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1 해외 LED 5 大시장진출전략

2 CONTENTS 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 미국 / 시장동향 2. 경쟁동향 3. 진출방안및유의사항 Ⅱ. 독일 / 시장동향 2. 경쟁동향 3. 진출방안및유의사항 Ⅲ. 중국 / 시장동향 2. 경쟁동향 3. 진출방안및유의사항 Ⅳ. 대만 / 시장동향 2. 경쟁동향 3. 진출방안및유의사항 Ⅴ. 일본 / 시장동향 2. 경쟁동향 3. 진출방안및유의사항

3 해외 LED 5 大시장진출전략 요약 LED는광원으로써의우수성이뛰어나각종조명분야에사용되고있다. 지구온난화대책의일환으로추진되고있는전통조명의 LED 化는엄청난비즈니스기회를창출하고있다. 교토기후협약가입국은의무적으로이산화탄소발생량을 7% 감소해야한다. 이미세계주요선진국들은전력소비가큰백열전구의판매와사용을금지하는법안을마련했거나마련하고있으며, 일반형광등도 RoHS( 유해물질사용제한지침 ), WEEE ( 재활용비용생산자부담정책 ) 규제를통해생산이줄어들고있다. LED는이를대체할유일한광원으로평가받고있다. 본보고서는 LED 생산량기준 5 大국인미국, 유럽 ( 독일 ), 중국, 대만, 일본의시장동향, 경쟁동향, 정부정책, 한국산제품현지평가, 진출방안을담고있다. 2008년미국 LED 시장규모는 11.9억달러로추산되며, 2013년에는 08년대비 159% 성장한 30.8억달러에이를것으로전망된다. 진출을위해서는 UL 등대미진출에필수적인인증을사전에구비해야한다. 연방정부나주정부의에너지절감차원 LED 교체프로젝트가활발히진행중이며, 처음정부조달에참여하는경우프라임벤더 ( 주계약자 ) 의하청업체로참가하는방안이효율적이다. 독일은 EU의백열전구사용금지규정과더불어독일정부차원에서절전형전구사용을적극적으로장려하고있다. 한국제품에대한인지도가낮은편이기때문에조명관련전시회참가등을통한마케팅이추천된다. 진출시직접유통점을접촉하기보다 LED 조명완제품을수입하는대형벤더를접촉하는것이바람직하며, 지사나대리인지정이효과적이다. 또한 CE, VDE( 또는 ENEC), RoHS, WEEE 등의인증취득이선행돼야한다. 중국은매년 15% 대성장을지속하고있는세계최대 LED 응용제품수출국이다. 08년개최된베이징올림픽과향후개최될상하이엑스포가 LED 사용량확대와보급에추진역할을할것으로전망된다. 아직 LED 칩국산화비율이 50% 미만이고패키지조립수준이낮아, LED 칩과패키지시장진출이유망하며, 한국의기술력과중국의생산력이결합된협력방안모색도고려할만하다. 1

4 Global Business Report 대만은중국시장접근력을바탕으로 2012년약 33억달러까지생산이급증할것으로전망되는세계최대공급국가중하나이다. 수출의존도가높으며, 모바일제품이전체 LED 시장의 36% 를차지하고있다. 한편, 에피택시등원자재및설비공급력은여전히부족한편으로이분야의협력및진출가능성이높다. 일본조명시장은약 1조억엔규모이며이중 LED 조명점유율은아직 2% 정도이나에너지절약상품에대한정부, 기업, 소비자의관심이고조되고있다. 또한, 일본은세계최대 LED 社인니치아등이다수의원천특허를보유하고있는기술강국이다. 한국제품에대해가격면에서우수하고품질도안정되어경쟁력이있다고평가하고있으며, 일본상사나대리점을통한진출이바람직하다. 2

5 해외 LED 5 大시장진출전략 I. 미국 1. 시장동향 가. 시장개요 시장규모 2008 년미국 LED 시장규모는 11.9 억달러로추산 * 모바일용 LED가전체의 44%, 신호기 / 간판용 30%, 자동차용 12%, 조명 8%, 백라이트유닛 6% < 미국연도별 / 용도별 LED 시장규모 > ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 자동차 일반조명 신호기 / 간판용 백라이트유닛 모바일 총계 자료원 : World Market for LEDs and OLEDs, SBI( 09.1) 시장전망 미국 LED 시장규모는신호기 / 간판용시장과조명시장내 LED 사용급증에힘입어, 2013년시장규모는 08년대비 159% 성장한 30.8억달러에이를것으로전망 신호기 / 간판용시장이모바일용시장 (31%) 을누르고가장큰시장으로 (39%) 등극할것으로예상되며, 08년전체 LED 시장의 8% 에불과했던 LED 조명시장은가장빠른속도로성장해 2013년에는전체시장의 16% 를차지할것으로관측 3

6 Global Business Report < 미국연도별 / 용도별 LED 시장전망 > ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 자동차 조명 신호기 / 간판용 ,031 1,200 백라이트유닛 모바일 총계 1,187 1,564 1,944 2,321 2,700 3,078 자료원 : World Market for LEDs and OLEDs, SBI( 09.1) [ 자동차용 LED] 헤드라이트용 LED 시장확대및가격인하를발판삼아 2013년자동차용 LED 시장규모는 08년대비 54% 성장한 2.2억달러에이를전망 [ 조명용 LED] 가격인하및효율성향상을전제로했을때가장높은성장률을기록할것으로예상되는분야로, 2013년시장규모는 08년대비 400% 이상급증한 4.91억달러에달할전망 * 캘리포니아주는지난 2007년 10월캘리포니아조명효율및위험물질감축법안 (California Lighting Efficiency and Toxics Reduction Act) 이통과, 2018년까지가정조명에너지소비는 50%, 상업용조명에너지소비는 25% 감축토록의무화함으로써백열등사용을사실상금지 EISA 2007(Energy Independence and Security Act) Section 321 일반용백열등 (general service incandescent lamp) 에대해와티지 (wattage), 밝기 (lumen output), 수명등에관한의무충족요건을부과함으로써, 사실상 2012~2014년사이백열등이 CFLs 이나 LED 조명으로교체될전망 Lumen 범위 (Rated Lumen Ranges) 최대와티지 (Maximum Rate Wattage) 최소수명 (Mimum Rate Lifetime) 발효일자 1,490-2,600 1,050-1, , ,000 시간 1,000 시간 1,000 시간 1,000 시간 1/1/2012 1/1/2013 1/1/2014 1/1/2014 4

7 해외 LED 5 大시장진출전략 [ 신호기 / 간판용 LED] 성숙기에접어든시장이지만기존수요 (TV, DVD, 미디어플레이어내지시등 ) 나주정부차원에서적극적으로추진하고있는교통신호등및고속도로사인교체프로젝트등으로시장추가확대여지다분 [ 백라이트유닛 LED] TV 및노트북 LED에대한수요가동시장성장을견인하여, 2013년시장규모는 08년대비 200% 이상증가한 2.15억달러에이를전망 *2012년까지노트북용 LCD는약 90% 가량이 LED 백라이트유닛기술을사용할것으로예상 (isuppli) [ 모바일용 LED] 성숙기에접어든핸드폰용 LED 시장성장률이급신장하고있는 LCD 패널모바일 LED 시장성장률을잠식해, 2013년시장규모는 08년대비 82% 성장에그친 9.52억달러로전망 * 전세계적으로노트북내모바일 LED 적용은 2012년에는핸드폰을능가할것으로예견 (New Applications Speed LED Market Recovery, Hatcher/Michael) 나. 정부정책 정부입찰 25,000달러이상의연방정부발주프로젝트는 사이트에반드시게재하도록의무화 ( 경기부양프로젝트는오른쪽상단에별도의섹션이마련되어있음 ) * 일반유료사이트로는 월 30달러내외 ), 플랜에따라상이, 연간 3,750-9,760 달러 ) 등이있음 다. 수입동향 LED 웨이퍼 /LED 칩및다이스 (dice)/led 어레이 ( 모듈상태 ) 수입액기준, 일본이부동의 1위를지키고있으나수입시장점유율은감소세. 이에반해중국은점유율을급속히확대해나가면서 08년에는기존 2위였던말레이시아를제치고 2위로급부상 5

8 Global Business Report < 국가별 / 연도별수입추이 (HTSUS )> ( 단위 : US$ 백만, 괄호안은점유율 %) 순위국명 총수입 1 일본 2 중국 3 말레이시아 4 대만 5 태국 6 한국 - 기타 (100) (34.7) 96.5 (15.6) (21.2) 57.6 (9.3) 35.1 (5.7) 5.3 (0.9) 78.2 (12.6) (100) (33.4) (17.7) (23.2) 49.3 (7.4) 37.6 (5.7) 8.1 (1.2) 75.6 (11.4) (100) (30.4) (18.2) (27.7) 52.2 (6.3) 46.5 (5.6) 9.9 (1.2) 87.7 (10.6) (100) (29.4) (19.2) (27.2) 46.2 (5.8) 38.1 (4.8) 13.2 (1.7) 96.9 (11.9) 주 : HTSUS PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES, LED'S 자료원 : World Trade Atlas (100) (29.5) (22.9) (22.2) 52.7 (6.6) 29.0 (3.7) 22.7 (2.9) 97.1 (12.2) 자동차용 LED 조명기구 08년기준, 멕시코와대만이각각수입시장점유율 29.8% 와 28.2% 로 1,2위를차지 * 한국으로부터수입은 3% 내외로미미한수준을지속 < 국가별 / 연도별수입추이 (HTSUS )> ( 단위 : US$ 백만, 괄호안은점유율 %) 순위국명 총수입 1 멕시코 2 대만 (100) (26.2) (27.4) (100) (30.8) (25.1) (100) (31.5) (26.3) (100) (36.8) (24.2) (100) (29.8) (28.2) 6

