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루시아 신
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1 ISSN 년 27 호 한 - 싱가포르경제협력 확대방안 2018 년 7 월 무역전략실 박소영수석연구원

3 CONTENTS [ 요약 ] ⅰ Ⅰ. 싱가포르개요 01 Ⅱ. 싱가포르경제동향 05 Ⅲ. 한 - 싱가포르교역및투자동향 12 Ⅳ. 한 - 싱가포르경제협력분야 16 Ⅴ. 결론및시사점 21 보고서내용문의처무역전략실박소영수석연구원 ( , ssoyeong@kita.net)

5 요약 싱가포르는말레이반도최남단에위치한도시국가로남북으로는동남아시아와오세아니아를, 동서로는인도양과태평양을잇는무역과교통의허브이다. 싱가포르는 2017 년기준 1인당 GDP(57,713 달러 ) 가선진국의평균 (45,264 달러 ) 을상회하는 동남아의선진국 이다. 싱가포르는고도로발전된시장경제체제를갖추고있고, 홍콩에이어세계에서가장높은경제자유도를지닌다고평가되며세계적인투자대상국이기도하다. 또한, 최근동남아시아지역에서 4차산업혁명적응도가가장높은국가로주목받고있다. 기업친화적인싱가포르정부의정책으로글로벌기업과혁신스타트업이싱가포르를거점으로활용하기위해진출하고있다. 싱가포르는아시아의물류, 금융허브라는이점을활용하여 ICT가융합된스마트허브로의도약을위해 스마트국가 (Smart Nation) 전략을적극추진중에있다. 한편, 싱가포르는한국의 9대수출대상국이자 14대수입대상국이다. 수출은 2015 년이후마이너스증가율을지속하다올해들어플러스로전환되는추세이다. 싱가포르의對세계수출입품목은석유, 반도체및기계 장비관련제품이주를이루고있어소비재의수출이쉽지않은구조이다. 한국과싱가포르는 FTA 협정의업그레이드를통한교역과투자의확대뿐만아니라싱가포르의국가중장기프로젝트협력과싱가포르를활용한제3국진출을전략적으로모색하는것이중요하다. 특히, 우리나라의정책 인프라 시장역량이높은스마트교통분야와떠오르고있는스마트홈 & 오피스분야에서양국의정책협력네트워크를강화하고 ASEAN 시장을겨냥한동반프로젝트발굴이필요하다. 한편, 우리기업은 IT 및디지털기술에의강점을살려싱가포르의엑셀러레이션프로그램참여등글로벌스타트업및혁신기업지원제도를십분활용해야할것이다. 싱가포르가 ASEAN 국가들과의디지털연계강화를통해적극육성하고있는전자상거래시장또한우리기업들에게블루오션으로조기에시장선점을할수있도록관련장벽의해소와규정의업그레이드가조속히추진될필요가있다. IIT, 국제무역연구원 i

6 < 한 - 싱가포르경제협력분야 > 자료 : 연구자작성 ii 한 - 싱가포르경제협력확대방안

7 본문

9 Ⅰ. 싱가포르개요 싱가포르는말레이반도최남단에위치한 63개의섬으로이루어진도시국가로무역과교통의중심지 면적은 719km2로서울면적 (605 km2 ) 의약 1.2배에불과하지만, 동남아시아의대표적인강소국가 * 1 인당 GDP 1) 가 2017 년기준 57,713 달러로선진국의평균 (45,264 달러 ) 을상회 남북으로는동남아시아와오세아니아, 동서로는인도양과태평양의교차로에위치한특성으로무역과해상운송의잠재성이뛰어남 < 싱가포르와주변아시아국가 > 자료 : Google map 세계 2 위의비즈니스환경보유국이자세계적금융시장과물류허브 비즈니스하기좋은국가 2위로법인세는 17%, 소득세가 0~20% 로세율이낮고외환시장이완전자유화되어있음 * 2018 경제자유지수 (Index of Economic Freedom) 2) : 1 위홍콩 (90.2 점 ), 2 위싱가포르 (88.8 점 ), 27 위한국 (73.8 점 ) 1) IMF, DataMapper(GDP per capita, current prices) 2) 월스트리트저널과헤리티지재단이연례적으로발표하는지수로, 4 개분류 ( 법률체계, 제한적인정부, 효율적인규제, 개방적인시장 ) 로나눠지는 10 개의세부지수의평균을내서산정 IIT, 국제무역연구원 1

