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보석 배
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1 Issue Briefing Vol ( ) 해외경제연구소 산업투자조사실 LED & OLED 산업동향 보고서 작성 : 책임연구원 강정화 ( ) nicekang@koreaexim.go.kr 확인 : 실장 안상술 ( ) ssahn@koreaexim.go.kr

책임연구원 강정화 (02-3779-5327) nicekang@koreaexim.

2 Summary(1/4) LED(Light Emitting Diode)는 전기신호를 받으면 빛을 발하는 화합물 반도체의 일종 LED장/단점 - 장점 : 고효율, 저전력, 장수명, 빠른 응답속도, 친환경성, 단점 : 높은 가격, 열에 취약 1990년대 초반까지 가전제품의 표시용 광원 등 한정된 용도로만 사용, 1990년대 후반부터 휴대전화모듈 등으로 용도 확대 - 최근 노트북, TV 등의 중대형 LED BLU와 일반조명으로까지 활용 범위가 확대되는 추세 전세계 LED 시장은 217억 달러, 국내 시장은 2.4조원 응용분야별 시장 비중을 보면 2008년 현재 휴대전화모듈이 가장 큰 비중을 차지하고 있으나, LED BLU 모듈 및 조명기기 부분이 최근 확대되는 추세 - Capa. 증설로 LED 가격하락세가 두드러져, 일반조명시장에서도 점차적으로 LED 적용이 확대될 전망 2. 일본업체들이 LED 시장에서 선두를 유지하고 있으나, 한국 및 대만 업체들의 대규모 시설 투자로 빠르게 시장 점유율을 높여가고 있는 상황

전세계 LED 시장은 217억 달러, 국내 시장은 2.4조원 응용분야별 시장 비중을 보면 2008년 현재 휴대전화모듈이 가장 큰 비중을 차지하고 있으나, LED BLU 모듈 및 조명기기 부분이 최근 확대되는 추세 - Capa.

3 Summary(2/4) 2010년에는 3조7500억원, 2015년에는 15조7000억원의 시장규모를 형성할 것으로 보이며, 한국의 LED시장 점유율도 세계 기준으로 올해 10.8%, 2012년 12%, 2015년에는 15.3%로 증가할 전망 - LED 칩&패키지 시장은 2010년 1조 4900억원, 2015년 6조9300억원으로 4배 이상 확대될 전망 - 가장 성장성이 높은 LED 조명분야는 2010년 6,651억원에서 2015년 3조7,000억원대 시장으로 성장할 전망 LED의 경우 2005년까지는 생산 물량보다 수입 물량이 많았지만 2006년 이후부터 국내 생산량이 수입물량을 추월하기 시작하였음 국내업체는 진입장벽이 낮은 패키지 및 모듈 공정에 집중 - 에피 및 칩 생산업체는 삼성LED, LG이노텍, 에피밸리등 13개에 불과하며, 모듈, 시스템업체의 대다수는 규모가 영세 에피 및 칩 부분은 규모의 경제 달성을 위해 대규모 투자를 준비 중이며, 대기업 중심의 투자가 진행될 예정 - 삼성LED 및 LG 이노텍등이 향 후 발전을 주도할 전망 LED 관련 기술력은 선진국 대비 80% 수준 - 패키지 기술은 선진국 대비 85%이나, 원천기술인 백색LED 구현 기술은 취약 LED 칩의 국산 채용률은 44% 불과 - LED 제조원가의 75%를 차지하는 LED칩의 국산 채용률은 44%에 불과 자급화가 시급한 실정 - 장기적인 산업 육성을 위해 칩 기술력 배양이 필요

많았지만 2006년 이후부터 국내 생산량이 수입물량을 추월하기 시작하였음 국내업체는 진입장벽이 낮은 패키지 및 모듈 공정에 집중 - 에피 및 칩 생산업체는 삼성LED, LG이노텍, 에피밸리등 13개에 불과하며, 모듈, 시스템업체의 대다수는 규모가 영세 에피 및 칩 부분은 규모의 경제 달성을 위해 대규모 투자를 준비

4 Summary(3/4) OLED(Organic Light Emitting Diode)는 유기물 박막에 전류를 흘려주면 빛을 내는 자체 발광형 소자로서, LCD를 대체할 차세대 디스플레이로 각광을 받고 있음 구동방식에 따라 수동형(PM OLED)와 능동형(AM OLED)로 구분되며, 제조가격이 저렴한 PM OLED 중심으로 성장하여 왔으나, 최근 고해상도와 대면적화에 유리한 AM OLED가 빠르게 성장 매출액을 기준으로 OLED 시장을 살펴보면 2008년에 AM OLED의 매출액이 PM OLED의 매출액을 넘어설 전망이며, 격차는 더욱 벌어질 것으로 보임 - PM OLED의 매출규모는 2007년 395백만 달러에서 2012년 396백만 달러로 큰 변화없이 정체를 보일 전망 - 반면, AM OLED의 매출규모는 2007년 93백만 달러에서 2012년 2,719백만 달러로 96.4%의 연평균 성장률을 보일 전망 OLED 제품별 시장 현황 2008년 2분기 세계 OLED 출하량은 22.3백만개로서, 이 중 AM OLED는 8.6%를 차지하고 있고 PM OLED는 91.4%를 차지 하고 있음 - 삼성SDI는 AM OLED의 75.9%에 해당하는 약 1.45백만 개를 출하하였고, 대만의CMEL이 약 25만개, LG디스플레이가 약 15만 개를 출하하였음 - PM OLED 시장에서는 대만의 RiTdisplay가 5.5백만 개, 삼성SDI가 5백만 개, 일본의 Pioneer가 4.7백만 개를 출하하였으며, TDK, Univision 등이그뒤를잇고있음

