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희애 운
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1 다국적기업과경쟁하는인도기업들 Cover Story 아르셀로와의 M&A로단숨에철강생산 1위기업으로떠오른미탈, 대우자동차를인수한타타자동차는우리에게도익숙하다. 이외에도 TV브라운관세계 3위생산업체인비디오콘과세계무대에서더빛나는 IT기업등인도토종기업들의글로벌활약상은우리의상상을초월한다.

2 Cover Story 인도민간철강사들, 글로벌기업으로본격도약 이스팟 타타에이어에싸르와 JSW 도세계시장도전 인도철강업계가지금처럼호황을맞아본적이없었다. 또한무모할정도로대범한대규모투자들을발표하여전세계를놀라게한적도없었다. 인도상인들은아주조그마한가게에서시작하여조금씩조금씩사업을확장해나가고, 돈이되겠다는확신이있을때에만, 그것도돌다리를두드려가면서신중하게투자한다고아는사람들에게는더욱놀라운일이다. 광권확보위한 MOU 체결잇따라타타스틸 (Tata Steel), JSW 스틸 (Jindal South West Steel), 에싸르스틸 (Essar Steel), 이스팟인더스트리즈 (Ispat Industries) 등대표적인민간철강사들은 2004년부터고로 ( 용광로 ) 방식의일관제철소를소규모도아닌, 세계최대급의연산 1천만톤으로건설하겠다는계획들을앞다투어발표하면서 제2차철강붐 을일으켰다. 이들은연 22 Chindia Journal

3 다국적기업과경쟁하는인도기업들 산 200만 ~500만톤의기존제철소를확장한다는계획과함께철광석이풍부한동부의 3개주 ( 오리사, 자르칸드, 차티스가르 ) 정부들과서둘러그린필드제철소의 MOU( 양해각서 ) 를체결했다. 이것은세계적인철강원료가격의급등속에포스코, 미탈스틸등해외철강사들이인도의철광석을확보하기위해일관제철소를투자하려는움직임에대한대응책이었다. 이들민간철강사들 ( 타타제외 ) 은 1990년대중반 제1 차철강붐 시기에 19개 ( 계획상총생산능력 1,300만톤 ) 나추진되었던상공정프로젝트들중에서어렵사리공장가동까지성공한회사들이다. 그런데당시에는철광석광산을직접소유하여철강을생산하는전통적인고로방식이아니라대부분전기로미니밀에서열연강재를생산하는방식으로, 수요지에가까운인도서부와남부지역에공장들을건설했다. 그렇지만의욕과는달리이들은자금난과조업경험부족, 세계적인철강불황으로인해 2002년까지적자를면치못했다. 미탈회장의성공공식에사로잡히다과거규제왕국 (License Raj) 이었던인도에서는아직까지도규제나제도의도입또는해제에따라모든기업들이함께움직이는특성이있다. 최근에나타난 SEZ( 경제특구 ) 신청열기, 현대식유통업진출움직임이일례들이다. 이처럼 Me-Too 전략 이강한인도철강업계에또한명의선도자가있었는데, 다름아닌락시미미탈 (Lakshmi Mittal) 회장이다. 인도정부의국영화조치로경영환경이악화되자미탈회장은 1976년 20 대중반의젊은나이에더나은성장잠재력이예상되는인도네시아에가서전기로공장을건설하여운영하고있었다. 이후 1989년에우연히트리니다드토바고의철강원료공급사경영을재건시키면서 M&A 사업의가치와기회를인식하게되었고, 1994년부터본격적으로글로벌전략을추진하여 2006년에세계 1위철강사로등극했다. 이런눈부신미탈회장의성공공식은자연스럽게인도기업인들에게큰영향을미쳤으며, 특히민간철강사들에게는차입에의한해외 M&A 전략, 자체원료확보전략을추종하게만들었다. WSD, 인도철강사경쟁력에높은점수미국의철강전문분석기관인 WSD(World Steel Dynamics) 도인도철강사들의공격적인행보에높은점수를주고있다. WSD는 2000년대초부터세계최고수준의철강사들 (World-class Steelmakers) 을선정하고이들의순위를매겨발표해왔다. 그런데철강사들의경쟁력이자체원료확보에좌우되게되자 2007년부터는타타이외에 JSW, 에싸르는물론, 인도최대철강사이지만국영으로서생산성과기술수준이취약하고노후설비들을가진 SAIL까지도세계유수철강사그룹 (2007년 27 개사, 참고로포스코는 2위 ) 에포함시켰다. 부실철강사인코러스 (Corus) 를인수함으로써타타 / 코러스의경쟁력순위는종전 1위에서 6위로하락한반면, JSW 는 8위, 에싸르는 17위, SAIL은 18위로평가되었다. 이들은 23개항목중에서설비능력확장, 고성장의내수시장입지, M&A 및합작투자추진, 철광석광산보유, 낮은노무비면에서높은점수를획득했다. WSD 평가를 100% 신뢰할수는없다하더라도인도철강사들의가치와위상이높아진것만은틀림없다. 형을좇아글로벌사냥나선이스팟락시미미탈회장이 1994년에글로벌전략을본격적으로전개하려할때이스팟그룹 (Ispat Group) 을설립하여일궈낸아버지와두동생들은이에동의하지않아서로갈라서게되었다. 이들은인도만으로도잠재력이충분히높다며이스팟인더스트리즈라는회사를설립하여전기로 ~ 열연공장과가스 DRI 공장의신설투자에전념했다. 그러나결과는좋지않았다. 당시미국에서인기가있었던설비구성은전기요금이높고철스크랩공급이부족한인도에서는맞지않는것이었으며, 천연가스공급도여의치않았다. 더구나조업경험도부족하여이스팟은가장호황기였던 2006년에도적자를냈다. 재미있는것은국내경영난에도불구하고두동생들은 2003년부터형의글로벌전략을좇고있다는점이다. 글로벌스틸홀딩스 (Global Steel Holdings) 라는지주회사를런던에설립하고개도국의부실한철강사들을인수하고있다. 인수전에서서로경쟁하는경우도종종발생했고, 2004년에는필리핀에서동생들이형을이기고인수에성 Chindia Journal 23