10 런던, 뉴욕, 홍콩에이은세계 4대국제금융시장이자, 런던과뉴욕에이은세계 3대국제외환시장 3) 임 * 싱가포르정부는외국은행에게국내시장을지속적으로개방하고있으며현재 95% 이상의은행이외국자본소유임 싱가포르항은약 120개국, 600개항구 (200 개항로 ) 와연결되어있는세계최대의환적항으로컨테이너물동량은상해에이어세계 2위 * 싱가포르는독일, 룩셈부르크, 스웨덴, 네덜란드에이어국가별물류효율성지수 (LPI) 5 위 4) 싱가포르는디지털기술과자동화를기반으로 4차산업혁명에대비하는새로운경제성장모델을발전및전파하고있음 싱가포르는 스마트국가 (Smart Nation) 구축을국가비전으로삼고있으며, 2018 년 ASEAN 의장국이자지역선진국으로서혁신전파를위해적극적인역할을수행 싱가포르는 1975 년수교이래한국의전략적교두보이자파트너국가 한 - 싱가포르는양국정상및고위인사의상호방문이빈번히이루어져옴 * 문재인대통령은할리마야콥싱가포르대통령의초청으로금년 7 월싱가포르를국빈방문 20세기후반에는한국과더불어 아시아의 4마리용 ( 龍 ) 으로불리며급속한경제성장을이룩 2006 년발효된한 - 싱가포르 FTA 협정은한 - ASEAN FTA 협정 (07 년발효 ) 의조기타결과우리나라의동남아진출기반확보에기여 현재싱가포르는아시아에서우리의최대건설시장 5) * 마리나베이복합리조트, 창이공항터미널, 메디플렉스복합의료시설등주요건물과기간시설건설프로젝트에참여해옴 3) KIEP(2017) 4) LPI Global Rankings 2016 ( 한국은 24 위 ), 160 개국가대상 5) 주싱가포르한국대사관 2 한 - 싱가포르경제협력확대방안

11 < 싱가포르경제특징과잠재력 > ( 정부주도형 4차산업혁명 ) 전세계디지털경쟁력순위에서 1위를차지한싱가포르는 스마트국가 (Smart Nation) 건설을목표로민간분야투자확대, 산업전반에대한신기술도입과확산을주도 ( 국제운송망의핵심경로 ) 싱가포르항은인도양과태평양의교차로에위치한섬 (islands) 도시국가로전세계선박및항공운송의허브로기능하고있으며세계최대의환적항임 * 싱가포르는중국이추진하고있는 일대일로 노선에서육 해상루트의결절점 ( 글로벌핀테크허브 ) 싱가포르는 9가지국가성장동력 중하나로 금융 IT 를지정하고, R&D 와혁신솔루션을제공하는금융기관유치, 핀테크사무국 (Fintech Office) 설립등을통해글로벌핀테크허브로의발전추구 ( 아시아판실리콘밸리 ) 싱가포르에는 47개의스타트업협업공간과 80여개의서비스오피스가운영중이며, IT 및혁신스타트업의육성을위한 JTC Launchpad, BASH, 블록 (Block) 71 등지원인프라와엑셀러레이터 30 여개가활동하고있음 * 스타트업게놈에서발표한순위에따르면싱가포르의스타트업생태계순위는세계 12 위이며아시아에서는베이징, 상하이에이어 3 위 * 싱가포르는글로벌 R&D 허브로건설하기위한목표로 연구 혁신 기업 (RIE) 2020 계획을수립하고 2016~2020 년에 190 억달러를투자할계획 ( 전자상거래패스트팔로워 ) 싱가포르는전자상거래시장을육성하고있으며타아세안국가들과의디지털연결성을강화하고진입장벽을낮추기위한 아세안전자상거래협정 을 2018년말까지완성할계획 * 2018 년싱가포르의전자상거래시장은 37.4 억달러판매액을기록했으며, 연간 10.1% 성장하여 2022 년에 54.9 억달러규모를달성할것으로전망됨 ( 우수한비즈니스환경 ) 비즈니스하기좋은국가 2위이며싱가포르경제개발청 (EDB) 을중심으로친기업정책을시행하고있음. 법인세는 17%, 소득세가 0~20% 로세율이낮은편이며, 외환시장이완전자유화되어있음 * 싱가포르정부는외국은행에게국내시장을지속적으로개방하고있으며현재 95% 이상의은행이외국자본소유임 * 외국기업에게허가가제한되는업종은방위산업, 방송산업등에국한됨 IIT, 국제무역연구원 3

12 < 싱가포르경제특징과잠재력 > ( 아시아 1위 MICE 도시 ) 싱가포르는아세안, 중국, 인도거대시장교역허브에있는지리적네트워크와기업친화적인비즈니스환경을기반으로아시아에서가장활발하게대규모국제회의를유치하고있으며, 아시아 1위, 세계 6위 MICE 도시에속함 ( 건설수요지속 ) 공공부문의건설수요는연구소, 헬스케어시설, 토목공사분야의수요증가로전년도 155억달러에서 2018년에는 190억달러로증가할것으로기대되며, 민간부문의건설수요는 2018년에약 120억달러로늘어날것으로전망됨 ( 그린에너지도시구축 ) 싱가포르정부는탄소배출세금부과, 루프탑태양광에너지프로젝트, 에너지효율제고사업추진등그린에너지도시구축을위한노력을지속중 * 싱가포르는국내전기의 95% 가천연가스를이용해발전됨 ( 의료서비스산업육성 ) 싱가포르는민간기업의공공부문연구소, 병원등과의파트너십기회를많이제공하는등자국의노령화인구에대응하고바이오제약, 헬스케어, 의료관광산업등을육성하고있음 * 2016 년블룸버그에서발표한 헬스케어시스템효율성지수 에서싱가포르가 2 위국가로선정됨 * 싱가포르의제약시장은 2021 년에는약 11.6 억달러로성장할전망이며 30 여개의글로벌제약및바이오테크기업들이진출해있음 4 한 - 싱가포르경제협력확대방안

