테마기획 _ 태양전지 상위 10 개국을표 1 에정리하였다 년태양광시장의특징을요약하면다음과같다. 그림 년부터 2013 년까지세계태양광모듈연간설치량추이 (Source: IEA- PVPS). 표 1. 연도별태양광설치량상위 10 개국. 2011년 20

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준규 국
6 years ago
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1 Special Thema 태양광 산업 시장동향 및 전망 1. 서 론 최근 원유가격의 급락으로 신재생에너지에 대 한 관심이 크게 떨어지고 있는 것도 사실이다. 하 지만 향후에도 원유가격이 지금의 가격을 유지할 것으로 예상하는 전문가는 많지 않다. 오히려 지 금의 상황은 여러 가지 정치적 이슈가 복합적으 로 반영된 결과로 보는 것이 더 타당할 것이다. 이런 상황 속에서 우리가 간과해서는 안 되는 것 은 신재생에너지의 활용이 단순히 석유와 같은 화석연료의 높은 가격의 대안으로만 생각하는 것 이 옳지 않다는 점이다. 오히려 신재생에너지의 사용을 통해 안전하며 환경부하가 적은 에너지를 확보할 수 있다는 점이 중요하다. 일본 원전 사고 의 교훈을 통해 우리는 안전한 에너지의 사용이 얼마나 중요한지를 알게 되었다. 우리는 또한 신 재생에너지는 지구온난화 문제를 해결할 수 있는 가장 확실한 대안이다. 애플의 CEO인 팀 쿡이 지 난 2월 10일 열린 골드만 삭스 기술 인터넷 컨퍼 런스에서 태양광에 대한 애플의 대규모 투자 이 유를 그것이 옳은 일이기 때문이라고 한 점을 다 시 한 번 상기할 필요가 있다. 하지만 여전히 신재생에너지가 기존 에너지원 에 비해 경제성이 떨어진다는 단점을 인해 시장 성장에 한계를 보이고 있다. 신재생에너지는 국 가별 지원정책에 크게 영향을 받고 있다. 최근 유 박사과정 수료, 임동건 교수 (한국교통대학교 전자공학과) SPECIAL THEMA 김민영 럽의 재정위기로 인한 태양광 설치량의 축소는 그런 단면을 잘 보여준다. 하지만 그럼에도 태양 광 산업은 매년 고속성장을 하고 있으며 미래에 도 큰 성장이 예상되는 미래유망 산업이다. 여러 전문기관에서 전망한 수치를 종합하여 살펴보면 태양광 산업 시장은 매출액 기준으로 2020년에 는 전체 반도체 산업보다 더 큰 규모로 성장할 것 으로 전망하고 있다. 2. 세계 태양광 시장 현황 분석 2010년까지 태양광 산업은 그야말로 초고속 그림 년부터 2013년까지 세계 태양광 모듈 누적 설치량 (Source: IEA-PVPS). 전기전자재료 제28권 제3호 (2015년 3월) 13

