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여은 곡
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주간기술동향통권 1360 호 2008. 8. 20. 세계휴대폰시장 Top-5 업체경쟁력분석 1. 서론휴대폰리서치회사인가트너에의하면 세계휴대폰시장은미국및유럽의경기침체로휴대폰신규구입수요가감소하면서 2007 년 16% 의성장보다하향된 10~11% 의성장을나타낼것으로전망하고있다.

1 주간기술동향통권 1360 호 세계휴대폰시장 Top-5 업체경쟁력분석 1. 서론휴대폰리서치회사인가트너에의하면 세계휴대폰시장은미국및유럽의경기침체로휴대폰신규구입수요가감소하면서 2007 년 16% 의성장보다하향된 10~11% 의성장을나타낼것으로전망하고있다. 또한 상반기세계휴대폰주요업체실적을살펴보면삼성전자 /LG 전자선전, 모토로라 / 소니에릭슨의부진으로세계휴대폰시장은노키아, 삼성전자, LG 전자의 3 강체제로재편되고있다. 이에본고는세계휴대폰시장 Top-5 업체의 2 분기실적을중심으로경쟁력을분석하여세계휴대폰산업의경쟁구도를살펴보고자한다. 2. 세계휴대폰시장 Top-5 업체경쟁력분석 가. 노키아노키아는중동 / 아프리카, 아시아 / 태평양등신흥시장선점, 대량생산및글로벌소싱을통한원가경쟁력확보, 각종 S/W, 콘텐츠, 서비스관련업체와 M&A 및제휴강화를통한비즈니스영역확대로 에도견조한성장세를지속하여 1 위유지가전망된다 Navigator N96 N Classic OS 심비안, S60 rel.3 Nokia maps 2.0 탑재주요특징보행자네비게이션 TV, PC 호환강화 Ovi 지원출하시기 Q Q Q Q ( 그림 1) 노키아의전략기 2 분기, 노키아는아시아 / 태평양, 남미등신흥시장의저가기판매증가로인해 유로화강세와선진국소비시장위축에도불구하고견조한성장세지속하여휴대폰부문매출액 * 본내용과관련된사항은 IITA 통계분석팀김진희연구원 ( , gini@iita.re.kr) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITA 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 38

2 은전년동기대비 0.8% 감소한 90 억 9,000 만유로 (141 억 8,000 만달러 ) 규모를달성하였으 며, 판매규모는전년동기대비 21% 상승한 1 억 2,200 만대의실적을달성하여휴대폰시장의 40% 시장점유하며 1 위를차지하였다. 지역별매출규모를살펴보면아시아 / 태평양지역은 3,640 만대를판매하여전년동기대비 42.2% 성장, 남미지역은 1,530 만대로 39.1% 성장, 중동 / 아프리카지역은 2,110 만대로 23.4% 성장, 중국은 1,760 만대로 17.6% 성장, 북미지역은 450 만대로 9.8% 성장하였으나, 유럽지 역은경기침체로인해전년과동일한 2,710 만대를판매하였다. 또한신흥시장중심의저가기판매및매출비중증가로전년동기대비영업이익률은 3.7%p(20.9%) 감소하였으며, 영업이익은 18.1%(1,912 만유로 ) 감소하였다. 2 분기평균판매가 격은 74 유로 (115.5 달러 ) 로전년동기대비 18.0% 감소하였다. < 표 1> 노키아휴대폰부문실적추이판매대수매출액평균판매가격영업이익율시장점유율 ( 백만대 ) ( 백만달러 ) 2004 년 , 년 , 년 , 년 , 분기 ,464* 분기 ,180* 나. 삼성전자 삼성전자는선진시장에 High-end 기위주공급, 신흥시장에는중저가위주등고객별 세분화전략을통한지속적인히트모델을출시하여최근북미, 유럽과중남미등신흥시장을 Haptic 폰 (W420) Soul 폰 (u900) F400 P960 특징 전면터치스크린, 감성 UI 부분터치스크린방식, 매직터치, 5M 픽셀카메라 듀얼슬라이드폰, ICEamp 기술적용 ( 음질탁월 ) DVB-H Mobile TV 폰 출시일자 3 월 4 월 4~5 월 4 월 ( 그림 2) 삼성전자의전략기 39