13 Ⅱ. 싱가포르경제동향 1. 경제성장및 FDI 2017 년싱가포르경제성장률은 3.6% 를기록 2016 년 2.4% 에비해개선되며 2014 년이후가장높은경제성장률을기록 최근에는 2~3% 대의경제성장률을기록중이며 2 년연속으로성장폭확대 * 싱가포르무역산업부는 2018 년도경제성장률이 2.5~3.5% 사이를달성할것이라고발표 < 세계및지역별경제성장률 > ( 단위 : 전년대비, %) e 전세계 선진국 신흥국 한국 ASEAN(5) 싱가포르 자료 : IMF(2018.4) 전자기기와정밀기계등싱가포르경제의 5분의 1을차지하는제조업생산이호조를보이면서제조업이 10.1% 성장 - 산업별부가가치비율기준으로약 70% 를차지하는서비스업은 2.8% 성장에그침 * 명목 GDP 산업별비율 ( 17, 싱가포르통계청 ): 제조업 (19.2%), 도소매업 (17.6%), 사업서비스업 (14.8%), 금융보험업 (13.3%), 기타서비스업 (12.0%), 운송 / 저장업 (7.2%), 건설업 (4.3%), 정보 / 통신업 (4.2%) - 그밖에건설업은 8.4% 마이너스성장 IIT, 국제무역연구원 5

14 < 업종별경제성장률추이 (2014~2017)> ( 단위 : %) 자료 : 싱가포르통계청 친기업정책및외자유치확대등에기반해 1980 년도이후지속적으로경제규모가성장 2017 년명목 GDP 는 3,239 억달러로 WTO 에가입한 1995 년 879억달러에비해약 3.7배, 1980 년 121억달러에비해약 27배증가 < 싱가포르 GDP 추이 > ( 단위 : 억달러 ) 자료 : IMF(2018.4), GDP(current prices) 6 한 - 싱가포르경제협력확대방안

15 싱가포르는미국, 중국, 홍콩, 브라질에이어세계에서 5 대 FDI 유입국 년기준 620 억달러의외자 (FDI flows) 를유치 * 싱가포르에소재한약 22 만개기업중해외 ( 외자 ) 기업이 15% 를차지 - 세계순위는 2016 년도 6 위에서 2017 년에는 5 위로한단계상승 순위 < 세계주요투자유입국순위 (2017)> ( 단위 : 억달러, %) 국가투자유입액비중국가투자유입액비중 1 미국 4, 미국 2, 영국 2, 중국 1, 중국 1, 홍콩 1, 홍콩 1, 브라질 네덜란드 싱가포르 싱가포르 네덜란드 전세계 18, 전세계 14, 자료 : UNCTAD(2018), UNCTAD(2017) 2. 상품및서비스수출 2017 년싱가포르의상품수출증가율은 13.2% 를기록하며, 2016 년 4.9% 감소한것에비해크게확대되었으며올해도성장세를이어가고있음 주요수출대상국의경기개선과수요증가, 국제원자재가격회복, 제조업수출확대등에힘입어호조세를보임 년對중국, 對일본수출이각각 26.1%, 17.4% 증가한가운데 7위수출대상국인한국으로의수출도 15.7% 의높은증가율기록 - 싱가포르의對중국상품무역은 2009 년부터흑자로전환되었으며, 對미국상품무역은 2006년부터적자로전환됨 IIT, 국제무역연구원 7

16 < 싱가포르의 10 대수출대상국 > ( 단위 : 억달러, %) 순위 국가 월수출액증감율수출액증감율수출액증감율 총계 3, , 중국 홍콩 말레이시아 인도네시아 미국 일본 한국 대만 태국 베트남 자료 : 한국무역협회 K-stat 1 위수출품목은전자집적회로로전년대비 11.4% 증가한 800 억달러를수출 - 전화기등송수신용기기수출은 115 억달러로전년대비 465% 증가 - 자동자료처리기계와그단위기기와터보제트 터보프로펠러는소폭감소했으나, 나머지품목모두가증가율을보이며선전 < 싱가포르의對세계주요수출품목 (2017)> ( 단위 : 억달러, %) HS코드 수출품목 금액 증감율 비중 전자집적회로 석유와역청유 ( 원유제외 ) 금 ( 도금 미가공 가공포함 ) 전화기등송수신용기기 자동자료처리기계와그단위기기 반도체보울 웨이퍼 디바이스등제조용기기 반도체디바이스 터보제트 터보프로펠러등 항공기 우주선부분품 플라스틱제품 전체수출 3, 자료 : 한국무역협회 K-stat(HS 코드 4단위기준 ) 8 한 - 싱가포르경제협력확대방안

