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1 글로벌 방송통신 동향 리포트 제78 호 ( ) 작 성 : 한국인터넷진흥원 국제협력실 해외마케팅팀 서울시 송파구 중대로

2 글로벌 방송통신 동향 리포트 제78호 년 1 분기 주요 11 개 휴대전화 제조사 분석 및 전망 2. Google, Meebo 와 Quickoffice 의 인수로 SNS 및 모바일 오피스 영역 강화 3. 글로벌 IP 트래픽, 2016 년을 기점으로 Zettabyte 로 돌입 전망 4. Verizon, 텔레매틱스 사업자 Hughes Telematics 인수

3 년 1 분기 주요 11 개 휴대전화 제조사 분석 및 전망 12 년 1 분기 휴대전화 시장... 출하량은 감소세, 스마트폰 비중은 증가 o 2012년 5월 25 일, 시장조사기관인 ABI Research의 2012년 1분기 휴대전화 시장 분석 결과에 따르면, 1분기 휴대전화 시장은 스마트폰 및 비스마트폰의 출하량 모두 감소세를 보였으나 전체 휴대전화 출하량에 있어서 스마트폰 비중은 증가한 특징을 보였음 년 1분기 휴대전화 출하량은 약 3억 6,300 만 대로 2011 년 1분기 3억 6,780만 대비 소폭 감소세를 보였음 [ 그림 ] 글로벌 분기별 휴대전화 출하량 추이 ( 10.1Q~ 12.1Q) ( 단위: 백만 대) 출처: ABI Research, 무단 전재 및 재배포 금지

4 ABI Research 는 1분기 휴대전화 판매량이 타 분기 대비 낮은 특성을 감안하더라도 2011 년 1분기 출하량이 2010 년 동기 대비 6,000 만 대 증가한 것과 비교하면 2012 년 1분기 휴대전화 시장은 감소세를 보인 것으로 향후 휴대전화 시장의 성장세가 둔화될 가능성이 있다고 분석 Phablet( 패블릿 ) - 패블릿(Phablet) 은 갤럭시 노트와 같이 스마트폰 화면이 5인치 이상으로 커져 태블릿 PC처럼 이용할 수 있는 기기를 의미 - 스마트폰의 커뮤니케이션 기능과 태블릿 PC의 큰 화면을 이용한 게임 및 교육 등 인포 테인먼트 기능을 이용할 수 있어 관심이 확대되고 있음 - 그러나 이 같은 감소세에도 불구하고 긍정적인 측면은 스마트폰 시장의 감소세가 피쳐폰 대비 낮은 수준이며 휴대전화 시장에서 스마트폰의 비중이 지속적인 증가 추세를 보이고 있다는 것임 [ 그림 ] 글로벌 분기별 스마트폰 vs. 비스마트폰 출하량 추이 ( 10.1Q~ 12.1Q) ( 단위: 백만 대, %) 출처: ABI Research, 무단전재 및 재배포 금지 - 4 -

5 스마트폰 출하량 비중은 2010년부터 지속적인 증가세를 보여 2012 년 1분기에 출하량이 1억 4,400 만 대로 전체 휴대전화 출하량의 40% 를 차지 - 반면, 비스마트폰 출하량 비중은 2010 년부터 지속적으로 감소해 2012 년 1분기 출하량 비중이 60% 를 기록했으며, 특히 2011 년 4분기 대비 출하량이 18.8% 하락해 2010 년 이후 가장 큰 감소폭을 보였음 - 향후 휴대전화 시장은 스마트폰 중심으로 성장할 것으로 전망되며, 저가 스마트폰 확대, Phablet 스마트폰 성장세를 뒷받침 할 것으로 예상 단말 출시 증가 등 제조사의 전략 역시 제조사별 시장점유율 분석...Phablet 점유율 1 위 기록 반응 호조로 삼성전자 시장 o 2012년 1분기 제조사별 휴대전화 출하량은 삼성전자가 9,380 만 대로 시장점유율 25.8% 를 기록해 1 위를 차지, 이어 노키아가 출하량 8,270 만 대로 시장점유율 22.8% 를, Apple 이 출하량 3,510 만 대로 9.7% 를 기록 [ 그림 ] 글로벌 휴대전화 제조사별 시장점유율 ( 12.1Q) 출처: ABI Research, 무단전재 및 재배포 금지

6 삼성전자는 2012 년 1분기에 최초로 시장점유율 1 위를 기록했으며, 스마트폰 출하량에서도 4,200 만 대를 기록해 Apple 을 제치고 1위를 기록하는 등 괄목할 만한 성과를 보임 년 6월 기준 갤럭시 S3의 선주문이 약 900만 대를 기록하는 등 - 갤럭시 S 시리즈의 연이은 성공과 5인치 Phablet 인 갤럭시 노트의 성공에 힘입어 사업자 중 유일하게 2012 년 1분기 출하량이 증가 스마트폰 화면 크기가 점점 확대되는 추세에 있기 때문에 삼성전자의 5인치 Phablet 제품의 성장세가 더욱 뚜렷하게 나타날 것으로 분석됨 - ABI Research 는 2015 년 Phablet 단말 판매량이 2억 800만 대 규모로 성장할 것이며 2017 년에는 전체 스마트폰 판매량의 약 50% 이상이 Phablet 단말이 될 것이라고 전망 [ 그림 ] 디스플레이 크기별 스마트폰 판매량 전망 ( 11~ 17) 출처: ABI Research, 무단전재 및 재배포 금지 - 6 -

