FASHION CEO report 세계패션시장전망과진입전략 03/DEC/2012 toward Global Fashion Company 목차 경제적불확실성로인해글로벌패션의류시장은정체국면 년세계패션의류시장은 년대비 성장한 십억달러 조원 전망 년세계패션의류산업의생산액은 십억

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금석 난
6 years ago
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FASHION CEO report 세계패션시장전망과진입전략 03/DEC/2012 toward Global Fashion Company 최근경제적불확실성로인해글로벌패션의류시장은정체국면에이 르렀다. 2010 년글로벌의류시장규모는 755 십억달러 (906 조원 ) 로, 글로 벌금융대란이전시기인 2007 년보다 1.

1 FASHION CEO report 세계패션시장전망과진입전략 03/DEC/2012 toward Global Fashion Company 최근경제적불확실성로인해글로벌패션의류시장은정체국면에이 르렀다 년글로벌의류시장규모는 755 십억달러 (906 조원 ) 로, 글로 벌금융대란이전시기인 2007 년보다 1.8% 하락하였고, 2016 년에는 2010 년대비 5.8% 성장한 799 십억달러 (958.8 조원 ) 로전망되고있다. 미 주지역및유럽지역등선진국은소폭성장내지정체하는수준이며, 중국등제 3 세계는오히려최대 20% 까지성장할전망이다. 지금한국내수시장은글로벌브랜드의각축장이되었고, 경쟁력이부 족한한국산브랜드가설자리가더욱좁아지고있는시점으로, 세계에 성장중인신시장을개척할필요가있다. 지난 2000 년도부터활발히전개된우리기업들의글로벌시장진출은 10 년후인 2010 년대에높은성과를보이고있다. 그러나좀더체계적 인글로벌전략및실행을통해성공적인시장진출이요구된다. 최근전 세계중산층이급증할전망이어서우리기업들에게는호재이다. 이러한 시장에진출하기위해각시장의문화다양성을이해하고적극포용하 는전략과함께전세계가생산의조달처와시장이될수있는창조적 글로벌네트웍구축이필요하다 Korea Fashion Association 서울시성동구성수동 2 가 성수에이팩센터 901 호 Tel ~61 Fax 한국패션협회

2 FASHION CEO report 세계패션시장전망과진입전략 03/DEC/2012 toward Global Fashion Company 목차 경제적불확실성로인해글로벌패션의류시장은정체국면 년세계패션의류시장은 년대비 성장한 십억달러 조원 전망 년세계패션의류산업의생산액은 십억달러 조원 미래글로벌패션산업은획기적변화를모색 글로벌패션시장을공략하기위한전략제언 Korea Fashion Association 서울시성동구성수동 2 가 성수에이팩센터 901 호 Tel ~61 Fax 한국패션협회

3 1 세계패션시장전망과진입전략 경제적불확실성로인해글로벌패션의류시장은정체국면 세계경제는불확실성속에서선진국부진심화와신흥국회복지연으 로 성장국면이지속될전망 의 에따르면 년 의성장률을기록한세계경제는 년 년 로점차회복될것으로전망 그러나여전히세계경제의위험요인이상존하고세계경기둔화가장기화됨에따라여전히반등이어려울것으로전망 세계경제성장률추이 주요경제지표 ( 단위 :%) 2010 년 2011 년 2012 년 ( 예측 ) 2013 년 ( 전망 ) 세계경제성장률 선진국 미국 유로존 프랑스 이태리 스페인 일본 신흥개도국 중국 한국 출처 세계경제성장률는 한국경제성장률은한국은행 년 월전망 또한유로존위기 미국재정절벽 중국경착륙 이란 유가급등우려 보호무역강화등으로세계경기의펀더멘털회복이어려울전망 세계경기는수출및제조업부문에서부진이지속되고산업생산도크게위축되면서 실물경기는더욱악화될전망 재정절벽 이란정부가재정지출을갑작스럽게축소해유동성이위축되면서경제전반에충격을주는현상을일컫음 최근미국조지 부시행정부당시도입된모든계층을대상으로한감세혜택이오는 년말로폐지될예정으로 세율인상과정부지출감소에대비해최대납세계층인기업과중산층이고용및투자를점차줄이면서긴축재정으로돌아서면결국세계시장의성장을위협할수있다는우려가현실화될것으로전망

2 2013 년글로벌경제에미치는 5 대리스크 ( 출처 ) 2013 년경제 산업전망, 포스코경제연구소 (postri), 2012.

