국내센서산업현황분석 1. 센서개요 개념및특징 센서는대상에서물리, 화학및바이오정보를감지 취득하여관측자나시스템에서읽을수있는신호로변환하는정보소자 - 센서적용사례로는흔히볼수있는수온온도계 ( 온도를관측자가읽을수있는눈금으로표시 ), 전압계, 유압계, 자동차속도계부터닌텐도게임기,

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지창 목
6 years ago
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1 IT 부품 Monitoring Report 국내센서산업현황분석 2010 년 5 월 이승민책임

경비시스템, 에어백등이있음 센서는반도체집적화기술, MEMS(integrated MicroElectroMechanical System: 초정밀전자기계시스템 ) 등초정밀기술, 3차원미세가공기술과결합되어고성능화, 고지능화되어, 향후유비쿼터스,

2 국내센서산업현황분석 1. 센서개요 개념및특징 센서는대상에서물리, 화학및바이오정보를감지 취득하여관측자나시스템에서읽을수있는신호로변환하는정보소자 - 센서적용사례로는흔히볼수있는수온온도계 ( 온도를관측자가읽을수있는눈금으로표시 ), 전압계, 유압계, 자동차속도계부터닌텐도게임기, 풀터치폰, 경비시스템, 에어백등이있음 센서는반도체집적화기술, MEMS(integrated MicroElectroMechanical System: 초정밀전자기계시스템 ) 등초정밀기술, 3차원미세가공기술과결합되어고성능화, 고지능화되어, 향후유비쿼터스, IT융합시대의핵심기반기술로주목받고있음 - 센서산업은과거반도체및 MEMS 기술의도입으로소형화및고성능화되면서무선통신및정보처리기능이부가된지능화센서로진화 - 현재미국을비롯한선진국은 RFID/USN 기술을 IT산업뿐만아니라교통, 환경, 물류, 의료, 안전등전산업분야에적용하여유비쿼터스환경구축에활용 그림 1 센서및적용사례 센서사례 센서적용사례 센서산업은이미지센서등일부제품을제외하면, 다품종소량생산의전형적인중소기업형산업 - 센서는특성과성능에따라다양한시스템에활용되기때문에다품종소량생산되기때문에다품종소량생산이요구되는대표적인중소기업형산업임 1

M onitoring Report 10-06 센서는시스템의자동화, 고성능화, 지능화의핵심부품 - 센서는관측자, 기기, 인프라간의필요한정보를제공하는핵심부품으로자동차, 조선, 가전제품, 정보기기, 의료기기등고성능화, 지능화, 자동화, 원격관리, 사고예방등에활용되어고감도, 고기능성센서활용비중이점차증가 글로벌센서산업과우리나라위상 글로벌센서시장 1) 은 2007

3 M onitoring Report 센서는시스템의자동화, 고성능화, 지능화의핵심부품 - 센서는관측자, 기기, 인프라간의필요한정보를제공하는핵심부품으로자동차, 조선, 가전제품, 정보기기, 의료기기등고성능화, 지능화, 자동화, 원격관리, 사고예방등에활용되어고감도, 고기능성센서활용비중이점차증가 글로벌센서산업과우리나라위상 글로벌센서시장 1) 은 2007 년 억달러에서 2014 년 억달러로성장예상 - 센서의사용분야는무선통신 ( 휴대폰 ), 소비자가전 ( 디지털카메라 ), 자동차 (powertrain), 산업용 ( 경비, 보안시스템 ) 등분야별로 16% ~ 27% 고른분포 그림 2 글로벌센서용도별생산현황 ( 백만달러 ) 글로벌센서생산현황및전망 용도별센서생산비중 ('10 년 ) 구분 CAGR ('07-'14) 센서전체 11,346 11,680 9,446 10,714 12,077 13,686 14,748 15, % ( 증감률 ) 2.9% -19.1% 13.4% 12.7% 13.3% 7.8% 5.0% 정보기기용 1,426 1,484 1,071 1,214 1,385 1,571 1,672 1, % 유선통신용 % 무선통신용 2,331 2,051 1,871 2,667 3,311 3,885 4,435 4, % 소비자가전용 3,625 3,937 2,855 2,930 3,104 3,321 3,438 3, % 자동차용 1,824 1,836 1,645 1,809 2,054 2,478 2,782 3, % 산업용 2,020 2,283 1,896 2,000 2,157 2,368 2,344 2, % 자료 : isuppli ) 2