보일 전망 - 반면, AM OLED의 매출규모는 2007년 93백만 달러에서 2012년 2,719백만 달러로 96.4%의 연평균 성장률을 보일 전망 OLED 제품별 시장 현황 2008년 2분기 세계 OLED 출하량은 22.3백만개로서, 이 중 AM OLED는 8.6%를 차지하고 있고 PM OLED는 91.

5 Summary(4/4) 시사점 국내 LED 시장 현황 LED 산업은 빠르게 성장하고 있는 중 - 세계 LED 시장은 연 평균 25.9%로 성장하여 2008년 217억 달러에서 2012년 546억 달러 규모로 확대될 전망 Fast Follower로서 우리 기업들의 시장 점유율 확대가 예상됨 - LED 산업도 반도체 및 LCD 산업처럼 규모의 경제가 작동하는 시장으로 우리 기업들이 원천기술 부족등으로 초기 진입이 늦었지만, 과감한 신규투자로 대기업(삼성 및 LG)중심으로 빠르게 시장점유율을 높여 나가고 있는 상황 진입장벽이 낮은 모듈 패키지 부분은 과열단계 - 모듈 패키지 분야의 업체들은 기술력 및 자금력에 따라 옥석이 가려질 전망 부품/소재부분 및 생산장비 기술은 선진국과 큰 기술격차 보이고 있으며, 선진국과의 경쟁을 위해선 원천기술의 확보가 절실한 상황 원천기술 확보를 위해 정부 지원 및 기업의 기술 개발 노력이 필요 AM OLED 디스플레이의 성장 본격화 예상 - AM OLED는 소형 정보통신기기의 디스플레이에 적용되기 시작했으며, 충분한 양산기술이 개발될 경우 노트북, TV 등의 중대형 디스플레이에 적용될 전망(향후 5~6년 정도 소요 예상) 한국, 일본, 대만간 주도권경쟁이 치열할 전망 년도 기준 OLED의 업체별 세계시장 점유율은 한국의 삼성SDI가 31.7%로 1위, 대만의 RiTdisplay가 21.8%로 2위, 일본의Pioneer가18.3%로3위를차지 부품 소재 부분의 경쟁력 강화 필요 - 제품 생산에 필요한 핵심부품 및 소재는 일본에서 수입하고 있으며, 기술 자립화 및 경쟁력 강화를 위해 정부차원의 전문 소재기업 육성이 필요

시장점유율을 높여 나가고 있는 상황 진입장벽이 낮은 모듈 패키지 부분은 과열단계 - 모듈 패키지 분야의 업체들은 기술력 및 자금력에 따라 옥석이 가려질 전망 부품/소재부분 및 생산장비 기술은 선진국과 큰 기술격차 보이고 있으며, 선진국과의 경쟁을 위해선 원천기술의 확보가 절실한 상황 원천기술 확보를 위해 정부 지원 및 기업의 기술 개발 노력이 필요 AM

6 LED 구동 원리 및 응용분야 LED 산업은 전후방 사슬을 형성하고 있는 광소자(에피-칩-패키지), 모듈(LED BLU 등), 조명기기 산업을 포괄 구 LED LED 구 동 원 리 전기에너지 빛 에너지로 전환 LED(Light Emitting Diode)는 전기신호를 받으면 빛을 발하는 화합물 반도체의 일종 - 순방향 전압을 가하면 n층의 전자와 p층의 정공(hole) 이 결합할 때 가전대(valence band)와 전도대 (conduction band)의 높이차이(에너지 갭) 만큼의 빛과 열 형태의 에너지 발생 LED장/단점 - 장점 : 고효율, 저전력, 장수명, 빠른 응답속도, 친환경성 -단점: 높은가격, 열에취약하여별도의방열설계필요 LED 응용분야 LED 응 용 분 야 1990년대 초반까지 가전제품의 표시용 광원 등 한정된 용도로만 사용, 1990년대 후반부터 휴대전화모듈 등으로 용도 확대 최근 노트북, TV 등의 중대형 LED BLU와 일반조명으로까지 활용 범위가 확대되는 추세 자료 : DisplayBank BLU(Backlight unit) : LCD는 자체로 빛을 내지 못하기 때문에 LCD 뒷쪽에 빛을 비춰야만 LCD에 나타난 화면을 볼 수있음 이 때 LCD 뒷쪽에 고정시키는 광원을 백라이트라고 함 1

