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니훈 창
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1 산업 분석 한국형맞춤형웰니스케어의 중국시장동향및진출전략 신성장산업연구실연구원정혜린 맞춤형웰니스케어 : IT 융합의료기기신산업 지난 3 월산업부와미래부는 미래성장동력종합실천계획 을제시하고 미래먹거리에대한투자계획을발표하였으며, 국민삶의질적향상을위 한신산업분야중하나로 맞춤형웰니스케어 를선정 - 정부가정의한맞춤형웰니스케어의개념은 개인의건강과행복증진을위해 S/W, 컨텐츠, ICT 등의디지털기술과헬스케어, 라이프스타일, 유전체정보등이융합해완전히새로운생태계를가진제품및서비스를만들어내는창조적서비스 맞춤형웰니스케어는 u-, m-, e-헬스케어와유사한개념으로볼수있으나, 본정책은지속적인관리와모니터링을통해개인의질병예방및건강관리로사회적건강패러다임을바꾸는것을근본목적으로한다는점에서차이 - 사회적민감분야인원격진단및치료에대한내용은대상에서일단배제 웰니스케어시스템은웰니스기기와웰니스서비스의결합으로이루어지며, 웰니스기기에는대표적으로웨어러블헬스케어디바이스가포함 - 웰니스기기는운동량, 체중, 식이정보등개인의라이프로그 (Lifelog) 부터 혈당, 혈압, 심박수등의생체신호를측정하는기기 15

인구고령화및소득수준향상에기인한만성질환의증가로웰 - 에이징 (well-aging) 에대한관심은우리나라뿐아니라세계적인메가트렌드 - 미국과유럽등선진국뿐만아니라중국과한국을비롯한아시아개발 도상국까지고령화와만성질환자가증가하는추세 - 세계은행보고서에따르면, 2010~2040

2 - 웰니스서비스는웰니스기기에서수집된정보를기반으로건강증진, 질병 예방, 치료후사후관리등 ICT 기반의건강관리를제공하는서비스 그림 1 웰니스케어시스템구성 자료 : 미래성장동력종합실천계획 ( 안 ) 발표자료 맞춤형웰니스케어에대한세계시장의수요가지속적으로증가 기술초기맞춤형웰니스케어에대한수요는피트니스및건강관리에집중 되었으나, 생체신호측정정확도향상등기술발전을바탕으로수요층이만 성질환자및고령자로확대되는추세 - 서비스수요층이만성질환자및고령자로확대되어국가보건의료비및 간접비용절감효과가증대될것으로기대 인구고령화및소득수준향상에기인한만성질환의증가로웰 - 에이징 (well-aging) 에대한관심은우리나라뿐아니라세계적인메가트렌드 - 미국과유럽등선진국뿐만아니라중국과한국을비롯한아시아개발 도상국까지고령화와만성질환자가증가하는추세 - 세계은행보고서에따르면, 2010~2040 년까지우리나라의노동가능인구는 약 15% 이상, 중국은약 10% 감소전망 2) - 중국정부조사에따르면, 2008 년근로자가만성질환으로근무하지않은 날이 36 억일로, 이는전체근로일의 65% 에육박하여국가생산성향상 2) World Bank(2015), Adjunsting to a Changing World 16

3 에도악영향 그림 2 세계적인구고령화추이 아태국가노동가능인구비중변화전망 (2010~2040 년 ) 중국의인구고령화전망 (1950~2050 년 ) 자료 : World Bank(2015) 자료 : Brookings 연구소 (2014) 맞춤형웰니스케어도입은다양한연구에서정부의예산절감및국민건강 개선효과가있는것으로증명 - 스마트케어시범서비스성과에서국내당뇨병환자의외래진료비, 입원 율, 합병증발병률을활용하여추계한결과, 각요인을최대 50% 감소시 키면 5 년간 (2014~2018 년 ) 2 조원의관련의료비절감가능 3) - 의료비절감뿐아니라의학계에서도원격모니터링등을활용한환자의 병증개선효과를입증 표 1 모바일헬스케어효과연구 질병 지역 연구주제 연구결과 당뇨병 미국 퇴원환자에대한원격모니터링 환자마다총비용의 42% 절감 고혈압 미국 원격기술로전자의료기록에생체신발병기간을지연시키고의사대면횟수호를전송를 71% 로줄임 심장마비 유럽 페이스메이커인체삽입후원격모니터링 입원기간 35%, 외래진료시간 10% 감축 만성폐쇄성폐질환 캐나다 중증호흡기질환환자의원격모니터링 입원율 50% 감축 자료 : 2015 년한국의료경영학회정기학술대회발표자료참고 3) 최윤희 정혜린 (2015), 모바일세계가주목하는미래스마트헬스케어산업, E-KIET 산업경제정보, Vol

