발간사 최근세계경제는제4차산업혁명이라는거대한소용돌이에직면해있으며, 이로인한글로벌분업구조도급변하고있습니다. 전통산업간의경계가허물어지고신기술을활용한융합산업이빠르게확산됨에따라산업별글로벌밸류체인마저변화되는추세입니다. 한편, 시장환경도미국의신보호무역주의와중국의자국산보호를위한 C

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1 산업별글로벌시장진출전략보고서 07 캐릭터라이선싱 산업현황및글로벌밸류체인진출전략 I 제 1 편중국

2 발간사 최근세계경제는제4차산업혁명이라는거대한소용돌이에직면해있으며, 이로인한글로벌분업구조도급변하고있습니다. 전통산업간의경계가허물어지고신기술을활용한융합산업이빠르게확산됨에따라산업별글로벌밸류체인마저변화되는추세입니다. 한편, 시장환경도미국의신보호무역주의와중국의자국산보호를위한 China Inside 정책, 신흥국의빠른추격등으로경쟁이더욱치열해지는양상입니다. 이럴때일수록외부변수에압도되기보다는더욱시야를넓혀서새로운기회를찾아야합니다. 우리기업이치열한경쟁환경에서살아남기위해서는글로벌산업흐름의정확한이해와발빠른대응이무엇보다필요합니다. 그러나, 막상우리기업이글로벌시장변화의큰그림을볼수있는자료가많지않은것이현실입니다. 이러한시대적상황을감안하여우리기업들이해외시장진출전략을수립하는데도움을얻을수있도록 산업별글로벌시장진출전략보고서 시리즈를준비하였습니다. 본보고서시리즈는자동차부품, 전력기자재, 의료기기, 화장품및패션, 교육서비스, AI 및 IoT, 캐릭터라이선싱등총 13개산업에대해빠르게변화하는글로벌비즈니스환경에서우리기업들이어떠한전략으로대응해야하는지에초점을맞추고있습니다. 각보고서에서는세계시장을 10개권역으로나누어글로벌시장의산업구조와동향, 글로벌기업생산및공급망, 구매조직및정책, 구매수요등우리기업이해외시장진출전략을수립하는데가장필요한핵심정보를제공하고, 교역동향분석을통해권역별특성과트렌드를파악하여우리기업이집중해야할타겟시장과유망품목, 진출확대방안을제시하고있습니다. 이책자는 KOTRA 해외무역관이현장에서직접수집한생생한정보와노하우, 국내산업별주요협회 업종단체등의산업전문성을융합하여만든완성도높은결과물입니다. 빠르게변화하는비즈니스환경을한권에담을수는없겠지만, 우리기업들이글로벌시장의흐름을이해하고진출전략을수립하는데있어실제적인도움이될것으로기대합니다. 수출은변함없이우리경제를이끄는핵심동력으로써고비가찾아올때마다위기를극복하는 구원투수 의역할을해왔습니다. 수출기업임직원여러분과 KOTRA가힘을합친다면앞으로다가오는변화도슬기롭게극복하고새로운도약의원년을만들어나갈수있으리라확신합니다. 기업인여러분들의건승과지속적인발전을기원하며, 앞으로도 KOTRA는본연의기능인수출이라는시대적소명을계속해서담당해나갈것을약속드립니다. 감사합니다 KOTRA 사장

3 산업별글로벌시장진출전략보고서 07 캐릭터라이선싱 산업현황및글로벌밸류체인진출전략 I 제 1 편중국 Contents 요약 Ⅰ. 주요국가별캐릭터라이선싱시장 1 글로벌캐릭터라이선싱시장현황 2 주요국가별캐릭터라이선싱시장구조 3 국내캐릭터라이선싱해외진출주요타겟국가선정 Ⅱ. 중국캐릭터라이선싱시장 1 중국캐릭터라이선싱시장구조 2 중국캐릭터라이선싱시장이슈 Ⅲ. 중국캐릭터라이선싱시장생태계분석 1 중국캐릭터라이선싱시장분석방법론 2 중국캐릭터라이선서시장생태계 3 중국캐릭터라이선시시장생태계 Ⅳ. 국내기업해외진출현황 1 국내캐릭터라이선싱시장규모 2 국산캐릭터기업의중국진출현황 Ⅴ. 중국캐릭터라이선싱시장진출전략 1 SWOT 분석 2 중국시장진출전략수립 3 핵심진출전략별세부추진사항 Ⅵ. 부록

4 요약 Ⅰ. 주요국가별캐릭터라이선싱시장 주요국가별캐릭터라이선싱시장구조와규모를분석한결과캐릭터라이선싱산업의주요국인미국, 영국, 일본, 인도등은패션분야의캐릭터라이선싱이활발한추세이며, 제품분야는의류 신발 잡화의비중이가장큰것으로분석됨 글로벌주요국가중지속적인경제성장및캐릭터라이선싱분야의잠재력이큰시장으로중국시장이선정됨에따라국내기업은중국시장진출전략을모색할필요가있음 Ⅱ. 중국캐릭터라이선싱시장 중국캐릭터라이선싱시장규모는 2015년기준약 69억달러로세계 5위, 아시아 2위로조사됨 중국은중국정부의한자녀정책폐지와도시화정책에따른각지방도시에테마파크건립추진등으로캐릭터라이선싱시장이활성화되고있음 중국캐릭터라이선싱시장의주요이슈는아동캐릭터산업에대한지속적인인기와테마파크건설에따른캐릭터산업활성화, 인터넷기반의시장환경변화, 이모티콘시장의성장등이있으나, 저작권이슈및캐릭터가치에대한의존, 만화속캐릭터의무분별한광고성홍보용제작등품질을저하시키는요인또한상존함 Ⅲ. 중국캐릭터라이선싱시장생태계분석 중국캐릭터라이선싱시장의생태계는크게캐릭터창작자및지적재산권소유자등으로구성된라이선서분야와라이선싱에이전트, 라이선시및머천다이저로구성된라이선시시장으로구분할수있음 중국캐릭터라이선싱시장으로의효과적인진출을위해서는중국현지라이선시, 대행사등중국파트너기업을활용해야하며, 중국의주요캐릭터라이선시로는 Sinoky, Rainbow China, Shanghai Counton, Camsing Global, Vipo Global 등이있음 Ⅳ. 국내기업해외진출현황 국내캐릭터산업은매년지속적인성장률을보이고있으며, 대내외적으로인기가높은뽀로로, 라바, 라인프렌즈등중국시장에성공적으로진출한사례가많음 국내캐릭터관련기업들은중국진출을희망하고있으며, 경쟁력있는캐릭터를보유하고있으나영세한기업규모로인해효과적으로중국시장에진출하지못하는기업들이다수이어서, 체계적인중국시장진출전략이필요함 Ⅴ. 중국캐릭터라이선싱시장진출전략 중국시장의기회와위협, 그리고국내기업의경쟁우위및열위를바탕으로도출된국내캐릭터기업의중국진출전략은중국의인터넷기반환경변화에맞추어웹툰 유튜브 온라인쇼핑몰등다수의소비자에게노출된매체를통한국산캐릭터노출및마케팅, 중국내유통기업과연계한국산캐릭터중국현지온 / 오프라인스토어진출, 중국내테마파크진입, 중국진출클러스터조성을통한경쟁력확보등이선정됨 중국시장진출전략을효과적으로수행하기위해서는국내캐릭터라이선싱관련산업에대한정부의관심및적극적참여가필요하며, 중국진출시필요한모든부분을담당하는네트워크기관에대한필요와중국기업과의계약시계약내용을법적으로보호받을수있도록정부의정책과글로벌공인이필수적인것으로나타남 중국캐릭터시장진출에성공하기위하여국내기업들은기업자체의차별성 경쟁력증대를통한자구적인노력과정부차원에서국내기업이원활한활동을할수있도록전시회, 해외바이어초청등비즈니스환경을마련하는것이중요함

5 Ⅰ. 주요국가별캐릭터라이선싱시장

6 1. 글로벌캐릭터라이선싱시장현황 글로벌캐릭터라이선싱시장규모 글로벌라이선싱시장규모는 2015년기준엔터테인먼트. 캐릭터, 기업브랜드, 패션, 스포츠, 출판등을포함하여약 2,517억달러로추정됨 캐릭터라이선싱시장규모는 1,702억달러로전체라이선싱시장의 67.6% 를차지하여가장높은점유율을나타냄 - 캐릭터라이선싱시장의성장률은 4.4% 로전망 1 되며, 2020년에는약 2,115억달러의시장규모를보일것으로예측됨 또한, 캐릭터라이선싱시장에서경쟁력을확보하고있는주요국들은인지도높은기존캐릭터들을활용한다양한라이선싱사업으로캐릭터의글로벌인지도를확고히하고신규캐릭터발굴을통한사업영역을확대하여세계캐릭터시장에서의입지를굳히고있음 < 캐릭터라이선싱 Top10 시장규모및전망, 백만달러, %> 순위국가 CAGR ('15~ 20) - 전체 170, , , , , , % 1 미국 96, , , , , , % 2 일본 10,393 10,636 10,845 11,044 11,238 11, % 3 캐나다 10,291 10,657 11,019 11,385 11,736 12, % 4 영국 7,283 7,514 7,768 8,019 8,250 8, % 5 중국 6,956 7,662 8,425 9,176 9,920 10, % 6 프랑스 6,847 7,042 7,255 7,471 7,679 7, % 7 독일 5,254 5,357 5,457 5,546 5,633 5, % 8 이탈리아 4,604 4,750 4,914 5,075 5,249 5, % 9 브라질 2,518 2,694 2,864 3,048 3,242 3, % 10 호주 2,148 2,239 2,353 2,486 2,613 2, % * 자료원 : EPM(2014), PwC(2016) 2 글로벌캐릭터라이선싱시장은세계적으로가장인기가높은디즈니, 마블등의캐릭터를보유하고있는미국이 전체시장을주도하고있으며다음으로일본, 캐나다, 영국, 중국등의순임 - 국가별캐릭터라이선싱시장의성장률은중국이 8.9% 로가장높은성장률이예상되며, 브라질이 6.4% 로그뒤를따름 1 LIMA( 2 EPM(2014), PwC(2016); 2017 캐릭터산업백서, KOCCA( 한국콘텐츠진흥원 ) 8 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

7 캐릭터라이선싱시장은라이선싱의상품화 (Merchandizing) 를통한다양한비즈니스모델발굴로높은수익을창출할수있는분야로각광받고있음 - 최근캐릭터라이선싱시장은생산및유통의디지털화가가속화됨에따라인터넷을기반으로하는새로운시장이형성되고있음 - 캐릭터라이선싱시장에서경쟁력을이미확보하고있는주요국들은인지도높은기존캐릭터들을활용한다양한라이선싱사업으로캐릭터의글로벌인지도를확고히하고있음 - 또한주요국들은신규캐릭터발굴을통한사업영역을확대하여세계캐릭터시장에서의입지를굳히고있음 2. 주요국가별캐릭터라이선싱시장구조 미국캐릭터라이선싱시장규모및전망 Ⅰ. 주요국가별캐릭터라이선싱시장 미국과캐나다등북미지역의전체라이선싱시장규모는글로벌시장의 57.7% 수준인 1,453억달러수준인것으로추정됨 - 미국은북미지역전체라이선싱시장의 66.2% 수준으로추정되고있어, 글로벌전체시장의 38.2% 를차지하고있는것으로분석됨 <2015 세계지역별라이선싱시장규모, 백만달러, %> 구분북미서유럽동아시아남미동유럽서아시아 중동 / 아프리카 기타 합계 시장규모 145,362 50,560 23,482 9,598 9,479 7,415 5, ,713 비중 * 자료원 : LIMA( 국제라이선싱산업협회 ) 2015년기준미국의캐릭터라이선싱시장규모는전년대비 4.6%p 증가한 963억달러규모로분석됨 년까지미국의캐릭터라이선싱시장은예상성장률이 3.6% 로추정되는등지속적으로시장을이끌어나갈것으로예상됨 < 미국캐릭터라이선싱시장규모및성장률전망, 백만달러, %> 구분 CAGR ('15~ 20) 시장규모 96, , , , , , * 자료원 : EPM(2014), PwC(2016) 미국캐릭터라이선싱분야별 제품별시장규모 미국캐릭터라이선싱시장의분야별시장점유율은기업브랜드및상표분야의시장규모가 2015년기준 261억달러로전체시장규모의 27.2% 를차지하며, 패션 (20.3%), 스포츠 (13.9%), 엔터테인먼트및캐릭터 (10.2%) 순으로분석됨 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 9

8 < 미국캐릭터라이선싱분야별시장규모, 백만달러, %> 구분 기업브랜드및상표 패션 스포츠 엔터테인먼트및캐릭터 예술기타합계 2015 시장규모 ( 비중,%) 26,168 (27.2) 19,515 (20.3) 13,383 (13.9) 9,807 (10.2) 5,400 (5.6) 22,053 (22.9) 96,326 (100.0) 2013 시장규모 ( 비중,%) 23,782 (27.0) 17,707 (20.1) 12,172 (13.8) 9,241 (10.5) 5,000 (5.7) 20,056 (22.8) 87,958 (100.0) 증감률 (%) * 자료원 : EPM(2014), PwC(2016) 2015년기준미국캐릭터라이선싱중패션분야의증가율은전기대비 10.2%, 기업브랜드및상표가 10.0%, 스포츠가 9.9% 의증가율을나타냄 - 각분야별비중은약간의증감을보였으나대부분 1% 미만으로분야별시장규모의순위가변동할만큼의큰변화는나타나지않았음 미국캐릭터라이선싱의제품별시장점유율은의류 신발 잡화 (37.7%), 식음료 (10.4%), 게임 완구 (9.6%) 순으로분석되었음 - 특이한것은 2013년 3위였던식음료분야는 2015년게임완구분야를앞서는것으로조사되는등가장높은증가세를보였음 < 미국캐릭터라이선싱제품별시장규모증감률, 백만달러, %> 구분 의류신발잡화 식음료게임완구가정용품가구침구 건강미용출판선물문구제지기타합계 2015 시장규모 ( 비중,%) 36,616 (37.7) 10,012 (10.4) 9,267 (9.6) 8,802 (9.1) 8,203 (8.5) 3,182 (3.3) 2,739 (2.8) 2,426 (2.5) 15,379 (16.0) 96,326 (100.0) 2013 시장규모 ( 비중,%) 33,089 (37.6) 8,686 (9.9) 8,753 (10.0) 8,229 (9.4) 7,196 (8.2) 3,015 (3.4) 2,623 (3.0) 2,350 (2.7) 14,019 (15.9) 87,958 (100.0) 증감률 (%) * 자료원 : EPM(2014), PwC(2016) 2015년기준미국의캐릭터라이선싱의시장규모는 2013년대비 9.5% 증가한것으로조사됨 - 캐릭터라이선싱의적용분야는식음료부분의증가율이 15.3%, 건강및미용부분이 14.0% 로높은증가율을보였음미국캐릭터라이선싱시장주요이슈 미국의캐릭터개발기업들은캐릭터개발및적용분야에서지속적으로새로운시장을개척하는노력을수행하고있음 - 미국의캐릭터시장은월트디즈니의미키마우스, 워더브라더스의배트맨, 마블의아이언맨과스파더맨등다양한캐릭터를보유하고있음 10 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

