제 출 문 산업자원부 장관 귀하 본 보고서를 연구용역과제 국내외 디스플레이 산업정보 DB 구축 (연구기간 : ~ )의 최종 보고서로 제출합니다 연구책임자 :김홍규(한국디스플레이장비재료산업협회,책임연구원) 참여연구원 :장태훈(한국디스플레이

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1 국내외 디스플레이 산업정보 DB구축 (최종보고서) 6.1 한국디스플레이장비재료산업협회

2 제 출 문 산업자원부 장관 귀하 본 보고서를 연구용역과제 국내외 디스플레이 산업정보 DB 구축 (연구기간 : ~ )의 최종 보고서로 제출합니다 연구책임자 :김홍규(한국디스플레이장비재료산업협회,책임연구원) 참여연구원 :장태훈(한국디스플레이장비재료산업협회,선임연구원) 김정근(알앤디비즈,수석연구원) 장지나(알앤디비즈,선임연구원) 문정환(알앤디비즈,주임연구원) 한상균(알앤디비즈,주임연구원)

3 목 차

4 <목차> 제1장 서론.1 제1절 개요. 제장 세 디스플레이 시장 동향.16 제1절 세 디스플레이 패널 시장현황 및 전망.17 제절 TFTLCD 장비 시장현황 및 전망.3 제3절 TFTLCD 부품 시장현황 및 전망.45 제3장 국내 디스플레이 패널 동향.56 제1절 국내 디스플레이 수급 동향.57 제절 국내 디스플레이 패널 라인 현황.65 제3절 국내 디스플레이 패널 가격 동향.68 제4장 국내 디스플레이 부품소재 동향.7 제1절 국내 디스플레이 부품소재 시장현황.73 제절 TFTLCD 부품소재 동향.75 제3절 PDP부품소재 동향.88 제4절 OLED 부품소재 동향.95 제5장 국내 디스플레이 장비 동향.11 제1절 국내 디스플레이 장비 시장현황.1

5 제1장 서론

6 제1절 개요 1.디스플레이산업의 특성 가. 산업의 눈 디스플레이 디스플레이(Display)는 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상표시 장치로 정보통신 시대의 핵심부품 *평판디스플레이는(FPD,FlatPanelDisplay)화면의 크기에 비해 두께가 매우 얇은 특성을 지니며 일반적으로 브라운관(CRT)을 제외한 LCD,PDP,OLED 등을 통칭 정보화의 급진전,멀티미디어 환경의 보편화로 시각정보의 비중이 커지 면서 이러한 정보와 인간을 연결해 주는 디스플레이의 중요성 확대 *자료 :차세대성장동력 산업기술로드맵,차세대성장동력디스플레이사업단(5.1) 디스플레이는 가정,회사 등 닫힌 공간에서 노트북,PC 모니터,TV 등 으로 주로 사용되어 왔으나, 최근에는 핸드폰,PDA,DMB 등에 사용되어 언제 어디서나 시각적인 즐거움과 편리함을 제공 이와 같은 신규 수요 창출을 통해 고성장 가능

7 나.동일 품목 내 다양한 디바이스의 경쟁 발전과 규모의 경제 디스플레이 유형별 분류 디스플레이는 크게 평판디스플레이와 브라운관으로 분류 산업화 시점 :CRT(6년대) LCD,PDP(9년대) OLED(년대) *액정발견(1888년),브라운관발명(1897년),PDP발명(1964년),EL현상발견(1936년) 브라운관은 TV용으로 등장한 이후 화질과 가격의 경쟁력을 바탕으로 최근까지 시장의 지배적인 제품으로 자리 잡아 왔으나, 무겁고 부피가 커 공간을 많이 점유하여 이동성에 제약 4인치 이상의 대화면 구현의 어려움 아날로그 표시형식으로 큰 전력소비 등으로 디지털 정보사회 발전에 따 른 다양한 응용과 소비자의 요구에 대응하는데 한 이와 같은 브라운관의 단점을 보완한 평판디스플레이 등장 브라운관에 비해 수cm 정도의 두께만을 가지고 있어 공간 활용도 높음 가볍고 휴대하기 쉬우며 다양한 크기의 화면을 표시할 수 있는 장점 LCD,PDP,OLED,FED 등의 여러 종류가 있음 상업적인 생산을 시작한 것은 LCD,PDP,OLED 나머지는 기술개발 및 시제품 개발 단 <그림>디스플레이 종류 *자료 :디스플레이산업발전전략,산업자원부(5.1) 3

8 *LCD(LiquidCrystalDisplay:액정디스플레이):액정이 인가전압에 따라 빛을 스 위칭(Switching)하는 원리 이용,노트북,모니터,휴대폰,TV등 다양한 용도 PDP(Plasma Display Panel:플라즈마 디스플레이):방전가스 발광원리 이용, 대형 TV용 OLED(OrganicLightEmiting Diodes:유기발광다이오드):전자 정공의 결합과 정에서 나오는 자연발광을 이용,휴대폰에 사용되며 TV용 개발 중 FED(FiledEmissionDisplay:전방출 디스플레이):차세대 디스플레이 다양한 응용제품의 출현과 함께 디스플레이 간 경쟁하면서 시장 확대 *4인치대 DTV에서 LCD와 PDP 및 핸드폰에서 LCD와 OLED간의 경쟁 등 *자료 :LehmannBrothers(5) 신규시장의 지속적 출현으로 고속 성장이 예견되는 산업 신규수요 창출 및 기존 시장을 대체하여 급격한 수요 증가 전망 노트북,모니터,핸드폰에 이어 디지털 TV,산업용 기기 등 신규시장 의 확대가 예상되는 고부가가치 상품군으로 향후 1년 이상 수출 주 력상품으로 성장 가능성이 큼 *자료 :디스플레이산업 발전전략,산업자원부(5.1) 4

9 이에 따라 세 디스플레이 시장은 LCD를 중심으로 성장세를 지속하여 1년까지 연평균 1.4%의 성장을 기록할 것으로 전망됨 <그림> 평판디스플레이 시장규모 전망 (단위 :Mpcs) *자료 :DisplayBank(6.11) 대규모 투자가 소요되는 장치산업 R&D와 생산설비 등 대규모 고정 비용이 소요되는 산업으로 한 제품 이 개발되어 생산 및 판매에 이르기까지는 투자가 요구 <표> 디스플레이 디바이스별 투자비용 CRT LCD PDP OLED 투자비용 3천5백억원 3조~3조5천억원 4천억원 1조원 생산량 7만대/월 (15 기준) 6만대/월 (3 기준) *자료 :디스플레이산업 발전전략,산업자원부(5.1) 1만대/월 (4 기준) 7만대/월 (15 기준) 5

10 5년 총 투자액 9조원 상회 *주요 투자실적 :삼성전자 71,7라인 신증설,LG필립스LCD 7세대 Phase1 <표>LCD 세대별 투자비용 세대 1세대 세대 3세대 4세대 5세대 6세대 7세대 투 자 비 용 천5백 5천억 9천억 1조천억 1조7천억 조5천억 조9천억 *자료 :KoreaDisplayConference6,도이치뱅크 발표자료 (6.7) 규모의 경제가 적용되는 산업 초기 생산비용은 고가이나,생산량이 확대될수록 평균생산비용이 감소 하는 규모의 경제가 적용되는 산업 *15인치 TFTLCD의 경우 누적생산량이 배 증가할 때마다 평균생산비용이 약4% 하락하는 것으로 추정 적기 투자가 중요한 산업 시장의 주력 제품의 교체 속도가 점차 빨라져서 투자시기를 놓칠 경우 막대한 손실 발생 가능성 양산을 위한 투자 규모가 매우 크고 투자에서 생산까지 일정한 시차 존재하기 때문에 시장 상황에 맞는 투자 시점이 중요 *크리스탈사이클에 따라 호황과 불황이 반복되어 적기투자가 매우 중요 :경기 변동에 따라 공급과잉과 부족이 주기적으로 반복 *자료 :디스플레이산업 발전전략,산업자원부(5.1) 6

11 신규 투자 직후에는 공급과잉이 발생했다가 일정시점 후에는 공급부족 이 주기적으로 발생하며 치열한 경쟁구도 속에서 기술수명이 짧음 공급과잉 때 발생하는 패널 가격 하락은 수요를 증가시키고 이는 공급 부족으로 다시 진입 하게함 이러한 주기를 반도체산업의 실리콘사이클과 대비하여 크리스탈사이클 (crystalcycle)이라고 하며,약 1.3년에서 1.5년 주기로 발생 공급부족에 따라 패널가격이 좋을 때 신규라인 및 신제품 투자가 발생 하여 산업을 지속적으로 발전시키는 한편,패널업체에게는 신규투자의 부담을,장비 부품 업체에게는 불안정한 구조적인 문제를 줌 다.전 후방 산업의 공동발전과 표준선점이 중요 전 후방 산업의 공동 발전이 필요한 산업 디스플레이는 장비 및 부품소재,세트 등 전 후방 산업 모두에 큰 영 향을 미치는 연결고리 역할 원재료를 공급받아 가공,조립하는 시스템 산업인 동시에 노트북,모니 터,TV,핸드폰 등 전방산업에 공급하는 부품산업 후방산업 :유리기판,드라이버IC,컬러필터,제조장비 등 *5년 LCD 제조업 종사자는 3,여명이며 연관 부품소재,장비업체 산업까 지 고려하면 최소 6~7만 명의 고용인력 추정 따라서 전후방 산업의 발전과 상호 긴밀한 연가 경쟁력을 좌우 7

12 <그림>디스플레이 산업과 전 후방 산업 간 연관 관 *자료 :각 업체 공시자료 및 디스플레이뱅크 자료,5년 기준,KODEMIA재구성(6.5) 표준의 선점이 중요한 산업 유리기판의 규격 선택이 주력 제품의 크기를 결정하는 구조로,시장의 주력제품을 가장 효율적으로 생산할 수 있는 생산라인 결정과 기판 사 이즈의 표준화가 매우 중요 *삼성전자와 LG필립스는 7세대 규격을 187 mm와 195 5mm로 차별 화하여 LCD TV의 표준을 4"(삼성)와 4"(LG)로 주도하려는 경쟁 특히,생산설비는 주문 제작에 의해 이루어지고 있으므로 기판 사이즈 의 표준화가 이루어질 경우 생산설비의 평균구입비용 절감 가능 8

13 라.차세대 디스플레이(OLED,FED 등)의 미래 기술개발도 중요 기술로드맵을 바탕으로 전략적인 과제 발굴 양산기술의 우위를 차세대 디스플레이 개발의 발판으로 삼아 차세대 디스플레이 원천기술 조기 확보 노력 산업기술로드맵에서 LCD,PDP,OLED,차세대,3D,LED 6개 분야의 기술개발 대상 확정( 5.7) 기술개발 전략 성장동력사업 :향후 5년간 경쟁력을 뒷받침 할 수 있는 과제 프론티어사업 :1년 후의 차세대 디스플레이 원천기술 개발 부품소재사업 :패널산업의 경쟁력을 뒷받침할 수 있는 요소기술 개발 디스플레이 기술개발 로드맵 *자료 :차세대성장동력 산업기술로드맵,차세대성장동력디스플레이사업단(5.1) 9