9 해외 LED 5 大시장진출전략 순위국명 일본 4 독일 5 중국 7 한국 - 기타 (14.5) 33.2 (4.7) 24.4 (3.5) 25.3 (3.6) (20.1) (15.6) 33.6 (4.3) 25.1 (3.2) 26.8 (3.4) (17.6) (14.9) 28.6 (3.5) 36.6 (4.5) 23.7 (2.9) (16.4) (13.1) 62.0 (6.4) 43.5 (4.5) 19.1 (2.0) (13) 주 : HTSUS LIGHTG.EQUIP ,8702,8703,8704,8705 OR 8711 자료원 : World Trade Atlas (13.3) 79.3 (9.3) 45.0 (5.3) 23.2 (2.7) 98.1 (11.4) 2. 경쟁동향 가. 경쟁동향분석 경쟁동향및선도기업강점 세계조명산업의선두업체들인 Philips, Osram, GE는 LED 부문에기술을보유하고있는반도체기업들과합작사를설립, 이후에이를인수하는전략을통해미국 LED 조명시장진출에유리한고지점령 *Philips는 HP와 1999년조인트벤처 (Lumileds) 를설립, 2005년인수 *OSRAM 은 Infineon Technologies AG( 前 Siemens Semiconductors) 와 1999년합작사를설립, 이를 2001년에인수하면서 OSRAM Opto Semiconductors GmbH로개명 *GE는반도체제조업체인 Emcore 와 1999년합작사인 Gelcore 를설립, 2006년에인수한후 2007년 Lumination 으로개명 이들업체를중심으로선두업체들은 M&A 및전략적제휴등을통해수직계열화를구현, 선두지위굳히기에나섬 *LED 조명분야에서경쟁력을확보하기위해서는우수한 LED 칩제조, 조명기술의접목및유통망확보가관건 ( 산은경제연구소 ) 7

10 Global Business Report < 주요 LED 조명업체수직적통합구조 > 모회사에피 - 칩패키징컨트롤조명기구 Siemens/Osra m GE Osram Opto Semiconductor Nichia ( 전략적제휴 ) Osram Opto Semiconductor Nichia ( 전략적제휴 ) Osram LED systems GE Lumination Philips Lumileds Lumileds Genlyte Osram Sylvania GE Lumination Color kinetics Cree Cree Cotco LLF LLF 자료원 : 하나대투증권, 키움증권 특허동향 2002년이전의 LED 특허분쟁은주로선발업체 (Big 5 업체 ; Nichia, Cree, Osram, Lumileds, Toyoda Gosei) 간분쟁이었으나, 이들업체간크로스라이센스가체결된이후 ( 이들기업간특허네트워크형성 ) 로는주로선발업체와후발업체간특허분쟁으로변모 <LED BIG 5 특허네트워크 > 주 : NICHIA 는 GE 와전략적제휴를맺고 GE 가인수한 Gelcore 를지원자료원 : 하나대투증권 8

11 해외 LED 5 大시장진출전략 <LED 특허크로스라이센스, 파트너십, 분쟁현황 > 구분 Philips (Lumileds) OSRAM GE Lumination Cree Nichia Seoul Semiconductor Philips (Lumileds) OSRAM Crosslicense GE Lumination Cree Chip supply from Cree Nichia Crosslicense Cross-license Strategic Partnership Cross-license Seoul Semiconductor Cross-license Cross-license Crosslicense Epistar Dispute Dispute (Resolved) Toyoda Gosei Crosslicense Settlement Strategic Partnership Citizen Dispute (Resolved) White LED license ROHM White LED license License Lite-On White LED license License Kingbright Dispute (Resolved) License Others License (Cotco, Stanley, BridgeLux) Investment (Opto Tech) 자료원 : Ledsmagazine.com(2007) 자료를바탕으로 2009 년기준업데이트 9

12 Global Business Report 나. 한국산제품현지평가 Maurice Electrical Supply 구매담당매니저 전시회에서접한한국산 LED 제품들은대체로품질이나가격면에서만족스러웠음 제품을수입해서미국에판매하고싶었으나, 대다수의제품들이 UL 인증이없어아쉽게도수입을포기 * 한국제조업체들은일단바이어로부터구매확약을받아야 UL 인증을획득한다는입장. 그러나, 바이어입장에서는 UL 인증이없는제품에대해서는구매고려를하지않는다는점에유의할필요 * 아울러, UL 인증에짧지않은시간이소요되므로대미진출을위해서는우선 UL 인증부터획득필요 LED Green Power 사장 한국제품을많이접해보진못했으나, 소량유통되는한국산제품의품질및성능에대한반응은괜찮은편임 그러나, 대만이나일본브랜드대비한국산은가격경쟁력이다소떨어지는편 * 중국브랜드제품은저렴하긴하지만, ( 본인의생각에는 ) 품질이만족스럽지못함 Qualtron 사장 유통되고있는한국산비중이지극히낮아타국산제품과비교가어려움 최근수십곳의 LED 조명기기한국제조업체들과접촉해보았으나, 미국현지에서요구되는스펙을충족하는업체를만나볼수없었음 * 전력소모량, 색온도 (color temperature), 수명등에서모두부족 밝기, 디자인등이한국정서와는완전다른시장인바, 미국시장에대한사전조사필요 10

13 해외 LED 5 大시장진출전략 3. 진출방안및유의사항 가. 진출방안 가격경쟁력강화및 UL 등인증획득이급선무 바이어들과의인터뷰결과일본산이나대만산대비가격경쟁력이떨어져, 이의보완전에는시장을뚫기가여의치않은것으로관측 FCC, UL 등대미진출에필수적인인증획득작업은바이어접촉이전에완료해둘필요 * 아울러, 자발적인프로그램이긴하지만, 미국내대량판매 ( 정부조달, 기업대량구매 ) 가능성을제고시킬수있는에너지스타마크도획득하는것이바람직할것으로관측 (3. 비관세장벽부문참조요망 ) 도매유통업체 ( 디스트리뷰터 ) 나최종유저에직접공략 LED 수요계층은대체로도매유통업체나제조업체를직접접촉해 LED를납품받고있음 인터넷검색이나, 미국에서개최되는 LED 제품전시회참여등을통해전문유통업체접촉필요 LED 교체정부조달프로젝트참여 연방정부나주정부등에서에너지절감차원에서가로등, 신호등, 고속도로사인등을 LED로교체하는프로젝트를활발히추진중 정부조달납품경험이없는우리기업은프라임벤더 ( 주계약업체 ) 의하청업체로납품하는방법고려해볼필요 * 미국연방정부조달에서는계약자선정시, 과거 3-5년간의미국내조달실적 (past performance) 을요구하는것이관례로, 조달담당관에따라이에대한비중을높게두기도하는데프라임벤더의하청업체로납품할경우, 이런의무요건에구애받지않아진출이한층용이 11

14 Global Business Report 미연방정부차원에서소기업이나소수민족기업등을대상으로입찰시특혜를제공 (set-aside/ 유보제도등 ) 하고있을뿐만아니라, 주정부차원에서도해당주소재기업우대제도를운영하는경우가더러있는바, 현지교포기업등과파트너십을맺어공략하는방안도검토해볼필요 나. 관세 품목별 (HTSUS) 관세 <LED 품목별관세 > HTSUS 품목관세 LED wafer, LED chips & dice, 무관세 LED array(module) LED array(individual function), LED aquarium diffuser, Other LED electrical machines and apparatus having 무관세 individual functions LED backlight unit of TV set 2.9% Other LED indicator panel 무관세 LED optical coupled isolator 무관세 LED automobile lighting equipment 무관세 LED automobile visual signaling equipment 2.5% LED flashlight 12.5% Other LED portable electric lamp 3.5% LED video monitor 5% LED signaling equipment for railways and subways 무관세 LED signaling equipment for roads, parking facilities, airfields 무관세 Other LED electric brass lamp, LED brass lighting for open space, 4.7% LED brass search light Other LED electric metal lamp, LED metal lighting for open space, LED metal search light 6% 12

15 해외 LED 5 大시장진출전략 주별판매세율 미국은부가세대신판매세 ( 부가세와비슷 ) 를부과하는데, 연방정부가아닌주정부가징수권을보유하고있어주별로판매세율이상이 < 주별판매세율현황 > 주명 (state) 판매세율 (%) 주명 (state) 판매세율 (%) Alabama 4.0 Montana 0 Alaska - Nebraska 5.5 Arizona 5.6 Nevada 6.5 Arkansas 6.0 New Hampshire 0 California 6.25 New Jersey 7.0 Colorado 2.9 New Mexico 5.0 Connecticut 6.0 New York 4.0 Delaware - North Carolina 4.5 District of Columbia 5.75 North Dakota 5.0 Florida 6.0 Ohio 5.5 Georgia 4.0 Oklahoma 4.5 Hawaii 4.0 Oregon 0 Idaho 6.0 Pennsylvania 6.0 Illinois 6.25 Rhode Island 7.0 Indiana 6.0 South Carolina 6.0 Iowa 5.0 South Dakota 4.0 Kansas 5.3 Tennessee 7.0 Kentucky 6.0 Texas 6.25 Louisiana 4.0 Utah 4.65 Maine 5.0 Vermont 6.0 Maryland 6.0 Virginia 4.0 Massachusetts 5.0 Washington 6.5 Michigan 6.0 West Virginia 6.0 Minnesota 6.5 Wisconsin 5.0 Mississippi 7.0 Wyoming 4.0 Missouri

16 Global Business Report 다. 비관세장벽 표준 / 규격 < 현재까지완료된표준 / 규격 > 구분 제품성능 / 수명관련표준 안전 / 설치 / 기타요건 표준제정 / 주관기관 ANSI 표준 색채 : C 조명관련전력품질 : C IESNA 성능 : LM 수명 : LM NAFA 설치안전 : National Electrical Code FCC 무선주파수방출최대허용치 : 47 CFR Part 15 UL LED 조명제품, LED 전구, LED 드라이버등 3 가지로제품군이분류 제품군과적용분야에따라기존 UL 일반조명안전표준이적용 LED 조명만을별도로한안전표준 UL 8750 제정중 자료원 : 美에너지부 (DOE) 에너지스타 2008년 9월 30일이후, 美에너지부가마련한효율성및성능기준을충족할경우, 일반조명목적 LED 제품 ( 주택 / 非주택용모두포함 ) 에대해에너지스타부착 에너지스타제도는자발적이나, 소비자구매시제품의효능을증명해주는라벨로자리잡아대미시장진출시획득이권고 * 연방정부조달시에는에너지스타부착제품조달의무화 EISA 2007에서는연방건물내사용되는일반조명은반드시에너지스타부착제품이거나에너지부내연방에너지관리프로그램 (FEMP; Federal Energy Management Program) 에서지정하는제품으로조달토록규정 14

