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수호 독고
8 years ago
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1 최신 ICT 이슈 최신 ICT 이슈 상업용 드론 개발 및 투자 현황 1. 상업용 드론 시장 본격화 제4차 산업혁명을 1) 이끌 주역 중 하나로 드론 주목 2016 년 다보스포럼의 주제는 제 4 차 산업혁명 이었으며, 제 4 차 산업혁명의 대표적 인 기술로 무인자동차와 드론으로 대표되는 인공지능, 3D 프린팅, 나노 및 바이오테크 놀로지 등 제시 2016 년 CES 2016 의 화두는 로봇 이었으며 자율주행자동차, 가상현실(VR), 드론이 3 대 트렌드로 꼽히는 등 드론 산업의 관심 지속 영상촬영, 농업, 물류운송 등 다양한 분야로 드론 이용이 확대되고 있으며, 상업용 드 론에 대한 높은 관심과 함께 상업용 드론 시장은 폭발적인 성장중 미국 방위컨설팅사 틸그룹은 무인항공기 시장규모가 2014 년 64 억 달러에서 2024 년 115 억 달러에 이를 것으로 전망 - 마켓앤마켓(marketandmarket)은 글로벌 상업용 UAV 시장이 2015 년부터 2020 년 까지 CAGR 32.22%로 성장, 2020 년 약 55.9 억 달러에 달할 것으로 예측 - 중국의 시장조사기관 이관즈쿠(EnfoDesk)는 현재 20 억 위안(약 3,732 억 원) 수준 의 중국 상업용 드론 시장규모가 2018 년에는 110 억 위안(약 2 조 524 억 원)에 달 할 것으로 전망 미국의 드론 등록자가 2 월 초 기준 34 만 2,000 명으로 유인 비행기 조종사 수를 추월 하고 드론 등록자가 평균 1.5 대를 보유하는 등 드론 등록자도 빠르게 증가 * 본 내용과 관련된 사항은 산업분석팀( , shchae@iitp.kr)으로 문의하시기 바랍니다. ** 본 내용은 필자의 주관적인 의견이며 IITP 의 공식적인 입장이 아님을 밝힙니다. 1) 1 차(증기기관), 2 차(전기 이용 대량생산), 3 차(컴퓨터 활용 정보화)에 이은 4 차 산업혁명은 로봇, 인공지능, 드론, 사물인터넷 (IoT) 등으로 대표되며, 정보통신기술(ICT) 융합이 만드는 새로운 산업혁명 정보통신기술진흥센터 33

가상현실(VR), 드론이 3 대 트렌드로 꼽히는 등 드론 산업의 관심 지속 영상촬영, 농업, 물류운송 등 다양한 분야로 드론 이용이 확대되고 있으며, 상업용 드 론에 대한 높은 관심과 함께 상업용 드론 시장은 폭발적인 성장중 미국 방위컨설팅사 틸그룹은 무인항공기 시장규모가 2014 년 64 억 달러에서 2024 년 115 억 달러에 이를 것으로 전망 -

2 주간기술동향 상업용 드론 참여 기업 현황 글로벌 기업의 상업용 드론 시장 참여 확대 드론 HW 제작 업체와 구글, 아마존 등 인터넷 기업들이 주로 상업용 드론 시장을 주 도하였으나, 인텔, 퀄컴, 월마트 등 다양한 분야의 글로벌 기업이 상업용 드론 제작 및 서비스 제공 계획을 발표 (인터넷기업) 드론의 상업적 이용을 위한 프로젝트를 진행하고 상업용 드론 시장 개화 에 박차 - (구글) 차세대 기술 개발 프로젝트 구글 X 가 드론으로 물건배송을 위한 실험(프로 젝트 윙)을 진행했으며 2017 년까지 드론 택배서비스 상용화를 발표( ) - (페이스북) 인터넷 회선 설치가 어려운 지역에 드론을 활용하여 무료 서비스를 제공 하는 Internet.org 를 출범했으며( ) 영국의 무인항공기 회사 어센타(Ascenta) 인수( ) - (아마존) 드론 배달 시스템 Amazon prime air ( ), 2015 년 New prime air 를 발표하고 드론 택배 서비스 실용화 가속 - (알리바바) 드론 배송 서비스를 준비중이며, 2015 년 2 월 인터넷 쇼핑몰 타오바오의 배송 이벤트에 드론 활용 - (텐센트) 드론제조사 링두( 零度, 제로테크)와 공동 개발, CES2016 에서 드론 YING (잉)을 선보임 - (바이두) 배달 앱을 통해 2015 년 6 월 초 사흘 간 베이징 외곽지역에서 드론 피자 배달서비스 실시 - (라쿠텐) 드론을 사용한 배송 서비스 시험을 4 월부터 지바시에서 실시한다고 발표 (HW 제조사) M&A 및 파트너쉽 등을 통해 상업용 드론 시장 진출 - (인텔) 드론 관련 제조사 투자 및 인수를 통해 상업용 드론 시장 진출 가속화 중. CES 2016 에서 Yuneec Typhoon H 을 선보이며 최고의 드론상, 최고의 웨어러블 상 등을 수상하였고, AT&T 와 제휴를 통해 LTE 네트워크망을 이용한 무인항공기 공동 시험 진행 예정 34