4 따라서선진국은국가의재정부담완화및국민삶의질적향상측면에서 국민의고령화및건강이슈에대한정부차원의정책들을추진중 - 미국은헬스케어전용주파수 (2.36~2.4GHz) 를지정하여선제적인제도정비 로기술수용을준비하고있으며, 중국, EU, 일본등에서도헬스케어주 파수가지정 4) 표 2 선진국의고령화대응정부추진정책및사업 국가 미국 일본 유럽 정부추진정책및사업 건강보험확대법안 PPACA(Patient Protection and Affordable Care Act) 추진 NHIE(National Health Insurance Exchange) 를통해필수임상예방서비스보험화, 개인맞춤예방플랜서비스제공 HHS(Department of Health and Human Services) 에서 10년단위로국가적종합정책발표 Medicare: 노인의료보험제도에서원격의료에보험급여제공 i-japan2015 : 인간중심의디지털사회구현을위해의료건강등에 ICT활용전략수립 거택개호서비스 : 모바일헬스케어를활용한고령자대상맞춤형서비스시행 독일 : Innovation with Services 주요과제로고령화대응서비스개발에 282억원투입, 13개과제지원 영국 : 개인의건강요약기록을어디서나안전하게접근할수있는 NHS CRS(Care Records Service) 정책시행 영국 : Telecare Project 가정내무선망을이용해만성질환정보를관리할수있는서비스시행, 현재 170만명이이용 자료 : 관계부처합동 (2015.3), 미래성장동력종합실천계획 ( 안 ); TSA 홈페이지참조 ( 한국, 관계부처별협의를통해상용화를위한발판마련계획발표 맞춤형웰니스케어가나오기전에는 u- 헬스케어, 스마트케어서비스등의이 름으로정책이추진되어왔으나아직뚜렷한성과를거두지는못한상태 년지식경제부가 SKT, LGT 와스마트케어서비스시범사업을시행하였 고, 2013 년산업통상자원부와보건복지부가의료기술과 IT, BT 를접목한 헬스케어서비스를위한신시장창출전략을마련한바있음. - 그러나의료법, 생명윤리법제약등선제적제도정비가이루어지지못했 을뿐아니라, 기술개발을지속적으로추진했음에도의료기기의센싱기 4) 이성주 (2013), 의료수요자와유헬스, TTA Journal, Vol

술, 유효데이터분석기술수준이상대적으로취약하여글로벌경쟁력구 축에는한계 5) 지난 3 월발표한산업부와미래부의맞춤형웰니스케어발전전략에따르 면, 맞춤형웰니스케어생태계전반에대한국내기술력을강화하고상용 화를위한인프라를준비할계획 - 이번발전전략은핵심기술에대한연구개발로서비스기반을마련하고, 교육프로그램으로서비스운영에필요한인력을양성하며, 웰니스케어전

5 술, 유효데이터분석기술수준이상대적으로취약하여글로벌경쟁력구 축에는한계 5) 지난 3 월발표한산업부와미래부의맞춤형웰니스케어발전전략에따르 면, 맞춤형웰니스케어생태계전반에대한국내기술력을강화하고상용 화를위한인프라를준비할계획 - 이번발전전략은핵심기술에대한연구개발로서비스기반을마련하고, 교육프로그램으로서비스운영에필요한인력을양성하며, 웰니스케어전 문기업을육성하여글로벌시장에진출하는것을목표로설정 그림 3 맞춤형웰니스케어산업생태계 자료 : 미래성장동력종합실천계획 ( 안 ) 발표자료 금년 5월 6일에열린제3차규제개혁장관회의에서는 융합신산업창출을위한규제개혁추진방향 을발표하고, 헬스케어를비롯한융합산업의실제상용화전시장성, 안정성을검증하고법제도개선과제발굴을목표로제시 6) - 헬스케어활성화협의체 ( 복지부, 식약처, 산업부, 미래부 ) 를구성하여범부 5) 산업통상자원부 보건복지부 (2013), 바이오융합을통한헬스케어신시장창출전략 6) 제 3 차규제개혁장관회의 (2015) 브리핑자료 19

