Monthly Market Review

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유준 차
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1 Place picture, right-click, send to back Monthly Market Review November 15 Colliers International Korea Consulting Team

2 Monthly Market Review November 15 Market News_15.1 매입매각 도이치자산운용, 부동산자산 매각 진행 - 대상물건 : 순화빌딩, 한라 냉동냉장창고 위치 : 서울 중구 순화동, 경기도 평택 합정동 연면적 :,58평(B5~F), 13,98평(A동-B1~3F / B동-F) 거래가격 : 1,5억원, 9억원(예상가) 우선협상대상자 : 미래에셋자산운용 - 대상물건 : 알파빌딩 위치 : 서울 종로구 서린동 연면적 :,9평 (B5~15F) 거래가액 : 1,억원(예상가) 우선협상대상자 : 하나에이아이엠(AIM) 미래에셋자산운용, 캐피탈타워 매각 진행 AIG코리아부동산개발, IFC 매각 본격화 - 위치 : 서울 영등포구 여의도동 - 연면적 : 15,83평 - 대상물건 : IFC 오피스 3개동, IFC몰, 콘래드호텔 - 거래가액 : ~3조원대(예상가) - 매각주관사 후보 선정 : 이스트딜시큐어트 코람코자산신탁, NH농협캐피탈빌딩 매각 진행 - 위치 : 서울시 영등포구 여의도동 - 연면적 :,8평(B~11F) - 거래가액 : 평당 1,만~1,만원(예상가) - 매각주관사 : 컬리어스인터내셔널코리아 - 우선협상대상자 : 베스타스자산운용 - 위치 : 서울 강남구 역삼동 - 연면적 : 18,98평(B~11F) - 거래가액 : 5,억원(예상가) - 우선협상대상자 : 코레이트투자운용 개발 / 이전 유진그룹, 유진그룹빌딩으로 사옥 이전 - 위치 : 서울시 영등포구 여의도동 - 연면적 :,998평(B3~15F) - 중소기업진흥공단 본사사옥 매입 후 리모델링 - 유진기업 소재부문 본사, 금융부문 등 그룹의 주요 계열사 입주( 15.1.) 17년 11월, 마곡 더랜드파크 준공예정 - 위치 : 서울 강서구 마곡지구(업무용지) - 연면적 : 18,33평(B3~13F, 3개동), 총 59실의 섹션오피스 용도 : 업무시설, 근린생활시설 시공사 : 두산중공업 시행사 : 티엘마곡 상기 내용은 각종 공시 및 신문 기사를 참고로 작성하였으며, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없습니다.

:,9평 (B5~15F) 거래가액 : 1,억원(예상가) 우선협상대상자 : 하나에이아이엠(AIM) 미래에셋자산운용, 캐피탈타워 매각 진행 AIG코리아부동산개발, IFC 매각 본격화 - 위치 : 서울 영등포구 여의도동 - 연면적 : 15,83평 - 대상물건 : IFC 오피스 3개동, IFC몰, 콘래드호텔 - 거래가액 : ~3조원대(예상가) - 매각주관사 후보