장수명, 빠른 응답속도, 친환경성 -단점: 높은가격, 열에취약하여별도의방열설계필요 LED 응용분야 LED 응 용 분 야 1990년대 초반까지 가전제품의 표시용 광원 등 한정된 용도로만 사용, 1990년대 후반부터 휴대전화모듈 등으로 용도 확대 최근 노트북, TV 등의 중대형 LED

7 LED 산업의Value Chain(조명분야기준) LED 산업은 에피/칩등 upstream 부분은 높은 시장진입장벽으로 인해 수익성이 높으나, 시스템 및 서비스등 Downstream 부분은 치열한 경쟁으로 인하여 수익성이 상대적으로 저조 Value Chain Biz Domain 구분 수익성 ( 06~ 08) Epi Wafer Epitaxial 성장에 의해 만들어진 반도체 기판 Chip PKG Module Engine Fixture System Service Packaged LED Module/Engine Fixture System/Service 전극을 형성 하여 개별 칩으로 절단 칩과 리드를 연결하고 빛의 외부 방출을 위하여칩포장 Fixture적용을 PKG를 일정 위한 전기, 광학, Frame에 부착한 방열등 Solution 부품단계 설계 End user의 Needs에 부합하는 최종 조명 기구물 조명기구를 통합 관리할 수 있는 장치 12.7% 6.8% 10.1% 3.5% 조명 및 시스템의 유지보수 및 교체 작업등 A/S Rule of Game 고객 특성 경쟁 수준 핵심 기술 니즈 Key Player Key Success Factor - B2B - 성능 및 품질 신뢰도 중시 - Chip 영역은 기술/특허 보유 업체가 선도 - package 영역은 낮은 진입장벽으로 경쟁 심화 - 기술/특허 Cost 혁신(공정기술) - Nichia - Philips Lumileds - Cree - Toyota Gosei 자료 : LG 이노텍 자료 재인용 - B2B - 해석/디자인 기술 및 협력 기반 개발력 요구 - 시장 선도업체는 없으나, 다양한 형태의 시장 참여 확대 예상 - LED 특성 구현 기술 - 효율 손실 최소화 기술 - Tridonic - Philips - Vossloh Schwabe - Toshiba - B2B2C/B2G - B2B2C/B2G - 디자인력 - 다양한 부가기능 접목 /가격경쟁력 중요 기반의 기술/서비스 요구 - 지역별 선도업체 有 - Lighting Design 기술 - Philips - Zumtobel - Cooper - Acuity - 시장 선도업체는 없으나, 향후 가전업체 중심 시장 주도 예상 - 시스템 디자인 및 Convergence/Control 기술 - Philips - Zumtobel - Trilux - HDL 기술력(성능) 가격/기술력 가격 서비스 2

방열등 Solution 부품단계 설계 End user의 Needs에 부합하는 최종 조명 기구물 조명기구를 통합 관리할 수 있는 장치 12.7% 6.8% 10.1% 3.

8 LED 세계시장 규모 및 전망 2008년도 기준 전체 시장규모는 218억불에 이르며, 2011년까지 LED 칩을 이용한 application 확대로 칩 공급부 족 현상이 일어날 전망 구 LED LED 시 장 동 규 원 모 리 구분 세계시장 구성비 국내시장 구성비 LED 광소자 , 휴대전화모듈 LED BLU 모듈 자동차 모듈 LED Display 기타 LED 조명기기 합계 LED 시장 규모(2008년) 자료 : 전자부품연구원, 단위 억 달러, 억 원, % 14,000 1, , ,923 24, 전세계 LED 시장은 217억 달러, 국내 시장은 2.4조원 수준 - 모듈화 이전 단계까지의 LED 광소자 산업이 전체의 25% 정도를 차지하고, 나머지는 LED BLU 모듈, 조명기기 등으로 구성 LED TV 보급증가로2010년은칩부족현상지속전망 - LED 칩 생산을 위한 사파이어 기판 및 MOCVD장비 보급이 수요를 못 따라가는 상황 Aixtron(72%), Veeco(19%)사로 양분되어 있는 MOCVD 장비는시장수요300대, 현재240대정도공급가능 - 칩 생산을 위한 사파이어 기판도 2011년까지 공급 부족 응용분야별 시장 비중을 보면 2008년 현재 휴대전화모듈이 가장 큰 비중을 차지하고 있으나, LED BLU 모듈 및 조명기기 부분이 최근 확대되는 추세 - 휴대전화모듈은 세계시장의 41.1%, 국내시장의 76.9%를 차지 - LED BLU와 조명시장은 휴대폰용에 비해 규모가 작으나 향후 고성장 전망 LED 응 시 용 장 전 분 망 야 별 LED 소자 LED 모듈/시스템 LED 조명 (단위: 억불) 년 10년 12년 15년 2010년 전세계 LED 시장은 전년대비 48% 성장한 324억불로 예상 Capa. 증설로 LED 가격하락세가 두드러질 전망 - LED 조명가격 하락으로 일반조명시장에서도 점차적으로 LED 조명기기 적용이 확대될 전망 하이츠 법칙 : 매 10년마다 LED 성능은 20배 향상되고 가격은 1/10로 하락한다는 법칙 자료 : 전자부품연구원 3