17 2017 년싱가포르의서비스수출은전년대비 4.4% 가증가한 1,647 억달러를기록 운송 ( 화물운송등 ), 사업관리 ( 회계, 광고, 설계, 경영관리등 ) 서비스가전체수출의절반이상을차지 - 운송서비스의수출이 458 억달러로전년대비 5.7% 성장하며전체서비스수출증가율 (4.2%) 을상회 < 주요서비스분야별수출규모 > ( 단위 : 억달러, %) 분야 금액비중증감율금액비중증감율 1 운송 사업관리 금융 여행 정보통신 / 컴퓨터 전체 1, , 자료 : 싱가포르통계청 싱가포르서비스수출대상국 1위는미국으로 2016 년 169억달러를기록하며전체서비스수출의 10.7% 를차지 < 주요국가별서비스수출규모 > ( 단위 : 억달러, %) 국가 금액비중증감율금액비중증감율 1 미국 호주 일본 중국 영국 한국 전세계 1, , 자료 : 싱가포르통계청 IIT, 국제무역연구원 9

18 3. 상품및서비스수입 2017 년싱가포르의상품수입은 15.8% 증가해 3,277 억달러를기록했으며올해도플러스성장을지속 국내수요및생산증가에힘입어 2016 년감소세 (-4.7%) 에서 2017 년부터수입이크게반등 < 싱가포르의 10 대수입대상국 (2017)> ( 단위 : 억달러, %) 순위 국가 월수입액증감율수입액증감율수입액증감율 총계 2, , 중국 말레이시아 미국 대만 일본 한국 인도네시아 독일 사우디아라비아 스위스 자료 : 한국무역협회 K-stat 주요수입품목은원유와역청유등에너지와전자직접회로, 반도체디바이스등현지제조업에투입되는부품 소재로구성 - 수출호조로제조업이활기를띠면서원자재, 자본재의수입이증가 < 싱가포르의對세계주요수입품목 (2017)> ( 단위 : 억달러, %) HS코드 수입품목 금액 비중 증감율 전자집적회로 석유와역청유 ( 원유제외 ) 원유 금 ( 도금 미가공 가공포함 ) 전화기등송수신용기기 터보제트 터보프로펠러등 자동자료처리기계와그단위기기 항공기 우주선부분품 반도체디바이스 플라스틱제품 전체수입 3, 자료 : 한국무역협회 K-stat(HS 코드 4 단위기준 ) 10 한 - 싱가포르경제협력확대방안

19 2017 년싱가포르의서비스수입은전년대비 5.1% 가증가한 1,708 억달러를기록 사업관리 ( 회계, 광고, 설계, 경영관리등 ), 운송 ( 화물운송등 ) 서비스가전체수입의약 60% 를차지 - 사업관리서비스가전년도에이어 31% 비중으로가장많이수입되며 억달러를기록 < 주요서비스분야별수입규모 > ( 단위 : 억달러, %) 분야 금액비중증감율금액비중증감율 1 사업관리 운송 여행 지재권사용료 정보통신 / 컴퓨터 전체 1, , 자료 : 싱가포르통계청 싱가포르서비스수입대상국 1위는미국으로 2016 년 억달러를기록하며전체서비스수입의약 20% 를차지 < 주요국가별서비스수입규모 > ( 단위 : 억달러, %) 국가 금액비중증감율금액비중증감율 1 미국 네덜란드 중국 홍콩 일본 한국 전세계 1, , 자료 : 싱가포르통계청 IIT, 국제무역연구원 11

Ⅲ. 한 - 싱가포르교역및투자동향 1. 교역동향 싱가포르는한국의 9 대수출대상국이자 14 대수입대상국 2017년對싱가포르수출은 116.5 억달러로전년대비 6.5% 감소한반면, 2018 년 1~5월에는 49억달러로전년동기대비 14.

