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다은 사
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주간기술동향통권 1395 호 2009. 5. 6. 제 2 의성장기 LED BLU 시장 -TV 및노트북용 LED BLU 중심으로 - 1.

또한 LED 산업응용분야중성장속도가가장높은분야로써연평균 52.6% 로가장높은성장이예상된다. LED 응용분야가운데 LED BLU 가차지하는비중은 2006 년 9.9% 에서 2011 년에는 35.7% 로 25.8%p 증가할것으로전망된다.

1 주간기술동향통권 1395 호 제 2 의성장기 LED BLU 시장 -TV 및노트북용 LED BLU 중심으로 - 1. LED BLU 의부상배경 LED(Light Emitting Diode) BLU(Back Light Unit) 는 CCFL( 냉음극형광램프 ) BLU 에비해전력소모량이낮아에너지절감 (15~20%) 효과가있고, 수은을쓰지않아이산화탄소가발생되지않는친환경소재로 RoHS, WEEE 등의환경규제정책기조에부응하고있다. 또한 LED 산업응용분야중성장속도가가장높은분야로써연평균 52.6% 로가장높은성장이예상된다. LED 응용분야가운데 LED BLU 가차지하는비중은 2006 년 9.9% 에서 2011 년에는 35.7% 로 25.8%p 증가할것으로전망된다. LED 는밝기, 전기소모량, 친환경등여러분야에서 CCFL 에비해우월하나, 가격이너무비싸상용화하는데어려움이존재, 이로인해 CCFL( 냉음극형광램프 ) 을이용한 BLU 가주로사용되고있다. LED BLU 는색재현성, 응답속도, 명암비도개선되어보다나은화질을제공하며, 수명도길며, 동일휘도에서 LCD 의두께도줄일수있는장점을지니고있어최근세계적으로생산량이늘어나면서 LED 가격이지속적으로하락하고원가절감을위해 BLU 에들어가는 < 자료 >: DisplayBank, LED 시장전망 ( 그림 1) LED 응용분야별시장전망 LED 응용분야별성장률전망 * 본내용과관련된사항은 IITA 통계분석팀김진희연구원 ( , gini@iita.re.kr) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 44

2 LED 양을줄이는방법으로가격의한계를넘어서려는노력이시도되어점차 LED BLU 로대체되는추세이다. LCD TV 용 BLU 에는 LED 가도광판뒷면에바둑판모양으로촘촘히들어가는직하형 (Direct Lit) 게일반적이나, 휴대폰ㆍ내비게이션등중소형기기의 BLU 처럼 LED 를테두리에만두르는기술로 LED 소모규모가적은에지형 (Edge Lit) 이적용 2. LED BLU 시장동향 가. LED BLU 가격동향 LED 는밝기, 전기소모량, 친환경등다방면에서 CCFL 에비해우월했으나, 가격이너무비싸상용화하는데어려움이존재하였다. 그러나반도체가격하락등으로 LED 와 CCFL 의채용제품가격차이가점점좁혀지고있으며, 향후가격인하가능성이높아지고있다. LED BLU 는사이즈에따라광원인 LED 의사용개수가달라지기때문에가격차이가크게발생하고있다. LED BLU 를채용한 40 인지 LCD TV 의경우 CCFL 를채용한제품보다 2007 년에는 250 달러정도의높은가격에서 2009 년에는 100 달러정도로인하될것으로전망된다. TV 용 BLU 가격은 42in 에서 LED 사용수량은대략 640 개, 46in 에서는 1,000 개로 LED 사용수량이점차감소되어 42in 과 46in 에서 30% 정도로가격이인하되고있다. 노트북용 BLU 가격은 8.9in 에서는 20 개, 12in 에서는 32 개, 13.3in 에서 37 개, 15.4in 에서는 53 개정도사용되고있다고가정할때 LED 의수량은매년 10% 전후로감소할것으로예측되며노트북용 BLU 가격은향후 5~10% 인하가예상되고있다. < 표 1> TV 용 LED BLU/ 노트북용 LED BLU 가격비교 구분가격 ( 달러 / 개 ) 전년대비 TV 용 LED BLU 42in( 백색 LED) % 46in( 백색 LED) % 8.9in % 노트북용 LED BLU 12.1in % 13.3in % 15.4in % < 자료 >: 후지키메라,