4 년글로벌경제에미치는 5 대리스크 ( 출처 ) 2013 년경제 산업전망, 포스코경제연구소 (postri), 세계경기회복세약화는소비자들의절약쇼핑패턴을지속시키는요인 리테일러및브랜드바이어는예년수준의가격대유지희망 원자재가격상승으로인한생산비용상승문제해결필요 혁신적인 변화와 전략이필요 소비시장에서주목해야할 7 대트렌드 구분내용 폭발적인구매수요의핵심, 신흥국의중산층미래소비를주도할신소비층업그레이드되는신흥국소비자들이제는필수품이된부동산명품의진수, 스위스메이드불황속에더욱빛나는유럽의가족기업불황이기회인기업들세계의공장에서시장으로, 중국내수시장의강자들상식을뒤엎는변신, 카멜레온기업들크라우드펀딩, 누구나투자가가될수있는세상클라우드게이밍, 게임시장의틀을바꾼다신기술이만드는새로운시장빅데이터, 실리콘밸리가주목하는미래트렌드탄소섬유강화산업, 미래제조업의경쟁력셰일가스, 과연미래형에너지인가? 미래를주도할신에너지해상풍력에대한도전과한계바이오에너지, 팜오일로도약을꿈꾸다이미지결정의핵심, 브랜드네이밍고객의마음을움직이는마케팅고객을부리면서성공하는서비스원하는것을한번에, 원스톱마켓소비양극화에따른바벨효과선진국소비시장의양극화싼게비지떡 Vs. 합리적인저가아끼더라도자존심은유지한다프랑스부자할머니와미성숙한시장골드타임실버시장성공한실버마켓실버용을내세우지않은실버상품미국소비시장의신주류알록달록글로벌소비시장커져가는네덜란드의이민자시장 출처 세계 기회와도전 세계전망 알키 주 는해외 개무역관을통해세계 개국 개도시의트렌드를분석하여세계트렌드도출

5 3 년주목할만한글로벌트렌드는미래소비를주도할신소비층 불황이기회인기업들 신기술이만드는새로운시장 미래를주도할신에너지 고객의마음을움직이는마케팅 선진국소비시장의양극화 골드타임실버시장 알록달록글로벌소비시장등으로전망 년의세계패션의류시장은 년대비 성장 세계패션의류시장규모는 년에 십억달러 조원 로전망 년글로벌의류시장규모는 십억달러 조원 로 글로벌금융대란이 전시기인 년보다 하락 반면 년은 년대비 성장할것으로전망하여약 십억달러 조원 로전망되고있음 글로벌패션산업의시장규모추이 시점 년도 시장규모 (US $) 시장규모 (Kor ) 과거 십억 조 증감률 주 달러 원환산 현재 십억 조 1.8% 미래 십억 조 5.8% 글로벌패션산업의 2016 년시나리오별시장규모전망 구분 상황수준별미래시장규모전망 상황수준별 2010 년대비증감률 주 달러 원환산 상황수준 시장규모 (US $) 시장규모 (Kor ) 긍정 841 십억 1,009.2 조 중립 799 십억 조 부정 775 십억 조 긍정 11.4% 11.4% 중립 5.8% 5.8% 부정 2.6% 2.6% 출처

6 4 [ 글로벌패션산업의시장규모측정방법 ] 글로벌패션시장규모는의류제품의소매가격기준으로미국 10억달러단위로계상되었다. 여기서의류제품에는가방, 신발등은제외된것이다. 그리고소매가격은제품의권장소비자가격으로현금지불했을경우이다. 미래시장추정은최적의긍정적상황일경우, 현실적이면서최상의추정을했을중립적인경우, 만일경제가최악인경우비관적인경우등 3가지시나리오로예측하였다. 시장에대한자료는영국의 Aroq Limited 소속인 Malcolm Newbery 가측정 발표하였다. 글로벌패션시장의지역별가치는유럽지역 북미지역 일본 한국지역 동유럽순 년 조 천억원수준의시장을서유럽 북미 중국 인도및남미등기타지역 일본과한국이 동유럽 를점유 년은 년대비 하락한 조원시장에서서유럽은 북미는 하락한 조원과 조원이었고 기타지역은 성장한 조원이었음 기타지역의성장은중국소매시장의확대가주요요인이된것으로추정 년은 년대비 증가한 조 천억원을전망하고있음 세계시장의성장을주도하는것은중국을비롯한신흥국으로 최대 까지 성장할것으로전망하고있음 글로벌패션의류시장의지역별시장규모추이 ( 단위 : 원화, 미달러, 점유율 ) 시점년도북미서유럽 과거 2007 현재 2010 미래 2016 동유럽 & 터어키 일본 & 한국 기타지역 전체 240.0조 280.8조 81.6조 122.4조 198.0조 922.8조 200bn 234bn 68bn 102bn 165bn 769bn 26.0% 30.4% 8.8% 13.3% 21.5% 100.0% 228.0조 264.0조 84.0조 120.0조 210.0조 906.0조 190bn 220bn 70bn 100bn 175bn 755bn 25.2% 29.1% 9.3% 13.2% 23.2% 100.0% 242.4조 270.0조 90.0조 126.0조 230.4조 958.8조 202bn 225bn 75bn 105bn 192bn 799bn 25.3% 28.2% 9.4% 13.1% 24.0% 100.0%

