COMPANY OVERVIEW 대표자자본금종업원수회사명설립일주소사업영역주요관리자산 이율국 100억원약 949명 ( 주 ) 한화63시티 서울특별시영등포구 63로 50 한화금융센터 _63 빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리임대대행, 임차대행투자자문및컨

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1 2Q [기획칼럼] 서울 마곡지구 현황 분석 부동산시장 News 2014년 2Q 오피스시장 분석 Summary 서울 오피스 임대시장 매매 및 간접투자시장 지방 오피스 임대시장 Our Business 2014 NO.22

2 COMPANY OVERVIEW 대표자자본금종업원수회사명설립일주소사업영역주요관리자산 이율국 100억원약 949명 ( 주 ) 한화63시티 서울특별시영등포구 63로 50 한화금융센터 _63 빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리임대대행, 임차대행투자자문및컨설팅, 매입 매각대행, 리서치및마켓리포트시설물유지관리및안전점검, 미화 / 주차 / 보안관리, 에너지관리시설물안전진단, 전문소방시설관리 / 공사, 오피스인테리어공사신재생에너지사업, 융합보안시스템설계및시공한화생명63빌딩및한화생명 40여개사옥한화장교빌딩, 한화소공빌딩, 한화서소문빌딩, 여의도한화증권빌딩서울역사, 청량리역사, 상암IT타워, 국립중앙박물관, 네이버그린팩토리아모레퍼시픽, 부산센텀리더스마크, 사학연금둔산 오류 영남 호남회관갤러리아센터시티 ( 천안 ), 갤러리아진주점, 한화 IDC, 신한 IDC, 나이스 IDC, 네이버춘천 IDC 디큐브시티, 대림아크로텔, US-BMC( 미공군기지 ) 등

3 2nd Quarter 2014 오피스시장동향보고서 CONTENTS 기획칼럼 01 서울마곡지구현황분석 부동산시장 NEWS 02 정책 l 개발 l 투자 l 업계 S u m m a r y 03 임대시장 l 매매및간접투자시장 서울오피스임대시장 04 CBD l KBD l YBD l Others l 임대동향 l 신규공급동향 매매및간접투자시장 05 거래동향 l Real Estate Funds l REITs 지방오피스임대시장 06 분당 l 6 대광역시 ( 부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산 ) Our Business 07 주요임대현황 l 주요사업실적

4 1 [ 기획칼럼 ] 서울마곡지구현황분석 사업개요및방향 위치면적시행자사업기간개발방향 서울특별시강서구마곡동, 가양동일원 3,665,772m² 서울특별시 SH 공사 ~ ( 조성공사완료예정 ) IT( 정보기술 ), BT( 생명공학기술 ), GT( 그룹기술 ), NT( 나노기술 ) 의첨단융복합기술 R&D 연구, 대학, 연구소의첨단기술을이전하거나창업을촉진하여첨단산업의직접지로육성 추진개요및향후계획 AS IS 2005년 마곡 R&D시티기본구상발표 2009년 기반공사착공 2012년 선도기업우선분양선정 (LG, 코오롱 ) 2014 년 TO BE 주거단지 1 차입주, 민간개발분양예정산업단지 5 차분양, LG 컨소시엄착공예정 ( ) 2015 년주거 2 차후분양 (8 월예정 ), 이화여대의료원착공예정 2016 년주거 2 차입주, 대기업준공및입주예정 2013 년 주거단지 1 차후분양, 2 차착공 산업단지 2~4 차분양 ( 넥센타이어, 에쓰오일등 ) 2017 년대기업준공및입주예정, 이화여대의료원준공예정 2020 년대기업준공및입주 (2 차 ) 용지별개요 무상공급용지를제외한개발용지는전체중 56% 비중차지 : R&D 센터등연구단지로조성되는산업단지가 22%, 주거용지가 16%, 오피스텔, 쇼핑몰등이조성되는업무 상업단지가 10% 로구성 용지구분총면적 (m 2 ) 비중 토지이용계획도 유상공급 산업단지 업무 상업 단지 산업시설용지 지원시설용지 업무용지 상업용지 729,485 (207 필지 ) 81,326 (62 필지 ) 305,846 (116 필지 ) 82,814 (29 필지 ) 22% 11% 주거용지 595,340 16% 기반시설및기타시설 246,375 7% 계 2,041,186 56% 무상공급도로, 공원등 1,624,536 44% 총계 3,665, % 2 Office Market Report 2014

5 2nd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 산업단지분양현황 총산업시설용지 730,887 m2중 395,581 m2 (54.1%) 분양완료 57 개기업입주확정 ( 대기업 33 개, 중소기업 24 개 ) 2011 년선도기업우선분양 (LG, 코오롱 ) 2012 년 1 차분양 ( 대우조선해양, 롯데, 이랜드등 ) 2013 년 2 차, 3 차, 4 차분양 ( 아워홈, 넥센타이어, 에쓰오일등 ) 2014 년현재 5 차분양중 구분 LG 컨소시엄코오롱컨소시엄이랜드컨소시엄롯데컨소시엄대우조선해양넥센타이어에쓰오일 조감도 부지 면적 (m 2 ) 투자 규모 입주 예정 기업 기타 176,117 18,502 32,099 15,638 61,232 17,105 29,099 약 3 조 2 천억원 3,100 억원 4,637 억원 2,247 억원 6,826 억원 1,656 억원 3,953 억원 1 차 LG 전자, 화학, 이노텍외 3 곳 2 차 LG 유플러스, CNS 외 3 곳 2014 년 8 월착공 2017 년 1 차준공 2020 년 2 차준공예정 코오롱인더스트리코오롱생명과학코오롱글로텍 선도기업분양 (11,729m 2 ) 3 차 (6,773m 2 ) 추가매입 2016 년완공예정 이랜드월드이랜드리테일이랜드파크 1 차분양 2017 년완공예정 롯데제과롯데칠성음료롯데푸드롯데리아 1 차분양 2016 년완공예정 글로벌 R&D 센터 넥센중앙연구소 S-OIL TS&D 센터 1차분양 (30,511m 2 ) 2차 (29,307m 2 ) 추가매입 2017년완공예정 2017년완공예정 4차분양 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

6 1 [ 기획칼럼 ] 서울마곡지구현황분석 주거단지분양현황공공주택 1차 : 분양완료, 6월입주시작, 공공주택 2차 : 2015년분양예정, 민간개발단지 : 2014년하반기분양예정주거단지전체중 90% 가공영개발 (16개단지중민간개발 1개단지 ) 연면적 : 1,857천m2, 총세대수 : 12,015호, 평당분양가수준 : 약 966만원 ~1,300만원 구분 해당 단지 총세대수 ( 호 ) 총계 입주시작 평당분양가 ( 만원 ) 시공사 1~ ,210 SH/ 한양 SH/ 경남 1 차입주 (9 개단지 ) ,302 SH/ 티이씨 6 1,466 세대수 : 6,730 (57%) ,299 SH/ 경남 7 1,004 1,359 SH/ 금호, 삼부 14 1,270 SH/ 한화, 포스코 , ,171 SH/ 대우조선해양 2 차입주 (6 개단지 ) 8~12 3,965 세대수 : 3,965 (33%) 분양 : 2015 년예정입주 : 2016 년예정 - 미정 민간개발 13 1,320 세대수 : 1,320 (10%) 분양 : 2014 년하반기예정 - 현대엔지니어링예정 총 16 개단지 12,015 분양 : 6,008 세대임대 : 6,007 세대 ( 국민임대 : 2,494 세대 / 시프트 3,513 세대 ) * 평당분양가 : 분양완료된 1 차입주단지대상, 최고분양가격수준 ( 출처 : KB 부동산 ) 4 Office Market Report 2014

7 2nd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 업무 상업단지분양현황 업무용지 30%, 상업용지 97% 분양완료 ( 월기준 ) 오피스텔 : 강서로주변으로는도급순위 70 위이상非브랜드오피스텔공급 ( 대방디엠시티, 벨리오, 아르디에외 6 건등 ( 세대수 2,975 호예정 ) 과 브랜드오피스텔 ( 엠코지니어스타, 현대힐스테이트에코등 ) 이공급될예정이며, 신방화역주변에는헤리움, 우성르보아외 2 건등 ( 총세대수 1,597 호예정 ) 상업시설 : 이마트, 신세계쇼핑몰, 홈앤쇼핑등공급예정 구분엠코지니어스타벨리오아르디에플레이스 H 우성르보아 2 차 조감도 위치마곡지구 B7-5, 6BL 마곡지구 C15-1BL 마곡지구 C15-6BL 마곡지구 C17-4BL 마곡지구 B2-1BL 규모 지하 4 층 ~ 지상 11 층 559 실 지하 4 층 ~ 지상 10 층 176 실 지하 4 층 ~ 지상 10 층 188 실 지하 4 층 ~ 지상 10 층 108 실 지하 5 층 ~ 지상 13 층 348 실 분양 / 입주 / / / / / 평당가 ( 계약면적 ) 995 만원 820 만원 950 만원 860 만원 824 만원 現분양률분양완료분양완료약 95% 분양완료분양완료 시공현대엠코일군토건수양건설신영종합건설우성건영 * 출처 : SH 공사및한화 63 시티리서치 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

8 2부동산시장 News 정책 / 제도 임대주택법시행령개정안국무회의통과 1 기존에등록한임대주택의준공공임대주택전환등록촉진임대사업자가임대주택 ( 임대의무기간 5 년 ) 으로이미등록한주택도준공공임대주택 ( 임대의무기간 10 년 ) 으로전환등록할수 있도록하고, 이경우이미임대한기간의 2 분의 1( 최대 5 년 ) 을준공공임대주택의임대의무기간으로인정함 2 임대의무기간내매각허용사유를확대하여사업부담완화임대사업자가등록한임대주택의공실률이 1 년간 20% 이상인경우로서같은기간계속공실이었던주택, 재개발 재건축등으로 철거예정인임대주택과같이임대사업이객관적으로곤란한경우도임대의무기간내중도매각을허용함 3 민간임대주택공급을활성화하기위한인센티브확대대부분완료임대사업자에대한주택매입자금융자대상을신규분양주택으로확대, 임대사업자에대한형벌을과태료로전환, 임대사업자 민영주택별도공급활성화, 준공공임대주택등록제한폐지, 준공공임대주택재산세감면확대, 준공공임대주택에대한 소득세 법인세및양도소득세감면확대함 도시계획변경제한폐지 국토교통부는기업의다양한투자애로를해소하고지역경제를활성화하기위해도시관리계획이나지구단위계획에대한변경제한기간 (5년) 은폐지하고여건변화에따라수시로도시계획을변경할수있도록함주요내용 : 도시관리계획의변경제한원칙적으로폐지, 지역여건변화에따라 5년이내에도수시로변경가능, 도로확보기준을지역실정및개발여건에따라탄력적으로적용, 지구단위계획구역지정대상을확대하고, 완충녹지의의무설치기준을임의기준으로개선하며도시관리계획수립절차도간소화함 개발 새만금사업, 외국인투자기업도직접개발가능 국토교통부는새만금사업의투자유치를촉진하고사업이활성화될수있도록민간사업시행자의범위를확대하고, 원형지형태로 개발된용지공급관련규제를완화하기로함 1 새만금사업의사업시행자범위에국 내외민간사업자참여확대 ( 외국인투자기업 : 자기자본이해당개발사업총사업비의 10% 이상으로서외국인투자비율이 50% 이상또는외국인 투자금액이해당개발사업총사업비의 5% 이상, 중소기업협동조합및 산업발전법 제 38 조에따른사업자단체등 ) 2 원형지를개발하여조성된토지의공급규제대폭완화원형지개발자가개발한토지에대한공급대상규제및심의절차를폐지하고, 자기직접사용규제를완화하여전체원형지 개발토지의 50% 이내에서공급할수있도록함 하나금융그룹, 인천청라국제도시내하나금융타운건립추진 하나금융그룹이인천청라국제도시에건립하는하나금융타운조성을위해인천시, LH와하나금융타운조성협약을맺고 24만 7,749m 2 의토지를 1,820억원에매매계약을체결함하나금융타운은하나금융그룹이글로벌경쟁력강화를위해추진하는프로젝트로 2017년까지인천서구경서동일원에하나금융그룹의글로벌커뮤니케이션허브인그룹본부를비롯, 데이터센터, 금융R&D센터, 금융전문인재육성을위한교육연수시설, 통합콜센터등이들어설예정임하나금융그룹은이달말공사를착공하고내년상반기본격건축에들어가오는 2017년까지하나금융타운조성을완료할계획임 6 Office Market Report 2014

