregon) 주에서 O Brien Auto Group의 유통망을 통해 판매 시작, 북미 시장 진출 초기 단계에서 미국 내 Sales Agency를 통해 유통망 확보나 소형 전 기차 유통업체들을 통한 시장 진입도 대안으로 고려 필요 하이브리드 트랙터 미 상무부의 통계에 의하면, 미국 농기계 시장 규모는 총 US $ 23B에 이르며 세계에 서 가장 큰 시장으로 수출이 US $ 10B으로 수입 US $ 7B보다 많음, 트랙터는 농기계 산업에 포함되어 Farm Machinery 로 분류, 미국의 트랙터를 포함한 농기계 산 업에는 약 1,000여개가 넘는 제조업체가 있음, 주요 미국 기업으로는 Deere & Company, AGCO, The Toro Company 등이 있고, 주요 외국 기업으로는 이탈리아 49

52 기업인 CNH Global, 독일 기업인 Class KG, 일본 기업인 Kubota 등이 있으며 독일, 스웨덴, 이스라엘, 인도 등에서 많은 기업들이 미국 시장으로 진출 농기계의 수입이 농기계 산업에 직접적으로 영향을 미쳐 산업 경기가 유동적이나 아 시아 태평양 지역의 농작물 수요 증가로 인한 농작물 가격의 지속적 상승, 달러의 지 속적인 약세, 2008년 Farm Bill 에 따른 정부의 세금 감면 보조 정책 등에 힘입어 시 장 규모는 확대되고 있는 추세로 안정적인 유통망 확보가 관건 자료: Congress Research Service <미국 농가계 수입 추이> 현재 미국 트랙터 시장은 포화상태로 성숙기에 진입하여 새로운 제품에 대한 수요가 많지 않고 브랜드 간 경쟁이 심한 편으로 미국 시장에 진출한 1,000여개의 업체 중 50개의 기업이 시장의 80%를 차지함. Ag Equipment Intelligence의 조사에 따르면 2002년에서 2010년 사이 새 트랙터로 교체한 비율은 16%에 그침. 가격 경쟁력을 갖 춘 다양한 모델과 편리한 고객 서비스 제공 여부가 관건으로 소비자들은 경제적으로 효율적이고 동시에 여러 기능을 갖춘 제품을 선호함 AGCO는 새로 제품을 구매한 고객에 최고 500달러까지 자사 부품을 구매할 수 있는 쿠폰 발행 등의 마케팅으로 브랜드 로열티를 높임과 동시에 고객들이 언제든지 품질이 좋은 부품을 저렴한 가격으로 구매할 수 있다는 인식을 심어줌 275 마력에 이르는 중소형 트랙터 시장이 가장 경쟁이 심한 편으로 Argo Tractors, Kubota, Yanmar, 미국 기업인 카이오티(KIOTI)를 인수한 한국기업 대동공업 등의 외 국 제조업체들이 강세이며, 거의 대부분의 제품 라인을 갖추고 있는 Deere & Company, CNH, AGCO 등의 대기업은 프리미엄 제품으로 집중하는 추세 최근 미국 시장 주요 이슈는 미국 주요 제조업체 대비 가격경쟁력을 갖춘 저가의 소 형 트랙터를 제조하는 아시아 지역의 업체들의 활발한 시장 진출과 여가 시간에 취미 로 농작을 하는 Hobby-farmer의 중소형 트랙터 제품에 대한 수요 증가임 50 농기계 유통업체들은 최근 5년 사이에 브랜드 로열티가 붕괴되고 있으며 브랜드 간의 경쟁으로 구매 결정에 자율성을 주고 있어 54%가 이를 긍정적으로 여기고 있으나, 무 분별한 가격 할인 등의 과다 출혈 경쟁으로 인한 부작용 우려

53 Rural Lifestyle Dealer Magazine이 농기계 유 통업체 대상으로 실시한 설문에 따르면 응답자의 60%가 Hobby-farmer의 증가로 잔디 깎는 기계 와 같은 조경 장비의 수요가 5년간 크게 증가하 였으며, 이 중 18.2%는 고객 수도 전년 대비 20% 증가, 55.4%는 향후 서비스 시설에 투자할 것이 라고 답변. 이러한 시장 트렌드는 중소형 트랙터 를 제조하고 있는 국내업체에 좋은 기회로 작용 할 것으로 전망됨 자료: 정부의 환경 규제가 엄격해짐에 따라 Deere & <구매 브랜드 변경 원인> Company, AGCO, Case IH, New Holland 등은 연료를 절감하고 환경 친화적인 모델을 개발 및 출시하고 있으나 가격이 10% 높아져, 소비자들은 가격 부담으로 적극적인 구매 의사 를 보이지 않음 Deere & Company: 모터 전문 제조업체인 UQM Technologies와 함께 잔디 깎는 하 이브리드 트랙터 개발 및 출시 CASE IH: 디젤엔진과 전기 모터를 결합하여 연료를 10%가량 절감할 수 있고 이산화탄 소 배출을 감소시킬 수 있는 Steiger 트랙터 출시 5.3 잠재 바이어 리스트 전기 구동 모터 Delphi Automotive, LLP. 대표자명 Rodney O Neal 설립연도 1994년 담당자 Millie Ward 부서/직위 Global Category Team Manager Tel 종업원수 146,600명 홈페이지 millie.p.ward@delphi.com 소재지/주소 5725 Delphi Dr. Troy, MI, 업종 취급품목 연간매출액 북미 5대 자동차 부품 생산 기업, 자동차 부품 제조 및 판매업체 엔진, 제동, 공기조화, 조향, 동력전달 등 US $18,060M 51

54 Aisin World Corp. of America 대표자명 Masayasu Saito 설립연도 1970년 담당자 Anna E.Choi 부서/직위 Sales Engineer Tel 종업원수 1,278명 홈페이지 소재지/주소 Commerce Center Dr. Plymouth, MI, 업종 취급품목 연간매출액 US $56M 자동차 부품 Wholesalers 브레이크시스템, 브레이크 패드, 서스펜션, 샤시부품, 엔진 부품, 드라이브트레인 부품, 바디, 워터 펌프 등 Denso International America Inc. 대표자명 Hikaru Sugi 설립연도 1970년 담당자 Brandon Choi 부서/직위 Application Engineer Tel 종업원수 12,000명 홈페이지 소재지/주소 Denso Dr. Southfield, MI, 업종 취급품목 연간매출액 제조업체 에어컨, 레디에이터, 연료 펌프, 네비게이션, 와이퍼 시스템 등 자동차 부품 US $1,276M Commuter Cars Corp. 대표자명 Rick Woodbury 설립연도 2005년 담당자 Rick Woodbury 부서/직위 President Tel 종업원수 19명 홈페이지 소재지/주소 715 E Sprague, Suite 70, Spokane, WA, 업종 취급품목 연간매출액 제조업체 소형 전기차 제조 US $0.3M

55 Motor Excellence, LLC 대표자명 Michael Manson 설립연도 2006년 담당자 Bryan Neff 부서/직위 General Manager Tel 종업원수 12명 홈페이지 소재지/주소 1359 East Butler Avenue, Flagstaff, AZ, 업종 취급품목 연간매출액 제조업체 모터 제조 전문 US $1.0M Protean Electric Inc. 대표자명 Bob Purcell 설립연도 2010년 담당자 Jon Meyer 부서/직위 Chief Operating Officer Tel 종업원수 5명 홈페이지 소재지/주소 100 West Big Beaver Road, Suite 200, Troy, MI, 업종 취급품목 연간매출액 제조업체 In-Wheel Motors US $0.1M 53

56 트랜스미션 Allison Transmission Holdings 대표자명 Lawrence Dewey 설립연도 1915년 담당자 Dennis Nicholas 부서/직위 Product Engineer Tel 종업원수 2,750명 홈페이지 소재지/주소 4700 W. 10th St, Indianapolis, IN, 업종 취급품목 연간매출액 제조업체 Torque Converter, Transmission, Hybrid Bus 등 US $1,926M GKN Driveline North America Inc. 대표자명 Max Owen 설립연도 1987년 담당자 David A. Coon 부서/직위 Senior Global Purchasing Manager Tel 종업원수 1,584명 홈페이지 소재지/주소 3300 University Dr., Auburn Hills, MI, 업종 취급품목 제조업체 AWD Systems, TransAxle Solutions, Drivetrain components 연간매출액 US $167M ETX Holdings, Inc. 대표자명 Alan Gatlin 설립연도 2006년 담당자 James Cheng 부서/직위 Director of Global Sourcing Tel 종업원수 1,100명 홈페이지 소재지/주소 2000 Michigan Ave, Alma, MI, 업종 제조업체 취급품목 Plastics Pipe, Pipe Fitting Manufacturing, A/C Compressors, Torque Converters, Clutch&Disc Assemblies, Transmission 제조 및 공급 연간매출액 US $31M

57 AAMCO Transmission 대표자명 James Wainwright 설립연도 1962년 담당자 Bruce Chidsey 부서/직위 VP Technical Service Tel 종업원수 4명 홈페이지 소재지/주소 201 Gibraltar Rd Ste 150, Horsham, PA, 업종 취급품목 연간매출액 디스트리뷰터 Transmission, Brake, Auto air conditioning systems, Radiator/Cooling systems 등 US $0.3M D&E Automotive Products 대표자명 Howard Tenebaum 설립연도 1973년 담당자 Gerry Derochie 부서/직위 Branch Manager Tel 종업원수 19명 홈페이지 소재지/주소 654 E 10 Mile Road, Hazel Park, MI, 업종 취급품목 연간매출액 디스트리뷰터 Torque convertor, Transmission Clutch, Transmission 등 US $2.5M Exedy Globalparts Corporation 대표자명 Tetsuya Yoshinaga 설립연도 1967년 담당자 Bernie Solomons 부서/직위 VP Tel 종업원수 249명 홈페이지 bsolomans@exedyusa.com 소재지/주소 8601 Haggerty Rd, Belleville, MI, 업종 취급품목 제조업체 Clutch kit, Flywheels, Torque Converters, Powertrain Components 연간매출액 US $46M 55

58 근거리 이동용 전기차 Think North America Inc. 대표자명 Richard Canny 설립연도 2009년 담당자 Laura Rosen 부서/직위 Sales Director Tel , 종업원수 20명 홈페이지 위치 업종 취급품목 Garrison Street, Dearborn, MI,48124 제조업체 소형 전기차 연간매출액 US $5M Miles Electric Vehicles LLC 대표자명 Miles Rubin 설립연도 2004년 담당자 Dan Christy 부서/직위 Regional Manager Tel 종업원수 6명 홈페이지 위치 Via Colinas, Unit 114, Westlake Village, CA, 업종 취급품목 제조업체 저속 전기차, 저속 전기 트럭 연간매출액 US $5M Myers Motors LLC 대표자명 Dana Myers 설립연도 2004년 담당자 Beth Kissinger 부서/직위 Administrative/Marketing Tel 종업원수 9명 홈페이지 위치 180 South Ave., Tallmadge, Ohio, 업종 취급품목 연간매출액 제조업체 전기차 US $0.6M

59 Houston Electric Cars 대표자명 Rick Ehrlich 설립연도 2008년 담당자 Rick Ehrlich 부서/직위 General Manager Tel 종업원수 3명 홈페이지 위치 업종 취급품목 연간매출액 St. Emanuel, #7, Houston, TX 유통업체 소형 전기차, 고속 전기차 컨버젼 서비스 제공 US $0.2M Green Car Company LLC 대표자명 Susan Sahnescock 설립연도 2005년 담당자 Abby Peatty 부서/직위 Assistant Tel 종업원수 4명 홈페이지 / 위치 Ne 20th Street # 185, Bellevue, WA, 업종 취급품목 연간매출액 유통업체 소형 전기차 US $0.3M Electric Vehicle Technologies 대표자명 Sterling Higashi 설립연도 2007년 담당자 Sterling Higashi 부서/직위 Partner Tel 종업원수 10명 홈페이지 sterling@evtechhawaii.com 소재지/주소 Koaha Place, Aiea, HI, 업종 취급품목 유통업체 소형 전기차, 플러그인 하이브리드카, 하이브리드카, 트레일러 등 연간매출액 US $3M 57

60 하이브리드 트랙터 Tractor Supply 대표자명 James Wright 설립연도 1938년 담당자 Associate Buyer(이름은 답변하지 않음) 부서/직위 Associate Buyer Tel 종업원수 14,700명 홈페이지 연락하길 요청. 위치 200 Powell Place, Brentwood, TN, 업종 취급품목 연간매출액 유통업체 트랙터, 농업 장비 US $3,638M Michigan Tractor and Machinery Co. 대표자명 Jerry Jung 설립연도 1944년 담당자 Mike Furlong 부서/직위 Manager Tel 종업원수 590명 홈페이지 위치 Novi Road, Novi, MI, 업종 취급품목 농기계 및 중장비 유통업체 Tractors, Dozers, Loaders, Backhoes, Mini excavators, Graders 연간매출액 US $440M Kubota Manufacturing of America Corporation 대표자명 Kaz Monodane 설립연도 2003년 담당자 Kaili Dohm 부서/직위 Site Manager Tel 종업원수 49명 홈페이지 위치 th Street SW, Bryan Center, MI, 업종 취급품목 농기계 제조 및 유통업체 exmark, Terex, Simplicity, Redi Haul 등 트랙터, 잔디 깎는 기계, 중장비 58 연간매출액 US $2M

61 Kunau Implement Company 대표자명 Dan Kunau 설립연도 1936년 담당자 Dan Kunau 부서/직위 President Tel 종업원수 46명 제공하지 않음 홈페이지 위치 업종 취급품목 W White St, Preston, IA, th Ave., DeWitt, IA, 농기계 유통업체 Case IH, New Holland, Kubota 등의 농기계 및 부품 연간매출액 US $46M Tractor City 대표자명 Greg Langer 설립연도 2007년 담당자 Kimberly Sanchez 부서/직위 General Manager Tel , 종업원수 19명 홈페이지 kim@alltractorcity.com 위치 3536 S. Highway 121, P.O. Box 608, Bonham, TX, 업종 취급품목 농기계 유통업체 John Deere dealer, Stihl, Honda Power Equipment 연간매출액 US $3M 59

62 6. 참고 자료 6.1 주요 전시회 자동차 관련 주요 전시회 North American International Auto Show 전시회 소개 1907년 처음 개최된 북미에서 가장 규모가 큰 자동차 전시회로 매년 1월에 개최. 미국 자동 차 산업의 메카인 디트로이트 지역에서 개최. 개최 일자 개최 장소 웹사이트 2012년 1월 9일~1월 22일 Detroit, Michigan, Cobo Center 전시회 소개 Chicago Auto Show 1901년 처음 개최. 매년 2월에 개최. 북미 주요 자동차 전시회. Chicago Automobile Trade Association이 주관. 개최 일자 개최 장소 웹사이트 2012년 2월 10일~2월 19일 Chicago, Illinois, McCormick Place complex 전시회 소개 SAE World Congress SAE International에서 매년 4월 개최하는 자 동차 전시회로, OEM, Tier1,2,3,4 업체, 엔지 니어링 툴 제공업체 등이 참가. 개최 일자 개최 장소 웹사이트 2012년 4월 24일~4월 26일 Detroit, Michigan, Cobo Center 60

63 AAPEX-Automotive Aftermarket Products Expo 전시회 소개 매년 11월에 개최되는 전 세계 자동차 애프터 마켓 제조업체들이 참가하는 국제 전시회로 부 품 제조업체, 유통업체, 서비스업체 등이 참가. 개최 일자 개최 장소 웹사이트 2012년 10월 30일~11월 1일 Las Vegas, Nevada, Sands Expo Center SEMA Show-Specialty Equipment Market Association Show 전시회 소개 매년 11월 개최. 트럭, 승용차, 오토바이 등 12개 카테고리의 자동차 관련 제조업체들이 참가. 개최 일자 2012년 10월 30일~11월 2일 개최 장소 Las Vegas, Nevada, Las Vegas Convention Center 웹사이트 전시회 소개 New York International Auto Show 1900년부터 매년 부활절 전후로 개최. 신차 발표나 컨셉카 발표의 무대가 되는 국제적인 자동차 전시회. 개최 일자 개최 장소 웹사이트 2012년 4월 6일~4월 15일 New York, Jacob Javits Convention Center 전시회 소개 Los Angeles Auto Show 1907년부터 매년 11월말이나 12월 초에 개최. 서부 지역에서 가장 큰 자동차 전시회. 개최 일자 개최 장소 웹사이트 2012년 11월 18일~11월 27일 LA, California, LA Convention Center 61

64 San Francisco International Auto Show 전시회 소개 매년 11월에 개최. AutoTrader.com의 주관으 로 전 세계 주요 업체들의 차년도 모델 및 신 차 발표가 이뤄지는 자동차 전시회. 개최 일자 개최 장소 웹사이트 2011년 11월 19일~11월 27일 San Francisco, California, Moscone Center 농기계 관련 주요 전시회 GIE+EXPO-Green Industry & Equipment Expo 전시회 소개 Lawn&Garden 분야에서 규모가 가장 큰 전시 회로 신제품 발표 등이 이루어짐. 개최 일자 2012년 10월 24일~10월 26일 개최 장소 Louisville, Kentucky, Kentucky Fair & Exposition Center 웹사이트 전시회 소개 National Lawn & Garden Show 1995년 이후 매년 6월에 개최. 바이어와 제조 업체간의 개별 상담회 형식의 전시회. 개최 일자 개최 장소 웹사이트 2012년 6월 11일~6월 13일 Dallas-Frisco, Texas, Embassy Suites Hotel 전시회 소개 Northwest Agricultural Show 미국 북서부와 캐나다 남서부의 최대 농기계 전시 회로 다양한 세미나 및 제품 전시 등이 개최. 개최 일자 2012년 1월 24일~2월 26일 62 개최 장소 웹사이트 Portland, Oregon, Portland Expo Center

65 전시회 소개 National Farm Machinery Show 미국의 대표적인 농기계 전시회로 800개 이 상의 업체가 참가. 개최 일자 2012년 2월 15일~2월 18일 개최 장소 Louisville, Kentucky, Kentucky Exposition Center 웹사이트 전시회 소개 World Ag Expo 1968년부터 매년 개최, 전 세계 업체들이 참가 하는 농기계 및 농업 관련 산업 전시회. 개최 일자 2012년 2월 14일~2월 16일 개최 장소 Tulare, California, International Agri-Center 웹사이트 전시회 소개 Farm Progress Show 농업 전문 미디어 회사인 Farm Progress에서 개최. 500여개 업체가 참여하는 농기계 박람회. 개최 일자 개최 장소 웹사이트 2012년 8월 28일~8월 30일 Boone, Iowa, the Central Iowa Expo North American Farm & Power Show 전시회 소개 최신 농기계 및 농업 산업 기술에 대한 정보를 공유하는 세미나, 워크샵 개최 및 제품 전시회. 개최 일자 개최 장소 웹사이트 2012년 3월 15일~3월 17일 Owatonna, Minnesota, Four Seasons Centre 63

66 6.2 협회 및 기관 협회 기관명 소개 웹사이트 SAE International 1916년 설립된 단체로 항공 우주, 자동차, 상용차 산업의 전 세계 엔지니어, 기술 전문가 협회로 관련 업계의 전시 회 개최, 학술자료 발표, 교육 프로그램 등을 제공. Automotive Industry Action Group 1982년에 크라이슬러, 포드, GM의 간부들이 설립한 단체 로 정기적으로 포럼을 개최하여 기술 개발 현황 등을 공유. Global Automakers 1961년에 설립되었고 미국에서 자동차를 제조 및 판매를 하고 있는 15개 외국 제조업체를 대변하는 협회. makers.org Alliance of Automobile Manufacturers BMW, 크라이슬러, 포드, GM, 도요타 등의 미국 내 대표 적인 12개의 자동차 제조업체들의 연합 단체. Electric Auto Association 1967년 설립된 비영리 단체로 전기차 보급을 위해 교육 프로그램 및 기술 동향 정보 제공 단체. Electric Vehicle Association of the Americas 하이브리드카, 전기차 등의 그린카 정보 제공 단체. Automotive Aftermarket Industry Association 미국 시장에서 판매하는 제조업체, 수리업체, 수입업체 등을 포함한 자동차 부품 애프터마켓 업체 대변 단체. Automotive Aftermarket Supplier Association 북미 시장의 자동차 부품 애프터마켓 공급업체들의 대변 단체. suppliers.org Motor and Equipment Manufacturers Association 자동차 부품 제조업체를 위한 협회로 산업 관련 입법 시 업계 입장 대변 단체. Original Equipment Suppliers Association 1998년 설립된 자동차 관련 산업 협회, 400개 이상의 멤 버들이 가입되어 있으며, OE supplier 대상으로 산업 현 황 분석 및 정보 공유를 위한 포럼 개최, 커뮤니티 형성 등을 위한 단체. SEMA(Specialty Equipment Market Association) 1965년에 설립된 특수 형태의 자동차 및 부품을 제조하 는 업체들의 협회로 SEMA Show 개최, 리서치, 교육 프 로그램 등을 제공. 64

67 6.3 OEM 부품 시장 진출 전략 1. RFQ(Request For Quotation) 작성 RFQ 개요 미국 기업들의 RFQ 수령 현황 -CAR(Center for Automotive Research) 조사에 의하면 북미 지역 공급업체들은 연평균 약 495건의 RFQ를 수령. 1건당 평균 134시간을 투여하여 회신을 하며, 수령한 RFQ 중 약 25% 정도가 신규 비즈니스로 연결되고 있는 것으로 밝혀짐 - 연간 약 5백건에 달하는 RFQ의 우선순위는 계약 규모, RFQ의 수익성, 생산 가능 여부, 고객사 의 의도(가격만 파악한 후 실제 계약은 기존 부품업체와 하는 경우가 발생), 매출의 해당 OEM 에 대한 의존도 등을 고려해 결정하며, 수익성 및 계약 규모가 가장 중요한 요소로 작용하고 있지만, 향후 장기 관계 수립을 위해 수익성을 일정 부분 포기하고 계약 수주 자체에 목적을 두는 경우도 종종 발생 RFQ의 회신 기한은 보통 2주 정도 주어지며, 이 2주 동안 엔지니어링, 생산, 재무 등 사내 각 부문에서 프로젝트 수주 여부를 결정짓게 될 여러 가지 의사 결정이 이루어지 게 됨 RFQ 처리과정에서 사내 및 잠재 고객의 불확실한 데이터, 시간적인 압박, 각 부서간 업무 협조 등 여러 장애물 들이 발생하게 되며, 특히 RFQ에 불명확하게 명시된 제품 규격, 요구 성능 등에 대한 사항들에 대해 고객의 확인을 통해 명확히 하는데 상당한 시간이 소요 RFQ 대응은 공급업체와 고객사 양쪽의 향후 재무 상태에 영향을 미칠 뿐 아니라, 향후 4~5년간 공급업체와 고객사의 관계를 구속한다는 점에서 주의깊고 정확하게 작성해야 함 RFQ 프로세스 개선 및 작성 팁 기존 정보 최대한 활용 -기존 프로젝트, RFQ, ECN(Engineering Change Notice) 등의 수행을 위해 작성한 각종 파일, 노트 등을 최대한 활용하면 신규 RFQ 작성 시간 및 투입 노력 최소화 가능 - RFQ 작성을 위한 소프트웨어를 활용하거나, 다른 프로세스를 통해 RFQ를 작성하는 경우 모두 과거 데이터에 대한 충분한 접근이 이루어지면 중복 데이터의 생성을 방지하고, 정확성 및 데 이터 정확도에 대한 자신감을 얻을 수 있음 -고객사 및 자사 공급업체, 심지어는 회사 내부에서도 불확실한 데이터가 전달되어 RFQ 프로세 스를 지연시키는 경우가 많이 발생. 이 경우, 기존 프로젝트나 현재 생산 중인 제품 데이터 등 을 활용하여 불확실한 부분을 보충하는 유연성을 발휘해야 함 디자인과 생산과정 모델링을 통한 효율성 증대 - 디자인과 생산 프로세스 모델링은 회사가 제품 사양이나 관련 비용에 대한 다양한 데이터를 수 집하고 이를 통해 여러 가지 디자인, 생산공정 등에 대한 기초 모델을 만든 후, 이 기초 모델에 다양한 변수를 투입하여 빠른 시간 내에 신규 제품의 디자인/생산공정 설계가 가능. 이러한 모 델링이 이루어지고 나면, RFQ 프로세스의 시간과 비용 효율성을 크게 향상시킬 수 있음 65

68 - 대다수의 공급업체들이 RFQ 회신 기한이 지나치게 촉박하다는데 의견이 일치하고 있으며, 동 시에 여러 개의 RFQ를 처리하기 위해서는 제품 디자인, 분석, 생산 시뮬레이션을 위한 애플리 케이션을 미리 마련해두는 것이 RFQ를 기한 내 회신할 수 있는 방법 중 하나가 될 수 있음 회신 기한 및 양식 반드시 준수 -전 세계 부품업체들을 대상으로 하고 있는 바이어 입장에서는 모든 자료를 동일선 상에서 비교 해야 하기 때문에 원하는 방식에서 벗어난 견적서 등은 검토 단계에서 제외될 가능성이 높음 -회사들이 유사한 양식을 사용하는 경우가 많으므로 사전에 RFQ 양식을 입수하여 어떤 사항들 이 포함되는지 대비해 두는 것이 중요 정확한 커뮤니케이션을 통한 효율성 확보 -공급업체가 제품의 디자인과 생산에 있어 어떤 특성/기능/소재/프로세스를 사용할 것인지를 전제하고, 그 내용을 명확하게 고객사에 전달하는 것은 고객사 RFQ의 정보 및 데이터 부족을 관리하는 데 중요한 역할 - 데이터 뿐 아니라, 기존에 유사한 제품을 생산해 본 엔지니어, 생산부서 인력 등의 경험 등을 토대로 불완전한 정보를 보충하는 방식을 통해 RFQ 대응 프로세스 개선이 가능함 2. 바이어 파악 바이어들의 견적서 요구/분석 지침 OEM 업체 바이어들은 일반적으로 아래와 같은 지침에 따라 견적서 요구 및 분석 -공급업체들에 견적 요청 시 세부 원가 공개를 요청하고 원가 요소를 명확히 할 것 - 세부 원가 공개에 마진과 수수료 등도 모두 포함시킬 것 -공급업체에 어떤 요소가 가격에 가장 큰 영향을 미치는지 명시하도록 할 것 -공급업체들이 가능한 최저 가격을 제시했는지 확인할 것 -공급업체가 제시한 가격보다 더 낮은 가격을 발견했을 때, 공급업체가 가격을 맞출 수 있는지 확인할 것 -공급업체의 생산성이 가격 결정에 어느 정도 영향을 미쳤는지 분석할 것 -공급 가격이 현재 시점의 실제 비용에 기초한 것인지 확인하고, 회사 내/외의 소스를 이용해 실제 비용을 산출해 볼 것 -공급업체의 소재 및 하부 부품 구매 등과 관련해 하부 공급업체에 대한 정보 공개를 요청할 것 -공급업체의 하부 공급업체에 대한 정보를 분석해 더 나은 소스가 있을 경우 공급업체에 정보를 제공해 원가 절감 방법을 모색할 것 견적서 포함 요구 사항 -공급업체의 소재/하부 부품 구매 비용, 생산 비용(인건비, 장치가동 등) 및 생산 프로세스, 물 류비(운송비, 창고비) 등 요소들의 세부적인 비용 구조 등 바이어들이 주로 사용하는 타깃 코스팅 방법 일반적인 목표 가격 설정에는 세 가지 방법이 있으며, 최근 자동차 OEM 부품 산업에서 는 비용기반 목표 가격 설정 방법이 주로 사용되고 있음 가격 기반 타깃 코스팅 66 - 가격 기반 타깃 코스팅은 경쟁 제품들의 가격 비교를 통해 원가 목표를 설정하는 것으로 전통

69 적인 원가 목표 설정법과 유사함 - 상위 바이어(혹은 소비자)가 어느 수준까지의 가격을 감내할 것인지 판단해 마진 및 원가 목표 를 설정하고, 원가 목표를 충족시키지 못하는 제품들은 디자인 변경, 프로세스 개선 등을 통해 원가 구조를 개선하거나 생산 취소 비용 기반 타깃 코스팅 - 비용 기반 타깃 코스팅 기법은 공급업체의 비용에 대한 분석을 바탕으로 실제 필요비용에 마진 을 얹어주는 소위 cost plus contract 방식 -공급업체는 자사의 비용 구조와 마진을 공개해야 한다는 점에서 부담스러운 방법이나, 이 기법 을 적용하는 기업들이 빠르게 늘어나고 있음 - 특히 자동차 산업에서는 비용 기반 타깃 코스팅이 일반화되고 있으며, 완성차 업체들은 견적서 제출 시 공급업체의 세부 원가 정보를 요구하고 있음 - 완성차 업체의 성향에 따라 이러한 세부 원가 정보의 활용 용도에 차이가 발생하는데, 북미 및 유럽 완성차 업체들의 경우 공급업체의 마진을 최소화하려는 경향을 보이는 반면, 일본 완성차 업체들은 공개된 정보를 통해 공급업체들과 협력해 원가 절감 방법을 모색하려는 경향이 있음 가치 기반 타깃 코스팅 - 타깃 코스팅 방법 중 활용도가 가장 낮고 이해가 어려운 방법으로, 바이어(혹은 소비자)들이 지불 의사가 있는 가격 수준을 파악해 원가 목표를 설정 - 자사의 목표 시장을 명확히 하고 그에 맞는 제품 가격을 설정한 후, 이 가격에 맞추어 원가 목 표를 설정 3. PPAP(양산용 부품 승인 과정) PPAP의 의미와 목적 PPAP는 부품 공급 업체가 완성차용 부품 납품을 수주한 후, 실제로 부품을 양산하기 전 부품 오더 업체에서 공급 업체에 요구하는 절차로, 서류에 기입해야 하는 내용이 까 다로우며 승인을 받는 과정에서 주문업체에서 요구하는 내용을 정확히 기입하기 위해 서는 양자 간의 커뮤니케이션이 필수 - PPAP은 생산 재료와 산적 재료(bulk material)를 포함한 양산용 부품 승인에 대한 전반적인 요건을 정의 - PPAP의 목적은 공급업체가 거래업체의 설계 기록과 명세 요건을 적절하게 이해하고 공급업체 의 공정이 견적서에 명시된 생산율로 실제 생산 조업 동안 이러한 요건을 지속적으로 만족하는 제품을 생산할 능력을 갖고 있는지의 여부를 결정하는 것으로, 산적 재료, 생산용 재료, 생산 용 혹은 서비스 부품을 공급하는 내 외부의 공급업체에 적용됨 년 북미 자동차 산업계는 QS-9000과(현재는 TS16949) 양산용 부품 승인 과정(PPAP: Production Part Approval Process)을 공급업체가 북미의 자동차 제조업체에 부품이나 재료 를 공급할 때 사용해야 할 단일의 필수적인 표준으로 채택 PPAP 과정의 요건 양산용 부품의 경우 생산 승인을 위해서는 상당한 시간 동안의 조업을 통하여 제품이 생산되어야 하며, 거래업체의 품질 책임자에 의해 별도로 명기되지 않는 한 이러한 생 산 조업은 1-8시간, 최소 300개의 연속적으로 생산된 양이 확보되어야 함. 조립 라인 67

70 과 작업 셀 각각의 특정 생산 공정과 다이(Die)와 주형, 툴, 패턴으로부터 생산된 부품 의 견본 측정과 검사가 요구됨 양산용 부품은 설계 기록, 명세서 등과 같이 모든 명시된 요건을 충족하여야 하고 산적 재료는 산적 재료 조사 목록의 요건을 충족하여야 하며, 명세서의 조건을 벗어나면 공 급업체는 부품과 이에 관한 문서 및 기록 제출이 불가능하게 됨. 이러한 경우 모든 설 계 기록 요건이 충족되도록 공정 수정이 요구됨 공급업체는 거래업체의 제품 승인 부서로부터 다음 사항에 대하여 승인을 얻어야 함 - 새로운 부품이나 제품(예를 들면, 특정한 거래업체에 전에 공급이 되지 않았던 특정한 부품, 재 료나 색채를 갖는 것) - 기제출한 부품과 불일치한 부분의 시정 - 설계, 명세나 재료의 엔지니어링 변경에 의해 수정된 제품 등 PPAP에 대한 검사와 테스팅은 자격 있는 실험실에 의해 수행되어야 하며, 상업적/독 립적 테스트 실험실을 활용할 경우 실험실은 인증된 시설이어야 함 공급업체는 부품 제출 수준을 불문하고 각 부품에 대해 목록화된 항목과 기록을 적용 하여 PPAP 과정에서 거래업체가 쉽게 이용할 수 있도록 해야하며 공급업체는 PPAP 요건을 벗어날 경우 구매업체의 제품 승인 부서로부터 사전 승인을 얻어야 함 공급업체는 판매 가능한 제품의 부품에 대한 설계 기록을 포함한 당해 제품에 대한 모 든 설계 기록을 보관해야 하며, CAD/CAM의 수학 자료, 부품 도면, 명세서의 설계 기 록이 전자 양식으로 저장이 되어 있으면 측정이 되었음을 입증하기 위해 사진, 기하학 적 치수와 허용오차 파일, 도면 등의 하드카피를 만들어야 함 설계 기록에는 입력되지 않았지만 제품과 부품 혹은 툴링(Tooling)에 구체화된 엔지니어 링 변경에 대해 문서로 승인을 받아야 하며, 설계 기록에 의해 명기된 경우 공급업체는 거래업체의 엔지니어링 승인의 증거를 가지고 있어야 하는 등의 요건을 충족시켜야 함 이 밖에도 설계 실패 양식과 영향 분석(Design FMEA), 공정도, 공정 실패 양식과 영향 분석(Process FMEA), 잠재 실패 양식, 치수적 결과 등의 요건도 충족시켜야 함 거래업체 통지와 제출 요건 거래업체 통지 -공급업체는 설계와 공정의 변경 시 거래업체의 제품 승인 부서의 책임자에게 이를 통지해야 함 거래업체 제출 -공급업체는 첫 생산 제품의 발송전에 PPAP 승인을 위해 부품을 제출해야 하며, 거래업체의 정 식 제출 요구의 유무에 불문하고 생산 공정을 반영하는 PPAP 파일 내의 모든 항목을 검토하 고 갱신해야 함 - 구성요소 수준의 도면에 대한 변경으로 거래업체에 공급되는 제품의 설계 기록에는 영향을 주 지 않는 등의 경우에는 거래업체에 통지하지 않아도 되나, 이 경우에도 양산 업체는 PPAP 문 서화에 영향을 미치는 변경이나 개선, 갱신을 추적하여야 할 책임이 있음 68

71 부품 제출 상태 - 구매업체는 공급업체에게 제출된 부품의 처분 상태를 통보하며, 양산용 부품의 승인 후에 공급 업체는 향후의 생산이 거래업체의 모든 요건을 충족시킬 것이라는 것을 보장해야 함 거래업체의 PPAP 처분 상태 완전 승인 - 완전 승인은 부품이나 재료가 모든 거래업체의 명시적 요건을 충족한다는 것을 의미하며, 공급 업체는 거래업체의 일정에 따라 생산된 제품을 발송할 수 있게 됨 잠정적 승인 - 잠정적 승인은 제한적인 시간이나 수량에 기초하여 생산된 재료의 발송을 허가하는 것으로, 다 음과 같은 조건에서 공급업체에 잠정적 승인이 주어짐 생산 승인을 막는 불일치의 근본적 원인을 명백하게 정의했을 때 거래업체가 동의한 잠정적 승인 조치 계획을 작성했을 때 - 잠정적 승인에 의해 발송된 재료가 유효기간이 지나거나 합의된 조치의 계획 조건을 충족하지 못하면 인수를 거절당하며, 잠정적 승인의 기간이 연장되지 않으면 추가 발송은 허락을 받지 못하게 됨 거절 - 거절은 제출된 부품과 생산 부지와 부품에 수반되는 문서가 거래업체의 요건을 충족하지 못하는 것을 의미하며, 생산된 제품이 발송되기 전에 시정된 제품과 문서가 제출되고 승인되어야 함 기록 보관 제출 수준에 불문하고 생산 부품 승인 기록은 부품이 생산되는 기간에 일 년을 더한 기 간 동안 보관되어야 하며, 공급업체는 대체된 PPAP 파일로부터의 적절한 PPAP 기록 을 새로운 부품 PPAP 파일에 반드시 포함시켜야 함 4. OEM 부품 물류 납기의 중요성 납기는 OEM 부품 업체의 3대 성공 요소 중 하나 - 납품 업체로 선정/유지되기 위해서는 계약 전에는 가격 및 품질, 납품 개시 후에는 정확한 납 기가 필수 요소 - 품질 및 가격은 자체 컨트롤 가능하나, 납기는 제3자인 물류회사(포워딩 및 창고업체 등)의 개입, 세관 억류 등 예기치 못한 상황 발생 가능 등으로 자체 컨트롤이 가장 어려운 요소 - 납기 불량은 대다수 대형 부품 업체 및 완성차 업체에서 품질 불량과 마찬가지로 취급되며, 각종 원인(수량 부족, 부적합 라벨 부착 등)으로 적기 납품에 실패할 경우 경고장 발부 - 완성차 업체들의 JIT 생산 기법 도입 및 부품 재고 최소화 노력으로 인해 완성차 생산 공장으 로의 부품 공급 주기가 30분 단위까지 낮아지는 경우가 자주 발생하므로, 정확한 납기 준수 가 반드시 이루어져야 함 69

72 미국 OEM 부품 물류의 특성 대다수 대형 부품 업체 및 완성차 업체들은 납품 조건을 DDP 공장 소재지(예를 들어 디트로이트에 공장이 있을 경우 DDP Detroit)로 설정하고 있으며, 공급업체 생산 공장 에서 고객 생산 공장까지의 물류가 공급업체의 책임 하에 이루어지고 있음 완성차 업체 및 Tier 1 업체들은 재고 수준을 낮추기 위한 생산 기법을 도입하고는 있 으나, 지나치게 낮은 부품 재고의 위험을 피하기 위해 통상 4주간의 안전 재고를 현지 창고에 적재해 둘 것을 요구 물류 절차 각 회사별로 지정되어 있는 시스템 접속 후 장기수요 계획 (Delfor, 12개월, 6개월 등 월별 수요 계획 및 적정 재고량 표시)에 따라 현재 재고 및 향후 필요 수량 등을 파악 고객사 또는 3자 물류 회사로부터의 릴리스(선적 주문) 수령 후 주문량 선적 통관 후 현지 물류 창고에 제품 도착 및 보관 단기 수요 계획(DelJIT) EDI 수령 및 제품 고객사 발송 물류 창고의 중요성 기본 역할 및 영향 기본 역할 제품 입고 시 정확한 수량/상태 확인 및 입고 데이터 송부 온도/습도 등을 고려한 제품 보관 리패킹(repacking) 및 라벨링(labeling) 출고 시 제품 검사(inspection) 및 출고 데이터 송부 실패 시 영향 상태 확인 실패: 불량품 납품 가능성 증가 부정확한 입고 데이터: 재고 관리 실패 보관 부실로 인한 제품 불량(부식 등) 발생 정확한 패킹과 라벨링에 실패할 경우 고객사로부터의 경고 발생 제품검사 실패: 고객사로부터 경고조치 부정확한 출고 데이터: ASN 차질로 인한 대금 수령 차질 및 재고 관리 실패 실패 사례 70 - 박스 10개(박스 당 제품 10개)가 들어가는 팔레트 10개 입고 시 총 입고 제품 수량은 1,000개 가 되어야 하나, 980개가 되거나 1,020개가 되는 경우가 발생하여 재고 관리에 오차 발생 - 습도 조절이 제대로 작동되지 않는 창고에 제품을 방치함으로써 제품 부식이 발생하여, 정상 제조된 제품의 불량 발생

73 -라벨링에서 실수가 발생할 경우 고객사 공장의 다른 생산 라인에 제품이 입고, 원래 입고 예정 라인에서는 재고 부족 발생 -제품 검사를 제대로 수행하지 못해 고객사로 입고되지 말아야 할 불량품이 입고되는 경우 고객 사로부터 경고 조치 - ASN(Advanced Shipment Notice)을 기준으로 고객사에서 대금이 지급되는 것이 일반적이므 로, 데이터 관리 부실로 인한 ASN의 실수는 곧 지불되는 대금의 차액 발생을 의미 - 주문 수량 보다 적은 수량 발송으로 고객사로부터 경고 조치 최근 미국 자동차/부품 업계에서는 비용 감소를 위해 재사용이 가능한 포장재인 returnable dunnage(고객사 공장에서 부품을 꺼낸 후 다시 창고로 돌려보내 재사용) 사용 요구가 확대 되고 있어 창고의 리패킹 역할이 증가 DDP 조건 하에서는 창고 업체의 실수로 인한 적기 납기 실패라 하더라도 모든 책임이 공급업체로 돌아가게 되므로, 신뢰할 수 있는 창고 업체 선정이 매우 중요함 물류 창고 선정 시 고려 사항 서비스 신뢰성 - 현지 창고를 이용하고 있는 11개의 한국 기업들을 대상으로 조사한 결과 서비스의 신뢰성 이 현지 창고 선정의 가장 중요한 요인으로 밝혀짐 -라벨링, 재고 관리 실수 등이 가장 많이 발생하는 문제로 지적되고 있으며, 이러한 기본 역할 을 제대로 수행하지 못할 경우 창고 업체의 실수에 대한 손해액을 청구한다 하더라도, 시간적, 금전적 손실이 불가피 - 창고 업무 성공적 수행 여부를 확인하기 위해서는 현 고객사를 통한 확인이 필수적이며, 각 고 객사의 불량 납품 발생 빈도(GM의 경우 PRR(Problem Reporting & Resolution), Chrysler의 경우 NCT(Non Conformance Tracking)를 확인해야 함 원활한 커뮤니케이션 -한국과의 시공간적 차이, 언어 장벽 등으로 인해 현지 창고 업체들의 가장 큰 문제점 중 하나 가 커뮤니케이션 문제 - 정확한 커뮤니케이션이 바탕이 되어야 창고 운영이 원활하게 진행 가능하므로 담당자와의 의 사소통이 중요함 가격 - 조사 결과 대미 자동차 부품 수출에서 물류비가 차지하는 비중은 평균 약 8% 수준인 것으로 나타남 구분 Origin Charge Ocean Freight Destination Charge Warehousing <물류비 구성> 세부 내역 Pick up, Wharfage, THC(Terminal Handling Charge), HBL, SHPT, Clearance fee 등 해상 운임 Customs Duty, MPF(Merchandise Processing Fee), HMF(Harbor Maintenance Fee), Processing Customs Entry Fee, Single Entry Bond, Delivery to Warehouse 등 In & Out Fee, Container Unload Fee, Storage Fee, Labeling, Stretch Wrap, Garbage Disposal Fee, Supervisor Fee, Inspection Fee, Repacking Fee, Sorting Fee, Trucking 등 71