7 한편, 삼성전자의 경우 평균판매단가 (ASP: Average Selling Price) 측면에서 글로벌 평균에 못 미치는 가격으로 판매해 양적인 성장에만 치우쳤다는 지적도 있으나, 삼성전자의 경우 휴대전화 핵심 부품의 내부 공급 능력이 타 사업자 대비 뛰어나기 때문에 우려할 만한 수준은 아니라는 분석임 [ 그림 ] 제조사별 스마트폰 ASP(Average Selling Price) 전망 ( 09~ 13) ( 단위: 달러/1 대) 출처: Strategy Analytics, Merrill Lynch, 노키아는 2012 년 1분기 출하량 8,270 만 대로 2011 년 동기 대비 24%, 2011 년 4분기 대비 27% 의 출하량 감소를 보여 삼성전자에 이어 시장점유율 2위를 기록 - 노키아는 지난 1998 년부터 14년 동안 시장점유율 1위를 기록해 왔으나 2009 년 3분기 실적이 10년 만에 적자를 기록하는 등 스마트폰 시장 대응이 늦어 지속적인 부진을 경험하고 있음 년 1 분기 이후 시장점유율이 지속적으로 하락하고 있으며, 특히 2011 년 1 분기 ~2분기 사이에 급격한 시장점유율 하락을 보였음 무단전재 및 재배포 금지

8 [ 표 ] 제조사별 휴대전화 출하량 추이 ( 10.1Q~'12.1Q) ( 단위: 백만 대) 구분 10.1Q 10.2Q 10.3Q 10.4Q 11.1Q 11.2Q 11.3Q 11.4Q 12.1Q Nokia Samsung LG Sony Mobile Motorola Blackberry Apple HTC Huawei ZTE TCL 기타 출처: ABI Research, [ 그림 ] 제조사별 휴대전화 시장점유율 추이 ( 10.1Q~'12.1Q) 1) ( 단위: %) 출처: ABI Research, ) 시장점유율은 삼성전자, 노키아, 애플, LG 등 주요 사업자 그래프만 강조했으며, 기타 사업자는 제외함 무단전재 및 재배포 금지 - 8 -

9 년 1분기 Apple의 iphone 출하량은 3,510만대로 2011년 4 분기 (3,700 만 대) 대비 5% 감소했으나, 2011 년 3분기부터 시장점유율이 지속적으로 상승해 3위를 기록 - ABI Research 는 Apple 의 iphone 출하량은 2012 년 2분기에도 감소할 것으로 전망했으나, 이는 iphone 에 대한 수요 감소가 아니라 차세대 iphone 출시에 대한 대기수요로 인한 것이라는 분석 - Apple 의 차세대 iphone 또한 기존 iphone 과 같은 성장세를 보인다면 Apple 이 2013 년 휴대전화 단말 시장에서 2위 사업자로 자리매김할 것이라는 것이 ABI Research 의 분석임 - 한편, LG의 2012 년 1분기 휴대전화 출하량은 2011 년 동기 대비 44% 의 높은 감소세를 보였으며 이는 피쳐폰 판매량 감소로 인한 것임 - LG의 경우 2010 년 1분기부터 7분기 연속 적자를 기록해 회생가능성이 - 희박하다고 평가되었으나 2012 년 1분기에 휴대전화 사업부 매출액은 2조 7,751 억 원, 영업이익은 120 억 원을 달성 주목할 점은 휴대전화 제조사 중 적자를 기록한 사업자의 대부분이 사업 철회 또는 피인수 되는 과정을 거치는데 LG의 경우 7분기 동안 적자를 기록하고도 다시 흑자 전환을 성공했다는 점임 - 기타 사업자로 ZTE의 2012 년 1분기 휴대전화 출하량은 1,890 만 대로 시장점유율 5.2% 를 기록해 4 위 사업자로 자리매김했으며, 2011 년 출하량이 2010 년 대비 2배 가까이 증가하는 등 성장세가 뚜렷하게 나타남 - ZTE의 저가 스마트폰 전략이 시장 점유율 확대에 긍정적으로 작용한 것으로 풀이되며 2015 년까지 중국 시장이 ZTE 에게 있어서 가장 큰 시장이 될 것으로 분석 무단전재 및 재배포 금지

10 Analytic View 삼성, 애플 양강체제 당분간 지속 전망 - 휴대전화 단말기 시장이 2G 및 피쳐폰 중심에서 스마트폰으로 이동함에 따라 스마트폰 시장에 선전하고 있는 사업자와 그렇지 않은 사업자 간의 판매량 및 시장점유율 결과 가 더욱 뚜렷해 질 전망임 년 5 월, 시장조시기관인 IDC가 발표한 자료에 따르면 2012년 1분기 스마트폰 판 매량에서 삼성이 4,220만 대로 시장점유율 29.1% 로 1 위를 기록, 애플이 3,510만 대로 시장점유율 24.2% 로 2위를 기록함 년 1분기 대비 성장세를 보인 사업자는 삼성과 애플로 향후 시장도 이들 사업자의 성장세가 지속될 전망 [ 표 ] 제조사별 스마트폰 출하량 추이 ( 11.1Q~'12.1Q) ( 단위: 백만 대) 구분 '12.1Q '11.1Q 출하량 시장점유율 출하량 시장점유율 증감률 Samsung % % % Apple % % +88.7% Nokia % % -50.8% RIM % % -29.7% HTC % % -23.3% 기타 % % +59.6% 합계 % % +42.5% 출처: IDC, Nokia, RIM, HTC는 지는 해 - 노키아, RIM, HTC는 2012년 1분기 스마트폰 출하량이 각각 50.8%, 29.7%, 23.3% 의 감소세를 보였을 뿐만 아니라, 전체 휴대전화 출하량에 있어서도 각각 23.8%( 노키아), 25.5%(RIM), 30.9%(HTC)로 감소해 사업자 중 높은 감소세를 보였음 [ 표 ] 제조사별 휴대전화 출하량 증감율 ( 11.1Q vs '12.1Q)* 출처: ABI Research, * LG 의 경우 감소폭(-44%) 이 가장 높으나 1분기 실적이 흑자를 기록해 그래프에서 제외함 무단전재 및 재배포 금지

