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일국 순
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1 < 차 Round Table 세미나 > 바이오디젤산업동향 ( 목 ) 발표자 ( 주 ) 델타텍코리아김재중

2 목차 I. 산업특징 & 구조 II. PEST 분석 III. 시장트렌드 IV. 시장규모

3 Ⅰ. 산업특징 & 구조 1. 바이오디젤정의바이오디젤은동 식물의지방또는재생유지를원료로알코올또는수소와반응시켜만들어진경유대체연료로, 바이오디젤산업은시장의생명주기선상에서초기단계며다양한분야로확대연구개발이주종을이루고있음바이오디젤의범위및분류 바이오디젤은원료인동 / 식물유전처리, 바이오디젤전환용촉매양상, 바이오디젤생산공정으로구성되며, 바이오디젤기술은모든생산공정및공급망단계에서사용되는각종소재와부품을포함함 [ 바이오디젤의분류관점의범위 ] 중분류 알킬에스터 수첨 세부제품 바이오디젤, 글리세린 바이오디젤 HBD, 프로판, 이산화탄소, 메탄등 자료 : 중소기업청, 중소기업기술로드맵, 2015 공급망기준으로동 / 식물성원료유생산및바이오디젤생산및연료유통단계에사용되는각종소재와부품포함함 기술적으로원료생산, 바이오디젤전환, 유통및차량적용기술등포함함 3

4 Ⅰ. 산업특징 & 구조 2. 산업특징 바이오디젤산업은시장의니즈뿐만아니라정치, 사회및환경적인요인에의해연구개발및 상용화가진행되고있는산업으로다음과같은특징을가짐 석유가격과의연관성 바이오디젤은현재에너지원으로널리사용되고있는경유와가격경쟁력을벌이고있으며, 경유가격이 얼마나안정화되어있는지에따라경제성이좌우됨 원료의안정적확보 바이오디젤을제조하는원료는국가별로보유하고있는자원의양이달라장기적으로원료조달능력과 유통망확보가시장선점에핵심요인이됨 환경, 사회적편익 바이오디젤의도입은고유가에따른대응외에에너지안보강화, 환경개선, 농가소득증대등 1석 4조효과를창출하는환경, 사회적편익이높음 선진국의경우사회적편익을고려하여가격경쟁력이없음에도불구하고정책적으로바이오연료도입추진 4

정제업체등을포함함 국내바이오디젤시장은 SK캐미컬, GS 칼텍스, 현대오일뱅크등이대기업과 JC 캐미컬,

국내바이오디젤시장에대기업이진입하면서경쟁력이상대적으로취약한중소기업들이고전하고있는상황임

5 Ⅰ. 산업특징 & 구조 3. 연관산업구조바이오디젤산업은식물성기름, 폐식용유등을생산하는원료중심의후방산업과전방산업인정유산업, 재생에너지산업등으로구분가능함 전방산업은수송용바이오디젤을사용하는정유업체, 재생에너지로써활용하는발전산업등으로구성됨 후방산업은농업과기름을대량생산할수있는식용유가공업, 정제업체등을포함함 국내바이오디젤시장은 SK캐미컬, GS 칼텍스, 현대오일뱅크등이대기업과 JC 캐미컬, 단석산업, M엔너지등의 8개중소기업정도만이실제정유사에납품함 국내바이오디젤시장에대기업이진입하면서경쟁력이상대적으로취약한중소기업들이고전하고있는상황임 중소기업의바이오디젤부품산업의육성이필요함 [ 바이오디젤중심의연관산업구조 ] [ 바이오디젤생산과정 ] 후방산업 농업 기계설비업 식용유가공업 바이오디젤산업 폐유지가공업 바이오디젤 촉매 플랜트엔지니어링 첨가제 분석장비 전방산업 정유산업 재생에너지산업 유화산업 자료 : 중소기업청, 중소기업기술로드맵,