3 주간기술동향통권 1395 호 나. LED BLU 시장동향 LED BLU 시장을수량기준으로살펴보면 2008 년 LCD TV, LCD 모니터, 노트북을합친대형 LED BLU 는 1,454 만개규모로전체 BLU 시장의 5.1% 를차지, 2012 년에는 3 억 2,230 만개로 43% 를넘어설것으로전망된다. 중소형 LCD 제품의경우일부응용분야를제외하고이미 LED BLU 를대부분채용하고있으며향후이러한추세는지속될것으로예상된다. 대형 LED BLU 응용분야별시장을살펴보면, 노트북용 LED BLU 시장이향후채용비율이가장높은것으로전망되고 LCD TV 용, LCD 모니터용순으로나타나고있다. LCD 노트북용 LED BLU 은 2008 년 1,359 만개에서 2012 년 2 억 4,579 만개규모로전체노트북시장에서대부분채용 (97.3%) 될것으로전망되며, LCD TV 용 LED BLU 은 2008 년 47 만개규모에서 2009 년이후급성장을하여 2012 년 5,309 만개로전체 LCD TV 시장에서 19.9% 의채용비율을나타낼것으로예상된다. < 표 2> 대형 LED BLU 응용분야별시장규모 ( 단위 : 천개, % ) 구분 2007 년 2008 년 2009 년 시장규모 3,234 14,542 56, , , ,299 대형 LCD 용채용비율 LED BLU TV ,289 10,512 26,280 53,086 채용비율 LED BLU 모니터 ,804 11,184 24,046 채용비율 LED BLU 노트북 2,820 13,592 51, , , ,789 채용비율 기타 ,408 5,352 12,310 채용비율 < 자료 >: isuppli( ), IITA 재구성 다. LED BLU 생산동향 TV/ 노트북용 LED BLU 의생산지역은중국, 대만, 한국등아시아에집중되어있다 년기준 TV 용 LED BLU 의생산을살펴보면중국, 대만, 한국에서생산되는 TV 용 LED BLU 비중은전체시장의 90% 를차지하고있으며이외에일본, 북미지역에서도각각만개정도생산되어전체시장의 5% 를차지하고있다. 노트북용 LED BLU 의생산은노트북및 PC 생산공장이많은중국, 대만, 한국에서 88% 가생산되고있으며, stanley electric 가주로생산하는일본에서는 11.6% 가생산되고있다. 46

4 < 표 3> TV/ 노트북용 LED BLU 생산규모 TV용 LED BLU 노트북용 LED BLU 지역 생산규모 ( 천개 ) 점유율 (%) 지역 생산규모 ( 천개 ) 점유율 (%) 일본 일본 2, 북미 북미 - - 유럽 20 5 유럽 - - 중국 / 대만 / 한국 중국 / 대만 / 한국 15, 합계 합계 17, < 자료 >: 후지키메라, 라. LED BLU 업체동향 TV 용 LED BLU 시장의업체별동향을살펴보면삼성전기가삼성전자의 LED 를이용한 TV 용 BLU 를공급하여 2008 년 28 만개를판매, 시장의 70% 를점유하여 1 위를차지하고있다. 향후 LED BLU 탑재 TV 시장상승이예상되어 2009 년에도동반성장이예상되고있다. 소니는 6 만개를판매하여시장의 15% 를점유하여 2 위를차지하였다. 노트북용 BLU 시장의업체별동향을살펴보면 Coretronic 와 Radiant 업체는 350 만개를판매, 시장의 20.3% 를점유하여 1/2 위를차지하고있다. 두업체는 2008 년 3 분기이후대만과한국의제조업체와의공급계약증가로인해시장점유율도상승하고있다. Kenmos 는 300 만개를판매, 시장의 17.4% 를점유하여 3 위를차지하였으며, Nano-op 는박형부문에경쟁력을확보하여 Apple 와 Dell 의공급계약으로 200 만개를판매, 시장의 11.6% 를점유하여 4 위 < 표 4> TV 용 LED BLU/ 노트북용 LED BLU 가격비교 구분 업체명 2008 년 2007 년판매규모 ( 천개 ) 시장점유율판매규모 ( 천개 ) 시장점유율 SEMCO TV용 BLU 소니 기타 합계 stanley electric 1, Coretronic 3, Radiant 3, 노트북용 BLU Kenmos 3, , Nano-op 2, 기타 4, 합계 17, , < 자료 >: 후지키메라,