3 주간기술동향통권 1360 호 중심으로수요가증가하고있으며, 원가관리개선효과로인한수익성증대로질적성장을동반한세계 2 위안착이전망된다. 2 분기삼성전자는글로벌경기침체및계절적비수기로인해판매량은소폭감소 ( 전년동기 22.2% 상승, 전분기대비 1.3% 감소 ) 하였지만, 4,570 만대규모로견조한성장세로세계 2 위를유지하였다. 중고가신제품판매호조와국내 3G 서비스본격화에따른햅틱폰등신제품출시로전년동기 16.7% 증가한 5 조 4,000 억원 (53 억 1,100 만달러 ) 규모의매출을기록하였다. 또한소울폰은 100 만대가판매되었으며, 고화소카메라폰및 3G 폰은각각 21%, 41% 상승하였다. 그러나수요부진속에가격경쟁이더욱심화되고, 프리미엄신제품 ( 소울, 옴니아등 ) 개발 / 출시에따른마케팅비용증가로인해전분기대비소폭하락한 7,900 억원 ( 본사기준, 전분기대비 15% 감소 ) 의영업이익및 12% 의영업이익률 ( 전분기대비 2.7%p 감소 ) 을기록하였다. 소올, 햅틱폰등하이엔드전략모텔판매증가및제품믹스개선으로인해평균판매가격은 143 달러로전분기 (141 달러 ) 대비 1.4% 상승하였다. < 표 2> 삼성전자휴대폰부문실적추이 판매대수 ( 백만대 ) 매출액 ( 백만달러 ) 영업이익율 평균판매가격 시장점유율 2004 년 , % % 2005 년 , % % 2006 년 , % % 2007 년 , % % 1 분기 ,387 (5.15 조원 ) 5,311 2 분기 45.7 (5.4 조원 ) * 매출액은외환은행고시평균환율을적용하여산출 15.5% % 12.8% 다. 모토로라모토로라는아시아, 유럽, 중동, 아프리카등의신흥시장에서판매부진과레이저폰이후전략모델개발실패및신규 3G 기개발실패로인해지속적으로경영난을겪고있다. 글로벌경기둔화에따른소비심리위축영향, 새로운트렌드를간과한모델출시로외형축소및수익성악화로인해 2009 년 3 분기까지휴대폰사업부분분사를통해지분분할매각이예상되고있다. 40

4 RoKr E8 Z10 W270 Z8M 출시일자 2007 년 9 월 2007 년 9 월 1 월 4 월 특징 Mode shift, 뮤직폰 비디오폰 저가형멀티미디어폰 킥슬라이더, 3G 가격 US$ US$ ,000 원 ( 그림 3) 모토로라의전략기 2 분기모토로라의휴대폰매출액은 33 억 3,400 만달러 ( 전분기대비 1.1% 증가 ), 판매량은 2,810 만대 ( 전분기대비 2.6% 상승 ) 로소폭상승하여세계 3 위를유지하였다. 북미지역및중남미지역에서판매증가로인해판매규모는소폭상승하였지만, High-end 주력모델군의부재로 Mid and Low-end 휴대폰판매비중증가로인해수익성악화는지속되 고있다. 2 분기구조조정을통한비용절감으로휴대폰부분적자소폭감소하였지만, 영업이익률은 10.4%( 전년동기대비 2.3%p) 의손실기록, 영업이익은 3 억 4,600 만달러적자를기록하였다. < 표 3> 모토로라휴대폰부문실적추이 판매대수 ( 백만대 ) 매출액 ( 백만달러 ) 영업이익율 평균판매가격 시장점유율 2004 년 , 년 , 년 , 년 , 분기 , 분기 , 라. LG 전자 LG 전자는전략히트모델지속출시등다양한제품군을통한제품경쟁력강화, 체계적인원가관리 (SCM) 를통한수익성확보및인도 / 중국등신흥시장점유율확대로인해지속적인성장이전망된다. 1 분기에 4 위탈환후영업이익및매출규모에서안정적인성장이예상되고있다. 2 분기, LG 전자는선진시장의경기침체에도불구하고미국과유럽시장에서 Hero 41

5 주간기술동향통권 1360 호 특징 Voyager 폰 Viewty 폰 Venus 폰 터치스크린, 쿼티자판 터치스크린, 동영상촬영, 저조도촬영등 터치스크린, 네비게이션뮤직폰 판매량 70 만대 75 만대 50 만대 출시일 2007 년 10 월 2007 년 10 월 2007 년 10 월 ( 그림 4) LG 전자의전략기 Premium Model(Secret, Viewty, Venus 등 ) 의판매호조로인해휴대폰매출액은 3 조 7,540 억원 (36 억 9,200 만달러, 전년동기대비 26.7%) 규모, 판매규모는 2,770 만대 ( 전분기대비 45% 상승 ) 로분기사상최대실적달성하여매출액및영업이익측면에서모토로라를제치고안정적인성장을보였다. 인도, 중남미등신흥시장에서의판매호조 ( 신흥시장비중 47%(1Q08) 48%(2Q08) 로증가 ) 와 WCDMA 기 ( 전분기대비 18% 성장 ) 및터치스크린 (2 분기누적 700 만대 ) 등프리미엄휴대폰판매량이증가하였다. 또한프리미엄급매출확대및 Operation 효율지속개선으로분기사상최대수익을달성하여영업이익은전년동기대비 72.4% 증가하였으며, 영업이익률은전년동기대비 2.8%p 상승하였다. < 표 4> LG 전자휴대폰부문실적추이 판매대수매출액평균판매가격영업이익율 ( 백만대 ) ( 백만달러 ) 시장점유율 2004 년 , 년 , 년 , 년 , 분기 , 분기 , * 매출액은외환은행고시평균환율을적용하여산출 라. 소니에릭슨 소니에릭슨은유럽에서의판매부진과신흥시장공략실패, 음악청취및카메라기능의범용 42