14 .산업정보 DB구축의 필요성 및 목표 디스플레이 산업정보를 전적으로 해외조사기관에만 의존하는데 따른 막 대한 비용 지출 실태에 대한 문제점 디스플레이 분야 그랜드 슬램(TFTLCD,PDP,PMOLED,CRT)을 달성한 국가이면서도 시장현황 및 전망 등 통자료를 수입에 의존하는 현실 급변하는 시장상황에 신속히 대응할 수 있는 정책입안을 위해 신뢰할 수 있는 디스플레이 시장정보를 지속적으로 확보 필요 1대 차세대 성장동력 사업인 디스플레이산업에 대한 세시장 동향 및 국내 산업 동향을 실시간으로 조사 분석함으로써 향후 시장변화에 대한 국내 업의 대응력을 높임 신뢰성 높은 디스플레이 산업(패널,세트,장비,부품)에 대한 국내외 시장 및 산업정보를 정부 정책 및 전략 수립에 활용함으로써 국내 디 스플레이 산업에 대한 국제 경쟁력의 획기적 제고 3.내용 및 범위 평판 디스플레이 패널 동향 세 디스플레이 시장 중장기 전망 디바이스별 시장 규모 :CRT,LCD,PDP,OLED 등 시장규모 변화 추이 및 향후 전망 평판디스플레이 용도별 시장 규모 :모니터용,노트북용,TV용,핸드 폰용 등 시장규모 변화 추이 및 향후 전망 평판디스플레이 사이즈별 시장 규모 :TFTLCD,PDP,OLED 사이즈 1

15 별 시장규모 변화 추이 및 향후 전망 평판디스플레이 국가별 세 시장 점유 현황 :한국,일본,대만 등의 디스플레이 분야별 점유율 변화 추이 및 향후 전망 제조사별 세 매출 실적 및 :TFTLCD,PDP,OLED 분야별 업체 매출 실적 및 점유율 동향 평판디스플레이 가격동향 국내 디스플레이 시장 동향 디바이스별 생산액 및 수출입 동향 :TFTLCD,PDP,OLED의 생산, 내수,수출 입 실적 변화 및 중장기 전망 평판디스플레이 생산 및 수출입 현황 분석 :생산액,수출액,수입액, 무역수지에 대하여 분기별로 실적 집 평판 디스플레이 부품소재 동향 주요 부품소재 국내 시장 동향 LCD 주요 부품소재 :유리기판,컬러필터,액정,편광판,드라이버IC, 백라이트,컬러레지스트,포토레지스트 등 PDP 주요 부품소재 :유리기판,격벽,전면필터,드라이버IC 등 OLED 주요 부품소재 :유리기판,화학(유기발광)물질,봉지재,드라 이버 IC 등 주요 부품소재의 국내 수급 현황(생산,내수,수출 입 및 무역수지) 11

16 주요 부품소재의 국산화율 평판 디스플레이 장비 동향 국내 주요 장비 시장 동향 국내 LCD 장비 시장 수급 현황(공정별 :전공정,셀공정,모듈공정, FA/검사)및 업체별 매출 실적 국내 PDP 장비 시장 수급 현황(공정별 :전공정,모듈공정,FA/검사) 및 업체별 매출 실적 국내 OLED 장비 시장 수급 현황(공정별 :전공정,모듈공정,FA/검 사)및 업체별 매출 실적 <연구범위> 연구대상 평판 디스플레이 평판 디스플레이 패널 장비 및 부품소재 공정별 장비 전공정,셀공정,모듈공정,FA,검 대형 TFTLCD(1.4"이상) 사 장비 중소형 TFTLCD(1.4"미만) 주요 부품소재 PDP 유리기판,드라이버 IC,편광판, PMOLED,AMOLED(5"이하) 컬러필터,액정,백라이트,격벽,전 면필터,화학물질,봉지재 등 1

17 4.조사방법 4.1평판 디스플레이 패널 디스플레이 패널 D/B 구축 Process 프 로 세 스 1 각 업체별 생산 생산 및 매출액 조사 도출 삼성전자, 삼성SDI 출하량, 생산량 x LG전자, LPL 평균 패널 가격 BOEHydis 사업 보고서 오리온 PDP, OLED (금융감독원) 세트업체, 패널업체 분기 사업 설명회 CROSS 모니터링 참석 (여의도) 수입 및 수출액 도출 업체 모니터링 (수출 점유율, %) 수출실적 발표금액 HS CODE 분석 (수입 샘플 확인) ㆍ삼성전자 LCD 총괄 사업부 매출액 ㆍ삼성 SDI SDI OLED :: 생산량 ** 단가로 산출 PDP :: 사업설명회 자료 (수출비율 모니터링) 내수 금액 도출 생산 + 수입 수출 (시장 판매 개념과 차이) ㆍ LG필립스LCD 전체 매출액 ㆍ BOEHydis 전체매출액 하반기 예측 업체 모니터링 사업 설명회 디스플레이 국내외 TREND (증설) 시열 분석 ㆍLG 전자 PDP :: 생산실적 금액 으로 산출 OLED :: 생산량 ** 단가 C R O S S 검 증 4.평판 디스플레이 부품소재 디스플레이 부품소재, 장비 D/B 구축 Process 프 로 세 스 1 프 로 세 스 각 Major업체 원재료 구입액 조사 사업보고서 삼성, LG필립스LCD BOEHydis, LG전자 삼성SDI 국내 소재 부품업체 현황 조사 원재료 구성비율(%) 적용 설문 Research (매출액, 수출액, 국산화율) 부품소재 매출액 산출 업체별 매출 도출 공급비율(supply Chain)로 업체 매출 도출 소재부품 매출액, 수출액 산출 하반기 예측 표준 구성비율(%) LCD, PDP, OLED 원재료 조달비율 디스플레이 생산량 추이 반영 하반기 예측 C R O S S 검 증 전수 설문조사 원칙 Major 보강 모니터링 WEB IR 추적 코참비즈 13

18 4.3평판 디스플레이 장비 디스플레이 장비 D/B 구축 Process 프 로 세 스 1 각 Major업체 장비제조사 설비 투자금액 조사 매출/생산액 조사 사업보고서 공정별 설비 분류 (금융감독원) 장비제조사 수출액 조사 수입액 도출 (시장=내수+수입) 하반기 예측 라인(Capa)증설 투자 반영 C R O S S 프 로 세 스 국내 장비 업체 현황 조사 설문 Research (매출액, 수출액, 국산화율) 업체별 생산, 내수 금액 도출 국내 장비 시장 도출 하반기 예측 검 증 조합, 협회, 상공회의소 명부 방문, FAX, 전화, 업 투자금액 모니터링 병행 14

19 제장 세 디스플레이 시장 동향

20 제1절 세 디스플레이 패널 시장현황 및 전망 1.디스플레이 세시장 전망 (단위 : 백만 달러) 14, 1, CRT 평판디스플레이 1, 8, 6, 4,, (단위 :백만 달러) CAGR CRT 14,56 1,8 11,5 1, 9,11 8,39 1.4% 평판디스플레이 6,195 74,11 86,763 99,933 19, , % 76,755 86,91 98,13 19, ,76 16, % 세 시장 전망을 볼 때 CRT는 연평균 1.4%,평판 디스플레이 (LCD,PDP,OLED기준)는 연평균 13.7%의 성장이 예상되며,전체 디스 플레이의 시장 규모는 5년 767억5천만 달러에서 1년 1,65억3천 만 달러로 연평균 1.5%의 성장이 예상됨 전체 디스플레이 시장에서 평판 디스플레이가 차지하는 비중은 5년 81%에서 1년 93%로 확대 되며 CRT는 속적으로 비중이 감소 할 것으로 전망 16

21 .평판디스플레이 세시장 동향 (단위 : 백만 달러) LCD PDP OLED 상반기 하반기 상반기 하반기 상반기 하반기 4년 5년 6년 (단위 :백만 달러) 4년 5년 6년 상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간 LCD,3 5,84 46,14,944 3,76 55,756 9,74 36,195 65,919 PDP 1,68,58 4,6,47 3,36 5,769 3,38 4,4 7,78 OLED ,5 8,6 5,85 5,634 36,511 6,195 33,8 4,913 74,11 6년까지 평판 디스플레이 시장은 LCD가 89%의 점유율로 절대적 우위에 있으며 PDP는 대형 TV부분에 특화, OLED는 기술적인 문제 로 지속적인 성장은 하고 있으나 아직 평면 디스플레이 시장에서 LCD 에 비해 미미한 점유율을 보임 17

22 3.평판디스플레이 세시장 전망 (단위 : 백만 달러) TFTLCD(대 형 ) TFTLCD(중 소 형) PDP OLED 14, 1, 1, 8, 6, 4,, (단위 :백만 달러) CAGR TFTLCD(대형) 39,843 48,4 59,38 68,91 76,39 83, % TFTLCD(중소형) 15,913 17,519 18,19,76 1,65, % PDP 5,769 7,78 8,8 9, 9,87 9,9 11.4% OLED ,115 1,684, % 6,195 74,11 86,763 99,933 19, , % 대형 LCD와 PDP는 디지털 TV의 수요가 속적으로 증가 할 것으로 예상되어 각각 연평균 15.9%,11.4%의 안정적인 성장을 할 것으로 보 이며,중소형 LCD는 OLED와 경쟁이 심화 될 것으로 전망 OLED는 7년부터 본격적으로 AM방식이 출하될 예정으로 점차 부 품소재의 수명 문제가 보완 되면서 연평균 9.7%의 급격한 성장을 할 것으로 전망 18

23 4.평판디스플레이 사이즈별 세시장 전망 4.1TFTLCD 사이즈별 세시장 전망 (단위 : 백만 달러) ~ ~15.x " 16~18.x " 19.x " ~9 " 3~39 " 4 " 이상 1, 1, 8, 6, 4,, (단위 :백만 달러) TFT LCD CAGR ~1.4 15,913 17,519 18,19,76 1,65, % 1.4~15.x " 11,54 11,654 1,663 14,484 15,689 17,38 9.3% 16~18.x " 1,639 1,557 13,138 1,64 11,65 11,111.9% 19.x " 5,68 6,63 9,167 11,95 13,7 13, % ~9 " 5,36 5,837 7,646 9,114 1,96 1, % 3~39 " 5,8 8,66 9,5 1,98 11,981 13, 17.5% 4 " 이상 1,9 4,3 7,37 1,19 1,885 15, % 소 55,756 65,919 77,57 89,618 98,4 15, % 소형 사이즈의 매출액은 증가율이 높지 않을 것으로 예상되나 대형 사 이즈,특히 4인치 이상 TV용 패널은 연평균 63.9%로 큰 폭으로 성장 할 것으로 전망되며,모니터용 패널시장도 6년을 기점으로 주력사이 즈가 17인치에서 19인치 이상으로 대형화되는 추세임 19

24 4.PDP 사이즈별 세시장 전망 (단위 : 백만 달러) 3 " ~ 4 " ~ 5 " ~ 6 " 이상 (단위 :백만 달러) PDP CAGR 3 " ~ % 4 " ~ 4,199 5,188 5,54 5,3 5,4 4,96 3.4% 5 " ~ 1,16 1,98,64 3,11 3,49 3,78 6.7% 6 " 이상 ,6 49.9% 소 5,769 7,78 8,8 9, 9,87 9,9 11.4% 4인치 미만의 PDP는 LCD와의 가격 경쟁에서 밀려나 점차 시장에서 경쟁력이 약화될 것으로 보임.아직 4인치대의 모델이 주력이긴 하지 만 LCD패널의 가격이 지속적으로 하락하고 있는 만큼 PDP와의 가격 차가 점점 줄어들어 차후 5인치 이상 모델만이 LCD와의 경쟁력을 가 질 것으로 예상됨