9 2nd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City Capital Market AIG, 여의도 IFC 콘래드호텔재매각추진 미국 AIG그룹이서울여의도 IFC( 국제금융센터 ) 에위치한콘래드호텔을매각하기위해, 지난 2월 CXC종합캐피탈과의매각협상이무산된후 5개월여만에재추진하고있음 AIG는글로벌부동산컨설팅사들을대상으로매각주관사선정을진행중에있음. 지난해직접매각작업을진행했던 AIG는국내직접매각이여의치않자인수후보군을해외로넓히고국내뿐아니라해외매각도유력하게검토하고있음. 콘래드호텔의매매가격은당초알려진것보다낮은 4,000억원미만이될것으로예상됨 롯데쇼핑 6,300 억부동산유동화, 개인투자자모집불발로사모로전환 롯데쇼핑이백화점과마트 7곳 (6,300억원 ) 을세일앤리스백방식으로 KB자산운용이설정하는공모펀드에매각하려던계획을포기하고사모펀드로전환해보험사와공제회등의기관투자자를모으기로함펀드조성을맡은 KB자산운용은당초 3,900억원규모의금융권대출과 2,400억원규모의후순위투자자를모집해부동산펀드를조성할계획이었으나, 펀드만기가최소 10년으로개인들이투자하기에는지나치게길다는점과원금손실위험도높아개인투자자모집이불발됨롯데쇼핑은내부요구수익률이상대적으로높은공제회와보험사자금을끌어들인다는계획으로현재투자기관들이펀드투자결정과관련해내부의사결정절차를진행하고있음 교직원공제회 새마을금고중앙회, 미국시카고오피스매각추진 교직원공제회와새마을금고중앙회는연초미국시카고중심상업지구인 70 웨스트메디슨가에소재한 ' 쓰리퍼스트내셔널플라자 (Three First National Plaza)' 를매각키로합의함. 쓰리퍼스트내셔널플라자는지상 57층, 연면적 4만평규모의 A급오피스빌딩으로모간스탠리, 피치등유명금융기관과 K&L Gates 등대형법률회사를비롯한 50여개기업이입주해있음지난 2011년 8월교직원공제회와새마을금고중앙회는이빌딩을약 3,500억원 (3억 4,780만달러 ) 에매입함. 당시현지대출을제외한투자규모는약 1,600억원으로, 현대자산운용이설정한사모형펀드를통해각각약 900억원 (60%), 약 600억원 (40%) 을투자함. 이번매각으로얻는시세차익은최대 400억원에이를것으로예상됨 업계 해외건설상반기 375 억불수주, 역대상반기실적최고치달성 상반기수주실적 375억불은전년동기 (309억불) 대비 21.5% 증가한수준으로, 상반기실적기준으로도연중수주실적 700억불을돌파했던 2010년실적 (364억불) 도넘어서는역대최고치기록임. 상반기에는쿠웨이트, 알제리, 이라크등에서우리업체간또는외국기업과합작하여대형프로젝트를수주해낸것을큰특징으로볼수있으며, 특히중남미베네수엘라등에서대형프로젝트를수주하는등시장다변화의기반을조성함지역별로는중동지역이 억불로전체수주액의 66% 를차지하고아시아지역수주실적이 62.1 억불로다소부진 ( 전체의 17%) 하였으나칠레, 베네수엘라등중남미지역수주가급증함 현대산업개발리츠 AMC 설립추진 현대산업개발이장부가액만 1조 4,000억원에달하는토지 건물등보유부동산을효율적으로개발 운용해재무안정성을높이고, 수익성을강화한다는구상으로업계최초로리츠자산관리회사설립을추진하고있음지난 3월말기준현대산업개발의보유부동산은토지와건물만장부가액기준 1조 3,655억원 ( 재고자산포함 ) 에달할뿐만아니라자산규모가 4,645억원에달하는복합쇼핑몰 ' 현대아이파크몰 ' 과호텔업을영위하는 ' 호텔아이파크 ' 등도계열사로두고있어리츠에토지를넘겨입지에맞게리테일이나주택등으로개발하면재무구조개선은물론안정적인수익구조도갖출수있을것으로예상됨 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

10 3 Summary 임대시장 권역별임대가및공실률분석 서울전체공실률전분기대비 0.2%p감소 - 지난 1분기공실률상승을주도했던강남, 기타권역에서타권역으로의이탈및신규공급으로인해발생한대량공실을빠르게해소함. 또한, 판교, 상암등외곽업무지구로의이전이마무리되면서대형이탈감소 - 하반기예정된공급물량대비상반기내대형빌딩공급감소와더불어사옥이용으로인한임대율상승보증금 0.5% 인상, 임대가 0.1% 하락 - 임대가대비보증금비중인상, 기타권역에서두드러지게임대가하락 구분공실률전세환산가 평균 CBD KBD YBD OTHERS 강남, 기타권역의빠른공실해소로 4 분기만에공실률하락전환 Key Leasing 8.0% (0.2%p ) 6.9% (0.2%p ) 6.2% (0.5%p ) 11.6% (0.5%p ) 10.5% (0.2%p ) 6,245 (0.1% ) 7,901 (0.7% ) 6,216 (0.2% ) 5,261 (0.6% ) 4,988 (0.6% ) 보증부월세 생명보험사 (AIA 생명, 라이나생명, 동양생명, ING 생명등 ) 외일부대형임차인의통합이전수요증가 : 대형면적공급이가능한신축빌딩의임대차수요증가. 여의도임대차이전활발 : Three IFC 의마케팅시작 (2 개사계약완료 ), 금융사권역내이전 ( 현대증권, 키움증권, 외환선물등 ) 활발 보증금 614 (0.5% ) (0.8% ) 696 (-) 489 (0.3% ) 487 (1.6% ) 월임대료 58.7 (0.1% ) 71.2 (0.6% ) 62.1 (0.1% ) 48.2 (0.6% ) 45.2 (1.1% ) 관리비 28.1 (0.2% ) 31.7 (0.4% ) 28.8 (0.1% ) 24.6 (0.1% ) 25.2 (1.1% ) 권역빌딩명소재지임차인면적 (m 2 ) CBD KBD YBD OTHERS 그랑서울종로구청진동 ( 종로 33) 동양생명 10,988 뉴스킨 3,456 올리브타워중구서소문동 ( 세종대로 9 길 41) 하웨이 2,631 서울파이낸스센터중구태평로 1 가 ( 세종대로 136) 보잉코리아 1,917 STX 남산타워중구남대문로 5 가 ( 후암로 98) 동화약품 1,488 GS 타워강남구역삼동 ( 논현로 508) 이디야본사 6,612 일옥빌딩강남구역삼동 ( 테헤란로 318) ING 생명 32,396 오토웨이타워강남구대치동 ( 영동대로 417) 현대자동차 12,224 현대오토에버 7,900 아셈타워강남구삼성동 ( 영동대로 511) 다쏘시스템코리아 3,074 하이브랜드서초구양재동 ( 매헌로 16) 농협은행 IT 7,006 하나대투증권빌딩영등포구여의도동 ( 의사당대로 82) LG 실트론 1,917 TWO IFC 영등포구여의도동 ( 국제금융로 10) 부강샘스, APU 480 ADS International 992 IDS 아카데미 1,983 키움파이낸스스퀘어영등포구여의도동 ( 여의나루로 4 길 18) 키움증권 7,196 더프라임타워용산구원효로 1 가 ( 원효로 90 길 11) 신한생명 12,159 한국상조공제조합 721 누리꿈스퀘어마포구상암동 ( 월드컵북로 402) NIPA 소프트웨어공업센터 1,614 한국컴퓨터빌딩동작구신대방동 ( 보라매로 5 길 35) 웅진싱크빅 1,940 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 8 Office Market Report 2014

11 2nd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 매매및간접투자시장 매매시장 Real Estate Funds 설정건수및설정액추이 REITs 2014 년 2 분기영업인가된리츠총 4 건공동주택및해외부동산까지리츠설정확대, 국내첫해외투자리츠가출범위탁관리리츠영업인가형에서등록제로전환추진반면, 영업인가후투자자모집실패로서린빌딩, U+ 사옥등매각난항사례도존재 구분회사명인가 / 설정일자투자대상 영업인가 (4 건 ) 총거래금액 1 조 5 천억원상회지속, 상반기누적금액 2 조 7 천억원기록거래건수 10 건미만, 초대형빌딩거래부진으로전분기대비평당가 10% 하락 2 분기거래건수총 7 건, 거래면적 329,735 m2, 거래금액 1 조 6,878 억원 CBD 내중대형물건거래되며권역거래시장주도, 외국자본투자및매입참여활발간접투자를통한매수비중증가 : 매수자가자산운용사및및리츠사로집중, 당분기매수자비중간접투자 100% 거래가예정된중대형물건이 CBD 내다수집중되어있으며, 임차인확보가주요이슈 권역거래건수거래면적 (m 2 ) 거래금액 ( 억원 ) 평당매매가 ( 만원 ) 합계 7 건 329,735 16,878 1,773 CBD 4 건 217,349 11,903 1,945 KBD 1 건 27,205 1,680 2,041 YBD 1 건 14, ,137 OTHERS 1 건 70,714 2,360 1, 년 2 분기신규설정부동산펀드 : 총 46 건, 설정액 : 1 조 3,005 억원전분기대비설정건수 14 건증가및해외투자건수 13 건증가 ( 설정액수기준전분기대비약 8 배규모 ) ( 주 ) 케이알제 7 호위탁관리부동산투자회사 전라남도나주시광주전남공동혁신도시내 주거용오피스텔 180 개호 ( 주 ) 인천도화위탁관리부동산투자회사 인천광역시남구도화지구 4BL 소재공동주택 ( 주 ) 제이알글로벌제 1 호위탁관리부동산투자회사 일본동경소재아카사카스타게이트빌딩의 신탁수익권 주식회사희망임대주택제 3 호위탁관리부동산투자회사 아파트 1,000 호의매입, 운용및처분 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

12 4서울오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위 : 서울지역빌딩규모 : 연면적 3,300m² 이상또는지상 10층이상빌딩개수 : 총 757개오피스빌딩 기 방 내 간 법 용 2014년 05월 19일 ~ 2014년 05월 30일전화및방문조사임대담당자 Contact 임대가현황 ( 보증금, 월임대료, 관리비, 전환률등 ) 임대차동향 ( 공실면적, 입주사변동등 ) 권역구분및세부지역 권역 세부지역 CBD( 도심권역 ) 종로구및중구일대 KBD( 강남권역 ) 강남구, 서초구, 잠실일대 YBD( 여의도권역 ) 여의도, 마포역일대 OTHERS( 기타권역 ) 동남권강동동북권강북 / 노원 / 동대문 / 성동 서남권관악 / 동작 / 양천 / 영등포서북권용산 / 은평 / 마포 (DMC) 조사빌딩개수연면적분포비율 10 Office Market Report 2014