9 전통적으로미국은애니메이션과 TV 프로그램등의매체를통하여대중에게캐릭터를노출시킨후, 확보된인지도를토대로캐릭터를활용, 새로운부가가치를창출하는방식으로시장에접근함 - 미국의주요 42개캐릭터의라이선싱가치는약 1억달러에이르는것으로추정됨 - 또한미국의캐릭터라이선싱시장은해리포터, 캐리비안의해적등캐릭터를테마파크에적용시킨캐릭터라이선싱매출이매우높은것으로조사됨 미국의캐릭터라이선싱시장의최근동향은캐릭터라이선싱영역이전통적인영역에서식료품등의새로운영역으로확대되고있음 - 아이들에게친근한캐릭터로건강에도움이되는식품들을섭취시키는방안으로식료품부분에서캐릭터를활용중에있음 - 유튜브상위 10개인기채널중키즈채널이 5개를차지하는등어린이들의유튜브시청이증가함에따라유튜브를활용한마케팅에캐릭터라이선싱이적용되는새로운트랜드가증가하고있음영국캐릭터라이선싱시장규모및전망 Ⅰ. 주요국가별캐릭터라이선싱시장 영국의캐릭터라이선싱시장규모는 2015 년기준 72 억달러로글로벌라이선싱시장에서 4 위를차지하였음 - 영국의캐릭터라이선싱시장규모는 2020 년까지연평균약 3% 증가세를보여 84 억달러수준까지성장이예상됨 < 영국캐릭터라이선싱시장규모및성장률전망, 백만달러, %> 구분 CAGR ('15~ 20) 시장규모 7,283 7,514 7,768 8,019 8,250 8, * 자료원 : EPM(2014), PwC(2016) 영국은미국의디즈니, 워너브라더스등글로벌시장에서검증된캐릭터나, 영국의전통적인브랜드및제품을선호하는성향이매우높아새로운신생캐릭터가곧바로진출하기에는제약이많음 - 영국의캐릭터라이선싱시장은토마스와친구들, 위니더푸등자국캐릭터에대한인지도가매우높음 영국의애니메이션에서캐릭터의특징은다양성을존중하는캐릭터를중심으로인종, 성별등이동등하게구성되어지는것이라할수있음 영국의캐릭터라이선싱시장은키즈시장이매우활성화되어있으며, 스포츠등타분야라이선싱과의협력관계및애니메이션캐릭터간의협력관계등을통하여다양한상품개발이이루어지고있음영국캐릭터라이선싱분야별 제품별시장규모 영국의캐릭터라이선싱시장규모는패션분야가 2015년기준 23억달러로전체의 32% 를차지하여가장높은비중을보였고, 다음으로엔터테인먼트및캐릭터 (19.6%), 기업브랜드및상표 (16.6%) 순으로조사됨 - 영국캐릭터라이선싱시장은 2015년기준 2013년대비 5.6% 성장한것으로조사됨 - 그중스포츠분야가 2013년대비 2015년 8.4% 의증가율을보여가장높은성장세를보임 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 11

10 < 영국캐릭터라이선싱분야별시장규모, 백만달러, %> 구분 기업브랜드및상표 패션 스포츠 엔터테인먼트및캐릭터 예술기타합계 2015 시장규모 ( 비중,%) 1,211 (16.6) 2,334 (32.0) 817 (11.2) 1,424 (19.6) 546 (7.5) 951 (13.1) 7,283 (100.0) 2013 시장규모 ( 비중,%) 1,103 (16.0) 2,184 (31.7) 754 (10.9) 1,386 (20.1) 522 (7.6) 947 (13.7) 6,895 (100.0) 증감률 (%) * 자료원 : EPM(2014), PwC(2016) 영국의 2015년캐릭터라이선싱의전체시장규모는 2013년대비 5.6% 증가한수치를나타냈음 - 제품별로는의류 신발 잡화제품이 30억달러로전체의 41.3% 를차지, 가장높은점유율을나타내었고, 게임 완구 (12.9%), 건강미용 (8.0%) 순으로타제품은비교적낮은점유율을보임 < 영국캐릭터라이선싱제품별시장규모, 백만달러, %> 구분 의류신발잡화 식음료게임완구가정용품가구침구 건강미용출판선물문구제지기타합계 2015 시장규모 ( 비중,%) 3,008 (41.3) 283 (3.9) 939 (12.9) 472 (6.5) 586 (8.0) 500 (6.9) 180 (2.5) 304 (4.2) 1,011 (13.9) 7,283 (100.0) 2013 시장규모 ( 비중,%) 2,875 (41.7) 276 (4.0) 896 (13.0) 459 (6.7) 557 (8.1) 474 (6.9) 174 (2.5) 299 (4.3) 883 (12.8) 6,893 (100.0) 증감률 (%) * 자료원 : EPM(2014), PwC(2016) 영국캐릭터라이선싱시장주요이슈 영국캐릭터라이선싱시장의특징은전통적인캐릭터를중요시하는가운데새로운분야에대한적용이실험적으로확대되고있다는것임 - 영국캐릭터라이선싱시장은스포츠, 식음료, 소비재등새로운캐릭터라이선싱적용분야및스트리밍서비스와같은신규미디어형태의라이선싱이논의되는등새로운적용분야에대한논의가활발함 - 인형및액세서리, 공예, 코스튬캐릭터, 완구자동차, 야외용의류, 잠옷, 양말, 레저의류, 케이크, 헬스 / 뷰티, 침실액세서리, 가방, 머그잔, 침실전등, 벽지등은새로운캐릭터라이선싱의적용분야로떠오르고있음 12 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

11 일본캐릭터라이선싱시장규모및전망 일본은미국과함께캐릭터산업의선진국가로서 1960 년대우주소년아톰을시작으로건담, 포켓몬스터등 글로벌캐릭터라이선싱시장에서선도적인국가임 - 일본은캐릭터라이선싱시장규모가 2015 년기준 103 억달러를기록하는등세계 2 위캐릭터라이선싱시장을 보유한국가임 - 그러나저출산및 1 인가구의증가등으로 2020 년까지캐릭터라이선싱시장의연평균예상성장률이 2.0% 에 그치고있음 < 일본캐릭터라이선싱시장규모및성장률전망, 백만달러, %> 구분 CAGR ('15~ 20) 시장규모 10,393 10,633 10,845 11,044 11,238 11, * 자료원 : EPM(2014), PwC(2016) Ⅰ. 주요국가별캐릭터라이선싱시장 일본캐릭터라이선싱분야별 제품별시장규모 일본은캐릭터라이선싱시장중엔터테인먼트및캐릭터분야의시장규모가 2015년기준 40억달러로전체의 39% 를차지하는등가장높은점유율을나타냈음 < 일본캐릭터라이선싱분야별시장규모, 백만달러, %> 구분 기업브랜드및상표 패션 스포츠 엔터테인먼트및캐릭터 예술기타합계 2015 시장규모 ( 비중,%) 1,092 (10.5) 3,050 (29.3) 828 (8.0) 4,058 (39.0) 566 (5.4) 798 (7.7) 10,393 (100.0) 2013 시장규모 ( 비중,%) 1,041 (10.3) 2,911 (28.7) 806 (8.0) 3,965 (39.1) 550 (5.4) 861 (8.5) 10,135 (100.0) 증감률 (%) * 자료원 : EPM(2014), PwC(2016) 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 13

12 제품별로는미국영국등주요국과동일하게의류 신발 잡화제품이 45.1% 로가장높은비중을차지하였음 일본의경우, 식음료제품의시장규모가 2013 년대비 9.7% 감소된것으로분석됨 < 일본캐릭터라이선싱제품별시장규모, 백만달러, %> 구분 의류신발잡화 식음료게임완구가정용품가구침구 건강미용출판선물문구제지기타합계 2015 시장규모 ( 비중,%) 4,690 (45.1) 248 (2.4) 1,186 (11.4) 319 (3.1) 363 (3.5) 1,336 (12.9) 468 (4.5) 528 (5.1) 1,254 (12.1) (100.0) 2013 시장규모 ( 비중,%) 4,561 (45.0) 274 (2.7) 1,193 (11.8) 316 (3.1) 354 (3.5) 1,313 (13.0) 463 (4.6) 529 (5.2) 1,131 (11.2) 10,135 (100.0) 증감률 (%) * 자료원 : EPM(2014), PwC(2016) 일본캐릭터라이선싱주요이슈 일본사회의저출산및최고령화사회등으로인구감소가예상됨에따라캐릭터시장이급격하게증가세를보이기는어려울것으로보임 - 이를극복하기위해서일본정부는해외로수출한일본캐릭터의경우해외인지도향상을위해저작권사용료를받지않는등파격적인정책을전개하고있음 - 영유아층의시장수요의증가가제약적인점을극복하기위하여일본기업들은키덜트족등청장년층에대한마케팅활동에적극적으로나서고있음 일본캐릭터기업들은기업간공동협력이증가하는가운데청장년을타겟으로하는비즈니스모델을개발하고있음 - 어른용캐릭터상품출시를위해헬로키티제작사인산리오프로덕션과도라에몽제작사인후지코 F 후지오프로덕션은상호협력을통해새로운상품의공동개발을추진하고있음 - 일본판성인용바비인형인 Licca와자동차, 전차, 버스, 인공위성등다양한청장년층장난감모델등을통하여일본의캐릭터기업들은수익창출을도모하고있음인도캐릭터라이선싱시장규모및전망 인도는캐릭터라이선싱시장규모가 2015년기준전년대비 12.1% 성장한약 8억달러를기록함 - 인도는캐릭터 라이선싱에적용하는특별한법령이없는가운데저작권상표, 일반법률에준하는적용만받는시장임 인도의캐릭터시장은쇼타비힘, 모투파틀루, 키리스등애니메이션주인공을캐릭터화한장난감판매가지속적으로증가하고있음 - 인도의캐릭터라이선싱시장은연평균 10.4% 성장을통해 2020년에는 12억달러에이를것으로전망됨 < 인도캐릭터라이선싱시장규모, 백만달러, %> 구분 CAGR ('15~ 20) 시장규모 ,074 1,175 1, % * 자료원 : EPM(2014), PwC(2016) 14 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

13 인도캐릭터라이선싱분야별 제품별시장규모 인도의캐릭터라이선싱시장은 2015 년기준엔터테인먼트 캐릭터분야가 2013 년대비 21.0% 증가한약 3 억달러로 37.9% 시장점유율보이고있음 - 패션분야가 26.2%, 기업브랜드및상표가 12.1% 의순으로엔터테인먼트분야의뒤를따르는것으로분석됨 - 캐릭터라이선싱의분야별성장률은기업브랜드및상표 30.8%, 패션 24.0%, 스포츠 23.7% 순으로조사됨 < 인도캐릭터라이선싱분야별시장규모, 백만달러, %> 구분 2015 시장규모 ( 비중,%) 2013 시장규모 ( 비중,%) 기업브랜드및상표 94 (12.1) 72 (11.3) 패션 205 (26.2) 165 (25.9) 스포츠 72 (9.2) 58 (9.1) 엔터테인먼트및캐릭터 296 (37.9) 245 (38.5) 예술기타합계 26 (3.3) 22 (3.5) 89 (11.3) 75 (11.8) 781 (100.0) 637 (100.0) Ⅰ. 주요국가별캐릭터라이선싱시장 증감률 (%) * 자료원 : EPM(2014), PwC(2016) 제품별로는의류 신발 잡화가약 4억달러로절반에가까운 46.9% 를점유하고있으며, 게임 완구 11.0%, 출판 10.6% 등의순으로조사됨 < 인도캐릭터라이선싱제품별시장규모, 백만달러, %> 구분 의류신발잡화 식음료게임완구가정용품가구침구 건강미용출판선물문구제지기타합계 2015 시장규모 ( 비중,%) 367 (46.9) 9 (1.1) 86 (11.0) 24 (3.0) 12 (1.6) 83 (10.6) 24 (3.0) 38 (4.9) 139 (17.8) 781 (100.0) 2013 시장규모 ( 비중,%) 308 (48.4) 10 (1.6) 75 (11.8) 21 (3.3) 11 (1.7) 72 (11.3) 21 (3.3) 31 (4.9) 88 (13.8) 637 (100.0) 증감률 (%) * 자료원 : EPM(2014), PwC(2016) 인도캐릭터라이선싱시장은 2013년대비식음료분야 (10.3% 감소 ) 를제외하고문구 제지 (22.9%) 를중심으로빠르게성장하고있는것으로분석됨 인도의캐릭터라이선싱시장은전체 12억의인구중어린이인구가 2억명이나되는등시장잠재력이높은것으로평가됨 - 어린이는캐릭터라이선싱시장의가장중요한고객인가운데, 인도의경우아동복머천다이징의잠재력이가장큰것으로나타나고있음 - 인도의캐릭터라이선싱시장에서키즈연령대를타겟으로한캐릭터와각종키즈용품을연계한가방, 신발, 패션액세서리상품등이주로소비될것으로분석됨 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 15

