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1 정책연구 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2차년도) Platform Strategy to Take the Lead in the Global Internet of Things (IoT) Market 최병삼 양희태 이제영 최해옥 이성원 임수연

2 연구진 연구책임자연구참여자 최병삼 과학기술정책연구원연구위원양희태 과학기술정책연구원부연구위원이제영 과학기술정책연구원부연구위원최해옥 과학기술정책연구원부연구위원이성원 과학기술정책연구원연구원임수연 과학기술정책연구원연구원 정책연구 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2차년도) 2017 년 12 월 24 일인쇄 2017 년 12 월 30 일발행 發行人ㅣ조황희發行處ㅣ과학기술정책연구원세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지과학 인프라동 5~7F Tel: 044) Fax: 044) 登錄ㅣ 2003년 9월 5일제20-444호組版및印刷ㅣ경성문화사 Tel: 044) Fax: 044) ISBN

3 발간사 사물인터넷은과거에도미래유망기술로인식되어왔지만최근관심이높아지고있는 4차산업혁명의핵심기술로서다시한번주목받고있다. 사물인터넷은인공지능, 센서, 통신네트워크등다양한디지털기술을활용하여사람과공간을서로연결하고데이터를생성, 공유, 활용하여부가가치를창출하는것이므로기존산업의경쟁력을제고하고사회문제를해결할수있는막대한잠재력을갖고있다. 따라서다양한분야에사물인터넷을얼마나폭넓고효과적으로활용하는가의여부가향후한국경제가한단계도약할수있을것인지를좌우한다고하겠다. 기존에도사물인터넷에대한연구는있었지만플랫폼관점에서사물인터넷생태계를심층적으로분석하고종합적인전략과정책을제시한연구는부족했다. 그런점에서본연구의중요성이크다고하겠다. 본연구는 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 과제의 2차년도로서, 1차년도에제시한사물인터넷의개념및특성, 사물인터넷생태계분석등의내용을최근현황을반영하여심화발전시켰다. 1차년도에소비자부문 (B2C) 인스마트홈 (smart home) 과스마트카 (smart car) 를분석한데이어 2차년도에는기업부문 (B2B) 인스마트팩토리 (smart factory) 와정부부문 (B2G) 인스마트시티 (smart city) 를분석하였다. 또한, 인공지능, 클라우드, 빅데이터등이결합된새로운종류의사물인터넷플랫폼에대한논의도시도했다. 본연구는 기술 산업패러다임전환기를맞이하여한국기업이사물인터넷분야에서전략적으로유리한입지를확보하고글로벌시장을주도할수있는가? 라는도전적인질문을제기한다. 문헌조사와전문가인터뷰등을통해본연구가도출한결론은국내기업에게희망적인메시지이다. 주요분야에서사물인터넷시장이매우파편화또는분화된시장이될것이라는점이다. 과거 PC 시대에는 MS 윈도와인텔 CPU가결합한윈텔플랫폼이시장을독점했고, 스마트폰시대에는애플과구글이시장을지배하고있지만, 이제막도래하기시작한사물인터넷시대에는산업별, 지역별로다수플랫폼이공존할가능성이크다는사실은플랫폼기업이

4 되려는기업에게는그만큼기회의창이넓어진다는의미이다. 최근국내기업들이플랫폼전략을적극적으로전개하고있다는사실이이를반증한다. 또한, 본연구에서제시하는 국가차원의장기적지향점설정, 데이터경제활성화, 플랫폼화및빅데이터화지원, 공공사업을활용한국내기업육성, 사업규제및제도정비 등의제언은사물인터넷정책수립에일조할것으로기대된다. 본연구의수행과정에서도움을주신산 학 연 관의전문가와관계자여러분께감사의말씀을드린다. 아무쪼록본연구가국내기업이사물인터넷시장에서글로벌주도권을확보하여한국경제가혁신성장을달성하는데에조금이나마기여할수있기를바란다. 끝으로본보고서의내용은저자개인의의견이며본연구원의공식견해와다를수있음을밝혀둔다 년 12 월 과학기술정책연구원 원장조황희

5 목차 요약 i 제 1 장서론 1 제1절연구의배경및목적 1 제2절연구문제및방법 2 제2장사물인터넷및플랫폼의현황과특성 7 제1절사물인터넷및플랫폼의개요 7 1. 사물인터넷의개요 7 2. 플랫폼의개요 10 제2절사물인터넷및플랫폼현황과전망 사물인터넷의분야별확산 사물인터넷플랫폼의중층화 산업생태계의진화 20 제3 절사물인터넷및플랫폼의기술적 사업적특성 23 제3장사물인터넷생태계분석모형 28 제1절사용자의사물인터넷상품선택 28 제2절사물인터넷생태계경쟁력평가모형 31 제3 절국내사물인터넷생태계경쟁력진단 36 제 4 장사물인터넷분야별사례분석 41 제1절스마트팩토리 (smart factory) 스마트팩토리의개요 41

6 2. 시장현황및주요기업 스마트팩토리의기술및특성 스마트팩토리시장의경쟁시나리오전망 58 제2절스마트시티 (smart city) 스마트시티의개요 시장현황및주요기업 스마트시티의기술및특성 스마트시티시장의경쟁시나리오전망 71 제5장사물인터넷시장의경쟁시나리오전망 77 제1절경쟁시나리오구성 시장구조 주도기업 경쟁시나리오 81 제2절사물인터넷분야별미래경쟁시나리오 82 제6장결론및제언 89 제1절결론 89 제2절기업전략제언 업종별핵심데이터기반의플랫폼및사업모델구축 H/W, N/W, S/W 등종합적역량확보 94 제3 절정부정책제언 국가차원의장기적지향점설정 데이터경제활성화 플랫폼화및빅데이터화지원 공공사업을활용한국내기업육성 사업규제및제도정비 120

7 참고문헌 131 부록 139 Summary 151 Contents 153

8 표목차 < 표 1-1> 연구의핵심질문과가설 5 < 표 2-1> 시대별산업주도플랫폼의변천과정및전망 18 < 표 2-2> 사물인터넷의핵심기술별상위기업현황 19 < 표 3-1> B2B 시장과 B2C 시장의특성차이 29 < 표 3-2> 사물인터넷생태계경쟁력평가모형의평가요소 32 < 표 3-3> 국내 ICT 대기업인공지능 (AI) 개발현황 36 < 표 3-4> 국내인공지능 (AI) 스타트업 R&D 현황 37 < 표 4-1> GE의주요제휴사및역할 51 < 표 4-2> 스마트팩토리 ( 산업인터넷 ) 분야의주요플랫폼현황 59 < 표 4-3> 스마트시티정의 64 < 표 4-4> 세계주요국의스마트시티프로젝트현황 66 < 표 4-5> OneM2M 의주요회원사 71 < 표 4-6> 사이드워크랩 (Sidewalk Labs) 의스마트도시연구내용 75 < 표 5-1> 사물인터넷분야별주요기업현황 80 < 표 6-1> 구글이수집하는정보 ( 일부발췌 ) 93 < 표 6-2> 주요국개인정보규제비교 108 < 표 6-3> 국내기업들의스마트팩토리대응동향및주요성과 118 < 표 6-4> 해외스타트업의국내규제적용사례 121 < 표 6-5> 주요산업별진입규제사례 122 < 표 6-6> 아실로마 AI원칙 129

9 그림목차 [ 그림 1-1] 1차년도및 2차년도의연구주제구성 3 [ 그림 2-1] 지능정보사회중장기종합대책 에소개된지능정보기술의개념 8 [ 그림 2-2] Industrie 4.0의사물인터넷과서비스인터넷 9 [ 그림 2-3] 글로벌 IT 기업들의지능형개인비서서비스및제품현황 12 [ 그림 2-4] 분야별사물인터넷적용사례 14 [ 그림 2-5] 사물인터넷플랫폼의역할 15 [ 그림 2-6] 부문별세계사물인터넷플랫폼시장규모 16 [ 그림 2-7] 세계사물인터넷플랫폼시장의기업별점유율 (2015 년 ) 16 [ 그림 2-8] 사물인터넷분야별주요플랫폼기업 17 [ 그림 2-9] 자동차산업의구조변화양상 21 [ 그림 2-10] OECD (2015) 의데이터가치주기 (data value cycle) 24 [ 그림 2-11] 사물인터넷의가치창출과정 ( information value loop ) 25 [ 그림 2-12] 사물인터넷의동인, 가치창출단계및관련기술 26 [ 그림 3-1] 구매과정의복잡성과수익영향력에따른기업구매의분류 30 [ 그림 3-2] 사물인터넷생태계경쟁력평가모형 33 [ 그림 3-3] 경쟁력평가모형의평가요소별중요도 ( 전문가조사 ) 34 [ 그림 3-4] 세계주요플랫폼기업의지역별분포 38 [ 그림 3-5] 지역별플랫폼기업의주요지표비교 39 [ 그림 3-6] 글로벌수준대비국내기업의플랫폼경쟁력진단 ( 전문가조사 ) 40 [ 그림 4-1] 스마트공장의 3가지기능 41 [ 그림 4-2] 사물인터넷과스마트공장의관계 42 [ 그림 4-3] 산업인터넷의확산경로및예상파급효과 43 [ 그림 4-4] 스마트팩토리 ( 산업인터넷 ) 와공장자동화의관계 44 [ 그림 4-5] 산업인터넷과산업 4.0의대상범위비교 45 [ 그림 4-6] GE 프레딕스 (Predix) 시스템의구성및원리 47

10 [ 그림 4-7] 산업인터넷의항공산업적용사례 47 [ 그림 4-8] GE 서비스모델의진화 48 [ 그림 4-9] GE Digital Alliance Program 참여기업 50 [ 그림 4-10] 지멘스의암베르그공장 53 [ 그림 4-11] 지멘스의제조혁신시스템과마인드스피어의역할 54 [ 그림 4-12] 지멘스마인드스피어생태계의참여기업 55 [ 그림 4-13] 산업자동화분야의주요기업의부문별경쟁력평가 56 [ 그림 4-14] 스마트팩토리의구성과 CPPS 57 [ 그림 4-15] 데이터분석의역할 58 [ 그림 4-16] 산업인터넷플랫폼시장의경쟁구도 61 [ 그림 4-17] GE와지멘스의비교 (2016 년 ) 63 [ 그림 4-18] 스마트시티시장의부문별전망 65 [ 그림 4-19] IBM IOC 플랫폼 67 [ 그림 4-20] 분야별스마트시티참여기업분류 68 [ 그림 4-21] 스마트시티분야스타트업 69 [ 그림 4-22] IT인프라를중심으로한스마트시티요소기술 69 [ 그림 4-23] 스마트시티국제표준화관련타임라인 70 [ 그림 4-24] 스마트시티분야의주도기업 72 [ 그림 4-25] 스마트시티챌린지 73 [ 그림 4-26] 스마트시티관련 NXP 보유기술 74 [ 그림 4-27] 구글사이드워크랩스의데이터플랫폼 76 [ 그림 5-1] 플랫폼시장의구조를결정하는요인 77 [ 그림 5-2] 사물인터넷생태계에서의경쟁구도 79 [ 그림 5-3] 사물인터넷시장의미래경쟁시나리오 ( 가설 ) 81 [ 그림 5-4] 스마트팩토리시장의경쟁시나리오전망 82 [ 그림 5-5] 스마트시티시장의경쟁시나리오전망 83 [ 그림 5-6] 스마트홈시장의경쟁시나리오전망 84 [ 그림 5-7] 스마트카 ( 자율주행차 ) 시장의경쟁시나리오전망 85 [ 그림 5-8] 사물인터넷분야별경쟁시나리오전망비교 86

11 [ 그림 6-1] 연구의분석결과와기업전략및정부정책제언 90 [ 그림 6-2] 업종별핵심데이터를활용한제품 서비스창출과정 92 [ 그림 6-3] 산업생태계활성화를위한정부의역할 96 [ 그림 6-4] 독일의스마트공장 R&D 로드맵 97 [ 그림 6-5] 제조업혁신 3.0전략 98 [ 그림 6-6] 국내 스마트공장보급 확산사업 추진현황 99 [ 그림 6-7] 국내 스마트공장 의스마트화수준 99 [ 그림 6-8] 컨베이어벨트를대체하는 AGV 101 [ 그림 6-9] 개인정보보호법제정당시체계도 ( 안 ) 104 [ 그림 6-10] 영국밀턴케인즈데이터플랫폼 111 [ 그림 6-11] 도시연계플랫폼 'City Web' 112 [ 그림 6-12] 일본의가정용에너지관리시스템 (HEMS) 114 [ 그림 6-13] 국내스마트공장사업의적용범위 119 [ 그림 6-14] 일본지바시의규제프리존사례 126 [ 그림 6-15] 영국의규제샌드박스도입과정및지원요건 127

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13 요약 i 요약 1. 서론 ( 연구의목적 ) 다양한산업으로확산되고있는사물인터넷을플랫폼생태계관점에서분석하고, 인공지능의부상등사물인터넷시장의구조변화를반영한국가전략및정책을수립 ( 연구내용 ) 1 차년도에개발한사물인터넷생태계경쟁력분석모형을 스마트팩토리, 스마트시티에적용하고기저플랫폼에대해심층분석 함으로써사물인터넷의미래시나리오를전망하고전략 정책을도출 [ 그림 1] 1 차년도및 2 차년도의연구주제구성

14 ii 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 사물인터넷의현황, 특성, 전망, 국내경쟁력, 전략및정책등 9 개의연구문제에 대해가설을수립하고현황조사와전문가인터뷰를통해결론을도출 < 표 1> 연구의핵심질문과가설 분류핵심질문가설 2장. 사물인터넷및플랫폼의현황과특성 3장. 사물인터넷생태계분석 4장. 사물인터넷분야별사례분석 5장. 사물인터넷시장의경쟁시나리오전망 6장. 결론및제언 Q1. 최근사물인터넷에서, 특히플랫폼관점에서주목할만한현상은무엇인가? Q2. 향후경쟁구도를결정하는사물인터넷의기술적ㆍ경제적특성은무엇인가? (B2C, B2B, B2G) Q3. 기업부문 (B2B) 및정부부문 (B2G) 에서사용자의구매를결정하는요인은무엇인가? (1차년도에는소비자부문 (B2C) 을분석 ) Q4. 국내사물인터넷생태계의경쟁력은어느수준인가? Q5. 스마트팩토리와스마트시티에서시장경쟁은어떤양상으로전개되고있는가? Q6. 사물인터넷시장의경쟁은향후어떤시나리오로전개될것인가? Q7. 사물인터넷의 기저플랫폼 간경쟁은향후어떻게전개될것인가? Q8. 사물인터넷시장에서글로벌주도권을확보하기위해국내기업은어떤플랫폼전략을추진해야하는가? Q9. 국내기업의플랫폼경쟁력제고를지원하기위한정부의역할은무엇인가? - 산업별로사물인터넷이확산되면서플랫폼이보편화되고있고이들의플랫폼역할을하는 기저플랫폼 (platform of platforms) 도다수등장 - 기존상품의업그레이드버전, 하드웨어 소프트웨어 네트워크를결합한시스템상품, 데이터가부가가치결정 (1차년도결론유지 ) - B2B 사용자는비용편익뿐아니라기업의규모 역량, 업종별특성, 기존시스템및거래관계등을중시 - B2G 사용자는비용편익, 공공적가치 ( 복지, 국가경쟁력등 ) 등을중시 - 기술적측면은다소열위, 경영적측면과제도적측면은매우열위 - 플랫폼구축및활용이활발하게진행되고 ICT기업의생태계참여확대로인한경쟁 협력도본격화 - 분야별, 지역별로분화된시장 (fragmented market) 이될전망이며, 기존기업들의영향력이지속되는가운데 ICT기업과의합종연횡이활발 - 글로벌기업간주도권경쟁이심화되고기저플랫폼의분야별영향력도점차확대될전망 ( 분야별편차존재 ) - 업종별핵심데이터를고객으로부터확보, 분석, 활용하는플랫폼과사업모델을구축 - H/W, N/W, S/W 등의종합적역량을자체적으로또는기존기업과 ICT기업간제휴를통해확보 - 국가차원의장기적지향점설정, 데이터경제활성화, 플랫폼화및빅데이터화지원, 공공사업을활용한국내기업육성, 사업규제및제도정비등

15 요약 iii 2. 사물인터넷및플랫폼의현황과특성 사물인터넷은 하드웨어, 네트워크, 소프트웨어등 ICT 기술을활용해사람과공간을서로연결하고여기서데이터를생성, 공유, 활용하여부가가치를창출하는것 이라고정의 최근국내일부에서는사물인터넷의개념을 데이터를확보하는기술 로축소하여사용하는경향이있으나사물인터넷을 센서기술 정도의협의의개념으로축소하는것은개념상의혼란을초래할우려 최근다양한제품, 서비스, 인프라에사물인터넷이활발하게적용되면서 혁신적인기술및사업모델이등장하고있음 [ 그림 2] 분야별사물인터넷적용사례

16 iv 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 최근사물인터넷생태계에플랫폼의플랫폼 (platform of platforms) 또는기저 플랫폼 (fundamental platforms) 이등장하고있음에주목 < 표 2> 시대별산업주도플랫폼의변천과정및전망 구분시기산업주도플랫폼경쟁구도 PC 시대 1980 년대 ~ 윈텔 (Win + Tel) = MS Windows + 인텔 CPU 단일플랫폼의독점 스마트폰시대 2000년대중반 애플 = 애플 ios + 애플프로세서 ~ GARM(G + ARM) = 구글안드로이드 + ARM AP 2개플랫폼의복점 사물인터넷시대 ( 전망 ) 분야별 구비디아 (Goo + Vidia) = 구글 + Nvidia GPU 소수플랫폼의 2010년대중반 지텔 (GE + Tel) = GE + 인텔프로세서과점또는 ~ 페이스컴 (Face + Comm) = 페이스북 + 퀄컴프로세서다수플랫폼의 분점 사물인터넷은 데이터기반의현실 가상연계시스템 에의해구현되며 ( 동인 ), 데이터확보, 분석, 적용의 3 단계로가치를창출 ( 실체 ) 하는것 [ 그림 3] 사물인터넷의동인, 가치창출단계및관련기술

17 요약 v 3. 사물인터넷생태계분석 사물인터넷의특성과생태계경쟁력관련이론을바탕으로사물인터넷 생태계의경쟁력을평가하기위해다음의 5 가지요소를고려 < 표 3> 사물인터넷생태계경쟁력평가모형의평가요소 평가요소요소기술및플랫폼 (Technologies, Platforms) 제휴사및개발자 (Partners) 소비자 (Consumers) 생태계간경쟁및협력 (Competition, Cooperation) 환경및진화 (Environment, Evolution/Revolution) 내용 - 기기, SW( 데이터분석, AI), NW 등의확보여부 ( 자체, 제휴 ) 및경쟁력 - 사업플랫폼 ( 운영체제등 ) 및기저플랫폼 ( 클라우드, AI 등 ) 의경쟁력 - 제휴사및개발자의규모 - 제휴사및개발자와의협업관계 - 현재소비자기반의규모및고객충성도 - 잠재시장규모 : 동일언어권인구규모 - 시장내포지셔닝, 시장의독점화가능성 - 인접분야생태계와의협력 - 자본시장의규모 / 역동성, 규제등의제도적환경 - 시장변화, 기술혁신등에대한대응및새로운플랫폼개발 이전역량 전문가들은국내기업의플랫폼경쟁력이글로벌수준대비약 63% 라고평가 [ 그림 4] 글로벌수준대비국내기업의플랫폼경쟁력진단 ( 전문가조사 )

18 vi 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 4. 사물인터넷분야별사례분석 스마트팩토리는사물인터넷을제조현장에적용한것 산업인터넷과스마트공장을거의동일한것으로정의하는경우도있으나, 스마트공장이주로제조부문을다루는개념으로본다면전체산업부문을다루는산업인터넷이스마트공장을포함 산업인터넷이과거공장자동화 (factory automation, FA) 와차별성을보이는것은사업모델과수요대응측면을강조한다는점 [ 그림 5] 산업인터넷과공장자동화의관계 스마트시티는자율주행자동차, 에너지시스템, 드론등과같은미래신기술을담는인프라 과거선진국의경우기존의노후화된도시인프라를재생하기위한수단으로 ICT를활용한 에너지효율 에초점을맞추고있다면, 개발도상국의경우는부동산개발을통한신도시건설에주목 건설, 엔지니어링기업이주도하던도시개발분야에스마트시티가도입되면서 ICT 기업의참여가확대되고역할도중요해질전망 (Cisco, Microsoft, IBM 등 )

19 요약 vii 5. 사물인터넷시장의경쟁시나리오전망 국내전문가들은기존기업이주도하되 ICT 기업의영향력이늘어나서다수기업이공존하는분화된시장 (fragmented market) 으로전망 스마트팩토리의경우시장구조는다수분점, 주도기업은기존기업이될것으로전망 (4개분야중기존기업의영향력이가장큰분야로전망 ) 스마트시티는시장구조는다수가공존하고, ICT기업이주도할것으로전망 스마트홈은시장구조는과점형태가되고 ICT기업이주도할것으로전망 스마트카는시장구조에있어서는과점형태로전망하였으나, 주도기업에대해서는기존기업주도와신규기업주도를거의비슷한비율로전망 [ 그림 6] 사물인터넷분야별경쟁시나리오전망비교 주 : 각분야에대한전문가응답의평균은각각원, 세모, 네모, 마름모, 표준편차는점선타원의반지름으로표시.

20 viii 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 6. 결론및제언 연구의분석결과를종합적으로정리하고기업전략, 정부정책을도출 사물인터넷시장에서글로벌주도권을확보하기위해기업은업종별핵심데이터를고객으로부터확보, 분석, 활용하는플랫폼과사업모델을구축하고, H/W, N/W, S/W 등의종합적역량을자체적으로또는제휴를통해확보 국내기업의플랫폼경쟁력제고를지원하기위해정부는국가차원의장기적지향점설정, 데이터경제활성화, 플랫폼화및빅데이터화지원, 공공사업을활용한국내기업육성, 사업규제및제도정비등을추진 [ 그림 7] 연구의분석결과와기업전략및정부정책제언

21 제 1 장서론 1 제 1 장 서론 제 1 절연구의배경및목적 최근인공지능기술의충격과혁신적인사업모델의등장으로인해국내외에서 4차산업혁명 (Fourth Industrial Revolution) 에대한관심이높아지고있다. 사물인터넷 (Internet of things, IoT) 은과거에도차세대혁신 (next big thing) 의대표주자로주목받아왔지만 ( 최병삼 이제영 이성원, 2016) 최근 4차산업혁명의핵심기술중하나로언급되면서 ( 관계부처합동, ) 이에대한관심이더욱커지고있다. 사물인터넷에서가장핵심적인요소는플랫폼 (platform) 이며 ( 최병삼 이제영 이성원, 2016), 플랫폼을누가주도하는가에따라기업과산업의성패가좌우될것이다. 하지만, 현재까지구글, 아마존, IBM 등미국기업들이플랫폼경제를주도하고있고 (Evans and Gawer, ), 플랫폼전략을활발하게전개하고있어서향후국내산업의대외의존도가더욱커질것으로우려된다 년 1월에열린 CES 2017 (Consumer Electronics Show 2017) 에서소개된 LG전자의냉장고, 포드의자동차, 월풀의세탁기등에아마존의음성인식서비스이자인공지능플랫폼으로진화하고있는알렉사 (Alexa) 가탑재되면서아마존은전시회에참여하지않고도사실상의주인공이되었다 ( 류한석, 2017). 하드웨어분야에서도다양한전략적움직임들이감지되고있다. PC용그래픽처리장치 (GPU) 업체인엔비디아 (NVidia) 는 GPU 에센서등을통합한자율주행차용플랫폼 NVidia Drive PX 시리즈를발표하며자율주행차개발을주도하고있다. 1) 국내에서는사물인터넷플랫폼의중요성에대한인식이아직부족하다. 예를들어, 구글은 2015 년 11월인공지능플랫폼 (TensorFlow) 을오픈소스로개방했다. 이는외부개발자들과협업하며효과적으로기능을개선하고유능한인력을확보하기위한것이목적이었을수도있다. 하지만, 미국의 Popular Science 는과거구글이안드로이드운영체제를오픈소스로개방하여스마트폰생태계를장악한사실을상기하면서 1) ( 최종접속 )

22 2 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 구글의인공지능오픈소스화는인공지능생태계를장악하려는용의주도한전략일수도있다고지적한다 (Gershgorn, ). 국내스마트폰제조기업들이구글의안드로이드운영체제에의존하고있다는사실을고려할때우리가주목하지않을수없는주장이다. 하지만, 국내에서는구글의인공지능오픈소스화전략에대해크게경계하지않고있다. 예를들어전문가들도 인공지능과관련된 SW로직자체는구글등이공개한상태이기때문에갖다쓰면된다. 우리기업들은알고리즘자체보다는데이터를넣어지능을끌어올리는데집중해야한다 등과같은견해를보이고있다. 2) 본연구의목적은글로벌사물인터넷시장및생태계의현황과전망, 주요기업의플랫폼전략등을종합적으로분석하여민간을지원할수있는정부의역할과정책대안들을제시하는것이다. 기술 산업패러다임전환기를맞이하여한국기업이전략적으로유리한입지를확보하고글로벌시장을주도할수있는가? 라는도전적인질문에대한실마리를제시해보고자한다. 제 2 절연구문제및방법 본연구는 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 과제의 2차년도작업이다. 1차년도에다루었던사물인터넷의개념및특성, 사물인터넷생태계분석등의내용을최근현황을반영하여심화발전시키는한편, 2가지측면에서내용을확장하였다. 첫째, 1차년도에소비자부문 (B2C) 인스마트홈 (smart home) 과스마트카 (smart car) 를분석한데이어 2차년도에는기업부문 (B2B) 인스마트팩토리 (smart factory) 와정부부문 (B2G) 인스마트시티 (smart city) 를분석함으로써 1차년도에도출한결론의일반화를시도한다. 사물인터넷상품의구매의사결정자가소비자 (B2C), 기업 (B2B). 정부 (B2G) 일경우시장의발전방향이어떻게될것인지를전망한다. 2) 김현아 ( ) ( [ 인공지능시대가열린다 ] 1인간넘보는 AI... 한국신성장동력으로, 이데일리 ) 에소개된전문가인터뷰를인용함.

23 제 1 장서론 3 [ 그림 1-1] 1 차년도및 2 차년도의연구주제구성 자료 : 연구팀작성 둘째, 인공지능 (AI) 등 기저플랫폼 (fundamental platforms) 의등장이라는사물인터넷의시장의변화요인을반영한다. 기저플랫폼이란다양한플랫폼들의기술적 사업적토대가되는플랫폼 (platform of platforms) 을의미한다. 플랫폼자체가다양한사업의토대지만, 플랫폼위에플랫폼을구축하거나 3) 다수플랫폼에활용되는, 즉플랫폼들의토대가되는플랫폼을개발하는사례가나타나면서 4) 플랫폼들이중층적구조를형성하고있다 ( 최병삼 김창욱 조원영, 2014). 따라서, 플랫폼중에서상대적으로다른플랫폼들의토대가되는플랫폼들을본연구에서는 기저플랫폼 또는 플 3) 예를들어, 스마트폰운영체제 ( 안드로이드, ios) 라는플랫폼위에모바일메신저서비스인카카오톡이위치해있는데이는다시게임 ( 소셜게임 ), 전화 ( 보이스톡 ) 등다양한서비스의플랫폼역할을함. 4) 다양한생태계및플랫폼에활용되는아마존의음성인식서비스알렉사 (Alexa) 가대표적사례임.

24 4 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 랫폼의플랫폼 이라고부르고자한다. 사물인터넷은연결된사물에서창출된데이터를분석하여최적화하는것이므로클라우드 (H/W), 빅데이터 (Data), 인공지능 (S/W) 등기저플랫폼이필요하다. 즉, 인공지능, 클라우드, 빅데이터등을사물인터넷의단순한요소기술이아니라사물인터넷의제반분야에광범위하게영향을미치는또하나의플랫폼으로간주한다. 연구의구성은, 먼저 2장에서사물인터넷시장과주요플랫폼의현황과기술적 사업적특성을살펴본다. 3장에서는사물인터넷생태계의주요구성원인기업, 정부에대해상품구매를결정하는요인을살펴본다. 이어서생태계의경쟁력을결정하는요소도고찰하여사물인터넷생태계경쟁력평가모형을수립한후국내사물인터넷생태계의경쟁력을진단한다. 4장에서는기업부문 (B2B) 인스마트팩토리 (smart factory) 와정부부문 (B2G) 인스마트시티 (smart city) 에대한사례분석을통해 2, 3장의내용을확인하고 5장의경쟁시나리오전망을위한분야별현황을파악한다. 5장에서는시장구조와주도기업을축으로경쟁시나리오를구성하고사물인터넷분야별미래경쟁시나리오를전망한다. 기저플랫폼간경쟁에대해서도전망한다. 마지막으로 6장에서는이상의논의를토대로하여사물인터넷시장에서글로벌주도권을확보하기위한국내기업의전략과정부정책을제안한다. 연구의핵심질문과가설은 < 표1-1> 과같다. 핵심질문은, 최근사물인터넷에서, 특히플랫폼관점에서주목할만한현상은무엇인가? 향후경쟁구도를결정하는사물인터넷의기술적ㆍ경제적특성은무엇인가? 기업부문 (B2B) 및정부부문 (B2G) 에서사용자의구매를결정하는요인은무엇인가? 국내사물인터넷생태계의경쟁력은어느수준인가? 스마트팩토리와스마트시티에서시장경쟁은어떤양상으로전개되고있는가? 사물인터넷시장의경쟁은향후어떤시나리오로전개될것인가? 사물인터넷의 기저플랫폼 간경쟁은향후어떻게전개될것인가? 사물인터넷시장에서글로벌주도권을확보하기위해국내기업은어떤플랫폼전략을추진해야하는가? 국내기업의플랫폼경쟁력제고를지원하기위한정부의역할은무엇인가? 등이다.

