목 차 I. 16 년주요이슈및전망 1 1. 대규모다자간무역협정참여로글로벌경제내영향력확대 년도총선, 인민행동당승리로정치적안정성지속전망 2 3. 지속가능성등기업의사회적책임요구확대전망 3 II. 진출환경분석 4 1. 시장특성및전략적가치 4 2. 경제환경 4

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아영 군
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1 2016 싱가포르진출전략 싱가포르무역관

2 목 차 I. 16 년주요이슈및전망 1 1. 대규모다자간무역협정참여로글로벌경제내영향력확대 년도총선, 인민행동당승리로정치적안정성지속전망 2 3. 지속가능성등기업의사회적책임요구확대전망 3 II. 진출환경분석 4 1. 시장특성및전략적가치 4 2. 경제환경 4 3. 산업환경 5 4. 정책 규제환경 6 5. 한국과의경제교류동향 7 III. 시장분석 8 1. 수출 8 2. 투자진출 인력진출 13 IV. 시장진출전략 진출전략개관 세부진출전략 17 첨부 년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 19 첨부 2. 수출유망품목 20

3 I 16 년주요이슈및전망 요약 : 개방경제를지향하는싱가포르는대규모다자간협정에적극참여하며글로벌시장내영향력을확대하고있음. 대내적으로는현집권당인인민행동당 (PAP) 이 15년도총선에서크게승리하면서정치 사회적안정성이지속될것으로보이며, 최근인도네시아발헤이즈 (haze) 가심각성을더하며기업의사회적책임및지속가능경영이화두로떠오르고있음 1. 대규모다자간무역협정참여로글로벌시장내영향력확대 환태평양경제동반자협정 전세계 의 를차지하는아시아 태평양 개국간무역장벽을철폐하고지역경제통합을목표로하는 메가 인 가 년반동안의협상끝에 년 월 일에타결 싱가포르는시장접근성확대 투자 교역환경개선 정부조달시장개방등을통한새로운성장기회모색을기대하고있음 아세안경제공동체 년기준 억 만명의인구와총 조 억달러의경제규모를가지고있는아세안시장의단일시장화계획으로 년내출범목표 아세안시장내상품 서비스 인력 자본의역내이동자유화가이루어지게되며 아세안 개국이힘을합하면서위기관리및교섭능력제고전망 포괄적경제동반자협정 아세안 개국 한 중 일 개국 인도 호주 뉴질랜드등총 개국 인구합계 억명 이협상에참여하고있으며 관세장벽철폐는물론상품 서비스 투자 경제기술협력 지식재산권등포괄적인지역차원의경제통합을목표로함 은전세계인구의약 를포함하는경제권이자싱가포르최대교역파트너인중국주도의무역협정으로싱가포르는 을통한거대잠재시장진입을기대하고있음 - 1 -

4 년도총선, 인민행동당승리로정치적안정성지속전망 인민행동당 평균 의지지를받으며승리 년말레이시아로부터독립후 여년간집권해온인민행동당 이 년도총선에서승리하며장기집권체제를이어나가게됨 싱가포르의기존정책노선이큰변화없이이어지며싱가포르의강점인정치적안정성이지속될전망 여당 리센룽총리이을리더십양성에주력전망 년 월 일구성된신규내각구성원의반이상이 세이하로역사상가장젊은내각 리센룽총리는이번임기를통해차세대리더양성에주력함으로써 신규내각에서 대총리를배출할것으로전망 리센룽총리 에서정책계획안발표 주거문제해결 교육개선 노년층보호 출산율장려등이주요사안 집권당이총선에서승리하면서 주택구매보조금지원 번째국립대학확대추진 재취업가능연령상향조정 출산장려금지원등기발표된계획안대로국정을이끌어나갈것으로전망 외국인근로자제한정책완화가능성 싱가포르정부는 년총선집권당지지율하락주요원인으로작용했던외국인증가에대한자국민반감을해소하기위해내국인대외국인근로자비율을 로유지하는외국인근로자유입제한책을시행하여많은기업이인력관리에어려움을겪고있음 그러나 년싱가포르정부가발표한인구백서에의하면 정부는적절한외국인유입을통해인구수를향후 만명까지늘리는계획을가지고있고 이번총선에서국민지지율회복을확인한만큼동정책을점진적으로완화시킬가능성이있음 - 2 -

