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3 Contents 라면시장 [ 목차 ] 요약문 1 제 1 장가공식품세분시장조사개요 1. 조사배경및목적 7 2. 조사대상 8 3. 조사방법 9 제 2 장라면개요 제 1 절라면개념및유형 라면의정의 라면의유형 라면의역사 16 제 2 절라면관련정책및국제협회 16 제 3 절라면의분류코드 18 제 3 장라면생산및수출입현황 제 1 절라면가공기준및제조공정 라면의가공기준및성분규격 라면의제조공정 26 제 2 절라면생산현황 면류생산및출하현황 라면국내생산및출하현황 면류제조업체 라면주요제조사현황 34

4 Contents 라면시장 제 3 절라면수출입현황 라면수출입현황 주요국가별라면수출입현황 라면수출입단가 39 제 4 절라면원료현황 국내생산라면의원료사용비중 라면원료현황 44 제 5 절요약및시사점 라면생산현황 라면수출입현황 면류원료 48 제 4 장라면유통및판매현황 제 1 절라면유통구조 51 제 2 절라면소매유통판매현황 라면소매유통채널별판매액 소매유통채널의라면판매가격 소매유통채널의라면판매점유현황 54 제 3 절요약및시사점 유통및판매구조 소매유통채널판매 56 제 5 장라면소비시장현황 제 1 절라면소비시장규모 라면의소비동향 라면종류별소비시장규모 63

5 Contents 라면시장 제 2 절라면브랜드현황 65 제 3 절라면국내시장동향 70 제 4 절면류해외시장동향 해외면류의분류 면류글로벌트렌드 주요국가별면류동향 79 제 5 절요약및시사점 세분시장별소매시장규모 라면국내시장동향 면류의해외시장동향 85

6 Contents 라면시장 [ 표목차 ] 제 1 장가공식품세분시장조사개요 [ 표 1-1] 조사대상 8 [ 표 1-2] 주요문헌자료원 9 [ 표 1-3] 전문가인터뷰개요 9 제 2 장라면개요 [ 표 2-1] 면류의유형별정의 13 [ 표 2-2] 면류의개별표시기준 14 [ 표 2-3] 라면의분류코드 18 제 3 장라면생산및수출입현황 [ 표 3-1] 면류의제조 가공기준및규격 25 [ 표 3-2] 면류관련식품공전주요제 개정현황 26 [ 표 3-3] 연도별면류국내생산및출하실적 28 [ 표 3-4] 2013년면류세부품목별국내생산및출하현황 29 [ 표 3-5] 연도별라면 ( 유탕면류 + 건면 ) 국내생산및출하실적 29 [ 표 3-6] 라면 ( 유탕면류 + 건면 ) 국내생산실적비교 30 [ 표 3-7] 연도별유탕면류 ( 봉지라면 ) 국내생산및출하실적 31 [ 표 3-8] 연도별유탕면류 ( 용기라면 ) 국내생산및출하실적 31 [ 표 3-9] 연도별국수 ( 건면 ) 국내생산및출하실적 32 [ 표 3-10] 면류제조업체수현황 33 [ 표 3-11] 면류상위제조업체 34 [ 표 3-12] 라면주요제조사특징및연혁 35 [ 표 3-13] 라면수출입실적 37

7 Contents 라면시장 [ 표 3-14] 주요국가별라면수출현황 38 [ 표 3-15] 주요국가별라면수입현황 39 [ 표 3-16] 국가별라면수출단가 40 [ 표 3-17] 국가별라면수입단가 41 [ 표 3-18] 유탕면류의원료사용비중 42 [ 표 3-19] 면류품목별국산원료사용비중 43 [ 표 3-20] 밀가루국내생산실적 44 [ 표 3-21] 밀가루수입실적 45 [ 표 3-22] 팜유수입실적 46 제 4 장라면유통및판매현황 [ 표 4-1] 소매유통채널별매출액 52 [ 표 4-2] 2014년소매유통채널별라면판매가격 53 [ 표 4-3] 라면소매시장규모 54 [ 표 4-4] 기업별유통채널점유현황 55 제 5 장라면소비시장현황 [ 표 5-1] 우리나라국민 1인라면섭취량 61 [ 표 5-2] 2013년세계인스턴트라면소비량 62 [ 표 5-3] 연도별라면 10대제품변화 63 [ 표 5-4] 라면종류별소비시장규모 64 [ 표 5-5] 농심주요라면제품 65 [ 표 5-6] 오뚜기주요라면제품 67 [ 표 5-7] 삼양식품주요라면제품 68 [ 표 5-8] 팔도주요라면제품 69 [ 표 5-9] 국물없는라면제품 71 [ 표 5-10] 웰빙라면제품 71

8 Contents 라면시장 [ 표 5-11] 편의점 PB 라면제품 72 [ 표 5-12] Skinny Carbs Noodles Examples 74 [ 표 5-13] Super Convenience Noodles Examples 75 [ 표 5-14] East-West Exchange Noodles Examples 76 [ 표 5-15] Novelty Noodles Examples 77 [ 표 5-16] Gluten Free Noodles & Rice Premiumization Examples 78 [ 표 5-17] Sales Value of Noodles by Category 79 [ 표 5-18] Sales Value of Noodles by Category 80 [ 표 5-19] Sales Value of Noodles by Category 82 [ 표 5-20] Sales Value of Noodles by Category 83 [ 그림목차 ] [ 그림 2-1] 라면의유형 15 [ 그림 2-2] World Instant Noodles Association Logo 17 [ 그림 3-1] 라면의제조공정 27 [ 그림 4-1] 라면유통구조 51 [ 그림 5-1] Noodles의분류 73

9 요약문 1. 라면의개요 식품의약품안전처의 식품공전 에의하면라면은면류의세분화된품목으로별도정의는되어있지않지만, 시장에서판매되는라면제품은 식품공전 의 면류 유형중유탕면류와국수의세부유형인호화건면을포함하는개념임 라면의가장대표적인식품유형인유탕면류의정의를살펴보면, 밀가루, 소금, 첨가물, 물을넣고반죽하여제면롤을통해국수를빼낸다음수증기또는끓는물에서삶아일정한모양으로성형한후튀기고냉각시켜포장한제품을말함 그리고국수의세부유형인호화건면의정의는밀가루, 소금, 첨가물, 물을넣고반죽하여제면롤을이용해국수를빼낸다음수증기또는끓는물에서삶고일정한모양으로성형한후건조시켜포장한제품임 식품및식품첨가물실적분류에따른제조상의유형은포장에따라봉지라면과용기라면으로분류되어있음 봉지라면은파우치형태로비닐에내용물이담겨있는포장형태이며, 용기라면은컵라면으로대표되는 Bowl 형태의포장으로봉지라면에비해조리방법이간단한점이특징임 2. 라면의생산 유통 소비흐름 라면은원재료조달, 국내생산및수입, 유통및판매, 그리고소비로나누어살펴볼수있음 국내에서생산하는라면의사용원료로는소맥 ( 밀 ), 소맥분 ( 밀가루 ), 팜유, 기타전분, 건조야채등다양한원료가있음 라면은 B2C 유통채널을통해 85~90% 의판매가이루어지는데, 국내제조업체의경우도매유통채널인대리점이나특약점을통해소매유통채널인독립슈퍼, 일반식품점등을거쳐소비자에게판매되거나, 제조업체가직접할인점과편의점등의소매유통채널을통해소비자에게판매되는경로가있음 1

10 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 국내라면시장은소비자가직접자신만의라면레시피를즐기는모디슈머의파워증대, 비빔면과볶음면등국물없는라면의성장, 저칼로리면, 구운면등웰빙트렌드를반영한라면출시확대, 그리고편의점별로독자적인브랜드라면을출시하면서편의점전체 PB 상품의시장점유율이확대되고있음 소매유통채널별판매비중은 2013 년기준임 3. 라면생산및수출입현황 2013년기준으로유탕면류와건면을합친라면은약 59만톤의생산량과 2조 124억원의생산액규모를보이고있음. 또한출하량은약 49만톤이고출하액은 2조 513 억원규모임 2008년 656개에해당하던면류제조업체수는 2012년 669개로소폭증가하였으며, 주요제조업체는 ( 주 ) 농심, 삼양식품 ( 주 ), ( 주 ) 팔도, 오뚜기라면 ( 주 ), ( 주 ) 면사랑등이있음 2

11 요약문 라면의수출액은 2008년약 1억 3천만달러에서매년증가추세를보이고있으며, 2013년은약 2억 1천만달러로약 64.1% 상승함 또한수입실적의경우수출에비해확연히작은데, 수입액은 2008년약 122만달러에서 2013년약 153만달러로약 1.2배소폭상승함 4. 라면유통및판매현황 2013년소매유통채널기준의라면매출액은 1조 9,728억원으로나타남. 유통채널별매출비중은할인점 (25.6%), 독립슈퍼 (20.1%), 일반식품점 (18.8%), 편의점 (17.9%), 체인슈퍼 (17.3%), 백화점 (0.5%) 순임 2013년매출액기준으로농심의점유율이 62.9% 로 14.4% 의점유율을보인오뚜기와큰차이를보이고있으며, 삼양식품이 11.4%, 팔도가 7.7% 로그뒤를잇고있음 5. 라면국내소비시장현황 라면의종류는일반라면, 짜장라면, 쌀라면, 비빔라면으로분류되며, 다시포장기준에따라봉지라면과용기라면으로구분됨 2013년기준, 일반봉지라면이 1조 935억원의매출로라면소매시장의 55.4% 를차지하고있으며, 다음으로일반용기라면이 5,826억원으로 29.5% 의비중을보임 짜장봉지라면의경우 1,841억원으로 9.3% 의비중이며, 일반봉지라면, 일반용기라면, 짜장봉지라면을합한비중이전체라면시장의 94% 이상을차지함 3

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13 제 1 장가공식품세분시장조사개요 1. 조사배경및목적 2. 조사대상 3. 조사방법

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15 1 장가공식품세분시장조사개요 1. 조사배경및목적 식품시장이지속적으로성장하고식품에대한소비자들의관심이높아지면서가공식품시장에대한기초자료수요또한증가하고있음 농식품에기반한가공식품은일반소비재와는달리품목에대한전문성이요구되며, 환경변화에의해시장가격변동에차이가나는특수성을지님 특히가공식품에대한수요증가, 품목별다양한고객특성등경영및마케팅환경이변화하고있음 가공식품시장의전반적인기초통계자료외에구체적인생산및소비동향과관련된정보의필요성이대두됨 가공식품산업의원활한육성및지원을위한품목별정의및특성파악이필요함 다수의영세한가공식품중소기업들의경영방향성수립을위한정보가필요함 이에본조사는가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 본보고서에제시된내용은객관성및타당성을담보한 Data를기반으로폭넓고깊이있게분석하였으며, 가공식품전문가의의견수렴및검토를통해수요자니즈에부합하는콘텐츠를구성함 본조사의활용가치로는첫째, 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공함 둘째, 정보수집이어려운중소기업에게생존을위한전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함 마지막으로농식품유관기관의가공식품관련정책에직 간접적으로활용될수있도록함 7

16 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 2. 조사대상 총 42개의품목 ( 군 ) 을 2010년부터나누어조사를진행하고있으며, 2010년 8개품목, 2011년 5개품목, 2012년 12개품목, 2013년 17개품목을진행하였음 2014년에는기존조사품목중 10개품목을선별하여진행하며, 이번품목은라면임 [ 표 1-1] 조사대상 2010 년 ~ 2013 년 2014 년 스낵과자식빵빵가정용식용유라면 (2) 탄산음료김치빙과만두어묵, 맛살등액상차 ( 음료 ) 커피믹스비스킷떡류 반생초코케익햄, 소시지등두부인스턴트커피커피믹스커피음료과채음료고추장된장간장건강기능식품참치캔우유두유 발효유조제분유조미료식염양념장즉석조리식품밀가루설탕프리믹스초콜릿전통기름인삼음료탁주 김치스낵과자양산빵가정용식용유라면아이스크림만두어묵액상차커피믹스 42 개품목 10 개품목 8

17 1 장가공식품세분시장조사개요 3. 조사방법 조사방법은크게문헌조사와전문가인터뷰로이루어짐 문헌조사 : 주요문헌자료는식품의약품안전처의식품공전과식품및식품첨가물생산실적, 그리고한국농수산식품유통공사의식품산업통계정보 (FIS) 등임 [ 표 1-2] 주요문헌자료원 자료명식품공전식품및식품첨가물생산실적식품산업통계정보 (FIS) 출처식품의약품안전처식품의약품안전처한국농수산식품유통공사 전문가인터뷰 : 전문가인터뷰는주요업체관계자와의심층인터뷰로진행함. 인터뷰내용은제조부터소비에이르는전반적인내용과각품목별주요이슈에대한내용으로구성함 [ 표 1-3] 전문가인터뷰개요 인터뷰대상인터뷰방법인터뷰시기인터뷰내용 업계관계자심층개별면접조사 2014년 10월 품목및상품의정의 생산동향및규모 제조사경쟁현황 유통경로별주요특징 유통현황 소비동향및시장규모 시장주요브랜드및경쟁현황 생산, 유통, 소비과정에서의주요변화및이슈등 9

