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1 양시드론산업육성방안- 드론앵커센터중심으로고수립연구흥원2018 고양시드론산업육성방안수립연구 TEL HOMEPAGE 고양지식정보산업진경기도고양시일산동구장항동태극로 60 ( 장항1동 1791번지 ) 14층고양지식정보산업진흥원 6ADDRESS

2 고양시드론산업육성방안수립연구 - 드론앵커센터중심으로 최종보고서

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4 고양시드론산업육성방안수립연구용역의 최종보고서를제출합니다 고양지식정보산업진흥원원장귀하

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6 참여연구진 연구책임자 한국항공대학교 김병규 교수 연구진 산학협력단 원상필 교수 이동규 연구원 엄세준 연구보조원 강형석 연구보조원 안태영 연구보조원 정진원 연구보조원

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8 목차 제 1 장. 서론 1 제 1 절. 연구배경및필요성 3 제 2 절. 연구범위및방법 5 제2장. 국내외현황분석 9 제1절. 드론산업의국내외현황및트렌드분석 11 제2절. 드론산업관련국가및지방정부정책, 추진사업분석 31 제3절. 드론관련국내외법체계분석 46 제4절. 드론관련기업육성및체험시설현황분석 58 제3장. 고양시인프라및역량분석 79 제1절. 경기북부내드론관련인프라분석 81 제2절. 고양시입지및정책조건분석 87 제3절. 드론산업관련고양시역량분석 93 제4장. 드론센터조성및운영방안 101 제1절. 화전지역상생활주로 활 활 활 프로젝트현황분석 103 제2절. 문제점및지역환경과여건에맞춘프로젝트추진방향 110 제3절. 드론앵커센터조성및운영세부계획 116 제4절. 세부사업별액션플랜수립 150 제5절. 드론앵커센터연계방안 165 제6절. 기대효과및파급효과 175 부록 참고문헌 드론전문 특화교육기관및훈련기관지정현황 197

9 년 2차교육기부진로체험기관인증제사업공고문 학년도고양진로교육기본계획 년고양시청소년진로센터운영계획 한국항공대학교항공우주박물관관람객통계 한국항공대학교산학협력단보유연구장비및연구진현황 유사공공기관의입주기업지원사례 269

10 표목차 표 국내군수시장규모 12 표 한국드론시장점유율 13 표 국내드론운영현황, 누적통계 13 표 드론산업의분야별현황 14 표 최고기술국대비주요국기술수준및격차 ( 16년) 15 표 중국제품 VS 국내제품경쟁력비교 15 표 드론산업부가가치사슬별비중 16 표 세계드론제작시장전망 19 표 세계사업용드론시장전망 19 표 시범사업사업자현황 32 표 국내민간드론기업사업추진현황 33 표 전국시범공역 34 표 드론을이용한물품운송분야요약 34 표 드론을이용한산림보호및감시분야요약 35 표 드론을이용한시설물안전진단분야요약 35 표 드론을이용한국토조사및민생순찰분야요약 36 표 드론을이용한해안선및접경지역관리분야요약 36 표 드론을이용한통신망활용분야요약 37 표 드론을이용한레저촬영및농업지원분야요약 37 표 드론을이용한공공분야요약 38 표 미국의주요기업드론사업추진현황 40 표 영국의주요기업드론사업추진현황 41 표 독일의주요기업드론사업추진현황 42 표 러시아의주요기업드론사업추진현황 43 표 중국의주요기업드론사업추진현황 44 표 일본의주요드론민간기업 45 표 미국의소형드론분류기준권고안 50 표 유럽항공안전청의드론규정주요내용 53 표 주요국가별드론규제비교 57 표 국토부인가드론전문교육기관현황 63 표 자격제도도입현황 64 표 자격취득대상 65 표 스마트드론센터에서운용중인산업용드론사양 67 표 오픈소스드론 DIY 과정 71 표 민간교육기관및비용요약 75 표 WING-S5 제원표 82 표 K드론아카데미의교육커리큘럼 85 표 고양시드론산업육성실행계획 91

11 표 고양시소재드론업체현황 93 표 고양일산테크노밸리조성사업개요 97 표 세부면적 116 표 드론앵커센터동별컨텐츠요약 118 표 드론인증센터구성 125 표 드론인증센터공간구성및인증시험장비목록 136 표 드론체험과정예상매출안 151 표 드론파일럿과정예상매출안 152 표 전문공간대여예상매출안 153 표 드론앵커센터운영인력구성 156 표 한국드론산업의유발계수 표 한국드론산업의유발계수 표 드론산업분야별경제적파급효과의범위및분석방법 178 표 권역내연간예상교육인원산출 178 표 대상별입장료및교육비산정 ( 안 ) 179 표 연차별예상교육인원 179 표 연차별예상매출분석 180 표 연차별드론앵커센터필요인력 180 표 연차별드론앵커센터필요인건비 181 표 연차별드론앵커센터투자규모산출 181 표 드론산업육성에따른연차별투자규모산출 182 표 영상시장투자규모 182 표 영상부문유발계수 182 표 영상부문경제적파급효과 183 표 감시 / 방재시장투자규모 183 표 감시및방재부문유발계수 183 표 감시및방재시장부문경제적파급효과 184 표 R&D시장부문투자규모 184 표 R&D부문유발계수 184 표 R&D 시장부문경제적파급효과 185 표 생산유발효과종합 ( ) 185 표 생산유발효과종합 ( ) 185 표 부가가치유발효과종합 ( ) 186 표 부가가치유발효과종합 ( ) 186 표 취업유발효과종합 ( ) 186 표 취업유발효과종합 ( ) 187

12 그림목차 그림 고양시드론산업육성방안수립연구추진체계 7 그림 국내드론시장규모 12 그림 한국드론시장점유율 13 그림 국내드론운영현황 14 그림 글로벌드론시장전망 ( ) 17 그림 국가별드론제조사비중현황 18 그림 성층권비행선 Stratobus" 22 그림 프랑스내산업용드론시장규모 (2015, 2025년 ) 23 그림 중국상업용드론시장규모추이및중국드론수출출하량및수출액 24 그림 일본산업용드론 무인비행기시장규모예측 25 그림 일본산업용드론 무인비행기용도별시장예측 25 그림 테라푸지아의프라잉카 27 그림 에어버스자율비행항공기바하나 28 그림 인텔미니드론슈팅스타평창공연 28 그림 전기자동차의드론충전개념도 29 그림 수도권비행금지구역및비행제한구역 47 그림 국내드론비행금지구역과국내드론비행제한구역 48 그림 지역별드론산업특화모델 60 그림 국토부인가드론전문교육기관현황 64 그림 m 2 규모의 DJI 아레나 66 그림 용인 DJI 아레나플라잉존에위치한서킷 66 그림 SkyXpress, HD-2400SP 67 그림 DJI 社 Inspire 1 Pro, Inpire 1, Phantom 4, 3 pro 70 그림 고양종합운동장실기교육장 81 그림 드론자격증에도전한가수김건모씨 ( 18년 4월 23일부터 ) 81 그림 한국항공대학교비행교육원에서배출한최연소드론조종자 ( 천승주양, 만 15세 ) 83 그림 고양시비행가능공역 87 그림 GTX-A 노선 89 그림 대곡-소사선 90 그림 경기북부테크노밸리 ( 現고양일산테크노밸리 ) 건립목적 95 그림 고양스마트시티사업발전계획 96 그림 한국항공대학교드론메이킹캠프웹페이지 98 그림 드론을이용한스마트도시재생방안개념도 107 그림 드론을이용한스마트도시재생사업 MOU 기사 108 그림 드론을이용한스마트도시재생사업체계도 109 그림 년발표철로건설계획과경의 중앙선노선도 111 그림 중국심천 DJI 스토어, 서울 DJI 스토어 113 그림 DJI 아레나운영스케쥴 114

13 그림 기존드론앵커센터구성개략도 116 그림 드론앵커센터공간구성안 (Model Ⅰ) 118 그림 공간세부구성안 : A동 1층 119 그림 드론장애물극복경기 ( 서울과학축전 ), 드론시뮬레이터 ( 제주항공우주박물관 ), 드론전시장 (DJI 플래그쉽스토어 ) 119 그림 공간세부구성안 : A동 2층 120 그림 드론이론교육사례 120 그림 공간세부구성안 : A동 3층 121 그림 공간세부구성안 : B동 122 그림 서울혁신파크청년허브 122 그림 차산업관련주요요소및적용분야 123 그림 드론인증센터유치사업추진체계도 125 그림 드론신뢰성평가항목예시 126 그림 용인 DJI 아레나외관및크기 127 그림 단순한형태의철골구조물예시 128 그림 모듈러공법을이용한예시 129 그림 모듈러공법을이용한예시 129 그림 실내드론임시체험장의안전망설치예시 129 그림 드론비행시뮬레이터예시 130 그림 용인 DJI 아레나의정비공간 132 그림 드론제작정비전문가교육 133 그림 곤지암리조트세미나실, 광명역 KTX 회의실 134 그림 성수메이커스페이스, 팹랩서울 135 그림 드론센터조성및운영방안개략도 141 그림 드론축구장규격 143 그림 드론축구경기예시 143 그림 드론레이싱장예시 144 그림 실내외체험장조성및운영방안개략도 146 그림 창업 ( 취업 ) 지원운영방안개략도 148 그림 관람객이동경로예시 150 그림 관련기관의드론체험과정예시 151 그림 용인DJI아레나이용비용 153 그림 드론앵커센터매출구성 154 그림 단계별드론앵커센터운영로드맵 160 그림 드론앵커센터연계운영방안개념도 165 그림 드론앵커센터입주기업보육관련체계도 166 그림 드론앵커센터와교육기관연계추진전략개략도 168 그림 고양일산테크노밸리위치 169 그림 항공대지역특화사업센터웹페이지 171 그림 항공대항공우주박물관안내도 172 그림 드론산업전주기를지원하는생태계조성 189

14 제 1 장. 서론 제절 연구배경및필요성 제절 연구범위및방법 - 1 -

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16 제 1 절. 연구의배경및필요성 1. 연구의개요 가. 과업명 ㅇ고양시드론산업육성방안수립연구 - 드론앵커센터중심으로 나. 과업기간 ㅇ ~ (2 개월 ) 다. 주요내용ㅇ화전지역의상권활성화및창업지원을위한 4차산업 ( 드론 ) 단지조성ㅇ드론앵커센터운영을위한다자간 ( 화전동지역주민, 고양시민, 드론관련창업업체, 기존중견업체, 한국항공대학교등 ) 협력방안도출및고양지식정보산업진흥원협업사업수행ㅇ드론앵커센터운영을위한세부프로그램, 체험시설구성및이를운영하기위한중장기액션플랜수립 2. 연구의배경 ㅇ고양시는지난해 12월국토교통부 2017년도시재생뉴딜시범사업공모 에서드론앵커센터구축, 공동체공간조성, 생활인프라개선, 문화기능활성화등을포함하는 화전지역상생활주로활활활프로젝트 로국비 100억원을유치하였으며, 해당사업의본격적인추진을위하여 활성화계획 을수립중에있음ㅇ드론앵커센터건립은총사업비 216.7억원중약 90억원이배정된화전지역 - 3 -

17 도시재생사업의핵심과업으로써본사업의장기적지속가능성과성공여부를좌우할수있는주요인자로작용할것으로사료됨ㅇ드론앵커센터의구성에따라관련업계종사자의방문 거주인구를증가시켜화전지역발전에이바지할것으로사료됨 3. 연구의필요성 ㅇ경기북부내드론관련인프라와고양시역량, 입지분석등을통해드론앵커센터의역할을명확하게하고, 유동인구를창출할수있는세부플랜수립이필수적임ㅇ전국적으로드론특화를캐치프레이즈로내세우는지방자치단체가증가함에따라드론앵커센터를차별화하고, 활용도를극대화하여센터가자립함은물론화전지역도시재생에이바지할수있는실질적인중장기액션플랜이도출되어야함ㅇ최종적으로드론앵커센터조성및사업화방안을수립하여, 고양시주교동 화전동 토당동일대도시재생활성화계획에반영하고실제운영을위한매뉴얼로활용하고자함 - 4 -

18 제 2 절. 연구범위및방법 1. 연구의범위 가. 시간적범위 ㅇ국내ㆍ외각종통계및사례등의자료는 2018 년 5 월까지의자료활용 나 공간적범위 ㅇ우리나라드론산업및해외드론산업의현황을분석하고고양시드론산업 육성방안도출 ㅇ드론산업에대한국내외문헌, 사례분석을통해적합한액션플랜제시 다 내용적범위 ㅇ국내드론산업현황및트렌드분석ㅇ해외드론산업현황및트렌드분석ㅇ드론산업관련국가및지방정부정책, 추진사업분석ㅇ드론관련국내외법체계분석 - 법적근거, 유해작업, 개인정보보호등ㅇ드론관련기업육성및체험시설현황분석ㅇ고양시인프라및역량분석 - 경기북부내드론관련기업, 학교, 교육시설, 기관등인프라분석 - 고양시입지및정책조건분석 ( 드론앵커센터입지중심으로 ) - 드론산업관련고양시역량분석ㅇ드론센터조성및운영방안 - 5 -

19 - 화전지역상생활주로 활. 활. 활 프로젝트현황분석 - 문제점및지역환경과여건에맞춘프로젝트추진방향 - 드론앵커센터조성및운영세부계획 - 세부사업별액션플랜수립 - 드론앵커센터연계방안 - 기대효과및파급효과 2. 연구의방법 ㅇ세부사업별사업목적에부합한목표달성및효과분석을위해정성분석및정량분석통합실시ㅇ기존연구결과, 분석결과의활용과함께화전지역주민, 드론관련산 학 연전문가, 한국항공대학교연구진, 대학생등이해관계자의직접적인참여를통해실질적성과도출ㅇ각부분에대한연구결과는국내드론산업현황, 각지방자치단체, 교육기관의드론특화센터에대한분석등을통하여시사점을도출하고드론앵커센터구축및운영방안마련ㅇ과업내용의공정성과객관성을유지하기위해과업수행에필요할경우전문가및이해관계자등으로구성된자문위원회를구성하고, 자문회의를개최하여의견을수렴ㅇ드론앵커센터조성및운영세부계획은크게 4가지주제로분류 ( 드론센터조성및운영방안, 실내 외체험장운영방안, 창업 ( 취업 ) 지원센터운영방안, 지역커뮤니티공간조성및활용방안 ) 하여체계적으로계획을수립하고액션플랜도출ㅇ본연구결과가합리적이고실현가능한드론앵커센터중심의고양시드론산업육성방안이될수있도록, 유관기관과유기적인협력및역할 - 6 -