4 국내센서산업현황분석 2009 년글로벌센서시장은미국, 일본등선진국가가지배하고있으며, 우리나라점유율은 4.6% 로미미한실정 - 우리나라의세계시장점유율은 2004년 3.7% 에서 2009년 4.6% 로점차향상되고있으나, 선진국에비해미비하며일부대기업과이미지센서분야에편중되어있는실정 2. 국내센서수급현황 국내센서산업현황 국내센서업체의대부분은중소업체이며, 자체생산보다는수입조립 / 가공생산위주 - 국내센서 (thermistor, 이미지센서포함 ) 업체는약 150개로파악 ( 08년통계청광공업통계조사 ) 되며, 자체생산보다수입된제품의가공 / 조립 / 패키징생산에의존 - 또한, 삼성전기, LG이노텍, 현대모비스등일부대형부품업체를제외하면중소업체로구성되어있어, 연구개발및대규모설비투자능력은거의없는실정 최근센서수출이크게늘고있으나, 여전히대부분의센서를수입에의존 년센서수출은글로벌경기침체도불구디텍터, 이미지센서수출호조로 32% 의성장세 - 그러나, 여전히센서수출규모는수입액의절반이하이며, 대표적인적자품목임 ( 09년 5.4억달러적자 ) 3

5 M onitoring Report 그림 3 센서수출입현황 ( 백만달러 ) 자료 : 한국관세무역개발원, NIPA 센서수입현황 < 센서수출입현황 > < 센서수출입증감률 > 센서수입은휴대폰, 디스플레이, 자동차등주력산업을중심으로확대 - 센서수입의 85% 이상이이미지센서, IT 및자동차등주력산업용으로파악 - 최근풀터치폰, 터치패널, 지능형자동차등휴대폰 ( 카메라모듈포함 ), 디스플레이, 자동차분야등주력산업의고부가가치화와이에따른센서 채용비중확대로주력산업이국내센서수입확대를주도 - 이미지센서및 IT 산업용, 자동차용센서수입은연평균 (2005~2009) 11.8%, 19.5%, 12.5% 로두자릿수증가기록 표 1 용도별센서수입현황 ( 백만달러 ) 구분 CAGR 비중 ('05-'09) 센서전체 , , % 13.5% IT용 % 19.3% 범용 % 22.1% 휴대폰용 % 14.5% 카메라모듈 ( 휴대폰용포함 ) % 31.2% 디스플레이용 % 41.3% 반도체 ( 제조장비 ) 용 % 3.7% 자동제어계측용 % 16.8% 기타용 % 5.0% 자동차용 % 12.5% 항공용 % 9.6% 선박용 % 23.0% 기타 % 13.5% 이미지센서 % 11.8% 자료 : 한국관세무역개발원, NIPA 4

6 국내센서산업현황분석 주력산업의센서수요는꾸준히늘고있으나, 국내센서산업기반이취약하여국내생산보다는수입에의존하고있는상황 년센서수입은 2005년에비해 2배증가했으며, 동기간 IT 분야는 2.6배, 자동차는 2.1배가량증가했으나, 년국내센서생산은오히려 2005년에비해 11% 가량감소 표 2 국내센서생산현황 ( 억원 ) 구분 센서생산 8,230 9,081 7,667 7,303 ( 증감률 ) 46.8% 10.3% -15.6% -4.7% 자료 : 통계청광공업통계조사, 센서생산은센서, 이미지센서, thermistor 를합산한금액 - 한국은행공시평균환율을이용하여생산액과수입액을비교하면, 센서수입액은 2007년에생산액을넘어섰고 2008년에는이미지센서, 휴대폰, 자동차용센서수입확대로생산액의약 2배에해당하는 12.7억달러수입하는등센서의해외의존도가높아지고있음 그림 4 센서수입및생산규모비교 ( 백만달러 ) 자료 : 통계청광공업통계조사, 한국은행공시평균환율적용 5