20 Ⅲ. 한 - 싱가포르교역및투자동향 1. 교역동향 싱가포르는한국의 9 대수출대상국이자 14 대수입대상국 2017년對싱가포르수출은 억달러로전년대비 6.5% 감소한반면, 2018 년 1~5월에는 49억달러로전년동기대비 14.4% 증가 년이후수출이마이너스성장을지속하다가 2018 년들어플러스로전환되는추세 2017 년한국의對싱가포르수입은 89억달러로전년대비 30.8% 증가를기록하다 2018 년 1~5 월에는 1.4% 감소 - 한국의對싱가포르수입은반도체관련제품의중국산대체등요인으로 2015 년에급격히감소한이후 2017 년에반등 한국의對싱가포르무역수지흑자는 2014 년이후지속적으로감소 < 한 - 싱가포르교역추이 > ( 단위 : 억달러, %( 전년동기대비 )) 자료 : 한국무역협회 K-stat 12 한 - 싱가포르경제협력확대방안

21 한국의對싱가포르교역은 ASEAN 10 개국중 2 위를차지 2017 년한국의對싱가포르교역은 206억달러로對아세안교역의 13.8% 를차지 - ASEAN 국가중싱가포르는한국의 2위교역대상국이자 2위수출대상국이며수입은 2017 년 3위에서 4위로한단계낮아짐 < 한국의對 ASEAN 국가교역순위 > ( 단위 : 백만달러 ) 국가 월수출수입교역비중수출수입교역비중 1 베트남 47,754 16,177 63, % 19,631 7,856 27, % 2 싱가포르 11,652 8,905 20, % 4,942 3,495 8, % 3 인도네시아 8,404 9,571 17, % 3,829 4,342 8, % 4 말레이시아 8,045 8,715 16, % 3,776 4,316 8, % 5 필리핀 10,594 3,702 14, % 4,866 1,372 6, % 6 태국 7,467 5,205 12, % 3,409 2,323 5, % 7 미얀마 , % % 8 캄보디아 % % 9 브루나이 % % 10 라오스 % % - ASEAN 95,248 53, , ,007 24,288 65, 자료 : 한국무역협회 K-stat 2017 년한국의對싱가포르수출은석유와역청유, 전자집적회로, 선박이전체수출의 71.6% 에해당하며절대적비중을차지 수출 1 위품목인석유및역청유수출이전년대비 4.3% 증가 전자집적회로, 선박수출이감소한반면반도체웨이퍼, 디바이스등제조기계수출이호조를보이며전년대비 25% 증가 IIT, 국제무역연구원 13

22 < 對싱가포르 10 대수출품목 (2017)> ( 단위 : 백만달러, %) HS코드 주요품목 수출액 증가율 비중 석유와역청유 ( 원유제외 ) 3, 전자집적회로 2, 순항선, 화물선등선박 1, 반도체웨이퍼, 디바이스등제조기계 타자기, 사무기계등부분품과부속품 내연기관엔진전용부분품 승용자동차 자동자료처리기계등 인쇄회로 미용, 메이크업용제품, 기초화장품 수출전체 11, 자료 : 한국무역협회 K-stat(HS 코드 4 단위기준 ) 2017 년한국의對싱가포르주요수입품목은반도체디바이스제조기계, 전자집적회로, 석유와역청유가 60% 이상을차지 우리나라반도체수출호황으로인해반도체웨이퍼, 디바이스제조기계의수입이전년대비 200% 이상증가 < 對싱가포르 10 대수입품목 (2017)> ( 단위 : 백만달러, %) HS코드 주요품목 수입액 증가율 비중 반도체웨이퍼, 디바이스등제조기계 2, 전자집적회로 2, 석유와역청유 ( 원유제외 ) 자동자료처리기계등 기타광학, 의료측정용검사용기기 전자공업용화학원소및화합물 안티녹제, 산화억제제등 자동조절용및제어용기기 전화기등송수신기기 레이더기기, 항행용무선기기등 수입전체 8, 자료 : 한국무역협회 K-stat(HS 코드 4 단위기준 ) 한편, 한국은싱가포르의 7 대수출대상국이며, 6 대수입대상국 2017년싱가포르의對한국수출은 167.9억달러로전년대비 15.7% 증가했으며, 對한국수입은 161.7억달러로전년대비 4.9% 감소 14 한 - 싱가포르경제협력확대방안

23 2. 투자동향 2017 년기준싱가포르는미국, 영국, 일본에이어 4번째로우리나라에많이투자한국가이며, 싱가포르는한국의 9번째투자대상국임 2017 년한국의對싱가포르투자액은 14.2 억달러였으며, 싱가포르가한국에투자한금액은 17.9 억달러로 3.7억달러의투자순유입을기록 < 한 싱가포르투자규모 ( 신고금액 )> ( 단위 : 억달러 ) 연도 한국 싱가포르 싱가포르 한국 순유입 자료 : 수출입은행해외투자통계, 산업부외국인투자통계 < 우리나라의국가별외자유치순위 (2017)> ( 단위 : 건, 개, 억달러, %) 국가 신고건수 신고금액 비율 1 미국 영국 일본 싱가포르 홍콩 전체 2, 자료 : 산업통상자원부외국인투자통계 < 우리나라의국가별해외투자순위 (2017)> ( 단위 : 건, 개, 억달러, %) 국가 신고건수 신규법인수 신고금액 비율 1 미국 1, 케이만군도 중국 1, 홍콩 룩셈부르크 베트남 2, 영국 아일랜드 싱가포르 인도 전체 11,470 3, 자료 : 수출입은행해외투자통계 IIT, 국제무역연구원 15