14 인도캐릭터라이선싱주요이슈 인도의전체인구가 12억명 ( 키즈연령대약 2억명 ) 이라는점과캐릭터라이선싱시장의향후성장률이 10.4% 라는점을감안하면인도의캐릭터라이선싱산업의성장잠재력이크다고볼수있음 인도라이선싱시장에서아동복머천다이징의잠재력이가장큰것으로나타나고있음 인도는특성상종교의영향이크며, 캐릭터역시종교와관련된캐릭터를다수제작하는형태를보임 - 인도의가장인기있는캐릭터인초타빔 (Chhota Bheem) 은힌두교신화를바탕으로만들어졌으며, 캐릭터라이선싱사업을통해인도전역약 12,000개점포에서상품을판매중임 인도에서가장인기있는캐릭터들은애니메이션기반의캐릭터가주를이루고있으므로국내캐릭터의인도시장진출을위해서는애니메이션의우선진출을바탕으로캐릭터를연계하여시장을확보하는것이효과적일것으로분석됨주요국캐릭터라이선싱산업비교 주요국가별캐릭터라이선싱분야별시장규모를보면미국은기업브랜드및상표 (27.2%), 영국은패션 (32.0%), 일본 (39.0%) 과인도 (37.9%) 는엔터테인먼트및캐릭터분야의규모가가장큰것으로분석됨 < 주요국가캐릭터라이선싱분야별비교 > 16 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

15 각주요국에서공통적으로높은비중을차지하는분야는패션분야 ( 미국 20.3%, 영국 32.0%, 일본 29.3%) 로캐릭터라이선싱분야에서중요도가확대되고있으며, 캐릭터를활용한패션업계의다양한협력활동이활발하게이루어지고있는상황임 - 디즈니, 마블, 스누피, 무민등유명글로벌캐릭터와세계적인패션회사들의협업사례가증가하고있는추세임 - 이는패션업계의불황이장기화됨에따라제품에신선한이미지를부여하고, 다양한마케팅수단으로활용할수있다는의미가있음 - 캐릭터라이선싱을통한패션업계와캐릭터시장의협업은비교적적은비용과시간을들여큰시너지효과를일으킬수있다는장점이있음 - 특히인지도가낮은브랜드나타겟층이한정된브랜드에게유용하고, 캐릭터제작사가인기있는자체캐릭터를활용하여패션사업에진출하는추세를보임 - 또한, 기존에는티셔츠등한정적인의류제품에만캐릭터를접목하여판매해왔으나최근에는주얼리, 신발, 점퍼, 코트류, 언더웨어등다양한제품으로확대되어캐릭터활용이패션전체분야에영향을미치고있음 Ⅰ. 주요국가별캐릭터라이선싱시장 < 유니클로 > < 수페르가 > < 사만사타바사 > < 이랜드에블린 > 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 17

16 제품별시장규모는미국, 영국, 일본, 인도에서의류 신발 잡화제품의비중이각각 37.9%, 41.3%, 45.1%, 46.9% 로타제품에비해월등하게많은비중을차지하는것으로조사됨 - 미국, 영국, 일본을포함한전세계많은국가들은의류 신발 잡화부분과연계하여캐릭터라이선싱을가장많이활용하는추세이며, 앞으로도그비중이증가할것으로예상됨 < 주요국가캐릭터라이선싱제품별비교 > 캐릭터라이선싱제품은어린이를주요타겟층으로하는캐릭터시장답게게임 완구제품이높은비중을차지하였으며, 최근 VR 등의트렌드에맞추어키덜트시장을목표로캐릭터와연계된다양한게임이출시되고있음 또한건강에대한중요성이증대됨에따라건강미용및식음료분야의비중이높아질것으로예상됨 - 건강에대한많은소비자들의관심이증가함에따라주요국캐릭터라이선싱시장에서도건강 미용제품의매출액이가장높은증가율을보이고있으며, 그비중도증가하고있는추세임 - 국내에서도식료품및건강 미용관련분야에서캐릭터라이선싱을활용한제품이다수출시되고있으며, 기존인기있는캐릭터의활용뿐만아니라각분야에서자체캐릭터를내세워소비자들에게제품에대한친근감을높이는마케팅에중점을두고있음 18 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

17 < 미국디즈니 -Dole 캐릭터식료품 > < 국내캐릭터건강식품 > < 국내캐릭터화장품 > Ⅰ. 주요국가별캐릭터라이선싱시장 비교분석시사점 글로벌캐릭터시장은애니메이션캐릭터를중심으로하는엔터테인먼트관련의류및완구제품중심으로형성되어있음 - 미국, 영국, 일본등캐릭터라이선싱관련주요국들에서캐릭터연계활용도가가장높은분야는의류 신발 잡화제품이며, 그비중이 40% 에달하는등향후캐릭터산업에서중요한역할을담당할것으로예상됨 최근헬스 뷰티분야등건강과관련한캐릭터라이선싱시장은키즈연령대뿐만아니라성인을타겟으로하는상품제작및판매가관련산업의중요한부분으로자리매김할것으로예측되며, 웰빙프로그램과결합한라이선싱전략이필요하다고보여짐 글로벌캐릭터시장은증강현실등새로운첨단 IT 기술을연계한비즈니스모델을추구하고있음 - 글로벌캐릭터완구기업들은블루투스, 게임, 증강현실, 근거리무선통신 (NFC : Near Field Communication), 가상현실 (VR : Virtual Reality) 과융합된상품등새로운환경변화에맞추어온 오프라인의캐릭터관련상품개발을지속할것으로전망됨 - 모바일캐릭터시장의확대와함께키즈연령대에국한되지않고키덜트족을타켓으로하는 IT관련고부가가치상품과의연계된마케팅이필요함 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 19

18 3. 국내캐릭터라이선싱해외진출주요타겟국가선정 글로벌캐릭터라이선싱시장에서중국은향후시장성장률이 8.9% 로예상되는등캐릭터라이선싱분야에서가장잠재력이큰시장으로선정됨 - 중국은현재해당산업분야에서세계 5위를차지하고있음 - 또한, 콘텐츠서비스산업분야에서도향후약 9.7% 의성장률전망치를보이는가운데미국, 일본에이어세계 3위의콘텐츠시장규모 < 콘텐츠서비스산업권역별시장규모및전망성 ( )> * 자료원 : 권역별, 분야별서비스해외진출전략로드맵 (KOTRA, ) 중국은경제성장과더불어캐릭터라이선싱시장에서조만간세계 4위규모인영국을뛰어넘어 2020년에는해당산업시장규모가 100억달러에이를것으로전망됨 - 자녀정책완화, 주요대도시에테마파크건립등정부차원의적극적인서비스산업육성정책및지원등은중국의캐릭터라이선싱시장경쟁력을향상시키는데긍정적인효과를나타낼것으로기대됨 중국은현재서비스산업을통한내수활성화를추진, 해외진출을위한국제경쟁력강화에주력하고있는상황임 - 또한서비스무역의확대를통해지식재산권및브랜드가치가높은기업을중점적으로육성하고, 인터넷과모바일을기반으로하는새로운콘텐츠시장형성을도모하고있음 중국은 K-Pop, 국내드라마등한류시장이가장활발하게형성되어있어, 우리나라의캐릭터라이선스를수출하기에좋은기반을가지고있는시장임 - 중국시장에서우리나라의뽀로로등주요애니메이션이이미높은인기를얻고있음 20 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

19 Ⅰ. 주요국가별캐릭터라이선싱시장 Ⅱ. 중국캐릭터라이선싱시장 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 21

20 1. 중국캐릭터라이선싱시장구조 중국라이선싱시장규모 중국은세계에서다섯번째로큰라이선싱시장으로, 시장규모가 761억달러임 <2015년세계 5대라이선싱시장 > 순위 캐릭터 라이선싱시장규모 (10억달러) 1 미국 영국 일본 독일 중국 한국 17.2 * 자료원 : LIMA(2016) 중국캐릭터라이선싱시장규모및전망 중국의캐릭터라이선싱시장규모는 2015년기준전년대비 11.3% 성장한 69억달러 3 를기록한것으로분석됨 - 중국인구 1인당라이선싱상품구매액은 2001년 0.4달러에서 2013년에는 4.1달러로 10배이상증가하였음 - 글로벌캐릭터라이선싱산업에서중국의비중은 4.1% 수준에머물고있어중국의인구및경제규모를감안시, 잠재적성장률이높을것으로예상됨 - 캐릭터라이선싱은엔터테인먼트분야가 58.5%, 패션이 20.4% 를차지하였음 - 캐릭터라이선싱에대한로열티수입은 2015년에총 4억달러로전세계의 3.2% 에해당함 3 LIMA 의연도별글로벌라이선싱사업조사에따르면중국에서캐릭터라이선싱의소매판매는 2015 년 76 억달러로전 년도의 61 억달러보다증가 22 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

21 < 중국캐릭터라이선싱시장규모및성장률전망, 백만달러, % > 구분 CAGR ('15~ 20) 시장규모 6,956 7,662 8,425 9,176 9,920 10, * 자료원 : EPM(2014), PwC(2016) Ⅱ. 중국캐릭터라이선싱시장 * 자료원 : EPM(2014), PwC(2016) 중국캐릭터라이선싱분야별 제품별시장규모 분야별중국캐릭터라이선싱시장은엔터테인먼트캐릭터분야의시장규모가 2015년기준 25억달러로가장높은시장점유율 (36.2%) 을나타내고있으며, 패션 (31.5%), 기업브랜드상표 (12.3%), 스포츠 (8.1%) 순임 < 중국인캐릭터라이선싱분야별시장규모및비중, 백만달러, % > 구분 엔터테인먼트및캐릭터 패션 기업브랜드및상표 스포츠예술기타합계 시장규모 2,521 2, ,956 비중 (%) * 자료원 : EPM(2014), PwC(2016) 제품별중국캐릭터라이선싱의시장규모는의류 신발 잡화관련제품이 32억달러로가장높은 시장점유율 (46.7%) 을나타내고있으며, 출판 (12.1%), 게임 완구 (11.7%) 등이그뒤를따르고있음 < 중국인캐릭터라이선싱제품별시장규모및비중, 백만달러, % > 구분 의류신발잡화 출판게임완구문구제지선물식음료가정용품가구침구 건강미용기타합계 시장규모 3, ,956 비중 (%) * 자료원 : EPM(2014), PwC(2016) 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 23

22 중국의상위 3개라이선싱분야는장난감, 액세서리및의류로조사됨 년캐릭터라이선싱시장에서가장크게성장한분야는장난감으로전년대비 70% 증가한것으로분석됨 - 중국의캐릭터라이선싱시장은엔터테인먼트 IP가전체매출의 59% 를차지하고있으며, 완구, 액세서리, 의류제품등이그뒤를따르고있음 - 온라인및모바일쇼핑에익숙한중국의젊은세대들의소비행태에따라중국라이선싱상품은전체판매의 30% 가인터넷을통해서이루어지고있음 - 캐릭터라이선싱산업은 2000년대중반까지디즈니, 워너브라더스, 도라에몽등미국과일본캐릭터를중심으로성장해왔음 중국캐릭터시장은전체시장의 90% 를차지하고있는미국및일본등해외캐릭터들로인해, 중국의토종캐릭터또는우리나라의캐릭터들이성공하는데어려움이있음 < 중국인캐릭터선호순위 > 순위 캐릭터 제조국가 1 Hello Kitty 일본 2 도라에몽 일본 3 바비인형 미국 4 시양양 중국 5 미키마우스 미국 * 자료원 : 캐릭터해외진출을위한가이즈조사연구 (KOCCA, 2014) 중국인이가장선호하는캐릭터및애니메이션개발국가는일본이며미국캐릭터와중국토종캐릭터는비슷한 정도의선호도를보이고있음 - 중국인캐릭터선호국가순위에서우리나라의경우홍콩및태국에이어 6위를차지하고있음 < 중국인캐릭터원산지국가선호도 > * 자료원 : Searchina 연구소 24 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

23 2. 중국캐릭터라이선싱시장이슈 중국캐릭터라이선싱정부정책 중국기업보호를위해그동안해외콘텐츠수입을규제했던중국정부는캐릭터라이선싱관련중국기업경쟁력확보차원에서해외기업에대한관세감면제도 4 를통해글로벌애니메이션소프트웨어업체와중국스튜디오간협업을지원하고있음 - 중국정부는 2016년 8월정부가승인한애니메이션기업에의해수입되는장비및소프트웨어에대한부가가치세 (VAT) 및관세의면제혜택을제공하기로함 지난 30년간유지해오던중국정부의한자녀정책이폐지됨에따라중국은 2015년부터 15년간약 2억 6,500만명의영유아인구증가가예상됨 - 영유아의인구증가에따라중국의캐릭터라이선싱시장은영유아관련상품의수요증대로지속성장할것으로전망됨 - Euromonitor International 5 은한아이정책을완화하면 년사이에매년평균 2,175,000 명의신생아가출생, 의류, 포장식품, 청량음료, 미용및개인위생, 개인액세서리, 장난감및게임, 소비자건강등의분야에서캐릭터라이선싱시장이활성화될것으로전망함 Ⅱ. 중국캐릭터라이선싱시장 중국정부는 2020년까지도시화율을현재 50% 에서 70% 까지확대할것으로알려짐 - 인구의도시집중이가속화되는가운데중국정부는도시기능을활성화하기위해각지방도시에대규모의쇼핑몰, 테마파크등의건설을추진하고있어, 캐릭터와테마파크등타산업과의융합형캐릭터산업이성장할것으로예상됨 - 일본과대만등아시아태평양지역의선진국은이미 92% 이상이도시화되어있는반면, 중국은 2030년까지중국인구의 3분의 2가도시에거주할것으로예상되고있음 - 도시화는소비수요의증가로캐릭터라이선싱시장에서새로운구매력을가져올것으로예상되는반면, 중국대도시의생활수준이선진국평균을하회할수있는위험도상존함 중국의젊은세대는인터넷발전과함께성장해왔으며많은라이선스제품이인터넷으로판매되고있음 년에는전세계라이선싱제품의 18% 가인터넷에서판매되었지만중국에서는 30% 수준으로조사됨 - 타오바오 (Taobao) 와징동 (Jingdong) 사를포함한중국의인터넷기업들은라이선스제품판매를위한자체특별섹션을운영하고있음 - 알리바바 (Alibaba) 는 2016년초라이선싱사업에중점을둔새로운회사인알리유 (Aliyu) 를오픈하였음 4 만화책, 카툰, 만화앱, 디지털만화등제작업체가소프트웨어및장비등에대한해외수입시세금면제 5 유로모니터 (Euromonitor International) 전망치 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 25