11 Analytic View - 특히, Nokia의 경우 시장우위를 점했던 중저가 단말 중심의 피쳐폰 시장이 축소되는 것 과 동시에 스마트폰 시장에서도 입지가 약해 경쟁력이 더욱 악화될 전망임 - HTC의 경우에도 미국 시장에서 LTE 스마트폰 출시를 서두르면서 배터리 수명 및 단말 성능에 문제가 발생하면서 브랜드 이미지가 하락, 향후 성장 가능성이 불투명할 전망임 참고자료 1. Analyzing the world's 11 biggest handset makers in Q1 2012, FireceWireless, Report: Smartphone Comparison for Samsung, Apple and HTC, Merrill Lynch, 무단전재 및 재배포 금지

12 Google, Meebo 와 Quickoffice 의 인수로 SNS 및 모바일 오피스 영역 강화 Google, Google+ 강화를 위해 Meebo 인수 o 2012년 6월 4일 Google 이 소셜메시징(Social-Messaging) 및 광고 플랫폼 기업인 Meebo를 인수함 - Google 은 구체적인 인수 조건을 밝히지는 않았으며, 인수가는 1억 달러 정도인 것으로 추정됨 - Meebo의 인수는 Google의 SNS 서비스인 Google+ 를 강화하기 위함임 - 특히, Google+ 에 이용자들이 흥미를 느낄 수 있는 광고 기술을 접목시키는 것에 중점을 둘 것으로 보여 향상 시킬 수 있을 것으로 기대됨 Google의 광고 수입 또한 - Meebo의 임직원들은 Google의 Google+ 팀에 합류할 예정이며, 이용자들에게 소셜 인터렉티브(Social Interactive) 환경의 새로운 서비스를 제공하기 위해 노력할 것이라고 밝힘 Google+(Google Plus) 년 Google이 제공하기 시작한 Google 의 소셜네트워크서비스 (Social Network Service, SNS) 로 기존 Google의 Gmail 계정만 있으면 누구나 사용 가능함 - 특히, 이용자가 올리는 정보 공개의 수준을 결정할 수 있으며, 주제별로 사용자가 작성한 글과 웹 정보를 동시에 검색 가능함 - 또한, 최대 10 명의 사용자가 함께 영상 채팅을 할 수 있으며, 영상채팅을 하면서 Google Docs로 문서 작성도 가능함 년 6월 28일 초청받은 사람에 한하여 Google+ 서비스를 제공하였으며, 9월 20일부터는 일반인들도 사용할 수 있도록 함 무단전재 및 재배포 금지

13 한편, 금번의 인수로 Meebo의 서비스는 2012년 7월 11일에 완전히 종료될 예정임 o Meebo는 2005년 2 월 런칭한 웹 기반의 인스턴트 메시징(Instant Messaging, IM) 서비스 기업이며, 이후 서비스 영역을 확대함 - Meebo는 미국 L.A 에 본사를 두고 있으며, 총 직원 수는 200명임 - Meebo는 초기 MSN 메신저, Yahoo 메신저 및 Facebook 등을 하나의 웹페이지에서 로그인할 수 있는 서비스를 제공함 - 또한, 웹 기반이기 때문에 Window OS는 물론 Linux, Mac OS 등 OS에 구애받지 않고 이용이 가능하였음 - 한편, Meebo의 최근 주력 서비스는 Meebo Bar로 Meebo Bar를 통해 이용자들의 통합 관리하며, 하고 있음 Facebook, Twitter 및 주로 이용하는 웹사이트들을 광고도 제공하여 광고 플랫폼으로서의 역할도 [ 그림 ] Meebo Bar 서비스 출처: Meebo 홈페이지 무단전재 및 재배포 금지

14 또한, Meebo Bar 의 주요 기능으로는 알림(Notifications), 습관 버튼 (Custom Button) 및 소셜 미디어(Social Media) 가 있음 - 이 외에도 최근에는 웹사이트에 체크인(Check-in) 하는 개념을 접목시켜 체크인 서비스를 제공함 - 한편, Comscore 에 따르면, 미국의 Meebo 이용자는 약 1억 명으로 미국 인터넷 이용자 절반이 Meebo 를 이용하고 있는 것으로 나타남 - 또한, Meebo Bar의 광고효과도 매우 좋아 광고주들이 선호하고 있는 것으로 알려짐 또한, 모바일 오피스 부문 강화를 위해 Quickoffice 인수 o 한편, Google은 Meebo를 인수한 바로 다음날인 2012년 6월 5일 모바일용 오피스 소프트웨어 기업인 Quickoffice를 인수함 - Google은 Meebo와 동일하게 Quickoffice 인수에 대한 구체적인 언급은 하지 않았으며, 발표함 자사의 블로그를 통해서 인수 내용을 - Google은 Quickoffice의 기술을 자사의 웹 애플리케이션인 구글 앱스(Google Apps) 와 통합할 계획이라고 언급함 - 특히, Quickoffice는 모바일에는 취약한 구글 앱스의 이용환경을 향상시키는데 크게 기여할 것으로 보임 - 한편, Google이 오피스 관련 기업을 인수한 것은 금번이 처음은 아니며, 2006년 3월 온라인 문서작성 서비스 기업인 Writely.com 을 인수하여 본격적으로 웹 오피스 시장에 진출한바 있음 무단전재 및 재배포 금지