20 분담체계를구축하여정책적기여도제고 ㅇ드론산업의국내외현황및트렌드, 지방정부정책, 법규제등면밀한검 토를통해상호보완될수있도록추진 그림 고양시드론산업육성방안수립연구추진체계 - 7 -

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22 제 2 장. 국내외현황분석 제절 트렌드분석 드론산업의국내외현황및 제절드론산업관련국가및지방정부정책추진사업분석 제절 분석 드론관련국내외법체계 제절 드론관련기업육성및체 험시설현황분석 - 9 -

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24 제 1 절. 드론산업의국내외현황및트렌드분석 1. 드론산업의국내현황및트렌드분석 ㅇ국내시장은지금까지군수요중심으로형성되어있으며, 상업용시장은초기활용단계로촬영 농업을중심으로증가추세. ㅇ국내군수및사업용드론제작시장은 16년약 2,800억원수준. - 완제기제조, 부품 ( 모터 기체 센서등 ), 소프트웨어 ( 항법 제어등 ), 임무장비 ( 카메라등 ) 업체로생태계구성. 표 국내군수시장규모 년도 금액 ( 백만불 ) 자료 : 항공우주산업진흥회, 드론산업발전계획 ㅇ민수시장은운용성및적합성부족으로아직태동기.( 16년 704억 ) - 드론의활용시장은 16년기준으로약 473억으로추정. 농업 임업 (53%), 영상분야 (32%), 건설 측량 (7%) 등 - 제작분야 (SW등) 은 16년기준으로약 231억원으로추정. 농업 임업 (56%), 영상분야 (20%), 건설 측량 (10%) 등

25 그림 국내드론시장규모 ( 항공우주산업진흥회, 드론산업발전계획 ) ㅇ사용업체구성분포 - 사진촬영, 홍보등콘텐츠제작과농업분야가대부분이며최근에측량 탐사, 건설등다양화및세분화추세. - 사진촬영 영상물제작등콘텐츠 (65.6%), 농업 (24.5%), 측량 탐사 (4.8%), 건설 (2.3%) ㅇ국내상업용드론은아직시작단계로최근주목받고있는엔터테인먼트, 항공촬영등에쓰일수있는소형드론의경우소수업체만이개발을진행. ㅇ민수용드론의시장점유율 - 민수용국내드론시장브랜드점유율은중국이금액기준 92%, 수량기준 89% 의점유율을나타내며독보적인위치를차지하고있음.( 17.8) DJI 73(11)%, SYMA 16(56)%, CHEERSON 2(16)%, JJRC 1(6)%, 패럿 (PARROT) 4(3)% ; 표기는금액 ( 수량 ) 임

26 표 한국드론시장점유율 ( 단위 : %) 구분 DJI 시마 패럿 치어슨 JJRC 기타 금액점유율 (%) 수량점유율 (%) GFK코리아 그림 한국드론시장점유율ㅇ국내드론운영현황 - 국내드론관련운용현황 ( 17.11기준) 은장치신고대수가 3,735대, 사용사업업체수 1,459개, 조종자격취득자수 3,736명수준임. 표 국내드론운영현황, 누적통계 구분 장치신고대수 ,172 3,735 사용사업업체수 ,030 1,459 조종자격취득자수 ,326 3,736 드론산업발전기본계획 ( )

27 그림 국내드론운영현황 ㅇ산업구조 - 드론제작은완제기업체및부품, 소프트웨어, 임무장비등의업체로나뉘며활용은대여, 운영및서비스제공업체로구성표 드론산업의분야별현황 구분 ( 분야 ) 완제기 내용 국내자체개발업체와외산부품조립형업체로구분 항법제어 S/W, 기술을보유한업체는 40여개로추정 * 대한항공 KAI( 군용 ), 유콘시스템 ( 민. 군용 ), 네스엔텍 휴인즈, 두시텍 ( 민수 ) 대부분의업체가규모나기술력측면에서영세 * 중소업체수준 ( 평균매출 10억원수준, 인력 13명내외 ) 모터, 배터리, 센서 범용부품은대부분중국수입 S/W 미국등선진국우수, 외국산과경합중임 항법 제어, 핵심센서임무 S/W 유통판매운영. 서비스 완제품개발에필요한경우자체개발하는경우는있으나전문업체없음 * 휴대폰, 전자기기등他산업공급부품으로활용가능 드론확대에필수적인 3D모델링, 영상분석등획득정보처리 S/W는일부업체가존재하나초보적수준 취미용, 단순촬영용은전문매장, 온라인몰등중심으로유통 임무용드론은대부분주문생산방식으로판매 농업용은농협이운영함 촬영의경우개인창업또는소규모. 전문화는초기단계 최근항공측량, 안전진단업체, 공공기관등의드론활용이증가추세 자료 : 드론산업발전기본계획 ( 17.12)

28 ㅇ전반적기술수준 - 군수분야의경우미국과비교하여 85% 수준 (76%, 10 85%, 15) 로기술격차는 5년내외로분석.( 국방과학기술수준조사, 15년) 기술순위 ( 15) : 미국 (100), 이스라엘 (94), 프랑스 독일 영국 (90), 중국 (88), 러시아 한국 (85) - 한국의드론기술수준은세계최고수준인미국대비 77.1% 수준.( 16) 표 최고기술국대비주요국기술수준및격차 ( 16년) [ 단위 : 수준 (%), 격차 ( 년 )] 국가 기초연구수준 격차응용 개발연구수준 격차기술수준 격차그룹수준격차그룹수준격차그룹수준격차 한국 추격 추격 추격 중국 선도 선도 선도 일본 추격 선도 선도 EU 선도 선도 선도 미국 최고 최고 최고 자료 : 2016년기술수준평가 [1권]_ 최종본, 한국과학기술평가원 - 중국제품과비교하여가격을포함한시장경쟁력이비교열위인상황임. 표 중국제품 VS 국내제품경쟁력비교 촬영용 감시 정찰용 농업용 구분 Matrice ( 中 ) G사 ( 국내 ) Inspire ( 中 ) H사 ( 국내 ) 3ZL8 ( 中 ) Agress ( 中 ) U사 ( 국내 ) 체공시간 유상하중 (Kg) 이륙중량 (Kg) 기술경쟁력 m/s 12m/s 가격 ( 백만원 ) 시장경쟁력 자료 : 드론산업발전기본계획 ( 17.12) - 드론산업가치사슬별부가가치비중 부가가치비중이 R&D(35%), 제조및 S/W(30%) 에치중되고서비스제공

29 분야는 2.5% 로취약함. 표 드론산업부가가치사슬별비중 기획. 재정 R&D 제조. S/W 조립 유통 운영. 서비스 15% 35% 30% 12.50% 4% 2.50% 자료 : 드론산업발전기본계획 ( 17.12)

30 2. 드론산업의세계현황및트렌드분석 ㅇ 2016년기준세계전체드론시장은약 86억달러규모이며, 2020년까지 115 억달러규모로성장할것으로추정ㅇ전체시장에서개인및기업용드론이차지하는비중은 2016년기준 21% 이며, 2015~2020년기간동안연평균 13% 성장하여 2020년에는약 31억 3,000만달러규모에달할전망 그림 글로벌드론시장전망 ( ) (Business Insider, HIS Janes Intelligence Review, GSV Asset Management)

31 그림 국가별드론제조사비중현황 ( 기준 ) ㅇ사업용분야의본격적인성장예상ㅇ과거군수위주에서촬영 취미용시장의급성장과안정기를거쳐산업용분야의본격성장예상 ( 연평균 14.8% ) - 군수용시장 : `16년 30억불에서 `26년 103.1억불로성장전망 ( 연평균 13%), 기술력에의한경쟁구조로주로자국산을활용함 - 취미용시장 : `16년 22억불에서 `26년 47.3억불로성장전망 ( 연평균 7.9%), DJI필두로급성장한개인취미용시장은 22년이후둔화예상. - 사업용시장 : `16년 13억불에서 `26년 70.8억불로성장전망 ( 연평균 47.7%), 현재농임업 (41%), 영상 (19%) 분야활용중심, 건설, 통신망, 에너지, 보험등으로다변화될전망

32 표 세계드론제작시장전망 ( 단위 : 억불 ) 분야 성장률 (%) 민 취미용 수 사업용 용 소계 군수용 합계 자료 : 美 Teal Group, 17 ㅇ드론의사업용활용시장은제작시장대비 8.5배 ( 26) 까지성장예상 - 연평균 51.1% 성장예상 표 세계사업용드론시장전망 ( 단위 : 억불, %) 구분 성장율 제작시장 (A) 운영시장 (B) 사업용시장 (A+B) 비율 (B/A) 자료 : 드론산업발전기본계획, ㅇ현재영상 (37%), 농임업 (26%), 건설 (16%) 분야중심으로초기시장이형성되고 있으며통신망, 에너지, 보험등으로다변화될전망

33 - 드론택배등수송분야는시장잠재력은높으나, 대도시권운영난이등 으로 10 년이내시장규모를추정하기가어려우며, 격오지 ( 隔奧地 ) 구호 물품배송등에우선적활용예상

34 3. 국가별시장현황및전망 ㅇ미국 - 16년민간드론판매량약 60만대.( 10년에 FAA는 20년민간드론판매 15,000대수준예측 ) - 16년 8월기준약 19,000개의드론이상업목적으로등록. - 21년시장규모는전세계무인기시장의 49%.(Teal Group 16 전망 ) - 22년미국시장은대수기준 140만대, 금액기준 3조원시장으로성장할것으로예측 ㅇ영국 - 15년기준 670건의상업용드론운영허가. 500명상업용드론운영면허소지 - 아마존영국에서배달서비스시험비행, 영국정부의규제완화, 테스트항목은 한명의조종사가다수의드론은조종하는것 시야를벗어나비행하는것 장애물을피해지정된장소에완벽히배달하는것 - 탈래스사는항공우주및군수, 보안분야선도업체로통신중계, 원격탐사, 정찰등의업무수행을위해인공위성과무인항공기를결합한형태의성층권비행선 Stratobus 개발사업을추진중

35 그림 성층권비행선 Stratobus" ㅇ프랑스 - 16년 3분기기준, 드론제조기업순위는중국의디제이아이 (DJI) 사가 1위, 프랑스의패롯 (Parrot) 사가 2위로이두업체가글로벌시장내독보적인위치차지 중국의샤오미 (Xiaomi) 사가신규진입해 3위를차지했으며, 이외에프랑스와영국의스타트업기업다수가순위에진입함. 전세계 20위드론업체중프랑스기업은레드버드, 에어버스등총 5개사 - 산업용드론 2,900만유로시장, 10년뒤엔 10배확대될것 25년프랑스산업용드론시장은 2억7,300만유로규모로성장예측 15년에비해약 10배가증가할것으로보임 활용분야는더욱다양해져안보 (5,800만유로 ), 온도감지및측정 (5,000만유로 ), 조사및순찰 (3,900만유로 ), 생산라인감시 (3,900만유로 ), 농업 (2,800만유로 ), 미디어 (2,500만유로 ), 지도제작 (2,200만유로 ), 경찰 (800만유로 ), 민간안전 (400만유로 ) 등에사용될것으로전망

36 그림 프랑스내산업용드론시장규모 (2015, 2025 년 ) (KOTRA 해외뉴스, 올리버와이만보고서 (L'Usine Nouvelle 보도자료 )) ㅇ러시아 - 무인기제조운영관련회사는 200여개 29% 가시스템제조및판매, 41% 수입기업, 15% 가 1년미만의신생기업, 10% 가 8년이상된기업 ㅇ중국 - 과거해양영토분쟁등안보목적으로드론산업을육성, 최근상업용드론시장을주도. - 전세계 94% 의민간용드론을생산하고있으며, DJI 가세계 70% 시장점유. - 중국의드론산업은 14년부터여러혁신기업의등장과자금공급으로본격적으로발전하기시작. - 08년, 13년지진발생현장에서드론대규모로활용 : 국가지진재해긴급구조팀과중국과학원선양자동화연구소가지진구조활용드론 ( 관

37 측정밀도 0.1m, 고도 200m 에서 100km 연속비행가능 ) 공동개발. - 중국드론시장규모는 15년 23억위안에서 18년 110억위안으로연평균 68.2% 의높은성장세예상. - 15년중국드론수출출하량은 89만대에서 18년 800만대로 10배가까이증가전망. 그림 중국상업용드론시장규모추이및중국드론수출출하량및수출액 (KOTRA(2016.8), " 중국선전, 드론르네상스이끌어 자료 : 업계인터뷰 ) ㅇ일본 - 15년 16억엔규모, 22년까지 406억엔시장으로성장예상.( 일본시장조사전문기관시드플래닝, ) - 활용서비스시장을고려한규모는 15년약 30억엔, 30년 1,000억엔수준전망. ( 닛케이 BP클린텍연구소, H/W+ 활용서비스시장 ) - 드론산업시장구성비 : 서비스분야 70%, H/W 30%

38 그림 일본산업용드론 무인비행기시장규모예측 ( 시드플래닝 ) - 용도별로는 2015년시점에서는농약살포용이 70% 이상을차지하고있으나, 농약살포용은소폭증가에그치는반면정비, 점검, 측량시장이크게확대예상. 그림 일본산업용드론 무인비행기용도별시장예측 ( 시드플래닝 )

