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2 Contents 요약 _ 3 1 물류산업의 ICT 융합필요성 _ 8 1. 물류산업개요및현황 2. 연구필요성 3. 연구목표 2 물류산업의 ICT 융합트렌드및사례 _ 물류기술및비즈니스모델의파괴적혁신 2. 물류프로세스자동화 : 로봇, 자율주행차량, 드론, 사물인터넷 3. 물류의사결정시스템지능화 : 빅데이터, 클라우드컴퓨팅및인공지능활용 4. 물류정보공유및기업간거래프로세스연계 : 스타트업, 물류플랫폼, FinTech, 블록체인 3 물류산업 ICT 융합혁신전략 _ 물류산업내부역량및외부환경분석 2. ICT 기반주요물류산업활성화전략 4 ICT 활용물류산업활성화정책과제 _ 해외주요국가의스마트물류산업육성정책 2. 국내물류산업육성정책 3. ICT 활용물류산업활성화정책과제

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4 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 요약 1. 연구제목 ICT 활용물류산업활성화정책연구 2. 연구목표 물류산업의 ICT 융합트렌드및사례를분석하고핵심성공요인을도출하여물류산업 ICT 융합혁신전략및 ICT 활용물류산업활성화정책제언 3. 연구내용 물류산업의 ICT 융합기술개발필요성 물류산업의 ICT 융합트렌드및사례 물류산업 ICT 융합혁신전략 ICT 활용물류산업활성화정책제언 4. 연구결과 가. 물류산업개요 물류산업은고용유발효과가큰내수중심의성장산업으로 GDP 연평균성장률의 2배수준고성장세를유지하고있으나, 국내물류산업경쟁력은세계 20위권으로무역및경제규모대비낮은수준의경쟁력을확보한것으로평가되고있음 3

5 Issue Papers 2016 No.7 국가적차원의글로벌물류기업육성정책에도불구하고글로벌선도기업수준의물류기업육성에어려움을겪고있어국내물류산업이성장하기위해서는물류산업을둘러싼환경변화를명확하게이해하고, 이를바탕으로물류기업경쟁전략및육성정책수립필수 나. 외부환경변화 제조산업의고부가가치化및저비용생산국가대비경쟁우위확보위해 ICT 기반제조산업서비스화가진행되고있으며, 제조업의유통및물류직접진출계기마련 치열한옴니채널유통경쟁은온디맨드 O2O(Online to Offline) 서비스로확대되어제품판매뿐아니라다양한생활서비스가고객요구에따라즉시만족되는형태로발전하여물류경쟁력확보는산업생존의기본열쇠가되기시작 물류산업은원자재조달에서생산, 보관, 유통에이르는전체가치사슬에서각각의프로세스를연결하는것이핵심비즈니스모델로, 비즈니스환경의변화는네트워크운영의초점을 First-mile에서 Last-mile로이동 CBT(Cross-border Trade) 활성화에따라무역형태가구매자와판매자를중심으로한직구형태로변화하고, 글로벌물류서비스와라스트마일배송을연계한신규비즈니스모델등장 Last-mile로의네트워크구조변화및배송서비스경쟁가속화는도심지역에서의미세먼지및환경오염더욱악화 새로운비즈니스모델등장과 ICT 융합기반물류스타트업성장은 ICT 기반물류혁신을물류산업발전의핵심동력으로자리매김 다. ICT 물류혁신사례 물류서비스를혁신하기위한 ICT 융합기술은크게프로세스자동화, 의사결정체계지능화, 기업간거래플랫폼기술의 3가지분야로성장 로봇, 자율주행차량, 드론, 사물인터넷등 ICT 기반물류프로세스자동화 4