24 Ⅳ. 한 - 싱가포르경제협력분야 양국의경제협력은첨단기술, 디지털분야의중장기프로젝트협력과제3국동반진출등의전략적인접근법이필요 싱가포르의 스마트국가 프로젝트와접목하여한국이강점을지닌컴퓨터, IT, 솔루션분야에서의협력강화 싱가포르를교두보로하여 ASEAN, 중국, 인도등주변국가진출과연계된공동협력분야발굴및시장저변확대 4차산업혁명적응력이높은싱가포르의대내외정책방향과국제협력사례를기반으로한국과의공동개발분야발굴및협력네트워크구축 스마트국가 프로젝트분야정책협력네트워크강화 ( 현황 ) 싱가포르는 스마트국가 (Smart Nation)* 건설을위해 디지털정체성, 전자결제 (e-pay), 스마트센서플랫폼, 스마트도시이동성, 스마트생활 등프로젝트를적극추진중에있음 * ICT 개발 10 개년계획인 in(intelligent Nation) 2015 에이어스마트국가플랫폼구축과정보 통신 미디어개발 10 개년계획 Inforcomm Media 2025 를발표 * 교통 홈 & 오피스 헬스케어 핀테크 공공서비스등인프라및서비스의스마트화를추구 인공지능, 로보틱스, 자율주행차, 빅데이터, 사물인터넷등 4차산업기업육성을국가우선과제로설정하고정부가주도적인역할을수행 * 총리와총리실이직접 4 차산업혁명관련조직운영및사업수립등에참여하는등정부와국가최고지도자가리드하는탑다운 (top-down) 방식이특징적 6) * AI 전면도입으로싱가포르경제성장률이 2~3% 대에서 2035 년에는 5.4% 로증가 7) 할전망 6) KIEP(2017) 7) Accenture(2017) 16 한 - 싱가포르경제협력확대방안

25 - 싱가포르는 2015 년세계최초로공공도로무인자율주행테스트베드허용관련법률을통과했으며싱가포르및미국기업이공동으로 2016 년에세계최초로무인자율주행택시시범주행 8) * 2016 년까지 12km 테스트주행구간을허용하고, 2017 년부터싱가포르대학, 사이언스파크, 도버 (Dover), 부에나비스타 (Buona Vista) 지역포함 55km 테스트구간을추가허용함 - 사물인터넷등을접목한첨단주거및사무시설, 스마트가전및가구, 원격의료등생활전반에대한첨단기술의접목을확대하고있음 ( 협력분야 ) 우리나라의경쟁력있는중소기업 스타트업이싱가포르의스마트도시구축프로젝트에참여할수있도록정부간정책협력네트워크또는민관컨소시엄을강화할필요가있음 한국은자율주행도입, 상용화관련정책, 기술, 인프라수준이높은국가로양국정부차원에서의정책적협력이보다용이함 * 자율주행차도입을위한전세계 20 개국의준비및대응력을판단하기위해 KPMG 에서발표한 자율주행차도입준비지수 에따르면싱가포르가 2 위, 한국이 10 위를차지 - 정책협력네트워크강화를통해우리기업의진출가능분야에대한세부프로젝트정보입수및정보제공, 관련정책활용방안제시 스마트홈 & 오피스분야에서는삼성, 3M, 필립스등글로벌대기업들의참여가많으므로민관컨소시엄구축을통해대 중소기업의동반진출을지원 * 싱가포르정부는글로벌대기업과스마트원격의료분야 ( 침상센서를통한심박측정 ), 스마트오피스컨설팅과기술서비스, 주거건물스마트조명관련프로젝트진행중 8) 싱가포르기업그랩 (Grab) 과미국자율주행기술개발스타트업누토노미 (nutonomy) 가무인자율주행택시서비스를세계최초로시범도입 IIT, 국제무역연구원 17