9 세계 LED 광원시장 점유율 일본업체들이 LED 시장에서 선두를 유지하고 있으나, 한국 및 대만 업체들의 대규모 시설 투자로 빠르게 시장 점 유율을 높여가고 있는 상황 Global Top 10(2009년 기준) 세 계 LED 시 장 점 유 율 LED산업도 반도체 D램 사업과 비슷한 규모의 경제 원리가 작용하기 때문에 적기의 대규모 투자가 필요한 산업 삼성LED는 삼성전자 LED BLU 수요증가로 대규모 투자를 계획 중 - 2.4인치 웨이퍼 설비를 2배 이상 증설할 예정이며, 차세대 6인치 웨이퍼 공정(2.4인치 대비 생산성 40% 증가) 조기 상용화할 예정 년 연간 매출 2조원 규모의 LED 선도업체인 니치아화학공업을 넘어서 LED 산업 1위에 등극할 전망 자료 : HB LED Market Review and Forecast(2009) 4

LED BLU 수요증가로 대규모 투자를 계획 중 - 2.4인치 웨이퍼 설비를 2배 이상 증설할 예정이며, 차세대 6인치 웨이퍼 공정(2.

10 Value Chain별 세계 LED 업체 현황 해외 주요업체들은 경쟁력 강화를 위해 M&A 및 전략적 제휴를 통한 수직계열화 추구 LED 주 요 업 체 현 황 대만 일본 한국 북미 /유럽 웨이퍼 Ingot Sawing AMC, Sino-Ame rican Sil. 사파이어 테크놀로지 Kyocera Teraxtal Crystal wise 일진디스플레이 크리스탈온 Rudicon, Honeywell Mono Crystal 에피 칩 패키지 Epistar, Epitek, Forepi, Tekor, Arima, Optical Opto Tek, AET Tyn Everlight, Bright, Lite-on,Unity, Opto, Harvatek, Light Nichia, Rohm, Toyota Gosei Citizen, Stanley, Kagoshima, Toshiba LG 이노텍, 삼성LED 서울옵토디바이스 서울반도체 Osram, Lumileds Avago Cree, AXT, Gelcore, Uniroyal 북미, 유럽, 일본등 LED 선진국은 웨이퍼 부터, 칩 패키지까지 LED 생산 전반을 커버 우리나라의 경우 웨이퍼는 대응 가능한 수준, 에피/칩 분야는 원천기술 및 MOCVD 제조등 핵심부분이 취약 패키지분야는 자립 가능한 수준 수 직 선 계 도 열 업 화 체 현 황 모회사 Osram GE Philips Cree 에피 칩 패키지 컨트롤 조명기구 Osram Opto Semiconductor Nichia (전략적 제휴) Lumileds, ILighting, Future Lighting Solution Osram Opto Semiconductor Nichia (전략적 제휴) Lumileds, ILighting, Philips S.S.L Osram LED System GE Lumination Genlyte 240Osram Sylvania GE Lumination GE Lighting Color Kinetics, Philips Lighting Cree Cotco LLF LLF 니치아, 필립스, 오스람, 크리등 LED 선발업체들은 특허 및 지적재산권을 이용하여 높은 진입장벽 형성 - 1위 업체인 니치아는 오스람, 필립스등과 크로스 라이센스를 체결하여 높은 기술장벽 형성 삼성 LED, 서울반도체등 일부 대기업은 자체 원천기술 을 활용하여 외국업체와 크로스라이센스가 가능하나 중소기업은 전반적으로 대응력 취약 5

Opto, Harvatek, Light Nichia, Rohm, Toyota Gosei Citizen, Stanley, Kagoshima, Toshiba LG 이노텍, 삼성LED 서울옵토디바이스 서울반도체 Osram, Lumileds Avago Cree, AXT, Gelcore, Uniroyal 북미, 유럽, 일본등 LED 선진국은 웨이퍼 부터, 칩