5 주간기술동향통권 1395 호 를차지하였다. 일본계 stanley electric 는 LED 제조업체로써박형 BLU 에경쟁력을확보하고있어 Apple 와소니에박형 BLU 공급계약으로 100 만개를판매, 시장의 5.8% 를차지하고있다. 3. 맺음말 LED 응용분야가운데 LED BLU 분야의연평균성장률이 52.6% 로가장높은성장이예상 되며, 또한 LED BLU 가차지하는비중은 2006 년 9.9% 에서 2011 년에는 35.7% 로 25.8%p 증 가할것으로전망된다. 원가절감및가격인하로 CCFL( 냉음극형광램프 ) BLU 에서 LED BLU o LED 산업의가치사슬은크게웨이퍼제조, 에피성장, 칩제조, 패키징단계로구분 o Big 5 를포함한 LED 선두업체들은대부분에피단계부터패키징까지내재화한반면, 대만과한국의후발업체들은주로패키징단계에집중 - 에피와칩단계의원천특허에대한높은진입장벽, 에피와칩공정의선후발업체간큰기술격차, Upstream 의큰설비투자규모때문임 제조공정 미국 / 유럽 일본 한국 대만 Upstream Substrate 사파이어, GaN, SiC, GaAs 등의웨이퍼기판제조 Honeywell Bicron Sumitomo/Hitachi/ Shinkosha Waferworks/Acme/ Shino-America/ Silicon/Teraxtal Tech/Crystalwise Epitaxy 사파이어 ( 혹은 SiC 등 ) 기판위에화학물반도체를성장시켜 Epi Wafer 를제조하는공정 에피플러스 Cree Chip Fab. Epi Wafer 상에전극을형성시키고 Chip size 별로절단 / 가공 Osram/Lumileds/GelCore/Agilent Nichia/Toyoda/Gosei/Rohm 에피밸리 삼성전기 /LG 이노텍 Epistar/AOC/Formosa/Tekcore/ Huga Optotech/Unilight Tech Opto Tech/Tyntek 이츠웰 Downstream Packging 각응용분야의 Package 형상에 Chip 과전극, wire 를연결하고조립후수지로밀봉 Toshiba/Citizen Watch/Stanley 에피밸리 / 서울반도체알티전자 / 루미마이크로 / 루멘스 Lite-On/Everlight Ledtech/Harvatek BrightLED/Unity Taiwan Oasis AOT/Ligitek Kingbright Lighthouse/Roden ( 그림 2) LED Value Chain 과주요업체 48

6 로이동하면서제 2 의성장기예상가예상되며 LED 산업성장의견인차역할을담당할것으로예상된다. 그러나 LED 부품ㆍ소재에대한원천기술부족은생산능력증대및해외시장개척에부담으로작용하고있어 LED 칩, 형광체등 LED 의핵심부품ㆍ소재들은수입에크게의존하고있어핵심부품ㆍ소재의높은해외의존도개선을위한산ㆍ학ㆍ연기술협력필요하다. LED 형광체관련원천기술은크게조성물에따라야그 (YAG) 진영의니치아 ( 일본 ), 태그 (TAG) 진영의오스람 ( 독일 ), 보스 (BOSE) 진영의도요타고세이 ( 일본 ) ㆍ트리도닉 ( 유럽 ), 보스 2( 패키지제외 ) 진영의인티메틱스, BOSS 진영의미츠비시화학 ( 일본 ) 으로구분되고있다. 또한 LED 산업의높은성장이기대됨에따라선발업체의특허소송제기사례도증가하고있어관련업계는 LED 관련핵심기술개발에주력하는한편학계, 연구소등과함께특허풀 (Pool) 을구성하여해외업체의특허분쟁에적극적으로대응하는것이필요하다. 49

( Monitoring Report $LED BLU \273\352\276\367 \265\277\307\342$.hwp)

$( Monitoring Report $LED BLU \273\352\276\367 \265\277\307\342$.hwp)$ IT 부품 BLU 동향과시사점 Monitoring Report 09-03 BLU 시장동향과시사점 2009년 3월 - 1 - BLU 동향과시사점 1. (Light Emitting Diode) BLU(Back Light Unit) 의부상배경 에너지절감및친환경정책기조 BLU는 CCFL( 냉음극형광램프 ) BLU에비해전력소모량이낮아에너지 절감(15~20%) 효과가있고,