25 제 1 장서론 5 < 표 1-1> 연구의핵심질문과가설 분류핵심질문가설 2장. 사물인터넷및플랫폼의현황과특성 3장. 사물인터넷생태계분석 4장. 사물인터넷분야별사례분석 5장. 사물인터넷시장의경쟁시나리오전망 6장. 결론및제언자료 : 연구팀작성 Q1. 최근사물인터넷에서, 특히플랫폼관점에서주목할만한현상은무엇인가? Q2. 향후경쟁구도를결정하는사물인터넷의기술적ㆍ경제적특성은무엇인가? (B2C, B2B, B2G) Q3. 기업부문 (B2B) 및정부부문 (B2G) 에서사용자의구매를결정하는요인은무엇인가? (1차년도에는소비자부문 (B2C) 을분석 ) Q4. 국내사물인터넷생태계의경쟁력은어느수준인가? Q5. 스마트팩토리와스마트시티에서시장경쟁은어떤양상으로전개되고있는가? Q6. 사물인터넷시장의경쟁은향후어떤시나리오로전개될것인가? Q7. 사물인터넷의 기저플랫폼 간경쟁은향후어떻게전개될것인가? Q8. 사물인터넷시장에서글로벌주도권을확보하기위해국내기업은어떤플랫폼전략을추진해야하는가? Q9. 국내기업의플랫폼경쟁력제고를지원하기위한정부의역할은무엇인가? - 산업별로사물인터넷이확산되면서플랫폼이보편화되고있고, 이들의플랫폼역할을하는 기저플랫폼 (platform of platforms) 도다수등장 - 기존상품의업그레이드버전, 하드웨어 소프트웨어 네트워크를결합한시스템상품, 데이터가부가가치결정 (1차년도결론유지 ) - B2B 사용자는비용편익뿐아니라기업의규모 역량, 업종별특성, 기존시스템및거래관계등을중시 - B2G 사용자는비용편익, 공공적가치 ( 복지, 국가경쟁력등 ) 등을중시 - 기술적측면은다소열위, 경영적측면과제도적측면은매우열위 - 플랫폼구축및활용이활발하게진행되고 ICT기업의생태계참여확대로인한경쟁 협력도본격화 - 분야별, 지역별로분화된시장 (fragmented market) 이될전망이며, 기존기업들의영향력이지속되는가운데 ICT기업과의합종연횡이활발 - 글로벌기업간주도권경쟁이심화되고기저플랫폼의분야별영향력도점차확대될전망 ( 분야별편차존재 ) - 업종별핵심데이터를고객으로부터확보, 분석, 활용하는플랫폼과사업모델을구축 - H/W, N/W, S/W 등의종합적역량을자체적으로또는기존기업과 ICT기업간제휴를통해확보 - 국가차원의장기적지향점설정, 데이터경제활성화, 플랫폼화및빅데이터화지원, 공공사업을활용한국내기업육성, 사업규제및제도정비등

26 6 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 핵심질문에대한주요가설은향후사물인터넷시장의경쟁은분야별, 지역별로분화된시장 (fragmented market) 이될전망이므로국내시장, 더나아가지역및글로벌시장을겨냥하여사물인터넷플랫폼및기저플랫폼구축을추진해야한다는것이다. 업종별핵심데이터를고객으로부터확보 분석 활용하는역량이가장핵심이며 H/W, N/W, S/W 등의종합적역량도자체적으로또는기존기업과 ICT기업간제휴를통해확보해야한다. 이를지원하기위해정부는국가차원의장기적지향점설정, 데이터경제활성화, 플랫폼화및빅데이터화지원, 공공사업을활용한국내기업육성, 사업규제및제도정비등을추진해야한다. 연구방법으로는문헌조사와전문가인터뷰를활용한다. 문헌조사를통해스마트팩토리, 스마트시티등사물인터넷각분야의동향, 인공지능등주요기술동향, 각국기업및정부의전략과정책등을파악한다. 산업및플랫폼전문가인터뷰를통해국내사물인터넷생태계경쟁력을진단하고사물인터넷분야별로생태계간경쟁시나리오를전망한다.

27 제 2 장사물인터넷및플랫폼의현황과특성 7 제 2 장 사물인터넷및플랫폼의현황과특성 제 1 절사물인터넷및플랫폼의개요 1. 사물인터넷의개요사물인터넷은 하드웨어 ( 기기, 센서, 서버등 ), 네트워크 ( 인터넷, 개별망등 ), 소프트웨어 ( 클라우드, 데이터분석, 인공지능등 ) 등 ICT 기술을활용해사람과공간을서로연결하고여기서데이터를생성, 공유, 활용하여부가가치를창출하는것 이라고정의할수있다 ( 최병삼 이제영 이성원, 2016). 클라우드컴퓨팅 (cloud computing), 빅데이터분석 (big data analytics), 인공지능 (artificial intelligence), 이동통신 (mobile) 등은사물인터넷과동등한레벨의다른기술이라기보다는사물인터넷을구현하기위해필요한요소기술들이라고보는것이타당하다. 사물인터넷은특정기술이라기보다는요소기술이결합된시스템, 제품이나서비스를구현하는방식또는사업모델이다 ( 최병삼 이제영 이성원, 2016). 최근국내일부에서는사물인터넷의개념을 데이터를확보하는기술 로축소하여사용하는경향이있다. 예를들어, 지능정보사회중장기종합대책 에서는 지능정보기술 이라는개념을설명하면서그구성요소로사물인터넷을언급하고 단순히정보를취합하는기술 로설명하였다 ( 관계부처합동, ). 여기서지능정보기술은인공지능기술과데이터활용기술 (ICBM) 을융합하여기계에인간의고차원적정보처리능력 ( 인지, 학습, 추론 ) 을구현하는기술이며, 데이터활용기술 (ICBM) 은사물인터넷 (IoT), 클라우드컴퓨팅 (Cloud computing), 빅데이터 (Big data), 모바일 (Mobile) 이라는것이다 ( 관계부처합동, ).

28 8 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) [ 그림 2-1] 지능정보사회중장기종합대책 에소개된지능정보기술의개념 자료 : 관계부처합동 ( ), p. 3. 하지만, 사물인터넷을 센서기술 정도의협의의개념으로축소하는것은개념상의혼란을초래할수있다. 과거국내에서도사물인터넷을데이터를활용하여부가가치를창출하는포괄적인개념으로사용해왔고 ( 광의의사물인터넷 ), 클라우드, 빅데이터등을사물인터넷의요소기술로포함시켜왔다. 사물인터넷기본계획 ( ) 과관련보도자료에서는 사물인터넷 (Internet of Things) 이란사람, 사물, 데이터등모든것이인터넷으로서로연결되어, 정보가생성 수집 공유 활용되는기술 서비스를통칭하는개념 으로소개하였고 ( 미래창조과학부보도자료, ), 사물인터넷 (IoT) 의가치사슬은 정보생성 ( 센서 ), 수집 ( 부품 디바이스 ), 공유 ( 클라우드 ), 활용 ( 빅데이터 ( 거대자료 ) 응용소프트웨어 (SW)) 등으로구성된다고설명하였다 ( 관계부처합동, ). 지능정보기술 은다수기술을통칭하기에편리하다는현실적인유용성은있으나, 기존의사물인터넷을대체하는개념으로활용하기에는모호한개념이다. 5) 사물인터넷을데이터를창출, 수집, 분석, 활용하는것으로정의하고, 데이터창출에는센서 5) 인공지능, 4차산업혁명등에대한관심이높아지면서새로운용어가만들어지고있지만현재논의되는 지능정보기술 은본질적으로 정보기술 (IT) 또는 정보통신기술 (ICT) 과차이가없음. 본질에집중하지않고유행에따라새로운용어를만들어내고기존용어의개념을축소하는것은경계해야함.

29 제 2 장사물인터넷및플랫폼의현황과특성 9 기술, 전송에는모바일기술, 종합에는클라우드컴퓨팅, 분석에는빅데이터와인공지능이활용되는것으로보는것이타당하다. 해외에서도사물인터넷을광의의개념으로사용하는것이일반적이다. 예를들어, 미국회계감사원 (Government Accountability Office, GAO) 은사물인터넷을 정보를인식하여인터넷이나다른네트워크로전송하고활용하는기술및기기 라고정의한다 (GAO, ). 딜로이트컨설팅에서도사물인터넷을데이터의창출, 전송, 종합, 분석, 활용을포함하는광의의개념으로사용한다 (Holdowsky, et al., 2015). 다만, 사물인터넷 (Internet of things) 의 사물 (things) 이무엇을의미하는지, 다소제한적인것은아닌지에대한논의는의미가있다. 일반적으로는사물인터넷에서의사물은모든종류의대상을의미하지만, 예를들어독일 Industrie 4.0에서는사물을하드웨어로보고 서비스인터넷 (Internet of services) 라는별도의개념을사용한다 (Industrie 4.0 Working Group, ). [ 그림 2-2] Industrie 4.0 의사물인터넷과서비스인터넷 자료 : Industrie 4.0 Working Group (2013.4), p. 19.

30 10 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 시스코 (Cisco) 는사물을연결하는사물인터넷을확장하여사람, 데이터, 프로세스, 사물을연결하는만물인터넷 (Internet of everything) 이라는개념을제시한바있다. 6) 사물인터넷의 사물 을물리적인개체에한정할것인지, 모든개체를포함하는것으로볼것인지에따라관점이다를수있지만많은경우사물인터넷과만물인터넷은거의유사한개념으로사용되고있다. 2. 플랫폼의개요 사물인터넷을구현하는데필요한기술이나사업영역은다양하지만가장중요한것은플랫폼 (platform) 이다 ( 최병삼 이제영 이성원, 2016). 플랫폼을산업관점에서정의하면 다양한제품이나서비스를제공하고소비하기위해사용하는토대 이다 ( 최병삼 김창욱 조원영, 2014). 예를들어스마트폰산업에서는기기제조사, 앱개발자, 소비자등의주체와스마트폰, 앱등의개체를서로연결하는운영체제 (ios, 안드로이드등 ) 와앱마켓 ( 앱스토어, 구글플레이등 ) 이대표적인플랫폼이라고할수있다 ( 최병삼 이제영 이성원, 2016). 플랫폼사업은규모의경제 (economies of scale) 와범위의경제 (economies of scope) 및네트워크효과 (network effects) 가중요하고초기단계의투자가생태계형성과전략의성패를결정한다 ( 최병삼 이제영 이성원, 2016). 플랫폼이라는용어는기차플랫폼등일상생활과역도, 다이빙등스포츠에서도많이사용되고있기때문에 ( 최병삼, 2010) 산업적의미를구체적으로표현하기위해 기술플랫폼, 소프트웨어플랫폼, 비스니스플랫폼 등과같이수식어를붙여사용하기도한다. 수식어의의미는 기술플랫폼 이나 소프트웨어플랫폼 에서처럼플랫폼의성격일수도있고 비스니스플랫폼 에서처럼플랫폼의용도일수도있다 7). 사물인터넷에서플랫폼은사물인터넷제품이나서비스를제공하고소비하기위해사용하는토대로서기술, 사업모델등을포함하는것으로정의할수있다. 사물인터넷기본계획 ( ) 에서는 사물을인터넷에연결하고사물로부터수집된정보 6) ( 최종접속 ). 7) 보다구체적으로인텔의마이크로프로세서처럼제품개발에사용되는플랫폼은 제품개발플랫폼, 리앤펑의의류사업처럼생산에사용되는플랫폼은 생산플랫폼, 구글의광고사업처럼마케팅에사용되는플랫폼은 마케팅플랫폼, 페이스북의 SNS처럼서비스에사용되는플랫폼은 서비스플랫폼 이라고부를수있음 ( 최병삼외, 2011).

31 제 2 장사물인터넷및플랫폼의현황과특성 11 를처리하는데필요한공통SW( 미들웨어등 ) 와개발도구의집합 이라고설명하였다 ( 관계부처합동, ). 향후사물인터넷분야에서플랫폼진화의중요한특징은수직적다원화이다 ( 최병삼 김창욱 조원영, 2014). 과거 PC산업에서소프트웨어플랫폼은운영체제, 브라우저, 검색엔진등으로이동또는확대되어왔다 ( 최병삼 김창욱 조원영, 2014). 사물인터넷에서도플랫폼을토대로새로운플랫폼을구축하는시도가다양하게진행될것이다. 또한, 다양한산업에서다수플랫폼에공통적으로활용되는플랫폼 ( 인공지능등 ) 이나플랫폼의수와종류가늘어남에따라이들을엮는메타플랫폼도다양하게등장할것이다 ( 최병삼 김창욱 조원영, 2014). 즉, 사물인터넷분야에서플랫폼상위계층에플랫폼, 플랫폼하위계층에플랫폼이존재하는중층적구조가일반화될전망이다. 제 2 절사물인터넷및플랫폼현황과전망 1. 사물인터넷의분야별확산최근소비자 (B2C), 기업 (B2B), 공공 (B2G) 등모든부문에서다양한제품, 서비스, 인프라에사물인터넷이활발하게적용되면서혁신적인기술및사업모델이등장하고있다. 사람으로부터음성, 텍스트등의형태로전달받은요청사항을이해하고업무를수행하는지능형개인비서시장이성장하고있다. 애플의 시리 '(Siri, ), 구글의 구글나우 '(Google Now, ), 마이크로소프트의 코타나 (Cortana, ), 페이스북의 엠 (M, ) 등의서비스가출시되었고, 아마존이 2014년 11월 알렉사 (Alexa) 기반의스피커 에코 (Echo) 를출시한이후 구글홈 (Google Home, ), 애플홈팟 (Homepod, ) 등기기경쟁도치열해지고있다 ( 양희태 김단비, ). 음성인식은새로운사용자인터페이스 (user interface) 로서제조, 서비스등다양한산업에서상품의부가가치를높이는용도로활용될전망이다.

32 12 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) [ 그림 2-3] 글로벌 IT 기업들의지능형개인비서서비스및제품현황 자료 : 양희태 김단비 (2017.8), p. 5. 자율주행차의경우기존자동차업계는물론소프트웨어, 반도체등 ICT기업들도개발에경쟁적으로뛰어들고있다. 구글은운전자의개입이필요없는완전자율주행자동차를개발하여 2017 년 4월현재 250만마일시험주행을완료하였는데이는인간으로말하면 400년운전경력에해당한다. 8) 구글은 2020 년완전자율주행차의상용화를목표로하고있다. 자율주행차보급이확대되면운전자과실로인한교통사고감소, 장애인이나노약자의이동성제고, 차량운용효율화로배기가스감소등이기대된다. 예를들어, 2015 년전세계에서교통사고로약 130만명이사망했고 (WHO, ), 교통사고의 90% 이상은음주, 운전미숙, 피로, 운전자과실등운전자의문제에서비롯되고있으므로 (NHTSA, ) 현재운행중인자동차를자율주행차로대체할경우교통사고사망자수를대폭줄일수있을것이다. 사물인터넷을산업부문에적용한산업인터넷 (industrial Internet), 제조부문에적용한스마트팩토리 (smart factory) 가확산되면서장비와인프라의디지털화로효율성이비약적으로개선될전망이다 년 GE는센서와데이터분석으로발전소터빈, 항공기엔진등산업용장비의운영을최적화하는프레딕스 (Predix) 시스템을도입하여비용절감및수익모델다양화를시도하고있다. 지멘스는제조부문에산업인 8) ( 최종접속 )

33 제 2 장사물인터넷및플랫폼의현황과특성 13 터넷을적용한마인드스피어 (MindSphere) 시스템을구축하였다. 아디다스는독일안스바흐에로봇을활용한무인공장인스피드팩토리 (Speed Factory) 를건립하며근로자수를줄이고신발제작에걸리는시간을대폭단축하였다. 장비와인프라의현재상황을정확히파악하고 (description), 고장등향후상태를예측하며 (prediction), 적절한대응방안을처방하므로써 (prescription) 운영효율성을제고하는방식이다. 스마트시티는사물인터넷을도시에적용한것이다. 즉, ICT를활용하여도시의경쟁력및삶의질을향상시키고도시의지속가능성을추구하는것이며, 목표는각국의상황에따라에너지효율화, 도시경쟁력향상, 혁신기술개발, 데이터개방, 도시관리효율화, 시민참여를통한혁신등으로다양하다 ( 김예성 정준화, ). 미래거대시장으로성장할스마트시티분야에글로벌기업들의참여가활발하다. 예를들어, 구글의자회사인사이드워크랩스 (Sidewalk Labs) 는미국교통부와함께교통데이터플랫폼 Flow 를개발하였다 (Korosec, ). 사물인터넷은에너지등인프라도변화시키고있다. 전력소비자, 소규모신재생에너지발전시설, 전기차충전시설, 에너지저장장치 (ESS) 등을연결하여양방향전력거래, 에너지소비합리화등을통해전력산업의사업모델을변혁시키고있다. 전기차혁신을주도하고있는테슬라는 2016 년태양광패널업체솔라시티를인수하고 2017 년회사명을 테슬라모터스 에서 테슬라 로변경하는등에너지융합사업을강화하고전기차기반의에너지시스템구축을추진하고있다 (Thompson, ). 테슬라는가정용에너지저장시스템 (ESS) 파워월, 주택용태양광패널인 ' 솔라루프 ' 등을출시하였다. 서비스분야에사물인터넷이적용된대표적인사례는핀테크와디지털헬스케어이다. 중국전자상거래업체인알리바바 (Alibaba) 는지급결제에서시작해대출, 자산관리, 보험, 은행등다양한금융서비스시장에진출했다. 지급결제서비스인알리페이는 2014 년사용자수 8억 2,000만명, 연간총결제액 3조 8,729 억위안 ( 약 680조원 ) 으로중국내온라인결제시장의 50% 이상을점유하고있다 ( 박재석, 2015). 알리바바의대출서비스는알리바바, T-mall 등에입점한업체를대상으로알리바바플랫

34 14 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 폼에서고객거래데이터를분석하여고객신용평가모델을개발함으로써대출리스크를축소할수있었다. IBM 의인공지능시스템인왓슨 (Watson) 은 2012년부터미국메모리얼슬론케터링암센터 (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) 와협력하여수백만페이지의자료, 수만건의치료사례를학습했고수만시간동안의사를보조하면서진단정확도를향상시켰다 (Lorenzetti, ) 년 4월업계최초로인공지능을활용한헬스케어서비스 Watson Health 를출시하여실제병원에서의사의임상의사결정을지원하고있다. [ 그림 2-4] 분야별사물인터넷적용사례 자료 : 최병삼 양희태 이제영 (2017), p. 8.

35 제 2 장사물인터넷및플랫폼의현황과특성 사물인터넷플랫폼의중층화사물인터넷의확산이가속화되면서사물인터넷플랫폼시장도급성장하고있다. 여기서사물인터넷플랫폼이란다양한기기들을연결하여관리하고여기서데이터를획득하여분석해주는솔루션을말하며 (IOT Analytics, ), PC나스마트폰의운영체제및앱마켓과유사한역할을수행한다. [ 그림 2-5] 사물인터넷플랫폼의역할 자료 : IOT Analytics (2016.1), p. 12. 세계사물인터넷플랫폼시장규모는 2015 년현재약 3 억달러이며, 연평균 33% 씩성장하여 2021 년에는 16 억달러에이를전망이다 (IOT Analytics, ). 부문 별로는제조, 도시, 유통등이가장큰시장을형성할전망이다.

36 16 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) [ 그림 2-6] 부문별세계사물인터넷플랫폼시장규모 자료 : IOT Analytics ( ), p. 21. 대표적인기업으로는, 산업부문의 PTC, 도시부문의 Telit, 스마트홈부문의 icontrol Networks, 헬스케어부문의 GE, 자동차부문의 BlackBerry 등이사물인 터넷플랫폼시장을주도하고있다 (IOT Analytics, ). [ 그림 2-7] 세계사물인터넷플랫폼시장의기업별점유율 (2015 년 ) 자료 : IOT Analytics ( ), p. 24.

37 제 2 장사물인터넷및플랫폼의현황과특성 17 [ 그림 2-8] 사물인터넷분야별주요플랫폼기업 자료 : IOT Analytics ( ), p. 30. 최근사물인터넷플랫폼과관련하여가장주목해야하는움직임은사물인터넷생태계에기존의플랫폼과는다른종류의플랫폼이등장하고있다는것이다. 그것은다양한산업에서다수플랫폼및생태계에공통적으로활용되며기술적 사업적토대가되는플랫폼, 즉플랫폼의플랫폼 (platform of platforms) 또는기저플랫폼 (fundamental platforms) 이다. 사물인터넷플랫폼경쟁은기존플랫폼 ( 사물인터넷사업의솔루션 ) 과기저플랫폼 ( 클라우드, 빅데이터, 인공지능 ) 으로이원화또는중층화되고있다. 사물인터넷은연결된사물에서창출된데이터를분석하여지능화하는것이므로데이터를모으고축적하는공간으로서의클라우드 (H/W), 이를분석하는도구로서의빅데이터 (Data) 와인공지능 (S/W) 이필요하다. 즉, 인공지능, 클라우드, 빅데이터등은사물인터넷의단순한요소기술이아니라사물인터넷의제반분야에광범위하게영향을미치는또하나의플랫폼으로볼수있다. 과거윈텔, GARM 등과유사하게 GPU( 하드웨어 ) 와인공지능 ( 소프트웨어 ) 가결합된새로운플랫폼이부상하고있다. 즉, PC 시대에 MS 윈도와인텔 CPU 가결합하여 윈텔 이라는플랫폼이만들어진것처럼, 스마트폰시대에애플, ARM의프로세서가각각애플의 ios, 구글의안드로이드운영체제와결합하여 2개의플랫폼을구성한것처럼, 구글, GE 등의인공지능 클라우드가엔비디아, 인텔등의프로세서와결합하여

38 18 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 사물인터넷의기저플랫폼으로등장하고있다 ( 최병삼 양희태 이제영, 2017). 사물인 터넷은 PC, 스마트폰에비해산업의종류와특성이다양하므로소수플랫폼이독과점 하는시장구조보다는산업별로다양한플랫폼이공존하는양상이될것으로전망된다. 구분 시기 산업주도플랫폼 경쟁구도 PC 시대 1980년대 ~ 윈텔 (Win + Tel) = MS Windows + 인텔 CPU 단일플랫폼의독점 스마트폰시대사물인터넷시대 ( 전망 ) < 표 2-1> 시대별산업주도플랫폼의변천과정및전망 2000년대중반 애플 = 애플 ios + 애플프로세서 2개플랫폼의 ~ GARM(G + ARM) = 구글안드로이드 + ARM AP 복점분야별 구비디아 (Goo + Vidia) = 구글 + Nvidia GPU 소수플랫폼의 2010년대중반 지텔 (GE + Tel) = GE + 인텔프로세서과점또는 ~ 페이스컴 (Face + Comm) = 페이스북 + 퀄컴프로세서다수플랫폼의 분점 자료 : 최병삼 양희태 이제영 (2017), p. 25. 을일부수정함. 엔비디아는 PC의 GPU ( 그래픽칩 ) 제조사였으나 GPU 가인공지능에적합한프로세서로등장하자이를바탕으로관련부품을통합한하드웨어플랫폼을공급하면서최근실리콘밸리에서가장주목받는기업이다 ( 최병삼 양희태 이제영, 2017). 인텔은 PC 시대를산업플랫폼을주도하다가스마트폰시대에 ARM에게주도권을내주었으나사물인터넷시대에다시주요플랫폼기업과의제휴를통해영향력을확대하는중이다 ( 최병삼 양희태 이제영, 2017). 인공지능이다양한사물인터넷분야의기저플랫폼이될가능성이높다는사실은 2017 년 1월미국라스베가스에서개최된 CES 2017 에서도확인할수있다. 글로벌기업들이아마존의인공지능기반음성인식서비스인알렉사 (Alexa) 를탑재한월풀의스마트세탁기, GE의스마트조명, LG의스마트냉장고, 삼성의로봇청소기등다양한제품들을대거공개하였다 ( 양희태 김단비, ). 아마존은외부개발자들이알렉사애플리케이션을쉽게개발할수있도록, 그래서알렉사가더많은제품과서비스의플랫폼이될수있도록소프트웨어개발도구인 알렉사스킬킷 (Alexa Skills Kit) 을제공한다 ( 양희태 김단비, ).

39 제 2 장사물인터넷및플랫폼의현황과특성 년 11월구글은머신러닝을위한소프트웨어라이브러리인텐서플로우 (TensorFlow) 를외부에오픈소스로공개했다. 9) 물론그직접적인효과는신속하고효과적인기능개선, 유능한인력확보및협업, 라이브러리다량확보등으로예상된다. 그러나미국 Popular Science 는인공지능오픈소스화는과거안드로이드로스마트폰생태계를장악한사례처럼인공지능생태계를장악하려는용의주도한전략일수도있음을경고한다 (Gershgorn, ). 구글은애플에비해후발자였음에도불구하고 2007년스마트폰운영체제안드로이드를오픈소스로개방하여스마트폰생태계를장악했고여전히개발을주도하고있다. 국내스마트폰기업들은안드로이드운영체제를바탕으로단기간에글로벌시장에서성과를창출했으나, 구글에전략적으로종속되어있는상황이다. 구글이딥마인드인수 ( 약 7천억원 ) 등인공지능에수조원을투자하고있다는사실을고려할때인공지능오픈소스화가고도의계산된전략일가능성에대해서면밀한검토가필요하다. 인공지능이단순히중요한요소기술인지, 사물인터넷시장을주도할핵심플랫폼인지에대해서는지속적인모니터링이필요하겠지만 ( 최병삼 이제영 이성원, 2016), 인공지능, 빅데이터분석, 클라우드컴퓨팅등사물인터넷의핵심기술에대해기술개발과서비스제공등글로벌기업의주도권이강화되고있다는사실에유의해야한다. < 표 2-2> 사물인터넷의핵심기술별상위기업현황 핵심기술인공지능 ( 괄호안은개발도구 ) 클라우드컴퓨팅 ( 세계시장점유율, 2016년 2분기 ) 빅데이터분석 ( 세계시장점유율, 2015년 ) 상위기업구글 ( 텐서플로우 ), MS (DMTK), 페이스북 ( 토치 ), IBM( 왓슨 ) 등이기술개발과서비스를주도아마존 (31%), MS(11%), IBM(7%), 구글 (5%) 등 SAP (10%), SAS (9%), IBM (8%), Oracle (7%), MS(5%) 자료 : 최병삼 양희태 이제영 (2017), p ) 본문단의내용은최병삼 양희태 이제영 (2017), p. 27 의내용을정리한것임.

40 20 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 현재는글로벌기업간가격인하 ( 클라우드컴퓨팅 ) 또는기술공개 ( 인공지능 ) 경쟁이치열하게전개되고있어국내기업이활용하기에문제는없으나향후가격인상시비용상승이우려된다. 구글은이미머신러닝을이용한번역, 이미지분석등의 API를유료로제공하고있다. 또한인공지능과클라우드의연계로인한고착화도우려된다 ( 최병삼 양희태 이제영, 2017). 인공지능소프트웨어가클라우드에서작동되므로인공지능을사용하려면특정클라우드에묶이게되는것이다. 최근가치창출의핵심자원으로인식되고있는데이터에대한주도권상실도우려된다. 3. 산업생태계의진화사물인터넷은산업생태계의모습을변화시키고있다. ICT기업등신규기업들이참여하면서산업생태계가확장되고있다. 공식적인거래관계로강하게묶인기존공급사슬 (supply chain) 에서점차비공식적인협력관계로느슨하게연결된산업생태계 (industrial ecosystem) 로진화하고산업생태계의확장을가져온다고할수있다. 확장된생태계에서업종별로기존기업, ICT기업, 신규진입기업등의 3파전양상으로전개되고있다. 기존기업은업종노하우및업력, ICT기업은다양한업종을아우르는데이터확보및분석역량, 신규진입기업은기존사업의규칙을파괴하는새로운사업모델등이강점이다. 예를들어, 자동차산업에서는 GM, BMW, Ford, Volvo, 현대차등의자동차기업과 Google, Baidu, Naver 등의 IT 기업, 신규진입기업인 Tesla 등다양한기업들이자율주행자동차개발을추진하고있다. 특히, 구글이자동차, 가전, 도시등의분야에, IBM이헬스케어등의분야에진출한사례처럼 ICT기업들의사업분야확장이활발하다. 기존기업과신규기업간의관계도경쟁과협력의구분이모호해지고있다. 사물인터넷을제공하기위해기존기업은다양한 ICT 역량이필요한데일부는자체적으로확보할수도있지만모든역량을내제화하는것은사실상불가능하다. 따라서현실데이터를보유한업종별기존기업, 데이터분석역량을보유한 ICT기업, 통신네트워크를보유한통신사, 하드웨어제조기업등이활발하게제휴하고있는것이다. 자율주

41 제 2 장사물인터넷및플랫폼의현황과특성 21 행차분야에서구글, 엔비디아등 ICT기업은기존자동차업체와경쟁하는동시에기술개발등에서협력하고있으며, IBM 은기존병원과협력하여인공지능을활용한헬스케어서비스를제공하고있다. 산업의가치사슬분화가심화되면서기존기업이독점해오던주도권구도에도변화가일어나고있다. 예를들어, 자동차산업의경우 ICT화되고자율주행기술이확산될수록산업구조가완성차업체가주도권을독점하는피라미드형에서다수업체가주도권을나눠갖는다이아몬드형 (Kakiuchi, et al., 2014) 또는네트워크형 (Römer, et al., 2016) 으로변화될전망이다 ( 최병삼 양희태 이제영, 2017). [ 그림 2-9] 자동차산업의구조변화양상 (a) 피라미드 다이아몬드 (b) 피라미드 네트워크 자료 : Kakiuchi, et al.(2014), p.22; Römer, et al.(2016), p. 13.

