0131가공식품세분화시장현황조사_라면.hwp

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승일 민
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1 뺷 뺸 연구기관 : 연구책임자 : 연구원 : 연구보조원 : 한국식품공업협회 중앙대학교산학협력단 이정희 황성혁 조영상 주아름 인규리 전병학 장현석 ( 중앙대학교) ( 세종대학교) ( 중앙대학교) ( 중앙대학교) ( 중앙대학교) ( 한국식품공업협회) ( 한국식품공업협회)

3 가공식품세분화시장현황조사 목 차 머리말 1 일러두기 3 제1 절라면의정의및범위 7 1. 라면의정의 7 2. 라면의범위 7 3. 한국라면변천사 8 제2 절국민식생활과라면 라면섭취량 라면주요소비자 가구구성변화 17 제3 절라면시장개요 라면시장의규모 라면시장의특성 라면생산공정 21 제4 절원료와상품가격 라면주요원료 원재료시세 국내라면가격추이 25 - i -

4 가공식품세분화시장현황조사 목 차 제5 절판매와유통 유통과정 주요유통채널 27 제6 절라면시장동향 라면생산제조업체현황 제품동향 해외시장에서의위상과경쟁력 주요기업인터뷰결과 43 제7 절요약및시사점 요약 주요시사점및전망 47 < 부록> 51 - ii -

5 가공식품세분화시장현황조사 표목차 < 표 1> 라면의분류와정의 8 < 표 2> 최근 5 년간라면브랜드순위 9 < 표 3> 주요제품별구성및성상 01 < 표 3> 주요제품별구성및성상 11 < 표 4> 라면의주원료 21 < 표 5> 1인 1 일평균라면섭취량 4 1 < 표 6> 1인 1 주평균라면섭취빈도 5 1 < 표 7> 연령별 1 인평균라면섭취빈도 51 < 표 8> 1 인가구및평균가구원수 81 < 표 9> 면류품목별비중 20 < 표 10> 라면( 유탕면) 의생산공정 2 2 < 표 11> 원료구매원산지및원산지별비중 22 < 표 12> 라면기업유통채널비중 72 < 표 13> 상위 4 사시장점유율 82 < 표 14> 라면기업의 2010 년전년('09) 동월대비매출증감률 0 3 < 표 15> 주요기업경영현황 13 < 표 16> 주요기업공장현황 23 < 표 17> 주요기업투자및연구소현황 23 < 표 18> 봉지라면과용기라면출하액비중추이 3 < 표 19> 상위 4 社생산제품현황 3 < 표 20> 년상위 4 사신제품출시현황 7 3 < 표 21> 2009년 PB 라면매출비중 8 3 < 표 22> 라면기업 PB 제품매출액비중 83 < 표 23> 라면제조업체주요 PB 제품현황 93 < 표 24> 연도별라면수출국순위와비중 14 < 표 25> 기업의마케팅중점사항 43 < 표 26> 기업애로사항 45 < 표 27> 라면시장동향요약 46 - iii -

6 가공식품세분화시장현황조사 그림목차 < 그림 1> 1인 1 일평균라면섭취량 3 1 < 그림 2> 1 인평균라면섭취빈도 61 < 그림 3> 가구원수별가구수추이 71 < 그림 4> 수도권 1 인가구비중 81 < 그림 5> 면류와라면의출하액 91 < 그림 6> 국내라면시장규모추이 20 < 그림 7> 국제곡물시세 24 < 그림 8> 라면물가지수 25 < 그림 9> 신라면소비자판매가격추이 26 < 그림 10> 라면의유통경로 72 < 그림 11> 라면기업의전년(2009 년) 동월대비매출증감률 9 2 < 그림 12> 라면수출량및전년대비증감률 04 - iv -

라면시장동향 식품및식품첨가물생산실적 (2005~2009) 에의하면식품제조업의전년대비 출하액증감률이 2006년 8.4%, 2007년 5.7%, 2008년 3.3% 로성장이 둔화되고있음. - 2004년대비 2008 년식품제조업의품목수, 업소수, 출하액이각각 28.3%, 23.0%, 16.

7 라면시장동향 식품및식품첨가물생산실적 (2005~2009) 에의하면식품제조업의전년대비 출하액증감률이 2006년 8.4%, 2007년 5.7%, 2008년 3.3% 로성장이 둔화되고있음 년대비 2008 년식품제조업의품목수, 업소수, 출하액이각각 28.3%, 23.0%, 16.4% 성장하여품목수및업소수대비출하액성장이다소낮은 것으로나타나식품기업간경쟁이치열할것으로보임. 식품시장의성장둔화와기업간치열한경쟁과맞물려소비자의식품에대한 안전성요구, 웰빙추구, 편의성, 가치추구가증대하고식품소비의다양성을 추구함에따라제품의수명주기가단축되었음. 이처럼급변하는시장상황에서 기업이경쟁력을갖추기위해서는기업의대내외환경과소비자수요에 즉각적이고능동적인대응을해야함. 이를위해합리적인의사결정을통해경영및마케팅활동에반영해야하는데, 이때식품관련시장동향, 소비자트랜드변화등에대한정보를취득하여활용할 수있어야함. 그러나기업의식품관련정보를취득하는데에는한계가있음. 2010년 7월식품기업실무진의인터뷰1) 에의하면현재기업이식품정보를 취득하는데정보의다양성측면, 시의적절성, 시장의잠재성을알기어렵다는 한계가있음. - 식품기업은주로통계청식품관련통계, 식약청 식품및식품첨가물 생산실적, AC 닐슨, 한국식품연감등을사용하고있음. - 그러나1 정보의다양성이부족하고기업이이용하는대부분의정보는 단위로생산되고 1~2년후공표되기때문에시의성이떨어져활용가치가 현저히떨어짐. 국가통계( 통계청, 식약청통계치) 는생산중심의통계치이기 때문에식품시장과소비자트랜드, 시장의잠재적인성장을잘설명해주지 년 Copyright by at all Rights reserved 1

8 가공식품세분화시장현황조사 못함. - 또한식품기업이원하는정보는생산정보만큼이나소비동향과트랜드에 대한조사를원하고있음. 정부역시식품시장에대한정보가부족하여시장의규모, 생산동향, 애로사항 등을파악하여기업의정책수요를정책에반영해야함에도불구하고정책의 기초자료가부족한상황임. 따라서식품기업측면에서는경영활동에활용할수있는식품시장의생산및유통동향, 소비트랜드정보를제공하여기업의의사활동에활용할수있는정보와정부측면에서는생산동향및기업의애로사항을파악하여정책에반영할수있는정책기초자료로서의정보가필요한것으로보임. 본보고서의목적은국내주요가공식품의품목별세부시장정보를제공함으로써연중급변하는식품시장과소비자수요변화에식품업계가전략적으로대응하고식품기업의애로사항을조사함으로서정부정책수립을위한기초자료를생성하는데있음. 2 Copyright by at all Rights reserved