7 5 글로벌패션의류시장의 2016 년시나리오별지역별시장규모전망 구분상황수준북미서유럽동유럽 & 일본 & 터어키한국 기타지역 전체 252.0조 282.0조 93.6조 129.6조 252.0조 1,009.2조 긍정 210bn 235bn 78bn 108bn 210bn 841bn 25.0% 27.9% 9.3% 12.8% 25.0% 100.0% 242.4조 270.0조 90.0조 126.0조 230.4조 958.8조 중립 202bn 225bn 75bn 105bn 192bn 799bn 25.3% 28.2% 9.4% 13.1% 24.0% 100.0% 상황수준별 2016 년시장규모전망 상황수준별증감률 (2010vs.2016) 상황수준별점유율증감률 (2010vs.2016) 234.0조 265.2조 86.4조 122.4조 222.0조 930.0조 부정 195bn 221bn 72bn 102bn 185bn 775bn 25.2% 28.5% 9.3% 13.2% 23.9% 100.0% 긍정 10.5% 6.8% 11.4% 8.0% 20.0% 11.4% 중립 6.3% 2.3% 7.1% 5.0% 9.7% 5.8% 부정 2.6% 0.5% 2.9% 2.0% 5.7% 2.6% 긍정 -0.8% -4.1% 0.0% -3.0% 7.7% 중립 0.5% -3.4% 1.2% -0.8% 3.7% 부정 0.0% -2.1% 0.2% -0.6% 3.0% 글로벌패션시장의세분복종별가치는여성외의 남성복 여성내의 아동복 스포츠복순 년여성복시장은여성외의 조 천억원과여성내의 조원등약 조원으로전체시장의 를점유하였음 이는지난 년대비약간감소하였으나 년에는각각 성장한 조 천억원과 조 천억원을전망 한편남성복은 년 조 천억원에서 년에는 성장할전망이며 아동복은 조원에서 성장할전망이고 스포츠복은 조원에서 성장할전망임 글로벌패션의류시장의세분복종별시장규모추이 ( 단위 : 원화, 미달러, 점유율 ) 시점년도여성외의여성내의남성복아동복스포츠복전체 과거 2007 현재 2010 미래 조 138.0조 186.0조 134.4조 92.4조 922.8조 310bn 115bn 155bn 112bn 77bn 769bn 40.3% 15.0% 20.2% 14.6% 10.0% 100.0% 369.6조 138.0조 176.4조 132.0조 90.0조 906.0조 308bn 115bn 147bn 110bn 75bn 755bn 40.8% 15.2% 19.5% 14.6% 9.9% 100.0% 391.2조 148.8조 186.0조 136.8조 96.0조 958.8조 326bn 124bn 155bn 114bn 80bn 799bn 40.8% 15.5% 19.4% 14.3% 10.0% 100.0%

8 6 글로벌패션의류시장의 2016 년시나리오별세분복종별시장규모전망 ( 단위 : 원화, 미달러, 점유율 ) 구분상황수준여성외의여성내의남성복아동복스포츠복전체 상황수준별 2016 년시장규모전망 상황수준별증감률 (2010vs.2016) 상황수준별점유율증감률 (2010vs.2016) 긍정 중립 부정 409.2조 158.4조 198.0조 141.6조 102.0조 1,009.2조 341bn 132bn 165bn 118bn 85bn 841bn 40.5% 15.7% 19.6% 14.0% 10.1% 100.0% 391.2조 148.8조 186.0조 136.8조 96.0조 958.8조 326bn 124bn 155bn 114bn 80bn 799bn 40.8% 15.5% 19.4% 14.3% 10.0% 100.0% 384.0조 145.2조 177.6조 132.0조 91.2조 930.0조 320bn 121bn 148bn 110bn 76bn 775bn 41.3% 15.6% 19.1% 14.2% 9.8% 100.0% 긍정 10.7% 14.8% 12.2% 7.3% 13.3% 11.4% 중립 5.8% 7.8% 5.4% 3.6% 6.7% 5.8% 부정 3.9% 5.2% 0.7% 0.0% 1.3% 2.6% 긍정 -0.6% 3.0% 0.8% -3.7% 1.7% 중립 0.0% 1.9% -0.4% -2.1% 0.8% 부정 1.2% 2.5% -1.9% -2.6% -1.3% 글로벌패션시장의유통채널별가치는 전통소매점 재래시장 카타로그유통 인터넷유통 방문판 매 기타순으로나타남 백화점과일반스트리트점포등을일컫는전통소매점유통은 조원패션시장에서약 를차지하는 조원을기록 이는지난 년 점유율보다낮아진것이고 년에도소폭회복될것이나 년도보다낮은 를기록할전망 이와는반대로온라인유통이나소셜네트웍을활용한통판및기타유통들이미래패션시장을리더할것으로전망함 온라인유통과통판유통은 년에각각 조 천억원 조 천억원을달성하여 의낮은점유율을보이고있으나 이는 년 점유율보다무서운속도로상승하는추세에있고 년에는 까지점유율을증대시킬전망임