25 4.3OLED 사이즈별 세시장 전망 (단위 : 백만 달러) " 이하.1 이 상 기타 (단위 :천만 달러) OLED CAGR " 이하 ,1 1,78 1.6%.1 이상 % 소 ,115 1,684, % 주로 휴대폰 서브창이나 MP3플레이어에 사용되던 PMOLED가 6년 부터 휴대폰 메인창으로 공급되고 AMOLED가 양산되면서 1년까지 1인치 이하의 소형 LCD시장을 빠르게 잠식해 갈 것으로 보임 AMOLED의 경우 LCD와 PDP를 대체할 차세대 디스플레이로 각광 받 고 있고 연구성과가 쏟아져 나오고 있어 15년 이후에는 대형 시장에 서도 선전할 것으로 전망됨 1

26 5.FPD 용도별 시장 현황 모바일용 % 기타 기타 9% 모니터용 8% 모니터용 3% 모바일용 8% 19% 5년 연간 6년 연간 TV용 7% 노트북용 1% TV용 33% 노트북용 1% (단위 : 백만 달러) 상반기 5년 하반기 연간 상반기 6년 하반기 연간 모니터용 9,31 11,1,3 1,53 11,63,16 노트북용 3,53 5,8 8,61 4,45 4,83 9,8 TV용 6,7 1,84 18,91 11,1 15,9 6,19 모바일용 5,15 9,9 15,7 6,55 8,34 14,89 기타,17 4, 6,39, 4,1 6,34 6,3 43,7 69,3 34,85 44,1 78,86 *주 :합에는 TFTLCD,PDP,OLED 이외에도 DLP,LCOS,STNLCD,VFD,EL등도 포함 평판디스플레이의 용도별 점유율을 살펴보면,모니터용 패널이 5년 3%에서 6년 8%로 떨어지면서 TV용 패널이 가장 큰 점유율을 차 지할 것으로 보임.TV용 패널은 디지털 TV수요가 급격히 증가함에 따 라 앞으로 속 점유율을 높여 나갈 것으로 전망됨

27 6.디스플레이 국가별 위상변화 (단위 : 백만 달러,%) 순위 국가명 매출액 5 비중(%) 매출액 6 비중(%) 1 한국, , 대만 18, , LCD 3 일본 14, , 기타 , , , 한국 3, , PDP 3 일본 대만, , , , 한국 대만 OLED 3 일본 기타 한국 3, , 38.7 전체 순위 3 4 대만 일본 기타 18,737 17,4, ,976 19,363, , ,11 1. 평판디스플레이 LCD,PDP,OLED 3개 부문에서 5년 모두 한국이 시장 점유율 1위를 차지했고 6년에도 속 순위를 지켜나갈 예정 6년 대형 TFTLCD부문에서는 대만이 줄곧 한국을 앞섰으나,중소 형 부분에서는 한국이 대만에 앞서 전체적으로는 한국이 1억 달러정 도 더 많은 매출액을 올릴 것으로 예상 *다만 정확한 결과는 6년 매출실적이 완료되는 내년 초에 나올 것으로 보여 1~ 위의 순위가 바뀔 가능성도 배제하기 어려움 PDP는 일본이 한국을 거세게 추격하고 있으며,특히 일본 업체의 공 격적인 투자로 내년에는 순위 경쟁이 더욱 치열해질 전망 OLED는 5년보다 시장 전체가 줄어들었으나 한국은 1위를 유지하 고 있으며,특히 내년에는 삼성SDI에서 세최초로 AMOLED를 양산 할 예정으로 지속적으로 시장을 주도해 나갈 것으로 보임 3

28 6.1LCD 국가별 위상변화 6.1.1TFTLCD 분야(전체) 3 (단위 : 백만 달러) 5 기타 4% 15 1 대만 36% 6년 연간 한국 36% 5 3년도연간 4년도연간 5년도연간 6년도연간 일본 4% 한국 일본 대만 기타 (단위 : 백만 달러) 한국 일본 대만 기타 3년도 연간 11,9 1,4 8,76 31,89 4년도 연간 17,65 14,45 14,5 46,14 5년도 상반기 하반기 8,46 11,87 6,56 8,136 7,8 11, ,45,994 3,76 연간,67 14,698 18,476,315 55,756 6년도 상반기 하반기 1,91 13,61 6,94 8,64 1,614 13, 1,7 1,7 9,74 36,195 연간 3,96 15,584 3,834,54 65,919 일본은 3년까지 점유율 1위에서 4년 위 5년 3위로 밀려난 반면,한국은 4년 이후 속 선두를 유지하고 있으며 대만이 6년 한국과 대등한 점유율을 보이며 치열한 경쟁을 하고 있음 4

29 6.1.대형 TFTLCD 5 (단위 : 백만 달러) 기타 % 15 1 대만 46% 6년 연간 한국 4% 5 3년도 연간 4년도 연간 5년도 연간 6년도 연간 한국 일본 대만 기타 일본 1% (단위 : 백만 달러) 한국 일본 대만 기타 3년도 연간 1,35 4,84 8,17 3,36 4년도 연간 15,69 6,1 13,1 34,79 5년도 상반기 하반기 7,79 9,748,9,759 6,659 1, ,97 3,746 연간 16,87 4,988 17, ,843 6년도 상반기 하반기 8,953 11,359,34,6 1,3 1, ,677 6,73 연간,31 4,964, ,4 한국이 줄곧 주도권을 가져오던 대형 TFTLCD 부문에서 5년 하반 기부터 대만이 줄곧 1위를 차지 한국은 7세대 투자를 과감히 진행하였으나 이후 투자 연기 등으로 인 해 당분간 대형 부문에서는 대만을 따라잡기 어려울 것으로 보임 일본은 샤프만이 대형 TV패널에서 눈에 띄는 매출액을 내고 있는 실 정임 5

30 6.1.3중소형 TFTLCD 1 (단위 : 백만 달러) 1 8 대만 8% 기타 1% 한국 1% 6 4 6년 연간 3년도 연간 4년도 연간 5년도 연간 6년도 연간 한국 일본 대만 기타 일본 61% (단위 : 백만 달러) 한국 일본 대만 기타 3년도 연간 74 7, 58 8,53 4년도 연간 1,97 8, ,35 5년도 상반기 하반기 1,381,59 4,333 5, ,897 9,16 연간 3,44 9,71 1,9 1,734 15,913 6년도 상반기 하반기 1,947 1,7 4,6 6, ,47 9,47 연간 3,649 1,6 1,46 1,79 17,519 중소형 부문은 일본이 압도적인 차이로 1위의 점유율을 차지하고 있으 나,그동안 대형 시장에만 주력해오던 한국 업체들이 3~4세대 라인을 중소형으로 전환하면서 차후 점유율 변화가 예상되는 분야임 6

31 6.PDP 분야 (단위 : 백만 달러) 대만 기타 % % 5 15 일본 47% 6년 연간 한국 53% 1 5 3년도 연간 4년도 연간 5년도 연간 6년도 연간 한국 일본 대만 기타 (단위 : 백만 달러) 한국 일본 대만 기타 3년도 연간 94 1,63 4,61 4년도 연간 1,79,37 1 4,6 5년도 상반기 하반기 1,319 1,797 1,58 1, ,47 3,36 연간 3,116, ,769 6년도 상반기 하반기 1,79,8 1,518,14 3,38 4,4 연간 4,7 3,658 7,78 현재 전세 PDP시장은 한국과 일본이 양분하고 있으며 한국이 5 년 54%에서 6년 53%로 점유율이 소폭 하락하고 일본은 5년 45%에서 6년 47%로 만회할 것으로 전망됨 대만의 경우 5년을 마지막으로 6년에는 생산을 중단한 것으로 파악됨 7

32 6.3OLED 분야 (단위 : 천만 달러) 3년도연간 4년도연간 5년도연간 6년도연간 대만 3% 기타 5% 6년 연간 일본 6% 한국 39% 한국 일본 대만 기타 (단위 : 백만 달러) 한국 일본 대만 기타 3년도 연간 년도 연간 년도 상반기 하반기 연간 년도 상반기 하반기 연간 OLED부문도 한국이 6년 4%의 시장을 점유하며 1위를 굳혀갈 것 으로 보이나,OLED의 경우 아직 시장이 초기 단이이고 확립된 표준 이 없으며 특허 출원 경쟁이 속되는 등 OLED의 성장 가능성은 매우 높음 특히,AMOLED의 경우 6년 말과 7년 초반부터 상용화 제품이 출시될 예정이고 그 이후에는 소재부분이 강한 일본 업체들의 성장세 가 두드러질 것으로 전망됨 또한 OLED의 경우는 진입장벽이 LCD나 PDP에 비해 높지 않아 많은 생산업체들이 생겨날 것으로 보임 8

33 9 7.업체별 매출 현황 7.1TFTLCD 업체별 매출 현황 (단위 : 백만 달러, %) 8.1,45 1, , 기타 SII 순위 (5) ID Tech EDT Fujitsu Hyundai LCD 9 Total 순위 (6) Optrex ,919 19,784 16,46 13,844 15,885 55,756 17,83 15,487 11,977 11,9 14.5, , TMDisplay 5.4, , Quanta , , CPT. 5,586 1,671 1,37 1,16 1,437 4,647 1,646 1, CMO ,86 1,818 1,493 1,184 1,591 6,867 1,81,1 1,441 1,66 Sharp 5.3 8,393,453,14 1,883,43 6,699,19 1,793 1,457 1,3 AUO ,59 3,5,73,86,418 8,89,675,416,9 1,77 LG.Philips LCD. 11,87 3,349,996,846,679 9,71 3,6,683,13 1,898 삼성전자 BOE OT SVA NEC Innolux Display 47. 1, Epson 3.9 1, 삼성SDI 1. 1, , Hitachi , , Sanyo Epson 8.4 1, , HannStar NEC BOE Hydis Casio LG Innoek Philips ST LCD Toppoly 회사명 8.1,45 1, , 기타 SII 순위 (5) ID Tech EDT Fujitsu Hyundai LCD 9 Total 순위 (6) Optrex ,919 19,784 16,46 13,844 15,885 55,756 17,83 15,487 11,977 11,9 14.5, , TMDisplay 5.4, , Quanta , , CPT. 5,586 1,671 1,37 1,16 1,437 4,647 1,646 1, CMO ,86 1,818 1,493 1,184 1,591 6,867 1,81,1 1,441 1,66 Sharp 5.3 8,393,453,14 1,883,43 6,699,19 1,793 1,457 1,3 AUO ,59 3,5,73,86,418 8,89,675,416,9 1,77 LG.Philips LCD. 11,87 3,349,996,846,679 9,71 3,6,683,13 1,898 삼성전자 BOE OT SVA NEC Innolux Display 47. 1, Epson 3.9 1, 삼성SDI 1. 1, , Hitachi , , Sanyo Epson 8.4 1, , HannStar NEC BOE Hydis Casio LG Innoek Philips ST LCD Toppoly 회사명 TFTLCD 전체(대형+중소형)매출액(전망)을 살펴보면 삼성전자가 6 년 119억 달러로 세 1위,LG필립스LCD가 13억 달러로 위를 차지 할 것으로 보임

