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1 3rd Quarter 215 / V.29 Retail Apartment type-factory Officetel Office Auction Index COMMERCIAL MARKET REPORT Research Center Nov.215

2 COMMERCIAL MARKET REPORT 3rd Quarter 215 CONTENTS 3 4 요 상 약 Summary 가 Retail 지식산업센터 Apartment type-factory 오피스텔 Officetel 오피스 Office 4 42 경 지 매 Auction 수 Index Commercial Market Report

3 COMMERCIAL MARKET REPORT 요 약 Summary 상가 년 3 분기서울상권임대료 (2.59 만원 / m2 ) 는전분기대비 1.2% 상승했음. 3 분기는여름휴가와추석이맞물린시기로계절적비수기지만메르스악재로주춤했던상권분위기가종전수준으로회복하며소폭이나마임대료상승에영향을준것으로분석됨. 또한개별소비세인하등소비진작을위한정부의소비활성화대책도어느정도효과가더해진것으로보여짐 - 서울시내기존면세점 3 곳의사업권이만료됨에따라사업권쟁탈을위한대기업들간의눈치싸움이벌어지고있음. 기존사업권을수성하기위한롯데와지역상생카드를내민두산등관광객집객으로큰수익창출이가능한면세점사업을잡는승자는누가될지귀추가주목됨 지식산업센터 - 서울소재지식산업센터임대료는전분기대비 1.1% 상승한 3.62 만원 /3.3 m2으로나타남. 신축매물출시로전체임대료수준이상향조정된것으로분석됨. 한편성동권역은타권역대비임대료수준이높아거래가쉽지않은모습임 - 매매시장은투자자중심으로매물문의가이어지지만매물품귀가지속되고있음. 일부투자자의경우저렴한매물을구입해리모델링후매물로내놓기도함 년 3 분기는경기하남에서 1 개단지가분양을시작했음 오피스텔 - 상반기호조를보인오피스텔시장은 3 분기에도매매가격상승세를이어감. 공급증가에대한우려가상존하지만저금리시대의투자대안으로서수요자들의관심이지속되고있음. 4 분기는연말특수, 공급증가등아파트분양시장의인기가높아질것으로예상됨에따라오피스텔시장은비교적한산할것으로예상됨 - 3 분기분양물량은전년동기대비 51.3% 증가한 12,827 실이공급됨. 분양물량의 77.1% 가수도권에집중되며임대수익률이지속적으로떨어지는추세임. 공급집중지역은공실발생및임대수익저하에유의해야함 오피스 년 3 분기서울전체공실률은 9.1% 로전분기대비 1%p 감소했음. 신규오피스공급이줄었고임차인이전및증평으로대형오피스공실이감소했기때문임. 특히 GBD 의공실률이 2 분기연속감소하고있음. 대형임차인이전과공격적인마케팅시행등이영향을준것으로보여짐. CBD 와 YBD 는중형오피스임차인이타권역으로이전하며공실이소폭증가했음 - 서울전체환산임대료는전분기대비.1% 상승한 19,29 원 /3.3 m2임. 일부오피스의관리비상승외에는큰변동없는모습임 경매 년 3 분기상업용부동산경매건수 ( 대법원법원경매정보기준 ) 는 4,998 건으로전분기대비 2.8% 감소했음. 이는역대가장적은건수임. 용도별로는상가가 44.4% 로가장많이줄었으며오피스텔이 36.2%, 근린시설이 32% 순으로감소했음. 한편겸용은 19.5% 증가했음 - 전체매각건수는 1,534 건으로전분기대비 11.2% 감소했음. 경매건수감소에따라매각건수도동반감소한것으로보여지나그폭은매각건수의절반수준임. 매각가율은 68.5% 로전분기대비 2.3%p 상승했음 3

4 상 가 Retail 1.1 강남권역 주요이슈 : 메르스사그라들고압구정, 신사등분위기회복 강남권역은 압구정 (8.6%) 신사 (2.6%) 강남 (.7%) 삼성 (-2.5%) 순으로임대료변동을나타냄. 압구정상권은학동사거리와청담동명품거리일대객단가가높은식당, 패션매장등이입소문을타며임대료상승에힘을보탬. 신사는메르스사태가사그라들고중국인관광객이점점증가하면서활기를띠고있음. 강남은추석연휴를기점으로유동인구가증가하는모양새로쌀쌀해진날씨덕에강남대로변의류매장의매출이증가하는모습임. 삼성역상권은한전부지개발등호재는풍부하지만임차매물이증가하며임대료가하락했음 3.3 m2당점포매매가격은강남 (3,887 만원 ) 이 2.2%, 서초 (4,176 만원 ) 가 7.% 하락했음. 수서동 ( 강남 ) 과서초동 ( 서초 ) 일대위치한아파트단지내상가에서 3.3 m2당 2, 만원이하의매물이출시됐기때문임. 최근주택청약시장이호황인가운데신규아파트단지내상가는높게는 5, 만원가량의프리미엄이형성되기도함 한전부지 (GBC) 개발, 서울의료원, 국제교류복합지구등삼성동을둘러싼개발호재는많지만일대상권은예상보다거래가많지않은모습임. GBC 는 22 년내완공을목표로하고서울의료원매각이지지부진하는등실제개발이가시화되기까지오랜기간을두고있기때문임. 하지만여전히큰잠재력을지니고있어최근삼성동일대빌라나단독주택매입을문의하는투자자들은꾸준한편임 구분강남역삼성역신사역압구정교대역양재역 월임대료 3.46 (.7% ) 3.61 (2.5% ) 5.7 (2.6% ) 5.29 (8.6% ) 2.81 (3.5% ) 3.12 (6.6% ) 보증금 환산임대료변동률 5.9%( ) -2.%( ) -.2%( ) 8.4%( ) 4.5%( ) 4.9% ) 단위 : 만원 / m2, 변동률기준 : 전분기대비 * 계약면적 ( 전용 + 공용 ) 기준 강남권역환산임대료추이 (1층, 만원 / m2 ) 5.5 강남 서초 서울 강남권역상가매매가격추이 (1 층, 만원 /3.3 m2 ) 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 강남서초서울 4,176 3,887 2, , 4 자료 : 부동산114 리서치센터부동산114 Research Center

5 상 가 Retail 1.1 강남권역 강남권역주요상권환산임대료 (1 층, 만원 / m2 ) 강남권역상가임대수익률추이 (1 층, %) % 강남서초서울 4.56% % % 3.5% 3.% 3.74% 2.96% % 2. 강남역삼성역신사역압구정교대역양재역 215Q2 215Q3 2.% 강남권역상가층별매매가 ( 만원 /3.3 m2 ) 강남권역상가임대수익률 (1 층,%) 2,6 2,4 2,2 2,22 2,79 5.% 4.%.47%p 4.56% 3.74%.5% 2, 1,8 1,6 1,4 1,541 3.% 2.%.23%p 2.96%.25%.17%p 1,2 1, 1,42 2F B1 2F B1 강남 서초 1.%.% 강남서초서울.% 215Q2 215Q3 215Q2 215Q3 변동치 5

6 상 가 Retail 1.2 도심권역 주요이슈 : 오피스상권중심으로종각역, 충무로등임대료강세 도심권역 종각역 (7.9%) 충무로 (6.5%) 종로 5 가 (-2.7%) 종로 3 가 (-3.5%) 광화문 (-4.6%) 순으로월임대료변동을보임. 종각역은오피스상주인구와젊음의거리이용수요가꾸준함. 상주수요를타깃으로한요식업종을중심으로유지되고있는충무로상권은매물의손바뀜이적은안정적인모습임. 종로 3 가의경우개별소비세인하에도큰변화는없었음 종로구의 3.3 m2당점포매매가격은 4,262 만원으로전분기대비 1.2% 하락했음. 종로구는이화동일대대형점포가매물로출시되면서단위당매매가격하락을견인했음. 한편중구는전분기대비매매가격이 2.5% 가량상승했음. 오피스가밀집해있는을지로입구역일대전용 5 m2의고가점포가출시된영향임 연내광화문과종각역을잇는지하보도가완공될예정임. 지상을공원화함에따라일대상권에어떤영향을줄지귀추가주목됨. 한편종로 3 가의피카디리극장의운영업체가변경될예정으로새로운문화컨텐츠공간이조성됨에따라일대유동인구증가가예상됨 구분광화문종각역종로 3 가종로 5 가충무로 월임대료 3.2 (4.6% ) 7.4 (7.9% ) 3.43 (3.5% ) 2.69 (2.7% ) 3.76 (6.5% ) 보증금 환산임대료변동률 -2.9%( ) 3..%( ) -1.7%( ) -.8%( ) -.7%( ) 단위 : 만원 / m2, 변동률기준 : 전분기대비 * 계약면적 ( 전용 + 공용 ) 기준 도심권역환산임대료추이 (1 층, 만원 / m2 ) 도심권역상가매매가격추이 (1 층, 만원 /3.3 m2 ) 종로중구서울 ,5 4,5 3,5 2,5 종로중구서울 4,262 2,984 2, ,5 6