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19 제 2 장라면개요 제1절라면개념및유형제2절라면관련제도제3절라면분류코드

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21 2 장라면개요 제 1 절라면개념및유형 1. 라면의정의 식품의약품안전처의 식품공전 에의하면라면은면류의세분화된품목으로별도정의는되어있지않지만, 시장에서판매되는라면제품은 식품공전 의 면류 유형중유탕면류와국수의세부유형인호화건면을포함하는개념임 먼저라면의상위개념인면류의정의를살펴보면다음과같음 면류라함은곡분또는전분등을주원료로하여성형, 열처리, 건조등을한것으로국수, 냉면, 당면, 유탕면류, 파스타류, 기타면류를말함 [ 표 2-1] 면류의유형별정의 식품유형세부유형정의 국수 냉면 당면 유탕면류 파스타류 기타면류 일반국수 호화건면 숙면 식품공전해설서, 식품의약품안전처, 밀가루반죽을치고잡아당겨서가늘고길게뽑아낸것을말함 밀가루, 소금, 첨가물, 물을넣고반죽하여제면롤을이용해국수를빼낸다음수증기또는끓는물에서삶고일정한모양으로성형한후건조시켜포장한제품임밀가루, 소금, 첨가물, 물을넣고반죽하여제면롤을통해국수를빼낸다음수증기또는끓는물에서삶고포장한후살균처리한제품임메밀가루에전분을약간섞어만든압착형국수의일종으로원료가루에대해일정량의물을가한후믹서로혼합하고혼합한반죽은스크류로가는망을통과시켜면을성형하고압출과정으로인해뜨거워진면을냉각시킨후, 냉각된면을주정침지, 건조등의방법으로보존성을향상시킨제품임감자, 고구마, 녹도등을파쇄하여사별, 분리, 정제, 건조등의과정을거쳐서만든분말 ( 전분 ) 에각종첨가물을넣어혼합, 성형하여알파화한후건조시킨것을말함밀가루, 소금, 첨가물, 물을넣고반죽하여제면롤을통해국수를빼낸다음수증기또는끓는물에서삶고일정한모양으로성형한후튀겨서냉각시켜포장한제품임배유색이호박색인듀럼밀을제분한세몰리나, 듀럼가루, 파리나또는밀가루를이용하여만든국수로세몰리나와물을혼합한다음압출기로압출하여건조시킨것을말함면류중위다섯가지식품유형에정하여지지아니한것으로수제비나만두피등을말함 13

22 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 라면의가장대표적인식품유형인유탕면류의정의를살펴보면, 밀가루, 소금, 첨가물, 물을넣고반죽하여제면롤을통해국수를빼낸다음수증기또는끓는물에서삶아일정한모양으로성형한후튀기고냉각시켜포장한제품을말함 그리고국수의세부유형인호화건면의정의는밀가루, 소금, 첨가물, 물을넣고반죽하여제면롤을이용해국수를빼낸다음수증기또는끓는물에서삶고일정한모양으로성형한후건조시켜포장한제품임 식품의약품안전처의 식품등의표시기준 에따른면류의개별표시기준은국수, 냉면, 당면, 유탕면류, 파스타류와같이유형별로구분표시하여야하며, 건면, 생면, 숙면, 호화건면, 라면, 만두피, 수제비등면의특성에따라구분표시해야함 면류의개별표시기준에따라라면은유탕면류, 국수 ( 호화건면 ) 또는국수 ( 건면 ) 으로표시되어있음 면류 식품유형 국수 냉면당면유탕면류파스타류 [ 표 2-2] 면류의개별표시기준 식품등의표시기준, 식품의약품안전처, 개별표시기준 1) 국수, 냉면, 당면, 유탕면, 파스타류로구분표시하여야하며, 면의특성에따라건면, 생면, 호화건면, 숙면, 라면, 만두피, 수제비등으로구분표시할수있음 2) 살균제품은살균여부에따라 살균제품 또는 주정처리제품 으로구분표시하여야함 2. 라면의유형 식품공전상에서는별도의라면의유형분류가이루어있지않으나, 식품및식품첨가물실적분류에따른제조상의분류를먼저살펴보면포장에따라봉지라면과용기라면으로분류되어있음 봉지라면은파우치형태로비닐에내용물이담겨있는포장형태이며, 용기라면은컵라면으로대표되는 Bowl 형태의포장으로봉지라면에비해조리방법이간단한점이특징임 14

23 2 장라면개요 [ 그림 2-1] 라면의유형 반면닐슨소매점조사를기준으로하는시장분류의경우, 제조상분류와마찬가지로포장에따라봉지라면과용기라면으로분류되어있으며, 봉지라면은일반라면, 짜장라면, 비빔면, 쌀라면으로세부분류되고용기라면은일반라면, 짜장라면, 비빔면으로세부분류되어있음 특히시장에서는일반라면과쌀라면을국물라면으로통칭하고짜장라면과비빔면등을국물없는라면으로구분하고있음 일반라면은소맥분을원료로한유탕면류를뜻하며, 기존의빨간국물을가진라면에서최근에는고춧가루를뺀하얀국물이나카레와같은다양한국물베이스를가진제품을모두포함함 짜장라면은짜장면을인스턴트화한라면으로유탕면과짜장스프로이루어져있으며, 비빔면은유탕면과비빔장페이스트로구성되며다른라면유형에비해상대적으로계절의영향을많이받는제품임 쌀라면은주원료를소맥분대신쌀을이용하여국물이있거나볶음쌀면제품으로출시되고있음 15

24 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 3. 라면의역사 1) 우리나라의라면역사는 1963년 9월삼양식품이국내최초의라면인삼양라면을출시한데이어 1965년 9월롯데공업 ( 현재농심 ) 에서롯데라면이생산되면서활성화됨. 뒤이어신한제분의닭표라면, 동방유량의해표라면, 풍년식품의아리랑라면등이생산되면서경쟁구도를이룸 1969년에이르러삼양과농심만이제면업계에남아있다가 1983년에한국야쿠르트와청보 ( 현재오뚜기식품 ), 빙그레가시장에참여하였음 이후라면은 1965년정부의혼분식장려정책에힘입어간식및주식대체용으로각광받기시작하였고 1988년도에는 33억식을상회하여 1인당소비량이 80식에이르는제 2의식량으로급속한성장을지속함 제 2 절라면관련정책및국제협회 가. 나트륨저감화사업 2) 식품의약품안전처가 2012년부터추진한 나트륨저감화사업 은우리국민의건강증진을도모하기위해나트륨과잉섭취량을 2017년까지 20%(3,900mg) 저감화하는것을목표로함 이에 2014년 4월부터 12개급식업체가짜지않고건강한급식제공을위해한끼당나트륨함량이 1,300mg을넘지않는 건강삼삼급식소 를시범운영하고있는중임 2015년까지나트륨줄이기운동을지방자치단체로확산하고교육부, 농림축산식품부를비롯한 10개부처와 나트륨줄이기대책협의회 를구성하여부서간협업체계를구축할예정임 1) 식품가공학, 고정삼, ) 식품은나트륨다이어트중, 식품의약품안전처, 년까지우리국민나트륨섭취량 20% 저감화, 식품의약품안전처,

25 2 장라면개요 2014년 7월기준나트륨함량을줄인 9개식품군 165개제품의나트륨함량감소수준을조사한결과, 평균 21% 감소하였으며식품군별로는라면류가 60개로가장많았고장류 (16개), 김치류 (9개), 치즈류 (9개) 순임 특히라면류중에서대표적으로농심의 신라면큰사발 이 1,550mg 으로 20.9%, 오뚜기의 진라면 이 1,540mg 으로 21.8%, 풀무원의 자연은맛있다 가 1,680mg 으로 38% 의나트륨함량을줄인사례가있음 나. 세계인스턴트라면협회 (World Instant Noodles Association; WINA) 세계인스턴트라면협회 (WINA) 란 1997년 3월일본에서설립된비영리단체로, 2013년기준 24 개국총 170 여개의라면제조회사들이가입되어있음 [ 그림 2-2] World Instant Noodles Association Logo 한국의농심과일본의 Nissin Food Holdings Co, Ltd, 중국의 Baixiang Food Group를비롯한 13 개의대표적인아시아라면제조국들이운영위원으로있으며, 1997 년설립이래 2년마다라면관련컨퍼런스를개최함 년 4월에한국의서울에서 5번째회담이개최된바있음 WINA 식품안전연구기금 으로라면의품질과안전을향상시켜전세계인의건강을지키는데일조하는것을목표로함. 전세계의라면관련데이터를수집하고시장조사를진행하는데특히매년전세계라면소비국상위 15개국의라면소비량과 1인당연간라면소비량과같은종합적인자료를제공함. 2013년기준으로한국은총라면소비량은상위 15개국중 7위를차지하고있으나, 1인당연간라면소비량은전체 1위에해당됨 17

26 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 제 3 절라면의분류코드 라면의분류코드는식품공전, 한국표준산업분류 (KSIC) 와관세및통계통합품목분류 (HS), 한국재화및서비스분류 (KCPC), 농림축산물품목분류 (AG) 로나누어살펴볼수있음 식품공전의분류기준에서라면은면류의세부유형인유탕면류와호화건면에해당함 한국표준산업분류 (KSIC) 에의하면라면은제조단계의 면류, 마카로니및유사식품제조업 (10730), 유통단계의 기타가공식품도매업 (46329), 소매단계의 기타식료품소매업 (47219) 의일부분류에해당함 관세및통계통합품목분류 (HS) 에의하면라면은 곡물, 곡분의주제품과빵류 (19)' 의세부분류코드인 파스타와쿠우스쿠우스 ( ) 의하위품목중 라면 ( ) 에해당함 한국재화및서비스분류 (KCPC) 에서라면은 곡물가공품, 전분및전분제품, 기타식품 (23) 의세부분류코드인 라면 (23714) 에해당함 농림축산물품목분류 (AG) 에의하면라면은 면류 (162) 의세부분류코드인 라면 ( ) 이해당됨 통계분류체계 [ 표 2-3] 라면의분류코드 코드분류명내용색인어 1) 식품공전 - 면류유탕면류, 호화건면 한국표준산업분류 (KSIC) 2) 면류, 마카로니및유사식품제조업 곡물분말등으로신선 건조된라면, 국수, 마카로니및유사페이스트제품 ( 면류 ) 을제조하는산업활동을말한다. < 예시 > 메밀국수제조 스파게티제조 가락국수제조, 건면제조, 건조면제조, 국수유사제품제조, 국수제조, 냉국수제조, 냉면제조, 당면제조, 라면제조, 라비올라제조, 마카로니제조, 메밀국수제조, 면류제조 ( 인스턴트 ), 밀국수제조, 18

27 2 장라면개요 통계분류체계 코드분류명내용색인어 1) 당면제조 인스턴트면류제조 마카로니제조 곡분제페이스트제품 ( 면류 ) 제조 < 제외 > 면류제조용혼합분말및가루반죽을제조하는경우 (10613) 인스턴트면류용소스만제조하는경우 (1074) 사발면제조 ( 면제품 ), 생생면제조, 소면제조, 스파게티제조, 스파게티제조, 우동사리제조, 우동제조 ( 음식점제외 ), 인스턴트면류제조, 자장라면제조, 자장면제조 ( 식당제외 ), 중면제조, 칡국수제조, 컵라면제조, 쿠우스쿠우스제조, 파스타제조, 페이스트제품 ( 면류 ) 제조, 곡분제 기타가공식품도매업 과실및채소가공식품, 커피및차류, 식용유지, 곡물가루, 국수및인스턴트면류등의기타가공식료품을도매하는산업활동을말한다. < 예시 > 간장및케찹도매 조미료및감미제도매 냉동만두도매 동식물유지도매업 과일통조림도매 당면, 냉면, 스파게티도매 깻잎및장아찌캔제품도매 곡물가공품도매 향신료도매 장류도매 곡물가루 ( 쌀, 보리, 밀 ) 도매 전분도매 < 제외 > 캔커피및차음료도매 (46332) 가공란도매, 가공소스류도매, 가공염도매, 가정용소금도매, 간장도매, 감미제도매, 감차 ( 식혜 ) 도매, 건강식품도매, 건면도매, 겨자분도매, 견과류가공식품도매, 고추가루도매, 고추장도매, 냉동돈가스도매, 냉동돈가스도매, 냉동만두도매, 냉면가루도매, 냉면도매, 녹차도매, 농산물통조림도매, 농수산물통조림도매, 다류도매, 다시다도매 ( 조미료 ), 다이어트식품도매, 단무지도매, 당면도매, 당밀도매, 동물성유지제품도매, 동물유지제품도매, 동식물유지도매, 된장도매, 두부도매, 19