34 7.PDP 업체별 매출 현황 (단위 : 백만 달러, %) 순위 (6) 순위 (5) 업체명 5 6 성장 률 1 3 LG전자 , , Matsushita , , 삼성SDI , , Pioneer FHP CPT Formosa 오리온 Total 1, ,4.4 1,48.6 1, , ,6 1,76 1,74,696 7, 년 매출액 1위였던 삼성SDI가 6년 매출액이 3위로 밀려나며 LG전자와 마츠시타의 강 구도로 굳어지고 있으나 삼성SDI의 4라인이 7년 완공되면서 다시 3개 업체의 선두 다툼이 예상됨 3

35 7.3OLED 업체별 매출 현황 (단위 : 백만 달러, %) 순위 (6) 순위 (5) 업체명 삼성SDI LG 전자 RitDisplay Pioneer Univision TDK 기타 Total 년부터 삼성SDI가 확고한 1위를 지켜가고 있으며 LG전자가 6 년 RitDisplay를 제치며 위로 자리매김함.이는 거대한 내부시장을 가 진 LG전자가 5년부터 CAPA확장을 위해 투자한 결과로 보임 LG전자는 그룹 내 중복 투자를 피하기 위해 OLED사업을 LG필립스 LCD에 이관할 획을 가지고 있고 삼성SDI는 LG에 앞서 7년부터 AMOLED양산할 획임 31

36 제절 TFTLCD 장비 시장현황 및 전망 1.TFTLCD 제조공정 개요 TFTLCD 패널 구성 TFT(Thin Film Transistor)가 형성되어 있는 유리기판,CF(ColorFilter) 형성되어 있는 유리기판,그리고 그 사이에 주입되어있는 액정(LC, Liquid Crystal)로 구성 *TFT:전기적 신호를 전달,제어하는 역할 LC :인가된 전압에 따라 분자구조를 달리하여 빛의 투과를 제어 CF:제어된 빛이 통과하면서 원하는 색과 영상으로 나타남 <TFTLCD 패널 단면도> TFTLCD 패널 제조 공정(4가지) TFT 공정 :박막(TFT:ThinFilm Transistor)형성 CF공정 :ColorFilter형성 Cel공정 :두개의 유리기판 사이에 액정 주입 Module공정 :회로기판(PCB,Printed CircuitBoard),구동IC 등 부착 *이중 TFT공정은 반도체공정과 가장 유사하며 반도체산업에서 하는 방식을 적 용하면 TFT공정과 CF공정은 前 공정,Cel공정과 Module공정은 後 공정으로 나눌 수 도 있음 3

37 TFT공정과 CF공정은 유사한 패턴형성 과정을 여러 번 거치면서 크게 증착 세정 PR도포 노광 현상 식각 박리 검사 를 반복 이러한 과정에서 사용되는 핵심장비의 경우 기술적 난이도가 높아 진 입 장벽이 높은 편으로,이러한 장비들은 전체 TFTLCD시장의 7% 이상(TFT 5%,CF %)을 차지하고 있으며,현재 몇몇 선진 업체들 에 의해 과점화 되어 있는 상태 <TFT 공정> <CF공정>.TFT공정 주요 장비 현황 <TFT증착/패턴 공정 상세도> 33

38 <TFT주요 공정 및 사용 장비> 공정 설명 사용 장비 증착 세정 유리기판 위에 금속,반도체 및 절연막 형성 기판 또는 막 표면에 붙어 있는 이물질이나 입 자를 제거(1물리적,화학적,3건식세정 등) Sputer(금속막) PECVD(비금속막) 세정기 PR 도포 감광제(PR,PhotoRegister)로 된 막 도포 Coater/Developer 노광 마스크 패전에 자외선을 쬐이는 공정 노광기 현상 노광한 유리기판을 현상 Coater/Developer 식각 감광제에 의해 가려진 부분을 제외한 증착막을 선택적으로 제거(1건식,습식 등) WetEtcher(금속막) DryEtcher(비금속막) 박리 식각 후 패턴형성을 위해 남겨진 감광제 제거 Stripper 검사 공정,반제품,제품의 품질을 조사 평가 ArayTester,Repair *CF공정에 사용되는 장비도 TFT공정 장비와 유사 34

39 (1)Sputer 1 장비개요 스퍼터는 물리적증착기로 PVD(PhysicalVaporDeposition)라고도 하며 다 양한 표면에 금속막을 증착하는 장비로서,TFT공정에서 Gate 전극, Data전극,화소전극,CF공정의 BM(BlackMatrix)등을 증착하는데 사용 세시장 전망 4년 5년 6년 7년 8년 Unit(대) 금액(백만불) 국내외 주요업체 한국 업체 해외 업체 아바코(개발완료) 업체명 ULVAC( 日 ),AKT( 美 ),Anelva( 日 ),Unaxis(스위스) 4 주요업체별 시장점유율(6년 매출액 기준,잠정) ULVAC AKT 매출액(백만불) 7 16 점유율(%) 9% 8% 35

40 ()CVD 1 장비개요 CVD(ChemicalVaporDeposition)은 PVD(Sputer)와는 달리 표면에 비 금속막을 증착하는 장비로서,TFTLCD 공정에서 절연막,보호막,반도 체막 등을 증착하는데 사용됨 CVD는 여러 종류가 있는데 그 중에서 주입가스를 이온화하는 에너지 원으로 플라즈마를 사용하는 PECVD(Plasma Enhanced CVD)가 주로 사용됨 세시장 전망 4년 5년 6년 7년 8년 Unit(대) 금액(백만불) 국내외 주요업체 한국 업체 해외 업체 업체명 주성엔지니어링,아토(개발완료) AKT( 美 ),ULVAC( 日 ),Anelva( 日 ),Unaxis(스위스) 4 주요업체별 시장점유율(6년 매출액 기준,잠정) AKT ULVAC 주성 매출액(백만불) 점유율(%) 86% 8% 6% 36

41 (3)CleaningEquipment 1 장비개요 세정장비는 기판위에 붙어 있는 이물질을 제거하거나 다음 공정 단 로 넘어가기 전에 성능 및 수율을 향상하기 위해 사용되는 장비로서 TFTLCD 생산 공정에서 여러 번 사용됨 세정장비에는 UV Cleaner,WetCleaner등 여러 종류가 있고,도포현 상기(Coater/Developer)와 박리기(Stripper)와 함께 사용되기도 함 세시장 전망 4년 5년 6년 7년 8년 Unit(대) 금액(백만불) 국내외 주요업체 업체명 한국 업체 디엠에스,케이씨텍,세메스 등 해외 업체 Shibaura( 日 ),DNS( 日 ),Hitachi( 日 ),Kaijo( 日 ),SPC( 日 )등 4 주요업체별 시장점유율(6년 매출액 기준,잠정) Shibaura 디엠에스 DNS 케이씨텍 세메스 기타 매출액(백만불) 점유율(%) 46% 6% 1% 8% 7% 3% 37

42 (4)Coater/Developer 1 장비개요 도포현상기는 막이 증착된 유리기판 위에 감광제(PR,Photo Resist)를 코팅(도포)하고 노광과정이 끝난 후에 현상액을 이용하여 원하는 패턴 부분만 남게 하는 데 사용되는 장비 *PR도포와 노광,그리고 현상 공정을 합쳐 Photo공정 이라고도 하며 일반 사진 현 상 과정과 동일 세시장 전망 4년 5년 6년 7년 8년 Unit(대) 금액(백만불) 국내외 주요업체 업체명 한국 업체 디엠에스,케이씨텍,세메스 등 해외 업체 TEL( 日 ),DNS( 日 ),Toray( 日 ),TOK( 日 )등 4 주요업체별 시장점유율(6년 매출액 기준,잠정) DNS TEL Toray 기타 매출액(백만불) 점유율(%) 55% 34% 9% 1% 38

43 (5)ExposureEquipment 1 장비개요 노광장비는 Lithography Equipment라고도 불리는데 포토마스크(Photo Mask)에 빛을 쪼여 유리기판에 패턴(회로)을 형성하는 장비로서,1대 당 수백억원 달하는 고가로 일본에서 전량을 수입하고 있으며 아직까 지 국산화가 안 되어 있는 장비 중의 하나임 세시장 전망 4년 5년 6년 7년 8년 Unit(대) 금액(백만불) 1,45 1,83 1,13 1, 국내외 주요업체 업체명 한국 업체 디이엔티(개발중) 해외 업체 Canon( 日 ),Nikon( 日 ),NSK( 日 ),Hitachi( 日 ) 4 주요업체별 시장점유율(6년 매출액 기준,잠정) Canon Nikon 기타 매출액(백만불) 점유율(%) 48% 48% 4% 39

44 (6)WetEtcher 1 장비개요 습식식각기는 화학용액(Etchant등)을 이용하여 금속물질을 식각(감광제 에 의해 가려진 곳을 제외한 부분을 선택적으로 제거)하는 장비 세시장 전망 4년 5년 6년 7년 8년 Unit(대) 금액(백만불) 국내외 주요업체 업체명 한국 업체 세메스,디엠에스,케이씨텍 해외 업체 DNS( 日 ),Shibaura( 日 ),Hitachi( 日 ) 4 주요업체별 시장점유율(6년 매출액 기준,잠정) DNS 세메스 디엠에스 Shibaura 케이씨텍 기타 매출액(백만불) 점유율(%) 64% 16% 9% 6% % 3% 4

45 (7)DryEtcher 1 장비개요 건식식각기는 GasPlasma를 이용하여 비금속물질을 식각(감광제에 의 해 가려진 곳을 제외한 부분을 선택적으로 제거)하는 장비 세시장 전망 4년 5년 6년 7년 8년 Unit(대) 금액(백만불) 국내외 주요업체 한국 업체 에이디피엔지니어링 해외 업체 TEL( 日 ),YAC( 日 ) 업체명 4 주요업체별 시장점유율(6년 매출액 기준,잠정) TEL YAC 에이디피 매출액(백만불) 점유율(%) 8% 18% % 41

46 (8)Stripper 1 장비개요 박리기는 식각공정 후 패턴 형성을 위해 남겨진 감광제(PR)를 제거하 는데 사용되는 장비로서,낮은 비용과 높은 수율을 이유로 습식박리기 (WetStripper)가 주로 사용되고 있음 세시장 전망 4년 5년 6년 7년 8년 Unit(대) 금액(백만불) 국내외 주요업체 업체명 한국 업체 세메스,디엠에스,케이씨텍 해외 업체 DNS( 日 ),Shibaura( 日 ),SPC( 日 )SET( 日 )등 4 주요업체별 시장점유율(6년 매출액 기준,잠정) DNS Shibaura 세메스 디엠에스 SPC 케이씨텍 기타 매출액(백만불) 점유율(%) 46% % 13% 8% 5% 1% 7% 4

47 3.TFTLCD 장비 세시장 전망 TFTLCD 장비 세시장을 보면 4년 전년대비 11% 증가한 13억 달러로 가장 큰 시장을 나타냈으나 5년에는 1% 감소한 1억 달러 에 머뭄 6년에는 다시 11% 증가한 11.8억 달러 시장을 보였으나 내년에는 올해보다 약 1% 감소한 9억 달러에 머물 것으로 전망됨 <세 TFTLCD 장비시장 전망> 43