6 처지원체계를마련하고수요기반융합제품의신속한시장진입을지원 년 75 억원규모예산을투입하여대구에중증질환퇴원환자를대상 으로한애프터 - 케어서비스와사물인터넷기반의헬스케어서비스실증 단지를조성하여운영 국내맞춤형웰니스케어산업의장애요인은사회적반발과수요부족 정부주도적기술개발청사진을마련하고지원을추진하고있으나, 원격진 료를포함하지않은국내내수시장만으로는신산업의성장을촉진할만한 수요가부족 - 신산업은충분한초기수요가뒷받침되어야자생적성장이가능하다는점 에서볼때, 현재와같은여건으로는수요가절대부족한것으로판단 아직까지는산업이발전하기위한수익구조가크게미흡 - 추진중인건강관리및질병예방범위내에서는단기간에충분한수익이 창출되기어려워기업들의자발적참여가저조할것으로우려 - 범위가원격진료로확대되어보험수가적용등다양한제도적인센티브 를도입해야시장성장의기회가발생가능 - 그러나현실적으로대한의사협회등기득권층의반대와정보보안등사 회적우려로원격의료가국내에도입되는데에는상당한시일이소요될 것으로예상 내수시장한계에대한대안으로중국등해외시장우선진출을고려 해외시장진출상대국으로는병원시설및의사가부족하고기득권층이없 어새로운의료서비스에대한니즈가강한중국이최적의수출국이자파 트너가될수있음. - 중국은이미우리나라보건상품수출의주요교역파트너이며, 의료기기분 20

야에서전세계수출대상국중 2 위 - 꾸준히양국간의교역량은증가하고있으며, 특히우리나라의연평균수 출성장률이 27.3% 로, 2014 년한 - 중 FTA 체결로양국간교역이더욱활 발해질것으로전망 표 3 對중국의료기기수출입현황 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 CAGR (2010-14) 수출 139.6 179.5 315.

7 야에서전세계수출대상국중 2 위 - 꾸준히양국간의교역량은증가하고있으며, 특히우리나라의연평균수 출성장률이 27.3% 로, 2014 년한 - 중 FTA 체결로양국간교역이더욱활 발해질것으로전망 표 3 對중국의료기기수출입현황 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 CAGR ( ) 수출 수입 무역수지 자료 : 한국보건산업진흥원 (2015), 우리나라의대중국보건상품교역현황및무역특 화지수 (TSI) 분석, 보건산업브리프, Vol.158. 중국정부도고령화및고소득에따른만성질환자증가로사회비용급 증문제를겪고있어효율적인건강관리시스템과기술도입이필요한 실정 그림 4 중국의만성질환발생및의료비지출증가추이 중국만성질환발생비중추이 (%) 중국의의료비증가 (2006~2011) 연도심장병소화기질환 뇌혈관질환 암관절염당뇨병 자료 : Brookings 연구소 (2014) 장기치료가필요한중국인들의만성질환발병률증가로중국건강관리시 스템에부담이심화되고있음. - 매년 2 억 6 천만명이만성질환진단을받으며중국내사망자중 85% 가 암, 뇌혈관장애, 심장질환같은만성질환에기인한것으로밝혀졌고, 만성 질환발병률이매년증가하고있음. 21

- 따라서중국정부는만성질환예방정책인 Chinese Chronic Disease Prevention Work Plan(2012-2015) 를도입하여, 만성질환치료를위한 모니터링기기활용계획을세우는등적극적인정책을도입하고추진중 그러나여전히 2011 년중국의의료비용은