42 22 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 자동차가전자화, IT화되면서여러부품을통합하는 Mega Tier-0와핵심부품을공급하는 Super Tier-2 의역할이커지게되어공급망구조가과거피라미드형태에서다이아몬드형태로변화할것이라고전망된다 (Kakiuchi, et al., 2014). Mega Tier-0의예는자동차의전자제어장치 (ECU 10) ) 를만드는 Denso, Bosch, Delphi 등. Super Tier-2 의예는센서를만드는 Murata, 모터를만드는 Mabuchi Motor, 반도체회사등이다. 사물인터넷의확산으로현실세계에서데이터를수집하고전송하고분석하는데활용되는센서, 프로세서, 칩셋등에대한중요성이점차강조되고있다. 자율주행차의경우센서, 프로세서, 칩셋등핵심부품대부분을해외기업들이주도하고있으며 ( 박인우, ), 인수및투자가활발하게전개되고있다 ( 최병삼 양희태 이제영, 2017). 퀄컴은 2016 년 10월통신제어장치분야의 NXP 반도체 ( 네덜란드 ) 를반도체업계사상최고액 (470억달러 ) 에인수하였다. 11) NXP 반도체는자율주행차의통신 (V2X) 에필요한통신제어장치모듈분야에서세계시장점유율약 60% 로독주하고있다. 인텔도 2017 년 3월카메라센서분야의모빌아이 ( 이스라엘 ) 를반도체업계 2위규모금액 (153억달러 ) 에인수하였다. 모빌아이는이스라엘의 IT 엔지니어링업체로, 자율주행차의눈에해당하는카메라센서의신호처리소프트웨어알고리즘개발분야의글로벌 1위 ( 세계시장점유율약 80%) 이다 년 7월일본소프트뱅크는영국의프로세서설계업체 ARM을 320억달러에인수하였다. 포드자동차와바이두는 2016 년 8월라이다센서업체미국벨로다인에 1.5억달러를투자하였다. 벨로다인은라이다센서분야에서세계적으로가장앞선기업이다. GPU 를활용한시스템반도체를공급하는엔비디아는자율주행차의통합플랫폼기술경쟁에서 GPU 병렬연산을적용하여가장앞서나가고있는양상이다. 10) ECU 는자동차의엔진, 자동변속기, ABS 등의상태를컴퓨터로제어하는전자제어장치임. 11) 본문단은박인우 ( ) 에소개된업계동향을요약정리한것임.

43 제 2 장사물인터넷및플랫폼의현황과특성 23 제 3 절사물인터넷및플랫폼의기술적 사업적특성 최병삼 이제영 이성원 (2016) 은사물인터넷의특성으로 1 완전히새로운카테고리의상품이라기보다는기존상품의가치를높인업그레이드버전이고, 2 기존상품의가치를높이는수단은데이터의창출, 전송, 분석및활용이며, 3 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크, 보안등다수요소및모듈을결합하는시스템상품 (system goods) 이고, 4 사물인터넷솔루션을제공하는데필요한모든요소를제품제조사, 통신사업자, IT기업등다양한기업이나누어보유하고있다는점을지적한다 ( 최병삼 이제영 이성원, 2016). 데이터가 4차산업혁명시대의원유 (new oil) 로비유되고새로운가치창출의원천이되면서데이터활용전략에대한중요성이커지고있다. 스마트폰의사용, 사물인터넷과클라우드컴퓨팅기술등의발전으로인해제공되는정보의양과범위가비약적으로늘어나면서빅데이터의활용과분석기술이 4차산업혁명시대핵심역량으로부상하였다. 독일의인더스트리 4.0, 미국의산업인터넷 (Industrial Internet) 등의핵심은결국제조업의디지털화로생성되는데이터를어떻게효과적으로활용할것인가에대한것이다. 산업부문뿐만아니라공공부문에서도데이터활용을통한글로벌경제가치창출이연간최대 5조 4천억달러로추정될만큼데이터를활용한높은혁신가능성이기대되고있다 (McKinsey&Company, 2013). OECD(2015) 도최근진행되고있는혁신에서데이터의중요성을강조하면서데이터로가치가창출되는과정을 데이터가치주기 (data value cycle) 로설명한다 (OECD, 2015). 이는데이터수집, 빅데이터화, 데이터분석, 지식축적, 의사결정의 5단계로구성되며특히데이터수집, 데이터분석, 의사결정이중요한단계라고지적한다.

44 24 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) [ 그림 2-10] OECD (2015) 의데이터가치주기 (data value cycle) 자료 : OECD(2015), p. 33. 딜로이트컨설팅은사물인터넷에서가치가창출되는과정을데이터의창출, 전송, 종합, 분석, 활용의 5단계로표현한다 (Holdowsky, et al., 2015). 데이터의창출 (Create) 은센서를사용하여현실의사건이나상태에대한정보를만들어내는단계이고관련기술은센서이다. 전송 (Communicate) 은정보를하나의장소에서다른장소로전달하는단계이며관련된기술로는네트워크가있다. 종합 (Aggregate) 은서로다른시간과다른소스에서만들어진정보를모두모으는단계이고, 표준과밀접한관계가있다. 분석 (Analyze) 은현상들간의패턴이나관계를파악하여표현 (description), 예측 (prediction), 처방 (prescription) 하는단계이며, 관련기술은인공지능또는강화지능 (augmented intelligence) 이다. 마지막으로활용 (Act) 은현실의사건이나상태를시작하거나유지하거나변화시키는단계를말한다. 이와관련된기술을강화행동 (augmented behavior) 이라고부른다.

45 제 2 장사물인터넷및플랫폼의현황과특성 25 [ 그림 2-11] 사물인터넷의가치창출과정 ( information value loop ) 자료 : Holdowsky, et al.(2015), p. 2. 이상을종합하면, 사물인터넷은 데이터기반의현실 가상연계시스템 에의해구현되며 ( 동인 ), 데이터확보, 분석, 적용의 3단계로가치를창출 ( 실체 ) 하는것으로정의할수있다 ( 최병삼 양희태 이제영, 2017). 현실세계는일상생활, 산업현장, 사회등의공간과인간, 제품, 서비스, 인프라등다양한개체를포함하며가상세계는데이터가모이고분석되는클라우드등의온라인공간이다. 현실세계에서데이터를수집하여 ( 데이터확보 ) 가상세계에서분석하고지식을추출하여 ( 데이터분석 ) 이를다시현실세계

46 26 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 에활용 ( 현실에적용 ) 하는방식이다. 데이터를매개로현실세계와가상세계가연계되 며데이터가축적되는선순환을통해전체시스템이최적화되는것이다. [ 그림 2-12] 사물인터넷의동인, 가치창출단계및관련기술 자료 : 최병삼 양희태 이제영 (2017), p. 14. 사물인터넷은스마트제조에서출발한사이버물리시스템 (CPS, cyber-physical system) 의개념을데이터의중요성에방점을두고전산업및사회로확대적용한것이라고할수있다. 사물인터넷은데이터를활용하여기존시스템의가치를높이는것이므로플랫폼은핵심적인역할을담당한다. 사물인터넷에서플랫폼은데이터가수집및활용되는사업모델, 데이터가축적되는공간, 데이터를분석하는도구이고, 생태계는데이터의원천이자활용대상이기때문이다. 핵심질문 Q1. 최근사물인터넷에서, 특히플랫폼관점에서주목할만한현상은무엇인가? 에대한본장의결론은사물인터넷의각분야에서플랫폼화가활발하게진행되고있다는사실이다. 스마트폰의운영체제와앱마켓과유사한역할을수행하는플랫폼, 즉다양한기기들을연결하여관리하고여기서데이터를획득하여분석해주는솔루션인 사업플랫폼 이가전, 자동차, 산업용장비, 헬스케어, 도시등다양한

47 제 2 장사물인터넷및플랫폼의현황과특성 27 분야에서활발하게구축되어운영되고있다. 또한, 데이터를모으고축적하는공간으로서의클라우드 (H/W), 이를분석하는도구로서의빅데이터 (Data) 와인공지능 (S/W) 으로구성된새로운종류의플랫폼, 플랫폼의플랫폼 (platform of platforms) 또는기저플랫폼 (fundamental platforms) 도다수등장하고있다. 사업플랫폼과기저플랫폼은향후사물인터넷시장의경쟁구도에막대한영향을미칠것으로전망된다. 핵심질문 Q2. 향후경쟁구도를결정하는사물인터넷의기술적ㆍ경제적특성은무엇인가? 에대해서는사물인터넷은 데이터기반의현실 가상연계시스템 이라고할수있으며, 사물인터넷이기존상품의업그레이드버전으로서하드웨어 소프트웨어 네트워크를결합한시스템상품이며데이터가부가가치를결정한다는 1차년도의결과가여전히유효하다고할수있다. 사물인터넷이가치를창출하기위해서는데이터의확보와분석, 활용하는역량과하드웨어 소프트웨어 네트워크역량이요구되므로이는향후사물인터넷생태계의구조와경쟁양상을결정하게된다.

48 28 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 제 3 장 사물인터넷생태계분석모형 제 1 절사용자의사물인터넷상품선택 사물인터넷시장의미래경쟁구도를전망하기위해서는사용자의사물인터넷상품선택에대한이해가필요하다. 본보고서에서구체적으로살펴볼분야인스마트팩토리와스마트시티는스마트홈, 스마트카등일반소비자대상의사업 (B2C) 과특성이다르므로시장분석을위해고려해야할사항도다르다. 스마트팩토리는기업을대상으로하는 B2B (Business to Business) 사업이다. 예를들어, 지멘스 (Siemens) 는스마트팩토리솔루션을개발하여자사의생산성개선차원을넘어외부기업에판매하는장비및서비스기업을지향한다. GE는클라우드기반의데이터분석서비스인프레딕스 (Predix) 를통해항공기엔진등에서축적된데이터를바탕으로연료절감, 고장예방등의솔루션서비스를기업에게제공한다. 스마트시티는정부및공공기관을대상으로하는 B2G (Business to Government) 사업이다. 예를들어, IBM은지난 2000년부터스페인바르셀로나와프랑스니스스마트시티개발에참여하고있으며 2010 년에는브라질정부와협력하여리우데자네이루에스마트시티운영을위한 지능형운영센터 를설립하였다 (Sterling, ). 지멘스는영국런던시에 GPS 버스시스템을도입하여통행량이많은시간에따라혼잡통행료를차등부과함으로써시내로들어오는교통량과이산화탄소배출량을대폭줄이는데성공하였다 (Stephens, ). B2B 와 B2G 시장은 B2C 와구매의사결정주체및방법이상이하다. B2B (Business to Business) 는 B2C 와구별되는산업시장 (Industrial Market) 과중간재시장 (Business Market) 을의미한다. B2B 마케팅이란 B2B 시장에서공급기업이기관고객 (Organizational Customer) 을위한가치발굴, 창출, 교환등의기업활동을의미한다 ( 전동균외 2011). B2B 마케팅은소수의고객을상대하고, 해당고객의구매동기와구매결정방법이 B2C 의구매상황과다르다는점등에서마케팅접근법이 B2C 환경과상당히다르다 ( 전동균외, 2011).

49 제 3 장사물인터넷생태계분석모형 29 < 표 3-1> B2B 시장과 B2C 시장의특성차이 구분 B2B 시장 B2C 시장 상품개념사업장에팔리며생산에사용, 소비됨개인또는가정 고객의수 구매행태 고객과의관계 상대적으로소수특정산업분야로한정되는경우많음 다양한이해관계를가진부서참여 ( 구매센터 ) 강력한관계형성 RSM(Relationship Management) - Spec-In Marketing 불특정다수의구매자대체적으로광범위실제제품의사용자또는관계자가구매 ( 개인혹은가족 ) 군집별세분화브랜드충성도에따른관계강화 수요변동요인 경기, 금융정세, 환율, 생산구조, 기술혁신등소득의증감 ( 경기 ) B2C 수요에의한파생수요발생유행, 트렌드, 라이프스타일의변화등 제품 주요기능에초점기술개발주력, 고객주문에의한개발, 서비스등의확대제품개념접근 기능, 심리적인속성에같이의존 유통상대적으로단순 (Direct/Simple Indirect) 다양성, 복잡한구조 가격 프로모션 거래이력, 협상에의한가격보통표준화된가격원가중심가격구조, 기술혁신에따른가격구조판매촉진적할인가격등을적용변화인적판매에역점광고 / 판촉에역점수요창출보다는주로제품에관한정보제공에상표 / 제품차별화와수요창출을위해사용활용 자료 : 전동균외 (2011), p. 23. 기업이제품이나서비스의구매를결정하는상황은다양하며구매과정의복잡성과기업수익에미치는영향정도를기준으로구분할수있다 (Anderson and Katz, 1998). 구매과정의복잡성은기술의복잡성, 비용구조의복잡성, 공급망의통합정도등에따라결정된다. 기업수익에미치는영향정도는구매하는상품이기업의핵심가치에기여하는정도에따라결정된다. 스마트팩토리는 1사분면에위치하며, 구매과정의복잡성이높고수익에미치는영향도큰, 구매결정이가장어려운영역에해당된다.

50 30 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) [ 그림 3-1] 구매과정의복잡성과수익영향력에따른기업구매의분류 자료 : Anderson and Katz(1998), p.7. 스마트팩토리등 B2B 시장에서기업고객은비용편익뿐아니라기업의규모 역량, 업종별특성, 기존시스템및거래관계등을중시한다. 사물인터넷을데이터를활용하고하드웨어 소프트웨어 네트워크를결합하여기존상품을업그레이드하는것이라고볼때, 기업의규모나역량이어느수준이상이고, 그업종이데이터를활용하면가치를대폭높일수있는특성일경우에기업은사물인터넷상품을구매할것이다. 소비자가기존에구매한상품 ( 예. 일반냉장고 ) 이있을경우사물인터넷이적용된상품 ( 예. 스마트냉장고 ) 을구매하기를꺼리는것처럼, 기업도기존시스템 (legacy system) 의존재가사물인터넷선택의장애요인이될수있다. 더욱이기업이보유한제조설비는대개 10~20 년의내용연수를갖기때문에교체주기가길고, 설비간연계성이커서특정설비만교체하기가어려우므로기존시스템의영향이소비자부문보다크다. 기업수익에미치는영향과수반되는리스크가크기때문에기존구매자를쉽게바꾸지않는경향도있다. 즉, 고객고착화 (lock-in) 가커서기존경쟁구도가바뀌기어렵다. 기업고객과의거래를만들기위해서는영업네트워크가필요하다. 또한장비의유지보수 (after-sales service) 가중요하기때문에장비에문제가생기면즉각조치를해주어야하기때문에서비스네트워크의역할이중요하다. 산업자동화분야에서는이처럼영업네트워크, 서비스네트워크등의구축과운영이중요하기때문에미국에서는 GE, 유럽에서는지멘스, 아시아에서는일본기업등과같이지역별로주도기업이달라지는양상을보인다. 12)

51 제 3 장사물인터넷생태계분석모형 31 B2G (Business to Government) 는공공조달, 라이센싱계약, 기타정부사업을위한기업과정부간의거래활동을뜻한다. 정부사업수주를목표로하는다수의많은경쟁자들로인해시장의복잡성이높고정부사업내용을이해하고관련규제를숙지하는데많은비용이소요된다. 거래과정의복잡성으로인해가파른학습곡선 (steep learning curve) 을보이고 B2B 거래와마찬가지로거래절차의적절한수행을위한전략수립이필요하다. 스마트시티등 B2G 시장에서정부는공공서비스의전체적인효용을높이기위해서각기술 / 서비스구매과정에얼마만큼어떻게관여해야할지를결정하는것이중요한이슈이다 (Walravens, 2015). B2G 시장에서정부사용자는비용편익뿐아니라국민의복지나국가경쟁력같은공공적가치를중시한다. 따라서, 스마트시티에대한니즈가국가별, 지역별로상이하다. 예를들어선진국의경우기존의노후화된도시인프라를재생하기위한수단으로 ICT를활용한 에너지효율 에초점을맞추고있다면, 개발도상국의경우는부동산개발을통한신도시건설에주목하고있다. 또한, 해외기업에대한지나친의존도를경계하거나자국기업을육성하려는경향을갖는경우도있다. 제 2 절사물인터넷생태계경쟁력평가모형 본연구에서는국내기업의사물인터넷플랫폼경쟁력을진단하기위해 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (1차년도) 에서개발한 사물인터넷생태계경쟁력평가모형 을활용한다. 13) 다만, 그간의사물인터넷동향을반영하고용어의개념을보다명확하게하기위해다음과같이 5가지요소를수정 보완하였다. 첫째, 요소기술및플랫폼이다. 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크, 데이터등각요소기술의경쟁력이높을수록, 사업플랫폼과기저플랫폼의경쟁력이높을수록생태계의경쟁력도높을것이다. 12) 본문단의내용은 LG경제연구원나준호연구위원인터뷰결과를토대로작성함. 13) 사물인터넷의특성, 생태계경쟁력관련이론등을바탕으로사물인터넷생태계경쟁력평가모형을도출한과정이나 5가지요소에대한상세한설명은최병삼 이제영 이성원 (2016), p. 59~64를참조.

52 32 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) < 표 3-2> 사물인터넷생태계경쟁력평가모형의평가요소 평가요소요소기술및플랫폼 (Technologies, Platforms) 제휴사및개발자 (Partners) 소비자 (Consumers) 생태계간경쟁및협력 (Competition, Cooperation) 환경및진화 (Environment, Evolution/Revolution) 내용 - 기기, SW( 데이터분석, AI), NW 등의확보여부 ( 자체, 제휴 ) 및경쟁력 - 사업플랫폼 ( 운영체제등 ) 및기저플랫폼 ( 클라우드, AI 등 ) 의경쟁력 - 제휴사및개발자의규모 - 제휴사및개발자와의협업관계 - 현재소비자기반의규모및고객충성도 - 잠재시장규모 : 동일언어권인구규모 - 시장내포지셔닝, 시장의독점화가능성 - 인접분야생태계와의협력 - 자본시장의규모 / 역동성, 규제등의제도적환경 - 시장변화, 기술혁신등에대한대응및새로운플랫폼개발 이전역량 자료 : 최병삼 이제영 이성원 (2016), p. 63. 를수정보완함. 둘째, 제휴사및개발자이다. 제휴사란첫번째평가요소인요소기술및플랫폼을제외하고사물인터넷생태계에필요한상품을제공하는기업이고, 개발자란스마트폰앱개발자처럼사물인터넷생태계에서의앱개발자를의미한다 ( 최병삼 이제영 이성원, 2016). 제휴사및개발자를많이보유하고과거부터협업관계를효과적으로지속할수록생태계의경쟁력이높다. 셋째, 소비자이다. 제휴사및개발자를유인하여네트워크효과 (network effects) 를만들기위해서는소비자기반의규모및고객충성도를확보해야한다. 하지만현재소비자뿐아니라미래의잠재소비자도중요하기때문에동일언어권의인구규모도경쟁력평가에반영해야한다. 넷째, 생태계간경쟁및협력이다. 시장의특성이나시장내생태계의포지셔닝은생태계의경쟁력을결정하는중요한요소이다또한, 특정생태계가인접분야의생태계와협력관계에있다면생태계의성과에도움이될수있다 ( 최병삼 이제영 이성원, 2016). 예를들어, 구글처럼다양한분야에진출해있는기업은자체생태계간시너지를활용하여특정분야생태계의경쟁력을높일수있다.

53 제3장 사물인터넷 생태계 분석모형 33 [그림 3-2] 사물인터넷 생태계 경쟁력 평가 모형 자료: 자료: 최병삼 이제영 이성원(2016), p. 64.를 수정보완함.

54 34 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 다섯째, 환경및진화이다. 생태계가위치해있는국가나지역에서자본시장의규모및역동성이클수록, 규제등의제도적환경이사업친화적일수록생태계의경쟁력이높다고할수있다, 시장변화나기술혁신에대한대응, 장기적으로새로운플랫폼을개발하여이전하는동적인 (dynamic) 역량등도종합적으로평가한다. 국내플랫폼전문가들을대상으로사물인터넷생태계경쟁력평가모형의각평가요소들의중요도를조사한결과요소기술및플랫폼 (Technologies, Platforms), 소비자 (Consumers), 제휴사 / 개발자 (Partners), 생태계간경쟁및협력 (Competition, Cooperation), 환경및진화 (Environment, Evolution/Revolution) 등의순서대로중요하다고생각하는것으로나타났다. [ 그림 3-3] 경쟁력평가모형의평가요소별중요도 ( 전문가조사 ) 자료 : 국내플랫폼전문가조사결과주 : 조사에참여한전문가들의소속기관은 Boston University, LG경제연구원, 포스코경영연구소, 한국개발연구원, 소프트웨어정책연구소, 과학기술정책연구소 전문가들이위와같이응답한이유로는 기술을기반으로소비자가모여시장의구 성및잠재력을통해제휴사와개발사가모이게되고생태계가구성되면경쟁및협력

55 제 3 장사물인터넷생태계분석모형 35 이점화, 우수한기술개발이가능해지면이로인해소비자들의사용이늘어나고새로운생태계가형성되며그생태계안에서기업들간에경쟁및협력이늘어나면서전체시장환경이진화될것으로생각됨, 기술을바탕으로제휴사가모이고소비자가모이게됨. 언어사용자수 ( 시장잠재력 ) 와자본시장의질 / 역동성이중요 등이다. 즉, 플랫폼전문가들은기술을바탕으로소비자와제휴사 / 개발자의네트워크효과를만들어내는것이생태계경쟁력의핵심이라고지적하고있다.

56 36 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 제 3 절국내사물인터넷생태계경쟁력진단 국내기업도연구개발, M&A 등을통해플랫폼을구축하고생태계강화를시도하고있다. 사물인터넷생태계의경쟁력을결정하는가장중요한요소중의기술, 그중에서도인공지능에대해살펴보면, ICT 대기업을중심으로일반소비자를대상으로한음성지능플랫폼기반의다양한제품 서비스가출시되고있다. < 표 3-3> 국내 ICT 대기업인공지능 (AI) 개발현황 분야업체제품명 ( 플랫폼명 ) 관련 R&D 활동 스마트폰가상비서 삼성 LG 빅스비구글어시스턴트 2016년 AI 플랫폼기업비브랩스, AI 반도체스타트업그래프코어등을인수 LG전자스마트폰 G6에구글의인공지능음성비서 구글어시스턴트 탑재 SKT 누구 2017 년 3월부터 CEO 직속부서인 AI 사업단 을신설해모든관련사업을총괄 2017 년초 기가지니사업단 과 AI 분야전문조직인 AI 스마트홈 KT 기가지니 테크센터 를출범 기가지니사업단과 AI 테크센터에총 130여명의전문인력을둔상황 ( 올해 50여명추가채용계획 ) LG U+ 2017년하반기를목표로관련서비스출시준비중 최근 'AI 서비스사업부 를신설 네이버 쇼핑톡톡 ( 아미카 ) 2017년 1분기매출가운데 R&D 비중이약 25.6% ( 국내대기업평균 2~3%) 범용 AI비서 네이버-클로바 출시 챗봇 카카오톡 카카오톡플러스친구 2017년 1분기 R&D 비용으로전년동기보다 29.3% 증가한 597억원사용 2017년 9월중 AI 비서앱과 AI 스피커출시예정 SK 플래닛 바로 11번가는인터넷상에서고객과대화를통해맞춤형상품을제공하는챗봇 바로 를 2017년 3월론칭 자료 : 이정원 ( ); ThePR( ), 장윤종 김석관외 ( ), p. 178 에서재인용.

57 제 3 장사물인터넷생태계분석모형 37 중소기업및스타트업을살펴보면, 국내인공지능시장은아직초기임에도불구하 고 ICT, 의료등의분야에서세계수준의역량을보유한스타트업들이등장하고있다 ( 장윤종 김석관외, ). < 표 3-4> 국내인공지능 (AI) 스타트업 R&D 현황 스타트업명 플런티 (Fluenty) 마인즈랩 (MINDsLab) 네오펙트 (NEOFACT) 뷰노 (VUNO) 토모큐브 (Tomocube) 루닛 (Lunit) 스탠다임 (Standigm) 비트파인더 (Bitfinder) 솔리드웨어 (Solidware) 유비파이 (UVify) 코노랩스 (Kono) 뤼이드 (Riiid) 바로풀기 (Bapul) 창업년도 분야 챗봇플랫폼개발지원및대화앱 ( 텍스트인식을통한자동응답 ) 음성인식등다양한인공지능기반솔루션 ( 음성인식을통한자동응답 ) 재활치료용게임앱및의료기기 의료영상및사진판독을통한진단지원서비스 의료및과학기술용 3차원입체현미경머신러닝을통한질병조기진단이미지인식을통한환자질병진단인공지능기술을통한신약개발효율성및성공률향상실내공기상태를측정해공기정화를위한솔루션을제공기계학습기반기업용빅데이터분석솔루션자율주행이가능한인공지능드론개발 기계학습기반의인공지능일정관리서비스 머신러닝기반개인학습서비스머신러닝기반자동질의응답서비스 관련 R&D 활동 해외장애인용기기제조업체기술제휴 미국콜센터의 50 만달러규모음성인식솔루션구축사업수주 미국위스콘신주립대병원및재활전문병원납품국내다수의종합병원과다양한질병에대한진단보조소프트웨어개발협력중소프트뱅크벤처스, 한미사이언스로부터총 30억원투자유치소프트뱅크벤처스, 케이큐브벤처스등으로부터시리즈 A투자유치 LB 인베스트먼트, 케이큐브벤처스등으로부터투자유치 알토스벤처스, 삼성벤처투자등으로부터시리즈 A 투자유치 현대카드, KB캐피탈, 신한은행등과신용평가관련프로젝트수행엔씨소프트와케이큐브벤처스로부터투자유치실리콘밸리액셀러레이터 500스타트업으로부터 10만달러투자유치 DSC인베스트먼트, DS자산운용등으로부터시리즈 A투자유치캡스톤파트너스, 아산나눔재단등으로부터시리즈 A투자유치 누적투자규모 6 억원이상 70 억원이상 50 억원이상 2.2 억원이상 30 억원이상 46 억원이상 45 억원이상 62.2 억원이상 - 51 억원이상 2.2 억원이상 29억원이상 22.45억원이상 자료 : 김보경 ( ), 한국정보화진흥원 ( ), 장윤종 김석관외 ( ), p. 179 에서재인용.

58 38 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 최근국내기업들의다양한활동과역량에도불구하고글로벌시장에서국내플랫폼및생태계의인지도와영향력은아직미미한상황이다. 미국싱크탱크인 Center for Global Enterprise 가전세계대표적인플랫폼기업을조사한결과에따르면총 176개기업중국내기업은네이버만이포함되었고미국과중국기업이대다수를차지하였다 (Evans and Gawer, ). [ 그림 3-4] 세계주요플랫폼기업의지역별분포 자료 : Evans and Gawer ( ), p. 12.