2 테마기획 _ 태양전지 상위 10 개국을표 1 에정리하였다 년태양광시장의특징을요약하면다음과같다. 그림 년부터 2013 년까지세계태양광모듈연간설치량추이 (Source: IEA- PVPS). 표 1. 연도별태양광설치량상위 10 개국. 2011년 2012년 2013년 1 이탈리아 독일 중국 2 독일 이탈리아 일본 3 중국 중국 미국 4 미국 미국 독일 5 프랑스 일본 이탈리아 6 일본 프랑스 영국 7 벨기에 호주 인도 8 영국 인도 루마니아 9 호주 영국 그리스 10 그리스 그리스 호주 성장을보여주었다 년유럽의재정위기로인하여유럽시장이붕괴될것이라는전망이태양광시장의암울한미래를예언하였다. 하지만 2011 년실제상황은달랐다. 유럽의시장이축소된만큼미국, 중국시장이크게성장하면서 2011 년에도 2010 년대비 76% 이상성장하며 2011 년한해에만 29.5 GW 를설치하였으며, 2012 년에도 28.4 GW 를설치하여 2011 년정도의시장규모를유지하였다 년의경우태양광시장은다시성장하며최소 39 GW 의규모를형성한것으로조사되었다 년말기준세계태양광시장의누적설치량은 140 GW 이상이다 년부터 2013 년까지연도별태양광설치량 (1) 2013 년태양광시장은 2012 년에비해 35% 이상크게성장하였다. (2) 유럽시장의비중은 2011 년 75% 에서 2013 년 28% 로크게줄어든반면에아시아 태평양시장은 2011 년 17% 에서 2013 년 57% 로크게성장하고있다 (3) 2011 년과 2012 년에는독일과이탈리아시장이가장큰규모이었지만 2013 년은중국, 미국, 일본의순으로시장규모의순위가바뀌었다. (4) 태양광시장의변화로독립형시스템의비중은크게하락하였고대부분의시장이계통연계형시스템으로전환되었다. (5) 소규모발전중심의분산형계통연계형시스템비중이줄어들고대규모발전중심의집중형계통연계형시스템의비중이크게증가하고있다. (6) 2013 년태양광시스템의가격하락과전기세의인상으로여러국가에서는그리드패러티가달성되었다. (7) IEA PVPS 참여국을대상으로태양광지원정책을조사한결과 FIT 제도가 70% 로압도적으로많았다. 우리나라가채택하고있는 RPS 정책의경우 3% 정도밖에되지않는다. (8) 우리나라의태양광설치량은 2008 년 276 MW 를정점으로지속적으로하락하여 2011 년 156 MW 규모로축소되었다. 하지만 RPS 제도의도입으로 2012 년시장은다시크게성장하며 2012 년 230 MW, 2013 년 531 MW 의시장규모를형성하였으며, 2013 년기준누적설치량도 1,555 MW 로우리나라도 GW 규모의국가가되었다. 14 테마

그림 3. 2011 년부터 2013 년까지국가별연간태양광설치량 (Source: IEA-PVPS). 그림 4. 2000 년부터 2013 년까지독립형시스템과계통연계형시스템의시장점유율변화 (Source: IEA-PVPS). 3. 태양광산업의변화 태양광산업의변화를잘알기위해서는태양광시장변화를잘이해해야한다.

Photon consulting 의자료에따르면 2010 년 80% 를넘었던점유율이 2015 년이되면 25.4% 까지떨어질것으로예상하고있다. 이와반대 로아시아및북미는지속적으로시장이성장하여 2010 년기준각각 12% 와 6% 였던점유율이 46% 와 15% 로높아질것으로예상하고있다.

캐나다는 2011 년이후발전차액보조금 (FIT) 지급대상의현지생산품의무화를기존 40% 에서 60% 로상향시켰다. 이탈리아의경우 2011 년 6 월부터태양광발전소를건립할때 60% 이상을 EU 지역에서생산된자재를사용하면 FIT 를 10% 우대지원해주고있다.

3 그림 년부터 2013 년까지국가별연간태양광설치량 (Source: IEA-PVPS). 그림 년부터 2013 년까지독립형시스템과계통연계형시스템의시장점유율변화 (Source: IEA-PVPS). 3. 태양광산업의변화 태양광산업의변화를잘알기위해서는태양광시장변화를잘이해해야한다. 최근태양광시장의변화는유럽시장이차지하는비율축소, 신흥시장의빠른성장, 유틸리티 ( 대형발전소 ) 의점유비율증가로요약할수있다. 앞에서도살펴본것처럼유럽재정위기등의이유로유럽시장이차지하는비율은급격히축소되고있다. Photon consulting 의자료에따르면 2010 년 80% 를넘었던점유율이 2015 년이되면 25.4% 까지떨어질것으로예상하고있다. 이와반대 로아시아및북미는지속적으로시장이성장하여 2010 년기준각각 12% 와 6% 였던점유율이 46% 와 15% 로높아질것으로예상하고있다. 신흥시장은대형유틸리티중심으로시장수요를창출하면서전체태양광시장에서유틸리티의점유율을높이는양상을보이고있다. 또다른시장상황은그린보호주의와이로인한무역분쟁이다. 산업환경이어려워짐에따라세계각국의보호주의가거세지고있다. 캐나다는 2011 년이후발전차액보조금 (FIT) 지급대상의현지생산품의무화를기존 40% 에서 60% 로상향시켰다. 이탈리아의경우 2011 년 6 월부터태양광발전소를건립할때 60% 이상을 EU 지역에서생산된자재를사용하면 FIT 를 10% 우대지원해주고있다. 인도의경우연방정부의태양광발전보급프로그램인 JNNSM 에서자국산사용을의무화하고있다. 미국과중국, EU 와중국의태양광무역분쟁도그린보호주의의일례로볼수있다. 산업전략차원에서태양광산업을보면급격히하락한태양광모듈의가격을맞출수있는대안으로제시되었던수직계열화와규모의경제는태양광산업의불황기에는오히려단점으로작용할수도있다. 최근에성공적인비즈니스모델로는 M&A 와합작형태의사업진행이다. 이는리스크와시행착오를줄여줄수있어서자본력있는후발주자들에의해많이시도되고 SPECIAL THEMA 전기전자재료제 28 권제 3 호 (2015 년 3 월 ) 15