24 아동캐릭터산업의성장예상 2013년시작된이태정책 (2명의아이까지가질수있는계획 ) 에따라출산및양육에대한사회적관심이높아지고있는가운데혼인적령기에들어선바링허우 (80년대생) 세대의등장으로중국은아동관련캐릭터라이선싱시장수요가증가할것으로전망됨 - 중국은 0세부터 14세까지의아동수가약 2억명이상으로추정되고있어, 아이들을대상으로한캐릭터라이선싱시장에대한전망은밝음 - 중국인이선호하는상위캐릭터열개중, 중국캐릭터는시양양단 1개뿐으로조사되었으며, 이는일본과미국등해외캐릭터에대한인기를반증함 - 우리나라캐릭터로는뽀로로, 로보카폴리, 코코몽등이중국현지에서주목받고있음캐릭터전파채널로테마파크의중요성확대 최근중국은주요지방도시마다대규모테마파크의조성이증가함에따라캐릭터라이선싱과테마파크와연계한새로운사업모델이증가할것으로예상됨 중국의캐릭터라이선싱시장의특징은부동산개발, 게임, 의류회사등이공동으로설립한쇼핑몰이나테마파크등과연계한비즈니스모델이개발되고있음 - 이와같이부동산, 게임, 게임등과연계된새로운비즈니스모델을주도적으로개발하고있는기업은화강그룹, 오울디, 썸마그룹, 랑시그룹등임 - 중국의주요건설사를중심으로공간 (Place)-애니메이션(animation) 을연계한캐릭터라이선싱시장에서새로운비즈니스모델이시도됨에따라캐릭터라이선싱시장의산업구조는빠르게변화하고있음 년중국상하이에레고랜드가조성되는등중국정부의도시화정책에따라각지방내테마파크의건설이증대되고있음 - 테마파크를통한캐릭터라이선싱의사업영역확대전략은글로벌트렌드로서, 미국디즈니사의경우, 2014년테마파크와리조트를통한매출이스튜디오를통한매출의 2배이상인것으로조사됨 < 중국주요테마파크 > 테마파크기업위치및개장일규모투자액 완다영화낙원 & 한수 다렌완다 우한 (2014년) 25 acres 10억달러 헬로우키티테마파크 산리오 안지 (2015년) 150 acres 2억달러 상하이디즈니랜드 디즈니 상하이 (2015년) 963 acres 50억달러 드림센터 드림웍스 상하이 (2016년) 37 acres 30억달러 유니버셜스튜디오 유니버셜 베이징 ( 미정 ) 300 acres 30억달러 * 자료원 : The Wall Street Journal 26 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

25 캐릭터로서이모티콘시장의성장 최근중국의새로운팁 (tip) 문화인따샹에힘입어이모티콘시장을포함한중국의온라인콘텐츠시장이활발해지고있음 - 따샹이란누군가에게칭찬한다 ' 혹은상을준다는의미로사라져가는팁문화를칭찬등보상의의미로재해석하여, 무료로구매할수있는콘텐츠를자신이원하는금액만큼자발적으로지불하여창작자들에게전달하고응원할수있는중국의새로운문화임 - 중국에서가수들의음원청취, 메신저의이모티콘, 창작웹소설및웹툰은대부분무료로이용할수있었던콘텐츠였지만따샹문화의확산으로인해영세한콘텐츠창작자들이지속적으로활동할수있는힘을주고, 중국의모바일콘텐츠시장을활성화시키는데큰기여를하고있음 - 중국은다수의 SNS 플랫폼을보유하고있으며, 이용자수만약 10억명에이르는상황임. 그러나모바일플랫폼은기존포털사이트의광고수익모델을적용하기어려운구조로, 상업적광고나콘텐츠유료화를원하지않는많은이용자들로인해원활한수익을창출해내지못하고있는상황이었으나, 따샹이라는새로운문화의확대로인해온라인콘텐츠에대한이용자들의인식과태도가변화하고있음 Ⅱ. 중국캐릭터라이선싱시장 유명채팅앱모모 ( 陌陌 ) 는해외유명캐릭터지재권을인수해중국인터넷문화에적합한이모티콘디자인으로수익을창출하고있음 - 치비마루코 ( 小丸子 ), 짱구 ( 小新 ) 등이모티콘의이용횟수가 1만건을넘었으며, 모모의유료이모티콘판매수는이미 30만건을넘어섬. QQ사는한스 ( 阿狸 ), 렁투 ( 冷兔 ) 등 10여종류의이모티콘서비스를제공중이며이미미국디즈니사, 홍콩양더씨엔제작사 ( 杨德贤工作室 ) 및중국내여러제작사와협력해이모티콘제작에주력하고있음 한국콘텐츠전문기업다날엔터테인먼트는중국최대게임업체텐센트 (Tencent) 와계약을체결하고 2013년 8월부터텐센트의글로벌메신저위챗 (WeChat) 에 5개이모티콘을단독으로서비스중임 라인프렌즈는 2016년 3분기매출비중이전체 ( 약 3743억원 ) 의 10% 수준에달했고매출은전분기대비 37.7%, 누적매출은 155.7% 증가한것으로조사됨 - 라인프렌즈매장은한국뿐만아니라중국, 일본, 홍콩등 11개나라에서운영중 - 매장당하루평균방문객수는 6,000여명이며, 가장인기있는캐릭터인브라운인형은누적판매량이 20만개에달함 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 27

26 캐릭터가치보호의중요성부재 중국의캐릭터시장에서캐릭터라이선싱을통해적용된제품들의품질이일정수준을유지하지못할경우캐릭터라이선싱에대한수요감소로나타나고있음 - 기업들이만화속캐릭터에대한충분한이해없이무분별하게상표를이용하는등장기적인전략의부재가상품에대한신뢰를감소시키고있음 - 중국의토종캐릭터는만화영화나시리즈의형태로제작되지않은채바로광고홍보용으로쓰이는경우가많고, 품질에치중하지않고양적으로생산을늘려인지도향상에어려움이발생 캐릭터가치에기대어품질을소홀히하는경향이여전히존재하고있어상품의다양성이부족함 - 주요소비자인어린이들을대상으로마케팅을펼쳐낮은품질의상품을구매하게하는악순환이지속되고있음 캐릭터사용권및저작권을정식으로허가받지않은채이용하는사례가빈번 - 전문매장부터길거리노점상에이르기까지취급품목에적용된디자인이각기달라, 캐릭터본래가치가훼손되고있음 28 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

27 Ⅰ. 주요국가별캐릭터라이선싱시장 Ⅲ. 중국캐릭터라이선싱시장생태계분석 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 29

28 1. 중국캐릭터라이선싱시장분석방법론 중국캐릭터라이선싱시장에대한효과적인진출을위해캐릭터라이선싱생태계를다음과같이구조화함 캐릭터라이선싱생태계는크게아래의 5 가지분야로구분할수있음 < 캐릭터라이선서생태계 > 지적재산권창작자 지적재산권소유자 / 라이선서 라이선싱에이전트 라이선시 / 머천다이저 유통및소매 첫째로캐릭터의창작자또는지적재산권의소유자등으로구성된캐릭터라이선서영역임 - 캐릭터라이선싱시장의주요참여자는전세계적으로인기를누리고있는디즈니, 워너브라더스, 산마리오등글로벌캐릭터라이선싱기업들임 - 중국진출을고려하고있는국내캐릭터제작기업들은캐릭터라이선서영역에포함됨 < 캐릭터라이선시생태계 > 지적재산권창작자 지적재산권소유자 / 라이선서 라이선싱에이전트 라이선시 / 머천다이저 유통및소매 두번째영역은중국내라이선싱에이전트, 라이선시및머천다이저로구성된라이선시영역임 - 중국캐릭터라이선싱시장에진출하기위해서는라이선싱에이전트또는라이선시등현지파트너를활용해야함 우리기업들이중국에진출하기위해서는현지라이선싱에이전트, 라이선시및머천다이저와의제휴모델설정이매우중요함 - 중국내파트너업체와의공동제작을통해중국시장에진입할경우우리나라기업들은라이선스를보유하기는어려우며, 중국내캐릭터활용에대한지재권은파트너사가대부분가지고있는상황임 - 국내기업과중국기업간지재권문제가발생할수있으며, 국내기업은중국시장상황에대한정보부족으로명확한수익분배가불가능할수도있음 30 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

29 < 중국캐릭터라이선싱산업의밸류체인분석 > 생태계 구성요소 설명 지적재산권창작자디즈니등영화 지적재산권소유자 / 라이선서개발자가지적재산권보유또는타인에게양도지적재산권소유자 라이선싱에이전트라이선싱계약대행라이선싱에이전트 라이선시 / 머천다이저특정 ( 중국 ) 시장내라이선싱특판권보유자취득한라이선싱을기반으로한 유통 & 소매캐릭터가내재된상품및서비스제공업체완구업 Ⅲ. 중국캐릭터라이선싱시장생태계분석 개발자 TV 스튜디오 의류 의류업 시장현황 및 특성분석 6 완구 디자이너 완구 테마파크 게임 디자이너 식품 만화가등 6 주 : 시장현황및특성분석대상은음영된영역을대상으로함 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 31

30 2. 중국캐릭터라이선서시장생태계 중국에진출한글로벌캐릭터라이선서현황 2015년 Top 라이선서 7 는월트디즈니그룹으로라이선싱상품매출 525억달러를기록함 - 디즈니사는어벤져스, 겨울왕국등을통해최근 5년간라이선싱상품매출액이 239억달러증가하였음 상위 150개라이선서의 2015년글로벌매출금액은 2,629억달러로분석됨 - 글로벌 Top 10 라이선서사업자중월트디즈니, 워너브라더스, 해즈브로, 산리오등상위기업들은캐릭터및 애니메이션라이선싱분야에특화된사업자인것으로조사됨 < 글로벌라이선서 Top 10 > 순위 업체 매출규모 ( 억달러 ) 국가 1 월트디즈니 525 미국 2 메러디스 201 미국 3 PVH 180 미국 4 아이코닉그룹 130 미국 5 워너브라더스 60 미국 6 해즈브로 59 미국 7 산리오 59 일본 8 MLB 55 미국 9 니켈로디언 55 미국 10 CLC 46 미국 * 자료원 : License! Global 월트디즈니 (The Walt Disney Company)/ 미국 - 세계 1위라이선서로평가된월트디즈니사는혁신적인제품과경험을바탕으로전연령대모두가즐길수 있는캐릭터와스토리개발에경쟁력을확보하였고스타워즈 : 깨어난포스를통해 2015년최고의장난감 브랜드 (NPD) 와함께올해의장난감상 (Toy of the Awards) 을수상함 - 다만스타워즈시리즈는중국에서잘알려져있지않아큰영향력을차지하지못했으며, 2016년 3월중국에서 개봉한쥬토피아가스타워즈보다더높은인기를차지함 - 디즈니공주 (Disney Princess) 시리즈역시인형, 역할놀이등의분야에서지속적으로소녀들로부터가장높은 인기를유지하고있으며, 2014년폭풍적인인기를끌었던겨울왕국도 Frozen Fever 및 TV Holiday 캠페인의 새로운콘텐츠로써 2015년에다시한번캐릭터업계에서상위를차지함 - 디즈니사의혁신적인제품과영화속스토리텔링은역할놀이, 장난감, 인형, 책등활발한마케팅활동을통해 캐릭터사업을확장하고소비자의욕구를충족시키는데집중하고있음 7 Licensing Expo 및 BLE(Brand Licensing Europe) 의공식잡지인라이선싱글로벌 (License! Global) 에서발표 32 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

31 워너브라더스 (Warner Bros)/ 미국 - 워너브라더스사는 3,700개이상의라이선싱을소유하고있으며, 자회사인 DC Entertainment의 DC Comics가배트맨, 슈퍼맨, 원더우먼등의인기있는캐릭터를바탕으로 DC 슈퍼히어로프랜차이즈를출범하였음 - 또한, 라이선싱파트너인마텔과함께액션피규어, 차량, 놀이세트및소장품등방대한장난감라인을런칭하고, DC 슈퍼히어로걸스를활용하여업계최초로소녀들을위한액션피규어를제작함 - 워너브라더스는 CMC(China Media Capital) 방송사 TVB와조인트벤처를설립하여중국내에서영화를제작하고있으며, 조인트벤처인플래그쉽엔터테인먼트는 2년동안 12편의영화제작을계획하고있고, 중국제작사그래비티픽처스와워너브라더스가제작및글로벌배급을맡고있음 해즈브로 (Hasbro)/ 미국 - 해즈브로의가장인기있는시리즈인 My Little Pony를통한수익은 12억달러를넘어서며, 6개의시리즈로구성되는 My Little Pony는전세계 197개국에서방송되고있고 71개국에캐릭터상품이출시되어마케팅활동을진행하고있음 - 해즈브로의트랜스포머 (Transformers) 브랜드역시전세계에강력한엔터테인먼트를제공하며, Walmart 등다양한소매채널에서모든연령대가함께즐길수있는브랜드제품을제공함 - 아이언맨3의제작사인 DMG 엔터테인먼트와해즈브로가추진중인중국내트랜스포머캐릭터테마파크 Transformers Live는완구브랜드의대표캐릭터를주제로하는세계최초의테마파크가될예정임 Ⅲ. 중국캐릭터라이선싱시장생태계분석 산리오 (Sanrio)/ 일본 - 세계적인캐릭터인헬로키티 (Hello Kitty) 를출시한산리오사는라이선싱매출의대부분이헬로키티의브랜드로이루어져있으며지속적인카테고리확장에중점을두고있음 - 산리오는광범위한소비자층을대상으로라이프스타일제품의상품구성을다양화하고, 의류에서부터액세서리, 식품및미용에이르기까지다양한범주의브랜드와파트너관계를맺고있음 - 국내및중국과일본등에헬로키티박물관및테마파크를운영하고있음 중국캐릭터라이선서 (Licensor) 현황 Fantawild Animation Inc. 특징 - Fantawild Holdings Inc. 산하기업 - 애니메이션디자인및프로덕션전문기업 - 한국을비롯한세계 100여개국가에자사의애니메이션을배급 홈페이지 DMG Entertainment 특징 - 중국최대종합에이전시, 세계에서가장급성장하고있는광고에이전시중하나임 - 마케팅컨설팅, 영화, 방송, 엔터테인먼트등글로벌미디어전문기업 - 할리우드영화의중국내독점배급사 홈페이지 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 33