15 Google은 Writely.com 인수로 구글 독스(Google Docs) 등의 웹 오피스 서비스를 제공하기 시작함 구글 앱스(Google Apps) - 구글 앱스는 Google이 제공하는 웹 애플리케이션으로 도메인만 있으면 Gmail, 구글 독스 (Google Docs), 구글 캘린더, 구글 사이트 도구, 구글 그룹스 등을 통합적으로 이용할 수 있음 년 6월 기준 전 세계 400 만 개 이상의 기업, 4,000만 이상의 사용자들이 이용하고 있음 - 구글 앱스의 장점으로는 도입 후 하드웨어, 소프트웨어 라이선스의 추가 구입이 필요 없기 때문에 유지, 보수, 관리 비용을 절약할 수 있으며, 시간 및 자원의 절약이 가능함 o Quickoffice는 1997년 미국 텍사스 주 Plano에 설립된 모바일 애플리케이션 기업으로 이용자들에게 모바일 환경에서도 동일하게 문서 작업을 가능하게 하는 서비스를 제공함 PC와 - 즉, Quickoffice의 이용자들은 Microsoft의 MS 워드, 엑셀 및 파워포인트 문서를 스마트폰과 태블릿 통해서 읽고, 편집하고, 작성할 수 있음 PC와 같은 모바일 단말을 - Quickoffice는 ios, Android 및 Symbian OS 환경에서 이용이 가능하며, 2012년 6월 기준 180개 국가에서 약 4억 대 이상의 모바일 단말에 설치되어 있는 것으로 알려짐 - 한편, Quickoffice의 가격은 Symbian용 7.99 달러이며, Android 및 ios용은 제품에 따라 달러와 달러임 - 만약, 이용자가 더 많은 편집 기능 또는 공유 툴(Sharing Tool) 기능을 원할 경우에는 추가 비용을 지불하면 이용 가능함 무단전재 및 재배포 금지

16 한편, Quickoffice 는 Google Docs, Dropbox 등을 통합하여 제공하며, 클라우드 서비스와 연동시켜 원격 서버에서 파일을 이용할 수 있도록 함 [ 그림 ] Quickoffice 의 오피스 서비스 출처: Crunchbase( ) o Google은 2012년 이후 총 6 개의 기업을 인수 합병하였으며, 이 중 대부분이 모바일관련 기업임 - 특히, 2011년부터 진행된 Motorola Moblity의 인수로 Google은 모바일 제조 분야까지 영역을 확대함 [ 표 ] 2012 년 Google 인수 기업 ( ) 인수 기업 인수일 인수 기업 제공 서비스 인수가 Milk 2012년 3월 모바일 앱 개발 비공개 TxVia 2012년 4월 모바일 결제 기술 비공개 Motorola Mobility 2012년 5월 통신장비 제조 125억 달러 Kik Score 2012년 6월 전자상거래 비공개 Meebo 2012년 6월 소셜메시징 및 광고 플랫폼 1억 달러 Quickoffice 2012년 6월 모바일 오피스 소프트웨어 비공개 출처: Crunchbase( ) 무단전재 및 재배포 금지

17 또한, 모바일 앱 개발사인 Milk, 모바일 결제 기술 기업인 TxVia, 금번에 Quickoffice 까지 모바일 관련 기업들을 인수하는 등 모바일 관련 서비스 부문 강화에 집중하고 있는 것으로 보임 Analytic View Google, Google+ 서비스 강화에 더욱 박차를 가할 것으로 전망 - Google은 금번 Meebo의 인수로 더욱 다양화된 서비스를 Google+ 이용자들에게 제공 할 수 있을 것으로 보임 - 특히, Meebo의 서비스 기술 및 노하우 등을 Google+ 에 적절하게 접목 시킬 것으로 예상됨 - 또한, Meebo Bar를 Google+ 에 통합하여 Google의 SNS 부문의 광고 수익 확대에 기여 할 것으로 전망됨 또 한, Quickoffice 의 인수로 Google 이 모바일 오피스 부문의 새로운 강력한 참고자료 사업자가 될 수 있을 것으로 예상됨 - 현재 Google이 제공하고 있는 오피스 제품인 Google Docs는 PC 상에서는 이용하는 것이 용이하였으나 모바일 단말을 통해 이용하기에는 취약한 부분이 많았음 - 이에 Quickoffice가 Google Docs를 포함 Google Apps에 통합되면 Google의 오피스 소프트웨어 제품이 모바일에 최적화될 수 있을 것으로 보임 - 특히, 최근 빠르게 증가하고 있는 스마트폰 및 태블릿 PC 등의 보급과 성능 향상으로 기존 PC 환경에서만 실행되던 대부분의 작업이 모바일 단말에서도 가능해짐 - 이에 따라 모바일 오피스 부문의 성장은 급속하게 진행될 것으로 보이며, Android 태블릿 PC, Google의 Chromebook 등으로 구축된 Google 생태계를 기반으로 Google의 오피스 소프트웨어 부문은 더욱 성장할 것으로 보임 - 향후, 모바일 오피스 소프트웨어 시장은 iwork라는 자체 오피스 소프트웨어를 제공하는 Apple, 기존 PC 부문 오피스 소프트웨어 강자인 Microsoft, 그리고 금번 Quickoffice를 인수한 Google이 중심이 되어 시장을 형성하게 될 것으로 전망됨 1. Google agrees to acquire Meebo to expand its Google+ team, Venturebeat, Google buys Meebo to bolster Google+, Cnet, Google acquires cloud-based Quickoffice, Cnet, Google Buys Quickoffice in a move that could mean Trouble for Microsoft, Huffington Post, Crunchbase 홈페이지( 6. Meebo 홈페이지( 무단전재 및 재배포 금지