Cover Story 작년 8 월 29 일, 타타스틸의라탄타타회장이뭄바이에서열린주주총회에서연설하고있다. 타타스틸은 2007 년에 100 주년을맞았다. 공하기도했다. 현재인도사업장까지포함하여지주회사의총생산능력은 1천 4백만톤이며, 앞으로 3천만톤체제를목표로하고있다.

4 Cover Story 작년 8 월 29 일, 타타스틸의라탄타타회장이뭄바이에서열린주주총회에서연설하고있다. 타타스틸은 2007 년에 100 주년을맞았다. 공하기도했다. 현재인도사업장까지포함하여지주회사의총생산능력은 1천 4백만톤이며, 앞으로 3천만톤체제를목표로하고있다. 타타회장의대결단, 코러스인수 2007년초 5백만톤능력의타타스틸이거의 4배규모인코러스를인수하여전세계철강업계가다시한번인도상인들의능력을확인하게되었다. 타타스틸은 1907년인도최초의고로제철소를설립한이후국영화의위기를모면하고 민간최대철강사 라는수준에만족했다. 1차철강붐 이일었을때조차타타스틸은잠잠했다. 타타스틸이움직이기시작한것은세계철강경기가급상승하던 2004년부터였다. 국내에서는기존제철소의확장 (4.5백만 9.7백만톤 ) 이외에오리사주, 자르칸드주, 차티스가르주에각각 600만톤, 400만 ~500만톤, 1,200만톤의제철소를신설하는 MOU 를체결했다. 나아가싱가포르와태국에서전기로사들을인수하는등최대성장시장이될것으로예상되는동남아에진출했다. 이를통해동남아일대와중국남부에서까지사업장을소유하게되었으나총생산능력은 370만톤에불과했다. 인도민간철강사들의글로벌진출현황 ( 단위 : 백만톤 ) Ispat Tata Essar JSW Industries Steel Steel Steel 인도내능력 세계능력 ( 인도포함 ) 동유럽, 중동, 동남아, 미국, 주요 아프리카, 서유럽, 캐나다, 미국, 진출국가 필리핀등 중동, 베트남, 영국 ( 유통 ) 14개국 아프리카등 중동 장기비전 ~25 30 락시미미탈회장의성공을통해세계철강산업의메가트렌드가고객에서원료로, 일국집중에서국제적분산으로바뀌는것을인식한라탄타타 (Ratan Tata) 회장은脫일관화 (De-Integration) 전략을추진하기위해 2007년 1월성숙시장인서유럽에위치한코러스를인수하게된것이다. 에싸르와진달의맹추격에싸르그룹의샤시루이아 (Shashi Ruia) 회장은미탈회장과같은라자스탄주마르와리 (Marwari) 상인카스트출신이다. 미탈회장보다연배가높고국내에서철강과석유, 통신분야에서사업을크게확장하여왔기때문에미탈회장의세계적인성공에자존심이다소상했을것이다. 24 Chindia Journal

다국적기업과경쟁하는인도기업들 에싸르스틸홀딩스는 2007년에캐나다철강사인알고마 (Algoma) 와 14 억톤의철광석광산까지보유한미국미네소타스틸 (Minnesota Steel) 을인수하면서본격적으로글로벌전략추진에나섰다. 또한베트남에서는 200만톤의열연공장신설을, 트리니다드토바고에서는제철소건설을추진하고있다.

