I. 부품소재산업국산화추진현황 n 정부는 2010 년 5 월핵심소재국산화계획을발표 정부는핵심소재국산화 (WPM, World Premier Materials) 1 계획을통해 2018 년까 지 9 년간 1 조원을투자하여부품소재세계시장점유율 30% 이상을달성하겠다는 목표설정

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자옥 황보
6 years ago
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1 디스플레이부품소재산업현황 목차 Ⅰ. 부품소재산업국산화추진현황 2 Ⅱ. 디스플레이부품소재시장규모 4 1. LCD 모듈의기본구조및원가구성 2. 주요부품소재시장규모 Ⅲ. 디스플레이부품소재별국산화현황 7 1. 부품소재별점유율변화 2. 부품소재수입의존도변화 VI. 시사점및마케팅유의점 13 / 1

2 I. 부품소재산업국산화추진현황 n 정부는 2010 년 5 월핵심소재국산화계획을발표 정부는핵심소재국산화 (WPM, World Premier Materials) 1 계획을통해 2018 년까 지 9 년간 1 조원을투자하여부품소재세계시장점유율 30% 이상을달성하겠다는 목표설정 국내대표산업의원가중부품소재비중이높으나, 국산화는매우미흡한수준 - 특히, 태양전지 (82%), LCD 디스플레이 (67%), 2 차전지 (53%) 등의부품소재 비중은매우높음 - LCD 디스플레이의경우, LCD 액정은독일의 Merck 와의 Chisso 가양분 하고있고, TAC(Tri Acetyl Cellulose) 필름 2 은의후지필름과코니카미놀타 가대부분시장을지배하고있음 미국은에너지소재개발에만 2009 년한해 31 억달러를지원했으며, 도소재산 업에대한지원을확대하고있어, 우리나라도중장기핵심경쟁력을확보하기위한지 원이필요 n 국내디스플레이산업은세계최고수준이지만, 디스플레이부품소재산업의경우는미국, 등의해외의존도가높음 국내디스플레이산업은수년동안글로벌주도권을유지하고있음 - 글로벌시장점유율은 2004 년 38.7% 에서 2010 년 45.6% 로대만과을뒤로하고확고한선두를지키고있음 시장을주도하고있는디스플레이산업과달리전방산업인부품소재산업의글로벌점유율은미흡한수준이며, 미국, 등선진국에주도권을빼앗긴상태 1 세계 4 대부품소재강국 진입을위해서 2010 년 5 월부터지식경제부가 10 대핵심소재 (WPM) 사업에참여할기관을선정, 이들기관에 2018 년 까지약 1 조원규모의연구비를지원할계획을마련했음. 대상소재는철강, 에너지, 디스플레이, 바이오등분야의 10 개이며, 선정기관으로는 포스코, LG 화학, 제일모직, 삼성 SDI, LG 이노텍, 효성등이있음 2 LCD 패널의핵심부품인편광판제작에들어가는베이스필름으로편광판재료비용의가장큰비중을차지함 / 2

3 - 디스플레이부품소재산업에서국내산업의점유율은낮은수준. 국내산업의유리기판 (Glass), 편광판 (Polarizer) 부문점유율은점차확대되어 2010 년기준각각 30.8%, 35.6% 로양호한편이나, 액정 (Liquid Crystal) 을비롯한많은소재부문에서국내산업의비중은매우미흡 [ 그림 1 ] 디스플레이및주요부품소재글로벌시장점유율 - 디스플레이 - - 유리기판 - - 편광판 - - 액정 - 중국 (3,855) (19,154) 대만 (33,948) 한국 (47,777) (6,844) 한국 (4,695) 미국 (3,681) 대만 (946) (4,971) 한국 (3,271) (1,574) 미국 (1,343) 자료 : DisplaySearch, Displaybank, 기준 : 2011 년 2 분기, 단위 : 백만달러 / 3