17 해외 LED 5 大시장진출전략 II. 독일 1. 시장동향 가. 시장개요 시장규모 전자산업중앙협회 (ZVEI) 에따르면, 07년 1/4분기에너지절약형전구의시장점유율은 8% 로전년동기대비 55% 증가 * 08 년 2/4 분기에너지절약형전구시장점유율은 17-18% 추정 07년에너지절약형전구의총판매규모는약 3600만개로지속적인상승세를보이고있는반면기존백열전구판매고는약 19% 감소 < 독일전구판매고 > ( 단위 : 백만개 ) 2006~2007 년독일전구판매고 백열등전구 ( 할로겐전구제외 ) 에너지절약형전구 2006 년 2007 년 자료원 : 전자산업중앙협회 (ZVEI) 시장전망 09년 EU의백열전구사용금지규정과더불어독일정부차원에서절전형전구사용을적극적으로장려 * 백열전구를에너지절약형전구로대체시약 6% 의전력절약, 400 만톤의온실가스생성억제가능 ( 독일에너지에이전시 Dena) 15

18 Global Business Report 현재가로등, 공원, 다리등에사용되는조명의전력소모량은독일전체전력소모의 10% 를차지하며이는연간 7억 6천만유로에해당 * 독일가로등에사용되고있는램프 3개중 1개는 20년이상되어전력소모가많고 CO2 방출량도많음 * 이전구들이모두에너지절약형램프로교체된다면, 1년에약 160만톤의 CO2 방출예방및 4억유로의예산절약효과가능 2008년 8월독일일간지 FAZ에따르면, 현재새로설치되는신호등의경우 LED가사용되고있으며, 자동차제동등과미등에도 LED 기술이적용중 * 이외장기간조명이사용되는진열장이나쇼윈도에도 LED 기술이적용되고있으며이러한추세는계속확산될것으로전망 나. 정부정책 정부의 LED 산업육성방안 2012년말까지백열전구사용을전면금지하는 EU 에너지절감지침에따라 EU 회원국인독일도 LED 조명수요확대예상 <EU 에너지절감지침 > 09년 9월 : 100W 백열전구판매금지 10년 9월 : 75W 백열전구판매금지 11년 9월 : 60W 백열전구판매금지 12년말 : 40W, 25W 등을포함한모든백열전구전면판매금지 09년 9월 : 할로겐전구판매금지 LED 규격표준화 LED 규격표준화관련, 유럽규격인 EN 에따라전기조명조립및검열기준이적용되며, 이러한기준은재차독일규정인 DIN VDE 0711로규정됨. 이를바탕으로 VDE 검역및인증연구소 (VDE-PZI) 에서 VDE 레이블이부여됨 * 유럽안전규정으로는 ENEC 레이블이부여 ( * 독일에서는 VDE 연구소에서부여 ( 16

19 해외 LED 5 大시장진출전략 <LED 관련국제및유럽규격, VDE- 승인및 CE 인증 > LED 관련기기분류 규격내용 국제규격 유럽규격 VDE- 승인 CE 인증 (EG- 적합성에관한진술 ) LED- 모듈 LED 램프 LED- 연결구성요소및연결기 LED- 전원장치 발광체의광학적안전성 일반조명 LED 모듈, 안전요구사항 IEC 없음 (2008년예정 ) 발광체의전자모듈에대한 IEC EN 특수요구사항직렬기기가장착된 LED 램프 IEC > 50V( 이상 ), ( 준비중 ) 안전요구사항 연결구성요소 ( 특수소켓등 ) IEC EN LED 모듈연결기 IEC EN 안전성 : LED 모듈용교류 / 직류전원장치에대한특이요구사항 LED- 전원장치작동방법 레이저장치의안전성, 장치및요구사항의분류 사용설명서 IEC EN IEC EN IEC Ed.1 (LED 포함 ) IEC Ed.2 (LED 제외 ) IEC ( 이전의 IEC TR ) (76/378/CD) E DIN IEC (VDE ) DIN EN (VDE ) 비목록화 있음 EN 및 DIN EN 규격은아직존재하지않음 EN :1994 EN : 규격없음! 램프및 (IEC 62471는 IEC 램프시스템의광독일규격인 (CIE S009) 생물학적안전성 FprEN62471: 에해당 ) 발광체의일반및 IEC EN 안전성특이요구사항자료원 : 전자전기중앙산업협회 (ZVEI) DIN EN (VDE ) DIN EN (VDE ) DIN EN (VDE ) DIN EN (VDE ) DIN EN (VDE :2003) DIN EN (VDE :2008 초본 ) 있음 있음 있음 비목록화 있음 비목록화 EN 및 DIN EN 규격은아직존재하지않음 위험분석평가에따 DIN EN (VDE 0711) 비목록화 있음 17

20 Global Business Report 정부입찰정보 독일정부의입찰공고는정부사이트인 연방주별입찰공고는아래사이트에서확인가능 < 연방주별입찰사이트 > 연방주바덴뷔르템베르크바이에른베를린브란덴부르크헤센노르트라인-베스트팔렌라인란트-팔츠자르란트작센작센-안할트슐레스비히-홀슈타인튀링엔 입찰공고정보사이트 자료원 : 발주관련상담소 년 6 월기준 입찰참여시참고사항 외국기업은독일기업과동등한조건하에경쟁하며, 외국기업으로서불이익을당하지않도록공정한심사기준적용원칙 * 특히, 한국은정부조달협정 (GPA: Agreement on Government Procurement) 체결국으로독일국내기업과동등한대우받음 외국기업의경우기술적인노하우증빙이나행정적인사업자등록서류증빙, 배상및 A/S, 손해보상청구등의제반문제로인한어려움이있으므로독일내지사나대리인지정이효과적 18

21 해외 LED 5 大시장진출전략 다. 수입동향 주요품목수입동향 순위 < 발광다이오드 (HS : ) 국가별 / 연도별수입 > ( 단위 : US$ 백만 ) 금액점유율금액점유율금액점유율증감율 전체 말레이시아 중국 일본 미국 대만 영국 네덜란드 필리핀 한국 홍콩 자료원 : World Trade Atlas 08년발광다이오드 (Light-Emitting Diodes) 수입은 말레이시아, 중국, 일본순이며한국은 9위를기록 * 한국산발광다이오드수입시장점유율은 1.3%( 06) 에서 3.25%( 08) 로증가추세이며, 특히 08년의경우전년대비 48.49% 증가 19

22 Global Business Report < 인디케이터패널 (HS : ) 국가별 / 연도별수입 > ( 단위 : US$ 백만 ) 순위 금액점유율금액점유율금액점유율증감율 전체 중국 말레이시아 미국 일본 홍콩 태국 대만 필리핀 스위스 한국 자료원 : World Trade Atlas 08년인디케이터패널 (Indicator Panels with Light Emitting Diodes "LED") 수입은중국, 말레이시아, 미국순이며한국은 10위를기록 * 중국의수입시장점유율은 15.19%( 06) 에서 24.86%( 08) 로급증했으며, 특히 08년의경우전년대비 44.02% 증가 2. 경쟁동향 가. 경쟁동향분석 LED 경쟁기업현황 LED 시장의주요선두기업으로는 Osram 과 Philips를들수있으며, 이두기업은 Megaman 과함께독일에너지절약형전구시장의약 90% 를차지 * 이들브랜드제품은소비자인지도가높고비교적고가의가격대형성 최근 Osram 및 Philips 등은상호협력을통해수직계열화하면서상위그룹을구축하고있으며, 상호라이센스를체결하고후발업체에대해높은진입장벽을형성 20

23 해외 LED 5 大시장진출전략 나. 한국산제품현지평가 조명관련전시회등에참가하는한국업체들이늘고있으나, 아직한국제품에대한인지도는낮은편 * 브랜드제품에비해발열량이다소높으나저가제품보다는좋은중간정도의수준으로평가 C&E Handels GmbH, Mr. Jie Mao( 구매담당 ) - 취급품목 : LED 전구및 Strips, 할로겐전구 한국제품의우수성을알고있으며한국산수입에큰관심 현재중국공급업체가많아주로중국에서수입. 중국과경쟁하기위해서는품질면에서월등하거나, 가격이중국산과대등해야함 BETA, Mr. Arno Gartner( 구매담당 ) - 취급품목 : LED spots, LED wall washer, 네온 LED flex 한국산수입경험이있어한국산에대한인지도있으나, 현재공급업체가많고가격경쟁력이있는중국산수입을늘리고있는추세 LED 수명이길기때문에품질에대한평가를내리기가어려워가격에서경쟁력을키워야함 Weserlicht GmbH, Mr. Winkmann( 사장 ) - 취급품목 : LED를포함한각종에너지절약형전구, 램프등 LED 제품수요가아직많지않아전반적인품질평가를내리기는이르나, 개인적으로한국제품이여타국의저가 LED 제품과품질에차이가있다고보지않음 현재가장많이필요한 Power LED 전구를한국업체들이공급할수있다면독일시장에서경쟁력증대될것 21

24 Global Business Report 진출방안및유의사항 가. 진출방안 신기술을통한혁신적인모델출시 독일은유럽에너지절약형전구시장을주도하는몇몇기업들을보유하고있고, 유명브랜드제품이이미시장을주도하고있어신기술을통한혁신적인모델이아닌경우시장진출이쉽지않음 현재다양한유형의 LED 제품이출시되고있으나, 품질의차이가드러나는부분은사용시발열량으로이와관련한단점을좀더보강할수있는기술개발필요 가격차별화 대부분의 LED 가격대는기존전구에비해상당히높은편으로소비자의입장에서는품질면에서큰차이가나지않는한가격이중요한구매결정요인으로작용 * 품질대비가격이우수한제품을중심으로보다넓은구매층을확보하는전략필요 유망진출경로 납기준수를위한물류창고나 A/S센터를운영할여력이없는중소기업의경우, 직접유통점에접촉하기보다는 LED 조명완제품을수입하는대형벤더를접촉하는것이바람직 인지도가없는중소기업의경우독일에서개최되는조명관련박람회참가를통한마케팅이효과적 납품시유의사항 납품업체선정시기술인증획득여부가선정에결정적인역할을하므로, 이와관련한품질인증을사전에준비해야함 22