9 7 한편 년대까지성장하였던카타로그유통채널은신유통인온라인유통이대두되면서구매대체채널로경쟁력약화를보임 재래시장은전통소매유통에서판매하는제품가치의 수준 영국경우 이태리는 수준으로알려짐 으로저소득고객층이안정적으로시장을유지시키고있음 글로벌패션의류시장의유통채널별시장규모추이 ( 단위 : 원화, 미달러, 점유율 ) 시점 년도 과거 2007 현재 2010 미래 2016 전통재래카타로그온라인통판및소매점시장유통유통기타 전체 600.0조 195.6조 61.2조 48.0조 18.0조 922.8조 500bn 163bn 51bn 40bn 15bn 769bn 65.0% 21.2% 6.6% 5.2% 2.0% 100.0% 576.0조 198.0조 55.2조 55.2조 21.6조 906.0조 480bn 165bn 46bn 46bn 18bn 755bn 63.6% 21.9% 6.1% 6.1% 2.4% 100.0% 614.4조 204.0조 54.0조 62.4조 24.0조 958.8조 512bn 170bn 45bn 52bn 20bn 799bn 64.1% 21.3% 5.6% 6.5% 2.5% 100.0% 글로벌패션의류시장의 2016 년시나리오별유통채널별시장규모전망 ( 단위 : 원화, 미달러, 점유율 ) 구분 상황수준별 2016 년시장규모전망 상황수준별증감률 (2010vs.2016) 상황수준별점유율증감률 (2010vs.2016) 상황수준 긍정 중립 부정 전통재래카타로그온라인통판및소매점시장유통유통기타 전체 632.4조 210.0조 58.8조 80.4조 27.6조 1,009.2조 527bn 175bn 49bn 67bn 23bn 841bn 62.7% 20.8% 5.8% 8.0% 2.7% 100.0% 614.4조 204.0조 54.0조 62.4조 24.0조 958.8조 512bn 170bn 45bn 52bn 20bn 799bn 64.1% 21.3% 5.6% 6.5% 2.5% 100.0% 597.6조 201.6조 50.4조 58.8조 21.6조 930.0조 498bn 168bn 42bn 49bn 18bn 775bn 64.3% 21.7% 5.4% 6.3% 2.3% 100.0% 긍정 9.8% 6.1% 6.5% 45.7% 27.8% 11.4% 중립 6.7% 3.0% -2.2% 13.0% 11.1% 5.8% 부정 3.8% 1.8% -8.7% 6.5% 0.0% 2.6% 긍정 -1.4% -4.8% -4.4% 30.8% 14.7% 중립 0.8% -2.6% -7.6% 6.8% 5.0% 부정 1.1% -0.8% -11.1% 3.8% -2.6%

8 년세계패션의류산업의생산액은 십억달러 조원 로전망 글로벌패션의류산업의가치사슬은일반적으로 단계를구성 글로벌패션의류산업의가치사슬 ( 밸류체인 ) 글로벌패션의류산업의가치사슬은소 비자 소매업자 브랜드와도매업자 제 조자 소재공급업자로구성 소비자는소매업자로부터제품을구입하는존재로 이들이지불하는가격기준은가격표에적힌것으로국가별세금 수준 이포함되어있음

10 8 년세계패션의류산업의생산액은 십억달러 조원 로전망 글로벌패션의류산업의가치사슬은일반적으로 단계를구성 글로벌패션의류산업의가치사슬 ( 밸류체인 ) 글로벌패션의류산업의가치사슬은소 비자 소매업자 브랜드와도매업자 제 조자 소재공급업자로구성 소비자는소매업자로부터제품을구입하는존재로 이들이지불하는가격기준은가격표에적힌것으로국가별세금 수준 이포함되어있음 소매업자의유형에는유통방식에따라다양한데 그들이유통하는제품은브랜드가있는 소매업자자가라벨이붙은 그리고브랜드가없는익명의제품 가지로크게나누어짐 브랜드를취급하는소매업자는브랜드소매업자로부터제품을구매하고 익명의제품을취급하는소매업자는도매업자로부터브랜드가없는제품을구매함 자가라벨을취급하는제조소매업자는그들자신이디자인하고제조한제품은물론 도매업자나제조업자가취급하는제품을협상하여구입하기도함 브랜드와도매업자는의류산업을구성하는주요레벨로소매업자에게도매가격으로자기의제품을판매함이들은자가생산공장을보유하기도하지만 일부는외부전문생산자로부터아웃소싱하기도함 브랜드를가지고직접제조하는제조업자나제조부문을아웃소싱하는제조업 자는브랜드업자나도매업자 제조소매업자로구성 출처

11 9 소재공급업자 원단및기타부자재 는브랜드업자에게 제조전문기업자에게 제조소매업자에게공급함 각가치사슬에부가되는가치는다음과같음 가치사슬단계별부가되는가치수준 레벨순레벨구성자가치명가치 (US $) 가치구성 레벨1 소재공급업자 원부자재가 10 원부자재가 + 소재공급업자마진 레벨2 제조업자 제조원가 25 ( 원부자재가 + 제조가 )+ 제조업자마진 레벨3 브랜드혹은도매업자 도매가 40 제조원가 + 도매업자마진 레벨4 소매업자 소매가 100 도매가 + 소매업자마진 레벨5 소비자 소비자가 120 소매가 (100)+ 세금 (20) 주 사례에서저자가편집및재구성 년세계패션제품생산규모는 년대비 성장에그침 년글로벌의류시장의생산규모는 십억달러 조원 로 글로벌금융대란이전시기인 년보다 소폭상승 그러나 년은 년대비 성장할것으로전망되어 약 십억달러 조원 로전망 글로벌패션의류산업생산규모추이 ( 가치는제품의도매가격기준 ) 주 달러 원환산 시점 년도 생산규모 (US $) 생산규모 (Kor ) 증감률 과거 십억 266.4조 현재 십억 270.0조 1.4% 미래 십억 279.6조 3.6% 글로벌패션의류산업의 2016 년시나리오별생산규모전망 구분 상황수준별미래시장규모전망 상황수준별 2010 년대비증감률 주 달러 원환산 상황수준 생산규모 (US $) 생산규모 (Kor ) 긍정 245십억 294.0조 중립 233십억 279.6조 부정 221십억 265.0조 긍정 8.9% 11.4% 중립 3.6% 5.8% 부정 -1.8% 2.6%