18 글로벌 IP 트래픽, 2016 년을 기점으로 Zettabyte 로 돌입 전망 2016 년 글로벌 IP 트래픽, 연평균 29% 증가세로 1.3 ZB 도달 o Cisco가 2012년 5월 30 일 발표한 보고서 'The Zettabyte Era' 에 따르면, 2016년 연간 글로벌 IP 트래픽이 1.3 ZB(Zettabyte) 에 달할 것으로 전망됨 - 또한 매 달 전 세계적으로 EB(Exabyte) 의 IP 트래픽이 유발될 것으로 예상됨 - 한편, 2011년에는 전 세계적으로 IP 트래픽이 한 달 평균 31 EB, 한 해 동안 369 EB가 유발됨 - 월간 글로벌 IP 트래픽은 2011년부터 2016년까지 향후 5년 간 연평균 29% 의 증가세를 나타낼 것으로 보임 - 지난 5년 간 글로벌 IP 트래픽은 약 8 배가 증가했으며, 향후 5년 간 약 4배의 트래픽이 증가할 것으로 전망됨 [ 그림 ] 월간 글로벌 IP 트래픽 추이 전망 출처: Cisco( )

19 바이트 크기 - 바이트(byte) 의 단위는 바이트(byte), 킬로바이트(kilobyte,KB), 메가바이트(megabyte,MB), 기가바이트(gigabyte,GB), 테라바이트(terabyte,TB), 페타바이트(petabyte,PB), 엑사바이트 (exabyte,eb), 제타바이트(zettabyte,ZB), 요타바이트(yottabyte.YB) 의 순임 - KB( 킬로바이트): MB( 메가바이트): GB( 기가바이트): TB( 테라바이트): PB( 페타바이트): EB( 엑사바이트): ZB( 제타바이트): YB( 요타바이트): 용어 정의 - 유선 인터넷 : 인터넷 백본망을 통해서 발생되는 모든 IP 트래픽 - 매니지드 IP(Managed IP) : 기업에서 사용하는 IP WAN과 TV 및 VoD 전송 IP 트래픽 - 모바일 데이터 : 2G, 3G, 4G 모바일 접속 기술을 통해 유발되는 트래픽 - 소비자 : 가정, 대학 및 인터넷 카페 등에서 유발하는 유선 IP 트래픽을 포함 - 비즈니스 : 기업 IP WAN 트래픽, TV및 VoD의 IP 전송 트래픽 및 모바일 월드가든 (Walled-garden)' 트래픽을 포함 월드가든 월드가든(Walled-garden) : 어떤 특정한 네트워크를 통해 콘텐츠를 제공하는 서비스가 있을 시 이용자들로 하여금 사업자들이 미리 준비해놓은 콘텐츠만을 이용하도록 제한하는 폐쇄형 네트워크 서비스' 임 [ 표 ] 월평균 글로벌 IP 트래픽 ( 단위: PB/ 월) 2011년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 유형별 연평균 증가율 유선인터넷 23,288 33,049 44,883 59,096 70,622 80,562 28% 매니지드 IP 6,849 9,199 11,830 14,063 16,231 18,131 21% 모바일 데이터 597 1,252 2,379 4,215 6,896 10,804 78% 부분별 소비자 25,792 37,304 51,332 67,637 82,189 96,367 30% 비즈니스 4,942 6,198 7,760 9,737 11,561 13,130 22% 총 합계 30,734 43,501 59,092 77,374 93, ,498 29% 출처: Cisco( ) 무단전재 및 재배포 금지

20 o 대부분의 IP 트래픽 증가는 유선 인터넷 트래픽의 증가에 따른 것으로 2016년에 유발되는 IP 트래픽 중 유선 인터넷이 73.6% 를 차지할 것으로 예상됨 - 매니지드 IP는 전체 트래픽의 16.5%, 모바일 데이터는 9.9% 의 비중을 차지할 것으로 전망됨 o 한편, 모바일 데이터가 유발하는 IP 트래픽은 2011년부터 2016년까지 5년간 매년 78% 의 증가율을 나타내며 가장 많이 급증할 것으로 보임 o 2011년 1인 당 월 인터넷 트래픽이 3GB 였던 것에 반해, 2016년에는 4배 증가한 12GB에 이를 것으로 예상됨 [ 그림 ] 인구 1 인당 유발하는 인터넷 트래픽 추이 출처: Cisco( ) o 2016년 지역별로 유발되는 IP 트래픽 전망을 살펴보면, 아시아태평양 지역이 월 41 EB로 가장 많은 양의 IP 트래픽을 발생시킬 것으로 전망됨 - 그 다음으로는 북미 지역 28 EB, 서유럽 지역 24 EB, 남미 지역 7.6 EB 등의 순으로 나타났으며, 지역 간의 격차가 존재함 무단전재 및 재배포 금지

21 하지만, 연평균 성장률을 살펴보면, 가장 적은 트래픽을 유발하는 중동 및 아프리카 지역이 보임 57% 로 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 - 또한, 남미, 중 동유럽 지역의 IP 트래픽양 역시 매우 낮은 편이나 연평균 성장률은 다른 지역들에 비해 높을 것으로 예상됨 [ 그림 ] 2016 년 지역별 월 IP 트래픽양 및 연평균 성장률 출처: Cisco( ) 무단전재 및 재배포 금지