74 - 창고비는 Warehousing을 의미하며, 제품의 입출고, 창고 내 제품 관리, 폐기물 처리, 재포장 및 검사 등 창고 내에서 발생하는 모든 비용을 포함 - 창고 가격 조사 시 창고 건물이 낡았을 경우 화재 위험 및 도난 위험이 크기 때문에 보험료가 상승, 시간당 임금은 낮지만 업무 효율이 낮거나 검사가 제대로 이루어지지 않아 실질적으로 비용 소모가 더 커지는 경우 발생 등의 눈에 보이지 않는 요소를 최대한 고려해야 함 -제품에 따라 리패킹/인스펙션을 반드시 거쳐야하는 경우 인건비가 창고 비용에서 큰 비중을 차지하게 되며, 부가 작업이 전혀 없이 단순히 제품보관 및 발송만 할 경우 Storage 및 In & Out 비용이 큰 비중을 차지하게 되는 것을 고려해야 함 재고 관리 시스템 - 한국 업체들이 현지에서 가장 곤란을 겪는 문제 중 하나가 창고 업체의 웨어하우스 관리 시스 템(WMA: Warehouse Management System) 미비로 인해 정확한 재고 관리가 어렵다는 것 -시스템을 갖추고 있는 업체도 스캔 실수 등으로 인해 장부 재고와 창고 재고의 차이가 자주 발 생하며, 이러한 차이는 창고 실사를 통해 교정할 수밖에 없음 -최신 WMS를 도입한 업체들의 경우 창고 입출고 및 현재 재고량을 인터넷상에서 실시간 확인 이 가능하므로, 업체 선정 시 시스템 구비 여부를 확인하는 것이 중요 적극적인 업무 태도 -한국과 미국의 문화적 차이 및 업무 마인드 차이로 인해 많은 한국 기업들이 미국 창고와 업무 진행 시 답답함을 토로하고 있음 - 전형적인 미국 문화에 젖어있는 창고 업체들의 경우 불량 발견 등으로 긴급 작업을 요하는 경 우라 할지라도 적극적인 협조를 얻기 어려운 경우가 자주 발생하며, 각종 문의에 대한 즉각적 인 답변을 얻기 어려운 상황도 종종 발생 -업체 선정 전에 반드시 창고 업체 직접 방문, 사장 및 담당직원 면담 등을 통해 업체의 업무 마인드 등을 사전 확인할 필요가 있음 5. 생산계획 변경에 대한 대처 방안 갑작스러운 생산계획 변경 이자율, 고용환경, 신규 주택건설, 소비자 부채 수준, 연료비 등 수많은 요인들이 자동 차 산업의 생산/판매 사이클에 영향을 미치고 있으며, 완성차 업체가 수요 예측에 실패 할 경우 엄청난 재고 부담과 함께 공급사슬 상의 모든 부품업체들이 영향을 받게 됨 수요예측 실패로 인해 재고가 증가하게 되면 완성차 업체들은 예정돼 있던 생산계획을 변경해 생산을 축소하고, 인센티브 제공을 통해 인위적으로 수요를 증대시키려는 노력 을 기울이게 되며, 인센티브 프로그램의 시행으로 인해 계획에 없던 판매변동이 발생할 경우 생산계획에 차질 - 완성차 업체들의 월별 생산계획 및 실 생산량을 기준으로 본 생산 변동성에서 북미 완성차 업 체들의 과도한 생산설비, 차량생산 여부와 관계없이 시간당 임금을 지불해야 하는 왜곡된 구 조, 수요 예측 실패 등으로 인해 높은 변동성을 보이는 것으로 나타난 반면, 일본계 기업들의 생산 변동성은 업계에서 가장 낮은 수준을 기록하고 있음 완성차 업체들의 생산 변동성이 확대될 경우 해당차량 생산 공급사슬 상의 모든 공급 업체가 타격을 받을 수밖에 없음 년에 Chrysler는 Jeep Commander의 연간 매출을 13만5000~14만대로 예상했으나, 시장

75 상황 악화로 인해 생산량을 크게 축소하면서 실제 연간 생산량은 약 8만 5000대 수준으로 감소 - Jeep Commander의 판매 부진으로 재고 보유 기간이 200일까지 올라가자 Chrysler 측은 생 산량 축소와 함께 인센티브 프로그램을 통해 판매를 촉진하고자 했으며, 이러한 인센티브 프로 그램은 Chrysler의 동급 차량인 Grand Cherokee의 판매량 감소 및 생산량 변동성 확대를 가 져오게 되는 악순환이 발생 공급업체들의 대응방안 고객사의 생산량 변동성이 클수록 공급업체가 효과적인 생산계획을 수립하는 것은 어 려워지며, 2006년에는 한 부품 회사가 계약 당시의 생산량보다 지나치게 낮은 생산으 로 손해를 보게 되자 고객사를 대상으로 손해배상 청구소송을 벌인 사례도 있음 부품 재고확대 - 재고가 증가할 때는 공급업체의 생산 자체가 중단되는 경우도 있으며, 인센티브 프로그램 등으 로 재고가 급감할 때는 공급업체에서 일정을 맞추기 위해 오버타임으로 일을 하거나 항공으로 부품을 배달해야 하는 경우도 발생 - 이러한 사태에 대비하기 위해 부품 재고를 늘리는 것이 하나의 해결방안이나 재고 증가는 비용 증가로 이어져 공급업체의 부담이 커지게 됨 자체적인 분석도구 확보 - 완성차 업체들은 시장상황 및 판매량 예측 시 지나치게 낙관적인 경우가 많아 초기 생산 릴리 즈가 보통 6개월 이내에 급격하게 변동을 보이는 사례가 자주 발생 - 따라서 공급업체들은 완성차 업체들의 생산 릴리즈와는 별개로 생산량, 판매량, 재고수준, 시 장동향, 고객사 및 업계의 포트폴리오 분석, 수요변동에 영향을 미치는 여러 가지 경제변수들 에 대한 분석 툴을 갖추고 있어야 생산 스케줄의 급격한 변동에 대응할 수 있음 - 이를 위해서는 자동차 시장 트렌드에 대한 지속적인 관찰 및 완성차 업체들의 향후 생산 예정 모델들이 시장에서 어느 정도 성과를 거둘지 예측할 수 있는 자체 분석력을 강화해야 하며, 자 체적인 분석이 어려울 경우 외부기관(산업 전문 연구기관, 컨설팅회사 등)에 의뢰를 통해 예측 이 가능함 우회적인 방법을 통한 보상 -고객사에서 자사의 생산량 예측 실패로 인한 생산량 감소로 공급업체로부터 구매하는 부품 물 량이 감소하더라도 부품 개당가격을 변경해주거나 손해액을 충당해주는 등의 직접적인 보상을 하는 경우가 거의 없음 - 일정 수량을 기준으로 부품단가를 책정하고, 이를 기준으로 계약을 체결한 것이기 때문에 손해 배상 소송을 할 경우 공급업체가 법적으로는 매우 유리하나 고객사와의 관계를 고려해 법정 소 송까지 가는 경우는 거의 없음 - 초기계약 물량을 구매하지 못하는 경우 차기 프로그램 수주 보장, 다른 제품의 단가인상 등으 로 보상받는 방법을 모색하는 것이 유리 납품을 하다보면 항상 유리한 프로그램만 수주하는 것은 불가능하므로, 각종 분석정보 등을 바탕으로 고객사 및 타깃 프로그램을 다변화함으로써 위험을 최소화하는데 주력 해야 함 73

76 6. 미국 고객사 파산보호(Chapter 11) 신청 시 대응 방안 Chapter 11 Chapter 11은 파산 법원의 관리 하에 회사 갱생 절차를 밟는 과정이 담겨 있는 미국 파 산법의 11번째 챕터 - 경영 및 재정 위기에 처한 기업들이 파산을 막기 위해 법원에 일정 기간 보호를 요청하고, 법원 이 허가한 구조조정 계획 하에 회사 갱생 절차를 밟는 것으로, 한국의 법정관리와 비슷한 개념 - 기업이 Chapter 11을 신청하게 되면 신청하는 날 이전까지 대출한 자금, 납품받은 물품 대금 등 채권자들의 권리 행사가 중지되며, 해당 기업은 구조조정 계획 하에 정상적인 영업활동을 지속하게 됨 자동차 부품 공급업체들은 예전보다 훨씬 잦은 빈도로 발생하고 있는 고객사의 Chapter 11 신청으로 인해 어느 때보다 채권 추심과 채권자 권리 등에 대한 조사에 많 은 비용을 투입하고 있음 -고객사의 재정 상황과 파산 보호(Chapter 11) 신청 가능성에 대해 100% 파악하는 것은 불가능 하나, 몇 가지 징후를 통해 가능성이 높아지고 있는지의 여부는 판단할 수 있음 Chapter 11 신청을 하지 않은 경우 채권자인 공급업체가 단독으로 고객사의 구조조정 계획에 영향을 미치는 것은 거의 불가능한 반면, Chapter 11 신청 하에서는 다양한 레 벨의 채권자들이 공동으로 목소리를 냄으로써 구조조정 방향에 영향을 미칠 수 있다는 점에서 긍정적인 측면도 있음 Chapter 11의 징후 갑작스러운 대금 결제 방식 변경 - 재정이 어려운 고객들은 우선적으로 외상 매입(trade credit)에 대한 대금 결제를 연장함으로 써 유동성을 확보하려는 경우가 대부분 -고객사의 대금 지불 절차 변화는 사후적으로 대금 지급 연기/거부의 사후 합리화로 이용될 수 있으므로 갑작스런 대금 지불 절차 변경을 요구할 경우 공급업체의 주의가 요구됨 - 사전 협의와 다르게 까다로운 인보이스 조건을 일방적으로 강요하는 것은 대금 지급 절차와의 불일치 를 조장하여 지급 기한을 연장하려는 의도일 가능성이 매우 높음 품질 문제 제기 - 과거에 품질에 대한 이의 제기가 거의 없다가 갑자기 여러 가지 문제점을 제기하는 것 역시 대 금 지급 기한을 연장하기 위한 전술일 가능성이 있음 생산 일정의 잦은 실책, 과도한 재가공(rework) 및 스크랩, 일정에 없던 작업 중단, 재 공품(WIP:Work-In-Process), 폐기 재고 및 전직률 증가가 포착되면 일단 확인을 거칠 필요가 있음 사전 예방 조치 재정 상 문제가 있는 고객사를 발견하게 되면 손실 방지에 주력해야 함 74 - 가장 단순하면서 효과적인 방법은 선 지급 조건을 제시하는 것. 이 방법은 외상 매입 증가를 방지하는 효과가 있으며, 채무자의 우선권(선취권) 집행으로 채권을 회수하지 못하는 경우도

77 방지할 수 있음 - 그러나 선 지급 조건은 다른 공급업체들에 대한 관례와 자금 유동성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있어 고객사가 강력하게 반발할 가능성이 높음 -수취계정에 대한 담보물을 확보할 수 있는 방법을 모색해볼 수도 있으며, 고객사로부터의 담보 확보가 어렵다면 고객사의 고객사로부터 대금 지급에 대한 보증을 받는 방법도 고려할 수 있음 고객사와의 향후 거래 관계의 중요성으로 인해 예방 조치를 취하지 못하고 물건을 선 적한 후에 고객사의 파산보호 신청 사실을 알게 되었을 경우, 45일 이내에 서면으로 반 환 요구를 하면 물건을 돌려받을 수 있음 -만약 45일 내에 반환 요구하는 것을 놓치더라도, 파산신청 전 20일 이내에 배달된 제품 가치 에 대해서는 행정비용 클레임(administrative expense claim) 을 청구할 수 있음 Chapter 11 신청 후 대응 채무자가 Chapter 11을 신청하고 나면 채권자에게 채권신고서(Proof of Claim)가 발송 되며, 채권신고서 후면의 지시에 따라 양식을 작성하고 해당 주소로 발송하면 채권자 리스트에 등재되게 됨. 만약 Chapter 11 신청 후 일정 기한이 지날 때까지 채권신고서 를 수령하지 못할 경우 파산 법원에 연락을 취해야 함 대부분의 Chapter 11 신청 기업들은 파산 보호를 신청하는 날 DIP financing을 요청하 는데, 공급업체들은 이 DIP financing 규모가 파산 보호 신청 이후의 납품분에 대한 대 금을 지불하기에 충분한 유동성을 제공할 수 있는지 면밀히 검토해야 함 Chapter 11 하에서는 변화 속도가 빠르기 때문에 적절한 시기에 행동을 취하지 않는 채권자의 채권은 자신도 모르게 합의가 되어버리는 경우가 자주 발생하므로 주의 요망 - 예를 들어 파산법이 구조조정의 일환으로 확정되지 않는 한, 파산 보호 신청 이전의 채권에 대 한 클레임을 금지하고는 있지만, 발 빠른 채권자들은 고객사의 주요 공급업체 지위를 조기에 획득함으로써 납품 대금 조기 지급이 가능해지는 경우가 많이 있음 - Chapter 11 신청 이후에 납품한 제품 대금 지급은 정상적으로 이루어지기 때문에, 채권자들은 Chapter 11 신청 이후의 납품을 보장해주고, 그 대가로 주요 공급업체의 지위를 획득하는 경우 가 대부분 기업들이 파산 보호에 들어가면 보통 수 주 이내에 미국 수탁자 사무국(United States Trustee s Office) 주도하여 공식 무담보 채권자 협의회(Official Unsecured Creditors Committee) 를 구성하게 됨 - 각종 정보 수집과 채무자의 구조 조정 방향에 대한 영향력 발휘를 위해서는 동 협의회에 가입 하는 것이 필수적임 고객사의 파산 보호는 납품 대금의 회수와 지속적인 고객과의 관계 간의 미묘한 갈등 상태를 조장하며, 각 회사별 상황이 다르기 때문에 대응책도 모두 다를 수밖에 없음 - 고객사의 파산 보호 신청이 발생할 경우 공급업체의 경영진은 상황을 어떻게 풀어갈 것인지 신 속한 결정을 내려야 함 - 주요 공급업체로 등록하는 등의 방법을 통해 대금 회수가 가능하므로 경영진의 결정이 반드시 대금 회수/대금 회수 포기 또는 납품 중단 등의 극단으로 치우칠 필요는 없음 - 파산 보호 신청에서 기업 회생까지의 프로세스는 짧게는 몇 개월 길게는 몇 년이 소요되며, 프 로세스의 각 단계에서 지속적이고 적극적인 계획 수립이 있어야 대금 회수 가능 75

78 # 우선권 우선권은 돈을 지급하지 않을 수 있는 채무자의 권리로, 미국 파산법에서는 파산 신청자에게 파산 신청 전 90일 이내에는 공급업체들에 대한 대금 결제를 회피할 수 있는 권리를 부여하고 있음. 파산법은 이러한 우선권(선취 권)을 파산 신청 전 90일 이내의 모든 대금 결제에 광범위하게 적용하고 있음. 우선권(선취권)의 목적은 두 가 지로 나누어 볼 수 있는데, 첫째, 무담보 채권자들의 무차별적인 채권 회수를 방지하고, 둘째, 동일한 상황의 다른 무담보 채권자보다 더 많은 금액을 회수한 무담보 채권자는 그 돈을 다시 게워내어 채무자의 자산이 공평 하게 채권자들에게 분배하게 함으로써, 채무자가 특정 무담보 채권자에게 특혜를 주는 것을 방지하기 위함 # DIP Financing 미국 파산법은 심사를 통해 파산 보호를 신청한 회사들이 구조조정을 수행하기 위한 자금(DIP financing: Debtor-In-Possession financing)을 대출받을 수 있도록 하고 있음 파산법은 원활한 DIP financing을 위해 DIP 채권에 대해서는 1순위로 청구가 가능하도록 정하고 있으나, 채무 자가 회생에 실패하고 파산보호(Chapter 11)에서 청산(Chapter 7)으로 전환할 경우 DIP 채권자들의 손실은 불 가피함 76

79 6.4 주요 자동차 부품 업체 리스트 순위 회사명 소재지 2010년 2009년 분야 1 Magna International Inc. 캐나다 12,272 8,162 (온타리오) 인테리어, 익스테리어, 바디/섀시 시스템, 시트, 전장, 엔진, 트랜스미션, 드라이브트레인 2 Johnson Controls Inc. 미국 (미시건) 6,806 4,992 좌석 시스템, 전장, 도어패널/계기판 패널, 오버헤드 시스템, 바닥 콘솔, 배터리 3 Denso International Inc. 미국 (미시건) 5,742 3,448 공조, 파워트레인 제어, 전장 시스템, 소형 모터, 텔레커뮤니케이션 4 Robert Bosch LLC 5 Continental AG 6 Delphi Corp. 미국 (미시건) 미국 (미시건) 미국 (미시건) 4,839 3,330 4,740 3,374 4,560 3,762 연료 분사 시스템, 섀시시스템, 전장, 스타터 모터/제너레이터, 스티어링 시스템 전자 브레이크, 안전 제어 시스템, 타이어, 파운데이션 브레이크, 섀시 시스템, 안전 관련 전장품 스티어링, 섀시, 전장, 공조, 인테리어, 인포테인먼트 7 TRW Automotive 미국 (미시건) 4,320 2,970 스티어링, 서스펜션, 브레이킹, 엔진 부품, 패스너, 안전 부품 8 Lear Corp. 미국 (미시건) 4,065 2,922 인테리어 시스템, 좌석, 계기판/도어트림 패널, 오버헤드, 전장 9 Faurecia 미국 (미시건) 3,280 1,560 좌석, 칵핏, 도어, 방음 패키지, 프론트엔드, 배기 시스템 10 Aisin World Corp. of America 미국 (미시건) 3,101 2,532 바디 시스템, 브레이크/섀시 시스템, 전장, 드라이브트레인/엔진 부품 11 Dana Holding Corp. 미국 (오하이오) 2,993 2,666 액슬, 드라이브섀프트, 실링, 공조 12 Mobis North America 미국 (미시건) 2,742 1,412 섀시, 에어백, ABS, MDPS 13 Yazaki North America Inc. 미국 (미시건) 2,619 1,590 전기 배선시스템, 전장, 커넥터 14 BASF Corp. 미국 (뉴저지) 2,600 1,700 코팅, 플라스틱 부품, 폴리우레탄 15 Flex-N-Gate Corp. 미국 (일리노이) 2,573 2,249 플라스틱/철 범퍼, 스탬핑 77

80 순위 회사명 소재지 2010년 2009년 분야 16 Cummins Inc. 미국 (인디애나) 2,338 2,513 디젤 엔진 17 IAC Group North America 18 Tenneco Inc. 미국 (미시건) 미국 (미시건) 2,220 1,408 2,193 1,554 인스트루먼트 패널, 콘솔, 칵핏, 도어, 트림, 내장 외장 부품 쇽, 스트럿, 진동 컨트롤, 스프링, 부싱, 로드, 롤 컨트롤/배기 시스템, 매니폴드, 촉배 변환기, 머플러 19 American Axle & Manufacturing Holdings 미국 (미시건) 2,078 1,415 드라이브라인/드라이브트레인 시스템, 액슬 드라이브라인 모듈 20 Autoliv North America 미국 (미시건) 2,054 1,178 에어백, 좌석벨트, 안전 전기 장치 21 Sumitomo Electric Industries 일본 (오사카) 2,021 1,419 전기 배선시스템, 전장, 커넥터 22 Benteler Automotive Corp. 미국 (미시건) 1,897 1,445 섀시, 배기시스템, 엔진부품, 23 ZF Group NAO 미국 (미시건) 1,890 1,214 트랜스미션, 스티어링 시스템, 서스펜션 부품, 액슬, 클러치, 댐퍼 24 Toyota Boshoku Inc. 미국 (켄터키) 1,820 1,435 직물, 인테리어 부품, 파워트레인 부품, 익스테리어 부품 25 DuPont Automotive 미국 (미시건) 1,701 2,232 트랜스미션, 코팅 26 Martinrea International Inc. 캐나다 (온타리오) 1,696 1,080 바디, 섀시, 플루이드 핸들링 컴포넌트 27 Nemak North America 미국 (미시건) 1,552 1,052 알루미늄 실린더 헤드, 엔진 블록, 트랜스미션, 서스펜션 부품 28 TK Holdings Inc. 미국 (미시건) 1,523 1,420 에어백, 안전벨트, 스티어링 휠, 인테리어 트림, 텍스타일 29 CalsonicKansei North America 미국 (테네시) 1,492 1,138 클라이미트 컨트롤, 엔진 쿨링 시스템, 콘솔 박스, 칵핏 모듈, 인스트루먼트 패널 30 Linamar Corp. 캐나다 (온타리오) 1,451 1,180 파워트레인, 모듈시스템, 드라이브라인 78

81 02 캘리포니아 그린카 시장 1. 캘리포니아 지역의 친환경 그린카 시장개요 1.1 캘리포니아 그린카 시장현황 및 동향 연방 및 주정부의 친환경 정책, 계속되는 고유가, 소비자의 환경에 대한 중요성 인식으 로 인해 그린카 수요증가 특히, 경기침체로 인해 중소형 차량선호로, 아직 중소형 모델 위주인 그린카 시장이 상 대적으로 반사이익 그린카 시장규모는 전체 미국 자동차 시장의 약 4%, 100억 달러 규모, 캘리포니아주 북미 전체 그린카 시장의 1/4을 차지하므로, 약 25억 달러 규모 1.2 전기자동차(EV) 외부의 전기 공급원에 의해 생산된 전기에너지를 저장하여 그 힘으로 모터를 구동하는 전기차의 경우, 충전소 보급에 절대적으로 의존해야 함에 따라 전기차 초기부터 그 필 요성은 인식되어 왔으나 소비자들의 많은 불편으로 판매가 매우 미진함 현재 단거리의 이노베이터 및 얼리어댑터 그룹이 주 고객층 현재 6 종류의 전기 승용/트럭이 북미시장에서 판매 중 완전하게 배터리에만 의존해야 하므로 배터리에 영향을 주는 외부적 요인에 민감한 단 점이 있음. 일반적으로 온화하고 평탄한 지형에서의 배터리의 효율이 가장 우수함. 이 런 이유로 캘리포니아가 여러 전기차 시장의 주요 테스트베드로 활용됨 79

82 Make/Model Description Range Top Speed Price Commuter Cars 2인용 승용차. 배터리 옵션에 따라 ~200 mi TangoT600 마일 주행거리 60mph까지 소요시간 4초. 135mph $108,000 Nissan LEAF 5인승 4-door hatchback. 80kW 전기 모터 사용. 73 mi 90mph $32,780 Smart ED 16.5kWh 리튬 이온 배터리 사용. 90 mi 70mph TBA Tesla Motors Tesla Motors의 첫 번째 모델 2인승 고성 Roadster 능 sports car. 60mph 까지 3.7초 소요. 245 mi 125mph $109,000 THINK City 2인승, ABS 재생 플라스틱을 몸체로 사용. 111 mi 60mph $35,495 Wheego WhipLiFe 2인승, 교류 모터 사용. 100 mi 65mph $32,995 자료: 규모의 경제에 이르기 위해 모델별로 연간 5만대에서 10만대의 생산이 요구됨 지역별로 다양한 운행거리가 요구되나, 최소 60마일에서 100마일의 운행거리 보장이 단기 보급을 위한 목표 운행거리 1.3 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV) 소비자의 요구에 맞추어 개발된 전기차 형태로 현재 시장의 주목을 가장 많이 받고 있 으며, 배터리 충전의 용이성으로 가까운 장래에 전기차 시장을 주도할 것으로 예상 현재 2종류의 플러그인 하이브리드 승용/트럭이 북미시장에서 판매됨 많은 소비자가 어느 정도의 추가비용을 수용할 의사가 있음을 나타냄 소비자들은 차량의 구입으로 얼마나 기존의 연료가 절감되는지에 대해 관심이 많고, 전 체 연료효율에는 무관심. 가정용 충전시설 배급이 선결 조건 80

83 다른 연료를 함께 사용함으로 인해 생산에서 EV에 비해 규모의 경제면에서 유리 소비자의 요구에 부응하는 배터리 사양과 그에 따른 다양한 운행거리 및 가격대가 필요 Chevrolet Volt Fisker Karma LG화학 16kWh 리튬이온 배터리 사용. 35마일의 전기 주행 거리, 총 379마일 주행 거리 제공. 4인승 4-door, 고급형 하이브리드 자동차. 50마일의 전기 주행거리제공 및 60mph 까지 6초 이내의 소요시간. 자료: 35 mi 100 mph $41, mi 125 mph $95, 하이브리드차(HEV) 2000년 고유가 시대 이후 현재까지 가장 많이 판매된 그린카 형태. 전통적인 내연기관 과 전기를 함께 사용하는 중간형태의 그린카. 다른 전기차 판매의 증가에 따라 시장 점 유율은 감소하나 친환경 규제에 부합하거나 가격 경쟁력으로 당분간 시장에 존속 예상 81

84 1.5 연료전지차(FCEV) 다른 차량에 비하여 연료 소모 면에서 제품의 라이프 사이클이 높은 편이기 때문에 비 용 대비 효과가 높으며 추가적인 연료 인프라가 필요 없다는 장점이 있고 배달차량과 도심 속 공공 교통수단을 틈새시장으로 삼고 있음 가장 환경친화적인 형태의 차량으로 어떠한 유해배출물도 발생시키지 않는다는 이점에 도 불구하고 상용화되기에는 미흡한 기술수준으로 시장에 진입하기에는 다소 시간이 소요될 것으로 예상 1.6 클린디젤차(CDV) 초저유황 디젤로 알려진 클린디젤 유황함유량이 15ppm이하인 것을 사용하는 차량을 말함. J.D. Power and Associates의 자료에 따르면 디젤 차량의 미국 판매는 2015년 전체 차량 판매의 10% 이상이 될 것으로 예상 디젤 기술 대부분은 미국의 원유 소비를 줄이고 에너지 의존도를 낮추기 위하여 사용 되어 오고 있음. 미국 환경청(U.S. Environment Protection Agency, EPA)에 따르면 미국 차량의 1/3이 디젤로 바꿀 시 미국에서 사용되는 140만 배럴의 일일 사용량을 절 약할 수 있으며 이에 따라 보조금 지급 현재, 정부 보조금 혜택은 차량 구매 결정 요인에 큰 비중을 차지함 정부의 연비강화 정책과 고유가로 인해 단기적으로는 소비자의 선호도가 높음. 그러나 매연 규제 강화에 가장 취약한 형태로 중장기적으로는 보조금중단과 친환경적인 면에 서 다른 그린카에 비해 매우 불리함 82

85 전기차 (EV) 플러그인 하이브리드차 (PHEV) 하이브리드차 (HEV) 연료연지차 (FCEV) 클린디젤차 (CDV) 장점 가정용 전기 시설로 1일 충전 가능 연비 및 운영비용 탁월 배터리 재사용 가능 연비 및 차량 성능 최적화 기존 주유시설 유지 가능 가정용 전기 시설로 1일 충전 가능 내연기관의 연비향상 기존 주유시설 유지 가능 기존 차량 생산시설 유지 가능 완전 무공해, 무이산화탄소 차량 석유의존 생산시설로부터 독립 내연기관에 비해 높은 연료 효율성 기존 차량 생산 시설 유지 가능 상대적으로 낮은 추가 설비비용 자료: EDTA(Electronic Drive Transportation Association) 단점 배터리 성능 개선 필요 공공 충전시설 확충 시급 제한적 운용거리 서로 다른 동력원 유지 비용 상대적으로 높은 초기 비용 이산화탄소 배출로부터 비독립적 높은 중량 이산화탄소 배출로부터 비독립적 상대적으로 높은 초기 비용 높은 비용구조 내구성 빈약 수소의 생산/배급/저장 비용 별도 법안 미비 높은 이산화탄소 배출 장기적 전망 부정적 1.7 북미지역에서의 그린카 산업의 위치 전세계 친환경 전기차 보급대수는 2010년 기준 약 3백만 대로 추정되며, 친환경 전기 차 시장은 크게 미국과 일본이 전세계 시장의 약 93%를 차지 친환경 산업을 미래 미국산업의 주요 성장동력으로 추진하는 오마바 정부의 의지로 그 린카의 개발 및 생산업체에 정부의 적극적인 정책적 지원을 하고 있음(총 24억 달러를 그린카 관련 부품과 인프라 구축에 관련된 project에 지원) 한미 FTA 수정안에서 그린카에 관한 관세를 점진적으로 완화하여 전체적인 관련산업 을 대내외적으로 육성할 계획 수립 2015년까지 1백만 대의 플러그인 전기차 공급을 목표로 일반 소비자들에게도 연방 및 주정부에서 세금혜택을 제공 오바마 대통령은 5월 24일 발표한 대통령 명령(Presidential Memorandum)에서 2015년 까지 연방정부의 공용차량(승용차 및 경트럭)을 100% 대체연료를 사용하는 차량으 로 대체하고 목표 달성을 위해 연방정부의 공용차량 대체 계획을 세워 추진할 것을 발표 연방 조달청인 US General Services Administration(GSA)는 대통령 명령 수행을 위 해 5월 24일 연방정부 공용차량 중 전기차 비중을 확대하는 파일럿 프로젝트를 추진하 겠다고 발표. 이 프로젝트를 통해 매년 29,000 갤런의 휘발유 구매를 줄이고 온실가스 배출량도 235톤 감축할 수 있을 것으로 분석 현재 연방 조달청이 관리하는 공용차량은 모두 60만대에 달하며 이 중 전기차 비중은 극히 미미한 수준이므로 2015년까지 공용차를 모두 대체연료 사용 차량으로 교체하기 위해서는 전기차 구매 확대가 필수 83

86 연방 조달청은 그 첫번째 단계로 전기차 116대를 구매할 계획을 발표하였으며 GM의 Chevrolet Volt 101대, Nissan Leaf 10대, Think City의 EV 5대 등을 구입하여 에너지 부를 포함한 20개 정부기관에서 사용할 예정 연방 조달청은 전기차 구매 외에도 내년 초까지 워싱턴 DC, 디트로이트, 로스앤젤레스, 샌디에고, 샌프란시스코 등 미국의 5개 주요도시에 100개의 전기차 충전소를 설치할 계획. 충전소 설치에 소요되는 비용은 50만 달러로 추산됨 (발췌: 전기자동차 시장 동 향과 제도 및 법규) 1.8 그린카 부품공급 현황 및 한국기업의 진출 동향 미국 시장에서의 국산 자동차에 대한 경쟁력 증가에 따라 자동차 및 관련 부품 수출 또 한 자연스럽게 증가했으며 또한 도요타 리콜과 일본지진 피해에 따른 일본자동차의 약 세로 미국시장에서 반사이익 기대 한국기업의 자동차 관련 부품 수출은 2010년 기준 총 41억 달러에 이르며, 우리나라 총 수출액의 8%를 차지. 그린카 시장이 전체 자동차 시장의 약 4%임을 감안하면, 약 1 억 6천만 달러 정도가 그린카 관련 수출액으로 추정. 캘리포니아의 경우 미국 전체 전 기차의 25%를 소유하고 있음을 감안할 때 약 3천만 달러 정도의 수출액 추정 가능 그린카의 주요 부품, 특히 각종 전기 기기 및 제어, inverter, power management에서 한국기업의 제품들이 바이어들에게 품질 면에서 인도와 중국에 비해 강세 현재 그린카 주요부품인 배터리의 경우 원료공급 확보에 중국이나 인도에 비해 열세로 평가. 정부차원의 원료 공급 다변화정책 필요 2. 최근 캘리포니아 지역의 그린카 시장동향 및 전망 2.1 그린카 판매 시장 동향 및 분석 Christie Schweinsberg에 따르면 북미시장(미국 및 캐나다)의 경우 전세계 최대의 시 장으로 2007년과 2009년 사이의 전세계 친환경 전기차 판매 중 약 57%에 해당. 미국 의 경우 1999년 이래 2011년 5월 기준 약 2백만 대의 친환경 전기차가 판매됨 캘리포니아는 미국에서 환경보호에 가장 많은 투자와 규제를 하는 주의 하나로서, 친환 경 전기차 시장의 선도적 역할을 하고 있음. 또한 온화한 날씨의 영향으로 전기차의 경 우 배터리 효율이 다른 주에 비해 상대적으로 높고, 사회적으로 트렌드세터의 역할로 인해 새로운 기술 및 제품의 도입이 용이 년과 2009년 사이 총 22만 2천대의 친환경 전기차가 판매되어 이 기간 동안 전체 미국 판매량의 약 23%에 해당

87 캘리포니아의 경우, 단일 주로서는 미국에서 가장 친환경 전기차가 많이 판매되는 지역 으로 2008년과 2009년 기준, 6개 도시가 미국 내 인구 1000명당 친환경 전기차 판매 상위 10개 도시에 등재(San Francisco, Los Angeles, San Diego, Santa Barbara, Monterey(2009년) 및 Sacramento(2008년)) 클린디젤 차의 판매량은 2010년 약 8만대로서 2009년 5만 8천여대에 비해 약 37% 증가 고유가, 친환경 규제강화 및 연비표시 의무화, 소비자의 환경보호에 대한 인식 변화 등 으로 전체적으로 그린카 판매의 급격한 성장이 예상되며 캘리포니아주는 계속해서 북 미시장의 가장 선도적인 역할을 할 것으로 예상 2.2 한국산 그린카/부품기업의 캘리포니아 지역에서의 위치 한국제품은 그린카 시장의 기술 및 생산 면에서 중국 및 인도에 비해 가장 우위를 차지 하고 가격 면에서 일본에 우위. 특히, 그린카의 주요 부품인 각종 전기 기기 및 제어, inverter, power management에서 한국기업의 제품들이 바이어들에게 품질 면에서 인 도와 중국에 비해 강세 전기차 및 플러그인 하이브리드 차량용 배터리 시장에서는 우리나라 기업 중 LG화학과 SK Innovation이 주요 시장 점유 전체 자동차 시장에서 그린카 시장이 차지하는 비중이 적은 관계로(4% 미만 추정) 직 접적으로 그린카에 관련된 부품 및 기업 활동은 미미한 수준 2.3 그린카 판매시장 장단기 전망 및 북미시장에서의 영향 플러그인 전기차, 전세계적으로 2010년에서 2015년 사이 320만대 판매 전망; 2015년 에는 1백만대 이상 판매예상 Pike Research에 따르면 플러그인 전기차와 배터리 전기차의 보급이 전세계적으로 5년 동안 가파르게 상승하여, 총 3백 2십만 대에 이르며 2010년과 2015년 사이 각각 107% 와 106%의 CAGR(Compound Annual Growth Rate)에 이를 것으로 예측. 약 절반가량 의 미국 소비자들이 향후 플러그인 전기차를 구매할 의사가 있다고 답변 또한, 2015년에는 1백만대 이상의 판매 및 (1,081,294 vehicles in 2015) 플러그인 전 기차의 경우 전체 전기차 판매의 약 44%에 이를 것으로 예상(Nissan의 경우 경차부분 에서 2015년에 약 70만대의 판매에 이를 것으로 예상) 반면 전통적인 하이브리드카의 경우, 현저한 기술 개발 및 그에 따른 비용 증가 없이, 계속 시장에 남아 연료효율성과 매연기준의 규제 강화 정책 하에 부합하는 기술들을 찾을 것으로 예상. 이 경우 2010년과 2015년 사이 일반경차 4.8%에 비해 12.7%의 CAGR에 이를 것으로 예상 85

88 시장점유율은 2010년 Toyota가 약 70%를 차지하고 있으나 이는 2001년 이후의 하이 브리드 차량 판매에 기인하는 것으로 플러그인 전기차가 보다 폭넓게 수용될 향후 2015년경에는 후발주자들(Nissan Leaf, Chevrolet Volt)의 급부상으로 시장점유율의 급격한 변동예상 Source: Merriman Curhan Ford, Deutsche Bank, NHTSA, EPRI, & RMI Analysis <U.S Department of Energy, Fact#678> <Plug-in Vehicle Market Share, North America: 2015> 미국정부의 연비강화, 배기가스 감축계획 및 고유가로 인해 전체적으로 시장확대 시기 에 있음. 단기적으로는 하이브리드형이 시장에서 차지하는 비중이 높지만 중장기적으 로는 플러그인 하이브리드가 대세를 이룰 것으로 전망 시장에 도입된 이후 그린카 부분은 2007년 미국의 경기하강으로 판매대수면에서는 잠 시 후퇴했으나, 미국 내 전체 차량 판매에서 차지하는 비중은 계속해서 증가 2030년에는 미국 내 전체 차량의 약 20%가 그린카 형태일 것으로 예상 86

89 3. 캘리포니아 지역 그린카 생산 및 부품공급 구조 3.1 그린카 생산시스템의 특징 및 개요 기존의 자동차 생산방식에 비해 그린카의 경우 생산회사의 완성차에 대한 자체 생산비 율이 매우 낮고, 다른 회사와 파트너십을 이루어 생산 특히 당분간 그린카종의 주류를 이룰 전기차(EV), 하이브리드(HEV), 플러그인 하이브 리드(PHEV)의 경우 핵심 부품인 배터리 공급을 위해 주요 차량회사와 배터리 회사 간 의 파트너십이 두드러짐 3.2 주요 핵심부품 현황 - 참조: 그린카 시장 동향 조사 미래형 친환경 자동차에 대한 관심 증가와 함께 관련 기술 개발에 대한 관심과 투자 증가 미국 전체 엔진과 파트 시장은 2010년 기준 235억 달러로 이 중, 새 가솔린엔진이 62.5%, 중고 가솔린 엔진이 1.3%, 연료와 워터 펌프가 3.7%, 피스톤이 4.2%, 연료 분 사 시스템이 4.7%, 기타 부품이 23.6%를 차지 Car manufacturer Announced/reported production/sales targets Daimler 10,000 in 2013 Fisker Ford 50,000 in ,000 in ,000 in ,000 in 2013 Battery manufactures (may contains development partners and former partnership) Johnson Controls-Saft(JCS), Sanyo, SK Innovation, Li-Tec Battery A123 Systems LGChem, JCS, MAGNA E-Car Systems, Toshiba, Sanyo General Motors 120,000 in 2012 LG Chem, JCS Mitsubishi 40,000 in % in 2015, 20% in 2020 GS Yuasa Corporation, Lithium Energy Japan, Toshiba Nissan 50,000 in 2010 in Japan 150,000 in 2012 in USA 50,000 in 2013 in UK AESC PSA 40,000 in 2014 Lithium Energy Japan, GS Yuasa, JCS Renault 250,000 in 2013 AESC, LG Chem, SB Limotive(SBL) Tesla Think 10,000 in ,000 in ,000 in ,000 in 2014 Panasonic Energy Company A123 Systems, Enerdel, FZ Sonick 87

90 Car manufacturer Announced/reported production/sales targets Battery manufactures (may contains development partners and former partnership) Volkswagen 3% in 2018 Sanyo, Toshiba, SBL,Varta Microbattery BMW SBL, E-One Moli Energy BYD Auto BYD group Chrysler-Fiat SBL, LG Chem Coda Auto Coda Battery Systems Hyundai LG Chem, SBL, HL Green Power, SK Innovation SAIC JCS Magna GS Yuasa Corporation Subaru AESC Suzuki Sanyo Tata Electrovaya, EIG Toyota Primearth EV Energy, Sanyo Volvo EnerDel, LG Chem 그린카 관련 엔진과 파트에 대한 직접적인 자료가 없는 것으로 보아 아직 그 시장이 미 비한 것으로 풀이 그린카가 전체 차량에서 차지하는 비율이 아직 4% 미만이므로 그린카 엔진과 파트 시 장 규모는 2010년 기준 7억 달러 미만일 것으로 추정. 미국 내 그린카의 25%가 캘리포 니아에 있으므로 캘리포니아의 친환경 관련 시장은 약 1억 7천만 달러 규모일 것으로 추정 배터리 미국 오바마 대통령은 2010년 2월 연설에서 전기자동차에서 사용되는 배터리의 2%만 이 미국에서 생산된다고 언급 - 미연방정부의 적극적인 지원으로 미국 기업들이 리튬이온 배터리 시장에 진출하고 있으며 2015년까지 전세계 시장의 40%를 장악할 것으로 예상 - 전기자동차의 기술 개발과 가격 하락으로 인하여 리튬이온 배터리의 수요가 급속하게 늘어나 고 있음. 2010년 기준 미국의 배터리 수출은 20억 달러로 캐나다(33%), 멕시코(12%), 영국(5%), 스웨덴(2%), 수입은 32억 달러로 주요 수입국으로는 중국(36%), 일본(17%), 멕시코 (17%), 대만(5%) 88

