Mobile handset market: Achieved 2% of annual average sales growth, aided by the growth in emerging countries and replacement demand in developed count

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홍철 양
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대외비 연구원윤일재 (ijyoon@hanaif.re.kr) 수석연구원김남훈 (zec89@hanaif.re.kr) http://www.hanaif.re.kr 28 년 2 월 12 일제 3 호 휴대폰윈도우산업동향 Trend of Mobile Handset Window Industry 휴대폰시장 : 신흥개도국성장및유럽교체수요로인해연평균 2% 이상의성장세기록 신흥시장성장및유럽 3G 서비스보급으로 28 년휴대폰판매량은전년대비 23.

1 대외비 연구원윤일재 수석연구원김남훈 28 년 2 월 12 일제 3 호 휴대폰윈도우산업동향 Trend of Mobile Handset Window Industry 휴대폰시장 : 신흥개도국성장및유럽교체수요로인해연평균 2% 이상의성장세기록 신흥시장성장및유럽 3G 서비스보급으로 28 년휴대폰판매량은전년대비 23.5% 이상성장할것으로보이며, 애플아이폰등스마트폰에대응하기위한고기능멀티미디어폰의출시로 ASP 는다소상승할전망 모토로라부진및소품종대량생산체제전환으로국내단말제조업체들은각기세계 2위와 5위의지위를공고히할전망. 그러나시장성숙으로인해원가절감을위한생산기지해외이전과부품의해외아웃소싱추세는지속될것으로보여휴대폰부품업계의대대적인구조조정이예상 휴대폰윈도우시장 : 전방산업호황에도불구하고단가인하압력으로시장성장은상대적으로저조 휴대폰윈도우란휴대폰 LCD 및기타디스플레이등을보호하는표시장치커버로, 카메라모듈및듀얼폴더폰의일반화로인해단말기당 1.9 개탑재되는필수적인외장부품 단말제조업체에대한가격교섭력이약해휴대폰시장호황세에도불구하고시장성장은상대적으로저조한편. 또한단말업체들은국내케이스업체들을 EMS 업체로육성, 부품모듈화를가속화하고있어향후단가인하추이는지속될전망 차별화된디자인등에대한보안상의이유로휴대폰제조업체들은 5~6 개부품공급사를지정, 확고한휴대폰윈도우공급체계등을구성하였음. 삼성전자는 SRI-Tech 을비롯한 5개사를, LG 전자는대진그라텍을비롯한 6개사를지정공급업체로선정

2 Mobile handset market: Achieved 2% of annual average sales growth, aided by the growth in emerging countries and replacement demand in developed countries. Worldwidemobilehandsetsaleswilgrow23.5% YoYin28,aidedbytherapideconomic growthinemergingcountriesanddifusionof3gservicesindevelopedcountriessuchaseurope. ASPwilgrowslightlyduetothelaunchofhigh-endmobilephones,whichisanalternativeto smartphonesincludingiphonefromapple. OwingtopoorperformanceofMotorolaandconversionofproductionmethodtowardthe "smal-modelkindsandlarge-volumemanufacturing",koreanmobilehandsetcompaniesshould strengthentheirownpositions,whicharecurentlythesecondandthefifthinglobalmarket. However,hugerestructuringinthehandsetpartsindustrywilbeunavoidableowingtothe continuanceofoverseasoutsourcingandtransferofproductionbasestodevelopingcountriesforcost reductioninmaturedmarket. Mobile handset window market: Despite booming upstream industry, growth in the mobile handset window market was relatively weaker because of price-cutting pressure. MobilehandsetwindowisanesentialexteriorpartwhichprotectsmobilehandsetLCDs.As duel-folderphonesandcameramodulesbecamepopular,itisentrainedabout1.9unitspermobile handset. Despitetheboomingmobilehandsetindustry,weakpricebargainingpowertowardsset manufacturingcompaniesresultedinlowgrowthofmakemobilehandsetwindowmarket.sincethe setcompaniesarebredingkoreanexteriorcasecompaniesintoems-companiesandaretryingto aceleratemodulationofparts,thecurenttrendofunitcostreductionwilcontinueoverthenext fewyears. Setcompaniesformedarigidsupplystructureofmobilehandsetwindowbyasigningabout5~6 partssuppliers.samsungselected5suppliersincludingsri-tech,andlgdid6suppliersincluding DajinGratech.