5 다국적기업과경쟁하는인도기업들 에싸르스틸홀딩스는 2007년에캐나다철강사인알고마 (Algoma) 와 14 억톤의철광석광산까지보유한미국미네소타스틸 (Minnesota Steel) 을인수하면서본격적으로글로벌전략추진에나섰다. 또한베트남에서는 200만톤의열연공장신설을, 트리니다드토바고에서는제철소건설을추진하고있다. 현재 800만톤규모의지주회사는향후 2,000만톤에서 2,500만톤규모로확장한다는장기비전을그리고있다. 진달그룹 (Jindal Group) 은문어발식확장을해온인도의다른재벌들과는달리철강사업에만집중하여확장투자하고있다. 현재네명의진달형제들이탄소강판재류생산철강사인 JSW 스틸, 스테인레스강철강사인진달스테인레스 (Jindal Stainless), 탄소강봉형강류사업과발전사업을병행하는진달스틸앤파워 (Jindal Steel & Power), SAW 파이프전문생산업체인진달 SAW(Jindal SAW) 를각각경영하고있다. 진달그룹은현재까지다른철강사들과비교해해외진출에소극적이다. 그렇지만 JSW의사잔진달 (Sajjan Jindal) 부회장은최근 2020년까지 3천만톤체제를구축하고이중에서 1,000만톤을수출하고싶다고밝힌바있다. 이중 500만톤은반제품으로해외에서가공하여판매할구상인데이를위해선진국에서압연공장의인수또는신설을모색하고있다. 인도의대표적인민간철강사들은세계적인철강시황호조속에글로벌 M&A 전략을중심으로공격적으로성장전략을추진하고있다. 이제는국제무대에서도능력과경쟁력면에서인정을받게되었다. 다만세계경제와철강경기가 2008년 ~2009년부터서서히하향세를보일가능성이높아지고있어이들전략의결실여부는지켜보아야할것이다. 임정성포스코경영연구소수석연구위원 단 신 인도계비끄람빤디트 (Vikram Pandit), 씨티그룹 CEO 에취임 작년 12 월인도언론들은인도출신의비끄람빤디트 (Vikram Pandit) 가세계최대금융서비스기관인씨티그룹의 CEO 가된것을다시한번크게보도했다. 2006년에도인드라누이 (Indra Nooyi, ) 가미국펩시코 (Pepsico) 의회장겸 CEO 로임명되어큰반향을일으켰다. 세계적인투자은행인모건스탠리의전 CEO 이기도했던빤디트는 2007년 5월씨티그룹이그가운영하는헤지펀드인올드레인파트너스 (Old Lane Partners) 를 8억달러에인수하면서씨티그룹에합류하게되었다. 씨티그룹의이같은행보는사실상빤디트를영입하기위한것이었다. 이후서브프라임사태로씨티그룹이수백억달러의손실을보게되어전 CEO 가물러나자빤디트를신임 CEO 로임명한것이다. 한편, 미국언론들도이번빤디트의임명으로포춘 (Fortune) 지가선정한 100 대기업중 15 개기업의 CEO 가외국출신이며, 이중 3명이인도출신인점을부각하고있다. 또다른인도출신 CEO 는하트포드 (Hartford Financial Services) 의라마니아이에르 (Ramani Ayer) 인데, 이들의공통점은학업을위해미국으로건너가, 금융및재무분야에서뛰어난업적을보였다는점이다. 빤디트는마하라슈트라주나그푸르출신으로 16 세였던 1973년에도미하여컬럼비아대학에서박사학위를받았다. 첸나이출신의누이는인도에서 IIM( 인도경영대학원 ) 을졸업한후예일대학에서석사학위를다시받았다. 아이에르는깨랄라에서태어나 IIT( 인도공과대학 ) 를졸업한후미국드렉셀 (Drexel) 대학에서박사학위를받았다 Chindia Journal 25

Cover Story 인도의자존심, 자동차 3 사의미래 해외업체와합작으로돌풍예고 인도자동차산업이연이어두자릿수성장을이어가고있다.

인도에는승용차완성차생산업체 15개사가있다. 이중인도현지기업은타타자동차등 4개사이고, 해외기업이합작투자를포함해 11개사이다.

인도승용차생산에서인도기업이차지하는비중은 2006년 23%, 2007년상반기에는 21% 로낮은편이다.

9 기간 ) ( 단위 : 천대 ) 타타마힌드라 & 힌두스탄자동차마힌드라자동차 인도전체 승용차 360 146 20 2,378 점유율 (%) 15.6% 6.1% 0.

6 Cover Story 인도의자존심, 자동차 3 사의미래 해외업체와합작으로돌풍예고 인도자동차산업이연이어두자릿수성장을이어가고있다. 2006년에는전년보다 21% 성장했으며, 2007 년에도성장세를이어갔다. 내수가증가하면서현지자동차사와글로벌자동차사의경쟁이심화되고성장이더욱가속화되고있다. 인도에는승용차완성차생산업체 15개사가있다. 이중인도현지기업은타타자동차등 4개사이고, 해외기업이합작투자를포함해 11개사이다. 대표적인합작투자회사는일본의스즈키가인도정부와합작으로설립한마루티자동차이며, 판매량의 40% 대를점유하고있다. 단독투자한해외기업으로는인도승용차생산 2위의현대자동차가있다. 인도승용차생산에서인도기업이차지하는비중은 2006년 23%, 2007년상반기에는 21% 로낮은편이다. 해외기업의활약이두드러지는승용차시장과달리상용차시 인도 3사자동차생산점유현황 (2006.4~ 기간 ) ( 단위 : 천대 ) 타타마힌드라 & 힌두스탄자동차마힌드라자동차 인도전체 승용차 ,378 점유율 (%) 15.6% 6.1% 0.8% 100% 상용차 점유율 (%) 63.6% 10.7% 0.1% 100% 장은인도기업이주도한다. 상용차 10개사중 9개사가인도기업이며, 이들이전체생산량의 98% 를점유한다. 인도의자존심 - 타타자동차타타자동차는군산에있는대우상용차를인수하여우리에게도친숙하다. 또인도인들로부터가장존경받는타타그룹의일원이다. 타타그룹은크게 7개사업분야 ( 재료, 엔지니어링, 서비스, IT, 에너지, 화학, 소비재 ) 에서사업을 인도타타자동차, 대우상용차인수조인식 26 Chindia Journal