7 M onitoring Report 국내센서산업경쟁력 국내센서산업은중국의저가공세와고급센서의일본, 미국등에대한높은해외의존도로이중고를겪고있음 - 센서는최첨단고성능, 고품질제품과저렴한가격의제품을망라하며, 중저급센서는중국저가공세에취약하고, 고급기술인 MEMS나자동차에어백등에활용되는가속센서분야등지능화고부가가치분야는대부분수입에의존 고부가가치, 정밀센서인 MEMS 센서는개발및생산은미진 - MEMS 국내관련업체는 20여개내외로활동하고있으나, 삼성전기와 GE센싱등이자체 Fab으로기초적인 MEMS센서를생산하고있고 SML, I3System 등은시제품개발단계에머무르는수준이며, 나머지업체는수입제품의조립 / 가공 / 패키징하여생산하는실정 표 3 국내주요 MEMS 센서업체 구분 주요업체 업체수 Fabless SML 전자, 빅텔, SNR 3 센서생산 삼성전기, GE센싱코리아, 그린센서, 카스, 오토닉스, 뉴인스, DK센서, 한울인텍스, 미텍, 오토전자, 센텍코리아, SY하이테크, 세연테크놀러지, 유비트로닉스, 현대오토넷, I3System, 바른전자 17 센서조립 옥타컴, 씨멘스이디오한라 2 센서네트워크 옥타컴, 태광이앤씨, 한국무선네트워크, SNR, 세연, 빅텍 6 기타 네오와인, SMR, 삼성테크윈 3 자료 : NIPA RFID USN 센터수정, 정부는 CMOS 기반 MEMS 복합센서기술개발지원 (2005~2009), 센서생산지원인프라구축, 원천기술등지능형센서시스템기술개발지원강화책 (2009~2013) 추진중 - 유비쿼터스용 CMOS기반 MEMS 복합센서기술개발연구및지능형센서시스템기술개발연구등지속적인기술개발지원 6

8 국내센서산업현황분석 - 센서생산지원인프라구축 (NIPA RFID/USN센터 ) 을통해 MEMS센서생산및 RFID/USN 생산클러스터조성지원 - 아직국내 MEMS센서산업의미성숙으로이용빈도는높지않으나, 국내업체의상당수가센서시제품및제품생산시 NIPA RFID/USN센터팹을이용하는것으로파악 3. 결론및시사점 국내센서업체는약 150개로파악되며, 삼성전기, LG이노텍, 현대모비스등일부대형부품업체를제외하면중소업체로구성되어있어, 연구개발및대규모설비투자능력은거의없는실정 휴대폰, 디스플레이, 자동차등주력산업고부가가치화로센서수요는꾸준히늘고있으나, 국내업체의영세성과기술력부족으로수입에의존 국내센서산업에대한진단및실태조사를통해센서산업현황파악과실질적인지원책을모색할필요 - 미국, 일본등선진국에서는센서를유비쿼터스시대의핵심산업으로육성, 지원하고있으나, 우리나라는국내센서산업에대한실태조사의부재로국내센서산업현황조차파악하기쉽지않은상황 - 이에국내센서산업에대한실태조사를실시하고, 조사결과를바탕으로정확한진단및지원책을마련할필요 7

9 M onitoring Report MEMS 센서, 가속센서등고부가가치센서산업육성을위한지속적인인프라지원및연구개발지원체계구축필요 - 저가센서는중국의저가공세에취약하고, 고급센서는미국, 일본, 유럽등기술선진국의기술이전회피로기술격차가심화되고있음 - 이에정부, 민간, 정부출연연구소간상호협력과꾸준한연구개발및투자확대필요 - 기술선진국진입을위한센서원천기술및신규유망센서기술발굴을위한장기적인지원필요 8

10 IT 부품 Monitoring Report" 는정보통신산업진흥원전략기획단통계분석팀에서수행하는 IT 통계조사및동향분석 사업결과의일부로산출된것입니다. 과제책임자 : 참여연구원 : 홍승표 강회일, 조성선, 어윤봉, 김정환, 김용균, 이성휘 정해식, 정지범, 김현중, 이승민, 김학훈, 박혜영 본자료의내용을전재 ( 轉載 ) 할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기 바랍니다. - 전략기획단통계분석팀 대전광역시유성구엑스포로 567 번지전화 : (042) , 팩스 : (042)

호

2011-10 호 2011. 11. 9 목 차 Ⅰ. IT 1 1. 3 2. 6 3. 40 4. 43 5. 2011 10 IT () 45 Ⅱ. 53 - - - IT 1. IT 55 2. 2011 - - - IT 58 3. 65 Ⅲ. IT 67 Ⅳ. IT 81 1. IT 83 2. IT 85 3. (BSI) 93 4. 99 5. 102 105 1. 107 2.