26 스타트업분야교류협력확대 ( 현황 ) 싱가포르는해외의기술, R&D 관련혁신기업을유치하고있으며다양한정부및민간프로그램을통해스타트업을적극육성하고있음 싱가포르의과학기술연구청 (A*STAR), SG이노베이트 (SGInnovate) 등을중심으로스타트업을위한인프라구축, 자금투자, 제품과서비스의상업화, 기술이전, 멘토링, 인재육성을지원하고있음 - 과학기술연구청은스타트업워크숍, 비즈니스및법률자문, 기술개발아이디어공동발굴등프로그램을운영하고, R&D 제품의상업화지원 [ 참고사례 ] 2018 년 7 월, 한일합작바이오벤처 C&C 신약연구소는혁신신약개발을위해과학기술연구청와최초로기초연구분야공동연구계약을체결함 - SG이노베이트 9) 는 AI, 블록체인, 메드테크기술을중점으로투자, 인재발굴, 창업연계, BASH 10) 를통한인프라제공, 행사주관등의역할을수행 * SG 이노베이트는 2018 년에추가적으로 2,000 명을스타트업과연계시키고, 150 개스타트업관련행사를개최및 15,000 명참가자달성을목표로하고있음 ( 협력분야 ) 우리기업은자금지원, 인재육성등현지의스타트업지원정책을적극활용하여글로벌화를추구할필요가있음 - 싱가포르의엑셀러레이션프로그램에참여하는등싱가포르의글로벌스타트업지원정책을우리기업이적극활용할필요가있음 [ 참고사례 ] 2016 년, 싱가포르대표보험사인 NTUC 인컴과싱가포르국영투자사인 IIPL 이주관하는스타트업육성프로그램에한국기업인코노랩스 (kono labs), 이노플레이랩 (innoplaylab) 이선정됨 9) SG 이노베이트는딥테크 (deep-tech) 스타트업을집중지원하는국유기업 10) Bash(Build Amazing start-ups Here) 는싱가포르최대의스타트업협업및지원공간으로엑셀러레이터, 투자자, 인큐베이터, 기업가등이협업하는커뮤니티이자혁신창업보육센터로기능 18 한 - 싱가포르경제협력확대방안

27 제 3 국진출교두보로서의활용확대 ( 현황 ) 싱가포르는많은글로벌기업들의제품 서비스의테스트베드로기능하고있으며이를교두보로 ICT융합산업의시장또한확대되고있음 싱가포르정부는자국기업, 연구원등이글로벌기업들과협업하는것을장려하고, 제3국공동진출을위한다양한협력모델 11) 을제시하고있음 싱가포르정부는오픈데이터포털을통해수집한빅데이터를공유하고있으며해외기업들도오픈데이터에접근하고이를앱개발, 아이디어발굴등비즈니스활동에접목시키는것이허용됨 12) 싱가포르의제안으로 ASEAN 은 2018년 ~2025 년까지 스마트도시네트워크 (ASCN) 구축을위한액션플랜을마련하고교통, 물 에너지, 헬스케어, 교육, 공공서비스등분야의 ICT 융합산업발전을추진할계획 ( 협력분야 ) 디지털강국 한국과 세계도시국가 싱가포르는도시화경험을바탕으로 ASCN 과관련한공동개발영역을발굴할필요가있음 쿠웨이트및베트남 ( 박닌, 꽝닌, 빈폭 ) 의신도시개발에참여한한국의경험을십분활용할수있음 - 또한다양한공용어를사용하고있는언어적이점을활용하여싱가포르를교두보로중국, 인도, 말레이시아등신흥국으로진출가능 첨단도시플랫폼구축에있어필요한우리가강점이있는컴퓨터, IT, 솔루션융합산업을중심으로기업들의진출확대를지원 11) KIEP(2017), 공공 R&D 기관, 다국적기업, 현지기업, 중견및중소기업의 1 대多형태의해외공동진출모델 12) IIT, 국제무역연구원 19

28 전자상거래시장진출확대 ( 현황 ) 싱가포르는시장개방과정책지원을통해그시장성에비해낮은단계에머무르고있는전자상거래시장을육성하고있음 * 싱가포르는 ASEAN 국가중 글로벌온라인시장매력도 1 위 (A.T. Kearny, 2015) <ASEAN 전자상거래시장규모및전망 > ( 단위 : 억달러, %) 자료 : Google and Temasek Holdings report 한국, 중국, 미국전자상거래플랫폼기업들의진출과싱가포르정부의금융핀테크관련법규완화, 전자상거래육성정책등으로시장의잠재력이높아지고있음 년싱가포르전자상거래시장은 37.4 억달러판매액을기록했으며, 年 10.1% 성장하여 2022 년에 54.9 억달러를달성할것으로전망 13) * 주거래품목은전자제품, 도서, 게임, 음악, 패션상품, 장난감등 14) 이있음 ( 협력분야 ) 한 싱가포르, 한 ASEAN FTA 의자유화율제고, 서비스협력분야확대등협정의조속한업그레이드가필요 싱가포르, ASEAN 과의전자상거래장벽해소와시장활성화를통해우리나라전자상거래플랫폼, 소비재 유통기업들의시장진출확대지원 * 싱가포르는 ASEAN 국가들과의전자상거래시장진입장벽을낮추기위해 ASEAN 전자상거래협정 을 2018 년말까지완성할계획 13) 14) 한국무역협회자카르타지부 20 한 - 싱가포르경제협력확대방안