3 Monthly Market Review November 15 주요 매매 동향 (단위: 3.3m, 천원) 빌딩 매각면적 매매가격 매도자 주소 준공년도 평당가격 매수자 삼성생명 동여의도 빌딩 서울시 영등포구 여의도동,3 1993,8, 13,7 S B 삼성생명 이지스자산운용 15년 1월 Closing 기준 주요 거래사례 간접투자상품 설립 설정 현황 구분 회사명/펀드명 인가/설정 AMC 리츠 자본금/ 설정금(억 원) 투자자산 코크렙케이스퀘어위탁관리부동산투자회사 코람코자산신탁 5. 동교동 오피스텔 코크렙제3호위탁관리부동산투자회사 코람코자산신탁 5. 여의도 오피스텔 케이비와이즈스타제9호위탁관리부동산투자회사 케이비부동산신탁 5. 청담동 M빌딩 비고 하우사모부동산투자신탁 하우자산운용 5. PF 대출 채권 에프지AUS GREEN사모부동산투자신탁 에프지자산운용 5.8 호주 오피스 KTB칸피던스사모부동산투자신탁 KTB자산운용 59. 평택 청북공동주택 PF 하우사모부동산투자신탁 하우자산운용 ADFGIP사모부동산투자신탁A 에이디에프자산운용 ADFGIP사모부동산투자신탁A 에이디에프자산운용.8 - 이지스글로벌사모부동산투자신탁 이지스자산운용 1, 리치먼드사모해운대골프앤리조트부동산투자신탁 리치먼드자산운용. 부산 해운대비치 골프앤리조트 이지스사모부동산투자신탁 이지스자산운용 3.5 삼성생명 수송타워 펀드 키움마일스톤UKREDF사모부동산투자신탁 1[재간접형] 키움투자자산운용. 영국 부동산 대출채권 KTB칸피던스사모부동산투자신탁 KTB자산운용 - - KB스타리테일사모부동산투자신탁 KB자산운용 - - 키움마일스톤사모부동산투자신탁 키움투자자산운용 1. - 한국투자사모코어플러스오피스부동산투자신탁 한국투신운용 - - 베스타스사모부동산투자신탁 베스타스자산운용. - HDC사모부동산투자신탁 HDC자산운용 5.1 전자단기사채 이지스사모부동산투자신탁 이지스자산운용 33. 삼성생명 동여의도빌딩 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁 코람코자산운용 55. 리츠주식 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁 코람코자산운용 55. 리츠주식 3 출처 : 금융투자협회, 국토해양부, 자산운용사

코크렙케이스퀘어위탁관리부동산투자회사 15.1.19 코람코자산신탁 5. 동교동 오피스텔 코크렙제3호위탁관리부동산투자회사 15.1. 코람코자산신탁 5. 여의도 오피스텔 케이비와이즈스타제9호위탁관리부동산투자회사 15.1. 케이비부동산신탁 5. 청담동 M빌딩 비고 하우사모부동산투자신탁 1 15.1.1 하우자산운용 5.

4 Monthly Market Review November 15 서울 임대시장 _ 15.1 서울 오피스 공실률, 전월과 동일한 9.5% 공실률(주1) 공실률(신축포함) 월임대료 관리비 전월대비 - 전월대비 - 전년동기대비.% 전년동기대비 1.1% 9.1% 9.5% 73,1원/평 31,789원/평 서울전체(신축포함) 서울전체 월임대료 관리비 '13 '1 '15-1 '13 '1 '15 [서울지역 오피스 공실률 및 임대료 변동률(전년동기대비)] (주1) 본 Market Review는 신축 포함 공실률 과 신축오피스의 공실 안정화 기간을 감안한 신축 제외 공실률 을 함께 발표하고 있음. 신축오피스의 기준은 준공 후 개월 미만 오피스로 함(단, 규모별 공실률 추이 그래프는 신축오피스를 포함하지 않은 수치임) CBD 임대시장 - CBD는 CJ대한통운(약1.천평)의 서소문동 P빌딩(연면적 약18천평) 입주, 국가인권위원회(약1.7천평)의 저동1가 N빌딩(연면적 약8천평) 입주, 쌍용(약3백평)의 안국동 A빌딩(연면적 약천평) 입주 등으로 모든 규모에서 공실 감소. 전체 공실률은 전월대비.3%P 하락한 1.5% 공실률 공실률(신축포함) 월임대료(원/평) 관리비(원/평) CBD.%p 9.7%.3%p 1.5%.9% 85,751 1.% 3,35 소형.5%p 8.7%.5%p 8.7%.7% 5,89.1% 7,83 중형.5%p.3%.5%p.8% 1.3% 8,18 1.3% 3,3 대형.3%p 11.%.3%p 11.9%.9% 93,55 1.8% 38,17 (*)변동률 : 공실률 - 전월대비 변동률, 임대료 및 관리비 - 전년동기대비 변동률 CBD(신축포함) 소형 대형 CBD 중형 월임대료 관리비 '13 '1 ' '13 '1 ' [CBD 오피스 공실률 및 임대료 변동률(전년동기대비)]