13 2nd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 오피스등급 개별오피스가가지는특성중에서계량화가가능한요인들에대해점수를부여하고각요인별가중치를두어총점을도출한후 이에따라등급을산정함. 등급은 Prime, A, B, C네개로구분하여부여함. 구분 주요요인 내용 시장성 환산임대료 환산임대료가높을수록높은점수 기능성 연면적층수건축년수 연면적이클수록높은점수층수가높을수록높은점수건축년수가낮을수록높은점수 입지성 지하철역과의거리 지하철역과의거리가가까울수록높은점수 Prime A B C 총점상위 10% 이내 10%~30% 30%~60% 60%~100% 조사빌딩개수 건축년수 연면적전환율 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

14 4서울오피스임대시장 서울시전체동향 2 분기 Office Market Indicator 평균 CBD KBD YBD OTHERS 공실률 임대가 신규공급 2 건 (138,949 m2 ) - 1 건 (99,518 m2 ) - 1 건 (39,431 m2 ) 공실률서울전체평균공실률 8.0%, 전분기대비 0.2%p 하락 CBD, YBD 상승한반면 KBD, OTHERS 는하락하며전분기와대조적인모습 Q 2Q 3Q(F) 평균 CBD KBD YBD OTHERS 주요특징 전분기대비 0.3%p 하락 4 분기연속공실률상승세를지속하다가소폭하락으로전환판교이전마무리되었으나, 언론사등상암신사옥으로이전변수존재 2013 년내대량공급된대형빌딩들의공실안정화추세지속 ( 사옥수요, 임차수요증가 ) 여성가족부, 행정안전부등정부기관서울청사이전으로일시적공실증가상암신사옥이전진행 : YTN 사옥이전완료, TV 조선등언론사신사옥이전고려중 대형임차인타권역이전마무리, 대형공실즉시해소 (GS 타워, 일옥빌딩등 ) 보험사영업지점통합임차수요증가 (ING 생명, 농협, 동부생명등 ) 잠실향군타워 B 동준공, 삼성 SDS 100% 입주예정으로순수요증가 TWO IFC 공실률 35%, THREE IFC 마케팅시작과더불어전경련타워공실적체지속으로권역공실률 11% 상회동권역내금융사이전활발 ( 현대증권, 키움증권, 외환선물등 ) 하반기내대형임차인실입주로인한대량공실해소예정 ( 한화생명 63 빌딩 : 교직원공제회, THREE IFC : IBM, 시티은행 ) 2013 년공급된신축빌딩공실해소활발 ( 더프라임타워, KDB 생명타워등 ) 2014 년전체신축빌딩공급면적중 56%(589,214 m2 ) 차지하며공실불안우려 분기별공실률추이권역별공실률 12 Office Market Report 2014

15 2nd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 2 분기권역별임대시장현황 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 구분공실률전세환산가 평균 CBD KBD YBD OTHERS 8.0% (0.2%p ) 6.9% (0.2%p ) 6.2% (0.5%p ) 11.6% (0.5%p ) 10.5% (0.2%p ) 임대가서울전체평균전세환산가 6,245( 천원 ), 전분기대비 0.1% 상승연초정기적임대가조정마무리, 기타권역임대가하락주도 Q 2Q 3Q(F) 평균 CBD KBD YBD OTHERS 분기별전세환산가추이 6,245 (0.1% ) 7,901 (0.7% ) 6,216 (0.2% ) 5,261 (0.6% ) 4,988 (0.6% ) 보증금 614 (0.5% ) (0.8% ) 696 (-) 489 (0.3% ) 487 (1.6% ) 보증부월세 월임대료 58.7 (0.1% ) 71.2 (0.6% ) 62.1 (0.1% ) 48.2 (0.6% ) 45.2 (1.1% ) 주요특징 전분기대비전세환산가 0.1% 증가, 임대가 0.1% 하락 권역별전세환산가 관리비 28.1 (0.2% ) 31.7 (0.4% ) 28.8 (0.1% ) 24.6 (0.1% ) 25.2 (1.1% ) 연초그룹사빌딩정기임대가인상조정마무리되며 B~C 등급빌딩중심변동 기타권역임대가하락하며전체임대가인하주도 전환률 13.5% (-) 12.4% (-) 15.2% (-) 12.2% (-) 12.7% (-) 공실률 10% 미만인 A 등급이상빌딩에서신규임차분에대한임대가 3% 내외인상 하반기 (4 분기 ) 대형빌딩공급으로임대가급증할예정 B~C 등급의중소형빌딩중심으로임대가인상 임대가대비보증금비중을높이는변동이다수조사됨 동여의도내공실률 5% 내외의 B~C 등급빌딩에서임대가인상 한정된수요, 공실불안지속으로임대가보합또는소폭상승할예정임 일부프라임빌딩에서보증금, 임대가소폭인상 B~C 등급보증금 / 임대가비중조정으로인한일시적임대가하락 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

16 4서울오피스임대시장 CBD ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 구분공실률전세환산가 평균 6.9% (0.2%p ) 7,901 (0.7% ) 보증금 (0.8% ) 보증부월세 월임대료 71.2 (0.6% ) 관리비 31.7 (0.4% ) 전환률 12.4% (-) Prime 8.7% 11, % A 5.5% 8, % B 3.4% 6, % C 4.3% 5, % 공실률 6.9% (0.2%p ) 신축빌딩의공실안정화지속되는반면정부기관, 언론사이전으로 6 분기만에소폭상승 전체평균등급별주요변동 3Q전망 생명보험사, 사옥매입후실입주완료및통합이전수요잇따르며 2013 년이후공급된신축빌딩공실률안정화단계 - 시그나타워 ( 공실률 0%) : 라이나생명매입후전층사옥사용, AIA 타워 ( 공실률 43%) : AIA 생명입주, 그랑서울 ( 공실률 4%) : 동부생명본사이전 - 종로, 을지로공실률각각 3.3%, 5.6% 로도심내전분기대비공급률이가장크게하락함 언론 / 방송사상암이전및정부기관대형면적이전으로공실률일시적상승상암동 YTN 뉴스퀘어로 YTN 이이전함에따라남대문로 5 가 YTN 사옥에서대형공실발생, 또한무교동프리미어플레이스의약 10 개층을사용하던여성가족부와행정안전부가서울청사로이전하면서대형공실발생 Prime 등급공실상쇄효과로공실률보합, A~C 등급빌딩내공실률상승동권역내 Prime 급빌딩에서임차인이전이활발히일어남으로써발생한공실면적이상쇄되며전분기대비공실률변동은보합, A~C 등급빌딩에서금융, 보험사등중소형면적공실발생다수조사됨 프리미어플레이스 : 여성가족부, 행정안전부퇴거 (10,380 m2 ), 대우재단빌딩 : 라이나생명시그나타워로이전 (2,750 m2 ), 삼성본관 : 삼성증권감평 (5,950 m2 ) 시청역인근대한빌딩 (27,985 m2 ) 신규공급및삼성사옥에서 8 월내공실예정이있어공실률소폭상승및보합세가예상됨 임대가전세환산가 7,901 천원 /3.3 m2 (0.7% ), 월임대료 71.2 천원 /3.3 m2 (0.6% ) 그룹계열사보유빌딩및주요프라임빌딩기준임대가 3% 내외인상 전체평균등급별주요변동 3Q전망 LG 그룹사보유빌딩임대기준가 3% 이내인상 LG 그룹소유빌딩에서임대가정기조정이완료되어약 5% 보증금, 임대가인상률반영됨 Prime 등급 0.6% 인상 / A 등급, B 등급 0.3% 인상 / C 등급 0.1% 인상임대율 97% 이상의안정된 Prime 급빌딩에서약 6% 내외보증금및임대가를인상함. 특히, B 등급이하빌딩에서보증금인상하고임대료를인하하는사례가다수조사됨 LG 광화문사옥 : 보증금 5% 인상, LG 유플러스사옥 : 보증금 6% 인상, 종로타워 : 보증금 4% 인상 도심내상반기내중대형빌딩이다수매각예정에있음에따라호가인상에따른임대가인상이전망됨 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 14 Office Market Report 2014

17 2nd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City KBD 구분공실률전세환산가 평균 6.2% (0.5%p ) 6,216 (0.2% ) 보증금 696 (-) 보증부월세 월임대료 62.1 (0.1% ) 관리비 28.8 (0.1% ) ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 전환률 15.2% (-) Prime 5.5% 9, % A 7.3% 7, % B 6.2% 5, % C 6.1% 4, % 공실률 전체평균 등급별 주요변동 3Q 전망 임대가전세환산가 6,216 천원 /3.3 m2 (0.2% ), 월임대료 62.1 천원 /3.3 m2 (0.1% ) 신규빌딩공급집중, 테헤란로중심으로기존 A 등급이상임대가 3% 내외인상 전체평균 등급별 주요변동 3Q 전망 6.2% (0.5% ) 대형임차인권역이탈감소, 금융사등통합임차수요로대형공실즉시해소 대형임차인권역이탈로인한대형공실즉시해소, 잠실향군타워 B동으로삼성SDS 통합이전 -대형임차인타권역이전및삼성SDS 이전으로인해발생한기존빌딩대형공실이즉시해소되며공실률하락 -잠실향군타워B동준공과더불어향군타워A동의잔여공실에도삼성SDS 입주하며임대율상승견인 국내외보험사영업점및금융사등통합이전및사무실확장수요증대 -일옥빌딩 : ING생명통합임차, 삼성생명대치2빌딩 : 삼성생명신규임차, 하이브랜드 : 농협은행, EK타워 : 메리츠증권 A 등급공실률 2.2% 하락전분기에이어 A 등급빌딩으로중소형임차수요가꾸준하게일어나고있으며특히당분기에보험사및금융사이전수요가집중되면서전체권역공실률하락을견인함 삼성생명대치 2 빌딩 : 삼성생명 (9,170 m2 ), 일옥빌딩 : ING 생명 (32,396 m2 ), 삼성생명삼성동빌딩 : 인터파크 (8,942 m2 ), NC 타워 I : EA 코리아 (7,649 m2 ) 대형임차인의외곽이전이마무리되고대형빌딩도사전임차인확보로인해안정적공급되면서큰변동은없을것으로보이나 3 분기에중소형빌딩 2 동이공실로공급될예정으로공실률은다시상승세로전환될전망임 임대가대비보증금인상조정임대가는보합세및소폭하락한반면공실률이 15% 이상인일부중소형빌딩에서보증금비율을기존 10:1 구조에서보증금비중을높이는조정이다수조사되어전세환산가는소폭상승한것으로분석됨 A 등급임대가 0.4% 인상 / B 등급임대가 0.1% 하락 /C 등급임대가 0.9% 하락공실률이안정적인 A 등급에서는주로임대가를인상하였으나, B~C 등급에서임대가를인하하고보증금비율을높이는사례가조사됨 동신빌딩 : 임대가 2% 인하, 보증금 6% 인상, 연봉빌딩 : 임대가 4% 인하등 공실이안정적인 A 등급이상빌딩등에서는임대가를인상할예정인반면, 높은공실의중소형빌딩의경우 3 분기공급예정과더불어임차인확보를위해임대가를인하하거나보증금비율을높이는상황이지속될전망임 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