39 4. 국가별 R&D 현황 ㅇ미국 - NASA 소형드론의활용이본격화되고교통량이많아지게되면교통흐름을관리할필요가있으나, 기존의항공교통관제체계와는교통량및흐름특성이매우다르므로별도로교통흐름관리시스템이필요함. 이에따라 NASA는 14년부터 19년까지소형드론교통흐름관리시스템 (UTM, UAS Traffic Management) 을개발하고있음. NASA UTM은자동화된의사결정도구로서기존의항공교통관제와달리관제사의지속적인모니터링이불필요한자동화된시스템임. UTM은 4단계로구성되어있으며현재는 2단계중임 1단계는 15년 8 월까지진행. suas의비행시험을위한별도의공역확보, 사람이살지않는지역이나물위에서비행시험, 일반항공의비행이거의없는지역에서비행시험, 비상상황은조종사가대처, 농업, 소방, 구조물진단등에활용가능 2단계는 16년 10월까지진행되었으며, 그내용은다음과같음. 가시권밖비행시험, 적은수의개체를추적하며비행시험, 인구가드문지역에서비행시험, 표준화된절차와통행우선권설정, 좀더다양한활용분야대처 3단계는 18년 1월까지진행될예정이며, 그내용은다음과같음 : 중간규모의인구가사는지역에서비행시험, 유인항공기와일정부분상호작용시험, suas의감시, suas간통신, suas와 UTM간의통신, 인터넷망연결테스트, 공공안전분야나제한된화물배송에응용 4단계는 19년 3월까지진행될예정이며, 그내용은다음과같음. 인구밀도가높은지역에서비행시험, 자동화된 suas간통신및인터넷망연결 대규모의비상상황절차, 미디어, 물품배송, 개인적용도등다양한분

40 야에응용 - FAA Pathfinder 집중영역계획 (`15.05.) : 인구밀집지역비행, 인구저밀도분리지역비가시권비행 Pathfinder 무인기탐지계획 (`16.05.) : 공항주변및비인가무인기탐지및무력화 - 펜실베니아대 GPS 없이자율비행하는군집드론 드론내장센싱과컴퓨팅기술을활용해자율비행이가능한군집로봇기술 통상의 GPS나동작인식 ( 모션캡처 ) 기술을채택하지않음 드론내장센싱과컴퓨팅기술을활용 - 미국테라푸지아의플라잉카 테라푸지아의신모델 TF-X는수직이착륙가능 4인승모델. 그림 테라푸지아의플라잉카 - 에어버스미국연구소플라잉카자율주행성공 ( ) 자율비행항공기 바하나 미국오레곤주펜들턴 UAS 시험구역에서실시. 출발지역으로부터 50마일인근지역까지도로교통대비 4시간빠른속

41 도로갈수있는새로운항공교통수단이목적. 그림 에어버스자율비행항공기바하나 - 인텔 슈팅스타 코첼라뮤직페스티발, 사막에서공연 ( 17.4). CES2018 미니드론출시행사, 원더우먼홈엔터테인만트릴리즈기념쇼 ( 18.1) 평창동계올림픽개막식상공을수놓으며기네스세계기록갱신 ( 18.2). 그림 인텔미니드론슈팅스타평창공연 - 아마존의드론충전특허 달리는전기자동차드론으로충전

42 자동차외오토바이, 보트등어떤운송수단도대상 드론구조상황도명시 ( 드론끼리충전, 추락드론구조 ) 그림 전기자동차의드론충전개념도 ㅇ러시아 국가기술이니셔티브무인기분야필요핵심기술개발 빅데이터기술 : 한정된장소에서 300개이상의드론비행자동조정시스템 ( 드론간거리 100m 이내 ), 착륙안정성분석을위한시각시스템 인공지능 : 의데이터정확도를보유한자동저공비행항법시스템. 착륙환경 ( 거친표면, 모래밭, 물, 늪등 ) 평가시스템 기타 : 인공지능, 퀀텀컴퓨팅기술, 이동가능한전원, 센서, 로봇부품, 무선통신등 ㅇ중국 - CAE(Chinese Aeronautical Establishment) 중국내 36개연구소및연구센터로구성된항공분야전문연구기관 무인기시스템개념및표준에대한연구 민간무인기감항증명기술기준 현 ATM 시스템간의호환 ( 정보공유, 상호협력및보완 ) 구현을통한무

43 인기관제시스템 (UTM) 의완성 U-cloud 비행서비스시스템구축및확산 무인기방어시스템 (Anti-UAV Defense System, AUDS) 무인기상황인식및충돌회피 첨단센서및인공지능칩을이용한장애물회피, 경로계획, 목표인식및추적등의기능구현 ㅇ일본 - JAXA 비가시권유인공역운항실현우선과제추진 : 이동체, 악기상장애물, 지상고정장애물충돌회피기술, C2링크보안및예비링크구현기술. 충돌회피요건도출및구현 : 무인기성능표준에기초한운항 rule 개발, 지상시스템 ( 관제시스템등 ) 지원기반충돌회피기술개발 - 일본경제산업성이무인항공기 ( 드론 ) 국제표준화작업에착수하면서한발앞서가고있는미국, 중국에도전장 ( 23조시장 )

44 제 2 절. 드론산업관련국가및지방정부정책, 추진사업분석 1. 국내추진사업동향 ㅇ드론기술발전및다양한분야에서의활용가능성증대로국내에서도드론산업을미래신성장동력산업의하나로육성 지원 - ( 미래부 ) 원천기술개발중심연구추진, ( 국토부 ) 드론을항공분야의일부로파악하고사업화매진, ( 산업부 ) 고기능 중대형등첨단드론육성추진 - ( 부산시 ) 사물인터넷 (IoT) 테스트베드를운영중이고, 드론의이동성을융합한도시관리시스템을단계별로구축할계획 - ( 대구시 ) 무인항공기집적단지조성및스마트드론기반구축사업추진 - ( 수원시 ) 드론강소기업육성및드론실외테스트베드, 장거리옥외테스트베드조성예정

45 ㅇ시범사업사업자부문현황 - 23개사업자, 58개의업체및기관 표 시범사업사업자현황 구분 대표기관 공동참여기관 1 강원정보문화진흥원 강원대, 애니룸 2 경북대산학협력단 유콘시스템, 한국감정원, 그리폰다이나믹스, 한국전기비행, 동아하이테크, 유시스, 대구테크노파크 3 국립산림과학원 엑스트론, 제이와이시스템, 메타빌드 4 대한항공 - 5 렌텍커뮤니케이션스 스타로직스 6 성우엔지니어링 디브레인, 더파워브레인스, 하이브시스템 7 에스아이에스 - 8 에이알웍스 한국전자통신연구원, 브이티더블유, 케이아티밸리 9 유콘시스템 한국과학기술원 10 케이티 (KT) 유콘시스템, 편진, 메티스메이크 11 한국국토정보공사 호정솔루션, 대영측기, 성진에어로 12 롯데로지스틱스 유콘시스템 13 CJ대한통운 한서대, 엑스트론, 마이크로드론코리아 14 부산대학교산학연 한국해양대, 국립수산과학원, 국립해양기술원, 부산지방해양청, 부산대, 드론플레스 15 한화테크윈 - 16 울산과학기술원 - 17 용마로지스 항공대, 엔젤스윙 18 쓰리디스토스 - 19 유시스 - 20 한국로봇비행 ETRI, 이랩코리아 21 쓰리에스솔루션 - 22 아주대 ACCESS WE 23 자이언트드론 - 자료 : 국토교통부

46 ㅇ민간드론사업추진현황 표 국내민간드론기업사업추진현황 기업명대한항공한화 LG CNS LG 유플러스 KAI 유콘시스템성우엔지니어링 주요사업추진현황 항공우주연구원과공동으로틸트로터형무인기개발 (TR-60) 성공및상용화추진노력중 * 다만최근틸트로터무인기사업인 고속수직이착륙무인항공기시스템개발 상용화사업의예비타당성조사에서미시행판정을받으면서상용화사업이언제재개될지불투명한상황 美보잉사와 MOU를통한무인헬기사업 (500MD* 를무장형무인헬기로개조하는사업추진 ) 추진 * 주야간정찰감시에근거리정밀타격기능까지가능하도록제작. 개발완료후에는전방감시정찰과즉각대응활동등에활용 군사분야초소형무인항공기기술개발을위한사업참여 초소형무인항공시스템인크로우 (CRAW) 를제작한마이크로에어로봇社인수 소프트웨어와하드웨어를융합한자체무인헬기토털솔루션개발추진중 산업용무인헬기토털솔루션공급업체인원신스카이텍인수 ( 13년) LTE 망을이용한드론제어기술확보 ( 기술시연성공 ) 세계최초 LTE망을통한드론조정성공 드론을활용하여결혼식생중계 * LTE 통신망을이용해공중에서촬영한동영상을스마트폰으로실시간확인할수있는 LTE 지능형비행로봇 U+LTE 드론을민간분야인야외결혼식에적용 1990년대초반국내최초드론인군정찰용단거리무인항공기송골매개발 무인기전문업체로, 정찰용무인기인리모아이 (Remo Eye) 개발및국내최초로 UAE에지상통제장비수출 농업용방제드론리모팜 (Remo Farm) 을시작으로민간시장진출추진중 농업용무인방제헬기상용화성공 (REMO-H) 자료 : 산업통상자원부, 산업기술 R&BD 전략 ( 융복합분야무인기시스템 ),

47 ㅇ시범공역 - 전국 7 개의지역시범공역지정 표 전국시범공역 구분 지역강원영월군 ( 하송리일원 ) 대구시달성군 ( 구지면일원 ) 전남고흥군 ( 고소리일원 ) 전북전주시 ( 완산구일원 ) 경남고성군 ( 내곡리일원 ) 부산시영도구 ( 태종로일원 ) 충북보은군 ( 신정리일원 ) 직경고도면적 (km) (m) (km 2 ) 형태 원형 원형 원형 원형 원형 5.5 부채 ( 반경 ) 꼴형 원형 비고 자료 : 국토부, 드론시범사업지역 ㅇ시범사업분야별주요내용 - 물품운송 구분내용비고 ( 개념도 ) 사업 내용 주요 업체 주요 테스트 주요 기종 드론에화물운반용키트 ( 소형택배상자, 5kg 이내 ) 부착하고지역내거점 (5km 이내 ) 까지 운반시험등 CJ 대한통운, 롯데글로벌로지스, 대한항공, 부산대, 경북대, 용마로지스, 한국비행로봇, 아주대등 화물운반및취급시험, 운반기술시험, 장기체공 가능성등검증 표 드론을이용한물품운송분야요약 MD kg, T-20 30kg, RemoEye-020C 12kg 등

48 - 산림보호및감시 표 드론을이용한산림보호및감시분야요약 구분내용비고 ( 개념도 ) 사업내용주요업체주요테스트주요기종 드론에탑재된카메라를이용하여산악지형에서산불 병충해발생, 잔불여부조사등촬영영상을지상관제소로전달등국립산림과학원, 대한항공, 유콘시스템, 케이티, 에이알왁스, 성우엔지니어링, 경북대, 한화테크윈산림병충해탐지및확산측량기술, 산불감지등원격모니터링기술검증등 XD-X8S 13.5kg, DAMO AR-Q8 10.2kg, RemoEye-002T 3.5kg 등 - 시설물안전진단 표 드론을이용한시설물안전진단분야요약 구분내용비고 ( 개념도 ) 사업내용주요업체주요테스트주요기종 드론에탑재된카메라를이용하여사람의직접접근이 어려운교량, 철도, 고층건물, 고압송전선등에대한 안전진단가능성시험 유콘시스템, 대한항공, 성우엔지니어링, 한국국토정보공사, 경북대, 한화테크윈, 유시스, 자이언트드론등 장기체공, 촬영영상을통한정밀진단기술, 영상데이터 지상전달기순등 대한항공 #1 2.5kg, Remo-H 60kg 등

49 - 국토조사및민생순찰 표 드론을이용한국토조사및민생순찰분야요약 구분내용비고 ( 개념도 ) 사업내용주요업체주요테스트주요기종 드론에탑재된카메라를이용하여지적측량, 토지실태조사및재난현장실시간중계가능성시험한국국토정보공사, CJ대한통운, 에이아이에스, 유콘시스템, 경북대, 울산과기원, 용마로지스등특정지역저속장기체공, 지적측량에필요한정밀영상획득가능성등 HexH20 5kg, RemoEye-002T 3.5kg, GD kg, ebee 0.69kg 등 - 해안선및접경지역관리 표 드론을이용한해안선및접경지역관리분야요약 구분내용비고 ( 개념도 ) 사업내용주요업체주요테스트주요기종 드론을이용한불법어로, 밀수, 불법침입, 조난구조등해안선접경지역안전관리및적조등감시부산대, CJ대한통운, 유콘시스템, 케이티, 에스아이에스, 성우엔지니어링, 한화테크윈, 경북대, 울산과기원, 쓰리디토시스, 유시스등특정지역저속장기체공, 해양기후대응성, 목표추적기술등검증해상안전드론 8.5kg, XD-X8S 13.5kg, RemoEye-006T 6kg 등

50 - 통신망활용무인기제어 표 드론을이용한통신망활용분야요약 구분내용비고 ( 개념도 ) 사업내용주요업체주요테스트주요기종 무선통신망 (LTE) 을이용하여드론의조종및 자료전송가능성검증 케이티, 대한항공, 에이알왁스, 부산대, 경북대, 랜택커뮤니케이션즈, 한화테크윈등 LTE 통신을활용한드론정밀안전제어기술검증 대한항공 #1 2.5kg, DAMOAR-H6 8.2kg, RemoEye-0064C 4.5 kg 등 - 레저촬영및농업지원 표 드론을이용한레저촬영및농업지원분야요약 구분내용비고 ( 개념도 ) 사업내용주요업체주요테스트주요기종 방송용 UHD 영상촬영 / 중계, 레저용드론레이싱, 농업용항공방제기술시험등 강원정보문화진흥원, 경북대, 성우엔지니어링, 렌텍커뮤니케이션즈, 한국비행로봇, 쓰리에스솔루션등 항공방제기술향상, 시각보조장치 (FPV 비행신뢰성 테스트, 촬영영상테스트등 ) Remo-H Ver.2 68kg, 유드론X8W 10kg 등