중국의의료인프라는급증하는환자수요에크게미흡 그림 5 중국의의료인프라현황 인구 1000 명당병상수 (2011) 1 인당연간의사대면진료횟수 자료 : OECD&WHO(2012), Health at a Glance Asia/Pacific 2012 중국은인구 1,000

8 - 따라서중국정부는만성질환예방정책인 Chinese Chronic Disease Prevention Work Plan( ) 를도입하여, 만성질환치료를위한 모니터링기기활용계획을세우는등적극적인정책을도입하고추진중 그러나여전히 2011 년중국의의료비용은 GDP 의 5.15%(2.4 조위안 ) 이며, 중국의경우개인이감당해야할의료비부담이 35~50% 로너무큼. 중국의의료인프라는급증하는환자수요에크게미흡 그림 5 중국의의료인프라현황 인구 1000 명당병상수 (2011) 1 인당연간의사대면진료횟수 자료 : OECD&WHO(2012), Health at a Glance Asia/Pacific 2012 중국은인구 1,000 명당병상수가 OECD 국가평균에비해적고, 일본의 1/3 에도미치지못하며, 1 인당의사대면진료횟수는연간 4.7 회로우리나라 와일본뿐아니라아시아국가평균보다도낮은수준 - 중국에서종합병원에해당하는 3 급병원수가전국적으로 1,787 개소 (2013 년기준 ) 에불과해일반환자의종합병원이용이매우어려우며, 병원의 등급에따라의료서비스의질적차이가매우큼. 따라서중국정부는기존의료시스템에서벗어난새롭고효율적인의료시 스템도입이절실한실정임. 22

- 중국은의사들의수도적고임금이낮아뇌물수수와진료차별논란도끊 이지않고있음. 그림 6 중국의의료기관유형 자료 : 중국위생통계연감 ; 2015 년한국의료경영학회정기학술대회자료에서재인용 중국정부는고질적인의료계문제를극복하기위해헬스케어산업육 성을위한과감한규제및제도개혁을시행중 중국정부는인민들의삶의질향상 을목표로지속적인의료제도개혁 안을발표하고있음.

9 - 중국은의사들의수도적고임금이낮아뇌물수수와진료차별논란도끊 이지않고있음. 그림 6 중국의의료기관유형 자료 : 중국위생통계연감 ; 2015 년한국의료경영학회정기학술대회자료에서재인용 중국정부는고질적인의료계문제를극복하기위해헬스케어산업육 성을위한과감한규제및제도개혁을시행중 중국정부는인민들의삶의질향상 을목표로지속적인의료제도개혁 안을발표하고있음. - 국민들의체계적인건강관리및질병예방을위해 기존의료시스템을 전반을개혁 하고, 더나아가새로운의료서비스인 원격진료를위한 제도를신설및개정 의료보험, 공립병원개혁을시행하고, 의료보건시스템정비, 민간비영리 병원의대외개방등을통해기존국가의료시스템을대대적으로개혁 년중국정부는헬스케어서비스, 의약품및의료기기, 건강식품등의분야를해외자본에개방하고관련규제를완화할것이라고발표 중국기업의참여가인정된분야는해외기업에모두개방하겠다는방침으로의료기관설립에도규제완화조치를시행할것이라고발표 2013 년하반기에는 요양서비스업발전에관한법률 과 건강서비스업 발전에관한법률 등을개정해원격진료, 원격수술, 원격의료교육에대 23

