COMPANY OVERVIEW 대표이사 이율국 회사명 (주)한화63시티/(주)한화에스테이트 종업원수 1,86명/1,21명 자본금 1억원/51억원 주소 서울특별시 영등포구 63로 5 한화금융센터_63 사업영역 빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대대행, 임차대행,

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1 한화63시티 office market report q OFFICE MARKET No.3 서울특별시 영등포구 63로 5 한화금융센터63 LM팀 이송미 대리( smlee63@hanwha.com) LM팀 곽수지 사원( sujigwak@hanwha.com) 2Q

2 COMPANY OVERVIEW 대표이사 이율국 회사명 (주)한화63시티/(주)한화에스테이트 종업원수 1,86명/1,21명 자본금 1억원/51억원 주소 서울특별시 영등포구 63로 5 한화금융센터_63 사업영역 빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대대행, 임차대행, 투자자문 및 컨설팅, 매입 매각 대행, 리서치 및 마켓리포트 발간, 시설물 유지관리 및 안전점검, 미화/주차/보안 관리, 에너지 관리, 시설물 안전진단, 전문 소방시설관리/공사, 오피스 인테리어 공사, 신재생에너지 사업, 융합보안시스템 설계 및 시공 주요 관리자산 한화생명63빌딩 및 한화생명 4여 개 사옥, 한화장교빌딩, 한화소공빌딩, 한화서소문빌딩, 여의도 한화증권빌딩, 서울역사, 청량리역사, 상암IT타워, 네이버 그린팩토리, 아모레퍼시픽(부산, 초량, 압구정 설화수사옥) 부산센텀리더스마크, 사학연금 5개 회관(서울, 나주, 둔산, 오류, 부산회관), 갤러리아 센터시티(천안), 갤러리아 진주점, 수원버스터미널, 더작은재단빌딩, 한화 죽전 IDC, 신한은행 IDC, 나이스 IDC, 네이버 춘천 IDC, 대림아크로텔, US-BMC(미공군기지), 판교넥슨사옥, 정부세종청사, 상암오벨리스크2차, LH공사 진주사옥, 경상북도신청사 등 Contents 1 기획칼럼 2 부동산시장 NEWS 3 Summary 4 서울 오피스 임대시장 5 매매 및 간접투자시장 6 지방 오피스 임대시장 7 서비스드오피스 시장의 특성과 전망 정책, 제도 / 개발 / Capital Market / 업계 서울 전체 오피스 임대시장 서울 매매 및 간접투자시장 개요 / / / / Others 임대차사례 / 신규공급동향 매매시장동향 부동산 펀드 / REITs 분당 / 6대 광역시 (부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산) 216년 상반기 주요 뉴스 주요 사업현황 / 주요 임대현황 Our Business

3 office market report 2nd Quarter 기획칼럼 서비스드오피스 시장의특성과전망 1 정의 정의및주요특징 서비스드오피스 란오피스빌딩의일부층을임차하여공간을 작게나눠전대하는사업을의미 2 년대초비즈니스센터의형태로시작. 이후 서비스드오피스, 코워킹오피스, 소호사무실 등다양한형태로세분화 본칼럼에서는이러한산업전반을 서비스드오피스 라는명칭 으로통칭하고자함 주요특징 임대방식 제공서비스 네트워킹 건물주로부터임대하여다시임대하는 전대 방식 입주사에게소규모공간 단기간임대 각종사무가구 용품, 기본서비스등제공 입주사간회의실 사무기기등공유 코워킹스페이스활성화 각종네트워킹프로그램제공 사진 : 르호봇 G 캠퍼스 최근오피스시장에새로운유형의임차인이새롭게주목받고있다. 바로 서비스드오피스 를운영하는업체들이다. 스타트업 프리랜서증가등다양한산업의변화와함께이러한서비스드오피스시장이확대되고있는데, 이는오피스증가와맞물려업계에긍정적인자극을주고있다. 최근다수국내업체들이새롭게사업을시작하였으며, 단기간에공실대부분을해소할만큼서비스드오피스를필요로하는다양한입주사들에게뜨거운반응을얻고있다. 이번기획칼럼에서는서비스드오피스비즈니스가등장한배경과함께주요특징을살펴봄으로써오피스임대시장에일어나고있는변화를살펴보고자한다. 2 등장배경및시장성장단계 2 년대초반 ~ 비즈니스센터의등장 국내서비스드오피스등장배경및주요업체현황 퇴직자 프리랜서등소규모오피스수요충족하는비즈니스센터등장 다양한글로벌기업의국내진출과함께외국계비즈니스센터국내오픈 비즈니스센터 주요운영업체현황 르호봇 25 년 ~21 년대초반 시장세분화 사업착수년도 1998 국적국내지점개수 37 임대기준약 1, 평 국내에서가장오래된업체로수도권 지방에고루분포 코워킹특화지점운영 ( 신촌르호봇 G 캠퍼스 ) 가맹사업형태로도운영 ( 본사운영인력파견 ) 위워크 TEC 피벗포인트르호봇 2 사업착수년도 216 국적미국지점개수 1 임대기준약 2, 평 미국 유럽 아시아등 13 개국가, 29 개도시에입지 강남테헤란로홍우 1 빌딩 1 개층에 8 월중오픈예정 현지화된프로그램 서비스제공예정 스타트업, 창업붐과함께소규모오피스수요급격히증가 네트워킹 과 시너지 를강조하는서비스드오피스업체증가 리저스 국내주요서비스드오피스운영업체 12 개대상조사 ( 기준 ) 버텍스코리아 패스트파이브 215 년 ~ 현재 르호봇패스트파이브위워크잭팟 업계규모및질적성장 사업착수년도 215 국적국내지점개수 4 강남권역내 4 개지점운영중 네트워킹저변확대되며기존비즈니스센터를포함한시장확장 비관련분야기업도서비스드오피스시장진출하며사업다각화 임대기준약 1,5 평 강남권역내 5 호점추가오픈준비중이며, 연내 7 호점개설목표 내부입주사커뮤니티활성화위한어플리케이션개발중 잭팟 패스트파이브잭팟루아흐스페이스332 위워크밴타고 사업착수년도 215 국적국내지점개수 1 임대기준약 4 평 강남삼성역, 삼성중앙역인근에 1 호점오픈 현대카드 ( 미정 ) 해외 ( 인도네시아 ) 및부산지역에추가지점준비중 독일 IF 디자인어워드를수상한트렌디한인테리어 코워킹오피스 서비스드오피스 소호사무실

4 office market report 2nd Quarter 임대차계약특성 국내서비스드오피스주요특성 서비스드오피스운영업체가빌딩소유주인임대인으로부터임차하여다시제3자에게전대하는방식으로계약이진행됨. 전대사업에대해부정적이었던과거임대인인식과달리최근빌딩공실증가로최소 2~3개층이상을장기간 통임대 하는서비스드오피스운영업체에대한임대인의관심이증가하고있음 임대인 임차인 / 전대인 전차인 빌딩소유주 서비스드오피스운영업체 입주사 계약기간 5 년 ~1 년까지장기로계약 ( 인테리어등초기투자비용 회수및재계약시임대료인상리스크회피목적 ) 기타계약사항최소 1~3개층면적전체임대 ( 통임대 ) interview 임대차계약 전대차계약 계약기간 3개월 ~1년내에서계약기간협의가능임대료체계 인원수 를기본단위로하되, 면적이나채광등에따라유동적. 보증금은 1~2개월분의임대료예치 르호봇은 1998년오픈한이래로한번도임대료를미납및연체를한적이없어정도로브랜드신뢰도가대단해요. 그리고계약시 1년이상장기로임대차계약을체결하니임대인이먼저저희를찾으시죠. 이젠전대계약이걸림돌이되는시기는지난것같아요. 르호봇홍보팀장 잭팟초기준비단계에선전대와관련한사항에대해빌딩소유주와협의할사항이많았죠. 근데최근한역삼동빌딩소유주가저희코워킹오피스를보시고는먼저입주제안을하시더라고요. 인식이많이바뀐것같아요. 잭팟센터장 입점권역및빌딩규모특성 서비스드오피스의주요입주사업종및연령특성상대부분강남권역을선호하는것으로나타남. 빌딩규모의경우리저스, 위워크등외국계업체는중대형규모오피스에, 국내업체는중소형빌딩에입점하는특징을보임 입점권역 15% interview 55% 1 서울기타 / 분당 기타광역시 국내주요서비스드오피스운영업체 12 개, 68 개지점대상조사 (216.7 기준 ) 7% 빌딩규모 대형 33,58 m2이상중형 9,917 m2이상 33,58 m2미만소형 9,917 m2미만 패스트파이브는현재 4개점모두강남에위치하고있습니다. 시장조사결과, 강남이타겟입주인인 2-4대가가장선호하는위치이기도하고, 호불호가가장갈리지않는지역이더라고요. 저희는앞으로도강남지역위주로확장할예정이에요. 패스트파이브공동대표 위워크는엔터테인먼트등인프라와비즈니스간높은인접성을고려해, 강남을한국진출의교두보로삼았습니다. 위워크 APAC 총괄이사 국내업체 외국계업체 7% 21% 7 71% 29% 입주사특성 입주사연령은업체별로다른특성을가지지만전체적으로 2-3대비중이가장높으며, 업종별비중은 IT/ 소프트웨어, 디자인, 미디어 / 컨텐츠등의순서로높게나타남 연령 7 interview 패스트파이브는 2-3 대연령층비율이높은편이에요. IT 기반산업외에도다양한고객들이입주해있어요. 패스트파이브공동대표 르호봇은다른업체들과는달리중 장년층비율이높아요. 사업초기인 2년대초엔재기를노리고새롭게사업을시작하시는장년층, 퇴직한노년층등의수요가높았어요. 최근엔청년층비율이높아지고있지만요. 르호봇홍보팀장 잭팟에는협회 디자인업체 DB 관련업체등다양한입주사가있습니다. 대기업주류회사의프로젝트팀도입주해있고요. 본사가바로 앞임에도불구하고좀더창의적인아이디어로시너지를내기위해입주하겠다고하더군요. 잭팟센터장 네트워킹공간및프로그램 입주사들이운영업체를선정하는데있어네트워킹과커뮤니티의활성화여부는매우중요한요소로여겨지고있음. 따라서각업체별특성에맞는코워킹공간과다양한네트워킹프로그램이마련되어있음 르호봇 2 패스트파이브 39% 5 5% 르호봇 2-3대 4-5대 6대이상 살롱드르호봇분야별전문가가모여이슈토론및그룹멘토링진행 마켓르호봇소기업에게대형유통채널에의판로개척기회제공 65% 잭팟 35% 임차인업종 패스트파이브 기타 전문직 / 프리랜서 9% 도소매 / 유통 1 데모데이스타트업소개및입주사서비스논평등진행 IT/ 소프트웨어 2 네트워킹파티매월진행되는입주사간정보공유통해사업접점모색 디자인 19% 마케팅 1 미디어 / 컨텐츠 1 서비스드오피스에대한폭발적인관심증대와함께새로운업체들이지속적으로시장에진출하고있지만, 각자전략과타겟입주사들이상이하기때문에당분간은서비스드오피스산업자체가함께 윈-윈 하며성장할것으로보인다. 하지만이들업체가 소규모업무공간임대 라는공통적인목적을가진만큼장기적인관점에선과열경쟁이우려되기도한다. 현재임대시장에서서비스드오피스는대형공실을해소하며임대인들에게호의적으로받아들여지고있지만, 임대계약시요구되는상당한 Favor 조건과향후서비스드오피스산업의성공여부등임대인불안요소도상존하기때문에지속적인관심을갖고지켜볼필요가있다.