5 3. 지속가능성등기업의사회적책임요구확대전망 헤이즈피해로공기오염에대한인식확대 싱가포르는인도네시아에서농업용지개간을위해대규모로산에불을지르면서 월월간헤이즈가심해져사회 경제적피해발생 지속가능한개발 에대한인식제고 헤이즈사태는정부 기업 소비자모두가지속가능한개발의중요성에대해다시생각해보는계기를제공 싱가포르통화청은싱가포르내금융기관및상장법인이지속가능한발전에기여할수있도록윤리적대출 장려 등싱가포르내주요유통업체 헤이즈유발혐의로싱가포르환경부로부터조사를받고있는업체들의제품판매중단 등소비자로서구매시책임감을가지고 지속가능성인증을받은제품만구매하자는소비자움직임이확산되고있음 싱가포르에서활동하는우리기업들도해당트렌드예의주시필요 싱가포르친환경인증 발급조건강화전망 싱가포르친환경인증발급기관인싱가포르환경위원회는종이관련제품에대한친환경인증발급조건을강화하여내년초부터시행하겠다고발표 지속가능성에대한관심이높아지면서향후타품목에대한기준도강화될가능성존재 년주요일정 - 3 -

6 II 진출환경분석 요약 : 글로벌경기침체, 유가하락지속등으로인해싱가포르경제성장률이 하락세에있으나, 여전히 2.0~2.5% 정도의안정적성장을유지할것으로전망되 며, 우리나라와의교역및투자규모도지속적으로증가할것으로보임. 1. 시장특성및전략적가치 동남아시아시장진출교두보 국토가좁고지하자원이전무한환경적여건으로인해일찍이정부주도의대외개방형경제를추구하여세계적인기업유치를통해비즈니스중심지로발전 국제투명성기구 에서발표하는부패지수 국가순위에서싱가포르는 년기준 위 아시아국가중 위를차지하는등투명성이높아글로벌기업들이동남아시장진출거점으로활용 싱가포르는영어 중국어 말레이어 타밀어등 개언어를공용어로지정하여외국기업들에게편리한사업환경제공 년 월기준 싱가포르총인구약 만명중외국인은약 만명으로 의높은비중을차지하고있으며 내국인은중국계 말레이계 인도계 기타 등의다양한인종구성을보임 2. 경제환경 거시경제동향 글로벌경기침체 중국성장률둔화 유가하락지속화등과맞물려싱가포르의경제성장률도둔화 싱가포르통상산업부는 년도경제성장률을 로예상 - 4 -

7 교역동향 세계 대오일허브중하나인싱가포르는유가하락으로인한타격을크게 받아전체적인교역규모가감소하고있음 외국인투자동향 싱가포르에대한외국인직접투자는지속적으로증가하고있음 3. 산업환경 물류산업 인도양과태평양을연결하는전략적요충지에위치한지리적이점을가지고있는싱가포르는일찍이중개무역항으로발전함과동시에물류산업이발달 싱가포르항은세계에서두번째로가장바쁜항구이자세계최대환적항이며 창이공항은 년세계공항평가 위 최근글로벌경기침체 유가하락등으로성장이둔화되고있으나물류산업은여전히싱가포르경제의약 를차지하고있으며 정부지원 전자상거래시장의발전과함께확대되는물류센터로서의중요성등에힘입어세계주요물류허브로서의싱가포르의위상은지속될전망 - 5 -