4 II. 디스플레이부품소재시장규모 1. LCD 모듈의기본구조및원가구성 n LCD 모듈은크게 LCD 패널, 구동회로, BLU(Backlight Unit) 의세부분으로나뉘며, 10 여개의핵심부품과소재로구성 LCD 패널은액정을통하여빛의양을조절하여영상정보를표시하는디스플레이로, 구조는컬러필터, 유리기판 (Glass), 편광판등으로이루어짐 - 한국의삼성전자와 LG 디스플레이, 대만의 AUO 와 CMI, 의샤프가대표적 인생산업체 구동회로는화면에영상이나문자가표시되도록구동신호및데이터를패널에전기적 으로제공하는부분으로, Driver IC, PCB 등으로구성 - 반도체기업인한국의삼성전자와하이닉스, 대만의 Novatek, 의 Renesas 등 의업체가생산 BLU 는외부의빛을패널에공급하는광원으로서의역할을하며, 프리즘시트, 확산시 트, 반사시트등이주요부품임 - 각국의 LCD 패널업체와계약을맺고있는중소업체들이주로생산을담당하고있 으며, 대표기업으로는한국의한솔테크닉스, 희성전자, 태산 LCD, 대만의뉴옵틱 스, Coretronics 등이있음 n LCD 디스플레이는부품소재관련비용이원가의약 67% 를차지할정도로부품소재의존도가매우높음 2010 년기준 LCD 모듈의평균원가구조를보면, 유리기판, 컬러필터, 편광판, 액정 등부품소재의비중이전체모듈원가의 67% 정도로디스플레이산업에있어서후방산 업인부품소재산업의중요성이매우높음 - 인건비, 감가상각비등기타비용의비중은상대적으로낮은편임 / 4

5 [ 그림 2 ] LCD 모듈기본구조 [ 그림 3 ] LCD 모듈원가구조 감가상각비 (16.6%) 공정손실 (2.3%) Glass 기타 (6.5%) (4.5%) 컬러필터 (13.5%) 인건비 (9.7%) 부품소재 (66.9%) 편광판 (6.5%) 액정 (3.2%) 기타부품소재 (4.8%) PCB (8.4%) 인버터 (5.2%) Driver IC (3.8%) BLU (15.0%) 자료 : LG 디스플레이 자료 : DisplaySearch, KB 금융지주경영연구소재구성 2. 주요부품소재시장규모 n 디스플레이산업의성장에힘입어 2010 년디스플레이부품소재산업의시장규모는 2004 년대비두배가까운성장 LCD, PDP, OLED 를포함한글로벌디스플레이시장규모는 2010 년기준 1,047.7 억달러로 2004 년의 억달러대비 106% 의높은성장률기록같은기간부품소재산업의시장규모도 억달러에서 억달러로두배가까이확대됨 - 주요핵심부품소재별로는유리기판이 33.8 억달러에서 억달러로 350% 의높은성장세를보였고, 편광판도 31.9 억달러에서 91.9 억달러로 188% 성장 - 액정의경우는 6.2 억달러에서 29.2 억달러로 370%, 편광판의핵심소재인 TAC 필름은 5.4 억달러에서 21.6 억달러로 300% 의고성장을기록 / 5

6 [ 그림 4 ] 디스플레이및주요부품소재시장규모 1, 디스플레이부품소재 ( 전체 ) 유리기판편광판액정 TAC 필름 자료 : Displaybank, 각사자료, 단위 : 억달러 / 6

7 III. 디스플레이부품소재별국산화현황 1. 부품소재별점유율변화 n 유리기판 : 글로벌유리기판시장은다섯개업체에의한과점형태. 국내업체로는삼성코닝이 30% 의글로벌시장점유율유지 2010 년기준디스플레이용유리기판시장구도는 2004 년에비해큰변화없이과점형태를유지아사히글라스, NEG, AvanStrate 등업체들의점유율이점차확대되고있는가운데, 삼성코닝, 코닝등한국, 미국업체들의점유율은위축국내디스플레이용유리기판은삼성코닝이수요의약 70% 를공급하고있으며, 나머지를아사히글라스등의업체들이차지하고있어, 유리기판의국산화정도는양호한수준 [ 그림 5 ] 유리기판점유율변화 [ 표 1 ] 주요유리기판제조업체 업체명매출액점유율소재 삼성코닝 8, % 한국 (38.1%) 미국 (29.5%) 한국 (32.5%) (45.0%) 한국 (30.8%) 미국 (24.2%) Asahi Glass 6, % Corning 6, % 미국 NEG 3, % AvanStrate 1, % 합계 26, % - 자료 : Displaybank 자료 : Displaybank, 기준 : 2010 년, 단위 : 백만달러 n 편광판 : 국산화의활발한진행으로국내업체들의점유율이지속적으로확대중 2004 년당시시장을주도하고있던 Nitto Denko, Smitomo 등의업체들에비해 국내편광판생산업체는후발주자로시장점유율은 16.1% 에불과했음 / 7