5 2 office market report 2nd Quarter 부동산시장 News 정책 / 제도 국토교통부, 1, 억규모뉴스테이허브리츠채권발행추진 은행건물임대사업관련규제완화 금융위원회는지난 4월은행의보유부동산임대관련규제를완화하는내용을포함한은행법시행령개정안을입법예고하였음. 이에따라 8월부터은행영업점건물에서제한없이임대사업이가능해질전망임 종전까지은행들이임대가능한면적은영업점으로사용하고있는면적의 9배를넘지못하게되어있었으나, 이번개정을통해영업점규모를자율적으로조정하고그외공간을임대할수있게되었음. 또한영업점을폐쇄한이후 1년이내에처분해야하는규정이 3년까지유예되었으며처분전까지임대수익을올리는것또한가능해짐 이번제도개선을통해신사업을모색하던은행들은부동산세입이라는추가수익을확보하여수익감소및대규모구조조정등으로인한부담을일정부분줄일수있을것으로기대됨 국토교통부는기업형임대주택 ( 뉴스테이 ) 에대한민간투자활성화를위해개별뉴스테이사업에투자하는모 ( 母 ) 리츠인뉴스테이허브리츠의채권발행을진행할예정이며금융주간사로 NH 투자증권을선정하고채권발행절차에착수하였음 7월중증권신고서제출등채권발행절차를마무리할계획이며채권규모는허브리츠자기자본 (5,억원) 의 2 수준인 1,억원임 허브리츠회사채에는주택도시보증공사 (HUG) 가원리금에대해지급보증하고, 이를금융주간사가총액인수한후기관투자자를대상으로공모를통해매각할예정임 이번채권발행을통해리츠의대형화가가능해져다양한자산구성을통해리스크를저감하고개별리츠의사업과자금을효율적으로관리할수있게될것으로기대됨 개발 영동대로지하공간복합개발본격화 서울시는지난 5월지하철 2호선삼성역과 9호선봉은사역사이지하공간을개발하는 영동대로지하공간통합개발 구상안을발표함 길이 63m, 연면적 16만m2공간을통합철도역사와지하버스환승센터 도심공항터미널 상업시설등으로개발한다는것이주요내용임 이와관련한주요현안사항을논의하기위해 ' 영동대로지하공간복합개발관계기관추진협의체 ' 를구성하였으며, 협의체에는서울시 국토교통부 한국철도시설공단 강남구 한국무역협회 서울메트로 서울메트로9호선 현대자동차그룹등이참여함 7월부터매달 1회개최되는협의체에서는 철도 버스환승센터 도심공항터미널등각종교통시설계획 지하공간도입시설에대한배치계획 지하공간연결방안 장기공사로인한시민불편사항해소방안 주요시설의사업비분담범위와계획등에대해협의할예정임 구로동 G 밸리내 G- 스퀘어, 217 년착공예정 서울시는지난 6월, 구로동 G밸리내한국산업단지공단, 넷마블게임즈와복합업무단지 G-스퀘어를건립하는내용의 MOU를체결하였음. 사업비는넷마블게임즈와산업단지공단이출자한프로젝트금융투자회사 (PFV) 가 3,974억원을투자할예정임 G-스퀘어는 B7/39F, 연면적 18만m2규모의대형오피스빌딩으로오는 12월서울시건축심의를마친뒤내년 2월착공될계획임 이빌딩에는넷마블게임즈본사및계열사, 협력사직원들이 219년하반기통합입주하며업무공간외에도 R&D센터, 컨벤션센터, 스타트업육성시설등각종지원시설이들어설예정임 해당빌딩은과거정수장시설로쓰이던공공부지에조성되는만큼빌딩내어린이집 건강검진센터 스포츠센터 박물관등인근주민을위한공익시설조성도계획되어있음 Capital Market 임광빌딩, 농협생명보험에매각 이지스자산운용은 피에스KORIF2호 소유임광빌딩을농협생명보험에 3,148억원에매각함 임광빌딩은서대문구미근동에위치한오피스빌딩으로총연면적은 63,965m2임. 본관은 1993년준공, B4/19F 규모이며, 신관은 26년준공, B5/21F 규모로이루어짐 지난 211년 7월이지스자산운용은임광토건이사옥으로사용하던건물을 2,736억원에매입했으며, 인수당시설정한펀드의만기가오는 7월도래하면서매각을추진하게됨 현재서울경제신문, 코리아타임즈, SK커뮤니케이션즈, 동북아역사재단등우량임차인이입주해있으며서대문역인근빌딩 3곳에분산입주해있던농협생명이일부면적을본사사옥으로사용할예정임 MBK 파트너스, 홈플러스 5 개지점매각추진중 국내 PEF( 사모펀드 ) MBK파트너스가매물로내놓은홈플러스 5개지점본입찰에코람코자산신탁 유경PSG자산운용 페블스톤자산운용등 3곳이참여하였으며 7월중우선협상대상자를선정할예정임 매각대상은서울가좌점 동대문점, 경기도북수원점 김포점, 경남김해점등 5곳으로해당지점은홈플러스 141개지점중매출규모가상위권에속함 본매각건은 15년간세일앤리스백하는조건이포함되어있어 MBK파트너스가 15년간실질적인운영을하게됨 MBK파트너스는홈플러스인수자금에쓰인일부대출상환을목적으로본매각을진행중에있으며, 3곳모두기대수준인 6,억원대의매각가를제시하여매각이성사되면최소 6,억원이상의현금을확보할수있을것으로보여짐 업계 국내주요부동산신탁사, 유가증권시장상장추진 한국자산신탁 한국토지신탁 대한토지신탁등국내주요부동산신탁사들이유가증권시장상장을적극추진중에있음 이는도시정비법개정에따라부동산신탁사가올해 3월부터재개발ㆍ재건축등정비사업에서단독시행사로참여할수있게됨으로써사업확대에필요해진자금을조달하기위해서임 뉴스테이나도시재생사업등신규시장을선점하기위해서는조직및인력의대형화및본격적인영업을위한자금확보가필수이며, 상장이이에대한최적의대안이라는것이업계공통의견임 한국자산신탁은최근기업공개간담회를개최하고유가증권입성을선언하였으며 7월중상장을목표로함. 군인공제회자회사인대한토지신탁은지난 4월한국투자증권을상장주관사로선정하여상장절차에돌입하였으며코스닥상장사인한국토지신탁또한이르면 7월중순유가증권시장으로이전상장할예정임 건설업계, 리츠 AMC 설립추진활발 최근주택시장수익감소로건설사에서리츠 AMC 설립을추진하고있음 대림산업은지난 6월국토부에건설업계최초로 대림AMC 예비인가를신청하였음. 대림산업과대림코퍼레이션, 에이플러스디등 3개사가공동출자하며 9월중설립예정임. 지난해 9월인천도화지구에뉴스테이 1호를선보인대림산업은 AMC를통해자체뉴스테이임대관리에나설예정임 현대산업개발도금융권과공동출자하여리츠 AMC인 HDC투자운용 설립을추진하고있으며계열사인 HDC자산운용과협력해리츠와부동산펀드를아우르고자함 서울시산하 SH공사도최근자본금 1억원규모의 서울투자운용 설립인가를받은바있음. 서울시주요사업인공공임대주택확충등을비롯해장기적으로역세권개발과사회기반시설건설, 도심재정비사업관리와운영에도참여하는것을목표로하고있음

6 3 office market report 2nd Quarter Summary 서울전체오피스임대시장 임대가 신규공급 주요임대차사례 8. (.p ) 6.5 천원 /3.3 m2 (. ) 22,27 m2 강남권역대형공실발생영향, 서울 대까지상승반면, 연간임대가상승폭은감소세지속하반기초대형오피스공급예정으로대형임차인유치경쟁심화 연초 7% 대까지하락한서울, 하반기 중반까지상승할전망 - 도심, 강남권역급증할예정 ( 삼성계열사이전, 오피스공급집중 ) 대형임차인이전이슈활발, 하반기급증우려 - 사옥매각, 신사옥개발로인한사무실이전예정 - 강남내초대형오피스 2 건준공예정 권역빌딩명주요임차인면적 ( m2 ) 파인에비뉴 B 동 SK 텔레콤 1,288 신한 L 타워서울외국환중개 3,963 메트로타워한국재정정보연구원 7,821 대륭강남타워삼성전자 11,26 홍우 1 빌딩위워크 6,529 나라빌딩에이스생명보험, 동부생명보험, 흥국생명보험 6,78 FKI 타워팜한농 6,469 Three IFC TEC 비즈니스센터, 한국야스카와전기 3,924 코레일유통본사빌딩현대카드 7,15 OTHERS KB손해보험합정빌딩 KB 콜센타 6,978 YTN 뉴스퀘어한국문화예술교육진흥원 5,782 분기별및임대가추이 서남권 서북권 7.9% 임대가 9% % 5% 3% 1% 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q OTHERS m2당매매가및거래건수추이 2,5 2, 1,5 1, 5 동북권 7. 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q Q 동남권 3.3 m2당매매가거래건수 2Q 3Q 4Q 2Q ( 단위 : 만원, 건 ) 서울오피스매매시장, 간접투자시장 (REF, REITs) 매매금액 / 건수 REF 설정액 / 건수 REITs 인가건수 1조 618억원 /8건 2조 583억원 /66건 11건 유동성확보목적의법인의매도세주도 3.3 m2당 1,7 만원대지속간접투자를통한대형오피스거래증가할전망 상반기, 법인매물중심거래, 다수매물거래지연및무산 그러나, 하반기내 3.3m2당 2,2만원이상의대형거래완료예정으로거래규모증가할전망 - 삼성생명본관빌딩, 센터포인트광화문, 캐피탈타워등 간접투자규제완화로인한거래비중확대및투자대상다양화 - 사모부동산펀드운용규제완화, 재간접, 해외부동산투자강세 분기별해외부동산펀드설정추세 해외펀드비중 ( 설정액기준 ) 건수 ( 단위 : %, 건 ) 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q

7 4 office market report 2nd Quarter 서울오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위서울지역 빌딩규모연면적 3,3m² 이상또는지상 1층이상 빌딩개수총 78 개오피스빌딩 기간 216년 5월 23일 ~ 216년 6월 3일 방법전화및방문조사임대담당자 Contact 내용임대가현황 ( 보증금, 월임대료, 관리비, 전환률등 ) 임대차동향 ( 공실면적, 입주사변동등 ) 권역구분및세부지역 권역 ( 도심권역 ) ( 강남권역 ) ( 여의도권역 ) OTHERS ( 기타권역 ) 주요권역내세부지역구분 3,797,29 m2 서남권 133 개 서북권 세부지역 종로구및중구일대 강남구, 서초구, 잠실일대 여의도, 마포역일대 동남권강동동북권강북 / 노원 / 동대문 / 성동 212 개 312 개 동북권 서남권관악 / 동작 / 양천 / 영등포서북권용산 / 은평 /DMC 6,812,768 m2 동남권 7,985,66 m2 OTHERS ( 동북권, 서북권, 동남권, 서남권 ): 총연면적 3,827,84 m2, 개수 123 개 ( 도심 ) ( 강남 ) ( 여의도 ) 신문로태평로 서울역 경복궁역광화문안국역 시청역 남대문로 광화문역 서울시청 숭례문회현역 종각역 종로 을지로입구역 명동역 종로 3 가역 을지로 3 가역 을지로 충무로역 종로 5 가역 을지로 4 가역 서초로 강남대로 서초역 압구정역 신사역 강남역 언주로 강남구청역 테헤란로삼성역선릉역 도곡역매봉역양재역 잠실역 송파로 장지역 송파역 서여의도 국회의사당역 여의도공원 여의나루역 동여의도여의도역 마포 마포역 애오개역 공덕역 오피스등급 개별오피스가가지는특성중에서계량화가가능한요인들에대해점수를부여하고각요인별가중치를두어총점을도출한후이에따라등급을산정함. 등급은 Prime, A, B, C로구분하여부여함 구분주요요인내용 시장성환산임대료환산임대료가높을수록높은점수 기능성 연면적층수건축년수 연면적이클수록높은점수층수가높을수록높은점수건축년수가낮을수록높은점수 입지성지하철역과의거리지하철역과의거리가가까울수록높은점수 Prime A B C 총점상위 이내 ~ 3 3 ~ 6 6 ~ 1 총조사빌딩개수 ( 단위 : 개 ) OTHERS Prime A B C 평균연면적 ( 단위 : m 2 ) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 69,4 33,329 16,371 9,61 84,39 29,876 14,453 11, ,934 4,849 23,223 14, ,783 45,676 23,636 OTHERS 12,77 Prime A B C 평균건축년수 ( 단위 : 년 ) OTHERS 25. Prime A B C 평균전환율 ( 단위 : %) OTHERS Prime A B C