91 참조: IBIS World [배터리 수출입 상대국] 니켈수소 배터리 현재 전기, 하이브리드 자동차 배터리로 가장 많이 사용 현재 생산된 모든 플러그 인 전기자동차용 배터리로 사용 GM의 EV1, 혼다의 EV Plus, 포드의 레인저 EV 모델의 배터리 하이브리드 자동차인 도요타의 프리우스, 혼다의 인사이트, 포드의 이스케이프 하이브 리드, 시보레의 말리부 하이브리드, 혼다의 시빅 하이브리드 또한 니켈 수소 배터리를 사용 니켈 수소 배터리는 일반 가전제품의 충전용 배터리로도 널리 사용 리튬이온 배터리 리튬이온 배터리는 다른 배터리 종류에 비해 무게 대비 가장 높은 에너지 밀도를 지니 고 있어 차세대 배터리로 사용예상 일반적으로 리튬이온 전지판은 현재 많이 사용되는 고성능 배터리인 니켈수소 배터리 (NiMH)보다도 무게 대비 2배의 에너지를 지닐 수 있음 LG화학은 미국 GM이 만드는 세계 최초의 양산형 전기차 시보레 볼트 의 리튬이온 배 터리 단독공급 업체로 선정 모터 직류 전기모터(DC electric motor) 교류 전기모터에 비해 가격이 저렴하며, 중소형차 전기모터로 사용 직류 전기모터는 순간적으로 높은 회전력을 발생시킬 수 있지만 높은 회전력이 꾸준하 게 유지되지는 않는 단점이 있고 무거운 짐을 실었거나 언덕을 올라갈 때와 같이 높은 토크가 계속 유지될 경우 직류 전기 모터는 열처리 기능이 부족하여 과열될 위험성이 높고 속도유지에 어려운 것이 단점 89

92 교류 전기모터(AC electric motor) 교류 전기모터는 순간적인 높은 회전력을 내기는 어려우나 언덕을 오르거나 무거운 짐 을 싣고도 꾸준한 회전력 유지가 장점 분당회전력도 직류 전기모터보다 높으며, 브레이크, 주행거리, 무게, 전력소비 면에서 직류 전기모터에 비해 강점 높은 가격이 단점. 직류 전기모터와 달리 컨버터를 추가적으로 사용해야 하므로 추가비 용 발생 GM의 전기자동차 모터 GM은 하이브리드 및 전기자동차용 모터로 사용될 전기모터 개발을 위해 2억 4600만 달러를 투자 개발된 전기모터는 2013년 출시되는 후륜구동형 하이브리드 차량에 탑재할 예정 Remy International의 전기차 / 하이브리드카 모터 레미 인터내셔널은 American Recovery and Reinvestment Act - Electric Drive Vehicle Battery and Component Manufacturing Initiative 의 수혜자로서 차세대 전 기자동차 및 하이브리드카를 위한 전기모터를 개발 새턴 스카이(Saturn Sky)와 폰티액 솔스티스(Pontiac Solstice) 전기자동차 모델에 적 용 및 AMP사의 리튬-이온 배터리와 매칭되어 사용되며, 이 모터를 공급받는 AMP사는 이에 맞게 별도로 모터 하우징과 관련 부품을 개발 충전장치 전기차의 가장 큰 판매장애 요인 중 하나인 긴 충전시간의 대체방식으로, Nissan Leaf 의 경우 전기차 배터리 및 충전장치 개발/판매 업체인 Better Place와 함께 Quick Drop 방식을 도입. 이는 전기자동차에 전기코드를 꽂아 전력을 충전하는 시스템이 아 닌 배터리 전체를 바꾸는 방식으로 배터리 교체센터에 차량이 들어서면 차가 주차된 동안 로봇이 자동차 바닥 아래로 들어가 완전 충전된 배터리를 통째로 교체하여 기존 의 6~8시간의 충전시간이 3분으로 단축된다는 점에서 경쟁력 확보. 또한 많은 양의 배터리의 사용으로 배터리 산업의 활성화를 통한 미래형 고효율 배터리 개발 투자금 마련에 유리 배터리 교체 센터의 확보가 관건 BMS(Battery Management System) BMS는 재충전이 가능한 배터리를 관리하는 전자기기로 배터리의 상태, 전압, 온도, 충 전과 방전의 상태, 배터리의 전반적인 컨디션 확인, 공기 저항, 전류 등을 검사하는 기 능을 담당 90 배터리를 관리하고 보호하는 기능으로 인하여 배터리 제조업체들이나 관련 기업들이

93 고유의 BMS를 개발하거나 개발업체들과의 제휴관계를 맺고 있으며 Flux Power Inc., Maxim Integrated Products, International Battery, Plug Power, Ford 자동차 등과 같은 많은 기업들의 참여로 제품가격의 하락 예상 인버터 및 컨버터 도요타는 제 3세대 프리우스 하이브리드 차량을 위하여 크기와 무게를 줄이고 직접 냉 각방식을 도입한 새로운 인버터를 개발 공업/상업용 중장비 전기기기 업체인 Phoenix International은 북미 지역 내에서 가장 큰 하이브리드 모터 생산 능력과 하이브리드 검사시설을 보유하고 있는 Remy와 자사 의 인버터와 소프트웨어 판매를 위해 제휴함으로써 미국 에너지국으로부터 6020만 달 러의 생산시설 보조금을 지원받았으며 규격화된 플랫폼의 고성능 모터와 컨트롤의 생 산으로 업계 전반에 가격저하 유도예상 차체경량화 알루미늄은 현재 자동차의 차체로 쓰이는 강철보다 강도가 높고 무게도 적게 나감 현재 널리 사용되는 강철 차체 대신 알루미늄으로 교체 시 자동차가 필요로 하는 전력 량의 10%를 낮출 수 있음 알루미늄 차체 사용을 통한 배터리 전력 사용량 감소와 그에 따른 주행거리 증가. 적은 용량의 배터리사용 가능으로 인한 전체적인 차량가격 인하 효과 기대. 차체가 경량화로 전력량을 10%을 줄일 수 있는 경우 이는 차 한 대당 약 3천 달러를 절감하는 효과 전체적으로 그린카 제조사들의 시장 진출에 기여 테슬라 모터(Tesla Motors)사의 로드스터 모델과 앞으로 출시될 중형차를 비롯한 피스 커(Fisker Automotive)사 및 브라이트(Bright Automotive)의 밴의 경우 차체로 알루미 늄을 사용 볼보의 스테인리스강철의 경우 샌드위치 모양의 니켈스테인리스 강철을 사용하여 차체 로 적용 시 무게 감소와 안전성을 높일 수 있어 연료소비량을 절감할 수 있으며, 그린 카 차체를 포함하여 트럭, 기차, 비행기, 선박 등에도 적용시킬 수 있음(폐차 시 100% 재활용 가능) 클린디젤차(CDV) (참조: dieselforum, 글로우 플러그(Glow Plug) 금속 튜브의 가열코일(heating coil)을 구성하는 플러그로 한 쪽은 막혀 세라믹 가루로 채워져 있고 엔진예열을 촉진함. 디젤 엔진이 온도가 낮을 경우, 이로 인하여 압력 온 도가 점화시점까지 충분히 높지 않아 엔진에 시동이 걸리지 않는 경우를 예방하기 위 91

94 한 것이 글로우 플러그임. 배기가스 방출에 대한 규제가 심해지면서 연소 과정에 대한 기술 개발로 글로우 플러그의 기능이 배기가스를 제어하는 기능 및 다른 센서 기능도 추가되고 있음 SCR(Selective Catalytic Reduction) 초저유황 디젤로 알려진 클린디젤은 유황 함유량이 15ppm이하인 것을 말한다. 이것은 기존 550ppm의 미국 내의 일반 디젤유에 비해 97% 깨끗한 것임. SCR은 디젤 엔진의 배기가스를 감소시키는 기술로써 클린 디젤 시스템의 핵심 부품. SCR은 경량부터 중 량의 모든 디젤 차량의 질소 산화물 배출 규정을 지키는데 많은 도움이 되며, 이 기술 에 의해 디젤 차량의 배출물들이 무해한 질소산화물과 수증기로 변환 미국 환경청의 배기가스 방출 기준을 충족시킴으로써 디젤 차량의 판매를 미국 전역으 로 확대하는데 중요한 역할 연료분사시스템(Common Rail Fuel Injection) (참조: Swedespeed, 년 Bosch에서 처음 개발된 이후 클린 디젤 엔진의 연료 컨트롤 시스템 중의 하나 로서 배기량과 소음 감소 기능. 소/중/대형 차량 모두에 적용 가능하며 SCR과 함께 클 린디젤엔진의 핵심 부분을 담당 대표적인 기업으로는 Robert Bosch Corporation( Delphi Diesel Systems( 있음 92

95 3.3 주요 핵심부품 구매절차, 구매동향 및 구매실무자 인터뷰 회사 정보 비고 회사명: Voltronix USA 주소: 5199 East Pacific Coast Highway # 307 Long Beach, CA 담당자: Brian 구매조건 및 기준은 가격 및 공급가능성 여부. 구매기준에 따라 가능한 모든 거래선 검토. 현재는 주로 중국에서 부품을 조달. 주로 리튬이온 배터리 구매. 특히 각형배터리(prismatic)에 관심. 한국기업들과도 거래 희망. 회사 정보 회사명: Coulomb Technologies, Inc. 주소: 1692 Dell Ave. Campbell, CA 담당자: Greg Podshadley Davette Vasquez 비고 구매조건 및 기준은 제품별 사양, 가격, 공급망, 공급가능성 여부. 한국기업들과도 거래 희망. 회사 정보 비고 회사명: SMAC Moving Coil Actuators 주소: 5807 Van Allen Way Carlsbad, CA 담당자: Jim Silbold 하이브리드 차량에 간접적으로 사용되는 부품생산. 구매조건 및 기준은 제품별 사양, 가격, 공급망, 공급가능성 여부. 한국기업들과도 거래 희망. 회사 정보 비고 회사명: Chroma ATE, Inc. 주소: 7 Chrysler Irvine, CA 담당자: Paul(paul@chromaus.com) 배터리 생산 검사기기 제조. 구매조건 및 기준은 제품별 사양, 가격, 공급망, 공급가능성 여부. 한국기업들의 제품군 및 선택 사양 희망. 회사 정보 회사명: XS Micro LLC 주소: 2951 Saturn St. #E Brea, CA 담당자: Brandon Bilotta, President(brandon@xsmicro.com) 비고 거래 관행 및 절차의 차이로 한국기업들과도 거래 불명확. 제품 및 가격 사양 요청. 93

96 4. 그린카 캘리포니아 지역 진출 성공사례 캘리포니아 지역 캘리포니아주는 온실가스 배출량 감소정책의 하나로 친환경 무공해 차량 보급에 선도 적인 역할을 수행하고 있으며 다른 주들도 캘리포니아의 규정을 그대로 받아들이는 추 세임(Section 177 States: New York, Vermont, Massachusett, Maine). 이에 따라 환 경에 관심이 높은 주민들의 요구에 부응하고 주정부의 다양한 지원에 따라 GM, 도요 타, 현대, 닛산, 테슬라 등의 자동차 업체들이 다양한 모델로 캘리포니아 및 미국 전체 시장선점을 위해 경쟁 캘리포니아 지역 성공 그린카 기업 테슬라 본사 공장 비고 3500 Deer Creek, Palo Alto, CA Fremont, CA(2012 완공) 전기차 및 전기차용 동력전달 장치 판매. 리튬 이온 건전지 사용으로 한번 충전으로 최장거리 주행 모델 보유(393km). 고속도로에서 사용 가능한 유일한 모델 보유(Roadster). 현재 차량 가격은 11만 달러선이나, 2012년 부터 5만 달러대의 보급형 생산계획(Model S). 그 후 수년 내, 3만 달러대 전기차 양산 계획(BlueStar). 벤츠, 도요타와 전기차 관련 협력관계. 벤츠의 Smart 및 A-Class, 도요타의 RAV4에 저가형 전기 동력장치 공급. 핸드폰과 노트북에 사용하는 소형 코발트-디옥사이드를 사용한 차세대 배터리 사용. 2010년 1월 IPO를 통한 2억 3천만달러 자금 확보. 1956년 포드자동차 이후 첫 번째 기업공개 미국 자동차 기업. 2010년 1월 배터리 cell 공급업체로 Panasonic을 파트너로 선정. 차세대 Tesla의 니켈 리튬이온 배터리 개발 계획. 2011년 7월 현재 약 5600대의 Model S 예약 대기 중. 2012년 인도 예정. 동력장치 이외는 전세계에 외주를 주는 형태로 운영. Fisker Automotive 5515 E. La Palma, Anaheim, CA92807 본사 홈페이지 고급형 플러그인 전기차 생산 및 판매. 최신형 기술 그룹인 Quantum Technologies와 Fisker Coachbild와 합작회사. 2011년 말까지 미국 및 유럽에 200여개의 판매망 구축 예정. 2011년 말 첫 번째 모델 Karma 출시 예정. 비고 A123 System사의 리튬 이온 배터리 사용. 혁신적인 Out Sourcing기법으로 개발 단가 및 기간 단축. 기존의 5년 10억 달러 비용 소요를 2-3년 3천만 달러로 감축. Tesla와의 디자인 분쟁 소송 승소. 94

97 501 Fourth Street, Santa Rosa, CA 본사 홈페이지 전기차, 전기트럭, 전기자전거, 전기스쿠터, 전기모터싸이클, 전기해상용 스쿠터, 하이브리드 차량, 비고 연료전지차량 생산, 배급, 공급 및 판매. 운영거리 1백 마일 이상으로 가정에서 뿐만 아니라 도로에서도 충전 가능. ZAP Phoenix Motorcars 401 S. Doubleday Avenue, Ontario, CA 본사 홈페이지 전기자동차, 전기픽업트럭, 플러그인 하이브리드 생산, 판매, 공급 및 수출. 쌍용자동차 액티온 기반 차량. 비고 고속도로 운용 가능. NanoSafe 이온배터리 사용, 100마일 이상 운항 및 10분 이하의 짧은 충전시간. Wrightspeed 2540 Junction Ave., San Jose, CA 본사 홈페이지 최고급형 전기자동차 및 전기경트럭용 파워트레인 생산. 비고 A123 System 교류 이온배터리 사용으로 저중량, 고속 전용 차량 가능. AC Propulsion 441 Borrego Court, San Dimas, CA 본사 홈페이지 수제 전기차 및 전기차량 부품 생산 및 판매. 비고 268마력, 운항거리 300마일(시속 60마일 기준). 110V 가정용 아웃렛으로 충전 가능. Coda Automotive Santa Monica Blvd, Los Angeles, CA 본사 홈페이지 전기자동차 생산 및 배급, 차량용 리튬이온 배터리 시스템 제작. 일회 충전으로 120마일 운행. 중국 하이페이 사이바오를 기본 모델로 사용. 비고 2011년 후반 캘리포니아 우선 출시예정. 공급 가격 4만 5천달러. Lishen Power Battery와 합작사 운영. 95

98 4.1. 한국기업의 현지 진출 및 수출 성공 사례 및 인터뷰 요약 회사명 : 현대자동차 아메리카 본 사 : 3200 Park Ccenter Dr. Costa Messa, CA 인터뷰 참석자 : Michael J. O Brien, Vice President, Product Planning and Coporate Planning Yong, Sohn Executive Coordinator, Marketing & PR 장 소 : 현대자동차 아메리카 본사 일 시 : 8/17/2011 현대자동차의 경우 하이브리드 쏘나타의 판매 호조로 캘리포니아 그린카 시장에 안착 쏘나타의 경우 많은 구입자의 지원으로 예약 대기 중 현대차와 관계하는 한국 부품기업은 미국 및 캘리포니아에서 기술적 혹은 생산적인 면 에서 품질을 인정받는 위치에 있으나 그린카의 경우 작은 시장규모로 주목을 받지 못 하고 있는 상황 캘리포니아의 Zero Emission Vehicle 규정에 의해 2018년부터 무공해 차량 생산비율 이 18%로 폭 넓은 그린카 개발 및 생산 계획 중(기아차 포함) 단기적으로는 기존의 하이브리드형이 우세하나, 장기적으로는 플러그인 하이브리드형 차량이 주류를 이룰 것으로 보고 이에 대해 준비 중 완전한 비화석 연료사용의 경우 미국의 담당 정부에 따라 등락을 반복. 이 경우 정치적 변수가 가장 큰 장애 요인 클린디젤의 경우 LEV III(California Low Emission Vehicles III) 규정에 따라 2014년경 부터 생산 단가가 급격히 증가할 것으로 예상. 클린디젤차량의 소비가격 급등 예상 플러그인 하이브리드의 경우 배터리 비용이 보급의 최대 관건 배터리 생산을 위한 원자재 확보 및 기술적 생산환경 조성이 필요 미래형 그린카 산업 개발을 위해 다른 나라에서처럼 정부의 기술적 개발에 대한 지원 과 정책과 산업이 조화되는 자연스러운 시너지 환경 필요 96

99 5. 한국기업의 캘리포니아 지역 진출 방안 5.1 SWOT 분석 한국의 자동차 부품산업은 일본의 기술력과 중국의 저가공세 위주의 시장확대 정책의 중간에 위치. 현재 미국에는 200개 이상의 일본의 Denso나 독일의 Robert Bosch와 같은 외국 자동차 부품업체가 설립되어 있음 <Strength> 가격 경쟁력 증명된 자동차 및 관련부품 생산기술 기존 자동차 시장에서의 브랜드 인지도 After Market의 존재 <Weakness> 관련된 인프라산업 취약 그린카 산업에서의 낮은 인지도 미국인증, 지원 및 규제에 대한 전문 지식 부족 <Opportunity> 고유가 각종 정부 지원정책 친환경적인 소비자문화 확산 한국과의 지리적 근접성 상대적으로 높은 신차 구매력 상대적으로 높은 외국차 선호지역 경기침체 장기화 <Threat> 경기변동에 따른 석유가격 변동 경쟁심화 막대한 초기 투자비용 중국/인도 기업들의 저가 시장 Strength 기술집약적인 그린카 산업은 완전한 성숙기에 도달하지 못해 미국 내에서도 부품 및 완성차 부분에서도 높은 가격대를 이루고 있음. 관련 한국제품은 품질대비 가격 면에서 높은 경쟁력을 확보 세계 5위의 자동차 생산국으로서 자동차 및 관련부품에 대한 기술력이 강점으로 작용 될 것으로 예상 기존 자동차 시장에서의 빠른 시장점유율과 브랜드 인지도가 새로운 시장 진출에 대한 긍정적 효과 예상 그린카에 대해 선도 역할을 하는 캘리포니아 진출 후 한국이나 중국으로 우회 진출 가 능 예상 Weakness 그린카 산업은 단일 업종의 기술/생산 산업이 아닌 복합적인 산업구조를 형성. 한국기 업의 상대적으로 낮은 친환경 인프라 구축 기술/생산이 가장 큰 단점 내연엔진에 기반 한 기존의 한국 차 인지도에 비해 그린카에 대한 이미지 부족 97

100 한국과 다른 미국의 그린카에 관한 인증, 지원 및 규제에 대한 전문 지식과 전문가 절 대 부족 Opportunity 지속적인 고유가는 소비자의 그린카에 관한 관심 증진 예상 캘리포니아는 현 미국 정부의 강력한 지원 육성정책으로서의 중심지로써 추후 다른 지 역으로 진출 시 반사이익 예상 다른 주에 비해 신차구입율이 높고 외국차에 대한 선호, 환경에 대한 높은 인식이 초기 진출에 유리 경기침체가 장기화될 경우, 소비자들의 중소형 차량에 대한 선호도가 증가하게 되면 이 는 현재의 중소형차 생산 위주의 그린카 선택에 유리하게 작용. 이 경우 향후 5년간 중 소형 차량 비중은 약 5% 증가하여 43%에 이르고, 2015년경 중소형 차량의 비중은 전 체의 43%, 향후 5년간 신차증가분의 65%에 이를 전망 - 참조: 미국 경제 장기 불황 가능성과 자동차시장 영향, 한국 자동차 산업연구원 Threat 경기하강으로 인한 석유가 하락, 불경기로 인한 소비자 구매력 감소. 서비스업에 기반 을 둔 캘리포니아의 경우 경기하강에 소비자 구매력이 매우 민감 미래성장산업으로서 가장 선도적인 입장에 있는 캘리포니아주를 선점하기 위해 많은 자동차관련 기업들의 진출로 인한 경쟁심화 예상 높은 초기투자비용에 비해 장기적인 회수기간 낮은 가격을 앞세운 중국 및 인도 기업들의 진출로 지속적인 기술력 확보와 가격저하 압력 증가 예상 5.2 진출요건 및 유의사항(인증 및 규제) - 참조: 전기자동차 시장 동향과 제도 및 법규, 전기차 관련 규제, 제도, 그린카 시장 동향 조사 전기자동차의 경우 가장 중요한 부품인 배터리에 대해 명확한 규정이 없으나, 대부분 리튬-이온 형식을 사용 충전기의 경우 Level1(120 volt)과 Level2(240 volt)는 규격화되었으나 Level3는 기준 준비 중 전기자동차가 연방 세금공제 혜택을 충족하기 위한 자동차의 조건 전기자동차는 반드시 자동차 제작업체에 의해 생산되어야 함 98 가솔린 엔진 차량을 전기자동차로 개조한 경우 세금공제를 받을 수 없음

101 미국의 대기 오염 방지법(Clean Air Act)의 제 2조에 명시된 자동차 목적에 부합하여 야 함 차량 총 중량이 6.35톤을 초과하지 않아야 함 전기자동차는 운행 중 대부분의 시간이 배터리의 전력을 이용하여 전기모터에 의해 구 동되어야 하며 최소 시간당 4kw를 사용하여야 함 외부전력을 이용하여 자동차 내 배터리를 충전하는 시설이 차량 내에 설치되어 있어야 함 전기자동차는 재판매용이 아닌 납세자 본인이 사용하기 위해 구매하거나 임대한 차량 이여야 함 신차의 최초 구매자에게 세금공제가 주어지며 차량을 임대한 경우 자동차 리스 업체에 세금공제 혜택이 주어짐. 차량은 대부분 미국 내에서 이용되어야 함 미국 환경청 차량 배기가스 방출 기준 미국 환경청에서는 미전역의 차량 배기가스 방출을 감시하며 각 주와 지방정부마다 약 간의 다른 기준을 적용할 수 있음 캘리포니아의 경우 가장 엄격한 기준의 잣대를 적용하고 있으며 타주의 경우 캘리포니 아 혹은 연방정부 기준을 적용하고 있음 경차의 경우 1990년 적용된 청정공기 법안(Clean Air Act)에 준하며 2009년 오바마 대통령이 새롭게 시작한 법안에 따르면 2016년까지 승용차는 갤런당 42마일, 트럭은 갤런당 평균 26마일이어야 함 미국 환경청과 교통안전청(NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration) 은 온실가스 방출과 교통수단의 연료 사용 감소를 위하여 공동으로 기준을 제정하고 있는 중 연비 라벨표시 오바마 행정부는 5월 25일, 새로운 자동차 연비표시 라벨을 공개하였으며 이 라벨은 해당 차량의 연비, 온실가스 및 오염물질 배출정도 등에 대한 정보를 표시하도록 되어 있음 2013년식 신규 생산 차량부터 부착이 의무화되며 기존 휘발유 차량, 플러그인 하이브 리드 차량, 배터리 전기차 등 차량 종류에 따라 표시되는 정보가 다름 온실가스 및 오염물질 배출 정도 표시: 해당 차량의 온실가스 및 오염물질 배출 정도를 측정, 1~10까지 등급 표시. 10등급을 받으면 가장 친환경적인 차량임을 뜻하며 100% 배터리로 운행되는 전기차 만이 10등급을 받을 수 있음 연간 연료비용 표시: 해당차량 운행에 들어가는 연간 휘발유 비용을 표시하며 휘발유 가격이 1갤런당 $3.70, 1년간 15,000마일을 운행하는 것으로 가정하여 해당 차량의 연 비를 고려해 산출함 연간 절감액 표시: 해당 차량의 연비로 5년간 운행했을 때 다른 일반 차량에 비해 절약 99

102 할 수 있는 연료비용을 표시 스마트폰용 QR 코드 표시: 소비자가 스마트폰을 사용하여 QR코드를 스캔, 프로그램을 다운받으면 프로그램을 사용하여 연비가 높은 차량을 구매할 때 어느 정도의 금전적인 절약이 되는지 파악할 수 있음 미 에너지국 블로그 웹사이트에서 자세한 신규차량 연비 라벨 정보 확인 가능 - 또한, 미국 도로교통 안전국(NHTSA) 웹사이트에서도 확인 가능 - +and+environment+label <National Highway Traffic Safety Administration(NHTSA), Corporate Average Fuel Economy(CAFE) - Fuel Economy and Environment Label> 전기차 관련 법규 및 규격 SAEJ 미국 자동차 기술학회(Society of Automotive Engineers: SAE) - 전기차의 연료소비 및 운항거리 시험 절차 제시 - vss027_duoba_2010_o.pdf SAEJ 플러그인 하이브리드의 연료효율 및 배출가스 관련 규정 제시 - SAEJ 신형 전기차량 및 플러그인 하이브리드 차량에는 반드시 후미에 전도력 있는 충전기가 설치되 어 있어야 하며 SAEJ1772의 사양을 준수해야 함 - SAEJ1772는 전기차 및 플러그인 하이브리드 차량에 탑재된 충전기의 사이즈와 핀 개수 및 전 력 사양 등의 표준을 제시함(다음 도표 참고) 100

103 <SAE J1772 충전 사양> Voltage Phase Peak current AC Level 1 120V Single phase 16A AC Level 2 240V Split phase 32A(2001) 80A(2009) Wikipedia, SAE J 미 규격협회 American National Standards Institute(ANSI) - 전기차량 표준화를 위한 토론 패널을 구성하였으며 이는 Electric Vehicles Standards Panel(EVSP)로 공식 명칭 지정됨 - 전기자동차의 확대 보급을 위하여 전기차 사양의 표준화 추진 계획 - UL(Underwriters Laboratories) - 전기차와 관련된 전기충전제품에 인증을 실시하며 몇몇 업체가 인증획득(Levition, Aerovironment) - Level 1, 2, 3에 대한 충전 시스템 - 전기차 파워 인레츠(power inlets) 용기, 플러그 및 커플러 - 파워 아웃렛, 코드 셋 및 Level 1, 2, 3에 대한 충전기기 - 전기차 관련 개인용 보호장비 - 전기차 케이블 캘리포니아 주정부 관련 제도 온실가스 배출 감소 계획 - 캘리포니아 주 정부는 2020년까지 온실가스(Greenhouse Gas) 배출을 25%까지 줄이기로 계 획. 2006년 9월, 아놀드 슈왈제네거 주지사는 캘리포니아 주 온실가스 배출 규제 목표를 명문 화한 AB 32 법안을 통과시켜 2020년까지 캘리포니아 주의 온실가스 배출량을 1990년대 수준 인 4억 2,700만 톤으로 감축 예정 - 캘리포니아주의 대기자원국인 California Air Resources Board(CARB) 에서 주민 공청회 및 관련기업 워크숍을 통해 온실가스 감축을 위한 규제방안을 마련하여 2012년 1월 1일부터 도입 할 예정 전기자동차 및 플러그인 자동차 정보제공 - 캘리포니아 에너지국은 소비자들에게 전기자동차 및 플러그인 자동차 정보를 제공하고 그와 관련된 충전소, 관련기술 등의 정보를 제공 - 무공해 자동차 프로그램 실행 - 캘리포니아 대기자원국은 무공해 자동차 프로그램인 Zero Emission Vehicles Program(ZEV Program)을 실행하고 있으며 이 프로그램은 지난 1990년 처음 책정되어 지난 2011년 새로이 개편, 실행하고 있음 - 목표대로 운영될 경우, 무공해 자동차 프로그램을 통해 2014년 까지 65,000대의 전기차 및 하 이브리드 차량이 보급될 수 있음 101

104 -이 프로그램은 연간 차량 세일즈가 60,000대 이상인 자동차 생산업체는 반드시 무공해 승용차 (passenger cars), 경트럭(light-duty truck) 및 중형 트럭(medium-duty truck)을 생산해야 함 년형부터 2011년형의 무공해 차량 생산비율은 11%, 2012년형부터 2014년형 무공해 차랑 생산비율은 12%, 2015년형부터 2017년형 무공해 차량 생산비율은 14%, 2018년형 이후 무공해 차량 생산비율은 16%임 자동차 생산년도 최소 무공해차량 판매비율 2010 ~ % 2012 ~ % 2015 ~ % 2018 이후 16% Alternative Fuels & Advanced Vehicle Data Center, Zero Emission Vehicle(ZEB) Production requirements 하이브리드 차량으로의 전환 인증 차량 내부 진단 시스템(On-Board Diagnostic(OBD) System) - OBD 시스템 인증을 받기 위해서는 차량 내부에 배기가스 방출 여부를 진단할 수 있는 시스템 장착이 필요 - 요구되는 최소 진단 횟수 및 추가되는 전자 하드웨어나 배기가스 관리, 기타 규격에 대한 조건 을 만족시켜야 함 - 하이브리드 차량으로 전환되기 이전의 원( 元 )자동차의 OBD 시스템을 조정하거나 진단시스템 을 추가해야할 수도 있음 - OBD 기능과 관련된 모든 수정은 문서화해야 함 - 관련법규 section /1968.2, title 13, CCR 주행여부 - 전환이 차량의 주행성능에 영향을 끼쳐서는 안됨 - 전환 차량의 주행성을 시험하기 위하여 독립검사기관에 의뢰 가능 - 전환 시스템(conversion system)의 기술적 평가에 바탕을 두며 시험에 드는 비용은 제조업체 에서 부담 배기가스 컨트롤 라벨 - 캘리포니아는 section 1965, title 13, CCR에 의거하여 차량의 배기가스에 대한 라벨 부착을 규정 - 제조업체는 추가적인 배기가스 컨트롤 정보를 라벨화하여 제공할 수 있으며 원( 元 )차량의 배기 가스 컨트롤 정보 라벨과 비교할 수 있는 위치에 부착이 가능 - 추가 라벨은 차량 모델과 년도, 전환시스템 승인 번호, 전환시스템의 제조업체 이름과 주소, 전 화번호 등을 표시 - 라벨은 전환시스템 설치로 인하여 제거된 부품 리스트, 차량의 튠업 시스템 변경 여부, 전환시 스템 설치 업체의 이름, 주소, 전화번호, 전환시스템 설치 날짜 및 당시 차량 마일리지, A/S 기 간 등을 명시할 수 있음 운전자 통합 매뉴얼 운전자 통합 매뉴얼에는 전환시스템에 대한 설명, 충전 과정, 필요한 서비스와 관리 주기 및 전환시스템 설치 업체 정보, A/S 정보 등을 제시하여야 함

105 제조업체의 기록 보관 -전환시스템 제조업체는 차대 번호(Vehicle Identification Number)와 캘리포니아 차량 등록 번 호(Registration Number)를 보관하여야 함 -전환시스템 설치 날짜 및 승인 번호, 전환 차량 소유주의 주소 및 전화 번호 등을 보관 하여야 함 - 소규모 전환시스템 업체의 경우 분기별로 정부에 보고 하여야 함 설치 업체의 기록 보관 -전환시스템의 설치 업체의 경우 사후서비스(A/S)에 관한 모든 기록을 보유하여야 하며 제조업 체의 필요에 따라 제공해 줄 수 있음 전환시스템 신청 - 캘리포니아에서 하이브리드로의 전환시스템인증을 받기 위해서는 제조업체나 공인받은 대행 업체가 서면으로 전환시스템 판매 허가를 정부에 신청 -전환시스템을 디자인한 그룹 설명 -전환시스템에 대한 정확한 설명: 전기 회로도, 부품 리스트, 전환시스템의 적용, OBD 시스템의 수정 여부, 배기가스 컨트롤 라벨 샘플, 운전자 통합 매뉴얼, 보증되는 차량 부품, 보증서 샘플 등을 포함 전환시스템의 설치 및 관리 과정 - 캘리포니아 대기 보전국(California Air Resources Board)의 검사를 위해 검사차량 제공 -전환시스템 및 관련 주요 부품의 생산과 검사를 위한 시설의 이름과 주소 -전환시스템 검사 데이터 도로 주행 신규 차량 및 엔진 승인 프로그램 - 신규 승용차, 경량 트럭, 중형 자동차, 도로 오토바이, 여가용 차량, 4륜 산악 오토바이, 전기 골프카트 등의 생산과 승인을 감독 - 캘리포니아 내에서는 승인받기 전의 차량과 엔진 판매는 불법 - 승인을 받지 않고 판매하는 경우 제조업체와 판매 딜러에게 최고 차량 당 5000달러의 벌금 집 행 - 승인 받기 위해서 차량 운행 기간 동안 배기가스 컨트롤 시스템의 내구성과 기준을 충족시켜야 함 - 차량 내부 진단시스템, 변조 방지(anti-tampering), 연료 탱크 파이프와 입구, 내연기관의 크 랭크실(crankcase)의 배기가스 등을 확인 - 승인받은 자동차의 생산은 승인 받을 당시와 모두 동일해야하며 배기가스와 관련된 모든 변경 사항은 승인 대상이 됨 - 차량 제조업체만 승인받을 수 있으며 차량스펙에 대한 관리 책임이 있는 경우에 한하여 수입업 체도 승인받을 수 있음 103

106 5.3 공급단계별 진출방안(로드맵) 정책 차량/ 배터리 법령/ 기준 충전/ 전기 설비 연구 개발 목표치 달성을 위한 EV/ PHEV 의 구매, 생산에 대한 적절한 incentive 제공 중요 거점도시에 충전 설비 개발 <IEA(International Energy Agency) 방안> 2010년 2020년 2030년 2040년 2050년 전기차의 상용화 충전 설비시설에 대한 지속적인 지원 2015년 까지 최적화된 중/소량 생산 주력, 그 후 생산량 증가 및 모 델 다양화 시도 배터리 및 기타비용 감소 주요지역의 충전설비 의 호환성 확인 급속 충전설비의 protocol 개발 차량의 완전 상용화 배터리에 대한 각종 목 표치 달성(비용, 내구 성 및 재처리시설) 배터리 및 급속충전의 저가 공급 보다 많은 급속충전 설 비 제공 지속적인 배터리 성능 향상 차세대 배터리 도입 고성능/고효율 배터리 의 출현에 따라 거의 모든 경차량에 대한 전 기차 도입 검토 거의 모든 면에서 전기 차가 내연기관 차량에 비해 비교적 우위 달성 및 운행 거리 근접 급속 충전, 배터리교환 법령 및 기준 재정비 및 vehicle-to-grid 전 기존설비를 중심의 최소 재투자 비용으로 배터리 기 공급 시스템에 대한 및 smart-grid systems 혁신 일반화 가정용 충전 설비확립, 재충전 설비의 설치 지 재충전 시설의 완성 사무실/공공장소에서의 역 확대 충전설비, 급속충전에 급속충전 확대 대한 설비투자 개시 vehicle-to-grid 전기 시스템의 확립 차량/배터리의 안정성 점검 USD 300/kWh battery 와 같은 단기 기술적 비용 목표 달성 차세대 고성능 배터리 개념 정립 및 시제품 개발 고성능 배터리에 대한 연구 지속(시제품 시험 및 보급) 초기 사용경험 검토 캘리포니아주 방안 지속적인 재충전 설비 확대 고속충전 설비 추가 설치 차세대 고성능 배터리 지속적인 연구 개발 도입 및 smart-grid 운행거리 증가를 위한 systems 및 관련 기술 고성능 배터리 개발에 의 완전한 보급 완성 집중 html 2050년 신차량 판매의 100%가 무공해차량이 목표 2020년 전체 신차량 판매 중 3%의 플러그인 하이브리드 및 1%의 배터리 전기차(BEV) 목표 전통적인 하이브리드는 2040년경 단종 배터리 전기차(BEV)와 연료전지차(FCV)가 2050년에는 주류를 이를 것으로 전망 104

107 <LDV New Vehicle Sales(Auto only) - Base Scenario> 캘리포니아주 그린카 로드맵 3단계 1단계 - 현재 시장에서 약 4%를 차지하는 하이브리드카를 10년 내에 40%로 확대 후 줄여나가 2040년경 단종 2단계 - 플러그인 하이브리드의 시장 도입 및 육성. 2030년대 중반까지 신차시장의 40%로 확대 3단계 - 5년 이내에 완전 무공해 배터리 전기차 및 연료전지차의 도입. 2050년까지 신차시장의 100% 목표 로드맵의 성공은 기술개발에 대한 연방 및 주정부의 지속적인 지원, 세제감면 정책이 가장 큰 변수 효과적인 마케팅 수단 제언 미국 내에서 그린카 구매에 영향을 미치는 요인은 다음과 같음 - 차량 가격 - 석유 가격 - 정부 정책 및 incentive - 관련 기술의 발달정도 - 무공해환경에 대한 시민의식 - 높은 원유 수입의존도에 의한 경제적 영향 - 그린카 운행을 위한 제반시설 확충 이에 따라 우리 제품의 효과적이고 효율적인 시장점유를 위해서는 다음과 같은 사항이 요구됨 정부의 정책적 지원 - 그린카시장의 개발은 연관된 산업의 성장/발전 없이는 불가능. 반면 초기의 높은 투자에 대한 부담으로 중소기업들의 참여가 쉽지 않으므로, 다른 나라에서와 같이 규모의 경제에 이를 때까 지 미국 진출기업에 대한 정부의 폭넓은 투자 및 정책 지원 105

108 원자재 확보정책 - 현지 바이어들과의 인터뷰 결과, 전기차의 가장 중요한 부품인 배터리의 경우 한국제품의 기술 력과 가격에는 만족하나, 제품의 안정적 생산/배급을 위한 원자재 확보에는 의문. 그러므로 정 부차원의 원자재의 안정적 확보를 통해 장기적인 생산/배급력 확대 컨소시엄 구성을 통한 비용절감 및 현지 시장정보 공유 - 한국 내의 그린카 관련 연관업체들의 캘리포니아 진출 컨소시엄 구성으로 시장 정보공유와 파 생되는 비용절감으로 시너지 효과 극대화 기술우위를 통한 이미지 유지 - 미국 내 자동차업계에서의 중국 및 인도에 대한 전기 및 전자제품의 기술적 우위를 바탕으로한 그린카에 대한 이미지 확립 현지 기술개발연구소 연계 활동 - 캘리포니아내의 그린카 관련 연구소와의 연계로 현지 시장상황, 인증, 지원 정보획득 및 그린 카 시장에서의 브랜드 인지도 형성 - 특히 UL 이나 SAE규격의 경우 현지 연구소를 이용함으로써 많은 시간과 비용을 절감할 수 있음 틈새시장 공략 - 시장 진입초기에는 지나친 초기 충전 인프라 투자 없이 가능한 비교적 낮은 가격대의 저용량 배터리로 운행이 가능한 소형 및 근거리 시장에 주력하여 초기 브랜드 이미지 형성(학교, 쇼핑 몰 및 놀이공원) 환경보호운동 후원 - 연비와 환경보호에 기인하는 그린카의 이미지를 미국 내에서 환경보호 운동이 가장 잘 발달된 캘리포니아에서 후원함으로써 긍정적인 환경친화적 브랜드 이미지 형성 한미 FTA 준비 - 한미 FTA에 따른 관세철폐로 전체적인 자동차 부품업계에 큰 혜택 예상. 특히, 현지생산/조립 업체와 가장 강력한 경쟁 상대인 중국에 비해 가격경쟁력 확보. 한미 FTA 수정안에서 그린카 에 관한 관세를 점진적으로 완화하여 전체적인 관련 산업을 대내외적으로 육성할 계획수립 6. 참고 자료 6.1 그린카/부품 관련 협회 및 기업 정보 일반정보 106 GreenCar.com GreenCar Group

109 Electronic Vehicle World 협 회 Electronic Drive Transportation Association Engine Manufacturers Association National Automobile Dealers Association The Alliance of Automobile Manufacturers Aftermarket Auto Pats Alliance Automotive Distribution Network Auto Parts Associates, Inc National Automotive Parts Association 기 업 Zap Car 501 Fourth St. SantaRosa, CA Better Place 1070 Arastradero Rd., #200 PaloAlto, CA 전기차 배터리 및 충전장치 개발/판매 Polystor 6291 Alisal St. Pleasanton, CA 전기차 배터리개발/판매 AeroVironment 181 W. Huntington Dr., #202 Monrovia, CA

110 108 산업용/가정용 전기차 충전기 개발/판매 Coulomb Technologies, Inc Dell Ave. Campbell, CA 전기차 충전시스템 및 충전소 설립/판매 Via Motors 975 North 1430 West Orem, UT 플러그인 전기 트럭, VAN 및 SUV 생산 ECOtality, Inc. 4EmbarcaderoCenter, #3720 SanFrancisco, CA 신에너지 및 각종 전기차/생산시설 test. 산업용/가정용 전기차 충전소 사업 고속충전기 개발/판매. 박막형 배터리 생산. 연료전지 생산 UQM Technologies 4120 Specialty Pl. Longmont, CO 고성능 전기차 모터, 제네레이터, 및 controller 개발/생산 Envia System 7979 Gateway Blvd. Newark, CA Western Lithium 3685 Lakeside Dr. Reno, NV 전기차용 Green Charge Networks 5082 Bolsa Avenue, #109 HuntingtonBeach, CA Smart Grid용 충전시스템 개발

111 Coda Automotives 전기차 및 리튬 전지 생산/판매 6.2 그린카 관련 전시회 North American International Auto Show 장소 : Detroit, Michigan 시기 : 1월 초순 International CES 장소 : Las Vegas, NV 시기 : 1월 중순 Advanced Automotive Battery Conference 장소 : Orlando, FL 시기 : 2월 초순 Chicago Auto Show 장소 : Chicago, Illinois 시기 : 2월 초순 Washington Auto Show 장소 : Washington D.C. 시기 : 2월 중순 International Battery Seminar & Exhibit 장소 : Fort Lauderdale, FL 시기 : 3월 중순 New York International Auto Show 장소 : New York 시기 : 4월 중순 Santa Barbara Green Car Show at Earth Day 장소 : Santa Barbara, California 시기 : 4월 중순 SAE(Society of Automotive Engineers) Show 장소 : Detroit, MI 시기 : 4월 하순 The Great American Trucking Show 장소 : Dallas, Texas 시기 : 8월 중순 IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference 장소 : Chicago, IL 시기 : 9월 초순 NAATBATT Conference 장소 : Louisville, KY 시기 : 9월 초순 109