상업용 드론 참여 기업 현황 글로벌 기업의 상업용 드론 시장 참여 확대 드론 HW 제작 업체와 구글, 아마존 등 인터넷 기업들이 주로 상업용 드론 시장을 주 도하였으나, 인텔, 퀄컴, 월마트 등 다양한 분야의 글로벌 기업이 상업용 드론 제작 및 서비스 제공 계획을 발표 (인터넷기업) 드론의 상업적 이용을 위한 프로젝트를 진행하고 상업용 드론 시장 개화 에

3 최신 ICT 이슈 - (퀄컴) 드론 조종을 위한 반도체 칩 스냅드래곤 플라이트 를 2) 출시하고( ) 주행과 제어에 필요한 SW 등을 함께 제공하며 플랫폼 선점에 주력 - (샤오미) 자회사 페이미가 드론 생산을 주도하며 2015 년 중국 특허청(국가지식산권국) 에 24 개의 드론 관련 특허를 제출. 미밴드를 활용하여 드론을 조종하는 기술도 포함 - (삼성전자) 2015 년 연말 무선사업부에 드론 사업 진출을 위한 TFT 설립 - (LG 전자) 드론 산업 진출을 위한 시장 조사 착수 및 드론 업체 패롯(Parrot) 과 협 력해 개발한 드론 컨트롤러를 MWC2016 에서 G5 와 함께 선보임 (비 IT 기업) 도미노, 월마트 등 비 IT 기업도 드론을 활용한 배달 서비스 등 상업용 드 론관련 시범 사업 진행 스타트업 기업의 상업용 드론시장 참여 및 투자 활발 낮아진 드론 제작 진입 장벽과 스마트기기의 발달로 드론 HW 및 SW ㆍ서비스 개발 관련 스타트업 기업이 빠르게 창업되고 있으며, 현재 상업용 드론 시장은 스타트업 기 업 DJI가 70% 이상 장악 - (DJI) 대규모 내수 시장, 중국의 실리콘밸리로 불리는 선전지구의 인프라 환경, 자체 기술력 등이 시너지 효과를 창출하며 선도 기업으로 성장. 향후 단순 HW 개발이 아 닌 SW 와 서비스를 통한 응용 분야에 집중, 드론 생태계 조성을 목표 드론의 두뇌 역할을 하는 플라이트 컨트롤러(Flight Controller) 와 기체 움직임에 관계없 이 카메라를 일정한 기울기로 유지시켜 주는 짐벌 분야 세계 최고 기술을 보유 - (이항) 2011 년부터 1 인용 드론 개발에 착수하여 무인드론을 출시한 바 있고, CES 2016 에서는 체중 100kg 인 사람을 태우고 23 분간 자율비행을 할 수 있는 이항 184 를 선보임 - (패럿) 프랑스 대표 드론업체로 2010 년 이후 달러 가격대의 카메라 장착 드론을 150 만 대 이상 판매하여 드론 보급을 주도. 또한, 스위스 스타트업 센스플라 이에 3) 이어( ), 자국 기업 에어이노브를 4) 인수하는( ) 등 시장 선점 노력을 지속 2) Snapdragon Flight: 드론을 제어하는 SoC 스냅드래곤 801 과 2G 바이트의 메모리, GPS 수신기, 공중 촬영용 4K 카메라, 자기 위치 추적을 위한 카메라 비행 컨트롤러 등을 탑재한 보드 3) SenseFly: 민간용 드론을 세계 최초로 제조한 혁신 기업으로 Swinglet Cam, ebee, ebee Ag 등이 대표 제품 4) Airinov: 농업용 드론을 판매하는 회사로 10 년 설립한 프랑스 스타트업 정보통신기술진흥센터 35