59 제 3 장사물인터넷생태계분석모형 39 이조사에따르면, 글로벌시장에서의플랫폼은미국이압도적으로우위를보이는 가운데중국이추격하는양상이다. 전체 176 개기업의가치는 2015 년현재 4.3 조달 러인데이중미국기업의비중이 72% 에달한다 (Evans and Gawer, ). [ 그림 3-5] 지역별플랫폼기업의주요지표비교 자료 : Evans and Gawer ( ), p. 10. 플랫폼과생태계를성장시키고강화하기위해서는단순히기술력만으로는불가능하고소비자, 제휴사, 개발자, 더나아가서는투자자, 미디어등의인식도매우중요하다. 이런관점에서국내기업들의플랫폼생태계경쟁력은현재높지않은상황이라고평가할수있다. 이는국내플랫폼전문가조사에서도확인할수있다. 전문가들은국내기업의플랫폼경쟁력이글로벌수준대비 63% 라고평가하였다. 평가요소별로는생태계간경쟁및협력 (Competition, Cooperation) 과환경및진화 (Environment, Evolution/ Revolution) 가 51% 로가장낮았고, 제휴사 / 개발자 (Partners) 는 63%, 소비자 (Consumers) 는 68% 로나타났다. 가장높은평가를받은것은요소기술및플랫폼 (Technologies, Platforms) 으로 83% 였다. 핵심요소기술등은단기간내추격가능. 생태계를구성하고협력하는능력매우열위, 제도및규제환경등은낙제점 등의의견처럼기술적측면에서는국내기업의역량이상당히우수하거나추격이가능한수준이지만경영적측면이나제도적측면은글로벌수준대비매우부족하다고평

60 40 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 가받고있다. [ 그림 3-6] 글로벌수준대비국내기업의플랫폼경쟁력진단 ( 전문가조사 ) 자료 : 국내플랫폼전문가조사결과주 : 조사에참여한전문가들의소속기관은 Boston University, LG경제연구원, 포스코경영연구소, 한국개발연구원, 소프트웨어정책연구소, 과학기술정책연구소 핵심질문 Q3. 기업부문 (B2B) 및정부부문 (B2G) 에서사용자의구매를결정하는요인은무엇인가? 에대한본장의결론은 B2B 사용자는기업의규모 역량, 업종별특성, 기존시스템및거래관계등을중시하고 B2G 사용자는복지, 국가경쟁력등의공공적가치를중시하므로사물인터넷시장의미래를전망할때이와같은사용자특성이고려되어야한다는것이다. 핵심질문 Q4. 국내사물인터넷생태계의경쟁력은어느수준인가? 에대해서는기술적측면에서는국내기업의역량이우수하거나추격이가능한수준이지만경영적측면과제도적측면은글로벌수준대비미흡하므로기업전략과정부정책도이에초점을맞추어야할것이다.

61 제 4 장사물인터넷분야별사례분석 41 제 4 장 사물인터넷분야별사례분석 제 1 절스마트팩토리 (smart factory) 1. 스마트팩토리의개요 가. 스마트팩토리의개념 14) 스마트팩토리 (smart factory, 스마트공장 ) 는제품의기획, 설계, 생산, 유통, 판매등전생산과정을 ICT로통합하여최소비용과시간으로고객맞춤형제품을생산하는진화된공장을의미한다 ( 스마트공장추진단, 2016). 스마트팩토리는감지, 판단, 수행의 3가지기능을수행하는데. 감지 (sensor) 는생산조건, 재고위치등생산과관련된외부의변화를파악하는것이고, 판단 (control) 은감지된생산정보에의거해작업지시, 실행등을결정하는것이며, 수행 (actuator) 은판단결과가생산현장에반영되어수행되는것이다 ( 김억 김승택, 2015). [ 그림 4-1] 스마트공장의 3 가지기능 자료 : 김억 김승택 (2015), p ) 스마트팩토리, 산업인터넷, 스마트제조 (smart manufacturing) 등의용어는상황에따라, 광의냐협의냐에따라다소차이를보이는경우도있지만본연구에서는유사한개념으로사용하고필요한경우의미를구체적으로설명함.

62 42 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 스마트팩토리와관련된개념으로 산업인터넷 Industrial Internet of Things (IIoT) 이있다. 산업인터넷은산업용장비나인프라에센서를부착하고인터넷에연결한다음여기서수집된데이터를분석하여가치를창출하는것을말한다. 스마트팩토리와산업인터넷을거의동일한것으로정의하는경우도있으나, 스마트팩토리가주로제조부문을다루는개념으로본다면전체산업부문을다루는산업인터넷이스마트팩토리를포함한다고보는것이타당하다. Industrie 4.0 Working Group이스마트팩토리를사물인터넷에포함되는개념이라고설명하는것도같은맥락으로이해할수있다 (Industrie 4.0 Working Group, ). [ 그림 4-2] 사물인터넷과스마트공장의관계 자료 : Industrie 4.0 Working Group (2013.4), p. 19. 또한, 산업인터넷은사물인터넷의산업부문버전이라고할수있으므로 ( 나준호 최드림, ) 산업인터넷은사물인터넷에포함된다. 이상의관계를정리하면 스마트팩토리 산업인터넷 사물인터넷 과같은포함관계가성립한다고할수있다. 즉, 스마트팩토리는제조부문에특화된사물인터넷이라고할수있다.

63 제 4 장사물인터넷분야별사례분석 43 개념적으로는스마트팩토리가제조부문에특화된개념이고산업인터넷은보다넓은전체산업부문을대상으로하지만현실에서는엄밀하게구분하지않고혼용되기도한다. 스마트팩토리의대표기업인독일의지멘스와산업인터넷의대표기업인미국의 GE가다양한산업부문시장에서서로경쟁하고있다는점이하나의이유가될것이다. 따라서본연구에서도스마트팩토리의개념을엄밀하게정의하기보다는산업인터넷과유사한광의의개념으로사용하고자한다. 나. 스마트팩토리의지향점세계경제포럼 (World Economic Forum) 은산업인터넷이 1. 운영효율성 (Operational Efficiency) 2. 신규제품 서비스 (New Products & Services) 3. 성과기반경제 (Outcome Economy) 4. 자율적수요대응경제 (Autonomous, Pull Economy) 등의단계를거쳐진화해나갈것이라고전망한다 (World Economic Forum, ). [ 그림 4-3] 산업인터넷의확산경로및예상파급효과 자료 : World Economic Forum ( ), p 운영효율성 은자산의효율적활용, 운영비용절감, 작업자생산성제고등을 포함한다. 2. 신규제품 서비스 는하드웨어의일회성판매가아니라데이터와소프

64 44 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 트웨어를활용하여서비스를제공함으로써새로운수익모델을개발하는것이다. 3. 성과기반경제 는서비스화에서한걸음더나아가고객이얻은성과에기반하여수익을얻는것이다. 4. 자율적수요대응경제 는궁극적으로수요에효과적으로대응함으로써가치사슬전체를최적화하는것이다. 장재현 정재훈 (2016.5) 은스마트팩토리는공장차원의혁신을넘어제조및제품경쟁력향상, 더나아가서기업차원의혁신을지향한다고설명하면서그지향점으로맞춤형대량생산, 서비스화의추진등 2가지를제시하였다 ( 장재현 정재훈, ). 맞춤형대량생산 (mass customization) 은제조업관점에서운영효율성제고와수요대응을동시에추구하는것이고, 서비스화의추진은수익모델을하드웨어판매에서서비스비용으로전환하는것으로일반적으로는 사업모델다양화 라고할수있다. 이상의논의를정리하면스마트팩토리또는산업인터넷의지향점은 1 운영효율성제고, 2 사업모델다양화, 3 수요대응최적화이라고할수있다. 이를통해스마트팩토리와과거공장자동화 (factory automation, FA) 의차이도분명해진다. 공장자동화가주로개별공장또는특정기업차원에서제조효율성제고에초점을두었다면스마트팩토리는공장자동화의효율성중시및공급관점을사업모델변화및수요관점까지포함하여확장한것이라고할수있다. [ 그림 4-4] 스마트팩토리 ( 산업인터넷 ) 와공장자동화의관계 자료 : World Economic Forum ( ) 를참고하여연구팀작성

65 제 4 장사물인터넷분야별사례분석 시장현황및주요기업 스마트팩토리를선도하는기업들은크게미국의 GE가주도하는 산업인터넷컨소시엄 (IIC, Industrial Internet Consortium) 과지멘스등독일기업이주도하는 산업 4.0(Industrie 4.0) 으로구분된다. 15) 일본도 2015 년부터정부가 ICT를활용한생산성향상에관심을갖기시작했고미쯔비시, 도요타등의주도로대형제조업 60개사가참여해 IVI (Industrial Value chain Initiative) 를구성했지만미국, 일본에비해서는뒤쳐져있는상황이다 ( 나준호 최드림, ). 산업인터넷컨소시엄과산업 4.0이사업을추진하는방식은다소차이가있다. 전자가보다다양한국가를무대로다양한산업분야에적용하는것을지향한다면후자는독일에서시작하여기타국가로확장해나가며제조혁신을추구한다. [ 그림 4-5] 산업인터넷과산업 4.0 의대상범위비교 자료 : 독일 Industrie 4.0 홈페이지 ( html) ( 최종접속 ) 15) 산업인터넷컨소시엄과산업 4.0은각각참여대상을확대하고있고 2016년부터는상호협력을추진하고있으므로 ( 최종접속 ) 두추진기구를엄밀하게구분하는것은어렵지만주도기업의전략이상이한만큼향후두추진기구들의발전방향을예의주시하는것은의미가있음.

66 46 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 산업인터넷컨소시엄은 GE 등미국대기업이주도하지만세계모든기업들에문호를개방하였다. GE는 2012 년산업인터넷이라는개념을처음으로제시하고, 2014년인텔, 시스코등과함께산업인터넷컨소시엄을결성한후, 2015 년에는산업인터넷클라우드플랫폼인프레딕스 (Predix) 를선보였다. 전략적목표는사물인터넷의연장선상에서데이터와네트워킹을활용해신사업모델을창출하고새로운수익원천을확보하는것이다 ( 나준호 최드림, ). 이에비해산업 4.0은독일정부주도로추진되고있고지멘스등독일기업들이주로참여하고있다 ( 나준호 최드림, ). 독일은 21세기형생산체제의구축이라는야심찬비전을추구하는데, 20세기형표준품대량생산체제를뛰어넘어새로운다품종소량생산체제를만들자는것이다 ( 나준호 최드림, ). 이하에서는 GE와지멘스의사업개요, 개발과정, 사업생태계, 핵심역량등을소개한다. 1) GE GE는 2015 년센서와데이터분석으로산업용장비의운영을최적화하는프레딕스 (Predix) 시스템을도입하여비용절감및수익모델다양화를시도하고있다. 발전소터빈, 항공기엔진등의기기에센서를부착하고 GE 공통의클라우드기반소프트웨어플랫폼프레딕스에연결하여데이터분석을통해의사결정을지원하는것이다. Aviation in the Digital Age 라는영상에는 GE의산업인터넷이항공산업에적용된사례가소개되어있다. 16) 항공기가비행중에센서로데이터를수집하는데예를들어엔진에부착된 26개센서로매초 16번측정하여 300개지표를산출한다. 비행성능, 엔진상태, 효율성을분석하여조종석및지상관제탑에전달하고의사결정을지원하여더효과적인비행경로를설정함으로써연료를 1% 절감하면전세계적으로연간 20억달러를절감할수있다는것이다. 16) ( Aviation in the Digital Age ) ( 최종접속 )

67 제 4 장사물인터넷분야별사례분석 47 [ 그림 4-6] GE 프레딕스 (Predix) 시스템의구성및원리 자료 : GE (2016.2), p. 4. [ 그림 4-7] 산업인터넷의항공산업적용사례 자료 : ( Aviation in the Digital Age ) 의영상에서캡쳐 ( 최종접속 ) GE 는산업인터넷을통해단순한산업용장비판매에서데이터분석에기반한운영 지원서비스를제공하고성능제고로발생한고객의수익증가분의일정비율을서비 스비용으로받는방식으로수익모델을다양화할수있게되었다. GE Aviation ( 항공

68 48 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 기엔진 ), GE Transportation ( 철도, 선박 ), GE Renewable Energy ( 풍력터빈, 수력발전기 ), GE Healthcare ( 의료기기 ) 등의사업에대해효율적인운영방식제안, 성능보장, 유지보수등을제공한다. GE가프레딕스를개발하게된과정은다음과같다. 17) 100년넘게 GE의주된수익모델은산업용장비, 즉하드웨어판매였다. 잭웰치회장재임시기에는예방적인수리등자산의종합적인관리를보장하는 CSA(contract service agreements) 라는사업모델을개발하였고 2005년기준으로 CSA는 GE 수익의약 75% 를담당할정도로주요수익원이되었다. 즉, 산업인터넷이전에도 GE 내에서장비의서비스화는이미정착되어있었다. [ 그림 4-8] GE 서비스모델의진화 자료 : Iansiti and Lakhani (2014), p. 94. 잭웰치의뒤를이어 2001 년취임한제프이멜트회장은장비판매와 CSA 서비스 가점차일용화 (commoditization) 되는추세에대응하여 2011 년부터 산업인터넷 (industrial internet) 계획을실행하였다. 새로운시스템구축은혁명 (revolution) 이 17) 본문단부터 3 개문단의내용은 Iansiti and Lakhani (2014) 에소개된 GE 사례를요약정리한것임.

69 제 4 장사물인터넷분야별사례분석 49 아닌진화 (evolution) 였다. 즉, 무에서유를창조한것이라기보다는기존 GE이축적해온자산과사업구조를발전시킨것이다. 2011년당시 GE는이미발전기, 항공기엔진등산업용장비에센서, 마이크로프로세서, 임베디드소프트웨어를상당부분장착하여운영중이었다. 다만, 소프트웨어인력을 12,000명이나보유하고있었으나다양한사업부에분산되어있었고공통의소프트웨어기반도없었다. 이멜트회장은 GE Software'( 현재 GE Digital) 라는조직을신설하고시스코부사장출신의윌리엄루 (William Ruh) 를영입하여소프트웨어개발을지휘하도록하는등소프트웨어역량구축에주력한끝에 2015 년프레딕스를발표하게된것이다. 프레딕스를활용하여고객의성과를공유하는사업모델은 E.ON의풍력터빈사례가대표적이다. 과거에는전력수요가증가하면 GE는전력회사에터빈과부속장비를더많이판매하려고노력했었다. GE는독일에너지회사인 E.ON과제휴하여 E.ON 의방대한운영데이터를활용하여데이터분석과시뮬레이션을통해새로운사업모델을개발했다. 풍력터빈하드웨어를추가하는대신, 모든터빈을소프트웨어로연결하고동적제어및실시간분석 (dynamic control and real-time analytics) 기능을활용하여상대적으로적은수의터빈을추가하는것만으로수요에대응한것이다. GE 는터빈및다른풍력에너지장비에부착된센서로부터나오는데이터를활용하여장비성능, 이용률, 유지보수등을최적화하였고, 성능제고로발생한고객의수익증가분의일정비율을서비스비용으로부과하였다. GE는적은수의하드웨어를판매했지만 GE와고객모두이익이제고된것이고이를통해장기적인관계형성이이루어지게되었다. GE는프레딕스시스템을구축하는데필요한역량중부족한부분을보완하고산업주도권을강화하기위해 GE Digital Alliance Program 을운영하며부품업체, 통신사, SI 업체, 소프트웨어개발자등과협력을강화하고있다. 18) 인텔의센서, 시스코의네트워크하드웨어, 액센츄어의서비스, 아마존웹서비스의클라우드서비스등잠재적경쟁자와도협력하고있다. 외부소프트웨어개발자와협업하기위해 2016 년 18) ( 최종접속 )

70 50 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 2 월개발환경을외부에개방하여 2017 년말현재약 2 만명의개발자를확보하였 다. 19) [ 그림 4-9] GE Digital Alliance Program 참여기업 자료 : ( 최종접속 ) 19) ( 최종접속 )

71 제 4 장사물인터넷분야별사례분석 51 < 표 4-1> GE 의주요제휴사및역할 제휴사 Intel Capgemini TCS Deloitte Infosys Genpact Softtek Wipro Accenture Softbank Corporation 역할 - 컴퓨팅플랫폼및세계최대의개발자생태계를결합하는전략적제휴관계 - Intelligent cities, Brilliant Manufacturing, heathcare 등의분야에공동개발기술제공 - 200명의 Predix 소프트위어솔루션개발하여, 고객이새로운수익원을창출하도록도움 - Predix 의 early adapter로서 GE digital 의비전과기업및산업혁신을위한솔루션제공 - 위성이미지개발, 공급망모니터링과유지관리솔루션개발 명의개발자를추가로투입계획 - GE 디지털의산업인터넷제품및가치를고객에게전달을위한전략과혁신제시 - E2E (END TO END) 서비스솔루션제공 - 제조, 항공, 운송및의료용산업용인터넷솔루션을제공 - Predix 개발에 100명이상의기술인력보유, 2016년에추가로 500명개발자교육예정 - GE spin-off, E2E 서비스제공및공동시장진출모델을개발 - 인터넷프로세스분석, 시스템설계및엔지니어링 - 모니터링및고객문제추적을위한 Predix가제공하는여러가지응용프로그램을개발하여향상된가시성및분석기능제공 - 공장실무자및기술전문가로구성된산업팀을구성하여 Predix 플랫폼의채택을가속화 - 제조고객과관련있는 industrial apps 및 integration templates 구축 - 파이프라인운영자가파이프라인의안전에대한결정을내리는데도움이되는정보를주는 Intelligent Pipeline Solution을공동배포 - LIXIL에 Predix 제공을통한욕실제품배치최적화와유지보수일정관리 - 일본제조기업산업인터넷시장공략 AT&T, Verizon - smart city, railway와 manufacturing plant 에안정적으로 Predix cloud 연결 Vodafone - Predix Connectivity-as-a-Service 협력업체 Cisco - Predix 플랫폼과 Cisco 의 IOT 인프라및솔루선기반공동솔루션제공 자료 : ( 최종접속 ) 을토대로구성 GE는프레딕스시스템을구축하기위해자체적인 ICT 역량을강화하는데도주력하고있다. 자체인공지능시스템확보를추진하고있으며 2016 년 11월 Bit Stew Systems, Wise.io 등 2개의인공지능스타트업을인수하였다. 20) 클라우드인프라관련해서는비영리기관이자오픈소스프로젝트인 Cloud Foundry Foundation 과협력 20) ( 최종접속 )

72 52 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 하여클라우드협업공간인 Industrial Dojo 를구성했고 21), 기타 ICT기업의지분인수, 제휴등도추진하였다. 또한, 시스템의보안문제에대처하기위해 2014년 Wurldtech 을인수하였다. 22) GE가 생각하는공장 (Brilliant Factory) 이라는스마트공장도추진하고있다. 23) 인도푸네에최초로설립되었는데 2억달러를투자하였고전체부지 67만에이커, 공장면적 25만평방피트이다. 멀티모달 (multi-modal), 즉공통의인프라, 장비, 인력을가지고다양한사업부의서로다른제품을제조하는공장이다. 고성능센서와관리시스템으로방대한양의데이터를수집하여실시간으로상황을파악하고문제를해결하며최고의품질을유지해서납기에맞게배송까지실현하는것이다. 제조부문에서제품설계부문으로실시간정보를제공하는피드백고리 (Feedback Loop) 를강조한다. GE는전세계에 400여개의공장을보유하고있는데현재공장마다운영방식이달라서프레딕스를활용해각기다른솔루션을가진툴키트를제작하고있으며, 이를 GE 생산현장, GE 협력업체, 전체유통네트워크및재고에동일하게적용하면전체가치사슬을효과적으로관리할수있을것으로기대하고있다. 전세계에 16개의파일럿생각하는공장 (pilot brilliant factories) 을보유하고있다. GE 혁신의핵심동인은산업용장비시장에서의역량과시스템통합및생태계구축역량이라고할수있다. GE는전세계산업용장비시장에서수십억대의장비를보유하고있고각장비마다센서가부착되어실시간데이터를산출하고있다. 또한일반 ICT 기업과다르게업의전문지식 (domain knowledge) 을보유하고있다. 부품업체, 통신사, SI 업체, 소프트웨어개발자등을참여시켜생태계를확장하고있는것도 GE의강점이다. 21) ( 최종접속 ) 22) -infrastructure-security/ ( 최종접속 ) 23) 본사례는 GE 코리아 ( ), GE 코리아 ( ) 등을정리하여작성

73 제 4 장사물인터넷분야별사례분석 53 2) 지멘스 지멘스는산업인터넷을주로제조분야에적용하고있다. 자동화와데이터분석을활용하여최적화된스마트공장시스템을개발하고자체공장에적용하여그효과성을검증하였다. 대표적인사례가지멘스의독일암베르그공장 (Electronics Works Amberg, EWA) 이다. 암베르그공장은제품이기계장비와통신하는등모든제조프로세스가 ICT를통해통합된스마트공장의대표적인사례로언급되고있다. [ 그림 4-10] 지멘스의암베르그공장 자료 : gital-factories-defects-a-vanishing-species.html ( 최종접속 ) 암베르그공장의자동화수준은 75% 에이르고, 1천여종류의제품을연간 1,200만개생산하고있으며, 설계및주문변경에도 99.7% 의제품을 24시간내에출시하는시스템을구축하고있고, 100만개당불량품개수가약 11.5 개에불과할정도로높은품질을유지하고있다 ( 장재현 정재훈, ). 지멘스는 2016 년기업의제조시스템을최적화하기위한개방형클라우드기반의운영시스템인마인드스피어 (MindSphere) 를구축했다. 이는 GE의프레딕스와유사

74 54 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 한지멘스의산업인터넷시스템이다. 제조시스템의각요소에서수집된데이터를다양한애플리케이션 (application) 으로분석하여예지보수, 에너지관리, 설계개선등에활용한다. 스마트폰에운영체제와앱마켓과있어서다양한앱을설치하고실행하듯이제조시스템에서활용하는애플리케이션 ( 앱 ) 을실행하는운영체제와앱마켓이마인드스피어이다. [ 그림 4-11] 지멘스의제조혁신시스템과마인드스피어의역할 자료 : Siemens (2017), p. 5. 고객기업은지멘스의스마트공장시스템을도입할때온프레미스 (on-premise) 방식을선택할수도있고클라우드방식 ( 마인드스피어 ) 을선택할수도있다. 온프레미스방식이란소프트웨어등 ICT 시스템을클라우드같은원격환경이아닌각기업이자체적으로보유한서버에직접설치해운영하는방식을말한다. 지멘스가스마트공장과마인드스피어를개발하게된과정은다음과같다. 24) 지멘스는지속적으로소프트웨어업체인수를통해자동화를도입해왔다. 예를들어, 2007년 1월미국의 PLM(Product Life-cycle Management) 소프트웨어업체인 UGS를 35억달러에인수했는데이는지멘스역사상가장큰규모의 M&A였다. 지멘스는 2013 년이후에도인수합병비용으로 20억달러이상을투자했다. 24) 본문단과다음문단의내용은 Collis and Junker(2017) 에소개된지멘스사례를일부발췌한것임.

75 제 4 장사물인터넷분야별사례분석 55 IBM의 Smarter Planet 전략에자극받아 2010 년부터 IT Revolution Initiative 를추진했고, GE의산업인터넷전략에대응하여 2014 년부터클라우드기반의데이터플랫폼구축을추진하여 2016 년마인드스피어의구축에이른것이다. GE와마찬가지로지멘스도스마트공장및마인드스피어시스템을구축하고운영하는데필요한역량중부족한부분을보완하고산업주도권을강화하기위해부품업체, 통신사, SI 업체, 소프트웨어개발자등으로구성된생태계를강화하고있다. 예를들어, 마인드스피어에사용되는클라우드는자체구축과 SAP 의 HANA 플랫폼 25) 활용을병행하고있다. [ 그림 4-12] 지멘스마인드스피어생태계의참여기업 자료 : Siemens (2017), p. 5. 지멘스혁신의핵심동인은제조전부문에걸친하드웨어및소프트웨어역량이라 고할수있다. 글로벌금융기업크레딧스위스 (Credit Suisse) 는지멘스가제품수명주 기관리 (PLM), 제조실행시스템 (MES) 등산업자동화와관련된통합소프트웨어를제 25) 참고로 SAP의 HANA 플랫폼은국내연구진에의해개발된시스템임. 서울대학교교수연구진이 2000년설립한 TIM(Transact in Memory, Inc.) 에서개발을시작했는데국내투자자를구하지못해 2002년미국실리콘밸리멘로파크에미국법인을세웠고 2005년 SAP이이를인수하였고이후 6년간개발을계속하여 2011년 6월출시되었음 ( 최종접속 )

76 56 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 공할수있는거의유일한기업이며, 관련제어시스템, 하드웨어에서업계최고수준 의경쟁력을보유하고있다고평가한다 (Kukhnin, et al, ). [ 그림 4-13] 산업자동화분야의주요기업의부문별경쟁력평가 자료 : Kukhnin, et al ( ), p 스마트팩토리의기술및특성스마트팩토리는 CPS ( 사이버물리시스템, Cyber-Physical Systems) 의일종이다. CPS 는기업이보유한기계, 설비, 창고등의물리적인자산들을네트워크로연결하여데이터를교환, 축적, 분석하는체계를말하며, 이를통해제조, 엔지니어링, 재료사용, 공급사슬및제품수명관리등의산업프로세스를대폭개선할수있다.(Industrie 4.0 Working Group, ). 제조부문에적용된 CPS 를특별히 CPPS (Cyber-Physical Production System) 이라고부른다.

77 제 4 장사물인터넷분야별사례분석 57 [ 그림 4-14] 스마트팩토리의구성과 CPPS 자료 : Germany Trade & Invest(2014), p. 11. CPS 는디지털트윈 (digital twin) 이라고부르기도하는데, 현실세계의물리적인자산들에일대일로대응되는디지털시스템을가상세계에만들기때문이다. 디지털트윈을활용하면실제제조시스템을구축하기전에도시뮬레이션을함으로써그기능을미리분석할수있다. 이처럼스마트팩토리에서는데이터분석 (analytics) 을통해공장의현재상황을정확히파악할수있고 (description), 언제고장이일어날것인지향후상태를예측할수있으며 (prediction), 미래상황에대해어떻게대응하면좋을지해결책을처방할수있다 (prescription)(ge, ).

78 58 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) [ 그림 4-15] 데이터분석의역할 자료 : GE ( ), p 스마트팩토리시장의경쟁시나리오전망스마트팩토리및산업인터넷의등장으로인한산업생태계의변화를가치사슬및생태계, 경쟁구도및주도기업측면에서살펴본다면, 플랫폼강화, 산업생태계확장, 기존기업의주도권지속등 3가지로정리할수있다. 가. 플랫폼강화스마트팩토리를구현하려면데이터를축적하고데이터분석, 인공지능등을적용해야하므로많은기업들이플랫폼구축을추진하며플랫폼기업으로의변신을모색하고있다. 현재 GE, 지멘스, 슈나이더, 허니웰등 10개이상의기업이산업인터넷분야에서플랫폼을구축하여제공하고있다 (Alessi, ). 구글과애플간의스마트폰플랫폼경쟁이 GE의프레딕스 (Predix), 지멘스의마인드스피어 (MindSphere) 등을중심으로제조분야에서재연될것이라는예상도있다 (Alessi, ). 시장집

79 제 4 장사물인터넷분야별사례분석 59 중도가낮은산업부문 (B2B) 의특성상소비자부문 (B2C) 같은독과점경쟁구도가 전개될가능성은높지않지만경쟁의차원이개별기업간에서플랫폼간으로전환된 다는점은분명하다. < 표 4-2> 스마트팩토리 ( 산업인터넷 ) 분야의주요플랫폼현황 기업 플랫폼 출시일 방식 비고 GE Predix cloud SAP HANA Platform 사용 지멘스 MindSphere on-premise(teamcenter), SAP HANA cloud Platform 사용 보쉬 IoT Suite ( 클라우드 ) on-premise, Cloud Bosch IoT Cloud 사용 PTC Thingworx 2013 on-premise, Cloud 2013년 Thingworx 인수 다쏘 (Dassult) 3D experience 2012 on-premise, Cloud SAP의 ERP 사용 슈나이더 Ecostruxure on-premise, Cloud 화낙 Field 출시예정 on-premise 허니웰 Sentience 2016 on-premise, Cloud SAP Leonardo on-premise, Cloud Cisco cloud 사용 SAP HANA Platform 사용 히타치 Lumada on-premise, Cloud 자료 : 기업홈페이지등을참고하여연구팀작성 스마트팩토리플랫폼들은데이터를축적하고분석소프트웨어를활용한다는기능은같더라도구축방식은다를수있다. 각기업이자체적으로보유한서버에솔루션을직접설치해운영하는온프레미스 (on-premise) 방식을선택할수도있고원격지에위치한서버를이용하는클라우드방식을선택할수도있다. 26) 26) 클라우드방식을선택하는경우에도클라우드라는중앙데이터센터, 포그 (fog) 라는지역별인프라, 엣지 (edge) 라는최종단말의 3층구조를세부적으로어떻게설계하느냐에따라다양한선택지가존재한다. 단말수가많지만개별데이터량은적고신호지연시간 (latency) 이길어도무방한응용분야에서는클라우드가적합하지만, 산업인터넷 ( 스마트공장 ) 처럼단말수는상대적으로적지만, 개별데이터량이많고기기의실시간동작과관련된응용분야에서는클라우드, 포그, 엣지간에정보전달, 분석이나인공지능판단등을분담하는것이중요하다 ( 나준호 최드림,

80 60 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 데이터나소프트웨어못지않게하드웨어플랫폼의중요성도커지고있다. 다양한산업에서엔비디아 (NVidia), 인텔등의프로세서가 GE, 화낙등의클라우드나소프트웨어와결합해새로운조합의플랫폼들이등장하고있다 ( 최병삼 양희태 이제영, 2017). 과거 PC산업의윈텔 (Windows + Intel), 스마트폰산업의 GARM(Google + ARM) 등과유사한형태이다. 엔비디아는 PC의 GPU ( 그래픽칩 ) 제조사였으나 GPU 가인공지능에적합한프로세서로등장하자이기술을바탕으로관련부품을통합한하드웨어플랫폼제조사로성장하고있고, 인텔은 PC 시대를산업플랫폼을주도하다가스마트폰시대에 ARM에게자리를내준바있었으나사물인터넷시대에다시주요플랫폼기업과의제휴를통해영향력을확대하는중이다. 나. 산업생태계확장플랫폼에다량의데이터가모일수록, 다양한대상으로부터다양한종류의데이터가모일수록창출되는가치가커질수있으므로플랫폼강화는필연적으로공급사슬또는산업구조의변화를가져온다. 공식적인거래관계로강하게묶인기존공급사슬 (supply chain) 에서점차비공식적인협력관계로느슨하게연결된산업생태계 (industrial ecosystem) 로진화하고산업생태계의확장을가져온다고할수있다. 달리표현하면플랫폼을강화하려는기업은기존의공급사슬을산업생태계로재편하고그확장에주력해야한다. 데이터의출처이자적용대상을최대한확보하기위해생태계의가능한많은단계를대상으로하고, 많은수의구성원을생태계에포함시켜야하는것이다. 산업생태계의새로운참여자중대표적인것은 ICT기업이다. 산업인터넷의전개에따라나타나는두드러진현상중하나는기존기업과 ICT 기업간의활발한제휴이다. 예를들어, GE의경우 ICT 기업과적극적으로연계하고있다 ( 나준호 최드림, ) ).