7 상 가 Retail 1.2 도심권역 도심권역주요상권환산임대료 (1 층, 만원 / m2 ) 도심권역상가임대수익률추이 (1 층, %) % 종로중구서울 5.8% 6. 5.% % 3.% 3.56% 3.21% 1.. 광화문종각역종로 3 가종로 5 가충무로 2.% Q2 215Q3 도심권역상가층별매매가 ( 만원 /3.3 m2 ) 도심권역상가임대수익률 (1 층, %) 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5-2,229 2,1 1, F B1 2F B1 종로중구 215Q2 215Q3 6.% 5.5% 5.% 4.5% 4.% 3.5% 3.% 2.5% 2.%.19%p 3.41% -1.1%p 4.7% 종로중구서울 215Q2 215Q3 변동치.17%p 3.74%.4%.2%.% -.2% -.4% -.6% -.8% -1.% -1.2% 7

8 상 가 Retail 1.3 신촌권역 주요이슈 : 신촌ㆍ이대임대료하락, 홍대 경의선숲길 인기 신촌권역상권월임대료는 신촌 (-1.4%) 이화여대 (-.3%) 의임대료가하락했고 홍대 (1.%) 가상승했음. 신촌차없는거리에서다양한행사가개최됨에도상권부활이쉽지않은모습임. 요식업종밀집지역내유동인구가적은골목에서저렴한매물출시로임대료수준이하락했음. 한편최근홍대입구앞 3 번출구를시작으로하는경의선숲길이핫플레이스로떠오르며특히주말유동인구가증가하는모습임 신촌권역내 3.3 m2당점포매매가격은마포 2,83 만원, 서대문 2,15 만원으로집계됨. 마포는쿼드러플역세권인공덕역인근소규모점포의고가매물이출시되면서매매가격이상승했음. 서대문은전분기와비슷한가격수준을나타냄 신촌및이대상권의상권살리기노력이이어지고있음. 오는 4 분기신촌상권은옥토버페스트등이벤트가진행될예정임. 이대상권은지역상인들과공방디자이너들이힘을합쳐공방문화골목을조성하는등문화적컨텐츠탑재를위한방안을강구중임 구분마포홍대공덕상암 DMC 신촌이대 월임대료 3.81 (1.3% ) 3.75 (1.% ) 3.1 (1.4% ) 2.89 (8.8% ) 3.14 (1.4% ) 2.86 (.3% ) 보증금 환산임대료변동률 1.3%( ) 1.2%( ) -.7%( ) -5.6%( ) -3.6%( ) 1.%( ) 단위 : 만원 / m2, 변동률기준 : 전분기대비 * 계약면적 ( 전용 + 공용 ) 기준 신촌권역환산임대료추이 (1 층, 만원 / m2 ) 신촌권역상가매매가격추이 (1 층, 만원 /3.3 m2 ) 마포서대문서울 ,5 3, 마포서대문서울 2, ,5 2,83 2, , 2. 1,5 8

9 상 가 Retail 1.3 신촌권역 신촌권역주요상권환산임대료 (1 층, 만원 / m2 ) 신촌권역상가임대수익률추이 (1 층, %) % 6.5% 마포서대문서울 % 5.5% 5.% 4.5% 4.% 3.5% 4.9% 4.66% 3.74% 2. 마포 공덕 신촌 215Q2 이대 홍대 215Q3 상암 DMC 3.% 2.5% 2.% 신촌권역상가층별매매가 ( 만원 /3.3 m2 ) 신촌권역상가임대수익률 (1 층,%) 1,9 1,73 5.5%.2%.17%p 1,7 1,5 1,42 1,47 5.% 4.5% 4.9% 4.66%.1% 1,3 1, F B1 2F B1 마포 서대문 4.% 3.5% 3.% 2.5% 2.% 3.74% -.5%p -.22%p 마포 서대문 서울.% -.1% -.2% -.3% 215Q2 215Q3 215Q2 215Q3 변동치 9

10 상 가 Retail 1.4 영등포권역 주요이슈 : 한화갤러리아타임월드연내개장예정용산과의관광벨트조성가능성제기 영등포권역은 영등포구청 (9.4%) 영등포역 (4.6%) 당산역 (1.5%) 영등포시장역 (- 1.2%) 여의도역 (-2.9%) 순으로임대료가변동했음. 영등포구청상권은관공서수요와지하철환승수요가주를이루며상가주택 1 층에자리한점포들이많음. 역주변중심으로면적당 3 만 -4 만원의점포들이매물로출시되며전체임대료수준이상향조정화됐음. 오피스상주인구를타깃으로한요식업종이대부분인여의도는서여의도일대저렴한매물출시로임대료수준이하락했음. 영등포구일대 3.3m2당점포매매가격은 2,49만원으로전분기대비 6.% 상승했음. 여의도일대 3.3m2당 3,만원을웃도는아파트단지내상가가매물로출시되며가격상승에영향을줬음 여의도의랜드마크건물인 IFC 의매각작업이본격화될예정임. IFC 는서울시와의협약에따라 216 년부터매각할수있음. 매각가는 2 조 ~3 조원대에이를전망임. 한편한화갤러리아타임월드가연내개장할예정임. HDC 신라 ( 용산 ) 과의관광벨트조성에대한가능성도제기되고있음 구분여의도영등포구청영등포시장영등포당산 월임대료 3.77 (2.9% ) 1.79 (9.4% ) 2.35 (1.2% ) 3.61 (4.6% ) 2.89 (1.5% ) 보증금 환산임대료변동률 -2.7%( ) 8.9%( ) 1.4%( ) 1.%( ) 2.4%( ) 단위 : 만원 / m2, 변동률기준 : 전분기대비 * 계약면적 ( 전용 + 공용 ) 기준 영등포권역환산임대료추이 (1 층, 만원 / m2 ) 영등포권역상가매매가격추이 (1 층, 만원 /3.3 m2 ) 4. 영등포 서울 3,5 영등포 서울 , 2, ,5 2, , 2. 1,5 1

11 상 가 Retail 1.4 영등포권역 영등포권역주요상권환산임대료 (1 층, 만원 / m2 ) 영등포권역상가임대수익률추이 (1 층, %) % 영등포 서울 % 4.% 4.61% 3.74% % 1.5 여의도 영등포구청 영등포시장 영등포역 215Q2 215Q3 당산 2.% 영등포권역상가층별매매가 ( 만원 /3.3 m2 ) 영등포권역상가임대수익률 (1 층,%) 1,4 1,3 1,2 1,1 1, ,242 1, % 5.5% 5.% 4.5% 4.% 3.5% 215Q2 215Q3 변동치.17%p 4.61% 3.74%.2%.15%.1%.5% 6 5 2F 영등포 215Q2 215Q3 B1 3.% 2.5% 2.% -.2%p 영등포 서울.% -.5% 11