48 TFTLCD 장비시장의 국가별 비중을 살펴보면,3년 이후로 대만이 약 5%를 차지하며 투자에 적극적인 모습을 보이고 있으며,한국의 경 우 ~3% 정도를 유지하고 있음 7년도에는 대만,일본 등 다른 나라의 투자가 다소 약세를 보일 것 으로 예상되는 가운데 한국의 삼성전자는 8세대 투자를 예정대로 진행 할 것으로 보여 처음으로 4%를 차지할 것으로 전망됨 <세 TFTLCD 장비시장 국가별 비중> 44

49 제3절 TFTLCD 부품 시장현황 및 전망 1.TFTLCD 부품산업 개요 및 특성 핵심부품(CoreComponent) TFTLCD 핵심부품은 일반적으로 유리기판,컬러필터,편광판,백라이 트유닛,구동IC,액정 등 6가지로 분류 *핵심부품의 원가비중은 유리기판 18%,컬러필터 5%,액정 %,편광판 11%,구동 IC 1%,백라이트유닛 3% 등 부품시장의 특성 부품시장은 장비시장에 비해 수요가 안정적인 특징이 있는데,이는 한 번 설비 증설이 이루어지면 다음 설비 증설 때까지 수요가 줄어드는 장비시장과는 달리 제품 생산에 투입되는 부품,재료의 수요가 꾸준히 발생하기 때문 특히 LCD TV용 패널과 같이 기존의 모니터용이나 노트북용에 사용되 는 패널보다 큰 인치로 제작되는 경우는 그만큼 부품의 사용량이 증가 하기 때문에 최근 LCD TV 시장의 성장은 부품 업체에게 호재로 작용 이에 따라 부품시장은 9년까지 연평균 1.1% 증가율로 성장할 것으 로 전망되어 전체 시장규모는 459억불에 이를 것으로 예상됨 *자료 :LCD KeyComponents'MarketAnalysis,Displaybank,

50 (1)GlassSubstrate 1 부품개요 TFTLCD 패널의 가장 기본적인 부품이라 할 수 있으며 한 개의 패널 에는TFT(Thin Film Transistor)가 형성되어 있는 유리기판,CF(Color Filter)형성되어 있는 유리기판 개가 필요하며,특히 최근 7~8세대와 같은 초대형 TFTLCD 라인 증설로 인해 전체 유리기판 시장규모는 패 널시장의 이상으로 증가할 것으로 전망됨 세시장 전망 5년 6년 7년 8년 9년 금액(백만불) 4,783 6,387 7,75 7,88 7,875 3 국내외 주요업체 업체명 한국 업체 삼성코닝정밀유리 해외 업체 Corning( 美 ),AGC( 日 ),NEG( 日 ),NHT( 日 ),Schot( 獨 ) 4 주요업체별 시장점유율(6년 매출액 기준,잠정) Corning AGC NEG NHT Schott 매출액(백만불) 3,77 1, 점유율(%) 59% 18% 15% 7% 1% *Corning의 점유율에는 삼성코닝정밀유리의 점유율도 포함되어 있으며 대략 7%정도의 점유율을 나타내는 것으로 추정 46

51 ()ColorFilter 1 부품개요 컬러필터는 패널의 부품이자,개별 공정을 거쳐 제작되는 반제품 성격을 갖고 있으며 따라서 BLU와 함께 가장 높은 원가 비중을 차지하고 있음. 이와 같은 반제품의 성격을 띠고 있기 때문에 국내외적으로 전문 제조사 들이 따로 있으나,최근에는 패널 제조기업들이 내재화(Inhouse)하는 경 향이 높음 세시장 전망 5년 6년 7년 8년 9년 금액(백만불) 7,96 9,74 1,637 1,149 1,3 3 국내외 주요업체 업체명 한국 업체 삼성전자(Inhouse),LG필립스LCD(Inhouse),동우화인켐 해외 업체 Toppan( 日 ), DNP( 日 ), Toray( 日 ), AMTC( 臺 ), Sintek( 臺 ), AUO(Inhouse),CMO(Inhouse)등 4 주요업체별 시장점유율(6년 매출액 기준,잠정) 컬러필터의 경우 패널업체가 직접 제작하는 비율이 점점 증가하여 4년에 4% 정도이던 것이 6년에는 6% 이상을 기록할 것으로 전망(국내 업체의 경우 삼성전자 7%,LG필립스LCD 9%) *패널업체가 직접 제작하는 경우(Inhouse)는 자체조달 물량으로 시장점유율로 표기 하기 어려움 컬러필터 전문 제작업체의 경우 Toppan이 약 3%,DNP가 17~18%, 동우화인켐이 1~13% 정도의 점유율 나타냄 47

52 (3)Liquid Crystal 1 부품개요 액정(Liquid Crystal)은 유동성(Fluidity)과 같은 액체의 성질과 장거리 질서(Long rangeorder)와 같은 결정체(고체)의 성질을 동시에 지니는 액체와 고체의 중간상태에 있는 물질로서 LCD는 이러한 액정의 전기 광학적 성질을 표시장치에 응용한 것임.원가비중은 높지 않으나 특허 및 기술적인 장벽으로 현재 소수 기업에 의해 독과점 상태임 세시장 전망 5년 6년 7년 8년 9년 금액(백만불) 국내외 주요업체 업체명 한국 업체 없음 해외 업체 Merck( 獨 ),Chisso( 日 ),DIC( 日 )등 4 주요업체별 시장점유율(6년 매출액 기준,잠정) Merck Chisso DIC 기타 매출액(백만불) 점유율(%) 53% 3% 9% 8% 48

53 (4)Polarizer 1 부품개요 편광판은 특정 빛만을 선택적으로 통과시켜 사람의 눈이 원하는 영상 을 볼 수 있도록 해 주는 기능을 하며,여러 광학 필름을 사용하여 만 들어지는 다층 구조의 부품 세시장 전망 5년 6년 7년 8년 9년 금액(백만불) 3,63 4,35 4,489 4,98 5,38 3 국내외 주요업체 한국 업체 업체명 LG화학,동우화인켐,에이스디지텍 해외 업체 NitoDenko( 日 ),Optimax( 臺 ),Sumitomo( 日 ),Sanritz( 日 )등 4 주요업체별 시장점유율(6년 매출액 기준,잠정) Nitto Sumi LG화학 Optimax Denko tomo Sanritz 기타 매출액(백만불) 1, 점유율(%) 6% 18% 18% 9% 9% % 49

54 (5)DriverIC 1 부품개요 구동IC는 LCD 표시창에 글자나 이미지 등의 영상이 표시될 수 있도록 구동신호 및 데이터를 LCD 패널에 전기신호로 보내주는 반도체로서 LCD뿐만 아니라 PDP,OLED 등 다양한 방식의 디스플레이 구동에 공 통적으로 필요한 핵심 부품 세시장 전망 5년 6년 7년 8년 9년 금액(백만불) 5,355 5,587 5,71 5,5 5,3 3 국내외 주요업체 업체명 한국 업체 삼성전자,매그나칩,리디스,토마토LSI 해외 업체 NEC( 日 ), Renesas( 日 ), Sharp( 日 ), Navatek( 臺 ), OKI( 日 ), Himax( 臺 ),Toshiba( 日 ),Epson( 日 )등 다수 4 주요업체별 시장점유율(6년 매출액 기준,잠정) 삼성전자 NEC Renesas Sharp Novatek 기타 매출액(백만불) 1, ,139 점유율(%) % 13% 1% 9% 8% 38% 5

55 (6)BacklightUnit 1 부품개요 LCD의 경우 자체적으로 발광을 할 수 없기 때문에 그 후면에 광원을 두어 화면 전체를 균일하게 밝혀주는 별도의 장치가 필요한데,이 때 그 빛을 제공하여 주는 장치가 백라이트유닛이며,5여 가지의 부품을 이용하는 조립산업의 성격도 갖고 있음 세시장 전망 5년 6년 7년 8년 9년 금액(백만불) 8,978 11,959 13,87 15,34 16,3 3 국내외 주요업체 업체명 한국 업체 한솔LCD,디에스LCD,태산LCD,우영,디아이디,희성전자, 엘앤에프,레이젠,원우정밀 등 해외 업체 Coretronic( 臺 ),Radiant( 臺 ),Forhouse( 臺 ),Pioneer( 日 )등 4 주요업체별 시장점유율(6년 매출액 기준,잠정) Coretronic 희성전자 한솔LCD Radiant 태산LCD 기타 매출액(백만불) 1,13 1, ,888 점유율(%) 1% 8% 6% 5% 4% 67% 51

56 .국가별 TFTLCD 부품 공급사슬 현황 및 자급도 (1)한국 <부품 자급율> (단위 :백만달러) 유리기판 컬러필터 액정 편광판 구동IC BLU 전체 국내수요,435 3, ,49,11 4,771 14,949 국내생산 1,711 3,537 1,117 1,383 4,436 1,184 자급율 7% 91% % 75% 66% 93% 8% 5

57 ()일본 <부품 자급율> (단위 :백만달러) 유리기판 컬러필터 액정 편광판 구동IC BLU 전체 국내수요 1,348 1, , 1,946 6,37 국내생산,451, ,936,46 1,391 11,194 자급율 18% 38% 48% 97% % 71% 176% 53

58 (3)대만 <부품 자급율> (단위 :백만달러) 유리기판 컬러필터 액정 편광판 구동IC BLU 전체 국내수요,477 4,19 9 1,74,15 4,86 15,665 국내생산 1,738 3, ,94 5,987 13,371 자급율 7% 8% % 56% 61% 13% 85% 54

59 (4)중국 <부품 자급율> (단위 :백만달러) 유리기판 컬러필터 액정 편광판 구동IC BLU 전체 국내수요 ,313 국내생산 자급율 % % % % % 38% 11% 55

60 제3장 국내 디스플레이 패널 동향

61 제1절 국내 디스플레이 수급 동향 1.국내 디스플레이 시장 종합 5년 국내 패널의 전체시장(매출기준)은 37억 달러 규모이고,부품 소재 전체 시장은 139억 달러이며,장비의 전체시장은 67억 달러 규모 로 이를 다 합친 전체 디스플레이 산업 시장 규모는 443억 달러 정도 로 파악됨 6년 국내 패널은 전년대비 19% 증가한 8억 달러,부품소재 시장 도 패널 생산량이 증가함에 따라 같이 증가(18%)하여 164억 달러로 늘 어난 반면,장비의 경우는 LCD 장비 시장이 전년대비 반으로 줄어들 어든 관로 전체 장비시장 또한 전년대비 4% 정도 감소한 4억 달 러 정도로 전망됨 57

62 58.국내 평판 디스플레이 패널의 수급 동향 OLED PDP LCD OLED PDP LCD OLED PDP LCD OLED PDP LCD ,17 1,9 1,8,9 1,11 98,39 1,1 1,18, 1,18 1,4 수입 ,391 1,9 1,491,697 1,553 1,144 1,73 11,97 9,76 18,4 1,666 7,574 5,51 13,953 11,98 1,15 1,386 8,89 수출 ,41,181, 4,117,5 1,865 5,359,718,641 4,7,585,115 내수 년 5년 ,7,8 1,79 3,116 1,797 1,319 3,961 13,61 1,9,67 11,88 8,459 8, 15,461 1,759 3,695 13,791 9,94 생산 연간 하반기 상반기 연간 하반기 상반기 OLED PDP LCD OLED PDP LCD OLED PDP LCD OLED PDP LCD ,17 1,9 1,8,9 1,11 98,39 1,1 1,18, 1,18 1,4 수입 ,391 1,9 1,491,697 1,553 1,144 1,73 11,97 9,76 18,4 1,666 7,574 5,51 13,953 11,98 1,15 1,386 8,89 수출 ,41,181, 4,117,5 1,865 5,359,718,641 4,7,585,115 내수 년 5년 ,7,8 1,79 3,116 1,797 1,319 3,961 13,61 1,9,67 11,88 8,459 8, 15,461 1,759 3,695 13,791 9,94 생산 연간 하반기 상반기 연간 하반기 상반기 (단위 : 백만 달러) *내수 =(생산 수출)+수입