81 제 4 장사물인터넷분야별사례분석 61 [ 그림 4-16] 산업인터넷플랫폼시장의경쟁구도 자료 : 나준호 최드림 ( ), p. 19. 산업인터넷을제공하기위해기존기업은다양한 ICT 역량이필요한데일부는자체적으로확보할수도있지만모든역량을내제화하는것은사실상불가능하다. 따라서 ICT기업을적극적으로생태계에참여시키고제휴하는것이다. 예를들어, GE는산업인터넷사업을추진하기위해 GE Digital Alliance Program을운영하며부품업체, 통신사, SI 업체, 소프트웨어개발자등과협력하고있다. 산업생태계의또다른중요한참여자는고객기업이다. 산업인터넷의궁극적인지향점은운영효율성제고, 사업모델다양화를넘어수요대응최적화이다. 이를위해서는고객기업과의시스템연결이필수적이다. GE 프레딕스의항공기, 발전소사례에서볼수있듯이산업용장비를고객기업에판매하는데그치지않고고객기업이실제그장비를사용하는과정에서발생하는데이터를시스템최적화에활용한다. 다. 기존기업의주도권지속 산업인터넷은기존산업을디지털기술과역량을활용하여부가가치를높이는것이 므로기존업종별역량과디지털역량이모두중요하다. 디지털화 (digitalization) 등

82 62 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 산업의경쟁규칙이달라지게되면각산업의기존기업 (incumbent), ICT 기업, 신규기업 (entrant) 등이산업주도권을두고각축전을전개하게된다 ( 이지효, 2016). 기존기업은업종노하우및업력, ICT 기업은다양한업종을아우르는데이터확보및분석역량, 신규진입기업은기존사업의규칙을파괴하는새로운사업모델등이강점이다 ( 이지효, 2016). 하지만제조등산업분야의경우사업을위해갖추어야하는업종별전문성이높기때문에신규기업이다수등장하거나영향력을발휘할가능성이다른분야에비해상대적으로높지않다. 산업인터넷분야의경쟁구도에서기존기업과 ICT 기업간의관계를살펴보면, ICT 기업이기존기업의경쟁자가아니라기존기업의역량을강화하는역할을수행한다. 따라서산업인터넷분야는 GE나지멘스같은기존기업이주도권을가질것이고 ICT 기업은보완적역할을담당할것이다. 다만기존기업이일부역량을 ICT 기업에의존하게되므로과거에비해산업내주도권을다수기업이공유하게될것이다. 예를들어산업인터넷분야에서 SAP 의영향력이커지고있다. SAP 의하나플랫폼 (HANA analytic cloud database) 는산업인터넷기업들에게중요한요소이며지멘스는자체클라우드와 SAP 의하나플랫폼을같이사용하고있고 GE는 SAP 플랫폼과호환성을갖도록공동작업을진행중이다 (Alessi, ). 기존기업들간의경쟁양상은 ICT 역량확보, 플랫폼의경쟁력등이향후중요한요소로부각될것이다. GE와지멘스가특히업계를주도하고있는데, 두기업은외연적으로는유사하나전략은상이하다 (Ramon, ). GE와지멘스는매출액이 1천억달러로비슷한규모이며대상시장의 70% 가서로중복되는데, GE는대형의독자제품판매 ( 제트엔진, 운송기기등 ) 에, 지멘스는제품디자인과공장자동화에강점을보유하고있다. 산업인터넷전략에서 GE는디지털플랫폼을통해완전히변신하는전략을추진중이고, 지멘스는디지털기술을활용하여기존의경쟁력을강화하는, 즉사업의기본을유지하는전략을추진하고있다 (Ramon, ). 제휴측면에서는 300개이상의제휴사를보유한 GE가 100여개사와제휴 ( 또는제휴협의 ) 중인지멘스에앞선양상이다.

83 제 4 장사물인터넷분야별사례분석 63 [ 그림 4-17] GE 와지멘스의비교 (2016 년 ) 자료 : Ramon ( ) 향후산업인터넷시장은소수의플랫폼이과점하는형태가될것인가? 아니면, 현재의산업재 (B2B) 시장의모습처럼파편화 (fragmentation) 된형태를유지할것인가? 산업인터넷분야의향후시장구조에대해상이한전망이제시되고있다. 현재수십개기업이경쟁하고있으나 2, 3개의주요산업인터넷플랫폼이주도할것이라는주장도있지만산업별로요구사항이다르므로소수기업의전체시장을차지하기는어렵다는견해도있다 (Alessi, ). 장비, 자동화, 산업소프트웨어산업은역사적으로파편화정도가크다. 업종마다쓰는전문장비가다르고, 장비보수등밀착서비스가필요해지역적으로도시장이분할되어있다. 따라서스마트폰과달리산업부문은 GE나지멘스가산업부문에서스마트폰의구글, 애플만큼영향력을갖게될가능성은크지않다고판단된다. 즉, 산업인터넷은다른 ICT 플랫폼과달리글로벌과점플랫폼이주도하는형태가되기는어렵고, 산업, 지역, 기업단위로로컬플랫폼이다수등장하는구도가될것이고, 장비산업의파편화된산업구조를그대로반영할것이다.

84 64 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 제 2 절스마트시티 (smart city) 1. 스마트시티의개요 스마트시티는제4 차산업혁명을대표하는주요기술을담는공간으로서의미가있다. 다양한요소기술들을담고있기때문에시스템간의상호호환성이중요한과제이다. 스마트시티의인프라는자율주행차, 에너지시스템, 드론등과같은미래신기술을담고있고, 이를통해데이터가생성되고있다. 세계경제포럼의 Schwab 은미래도시의변화에대해 인간과사물, 사물과사물간의네트워크를연결하여물리적공간에제약받지않고, 사물인터넷의기술이미래의도시를혁신적으로변화시킬것이다 라고전망했다 (Schwab, 2016). 스마트시티의개념은각국의상황에따라다르게정의되고있다. 스마트시티가다양한도시와지역사회의니즈에대응하는해결책을제시하는것을지향하고있기때문이다. 최근스마트시티는도시혁신관점에서 회복력있는도시 (Resilience city) 라는개념이등장했고하고있고이는기후변화, 재난재해등에대한대응에초점이맞춰져있다. < 표 4-3> 스마트시티정의 기관 IBM Smart Cities Council US DOT ITU 정의 Smarter cities 는도시를운용하기위해서도시시스템모델을가지고있고이를통해핵심적인시스템의열쇠가되는정보를 ICT를이용하여수집하고, 분석하며, 통합할수있는도시정보와정보통신기술을활용, 거주성 (Livability), 실행가능성 (Workability), 지속가능성 (Sustainability) 을향상시킨도시 ICT를활용하여다양한시스템을컨트롤하고거주자의삶에영향을주는도시생활의질, 도시운영과서비스의효율성, 도시경쟁력을개선하는동시에경제사회적, 환경적측면에서현재와미래세대의필요를충족시키기위해 ICT기술을비롯한수단을활용하는혁신도시 출처 : IBM( ), Smart cities council ( and-overviews, , 최종접속 ), US DOT( ), 황종성 ( ) 등을참고하여정리.

85 제 4 장사물인터넷분야별사례분석 65 스마트시티는도시를구성하고있는요소들의데이터공유를위해하나의플랫폼으로기능해야한다. 도시플랫폼자체에대한수익창출의어려움으로인해정부가주도하고있지만, 향후데이터를활용한민간부분의비즈니스모델을개발하여선순환시키는것이중요하다. 2. 시장현황및주요기업현재스마트시티는도시와 ICT 기술을융합한다양한분야에적용되어시장을발전시키고있다. Frost Sullivan 은스마트시티시장을 2020 년 1.5조달러로전망하고있다 (Frost & Sullivan, ). 부문별로는스마트정부및교육부분이차지하는비율이가장클것으로예측되고있고 (24.6%), 보안, 에너지, 인프라, 헬스케어등도성장할것으로보인다. [ 그림 4-18] 스마트시티시장의부문별전망 출처 : Frost & Sullivan( ), p. 8. 스마트시티시장은국가별로다른특성을가지고발전하고있고추진목적과방향성도차이가존재한다. 선진국의경우기존의노후화된도시인프라재생과에너지효율에초점을맞추고있다면, 개발도상국의경우는부동산개발을통한신도시건설에주목하고있다.

86 66 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) < 표 4-4> 세계주요국의스마트시티프로젝트현황 프로젝트 ( 도시, 국가 ) 추진조직 목표 Mubadala Development Masdar City Compay, Government of ( 아부다비, UAE) Abu Dhabi - 태양광및신재생에너지활용 Amsterdam Smart City City of Amsterdam with Project ( 암스테르담, 네덜란드 ) 100+ partners - 도시주민의삶의질제고 Andorra Living Lab ( 안도라 ) Actua Tech Foundation, - 데이터를활용한도시디자인, 관광 MIT Media Lab 등의개선 Smart City Barcelona - 공공서비스, 환경, 이동, 비즈니스, City of Barcelona ( 스페인 ) 관광등을대상 Smart Cities ( 중국 ) Ministry of Housing and 년 103개도시및지역선정, Urban-Rural Development 지역개발통한경제성장 (MoHURD) Port of Hamburg, HafenCity HafenCity Project ( 함부르크, - 데이터분석을활용하여양방향 Corporation, HafenCity 독일 ) 도시계획구현 University, MIT Media Lab Smart Cities ( 인도 ) Office of the Prime ~2017년 100개도시후보 Minister 중경쟁을거쳐최종선정 Rise Prize ( 인도 ) Mahindra - 태양광과자율주행차에각각백만달러투자 Songdo ( 한국 ) Government of Korea, Gale - 서울남서쪽간척지에 International, Posco, 국제비즈니스지구건설 Morgan Stanley - 에너지, 물, 교통, 위성, 사회 / 경제, MK: Smart Initiative (Milton City of Milton Keynes SNS 데이터를관리하는 MK Keynes, 영국 ) Data Hub' 구축 Catapult Driverless Vehicle - 자율주행차를활용한승객과화물 Innovate UK Project ( 영국 ) 수송 Smart Nation ( 싱가포르 ) Programme Office in the - 주요응용분야는스마트 Prime Minister's Office 모빌리티와스마트리빙 Lee Kuan Yew Centre for Livable Cities ( 싱가포르 ) Singapore University of Technology and Design - 건축가, 디자이너, 공학자등이협업하여도시화문제해결 Singapore-MIT Alliance for MIT, Government of - 바이오시스템, 환경감지, 전염병, Research and Technology Singapore 미래이동수단등연구 (SMART) ( 싱가포르 ) Kista Science City - 기업, 대학, 공공이협업하여 Krista Science City AB ( 스톡홀름, 스웨덴 ) 도시의지속발전모색 Smart City at TAF (Taiwan Air Force) ( 타이페이, 대만 ) Office of the Premier of Taiwan, MIT Media Lab - 구공군부지에서저속자율주행차등을실험 출처 : White House(2016). pp. 69~72.

87 제 4 장사물인터넷분야별사례분석 67 미국의경우 ICT를접목하여에너지효율화를추진하고있고, 도시서비스구축을중심으로데이터활용과거버넌스에초점을두고있다. 유럽의경우에너지효율을높이기위한전략으로스마트시티를활용하고있고 스마트시티및커뮤니티혁신파트너십 을출범하고유럽도시간협력을추진하고있다. 반면중국과인도의스마트시티는대규모자금을투자하여인프라중심의신도시건설형태를보이고있고도시개발과경제성장의목표를두고진행하고있다. 현재세계주요 IT기업들은사물인터넷기술을활용하여스마트시티사업에진출하고있다. 먼저 IBM은 스마터시티챌린지 (Smarter Cities Challenge) 를통해세계도시가직면하고있는문제를해결하는컨설팅서비스를수행하며스마트시티사업에진출하고있다 27). 전세계에서수행한 2천여건이상의스마트시티사업경험과 IBM 소프트웨어기반으로데이터관리, 이벤트관리등을지원하는플랫폼인 IBM IOC (IBM Intelligent Operation Center) 를개발하였다. [ 그림 4-19] IBM IOC 플랫폼 출처 : ( 최종접속 ) 27) IBM Smarter cities challenge ( , 최종접속 )

88 68 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 네트워크시스템분야의거대기업인시스코는인구 100만이상이거주하는도시에스마트시티를구축하는 Million Project 를통해중국, 인도, 중동에진출하였다. 시스코는 smart+connected communities 라는프로그램을통해지속가능한성장과자원관리, 도시의효율적운영을통한삶의질향상을목표로스마트시티사업을진행하고있다 (Cisco, 2010). 특히네트워크디바이스와클라우드컴퓨팅플랫폼기능에기반하여원격교육, 헬스케어및교통등기초분야에주력하고있다. 슈나이더일렉트릭 (Schneider Electric) 은전력발전과산업자동화분야를주로다루고있는다국적인프라기업이다. 도시인프라의효율성을높이는솔루션과도시가직면한환경, 사회, 경제관련과제를전체적으로결합하여스마트에너지, 스마트모빌리티, 스마트공공서비스, 스마트빌딩, 솔루션, 서비스의 6개사업분야를보유하고있다. 최근스마트시티의환경에서빌딩에너지관리시스템에관한시범사업이자프랑스의스마트그리드프로젝트인이시그리드 (Issy Grid) 에참여하였다 28). 앞서스마트팩토리분야에서소개한지멘스는통합형교통시스템, 스마트에너지등스마트시티관련사업도진행하고있다. [ 그림 4-20] 분야별스마트시티참여기업분류 출처 : Frost & Sullivan( ), p ) ( , 최종접속 )

89 제 4 장사물인터넷분야별사례분석 69 최근스마트시티에설치되는센서의가격이지난 10년동안거의절반으로낮아지면서사물인터넷응용기술이급격히성장하는계기를마련되었다. 이는스마트시티분야의기기가격이하락하면서진입장벽이낮아져도시문제해결솔루션을제공하는스타트업이증가하고있다. [ 그림 4-21] 스마트시티분야스타트업 출처 : ( 최종접속 ) 3. 스마트시티의기술및특성 스마트시티를구성하는센서, 기기, 인터페이스, 컨트롤센터등을서로연결하고 상호작용하도록하는기능을빅데이터, 실시간네트워크등 IT 인프라가담당한다. [ 그림 4-22] IT 인프라를중심으로한스마트시티요소기술 출처 : 한전경제경영연구원 ( ), p.10.

90 70 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 스마트시티는정보, 에너지, 교통등각요소기술간의상호호환성이중요하다. 스마트시티와관련된솔루션을제공하는시스템업체가대기업부터벤처기업까지많으므로도시계획에있어상호호환성을위해거쳐야하는단계가복잡하다. 각요소기술들의상호호환성을높이기위해서는향후스마트시티의통합시스템기술에있어 표준 이필수적이다. 이에따라국제기구를중심으로표준화작업이진행되고있다. 현재스마트시티관련국제표준은 IEC(International Electronical Committee: 국제전기표준회의 ), ISO(International Organization for Standardization: 국제표준화기구 ), ITU(International Telecommunication Union: 국제전기통신연합 ) 가공동으로주최한제1회세계스마트시티포럼 (2016 년 ) 등을통해논의가진행되고있다 29). [ 그림 4-23] 스마트시티국제표준화관련타임라인 출처 : 각홈페이지를참고하여연구팀작성 국내에서는 ICT 중심으로통신사가참여하여 IoT 표준인 OneM2M 표준을스마트시티에적용하고있다. OneM2M 은사물통신, IoT기술을위한요구사항, API사양, 보완솔루션, 상호운용성을제공하는단체이다. 대표적으로부산시는 OneM2M 표준기반의오픈플랫폼을구현하였다. OneM2M 은한국 TTA를비롯한세계 7개표준화기관이참여하여글로벌 IoT 플랫폼기술표준을개발하기위해 2012년결성된파트너십프로젝트이다 ( 김기영, 2014). 사물인터넷분야에있어다양한상품이나오는상황에서세계표준제정기관들의파트너십을통해프로젝트로결성하고있는 29) ( 최종접속 )

91 제 4 장사물인터넷분야별사례분석 71 OneM2M 표준은의미가있다. 이러한사물인터넷플랫폼은스마트시티와스마트홈의서비스분야의상호호환성을높일수있는장점이있다. 국내에는전자부품연구원이개발한 IoT 플랫폼 모비우스 가있는데이는글로벌 IoT 표준인 OneM2M 기반의소프트웨어이고유럽시장진출도가능한모델로알려져있다 30). < 표 4-5> OneM2M 의주요회원사 참여사분류 이동통신사업자 솔루션업체 주요회원사 LG U+, KST, KT, AT&T, Deutsche Telekom, NTT Docomo, KDDI, Telecom Italia, Vodafone, China unicom, oranve, China mobile, Verizon, Sprit, Orange, Softbank, BT 등 Cisco, InterDigital, Sierra Wireless, TI, Seninode, NXP, Motorola Mobility, IBM, GM 등 네트워크및장치제조사 LG Electronics, Samsung, Qualcomm, Alcatel-Lucent, NEC, Huawei, Ericssonm Intel, Fujitsu, Hitachi, ZTE,Gemalto, Haier, Blackberry, HTC 등 출처 : 김기영 (2014), p 스마트시티시장의경쟁시나리오전망 과거건설, 엔지니어링기업이주도하던도시개발분야에스마트시티가도입되면서 ICT 기업의참여가확대되고역할도중요해질전망이다 년발표된보고서에따르면스마트시티분야의 10대공급기업은 1) Cisco, 2) Siemens, 3) Microsoft, 4) IBM, 5) Hitachi, 6) Huawei, 7) SAP, 8) Panasonic, 9) Ericsson, 10) GE이다. 31) 즉, 스마트시티주도기업에 Cisco, Microsoft, IBM 등 ICT 기업들이다수포함되어있다. 30) ( 최종접속 ) 31) ( 최종접속 )

92 72 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) [ 그림 4-24] 스마트시티분야의주도기업 자료 : ( 최종접속 ) 신규로스마트시티시장에서영향력을넓혀가고있는 ICT기업도있다. 미국컬럼버스시티사업을주도하고있는 NXP가대표적인사례이다. 미국운송부 (US Department of Transportation) 는도시교통문제해결을위해 스마트시티챌린지 (Smart city challenge) 프로그램을추진하였고 2016 년 10월오스틴, 컬럼버스, 덴버, 피츠버그, 포틀랜드, 샌프란시스코, 캔자스시티등 7개도시를선정하였다. 컬럼버스시티는도시교통문제해결을위한스마트시티건설을목표로하고있으며비전은 Access for all (A4A) 로서모든시민과비즈니스를위해교통친화적환경을조성하는것이다. 일자리이동성, 비행이동성, 시민이동성, 관광객이동성, 전력 / 연료이동성등 5개의테마로진행되고있는데, 교통친화적환경은데이터수집, 분석, 배분을통해이루어지고, 이러한데이터는교통의접근성을높이고새로운벤처나일자리를창출할것으로기대하고있다.

93 제 4 장사물인터넷분야별사례분석 73 [ 그림 4-25] 스마트시티챌린지 출처 : ( 최종접속 ) 컬럼버스시티의스마트시티프로젝트를주도하고있는것은 ICT 기업인 NXP이다. NXP는자동차반도체회사로서초기네덜란드필립스반도체에서시작하여 2016 년프리스케일을인수하였고, 2016 년 10월퀄컴에반도체업계사상최고액 (470억달러 ) 에인수되었다. 콜럼버스시티의스마트시티사업에서핵심기술은 V2X 기술 32), RFID, NFC이다. 33) NXP는핵심기술인 자동차반도체 를바탕으로사업영역을확장하여안전한지능형교통관리를위한스마트시티솔루션을제공한다. 34) NXP는스마트콜럼버스시티를위한 NXP 브랜드의 RFID 스티커를보급하고, 결제, 도시보안, 시설관리, 지하철, 복지부바우쳐, 병원등다양한도시서비스에활용하기위해 NXP 칩을보급하고있다 (City of Columbus, 2016). 32) V2X는차량과차량사이의무선통신 (V2V: Vehicle to Vehicle), 차량과인프라간무선통신 (V2I: Vehicle to Infrastructure), 차량내유무선네트워킹 (IVN: In-Vehicle Networking), 차량과이동단말간통신 (V2P: Vehicle to Pedestrian) 등을총칭함. 33) NXP 스마트시티부문홈페이지 ( smart-cities:smart-cities, 최종접속 ) 34) NXP 마케팅, 커뮤니케이션담당유재순전무전화인터뷰 ( )

94 74 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) [ 그림 4-26] 스마트시티관련 NXP 보유기술 출처 : ( 최종접속 ) 구글도스마트시티분야에서적극적인행보를전개하고있다. 구글은 2015 년 6월 살기좋은미래도시건설 을목표로사이드워크랩스 (Sidewalk Labs) 를설립하였다. 미국정부는지역개발차원에서계획을제시하고민간기업의참여를유도하여스마트시티건설중인데, 정부는스마트시티챌린지계획을제시하고민간은사업모델을구상하고시장성차원에서참여하는형태로성장하고있는것이다 년에시작된사이드워크랩스프로젝트는미국정부의스마트시티챌린지계획에참여하면서전국으로확장되었고 10개도시의스마트시티챌린지에참여하였다. 사이드워크랩스는구글의강력한공간정보기반플랫폼경쟁력을기반으로스마트시티건설에참여하며, 주택, 교통, 에너지분야를주로연구하여주택비용의절감, 교통체증이나전철혼잡이적은교통망구축, 에너지소비경감을목표로한다. 사이트워크랩스는헬스케어, 교통, 에너지, 법집행, 건설, 수자원등 6개분야의스마트시티구축프로젝트를추진하고있다.

95 제 4 장사물인터넷분야별사례분석 75 < 표 4-6> 사이드워크랩 (Sidewalk Labs) 의스마트도시연구내용 연구분야헬스케어교통에너지법집행건설수자원 연구내용 - 빅데이터를활용한환자맞춤형치료 - 질병발생파악및의사들의치료결과예측 - 실시간데이터분석을통한교통체증과매연배출방지 - 차량공유서비스를이용한차량소유억제 - 에너지그리드를통한수요예측및효율적인에너지전송 - 스마트미터기를활용한에너지절감 - 데이터분석을통한범죄발생예측 - 데이터분석을통한사고패턴도출및이에따른경찰력배치 - 신재료및설계혁신을통한신개념건축 - 저렴하고유연하며에너지효율적인건물을통해주택문제등해소 - 상하수도시스템현대화를통한수자원낭비방지및효율성향상 - 초거대도시등장에따른수자원수요급증대응 출처 : 한전경제경영연구원 ( ), p. 13. 사이드워크랩스데이터플랫폼에서는도시에서생성되는데이터, 디지털센서, 제 3자데이터 (Third-party) 제공자 ( 구글맵, Waze( 네비게이션앱 ), Uber, Lyft) 로부터수집된데이터를통합한다. 35) 구글에서진행하고있는공간정보, 에너지, 통신, 교통등의개별사업들이스마트시티로유기적결합이이루어지는것이다. 사이드워크랩스의스마트시티는도시가생성하고있는데이터를수집하기위한 Kiosks 등의인프라를구축하고있다. Kiosk 센서플랫폼은사이드워크랩스가대학과연구기관등과의협력을통해개발하였고센서를통해실시간정보제공이가능하다. 36) 환경적으로는온도, 습도, 공기압, 보도와도로의온도등의데이터와공기오염도를측정하여실시간데이터를전송한다. 자연과사람을위한진동, UV, 가시성등의데이터를제공하고, 도시활동을위해서는와이파이등의기능과비디오센서데이터를제공한다. 35) ( 최종접속 ) 36) 최종접속 )

96 76 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) [ 그림 4-27] 구글사이드워크랩스의데이터플랫폼 출처 : ( 최종접속 ) 핵심질문 Q5. 스마트팩토리와스마트시티에서시장경쟁은어떤양상으로전개되고있는가? 에대한본장의결론은, 두분야에서모두플랫폼구축및활용이활발하게진행되고있고 ICT기업의생태계참여확대로인한경쟁 협력도본격화되고있다는것이다. 다만, 기존기업과 ICT기업중누가산업을주도하는가에서는분야별로차이를보였다. 스마트팩토리에서는기존기업이, 스마트시티에서는 ICT 기업이상대적으로주도권을갖고있는것으로보인다.

97 제 5 장사물인터넷시장의경쟁시나리오전망 77 제 5 장 사물인터넷시장의경쟁시나리오전망 제 1 절경쟁시나리오구성 사물인터넷시장의미래를전망할때가장핵심적인주제는시장이얼마나성장할것인가, 시장구조는어떻게될것인가, 주도기업은누가될것인가등이될것이다. 이중에서시장경쟁과가장관련이높은시장구조와주도기업을변수로하여경쟁시나리오를구성하고자한다. 시점은향후 5~10 년을가정한다. 1. 시장구조 플랫폼전략문헌에따르면, 플랫폼을구축하기위한고정비용이클수록, 네트워크효과가클수록, 멀티호밍 (multi-homing) 37) 비용이클수록, 다양성선호도가작을수록그시장은소수의플랫폼만생존하게되는시장이될가능성이높다 ( 최병삼 김창욱 조원영, 2014) [ 그림 5-1] 플랫폼시장의구조를결정하는요인 자료 : 최병삼 김창욱 조원영 (2014), p ) 멀티호밍이란이용자가복수의플랫폼을동시에사용하기때문에하나의플랫폼을사용할때보다추가로지불하는비용을말한다. 예를들어두개의음악스트리밍사이트를이용한다면하나를이용할때보다가입비를추가로내야할수도있고메뉴나사용법을배우는노력도더소요된다.

98 78 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 스마트홈, 스마트카, 스마트팩토리, 스마트시티등사물인터넷각분야에대해분야별규모의경제 (economy of scale) 및네트워크효과 (network effect) 의크기가클수록, 즉양의피드백 (positive feedback) 이커지고소수기업이시장을주도하게된다. 기저플랫폼관점에서보면, 인공지능의기술적완성도 (technical readiness) 가높아질수록 38), 인공지능, 클라우드, 빅데이터각각의시장의주도기업이유사할수록, 각기술이결합되어제공되는경우가많을수록소수기업이시장을주도하게될것이다. 향후 5~10 년내에사물인터넷분야별시장구조는다음의 5가지중하나의형태가될것이다. 사물인터넷의특정분야를주도하는기업또는플랫폼이 PC산업의윈텔처럼 1개가될수도있고 ( 독점 ), 스마트폰산업의애플, 구글처럼 2개가될수도있으며 ( 복점 ), 3~5개기업이주도할수도있고 ( 과점 ), 그이상의기업이시장을분할할수도있으며 ( 다수기업분점 ), 수많은기업이치열하게경쟁할수도있다 ( 완전경쟁 ). 향후시장구조가어떻게될것인지는얼마나많은기업에게기회가열릴것인지, 승자가되기위한경쟁이얼마나치열할것인지등을결정한다. 2. 주도기업 어느산업이나일정기간동안사업을유지해온기존기업 (incumbent) 이있고, 최근사업을시작한신규기업 (entrant) 이있기마련이다. 자동차산업의예를든다면, GM, 현대등이기존기업이고, 테슬라등이신규기업이다. 그런데전자화나사물인터넷의보급으로인해기존에해당분야의사업을하지않거나지원기능을제공하는데머물렀던 ICT기업들이사업을참여하는경우가늘어나고있다. 자동차산업에서는구글, 엔비디아 (NVidia) 등이그예이다. 기존기업은업종노하우및업력, ICT기업은다양한업종을아우르는데이터확보및분석역량, 신규진입기업은기존사업의규칙을파괴하는새로운사업모델등이강점이다 ( 이지효, 2016). 38) " 음성인식정확도 (speech recog nition accuracy) 가 99% 수준이되면본격적인시장이열릴것이고정확도와함께지연시간 (latency) 도중요 ( 앤드류응 (Andrew Ng)) (Meeker, ).