8 office market report 2nd Quarter 서울권역별동향 서울전체동향 임대가 신규공급 8. (.p ) 6.5천원 /3.3m2 (. ) 22,27m2 8.(.3%p ) 임대가 73. 천원 /3.3 m2 (. ) 9% 대의높은에서소폭하락하여 대진입 - 남대문로, 을지로내 A등급이상오피스임대수요증가 반면, 삼성금융사이전이슈로태평로공실변동폭증가 - 삼성생명등 3분기서초타운으로순차적이전예정 주요빌딩매각추진으로인한임차인이전변동우려 - STX남산타워, 대우조선해양사옥등 최근 3년간임대가연간상승률감소추세 7.9%(.p ) 임대가 48.7 천원 /3.3 m2 (.9% ) 신축프라임오피스에서꾸준히공실해소하며 7% 대지속 - 주요빌딩 : FKI타워 (1%), THREE IFC(69%), TWO IFC(5%) 동여의도내대형임차인이전이슈, 임대시장불안요소로작용 - 빌딩매각이슈 (HP, 미래에셋대우 ), 신사옥이전예정 ( 대신증권 ) - 재건축오피스신규공급이슈 ( 빌딩8 공실 1 로공급완료, 17년내교직원공제회신사옥및미래에셋생명빌딩공급예정 ) 권역별추이 1 13% 1 11% 9% 7% 5% OTHERS 전체 권역별임대가추이 ( 단위 : 천원 /3.3m 2 ) 서남권 서북권 7.9% 전체 OTHERS 8. OTHERS 8. 동북권 년 2 분기서울오피스마켓지표 동남권 구분 보증금 7.(1.5%p ) 임대가 62.6 천원 /3.3m 2 (.7% ) 서초권역중심초대형공실적체되며 7% 대까지급증 - 삼성물산 전자, 강남이탈영향으로삼성서초타운및 인근빌딩에대형공실발생 대형공실안정화기간, 최소 1개월이상소요 - 대륭강남타워 : 삼성전자, 홍우빌딩 : 위워크등 하반기, 초대형오피스공급으로임대마케팅경쟁심화 - 약 43만m2공급예정 ( 파르나스타워, 롯데월드타워 ) OTHERS 8.(1.p ) 임대가 46.5 천원 /3.3m 2 (. ) 전분기발생공실빠르게해소하며다시하락 - 1천평이상의대형임차인입주증가 - 보험, 카드사, 콜센터, 방송관련임차수요증가 높은서북 서남권임차수요증가 - 상암동, 합정동중심으로대형임차인입주 - 그러나, 하반기마곡지구등新오피스권역확대되며상승불가피할전망 보증부월세 월임대료 전체 8. (.p ) 6,46 (. ) 638 (. ) 6.5 (. ) 28.8 (-) 13.5% (-) 8. (.3%p ) 8,97 (.1% ) 75 (.1% ) 73. (. ) 32.5 (. ) 12. (-) 7. (1.5%p ) 6,257 (.7% ) 697 (.3% ) 62.6 (.7% ) 29.3 (. ) 15.1% (-) 7.9% (.p ) 5,362 (.9% ) 497 (1. ) 48.7 (.9% ) 25. (1. ) 12.1% (-) 관리비 전환률 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q OTHERS 8. (1.p ) 5,5 (.3% ) 487 (.1% ) 46.5 (. ) 25.5 (.3% ) 12.7% (-)

9 office market report 2nd Quarter 주요 Issue 구분 1. 삼성계열사이전이슈로태평로공실변동커질예정 - 삼성생명본관 : 웰스토리및물산이전공실발생, 3분기생명 증권서초이전예정, 한국은행 17년입주예정 - 삼성생명본사 : 3분기생명서초이전예정, 부영소유권이전예정 - 삼성생명태평로사옥 : 매각추진중 2. 주요빌딩매각추진에따른임차인이전변동예정 - STX남산타워 : LG가매입예정, LG계열사입주시킬계획 - 대우조선해양사옥 : 인력감축예정, 세일즈앤리스백방식매각추진중 - 수송스퀘어 : SK D&D와임대차계약완료, 17년 11월까지증축공사진행 3. 신축 Prime 오피스내금융 투자관련임차수요꾸준 - 더케이트윈타워 : 우리카드 - D 타워 : 베스타스자산운용 - 신한 L 타워 : 서울외국환중개 보증금 보증부월세 월임대료 평균 8. (.3%p ) 8,97 (.1% ) 75 (.1% ) 73. (. ) 32.5 (. ) 12. (-) Prime 9. 11, % A 8.9% 8, % B 5.7% 6, % C 6.9% 5, A 등급이상오피스중심으로대형임차수요증가하며 대까지하락 주요오피스 빌딩명 ( 전분기대비 ) 파인에비뉴B동 9% (21%p ) 메트로타워 2 (2p ) 신한L타워 1 (1p ) 상공회의소 9% (3%p ) 8.(.3%p ) 관리비 8,97 천원 /3.3 m2 (.1% ) 임대료 73. 천원 /3.3 m2 (. ) 임대가상승세는지속되고있으나, 상승폭은. 로소폭에그침 - 연초주요기업사옥및투자용오피스임대가인상조정이대부분완료됨에따라, 해당분기임대가변동은비교적적었음 - 임대가수준은연속상승세를기록하고있으나, 그상승폭은점차소폭하락하고있는추세임 - 을지로부근 Prime, A등급오피스중심으로임대가인상이가장두드러지게나타남 전환률 Prime, A등급오피스 4분기연속하락세지속, 전체하락주도 - 남대문로및을지로중심으로 1천평이상대형임차인수요가집중되며적체공실다수해소 ( 파인에비뉴 B 동 : SK 텔레콤, 메트로타워 : 한국재정정보연구원, 신한 L 타워 : 서울외국환중개 ) 금융사본사가밀집한태평로, 신문로에서가장크게상승 - 5% 미만으로비교적안정적이었으나, 삼성계열사이전및보험사자가사용감평등영향으로전체세부권역중가장큰상승폭을보임 - 태평로 : 5.1%( 전분기대비 1.1%p ), 신문로 : 4.7%( 전분기대비 1.p ) 및추이 8,3 8,2 8,1 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 세부권역별월임대료, 관리비, % % 남대문로 % 4.7% 27.7 신문로 6.9% % 32.3 을지로 8.3% 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 종로 9.3% % 38. 태평로 % 기타 9.1% 8. 월임대료관리비 1 1 구분 보증금 7.(1.5%p ) 보증부월세 월임대료 관리비 전환률 평균 7. (1.5%p ) 6,257 (.7% ) 697 (.3% ) 62.6 (.7% ) 29.3 (. ) 15.1% (-) Prime 6. 9, % A 8. 7, % B 7.9% 5, C 6.3% 4, % 삼성계열사강남이탈영향으로급증하였으나, 꾸준한대형임차인수요로하반기공실해소기대 주요 Issue 1. 서초권역내삼성임차인이탈로인한초대형공실적체 - 삼성물산서초사옥 : 건설부문은 판교이전, 상사부문은잠실향군타워이전완료, 3분기화재입주예정 - 삼성전자서초사옥 : 삼성전자우면동, 수원이전완료, 삼성생명 증권 7월말부터순차적입주진행 2. 서비스드오피스, 대형면적임차수요급증 - 강남권역입점활발, 대형면적, 역세권, 고층부사무실선호 - 위워크 : 강남역홍우 1 빌딩에한국 1 호점계약 ( 약 6,6 m2 ) - 패스트파이브 : 역삼역, 교대등 4개지점오픈, 강남내지속적오픈계획중 3. 하반기, 초대형오피스공급예정, 임대마케팅경쟁심화 - 3 분기파르나스타워 (14,216 m2 ), 4분기롯데월드타워 (327,137m2) 공급예정 주요오피스 빌딩명 ( 전분기대비 ) 나라빌딩 대륭강남타워 홍우 1 빌딩 3% (19%p ) (3p ) (4p ) 서초권역및삼성동인근초대형공실발생영향으로 7% 대까지급증 - 강남내대형임차인이었던삼성전자, 물산등이서울외곽및잠실으로이전을모두 완료함에따라삼성서초타운과더불어인근주요빌딩에서도대형공실이발생함. 그러나, 3분기내서초타운으로삼성금융사입주가시작되며점차임대율이회복될전망임 반면, 강남대로와테헤란로내입주수요증가 - 강남대로인근나라빌딩, 대륭강남빌딩, 홍우1빌딩등에서대형임차인입주로적체 공실이해소되고있으며, 테헤란로도연속하락하고있는추세임 6,257 천원 /3.3 m2 (.7% ) 임대료 62.6 천원 /3.3 m2 (.7% ) 임대마케팅과열되며실질임대가수준점차하락 - Prime 오피스임대가는대부분동결을유지한반면, 테헤란로중심 A~B등급오피스 에서임대가인상이가장크게나타남 - 공급예정인초대형오피스및적체공실에대한임대마케팅경쟁이심화됨에따라 렌트프리등 Favor 를적용한실질임대가수준이점차하락하고있음 및추이 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6, 5,9 5,8 세부권역별월임대료, 관리비, % % 6.3% % 6.7% % % % 16. 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 월임대료관리비 테헤란로강남대로언주로서초로송파기타 % % %