6 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 물류프로세스를자동화하고데이터를실시간으로파악하기위한로봇, 자율주행차량, 드론, 사물인터넷등하드웨어중심의기술혁신활발 자율주행트럭은물류배송고도화및연료절감측면에서주목받는기술로기반기술연구가활발히진행되고있어근시일내에물류분야에서우선도입될것으로예상되고있음 Smart Glasses, Sense Aware 등스마트기기를활용한물류효율화기술개발 빅데이터, 클라우드컴퓨팅및인공지능활용을통한물류의사결정시스템지능화 데이터가실시간으로연계됨에따라의사결정시스템지능화에필요한기반구축 고객주문및오프라인매장에서발생하는빅데이터를분석에활용하여신규물류서비스를제공하거나의사결정에활용 인공지능기술을활용한의사결정프로세스혁신 스타트업, 물류플랫폼, FinTech, 블록체인등물류정보공유및기업간거래프로세스연계활성화 ICT 기반기술혁신으로전에없던물류비즈니스모델등장 플랫폼기반물류서비스를통해기업간거래프로세스가개방형플랫폼으로연계 물류스타트업중심의 ICT 기반물류아웃소싱서비스는기존물류서비스가제공하지않던틈새시장을중심으로시장확보에성공 기업간물류프로세스가플랫폼을통해원활히연계되기위해금융거래자동화를위한 ICT 기반핀테크 FinTech 기술도입활발 기업간물류프로세스연계에따른각종거래자료추적및 Visibility 확보를위해프로세스인증이필요하며, ICT 기반블록체인기술개발및공급망-물류네트워크에의적용확산 5

7 Issue Papers 2016 No.7 라. 물류산업 ICT 융합혁신전략 스타트업 M&A 및전략적제휴활성화를통한생태계구축 ICT 기반스타트업의 B2C 모델해외진출 물류대기업의융복합역량강화 국내선도물류기업중심의 B2B 시장해외진출 플랫폼기반개방형아웃소싱생태계구축 ICT 를활용한영세물류기업역량고도화 마. 해외주요국가의스마트물류산업육성정책 중국은인터넷 + 물류정책을통해 ICT 융합기반물류서비스역량고도화지원 싱가포르는 Smart Nation 정책을통해미래도시모델을구축하고, 스마트물류를통해물류인프라고도화추진 유럽은스마트지속가능물류정책을통해물류의효율성은높이면서도환경에의영향은최소화하는정책적목표설정및관련프로젝트에집중투자 바. 국내물류산업육성정책 국가물류분야전반을포괄하는계획으로물류의종합적발전방향과추진전략을제시하는 국가물류기본계획 수립 서비스산업의고용과부가가치비중이커지며국가성장과실업문제해결의핵심분야로서비스산업급부상하였고, 서비스산업의체계적육성및 4차산업혁명에대한선제적대응을위하여서비스산업발전전략발표 6

8 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 물류분야의경우국가물류기본계획과연계하여물류신산업육성및해외진출지원, 제도개선추진, 서비스산업발전전략에따라화물운송시장선진화를위한발전방안발표 국가물류기본계획, 서비스산업발전방안, 화물운송시장발전방안의연계를통해물류산업활성화에필요한기반이구축되고있으나, 실행계획구체화필요 사. ICT 활용물류산업활성화정책과제 물류산업활성화정책협의회구축 : 정부및국회내물류위원회구성 법규사각지대에놓인영역및미래지향적新융합물류서비스에대한규제적용방식개선검토및화물운송사업법확대개편 도심물류관련규제강화를통한지속가능한스마트물류체계정착지원검토 라스트마일물류지원인프라강화 CBT 물류지원인프라강화및물류서비스해외진출적극지원 물류정보공유및개방형물류 IT 플랫폼집중육성 투명한거래관계및협력문화정착지원 물류新산업조기정착을위한공공조달시장개선 서비스산업중물류융복합서비스중요도제고 : + 물류 전략 7

9 Issue Papers 2016 No.7 1 물류산업의 ICT 융합필요성 1. 물류산업개요및현황 물류산업은고용유발효과가큰내수중심의성장산업으로 GDP 연평균성장률의 2배수준고성장세를유지하고있음 물류산업은 2011년 42조 4천억원규모에서 2015년 57조 3천억원규모로연평균 6.2% 성장하였음 년기준물류산업은국내 GDP 중약 3.68% 를차지하고있음 < 그림 1 최근 5년간경제활동별 GDP> 2014년기준, 물류산업관련기업체수는 36만 7,585개이며, 종사자수는 108만 3천명으로고용유발효과가높은산업 - 업종별기업체수는육상운송업 34만 8,755개, 수상운송업 584개, 항공운송업 32개, 창고 운송관련서비스업 1만 8,214개로나타남 - 업종별종사자는육상운송업 91만명, 수상운송업 2만 6천명, 항공운송업 3만 3천명, 창고 운송관련서비스업 11만 4천명임 8