7 다국적기업과경쟁하는인도기업들 전개하고있다. 타타자동차는 2006년에 3,243억루피 (72 억달러 ) 매출을기록했으며, 타타스틸, IT 분야의 TCS와함께그룹의중추역할을담당한다. 타타자동차는승용차부문에서소형차와다목적차를내세워현대자동차와 2위를다투고있으며, 상용차부문에서는전체생산량의약 65% 를차지하는리더기업이다. 특히중대형상용차제조부문에서세계 5위, 중대형버스제조부문에서세계 2위의글로벌자동차사이기도하다. 타타자동차는 1945년에설립됐으나 10년전까지만해도그다지뚜렷한행보를보이지않았다. 그러나 1998년에승용차인 Indica를출시하며두각을나타내기시작했다. 더욱이타타자동차는생산공장을인도각지에비교적고르게분포하여지역분산의이점을누리고있다. 승용차와다목적차생산공장은뭄바이부근의뿌네에, 상용차와부품공장들은동부자르칸드주잠세드푸르에두고있다. 또한우따르프라데시주와까르나타카주에도생산공장을보유하고있다. 최근에는웨스트벵갈주에초저가인 10만루피 ( 약 230만원 ) 차를생산할공장을건설하고있다. 이초저가승용차프로젝트는올해 1월초델리모터쇼에서모델을공개한뒤, 올해내에완성할계획인데, 프로젝트가완성되면삼륜차와오토바이수요를흡수할것으로보인다. 현재 100만대생산을목표로하고있어, 인도는물론인근서남아시아의자동차보급에도한몫을할것이다. 타타자동차는독자모델출시와병행해이태리피아트와합작을진행하여, 승용차시장에대한영향력을높여가고있다. 합작사는뿌네에공장을준공하고피아트의승용차모델과다목적차종을생산해타타자동차의유통망을통해인도에판매할예정이다. 타타자동차의해외진출도활발하다. 승용차와상용차를이미유럽여러나라와아프리카, 중동, 호주, 동남아시아, 남아시아에수출하고, 말레이시아, 케냐, 방글라데시, 우크라이나, 러시아, 세네갈에조립공장을갖추고현지에서생산판매도하고있다. 2004년에한국의대우상용차를인수한데이어 2005년에는스페인의버스제조업체, 2006년에남아공의닛산트럭공장을차례로인수하며세계로뻗어가고있다. 해외연구개발활동에도적극적이다 년영국에기술센터를개설하여엔지니링설계와제품 기술개발활동을하고, 한국과스페인에서 R&D센터도운영 하고있다. 최근에는타타자동차가영국의재규어 랜드로바를포드자동차로부터인수할것이라는보도가나왔다. 상용차와저가소형차생산에강점을가진타타자동차는앞으로선진자동차사를인수함으로써고급차종에도도전할것으로보인다. 인도지프차의대명사 - 마힌드라 & 마힌드라마힌드라 & 마힌드라는인도지프차의대명사이다 년미국으로부터부품을들여와지프차를조립생산하면서부터 SUV 에서절대적우위를점하였다. 하지만최근글로벌자동차사들이이분야에진출하면서경쟁이치열해지자변화를꾀하고있다. 마힌드라 & 마힌드라는 SUV 와트랙터부문사업을발판으로마힌드라그룹으로발전했다. 마힌드라그룹은농기계, 금융서비스, 무역 / 소매유통, 인프라개발, IT 분야에서사업을전개하고있는데, 자동차는마힌드라그룹의중추적인사업분야이다. 자동차부문의 2006년매출액은 1,156 억루피 ( 약 27 억달러 ), 순이익은 109억루피 ( 약 2.5억달러 ) 였다. 마힌드라 & 마힌드라는뭄바이인근에 SUV 공장과인근에엔진 / 부품공장을, 안드라프라데시주와우따르프라데시주에는트랙터와삼륜차공장을가동하고있다. 최근에는프랑스르노자동차와합작하여 (51 : 49) 승용차생산에도도전장을냈다. 신설공장은작년 3월부터이미검증된차종인로간을 5만대생산할수있는규모를갖추어, 새롭게주목받고있다. 또한마힌드라는일본자동차사로는뒤늦게첸나이에진출하는닛산 ( 르노-닛산 ) 과도합작하고있다. 마힌드라 & 마힌드라는해외에도생산공장을거느리고있다. 일찍이남아프리카공화국에서생산공장을가동했으며, 로마에도공장을세워 SUV 차종을판매하고있고, 미국과중국에트랙터제조사도설립했다. 그동안마힌드라 & 마힌드라는 SUV 와트랙터, 삼륜차를생산하면서독자적으로시장을개척했다. 그러나이제해외자동차사와의합작으로승용차시장에도뛰어든만큼앞으로승용차시장에서의활약을기대해볼만하다. 지는해가될것인가 - 힌두스탄자동차인도최초의자동차를생산한힌두스탄자동차는 C.K 비 Chindia Journal 27

Cover Story 1940 년대부터생산되어, 현재까지관용차로애용되는앰버서더 인도뭄바이의마힌드라 & 마힌드라자동차공장을둘러보고있는르노 - 닛산의카를로스고슨최고경영자 를라그룹의대표기업이다.

클래식한외형은영국차를모방했으나, 엔진과부품은모두인도에서만들었기때문이다. 독립이후인도총리들의자동차를포함하여현재까지인도의관용차는모두하얀색의앰버서더이다. 또한현재인도택시의대부분도앰버서더이다.

2006년에는자동차생산이 1만 3,700대로전년보다 11% 감소한형편이다. 생산점유율은하락을거듭해 2006 년에는 1% 미만으로추락했다. 출시하는자동차모델도앰버서더와일부다목적차에국한되어있다.

자국기업을보호해주던시절에누렸던영광은퇴색했고, 이제힌두스탄자동차는생존을건혁신을해야하는입장에처했다. 그러나아직도기대를걸만한신차가나오지않고있어, 미래가그리밝지않아보인다.