112 110 SPE Automotive Composites Conference & Exhibition 장소 : Troy, Michigan 시기 : 9월 중순 ADVANCED Energy Solutions Conference 장소 : San Diego, CA 시기 : 9월 중순 International Conference On Hydrogen Safety(ICHS) 2011 장소 : San Francisco, CA 시기 : 9월 중순 EV Battery Tech USA 장소 : Troy, MI 시기 : 9월 하순 New York Motorexpo 장소 : New York, New York 시기 : 9월 하순 Orange County Auto Show-Anaheim 장소 : Anaheim, California 시기 : 9월 하순 Charlotte Diesel Super Show 장소 : Charlotte, North Carolina 시기 : 10월 초순 Lithium Battery Power 장소 : Las Vegas, NV 시기 : 10월 초순 The Battery Show 장소 : Novi, MI 시기 : 10월 중순 Electrical Energy Storage Applications & Technologies 장소 : San Diego, CA 시기 : 10월 하순 AAPEX 장소 : Las Vegas, Nevada 시기 : 11월 초순 SEMA Show 장소 : Las Vegas, Nevada 시기 : 11월 초순 Electronic Systems For Vehicle Propulsion Symposium 장소 : Troy, MI 시기 : 11월 초순 Battery Safety 장소 : Las Vegas, NV 시기 : 11월 초순 L.A Auto Show 장소 : Los Angeles, California 시기 : 11월 중순

113 International Auto Show-Las Vegas 장소 : Las Vegas, Nevada 시기 : 11월 하순 AutoWeek Virtual Green Car Show 핵심부품별 주요 바이어 리스트 C&D Technologies, Inc Union Meeting Road Blue Bell, Pennsylvania USA (215) Pamela L Davies Enersys 2366 Bernville Road Reading, PA (610) John D Craig Exide Technologies 3000 Deerfield Parkway # 200 Alpharetta, GA (678) Herbert Aspbury Voltronix USA 5199 East Pacific Coast Highway Suite 307 Long Beach, CA (866) US Battery Manufacturing Co Tobacco Road Augusta, GA (706) Kenny Morres Optima Batteries X-33 Optima Batteries 5757 N. Green Bay Ave. Milwaukee WI (888) Anaheim Automation Inc. 910 East Orangefair Lane Anaheim, CA EV Instruments, LLC 2604 NE Industrial Drive - Unit 230, N. Kansas City, MO (877) Denise Moser 111

114 112 RUSSCO Electro-Mechanical Engineering P.O. Box 3761 Santa Rosa, CA (707) Altergy Systems 140 Blue Ravine Road Folsom, CA (916) Oorja Protonics, Inc Encyclopedia Circle Fremont, CA (510) Sanjiv Malhotra AC Propulsion, Inc. 441 Borrego Court San Dimas, CA (909) Thomas Gage Prestolite Electric Port Street Plymouth, Michigan (734) Peter Corrigan Advanced Servo Tech Inc S Vineyard Avenue Ontario, CA (909) Brian Seymour Flux Power 2240 Auto Park Way Escondido, CA (877) XS Micro, LLC 2951 Saturn St., Unit E Brea, CA (714) Jason Dowing Chargetek Inc 409 Calle San Pablo, Unit 104 Camarillo, CA (805) Hemara Joseph Contour Energy Systems 1300 W. Optical Drive, Suite 300 Azusa, CA (626)

115 Coulomb Technologies, Inc Dell Ave. Campbell, CA (408) 기타 참고 자료 Schweinsberg, C. ( ). U.S. Hybrid Sales Hit 2 Million Mark. Wards. Cooper, P. (2008) BetterPlace,2008Kaua`iRenewableEnergyConference,8-9September2008, Government of Canada (2008) CanadianElectricVehicleTechnologyRoadmap(evTRM), International Energy Agency (2011) Technology Roadmap-Electrtic and plug-in hybrid electric vehicles, Pike Research (2009) 1.7MillionPlug-inHybridElectricVehiclestobeontheWorld s Roadways by 2015, The White House (2008) Energy&Environment, 113

116 03 시카고 그린 중장비, 상용차 시장 1. 시장동향 1.1 그린카 정의 그린카는 일반 디젤과 가솔린 엔진을 사용하는 차량과 비교하여 연료 효율성을 높이고 배기가스를 줄여 환경에 더욱 친화적인 차량을 말함 대표적인 그린카로는 화석연료를 제외한 다른 대체 에너지를 사용하여 차량에 동력을 전달하는 방식인 하이브리드 차량이 있음. 디젤 또는 가솔린을 기본 동력으로 사용하여 발생하는 에너지를 전기 에너지로 변환해 동력으로 다시 전달함으로써 오일의 사용을 줄이고 그로 인한 배기가스도 줄이는 방식임 화석연료를 전혀 사용하지 않는 전기차량이 있으며, 이는 차량에 탑재 되어 있는 배터 리만으로 차량을 구동시켜 배기가스가 전혀 발생하지 않는 장점이 있음 1.2 그린카 필요성 그린카 필요성은 크게 두 가지로 구분됨. 첫째는 지구의 환경 문제와 석유매장량의 현 저한 감소로 인한 경각심으로 생겨남 지구 온난화의 문제와 더불어 1997년 UN 회의에선 세계의 환경문제가 가장 비중 있게 다루어짐. 이 회의에선 더불어 지구 온난화 가스를 규명하고 이에 대해 협의함. 1997년 교토 의정서에 따르면 국가별 Green House Gas(GHG)의 배출을 줄이기 위해 관련 국 가들의 온난화 가스의 기준을 설정하고, 온난화 가스 배출을 점차적으로 줄여나가기로 115

117 협의함. 국가별로 설정치 달성을 하지 못하였을 경우에는 UN에서 제재를 받으며, 이와 관련하여 벌금을 내도록 하고 있음 미국의 경우, 교토 의정서에 가입하고 있지는 않지만. 오바마 정부에 들어서 환경문제 의 심각성을 인지하고 정부적인 차원에서 환경 문제와 온난화 가스 배출 감소에 많은 노력을 기울이고 있음 자료: United Nations Framework Convention on Climate Change 미국의 Environment Protect Agency(EPA)에서는 현재 GHG(온실가스) 배기가스의 28%를 차지하는 자동차 배출가스에 대한 법률들이 제정되고 이를 지키지 못할 경우 관세를 부과하고 있음. 또한 NOx와 PM(Particular Matters) 등에 관한 배출기준 (emission standards)를 제정해놓고 있어, 제조업체들은 배출량을 줄이기 위한 노력으 로 그린카를 개발 및 생산하고 있음 116 자료: U.S. Environment Protect Agency <Greenhouse gas emissions in the U.S. by industrial sector>

118 전 세계 오일 매장량 감소에 대한 우려로 인해 대체 에너지를 사용하거나 에너지 효율 성이 높은 차량을 필요로 하는데 기인함. 미국의 크루드 오일 생산량은 정점을 찍은 뒤 점점 감소하고 있는 추세라는 점에서 그 필요성을 찾아볼 수 있음 자료: U.S. Energy Information Administration/단위: Thousand Barrels <U.S. Field Production of Crude Oil> 1.3 미국 시장 현황 및 동향 현재 미국 대부분의 건설 장비 및 트럭과 버스는 대부분 디젤 엔진을 사용하고 있는데 이는 디젤 가격이 가솔린보다 낮고 35% 이상 에너지 효율성이 높기 때문임. 하지만 디 젤 엔진의 경우, 가솔린에 비하여 CO 2 배출량은 낮지만 NOx의 배출량은 현저히 높은 것으로 나타나고 있음 자료: Diesel Clean Technologies 21세기에 들어서 디젤의 가격은 이미 가솔린 가격보다 높게 거래되고 있음. U.S. Energy Information Administration에 따르면, 경유의 가격은 계속 상승할 것으로 예 상됨 중장비, 트럭과 버스의 경우, 연료비용이 트럭 및 중장비 사용 비용의 20%를 차지하고 있어, 연료의 가격 상승으로 인해 큰 타격을 받을 것으로 예상됨. 이에 따라 중장비, 트 럭과 버스 업체들은 연료 효율성이 높은 차량을 원하고 있으며, 이에 따라 하이브리드 기술의 발전이 더욱 조명을 받기 시작함 117

119 자료: U.S. Energy Information Administration <U.S. Gasoline and Diesel Fuel Prices, 08/22/11> 환경적인 이슈로는 미국의 환경청(Environmental Protect Agency)에서 모든 고속도 로(highway)와 지방도로(non-road) 디젤 차량에 대한 배기가스 기준을 발표해 제조업 체들은 새로 출시되는 모든 차량이 동 기준을 통과해야 한다고 발표함. 이 기준은 2004 년에 비해 NOx와 PM을 90%이상 줄이고 황(sulfur)은 99% 이상 줄이는 것을 목표로 하고 있으며 이를 지키지 못할 경우 제재를 받게 된다는 내용임 위에서 언급된 디젤 가격의 상승과 대기오염 확대로 인해 제조사와 소비자 모두 연료 효율성이 높고 EPA 기준을 통과하는 차량이 필요하게 됨 이와 관련하여 그린카는 연료의 효율성을 높여 오일 사용을 줄이거나 배기가스 배출을 줄일 수 있기 때문에 모든 차량 분야에서 그린카에 대한 투자와 개발이 이루어지고 있 음. 현재까지는 하이브리드 기술이 가장 각광받고 있는 기술로 알려져 있음 중장비 시장 동향 중장비 산업의 경우 1990년 Clean Air Act를 통해 처음으로 환경 관련 법규제정이 이 슈화 되었으나, 다른 종류의 일반차량에 비해서 친환경 중장비의 개발은 느리게 발전하 고 있음. 캐나다의 경우 Canadian Environmental Protection Act 1999(CEPA 1999) 를 통해 처음으로 건설 중장비 관련 환경 법률이 제정되는 등 중장비 산업의 친환경 기 술은 아직 초기단계임 중장비 산업은 북미 내의 건설 산업과 밀접하게 관계되어 있음. IBIS World에 따르면 주택 건설은 2002년 이후 침체되어 미국 경기불황과 맞물려 관련 투자가 급격히 줄어 들었음. 하지만 2012년을 기점으로 경기 회복이 예상되어 주택건설 및 국가 건설 사업 및 투자도 늘어날 것으로 예상되고 있음 118 자료: IBIS World <민간분야 주택 및 비주택 부동산투자 동향>

120 자료: IBIS World <정부의 고속도로 건설과 주택건설 변화율> 건설부분의 시장 수축으로 인해 중장비 관련 산업도 많은 타격을 받았으며 대부분의 중장비 제조업체들의 매출액이 현저히 감소함. 하지만 2010년을 기점으로 하여 점차 동 산업 여건은 개선되고 있으며, 매출액 또한 다시 상승하고 있는 추세임 자료: IBIS World <건설 장비 주요 지표> 상용차 시장 동향 상용차의 경우 2005년 이후 정부의 환경관련 법률 기준 확대와 디젤가격 상승으로 배 기가스 감소와 연료 효율성을 높이기 위해 많은 투자를 하고 있음 상용차는 중장비와 마찬가지로 일반 차량에 비해 더욱 에너지 동력이 필요하기 때문에, 하이브리드 차량이나 대체에너지를 사용한 트럭과 버스의 보급량을 늘려 개발 및 발전 이 더욱 필요한 시점임 미국 최고의 하이브리드 시스템 개발업체중 하나인 Eaton Corporation사는 2007년 Class 8(33,000 lbs 이상 무게의 대형 트럭)이 최대 중량의 짐을 싣고 운행할 경우 일 반 디젤 차량이 하이브리드 차량보다 연료 효율성이 더 높다는 연구 결과를 발표하기 도 함 하이브리드 트럭이 상용화되기까지는 5년 정도 더 걸릴 것으로 예상됨 상용차 시장은 미국의 수출입과 밀접한 관련이 있음. U.S. Department of Commerce 에 따르면 미국의 교역 규모가 2010년 이후 다시 증가 추세로 돌아섬에 따라, 상용차 의 수요가 늘어나고 있는 추세라고 분석함. 즉, 수출입 물동량이 상용차 시장에 반영되 고 있다고 볼 수 있음 또한 미국 내의 화물운송과도 밀접한 관련이 있음. 2010년을 기점으로 다시 화물 운송 이 증가하고 있으며 향후에도 계속 증가할 것으로 예측됨 119

121 자료: GE Capital - Industry Research Monitor <미국 화물 운반 지수> 2006년 이후 상용차의 수요가 줄어들었던 가장 큰 이유로는 2007년부터 도입된 EPA emission standard에 따른 차량 가격상승을 우려하여 미리 제품을 구입한데(Prebuying)에 기인함 2010년 들어 상용차 수요가 다시 증가하고 있는 추세로 IBIS world는 2014년 EPA emission standard의 마지막 단계가 적용되기 전에 상용차 사용자들이 다시 제품을 구입하려는 수요가 작용한 것으로 분석함 120 자료: GE Capital - Industry Research Monitor <미국 Class 5~8 트럭 주문 현황>

122 <트럭과 버스 제조 주요 지표> 1.4 시장 규모 및 장단기 전망 중장비의 경우, 평균 장비의 사용 연수가 평균 20~30년으로써 친환경 장비의 상용화 는 아직 이른 것으로 예측됨. 게다가 2008년 경기불황 이후의 재고들이 많이 남아있어 제조사들은 새로운 제품의 제조는 줄이고 현재 재고를 먼저 처분할 것으로 예상됨 친환경 중장비가 아직 개발 단계에 있으므로 하이브리드 기술에 대한 확신이 부족한 상황이며, 가격도 일반 디젤차량보다 현저히 높기 때문에 아직까지는 일반 중장비 제품 에 대한 선호도가 높은 것으로 나타남 많은 중장비 제조업체들은 현재 자체 하이브리드 관련 기술을 개발 중이며 기술의 발 달과 미국 EPA emission standard로 인해 중장기적으로는 하이브리드 장비로의 전환 이 불가피해 보임 상용 트럭과 버스 또한 많은 친환경 트럭들이 시장에 나와 있지만 높은 가격과 연료효 율성에 대한 의문이 아직 시장에 존재하고 있어, 개발과 연구가 더욱 필요한 시점임 리서치 전문 업체인 Pike Research의 보고서에 따르면, 2015년까지 총 300,000대 이 상의 하이브리드 트럭 및 버스가 판매되어 사용될 것으로 전망 트럭의 경우 2010년 현재 5000대 정도의 하이브리드 트럭이 운행되고 있으며 2015년 까지 20,000대, 2020년까지 60,000대로 늘어날 것으로 전망 하이브리드 버스의 최대 소비기관인 미국 교통국은 2011년 현재 50,000대 이상의 교 통 버스가 운행 중이며 이 중 디젤 하이브리드 버스는 2009년 기준으로 전체의 2%에 불과한 것으로 밝힘. 하지만 American Pubic Transportation Association에 따르면 동 버스의 평균 사용 연수가 10년 이하인 것으로 나타나고 있어 하이브리드 버스는 앞 으로 빠르게 증가할 것으로 예상됨 전기 중장비, 전기 트럭 및 전기 버스의 경우 하이브리드 상용화 이후에 발전될 것으로 전망되고 있음. 아직 하이브리드 기술의 구현이 발전 단계에 있어, 전기차량의 상용화 는 시간이 더 걸릴 것으로 예상됨 자료: Department of Energy <Electric & hybrid transit bus 구입현황> 121

123 2. 분야별 주요 경쟁 업체 동향 2.1 중장비 시장조사 전문 기관인 IBIS World의 2010 Construction Machinery Manufacturing in the US 보고서에 따르면 현재 미국의 건설 중장비 제조 및 부품 업체는 800개에 달하며 전체 시장의 매출액은 300억 달러 이상, 수입은 50억 달러 이상인 것으로 집계 됨 이 중 전체 시장의 60%가 상위 5개사에 편중되어 있으며 그 주요 업체들로는 Caterpillar Inc, Deere & Company, Terex Corporation, CNH Global N.V, Komatsu Ltd임 자료: IBIS World <중장비 시장 점유율> 주요 5개 회사 이외에 두산중공업과 Volvo Construction Equipment 등이 있으나 미 국 시장에서는 많은 비중을 차지하고 있지는 않은 상황 하이브리드 중장비가 개발되어 시장에 나와 있는 회사는 많지 않으며 많은 회사들이 기술 개발에 나섰지만 높은 기술개발 비용으로 인해 시장진입이 어려운 상황 주요 중장비 제조업체 중 현재 미국에 판매되고 있는 하이브리드 중장비는 Caterpillar Inc의 D7E track-type Tractor, Komatsu의 HB215LC excavator정도이며, Deere & Company와 Volvo CE에서는 현재 Prototype Loader를 발표 후 시장에 출시하기 위 한 막바지 절차를 진행하고 있음 이 외에도 현재 현대중공업, 두산인프라코어, 그리고 CNH 또한 하이브리드 굴삭기에 많은 투자를 하고 있는 것으로 알려져 있음. 우리나라의 두산 인프라코어와 현대 중공 업에서도 하이브리드 굴삭기를 개발 중에 있으며 현대 중공업은 이미 2010년 한국 국 제 건설기계 전시회 에서 한국 최초의 하이브리드 굴삭기를 선보인바 있음 CNH Global N.V에서도 prototype 하이브리드 굴삭기를 2007년부터 일찌감치 시장에 선을 보였으나, 관계자와의 인터뷰에 따르면 현재 미국 시장의 진출을 위한 구체적인 계획은 없다고 조사됨 122 중장비의 하이브리드 기술 구현이 어려운 이유는 장비의 사용이 자동차와는 전혀 다르 게 사용되고 있기 때문에 자동차의 하이브리드 기술이 중장비와 접목되기는 어렵기 때 문. 그로 인해 중장비의 하이브리드 기술은 일반 자동차의 하이브리드 기술과는 전혀 다른 방법으로 진행되고 있다고 판단됨

124 2.1.1 Caterpillar Inc. Website 설 립 년 도 1925년 대 표 Douglas Oberhelman 본 사 주 소 100 Ne Adams St. Peoria, IL 61629, United States 전 화 팩 스 직 원 수 104,490명(All Sites), 1,176명(Headquarter) 매 출 액 US$ 42,588 Million 자료: Hoovers Caterpillar는 1925년에 설립된 세계 최고의 중장비와 농기계 제조업체로서 미국 일리 노이주에 본사를 두고 있으며 300개 이상의 제품을 23개국에서 제조하고 있으며, 전세 계 180개 국으로 수출하고 있음 2010년 Caterpillar는 매출액 US $42.59 billion을 기록하여 작년과 비교하여 31.4%의 성장을 보였으며 3개의 사업분야(중장비, 엔진, 금융상품) 중 중장비의 판매 실적이 전 체 매출의 65%인 $27.77 billion으로 가장 큰 비중을 차지하고 있음 자료: Hoovers <Caterpillar 연간 매출액> 2009년 미국의 주택건설 시장의 붕괴와 세계경제의 불황으로 인해 매출액이 $32 billion(37%)으로 줄어들었지만, 중국시장과 다른 개발도상국의 성장으로 2010년부터 매출액이 회복 추세에 있음 친환경 중장비로는 2008년 트랙터 최초의 Electric-Drive를 사용한 D7E Hybrid를 개 발하여 2009년 미국 시장에 출시함 D7E의 특징으로는 Diesel engine을 사용하여 전기 에너지를 만들고 Caterpillar의 최 신 powertrain을 통해 효율적으로 전기를 사용하고 트랙터를 구동시킴. D7E에 들어간 이 powertrain은 Caterpillar에서 10년 동안 연구한 성과물이며, 이에 대한 특허는

125 가지가 넘음. 또한 이와 관련한 기술은 대외비로써 외부에 절대 유출되지 않고 있음 Engine Net Horse Power Operating Weight Battery Caterpillar D7E Cat C9.3 ACERT 235 hp lb None Diesel-Electric Hybrid PowerTrain system Power Drive System New powertrain replaces torque converter and transmission Price Base price of $600,000 Caterpillar는 2008년 미국 라스베가스의 중장비 전시회에서 처음 D7E를 시장에 선보 였으며 2009년에 시장에 출시하여 판매를 시작한 미국 최초의 Electric-drive, track type tractor로서 locomotive-style series hybrid drive train 시스템을 사용하고 있 음. D7E는 다른 하이브리드 차량과는 달리 전기 충전배터리를 사용하지 않아 전통적 인 하이브리드 계통에는 들어가지 않지만, electric drivetrain(전기동력전달 장치) 시 스템을 사용하고 있는 친환경적인 장비로서 Diesel-electric hybrid powertrain으로 분류됨 Cat C9.3 ACERT diesel engine의 특징은 가장 효율적인 1500 rpm-1800 rpm을 사용함으로써 배기가스와 에너지 낭비를 줄임 하이브리드 시스템 구현 방식 D7E의 엔진인 Cat C9.3 ACERT 은 동급의 다른 모델인 D7R보다 1리터가 작은 엔 진으로 전기 발전에 연결이 되어 있어 최대 300 amps/480 volts를 만들어 냄. 여기서 만들어진 에너지는 power inverter를 통해 트랙터의 구동 및 다른 장비 시스템에 사용 됨. Electric Motor/Generator, power inverter와 electric propulsion module은 기존 의 powertrain에 필요한 torque converter와 transmission을 대체하고 있음 현재 D7E에 들어가는 powertrain의 주요 부품인 Engine, Generator, Propulsion Module Final drive는 Caterpillar에서 직접 디자인하고 생산함 Generator: D7E에 장착되어 있는 powertrain의 핵심 부품은 Permanent Magnetic Generator이다. 엔진을 통해 나온 힘은 generator를 통해 최대 300 amps/480 volt의 전기를 생산해 냄 124

126 Power Inverter: Generator를 통해 생성된 three-phase 480 volt AC는 power inverter를 통해 더욱 안정적이고 사용하기 쉬운 680 volt DC로 변환됨. DC 전류는 다 시 AC로 변환되어 두 개의 electric motors를 작동시켜 트랙터를 움직임. 또한 380 volt DC로 전환하여 다른 전기장비를 작동시킴 Electric Motors: 두개의 AC electric motors는 각 track에 연결되어 트랙터를 움직임. 각각의 electric motor는 107 horsepower를 내며, 두개의 모터가 235 net horsepower 로 시속 7mile의 주행을 하며, 100,000 파운드의 pulling power를 가짐 Power Train Generator Permanent magnets generator create three-phase output of 480-volt AC Invert 480 volts of three-phase AC power to 640 volts of DC. And 380 Power Inverter volt DC로 전환 Two 107-horsepower electric motors 7 miles per hour. Electric drive is Electric motors 235 horsepower and the D7E has almost 100,000 pounds of pulling power D7E 트랙터는 이전 모델인 D7R과 비교하였을 때, 연료소비량이 시간당 10-30% 적어 연료 효율성이 높음. D7E는 이전모델과 비교하여 1 갤런당 25% 이상 향상된 작업 효율 성을 보임 낮은 rpm 등으로 지구온난화 가스 배출량은 10~30% 정도 감소시킬 수 있음. D7E는 미국 EPA emission standard Tier 4 Interim/Stage IIIB를 충족시키는 장비로서 EPA 의 Clean Air Excellence Award를 수상함. Caterpillar는 R모델을 모두 Electricdrive 시스템으로 바꿀 계획이 있으며, 더 낳은 연료 효율성과 배기가스 감소를 위해 배터리를 추가하는 것을 고려하고 있음 자료: Caterpillar 홈페이지 125

127 2.1.2 Komatsu Ltd. Website 설 립 년 도 1921년 대 표 Kunio Noji 본 사 주 소 Akasaka, Minato-Ku Tokyo, , Japan 1701 W. Golf Rd. Rolling Meadows, IL 60008, United States 전 화 팩 스 직 원 수 41,059명(All Sites), 870명(Headquarter) 매 출 액 US$ 22,241 Million 자료: HOOVERS 일본 도쿄에 본사를 두고 있는 Komatsu는 1921년 설립되었으며 세계 2차 대전 때부터 불도저 생산을 시작한 이후 건설장비를 생산하고 있으며, 현재 세계에서 두 번째로 큰 중장비 제조업체로서 1960년대에 미국에 joint venture형식으로 들어와 현재 일리노이 주에 미국 본사를 두고 있음 2010년의 매출액은 $22.24 billion으로 전년 대비 44% 증가했으며, 이중 89%가 중장 비 제조업의 매출로 Komatsu의 가장 큰 비중을 차지하고 있음 자료: Hoovers <Komatsu 연간 매출액> Komatsu 또한 년까지 미국 주택시장의 붕괴와 경기 불황으로 인해 많은 어려움을 겪었으나 2010년을 기점으로 대대적인 구조 조정과 중국 및 개발 도상국의 부상, 그리고 일부 미국 경기회복 움직임으로 인해 매출액이 다시 증가 추세로 돌아섬 Komatsu는 1990년부터 시작하여 일찍이 친환경 중장비에 대한 개발을 시작하였으며 이것이 미래 건설 중장비의 사업을 주도할 것이라고 생각함 Komatsu의 친환경 중장비로는 첫번째 하이브리드 굴삭기인 PC200-8 hybrid hydraulic excavator를 2008년 처음 출시했으며 2011년 현재 일본 시장의 20ton급 굴 삭기의 20%는 하이브리드 굴삭기 판매로 연결되고 있는 중임 126 Komatsu는 하이브리드 굴삭기 분야 사업 가속화를 위해 HB205와 HB215LC를 2010년 선보였으며 현재 미국에서는 HB215LC가 유일하게 판매되고 있음

128 Engine Electric Storage Class <HB215LC Hybrid Excavator> HB215 Hybrid Excavator Komatsu SAA4D107E-1-A Engine Ultra Capacity 20 Tons Hybrid System 자료: Komatsu 홈페이지 HB215LC 20ton급 하이브리드 굴삭기는 자동차 주행의 가속과 감속을 통해 생겨나는 에너지를 저장하여 엔진의 구동을 돕는 기술과는 전혀 다름. 굴삭기는 주행시간이 극히 적고 on-stationary work가 많기 때문에 자동차와는 다르게 장비 상체의 회전과 정지 를 통해 생겨나는 에너지를 저장하여 하이브리드 기술을 구현함 Komatsu의 3개의 하이브리드 중요 부품은 Electric swing motor, Ultra Capacitor, and Generator motor임 기존 다른 굴삭기의 유압식 회전 모터 대신, 전기 회전모터를 사용하여 Ultra-capacitor 에서 공급되는 550 Volts AC 전기에너지를 통해 7,040 kg/m 50,920 ft. lbs의 회전력 을 이끌어 냄 상체의 회전 braking으로 생겨나는 550 volt AC 전기에너지를 Ultra-capacitor에 저 장하여 재회전시 다시 동 전기에너지를 받아 회전함 Ultra-capacitor는 배터리와는 다르게 물리적으로 전기에너지를 저장하는 특징이 있 어, 화학작용 없이 빠르고 효율적으로 전기에너지를 방출해 냄 자료: Komatsu 127

129 Komatsu의 Ultra-capacitor는 inverter를 내장하여 generator와 swing motor에서 나 오는 AC 전류를 300 Volts DC로 변환하여 저장하고, 또 이 전류를 550 Volts AC로 변환하여 swing motor와 generator로 보내 상체의 회전과 엔진의 가속을 도움 주요 부품 특징 Electric swing motor Regeneration energy captured by swing motor & sent to ultra capacitor for storage Ultra Capacitor Switch AC electricity from generator motor and swing motor into DC electricity for storage in the capacitor Generator Motor Placed in between Engine and Hydraulic pumps. It produce electric power to charge capacitor as needed. it uses electricity from the capacitor to provide power up egine Volvo Construction Equipment North America Inc. Website 설립년도 대 본 사 주 소 Volvo CE Volvo 1915년 CE 1984년 표 AB Volve : Louis Schweitzer Constrution Equipment : Göran Lindgren 570 Lexington Ave., 20th Fl. New York, NY 10022, United States 1 Volvo Dr. Asheville, NC , United States 전 화 팩 스 직 원 수 94,250명(All Sites) 220명 매 출 액 US$ 39.02B U.S.$ 6.4B (Appr 16% of AB Volvo) 자료: Hoovers AB Volvo의 자회사인 Volvo Construction Equipment는 뉴욕에 본사를 두고 있는 중 장비 업체로서 1984년에 설립되었으며 2010년 매출액은 전체 AB Volvo의 16%인 $6.4 Billion임 Volvo Construction Equipment는 현재 loader, hauler, excavator와 mining equipemnt 등 많은 제품 라인을 가지고 있음. 그 중 친환경 loader인 Volvo L220f Hybrid wheel loader의 Prototype을 2008년 ConExpo 전시회에서 처음 선보임 128

130 Engine Net Horse Power Battery Hybrid System <L220f Hybrid wheel loader> Volvo L220f Hybrid wheel loader (Proto-type) Volvo D12D LB E3 352 hp Li-ion battery Volvo Group's parallel-hybrid drivetrain system I-SAM (Integrated Starter, Alternator Motor) Volvo Construction Equipment는 2008년 3월 라스베가스 CONEXPO-CON/AGG exhibition에서 pre-production prototype인 L220F Hybrid wheel loader를 선보임. 현재 개발 작업에 있으며 2012년 말 미국시장에 출시할 것으로 계획하고 있음 현재 보안상 많은 부분이 밝혀지지는 않고 있지만, Volvo 회사의 D12 엔진을 사용하고 있는 것으로 알려짐. L220F Hybrid wheel loader의 가장 중요한 기술은 Integrated Starter Generator(ISG)로써 엔진과 Transmission 사이에 위치함 디젤 엔진과 Transmission 사이에 자리한 ISG(Integrated Starter Generator)는 로더 가 공회전 상태에 있을 때 엔진을 정지시키고 재출발 시 전기 에너지를 통해서 재작동 시키는 기능을 갖고 있음. 이는 40% 이상의 장비 사용이 정차한 상태에서 이루어 주기 때문에 ISG기술은 loader에 더욱 효과적임. 뿐만 아니라, ISG의 electric motor는 700Nm의 회전력을 엔진에 전달하여 최대 67hp를 더함 <Integrated Starter, Alternater Motor system> Start and take off Break out Idling Charging 정지되어 있는 엔진이 재빠르게 시동이 걸리고 필요에 따라 전기 모터에서 힘을 더 해 더욱 빨리 작동이 가능하도록 함 운행 중 전기모터는 배터리의 전기를 통해 엔진의 power와 torque를 증가시킴 공회전 상태에서는 엔진이 자동적으로 꺼지고 배터리에서 전기 에너지를 이용하여 엔진의 임무를 대신 수행함. 이를 통하여 연료 사용과 배기가스를 줄임 장비 운행 중에는 전기모터와 발전기를 통해 배터리를 충전함 129

131 2.1.4 Deere & Company Website 설 립 년 도 1837년 대 표 Samuel Allen 본 사 주 소 1 John Deere Place Moline, IL 61265, United States 전 화 팩 스 직 원 수 55,700명(All Sites), 1,400명(Headquarter) 매 출 액 US$ $26,000 Million 자료: Hoovers 1837년 설립된 Deere & Company는 세계 최대의 농기계 제조업체로서 농기계뿐만 아 니라 건설 및 산림 중장비도 생산하고 있음 Deere & Company의 2010년 매출액은 $26 billion으로 지난해 보다 12% 이상 증가함. 이 중 중장비는 14%를 차지하는 $3.7 billion의 매출액을 기록하였으며, 현재 미국 건 설장비 시장의 8%로 미국 기업으로는 Caterpillar 다음으로 큰 회사임 하이브리드 중장비로는 아직 시장에 출시하지는 않았지만 CONEXPO-CON/AGG2011 에서 9-cu-yd 하이브리드 wheel loader인 944k와 644k의 하이브리드 버전을 처음 선보이며, 644k는 2012년, 944k는 2013년에 시장에 출시할 예정임 Deere & Company Hybrid application 644K Hybrid Loader(R&D) 944k Hybrid Loader(R&D) Engine 6.8L 13.5L Diesel Engine Net Horse Power 300 hp 600 hp Battery - - John Deere: 944K & 644K diesel/electric hybrid loaders John Deere사의 새로운 하이브리드 로더 944k는 두 개의 generators가 엔진과 연결 되어 있고, 또 각 generator는 2개의 electric motor와 연결되어 있음. 네 개의 electric motor는 네 개의 각 wheel에 연결되어 로더를 움직임 944k 하이브리드 시스템은 에너지를 저장하여 사용하지는 않지만 감속시 발생하는 에 너지를 generator로 보내어 유압장치에 힘을 더함. 이러한 powertrain system은 Caterpillar의 D7E와 비슷한 구조로 되어 있으며, 이 또한 torque converter가 필요하 지 않음 130 동 장비는 동급의 일반 Loader보다 작은 엔진을 사용하고 있으며 연료 효율성은 25~30%정도 증가할 것이라고 발표함. 644k hybrid wheel loader는 generator와 electric motor를 엔진과 transmission 사이에 두어 엔진을 통하여 전기를 생성하고 그

132 전기 에너지를 이용하여 로더를 작동시키는 방식으로 25% 정도의 연료 절감 효과가 있을 것으로 내다보고 있음 644k Hybrid wheel loader의 경우 현재 시장의 나와 있는 644k 로더를 조금 변경하 여 2012년에 출시할 예정임 2.2 상용차량 현재 미국의 트럭-버스 시장은 5개의 주요 회사가 전체 시장의 88%를 차지하고 있음. 그 중 Navistar와 Daimler AG사가 전체 시장의 50% 이상을 점유하고 있으며, 트럭과 버스를 같이 생산하고 있음. 그리고 나머지 AB Volvo, Oshkosh Corporation과 PACCAR Inc. 에서 각각 10% 정도의 시장 규모를 점유하고 있음 자료: IBIS World <트럭 & 버스 시장 점유율> 트럭-버스 시장의 경우 중장비보다 일찍 그린카 보급에 나섰으며 관련 기술 또한 많이 발전되어 있는 편임. 그 이유는 트럭과 버스의 사용이 승용차와 비슷한 구조로 가속과 감속이 자주 일어나 승용차에 사용되는 하이브리드 기술이 중장비에 비해 쉽게 적용되 기 때문 현재 미국의 대부분의 트럭-버스 제조업체는 하이브리드 차량을 이미 시장에 내 놓고 있으며, 특히 교통버스의 경우 국가정책으로 인해 하이브리드 차량으로 많이 교체되어 있는 상황 트럭 & 버스 시장은 크게 두 종류의 하이브리드 기술인 Series hybrid와 Parallel hybrid system을 사용하고 있으며 Eaton hybrid와 Allison의 하이브리드 기술이 주를 이루고 있음. 이 외에도 BAE hybrid 기술과 Volvo Group에서 자체 개발한 Volvo Parallel hybrid system with I-SAM 기술을 통해 하이브리드를 구현하고 있으며, 미국 은 물론 전 세계에 동 기술이 보급되고 있는 상황 Series hybrid system 직렬방식 하이브리드는 electric motor만으로 차량을 움직이는 방식으로 엔진이나 배 터리로부터 나오는 전기에너지를 이용하여 차량을 구동함. 엔진으로부터 나오는 에너 지는 generator를 통해 전기에너지로 변환되고, 동 전기에너지는 배터리를 충전하는데 사용되거나 electric motor를 통하여 차량을 움직이는데 사용됨 엔진으로부터 나온 전기 에너지나 감속으로 생겨난 에너지는 배터리에 저장되며, 저장 된 에너지는 electric motor를 통해 차량을 움직임 131

133 직렬 방식의 하이브리드에 들어가는 엔진은 필요한 전기에너지의 생성만 필요로 하기 때문에 엔진의 크기가 작은 반면, 좀 더 큰 electric motor와 배터리를 필요로 함. 큰 용량의 배터리와 큰 electric motor/generator의 가격 때문에 병렬식 하이브리드 시스 템보다 가격이 더 비쌈 자료: AutoMotive World <Series Hybrid system> Parallel Hybrid system 병렬식 하이브리드 시스템은 엔진과 electric motor 모두가 차량의 구동에 힘을 전달하 는 방식임. 엔진이 차량의 구동축과 직접 연결되어있어 엔진의 힘을 전기에너지로 바꾸 는 과정이 없어지고 또한 필요에 따라서 배터리에서 나오는 전기에너지와 엔진의 힘을 동시에 사용하여 차량을 가속시킴 엔진은 차량을 구동시킬 뿐 아니라 generator를 통해 배터리를 충전하며, 감속 시에 발생하는 에너지 또한 배터리에 저장됨 132 자료: AutoMotive World <Parallel Hybrid system>

134 미국 최대의 트럭-버스 제조업체인 Navistar사는 자회사인 International truck과 IC bus를 통해 하이브리드 트럭과 버스를 시장에 내놓고 있음 북미 최대의 버스 제조회사인 New Flyer는 하이브리드 버스인 Xcelsior를 시장에 내놓 고 있으며, Allison과 BAE hybrid system을 모두 사용하여 하이브리드 기술을 구현함 Volvo의 경우는 자체 기술인 Volvo I-SAM parallel Hybrid system을 이용하여 버스 와 트럭을 제조하고 있으며 자체 브랜드 회사인 Nova에서는 Allison hybrid system을 이용하여 하이브리드 버스를 제조하고 있음 Daimler의 경우 트럭과 스쿨버스는 Eaton hybrid, Orion 버스는 BAE hybrid system 을 통해 하이브리드 기술을 구현하고 있음 Eaton Hybrid System Eaton Hybrid system은 현재 하이브리드 시장의 선두 주자로서 1999년부터 시작하여 하이브리드 시스템의 시범 주행을 시작했으며, 이를 통해 트럭과 버스 모두 적용이 가 능한 것을 검증한 대표적인 기업임 현재 Eaton Hybrid system을 사용하고 있는 트럭-버스 제조 회사로는 Daimler, Navistar, PACCAR Inc. 등이 있음 Eaton Parallel Hybrid System은 크게 세 부분으로 나누어지는데 이는 Hybrid Drive Unit, Hybrid Control Module with software, 그리고 Battery임. 또한 Hybrid Drive Unit은 Auto Clutch, Motor/Generator, Transmission, Inverter로 구성되어 있음 Hybrid motor/generator는 3-phase AC 유동 모터로서 평상시 26kw, 최대 44kw의 전기를 만들어 냄. 또한 감속 시에 발생하는 에너지는 최대 500 volts 3-phased AC 의 전기 에너지에 달함 Hybrid Control Module은 하이브리드 시스템의 브레인 역할로서 엔진과 배터리의 사 용을 관장함. Inverter는 엔진과 감속운행으로부터 발생되는 AC 전기 에너지를 DC로 변환하여 저장하며 필요시 AC로 재전환하여 사용하는 기능을 함. 배터리는 Nominal 340 Volt DC/Li-ion 배터리를 사용 자료: Eaton Corporation <Eaton Parallel Hybrid system> 133

135 Allison EP 40/50 Hybrid system Allison system은 최대의 transmission 제조업체로서 현재 버스에 적용이 가능한 Allison EP 40/50 Hybrid system을 개발해 놓은 상태. 동 하이브리드 시스템은 Eaton의 parallel hybrid 시스템과는 다른 split parallel 하이브리드 시스템으로 직렬과 병렬 하 이브리드 기술이 모두 구현되는 형식의 시스템임 동 기술은 2003년에 처음 소개되었으며, 2010년까지 4200대 이상의 버스가 Allison 하이브리드 시스템을 사용하고 있는 것으로 조사됨. 주요 고객으로는 New Flyer, NABI 그리고 Gillig사가 있음 이 제품의 주요 부품은 4가지로 EP Drive unit, energy storage system, dual power inverter module, 그리고 system controller가 있음 Drive Unit은 두개의 motor와 generator로 구성되어, 엔진으로부터 오는 힘을 이용하 여 E40는 280hp(209kw)~350hp(261kw)의 출력을 내고 E50는 330hp(246kw)~ 400hp(298kw)의 출력 능력을 보유하고 있음 Dual Power Inverter Module은 Drive unit을 통해 들어오는 600 volts AC전기 에너 지를 직류 또는 교류 전기로 전환하는 장치로서 VDC 150kw 3-phase AC를 흘려 내보냄. Energy storage는 Nickel-Metal battery로서 현재 Delphi와 Panasonics 배터리를 주로 사용하고 있음 Drive Unit 두개의 motor와 generator에서 280hp(209kw)의 힘을 받아 전기 에너지로 저장하며, 이 전기에너지를 이용하여 최대 350hp(261kw)의 힘을 생산해 냄 Dual Power Inverter Module Drive unit을 통해 들어오는 600volts AC전기 에너지를 직류 또는 교류전기 로 전환하는 장치로서 VDC 150kw 3-phase AC를 흘려 내보냄 Energy Storage NiMH 배터리로 전기에너지를 저장 System Controller Allison hybrid system의 핵심인 System Controller는 전체 하이브리드 시스템을 통제하여 엔진과 Drive Unit의 사용을 통제하고 관리함 134 <Allison EP Hybrid system>

136 2.2.1 Navistar Website 설 립 년 도 1902년 대 표 Daniel Ustian 본 사 주 소 4201 Winfield Rd. Warrenville, IL 60555, United States 전 화 직 원 수 18,700명(All Sites), 1,000명(Headquarter) 매 출 액 US$ $12,145 Million Navistar Inc.사는 현재 미국 최고의 트럭과 버스 제조업체로서 시카고에 본사를 두고 1902년에 세워진 회사임 2010년 Navistar의 매출액은 $12.15 billions로서 2009년에 비해 5% 정도 상승하였으며 이 중 트럭과 버스 제조업이 67%($8.2 billions)의 매출 규모를 차지하고 있음. 2009년, 다른 회사와 마찬가지로 미국의 경기 불황으로 인한 미국의 수출입 감소와 미국 내의 물류 이동량 감소로 인해 트럭과 버스 매출액은 2008년 대비하여 50% 이상 감소함 2010년 2009년의 재고차량 판매로 인해 2010년의 트럭 및 버스의 판매량이 10%씩 증 가하였음 Navistar의 자회사 중 International Trucks와 IC Bus는 트럭과 버스 시장의 리더로서 다른 회사보다 빨리 하이브리드 차량을 개발하여 생산에 들어감 <International Truck and Engine Corporation> International Trucks 년에 설립된 International Trucks는 medium trucks, heavy trucks, severe service vehicles을 생산하는 미국 최고의 제조업체 중 하나임. 이 회사의 제품과 서비스는 현재 미국 내에 약 1000개정도의 대리점을 통해서 판매되고 있으며, 캐나다, 브라질, 멕시코 등 세계 90개 이상의 나라에서 판매되고 있음 IC Bus Navistar의 자회사인 IC Bus는 세계 최고의 버스 제조업체중의 하나로 다른 버스 회사보다 뛰어난 디자인과 기술의 버스를 만들어 판매하고 있음 Navistar의 최고 경영자인 Daniel C. Usian은 하이브리드 트럭과 버스가 물류 운송 업 계에서 가장 중요한 기술이 될 것이라고 했으며 Navistar를 하이브리드 트럭과 버스의 선두 주자로 이끌겠다고 발표한 바 있음 Navistar의 자회사인 International Truck and Engine Corporation은 최초의 medium-duty 하이브리드 트럭인 InternationalR DuraStarTMHybrid를 2007년 양산 하기 시작함 135