25 해외 LED 5 大시장진출전략 나. 관세 수입관세율 HS 코드품목명관세율 (%) 기타의전기램프와조명기구 액정표시단자 (LCD) 또는발광다이오드단자 (LED) 가결합된표시판 LED 경관 LED 교통신호등 각종의안테나와반사식안테나및동부분품 LED 어레이 ( 패키지로가공을한번더한것 ) 다이오드ㆍ트랜지스터와이와유사한반도체디바이스, 감광성반도체디바이스, 발광다이오드및장착된압전기결정소자관련전력낭비율이 1 와트미만인것 LED 모듈 0 0 부가세 : 19% 다. 비관세장벽 CE 인증 CE 마크는 'Conformity to European' 으로지난 1993년유럽연합 (EU) 시장이단일화되면서역내기술장벽을제거하기위해만들어진인증제도임 * 인체의안전건강및환경등에관련된제품은 CE마크를붙이지않고유통 판매할수없음 CE 인증절차는해당제품에속한모듈에따라차이가있음. 기본규격 (EN규격) 을분석해제품의시험성적서가필요할경우, 공인시험기관에의뢰해시험과수정보완을거쳐기술문서를작성해야하며인증기관의승인을받아제조자가최종으로적합선언서에서명하고스스로 CE마크를부착 23

26 Global Business Report 한국화학시험연구원, Tuev, 한국표준인증원 (KSC) 등 CE 인증을국내에서테스트를통해받을수있는기관이다수있음 VDE 또는 ENEC 독일에서유통되는조명제품은 VDE( 전기전자및정보기술협회 ) 인증또는유럽차원의안전규격적합성규정인 ENEC를획득해야함 전자파적합성규정및저전압관련규정 LED 제품을유럽내에유통하기위해서는유럽차원의안전규정인 " 전자파적합성규정 (Elektromagnetische Verträglichkeit-EMV)" 및 " 저전압관련규정 (Niederspannungs-Richtlinie)" 준수필요 * 이에상응하는독일내규정은전자파적합성규정 (EMVG) 과독일전자기기및제품안전법 (GPSG) 임 폐전기전자제품처리지침 (WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment) 2003년 1월 EU에서발효된이규정은, 2005년 3월독일에서전자전기기기법으로이어졌으며, 이지침에따라폐기되는전기전자제품의무료수거가의무화됨 2005년 11월 24일부터독일에서전기, 전자제품을판매하는모든생산자는담당관청에등록돼야하며생산자는회수처리시스템구축, 회수처리비용부담, 재활용정보공개, WEEE 마크표시등의의무를지님 유해물질사용제한지침 (RoHS - The Restriction of the use of certain Hazardous Substances) 2006년 7월 1일부터 EU시장에서판매되는전자제품에대해납, 수은, 카드뮴, 가크롬, 브롬계비페닐난연제, 브롬계디페닐난연제등 6가지유해물질사용금지 24

27 해외 LED 5 大시장진출전략 에너지레이블표시 가정에서사용되는모든전구는에너지레이블을부착해야하며이는 EU의에너지소비량표시규정에의함 * 막대모양의발광램프 : A, 일반에너지절약전구 : B, 할로겐전구 : D, 백열구 : E, F LED 에대한별도의분류체계는아직갖춰지지않은상태 <EU 에너지레이블 > 25

28 Global Business Report III. 중국 1. 시장동향 가. 시장개요 LED 시장구분 도시경관장식, 모니터, 가전모니터등에사용되는 LED가전체사용량의 60% 차지 ( 08 싸이디컨설팅 ( 塞迪顾问 )) * 도시경관장식용 LED가시장점유율 30% 이상으로전체시장점유율 1위 *LED 모니터 / 가전제품모니터는 27%, 휴대폰, 컴퓨터등중소형백라이트는 22% 시장규모 중국 LED 시장은매년 15% 대성장을지속하고있으며, 중국정부의친환경정책지원으로향후잠재력높음 <2002~2008 년 LED 시장규모추이 > ( 단위 : 억위앤 ) 구분 시장규모 증감률 자료원 : 현지언론보도 [LED 모니터 ] 전체모니터수요중 LED가차지하는비율은 42.2% 이며, 그중더블컬러 ( 双色 ) 와단광모니터수요는각각 40.2% 와 7.1% 를차지 26

29 해외 LED 5 大시장진출전략 <2006~2010 년 LED 모니터시장규모추이 > ( 단위 : 억위앤 ) 자료원 : 싸이디컨설팅 [LED 조명 ] 관람조명과교통신호등시장점유율은각 43.0% 와 33.8% 로대부분의시장을점유 <LED 조명분야별시장규모추이 (08.1 분기 )> ( 단위 : 억위앤 ) 분야 교통자동차실내장식용관람실내신호등조명조명조명조명 기타 판매액 전년동기대비증감률 4.2% 151.7% 77.4% 38.5% % 시장점유율 33.8% 9.9% 11.3% 43.0% 0.7% 1.3% 자료원 : Sinotes 자문 [LED 백라이트 ] 08년휴대폰생산량이감소되면서 LED 백라이트수요량도감소되고제품가격역시대폭하락 * 소형제품에서대형제품으로전환되는추세로 LED 백라이트를사용한컴퓨터등의제품도출시되고있으나높은가격이제한요소 27

30 Global Business Report 시장전망 [LED 모니터 ] 2010년 LED 모니터시장규모 75.5억위앤으로확대전망되며, 특히 2008년에개최된베이징올림픽과향후개최될상하이엑스포가 LED 모니터사용량확대와보급에추진역할을할것으로예상 [LED 조명 ] 베이징올림픽과상하이엑스포개최영향으로 LED 조명시장은지속적으로증가해 10년조명시장은 07년(48.5억위앤 ) 의 2배 (98.1억위앤 ) 로급성장할것으로전망 * 베이징올림픽에서최초로 LED 조명기술을응용함. 정부통계에따르면베이징올림픽 36개운동장조명에만 50억위앤투입 [LED 백라이트 ] 08년휴대폰판매량이감소되면서 LED 소형인치백라이트수요도하락했으나, 노트북등분야에서의 LED 백라이트사용증가로향후대형인치 LED 백라이트수요증가전망 * 전문가들에따르면 2010년 LED 백라이트시장규모는경관조명인테리어시장을초과해 LED 최대규모의응용시장으로부상할것으로예상 나. 정부정책 10 개도시만개전등 ( 十澄万盏 ) LED 시범프로젝트 2009년 3월, 과학기술부에서제기한동프로젝트는시범도시가로등을 LED 조명등으로대체해 09년 LED 조명등사용보급률을 10% 이상으로확대한다는계획 * 현재이미톈진, 하얼빈, 광저우등이동프로젝트시범시행허가를받음 고효율조명제품보급재정지원금관리임시시행방법 2007년 12월발표해, LED조명등고효율조명제품사용을지원. 2008년보조를받은조명등은 6,500만개에달했고, 2009년에는 1억개로확대지원예정 * 대량고효율조명제품사용자는전구당공급가격의 30% 를보조금으로지원하고주민용전구는공급가격의 50% 를보조금으로지원 28

31 해외 LED 5 大시장진출전략 정부입찰정보 中国采购与招标网 ( 政府采购网 ( LED 环球在线 (info.ledgb.com) 등 * 일부는회원전용사이트로가입시자세한입찰공고정보를제공받을수있음 다. 수입동향 제품별수입동향 1) [ 감광성반도체디바이스 (HS 기준 )] 순위 국가명 < 국가별 / 연도별수입추이 (HS )> ( 단위 : US$ 백만, %) 금액증가율금액증가율금액증가율 총수입 3, , , 일본 1, , , 대만 , 중국 한국 말레이시아 독일 태국 미국 필리핀 인도네시아 주 : 중국 (3 위 ) 은재수출집계 ( 역수입제품 ) 분 * 중국에서상당부분가공된제품이해외로수출돼서재가공후수입되거나, 중국산완제품이해외유통망을통해재수입되는경우자료원 : KITA 1) 중국의세관번호에따르면, LED 관련 HS CODE 는 (LED) 과 (LED 부품 ) 으로만분류되어있으며, 잉곳, 칩, LED 응용제품등세부품목으로분류되어있지않아세부적인수입통계수치파악이불가능함 29

32 Global Business Report 국가별수입통계에따르면 '08년일본제품수입금액은 14.5억달러로전년대비 5.3% 감소했으나전체수입금액의 32.7% 로 1위유지 * 08 년한국제품수입액은전년대비 24.6% 증가한 2.7 억달러로 4 위 [LED 부품 (HS 기준 )] 순위 국가명 < 국가별 / 연도별수입추이 (HS )> ( 단위 : US$ 백만, %) 금액증가율금액증가율금액증가율 총수입 1, , , 대만 일본 한국 미국 말레이시아 독일 중국 홍콩 싱가폴 필리핀 주 : 중국 (7 위 ) 은재수출집계 ( 역수입제품 ) 분 * 중국에서상당부분가공된제품이해외로수출돼서재가공후수입되었거나, 중국산완제품이해외유통망을통해재수입되는경우자료원 : KITA 2006~2008년칩, 패키징, 모듈등 LED 부품의연평균수입증가율은 20% 에달하여높은수치를기록 * 08년한국제품수입액은전년대비 59.1% 증가한 3.72억달러로 3위 30

33 Global Business Report < 중국 LED 패키지생산량추이 > 자료원 : CSA 최대 LED 응용제품수출국으로부상 07년생산액은 300억위앤을초과해컬러모니터, 태양에너지, 경관조명등등응용제품전세계최대수출국으로부상 LED 주요업체별제품스펙및특허동향 [ 쟝시 Lianchuang( 江西联创光电科技股份有限公司 )] 사이트 기업소개 중국대규모칩생산업체로이미완전한 LED 산업모형형성 - 동사산하에웨이퍼와칩생산기업인광전지사, 난창신레이 ( 南昌欣磊 ) 2 개사와 Lianchuang 리엔창지사, 샤먼화롄 ( 华联 ), lianchuang 즈광과학기술 ( 致光科技 ) 3 개패키지생산업체가있음 08 년 LED 분야수입액은 6.27 억위앤으로전년대비 9.42% 증가 시장점유율칩시장점유율은연평균 30% 에달함. 제품스펙 GaN 웨이퍼, 칩, LED 패키지, LED 응용제품 강점 동사는국가 '863 계획 ' 성과산업화기지와국가 InGaN LED 웨이퍼, 칩산업화 ' 시범프로젝트기업으로선정되어정부의지원을받음 - 동사가대부분주식을소유하고있는난창신레이 ( 南昌欣磊 ) 는중국최대규모의 LED 칩생산기업임 32