11 가공식품세분화시장현황조사 라면시장동향

13 라면시장동향 1. 라면의정의 본시장동향조사의대상인라면은면류1) 의한유형으로서밀( 소맥분) 혹은쌀, 전분등을주원료로하여필요에따라식품첨가물을혼합하여성형한후열처리, 유탕처리, 건조혹은찌거나, 삶은국수에분말스프 ( 필요에따라액체스프, 페이스트, 기타별첨) 을합한것으로상온에서장기보관이가능한것을말함. 2) - 보통라면은식품공전상유탕면을가리키는데최근유탕면뿐아니라농심의 건면세대같은비유탕면과쌀, 메밀등다양한곡물을사용한제품이출시되고 있음. 2. 라면의범위 라면의종류는제조과정별로유탕면, 비유탕면, 생면타입으로나눌수있음. - 주재료를가공한후유탕처리한유탕면에는농심신라면, 삼양식품삼양라면, 오뚜기진라면, 한국야쿠르트왕라면이, 주원료를비유탕처리한비유탕면에는 농심둥지냉면, 삼양식품쌀라면떡국맛, 한국야쿠르트여주쌀국수가, 주원료를 찌거나삶은생면타입에는농심생생야끼우동, 오뚜기면사랑등이있음. 라면시장이외에도주원료를삶거나숙성시켜급속냉동시킨숙성면, 냉장면, 냉동면등의냉동 냉장제품인생면시장이있는데, 최근건강에대한 소비자요구가증대되고웰빙요구가확산되면서라면에비해건강과프리미엄 이미지가강한생면시장역시커지고있음. Copyright by at all Rights reserved 7

14 가공식품세분화시장현황조사 3. 한국라면변천사 라면은면류의대표적인품목으로 1958 년일본산시쇼쿠산( 현닛산식품) 에서 치킨라멘이라는최초의인스턴트라면을선보였고우리나라는 1963년 9월 삼양식품이삼양라면을 소비자들의반응은좋지않았으나 10원에출시하였음1). 그동안쌀위주식사를해온 1965년정부가식량문제해결을위해혼분식 장려정책을폄으로서라면은우리나라주식이자부식으로자리잡아왔음 2). - 그뒤롯데공업(1965 년) 의롯데라면, 신한제분의닭라면, 동방유랑의 해표라면, 풍년식품의뉴라면, 풍국제면의아리랑라면등다양한브랜드가 출시되어시장이확대되었으며, 1969년부터농심과삼양이라면시장을 주도하여한국야쿠르트(1983 년), 빙그레(1986 년), 오뚜기라면(1987 년) 이 진입하여지금은빙그레를제외한 4 강체제로자리잡음. 8 Copyright by at all Rights reserved

15 라면시장동향 3.1 최근 5년간라면브랜드순위 최근 5 년간라면브랜드순위를보면농심의시장점유율을실감할수있는데, 2009년기준농심브랜드가각각 1위와 2위를차지하고이외에도올리브 짜파게티, 너구리, 신라면컵, 육개장사발면, 신라면큰사발, 오징어짬뽕을 합하여총 8 개제품이상위에랭크됐음. - 삼양라면과. 오뚜기라면은각각삼양라면과진라면이랭크되어있음 3.2 라면의구성및성상 2009 년라면브랜드순위를기준으로한제품별중량, 칼로리, 영양성분은 < 표3> 와같음. 봉지와용기면이두루출시되고있으며최근용기면은소용량이 지속적으로나오고있음. - 봉지면과용기면모두중량이큰것은보통 100g이상이고소용량용기면은 보통 65g 안팎임. Copyright by at all Rights reserved 9

18 가공식품 세분화 시장 현황조사 면의 주원료는 소맥분, 팜유, 전분, 정제염, 기타 산도 조절제1) 등이고 스프의 주원료는 정제염, 각종 베이스, 설탕, 각종 분말과 야채 등임. 라면은 보통 기름에 튀기는 과정(유탕)을 거치기 때문에 수분함유량이 4-6% 수준으로, 미생물 발생번식이 억제되어 장기보존이 가능함. 라면의 유통기한이 약 5개월 정도임.2) - 미생물은 조직자체 수분함유량이 12% 이상이어야 생길 수 있음. 12 Copyright by at all Rights reserved

라면시장 동향 1.1 2008년 기준 1인 1일 평균 라면섭취량은 12.

19 라면시장 동향 년 기준 1인 1일 평균 라면섭취량은 12.8g 보건복지부 국민건강영양조사1)에 의하면 1인당 1일 평균 라면 섭취량은 2005년 18.1g에서 점차 감소하여 2008년 12.8g 조사됨. - 라면 섭취량이 증가추세에서 2005년을 기점으로 감소세로 돌아선 것은 소비자의 건강에 대한 인식이 향상되었다는 점과 라면 대체품이 많다는 점이 작용한 것으로 보임. Copyright by at all Rights reserved 13

20 가공식품 세분화 시장 현황조사 2. 라면 주요 소비자 2.1 라면섭취량은 여성보다 남성이 높음 1인 1일 평균 라면섭취량은 여성보다 남성이 더 높은 것으로 나타났는데 2008년 남성은 전체 평균(12.8g) 보다 높은 16.7g임. 2.2 라면섭취 빈도는 12-18세 청소년이 높음 연령별로는 만 12-18세의 청소년층(2008)이 1주에 1.59회로 만 19-64세(1.06), 만 65세 이상(0.41) 보다 높아 라면의 주 소비층인 것으로 나타남. - 한편 전 연령층의 라면섭취 빈도는 전년(2007)대비 모두 감소하였음. 14 Copyright by at all Rights reserved

21 라면시장 동향 2.3 라면섭취는 1개월 1회가 가장 많음. 라면섭취는 1개월 1회가 가장 많고, 연령대별로 만 12-18세는 1주 2-3회(36.4%), 만 19-64세는 1개월 1회(27.6%), 만 65세 이상 노년층은 거의 안 먹는(39.6%) 비율이 높아 청소년층의 라면을 섭취 빈도가 높은 것으로 보임. - 만 12-18세 청소년 층은 1주 2-3회(36.4%)가 가장 높고 다음으로 1 주 1회(28.6%), 1개월 2-3개(16.0%), 만 19-64세 성인층은 1개월 1회(27.6%)가 가장 높고, 다음으로 1개월 2-3회(19.5%), 만 64세 이상 노년층은 거의 안 먹음(39.6%)이 가장 높고, 다음으로 1개월 2-3회(15.9%) 순으로 나타남. Copyright by at all Rights reserved 15

- 1980년대 이후 1-2인 가구는 점차 증가추세에 있으며, 특히 1인 가구와 2인 가구의 증가세가 두드러짐.