29 V. 결론및시사점 싱가포르는전세계물류와금융의허브에서이제는 4차산업혁명을선도적으로적용하여 아시아의스마트허브 로도약하고있음 싱가포르는 스마트국가 관련프로젝트추진을위해교통, ICT, 금융, 의료등다양한분야의글로벌화및첨단화를추구하고있음 싱가포르는기업친화적인비즈니스환경을보유하고있으며, 글로벌기업과해외혁신스타트업을적극유치하고있음 싱가포르의스타트업생태계는베이징, 상하이에이어아시아에서 3 위 양국의유사한경제발전및산업구조로인해우리나라에대한싱가포르의상품, 서비스수입은타국가와비교해활발하지않은편 * 양국은수출주도형경제발전을해왔으며외자의적극적인유치를통해생산성을향상하고신산업을육성해옴 2017 년싱가포르의상품수입은 3,277 억달러로주요수입대상국은중국, 말레이시아이며, 2016 년싱가포르서비스수입은 1,708 억달러로주요수입대상국은미국, 네덜란드임 * 한국은싱가포르의 6 대상품수입대상국, 12 대서비스수입대상국 한국과싱가포르의경제협력은무역구조의개선뿐만아니라싱가포르의국가중장기프로젝트협력과 아시아의스마트허브 를활용한제3국공동진출을모색하는것이중요 싱가포르의 스마트국가 프로젝트와접목하여한국이강점을지닌첨단기술, 디지털분야에서의협력을강화할필요가있음 IIT, 국제무역연구원 21

자유화율제고등협정의조속한업그레이드가필요 4차산업혁명적응력이높은싱가포르의대내외정책방향과국제협력사례를기반으로한국과의공동개발분야발굴및협력네트워크구축 -

30 - 정부간정책적인협력네트워크또는민관컨소시엄을통한중소기업 스타트업의프로젝트참여기회를확대 또한, 싱가포르를교두보로하여 ASEAN, 중국, 인도등주변국가진출과연계된공동협력분야발굴및시장저변을확대할필요가있음 - 싱가포르가적극추진하고있는 ASEAN 전자상거래협정 에대비하여한 ASEAN FTA 자유화율제고등협정의조속한업그레이드가필요 4차산업혁명적응력이높은싱가포르의대내외정책방향과국제협력사례를기반으로한국과의공동개발분야발굴및협력네트워크구축 - 싱가포르스마트도시수출과연계된 ASEAN 스마트도시네트워크 구축계획에대비하여공동개발영역을발굴 < 한 - 싱가포르경제협력분야 > 자료 : 연구자작성 22 한 - 싱가포르경제협력확대방안

31 [ 참고문헌 ] 김이재 (2017), 동남아 4차산업혁명 (IT 융합산업 )* 과한국기업의진출기회모색산업부보도자료 (2018), 싱가포르및태국방문 _ 신남방국가들과경제협력본격화외교부 (2014), 동, 서남아그리고 ASEAN KIEP(2017), 아시아주요국의 4차산업혁명추진전략과협력방안 : 중국, 인도, 싱가포르를중심으로 KOTRA(2017), 국별진출전략싱가포르 Accenture(2017), AI is the FUTURE OF GROWTH A.T. Kearny, 2015, Global Retail E-Commerce Index Google and Temasek Holdings(2016), e-conomy SEA Google and Temasek Holdings(2017), e-conomy SEA Spotlight 2017 Hogan Lovells Lee&Lee(2017.5), Singapore energy market ICCA(International Congress and Convention Association), 2017 ICCA Statistics Report Country & City Rankings Public Abstract IMD, World Digital Competitiveness Ranking 2017 IMF(2018.1), World Economic Outlook, Brighter Prospects, Optimistic Markets, Challenges Ahead IMF(2018.4), World Economic Outlook KPMG(2018.2), Autonomous Vehicles Readiness Index MTI(2018.3), ASEAN Agreement on Electronic Commerce startupgenome(2017), Global Startuo Ecosystem Report 2017 The Heritage Foundation(2018), 2018 Economic Freedom Index: Introduction & ASEAN Scores UNCTAD(2017), REVIEW OF MARITIME TRANSPORT 2017 UNCTAD(2018.6), World Investment Report 2018 World Bank Group, Doing Business IIT, 국제무역연구원 23

32 hit-122b-in-2017-bmi-research merce 24 한 - 싱가포르경제협력확대방안

33 한 - 싱가포르경제협력확대방안 Trade Focus 2018 년 27 호 발행인 김영주편집인 신승관발행처 한국무역협회국제무역연구원발행일 2018 년 7월 9일인쇄처 ( 주 ) 보성인쇄기획 등록일자 1960년 5월 26일등록번호 2-97호

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대

16-27( 통권 700 호 ) 아시아분업구조의변화와시사점 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 16-27( 통권 700 호 ) 2016.07.08 - 아세안, 생산기지로서의역할확대 본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총괄 ( 경제연구실장 ) : 주원이사대우 (2072-6235, juwon@hri.co.kr) 경제연구실 / 동향분석팀 : : 조규림선임연구원 (2072-6240,