34 해외 LED 5 大시장진출전략 특허 최근동향 - 동사의지사 Lianchaung광전과학기술회사는중국최대규모의반도체발광자재와기기생산기지이고샤먼화롄 ( 华联 ) 는국내 LED패키지선두업체임 한국세광회사와합자설립한쟝시 Lianchuang 즈광과학기술 ( 致光科技 ) 사는삼성등에 LED 백라이트, 휴대폰부속품연구개발등을납품하고있어발전전망이큼동사는반도체조명발명관련특허증을신청한상태로현재심사중동사의 LED 모니터백라이트용고광도 LED 산업화프로젝트, TOP 형 LED 패키지및응용산업화프로젝트는국가발전위원회의전문자금지원을받음 [ 선전 Fangda ( 深圳正方大集团有限公司 )] 사이트기업소개시장점유율제품스펙강점특허 년에설립된동사는중국반도체조명산업선두기업으로현재웨이퍼, 칩등제품생산, 프로젝트응용개발, 디자인, 제조, 설치등을포함한완전한산업모형형성 동사는반도체조명산업의대표기업임. 기술력이좋으며, 시장에서제품인지도도좋은편임 GaN 반도체조명원자재와부속품, LED 웨이퍼, 칩, LED 모니터, LED 탁상용전등, LED 가로등, LED 형광등등 LED 응용제품 Fangda 사의 고효율, 공률이높은 GaN LED 칩및반도체조명백광원제조기술 은국가 863계획 으로선정됨 08년동사가주최한 LED 형광등주요제조기술연구및응용시범공정 은국가의심사허가를받아과학기술부의 686만위앤에달하는자금을지원받음 07년, Fangda 그룹은선양국가투자운영회사 ( 沈阳国资运营公司 ) 와공동으로선양 Fangda 반도체조명회사를설립했고향후 5년간이를중심으로선양반도체조명시스템집성산업단지건설예정 - 반도체조명산업단지건설후, Fangda 반도체조명업체의연생산액은 20억위앤을초과할전망 사파이어기질에반도체 LED 칩형성방법 ( 在蓝宝石衬底上形成半导体发光二极管管芯的方法 )', 높은공률 LED를제조가가능한반도체칩 ( 一种可制备大功率发光二极管的半导体芯片 )', 복합양자구조고광도 GaN blu-ray LED 웨이퍼 ( 复合量子阱结构高亮度 GaN 基蓝光 LED 外延片 )' 등 10여개발명특허증을보유 공률이높고고광도반도체칩의자주지재권도보유 33

35 Global Business Report [ 다롄 Luming ( 大连路明集团 )] 사이트기업소개시장점유율제품스펙강점특허 중국내축광 ( 蓄光 ) 발광과반도체발광선두기업 03년미국의유명 LED 칩생산업체인 AXT를인수합병하여발광칩의핵심기술을얻음 - 동사는반도체핵심기술인축광 ( 蓄光 ) 발광자재를연구개발하여여러개의특허권을보유 대형인치모니터분야의시장점유율은 60% 에가깝고 LED 교통신호등시장점유율은 70% 에달함 공률이높은칩, ALGaInP 웨이퍼, LED 큰인치모니터, LED 외벽 다롄 Luming은미국 AXT사를 M&A하여중국칩연구개발 1위수준 - 동사산하의다롄 Lumei( 路美 ) 칩과학기술유한사는중국의주요칩생산기업임 다롄 Lumei( 路美 ) 광전공정회사는주로반도체조명, LED 모니터와 LED 외벽등제품을생산하고 2006년독일 World Cup 개최시 LED 모니터제공 - 상하이엑스포단지야경계획디자인과베이징올림픽 Water Cube 의 LED 디스플레이시스템등대형프로젝트에도참여 2007년기준, 동사는이미발광원자재와발광칩핵심기술특허권 123개를보유. 그중, Lumei 사는대부분 LED 웨이퍼와칩핵심제조기술특허권을보유 나. 한국산제품현지평가 다롄하이즈이광고공사, 大连海之翼广告公司 지역별로베이징, 상하이, 톈진, 다롄등중국북방지역대도시에서인지도가비교적높으나, 지방도시특히내륙지방도시는한국상품에대한광고가미흡한관계로인지도가비교적낮은상황임 다롄커닝전자과기유한공사, 大连科宁电子科技有限公司, 청두촹차이과기유한공사, 成都創彩科技有限公司 다롄커닝 ( 科宁 ) 전자회사의담당자에따르면현재대만칩은가격에서우위를보이고있어대부분대만에서수입하고한국제품수입량은적은것으로나타남. 그러나품질면에서는한국제품이월등히뛰어남 청두촹차이 ( 创彩 ) 등중국업체들은해외의선진기술기업과의교류를원하며뛰어난기술과우수한품질을자랑하는한국제품을선호하며한국기업과의합작을희망함 34

36 해외 LED 5 大시장진출전략 2. 경쟁동향 가. 경쟁동향분석 웨이퍼와칩생산기술수준은낮지만현지칩생산량은증가세 주요 LED 웨이퍼, 칩생산업체는쟝시 LatticePower( 江西晶能光电 ), 샤먼 San an( 厦门三安 ), 쟝시 Lianchuang( 江西联创 ), 선전Fangda( 深圳方大 ), 항저우 Silan Azure( 杭州士兰明芯 ), 다롄 Lumei( 大连路美 ), 상하이 Blue( 上海蓝光 ), 산둥 Huaguang( 三东华光 ) 등업체가있음 07 년 LED 칩국산화비율은 46% 에달했고 08 년에는 49% 로상승 <2007~2008년 LED칩생산량및국산화비율추이 > LED 칩 칩생산량 ( 억개 ) 칩국산화비율 (%) 칩국산화비율 (%) AlGaInp LED GaN LED 코먼라이트 LED 합계 자료원 : 慧聪网 ) LED 패키지규모화생산업체 600 여개, 생산량증가세 LED 패키지생산업체로는포산 Nationstar( 佛山国星光电 ), 샤먼 Hualian ( 厦门华联电子 ), 닝버 CNELE( 宁波爱米达 ), 쟝시 Lianchuang( 江西联创致光 ), 광저우 HongliTronic( 广州洪利 ) 등이있음 *LED 패키지생산량은연평균 30% 이상급성장세 31

37 해외 LED 5 大시장진출전략 3. 진출방안및유의사항 가. 진출방안 LED 칩과 LED 패키지시장진출고려해볼만 현재중국의 LED 칩국산화비율은 50% 미만으로칩수입량이높으며, 특히성능과광도가높은 LED 칩은대부분수입 대부분대만에서 LED 칩을수입하고있지만한국제품의품질우위, 높은인지도, 원화약세가대중수출증대로작용기대 중국로컬기업들의 LED 패키지조립수준은아직낮아 LED 패키지가여전히큰잠재력을보유 LED 백라이트시장발전전망예상 현재중국 LED 응용제품중, 백라이트사용률은아직낮지만전문가들의예측에따르면향후휴대폰, 컴퓨터등소형인치백광원시장은경관인테리어조명시장을추월하여중국최대 LED 응용시장으로부상할것으로전망됨 나. 관세 수입관세 : 0%, 증치세 : 17% 다. 비관세장벽 인증 3C 인증 ( 또는 CQC 인증 ) 과국제 CE 인증을취득해야함 * 일부조명기구와실내모니터 LED 제품은 3C 인증을취득해야함 * 조명기구와실외모니터 LED 제품은 CQC 인증을취득해야함 35

38 Global Business Report < 일부 3C 인증을취득해야할제품 > 연번제품명인증표준샘플수량 1 고정식조명기구 2 이동식조명기구 3 삽입식조명기구 자료원 : 중국품질인증센터 GB GB GB GB GB GB 개 2 개 2 개 3C와 CQC는 모두 중국품질인증센터 (China Quality Certification Center) 에서발급 * 업체들은 사이트를통해신청혹은관련대리기구를통해신청해도됨. 인증대리업체로는선전통표과학기술회사 ( 深圳通标科技公司 ) 등의회사가있음 LED 표준 <LED 관련표준 > 연번표준표준명 1 Sj 반도체 LED 테스트방법 2 Sj 반도체적외선 LED 테스트방법 3 GB/T LED 공백상세규격 4 GB/T 반도체부속품분립부품과집성회로 5 GB/T GB/T GB/T 반도체 LED 테스트방법 9 LED 모니터공동규격 자료원 : 중국 LED 사이트 ( 中国 LED 网 ) 반도체부속품 12-3, 광전자부속품디스플레이용 LED 공백상세규격 ( 국제표준 IEC :1998 을적용 ) 반도체분립부속품과집성회로제5-2부, 광전자부속품기본액정가와특징반도체분립부속품과집성회로제5-3부 : 광전자기기테스트방법 (2002년중국광협회광전자부속품분회에서제정한표준 ) 1997 년에발표된 LED 모니터공동규격을수정하고일부내용을추가 36

39 해외 LED 5 大시장진출전략 IV. 대만 1. 시장동향 가. 시장개요 시장규모 08년대만 LED시장생산액은 609억대만달러로전년대비 13% 증가 * 칩부분생산능력확충에따른상품단가폭락으로 08년생산액은전년대비다소성장한 (8%) 298 억대만달러기록 * 패키징부문은 HB-LED 응용시장확충으로전년대비 14% 증가한 507억대만달러를달성하며연간 LED산업총생산액의 58% 규모를차지 * 상대적으로스탠다드 LED의경우중국산급성장의영향으로규모축소 09년대만 LED 시장은불투명한세계경기영향으로성장세가주춤해전년대비 7% 정도의소폭증가가예상되며생산액은약 654억대만달러로전망 중국이세계최대 LED 응용시장으로부상할것으로예상되는가운데대만의중국시장접근력을바탕으로 2012년에는 1102억대만달러까지생산이급증할것으로전망 < 대만 LED 시장성장추세전망 > 자료원 : ITRI 공업기술연구원 IEK( 08) 37

40 Global Business Report 대만 LED 제품응용현황 대만내수 LED 조명시장은대체로교통신호등등공공시설의조명에편중되어있어일반소비시장에서의수요는미미한편이며수출의존도가높음 대만 LED 제품의주요응용분야로는모바일상품이약 36% 로최대비중을차지. 특히, 노브랜드휴대전화의매출성장과백색 LED 단가하락으로대만업체의휴대전화용 LED 매출증가 * 그외에도디지털액자 /Eee, PC/10인치이하의 LED 모니터백라이트분야의수요가높은편임 나. 정부정책 화이트 LED 조명산업발전지도 4 개년계획 ( 白光 LED 照明產業發展輔導計劃 ) 화이트 LED 소자및조명응용산업을위주로업체의핵심기술연구개발을지원해 LED 조명산업의기술자생력배양과상품경쟁력강화를목적으로함 세부추진방안으로는 LED 조명산업연맹을결성해상품및특허기술개발지원을통한역량강화및산업표준추진 LED 규격표준화노력 07년 6월 7일대만경제부는현지 LED 조명업체 ( 中國電器, 晶元光電, 光寶科技, 中盟光電, 齊瀚光電, 維明企業, 一詮精密 7개사 ) 를소집해 'LED 조명표준및품질연구개발연맹 (LED 照明標準及品質研發聯盟 )' 을결성 * 약 1.7억대만달러를투입해 LED 조명표준화규격마련 이러한노력의성과로대만정부는최근총 5종의 LED 조명국가표준을제정 38