23 라면시장 동향 3.1 핵가족 가구 증가 대가족 감소 추세 인구 총 조사에 의하면, 단독 가구를 포함한 핵가족은 증가하고 대가족은 감소하는 것으로 나타남 년대 이후 1-2인 가구는 점차 증가추세에 있으며, 특히 1인 가구와 2인 가구의 증가세가 두드러짐. 반면, 5인 이상 가구는 1980년 이후 감소 지속적으로 감소하여 2010년 1,562가구로 추정됨. 단독가구 및 소규모(2-3인) 가구 증가는 간편식 추구 및 외식의 보편화에 기여한 것으로 보임. Copyright by at all Rights reserved 17

3% 전체 인구수 대비 1인 가구가 급격히 증가하고 있으며, 가구당 평균

- 2010년 인구총조사 잠정치에 의하면, 2000년 대비 2010년 전체

24 가공식품 세분화 시장 현황조사 3.1 가구당 평균 가구원 수 감소, 2010년 수도권 1인 가구 비중 23.3% 전체 인구수 대비 1인 가구가 급격히 증가하고 있으며, 가구당 평균 가구원 수는 감소하고 있음 년 인구총조사 잠정치에 의하면, 2000년 대비 2010년 전체 인구는 4.5% 증가한 4,821만 9천 명, 1인 가구는 81.6% 증가한 403만 9천 가구, 가구당 평균 가구원 수는 14.4% 감소한 2.67명으로 나타남. 한편 수도권 인구 중 1인 가구 비율은 2000년 15.5%에서 23.3%로 증가함. 18 Copyright by at all Rights reserved

- 2008년까지 라면 출하액이 감소한 것은, 소비자의 건강에 대한 인식 향상, 웰빙 선호 증대, 라면 취식인구감소 등이 작용한 것으로 보임.

25 라면시장 동향 1.1 면류 시장 : 면류 중 77% 차지(2009년 식약청 기준) 식약청에 따르면, 2009년 면류 국내 출하액은 2조 3,780억 원 규모로 나타났음. 소비자의 건강에 대한 인식 향상과 웰빙 선호 증대로 2005년 부터 면류시장이 침체국면에 있다가, 2008년 하반기 세계경기 침체의 영향으로 2009년 출하액이 회복됨 년까지 라면 출하액이 감소한 것은, 소비자의 건강에 대한 인식 향상, 웰빙 선호 증대, 라면 취식인구감소 등이 작용한 것으로 보임. - 라면은 가격이 저렴한 식사대용 식품으로, 경기가 호황일 때 보다 불황일 때 더 잘 팔리는 경향이 있음. 2009년 라면 출하액이 전년대비 크게 증가한 것은, 2008년 발생한 세계경기 침체가 국내 경기에도 영향을 미쳐, 라면 판매가 증가한 것으로 보임. Copyright by at all Rights reserved 19

26 가공식품 세분화 시장 현황조사 2009년 국내 출하액 기준 면류 중 라면의 비중은 77.4%, 국수 15.6%, 냉면 3.9%, 당면 2.2%, 파스타류 0.8%로 나타나 라면이 가장 대표적인 면 제품인 것을 알 수 있음 년 라면시장 1조 9천억 원 규모로 추정 라면시장은 전반적인 수요의 감소와 주 소비층 감소로 어려움을 겪고 있으나, 소비자 니즈에 부응한 제품 출시로 2010년 2월 라면업계의 가격인하1)에도 불구하고 2009년과 비슷한 수준인 1조 9천억 원 수준을 유지하고 있음. 20 Copyright by at all Rights reserved

27 라면시장 동향 2. 라면시장의 특성 1.1 라면은 생활필수품으로 경기변동에 비탄력적이며 안정적 수요 라면은 면류의 한 품목으로서, 한 끼 식사를 해결할 수 있는 주식이자 부식의 성격이 강하여 생활과 밀접한 관계가 있는 생활필수품임. 생활 필수품은 꾸준한 수요가 발생하여 타 소비재에 비해 비교적 경기변동 영향이 적어 수요가 안정적인 경향이 있음. - 그러나 2009년도는 2008년 경기침체 영향으로 저가대용식인 라면의 판매가 급증함. 1.2 높은 해외 원료 의존도 라면의 주원료인 밀(소맥분), 팜유는 대부분 수입에 의존하고 있어 환율 변동과 국제 곡물가격의 변화에 민감한 경향이 있음. 1.3 라면생산 제조업체 1963년 최초로 인스턴트라면이 생산되기 시작한 이후 신한제분, 동방유량, 풍년식품, 풍국제면 등 여러 기업에서 라면을 생산하였으나 1969년 농심과 삼양의 2강 체제로 압축되었음. 이후 한국야쿠르트와 오뚜기 라면이 진출하여 시장이 활발해졌으며, 현재 4개 기업의 과점체제에 있음. - 이는 라면시장이 성숙기에 있고 식품안전성 여부가 중요하여 관련시설 및 생산시설을 갖춰야 하기 때문에 시장 진입장벽이 높음. 따라서 신규기업이 시장에 진출할 여지가 낮은 것으로 보임. 3. 라면 생산 공정 라면(비유탕면)의 생산공정은 일반적으로 소맥분 등의 원료를 구매하여 원료를 반죽(원료배합)하는 것에서 시작됨. 반죽을 롤러에 통과시켜 면을 뽑아 낸 다음, 증숙, 자연 건조를 거쳐 면을 튀긴 후 상온 냉각함. 마지막 으로 스프를 별첨하여 포장한 후 완성된 제품을 출하함. - 최근 출시되고 있는 비유탕면(예 : 농심 건면)은 면을 뽑아내고(압연) 증숙 후 상온건조 대신 열풍건조를 거쳐 기름에 튀기지 않고 바로 냉각시키는 점이 유탕면과 다름. Copyright by at all Rights reserved 21

28 가공식품 세분화 시장 현황조사 1. 라면 주요 원료 국내 라면 기업은 원료를 주로 수입하고 쌀과 쌀가루는 전량 혹은 일부 국내에서 조달하고 있음. - 소맥분은 주로 호주와 미국, 캐나다, 팜유는 말레이시아, 야채류는 중국과 베트남 등지에서 구입하고 있으며 쌀은 100% 국내산, 쌀가루는 국내산과 태국산을 사용하고 있음. 한편, 2010년 11월 기업 설문조사에 의하면 원료 구매 시 품질, 안전성, 가격, 원산지 순으로 중요시 하는 것으로 나타남. 22 Copyright by at all Rights reserved

29 라면시장 동향 2. 원재료 시세 보통 식품의 원가 비중은 65-70%1)로 원료는 대부분 수입에 의존하기 때문에 일기변화와 파종면적에 따른 작황이 곡물시세에 민감한 반응을 보임. 2009년 하반기부터 안정세에 들어선 원맥, 대두, 옥수수 가격은 2010년 들어서도 하락세를 지속하다가 7월부터 밀(소맥) 시세가 급등하기 시작하여 최근까지 지속되고 있음. - 라면기업들은 주로 호주와 미국 밀(소맥)을 사용하는데, 미국 시카고 상품 거래소(CBOT)에서 거래된 소맥 12월물은 10월 18일 부셀당 6.90달러를 기록 했으며 이는 연초 대비 23.7%, 올 최저였던 6월 9일 대비 61.2% 급등한 것임. - 호주 서부 밀 값도 2010년 6월부터 10월까지 약70% 올랐음. - 지난 2년간 부셀당 4-6달러 선에서 안정된 밀(소맥)이 최근 급등한 것은 지난 8월 초 밀 수출국 3위 러시아가 작황 악화로 수출중단을 선언한 것과 캐나다의 기상악화에 따른 공급 부족이 그 원인으로 지적되고 있음.2) 원당과 대두, 옥수수 가격 역시 최근 오름세를 보이고 있음.3) - 뉴욕국제선물거래소(ICE)에서 거래된 원당 3월물은 파운드당 2.3% 띈 27.95센트로 마감했는데 이는 원당 2, 3위 생산국인 인도와 호주의 공급 감소 우려가 원인인 것으로 보임. - 대두와 옥수수는 중국의 수요 증가 전망에 시카고상품거래소(CBOT) 에서 대두 1월물과 옥수수 3월물 가격이 부셀당 각각 1.3%, 2% 오른 12.55달러, 5,537달러로 거래를 마감함. - 원당은 2010년 2월 사상 최고치를 갱신한 후 동월 중순부터 빠르게 하락하기 시작함. - 원맥은 2010~2011년 원맥재배 지역이 전년수준으로 유지되고 2009년 가을과 겨울에 걸친 우호적인 기후로 2010년 작황이 좋을 것으로 예상되어 원맥 가격 약세는 2011년까지 이어질 것으로 보임.4) Copyright by at all Rights reserved 23