12 상 가 Retail 1.5 분당권역 주요이슈 : 판교임대료하락, 현대백화점등영향 분당권역은 야탑역 (4.6%) 정자 (4.1%) 수내 (3.8%) 서현 (-.9%) 미금 (-2.6%) 판교 (-8.3%) 순으로임대료변동을나타냈음. 분당에서가장승ㆍ하차인원이많은야탑역 ( 약 153 만 45 명, 215 년 7 월기준 ) 은지하철이용객이많은만큼유동인구도꾸준함. 인근판교및성남테크노밸리를오가는버스들이많아저녁상권또한활발한편임. 한편판교상권임대료가하락했음. 워낙임대료수준자체가높다보니웬만한업종으로는현상유지가어렵고현대백화점입점이일대상권분위기침체에영향을준것으로보여짐 분당권역의 3.3 m2당점포매매가격은 2,916 만원으로전분기대비 7.9% 상승했음. 수내역일대급매물출시로가격이하락했던 2 분기이전으로가격수준이회복된것으로보여짐. 동별로는삼평동이 5, 만원 /3.3 m2수준으로여전히높은매매가격을나타냈음 판교역현대백화점이 8 월개점을했음. 국내최대규모의식품관이들어서는등백화점을찾는외부유입수요는증가했으나주변상가의매출감소등일대상권위축을우려하는분위기가감지됨 구분미금서현수내야탑정자판교 월임대료 2.64 (2.6% ) 3.2 (.9% ) 2.94 (3.8% ) 2.18 (4.6% ) 2.64 (4.1% ) 4.42 (8.3% ) 보증금 환산임대료변동률 -3.%( ) -.7%( ) 2.9%( ).1%( ) 5.2%( ) -8.2%( ) 단위 : 만원 / m2, 변동률기준 : 전분기대비 * 계약면적 ( 전용 + 공용 ) 기준 분당권역환산임대료추이 (1 층, 만원 / m2 ) 분당권역상가매매가격추이 (1 층, 만원 /3.3 m2 ) 분당 성남 3.6 3,5 3, 분당 성남 2, ,5 2, , 2.9 1,5 12

13 상 가 Retail 1.5 분당권역 분당권역주요상권환산임대료 (1 층, 만원 / m2 ) 분당권역상가임대수익률추이 (1 층, %) % 5.5% 5.% 분당 성남 4.39% % % 3.5% 3.% 4.28% % 2. 미금서현수내야탑정자판교 215Q2 215Q3 2.% 분당권역상가층별매매가 ( 만원 /3.3 m2 ) 분당권역상가임대수익률 (1 층,%) 1,2 1, % 4.8% 4.77%.% -.5% 1,1 1, % 4.6% 4.57% -.1% -.15% F 분당 6 B % 4.4% 4.3% 4.2% 4.1% 4.% 분당 4.39% -.38%p -.29%p 성남 4.28% -.2% -.25% -.3% -.35% -.4% -.45% 215Q2 215Q3 215Q2 215Q3 변동치 13

14 상 가 Retail 1.6 일산권역 주요이슈 : 오피스상주수요등마두역상권임대료 6.% 상승블랙프라이데이행사로외부유입수요증가할전망 일산은 마두 (6.%) 주엽 (5.8%) 대화 (-.4%) 정발산 (-1.6%) 화정 (-2.4%) 백석 (-5.%) 순으로임대료가변동했음. 전반적으로큰이슈없이조용한가운데각상권별매물특징에따라등락이좌우되는모습임. 마두는의정부지방법원고양지원외민간기업사무실이들어서있어상주수요가꾸준함. 주엽은역세권대로변매물출시로임대료가상승에영향을줬음. 한편백석은대규모유흥업소의휴업으로일대야간상권이타격을받으며임대료가하락했음 일산권역의 3.3 m2당점포매매가격은일산동구 2,338 만원, 일산서구 2,94 만원로집계됨. 일산동구가 1.% 상승한반면일산서구는가좌동, 덕이동일대저렴한매물이출시되면서전분기대비 7.5% 하락했음 4 분기킨텍스에서대규모블랙프라이데이행사가진행되며외부수요유입이증가할전망임. 이번행사에는유명백화점 3 사와온라인쇼핑몰등다양한업체가참여하며매출또한늘어날것으로보여짐 구분마두정발산백석대화주엽화정 월임대료 1.87 (6.% ) 2.81 (1.6% ) 1.76 (5.% ) 2.13 (.4% ) 2.91 (5.8% ) 2.81 (2.4% ) 보증금 환산임대료변동률 3.6%( ) -2.8%( ) '-6.9%( ).9%( ) 4.2%( ) -2.2.%( ) 단위 : 만원 / m2, 변동률기준 : 전분기대비 * 계약면적 ( 전용 + 공용 ) 기준 일산권역환산임대료추이 (1 층, 만원 / m2 ) 일산권역상가매매가격추이 (1 층, 만원 /3.3 m2 ) 일산동일산서고양 , 2,5 2, 1,5 일산동구일산서구고양 2,338 2,88 2, ,

15 상 가 Retail 1.6 일산권역 일산권역주요상권환산임대료 (1 층, 만원 / m2 ) 일산권역상가임대수익률추이 (1 층, %) % 6.% 5.% 4.% 일산동구일산서구고양 4.97% 4.5% 화정역 마두역 정발산역 215Q2 백석역 215Q3 주엽역 대화역 3.% 2.% 1.%.% 3.6% 일산권역상가층별매매가 ( 만원 /3.3 m2 ) 일산권역상가임대수익률 (1 층,%) F B1 2F B1 일산동일산서 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% 4.7%.9% 3.88% 3.52% -.18% -.27% 고양 일산동구 일산서구.15%.1%.5%.% -.5% -.1% -.15% -.2% -.25% -.3% 215Q2 215Q3 215Q2 215Q3 변동치 15

16 상 가 Retail 2.1 상가공급 주요이슈 : 56 개상가공급, 계절적비수기영향 215 년 3 분기 56 개상가가분양에나선것으로집계됨. 이는 86 개상가가공급됐던전분기에비해 35% 감소한물량임. 저금리여파로인한수익형부동산인기는여전했지만 3 분기여름비수기와추석연휴등이맞물리며다소저조한분양실적을나타낸것으로보임 3 분기분양상가의평균분양가는 3.3 m2당 2,417 만원으로전분기 (2,621 만원 /3.3 m2 ) 보다 7.8% 가량하락했음. 전분기마곡, 위례등지에서 3, 만 -4, 만원 /3.3 m2대에서상가가공급된반면올해 3 분기는원흥, 목감, 배곧등지에서비교적낮은 3, 만원 /3.3 m2미만대에서분양이진행됐기때문임 다가오는 4 분기는상가분양물량이비교적풍성할전망임. 연말밀어내기와저금리영향등으로인해상가공급증가가예상됨. 하남미사, 광교등유망지구중심으로상가공급이진행될것으로보여짐 유형별상가공급추이 ( 단지 ) 권역별상가공급비중추이 (%) 근린상가 기타상가 단지내상가 복합상가 테마상가 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 수도권 지방 유형별상가분양가격 (1 층, 만원 /3.3 m2 ) 권역별상가분양가격 (1 층, 만원 /3.3 m2 ) 5, 4, 3, 2, 1, 2,971 1,871 2,15 2,211 - 근린 단지 복합 테마 기타 215Q2 215Q3 4, 3, 2, 1, 3,148 2,47 2,592 1,956 1,635 1,7 수도권 지방 근린 단지 복합 테마 기타 면적기준 : 계약면적 16

17 상 가 Retail 2.2 공급사례 215 년 3 분기신규공급상가현황 ( 분양가격 1 층기준 ) 상가유형시구시군읍면동상가명총점포수 연면적 ( m2 ) 평균분양가 ( 만원 /3.3 m2 ) 근린상가 기타상가 율현동강남우건프라자 11 2, 2,425 강남구자곡동 S-PLAZA 46 4,383 3,495 서울서초구서초동서초힐스테이트서리풀 34 5,643 5,191 은평구 진관동 휴먼프라자Ⅰ 84 14,474 3,75 고양시 원흥동 한일골드타워 53 12,555 2,93 김포시 통진읍 마송서진프라자 32 4,47 2,525 남양주시 별내동 별내스카이프라자 38 4,854 2,4 경기 창곡동위례GM프라자 34 4,665 3,65 성남시복정동경서프라자 26 5,382 3,95 신운정프라자3 45 7,423 2,9 파주시목동동혜인프라자 39 6,233 2,75 하남시 미사동 미사센트럴프라자 89 12,59 3,31 미사프라자 4 5,722 3,4 평택시 비전동 평택레이크타워 48 6,37 2,445 유가면 애플타워 33 5,84 2,75 대구달성군엠타워 38 8,769 2,84 현풍면테크노메디컬타워 29 7,197 2,68 인천 남동구 구월동 커뮤니티프라자 58 1,285 2,385 경북 경주시 성건동 이룸프라자 16 6,665 3,25 충남 천안시 백석동 천안마치에비뉴2차 95 11,675 2,45 세종 세종시 나성동세종메가타워 8 13,736 4,698 새롬동크리스마스 ,91 - 강서구 마곡동 마곡업무C ,434 4,4 마곡더테라스 65 15,917 - 서울 마포구 성산동 벽산상암스마트큐브 18 1,678 3,97 송파구 문정동 문정오벨리스크 18 1,23 3,774 은평구 진관동 신한헤스티아 75 35,755 3,531 고양시 원흥동 원흥역반도유스퀘어 18 27,319 - 광명시 소하동 메이저리치안 15,911 2,95 수원시 하동 우연법전프라자 1 1,292 3,876 다인로얄팰리스2차 32 6,394 - 경기목감동다인로얄팰리스1차 32 3,221 - 시흥시배곧신도시로얄팰리스4차 32 3,32 3,473 정왕동배곧타운Ⅰ 49 4,372 2,632 용인시 상현동 골든리치안 152 2,123 3,115 대구 달서구 이곡동 성서로얄팰리스 216 6,486 - 강원 춘천시 근화동 춘천레고타워 5,948 2,156 경남 거제시 아주동 경동리인타워 41 6,539 1,722 충남 천안시불당동마블러스T타워 ,689 2,6 홍성군홍북면내포아르페온2차 47 15,232 2,23 ( 뒤에계속 ) 면적기준 : 계약면적 17