8 금융산업 싱가포르는도시국가로서좁은국토면적 적은인구수등의한계를극복하기위하여금융시장을전략적으로육성해왔으며정치적 사회적안정성 국제기준에부합하는법률제도및공정하고신속한사법제도등을바탕으로세계적인금융허브로발전함 싱가포르는 년도금융허브화지수 에서런던 뉴욕 홍콩에이어세계 위 향후금융허브로서중요성이더욱커질것으로예상되는도시 위를차지 현재싱가포르경제의약 를차지하고있는금융산업은대부분의산업군이성장둔화를겪고있는가운데가장높은성장률을보이며선전하고있으며 향후출범예정인아세안경제공동체 아시아인프라개발은행 출범에따라금융허브로서의중요성이더욱커질것으로전망 4. 정책 규제환경 정보통신기술의범국가적도입을통한스마트네이션구축계획 싱가포르정부는스마트네이션플랫폼 을구축하여정보통신네트워크를통한연결성을높이고 실시간데이터수집및분석을통해삶의질향상 새로운기회창출 탄탄한지역사회지원등을가능케하고자함 이를위해싱가포르정부는스마트네이션마스터플랜을수립하여필요한인프라 정책 에코시스템 역량등을개발하고자함 - 6 -

9 무역협정체결확대 싱가포르는총 개국과 개의자유무역협정 및경제동반자협정 을체결 년 월환태평양경제동반자협정 타결 년 월터키 싱가포르자유무역협정 체결 년 월아세안경제공동체 출범예정 역내포괄적경제동반자협정 진행중 5. 한국과의경제교류동향 한 싱무역및투자동향 년기준 싱가포르는한국의수출대상국 위 수입대상국 위이며 한 국은싱가포르의 위수출대상국이자 위수입대상국으로양국에게서로 중요한교역파트너임 년기준 싱가포르의대한투자금액은 억달러로사상최고치경신 자유무역협정 체결현황 한국과싱가포르간자유무역협정 은 년 월체결및 년 월 발효되었으며 한국과아세안간자유무역협정 은 년 월발효 - 7 -

10 III 시장분석 요약 : 싱가포르수입시장은유가하락의영향을받아위축세가지속되고, 외국인근로자비자발급수가줄어드는등외국인고용도당분간주춤할것이나금융을중심으로한외국인투자의유입이견고해싱가포르경제를지탱하는동력으로작용할것으로보임. 1. 수출 최근수입동향 국가별수입동향 싱가포르의최대수입국은중국으로수입규모및비중이점점더커지고있는추세이며 한국은싱가포르의 위수입국으로 내외의비중을보이고있음 유가하락추세가지속됨에따라싱가포르의전체수입규모가소폭하락추세를보이며 한국으로부터의수입도감소하고있음 - 8 -

11 품목별수입동향 수입상위 개품목은석유와역청유 원유외 전자집적회로 석유와역청유 원유 통신기기 터보제트및터보프로펠러등임 글로벌경기침체로인해수입규모가전반적으로하락세를보이고있는데 특히 유가하락지속화로인하여오일관련품목이크게타격을받고있음 품목별경쟁동향 년기준싱가포르가우리나라로부터수입하는상위 개품목은전자직 접회로 석유와역청유 원유외 통신기기 트랜지스터 절연전선등으로 오 일 반도체 전자기기관련제품을주로수입하고있으며 싱가포르의전체 상위 개수입품목과유사함 한국의주요경쟁국으로는말레이시아 중국 미국 대만 일본등이있음 - 9 -

12 진입장벽 싱가포르는차량 담배 석유 주류제품외의물품에대해서는무관세를적용하는등진입장벽이매우낮음 그러나시장개방으로다양한글로벌기업들이진입해있어경쟁이치열하며 글로벌스탠다드준수등이중요하므로이에대한철저한준비필요 우리기업수출성공 실패사례 성공사례 기술표준전환에따른맞춤형제품개발로소프트웨어시장공략 국내소프트웨어 사는현지기술표준변화에따른맞춤형제품설계로정부기관 건설청 도로교통부 및국립대학과연계한대규모기술세미나를개최함으로써 새로운기술표준도입전파및우리소프트웨어제품의필요성과강점을집중마케팅해고객의수요를충족 년상반기 억원매출달성 년 월 의일환으로싱가포르최고국립대학에제품을무상기증함으로써기업이미지를제고하였고 년부터건축기술학과교육프로그램으로공식채택되는성과를거양 실패사례 가전제품제조업체 안전인증미보유로거래무산

