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1 2013 년도 3 분기실적설명회 년 102 월 24 1 일 0

2 본자료에포함된 2013년 3분기 LG전자 ( 이하 회사 ) 의경영실적및재무성과와관련한모든정보는한국채택국제회계기준에따라작성되었습니다. 또한회사는기업회계기준서제1110호 " 연결재무제표 개정에따라, 2013년 1분기부터 LG이노텍을연결대상종속기업으로포함하였습니다. 이에따라과거재무제표도재작성되었음을알려드립니다. 위 2013년 3분기회사의경영실적및재무성과는투자자의편의를위해외부감사인의검토가완료되지않은상태에서조기에작성된것으로그내용중일부는외부감사인의최종검토과정에서달라질수있습니다. 한편본자료는 2013 년 4 분기매출계획등미래에대한 예측정보 를포함하고있습니다. 이러한 예측정보 역시연결기준의경영실적을함께언급하고있습니다. 위 예측정보 는향후경영환경의변화등에따라영향을받으며, 본질적으로불확실성을내포하고있는바, 이러한불확실성으로인하여실제미래실적은 예측정보 에기재되거나암시된내용과중대한차이가있을수 있습니다. 또한향후전망은현재의시장상황과회사의경영방향등을고려한것으로서향후시장환경의변화와 전략수정등에따라달라질수있음을양지하시기바랍니다. 본자료는어떠한경우에도투자자의투자결과에대한법적책임소재의입증자료로써사용될수없습니다.

3 진행순서 Ⅰ. Overview Ⅱ 년 3 분기경영실적 ( 연결 ) Ⅲ. 사업부문별실적및전망

4 Ⅰ. Overview 2013 년 3 분기실적에대한 Comment 2013 년 4 분기및향후전망에대한 Comment 1

5 2013 년 3분기경영실적

6 Ⅱ 년 3 분기경영실적 ( 연결 ) 매출 / 손익 매출추이 ( 단위 : 조원 ) 손익추이 ( 단위 : 억원 ) % % 2Q 13 QoQ 3Q 13 YoY Q 12 영업이익 4,793 2,615 억 2, 억 1,715 EBITDA 9,506 2,288 억 7, 억 6,243 분기순이익 1, 억 1, 억 1,645 2Q 13 3Q 13 3Q 12 * 주 ) 기업회계기준서제 1110 호에의거 2013 년 1 분기부터 LG 이노텍을연결대상으로인식했으며, 동일한기준에따라과거자료도재작성하였음 2

7 Ⅱ 년 3 분기경영실적 ( 연결 ) 분기순이익분석 분기순이익분석 ( 단위 : 억원 ) 지분법이익평가내역 ( 단위 : 억원 ) 지분법손익 2Q 13 3Q ,147 금융수익 / 비용 LG 디스플레이 기타영업외 497 수익 / 비용기타 5 2, 법인세비용 74 1,085 지분법손익합계 영업이익 분기순이익 3

8 Ⅱ 년 3 분기경영실적 ( 연결 ) 현금흐름표 3 분기순현금흐름표현금흐름표 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) Cash In Cash Out 기초의현금 2Q 13 24,539 3Q 13 20,110 운전자본증감감가상각비 1,085 분기순이익 2,554 5, ,709 5,108 지분법손익 기타 투자활동으로인한현금흐름 영업활동으로인한현금흐름 순이익감가상각비지분법손익운전자본의증감기타 투자활동으로인한현금흐름 현금의증감 기말의현금 유형자산의증감 재무활동으로인한현금흐름 7,266 외화표시현금 차입금증감 5,334 1,035 환율변동효과 외화표시현금의환율변동효과 순현금흐름 1,555 4, ,800 4,147 5,943 4,514 6,111 1,085 5, ,554 1,709 5,108 4,373 무형자산의증감 745 1,035 사업결합 / 연결범위변동 ,783 4,429 20,110 3,313 3,366 1,035 3,281 23,391 * 주 ) 순현금흐름 : 재무활동으로인한현금흐름제외기준 4

9 Ⅱ 년 3 분기경영실적 ( 연결 ) 재무현황및주요지표 요약재무상태표 ( 단위 : 조원 ) 주요안정성지표추이 ( 단위 : %) 12년말 13.2Q 13.3Q 12년말 13.2Q 13.3Q 자산 유동자산 현금재고자산 부채비율 비유동자산 부채 차입금비율 유동부채비유동부채 자본 차입금 순차입금비율 순차입금 * 주 ) 기업회계기준서제 1110 호에의거 2013 년 1 분기부터 LG 이노텍을연결대상으로인식했으며, 동일한기준에따라과거자료도재작성하였음 5