51 - 공공분야주요드론활용모델 표 드론을이용한공공분야요약 분야국토조사수자원도로 철도토지 주택 건설산림병충해산불 산사태산림관리교통단속실종자수색농경지 작물관리파종 방제재난대비소방 상용화모델 영상촬영을통한국공유지실태조사, 지적재조사지구촬영등토지보상업 무및측량의보조수단으로활용 특수임무장비 (LiDAR, 초분광영상등 ) 를통한하천 ( 수심 ) 측량 하상변동조 사및 ITC 기술과연계한하천관리등에활용 도로점용현황 비탈면조사 ( 지자체, Lx 등 ) 및철도교량, 송전선로등철 도시설물점검등에활용 사업대상지사전조사 ( 보상업무, 문화재조사등 ) 부터공사관리, 지하매설 물및철근배근현황조사, 공간정보연계, 사업지구홍보 ( 부동산정보제공 등 ) 까지전과정에활용 영상취득 분석을통한병해충발생현황, 고사목탐지등예찰임무및약 제살포를통한방제임무에활용 실시간모니터링부터구호물품수송, 진화임무까지활용 불법산지전용 토석채취에대한현장점검과산림사용허가, 부지경계확 인등국유재산관리, 경영계획수립지원등에활용 드론을이동형 CCTV 로활용하여고속도로 ( 경부 영동 서해안지역 ) 버스전 용차로침범, 갓길운전등얌체운전단속 드론의자율비행중열감지, 위치송수신기 ( 비콘 ) 등특수임무장비를사용 하여치매노인, 실종자수색에활용 농경지센싱을통한 DB구축 관리, 드론을이용한벼재배전주기 ( 경운 이앙 수확 ) 모니터링등작물생육정보측정 관리 드론을통한볍씨파종, 황무지내특수씨앗파종을통한가능성사전점 검, 농약방제등에활용 풍수해등재난현장실시간파악, HPAI( 조류인플루엔자 ) 등국가재난 형동물질병발생시역학조사로활용 접근곤란, 재난위험지역에대비피해상황등위험정보파악

52 설비점검도시관리녹조모니터링화학사고대응생태계조사부지관리해양생태조사시설물진단기상예보지원 전봇대단위의전력설비점검 ( 16~17 년, 한전 ) 을추진중이며향후에너 지 시설물 산업현장등으로적용을확대 IoT 기반도시관리에무인기활용실증 확산 초분광센서가탑재된드론을사용하여녹조정밀촬영 분석에활용중, 조 류발생기간 (5~10 월 ) 에중점적으로추진 화학사고발생시대응현황파악, 주변환경에미치는영향에대한모니 터링, 피해복구등에활용 생태계교란종서식실태조사및훼손지현황분석등자연환경조사업 무에활용 수도권매립지부지, 국립공원內불법행위순찰 감시등 유해생물 ( 적조, 해파리등 ) 과부유성해조류의이동 확산분포, 고래등 해양생태조사모니터링에활용 항로표지시설유지관리, 항만시설물안전진단등 온도, 습도, 풍속 풍향등기상변수측정장비를탑재하여데이터수집 (0~2km, 대기하층 ) 분석등을통해예보지원

53 2. 국외추진사업동향 ㅇ미국 - 다양한분야의주요기업에서자사의강점을살려사업추진. 표 미국의주요기업드론사업추진현황 기업명 추진사업 아마존 차세대드론배송시스템 (Amazon Prime Air) 실용화추진중 구글 고고도무인기통한통신망구축투자 보잉 세계최고수준의무인기기술 / 실적. 무인정찰기팬텀레이개발 노스롭그루먼 대형고고도정찰기트리톤드론개발 ( 17년까지해군에총 68대납품예정 ) 3D 로보틱스 북미지역을중심으로개방형플랫폼을통한상업용드론개발및제품생산 ( 16년개인드론생산중단 ) 페이스북 인터넷서비스를위한인터넷드론개발중 퀄컴 드론최적화응용프로세서 (AP) 스냅드래곤출시 인텔 드론관련 M&A( 어센딩테크놀러지, 모디우스, 16) 스카이캐치 무인기가촬영한영상을분석해실시간 3D 지도제공플랫폼상용화 (Skycatch) 스타트업기업 어그리보틱스 농업지대영상분석통해농산물수확최적기알려주는플랫폼개발 (Agribotix) 스타트업기업 자료 : KOTRA 해외시장뉴스 (2016), 미드론산업의현재와미래

54 ㅇ영국 표 영국의주요기업드론사업추진현황 기업명 추진사업 키네틱 (Qinetiq) 07년태양광무인기제퍼 (Zephyr) 개발 (17.7km 상공성층권에서 54 시간비행 ) BAE 시스템즈 04년 HERTI( 장기체공무인기 ) 초도비행. 07년양산개시 SEMs 드론을활용한사진촬영, 토지감시, 건물탐색, 화학분석등서비스제공 ( 영국내 100여개업체가유사서비스제공 ) Openworks 드론포획용그물바주카포 (skywall100) 개발 토킹그룹사 초소형나노드론자노 (ZANO) 개발 ㅇ독일 - 독일 Karlsruhe의이-볼로 (E-volo) 사는사람을운송할수있는드론을시험제작 볼로콥터 (Volocopter) 는총 18개의회전자로구성돼있으며두바이에서택시시범사업자로선정됨 - 데드론 (Dedrone) 사는드론이낳은부정적인측면에주목, 드론의프라이버시침해를방지하는시스템을개발 데드론사는사업성공이후미국으로사무실을이전했는데, 기술개발팀은독일의공학기술을이용하기위해독일에남아있는상태 이회사는현재독일최대통신사 Deutsche Telekom과제휴를맺고, 도이체텔레콤의고객들을드론으로부터보호하기위한포트폴리오를구축하고있음 - 독일드론업계의가장큰특징은잦은 기업간합병 에서보이는역동성 독일아이보틱스 (Aibotix) 사는 2010년창설돼 4년간 75명의직원을보유한기업으로성장했는데, 이후스웨덴의리서칭기업인 Hexagon A.B. 사

55 에인수됨 아이보틱스사는헥사곤사의자회사인 Leica Geosystems 사와함께 150명상당의직원들이드론에대해조사하고그들의소비자들을위해정보를수집하고있음 지난 6년간이곳에선 2만유로 ( 약 2499만원 ) 상당의기본모델부터 13 만유로 ( 약 1억6000만원 ) 에달하는고성능모델까지 1000~1500개의드론이개발됨 드론산업전문컨설팅업체인 Think tank Drone Insight 또한현재 독일시장내에서의치열한합병 을지적, 드론이라는새로운제품이야기할각산업별비즈니스기회에주목표 독일의주요기업드론사업추진현황 기업명 추진사업 Hexagon Geosystems의조사및지도제작을위한전문무인 Aibotix 항공기제조업체 07년설립된소형무인항공기전문업체, 2016년 Intel에 Ascending Technologies 인수, 직원 75명보유 cp copterproject 일반소비자및미디어기업대상의제조기술업체 10년설립, 인간탑승가능드론개발, E-volo 17년두바이드론택시시범사업자로선정됨, 볼로콥터 농장을위한디지털화소프트웨어제공, 사진을찍고목록을 Helm Software 만들수있는소프트웨어가장착된 farmbird라는소형무인항공기제공 07년설립, 환경분야사진및비디오촬영용무인항공기 Highkopter Germany 제작특화 05년설립, 전문무인항공기특화, 전세계 125명의직원 microdrones 보유 12년설립, 드론서비스제공팀보유, 무인항공기제조및 Spectair Group 조사기관 드론추적용하드웨어및소프트웨어개발기업, 하드웨어 Dedrone 스타트업선두기업 미국-독일협력스타트업기업, 보안요원을대체혹은추가를 Nightingale Security 위한드론제작

56 Drone Industry Insights 상업용드론부문시장조사및분석기업 DroneMasters 산업분야연결을위한교차산업플랫폼 UAV Dach 무인항공기협회, 115명의직원과 40명의협회회원보유자료 : KOTRA 해외시장뉴스, 함부르크무역관자체정보종합 ㅇ러시아 표 러시아의주요기업드론사업추진현황 기업명 추진사업 Geoscan 드론설계제조, 항공사진 S/W, 다차원데이터시각화 S/W Kronstadt Group 드론및로봇연구개발업체로이분야에서기술선도적업체 Zale Aero Grou 무인기개발전문회사. ( 러시아최초의무인기생산 ) Unmanned Systems Group 항공촬영및비디오감시용드론분야전문회사 Copter Express 항공운송서비스제공업체 Finko 항공사진촬영을위한무인기연구개발제조전문업체. 송유관, 가스관무인모니터링서비스제공및무인기통한지도제작서비스제공업체 Aerob 항공기형태의무인항공기개발및무인항공시스템의자동조종시스템개발업체 Aerokon 무인항공시스템개발업체 TraceAir 설계에서부터완성운영까지건축물의모니터링과감독을 IT 시스템화시킨러시아최초의연구개발업체 PTERO 무인항공시스템개발, 제조, 서비스, 항공촬영용무인기개발 자료 : KOTRA 해외시장뉴스 (2017), 러시아무인자동차, 무인항공기개발어디까지왔나?

57 ㅇ중국 - 중국의민간드론의생산기업 ( 연구개발, 생산, 운영 ) 은 개 표 중국의주요기업드론사업추진현황 기업명 DJI 이항링두즈쿵선전즈항 추진사업 15년부터 SDK( 소프트웨어개발도구 ) 를개방하면서산업사용자는해당산업에적합한제품개발이가능 15년부터지능형교통분야드론개발을위해푸단대학과협력하여드론이예정된항로를따라도시도로위에서비행하며공중작업이가능한지능형도시솔루션구현중 세계최초로휴대폰자동화간이조종과 VR 안경을결합한드론출시 ( 침수식항공촬영체험이가능한지능형드론 GHOSTDRONE 2.0을개발 ) 2016년이후세계 3위드론기업으로평가되고있음 (fast Company 저널 ) 하이테크셀카드론 Xploer-V 출시 조종자가휴대폰 APP를이용해촬영할대상을선정경우자동추적촬영기능 기존 ARM 드론프로세서대신휴대폰용지능형칩을도입 3D 항공촬영드론을개발하여업계귀추가주목 지상항로기획에따라전자동촬영비행이가능하며, 기지국 의인공조종이불필요하고, 초음파장애물회피기술을사용하여촬영안정성을크게향상 자료 : [ 산업연구원 ] 중국드론산업동향

58 ㅇ일본 - 산업용개발과기업간사업제휴로이종업종간기술융합 (GPS, IoT, AI 기술등 ) 을통한드론활용새로운비즈니스창출기획확대중. 표 일본의주요드론민간기업 기업명 YAMAHA 추진사업 83년세계최초로산업용무인기개발. 1997년 RMAX 출시 14년 9월기준 2,694대운용 03년이후유인헬기농약살포면적능가 NTT동일본 부터전신설비점검, 케이블, 피해상황점검등에드론활용 동일본고속도로 내풍성이좋은드론활용고속도로상태점검 건설용기계제조기업으로 2-3명이 1개월간수행할측량작업을반나절만에끝낼수있는 I-construction 개발. 코마츠 드론을활용하여공사현장영상획득후 3D 데이터생성 자사서비스에최적화된드론개발에중점을두고있으며, 일본내관련부품 ( 카메라, 프로펠러, 센서등 ) 개량후제작에접목 ACSL사 100시간연속비행모델신규개발. 30m/s 내풍성드론개발 Prodrone사 15년창업. 최대 30kg 적재가능하고두개의매니퓰레이터를장착한드론 (PD6B-AW-ARM) 개발 소니 ( 센서 )+ZMP( 로봇 ) 도시바 ( 전력시스템 )+ 알파인 ( 차량탑재기기 ) 캐논MJ( 영상기기 )+ 프로드론 ( 드론 ) 라쿠텐 (IT서비스)+ 자율제어시스템연구소 ( 드론 ) 얀마 ( 농업기기 )+ 유니케미컬 ( 동영상해석시스템 ) 15년에어로센스공동출자회사설립. 건설현장드론측량과시설점검위탁사업수행 17년상용화목표로송전선, 철탑등을점검하는센서개발 캐논MJ가출자. 자사의촬영장치활용정밀농업지원영상분석서비스제공 드론활용배송서비스개발 ( 골프장내서비스 ) 농작물생육현황분석통해농업작업의효율화지원서비스 자료 : KOTRA 해외시장뉴스 (2017), 일본, 드론활용한배달서비스본격화조짐

59 제 3 절. 드론관련국내외법체계분석 1. 국내주요제도 ㅇ드론은항공법상초경량비행장치로서항공법의규제를받음 ( 항공법제2조 28호, 항공법 23조 ) - 항공법제2조 28호 " 초경량비행장치 " 란항공기와경량항공기외에비행할수있는장치로서국토해양부령으로정하는동력비행장치 ( 動力飛行裝置 ), 인력활공기 ( 人力滑空機 ), 기구류 ( 氣球類 ) 및무인비행장치등을일컬음 - 항공법제23조 ( 초경량비행장치등 ) ㅇ드론을소유한사람은종류와용도, 소유자의이름을국토교통부장관에신고하고, 신고번호를받아비행장치에표시해야함 - 항공법제23조제1항 초경량비행장치를소유한자는초경량비행장치의종류, 용도, 소유자의성명등을국토해양부령으로정하는바에따라국토해양부장관에게신고하여야하며, 국토해양부장관으로부터신고번호를발급받은후에는그초경량비행장치에신고번호를표시하여야한다. 다만, 대통령령으로정하는초경량비행장치의경우에는그러하지아니하다. ㅇ사업용이아닌 12kg 이하의레저용드론은신고불필요 - 항공법시행령제14조 ( 신고를요하지아니하는초경량비행장치의범위 ) 제5호 무인비행기및무인회전익비행장치중에서연료의무게를제외한자체무게가 12킬로그램이하이고, 장착되어있는엔진의총배기량이 50cc 이하인것ㅇ비행금지구역은다음과같이분류한다 ( 항공안전법제129 조, 시행규칙제310 조 ) - 서울시대부분, 휴전선인근, 기타지정된비행금지구역