28 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 통계분류체계 관세및통계통합품목분류 (HS) 3) 코드분류명내용색인어 1) 기타식료품소매업 19 곡물, 곡분의주제품과빵류 1902 기타식료품을소매하는산업활동을말한다. < 예시 > 벌꿀소매 코코아소매 반찬소매 커피, 차류소매 계란및조란소매 유지소매 면제품소매 된장및고추장소매 한약재료소매 라면도매, 인스턴트면류도매등 120 종 가공염소매, 간장소매, 계란소매, 고기 ( 肉 ) 가공품소매, 고추장소매, 구기자차소매, 구이김소매, 김구이소매, 김치소매, 꿀소매, 단무지소매, 당면소매, 당밀소매, 대두박소매, 된장소매, 두부소매, 메주소매, 면제품소매 ( 국수 ), 반찬가게 ( 소매 ), 반찬소매, 벌꿀소매 ( 구입한것 ), 베이컨소매, 병조림식품소매, 비지소매, 생강차소매, 소금소매, 식용유소매, 식초소매, 앙꼬소매, 약초소매, 양념류소매, 양봉꿀소매, 양봉소매 ( 꿀 ), 어묵소매, 어육묵소매, 오뎅소매, 오미자차소매, 옥수수유소매, 우유제품소매 ( 치즈, 버터 ), 유지소매, 육가공품소매, 율무차소매, 인삼소매, 인삼제품소매, 인스턴트면류소매등 63 종 파스타 ( 조리한것인지, 육또는기타물품으로속을채운것인지의여부를불문하며, 스파게티 ᆞ 마카로니 ᆞ 누들 ᆞ 라자니아 ᆞ 뇨끼 ᆞ 레비오리 ᆞ 카넬로니등과같이기타의방법으로조제한것을 20

29 2 장라면개요 통계분류체계 한국재화및서비스분류 (KCPC) 4) 코드분류명내용색인어 1) 포함한다 ) 와쿠우스쿠우스 ( 조제한것인지의여부를불문한다 ) 기타의파스타 인스턴트면류 라면 23 곡물가공품, 전분및전분제품 ; 기타식품 237 면류, 마카로니및이와유사한곡물가루의제품 2371 면류및유사식품 라면 농림축산물 162 면류 품목분류 (AG 코드 ) 5) 라면 1) 색인어는산업분류판단의보조자료로만활용함 2) 통계청 (kostat.go.kr) 3) HS코드품목분류 ( 4) 한국재화및서비스분류, 통계청, ) 농수산식품수출지원정보 ( 21

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31 제 3 장라면생산및수출입현황 제1절라면가공기준및제조공정제2절라면생산현황제3절라면수출입현황제4절라면원료현황 제 5 절요약및시사점

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33 3 장라면생산및수출입현황 제 1 절라면가공기준및제조공정 1. 라면의가공기준및성분규격 라면은상위유형인면류의식품공전내용을따르며면류의제조ᆞ가공기준과규격은다음과같음 제조ᆞ가공기준은주정처리제품 3) 은잔류주정에의한품질변화가없도록처리해야한다는기준이있음 규격은타르색소, 보존료, 세균수, 대장균, 대장균군의적용을받는데현재면류에는보존료의사용이허용되어있지않음. 유탕및건조한면의경우에는수분활성도가낮아보존성이있으므로별도의보존료가필요하지아니하며, 반면수분이높은면의경우에는보존성을높이기위해주정처리를하기도함 주정처리의효과가살균효력이있다고보기는어려우나, 유통기한을연장하기위한약간의살균기능을감안하여세균수기준을설정함 [ 표 3-1] 면류의제조 가공기준및규격 제조 ᆞ 가공기준 (1) 주정처리 ( 주정 1% 이상사용 ) 제품은잔류주정에의한품질변화가없도록처리해야한다. 규격 (1) 타르색소 : 검출되어서는아니된다. (2) 보존료 : 검출되어서는아니된다. (3) 세균수 : 1g 당 1,000,000 이하 ( 주정처리제품에한한다 ) 1g 당 100,000 이하 ( 살균제품에한한다 ) (4) 대장균 : 음성 ( 주정처리제품에한한다 ) (5) 대장균군 : 음성 ( 살균제품에한한다 ) 식품공전, 식품의약품안전처, 개정고시 3) 자식품의기준및규격의전면개정에따라기존의면류중 주정침지제품 의범위를명확히하기위해유통기한연장등의목적으로면류에주정을첨가하거나침지하는경우를포함하는 주정처리제품 이라는용어로개정함 25

34 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 면류와관련된식품공전의주요제 개정현황을살펴보면유형별정의에대한개정중심으로이루어짐 년도 [ 표 3-2] 면류관련식품공전주요제 개정현황 주요내용 면류의정의및식품유형개정 ( 식약청고시제 호, ) 면류의정의중주원료범위를곡분으로만제한하고있고일반적인인식과달리수제비및만두피를국수로분류하고있어정의를현실적으로개정하고기타면류유형을신설 국수의정의개정 ( 식약청고시제 호, ) 변성전분및전분질원료도국수의주원료로사용할수있도록국수의정의를개정 식품공전해설서, 식품의약품안전처, 라면의제조공정 4) 라면의대표적인유형인유탕면류의기본적인제조공정은원료투입, 반죽, 압연, 절출, 증숙, 절단, 유탕, 냉각, 스프와후레이크투입, 이물검사및출하단계를거침 먼저라면의주원료인소맥분을사일로 (silo) 라는밀폐된탱크에서보관한후배합수와섞어반죽함. 이후압연과정에서반죽된덩어리를롤러 (Roller) 로얇게펴서면가닥을만듦 잘펴진면대를꼬불꼬불한라면의형태로만드는절출단계를거친다음절출된면을익히기위해고온의증기로일정시간찌는증숙과정을거침 절단단계에서는증숙되어길게이어지는면을용기에담을수있도록자르고이후유탕단계에서증숙된면을팜유로튀김 냉각단계에서기름에튀겨뜨거워진면을냉각기로식혀준후스프와후레이크를투입하고이물검색기를통해이물질을검색한다음차에운반되어전국으로출하됨 4) 식품공전해설서, 식품의약품안전처,

35 3 장라면생산및수출입현황 [ 그림 3-1] 라면의제조공정 식품공전해설서, 식품의약품안전처,

36 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 제 2 절라면생산현황 1. 면류생산및출하현황 먼저라면의상위유형인면류의연도별국내생산실적을살펴보면, 2008년대비 2013년생산실적은약 18톤증가함 2008년 65만 8천톤이었던생산량은 2012년 120만톤을상회하였다가 2013년소폭감소한 83만 4천톤으로약 27% 증가하였고생산액또한같은기간을기준으로 1조 8천억원규모에서 2조 4천억원으로약 41% 증가함 [ 표 3-3] 연도별면류국내생산및출하실적 연도 생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 천원 ) 출하량 ( 톤 ) 출하액 ( 천원 ) ,194 1,760,959, ,181 1,753,463, ,531 2,125,296, ,784 2,378,215, ,071 2,055,517, ,454 1,993,412, ,281 2,337,942, ,413 2,359,319, ,201,345 2,566,611, ,179 2,285,369, ,474 2,477,946, ,704 2,405,816,271 연도별 (2008~2013) 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 연도별면류출하량의경우 2008년약 59만 9천톤에서등락을반복하다가 2013년약 66만 7천톤으로약 10% 증가함 출하액도 2008년 1조 8천억원에서등락을반복하다가 2013년 2조 4천억원규모를보임 2013년기준의면류세부품목별국내생산및출하현황을살펴보면, 유탕면류가전체면류생산량에서 57.9%, 생산액은 73.0%, 출하량은 67.9%, 그리고출하액은 80.7% 로가장큰비중을차지하고있음 28

37 3 장라면생산및수출입현황 [ 표 3-4] 2013년면류세부품목별국내생산및출하현황 품목명 생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 천원 ) 출하량 ( 톤 ) 출하액 ( 천원 ) 국수 248, ,619, , ,461,688 냉면 61,401 97,229,088 42,064 72,041,895 면류 당면 15,853 62,309,577 6,434 32,601,214 유탕면류 483,049 1,808,867, ,497 1,941,014,985 파스타류 9,205 28,047,443 7,753 20,781,389 기타면류 16,402 21,873,693 11,410 21,915,100 합계 834,474 2,477,946, ,704 2,405,816, 년도식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 2. 라면국내생산및출하현황 유탕면류와건면을합친라면전체생산실적을살펴보면, 2008년 46만 8천여톤에서 2013년 58만 7천여톤으로 25.4% 상승하였으며, 같은기간생산액은 1조 4,361억원에서 2조 124억원으로 40.1% 상승함 [ 표 3-5] 연도별라면 ( 유탕면류 + 건면 ) 국내생산및출하실적 연도 생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 천원 ) 출하량 ( 톤 ) 출하액 ( 천원 ) ,399 1,436,140, ,540 1,419,195, ,589 1,753,119, ,479 2,018,134, ,050 1,699,064, ,521 1,702,999, ,590 1,913,769, ,253 2,041,513, ,240 2,135,833, ,555 1,960,027, ,342 2,012,399, ,273 2,051,293,940 연도별 (2008~2013) 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 29

38 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 라면에서도가장큰비중을차지하고있는것은봉지라면 (2013년생산액기군 59.7%) 이며, 이어서유탕면류 (30.1%), 건면 (10.1%) 순임 라면에서도유탕면류 ( 용기라면 ) 의생산실적이눈에띄게상승하였는데, 2008 년 3,634억원에서 2013년 6,066억원으로 67% 증가하였으며, 라면전체생산액에서차지하는비중도같은기간 25.3% 에서 30.1% 로증가함 유탕면류 ( 봉지라면 ) 의생산실적도 2012년을제외하고꾸준히상승한추이를나타내었는데, 2008년 9,505억원에서 2013년 1조 2,023억원으로 26.5% 상승함 [ 표 3-6] 라면 ( 유탕면류 + 건면 ) 국내생산실적비교 연도 유탕면류 ( 봉지 ) 316,541 (67.6) 351,697 (64.5) 349,230 (64.1) 381,487 (64.6) 615,581 (65.0) 생산량 ( 톤, %) 생산액 ( 억원, %) 유탕면류 ( 용기 ) 63,699 (13.6) 90,146 (16.5) 99,490 (18.3) 107,884 (18.3) 226,250 (23.9) 건면 88,159 (18.8) 103,746 (19.0) 96,330 (17.7) 101,219 (17.1) 105,409 (11.1) 104,293 (17.8) 합계 468, , , , ,240 유탕면류 ( 봉지 ) 9,505 (66.2) 10,905 (62.2) 10,616 (62.5) 11,855 (61.9) 12,585 (58.9) 유탕면류 ( 용기 ) 3,634 (25.3) 5,039 (28.7) 4,783 (28.2) 5,429 (28.4) 6,810 (31.9) 373, ,587 12, ,342 (63.6) (18.7) (59.7) 연도별 (2008~2013) 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 6,066 (30.1) 건면 1,222 (8.5) 1,587 (9.1) 1,592 (9.4) 1,854 (9.7) 1,963 (9.2) 2,035 (10.1) 합계 14,361 17,531 16,991 19,138 21,358 20,124 가. 유탕면류국내생산및출하현황 라면의대표적인식품유형인유탕면류의생산및출하실적은봉지라면과용기라면으로나눠집계됨 2013년기준라면생산량의약 63.6% 를차지하는봉지라면의생산량은약 37 만톤규모이며, 생산액은약 1조 2천억원임 반면용기라면의경우생산량은약 11만톤이고생산액은약 6천억원규모임 30

39 3 장라면생산및수출입현황 연도별봉지라면의국내생산량을먼저살펴보면, 2008년에약 32만톤에서 2012년에약 62만톤으로약 2배증가하였다가 2013년약 37만톤으로하락하였으며, 생산액도 2008년약 9천 5백억원에서 2013년 1조 2천억원으로 1.3배증가함 출하량의경우 2008년약 28만톤에서 2013년약 35만톤으로 23% 증가하였고출하액은 2008년약 9천억원에서 2013년약 1조 3천억원으로 47.5% 증가함 [ 표 3-7] 연도별유탕면류 ( 봉지라면 ) 국내생산및출하실적 연도 생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 천원 ) 출하량 ( 톤 ) 출하액 ( 천원 ) , ,533, , ,486, ,697 1,090,452, ,043 1,286,281, ,230 1,061,586, ,307 1,085,505, ,487 1,185,524, ,355 1,360,212, ,581 1,258,530, ,319 1,252,921, ,462 1,202,294, ,422 1,337,062,556 연도별 (2008~2013) 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 이어서연도별용기라면의국내생산량을살펴보면, 2008년에약 6만톤에서 2013년에 11만톤으로 72% 증가함. 생산액도매년상승하여 2008년약 3천 6백억원에서 2013년약 6,066억원으로 67% 증가함 [ 표 3-8] 연도별유탕면류 ( 용기라면 ) 국내생산및출하실적 연도 생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 천원 ) 출하량 ( 톤 ) 출하액 ( 천원 ) , ,375,679 53, ,038, , ,936,123 80, ,310, , ,299,864 86, ,912, , ,875,334 95, ,812, , ,003,168 93, ,173, , ,573,596 99, ,952,429 연도별 (2008~2013) 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 31