활용한 배달 서비스 등 상업용 드 론관련 시범 사업 진행 스타트업 기업의 상업용 드론시장 참여 및 투자 활발 낮아진 드론 제작 진입 장벽과 스마트기기의 발달로 드론 HW 및 SW ㆍ서비스 개발 관련 스타트업 기업이 빠르게 창업되고 있으며, 현재 상업용 드론 시장은 스타트업 기 업 DJI가 70% 이상 장악 - (DJI) 대규모 내수 시장, 중국의

4 주간기술동향 HW 제조 기업과 SW ㆍ서비스 관련 기업간에 설립시기와 투자규모 등에 차이를 보임 - HW 제조 관련 기업들은 대부분 2000 년대 후반 설립되었고 벤처캐피탈로부터 지속 적으로 투자를 유치해 왔으며, 특히 중국계 기업이 우위를 차지 - SW ㆍ서비스, 기반시스템ㆍ플랫폼(infrastructure) 분야는 최근 2~3 년 내 설립된 기업이 많으며, 투자 유치 규모도 HW 업체 대비 높지 않음 3. 상업용 드론 투자 현황 주요 IT 기업들은 드론 시장 점유를 위해 M&A 또는 투자협력에 적극적 상업용 드론이 초기시장임에도 불구하고, 구글, 인텔, 소니, 퀄컴 등 IT 기업들은 M&A 또는 투자 협력에 적극적 - (구글) 타이탄 에어로스페이스 인수로( ) 태양광 활용 기술을 확보하였고, 5G 이동통신용 전파신호 시험 진행 중 - (인텔) 중국 드론 제조업체 유닉(Yuneec) 에 약 6,000 만 달러를 투자한( ) 데 이어 독일 어센딩 테크놀로지(Ascending Technologies) 인수를 발표( ) - (소니) 2015 년 8 월 초 로봇제작 전문기업 ZMP 와 합작해 초기 자본금 10 억 엔 규 모의 에어로센스(Aerosense) 를 설립. 소니의 관측기술을 탑재해 접근이 어려운 지 역의 탐사 및 측정 서비스 제공 예정 - (퀄컴) 2015 년 하반기 드론용 충전 시설 개발사인 스카이센스(SkySense)를 포함하 여 10 개의 스타트업에 각각 12 만 달러씩 투자하였으며, 3D robotics 의 6,400 만 달러 투자자 중 하나로도 참여 DJI, 에어웨어(Airware) 등 상업용 드론 선도 업체들도 드론 산업 생태계 주도를 위해 투자 계획 발표 - (DJI)는 2015 년 5 월 액셀파트너스와 함께 7,500 만 달러규모의 스카이펀드를 설립, 항공기술 이외에도 인공지능, 시각센서 등에 투자 계획. 자체 제공하는 SW 개발 키 트(SDK)를 이용한 영상처리 또는 지도제작 기업들의 프로젝트를 지원하며, DJI 기술 이 드론 관련 생태계 중심에 입지하겠다는 목표 - (Airware)는 4,000 만 달러의 상업용 드론 펀드 를 조성, 센서와 SW, 클라우드 기 반 데이터 분석, 서비스, HW 와 SW 를 결합한 솔루션 등 드론 관련 5 개 영역의 스 36

유치 규모도 HW 업체 대비 높지 않음 3. 상업용 드론 투자 현황 주요 IT 기업들은 드론 시장 점유를 위해 M&A 또는 투자협력에 적극적 상업용 드론이 초기시장임에도 불구하고, 구글, 인텔, 소니, 퀄컴 등 IT 기업들은 M&A 또는 투자 협력에 적극적 - (구글) 타이탄 에어로스페이스 인수로(2014. 4.