10 office market report 2nd Quarter 구분 보증금 보증부월세 월임대료 평균 7.9% (.p ) 5,362 (.9% ) 497 (1. ) 48.7 (.9% ) 25. (1. ) 12.1% (-) Prime 13.5% 9, A 6.9% 7, B 5. 5, % C 4.1% 3, % 동여의도대형빌딩적체공실점차해소되나, 서여의도 마포증가 주요 Issue 1. 14년최고 11% 대에서지속적하락하며 7% 대유지 - Prime 13.5% (.7%p ) - 주요대형프라임빌딩에서적체공실해소 - FKI타워 ( 팜한농입주 ), IFC(TEC 비즈니스센터입주 ) 등 2. 동여의도대형임차인이전계획, 증가불가피 - 대신증권 : 하반기도심신사옥으로이전예정 - HP: HP빌딩매각추진중으로이전빌딩검토중 - 미래에셋대우 : 미래에셋과합병하며센터원빌딩으로이전계획 3. 서여의도 마포상승세 - 서여의도 (3.p ) - 빌딩8( 구삼환까뮤빌딩 ) 대수선및증축공사완료. 현재 1 공실 - 마포 4.5%(.5%p ) - 재화스퀘어 3분기리모델링완료, 약 3개층공실마케팅진행 - KPX 빌딩 : 효성퇴거로 2개층공실발생 동여의도주요 Prime 오피스 빌딩명 ( 전분기대비 ) FKI 타워 1% (p ) TWO IFC 5% (-) THREE IFC 69% (p ) 7.9%(.p ) 관리비 5,362 천원 /3.3 m2 (.9% ) 임대료 48.7 천원 /3.3 m2 (.9% ) 전분기대비및임대가는각각.9% 씩상승, 관리비 1% 상승 전환률 동여의도하락한반면, 서여의도 마포권역공실급증하며전체상승전환 - 동여의도주요 Prime 오피스로임차인이전지속, Prime 등급가장크게하락 - 반면, 서여의도 대까지상승, 마포권역연속상승세지속 주요빌딩매각이슈, 신사옥이전, 재건축빌딩공급등임대시장불안요소로작용 - 여의도내대형임차인타권역으로이전이슈증가 ( 대신증권, HP, 미래에셋대우등 ) - 17 년재건축빌딩준공예정, 공급량급증전망 ( 교직원공제회, 미래에셋생명여의도등 ) 동여의도내일부 Prime, A등급빌딩에서임대가약 내외로인상, 반면서여의도는임대가동결 마포권역 B, C등급중심으로임대가 5% 수준인상되며전분기대비 1% 상승 및추이 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5, 4,9 세부권역별월임대료, 관리비, % % % % % 8.7% % 9.3% 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q % % 동여의도서여의도마포 7.5% 7.3% 7.9% 월임대료관리비 1 1 OTHERS 구분 보증금 보증부월세 월임대료 관리비 5,5 천원 /3.3 m2 (.3% ) 임대료 46.5 천원 /3.3 m2 (. ) 전환률 평균 8. (1.p ) 5,5 (.3% ) 487 (.1% ) 46.5 (. ) 25.5 (.3% ) 12.7% (-) Prime 6. 6, A 9.7% 5, B 8. 5, C 5.7% 3, 상암동, 합정동중심으로임차수요증가하며 대초까지하락 주요 Issue 1. 대형임차인입주영향큰폭하락 - 전분기 9% 까지상승했던다시 대로진입 - 그러나, 하반기마곡및상암동내오피스신규공급재개되며공실급증우려 2. 금융업종, 방송업종임차비중 - 보험사, 카드사, 콜센터업종중심대형임차수요지속 - KB손해보험합정빌딩 : KB콜센터 (6,978m2), 코레일유통본사사옥 : 현대카드, 삼성생명 (11,44m2) - 상암동내방송관련업종입주 - YTN뉴스퀘어 : 한국문화예술교육진흥원 (5,782m2) 3. 서북 서남권중심공실해소집중 - 서북권 : 9. (1.5%p ), 마포상암, 합정동중심으로공실해소 - 서남권 : 8. (1.3%p ) 서북권주요오피스 빌딩명 ( 전분기대비 ) KB 손해보험합정빌딩 YTN 뉴스퀘어 상암 IT 타워 코레일유통본사빌딩 (13%p ) (p ) 15% (15%p ) 4 (13%p ) 8.(1.p ) 전분기발생한대형공실이빠르게해소되며 대까지하락 - 1천평이상의대형임차인입주증가하며모든등급에서하락하였으며, 특히보험사, 카드사, 금융업콜센터, 방송관련임차인입주가집중 가장높은을보이는서북 서남권내임차수요증가 - 대형임차인입주로크게하락했으나, 아직권역내가장높은수준의을보이며불안정한임대시장형성 타권역대비임대가변동은소폭수준에그쳤으나, 서울권역중유일하게수준이전분기대비하락하는모습임. 반면, 관리비수준은전분기대비.3% 상승한 25.5천원기록 서북권은임대가인하폭이가장크게나타난반면, 동남 동북권임대가는모두동결 및추이 5,1 5, 4,9 4,8 4,7 6. 2Q 3Q Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 세부권역별월임대료, 관리비, OTHERS 8. 4Q 동남권 1.5% % 23.4 동북권 9.3% 9.7% 서남권 서북권 9. 월임대료 관리비

11 office market report 2nd Quarter 주요임대차사례 권역 빌딩명 소재지 주요임차인 면적 ( m2 ) D타워 종로구종로3길 17 ( 청진동 ) 베스타스자산운용 979 그랑서울 종로구종로 33 ( 청진동 ) SK Meterials 2,645 Tower 8 종로구종로5길 7 ( 청진동 ) 밴타고 965 파인에비뉴B동 중구을지로 1 ( 을지로2가 ) SK텔레콤 1,288 삼성화재 1,481 CARDIF 손해보험 1,319 신한L타워중구삼일대로 358 ( 을지로2가 ) 서울외국환중개 3,963 메트로타워 중구퇴계로 1 ( 남대문로5가 ) 그랜드코리아레저 1,84 한국재정정보연구원 7,821 상공회의소 중구세종대로 39 ( 남대문로4가 ) 상공회의소 2,245 수력원자력 2,893 더케이트윈타워 종로구종로1길 5 ( 중학동 ) 우리카드 1,197 K뱅크 3,732 대륭강남타워 강남구강남대로 362 ( 역삼동 ) 삼성전자 11,26 홍우1빌딩 서초구강남대로 373 ( 서초동 ) 위워크 6,529 나라빌딩 서초구강남대로 369 ( 서초동 ) 에이스생명보험, 동부생명보험, 흥국생명보험 6,78 A타워 강남구테헤란로 15 ( 역삼동 ) 내일신문, MPC, 농협 1,18 캐피탈타워 강남구테헤란로 142 ( 역삼동 ) 한국유빅 783 KAIT타워 강남구테헤란로 36 ( 역삼동 ) 에버파크코리아 88 아세아타워 강남구논현로 43 ( 역삼동 ) 하이닉스 2,23 EK-tower 강남구테헤란로 47 ( 삼성동 ) 메리츠화재 1,385 삼성파이낸스빌딩 강남구테헤란로 419 ( 삼성동 ) 흥국생명 1,293 삼성생명 85 삼성생명서초타워 서초구서초대로74길 4 ( 서초동 ) 아디다스 4,298 대각빌딩 서초구서초대로78길 5 ( 서초동 ) 하이퍼커넥트 92 법무법인전승 92 삼성생명여의도빌딩 영등포구국제금융로2길 24 ( 여의도동 ) 한국무역연구소, 시몬느자산운용사 433 FKI타워 영등포구여의대로 24 ( 여의도동 ) 팜한농 6,469 알스퀘어홀딩스 311 TWO IFC 영등포구국제금융로 1 ( 여의도동 ) LG연암문화재단 488 파인스톤 34 TEC 비즈니스센터 1,983 Three IFC 영등포구국제금융로 1 ( 여의도동 ) 한국야스카와전기 1,94 캔달스퀘어로지스틱스 648 여의도파이낸스타워 영등포구국제금융로2길 32 ( 여의도동 ) 아시아자산운용 813 씨티플라자 영등포구국제금융로2길 17 ( 여의도동 ) 메디컬라운지, 노리플라자 547 교보증권빌딩 영등포구의사당대로 97 ( 여의도동 ) 웰컴저축은행 975 코레일유통본사빌딩 영등포구국회대로 612 ( 당산동3가 ) 삼성생명서비스 4,389 현대카드 7,15 팬택빌딩 마포구성암로 179 ( 상암동 ) K4M 1,289 기타 세아타워 마포구양화로 45 ( 합정동 ) Adin Company 71 KB손해보험합정빌딩 마포구양화로 19 ( 합정동 ) KB 콜센타 6,978 상암IT센터 마포구월드컵북로 434 ( 상암동 ) 하니웰애널리틱스 2,76 YTN뉴스퀘어 마포구상암산로 76 ( 상암동 ) 한국문화예술교육진흥원 5,782 신규공급 총공급건수 4 건 총공급연면적 22,27 m2 하반기, 초대형오피스공급재개로상반기공급량대비약 2.3 배증가예정 년도별신축빌딩공급추이 1,2 ( 단위 : 천m 2, 건 ) 4 1, , 연면적 건수 ( 전망 ) 216 년신축빌딩공급량 8 ( 단위 : 천 m 2 ) 상반기하반기 2Q 3Q 4Q 하반기수치는공급예정전망치로준공상황에따라변동가능성있음 주요신규예정빌딩 파르나스타워 : 8월입주가능, 약 32개층임대마케팅중 롯데월드타워 : 오피스 (14F~38F) 임대마케팅중 대신금융그룹명동사옥 : 대신증권 자산운용, 에프앤아이등금융계열사사용예정, 그외약 14개층외부임대중 좋은책신사고마곡제2사옥 : 사옥용도외나머지저층부 (5) 대상외부임대중 빌딩명 기준임대가 ( 천원 ) 파르나스타워 1 1,33/133/44 롯데월드타워 1 1,22/122/45 좋은책신사고마곡제2사옥 5 4/4/25 1,535 m2 서남권 216 년 2 분기신규공급동향 216 년하반기신규공급전망 서북권 3,393 m2 8,279 m2 216년하반기공급량은상반기공급량대비 2.3배증가한약 67만m2로초대형오피스공급재개영향으로공급초과시장을형성할전망임 초대형오피스의대형공실을해소하기위해임대마케팅경쟁이점차심화될전망임 동북권 1 건 동남권 1 건 2분기서울내신규공급된오피스는총 4건, 연면적 22,27m2로 2분기예정이었던빌딩이차분기로준공이지연됨에따라역대최저규모수준을보임 특히, 강남권역과기타권역내연면적 9,917m2이하의소형빌딩중심으로공급됨 송림빌딩, 다온빌딩, 강동성심병원복합시설의경우상층부업무시설과저층부근린생활시설이복합된빌딩이며, 월드오토파트빌딩은월드오토파트가사옥으로일부면적을사용할예정임 216 년 2 분기신규공급오피스 권역빌딩명소재지연면적 ( m2 ) 층수 (2 건 ) OTHERS (2 건 ) 216 년하반기공급예정오피스 권역빌딩명소재지연면적 ( m2 ) 층수준공예정 IBK 기업은행제 2 본점중구을지로 2 가 ,197 B6/28F 3Q 대신금융그룹명동사옥중구저동 1 가 48 52,929 B7/25F 4Q KT&G 을지로타워중구초동 ,194 B3/14F 4Q 파르나스타워강남구삼성동 ,215 B8/38F 3Q Tower 88 강남구역삼동 88 8,663 B6/15F 3Q 브랜드타워서초구반포동 ,217 B6/15F 3Q 롯데월드타워송파구신천동 ,137 B6/123F 4Q 남양유업신사옥강남구논현동 ,651 B4/16F 4Q 여의도 B&B 타워영등포구여의도동 14 4,25 B3/14F 3Q OTHERS 송림빌딩서초구서초대로 78 길 48 ( 서초동 ) 7,114 B4/16F 다온빌딩강남구테헤란로 27 길 8 ( 역삼동 ) 3,421 B3/14F 강동성심병원복합시설강동구진황도로 86 ( 길동 ) 8,279 B4/1F 월드오토파트성동구광나루로 162 ( 성수동 1 가 ) 3,393 B1/1F 총 4 건 2 건 총연면적 : 22,27 m2 좋은책신사고마곡제 2 사옥강서구가양동 ,61 B6/11F 3Q 디지털드림타워마포구상암동 DMC ,76 B5/15F 4Q