22 년, 인터넷 비디오 및 무선 단말 트래픽 등의 비중 급증 o 2016 년, 글로벌 IP 트래픽이 급증할 것으로 예상되는 가운데 IP 트래픽과 관련하여 다음과 같은 경향들이 나타날 것으로 전망됨 [ 표 ] 2016 년 글로벌 IP 트래픽 전망 Cisco 전망 2016 년 글로벌 IP 트래픽 전망 인터넷 트래픽 중 인터넷 비디오가 가장 많은 비중 차지 IP 트래픽 중 1/3 은 비( ) PC 단말로부터 유발 무선 단말 트래픽이 유선 단말 트래픽을 초과 유선 브로드밴드 속도 4배 증가 네트워크 연결 단말 중 40% 가 IPv6 가능 출처: Cisco( ) o 2016년 유발되는 전체 인터넷 트래픽에서 인터넷 비디오 트래픽이 차지하는 비중이 가장 높을 것으로 예상됨 - 모든 형태의 IP 비디오 서비스를 포함하면, 2016 년 전체 IP 트래픽에서 비디오 트래픽이 차지하는 비중은 86% 일 것으로 전망됨 - 여기서 포함시킨 IP 비디오 서비스는 인터넷 비디오, IP VoD, 비디오 파일 공유, 비디오 스트리밍 게임 및 영상회의 등임 - 한편, 비디오 파일 공유 및 게임을 제외할 경우에는 전체 IP 트래픽에서 인터넷 비디오 트래픽이 차지하는 비중은 54% 로 예상됨 년 전체 트래픽에서 비디오 트래픽이 차지한 비중은 51% 임 - 특히, 스마트 TV 등의 보급으로 2016년 TV를 통해 발생하는 인터넷 비디오 트래픽은 2011년 대비 6배가 증가할 것으로 보임 무단전재 및 재배포 금지

23 년 기준 전체 인터넷 비디오 트래픽에서 TV를 통해 유발되는 인터넷 비디오 트래픽의 비중은 8% 였으며, 2016년에는 11% 를 차지할 것으로 전망됨 - 한편, 2016년 한 달 동안 VoD를 통해서 유발되는 글로벌 인터넷 트래픽은 40억 개의 DVD를 시청한 것과 동일한 수준임 [ 그림 ] 연간 글로벌 인터넷 비디오 트래픽 추이 전망 출처: Cisco( ) - 한편, 전체 유발되는 비디오 트래픽 중 1/3 이상이 Netflix 및 Hulu 등과 같은 사업자가 제공하는 장편 비디오 콘텐츠가 차지 할 것으로 보임 o 또한, 2016년에 발생되는 IP 트래픽의 1/3은 TV, 스마트폰 및 기타 비( )PC 단말 등을 통해서 유발될 것으로 보임 년 말 기준 IP 트래픽의 78%, 인터넷 트래픽의 94% 가 PC를 통해서 발생되었음 - 하지만, 2016년에는 전체 IP 트래픽에서 PC가 유발하는 비중은 69% 이며, 나머지 31% 는 TV, 스마트폰 및 M2M 모듈 등 비( ) PC 단말에서 발생될 것으로 전망됨 무단전재 및 재배포 금지

24 o 이와 함께, 2016년에는 무선 단말로부터 유발되는 인터넷 트래픽이 유선 단말에서 유발되는 트래픽의 양을 초과할 것으로 예상됨 - 전 세계적으로 모바일 데이터 트래픽은 2011년과 2016년 사이 18배 증가할 것으로 전망됨 - 특히, 해당 기간 중 모바일 데이터 트래픽은 유선 IP 트래픽보다 3배 더 빠르게 증가할 것으로 보임 년 유선 단말은 전체 IP 트래픽의 39% 를 유발할 것으로 보이며, Wi-Fi 및 모바일을 이용한 단말은 전체 IP 트래픽의 61% 를 유발 할 것으로 예상됨 - 특히, 모바일 데이터 트래픽은 10% 로 2011년 2% 에서 그 비중이 크게 증가할 것으로 전망됨 [ 그림 ] 2016 년 글로벌인터넷 트래픽 네트워크별 비중 출처: Cisco( ) o 유선 브로드밴드 속도 면에서는 2011년 평균 9.1Mbps에서 2016년 34.5Mbps로 약 4 배 증가, 연 평균 31% 증가율을 나타낼 것으로 보임 무단전재 및 재배포 금지

25 HD급의 영화를 다운로드받을 시 5Mbps환경에서는 41분이 소요 된다고 하면, 10Mbps는 20 분, 100Mbps는 2분이 소요됨 - 특히, 초고속 브로드밴드는 클라우드 스토리지, 멀티미디어 파일 다운로드 등을 이용하는데 매우 중요함 - 지역별로 살펴보면, 2016년 서유럽 지역의 유선 브로드밴드 속도가 41.6Mbps 로 가장 빠를 것으로 보이며, 36.6Mbps, 예상됨 아시아 태평양 35.8Mbps 그 다음으로는 북미 지역 등의 순으로 나타날 것으로 [ 표 ] 지역별 유선 브로드밴드 속도 추이 ( ) 2011년 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 ( 단위: Mbps) 연평균 증가율 아시아 태평양 % 남미 % 북미 % 서유럽 % 중 / 동유럽 % 중동 및 아프리카 % 글로벌 % 출처: Cisco( ) o 한편, 2016년에는 76억 대의 유무선 네트워크 연결 단말에서 IPv6가 가능해질 것으로 전망됨 - IPv6가 가능한 단말 중 유선 단말은 35억 7,000 만 대이며, 무선 단말은 40억 3,000만 대일 것으로 보임 무단전재 및 재배포 금지

26 IPv6가 가능한 유선 단말은 태블릿PC, 게임콘솔, IPTV 셋톱박스 및 M2M 등을 포함함 - 특히, IPv6를 지원하는 IPTV 및 IPTV 셋톱박스는 연평균 125.8% 증가하여 보임 IPv6 지원 유선 단말 중 가장 빠르게 성장할 것으로 - 그 다음으로는 M2M으로 연 평균 120.5% 의 증가세를 나타낼 것으로 전망됨 IPv6 - IPv4를 4배 확장한 차세대 인터넷 주소 체계로 IP 주소 공간을 128비트로 확장하여 주 소의 개수를 크게 증가시킴 - 또한, 패킷 처리에 대한 오버헤드를 줄이기 위해 새로운 해더 포맷을 도입한 것이 특징임 - IPv6는 주소 공간의 확장으로 인해 하나의 주소를 여러 계층으로 나눠 다양한 방법으로 - 사용이 가능하며, IPv4에서 자주 사용하지 않는 헤더 필드를 제거해 해더 포맷을 단순 화시킴 이 외에 데이터를 특성에 맞게 분류 및 처리해 향상된 서비스를 지원하며 보안과 개인 보호 기능을 지원함 무단전재 및 재배포 금지