10 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 운수업세부업종 < 표 1 운수업업종별기업체수및종사자수 > ( 단위 : 개, 천명, %) 기업체 종사자 기업체수 구성비 종사자수 구성비 운수업 367, , 육상운송업 358, 개별업종 ( 개인택시, 개별화물자동차운송업 ) 336, 수상운송업 항공운송업 창고및운송관련서비스업 18, 자료 : 통계청 2014 년기준물류산업매출액은 140 조 2 천억원임 년기준, 업종별매출액은육상운송업 59조 3천억원, 수상운송업 38조 5천억원, 항공운송업 21조 5천억원, 창고 운송관련서비스업 20조 9천억원규모임 년부터육상운송업및창고 운송관련서비스업은매출업은증가하였으나, 수송운송업매출액은감소하고있음 < 그림 2 운수업업종별매출액 > 자료 : 통계청 2015 년기준우리나라의수출입물동량은약 2 억 6,663 만톤임 9

11 Issue Papers 2016 No.7 - 해상수출입량이약 2억 6,509만톤으로전체수출입량의 99.5% 를차지하며, 항공수출입량이 128만톤으로전체수출입량의 0.5% 를차지함 < 그림 3 최근 5 개년수출입물동량 > 자료 : 통계청 온라인전자상거래시장의성장으로택배시장역시지속적으로성장하고있으나, 중국및미국시장대비낮은수준 국내택배시장은 2011년대비 140% 성장하여 2015년연간 18억박스수준이며, CJ 대한통운이높은점유율로시장선도 - 중국의경우 563% 성장하여연간 206억박스수준으로급성장하였으며, 미국의경우 2015년연간 127억박스규모의택배시장형성 - 국내택배시장은 CJ대한통운이 2012년 37%( 대한통운 21%, CJ GLS 16%), 2014년 38%, 2016년 2분기 45% 의시장점유율을보이며시장을선도하고있음 < 표 2 연도별택배시장성장추이 > ( 단위 : 1억박스 ) 년대비 한국 % 중국 % 자료 : 한국통합물류협회 10

12 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 < 그림 4 국내택배시장현황 > 자료 : InvestChosun.com 물류산업의전반적인성장에도불구하고국내물류산업경쟁력은세계 20위권으로무역및경제규모대비낮은수준의경쟁력을확보한것으로평가되고있음 World Bank(2016) 에따르면, 우리나라의 LPI(Logistics Performance Index) 는 3.72점으로세계 24위에랭크되어있음 - LPI 는세계 160 개국의물류경쟁력을평가하는지수임 - 우리나라는통관부문에서 3.45점으로세계 26위, 기반시설부문에서 3.79점으로 20위, 국제운송에서 3.58점으로 27위, 물류서비스질및완결성측면에서 3.69점으로 25위, 화물추적부문에서 3.78점으로 24위, 실시간부문에서 4.03점으로 23위에랭크됨 < 표 년발표된 LPI> 순위 국가명 점수 성과비율 1 Germany Luxembourg Sweden Netherlands Singapore United States Japan Korea, Rep, Taiwan, China 자료 : World Bank 11

13 Issue Papers 2016 No.7 국가 LPI 지수는 2010년이후 21위에서 24위수준에머무르고있으며, 독일, 네덜란드, 싱가포르의국가물류경쟁력이높게평가되고있음 - 일본의경우 7위에서 12위로하락하는추세이며, 중국의경우에도 27위수준에서큰변동이없는상황 < 표 4 LPI 지수변동추이 > 국가명 2016 순위 2014 순위 2012 순위 2010 순위 Germany Netherlands Singapore Hong Kong. China United States Japan Korea. Rep Taiwan China 자료 : WorldBank 국가적차원의글로벌물류기업육성정책에도불구하고글로벌선도기업수준의물류기업육성에어려움을겪고있음 국내물류기업들은다수의소규모기업이시장을차지하는형태로발전해왔으며, 포워딩, 3PL, 국내운송, 택배등물류산업전반에걸쳐여전히글로벌기업대비규모가영세한상황 - Journal of Commerce의글로벌 3PL 기업조사에서상위 50위내에포함된기업은범한판토스 (26위), 삼성SDS(31위 ), CJ 대한통운 1) (45위) 3개사 - Armstrong & Associates의글로벌 3PL 기업조사에서도상위 50위내에 CJ 대한통운이국내기업중유일하게 24위로분석되었음 규모의경제에따른효율성이크지않은분야에서는상위기업에대한시장집중도가낮은것이일반적이며, 이에따라국내기업간 M&A도원활하지못했고규모에서기인한부족한투자여력으로글로벌기업인수합병및경쟁력확보에도어려움을겪고있음 - 화물자동차운송업및물류터미널운영업은다수의영세한업체가치열하게경쟁 1) 3PL 기업조사특성상 CJ 대한통운의경우포워딩부분의실적만집계하여전체매출대비일부분만인정되어순위가하락 12