12 5 office market report 2nd Quarter 매매및간접투자시장 매매시장 총거래건수 8건총거래면적 2,122m2총거래금액 1,618억원 3.3m2당거래금액 1,754만원 상반기, 법인사옥거래주도하반기, 간접투자를통한대형매물거래증가예정 216 년 2 분기주요매매사례 권역별총거래금액및총거래면적 3,148 억원 (63,965 m2 ) 1,552 억원 (27,17 m2 ) 서남권 1 건 서북권 1 건 2 건 3 건 동북권 258 억원 (9,856 m2 ) 1,99 억원 (4,443 m2 ) 3,67 억원 (58,751 m2 ) 권역빌딩명소재지연면적 ( m2 ) 매도자매수자금액 ( 억원 ) 3.3 m2당가 ( 만원 ) 동화빌딩중구서소문로 16 ( 서소문동 ) 28,122 동화개발산업마스턴투자운용 1,17 1,375 국제빌딩중구남대문로 19 ( 다동 ) 12,321 남일물산 KT AMC 82 2,2 소계 2건 4,443 1,99 1,627 삼성화재역삼빌딩 강남구테헤란로 114 ( 역삼동 ) 17,45 삼성화재해상보험 KB부동산신탁 986 1,868 나라빌딩 서초구강남대로 369 ( 서초동 ) 29,916 M&G리얼이스테이트 코람코자산신탁 2,84 2,33 참존대치사옥 강남구영동대로 318 ( 대치동 ) 11,385 참존 오주아이앤에이 6 1,742 소계 3건 58,751 3,67 2,65 한화증권빌딩 영등포구여의대로 56 ( 여의도동 ) 27,17 한화투자증권, 한화자산운용 한화손해보험 1,552 1,893 소계 1건 27,17 1,552 1,893 OTHERS 임광빌딩서대문구통일로 87 ( 미근동 ) 63,965 이지스자산운용농협생명보험 3,148 1,627 삼성SDS성내사옥강동구강동대로 27 ( 성내동 ) 9,856 삼성SDS 현대영어사 소계 2건 73,821 3,46 1,525 합계 8건 2,122 1,618 1,754 거래면적및거래건수추이 ( 단위 : 천m2, 건 ) 거래금액및 3.3m2당매매가추이 ( 단위 : 억원, 만원 ) 거래면적거래건수 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q , 2, 15, 1, 5, 동남권 1 건 거래금액 3.3m2당매매가 1,754 1,618 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q ,5 2, 1,5 1, 5 2 분기매매시장동향및하반기전망 분기별매도자구성비중 년하반기거래예정사례 권역빌딩명소재지연면적 ( m2 ) 매도자우선협상대상자기타 OTHERS 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q STX 남산타워 센터포인트광화문 대우조선해양본사사옥 캐피탈타워 HP 빌딩 특징 법인사옥매물증가 ( 전체거래중 75% 차지 ) 거래무산및지연매물재추진예정 중대형오피스매물多간접투자거래비중증가예정 여의도및기타권역매물증가 서울평균 3.3 m2당매매가 2 천만원대까지상승예정 매수자, 매입빌딩내임차비중확대추세 공실리스크최소화 타임스퀘어 ( 오피스 ) 4Q 중구후암로 98 ( 남대문로 5 가 ) 종로구새문안로 5 길 31 ( 도렴동 ) 중구남대문로 125 ( 다동 ) 강남구테헤란로 142 ( 역삼동 ) 영등포구의사당대로 83 ( 여의도동 ) 영등포구영중로 15 ( 영등포동 4 가 ) 2Q 3Q 4Q 215 개인공공기관간접투자법인 2Q ,295 코람코자산신탁 LG 38,947 마스턴투자운용코람코자산신탁 24,854 대우조선해양코람코자산신탁 매매가 ( 예정 ): 약 3,4 억원 LG 계열사입주예정 매매가 ( 예정 ): 약 3, 억원주요임차인 : 김앤장 매매가 ( 예정 ): 약 1,8 억원세일즈앤드리스백조건으로매각추진 62,747 미래에셋자산운용블랙스톤매매가 ( 예정 ): 약 4,7 억원 43,835 CBRE 자산운용캡스톤자산운용매매가 ( 예정 ): 약 2,2 억원 39, 코람코자산신탁 분기별매수자구성비중 사례 삼성화재역삼빌딩, 한화금융플라자, 삼성SDS성내사옥등거래완료 삼성생명 ( 태평로사옥외다수 ), 삼성화재을지로사옥, 삼성엔지니어링상일동사옥등 대우조선해양다동사옥 : 코람코자산신탁우선협상대상자선정, 8월내거래완료예정 패키지매각딜증가 : 삼성SRA자산운용 ( 삼성금융플라자, HSBC빌딩, 프라임빌딩 ), 미래에셋자산운용 ( 신송빌딩, 일송빌딩, 풍림빌딩 ), 도이치자산운용 ( 순화타워, 알파빌딩 ) 마스턴투자운용 ( 센터포인트광화문 ): 우선협상대상자선정 HP 빌딩 ( 여의도동 ), IFC( 여의도동 ), 타임스퀘어 ( 영등포동 ) 삼성생명본관빌딩, 센터포인트광화문, 캐피탈타워등 3.3m2당 2,2만원이상거래예정 STX남산타워 : LG 매입추진중, LG계열사통합이전계획 대우조선해양사옥 : 세일즈앤리스백조건매각추진 국제빌딩 : 건설근로자공제회주요투자자, 4~5개층사용, 임광빌딩 : 농협매입, 일부사옥사용 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q NH- 아문디자산운용 4Q 2Q 3Q 215 개인공공기관간접투자법인 매매가 ( 예정 ): 약 2,2 억원 4Q 2Q 216

13 office market report 2nd Quarter 간접투자시장 ( 부동산펀드 ) 총설정건수 66건총설정액 2조 583억원 216년 2분기신규설정된부동산펀드건수총 66건, 설정액총 2조 583억원 집합투자기구종류 ( 인가단위 ) 의통합및사모부동산펀드운용규제완화 - 기존의일반사모펀드 ( 부동산펀드포함 ) 및전문사모펀드는전문투자형사모펀드로통합 - 전문사모집합투자기구운용라이센스를가지고있는운용사가사모집합투자기구운용가능 - 사모펀드의진입, 설립및판매관련규제완화 - 하나의전문투자형사모펀드내에부동산, 특별자산등투자대상편입가능 채권형, 재간접펀드, 해외부동산펀드강세 - 대출채권, 리츠및펀드에재간접펀드비중 5 이상차지, 해외부동산펀드강세지속 설정건수및설정액추이 ( 단위 : 억원, 건 ) 25, 2, 15, 1, 5, 투자대상현황 ( 설정금액기준 ) ISSUE 물류 11% 주거시설 7% ,998 업무시설 15% 규율체계 등록 기존 4 개로구분 ( 일반사모펀드, 헤지펀드, PEF, 기업재무안정 PEF) 금융위원회의집합투자업인가 변경 2 가지로구분 ( 전문투자형사모펀드, 경영참여형사모펀드 ) 전문투자형사모펀드를운영하는전문사모집합투자업도입, 등록제로완화하여운영 설립금융위원회에등록요구설정 설립일로부터 2 주일이내에금융위원회에사후보고 판매 설정액 ( 국내 ) 설정액 ( 해외 ) 설정액 ( 혼합 ) 호텔 상업시설 3% 건수 37 3, ,278 7,776 6,277 7, ,822 개정자본시장법상전문투자형사모펀드주요특징 ,214 투자매매업자또는투자중개업자를통한판매만을허용 46 4,55 8,455 전문사모집합투자업자가자신이운용하는전문투자형사모펀드에대하여는직접판매허용 투자대상 / 투자비율부동산펀드의경우 5 이상을부동산에투자제한없음 기타 ,16 6,919 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q ,663 14, ,171 2,595 펀드유형현황 ( 설정금액기준 ) PF( 대출형 ) 55% 59 5,438 7, ,655 8,47 4, , ,73 6,558 미분류 11% 개발형 임대형 23% 66 15,337 5,246 2Q REITs 형 5% 년 2 분기신규설정펀드현황 조사기간 ~ Source 금융감독원및각자산운용사 설정월회사명펀드명투자지역유형투자대상 4 월 5 월 6 월 하나자산운용하나전문투자형사모부동산투자신탁 8 호 [ 부동산 ] 국내임대형가산동롯데팩토리아울렛 22 하나자산운용하나전문투자형사모부동산투자신탁 7 호 [ 부동산 ] 국내개발형공평동 PFV 55 아시아자산운용아시아전문투자형사모부동산투자신탁 19 호국내임대형종로피카디리극장 (CGV) 67 이지스자산운용이지스전문투자형사모부동산투자신탁 85 호국내임대형유림빌딩 498 키움투자자산운용키움마일스톤 US 전문투자형사모부동산투자신탁제 1 호해외임대형미국소재 5 개 student housing 9 엠플러스자산운용엠플러스전문투자형사모부동산투자신탁 2 호국내 PF( 대출형 ) 동탄 GS 임대아파트 PF 대출 41 에이치디씨자산운용 HDC 사모부동산투자신탁 25 호국내 PF( 대출형 ) 일산센트럴아이파크 PF 81 하이자산운용하이 DH 전문투자형사모부동산투자신탁 1 호국내 REITs 형 리츠 ( 서소문동화빌딩투자 ) 하이자산운용하이 DH 전문투자형사모부동산투자신탁 2 호국내 REITs 형 31 코람코자산운용코람코전문투자형사모부동산투자신탁제 39 호국내 REITs 형 현대인베스트먼트자산운용현대인베스트먼트전문투자형사모부동산투자신탁 27 호국내미분류 엘에스자산운용 LS 전문투자형사모부동산투자신탁 1 호 ( 재간접 ) 국내미분류 리츠 ( 코크렙더프라임용산 ) 보통주투자 영국에든버러소재프린스익스체인지 펀드 ( 이지스전문사모펀드 79 호 ) 재간접 이지스자산운용이지스전문사모부동산투자신탁 86 호국내임대형순화타워 이지스자산운용이지스미국전문투자형사모부동산투자신탁 83 호해외미분류 KTB 자산운용 KTB 칸피던스전문투자형사모부동산투자신탁제 91 호국내 PF( 대출형 ) 해외대출채권 ( 워싱턴소재애틀랜틱빌딩 ) KTB자산운용 KTB칸피던스전문투자형사모부동산투자신탁제92호국내 PF( 대출형 ) 마곡지구상업지구개발 9 KTB 자산운용 KTB 칸피던스전문투자형사모부동산투자신탁제 93 호국내 PF( 대출형 ) 6 현대자산운용현대 Star 전문투자형사모부동산투자신탁 4 호해외 PF( 대출형 ) 워싱턴 D.C. 익스텐디드호텔 541 하나자산운용하나 QWL 전문투자형사모부동산투자신탁 13 호국내 PF( 대출형 ) SPC 지분투자 6 제이비자산운용 JB 영종도주택리츠전문투자형사모부동산투자신탁 1 호국내 REITs 형 리츠 ( 영종도임대주택투자 ) 제이비자산운용 JB 영종도주택리츠전문투자형사모부동산투자신탁 2 호국내 REITs 형 147 골든키자산운용골든키전문투자형사모부동산투자신탁 1 호국내미분류펀드 ( 삼성화재합정동빌딩투자 ) 8 한국자산에셋운용주식회사카임전문투자형사모부동산투자신탁 1 호국내개발형용인시소재물류시설 425 하나자산운용하나전문투자형사모부동산투자신탁 12-1 호 [ 부동산 ] 해외임대형 미국뉴저지노보노디스크본사사옥 한국자산에셋운용주식회사카임전문투자형사모부동산투자신탁 2 호국내개발형부천시소사구주상복합시설 185 아람자산운용주식회사 아람에스에이치공사공공임대주택개발제1호전문투자형사모부동산투자유한회사 설정액 ( 억원 ) 국내개발형서울시소재공공임대주택 3 KTB 자산운용 KTB 칸피던스전문투자형사모부동산투자신탁제 87 호국내 PF( 대출형 ) 원주시소재공동주택 34 에이디에프자산운용 전체설정펀드중일부만기재함 에이디에프케이아이피 3 전문투자형사모부동산투자유한회사 국내임대형경기도이천물류창고 745