60 - 전국비행장 ( 민간공항, 군공항 ) 반경 9.3km 이내 - 모든지역에서 150m 이상의고도 - 모든지역에서인구밀집지역또는사람이많이모인곳의상공 ㅇ비행제한구역 - 비행상의안전을위하거나특정한국가의비행금지를위하여국제사회가설정한비행제한지역. - 항공기의비행에관하여위험이발생할염려가있는구역으로, 그상공에서의항공기비행을일정조건하에금지시킨구역. - 비행제한구역에서는원칙적으로 12kg 미만의무인비행장치는자유롭게비행가능. 다만, 서울지역에서는수도방위사령부의비행승인을얻어야함. 그림 수도권비행금지구역및비행제한구역

61 ㅇ국토부드론특별승인제도입 - 드론규제개선, 지원근거마련등산업육성을위한제도 - 야간시간대, 육안거리밖비행을사례별로검토및허용 - 승인을받기위해서는드론의성능 제원, 조작방법, 비행계획서, 비상상황매뉴얼등관련서류를국토교통부에제출해야함. 그림 국내드론비행금지구역과국내드론비행제한구역

62 2. 국가별주요제도 ㅇ미국 - FAA Modernization and Reform Act( 12.2) 2015년 9월말까지국가공역 (National Airspace) 에무인기의완전한통합을목표로법제정. - FAA Pathfinder 프로그램 _Focus Area Initiative( 15.5) 인구밀집지역에서의가시권비행.(CNN 참여 ) 인구저밀도지역에서의확장된가시권비행.(PrecisionHawk 참여, 농작물모니터링및정밀농업용운용 ) 인구저밀도지역분리지역에서의비가시권비행.(BNSF 철도참여, 비가시권비행으로철도인프라점검 ) - FAA 무인기등록제도입 ( ) 25kg 이하 250g 이상소형무인기등록제도입. 소유자를등록하는방식, 동일한소유자의모든소형드론은같은등록번호부여 기존에항공기를등록하는것에서사용자를등록하는것으로패러다임전환. 250g 미만의소형드론은추락하거나충돌하여도피해가가벼운것으로판단하여등록대상에서제외 - 성능및안전도에따라 4가지등급으로분류함 AIS 3등급은의식불명 (1~6시간), 두개골및흉부함몰골절, 심장타박상, 늑골 2~3개골절, 사망률 0.8~2.1% 에해당

63 - 미국의소형드론분류기준권고안 표 미국의소형드론분류기준권고안 등급 Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 분류기준 무게 250g 이하 AIS 3등급가능성 1% 이하 AIS 3 등급가능성 30% 이하 성능기준 산업계자체적기준 충격에너지시험노출된회전부품충격분석제작사의운용교범제공 Cat 3성능기준을적용하여 2차사고를고려함사람위비행위험경감계획요구 자료 : FAA, 드론, - FAA 교육용등무인기사용가이드라인 ( ) 교육기관, 지역사회이벤트에서, 취미 레크리에이션목적의드론사용가이드라인 취미, 레저용 336조 (a) FMRA 운용기준제시 - FAA 민간자문위원회 (DAC) 구성 ( ) 무인기민간공역통합장기정책우선순위등선정을위한순수민간자문기구 ( 자격 : 산업, 연구및학계, 유통기업등 ) - FAA AC 소형무인기규정 ( ) 소형무인기규정 (AC : 107-2) 제정소형무인기의운항기준, 비행범위등상업적허용법령시행 운영상의제한으로는중량 25kg 미만 1), 고도 400ft 미만, 속도 100mph 미만, 주간시간가시권범위내 2) ), 조종사 1인당 1대의소형드론만조종가능 조종사자격으로는 FAA 공인기관에서기초항공학교육수료혹은 Part 61에따른조종사자격이필요하며, 국제공인자격증은아직없음 감항증명대상은아니나조종사가비행전기체를점검할의무가있음 - FAA 무인기안전팀 (UAST, unmanned Aircraft Safety Team) 신설 1) 탑재장비와화물을포함한무게 2) 이동체에탑승후이동하며가시권범위를유지하는것은불가능함

64 ( ) 무인기사고데이터분석통해사고감소를위한조종자 / 운용자교육시스템툴개발. - FAA Pathfinder 프로그램 UAS Detection Initiative( FBI 참여 ) 공항주변비인가무인기탐지식별시스템 (Skylight 시스템, Gryphon Sensors 참여. 17부터공항구축개시 ). 비인가무인기무력화시스템.(AUDS 시스템, Liteye Systems 참여 ) 비인가무인기조종자위치추적시스템.(ASIRFENCE, Sensofusion 참여 ) ㅇ EU - EU는향후 5~10년간연구개발, 규정및법안제정등주요핵심활동을추진하는한편약 2억유로상당의민관연구개발투자확대를통해유럽드론산업활성화를위한토대를마련하고자함. - 19년까지 14개분야핵심기술개발계획및유 무인항공기공역통합에대해 28년까지단계적구축목표로로드맵제시. 단계적진행 : (1단계) 무인기공역의제한적운용 (2단계) 일부예외부터전체적확대 (3단계) 유-무인기공역통합 (Full integration) 월새로운규제 (Advance Notice of Proposed Amendment : ANPA) 를발표 드론을통한일자리창출과개인정보, 안전, 환경등에대한보호. 불법적사용을막기위한 33개조항. - 19년부터모든드론을전자적 ( 컴퓨터등을이용한 ) 방법으로등록하는것을의무화하기로협의 개개의드론을전자적으로식별할수있도록함. 특정구역내드론입출과동선을실시간으로파악케해주는지오펜싱 (geo-fencing) 기술도입등이포함. - EASA는드론규제를기술적으로구분하여적용함

65 저위험군 (open), 중위험군 (specific), 고위험군 (certified) 으로분류하고각분류별기준을정함. 저위험군드론은 1kg 이하, 4kg 이하, 25kg 이하로재분류되며 150m이상비행할수없고 Geo-fencing 의제한을받음. 중위험군드론은저위험군의제한사항을초과하는드론으로서, 유럽국가항공당국 (NAA) 의안전위험평가를통해허가를취해야운용이가능하며드론운용자는시스템의유지보수및운영매뉴얼을보고해야할의무. 고위험군드론은일반항공기에적용되는규정이적용되며, 감항성등의인증은 EASA에서담당함. 표 유럽항공안전청의드론규정주요내용 구분저위험군 (Open Category) 중위험군 (Specific Category) 고위험군 (Certified) 내용 25kg 이하의드론 - (CAT A0) 1kg 이하의완구용또는미니드론 - (CAT A1) 4kg 이하의초소형드론 (Very small 드론 ) - (CAT A2) 25kg 이하의소형드론 150m 이하의 비행만 가능 조종자의 의도와 관계없이 Geo-fencing 적용 조종자의직접적시야내에서운용허용 12인이상의군중위에서비행금지 50m 이상의비행을할경우, 조종자가비행기본지식을갖출의무 유럽국가항공당국의안전위험평가통과의무 - 드론운용과관련한모든사항및위험완화조치사항보고 - 운용에관한교육, 자격요건, 시스템의유지보수의매뉴얼작성 의무 드론운용자는드론운용관련작업자에관하여자격요건및절차 조항확인의무를가짐 드론의장비, 부품및기능은유럽기술표준기준 (ETSO : European Technical Standard Order) 에따라자격을갖추어야함 대형드론으로서, 일반항공기 ( 유인항공기 ) 의기준적용 - 감항성인증및운영면허소지의무 -형식증명(TC : Type Certificate) 또는제한형식증명 (RTC) 예외 적으로항공교통관제서비스, 공역가용성등의운용제한신청가능 자료 : KIET 산업경제, Advance Notice of Proposed Amendment :A-NPA 유럽항공안전청,

66 주 : 유럽의규정은상업용 (commercial) 드론과비상업용 (non-commercial) 드론에공통으로적용됨. ㅇ영국 3) - 150kg 중량초과 : EU Regulation 216/2008 적용 - 150kg 이하 : 영국민간항공당국 (CAA) 의민간항공법, 항공운항명령적 용 4) 20kg 이하의경우감항승인및등록불필요. 운항허가및조종사자격은혼잡지역에서의상업용드론운영시필요. - 드론관련규범 : 개인정보보호법, 손해배상법, 소비자보호법의제조물책임규정적용 개인정보보호관련 : 정보감독관사무국 (ICO) 은 CCTV, 신체착용비디오, 무인기등에의한개인영상정보침해예방지침마련.( ) 암호화기술등을통해획득된정보에대한접근제한 해당목적위해필요한최소한기간경과시적절히폐기 드론이운영되고있는지역내의개인들에게촬영사실공지.( 드론운영자는쉽게일반인눈에띄는옷착용, 드론이용설명표지판설치등 ) EU 개인정보보호일반규정 (GDPR) 이본격시행 ( 이후 ) 상업용드론운영자는정보처리자로서개인정보처리전에개인정보보호영향평가실시하여야함 - 손해배상책임등관련 결함이있는드론이소비자에게손해를유발한경우, 제조자나수입업자는책임을져야함 (EU 제조물책임지침, 1999/34/EC) 드론의하자로인해손해가발생한경우드론의생산자등 ( 드론에이름표기한자, 드론생산자표기한자및영리를위해드론을수입한자등 ) 은그손해를배상해야함 ( 소비자보호법제조물책임규정 ) - 보험관련 (EU Regulation 785/2004) 3) 한국법제연구원 (2016), 영국의포스트휴먼기술법제에관한비교법적연구 드론과자율주행차를중심으로 4) CAA(2015), unmanned Aircraft System Operations in UK Airspace Guidance (CAP 722)

67 500kg 미만상업용드론운영자제3자책임보험가입의무 20kg 이하및 500kg 미만의비상업용드론은제3자책임보험가입면제 - 영국교통안전국 : UTM 도입을위해 NASA와 UTM 개발협력및영국내도입계획발표.( ) - 영국교통현대화법안 ( 16.08) : 상업용, 개인용드론비행발전지원하고이를통해선도적인산업으로육성하기위한법안입법예고. 드론산업활성화위한제도개선, 인프라구축등에대한의견수렴 ( 까지 ) 500kg 미만상업용드론운영자제3자책임보험가입의무. ㅇ독일 - 독일은아직자율주행드론이다닐수있는법적채널을마련하지않은상황 16년비행영공을침입한개인용드론의신고건수가 15년 14건에서 16건으로증가 17년 1월말경, 2kg이상의드론에대한조종사자격증과표시의무를법률화함 250g 이상의무게가나가는드론에대해서는소유자의이름과주소를정확히명시하고 5kg 이상의드론은특별허가를받아야하는의무를발표 - 상업용드론에대한특정자격증이발급됨으로써기존의일부규제는완화 시야에두고조종해야한다는규칙은일부완화. - 조종사의능력을입증하기위한자격증프로그램발표 인증전문기관인튀브라인란트 (TÜV Rheinland) 는스펙트에어그룹 (SPECTAIR Group), 무인항공기협회버부스 (BUVUS) 와함께드론조종사에대한증명서를개발

68 ㅇ프랑스 5) - 프랑스는다른나라들보다앞서드론관련규제를정한바있으며, 12년 4월 11일제정된부령이그규제를정의하고있음. - 여가용드론의경우, 조종을위해필요한특별히허가를받을필요는없으며몇가지규칙만준수하면사용이가능함. - 공원, 거리, 경기장이나해변가등을포함한도시내에비행, 항공기나비행장을포함하는영공등의민감한지역은피해야함, 정부에의해비행이금지된곳역시피해야함. - 지역에따라다르지만여가용드론은상공 150m 이내에서운용해야하고, 드론이항상조종사의시야에있어야함. 스마트폰으로조종은가능하나, 자동차나오토바이에있는상태로조종하는것은금지됨. - 여가용드론의경우사진촬영이가능하며, 사적인범위내에서사용할권리가있고, 인터넷을통한공유도가능하나허가없이특정부지위를날거나사진을찍는것은금지됨. - 상업적인용도나광고를위해상공에서찍은사진을쓰는경우산업용 ( 전문가용 ) 드론으로촬영한것만가능하며, 사용전에허가를얻어절차를거친후그에맞는규정을준수해야함. - 위반하는경우모든불법사용에대해공권력으로저지당할수있으며, 벌금형또는실형이가해질수있음. 예를들어산업용목적으로허가증없이드론을띄울경우, 7만5000유로의벌금과 1년구형에처해짐 - 항공분야강국프랑스, 민간드론시장에도더욱박차가할것으로보임 대형항공그룹인에어버스부터스타트업까지드론개발에앞장서고있음 5) Kotra 해외시장뉴스, 프랑스일간지르피가로 (Le Figaro) 및 KOTRA 파리무역관자료종합

69 3. 주요국가별드론규제비교 ( 요약 ) 표 주요국가별드론규제비교 구분한국미국중국일본 기체 신고 등록 사업용또는자중 25kg 초과 사업용또는 250g 초과 250g 초과 비행승인필요시 관련증빙서류 제출 조종자격비행고도제한비행구역제한비행속도제한야간비행가시권군중위비행드론활용사업범위 비행승인필요시 12kg 초과사업용기체자중 7kg 초과관련증빙서류사업용기체제출 150m 이하 120m 이하 120m 이하 150m 이하워싱턴주변 (24km) 도쿄전역 ( 인구서울일부 (9.3km) 공항 ( 반경 9.3km) 베이징일대, 4천명 /km 2 이상공항 ( 반경 9.3km) * 워싱턴공항 (28km) 공항주변, 거주지역 ), 원전 ( 반경 19km) 원전 ( 반경 5.6km) 원전주변등공항 ( 반경 9km), 휴전선일대경기장 ( 반경 5.6km) 원전주변등제한없음 161km/h 이하 100km/h 이하제한없음 원칙불허 원칙불허 원칙불허 예외허용예외허용예외허용원칙불허 * 특별승인제도입, * 클라우드시스템 * 사람, 차량, 건물예외허용위험한방식의접속및실시간등과 30m 이상 비행금지 보고필요 거리유지 제한없음 ( 국민의 안전 안보위해사업 제한없음 제한없음 제한없음 제외 ) 자료 : 국토교통부