5 최신 ICT 이슈 타트업 지원 계획 2015 년 상업용 드론관련 스타트업 투자 급증 드론 산업에 대한 투자 규모가 2014 년 1 억 1,100 만 달러에서 2015 년 4 억 5,000 만 달러로 증가(CB Insight) - 중국 DJI 는 엑셀파트너스(Accel Partners)로부터 7,500 만 달러(SeriesB) 투자를 유치. 이는 그 동안 드론관련 기업 대상 투자 중 최고액임 년 벤처캐티탈은 특정 선도 기업들에게 대규모 투자를 실행하였으며, 특히 중 국 드론제조업체들이 많은 관심을 받음 5) 드론 HW 와 관련된 스타트업의 투자 금액이 높은 비율을 차지하고 있으나, SW 및 서 비스 관련 스타트업 대상 투자도 지속 - CB insights 에 따르면 2012 년부터 2015 년 2 분기까지 투자 금액 중 약 42%가 드 론 관련 SW 및 서비스 기업에, 약 40%가 드론 HW 제조업체에 투자 국내는 벤처캐피탈의 전체 업종에 대한 신규투자 증가(2015 년 2 조 원 돌파) 및 ICT 서비스업종에 대한 높은 투자비중(19.3%)에도 불구하고 상업용 드론 관련 기업이 소수 이고 국내 시장이 초기단계에 머물러 국내 벤처캐피탈의 투자는 소극적 - 엔씨소프트가 2014 년 국내 완구용 드론제조업체 바이로봇 에 15 억 원, 케이큐브 벤처스가 2015 년 9 월 드론 개발 스타트업 유비파이 에 3 억 원 투자 외에는 거의 없는 실정 - 최근, 스포츠 드론 제작업체인 드로젠(Drogen) 이 IDG 캐피탈파트너스(중국)로부터 약 50 억 원(413 만 달러) 투자 유치 발표 4. 상업용 드론 산업 주요 이슈 및 시사점 영상촬영 위주에서 농업, 배송 등 다양한 분야로 확대 현재 상업용 드론의 대부분이 영상촬영을 위해 사용되고 있으나 공공 분야에서는 재난 구조, 인프라 관리, 민간 부분에서는 농업 및 배송 분야 활용 확대 전망 5) S&P Capital IQ에 등록된 거래중, 2015년 drone 및 UAV를 사업 영역으로 표기한 기업의 전체 투자금액 대비 1,000 만 달러 이상 투자 받은 기업이 약 36% 차지 정보통신기술진흥센터 37

년부터 2015 년 2 분기까지 투자 금액 중 약 42%가 드 론 관련 SW 및 서비스 기업에, 약 40%가 드론 HW 제조업체에 투자 국내는 벤처캐피탈의 전체 업종에 대한 신규투자 증가(2015 년 2 조 원 돌파) 및 ICT 서비스업종에 대한 높은 투자비중(19.