137 DuraStar Hybrid DuraStar Hybrid는 2006년 24대를 시범 운행한 결과, in-city pickup과 delivery의 경우 30~40%의 연료 효율성을 보였으며, utility-type 트럭은 최대 60%까지의 연료 의 효율성을 보임 DuraStar의 Eaton Hybrid system은 크게 4개의 파트로 구성되어 있으며 이는 Hybrid drive unit(hdu), Power electronics carrier(pec), Motor inverter/controller, Diesel Engine임 이 하이브리드 시스템의 핵심 기술은 HDU로써 감속으로 생긴 에너지를 transmission 과 발전기를 통하여 배터리를 충전함. 충전된 배터리는 필요에 따라서 엔진 동력을 돕 도록 설계되어 있음 Engine Transmission Battery Gross Vehicle Weight Rating DuraStar Hybrid Maxxforce DT ft lbs torque ft lbs torque Eaton fuller hybrid Drive 6-speed Automated Manual with or without epto hybrid Volt Lithium Ion battery(nominal) 23,500-33,000 lbs Eaton Parallel Hybrid System Hybrid System Base Price $50,000 Tax Credit $12,000 per unit 또다른 특징은 e-power Take Off 시스템으로 Volvo Group의 I-SAM과 비슷한 역할 을 하는 시스템으로 엔진이 사용되지 않을 때에 멈추고 배터리만으로 작업을 하는 시 스템임. epto 시스템을 통해 공회전 시간을 줄여 연료 사용과 배기가스를 줄임 Hybrid Drive Unit Power Electronics Carrier Auto Clutch Motor/Generator Transmission Li-ion Battery 136

138 Motor Inverter/Control invert AC/DC DC/DC Converter e-power Take Off IC Bus IC bus는 현재 북미 스쿨버스의 시장의 62%를 점유하고 있음 동 회사는 미국 첫번째 하이브리드 버스인 CE Series Plugged in Hybrid와 HC Series Hybrid bus를 2007년 출시하였음. CE Series는 Enova system과 파트너를 맺 고 Post Transmission Parallel Hybrid Electric system을 사용하여 하이브리드 기술 을 구현함. 또한 상용 버스인 HC Series Hybrid는 Eaton Hybrid system을 사용함 <CE series & HC Series Hybrid> CE Series Plugged in Hybrid HC Series Hybrid Web Page Transmission Allison 2500 EATON 6-speed automated transmission Engine MaxxForceR 7 Maxxforce DT Battery Li-ion Battery(Dual bettery) Li-ion Battery Horse Power 220 hp hp 215 hp hp Passenger Up to 81 Up to 36 Enova System - Post Transmission Eaton Hybrid System Parallel Hybrid Electic Drive Hybrid System 미국의 첫번째 하이브리드 버스인 CE Series PHEV의 특징은 25/80kw 유동 전동기를 transmission 뒤에 놓고 두 개의 Li-ion battery를 사용한다는 점임 137

139 Post-Transmission Parallel Hybrid System은 엔진과 유도 모터가 함께 작동하여 가 속을 하고, 감속 시 모터를 통해 배터리를 충전함 이 시스템은 유도 모터를 OEM 제조 시는 물론이고 생산 이후에도 장착할 수 있게 되 어 있으며 차량을 하이브리드 시스템에 맞추어 개조할 필요가 거의 없음 이 버스는 PHEV로 플러그인과 감속 시 발생하는 에너지, 이 둘을 이용하여 배터리를 충전함. 이로 인해 연료의 사용이 일반 스쿨버스 보다 70% 감소하는 효과가 있음 <Enova Post-Transmission parallel hybrid system> Battery Care Unit(BCU): 배터리의 온도, voltage, 충전상태, amp hours와 kilowatt hours의 상태를 파악하고 확인할 수 있게 하는 장치 Safety Disconnect Unit(SDU): BCU에 의해 조종되는 장치로서 배터리 충전 시 연결 상태를 조종함 Battery Pack: 충전 가능한 Lithium Ion(Li-ion). 자체 cooling system이 있음 Controller(CEU): 전기 에너지의 공급을 조정하는 장치로서 엔진의 작업을 최대화함 HC Series Hybrid Bus IC Bus의 상용 버스 라인인 HC Series Hybrid Bus는 DuraStar와 마찬가지로 Eaton Parallel Hybrid system을 사용하며, 관련 어플리케이션도 DuraStar와 동일함 Daimler Trucks North America 138 Website 설 립 년 도 1942년 대 표 Martin Daum 본 사 주 소 4747 N. Channel Ave. Portland, OR 97217, United States 전 화 팩 스 직 원 수 20,000명(All Sites), 950명(Headquarter) 매 출 액 US$ 3.02B

140 Daimler Truck North America는 미국 최대의 장거리 트럭 제조업체로서 1942년에 설 립되었으며 Portland, Oregon에 본사를 두고 있는 트럭 및 버스 제조사임 IBIS World에 따르면 Daimler Truck North America의 2010년 매출액은 $9.1 Billions 로 추정하고 있으며 이는 2009년 대비하여 40% 이상의 판매 증가를 기록함. 동 회사는 현재 미국에서 23.8%의 시장 점유율을 차지해 Navistar 다음으로 큰 제조업체 회사임 DTNA의 주요 트럭과 버스 제조업체는 트럭을 제조하는 Freightliner Truck과 스쿨버 스 제조업체, Thomas Built가 있음. 또한 Daimler Buses North America의 Orion Buses 또한 미국 최고의 시내버스 제조업체 중 하나임 Daimler AG에서는 Shaping future transportation 이라는 슬로건을 내걸고 그린카 개발에 노력하고 있음 Freightliner Trucks The Freightliner Trucks brand는 현재 미국에서 큰 비중을 차지하는 트럭 제조업체로서 Medium and Heavy Duty 트럭을 제조. Daimler Trucks North America의 가장 큰 브랜드임. Thomas Built Buses 90년 이상의 역사를 가진 Thomas Built Buses 본사를 High Point, N.C.에 두고 있는 미국 에서 가장 큰 버스 제조 회사 중에 하나로 북미의 3분의 1이 Thomas Built Buses에서 제조 되고 있음. Orion Buses Orion buses는 Daimler buses North America의 자회사로서 북미 지역의 시내버스 제조업체임. Freightliner Trucks Freightliner는 미국 최고의 트럭제조 업체 중 하나로 친환경 트럭으로는 Business Class M2 ehybrid truck이 있음. 2006년 prototype을 시장에 선보였으며 Cummins ISB 6.7L 디젤 엔진을 탑재하고 Eaton Parallel Hybrid system을 사용하여 하이브리 드 기술을 구현함. 2008년 처음으로 M2 Hybrid 생산에 들어갔으며 30~60%의 연료 사용 감소와 87%의 공회전 시간 감소의 효과를 보임 Types of vehicle City Delivery Utility Delivery Tractor Sales Code : 342-1Rx GVW : 33,000LB Mechanical PTO Capability Fuel saving of 25-40% Sales Code : 342-1R4 GCW : 40,000 lb Electronic PTO Capability Fuel Saving of 40-60% Sales Code : 342-1T3 GCW : 55,000 lb Mechanical PTO Capability Fuel Saving of 20-30% 139

141 이 트럭들은 구매 시에 세금감면 혜택을 받고 있으며 약 $6,000~$12,000 규모에 달 함. 또한 Hybrid Truck and Bus Voucher Incentive Project(HVIP)를 통해 캘리포니 아 주에서는 동 트럭들을 구입할 시, $20,000~$25,000의 incentive voucher를 받을 수 있음 Freightliner Business Class M2 e Hybrid Engine Cummins ISB with SCR Transmission Eaton fuller hybrid Drive 6-speed Automated Manual with or without epto Battery 2 kwh Li-ion Battery Gross Vehicle Weight Rating 23,500-33,000 lbs Motor/Generator 44 kw/420 Nm motor/generator Hybrid System Eaton ParallelHybrid with Power-Take-Off(PTO) Horse Power hp Types of vehicle City Delivery Utility Delivery Tractor Sales Code : 342-1Rx GVW : 33,000 lb Mechanical PTO Capability Fuel saving of 25-40% Sales Code : 342-1R4 GCW : 40,000 lb Electronic PTO Capability Fuel Saving of 40-60% Sales Code : 342-1T3 GCW : 55,000 lb Mechanical PTO Capability Fuel Saving of 20-30% Thomas Built Buses Thomas Built Buses는 Daimler AG의 자회사로서 북미 스쿨버스 시장의 39% 점유율 을 가지고 있는 IC Bus 다음으로 큰 스쿨버스 제조 회사임 North Carolina에 본사를 두고 있는 이 회사는 2007년 친환경 하이브리드 차량인 Thomas Built Buses Saf-T-Liner C2eHybrid를 시장에 내 놓았음. C2eHybrid는 Cummis ISB 6.7L 디젤엔진을 사용하고 있으며 Eaton Parallel hybrid system을 사용 하여 하이브리드를 구현함 디젤 엔진과 electric motor/generator를 사용하여 버스를 구동시키며 1.9kW/h의 작 은 Li-ion battery를 사용하여 감속 시 발생하는 에너지를 저장함. 저장된 에너지는 또 한 엔진과 함께 버스의 구동을 도움 이 버스를 캘리포니아에서 구입하고 사용될 경우, 캘리포니아의 California Air Resource Board에서 제공하는 HVIP $20,000 incentive voucher를 받을 수 있음 140

142 Thomas Built Buses Saf-T-Liner C2 e Hybrid Engine Cummins ISB six-cylinder-inline engine Transmission Eaton Automated Manual Transmission Battery Li-ion Baterry, Capacity 1.9kW/h Capacity 81 Gross Vehicle Weight Rating 33,000 lbs Eaton Parallel hybrid drive system-electric Diesel/Electric Hybrid System Price A : Electric motor/generator B : Power is stored in the Li-ion battery C : Stored energy is used to add power in to transmission D : Conventional powertrain system when hybrid if off hp Daimler Buses North America Inc. Daimler Buses North America Inc.는 Daimler AG의 자회사로서 현재 북미지역 8톤 이상 버스의 시장 점유율이 10% 이상 되는 버스 제조업체임. 이 회사의 브랜드로는 셔 틀버스 제조사인 Sprinter, Coach bus 제조사인 Sentra, 그리고 도시버스 제조사인 Orion Bus가 있음. 이 중 Orion Bus는 미국에서 세 번째로 큰 도시 버스 제조업체로서 18%의 시장 점유율을 보유하고 있음 세계 하이브리드 버스의 선주 주자인 Orion Bus는 현재 Orion VII Hybrid bus를 제조 하여 판매하고 있음. 현재 Orion Bus의 70%가 하이브리드 버스 라인이며 동 제품은 미국 시장점유율의 60%를 차지하고 있음 Orion VII Hybrid bus는 BAE 123 HybriDrive Propulsion system을 사용한 Series 하 이브리드 방식으로 트랜스미션 없이 디젤 엔진과 electric motor만으로 하이브리드 기 술을 구현함 141

143 Orion Bus Orion VII Hybrid Engine Cummins ISB Transmission None Battery Li-ion Baterry, Seats up to 44 Hybrid System Energy Storage system Propulsion Control system Traction Motor Integrated Starter/Generator BAE 123 HybriDrive Propulsion System(Series hybrid system) Comprise of a diesel engine, a generator, a single electric motor and Special energy storage control system. Feature It eliminates mechanical transmission. Power Specifications +/- 200kw Peak Nano-phosophate-based Li-ion Cooled with forced ambient air Direct the flow of energy +/- 200kw continuous Control the batteries and generator to drive the motor 160kw continuos Turn the drive wheel 200kw peak 200kw continuous Supply power to the electric traction motor and battery Volvo Truck Website Volvo Truck 설립년도 Volvo 1915년 Truck 1998년 대 표 AB Volve : Louis Schweitzer Volvo Truck North America : Dennis Slagle 본 사 주 소 570 Lexington Ave., 20th Fl. New York, NY 10022, United States 7900 National Service Rd. Greensboro, NC 27409, United States 전 화 팩 스 직 원 수 94,250명(All Sites) 3,700명 매 출 액 US$ 39.02B US$ 446.3M 142 Volvo Truck North America는 Volvo Group의 자회사로서 미국 North Carolina에 본 사를 두고 있는 트럭 제조 회사임. Volvo bus와 함께 미국 트럭과 버스 제조시장의 15.3%를 차지하고 있음

144 Volvo Truck과 bus는 2009년 미국의 경기 불황으로 인해 30%의 매출액이 감소하였 지만 2010년 공격적인 마케팅과 지속적인 투자 등으로 10% 성장을 보였음 Volvo Truck은 Volvo Group 매출액의 63%를 차지할 만큼 많은 비중을 차지하고 있 으며, Hoovers에 따르면 2010년 Volvo Truck North America의 매출액은 $446.3 millions를 기록함 Volvo Truck과 Bus의 하이브리드 시스템은 다른 회사의 하이브리드 시스템과는 많이 다름. 1980대부터 시작한 Volvo Group의 하이브리드 시스템 개발은 2006년 처음 시 장에 소개되었음 Volvo Group에서 개발한 하이브리드 시스템은 I-SAM(Integrated Starter, Alternator Motor)로 처음으로 엔진과 전동 모터를 병렬로 두고 상황에 따라서 엔진 또는 전동모 터를 사용하여 차량을 구동시킴. 또한 감속을 통해 배터리에 저장된 에너지는 차량 가 속 시 엔진을 도움 이 기술은 트럭과 버스 뿐만 아니라 중장비에 속하는 wheel loader에도 적용이 가능하 며, Volvo Group에 따르면 wheel loader는 최대 50%, 트럭과 버스는 최대 20%까지 연료 절감 효과를 볼 수 있다고 발표한 바 있음 이 기술은 이미 Volvo Construction Equipment의 신제품으로 출시될 L220f Hybrid Wheel loader에 사용될 것이라고 발표하였음 Volvo Truck Global의 하이브리드 제품인 Volvo FE Hybrid 트럭은 현재 유럽에서 판 매되고 있는 하이브리드 트럭으로 2008년부터 현장에서 실험 주행을 실시했고, 2010 년 정식 출시되었음. 현재 미국에 출시되지는 않았지만, 유럽 시장 진출 후 조만간 미 국시장 진출이 예상됨 이 제품은 D7F Diesel 7.2L 엔진을 사용하고 Volvo I-SAM parallel hybrid 시스템을 사용하고 있음. Volvo hybrid system의 특징은 단연 I-SAM(Integrated Starter, Alternator Motor)로서 Electric motor를 사용하여 차량이 출발하고 차량의 속도가 높 아졌을 때, 디젤 엔진이 작동하여 electric motor와 함께 차량을 구동시킴 Engine GearBox Battery Volvo FE Hybrid D7F Diesel 7.2liter Engine I-Shift AT2412D 600 VDC Lithium Ion battery pack Hybrid Drive D : Diesel Engine E : Energy Converter G : MDS, magnet motor that fuction as a generator I : I-shift gear box B : Battery PMU : Power train Management Unit 1. 차량이 움직이기 시작 할 때에는 전동 모터를 통하여 움직임. 차량 내에 탑재되어 있는 I-Shift 와 Powertrain Management Unit(I+PMU)는 자동으로 기어의 사용을 조작하여 엔진과 모터의 사용을 제어함. 2. 차량의 속도가 높아진 후에는 diesel engine(d)과 함께 병렬형식으로 힘을 전달함. 3. 감속 시에는, the electric motor(e/g)는 감속에너지를 전기에너지로 변환하여 batteries(b)에 저장함. 이러한 이유로 I-SAM hybrid는 30km/h로 운행되는 도시형 트럭에 또는 쓰레기차에 가장 적합함. 143

145 Volvo Buses Volvo Buses는 Volvo Group의 자회사로서 현재 미국에는 9700대의 디젤버스를 제작 하여 판매하고 있음. 그러나 Volvo Bus Global 에서는 Volvo 7700 Hybrid bus를 유 럽지역에 판매하고 있음 Volvo Buses North America에 따르면, 아직 Volvo 7700 Hybrid bus를 미국 지역에 판매할 계획은 없으며, Volvo buses의 자회사인 Nova Bus를 통하여 하이브리드 버스 를 제작하여 판매하고 있음 Volvo 7700 Hybrid Bus는 Volvo Truck의 Volvo 하이브리드 트럭인 Volvo FE hybrid truck과 마찬가지로 Volvo I-SAM Paralle Hybrid System을 사용하고 Volvo D5E 5L diesel engine을 사용함 하이브리드 시스템은 FE hybrid Truck과 마찬가지로 디젤 엔진과 electric motor를 사 용하여 버스를 움직이며 이는 Powertrain Management Unit을 통해 제어됨 Volvo 7700 Hybrid Bus Engine 4-cylinder, 5-litre Volvo D5E diesel engine Transmission Volvo I-Shift automatic gear-changing transmission Battery Li-ion Battery Seats 95 <Volvo I-SAM parallel hybrid direct drive> 1: Diesel Engine 2: Electric Motor/Generator 3: Transmission 4: Powertrain Management Unit 5: Energy Converter 6: Battery 7: Electrified auxiliaries Volvo Bus Corporation의 자회사인 Nova Bus는 미국 도시버스 시장의 9%를 점유하 고 있어 미국에서 4번째로 큰 버스 제조업체임 이 회사는 현재 하이브리드 버스인 Nova LFS HEV를 생산하고 있음. 이 버스는 Cummins ISL 8.9L 디젤 엔진을 사용하고 하이브리드 시스템은 Allison EP40 Hybrid System을 사용함. 배터리는 NiMH 또는 Li-ion 배터리 모두 사용 가능함 이 기술을 통해 LFS HEV 버스는 최고 40%까지의 연료 소비를 감소시키며 GHG 또한 40%까지 줄임 Nova LFS HEV 버스의 Allison H 40 EP hybrid system은 4개의 주요 제품으로 구성 되어있음. 이는 Drive Unit, Dual Power Inverter Module(DPIM), Energy Storage Unit, system controller임 144

146 Nova LFS HEV Engine Cummins ISL 6.9L/8.9L(62 ) Transmission Allison EP 40/50(62 ) Battery LiMH/Li-ion battery Seats Up to 41/62 Hybrid Drive <Allison EP40 hybrid system> Drive Unit 두개의 motor와 generator를 탑재하고 엔진과 연결되어, 엔진 작동에서 나 오는 에너지를 전기에너지로 변환시킴. 또한 필요에 따라 전기에너지를 사 용해 엔진의 구동을 도움 Dual Power Inverter Module 전기에너지를 직류 또는 교류전기로 전환함. Drive Unit에서 생성된 AC를 DC로 바꾸어 배터리를 충전하며 충전된 에너 지는 DPIM을 해 다시 차량구동에 사용됨 Energy Storage 평소의 Drive Unit을 통해 생성된 에너지와 차량의 감속을 통해 만들어지는 운동에너지를 저장하며 니켈-메탈 배터리를 사용함. System Controller Allison hybrid system의 핵심인 System Controller는 전체 하이브리드 시 스템을 통제하여 엔진과 Drive Unit의 사용을 통제, 관리함 New Flyer Website 설 립 년 도 1930년 대 표 Brian Tobin 본 사 주 소 711 Kernaghan Ave. Winnipeg, MB R2C 3T4, Canada 전 화 팩 스 직 원 수 2,226명(All Sites), 1,019명(Headquarter) 매 출 액 US$ Million 145

147 New Flyer Industries Inc.는 1930년에 설립된 북미 최고의 도시버스 제조업체로서 Cananda의 Minotoba주에 Headquarter를 두고 있으며 2009년 현재 미국 도시 버스 시장의 38%의 시장점유율을 보이고 있음 2010년의 매출액은 $ million이며 이 중 버스 판매 매출액은 전체 매출액의 89%를 차지하는 $ million을 기록하고 있음. NFI의 주요 소비 도시로는 New York, L.A., Chicago 등 미국의 대표적인 대도시임 NFI의 하이브리드 버스의 매출이 전체 매출액의 39%인 $ million일 정도로 이 미 NFI 하이브리드 버스는 회사의 큰 비중을 차지하고 있음 NFI의 뉴하이브리드 모델은 XCELSIOR로써 XDE로도 불림. 이 버스는 Allison Hybrid system과 BAE Hybrid drive system 두 가지 중 한 가지를 선택할 수 있으며, 35, 40 버스는 Cummins ISB 280 디젤 엔진에 Allison EP 40 Hybrid Drive 또는 BAE Hybrid drive system을 사용함. Articulated bus인 XDE 60 버스는 Cummins ISL 330 디젤 엔진에 Allison EP 50 Hybrid Drive 또는 BAE HybriDrive system을 사용하여 하이브 리드 시스템을 구현함 배터리의 경우 Allison 하이브리드 시스템은 Nickel-Metal 배터리를 사용하고, BAE HybriDrive는 Li-ion 배터리를 사용함 <Xcelsior> XDE Engine Cummins ISB 280 Cummins ISL 330 Transmission Allison B440 Allison B500 Battery Nickel-Metal(Ni-MH)/Li-ion Nickel-Metal(Ni-MH)/Li-ion Seats Hybrid Drive Allison EP 40 Hybrid Drive/ Allison EP 50 Hybrid Drive/ BAE HybridDriveR BAE HybridDriveR 3. 주요기업 구매 동향 3.1 주요 중장비 업체 현황 중장비 부분의 하이브리드 기술의 구현은 다른 차량보다 극히 어렵고 발전 또한 느려 현재 소수의 제조업체만이 하이브리드 중장비를 생산하고 있으며 대부분 개발단계에 있는 것으로 알려져 있음 개발된 기술은 자체 기술 개발팀에 의해 개발되고 생산되고 있을 뿐만 아니라, 모두 특 허권을 취득한 기술이어서 자세한 내용은 대외비로써 관계자 외엔 회사 내부에서도 자 세한 기술을 알지 못함 146 현재 하이브리드 중장비의 시장성이 극히 작기 때문에 생산 및 공급과정은 거의 없고

148 차체에서 생산하는 것으로 알려져 있음 Caterpillar의 경우 electric powertrain은 100가지 이상의 특허를 가진 기술로써 본 회 사에서 모든 powertrain을 직접 생산하고 있는 것으로 알려져 있음 Komatsu 또한 하이브리드의 핵심 기술인 electric swing motor, Ultra-capacitor, generator/motor를 직접 개발 생산하고 있는 중 Volvo 또한 아직 시장에 출시되지 않은 상황으로 현재 기술의 특허권 작업이 진행되고 있으며 자세한 기술은 알려져 있지 않음 결론적으로 중장비 분야에서의 하이브리드 기술은 각 글로벌 기업이 전략적으로 보안 에 유지하며 개발 중에 있으며, 대부분 직접 개발하여 자사 특유의 제품 생산에 매진하 고 있는 것이 일반적이라고 분석됨 3.2 주요 상용차 업체 현황 미국은 세계 하이브리드 트럭 기술개발의 선주 주자로서 현재 미국에는 25개 이상의 트럭 제조업체가 있으며 2009년 기준으로 14개의 회사가 하이브리드 시스템 개발에 힘쓰고 있음. 이 중 많은 회사들이 proto-type 하이브리드 트럭을 발표하였거나 이미 하이브리드 트럭을 생산하고 있음 이 중 주요 트럭 제조업체인 Navistar, Daimler, PACCAR, Volvo 에서는 이미 하이브 리드 트럭을 생산하여 시장에 판매되고 있음 하이브리드 트럭의 supply chain은 크게 4단계로 구분 될 수 있으며 이는 Truck OEM, Drivetrain Provider, Components, Materials임 <하이브리드 트럭의 Supply Chain 개요> 하이브리드 트럭에서 가장 큰 비용을 차지하는 것은 배터리 가격으로 전체 하이브리드 시스템 가격의 3분의 1을 차지하고 있음. 또한 배터리와 비슷한 ultra-capacitor는 전 기에너지를 물리적으로 저장하는 특징을 가지고 있음 Tier 2에 속하는 component는 Energy storage system, electric motor/generator, power electronics, control systems & software로 구성되어 있음 147

149 <Tier 2 주요 품목 및 분야별 업체> Category Company headquarter Energy Storage Nickel-Metal Cobasys Orion, WI battery LG Chem Troy, MI ECD Ovoics Rochester Hills, MI Panasonic Osaka, Japan Delphi Li-ion Batteries A123 Watertown, MA Hitachi Maxwell Osaka, Japan Johnson Controls Glendale, WI NEC Tokyo, Japan Sanyo Electric Osaka, Japan Ultra Capacitors BatScap Finistere, France Compact Power Troy, MI EnerDel Indianapolis, IN AFS TrinityMedina, WA Electric Motor/Generator Permanent Magnet Bosch Rexroth Hoffman Estates, IL Hitachi America Brisbane, CA TM4, Inc Bouchervill, Canada WaveCrest Eden Prairie, MN AC Induction Azure Dynamic Oak Park, MI Enova systems Torrance, CA Siemens VDO New York, NY Integrated Motor EMC N/A Generator Rovert Bosch Stuttgart, Germany Hitachi America Brisbane, CA Remy International Pendleton, IL Transmission Allison Transmission Inc. Indianapolis, IN for hybrid Freescale Semiconductor Incorporated Austin, TX Power Electronics, Control systems and Software Converters Delphi Electronics & SafetyTroy, MI and Inverters Denso Corp Karlya, Japan Enova Systems Torrance, CA Hitachi America Brisbane, CA U.S. Hybrid Torrance, CA Power electronics, Robert Bosch Stuttgart, Germany Control systems Eaton Cleveland, OH & Software General Electric Transportation Erie, PA Valeo SA Paris, France Troy, MI 자료: Center on Globalization Governance & Competitiveness Tier 1은 Drivetrain Provider로서 Tier 2의 components를 연결하여 실제의 하이브리 드 시스템을 구현하는 회사들임 148 Electric Hybrid System Developers AB Volvo/Mark Gothenburg, Sweden Allison Transmissions Inc. Indianapolis, IN BAE System Holding Inc. Rockvill, MD Eaton Corporation Cleveland, OH Enova System Torrance, CA U.S. Hybrid Torrance, CA 자료: Center on Globalization Governance & Competitiveness

150 버스 또한 트럭과 비슷한 supply chain 구조를 가지고 있으며 대표적인 electric hybrid system developer로는 Allison Transmission, Eaton, BAE system, ISE Corporation 등이 있음 <예: Allison EP Hybrid system Supply Chain 구조> Allison Transmission은 하이브리드 기술에 사용되는 부품을 Sale Rep이나 다른 Distributors를 통하지 않고 제조사와의 개별적인 계약을 통해서 부품을 납품받고 있는 것으로 알려져 있음 Allison의 경우 최근 Delphi Automotive system LLC와 협의하여 주요 하이브리드 시 스템 파트와 배터리를 납품하기로 계약을 맺었으며, 이를 통해 Delphi는 LiMH battery 와 Electronic control, DPIM, Convertor는 주요 부품을 납품하고 있음 Electric Motor/Generator는 Remi International과 10년간의 계약을 통해 Remy HVH410 electric을 통해 납품받을 예정 <예: Eaton Hybrid System Supply chain 구조> 149

151 Eaton사의 경우는 Allison과는 달리 대부분의 주요 기술을 보유하고 자체 생산하고 있 는 것으로 알려져 있으며 배터리와 전동모터만 아웃소싱하고 있음 동 사는 현재 일본의 Hitachi와 계약을 맺고 전동 모터, 인버터, 그리고 배터리를 납품받 고 있으며, 최근 LG Chem과 배터리 계약을 맺고 시험 운행 중인 것으로 알려져 있음 Eaton사 또한 OEM이나 직접적인 컨택을 통해서 계약을 맺고 납품을 받고 있어 다른 Distributor를 통하지 않고 있음. 따라서 우리 중소기업의 입장에서는 글로벌 기업과 직 접 대응하기 위한 철저한 자료 준비 및 협상 문화를 잘 숙지하고 접근해야 함 4. 주요 기관 및 정책 4.1 정부 육성정책 및 지원 방안 현재 미국의 친환경 중장비, 트럭, 버스 산업은 정부 주도 사업으로 정부의 지원 없이 는 이 산업이 빠르게 성장하기는 힘든 것으로 판단됨 Navistar의 관계자에 따르면 하이브리드 트럭 및 버스의 제조 또한 정부의 지원이 없 이는 살아남기 힘들 것이라 하였으며, 차량 구매 업체 또한 정부의 제재와 친환경 이미 지를 위해 차량을 구매할 뿐 아직 하이브리드 차량으로의 체제 전환은 무리라고 언급 친환경 중장비, 트럭, 버스는 현재 Environmental Protection Agency에서 주도하고 있으며 이와 관련한 법률 제정을 통하여 제조업체들의 관련 기술개발을 주도하고 있으 며 이를 위한 재정적, 기술적 지원을 하고 있음 Department of Transportation(DOT)에서 또한 미국 내 모든 교통수단에 대해서 더욱 깨끗한 차량 사용을 위해 하이브리드 차량의 기술개발, 제조, 구입에 대하여 재정적 기 술적 지원을 아끼지 않고 있음 Department of Energy에서는 하이브리드 및 전동차가 현재 세계의 에너지 부족현상 을 줄이기 위한 대체 기술로 생각하고, 차량 시스템 개발 및 배터리 기술 개발에 많은 지원을 하고 있음 4.2 주요 관련기관 프로젝트 현황 Environmental Protection Agency National Clean Diesel Campaign 150 National Clean Diesel Campaign(NCDC)는 EPA 소속 기관으로서 차량 제조업체, 구 매 업체, 대기 오염 전문가 및 관련 기관들과 함께하여 디젤 엔진을 좀 더 깨끗하게 사 용하기 위해 만들어진 기관임

152 NCDC에서는 현재 5개의 프로그램을 통하여 디젤 엔진 사용 차량에서 나오는 배기가 스를 줄이기 위해 노력하고 있음. 이 프로그램은 Clean school bus, Clean ports, Clean construction, Clean agriculture, Smartway Transport 등임 상기 5개의 프로그램을 지원하기 위해 NCDC에서는 The Diesel Emission Reduction Program(DERA)를 통하여 재정적 지원을 하고 있음. 이 프로그램은 2007년부터 시작 하여 최고 $200 million까지 지원이 가능하도록 되어있음 자료 : The Diesel Emission Reduction Program 오바마 정부는 2012년부터 2016년까지 디젤 엔진의 배기가스를 줄이기 위해 매년 $100 million을 지원하는 법안을 제안하여 2010년 의회에서 통과되었음. 이 지원금은 디젤차량의 배기가스를 줄이는 기술의 개발, 관련 차량의 구입 등에 사용되며, 하이브 리드 기술의 개발 및 이에 필요한 배터리 기술 개발 등으로 쓰여질 예정 NCDC 관련 정보는 에서 찾을 수 있음 Department of Transportation Federal Transit Administraion Federal Transit Administration(FTA)에서는 현재 미국 내 자치 대중교통 시스템에 기 술적, 재정적 지원을 통해 좀 더 깨끗한 교통수단을 제공하기 위해 노력하고 있음. 미 국의 Recovery Act을 통해 1500개 이상의 자치 교통국에 FTA로부터 재정적 지원을 받고 있으며 이 금액은 연간 $10 billion에 이름. FTA에서는 자치 교통국에서 또한 하 이브리드 또는 Alternative Fuel 버스의 구입 시 총 금액의 일부를 지원해주는 프로그 램을 시행 중 Transit Investments for Greenhouse Gas and Energy Reduction(TIGGER) 프 로그램은 미국 대중교통으로 인해 발생한 온난화 가스를 줄이기 위한 기구로서 하 이브리드 차량 및 다른 그린카 구입에 사용됨. TIGGER은 2009년에 $100 million 과 2011년 $75 million 규모의 하이브리드 차량의 구입을 장려하고 있는 중임 ( 151

153 Department of Energy(DOE) 2011 DOE Vehicle Technologies Program DOE는 2011년 electric drive 시스템의 개발과 발전을 위해 가장 많은 기술적 지원을 하는 기관임. DOE 추진 펀드의 대부분이 에너지 효율성에 집중하고 있으며 이 중 차량 의 에너지 사용에 많은 지원을 하고 있음 ( 가장 최근의 재정적 지원으로는 미국 hybrid system developer인 Allison Transmission에 총 $62.8 million을 지원하기로 한 건이 있음. 동 지원은 하이브리드 기술 발전을 통한 가격 인하와 하이브리드 시스템의 통제 및 제어 시스템 개발을 위해 지원될 예정임 Department of Energy에서는 대체 에너지 사용 차량의 장려를 위해 세금 면제 혜택 및 관련 프로그램이 진행 중임. Alternative Fuel Tax Exemption는 대체 에너지 사용 차량의 구입을 장려하기 위한 프로그램으로 하이브리드, 전동차 및 대체 에너지를 사용 하여 움직이는 차량의 구입에 관하여 세금 면제 혜택을 주고 있음 ( 또한 DOE의 산하 기관인 Advanced Research Project Agency에서는 Hybrid와 Electric Vehicle의 기술 개발을 위해 자체적 또는 다른 회사와 함께 기술개발을 하고 있으며 또한 이에 들어가는 배터리의 기술개발을 위해 기술적, 재정적 지원을 하고 있음 ( Hybrid Truck and Bus Voucher Incentive Project California Air Resource Board에서는 캘리포니아 내 그린카 구입을 장려하기 위해 Hybrid Truck and Bus Voucher Incentive Project를 시행하고 있으며, 그린카 구입 시 HVIP를 통하여 incentive voucher를 주고 있음 ( 5. 한국 기업의 진출 방안 5.1 한국 기업의 상황 분석 하이브리드 기술인 배터리, BMS(Battery Management System), 모터, 인버터, 컨버터 는 현재까지 일본 업체들이 주도해 왔으며, 엔진과 트랜스미션, 샤시 등은 미국과 유럽 등의 선진업체들이 앞선 기술력으로 대부분의 하이브리드 기술의 발전을 주도해 왔음 최근 미국 업체들의 규모 축소와 일본의 엔화 강세로 인한 가격 경쟁력 악화로 인해 한 국, 중국, 인도 등의 신흥 업체들의 약진이 두드러지고 있음 152 하이브리드 기술의 핵심, 배터리 부분은 과거 일본이 독보적인 기술력을 가지고 시장을

154 주도하였으나, 새롭게 떠오른 Li-ion 전지의 경우에는 한국의 기술력이 우수하여 일본 의 배터리와도 견줄만한 것으로 알려져 있음 또한 한국의 뛰어난 IT 기술력을 바탕으로 한 인버터와 컨버터 기술의 성장이 기대되고 있으며, 선진 업체에서도 한국의 기술 발전에 주시하고 있음 파워트레인과 샤시 관련 부품은 아직 선진 업체에 많이 뒤져 있는 상태이나, 현재 미국 과 유럽의 선진업체들의 규모 축소로 인해 신흥 업체들로부터의 아웃소싱이 확대될 것 으로 기대됨 배터리 시장 분석 배터리는 현재 하이브리드 기술에서 가장 중요한 부품으로서 배터리 기술 개발에 따라 하이브리드 및 전기 차량의 발전이 이루어진다고 해도 과언이 아님 또한 배터리는 전체 하이브리드 시스템의 20%의 가격을 차지하고 있으며 현재 Volvo 와 Caterpillar에서는 가격과 성능이 향상된 배터리의 개발을 주시하고 있음 Caterpillar의 경우 현재 D7E에 배터리를 장착하지 않고 있지만, 배터리 기술의 개발에 따라 배터리를 추가하려고 계획 중에 있는 것으로 알려져 있으며, Volvo 또한 Wheel Loader인 L220f도 배터리 개발 상황에 따라 제품을 출시할 계획이 있는 것 으로 알려짐 Komatsu의 HB215LC는 현재 Ultra-capacitor를 배터리 대신으로 사용하고 있음 현재 배터리 시장은 한국과 일본이 전체 시장의 80%을 차지하고 있으며 중국도 현재 많은 투자를 통해 기술이 발전시키고 있는 단계임 배터리 관련 특허 기술 또한 한국의 삼성과 LG에서 500개 이상의 특허권을 갖고 시장 을 이끌어가고 있음 현재 하이브리드용 배터리는 LiMH와 Li-ion이 주를 이루고 있으나 2030년에는 더 나 은 Power density와 Energy density를 가진 Li-ion이 주를 이룰 것으로 예상됨 현재 하이브리드 트럭 및 버스에 사용되는 Li-ion 배터리는 최소 1.2kWh에서 7kwh의 전력 소비량과 60kw에서 180kw의 전력을 내는 배터리가 주로 사용되고 있음 하이브리드에 사용되는 배터리의 경우 사용수명이 일반적으로 3~6년이므로 After Market도 노려 볼만한 시장임. Hybrid system developer와 기술 협약을 통해 진출하 는 것이 가능할 것으로 분석됨 배터리 시장 진출 방안 하이브리드 시스템 제조업체의 경우 OEM 업체와 개별적인 계약을 통해 납품되고 있어 미국 시장 진출을 위해선 이 업체들과의 접촉이 필요함 트럭과 버스의 경우, 현재 미국의 하이브리드 시스템 제조업체로는 Eaton Corporation, Allison transmission이 주요 업체이고, BAE System, Enova system에서도 상용차용 153

155 하이브리드 시스템을 개발하고 있음 중장비의 경우 하이브리드 시스템을 자체적으로 개발하고 있으며, 현재 시중에 나와 있 는 배터리 기술로는 하이브리드 기술 구현이 어려워 배터리 기술 현황에 주시하고 있 음. 동 분야에 대한 연구개발을 장기적인 안목으로 추진할 경우 글로벌 기업과의 협력 도 가능할 수 있음 Electric Motor/Generator 시장 분석 현재 미국 하이브리드 기술에 사용되는 Electric Motor/Generator는 3-phase AC 유 동 모터로써 엔진에서 들어오는 힘을 통해 Volt AC/70kw-200kw의 전기량 을 생산하여 배터리 충전 및 차량구동을 위해 쓰임 중대형 모터는 일본의 높은 기술력으로 인해 한국 업체의 진출이 상당히 어려웠으나, 현재 일본의 엔고 현상과 지진 피해로 인해 기술이 가장 근접해 있는 한국과 기술 협약 을 통한 아웃소싱이 확대될 것으로 예상 미국 및 선진 업체들 또한 아웃소싱을 위해 한국과 중국, 인도로 눈을 돌려 비용절감을 위해 노력하고 있음 Motor/Generator시장의 진출 방안 현재 한국의 Electric Motor/Generator의 기술은 소형 자동차를 위주로 하는 제품이 많이 나와있는 상황이므로 대형버스 및 트럭을 위한 더욱 큰 출력의 Motor/Generator 의 기술적인 개발이 필요함. 이 점을 감안하여 정책적인 연구개발 지원이 필요한 시 점임 한국의 중대형 Electric Motor/Generator는 차량용이 아니라 산업용으로 많이 생산되 고 있어, 이를 위해 트럭, 버스, 중장비용으로의 전환이 필요함 이미 많은 Motor/Generator업체들이 비용 절감을 위해 아웃소싱을 원하고 있고, 일본 업체의 경쟁력 약화로 인해 한국 업체들은 선진업체들과의 기술 협약을 통해 미국의 하이브리드 시장 진출이 좀 더 쉽게 이루어질 것으로 보임 인버터/컨버터 인버터의 경우는 하이브리드의 기술은 아니지만 배터리와 Electric motor 사이에서 AC 와 DC 전기에너지 변환에 사용됨 VAC를 VDC의 더욱 안정적인 전압으로 변환 뒤 배터리로 전달하여 저장됨 154 현재 한국의 인버터와 컨버터 기술은 현재 많이 발전하여 있지만 트럭 및 버스의 사용 은 아직 이루어지지 않은 상태. 이후 일본 또는 미국의 선진업체와의 기술 협약을 통해 진출이 가능함

156 Aftermarket 또한 열려 있어 각 하이브리드 시스템 개발 업체와의 기술협약에 따라 Aftermarket 진출이 가능함 현재 미국의 하이브리드 기술은 개발 업체마다 다양한 AC/DC 전류를 생산하고 사용하 기 때문에 타깃 업체별로 다른 제품의 개발이 필요할 것으로 보임 155

157 6. 참고 자료 6.1 친환경 중장비, 상용, 특수차량 주요 접촉 리스트 참고) 친환경 중장비, 상용, 특수차량의 경우 일반 승용차량과 달리 양산단계가 아닌 개발 단계에 있는 경우가 대 부분이므로, 아직까지 담당 바이어가 지정되어 있기 보다는 기존 바이어가 하이브리드, 친환경 관련 부품을 통합 관리하거나, 지정 바이어 없이 연구/개발 엔지니어들이 담당하고 있는 경우가 많음. 따라서 세부 분야 별로 바이어를 구분하기는 현재로서는 이른 상황임 156 담당자 담당자 담당자 담당자 회사명 Caterpillar 회사주소 100 NE Adams Street Peoria, IL 전화 팩스 홈페이지 이름/부서 Seok-Hee Han, Ph.D / Project Lead Electric Drive 전화 Han_seok-hee@cat.com 회사명 Navistar 회사주소 4201 Winfield Rd Warrenville, IL 전화 팩스 info@navistar.com 홈페이지 이름/부서 John Dail / Purchasing 전화 John.dail@navistar.com 회사명 EATON 회사주소 East Michigan Ave Galesburg, MI 전화 팩스 info@eaton.com 홈페이지 이름/부서 Ashish Mehra / Purchasing Truck 전화 AshishMehra@eaton.com 회사명 Daimler Trucks North America 회사주소 4747 N. Channel Ave Portland, OR 전화 팩스 info@daimler.com 홈페이지 이름/부서 Kitty Deshmukh / Purchasing 전화 Kitty.deshmukh@daimler.com