32 Guangdong Alpha Animation and Culture Co., Ltd. 특징 - 중국애니메이션기업최초로주식시장상장 - 매년자체보유 TV 및뉴미디어플랫폼등다양한미디어에 TV 시리즈와장편애니메이션영화런칭 홈페이지 Pierrot China 특징 - 일본유명애니메이션기업인 Studio Pierrot 의중국상하이지사 - < 나루토 >, <Tokyo Ghoul>, <Magical Angel Creamy Mami> 라이선싱보유 홈페이지 Beijing Dream Castle Culture Co., Ltd. 특징 - 자체제작캐릭터인 <Ali> 와그의가족및친구들캐릭터개발에집중 - 중국내인터넷및게임서비스전문기업인텐센트 (Tencent) 와런런 (Renren) 에콘텐츠제공 홈페이지 Shanghai Oriental DreamWorks Culture Media Co., Ltd. 특징 - 중국내드림웍스애니메이션의조인트벤처 - 드림웍스의영화및클래식미디어캐릭터들에관한모든라이선싱비즈니스총괄 - 쿵푸팬더시리즈제작 - 제작사역할뿐만아니라배급사의역할도수행함 홈페이지 Yi Animation Inc. - 중국최고의영화및 TV 애니메이션제작사 특징 - <Super Bao> 브랜드를전세계적으로성공시킴 홈페이지 Beijing Yoboy International Culture Communicaion Co., Ltd. - 오리지널애니메이션판권의개발및운영 특징 - 영화 /TV 시리즈기획, 촬영, 제작및관련상품개발및판매 - Baidu, Huace Film & TV, Huawei 등과 TV 시리즈제작, 브랜드인터랙션, 브랜드승인업무제휴 홈페이지 34 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

33 3. 중국캐릭터라이선싱시장생태계 중국캐릭터라이선싱시장전망 홍콩의시장조사기관인 HKTDC는라이선시의입장에서중국시장의중요도및잠재성에대한조사를수행하였음 - 조사대상의 75.9% 의응답자들은중국라이선싱시장이아시아의타겟시장으로서의중요성이커지고있다고응답 8 - 중국, 대만의라이선싱에이전트와중국라이선시응답자들은중국시장이만장일치로중요하다고응답함 < 라이선싱시장에서의중국시장의중요성 > Ⅲ. 중국캐릭터라이선싱시장생태계분석 * 자료원 : HKTDC Survey(2013) 중국의라이선싱시장참여자들은중국시장이지속적으로성장잠재력이있는것으로평가하고있음 년라이선싱비즈니스분야의성장에대해조사한결과, 전체의 78.2% 9 가 2013 년의중국라이선싱시장의 성장에대해긍정적인시각을보여줌 8 아시아지역라이선싱시장에서의중국라이선싱시장의중요성에대해중국, 대만, 홍콩등이포함된 158 개의라이선서 및라이선싱에이전트와라이선시를대상으로한설문조사결과. 9 설문응답자는 110 개의중국및다수의타지역의라이선서와라이선싱에이전트, 라이선시로구성됨 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 35

34 < 중국라이선싱비즈니스의성장 > * 자료원 : HKTDC Survey(2013) 다만, 중국의라이선싱시장에서지적재산권침해등은시장의저해요인으로상존하고있음 - 국제라이선서및라이선싱에이전트의 47.2% 와홍콩및대만의라이선싱에이전트의 26.6%, 동남아시아및인도의라이선싱에이전트의 50.0% 는 2013년의중국라이선싱시장이마이너스성장을보였다고응답함 - 이와같은응답에대한배경으로는지적재산권의침해가문제가되는부분중하나라고지적함중국캐릭터라이선싱시장특성 중국라이선싱시장의지적재산권을소유하고있는실제라이선싱에이전트, 라이선시등을대상으로조사한결과, 중국라이선싱시장은캐릭터및엔터테인먼트분야가전체라이선싱시장의 85.7% 를차지하는등가장높은점유율을보이고있음 - 다음으로는패션및라이프스타일 19%, 브랜드및상표 14.3%, 스포츠 14.3% 순임 - 라이선싱이활발한캐릭터및엔터테인먼트분야에서중국은한국, 일본과의라이선싱비율이높으며특히라이선싱을통한일본애니메이션캐릭터의중국진출이활발함 캐릭터및엔터테인먼트부분이중국라이선싱시장에서타분야보다월등히높은점유율을보이고있으나, 연간성장률은점차감소하는추세이며, 브랜드및상표와패션분야는매년성장하고있는추세임 < 중국라이선싱분야별비즈니스점유율 > * 자료원 : HKTDC Survey 36 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

35 중국은제품라이선싱과관련된비즈니스에가장높은관심을보이며, 소매라이선싱의경우통합판매, 불법 복제제품에대한대응책및채널별제품차별화등이주요도전과제임 중국라이선싱시장에서가장많이판매되는제품은가재도구 (67.9%), 의류 (53.6%), 액세서리 (50.0%) 순이며, 아동용제품및전자제품, 출판등이 40% 에가까운판매율을보임 - 이는수출시장에가장큰관심을보였던중국관련기업들이최근중국의급격한소비증가등에대해관심을나타내고있음을알수있는결과임 - 또한, 향후중국내시장을대상으로캐릭터특성을활용한차별화된내수시장전용제품을생산할가능성이있음을보여줌 < 중국라이선싱제품별비즈니스점유율 > Ⅲ. 중국캐릭터라이선싱시장생태계분석 * 자료원 : HKTDC Survey 중국시장의캐릭터라이선싱적용제품군의분류체계는의류 신발, 게임 완구, 출판, 가정용품 가구 침구, 문구 제지, 선물, 식음료, 건강 미용등임 - 중국시장에서캐릭터 라이선싱은인기캐릭터나 IP를활용한의류 신발등에가장많이적용되고있는것으로조사됨 - 의류 신발 잡화분야의시장규모는 29억달러로전체라이선싱상품매출의 46.7% 가량을차지함 - 출판과게임 완구는각각 12.1%, 11.7% 의시장점유율을보임 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 37

36 < 중국캐릭터라이선싱유형별시장비중 > * 자료원 : EPM(2013, 2014), PwC(2015), 2015 해외콘텐츠시장동향조사 (KOCCA) 라이선싱취득과관련하여전체라이선시의 78.6% 가미국및유럽에서라이선스를취득하였으며, 한국및일본등의지역에대한라이선싱은약 10.0% 10 에불과함 - 또한, 라이선싱관련비즈니스를수행하기에가장적합한지역은베이징 (60.7%), 상하이 (39.3%) 가차지, 이두지역에서라이선싱과관련한모든비즈니스가이루어지고있음을보여줌 < 중국라이선시라이선싱취득및비즈니스지역 > * 자료원 : HKTDC Survey 중국의라이선싱분야와관련하여라이선시 (85.7%) 와라이선싱에이전트 (88.9%) 모두캐릭터및엔터테인먼트에만집중하여비즈니스가진행되고있는것으로조사됨 - 이는중국의라이선싱시장이캐릭터특성을제품에적용하는등제품중심의라이선스비즈니스형태로진행되고있음을보여줌 10 설문조사에참여한 28 개의중국라이선싱에이전트등은외국취득라이선싱과관련하여현지대리인즉, 해외라이선 싱대리인을통해주로취득하는것으로응답함 38 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

37 < 중국라이선서및라이선시별제품별점유율 > * 자료원 : HKTDC Survey 중국의캐릭터라이선싱시장의주요도전과제는라이선스네트워크부족및높은세율등인것으로조사됨 - 캐릭터의증가에따라라이선싱제품판매가급증하였음에도불구하고소비자들에게인지도를높이기위한마케팅기술에대한부족또한문제점으로대두되었음 - 중국시장의근본적인지적재산권침해문제역시가장시급한해결이필요하며, 지속적인문제점해결을통해중국라이선싱시장의발전을도모해야한다는의견이많았음 Ⅲ. 중국캐릭터라이선싱시장생태계분석 < 중국라이선싱시장의문제점 > * 자료원 : HKTDC Survey 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 39

38 중국내라이선싱에이전트 / 라이선시제휴모델 라이선싱거래는다양한형태와거래규모로나타나고있지만, 대부분은소매및소비자제품을중국정부가운영하는방송사및케이블사업자뿐만아니라스트리밍서비스를통해제공되는콘텐츠와결합하여제공하고있음 Alibaba와 JD.Com 등이주도하는전자상거래시장이글로벌및로컬브랜드의캐릭터라이선스인지도확대에중요한역할을수행하고있음 - Alibaba사는월간사용자가약 4억 5천명이넘은전자상거래업체로오프라인상점또는온라인상점을판매의보완채널로활용하고있음 - 예를들어, Alibaba사의자회사인 Alfilo사는영국의패션브랜드 Austin Reed의마스터라이선시업체로서온라인스토어와아시아전역에 30개가넘는오프라인점포를운영하고있음 Mattel사는중국에서라이선스를매입하고중국내제품생산업자와파트너쉽을맺는사업을하고있음 - TV 제작회사인 Silvergate Media사는 Mattel China와협력하여캐릭터 Octonauts를기반으로한제품을생산하기위하여라이선스를확보함 - Mattel사는 Octonauts 캐릭터기반소비자제품과중국내소매제품을관리하는업무를담당함 - 또한 Century Innovate Technology사로부터중국에서개발한피셔프라이스장난감 Bodhi and Friends의생산권리를확보함 미국의 NBA(National Basketball Association) 는중국에 36개의라이선스를보유하고있으며, Baozun, Xebio, Belle, Intersport 및 Yohobuy 체인등공급업자및소매유통업자의수를확대하고있음 - 소매유통업체에는중국내 126개 NBA매장 ( 일부는한국의 MK Trend에서운영 ) 과전자상거래사이트인 Tmall, JD.com 및 WeChat이포함되어있음 시즌을시작으로 NBA의공식의류공급업체로선정된나이키는중국현지에서개발한제품을사용, 중국팬들에게높은관심을불러일으키고있음 대영박물관과라이선스대리인의역할을하는중국내전자상거래회사인알리바바 (Alibaba) 사는의류, 가정용품, 선물, 가죽, 보석, 식기류및복제품등캐릭터라이선스의적용범위를확대하고있음 - Alibaba사의자회사인 Alifish의라이선스플랫폼을사용하는대영박물관의온라인상점은 2017년 Tmall에출시될예정이며, 2018년에는백화점및팝업장소에서상점매장을오픈할계획인것으로알려짐 - Alfilo사는영국밖에서운영되는최초의대영박물관상점이될예정임 - 대영박물관은중국관광객이영국에서가장많이방문한곳이며중국에서의대영박물관전시회투어는가장성공적이었음 년에캐릭터라이선스의판매를시작한대영박물관은 Alibaba사를통하여중국시장의확대를꾀하고있음 스마일리월드 (SmileyWorld) 사는머그잔, 가방, 열쇠고리및기타제품을포함한다른캐릭터라이선스제품과함께안경및액세서리의캡슐컬렉션을갖춘팝업상점을위해쇼핑몰운영자인 Liberation과파트너십을체결함 - 첫번째상점은베이징의갤러리라파예트베이징에서시작하였음 - 스마일리월드 (SmileyWorld) 사는 1,600개의체인점을통하여티셔츠, 폴로셔츠, 드레스및스웨터등의판매를위해 1,600개의체인점을보유한 BestSeller Fashion Group China와파트너계약을체결함 40 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

39 중국캐릭터라이선싱에이전시 (Licensing Agency) Shanghai Character License Administrative Co., Ltd. 특징 - 중국기업들에캐릭터매니지먼트, 상품개발, 종합비즈니스전략기획등의서비스제공 - < 울트라맨 >, < 명탐정코난 > 등유명일본애니메이션시리즈독점라이선싱에이전시 - 중국 < 상하이여자 >, 어린이공상과학드라마인 < 풀메탈자켓전사 > 등의 IP 취급 - 아시아지역의많은유명 IP 를상품인증, 도서출판, 인터넷등다양한매체를통해브랜드화 - 중국만화브랜드라이선싱업계의선두주자로공동인증서비스시스템개선등성공적인상품기획및브랜드홍보등을담당 - 백화점, 대형매장, 도매, 인터넷등다양한유통매체에영향력을가지고있으며, 3,000 개이상의상품을개발할수있는권리를보유함 Animation International Ltd. 특징 홈페이지 홈페이지 Ⅲ. 중국캐릭터라이선싱시장생태계분석 - 종합패밀리엔터테인먼트 - 영화배급, 퍼블리싱, 상품화, 라이선싱, 광고, 음악, 이벤트등의서비스제공 - 한국을포함아시아전역에 10 개의지사를두고있음 LIMA(Licensing Industry Merchandiser Association) - China 특징 홈페이지 - LIMA 중국지사 ( 광동성 ) Shanghai Huayou Capital Co., Ltd. 특징 - 중국문화부산하의공기업인 China Animation Comic Game Group(ACG) 이투자설립 - 중국내저작권소유자, 에이전시, 상품화및광고기업등이관련 IP 를잘활용할수있도록지원 홈페이지 BroadTeck Co., Ltd. 특징 - 라이선싱에이전시 / 비즈니스컨설팅서비스 - 영유아상품, 도서및인쇄물, 디자인서비스, 신발, 가구, 의류, 액세서리, 가방등취급 홈페이지 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 41

40 UYoung Culture&Media Co., Ltd. - 키즈미디어및패밀리엔터테인먼트기업 특징 - 중국박스오피스에서 년최고의기록을세운장편애니메이션영화인 <Pleasant Goat&Big Big Wolf>, <Tony Bear> 에투자, 제작, 배급 - 37 개의키즈 & 애니메이션채널들과전략적제휴 - 중국최대의미취학아동전문유료 TV 채널인 Ubaby TV 를운영 - BBC 의 <In The Night Garden>, 텐센트의 <Roco Kingdom> 등의중국내독점라이선싱에이전시 - 영화에대한전문투자및운영팀을구성 - 최근중국내어린이 TV 광고시장의 60% 이상차지 - TV, 애니메이션, 영화사업등멀티미디어산업체인을확립라이선싱, MD 상품화, 소매업서비스를제공 홈페이지 Toonmax Media Co., Ltd. 특징 - 애니메이션제작사및미디어기업 - 상하이미디어그룹의자회사 - 툰맥스위성TV채널, 하하 (HaHa) 어린이채널, 정기간행물, 13개라디오채널운영 홈페이지 UIP Law Firm - IP 권리및보호전문법률회사 특징 - 중국라이선싱기업뿐만아니라중국내라이선싱비즈니스를계획하는해외기업들도지원함 홈페이지 42 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