18 4서울오피스임대시장 YBD ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 구분공실률전세환산가 평균 11.6% (0.5p% ) 5,261 (0.6% ) 보증금 489 (0.3% ) 보증부월세 월임대료 48.2 (0.6% ) 관리비 24.6 (0.1% ) 전환률 12.2% (-) Prime 27.4% 9, % A 5.2% 7, % B 4.6% 5, % C 4.9% 3, % 공실률 11.6% (0.5%p ) Three IFC 마케팅시작, 동권역내증권사이전및감평으로공실률상승 전체평균등급별주요변동 3Q전망 신축대형빌딩공실적체및 Three IFC 공급으로임차인확보경쟁심화 Two IFC 에여전히 35% 공실이적체되고있으며, 전경련타워도 43% 공실률을보이고있어높은공실률이지속되는상황임. 더불어 Three IFC 가임대마케팅을시작하면서 IBM 이 9 개층임대차계약을맺었으나하반기실입주예정으로당분기공실해소면적에는반영되지않음 증권사감평및권역내빌딩이전으로공실변동불안정현대증권 : 키움파이낸스스퀘어빌딩 심팩빌딩, 외환선물 : 유화증권빌딩 전경련타워, 엘지실트론 : HP 빌딩 하나대투증권빌딩. 유진투자증권 : 여의도 POBA 빌딩감평 Prime 등급공실률 1.7% 상승 / A, B 등급공실률 0.7% 상승 Three IFC 의마케팅시작으로인해시장에공급되면서프라임급빌딩공실률이크게상승하였으며, 재건축이예정된사학연금회관과여의도 POBA 빌딩, 메리츠화재빌딩등주요 A 급빌딩에서공실이발생함 키움파이낸스스퀘어 : 현대증권퇴거 (6,793 m2 ), 삼성생명, 삼성증권퇴거 (1,983 m2 ), 유화증권빌딩 : 외환선물퇴거 (988 m2 ) 하반기에 63 빌딩에교원공제회관이약 4 천평, Three IFC 에도 IBM 9 천평, 시티은행 1 만평이실입주를시작할예정이며, 현대증권퇴거로발생한키움파이낸스스퀘어의대형공실에키움증권이이전하여공실을즉시해소할예정으로공실률이크게감소할전망임 임대가 전체평균 등급별 주요변동 3Q 전망 전세환산가 5,261 천원 (0.6% ), 월임대료는 48.2 천원 (0.6% ) 공실률 5% 내외 B~C 등급빌딩에서임대료인상 대부분임대료동결함. 인하조정없었으나, 일부 3% 내외인상 LG 그룹사빌딩임대가조정에따라 LG 트윈타워에서임대가인상이있었으며, 동여의도내공실률 5% 내외빌딩 ( 삼천리빌딩, 효성빌딩, 한국화재보험협회등 ) 에서임대료인상한사례가조사됨 Prime 등급임대가 1.5% 인상 / A 등급임대가 1.7% 인상 / C 등급임대가 1.4% 인상 Three IFC 의시장공급과더불어 LG 트윈타워의임대가인상으로인해 Prime 등급임대가인상됨. 특히효성빌딩, 산정빌딩등 C 등급빌딩에서도임대가인상사례가다수조사됨 삼천리빌딩 : 보증금, 임대료각 7% 인상, 한국화재보험협회 : 임대가 2% 인상, 효성빌딩 : 임대가 7% 인상등 하반기내대형임차인입주가예정되어있으나아직서울내가장높은공실률을기록하고있어임대가소폭상승에그치거나보합세가예상됨. 특히마포등임대율이안정적인일부빌딩에서도소폭인상조정이있을것으로보임 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 16 Office Market Report 2014

19 2nd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City Others 구분공실률전세환산가 평균 10.5% (0.2%p ) 4,988 (0.6% ) 보증금 487 (1.6% ) 보증부월세 월임대료 45.2 (1.1% ) 관리비 25.2 (1.1% ) ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 전환률 12.7% (-) Prime 8.6% 6, % A 12.1% 5, % B 8.3% 5, % C 12.6% 4, % 전체평균 등급별 주요변동 3Q 전망 전체평균 등급별 주요변동 3Q 전망 공실률 10.5% (0.2%p ) 저렴한임대료와신축빌딩공급으로대형임차인수요증가하나위치조건에따른양극화뚜렷 신축빌딩입지에따른공실률양극화뚜렷대형임차인의통합임차수요증가에따라대형면적을공급할수있는신축빌딩내임차선호도가높아지고있는추세임. 그러나서울외곽지역이라는위치적한계가있어역세권위치적조건에공실률양극화가뚜렷하게나타남 전분기공급된용산구더프라임타워에신한생명, 동부생명외 3 곳이입주함으로써입주율 50% 까지기록하며전체공실률하락을견인함. 반면같은시기에공급된디지털큐브의경우한국경제 TV, TV 조선등의임차가예정돼있던것이지연되면서전체공실이적체되고있는상황임 A 등급 1.9% 하락 / B 등급 0.1% 하락상암동내 A 등급빌딩인 KGIT 1, 누리꿈스퀘어, KBS 미디어센터, 와이티엔뉴스퀘어등에서중소형임차수요증가하며공실률하락하였으며영등포구내 B 등급빌딩인이레빌딩, 동양타워에서각각 KT, 삼성생명등우량임차인입주함으로써공실률하락견인함 더프라임타워 : 신한생명 (12,158 m2 ), 동부생명 (3,487 m2 ) 등, 누리꿈스퀘어 : NIPA 소프트웨어공업센터 (1,613 m2 ) 하반기에도기타권역내공급이집중될예정임. 3 분기에는공사가잠시중단중인동자동 8 구역을포함하여 3 건의중대형빌딩이총 217,683 m2공급될예정으로공실률상승이불가피할전망임 임대가전세환산가 4,988 천원 /3.3 m2 (0.6% ), 임대가 45.2/3.3 m2 (1.1% ) Prime 급오피스임대가인상된반면 A~B 급오피스높은임대가하락폭기록 전분기이어임대가인하추세지속되나보증금비율증가전분기일부생명사사옥위주로임대가를인하한것에이어당분기에도서북권을중심으로임대가인하조정사례가다수조사됨. 단, 지속적인임차인확보를위해보증금비율을높임으로써보증금은모든권역에서인상됨. 반면, 신규공급이집중되고있는마포구권역에서 3% 내외임대가인상조정이있었음 Prime 등급임대가 1.7% 인상 / A 등급임대가 1.0% 인하 / B 등급임대가 2.3% 인하팬택 R&D 센터, 세아타워등마포구내 Prime 빌딩과구로구서부금융센터에서임대가인상조정이있었음. 반면동북권 ( 노원, 동대문구 ) 및용산구내 A~B 등급빌딩에서임대가를인하함 세아타워 : 보증금, 임대료각 4% 인상, LS 용산타워임대가약 8% 인하, 인산빌딩임대가약 1% 인하 용산및상암권역에공급이집중됨에따라임대가가인상될예정임. 단, 임차인확보하기위한경쟁이심화되면서기존빌딩의임대가인하조정은지속될것으로세부권역별차이가벌어질것으로보임 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

20 4서울오피스임대시장 임대동향 주요사례 올리브타워일옥빌딩센터포인트서초오토웨이타워키움파이낸스스퀘어누리꿈스퀘어 권역빌딩명소재지주요임차인면적 (m 2 ) CBD KBD YBD OTHERS 삼일빌딩 종로구관철동 ( 청계천로 85) 외환은행 1,949 그랑서울 종로구청진동 ( 종로 33) 동양생명 10,988 뉴스킨 3,456 올리브타워 중구서소문동 ( 세종대로 9길 41) 하웨이 2,631 보잉코리아 1,917 서울파이낸스센터 중구태평로1가 ( 세종대로 136) AGODA 595 Banco De Oro 유니온은행 261 STX남산타워 중구남대문로5가 ( 후암로 98) 동화약품 1,488 GS타워 강남구역삼동 ( 논현로 508) 이디야본사 6,612 GFC 강남구역삼동 ( 테헤란로 152) Skadden( 미국로펌 ) 661 UL KOREA 3,438 일옥빌딩 강남구역삼동 ( 테헤란로 318) ING생명 32,396 오토웨이타워 강남구대치동 ( 영동대로 417) 현대자동차 12,224 현대오토에버 7,900 아셈타워 강남구삼성동 ( 영동대로 511) 다쏘시스템코리아 3,074 SEI타워 강남구도곡동 ( 언주로 30길 39) 대한토지신탁 5,055 센터포인트서초 서초구서초동 ( 효령로 304) 건강보험심사평가원 ( 증평 ) 1,613 네오플램 1,884 삼성생명역삼동빌딩 강남구역삼동 ( 강남대로 358) 팍스넷 360 대륭서초타워 서초구서초동 ( 강남대로 327) 동부생명 481 캐피탈타워 강남구역삼동 ( 테헤란로 142) 포스코건설 433 엔씨타워 Ⅱ 강남구삼성동 ( 테헤란로 501) 쿠팡 2,794 하이브랜드 서초구양재동 ( 매헌로 16) 농협은행IT 7,006 하나대투증권빌딩 영등포구여의도동 ( 의사당대로 82) LG실트론 1,917 부강샘스, APU 480 TWO IFC 영등포구여의도동 ( 국제금융로 10) ADS International 992 IDS아카데미 1,983 NH농협캐피탈빌딩 영등포구여의도동 ( 국제금융로 8길 ) 메이트플러스 661 키움파이낸스스퀘어 영등포구여의도동 ( 여의나루로 4길 18) 키움증권 7,196 더프라임타워 용산구원효로1가 ( 원효로 90길 11) 신한생명 12,159 한국상조공제조합 721 누리꿈스퀘어 마포구상암동 ( 월드컵북로 402) NIPA소프트웨어공업센터 1,614 한국컴퓨터빌딩 동작구신대방동 ( 보라매로5길 35) 웅진씽크빅 1,940 현대드림타워 양천구목동 ( 목동동로 233-1) 스포츠조선 1,983 동양타워 영등포구당산동4가 ( 국회대로 535) 삼성생명 2,998 이레빌딩본관 영등포구양평동4가 ( 선유동2로 57) KT 1, Office Market Report 2014

21 2nd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 신규공급동향 2014 년 2 분기신규공급시장분석 2 분기서울내신규공급된빌딩은총 2 개동, 연면적기준 138,949 m2 2 분기신축빌딩은지난 1 분기에이어강남과기타권역에서만공급되었으나, 2014 년 3~4 분기에는도심권역을중심으로대형오피스 5 개동 ( 연면적 274,543 m2 ) 공급이예상됨으로써하반기공급량이급증할예정임권역별공급면적은각각 KBD 1 건 (99,518 m2 ), Others 1 건 (39,431 m2 ) 으로강남권역은주로 5,500 m2내외의중소형규모빌딩공급만 지속되다가당분기에삼성 SDS 가전체사용할대형빌딩인향군잠실타워 B 동이 A 동에이어준공완료됨 주요공급빌딩 권역빌딩명소재지연면적 ( m2 ) 규모비고 KBD OTHERS 향군잠실 타워 B 동 한국종합 기술사옥 송파구신천동 7-13 ( 올림픽로 3 길 125) 강동구상일동 ( 상일로 10 길 36) 99,518 B6/30F 39,431 B5/15F 2013 년 2 분기 A 동준공완료 2013 년 2 분기 B 동선매각완료 ( 삼성 SRA 자산운용 ) 2014 년 2 분기 B 동준공, 삼성 SDS 가전체를장기임차해본사로쓸예정 기존동서울터미널 3 층일부와 5~7 층사용 4 월 25 일신사옥입주 합계총 2 건총연면적 : 138,949 m2 권역별신규공급건수및연면적연도별공급추이 2014 년 3 분기준공예정 권역빌딩명소재지연면적 ( m2 ) 규모 CBD 대한빌딩중구서소문동 75 27,985 B6/20F KBD OTHERS KJ 타워강남구논현동 ,425 B4/15F 성한빌딩서초구잠원동 ,802 B3/14F 동자동 8 구역용산구동자동 ,712 B7/27F 동아디지털미디어센터마포구상암동 D2-2 99,242 B6/19F DH 플러스타워강동구상일동 ,729 B4/13F 합계총 6 건총연면적 : 257,895 m2 * 연면적 3,300m 2 또는지상 5 층이상 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