41 해외 LED 5 大시장진출전략 1 CNS 발광다이오드도로조명등 ( 공포 ) * 표준규정보기 : count=7 2 CNS 조명용발광다이오드소자와모듈의일반수명테스트방법 ( 공포 ) * 표준규정보기 : count=6 3 CNS 발광다이오드소자의열저항테스트방법 ( 공포 ) * 표준규정보기 : count=13 4 CNS 발광다이오드소자의전기적특성테스트방법 ( 공포 ) * 표준규정보기 : count=19 5 CNS 발광다이오드모듈의광학과전기적특성테스트방법 ( 공포 ) * 표준규정보기 : count=15 CNS 국가표준검색시스템 : 정부차원의수요 [LED 교통신호등에너지절약계획 (LED 交通號誌燈節能專案計劃 )] 실시기간 : 2009~2011 년 (3 개년계획 ) 39

42 Global Business Report 실시방법 : 대만전역백열등교통신호등을 LED등으로교체하는데필요한경비지원 ( 단, 대만자국산상품사용원칙 ) 수요규모 : 25.2만개교통신호등 ( 차량용신호등약 24.1만개, 보행자신호등약 1.08만개 ) 지원대상 : 대만지방정부 ( 시 현정부 ) [585 백열등교체계획 (585 白熾燈汰換計劃 )] 실시기간 : 2012 년부터실시예정 (5 개년계획 ) 수요규모 : 대만경제부에너지자원국에서파악하는통계에따르면대만의백열등매출량은연간약 2,128만개에달함 5년이내에대만전역의백열등을에너지절약형또는고효율전등 (LED등 / T5형광등 / 메탈핼라이드램프등 ) 으로교체할예정으로전부교체할경우연간약 8억 kwh를절감할수있으며탄소배출량을 50만톤줄일수있을것으로추산 정부입찰정보 정부조달의경우정부조달법제 27조규정에의거하여지명경쟁입찰을제외한일반경쟁입찰과제한경쟁입찰정보는인터넷정부조달정보공고시스템을통해공개 정부입찰정보검색시스템 ( 기본정보무료열람가능. 단, 회원가입要 ) - 정부조달전자네트워크 ( 政府電子採購網 ) : - HiNet 정부조달네트워크 : 40

43 해외 LED 5 大시장진출전략 다. 수입동향 (HS Code 6 단위기준 ) 수입동향 08년통계를기준으로대만은연간 19억 2143만달러를수입하고있으며최근 3년간약 10% 씩증가 품목별로는 HS Code (LED 모듈 / 전광판 / 교통신호등 ) 과 (LED 램프 / 백라이트유닛 / 모듈 ) 품목수입이각각 7억달러이상으로 1/3 이상의비중을차지 <LED 제품수입동향 > ( 단위 : US$ 만, %) HS Code 품목명 2007 년 2008 년 금액금액증감률비중 LED 칩 8,632 6, LED 램프 / 광원 / 백라이트유닛 / 모듈 56,919 72, LED 어레이 23,832 21, LED 작업등 / 투광등 / 가로등등각종조명등 2,264 3, LED 조명등부분품 1,590 1, LED 표시판 / 전광판 71,943 79, LED 교통신호등 LED 유사품목 8,145 7, 합계 173, , 주 : 비중은 2008 년 Total 대비품목별비중자료원 : 관세총국 對韓제품수입동향 08 년기준연간對韓수입금액은약 8000 만달러에육박 * 최근 3 년간對韓 LED 관련제품수입은평균 15% 정도증가하는추세 41

44 Global Business Report '08년기준 HS Code (LED 램프 / 백라이트유닛 / 모듈 ) 품목의수입금액은 4,132만달러로對韓 LED 수입총액의과반수이상비중을차지 * HS Code (LED 모듈 / 전광판 / 교통신호등 ) 품목의경우 3,314만달러로對한 LED 수입총액중 40% 이상비중을차지 < 對韓 LED 제품수입동향 > ( 단위 : US$ 만, %) HS Code 품목명 2007 년 2008 년 금액금액증감률비중 LED 칩 LED 램프 / 광원 / 백라이트유닛 / 모듈 3,513 4, LED 어레이 LED 작업등 / 투광등 / 가로등등각종조명등 LED 조명등부분품 LED 표시판 / 전광판 2,854 3, LED 교통신호등 LED 유사품목 자료원 : 관세총국 합계 6,847 7, 경쟁동향 가. 경쟁동향분석 대만 LED 산업에는약 200여개사가분포해있으며대다수가 AlGaInP 및청색 LED 제조 / 판매업에종사 대만 LED 산업은생산규모면에서이미세계주요공급국으로서자리잡고있으나, 핵심부분품및재료 (( 백색 LED의칩 / 에피택시, 인광체 (Phosphor)) 의특허권을미국과일본기업에서장악 * 대다수의업체가부분품공급또는 OEM/ODM 생산자로서의역할을수행 * 대량생산으로이윤을추구하는구조 42

45 해외 LED 5 大시장진출전략 LED 산업다운스트림분야의 LED 조명제조업의경우생산라인을중국, 말레이시아등에설립하는경우가많아가격경쟁력의기반이됨 < 현지주요 LED 칩및패키징업체현황 > ( 단위 : 만대만달러 ) 분류 순위 업체명 1 晶電 (EPISTAR) 2 光磊 (OPTO TECH) LED 鼎元 3 칩 (TYNTEK) 4 廣鎵光電 (HUGA) 5 璨圓光電 (FOREPI) 1 億光電子 (EVERLIGHT) 2 佰鴻工業 (BRIGHT) LED 東貝光電 3 패키징 (Unity) 4 先進電 (AOT) 5 華興電子 (LEDTECH) 2008년순매출액 제품스펙 1,032,063 on-c.htm 650, , ,258 h.html 146,794 N.A.( 스펙웹페이지구축중 ) 1,102, , ,037 cts/index.htm 286, ,743 b/products.php 주 : 증시상장회사 2008 년순매출액기준 TOP 5 자료원 : Market Observation Post System, 각기업홈페이지 43

46 Global Business Report 나. 한국산제품현지평가 전반적으로한국산제품의품질경쟁력은높은편이나대만에비해가격경쟁력이뒤지는편이라고평가 友尚股份有限公司취급품목 : 반도체전자부분품, 담당자명 : 呂俊毅 한국산제품의품질은중급이상, 가격은일본 > 한국 > 대만순으로중간대에속함. 한국 LED 산업의강점이라고한다면브랜드파워가강하므로마케팅에비교적유리한편임 增你強股份有限公司취급품목 : 반도체전자부분품 ( 전원 / 인터넷통신 / 메모리 /FPD 등 ) 담당자명 ( 직책 ) : 譚慧豐 (Director) 한국의 LED기술연구개발력이강한편이며특히 AC LED 조명제품의경쟁력이우수 전반적으로제품의품질은세계적으로인정받는수준에도달했으나가격대가높으며거래협상 ( 물량 / 가격협상 ) 시상호간의입장차이를좁히지못하는경우가종종발생하여거래가중단된케이스가있음 상대적으로대만업계의경우생산비용을최대한저렴하게맞출수있는강점이있으므로해외업체또는현지업체에게선호되는것으로평가됨 連營科股份有限公司취급품목 : LED 백라이트모듈 / 조명모듈담당자명 ( 직책 ) : Mr. Martin Pan( 주임 ) 한국업체와거래한적이있으나가격대가높아거래가지속되지못함. 그러나품질은전반적으로우수한편이었음. 상대적으로대만제품의경우가격및품질을동시에만족시켜대만제품을위주로조달하고있음 44

47 해외 LED 5 大시장진출전략 3. 진출방안및유의사항 가. 진출방안 대만 LED 산업은 2000년부터생산량기준으로세계최대, 생산액기준으로세계 2위를자랑하는주요공급국가로서자급력이왕성한편이나에피택시등원자재및설비의공급력은여전히부족한편이므로이분야에있어협력및진출가능성이비교적높은것으로평가 거래협상시가격대비물량또는물량대비가격을세분화해제시함으로써협상의유연성을기하는노력필요 또한대만 LED 응용제품제조업체및주요 FPD 업체의경우가격경쟁력이높은제품을선호하는편이므로가격경쟁력을제고할수있는다각적인방안모색필요 LED 응용제품제조업체의경우직접수입보다전문수입상또는유통업체채널을이용해진출하는편이시장진출에용이 나. 관세 <HS Code 분류기준품목별수입관세율 > HS Code 품목명 수입관세율 비고 LED 칩 0% LED 램프 / 광원 / 백라이트유닛 / 모듈 LED 어레이 LED 작업등 / 투광등 / 가로등등각종조명등 0% 0%, 2.5%, 4.5% 1.7%, 5%, 7.5%, 10% LED 조명등부분품 3.4% - 일부품목의중국산수입전면금지일부품목의경우경제부표준검역국의검사필요및중국산수입조건부제한수입일부품목의경우물품세과세일부품목의경우경제부표준검역국의검사필요 45

48 Global Business Report HS Code 품목명수입관세율비고 LED 표시판 / 전광판 0% 중국산수입이전면금지또는조건부제한수입 LED 교통신호등 5% LED 유사품목 0% - 주 : 그외부가세 (5%), 무역확대서비스비 (CIF 가격의 0.04%) 자료원 : 관세총국 다. 비관세장벽 對대만 LED 관련품목수출시비관세장벽은대체로적은편이나일부품목에대해중국산수입금지 / 제한또는대만정부기관의검사를필수요건으로규정 46