41 중국캐릭터라이선시및머천다이저 (Licensee & Merchandiser) Sinosky Corporation Limited 특징 홈페이지 년홍콩에설립된의류제조및수출기업 Rainbow China Limited 특징 홈페이지 - 장난감디자인및제조사로디즈니, NBC유니버설, 토이저러스등과제휴함 Shanghai Counton Co., Ltd 특징 홈페이지 년설립, 영아용품등을공급하고소비재분야의마케팅솔루션을제공함 - 베이비브랜드피셔프라이스 (Fisher Price) 의컨설팅담당 - Ⅲ. 중국캐릭터라이선싱시장생태계분석 Camsing Global 특징 년홍콩에설립, 브랜드운영, 프로모션매니지먼트, 스포츠이벤트운영등의서비스제공 홈페이지 Vipo Global Limited 특징 - Night Light, Coin Bank, Figurines, Play Sets 등라이선싱된캐릭터상품의디자인및제조에집중 - 헬로우키티, 페퍼피그, 겨울왕국, 스타워즈, 프린세스, MMLM, MLP, 슈퍼배드등의브랜드협력라이선시 홈페이지 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 43

42 44 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

43 Ⅰ. 주요국가별캐릭터라이선싱시장 Ⅳ. 국내기업해외진출현황 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 45

44 1. 국내캐릭터라이선싱시장규모 국내캐릭터산업매출액현황 캐릭터산업에대한중요성이증대되고있고기업들의노력에힘입어, 우리나라캐릭터산업규모는연평균 10.2% 의증가율을보이며, 2015년기준 10조원의시장규모를나타내고있음 - 국내캐릭터라이선싱시장은연평균 7.9% 로높은성장을보여, 2015 년기준 7,800억원규모의시장으로성장하였음 우리나라캐릭터산업은선도적인뉴미디어환경과디지털융합캐릭터개발및전연령층을타겟으로하는캐릭터브랜드창출을통해경쟁력을강화할필요가있음 - 캐릭터라이선싱관련한해외전시회의적극적참여로국산캐릭터브랜드이미지제고가필요함 < 국내캐릭터산업업종별매출액, 백만원 > 구분 2013 년 2014 년 2015 년 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 캐릭터개발및라이선스업 674, , , 캐릭터상품제조업 3,429,638 3,756,320 4,302, 캐릭터상품도매업 1,451,264 1,567,230 1,638, 캐릭터상품소매업 2,751,532 2,982,630 3,355, 합계 8,306,812 9,052,700 10,080, * 자료원 : 캐릭터산업백서 (2016), KOCCA( 한국콘텐츠진흥원 ) 46 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

45 국내캐릭터산업업종별업체현황 2015 년기준국내캐릭터산업전체업체는 2,069 개사이며, 캐릭터라이선스업관련업체수는 608 개사로매년 지속적인증가율을보이고있음 < 국내캐릭터산업업종별업체수, 개사 > 구분 2013 년 2014 년 2015 년 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 캐릭터개발및라이선스업 캐릭터상품제조업 캐릭터상품도매업 캐릭터상품소매업 Ⅳ. 국내기업해외진출현황 합계 1,994 2,018 2, * 자료원 : 캐릭터산업백서 (2016), KOCCA( 한국콘텐츠진흥원 ) 국내캐릭터산업종사자수현황 국내캐릭터산업종사자수는 2015년기준전체 30,128명으로전년대비 3.8% 의증가율을보였으며, 캐릭터라이선스업관련종사자수는 1,014명으로전체종사자의약 13% 를차지하고있음 < 국내캐릭터산업업종별종사자수, 명 > 구분 2013 년 2014 년 2015 년 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 캐릭터개발및라이선스업 3,678 3,782 4, 캐릭터상품제조업 10,783 11,632 12, 캐릭터상품도매업 2,459 2,512 2, 캐릭터상품소매업 10,781 11,023 11, 합계 27,701 29,039 30, * 자료원 : 캐릭터산업백서 (2016), KOCCA( 한국콘텐츠진흥원 ) 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 47

46 국내캐릭터산업수출입현황 국내캐릭터수출은 11.2% 의연평균성장률을보이고있는가운데 2015 년기준 5 천억원규모로성장함 < 국내캐릭터산업업종별수출입현황, 천달러 > 구분 2013 년 2014 년 2015 년 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 (%) 수출액 446, , , 수입액 171, , , 수지 274, , , * 자료원 : 캐릭터산업백서 (2016), KOCCA( 한국콘텐츠진흥원 ) 국내캐릭터산업해외수출방법및형태 국내캐릭터의해외수출방법으로는전시회및행사참여, 해외유통사활용, 온라인해외판매등직접수출하는방법과국내및해외에이전트를활용한간접수출방법으로구분할수있음 - 캐릭터해외수출중에서국내기업들이가장선호하는방법은해외유통사접촉 (33.5%) 으로현지유통사들의노하우를활용하여해외진출시에발생할수있는다양한리스크를감소시킬수있는효율적인수출방법중하나임 - 해외수출방법중온라인해외판매는 3.7% 로비중이가장낮으나인터넷을기반으로 IP를거래하는시장이지속적으로증가함에따라캐릭터산업의새로운수출판로로써향후중대한역할을할것으로기대됨 국내캐릭터의해외진출형태로는완제품수출, 라이선싱, OEM수출, 기술서비스등으로구분할수있음 - 완제품수출형태가전체의 44.4% 로가장많은비중을차지하는데이는인지도가적은국내캐릭터관련기업이해외라이선시와의직접적인계약에한계가있어완제품을통한직접적인수출에집중하고있는것으로분석됨 < 국내캐릭터해외수출방법 > < 국내캐릭터해외진출형태 > * 자료원 : 캐릭터산업백서 (2016), KOCCA( 한국콘텐츠진흥원 ) 48 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

47 2. 국산캐릭터기업의중국진출현황 우리나라대부분의캐릭터제작기업들은애니메이션캐릭터라이선스를보유하고있음 - 대표적인애니메이션캐릭터기업은아이코닉스의뽀로로, 대원미디어의곤, 투바앤의라바등임 - 애니메이션라이선스가없는대표적캐릭터라이선서는 SNS상에서이모티콘등다양한캐릭터를제공하고있는라인프렌즈등임 중국캐릭터시장진출에성공한국내캐릭터로는라바, 뽀로로, 구름빵, 로보카폴리, 빼꼼, 넛잡땅콩도둑들, 비트파티, 곤 (GON), 라인프렌즈등이있으며, 이는애니메이션기반과캐릭터기반의유형으로구분할수있음 최근중국캐릭터라이선싱시장의트렌드는인터넷을기반으로라이선스캐릭터의성장세임 - 라바, 뽀로로, 빼꼼등은인터넷동영상사이트를통해폭발적인인기를얻게된대표적인사례임 Ⅳ. 국내기업해외진출현황 < 국내캐릭터라이선서기업리스트 > 유형 캐릭터 국내회사 중국회사 진출형태 라바 투바앤 심천시헝더젠항 중국사업권판매 뽀로로 아이코닉스 북경창려문화전파유한공사 외자독립법인 구름빵 쌍방울 칼룽 유통계약체결 애니메이션 로보카폴리로이비쥬얼 CCTV 방영판권 빼꼼 RG 애니메이션 한탕윈 ( 알파엔터테인먼트투자 ) 저작권양도 넛잡땅콩도둑들레드로버쑤닝유니버설그룹매각 비트파티레드로버 CCTV 방영판권 곤 (GON) 대원미디어고합문화발전유한공사합자회사설립 캐릭터라인프렌즈라인프렌즈 - 단독매장오픈 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 49

48 < 국내 애니메이션 캐릭터의 중국 진출 사례 > 라바 구름빵 로보카폴리 빼꼼 넛잡 땅콩 도둑들 뽀로로 투바앤 - 라바 라바 는 애니메이션 및 완구 전문기업인 투바앤(TUBAn)이 2009년 개발한 애니메이션으로 미국, 중국, 영국 등 전 세계 150개국에서 방영되고 있음 라바 는 2016년 7월에 중국의 투자전문기업인 심천시헝더젠항과 중국 내 라이선싱 독점 사용권 등에 대한 업무협약을 체결하였으며, 중국 내 유통은 심천시헝더젠항이 담당함 2018년 극장판 라바 개봉을 계획 중에 있으며, 글로벌 시장 진출에 중점을 두고 있음 쌍방울 - 구름빵 2004년 동화책으로 출간되어 2010년 국내에서 애니메이션으로 첫 방영된 구름빵 은 캐릭터가 적용된 상품 종류가 400여개에 달함 구름빵의 유통 사업권을 보유하고 있는 쌍방울은 2016년 7월 중국 칼룽영화애니메이션산업유한공사와 구름빵 캐릭터의 중국 내 유통에 대한 계약을 체결하였으며, 칼룽 및 국내 파트너사인 캠비와 공동으로 다양한 캐릭터 사업을 진행 중임 구름빵은 2012년부터 중국 내 다양한 어린이 채널에서 방영되어 왔으며, 2016년 10월에는 CCTV의 어린이 프로그램 중 부동의 시청률 1위를 자랑하는 진꾸이즈 성곽 내 코너인 이야기 시간 에 방영됨 50 산업별 글로벌시장 진출전략 보고서 시리즈

49 아이코닉스 - 뽀로로 아이코닉스는 2012 년베이징에외자독립법인을설립하는형태로중국캐릭터시장에뽀로로를진출시켰으며, 유쿠, 아이치이, 투더우등인터넷, 모바일플랫폼을통해애니메이션을집중적으로노출하여인지도를높임 아이코닉스는중국의유유탕투자발전회사와테마파크매출액의 10% 를로열티로하는조건으로베이징에뽀로로테마파크를개장하는계약을맺음 뽀로로는중국을포함하여프랑스, 영국등유럽지역과멕시코, 칠레등남미및인도, 대만지역까지약 127개국에수출됨 유아용애니메이션이라는명확한타겟연령층을대상으로캐릭터디자인, 스토리, 시각적기술효과등어린이들이호감을느낄수있는최적의캐릭터를창출하였으며, 해외시장진출의목표를가지고언어및문화에영향을받지않도록제작함 Ⅳ. 국내기업해외진출현황 아이코닉스는뽀로로라이선싱과관련하여엄격한라이선싱제품전략및유아들에게유익한상품에만라이선싱을하는등캐릭터상품화에전략적사업모델을적용하였음 또한, 중국업체들과의합작계약을통해뽀로로인형등관련완구를현지생산하여, 중국에진출한국내기업들과캐릭터비즈니스라이선싱계약을체결함로이비쥬얼 - 로보카폴리 로이비쥬얼은국내타애니메이션제작사인더블유바바와합작하여 ' 로보카플리 ' 를 1억명이상의시청자를보유하고있는중국 CCTV 산하 CCTV14 키즈채널에진출시킴 RG애니메이션 - 빼꼼 2007년 RG애니메이션이제작한빼꼼은중국에지적재산권자체가판매된형태로진출하였으며, 중국대형장난감업체알파그룹에 700만달러에매각함 - 빼꼼제작사인 RG애니메이션은공동제작사인 EBS 방송국과스페인업체사이에서빼꼼캐릭터의향후개발전략과관련하여이견이생기며빼꼼의사업확장에문제가야기되었음 - 이에따라 RG애니메이션측은중국알파그룹에지적재산권을매각하여중국에서인기를확대시킨후이를통해국내에서빼꼼캐릭터를활성화하는전략을선택하였음 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 51

50 레드로버 - 넛잡땅콩도둑들, 비트파티 2014년미국 4,300여개극장에서개봉된넛잡땅콩도둑들은레드로버사가 450억원의제작비를통해제작한만화영화로전세계시장에서 1,200억원의매출을기록함 - 애니메이션등글로벌콘텐츠제작전문기업인레드로버는 2014년 6월중국대형가전유통업체인쑤닝유니버셜그룹에인수됨 ( 회사전체매각 ) 레드로버 (Redrover) 와캐나다툰박스엔터테인먼트는공동제작한비트파티의방영판권및캐릭터라이선스에대한계약을 2016년 8월, 중국 CCTV와체결하였음 - 비트파티는 CCTV의교육전문채널이며중국전역 310개지역에송출되는 CCTV 드림채널과인터넷방송국인 CNTV에서동시방영됨 - 또한레드로버는비트파티의중국계약을시작으로버블버블마린, 볼츠앤블립등에대한중국방영및라이선싱판권계약도추진할예정이며, 합자법인과함께중국정서에맞는신규 TV 애니메이션시리즈제작을검토중임대원미디어 - 곤 (GON) 2012년대원미디어와일본고단샤는다나카마사시의걸작만화를영상화한곤 (GON) 을공동제작함 - 곤 (GON) 은강력한캐릭터와다이나믹한스토리전개가특징이고, 어린이들이좋아하는 100여종의서브동물캐릭터가등장함 일본내라이선스는고단샤가소유하고있으며, 그외모든국가에대해서는대원미디어가소유함 년 EBS 방영후폭발적인인기에힘입어국내 40여개의업체와출판 문구 완구 잡화와제과및음료등 300여종의상품라이선싱계약을체결하였음 대원미디어는 2016년 6월중국내파트너기업인고합문화발전유한공사와합자회사를설립하는계약을체결하였으며, 합자회사는곤의라이선싱사업을희망하는중국회사와의계약을체결하는역할을담당함 곤은 2016년 2월중국 CCTV14에서정규방송으로편성되어어린이프로그램중시청률 1위를기록하고인터넷동영상사이트에서도클릭수기준 1위를기록하는등폭발적인인기를차지함 < 국산캐릭터인곤 (GON) 활용제품 > 52 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