30 가공식품 세분화 시장 현황조사 계속되는 국제 곡물시세로 인해 국내 식품 업계는 제품가격 인상이 불가피하다는 입장이며 특히 라면의 경우 지난 2월 가격인하를 하였으나 현재 추세라면 밀 가격 인상분을 라면이나 빵 가격에 반영할 밖에 없다는 입장임.1) - 그러나 라면은 정부의 가격 관리 품목 중 하나로 가격 인상을 쉽게 올리기가 어려운 상황임. 정부는 기존 52개 물가관리 품목에 대한 집중관리와 더불어 48개 품목을 추가로 확대하며 국내외 가격차를 공개한다고 발표함. 24 Copyright by at all Rights reserved

31 라면시장 동향 3. 국내 라면가격 추이 3.1 라면 소비자물가지수 2010년 10월, 라면의 소비자물가 지수(2005=100)는 2008년이 전년대비 가장 큰 폭으로 상승하였으며, 2010년 10월은 2005년대비 22.6% 상승한 으로 나타남. - 라면의 생산자물가 상승폭은 소비자물가보다 낮음 년 9월, 10월 라면 소비자물가지수 보다 식품전체가 더 높게 나타났는데 이는 9월, 10월 농산물 가격 상승에서 기인한 것으로 보임. 한편, 신라면(봉지, 1개 기준)의 대형마트 판매가격 추이1)를 보면, 2002년 380원에서 꾸준히 상승하여 2008년부터 600원에 판매되다가, 2010년 2월 가격이 인하되어 584원에 판매되고 있음 년 2월 신라면의 가격인하는 라면기업들이 자체적으로 가격을 인하한 점과 주요 대형마트에서 주요 생필품 가격 인하 때문인 것으로 보임. Copyright by at all Rights reserved 25

32 가공식품 세분화 시장 현황조사 1. 유통과정 라면의 유통경로는 크게 제조업체에서 대리점/영업소 소매점 소비자, 신유통채널 소비자, 특판 소비자로 나눌 수 있음. - 대리점/영업소 소매점 소비자: 구 형태의 주요 유통과정이었으나 신 유통채널 등장으로 업계내 유통채널 포지션은 약화 되고 있음(표 26 참고). - 신 유통채널 소비자: 다양한 유통업태의 출현으로 라면 업체 사이에 경쟁이 가속화되는 유통채널 임1) - 특판 소비자: 유통채널의 형태 중 거래관계가 단발성이거나 또는 특수 관계에 있는 업체와의 거래를 의미. 26 Copyright by at all Rights reserved

33 라면시장 동향 2. 주요 유통채널 2010년 11월 기업 설문조사에 의하면 유통채널은 특약점이 2009년 39.7%에서 2010년 38.1%(1월부터 9월까지)로 감소하였고 대형업체 비중은 39.7%에서 42.8%로 상승함. - 특히 2010년 3/4분기(2010년 7월부터 9월까지) 유통채널별 비중에서 대형유통업체 비중이 전년대비 큰 폭으로 높아진 것으로 조사됨. Copyright by at all Rights reserved 27

34 가공식품 세분화 시장 현황조사 1. 라면생산 제조업체 현황 1.1 라면생산 상위 4개사 주요 현황 라면시장은 소수업체가 대부분을 점유하고 있으며, 상위 1사가 70% 내외를 차지하고 있음 년 9월 15일 삼양식품은 1963년 9월 15일 최초의 라면인 삼양라면 출시를 기념하기 위해 삼양라면 5개 묶음으로 915원에 판매하는 라면데이 행사를 시행하였는데 소비자 유입효과는 미미한 것으로 나타남. AC닐슨에 따르면 2009년 8월 라면 시장점유율 13.1%에서 9월 13.5%로 소폭 상승 하였으나 다시 10월 13.2%로 나타났고 이후 점차 낮아진 것으로 나타났음.1) 년 공정거래위원회에 의하면 라면시장의 상위 3사 점유율은 2004 년 75.9%에서 2008년 83.6%로 조사되었음. 더불어 라면시장의 경우 영업이익률이 높으면서, R&D비중과 해외 개방도는 낮고, 내수 집중도는 높아 시장지배력 행사의 가능성이 높다고 발표함. 라면시장이 성숙기에 있고 1위 업체의 시장점유율이 압도적으로 높아 그 외 라면기업들은 매출증대를 위해 대형마트 및 편의점 등의 PB(Private Brand)제품 생산을 확대하거나 주력 브랜드 관리2)에 초점을 맞추고 있음. 28 Copyright by at all Rights reserved

35 라면시장 동향 1.2 라면 매출액 전년 대비 3.1% 감소, 3/4분기는 전년대비 더 큰 폭으로 감소 2010년 11월 라면기업 설문조사에 의하면 2010년 1월부터 9월까지 라면 매출액이 전년대비 3.1% 감소하였고 3/4분기(2010년 7월~9월) 매출액은 전년대비 -8.2%로 상반기 보다 더 큰 폭으로 감소했음. - 전년 동월 대비 매출액은 1월(4.4%)과 3월(1.9%)만 플러스 성장하였을 뿐 나머지 7개월은 모두 마이너스 성장하였음. 용기별로 보면, 2010년 1월부터 9월까지 봉지라면의 전년대비 매출액은 6.1% 감소하였으나 용기라면은 4.3% 증가하였음. - 봉지라면의 전년 동월대비 매출액은 1월과 3월을 제외한 나머지 7개월이 마이너스 성장하였고 용기라면은 2월과 9월을 제외한 나머지 7개월이 플러스 성장함. Copyright by at all Rights reserved 29

36 가공식품 세분화 시장 현황조사 최근 라면 시장의 성장정체와 2010년 1월부터 9월 누적 매출액이 전년대비 마이너스 성장한 것은 2월 주력제품 가격인하, 성장주기 상에서 라면시장이 성숙기라는 점, 건강과 웰빙을 중요시하는 소비자들이 점차 건강에 대한 관심이 증가하고 있다는 점1), 한 끼 식사대용인 라면 대신 피자, 햄버거 등, 식사 대체 식품이 많다는 점이 원인인 것으로 보임. 1.3 경영현황 라면시장의 상위 4사의 경영현황은 <표14>와 같음. 각 사는 라면을 포함한 면류, 스낵, 유제품, 생수 등 다양한 제품을 생산하며, 그 중 라면의 매출액 비중은 60% 이상을 차지하고 있음. 30 Copyright by at all Rights reserved