14 office market report 2nd Quarter 간접투자시장 (REITs) 2분기영업인가건수 11건총운용리츠건수 143건 216 년 2 분기리츠영업인가현황 (11 건 ) 일자회사명투자대상 마스턴제 16 호위탁관리부동산투자회사서울중구서소문동소재동화빌딩 케이비와이즈스타제 1 호위탁관리부동산투자회사서울강남구역삼동소재삼성화재역삼빌딩 케이리얼티임대주택제 1 호위탁관리부동산투자회사경기광명시소하동소재 LH 공사오피스텔개발 엔에이치에프제 8 호공공임대위탁관리부동산투자회사전국 6 개 LH 공동주택용지내공공임대주택개발 엔에이치에프제 9 호공공임대위탁관리부동산투자회사전국 5 개 LH 공동주택용지내공공임대주택개발 케이리얼티제 8 호위탁관리부동산투자회사서울중구다동소재국제빌딩 영종하늘도시주택위탁관리부동산투자회사영종하늘도시택지개발지구내공동주택개발 케이리얼티임대주택제 2 호위탁관리부동산투자회사대구남구대명동소재임대주택개발 엘티대한제 3 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사경기김포시소재임대주택개발 서희케이비스타힐스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사대구북구사수동소재임대주택개발 대한제 5 호뉴스테이위탁관리부동산투자회사인천남동구서창동소재임대주택개발 216 년 2 분기리츠영업인가신청현황 (4 건 ) 216년 2분기까지운용중인리츠총 143건 - 2분기신규영업인가 11건, 영업인가신청 4건으로전분기대비영업인가건수증가 투자대상유형별운용현황 - 주거시설 3, 업무시설 3, 상업시설 15%, 물류시설 순으로높게나타남 - 2분기신규인가리츠중 73% 가임대주택개발건이며, LH공사등공공에서민간에위탁하는공공임대주택 뉴스테이비중이꾸준히증가하며주거시설리츠설정건수가크게증가하고있음 - 업무시설의경우총 3건 ( 동화빌딩, 삼성화재역삼빌딩, 국제빌딩 ) 이영업인가를받았으며, 다동대우조선해양빌딩도리츠영업인가가신청된상태로코람코자산신탁에서매입을추진중에있음 일자회사명투자대상 해피투게더하우스제 2 호위탁관리부동산투자회사경기안산시소재오피스텔매입 에이알에이신영제 2 호위탁관리부동산투자회사서울강남구서초동소재임대주택개발 코크렙제 33 호기업구조조정부동산투자회사서울중구대우조선해양빌딩 양주옥정제 3 차주택위탁관리부동산투자회사경기양주시소재공동주택개발 REITs 운용현황 투자대상별운용현황 주거시설 3 매각사례 ( 리츠영업인가완료 ) 빌딩명 매각예정사례 ( 리츠영업인가신청 ) 빌딩명 대우조선해양다동사옥 위치서울시중구남대문로 125 ( 다동 ) 규모 준공년도 연면적 24,854 m2층수 B5/17F 1986 년 매매가 1,8 억원 ( 예정 ) 기타 삼성화재역삼빌딩 위치서울시강남구테헤란로 114 ( 역삼동 ) 규모 준공년도 매매가 기타 기타물류시설복합시설 3% 1% 상업시설 15% 연면적 34,889 m2층수 B6/2F 1996 년 986 억원 매도자 : 삼성화재해상보험 업무시설 3 코크렙제 33 호기업구조조정부동산투자회사 매도자 : 대우조선해양 세일앤리스백 방식으로진행중이며매각후대우조선해양이 5년동안재임차할계획 매각가 1,8억원중 23억원은대우조선해양이보통주로직접투자하며, 57억원은우선주로투자자모집중 오는 8 월말까지매각작업을완료할계획 숙박시설 3% 리츠유형별운용현황 CR 리츠 2 자기관리리츠 3% 케이비와이즈스타제 1 호위탁관리부동산투자회사 개발전문위탁관리리츠 삼성화재와국세청이 5 씩구분소유한빌딩으로, 삼성화재보유지분 ( 연면적 5,279 m2 ) 을 KB 부동산신탁에매각 개발전문자기관리리츠 위탁리츠 61% 조사기간 25. 3Q ~ Q ( 설정건수기준 ) 청산된리츠를제외한현재운용중인리츠를대상으로분석하였으며, 투자자산이 2 개이상인경우주력상품을기준으로함

15 6 office market report 2nd Quarter 지방오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위수도권 ( 분당 ), 6 대광역시 ( 부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산 ) 빌딩규모연면적 1, m2이상 빌딩개수총 32 개오피스 216 년 2 분기권역별임대지표 분당임대지표 도시보증금월임대료관리비전환률 분당 6. 4, 대광역시임대지표 남구, 남동구, 부평구 중구, 서구 북구, 서구, 동구 인천 3 개 분당 49 개 대전 31 개 대구 47 개 광주 4 개부산 73 개 서현역, 수내역, 야탑역, 정자역, 오리역 울산 32 개 중구, 수성구, 서구, 달서구, 동구 도시보증금월임대료관리비전환률 부산광역시 12.1% 2, 대구광역시 1.9% 2, 인천광역시 8.9% 3, % 대전광역시 1. 2, 광주광역시 7. 2, 남구, 중구 - 동구, 부산진구, 연제구, 중구, 남구, 동래구, 북구, 사상구, 사하구, 해운대구 분당 리서치빌딩개수 49개리서치대상총연면적 1,4,3m2평균건축년수 13년평균전용률 51.3% 수내역큰폭상승하며 수준까지상승전환 지역 Issue 분당판교창조경제밸리조성예정 한국판실리콘밸리를표방한창조경제밸리는판교테크노밸리인근한국도로공사부지와개발제한구역 43만m2에총사업비 1조 5천억원을들여조성될예정임 기업의성장단계및특성에따라기업지원허브 기업성장지원센터 글로벌비즈센터 ICT플래닛 소프트웨어창조타운 스마트하이웨이센터등 6가지맞춤형사업공간들로구성될예정임 오는 217년완공후 75개벤처기업이입주하게되면성남판교는테크노밸리 (87여개 ) 에더해 1만여명이근무하는첨단산업단지로성장할전망임 41,468 m2 318,969 m2 6.(1.p ) 서현역 27 개 기타 3 개 수내역 12 개 야탑역 7 개 98,37 m2 212,826 m2 분당은전분기삼성계열사가대형면적을임차하면서 대까지크게하락했었으나, 매각빌딩공실적체및리모델링공사등이슈로이 수준까지다시상승함 특히, 수내역에서이가장크게상승하였는데, 기존포스코엔지니어링이매각한도담빌딩에서대형공실적체, 비에스타워에서공사에따른임차인퇴거, 그밖에생명보험사퇴거요인으로공실이크게발생함 주요변동흥국생명빌딩 ( 흥국생명 397m2퇴거 ), 분당스퀘어 ( 삼성생명, 듀퐁 2,588m2퇴거 ) 4,794 천원 /3.3 m2 (.1% ) 임대료 41.1 천원 /3.3 m2 (.3% ) 분당평균와임대가는각각 4,794천원, 41.1천원으로전분기대비소폭상승한수준으로지난 4분기연속상승세를보이고있음. 단, 당분기주요보험사사옥및펀드소유중대형빌딩의임대가는변동없이전분기수준에서동결을유지함 주요변동수내동현대오피스빌딩 ( 임대가약 인상 ) 및추이 5,1 5, 4,9 4,8 4,7 7.9% 7. 2Q 3Q % 6.3% 5. 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 세부권역별, 관리비, 1, 1, % 7.7% 4Q 4,794 4,99 4,564 4,349 5, % 11.3% % % 관리비 1 1 울산광역시 13. 2, 분당서현역수내역야탑역기타

16 office market report 2nd Quarter 부산 리서치빌딩개수 73 개 리서치대상총연면적 1,222,65 m2 평균건축년수 21 년 평균전용률 59.5% 보험사및해운 물류업임차수요축소되며, 1 까지상승 지역 Issue 동남권최대규모의동부산관광단지조성 동부산관광단지는전체부지 366 만m2에도심형레저, 테마파크, 비치, 레포츠등 4개존으로나눠개발되고있으며오는 22년사업이완료될예정임 총 34개시설 (366만m2) 중투자확정및협상완료된시설은 28개 (249만m2) 로면적대비 9 의투자유치성과를달성할수있게됨 단지내대형상가인 판타지오스퀘어 는 5월말준공되어오픈준비중에있으며콘래드힐튼계열의최고급휴양리조트가올해말까지조성될예정임 동부산관광단지의핵심집객시설인테마파크도 GS리테일과롯데월드 롯데쇼핑등이참여한 GS컨소시엄과 5월초 MOU를체결하여 219년개장을목표로하고있음 35,29 m2 276,249 m2 12.1%(.3%p ) 부산진구 14 개연제구 8 개 중구 18 개 동구 21 개 부산은 12.1% 로지난 15년부터지속되던 11% 대의을상회하였으며임대시장이점차악화되는추세를보이고있음 특히, 부산진구와중구에서이크게상승하였는데, 이는생명보험사및해운및물류업체통폐합및합병에따른것으로부산전체이상승세를지속하는데큰영향을줌 주요변동부산진구사학연금부산회관 ( 메트라이프생명보험퇴거 1,1m2 ), 중구정석빌딩 ( 포워딩업체합병에따른공실발생 495m2 ) 2,984 천원 /3.3 m2 (-) 임대료 26.7 천원 /3.3 m2 (-) 부산와임대가는각각 2,984천원, 26.7천원으로전분기대비변동없이동결을유지하였음. 특히, 의경우 15년 2분기이후로점차하락하는추세를보였으나당분기동결수준을유지함. 반면, 관리비는 21.3천원으로중구권역에서가장높은상승폭을보이며전분기대비. 상승하였음 주요변동중구한진해운빌딩 ( 관리비약 인상 ) 기타 12 개 16,292 m2 124,33 m2 356,748 m2 및추이 3,2 3, 2,98 2,96 2,94 2, % 1.3% Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 세부권역별, 관리비, 1, 1, 1 1 2, % % 11.1% 11.3% 11.1% 11.3% 2,939 2,988 3,11 3,93 2, % % 12.7% % % 관리비 % 2 15% 5% 대구 리서치빌딩개수 47 개 리서치대상총연면적 81,431 m2 평균건축년수 2 년 평균전용률 54. 수성구내보험사및카드사감평및퇴거집중되며 2 분기연속상승세 지역 Issue 한국방송광고진흥공사대구사옥매각진행 한국방송광고진흥공사 ( 코바코 ) 가대구사옥매각을위해 7월중순까지입찰서를접수할예정임 이번매각은토지, 건물일괄매각방식으로실시할예정이며해당토지의용도지역은제1종일반주거지역, 일반상업지역으로지정되어있음 해당건물은대구시황금동에위치해있으며 2,74m2, B1/7층규모임 코바코는감정평가를통해 47억 2,12만원을매각예정금액으로설정하였으며이번매각을통해재무건전성확보및합리적인자산운용방안을마련할예정임 143,488 m2 417,723 m2 1.9%(.p ) 기타 12 개 대구은전분기대비.p 상승한 1.9% 로보험사감평및퇴거가집중되면서전분기에이어높은상승률이지속되고있음 수성구은전분기대비.p 상승하며권역내가장큰상승폭을보임. 특히, 삼성화재빌딩에서삼성화재내부감평, KB손해보험빌딩에서생명사 카드사의퇴거 감평이있었음. 더불어중구도드림저축은행빌딩에서예금보험사가퇴거하는등공실이다수발생함 주요변동삼성생명덕산빌딩 ( 삼성생명 635m2감평 ), 삼성화재빌딩 ( 삼성화재 453m2감평 ) 2,633 천원 /3.3 m2 (1.5% ) 임대료 21.9 천원 /3.3 m2 (.3% ) 대구는 2,633천원으로전분기대비 1.5% 하락한반면임대가는 21.9천원으로.3% 상승함. 중구태남빌딩에서임대료를약 인상하였으나, 신한은행빌딩에서전세가를큰폭으로인하함에따라대구전체지역하락을견인함 주요변동태남빌딩 ( 임대료약 인상 ) 중구 25 개 수성구 1 개 249,22 m2 및추이 2,8 2,75 2,7 2,65 2,6 2,55 2,5 5.9% % 11.7% 1.9% % 9.5% 8.7% 8.3% % 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 세부권역별, 관리비, 1, 1, 1 1 2, % 2.7 2, % , , 관리비 부산기타동구부산진구연제구 중구 1 대구수성구중구 기타