27 Analytic View 통신 사업자와 서비스 사업자 간 망중립성 논쟁 심화 및 요금제 변화 전망 - 빠른 인터넷 트래픽 증가는 네트워크를 제공하는 통신 사업자와 인터넷 콘텐츠 서비스를 제공하는 서비스 사업자 간의 망중립성 논쟁을 더욱 심화 시킬 것으로 보임 - 특히, 온라인 비디오가 유발하는 트래픽이 급증할 것으로 보여 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있는 것으로 예상됨 OTT 사업자들과 통신 사업자 간의 망중립성과 관련한 갈등은 더욱 고조될 - 한편, 망중립성 논쟁과는 별개로 무제한으로 제공하던 데이터 요금제 폐지 등 통신사들의 요금제 정책에 변화가 일어날 가능성이 매우 높음 - 이미, 일부 LTE를 상용화한 국가 중 3G에서 제공했던 무제한 데이터 요금제를 폐지하는 통신사들이 늘어나고 있음 IP 트래픽 급증으로 이를 통제할 수 있는 네트워크 관련 기술 및 장비 산업 성장 - IP 트래픽을 관리하기 위해 관련 네트워크 관련 기술이 빠르게 성장할 것으로 예상됨 - 일례로 Google 및 NTT Docomo 등의 사업자 및 학계를 중심으로 개방형 네트워크 기술인 SDN(Software Defined Network) 의 표준화 및 상용화 움직임이 2011년 말부터 본격화되고 있음 - SDN은 네트워크 제어 및 관리를 용이하게 하는 기술임 - 또한, 트래픽 관리를 위한 네트워크 관련 장비의 업그레이드 및 신규 장비 도입이 요구되며 해당 산업이 빠르게 성장할 것으로 예상됨 참고자료 1. The Zettabyte Era, Cisco, 무단전재 및 재배포 금지

28 Verizon, 텔레매틱스 사업자 Hughes Telematics 인수 Verizon, Hughes Telematics 인수로 Connected Car 사업 박차 o 2012년 6월 1 일, 미국 이동통신사 Verizon Wireless가 텔레매틱스 플랫폼 사업자 Hughes Telematics 를 총 6억 1,200 만 달러에 인수, 커넥티드 카(Connected Car) 사업 영역 강화에 나섬 - Hughes Telematics 는 2006년 설립된 커넥티드 카 플랫폼 및 솔루션 전문 사업자로 스마트폰 앱을 기반으로 차 문 열고 잠그기, 전조등 켜고 끄기 등의 차량 모니터링 및 제어 서비스를 제공하고 있음 - 특히 자동차 메이커 Mercedes와 제휴를 통해 Mercedes 차량 내비게이션에 내장된 솔루션을 통해 차량의 위치를 다른 사람들과 공유하는 SNS 서비스도 제공하고 있으며 향후 Volkswagen을 포함한 다수의 자동차 메이커들을 대상으로 서비스를 확대할 예정임 - Verizon 의 Hughes Telematics 인수는 2012 년 3분기에 완료될 것으로 예상되며 Verizon의 Enterprise Solutions Group 산하의 별도 조직으로 분리되어 운영될 계획임 - 또한 Verizon 은 현재 Hughes Telematics 의 매니지먼트 팀과 Atalanta 의 본사를 유지할 계획이라고 밝힘

29 Hughes Telematics 개요 - 설립일: 2006년 - 사업 현황 Manufacturer Solution: 안전 및 보안, 내비게이션, 진단 프로그램 등 Aftermarket Solution: Automotive 데이터 서비스, 텔레매틱스 등 Fleet Solution - 주요 인물: CEO Jeff Leddy - 매출액: 7,127 만 달러(2011) o Verizon과 미국 이동통신 시장을 양분하고 있는 AT&T가 커넥티드 홈(Connected Home) 에 주력하고 있는 반면, Verizon 은 커넥티드 카 분야에 집중해왔음 - Verizon 은 2012 년 초, 텔레매틱스 서비스를 전담하는 조직을 신설한 바 있음 - 또한, GM(General Motors) 및 GM의 자회사 OnStar와의 제휴를 통해 이미 커넥티드 카 서비스를 제공해오고 있음 - 한편, Verizon 은 Hughes Telematics 인수를 통해 커넥티드 카 영역 뿐만이 아니라 모든 M2M 분야에서 Verizon의 입지를 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있음 - Verizon은 Hughes Telematics의 데이터 및 음성 기능이 포함된 플랫폼이 자동차 분야뿐만 아니라 헬스케어, 산업에도 적용 가능하다고 밝힘 에너지 관리 등 다른