8 삼성전자, LG 디스플레이등모듈생산업체들과의수직계열화에힘입은지속적인성장을통해 2010 년국내업체들은글로벌편광판시장점유율을 35.6% 까지확대했으며, 앞으로도확대가능성이큼국내편광판생산업체로는 LG 화학, 에이스디지텍 ( 제일모직자회사 ), 동우화인켐 3 등이있음 [ 그림 6 ] 편광판점유율변화 [ 표 2 ] 주요편광판제조업체 자료 : Displaybank 대만한국 (13.5%) (16.1%) (70.4%) 대만 (10.3%) (54.1%) 한국 (35.6%) 업체명 매출액 점유율 소재 LG화학 2, % 한국 Nitto Denko 2, % Sumitomo 2, % Daxon % 대만 에이스디지텍 % 한국 Sanritz % 기타 % - 합계 9, % - 자료 : Displaybank, 기준 : 2010 년, 단위 : 백만달러 n 액정 : 글로벌디스플레이용액정시장은독일과업체들의과점형태로국내생산업체는전무한상태 액정 (Liquid Crystal) 은 LCD 디스플레이의핵심소재임에도불구하고, 국내업체들의시장진입이전무한상태국내디스플레이용액정시장은독일의머크 (Merck) 와의치소 (Chisso) 가시장을양분하고있으며, 의 DIC 가미미한매출을기록하고있음. 최근들어머크의점유율은줄어드는데반해치소의점유율을높아지고있음전체디스플레이부품소재산업중액정이차지하는비중은약 5% 에불과하지만, LCD 디스플레이의가장핵심적인소재이므로국산화가필요 3 동우화인켐은의 Sumitomo 의한국자회사로, 동우화인켐에서생산되는편광판은 Sumitomo 와합산하여계산함 / 8

9 [ 그림 7 ] 액정점유율변화 [ 표 3 ] 주요액정제조업체 업체명매출액점유율소재 Chisso 1, % (47.1%) 독일 (52.9%) (54.0%) 독일 (46.0%) Merck 1, % 독일 DIC % 합계 2, % - 자료 : Displaybank 자료 : Displaybank, 기준 : 2010 년, 단위 : 백만달러 n TAC 필름 : 편광판의핵심소재인 TAC 필름은으로부터전량수입에의존하였으나, 최근국내업체들이진출중에있음 TAC 필름이편광판제품에서차지하는원가비중은 20% 가넘지만, 현재국내편광판생산업체인 LG 화학, 에이스디지텍, 동우화인켐은편광판생산에필요한 TAC 필름대부분을에서수입하고있음 2004 년업체들에의해서독점되었던시장에 2010 년들어대만과국내업체들이진출하기시작함국내업체로는효성이 2006 년독일아그파의필름사업을인수하면서시장에진입했으며, SK 이노베이션도시험생산을진행중임 [ 그림 8 ] TAC 필름점유율변화 [ 표 4 ] 주요 TAC 필름제조업체 (100%) 자료 : Displaybank, 업계자료 대만한국 (5.0%) (4.0%) (91.0%) 업체명 매출액 점유율 소재 Fuji Film 1, % Konica Minolta % TAC Bright % 대만 효성 % 한국 기타 % - 합계 2, % - 자료 : Displaybank, 기준 : 2010 년, 단위 : 백만달러 / 9