6 주간기술동향 미국 FAA 에 등록된 상업용 드론 허가(FAA Section 333 exemptions)는 3,426 개 이며( 기준), 대부분이 영상 촬영용임. 그 외 재난구조, 농업, 광업, 부동 산, 배송, 모니터링 등 다양한 분야에서 상업용 드론을 활용한 서비스가 시도되고 있 어 산업용 드론 시장이 확대될 전망 - 향후, 상업용 드론은 개인 취미용과 산업용으로 나뉘어 발전할 것으로 보이며 개인 은 주로 촬영, 취미용 저가형 드론, 산업용은 고화질 촬영, 데이터 수집, 자율주행 등 의 기능이 추가된 고가형 드론이 주가 될 것으로 예상 - 특히, 아마존, 구글, 바이두, 라쿠텐 등 글로벌 기업들이 드론을 활용한 배송 서비스 에 적극적으로 참여하고 있어 관련 기업의 개발 및 드론 배송 서비스 경쟁 심화 예상 드론을 활용한 서비스가 다양하게 개발되며 드론을 통해 정보를 수집하고 수집된 정보 를 활용하는 서비스 및 SW 관심 증가 드론이 사람이 접근하지 못하는 곳의 정보를 수집하고, 건설, 광업 등 중공업이나 농 업 현장에서 많은 종류의 상세 데이터를 수집하면, 이를 이용한 새로운 비즈니스 가 치 창출이 가능 드론 HW 보다는 드론을 활용하고 서비스하는 SW 가 큰 산업으로 발전할 것으로 보 이며, Skycatch, Airware 등 관련 기업들이 투자자로부터 높은 관심을 받으며 거액 의 자금 유치 성공 드론 운영을 위한 SW ㆍ플랫폼 경쟁 시작 상업용 드론 시장은 DJI, 3D Robotics, Yuneec 등 드론 HW 제작 관련 업체들이 시장 을 주도하고 있으나, 2014 년 말 드론코드프로젝트가 시작된 이후 드론 SW 및 플랫폼 주도를 위한 경쟁 시작 - 고프로는 자동비행 솔루션 확보를 위해 스위스 업체 Skybotix 를 인수했으며, SW 로 360 도 영상 활용 기술을 가진 콜러(Kolor) 도 최근 인수 - DJI 는 혁신과 기술에 SW 를 더해 드론 생태계를 구축한다는 전략으로, 개발자키트 (SDK)를 배포하고 개발자 경진대회 등 SW 관련 영역 확대 중 - 드론계의 MS 로 통하는 Airware 는 최초로 HW, SW, 클라우드를 통합 운영할 수 있는 드론 S(Aerial Information Platform)를 2015 년 4 월 공개 - 리눅스재단은 2014 년 10 월부터 개방형 드론 OS 드론코드 프로젝트 를 진행 중으 38

드론이 주가 될 것으로 예상 - 특히, 아마존, 구글, 바이두, 라쿠텐 등 글로벌 기업들이 드론을 활용한 배송 서비스 에 적극적으로 참여하고 있어 관련 기업의 개발 및 드론 배송 서비스 경쟁 심화 예상 드론을 활용한 서비스가 다양하게 개발되며 드론을 통해 정보를 수집하고 수집된 정보 를 활용하는 서비스 및 SW 관심 증가 드론이 사람이 접근하지 못하는

7 최신 ICT 이슈 로 퀄컴, 바이두, 패롯, 3D Robotics 등 50 여개 업체 참여 - 드론 개발자 중심으로 개방형 OS 개발을 위한 오픈파일럿( 도 활발히 활동 중 드론 활용 영역이 항공촬영, 수송 등 다양한 산업 분야로 확대됨에 따라 SW 및 플랫 폼 개발을 통해 드론 생태계 구성의 중요성이 강조 - 자율주행, 충돌 회피 등 인공지능 관련 기술, 빅데이터 처리 기술 등이 다양한 드론 서비스 구현을 위해 융합되며, 향후 드론은 미래 기술 통합 플랫폼으로 발전 가능 - 현재 국내는 정부와 지자체 등이 드론을 미래 전략 사업으로 선정하고 시범사업 등 을 진행하고 있으나 SW 와 OS, 플랫폼 관련 육성 전략은 취약. 드론 HW 제작뿐만 아니라 SW ㆍ서비스, 플랫폼 등 드론 관련 생태계 전반에 대한 지원 필요 상업용 드론 시장에서 국내 기업의 경쟁력 향상 시급 글로벌 상업용 드론 시장은 HW 는 중국, SW 및 플랫폼 등은 미국이 주도하고 있는 양 상이며, 국내 기업의 진출은 미약 - 특히, 글로벌 기업들은 드론 HW 제조에서 벗어나 드론 생태계를 조성하고 그 중심 에 서고자 많은 투자와 SW 및 플랫폼 기술력 확보에 적극적 국내 상업용 드론 산업 육성을 위해 관련 규제 정비 및 시범사업 추진 중이나 드론 생 태계 전반에 대한 적극적 지원 필요 - 드론을 차세대 주력산업으로 육성하기 위해 시범 공역에서 가시권 밖, 야간 고고도 시범 비행을 허용하며 택배, 광고, 게임, 시설물 안전진단 등의 시범사업 진행 시범 공역: 부산(중동 장사포), 대구(달성군 구지면), 강원 영월(덕포리), 전남 고흥(고소리), 전북 전주시(완산구) - 그러나 각 지자체별 시범 사업이 지상인프라 구축, 드론 기술개발, 협력체계 구축 등 거의 동일한 전략을 밝히고 있어 드론 산업 육성을 위한 차별화된 육성 방안 필요 상업용 드론 시장은 향후 개인용 취미시장보다는 산업용 드론 시장의 높은 성장 기대 - 국내는 군사용 드론 분야의 우수한 경쟁력뿐만 아니라 항공, 통신, 배터리 등 분야에 서 높은 기술적 우위를 확보하고 있어, 이를 기반으로 시장형성단계인 산업용 드론 시장 개척 가능 - 신규 서비스 창출을 위한 스타트업 발굴ㆍ지원, 서비스 확충을 위한 인공지능, 센서, 정보통신기술진흥센터 39