63 3.국내 평판디스플레이 수출입 전망 생산 수출 수입 (단위 : 백만 달러) CAGR 생산 3,695 8, 31,465 34,96 38,768 43,33 1.7% 내수 4,7 5,359 6,31 6,44 6,854 7,3 9.% 수출 1,15 5,51 8,13 31,55 35,86 39,51 13.% 수입,,39 3,696 3,19 3,38 3, % 무역수지 18,995,861 5,434 8,486 31,94 35, % 한국의 평판디스플레이 산업이 각 부문에서 선두로서 시장을 리드해 나가고 있으며,생산은 연평균 1.7%,수출은 연평균 13.% 높은 성장 률로 전망되고 있으며 수입도 연평균 11.3% 정도로 늘어날 것으로 예 상됨 이러한 수출 주도형 산업으로 자리매김 하면서 무역수지 규모도 1 년 357억 달러로 연평균 13.5% 증가가 예상됨 59

64 3.1분기별 평판 디스플레이 패널 생산액(매출액) 기본축(좌측) PDP OLED LCD 보조축(우측) 보조축(우측) 5 6 8, 7, 6, 5, 4, 3,, 1, (단위 : 백만 달러) 5 6 LCD 3,94 4,519 5,564 6,44,67 5,56 5,339 6,157 6,93 3,961 PDP ,4 3, ,34 4,7 OLED ,655 5,33 6,435 7,37 3,695 6,513 6,5 7,16 8,95 8, 꾸준히 떨어지던 LCD와 PDP의 패널 가격이 6년 사분기를 저점으 로 한동안 감소세가 떨어지거나 가격을 유지하며 안정세를 보일 것으 로 보이면서 LCD,PDP 매출액이 다시 증가 할 것으로 전망되며,특히 4분기 절적 요인 등의 영향에 따른 시장 확대로 전분기 대비 16% 증 가한 83억 달러에 이를 것으로 전망됨 6

65 3.분기별 평판 디스플레이 패널 수출액 5 PDP OLED LCD 보조축(우측) 보조축(우측) 7, 6, 5, 15 4, 1 3, 기본축(좌측) 기본축(좌측) 5 1/ 4 5 6, 1, (단위 : 백만 달러) 5 6 LCD 3,57 4,67 5,34 5,631 18,4 5,17 4,743 5,598 6,37 1,73 PDP , ,88 3,391 OLED ,138 4,691 5,778 6,67 1,15 5,788 5,513 6,448 7,5 5,51 출하량이 늘어났음에도 환율 및 패널 가격 하락으로 분기에는 1분기 보다 수출액이 감소세였으나,6년 3분기부터 경기가 살아나면서 수 출액은 증가하여 4분기에는 전분기 대비 16% 증가한 75억 달러에 이 를 것으로 전망됨 특히 전세 TV 시장수요 증가 및 AM OLED 시장의 확대 전망 등에 비추어 볼 때 7년에는 수출규모가 더욱 증가 할 것으로 예상됨 61

66 4.디바이스별 수급동향 4.1LCD 수급동향 LCD의 수급동향을 살펴보면,5년에 비해 6년 생산은 18.%증가 한 4억 달러,내수는 6.8%증가한 44억 달러,수출은 19.1%증가한 17 억 달러,수입은 3.% 증가한 1.7억 달러로 전망됨 6

67 4.PDP 수급동향 PDP의 수급동향을 살펴보면,5년에 비해 6년 생산은 3.4%증가 한 4.7억 달러,내수는 63.5% 증가한 8.5억 달러,수출은 5.6%증가한 33.9억 달러,수입은 7%증가한 1.7억 달러로 전망 63

68 4.3OLED 수급동향 OLED 수급동향을 살펴보면,5년에 비해 6년 생산은 38.7% 감소 한 1.9억 달러,내수는 두 배 정도 증가한 1.1억 달러,수출은 5%정도 감소한 1.3억 달러,수입은 66.7% 증가한.5억 달러로 전망 OLED의 생산 및 수출이 감소한 이유로는 업 1위인 삼성 SDI의 판 매 실적이 전년도에 비해 부진한 것과 함께,현재까지 생산된 OLED는 PMOLED로서 내년 초에 세 최초로 양산 예정인 AMOLED의 등장 으로 시장이 줄어드는 것으로 판단됨 64

69 제절 국내 디스플레이 패널 라인 현황 1.TFTLCD 패널 업체 라인 현황 삼성전자 라인현황 및 증설획 (단위 :Kpcs/월) Location Line Gen INPUT M.P. Substrate Q1'6 Q'6 Q3'6 Q4'6 Kiheung L1 4 Feb' Kiheung L 3 37 Oct' Chonan L3 3 9 Feb' Chonan L Aug' Chonan L Sep' Chonan L Q4' Tangjung L Q1' Tangjung L7 7 9 Q1' Tangjung L Q.Total LG.PhilipsLCD 라인현황 및 증설획 (단위 :Kpcs/월) Location Line Gen INPUT M.P. Substrate Q1'6 Q'6 Q3'6 Q4'6 Kumi P1 15 Aug' Kumi P 3 1 Dec' Kumi P Apr' Kumi P4 5 1 May' Kumi P Mar' Kumi P6 6 1 Q3' Paju P7 7 9 Q1' Q.Total

70 BOEHydis라인현황 및 증설획 (단위 :Kpcs/월) Location Line Gen INPUT M.P. Substrate Q1'6 Q'6 Q3'6 Q4'6 Ichon L1 Q4' Ichon L 3 15 Q4' Ichon L Q4' Q.Total PDP패널 업체 라인 현황 삼성SDI라인현황 및 증설획 Location DCAPA 4'' Operation Point (단위 :Kpcs/월) Q1'6 Q'6 Q3'6 Q4'6 Chonan#1 5 Jul' Chonan# 7 3 Dec' Chonan#3 3 6 Jan' Ulsan#4P1 3 8 Q'7 Q.Total LG전자 라인현황 및 증설획 Location DCAPA 4'' Operation Point (단위 :Kpcs/월) Q1'6 Q'6 Q3'6 Q4'6 KumiA1 3 1 May' KumiAA 35 Sep' KumiAB 5 4 Apr' KumiA3A 6 Sep' KumiA3B.5 6 4Q'6 3 KumiA3C.5 8 4Q'7 Q.Total

71 3.OLED 패널 업체 라인 현황 삼성SDI라인현황 및 증설획 (단위 :Kpcs/월) Location Gen Capa M.P. Substrate Tech Pusan 5 Q1' 37 4 PM Pusan Q' PM Cheonan 4 Q1' AM LG전자 라인현황 및 증설획 (단위 :Kpcs/월) Location Gen Capa M.P. Substrate Tech Kumi 1 Q1' PM Kumi 1 Q3' PM Kumi Q1' AM Paju 73 9 AM Orion라인현황 및 증설획 (단위 :Kpcs/월) Location Gen Capa M.P. Substrate Tech Kumi 5 Q3' PM Kumi 5 Q3' PM Neoview 라인현황 및 증설획 (단위 :Kpcs/월) Location Gen Capa M.P. Substrate Tech Hongsung 5 Q3' PM 67

72 제3절 국내 디스플레이 패널 가격 동향 1.노트북용 LCD 패널 가격 14.1인치XGA 15인치 15.4인치 월 3월 5월 7월 9월 11월 6.1월 3월 5월 7월 9월 11월 (단위 : US$) 5 1월 월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 1월 14.1인치 인치 인치 월 월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 1월 14.1인치 인치 인치 노트북용 패널 가격은 5년 3분기부터 수요의 급성장으로 잠시 반등 했으나 5년 연말부터 6년 분기까지 속 하락세를 이어오다 3 분기 들어 안정세를 보이고 있음 그러나,6년 연말부터 7년 상반기까지 다시 하락세가 예상됨 68

73 .모니터용 LCD 패널 가격 15인치XGA 17인치XGA 19인치XGA 월 3월 5월 7월 9월 11월 6.1월 3월 5월 7월 9월 11월 5 1월 월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 1월 15인치 XGA 인치 XGA 인치 XGA 월 월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 1월 15인치 XGA 인치 xga 인치 XGA 인치 패널의 하락폭이 가장 적고 6년 3분기부터 하반기는 수요가 살아나면서 당분간 패널 하락세는 멈추거나 하락폭이 줄어들 전망 15인치 패널은 5년 5월부터 가격이 반등하다 1월부터 다시 하락하 였으나 6년 8월 이후 다시 반등 17인치 패널은 모니터 시장의 메인 사이즈로 자리 잡으면서 수요가 늘 어가 5년 3월부터 가격이 반등하다 1월부터 다시 하락하고 15인치 와 마찬가지로 6년 8월 이후 다시 반등 19인치 패널은 가격 반등 없이 속 하락세를 이어오다 6년 8월 처 음으로 소폭 반등하였으나 1월에는 소폭 하락할 전망 69

74 3.LCD TV용 패널 가격 14 6인치WXGA 3인치WXGA 37인치WX GA 4인치WX GA 4인치WXGA 월 3월 5월 7월 9월 11월 6.1월 3월 5월 7월 9월 11월 (단위 : US$) 5 1월 월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 1월 6인치WXGA 인치WXGA 인치WXGA 1,5 1, 1, 월 월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 1월 3인치WXGA 인치WXGA 인치WXGA 인치WXGA LCD TV용 대형 패널 가격은 5년 하반기에 수요가 급증하면서 정 체해 있다가 6년 들어서면서 업체들의 생산 확대에 따른 초과공급 으로 재고가 늘면서 다시 하락하기 시작함.LCD TV용 패널은 불과 1 년 수개월 만에 가격 하락이 가장 두드러짐 7

75 4.PDP TV용 패널 가격 4인치SD 4인치HD 5인치HD 월 3월 5월 7월 9월 11월 6.1월 3월 5월 7월 9월 11월 (단위 : US$) 5 1월 월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 1월 4인치SD 인치HD 인치HD 1,74 1,7 1,7 1,68 1,66 1,65 1,58 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 6 1월 월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 1월 11월 1월 4인치SD 인치HD 인치HD 1,5 1,4 1, 1, 1,195 1,11 1,8 1,35 1, 인치 PDP패널 가격은 꾸준히 소폭 하락 하고 있으나 경쟁대상인 LCD패널에 비해 하락폭이 낮아 점점 가격 우위를 잃어가고 있고,5 인치 HD급 PDP패널은 큰 폭으로 가격이 하락하고 있음 71