17 office market report 2nd Quarter 인천 리서치빌딩개수 3 개 리서치대상총연면적 458,363 m2 평균건축년수 18 년 평균전용률 54. 부평구및남동구공실증가로상승세로전환 지역 Issue 인천영종하늘도시 씨사이드파크 개방 인천영종하늘도시의랜드마크가될씨사이드파크가지난 7월 1일부터시민들에게개방됨 씨사이드파크는인천국제공항건설을위해조성됐던해안도로를활용하여 213년 6월부터영종하늘도시남쪽해안도로일대 184만m2에조성중인해안공원임 레일바이크, 물놀이장, 캠핑장, 야영장등의수익시설은위탁사업자선정절차를거쳐올해말부터운영할예정임 해변의다이나믹한경관과자연친화적인지역특성을최대한활용하였으며구읍뱃터에서씨사이드파크의해안도로, 레일바이크, 광장, 폐염전등으로경관이연결되어다양한볼거리를제공함 132,694 m2 8.9%(.p ) 남구 11 개 부평구 12 개 남동구 7 개 18,252 m2 인천은전분기대비.p 상승한 8.9% 로 2분기연속 대의을지속하고있음 특히, 부평구는동부빌딩세무서퇴거, 남동구는흥국생명빌딩흥국생명내부감평으로각각 2.p,.1%p 상승하며전체상승을견인함. 반면, 남구의경우교보생명주안사옥내교보생명증평으로 1.3%p 하락한모습을보임 주요변동흥국생명빌딩 ( 흥국생명 479m2감평 ), 동부빌딩 ( 세무서 1,983m2퇴거 ) 3,241 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 25.3 천원 /3.3 m2 (. ) 145,417 m2 인천는 3,241천원으로전권역에서소폭상승또는동결하며전분기대비. 상승하였으며임대료는 25.3천원으로. 상승함 특히남구교보생명인천사옥에서보증금 임대료 관리비가약 5% 인상되었고, 교원빌딩에서임대료및관리비가약 인상됨 주요변동교보생명인천사옥 ( 보증금, 임대료, 관리비약 5% 인상 ), 교원빌딩 ( 임대료, 관리비약 인상 ) 및추이 3,35 3,3 3,25 3,2 3,15 3,1 세부권역별, 관리비, 1, 1, % 8.9% 8.7% 8.7% % 6.9% 6.9% 6.7% 6.3% 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q ,241 3, % % , , 관리비 1 1 대전 리서치빌딩개수 31 개 리서치대상총연면적 617,83 m2 평균건축년수 17 년 평균전용률 54.1% 서구둔산동중심으로공실발생하며대전 까지상승 지역 Issue 사학연금, 대전오류회관매각추진 사학연금공단이대전광역시중구에위치한오류회관매각을 14년만에재추진함 오류회관은 25,417m2, B6/15F 규모의건물로근린상업지역과제3종일반주거지역으로설정되어있으며 1호선오룡역 4번출구에위치해있음 공시지가는m2당 283만원선으로총대지면적은 61억원이며, 건물시가표준액은 141억원임. 따라서최소 2억원이상의수준에서매각을추진할것으로알려짐 사학연금은향후매각을통해회관운영사업수익률을제고할예정이며매각작업은 7월중본격화될것으로예상됨 385,572 m2 1.(.3%p ) 서구 17 개 중구 14 개 대전은서구에서공실발생이집중됨에따라전분기대비.3%p 상승한 를기록하며상승세로전환됨 서구둔산동의경우교원공제회관에서삼성화재가퇴거하면서대형공실이발생하여전체상승을견인함. 반면, 중구권역에서는대림빌딩, 사학연금오류 둔산회관등에서공실이해소됨에따라하락세를보임 주요변동교원공제회관 ( 삼성화재 1,57m2퇴거 ), 사학연금둔산회관 ( 흥국생명 392m2입주, 한국아스텔라스제약 393m2입주 ) 2,414 천원 /3.3 m2 (.7% ) 임대료 2.1 천원 /3.3 m2 (1. ) 대전는 2,414천원, 임대료는 2.1천원으로전분기대비각각.7%, 1. 상승함. 전체적으로임대가변동없이동결을유지하였음에도불구하고 KB손해보험대전빌딩에서보증금 임대료가 내외상승하여및임대료상승을견인함 주요변동 KB손해보험대전빌딩 ( 보증금, 임대료 인상 ) 및추이 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 2,3 9.1% 9.5% 1.7% 2Q 3Q Q 1.1% % 231,512 m2 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 세부권역별, 관리비, 1, 1, 1 1 2, , % 1.5% 1.9% , % 1. 관리비 인천남구남동구부평구 1 대전 서구 중구

18 office market report 2nd Quarter 광주 리서치빌딩개수 4 개 리서치대상총연면적 554,375 m2 평균건축년수 18 년 평균전용률 56.9% 동구및서구지역에서상승하며전체상승세전환 지역 Issue 광주시, 송정지구개발사업본격화 송정지구 지구단위계획구역 이 도시개발구역지정및개발계획 으로변경승인되면서 14년간지연됐던개발사업이탄력을받게됨 송정지구는광주시행정타운과연계되어주거 상업 업무시설이융 복합화된기능을할수있는신시가지로개발될예정임 용도별용지면적은 단독주택용지 4만2,172m2 공동주택용지 4만837m2 근린생활시설용지 2만4,29m2 상업용지 1만4,63m2 복합업무시설용지 3만6,584m2 기반시설용지 12만3,75m2등총 28만 1,435m2임 광주시는조속한사업추진을위해직접시행자로나서게되었으며 217년착공, 219년까지사업을완료할계획임 184,439 m2 7.(.p ) 서구 12 개 광주전체은전분기대비.p 상승한 7. 로 2분기연속 7% 대의을기록하고있으나등락추세가불안정한모습을보이고있음 동구와서구에서이각각.7%p,.9%p 상승하였으며, 특히서구의경우교원공제회광주회관에서더불어민주당선거사무실단기임대계약만료로인한대형공실이발생함 주요변동교원공제회광주회관 ( 더불어민주당선거사무실 1,51m2퇴거 ) 2,524 천원 /3.3 m2 (2. ) 임대료 18.4 천원 /3.3 m2 (4. ) 광주는전분기대비 상승한 2,524천원, 임대가는 상승한 18.4천원으로전년도하반기이후꾸준한상승세를보이고있음 알리안츠생명빌딩에서임대료가큰폭으로인상되었으며, 교원공제회광주회관에서보증금이약 인상되는사례가있었음 주요변동교원공제회광주회관 ( 보증금약 인상 ) 북구 1 개 동구 18 개 149,177 m2 22,759 m2 및추이 2,6 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 9.1% % 8.3% % 7.9% % % 7.3% 6. 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 세부권역별, 관리비, 1, 1, % 2, , ,49 7.7% 광주동구북구 , % 15. 서구 관리비 1 울산 리서치빌딩개수 32 개 리서치대상총연면적 251,425 m2 평균건축년수 2 년 평균전용률 62. 광역시내가장높은기록, 는 4 분기연속하락세 지역 Issue KTX 울산역복합환승센터연계증축예정 철도시설공단은오는 1월까지최대 2억원을들여 KTX울산역을기존보다4m2만큼증축하기로결정함 울산시가추진중인복합환승센터와연결하기위해 KTX울산역대기실의남쪽일부시설을고쳐여객편의시설을확보할계획임 울산역은약 6만 7천m2부지에지하 1층 ~ 지상 4층, 총면적 1만 8,746m2 ( 역사면적 8,693m2 ) 규모임 울산역증축은 213년처음제기되었으며이는 21년개통후초기하루평균 1만 6명이이용할것으로예상되었으나 213년 3월에 1만 3,5명으로급증하여생긴여객시설수요에의한것임 215,785 m2 13.(.1%p ) 중구 5 개 남구 27 개 울산은전분기대비소폭상승한 13. 를기록하였으며, 지난 2분기연속하락세에서당분기에상승세로전환됨 중구권역에서는큰변동이없었던반면, 남구유안타증권빌딩에서삼성생명퇴거, 신한은행빌딩에서영업점면적이축소됨 주요변동유안타증권빌딩 ( 삼성생명 1,993m2퇴거 ), 신한은행빌딩 ( 신한은행 33m2증평 ) 2,81 천원 /3.3 m2 (.3% ) 임대료 25.4 천원 /3.3 m2 (. ) 울산는 2,81천원으로전분기대비.3% 하락하였으며, 전년도하반기이후 4분기연속하락세를지속하고있음 특히, 남구미래에셋생명빌딩에서보증금과임대료를약 인하하여울산지역전체하락에영향을줌 주요변동미래에셋생명빌딩 ( 보증금약 인하, 임대료약 인하 ) 및추이 3, 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 세부권역별, 관리비, 1, 1, % 2Q 3Q 213 2, 울산 % 14. 4Q % 2, % 2.7 남구 % 1.1% % 1,9 중구 % 35,641 m Q 3Q 4Q 2Q 3Q 4Q 2Q 관리비 % 2 15% 5%

19 Our Business 1 투자자문서비스 Investment Advisory Hanwha 63 City offers 'smart', 'strong' and 'smile' service for our client. 2 자산관리서비스 Property Management 5 건축사업 Architecture Management 3 임대마케팅 Leasing Marketing 4 시설운영관리 Facility Management 6 엔지니어링서비스 Engineering Service 7 통합방범시스템 Security System 8 신재생에너지 Energy

20 한화 63 시티 & 한화에스테이트 216 년상반기주요뉴스 News 1 News 2 News 3 에스엔에스에이스, 한화에스테이트로새출발 에스엔에스에이스가종합부동산자산관리서비스기업으로서전문성을명확히하고자, 216년 1월 1일자로사명을 한화에스테이트로변경하였다. 이율국대표이사는각사업분야에서최고를지향하고, 종합자산관리서비스를통하여고객에게최고의수익과편의를제공하여업계넘버원으로발전하는한화에스테이트가되고자함을밝혔다. 향후한화에스테이트는비전 밸류체인넘버원 달성을위해부동산의최대가치창출뿐아니라신재생에너지사업등사업의다각화를추진하여종합자산관리서비스사업에서최고가되기위해발전해나아갈예정이다. 서산솔라벤처단지신축사옥 PM 수주 한화에스테이트는충남서산시에위치한서산솔라벤처단지신축건물의부동산종합자산관리용역을수주하였다. 서산솔라벤처단지는창조경제에부합하는태양광, 금융, IT, 발전사업이연계된태양광산업관련기업들이입주할예정이며총연면적 8,474.26m2규모이다. 한화에스테이트의에너지관련특화된고급기술력을가미하여태양광발전사업건축물에걸맞은높은수준의관리서비스를제공해발주처의업무효율증진에기여하게될예정이다. 또한태양광시설물운영관리경험과기술노하우를바탕으로서산솔라벤처단지의부동산자산가치를극대화시킬계획이다. 한화미래연구소신축사옥 FM 수주 한화에스테이트는경기도성남에위치한한화미래연구소신축건물의부동산종합자산관리용역을수주하였다. 한화미래연구소는 한화기계, 방산, 테크윈산업관련기업들이입주할예정이며총연면적 33,764.62m2 (1,213평) 규모이다. 한화에스테이트의에너지관련특화된고급기술력을가미하여석유화학산업건물과걸맞은세밀한안전관리와높은수준의서비스를제공해발주처의업무효율증진에기여하게될예정이다. office market report 2nd Quarter News 4 News 5 News 6 한화테크윈 / 한화탈레스시설위탁관리용역수주 한화에스테이트는삼성테크윈과탈레스가한화그룹에편입되면서한화탈레스 / 테크윈의사업장시설종합관리 / 위탁관리용역을수주하였다. 한화탈레스와체결한시설종합관리는경기도용인시소재의연구소에해당하며시설의연면적은 19,29m2의규모이다. 한화테크윈과는전국사업장에대한위탁용역관리계약을체결하였으며오피스, 공장, 인력개발원등을포함해총 273,658m2의규모이다. 한화에스테이트는이번수주를통해연구소, 오피스, 사업장등다양한종류의부동산자산관리역량을공고히해나갈계획이다. 농어촌공사수상태양광 4.7MW 사업자선정 한화에스테이트는경북의성군에위치한개천, 조성저수지수면임대사업 (4.7MW) 태양광발전설비의사업자로선정되었다. 수상태양광사업은한국의좁은영토에적합한태양광발전사업으로, 낮은댐이나저수지및강등활용도가낮은수면을활용하여새로운부가가치를창출할수있다. 수면에설치된발전시설이빛을차단하여어류서식에유리한환경을제공하며녹조발생및확산을감소시키는친환경에너지로신재생에너지분야의국가경쟁력을강화하는사업이다. 현재국내수상태양광은시작단계로 한화에스테이트는앞선기술력과시공노하우를통해수상태양광사업의선두주자로나아갈계획이다. 하이디라오강남점시설공사준공 한화에스테이트는지난 7월 1일서울시서초구소재약 5m2규모의하이디라오강남점시설공사를준공하였다. 4월시설공사계약체결후 2개월여간의노력이결실을맺은것이다. 하이디라오는중국내선호도 1위훠궈프랜차이즈브랜드로, 중국내 1여개의지점을보유하고있음은물론싱가포르와미국 LA 등지에도지점을보유하고있는글로벌기업이다. 국내고객사를위주로사업을진행해오던한화에스테이트가국외대형고객사와의협업을통해프로젝트를완성했다는것이큰의미라할수있다. 한화에스테이트하이디라오강남점수주 준공을발판삼아사업의다양성을실현하고자노력을기울일예정이다.