37 라면시장 동향 1.4 공장현황 상위 3사의 공장은 E사가 6개로 가장 많으며, 평균가동률은 F사, G사, H사 순으로 나타남. - 특히 F사는 건강면류를 전문으로 생산하기 위해 2007년부터 2년 동안 500억 원 이상을 투자해 녹산 공장을 준공하였으며 2010년에는 쌀 제품 전용 라인을 추가하여 웰빙형 라면과 쌀 제품 생산 생산을 늘리고 있음.1) - G사는 국내 3개 공장 이외에 해외에 4개 생산 공장(중국2개, 뉴질랜드 2개, 베트남 1개)을 보유하고 있음. Copyright by at all Rights reserved 31

39 라면시장 동향 2. 제품동향 년 용기라면 비중 소폭 증가 라면 제품은 크게 봉지라면과 용기라면으로 구분할 수 있으며, 봉지라면은 70% 내외, 용기라면은 30% 내외를 꾸준히 유지하고 있음 년 봉지라면 비중은 감소하고 용기라면의 비중이 증가한 것은, 2009년 하반기부터 글로벌 경제에 대한 긍정적인 전망과 국내 수출경기에 대한 활성화로 소비심리가 회복됨에 따라 수요가 증가하고, 가정 내 식사빈도가 줄어들면서 야외활동에 적합한 용기면 판매가 증가한 것으로 보임. 업계 상위 4사의 출시제품을 보면 봉지면과 용기면을 고루 생산하고 있음. 기업별로 농심은 봉지면과 용기면의 제품수가 비슷하고 삼양식품은 봉지면, 오뚜기와 한국야쿠르트는 용기면 제품이 더 많은 것으로 나타남. Copyright by at all Rights reserved 33

가공식품 세분화 시장 현황조사 2.2 주력제품 품질개선 집중 최근 소비자의 건강추구 경향과, 고급화, 다양화 니즈가 강해지고, 라면 대체 식품이 다양해지고 있음. - 2000년 이후 소비층은 먹을거리를 통해 질적 만족감과 재미, 문화 체험을 요구하는 등 식품에 기대수준이 상승됐음.

40 가공식품 세분화 시장 현황조사 2.2 주력제품 품질개선 집중 최근 소비자의 건강추구 경향과, 고급화, 다양화 니즈가 강해지고, 라면 대체 식품이 다양해지고 있음 년 이후 소비층은 먹을거리를 통해 질적 만족감과 재미, 문화 체험을 요구하는 등 식품에 기대수준이 상승됐음. 식습관 역시 하루세끼 먹던 전통적 식습관에서 라이프스타일에 맞게 조금씩 자주 먹는 식습관이 일반화 되었음. 이는 식품의 다양화와 식사 대체식품이 확대되는 결과를 가져와 라면 시장의 경쟁이 시장 내에 머무르지 않고, 빵, 요거트 등 타 제품으로 확산되었음. 2010년 업계는 소비자의 식품소비 변화에 부응하기 위해, 신제품 출시보다는 기존 주력제품의 품질개선에 집중하는 경향이었음. - 제품개발 측면에서는 기존 인지도를 기반으로 농심 안성탕면 컵, 삼양 포장마차우동, 한국야쿠르트 팔도라볶이, 농심 후루룩소고기쌀짜장면 등 봉지라면을 용기라면으로 취식용도를 변화시키거나, 메뉴타입을 다양화하여 확실한 판매효과를 노렸음. 2.3 카테고리의 다양화 업계는 건강과 영양을 고려한 고부가가치형 신제품을 통한 국수, 냉면, 쌀국수 등 전체 면 시장으로 라면 카테고리 확장 노력을 하고 있음. 농심 뚝배기설렁탕, 한국야쿠르트 누룽지쌀라면컵, 미인국수275, 팔도라볶이, 치즈라면 등 기존 제품에 새로운 맛을 더하거나 원료를 다양화하고 있음. 한편, 유통업체와 연계한 PB제품을 출시하여, 비용을 최소화하고 판매 루트를 확대하고 있음. 34 Copyright by at all Rights reserved

41 라면시장 동향 - 유통업체 PB제품은 주로 한국야쿠르트가 생산하는데 라면땡기는 날엔(세븐일 레븐PB), 평양물냉면/함흥비빔냉면(홈플러스 PB), 배터질 라면(훼미리마트 PB)가 있으며 오뚜기 미니라면(이마트PB), 삼양식품의 개운한맛으로소문난라 면(홈플러스PB), 이맛이라면(롯데마트 PB) 등이 있음 년 신제품 한국야쿠르트 롯데라면(롯데마트 납품)은 이례적으로 두 가지 맛 타입을 각각 한국야쿠르트와 삼양2개 제조사에서 각각 제조해 출시하고, 오뚜기의 라면탐구생활은 케이블티비의 프로그램 컨셉을 접목한 새로운 시도로 평가되고 있음. 2.4 건강, 프리미엄 제품 확대 소비자들이 건강에 관심이 증가하여 전 국민의 주식이자 부식임에도 불구하고 유탕면이라는 점과 MSG, 나트륨, 고열량 식품 등으로 실제보다 저평가 되어 있음. 업계는 소비자의 건강추구 경향에 부응하여 MSG 무첨가, 나트륨 저감화 노력, 비유탕면 제품 확대, 저칼로리 제품, 쌀제품 등 프리미엄 라면 출시를 확대하고 있음. - 소비자가 건강에 대해 관심이 증가하면서 업계는 글루타민산 나트륨 (MSG) 무첨가, 나트륨 저감화 노력으로 라면의 위상을 제고하고 있음. 라면업계는 2005년 나트륨 저감화와 2007년 MSG 무첨가를 선언 한바 있음. - 소비자가 건강을 점차 중시하면서, 업계는 비유탕 제품과 저칼로리 제품을 꾸준히 출시하고 있는데, 대표적인 비유탕면 제품은 농심 건면 세대1), 뚝배기 설렁탕(호화건면)2), 美人국수 2753), 삼양 맛있는 라면, 한국야쿠르트 장수면 등이 있음. Copyright by at all Rights reserved 35

하는 녹산공장을 설립하고 2010년 쌀면 전용라인을 완공했으며 서울 중구

42 가공식품 세분화 시장 현황조사 - 최근 농심 뚝배기설렁탕과 한국야쿠르트 누룽지쌀라면 등 쌀 제품은 건강면을 컨셉으로 출시되었음. 2.5 쌀 제품 출시 확대 정부의 쌀 소비 확대 노력과 소비자의 건강 추구 요구에 부합하는 다양한 쌀 제품을 선보이고 있으며, 특히 농심은 쌀 제품 비중을 2010년 5%에서 2012년 10%까지 끌어올릴 계획임.1) - 쌀 제품 비중 확대를 위해 2007년부터 건강면 생산을 중점으로 하는 녹산공장을 설립하고 2010년 쌀면 전용라인을 완공했으며 서울 중구 순화동에 한국형 쌀국수 전문점을 오픈하였음. 쌀 제품으로는 농심의 '뚝배기'가 있는데 쌀 함량이 90%로 출시 된지 한달 만에 하루 평균 1만 박스(20만 봉지)가 판매된 것2)으로 나타났으며 둥지쌀국수짜장, 둥지쌀국수카레 등 둥지쌀국수 제품을 다양하게 선보이고 있음. - 삼양식품은 1989년 출시된 쌀라면(쌀가루 30% 함유)이 있음. 36 Copyright by at all Rights reserved