70 제 4 절. 드론관련기업육성및체험시설현황분석 1. 국내드론기업육성현황 ㅇ산업용드론기업육성사업 - 전남도와나주시는 2019년부터 2022년까지지역산업거점기관지원사업에선정되어산업용드론기업육성을위한기반구축및실증시범사업예정 - 자체중량 2kg 이상 150kg 미만멀티콥터형의산업용드론을농업방제, 측량, 촬영, 진단, 교육등분야에활용 - 사업비는국비 77억원을포함하여총 142억원규모ㅇ부산 IoT 실증센터 - 신라대에드론산업을집중적으로육성하는부산 IoT 실증센터개관 - 산업통상자원부와부산시지원으로 2020년까지 200억원규모가투입되어통합관제실, 실증운용장비, 드론플랫폼등구축 - 실증센터내부는드론전시및정비실, 가상현실체험실, 통합관제설비와데이터서버가구축되고드론관련업체등의입주공간으로도활용ㅇ스마트드론기술센터 - 스마트드론을활용한다양한산업의육성을위해기업의기술개발과제품개발을지원할인프라구축하고이를활용한관련산업의생태계를활성화하기위한사업 - 드론에대한플랫폼및구조 / 계통시험, 환경시험을통한신뢰성확보시험과대구시무인비행장치공역 ( 고도 1km 폭 1km 길이 7km) 에서의비행시험을통한안정성검증시험실시 - 사업기간 : ~ / 총사업비 : 168.6억원 / 주관기관

71 : 경북대학교산학협력단 / 참여기관 : 영진전문대학 / 시행부처 : 산업통상자원부 / 전담기관 : 한국산업기술진흥원 (KIAT) - 사업화지원 기획지원 : 아이디어발굴 ( 컨설팅 / 멘토링 ), 시장 기술분석및정보지원, 서비스모델발굴및제품기획, 비즈니스모델수립 기술지원 : 기술기획지원, 자문 / 멘토링, 성능검증, 인증획득지원, 지식재산권확보 ( 기술이전포함 ) 시작품제작지원 : 개발지원기술확산장비, 시험 / 분석장비, 연구개발역량강화, 장비를활용한제품개발및사업화지원 시장개척지원 : 브랜드화지원, 전시회참가, 홍보지원 - 지역내활용사례 한국임업진흥원은소나무재선충병에감염된소나무관찰에드론활용 경북경찰청은 2017 경주마라톤대회에드론교통감시체계도입, 교통관리활용. 경북경산농협강도사건용의자수색에드론활용ㅇ수원시는첨단벤처밸리 2 지역지식산업센터에 180억원규모의드론산업기업체를입주하고지원시설을투자 - 35억원규모의 드론실외테스트베드 구축 년부터 9.7km 규모의장거리옥외테스트베드구축계획ㅇ충남도와한서대학교는드론활성화를위한업무협약을맺고드론기술발전및이용활성화를위한인프라구축도모ㅇ강원도는 2018년부터드론산업육성 5개년계획을추진하였고, 이를위해 4 대전략과 20개의세부추진과제를다음과같이선정하였다. - 드론산업육성거버넌스구축 각종드론행사비행허가및사업등록권한을지자체에위임할수있도록국토교통부와규제개선을협의 - 드론산업특성화전략기반구축

72 강원도전역을 3 개의권역으로구분하여지역특성에적합한사업추진 그림 지역별드론산업특화모델 2019년도에 1개지역을드론특구로선정하여드론비즈니스센터, 드론테스트베드, 드론연구및드론기업집적단지로추진. 2022년까지 5개의드론제조기업유치 - 드론교육전문인력육성저변확대 - 드론레저산업선도글로벌화ㅇ충북보은국가드론전용시험비행장조성 - 민간시범사업자의상업용드론개발을위해다양한환경에서드론의안전성과상용화가능성검증을위함 - 60억원규모의국비를투자하여드론전용이착륙장, 통제센터, 정비고등조성계획 - 드론레포츠, 초경량비행장치실기시험장, 드론교육기관등관련산업의유치를통해보은지역경제활성화기대ㅇ인천송도국제도시에입주하는드론개발업체들이증가하는추세임 - 서울과경기도지역은군사지역이많거나비행금지또는제한구역으로

73 통제되어자유로운비행이어려운반면송도는별다른제약이없기때문에자유롭게드론을날릴수있음. - 드론매니아층의지지를얻어서울에서송도까지비행을위해많은사람들이방문 - 서울에집중된드론연구개발인력을수급하는데지리적으로용이. 레이싱드론업체 드로젠 과해상구조드론개발 생산업체 숨비 등의업체들이입주하면서송도는드론산업을끌어올리는요충지로조명 - 인천시는 2020년까지약 785억원을투자하여인하대소유송도산업기술단지내 1만6천400m 2 에항공산업산학융합지구를조성하는사업을추진중. ㅇ제2판교테크노밸리드론기업지원허브 년 4월국토교통부와항공안전기술원은 드론기업지원허브입주기업공모 를추진하여제2판교테크노밸리를드론스타트업 벤처기업의중심지로육성하는계획수립 - 입주기업은사무실, 공용실험실, 드론실내실험장등창업공간을저렴하게확보하고테스트장비를제공받았으며, 법률 특허 마케팅등컨설팅프로그램을지원받음 - 그러나드론의제품완성도를높이기위해필수적인성능테스트를할수있는공간부재. - 공항관제권역에의해실외비행이제한적이고, 높이 2.7m, 60평규모의실내실험장은소형드론의수평비행테스트만가능하여 22개의입주드론기업중 2곳만이용의사표현 - 고정익드론또는상업용드론시험을위해상당수입주기업들은시간과비용이많이소요되는타지역으로왕래하면서드론산업이효율적으로활성화되지않는실정

74 - 실제비행체험이중요한요소인드론교육을위해업체들은훈련장을드론제조장소에서멀리떨어진장소에설치하여교육생과업체모두불편을겪고있음 - 성남시는이러한문제를해결하기위해국토부에판교테크노밸리중심에서반경 1.86km, 수직 150m 범위를초경량비행장치비행구역으로지정될수있도록요청하겠다는의지를표명

75 2. 국내드론체험시설현황 가. 국토부인가드론전문교육기관현황 ㅇ전국주요권역어디에서나드론전문교육기관을통한조종자격취득을 위한교육을받게하기위해 2017년 3월 4개기관추가지정 표 국토부인가드론전문교육기관현황 기관명 소재지 연간교육수용인원 설립 무성항공 경기평택 ( 이론 / 실기 ) 150명 14.5월 성우엔지니어링 충북청주 ( 이론 / 실기 ) 60명 14.5월 카스컴 충북청주 ( 이론 / 실기 ) 160명 15.1월 한국항공대학교 경기고양 ( 이론 / 실기 ) 108명 16.2월 아세아무인항공교육원 서울용산 ( 이론 ), 경기이천 ( 실기 ) 300명 16.4월 일렉버드UAV 경기고양 ( 이론 / 실기 ) 96명 16.5월 무인기술 부산시 ( 이론 ), 창원시 ( 실기 ) 120명 16.11월 에어콤 전남영암 ( 이론 / 실기 ) 310명 16.3월 신라대 부산사상 ( 이론 / 실기 ) 135명 16.3월 대한상의 서울중구 ( 이론 ), 강원홍천 ( 실기 ) 135명 16.3예정 모형항공협회 강원영월 ( 이론 / 실기 ) 100명 16.3예정 - 기존통계 ( 교통안전공단시험처 ) 에따르면드론조종자격취득자수는빠르게증가하고있지만, 수도권내기관에서자격을취득한자의대부분이비수도권거주자 (73.5%, 2016년기준 ) 로지방의교육수요에비해교육기관부족으로자격취득시불편함존재 - 국토교통부는규제혁신을통해조종교관의필수경력요건을완화하고교육기관지정을희망하는기관 업체에사전컨설팅을제공하는등교육기관설립지원

76 그림 국토부인가드론전문교육기관현황 ㅇ자격제도도입현황 구분주요내용비고 무인비행장치국가자격제도가포함된항공법시행규칙시행 초경량비행장치비행자격증명운영세칙국토부승인 협회별통보된인원을대상으로전환교육실시 (463 명 ) 국가자격제도본격시행 표 자격제도도입현황 교관비행경력기준완화 ( 기존의 50%) 및교관교육이수의무화 종료 * 협회자격취득및비행경력 40 시간이상인지를대상으로세칙승인일 ( ) 로부터 1 년까지만유효 ㅇ자격취득요건및대상 - 나이 14 세이상 / 운전면허또는이에갈음할수있는신체검사증명소지자

77 - 해당비행장치의비행경력 * 이 20시간이상인사람 * 전문교육기관, 민법제 32조에따라정부기관으로부터허가받은비영리법인 - 자격취득대상 : 사용사업만해당하며, 취미 / 연구목적은제외표 자격취득대상구분무인비행기무인회전익비행장치무인비행선 취득 대상 자체중량 ( 연료제외 ) 12kg 초과 ~150kg 이하 자체중량 ( 연료제외 ) 12kg 초과 ~150kg 이하 자체중량 ( 연료제외 ) 12kg 초과 ~180kg 이하 길이 7m 초과 ~20m 이하 * 대다수의취미용드론은 12kg 이하로서자격취득대상이아니므로자격증명없이비행가능 ㅇ자격취득절차 학과시험 응시자격신청 실기시험 자격증발급 CBT 시험 비행경력증명서 1 부 운전면허증사본 1 부 구술및 실비행시험 교통안전공단홈페이지신청또는방문신청 나. 드론체험시설현황 ㅇ용인 DJI 아레나 - 용인에위치하는중국의세계최대드론업체인 DJI의실내드론전용비행장으로써날씨에영향을받지않고드론비행기술연습, 비행교육등이가능 - 비행가능한 1395 면적의공간에레이싱을위한서킷, 드론의이탈을막는대형네트, 드론의수리와배터리충전이가능한정비실등으로구성되어있음. 비행장에서운영할수있는드론의수는최대 4대로제한

78 그림 m 2 규모의 DJI 아레나 그림 용인 DJI 아레나플라잉존에위치한서킷 - 단체방문대관, 초중등학생을대상으로하는팬텀4 아카데미, 전문파일럿의지도를받을수있는 1:1 강습, 드론체험견학프로그램등을운영 이용료는컨텐츠에따라 3만원 /2시간, 워크샵 5만원 /1시간정도로책정되어있음 일대일드론강습교육수강료는 3시간기준 7만원에책정 - 중국보다먼저한국에서최초로개장했으며 DJI는이색스포츠와최신장

79 비에대한관심이높은한국시장을공략 - 해당건물에는실내비행장구성을위한장애물과조종석, 정비실만이존재하여 DJI가다루는다양한드론과촬영장비, 기타액세서리를경험할공간전무 - 혹여아레나에서경험한 DJI 드론에매료되어제품을구매하고싶더라도홍대플래그쉽스토어나온라인에서구매해야하는불편함야기 ㅇ스마트드론기술센터 - 교육용 / 산업용드론및개발장비를일정사용료지불후이용가능 산업용드론 : SkyXpress, HD-2400SP 그림 SkyXpress, HD-2400SP 표 스마트드론센터에서운용중인산업용드론사양 모델명 SkyXpress HD-2400SP 장비 특성 본장비는 ARM Cortex M4기반의국내에서개발및제조된 Flight Controller가탐재되어있으며 Flight Controller에는자세제어알고리즘, 자세 (Roll Pitch, Yaw) 추정알고리즘, 유도및고도제어알고리즘을국내기술로개발하여운영되는산업용드론으로서, 드론을활용한다양한서비스모델의테스트에활용할 본장비는지름2400mm의대형멀티콥터로서, 무거운임무장비탑재를필요로하는곳에대응하기위해개발된대형멀티로터드론임. 이륙중량이큰기체로방송, 영화촬영, 농약방재, 군사용등다양한서비스분야에적용가능한기체임

80 수있는장비임. 1. 일반사양 - 20kg의 Payload를탑재하고 15분이상비행가능 - 60km/h 이상의속도로비행가능 - 2km 이상의비행반경 - 통신장애발생시이륙지점으로자동복귀및착륙가능 - 자동경로비행가능 - RC 조종기및 PC, 안드로이드기반스마트디바이스를통한원격조종 / 모니터링가능 - 비행제어 ARM 펌웨어제공및 MDK ARM 정식컴파일러제공 ( 펌웨어소스및안드로이드소스제공 ) 1. 프레임크기 : 2400mm(motor to motor) 2. 무게 : 24~26kg( 베터리제외 ) 3. 재질 : 탄소섬유및메탈 ( 연결부 ) 4. 최대이륙중량 : 100kg 이상 5. 비행시간 : 최대 45분 (No pay load) 6. 최대비행속도 : 60km/h 7. 바람저항 : 10m/s 세부 스펙 2. 비행제어모듈 - ARM Cortex M4 기반의 MCU(STM32F4, 168MHz) - 자이로, 가속도, 기압센서탑재 - RC 수신기를위한 PPM 인터페이스 - GPS & Compass 인터페이스 (1) ublox7 GPS & Compass - 속도유지, 방위각유지, 고도유지비행모드설정가능 - 자세제어알고리듬, 자세추정알고리듬, 유도제어, 고도제어알고리듬탑재 3. 영상제어모듈 - ARM Cortex A9 Processor - ARM AMBA Bus용 H.264 영상압축을위한모듈 - 인터럽트컨트롤러, SDRAM 컨트롤러, TFTLCD 컨트롤러포함 8. 모터 - KV : 크기및무게 : Φ80 50mm, 730g - Number of cells(lipo) : 6-12S - 최대연속허용전류 (180초) : 80A - 최대연속허용전력 (180초) : 4000W 9. 변속기 (ESC) - 80A HV ESC - Lipo : 6 ~ 12S - 크기및무게 : 62 x 41 x 17 mm, 106g 10. 배터리 - Capacity : 22000mAh - Voltage : 22.2V (6S 1P) - Discharge Rate : 25C

