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1 반도체부품연구회 최종보고서 주력산업반도체부품 ( 시스템반도체 ) 육성방안연구회 대표위원 / 황인록 지식경제부 / 한국산업기술진흥원

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3 ː ː ː ː ː ː ː ː ː ː ː

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8 휴대폰용반도체

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10 디지털 TV 용반도체

11 자동차용반도체

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30 11.2% 0.1% [ 단위 : Billion $] % CAGR 15.2% 20.8% 13.3% 14.7% 12.6% 17.4% 13.7% 2.3% CAGR 6.6% 2.7% 4.7% 4.2% -1.9% Fabless 매출 IDM 매출 Fabless 성장률 IDM 성장률

31 52.8% 30.9% 10.1% 15.3% [ 단위 : Million $] 2,656 2, % CAGR 27.1% 31.6% 39.3% 13.5% 1.0% 5.0% 3,701 3,738 3,926 CAGR 12.1% 14.7% 1.6% -0.8% -10.5% 4,505 4, Fabless 매출 IDM 매출 Fabless 성장률 IDM 성장률

32 Fabless 161 (0.8%) 674 (2.0%) 679 (1.5%) 18,877 (99.2%) 32,943 (98.0%) 43,749 (98.5%) IDM ,578 (2.8%) 3,738 (2.4%) 2,304 (2.0%) 111,095 (98.0%) 151,655 (97.6%) 161,797 (97.2%) 국외기업 Market Share 국내기업 Market Share

33 3.1% 8.7% 7.4% 2.7% 연평균순이익률 * = 1.8% -3.8% -7.5% [ 단위 : 백만원 ] 20,315 21,019 23,729 25,101 27,369 11, ,764 1, , 평균매출액평균순이익순이익률

34 17.9% 20.1% 17.1% 8.3% 연평균순이익률 = 11.1% 3.3% [ 단위 : 백만원 ] 45,116 55,578 61,316 73, % 80,884 17,150 3,064 9,068 9,492 5,064 2, 평균매출액 평균순이익 순이익률

35 국내 Fabless 기업직원현황 ( 08) Fabless 기업평균직원수 20.0% 21.4% 17.6% 6 10% 5 5% 7 7% 1 12% 2 21% 1 10~20 명 2 21~30 명 3 31~50 명 4 51~80 명 % 0.0% ~100 명 4 24% 6 101~200 명 3 21% 명이상 평균직원수 직원수증가율

36 티엘아이 LG Display 이엠엘에스아이 100 한미열린기술투자 카이로넷 74 JAFCO, 아주 IB 투자, 에스브이, 한미창업투자, IDG, 동양창업투자 아이앤씨테크놀로지 50 에스엘인베스트먼트 씨앤에스테크놀로지 45 하이닉스반도체 애트랩넥실리온코아리버넥스스칩스동운아나텍 ST Micro 36.8 코스닥공모한국산업은행, 한화기술금융 한미창업투자, 아주 IB 투자외한국산업은행 국내 Fabless 기업 R&D 투자 CAGR = 26.9% 레오엘에스아니 3 기보캐피탈 실리콘웍스 3 한국생산기술연구원

37 40 [ 단위 : %] 1 자금조달 인력확보 3 연구개발 4 파운드리이용 5 마케팅 기타 한국반도체산업협회조사기준 ( 08) 4 6% 6 2% 5 14% 1 34% IT-SoC 협회조사기준 ( 07) 5 24% 6 1% 1 24% 3 20% 4 7% 2 27% 2 24% 3 17%

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89 < 일본 NHK Super Hi-Vision>

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95 Unit(K) 180, , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, LCD PDP Unit(USD $) Factory(without Semi $) Semiconductor Content ($) 2,500 2,000 Ujit(USD $) 1,500 1, Factory(without Semi $) Semiconductor Content ($)

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101 SoC,, IT, NT, BT, SW, SW

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148 VCO Frequency Doubler D/A Converter Control Logic RESET OSC Driver Amplifier Power Amplifier Power Divider Tx Antenna FIFO RAM DSP USART IF Mixer MMW Filter Mixer A/D Converter CAN Interface Low Noise Amplifier RAM Boot ROM Switch Rx Antenna Switch Controller Antenna & FEM Digital Signal Process & CAN Interface

149 μ

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160 저항막 정전용량 적외선 초음파 터치방식 손가락, 펜등다양 손가락 손가락 손가락, 펜등다양 투과율 Poor (75~85%) Good (>90%) Best (100%) Best (92%) 해상도 Best Best Good Better 내구성 Poor Better Best Best 장점 저비용 높은투과율과내구성 대형사이즈유리 대형사이즈유리 단점 낮은투과율과내구성 장갑이나손톱에반응안함 고비용 센서의오염과액체에약함 진입장벽 낮음 높음 높음 높음 멀티터치 가능 가능 X X 적용분야 네비게이션, 휴대폰, PDA, 게임기 키오스크, ATM, 휴대폰, 게임기 POS, 게임기 키오스크, ATM, 전자칠판

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169 < 패턴구조의시초 >

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172 휴대폰제품세계시장 2015 년생산목표국내생산 Modem 제품수입액 ( 목표 ) 2015 년국내에서생산되는휴대폰에국산 Modem 제품비율을 10% 확대 직접수출액및수입대체효과추정 2015 년효과 / 연도별효과합산

173 휴대폰용반도체

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175 DTV 용반도체

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177 차량용반도체

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179 < 08 년도 vs. '15 년도 > 주요지표 (2008 년 ) (2015 년 ) 매출규모 53 억불 120 억불 일자리 2.6 만명 6.0 만명 세계시장점유율 2.5% 5.0% 국산화율 * 21% 47% 세계일류제품수 2 개품목 5 개품목 매출 1 억불이상팹리스 2 개 7 개

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목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 반도체산업이경기지역경제에 미치는영향및정책적시사점 한국은행경기본부 목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 i / ⅶ ii / ⅶ iii / ⅶ iv

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