14 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 하는다단계시장인반면택배업및항만운영업은규모의경제가중요 - 화물자동차운송업은업체수와업체별평균매출규모가확대되었으나, 업체난립에따른과도한경쟁으로수익성확보에어려움을겪고있음 - 규모의경제가작용하는택배업의경우 2000년대비 3배이상으로업체수가증가하였으나, 업체별평균매출이큰폭으로증가하고시장선도기업의시장점유율역시크게증가하여규모를가진기업이성공하는시장으로변화하고있음 - 화물취급및주선업의경우등록제시행에따라시장신규업체참여가활발해지는반면업체간차별화전략확보의어려움으로화물자동차운송업과마찬가지로영세한소규모업체들이영업력에의존하여치열하게가격경쟁을벌이는레드오션으로변화 < 표 5 국내물류산업매출규모현황 > ( 단위 : 억원 ) 연도 화물자동차운송업택배업물류터미널운영업항만운영업화물취급및주선업업체수평균매출업체수평균매출업체수평균매출업체수평균매출업체수평균매출 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 자료 : 물류산업동향및전망, Nice 신용평가 국내물류산업이성장하기위해서는물류산업을둘러싼환경변화를명확하게이해하고, 이를바탕으로물류기업경쟁전략및육성정책수립필수 인수합병및자체투자를통한대형기업의성장, 기업간가치사슬형성을통한대기업및중소기업간협력관계구축이필수 13

15 Issue Papers 2016 No.7 물류기업의경쟁력확보를위하여 ICT 신기술및새로운형태의비즈니스모델창출이중요 2. 연구필요성 가. 4 차산업혁명과산업간경계파괴 4차산업혁명을통해세상모든것이연결됨에따라유통 - 제조 - 물류등산업간경쟁이본격화되기시작하였음 4차산업혁명으로개별사용자의수요에맞는맞춤형비즈니스시대가열리고있음 - 4차산업혁명은독일에서시작된개념으로중국의제조2025, 인터넷플러스개념과유사하며, 인공지능, 사물인터넷, 로봇등최신 ICT 기술이도입되어제조에서물류, 유통에이르는공급망이연결되고고도화된다는개념 - 1차산업혁명은증기기관을통한산업혁명의시작, 2차산업혁명은분업화및대량생산체계의구축, 3차산업혁명은자동화에초점이맞추어진반면 4차산업혁명은 ICT 기술의적극적도입을통한연결 (Connectivity) 과인공지능을통한분산된의사결정체계가특징 < 그림 5 4차산업혁명 > 자료 : 독일 Industrie 4.0 Working Group 14