국내태양광시장현황 그림 7. 폴리실리콘현물가격과박막태양전지성장률 (PV magazine, 2012.07). 있다. 그사례로프랑스 Total 사의 Sunpower 인수, 한화그룹의 Q-cells 인수, 중국 Hanergy 의 Solibro 인수등을들수있다.

4 테마기획 _ 태양전지 그림 5. 태양광발전시장의용도별분포추이 (Source: 솔라앤에너지 ). 듯이태양광모듈및시스템의가격은 2008 년을시작으로크게하락한다. 이가격하락에가장크게영향을끼친것이바로결정질실리콘태양전지이다. 결정질실리콘태양전지의경우가격이계속적으로하락하여이제는다른종류태양전지의경쟁력을크게약화시켜버렸다. 이로인해박막태양전지의입지는크게축소되었으며, 박막태양전지시장의연간성장률은크게퇴조하였다. 특별한이슈없이는당분간이러한추세는계속될전망이다. 그림 6. 미국태양광시스템가격동향 ( 출처 : NREL). 4. 국내태양광시장현황 그림 7. 폴리실리콘현물가격과박막태양전지성장률 (PV magazine, ). 있다. 그사례로프랑스 Total 사의 Sunpower 인수, 한화그룹의 Q-cells 인수, 중국 Hanergy 의 Solibro 인수등을들수있다 년조사된미국내에서판매되는태양광시스템의가격에대한동향보고서에서알수있 최근의태양광시장은매우변화무쌍하다 년까지장밋빛미래를꿈꾸던태양광산업은 2013 년매우절망적인한해를보내었다. 물론지금까지도그런영향아래있지만일부기업들을중심으로태양광시장의회복의조짐이많이보이고있다. 하지만아직까지도여전히일부수익을내는업체를제외하고는대부분의업체들이적자를내고있으며, 파산하거나매물로나온업체가계속늘어나고있다. 이런상황에서많은기업들이투자나증설계획을 16 테마