11 국내 LED 시장 현황 2010년에는 3조7500억원, 2015년에는 15조7000억원의 시장규모를 형성할 것으로 보이며, 한국의 LED시장 점 유율도 세계 기준으로 올해 10.8%, 2012년 12%, 2015년에는 15.3%로 증가할 전망 국 내 시 장동 규 원 모 리 LED 구 2010년 2015년 50,000 14,900 15,500 69,300 (단위 : 억원) 6,651 37,867 LED 응용기기 시장이 가장 큰 시장을 형성 - 휴대전화 LED 모듈은 2010년 1조1억원, 2012년 8천억원, 2015년 4천억원으로 감소 전망 - LCD용 BLU 모듈은 2010년 1,500억원, 2012년 9,000억원, 2015년 4조원 규모로 성장 - 자동차용 LED 모듈은 2010년 600억원, 2012년 6,500억원, 2015년 7,000억원으로 성장 LED 칩&패키지 시장은 2010년 1조 4900원, 2015년 6조9300억원으로 4배 이상 확대될 전망 LED 칩, 패키지 LED 응용기기 LED 조명 자료 : 한국광기술원(2009) 가장 성장성이 높은 LED 조명분야는 2010년 6,651억원에서 2015년 3조7,000억원대 시장으로 성장할 전망 국 내 수 출 입 동 업 향 LED 산 공급 수요 구분 생산 수입 수출 내수 국내 LED 수요 공급 추이 03년 2, ,120 04년 3, ,310 05년 5, ,380 06년 7, ,050 07년 8, ,667 연평균 증가율 33.8% -7.6% 0.3% 17.7% LED의 경우 2005년까지는 생산 물량보다 수입 물량이 많았지만 2006년 이후부터 국내 생산량이 수입물량을 추월하기 시작하였음 - 해외 수출물량은 여전히 수입물량에 비해 저조한 실적이며 일단 국산화에 주력하는 모습 자료 : IT SoCMagazine(2008) 6

2010년 1,500억원, 2012년 9,000억원, 2015년 4조원 규모로 성장 - 자동차용 LED 모듈은 2010년 600억원, 2012년 6,500억원, 2015년 7,000억원으로 성장 LED 칩&패키지 시장은 2010년 1조 4900원, 2015년 6조9300억원으로 4배 이상 확대될 전망 LED 칩, 패키지 LED 응용기기 LED 조명 자료

12 Value Chain별 국내 LED 업체 현황 2008년 기준 국내업체는 457개이며, 상대적으로 진입장벽이 낮은 패키지 및 모듈 공정에 집중되어 있음 국내 LED 기술력은 선진국 대비 80% 수준으로 선진국과의 경쟁을 위해선 보다 과감한 연구 개발 필요 LED LED 구 국 내 업 동 체 원 리 현 황 업체수 주요 업체 부품 소재 에피/칩 패키지 모듈 기구 일진디스플레이 사파이어테크, 크리스탈온 포스포, 대주오디텍, 네페스신소재, 하이쏠라 삼성LED, LG이노텍, 서울옵토 디바이스, 효성 (에피플러스), 에피밸리, 더리즈 삼성LED, LG이노텍, 금호전기, 루멘스, 서울반도체, 알티전자, 이츠웰 럭스피아 조명 BLU Display 대진디엠피등 293개 삼성LED LG이노텍 등 40개 뉴튼테크놀로 지, 삼익등 30개 국내업체는 진입장벽이 낮은 패키지 및 모듈 공정에 집중 - 에피 및 칩 생산업체는 삼성LED, LG이노텍, 에피밸리등 13개에 불과 - 모듈, 기구업체는 대다수 규모가 영세 에피 및 칩 부분은 규모의 경제 달성을 위해 대규모 투자가 준비 중이며, 대기업 중심의 투자가 진행될 예정 - 삼성LED 및 LG 이노텍등이 향후발전을주도할 전망 - 중소업체는 모듈 및 패키지 부분에 집중 비고 LED장비업체는 주성엔지니어링, 시스넥스등 20개 LED 부품 소재와 장비업체는 시장진입단계로 선발업체와 경쟁력 차이가 큰 상황 국 내 경 쟁 LED산 력 업 LED 기술선진국 대비 핵심 기술수준 비교 구분 2006년 2007년 2008년 웨이퍼 및 칩 제조기술 75% 80% 80% 패키지 기술 백색 LED 구현 기술 종합 82% 67% 75% 85% 70% 78% 85% 72% 82% 자료 : 전자부품연구원, 기술경쟁력조사분석(2009) LED 관련 기술력은 선진국 대비 80% 수준 - 패키지 기술은 선진국 대비 85%이나, 원천기술인 백색LED 구현 기술은 취약 LED 칩의 국산 채용률은 44% 불과 - LED 제조원가의 75%를 차지하는 LED칩의 국산 채용률은 44%에 불과 자급화가 시급 LED 산업의 원가경쟁력은 LED칩에서 좌우 -장기적인산업육성을위해칩기술력배양이필요 7

40개 뉴튼테크놀로 지, 삼익등 30개 국내업체는 진입장벽이 낮은 패키지 및 모듈 공정에 집중 - 에피 및 칩 생산업체는 삼성LED, LG이노텍, 에피밸리등 13개에 불과 - 모듈, 기구업체는 대다수 규모가 영세 에피 및 칩 부분은 규모의 경제 달성을 위해 대규모 투자가 준비 중이며, 대기업 중심의 투자가 진행될 예정 - 삼성LED 및 LG 이노텍등이