16 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 4 차산업혁명을통해저렴한비용으로소비자의다양한요구에맞는제품과서비스를제공할수있을것으로기대되고있으며, 네트워크를통해모든것이연결되고빅데이터가확보되어새로운차원의비즈니스기회가열릴것으로예상되고있음 제조산업의고부가가치확보및저비용생산국가대비경쟁우위를확보하기위하여 ICT 기반제조산업서비스화가진행되고있으며, 이에따라제조업이유통및물류에직접진출하는계기가마련됨 전통적혁신제조기업인 GE의경우서비스매출이제조매출을넘어섰고, 제품판매보다제품들을연결하여얻어진데이터를바탕으로서비스를제공하는 Product as a Service 개념을적극도입하고있음 - GE의대표적엔지니어링제품인엔진사업부의경우판매되는모든엔진에실시간압력, 온도, 진동, 속도정보를전송할수있는센서를부착한후전세계를운항하는항공기들로부터확보한데이터를분석가공하여항공기최적운항지원서비스및예측유지보수서비스제공 - 제조업을서비스화하는과정에서 GE는소프트웨어기업으로의변신을선언하였으며, Predix라는클라우드기반의빅데이터분석플랫폼을통해제조기업들의운영체제와같은역할수행을회사의핵심사업으로발표 - 제품개발및생산뿐만아니라제품과관련된서비스를직접제공하면서중간단계를거치지않고최종소비자들과연계하는비즈니스모델로발전 2016년유니레버는창업후 3년이된달러쉐이브클럽을 10억달러에인수하였으며, 달러쉐이브클럽에상당부분면도기시장을잠식당한 P&G는유통을건너뛰고직접소비자를상대하는비즈니스모델적극도입 - 달러쉐이브클럽은매월 1달러를내면고품질의면도기를가정으로배달해주는구독형유통시스템 (Subscription Commerce) 으로시장에성공적으로진입하였으며, 브랜드유지관리에많은비용을지불하느라품질대비가격이높아진 P&G의질렛트면도기대비높은가성비를보여줌으로써질렛트시장점유율을상당부분잠식하였음 - 전통적으로제조산업은유통채널을통해소비자와연결되어왔으나, 달러쉐이브클럽과같이제조기업이유통채널을거치지않고직접최종소비자에게제품및서비스를제공하는방식이성공을거둠에따라산업간경계가허물어지는경향이가속화되기시작 15

17 Issue Papers 2016 No.7 - P&G의질렛트브랜드는 2010년미국시장 70% 점유율을기록했으나, 2015년 59% 까지점유율이하락하였고, 이를극복하기위하여유통채널을거치지않고직접최종소비자와연결되는서비스제공을목표로새로운비즈니스모델을테스트하고있는것으로알려져있음 포드자동차는 2016년월드모빌리티리더십포럼에서자동차산업의미래가제조업이아닌자율주행차량공유서비스에달려있다고선언하며, 제조분야비중이감소하고교통운송서비스비중이크게증가하는 Transportation as a Service 를통해자동차산업이큰폭으로성장할수있을것으로전망 - 컨설팅업체맥킨지의분석에따르면새로운 TaaS 모빌리티서비스를통해 2030년까지자동차산업의매출이 2배증가하고 TaaS 서비스비중은 2015년 0.86% 에서 2030년 22.4% 로증가예상 온라인유통은유통산업의전체지형을바꾸고있으며, 오프라인기업들은경쟁을위해온라인과오프라인을통합적으로연계하는옴니채널비즈니스모델에투자를집중하여물류가유통산업경쟁의핵심경쟁력으로등장 2015년 10월아마존은주식시가총액측면에서월마트를넘어미국최대의유통기업으로성장하였으며, 이는온라인유통이오프라인유통을위협하는단계를넘어유통의표준으로자리잡는계기가된것으로평가됨 년 10월기준월마트의주식시가총액은 1,869억달러인반면아마존의시가총액은 2,808억달러를기록 < 그림 6 아마존과월마트주식시가총액변화 > 자료 : dailmail.co.uk 16

18 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 불필요한오프라인상점을유지하지않고재고및공급망관리에서효율성을높임으로써가격경쟁력을확보한온라인유통기업대비오프라인유통기업의가격경쟁력은상대적으로열위 오프라인유통기업들은낮은가격경쟁력을서비스경험측면에서극복하기위하여소비자가온라인및오프라인채널에서동일한서비스를제공받을수있도록물류네트워크를재정비하고재고를통합관리 - 모바일에서검색한제품을오프라인매장에서테스트해보고모바일로주문후가정으로직접배달되는등온라인과오프라인채널을넘어소비자를중심으로모든서비스가제공되는유통서비스를옴니채널유통이라고부르며, 주로오프라인유통기업들이자사의오프라인상점과온라인서비스를연계하여제공 온라인기업들역시가격경쟁력뿐만아니라서비스를강화하기위하여보다빠른배송서비스및반품서비스를제공함으로써물류경쟁력이기업운영의핵심경쟁력으로급부상하기시작 온라인과오프라인의옴니채널화에따라유통업체들의미래경쟁력확보수단으로물류서비스고도화필요성증대 유통산업에서의옴니채널화로온 오프라인간결제, 배송등물류프로세스가혼합되고있음 - GAP에서는오프라인매장을온라인주문의배송의거점으로사용하는매장배송 (Ship-firm-store) 서비스를제공함 - Tesco의 MyStore 는고객이쇼핑리스트를사전에작성하면매장에서바로해당제품으로안내해주는앱서비스를제공하며 Eye Gear를통한집에서쇼핑이가능하도록하는서비스를준비중에있음 - Amazon에서는자동주문전자기기대쉬를통해주문할제품을음성으로말하거나바코드를찍어자동으로온라인장바구니에담는서비스와대쉬버튼을통한제공되는원클릭주문결제서비스로세제, 커피등 18종의정기구매물품과저관여제품을한번의터치를통한주문서비스를제공 17