30 OnStar 개요 - 설립일: 1995년 GM의 자회사로 설립 - 사업 현황: 차량 보안, 핸즈프리 전화, Turn-by-Turn 내비게이션, 원격 진단 시스템 등 - 가입자 현황: 2011년 9월 600만 명 돌파 o 또한 Verizon은 Hughes Telematics 인수에 이어 2012년 6월 6일 주요 자동차 제조사들과의 파트너십인 4G Venture Forum For Connected Car'를 발표 - 이번 파트너십의 목표는 미래 텔레매틱스 애플리케이션 강화를 위해 LTE 네트워크 도입 방안을 찾는 것이 목표임 - Verizon의 첫 파트너십 제조사들은 BMW, Honda, 현대, 기아, Toyota이며 MIT 교수 Sanjay Sarma도 참여하는 것으로 알려짐 - Verizon은 이번 파트너십을 통해서 임베디드된 클라우드 기반 솔루션 및 차량용 모바일 애플리케이션 개발, 지원, 외부 개발자 지원 강화 등을 추진할 계획임 안전 시스템 구축 - 그러나 그 동안 Verizon과 커넥티드 카 서비스 및 애플리케이션 개발에 적극적으로 협력해왔던 미국 자동차 빅3 GM, Ford, Chrysler가 이번 파트너십에 포함되지 않음 - 산업 전문가들은 3 의 커넥티드 카 비전이 Verizon의 비전과는 부합하지 않는 면이 있으며 특히 차량내 시각을 가지고 있는 것으로 분석함 - 또한 Emergency LTE 도입에 대해 부정적인 서비스와 텔레매틱스 서비스 구현을 위한 통신 네트워크 도입에는 이견이 없으나 카 인포테인먼트 서비스에 대해서는 자동차 메이커가 주도권을 가져가고자 하는 것으로 분석됨

31 이미 Ford의 Sync, Cadillac의 CUE 등 주요 자동차 메이커가 자체적으로 자동차 기반 인포테인먼트 서비스를 제공하고 있으며 이 서비스들은 유저의 스마트폰을 통해 제공되기 때문에 차량 내 LTE 네트워크 도입에 대한 필요성을 느끼지 못하고 있음 글로벌 Connected Car 시장 빠르게 성장 o 글로벌 커넥티드 카 시장 규모에 대해서는 주요 조사기관마다 시각차가 존재하나 무선 네트워크의 발달 및 스마트폰 확대에 따라 시장이 빠르게 성장할 것이라는 전망에는 이견이 없음 - ABI Research 가 2011 년 4 월 발표한 자료에 따르면, 글로벌 텔레매틱스 가입자 수가 2010년 3,700 만 명에서 2015년에는 2억 1,100 만 명으로 급증할 것으로 전망됨 [ 그림 ] 글로벌 텔레매틱스 가입자 수 전망 출처: ABI Research( )

32 ABI Research 가 2012년 5 월 발표한 자료에서는, 2012년 822만 대 수준인 OEM 커넥티드 카 시스템 출하량이 2016년에는 395만 대에 이를 것으로 전망함 - 또 다른 조사기관 Juniper Research 는 2012년 3월 발표한 자료에서 2016년 커넥티드 카가 9,200만대에 이를 것으로 전망한 바 있음 o 현재 미국, 유럽, 중국을 중심으로 약 30여개 자동차 제조사가 텔레매틱스 서비스를 제공하고 있으며 이는 2010 년 이후 50% 증가한 수치임 년 추가적으로 9개 정도의 제조사가 새롭게 서비스를 개시할 것으로 예상되고 있음 [ 표 ] 주요 자동차 메이커들의 텔레매틱스 이니셔티브 제조사 주요 내용 Acura Acura RL 모델에 OnStar를 표준으로 채택 Audi 모든 Quattro 기종과 A4, A6, A8에 OnStar 도입 BMW Chrysler Group 모든 모델에 옵션으로 텔레매틱스 지원 블루투스 기술 지원 GM 29개 모델에 OnStar 지원 Isuzu Isuzu Ascender 모델 OnStar 지원 Lexus SC430, RX330, LX470, GX470 모델에 OnStar 기반의 Lexus Link 서비스 지원 Mercedes Benz 미국, 유럽 지역에서 ATX 기반 Tele Aid 서비스 Volkswagen Golf GTI, New Beetle, Jetta, Passat, Touareg에 OnStar 기반 텔레매틱스 지원 Volvo 60, 70, 80 시리즈에 Call Plus 서비스 지원 출처: Cygnus Research o 글로벌 텔레매틱스 시장은 여전히 정부 주도의 긴급상황 대처를 위한 텔레매틱스의 비중이 높은 가운데 주요 자동차 메이커들의 인포테인먼트 시스템이 활성화되고 있음

33 대표적인 인포테인먼트 시스템으로는 Ford의 Sync AppLink, GM의 IntelliLink, BMW의 ConnectedDrive, Toyota의 Entune 등이 있음 - 향후 인포테인먼트 서비스는 차량용 애플리케이션의 다양화와 함께 SNS, 게임 등으로 진화할 것으로 전망됨 [ 그림 ] 텔레매틱스 애플리케이션 로드맵 출처: Frost & Sullivan

34 Analytic View LTE 시장 가속화로 글로벌 커넥티드 카 시장 활성화 전망 - 4G LTE 네트워크의 가속화로 LTE 기반 커넥티드 카에 대한 논의가 본격화될 것으로 예상됨 - 특히 글로벌 LTE 시장을 주도하고 있는 Verizon 이 커넥티드 카 사업에 적극적으로 나서면서 향후 LTE 기반 커넥티드 카 시장을 주도할 것으로 전망됨 - 그러나, 당분간은 자동차 메이커들을 중심으로 커넥티드 카 시장이 지속 확대될 것으로 예상되며 이통사-제조사-솔루션 사 등의 주도권 다툼이 치열할 것으로 전망됨 - 커넥티드 카 시장 확대에 힘입어 차량용 애플리케이션, 솔루션, 콘텐츠 시장 기회가 확대될 것으로 예상됨 참고자료 1. Is Detroit Buying Verizon s LTE-Connected-Car Vision?, GigaOm, Verizon leaps into connected car biz with Hughes buy, cnet, Verizon Forms Connected Car Venture, dailywireless, Juniper Research: Nearly 100 million connected cars by 2016, cnet, Global OEM Connected Car System Shipments to Exceed 39 Million by 2016, ABI Research,