99 제 5 장사물인터넷시장의경쟁시나리오전망 79 [ 그림 5-2] 사물인터넷생태계에서의경쟁구도 자료 : 연구팀작성. 따라서사물인터넷각분야별로경쟁구도가기존기업, 신규기업, ICT 기업의 3 파전양상을보이게된다. 기존기업에비해신규기업과 ICT 기업이주도권을많이가질수록산업은큰변화를경험하게된다. 특히, 사물인터넷이데이터를활용하여기존사업의가치를높이는것이므로사업을유지해온기존기업과데이터에강점을가진 ICT 기업간경쟁이치열해질가능성이높다. 사물인터넷상품의특성, 즉상품의가상성 (virtualness) 에따라경쟁우위가달라진다. 상품의가상성은데이터를통해창출할수있는가치가상품의전체가치에서차지하는비중을말하는데가치있는데이터를해당분야기업이갖고있는지또는글로벌 ICT 기업이갖고있는지여부에따라달라진다.

100 80 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) < 표 5-1> 사물인터넷분야별주요기업현황 기존기업 ( 장비등 ) ICT 기업 (SW, 반도체, 통신 ) 기타 ( 신규등 ) 스마트팩토리 1 GE 2 Siemens 3 Bosch 4 Honeywell 5 Fanuc 6 Mitsubishi 7 Schneider 8 ABB 9 Rockwell 10 Fujitsu 11 기타 ( ) 12 SAP 13 PTC 14 Dassault 15 Cisco 16 Microsoft 17 Amazon 18 Google 19 Oracle 20 IBM 21 NVidia 22 Intel 23 ARM 24 AT&T 25 Verizon 26기타 ( ) 27 LS산전28 SK C&C 29 LG CNS 30삼성SDS 31포스코ICT 32기타 ( ) 기존기업 ( 건설, 엔지니어링 ) ICT 기업 (SW, 반도체, 통신 ) 기타 ( 신규등 ) 스마트시티 1 ACS 2 Vinci 3 Bechtel 4 Hochtief 5 Skanska 6 Bouygues 7 Kiewit 8 Royal BAM 9 Technip 10 Strabag 11 현대 12 삼성 13 화샤싱푸 14 기타 ( ) 15 IBM 16 Cisco 17 Siemens 18 Google 19 Apple 20 SAP 21 Nvidia 22 Intel 23 ARM 24 NXP 25 AT&T 26 Verizon 27기타 ( ) 28 LG CNS 29 SKT 30 KT 31기타 ( ) 기존기업 ( 가전등 ) ICT 기업 (SW, 반도체, 통신 ) 기타 ( 신규등 ) 스마트홈 1 삼성 2 LG 3 Philips 4 파나소닉 5 Sony 6 하이얼 (Haier) 7 메이디 (Midea) 8 Electrolux 9 Whirlpool 10 Miele 11 기타 ( ) 12 Amazon 13 Google 14 Facebook 15 Apple 16 Microsoft 17 IBM 18 Cisco 19 NVidia 20 Intel 21 ARM 22 AT&T 23 Verizon 24기타 ( ) 25 Xiaomi 26기타 ( ) 기존기업 ( 자동차등 ) ICT 기업 (SW, 반도체, 통신 ) 기타 ( 신규등 ) 스마트카 ( 자율주행차 ) 1 Toyota 2 Volkswagen 3 GM 4 Hyundai 5 Ford 6 Nissan 7 Fiat Chrysler 8 Honda 9 Suzuki 10 Renault 11 BMW 12 기타 ( ) 13 Google 14 Apple 15 Facebook 16 Samsung 17 Nvidia 18 Intel 19 ARM 20 AT&T 21 Verizon 22기타 ( ) 23 Tesla 24 BYD 25 Uber 26기타 ( ) 자료 : 연구팀작성.

101 제 5 장사물인터넷시장의경쟁시나리오전망 경쟁시나리오시장구조와주도기업을두축으로할경우 4개의시나리오가도출된다. 시장구조는시장의독점화정도로측정하고가장큰경우독점, 가장작은경우완전경쟁이된다. 주도기업은주도기업중신규기업의비중으로측정하고큰경우신규기업주도, 작은경우기존기업주도가된다. 연구가설은, 산업부문이나지역별로시장이세분화되어있는스마트시티나스마트팩토리는시장이분화될가능성이크고 ( 다수기업분점또는완전경쟁 ), 글로벌시장이형성되어있는스마트홈, 스마트카는독점또는과점이될것으로예상된다. 업종별전문성, 안전등의물리적인특성이중요한스마트팩토리나스마트카는기존기업들의주도권이상당기간유지될전망이고그밖에스마트홈, 스마트시티는신규기업이나 ICT 기업의영향력이커질것으로보인다. 1사분면이변화의정도가가장큰분야이고 3사분면이변화가가장작은분야라고할때스마트홈, 스마트시티, 스마트카, 스마트팩토리순서로변화가클것이라고예상할수있다. [ 그림 5-3] 사물인터넷시장의미래경쟁시나리오 ( 가설 ) 자료 : 연구팀작성

102 82 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 제 2 절사물인터넷분야별미래경쟁시나리오 국내사물인터넷전문가들을대상으로분야별미래경쟁시나리오에대한의견을조사하였다. X축은시장구조로, 독점 100, 복점 75, 과점 50, 다수기업의분점 25, 완전경쟁 0으로표기하였다. Y축은주도기업으로, 신규기업 (ICT 기업과기타기업 ) 의비중을 0% 에서 100% 까지로표시하였다. 그림에평균을중심으로하고표준편차를반지름으로하는타원을같이표시하였다. 전문가조사결과를통해분야별로다음과같은패턴을발견할수있다. 먼저, 스마트팩토리는전망치가상대적으로좌하향에분포하였다. 시장구조는과점또는다수분점, 주도기업은기존기업이주도하겠지만일부 ICT 기업도영향력이커질것으로전망하였다. 즉, 다수기존기업공존 시나리오와 기존기업, ICT기업공존 시나리오가선택되었다. [ 그림 5-4] 스마트팩토리시장의경쟁시나리오전망 자료 : 국내전문가조사결과 ( 소속기관 : 지멘스, SAP 코리아, 한국화낙, 다쏘시스템, 보쉬코리아, 스마트공장추진단, LG유플러스, LG경제연구원, 포스코경영연구소, 한국개발연구원, 소프트웨어정책연구소, 과학기술정책연구소 ).

103 제 5 장사물인터넷시장의경쟁시나리오전망 83 주요기업으로는지멘스, GE, SAP, 구글, 아마존등이언급되었다. " 산업용장비등 B2B 는거래관계바꾸기어려움. 지역별, 분야별시장분화 ", " 공장자동화설비분야는고장시수요기업의생산차질로인한피해가크기때문에쉽게업체를바꾸지못하는특성이있어기존기업이계속주도할것으로예상됨 " 등이이유로설명되었다. 스마트시티의경우일부아웃라이어를제외하면전망치가대체적으로좌상향에분포하였다. 전문가들은시장구조는다수가분점하는형태가되고 ICT기업이주도할것으로전망하였다. 즉, 기존기업, ICT기업공존 시나리오가선택되었다. [ 그림 5-5] 스마트시티시장의경쟁시나리오전망 자료 : 국내전문가조사결과 ( 소속기관 : 후지쯔, 테크코드코리아, 투이컨설팅, 포스코경영연구소, 국토연구원, 한국과학기술연구원, 한국국토정보공사공간정보연구원, 인천발전연구원, 한국개발연구원, 과학기술정책연구소 ). 주요기업으로는구글, IBM, 시스코, 엔비디아, 지멘스등이선택되었고, 지역별, 국가별분화된시장, 스마트시티의주도권은 IOT, 클라우드컴퓨팅, 빅데이터등의 기술이있는 ICT 관련기업들이주도권을가져갈것이다. 구글은지도관련분야도

104 84 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 강세이기때문에구글이주도권을가질것으로생각된다 등이근거로제시되었다. 1차년도에다루었던분야인스마트홈과스마트카도비교를위해분석에포함시켰다. 스마트홈은일부아웃라이어를제외하면전망치가대체적으로중앙상단에분포하였다. 전문가들은시장구조는다수분점또는과점형태가되고 ICT기업이주도할것으로전망하였다. 즉, 기존기업, ICT기업공존 시나리오와 소수 ICT 기업시장독점 시나리오가선택되었다. [ 그림 5-6] 스마트홈시장의경쟁시나리오전망 자료 : 국내전문가조사결과 ( 소속기관 : 한국스마트홈산업협회, KT, LG CNS, 포스코경영연구소, 한국개발연구원, 소프트웨어정책연구소, 과학기술정책연구소 ). 구글, 아마존, 애플, 삼성, 페이스북이스마트홈분야를주도할것으로전망되었다. 통신, 제조, 검색등각분야에주도권을갖고있는기업은각자나름대로의인공지능비서개발서비스역량을갖고있는것으로보임. 보다정교한서비스개발을위해필요한자체거대플랫폼소유를통해데이터를지속적으로공급받거나다른산업분야

105 제 5 장사물인터넷시장의경쟁시나리오전망 85 와연계가능, 구글은정보력과기술력이가장우수, 아마존은시장선점, 삼성은보급된가전기기가세계최다이며 Vivlabs 인수, 애플은시리를가장먼저시작, 중국에서는텐센트나샤오미가주도권장악예상 등이근거로제시되었다. 마지막으로, 스마트카의경우전문가들이시장구조에있어서는소수가독과점하는형태부터다수가분점하는형태까지나타날것으로전망하였고, 주도기업에대해서도기존기업주도와신규기업주도를거의비슷한비율로전망하였다. 따라서, 다수기존기업공존, 소수기존기업시장독점, 기존기업, ICT기업공존 소수 ICT 기업시장독점 등 4가지시나리오가모두발생가능할것으로조사되었다. [ 그림 5-7] 스마트카 ( 자율주행차 ) 시장의경쟁시나리오전망 자료 : 국내전문가조사결과 ( 소속기관 : 후지쯔, LG전자, 그립, 네패소, 자인인더스트리, 지랜드, 포스코경영연구소, 국토연구원, 한국개발연구원, 정보통신정책연구원, 소프트웨어정책연구소, 과학기술정책연구소 ). 주요기업으로는구글, 테슬라, 토요타, 애플, GM 등이언급되었다. 전망의근거로 는 차는안전이중요한상품. 자동차업체가주도. 일부 ICT 기업의역할증대 ( 구글,

106 86 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) Nvidia 등 ). 전기차도비중증가, 구글이가장기술력이우수하며본업과시너지가큼, 우버도본업을확대할수있는좋은여건, 테슬라역시전기차보급확산에자율주행이시너지발휘, BMW 는기술력을기반으로유럽시장점유예상 등이제시되었다. 앞서설명한분야별국내사물인터넷전문가들의의견을모아서표현하면보다패턴이선명해진다. 여기서알수있는사실로는첫째, 국내사물인터넷전문가들의의견이 1절에서제시한연구가설과대체적으로일치한다는점이다. 물론시장구조에있어서스마트홈이나스마트카가독점이나복점이아니라과점이나다수분점에가까운점등구체적인값에서는연구가설과차이를보이지만스마트홈이상대적으로우상향, 스마트카가우하향, 스마트시티가좌상향, 스마트팩토리가좌하향에위치하는패턴은일치한다고할수있다. [ 그림 5-8] 사물인터넷분야별경쟁시나리오전망비교 자료 : 국내전문가조사결과를바탕으로연구팀작성

107 제 5 장사물인터넷시장의경쟁시나리오전망 87 둘째, 전문가들은사물인터넷의분야별로매우파편화된시장이될것으로전망하고있다. 독점이나과점이될것으로전망한전문가는매우드물었고대다수가과점에서완전경쟁까지의형태가나타날것으로전망하였다. 특히과점 ~ 다수분점이가장일반적인형태이다. 셋째, 전문가들의의견이매우편차가크다는점이다. 전반적으로표준편차가크게나타났고답변의범위에있어서도시장구조는스마트팩토리, 스마트시티, 스마트홈은 0~50, 스마트카는 0~75까지나왔고, 주도기업은스마트홈만 36~100% 가나왔을뿐스마트팩토리, 스마트시티, 스마트카는 0~100% 까지나타났다. 국내전문가들은동일한시장을전망하면서시장구조에서독점부터완전경쟁까지, 주도기업에서기존기업주도부터 ICT기업주도까지다양한의견을갖고있다는것이다. 사물인터넷시장의다이나믹함과불확실성이얼마나큰지를반영한다고할수있다. 4가지분야중전문가들의의견일치가가장어려웠던분야는스마트카였다. 시장구조와주도기업모두에서가장큰표준편차를기록하였다. 이제까지는스마트팩토리, 스마트시티, 스마트홈, 스마트카등 4개분야에대해주로사업플랫폼 (business platform) 간의경쟁관점에서논의하였다. 그렇다면기저플랫폼 (platform of business platforms) 간의경쟁은어떤양상으로전개될것인가? 이에대한단서도전문가조사결과를통해얻을수있다. 앞서국내전문가들은시장구조가독과점이냐완전경쟁이냐, 주도기업이기존기업이냐 ICT기업이냐에대한의견에서큰편차를보였지만그럼에도불구하고전문가들이의견일치를보이는부분이있었는데누가사물인터넷을주도할것인가이다. 앞서전문가들은스마트팩토리주도기업으로지멘스, GE, SAP, 구글, 아마존, 스마트시티주도기업으로구글, IBM, 시스코, 엔비디아, 지멘스, 스마트홈주도기업으로구글, 아마존, 애플, 삼성, 페이스북, 스마트카주도기업으로구글, 테슬라, 토요타, 애플, GM 등을지목한바있다. 특히구글은 4개분야에서모두가장중요한기업중하나로언급되었다. 구글, 아마존, IBM 등은 ICT기업이고지멘스, GE 등은기존기업에속하지만최근디지털역량을강화하고있는기업이라고할수있다. 사물인터넷의주요분야를주도

108 88 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 할기업으로언급된이들은모두클라우드, 데이터분석, 인공지능등을결합한기저플랫폼구축을적극적으로추진하고있다. 따라서, 구글알파고, 아마존알렉사, IBM 왓슨, 지멘스마인드스피어, GE 프레딕스등기저플랫폼을보유한기업들이향후사물인터넷의각분야에서영향력을확대할것이라는결론에도달하게된다. 구글, 아마존, IBM, 지멘스, GE 등은서로사업분야나강점이조금씩다르고단기간에는경영위기에직면하지않을정도로경쟁력과시장지배력을보유하고있으므로향후기저플랫폼간의경쟁은분야별산업플랫폼보다는주도기업의숫자가적겠지만독과점이아닌분점형태가당분간지속될것이다. 핵심질문 Q6. 사물인터넷시장의경쟁은향후어떤시나리오로전개될것인가? 에대한본장의결론은, 분야별, 지역별로다수기업이공존하는분화된시장 (fragmented market) 이될전망이며, 기존기업들의영향력이지속되는가운데 ICT 기업과의합종연횡이활발하게진행될것이라는점이다. 핵심질문 Q7. 사물인터넷의기저플랫폼간경쟁은향후어떻게전개될것인가? 에대해서는글로벌 ICT과디지털전환에성공한기존기업간주도권경쟁이심화되고당분간은분점형태가될것으로전망된다.

109 제 6 장결론및제언 89 제 6 장 결론및제언 제 1 절결론 2장에서는사물인터넷시장과주요플랫폼의현황과기술적 사업적특성을분석했고, 3장에서는사물인터넷생태계의주요구성원인사용자, 기업에대해상품구매를결정하는요인, 생태계의경쟁력을결정하는요소등을살펴본후국내사물인터넷생태계의경쟁력을진단했다. 4장에서는스마트팩토리와스마트시티에대해상세히살펴보았고, 5장에서는시장구조와주도기업을축으로경쟁시나리오를구성하고사물인터넷분야별미래경쟁시나리오를제시했고기저플랫폼간경쟁에대해서도전망했다. 본연구의분석결과를종합적으로정리하고이를통해사물인터넷시장에서글로벌주도권을확보하기위한국내기업의전략과정부정책을도출하면 [ 그림 6-1] 과같다. 그림에서화살표는 2~5 장에서분석을통해얻은결론과본장에서제안하는기업전략및정부정책간의연관성을나타낸다. 핵심질문 Q8. 사물인터넷시장에서글로벌주도권을확보하기위해국내기업은어떤플랫폼전략을추진해야하는가? 에대한본연구의제안은, 업종별핵심데이터를고객으로부터확보, 분석, 활용하는플랫폼과사업모델을구축하고, H/W, N/W, S/W 등의종합적역량을자체적으로또는기존기업과 ICT기업간제휴를통해확보하라는것이다. 핵심질문 Q9. 국내기업의플랫폼경쟁력제고를지원하기위한정부의역할은무엇인가? 에대한본연구의제안은, 국가차원의장기적지향점설정, 데이터경제활성화, 플랫폼화및빅데이터화지원, 공공사업을활용한국내기업육성, 사업규제및제도정비등을추진해야한다는것이다.

110 90 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) [ 그림 6-1] 연구의분석결과와기업전략및정부정책제언 자료 : 연구팀작성 제 2 절기업전략제언 1. 업종별핵심데이터기반의플랫폼및사업모델구축최근 축적의시간 과 축적의길 이라는책이출간되며한국산업의해법모색에대한논의가활발하다. 축적의시간 (2015.9) 은 한국산업이처한핵심적인경쟁력의위기는창의적개념설계역량의부재 라고진단한다 ( 서울대학교공과대학,

111 제 6 장결론및제언 ). 개념설계역량은 금방확보되거나쉽게구매할수있는것이아니라시행착오를거치며시간을들여경험과지식을축적하고숙성시킬수있을때비로소확보되는역량 이다. 미국, 독일, 일본등기술선진국들은오랜시간을통해시행착오를축적했고후발주자인중국은공간의힘으로축적의시간을압축했다고설명한다. 축적의길 (2017.5) 은개념설계역량을강화하기위한 5가지전략과 4개키워드를제시한다 ( 이정동, ). 5가지전략은 시행착오경험을담는궁극의그릇, 고수를키워라, 아이디어는흔하다, 스케일업역량을키워라, 시행착오를뒷받침할제조현장을키워라, 고독한천재는없다, 사회적축적을꾀하라, 중국의경쟁력비밀을이해하고이용하라 이고 4개키워드는 고수의시대 ( 축적의형태 ), 스몰베팅스케일업전략 ( 축적의전략 ), 위험공유사회 ( 축적지향의사회시스템 ), 축적지향의리더십 ( 축적지향의문화 ) 이다. 축적의시간 과 축적의길 은한국사회에 축적 이라는중요한의제를제기했다는점에서의미있는시도이다. 하지만, 선진국대비후발주자인동시에중국의 공간 을갖지못한한국기업의현실적인해법을제시하기위해서는축적의대상인데이터, 축적의방법론인플랫폼및생태계에대한전략이함께논의될필요가있다. 기술 산업패러다임전환기를맞이하여한국기업이전략적으로유리한입지를확보하고글로벌시장을주도할수있는가라는도전적인의제에대해거시적인관점에서논의를시작해야한다. 산업의플랫폼주도권은어떻게결정되는가, 글로벌시장에서치열한경쟁을뚫고한국기업이플랫폼을구축하고주도할수있는가등의질문에답해야한다. 그런관점에서주요분야에서사물인터넷시장이매우파편화또는분화된시장이될것으로 5장의전망은국내기업에게희망적인메시지이다. 과거 PC 시대에는 MS 윈도와인텔 CPU 가결합한 윈텔 플랫폼이시장을독점했고, 스마트폰시대에는애플과구글이시장을지배하고있다. 이제막도래하기시작한사물인터넷시대에는산업별, 지역별로다수플랫폼이공존할가능성이크다는사실은플랫폼기업이되려는기업에게는그만큼기회의창이넓어졌다는의미이다. 특정분야나국내또는아시아시장을발판으로플랫폼을구축하고성장시켜나갈경우시장에안착할수있고

112 92 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 더나아가글로벌시장에서주도권을확보할수도있을것이다. 실제로최근삼성, 네이버, SK 등의기업이플랫폼전략을적극적으로전개해나가고있다. 그렇다면구체적으로어떤플랫폼을어떻게구축할것인가? 사물인터넷에서가장중요한플랫폼은데이터기반플랫폼또는데이터플랫폼 (data platform or data-driven platform) 이다. 데이터플랫폼을구축하려면클라우드컴퓨팅, 데이터분석, 인공지능등을결합하여핵심데이터를확보, 분석, 활용하는물리적인프라와 SW를구축하는것이다. 그렇다면핵심데이터는무엇이며어떻게확보할수있는가? 4차산업혁명관련기존문헌에서는데이터확보를위한대안으로데이터거래활성화나공공데이터개방을제시한다. 물론국가적으로이와같은정책을지원하는것은의미가있겠지만사업관점에서볼때가치있는핵심데이터를외부에판매하는것이일반화될수있는지, 공공데이터만으로사물인터넷에서가치를창출할수있을지는미지수다. 이에대해일본경제산업성 (2016.4) 은핵심데이터는금융, 보건의료, 에너지, 생산등각업종에서나온다는사실을지적한다. 39) 업종별데이터가 AI 등공통기반기술이나관련데이터와결합되어제품과서비스가창출된다는것이다. [ 그림 6-2] 업종별핵심데이터를활용한제품 서비스창출과정 자료 : 経済産業省 (2016.4), p. 9., 최해옥 최병삼 김석관 (2017), p. 15 에서재인용 39) 経済産業省 (2016.4), 최해옥 최병삼 김석관 (2017) 에서재인용.

113 제 6 장결론및제언 93 업종별데이터는기존기업의경우이미확보하고있고, 신규기업은기존기업과의협상을통해공유하거나신규로고객으로부터확보해야한다. 기존기업과의협상은논외로하고신규고객으로부터데이터를확보하는방법을제시하면, 고객이자발적으로동의할수있는사업모델을구축해야한다. 처음부터데이터를제공했을때고객이얻을수있는가치를구체적으로제시하여고객동의를얻을수도있고, 일단서비스를제공한후고객동의를받아데이터를얻고이를활용하여더나은서비스를제공하고다시더많은데이터를얻어나가는점진적인방식도있다. 구글은후자의대표적인사례라고할수있다. 초기고객의검색데이터만으로서비스를제공했던구글은이후지속적으로서비스약관을개정하고동의를명시적으로또는암묵적으로받는방식으로현재는방대한양의데이터를수집하고있다. 예를들어구글은맞춤검색결과, 맞춤광고, 스팸및멀웨어감지등개별사용자에게유용한제품기능을제공한다는목적으로이메일등사용자의콘텐츠까지분석하여활용한다. < 표 6-1> 구글이수집하는정보 ( 일부발췌 ) 항목 수집정보의내용 사용자가제공하는정보 신상정보 - 이름, 이메일주소, 전화번호또는신용카드등 - Google 프로필 - 사용자가 YouTube로동영상을본시간, Google 광고서비스를사용하는 사용자활동 웹사이트방문시점, 또는 Google 광고및콘텐츠를보고사용한시점등 사용하는서비스및사용방식 기기정보 - 하드웨어모델, 운영체제버전, 고유기기식별자, 모바일네트워크정보 ( 전화번호포함 ) - 사용자가 Google 서비스를사용한방법에대한세부정보 ( 예 : 검색어 ) 사용자가서비스를사용할때수집하는정보 로그정보 - 전화로그정보 ( 전화번호, 발신자번호, 착신전환번호, 통화일시, 통화시간, SMS 라우팅정보및통화유형 ) - 인터넷프로토콜주소 - 기기이벤트정보 ( 다운, 시스템활동, 하드웨어설정, 브라우저유형, 브라우저언어, 요청날짜및시간, 참조 URL) - 사용자의브라우저또는 Google 계정을고유하게식별할수있는쿠키 위치정보 - 사용자의실제위치 (IP 주소, GPS, 주변기기, Wi-Fi 액세스포인트, 기지국등에관한정보를제공하는기타센서등을사용 ) 애플리케이션 - 고유한애플리케이션번호및운영체제종류, 애플리케이션버전번호정보 기타 사용자콘텐츠 - 이메일내용등 자료 : 구글의개인정보처리방침 ( 최종접속 )

114 94 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 플랫폼구축했다면글로벌산업생태계에서확고한입지또는주도권을확보할수있는성장전략을모색해야한다. 인공지능플랫폼은높은 규모의경제 적특성을갖고있어 1위업체가되면시장을주도할수있지만, 그위치에도달하기위해플랫폼을만들고이를마케팅하고생태계를조성하기위해서는엄청난역량이필요하다 ( 류한석, 2016). 인공지능플랫폼을이용하기위해서는클라우드및빅데이터인프라가필요하고, 그러한인프라를제공할수있는역량을갖춘업체만이사실상인공지능플랫폼경쟁에뛰어들수있다. 기존에플랫폼성공사례가없는대기업, 그리고자본과인력과부족한스타트업이인공지능플랫폼사업을성공시키기어려운이유이다. 하지만, 대기업이어야만플랫폼전략을성공할수있는것은아니다. 엔비디아같은평범한부품제조사도기술 산업트렌드를정확히읽고전략을수립하면플랫폼기업으로성장할수있다는사실을유념해야한다. 플랫폼주도권을확보하기위해서는 (1) 플랫폼을만들고 ( 알고리즘개발, 하드웨어혁신, 데이터확보 ), (2) 마케팅하고 ( 퀴즈쇼, 바둑대회등이벤트마케팅 ), (3) 생태계를조성하는 ( 오픈소스소프트웨어라이브러리공개 ) 등다각적인전략이필요하다. 구글이 2014 년영국스타트업인딥마인드를인수하여딥러닝알고리즘을만들고, 2016 년 3월 구글딥마인드챌린지 를개최하여자사인공지능기술의우수성을전세계에효과적으로알리고, 구글은 2015 년 11월인공지능플랫폼 (TensorFlow) 을오픈소스로개방한일련의활동은구글이인공지능분야에서플랫폼주도권을차지하기위한주도면밀한전략으로이해해야할것이다. 2. H/W, N/W, S/W 등종합적역량확보 2장에서살펴본바와같이사물인터넷이 HW, SW, NW를결합한시스템상품이라는사실은사업을위해다양한종류의역량을갖추어야한다는사실과실제사업경험을통한최적화역량이중요하다는사실을의미한다. HW, SW, NW 등다양한종류의역량을갖추기위해자체적으로 R&D나자산에투자를할수도있고다른기업과의제휴를활용할수있다. 4장에서살펴본것처럼

115 제 6 장결론및제언 95 스마트팩토리 ( 산업인터넷 ) 같은분야에서는기존기업과 ICT기업간관계가경쟁자라기보다는보완자역할이므로가전, 자동차등국내제조업은국내외 ICT기업과의제휴를추진하는것도가능하다. 자신에게부족한요소기술이나역량이핵심기술이아니라면문제가없으나핵심기술이라면이를확보하기위한전략에신중을기해야한다. 예를들어인공지능등핵심기술의경우관련산업구조를전망하고의존도심화등다양한시나리오에대비하여안정적으로확보하기위한방안을마련해야한다. 조직별상황에맞게아웃소싱, 자체개발, 병행개발등의전략을선택하고시스템역량강화를위한 R&D 정책과인재육성정책을추진해야한다. 자체개발과아웃소싱중하나를택하는전략 (make or buy) 대신아웃소싱을선택하되소규모의자체개발을병행하여협상력을유지하는병행개발전략 (make and buy) 도유용하다. 글로벌시장에서주도적인지위를확보한기존플랫폼이이미있는경우우선은이에올라타되, 협상력확보나기술학습을위해자체기술개발에도투자를병행하는것이다. 중소기업이나스타트업의경우글로벌플랫폼을활용하는전략도가능하나글로벌기업과경쟁해야하는대기업의경우인공지능, 클라우드컴퓨팅등핵심역량을자체확보하는것이필요하다. 시스템상품은구성요소의성능뿐아니라전체시스템의최적화가중요하다. 자신이직접기기, 네트워크, 소프트웨어등을연계하여데이터를축적하고활용하는선순환을경험해야만경쟁력을축적해나갈수있다. 구글이자신의주력사업분야가아니면서도스마트폰, 에너지기기 ( 네스트등 ), AI 스피커등하드웨어사업에진출하거나통신네트워크를구축하는사례, 지멘스와 SAP 가산업인터넷분야에서잠재적인경쟁관계이면서도클라우드분야에서제휴를하는사례, 국내기업중에서 SK C&C 가산업인터넷사업을위해 2016 년자동화기업인에스엠코어 40) 를인수한사례, 네이버가 2017 년인공지능스피커, 로봇등하드웨어제품도발표한사례등은 H/W, N/W, S/W 등종합적역량을확보하는것이사물인터넷기업에게중요한과제임을잘나타낸다. 40) 1972년설립된기업으로자동화전용기, 자동반송시스템, 로봇, 자동창고등공장자동화를위한산업설비자동화시스템을개발하여공급함. 국내에서유일하게창고물류자동화및생산공정라인내물류자동화장비제작의모든과정을자체수행할수있는역량을갖추고있다고평가됨 ( 이상헌 조경진, ).