40 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 출하량의경우 2008년이후마찬가지로급등하여약 5만톤에서 2013년약 10만톤으로 85% 증가함. 출하액은 2008년약 3천 6백억원에서 2013년약 6천억원을기록하며약 1.7배늘어남 특히 2011년과 2012년의생산량에큰차이가있는점은사업자가생산실적을보고하는기준이기존의품목군보고방식에서 2012년부터품목별보고로변경되면서, 2012년이전에는업체가임의로유탕면류이외의다른면류유형으로보고할경우수정이불가능했으나 2012 년이후전산시스템상 (T-food System) 에서제품명이함께표기되면서유탕면류로수정하여분류가가능해졌기때문임 나. 건면국내생산및출하현황 라면의또다른식품유형인건면의국내생산량을살펴보면, 2008년에약 8만 8천톤에서등락을반복하다가 2013년에 10만 4천톤으로약 18% 증가함. 생산액은 2008 년약 1천 2백억원에서매년상승하여 2013 년약 2천억원으로약 67% 증가함 출하량은 2008년약 9만 3천톤에서 2013년약 4만톤으로약 53% 감소함. 출하액또한하락세를보이며 2008년약 1천 5백억원에서 2013년약 1천 1백억원으로약 26% 감소함 [ 표 3-9] 연도별국수 ( 건면 ) 국내생산및출하실적 연도 생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 천원 ) 출하량 ( 톤 ) 출하액 ( 천원 ) , ,230,874 93, ,670, , ,731, , ,542, , ,178,067 57, ,582, , ,369,836 37, ,489, , ,300,719 40, ,932, , ,531,915 43, ,278,955 연도별 (2008~2013) 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 32

41 3 장라면생산및수출입현황 3. 면류제조업체 라면만을생산하는제조업체에대한별도현황이집계되지않음에따라면류전체의제조업체현황에대해파악함 이는면류의유형인국수, 냉면, 당면, 유탕면류, 파스타류, 기타면류제조업체를모두포함하여계상된값이며, 주요식품대기업의경우에는생산품목이다양하므로면류의생산범위가넓은반면, 중소기업은생산품목을면류중일부분으로한정하여생산하고있음 2008 년부터 2013 년까지의식품및식품첨가물생산실적통계에따르면, 2008 년 656개에해당하던면류제조업체수는등락을반복하다 2013년 665개로소폭증가함 [ 표 3-10] 면류제조업체수현황 연도서울부산대구인천광주대전울산강원경기충청전라경상제주계 연도별식품및식품첨가물생산실적통계집 (2008~2013), 식품의약품안전처 1) 1 개업체에서 2 개이상의품목군 ( 예, 면류, 과자류 ) 을생산하는경우, 각각의품목군업체수가중복되어계상됨 2013년기준의면류상위 20개제조업체출하액은 2조 2천억원으로면류전체출하액인약 2조 4천억원과비교해보면, 약 93% 의점유율을보임 주요제조업체를살펴보면, ( 주 ) 농심이약 1조 3천억원의출하액으로 1위이고, 삼양식품 ( 주 ) 가약 2천 6백억원, 오뚜기라면 ( 주 ) 가약 2천 4백억원순으로나타남 33

42 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 상위 5개업체인 ( 주 ) 농심, 삼양식품 ( 주 ), 오뚜기라면 ( 주 ), ( 주 ) 팔도, 씨제이제일제당 ( 주 ) 의출하액은약 2조원으로전체면류출하액의약 87% 를차지함 2013년기준의면류상위 20개제조업체수출액은약 1억 4천만달러로면류전체수출액인약 3억 2천만달러와비교해보면, 약 45% 의점유율을보임 [ 표 3-11] 면류상위제조업체 순위 업체명 출하액 ( 천원 ) 수출액 ( 천 $) 비중 (%) 출하수출 1 ( 주 ) 농심 1,342,505,086 56, 삼양식품 ( 주 ) 260,676,992 16, 오뚜기라면 ( 주 ) 244,289,847 27, ( 주 ) 팔도 179,970,545 12, 씨제이제일제당 ( 주 ) 56,839, ( 주 ) 면사랑 56,163, ( 주 ) 송학식품 15,637, 칠갑농산주식회사 11,967,152 2, ( 주 ) 동성식품 9,171, ( 주 ) 우정식품 8,470, 기타 1) 52,642,005 26, 상위 20개제조기업합계 2,238,334, , 년면류전체 2,405,816, , 년도식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 기타는상위 20 개사중, 위표에기재된 10 개사를제외한나머지 10 개사의출하액의합계임 2) 면류전체수출액은 AG 코드면류 162 의값임 3) 출하액상위 10 개사중에서씨제이제일제당 ( 주 ) 와 ( 주 ) 우정식품은수출액상위 10 개사에포함되지않음. 따라서두업체의수출액은별도로공시되지않고수출액의기타에포함되어있음 4. 라면주요제조사현황 라면을제조하는주요업체는 ( 주 ) 농심, 삼양식품 ( 주 ), 오뚜기라면 ( 주 ), ( 주 ) 팔도등으로주요제조사별특징은다음과같음 ( 주 ) 농심은 1986년출시한 신라면 을주축으로주력제품군의강력한브랜드파워에힘입어높은시장점유율을유지하고있음 34

43 3 장라면생산및수출입현황 삼양식품 ( 주 ) 는 1963년국내최초라면인삼양라면의브랜드력을지속적경쟁우위로가지면서나가사끼짬뽕, 불닭볶음면과같은신규브랜드를통해시장경쟁력을유지하고있음 오뚜기라면 ( 주 ) 는 1969년창립이래카레, 스프, 케찹등을생산하는종합식품회사로서진라면, 참깨라면을비롯한다양한라면제품을생산하고있음 ( 주 ) 팔도는 2012년한국야쿠르트에서분리출범되었으며, 장수브랜드 팔도비빔면 이있음 [ 표 3-12] 라면주요제조사특징및연혁 기업명 ( 주 ) 농심 내용 주요특징 : 1986 년출시한 신라면 을주축으로주력제품군의강력한브랜드파워에힘입어높은시장점유율을유지하고있음 주요생산품목 : 라면 ( 신라면, 안성탕면, 야채라면, 짜파게티, 너구리, 육개장, 오징어짬뽕, 무파마등 ) 연도별주요이슈 : 년롯데공업 ( 주 ) 설립, 롯데라면출시 년 ( 주 ) 농심으로사명변경 년사발형태용기라면사발면출시 년신라면출시 년농심라면, 지식경제부선정세계일류상품 년농심전공장, 전제품 HACCP 지정획득 년미국월마트와직거래 삼양식품 ( 주 ) 오뚜기라면 ( 주 ) 주요특징 : 국내최초원조라면 인삼양라면의브랜드력을지속적경쟁우위로나가사끼짬뽕, 불닭볶음면과같은신규브랜드를통해시장경쟁력을유지하고있음 주요생산품목 : 라면 ( 삼양라면, 불닭볶음면, 나가사끼짬뽕, 맛있는라면, 짜짜로니등 ) 연도별주요이슈 : 년삼양식품공업주식회사설립 년국내최초라면삼양라면생산 년짜장면, 냉면, 카레라면생산개시 년쌀라면생산개시 년삼양식품공업 ( 주 ), 삼양식품 ( 주 ) 로상호변경 년불닭볶음면출시 년구운면출시 주요특징 : 1969 년창립이래카레, 스프, 케찹등을생산하는종합식품회사로서진라면, 참깨라면을비롯한다양한라면제품을생산하고있음 35

44 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 기업명 내용 주요생산품목 : 라면 ( 진라면, 참깨라면, 스낵면, 열라면등 ) 연도별주요이슈 : 년오뚜기창립 년진라면판매개시 년오뚜기참깨라면판매 년삼남공장 HACCP 및 HALAL 인증 년오뚜기 - 파마바이트네이처메이드판매협약식체결 주요특징 : 2012년한국야쿠르트에서분리출범되었으며장수브랜드 팔도비빔면 이있음 주요생산품목 : 라면 ( 팔도비빔면, 꼬꼬면, 남자라면, 해물라면, 왕뚜껑등 ) 연도별주요이슈 : -1969년한국야쿠르트유업주식회사창립 ( 주 ) 팔도 년팔도라면생산, 판매및수출개시 년사각용기를활용한 도시락 출시 년러시아수출시작 -2011년꼬꼬면출시 년 F&B 유통사업분리, ( 주 ) 팔도출범 각사홈페이지및공시자료참고 36

45 3 장라면생산및수출입현황 제 3 절라면수출입현황 1. 라면수출입현황 라면의수출액은 2008년약 1억 3천만달러에서매년증가추세를보이고있으며, 2013년은약 2억 1천만달러로약 64% 상승함 수출량도마찬가지로증가하고있는데, 2008년기준약 3만톤에서 2013년약 5만톤으로약 53% 증가함 [ 표 3-13] 라면수출입실적 년도 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 무역수지 ( 천 $) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,003 KATI 농수산식품수출지원정보 ( 1) AG 코드라면 의값임 수입실적의경우수출에비해확연히작은데, 수입액은 2008년약 123만달러에서 2013년약 153만달러로약 1.2배소폭상승함 2008년 431톤이었던수입량이 2013년에는 487톤으로약 13% 증가함 라면의무역수지를살펴보면, 2008년에약 1억 3천만달러에서 2013년약 2억 1천만달러로약 65% 증가함 37

46 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 2. 주요국가별라면수출입현황 2013년기준의국가별라면수출현황을살펴보면, 일본, 미국, 중국, 홍콩, 호주, 러시아, 대만, 캐나다등에주로수출되고있음 [ 표 3-14] 주요국가별라면수출현황 수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천 $) 국가 일본 7,930 9,490 11,405 8,681 7,474 29,092 39,053 52,782 42,931 32,001 미국 6,701 6,185 6,375 6,278 7,119 20,082 19,786 20,528 22,125 26,187 중국 3,534 3,169 3,237 3,101 4,842 32,119 28,349 26,532 28,641 37,792 홍콩 ,401 3,282 1,383 1,568 2,317 8,685 11,586 호주 2,540 2,854 2,697 3,002 3,022 8,098 9,982 10,576 11,443 11,289 러시아 1,907 1,853 2,446 3,394 2,528 6,190 6,162 8,717 13,273 10,482 대만 1,542 1,830 2,018 2,182 1,940 4,356 5,196 5,954 6,972 6,501 캐나다 1,157 1,209 1,269 1,314 1,557 3,780 4,164 4,638 4,934 5,961 영국 ,042 1,131 1,395 2,194 2,802 3,632 4,279 5,353 말레이시아 ,089 1,020 2,515 2,684 3,334 4,321 4,176 KATI 농수산식품수출지원정보 ( 1) AG 코드라면 의값임 일본과러시아, 대만을제외하고는 2009년이후전반적으로수출액과수출량이지속적으로증가하는추세임 특히일본의경우 2011년까지수출량이 2009년의 1.4배, 수출액이약 1.8배수준으로증가하였으나, 그이후에는감소세를나타내어 2013년수출량이 2011년대비 34% 정도감소함 홍콩은 2009 년 478톤의수출량에서 2013 년 3,282 톤으로약 6.8배, 수출액은 2009년약 138만달러에서 2013년약 1,159만달러로약 8.4배급증함 중국의경우, 미국과일본보다수출량은적지만, 수출액은일본과미국보다더큰규모를보임 38

47 3 장라면생산및수출입현황 2013년기준의국가별라면수입현황을살펴보면, 인도네시아, 베트남, 중국, 일본등에서소량수입되고있음 수입된라면은대부분국내에거주하고있는자국민들이이슬람마켓, 베트남마켓, 중국마켓, 태국마켓등에서소비되고있으며, 수입된일부라면은인터넷쇼핑몰등에서판매되고있음 [ 표 3-15] 주요국가별라면수입현황 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 국가 인도네시아 베트남 중국 일본 태국 KATI 농수산식품수출지원정보 ( 1) AG 코드라면 의값임 베트남에서의수입액은 2012년약 58만달러까지상승하였다가 2013년 26만달러로 55.7% 감소함. 수입량도 2012년 273톤에서 2013년 125톤수준으로감소함 그밖의인도네시아, 일본, 태국은 2009년이후수입량과수입액의등락을반복하고있는반면중국의경우 2009년 15톤에서 2013년 65톤으로수입량이약 4.3배증가하였으며, 수입액은약 5.3배늘어남 3. 라면수출입단가 라면의수출평균단가는 2009 년 3.83달러에서 2013 년 4.33달러로 0.50달러상승함 수출을가장많이하는일본의수출단가는 2009년 kg당 3.67달러에서 2012년 4.95달러까지상승하다가 2013년 4.28달러로소폭낮아짐 39