10 사업부문별경영실적및전망

11 Ⅲ. 사업부문별실적및전망 Home Entertainment 2013 년 23 분기실적 연결실적 ( 조원 ) 매출 : 시장역성장요인등으로인해전분기및전년대비매출액감소 영업이익률 LCD TV : 아시아와 CIS 등성장시장은전분기및전년대비매출이증가하였으나, 유럽등선진시장은감소 1.8% 2.5% 0.5% 0.0% 0.3% 손익 : 마케팅비용등자원투입의효율적운영을통해전분기대비수익율개선 매출 2013 년 4 분기전망 시장전망 : LCD TV 시장수요는성수기영향으로전분기대비는증가할 것으로예상되나, 전년대비는감소할것으로예상 3Q 12 4Q 12 1Q 13 2Q 13 3Q 13 당사계획 : 올레드 TV, 울트라 HD TV 등프리미엄제품의 Global 판매확대및 지속적인원가절감활동을추진할계획임 6

12 Ⅲ. 사업부문별실적및전망 Mobile Communications 2013 년 3 분기실적 연결실적 ( 조원 ) 매출 : 매출액은전년동기대비 24% 증가, 전분기대비 2% 감소한 3.0 조임 영업이익률 2.0% 4.1% 2.0% 스마트폰매출수량 12.0 백만대달성 -G2 출시에따라 LTE 매출전분기대비 31% 증가 - 성장시장경쟁심화에따른 3G 매출감소 0.2% 2.6% 손익 : G2 마케팅비용증가및시장가격경쟁심화에따른판가하락등의영향으로수익성하락 매출 2013 년 4 분기전망 시장전망 : LTE 를중심으로한스마트폰시장은지속성장할전망이나, 경쟁사신모델출시, 라인업확대등으로프리미엄시장뿐아니라전영역에서 M/S 경쟁심화될것으로예상됨 3Q`12 4Q`12 1Q`13 2Q`13 3Q`13 당사계획 : G2 의본격적인 Global 출시로프리미엄매출확대함과동시에 Mass LTE 및 3G 스마트폰에대한마케팅을강화하여성수기매출을극대화하고브랜드와시장지위를지속개선해나가겠음 7

13 Ⅲ. 사업부문별실적및전망 Home Appliance 2013 년 3 분기실적 연결실적 ( 조원 ) 매출 : 전년동기대비 3% 성장, 전분기대비 7% 감소한 3.0 조원달성 영업이익률 4.3% 한국 : 2 분기에출시한냉장고, 세탁기신모델이지속적으로좋은반응을 보임으로써전년동기대비 8% 성장함 해외 : 성장시장에서의환약세및수요둔화로매출성장세가둔화되었지만북미와중국시장성장으로전년동기대비 5% 성장함 2.7% 3.6% 3.8% 3.7% 손익 : 매출성장과원가개선을통한수익성개선요인이있었으나, 환율영향으로손익은전년동기대비감소함 매출 2013 년 4 분기전망 시장전망 : 북미, 유럽등선진시장은경기회복에힘입어점진적수요증가가예상되나, 주요성장시장은환율영향등으로수요회복이제한적일것으로예상됨 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 당사계획 : 주력사업인냉장고와세탁기는시장선도제품출시로시장성장대비높은성장세를유지하고, 원가혁신을통해수익성을개선해나가겠음 8

14 Ⅲ. 사업부문별실적및전망 Air-Conditioning & Energy Solution 2013 년 3 분기실적 영업이익률 연결실적 ( 조원 ) 9.9% 매출 : 비수기진입에따른, 전분기대비 44% 매출감소하였으나, 전년동기대비 1% 신장한 9,732 억을실현함 6.7% 국내 : 매출호조로전년동기대비 24% 신장함 해외 : 주요신흥 / 성장시장의정치 / 경제불안정으로수요위축에따라전년동기대비 9% 감소함 2.1% 2.0% 손익 : 원가혁신및제품경쟁력강화로수익구조는개선되었으나, 연구개발투자증가등으로인해, 영업이익율은전년수준인 2.0% 실현함 매출 0.6% 2013 년 4 분기전망 Q`12 4Q`12 1Q`13 2Q` Q`13 시장전망 : 당사계획 : 비수기진입과중동 / 아프리카지역의정치 / 경제적불안정이지속될것으로예상됨 상업용에어컨의신모델 Global 출시및동절기제품마케팅활동강화를통하여매출확대함 9

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16 Appendix. LG 전자조직도 년 7 월 1 일부로 Vehicle Components 본부가신설됨 Home Entertainment Mobile Communications Home Appliance Air-Conditioning & Energy Solution Vehicle Components 독립사업부 - TV (LCD, CRT, PDP) - Media - IT (Monitor & PC) - CEM - DS Brand 향 - Handset - Refrigerator - Washing machine - Cooking & Cleaning - Residential AC - System AC (CAC, Chiller) - BdMS - IVI (In-Vehicle Infotainment) - VE (Vehicle Engineering) - H&M (HVAC & Motor) - Solar - 수처리 - C&M - Lighting * 주 ) CEM= Chemical & Electronic Material 10