8 Cover Story 1940 년대부터생산되어, 현재까지관용차로애용되는앰버서더 인도뭄바이의마힌드라 & 마힌드라자동차공장을둘러보고있는르노 - 닛산의카를로스고슨최고경영자 를라그룹의대표기업이다. 힌두스탄자동차는인도해방전인 1942년에고아에자동차공장을설립하고조립을시작했다. 앰버서더는 1957년에생산되기시작했는데, 인도인들은이자동차에대단한자부심을느낀다. 클래식한외형은영국차를모방했으나, 엔진과부품은모두인도에서만들었기때문이다. 독립이후인도총리들의자동차를포함하여현재까지인도의관용차는모두하얀색의앰버서더이다. 또한현재인도택시의대부분도앰버서더이다. 힌두스탄자동차는 1991년까지자동차산업규제로경쟁자없이인도승용차업계를독식해왔으나, 개방이후입지가급격히좁아졌다. 일본의미쓰비시와기술제휴를맺어자동차를출시했지만실패했고, 변변한신차개발도없었다. 2006년에는자동차생산이 1만 3,700대로전년보다 11% 감소한형편이다. 생산점유율은하락을거듭해 2006 년에는 1% 미만으로추락했다. 출시하는자동차모델도앰버서더와일부다목적차에국한되어있다. 2006년매출액은 81 억루피 ( 약1.8억달러 ) 를보였으나, 다행히순이익은전년 10만달러손실이던것에비해나아진 3만달러를달성했다. 자국기업을보호해주던시절에누렸던영광은퇴색했고, 이제힌두스탄자동차는생존을건혁신을해야하는입장에처했다. 그러나아직도기대를걸만한신차가나오지않고있어, 미래가그리밝지않아보인다. 인도자동차산업은 1992년에부분적으로개방되고 1997 년에해외자동차사의직접투자한도가높아지면서꾸준히성장추세를보여왔다. 최근에는글로벌자동차업계의생산기지로주목받고있다. 60년이넘는역사를가진인도자동차 3사도고성장하는시장, 치열한생산 판매경쟁이라는새로운환경을맞이했다. 변화에대처하지못한자동차사는저물고있으며, 신수요를창출하고해외선진자동차사와의합작으로내수시장의참여를넓히는자동차사는글로벌주자로부상하고있다. 전채택포스코경영연구소연구위원 jeonct@posri.re.kr 28 Chindia Journal

9 다국적기업과경쟁하는인도기업들 LG 삼성아성에도전하는인도가전사들 M&A 와연구개발로반격시작하다 인도의가전시장에서다국적기업과현지기업들간의경쟁이날로심화되고있다. 소득수준이향상되면서성장잠재력이높아진데따른것이다. 2001~2006년에인도의백색가전생산증가율은연평균 30% 를기록했지만보급율은아직 10% 수준에머무르고있어, 향후에도가전제품의수요증가율은연평균 20% 가까이이를것으로보인다. 현재인도가전시장에서는 LG가주요백색가전제품에서 30% 안팎의점유율로 1위를기록하고있다. 삼성전자가그뒤를이으면서한국가전사들의활약이대단하나, 일본과중국업체의추격이점차빨라지고있다. 뿐만아니라비디오콘등인도의토종업체도점차경쟁력향상과폭넓은판매네트워크, 서비스제고를통해인도시장과세계시장에서영향력을확대해가고있다 Chindia Journal 29

10 Cover Story TV 브라운관세계 3위생산 - 비디오콘비디오콘그룹 (VIDEOCON) 은인도의대표적인글로벌기업이다. 인도내에 17개의 TV 및가전생산라인을갖고있을뿐만아니라중국, 폴란드, 이탈리아, 멕시코등해외에서도공장을가동하고있다. 비록인도의완제품가전시장에서는 LG, 삼성, 소니, 월풀등외국의다국적기업에밀리지만 TV 브라운관에있어서는세계 3위생산규모를자랑한다. 비디오콘그룹은가전부문이외에 TV 브라운관부문, 석유가스부문등 4대핵심사업을운영하고있다. 비디오콘은 1998년이후사업의수직계열화및생산제품의확대를위한글로벌인수합병을활발히전개하여현재 11 개의자회사를두고있다. 2005년에는톰슨 (Thomson) 과이글 (Eagle) 사를인수하여중국, 폴란드, 멕시코에컬러TV 디스플레이설비를갖추었고, 2006년 7월에는생활가전전문업체인 EKL 어플라이언스 (EKL Appliances) 를인수함으로써세계적인종합가전업체로부상했다. 이로써가전부문의매출액이그룹전체매출에서차지하는비중이 2005년 78% 에서 2006년에는 89% 로상승했다. 또한세계가전시장의경쟁심화에따른가격하락을극복하기위해자체 R&D센터를중심으로신기술개발및핵심부품의자체생산을위한노력에심혈을기울이고있다. 비디오콘그룹의또다른강점은그룹내자금공급을원활하게해주는석유가스부문을보유하고있다는것이다. 실제비디오콘그룹이보유한라바 (Ravva) 유전은일일 5 만배럴을생산하는세계적인저비용유전중의하나로알려져있다. 비디오콘그룹의경영실적은최근크게향상되면서, 2006년매출액은전년보다 32.5% 증가한 41억달러를기록했고세후순익은 91.4% 증가한 3억 4천만달러에이른다. 가전부문의매출액은 36억달러, 세후순익은 2억 3천만달러를기록했다. 창의성을강조하는기업문화 - 오니다오니다 (Onida) 는 1981년 TV조립업체인 MIRC 일렉트로닉스 (MIRC Electronics) 로출발했으나, 이후소비자가전부문으로확대했다. 지금은 TV뿐아니라에어컨, 세탁기등다양한전자제품을생산하고있다. 오니다는최근가족기업에서전문경영인체제로전환한데이어델리및 뭄바이증권거래소에상장하여 2006년시가총액이약 30 억루피에달한다. 오늘날오니다는인도내지점 33 곳, 소비자센터 208곳, 대리점 41곳을열어폭넓은판매네트워크를구축했고, 인도인들에게매우친숙한전자브랜드로성장했다. 오니다의성장에는창업자이자현회장인글루 (Gulu) 회장의독특한리더십이크게기여했다. 그는직원들과직접대화를나누면서창의와생산성을강조하는현장경영인으로잘알려져있다. 글루회장은개인적으로모든계층의직원들을정기적으로만나기술개발과디자인의중요성을강조하고소비자들에게강한인상을주는신제품과디자인을창안하도록독려했다. 그결과 1999년도에인도정보통신부장관으로부터전자부문최우수상인 Award for Excellence in Electronics 를수상하기도했다. 2006년도에는가전제품판매의호조에힘입어매출액이전년보다 22.9% 증가한 6억 9천만달러를기록했으며세전이익은전년보다 15% 증가했다. 특히에어컨과전자레인지부문의매출액이전년보다 100%, 세탁기부문에서 40% 성장했다. 엔지니어링비교우위활용 - 볼타스타타그룹의일원인볼타스 (Voltas Limited) 는각종산업기계의설계부터제조및시스템개발과서비스에이르기까지폭넓은사업영역을갖고있는엔지니어링업체이다. 핵심사업은전기기계부문, 건설기계및광산장비부문, 냉동및냉각기계부문, 화학기계부문등의 4개사업이다. 냉동및냉각기계사업부문의일부분으로에어컨과냉장고등을생산한다. 볼타스는산업기계의디자인과제조, 공기정화및공공사업의관리및실행, 고급기술시스템의설치및서비스에있어서인도내최고의기술을보유하고있다. 특히가정용에어컨은세계적저비용 고기술능력을보유한미국의페더스인터내셔널 (Fedders International) 과합작기업을설립하여높은기술력으로인도시장에서 LG, 삼성다음의시장점유율을유지하고있다. 또한비교우위를보유한엔지니어링능력을활용하여제품별엔지니어링프로젝트를실시함으로써생산성향상과고부가가치제품의생산을확대하고소비자들에게는리엔지니어링 (re-engineering) 관 30 Chindia Journal