76 제4장 국내 디스플레이 부품소재 동향

77 제1절 국내 디스플레이 부품소재 시장현황 1.디스플레이 부품소재 전체 시장규모 5, 45, 4, 35, 3, 5,, 15, 1, 5, 5 6 OLED PDP TFTLCD (단위 : 억원, %) 5 6 TFTLCD 6,596 8,515 9,595 3, ,5 3,871 31,417 37,661 37,7 137, PDP 5,599 4,45 5,94 6,67,51 6,48 5,977 6,654 6,85 5, OLED , ,4 33,78 35,851 37, ,935 37,13 37,516 44,467 44,99 163, 년 디스플레이 부품소재 전체 시장은 16조 4천억원 규모로 TFTLCD가 13조 8천억원으로 84%를 차지하고 있으며,PDP가 조 6 천억원(15%),OLED가 747억원으로 전망됨 *다만 본 시장규모는 국내 디스플레이 패널 업체가 실제로 구입한 원재료 금 액으로 추정된 부품소재 규모이기 때문에 일반 시장조사기관에서 발표하는 국내 디스플레이 부품소재시장 규모와는 차이를 보일 수 있음 73

78 .디스플레이 부품소재 수급동향 수요 생산 수입 수출 국산화율 기본축(좌측) 5, 45, 4, 35, 3, 5,, 15, 1, 5, 보조축(우측) 보조축(우측) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 1% % 5 6 (단위 : 억원, %) 5 6 수요 3,43 33,78 35,85 37, ,936 37,13 37,516 44,467 45,1 163, 생산 3,3,79 5,587 6,98 97,896 5,879 6,554 3,343 3, , 수입 1,117 11,551 11,36 1,317 45,341 1,369 1,113 15,384 16,65 55, 수출 1,97 1,6 1,94 1,49 4,3 1,35 1,151 1,65 1,31 4, 국산화율 68.6% 65.3% 68.3% 67.% 67.4% 66.6% 67.7% 65.4% 65.9% 66.3% 국내 디스플레이 부품소재 전체 수급동향을 보면 생산이 11조 4천억원 규모인 반면 수출은 5천억원 정도로 국내 생산의 대부분이 국내에서 사용되고 있는 것으로 파악되며,국산화율은 6% 후반대로 아직까지는 수입에 3% 가량을 의존하는 것으로 나타남 74

79 제절 TFTLCD 부품소재 동향 1.TFTLCD 주요 부품소재 국내시장 동향 4, 35, 3, 5,, 15, 1, 기타 IC BLU 편광판 컬러필터 액정 글라스 5, 5 6 (단위 : 억원, %) 글라스(Glass) 액정 컬러필터(Color filter) 편광판 BLU 드라이버IC 기타 합 3,786 1,64 6,383,543 6,649 3,58,591 6,596 4,9 1,141 6,889,769 6,98 4,81,564 8, 비율 4,33 4,39 16,574 1,184 1,33 7,18 7,4,85,793 7,193 7,848 3,57 3,13 3,953 4,4 9,595 3, ,45 4,696 4,96 4,866 4, ,35 7, ,16 1,39 9.,868 8, ,4 14, ,841 13, , ,5 1 3,871 1,57 1,56 1,58 7,9 7,73 7,788,394 4,8 3,987 8,68 11,53 11,57 3,45 3,563 3,736 4,9 4,16 4,88 31,417 37,661 37,7 18,97 5,56 9,68 13,59 4,58 14,564 15, ,649 비율 국내 TFTLCD 부품소재 시장은 5년 기준 11조 5,5억원 규모이며 6년 13조 7,649억원으로 19.%성장 그 중 백라이트유닛(BLU)시장이 4조원대로 약 3%를 차지하고 있고 그 다음으로 컬러필터 시장이 3조원 정도로 %를,유리기판이 1.9조 원으로 14%를 차지는 것으로 파악됨 75

80 .TFTLCD 부품소재 수급동향 수요 생산 수입 수출 국산화율 기본축(좌측) 기본축(좌측) 4, 35, 3, 5,, 15, 1, 5, 보조축(우측) 보조축(우측) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 1% % 5 6 (단위 : 억원, %) 5 6 수요 6,597 8,515 9, ,5 3,871 31,417 37,661 37,77 137, 생산 18,658 19,68 1,14 1,443 8,793 1,357,16 5,44 5,89 94, 수입 8,61 9,579 9,38 9,959 37,384 1,318 9,99 13,7 13,71 46,44 3. 수출 , , 국산화율 67.6% 66.4% 68.8% 67.7% 67.6% 66.6% 68.% 65.4% 66.3% 66.6% *수요 =국내시장 *국산화율 =(생산 수출)/수요 76

81 3.주요 TFTLCD 부품소재 수급동향 3.1유리기판 수요 생산 수입 수출 국산화율 6, 5, 보조축(우측) 보조축(우측) 1% 9% 8% 4, 7% 6% 기본축(좌측) 기본축(좌측) 3,, 5% 4% 3% 1, % 1% % 5 6 (단위 : 억원, %) 5 6 수요 3,786 4,9 4,33 4,39 16,574 4,45 4,696 4,96 4,866 18, 생산,468,655,75,86 1,699,819,95 3,186 3,153 1, 수입 1,318 1,437 1,553 1,565 5,87 1,631 1,746 1,773 1,713 6, 수출 국산화율 65.% 64.9% 63.9% 64.3% 64.5% 63.3% 6.8% 64.% 64.8% 63.8% 주요 업체 매출현황 (단위 : 억원, %) 순위 (5) 업체명 SCP NEG AGC NHT SCHOTT 합 국가명 한국 일본 일본 일본 독일,468 1, ,786,665 1, ,9 5 6,75 1,71 1,78 4,789 1,338 1,436 1,446 1, ,33,86 1,699,819,95 3,186 3,153 4,39 16,574 4,45 4,696 4,96 4,866 1,18 5, , 국내 LCD 유리기판은 삼성코닝정밀유리가 6년 기준 63.8%의 점유 율을 차지하고 있으며 일본의 NEG가 9.6%의 점유율로 그 뒤를 따름 LCD 유리기판 시장은 해외 업체들이 국내 진출이 가장 활발한 분야 중의 하나로 LG필립스LCD와 일본 NEG가 공동 투자한 파주전기초자 (PEG)가 7세대 유리기판 양산에 들어갈 예정이며,AGC는 경북 구미, NHT는 경기도 평택,SCHOTT는 충북 오창에서 공장을 가동 할 예정 77

82 3.액정 1,6 수요 생산 수입 수출 국산화율 1% 1,4 1, 8% 1, 6% 기본축(좌측) 기본축(좌측) 보조축(우측) 보조축(우측) 4% % % 5 6 (단위 : 억원, %) 5 6 수요 1,64 1,141 1,184 1,33 4,61 1,35 1,57 1,56 1,58 5,56 4. 생산 수입 1,64 1,141 1,184 1,33 4,61 1,35 1,57 1,5 1,58 5,56 4. 수출 국산화율 % % % % % % % % % % % 주요 업체 매출현황 (단위 : 억원, %) 순위 (5) 1 업체명 Merck 합 국가명 독일 1,64 1,64 1,141 1, ,184 1,33 4,61 1,35 1,57 1,5 1,818 1,184 1,33 4,61 1,35 1,57 1,56 1,58 5,81 5, 액정은 독일의 Merck와 Chisso사에 대부분 의존하고 있으며,치소는 TN,대일본잉크화학공업(DIC)은 STN용에 특화 국내에는 동진쎄미켐이 최근 독일,일본에 이어 세에서 3번째로 STN용 액정을 개발해 양산을 위한 신뢰성 테스트 중에 있음 78

83 3.3컬러필터 9, 수요 생산 수입 수출 국산화율 1% 8, 9% 기본축(좌측) 7, 6, 5, 4, 3,, 1, 보조축(우측) 보조축(우측) 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 1% % 5 6 (단위 : 억원, %) 5 6 수요 6,383 6,889 7,18 7,4 7,783 7,16 7,9 7,73 7,788 9, 생산 6,46 6,336 6,75 7,17 6,34 6,838 6,8 7,51 7,596 8, 수입 , , 수출 국산화율 96.4% 9.6% 93.% 93.4% 93.3% 93.6% 94.8% 95.6% 95.6% 95.% 주요 업체 매출현황 (단위 : 억원, %) 순위 (5) 업체명 LPL 삼성전자 동우화인켐 DNP TOPPAN SINTEK CANDO TORAY 기타 합 국가명 한국 한국 한국 일본 일본 대만 대만 일본,578,558 1, ,383,75,516 1, , ,, ,18 3,14 11,449 3,7,99,99 3,17,71 1,361,598,674 3,18 3,169 1,6 1,78 4,13 1,34 1,64 1,45 1, ,4 7,783 7,161 7,9 7,74 7,788 1,9 11,569 4, , 컬러필터는 패널 제조사들의 자체 제작으로 국산화율이 높으며,나머지 소량을 일본과 대만에서 수입하고 있음 *단,국내 패널업체(LPL,삼성전자)의 자체 생산 부분은 인치별 패널 생산량과 이에 필요한 컬러필터 양 산출 후 평균 금액을 곱하여 추정한 수치임 79

84 3.4편광판 4,5 수요 생산 수입 수출 국산화율 1% 4, 9% 3,5 보조축(우측) 보조축(우측) 8% 기본축(좌측) 기본축(좌측) 3,,5, 1,5 1, 7% 6% 5% 4% 3% % 5 1% % 5 6 (단위 : 억원, %) 5 6 수요,543,769,85,793 1,39,868,394 4,8 3,987 13,59 3. 생산 , 3,713 1,99 1,3 1,587 1,54 5, 수입 1,774 1,831 1,378 1,84 6,785 1,81 1,394,74 3,49 8,45 4. 수출 국산화율 3.% 33.9% 39.7% 35.4% 34.7% 37.% 41.8% 36.% 36.% 37.% 주요 업체 매출현황 (단위 : 억원, %) 순위 (5) 업체명 Nitto Denko LG 화학 Sumitomo Sanritz 에이스 디지텍 합 국가명 일본 한국 일본 일본 한국 , , ,638 1, ,535 1, , ,339 1, , , ,85,793 1,39,868,394 4,8 3,987 4,81 4,496,43 1, , 편광판은 일본의 Nito Denko사에서 6년 기준 5천억원(35.6%)정도 를 수입 하고 있으며,LG화학에서 약 33%를 공급하고 있음 편광판은 LG화학 및 최근 에이스디지텍의 인수합병 발표를 한 제일모 직 등 국내 대기업이 참여하여 국산화율을 높이고 있는 분야이기는 하 나,아직까지 편광판을 만드는 핵심 소재인 PVA,TAC 등은 아직까지 일본 기업에 의한 수입 의존도가 높음 8

85 3.5드라이버IC 수 요 생 산 수 입 수 출 국 산 화 율 기본축(좌측) 4,5 4, 3,5 3,,5, 1,5 1, 5 보조축(우측) 보조축(우측) 1 /4 /4 3 /4 4 /4 1 /4 /4 3 /4 4 /4 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % % 1 % % 5 6 (단위 : 억원, %) 5 6 수요 3,58 4,81 3,57 3,13 14,334 3,841 3,45 3,563 3,736 14, 생산,954 3,336,735,6 11,5,97,544,448,64 1, 수입 1,99 1,78 1,7 1,3 4,881 1,364 1,35 1,53 1,534 5, 수출 , , 국산화율 69.3% 68.7 % 64.4 % 6.3 % 65.9 % 64.5 % 61.9 % 57.3% 58.9% 6.7% 주요 업체 매출현황 (단위 : 억원, %) 순위 (5) 업체명 삼성전자 매그나칩 Oki NEC TI Matsushita 기타 합 국가명 한국 한국 일본 일본 미국 일본 1, ,58 1, , , ,58 1,34 1, , , , , , , ,57 3,13 14,334 3,841 3,45 3,563 3,736 4,48,155,14 1,743 1, ,75 14, DriverIC는 삼성전자가 6년 기준 3.3%의 점유율로 1위 자리에 있 고,매그나칩이 14.8%의 점유율로 위이며 Oki,NEC 등의 일본 업체가 뒤를 따르고 있음 81