116 96 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 제 3 절정부정책제언 사물인터넷등산업생태계활성화를위한정부의역할은 1 비전공유 (Gov. as a Planner), 2 요소지원 (Gov. as a Supplier), 3 활동촉진 (Gov. as a Facilitator), 4 시장조성 (Gov. as a Customer), 5 제도정비 (Gov. as a Referee) 등 5가지라고할수있다 ( 최병삼 양희태 이제영, 2017). [ 그림 6-3] 산업생태계활성화를위한정부의역할 자료 : 최병삼 양희태 이제영 (2017), p. 35. 본연구에서제시하는 5가지정책의경우 국가차원의장기적지향점설정 은 1 비전공유 에해당되고, 데이터경제활성화 는 2 요소지원, 플랫폼화및빅데이터화지원 은 3 활동촉진, 공공사업을활용한국내기업육성 은 4 시장조성, 사업규제및제도정비 는 5 제도정비 에각각연결된다. 비전공유와제도정비는정부만이할수있는고유역할이고, 요소지원, 활동촉진, 시장조성은민간생태계가원활하게작동하지않을경우지원하는역할이다. 단기에집중분야를정하고자원을투입하려는정부주도마인드보다민간이자생적으로산업생태계를키워나갈수있도록환경을조성하는정부의역할정립이필요하다.

117 제 6 장결론및제언 국가차원의장기적지향점설정 국내산업이사물인터넷이제공하는기회를최대한활용하도록하기위해정부는 우리나라의상황에맞는장기적인지향점을설정하고체계적으로관리해나가야한다. 스마트팩토리분야스마트팩토리 ( 산업인터넷 ) 분야의예를살펴보면, 해외선진국에서국가차원의큰그림을그리고장기적이되구체화된계획하에서정책을추진하고있다. 예를들어, 스마트공장정책의원조라고할수있는독일은 네트워크통합 을강조하면서방법론개발, 시스템엔지니어링및구축, 노동정책, 기술개발등을장기적인계획하에서추진해나가고있다. 또한, 컨베이어벨트의제거, 무인운반차 (AGV, automated guided vehicles) 의활용, 공정의모듈화, 고객과의연결등과같은구체적인목표를가지고연구개발과시범사업이진행되고있다 ( 나준호 최드림, ). [ 그림 6-4] 독일의스마트공장 R&D 로드맵 자료 : 나준호 최드림 ( ), p. 8.

118 98 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 현재정부의제조업등산업부문과관련된대표적인전략중하나는 2014년 6월에발표된 제조업혁신 3.0전략 이다. 제조업혁신 3.0전략은 융합형신제조업창출, 주력산업핵심역량강화, 제조혁신기반고도화 의 3대전략과 (1) IT SW 기반공정혁신, (2) 융합성장동력창출, (3) 소재 부품주도권확보, (4) 제조업의소프트파워강화, (5) 수요맞춤형인력 입지공급, (6) 동북아 R&D 허브도약 의 6대과제로구성된다 ( 산업통상자원부, ). 스마트공장보급 확산 은과제 (1) IT SW 기반공정혁신 의주요사업중하나로서 ICT를활용한제조업혁신을위한대표적인정책이라고할수있다. [ 그림 6-5] 제조업혁신 3.0 전략 자료 : 산업통상자원부 ( ), pp. 4~5.

119 제 6 장결론및제언 년스마트공장추진단이구성되었고시범사업을거쳐 2015 년 1,240 개, 2016 년 2,800 여개 ( 구축완료는 1,861 개 ) 의스마트공장구축을지원하였고, 2020 년까지 총 1 만개의스마트공장구축을지원할계획이다 ( 스마트공장추진단, 2016). [ 그림 6-6] 국내 스마트공장보급 확산사업 추진현황 자료 : 스마트공장추진단 (2016), p. 9. 다만, 국내제조업분야중소 중견기업의제반환경이열악하여현재구축되고있는 스마트공장 은이상적인모습의스마트공장과는다소거리가있고공장자동화 (factory automation, FA) 를단계적으로도입해나가는상황이다. 현재까지구축된스마트공장의약 80% 가과거수작업으로이루어지던생산이력을추적관리하는 기초수준 에해당된다 ( 스마트공장추진단, 2016) [ 그림 6-7] 국내 스마트공장 의스마트화수준

120 100 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 자료 : 스마트공장추진단 (2016), p 년 4월정부는 스마트제조혁신비전 2025 를발표하여스마트공장보급목표를 2020 년 1만개에서 2025 년 3만개로상향조정하고스마트공장의고도화도강조하였으나 ( 산업통상자원부보도자료, ), 우리에게왜어떤스마트공장이필요한가라는구체적인지향점은모호한상황이다. 업종별, 기업별상황과역량을고려하여한국상황에맞는스마트공장의모델을개발하는것은국가가담당해야할사항이다. 산업인터넷의지향점이공장단위의효율화나최적화를넘어사용단계를포함한가치사슬전체를포괄하는것이지만업종별로필요한자동화의수준및방법이다를것이다. 공장자동화수준의스마트공장에대한인위적인양적목표를설정하는대신소수이지만장기적인지향점에부합하는스마트공장구축을지원해나가야한다. 또한, 장기적인지향점을달성할수있도록국가 R&D 사업등을활용하여현장에서산업인터넷시스템을도입및업그레이드하는과정에서발생하는문제를해결해야한다. 산업별, 기업별로구축하고자하는스마트공장이무엇인지에따라어떤방법론을활용하는것이효과적인지, 이를위해 R&D 등을통해국가가지원할것은무엇인지에대한논의가필요하다. 국가스마트공장전략추진의최일선조직으로서민관합동스마트공장추진단의 R&D 기능도강화해야한다. 현재도스마트공장추진단은국가 R&D 사업을추진하고있으나, 41) 과제기획기능이없어서현장의스마트공장구 41) 스마트공장추진단은 2016년 부품제조업라인공정고도화를위한생산라인개발, 부품제조업을위한스마트공장고도화운영기술개발, 스마트공장고도화지원을위한테스트베드구축사업 등의국가 R&D 과제를수행하였음.

121 제 6 장결론및제언 101 축과정에서나타나는문제를과제화하여수행하고이를다시현장에반영하는체계가미흡하다. 독일 Industrie 4.0에서는컨베이어벨트제거, 공정모듈화등과같은구체적인목표하에 R&D를시행하고있음을참고할필요가있다 ( 나준호 최드림, ). [ 그림 6-8] 컨베이어벨트를대체하는 AGV 자료 : 나준호 최드림 ( ), p. 11. 기타분야스마트시티분야에서최근국토교통부가국가적으로추진하고있는도시재생사업에스마트시티를접목하겠다는방침을밝힌것은국가차원의장기적지향점설정에부합하는사례라고할수있다. 42) 향후정부 R&D, 시범사업등을활용하여이지향점이달성될수있도록체계적으로관리하는것이향후과제이다. 스마트카또는자율주행차분야와관련하여일본이고령화로인한인력부족문제를해결하기위해 2017 년부터초고령화가진행되고있는지역의미치노에키 ( 도로휴게소 ) 를거점으로여객과물류를자율주행차로운송하는 라스트원마일자동주행 실증사업을추진하고있는것도주목할만하다 ( 김재열, ). 성과가도출되기까지는향후시간이걸리겠지만정부가의제를설정하고 (agenda setting) 정부와민간이협력하여이를구현해나가는모델의의미있는시도라고평가된다. 42) ( 최종접속 )

122 102 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 2. 데이터경제활성화데이터경제가활성화된다는것은활용가능한데이터가풍부해지고이를모으고분석하여활용하는데이터플랫폼이많아진다는것을의미한다. 데이터는가치창출을위한재료이고플랫폼은데이터를보관 축적 분석하기위한공간이자도구이다. 데이터경제활성화와관련된정부의역할은 (1) 공공부문의데이터플랫폼을구축 활용하는것, (2) 민간부문의데이터플랫폼구축을지원하는것, (3) 데이터및플랫폼관련제도를정비하는것등 3가지라고할수있다. 본항에서는세번째인 데이터및플랫폼관련제도를정비하는것 에대해논의하고, 첫번째와두번째는다음항에서다루도록한다. 국내데이터산업및정책현황전문가들은국내빅데이터산업혁신을저해하는주요요인으로양질의공공데이터부족, 데이터거래시장미형성, 개인정보에대한포괄적이고모호한규제환경을주요요인으로지적하고있다. 먼저데이터의양과질에대해서는, 국내공공데이터포털 (data.go.kr) 에공개된자료가 2013 년에비해 4배성장하였으나 (2017 년 4월말기준 ) 부가가치가높은정보의다양성은아직부족하다 ( 아산나눔재단 구글캠퍼스서울, ). 또한데이터제공기관마다서로상이한포맷을사용하고있어공개된정보의전처리작업에상당한비용이발생하고있다. 현재인터넷상에서데이터를공유하고재사용하기쉬운 LOD (linked open data) 방식의데이터는전체데이터중 0.2% 수준이고, 공개된데이터의약 25% 는 HWP, PDF 파일형태의폐쇄형 (closed) 포맷이어서실제데이터를이용하려면데이터클리닝과표준화등의작업이필요한상황이다 ( 아산나눔재단 구글캠퍼스서울, ). 다음으로데이터거래측면을살펴보면, 민간이소유한데이터거래의활성화를위해한국데이터베이스진흥원이오픈마켓인 데이터스토어 ( 를운영하고있다 년 8월현재 433종의파일데이터, 6,792종의오픈 API, 이미지

123 제 6 장결론및제언 103 데이터 ( 미술작품 38,877종, 사진작품 63,945 종 ), 17종의빅데이터가등록되어있으며, 거래는총 1,962건이이루어졌다 ( 아산나눔재단 구글캠퍼스서울, ). 하지만, 아직데이터등록건수나거래량측면에서거래소가활성화되지못하고있다. 과도한개인정보보호규제도데이터수집, 유통및혁신서비스개발을지체하는요인으로지적된다. 현재국내개인정보관련규제는먼저일반법으로서개인정보보호에대한포괄적기준을제시하는 개인정보보호법 이존재한다. 개인정보보호법은개인정보의수집및처리에관한통일된원칙을제공하기위해 2011 년제정되었으며행정안전부가주관하고있다. 그리고 1960년대부터산업별로필요에따라제정되어온각종개인정보관련개별법들이있다. ICT 분야에적용되는특별법으로서온라인정보를규제하는 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률, 개인위치정보에대한 위치정보보호및이용등에관한법률, 의료정보를다루는의료법, 신용정보와금융거래정보보호와관련된신용정보법과전자거래기본법등이그예이다. 문제는이러한법률들이사실상유사한내용들을서로반복적으로규율하고있다는점이다. 분산된법체계로인해규제환경의복잡성이높아지면개인정보활용을위해준수해야할법 제도파악이어려워지고이는결국관련스타트업들의법적리스크를증가시키는문제를야기할수있다. 개인정보보호법제정의가장중요한취지는사실이렇게흩어져있는분야별개인정보처리관련규정을일원화하는것이었고, 행정안전부도개인정보보호법제정초기개별법들은폐지되는것이바람직하다는입장을표명하기도했다 ( 행정안전부, ). 그러나다른법률에특별한규정이있는경우해당개별법을우선적용한다는예외를인정하면서현재까지대부분의개별법들이존치되고있는상황이다. 이러한개인정보관련법률의혼재로인해, 이원태외 (2016) 는규제대상사업자및일반국민들이합법적으로개인정보를활용하기위해서는개인정보보호법뿐아니라산업별개별법들을모두검토해고우선관계를파악해야하는번거로움이있다고지적하였다.

124 104 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) [ 그림 6-9] 개인정보보호법제정당시체계도 ( 안 ) 자료 : 행정안전부 ( ), p. 8. 국내개인정보보호법은개인정보의수집 분석 관리를통한기업의마케팅활동이나제3자위탁을통한데이터유통거래를제한하고있어데이터가주로기존대기업이나대형온라인플랫폼사업자에게집중되는문제를야기한다. 또한스마트홈, 스마트시티, 자율주행차등사물인터넷은최적의서비스제공을위해개인이인지하지못하는상황에서도실시간데이터수집이이루어지는데, 개인정보에대한과도한사전동의규제는데이터수집과정의비효율성을높이고나아가스타트업의혁신서비스개발속도를저해한다. 이에정부는개인정보의범위를명확히하고관련업계의비식별정보활용에관한가이드라인을발간하는등빅데이터산업활성화를위한노력을진행해왔다. 그러나 2016 년 7월관계부처합동으로발간된 개인정보비식별조치가이드라인 비식별조치기준및지원 관리체계안내 의경우법적효력이없는참고자료일뿐이라는비판도있어정보주체의개인정보자기결정권및사업자들의영업수행자유와관련된기본권보장을위한추가적인법률개정요구가증대되고있다 ( 이원태외 2016). 개인정보수집 이용및제공시사전동의예외경우를추가하고처리위탁시사전동의의무면제, 개인정보처리정지요구권신설등법개정추진이진행되어야할것이다. 한편정부는최근 민간빅데이터특별전담조직 을구성하고빅데이터활성화방안

125 제 6 장결론및제언 105 으로데이터개방, 데이터기술, 데이터유통, 데이터활용에대한대책마련을모색중이다 ( 관계부처합동보도자료, ). 데이터유통활성화를위한제도를마련하여 2018 년에는누구나빅데이터를사고팔수있는데이터거래소를구축할예정이다. 또한데이터기반정책수립및가치창출을위해공공데이터전략위원회주도하에 4차산업혁명을선도할공공데이터개방확대계획을발표하였다 ( 행정자치부보도자료, ). 이에자율주행차, 스마트시티, AR VR 등국가신산업중점데이터 15개를개방하고, 산업군별로특화된데이터개방로드맵을수립하여공공데이터관리체계마련과민관협력체계를강화할예정이다. 해외데이터관련정책동향세계적으로빅데이터시스템구축을위한각국의대규모투자가진행중이다. 미국의경우지난 2013 년오픈데이터정책 (Open Data Policy) 43) 과빅데이터활용전략 (White House 2014) 44) 을통해국가차원의빅데이터정책프레임워크를제시한바있다. 해당내용을통해데이터의상호운용성 (interoperability) 과정보접근성 (information accessibility) 을높이고공공재관점에서의데이터이용을위한전략과개인사생활보호를위한노력을강조하였다. 영국도빅데이터를미래의핵심국가인프라로보고데이터역량강화전략 (A strategy for UK data capability 2013) 45) 과오픈데이터로드맵 (Open Data Roadmap 2015) 46) 등을통해공공데이터확대전략을추진중이다. 효율적인오픈데이터정책추진을위해최고데이터관리자 (Chief Data Officer) 를임명하고, Data.gov.uk 구축으로 LOD (linked open data) 방식의공공데이터개방을촉진하여데이터를공개하는기관뿐만아니라공개된데이터를활용하는기관에도인센티브를제공하고있다. 중국의경우개인정보보안강화와빅데이터거래활성화를위해정부가직접주도 43) Executive office of the President(2013), Memorandum "Open Data Policy Managing Information as an Asset". 44) White House(2014), Big Data: Seizing Opportunities, Preserving Values". 45) HM Government( ), "Seizing the data opportunity: A strategy for UK data capability". 46) Open Data Institute(2015), "Open Data Roadmap for the UK 2015".

126 106 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 하여빅데이터거래시장형성을위해노력하고있다 년 4월중국첫빅데이터거래소인 구이양빅데이터거래소 가정식운영에들어간것을시작으로 47), 구이저우성에중국최초의빅데이터산업클러스터조성계획을세우고 2017 년까지국가급데이터저장및재난복구시스템 (DRS) 기지와클라우드컴퓨팅응용기지를설립한다는계획이다. 비슷한맥락에서일본도최근히타치, 오므론, NTT 등자국 100여개기업을중심으로세계최초로사물인터넷을활용해축적한데이터를매매할수있는유통시장을 2020 년까지만들기로해관심을끌고있다. 48) EU도최근데이터경제를육성할것을천명하며, EU 내에서의자유로운데이터유통과관련데이터비즈니스모델개발지원을위해데이터접근권과이전권을강화하고법적책임명시, 기술표준제정등에중점을두고있다 (European Commission, 2017). 특히 2018 년 5월에발효될예정인일반개인정보보호법 (General Data Protection Regulation, GDPR) 은비식별화된익명정보는규제에서제외한다는조항을포함하여기업이활용할수있는정보의범위를명확히했다는평가를받고있다 ( 아산나눔재단 구글캠퍼스서울, ). 데이터산업육성을위한정책방안데이터가제공하는새로운가치의극대화를위해정부는데이터의공급및공개를위한선도자역할과오픈데이터생태계활성화를위한촉매자이자활용자역할을동시에담당해야한다 (World Bank, 2014). 이를위해서정부의데이터유통 관리를위한국가차원의인프라와기술에대한투자가필요하며민간영역에서도오픈데이터를활용한상품과서비스가활성화될수있도록적극지원해야할것이다. 데이터거래활성화를위해서는민간데이터제공자들이판매가능한개인정보의범위를명확히이해하고데이터유통에따른법적리스크를쉽게파악할수있어야한다. 현행개인정보규정은 다른정보와쉽게결합하여알아볼수있는것 을개인정보에포함시키는등추상적정의로인해규제의불확실성이높은상황이다. 이러한개인 47) ( 최종접속 ) 48) 김동욱 ( ), 일본, 세계첫 IoT 빅데이터 거래소만든다, 한국경제.

127 제 6 장결론및제언 107 정보개념의모호함은법의가중처벌영역을확장하여스타트업들의혁신활동을위축시킬수있으므로개인을알아볼수없게가공된정보는재가공하거나활용할수있도록하는등명확한법적근거수립이필요하다. 미국의경우 HIPAA(Health Insurance Portability and Accountability Act) 를통해개인의료정보중보호되어야할개인정보와상업적활용이가능한정보를명확히정의하고있고, 나아가개인정보는산업분야별개별법을통해보호하고비식별개인정보는규제대상에서제외하는등 ( 아산나눔재단 구글캠퍼스서울, ), 개인정보가공및유통에대한법적근거를마련하여데이터제공자의데이터활용가능성을높이고있다. 또한 ICT 기술발전에따라대규모개인정보유통이이루어지면서매번정보주체의동의를얻는작업의어려움이커지고있는상황에서, 비식별정보에대해서는정보주체의사전동의가없어도가공방법이나취급과정에서의규정을준수하면활용할수있도록하는법적토대를마련하는것도중요하다. 개인정보활용및 3자제공에대해선진국들은옵트아웃 (Opt-out) 가능성을열어놓고있는반면, 우리나라는사전동의를받아야하는옵트인 (Opt-in) 방식을고수하고있다 년 7월 개인정보비식별가이드라인 이발표되었으나앞서지적한대로법적효력이없기때문에기업들의빅데이터활용에는여전히한계가많다 ( 아산나눔재단 구글캠퍼스서울, ). 개인정보를옵트인방식의동의권행사가필요한개인정보와그렇지않은단순사적정보로구분하여개인식별가능성이있는정보에대해법적보호부여의강도를차등적용하는방안을생각해볼수있다 ( 이원태외, 2016). 혁신서비스개발을위해선개인정보활용, 후대응체계시스템에기반한데이터유통지원이필요한때이다. 일회성의포괄적인정보사용동의후에도정보주체가자신의정보에대한실질적인통제권한을스스로유지 확보할수있도록하여개인정보의무분별한사용과유출위험을사전에방지할수있도록해야할것이다. 규제의복잡성을대표하는개인정보보호관련규제들의재정비도필요하다. 미국의경우, 일반법성격의개인정보관련법조항은존재하지않고개별법을통해산업별로개인정보를보호하고있고, 반대로유럽은 EU체제하에서 EU개인정보보호지침 이일반법의역할을수행하고있고 ( 함인선, 2013), 일본도유럽과마찬가지로일반법성

128 108 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 격의 개인정보보호에관한법률 을 2003년 5월에제정 공표하였다. 우리나라는개인정보보호법, 위치정보법, 정보통신망법등일반법과개별법들이거의동일한내용을규정하고있고 ( 이원태외, 2016), 행정안전부도개인정보보호법을제정할당시개별법들을흡수통합하려는계획을가지고있었던만큼법체계를개선해나가야한다. < 표 6-2> 주요국개인정보규제비교 구분 국가 규제대상개인정보 비고 우리나라 생존한개인의정보 ( 예 : 성명, 주민번호, 영상등 ) + 다른정보와쉽게결합해개인식별가능정보 일본 생존한개인의정보 ( 예 : 성명, 생년월일등 ) + 다른정보와쉽게조합해개인식별가능정보 미국제외, 개인정보정의에대해 포괄적규정식별되거나식별가능한자연인정보 일본은 조합 ( 대조 ) 이란용어를정의 ( 예 : 신분증번호또는신체 생리 정신지침사용한반면, 한국은 결합 규정 경제 문화 사회적요소정보로직 단어를 EU 간접적알아볼수있는사람 ) 사용 한국이개인정보를가장 식별되거나식별가능한자연인정보 ( 예 : 넓게규정한것으로볼수있음 규칙 ( 안 ) 지침 + 이름, 지역정보, 고유식별자또는성적 정체성 ) 미국 개별법상상이 ( 프라이버시, 금융정보, 소비자정보, 의료정보, 통신정보등 ) 우리나라 수집등처리에사전동의방식 일본사전동의및사후동의방식 현행법상우리나라의경우만동의지침사전동의및사후동의방식개인정보의전체처리과정에서규정 EU 규정 ( 안 ) 수집등처리에사전동의방식옵트인방식채택 미국 개별법상상이 ( 제3자제공시사전동의 ) 우리나라 형벌및행정벌혼재 일본 시정권고조치위반시형벌 제재 우리나라의경우처리과정을지침없음규정 EU 구분해상이한제재부과규정 ( 안 ) 형벌 미국 개별법상상이 ( 형벌또는행정벌 ) 자료 : 오정연 선미란 (2015), p. 7.

129 제 6 장결론및제언 109 초연결시대진입으로생성되는데이터의양이증가하면서개인정보의유통범위가넓어짐에따라관련보안강화의중요성도커지고있다. 사물인터넷기기에의한개인정보유통및보안사고피해액이 2014년 13.4 조원으로자연재해 2.7조원의 5배수준 ( 한국개발연구원, 2017) 이라는사실은사물인터넷환경에서의개인정보침해및보안취약위협에대비한정책마련의필요성을시사한다. 안전한개인정보보호및활용을위해사후동의가가능한정보유형분류및기준마련이필요하고특히드론, 웨어러블캠등다양한영상정보기기확산및개인영상의대량유통으로인한개인영상정보보호대책이필요하다. 정부는데이터보안과개인정보유출가능성에대비한지능형보안기술개발에앞장서야한다. 정교한암호화나비식별화를위한기술개발도물론중요하지만중소기업의보안기술개발에대한지원수준과범위를확대하여보다많은기업이활용할수있는경제적인솔루션개발이된다면산업전반의보안수준은높아질것이다. 나아가우수한첨단보안솔루션은공공부문우선도입및실증사업기회를제공함으로써기업들이경험과레퍼런스를축적할수있도록지원해야할것이다. 공공데이터에대한품질관리체계및기술표준확립을통해데이터수요자의접근성과활용도를제고해야한다. 제조업분야에서 OPC Foundation 이원활한정보연결과상호운용성을위해개별디바이스와 IT시스템에서의통신을표준화한예처럼데이터포맷을표준화하고데이터통합관리를위한플랫폼구축을통해데이터생산과유통비용을절감할수있을것이다. 데이터사용자로부터의데이터활용도에대한피드백평가체계를마련해야한다. 영국의경우정부부처와공공기관이업로드하는데이터의품질을사용자가활용하기쉬운정도에따라종합적으로평가한 개방도점수 를공개하고있는데 49), 국내에서도공공데이터표준과품질에관한국내평가지수 ( 예를들면 K-Open Data Index) 를도입하여민간으로부터의정보활용을촉진시킬수있을것이다. 무엇보다정부가산업별로데이터표준화형식을정하고데이터전처리작업지원등을통해빅데이터거래소와같은시장친화적인거래환경을만드는것이중요할것이다. 49) ( 최종접속 )

130 110 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 개별데이터의통합적접근및연계를위한통계기관의권한강화가필요하다. 통계데이터는데이터산업활성화를위해우선적으로공개되어야할정부핵심데이터로써현재공개와활용을위해통계간연계성, 품질등전반적인관리체계의재설계가필요한상태이다 ( 정용찬, 2017). 과거오바마정부과학기술정책국 (OSTP) 의수석데이터과학자 (Chief Data Scientist) 와미국관리예산처 (OMB) 의통계수석 (Chief Statistician), 영국의수석데이터책임자 (Chief Data Officer) 임명사례는각국데이터총괄및관련업무조정강화를위한조치라볼수있다. 또한가계동향조사등정부통계조사의응답거부율이증가하는상황에서 (National Academies of Sciences, 2017) 기존의단순설문조사나일반행정기록을대체할새로운방법론으로이종데이터결합을통한새로운기회와가치창출의필요성이높아지고있다. 이는결국데이터경제구축을위한국가차원의데이터통합필요성을의미하는데정책콘트롤타워등과같은데이터거버넌스수립을통해양질의데이터를기반으로한국가통계시스템으로의전환을추진해나가야할것이다. 3. 플랫폼화및빅데이터화지원산업의비전과목표가수립되고데이터가풍부하게공급된다면다음으로주력해야할것은이를활용하는플랫폼을구축하고실제로데이터를활용하여가치를창출하는것이다. 본항에서는앞서설명한데이터경제활성화와관련된정부의 3가지역할중에서실제데이터플랫폼구축과관련된 공공부문의데이터플랫폼을구축 활용하는것 과 민간부문의데이터플랫폼구축을지원하는것 에대해논의한다. 공공부문의데이터플랫폼구축 활용사물인터넷은데이터를활용하여기존시스템의가치를높이는것이므로정부도공공서비스의품질을제고하기위해서는데이터플랫폼을구축해야한다. 공공데이터플랫폼을활용하는대표적인분야는스마트시티이며영국의밀턴케인즈 (Milton Keynes) 가잘알려진사례이다.

131 제 6 장결론및제언 111 밀턴케인즈는런던에서북서쪽으로 80여km떨어진지역에서울여의도면적의약 30배규모의계획면적을가진신도시로, 세계에서가장성공적인신도시개발사례로알려져있다. 50) 밀턴케인즈시정부가주도하고 Open University, BT, 기타파트너기업들이팀을구성하여에너지, 탄소배출, 수자원, 운송등을최적화하기위한 MK Data Hub 를구축하였다 ( 이지현 조인호 배현표, ). [ 그림 6-10] 영국밀턴케인즈데이터플랫폼 자료 : ( 최종접속 ) 이프로젝트의특징은다양한소스로부터데이터를수집한다는점인데기존에공공기관이보유한사회 경제데이터뿐아니라 SNS 데이터, 센서데이터등도활용하고기업의데이터제공도장려하고있다. 실제적용사례로는단기주차공간최적화프로젝트가있다. 약 25,000개주차공간을보유한밀턴케인즈시가 2020 년까지 1, ) ( 최종접속 )

132 112 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 개를추가로확보해야하는상황에서센서, 주차장디스플레이, 앱등을활용하여평소비어있는 7,000개의주차공간을효과적으로활용하여시예산을절감하였다 ( 이지현 조인호 배현표, ). 또한, 시범프로젝트분석결과를데이터플랫폼에축적하여이후다른사례에도활용할수있도록했다. 또하나의사례는구글이자회사사이드워크랩스를통해미국교통부와개발한스마트시티플랫폼플로우 (Flow) 이다. 이를위해구글은데이터수집을위한데이터를수집하기위한키오스크인프라를구축하고센서를통해온도, 습도, 공기압, 보도와도로의온도, 공기오염도, 진동, UV, 가시성, 비디오등의데이터를수집하여실시간으로전송한다. 51) White House(2016) 는기존에추진했던개별스마트시티의노하우와데이터를공유하여새로스마트시티를추진하려는도시에서활용할수있도록하는도시연계플랫폼 'City Web' 을제안하였다. [ 그림 6-11] 도시연계플랫폼 'City Web' 자료 : White House(2016). p ) 보다자세한내용은 4 장 2 절을참고.