12 10 지역별생산액은 기타지역 동유럽 유럽지역 북미지역 일본 한국지역순 글로벌패션의류산업의지역별생산액추이 ( 단위 : 원화, 미달러, 점유율 ) 시점 년도 북미 서유럽 동유럽 & 일본 & 터어키한국 기타지역 전체 14.4조 27.6조 42.0조 13.2조 169.2조 266.4조 과거 bn 23bn 35bn 11bn 141bn 222bn 5.4% 10.4% 15.8% 5.0% 63.5% 100.0% 13.2조 26.4조 42.0조 13.2조 175.2조 270.0조 현재 bn 22bn 35bn 11bn 146bn 225bn 4.9% 9.8% 15.6% 4.9% 64.9% 100.0% 10.8조 24.0조 43.2조 10.8조 190.8조 279.6조 미래 bn 20bn 36bn 9bn 159bn 233bn 3.9% 8.6% 15.5% 3.9% 68.2% 100.0% 중국 인도및남미등기타지역은 년에전세계의류생산액인 조 천억원의 를점유하는 조 천억원이었으나 년에는 성장한 조 천억원으로전체의 를점유하는등제 세계는세계의생산기지로집중되는경향을보이고있음 년에는 년대비 증가한 조 천억원으로 를차지할것으로전망함 이는이들지역에서의생산가격이다른지역보다낮기때문으로추정 한편 미주지역과유럽지역은 년도의점유율이각각 였으나 년에는 로 감소하였고 년에는 급감하여이들의점유율은 로하락하게될것으로전망 이들지역의고임금으로인해생산가격이높아주로고가격제품만을생산하고 저가및중가는제 세계로부터의소싱전략으로전환되었기때문 기타동유럽은소폭성장세를 한국및일본지역은대폭하락세를보임 동유럽은 년도와 년도에모두 조원의생산액을보였으나 점유율은 년도 에서 년도 로소폭하락을보였고 년에는 성장률을보이지만점유율에서는오히려 로소폭축소될것으로전망됨

13 11 한국및일본지역도 년도와 년도모두 조원을생산한반면 년도에는 감소한 조 천억원으로전망 년글로벌패션시장의생산액 십억불 조원 은지역별로제 조된것과소싱하여생산된것과는차이가있음 글로벌패션의류산업의지역별생산액 ( 단위 : 원화, 미달러, 점유율 ) 구분북미서유럽 2010 년지역별생산소비액 동유럽 & 터어키 일본 & 한국 기타지역 전체 62.4조 66.0조 28.8조 26.4조 87.6조 270.0조 52bn 55bn 24bn 22bn 73bn 225bn 23.1% 24.4% 10.7% 9.8% 32.4% 100.0% 2010 년지역별생산액 13.2조 26.4조 42.0조 13.2조 175.2조 270.0조 11bn 22bn 35bn 11bn 146bn 225bn 4.9% 9.8% 15.6% 4.9% 64.9% 100.0% 북미지역은 십억불을생산하였으나실제로는 십억불어치를국내외에서생산하였음 십억불을생산소싱한북미지역은자가지역에서생산된것은 에해당되는 십억불정도에그쳤고 에해당되는 십억불은제 국에서하청생산된것임 유럽지역은 억불을생산하였으나 실제 십억불어치를국내외에서생산 십억불생산소싱한유럽지역의자가생산비중은 에해당되는 십억불정도로주로최고급제품을생산하였고 미국디자이너브랜드중심으로미주지역에서생산한것은전체의 수준 그리고동유럽및터어키에서는패스트패션제품들을중심으로전체의 를소싱하였으며 일본으로부터는데님을 한국으로부터는스포츠웨어를주로소싱하는등이들지역으로부터 에해당되는 십억불을소싱하였음 나머지 는기타지역으로부터소싱생산된것인데 프랑스나이태리는북아프리카에서 스페인은남미에서 영국은인도에서 기타지역은중국에서주로소싱하였음

14 12 일본및한국지역은 억불을생산하였으나 국내외에서 십억불어치를국내외에서생산 자가지역에서는전체의 를 기타지역에서는 동유럽및미주지역 유럽지역으로부터각각 를소싱하였음 기타지역은전체의 에해당하는 십억불을생산하였으나 실제 십억불을국내외에서생산 기타지역은 이상이자가생산된것이고 나머지지역에서일부생산수입된것으로추정되었음 글로벌패션의류산업의 2010 년지역별 형태별생산액및점유율 ( 단위 : 원화, 미달러, 점유율 ) 지역구분 북미 서유럽 동유럽 & 터어키 일본 & 한국 기타지역 지역별생산액 7.2조 2.4조 0.0조 1.2조 1.2조 13.2조 북미 6bn 2bn 0bn 1bn 1bn 11bn 11.5% 3.6% 0.0% 4.5% 1.4% 4.9% 6.0조 14.4조 2.4조 1.2조 1.2조 26.4조 서유럽 5bn 12bn 2bn 1bn 1bn 22bn 9.6% 21.8% 8.3% 4.5% 1.4% 9.8% 4.8조 16.8조 15.6조 1.2조 3.6조 42.0조 동유럽 & 터어키 4bn 14bn 13bn 1bn 3bn 35bn 7.7% 25.5% 54.2% 4.5% 4.1% 15.6% 1.2조 2.4조 1.2조 6.0조 1.2조 13.2조 일본 & 한국 1bn 2bn 1bn 5bn 1bn 11bn 1.9% 3.6% 4.2% 22.7% 1.4% 4.9% 42.0조 30.0조 8.4조 15.6조 79.2조 175.2조 기타지역 35bn 25bn 7bn 13bn 66bn 146bn 67.3% 45.5% 29.2% 59.1% 90.4% 64.9% 62.4조 66.0조 28.8조 26.4조 87.6조 270.0조지역별 52bn 55bn 24bn 22bn 73bn 225bn 생산소비액 23.1% 24.4% 10.7% 9.8% 32.4% 100.0% 미래글로벌패션산업은획기적변화를모색 환경과공정무역과같은지속가능성에관한윤리적인토론 그리고 기업의사회적책임에대한관심이증대