지자체 등이 드론을 미래 전략 사업으로 선정하고 시범사업 등 을 진행하고 있으나 SW 와 OS, 플랫폼 관련 육성 전략은 취약.

8 주간기술동향 통신 등 관련 기술의 연구 및 투자 확대 중요 드론의 상업적 활용 및 역기능 방지를 위해 규제 논의 지속 드론의 상용 프로젝트 실현과 관련 법ㆍ제도 등 규제 부분이 가장 많은 논의가 되고 있으며, 미국, 유럽, 일본 등 각국은 관련 규제 재정비 추진 - 드론 관련 법ㆍ제도는 상업용 이용을 위한 규정보다는 무인항공체로서 중량, 사용목 적을 기준으로 관리되는 경우가 대부분이었으나, 드론의 개인 이용 확대 및 다양한 서비스 요구로 관련 규제 재정비 추진 - 미국 연방항공청(FAA)은 2015 년 2 월 상업용 드론 가이드라인을 발표하고 가시권 밖 드론 운행 규제중이나 2016 년 드론 운항 규제를 완화할 예정 - 아마존은 드론을 활용한 택배 시범 서비스 성공 후 규제 때문에 상용화 단계로 진행 하지 못하고 있으나, 2016 년 FAA 의 규제 변화에 따라 서비스 가능 및 성공 여부 에 관한 관심 증폭 - 유럽연합은 드론산업 발전을 위해 유럽항공안전청(EASA)에서 드론 관련 규정을 7 월 공개하였으며, 드론을 위험도에 따라 3 개 범주로 나누어 규제 - 일본은 드론을 국가 전략산업으로 지정하고 드론을 활용한 배송 서비스의 상용화를 위해 관련 규제 정비에 들어 갔으며, 지바시를 드론특구로 지정하고 시범사업 진행 예정 - 국내도 시범사업 진행 후 규제합리화 방안을 마련할 계획으로 향후 규제 재정비에 따라 국내 시장의 변화가 예상되며, 제도적으로 허용될 경우 산간, 낙도 등 오지 배 송에 드론 서비스 제공 가능 40

기준으로 관리되는 경우가 대부분이었으나, 드론의 개인 이용 확대 및 다양한 서비스 요구로 관련 규제 재정비 추진 - 미국 연방항공청(FAA)은 2015 년 2 월 상업용 드론 가이드라인을 발표하고 가시권 밖 드론 운행 규제중이나 2016 년 드론 운항 규제를 완화할 예정 - 아마존은 드론을 활용한 택배 시범 서비스 성공 후 규제 때문에 상용화

ICT Spot Issue Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 기술정책단산업분석팀채송화수석 1. 상업용드론시장본격화 2. 상업용드론참여기업현황 3. 상업용드론투자현황 4. 상업용드론주요이슈및시사점 ICT Spot Issue Institute for Informa

ICT Spot Issue Ⅱ. 상업용드론개발및투자현황 기술정책단산업분석팀채송화수석 1. 상업용드론시장본격화 2. 상업용드론참여기업현황 3. 상업용드론투자현황 4. 상업용드론주요이슈및시사점 ICT Spot Issue Institute for Informa ICT Spot Issue 2016-02 기술정책단산업분석팀채송화수석 1. 상업용드론시장본격화 2. 상업용드론참여기업현황 3. 상업용드론투자현황 4. 상업용드론주요이슈및시사점 ICT Spot Issue Institute for Information & communications Technology Promotion 1 상업용드론시장본격화 o 제4차산업혁명 1)