51 라인프렌즈 - 라인프렌즈 라인프렌즈는 2011년출시된메신저서비스인라인 (LINE) 의수요가증가함에따라이모티콘사용의활성화를바탕으로라인캐릭터의개발을촉진함 - 단순캐릭터가아닌스토리텔링이가능하도록각캐릭터의특성을연계시키고점차스토리를확장하는방식으로캐릭터인지도를강화함 일본에서라인캐릭터가폭발적인인기를얻으며, 해외라이선싱이시작되었고, 라인의 9개의캐릭터가등장하는어린이용 TV 애니메이션인라인타운 (Line Town) 이제작되어 2013년일본 TV도쿄에서방영됨 라인프렌즈는국내 9개, 일본 2개, 중국 1개등총 15개의정규매장을보유하고있으며, 그밖에말레이시아, 인도네시아등 11개국에팝업스토어를설치하여 400여종 5,000여가지의제품을판매중임 - 중국내에는총 5개의매장을운영중이며, 상하이지역의정규매장을중심으로북경, 청도, 광저우등에서팝업스토어를운영중임 - 한편, 중국의블랙프라이데이로불리우는광군제 ( ) 에서알리바바 ' 티몰 ' 을통해외국브랜드최초로완구류판매 1위를기록함 Ⅳ. 국내기업해외진출현황 라인프렌즈는브랜드가치를높이기위해유니클로 ( 일본 ), 몰스킨 ( 이탈리아 ), 파버카스텔 ( 독일 ) 등해외유명 브랜드와의협업을통해브랜드가치를제고하고있음 < 라인프렌즈캐릭터 > < 중국광저우정지아광장팝업스토어 > 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 53

52 54 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

53 Ⅰ. 주요국가별캐릭터라이선싱시장 Ⅴ. 중국캐릭터라이선싱시장진출전략 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 55

54 1. SWOT 분석 기회요인 (Opportunity) - 중국산아제한정책완화로아동연령층증가예상 - 중국정부의도시화정책가속화로다양한테마파크건설추진 - 한국콘텐츠진흥원 (KOCCA) 등에서캐릭터제작기업지원사업추진 - 중국콘텐츠관련산업분야중캐릭터라이선싱산업성장률세계 1위 - 인터넷및모바일기반의새로운콘텐츠시장의성장세강화 - 캐릭터라이선싱산업은 OSMU 11 특성과타산업과의융합가능성이높은산업으로 4차산업혁명에최적화된산업 - 모바일관련액세서리상품 / 시즌 ( 여름, 겨울 ) 에따라필수적으로소모되는상품에적용하여노출기회확대 위협요인 (Threat) - 국내사드 (THAAD 고고도미사일방어체계 ) 배치관련한중국의한한령영향으로한류콘텐츠시장에타격 - 중국내관련법에대한정보부족으로인한지재권관련문제상존 - 세계적으로인지도높은미국캐릭터들의캐릭터라이선싱시장상품독점화 - 미국및유럽캐릭터를중심으로중국내오프라인판매점진출확대 - 글로벌주요라이선서기업들의 Alibaba 등중국내핵심인터넷기업과의제휴를통한중국시장진출확대 강점요인 (Strength) - 창의적인캐릭터와스토리의완성도가높은상품성이충분한국산캐릭터다수보유 - 캐릭터를활용한비즈니스분야에대한관심및인지도증대 - 최근성인연령층의캐릭터관련완구제품에대한선호도가지속적으로증가하고있는추세 - 국내웹툰등모바일기반콘텐츠시장의강세및활성화 - 한국드라마및영화등과의제휴를통한캐릭터노출기회확보가능 약점요인 (Weakness) - 국내기업의경험부족으로현지화역량제약 - 국내기업의중국캐릭터라이선싱관련기업에대한정보부족및마케팅등체계적인홍보전략의부재 - 정부및협회등관련기관의지원부족 ( 연계, 마케팅, 언어, 수익분배등 ) - 창작자, 저작권자등의캐릭터라이선싱관련법 제도에대한제한적이해 11 OSMU(One Source Multi Use) 는하나의콘텐츠를영화, 게임, 음반, Animation, Character 상품, 장난감, 출판등다양한방식으 로판매해부가가치를극대화시키는마케팅방식을의미함 56 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

55 2. 중국시장진출전략수립 SWOT 분석에따른전략도출 < 국내캐릭터산업중국진출 SO 전략 > 강점 (Strength) - 창의적인캐릭터와스토리의완성도가높은상품성이충분한국산캐릭터다수보유 - 캐릭터를활용한비즈니스분야에대한관심및인지도증대 - 최근성인연령층의캐릭터관련완구제품에대한선호도가지속적으로증가하고있는추세 - 국내웹툰등모바일기반콘텐츠시장의강세및활성화 - 한국드라마및영화등과의제휴를통한캐릭터노출기회확보가능 기회 (Opportunity) - 중국산아제한정책완화로아동연령층증가예상 - 중국정부의도시화정책가속화로다양한테마파크건설추진 - 한국콘텐츠진흥원 (KOCCA) 등에서캐릭터제작기업지원사업추진 - 중국콘텐츠관련산업분야중캐릭터라이선싱산업성장률세계 1 위 - 인터넷및모바일기반의새로운콘텐츠시장의성장세강화 - 캐릭터라이선싱산업은 OSMU 특성과타산업과의융합가능성이높은산업으로 4 차산업혁명에최적화된산업 - 모바일관련액세서리상품 / 시즌 ( 여름, 겨울 ) 에따라필수적으로소모되는상품에적용하여노출기회확대 Ⅴ. 중국캐릭터라이선싱시장진출전략 SO 전략 온라인쇼핑몰, 웹툰, 유투브등다수의소비자에게노출된새로운매개체를통해창의적 국산캐릭터중국시장노출확대 - 노출확대로중국현지기업측에서라이선싱을먼저희망하게된다면계약시수익구조를유리하게가져올수있음 중국진출에성공한국내기업과의제휴전략 중국내테마파크진입전략 - 현재중국정부의도시화정책으로중국각지방도시에대규모의테마파크가건설되고있는바캐릭터자체및타분야와의융합을통한테마파크전략이효과적일것으로예상됨 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 57

56 < 국내캐릭터산업중국진출 ST 전략 > 강점 (Strength) - 창의적인캐릭터와스토리의완성도가높은상품성이충분한국산캐릭터다수보유 - 캐릭터를활용한비즈니스분야에대한관심및인지도증대 - 최근성인연령층의캐릭터관련완구제품에대한선호도가지속적으로증가하고있는추세 - 국내웹툰등모바일기반콘텐츠시장의강세및활성화 - 한국드라마및영화등과의제휴를통한캐릭터노출기회확보가능 위협 (Threat) - 국내사드 (THAAD 고고도미사일방어체계 ) 배치관련한중국의한한령영향으로한류콘텐츠시장에타격 - 중국내관련법에대한정보부족으로인한지재권관련문제상존 - 세계적으로인지도높은미국캐릭터들의캐릭터라이선싱시장상품독점화 - 미국및유럽캐릭터를중심으로중국내오프라인판매점진출확대 - 글로벌주요라이선서기업들의 Alibaba 등중국내핵심인터넷기업과의제휴를통한중국시장진출확대 중국내유통기업과연계한국산캐릭터중국현지온 / 오프라인스토어진출 - 중국내인지도가높은국산캐릭터오프라인매장진출 - 중국내유통기업인 Alibaba 등과의제휴를통한전략수립 ST 전략 정부및기관차원에서의해외캐릭터라이선스관련바이어들의국내초청을활성화 - 중국기업과의현지진출및계약논의를위해서는미팅이이루어져야하지만국내기업들은실질적으로바이어들과직접만날수있는시간적 / 비용적제한이있는상황임 중국내인기있는현지배우및국내배우등을활용한캐릭터상품노출 - 애니메이션제작시캐릭터목소리 / 더빙 < 국내캐릭터산업중국진출 WO 전략 > 약점 (Weakness) - 국내기업의경험부족으로현지화역량제약 - 국내기업의중국캐릭터라이선싱관련기업에대한정보부족및마케팅등체계적인홍보전략의부재 - 정부및협회등관련기관의지원부족 ( 연계, 마케팅, 언어, 수익분배등 ) - 창작자, 저작권자등의캐릭터라이선싱관련법 제도에대한제한적이해 기회 (Opportunity) - 중국산아제한정책완화로아동연령층증가예상 - 중국정부의도시화정책가속화로다양한테마파크건설추진 - 한국콘텐츠진흥원 (KOCCA) 등에서캐릭터제작기업지원사업추진 - 중국콘텐츠관련산업분야중캐릭터라이선싱산업성장률세계 1 위 - 인터넷및모바일기반의새로운콘텐츠시장의성장세강화 - 캐릭터라이선싱산업은 OSMU 특성과타산업과의융합가능성이높은산업으로 4 차산업혁명에최적화된산업 - 모바일관련액세서리상품 / 시즌 ( 여름, 겨울 ) 에따라필수적으로소모되는상품에적용하여노출기회확대 WO 전략 중국진출지원플랫폼구축 - 중국현지기업과네트워크가어려운상황에서시간적 / 경제적제한이많은국내기업들이인터넷등의비교적쉬운루트로의진출을위해통합적인플랫폼구축필요 중국시장정보제공및교육지원확대 - 중국캐릭터시장트렌드및법적제도와국내캐릭터 애니메이션지원사항에대한지속적교육 ( 관련법률, 정책변화, 신규제도등 ) 수행 58 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

57 < 국내캐릭터산업중국진출 WT 전략 > 약점 (Weakness) 위협 (Threat) - 국내기업의경험부족으로현지화역량제약 - 국내사드 (THAAD 고고도미사일방어체계 ) 배치관련한 - 국내기업의중국캐릭터라이선싱관련기업에대한정보중국의한한령영향으로한류콘텐츠시장에타격부족및마케팅등체계적인홍보전략의부재 - 중국내관련법에대한정보부족으로인한지재권관련문제 - 정부및협회등관련기관의지원부족 ( 연계, 마케팅, 언어, 상존수익분배등 ) - 세계적으로인지도높은미국캐릭터들의캐릭터라이선싱 - 창작자, 저작권자등의캐릭터라이선싱관련법 제도에대한시장상품독점화제한적이해 - 미국및유럽캐릭터를중심으로중국내오프라인판매점진출확대 - 글로벌주요라이선서기업들의 Alibaba 등중국내핵심인터넷기업과의제휴를통한중국시장진출확대 중국시장진출사전검증방안수립 - 국내기업이중국시장으로진출시필수적인자격요건등중국진출사전검증방안수립 Ⅴ. 중국캐릭터라이선싱시장진출전략 WT 전략 중국진출클러스터조성을통한경쟁력확보방안 - 중국진출을희망하는기업들간의컨소시엄. 즉, 캐릭터창작자 애니메이션제작자 마케팅전문가등각분야의전문기업들의협업을통해기업규모를확보, 상생가능한비즈니스모델수립 - 국내기업중중국시장에서성공한기업의노하우를공유 중국및해외기업과의협업을위한계약서효력에대한글로벌공인필요 - 계약서작성후국내기업보호를위한계약서공인장치마련 전략과제의우선순위화 중국시장에대한 SWOT 분석을통해도출된세부전략의우선순위를각세부과제별중요도와난이도및긴급도를고려, 아래와같이도출함 - 중요도 : 국내기업의중국시장진출전략으로써의합리성및효과성등 - 난이도 : 실제전략실행시의법 제도적, 비용적, 조직적제약요인의존재 - 긴급도 : 전략과제추진의긴급성및과제수행가능예상시기 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 59

58 < 중국진출전략과제우선순위화 > 구분전략과제중요도난이도긴급도 1 온라인쇼핑몰, 웹툰, 유투브등다수의소비자에게새로운매개체를통해창의적국산캐릭터중국시장노출확대 SO 전략 2 중국진출에성공한국내영향력있는기업과의캐릭터연계전략 중국내테마파크진입전략 중국내유통기업과연계한국산캐릭터중국현지온 / 오프라인스토어진출 ST 전략 5 정부및기관차원에서의해외캐릭터라이선스관련바이어들의국내초청활성화 중국내인기있는현지배우및국내배우등을활용한캐릭터상품노출 WO 전략 7 중국진출지원플랫폼구축 중국시장정보제공및교육지원확대 중국시장진출사전검증방안수립 WT 전략 10 중국진출클러스터조성을통한경쟁력확보방안 중국및해외기업과의협업을위한계약서효력에대한글로벌공인장치마련 * 각평가항목 ( 중요도, 난이도, 긴급도 ) 은 5 점척도 / 절대평가로진행함 * 난이도항목의경우난이도가낮은과제일수록높은점수를부여함 * 긴급도항목의경우과제수행시기가빠를수록높은점수를부여함 60 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

59 Ⅴ. 중국캐릭터라이선싱시장진출전략 전략과제우선순위평가항목인중요도, 난이도, 긴급도의총점을바탕으로우선순위를설정함 < 중국캐릭터라이선싱시장진출우선전략과제 > 순위전략과제점수 1 온라인쇼핑몰, 웹툰, 유투브등다수의소비자에게새로운매개체를통해창의적국산캐릭터중국시장노출확대 13 2 중국내유통기업과연계한국산캐릭터중국현지온 / 오프라인스토어진출 13 3 중국내인기있는현지배우및국내배우등을활용한캐릭터상품노출 12 4 중국내진출에성공한국내영향력있는기업과의캐릭터연계전략 11 5 정부및기관차원에서의해외캐릭터라이선스관련바이어들의국내초청활성화 11 6 중국진출클러스터조성을통한경쟁력확보방안 11 7 중국시장정보제공및교육지원확대 10 8 중국및해외기업과의협업을위한계약서에효력에대한글로벌공인장치마련 10 9 중국내테마파크진입전략 9 10 중국진출지원플랫폼구축 9 11 중국시장진출사전검증방안수립 9 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 61

60 3. 핵심진출전략별세부추진사항 중국캐릭터라이선싱시장진출전략으로도출된세부과제별로진출을희망하는기업이핵심적으로추진해야할사항과정부차원에서지원이필요한사항을정리함 < 세부전략별기업추진사항및정부지원방향 > 세부전략과제기업추진사항정부지원방향 온라인쇼핑몰, 웹툰, 유투브등다수의소비자에게새로운매개체를통해창의적국산캐릭터중국시장노출확대 - 중국시장진출을희망하는해당캐릭터가중국인들에게효과적으로노출될수있도록중국인들이자주활용하는동영상사이트등에대한접근필요 - 중국내모바일을활용한국내기업의마케팅활동시발생할수있는문제인지재권보호등지원방안마련 - 관련금융지원프로그램보강 중국내유통기업과연계한국산캐릭터중국현지온 / 오프라인스토어진출 - 중국시장진출방안 ( 직접 / 온라인 / 오프라인등 ) 에대한사전연구 - 중국시장에서해외캐릭터라이선서진출형태조사 - 중국라이선시의최근시장조사 중국내인기있는현지배우및국내배우등을활용한캐릭터상품노출 - 국내및해외배우와중국내인기있는국내드라마와제작진등과의마케팅연계 - 국내드라마등에대한 PPL( 간접광고 ) 제재완화 중국진출에성공한국내영향력있는기업과의캐릭터연계전략 - 캐릭터공동개발및중국시장진출시자사의경쟁우위에대한객관적평가 - 중국시장공동진출이가능한기업에대한 short list 준비 - 중국진출에성공한기업이중소기업들에게노하우를전수할수있도록지원 - 벤치마킹할수있는기회를제공하고중요사항들을공유하는기업들에혜택제공 정부및기관차원에서의해외캐릭터라이선스관련바이어들의국내초청을활성화 - 해외바이어초청시기업을홍보할수있는각종자료준비와미팅을원하는해외기업에대한사전정보습득 - 국내기업과해외바이어가원활하고효율적인미팅을가질수있도록주기적인간담회및전시회등주관 중국진출클러스터조성을통한경쟁력확보방안 - 타제작기업들과의연계방안구축및분야별전문가활용을통한사업모델수립 - 캐릭터라이선스관련기업들이정보를공유하고노하우를전수하고받을수있는공간지원방안마련 중국시장정보제공및교육지원확대 - 중국시장진출시필요정보범위에대한정의 - 중국시장정보발굴 - 개별기업이수집하는데제한적인정보에대한수집 - 필요정보에대한데이터 DB 구축및지속적관리 62 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