15 13 환경보호를위한섬유제품친환경기업들의실천적해답찾기 패스트패션이라는시장트렌드가확산될수록짧아지는제품라이프사이클은지구촌내급격한기후변화를일으키고있는온실가스와같은환경문제들을일으키는주요원인이되고있음 최근다양한생활용품을제작하는디자이너들은 혁신 이라는모토아래 무분별하게개발되지만금방폐기처분되어환경에피해를주는생산방식에대항하기위해서 재활용 전략을도입 이러한친환경 재활용트렌드에대해민감한반응을보이는업체들은중 소형기업이나디자이너들뿐아니라 미국바니스 일본유니클로등유명유통업체도참가 기업의사회적책임 과윤리에관한다양한 요구에부응하기위해준법 사회공헌 보건안전 사회윤리의실천 패션환경 과인권보호등의과제를실천하는사례들이증가 생산에서부터딜리버리까지전과정의리드타임 단축과재 고물량감축 신속한디자인혁신을통해판매마진을높이는것이의 류소매업계의전략 전통적컬렉션은기획부터유통까지 개월소요되나 최근기획부터유통까지 개월소요되는 이산업트렌드로부상되면서 기술도입이활발 글로벌패션의류업계에서는제조업체와소매업체간의정보공유를기반으로원재료보충 효율적생산 공급사슬상의재고량을최소화하기위해 도입이활발 솔루션은마켓팅과판매 현장서비스 생산 재고 조달 유통 인력자원관리 재정 회계등전운영과정의해결책을모듈단위로제공 전자문서방식 는무역및생산과정에서도입하여빠른의사결정을하게함 섬유제품 제품수명주기관리시스템 개발도적극적

16 14 전자태그 도입도증가 그리고이러한정보시스템의사용으로 장비사용도증가하는추세로 바이어의현지공장입회하에서실험및인증과정을몇시간내로단축시키기위해공장내분광측광기 를설치한제조업체나색상혼합이나디자인기준을좀더잘준수하기위해 소프트웨어를설치한제조업체들도있음 소싱 의신경향으로에이전트를거치지않고제조업체로부터의류를직접공급받으려는직접소싱 방식이확산 세계주요소매업자들이제조업체로부터의직접공급을위해생산지에구매사무소 를설립 디자이너와트랜드스포터를한자리에모이는전략으로 이는직물제조업자부터매장에이르는전생산과정에서일하는모든사람들이동일한시스템을사용할수있도록하며 완제품을공장에서매장으로인도하는과정도단축시켜단가를절감시켜주는효과창출 사용증가로에이전트개입여지줄어들게함 온라인역경매 대기업위주로확산중 를통한온라인역경매 가대기업위주로확산되는경향을보임 입찰에참여한기업간경쟁으로입찰가가낮아지는효과가있어 통상상품과서비스조달비용을 정도까지절감할수있음 글로벌무역환경을급변시킨 의등장과지역경제통합 년이래로섬유시장을지배해온다자간섬유협정 에의한섬유쿼터제도가 년 월완전폐지됨으로써 중국 인도등저임금노동시장의섬유의류제품이전세계시장을지배 섬유의류에관한협정 으로 년 월 일자로무역자유화가실현 섬유의류에관한협정 섬유교역에대한수입규제 쿼터 를단계적으로철폐하여섬유류교역을자유화하기위해체결된 협정의하나 제 단계에서는 회원국이 년 월 일에 년총수입량을기준으로최소한 를 제 단계에서는 월 월 일을기하여최소 를 제 단계에서는 년 월 일을기하여최소 를수입자유화하고 년 월 일부터는나머지모든품목의교역을완전히자유화하였다

17 15 국가간상품의자유로운이동을위해모든무역장벽을제거하는협정인 자유무역협정 는지역간경제통합형태중의하나로 개방을통해경쟁을심화시킴으로써생산성향상에기여하고 외국인직접투자유치로경제성장의원동력이되는긍정적인효과를창출 글로벌패션시장을공략하기위한전략제언 글로벌패션브랜드와의무한경쟁구조가된한국패션시장 제조원산지에무관심한소비자 패션제품의원산지의식추이 ( 출처 ) 한국패션시장트렌드 2012, 한국섬유산업연합회, 2012,06 원산지지향 긍정 50p 부정 2009년 상반기 년 하반기 옷이마음에들면어느나라에서만든것인지는중요하지않다브랜드원산지가아닌다른나라에서제품을제조하는것은브랜드의이미지를손상시킨다고생각한다 년 상반기 년 하반기 년 상반기 년 하반기 년 상반기 패션소비자들은좋아하는브랜드나제품이어느지역에서만들었냐가중요한것에는관심이없다는편 특히브랜드가그브랜드의원산지에서제조된것이아니라다른지역에서제조되었더라도제품이미지에영향을미치지는않을정도로 원산지관여도 는매우낮은편임 이러한우리패션소비자의원산지무관심경향은한국시장을글로벌브랜드의각축장으로전개 국내패션시장이지난해 로 이제저성장시대에진입했으나 명품기업인루이비통코리아와프라다코리아는각각 의성장률을 글로벌 브랜드 를운영하는에프알엘코리아와 자라리테일코리아 에이치앤엠헤네스앤모리츠는각각 의성장달성 그리고 조르지오아르마니 돌체앤가바나 등해외디자이너브랜드를다수수입유통하는신세계인터내셔날조차도 의성장률달성