13 정수기및정수필터전문중소기업 사 신제품개발및독자적브랜드를런칭하여싱가포르진출을시도하였으나 관련국제인증부재로무산 싱가포르는수입되는품목에대해높은수준의제품표준을요구함으로진출을위해서는 인증과같은국제적으로통용되는규격이나인증의발급은필수 투자진출 투자진출동향 싱가포르외국인투자동향 에서큰비중을차지하고있는산업분야는금융및보험업으로 년기준 억싱가포르달러를기록 전체투자액의 를차지했으며제조업 도소매업이뒤따르고있음 우리기업투자진출동향 싱가포르에대한우리나라의투자진출규모는 년부터 년까지의대외투자금액누적기준해외투자진출국중 위를차지하고있으며 총투자금액은약 억 만달러임 우리나라기업의싱가포르투자금액은 년에이어상승세를유지하고있으며 년에는연간투자금액이 억불을넘어섰음

14 주요경쟁국투자진출동향 국가별 현황을살펴보면 년누적기준미국이약 억싱가포르 달러를기록하며가장높은비중 을보임 대륙별로는유럽 이가장높은비중을보였으며 아시아 중남 미 북미 등이뒤를이음 투자진출진입장벽 싱가포르는기업하기좋고정부의투자유치의지도강해일반적으로외국기 업이진출했을때겪는애로사항은많지않음 영어공용화 투명한행정 정치적안정성 선진화된사회인프라 편리한생 활여건등의장점요인을가지고있음 다만최근싱가포르정부가외국인근로자수를제한하는움직임을보이면서 외국인노동자고용이많은요식업 건설업등의업종을중심으로인력채용 과관련된어려움을토로하는한국기업들이늘고있음

15 우리기업투자진출성공 실패사례 성공사례 현지화로싱가포르화장품시장에서승승장구 한국유명화장품 브랜드는동남아시아소비자들의수요를바탕으로어두운색조톤을도입한파운데이션출시로색상의차별화와함께아열대기후에대한대응을위해방습효과와자외선차단효과를강화한제품을개발하여큰인기를끌고있음 공병수거독려그린캠페인 판매수익기부등의 활동을통해긍정적인브랜드이미지구축중 또한한류스타를광고모델로활용하고싱가포르방문행사등의이벤트를개최하는등싱가포르에서긍정적인반응을얻고있는한류를적극이용함 실패사례 무리한확장으로타격받아철수 동대문기반패션편집숍 사는싱가포르패션의류시장의성장세와한류열풍을바탕으로싱가포르에진출 초기부터공격적으로사업을확장하며매장수를키워나감 탄탄한브랜딩 시스템등이갖춰지지않은상황에서무리한확장이계속되고매출이기대치에미치지못하면서투자비회수가이루어지지못함 싱가포르에서한류가긍정적인반응을얻고있기는하지만 차별화된셀링포인트 없이한류에만의존하여진출한다면성공가능성이희박하고 철저한준비와함께진출전략이바탕이되어야한류와연계했을때시너지효과를얻을수있음 3. 인력진출 외국인력채용현황 외국인근로비자발급증가율감소추세 전체비자발급증가율을보면 년 에서 년 로외국인 대상비자발급증가율이감소추세에있음