3 휴대폰윈도우산업동향 1. 휴대폰산업동향 신흥개도국의성장및선진시장내 3G 서비스보급확대로전세계휴대폰시장은호황세 중국, 인도등신흥시장의급격한성장세와유럽등선진시장내 3G WCDMA 서비스확산에힘입어 27 년전세계휴대폰판매량은전년비 18% 이상증가한 9억 7,24 만대에이름 신흥개도국의젊은고소득층을중심으로휴대폰이새로운패션아이콘이자부의상징으로떠오름에따라, 고기능멀티미디어폰위주의교체수요증가및유럽시장내 3G 폰열풍은평균 ASP 상승을주도 I-Phone 대항마인 High-End 폰을중심으로 28 년역시전년대비 23.5% 의성장세예상 신흥시장및유럽시장내 High-End 폰교체수요증대로인해 28 년휴대폰판매량은전년대비 23.5% 증가한 12 억대에이를것으로예상됨 28 년사용편리성과 Web 과의연동성을앞세우면서시장파이를키워가고있는아이폰등스마트폰과 High-End 폰의격돌은불가피할전망. 고기능멀티미디어및터치스크린,OS 탑재로 ASP 역시다소높아질전망 그림 1 세계휴대폰판매량추이 3, ( 만대 ) 판매량 증가율 (YoY,%) 그림 `2 휴대폰제조업체별 ASP 추이 ($) 노키아 모토로라 삼성전자 소니에릭슨 LG전자 2, , Q 5.3Q 6.1Q 6.3Q 7.1Q 7.3Q 자료 : Strategic Analysis 1 4.1Q 4.3Q 5.1Q 5.3Q 6.1Q 6.3Q 7.1Q 7.3Q 주 : ASP 는평균판매가격 (Average Sales Price) 자료 : Strategic Analysis 소품종대량생산체제전환및모토로라부진으로국내업체들은선전중 삼성과 LG 양사모두소품종대량생산체제로전환하는동시에 High-End 와저가폰시장을동시에공략하는전략을차용하여세계시장내입지강화.27 년 4분기기준삼성전자는 17.4%,LG 전자는 9.9% 의시장점유율기록 삼성은고가폰비중을상향조정하는반면,LG 는중저가시장공략을시작함에따라삼성의 ASP 는다소상승하고 LG 는하락하는양상을보임. 양사모두 3G 등고가폰비중을지속적으로증가시킬듯 28 년삼성은아르마니폰등다양한프리미엄폰을중심으로판매량 2억대를돌파할듯,LG 역시 Viewty 폰출시및북미 / 일본시장내물량확보로 1억대판매달성은무난할전망 하나금융경영연구소 1

하나산업정보 그림 3 세계휴대폰시장점유율추이 그림 `4 휴대폰출하량및 3G 단말기비중추이 5 4 (%) 노키아 모토로라 삼성 소니에릭슨 LG 9, 6, ( 천대 ) 휴대폰출하량 3G 폰비중 (%) 16 12 3 8 2 1 3, 4 4.1Q 4.3Q 5.1Q 5.3Q 6.1Q 6.3Q 7.1Q 7.3Q 6.1Q6.2Q6.3Q6.4Q7.1Q7.2Q7.3Q 7.4Q8.