81 - CIS(CMOS Image Sensor) 인터 페이스 4. 카메라 - 정지영상 : 1,200 만화소이상 - 동영상 : Full HD 촬영가능 5. 기체프레임 - 재질 : 카본, 알루미늄 - Hexacopter 타입 mm의크기 (Motor to Motor) - 높이 0.9m 이상으로다양한임무 장비탑재가능 - 카본-알루미늄 Landing Skid 6. 원격조종용송수신기 - 2.4GHz 9Ch 송신기 7. 배터리및충전기 - LiPO Battery 22.2V 22,000mAh 25C 4 개 - Lithium Polymer Charger(1,400W) 9. 소프트웨어 - 지상통제장치의원격모니터링용 소프트웨어 (PC 용 ) - 안드로이드 4.4 Kitkat 기반에서 동작하는지상통제장치용관제소프 트웨어 - ( 비행모드제어, 자동비행 & way point 비행, 영상저장등 ) - 크기및무게 : 200 x 91 x 64 mm, 2490g 11. 파워분배보드 - 최대허용전류 : 600A - Dual BEC - BEC1 : Adjustable 5.0 ~ 8.4V, 5A - BEC2 : Adjustable 10.0 ~ 16.0V, 3.5A - 무게 : 145g 12. Flight controller - Built-in Receiver - Multiple Control Modes - 2축짐벌지원 - Low Voltage Protection - PC & Bluetooth Ground Station - External Receiver Supported 13. HD 모니터 - 해상도 : 1920 x 크기 : 7 인치이상 - IPS Touchscreen Display - Records 4K(3840x2160) up to 30fps - Records 1080p u 교육용드론 : DJI Inspire 1 pro, DJI Inspire1, DJI Phantom4, DJI Phantom3 professional

82 그림 DJI 社 Inspire 1 Pro, Inspire 1, Phantom 4, 3 pro - 산업용드론의경우상세성능과장비의특성을제공하여드론을활용한다양한서비스모델의테스트및적용이가능 - 스마트드론활용기술개발및기업지원을위한활용장비지원체계구축 개발지원장비 : 수공구, S/W, H/W 설계 / 개발도구, 다양한전자계측기, 드론추적장비, 대용량영상데이터처리서버, 소형드론용라이다, 드론외형조형기, 추력측정장비, 이동착륙장치 신뢰성 / 분석지원장비 : 소형정밀모터시험장비, 비행환경기상관측장비, 소형드론위치기반시스템, 기후환경챔버 ( 온도, 습도, 강우, 풍동등 ), 드론비행평가모듈, GPS시뮬레이터 연계지원장비 ( 주관기관의기보유장비를활용한연계지원 ) : 설계 / 해석툴, 3D 프린터, 광학현미경, 피코 / 펨토초레이저 - 이용가능한시설 실내테스트베드 : 드론비행연습용 / 24.5m x 14.9m x 4.65m( 가로x세로x높이 ) / 30명이용가능 실습교육실 : 시뮬레이션용 / 크기 124m 2 / 30명이용가능 이론교육실 : 이론교육용 / 크기 155.2m 2 / 23명이용가능 회의실 : 회의용 / 크기 41.4m 2 / 13명이용가능 - 스마트드론기술및활용기술과관련규제및법규에대한교육을통하여전문인력배출. 매월드론개발분야기업종사자를대상으로교육프로그램진행 드론입문과정 드론개발측정장비사용교육 ( 스펙트럼분석기, 오실로스코프, 고출력전

83 원공급기, 전력분석기 ) 스마트폰 ( 안드로이드 ) 기반드론제어프로그래밍교육 오픈소스드론 DIY 과정표 오픈소스드론 DIY 과정 구분 제목 교육내용 내용오픈소스드론 DIY 과정드론의구성원리와기자재선택방법기체조립방법및실습기체펌웨어실치및초기세팅자동웨이포인트비행설정기체상태에따른튜닝방법실습 - 다수의서울경기권의드론업체들이이용하기에접근성의한계가존재ㅇ성동 4차산업혁명체험센터 - 4차산업혁명시대의미래인재배출을위해드론, VR, 로봇등의기술을체험중심의교육과정으로운영 - 드론스쿨 내용 : 드론에대한이론부터활용원리를배우고비행실습을통해 4차산업시대의직업과산업에적용 프로그램 : 드론조종사초급과정A( 초등저 ) / 드론조종사초급과정B( 초등고 ) / 드론조종사중급과정 ( 중고등 ) / 드론촬영아카데미 ( 성인 ) 대상 : 성동구관내초, 중, 고등학교학생및성인, 학부모 - 지역주민만을대상으로운영하기때문에다양한지역의드론교육 체험수요를충족하기어려움ㅇ전주드론축구장 - 전주월드컵경기장내부의 396m 2 규모의드론축구상세체험장을무료로개방 - 드론축구용도로설계된공간으로비행가능한범위가한정되어있어다양한크기의드론운용에제약이있음

84 ㅇ용인드론영상제, 의성세계연축제, 신안튤립축제등지역축제또는행사에서부스를마련하여단발적으로드론을체험하는프로그램이다수운영되고있음 드론체험의수요가많은반면위와같은단발적인체험행사로한정되어지속성부족ㅇ서울경기권은비행제한구역이많아실외비행이자유롭지못하고기존실내체험장은규모가제한적이므로드론비행을위해외곽지역으로이동해야하는불편함존재ㅇ따라서서울경기권에서의접근이용이한지역에다양한크기의드론을운용할수있는실내드론체험장의필요성이부각되고있음

85 3. 드론관련교육현황 ( 국가, 민간 ) 가. 국가자격과정ㅇ 12kg을초과하는드론을사용하여방제사업, 항공촬영등드론사업을하고자할경우반드시드론조종자자격증을취득하여야함ㅇ국가자격증은한국교통안전공단에서시행하는초경량비행장치무인멀티콥터조종자국가자격증이유일ㅇ응시자격 - 만 14세이상 - 무인멀티콥터 12kg 초과비행경력 20시간 ( 무인헬리콥터자격소지자는 10시간 ) - 전문교육기관해당과정이수ㅇ학과이론, 모의비행, 실기비행각각 20시간씩총 60시간교육을진행하며교육비용은총 350만원ㅇ국토부인가드론전문교육기관동일 나. 민간자격증ㅇ에이스드론아카데미 - 지도조종사반 : 2달의교육기간을거쳐초경량비행장치-무인멀티콥터지도조종사교육을실시하며교육비용은 600만원 - 드론 1급정비사반 : 5일의교육기간을거쳐산업용드론분해, 조립및셋팅교육을실시하며교육비용은 200만원 ㅇ대한무인항공교육원 - 항공촬영편집과정 : 30 시간의교육기간을거쳐드론으로촬영한영상

86 등을편집소프트웨어를통해제작하는교육을실시하며교육비용은 100만원 - 시설물안전진단촬영과정 : 30시간의교육기간을거쳐아파트, 주상복합, 교량, 도로등시설물안전진단촬영교육을실시하며교육비용은 100만원 - 드론조종및지도자반 : 15시간의교육기간을거쳐초, 중, 고등학생을대상으로드론제작과정교육을실시하며교육비용은 30만원 ㅇ대한드론교육원 - 드론교육지도사과정 : 1급 /2급과정으로나뉘어 12시간 /8시간의교육기간을거쳐드론기초교육을실시하며교육비용은 80만원 /45만원 - 드론촬영전문가과정 : 1급 /2급과정으로나뉘어 12시간 /8시간의교육기간을거쳐드론촬영교육을실시하며교육비용은 90만원 /55만원 - 코딩드론교육지도사과정 : 1급 /2급과정으로나뉘어 12시간 /8시간의교육기간을거쳐코딩드론기초교육을실시하며교육비용은 85만원 /45만원 - 항공과학교육지도사과정 : 1급 /2급과정으로나뉘어 12시간 /8시간의교육기간을거쳐드론교육을진행하는강사양성과정으로교육비용은 80만원 /45만원 - 드론항공방제지도사과정 : 16시간의교육기간을거쳐드론을이용한방제업교육을실시하며교육비용은 90만원 ㅇ아세아무인항공교육원 - 드론조립및정비사과정 : 40시간 (5일) 의교육기간을거쳐드론기체조립, 감항정비, 세팅비행, 최정 BPO점검등의교육을실시하며교육비용은 100만원

87 - 소형드론지도사과정 : 16시간의교육기간을거쳐소형드론운용교육을실시하며교육비용은 30만원 - 드론방제운용사과정 : 24시간의교육기간을거쳐농업방제운용교육을실시하며교육비용은 120만원 VR 로봇운용및영상촬영기본과정 : 28시간 (4일) 의교육기간을거쳐 360 VR 전용드론기본운용및 VR 영상촬영교육을실시하며교육비용은 120만원 VR 로봇운용및특수영상촬영전문가과정 : 56시간 (8일) 의교육기간을거쳐 VR 전용짐벌운용및 VR 영상제작교육을실시하며교육비용은 220만원 ㅇ Kascom - 초경량비행장치지도조종자과정 : 6주의교육기간을거쳐초경량비행장치 ( 무인멀티콥터 ) 지도조종사교육을실시하며교육비용은 400만원 - 초경량비행장치평가조종자과정 : 3주의교육기간을거쳐시뮬레이션교수법, 운용평가법, 비행교육및평가실습, 자세모드비행교육을실시하며교육비용은 300만원 ㅇ일렉버드 - 초경량비행장치지도조종자과정 : 8주의교육기간을거쳐초경량비행장치 ( 무인멀티콥터 ) 지도조종사교육을실시하며교육비용은 600만원 - 초경량비행장치실기평가자과정 : 5주의교육기간을거쳐 ATTI모드비행, 교육생강의방법등교육을실시하며교육비용은 500만원 ㅇ드론스쿨 - 드론항공촬영사 : 1 급 /2 급과정으로나뉘어 20 시간 /7 시간의교육기간을거쳐

88 드론촬영교육을실시하며교육비용은 50 만원 /44 만원 - 드론교육지도사 : 20 시간의교육기간을거쳐드론기초교육을실시하며교 육비용은 12 만원 ㅇ파인드론 - 드론기초입문과정 : 8시간의교육기간을거쳐드론조종및활용교육을실시하며교육비용은 15만원 - 항공촬영전문가과정 : 32시간의교육기간을거쳐항공촬영교육을실시하며교육비용은 60만원 - 농업방제실전과정 : 24시간의교육기간을거쳐드론을이용한방제업교육을실시하며교육비용은 60만원 ㅇ헬셀 - 드론조종사 : 2급 /3급과정으로나뉘어 8시간 /4시간의교육기간을거쳐드론의기본구조와원리이해, 관련법령숙지, 비행, 비상시대처능력등교육을실시하며교육비용은 18만원 /12만원 - 드론조종지도자 : 8시간의교육기간을거쳐안전한비행을할수있도록교육하는능력을갖춘지도자역할을수행할수있도록교육을실시하며교육비용은 17만원 표 민간교육기관및비용요약 기관명자격증종류교육기간교육비용 에이스드론아카데미대한무인항공교육원 지도조종사반 2달 600만원 드론 1급정비사반 5일 200만원 항공촬영편집과정 30시간 100만원 시설물안전진단촬영과정 30시간 100만원

89 대한드론교육원아세아무인항공교육원 Kascom 일렉버드드론스쿨파인드론헬셀 드론조종및지도자반 15시간 30만원 드론교육지도사 (1급/2급) 12시간 /8시간 80만원 /45만원 드론촬영전문가 (1급/2급) 12시간 /8시간 90만원 /55만원 코딩드론교육지도사 (1급/2급) 12시간 /8시간 85만원 /45만원 항공과학교육지도사 (1급/2급) 12시간 /8시간 80만원 /45만원 드론항공방제지도사 16시간 90만원 드론조립및정비사 40시간 100만원 소형드론지도사 16시간 30만원 드론방제운용사 24시간 120만원 360 VR 영상촬영기본 28시간 120만원 360 VR 영상촬영전문가 56시간 220만원 지도조종자 6주 400만원 평가조종자 3주 300만원 지도조종자 8주 600만원 실기평가자 5주 500만원 항공촬영사 (1급/2급) 20시간 /7시간 50만원 /44만원 드론교육지도사 20시간 12만원 드론기초입문 8시간 15만원 항공촬영전문가 32시간 60만원 농업방제실전 24시간 60만원 드론조종사 (2급/3급) 8시간 /4시간 18만원 /12만원 드론조종지도자 8시간 17만원

90 [ 공백 ]

91 제 3 장. 고양시인프라및 역량분석 제절 프라분석 경기북부내드론관련인 제절 분석 고양시입지및정책조건 제절 분석 드론산업관련고양시역량

92 [ 공백 ]

93 제 1 절. 경기북부내드론관련인프라분석 1. 국토부인증드론교육원 ㅇ ELECBIRD 고양무인항공기교육원 - 국토교통부지정무인항공기전문교육기관으로초경량비행장치운용을위해비행장치의이해와항공법및비행안전수칙, 안전관리등제반사항에관한교육을수행 - 고양시, 고양도시관리공사와협업을체결하고고양종합운동장을실기교육장으로활용 그림 고양종합운동장실기교육장 그림 드론자격증에도전한가수김건모씨 ( 18 년 4 월 23 일부터 )

94 - 교육업체인 일렉버드 UAV 에서자체제작한교육용기체인 WINGS-S 를 사용 기체 모터 프롭 (Prop) 전장 전폭 전고 축간 자중 정방향 역방향 MIXER TYPE 비행컨트롤러 (FC) KV 출력 냉각방식 형식 1,320mm 1,320mm 630mm 1,250mm 13.5kg 29 Inch( 길이 ), 11 inch( 고정피치 ) 2 엽 - 2EA 29 Inch( 길이 ), 11 inch( 고정피치 ) 2 엽 - 2EA QUAD-ROTOR X A3 100RPM/V MAX 2,850W/EA 강제공랭식 브러쉬리스모터 (BLDC MOTOR) 변속기용량 80A 배터리 비행 성능 볼테이지 (V) 44.4V 타입 셀 (Cell) 암페어 (A) 안전장치 조종방식 조종모드 조종방법 비행거리 비행고도 비행속도 비행시간 표 WING-S5 제원표 LIPO 12S 22,000mAh X 2EA 무선원격조종 조종모드 : MODE-1, MODE-2 반자동 / 자세제어 GPS 자동 / 자동제어 시계비행 150m 1~15km/h 30 분 주파수호핑 통신두절자동귀환 / 자동착륙 날개 / 동력보상제어저전압자동착륙각종경고및권고램프 년부터국내첫드론학과를신설한초당대학교와드론전문교육기 관분원설치협약을체결함