49 해외 LED 5 大시장진출전략 V. 일본 1. 시장동향 가. 시장개요 일본조명시장은약 1조억엔규모이며이중 LED 조명의점유율은아직 2% 정도이나일본은교토의정서의비준국으로이산화탄소 (CO2) 절감을위해다방면에걸친노력을경주하고있어에너지절약상품에대한소비자및기업의관심이고조되고있음 특히, 전력소비가많은백열전구의생산중지가제조업체에의해잇달아발표되고있어백열전구를대체하는광원으로서향후 LED 조명시장이크게확대될것으로전망 나. 정부정책 LED 산업육성방안 일본은올 4월 1일부터시행된개정에너지절감법에따라 LED 개발이활발히추진되고있음 < 개정에너지절감법주요추진내용 > 정부기관및법인사업명지원내역 ( 금액등 ) NEDO 주택건축물고효율에너지도입 ( 독립행정법인신에너지촉진사업산업기술종합개발기구 ) 경제산업성자원에너지청 도쿄도 ( 東京都 ) 에너지수급구조개혁추진투자촉진세제 중소기업에너지절약촉진세제 1 억엔 (1 건당상한액 ) mations/koubo/koubo/da/nedok oubo / 업체보조율 (7~30%) 환경세감면 ( 업체보조율 : 50%) OSHIRASE/2009/03/20j3v300.htm 47

50 Global Business Report 정부기관및법인사업명지원내역 ( 금액등 ) 농림수산성 ( 農林水産省 ) 도쿠시마현 ( 徳島県 ) 도쿠시마시 ( 徳島市 ) 이시카와현수산종합센터 ( 사 ) 해양수산시스템협회 생물의광응답메카니즘의해명과고도이용기술의개발 - 5 년간지원연구비조성 도쿠시마현 LED 바이오추진펀드사업 - 연구개발, 전시회출전등조성급지급 LED 방법등설치지원 2004~06 년까지 3 년간연안소형오징어잡이어선에사용하기위한 청색 LED 집어등개발기술 에대한사업이진행상품화추진중 수산청 NEDO( 신에너지산업기술종합개발기구 ) 가보조금으로 LED 집어등개발추진중 4 억엔 ect/2009/kouzi_hikari.pdf 1000 만엔 nce/06hiyaku-fund/led-fund.htm 1 억 1000 만엔 ma.jp/simin_seikatu/gaiyo07.html N/A 수산용형식등인정기준이라는것을정해이기준에합격한제품에대해서는인증을주고있음 업체는인증취득시각지자체로부터무이자로융자받음 정부차원의신규수요 개정에너지절감법에따라앞으로는본사나공장, 영업소를포함한기업전체의연간에너지사용량이원유환산으로연간 1500kl이상인기업을대상으로연간에너지사용량의대정부보고가의무화 이와관련로손등대형편의점에서는간판및조명기구에 LED 조명을도입하고있으며, 앞으로다른소매점이나외식체인점등새롭게규제대상에포함되는기업들이비슷한움직임을보일것으로예상 입찰정보서비스 ( 일본공공기관입찰정보 ) 의사이트는 임 48

51 해외 LED 5 大시장진출전략 다. 수입동향 주요품목수입동향 [ 발광다이오드 (HS : )] 순위 < 발광다이오드 (HS : ) 국가별 / 연도별수입 > ( 단위 : US$ 백만 ) 금액점유율금액점유율금액점유율증감율 전체 말레이시아 중국 대만 미국 태국 한국 필리핀 인도네시아 홍콩 독일 자료원 : World Trade Atlas 08년발광다이오드 (Light-Emitting Diodes) 수입은말레이시아, 중국, 대만순이며한국은 6위를기록 * 한국산발광다이오드수입시장점유율은 2.64%( 06) 에서 5.57%( 08) 로증가추세이며, 특히 08년의경우전년대비 94.52% 증가한 4530만달러기록 49

52 Global Business Report [ 인디케이터패널 (HS : )] 순위 < 인디케이터패널 (HS : ) 국가별 / 연도별수입 > ( 단위 : US$ 백만 ) 금액점유율금액점유율금액점유율증감율 전체 중국 대만 한국 태국 미국 필리핀 독일 홍콩 말레이시아 미국 자료원 : World Trade Atlas 08년인디케이터패널 (Indicator Panels with Light Emitting Diodes "LED") 수입은중국, 대만, 한국순 * 대만산인디케이터패널수입시장점유율은 8.07%( 06) 에서 15.41%( 08) 로급증했으며, 특히 08년의경우전년대비 70.45% 증가 * 한국산인디케이터패널수입시장점유율은 23.03%( 06) 에서 13.95%( 08) 로감소추세이며, 수입금액도 1780만달러에서 970만달러로하락 50

53 해외 LED 5 大시장진출전략 2. 경쟁동향 가. 경쟁동향분석 주요경쟁기업강점및향후전략 품목선도기업강점및향후전략 LED 칩 LED 패키지 조명용백색 LED 백색 LED Cree 오스람주식회사 시티즌전자 CREE 스미토모엘렉트로닉스메티리알제 2 사업부 스탠리전기 니치아화학공업 - 동사는세계적인 GaN LED 칩제조업체로알려져있으며, 백색 LED 제조업체에게라이센스를공여함과함께 LED 칩을판매 - 라이센스공여대상으로서는롬, 스탠리전기, 서울반도체, Cotoco, Kingbright 등임 - 니치아화학과는크로스라이센스계약을체결 - 동사의 LED 사업은자동차용및오락용 ( 파칭코 ) 이강함 - 향후조명용도, 대형파칭코용에도주력할예정 - 동사는모바일용에강점이있음. 08년이후모바일용이어려운상황이계속되는바, 향후신규용도로조명용 LED에역점을둘예정 - 아울러조명용 LED 패키지에집중계획 - 동사제품의어플리케이션은모바일용, 차량탑재용, 파칭코용도가중심임 - 향후는일반조명분야에서역점을둘예정 - 08 년 2 월에 LED 조명기구제조벤처기업인 LLF 를 M&A 함 - 백라이트설계기술을이용한고부가치제품개발에강점 - 성장이기대되는노트북 PC 와 TV 용에집중 - 특히, 노트북에관해서는백라이트모듈에집중해판매할방침 - TV 용은백라이트가아닌 LED 단체로서의판매를확대할방침 - 자동차용 LED 는전반적인경기침체이긴하나주력시장이므로관련제품을개발해미래비즈니스에연결시킬방침 - LED 형전구의생산판매를개시할예정 - 백색 LED 특허권을소유하고있는니치아화학공업은백색 LED 를 96 년개발, 상품화한이래지금까지특허전략을축으로하는사업전략을구사함으로써 LED 업계 1 위를고수 - 니치아의특허전략은특허권을행사해신흥제조업체의개발속도및시장진입을늦추고생산량을조절함으로써시간을번후, 그기간동안기술개발을추진해타사와의기술격차를벌림으로써상품면에서차별화하는것임 51

54 Global Business Report 품목 선도기업 강점및향후전략 니치아화학공업 - 그러나, 04년경부터타사와의제휴에도적극적인자세를보이기시작하는등폐쇄적사업방식에서개방적 사업방식으로서서히전환 백색 LED 독일 OSRAMOPTO Semiconductors 시티즌전자 토요다합성 필립스루미레즈 (Phili ps Lumileds Lighting) - 동사는광반도체제조업체로서가시 LED, 적외광 LED 등을취급하는세계적인 LED 제조업체임 - 백색 LED 분야에서는 Cree 로부터 GaN 계청색 LED 칩을조달, 독자적인형광체기술에의한백색 LED 를개발하여상품화하고있음 - 동사는니치아화학, 시티즌전자나대만, 한국제조업체처럼휴대전화용도에특화하지않고자동차, 일루미네이션이나조명분야에주력하고있으며타제조업체와다른영역에서백색 LED 의용도개척을추진해왔음 - 니치아화학공업과의제휴를계기로시장에진입, 니치아로부터칩과형광체공급을받는패키지제조업체로실장기술에강함 - 동사는시티즌계열부품제조업체이지만휴대전화용 LED 백라이트유닛제조로급성장, 휴대전화관련매출비율이약 80% 로휴대전화단일제품용 LED 로실적을확대해왔음 - 동사백색 LED 의용도는현재로는휴대전화등모바일관련뿐이지만, 향후일반조명, 차량탑재, 오락기기분야의개척을추진해갈방침으로하이파워 LED 제품개발을진행중 - 토요다합성사는현재 LED 칩이외에도 LED 램프를생산하고있으며세계적인 GaN계 LED 칩제조업체로알려져있음 - 동사는 2010년까지 LED사업매출목표를 1200억엔으로잡고백색 LED를주력상품으로한매출확대를지향 - 대만, 한국제조업체가부상함에따라최근에는고전을면치못하고있음 - 시장상황이좋지않은가운데동사는토요다식생산방식도입에의한생산성향상, 이익개선을도모 - 동사는미국계회사로칩과램프양쪽모두를공급하고있으며, 적색, 녹색, 청색의기본컬러와더불어백색 LED도상품화한 LED 종합제조업체로서일년에수십억개의 LED를생산하고있음 - 하이파워 LED 분야에서는 LUXEON 이란이름으로널리알려져있으며, 파워 LED를리드하고있는존재 52

55 해외 LED 5 大시장진출전략 품목선도기업강점및향후전략 LED 조명기구 고휘도 LED 자동차용해드램프 일본라이트온주식회사 (LITE-ON TECHNOLOGY) 파나소닉전공 미쯔비시전기 ( 三菱電気 ) 이치코공업 ( 市光工業 ) - 동사의 LED 사업은모바일용도가중심임. 이외자동차용, 어뮤즈먼트용등이있음. 일본본사에서는취급하지않으나대만에서는한국수출용으로 LCD 백라이트도취급하고있음 - 향후는조명용백색 LED 에역점을둘계획임. 대표적인것이형광등용 LED 조명, 자사개발 LED 조명, 대만 leotek 사제품인 LED 조명등이있음 - 형광등형 LED 조명은 40W 로고연색성, 특수방역특성을보이고있음 - 자사개발 LED 조명은상기와는별도로일본본사가개발. 시작 ( 開發. 試作 ) 을한제품으로양산은필리핀공장에서함 - 또한가로등, 라이코바용도로 Lite-On 그룹기업인 Leotek 사제품 LED 조명의판매도하고있음 - 동사는 LED 조명기구일본내시장점유율 1 위임. 이를유지하기위해조명기구메이커선진상품개발력, 세련된공간설계력, 신뢰의품질력의슬로건아래 LED 조명 EVERLEDS" 의아이템확충을제안, 영업을강화하겠다는방침임 - LED 조명판매촉진에따라개발판매체계의혁신을검토중임 - '09 년 4 월부터상품기획과제조를담당하는사업본부와영업기획과판매를담당하는전기기자재마케팅본부의가교역할을하는 LED 검토위원회 의설치를결정함. 또한전기기자재마케팅본부내에도 LED 전임조직을설립할예정임 - 동사는경기장설치이외에옥외콘서트나모터쇼등의각종대형이벤트, 선전광고나공공정보제공용디지털사이네지 ( 전자게시판 ), 도시공간의연출용도에도 LED 를채용한대형영상표시기기가사용 - 동사는 LED 의장점을어필하면서기존표시용디바이스 ( 방전관, CRT) 수요를개척해간다는전략 - 밸브교환이되지않은 LED 램프의문제개선. 아울러전력절감메리트를 HID 와동등한수준으로개발함으로써대외홍보를통해 2010 년이후자동차메이커의수요를개척계획 53