10 n 기타 : 상당수의부품소재에서해외의존도가높은상태 컬러필터, 드라이버 IC, BLU, CCFL( 냉음극형광램프 ) 등의부품소재는모듈생산업체 가내재화, 수직계열화또는장기계약을통해국산화률을높이고있음 - 컬러필터는대부분모듈업체인 LG 디스플레이, 삼성전자가자체적으로생산하고나머지부족분을국내중소업체나업체로부터조달 - 드라이버 IC 는반도체제품으로대부분삼성전자, 하이닉스, 기타국내중소업체로부터조달하며, 일부를 Novatek( 대만 ), Renesas( ) 등외국업체로부터수입 - BLU 는한솔테크닉스, 희성전자, 신화인터텍, 미래나노텍등국내중소업체로부터조달 유리기판, 편광판, 프리즘시트는해외업체의비중이높은가운데국내업체들의시장점유율도견조한수준액정, TAC 필름, 광학보상필름, DBEF( 휘도향상필름 ) 를비롯한상당수부품소재의경우는원천기술부족으로전량또는대부분을해외에의존하고있음 - 이중독일업체가선두인액정부문과미국의 3M 이독점하다시피하는 DBEF 를 제외한대부분의부품소재에서에대한의존도가절대적임 [ 표 5 ] 주요디스플레이부품소재국산화현황 부품소재기능주요업체국산화정도 컬러필터액정에빛을선택적으로투과 LG 디스플레이, 삼성전자, 동우화인캠 드라이버 IC 패널에신호 데이터를전기적전달삼성전자, 하이닉스, Novatek, Renesas 우수 BLU 패널에빛을조사시키는광원한솔테크닉스, 희성전자, 태산 LCD CCFL 가시광선을만들어내는 LCD 의광원태산 LCD, 한솔테크닉스, 우리 ETI 유리기판유리기판삼성코닝, 코닝, Asahi, NEG, AvanStrate 편광판전압에따라빛을통과 / 차단시키는기능 LG 화학, 에이스디지텍, Nitto Denko, Sumitomo 양호 프리즘시트 LCD 휘도를향상시키기위한필름신화인터텍, 미래나노텍,3M, LG 전자, LG 화학 / 10

11 액정분자배열의방향성에의해빛을통과 / 차단 Merck, Chisso, DIC TAC 필름편광판핵심소재로편광기능보호필름 Fuji Film, Konica Minolta, TAC Bright, 효성 광학보상필름시야각에따른색상차이를보상해주는필름 Fuji Film, Konica Minolta, Zeon 미흡 DBEF LCD 휘도를향상시키기위한필름 3M 자료 : 한국과학기술정보연구원, 각사자료 2. 부품소재수입의존도변화 n 주요부품소재수입증가율이디스플레이제품생산증가율을크게앞서서일부부품소재의수입의존도가심화되고있음 2004 년부터 2010 년까지 6 년동안 TV, 모니터, 노트북등의디스플레이완제품국내생산은 억달러에서 억달러로 94% 증가같은기간디스플레이부품소재의수입은국내산업의경쟁력정도에따라품목별로큰차이를보이고있음 - 유리기판수입규모는 8 천만달러에서 13.9 억달러로무려 16 배이상증가함. 특히, 에대한수입의존도가 49% 에서 99% 로심화됨. 이는유리기판의국산화가상당부분이루어졌으나국내수요를감당하기에는역부족이기때문임 - 편광판의경우, 수입은 8.9 억달러에서 13.6 억달러로 52% 증가했으나, 디스플레이제품생산증가량보다낮은수준으로국내업체의위상이높아지고있음. 대수입의존도는 2004 년 67% 에서 2010 년 69% 로큰변화없음 - 전량수입에의존하고있는액정의경우, 수입금액은 2004 년 2.6 억달러에서 2010 년 8.0 억달러로 208% 의큰폭의증가율을기록. 특히, 으로부터의수입이크게늘어대수입의존도는 18% 에서 80% 로크게높아짐 - TAC 필름은 2004 년 2.1 억달러에서 2010 년 18.5 억달러로약 8 배의수입증가를기록했으며, 거의전량을에서수입하고있음 - BLU 의부품소재인프리즘시트, 확산시트, 반사시트등의품목은국내업체들의경쟁력향상을통해과거에비해수입량증가가크지않은반면, CCFL 과같이과거 / 11