44 가공식품 세분화 시장 현황조사 2.4 PB 생산 동향 라면시장의 성숙으로 인한 매출둔화와 1위 기업의 70%에 육박하는 시장 점유율로 인해 그 외 라면제조업체는 매출증대를 위해 대형마트 및 편의점 PB(Private Brand : 유통업체 자체 브랜드) 제품 생산을 확대하고 있는 추세이며 대형마트 및 편의점에서 제조업체 대비 판매 증가율이 높음. - 세븐일레븐은 PB라면 매출액이 전체 컵라면 매출액에서 4.3%를 차지하며 훼미리마트의 경우 2009년 라면매출 중 PB라면 매출비중이 16.4%를 차지하며 전년대비 43.9% 증가한 수치로 특히, 훼미리마트에서 2009년 1월부터 6월까지 일반제조업체 컵라면은 '08년 대비 21%증가 한데 반해 훼미리마트 PB컵라면은 40%증가하여 그 차이가 현저한데 이는 제조업체의 소형(65g) 컵라면 대비 원 가량 저렴하기 때문인 것으로 보임. - 롯데의 경우 최근 롯데라면을 출시하여 롯데마트, 롯데백화점, 롯데슈퍼 등 전국 유통망을 활용하여 대규모 판매가 가능하여 1위 기업 농심과의 경쟁이 불가피할 것으로 보임. 2010년 11월 라면기업 설문조사에 의하면, 라면 매출액에서 PB가 차지하는 비중이 2009년 14%에서 2% 증가한 16%로 조사됨. 38 Copyright by at all Rights reserved

45 라면시장 동향 2009년 한국야쿠르트는 유통업체에 PB라면 공급을 60%로 늘리기도 했는데, 홈플러스, GS25, 훼미리마트, 한국암웨이 등에 공급하는 PB라면 10여 종 매출은 올해 1-5월 83억 원으로 지난해 같은 기간(50억 원) 보다 65% 늘어났으며 농심과 삼양식품 등 라면업체 NB라면 매출 신장률이 13% 안팎인 것과 비교할 때 높은 수치임.1) - 특히, 2009년 9월 GS리테일 자체브랜드(PB) 상품으로 기획된 한국 야쿠르트의 팔도 틈새라면 빨계떡은 출시 1년 만에 GS리테일 내 라면 점유율 1위를 기록했음. 한국야쿠르트는 틈새라면의 유통채널을 일반 슈퍼 및 할인점으로 확대하기로 하기로 했으며, 향후 시장 내에서 라면 경쟁자는 라면 제조기업이 아닌 이마트, 홈플러스, 롯데마트 등 대형유통업체들이 될 것이라는 PB제품 생산업체 관계자의 의견2)은 시장에서 PB제품의 영향력이 커지고 있다는 단적인 예라고 할 수 있음. 3. 해외시장에서의 위상과 경쟁력 년 라면 수출 4만 톤(전년대비 7.0% 증가) 관세청에 따르면 2004년 라면 수출량이 5만 9천 톤으로 정점을 보인 후, 점차 감소하여 2009년 4만 톤 수출되었음 년부터 라면 수출이 크게 감소한 것은 라면시장 상위 기업인 농심이 2005년 미국 해외법인을 설립하여 수출이 감소했기 때문으로 보임3). Copyright by at all Rights reserved 39

가공식품 세분화 시장 현황조사 라면시장이 최근 수요가 정체되어 있고, 원재료의 가격 급등에 의한 원가부담에도 불구하고, 정부의 가격감시 품목이기 때문에 가격을 올리기가 쉽지 않음. 이렇게 라면이 더 이상 국내 시장에서이 성장이 어려운 까닭에 신제품 및 기존 제품 라인 강화, PB제품 출시, 외식분야 접목 이외에 해외시장에 적극적으로 진출하고 있음. 3.

46 가공식품 세분화 시장 현황조사 라면시장이 최근 수요가 정체되어 있고, 원재료의 가격 급등에 의한 원가부담에도 불구하고, 정부의 가격감시 품목이기 때문에 가격을 올리기가 쉽지 않음. 이렇게 라면이 더 이상 국내 시장에서이 성장이 어려운 까닭에 신제품 및 기존 제품 라인 강화, PB제품 출시, 외식분야 접목 이외에 해외시장에 적극적으로 진출하고 있음. 3.2 주요수출국은 러시아연방에서 일본, 중국 등으로 변화 주요 수출국은 2001년 93개국에서 2010년 104개국으로 다변화되고 있으며, 2010년 주요수출국은 상위 5개국 중 3개국(일본, 중국, 러시아)이 아시아이고, 나머지는 미국(3위). 호주(4위)로 나타남 년 러시아가 34%로 1위를 차지하였으나 최근 2년간은 그 비중이 크게 감소하였음. 40 Copyright by at all Rights reserved

47 라면시장 동향 3.3 농심1)과 삼양식품2) 라면 수출 사례 농심은 1996년 중국 상해에 첫 해외공장을 설립, 가동하고 1998년 중국 청도에 농산물 가공, 스프 생산 거점을 마련하였으며, 당시 IMF 외환 위기에도 불구하고 1998년 국내외 매출 1조원을 돌파하였음. - 또한 2000년 중국 선양공장, 2002년 제2 청도공장, 2008년 상하이 제1공장을 증축하는 등 지속적으로 생산시설을 확충하고 있으며, 2005년에는 미국 LA공장을 준공하였음. 또한 해외 주요거점을 4개 권역(동북아(중국), 미주(미국), 동남아(베트남), EU(러시아))으로 나눠 9개 생산판매체계를 구축하였음. 현재 해외 79여 개 국에 라면을 수출하고 있음. - 신라면은 해외에서도 이색먹을거리로 인식되어 미국 뉴욕 케네디 공항, 중국 베이징 서우두 공항 등 세계 주요 도시 관문에 입접한 식당에서도 유명세를 탔음. 또한 일본 세븐일레븐, 미국 월마트 등 현지 유명 유통업체에 납품되고 있으며 남태평양 사모아, 남아프리카공화국 케이프타운 등 주요 식품매장에서도 신라면을 구입할 수 있음. 삼양식품 요르단 현지법인 아이스베어가 2010년 3월 19일 삼양라면 44만 개의 수입 통관절차를 끝내고, 요르단 시리아 이스라엘 이라크의 대형마트에 Copyright by at all Rights reserved 41

48 가공식품 세분화 시장 현황조사 유통한다고 발표하였음. 그동안 사우디아라비아터키 등 아랍일부 국가에 컵라면이 공급되었으나 이번에는 봉지라면이 대량유통 됨. - 삼양라면은 그 동안 중동 에이전트의 주문제작 형식으로 현지인들의 입맛에 맞게 재가공 되어 판매되었으나, 국내에서 판매되는 라면형태 그대로 수출되기는 이번이 처음으로 돼지고기를 먹지 않는 이슬람인을 고려하여 라면수프 중 돼지고기 성분만을 빼고 제조하였음. - 중동시장에 유통되는 삼양라면의 개당 소비자가격은 0.5JOD로 한국 소비자 가격(700원)보다 비싼 800원에 팔림. 이는 아랍국가에서 상당히 비싼 가격으로 아랍 내 상위 3% 소비자를 대상으로 한 것임. 42 Copyright by at all Rights reserved