48 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 중국은 2011년까지수출단가가낮아지다가 2012년이후 kg당 9.24달러로라면주요수출국가중가장높은수출단가를기록한후다시 2013년 7.81 달러로하락하며등락을보임 반면에미국, 러시아, 대만, 캐나다, 말레이시아, 영국등으로수출되는라면의단가는 2009년이후전반적으로상승세를보이고있음 [ 표 3-16] 국가별라면수출단가 ( 단위 : $/kg) 국가 일본 미국 중국 홍콩 호주 러시아 대만 캐나다 영국 말레이시아 평균 KATI 농수산식품수출지원정보 ( / KMAC 재구성 라면의수입평균단가는 2009년 2.59달러에서 2013년 3.13달러로 0.54달러상승함 베트남의경우 2009년 kg당 1.80달러에서등락을반복하다가 2013년 2.06 달러로소폭상승함 일본은 2011년까지수입단가가인상되다가 2012년이후차츰낮아져서 2013년에는 kg당 4.82달러로낮아짐. 단가가낮아짐에도불구하고 2013년기준수입단가가주요수입국가중에서가장높음 그리고인도네시아, 중국, 태국등에서수입되는라면의단가는 2010년이후증가하는추세를보이고있음 40

49 3 장라면생산및수출입현황 [ 표 3-17] 국가별라면수입단가 ( 단위 : $/kg) 국가 베트남 인도네시아 일본 중국 태국 평균 KATI 농수산식품수출지원정보 ( / KMAC 재구성 41

50 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 제 4 절라면원료현황 1. 국내생산라면의원료사용비중 라면의대표적인유형인유탕면류의원료별사용량과사용비중을살펴보면, 소맥분 ( 밀가루 ) 의원료사용비중은 40.9% 로연간약 12만 9천톤이사용되며, 이어서팜유가 23.0% 의비중에해당하는약 7만 2천톤을사용하고있음 곡류및곡분 두류및서류 양념채소류 [ 표 3-18] 유탕면류의원료사용비중 국산사용량 ( 톤 ) 수입산사용량 ( 톤 ) 계 국산비중 (%) 식품원료 사용량 사용비중 ( 톤 ) (%) 소맥 ( 밀 ) 0 66,570 66, 쌀가루 , 보리가루 ( 분말 ) 소맥분 ( 밀가루 ) 0 128, , 메밀가루 감자 2,722 1,810 4, 주정 양파 고춧가루 마늘분말 건조야채 3,709 10,556 14, 감자전분 503 1,084 1, 고구마전분 전분류 옥수수전분 기타전분 0 15,614 15, 변성전분 ( 덱스트린 ) 0 1,916 1, 당류 백설탕 0 4,369 4, 수산물류 천일염 정제소금 2, , 식용유지류 대두유 팜유류 0 72,361 72, 전체 10, , , 식품산업분야별원료소비실태조사 5), 한국농수산식품유통공사, ) 본조사의대상기간은 2012 년 1 월 ~12 월이며, 조사대상은전국의종업원수 5 인이상식품제조사업체 8,429 개중 3,500 개를통계적표본추출후조사함 42

51 3 장라면생산및수출입현황 소맥분과팜유, 그리고소맥을합한사용비중이전체면류사용원료중약 85% 를차지하고있음 다음으로기타전분이 5.0%, 건조야채가 4.5% 의사용비중을보이고있으며, 이외의기타개별원료의사용비중은높지않음 이어서 2012년기준면류전체의수입산원료사용량은약 47만톤으로국산사용량은약 2만톤이며, 국산원료의사용비중은 4.0% 로나타남 면류의경우국수, 냉면, 당면, 유탕면류, 파스타류를모두포함하고있으며, 유탕면류의국산사용비중은 3.3% 로전체면류의국산비중보다는다소낮음 [ 표 3-19] 면류품목별국산원료사용비중 ( 단위 : 톤, %) 생산품목 국산사용량 수입산사용량 계 국산비중 국수 6, , , 냉면 ,775 11, 면류 당면 2,637 10,150 12, 유탕면류 10, , , 파스타류 합계 19, , , 식품산업분야별원료소비실태조사, 한국농수산식품유통공사, 2013 이처럼유탕면류생산에있어원료의사용비중이높은소맥분 ( 밀가루 ) 과팜유를라면의주원료로보고해당원료에대한현황을파악함 주원료별원산지비중을살펴보면, 소맥분 ( 밀가루 ) 과팜유모두수입산사용량이 100% 로나타남 43

52 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 2. 라면원료현황 가. 소맥분 ( 밀가루 ) 앞의국내생산면류의원료사용비중에서도나타났지만, 밀가루는국산사용비중이 0% 로전량수입하여사용하고있는것으로나타남 그러나면류를제조하고있는기업에서는수입외에국내밀가루제조사의제품도이용하고있는것으로파악됨. 이는식품산업분야별원료소비실태조사의원료파악기준이 가공 된원산지가아닌 최초원료 의원산지를기준으로조사되었기때문임. 즉밀은수입산이지만, 실제밀가루제조는국내제분사에서이루어져판매가되기때문에식품분야별원료소비실태조사와기업에서의가공원산지에차이가있는것으로해석됨 먼저밀가루의국내생산실적은 2002년약 181만톤이후다소감소하여, 2012년기준약 170만톤을생산하고있음 생산량에는큰변화가없으며, 생산액또한 2008년이후 1조원내외의규모를유지함 [ 표 3-20] 밀가루국내생산실적 년도 생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 천원 ) 출하량 ( 톤 ) 출하액 ( 천원 ) ,814,239-1,787, ,791,592-1,793, ,636, ,664,995 1,623, ,621, ,391, ,238,568 1,358, ,274, ,692, ,812,287 1,634, ,476, ,642, ,757,462 1,571, ,096, ,458,578 1,026,702,326 1,413,007 1,056,290, ,633,322 1,035,989,534 1,565,508 1,148,962, ,595, ,051,408 1,420,587 1,025,722, ,655,379 1,033,339,219 1,684,444 1,078,428, ,695,576 1,065,320,242 1,668,984 1,115,856,322 연도별 (2004~2012) 식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 2002년, 2003년생산량및출하량 : 광업 제조업조사보고서, 통계청 44

53 3 장라면생산및수출입현황 다음으로국내밀가루수입량은 2002년약 2천톤에서 2012년약 3만톤으로 10년사이 15배이상물량이증가함 2010년까지캐나다에서 2만여톤이상의밀가루를수입하다가이후물량이급감하며전체수입물량에도영향을미침 2013년기준, 밀가루의수입단가는 kg당 0.63달러로 2008년이후가장높은가격으로수입된것으로나타남 [ 표 3-21] 밀가루수입실적 년도 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 수입단가 ($/kg) , ,401 1, ,243 4, ,097 9, ,823 12, ,296 28, ,491 39, ,816 36, ,272 34, ,317 19, ,203 16, ,304 16, 농수산식품수출지원정보 ( 1) AG코드밀가루 의값임 나. 팜유 팜유는기름야자나무열매의과육에서얻어진식물성지방을뜻하며, 주요생산지는중앙아프리카, 말레이시아와인도네시아등의더운열대지방으로우리나라의경우전량수입에의존하고있음 정제한팜유는튀김용이나마가린제조용과같은식료품제조용도로쓰이는데, 라면제조공정중튀기는유탕과정에서사용되는팜유가전체팜유수입량의 60.4% 를차지함 45

54 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 수입량은 2006년약 10만톤에서 2013년에는약 20만톤이수입됨. 수입액은 2006년약 5천만달러에서등락을반복하다가 2013년약 1억 6천만달러로약 3.5배증가함 수입단가는 2006년 kg당 0.46달러에서 2011년약 1.18달러까지상승하였다가다시하락하여 2013년에는 kg당 0.80달러를기록함 팜유의국제시세는수급현황, 국제대두가격및석유가격과같은다양한외부변동요인에따라급등락을반복하여변동성이큰점이특징임 [ 표 3-22] 팜유수입실적 년도수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천 $) 수입단가 ($/kg) ,716 46, ,464 56, ,942 83, ,363 61, ,134 99, , , , , , , 농수산식품수출지원정보 ( 1) AG 코드팜올레인 , 팜스테아린 을합한값임 46

55 3 장라면생산및수출입현황 제 5 절요약및시사점 1. 라면생산현황 2013년기준으로유탕면류와건면을합친라면은약 59만톤의생산량과 2조 124억원의생산액규모를보임 라면의대표적인식품유형인유탕면류의 2013년기준생산실적은먼저봉지라면의생산량이 37만톤, 생산액은약 1조 2,023억원이며, 용기라면은생산량약 11만톤, 생산액약 6,066억원규모임 또다른라면의식품유형인건면은 2013년에 10만 4천여톤을생산하였고생산액은약 2천억원임 2013 년기준의라면출하량은약 49만톤이고출하액은약 2조원규모임 유탕면류의출하실적을살펴보면, 봉지라면의출하량이 35만톤, 출하액은약 1조 3천여억원이며, 용기라면은출하량약 10만톤, 출하액약 6천억원규모임 건면은약 4만 3천여톤을출하하였고출하액은약 1,100억원임 라면만을생산하는제조업체에대한별도현황이집계되지않음에따라서면류전체의제조업체현황을살펴보면, 2008년 656개에해당하던면류제조업체수는 2012년 669개로소폭증가함 주요제조업체는 ( 주 ) 농심, 삼양식품 ( 주 ), ( 주 ) 팔도, 오뚜기라면 ( 주 ), ( 주 ) 면사랑등이있음 2. 라면수출입현황 라면의수출액은 2008년약 1억 3천만달러에서매년증가추세를보이고있으며, 2013년은약 2억 1천만달러로약 64.1% 상승함 47

56 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 2013년기준의국가별라면수출현황을살펴보면, 일본, 미국, 중국, 홍콩, 호주, 러시아, 대만, 캐나다등에주로수출되고있음 수입실적의경우수출에비해확연히작은데, 수입액은 2008년약 122만달러에서 2013년약 153만달러로약 1.2배소폭상승함 2008년 431톤이었던수입량은 2013년에 487톤으로약 13% 증가함 2013년기준의국가별라면수입현황을살펴보면, 인도네시아, 베트남, 중국, 일본등에서소량수입되고있음 라면의무역수지를살펴보면, 2008년에 1억 3천만달러에서 2013년 2억 1천만달러로약 64.5% 증가함 3. 면류원료 라면의대표적인유형인유탕면류의원료별사용량과사용비중을살펴보면, 소맥분 ( 밀가루 ) 의원료사용비중이 40.9% 로연간약 12만 9천톤이사용되며, 이어서팜유가 23.0% 의비중에해당하는약 7만 2천톤을사용하고있음 면류의주원료인소맥분 ( 밀가루 ) 과팜유모두수입산사용량이 100% 로나타남 밀가루의국내생산실적은 2012년기준, 약 170만톤이며, 금액으로는 1조가넘음. 반면수입량은 2013년기준, 약 2만 5천여톤으로국내생산량에비해그규모가매우작음 팜유의수입량은 2006년약 22만톤에서 2013년에는약 33만톤이수입되었으며, 수입액은 2006년약 1억달러에서등락을반복하다가 2013년약 2억 7천만달러로약 2.7배증가함 48

57 3 장라면생산및수출입현황 제 4 장라면유통현황 제1절라면유통구조제2절라면소매유통판매현황제3절요약및시사점 49

58

59 4 장라면유통현황 제 1 절라면유통구조 라면의유통경로는국내에서생산하여판매하는제조및판매업체에서시작되어도매와소매유통채널을거쳐최종소비자에게판매되는경로임 유통경로는대부분 B2C 소매유통채널을통해이루어지는데, 국내제조및판매업체의경우도매유통채널인대리점이나특약점을통해소매유통채널인독립슈퍼, 일반식품점등을거쳐소비자에게판매되거나, 직접소매유통채널을통해소비자에게판매되는경로가있음 급식업체, 외식업체, 군납업체등을통한 B2B 유통경로를통한판매도 10~15% 정도이뤄지고있음 [ 그림 4-1] 라면유통구조 업계전문가인터뷰 / KMAC 재구성 1) 소매유통채널별유통비중은 2014 년 3/4 분기까지의닐슨소매점매출조사기준임 51