6 XPERIA ( 스마트폰 ) G700 사이버샷폰 (C902) 글로벌워크맨폰 (W760) 터치스크린, 쿼티자판, 터치스크린, 터치팬터치스크린, 터치팬기능, GPS, 네비게이션, 특징 Window 모바일 OS 기능 500M 픽셀카메라 MP3 플레이기능출시일자 Q-4Q Q Q 1 월 ( 그림 5) 소니에릭슨의전략기 화로인해멀티미디어기능위주의전략이퇴색되고있다. 향후성장률둔화지속및중저가모델증가로인한 ASP 하락이예상되어 4~5 위권으로추락이예상된다. 2 분기매출액은유로화강세, 중고가휴대폰시장부진, 제품믹스악화, 가격경쟁심화등으로인해전분기대비 4.4% 증가한 28.2 억유로, 영업이익은 200 만유로의적자를기록하였다. 2 분기휴대폰출하량은전분기대비 9.4% 증가한 2,440 만대, 평균판매단가는 4.1% 하락한 116 유로를기록하였다. 유럽지역의경기침체로서유럽지역의판매는전분기대비 5.4% 감소하였으며, 북미지역및아시아 / 태평양지역의판매는전분기대비각각 1.1%, 3.3% 증가를보이고있다. 2 분기에 8MP 제품인 Cyber-shot (C905) 을포함한 7 가지의신제품을출시하였다. 소니에릭슨은수익성악화에따른이익감소와현금유동성부족해소를위해운용비용절감 ( 연간 3 억유로 ) 차원에서조립인력과연구개발인력 2,000 명의구조조정을실시할예정이다. 3. 결론 상반기세계휴대폰주요업체실적을살펴보면삼성전자 /LG 전자선전, 모토로라 / 소니에릭슨의부진으로세계휴대폰시장은노키아, 삼성전자, LG 전자의 3 강체제를유지하고있다. 특히우리나라업체는환율및히트모델이지속적으로출현하고저가모델에서도원가절감으로수익성이향상등으로양적뿐만아니라질적으로도성장하고있다. 모토로라는 레이저 를내놓으며 슬림 트렌드를주도하였으며, 소니에릭슨은 뮤직폰 과 카메라폰 트렌드를, LG 전자는 터치 트렌드를주도하였다. 그러나모토로라는 레이저 이후소비자트렌드가반영된전략기개발의실패로위기에있으며, 소니에릭슨은 뮤직 과 카메라 기능의범용화로인해멀티미디어기능위주전략의퇴색이후히트상품의부재로순이익 43

7 주간기술동향통권 1360 호 이점차낮아지고있다. 반면노키아는공급물량을증가하면서 규모의경제 를더욱실현하고있고신흥시장과선진시장에서모두좋은성과를거두고있다. 이처럼세계휴대폰시장에서는먼저소비자트렌드를파악하고이를제품에반영하여시장을선도한업체들을중심으로시장이재편되고있다. 모토로라의회생가능성은신규주력모델이나사업자들의반응을통해서도찾아보기힘들며, 소니에릭슨의부진이예상밖으로장기화될가능성이커노키아의 1 위아성과삼성전자와 LG 전자의 2 강으로세계휴대폰산업의재편구도는하반기에도지속될전망이다. 휴대폰리서치회사인가트너에의하면 세계휴대폰시장은미국및유럽의경기침체로휴대폰신규구입수요가감소하면서 2007 년 16% 의성장보다하향된 10~11% 의성장을나타낼것으로전망하고있다. 44

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< E372E322E20C1A4C3A5C1F620C6EDC1FD5FC7D5BABB2E687770> 제 30 권 12 호통권 672 호 4) 오정숙 * 1. 개요 글로벌스마트폰산업은선진국은물론전세계스마트폰판매의 1/3을차지하는중국까지시장포화로성장을멈추면서 2016년이후한자리수대의저성장을이어가고있다. 이러한글로벌스마트폰시장성숙기에인도는두자리수가까이꾸준히성장하면서중국다음의판매규모의시장으로부상함에따라글로벌스마트폰시장에서인도의중요성은증가하고있다. 이에따라, 중국거대시장을발판으로글로벌업체로도약한중국업체도중국을대신할성장동력으로인도스마트폰시장공략을강화하면서삼성전자와중국업체와의경쟁은중국에이어인도에서도치열하게전개되고있다.