6 Ⅱ. PEST 분석 1. 바이오디젤 PEST 분석 구분 주요이슈 단기장기 (3년이내 ) (4년이상 ) 비고 정치 (P) 촉진 저해 신재생에너지보급의무화정책시행 (RFS, RPS 등 ) 국내외환경규제 정부의바이오디젤관련연구 경유대비낮은가격경쟁력 국내빈약한원재료 상상 하하 2013년현재 2% 인바이오디젤의보급률을 2020년까지 5% 로높일계획 정부의지원정책으로발생가능한저해요인해소가능 경제 (E) 촉진저해 폐유지활용 농촌경제활성화 낮은경제성 원료가격및수급불안전성 상 중 폐유지활용으로원가 30% 이상절감 상 중 대체원료기술개발과정책적지원예상 정부인센티브부족 사회 촉진 자원순환형사회필요성대두 오염으로부터삶의질개선 상상 지속적인이슈화로재생에너지수요증대예상 (S) 저해 곡물원료사용 바이오디젤자원인프라부족 상중 폐기물이용생산의증가 기술 촉진 고효율바이오디젤생산공정개발 국내외실용화기술의개발 중상 기술개발의가속화예상 (S) 저해 바이오디젤의품질관리어려움 선진국의기술개발가속화에따른기술격차확대 하하 - 6

7 Ⅲ. 시장트렌드 1. 시장트렌드바이오디젤은수송부문에서온실가스감축을위해바이오디젤보급을확대하고있어, 그수요가증가할것으로예상됨 2016년바이오디젤비율은 2.5% 이나세계바이오디젤혼합비율에향상에따라점차증가할것으로보임 국제유가의급등으로원유를대체할신재생에너지의개발에대한관심이증가하고있는가운데바이오디젤연료기술개발이강화될것으로예측됨 정부는국내발생유기성폐기물의효율적처리및에너지활용을위해폐자원에너지기술개발사업을추진중이며, 사업이종료되는 2020년까지대부분의유기성폐기물의에너지화상용화기술개발을완료할예정임 바이오디젤생산공정에대한환경규제가강화됨에따라친환경기술개발수요가높아지고 있는추세임 유기성폐기물의에너지화기술과혐기소화분야연구는다수진행되었지만, 상대적으로고형연료화및 에너지이용기술개발이미흡함 친환경바이오디젤기술개발과유기성폐기물의고형연료화분야에대한기술개발지원이필요한실정임 7

8 Ⅲ. 시장트렌드 2. 바이오디젤시장니즈분석바이오디젤저가격화 바이오디젤이가격경쟁력을높이기위해 1원료다각화를통한재료비용최소화 2바이오디젤제조공정비용최소화 3부산물인글리세린등원료처리기술개발이필요함 품질안정성향상 안정적인원료공급및품질강화를위해 1비식용유지식물의개발과공급 2회수유를활용한바이오디젤순도향상 3바이오디젤의저온필터막힘점및산화안정성향상이필요함 환경친화성강화 바이오디젤은대기질오염물질의배출을감소하는효과와대기중에노출시생분해의장점이있으나, 제조공정에서사용되는염기성액상촉매는폐기물처리및후처리비용의상승을초래함 이를해결하기위해친환경대체공정에대한니즈가증대되고있음 [ 바이오디젤시장니즈 ] 8

9 Ⅲ. 시장트렌드 3. 신재생연료혼합의무화 (RFS) 제도국내신재생에너지연료혼합의무화제도 정부는자동차용경유에바이오디젤을일정비율혼합하여공급하도록의무화함 [ 국내신재생에너지연료의연도별혼합의무비율 ] 시행년도 혼합의무비율 (%) BD 2.5 BD 2.5 BD 2.5 BD 3.0 BD 3.0 BD 3.0 주요국가동향 EU 신재생에너지지침으로 2020년바이오연료비율을 10% 까지상향조정예정임 미국은에너지안보법에따라바이오연료사용을의무화하고, 바이오에탄올보급활성화를위해연방, 주정부차원에서소비세공제나생산보조금지원정책을시행할예정임 말레이시아, 필리핀등의아시아에서는풍부한연료를기반으로높은혼합의무비율을시행하고있으며, 해외로원료를수출하고있음 [ 해외주요국의바이오연료의무화제도현황 ] 국가명미국캐나다유럽브라질콜롬비아남아공 혼합의무비율 (%) BD 5~10 BD 2 BD 2.5 BD 10 BE 8 BE 10 국가명중국인도케냐태국필리핀페루 혼합의무비율 (%) BD 10 BE 8 BE 10 BD 5 BE 5 BD 2 9