86 3.6백라이트 유닛 백라이트 유닛은 1%에 가까운 국산화율을 보이는 부품으로 여러 소 재들의 조립품 형태로 백라이트 유닛의 주요 소재인 CCFL,프리즘시트 및 확산시트에 대한 사항은 다음과 같음 3.6.1CCFL 수요 생산 수입 수출 국산화율 기본축(좌측) 3,5 3,,5, 1,5 1, 보조축(우측) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 1% % (단위 : 억원, %) 5 6 수요 1,791 1,88 1,938,114 7,7,63,319 3,15 3,16 1, 생산 ,31 1,38 4, 수입 1,114 1,117 1,165 1,63 4,659 1,39 1,369 1,796 1,799 6, 수출 국산화율 37.8% 4.6 % 39.9 % 4. % 39.7 % 41.3 % 41. % 4.% 4.1% 41.7% 주요 업체 매출현황 (단위 : 억원, %) 순위 (5) 업체명 HTL 금호전기 West Sanken 우리 ETI 희성전자 NEC 합 국가명 일본 한국 일본 일본 한국 한국 일본 , , , , , , ,938,114 7,7,63,319 3,15 3,16,53 1,763 1,61 1,456 1,694 1,44 1,44 1, CCFL은 국산화율 4% 내외로 일본 업체에 의한 수입 의존도가 높음. 국내 기업으로는 금호전기,우리 ETI,희성전자 등이 있음 8

87 3.6.확산시트 9 수요 생산 수입 수출 국산화율 1% 8 9% 기본축(좌측) 보조축(우측) 보조축(우측) 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 1% % 5 6 (단위 : 억원, %) 5 6 수요 , , 생산 , , 수입 수출 국산화율 94.9% 94.9% 95.1% 95.% 95.% 95.% 95.% 95.% 94.9% 95.% 주요 업체 매출현황 (단위 : 억원, %) 순위 (5) 업체명 SKC 신화 인터텍 코오롱 상보화학 도레이새한 쯔지덴 外 합 국가명 한국 한국 한국 한국 한국 일본 , , , 확산시트 대기업인 SKC,코오롱 등의 참여로는 95% 정도의 높은 국산 화율을 보이며 소량을 일본에서 수입하고 있음 83

88 3.6.3프리즘시트 3,,5, 기본축(좌측) 1,5 1, 5 수요 생산 수입 수출 국산화율 보조축(우측) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 1% 5 6 % (단위 : 억원, %) 5 6 수요 1,534 1,61 1,659 1,81 6,613 1,937 1,985,656,657 9, 생산 수입 1,473 1,548 1,594 1,737 6,353 1,854 1,899,535,537 8, 수출 국산화율 4.% 3.9% 3.9% 4.% 3.9% 4.3% 4.3% 4.5% 4.5% 4.4% 주요 업체 매출현황 (단위 : 억원, %) 순위 (5) 업체명 3M Mitsubishi Rayon Reflexite LG 전자 LGS 합 국가명 미국 일본 미국 한국 한국 1, ,534 1, , ,351 1,477 5,383 1,59 1,69,194, ,659 1,81 6,613 1,937 1,985,656,657 7, , 프리즘시트는 미국의 3M사에 대부분(8.4%)을 의존하고 있으며 LG전 자와 엘시에스에서 생산은 하고 있으나 점유율은 아직까지는 미미함 84

89 3.7기타 부품소재 3.7.1컬러레지스트 수요 생산 수입 수출 국산화율 기본축(좌측) 1,4 1, 1, 보조축(우측) 보조축(우측) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 1% % 5 6 (단위 : 억원, %) 5 6 수요 ,17 3,81 1,19 1,37 1,43 1,44 4, 생산 , , 수입 , ,894.5 수출 국산화율 58.4% 6.5 % 59.4 % 59.4 % 59.4 % 58.8 % 58.4 % 57.9% 58.1% 58.3% 주요 업체 매출현황 (단위 : 억원, %) 순위 (5) 업체명 JSR LG 화학 동우화인켐 제일모직 Toray FFA 합 국가명 일본 한국 한국 한국 일본 일본 ,17 3,81 1,19 1,37 1,43 1,44 1,98 1, , 컬러레지스트는 LG화학,동우화인켐,제일모직에서 국내 시장의 약 6%를 생산하고 있으며,일본의 JSR,Toray,FFA로부터 나머지를 수 입하고 있음 85

90 3.7.포토레지스트 수요 생산 수입 수출 국산화율 기본축(좌측) 보조축(우측) 보조축(우측) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 1% % 5 6 (단위 : 억원, %) 5 6 수요 , , 생산 , , 수입 수출 국산화율 65.7% 61.4 % 6. % 6. % 6.8 % 61.5 % 6. % 61.9% 6.1% 61.9% 주요 업체 매출현황 (단위 : 억원, %) 순위 (5) 1 3 업체명 동진쎄미켐 AZ ZEON 합 국가명 한국 일본 일본 , , , , 포토레지스트는 동진쎄미켐에서 6% 정도를 생산하며,나머지는 일본 AZ,ZEON 등에서 수입하고 있음 86

91 3.9기타 부품소재 수요 생산 수입 수출 국산화율 7, 1% 6, 5, 보조축(우측) 보조축(우측) 9% 8% 7% 4, 3, 6% 5% 4% 기본축(좌측) 기본축(좌측), 1, 3% % 1% % 5 6 (단위 : 억원, %) 5 6 수요 4,193 4,15 5,644 5,961,14 5,75 6,3 생산 4,193 4,15 5,644 5,961,14 5,75 6,3 수입 수출 국산화율 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 기타 부품소재(BLU 중 앞에 기술된 CCFL,확신 및 프리즘 시트외 기타 포 함)는 국내 자체 조달하며 5년 기준 약 조원의 시장 규모를 가짐 87

92 제3절 PDP 부품소재 동향 1.PDP주요 부품소재 국내시장 동향 기타 IC 전면필터 격벽 유리기판 (단위 : 억원, %) 5 6 비율 비율 유리기판 , , 격벽 , , 전면필터 1, ,366 1,441 5,7 3. 1,391 1,375 1,53 1,576 5, IC 1, ,37 1,379 4,851. 1,331 1,315 1,464 1,57 5, 기타,438 1,38,35,318 8,9 37.3,355,8,517,59 9, 합 5,599 4,45 5,94 6,67, ,48 5,977 6,654 6,85 5, 국내 PDP 부품소재 시장은 6년 기준 총 조 6천억원 규모이며,전 면필터와 DriverIC가 약 6천억원 규모로 가장 큰 비중을 차지하는 것 으로 나타남 88

93 .PDP 부품소재 수급동향 수요 생산 수입 수출 국산화율 기본축(좌측) 8, 7, 6, 5, 4, 3,, 1, 보조축(우측) 보조축(우측) 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % 1% % 5 6 (단위 : 억원, %) 5 6 수요 5,6 4,45 5,94 6,67,5 6,48 5,977 6,654 6,85 5, 생산 4,54,81 4,394 4,579 16,35 4,469 4,36 4,816 4,955 18, 수입 1,484 1,75 1,985,149 7,371,1,69,31,377 8, 수출 , , 국산화율 73.5% 58.7% 66.6% 65.7% 66.6% 66.7% 65.4% 65.3% 65.3% 65.5% *수요 =국내시장 *국산화율 =(생산 수출)/수요 89

94 3.주요 PDP 부품소재 수급동향 3.1유리기판 수요 생산 수입 수출 국산화율 1 1% 9% 8 8% 7% 6 6% 5% 기본축(좌측) 4 보조축(우측) 보조축(우측) 4% 3% % 1% % 5 6 (단위 : 억원, %) 5 6 수요 , , 생산 수입 , , 수출 국산화율 % % % % % % % % % % 주요 업체 매출현황 (단위 : 억원, %) 순위 (5) 1 업체명 AGC NEG 합 국가명 일본 일본 , , ,456 99, PDP 유리기판은 TFTLCD 유리기판과는 달리 일본기업에 전량 의존하 고 있으며,AGC가 96%이상의 점유율을 차지 9

95 3.격벽 6 수요 생산 수입 수출 국산화율 1% 5 9% 8% 4 3 보조축(우측) 보조축(우측) 7% 6% 5% 기본축(좌측) 기본축(좌측) 4% 3% 1 % 1% % 5 6 (단위 : 억원, %) 5 6 수요 , , 생산 , , 수입 수출 국산화율 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 주요 업체 매출현황 (단위 : 억원, %) 순위 (5) 1 업체명 휘닉스피디이 대주전자재료 합 국가명 한국 한국 , ,7 78 1, 격벽은 국산화율이 1%이며 주요 업체로는 휘닉스PDE와 대주전자재 료가 있음 91

96 3.3전면필터 1,8 1,6 수요 생산 수입 수출 국산화율 1% 9% 1,4 8% 기본축(좌측) 1, 1, 보조축(우측) 보조축(우측) 7% 6% 5% 4% 3% % 1% % 5 6 (단위 : 억원, %) 5 6 수요 1, ,366 1,441 5,7 1,391 1,375 1,53 1,576 5, 생산 1,435 1,76 1,479 1,55 5,54 1,455 1,41 1,584 1,67 6,7 9.6 수입 , , 수출 , , 국산화율 78.3% 77.6% 76.1% 75.6% 76.8% 73.5% 7.% 7.8% 7.7% 7.8% 주요 업체 매출현황 (단위 : 억원, %) 순위 (5) 1 업체명 LG 화학 Mitzui 합 국가명 한국 일본 1,9 78 1, ,4 1,9 3,896 1, ,114 1, , ,366 1,441 5,7 1,391 1,375 1,53 1,576 4,76 1,596 5, 전면필터는 LG화학에서 7%가 넘는 점유율로 국내에 공급하고 있으 며,나머지는 일본의 미쯔이 등에서 수입하고 있음 9

97 3.4드라이버 IC 수 요 생 산 수 입 수 출 국 산 화 율 기본축(좌측) 1,6 1,4 1, 1, 보조축(우측) 보조축(우측) 1 /4 4 /4 1 /4 3 /4 4 /4 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % % 1 % % 5 6 (단위 : 억원, %) 5 6 수요 1, ,37 1,379 4,851 1,331 1,315 1,464 1,57 5, 생산 , 수입 ,43 1,18 3,84 1,94 1,98 1,16 1,51 4, 수출 국산화율.3% 1.5%.% % 17.7% 16.4% 17.% 17.% 17.% 주요 업체 매출현황 (단위 : 억원, %) 순위 (5) 업체명 ST micro Fujitsu 삼성전자 NEC 합 국가명 프랑스 일본 한국 일본 , , , , ,37 1,379 4,851 1,331 1,315 1,464 1,57,99 1, , PDP의 DriverIC는 5년 기준 일본의 ST micro와 Fujitsu에서 77% 정도를 수입을 하고 있는 반면,삼성전자에서는 약 18%를 공급하고 있 어 TFTLCD용 DriverIC에 비해 국산화율이 낮은 편임 93