18 상 가 Retail 2.2 공급사례 215 년 3 분기신규공급상가현황 ( 분양가격 1 층기준 ) ( 앞에서계속 ) 상가유형시구시군읍면동상가명 총점포수 연면적 ( m2 ) 평균분양가 ( 만원 /3.3 m2 ) 광진구 자양동 래미안프리미어팰리스 99 1,622 2,38 롯데캐슬골드파크Ⅱ마르쉐도금천구독산동서울르 ,792 2,52 노원구 공릉동 프레미어스엠코 8 7,539 2,85 동작구 상도동 상도효성해링턴플레이스 31 2,65 2,442 수원시 이의동 광교어뮤즈스퀘어 ,774 - 시흥목감 A1BL ,842 단지내상가 시흥시목감동시흥목감 B5BL ,98 경기시흥목감 B6BL ,892 용인시 구갈동 힐스테이트기흥 25 1,323 2,381 평택시 비전동 평택소사벌 B-5BL ,728 화성시 남양읍 화성남양뉴타운B-2BL ,597 부산 북구 금곡동 신화명리버뷰자이 대구 북구사수동대구금호A ,643 달성군현풍면대구테크노A ,994 경남 진주시 충무공동 경남혁신A8BL ,988 복합상가 부산 남구 용호동 W스퀘어 ,494 2,15 주 1) 위자료는신문또는각업체의분양공고를기준으로작성된자료로시공또는시행사사정에따라변경될수있음. 주 2) 기타상가의경우상가지원시설외의면적은제외함 면적기준 : 계약면적 18

19 지식산업센터 Apartment type-factory 1.1 가산 / 구로권역 주요이슈 : 저금리영향으로투자문의꾸준하나매물품귀 가산디지털단지소재지식산업센터월평균임대료는 3.27 만원 /3.3 m2으로전분기대비 4.7% 상승했음. 212 년입주한신축지식산업센터의소형면적대매물이m2당 7 만원대로출시되며전체임대료수준이상향조정됐음. 구로디지털단지는 3.57 만원 /3.3 m2으로전분기와비슷한수준을나타냈음 평균매매가격은가산이 53 만원 /3.3 m2, 구로가 569 만원 /3.3 m2으로전분기대비 3.3%, 2.9% 가량상승했음. 매물품귀현상이지속되는가운데투자자중심으로문의가이어지고있음. 소형면적대중시설여건이양호하고비교적저렴한매물이주로거래되고있음. 매물이많지않아수요자들의선택의폭이적은모습임 가산 구로지식산업센터임대료추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 가산 구로지식산업센터월임대료변동 (%) 3.8 구로가산서울 구로가산서울 215Q2 215Q3 가산 구로지식산업센터매매가추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 가산 구로지식산업센터매매가변동 ( 만원 /3.3 m2 ) 구로 가산 서울 구로가산서울 214Q3 215Q2 215Q3 19

20 지식산업센터 Apartment type-factory 1.1 가산 / 구로권역 가산 구로지식산업센터임대수익률추이 (%) 가산 구로지식산업센터임대료상위 5( 만원 /3.3 m2 ) 9.% 8.5% 8.% 7.5% 7.% 6.5% 6.% 5.5% 5.% 구로가산서울 7.5% 7.4% 7.4% 순위 가산디지털단지 임대료 1 대성 D-폴리스 우림라이온스밸리 코오롱테크노벨리 대륭테크노타운8차 월드메르디앙벤쳐센타1차 3.55 가산디지털단지평균 3.27 순위 구로디지털단지 임대료 1 코오롱디지털타워빌란트1차 이앤씨벤쳐드림타워5차 마리오디지탈밸리 에이스트윈타워1차 벽산디지털벨리3차 3.51 구로디지털단지평균 3.57 가산디지털단지지식산업센터매매가상위 5( 단위 : 만원 ) 순위 공장명 구시군 읍면동 연면적 ( m2 ) 규모 입주일 3.3m2매매가 1 에이스테크노타워9차 금천구 가산동 65,558 B2-15F 갑을그레이트밸리 금천구 가산동 64,437 B3-2F 대성 D-폴리스 금천구 가산동 159,267 B4-3F 월드메르디앙벤처센터2 금천구 가산동 65,85 B2-15F 가산디지털엠파이어 금천구 가산동 47,227 B3-15F 구로디지털단지지식산업센터매매가상위 5( 단위 : 만원 ) 순위 공장명 구시군 읍면동 연면적 ( m2 ) 규모 입주일 3.3m2매매가 1 대륭포스트타워3차 구로구 구로동 51,4 B3-14F 코오롱싸이언스밸리1차 구로구 구로동 4,132 B3-14F 에이스테크노타워1차 구로구 구로동 34,572 B2-12F 에이스트윈타워1차 구로구 구로동 41,73 B2-14F 마리오디지탈밸리 구로구 구로동 74,12 B2-15F

21 지식산업센터 Apartment type-factory 1.2 강서권역 주요이슈 : 강서벤처밸리임대및매매가격동반상승 강서벤처밸리월평균임대료는 3.45 만원 /3.3 m2으로전분기대비 3.7% 상승했음. 지하철 9 호선인근신축지식산업센터가매물로출시되며임대료상승을견인했음. 보증금 3, 만원, 월세 275 만원 (331 m2기준 ) 수준에서매물이출시중임 강서벤처밸리소재지식산업센터매매가격은 3.3 m2당 583 만원으로전분기대비 4.2% 상승했음. 매물출시가많지않은가운데염창동및가양동일대 3.3 m2당 65 만 -7 만원대에서매물이출시되며가격상승에영향을줌 강서지식산업센터임대료추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 강서지식산업센터월임대료변동률 (%) 3.7 강서 서울 강서 215Q2 서울 215Q3 강서지식산업센터매매가추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 강서지식산업센터매매가변동 ( 만원 /3.3 m2 ) 8 강서 서울 강서 214Q3 215Q2 215Q3 서울 21

22 지식산업센터 Apartment type-factory 1.2 강서권역 강서지식산업센터임대수익률추이 (%) 강서지식산업센터임대료상위 5( 만원 /3.3 m2 ) 1.% 9.5% 9.% 8.5% 8.% 7.5% 7.% 6.5% 6.% 5.5% 5.% 강서 서울 순위 강서벤처밸리 임대료 1 우림블루나인 등촌동에이스테크노타워 가양동한화비즈메트로 % 4 우리벤처타운1차 가양테크노타운 % 강서벤처밸리평균 3.45 강서디지털단지지식산업센터매매가상위 5( 단위 : 만원 ) 순위 공장명 구시군 읍면동 연면적 ( m2 ) 규모 입주일 3.3m2매매가 1 가양동한화비즈메트로 강서구 가양동 74,453 B3-15F 우림블루나인 강서구 염창동 132,47 B3-25F 등촌동에이스테크노타워 강서구 등촌동 16,719 B2-12F 가양테크노타운 강서구 가양동 43,612 B1-11F 우리벤처타운1차 강서구 등촌동 18,759 B2-12F