13 참고 : LED 응용분야별 시장 전망 Market Size( 06) Market Size( 11) LCD BLU will be 1 st driver for LED 80% 70% High Growth Area(Over 10%) 60% 50% Growth Rate 40% 30% 20% 10% Market Size ( 11) CAGR ( 06~ 11) 0% -5% -10% Handset LCD BLU LED PID Automotive Lighting New & Niche % 53% 5% 11% 37% 16% 자료 : DisplayBank(2008) 8

Market Size ( 11) CAGR ( 06~ 11) 0% -5% -10% Handset LCD BLU LED PID Automotive

14 참고 : 국내외 LED Supply Chain 전체 LED Supply Chain 자료 : 하나대투증권 9

15 OLED 구동 원리 및 응용분야 OLED(Organic Light Emitting Diode)는 유기물 박막에 전류를 흘려주면 빛을 내는 자체 발광형 소자로서, LCD를 대체할 차세대 디스플레이로 각광을 받고 있음 OLED LED 구 구 조 동 및원 원리 리 OLED는 유기물 박막에 양극과 음극을 통하여 주입된 정공(Hole)과 전자(Electron)가 재결합하면서 여기자(Exciton)를 형성하고, 여기자가 다시 안정된 상태로 돌아오면서 방출되는 에너지가 빛으로 변하여 발광하게 됨 자료 : LG 전자 OLED 분 류 구분방법 구분 특성 분자량이 작은 유기물, 수명특성이 우수 발광재료 진공증착 방식으로 제작 분자량이 큰 유기물 스핀코딩 또는 잉크젯 프린팅으로 제작 최고 외부효율이 약 5%로 효율 향상에 제한 수명특성이 상대적으로 우수 발광방식 최고 외부효율이 약 20%로 고효율의 OLED 제작 가능 전면발광 유기층의 빛을 기판을 통과하지 않고 위로 발광 발광구조 배면발광 유기층에서 발광된 빛이 기판을 통과 구동방식 양극배선과 음극배선을 교차배열 각 화소마다 TFT(Thin Filim Transistor) 형성 OLED 시장은 제조가격이 저렴한 PM OLED 중심으로 성장하여 왔으나, 최근 고해상도와 대면적화에 유리한 AM OLED가 빠르게 성장 구 분 장 점 단 점 - 구조및공정단순 - 낮은 투자 비용(500억원) - 낮은 소비전력 - PM OLED 대비 장수명 - 고해상도 및 대화면 가능 - 높은 소비전력, 짧은 수명 - 제조공정이 복잡 - 고해상도 구현 어려움 - 높은 투자비용(3~7,000억원) - 응용시장 제한(<5인치 풀컬러) 10

제한 수명특성이 상대적으로 우수 발광방식 최고 외부효율이 약 20%로 고효율의 OLED 제작 가능 전면발광 유기층의 빛을 기판을 통과하지 않고 위로 발광 발광구조 배면발광 유기층에서 발광된 빛이 기판을 통과 구동방식 양극배선과 음극배선을 교차배열 각 화소마다 TFT(Thin Filim Transistor) 형성 OLED 시장은 제조가격이 저렴한 PM

16 OLED 시장현황및전망 현재 OLED 시장은 PM OLED 중심으로 형성되어 있으나, 점차 AM OLED가 고속성장하면서 2012년에는 AM OLED의 출하량이 PM OLED의 출하량을 넘어설 전망 OLED 시 장 전 망 동 원 (출 리 하 량 LED 구 ) OLED 시장 전망(출하량 기준) PM OLED의 출하량은 2007년 72.5백만 개에서 2012년 1억 8.5백만 개로 증가하면서 연평균성장률은 8.4%에 이를 전망 반면, AM OLED의 출하량은 2007년 3.5백만 개에서 2012년 1억 18.5백만 개로 증가하면서 연평균성장률은 102.1%에 이를 전망 자료 : Displaysearch(2008) OLED 시 장 전 망 (매 출 액 ) OLED 시장 전망(매출액 기준) 자료 : Displaysearch(2008) 매출액을 기준으로 OLED 시장을 살펴보면 2008년에 AM OLED의 매출액이 PM OLED의 매출액을 넘어설 전망이며, 격차는 더욱 벌어질 것으로 보임 - PM OLED의 매출규모는 2007년 395백만 달러에서 2012년 396백만 달러로 큰 변화없이 정체를 보일 전망 - 반면, AM OLED의 매출규모는 2007년 93백만 달러에서 2012년 2,719백만 달러로 96.4%의 연평균 성장률을보일전망 AM OLED가 출하량보다 매출규모에서 빠른 성장을 보이는것은AM OLED의본격적인양산이2008년에야 시작되고 상대적으로 AM OLED의 단가가 높기 때문임 11