158 담당자 담당자 담당자 담당자 담당자 회사명 New Flyer 회사주소 711 Kernaghan Ave Winnipeg, MB R2C 3T4, Canada 전화 팩스 홈페이지 이름/부서 Jon Williams / Purchasing 전화 John_williams@newflyer.com 회사명 John Deere 회사주소 1 John Deere Place Moline, IL 전화 팩스 info@deere.com 홈페이지 이름/부서 Cherry Lee 전화 leexin@johndeere.com 회사명 Allison Transmission 회사주소 4700 W 10th St Indianapolis, IN 전화 팩스 NA info@allisontransmission.com 홈페이지 이름/부서 Brian Lopossa / Purchasing 전화 Brian.lopossa@allisontransmission.com 회사명 Kanematsu USA 회사주소 543 West Algonquin Road Arlington Heights Il 전화 팩스 parkh@inovis.co.kr 홈페이지 이름 Hea Jae Park 전화 parkh@inovis.co.kr 회사명 A123Systems 회사주소 3850 Research Park Dr. Suite A Ann Arbor, MI 전화 팩스 N/A lalexander@a123systems.com 홈페이지 이름/부서 Les Alexander 전화 lalexander@a123systems.com 157

159 Ⅱ 구주 그린카 시장 1. 독일 그린카 시장 2. 이탈리아 그린카 시장

160 01 독일 그린카 시장 1. 독일의 그린카 시장 개요 1.1 서론 환경오염에 따른 기후 변화에 대한 관심은 최근 몇 년 동안 급속히 증가되었다. 2007년 유엔의 Intergovernmental Panel On Climate Change(IPCC)의 네 번째 평가보고서는 세계 기후 변화에 대한 인간의 역할과 책임을 더 강화하였다. 기후 온난화에 대한 인간 의 책임비율에 관하여 다양한 과학적 논쟁이 제기되고 있지만 대기 중에 현존하는 CO 2 의 90% 이상이 자연 발생이 아닌 인위적인 배출이라는 과학적 증거는 피할 수가 없다. 이산화탄소의 방출이 기후 변화와 무관하다 할지라도 석유 자원의 부족에 따른 가격 상승은 에너지 공급원의 시급한 변화를 요구하고 있다. 독일은 환경 선진국이라는 좋은 이미지를 많은 국가에 심어주고 있다. 지금의 환경 선 진국으로 자리를 잡을 수 있었던 것은 정부의 지속적인 환경보호 정책과 환경 산업에 대한 지원이 있었기 때문이라고 할 수 있다. 독일 환경 보호 정책의 발단은 1930년대부 터 독일의 최대 탄광으로서 산업을 이끌어왔던 루르(Ruhr) 공업지대에서 시작된다. 1950년대에 들어서면서 이곳의 대기 오염의 심각성이 대중들의 관심으로 대두되면서 환경보호 정책은 독일 전역으로 확산이 되었다. 독일 정부는 해마다 자동차 배기가스 등 공해 물질 배출 기준을 강화시키고 있다. 이런 까다로운 환경기준이 자국 내의 환경 산업 기술 발전을 가속화시키고 있는 것이다. 161

161 CO2 - Emmission nach Sektoren in Deutscholand 녹색:발전소, 빨강 점선:운송분야, 오렌지:가정용, 파랑:산업공정, 보라:제조업, 녹색 점선:소형 가전 자료: 그림 1-1. 독일의 에너지 소비 분야에 따른 CO 2-배출량 2006년 조사보고에 따르면 운송 부분이 CO 2 배출로 발생하는 기후 재앙의 약 20%를 차지하고 있다고 한다. 독일 역시 발전소 다음으로 운송 부분에서 그 심각성을 나타내 고 있다(그림 1-1참조). 전 세계 자동차 등록 수 통계에 따르면 2007년에 9억대로 보고 가 되었고 이런 추세로 향후 2050년에는 20억대의 자동차가 거리를 누빌 것으로 예상 된다. 자동차의 증가는 산업의 발전과 밀접하다. 따라서 효율적이고 환경 친화적인 교 통시스템의 요구는 불가피하다. 1.2 독일 그린카 현황 일반적으로 환경 친화적 자동차는 크게 전기자동차(EV), 하이브리드 전기자동차(HEV), 연료전지 자동차(FCEV) 및 클린디젤 자동차(CDV)로 분류되고 있다 전기자동차(EV: Electric Vehicle) 전기자동차는 내연기관 엔진이 전혀 없이 전기 배터리와 전기 모터를 사용하는 자동차 를 일컫는다. 전기자동차의 역사는 1820년대로 거슬러 올라가지만 공식적으로 인정된 전기자동차가 나온 것은 1881년이다. 물론, 무거운 배터리중량, 긴 충전시간 그리고 짧 은 주행거리로 인하여 그 동안 내연기관 자동차와 경쟁이 되지 못했지만, 1990년대 걸 프전으로 인한 석유파동 및 글로벌 환경의식의 성장으로 인하여 전기자동차는 재조명 을 받게 되었다. 162 독일은 경기 부양책 아래 국가 전기자동차 연구계획 (Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität: 영문: National Development Plan of Electromobility)이라는 정부 프로그램을 만들어 전기자동차의 R&D, 그리고 시장 확보와 보급을 계획하고 있다. 이 프로그램에는 연방 경제 기술부(BMWi), 연방 교통, 건축 및 도시개발부(BMVBS) 연방 환경, 자연 보존 및 핵 안전부(BMU) 그리고 연방 교육 연구부(BMBF)가 함께 참여하고 있다. 연방 교육 연구부에서 추진하는 Lithium 배터리 연구개발 투자는 2008년부터 6천만 유로가 지원되었으며 앞으로 산업 컨소시엄인 BASF, Bosch, Evonik, LiTec 그 리고 VW에 의해 지속적으로 3억6천만 유로가 2015년까지 추가로 투자될 것이다. 이

162 프로그램에는 2011년 5월을 기점으로 입법부가 지정한 시점까지 총 100억 유로가 지원 되며 경기 부양책의 명목으로 2011년 말까지 5억 유로가 보충된다. 1) 이 프로젝트는 2020년까지 자국 내에 100만대의 전기자동차 보급, 그리고 나아가 2030년에는 500만대 이상, 2050년에는 도시의 대부분의 자동차가 더 이상 석유 자원 에 의존하지 않는 것을 목표로 하고 있다. 그리고 단지 전기자동차의 기반 기술뿐만 아 니라 전체 인프라 시스템 구축까지 지원하게 된다. 2011년 현재 전기자동차의 점유율 은 대략 0.2%로서 하이브리드 자동차보다도 낮은 수준에 있다(그림 1-2 참조). 전기자동차 독일 현황(승용차 부분) 자료: KBA/교통부( 그림 1-2. 독일 전기자동차의 현황 독일은 오랫동안 내연기관 효율증가 연구에 관심이 집중되었던 관계로 전기자동차 연 구 개발의 시작이 다른 나라보다 매우 늦었다. 따라서 전기자동차의 성능 및 생명을 결 정짓는 배터리 기술력 또한 일본과 우리나라에 비해 많이 뒤쳐져있는 실정이다. 독일 정부가 내세운 100만대의 전기자동차 보급을 실현시키기 위해서는 가격 경쟁의 현실화가 제일 중요하다. 전기자동차의 판매의 촉진을 위해 세계 많은 국가들은 구입 보조금 제도를 확대하고 있다. 일본의 경우는 최고 유로까지 보조금 제도를 추 진하고 있고 그 외 다른 국가들도 8.000유로에서 최저 2.200유로까지 구입 보조금제 도를 추진하고 있다. 표 1-1. 보조금 현황 국가 보조금 (유로) 일본 최고 유로 모로코 최고 유로 스페인 최고 유로 영국 ~ 유로 중국, 프랑스, 포르투갈, 아일랜드 최고 유로 미국 최고 유로 (세금 면제) 덴마크 180% (세금 면제) 노르웨이 25% (부가가치세 면제) 자료: Projekte zur Elektromobilitaet, Bundesverband Informationswirtschaft, Telekomunikation und neue Medien e.v. 1) Nationaler Entwicklungsplan Elektromobilität der Bundesregierung, August

163 독일은 2009년까지 폐차 보조금제도를 실행하였다. 이를 통해 비환경적인 자동차를 폐차시켰고, 친환경적인 차를 구입 시 2.500유로를 보조해주었다. 이에 따라 2백만 대 의 자동차에 대해 폐차 보조금이 지원되었다. 현재 독일은 전기자동차에 대한 정부 보 조금을 3.000유로에서 최고 5.000유로까지로 검토 중이다. 앞에서 말한 국가 전기자동차 연구계획 의 일환으로 독일은 전기자동차 시범 운행 을 전국 8개 지역에서 실시하고 있다. 선정된 지역은 자동차의 본고장인 Stuttgart로 시작해서 Munich, Hamburg, Berlin, Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Bremen/Oldenburg 그리고 Sachsen주의 Leipzig/Dresden이며(그림 1-3 참조) 이 시범지역 프로젝트는 약 3년간에 걸쳐 실시된다. 몇몇 시범 지역에서는 전기자동차의(하이브리드 자동차 포 함) 기술력을 일상생활 환경에서 평가하기 위해 자동차 렌탈회사나 직접 지역의 관리 소에서 일정한 기간 동안 약간의 대여료를 받고 전기자동차 또는 전기자전거를 대여 하는 제도를 실시하고 있다. 이런 직접적인 접촉을 통하여 대중에게 좀 더 빨리 다가갈 수 있는 인프라를 구축하고, 동시에 그들의 의견과 평가를 통해 향후 전기자동차 상용 화 시 발생할 수 있는 문제점 및 향상되어야 할 부분을 검토한다. 그리고 더 나아가 전 력회사 및 기업의 이윤과 관련된 평가 또한 이루어지게 된다. 자료: Elektromobilität Herausfoderungen für Industrie and öffentliche Hand, Fraunhofer, 2010 그림 1-3. 독일의 전기자동차 시범 지역 164 시범 주 Rhein-Ruhr Berlin/Potsdam Sachsen Hamburg 표 1-2. 전기자동차 시범주의 운행 현황 운행 현황 107대 전기자동차 (시범 운행) 400대 (190대 승용차, 150대 전기자전거 오토바이, 23대 상업용 자동차, 25대 버스, 8대 쓰레기차) 계획 200대 이상의 전기자동차 계획 (50-전기 자전거, 160-전기 그리고 하이브리드 승용차) 500개 전기충전소 40대 전기자동차 (시범 운행) 65개 전기충전소 계획 16대 전기자동차 (계획) 20대 전기 드라이브로 변환시킨 자동차 (시험 운행 중) 15대 전기승용차, 5대 하이브리드 버스 (2011) 100개 전기충전소 (계획)

164 시범 주 운행 현황 Munich 40대 소형 전기자동차 (시범 운행) 3대 하이브리드 버스 (시범 운행) 32개 전기충전소 (2011) 36개 전기충전소 계획 Stuttgart 500대 전기자전거 (DB 렌탈) 80대 계획 100대 전기오토바이 (시범 운행) 15대 전기자동차, 3대 버스 (2010), 100대 전기자동차, 버스 (계획) 200개 전기충전소 (2011) Bremen/Oldenburg 71대 전기자동차, 전기자전거, 전기오토바이, 하이브리드 버스 (시범 운행) 70개 전기충전소 Rehin-Main 65대 전기자동차 (시범 운행) 570대 전기자전거, 전기오토바이 (Darmstadt 공대에 100여대 시범적으로 운행 중) 12대 전기 소형 트럭 (시범 운행) 4대 버스 (하이브리드) (시범 운행) 3대 철도 (3 prototype 연구 중) 140개 전기충전소 자료: 하이브리드 자동차(HEV: Hybrid Electric Vehicle) 현재 독일에서는 하이브리드 자동차의 수요가 가스 자동차보다 적은 편이다. 2009년 초반에 LPG, 천연가스 그리고 하이브리드 자동차의 공식적인 등록대수가 거의 비슷한 수준이었으나 2009년 중반부터 가솔린 가격의 급등으로 다시 가스 자동차에 대한 관 심이 많이 증가하였다. 하지만 하이브리드 자동차는 2010년에 비해 약 29%의 증가율 을 보인 반면 가스 자동차는 약 11.9% 증가에 그쳤다. 설문 조사 결과로도 2009년에는 조사 응답자의 30.6%가 하이브리드 자동차 구매에 긍정적으로 답변하였으며, 그 다음 해인 2010년에는 그 숫자가 35.7%로 더욱 더 증가하였다. 하이브리드 자동차는 전기와 화석연료를 에너지원으로 이용하는 자동차를 말한다. 그 중에서 전기에너지가 갖는 의미는 세 가지가 있다. 첫 번째로 연료 절감, 두 번째로는 CO 2 방출 감소 그리고 마지막으로 토크와 자동차의 동력 증가이다. 아래의 표는 하이 브리드 시스템의 종류와 효과에 대해 간단히 소개하였다. 하이브리드 시스템 종류 마이크로 하이브리드 표 1-3. 하이브리드 시스템의 종류와 효과 주요 기능 연료절감 생산 비용 비용 혜택 Start-Stop System 10~15% (도시용 디젤) 낮음 높음 마일드 하이브리드 Torque 강화 약 10% 높음 낮음 직렬형 하이브리드 병렬형 하이브리드 플러그인 하이브리드 V-Motor 주행거리 넓힘 상황에 따라 운행모듈 선택 가능 배터리 재충전으로 E-Motor 효율 증가 약 10% (디젤) 15~25% (벤진) 장거리 보다 도시운행에 매우 효과적 배터리가 가능한 주행거리 안에서 90% 자료: Zukunft Elektromobilität - Auswirkungen auf Technologieführerschaft, Industrie-strukturen und Beschäftigung, MMC AutoMaster 2010 높음 높음 낮음 중간 낮음 높음 위에 소개 된 마이크로 하이브리드는 전형적인 하이브리드와 달리 전기에너지가 동력 165

165 원이 아니라 출발 시 보조 역할로만 사용되는 시스템이다. 현재 해외 시장에서 판매되 는 마이크로 하이브리드(Start-Stop System) 모델 248개중 164개가 독일 자동차 제조 업체에서 공급하고 있다. 2015년까지 Mercedes는 5대 중 한 대에 마이크로 하이브리 드 시스템(Start-Stop System)을 장착할 것으로 계획하고 있다. 플러그인 하이브리드 자동차는 현재 독일에서는 전기자동차 프로젝트의 일환으로 진행되고 있다. 표 1-4. 독일 하이브리드 자동차의 시장 현황 (승용차 부분) 년도 물량 [대] 2,150 5,971 11,275 17,876 22,330 28,862 37,256 자료: 표1-4 에서 보는 바와 같이 현 하이브리드 자동차의 독일 시장점유율은 매우 미흡하다. 2005년까지는 하이브리드 자동차 구입 시 세금 면제혜택이 주어졌지만 CO 2 방출 한도 규정을 두면서(EURO-Normklasse) 이 세금 면제혜택은 하이브리드 자동차만이 아닌 CO 2방출이 적은 자동차 전체로 확대되었다 연료전지 자동차(FCEV: Fuel Cell Electric Vehicle) 연료전지는 일반전지와 달리 지속적으로 연료를 공급하는 한 별도의 충전이 필요없다. 지속적인 전기화학반응에 의해 전력을 공급하기 때문에 전기화학엔진이라고도 일컫는 다. 연료전지 자동차는 이 전기화학에너지를 동력원으로 사용하는 자동차를 말한다. 연 료로 사용하는 수소에는 기체수소와 액체수소가 있다. 또한 천연 가스 개질기, 메탄올 개질기 또는 가솔린 개질기를 사용하여 수소로 전환하여 쓰는 방법도 있다. 2006년부터 독일 연방 교통, 건축 및 도시계획부(BMVBS) 주최로 연방 경제 및 기술부 (BMWi), 연방 교육 연구부(BMBF) 그리고 연방 환경부(BMU)는 향후 10년간 수소 연료전지 기술혁신 국가 프로그램(National Inovationsprogramm-Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie, NIP) 을 진행하고 있다. 이 프로그램을 위해 국립수소 연료 전지기구(NOW. Nationale Oragnisation Wasserstoff-und Brennstoffzellentechnologie)가 설치되고 관련분야에 대한 연구가 시작되었다. 이 프로그램은 독일의 하이테크 전략의 한 부분으로 연방 정부의 에너지 연료 전략과 접목이 되며 과학과 산 업에서 다양한 수소 연료전지 연구를 위한 하나의 틀을 제공하고 있다. 독일 연방과 관 련 사업체들이 2016년까지 이 프로젝트에 14억 유로를 지원한다. 이 프로그램은 단지 수소 연료전지의 연구 개발에만 그치는 것이 아니라 시장성이 있는 제품의 생산과 그 제품에 따른 인프라의 구축까지 계획하여 성공적인 시장 진입을 준비하는 것이다. 이 프로그램은 R&D-Projekt, Demonstration-Projekt 그리고 Leuchtturm-Projekt라 는 세 이름으로 분리하여 진행되고 있다. 그 중 연료전지 자동차 부분과 그에 따른 인 프라의 구축은 주로 CEP(Clean Energy Partnership)가 맡아 진행하고 있다. 166 CEP(Clean Energy Partnership)는 2002년도에 10개 관련회사와 연방 교통부가 세운 조합이다. CEP는 수소가 지금의 가솔린이나 디젤처럼 자동차 연료로 일반화시키기 위 한 인프라 연구 개발을 목표로 출발하였다. 그리고 2004년 Demonstration Project 라 는 이름으로 3단계 프로젝트를 시작하였다. 2016년까지 진행되는 이 프로젝트는 먼저

166 수소를 연료로 이용 할 수 있는 범위를 조사하고, 또한 다양한 수소 생산 방법을 테스 트한다. 동시에 연료전지 자동차의 많은 시범운행을 통하여 경험을 축적하고, 그 경험 을 바탕으로 상용화시킬 수 있는 기반을 다지고자 한다. 현재 이 프로젝트에서 약 40대 의 연료전지 자동차가 시범 운행 중이며, 2013년까지 100대 이상의 연료전지 자동차의 시범운행을 계획하고 있다. 그리고 이를 충족시킬 수 있는 수소 가스 충전소가 설치되 고 있다. 2011년부터는 우리나라 기업인 현대기아차 또한 CEP에 참여하였다. 2) 표 1-5. 연료전지 자동차의 시범 운행 독일 주 연료전지 자동차 종류 시범 운행 (대) Baden Wütenburg 승용차, 버스 10 Berlin Hydro Gen 4(Opel), FGHV-adv(Toyota), 쓰레기차(Heliocentris) 12 Hamburg Citara F-Cell Hybrid Bus(Daimler) 10 Hessen Daimler, Honda, Opel 17 Nordrhein-Westfalen FGHV-adv(Toyota), Bus 2 Bayern Bus(Proton Motor) 3 자료: OPEL/06_17_Global_fuel_cell_market 독일의 수소가스 충전소는 2004년 베를린 Aral 에서 처음 시작된다. 2011년 현재 독일 에는 일반인에게 공개하지 않은 것까지 포함하여 32개의 수소가스 충전소가 있다. Lind AG와 다임러 그룹은 앞으로도 20여개의 충전소를 계획하고 있다. 독일에서 연료 전지 자동차가 걱정없이 수소를 공급받기 위해서는 적어도 1000개의 수소가스 충전소 가 있어야 한다. 아래 그림은 다임러에서 독일 전 지역의 수소가스 충전소의 분포를 이 미지화한 것이다. 2013: 159 H2-Tankstellen 2015: 500 H2-Tankstellen 자료: Schritt zum Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur Baden-Wuettenburg, Dr. Reiner Wirth, 2010 그림 1-4. 독일 전역의 수소가스 충전소 분포 전망 2) 167

167 독일에서는 연료전지 자동차라는 말이 나오면 제일 먼저 다임러 벤츠의 NECAR 라는 이름을 떠올리게 된다. 최초의 연료전지 자동차는 캐나다의 과학자 Geoffrey Ballad에 의해 소개되었지만 다임러 벤츠가 Ballard와 손을 잡고 1994년 MB 100 시리즈 연료전 지 수송용자동차 NECAR 1(new electric Car)을 내놓았다. 이 자동차는 연료전지 연구 용 자동차라고도 일컬으며 30KW(41 PS) 파워와 최고 속력 90km/h을 내며 한번 수소 가스 충전으로 130Km를 달릴 수 있었다. 다임러 벤츠는 2000년까지 NECAR 5를 선보 였고 이 NECAR 시리즈의 경험을 토대로 2003년에는 F-Cell A Klasse라는 승용차를 내 놓으면서 시리즈 생산 가능성에 한걸음 더 가까이 다가갔다. 그리고 가장 최근 2008년 BlueZeroF-Cell을 선보였다. 이러한 꾸준한 연구 개발을 통해 다임러 벤츠는 독일뿐만 아니라 세계적으로 연료전지 자동차 부분에서 가장 다양하고 풍부한 경험을 갖추게 되었다. 2015년부터 연료전지 자동차 시리즈 생산을 발표했던 다임러 벤츠는 최근 이 생산계획이 2014년으로 앞당겨질 것이라고 발표하였다. 아래 표는 최근 2011 년까지 가장 활발히 연료전지 자동차를 개발하고 있는 회사 및 차량을 보여주고 있다. 표 1-6. 연료전지 자동차 생산 회사와 차량 종류 자료: 클린디젤 자동차(CDV: Clean Diesel Vehicle) 168 세계 자동차 시장을 이끌어가는 독일 자동차 회사들이 다른 나라에 비해 전기자동차의 연구가 늦어진 이유가 바로 이 클린디젤 자동차가 원인이라 해도 과언이 아닐 것이다. 초고효율 디젤 시스템이 장착된 클린디젤 자동차는 가솔린 자동차보다 매우 높은 효율 로 에너지와 환경 문제를 동시에 해결해주고 있다. 지금 현재 나와 있는 친환경 자동차 로서는 가장 현실성있는 자동차라 하겠다. 독일은 지금까지 꾸준한 연구를 통하여 국제 적으로 클린디젤 자동차 부분에서 선도적인 역할을 하고 있다. 현재 독일 자동차 회사 들은 5L/100km 이하의 연비가 드는 77개 클린디젤 자동차 모델을 내놓았다. 조사 결 과에 따르면 독일에서 1995년에서 2005년까지 승용차의 연료소비가 1990년에 비해 4

168 분의 1로 줄었고, 그에 따른 CO 2 방출이 현저히 줄어들었다는 보고가 나왔다. 독일 자동차 회사들은 최근 들어 미국 시장에 매우 적극성을 보였다. 가솔린 가격이 싼 미국 시장에서 디젤 자동차는 외면의 대상이 될 수밖에 없었다. 그러나 클린디젤 자동 차를 가지고 적극적인 마케팅을 펼치면서 2009년에는 2008년에 비해 3배의 판매량을 달성하였다. 독일은 2015년까지 미국시장에 클린디젤 자동차가 15%를 차지할 것이라 전망하고 있다. 독일의 경우도 환경 친화적이고 또 연료 절감에 매우 좋은 클린디젤 자동차의 판매량이 계속 증가를 보이고 있다. 2006년에는 2005년보다 약 11%가 증가하면서 지난 10년 중 최고치를 기록하였다. 자료: 그림 1-5. 독일 가솔린 승용차와 디젤 승용차 판매 현황 그림 ~2011년 중 독일 가솔린 승용차와 디젤 승용차 판매증가/감소 현황 2. 독일 기업의 그린카 개발 동향 PWC의 2010 Elektromobilitaet 보고서에 따르면 2011년 말까지 하이브리드를 포함 한 전기자동차의 생산 및 등록이 전 세계적으로 약 10만대 정도가, 독일에서는 약 5천 대 가량이 예상되고 있다. 2011년 내연기관 자동차가 약 6천만대 수준으로 생산된다고 할 경우 아직까지 전기자동차 시장은 내연기관 자동차와 비교하여 아직까지는 0.1~ 0.2% 수준이라고 할 수 있다. 169

169 전문가들은 20년 후인 2030년을 기준으로 기존의 내연기관 및 내연기관을 기반으로 한 하이브리드 자동차가 50% 이상의 시장점유율로 다른 구동컨셉에 비해 여전히 우위 를 차지할 것으로 예상하고 있으며, 클린디젤의 비중이 약 25%, 그리고 Zero Emission 전기자동차의 경우 10% 정도의 시장점유율을 유지할 것으로 예상하고 있다. 특히, 연 료전지차량의 경우 A.T Kearney 2009 시장분석 전망에 따르면 현재 기술로는 2030년 이전에는 아직 성숙된 시장을 가지기 어려울 것으로 판단되고 있다. 물론 2030년에 10% 가량의 점유율을 가질 것으로 예상되고 있는 Zero Emission 전기 자동차의 기술은 2011년 현재에도 일정부분 상용화를 통해 가격, 운행거리, 인프라(충 전소 및 정비소) 등의 개선을 통한 성숙된 대량생산체제를 갖추기 위하여 지속적으로 개발되고 있다. 다시 말해, 글로벌 자동차 업계는 아직까지 명확하지 않고, 성숙되지 않은 미래의 전기차 시장을 놓치지 않기 위하여 끊임없이 새로운 기술을 개발하고 투 자하고 있는 상황이다. 자료: AT Kearney Report Elektromobility, 그림 년 대륙별 구동시스템의 시장점유율 2.1 독일 완성차 업계의 개발 동향 클린디젤 자동차(CDV: Clean Diesel Vehicle) 170 위에서 언급한 바와 같이 독일은 전통적으로 디젤자동차를 많이 생산하고 있으며 현재 디젤엔진 기술에 있어 세계최고라는 자부심을 가지고 있다. 최근까지 전기자동차보다 는 친환경 디젤차 개발에 열중하였으며 그 결과 대표적 자동차 3사가 자신들만의 클린 디젤 자동차 생산라인을 갖추고 있다. 서유럽에서 신차로 출시하는 승용차의 50%이상 이 디젤엔진 장착 차량이며 이 중 독일에서 생산된 차량이 약 50%를 차지하고 있다. 하이브리드 자동차(HEV)의 시장 점유율이 0.3%인 것에 비하면 기존 차량에 비해 이산 화탄소 배출량을 급격히 줄인 클린디젤 자동차는 아직 개발해야 할 부분들이 많고 충 전시설 등 구축되어야 할 시스템이 많은 전기자동차나 하이브리드 자동차에 비해 가장

170 현실적인 대안이라 볼 수 있다. 클린디젤 자동차는 하이브리드, 전기, 연료전지 자 동차와 함께 친환경 미래차로 각광을 받고 있으며 현재 시장점유율 또한 높아 성공한 친환경 프로젝 트라 할 수 있다. 친환경 미래차의 대세로 대두되 고 있는 전기자동차와 관련하여 독일은 하이브리 드, 플러그인 하이브리드 등을 내세워 전기자동차 까지 초강세를 보이는 일본과, Renault를 중심으 로 전기자동차 양산단계에 있는 프랑스에 비해 많 자료: 그림 2-2 유럽 디젤 자동차 시장 점유율 이 뒤쳐져 있다. 독일 연방정부가 자동차 왕국이라는 타이틀에 걸맞지 않게 전기자동차 개발에 열정을 보이지 않고 주변국들의 추이를 지켜보고 있던 중 여론과 야당의 공세 에 늦은 감이 있지만 2020년까지 백만 대를 독일 도로에 운행시키겠다며 발표를 했던 것이다. 하지만 독일은 그린카 개념 중 하나인 클린디젤 자동차에 있어서 타의 추종을 불허하 고 있다. 1892년 독일의 Rudolf Diesel에 의해 개발된 디 젤 엔진은 현재 서유럽에서 판매되는 승용차의 50%가 넘을 정도로 각광을 받고 있으며 연비가 좋아 장거리 운전자들과 기업의 업무용 차량으로 인기 있다. 디젤 엔진은 직분사 방식인 Common Rail, EGR System, Turbocharger, Particle Filter 등의 개발로 친환경 디젤로 변화되었다. 1990년 이후, 디젤 자동차 연비가 25% 이상 향 상되었으며 CO 2 배출량은 약 12% 줄었다 년부터는 탄소배출량을 혁신적으로 줄여 Euro 5 자료: 그림 2-3. 독일 디젤 승용차 시장 점유율 의 기준에 맞춘 차량들이 판매되고 있으며 독일 내 운행되고 있는 디젤 자동차의 79% 가 독일에서 생산된 차량이다. 표 2-1. 독일 자동차 3사의 대표 CDV 모델명 VW Polo BlueMotion Mercedes Benz A 150 BMW 118d BlueEFFICEINCY Efficient Dynamics 엔진 1.2리터 3기통 1.5리터 4기통 2리터 4기통 출력(PS) km - Auto 연비 Bild지 테스트 (리터당) 30km - 제조사 자료 17km 24km CO 2배출량 87 g/km 139 g/km 109 g/km 가격(유로) 16,500 20,000 34,100 기타 브레이크 에너지 회생 시스템, Start-Stop-System Start-Stop-System, 변속 시점 알림 기능 Start-Stop-System 171

171 클린디젤 자동차들의 특징은 대다수의 자동차에 주행 중 정지 시 엔진이 자동으로 꺼 졌다가 브레이크에서 발을 떼면 다시 시동이 걸리는 Start-Stop-System이 장착되어 있다는 것이다. 독일 자동차 클럽(ADAC)에 의하면 이 시스템으로 약 2-3%의 연료절 감 효과를 볼 수 있으며 그에 따른 CO 2 배출량도 줄어든다고 한다. 3) 하지만 이 시스템 을 사용하게 되면 자동차 배터리에 무리가 올 수 있어 일반 차량에 비해 대용량 배터리 를 장착하고 있으며 최근 들어 제동 시 발생하는 에너지를 배터리에 충전하는 에너지 회생 시스템이 장착되고 있다. 이렇게 독일에서 클린디젤 자동차가 발달하게 된 배경에는 완성차 업체들의 노력도 있 지만 Behr, Bosch, Continental, Mahle, Schaeffler 등 디젤 분야에 있어 선두적인 부 품 업체들이 있기 때문이다. Common Rail, EGR Cooler, Turbocharger 등의 핵심 부 품을 세계 최고 수준으로 독자 또는 완성차와 공동개발, 생산하여 최우선적으로 먼저 독일 기업들에게 공급하기 때문에 이 부분에 있어 다른 국가의 기업들보다 앞서나갈 수 있는 발판이 되었다. 2008년에는 Bosch와 Mahle가 합작으로 BoschMahle TurboSystem이라는 회사를 설 립하여 현재 승용차와 상용차의 Turbocharger를 공동으로 개발, 생산하고 있다. 4) Opel Ampera GM 그룹에서는 북미 지역에서 출시한 Chevrolet Volt를 Opel Ampera라는 이름으로 2011년 11월말 4만 3천 유로에 출시하였다. 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV)로 최 대 항속거리를 500km로 늘였으며, 일반가정에서도 간편하게 충전을 할 수 있다. 차량 의 완성도가 높아 현실적인 그린카로 평가받고 있다. 아직 유럽시장에서 성공했다고 할 수는 없지만 이 모델이 현재 언론과 소비자들의 큰 관심을 받고 있으며 업계에서 주목 하고 있는 상황이다. 일단 여론몰이에 성공하였으며 실질적으로 판매에 있어서 성공 가 능성이 높다. 표 2-2. Opel Ampera 모델 Opel Ampera 엔진 1.4리터 가솔린 출력 (PS) 150 배터리 성능 엔진의 도움 없이 80 km 주행 가능 최대 항속거리 500 km 연비 (리터당) 83 km CO 2 배출량 27g/km 가격 42,900 유로 Ampera는 뮌헨에서 개최된 ecartec 2011에서 실험단계를 뛰어넘어 실질적으로 일상 에 사용할 수 있는 미래형 친환경 자동차로 인정받아 바이에른 주에서 부여하는 ecartec Award 2011 를 수상했다. 5) 172 3) 4) 5)

172 Daimler Smart EV 다임러 그룹에서는 2011년 프랑크푸르트 모터쇼와 ecartec에서 Smart EV를 선보였 는데 2012년 초 독일 내 판매를 예정하고 있고 여름까지 30여 개국에 판매를 목표로 하고 있다. 표 2-3. Daimler Smart EV 모델 Smart EV 모터 (kw) 17.6 최대 항속거리 140 km 최고 속도 120 km/h 충전시간 8시간 *잔류량 20% 에서 80% 충전 소요 3.5시간 배터리 리스 가격 (월) 70 유로 *정기점검, 관리, 필요시 교체 포함 가격 19,000 유로 유럽에서 소형차로 인기가 많은 Smart를 EV로 출시하는 다임러 그룹에서는 높은 자동 차 가격과 배터리가 수명을 다했을 경우 많은 비용을 들여 교체를 해야 하는 부담을 줄 이기 위해 Sales&Care 시스템을 도입했다. Sales&Care 시스템이란 정기점검과 교환 을 포함하여 매월 70유로를 내고 리스를 하는 형식이다. 소비자 입장에서는 전기 충전 요금은 그리 많지 않기 때문에 월 70유로만 내면 배터리 성능 저하, 교체에 따른 추가 구입 등의 걱정 없이 중장기적으로 차량을 사용할 수 있다. 기존 Smart와 마찬가지로 모든 자동차에 오토 트랜스미션을 적용하였으며, 실내 공간 최적화를 위해 배터리를 바닥에 배치했다. 3시간 충전만으로 50km를 주행할 수 있으 며 배터리 잔류량이 20%일 경우 80%까지 충전하는 데 소요되는 시간이 3.5시간이라 고 한다. 이것은 출퇴근하는 사람들이나 주로 시내 주행하는 운전자들에게 충분한 거리 와 시간을 제공하는 것으로 EV 대중화가 다가왔다는 인식을 주기 위한 제조사의 마케 팅 수단으로 보인다. 차량 가격은 EV는 아직까지 너무 비싸다 는 소비자들의 인식을 의식해 2만유로 이하 인 19,000유로로 책정하였다. 6) Aris라는 기업에서 진행한 설문조사에서 EV 가격이 기존의 화석연료 자동차와 비슷하 다면 구매를 하겠다는 사람이 40%가 넘었다. 7) 독일 자동차 협회에서 실시한 설문에서 는 이보다 높은 64%가 친환경적인 자동차를 구매할 의향이 있는 것으로 조사되었다. Smart EV는 VW Golf 정도의 가격으로 출시되기 때문에 현실적인 가격의 EV를 기다리 는 소비자들의 기대를 어느 정도 충족시켜줄 것으로 예상된다. 8) 6) 7) 8) Batterie-aber-geleast.html 173

173 2.2 독일 자동차부품 업계의 개발 동향 전기자동차의 핵심부품인 배터리 개발에 있어서는 유럽의 주요 자동차 회사들은 아시 아 및 미국의 회사들과 협력관계를 유지하면서 공동개발을 통해 기술의 우위를 유지하 여 보다 많은 시장 점유율을 차지하고자 노력하고 있다. 전문가들은 전기자동차의 배터 리 가격이 지속적인 기술개발을 통하여 2015년부터는 급격히 내려가서 기존 내연기관 자동차 가격의 수준에 가깝게 맞추어 질 것으로 판단하고 있다. 이렇게 2015년 이후에 는 각종 인프라, 주행거리 등 전기자동차의 여러 한계점 중에서 배터리의 가격이 내연 기관차와 비교하여 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 예상되고 있다. 장기적인 안목에서는 이러한 기술의 변화가 독일의 부품업체에게는 위기가 될 수 있다. 예를 들어, 그 동안 독일에서 전세계 기술의 우위를 차지하고 있었던 내연기관 및 샤시 부품군의 전문 부품업체들이 향후 어떻게 새로운 환경 및 새로운 기술에 적응할 수 있 는지가 관건이라고 할 수 있다. 물론, 이러한 그린카를 통한 새로운 기술환경의 위기에 대비하고 신기술을 보유하기 위 하여 독일 부품업체들은 여러 각도에서 노력하고 있다. 아래 도표는 2010/ 2011년 글 로벌 자동차부품업체 100위 내에 위치하고 있는 22개의 독일의 글로벌 부품업체들의 현황을 보여주고 있다. 특히, 이들 22개의 대형 부품업체들 중에는 내연기관 시스템과 직접적으로 관련된 시스템 전문업체가 있지만, 이들 업체는 앞으로 변화될 기술 환경에 대비하여 신기술, 신소재 등을 개발하기 위하여 많은 투자를 하고 있는 상황이다. 174 순위 표 /2011 글로벌 부품업체 100위 내의 독일업체 그린카 개발 현황 업체명 매출액 (2010/2011) in Mil. USD 종업원수 (명) 1 Bosch 37, ,507 3 Continental 32,674148, ZF Group 15,062 64, Thyssenkrupp 13, ,346 주요생산품 Gasoline Systems, Diesel Systems, Chassis Systems Brakes, Chassis Systems Control, Electrical Drives, Starter Motors and Generators, Car Multimedia, Automotive Electronics, Steering Systems(JV with ZF AG), Engineering Services, aftermarket products, diagnosis Systems for workshops, workshop concepts 미래차 개발 부품군 배터리, 클린디젤, 전기구동시스템, 전자제어시스템 Supplier of brake Systems, powertrain and chassis Systems and components, 전자제어시스템, instrumentation, infotainment solutions, vehicle electronics, tires and technical 전기구동시스템 elastomers. transmissions and steering Systems, chassis components and complete axle 미래차 조향시스템 Systems and modules. Steel, stainless steel for automotive applications; Automotive Solutions' products and services range from steering and damping Systems to the 철강 신소재 entire body technology process chain, Systems solutions for chassis applications to assembly equipment for the auto industry

174 순위 업체명 매출액 (2010/2011) in Mil. USD 종업원수 (명) 20 BASF 10, , Schaeffler (FAG/INA) 8,409 67, Mahle 6,628 47, Hella 4,947 22, Brose 4,607 17, Behr 4,441 16, Lanxess 3,777 14, Getrag 3,421 13, Evonik Ind. 3,175 39, Freudenberg 2,835 34,319 주요생산품 미래차 개발 부품군 Engineering plastics, polyurethane and specialty foams, styrenics, coatings and fuel additives, catalysts, pigments, 사출/고무 신소재 coolants, brake fluids, chemicals for leather and textiles, materials for lithium-ion batteries INA: oiling bearings, linear guidance Systems and engine components. FAG: ball bearings, high-precision 미래차 구동부품 bearings, OEM and distribution. Luk: clutches and systems for transmissions Piston Systems, cylinder components, valve train Systems, air management Systems, liquid management Systems 미래차 구동부품 미래차 공조시스템 Lighting: headlamps, multi-funcation lamps, interior lighting, lighting electronics; Electronics: body electronics, energy management Systems, driver assistance Systems, 전자제어시스템, sensors, actuators; in Joint Ventures: front-end modules, climatic Systems 전기구동시스템 and electrical Systems; Aftermarket: supply of automotive spare parts (lighting, electronics, electrics, thermal management) to wholesalers & garages window regulators, doors systems, seat systems, closure systems, drives and electric motors(for window regulators, ABS/ESP, engine cooling, HVAC, electric steering, sunroofs, double clutches and parking brakes) 전자제어시스템, 전기구동시스템 미래차 도어시스템 Systems, modules and components for 미래차 공조시스템 air conditioning and engine cooling Manufacture and sale of plastics, rubber, intermediates and specialty chemicals; rubber, vulcanized rubber 사출/고무 신소재 and rubber-related raw materials for tyres, sealing gaskets, drive belts etc., antioxldants Transmission Systems, Drivetrain 미래차 샤시부품 Components Polymers, additives, and material components for developing and mass-producing plastic part for drive 배터리, 신소재, trains and car bodies and for exterior and interior applications, components 충전시스템 for lithium-ion batteries, tires, coatings, adhesives, and lubricants Dynamic and static seals for engine, transmission, brakes(simmerring radial shaft seals, cylinder head gaskets, water pump seals etc.), special sealing solutions and packages; vibration 사출/고무 신소재 control solutions(vibracoustic), mechatronic solutions, nonwovens for car interiors, sealing solutions for fuel cells, release agents and lubricants 175

175 순위 업체명 매출액 (2010/2011) in Mil. USD 종업원수 (명) 75 Leonl 2,783 55, Webasto 2,716 8, Bayer 2, , Rheinmetall (Kolbenschmidt Pierburg) 2,628 21,706 주요생산품 미래차 개발 부품군 Automotive cables. Single and multicore cables(mainly copper and fiber optics), 케이블, 와이어링, cabel harnesses, wiring systems, 충전시스템 electromechanical components Development and manufacture of complete roof modules, sliding and convertible systems ad Convertible systems(rht, Soft Rop, Hard Top); Roof systems(sunroofs, Solar Sunroofs, 연료전지시스템, Panorama Roofts, Polycarbonate Roofs); Thermo systems as Parking Heaters, 미래차 히터시스템 Supplementary Heaters, Cooling systems for cars; Heating, cooling and vetilation systems for trucks, campers and marine Coatings, Adhesives and Sealants (Automotive Adhesives, Large Vehicle Finishing, OEM Finishing, Plastic Coatings, Vehicle Repair Paints), Polycarbonates(as for Car Interior, Central Console Bezzel, Central Console Cockpit, Chrome Trim, Flexible Print Circuits, Front Headlamps, Glazing, Headlamp Bezels, Headlamp with Makrolon Film, Instrument Panel Haulage Van, Instrument Panel 사출/고무/코팅 Passanger Car, Interior Trim for Busses, 신소재 Knee Protection, Radiator Grille, Tail Panel), Polyurethane(as for Automotive and Transport, Car Seats, Container, Engine Compartment/Chassis, Interior Appliance, Electro and Electronics, Transport) and Thermoplastic Polyurethanes(as for Bellows, Central Console, Door Handles, Radiator Grille, Rear Window of the Roadster, Tire Facings). air supply, emission control and pumps, development, manufacturing and aftermarket supply of pistons, engine blocks, and plain bearings. Pierburg: systems and components for air supply and emission control, oil and water pumps, vacuum pumps, KS 미래차 구동시스템, Pistons: passenger car pistons, piston 신소재 modules, commercial-vehicle pistons, large-bore pistons, KS Plain Bearings: plain bearings, bushings, thrust washers, dry bearings, (Permaglide), continuous NF castings. KS Aluminum Technology; engine blocks; 176