신축오피스의 기준은 준공 후 개월 미만 오피스로 함(단, 규모별 공실률 추이 그래프는 신축오피스를 포함하지 않은 수치임) CBD 임대시장 - CBD는 CJ대한통운(약1.천평)의 서소문동 P빌딩(연면적 약18천평) 입주, 국가인권위원회(약1.

5 Monthly Market Review November GBD 임대시장 - GBD는 한국전력(약1.천평)의 도곡동 K빌딩(연면적 약13천평) 입주 등 임차인 입주로 대형오피스의 공실률이 소폭 하락했으나 KOO그룹(약3.천평)의 삼성동 L빌딩(연면적 약천평) 이탈, 삼성동 KB우준 빌딩(연면적 약.8천평)의 신규공급 등으로 중 소형 오피스의 공실률은 상승 (*)변동률 : 공실률 - 전월대비 변동률, 임대료 및 관리비 - 전년동기대비 변동률 GBD(신축포함) 소형 대형 공실률 공실률(신축포함) 월임대료(원/평) 관리비(원/평) GBD - 8.7% - 8.7%.% 75,73 1.% 31,53 소형 - 8.%.%p 8.9%.% 59,5.% 5,75 중형.%p 11.1%.%p 11.%.3% 8,55.8% 9,553 대형.3%p 7.%.%p 7.1%.5% 8,5 1.% 3,185 GBD 중형 '13 '1 ' [GBD 오피스 공실률 및 임대료 변동률(전년동기대비)] 월임대료 관리비 '13 '1 ' YBD 임대시장 - YBD는 유진그룹(약11천평)의 신사옥(구 중소기업진흥공단빌딩)이전, A생보사의 자사사용면적 감평 (약5백평) 등으로 대형오피스 공실률 상승. 중 소형오피스는 소규모 개인 임차인 입주 및 증평 등으로 공실률 소폭 하락 공실률 공실률(신축포함) 월임대료(원/평) 관리비(원/평) YBD.8%p 1.%.8%p 1.%.3%,77 1.1% 3,53 소형.%p 9.3%.%p 9.3%.3% 3,11 1.% 1,9 중형.1%p 5.3%.1%p 5.3%.5%,1.9%,78 대형 1.5%p 1.1% 1.5%p 1.1%.% 75, 1.% 3, (*)변동률 : 공실률 - 전월대비 변동률, 임대료 및 관리비 - 전년동기대비 변동률 YBD(신축포함) YBD 소형 중형 1 대형 월임대료 관리비 '13 '1 '15-1 '13 '1 '15 5 [YBD 오피스 공실률 및 임대료 변동률(전년동기대비)]

%p 11.1%.%p 11.%.3% 8,55.8% 9,553 대형.3%p 7.%.%p 7.1%.5% 8,5 1.% 3,185 GBD 중형 '13 '1 '15 11.1 8.7 8.7 8. 7. [GBD 오피스 공실률 및 임대료 변동률(전년동기대비)] 3 1-1 월임대료 관리비 '13 '1 '15 1.