49 라면시장 동향 4. 주요기업 인터뷰 결과 4.1 마케팅 중점사항 : 신제품 개발 및 주력 브랜드 관리 라면 기업의 마케팅은 제품개발, 주력브랜드 관리, 면 문화의 세계화를 통한 한국의 식문화 전파에 중점을 두고 있음. - 제품 개발 : 건강 및 웰빙에 대한 소비자 인식이 향상되면서 라면 원부재료의 건강 측면을 강조한 신제품 개발과 기존 제품의 리뉴얼을 통해 반영하고 있음. - 주력브랜드 관리 : 기존의 주력 브랜드에 대한 매출 유지 및 확대 전략에 초점을 맞추고 이를 위해 기존 브랜드의 맛을 개선하거나 리뉴얼하고 있으며 TV광고, 소비자 사은행사, 매장 판촉 지원 등을 하고 있음. - 면문화의 세계화 및 새로운 문화의 접목 : 라면시장의 성장 정체와 소비자의 웰빙 요구가 증대되면서 라면 뿐 아니라 면류에 대한 시장 분석을 통해 세계화와 새로운 문화(예:외식)를 접목하고 있음. 예를 들어 농심은 2010년 한국의 전통 면인 냉면의 세계화 추진을 계획하였음. 4.2 애로사항 애로사항을 경영, 마케팅, 정책적 측면에서 살펴보면, 정부의 가격 관리와 안전규제에 따른 경제적 부담 가중, 대형유통업체의 비용 부담 전가, 언론의 라면에 대한 부정적 측면 이슈화로 요약할 수 있음. 경영측면에서는 정부의 가격관리와 대형마트의 제조업체에 대한 부담 전가에 대해 어려움을 호소하고 있었음. - 정부의 가격관리와 대형유통업체의 가격 부담 전가로 인한 이익감소 : 맛 좋은 원재료(소맥)와 다양한 부재료를 사용하여 프리미엄 및 웰빙형 라면 등 Copyright by at all Rights reserved 43

50 가공식품 세분화 시장 현황조사 품질향상에 노력하고 있고 원료의 지속적인 상승에도 불구하고 라면은 정부의 가격관리 품목으로 합리적인 가격 반영에 어려움이 있음. - 제조업체에 대한 부담 전가로 인한 이익 감소 : 대형마트, 기업형 슈퍼마켓. 편의점 등 다점포를 갖춘 대형유통업체의 구매력이 높아 지면서 제조 업체에 각종 비용 부담을 하여 이익이 감소하는 어려움이 있음. 마케팅측면에서는 언론매체의 라면에 대한 부정적 기사를 통한 이슈화, 주 수요층의 인구 감소, 유통업체의 PB판매에 따른 판촉활동 제한이 있음. - 안전성이 확보 되었음에도 라면에 대한 부정적 기사 및 유해성 이슈화 : 시민단체를 비롯한 언론매체는 라면에 대한 부정적 기사를 이슈화하는 것은 라면시장의 성장 정체와 맞물려 소비자에게 라면의 부정적 인식이 가중되고 있음. 예를 들어 2007년 식품의 방사선 조사1)가 이슈화 되었을 때 세계적으로 방사선 조사 식품에 대한 안전하다는 의견이 우세함에도 불구하고 유해한 측면만이 부각되어 라면 소비 성향이 위축된 사례2)가 있음. - 인구의 고령화 및 저출산에 따라 라면의 주 수요층이 감소하고 있음. 이는 소비자의 웰빙 및 건강에 대한 인식이 향상되면서 프리미엄 및 건강형 신제품을 지속적으로 출시하면서 대응하고 있음. - 유통업체의 PB제품 전략적 운용에 따른 판촉활동 제한 : 최근 유통 업체의 PB제품 판매 증가로 기존 제품 판촉활동이 위축되고 있음. - 대형유통업체의 전략적인 PB상품 판촉활동 강화로 라면 제조업체의 선반진열 확보에 어려움을 겪고 있음. 정책적 측면에서는 정부의 안전수준 강화에 따른 경제적 부담과 식품관련 표기 및 규제사항의 잦은 변경으로 인한 비용 부담의 어려움이 있음. 44 Copyright by at all Rights reserved

51 라면시장 동향 - 안전 수준 강화에 따른 경제적 부담 : 안전 수준이 강화되어 각종 분석시스템 및 분석기술을 갖추기 위한 경제적 부담이 큼. - 식품관련 표시 및 규제사항의 잦은 변경으로 인한 부담 비용 : 식품의 표기에 대한 법령이 매년 전면 개정되고 있는데 이러한 패키지 수정 비용이 매년 1-3억이 발생하고 있음. 1. 요약 라면시장은 생활필수품 성격이 강하여, 경기 변동에 비교적 비탄력적이고 안정적인 수요를 가짐. 그러나 원료의 대부분이 수입에 의존하고 있어 국제곡물가와 환율에 민감함 편임. 라면의 섭취량 감소, 주 소비층 감소, 웰빙 확산, 라면 대체품 증가 등의 대내외 환경으로 라면 소비가 정체되고 있음. 시장 규모 역시 정체된 양상임 년 3/4분기 누적 라면 매출액이 전년대비 3.1% 감소하였고, 특히 봉지라면의 감소(6.1%)가 두드러짐 - 이러한 수요 감소와 소비자의 건강과 다양성을 추구함에 따라 기업들은 주력 제품의 품질 개선, 카테고리의 다양화, 건강/프리미엄 제품 확대, 쌀제품 및 PB제품 출시를 확대하고 있음. Copyright by at all Rights reserved 45

52 가공식품 세분화 시장 현황조사 라면은 정부의 가격관리 품목 중 하나로 가격인상이 쉽지 않은 편임 최근 대형유통업체 유통비중이 증가하고 있음. 라면 수출국이 일본, 중국, 미국, 호주, 러시아 등 104개국으로 과거대비 크게 증가하였음. 기업의 마케팅 중점사항은 신제품 개발, 주력브랜드 관리, 면문화 세계화이고, 애로사항은 정부 가격관리와 안전규제에 따른 경제적 부담, 대형유통업체의 비용 부담 전가, 라면에 대한 부정적 이미지의 언론 이슈화가 있음. 46 Copyright by at all Rights reserved