16 한국진출주요외자기업의 2011 년도기업별매출분석 * 출처 : 각사감사보고서당기말경영자료재분석, 금융감독원공시자료 구분 럭셔리브랜드 SPA 브랜드 디자이너브랜드 분할기업 2011년 2010년 5개년성장률매출액성장률매출액 CAGR 루이비통코리아 4,974 억 16.4% 4,273 억 24.1% 프라다코리아 2,513 억 43.0% 1,757 억 47.

18 16 한국진출주요외자기업의 2011 년도기업별매출분석 * 출처 : 각사감사보고서당기말경영자료재분석, 금융감독원공시자료 구분 럭셔리브랜드 SPA 브랜드 디자이너브랜드 분할기업 2011년 2010년 5개년성장률매출액성장률매출액 CAGR 루이비통코리아 4,974 억 16.4% 4,273 억 24.1% 프라다코리아 2,513 억 43.0% 1,757 억 47.6% 버버리코리아 2,181 억 17.9% 1,850 억 13.2% 구찌그룹코리아 1,960 억 28.2% 2,731 억 6.1% 페라가모코리아 972 억 18.4% 821 억 11.9% 에르메네질도제냐코리아 383 억 16.1% 330 억 8.7% 크리스챤디올꾸뛰르코리아 303 억 0.4% 304 억 3.9% 에프알엘코리아 Uniqlo 3,280 억 45.1% 2,260 억 57.3% 자라리테일코리아 ZARA 1,673 억 25.0% 1,338 억 48.6% 에이치앤엠헤네스앤모리츠 H&M 632 억 69.4% 375 억 30.2% 신세계인터내셔날 7,923 억 35.9% 5,832 억 23.4% ( 주 ) 1. 에이치앤엠헤네스앤모리츠 H&M 는 2010 년부터 2 년간의연평균성장률임 2. 신세계인터내셔날은외자기업이아니라해외브랜드수입유통기업임 세계소비시장은 년 조로지속성장추세에있기때문에 한정된국내 시장에서벗어나서점차세계소비시장을대상으로글로벌화전략을추진할 시기가도래 성공적인글로벌시장진입을위해체계적인기업글로벌화전략과제 도출및실행이필요 진출국가 진입방식 서비스운영전략등을어떻게선정하느냐 글로벌시장진입전략을위한전략대안사례

17 단계로진출시장 국가 선정이필요 거시경제와시장환경등을고려 인구 소득수준 경제성장률등의거시경제상황과함께패션산업의환경 시장성장률 경쟁강도 자본요구수준 산업규제및소비자패션소비태도 문화적동질감갖는거점지역부터진출하면성공률이상대적으로높음 우리기업의내부특성과보유자원을고려하여적합한지역을선정 글로벌시장진입전략을위한전략방식 단계로진입전략방식을다양하게고려해야함

19 17 단계로진출시장 국가 선정이필요 거시경제와시장환경등을고려 인구 소득수준 경제성장률등의거시경제상황과함께패션산업의환경 시장성장률 경쟁강도 자본요구수준 산업규제및소비자패션소비태도 문화적동질감갖는거점지역부터진출하면성공률이상대적으로높음 우리기업의내부특성과보유자원을고려하여적합한지역을선정 글로벌시장진입전략을위한전략방식 단계로진입전략방식을다양하게고려해야함 가장추천하는진입방식은자사의자원으로직진출하는방식이나 시장을탐색하기위해프란차이즈방식 제품수출방식등도고려 또한기업간컨소시엄방식도고려할수도있음 생산 유통 마케팅뿐아니라현지관련업체를포함하는컨소시엄을구성하여진출하는방안 관련업체의참여를통해투자부담과리스크를줄일수있다는장점 현지관련업체의참여도중요 환경이다른현지시장에적용하기위해서는현지업체의도움이무엇보다도필요하기때문에 현지업체를통해현지시장에대한이해도를제고함으로써사업성공의확률을높일수있을것

18 단계로어떤전략으로운영을해야할것인가 를결정 우선현지시장의환경에맞는현지화가중요 해외시장환경이우리나라와는다르기때문에현지시장에대한인식부족으로실패한사례가다수 법률문제 가입자성향 요금체계 유통망 경쟁상황등을고려하여현지시장상황에맞는전략수립이필요 진출하는세분시장및타켓을선정한후 이시장에서요구하는제품형태 생산제품 수입제품 외주생산품등 를결정 단계로시장에성공적인진입이후