10 한법률적근거를마련함. - 이러한법률개정을바탕으로 2014 년저장 ( 浙江 ) 성은원격의료에관한법 률조항신설하였고, 개정 4 개월후에는저장성의닝보 ( 寧波 ) 시에서시범 적으로 지혜의원 7) 이라는앱을제작및보급하여서비스를운영 - 전국적으로는 12.5 규획국가정보화로드맵에따라 지역헬스케어정 보네트워크 8) 를구축하여의료기관별로분산된중국국민의진료기록 을일원화관리 9) 하는등원격의료도입을위한인프라구축을진행중 그림 7 중국의의료서비스및헬스케어관련추진정책 자료 : 각종매체및신문기사내용종합 한국과중국의모바일헬스케어관련기술수준비교 중국대부분기업이생산하는의료기기는미들 / 로엔드제품에집중되어있 었으나, 최근화웨이, 샤오미등 IT 기기제조기업들이의료기기와 IT 기술을 융합하여의료서비스영역으로진출하기시작 - 그러나이러한현상은몇몇대기업에국한된현상이며, 중소기업전반의 기술수준은최첨단에미치지못하고있어, 국내우수 IT 기업과의기술적 제휴에대한수요가있을것으로판단 7) 상하이인근의항구도시인닝보시는동루안그룹과합작하여원격의료시스템을개발하였으며, 100 여개의원의협조하에모바일을통한진료예약, 진찰결과, 건강정보조회서비스운영중 8) 지역헬스케어정보네트워크 (Regional Healthcare Information Network, RHIN) 는중국중앙정부및각성과시정부의 3 단계관리체제하에운영되는통합전자의료기록및전자보건기록시스템으로지역내공공및민간의료기관을연결하는의료정보저장및공유프레임워크를구성 9) 정보통신산업진흥원 (2014), 세계 5 개국의 ICT 기반헬스케어정책사례, 동향보고서 24

표 4 주요국의중점기술별궁극기술대비기술수준 기술분야 2011 한국미국일본중국 EU 의료정보시스템 /u-health 기술 65.0 76.

11 표 4 주요국의중점기술별궁극기술대비기술수준 기술분야 2011 한국미국일본중국 EU 의료정보시스템 /u-health 기술 차세대자동화의료기기기술 차세대생체계측및체외진단기기개발기술 자료 : 한국보건산업진흥원 2011 년보건산업기술수준조사 ( 11 년 11 월 ) 기준 MRI, CT 등국내전문의료기기분야기술력은미국, 일본, 유럽등선진국 에비해미약하지만, IT 기술이융합된 u- 헬스케어분야는미국에이어두 번째의기술선도국 - 특히스마트폰과관련된기술발달이뒷받침되면서휴대용진단기기및 캡슐형내시경등 IT 융합제품을출시및수출하고있음. 10) 발전하는글로벌헬스케어산업, 준비된중국모바일헬스케어시장 그림 8 글로벌모바일헬스케어시장전망및국가별비중 글로벌모바일헬스케어시장전망 (10 억달러 ) 2017 년기준국가별시장비중 (10 억달러 ) 자료 : PwC(2013) 전세계모바일헬스케어시장은 2017 년 230 억달러에달할것으로전망되 며이중미국은 59 억달러, 중국이 25 억달러를차지할것으로예상 11) 년시장규모중분야별로는만성질환관리및급성기이후 (Post acute care) 모니터링서비스에대한비중이 107 억달러로가장많을것으로전 10) 메디컬투데이 (2015), 모바일헬스케어시장비약적성장... 휴대용의료기기가한몫. 11) PwC(2013), The global mhealth market opportunit and susatinable reimbursement models, mhealthinsights. 25

12 망되며, 진단서비스에대한비중은전체의 15% 인 34 억달러를차지 - 궁극적으로원격의료와직접적으로관련된서비스분야시장이전체의 60% 이상을차지 특히중국시장은정부주도형정책추진으로원격진료등새로운의료서비 스를도입할준비가되어있으며, 중국인들의모바일기기구입시장규모 와소비자들의이용희망도가매우큼 년기준중국의모바일헬스케어관련어플리케이션은 2,000 여개이 상으로집계됨. 12) - 조사대상중국소비자들중 88.6% 가모바일헬스케어앱을이용할의사가 있다고응답했으며, 이중 85.7% 가전자의료기록기능을선호 13) - 중국의사들을대상으로한조사에서도건강모니터링, 당뇨병, 고혈압 등에가장활용도가높아모바일헬스케어가필요할것이라고응답 중국의의료기기관련중소기업과 IT 융합을통한전략적제휴가중국 시장진출을위한상생의길 중국정부가원격의료에대한법률적근거를마련함으로써, 관련 IT 플랫 폼개발및인프라구축에대한현지기업들의참여가활발 - 앞서살펴본바와같이중국중소기업들의기술적한계는 IT 융합기술이 발달한한국기업과의합작으로이어질수있는기회가될것 - 국내기업또한단독으로중국시장에진출하기는쉽지않으므로현지유 통망을갖춘중국기업과합작하여진출하는것이안정적진출모델임. - 서비스모델이아닌의료기기의수출은현지기업의카피가빈번할뿐아 니라, 수입의료기기허가에필요한 CFDA 품질인증을받기도어려움. 14) 12) CMPMA(2014), China Medical Internet Development Report 13) iimedia(2013), Review of China Mobile Health Market and Outlook for Future 14) 중국경내생산의료기기의경우, 분류에따라시급 FDA, 성, 자치구, 직할시 FDA 기관을통과하면등록가능 26