1%에 이를 전망 자료 : Displaysearch(2008) OLED 시 장 전 망 (매 출 액 ) OLED 시장 전망(매출액 기준) 자료 : Displaysearch(2008) 매출액을 기준으로 OLED 시장을 살펴보면 2008년에 AM OLED의 매출액이 PM OLED의 매출액을 넘어설 전망이며, 격차는 더욱 벌어질

17 OLED 제품별 시장 현황 현재 OLED는 소형 이동기기 Display용으로 주로 사용되고 있으나, 향후 대형화 기술 개발로 TV 부분으로 적용을 확대시켜 나갈 전망 AM OLED 응 용 제 품 동별 원시 리장 LED 구 AM OLED 응용제품별 시장 AM OLED도 모바일 폰에 가장 많이 적용되고 있으며 점차 활용분야가 확대되고 있음 AM OLED는 PM OLED에 비해 대형화와 고해상도에 유리하기 때문에 디지털카메라, OLED TV, 차량용 모니터 등에도 활용될 전망 하지만 2008년 2분기의 AM OLED 응용제품 비중을 살펴보면 모바일 폰이 63.1%, PMP가 25.5%를 차지하는 등 다른 응용제품의 비중은 아직 상대적으로낮을전망 PM OLED 응 용 제 품 별 시 장 PM OLED 응용제품별 시장 PM OLED는 서브(Sub), 메인(Main) 디스플레이를 포함한 모바일폰 용으로 가장 많이 사용되고 있으며 카 오디오, MP3 플레이어, PMP 등에 적용되고 있음 PM OLED는 모바일폰의 서브 디스플레이로 약 40%가 사용되고 있으며, MP3 플레이어와 모바일폰의 메인 디스플레이로 각각 약 20%가 사용되고 있음 자료 : Displaysearch(3Q,2007) 12

18 OLED 업계 동향 현재 OLED 시장은 PM OLED 중심으로 형성되어 있으나, 점차 AM OLED가 고속성장하면서 2012년에는 AMOLED의 출하량이 PM OLED의 출하량을 넘어설 전망 주 요 업 체 시 장동 점원 유리 율 LED 구 AM OLED 주요 OLED 업체 시장점유율(2008년 2Q) 자료 : 유비산업리서치 Q OLED 시장 (출하량 백만계) PM OLED 기타 2008년 2분기 세계 OLED 출하량은 22.3백만 개로서, 이 중 AM OLED는 8.6%를 차지하고 있고 PM OLED는 91.4%를 차지하고 있음 - 삼성SDI는 AM OLED의 75.9%에 해당하는 약 1.45백만 개를 출하하였고, 대만의CMEL이 약 25만개, LG디스플레이가 약 15만 개를 출하하였음 - PM OLED 시장에서는 대만의 RiTdisplay가 5.5백만 개, 삼성SDI가 5백만 개, 일본의 Pioneer가 4.7백만 개를 출하하였으며, TDK, Univision 등이그뒤를잇고있음 OLED 업 계 동 향 국가 한국 대만 일본 기타 AM OLED PM OLED 양산 중 양산계획 양산검토 양산 중 양산계획 양산검토 LG Display CMEL Sony emagin(미), MED(영) 자료 : 유비산업리서치 삼성 SDI Epson, Hitachi, Kyocera, TMD Orion OLED AUO, CPT, TPO Canon, Sumitomo Neoview Kolon, SDI Ritisplay, Univision Nippon Seiki, TDK, Pioneer IMES, NEC Truly(홍콩) Visionox(중) Showa Denko, MHI OSRAM 2007년부터 AM OLED 양산업체가 등장하면서 신규로 AM OLED 분야에 진출을 검토하는 업체가 늘고 있음 년 현재 AM OLED를 양산하고 있는 업체는 우리나라의 삼성SDI, LG디스플레이, 대만의 CMEL, 일본의 Sony 등 6개사에 불과 - 일본과 대만을 중심으로 AM OLED 분야에 10여 개 업체가 양산을 계획하거나 검토 중 PM OLED에서는 삼성SDI, RiTdisplay, Pioneer 등 8개사가 양산하고 있고, 9개 사가 신규 진입을 검토 중) 13

45백만 개를 출하하였고, 대만의CMEL이 약 25만개, LG디스플레이가 약 15만 개를 출하하였음 - PM OLED 시장에서는 대만의 RiTdisplay가 5.5백만 개, 삼성SDI가 5백만 개, 일본의 Pioneer가 4.