23 지식산업센터 Apartment type-factory 1.3 성동권역 주요이슈 : 신규입주이어지는가운데임대료및매매가격하락 성동권역내지식산업센터평균월임대료는 3.93 만원 /3.3 m2으로전분기대비 7.1% 하락했음. 신규지식산업센터가입주하는등임대매물공급이이어지는가운데가격수준이타권역이나일반사무실에비해비교적높아거래가쉽지않은모습임 성동테크노밸리소재지식산업센터매매가격은 3.3 m2당 722 만원으로전분기대비 11.1% 상승했음. 3.3 m2당 8 만 -9 만원대의신축지식산업센터가매물로출시되며매매가격상승에영향을줬음. 가격수준이높아지며수요자들의관망기조가지속되고있음. 신축부지에대한업체들의관심도높은편으로매입문의도꾸준히이어지고있음 성동권역지식산업센터임대료추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 성동권역지식산업센터월임대료변동률 (%) 성동 서울 성동 215Q2 215Q3 서울 성동권역지식산업센터매매가추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 성동권역지식산업센터매매가변동 ( 만원 /3.3 m2 ) 성동 서울 성동 서울 214Q3 215Q2 215Q

24 지식산업센터 Apartment type-factory 1.3 성동권역 성동권역지식산업센터임대수익률추이 (%) 성동권역지식산업센터임대료상위 5( 만원 /3.3 m2 ) 9.% 8.% 7.% 6.% 성동 서울 순위 성동테크노밸리 임대료 7.4% 1 한신아크밸리 5. 2 성수동우림E-BIZ센터 서울숲한라시그마밸리 서울숲코오롱디지털타워 % 5 서울숲SK V1 tower 3.95 성동테크노밸리평균 % 4.% 3.% 성동테크노밸리지식산업센터매매가상위 5( 단위 : 만원 ) 순위 공장명 구시군 읍면동 연면적 ( m2 ) 규모 입주일 3.3m2매매가 1 서울숲코오롱디지털타워 성동구 성수동2가 56,646 B3-2F 성수동우림E-BIZ센터 성동구 성수동2가 3,77 B3-1F 한신아크밸리 성동구 성수동2가 24,676 B3-14F 서울숲드림타워 성동구 성수동2가 23,625 B5-13F 서울숲IT밸리 성동구 성수동1가 49,131 B5-13F

25 지식산업센터 Apartment type-factory 1.4 성남 / 안양권역 주요이슈 : 성남, 안양벤처밸리임대료및매매가격하락 성남및안양테크노밸리지식산업센터월임대료는 2.28 만원 /3.3 m2, 3.6 만원 /3.3 m2으로전분기대비 1.%, 7.8% 씩하락했음. 성남소재일부기업들이판교테크노밸리로의이전을고려중으로임대료하락에영향을줬음. 안양테크노밸리는큰이슈없이조용한시장분위기가이어지며저렴한임대매물을찾는소기업체위주로거래가이뤄지는모양새임 성남소재지식산업센터매매가격은 351 만원 /3.3 m2으로전분기대비 2.3% 하락했음. 자가건물로이용중사옥이전으로저렴하게매물을내놓은영향임. 안양은 523 만원 /3.3 m2으로각각 2.3% 하락했음. 인덕원 IT 밸리조성중에신축매물공급이증가하며매물소진이더딘상황임 성남 / 안양지식산업센터임대료추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 성남 / 안양지식산업센터월임대료변동 ( 만원 /3.3 m2 ) 4. 성남안양경기 성남안양경기 215Q2 215Q3 성남 / 안양지식산업센터매매가추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 성남 / 안양지식산업센터매매가변동 ( 만원 /3.3 m2 ) 성남안양경기 성남안양경기 214Q3 215Q2 215Q3 25

26 지식산업센터 Apartment type-factory 1.4 성남 / 안양권역 성남 / 안양지식산업센터임대수익률추이 (%) 성남 / 안양지식산업센터임대료상위 5( 만원 /3.3 m2 ) 1.% 9.% 8.% 7.% 6.% 성남안양경기 7.8% 7.3% 7.% 순위 성남산업단지 임대료 1 중앙인더스피아 SICOX타워 우림라이온스밸리5차 분당테크노파크 크란츠테크노 2.43 성남산업단지평균 2.28 순위 안양산업단지 임대료 1 두산벤처다임2차 금강펜테리움IT타워 두산벤처다임1차 성지스타위드 안양메가밸리 3.6 안양산업단지평균 3.6 성남테크노밸리지식산업센터매매가상위 5( 단위 : 만원 ) 순위 공장명 구시군 읍면동 연면적 ( m2 ) 규모 입주일 3.3m2매매가 1 분당테크노파크 성남시 야탑동 57,8 B2-9F 반포테크노피아 성남시 상대원동 2,397 B3-9F 우림라이온스밸리2차 성남시 상대원동 97,76 B4-2F 크란츠테크노 성남시 상대원동 74,334 B2-15F 한라시그마밸리 성남시 상대원동 58,864 B4-2F 안양테크노밸리지식산업센터매매가상위 5( 단위 : 만원 ) 순위 공장명 구시군 읍면동 연면적 ( m2 ) 규모 입주일 3.3m2매매가 1 디지털엠파이어A 안양시 관양동 2,286 B3-13F 대륭테크노타운15차 안양시 관양동 11,544 B3-21F 평촌스마트베이 안양시 관양동 46,66 B1-21F 에이스하이엔드타워11 안양시 관양동 47,877 B2-15F 금강펜테리움IT타워 안양시 관양동 132,754 B3-22F

27 지식산업센터 Apartment type-factory 2.1 공급동향 주요이슈 : 하남미사강변도시 1 개지식산업센터입주 하남미사강변도시에서 1 개단지가분양을시작함. 7-2,3 블럭에들어서는미사센텀비즈는연면적 13 만 7,28 m2, 지하 5 층 ~ 지상 1 층으로구성됐음 215 년 3 분기는신규입주단지가없음. 1~2 분기에공급됐던단지에서매물이출시되는등기입주단지중심으로거래가되는모습임 서울지식산업센터분양물량추이 ( m2, 개소 ) 경기지식산업센터분양물량추이 ( m2, 개소 ) 35, 5 3, 5 3, 25, 2, 15, 1, 5, , 2, 15, 1, 5, 연면적 ( 좌 ) 단지수 ( 우 ) 연면적 ( 좌 ) 단지수 ( 우 ) 서울지식산업센터입주물량추이 ( m2, 개소 ) 경기지식산업센터입주물량추이 ( m2, 개소 ) 4, 3, 2, 1, , 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 연면적 ( 좌 ) 단지수 ( 우 ) 연면적 ( 좌 ) 단지수 ( 우 ) 27

28 오피스텔 OFFICETEL 1.1 강남권역 - 매매동향 주요이슈 : 신규공급에관심쏠려, 기존오피스텔거래 한산 3 분기강남권역은공급과잉과경기불황으로공실이증가하며매매가격상승폭이둔화됨. 송파구는분양가대비저렴한매물이출시되지만수익률하락으로매수수요의관망기조가짙은상황임. 서초동은신규오피스텔영향으로기존오피스텔시장은한산함. 한편삼성동일대는지하철 9 호선개통이후거래가꾸준히이어지는모양새임 강남권역매매가격은전분기대비.6% 상승한 1,128 만원 ( 계약면적 3.3 m2기준 ) 으로나타남. 임대수익률은서초 (5.11%), 강남 (5.8%), 송파 (4.63%) 순으로높게나타남 강남권역평균매매가격추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 강남권역평균임대수익률추이 (%) 1,14 1,128.6% 5.5 강남구서초구송파구 1,9 1,4.6%.2% -.2% 강남권변동률 -.6% 강남권역면적별매매가격 ( 만원 /3.3m2) 강남권역자치구별매매가격 ( 만원 /3.3m2) 1,6 1,453 1,455 1,2 1,163 1,123 1,81 1,2 1,93 1,94 1,35 1,36 1, 전용6m2이하 6~85m2이하 85m2초과 215Q2 215Q3 6 강남구서초구송파구 면적기준 : 계약면적 ( 전용면적 + 공용면적 + 주차장면적 ) 28