5 보류하거나포기하고있다. 이런원인은태양광시장의침체보다는중국업체와의비용경쟁력으로보는것이타당할것이다. 크게줄여가고는있지만국내기업들의제조원가는중국의선도업체들보다 20% 정도높은것으로조사되고있다. 국내태양광업체들을더욱힘들게하는것중의하나가금융환경이다. 태양광산업의업황이나빠지면서태양광산업이신생산업에고위험산업으로분류되어다른산업에비해금융비용이상대적으로더높은편이며기업들에대한대출중지, 상환압박, 신용강등등금융압박심해지고있다. 국내태양광관련산업체들은생존을위한전략을펼치고있다. 폴리실리콘이나잉곳같은산업은전력요금이원가에서차지하는비중이높으므로전력요금이상승하게된다면비용경쟁력은더욱약화되고기업경영은더욱어려워질것이분명하다. 셀과모듈도기술력을통한비용경쟁력을확보할필요가있다. 공정감축, CTM loss 개선, 자동화, 저단가고효율공정개발등이전략이될수있을것이다. 그리고유럽시장의점유율이지속적으로낮아지는점을감안하여유럽중심에서벗어나미국, 일본, 동남아시아, 인도등으로시장을다변화할필요가있다. 태양광산업은제조업으로만볼수없다. 결국태양광산업은에너지산업으로기존산업체와의다른접근이필요하다. 이를위한정부와금융기관의 project financing 이나내수시장에대한보호정책등을동반하여준다면국내태양광기업들의어려움은점차개선될수있을것으로예상된다. 의주도하에대규모의태양광발전소가지속적으로증설되고있고, 전기자동차의생산을의무적으로확대시키는법안을통과시켜이미시행하고있다. 또한태양광발전시스템의설치비용을일정부분무상지원해주고있으며, 국가차원의대규모태양에너지개발계획추진및국제기구의협력이활발히진행되고있다. 따라서반도체제조공정및생산시설면에서세계최고기술을보유하고있는우리나라는태양광산업의경쟁력을고도로발전시키기위해지속적인기술력향상과기반시설을확충해나가야한다. 이를기반으로국내에서태양광발전에대한인식을재정립하고정책적인지도를강화한다면미래매우큰잠재력을지닌태양광시장에서주도적인역할을하고국가경제에도크게이바지할수있을것이다. 참고문헌 [1] "PVPS Report, Trends 2014 in Photovoltaic Applications", IEA PVPS, [2] "PVPS Report, A Snapshot of Global PV ", IEA PVPS, [3] "Photovoltaic System Pricing Trends: Historical, Recent, and Near-Term Projections 2013 Edition", NREL, [4] " 그린에너지전략로드맵, 태양광분과 ", 한국에너지기술평가원, [5] " 태양광산업관련자료 ", 한국태양광산업협회, [6] "Technology Roadmap, Solar Photovoltaic energy", IEA, [7] "Global PV Market", Solarbuzz, SPECIAL THEMA 5. 결론 본고에서는전세계태양광시장현황및동향을다루었고, 다양한요소별평가에의한시나리오를바탕으로향후시장동향을전망하였다. 세계각국에서에너지원으로서태양광발전의실용화보급은활발히진행되고있다. 정부 전기전자재료제 28 권제 3 호 (2015 년 3 월 ) 17

테마기획 _ 태양전지 저 자 약 력 성명 : 김민영 학력 2011 년한국교통대학교첨단과학기술대학전자공학과공학사

임동건 학력 1997년성균관대학교공과대학전기공학과공학사 1999년성균관대학교대학원전기전자및컴퓨터공학과공학석사

2010년 - 현재국제에너지기구 (IEA) 태양광분야 (PVPS) 한국대표 2012년 -

6 테마기획 _ 태양전지 저 자 약 력 성명 : 김민영 학력 2011 년한국교통대학교첨단과학기술대학전자공학과공학사 2013 년한국교통대학교대학원전자공학과공학석사 2015 년한국교통대학교대학원전자공학과공학박사과정수료 성명 : 임동건 학력 1997년성균관대학교공과대학전기공학과공학사 1999년성균관대학교대학원전기전자및컴퓨터공학과공학석사 2002년성균관대학교대학원전기전자및컴퓨터공학과공학박사 경력 2003년 - 현재한국교통대학교전자공학과교수 2010년 - 현재국제에너지기구 (IEA) 태양광분야 (PVPS) 한국대표 2012년 - 현재한국건설생활환경시험연구원신뢰성심의위원회위원 2013년 - 현재스마트교통특화전문인력양성사업단 (BK21 플러스 ) 사업단장 18 테마

태양광산업 경쟁력조사.hwp

태양광산업 경쟁력조사.hwp 태양광산업산업경쟁력조사 1 Ⅰ. 1. 52 2. 53 Ⅱ. 1. 54 2. 60 3. 64 III. 1. 71 2. 82 Ⅳ. 1. 98 2. 121 3. 132 Ⅴ. 1. 147 2. 160 3. 169 4. SWOT 181 Ⅵ. 1. 187 2. 202 3. 217 Ⅶ. 225 < 요약 > Ⅰ. 서론 II. 태양광산업의개요 III. 태양광기술개발현황