21 7 Our Business Property 투자자문서비스 Investment Advisory 리서치 office market report 오피스시장의현황과분석, 주요이슈등을담은 Office Market Report를분기단위로, 경제및부동산시장의트랜드를제공하는 Monthly Report를월간단위로발행하고있습니다. 그리고각고객사와금융기관, 자산운용사및자산관리회사, 부동산서비스회사, 언론사등에배포하고있습니다. 컨설팅및매입매각 Office Market Report Main Contents 기획칼럼 종로 K빌딩시장보고서 부산 K타워매입타당성분석 강남 S빌딩시장보고서 오피스마켓분석보고서 영등포 D빌딩투자보고서 광명역세권복합단지오피스 Valuation 역삼동 S사옥매각자문 광희개발전문자기관리부동산투자회사개발사업계획평가보고서 오피스마켓분석보고서 리테일마켓리서치및분양가산정 울산매곡 중산도시개발사업시장보고서 여의도 Y빌딩매입타당성검토 SK네트웍스사옥 ( 부산등 ) 매각자문 투자자문서비스 자산관리서비스 임대마케팅 시설운영관리 Summary 부동산시장 NEWS 서울오피스임대시장 매매및간접투자시장 지방오피스임대시장 Our Business Monthly Report Main Contents 월별서울오피스시장동향 (Prime, A등급 ) 매매및간접투자시장 부동산주요뉴스 국내외경제동향 건설 주택 토지시장 부동산의매입 매각에따른수익창출및투자안정성확보를위하여오랜경험과실적으로검증된전문가들이준비되어있습니다. 대상물건의입지와부속요인분석에서부터시장분석, 권리분석, 법적검토, 물리적자산실사, 투자수익성분석에이르는종합부동산컨설팅서비스를제공하고있습니다. 마포 M빌딩매입지원컨설팅 ENEX 사업추진계획수립용역 한국콘텐츠진흥원매입지원컨설팅 B개발전문자기관리부동산투자회사개발사업계획평가보고서 신문로2가리테일및휘트니스시장조사 판교종합체육시설개발사업타당성검토 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁제6호매입자문 도곡동 ( 대우건설 ) 오피스빌딩매매자문컨설팅 공공회관부산오피스매입자문 구리농수산물도매시장내시설현대화사업사업계획컨설팅 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁 26호매입자문 한화생명초량동, 연산동사옥매각자문 한화제천부지매각자문, 한화천안공장매각자문 2nd Quarter 216 자산관리서비스 Property Management / 임대마케팅 Leasing Marketing Property & Leasing Management 임대수익을증대시키고부동산경영과관리에소요되는제반비용을절감시켜부동산자산가치를극대화하고있습니다. 또한입주사의부동산자산관리계획수립, 운영, 피드백등을통해소유주와임차인모두를만족시키는최고의부동산서비스를제공하고있습니다. 한화생명 63 빌딩한화생명태평로한화생명서초한화생명서소문 한화생명소공한화금융센터여의도부산아모레퍼시픽사옥사학연금서울회관 시설운영관리 Facility Management Facility Management 네이버그린팩토리 경북도청신청사 상암IT타워넥슨사옥정부세종청사상암동오벨리스크 부산센텀리더스마크도곡동대림아크로텔서울역사신한은행죽전전산센터 LH 진주 나이스 IDC 4 41

22 7 Our Business Engineering & Energy 건축및엔지니어링서비스 Architectural & Engineering Service 건축사업 ( 인테리어및빌딩안전진단 ) office market report 최적의건축환경을만들기위한창조적인연구와건축법규, 시공, 설비, 재료및마감등에대한전문지식을바탕으로고품격기술서비스를제공합니다. 또한노후화되는시설물을보강공법에의하여완벽하게유지관리하고수명과경제성을극대화시켜건축물의가치향상을약속드립니다. 인테리어서비스 한국제분동아원 빌딩안전진단서비스 상암 DMC 첨단산업센터상무스타타워 THE PLAZA 장교동한화빌딩 엔지니어링사업 ( 전기및정보통신공사등 ) 건축및엔지니어링서비스 통합방범서비스 신재생에너지 한화손해보험한화 63 시티한화 S&C 양평카라반리조트야외수업홍대점한화인재경영원서울한화건설 전기및정보통신공사와기타엔지니어서비스에이르기까지공사진행및건물관리에필요한모든기술서비스를제공하고있습니다. 플랜트전기공사 클린룸 ( 반도체, 제약 ) 전기공사 조명및설비자동제어전기공사 방폭및방수전기공사 조명 (LED, 경관 ) 설치전기공사 UPS 및밧데리설치전기공사 2nd Quarter 통합방범서비스및신재생에너지 Security System & Energy Security System CCTV, 출입통제, EMP, 도감청탐색, VCC 등모든보안시스템라인업을구축하여사용자보안환경에적합한시스템을구축 운영하여드립니다. 나아가정보유출등잠재적인위협 (Risk) 를예측하고, 설계시부터효율적인운영, 유지보수용이성, 시스템확장성을고려하여사용자중심의시스템을설치합니다. Energy 한화생명 63빌딩통합보안시공 NHN사옥통합보안시공 OOO기지통합보안시공 한화보은사업장통합보안시공 TSCM( 도감청탐지및방지시스템 ) EMP 방호시설 해외보안컨설팅 이라크 Bismayah 신도시 Main Camp 통합보안설치 군사기지보안시스템설계컨설팅 X-ray 화물검색보안장비시공 한화그룹의최첨단친환경기술을적용한태양광발전시스템과연료전지, 지열을활용한냉난방시스템은지구어느곳에서도누구나사용할수있는가장효과적인대체에너지원입니다. 신재생에너지태양광사업과지열에너지사업, ESCO 사업으로에너지절감및친환경모델을제공합니다. 태양광발전서비스 발전형태양광설비 지열시스템서비스 경농김제물류센터 독립형태양광설비 함평비젼타운학교및기숙사 태양광시스템 (Photovolataic) 의 Total Solution 공급 System Design Intergration Installation Maintenance 지열냉난방시스템설치 산업시설경농김제물류센터 (25RT), 삼호보링 (5RT), 동진산업 (5RT) 교육시설세명대학교 (1RT), 함평비젼타운학교및기숙사 (424RT) 복지시설사랑뜰요양원 (4RT) 주택용 2가구이상 (17.5KW급)

23 7 Our Business 주요임대현황 한화생명 63 빌딩 General Information Vacancy office market report 주소위치규모 서울시영등포구 63로 5 5호선여의나루 / 9호선샛강역도보 1분 6F / B3 공실층 56F 54F 전용면적 임대면적 입주시기 연면적 5,82평 53F F 전용률 5.95% 46F 준공일 ( 리모델링완료 ) 43F 즉시 기준층면적천정고 E/V 임대 평 ( 저층부 ) 전용 425.2평 ( 저층부 ) 2.7M 총 35대 4F 16F 13F 1F 주차총 1,55대 9F 합계 2, ,795.5 무료주차 7평당 1대 유료주차자주식 ( 월정 ): 17,원 ( 부가세별도 ) Location Typical Floor Plan Rent (Unit: 원 /3.3m2, VAT 별도 ) 고층부 저층부 해당층 보증금 임대료 관리비 초고층부 (55, 56F) 99, 99, 고층부 (4~54F) 83, 83, 중층부 (23~37F) 78, 78, 42, 저층부 (~19F) 72, 72, Others 방문고객 1시간무료주차, 한강조망권확보면적분할 / 임대투어가능 / 입주시기협의출 / 퇴근시간 5분 ~1분간격셔틀버스운영 김원준팀장 , wonsept@hanwha.com 박종재차장 , Pjjae@hanwha.com 이상진과장 , tigersj@hanwha.com 한화생명서초 General Information 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 서울시서초구강남대로 311 강남역과뱅뱅사거리중간강남대로변붂 2F / B6 1,15 평약 51% 임대 평전용 평 2.7M 총 7 대총 132 대무료주차 11 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 17, 원 ( 부가세별도 ) Vacancy Location Typical Floor Plan Rent 후면 전면 Others 공실층전용면적임대면적입주시기 2F ~19F 8F B 합계 3, , (Unit:3.3 m2 ) (Unit:3.3 m2 ) 즉시 (Unit: 원 /3.3 m2, VAT 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 지하층 475, 47,5 24,5 기준층 85, 85, 37,5 2F 885, 88,5 37,5 업무밀집지역인강남대로변에위치하여뛰어난교통접근성푸르덴셜타워, 매트로타워, 랜드마크타워등주요오피스빌딩밀집지역에위치 김원준팀장 , wonsept@hanwha.com 박종재차장 , Pjjae@hanwha.com 이상진과장 , tigersj@hanwha.com 2nd Quarter 216 한화금융센터태평로 General Information 한화소공빌딩 General Information 한화금융센터태평로 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 서울시중구소공로 19 1 호선 / 2 호선시청역지하도보연결 19F / B8 14,7 평 51% 임대 평전용 평 2.3M 총 9 대총 5 대무료주차 5 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 22, 원 ( 부가세별도 ) Vacancy Vacancy Location Typical Floor Plan Rent 주소 서울시중구세종대로 92 공실층 전용면적 임대면적 입주시기 위치 1호선 / 2호선시청역연결규모 22F / B8 14F 즉시 연면적 15,128.34평 13F 즉시 전용률 42.69% 준공일 21.1 B1( 편의시설 ) 즉시 기준층면적천정고 E/V 주차 임대 69.31평전용 평 2.7M 총 11대총 433대무료주차 4평당 1대유료주차자주식 ( 월정 ): 2,원 ( 부가세별도 ) 기계식 ( 월정 ): 12,원 ( 부가세별도 ) 합계 Location Typical Floor Plan Rent (Unit: 원 /3.3m2, VAT 별도 ) Others 김원준팀장 , wonsept@hanwha.com 박종재차장 , Pjjae@hanwha.com 이상진과장 , tigersj@hanwha.com 공실층전용면적임대면적입주시기 11F F F F 김원준팀장 , wonsept@hanwha.com 박종재차장 , Pjjae@hanwha.com 이상진과장 , tigersj@hanwha.com 1&2F ( 복층 ) Others 해당층보증금임대료관리비 기준층 93, 93, 37,5 지하층 5, 5, 18,3 1&2호선시청역지하연결, 최고의입지및조망확보호텔, 백화점, 덕수궁등문화및편의시설최다인접임대투어, Favor 등임대조건적극협의가능 합계 (Unit:3.3 m2 ) 즉시 (Unit: 원 /3.3 m2, VAT 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 94, 94, 4,5 1&2 층협의 4,5 탁월한접근성 ( 대중교통 ) 뛰어난주변경관 ( 덕수궁 2분 ) 기타사항은담당자에게문의해주시기바랍니다. (Unit:3.3 m2 )