29 오피스텔 OFFICETEL 1.2 도심권역 - 매매동향 주요이슈 : 매매가격 2 억원미만 활기 3 분기도심권역은교통여건이우수한단지중심으로수요가꾸준했으나매물품귀로거래는부진한모습임. 2 억원미만인오피스텔을매입해투자하려는수요자들의관심이꾸준한모습임 도심권역매매가격은전분기대비.42% 상승한 1,131 만원 ( 계약면적 3.3 m2기준 ) 으로나타남. 자치구별 3.3 m2당매매가격은종로구 1,177 만원, 용산구 1,115 만원, 중구 1,67 만원으로나타남. 임대수익률은중구 (5.61%), 종로 (5.3%), 용산 (4.82%) 순으로높게나타남 도심권역평균매매가격추이 ( 만원 /3.3m2) 도심권역평균임대수익률추이 (%) 1,14.8% 6.5 용산구 종로구 중구 1,131.4% 6. 1,125.42%.% -.4% 5.5 1,11 -.8% % , 도심권변동률 -1.6% 도심권역면적별매매가격 ( 만원 /3.3m2) 도심권역자치구별매매가격 ( 만원 /3.3m2) 1,2 1,129 1,134 1,82 1,91 1,17 1,171 1,2 1,177 1,115 1,67 9 1, 전용6m2이하 6~85m2이하 85m2초과 215Q2 215Q3 6 용산구종로구중구 면적기준 : 계약면적 ( 전용면적 + 공용면적 + 주차장면적 ) 29

30 오피스텔 OFFICETEL 1.3 마포 / 영등포권역 - 매매동향 주요이슈 : 여의도, 광화문통근수요와투자수요맞물리며매매가격 마포 / 영등포권역은여의도, 광화문등직장통근수요와임대수익을겨냥한투자수요영향으로매매가격이상승함. 타권역대비저렴한가격으로매수문의가많지만매물부족으로거래는많지않은모습임. 영등포권역은전세수요의매매전환움직임이꾸준함. 마포권역은홍대상권을찾는외국인, 관광객수요가증가하며오피스텔거래또한활발하게나타남 마포 / 영등포권역평균매매가격은전분기대비.42% 상승한 97 만원으로나타남. 임대수익률은서대문 (5.31%), 영등포 (5.28%), 마포 (5.21%) 순으로높게나타남 마포 / 영등포권역평균매매가격추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 마포 / 영등포권역평균임대수익률추이 (%) % 1.%.5% 마포구 서대문구 영등포구 %.% 마포및영등포 변동률 -.5% 마포 / 영등포권역면적별매매가격 ( 만원 /3.3 m2 ) 마포 / 영등포권역자치구별매매가격 ( 만원 /3.3 m2 ) 1, ,41 1,46 1,2 1, 987 1, 전용6m2이하 6~85m2이하 85m2초과 215Q2 215Q3 6 마포구서대문구영등포구 면적기준 : 계약면적 ( 전용면적 + 공용면적 + 주차장면적 ) 3

31 오피스텔 OFFICETEL 2.1 서울권역별임대료추이 주요이슈 : 도심권역하락, 그외권역은상승세 도심권역은공공기관의지방이전, 용산전자상가의불황등임차수요감소로임대료약세를나타냄. 마포 / 영등포권역은직장인등수요가꾸준한가운데교통여건이우수하고저렴한임대료의기존오피스텔중심으로거래가이어지고있음. 강남권역은오피스밀집지역주변과역세권단지를찾는수요가꾸준함 3 분기강남권역환산임대료는전분기대비.2% 상승한 5.1 만원 ( 계약면적 3.3 m2기준 ), 도심권역은 5.11 만원으로나타남. 마포권역은전분기대비.23% 상승한 4.71 만원, 영등포권역은전분기대비.21% 상승한 4.33 만원으로나타남 구분강남권도심권마포권영등포 환산임대료 환산임대료변동률.2%( ) -.3%( ).23%( ).21%( ) 단위 : 만원 /3.3 m2, 변동률 : 전분기대비 강남권역환산임대료 ( 만원 /3.3 m2 ) 도심권역환산임대료추이 ( 만원 /3.3 m2 ) % % % %.% 5..2%.% 환산임대료 변동률 -.5% 환산임대료 변동률 -5.% 마포권역환산임대료추이 ( 만원 /3.3 m2 ) 영등포권역환산임대료추이 ( 만원 /3.3 m2 ) % 1.5% 1.%.5%.% % %.% -.5% 환산임대료 변동률 -.5% 환산임대료 변동률 -1.% 면적기준 : 계약면적 ( 전용면적 + 공용면적 + 주차장면적 ) 31

32 오피스텔 OFFICETEL 3.1 공급동향 주요이슈 : 분양물량전년동기대비 51.29%, 지역별공급쏠림여전해 215 년 3 분기분양물량은전년동기대비 51.29% 증가한 12,827 실이공급됨. 수도권은전년동기대비 7.3% 증가한 9,895 실, 지방은 9.89% 증가한 2,932 실이공급됨. 분양물량의 77.14% 가수도권에집중됨. 서울에서는송파구 (1,676 실 ), 금천구 (1,371 실 ) 에분양물량이많음. 경기에서는용인시 (1,153 실 ), 수원시 (788 실 ), 화성시 (765 실 ) 순으로분양물량이많음. 공급물량이많은지역은투자시배후수요와입주여건을따져신중히고려할필요가있음. 분양가는전년동기대비전국평균 4.75% 낮아진 922 만원 ( 계약면적 3.3 m2기준 ) 으로조사됨. 경기에서 26.79% 분양가상승이있었으나인천과기타지방에서의분양가하락으로전국오피스텔평균분양가가낮아진것으로보임. 지역별분양가는서울이 1,218 만원, 경기는 918 만원수준임. 전년동기대비권역별분양물량변화 ( 호실 ) 전년동기대비수도권분양물량변화 ( 호실 ) 12, 6, 5,373 1, 9,895 5, 4,393 3,974 8, 4, 6, 5,81 3, 4, 2, 2,668 2, Q3 215Q3 2, 1, 1, Q Q3 548 수도권 지방 서울경기인천 전년동기대비면적별분양물량변화 (%) 전년동기대비전국권역별분양가변화 ( 만원 /3.3 m2 ) % 79.6% 214Q3 215Q3 1,4 1,2 1, 8 1,1831, () 2.89%.3% 2.97%.% 6m2이하 6~85m2이하 85m2초과 서울경기전국 214Q3 215Q3 면적기준 : 계약면적 ( 전용면적 + 공용면적 + 주차장면적 ) 32

33 오피스텔 OFFICETEL 3.2 공급사례 215 년 3 분기신규공급오피스텔현황 서울 경기 위치오피스텔명총실전용면적 ( m2 ) 3.3 m2당평균분양가 ( 만원 ) 강남구세곡동라온프라이빗시티강남 ,232 금천구 가산동가산미소지움 ,76 독산동롯데캐슬골드파크타워 마포구성산동벽산상암스마트큐브 ,356 서초구서초동강남역파라디아골드 ,237 송파구 문정동 송파법조타운푸르지오시티 ,63 문정아이파크 ,192 문정오벨리스크 ,278 성남시창곡동위례우남역퍼스트푸르지오시티 수원시 원천동 광교더샵 광교중흥 S 클래스 ,6 광교아이파크 안산시선부동안산메트로타운푸르지오힐스테이트 용인시 역북동용인센트럴코업 상현동광교지웰홈스 구갈동기흥역더샵 구갈동기흥역파크푸르지오 상현동골든리치안 하남시학암동위례지웰푸르지오 ,148 화성시 봉담읍수원대스마트 동탄면동탄역리치안 인천연수구송도동송도더샵센트럴시티 부산 대구 남구문현동 BI CITY 동구 초량동초량신화하니엘더시티 범일동범일 LH 오션브릿지 부산진구범전동골든뷰센트럴파크 달서구두류동아이작큐브 동구봉무동이시아폴리스협성휴포레 광주서구치평동상무유탑유블레스트윈시티 강원춘천시근화동춘천레고타워