19 OLED 주요업체 패널업체 PM OLED AM OLED RitDisplay, 삼성SDI, Pioneer, TDK 삼성SDI, LG디스플레이, CMEL OLED 장비업체 재료업체 검사공정 기판공정 봉지공정 화소공정 광학필름 기판재료 봉지재료 화소재료 맥사이언스, 케이맥, 프로시스, ADP, ENC, MECC, SNU 비아트론, 테라세미콘 Applied Films, LANTEC, MIWA MFG, VITEX 두산메카텍, 선익시스템, 세메스, 주성엔지니어링, ANS, ULVAC 도레이새한, 신화오플라, 에이스디지텍, LG화학, SKC 삼성SDI, 삼성전자, 신안SNP, LG디스 플레이, Asahi precision, Corning 현원, Nagase, GHRee Bond 그라셀, 루디스, SFC, Dupont, Kodak, Merck, Sumitomo, Idemitsu 부품업체 드라이브 IC 매그나칩, 토마토 LSI, Leadis, Renasas Technology, Rohm, Solomon 14

주성엔지니어링, ANS, ULVAC 도레이새한, 신화오플라, 에이스디지텍, LG화학, SKC 삼성SDI, 삼성전자, 신안SNP, LG디스 플레이, Asahi precision, Corning 현원, Nagase, GHRee

20 시사점및결론 LED 및 OLED 산업은 반도체 및 디스플레이 분야에 강점을 가지고 있는 우리나라의 대표적인 신 성장동력으로 자리매김할 전망 LED 산업 시사점 및 과제 1 LED 산업은 빠르게 성장하고 있는 중 - 세계 LED 시장은 연 평균 25.9%로 성장하여 2008년 217억 달러에서 2012년 546억 달러 규모로 확대될 전망 -LED 조명기기부분이상용화가앞당겨질경우 성장 속도는 더욱더 가파르게 증가할 전망 2 Fast Follower로서우리기업들의시장점유율 확대가 예상됨 - LED 산업도 규모의 경제가 작동하는 시장 - 우리 기업들이 원천기술 부족등으로 초기 진입이 늦었지만, 대기업(삼성 및 LG)중심으로 빠르게 시장점유율을 높여 가고 있는 상황 3 진입장벽이 낮은 모듈 패키지 부분은 과열단계 - 중소기업이 집중되어 있는 모듈/패키지 부분은 기술력 및 자금력에 따라 옥석이 가려질 전망 4 원천기술 및 소재/장비부분 기술력 확보가 필요 - 소재/장비등 핵심 부분의 기술력이 취약한 상황 - 선진국과의 경쟁을 위해선 원천기술 및 소재/장비부분의 국산화가 절실 원천기술 확보를 위한 정부 지원 및 기업의 기술 개발 노력이 필요 OLED 산업 시사점 및 과제 1 AM OLED 디스플레이의 성장 본격화 예상 - AM OLED는 단기적(향후 2~3년)으로는 휴대폰, PMP 등 소형 정보통신기기의 디스플레이에 주로 적용될 전망 - AM OLED가 충분한 양산기술을 개발하고 경쟁품인 LCD 대비 가격경쟁력을 확보하여 노트북, TV 등의 중대형 디스플레이에 적용되기까지는 상당한 기간 (향후 5~6년)이 소요될 것으로 보임 2 한국, 일본, 대만간 주도권경쟁이 치열할 전망 년도 기준 OLED의 업체별 세계시장 점유율은 한국의 삼성SDI가 31.7%로 1위, 대만의 RiTdisplay가 21.8%로2위, 일본의Pioneer가18.3%로3위를차지 - 한국은 삼성과 LG가 연구개발 및 투자를 주도, 일본은 정부의 지원 아래 소니, 샤프 등 관련업체가 연합하여 기술개발에 공동 참여, 대만은 유수의 LCD 생산업체인 CMO와 AUO가 OLED 투자를 주도 3 부품 소재 부분의 경쟁력 강화 필요 - 제품 생산에 필요한 핵심부품 및 소재는 일본에서 수입 - 기술 자립화 및 경쟁력 강화를 위해 정부차원의 전문 소재기업 육성이 필요 15

및 LG)중심으로 빠르게 시장점유율을 높여 가고 있는 상황 3 진입장벽이 낮은 모듈 패키지 부분은 과열단계 - 중소기업이 집중되어 있는 모듈/패키지 부분은 기술력 및 자금력에 따라 옥석이 가려질 전망 4 원천기술 및 소재/장비부분 기술력 확보가 필요 - 소재/장비등 핵심 부분의 기술력이 취약한 상황 - 선진국과의 경쟁을 위해선 원천기술 및 소재/장비부분의

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(4.3)내지-수정2(통합)-이걸로 작업.indd

(4.3)내지-수정2(통합)-이걸로 작업.indd OLED 주조명 신산업화 전략 l저자l 오대곤 PD / KEIT 디스플레이 PD실 김서균 수석 / KEIT 디스플레이 PD실 박준범 책임 / KEIT 디스플레이 PD실 SUMMARY 목적 OLED 조명산업은 지금까지 조명분야에서 변방국이던 우리나라가 글로벌 리더로 도약할 수 있는 차세대 녹색 유망산업으로, 세계최고의 OLED 디스플레이 산업 경쟁력을 조명산업으로