22 5매매및간접투자시장 2014 년 2 분기매매시장 2 분기거래건수총 7 건, 거래면적 329,735 m2, 거래금액 1 조 6,878 억원총거래금액 1 조 5 천억원상회지속, 상반기누적금액 2 조 7 천억원기록거래건수 10 건미만, 초대형빌딩거래부진으로전분기대비평당가 10% 하락 주요매매사례 권역빌딩명소재지 연면적 (m 2 ) 매도자 매수자 금액 ( 억원 ) 평당가 ( 만원 ) 거래시기 파인애비뉴 A 동 중구을지로 2 가 ( 을지로 100) 65,775 미래에셋자산운용 SOFAZ 4,775 2,400 4 월 CBD 센트럴플레이스 디오센터 중구중림동 ( 서소문로 50) 중구중림동 ( 서소문로 38) 34,127 33,628 신한BNP 파리바자산운용신한BNP 파리바자산운용 KB 자산운용 1,480 1,434 4 월 KB 자산운용 648 1,153 4 월 더케이트윈타워 종로구중학동 ( 종로 1 길 50) 83,819 베스타스 자산운용 KKR, LIM ADVISORS 5,000 1,972 6 월 소계 4 건 217,349 11,903 1,945 KBD 시선바로세움 3 서초구서초동 ( 서초대로 77 길 55) 27,205 두산중공업엠플러스자산운용 1,680 2,041 4 월 소계 1 건 27,205 1,680 2,041 YBD 미래에셋생명빌딩 영등포구여의도동 ( 국제금융로 8 길 31) 14,467 미래에셋생명 KTB 자산운용 935 2,137 4 월 소계 1 건 14, ,137 OTHERS 동자 8 지구용산구동자동 70,714 동자동프로젝트금융투자 KB 자산운용 2,360 1,103 4 월 소계 1 건 70,714 2,360 1,103 총 7 건 329,735 16,878 1,773 오피스거래면적및거래건수총거래금액및평당매매가 * 본보고서에표기된오피스거래사례와관련한내용은기업공시, 담당자인터뷰, 보도자료등을통해수집한정보로, 실제와차이가있을수있음. 20 Office Market Report 2014

23 2nd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 매매시장분석 CBD 내중대형물건거래되며권역거래시장주도, 외국자본투자및매입참여활발간접투자를통한매수비중증가 : 매수자가자산운용사및리츠사로집중, 당분기매수자비중간접투자 100% 거래가예정된중대형물건이 CBD 내다수집중되어있으며, 임차인확보가주요이슈 권역 CBD 권역별평당평균매매가 거래예정사례 권역별주요특징 다수중대형물건이거래되며, 거래면적, 규모면에서 2 분기거래시장주도 외국자본참여활발 : 파인애비뉴 A 동 - 아제르바이잔국부펀드, 더케이트윈타워 - 글로벌사모펀드 KKR, 종합투자회사림어드바이저스등 블록딜물건거래증가 : 신한 BNP 파리바자산운용펀드물건 ( 센트럴플레이스, 디오센터 ) 및한진중공업물건 ( 남영동사옥및부산 R&D 센터 ) KBD 2011 년준공된서초동바로세움 3 차업무용빌딩이최우선수익자 ( 더케이 ) 동의를득하면서 1,680 억원에거래완료 YBD OTHERS 미래에셋생명사옥으로사용하던여의도사옥매각완료. 미래에셋생명이전검토중 전분기에이어거래량이 1 건미만으로집계되며거래시장주춤 동자 8 지구는홍콩계사모펀드 Gaw Capital 의투자로 KB 자산운용에서준공전선매입완료 오피스와오피스텔로구성된매물이부동산펀드와매매하는첫사례 거래건수기준매수자구성비중추이 권역빌딩명주소연면적 ( m2 ) 매도자기타 CBD KBD YBD 스테이트타워남산 YTN 사옥 종로플레이스 중구회현동 2 가 ( 퇴계로 100) 중구남대문로 5 가 ( 세종대로 17) 종로구인의동 ( 창경궁로 120) 66,799 신한 BNP 파리바자산운용 42,322 YTN 45,745 한국투자신탁운용 청진 8 지구종로구청진동 51,751 지엘메트로시티 LG 유플러스사옥 오토웨이타워 하이리빙사옥 현대증권여의도사옥 마포태영빌딩 중구남대문로 5 가 ( 소월로 2 길 30) 강남구대치동 ( 영동대로 417) 강남구대치동 ( 테헤란로 420) 영등포구여의도동 ( 여의나루로 4길 21) 마포구공덕동 ( 마포대로 144) 7 월중순본입찰실시매각주관 : 세빌스코리아, 삼일 PWC, 메이트플러스 우선협상대상자 : KB 부동산자산신탁, 펀딩중 YTN 상암동신사옥이전, 한국주택금융공사부산이전 우선협상대상자 : KB 부동산신탁, 펀딩중매각주관 : 세빌스코리아 우선협상자 : 도이치자산운용 2014 년 4 분기준공예정 41,527 LG 유플러스제이알투자운용우선협상대상자계약해지 47,556 SK 네트웍스 15,188 하이리빙 우선협상대상자 : 이지스자산운용협상진행중 세일앤리스백방식으로매각 KT AMC, 케이리얼티제 6 호리츠인가신청중 20,425 현대증권세일앤리스백방식으로매각 33,000 태영건설재무구조개선을위한매각진행 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

24 5매매및간접투자시장 Real Estate Funds 2014 년 2 분기신규설정부동산펀드 : 총 46 건, 설정액 : 1 조 억원전분기대비설정건수 14 건증가및해외투자건수 13 건증가 ( 설정액수전분기대비약 8 배규모 ) 설정건수및설정액추이 투자대상현황 ( 설정액수기준 ) 펀드유형현황 ( 설정액수기준 ) 주요사례 KB 와이즈스타사모부동산투자신탁 3 건물명센트럴플레이스 ( 좌 ) 디오센터 ( 우 ) 자산 개요 위치서울중구중림동 ( 서소문로 50) 서울중구서소문로 ( 서소문로 38) 규모연면적 34,124 m2 l B6 / 17F 연면적 33,570 m2 l 층수 B6/17F 준공연도 2010 년 2001 년 비고 매도자 : 블랙스톤 / 매수자 : KB 자산운용 매매가 : 약 2,160 억원 Block Sale( 일괄매각 ) 형태로매각, 매각주관사 : 존스랑라살 라살사모부동산투자신탁 1 자산 개요 건물명위치규모준공연도 꼬르데팡스대출채권프랑스파리라데팡스연면적 146,200 m2 l 층수 : 40F 2001년 비고 미국계은행이주선한선후순위대출채권중후순위채권일부에투자 과학기술인공제회등국내기관의출자규모는 420 억원정도 HSBC, AXA, Allianz, Metlife, ING 등신용도높은임차인이다수입주 22 Office Market Report 2014

25 2nd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 2014 년 2 분기부동산펀드시장분석 전분기대비 14 건증가한총 46 건의부동산펀드가설정됨 설정금액기준투자대상별로는업무시설이전체중약 70.5% 를차지하였는데특히, 미국, 프랑스, 독일등해외프라임급오피스를 대상으로하는부동산펀드가전분기대비크게증가함 2014 년 2 분기신규설정펀드현황 조사기간 ~ l Source 금융투자협회및각자산운용사 설정월자산운용사펀드명펀드유형투자자산 4 월 (21 건 ) 6 월 (12 건 ) 6 월 (13 건 ) KB 자산운용 KB 와이즈스타사모부동산투자신탁 3 임대형센트럴플레이스, 디오센터 920 국내 현대자산운용현대유퍼스트사모부동산투자신탁 17 미분류미국내 3 건오피스빌딩대출채권 2,027 해외 이지스자산운용이지스해외간접 RES 사모부동산투자신탁 20-3 미분류 - 17 해외 리치먼드자산운용리치먼드사모용인판매시설부동산투자신탁임대형용인내리테일선매입 189 국내 우리자산운용우리마일스톤 US REDF 사모부동산투자신탁 1[ 재간접형 ] REITs 형리츠 5 해외 한화자산운용한화유럽 Opportunistic Strategy 사모부동산투자신탁 2( 재간접형 ) 미분류 해외 하나자산운용하나랜드칩판교사모부동산투자신탁 57 미분류판교알파돔시티 6-3 블럭선매입 3,137 국내 현대인베스트먼트자산운용현대사모부동산투자신탁 17 임대형대구소재리테일 80 국내 흥국자산운용흥국하이클래스사모부동산투자신탁 21 미분류아산소재물류센터 180 국내 한화자산운용한화연금저축아시아리츠부동산자투자신탁 ( 리츠 - 재간접형 ) 종류 S-P REITs 형리츠 - 해외 한화자산운용한화아시아리츠부동산자투자신탁 ( 리츠 - 재간접형 )(S) REITs 형리츠 - 해외 한화자산운용한화 Japan REITs 부동산투자신탁 1( 리츠 - 재간접형 )(S) REITs 형리츠 - 해외 하우자산운용하우사모 MBS 부동산투자신탁 6 미분류 MBS 20 국내 하우자산운용하우사모 MBS 부동산투자신탁 5 미분류 MBS 100 국내 한화자산운용한화글로벌리츠부동산투자신탁 1[ 재간접형 ] 종류 S REITs 형리츠 - 해외 유진자산운용유진드림스퀘어사모부동산투자신탁 7 PF( 대출형 ) 수원소재오피스빌딩 470 국내 한화자산운용한화라살글로벌리츠부동산투자신탁 1[ 리츠 - 재간접형 ](S) REITs 형리츠 - 해외 한화자산운용한화 NPL 사모부동산투자신탁 2 미분류 NPL 250 국내 유진자산운용유진드림스퀘어사모부동산투자신탁 10 PF( 대출형 ) 여의도미래에셋생명빌딩재건축 284 국내 한화자산운용한화마스터리스 Retail 사모부동산투자신탁 1 임대형홈플러스인천논현점 619 국내 에프지자산운용에프지 USRED 사모부동산신탁 4 임대형미국휴스턴소재오피스빌딩 20 해외 지지자산운용지지사모부동산투자신탁 7 임대형신문로소재주택 44 국내 지지자산운용지지사모부동산투자신탁 8 미분류 - 1 국내 하나 UBS 자산운용하나 UBS 아시안리츠부동산투자신탁 [ 재간접형 ] 종류 S REITs 형리츠 - 해외 라살자산운용라살사모부동산투자신탁 1 미분류프랑스소재꼬르데팡스 419 해외 현대인베스트먼트자산운용현대부동산 PF 사모부동산투자신탁 1(ABCP) 미분류 ABCP 72 국내 마이애셋자산운용마이애셋 NPL 사모부동산투자신탁 AP2-1 미분류 NPL - 국내 하나 UBS 자산운용하나 UBS 글로벌리츠부동산투자신탁 [ 재간접형 ] 종류 S REITs 형리츠 - 해외 동부자산운용동부사모부동산투자신탁 12 개발형미국소재부동산 349 해외 하우자산운용하우사모 MBS 부동산투자신탁 7 미분류 MBS 8 국내 알파에셋자산운용알파마이티사모부동산모투자신탁 14-9 임대형 - 17 국내 유진자산운용유진리스트럭처링사모부동산투자신탁 3B 미분류 NPL 243 국내 이지스자산운용이지스사모부동산투자신탁 33 개발형제주시연동신라비즈니스호텔 174 국내 흥국자산운용흥국하이클래스사모부동산투자신탁 22 임대형상업시설 219 국내 리치먼드자산운용리치먼드사모동대문영화관부동산투자신탁임대형동대문소재영화관 50 국내 이지스자산운용이지스티디에이치 32 사모부동산투자유한회사미분류대구 DCC, DFC 250 국내 삼성에스알에이자산운용삼성 SRA 사모부동산투자신탁 9 미분류독일탈레스빌딩 524 해외 삼성에스알에이자산운용삼성 SRA 사모부동산투자신탁 9-1 미분류독일탈레스빌딩 586 해외 현대인베스트먼트자산운용현대부동산 PF 사모부동산투자신탁 2(ABCP) 미분류 ABCP 9 국내 유진자산운용유진드림스퀘어사모부동산투자신탁 8 PF( 대출형 ) 경기도파주소재아파트 180 국내 캡스톤자산운용캡스톤사모 MBS 부동산투자신탁 2 미분류 MBS 29 국내 하나자산운용하나랜드칩사모부동산투자신탁 58( 재간접형 ) 미분류국내대출채권등재간접투자 98 해외 시몬느자산운용시몬느유럽부동산사모재간접투자신탁 1 미분류유럽부동산재간접투자 129 해외 삼성에스알에이자산운용삼성 SRA 사모부동산투자신탁 8 미분류미국소재오피스빌딩 1,020 해외 한국투신운용한국투자사모서초복합시설부동산투자신탁 PF( 대출형 ) 서초동복합시설 900 국내 현대인베스트먼트자산운용현대나주미래사모부동산투자신탁 1(ABCP) 미분류 ABCP 48 국내 총 46 건 총 13,005 억원 설정액 ( 억원 ) 투자지역 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