다국적기업과경쟁하는인도기업들 인도가전시장의시장점유율 (2006년 ) ( 단위 : %) 동으로판매액이전년보다 30% 증 냉장고세탁기에어컨칼라TV 순위가했다. 회사명점유율회사명점유율회사명점유율회사명점유율 1 LG 29.4 LG 30.6 LG 32.0 LG 26.2 인도가전 3사의시장점유율은 2 월풀 24.9 삼성 16.4 삼성 20.6 삼성 17.

11 다국적기업과경쟁하는인도기업들 인도가전시장의시장점유율 (2006년 ) ( 단위 : %) 동으로판매액이전년보다 30% 증 냉장고세탁기에어컨칼라TV 순위가했다. 회사명점유율회사명점유율회사명점유율회사명점유율 1 LG 29.4 LG 30.6 LG 32.0 LG 26.2 인도가전 3사의시장점유율은 2 월풀 24.9 삼성 16.4 삼성 20.6 삼성 삼성 17.2 월풀 15.9 볼타스 9.0 소니 10.3 표에서보듯이다국적기업의세력 4 비디오콘 6.0 비디오콘 9.6 비디오콘 6.5 오니다 8.9 에밀려시장점유율이 10% 에도이 5 일렉트로닉스 5.1 오니다 4.6 오니다 5.4 비디오콘 하이얼 1.0 일렉트로닉스 2.9 일렉트로닉스 4.6 필립스 6.3 르지못한다. 그러나이미인도토 7 볼타스 0.5 하이얼 1.0 히타치 2.9 샤프 1.4 종업체들의시장점유율은선두업 하이얼 0.8 파나소닉 0.8 체를바짝추격하고있고에어컨의 점에서최고의애프터서비스를제공하기위한노력을계속하고있다. 볼타스는향후에도인도의에어컨시장이연간 15~20% 씩성장할것으로보고, 소비자들의식사습관및식료품가공과정의변화에따라상업용냉장고수요가크게증가할것으로본다. 또한정부의에너지효율화정책에맞추어 경우인도선두가전 3사의시장점유율을합하면삼성보다높다. 인도현지가전사들이자체 R&D시스템또는 M&A 를통한기술개발에노력하고있고전국적인유통망과서비스조직을통해시장확대에박차를가하고있어인도가전시장에서다국적기업과현지업체간경쟁이더욱심화될것으로보인다. 에너지절감형에어컨개발에도노력하고있다. 볼타스의경영실적도최근상승세를유지하고있다. 2006년회사전체의매출액은전년보다 29% 증가했으며 세후이익도 32% 증가했다. 부채비율도 20% 로건전한편 이다. 특히가정용및산업용에어컨부문은신규설비가 박경서포스코경영연구소수석연구위원 kspak@posri.re.kr 단 신 인도재무장관, 2008 년에도 9% 대경제성장낙관 치담바람인도재무장관은최근인도가 2008년에도약 9% 의성장을계속할수있을것이라고전망했다. 공공과민간부문에서지속되는높은투자가이런높은성장의동인이되고있다. 인도는 2008년 3월말에끝나는 2007회계연도에약 9% 의성장을달성할것으로보인다. 인도경제는이미 1분기에는 9.3% 의성장을기록했고, 2분기에는루피화강세와이자율상승이라는악재속에서 8.9% 를기록하여상반기에 9.1% 성장률을보였다. 한편, GDP 에서차지하는총저축비중이 2001년 23.5% 에서 2005년 32.4% 까지상승하면서, 인도가고저축단계에진입한것으로경제학자들은분석하고있다. 이로인해인도의총투자비중도 2005년에 GDP 의 33.8% 에이르렀고, 최근총고정자본형성이차지하는비중도 30.3% 로증가했다. 이러한고수준의투자가향후수년간지속될것으로보여인도는앞으로도높은경제성장율을달성할것으로전망된다. 한편, 재무장관은미국의서브프라임사태에따른경제침체가인도에직접영향을주지는않을것이라고밝혔다. 또한미국의경기침체에도불구하고세계경제가 4.5% 성장할것으로예상되고있어인도경제는호조세를유지할것이라고낙관했다 Chindia Journal 31