16 인력진출진입장벽 싱가포르정부의외국인인력규제정책 비자발급제한 년이래진행된외국인인력규제안이풀리지않고있어무경력한국청년의비자발급이점차어려워지고있으며 실제로한국주요대학졸업자일부를제외한대부분의한국대졸청년들의 발급이어려운상황 외국인고용기업부담금등을상향조정하고외국인비자발급쿼터를강화하여기업인사담당자들이외국인력채용에큰부담으로작용 영어로기본소통이어려운한국청년들의경우싱가포르취업이실질적으 로불가능하고 취업이된다고하더라도내국인및타영어가능외국인력 에비해불합리한조건으로근무하는경우가다수 싱가포르취업성공 실패사례 성공사례 싱가포르인력시장에대한충분한이해중요 한국에서영어강사로일하던 씨는본인의강점인외국어능력을활용하여해외에서근무해보고자싱가포르취업을결심하였으나한국에서싱가포르구직시장및근무환경에대한정보를찾는데어려움을느낌 이후에이전시를통해유통업영업직으로채용되어싱가포르에왔으나 업무및근로조건이본인의역량과맞지않다고여겨이직을결심하게되었고 월드잡사이트를통해글로벌 기업의 포지션에대해알게됨 센터를통해해당포지션에대한정확한정보및기취업지원사례에대해전달받아 확실성을가지고지원하여구직에성공함 본인의역량이갖춰져있다하더라도 해외구직시장에대한정보부족으로지원가능한포지션 적절한근로조건파악이어려워본인에게맞지않는자리를잡게되는경우가많으며 취업에이전시에지나치게의존하여제안받은사항에대해별도의검토없이수락하는경우도많음 싱가포르취업희망자는관심기업홈페이지나 과같은플랫폼을

17 통해관련정보를찾아보는등개별적인노력및시간투자필요 실패사례 비자관련이슈있으므로철저한사전준비필요 싱가포르에서대학을졸업한 씨는졸업후싱가포르에서일하고싶어구직활동을하다가학생비자가만료되었고이후관광비자로싱가포르에와구직활동을계속하던중비자에문제가생겨한국으로돌아가게됨 싱가포르에는따로구직활동을위한비자가존재하지않으며 많은구직자들이일단싱가포르에와서구직준비및구직활동을하겠다는생각으로싱가포르에관광비자로입국하나 싱가포르관광비자는 개월만에만료되고이후주변국가에잠시나갔다오는식으로연장하고자하는과정에서싱가포르이민국으로부터추방당하는사례가늘고있음 비자및시간적제약하에서취업성공을위해서는철저한사전준비필요

18 IV 시장진출전략 글로벌기업들의지역본부가위치해있는싱가포르는기업하기좋은국가 1위로꼽히고동남아시장진출의관문역할을하고있는점을활용해야하며, 싱가포르진출시작은내수시장, 높은물가, 치열한경쟁, 인력관리어려움등에대해서철저한사전준비가필요 1. 진출전략개관

19 2. 세부진출전략 주력수출품목진출확대 한류프리미엄활용 브랜드홍보강화및유통채널다각화 싱가포르등아세안연평균수입시장성장률은 으로기계류등중간재및자본재성장률은 미만이나식품 화장품 의류등소비재수입성장률은 이상성장추세 문화콘텐츠 패션 뷰티 생활소비재등한류프리미엄활용가능품목에대한브랜드마케팅확대필요 현지개최한류공연활용등동남아한류사업의융합비즈니스모델개발 소비재수출확대위해오프라인마케팅사업추진과더불어 등온라인전자상거래시장진출병행하여유통채널다각화 동남아지역은온라인유통기업진출이비교적초기단계로입점기회가많고 대젊은층이주구매층으로미래시장대비가능 프로젝트초기단계부터진출추진 핵심프로젝트과제는센서인프라구축으로공기 수질 교통등에서정보를수집해관련기관에보내는것으로 년내 여개센서구축프로젝트발주예정 사물인터넷 보안시스템등정부 프로젝트진출유망품목들을중심으로타겟마케팅 정보통신박람회 등현지개최전시회참가통해유력기업과의공동진출추진 조선해양 건설기자재등산업재진출방식다변화 다국적기업이추진하는조선해양프로젝트및정부주도의건설프로젝트참여타진통해사업수주및수출기회확대 오일 가스산업박람회 전시회등유력전시회활용 사업통한다국적기업부품소싱기회확대 싱가포르투자진출통한글로벌시장공략 바이오메디컬분야투자인센티브활용 최근제약 생명공학 의료기기 헬스케어서비스등을포괄하는바이오메

