BIO ECONOMY BRIEF 2016 년중국약품시장판매분석 September Issue 24 이민주연구원 중국약품시장의매출총액은꾸준히증가 - 중국약품시장의매출총액은 2011년매출총액 8,097억위안 (137조 6,490억원 ) 에서 2016년 14,975

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상원 강
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1 ISSN Innovating Data into Strategy and Business BIO ECONOMY BRIEF September Issue 년중국약품시장판매분석

2 BIO ECONOMY BRIEF 2016 년중국약품시장판매분석 September Issue 24 이민주연구원 중국약품시장의매출총액은꾸준히증가 - 중국약품시장의매출총액은 2011년매출총액 8,097억위안 (137조 6,490억원 ) 에서 2016년 14,975억위안 (254조 5,750억원 ) 으로증가, 6년간종합성장률은 13.08% 년매출총액은전년동기대비 8.3% 성장 년상반기매출총액은 8,037억위안 (136조 6,290억원 ) 으로전년동기대비 7.8% 성장 [ 그림 1] 2011~2016 중국약품시장매출총액변화 14,975 단위 : 억위안 8,097 CAGR = 13.08% 년중국약품판매규모 < 공립병원판매 > - 전체약품판매루트에서가장큰비중을차지함 - 공립병원에서의판매총액비중은 2014년 69.0% 로역대최고치를달성한후, 2년동안미세하게하락하여, 2016년 68.4%, 2017년상반기에는 68.1% 를차지함 < 약국판매 > - 약국에서의약품판매액은해마다증가하였지만, 점유율은하락하고있음 년 24.7% 에서 2016 년과 2017 년상반기에는 22.5% 를차지함 < 1 >

3 Innovating Data into Strategy and Business < 공립기층의료 ( 公立基层医疗 ) 1) 시설판매 > 년 9.1% 에서 2017년상반기에 9.4% 로상승함 - 중국약품시장의매출총액은 2011년매출총액 8,097억위안 (137조 6,490억원 ) 에서 2016년 14,975억위안 (254조 5,750억원 ) 으로증가, 6년간종합성장률은 13.08% 년매출총액은전년동기대비 8.3% 성장 년상반기매출총액은 8,037억위안 (136조 6,290억원 ) 으로전년동기대비 7.8% 성장 [ 그림 2] 2016 년약품판매처판매총액 & 판매비중 공립기층의료시설 ( 公立基层医疗 ) 1,360 (9.1) 약국 3,375 (22.5) 10,240 (68.4) 공립병원 2016 년중국약품판매세부분석 1) 가장작은행정구역등급에있는의료기구. 일반적으로현 ( 县 ), 향 ( 乡 ) 등에있는 3급의료기구로, 현급인민병원, 지역위생서비스센터 ( 社区卫生服务中心 ), 향진 ( 乡镇 ) 위생원 ( 향진보건소 ), 촌위생소 ( 村卫生所, 촌보건소 ) 등이포함된다. 상세내용은 [ 참고1] 중국행정구획참조 2) 우리나라구 ( 區 ) 정도에해당되는행정구역 (1) 공립병원약품판매 - 공립병원에서의약품판매액은증가추세를유지하고있지만, 공립병원의개혁및변화, 의료보험료와병원약품가격정책등의영향으로증가속도는조금씩감소하고있음 년판매액은 10,240억위안 (174조 800억원 ) 으로동년대비 7.6% 증가하였고, 2017 년상반기판매액은 5,479억위안 (93조 1,430억원 ), 동기대비 7.2% 증가함 - 도시공립병원의 2016 년약품판매액은 7,675 억위안 (130 조 4,750 억원 ) 으로동년대비 6.1% 성장하였고, 2017년상반기판매액은 4,068억위안 (69조 1,560억원 ) 을달성, 6.0% 증가함 - 현급 ( 县级 ) 2) 공립병원의 2016년약품판매액은 2,565억위안 (42조 6,050억원 ) 으로동년대비 12.3% 성장하였고, 2017년상반기판매액은 1,411억위안 (23조 9,870억원 ) 을달성, 동기대비 10.9% 성장함 < 2 >