Cover Story 세계무대에서더돋보이는인도 IT 기업들 처음부터해외시장고려 국민지지밑거름 사회의구성원으로부터존경을받는것은쉽지않다. 상이한구성원으로부터그리고이해관계가첨예한경쟁환경에서구성원들의존경을받는것은어쩌면불가능한일인지모른다. 그러므로기업이성장과정에서당대구성원으로부터존경의대상에오른다면더할수없는성공이고영예일것이다.

12 Cover Story 세계무대에서더돋보이는인도 IT 기업들 처음부터해외시장고려 국민지지밑거름 사회의구성원으로부터존경을받는것은쉽지않다. 상이한구성원으로부터그리고이해관계가첨예한경쟁환경에서구성원들의존경을받는것은어쩌면불가능한일인지모른다. 그러므로기업이성장과정에서당대구성원으로부터존경의대상에오른다면더할수없는성공이고영예일것이다. 인도정보통신산업에서인포시스테크놀러지스 (Infosys Technologies) 는이런점에서단연돋보인다. 2005년에사회적호감도 1위기업으로선정되었고, 2006년에도연속수상하는영예를안았다. 인포시스로대변되는 IT기업에대한사회적호감은곧인도 IT 산업의경쟁력이된다. 구성원이 IT기업에동참하는것을영예롭게여기는사회적풍토가 IT산업에우수한인적자원을공급하고이것이 IT 산업의경쟁력을이끌기때문이다. 인도 IT 신화상징, 인포시스인포시스는비록인도기업매출순위로는 2006년 14 위에그쳤지만기업호감도조사에서는늘 1~2위를유지하고있다. 인포시스는수익률면에서도 9위를차지하면서알찬운영을보이고있다. TCS(Tata Consultancy Services) 와위프로 (Wipro) 역시인도 100대기업의수익구조평가에서각각 7위와 12 위를차지했다. 이점은수익 32 Chindia Journal

다국적기업과경쟁하는인도기업들 한국 IT 산업은세계무대에서경쟁력을발휘하는인도 IT 기업들에게서배울점이많다. 사진은 2006 년한국 IT 벤처기업연합회의인도경영연수모습 구조의취약성으로대책마련에안간힘을쏟는한국 IT산업과아주대조적이다. 나라야나무르티 (Narayana Murthy) 회장은 20여년전맨주먹에서시작해혁신적사고만으로인포시스를세계적기업으로올려놓았다.

13 다국적기업과경쟁하는인도기업들 한국 IT 산업은세계무대에서경쟁력을발휘하는인도 IT 기업들에게서배울점이많다. 사진은 2006 년한국 IT 벤처기업연합회의인도경영연수모습 구조의취약성으로대책마련에안간힘을쏟는한국 IT산업과아주대조적이다. 나라야나무르티 (Narayana Murthy) 회장은 20여년전맨주먹에서시작해혁신적사고만으로인포시스를세계적기업으로올려놓았다. 또한인포시스는미국나스닥증시에상장한최초의인도기업이며연평균 30% 이상성장을해온신화적기업이다. 주주이익을극대화시키며경영의투명성을보장하여해외의벤치마킹대상이되기도한다. 이러한점이기업의인지도와사회적지지도면에서 1위로올라서게된이유가되었다. 인도라는전통토양과인적자원을배경으로출발한기업이지만, 인포시스는글로벌기준에맞추어끊임없이서비스모델을혁신적으로개발해나갔다. 이런경쟁력구축과성장과정을이해한다면인도 IT 사업의성공이미국의후광에힘입은우연의산물이아니라는것을알게될것이다. 인도 IT 3인방의경쟁력은국민지지 2003년도인도 IT기업의매출순위는 TCS, 위프로, 인포시스순이었다. 당시 IT산업의규모는총 200억달러였는데이중 20위까지기업의매출이전체산업규모의절반을차지하였다. 2006년에도상위 5위까지순위는전혀변동이없었다. 특히 1~3위는모두토종기업들로, 이들은수출부문에서도나란히 1~3위를차지했다. 이들의주력상 인도 IT 상위 5 위기업순위 ( 단위 : 백만달러 ) 순위 2003년 ( 회계연도 ) 2006년 ( 회계연도 ) 기업명매출기업명매출종업원수성장률 1 TCS 1,277 TCS 4,155 91,832 33% 2 위프로 1,126 위프로 2,944 67,818 35% 3 인포시스 1,047 인포시스 2,942 59,831 38% 4 HP 1,004 HP 2,648 23,778 29% 5 IBM 598 IBM 1,832 55,000 40% 품은소프트웨어중심의 IT 및서비스산업이며, 여기에 ITES-BPO 부문을추가하여매출을더욱늘리고있다 (ITES-BPO는 IT기술을기반으로한서비스산업중 Business Process Outsourcing 산업을칭한다 ). 이들상위기업이지닌글로벌경쟁력을살펴보면우리 IT산업이지향해야할바를알수있다. 한국 IT 소프트웨어수출액이인도의 10분의 1에도미치지못하면서 한국은 IT 강국 이라는믿음이착각이라는자성이나오는시점에서인도 IT산업의성공은시사하는바가크다. IT산업이인도경제에어떤역할을했는가에대해서는이미많은보고서가밝혔다. 그러나 GDP 비중보다더중요한것은 IT 산업이경제성장동력산업으로서기여했다는점이다. 인도 IT산업은매출 500억달러에이르러서야비로소 GDP 비중 5% 를넘어섰으며, 이전에는델리나방갈로르등특정거점도시의신흥산업이었을뿐인도경제전체에큰영향을미치지못했다. 그러나이후인도 IT산업은성장의축으로서그리고인도를세계경제의무대로이끄는견 Chindia Journal 33