12 에는으로부터의수입에크게의존했으나, 완전한국산화를통해 2010 년에는 전혀수입을하지않은품목도있음 유리기판, 액정, TAC 필름처럼일부품목의수입은국내디스플레이완제품생산에비해매우높은증가율을기록했는데, 이는국내디스플레이업체가완제품시장에서는경쟁심화로인해가격인하압력에직면한데반해, 부품소재시장에서는공급자의독과점적지위로인해가격협상력에서열위에있기때문임 [ 그림 9 ] 디스플레이생산량 [ 그림 10 ] 주요부품소재수입의존도 기타 , 유리기판 편광판 액정 ,844 TAC 필름 자료 : DisplaySearch, 단위 : 억달러 자료 : 무역협회, 단위 : 백만달러 / 12

13 IV. 시사점및마케팅유의사항 n 디스플레이부품소재산업의중요성이높아지는가운데, 국산화노력이활발하지만미흡한부분이많음 디스플레이완제품시장에서국내업체들의위상이지속적으로확대되고있지만, 부품소 재시장에서는국내업체들의영역확장이부진함 - 액정, TAC 필름, 광학보상필름, DBEF 등아직도상당부분의핵심부품소재에서 국내업체의진입이전무함 - 유리기판등일부산업에서는국내업체의시장지위가양호한편이지만, 후방산업 업체들의영역확대속도를따라가지못해수입의존도가높아지고있음 n 디스플레이부품소재의대일무역의존도가심화되어부품소재의무역수지적자폭을확대시킴 과거 6 년동안유리기판, 편광판, 액정, TAC 필름등 4 개품목의부품소재에대한대 일수입의존도가적게는 3% 에서많게는 62% 까지더욱심화됨 - 특히, 편광판을유리기판, 액정, TAC 필름의경우는대일수입의존도가절대적임 같은기간부품소재분야대일무역수지적자는 1.69 억엔에서 1.83 억엔으로악화됨 [ 그림 11 ] 주요디스플레이부품소재대일의존도 [ 그림 12 ] 부품소재분야대일무역수지추이 유리기판 48.8% 98.9% 편광판 66.6% 69.4% 3,022 2,792 1,336 1,426 3,058 1,797 3,688 1,988 3,494 1,770 2,645 1,112 3,176 1,345 액정 18.1% 80.2% TAC 필름 98.6% 99.6% ( 1,686) ( 1,366) ( 1,260) ( 1,534) ( 1,700) ( 1,724) ( 1,831) 수출수입무역적자 자료 : 무역협회 자료 : 무역협회, 단위 : 십억엔 / 13

14 n 국내디스플레이부품소재산업은발전가능성이매우높은분야이므로관련업체와의관계형성시기술력을우선고려할필요가있음 비록국내디스플레이부품소재산업이선진국에비해뒤쳐져있지만, 디스플레이산업에서글로벌시장을주도하고있다는점이국내부품소재업체들에게성장을위한좋은바탕이될수있음완제품산업과달리부품소재산업은경쟁의강도가낮고공급자의협상력이매우높기때문에기술력이뒷받침된다면성장가능성이충분함관련업체와여신거래시수익성, 안정성등정량적인요소이외에도기술력등장기적인관점에서의발전가능성등정성적인요소를주의깊게고려할필요가있음 [ 표 6 ] 주요디스플레이부품소재업체재무현황 업체명부품소재매출영업이익자산자본차입금영업이익율부채비율 * ISCR ** DSCR 한솔테크닉스 BLU, CCFL 1, % 0.93x 24.0x 15.2x 희성전자 BLU 1, , % 0.39x 35.1x 16.2x 태산 LCD BLU, CCFL 1, % 5.07x 1.8x (0.3x) 우리 ETI CCFL % 0.35x 16.4x 1.3x 신화인터텍프리즘시트 (0.1%) 33.16x 1.0x 0.8x 미래나노텍프리즘시트 % 21.02x 11.1x 1.1x * ISCR (Interest expense Service Coverage Ratio) = EBITDA / Interest expense ** DSCR (Debt Service Coverage Ratio) = (EBITDA Tax)/(CPLTD + Interest expense) 자료 : 각사자료, 기준 : 2010 년, 단위 : 십억원 < 책임연구원김동우 5751 > / 14

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

반도체산업이경기지역경제에 미치는영향및정책적시사점 한국은행경기본부 목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 i / ⅶ ii / ⅶ iii / ⅶ iv