60 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 제 2 절라면소매유통판매현황 1. 라면소매유통채널별판매액 2013년소매유통채널기준의라면매출액은 1조 9,728억원으로나타남. 유통채널별매출비중은할인점 (25.6%), 독립슈퍼 (20.1%), 일반식품점 (18.8%), 편의점 (17.9%), 체인슈퍼 (17.3%), 백화점 (0.5%) 순임 특히 2013년 2분기의편의점판매비중이 17.5% 로체인슈퍼를상회하였으며 2014년 1/4분기에는 18.5% 로일반식품점의판매비중보다높아짐. 이는기존봉지라면에서편의점에서구매할수있는용기라면형태의볶음면과국물없는면류의종류가점차다양해지면서소비자의선택폭이넓어졌기때문임 또한 2013년 4/4분기의판매량은 3/4분기대비 5.1% 상승하였는데이는계절적으로동절기에성수기가형성되는라면시장의특성때문임 [ 표 4-1] 소매유통채널별매출액 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013년 2014년 2012년 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기합계 2013 년합계 2014 년합계 할인점 128,477 (26.0) 121,360 (25.4) 127, ,021 (26.1) (24.8) 126,000 (25.6) 117,612 (24.7) 116,351 (24.9) 517,339 (26.4) 504,156 (25.6) 359,963 (25.1) 독립슈퍼 99,583 (20.2) 97,125 (20.3) 97, ,176 (20.0) (19.7) 96,510 (19.6) 94,271 (19.8) 85,889 (18.4) 381,396 (19.5) 395,598 (20.1) 263,311 (18.3) 일반식품점 93,798 (19.0) 91,238 (19.1) 90,972 (18.6) 94,599 (18.5) 90,805 (18.4) 86,617 (18.2) 91,673 (19.6) 387,128 (19.7) 370,607 (18.8) 282,454 (19.7) 편의점 83,741 (17.0) 83,514 (17.5) 86,009 (17.6) 99,271 (19.4) 91,005 (18.5) 91,032 (19.1) 80,215 (17.2) 331,087 (16.9) 352,535 (17.9) 251,883 (17.5) 체인슈퍼 85,696 (17.4) 82,647 (17.3) 83,751 (17.2) 88,411 (17.2) 86,486 (17.5) 85,182 (17.9) 90,910 (19.5) 332,631 (17.0) 340,505 (17.3) 272,947 (19.0) 백화점 2,617 (0.5) 2,518 (0.5) 2,045 (0.4) 2,242 (0.4) 2,080 (0.4) 1,612 (0.3) 1,629 (0.3) 11,263 (0.6) 9,422 (0.5) 5,321 (0.4) 합계 493, , , , , , ,666 1,960,846 1,972,824 1,435,878 식품산업통계정보 ( 52

61 4 장라면유통현황 2. 소매유통채널의라면판매가격 2014년 1월부터 8월까지를기준으로대표적인라면브랜드인농심라면 3종, 오뚜기 1종, 삼양식품 3종, 팔도 3종의소매유통채널별가격을살펴보면, 라면가격은평균적으로편의점이가장높고일반식품점, 백화점, 독립슈퍼, 체인슈퍼, 할인점순으로나타남 편의점의평균라면가격인 832원은할인점가격에비해약 21% 높은가격이고체인슈퍼에비해서도약 17% 정도비싸게판매되고있음 [ 표 4-2] 2014 년소매유통채널별라면판매가격 ( 단위 : 원 /1 개 ) 구분 독립슈퍼 백화점 일반식품점체인슈퍼 편의점 할인점 평균 농심신라면 농심올리브짜파게티 농심육개장사발면 오뚜기비빔면 삼양식품짜짜로니 삼양식품삼양라면 삼양식품나가사끼짬뽕 팔도팔도비빔면 팔도왕뚜껑 , 팔도꼬꼬면 평균 식품산업통계정보 ( 1) 2014 년 1 월부터 2014 년 8 월까지의월간평균 1 개당환산가격임 53

62 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 3. 소매유통채널의라면판매점유현황 2013년기준의라면소매시장규모는약 1조 9,728억원이며, 이중에서농심의점유율이 62.9% 로 14.4% 의점유율을보인오뚜기와큰차이를보임 다음으로삼양식품이 11.4%, 팔도가 7.7% 로그뒤를잇고있으며, 풀무원과스토아브랜드가각각 1.8% 와 1.6% 의점유율을차지함 [ 표 4-3] 라면소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013 년 2014 년 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 2012 년합계 2013 년합계 2014 년합계 농심 323,139 (65.4) 297,323 (62.1) 299,693 (61.4) 320,792 (62.6) 304,195 (61.7) 281,238 (59.0) 272,089 (58.3) 1,219,002 1,240,947 (62.2) (62.9) 857,522 (59.7) 오뚜기 67,331 (13.6) 69,402 (14.5) 69,569 (14.3) 76,877 (15.0) 74,185 (15.1) 77,105 (16.2) 79,721 (17.1) 255,766 (13.0) 283,179 (14.4) 231,011 (16.1) 삼양식품 53,033 (10.7) 50,123 (10.5) 56,993 (11.7) 65,026 (12.7) 66,197 (13.4) 60,050 (12.6) 59,485 (12.7) 256,126 (13.1) 225,175 (11.4) 185,732 (12.9) 팔도 29,728 (6.0) 44,220 (9.2) 44,654 (9.2) 33,654 (6.6) 33,100 (6.7) 44,467 (9.3) 40,518 (8.7) 168,084 (8.6) 152,256 (7.7) 118,085 (8.2) 풀무원 10,571 (2.1) 8,685 (1.8) 8,834 (1.8) 8,265 (1.6) 7,468 (1.5) 6,821 (1.4) 7,823 (1.7) 18,974 (1.0) 36,355 (1.8) 22,112 (1.5) 스토아브랜드 9,074 (1.8) 7,830 (1.6) 7,327 (1.5) 7,528 (1.5) 7,217 (1.5) 6,172 (1.3) 6,437 (1.4) 33,247 (1.7) 31,759 (1.6) 19,826 (1.4) 기타 1,037 (0.2) 818 (0.2) 721 (0.1) 578 (0.1) 525 (0.1) 473 (0.1) 593 (0.1) 9,647 (0.5) 3,154 (0.2) 1,591 (0.1) 합계 493, , , , , , ,666 1,960,846 1,972,8241,435,878 식품산업통계정보 ( 2013년과 2014년상반기소매유통채널별기업점유율을살펴보면, 농심은일반식품점 (69.1%) 에서가장높은점유율을나타냈으며상대적으로편의점 (54.6%) 에서낮은점유율을보임 오뚜기는편의점 (16.9%) 에서가장높은점유율을보이고일반식품점 (9.8%) 에서는상대적으로낮은점유율을차지함 54

63 4 장라면유통현황 삼양식품은독립슈퍼 (12.7%), 팔도는편의점 (10.9%) 에서의판매비중이상대적으로높은반면에풀무원은백화점 (9.3%) 비중이높았으며, 스토아브랜드는편의점 (5.5%) 에서높은비중을보임 [ 표 4-4] 기업별유통채널점유현황 ( 단위 : 백만원, %) 구분 할인점 독립슈퍼 일반식품점 편의점 체인슈퍼 백화점 농심 452, , , , ,222 8,187 (60.5) (63.4) (69.1) (54.6) (63.1) (62.4) 오뚜기 117,480 89,743 53,802 90,557 80,955 1,929 (15.7) (15.3) (9.8) (16.9) (15.8) (14.7) 삼양식품 86,489 74,203 66,842 60,258 62,435 1,194 (11.6) (12.7) (12.2) (11.3) (12.2) (9.1) 팔도 50,928 41,788 47,322 58,513 30, (6.8) (7.1) (8.6) (10.9) (6.0) (4.0) 풀무원 27,978 8,886 1, ,886 1,220 (3.7) (1.5) (0.2) (0.1) (2.1) (9.3) 스토아브랜드 11,954 (1.6) 6 (0.0) 0 (0.0) 29,453 (5.5) 3,681 (0.7) 54 (0.4) 기타 , (0.1) (0.0) (0.0) (0.6) (0.1) (0.0) 합계 747, , , , ,173 13,114 식품산업통계정보 ( 1) 2013 년과 2014 년상반기매출액합계기준임 55

64 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 제 3 절요약및시사점 1. 유통및판매구조 라면의유통경로는대부분 B2C 소매유통채널을통해이루어지는데, 국내제조및판매업체의경우도매유통채널인대리점이나특약점을통해소매유통채널인독립슈퍼, 일반식품점등을거쳐소비자에게판매되거나, 직접소매유통채널을통해소비자에게판매되는경로가있음 급식업체, 외식업체, 군납업체등을통한 B2B 유통경로를통한판매도 10~15% 정도이뤄지고있음 2. 소매유통채널판매 2013년소매유통채널기준의라면매출액은 1조 9,728억원으로나타남. 유통채널별매출비중은할인점 (25.6%), 독립슈퍼 (20.1%), 일반식품점 (18.8%), 편의점 (17.9%), 체인슈퍼 (17.3%), 백화점 (0.5%) 순임 한편 2013 년 2/4분기의편의점판매비중이 17.5% 로체인슈퍼를상회하였으며, 2014년 1/4분기에는 18.5% 로일반식품점의판매비중보다높아진점이특징적임 또한 2013년 4/4분기의판매량은 3/4분기대비 5.1% 상승하였는데, 이는계절적으로동절기에성수기가형성되는라면시장의특성때문임 라면가격은평균적으로편의점이가장높고일반식품점, 백화점, 독립슈퍼, 체인슈퍼, 할인점순으로나타남 편의점의평균라면가격인 832원은할인점가격에비해약 21% 높은가격이고체인슈퍼에비해서도약 17% 정도비싸게판매되고있음 56

65 4 장라면유통현황 2013년매출액을기준으로, 농심의점유율이 62.9% 로 14.4% 의점유율을보인오뚜기와큰차이를보임 다음으로삼양식품이 11.4%, 팔도가 7.7% 로그뒤를잇고있으며, 풀무원과스토아브랜드가각각 1.8% 와 1.6% 의점유율을차지함 2013년과 2014년상반기소매유통채널별기업점유율을살펴보면, 농심은일반식품점 (69.1%) 에서가장높은점유율을나타냈고오뚜기는편의점 (16.9%) 에서가장높은점유율을보임 삼양식품은독립슈퍼 (12.7%), 팔도는편의점 (10.9%) 에서의판매비중이상대적으로높은반면에풀무원은백화점 (9.3%) 비중이높았으며, 스토아브랜드는편의점 (5.5%) 에서높은비중을보임 57

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67 제 5 장라면소비시장현황 제1절라면소비시장규모제2절라면브랜드현황제3절라면국내시장동향제4절라면해외시장동향 제 5 절요약및시사점

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69 5 장라면소비시장현황 제 1 절라면소비시장규모 1. 라면의소비동향 2012년국민건강영양조사자료에따르면만 1세이상우리나라남성의 1일평균라면섭취량은 18.9g으로나타났는데이는평균라면 1봉지의무게가 120g일때 1주일에 1회이상섭취함을알수있음 국민섭취빈도의경우 1주일동안평균 1.1회로, 약 40% 가 1주일에한번이상은라면을먹는것으로나타남 [ 표 5-1] 우리나라국민 1 인라면섭취량 남성라면섭취량 (g) 국민섭취빈도 평균 1.1 회 / 주 1 회 (22.9%)/ 주, 2-3 회 (20.8%)/ 주, 1 회 (7.9%)/ 월, 2-3 회 (21.9%)/ 월 연도별국민건강영양조사 (2007~2012), 보건복지부 1) 남성섭취량은만 1 세이상의남성이기준이며, 국민섭취빈도는 2011 년국민건강영양조사기준임 2013년 15개국가를대상으로한세계인스턴트라면소비량조사에따르면, 홍콩을포함한중국이약 460억개의라면소비량으로전체의 46.3% 의비중을차지하였고약 150억개의라면을소비한인도네시아 (14.9%) 와약 55억개의라면을소비한일본 (5.5%) 이그뒤를이음 한국은약 36억개 (3.6%) 의라면소비량을기록하여 15개국가중에서는 7 위를기록함 특히라면소비량을국민수로나눈국민 1인당라면소비량은한국이 1년에약 74.1개의라면을소비하는것으로나타났고이는 15개국가중에서가장높은수치임. 다음으로베트남이약 60.3개로 2위를차지하였고인도네시아가약 57.3개로 3위임 61

70 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) [ 표 5-2] 2013년세계인스턴트라면소비량 ( 단위 : 1 Million Packets(bags/cups)) 순위 국가 라면소비량 비중 1 중국 ( 홍콩포함 ) 46, % 2 인도네시아 14, % 3 일본 5, % 4 베트남 5, % 5 인도 4, % 6 미국 4, % 7 한국 3, % 8 태국 3, % 9 필리핀 2, % 10 브라질 2, % 11 러시아 2, % 12 나이지리아 1, % 13 말레이시아 1, % 14 네팔 1, % 15 타이완 % 합계 99, % 출처 : 세계인스턴트라면협회 ( 한편, 2010년부터 2013년까지의라면 10대제품의변화추이를살펴보면, 4년연속신라면 ( 농심 ) 이 1위자리를유지함 다음으로짜파게티 ( 농심 ) 와안성탕면 ( 농심 ) 이 2, 3위를번갈아가며유지하고있으며, 너구리 ( 농심 ) 와삼양라면 ( 삼양 ) 도일부순위변동은있었으나 5위이내에 4년연속으로포함됨 한편, 2010년팔도왕뚜껑이 9위로진입한것과 2011년 하얀국물라면 열풍으로팔도의꼬꼬면이 9위로진입한것이특징적이며, 2013 년에는골뱅이와비빔면을함께먹는 골빔면 의유행에따라팔도비빔면이 8위로진입함 62