14 Cover Story 인차역할을하는데부족함이없었다. 또해외자본이인도로유입되는과정에서도적지않은몫을했다. 특히주요 IT기업의성장과정에서고용창출과사회환경, 젊은세대에미친긍정적영향이적지않았다. 이공계기피가심각한우리의현실과는다르게인도 IIT( 인도공과대학 ) 의입학경쟁률이무려 50~60 대 1에달한다는것과, 의사보다엔지니어를더선호하는젊은이들의직업관은결국 IT 기업의경쟁력으로이어졌다. 외형확대로비용상승상쇄인도 IT산업의글로벌경쟁력은무엇인가? 인도 IT산업의상위기업들은소프트웨어산업중심의기술력을무기로끊임없는혁신을통해진화된비즈니스모델을창출했다는공통점이있다. 단순한 IT 서비스산업에서사후관리를포함한보다광범위한서비스산업으로, 다시 IT산업의요체인독자개발제품의판매, 나아가포괄적인 IT컨설팅서비스까지서비스가치를높여나간것이주요성장전략이었다. 한국 IT 기업들이국내시장의치열한경쟁에서생존하는데급급했다면인도 IT기업은내수시장의협소함때문에태생부터글로벌시장에서의생존을염두에두고출발했다. 이를위해기술력의글로벌표준화와인력의글로벌자원화등을추진해왔다. 인도대표 IT기업들의매출액중수출비중 2004년 ( 회계연도 ) 2005년 ( 회계연도 ) 2006년 ( 회계연도 ) TCS 81% 83% 87% WIPRO 74% 79% 76% INFOSYS 98% 98% 98% 이에덧붙여상위기업들은 IT산업의시대적변화에발맞추어외형적, 기술적으로진화를거듭해왔다. 예를들면델리및수도권, 뭄바이, 첸나이, 방갈로르, 하이데라바드, 뿌네등과같은 IT산업의 1차거점도시에서인건비가연 19% 급증하고임대료등비용이상승하자기업들은다른도시로사업을확장했다. 기존 1차거점도시에서는높은부가가치업무를수행하는대신, 이제까지의업무는코치 (Kochi), 코임바토르 (Coimbatore), 퐁드셰리 (Pondicherry) 등 2차거점, 나아가 3차거점도시 (2, 3차거점도시는 25 개에달함 ) 로이전하는외형적인변화를실시했다. 2차거점도시에서는정부가지역개발의동력으로삼고자지정한 경제특구내에서제도적인혜택과낮은인건비의신규인력을제공받을수있다. IT 기업이 2차거점도시로확산되는데는수년전보다훨씬개선된인프라환경도한몫을했다. 이러한외형적확대를통해인적자원활용과서비스질을다양화하면서비용상승으로인한대외경쟁력약화라는위협요소를관리하고있다. 이같은지리적확산은인도내에만국한된것이아니다. IT기업들은해외 M&A를통해최종고객에직접다가서는등비즈니스관계를변화시켜역할을상위단계로올림으로써영업경쟁력을높이고있다. 이러한변화는기업자산이충분하고글로벌경쟁력에자신감을얻음에따라가능해진전략이다. 기술과서비스의진화외형적변화만이아니라기술과서비스의진화역시상위 IT기업의글로벌경쟁력전략이다. 그예는 ITES 산업에서찾아볼수있다. ITES(IT enabled Services) 는기술력을기반으로한서비스산업인데, 이분야중콜센터는부가가치를높인 BPO 산업과 KPO(Knowledge Process Outsoursing) 산업으로기술과비즈니스모델을업그레이드하면서시장영역을확대해나가고있다. 뿐만아니라, 단일산업의수준을높이는것에머무르지않고다른산업의기술과융합해시너지효과를창출하는퓨전테크놀로지단계에진입했다. 하이데라바드와방갈로르에서실현되고있는바이오 제약산업과 IT산업과의접목이그예이다. 인도 IT기업들의성장과글로벌전략은매우단순명료하다. 인적자원을지속적으로공급하기위한정부기관의정책실천과사회적호응그리고산업의확산과진화를가져올수있는끊임없는기술력의개발이그것이다. 이런전략은우리에게도실효성이있지만, 하루이틀에이루어낼수없다는점에서여전히고민이크다. 그고민을인도와의협력에서풀어야할것이다. 김응기 BTN 대표 gate@gate4india.com 34 Chindia Journal

인도 웹해킹 TCP/80 apache_struts2_remote_exec-4(cve ) 인도 웹해킹 TCP/80 apache_struts2_remote_exec-4(cve ) 183.8

인도 웹해킹 TCP/80 apache_struts2_remote_exec-4(cve ) 인도 웹해킹 TCP/80 apache_struts2_remote_exec-4(cve ) 183.8 차단 IP 국적 공격유형 목적지포트 IPS 룰 222.119.190.175 한국 서비스취약점공격 TCP/110 #14713(POP3 Login Brute Force Attempt-2/3(count 30 seconds 10)) 52.233.160.51 네덜란드 웹해킹 TCP/80 Apache Struts Jakarta Multipart Parser Remote