17 Appendix 요약재무제표 (LG 전자개별 ) 손익계산서 ( 단위 : 억원 ) 2012 년 2013 년 1Q 2Q 3Q 4Q 연간 1Q 2Q 3Q 매출액 62, % 65, % 64, % 61, % 254, % 68, % 74, % 68, % 내수 20, % 20, % 18, % 18, % 78, % 22, % 20, % 20, % 수출 41, % 45, % 45, % 42, % 175, % 46, % 53, % 47, % 매출원가 49, % 50, % 50, % 49, % 199, % 55, % 57, % 55, % 매출총이익 12, % 15, % 14, % 11, % 54, % 13, % 16, % 12, % 판매관리비 12, % 13, % 14, % 13, % 53, % 13, % 15, % 14, % 영업이익 % 2, % % -2, % % % 1, % -1, % 금융수익 ( 비용 ) % % % % -2, % % % % 기타영업외수익 ( 비용 ) 3, % % % -4, % % % % % 법인세차감전순이익 3, % 1, % % -6, % -2, % % % -2, % 법인세비용 ( 환입 ) % % % % 1, % % % % 분기순이익 3, % 1, % % -7, % -3, % % % -1, % * 주 ) 13 년 3 분기자료는투자자의편의를위하여외부감사인의검토가완료되지않은상태에서조기에작성된것으로그내용중일부는외부감사인의최종검토과정에서달라질수있음 11

18 Appendix 요약재무제표 (LG 전자개별 ) 재무상태표 ( 단위 : 억원 ) 2012년 2013년 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 자산 243, , , , , , ,960 유동자산 84,577 76,158 86,213 75,507 86,407 83,084 81,947 현금및현금성자산 14,089 8,755 15,082 11,142 9,782 7,845 9,370 매출채권 51,348 49,187 52,230 46,932 57,000 55,744 51,508 재고자산 10,176 10,421 10,122 9,218 10,703 10,492 11,233 기타유동자산 8,964 7,795 8,779 8,215 8,922 9,003 9,836 비유동자산 158, , , , , , ,013 관계기업투자 78,920 79,181 79,501 79,502 79,530 80,102 80,345 유형자산 51,856 51,714 52,651 54,372 57,318 58,568 59,039 무형자산 9,063 9,063 9,063 9,620 9,587 9,768 10,109 기타비유동자산 18,937 18,985 19,052 19,321 19,486 19,163 19,520 부채 135, , , , , , ,324 매입채무 39,363 38,102 42,231 39,957 50,719 47,343 46,777 차입금 57,215 48,983 54,653 52,643 54,657 51,755 54,912 기타부채 39,151 39,605 42,366 45,492 47,303 50,672 49,635 자본 107, , , ,230 99, ,915 99,636 * 주 ) 13 년 3 분기자료는투자자의편의를위하여외부감사인의검토가완료되지않은상태에서조기에작성된것으로그내용중일부는외부감사인의최종검토과정에서달라질수있음 12

19 Appendix 요약재무제표 (LG 전자연결 ) 손익계산서 ( 단위 : 억원 ) 2012년 2013년 1Q 2Q 3Q 4Q 연간 1Q 2Q 3Q 매출액 132, % 138, % 132, % 148, % 551, % 141, % 152, % 138, % 매출원가 101, % 104, % 100, % 116, % 422, % 109, % 115, % 105, % 매출총이익 30, % 34, % 32, % 31, % 128, % 31, % 36, % 32, % 판매관리비 26, % 29, % 30, % 30, % 116, % 27, % 32, % 30, % 영업이익 4, % 5, % 1, % 1, % 12, % 3, % 4, % 2, % 금융수익 ( 비용 ) % % -1, % % -3, % % -1, % -1, % 지분법이익 ( 손실 ) % % % 1, % % % % % 기타영업외수익 ( 비용 ) 1, % -1, % % -4, % -3, % % -1, % % 법인세차감전순이익 4, % 2, % 1, % -3, % 5, % 1, % 2, % 1, % 법인세비용 2, % % % 1, % 4, % 1, % % % 분기순이익 2, % 1, % 1, % -4, % 1, % % 1, % 1, % 지배지분 2,437 1,640 1,567-4, , 비지배지분 * 주 ) 13 년 3 분기자료는투자자의편의를위하여외부감사인의검토가완료되지않은상태에서조기에작성된것으로그내용중일부는외부감사인의최종검토과정에서달라질수있음 13 * 주 ) 기업회계기준서제 1110 호에의거 2013 년 1 분기부터 LG 이노텍을연결대상으로인식했으며, 동일한기준에따라과거자료도재작성하였음