176 순위 업체명 매출액 (2010/2011) in Mil. USD 종업원수 (명) 80 Eberspaecher 2,563 5, Mann+Hummel 2,520 13, Draexlmaier 1,923 36,000 주요생산품 미래차 개발 부품군 Exhaust Technology: Complete exhaust systems for cars and commercial vehicles(on road/off road), silencers (with sound design), catalytic converters, SCR systems, NOx-KATs, diesel particulate filters, pipes, manifolds. Climate Control systems Bus Air Conditioning systems. Electrical Vehicle Heaters: PTC(air and water and high voltage) heaters, local electronic 미래차 히터시스템 heating systems(e.g. air scarf for 전자제어시스템 convertibles). Automotive Electronics: Complex electronic control boxes for the automotive industry(e.g. on board electrical stabilization systems for start-stop-function). Automotive Bus systems: Tooling, interfaces, test functions and training for FleyRay and CAN. Air filter systems: Air filters, systems and components; Air induction components; Crankcase ventilation systems and components; Broadband silencers; symposer; intake manifold systems; intake manifold systems and modules, Components for swirl and 미래차 공조시스템 tumble control, Secondary air chargers; Liquld filter systems; Oil filters and fuel filter systems; Other important modules and components in and around the engine: Cylinder head covers; Covers for the engine compartment; Fluid reservoirs interior products: complete interiors, cockpits, door/side panelling, center consoles, gear shifts: electrical/electronic products: wiring harness systems, customized wiring harnesses(ksk), main harnesses, engine harnesses, conventional harnesses, fiber optic cables, night design, ambient lighting, pre-fusing concepts; cockpit and door modules 미래차 와이어링, 전자제어시스템 93 Knorr Bremse 2,356 16,277 systems via brake and chassis control systems right down to wheel brakes. Apart from complete braking systems, driver assistance systems, solutions all 미래차 브레이크 around the power train as well as associated aftermarket service. The 시스템 company also off ers torsional vibration dampers for internal combustion engines 자료: Automobilproduktion 2010/2011 Top 100 Automotive Suppliers Global Ranking 177

177 다임러 벤츠, BMW 및 VW등 독일의 글로벌 자동차 회사들은 하이브리드 기술 및 전기 자동차 기술의 상용화를 위한 많은 프로젝트를 향후 기술변화에 따른 타격이 있을 수 있는 여러 독일 글로벌 부품회사들과 공동으로 기술개발하여 독일 부품업체들의 미래 의 리스크를 줄이기 위해 공동으로 노력하고 있다. 그린카의 새로운 기술환경이 독일 자동차부품 업계에 미치게 될 영향은 다음과 같이 분석될 수 있다. 표 2-5. 독일 자동차업계의 SWOT 분석 <Strength> 자동차개발, 구동 및 전장시스템 개발 관련 세계제 일의 선진기술력 보유 신소재, 화학 및 기초과학분야 기술 보유 선진화된 개발 인프라 및 굴지의 대학기관 및 연구 소 보유 자동차 생산기술 및 제조기술의 노하우 보유 기술력이 풍부한 중소기업 보유 및 대기업과의 효 율적인 협력관계 유지 높은 교육수준 및 교육 시스템 글로벌 표준 및 기타 시험 및 인증관련 확고한 인 프라 구축 세계시장을 선도하는 다양한 자동차 회사 및 부품 회사 보유 신기술 개발 및 이노베이션 분야의 노하우 보유 제조설비의 기술력 및 품질력이 있는 다수의 중소 기업 보유 <Opportunity> 지속적인 신기술 개발 및 배터리기술 개발을 통하 여 독일을 전기자동차의 장기적이고 안정된 시장 으로서 이끌 수 있음 전기자동차 상용화를 통하여 기존 석유에너지의 수입의존도에서 벗어날 수 있음 <Weakness> 기존 내연기관기술의 세계 선두주자로서 내연기관 기술의 자부심이 너무 강하며, 다른 신기술 관련해 서도 당연히 경쟁국들의 기술수준보다 계속 월등 히 유지될 수 있을 거라는 생각이 강함 배터리 제조분야에 취약 Cell 또는 배터리 업체들의 기술력이 아직 영세하 며, 세계시장의 점유율이 많이 떨어짐 각각의 부품 및 소재의 기술력이 뒷받침되고 있음에 도 불구하고 전기구동시스템 개발의 경쟁력이 떨어짐 글로벌 재정위기 이후 많은 독일의 자동차부품업 체들의 신기술 및 기술개발 관련 투자가 약해져 있 는 상황임 제조업의 수출의존도가 높으며, 독일에서 생산되 지 않는 원자재의 수입의존도가 높음 <Threat> 글로벌 경쟁, 특히 아시아 여러 경쟁국으로부터의 경쟁이 심화됨 전기자동차의 기술은 기존 내연기관의 기술과 달리 독일이 기술선두의 위치를 가지고 있지 못하고 있음. 신속하고 시장성 있는 전기차 생산 및 판매 전기자동차 뿐 아니라 부품 및 시스템의 가격경쟁 력 있는 양산시스템 구축 충전소 설치 및 전기자동차 인프라 구축 명확하지 않은 전기자동차 시장조사 및 미래의 방향 자료: Bildungsministerium fuer Bildung und Forschung Elektromobilitaet fuer Zukunft Berlin, 2010 독일정부는 2020년까지 100만대의 전기자동차를 생산하는 것을 목표로 하고 있지만 독일 자동차 업계에서 보는 시각은 전기자동차 시장이 기존 내연기관 자동차 시장처럼 활성화가 되기까지는 기술적인 측면과 인프라적인 측면에서 아직 해결되지 않은 부분 이 상당히 많이 있다는 것을 인지하고 있다. 특히, 배터리 연구 및 상용화에 있어서는 아직까지 기술적으로나 가격적으로 풀어야 할 숙제가 많이 남아있다. 물론, 배터리기술 및 인프라상황에 비해 전기자동차의 구동시스템, 전장시스템의 경우 기본적으로 전기 자동차를 양산하는 데 있어서 한 단계 앞서있는 상황이지만, 독일 자동차협회에 따르면 배터리 개발에 있어서 아직까지 에너지저장 효율, 내구성 및 안전과 관련된 부분을 중 심으로 좀 더 상용화에 가까운 제품을 만들기 위한 기술개발이 이루어져야 할 것으로 보인다. 아래 그래프의 분석과 같이 배터리기술이 기존의 내연기관 자동차처럼 상용화가 되기 위해서는 아직까지 에너지 효율과 내구성 면에서 많은 개발이 필요한 상황이다. 178

178 자료: econnected Abschlussbericht 2009 그림 2-4. 리튬이온 배터리 기술 현황 배터리를 사용한 전기자동차의 경우 가격 및 운행거리의 제약으로 인하여 향후 가까운 미래에도 100Km이하 주행거리의 소형차 또는 소량으로 공급되는 공공기관이나 기타 기업 또는 기관에 사용되는 수준에 머물 것으로 판단된다. 100Km 이상의 주행거리에 적용될 수 있는 배터리를 사용한 전기자동차의 경우, 비용측면에서 아직까지는 상용화 수준으로 개발되지 못하고 있는 상황이다. 독일 자동차협회에 따르면 현재 양산되고 있 는 배터리의 가격수준은 50Km의 주행거리가 가능한 배터리의 경우 약 2,700유로, 100Km의 주행거리가 가능한 배터리의 경우 약 5,400유로 선으로 생산되고 있으며, 150Km의 주행거리가 가능한 배터리의 경우 8,000유로 정도의 가격대로 생산되고 있 다. 따라서 전기자동차가 상용화되기 위해서는 높은 배터리 가격이 시장에서 요구하는 가격 수준에 맞도록 개발이 되어야 할 것이다. 3. 한독 양국간 그린카 부품 협력 3.1 주요 부품 및 구조 전기자동차의 경우 내연기관을 통해 구동되는 자동차와 비교할 때 훨씬 적은 수의 부 품으로 생산된다고 할 수 있다. 특히, 전기자동차에는 엔진, 변속기, 각종 연료공급 시 스템 등이 필요없게 되며, 그 대신 배터리를 중심으로 한 새로운 구동시스템이 장착될 수 있는 부품들이 필요하게 된다. 179

179 전기자동차(EV: Electric Vehicle) 내연기관 기술과 전기자동차의 기술은 서로 상이한 구동시스템 구조로 인하여 여러 부 품 군이 변경되거나 또는 추가되는 것이 불가피하다. 특히, 내연기관의 기능과 연계된 부품들은 전기자동차의 생산과 동시에 사라지는 경우도 있다. 크게 나누어 전기자동차 가 기존 내연기관 자동차의 구조와 다른 부분은 전기모터, 충전장치, BMS(Battery Management System) 등의 주요 부품군이라고 할 수 있다. 예를 들어, 전기모터의 제 어를 통해서 자동차의 속도와 토크를 제어할 수 있게 된다면 전기자동차에는 내연기관 에 사용되고 있는 트랜스미션이 필요없게 된다고 볼 수 있다. 그림 3-1. 여러 구동시스템의 구조 비교 표 3-1. 내연기관 자동차와 전기자동차의 부품군 비교 전기자동차 시스템으로 인해 사라지는 부품 전기자동차 시스템으로 인해 기술변화가 많은 부품 전기자동차 시스템으로 인해 기존에 없던 추가된 부품 1) 엔진부품 1) 변속기 1) 전기구동 시스템 엔진블록, 피스톤, 각종 엔진 Seal, 2) 서스펜션 벨브류, 크랭크축, 캠샤프트, 오일 3) 동력전달 시스템 Pan, 연료필터 및 연료펌프, 각종 4)에어콘, 히터 등 HVAC 2) 배터리 시스템 충전기, 배터리 Management 시스템 등 베어링류 등 5) 냉각시스템 3) 기타 각종 전장시스템 2) 연료탱크 시스템 3) 연료분사 시스템 4)클러치 5) 배기가스 시스템 6) 기타 주변기기 오일펌프, 터보차저, Generator 등 6) 기타 각종 단열시스템 자료: Uebersicht Hybrid Elektro Antriebssysteme Deutsche Gesellschaft fuer elektrische Strassenfahrzeuge e.v 자동차 업계에서는 차량의 경량화를 위하여 차체 및 샤시 뿐만 아니라 부품에 있어서 도 사출제품, 알루미늄 또는 탄소섬유를 다양한 부품에 적용하기 위하여 많은 개발을 하고 있다. 특히, 최근 고강도 경량화 소재로 개발되고 있는 탄소섬유는 탄소원소의 질 량 함유율이 90% 이상으로 이루어진 섬유상의 탄소재료로써 무게는 강철보다 5분의 1 로 가볍지만, 이에 비해 강도는 10배 이상 강한 소재라고 할 수 있다.

180 표 3-2. 구동컨셉에 따른 기술력 분포 자료: PWC Fraunhofer Institut Abschlussbericht, 하이브리드 하이브리드 자동차(HEV: Hybrid Electric Vehicle) 하이브리드 자동차는 전기자동차의 구조에 비해 다소 복잡한 구조를 가지고 있으며, 이 에 따른 부품군 또한 상이하다(하이브리드 자동차 부품군의 경우 3.2장의 하이브리드 및 클린디젤 자동차의 부품군 및 핵심 단품 도표 3.5를 참조하기 바란다). 하이브리드 자동차는 1997년 도요타의 프리우스 하이브리드차를 통해 시장에 처음으 로 소개된 후 연간 50만대 이상 판매되면서, 현재 10년 이상 여러 글로벌 자동차 회사 들이 하이브리드차량을 개발하여 양산시키고 있다. 하이브리드 기술은 일본이 주도권 을 가지고 있는데, 실제 도요타와 혼다 양사의 하이브리드 자동차 전세계 시장 점유율 이 90% 정도를 차지하고 있으며, 2004년부터는 미국의 GM 및 Ford 등 여러 글로벌 자동차 회사들이 하이브리드 자동차를 양산하고 있는 상황이다. 하지만 내연기관과 전 기구동모터가 병합되어 구동축을 이루고 있는 하이브리드 컨셉이 Zero Emission 전기 자동차로의 중간단계 개발로 끝날 것인지는 자동차업계에서도 명확한 방향을 잡고 있 지 못하고 있는 상황이다. 아래 도표와 같이 하이브리드 자동차는 전기자동차와 비교할 때 가격 및 성능 면에서 큰 장점을 가지고 있기는 하지만 배기가스에 있어서는 아직 기술의 한계점을 보이고 있다. 표 3-3. 전기자동차와 하이브리드 자동차의 비교 구분 구조 장착성 중량 가격 동력성능 배기가스 전기자동차 단순 불리 매우 불리 아주 높음 낮음 없음 직렬형 단순 불리 불리 높음 낮음 낮음 하이브리드 병렬형 보통 유리 보통 낮음 높음 보통 자동차 혼합형 복잡 보통 조금 불리 보통 보통 낮음 하이브리드 자동차는 동력전달구조, 즉, 내연기관 엔진과 전기모터의 구동축과의 구조 를 통해 아래와 같은 3가지 사양으로 크게 구분되고 있다. 하이브리드 자동차에 적용되 181

181 는 내연기관 엔진의 경우 가솔린, 디젤 또는 LPG 사양으로 구분된다. 기존 내연기관으 로만 구동되는 엔진의 구조와 유사하며, 엔진의 동력이 클러치와 트랜스미션을 거쳐 바 퀴에 전달된다. 그림 3-2. 하이브리드 자동차 구동시스템의 구조 비교 플러그인 하이브리드 자동차(PHEV: Plug-In Hybrid Vehicle) 플러그인 하이브리드 자동차는 하이브리드 자동차(HEV)보다 기술적으로 한 단계 진보 된 개념의 하이브리드 컨셉이며, 전기를 이용하여 충전한 배터리로 주행하다가 전지 방 전 시 내연기관의 엔진과 배터리의 동력을 동시에 사용하여 운행할 수 있도록 개발된 차량으로 HEV에 비해 전기자동차에 근접한 친환경 자동차이다. 특히, HEV와 기술적으로 구별되는 부분은 외부전원으로 자동차의 구동용 배터리 충전 이 가능한 하이브리드 전기자동차라고 할 수 있다. GM이 2010년 하반기에 Volt 양산 을 시작하였고, 도요타 또한 2012년에 제품출시를 공표하면서 점차적으로 PHEV차량 의 개발 및 양산 경쟁이 가열되고 있는 양상이다. PHEV 자동차는 현재 1회 충전으로 100Km 이상을 주행할 수 있는 수준이다 클린디젤 자동차(CDV: Clean Diesel Vehicle) 182 흔히, 우리가 얘기하는 클린디젤 이란 커먼레일, 터보차저 등의 신기술을 통해 디젤엔 진의 연비효율을 높이고 지구 온난화를 유발하는 배기가스 배출 저감에도 기여하여, 동 종의 일반적인 가솔린엔진 자동차보다 이산화탄소 배출량이 25% 적어 저탄소 그린카 의 특성을 갖춘 차세대 엔진이라고 할 수 있다. 세계 각 나라의 자동차 회사들은 이러 한 첨단 클린디젤 기술의 적용을 통하여 배기가스에 포함된 유해 분진은 1990년대의 전형적인 디젤 승용차에 비해 90% 이상 감소시킬 수 있었으며, 스모그의 주범인 질소 산화물(NOx) 역시 변환 촉매장치(SCR) 및 제어시스템을 장착하여 85%까지 감소시키 고 있다. 이와 같이 환경 친화적인 클린디젤은 EU의 EURO, 미국의 Tier와 같은 전세계 에서 가장 까다로운 배기가스 배출기준도 충족시키며, 서유럽에서는 신규 등록 승용차 중 50% 이상의 점유율을 보이는 보편화된 엔진이라고 할 수 있다.

182 현재, 일본이 하이브리드 기술을 이끌고 있는 것처럼, 현재 클린디젤의 기술은 독일의 자동차 회사들이 글로벌 선두주자로서 세계의 기술을 이끌어나가고 있다. Euro-6의 규제는 2014년부터 적용되는 법규이며, Euro-5 배기 규제대비 질소산화물 (NOx)과 입자상 물질(PM)을 약 80%정도 저감시켜야 할 정도로 엄격한 규제라고 할 수 있다. 그림 3-3. 디젤 자동차의 배기가스 규제 현황 클린디젤의 기술은 Euro-6의 규제를 만족하기 위하여 지속적으로 개발되고 있으며, 엔진의 효율을 높이기 위하여 가변형상 터보차저(variable geometry turbocharger: VGT) 및 배기가스 재순환 기술(exaust gas recirculation: EGR)을 기존의 기술보다 한 단계 향상시키고 있으며, 배기가스를 줄이기 위하여 디젤 산화 촉매(diesel oxidation catalyst: DOC), 매연필터(diesel particulate filter: DPF), 요소수(Adblue)를 적용한 선택적 환원촉매(selective catalytic reduction: SCR), 암모니아 슬립 촉매(ammonia slip catalyst: ASC) 등의 기술들이 적용되고 있다. 이러한 기술을 통하여 엔진에서 배 출되는 질소산화물(NOx)의 경우 EGR기술로 약 50% 정도 저감되며, SCR기술로 다시 95% 정도 저감된다. 배기가스 저감기술과 관련해서는 질소산화물(NOx)를 저감하기 위 한 기술로 SCR과 LNC(lean NOx catalyst) 기술을 사용하고 있으며, 입자상 물질(PM) 을 줄이기 위하여 DPF기술을 사용하고 있다고 보면 된다. 특히, 최근 가장 향상된 클린디젤 시스템의 경우 DPF기술을 통하여 PM은 99%까지 저 감시키며, ASC 적용으로 암모니아 슬립을 최소화한다. DPF의 경우 DPF 전, 후방의 압 력 차로부터 DPF 재생을 결정한다. DOC 전방 및 ASC 후방에 NOx센서를 각각 장착하 고, 또한, DOC 전방, DPF 전후방에 온도센서를 장착하여 배기시스템을 모니터링 한다. Euro-6의 배기가스 수준을 맞추기 위하여 이렇게 복잡한 촉매 시스템의 적용 외에 최 적화된 연소를 위하여 1800 bar에서 최대 2400 bar의 분사압으로 한 엔진사이클당 3회 분사가 가능한 커먼레일 연료분사장치가 적용되며, 다양한 후처리기술을 통하여 연료 소모율을 최적화하고 있다. 183

183 표 3-4. 클린디젤 시스템 부품 및 독일 부품업체 현황 부품 군 부품 주요 독일 업체 인젝터 Bosch/Continental 연료펌프 Bosch/Continental 커먼레일시스템 연료필터 Mahle/Mann und Hummel (common rail system) ECU Bosch/Continental 각종 센서류 Bosch/Continental/Hella 밸브 시스템 Mahle/Schaeffler 터보차저 (turbo charger) 수퍼차저 (super charger) 기어 및 샤프트류 Continental/Mahle/Kolbenschmidt Pierburg 배기가스 재순환시스템 (EGR) 기어 및 샤프트류 Continental/Wahler/Behr 디젤 산화 촉매 Mann und Hummel 촉매 및 필터 매연 필터 Mahle (Catalyst & Filter) 선택적 환원촉매 Eberspaecher 암모니아 슬립 촉매 자료: 그림 3-4. 디젤 후처리 시스템 Layout 3.2 주요 핵심 부품별 국내외 업체 현황 현재 여러 종류의 그린카 하이브리드 전기자동차와 클린디젤 자동차의 경우만 현실성 있는 그린카로 자리매김을 하고 있으며, 안정화된 양산 단계에 있다고 볼 수 있다. 특 히, 클린디젤 자동차의 경우 여러 배기가스 장치의 적용을 통하여 가솔린수준의 배기가 스 청정도를 유지하면서 보급을 지속적으로 확대하고 있는 상황이다. 반면, 배터리를 이용한 전기자동차 및 연료전지 자동차의 경우 무공해의 장점이 있으나, 가격, 내구성, 전기 및 저장장치 시스템의 안정성, 글로벌 기술표준 및 연료공급 인프라 구축 등의 선 결과제가 여전히 남아있다. 특히, 연료전지 자동차의 경우 2015년 정도가 되어야 기술 적 안정성, 상용화 시기 및 규모를 구체적으로 예상할 수 있을 것으로 판단된다. 한국 업체의 경우 현재 안정화 단계로 양산중인 하이브리드 자동차 및 클린디젤 자동 차의 부품군에 제품을 공급하기 위한 전략적인 접근이 필요할 뿐 아니라, 아직 안정화 된 양산 단계에 있지 않으며 실질적인 이익과 직결되지 않은 전기자동차 및 연료전지 자동차의 부품군에 제품을 공급하기 위한 준비를 병행하여야 할 것으로 판단된다. 184

184 아래 도표는 하이브리드 자동차 및 클린디젤 자동차의 주요 부품군과 한국 업체들이 보유하여 할 핵심기술 및 향후 전략적인 글로벌 납품을 위하여 중점을 두어야 하는 핵 심 단품을 보여주고 있다. 표 3-5. 하이브리드 및 클린디젤 자동차의 부품군 및 핵심 단품 전장 부품군 핵심 단품 전력 반도체/릴레이 및 퓨즈 전력제어모듈/커패시터/하이브리드 자동차용 배터리 커넥터 및 와이어 하네스 DC 파워 릴레이/고전력 와이어 하네스 및 고전압 커넥터 각종 네트워크 인터페이스 전류센서/고전압 퓨즈, 터미널 및 junction box 동력 시스템 부품군 핵심 단품 내연기관 엔진 영구자석/레졸버/코일/전기강판 변속기 인버터/컨버터 전기모터 샤시 및 공조 부품군 핵심 단품 제품 및 조향시스템 전기조향시스템/전기제동시스템 공조시스템 전동컴프레서 및 펌프/고전압 전력시스템의 히터/일체형 열교환기 신소재 경량화 신소재/합금 에너지 시스템 및 배기시스템 부품군 핵심 단품 에너지 생산/저장/변환/분재시스템 기어류/동력분배 및 전달시스템/제어시스템 배기필터류 고효율 촉매 시스템/배기가스 재순환 시스템 배기가스 재순환 시스템 전기자동차 및 연료전지 자동차 부품군의 경우 우리나라의 대기업 및 중견기업 이상의 부품기업들이 국내외 시장을 이미 많이 점유하고 있는 상황이다. 특히, 배터리 개발 및 생산의 경우 미국, 일본, 한국, 프랑스 및 독일 등 5개국의 업체들이 시장을 주도하고 있다. 표 3-6. 전기자동차(EV) 핵심 부품인 배터리 공급업체 현황 국가 기업명 배터리 개발 및 공급업체 배터리 사양 VW Sanyo (Japan) Toshiba (Japan) Lithium Audi Sanyo (Japan) Lithium 독일 자동차회사 Mercedes Benz BMW Continental (Germany) LiTec (Germany) Johnson Controls-SAFT (France) Hitachi (Japan) Cobasys (USA) SK Energy (Korea) Continental (Germany) JohnsonControls-SAFT (France) Cobasys (USA) SB LiMotive (Korea/Germany) Lithium Nickel-Metallhydrid Lithium Nickel-Metallhydrid 185

185 국가 기업명 배터리 개발 및 공급업체 배터리 사양 독일 Bosch Samsung SB LiMotive (Korea) Lithium 부품회사 Continental Enax (Japan) Lithium Continental (Germany) A123 (USA) Lithium GM 미국 LG (Korea) Nickel-Metallhydrid 자동차회사 Cobasys (USA) Ford Johnson Controls-SAFT (France) LG (Korea) Lithium 프랑스 Renault Nissan NEC-AESC (Japan) Lithium 자동차회사 PSA Yuasa (Japan) Lithium 일본 자동차회사 기타 Toyota Panasonic (Japan) Lithium Nickel-Metallhydrid Honda Sony (Japan) Yuasa (Japan) Lithium Mitsubishi Yuasa (Japan) Lithium Think MesDEA /A123 (USA) Natrium-Nickelchlorid Nickel-Metallhydrid Tesla AC Propulsion, Lithium 하이브리드, 클린디젤 및 전기자동차 등 그린카 핵심은 우선 상이한 구동시스템 기술이 라고 할 수 있다. 우리나라의 자동차 1차 부품업체(약 1,000개사), 2차 부품업체(약 3,000개사) 및 3차 부품업체(약 5,000개사)를 모두 합하면 약 9,000개사 정도가 되지 만 이 중 실제로 독자적인 기술력을 보유하고 있고, 글로벌한 프로세스에 대응이 가능 한 부품업체는 아직까지 많지 않은 상황이다. 특히, 우리나라 자동차 부품업체 중 1,000명 이상이 되는 업체가 전체 1차, 2차 및 3차 부품업체의 1% 정도 수준에 머물고 있을 정도로 한국의 자동차 부품업체들의 규모는 다른 선진국에 비하여 여전히 영세한 수준이다. 반면, 독일의 경우 엔진, 트랜스미션 등의 구동부 및 전자제어 시스템에 있어서 탄탄한 기초기술을 가지고 있는 회사가 많기 때문에 이러한 기술을 기반으로 새로운 구동시스 템 개발에 있어서도 상당히 많은 부품업체들이 독자 기술을 개발하고 보유하고 있는 상황이다. 전기자동차의 구조는 크게 구동시스템, 전력변환 시스템, 인버터, 감속기, 에너지저장 및 충전 시스템, 배터리 및 배터리팩 충전시스템, 그 외 고전압 포트 및 와이어링 등의 부품군으로 크게 분류된다. 물론, 냉난방 공조시스템 및 브레이크 등 기타 샤시시스템 의 경우에도 기존의 유압 및 공압 등을 사용하던 시스템이 모두 전기구동모터를 통하 여 작동됨으로써 기존의 내연기관에서 제공받을 수 있는 작동력을 충분히 공급받지 못 하기 때문에, 경량의 시스템, 적은 힘으로도 큰 효율의 동력을 낼 수 있는 새로운 시스 템이 필요하다. 이에 따라 기존의 시스템의 경우에도 신소재 및 신디자인 제품이 개발 되어야 한다. 186

186 Product Group Driving System & Actuator Accumulator & Charging System 표 3-7. 전기자동차 부품군 국내외 업체 현황 Product Part Suppliter Matching German Suppliers Assy Product LS Industrial Systems Inverter Capacitor Newintech Connector LS Industrial Systems E3/DC GmBH Mech. Part Jinyoung Proto Motor Assy Product Yo Sung Perm Motor AMK Automotive GmbH ART Antriebs-und Regeltechnik GmbH Atech Antriebstechnik GmbH Compact Dynamics GmbH Hormann IMG GmbH Electronic & Power Systems LTi DRiVES GmbH SEW-EURODRIVE GmbH ATE Antriebstechnik und Entwicklungs GmbH Assy Product Wia Decellerator Assy Component Usu AMS Case llkwang FEV Motorentechnik GmbH Gear Samgong Gear Assy Product Mando Hirschvogel GmbH Motor LG Inotech CPM Compact Power Motors GmbH Solenoid Valve GMS GHR Hochdruct-Reduziertechnik GmbH GHR Hochdruck-Reduziertechnik GmbH ARADEX AG Brake Clean Mobile AG ECU Continental Sensor-Technik Wiedemann GmbH Telemotive AG Vector Informatik GmbH Rittal GmbH Pump & Piston Seoyoung Precision Continental/Mahle Battery System LDC Battery Pack Assy Product Cell Wire Assy Product Power Supply Power Supply Converter Assy Product Blower upper case lower case PRA (Housing Pack) SK Energy LG SD LiMotive SKME Young Sung Mobis Orient Elec. Digital Elec. Yong in Elec. Mobis Halla Inzi controls Shin Young LS industrial Systems Reva Energy Akasol Engineering GmbH MGL Europe GmbH GAIA Akkumulatorenewerke GmbH OrangeBikeConcept GmbH e-max ev's Germany Ltd. MAGNUM Fuel Cell AG SFC Energy AG Umicore AG NEXT ENERGY NEXANS Kleiner GmbH Continental Eltek Valere Deutschland GmbH E-Power Mobility Akasol Engineering GmbH 187

187 Product Group Other System Product Part Suppliter Matching German Suppliers Charging System HVAC Cluster Assy High Voltage Charging Port High Voltage Wiring Controller Kefico ETAS GmbH Klaric GmbH EDAG GmbH Assy Product Mando German E-Cars GmbH FET. Diod Infineon Isabellenhütte Heusler GmbH Controller Freescale Freescale Assy Product High Voltage PTC Material Halla Woori Ind. BLDC Motor Won Jin Bosch Condensor Subassy Foosung TI Automotive emb-papst St. Georgen GmbH Ziehl-Abegg AG LTG AG Spörl KG KREMPEL GmbH Assy Product Denso Poongsung Screen Pringing Dae A Ind. INKA Engineering GmbH Model Injection You Shin Ind. Langmatz GmbH Protoform LCD Optrax Atmel ULVAC GmbH PCB Sung II Elec. PREH Leoni Assy Product Ura Cooperation Bais Elektrotechnik GmbH Molding part Press part Hankook Precision Jinyang Rema Assy Product Keyung Shin Hirschmann Automotive HUBER + SUHNER GmbH Kostal Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH Lapp Systems GmbH nkt cables GmbH Pfisterer Connector KET FCT Electronic GmbH Coroplast Fritz Müller GmbH MENNEKES Elektrotechnik GmbH Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH FCI Connector TycoAMP TycoAMP 아직까지 우리나라의 그린카 부품개발은 대기업 군에 속한 부품기업 중심으로 진행되 고 있으며, 중소기업의 경우 전기 전자 부품 군에 속한 회사들만이 그린카를 위한 기술 개발에 투자를 하고 있는 상황이다. 3.3 주요 핵심부품 구매절차 및 동향 188 많은 자동차 회사들은 전기자동차라는 기술적인 변화가 글로벌 자동차업계의 Supply

188 Chain 및 부가가치사슬(value added chain)에 엄청난 변화를 가져올 것으로 판단하 고 있다. 현재 성숙화된 양산단계가 진행되고 있는 하이브리드 자동차의 경우에는 기존 내연기관이 적용되고 있으므로, 아직까지는 기존 부품업체들의 역할의 변화를 쉽게 인 식하기는 어렵다. 하지만 내연기관이 전혀 사용되지 않는 순수 전기자동차의 양산이 성 숙화될 경우 업계의 변화는 상당할 것으로 판단된다. 이렇게 전기자동차 시장이 성숙화 될 경우, 과연 전기자동차의 시스템을 적용하여 이윤 창출을 하기 위해서 어느 시스템 아니면 어느 부품까지 자동차회사가 구매를 해야하는 지에 대해서는 아직 글로벌 자동차회사들의 숙제로 남아있다. 예를 들어, 다임러사의 경우도 마찬가지로 어느 시스템을 독자적인 기술로 개발 및 생 산을 해야 하고 어느 부품 군은 구매를 해야 하는지에 대한 결론을 아직까지 쉽게 내리 고 있지 못하는 상황이다. 단지, 배터리기술이나 연료전지기술 등 향후 전기자동차의 중심 기술이 되어 다른 회사와 차별화를 시킬 수 있는 부분들에 있어서는 자체적으로 개발 및 생산을 해야 하지 않는가라고 판단하고 있는 정도이다. 다만 전문가들은 예를 들어 리튬이온 배터리 기술을 통한 전기자동차 생산의 경우 아 래와 같은 부가가치사슬 및 업무분담이 이루질 것으로 예상하고 있다. - 자동차회사: 표준 및 규격관리, 차량 Application 기술, 기타 차량 정비 기술 - 시스템 업체: 배터리 Management, 구동 프로세스 모니터링, 냉각시스템 - 배터리 업체: Cell 생산, 품질관리, Capa 관리 - 화학회사: Cathod/Anode 소재 및 전해질 생산 및 관리 - 인프라: 전력공급을 위한 네트워크 구성 - 안전 및 품질: 테스트 Lab, 인증 및 표준화 글로벌 OEM에서 친환경 미래차의 신기술부품을 구매하는 선행구매프로세스는 아래 도표와 같이 정리될 수 있다. 여기서 부품업체들이 주의해야 할 부분은 이러한 자동차 회사의 글로벌 구매프로세스에 대응하기 위해서는 업체가 신규거래선과 접촉하여 회사 의 전반적인 현황 및 생산제품을 홍보하는 세일즈활동을 하기 이전에 각 부품회사는 우선적으로 다음과 같은 능력을 보유하고 있는지를 사전에 명확히 확인하는 것이 중요 하다. 일반적으로 신규거래선과의 접촉 시 거래선으로부터 요청되는 기본적인 조건은 다음과 같다. 생산시설 및 생산능력 생산제품 범위 명확한 자본 및 비용 관리 OEM 요구조건 제조공정 및 품질관리 능력 R&D 능력 경영지표 및 소유권 그림 3-5. 자동차 OEM업계의 고객사 요구조건 189

189 글로벌 자동차업계는 최근 10여 년간 품질, 가격, 시간의 중요한 3개의 프로젝트 요소 를 최적으로 관리하기 위하여 많은 노력을 하고 있다. 특히, 최근 글로벌 경쟁심화로 인하여 대부분의 자동차 업체들이 가격 요소에 좀 더 큰 관심을 가지고 있는 것이 현실 이다. 이로 인하여, 지난 10여 년간 소위 LCC(Low Cost Country) 소싱 전략이 심화되 었으며, 이에 따라 대부분의 자동차 업체들은 중국, 브라질, 인도 및 동유럽 등 저소득 국가에서 저임금 및 저비용으로 생산된 제품을 소싱하는 것에 모든 초점을 두고 있다. 하지만, 모든 제품이 가격에만 초점이 맞추어질 수는 없는 것이 자동차 업계의 기술적 인 현실이며, 우리나라와 같이 중국의 낮은 가격과 일본의 높은 기술력 사이에 위치하 고 있는 나라의 경우, 우리만이 가질 수 있는 장점을 빨리 확보하는 것이 시급하다. 물론, 최근 IT 및 전장관련 제품의 경우 우리나라의 많은 업체들이 높은 기술력에 비해 상대적으로 낮은 제품가격을 통하여 글로벌 자동차 업계에 많은 제품을 납품하고 있다. 이와 같이 우리나라 부품업체들은 전장관련 제품뿐 아니라 철강부품, 사출 및 고무부품 등의 제품에 있어서도 새로운 기술과 디자인 및 신소재의 접목을 통한 지속적인 제품 개발을 통하여, 기존의 제품이 고부가가치의 제품으로 생산될 수 있도록 연구개발이 되 어야 할 것이다. 아래 그림은 독일 다임러 벤츠사에서 한국 부품업체를 평가하고 있는 기준을 개발도상 국 및 선진국의 위치와 비교하여 간단히 도식화 해놓았다. 그림 3-6. 독일 다임러사에서 평가하고 있는 한국 부품업체의 위치 글로벌 자동차회사들의 구매 프로세스는 일반적으로 국가별, 프로젝트별 또는 브랜드 별 특성에 맞게 상이한 부분이 있지만 신기술의 소싱을 위한 선행구매 프로세스는 다 음과 같다고 할 수 있다. 190

190 표 3-8. 글로벌 자동차업체의 신기술 구매 프로세스 구매 실무자 인터뷰 회사 정보 회사명: Akasol Engineering GmbH 주소: Landwehrstrasse 55 D Darmstadt Germany 직원 수: 약 300명 매출액: 약 40 mil. 유로 (2011년) 인터뷰 담당: Mr. Sven Schulz 직책: 대표이사 및 구매총괄 : sven.schulz@akasol-engineering.com Akasol사는 전기자동차 및 산업용 배터리 시스템을 개발 및 생산하는 업체이며, Schulz Group 의 한 계열사로 배터리 시스템의 연구 및 Application 개발 등에 주력하 고 있는 회사이다. 특히, Akasol사는 특유의 독일 회사답게 작지만 엔지니어링 및 연구 개발에 강점을 가지고 있으며, 주요 비즈니스로 배터리 Cell을 구매하여 거래선에서 요 구하는 성능의 모듈을 조립 후 배터리 모듈을 제어하는 제어시스템을 탑재하여 배터리 시스템의 형태로 자동차 회사에 납품하고 있다. 프로젝트 진행 시, 자동차 회사와 공동 으로 배터리 시스템이 장착된 파워트레인 시스템의 개발에도 강점을 가지고 있다. 생산 규모로는 연간 1,000개 이상의 고성능 배터리 시스템을 생산하고 있으며, 배터리 를 사용한 전기차 중에서도 대량생산은 아니지만 고부가가치를 가지고 있는 틈새시장 인 대형 트럭, 버스, 스포츠카, 프로토 자동차 등과 산업용기기, 요트 등에 이러한 고성 191

191 능 배터리 시스템을 조립, 생산 및 납품을 하고 있다. Schulz씨는 승용차를 대량생산하 는 OEM에 배터리시스템을 공급하는 것은 글로벌 대형 화학업체들에 의한 경쟁으로 인 해 본인들과 같은 중소기업이 뛰어들기에는 리스크가 많은 시장이라고 말한다. Akasol사는 저비용국가에서 구매를 하는 일반부품들도 있지만, 신기술이 적용된 부품 이나 배터리의 핵심부품인 Cell의 경우는 한국 또는 일본과 같이 기술력을 가지고 있는 나라의 업체들로부터 구매를 하고 있다고 한다. 물론, 핵심제품을 중국, 인도 등의 개 발도상국의 업체들로부터 공급받을 경우 실제로 비용 면에서는 더 이익이 되는 부분이 많다고 한다. 하지만 저비용국가의 업체들로부터 구매를 하지 않는 이유는 배터리부품 의 경우 일반 단순한 자동차부품과 달리 민감하고, 고안전도, 고품질, 그리고 높은 기 술력을 필요로 하는 부품이므로, 단순히 가격 면에 치중해서 소싱을 한 후 향후 생길 수 있는 품질문제의 리스크를 누구도 보장할 수 없기 때문에, 가격보다는 품질과 기술 력에 더 무게를 두고 소싱을 하고 있다고 한다. Schulz씨에 따르면, 현재 Akasol사는 한국의 K사 및 일본의 E사로부터 Cell을 구매하고 있으며, 한국의 S사와도 Cell 구매 관련 논의 중이라고 한다. 또한, 한국 업체가 배터리 시스템 application 기술 또는 독일의 거래선 네트워크를 원 할 경우 기술파트너로서 공동으로 유럽시장을 공략할 생각도 있다고 말하고 있으며, 한 국에서 Akasol사의 라이센스를 가지고 판매망을 넓히려는 업체의 경우에도 파트너로 서 협력할 의지를 보이고 있다. Schulz씨는 한국의 전장업체들의 기술력 및 품질은 명실상부 세계를 이끌어간다고 해 도 과언이 아니라는 칭찬을 하면서도, 일본의 업체들이 한국의 업체들에 의해 많은 시 장을 잠식당했듯이, 한국 업체들 또한 지속적인 개발을 통한 기술력 축적 없이는 향후 누구도 중국 또는 인도 등의 저비용국의 업체들과의 경쟁에서 살아남기는 어려울 거라 고 조심스럽게 얘기하고 있다. Schulz씨는 기존의 많은 전문 기관들이 예측하고 있는 것처럼 전기자동차의 미래를 밝 게 보고 있지는 않다고 한다. 향후 10년 또는 20년 후에도 배터리를 사용한 전기자동 차가 실제로 내연기관의 자동차와 같이 대량으로 생산이 되어, 안정된 인프라구조 속에 서 현재의 교통수단과 같이 자유롭게 사용이 되기에는 실제로 전기자동차를 생산하는 자동차 회사들이나 전기자동차 부품을 생산하는 업체들이 밝히지 않는 기술적인 한계 가 적지 않다고 말하고 있다. Akasol사 또한 고객 타겟에 엄청난 비용이 투자되어야 하고, 대량생산이 되더라도 어느 정도의 이윤을 남길지 확실치 않은 일반 승용차 시장 보다는 소량의 생산이지만 현실적이고 높은 마진을 가질 수 있는 고객을 타겟으로 접 근하는 것이 실제로 전기자동차 시장의 틈새시장일 뿐 아니라, 현실적인 기업가로서의 접근이라고 말하고 있다. 192 Akasol사의 인터뷰와 같이 우리나라의 전장부품업체들이 높은 품질과 기술력을 가지 고 있다는 것은 독일에서도 인정하고 있다고 할 수 있다. 하지만, 엄청난 기술도 제품 으로 생산이 되면 더 이상 묶어둘 수 있는 기술이 될 수 없는 것처럼, 한국의 업체들이 가격에만 얽매이지 않는 제품을 생산하기 위해서는 연구개발, 생산 및 모든 전사적인 프로세스에 있어서 글로벌하고 효과적인 시스템 구축을 위하여 끊임없이 노력하여 글 로벌 시장에서 도태되지 않는 독자적인 기술을 가진 제품을 만들어야 할 것이다.