56 Global Business Report 업체별특허동향 업체명 특허관련기업 내용 Opto tech( 대만 ) 제휴 Epistar( 대만 ) 침해 Everlight( 대만 ) 손해배상명령 Seoul Semiconductor 2009년 2월화해, 클로스라이센싱체결 Lumileds 클로스라이센싱 토요다합성 클로스라이센싱 니치아화학로움 (ROHM) 2001년로스가니치아화학을청색 LE로제소한후취하 Cree( 미국 ) 클로스라이센싱 OSRAM( 독일 ) 클로스라이센싱 샤프 LD도포함클로스라이센싱 소니 클로스라이센싱 아시히러버 (ASAHI RUBBER) 백색 LED라이센싱, 차량탐재용 시티즌전자 백색 LED라이센싱공여 Cree( 미국 ) 침구입 Seoul Semiconductor 제품구입계약 LED칩및형광체 Lite-On( 대만 ) 제품구입계약 LED칩및형광체 OSRAM Everlight( 대만 ) 제품구입계약 LED칩및형광체 Harvatek 제품구입계약 LED칩및형광체 토요다합성 라이센싱계약 니치아화학 라이센싱계약 시티즌전자 제품구입계약 로움 (ROHM) 침고객, 패키징기술라이센스 스탠리전기 침고객, 패키징기술라이센스 스미토모상사 일본국내대리점 Seoul Semiconductor 5개년제품구입계약클로스라인센스계약교섭 OSRAM 제품구입계약 AVAGO 제품구입계약 Cree( 미국 ) 토요다합성클로스라이센싱, 침및백색 LED를포함한패키징기술 Cotco( 홍콩 ) Cotco 를매수 니치아화학 클로스라이센싱계약, Cotco 매수이전도카바함. 미쓰비시화학 gan기판기술공여 Bridgelux 라이센싱료청구, 서브라이계약 Lite-On( 대만 ) LED 특허공여 kingbright( 대만 ) Cree 사의칩을사용해페키징해서백색LED를제조. 판매가능 54

57 해외 LED 5 大시장진출전략 현지주요 LED 칩및패키징업체내역 분류순위업체명판매액제품스펙 LED 패키지 LED 칩 1 일본라이트온주식회사 (Lite-On Technology : 대만모기업 ) ( 단위 : 백만엔 ) 129,800 terprise/01_03.html 2 니치아공업 110,800 /product/index.html 3 스탠리전기 (STANLEY ELECTRIC CO_ 32,400 4 시티즌전자 25, CREE ( 일본 : 스미토모상사와대리점계약 ) 독일 OSRAMOPTO Semiconductors ( 미쓰비시오스람판매회사 ) 독일 OSRAMOPTO Semiconductors ( 미쓰비시오스람판매회사 ) 9,100 2 CREE 35,600 3 니치아공업 35,200 4 시티즌전자 650 LED 조명기구 1 파나소닉 4,000 자동차용램프 1 이치코공업 20,150 고휘도 LED 1 미쓰비시전기 12,400 자료원 : 후지키메라총연, 각기업홈페이지 roduct/electronic.html ucts/index.html ucts/ledchips.asp , ucts/ledchips.asp /product/index.html ucts/index.html ht/led/ m/illuminant/ex06.html ric.co.jp/ 55

58 Global Business Report 나. 한국산제품현지평가 전반적으로한국산의품질경쟁력은중국이나대만에비해높은편이나가격경쟁력은뒤지는편으로평가 * 다만, 원화약세로인해한국제품도가격경쟁력을회복하게되었다고평가하는바이어도있었음 주요바이어인터뷰 キンソー / KINSO CO.,LTD. 한국으로부터 LED 모듈을수입한경험이있음 중국제보다가격은비싸지만품질이좋아계속수입했다고함 현재 LED 형광등에관심이많으며, 한국제품에대해서는일본제품보다가격면에서우수하고품질도안정되어있어경쟁력이있다고평가 アドテック / ADTECH CORPORATION. 취급품목 : PC관련제품, LED조명기구 08년 2월부터한국산 LED 형광등, 09년 2월부터대만산 LED 전구를수입판매하고있음 한국기업의개발력, 개발속도는큰경쟁력이라고함 다만정확한데이터를요구해도바로대응해주지않거나정보를과장해서말하는경우도있어신뢰성을잃은경우도있었다고함 ヤザワコーポレーション / YAZAWA CORPORATION. 취급품목 : PC관련기기, LED전구, 소형가전기기 한국과중국에서 LED 전구를수입하고있음 중국제는가격경쟁력이있으며한국제품은품질이우수하다고평가 고객이저렴한가격의제품을원하는경우는중국제품을, 품질을우선으로할때는한국제품을소개하고있음 원화약세로인해한국제품도가격경쟁력을보유하고있다함 56

59 해외 LED 5 大시장진출전략 익명바이어취급품목 : LED형광등, 정수기등 LED 모듈은중국제가가격경쟁력이있기때문에한국제품은신규로진입하기힘든상황임 한국산 LED 형광등은원화약세가지속되면서가격경쟁력을보유하게되었음 개발속도는한국기업의장점이라생각하며, 한국기업의단점은개발하지않는제품을개발한것처럼과장한다는점임 간판용 LED 모듈에대해서현재조명각도 140도를생산할수있는일본기업이몇개되지않는바, 조명각도 140도를생산할수있으면큰경쟁력을보유해일본시장진출은용이하게될것임 3. 진출방안및유의사항 가. 진출방안 일본대리점을통한진출 한국기업이일본시장에 LED를판매하는방법으로는 1 한국기업과일본기업이일대일로직접거래를하는방법, 2 한국기업이한국의수출전문상사에의뢰해일본에수출하는방법, 3 일본기업이일본상사를통해한국제품을구입하는방법, 4 일본상사등이한국기업의대리점이되어일본기업에판매하는방법등이있음 일본기업이특히선호하는방식은일본상사나일본대리점을통하여수입하는방식인데그이유는 AS 문제나수출입관련된제반문제를쉽게해결할수있기때문임 * 일본시장진출을위해서는우선대리점과계약을체결하는것이중요 57

60 Global Business Report 조명관련전시회참가를통한마케팅 조명관련전시회등에참가해제품을홍보하면대리점계약체결을희망하는업체가나타나기도함. 한편, 로손등대형고객들은해외수입에필요한무역절차등의리스크를회피하기위해대리점및무역상사를통해수입하는경우가많음 나. 관세 수입관세율 단계 HS 코드품목기본협정특혜단위 칩, 패키징 LED 조명완제품 정격소비전략이 1KW 미만의것 Free Free Free No 광전자가능반도체디바이스 Free Free Free No 기타기기 Free Free Free No 전기식램프기타조명기구 Free Free Free Kg 기타 Free Free Free Kg 표시판 ( 액정장치또는발광다이오드등 ) Free Free Free No 기타기기 Free Free Free No 안테나와반사체등 Free Free Free Kg 주 : 일본수출시 WTO 협정관세적용 부가세 : 통관시 5% 의소비세부과 58

61 2009 년 KOTRA 발간자료목록 Global Issue Report 번호 제 목 발간일자 글로벌경제위기를극복하는기회시장틈새시장 오바마정부의경제 통상정책방향과시사점 주요국경기부양책및시사점 美경기부양법인분석및활용전략 러시아 CIS 수출환경변화와진출확대방안 한-칠레 FTA 5주년성과와시사점 美 USTR 국별무역장벽보고서 (NTE) - 주요내용및시사점 미 중 일그린뉴딜정책 금융위기속 CIS 진출기업및바이어동향 글로벌경제위기속아프리카 - 중국, 일본, 인도의진출현황및시사점 Global Business Report 번호 제 목 발간일자 년세계자동차시장미리보기 중동의 5대비즈니스유망분야 한-호주, 뉴질랜드 BT산업협력방안 새롭게바뀌는일본의수입인증제도 불황기중국시장, 소비트렌드를읽어라 일본소비재유망상품및수출방안 새롭게주목받는美흑인시장 아프리카전력시장 ON - 전력산업현황과진출방안 중국내수의新블루오션, 유망 2,3선도시소비포인트 세계전자산업및시장의재편과우리기업에의기회 동남아 CDM 시장현황과기회 중동에펼쳐지는친환경녹색도시 - 그린산업현황과기회 해외 LED 5 大시장진출전략

62 KOTRA자료번호 제 목 발간일자 년지역별진출확대전략 해외프로젝트진출연찬회 해외주요국레져보트산업조사 년지역별수출유망상품 아세안유망시장진출전략 외국인투자환경만족도조사 러시아자동차및자동차부품시장동향 CEO. HR マネージャー向けの主要労働判例集 (2008 年改訂版 ) 중국내수유통경영실무가이드 설명회자료번호 제 목 발간일자 년세계시장진출전략설명회 년세계시장진출전략비즈니스포럼 유럽재생에너지시장진출설명회 한미부품소재글로벌파트너링설명회및상담회 TRADE KOREA 2009 해외시장개척설명회및상담회 TRADE KOREA 2009 해외마케팅핸드북 아세안유망시장진출전략설명회 미-중-일그린비즈니스를잡아라 일본기업부품소재구매전략설명회 중국내수시장을제대로뚫기위한성공조건과공략방법

63 작성자 워싱턴 KBC 프랑크푸르트 KBC 상하이 KBC 타이베이 KBC 오사카 KBC 구미팀 이정선과장조세정과장김윤희과장유기자김광수차장안유석과장 Global Business Report 해외 LED 5 大시장진출전략 발행인발행처발행일주소전화홈페이지 조환익 KOTRA 2009년 5월서울시서초구헌릉로 13 ( 우 ) 02) ( 대표 ) Copyright c 2009 by KOTRA. All rights reserved. 이책의저작권은 KOTRA 에있습니다. 저작권법에의해한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다.