26 5매매및간접투자시장 REITs 2014 년 2 분기영업인가된리츠총 4 건공동주택및해외부동산까지리츠설정확대, 위탁관리리츠영업인가형에서등록제로전환추진 2014 년 2 분기까지운용중인리츠총 103 개로전분기이후로 4 건의영업인가가있었음관리형태별리츠운용현황으로는위탁리츠가 38% 로가장많은비중을차지하고있음. 투자자산유형으로는업무시설에투자하는 리츠가 46% 로가장많으며최근주택대상리츠설정이증가하면서주거시설비중은 21% 로두번째로높았음 사모형리츠설립을완화하기위해기존영업인가가필요했던사모위탁관리리츠와기업구조조정리츠가등록제로전환을추진하는 법안이진행중에있음 2014 년 2 분기리츠시장분석 국내첫해외투자리츠가출범되는등투자대상이확대, 주택, 오피스대상리츠설정활발반면, 영업인가후투자자모집실패로서린빌딩, U+ 사옥등매각난항사례도존재 ( 주 ) 인천도화위탁관리부동산투자회사는인천도시공사가공공주택사업의일환으로 ' 누구나집 ' 시범사업으로추진한프로젝트인인천남구도화지구 4블록미분양아파트매입을위해자본유치와은행대출로 1,400억원을조달함. 인천도화지구 4블록은미분양된 520가구를리츠에편입하여향후 10년간임대아파트로운용하고운용후미분양아파트를처분해투자금을회수할예정임 ( 주 ) 제이알글로벌제1호위탁관리부동산투자회사는일본도쿄미나토구아카사카에위치한아카사카스타게이트플라자를매입하는리츠로국내처음으로승인된해외진출리츠임. 제이알자산운용은지분 45% 를오릭스생명으로부터 1,430억원에매입함. 이중 736억원을지분투자로모집하였으며나머지는일본현지에서 1% 미만의금리에대출받아모집함. 국내지분투자자의배당수익률은 7% 가넘어설것으로추정됨서린빌딩 ( 한국화장품사옥 ) 매각을위해전분기에영업인가를받은하나에셋제1호위탁관리부동산투자회사가 5월 30일에처분이예정되어있었으나끝내매도자측과매각가차이를좁히지못해계약이해지됨 2014 년 2 분기영업인가현황 구분회사명인가 / 설정일자투자대상 ( 주 ) 케이알제 7 호위탁관리부동산투자회사 전라남도나주시광주전남공동혁신도시내 주거용오피스텔 180 개호 영업인가 (4 건 ) ( 주 ) 인천도화위탁관리부동산투자회사 인천광역시남구도화지구 4BL 소재공동주택 ( 주 ) 제이알글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 일본동경소재아카사카스타게이트빌딩의신탁수익권 주식회사희망임대주택제 3 호위탁관리부동산투자회사 아파트 1,000 호의매입, 운용및처분 2014 년 2 분기변경인가현황 ( 주 ) 케이리얼티제 6 호위탁관리부동산투자회사는강남구테헤란로의하이리빙사옥매각을위해 KT AMC 를우선협상대상자로선정하고 매매계약을협의중에있음. 예상매각가는 925 억원으로예상되며세빌스코리아가매각자문을진행함 구분회사명인가 / 설정일자투자대상 변경인가 신청 (2 건 ) ( 주 ) 케이리얼티제 5 호위탁관리부동산투자회사 부산시연제구연산동소재부산프라임시티빌딩 ( 주 ) 케이리얼티제 6 호위탁관리부동산투자회사 서울특별시강남구대치동소재하이리빙빌딩 24 Office Market Report 2014

27 2nd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City REITs 운용현황 관리형태별현황 주요사례 자산개요 자산개요 비고 비고 투자자산별현황 조사기간 Q ~ Q ( 설정건수기준 ) 청산된리츠를제외한현재운용중인리츠를대상으로분석하였으며, 투자자산이 2개이상인경우주력상품을기준으로함 ( 주 ) 제이알글로벌제1호위탁관리부동산투자회사건물명아카사카스타게이트플라자위치일본동경아카사카규모연면적 : 17,500m2 l 층수 : B2/16F 준공연도 - 매매가 1,430억원매도자 : 오릭스생명매수자 : 제이알투자운용국내위탁관리리츠중최초로해외에진출한상품과학기술인공제회ㆍ성담ㆍ전문건설공제조합등이투자자로참여 ( 주 ) 케이리얼티제6호위탁관리부동산투자회사 건물명하이리빙빌딩위치서울강남구대치동 ( 테헤란로 420) 규모연면적 : 15,188m2 l 층수 : B4/19F 준공연도 2003년매매가 925억원 ( 예상 ) 매도자 : 하이리빙매수자 : KT AMC 매각자문 : 세빌스코리아위탁관리리츠설립인가를국토교통부에신청한상태, 매각이후에도기존공간을임차해사용할예정 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

28 6지방오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위 빌딩규모 빌딩개수 수도권 ( 분당 ) 6 대광역시 ( 부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산 ) 연면적 1,000 m2이상 총 302 개오피스 지역별리서치빌딩수및세부권역 분당 49 개서현역, 수내역, 야탑역, 정자역, 오리역 부산 73 개 동구, 부산진구, 연제구, 중구, 남구, 동래구, 북구, 사상구, 사하구, 해운대구 대구 47 개중구, 수성구, 서구, 달서구, 동구 인천 30 개남구, 남동구, 부평구 대전 31 개중구, 서구 광주 40 개북구, 서구, 동구 울산 32 개남구, 중구 2014 년 2 분기권역별임대지표 수도권 ( 분당 ) 임대지표 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 도시공실률전세환산가보증금월임대료관리비전환률 분당 6.3% 4, % 6 대광역시 ( 단위 : 천원 /3.3 m2 ) 도시 공실률 전세환산가 보증금 월임대료 관리비 전환률 부산광역시 10.8% 2, % 대구광역시 11.7% 2, % 인천광역시 6.7% 3, % 대전광역시 9.8% 2, % 광주광역시 9.1% 2, % 울산광역시 14.9% 2, % 26 Office Market Report 2014

29 2nd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 분당 공실률 6.3% (4.0%p ) 임대료평당전세환산가 4,888 천원 (1.2% ), 평당임대료 42.6 천원 (1.3% ) 지역 Issue 서현역 27 개빌딩 410,331m 2 기타 3 개빌딩 318,969m 2 서현역권역내프라임빌딩에서대형공실해소되며공실률크게하락 백현유원지예정부지일대, MICE 산업클러스터로개발 리서치빌딩개수 49 개 리서치대상총연면적 1,040,164m 2 평균건축년수 13 년 평균전용률 51.3% 서현역권역의분당스퀘어와퍼스트타워에서지난 1 분기에발생한대형공실이당분기에바로해소되면서 3 분기내내상승하던공실 률이크게하락함. 특히, 분당스퀘어의경우글로벌허브게임센터가판교로이전하면서발생된공실에 LINE PULS 가입주함에따라 공실률이 5% 까지하락함 야탑역 7 개빌딩 98,037m 2 수내역 12 개빌딩 212,826m 2 주요공실 : 분당스퀘어 (LINE PLUS 9,342 m2입주 ), 분당퍼스트타워 ( 일레븐건설 5,246 m2입주 ) 전분기대비임대료인상사례는없었음. 반면서현역, 수내역권역에 10% 내외임대가인하사례가일부조사됨. 서현역권역의동양생명 빌딩에서보증금및임대료를약 10% 가량인하조정하였으며, 수내역권역의휴맥스빌리지도보증금, 임대료를약 2% 인하함 주요변동 : 동양생명분당사옥 ( 보증금, 임대가약 10% 인하 ), 휴맥스빌리지 ( 보증금, 임대가약 2% 인하 ) 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 성남시는지난 1 월 '2020 년성남도시기본계획변경 ' 이승인됨에따라백현유원지부지 (36 만 6,000 m2 자연녹지 ) 용도를폐지하고 1999 년분당신도시개발당시결정된정자동 1 번지백현유원지도시계획시설부지를주거 상업복합단지용도로변경함이곳에대기업연구센터를유치해컨벤션센터와지원시설, 업무시설및공항터미널과연계한전시컨벤션산업을육성할계획임 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

30 6지방오피스임대시장 부산 기타 12 개빌딩 160,292m 2 리서치빌딩개수 73 개 부산진구 14 개빌딩 305,029m 2 중구 18 개빌딩 276,249m 2 연제구 8 개빌딩 124,330m 2 동구 21 개빌딩 356,748m 2 리서치대상총연면적 1,222,650m 2 평균건축년수 21년 평균전용률 59.5% 해운관련업종및외국계대형임차인이전으로인해공실률소폭하락으로전환 공실률 10.8%(0.2%p ) 보험사의사무실축소로인해지난 2 분기동안공실률상승세가지속되며전분기공실률이 11% 까지상승했으나, 당분기연제구를제외한모든세부권역에서공실이해소되면서전분기대비 0.2%p 공실률이하락함. 특히, 금정구내소형빌딩에입주해있던사브밀러브랜드코리아가중구 CJ 대한통운빌딩으로이전하였으며중구한진해운빌딩에도해운관련업종이신규로임차하면서공실률하락을견인함주요공실 : CJ 대한통운빌딩 ( 사브밀러브랜드코리아부산지사이전 727 m2 ), 한진해운빌딩 ( 해운업종 1,521 m2 ) 한화생명명륜동사옥 ( 한화생명고객센터 690 m2 ) 임대료평당전세환산가 2,985 천원 (0.2% ), 평당임대료 26.8 천원 (-) 동구권역의부산상록회관, 한국감정원빌딩, 교원아카데미빌딩에서전세가가 10% 내인상되는등전분기대비전세환산가가 0.2% 상승함주요변동 : 부산상록회관전세가 8% 인상, 한국감정원빌딩전세가 5% 인상, 교원아카데미빌딩전세가 3% 인상 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 지역 Issue 동부산관광단지테마파크개발사업, CJ와협약해제부산도시공사와 CJ는투자재원확보를위한상업시설투자유치와부지담보제공방안등에관해협의를진행했으나입장차이로인해주주간협약을해제함부산도시공사는테마파크신규개발사업자선정을위해 9월중에사업제안서를받아평가한뒤 10월까지개발사업자를선정할계획이며기존사업자선정방식과달리공모방식으로진행할예정임 28 Office Market Report 2014