192 4. 한국 기업의 독일 진출방안 4.1 진출요건 충족(인증 및 규제) 새로운 차량을 개발하여 인증을 받기 위해서는 차량을 공급하고자 하는 국가에 따라 아래 세 가지 분류에 의해 형식승인을 받아야 한다. - 국내 형식승인 - 유럽 형식승인(EG) - 국제 형식승인(ECE, Trias, FMVSS, ISO 등) 독일에 완성차로 수출을 하려면 까다로운 형식승인을 받아야 하는데 차량의 종류에 따 라 인증 요건이 다르다. 일반적인 차량의 경우 완성차 업체에서 미리 인증 대행기관과 연계하여 각 나라에 맞는 인증 조건을 충족하도록 제작한다. 국가별 개별 조건의 경우 추가적으로 수정하여 인증을 받으면 된다. 독일의 인증을 받았다는 것은 EU 인증을 받 은 것이나 다름없어 유럽 다른 국가에서 다시 인증을 받지 않아도 된다. 독일에서 자동차 형식승인에 대한 승인을 담당하는 기관으로 BMVBS(German Federal Ministry of Transport, Buildings and Urban Affairs), UBA(German Federal Environmental Agency) 등이 있다. 중견기업 또는 중소기업에서 EV를 생산하여 유럽 수출을 예상한다면 요구조건을 미리 파악하여 최초 설계단계부터 구상해야 이후에 추 가적인 설계변경과 생산라인 변경 등에 발생하는 비용을 사전에 방지할 수 있다. 현재 우리나라에도 독일 인증기관 및 대행기관들이 나와있어 같이 협력하면 초기 비용 부담은 있으나 장기적으로는 추가개발에 따른 시간과 비용을 절감할 수 있을 것으로 보인다. 인증을 받고자하는 등급에 따라 요구조건이 다르므로 수출을 하고자 하는 차량의 정확 한 등급을 찾아 거기에 맞추어 준비하여야 한다. 일반적으로는 아래 표와 같이 승용차량의 경우 승차가능 인원과 차량의 무게로 세분화 된다. 일반적인 4-5인승 승용차는 M1에 분류된다. 이 경우 TUV Rheinland 에 따르면, 인증절차에 소요되는 시간은 4-6개월, 비용은 약 8만에서 10만 유로가 든다고 한다. 차량 분류 M M1 (일반 승용차) M2 M3 표 4-1. 승용차량 내용 승용으로 제작된 4륜차 일반 4륜 승용차, 운전자 포함 최대 9인승 무게 5톤 이하 9인 이상의 승합차 무게 5톤 이상 9인 이상의 승합차 적재함이 있는 화물차량의 경우 아래와 같이 분류되는데 가장 많이 보급된 소형 화물 차의 경우 N1에 해당된다. 193

193 차량 분류 N N1 (일반 소형 화물차) N N3 표 4-2. 화물차량 내용 화물 운반용으로 제작된 4륜차 3.5톤 이하의 화물차량 3.5~12톤까지의 화물차량 12톤 이상의 9인 화물차량 위의 일반적인 차량 이외에 사륜이면서 저속차량 또는 경차인 경우 아래 조건에 충족 되면 일반 차량에 비해 현격히 줄어든 조건 만으로 인증취득이 가능하다. 인증절차에 필요한 시간은 약 3-4개월이 필요하며 소요되는 비용은 M1 차량에 비해 현저히 낮은 3만 유로 정도이다. 9) 차량 분류 L5e L6e L7e 표 4-3. 경차량 내용 삼륜 차량, 최대속도 15km/h 사륜 차량, 배터리 제외한 공 차량 무게 350kg까지 사륜 차량, 적재함이 없는 경우 공 차량 무게 400kg 이하, 적재함이 있는 경우 550kg 이하, EV의 경우 배터리 무게 제외, 최대 출력 15kW까지, 최대 속도 45km/h, Crash Test 불필요, M1의 약 30% 조건만 충족하면 인증 받을 수 있음. 표 4-4. 일반 승용차(M1)가 받아야 하는 유럽의 형식승인 항목 80/1269/EEC Engine power 70/156/EC EU-WVTA (Whole Vehicle Type Approval) 70/220/EEC Measures against air pollution by emissions 70/320/EEC Braking System 74/60/EEC Interior Fittings 88/77/EEC Emission of gaseous Pollutants (Diesel) 96/79/EC Protection of Occupants (During Frontal Impact) 96/27/EC Side Impact 70/157/EEC Defrosting and Demisting Systems of glazed Surfaces 70/387/EEC Doors 76/756/EEC Installation of Lighting 78/549/EEC Wheel Guards 74/61/EEC Protective Devices/Anti-Theft ECE R35 Fool Control Arrangements 2001/56/EC Heating Systems 75/443/EEC Speedometer 76/114/EEC Statutory Plates 71/127/EEC Rear View Mirrors 92/22/EEC Safety Glazing 77/649/EEC Fields of Vision ECE R45 Headlamp Cleaning Systems 74/297/EEC Behavior of Steering Mechanism 194 9)

194 70/221/EEC Liquid Fuel Tanks 80/1268/EEC Fuel Consumption 78/318/EEC Wiper and Washer Systems 78/316/EEC Seat Belt Anchorages 77/541/EEC Safety Belt and Restraint Systems 74/408/EEC Seats Anchorages and Head Restraints 72/245/EEC EMC 74/483/EEC External Projections 72/306/EEC Emission of Pollutants (Diesel) 70/388/EEC Audible Warning Devices 자료: 표 4-5. 이륜, 삼륜, 4륜 경차량이 받아야 하는 유럽의 형식승인 항목 93/14/EEC Brake System 97/24/EG chap. 1 Tires 97/24/EG chap.2 Lighting 97/24/EG chap. 3 External Projections 97/24/EG chap. 4 Rear View Mirrors 97/24/EG chap. 5 Exhaust Systems, Emissions 93/34/EEC Statutory Markings / Legal Notes 93/33/EEC Protective devices intended to prevent the unauthorized use 93/30/EEC Audible Warning Devices 93/29/EEC Identification of Controls, Telltales and Indicators 97/24/EG chap. 10 Coupling Devices 97/24/EG chap. 9 Permissible Sound Level 97/24/EG chap. 8 EMC 97/24/EG chap. 6 Fuel Tank 93/92/EEC Installation of Lighting 93/93/EEC Masses and Dimensions 93/94/EEC Space for mounting the rear Registration Plate 95/1/EG Maximum Speed 95/1/EG Engine Power 2000/7/EG Speedometers 97/24/EG chap. 12 Windscreen and Windscreen Wipers 97/24/EG chap.11 Safety Belt Anchorages and Safety Belts 자료: 일반 자동차에도 요즘은 전자기기가 많이 장착되어 각국에서 법으로 불필요한 전자파 의 전도 및 유출량을 제안하고 있다. 일반적으로 전자파 장해(EMI: ElectroMagnetic Interference)와 다른 전자기기로부터 받는 전자파 내성(EMS: ElectroMagnetic Susceptibility) 검사가 있는데 합쳐서 통상 전자파 적합성(EMC: ElectroMagnetic Compatibility)이라 부른다. 특히 EV의 경우 동력 자체를 전기모터에서 공급 받기 때문 에 EMC관련 항목에 대하여 각별한 주의가 필요하다. 인증에 필요한 각종 사항들을 사 전 컨설팅해주며 인증을 대행해주고 발급해주는 기관으로 독일 내에 TUV Rheinland, TUV Sud, TUV Hessen, TUV Nord, TUV Thuringen, TUV Saarland, DEKRA, GTU 등이 있는데 이 중 독일의 Rheinland TUV은 현재 한국에 진출하여 각종 서비스를 제 195

195 공하며 왕성한 활동을 하고 있다. TUV Hessen의 경우에도 한국에 에이전트를 두고 한 국 기업들의 인증절차를 대행해주고 있다. TUV Rheinland 한국 사무소 TUV Rheinland Koeln 본사 TUV Hessen 본사 표 4-6. 대표적 인증대행 기관 서울시 구로구 구로동 이앤씨벤처드림타워6차( ) 전화: 팩스: : info@kor.tuv.com 담당자: Eric Brand, Tobias Wexel 전화: 팩스: : eric.brand@de.tuv.com obias.wexel@de.tuv.com 담당자: Ottmar Degrell 전화: 팩스: : ottmar.degrell@tuevhessen.de 4.2 효과적인 마케팅 수단 한국 부품의 SWOT 분석 표 4-7. 마케팅 부분의 SWOT 분석 <Strength> 현저히 증가한 자동차 생산 5위국으로서의 위상 완성차 생산으로 축적된 기술력과 유럽에 비해 상 대적으로 낮은 인건비 신속한 대처능력 및 발 빠른 대응 Flexibility <Opportunity> 독일의 경우 Clean Diesel외에 EV분야는 유럽 자 동차 생산국 중 한 템포 느려 우리기업의 참여기회 가 열려있음 <Weakness> 지리학적 요인 커뮤니케이션(현지어) 현지 지원인력 부재 시 현지 대처능력 어려움 국내 EV 생산 및 보유대수 미비 배터리를 제외한 특별한 관련 부품 미비 <Threat> 대만, 중국 등 배터리와 파워 매니지먼트 관련 EV 부품업체들 유럽 진출 준비 중. 몇몇 업체는 이미 진행 중 프랑스와 이태리 EV완성차 시장 적극 공세 중 유럽 EV시장 진입을 노리고 있는 중국의 자체 생 산 저가 부품 탑재 EV가 시장 선점 시 시장확보 어 려움 효과적인 마케팅 전략 수립 196 기존 완성차를 독일과 유럽에 수출하고 있는 기업들은 기존에 구축된 네트워크가 있기 때문에 큰 어려움 없이 마케팅을 수행할 수 있다. 하지만 그린카 관련 신생 기업이 차 량을 독일에 수출하려면 철저한 검증과 필드 테스트를 거쳐야 하며 현지에서 요구하는 인증들을 보유하고 있어야 한다.

196 부품에 있어서도 까다로운 독일 기업들의 입맛을 맞추기란 쉽지가 않다. 북미에 수출하 는 한국 기업들조차도 독일의 높은 품질 기준에 어려움을 겪고 있다. 이런 조건들을 갖 추고 있어도 보수적인 독일 시장을 공략하기 위해서는 사전 철저한 시장 조사와 벤치 마킹을 통하여 마케팅 전략을 세워야 한다. 그린카 관련 협회들이 연방 규모 또는 주 단위로 구성되어 있어 협회와 협력 또는 회원 사로 가입하여 협회활동을 같이하는 방법 또한 독일 기업들을 많이 만날 수 있는 좋은 마케팅 방법이다. 전시회 참가 독일은 전통적인 전시회의 나라로, 제품을 한 자리에서 가장 효과적으로 알릴 수 있는 기회이며 관련 바이어를 현장에서 만나고 담당자들을 통해 최신정보를 얻을 수 있는 좋은 기회이다. 제품을 해당국에 선보이는 자리이므로 부스 위치, 디자인과 디스플레이 에 각별한 관심이 필요하다. 독일에서는 연간 150회의 전시회가 개최되며 1,000만 명이 넘는 바이어들이 전시장을 찾고 있다. 세계에서 제일 큰 전시장 5위 안에 4개가 독일에 소재하고 있다. 독일을 비롯한 전세계 많은 기업들이 이 독일의 전시회를 이용하여 자사 제품을 홍보 하고 바이어를 발굴하는 기회로 삼고 있다. 이런 기회를 최대한 활용하면 잠재 바이어 들을 일일이 찾아다니지 않아도 한자리에서 만날 수 있게 된다. 유명 전시회의 경우 1년 전에 예약을 해도 좋은 자리를 차지하기 어려워 일단 참가한 뒤 다음 해에 참가할 자리를 미리 예약하는 것이 좋다. 유럽 개최 자동차 관련 전시회 5. 참고 자료 참조 현지 투자유치 기관 활용 Hessen주의 경우 Hessen Agentur와 Rhein Main GmbH라는 기관이 있는데 이 기관 들은 외국 기업들이 Hessen주로 진출할 경우 도움을 준다. 이 기관들의 주 업무 중 하 나인 투자유치는 주 차원에서 적극적으로 지원하는 사업으로 해외 기업들이 진출하여 고용창출이 기대될 경우 적극적인 지원을 받을 수 있다. Nordrhein Westfalen의 경우 에도 Invest NRW라는 기관이 있어 해외 기업들을 적극 유치하고 있다. 표 4-8. 독일 투자유치 기관 기관 NRW Invest GmbH Hessen Agentur GmbH FrankfurtRheinMain GmbH 홈페이지 전 화 기 타 투자유치 및 설립지원, 한국 등 아시아 국가에 관심 중소기업 지원, 외국 기업 투자유치 및 설립 지원 프랑크푸르트에 위치, 경제 통상협력처 진출 초기 마케팅에 많은 투자를 할 수 있으면 좋지만 시장 진출이 확실치도 않은 상황 에서 적극적인 초기 투자에 대한 결정은 경영진들에게 그리 매력적인 것만은 아니다. 197

197 독일의 경우 시장의 특성상 보수성이 강하여 쉽게 신제품에 호감을 보이지 않는다. 그 렇기 때문에 전략적 마케팅 수단이 필요하다. 신규시장 진출 목적상 적게 투자하며 빠 르고 많은 효과를 꾀할 수 있는 현지 특성에 맞는 맞춤형 마케팅이 필요하다. 협회 등록 독일의 EV관련 협회에 등록하여 회사와 모델을 알리고 등록된 회원사들과 친분을 쌓아 서로 도움이 될 수 있는 네트워크 구성 표 4-9. EV 관련 협회 협회명 홈페이지 독일 자동차 협회 독일 EV 연합회 EV Institut 연방 태양광 전기차 협회 잡지 등 광고 Auto Bild, Automobilwoche 등의 자동차 관련 주가지, 월간지에 광고와 기사로 실릴 수 있도록 홍보. 특히 독일 자동차 클럽 ADAC( 성능비교 등에 채택 되어 좋은 결과를 받는다면 계산할 수 없을 만큼의 효과 창출 가능 표 자동차 관련 잡지 명칭 홈페이지 Auto Bild Automobilwoche Auto News Auto Motor und Sport Autozeitung 단계별 진출방안 1단계 현지 시장 조사: 공략 대상국의 성향과 트렌드를 파악하는 사전조사 필요. 프랑크푸르 트 모터쇼, Automechanika, ecartech 등의 관련 전시회를 참관하여 정보 수집. 각종 관련 주간지 및 월간지 입수하여 트렌드를 파악 및 분석. 적기 납품 여부 확인. 사후 서 비스 직접 또는 대행 가능성 타진 비용 부담은 있지만 직접 조사가 어려울 경우 현지 컨설팅 업체를 이용하여 시장 조사 대행 2단계 198 인증 및 특허: 현지에 맞는 인증 사전 취득 및 관련 아이템 특허 관계 파악. 특히 환경

198 에 민감한 독일에서는 CO 2 배출량이나 환경 친화적 제품 및 생산공정도 중요함 특허 관련하여서도 침해 여부 또는 오해의 소지가 있는지 미리 파악하여 혹시 모를 법 적 송사에 대비. 유럽 기업들의 경우 아시아 기업들의 동일 품목 진출을 어떻게든 막거 나 지연시키려하는 경향이 있음. 전시회가 개최되면 변리사를 통해 특허침해 여부를 따 져 관할 당국에 신고하는 경우가 종종 발생하고 있음 3단계 전략적 아이템 선정: 대상국의 적절한 대상층에 맞는 전략 모델을 선정하여 가격 책정. 경쟁사들의 차종과 가격 마케팅 방안 등에 대한 사전 벤치마킹 필요 4단계 전시회 참가 및 광고 효과적인 마케팅 전략 수립 참고 5단계 현지 파트너 선정: 초반에 현지 법인이나 연락 사무소 설립이 어려울 경우 현지에서 신 뢰도가 높은 업체와 상호 협력하는 방안도 구상해 볼 가치가 있음. 현재 EV차량을 판 매하고 있는 기업의 경우, 전 독일에 걸쳐 네트워크가 구성되어 있을 가능성이 커 초반 시장 진입이 어려운 독일의 경우 이 방법도 시간을 절약할 수 있는 방법임. 하지만 대 상 업체의 재무구조가 탄탄한지와 현지에서 신용이 어떤지 등의 여부를 사전에 알아보 는 것이 좋음 컨설팅 업체 선정 독일 현지에서 자동차 업계에서 전문적으로 활동하는 컨설턴트를 활용하는 방법도 파 견인원을 줄이며 시행착오를 사전에 방지할 수 있는 방법이 될 수 있음 4.3 시장진출 관련 컨설턴트 인터뷰 회사 정보 회사명: ElektroFahrzeug-Institut 주소: Expo Platz 3, Hannover 홈페이지: 인터뷰: Mr. Patrick Zankl 직책: 대표 이사 : p.zankl@elektrofahrzeug-institut.de 현재 Mr. Zankl씨는 ElektroFahrzeug-Institut의 대표이며 독일 연방 연합인 Bundesverband solar mobilitaet e.v.의 상임이사로도 근무하고 있다. ElektroFahrzeug-Institut의 설립목적은 연구, 협력을 통한 독일의 EV 보급 및 확대에 있으며 이를 위해 중소기업들을 대상으로 EV 관련 컨설팅을 해주고 태양광 관련 프로 199

199 젝트와 연계하여 지원 중이다. 주 업무는 다음과 같다. 1. 신규 프로젝트 개발 및 마케팅 컨셉 설정 2. 관련 부품 개발 3. 관련 행사 매니지먼트, 세미나 개최 4. 인증관련 업무 5. 컨설팅 Mr. Zankl씨는 현재 EV(Teslar)를 업무용으로 사용하고 있다. 개인적으로 집에 태양광 모듈을 설치하여 여기서 생산된 전기로 EV를 충전, 운행하고 있으며, 이 분이 CEO로 있는 ElektroFahrzeug-Institut사에서는 회사 인근 학교와 건물에 태양관 모듈을 대량 설치하여 생산된 전기를 전력회사에 공급하여 수익을 남기고 있다. 현재 독일 EV 시장에 대한 질문 - Mr. Zankl 씨는 EV 구매, 운영 등에 대해 일반인들이 비용부담을 많이 느끼고 있는데 컨셉을 잘 잡으면 큰 부담 없이 사용할 수 있다고 함 - 최근 EV의 가격이 많이 떨어졌고 전기요금이 화석연료에 비해 현격히 낮기 때문에 운용만 잘 하면 기존 차량 운영비용 정도로 EV를 사용할 수 있음. Mr. Zankl씨 자신의 경우 업무용으로 Teslar를 리스했기 때문에 구입 시 부담이 되지 않았고 업무상 주행거리가 많은데 Teslar의 경 우 km까지 주행이 가능하여 전혀 불편을 느끼지 않으며 연료비가 거의 들지 않아 장 기적으로 비용 절감 효과까지 있다고 함. 여기에 회사의 광고효과까지 볼 수 있어 1석 2조임 - 독일에서도 현재 인프라 구축이 많이 되고 있고 다양한 모델들이 출시되고 있어 일반인들의 EV 구매가 크게 늘어날 것으로 예상하고 있음 한국 EV 업체의 독일 진출에 대한 질문 - 중소기업의 경우엔 처음에 독자적으로 마케팅을 펼치기 어려우니 Bundesverband Solar Mobilitaet e.v. 나 VDE 등의 협회나 연합에 가입하여 독일 업체들과 협력하는 것이 좋을 것 임. 그 외에 최소 2-3년간 꾸준히 관련 전시회에 참가하며 네트워크를 구성하고 회사와 제품 을 적극 홍보하는 것이 제일 좋은 방법이라고 함 - 독일에 지사를 개설하는 비용을 생각하고 효율을 생각한다면 독일 전문가로부터 컨설팅을 받 는 것도 좋은 방안이며 본인도 외국기업들이 독일에 진출하고자 한다면 상담을 통해 방법을 찾 아볼 수 있다고 함 독일의 EV 관련 부품시장에 대한 질문 - EV 전체 가격에서 아직까지 배터리가 차지하는 비중이 높아 한국의 배터리 업체들에게는 좋은 기회가 될 것으로 보임. 모터와 인버터 등도 한국에 좋은 업체들이 많을 것으로 생각되며 구동, 경량 차체 분야도 앞으로 기회가 될 것으로 보인다고 함 정부의 EV관련 지원책에 대한 질문 - 몇몇 국가에서 EV를 구입하면 정부에서 지원금을 주는데 독일은 현재 세금감면 혜택만 있음. 정부차원의 좀 더 적극적인 움직임이 필요하다고 생각함 - 연방정부와 주정부에서 EV전용 주차장과 충전시설 등의 확충하고 정부기관 및 공공기관에서 직접 EV를 구매하여 운영하는 등의 적극적인 활동을 기대하고 있음 200

200 5. 참고 자료 5.1 그린카 관련 전시회 2012년 독일개최 관련 전시회 전시회명 E-World Energy & Water 2012 개최시기 장소 Essen 주최 Messe Essen GmbH 홈페이지 전화/팩스 / 전시회 개요 하이브리드 차량, 전기 차량, 대체 에너지, 미래형 차량 등 전시회명 Electromobilia 개최시기 장소 Koeln 주최 Deutsche Messe AG 홈페이지 전화/팩스 전시회 개요 하이브리드 차량, 대체 에너지, 미래형 차량 등 전시회명 Fachausstellung VDA 개최시기 장소 Sindelfingen (Daimler AG Mercedes Event Center) 주최 VDA (Verband der Automobilindustrie) 홈페이지 전화/팩스 전시회 개요 하이브리드 차량, 대체 에너지, 미래형 차량 등 전시회명 i-mobility 개최시기 장소 Stuttgart 주최 Landesmesse Stuttgart GmbH 홈페이지 전화/팩스 / 전시회 개요 하이브리드 차량, 전기 차량, 전기자동차 부품, 대형 차량, 대체 에너지, 미래형 차량 등 201

201 전시회명 MobiliTec 개최시기 장소 Hannover 주최 Deutsche Messe AG 홈페이지 전화/팩스 / 전시회 개요 하이브리드 차량, 대체 에너지, 미래형 차량 등 전시회명 The Electric Avenue 개최시기 장소 Fridirchhafen 주최 Mess Fridrichshafen GmbH 홈페이지 전화/팩스 / 전시회 개요 High Voltage Solution, Low Voltage Solution, 대체 에너지, 미래형 차량 등 전시회명 Automechanika 개최시기 장소 Frankfurt 주최 Messe Frankfurt Exhibition GmbH 홈페이지 전화/팩스 / 전시회 개요 각종 자동차 부품, 애프터마켓용 부품, 정비용품 등 전시회명 IAA 상용차 전시회 개최시기 장소 Hannover 주최 Verband der Automobilindustrie e.v. 독일 자동차 협회 홈페이지 전화/팩스 / 전시회 개요 상용차, 버스, 화물차, 관련 부품 등 202 전시회명 ecartec 개최시기 장소 Muenchen 주최 MunichExpo Veranstalungs GmbH 홈페이지 전화 전시회 개요 전기차, 하이브리드 차량, 배터리, 미래형 2륜차, 관련 부품 등

202 전시회명 Essen Motor Show 개최시기 장소 Essen 주최 Messe Essen GmbH 홈페이지 전화/팩스 / 전시회 개요 일반 차량, 승합 차량, 2륜차, Oldtimer, 관련 부품 등 2012년 유럽개최 관련 전시회 전시회명 European Motor Show 개최시기 장소 Bruessel, Belgien 주최 FEBIAC 홈페이지 전화/팩스 / 전시회 개요 일반 차량, 상용 차량, 2륜차, 관련 부품 등 전시회명 Vienna Autoshow 개최시기 장소 Vienna, Austria 주최 Reed Messe Wien GmbH 홈페이지 전화/팩스 / 전시회 개요 승용차, 엔진, 네비게이션, 카오디오, 윤활유, 정비용품 등 전시회명 Geneva International Motor Show 개최시기 장소 Geneva, Switzerland 주최 Comit e Permanent du Salon International de I Automobile 홈페이지 info@salon-auto.ch 전화/팩스 / 전시회 개요 일반 차량, 상용 차량, 오토바이, 액세서리, 관련 부품 등 전시회명 AUTICOMP / OCTA 개최시기 장소 St. Petersburg, Russia 주최 JSC RESTEC Exhibition Company 홈페이지 main@restec.ru 전화/팩스 / 전시회 개요 일반 차량, 상용 차량, 오토바이, 자동화 설비, 관련 부품 등 203

203 전시회명 Expomovil Comercial 개최시기 장소 Barcelona, Spain 주최 Fira de Bercelona 홈페이지 전화/팩스 / 전시회 개요 일반 차량, 상용 차량, 정비장비, 진단장비, 액세서리, 관련 부품 등 전시회명 ecartec Paris 개최시기 장소 Paris, France 주최 MunichExpo Veranstaltungs GmbH 홈페이지 전화/팩스 / 전시회 개요 EV, 오토바이, 캠핑카, 관련 부품 등 전시회명 AUTOMOVIL 개최시기 장소 Madrid, Spain 주최 IFEMA 홈페이지 전화/팩스 / 전시회 개요 일반 차량, 상용 차량, 오토바이, 관련 부품 등 전시회명 Mondial de I Automobile International Paris Motor Show 개최시기 장소 Paris, France 주최 A.M.C.Promotion 홈페이지 info@amcpromotion.com 전화/팩스 / 전시회 개요 일반 차량, 상용 차량, 오토바이, 액세서리, 관련 부품 등 204 전시회명 MOTOR SHOW 개최시기 장소 Bologna, Italy 주최 GL events Italia S.p.A. 홈페이지 info@gl-events.it 전화/팩스 / 전시회 개요 일반 차량, 액세서리, 자동차 부품, 오토바이, EV, 관련 부품 등

204 5.2 부품별 바이어 리스트 배터리 및 연료전지 시스템 담당자 회사명 MAGNUM Fuel Cell AG 회사주소 Bunsenstraße Darmstadt 전화 팩스 홈페이지 이름 Dr.-Ing. Norbert Berg 전화 담당자 회사명 Isabellenhütte Heusler GmbH & Co.KG 회사주소 Eibacher Weg Dillenburg 전화 팩스 홈페이지 이름 Jens Hartmann 전화 담당자 회사명 NANO ENERGY GmbH 회사주소 Eschersheimer Landstrasse Frankfurt 전화 팩스 홈페이지 이름 Dipl.-Ing. Dietmar Hauser 전화 담당자 회사명 EDAG GmbH & Co.KG 회사주소 Eisenstrayye 48 a Rüsselheim 전화 팩스 info@edag.de 홈페이지 이름 Dipl.-Ing.(FH) Peter Handke 전화 peter.handke@edag.de 205

205 206 담당자 담당자 담당자 담당자 담당자 회사명 Umicore AG & Co.KG 회사주소 Rodenbacher Chaussee Hanau 전화 팩스 info@umicore.de 홈페이지 이름 Dr. Michael Lennartz 전화 Michael.lennartz@eu.umicore.com 회사명 Heliocentris Energysystem GmbH 회사주소 Rudower Chaussee Berlin 전화 팩스 info@heliocentris.com 홈페이지 이름 Susanne Neef 전화 info@heliocentris.com 회사명 SGL Technologies GmbH 회사주소 Rheingaustraße Wiesbaden 전화 팩스 fuelcellcomponents@sglcarbon.de 홈페이지 이름 Dr.-Ing. Tanja Damjanovic 전화 Tanja.damjanovic@sglcarbon.de 회사명 Schunk Bahn-und Industrietechnik GmbH 회사주소 Hauptstraße Werrenberg 전화 팩스 fuelcellstacks@schunk-group.com 홈페이지 이름 Jürgen Spies 전화 jürgen.spies@schunk-group.com 회사명 SolviCore GmbH& Co.KG 회사주소 Rodenbacher Chaussee Hanau-Wolfgang 전화 팩스 info@solvicore.com 홈페이지 이름 Markus Holzmann 전화 markus.holzmann@solvicore.com

206 담당자 담당자 담당자 담당자 담당자 회사명 TB&C Outser Center GmbH 회사주소 Junostraße Herborn-Burg 전화 팩스 info@outsert.com 홈페이지 이름 Dipl.-Phys. Ralf Wetzels 전화 Ralf.Wetzels@outsert.com 회사명 MGL Europe GmbH 회사주소 Perlenpfuhl Köln 전화 팩스 marketing@mgl-europe.de 홈페이지 이름 Christian Becker 전화 c.becker@mgl-batterie.de 회사명 GAIA Akkumulatorenwerke GmbH 회사주소 Montaniastrß Nordhausen 전화 팩스 grein@gaia-akku.com 홈페이지 이름 Norbert Grein 전화 grein@gaia-akku.com 회사명 Next Energy 회사주소 Carl-von-Ossietzky-starße Oldenburg 전화 팩스 info@next-energy.de 홈페이지 이름 Dr. Kasten von Maydell 전화 kasten.von.maydell@next-energy.de 회사명 e-max ev s Germany Ltd 회사주소 Kolpingring Munich Oberhaching 전화 팩스 info@vmotor.eu 홈페이지 이름 Michael Fulton 전화 Michael-fulton@e-max-scooter.com 207

207 담당자 회사명 Nexans Deutschland GmbH 회사주소 Bonnebbroicher Str Mönchengladbach 전화 팩스 홈페이지 이름 Silviu Crisan 전화 담당자 회사명 Kleiner GmbH 회사주소 Göppinger Str Pforzheim 전화 팩스 홈페이지 이름 Frank Chojinski 전화 담당자 회사명 ZBT GmbH 회사주소 Carl-Benz-straße Duisburg 전화 팩스 홈페이지 이름 Dr. Peter Beckhaus 전화 배터리 팩 및 충전기 담당자 회사명 E-Power Mobility 회사주소 Robert/Bosch Str. 23/ Bensheim 전화 팩스 홈페이지 이름 Andreas Klemm 전화

208 담당자 회사명 Klaric GmbH 회사주소 Hafenbahnstr. 10a Stuttgart 전화 팩스 홈페이지 이름 Stefan Klaric 전화 인버터/컨트롤러 담당자 담당자 담당자 회사명 SMA Solar Technology AG 회사주소 Sonnenallee Niestetal 전화 팩스 info@sma.de 홈페이지 이름 Dr. Torsten Leifert 전화 Torsten.leifert@SMA.de 회사명 KACO New Energy GmbH 회사주소 Carl-Zeiss-Str Neckarsulm 전화 팩스 info@kaco-newenergy.de 홈페이지 이름 Dipl.-Biol. Andreas Schlumberger 전화 Andreas.schulumberger@kaco-newenergy.de 회사명 DIWITech-Dr.Dieter Pfannstiel 회사주소 Am Guten Strauch Breitenbach a.h 전화 팩스 D.Pfannstiel@DiWiTech-Pfannstiel.de 홈페이지 이름 Dr.-Ing. Dieter Pfannstiel 전화 D.Pfannstiel@DiWiTech-Pfannstiel.de 209

209 엑츄에이터/감속기 담당자 회사명 AMK Automotive GmbH & Co.KG 회사주소 Gaußstraße Kirchhein/Teck 전화 팩스 홈페이지 이름 Karin Bauer 전화 담당자 회사명 Atech Antriebstechnik GmbH 회사주소 Fluggerstraße Mehring/Obb. 전화 팩스 홈페이지 이름 Anton Eberharter 전화 담당자 회사명 Rittal GmbH & Co. KG 회사주소 Auf dem Stüzelberg Herborn 전화 팩스 홈페이지 이름 Bastian Dobrick 전화 담당자 회사명 SEW-EUTODRIVE GmbH 회사주소 Ernst-Blickle Straße Bruchsal 전화 팩스 홈페이지 이름 Jutta Voetisch 전화

210 소프트웨어 담당자 회사명 ANSYS Germany GmbH 회사주소 Birkenweg 14a Darmstadt 전화 팩스 홈페이지 이름 Dr. Stefan Martens 전화 담당자 회사명 Saia-Burgess Controls GmbH & Co.KG 회사주소 Siemensstraße Neu-Isenburg 전화 팩스 pcd@saia-burgess.com 홈페이지 이름 Ulrich Michael Dismer 전화 ulrich.michael.dismer@saia-burgess.com 냉난방 공조 시스템 담당자 회사명 AKG Thermotechnik International GmbH & Co.KG 회사주소 Am Hohlen Weg Hofgeismar 전화 팩스 info@akg-gruppe.de 홈페이지 이름 Dipl.-Ing. Birgo Nitsch 전화 Birgo.nitsch@akg-gruppe.de 담당자 회사명 Seybert & Rahier GmbH + Betreibs KG 회사주소 Sera Straße Immenhausen 전화 팩스 info@sera-web.de 홈페이지 이름 Dipl.-Ing. Ralph Held 전화 r.held@sera-web.de 211

211 212 담당자 담당자 담당자 담당자 담당자 회사명 Verita AG 회사주소 Stettiner Straße Gelnhausen 전화 팩스 홈페이지 이름 Dipl.-Ing (FH) Michael Ehricht 전화 회사명 Woco Industrietechnik GmbH 회사주소 Hanauer Landstraße Bad Soden-Salmünster 전화 팩스 홈페이지 이름 Dipl.-Ing. Jürgen Juraschek 전화 회사명 Ziehl Abegg AG 회사주소 Heinz-Ziehl Straße Künuelsau 전화 팩스 홈페이지 이름 Jenny Quettler 전화 회사명 Atmel 회사주소 Staudenweg Sigmaringendorf 전화 팩스 홈페이지 이름 Richard Balzer 전화 회사명 Spörl KG 회사주소 Staudenweg Sigmaringendorf 전화 팩스 홈페이지 이름 Richard Balzer 전화

212 고전압 와이어링 회사명 HUBER + SUHNER GmbH 회사주소 Mehlbeerenstraße Taufkirchen 전화 팩스 susanne.oelschleger@hubersuhner.com 홈페이지 이름 Susanne Oelschleger 담당자 전화 susanne.oelschleger@hubersuhner.com 회사명 Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH 회사주소 Postfach 1180 전화 팩스 mail@walther-werke.de 홈페이지 이름 Jürgen Kalthhoff 담당자 전화 juergen.kalthoff@walther-werke.de 회사명 Lapp System GmbH 회사주소 Oskar Lapp str Stuttgart 전화 팩스 info@lappsystems.de 홈페이지 이름 Christian Gwosdek 담당자 전화 christian.gwosdek@lappsystems.de 회사명 FCT Electronic GmbH 회사주소 Schatzbogen München 전화 팩스 sales@fctgroup.com 홈페이지 이름 Anthony Monaghan 담당자 전화 Anthony.monaghan@fctgroup.com 회사명 Mennekes Elektrotechnik GmbH 회사주소 Aloys-Mennekes Str Kirchhundem 전화 팩스 info@mennekes.de 홈페이지 이름 Peter Juergens 담당자 전화 peter.juergens@mennekes.de 213

213 담당자 담당자 회사명 Coroplat Fritz Müller GmbH 회사주소 Wittenener Straße Wuppertal 전화 팩스 홈페이지 이름 Frank Bollweg 전화 회사명 Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH 회사주소 Hauptstr Fridolfing 전화 팩스 info@rosenberger.de 홈페이지 이름 Guenter Glatz 전화 guenter.glatz@rosenberger.de 그 외 주변 부품 담당자 담당자 회사명 Dipl.-Ing. Wagner Mess-und Regelungstechnik GmbH 회사주소 Pirazzistraße Offenbach 전화 팩스 info@wagner-msr.de 홈페이지 이름 Carsten Neutzer 전화 info@wagner-msr.de 회사명 GHR Hochdruck-Reduziertechnik GmbH 회사주소 Siemensstraße Ober-Mörlen 전화 팩스 Info@ghr-vatec.de 홈페이지 이름 Jan Andreas 전화 j.andereas@ghr-vatec.de 214

214 담당자 담당자 회사명 SETRO GmbH 회사주소 Kasseler Straße Fuldabrück 전화 팩스 홈페이지 이름 Cornelia Braun 전화 회사명 SKF Economos Deutschland GmbH 회사주소 Carl-Benz Straße Erbach 전화 팩스 홈페이지 이름 Jochen Schiffter 전화

215 5.3 기타 참고 자료 Nationaler Entwicklungsplan Elektromobilität der Bundesregierung, August Projekte zur Elektromobilitaet, Bundesverband Informationswirtschaft, Telekomunikation und neue Medien e.v. 5. Elektromobilität Herausfoderungen für Industrie and öffentliche Hand, Fraunhofer, Zukunft Elektromobilität - Auswirkungen auf Technologieführerschaft, Industrie-strukturen und Beschäftigung, MMC AutoMaster Pages/news/de/de/2011/OPEL/06_17_Global_fuel_cell_market 10. Schritt zum Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur Baden-Wuettenburg, Dr. Reiner Wirth, AT Kearney Report Elektromobility, Batterie-aber-geleast.html 20. Automobilproduktion 2010/2011 Top 100 Automotive Suppliers Global Ranking 21. Bildungsministerium fuer Bildung und Forschung Elektromobilitaet fuer Zukunft Berlin, Econnected Abschlussbericht Uebersicht Hybrid Elektro Antriebssysteme Deutsche Gesellschaft fuer elektrische Strassenfahrzeuge e.v PWC Fraunhofer Institut Abschlussbericht, Bundesministerium des Justiz 216

216 28. Elektromobilitaet und erneuerbare Energien Wuppertal Institut fuer Klima, Umwelt, Energie GmbH, Industrieanzeiger Elektromobilitaet Das Volks-Elektroauto geht an den Start Introduction of current clean diesel technology and subjects for passenger car, application for Thailand, Thai Nichi Institute of Technology, &now=71#mmg Umweltbundesamt (2010). Neunter Umweltkontrollbericht. Umweltsituation in sterreich. Reports, Umweltbundesamt. Wien 39. Nationaler Entwicklungsplan Version 2.1, Wasserstoff/brennstoffzelle Strategierat Wasserstoff Bewegt CEP Phase III Modellregion Elektromobilitaet, Nationale Oranisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie Fakten ueber den Diesel und die Diesel-Kompentenz der deutschen Automobilindustrie, VDA Zweiter Bericht der nationale Plattform Elektromobilitaet, Gemeinsame Geschaeftstelle Elektromobilität der Bundesregierung (GGEMO)

217 02 이탈리아 그린카 시장 1. 이탈리아의 그린카 산업 1.1 이탈리아 그린카 기술현황 및 R&D 동향 이탈리아 자동차 산업 R&D 투자 현황 2010년 기준 이탈리아의 자동차 산업의 R&D 투자액은 20억 유로이고 이는 유럽전체 자동차 산업 R&D 투자액 260억 유로의 7.7% 수준 2010년 이탈리아 자동차 산업의 국가 GDP 기여분이 4.4%로써 유럽평균 3.8% 보다 높 으며 이탈리아의 GDP가 유럽연합의 10% 수준임을 고려할 때 현재 이탈리아의 자동차 산업의 R&D 투자는 충분한 수준에 이르지 못하는 것으로 평가됨 <이탈리아의 유럽연합 대비 GDP, 자동차 R&D 투자, 고용창출 비중 비교> (단위 : 십억유로, 만 명, %) 구분 GDP 자동차산업 R&D 투자액 자동차산업 고용창출인원 유럽연합 12, 이탈리아 1, 이탈리아의 비중 (%) 12.6% 7.7% 10.0% 자료: Economic Intelligence Unit 전기차(EV) 이탈리아 정부의 연구교육부(Ministero dell Università e della Ricerca)와 기업연합 연구단체 Assoknowledge는 지난 2010년 12월 3일 볼로냐 모터쇼에서 열린 컨벤션에 서 전기적 교통수단을 위한 전략적 연구개발(Piano Strategico di Ricerca per la Mobilità Elettrica) 공동 연구 프로젝트를 승인 219

218 본 프로젝트는 이탈리아의 100개 이상의 관련기업과 40개의 대학연구소가 참여하여 1) 전기자동차 기술 및 기반 인프라 구축, 양산방안 등에 대해 세부 프로젝트를 진행할 예정 FIAT사는 최근 인수한 크라이슬러를 통해 미국 에너지관리당국으로부터 30억 달러를 융자받아 진행한 친환경 자동차 연구를 통해 개발된 플러그인 전기자동차인 FIAT 500 을 2012년 미국시장에서 출시할 예정임 유럽시장의 경우, 직접 전기자동차를 생산하기보다는 유럽 각국 정부의 친환경 자동차 인센티브 정책방향을 조망하며 미국산 전기자동차를 유럽시장으로 수출로서 진입할 복 안을 가지고 있음 다만 유럽시장을 겨냥한 하이브리드 자동차에도 미국에서 투자 개발된 전기자동차용 기술은 유용하게 사용된다고 FIAT사는 밝힘 하이브리드카(HEV) 및 연료전지차(FCEV) 이탈리아 자동차 산업을 주도하고 있는 FIAT사는 유럽지역에서는 순수 전기자동차 보 다는 하이브리드 차량이 경쟁력이 있다는 판단 하에, 하이브리드 차량 연구에 주력하고 있음. 특히 FIAT는 기존의 휘발유, 디젤엔진 개선 이외에 메탄을 이용한 실험적이고 획 기적인 연료전지를 개발하고 있다고 발표함 이탈리아 자동차 내수시장의 30%를 점하고 있는 FIAT사는 이탈리아 시장의 2012년 1월 디트로이트 모터쇼에서 자사의 하이브리드 차량을 시장에 선보일 계획 1.2 유럽에서 이탈리아의 그린카 산업의 위치 유럽소재 자동차 제조기업 50여개 R&D 투자 중 독일, 프랑스 주요기업을 포함한 12개 주요기업의 R&D 투자액이 전체의 90%를 구성함 이 중 이탈리아 자동차 기업으로는 FIAT가 유일하게 포함되어 있음 자료: EU Scoreboard 2009(DG RTD-IPTS, 2009) <EU 자동차 주요기업의 R&D 투자액 비율> 220 1) 본 보고서의 참고 자료 에 본 프로젝트에 참가한 기업 및 대학의 명단을 게재함

219 다만 FIAT가 EU 자동차산업에서 강점을 가진 기술분야는 Human Vehicle Interaction, Mobility, Material로 친환경 분야의 핵심기술인 Fuel, Powertrain(동력전달장치) 관련 기술과는 거리가 있음 자료: European Council for Automotive R&D <EU 자동차 R&D 위원회에서 선정한 주요 자동차기술 및 대표기업> 유럽지역 기반 자동차제조기업은 EU위원회 산하 자동차 R&D 위원회를 중심으로 연구 개발 프로젝트를 진행하고 있으며, 그린카와 관련된 기술은 연료(Fuel), 연료전지(Fuel Cell), 하이브리드(Hybrids)가 있음 이탈리아 파트너인 FIAT사는 다음과 같이 대부분의 프로젝트를 예산을 지원하며 참여 하고 있음 221