4 하나산업정보 그림 3 세계휴대폰시장점유율추이 그림 `4 휴대폰출하량및 3G 단말기비중추이 5 4 (%) 노키아 모토로라 삼성 소니에릭슨 LG 9, 6, ( 천대 ) 휴대폰출하량 3G 폰비중 (%) , 4 4.1Q 4.3Q 5.1Q 5.3Q 6.1Q 6.3Q 7.1Q 7.3Q 6.1Q6.2Q6.3Q6.4Q7.1Q7.2Q7.3Q 7.4Q8.1Q 자료 : Strategic Analysis, 각사자료 주 : 삼성과 LG 의국내및해외출하량기준자료 : 각사자료 해외생산비중및부품해외아웃소싱증가로소규모부품납품업체들의구조조정이예상 시장성숙으로인해고가폰생산비중확대에도불구하고 ASP 상승속도는상대적으로저조. 따라서생산효율성제고를위해생산기지해외이전과부품해외아웃소싱추세는지속될듯 외주생산의확대는케이스업체를 EMS 업체로한단계업그레이드시키는동시에 CB, 키패드등소규모부품을납품했던국내업체들이대만, 중국업체들로대체될가능성이높아부품공급업계의대대적인구조조정이예상 2. 휴대폰윈도우산업동향 (1) 특징및시장현황 휴대폰윈도우는휴대용단말기의 LCD 및기타디스플레이등을보호하는표시장치커버 휴대폰등각종멀티미디어기기에서영상정보의전달을위한도구인화면장치를보호하고효과적으로전달하기위한도구로서휴대폰윈도우와관련부품이존재 일반케이스가형체구성, 내부회로보호및전자파차폐기능을담당하는데반해휴대폰윈도우는투과성을필수조건으로 LCD 보호및 LCD 표시정보의명확한전달을목적으로함 그림 5 휴대폰윈도우 자료 : SRI-Tech 2 하나금융경영연구소

5 휴대폰윈도우산업동향 단말기당평균 1.9개탑재되는필수적인외장부품으로 27년 4.5억개출하된것으로추산 27 년국내단말기제조업체들의휴대폰출하량은약 2.4 억대로추산되며이중삼성전자는 1.6 억대,LG 전자는 7,9 만대수준을출하 듀얼폴더폰및카메라가탑재된멀티미디어기능폰이출시량의대부분을차지하고있고최근 3G 단말출시로카메라모듈비중이증가함에따라휴대폰윈도우의수요는지속적으로증가 이제휴대폰윈도우는단말기당평균 1.9 개가탑재되는필수적인외장부품으로, 단말업체들이전량국산을탑재했다고가정할경우 27 년약 4.5 억개이상이출하된것으로추정됨 단말제조업체에대한가격교섭력이약해, 최근단가인하압력으로인해시장성장은저조 구조적, 미적으로케이스와의일체화가필수적이어서세트 / 케이스업체와연관관계가매우높아사업적인독립성은낮은편임. 따라서적시납기를위한 CAPA 확보, 핵심원재료조달및높은가공능력이핵심적인경쟁력임 출하량증가에도불구하고휴대폰윈도우단가는 24 년 464 원에서 26 년 385 원으로하락하고있어시장성장세는상대적으로저조한편 28 년이후고가폰비중증대로인해단가압력이다소완화될것으로보이나, 단말업체들은국내 Case 업체들을 EMS 업체로육성하여부품모듈화를가속화하고있어장기적으로단가인하추세는지속될전망 그림 6 휴대폰윈도우출하량추이 그림 `7 휴대폰윈도우가격변동추이 8, 7, ( 개 ) 국내업체출하량 ( 좌 ) 휴대폰윈도우출하량 ( 우 ) ( 개 ) 14, 5 4 ( 원 ) , 1, 3 2 하락추세 5, 1 4, 6.1Q6.2Q6.3Q6.4Q 7.1Q7.2Q7.3Q 7.4Q 6, 주 : 1. 삼성과 LG 출하량합산치 2. 휴대폰윈도우는휴대폰당 1.9 개로가정자료 : 각사자료 자료 : 업계자료 원가경쟁력확보를위해서는가공기술차별화가사업성공의관건 단말기제조업체의단가인하압력에대응하여업체들은수율향상과원가경쟁력확보를위해다양한소재를기반으로가공기술을차별화하는데주력 국내제조사의경우원자재인아크릴을일본수입에의존. 최근몇년간엔화환율변동으로인해아크릴가격이소폭하락. 그러나공급원활이원활해원가상승요인으로작용하지는않음 하나금융경영연구소 3