31 2nd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 대구 기타 12 개빌딩 143,488m 2 리서치빌딩개수 47 개 리서치대상총연면적 810,431m 2 평균건축년수 2 분기연속중구권역생명보험사사옥내공실증가로공실률 11% 대진입 지역 Issue 중구 25 개빌딩 417,723m 2 공실률 11.7% (0.8%p ) 수성구 10 개빌딩 249,220m 2 20 년 평균전용률 54% 수성구내일부빌딩에서소폭공실해소되었으나, 중구생명보험사빌딩 ( 삼성생명덕산빌딩, 흥국생명빌딩, 교보생명동성로빌딩 등 ) 내공실이전분기에이어지속적으로증가하면서대구전체공실률이전분기대비 0.8%p 증가함 주요공실 : 중구삼성생명덕산빌딩 (1,004 m2공실발생 ), 교보생명동성로빌딩 (2,806 m2공실발생 ) 임대료평당전세환산가 2,675 천원 (2.2% ), 평당임대료 21.3 천원 (0.4% ) 교보생명동성로사옥, 삼성증권범어동사옥, 교보생명신암동빌딩에서 2% 내임대가인상이있었음에도불구하고, 중구태남빌딩에 서전분기전월세형식에서당분기보증금과임대료비율을조정하면서일시적으로전세환산가가크게하락한것으로분석됨 주요변동 : 삼성증권범어동사옥 ( 임대가약 2% 인상 ), 교보생명신암동빌딩 ( 임대가약 1% 인상 ) 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 전국최대규모 대구메디센터 준공 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 대구메디센터는엘디스리젠트호텔 ( 대구시중구동산동 ) 의기존주차장부지에지하 1 층지상 18 층규모 ( 연면적 3,500 평 ) 로 2013 년 1 월착공해지난 6 월에완공됨대구메디텔 (medi-tel) 은전국최대의규모로 12 개층 ( 전체연면적의약 70%) 을병원및뷰티등의료관광관련시설로운영하고, 진료과목도건강검진, 성형, 피부, 치과, 안과등으로다양한병의원이나전문의료진이입점할예정임 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

32 6지방오피스임대시장 인천 리서치빌딩개수 30 개 리서치대상총연면적 458,363m 2 부평구 12 개빌딩 145,417m 2 평균건축년수 18 년 남구 11 개빌딩 132,694m 2 남동구 7 개빌딩 180,252m 2 평균전용률 54.2% 남동구공실해소로전분기이어공실률하락세지속 공실률 6.7% (0.2%p ) 용진빌딩, 교원공제빌딩의공실이해소되어남동구공실률이 3.1%p 감소하는등전체공실률이전분기에이어하락하는추세임. 반면, 캐피탈, 금융영업점등의퇴거로인해대우증권빌딩, 흥국생명빌딩등증권및생명보험사빌딩의공실률은지속적으로증가하고있음주요공실 : 용진빌딩 ( 기술보증기금 737m2이전 ), 대우증권빌딩 ( 흥국화재 280m2퇴거 ), 흥국생명빌딩 ( 흥국생명계열사 396m2퇴거 ) 임대료평당전세환산가 3,206 원 (-), 평당임대료 26.4 천원 (0.4% ) 1 분기내생명보험사사옥을중심으로정기임대가인상이마무리되었으며, 당분기에는남동구교원공제빌딩에서기존보증금, 임대가 10:1 구조에서보증금비율을높이는조정을함으로써전분기대비보증금 4.2% 상승, 임대가 0.4% 가하락된것으로분석됨주요변동 : 교원공제빌딩 ( 보증금 2 배인상, 임대가 10% 인하 ) 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 지역 Issue 송도 151 층인천타워 6 년만에최종무산 2008 년부터송도랜드마크시티유한회사 (SLC) 가송도국제도시 6 8 공구 227 만 7,000 m2 (69 만평 ) 에추진하던 151 층인천타워건립이 6 년만에최종무산됨 인천경제자유구역청은 SLC 와사업계획을변경하기로최종합의하였으며 SLC 는 1 년이내에인천타워를대신할새로운랜드마크 사업계획을마련하여제출할예정임 30 Office Market Report 2014

33 2nd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 대전 서구 17 개빌딩 385,572m 2 서구에서대량공실해소되면서전체공실률하락세지속유지 공실률 9.8% (0.3%p ) 지역 Issue 중구 14 개빌딩 231,512m 2 리서치빌딩개수 31 개 리서치대상총연면적 617,083m 2 평균건축년수 17 년 평균전용률 54.1% 교보생명대전빌딩, 기독교연합봉사회관, 월드와이드빌딩등에서 1,000 평이상공실이발생되어중구공실률이 1% 상승하였으나, 서구대교빌딩과삼성생명둔산사옥등에서대량공실이해소되면서대전전체공실률은전분기에이어지속적인하락세를유지함 주요공실 : 대교빌딩 ( 동부화재, ING 생명, 대교에듀캠프등 3,338 m2공실해소 ), 동서빌딩 ( 저축은행 770 m2이전 ) 임대료평당전세환산가 2,401 천원 (0.5%p ), 평당임대료 20.2 천원 (0.4% ) 1 분기내정기임대가조정이마무리되어당분기에큰변동사례는없었음. 다만, 중구삼성생명선화빌딩에서보증금및임대료가각각약 7% 씩인하된것이반영되면서전체전세환산가와임대료가하락한것으로분석됨 주요변동 : 삼성생명선화빌딩 ( 보증금및임대료각 7% 씩인하 ) 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 특허정보진흥센터, 오는 7 월부터대전이주시작 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 특허정보진흥센터는대전엑스포과학공원내 6,600 m2부지에 2016 년말새사옥을짓기로하고서울에서일하고있는직원과관련 장비들을 4 차례나눠옮길예정임. 특허정보진흥센터는엑스포과학공원내신사옥완공때까지계룡건설새사옥 3 개층을빌려 쓰기로하고최근우선협상을맺음 특허정보진흥센터는대전시와협의해올해중사옥을지을부지를계약하고건물설계에이어착공에들어갈계획임 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

34 6 지방오피스임대시장 광주 북구 10 개빌딩 149,177m 2 리서치빌딩개수 40 개 리서치대상총연면적 554,375m 2 서구 12 개빌딩 184,439m 2 동구 18 개빌딩 220,759m 2 평균건축년수 18 년 평균전용률 56.9% 생명보험사영업점퇴거지속되며공실률 9% 까지상승 공실률 9.1% (0.8%p ) 동구를제외한북구, 서구에서보험사및은행이퇴거함에따라각공실률이 3.1%p, 1.7%p씩증가함. 이에따라전체공실률이전분기 8.3% 에서 0.8%p 상승한 9.1% 를기록함주요공실 : 하나은행빌딩 ( 한화생명보험 1,917m2퇴거 ), SRB빌딩 (AIG생명보험 436m2퇴거 ), 상무트윈스빌딩 ( 농협은행 277m2퇴거 ) 임대료평당전세환산가 2,422천원 (0.6% ), 평당임대료 16.1천원 (0.8% ) 서구는전분기대비보합세를유지하였으나, 동구아모레퍼시픽사옥과북구교보생명중흥동빌딩에서각각 10% 내외보증금및임대료인하사례가조사되어전체전세환산가및임대료하락에영향을미침주요변동 : 동구아모레퍼시픽사옥 ( 임대가약 10% 인하 ), 북구교보생명중흥동빌딩 ( 보증금및임대가각약 11% 인하 ) 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 세부권역별임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 지역 Issue 광주시, 도시활력증진지역개발신규사업 6건선정광주시는도심활성화를위해지난 5월도시활력증진지역신규사업을신청하고국비예산확보에총력을기울인결과, 국토교통부로부터신규사업 6건이선정돼 5년간국비 106억원을지원받게됨도시활력증진지역신규사업으로선정된 동구학운2구역, 서구마륵동구역, 광산구도산7통구역등주거지재생 3건, 남구송화마을, 북구도동고개풍물마을등중심시가지재생 2건, 광산더하기지구사업등지역역량강화 1건은 2015년부터 5년간총사업비 210억원이투자될예정임 32 Office Market Report 2014

35 2nd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 울산 지역 Issue 리서치빌딩개수 32 개 리서치대상총연면적 251,425m 2 평균건축년수 남구공실해소로인해전분기 15.2% 까지상승했던공실률이소폭하락함 공실률 14.9%(0.3%p ) 중구 5 개빌딩 35,641m 2 남구 27 개빌딩 215,785m 2 20 년 평균전용률 62.2% 전분기울산공실률상승을견인했던남구에서당분기 KT&G 빌딩, 우리투자증권빌딩등에서공실이해소됨. 이에따라울산전체 공실률은 0.3%p 감소한 14.9% 를기록하며공실률추세는하락세로전환됨 주요변동 : 남구 KT&G 빌딩 ( 나유타 1,057 m2입주 ), 괴화빌딩 ( 포교원이전으로 254 m2공실해소 ), 우리투자증권빌딩 ( 금융법인 입주로 651 m2해소 ) 임대료평당전세환산가 2,857 천원 (1.9% ), 평당임대료 24.7 천원 (2.6% ) 중구는전분기와동일하게임대가변동없이보합세를유지하였으며, 남구동양증권빌딩에서임대료인상, 한화손해보험울산사옥에서 보증금및임대가인상사례가조사되었음 주요변동 : 동양증권빌딩 ( 임대가약 4% 인상 ), 한화손해보험울산사옥 ( 보증금및임대가각각약 5% 인상 ) 전세환산가및공실률추이 ( 천원 /3.3m 2 ) 동서발전, 울산혁신도시로이전 세부권역별임대료, 관리비, 공실률 ( 천원 /3.3m 2 ) 한국동서발전이지난 6 월서울삼성동에서울산혁신신도시로본사를이전함. 울산우정혁신신도시에자리잡은한국동서발전신사옥은지하 1 층, 지상 10 층, 연면적 2 만 4,980m 2 규모임. 특히임직원간소통과협력을높이기위해공기업최초로 ' 스마트오피스 ' 를도입함 아울러녹지면적을극대화하는등저탄소녹색사옥을실현하는한편건물에너지사용량의 16% 를신재생에너지로활용함으로써 연간약 1,004 톤의온실가스를감축할계획임 기획칼럼부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

36 OUR BUSINESS 부동산자산가치를한화63시티가키워드리겠습니다. 오늘보다미래의가치를, 보이는것보다보이지않는잠재가치를창조해내는한화63시티에서귀하의재산을소중히키워드리겠습니다.

37 투자자문서비스 Investment Advisory 자산관리서비스 Property Management 임대마케팅 Leasing Marketing Hanwha63city 시설운영관리 Facility Management 건축사업 Architecture Management 엔지니어링서비스 Engineering Service 통합방범시스템 Security System 신재생에너지 Energy