34 오피스 Office 1.1 CBD 권역 ( 도심 ) - 임대동향 환산임대료 : 128,328 원 /3.3 m2, 전분기대비.1% 상승 CBD 권역오피스환산임대료는 128,328 원으로전분기 (128,225 원 ) 와거의변동이없는모습임. 규모별로대형이.2%, 소형이.1% 상승했고중형급이.2% 하락했음. 주요오피스별로는중림동한국경제신문사빌딩이 1.4%, Ferrum 타워가.6%, 11 파인애비뉴 B 동이 2.8% 상승했음 공실률 : 1.1% 로전분기대비.1%p, 사옥이전으로공실률상승 공실률 ( 신축제외 ) 은 1.1% 로전분기대비소폭증가했음. 일부대형임차인이타지역으로이전하며기존오피스공실률이상승했기때문임. 한편종각역일대신축대형오피스에대림산업, 대우건설 TFT 등입주가진행되며공실이감소했음 주요신규임차현황으로는대림산업, 대우건설 TFT 등이 D TOWER 를한화 S&C 가파인애비뉴 B 동을, 푸르덴셜, 동부 CNS 등이서울시티타워를임차함 구분환산임대료공실률 보증금 보증부월세 월임대료 관리비 전환률 Prime 149, % 1,11,159 11,87 4, % A 127, % 85,122 84,757 35, % B 15, % 676,93 67,878 32,45 12.% C 88, % 55,722 54,894 27, % 전체 128, % 851,88 85,3 36, % 단위 : 원 /3.3 m2, 공실률 : 준공 24 개월미만신축제외 자료 : Colliers International Korea 환산임대료및공실률추이 ( 원 /3.3 m2 ) 규모별임차조건및공실률현황 ( 원 /3.3 m2 ) 135, 13, 125, 12, 115, % 1.% 8.% 6.% 4.% 2.% 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 전체 Prime A B C 16.% 14.% 12.% 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% 환산임대료 공실률 관리비월임대료공실률 34 자료 : 메이트플러스

35 오피스 Office 1.2 GBD 권역 ( 강남 ) - 임대동향 환산임대료 : 112,33 원 /3.3 m2, 전분기대비.1% 상승 GBD 권역오피스환산임대료는 112,33 원으로전분기대비.1% 상승함. 임차인유치를위해공격적인마케팅을시행하는추세로임차인위주의시장이형성돼있음 주요오피스별환산임대료는우신빌딩이 14.1%, 국민연금강남회관이 7.7%, 반포효성빌딩이 4.% 상승했음 공실률 : 8.7%, 전분기대비.6%p 감소, 대형임차인입주영향 공실률 ( 신축제외 ) 은 8.7% 로전분기대비.6%p, 2 분기연속감소세임. 타권역에서이전해온대형임차인입주로공실률감소에영향을줌. 규모별로는 Prime 급이 2.7%p 로가장크게감소했으며대형.8%p, 소형이.4%p 하락했음. 중형은한국중부발전의보령시이전으로.6%p 증가함 주요신규임차현황으로는제일모직이군인공제회관을, 멕토즈소프트와아이덴티티게임즈가동익성동빌딩을, 강남 UNIV 지역단이삼성생명대치타워를임차함 구분환산임대료공실률 보증금 보증부월세 월임대료 관리비 전환률 Prime 135,417 5.% 926,735 89,846 36, % A 114, % 738,564 73,158 32, % B 13, % 689,91 68,565 29, % C 9,72 8.2% 61,677 59,25 25, % 전체 112,33 8.7% 769,649 75,737 31, % 단위 : 원 /3.3 m2, 공실률 : 준공 24 개월미만신축제외 자료 : Colliers International Korea 환산임대료및공실률추이 ( 원 /3.3 m2 ) 규모별임차조건및공실률현황 ( 원 /3.3 m2 ) 115, 113, 111, 19, 17, 15, 13, 환산임대료 공실률 11.% 9.% 7.% 5.% 3.% 1.% -1.% 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 전체 Prime A B C 관리비월임대료공실률 15.% 13.% 11.% 9.% 7.% 5.% 3.% 1.% -1.% 35 자료 : 메이트플러스

36 오피스 Office 1.3 YBD 권역 ( 여의도 ) - 임대동향 환산임대료 : 97,64 원 /3.3 m2, 전분기와동일한수준유지 YBD 권역오피스환산임대료는 97,64 원 /3.3 m2으로전분기와동일한수준을나타냄. Prime 급에서.1% 가량임대료가상승했음 주요임대료변동사례로는굿모닝신한증권본점빌딩이 1.3% 상승했음 공실률 : 9.5% 오피스이전, 감평등으로전분기대비.2%p 상승 공실률 ( 신축제외 ) 은 9.5% 로전분기대비.2%p 상승했음. 주요대형오피스의공실이해소됐으나타권역으로중형급오피스의이전, 자사사용면적감평등으로전체공실률이소폭상승했음 주요신규임차현황으로는한화호텔 & 리조트가한화생명 63 빌딩을, COOK MEDICAL KOREA 가 THREE IFC 를, 광주은행등이한마루빌딩을임차함 구분 환산임대료 공실률 보증부월세보증금월임대료 관리비 전환률 Prime 127, % 818,327 81,565 37, % A 99, % 641,716 64,351 3, % B 76,23 5.4% 462,449 46,126 24, % C 6,14 9.7% 351,299 34,161 21, % 전체 97,64 9.5% 67,21 6,592 29, % 단위 : 원 /3.3 m2, 공실률 : 준공 24 개월미만신축제외 자료 : Colliers International Korea 환산임대료및공실률추이 ( 원 /3.3 m2 ) 규모별임차조건및공실률현황 ( 원 /3.3 m2 ) 1, 95, 9, 85, 8, 75, % 13.% 11.% 9.% 7.% 5.% 3.% 1.% -1.% 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 전체 Prime A B C 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% 환산임대료 공실률 관리비월임대료공실률 36 자료 : 메이트플러스

37 오피스 Office 1.4 ETC 권역 ( 용산, 잠실, 상암등 ) - 임대동향 환산임대료 : 82,315 원 /3.3 m2, 전분기와동일한수준유지 ETC 권역오피스환산임대료는 82,315 원 /3.3 m2으로전분기와동일한수준을나타냄. 일부 Prime 급과중형급오피스의환산임대료등락이엇갈리며전체임대료수준은보합세임 주요환산임대료변동사례로는케이원리트빌딩이 5.4%, 교보생명상계동사옥이 3.1% 하락했음 공실률 : 7.5%, 전분기대비.2%p 상승, 대형오피스공실증가 ETC 권역의공실률은 7.5% 로전분기대비.2%p 상승했음. 트윈시티남산입주등중형이하오피스공실이해소된반면임차인이탈로대형오피스공실이발생했기때문임 주요신규임차현황은보건복지부와나이스알앤씨가국민연금 ( 충정로 ) 을, 올리브영교육장이갑을갈월빌딩을임차함 구분 환산임대료 공실률 보증부월세보증금월임대료 관리비 전환률 Prime 98, % 663,71 66,73 29, % A 83,26 8.4% 535,19 53,511 27, % B 81, % 59,845 5,579 26, % C 64,785 6.% 425,879 42,414 2, % 전체 82, % 546,641 54,429 26, % 단위 : 원 /3.3 m2, 공실률 : 준공 24 개월미만신축제외 자료 : Colliers International Korea 환산임대료및공실률추이 ( 원 /3.3m2) 규모별임차조건및공실률현황 ( 원 /3.3m2) 85, 9.% 8, 83, 7.% 7, 81, 5.% 6, 79, 5, 77, 3.% 4, 75, 1.% 3, 73, -1.% 2, , 환산임대료공실률전체 Prime A B C 관리비 월임대료 공실률 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 37 자료 : 메이트플러스

38 오피스 Office 1.5 BBD 권역 ( 분당 ) - 임대동향 환산임대료 : 74,71 원 /3.3 m2, 전분기대비.1% 상승 BBD 권역오피스환산임대료는 74,71 원 /3.3 m2으로전분기대비.1% 상승했음. 전반적으로보합세를유지하는가운데서현동일대 Prime 급오피스의관리비가상승했기때문임 주요오피스의환산임대료변동사례는서현동분당스퀘어가 88,6 원 /3.3 m2으로전분기대비 1.1% 상승했음 공실률 : 3.8%, 전분기대비.6%p, 중형오피스공실해소영향 공실률은 3.8% 로전분기대비.6%p 감소하며 2 분기연속감소세임. 서현, 수내등기존오피스공실이감소한영향임. 한편판교지역오피스신규공급이진행됐음 BOE 코리아가휴맥스빌리지를, 다날이분당스퀘어를, 산성웰스토리가분당 M 타워를임차함 구분 환산임대료 공실률 보증부월세보증금월임대료 관리비 전환률 Prime 77,1.8% 512,433 51,243 22, % A 76, % 495,874 48,748 22, % B 71, % 465,828 46,583 23, % C 64, % 39,56 38,73 2, % 전체 74,71 3.8% 488,236 48,569 22, % 단위 : 원 /3.3 m2, 공실률 : 준공 24 개월미만신축제외 자료 : Colliers International Korea 환산임대료및공실률추이 ( 원 /3.3 m2 ) 규모별임차조건및공실률현황 ( 원 /3.3 m2 ) 75, 74,5 74, 73,5 73, 72,5 72, % 9.% 8.% 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 전체 Prime A B C 15% 13% 11% 9% 7% 5% 3% 1% -1% 환산임대료 공실률 관리비월임대료공실률 자료 : 메이트플러스 38