61 세부전략과제기업추진사항정부지원방향 중국및해외기업과의협업을위한계약서효력에대한글로벌공인장치마련 중국내테마파크진입전략 중국진출지원플랫폼구축 - 중국기업과의계약시계약내용에대한상세한검토가필요하며, 모호한사항이있을경우향후대책에대해문서화를통해협의 - 테마파크이용객들에대한어트랙션과차별된콘텐츠를통해흥미를불러일으킬수있는요인생성 - 기업은정부지원기관에게중국진출시문제가되는부분에대해상세한내용및정보제공 - 중국정부와협의된표준계약서등공인된계약서를통해국내기업보호 - 중국및해외에건립되어있거나추진중인국내콘텐츠의테마파크에대한지원방안마련 - 법률상담기관설립및해당서비스전문기관발굴 - 국내캐릭터홍보를위해전시회개최및해외활동비용지원등 Ⅴ. 중국캐릭터라이선싱시장진출전략 중국시장진출사전검증방안수립 - 중국진출성공에필요한요인들을바탕으로기업자체적인스크리닝실시 - 국내캐릭터시장규모확대를위한정부중심의캐릭터라이선싱산업군체계화 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 63

62 64 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

63 Ⅵ. 부록

64 국내애니메이션제작기업 < 국내애니메이션라이선스보유기업리스트 > 회사명주요콘텐츠비고 아이코닉스스튜디오고인돌 키링 모팁이미지너리제이벅스 투바앤 레드로버 손오공대원미디어레딕스그라픽스시너지미디어써지픽셀스튜디오엔팝홍당무영실업 로이비쥬얼 빅스크리에이티브 부즈클럽 나마스 디피에스 꽃다지 코안스튜디오 테테루 홍당무 픽토스튜디오 퍼니플렉스엔터테인먼트 빅스타글로벌오로라월드 뽀롱뽀롱뽀로로, 붐바와툼바, 꼬마버스타요비트몬스터스푸키즈독도왕구르미느릿느릿나무늘보늘라바비트파티, 넛잡, 버블버블마린헬로카봇, 터닝메카드곤아나콜리타오르지마버스터콩콩랜드토비와테리매직어드벤처또봇로보카폴리뛰뛰빵빵구조대뿌까, 캐니멀외계돼지피피두리둥실뭉게공항머털도사스페이스정글테테루월드매직어드벤처, 더크리스탈오브다크에코와친구들출동! 슈퍼윙스숲속수사대명탐정피트유후와친구들, 큐비쥬 VR 등뉴미디어콘텐츠제작 66 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

65 회사명주요콘텐츠비고 피엔아이시스템 스튜디오키스톤 스튜디오모꼬지올빼미하우스 모두모두쇼우루루고고다이노수빈스토리 스튜디오반달 로코엔터테인먼트 팝콘픽처스 달그락달그락꼬마돌도도 프린세스프링 레이의소방서 Ⅵ. 부록 두루픽스에이디애니메이션모스테입스쏘울크리에이티브디알무비애니투아트애니작일렉트릭서커스그래피직스드림팩토리스튜디오탁툰엔터프라이즈오콘플라잉피그시너지미디어그리메캐릭터플랜 지앤지엔터테인먼트 삼지애니메이션 마음의소리트렁크맨너티너츠반지의비밀일기숲에숨은달공주를웃겨라좀비덤정글에서살아남기얼음세계의습격허풍선이과학쇼 : 허풍선이대탐험젤리고갤럭시키즈토이캅아코아코롤링코스터원더볼즈흑돼지응까랄랄라빠빠에메가로이드최강전사미니특공대 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 67

66 < 국내캐릭터라이선스보유기업리스트 > 회사명주요콘텐츠비고 다울엘씨 리온스마트 투니월드 구름 (9REUM) 제이에이치케이모닝글로리스위트몬스터일렉츄럴링크라인프렌즈 플랜츠vs좀비페페리코캐릭터개발캐릭터개발 Aini&Airren 뭉스몬스터초코볼엄지캐릭터떰떰미니봇라인프렌즈 68 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

67 < 국내캐릭터개발에이전트리스트 > 회사명 주요콘텐츠 홈페이지 CJ 파워캐스트 3D애니메이션영화, 기획제작 JKS Artwork 캐릭터탈인형제작 거북이북스 코로니클스 거인인터내셔날 플라스틱완구, 튜브류 / 제조, OEM생산 건빵내꺼 ( 유호주식회사 ) 건군, 별양, 꾸나, 꼬무 로봇찌빠 고구미 달똥달똥달똥빵 / 애니메이션제작 Ⅵ. 부록 그린망고 그린비 무럭무럭무무차 / 캐릭터, 애니메이션제작및디자인, 출판 ikiru&friends 소품, 잡화, 액세서리 / 유통 greenmango.so 네오테크놀로지 ( 주 ) 도기파라다이스 네오플 던전앤파이터 네온펌킨 찰리그리블 넥슨 메이플스토리, 카트라이더 노그쉐마 캐릭터, 애니메이션배급및콘텐츠라이선싱 다울엘씨플랜츠 vs 좀비 / 캐릭터라이선싱에이전트 투바나라눈보리 대원미디어 원피스, 유희왕 / 캐릭터애니메이션제작, 배급, 라이선싱 둘리나라 둘리 드림스코 숲속의요정토리아드 드림씨앤씨 봉제인형 / 제조, 유통 디스토리 캐릭터개발 디앤에이치 아이러브에그, 루이 디자인설 뚱 라스카 라스카별에서온뮤 로이비쥬얼 로보카폴리, 우비소년 롯데월드 로티와로리 리퀴드브레인스튜디오 롤링스타즈 프랭키와친구들 / 캐릭터, 애니메이션기획, 제작 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 69

68 회사명주요콘텐츠홈페이지 마니주엔터테인먼트듀파모 마인드폴꽃과바람 몽키부인 몽키부인, 쓰꾸쓰꾸 / 캐릭터개발, 제조 뭉술달로카 / 캐릭터개발, 만화창작 뭉키월드 인테리어폼 / 캐릭터개발, 유아용시트지개발 미라클피쉬용쟁화투 미미월드아동연구소 곰디와친구들 / 애니메이션제작및교육용교구제작 미화상사 캐릭터, 인테리어소품, 잡화 / 유통 박스피쉬 캐릭터, 애니메이션, 게임개발 밤푸 메리노모모 베티라이선싱 코비타운외 부즈 Pucca 뿌까, 캐니멀 / 캐릭터애니메이션개발 브랜드업색이뭘까? 산돌티움러비츠외 삼지애니메이션 서울머천다이징 미니특공대, 브루미즈 / 애니메이션제작, 콘텐츠라이선싱 방귀대장뿡뿡이 무민. 재키 / 콘텐츠에이전트 선우엔터테인먼트 믹스마스터 성광교역 완구류 / 제조, 유통 세인엠피지 헬로! 부부토 소시오커뮤니케이션 홍보제작물, 바로 스타라이선싱 퍼블리시티권 스튜디오애니멀 고스트메신저 스튜디오뮤 스튜디오반달 다이어트피기스 캐릭터개발, 제작 외계가족졸리폴리 / 캐릭터, 애니메이션기획, 제작 시너지미디어디지털콘텐츠수출, 수입 시은디자인 I Prin 70 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

69 회사명주요콘텐츠홈페이지 싹 C&M 안아줘요! 무무 씨메이커아지동 씨알존 베토빈 과일토끼 / 캐릭터개발, 라이선싱 씨포유미디어 호플라외 아에이오우디자인 월간아이러브캐릭터, 월간프리스쿨 / 출판 아이디어피크닉 펑키애니멀즈 Ⅵ. 부록 아이러브캐릭터캐릭터상품 / 온라인쇼핑몰 아이코닉스엔터테인먼트 뽀롱뽀롱뽀로로 아자씨아자씨 / 캐릭터애니메이션개발제조유통 아정컴페니 따미가족별탈있는서커스 / 웹툰, 콘텐츠개발 아트앤제주 ( 제주인 ) 문구, 잡화유통 아트플러스엠 오후의초록가방 아트피큐 꼬마해녀몽니 꼬마해녀몽니 / 캐릭터개발 아포이캐릭터개발 아프리카 TV 테일즈런너 알라딘상사 프라모델, 보드게임, 교육용완구 / 개발제조유통 어린농부딸기 에스에스애니멘트 캐릭캐릭체인지 에스엠포유콘텐츠세일즈마케팅 에스엠피 (SMP) 엔터테인먼트 캐릭터개발, 콘텐츠제작, 라이선싱에이전트 엔아이엔터테인먼트 DVD, 캐릭터용품 / 제작, 유통 엔터피쉬엔터테인먼트 고고팡팡빠루 엔트리브소프트 팡야 오즈코리아 홀로그램증지 / 제작 오콘 디보 온더그라운드 르슈크레 / 캐릭터상품제조, 유통 올리브스튜디오 냉장고나라코코몽, 새침미외 와이제이클래식 합체로봇클린 / 애니메이션기획, 제작 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 71

70 회사명 주요콘텐츠 홈페이지 요베베 캐릭터침구 / 제조, 유통 위시 웹툰캐릭터상품제작및유통, 출판 위오 INC 캐릭터봉제인형, 플라스틱완구 / 제작 위즈크리에이티브 다이노웁스 부비, 런닝맨 / 캐릭터개발, 라이선싱 윙스디자인 발루와크루루, 시모아지피 인애드 선글라스바니 / 캐릭터개발, 디자인 장수 C&S 장군캐릭터 / 캐릭터개발, 일러스트 COM 제이에이치케이 Aini&Airren/ 캐릭터개발, 라이선싱 고구미 달똥달똥달똥빵 / 애니메이션제작 골디락스스튜디오 키오카 / 애니메이션배급, 제작 나마스 외계돼지피피 / 애니메니션제작, 콘텐츠라이선싱 대원씨아이 만화, 아동도서 / 출판, 캐릭터상품라이선싱 더드림샵봉제완구류 / 상품제조, 유통 도로시크리에이티브탈인형 / 제작, 코스튬, PVC 조형물제작 디피에스 두리둥실뭉게공항 / 애니메이션제작, 콘텐츠라이선싱 라스카캐릭터상품제조유통 레드로버 비트파티, 넛잡, 버블버블마린 / 애니메이션제작, 콘텐츠라이선싱 로커스부토 / 캐릭터애니메이션기획, 제작 로코엔터테인먼트프린세스프링 / 캐릭터, 애니메이션제작 리온스마트페페리코 / 캐릭터라이선싱 마로스튜디오 우당탕탕아이쿠 / 애니메이션제작, 콘텐츠라이선싱 marostudio.net 바스존신발류 / 제조, 유통 백상사랑비 / 애니메이션제작 북이십일 마법천자문 / 콘텐츠라이선싱출판, 제조, 소매 분홍돌고래 브로스코 고스트월드 / 캐릭터, 애니메이션, 게임, 만화제작, 기획, 출판, 공연전시기획 숀더쉽 / 캐릭터, 애니메이션콘텐츠라이선싱 비엠컴퍼니플레이잼잼 / 제조출판전시기획 72 산업별글로벌시장진출전략보고서시리즈

71 빅스크리에이티브 회사명주요콘텐츠홈페이지 뛰뛰빵빵구조대 / 애니메니션제작, 콘텐츠라이선싱 빅펌킨아띠또또 / 애니메이션기획, 제작 손오공헬로카봇, 탑플레이트 시너지미디어 원더볼즈, 미앤마이로봇 / 애니메이션기획, 제작 시와월드제돌이와친구들 / 애니메이션개발 Ⅵ. 부록 신익코퍼레이션파티용품류, 팬시 / 제조, 유통밴더 쏘울크리에이티브 씨앤드에이치 티니와일드수학놀이, 빨간자전거 / 캐릭터, 애니메이션, 콘텐츠에이전트 봉제완구류, 승용완구 / 제조유통, 캐릭터라이선싱 cnhseoul.com/ 아몬드소프트 초코팬더 / 캐릭터개발 아빠셋 로보텍스 / 애니메이션기획, 제작 아이엔피 유아용상품 / 제조및유통 아이윌팬시 캐릭터팬시, 문구 / 제조, 유통 아트라이선싱 마카다 / 캐릭터개발, 라이선싱 애니작 좀비덤 / 애니메이션제작 에스엔피토이월드 봉제완구류 / 제조, 유통 에이알모드커뮤니케이션 엔에치씨미디어 외계돼지피피 / 애니메이션제작, 콘텐츠라이선싱 어리이야기 / 애니메이션제작, 콘텐츠라이선싱 엔팝캐릭터, 애니메이션라이선싱및에이전트 엘토리똘이와제타로봇 / 캐릭터, 애니메이션제작 영실업쥬쥬, 콩순이 올림포스 / 한국유아신문 캐릭터완구, 한국유아신문 / 제조및유통, 언론사 이젠크리에이션봉제완구류 / 제조, 유통 일렉트릭서커스지파이터스 / 애니메이션제작 제이엠애니메이션 쥬로링동물탐정, 꼬마기차추추 / 애니메이션기획, 제작 캐릭터라이선싱산업현황및글로벌밸류체인진출전략 73