53 라면시장 동향 2. 주요 시사점 및 전망 2.1 프리미엄과 건강 제품의 지속적인 출시, 라면의 카테고리 확장 라면은 국민의 대표적인 기호식품으로서 시장이 비교적 비탄력적이라는 특성을 가지기 때문에, 꾸준히 시장규모를 유지할 수 있을 것으로 보임. 그러나 조금씩 자주 먹는 식생활의 일반화로 라면식품의 경쟁 구도는 타 식품산업으로 확대 되고 있음. 즉, 라면업체는 이러한 경쟁 다각화에서 생존하기 위하여 지속적인 경쟁력강화에 치중 할 것으로 예상 됨. 시장이 이미 성숙기에 있고, 고령화 및 저출산으로 인한 주 소비층의 감소, 소비자의 건강 및 안정성에 대한 관심 증대로 시장 내 경쟁이 치열한 상황임. 이를 위해 각 기업들은 라면 카테고리 내 신규고객을 창출하기 위하여 건강과 프리미엄을 강조한 신제품, 기존 제품의 품질 개선 및 리뉴얼을 통해 지속적으로 소비자에게 어필하고 있음. - 기존 라면의 조리방법과 보다 간편성을 강조하거나 기존 라면에 부가가치를 부여한 신제품 출시를 강화할 것임. - 업계는 기존라면의 스프 첨가제의 개선 노력에 중점을 둠으로서, 소비자의 라면에 대한 부정적인 이미지 전환과 제고에 노력함. 업계의 마케팅 중점사항이 신제품 개발 및 주력제품의 관리인 점과 출시되는 제품을 보더라도, 앞으로 신개념 면류시장 개척의 일환으로 건강과 프리미엄을 강조한 제품, 밀, 메밀, 쌀 등 다양한 곡물을 사용한 제품, 새로움을 더한 제품 등을 개발하여 라면의 카테고리를 더욱 확장할 것으로 보임. - 더욱이, 정부의 쌀 가공식품 확대 의지를 보인 만큼 업계 역시 쌀을 주원료하는 부가가치를 부여한 쌀 신제품을 지속적으로 출시 예상. 2.2 정부 물가관리 대상 품목으로서의 어려움 소비자의 니즈에 맞춘 지속적인 신제품 개발 및 리뉴얼, 해외 곡물가 및 환율에 따른 원료가격 상승에도 불구하고, 정부의 물가관리 품목 중 하나인 라면은 가격을 조정하기가 쉽지 않음. Copyright by at all Rights reserved 47

54 가공식품 세분화 시장 현황조사 더욱이 식품 표시에 대한 법령의 잦은 변경으로 인한 비용 가중, 식품에 대한 안전성 수준 강화로 인한 분석 장비 보유, 매스컴 대응에 대한 비용이 증가하여 기업에 어려움으로 작용하고 있음 년 1월 밀가루 가격 인하에 따라 라면 기업들은 주력 제품의 가격을 2%내외로 인하하였으나, 하반기 원재료의 국제가격 급등으로 가격 인상이 불가피할 것으로 보임. 가격인하, 소비자 수요 감소, 안전성 요구 등에 따른 라면 업계의 어려움은 지속적으로 건강을 강조한 제품 개발과 다양한 카테고리(메밀, 쌀, 스파게티, 국수 등) 확장을 통해 소비자의 인식을 전환해야 할 것임. 라면은 국민 부식이자 기호식품이기 때문에 다양한 제품을 출시함으로서 시장을 어느 정도 유지할 수 있을 것임. 그러나 시장의 정체 및 대내외적인 어려움을 볼 때 시장의 성장 모멘텀을 찾아야 할 것임. 2.3 유통업체 PB 증대로 기업의 부담 증가, 기업과 정부는 이에 대한 대응 필요 대형유통업체는 PB제품의 비중이 증가하고 있고, 향후 이를 증대시킬 계획을 가지고 있음. 이는 기업의 기존 브랜드를 잠식할 우려가 있으며, 나아가 거래교섭력 약화, 납품단가 인하 요구, 행사 참여 요구 등에 의한 제조업체의 수익성 악화가 예상됨. 유통업체의 라면상품 PB화는 브랜드력이 약한 라면업체에 판매채널을 확보하는 좋은 수단이 될 수 있으나, PB상품의 속성인 저가로 소비자가 기준 전체 라면 시장은 정체 될 가능성이 있음 - PB상품의 증가는 기존 라면시장 리딩 브랜드의 약화를 조장할 수 있음. 기업은 기존 브랜드를 강화하거나 기존 제품과 PB제품의 생산을 전략적으로 운용하여 거래교섭력을 확보하고, 정부는 불공정거래 감시를 강화 시켜야 할 것임. 2.4 해외에서의 한국 음식문화에 대한 우호적 이미지를 만들기 위하여, 홍보활 동 강화와 라면수출 시장의 다변화를 도모해야함. 48 Copyright by at all Rights reserved

55 라면시장 동향 해외에서의 한국문화에 대한 우호적 이미지 형성에 부응하여, 한국라면에 대한 홍보와 활동 강화가 지속 될 것으로 전망됨. 따라서 라면의 수출 대상 국가는 다변화 될 뿐 만 아니라, 수출량 또한 증가 될 것으로 예상됨. 2.5 라면업체들이 원재료 가격 변동에 따른 소비자가격 반영을 정부가 정책적으 로 배려. 라면 품목이 가격관리지정 되어 라면업체는 원재료의 가격등락을 소비자 가격에 반영하기가 어려움. 환율 및 생산량 변화 등에 의한 원재료 수입 단가의 상승은 경영수지에 악화를 초래하며 전체적으로 라면 시장의 활성화에 저해요인이 됨. 2.6 식품 관련 표시 및 안전기준 강화에 따른 라면업체에 배려정책 필요 식품 표시기준과 안전기준 강화는 업체들에게 생산원가를 상승시키는 하나의 원인이 되고 있음. 따라서, 식품표시기준과 안전강화에 따른 라면업체들의 제재에 대한 충분한 유예기간이 필요. 2.7 대형유통업체의 비용전가 고려 대형유통업체의 바잉파워 증가로 각 종 비용을 라면 업체에 전가하는 경향이 있음. 따라서 이러한 거래행위를 근절 할 수 있는, 나아가 감독할 수 있는 정부정책이 필요. Copyright by at all Rights reserved 49

57 가공식품 세분화 시장 현황조사 부록 면류 생산실적 추이 품목별 생산실적 추이 라면 생산 추이 국내 출하액 기준 상위 10개사 추이 라면 수출입 추이 라면수출 상위국 추이 라면물가지수 추이 1인 1일 라면 평균 섭취량 1인 1일 라면 평균 섭취빈도 주요 제품 구성 및 성상 라면시장 상위 기업 정보

77 가공식품 세분화 시장 현황조사 편 저 한국식품공업협회 중앙대학교 산학협력단 발 행 농수산물유통공사 서울특별시 서초구 양재동 232 at센터 TEL: 02) FAX: 02) 본 책자의 통계자료 및 분석내용에 관한 사항은 농수산물유통공사 식품수출정보팀( )으로 문의하여 주시기 바랍니다.

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<3034C1DFB5BFC0C7B7E1B1E2B1E2BDC3C0E5B5BFC7E22E687770> 중동의료기기 시장동향 KOTRA / ( ) - 1 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - Ⅰ U.A.E. Ⅰ U.A.E. Ⅰ U.A.E. Chapter 1 국가정보 - 11 - Ⅰ U.A.E. - 12 - Ⅰ U.A.E. - 13 - Ⅰ U.A.E. - 14 - Ⅰ U.A.E. - 15 - Ⅰ U.A.E. - 16 - Ⅰ U.A.E.