10 Ⅳ. 시장규모 1. 세계바이오디젤시장규모세계바이오디젤시장은 2014년 406억달러에서연평균 8% 로증가하여 2018년에는 552억 3,000만달러로확대될것으로예측됨 세계바이오디젤시장은정부의정책지원과수송부문에서의이산화탄소감축필요성이높아짐에따라바이오연료생산플랜트의보급이가속화되고있으며, 대기업의참여도가증가하고있음 미국은 2010년 Renewable Fuels Standard를개정 (RFS2) 하여바이오디젤의의무사용정책을개시하여 2020년공급량은약 700만톤 (CAGR 21%) 으로예측됨 유럽은바이오디젤의무사용확대정책을 2000년대초에시작으로유럽을중심으로세계로확대되고있으며, 현재유럽내에서는경유차량에사용가능한바이오디젤보급을적극적으로지원하여세계바이오디젤시장을형성함 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 40,600 [ 세계바이오디젤시장규모 ] [ 유럽바이오디젤시장규모 ] ( 단위 : 백만달러 ) ( 단위 : 백만달러 ) 55,230 17,000 51,140 16,569 47,350 16,365 16,500 43,850 16,000 15,626 15,500 14,909 15,000 14,616 14,500 14, 자료 : 중소기업청, 중소기업기술로드맵, ,

11 Ⅳ. 시장규모 2. 국내바이오디젤시장규모국내바이오디젤시장은 2014년 6천억원에서연평균 18.9% 로성장하여 2018년에는 1조 2,000억원로증가될것으로예측됨 2013년국내수송용바이오디젤의무사용법안 (RFS) 이국회본회의를통과되어 2015년시범보급을거쳐 2017년전국보급이시작되면국내바이오디젤시장은더욱증가할것으로보임 국내바이오디젤업체로는대기업과중소기업포함하여약 18개업체가바이오디젤업체로등록되어있으며, 이들중정유사에납품하는업체는총 8개기업임 국내에서생산하는바이오디젤은약 70% 가해외에서수입한식물성기름원료로생산되고있고, 나머지 30% 는국내에서수집한폐식용유로바이오디젤을생산함 14,000 12,000 [ 국내바이오디젤시장규모 ] 10,500 ( 단위 : 억원 ) 12,000 10,000 9,000 8,000 6,000 4,000 6,000 7,500 2, 자료 : 중소기업청, 중소기업기술로드맵,

Ⅳ. 시장규모 3. 국내바이오디젤시장의문제점국내바이오디젤보급활성화를위해원료수급안정화필요 바이오디젤사용으로해외에너지수입의존도를줄이는것이정책의목적이나, 현재바이오디젤원료상당부분을수입에의존하고있어, 혼합률을높이면수입률이높아지는문제가발생함 국내바이오디젤원료는 Δ팜유 Δ팜부산물 Δ폐식용유를포함하는수입원료가 68.4% 로국산원료폐식용유 31.

12 Ⅳ. 시장규모 3. 국내바이오디젤시장의문제점국내바이오디젤보급활성화를위해원료수급안정화필요 바이오디젤사용으로해외에너지수입의존도를줄이는것이정책의목적이나, 현재바이오디젤원료상당부분을수입에의존하고있어, 혼합률을높이면수입률이높아지는문제가발생함 국내바이오디젤원료는 Δ팜유 Δ팜부산물 Δ폐식용유를포함하는수입원료가 68.4% 로국산원료폐식용유 31.4% 보다높은수치임 환경요인을고려한생산단가가높음 단순한생산단가만비교할경우유지작물을원료로하는바이오디젤유는경유에비해약 3배가높은수치임 2015년기준바이오디젤이경유보다리터당최고 500원가량높음 환경측면에서매우유익하지만국민에게부담이될수밖에없어현실적으로상용화되기에는어려움이존재함 [ 국내바이오디젤의국산비율과원료별사용비율현황 (2012년기준 )] 자료 : 한국자동차공학회, 수송용바이오디젤의현황과전망,

13 감사합니다.

+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증

+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증 Special Issues 특집 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 1 개황 국제에너지기구(IEA)는 매년 세계 에너지시장에 대한 중장기 전망을 발표해 오고 있다. 2014년 세계 에너지시장 전망은 분석기간을 2040년까지 확대해 장기 전망과 분석을 수행했고 에너지소비와 수급측면의 종합적인 동향과 석유 천연 가스 석탄 전력 신재생에너지 및 에너지효율 등의