95 ㅇ한국항공대학교비행교육원 그림 한국항공대학교비행교육원에서배출한최연소드론조종자 ( 천승주양, 만 15세 ) - 12kg 초과무인기의사업용활용을위한초경량비행장치조종자국가증명취득교육수행 - 약한달간진행되는교육프로그램은학과교육 20시간, 모의비행 20 시간과수색훈련원비행교육실습관의활주로를활용하여실기교육 20 시간으로구성됨ㅇ상기국토교통부지정교육기관은모두고양시에위치함. 드론교육수요가점차증가하고있는현상황에서고양시는드론교육의중심지로자리잡고있으며, 드론산업이발전하기에훌륭한인프라구축가능

96 2. 경기북부지역기업및교육원현황 ㅇ비행에제한이없는비행권역의공터, 야구장등을활용하여실습강의가이뤄지고있으며필요에따라경기외곽지역에실습장을따로두기도함 - KDC 한국드론센터 경기일산비행장, 충북청주비행장에위치하여장주이착륙, 공중조작, 지표부근조작, 비정상및비상절차에대한교육프로그램을진행 기업, 기관, 단체에서진행되는행사또는교육에강사파견 - 창공드론아카데미 드론의이론과실습, 제작과함께전문촬영교육프로그램을진행 - 월드드론교육원 일산서구소재의야구장을드론실습장으로활용 ㅇ K드론아카데미 - 전파방송교육원은영상, 운송, 건설, 임업, 농업, 국방및다양한관제등세계적으로다양한분야에확대되고있는드론산업의국내핵심인재양성을위해 K드론아카데미를개설 - 초경량무인비행장치조종자자격취득을위한교육프로그램진행

97 표 K 드론아카데미의교육커리큘럼 조종자과정 국가자격증 ( 초경량비행장치 ) 초경량비행장치국가자격증 ( 조종자과정 ) 의취득을위한교육 (20H) 이론 ( 설치예정 ) 교육실기교육 총 20 시간의비행시간 비행시간부족시응시자격 미부여 1. 비행이론및운용 2. 항공기상 3. 항공법규 1. 비행전점검 2. 코스비행 ( 지상활주, 공중조작, 착륙조작, 비정상절차비행 ) 3. 비행후점검 교관과정개인비행시간총 100시간 ( 조종자과정 20시간포함 ) 비행시간부족시응시자격미부여무인항공기 ( 드론 ) 를이용하는항공촬영을위한촬영술이론교육및실기교육 초경량비행장치국가자격증 ( 교관과정과정 ) 의취득을위한교육 (80H) 이론 ( 설치예정 ) 교육실기교육 1. 항공안전, 사고사례 2. 항공교육교수법 3. 운용안전 1. 80H 비행실습 4. 긴급상황처치 5. 항공교육윤리항공촬영이론교육실기교육 1. 기체의원리와이해 2. 무인항공기운용을 1. 기초비행연습위한항공법규코스비행 3. 항공촬영기법항공촬영비행 4. 항공촬영안전 - 고양시에위치한농협대학교에서비행실기교육을진행하여서울및수도권내거주하고있는희망자의원활한참여를유도하고교육편의를제공함ㅇ상기의경기북부지역교육원모두 2017년이후에개원됨. 2015년발표한고양시드론산업육성전략으로드론생태계에대한투자가확산되고있고이에따라드론교육업체가들어서고있음

98 ㅇ파주시또한안전전문인력육성계획으로드론조종교육을시작함. 공무원을대상으로하여드론의원리와조종실습을병행하고, 실시간재난현장에안전관리등으로드론을운영가능하도록하는전문가양성계획ㅇ경기도양주시는한국드론협회와함께양주테크노밸리내드론산업특화를위한업무협약을체결 - 협약에따라한국드론협회는양주테크노밸리내스타트업기업, 예비창업자 ( 대학생및일반인 ) 등을대상으로드론기술교육 - 경기도와양주시는협회의산학교육과연구개발활동, 관련산업입주에적극적으로지원

99 제 2 절. 고양시입지및정책조건분석 1. 드론비행가능구역 ㅇ일산동구및일산서구일부지역 - 고양시일부지역을제외한 P-518 비행금지공역, 공항주변관제권은드론비행이불가하고, 고양시동부의 R-75 비행제한공역은최대이륙중량 25kg 초과시관할기관 ( 수도방위사령부 ) 의비행승인을받아야함 그림 고양시비행가능공역 ( 출처 : 2015 고양시드론산업육성전략 ) ㅇ가양비행장 - 모형항공기공역으로지정되어동호회차원에서단체비행허가승인을통해비행가능하고, 개인의자유로운비행은어려운실정ㅇ추가적으로드론에관련된조종자준수사항 ( 항공법제 23조, 시행규칙제 68조 ) 에따르면인구밀집지역또는사람이많이모인곳의상공은비행이금지되어있으므로실제비행이가능한지역은많지않음ㅇ따라서실내비행장의필요성이더욱대두되고있으나현재까지는다양한크기의드론을운용가능한실내비행장부재

100 2. 고양시입지의지리적이점 ㅇ항공분야특성화대학인한국항공대학교위치 - 항공분야세계최고수준의항공우주분야특성화대학 - 항공분야전문인력을꾸준히배출해오고있으며, 국내외항공우주관련유관기관과의협력관계유지중 - 무인기융합전공트랙개설및운영 무인기개발은항공우주, 기계, 전기, 전자, 통신, 소프트웨어등다양한공학분야가결집되어이루어지는분야로, 이를위한종합적인교육트랙을규정해고운영중에있음 - 무인기연구개발현황 우수한전문교수진이국책과제를수행 ( 지능형자율항법비행및 SLAM 기술을적용한무인기비행제어시스템개발, 송용규교수, 산업통상자원부외 ) 중에있으며, 한국항공대학교교비를바탕으로한기초연구를운영 ( 무인항공기탑재용다목적전개형포획장치개발, 김병규교수외 ) 중 : 50개과제, 30여명의교원참여 무인기기체, 항공전자, 운용기술및핵심미래기술연구 - 특히덕양구화전지역도시재생사업과관련하여드론을활용한스마트도시재생방안연구사업에직접적으로참여하여드론과관련된부분을전담할예정 2018년 4월 26일국토교통부 고양시 한국토지주택공사토지주택연구원 한국항공대학교가관련사업수행을위한협약체결ㅇ서울에서의접근용이성 - 서울대부분의지역은 R-75 비행제한공역이므로드론비행이불가하고, 따라서드론비행을원하는기업또는개인은비행이자유로운서울외곽까지먼거리를이동하고있는실정 - 고양시는서울과직접맞닿아있어고양시에거주하며서울로출퇴근

101 ( 자유로, 제2자유로, 서울외곽순환고속도로등이용 ) 하는사례가많으며, 대중교통을이용할경우에도기존 3호선외에도서울 경기를잇는경의중앙선과 2017년신설된 M버스로높은접근성확보 년경의 중앙선직결개통으로문산-서울로한정되어있던노선이경기서부와동부를잇는노선으로확장되었으며, 이를이용할경우양평지역주민들까지도환승없이고양시로이동가능ㅇ파주, 운정지역까지아우르는 GTX-A 노선 그림 GTX-A 노선 - 파주-일산-삼성-동탄을있는고속화노선으로서평균속도가일반도시철도보다 4배가량빠른 110km/h로운행예정 - 개통뒤일산-서울역은 13분만에도착할수있게되면서서울뿐만아니라, 서울역을이용하는시외지역주민의접근성향상 - 파주드론업체및드론수요를충족시킬수있는요충지역할가능 파주안전전문인력육성계획으로드론조종전문가양성에필요한교

102 육을고양시에서확보가능 파주드론관련업체 : 드론프로덕션, 아트콥터, 헬리닥터등 ㅇ 2021 년개통을목표로하는대곡 - 소사복선철 그림 대곡-소사선 - 인천, 부천지역은거리상으로는고양시와인접하여자가용을이용할경우단시간이동이가능하면서도대중교통을이용한이동에불편을겪고있음 년개통예정인대곡-소사선이개통될경우인천, 부천지역주민뿐만아니라, 현재공사중인소사-원사선까지연결되어경기남부지역주민들의이동까지용이해질것으로기대됨 - 대곡역은기존 3호선, 경의 중앙선이지나가는환승센터에서 GTX-A, 대곡-소사선, 교외선까지연결되어타지역주민이고양시로유입되는교통요충지가될것으로기대됨 - 특히대곡역은현재드론앵커센터가건립예정인화전지역과매우근접 (4정거장차이, 대곡-능곡-행신-강매-화전 ) 하여있음

103 3. 드론관련시행정책 ㅇ고양시-국토부 스마트드론 도시재생추진 - 고양시, 한국토지주택공사토지주택연구원, 한국항공대학교가공동연구개발을위한협약체결및사업추진보고회를개최 - 드론앵커센터를중심으로드론특화산업을육성하여지역경제활성화를계획 방법순찰, 안심귀가동행, 긴급호출출동등 스마트드론지킴이서비스 를개발할계획 년부터 2021년까지 166억원이투자되는화전지역도시재생뉴딜사업에서드론앵커센터와의시너지효과기대 ㅇ고양시드론산업육성전략 (2015년수립 ) - 고양시의국내드론산업대표지역이미지를선점하기위해새로운전략산업을발굴하여고양시미래비전과성장도모 - 고양시드론산업육성전략 드론전문인력양성 : 고양드론교육센터설립 드론제조기반확대 : 드론기술이전및전략산업융합 지역전략산업과융합한파생산업육성 : 드론엑스포개최 - 실행계획표 고양시드론산업육성실행계획 구분 고양드론교육센터설립 드론기술이전및전략산업융합 드론엑스포개최 필요성 - 면허취득수요급증및면허보유인력수요증가 - 드론불법비행의증가 - 드론산업생태계구축 - 일자리창출및도시자족성확보 - 기존관련행사 ( 드론산업전, 드론페스티벌 ) 통합및확대 - MICE 산업장점활용

104 내용 드론자격증취득 교육센터설립을통한 전문인력배출 관내연관기업으로 기술이전및 파생서비스개발지원 MICE 산업융합을 통한행사개최 구성 - 조종자자격취득과정 - 취업연계및창업지원 - 드론기술이전지원 - 국책사업연계 (SW융합사업) - 드론전시회 - 드론컨퍼런스개최 - 드론레이싱대회 기대효과 - 전문인력배출및일자리창출 - 드론대표도시브랜드선점 - 관내연관기업동반 성장 - 관련일자리창출 - KINTEX 대표전시콘텐츠확보 - 드론산업시장확대 - 기대효과 드론전문인력육성및전문인력유입으로인적인프라구축 지역기업의새로운성장모멘텀발굴및일자리창출 고양시전략산업과융합한파생산업활성화로부가가치창출

105 제 3 절. 드론산업관련고양시역량분석 1. 드론관련업체 ㅇ고양시소재드론업체 표 고양시소재드론업체현황 일렉버드유에이브이 헬리넷 D&R 팩토리 한국드론 일산알씨 호그린에어 드론스테이션 알씨스톰 월드드론교육원 조이하비 엑스티드론 UAV mall 창공드론아카데미 - 13여개의드론관련중소기업이고양시권역내에입주하여있음 - 드론센터건립시입주의사를최우선시타진하여현재활동중인드론기업을유치하는것이필수적임ㅇ고양시에위치한국토부인증교육기관인한국항공대학교, 일렉버드무인항공기교육원을주축으로항공전문인력양성과함께다수의드론관련업체가권역내에존재하여드론산업을발전시킬수있는최적의인프라를구축하고있으며, 전국최대인구지자체인서울에서의접근성과타지역과의연결성도뛰어나서울 경기전체의드론수요를흡수할수있을것으로기대됨 2. 행사및시설 ㅇ킨텍스 - 각종교육 체험전, 전시회개최중에있는국내최대규모의컨벤션센터로한국드론협회와업무협약체결하였음 전국드론축구대회

106 RoboUniverse & K drone KT 드론레이싱ㅇ일산원마운트 - 대지면적 m 2, 지하 2층부터지상 9층규모의테마파크로서쇼핑몰, 스노우파크, 워터파크등의시설구비 - 각종교육 체험전, 전시회개최 Korea World Drone Pre-Festival - 드론을이용한행사가화제가되었지만멀티플렉스인원마운트의특성상동일행사의지속적인운영이어려움ㅇ빛마루 ( 한국콘텐츠진흥원 ), 방송영상밸리 - 빛마루는중소콘텐츠제작사들이공동으로활용할수있는원스톱종합지원 ( 제작, 편집, 송출, 유통, 등 ) 시설로써, 우리나라콘텐츠산업의글로벌경쟁력확보를위한최적의콘텐츠제작지원시스템과서비스를제공하고자건립되었음 - 드론을활용한촬영 영상관련콘텐츠기업의유관시스템 / 서비스연계가능성보유ㅇ삼송테크노밸리 - 삼송지구개발사업의일환으로건설된아파트형공장으로은평뉴타운및삼송역과도가까이에위치함 - 드론앵커센터에서 10분거리에위치하여입주기업간의컨소시엄을구성하여입주기업아이디어제작기회제공등관련업계내시너지효과창출이기대됨

107 ㅇ고양스마트시티및청년스마트타운구축 그림 고양스마트시티사업발전계획 ( 고양스마트시티 ) - 고양시는스마트시티를실현하기위해각종 IoT 실증서비스를시행중에있으며, 향후고양청년스마트타운외고양시전역으로스마트서비스를확장시키는것을목표로하고있음 - 한국토지주택공사 (LH) 와함께추진하는고양청년스마트타운은전국최초의청년혁신지구로육성될계획임 - 청년스마트타운내청년벤처타운, 청년창업지원센터, 국제기구유치, 국 공립대학유치, 문화예술인창작스튜디오등의풍부한첨단자족시설을유치해청년들의일자리, 살자리, 설자리, 놀자리가함께하는청년혁신지구로조성할계획