4 Innovating Data into Strategy and Business [ 그림 3] 2016 년공립병원약품판매총액 & 판매비중 현급 ( 县级 ) 공립병원 2,565 (25.0) 7,675 (75.0) 도시공립병원 (2) 약국약품판매 년약국에서의약품판매액은 3,375억위안 (57조 3,750억원 ), 전년대비 8.5% 성장하였고, 2017년상반기판매액은 1,813억위안 (30조 8,210억원 ) 으로, 전년동기대비 8.0% 증가함 - 오프라인약국판매시장은 2016년 3,327억위안 (56조 5,590억원 ) 의판매액을달성, 전년대비 8.1% 의성장을보였고, 2017년상반기에는 1,778억위안의판매액을달성, 전년동기대비 7.5% 성장함 - 온라인약국판매시장은 2016년 48억위안 (8,160억원 ) 의판매액을달성하여 50% 의성장률을보였으며, 2017년상반기에는판매액 35억위안 (5,950억원 ) 을달성, 45.8% 의성장률을보임 - 전자상거래의활성화로인해오프라인약국에서의판매는점차줄어들고있으며, 온라인약국시장의규모가빠르게성장하고있음 ( 최근 6년간 84.9% 의성장률을보임 ) [ 그림 4] 2016 년약국약품판매총액 & 판매비중 온라인약국 48 (1,4) 3,327 (98.6) 오프라인약국 < 3 >

5 Innovating Data into Strategy and Business (3) 공립기층의료 ( 公立基层医疗 ) 시설약품판매 - 공립병원이여전히가장큰약품판매시장이고, 환자들이가장우선시하는치료방법이지만, 분급진료정책이점차보급되면서, 1차의료시설에서의약품판매점유율이급속하게증가하고있음 - 공립기층의료 ( 公立基层医疗 ) 의약품판매액은 2011년 6.6% 에서 2016년 9.1% 로증가하였고, 2017년상반기에는 9.4% 로성장함 [ 그림 5] 2016 년공립기층의료 ( 公立基层医疗 ) 약품판매총액 & 판매비중 501 (36.8) 도시위생서비스센터 ( 城市社区卫生服务中心 ) 향진위생원 ( 乡镇卫生院 ) 859 (63.2) < 출처 > ( 국문 ) 의약망, <8037 억위안! 상반기중국약품판매시장 7.8% 성장 >, ( 중문 ) 医药网, <8037 亿! 上半年我国药品终端市场增长 7.8%>, 위의통계에서민영병원, 농촌위생실및개인의원 ( 개인진료소 ) 는포함하지않음 적용환율 1 위안 = 170 원 < 4 >

6 2016 중국의약산업 ( 医药工业 ) 통계 Innovating Data into Strategy and Business [ 참고 1] 중국행정구획 - 중국의행정구획은성급 ( 省级 ) 지급 ( 地级 ) 현급 ( 县级 ) - 향급 ( 乡级 ) 4 단계로구분 등급구분세부구분및설명 성 ( 省 ) - 광동성, 길림성, 하북성등 23 개 ( 대만도하나의성으로포함 ) - 지급시, 현급시, 현, 자치현을관할함 성급 ( 省级 ) 1 급행정구 자치구 ( 自治区 ) 직할시 ( 直辖市 ) - 내몽고자치구, 신강위구르자치구, 서장자치구 ( 티벳 ), 영하회족자치구, 광서장족자치구총 5 개 - 지급시, 현급시, 현, 자치현을관할함 - 북경, 천진, 상해, 중경총 4 개 - 시할구, 현을관할함 특별행정구 ( 特别行政区 ) - 홍콩, 마카오총 2 개 지급시 ( 地级市 ) - 청도시, 연태시, 장춘시등이해당 - 시할구, 현급시, 현을관할함 지급 ( 地级 ) 2 급행정구 자치주 ( 自治州 ) 지구 ( 地区 ) - 연변조선족자치주와같은소수민족의자치지방, 2010 년말총 30 개 - 행정전원관공서의관할하에있는구역으로총 17 개존재 맹 ( 盟 ) - 내몽고자치구에만있는행정구획으로총 3 개존재 시할구 ( 市辖区 ) - 직할시나지급시의도심에설치된현급행정구로도시의실질적영역 현급 ( 县级 ) 3 급행정구 현급시 ( 县级市 ) 현 ( 县 ) - 현과같은구분에있는시로시할구가설치되어있는않는도시 - 공업화, 도시화에따라다수의시가현은폐하고시로승격 - 주로변방지역에설치되던행정구역을지칭 자치현 ( 自治县 ) - 행정지위는현과동일하지만현보다많은권한이부여된지역 기 ( 旗 ) - 내몽고고유행정구로자치현과같은의미 향급 ( 乡级 ) 4 급행정구 가도 ( 街道 ) 향 ( 乡 ) - 행정의말단기관 - 시할구가없는도시 ( 현급시 ) 및큰도시시할구의행정분구 - 일본의지방행정의회하위단위인리 ( 里 ) 에해당 진 ( 镇 ) - 비농업인구의수혹은비중에따라설치되는지역 < 5 >