13 - 또한사업운영상에서도세금문제와현지의사들과의관계등이매우복 잡하며, 전문의료진단장비의경우현지대리상을통해수입및납품되는 구조임. 표 5 주요헬스케어기업의중국진출사례기업명해외진출사례미국내 u-헬스케어전문유통업체 EHS사와합작하여블루투스혈당측정기신제품인포피아 15) 공급계약체결 EHS사가가진중국지방성의유통네트워크를활용하여중국시장에도진출할것으로전망 대산정보기술 16) SKT BBB 17) 헬스커넥트 중국 u- 헬스케어기업인 GL 파트너스와업무협약을체결하여블루투스기반스마트폰응급시계등납품 SKT 는중국의료기기업체 ( 티엔롱사 ) 지분인수와중국심천에 R&D 센터및메디컬센터를개소하여중국시장진출 심천의헥셀러레이터에서 R&D 센터및제조기반을마련한국내스타트업기업으로헥셀러레이터중개로현지파트너를만나협업할계획 중국의비스타메디컬센터 18) 와양해각서를체결 국내의료기관의요양양로병원시스템진출시에동반진출도고려 2014 년 11 월발표된실버산업에대한중국정부의인센티브및규제완화에 따라외국인투자자들이중국에양로서비스관련영리법인설립가능 19) - 양로서비스시설을설립한외국인투자자들도각종세금및행정비용 감면혜택을받을수있도록하여, 보다안정적인사업운영이가능할것 으로봄. - 고급화된양로시설의경우소비자들의구매력이높고새로운기술도입 을선호하므로브랜드화된양로시설에배급할경우수요가보장될수 있음. 한국정부는한국기업의기술력홍보및중국지방정부의인허가와관련 15) 한국경제티비 (2014), 인포피아, 미국 / 중국 U- 헬스케어시장공략. 16) 전자신문 (2014), 광주 30 대벤처창업가 3 인, 의료용웨어러블틈새시장공략기. 17) Platum(2015), 미국과중국에서동시에성공한글로벌스타트업이되겠다! 18) 중국의료관련 3 대프리미엄브랜드로비스타메디컬센터는중국내많은네트워크구성 19) 중국정부는외국인투자자의양로서비스기관설립뿐아니라양로기관의규모화, 브랜드화를적극장려 27

14 시협조필요 한국기업의중국시장진출을위해, 정부는검증된중국현지파트너기업 풀을구성하여한국기업의요청시최적의파트너기업중개지원 - 한국헬스케어기술수준에대한신뢰및인지도구축을위해, 정부차원의 사회적공헌활동등이미지제고노력을간접적으로수행 인허가가까다로운의료분야의특성을파악하여중국지방정부와의협력 을강화 - 중국의료기기는위험도가낮은경우, 시 / 성급 FDA 허가를받으므로정 부는지방정부와의협력도강화하여신속한인허가조율지원 현지파트너뿐아니라진출목적이부합하는국내기업간의해외진출공 동컨소시엄구성이용이하도록국내기업간기술교류의장도마련 28

_산업연구원-전체.indd

_산업연구원-전체.indd 산업포커스 맞춤형웰니스케어산업의한 중시장동향과시사점 요 약 정부가주목하는맞춤형웰니스케어를폭넓게아우르는모바일헬스케어의세계시장규모는 2017년 230억달러에이를것으로기대하고있다. 이중미국은 59억달러, 중국이 25억달러의시장규모를가지며, 궁극적으로원격의료와직접적으로관련된서비스분야시장이전체의 60% 이상을차지할것으로보고있다. 급성장하는맞춤형웰니스케어시장은소득증가와고령화에따른만성질환자증가에기인하였으며,