20 18 단계로어떤전략으로운영을해야할것인가 를결정 우선현지시장의환경에맞는현지화가중요 해외시장환경이우리나라와는다르기때문에현지시장에대한인식부족으로실패한사례가다수 법률문제 가입자성향 요금체계 유통망 경쟁상황등을고려하여현지시장상황에맞는전략수립이필요 진출하는세분시장및타켓을선정한후 이시장에서요구하는제품형태 생산제품 수입제품 외주생산품등 를결정 단계로시장에성공적인진입이후 시장에장기적으로안착하기위해시장성장전략과시장안정화전략을개발 글로벌시장을공략하기위한단계적전략방식 글로벌패션시장을공략전략전략 세계소비시장을대상으로글로벌화추진 정상회의개최 년 월 로세계시장에세계 대경제대국인한국의역량을홍보하여세계시장에서유리한위치를점령 투자기회가적은저성장시대에신흥국가의소비시장성장에주목 경제협력대발기구 에따르면 년 억명이던전세계중산층은 년 억명 년 억명으로급증할전망

21 19 년간증가하는중산층중 는아시아 태평양지역에서나올것으로전 망하고중국과인도 브라질과같은신흥국이 이상을차지 패션기업들은중산층이증가하는이들지역에대한투자를늘릴필요 세계시장의구분 전략 세계문화의이해에서시장을창출 세계화로의진전으로다문화집합체의문화가확산 년싸이 의 강남스타일 이문화나관습이서로다른지구촌사람들로부터열광을얻어낸이유는세계가즐기는 웃음과리듬의코드 를찾아낸결과 전세계가새로운문화에대해포용성과재해석능력의산물 강남스타일의패러디 : 오바마버전 vs 롬니버전

22 20 버클리음대로저브라운총장 버클리음대는 예술학교 가아니라 예술실험실 이죠 버클리음대에는 개국에서온학생들이모여있습니다 버클리음대가실용음악의메카가될수있었던비결른테크닉만가르키는것이아니라서로다른문화를배우고존중하는법을가르치기때문입니다 출처 싸이의성공비결 전세계가즐길 웃음과리듬 코드잡아내 한국경제신문 문화의다양성을존중하는것이세계적콘텐츠를창조하는비결 영국문화의전통성과트렌치코트의이미지를콘텐츠로성공한버버리 미국 힙합문화를고급문화로전환시켜대중화에성공한후부참조 * 미국후부의하위문화를상류층이존중하는가치로전환 인흑인문화를 인백인문화로승화 세계적인우상문화로확산시켜세계시장에고급힙합캐주얼시장창출 끊임없이변화하는소비자욕구에신속히대응 차별되고고급상품을선호하는신세대소비자를위한캐주얼브랜드

21 전략 창조적글로벌네트워크구축 세계화란국가간의경계나장벽이약화 지역단위의특성이나소비자의선호도가동질화되는현상 전세계모든지역이상호상품의획득이나생산을위한조달처 이면서상품이거래되는시장 으로의전환 그러므로세계시장의내수화에는글로벌네트웍이필수 글로벌네트워크란전세계에비즈니스관계를인적 물적으로구성하는 가상조직 체제 수직적통합된조직 을추구 연구개발 네트워크측면 제조 생산

23 21 전략 창조적글로벌네트워크구축 세계화란국가간의경계나장벽이약화 지역단위의특성이나소비자의선호도가동질화되는현상 전세계모든지역이상호상품의획득이나생산을위한조달처 이면서상품이거래되는시장 으로의전환 그러므로세계시장의내수화에는글로벌네트웍이필수 글로벌네트워크란전세계에비즈니스관계를인적 물적으로구성하는 가상조직 체제 수직적통합된조직 을추구 연구개발 네트워크측면 제조 생산 네트워크측면 마케팅 유통 네트워크측면 글로벌화및정보통신 의발전으로글로벌네트워크기업의경쟁력은증가 * 왜 INDITEX 보다 H&M 의경영성과가높은가 비용의절감이최대목적 주력업무에경영자원을집중하고핵심역량강화가용이 시장 경쟁환경 기술등의변화가기업경영에미치는영향을최소화 리스크를분산 조직을슬림화 유연화로급변하는패션기술대응용이 시너지효과에의한새로운부가가치를창출 혁신을가속화시키는수단 비효율적인부문의재구축등구조조정과기존의비즈니스프로세스를수정하는리엔지니어링으로기업혁신 변신을가속화 Performance of the Sourcing Management Evolution 이상

24 연구기획 : 패션인트렌드이유순 연락처 : Tel Fax yslees@hotmail.com 서울강서구염창동 우림블루나인 B 동 1109 호 Vol 세계패션시장전망과진입전략 발행인 : 발행처 : 원대연 한국패션협회 서울시성동구성수동 2 가 성수에이팩센터 901 호 Tel ~61 Fax Copyright@2012 by KFA, All rights researved. [ 비매품 ] 본보고서의저작권은한국패션협회에있습니다. 저작권법에의해한국내에서보호를받는저작물이므로무단전재와무단복제를금합니다.

25 Korea Fashion Association 서울시성동구성수동 2 가 성수에이팩센터 901 호 Tel ~61 Fax 한국패션협회

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 콜롬비아 / 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략 / 79 # 첨부. 화장품관

Global Market Report 17-023 Global Market Report 중남미주요국화장품시장동향과우리기업진출전략 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미화장품시장현황 / 3 Ⅱ. 주요국별시장정보 / 9 ( 트렌드 유통망 인증 ) 1. 브라질 / 9 2. 멕시코 / 29 3. 콜롬비아 / 46 4. 칠레 / 64 Ⅲ. 우리기업진출전략