7 2016 중국의약산업 ( 医药工业 ) 통계 Innovating Data into Strategy and Business ( 예시 1) 천진직할시행정구획 : 16 개의시할구로나뉨 (2016 년말기준 ) 이전에는 15 개시할구, 3 개현으로나뉨 3) 성급 ( 省级 ) 1 급행정구 지급 ( 地级 ) 2 급행정구 현급 ( 县级 ) 3 급행정구 가도 ( 街道 ) 향급 ( 乡级 ) 4 급행정구 ( 단위 : 개수 ) 진 ( 镇 ) 향 ( 乡 ) 화평구 ( 和平区 ) 6 하동구 ( 河东区 ) 12 하서구 ( 河西区 ) 13 남개구 ( 南开区 ) 12 하북구 ( 河北区 ) 10 홍교구 ( 红桥区 ) 10 천天진津직直할辖시市 직할시 ( 直辖市 ) 는지급행정구가존재하지않음 빈해신구 ( 滨海新区 ) 14 5 동려구 ( 东丽区 ) 11 서청구 ( 西青区 ) 4 7 진남구 ( 津南区 ) 8 북진구 ( 北辰区 ) 4 9 무청구 ( 武清区 ) 보지구 ( 宝坻区 ) 8 16 영하구 ( 宁河区 ) 11 3 정해구 ( 静海区 ) 16 2 계주구 ( 蓟州区 ) 자료출처 : 바이두 / 한국바이오경제연구센터재가공 ( 예시 2) 길림성행정구획 8 개지급시, 1 개자치주로나뉨 성급 ( 省级 ) 1 급행정구 지급 ( 地级 ) 2 급행정구 시할구 ( 市辖区 ) 현급 ( 县级 ) 3 급행정구 ( 단위 : 개수 ) 현급시 ( 县级市 ) 현 ( 县 ) 자치현 ( 自治县 ) 가도 ( 街道 ) 향급 ( 乡级 ) 4 급행정구 ( 단위 : 개수 ) 장춘시 ( 长春市 ) 진 ( 镇 ) 향 ( 乡 ) 길림시 ( 吉林市 ) 사평시 ( 四平市 ) 길吉림林성省 요원시 ( 辽源市 ) 통화시 ( 通化市 ) 백산시 ( 白山市 ) 송원시 ( 松原市 ) 백성시 ( 白城市 ) 연변조선족자치주 ( 延边朝鲜族自治州 ) 자료출처 : 바이두 / 한국바이오경제연구센터재가공 3) 15 개시할구 : 화평구 ( 和平区 ), 하동구 ( 河东区 ), 하서구 ( 河西区 ), 남개구 ( 南开区 ), 하북구 ( 河北区 ), 홍교구 ( 红桥区 ), 당고구 ( 塘沽区 ), 한고구 ( 汉沽区 ), 대항구 ( 大港区 ), 동려구 ( 东丽区 ), 서청구 ( 西青区 ), 진남구 ( 津南区 ), 북진구 ( 北進区 ), 무청구 ( 武清区 ), 보지구 ( 宝坻区 ) 3 개현 : 영하현 ( 宁河县 ), 정해현 ( 静海县 ), 계현 ( 蓟县 ) < 6 >

8 September Issue 24 저자소개 이민주 한국바이오협회한국바이오경제연구센터연구원 전화 : mjlee@koreabio.org BIO ECONOMY BRIEF 발 행 2017 년 9 월 발행인 유승준 발행처 한국바이오협회한국바이오경제연구센터 경기도성남시분당구대왕판교로 700 ( 삼평동, 코리아바이오파크 ) C 동 1 층

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목차 Ⅰ. 중국개황 1 Ⅱ. 중국경제현황과전망 3 Ⅲ. 한 중경제교류 10 Ⅳ. 톈진경제동향 13 Ⅴ. 기타참고사항 17 Ⅵ. 무역관오시는길 24 Ⅶ. 현지관련기관및한식당안내 25 Ⅷ. 무역관직원연락처 28

2016 년하반기 중국톈진 출장자료 목차 Ⅰ. 중국개황 1 Ⅱ. 중국경제현황과전망 3 Ⅲ. 한 중경제교류 10 Ⅳ. 톈진경제동향 13 Ⅴ. 기타참고사항 17 Ⅵ. 무역관오시는길 24 Ⅶ. 현지관련기관및한식당안내 25 Ⅷ. 무역관직원연락처 28 Ⅰ. 중국개황 1. 1. 국가개요 국명 중화인민공화국 ( 中華人民共和國 ) ( 영문 ) The People's Republic