39 오피스 Office 2.1 거래및공급동향 215 년 3 분기오피스거래사례 빌딩명 권역 위치 거래가매각면적 3.3m2당가매도자매수자억원m2천원 삼일프라자 GBD 강남구역삼동 91 케이티이엔지코어 나스미디어 - 5,67 국가평생교육진흥원빌딩 GBD 서초구서초동 327 금강 개인 - 14,1 송원빌딩 GBD 서초구반포동 344 송원산업 개인 - 1,81 논현엘크루빌딩 GBD 강남구논현동 485 코람코자산신탁 주식회사이디야 - 15,17 참존사옥 GBD 강남구청담동 138 주식회사참존 주식회사후크엔터테인먼트 2,365 19,31 어메이징타워 GBD 강남구논현동 535 어메이징 노무라이화자산운용 4,492 39,367 SH타워 GBD 강남구논현동 25 개인 ( 허성회 ) 개인 ( 서해진 ) 4,24 2,542 로케트전기역삼사옥 GBD 강남구역삼동 244 로케트전기 개인 2인 7,613 1,595 STX R&D센터 GBD 강남구도곡동 56 주식회사에스티엑스 퍼시픽투자운용 22,317 8,295 그레이스타워 GBD 강남구역삼동 1,595 코람코자산신탁 하나자산운용 24,53 21,496 아스테리움용산 ETC 용산구한강로2가 4 LS네트웍스 하나자산운용 11,721 11,28 코스모타워 ( 도선동업무시설 ) ETC 성동구도선동 695 JR자산관리 (JR제4호자산관리리츠) 키움투자자산운용 2,52 11,26 자료 : 각사취합 ( 계약일또는잔금지급기준 ) 거래면적및거래건수추이 ( m2, 건 ) 거래가격및단위가격 ( 억원, 천원 /3.3m2) 45, 12 3,5 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 거래면적 거래건수 , 2,5 2, 1,5 1, 5 CBD GBD YBD ETC 거래가격 단위가격 25, 2, 15, 1, 5, 215 년 3 분기공급오피스 자료 : Colliers International Korea, 서울전체, 계약일기준 권역 빌딩명 소재지 연면적 ( m2 ) 유기타워 강남구삼성동 6,446 화남빌딩 강남구역삼동 4,995 GBD 삼회빌딩 강남구삼성동 4,82 논현빌딩 강남구논현동 4,536 금척타워 강남구삼성동 2,76 ETC 법조프라자송파구문정동 7,861 양지빌딩양천구목동 7,676 자료 : 각사취합 39

40 경 매 Auction 1.1 지역별동향 매각현황 : 경매건수 4,998 건, 역대가장적은건수 215 년 3 분기상업용부동산경매건수 ( 대법원법원경매정보기준 ) 는 4,998 건으로전분기대비 2.8% 감소했음. 이는역대가장적은건수임. 용도별로는상가가 44.4% 로가장많이줄었으며오피스텔이 36.2%, 근린시설이 32% 순으로감소했음. 한편겸용은 19.5% 증가했음 전체매각건수는 1,534 건으로전분기대비 11.2% 감소했음. 경매건수감소에따라매각건수도동반감소한것으로보여지나그폭은매각건수의절반수준임. 매각가율은 68.5% 로전분기대비 2.3%p 상승했음 지역동향 : 도시별매각건수경기 371 건으로가장많아 당분기매각건수가가장많은지역은경기로총 371 건이매각됐음. 뒤이어서울이 269 건으로많았고부산 (162 건 ), 인천 (153 건 ), 광주 (31 건 ), 울산 (22 건 ), 대구 (21 건 ), 대전 (3 건 ), 순임. 주요도시별매각가율은울산이 98.7% 로가장높았음. 대구가 85.2% 를나타냈고서울 (78.1%), 부산 (72.6%), 광주 (7.7%), 인천 (7.5%), 경기 (65.5%), 대전 (58.3%) 순임 주요도시별상업용부동산매각현황 구분 경기 서울 인천 부산 대전 광주 대구 울산 경매건수 1, 매각건수 매각률 29.9% 29.6% 33.8% 44.6% 17.4% 24.% 35.% 4.7% 매각가율 65.5% 78.1% 7.5% 72.6% 58.3% 7.7% 85.2% 98.7% 자료 : 대법원법원경매정보 상업용부동산경매건수및매각건수 ( 건 ) 상업용부동산매각률및매각가율 (%) 8.% 14, 7.% 12, 6.% 1, 8, 5.% 6, 4.% 4, 3.% 2, 2.% 1.% 경매건수 매각건수 매각률 매각가율 4 자료 : 대법원법원경매정보

41 경 매 Auction 1.2 용도별동향 용도별경매동향 : 상가등용도별매각률모두감소 물건용도 경매건수 매각건수 감정가 ( 단위 : 원 ) 매각가 ( 단위 : 원 ) 매각률 매각가율 상가 ,26,526,28 34,33,915,293 31%(6.9%p) 62%(3.4%p) 오피스텔 ,34,5, 32,346,21,326 36%(-1.4%p) 78.3%(3.%p) 근린시설 1, ,748,733, ,946,299, %(7%p) 64.9%(-2.2%p) 겸용 2, ,314,698,965 29,555,627,65 27%(.6%p) 74.5%(9.6%p) 소계 4,998 1, ,394,458,757 59,178,863, %(3.3%p) 68.5%(2.3%p) 매각율및매각가율변동률 : 전분기대비변동률임, 자료 : 대법원법원경매정보 * 겸용 : 물건의특수한상황으로인해단일용도로명확하게구분할수없는경우임 상업용부동산용도별경매건수비중추이 상업용부동산용도별감정가액및매각가액 ( 단위 : 억원 ) 1% 6, 8% 5, 4,837 6% 4% 2% % 상가오피스텔근린시설겸용 4, 3, 2, 1, - 3,139 2,813 2, 상가 오피스텔 근린시설 겸용 감정가 매각가 자료 : 대법원법원경매정보 상업용부동산용도별매각률추이 5.% 4.% 3.% 2.% 상업용부동산용도별매각가율추이 1.% 8.% 6.% 4.% 1.%.% 상가 오피스텔 근린시설 겸용 2.%.% 상가 오피스텔 근린시설 겸용 자료 : 대법원법원경매정보 41

42 지 수 Index 1.1 소매업태별판매액및금리 소매업태별판매액 215 년 8 월기준유통시장규모는 29.3 조원수준으로전월 (3.2 조 ) 에비해서는 2.7% 감소했음. 업태별로는대형마트가 5.8%, 편의점이 3.1%, 슈퍼마켓이 2.% 증가했고무점포판매가 11.4%, 백화점이 4.4%, 전문상품소매점이 1.3% 가량감소했음 35, 단위 : 억원 3, 25, 2, 15, 1, 5, 백화점대형마트슈퍼마켓편의점승용차및연료소매점전문상품소매점무점포판매 국고채금리및정기예금금리 자료 : 통계청 국고채금리 (1.65%, 9 월기준 ) 는 1.6% 대로진입했음. 미국의금리인상이연내단행될가능성이높아짐에따라국내기준금리인상도점진적으로진행될전망임 국고채 3 년금리 정기예금금리 자료 : 한국은행

43 회사개요및조사기준 회사명설립일대표이사업종임직원본사주요사업 부동산114 주식회사 1999년 6월 1일이구범부동산종합정보서비스 54명경기도성남시분당구판교역로 241번길 2, 미래에셋벤처타워 1층 ( 삼평동 ) 부동산전문포털서비스부동산데이터베이스및프로그램서비스부동산네트워크서비스부동산컨설팅서비스 홈페이지 [ 자료출처 ] 1. 상가, 지식산업센터 : 부동산 114 매물자료 (215.7~9 월등록매물기준 ) 2. 오피스텔 : 부동산 114 월간시세조사자료 ( 기준 ) 3. 오피스 : Colliers International Korea 4. 경매 : 대법원법원경매정보 5. 지수 : 통계청및한국은행 [ 부동산 114 리서치센터 ] 집필진 : 함영진리서치센터장 (yjham@r114.com) 김민영연 구 원 (kmy88@r114.com) 선주희연 구 원 (sunjh@r114.com)