20 디컬분야가싱가포르내에서급성장하고있으며 해외투자에있어서도중요한역할을수행 싱가포르경제개발청은자국을아시아의생명공학중심지로육성하겠다는전략하에바이오메디컬분야의해외민간투자유치를위한다양한인센티브와지원기금을마련하는한편 관련분야의연구결과가신속히상업화될수있도록적극지원하는정책을추진중 싱가포르는글락소스미스클라인 화이자등다국적제약기업들의중요한생산기지이자임상시험센터로인식되고있음 전자 화학산업 정밀엔지니어링진출유망 반도체웨이퍼주조생산은싱가포르가세계시장의 를점유하고있고 세계 대웨이퍼주조전문회사가싱가포르에위치 싱가포르는 등이위치한세계정유산업중심지 환경시장급성장전망 싱가포르는자체적으로그린시티 를지향하고있고 또한환경기술부문의급성장으로첨단기술중심의투자진출이유망 싱가포르정부는환경산업의 비중을 로확대하고세계물관련산업의 를차지하는 허브도병행추진중 물류및선박정비서비스진출유망 싱가포르는세계최고의항구도시중하나이자물류 유통중심지로서 년 싱가포르의콘테이너항구는 만 를처리하여상하이다음으로세계에서두번째로가장바쁜항구로꼽힘 물류 선박수리및정비부문 항공정비 관리 정밀보수 분해부문 석유 가스관련장비의제조및서비스역외엔지니어링등유망 해외취업 한국비즈니스수행하는다국적기업타겟 금융 물류 유통 등이싱가포르취업유망업종 한국과의비즈니스교류가증대됨에따라 한국업체와의비즈니스를위한한국인직원수요증가 유창한한국어뿐만아니라한국회사문화를이해할수있는직원이필요한데이를실행할수있는내국인은많지않아한국인채용수요증가추세

21 첨부 1 16년도 KOTRA 주요사업 ( 잠정 ) 소비재수출확대를위한온라인유통채널공략 대소비자들이한국문화 상품에대한체험욕구를빠르게해소할수있는채널로온라인마켓이급속히성장 이에성장세인현지전자상거래시장을겨냥한한국상품특별전을통해다양한홍보채널구축및 고객과의접점확대 중소기업히트제품발굴및해외온라인채널을통한특별판촉지원으로내 수기업수출기업화및신규수출창출기여 한류연계중소기업융합수출지원 싱가포르는한류 단계로서차별적이고다양한한류문화에대한이해와갈증이커지고있으며 아세안소비밸류체인의상위에있는싱가포르를허브로한다양한한국브랜드상품진출로아세안소비시장지배력확대 그간한류수혜자는해외진출역량보유소수대기업중심이었으나 중소기업 형품목을발굴한한류홍보마케팅확산을통해수출초보및수출유망기 업적극육성 국내스타트업의투자유치및싱가포르내창업및아세안진출 싱가포르의글로벌비즈니스환경을활용 투자유치와해외진출 현지창업 지원 비즈니스및금융허브인싱가포르에서개최되는국제창업경진대회 참가 국내스타트업의투자유치및싱가포르내창업및아 세안진출

22 언어 산업 직종별서울및지방소재대학순회방문을통해졸업예정자 및재학생대상싱가포르취업현황및준비요행등홍보활동강화 금융 물류 유통 등싱가포르주력산업내유망기업인사담당자 방한유치하여싱가포르관구성 면접및채용 현장내채용설명회개 최등청년해외취업성공사례창출 싱가포르소재 성급특급호텔정규직채용확대를위하여주요호텔인사 담당자대상 고용부 특화대학교합동 개최를통한한 인청년의양질의 산업진출기회확대 첨부 2 수출유망품목

23 끝

KOTRA 자료 해외시장권역별진출전략 < 유럽 >

KOTRA 자료 해외시장권역별진출전략 < 유럽 > KOTRA 자료 15-054 2016 해외시장권역별진출전략 < 유럽 > 유럽진출전략 목 차 Ⅰ. 16년주요이슈및전망 3 1. 유로화약세강화 3 2. EU 경기호조세본격화에따른수출유망시장확대 3 3. VW사태에따른자동차와주력상품시장환경변화 4 4. 유럽의블루오션시장, 대규모프로젝트발주본격화 4 5. 중동난민유입에따른정치 사회적불안요소가중 5 Ⅱ. 진출환경분석