71 5 장라면소비시장현황 [ 표 5-3] 연도별라면 10대제품변화 순위 2010년 2011년 2012년 2013년 1 신라면 ( 농심 ) 신라면 ( 농심 ) 신라면 ( 농심 ) 신라면 ( 농심 ) 2 안성탕면 ( 농심 ) 안성탕면 ( 농심 ) 안성탕면 ( 농심 ) 짜파게티 ( 농심 ) 3 짜파게티 ( 농심 ) 짜파게티 ( 농심 ) 짜파게티 ( 농심 ) 안성탕면 ( 농심 ) 4 삼양라면 ( 삼양 ) 삼양라면 ( 삼양 ) 삼양라면 ( 삼양 ) 너구리 ( 농심 ) 5 너구리 ( 농심 ) 너구리 ( 농심 ) 너구리 ( 농심 ) 삼양라면 ( 삼양 ) 6 신라면컵 ( 농심 ) 육개장사발면 ( 농심 ) 육개장사발면 ( 농심 ) 육개장사발면 ( 농심 ) 7 육개장사발면 ( 농심 ) 신라면컵 ( 농심 ) 신라면컵 ( 농심 ) 신라면컵 ( 농심 ) 8 진라면 ( 오뚜기 ) 오징어짬뽕 ( 농심 ) 오징어짬뽕 ( 농심 ) 팔도비빔면 ( 팔도 ) 9 왕뚜껑 ( 팔도 ) 꼬꼬면 ( 팔도 ) 진라면매운맛 ( 오뚜기 ) 진라면매운맛 ( 오뚜기 ) 10 오징어짬뽕 ( 농심 ) 신라면큰사발 ( 농심 ) 신라면큰사발 ( 농심 ) 신라면큰사발 ( 농심 ) 출처 : 식품유통연감, 라면종류별소비시장규모 라면의종류는일반라면, 짜장라면, 쌀라면, 비빔라면으로분류되며, 다시포장기준에따라봉지라면과용기라면으로구분됨 2013년기준, 일반봉지라면이 1조 935억원의매출로라면소매시장의 55.4% 를차지하고있으며, 다음으로일반용기라면이 5,826억원으로 29.5% 의비중을보임 짜장봉지라면의경우 1,841억원으로 9.3% 의비중이며, 일반봉지라면, 일반용기라면, 짜장봉지라면을합한비중이전체라면시장의 94% 이상을차지함 이어서쌀봉지라면 (3.6%), 짜장용기라면 (1.8%), 비빔용기라면 (0.2%), 비빔봉지라면 (0.1%) 순임 63

72 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) [ 표 5-4] 라면종류별소비시장규모 ( 단위 : 백만원 ) 세분시장 2013 년 2014 년 구분분류 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 2012 년합계 2013 년합계 2014 년합계 일반 287, , , , , , ,116 (58.3) (53.2) (53.8) (56.3) (57.1) (53.3) (54.2) 1,145,295 1,093,471 (58.4) (55.4) 788,612 (54.9) 봉지라면 짜장 49,309 (10.0) 쌀 5,205 (1.1) 47,633 (10.0) 30,614 (6.4) 44,019 (9.0) 28,976 (5.9) 43,152 (8.4) 6,830 (1.3) 42,476 (8.6) 6,785 (1.4) 40,264 (8.5) 28,617 (6.0) 36,095 (7.7) 23,157 (5.0) 146,472 (7.5) 56,867 (2.9) 184,113 (9.3) 71,625 (3.6) 118,835 (8.3) 58,559 (4.1) 비빔 107 (0.0) 320 (0.1) 495 (0.1) 330 (0.1) 272 (0.1) 742 (0.2) 843 (0.2) 817 (0.0) 1,252 (0.1) 1,857 (0.1) 일반 141, , , , , , ,210 (28.6) (28.3) (29.1) (31.9) (30.9) (30.3) (30.9) 562,794 (28.7) 582,605 (29.5) 440,568 (30.7) 용기라면 짜장 8,594 (1.7) 8,527 (1.8) 8,797 (1.8) 9,344 (1.8) 8,432 (1.7) 8,534 (1.8) 9,115 (2.0) 34,663 (1.8) 35,262 (1.8) 26,081 (1.8) 비빔 1,485 (0.3) 1,029 (0.2) 926 (0.2) 1,056 (0.2) 1,105 (0.2) 132 (0.0) 130 (0.0) 13,939 (0.7) 4,496 (0.2) 1,367 (0.1) 합계 493, , , , , , ,666 1,960,846 1,972,824 1,435,878 식품산업통계정보 ( 64

73 5 장라면소비시장현황 제 2 절라면브랜드현황 가. 농심 농심은 1986년 신라면 을출시한이후에도지속적으로다양한제품을런칭하면서품질을향상시키고각제품별이미지를강화하기위한디자인개선활동을병행하고있음 [ 표 5-5] 농심주요라면제품 분류기준주요제품제품이미지 일반라면 ( 봉지 ) 신라면, 신라면블랙, 진짜진짜, 안성탕면, 오징어짬뽕, 무파마탕면, 너구리, 감자면, 모듬해물탕면, 야채라면, 후루룩국수 일반라면 ( 용기 ) 육개장, 김치사발면, 새우탕, 생생우동, 튀김우동, 우육탕, 신라면컵, 신라면블랙컵등 짜장라면 짜파게티 쌀라면 볶음쌀면, 농심떡국면, 쌀짜장면 / 짬뽕 비빔면 찰비빔면, 메밀소바, 둥지냉면, 태풍냉면 농심홈페이지 ( 65

74 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 2008년시작한 농심건강한면요리공모전 은소비자들의참여를기반으로면을소재로한레시피를개발하고제안하는행사로 2014년올해에는 Mix and Match( 믹스앤매치 ) 를주제로레시피공모전을시행함 2013년안성탕면출시 30주년을맞아진행한 안성탕면레시피공모전 의수상작을제품패키지와광고에반영하였고포장뒷면을레시피소개공간으로구성하여재료와조리법, 레시피수상자의이름과캐리커처를실은프로슈머마케팅전략을펼침 2010 년 구멍뚫린면 (Rice Tube 면 ) 제조기술이적용된 볶음쌀면 을출시하였고 후루룩칼국수, 쌀국수짬뽕, 농심곰탕 과같이건면을사용한제품을잇달아출시함 2014 년 신라면블랙 과 농심떡국면 등에사용하는한우사골스프의원료인한우사골을국내농가를통해직접구매하면서수급안정을도모함 나. 오뚜기 1988년서울올림픽에맞춰출시한 진라면 을주력제품으로하여참깨라면, 기스면, 콕콕콕라면볶이등의제품이있음 2014년출시 26주년을맞아메이저리거류현진선수를모델로기용하며선수의마지막이름인 진 (Jin) 을부각시킨광고를실시하는한편 진라면야구캠프 를설치하여광고모델효과를극대화함 대학생서포터즈 진앤지니 (Jin&Jiny) 를모집하여다양한마케팅및홍보활동에대한아이디어를얻고제품개발과마케팅에소비자의의견을반영하는소비자참여마케팅프로그램을진행함 라면과떡이결합된새로운유형의 열떡볶이면, 볶음용기라면을선호하는소비자트렌드에맞춘 콕콕콕라면볶이 등을출시함 66

75 5 장라면소비시장현황 [ 표 5-6] 오뚜기주요라면제품 분류기준주요제품제품이미지 일반라면 ( 봉지 ) 진라면순한맛, 진라면매운맛, 참깨라면, 스낵면, 열라면, 카레라면, 북경짬뽕, 오동통면, 김치라면, 오뚜기기스면 일반라면 ( 용기 ) 열떡볶이면, 진라면컵, 참깨라면컵, 열라면컵, 컵누들, 컵소면, 기스면컵, 육개장, 튀김우동, 새우탕면 짜장라면 북경짜장 비빔면 메밀비빔면, 카레라면, 스파게티, 콕콕콕라면볶이컵, 콕콕콕스파게티컵, 콕콕콕짜장볶이컵, 콕콕콕치즈볶이 오뚜기홈페이지 ( 다. 삼양식품 삼양라면 의브랜드력을지속적경쟁우위로가지고나가사끼짬뽕, 불닭볶음면과같은신규브랜드를발굴하여시장경쟁력을유지하고있음 흰색국물라면의시대를연 나가사끼짬뽕 에이어 2012년출시한 불닭볶음면 으로국물없는라면시장을확대하고있음. 특히매운맛을즐기는한국인의입맛에부합하기위해스코빌단위 (SHU) 6) 를도입하여매운맛정도를객관적인수치로제공한점이특징임 6) 스코빌단위 (Scoville Heat Unit 스코빌매움단위, SHU): 스코빌척도 (Scoville scale) 은고추류의매운정도를나타내는데, 고추류에포함된캡사이신의농도를스코빌단위로계량화하여표시함 67

76 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 소비자들사이에서 불닭볶음면 과삼각김밥, 스트링치즈를같이곁들여먹는레시피가 SNS를통해인기를끈데이어 2013년창립 50주년을맞아 면요리경연대회 를개최하면서 모디슈머 트렌드를반영하고있음 [ 표 5-7] 삼양식품주요라면제품 분류기준주요제품제품이미지 일반라면 ( 봉지 ) 삼양라면, 김치라면, 맛있는라면, 쇠고기면, 사리면, 간짬뽕, 나가사끼짬뽕, 된장라면, 한우특 + 뿔면 일반라면 ( 용기 ) 삼양라면컵, 육개장, 치즈커리, 라볶이, 유부우동, 나가사끼짬뽕컵, 맛있는라면컵, 간짬뽕컵 짜장라면 짜짜로니 비빔면 불닭볶음면, 토마토비비올레, 열무비빔면 삼양식품홈페이지 ( 라. 팔도 2011 년출시한 꼬꼬면 으로하얀국물라면시장을주도했으며, 장수브랜드인 팔도비빔면 과급변하는소비트렌드에대응해출시한 불낙볶음면 으로시장점유율을점차늘려가고있음 2014년팔도비빔면이출시 30주년을맞아 팔도비빔면레시피월드컵 을진행하여소비자와소통하는한편 CJ제일제당의알래스카연어를이용한 연빔면 과동원 F&B 의참치와골뱅이를재료로한 참빔면 과 골빔면 등을통해다양한모디슈머마케팅전략과업계간공동판촉행사를펼치고있음 68

77 5 장라면소비시장현황 2002년 홈플러스라면 을시작으로편의점과대형마트의 PB 상품을잇달아출시하며 2014년 9월현재용기라면을포함해 41개의 PB 상품이있음. 특히 2006년 GS25와의 틈새라면 은신라면을능가하는편의점매출을기록할정도로높은인기를끌었으며후속제품인 팔도틈새라면빨계떡 도등장함 또한 2013년온라인쇼핑몰 11번가의 PB 상품인 그녀라면 을잇달아출시하면서대형마트 3사와편의점 3사를비롯해농협, 11번가등국내유통업계의다양한거래선을확보한것이특징임 [ 표 5-8] 팔도주요라면제품 분류기준주요제품제품이미지 일반라면 ( 봉지 ) 꼬꼬면, 틈새라면, 남자라면, 일품해물라면, 한우설렁탕면, 놀부부대찌개면, 팔도사리면 일반라면 ( 용기 ) 왕뚜껑, 짬뽕왕뚜껑, 김치왕뚜껑, 우동왕뚜껑, 팔도도시락 짜장라면 일품짜장면 비빔면 팔도비빔면, 불낙볶음면, 쫄비빔면, 팔도라볶이 팔도홈페이지 ( 69

78 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 제 3 절라면국내시장동향 가. 모디슈머 (Modisumer) 의파워 10~20대청소년층을비롯한라면소비층이기존의매운맛라면이주축이었던과거와는달리매운맛, 순한맛, 하얀국물, 국물없는라면, 치즈라면과같이다양한라면을소비하는경향이짙어지면서보다다양한제품에대한소비자의니즈가대두됨 특히 TV 프로그램을통해방영된 짜파구리 ( 짜파게티 + 너구리 ) 는모디슈머 (Modisumer) 7) 트렌드가등장하게된배경이되었으며이후소비자가직접제품을 섞는 자신만의레시피를즐기기시작함 오징어짬뽕과짜파게티를결합한 오빠게티, 비빔면과골뱅이를곁들인 골빔면 과같이독특한라면조합이등장하면서소비자들에게인기를얻음 나. 국물없는라면전성시대 국물없는라면시장은농심의 짜파게티 로대표되는짜장라면, 팔도의 팔도비빔면 의비빔라면, 삼양식품의 불닭볶음면 의볶음면으로분류됨 특히볶음면시장은 2014년상반기 679억원의매출을기록하며전년대비 158.1% 신장하며 9.8% 와 0.5% 소폭성장한짜장라면과비빔면과는대조적으로급격한성장세를보이고있음 이에대표적인볶음라면인삼양의 불닭볶음면 에대항하기위해팔도와농심이각각 불낙볶음면 과 하모니 와같은신제품을출시하며시장의경쟁이심화되고있음 또한편의점에서간단하게먹을수있는국물없는용기라면시장은 2007년이후해마다평균 20% 씩증가하면서 2013년에는전년대비 30% 의가파른성장을이어감 7) 모디슈머 (Modisumer): Modify( 수정하다, 바꾸다 ) 와 consumer( 소비자 ) 의합성어로, 제조업체에서제시하는방식이아닌사용자가개발한방식으로제품을활용하는소비자를이름 70