38 Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 6 Our Business 투자자문서비스 Investment Advisory 리서치 오피스시장의현황과분석, 주요이슈등을담은 Office Market Report를분기단위로, 경제및부동산시장의트랜드를제공하는 Monthly Report를월간단위로발행하고있습니다. 그리고각고객사와금융기관, 자산운용사및자산관리회사, 부동산서비스회사, 언론사등에배포하고있습니다 Q NO.22 Main Contents Main Contents 한화시티 OFFICE MARKET REPORT. Q [ 기획칼럼 ] 서울마곡지구현황분석부동산시장 News 2014년 2Q 오피스시장분석 Our Business 기획칼럼 Summary 부동산시장 NEWS 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business 부동산주요이슈국내외경제동향건설 주택 토지시장매매및간접투자시장오피스임대시장주요임대안내 [ 담당자 : 김종욱 / creskim@hanwha.com, 이송미 / smlee63@hanwha.com] 컨설팅및매입매각 한화63시티에는부동산의매입 매각에따른수익창출및투자안정성확보를위하여오랜경험과실적으로검증된전문가들이준비되어있습니다. 대상물건의입지와부속요인분석에서부터시장분석 Our, 권리분석 Business, 법적검토, 물리적자산실사, 투자수익성분석에이르는종합부동산컨설팅서비스를제공하고있습니다. 종로 K빌딩시장보고서부산 K타워매입타당성분석강남 S빌딩시장보고서 CBD오피스마켓분석보고서영등포 D빌딩투자보고서광명역세권복합단지오피스 Valuation 역삼동 S사옥매각자문광희개발전문자기관리부동산투자회사개발사업계획평가보고서 KBD 오피스마켓분석보고서 KBD 리테일마켓리서치및분양가산정울산매곡 중산도시개발사업시장보고서여의도 Y빌딩매입타당성검토 SK네트웍스사옥 ( 부산등 ) 매각자문마포 M빌딩매입지원컨설팅 ENEX 사업추진계획수립용역한국콘텐츠진흥원매입지원컨설팅 B개발전문자기관리부동산투자회사개발사업계획평가보고서신문로2가리테일및휘트니스시장조사판교종합체육시설개발사업타당성검토코람코퍼스텝사모부동산투자신탁제6호매입자문도곡동 ( 대우건설 ) 오피스빌딩매매자문컨설팅공공회관부산오피스매입자문구리농수산물도매시장내시설현대화사업사업계획컨설팅 [ 담당자 : 김종욱 / creskim@hanwha.com] 36 Office Market Report 2014

39 2nd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 자산관리서비스 Property Management Property & Leasing Management 임대수익을증대시키고부동산경영과관리에소요되는제반비용을절감시켜부동산자산가치를극대화하고있습니다. 또한입주사의부동산자산관리계획수립, 운영, 피드백등을통해소유주와임차인모두를만족시키는최고의부동산서비스를제공하고있습니다. 여의도 63빌딩 한화생명태평로 한화생명서초 한화생명서소문 한화생명소공 을지로재능교육빌딩 부산아모레퍼시픽사옥 부산 CJ 대한통운 Facility Management 네이버그린팩토리 상암IT타워 대성디큐브시티 도곡동대림아크로텔 부산센텀리더스마크 서울역사 신한은행죽전전산센터 ( 신축 ) 나이스 IDC 기획칼럼 부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

40 6 Our Business 건축및엔지니어링서비스 Architectural & Engineering Service 건축사업 ( 인테리어및빌딩안전진단 ) 최적의건축환경을만들기위한창조적인연구와건축법규, 시공, 설비, 재료및마감등에대한전문지식을바탕으로고품격기술서비스를제공합니다. 또한노후화되는시설물을보강공법에의하여완벽하게유지관리하고수명과경제성을극대화시켜건축물의가치향상을약속드립니다. - 인테리어서비스 신협공릉점 SNNK 오피스 IBM 오피스 세이코엡슨오피스 한화인재경영원서울교육장 Touch the Sky 드림파마오피스 한화화약직장어린이집 - 빌딩안전진단서비스 Our Business 상암 DMC 첨단산업센터 상무스타타워 THE PLAZA 장교동한화빌딩 엔지니어링사업 ( 전기및정보통신공사등 ) 전기및정보통신공사와기타엔지니어서비스에이르기까지공사진행및건물관리에필요한모든기술서비스를제공하고있습니다. 플랜트전기공사클린룸 ( 반도체, 제약 ) 전기공사조명및설비자동제어전기공사방폭및방수전기공사조명 (LED, 경관 ) 설치전기공사 UPS 및밧데리설치전기공사 38 Office Market Report 2014

41 2nd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 통합방범서비스및신재생에너지 Security System & Energy 기획칼럼 Security System CCTV, 출입통제, EMP, 도감청탐색, VCC 등모든보안시스템라인업을구축하여사용자보안환경에적합한시스템을구축 운영하여 드립니다. 나아가정보유출등잠재적인위협 (Risk) 를예측하고, 설계시부터효율적인운영, 유지보수용이성, 시스템확장성을 고려하여사용자중심의시스템을설치합니다. Energy 한화생명 63 빌딩통합보안시공 NHN 사옥통합보안시공정보사통합보안시공한화보은사업장통합보안시공 TSCM( 도감청탐지및방지시스템 ) EMP 방호시설해외보안컨설팅이라크 Bismayah 신도시 Main Camp 통합보안설치군사기지보안시스템설계컨설팅 X-ray 화물검색보안장비시공 한화그룹의최첨단친환경기술을적용한태양광발전시스템과연료전지, 지열을활용한냉난방시스템은지구어느곳에서도 누구나사용할수있는가장효과적인대체에너지원입니다. 신재생에너지태양광사업과지열에너지사업, ESCO 사업으로 에너지절감및친환경모델을제공합니다. - 태양광발전서비스 - 지열시스템서비스 태양광시스템 (Photovolataic) 의 Total Soution 공급 System Design Intergration Installation Maintenance 지열냉난방시스템설치 산업시설 : 경농김제물류센터 (250RT), 삼호보링 (50RT), 동진산업 (50RT) 교육시설 : 세명대학교 (100RT) 복지시설 : 사랑뜰요양원 (40RT) 주택용 : 200 가구이상 (17.5KW 급 ) 부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

42 6Our Business 주요임대현황 한화생명 63 빌딩 General Information 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 서울시영등포구여의도동 60 번지 5 호선여의나루 / 9 호선샛강역도보 10 분 60F / B 평 50.95% ( 리모델링완료 ) 임대 평 ( 저층부 ) 전용 평 ( 저층부 ) 2.7M 총 35 대총 1,550 대무료주차 70 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 170,000( 부가세별도 ) General Information (Unit 3.3m 2 ) 공실층 전용면적 임대면적 입주시기 56F F 협의 17F ( 층별내부 13F 리모델중 ) 12F F 합계 1, , Location Typical Floor Plan Rent (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 초고층부 (55, 56F) 990,000 99,000 고층부 (38~54F) 820,000 82,000 중층부 (20~37F) 770,000 77,000 40,500 저층부 (~19F) 710,000 71,000 양해기 Sr매니저 / / azalea@hanwha.com 김재훈매니저 / / jahkim80@hanwha.com 유현경매니저 / / dcnet12@hanwha.com 한화금융센터여의도 General Information 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 서울시영등포구여의도동 23-5 번지 5 호선 & 9 호선여의도역도보 5 분 27F / B7 18, 평 46.90% 1995 임대 평전용 평 2.7M 총 1 대총 430 대무료주차 70 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 150,000( 부가세별도 ) General Information (Unit 3.3m 2 ) 공실층 전용면적 임대면적 입주시기 12F 즉시 11F 협의 10F 합계 ,815 Location Typical Floor Plan Rent (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 770,000 77,000 36,000 양해기 Sr매니저 / / azalea@hanwha.com 김원준 Sr매니저 / / wonsept@hanwha.com 유현경매니저 / / dcnet12@hanwha.com 40 Office Market Report 2014

43 2nd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 한화소공빌딩 General Information Location 한화금융센터태평로 General Information Location 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 서울시중구소공동 호선 & 2 호선시청역지하도보연결 19F / B8 14,700 평 51% 임대 평전용 평 2.3M 총 9 대총 500 대무료주차 50 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 220,000( 부가세별도 ) Typical Floor Plan 서울시중구태령로 2 가 43 번지 1 호선 & 2 호선시청역연결 22F / B8 15, 평 42.69% 임대 평전용 평 2.7M 총 11 대총 433 대무료주차 40 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 220,000( 부가세별도 ) 유료주차기계식 ( 월정 ): 130,000( 부가세별도 ) Typical Floor Plan ELEVATOR HALL Rent General Information General Information (Unit 3.3m 2 ) (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 940,000 94,000 38,500 유현경매니저 / / dcnet12@hanwha.com Rent (Unit 3.3m 2 ) (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 김원준 Sr 매니저 / / wonsept@hanwha.com 장효준매니저 공실층전용면적임대면적입주시기 4F( 전체 ) 즉시 2F F 합계 협의 공실층전용면적임대면적입주시기 5F 협의 B1( 편의시설 ) 즉시 합계 해당층보증금임대료관리비 기준층 900,000 90,000 35,000 지하층 500,000 50,000 17, / / jhj0914@hanwha.com 기획칼럼 부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

44 6Our Business 주요임대현황 디큐브시티타워 General Information General Information (Unit 3.3m 2 ) 주소위치 서울시구로구신도림동 691 지하철 1 & 2호선신도림역지하도연결 공실층전용면적임대면적입주시기 규모 25F / B9 연면적 13, 평 전용률 44.10% 준공일 F 즉시 기준층면적 임대 전용 천정고 2.6M E/V 주차 총 10대무료주차 50평당 1대 합계 Location Typical Floor Plan Rent (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 560,000 56,000 31,000 김재훈매니저 유영해매니저 / / jahkim80@hanwha.com / / ivory777@hanwha.com 강남포스코센터빌딩 General Information 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 서울시강남구대치동 892 지하철 2 호선선릉역, 강남역도보 3 분 30F / B6( 동 / 서관총 2 개동 ) 54,757 평 58.77% 임대 718 평전용 422 평 2.7M 총 27 대총 1,147 대무료주차 40 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 110,000( 부가세별도 ) General Information (Unit 3.3m 2 ) 공실층 전용면적 임대면적 입주시기 서관 8층 즉시 서관 7층 서관 11층 합계 1, , Location Typical Floor Plan Rent (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 7, 8F 927,000 92,700 27,400 김원준 Sr 매니저 / / wonsept@hanwha.com 장효준매니저 / / jhj0914@hanwha.com 42 Office Market Report 2014

45 2nd Quarter 2014 Office Market Report Hanwha 63 City 주요임대현황 국민연금충정로 General Information Location KT 광화문빌딩 General Information Location 주소 위치 규모 연면적 전용률 준공일 기준층면적 천정고 E/V 주차 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 서울시서대문구충정로 36 번지 지하철 2, 5 호선충정로역 2 분 17F / B4 7,860 평 54.04% 1995 임대 전용 총 5 대 무료주차 55 평당 1 대 ( 유료주차협의 ) Typical Floor Plan 서울시종로구세종로 100 번지 지하철 5 호선광화문역 2 번출구도보 1 분 15F / B3 20, 평 60.09% 임대 1,229 평 전용 738 평 - 총 10 대 무료주차 50 평당 1 대 유료주차자주식 ( 월정 ): 150,000( 부가세별도 ) Typical Floor Plan Rent General Information 공실층전용면적임대면적입주시기 11F , F B 합계 , (Unit 3.3m 2 ) (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 650,000 65,000 30,000+@ 김재훈매니저 유현경매니저 Rent 공실층전용면적임대면적입주시기 16F F General Information 즉시 2F 합계 , (Unit 3.3m 2 ) 즉시 (Unit 3.3m 2, 월, Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 980,000 98,000 36,000 김재훈매니저 / / jahkim80@hanwha.com / / dcnet12@hanwha.com / / jahkim80@hanwha.com 기획칼럼 부동산시장 News Summary 서울오피스임대시장매매및간접투자시장지방오피스임대시장 Our Business Office Market Report

46 HANWHA 63 CITY R.E.A.L. REALTY Rich 최고의풍요를창출하는기업 Expertise 최고의자산관리전문기업 Achievement 최고의성과를고객에게드리는기업 Landmark 최고의명성과전통을이어가는기업 서울특별시영등포구 63 로 50 한화금융센터 63 Office Market Report 문의 _ 투자자문팀이송미 l l smlee63@hanwha.com