20 Appendix 요약재무제표 (LG 전자연결 ) 재무상태표 ( 단위 : 억원 ) 2012년 2013년 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 자산 352, , , , , , ,133 유동자산 173, , , , , , ,268 현금및현금성자산 30,832 26,726 31,043 21,850 24,539 20,110 23,391 매출채권 71,266 78,133 74,819 73,328 85,334 86,211 73,881 재고자산 52,838 50,714 59,702 50,745 55,253 55,240 58,571 기타유동자산 18,150 16,501 17,517 17,192 17,919 19,144 18,425 비유동자산 179, , , , , , ,865 관계기업투자 40,866 40,844 41,135 41,829 41,796 42,922 43,112 유형자산 95,908 95,781 97,660 98, , , ,212 무형자산 11,517 11,499 11,515 12,223 12,216 12,627 12,839 기타비유동자산 31,039 31,462 31,946 31,602 31,759 31,765 31,702 부채 218, , , , , , ,350 매입채무 56,940 56,794 63,581 56,266 69,893 68,194 65,331 차입금 95,279 90,966 91,732 86,384 93,969 89,022 89,743 기타부채 66,163 69,861 75,662 77,954 79,313 83,186 80,276 자본 134, , , , , , ,783 * 주 ) 13 년 3 분기자료는투자자의편의를위하여외부감사인의검토가완료되지않은상태에서조기에작성된것으로그내용중일부는외부감사인의최종검토과정에서달라질수있음 14 * 주 ) 기업회계기준서제 1110 호에의거 2013 년 1 분기부터 LG 이노텍을연결대상으로인식했으며, 동일한기준에따라과거자료도재작성하였음

21 Appendix 사업부문별매출 / 손익 (LG 전자연결 ) ( 단위 : 억원 ) 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 '12 연간 1Q'13 2Q'13 3Q'13 QoQ YoY HE 매출액 52,477 53,807 53,839 63, ,313 49,593 52,583 50,070-5% -7% 영업이익 1,503 2, , ,244 (%) 2.9% 5.3% 0.5% 0.0% 2.1% 0.3% 1.8% 2.5% MC 매출액 24,972 23,212 24,476 28, ,776 32,097 31,231 30,454-2% 24% 영업이익 , (%) 1.4% -1.2% -0.2% 2.0% 0.6% 4.1% 2.0% -2.6% 단말 매출액 24,520 22,862 24,231 27,793 99,406 32,023 31,231 30,454-2% 26% 영업이익 , (%) 1.3% -1.3% -0.2% 2.0% 0.5% 4.1% 2.0% -2.6% HA 매출액 25,357 28,753 28,675 29, ,208 28,067 31,878 29,672-7% 3% 영업이익 1,433 1,837 1, ,292 1,017 1,213 1,092 (%) 5.7% 6.4% 4.3% 2.7% 4.7% 3.6% 3.8% 3.7% AE 매출액 12,057 14,638 9,605 6,688 42,988 12,166 17,335 9,732-44% 1% 영업이익 , , (%) 6.4% 6.2% 2.1% -0.6% 4.3% 6.7% 9.9% 2.0% VC, 독립사업부, 기타계열사, 매출액 7,416 8,180 7,163 7,556 30,315 7,090 7,487 6,541-13% -9% 내부거래및기타 영업이익 , LG이노텍포함전 매출액 122, , , , , , , ,469-10% 2% LG전자연결합계 영업이익 3,762 5,083 1,470 1,081 11,396 3,330 4,432 1,610 (%) 3.1% 4.0% 1.2% 0.8% 2.2% 2.6% 3.2% 1.3% 내부거래소거후 매출액 9,768 9,756 9,064 13,038 41,626 11,993 11,809 12,453 5% 37% LG이노텍 영업이익 연결총합계매출액 132, , , , , , , ,922-9% 5% 영업이익 4,017 5,267 1,715 1,169 12,168 3,495 4,793 2,178 (%) 3.0% 3.8% 1.3% 0.8% 2.2% 2.5% 3.1% 1.6% * 주 ) VC 본부신설로부문별매출액및영업이익이재작성됨 * 주 ) 13 년 3 분기자료는투자자의편의를위하여외부감사인의검토가완료되지않은상태에서조기에작성된것으로그내용중일부는외부감사인의최종검토과정에서달라질수있음 15 * 주 ) 기업회계기준서제 1110 호에의거 2013 년 1 분기부터 LG 이노텍을연결대상으로인식했으며, 동일한기준에따라과거자료도재작성하였음