133 제 6 장결론및제언 113 아직개념적인수준이나이와같은메타플랫폼은국가차원의스마트시티정책에도활용될수있을것이다. 참고로, 국가간에스마트시티노하우를공유하려는시도로 국제스마트시티프로젝트 (Global City Teams Challenge) 가있다. 52) 2014년 9월미국 NIST가추진하여세계 150여개도시가참여하고있고우리나라의부산, 대구, 고양, 수원도참여하고있다. 여러도시가팀을이루어공동으로표준을기반으로도시문제를해결하는것을지향한다. 전세계에존재하는데이터의대부분이민간부문에있음을고려하면, 공공데이터플랫폼에서공공부문이보유한데이터뿐아니라민간이보유한데이터를활용하는것을적극적으로고려해야한다. 예를들어신한, 국민, 삼성, 현대등신용카드업체의데이터를활용하여국민소비트렌드를분석하여경제정책에반영할수있고, SK 텔레콤 (T맵), 카카오 ( 카카오 T), 네이버 ( 네이버네비게이션 ) 등네비게이션기업들의데이터를도로등도시설계에활용할수도있다. 산업정책수립을위해실제제조업과서비스업의업종별기업데이터를사용할수도있다. 정부가공공플랫폼을구축할경우설계와구축과정에민간기업이사업자또는데이터제공주체로참여하게된다. 정부와민간의역할및권리를정하는것이관건이다. 예를들어데이터의소유권과사용권을누가어느수준까지갖도록할것인가, 데이터제공주체에게어떤인센티브를제공할것인가등이중요한이슈이다. 민간부문의데이터플랫폼구축지원정부는기업등민간부문의데이터플랫폼구축도지원해야한다. 정부의역할이필요한이유는첫째, 다수기업들이공통으로활용하는플랫폼이필요한상황에서추진을주도할주체가불분명하거나기업간조율이이루어지지않아플랫폼구축이안되는경우정부의조정자로서의역할 (coordinator) 이필요하고, 둘째, 플랫폼구축을위해정부재원이나공공데이터가필요한경우정부의동업자로서의역할 (partner) 이필요하다. 대표적인사례는일본의가정용에너지관리시스템 (HEMS) 이다. 53) 일본경제산업 52) ( 최종접속 )

134 114 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 성은동일본대지진이후일반가정에서의에너지절약중요성이커지면서일본최대의전력빅데이터실증사업인 HEMS 사업을추진하였다. HEMS는 ICT 기반의가정용전력사용제어 관리시스템으로, 스마트미터, 태양광발전장치, 충전기, 연료전지, EV/PHV( 전기차 / 플러그인하이브리드자동차 ), 에어컨, 조명기기, 온수기등 8개의기기가연결된다. 에너지소비량을시각화하고에너지사용기기의자동제어를통한에너지절약을목표로한다. [ 그림 6-12] 일본의가정용에너지관리시스템 (HEMS) 자료 : ( 최종접속 ) 이외에도 HEMS 데이터분석을이용한신규서비스유형이제안되었는데, 생활방식에맞는지역상점정보및혜택을연결해주는지역상점연계서비스, 고객재택여부를분석하여도출한효과적인택배경로로배달하는서비스, 고령자의생활패턴이상을감지하고응급처치및이송을제공하는고령자모니터링서비스, 가전제품의이상을감지하고, 유지, 부품사전준비, 보험등의서비스를제공하는기기유지서비스, 가택침입자를감지하고가전등을적절하게제어하여침입방지및경비회사로의신속한대응을요구하는가정보안서비스, 전력소매자유화에다른유연한전력요금 53) 본사례는에너지경제연구원전문가와의인터뷰및자료, 인터넷자료등을토대로구성함.

135 제 6 장결론및제언 115 메뉴와스마트미터를조합해서지역사회별로수급조정과계통안정을도모하는지역에너지관리서비스등이다. HEMS 관리사업자, 정보관리사업자, HEMS 데이터활용사업자등 30개기업이 i 에네컨소시움 (iエネコンソーシウム) 을구성하였다. HEMS 관리사업자는모니터세대모집, HEMS 설치, HEMS 데이터송신등의역할을담당하고, 정보관리사업자는정보기반의개발, 정비, 운영, 유지 관리, HEMS 데이터활용사업자는모니터세대에에너지관리및 HEMS 데이터를활용한주변서비스를제공하는역할을담당한다. NTT, KDDI, 소프트뱅크 BB, 파나소닉등 4개사가컨소시움의간사를맡았다. HEMS는 BEMS (Building Energy Management System) 등다른종류의 EMS 에비해경제성이떨어져보급이저조한상황이었다. 일본경제산업성은보조금지급등을통해 HEMS 사업을지원하고있고향후민간주도의 HEMS 보급가속화를기대하고있다. 일본은 2024년까지모든가정과기업에스마트미터를보급하는것을목표로설정하고있다. 54) 앞서 공공부문의데이터플랫폼구축 활용 과관련하여신용카드, 네이게이션등기업데이터를활용할수있음을지적하였다. 업종별기업데이터를통합할경우국가적으로나각기업차원에서더큰가치를창출할수있음에도불구하고리더십부족이나이해관계상충으로협력이이루어지지않을수있다. 정부는업종별협회등을통해업종별데이터플랫폼구축을촉진하고이에성공할경우여기서얻어진데이터를국가정책에활용할수있다. 표준화를통한빅데이터화지원원활한공공데이터축적및관리, 통합을위한데이터표준모델개발이필요하다. 영국은데이터를국가의핵심인프라로보고 2010 년부터공공데이터공개를확대하고있고, 미국은 스타트업아메리카 계획을통해공공데이터개방및활용을적극추진해왔다. 55) 우리나라도정부 3.0을통해공공데이터확대를진행중이나부처별 54) ( 최종접속 )

136 116 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 로흩어져있는데이터를정부또는국민들이필요로하는정보로추출해활용하기에는데이터포맷의차이, 전처리작업의부족등으로한계가많다. 따라서모든부처및산하기관들이생성 관리하는데이터포맷을표준화하고빅데이터로활용할수있는기반을만들어야한다. 또한통합공공데이터플랫폼을구축해모든국민들이쉽게원하는포맷으로데이터를추출해사용할수있도록개방해야한다. 참고로, 데이터표준에서더나아가사물인터넷표준에대한국가적인전략도필요하다. 잘알려진바와같이표준화는편익과함께리스크도수반한다. 표준화의편익은첫째, 사물인터넷의상품및시스템은다수요소로구성되므로호환성을효과적으로얻기위해서는표준이필요하고, 둘째, 표준이정해지면관련사업의가시성이높아져서기술및사업개발이활성화될수있다. 표준화의리스크는첫째, 특정표준을전제로기술개발이이루어지므로기술의다양성이제약될수있고, 둘째, 2000년대초 2G 통신의 CDMA 및 GSM 사례, 무선인터넷의 WIPI 등의사례처럼초기에잘못된표준을선택해고착될경우외부시장에대한접근이제약되는 갈라파고스화 가일어날수있다. 4장과 5장에서살펴본바와같이향후스마트팩토리, 스마트시티등사물인터넷시장은분점양상으로전개되어다수표준이시장에공존하게될전망이다. 실제로중국등해외주요국과 GE 주도의산업인터넷컨소시엄등은독자표준을추진하고있다. 표준화의편익과리스크, 사물인터넷시장과표준의분점양상등을종합적으로고려할때사물인터넷분야의국가표준화전략은첫째, 국가차원에서는표준화를추진하는것이다. 즉, 국가사업에서는표준화를통해개발의효율성을높이고시장의불확실성을제거해야한다. 둘째, 글로벌시장관점에서는세계표준동향을모니터링하여유연하게대응해야한다. 정부와민간은국제표준화활동에적극참여하여국내기업에유리한방향으로표준화를유도하는한편, 해외시장진출을염두에두고다양한표준에대해적응할수있도록준비해야한다. 예를들어, 정부는지자체나벤처기업의해외시장진출을위해표준관련교육기능을강화해야한다. 빠르게변화하고있는기술시장에있어대기업들은자체가보유한자본과인력으로세계표준을지속 55) 아산나눔재단 구글캠퍼스서울 (2017.7).

137 제 6 장결론및제언 117 적으로모니터링하고있지만자본과인력이부족한벤처기업과지자체는그렇지않다. 정부는벤처기업과자자체를대상으로한글로벌표준관련교육프로그램을강화해야한다. 스마트시티분야를살펴보면, 국내사업에국제표준을적용하고글로벌표준을선도한다는전략을추진하고있다. 예를들어부산글로벌스마트시티실증단지조성사업에서는사물인터넷의국제표준인 onem2m Release 1을스마트시티분야에세계최초로적용하였다. OneM2M 은스마트홈, 스마트그리드, 커넥티드카, 헬스케어등의서비스와연계할수있다는장점이있다. 다만, 해외스마트시티표준동향에대해서도대응을게을리해서는안된다. 국제스마트시티의대표적인표준기구로 IEC, ISO, ITU가있는데이중가장주목받고있는것은 ISO TC268로서지속가능성을포함한스마트시티에관한종합적인지표를제시하고있다. 4. 공공사업을활용한국내기업육성국내기업들은현재자체스마트공장구축에서시작하여솔루션개발및국내외시장진출을추진하는단계로발전해나가고있다 ( 김석관외, 2017). 대기업의경우 IT 서비스 3사 ( 삼성 SDS, LG CNS, SK주식회사 C&C) 를중심으로자체솔루션을보유한국내기업들이시장을주도하고있고, 대기업에비해국내중소기업들은일부기업만이자사공장고도화목적으로구축하고있다 ( 장윤종 김석관외, ). 스마트공장보급 확산사업등을통해국내플랫폼기업이성장할수있도록기회를제공해야한다. 현재삼성등대기업이사회기여차원에서스마트공장보급 확산사업을지원하고있으나더나아가서이를국내산업을육성하는기회가되도록경쟁바우처제도등의설계가필요하다. 스마트팩토리를구축하려는중소 / 중견기업에게현금 / 현물대신바우처를제공하고, 국내스마트팩토리공급기업중에서선택하여바우처를지급하고스마트팩토리구축을의뢰하는방식이다. 국내스마트팩토리공급기업은이와같은국내구축실적 (track record) 과노하우를바탕으로해외시장진출도추진할수있을것이다.

138 118 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) < 표 6-3> 국내기업들의스마트팩토리대응동향및주요성과 기업명 솔루션 특징 성과 시뮬레이션, 생산라인통제, 공장시스템 장비통합운영플랫폼, 분석 / 예측 2016년 1월국내 IT서비스기업으로는최초로외국기업인홍하이그룹의중국충칭 솔루션의 4가지요소로구성프린터공장에스마트팩토리플랫폼을수출 SK 스칼라독일지멘스와스마트팩토리공동기술개발 2017년 4월쌍용자동차와체결한 200억 C&C (SCALA) 및사업협력규모의통합 IT 아웃소싱사업에도빅데이터, 빅데이터분석 예측에활용되는인공지능기술은 IBM과협력하여개발 인공지능, 클라우드솔루션과함께스칼라를적용 2016년생산관리, 물류 / 설비제어, 품질 설계단계를지원하는스마트디자인, 협업분석및안전환경통합솔루션인 지원을위한스마트콜라보레이션, 설비효율글로벌제조실행시스템 (G-MES 2.0) 을 삼성 넥스플랜트 및제품품질향상최적화를위한스마트 삼성전자와협업하여구축 SDS (Nexplant) 엔지니어링, 전체생산활동모니터링및무인자체개발한빅데이터분석플랫폼 자동화를지원하는스마트오퍼레이션의 4가지기능으로구성 브라이틱스 (Brightics) 를탑재해제조과정에서발생한문제해결시간을 12시간에서 10분이내로단축 2012 년부터공장설계부터컨설팅, S/W 및 LG CNS H/W 구축과운영까지원스톱으로제공하는 LG전자, LG디스플레이등관계사와 LG 스마트스마트팩토리솔루션을사업화두산인프라코어, 한미약품등국내외 60여개 CNS 팩토리 MS와의협업을통해클라우드기반서비스공장에스마트팩토리솔루션을제공 상품으로재개발 PLC(Programmable Lpgoc Controller), 청주공장의저압기기라인의 38개품목 1일 터치패널, HMI (Human Machine 생산량은 7,500만대에서 2만대로 2배이상 LS산전 Interface), 정밀속도제어및위치제어급증하였으며에너지사용량은 60% 이상 LS 스마트솔루션을통합하여개발절감산전팩토리수요예측기반의유연생산시스템구현을생산라인인력을절반수준으로줄이면서도 위해협력사와예상생산물량정보, 도면등을공유 제품불량률은글로벌수준인 6PPM( 백만분율 ) 달성 제조로봇에부착된센서가데이터를 2017년 3월스마트팩토리구축 1년만에동양자체구축축적하고관제센터에서빅데이터분석을생산성은 10%, 자동화율은 7% 향상되었고피스톤솔루션통해품질과공정을실시간으로관리불량률은 26% 감소 자료 : 장윤종 김석관외 ( ), p 사물인터넷은데이터기반시스템이므로많은개체로부터다양한데이터를수집할수록, 즉빅데이터화가될수록창출되는가치가커진다. 예를들어, 스마트팩토리분야에서는현재기업내의자동화를추진하는단계이나장기적으로는기업간연결이중요하다.

139 제 6 장결론및제언 119 [ 그림 6-13] 국내스마트공장사업의적용범위 자료 : 스마트공장추진단 (2016), p. 7. 개별공장이나기업단위의자동화에서나아가점진적이고장기적으로기업간연결이이루어질수있도록사업초기부터데이터와시스템의표준화가이루어져야한다. 하지만기업간연결을위해기술측면보다중요한것은경영측면이다. 국내대기업과중소기업간신뢰가부족한국내상황을고려하여대기업과중소기업간연결을촉진하기위해기업간데이터공유와관련된표준가이드라인마련등이필요하다. 현재는개인관점에서데이터보호및활용에대한논의가이루어지고있지만기업간에적용할수있는정책수단도개발되어야한다. 4차산업혁명등디지털혁신이가속화될경우고용이감소할것이라는주장도있으나스마트팩토리가확산될경우스마트공장시스템공급기업의고용이증가할수있다. 즉, 자동화가일자리를없앤다는불안마케팅보다는디지털기술을활용하는산업에서만약일자리가 1/2 로감소하더라도디지털기술을제공하는산업 ( 인공지능 SW, 스마트공장솔루션등 ) 에서 2배이상일자리를만들겠다는발상이필요하다 ( 최병삼 양희태 이제영, 2017).

140 120 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 5. 사업규제및제도정비 정태적속성을지닌규제는기술과산업의융복합화트렌드를빠르게견인하는사물인터넷플랫폼에병목현상 (Bottleneck) 을일으키는요인이될수있다. 실제로도사물인터넷플랫폼의확산을저해하는법적장애물이일반법과산업법에걸쳐폭넓게자리하고있다. 박미사 (2014) 는개인정보보호법, 위치정보법을중심으로사물인터넷규제의문제점들을면밀히검토하였고, 권헌영 (2015) 은네트워크보안등서비스안정성문제, 개인정보보호문제, 적용산업분야별규제등을사물인터넷의법적이슈로도출하였다, 정부도사물인터넷플랫폼규제개선의필요성을인지하고있다. 2014년 5월발표된 사물인터넷기본계획 의핵심추진과제중하나는바로 규제없는산업환경조성 이다 ( 관계부처합동, ). 구체적으로, ICT 특별법에의거해설립된정보통신전략위원회 56) 중심의법 제도개선, 신제품 서비스의신속한시장출시를위한신속처리및임시허가제 57) 운영, 규제프리존 (Regulation Free Zone) 을적용한사물인터넷실증단지조성등을제시하였다 년 12월발표된 K-ICT 사물인터넷확산전략 에서도자율주행차의시험운행허가, 자율조향장치장착관련특례마련등사전규제완화방안을구체적으로언급하였다 ( 관계부처합동보도자료, ). 지능정보사회중장기종합대책 (2016) 에서는경직적이고수직적인규제체계를우리나라의약점으로지적하고진흥정책과함께실효성있는규제정책추진을정부의중요한역할중하나로정의하였다 ( 관계부처합동, ). 이렇듯규제개선의필요성을산업계뿐아니라학계와정부까지인지하고있음에도불구하고여전히우리나라의규제강도는미국, 중국등사물인터넷선진국에비해높다고평가받고있다 년 7월에발간된 스타트업코리아 보고서에서는한국이었다면세계 100대스타트업중 57개업체가규제때문에사업이불가능하거나또는조건부로가능하다고분석하기도했다. 58) 56) ICT특별법제 10조에의하면, 정보전략위원회는 ICT융합활성화에걸림돌이되는규제를발굴하여관계부처장관에게개선조치요구를할수있음 57) ICT특별법제 3조의네거티브규제원칙에따른지원절차 58) 아산나눔재단 구글캠퍼스서울 (2017.7), pp

141 제 6 장결론및제언 121 회사사업내용국내사업시저촉되는규제우버, 리프트 ( 미국 ), 여객자동차운수사업법유카테크놀로지 ( 중국 ), 차량공유 자가용자동차로간주돼택시영업불가그램 ( 싱가포르 ) 엔트파이낸셜 ( 중국 ) 에어비엔비 ( 미국 ) 도모 ( 미국 ) 프로테우스디지털헬스 ( 미국 ), 위닥터그룹 ( 중국 ) 구글딥마인드 ( 미국 ) 금융사에클라우드컴퓨팅서비스제공 숙박공유 전자계약플랫폼지원 원격진료 인공지능의의료빅데이터를학습및환자진단 금융회사의정보처리위탁에관한규정 ( 금융위원회 ), 금융회사의클라우드이용가이드라인 ( 금융보안원 ) 금융정보는클라우드에올릴수없음 공중위생관리법 오피스텔영업불가. 주거용건물은외국인상대로만가능전자서명법 공인전자서명으로인정되지않아전자계약효력없음 의료법 진료는의사가환자를대면한상태에서만가능 개인정보보호법 인공지능이의료빅데이터에접근불가 23 엔드미 ( 미국 ) 민간유전자검사생명윤리법 개인이업체에주요유전자검사를직접의뢰할수없음 이항 ( 중국 ) 웨이모, 오토 ( 미국 ) 자료 : 박건형 김경필 ( ) < 표 6-4> 해외스타트업의국내규제적용사례 드론택시 자율주행트럭 항공안전법, 항공사업법 비행때마다정부승인을받아야해사실상불가능 화물자동차운수사업법 영업가능한근거규정이없음 본연구에서는사물인터넷관련국내법제도의현황및문제점을유형별로살펴보 고해결방안을제시하고자한다. 가. 국내사물인터넷규제의문제점 규제의과잉성시장실패에대한예방적조치를무리하게취하거나기존사업자등이해관계자들을지나치게고려하여과잉규제가발생한다. 가장대표적인것이신규사업자들의활성화를저해하는진입규제이다. 미국, 중국, 영국등스타트업생태계가발전한국

142 122 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 가들은모두진입규제를완화하는추세이나우리나라는여전히많은신생기업들이 진입규제의덫에걸려있다. < 표 6-5> 주요산업별진입규제사례 산업기업명규제내용및대응 핀테크 O2O 공유경제 8퍼센트피플펀드헤이딜러콜버스랩 2014년온라인중금리대출서비스를제공하였으나, 기업및투자자의대부업미등록으로폐쇄조치 플랫폼회사와대부업체를지주사-자회사구조로구분해자본시장법위반혐의를해소하고투자자들이상법상익명조합계약을맺음으로서개개인의대부업등록을면하고사업운영대부업등록필요 전북은행과협약을맺어투자자들의자금을전북은행에예금하고, 이를담보로전북은행이돈을빌려주는사업모델로대부업등록을면하고사업운영개정법상오프라인사업장이사업필수요건이되자폐업 소비자보호를위한최소한의약관을제외한나머지규제를개선하기로규제당국과협의후사업재개운성사업면허미취득및택시업계의반발로심야버스기반콜택시서비스중단위기 택시면허사업자대상의사업모델로변경운영 헬스케어 원격의료 의사-의사간원격진료 만허용하는의료법으로 의사-환자간원격진료 ' 금지 경쟁제한및소비자효용침해여부에대해공정위조사시작 (2017.8) 자료 : 김영환 (2016), 아산나눔재단 구글캠퍼스서울 (2017.7) 등을토대로연구팀재작성 예를들어, O2O 공유경제분야에서는우버외에도다양한진입규제사례들이존재한다. 김영환 (2016) 은대표적인진입규제사례로온라인중고차거래플랫폼스타트업인헤이딜러, 전세버스공유서비스스타트업인콜버스랩의사례를언급하였다. 헤이딜러는 2015 년 12월자동차관리법개정으로오프라인사업장이사업필수요건이되자어쩔수없이폐업을선언하였다 ( 김영환, 2016). 이후기존고객들을중심으로강력한반대여론이형성되었고헤이딜러는자동차관리법일부개정안이입법예고된후영업을재개할수있었다. 콜버스랩은 2015 년 12월서울강남권에서시범서비스를실시한직후택시업계의반발에직면하였고, 동시에여객자동차운송사업면허를취득해야만사업이가능하다는여객자동차운수사업법이적용되어사업중단위기에처하였다. 이후국토교통부, 서울시, 택시업계가협의하여택시면허사업자들이 13

143 제 6 장결론및제언 123 인승승합자동차를이용해심야콜택스서비스를할수있도록시행규칙이개정되었고, 결과적으로현재의콜버스랩은처음계획과완전히다른형태로운영되고있다. 헬스케어분야에서는아직도의사- 환자간원격진료문제가해결되지않고있다. 미국, 중국, 일본등에서는이미허용된원격진료를우리나라는의료계의반발과서비스질하락우려등으로 2014 년부터작년까지시범사업만진행되었다. 그사이미국의탤러독 (Teledoc) 같은원격진료서비스기업의기업가치는 14억달러를넘어섰고, 원격진료횟수도 2016 년 95만건에서 2017 년 140 만건으로급속하게증가하였다 ( 아산나눔재단 구글캠퍼스서울, ) 년 8월공정거래위원회가 의사- 환자간원격진료 금지조항의경쟁제한성을검토하기로결정하면서다시한번원격진료의타당성을검증할기회가주어졌다. 규제의복잡성규제를적용받는기업및개인입장에서일반법, 산업별개별법, 특별법등으로분산되어있는법체계는적용여부및범위에대해혼란을야기시킨다. 앞서기술한개인정보보호관련규제가대표적인사례이다. 또한, 한국개발연구원 (2017) 은시장의창발성을저해하는규제환경중의하나로 정책건의인프라부재 를언급하면서, 수소사업을예로들면대화창구가환경부, 산업부, 국토부로분산되어있고신산업담당자지정이되어있지않아누구에게건의를해야할지모르는상황이라고비판하였다. 정부조직적측면에서는부처고유의규제영역이존재하는상황에서개인정보보호법과같은일반법이나 ICT특별법등이실효성을발휘하기어렵다는문제도있다. 실제로과학기술정보통신부 ( 舊미래부 ) 는 ICT 특별법을근거로 2015 년 1월신규융합기술및서비스에대해한시적으로허가를부여하는 신속처리 임시허가제도 를도입하였으나 2017 년 2월현재신청건수는 3건에불과하며, 그이유로임시허가제도신청을하기위해소관부처나근거법령이없어야한다는기준이거론되고있다. 59) 부처간엇박자도규제의복잡성과규제대상자들의혼란을가중시킨다. 비트코인기반의해외송금핀테크기업센트비는 2016 년 7월금융위원회의주관으로영국에서 59) 한국경제연구원보도자료 ( )

144 124 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 개최된 한국핀테크데모데이 에서한국을대표하는 10대핀테크스타트업으로소개되었으나, 2016 년 11월에는외국환거래법위반으로조사를받았다. 60) 스마트모빌리티를대표하는전기차의경우에도산업부는시장활성화를위해전기차의고속도로버스전용차로운행을추진하고있으나, 국토부는교통혼잡방지및대중교통이용활성화의취지와맞지않는다는이유로반대하며엇박자를내고있다. 드론도소프트웨어는과학기술정보통신부, 부품등은산업통상자원부, 운행정책은국토교통부가담당하고있기때문에향후어떤식으로든충돌할가능성이있다. 이와같이유사한내용의중복적법령들과소관부처의분산으로인해규제의복잡성은좀처럼해소되지못하고있는상황이다. 규제의모호성및공백실정과맞지않게규제가과도하거나, 필요성은인정되나법체계및소관부처의분산으로복잡한경우와달리규제가모호하거나없는경우도문제가된다. 규제대상자입장에서가장모호하게다가오는규제는법적구속력이없는가이드라인일것이다. 2014년 12월당시방송통신위원회는 빅데이터개인정보보호가이드라인 을발표하였고, 2016 년 7월에는관계부처합동으로 개인정보비식별조치가이드라인 이공개되었다. 유사한성격의두가지가이드라인은빅데이터산업활성화를위한업계의요구받아들여제정되었다고하나법적효력이없기때문에관련기업및개인들이전적으로신뢰하고따르기에한계가있다 년 2월금융위원회는투자자보호차원에서 P2P 대출가이드라인 을발표하였으나 ( 금융위원회보도자료, ), 업계에서는주식, 펀드등고위험군투자상품군에도없는투자한도제한 ( 일반개인 1천만원등 ) 이과하다는의견을제기하기도하였다. 61) 규제공백과관련해업계와정부차원에서가장많이거론되는분야는인공지능이다. 한국산업진흥기술원 (2014) 은인간과기계를이분법적으로구분한현재의법체계 60) 2017년외국환거래법이은행이외의핀테크기업의해외송금및비트코인규제를완화하면서현재는적법성을인정받고있다. 61) 102&OutLnkChk=Y ( 최종접속 )

145 제 6 장결론및제언 125 가앞으로발생할문제들을효과적으로대응하지못할것이라지적하였고, 김형준 (2015) 은인공지능과같은비인간네트워크의영향력이커짐에따라사람과사물의간격을메울수있는 중간적규제사항 도입등법제개편필요성을제기하였다. 금융위원회는 2017 년 2월자율주행차보험관련간담회를개최하고인공지능기반의자율주행시스템해킹, 프로그램오류등에대비한새로운보험수요대응, 자율주행차관련보험신상품개발등을논의하기도했다 ( 금융위원회보도자료, ). 인공지능에대한규제필요성은우리나라뿐아니라미국과같은인공지능산업선진국에서도강력하게제기되고있다. 테슬라의 CEO인엘런머스크는 2017 년 7월개최된전국주지사협회하계총회에서인공지능시대의실업, 전쟁등잠재적위험요인들을거론하며규제기구설립이시급하다고역설하였다. 62) 당시공화당출신의더그듀시애리조나주주지사가산업발전에악영향을줄수있다고우려를표명하자인공지능은반드시선제적인규제가필요하다고다시한번강조하기도하였다. 나. 개선방안 혁신친화적규제체계정립사물인터넷플랫폼은모든산업에서전방위적으로기존프로세스와비즈니스모델, 산업생태계를혁신시킬수있는동인으로작동하기때문에미리부작용들을예측하고이에대한규제방안을수립하기는현실적으로불가능하다. 이원태외 (2016) 는현재와같이의사결정자들이시간을가지고특정문제를분석한후필요한대응및규제의틀을마련하는 Top-down 방식의정책결정시스템은제대로작동하기어렵다고지적하였다. 또한혁신적인기술에의한새로운경제현상과사회의발전속도를기존의법체계가따라가지못하고결과적으로기술발전과혁신을저해할수있다고도언급하였다. 따라서사전열거주의중심의천편일률적인규제방식에서벗어나혁신친화적인새로운규제패러다임을적극적으로모색하여야한다. 규제개선과관련해활발하게논의되고있는방안은 네거티브규제, 규제프리 62) ( 최종접속 )

146 126 글로벌주도권확보를위한사물인터넷플랫폼전략 (2 차년도 ) 존, 규제샌드박스 이다. 네거티브규제는 원칙금지 예외허용 이라는전통적규제방식에서벗어나 원칙허용 예외금지 를기조로금지한것외에모두허용하는규제체계를의미한다. 미국은네거티브규제를원칙으로하고있으며이를기반으로신생스타트업들이활발하게시장에진입하고있다 년제정된 JOBS(Jump-start Our Business Start-ups) Act가대표적인데, 이법은연간매출 10억달러이하의신생기업들이크라우드펀딩을통해투자를받을수있도록원칙적으로허용하여외부로부터의자금조달을용이하게만들었다 ( 이광용외, 2017). 이와함께금융당국은기업이특정사업의합법여부를규제기관에질의하고허용될경우징계할수없는 비조치의견서 (No Action Letter) 를꾸준히발행하면서핀테크확산을촉진시키고있다 ( 이광용외, 2017). 규제프리존은일정지역에대해현행법상의규제를완화또는배제하는규제완화책으로신제품테스트활성화, 기업투자확대등을목적으로한다. 일본의 국가전략특별구역법 이시초로알려져있으며 2016 년 7월현재 10개전략특구에서 175개사업이추진중이다 ( 송종국, 2017). 그중하나가 2016 년드론국가전략특구로지정된지바시이다. 라쿠텐, NTT도코모등 10여개기업이참여하고있으며 2020 년세계최초의드론택배완전상용화를목표로아마존등미국기업과경쟁하고있다. [ 그림 6-14] 일본지바시의규제프리존사례 자료 : 송종국 (2017), p. 18.

147 제 6 장결론및제언 127 규제샌드박스는새로운기술및서비스시험을위해일정기간동안기존규제에서벗어날수있게해주는제도로영국이핀테크활성화를위해세계최초로도입하였다. 영국금융감독청 (FCA) 은 2016 년 5월부터핀테크기업이새로운금융서비스를자유롭게시험해볼수있도록허용하고있으며, 이러한규제샌드박스가영국의금융시장혁신을촉진하고핀테크생태계를형성하는데주요한역할을담당하고있다고평가받고있다 ( 이광용외, 2017). [ 그림 6-15] 영국의규제샌드박스도입과정및지원요건 자료 : 이광용외 (2017), p. 8. 우리나라도 2009년부터법제처와국가경쟁력강화위원회가 인허가제도선진화방안 을통해네거티브규제도입을추진하였으나 2013 년부터 2016 년까지입법사례가 2건에불과하는등실제로는활성화가되지못했다. 규제프리존은지난정부에서수도권을제외한전국 14개시도에 27개의전략산업을지정하는 규제프리존특별법 으로추진되었으나아직까지국회에서계류중이며, 규제샌드박스는 2016 년부터로보어드바이저에대해서만제한적으로적용되고있다. 네거티브규제, 규제프리존, 규제샌드박스과같은새로운규제방식은앞서지적한과잉규제를해소시킬수있는효과적인대안이며일반법, 개별법등여러가지