79 5 장라면소비시장현황 이에오뚜기의 콕콕콕라면볶이 를비롯한다양한국물없는용기라면출시가이어지고있음 [ 표 5-9] 국물없는라면제품 국물없는라면 ( 짜장, 비빔, 볶음 ) 용기라면 다. 웰빙라면의출시확대 식품업계에서다양한제조법과원료를적용시킨새로운라면이등장하면서소비자의웰빙트렌드에부합하고있음 2010년출시된풀무원식품의생라면 자연은맛있다 는이후꽃게짬뽕, 오징어먹물짜장, 백합조개탕면을비롯한 6가지종류의제품군으로확대하였으며, 2013년전년대비 51.9% 매출증가율을보임 [ 표 5-10] 웰빙라면제품 웰빙라면 ( 청정원뷰티칼로리면, 삼양식품구운면, 농심떡국면과후루룩국수 ) 뿐만아니라청정원의 뷰티칼로리면 은곤약면을사용해한끼열량이밀가루면의 1/4정도인 95~170kcal인것이특징이며, 삼양라면이출시한 구운면 은유탕처리하지않고컨벡션오븐에구워담백하게만든제품임 71

80 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 또한글루텐이함유되지않은아워홈의 쌀파스타, 농심의 후루룩국수 와 떡국면 은건면방식으로제조됨 라. 편의점 PB 상품을통한시장점유율확대 2006년 GS25가업계최초로국내중국음식점 1호점인인천의 공화춘자장면 을봉지라면과용기라면으로판매하는것을시작으로지역의맛집라면을상품화한제품이등장하게됨 이어 CU는짜장과매운맛이조화를이룬 불타는짜장, 세븐일레븐은전국 5대짬뽕중하나인강릉의 교동반점 을상품화한 교동반점짬뽕 을출시함 뿐만아니라 PB제품을자사매장에서만파는독특한제품으로포지셔닝하기위하여유명인과라면을공동개발하여런칭하는경우가있음. 대표적으로 GS25는레스토랑을운영하는방송인홍석천과공동개발한 홍라면 을출시한사례가있음 팔도는 GS25 의 틈새라면 의성공에이어이마트의 이마트손짜장, 손짬뽕 과 CU의 CU 불타는짜장 을출시하는등대형마트와편의점 3사의 PB 라면을적극적으로공급하고하고있음 [ 표 5-11] 편의점 PB 라면제품 편의점 PB 라면 (GS25 공화춘자장면, 홍라면, 틈새라면 / 세븐일레븐교동반점 / CU 불타는짜장 ) 72

81 5 장라면소비시장현황 제 4 절면류해외시장동향 1. 해외면류의분류 영국의시장조사기관인 Datamonitor는면류를분류함에있어서 Noodles ( 면류 ) 를상위유형으로하여 Chilled Noodles( 소바등차갑게먹는면류 ), Frozen Noodles( 냉동면류 ), Instant Noodles( 인스턴트면류 ), Plain Noodles ( 소면등양념이가미되지않은면류 ), Snack Noodle( 면으로된스낵과자류 ) 의세부품목으로나눔 특히 Instant Noodles 아래 Cups/Bowl Noodles( 컵, 용기에든인스턴트면류 ), Pouch Instant Noodles( 봉지에든인스턴트면류 ) 로나뉨 [ 그림 5-1] Noodles 의분류 The Noodles category, Datamonitor Product Launch Analytics 73

82 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 2. 면류글로벌트렌드 가. 저탄수화물선호 (Skinny Carbs) 전세계 42% 의소비자가체중감량을위해활발히노력하고있으며, 이중 10% 가다이어트음식으로체중을조절하는경향을보임. 하지만 37% 의소비자가제품에표기된체중조절효과를신뢰하지못하는것으로나타남에따라서저칼로리또는고단백질과같은영양학적이점을알리는데초점을맞춘제품으로신뢰를회복하고있음 Konjac glucomannan flour( 가수분해올리고당밀가루 ) 는아시아지역, 특히일본에서 yam( 얌 ) 으로곤약을만드는데이용되고있음. 이는수분함유량이높고칼로리가낮을뿐아니라식이섬유가풍부하여다이어트에효과적임 2012년출시된 Slendier의경우, 호주에서 150만개가넘게판매되었고 2013년 Zero Noodle이영국에진출한지 1주일만에판매량이모두소진될정도로많은인기를얻음 또한채소를원료로파스타, 쌀, 면모양이나질감을가진대체품이건강을고려하는소비자에게각광받고있음. 특히 Califlower( 컬리플라워 ) 쌀의경우, 쌀모양이나올때까지다지는과정을거친후삶거나끓인것이특징임 [ 표 5-12] Skinny Carbs Noodles Examples 고단백질면류 저칼로리면류 74

83 5 장라면소비시장현황 나. 소비자들의편리성강화 (Super Convenience) 전세계적으로균형있고건강한식품을소비하는움직임이있는반면, 편리함또한중요한식품선택요소중하나임. 2011년시장조사에따르면전세계소비자의 48% 가시간을절약할수있는제품이나서비스에매우의존한다고응답함 편리성에초점을맞춘인스턴트라면이나즉석밥의한계를넘는제품개발이요구되면서, 편리할뿐아니라건강하고신선하게즐길수있으며개인적취향을반영할수있는제품이등장함 특히일본 Nissin사의 Cup Noodle과 Cup Curry Rice의경우, 소맥원료대신쌀을주원료로하며뜨거운물을붓거나전자레인지를사용하여도건강에해롭지않은용기를사용함. 사용하기편리한용기구조와 Spoon과 Fork를결합한 Spork를함께제공하는것이특징임 2013년출시된영국의 Dolmio Lasagna Kit은 2014년올해의즉석식품으로선정된바있는데, 개인의기호에맞춰라자냐를만들수있도록파스타면, 소스, 내용물, 토핑을개별포장하고오리지널과저칼로리두종류로출시되어선택의폭을넓힌것이특징임 [ 표 5-13] Super Convenience Noodles Examples 인스턴트라면의변신 ( 포장용기, Spork 제공 ) 신선한, D.I.Y kit 면류 다. 동, 서양음식의교류 (East-West Exchange) 이탈리아음식에서기원한파스타는유럽과북미전역의주식으로소비되고있으며, 쌀과면류는아시아지역소비자들의주요탄수화물섭취원임. 2013년중국에서새로출시된파스타제품이전체면류신제품의 47% 를차지하며, 75

84 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 전년대비 2배로증가한사례는최근아시아지역에서파스타에대한선호도가높아졌음을증명함 반대로서구시장에서고품질의길거리음식을통해다양한아시아음식이소개되면서주원료인면류와쌀에대한관심이늘어나고있으며, 2011년의시장조사에서는다른문화권의음식을접하면서입맛이변화하였다는응답을한소비자가인도의경우 63% 로과반이상이었으며, 영국 53%, 싱가포르 52%, 미국 46% 로높은응답률을보임 2013년 Barilla사가출시한웍 (wok) 전용파스타는마른파스타면을중국소비자의문화적특성을고려해웍으로조리가가능하도록양념을가미하여촉촉한상태의파스타면으로만든것이특징임 또한영국 Tilda 사의 Humara 인스턴트쌀브랜드는이국적인인도향신료를사용한제품을출시함. 문화의다양성이존재하는영국내인도인들은가장큰이민자사회를형성하고있는데, 특히어린시절의향수를자극하는맛과조리방법이간편한것을장점으로젊은아시아계영국소비자들에게인기를얻은사례임 [ 표 5-14] East-West Exchange Noodles Examples 서양파스타문화와접목한면류 동양의길거리음식, 향과접목한면류와쌀 라. 참신하고다양한제품등장 (Novelty) 2013년의소비자조사에따르면 15세에서 34세까지의젊은소비층은음식을준비하고구매할때보다참신하고다양한제품을선택하는비중이 25% 로부모님세대인 45세이상이 17% 로응답한것과차별화된특징을보임 76

85 5 장라면소비시장현황 이에따라색깔이변하는밥, 디저트파스타, 얼음면과같이새롭고이색적인제품을찾는신세대의소비패턴에따라다양한시도를한제품이출시되고있음 영국의 Dell'Ugo사는크리스마스에칠면조요리를먹는데착안해칠면조스터핑 (stuffing) 과크랜베리향을추가한파스타를크리스마스시즌에한정판매하는한편, 독일의 Lotao사는조리과정에서라오스쌀의색깔이흰색에서보라색으로바뀌는 마법의쌀 (Wizard of Laos magic rice)' 제품을출시함 파스타면을오븐에넣어바삭한맛을살린스낵파스타뿐만아니라디저트대용으로즐길수있는초콜렛파스타와같이참신한제품이잇달아등장하면서식사용으로한정되는파스타, 쌀, 면류가향후스낵, 디저트, 음료등다방면으로확장될수있는가능성을시사함 [ 표 5-15] Novelty Noodles Examples 고급화 ( 크리스마스용, 색이변하는제품 ) 다양화 ( 스낵, 초코, 얼음파스타 ) 마. 건강에좋은프리미엄제품 (Gluten-Free & Rice Premiumization) 알레르기나셀리악병 (Celiac Disease) 8) 과같은특이질환으로인해특정음식이나제품을기피하는소비자가 2010년 34% 에서 2013년 36% 로소폭증가함. 이처럼글루텐 9) 프리파스타나면류와같이첨가물이들어있지않은제품에대한수요가꾸준히늘어나고있음을알수있음 8) 셀리악병 (Celiac Disease): 소장에서일어나는알레르기질환으로장내의영양분흡수를저해하는글루텐에대한감수성이일어남으로써증세가나타나는유전질환임 9) 글루텐 (Gluten): 보리, 밀등의곡류에존재하는불용성단백질로몇가지단백질이혼합하여존재함. 글루텐의함량은밀가루의종류를결정하기도함 77

86 가공식품세분시장현황조사 ( 라면시장 ) 특히중국, 인도, 브라질과같은신흥시장소비자의 45% 가글루텐프리제품을선호할뿐아니라건강한식습관을가진소비자들의 45% 가글루텐프리제품을우선적으로찾는것으로나타남. 글루텐프리인쌀을제외한파스타와면류에함유된글루텐을조절할필요가있음 글루텐프리제품이떠오르면서밀가루를대체할재료들이등장하고있음. 브라질국립대학에서개발한글루텐프리파스타는덜익은녹색바나나를주원료로하는데, 맛과향을비롯한전반적인품질이향상된제품임. 또한기존파스타대비지방함량이 98% 감소되어글루텐프리와저지방이라는두가지이점을가진재료로각광받고있음. 뿐만아니라퀴노아 (Quinoa) 와혼합잡곡도대체원료로많이쓰이고있음 대대로전해내려오는재래종 (Heirloom) 과숙성 (Aging) 이라는두키워드는프리미엄쌀시장에서특히중요한이슈임. 잡곡, 백미를비롯해낟알이길고향기가나는자스민 (Jasmine), 바스마티 (Basmati) 와같이다양한쌀종류가시장에출시된상태로소비자들은이제제품이어디서, 어떻게생산되었는지등재래종여부를중시하는단계에이름 또한숙성쌀 (Aged rice) 은인도에서흔히볼수있는데, 수확적령기에쌀보관을시작하여최소 4년동안을숙성시켜맛과질감을향상시키는방법임. 이는영국 Tilda 사의 Vintage Basmati Rice와같이서구시장에서 프리미엄쌀 로인식되어고가에판매되기시작함 [ 표 5-16] Gluten Free Noodles & Rice Premiumization Examples 글루텐프리파스타 프리미엄쌀 78

87 5 장라면소비시장현황 3. 주요국가별면류동향 가. 미국 10) 영국의시장조사기관 Euromonitor의 2013년보고서에따르면, 미국면류시장은약 18억달러의판매액을기록하며전년대비 1% 증가하였음 특히 Instant Noodles 은전체면류판매액의 57% 를차지하는약 10억달러로빠른성장세를이어가고있음. 이는새로운프리미엄제품의등장과더불어소비자가인스턴트라면을구매하는주요요인이편리성과맛뿐만아니라, 건강을고려한프리미엄제품의인기가높아지면서소비자단가또한상승하는추세임 미국면류시장의대부분은아시아제품으로구성되어있는데, 이는미국인들이아시아향신료특유의향에적응하면서더욱다양한음식에대한수요가늘어나고있음을증명함. 예를들어 2000년초반 Pad Thai의인기에힘입어태국의인지도또한높아진사례가있으며, 현재인도네시아의 Mi Goreng이뒤를잇고있음 Noodles [ 표 5-17] Sales Value of Noodles by Category ( 단위 :USD million, %) 구분 Chilled Noodles (9.4) (9.6) (10.0) (9.9) (9.8) (9.8) Frozen Noodles (4.5) (4.6) (4.5) (4.6) (4.7) (4.6) Cup/Bowl Instant (24.1) (23.5) (23.3) (23.4) (23.6) (23.9) Noodles Pouch (31.8) (31.9) (32.4) (32.7) (32.7) (33.0) Plain Noodles (29.7) (29.9) (29.4) (29.0) (28.8) (28.4) Snack Noodles (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) (0.4) Total 1, , ,658 1, , , ) Noodles in the US, Euromonitor International,