6 하나산업정보 표 `1 아크릴등주요원자재가격변동추이 ( 단위 : 원 /m 2 ) PC(Poly Carbonate) 15,356 19,646 14,715 AR 코팅아크릴 49, , ,157 양면코팅아크릴 44,225 43,231 35,59 자료 : 업계자료 (2) 경쟁구도 제품 Supply Chain 상단말업체와의일체화로인해단말업체당소수의 Vendor 보유 Supply Chain 상강한의존성과단말업체들의고가제품에서의차별화된디자인등에대한보안상의이유로휴대폰윈도우업체들이다수의고객사를확보하기는어려운것이현실임 휴대폰윈도우증착 / 인쇄 / 무지등관련업을영위하고있는회사는 1 여개로추정되나, 삼성전자는 SRI-Tech 를비롯하여태양기전, 삼광공업, 대진그라텍, 현테크등 5개사를,LG 전자는세화전자, 금영, 신성델타테크, 영우통신, 이지코프, 대진그라텍등 6개사를지정, 휴대폰윈도우공급체계를구성하였음 모젬을비롯한소수의업체들은해외단말기제조업체인노키아, 모토로라물량을담당 표 `2 휴대폰윈도우업체현황 구분 공급업체명 주요수요처 태양기전 삼성전자, 인탑스, 피앤텔,KH 바텍 삼광공업 노키아, 삼성전자 삼성전자공급업체 대진그라텍 삼성전자,LG 전자 현테크 삼성전자 SRI-Tech 삼성전자,LG 전자, 모토로라 세화전자 LG 전자 LG 전자공급업체 신성델타테크 LG 전자, 인몰드 금영 LG 전자, 노키아 팬택계열 모센팬택계열, 노키아, 인몰드 SWP 신우전자팬택계열,KTC 기타 모젬 모토로라, 노키아, 팬택계열 자료 : 하나금융경영연구소 타부품대비상대적으로높은가격으로인해신규업체의시장진입본격화 타부품대비상대적으로높은가격및유행성등으로인해신규아이템개발이지속된다는장점으로인해안테나개발업체등신규업체들의휴대폰윈도우시장진입이본격화 그러나신뢰성및차별성확보차원에서신규업체의부품은채택되기어려워, 기존업체들의시장지배력이강화되고있는추세 4 하나금융경영연구소

7 휴대폰윈도우산업동향 < 참조 > 주요휴대폰윈도우제조업체의실적및비율분석 하나금융경영연구소 5

8 하나산업정보 < 참조 > 주요휴대폰윈도우제조업체의실적및비율분석 ( 계속 ) 6 하나금융경영연구소

9 휴대폰윈도우산업동향 < 참조 > 주요휴대폰윈도우제조업체의실적및비율분석 ( 계속 ) 하나금융경영연구소 7

< E372E322E20C1A4C3A5C1F620C6EDC1FD5FC7D5BABB2E687770>

< E372E322E20C1A4C3A5C1F620C6EDC1FD5FC7D5BABB2E687770> 제 30 권 12 호통권 672 호 4) 오정숙 * 1. 개요 글로벌스마트폰산업은선진국은물론전세계스마트폰판매의 1/3을차지하는중국까지시장포화로성장을멈추면서 2016년이후한자리수대의저성장을이어가고있다. 이러한글로벌스마트폰시장성숙기에인도는두자리수가까이꾸준히성장하면서중국다음의판매규모의시장으로부상함에따라글로벌스마트폰시장에서인도의중요성은증가하고있다. 이에따라, 중국거대시장을발판으로글로벌업체로도약한중국업체도중국을대신할성장동력으로인도스마트폰시장공략을강화하면서삼성전자와중국업체와의경쟁은중국에이어인도에서도치열하게전개되고있다.