6 Monthly Market Review November 15 주요 임대차 사례 (단위: 3.3m) 권역 빌딩명 소재지 임차사 계약면적 CBD 나라키움 저동빌딩 중구 저동1가 국가인권위원회 1,73 퍼시픽타워 중구 서소문동 CJ 대한통운 1,399 GBD 캠코양재타워 강남구 도곡동 한국전력 1,5 글라스타워 강남구 대치동 메드트로닉스/삼성정밀 1,137 YBD 동양증권빌딩 영등포구 여의도동 유진기업/나눔로또 8 경찰공제회 자람빌딩 영등포구 여의도동 현대라이프 7 조사개요 - 대 상 : 연면적 1,5m이상, 지상 5층 이상의 총 연면적 대비 업무시설 사용비율 5% 이상인 오피스빌딩, 입체복합시설의 업무시설 - 조사방법 : 전화 조사 및 자산관리 기업의 발표자료 참고 - 조사내용 : 오피스 임대 및 공실 변화, 임차인 이동현황, 매매동향 - 조사기간 : 15년 1월 7일 ~ 1월 3일 조사빌딩 수 서울전체 CBD GBD YBD Others 빌딩규모 - 소 형 : 9,917m 미만 (3,평 미만) - 중 형 : 9,917m~33,58m 미만 (3,평 이상~1,평 미만) - 대 형 : 33,58 m 이상 (1,평 이상)

YBD 동양증권빌딩 영등포구 여의도동 유진기업/나눔로또 8 경찰공제회 자람빌딩 영등포구 여의도동 현대라이프 7 조사개요 - 대 상 : 연면적 1,5m이상, 지상 5층 이상의 총 연면적 대비 업무시설 사용비율 5% 이상인 오피스빌딩, 입체복합시설의 업무시설 -

Monthly Market Review November 15 About Mate Plus Leading Company of Real Estate Market 종합부동산 서비스 기업 메이트플러스 는 고객님의 자산가치 증대 및 수익 극대화를 위해 종합적인 부동산 솔루션과 서비스를 제공하고 있습니다.

7 Monthly Market Review November 15 About Mate Plus Leading Company of Real Estate Market 종합부동산 서비스 기업 메이트플러스 는 고객님의 자산가치 증대 및 수익 극대화를 위해 종합적인 부동산 솔루션과 서비스를 제공하고 있습니다. 부동산 관리규모 오피스 1개동 1,81,78m / 리테일 37개동 1,81,791m 호 텔 개동 5,38m / 물 류 1개동 3,8m / 기 타 개동 8,57m 주요 고객사 주요업무 및 담당자 자산관리 조상민 _3775_75 자산실사, CM, 에너지 분야(BEMS-진단) 김호식 _3775_733 임대차 컨설팅 고형준 _3775_731 박범순 _3775_71 NPL 자산관리 권성윤 _3775_7351 서울 중구 을지로5길 1 (을지로가, 삼화타워) 9층 Tel : / Fax : / 자회사 : 컬리어스 인터내셔널 코리아 부동산 매입 매각 자문 서비스 이종연 _3775_7 손영국 _3775_75 개발자문 석재혁 _3775_73 상업용 건물 임대컨설팅, 운영관리 이창익 _3775_73 전속 임차컨설팅 윤재훈 _3775_7351 리서치 및 컨설팅 변재현 _3775_7 서울 중구 을지로5길 1 (을지로가, 삼화타워) 9층 Tel : / Fax : / 7 메이트플러스부동산중개 자회사 : 메이트플러스 부동산중개 중소형 자산관리 및 임대 한두영 _581_13 서울 강남구 논현로87길 15 (역삼동, LS빌딩) 1층 Tel : / Fax : / mgh53@naver.com

_3775_71 NPL 자산관리 권성윤 _3775_7351 서울 중구 을지로5길 1 (을지로가, 삼화타워) 9층 Tel : -3775-7 / Fax : -3775-739 / www.mateplus.

8 Market Review 문의 컬리어스 인터내셔널 코리아 컨설팅팀 박영지 김동욱 허필원

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슬라이드 1 Monthly Market Review SEPTEMBER 15 Monthly Market Review SEPTEMBER 15 Market News_15.8 매입매각 삼성생명, 수송타워 매각 진행 - 수송타워를 사옥으로 사용하던 제일모직 패션사업부의 이전 결정으로 매각 - 위치 : 서울 종로구 수송동 - 거래면적 : 13,559평(B~1F) - 거래가액:,5~3,억원(예상가)