19 Issue Papers 2016 No.7 - Jon Lewis 백화점에서는백화점곳곳에인터렉티브스크린을통해옷을착용한가상의모습을보여주는등의제품탐색과오프라인매장에서온라인주문이가능한서비스를제공 - Carnegie Mellon 대학에서는 AndyVison 로봇을개발하였음. 해당로봇을통해서사람시점의오프라인매장의모습및정보를제공및관리자에게자동으로매장의상품진열관리정보를수신하여온오프라인상경험을통합하는서비스를제공할수있음 < 그림 7 매장을둘러보고있는 AndyVison 로봇 > 자료 : Carnegie Mellon University - GS25에서는 TV 등편의점외의채널에서제공되던제품들을제품정보와모형상품을비치하고바코드인식을통해구매및반품처리등의서비스제공 - SK플래닛에서는시럽오더서비스를런칭하여커피전문점등에서대기하지않도록모바일선주문, 결제서비스제공 - 신세계에서는백화점과할인마트의구분없이하나의온라인전용물류센터구축과 SSG 페이를통해전매장통합주문, 결제서비스제공및비콘을통한위치기반맞춤형행사정보제공하는플로어가이드시범서비스시행중 유통업체들은미래경쟁력확보를위한옴니채널서비스구축시물류의중요성을인식하고서비스고도화노력을진행중임 - 월마트, 롯데등국내외유통업체들은향후경쟁력은옴니채널구축이관건이라고보고해당서비스를확대중에있음. 이에따라배송의신속성등물류서비스품질이중요한역할을할것으로예상됨 18

20 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 치열한옴니채널유통경쟁은온디맨드 O2O(Online to Offline) 서비스로확대되어제품판매뿐만아니라다양한생활서비스가고객의요구에따라즉시만족되는형태로발전하게되었고, 물류경쟁력을확보하는것이생존의기본열쇠가되기시작 온라인과오프라인유통의치열한경쟁은소비자의눈높이를높이는데기여하게되었고, 이는제품뿐만아니라다양한서비스를소비자에게직접제공하는온디맨드 O2O 서비스로발전 O2O 서비스가가장활발한중국에서의택배는화물배송시간감축과처리량증가, 무료배송서비스제공확대등서비스품질이향상되고있으나, 아직기반시설이미비하여개선의여지가많음 년중국전국평균화물배송시간은 2.5일로, 2014년 2.9일이었던것에비해 14% 감소함. 또한, 2014년택배물동량이 136.9억건에서 2015년 206.7억건으로약 51% 성장하였으며, 그중전국 100개도시의당일및 D+1일배송량은 800만건이었음 - 가장배송속도가빠른지역은저장성및상해지역으로, 해당지역에서택배발송시평균 1.7일이면수취가능 - 국경간전자상거래의성장으로화물배송시간단축이중요해졌으며환적시간등에서시간단축을통해국내외배송시간은전년대비 3분의 1 가량감소됨 < 그림 8 중국의평균택배배송소요시간 > 자료 : CBNData, CAINIAO(2016) 19

21 Issue Papers 2016 No.7 - CBNData와차이냐오의 중국스마트물류빅데이터보고 에따르면 2015년전국무료배송비율은 87.3% 로, 2014년 82.9% 보다 4.4% 증가하였으나, 중국물류업계의기초시설이아직개선의여지가많고, 서비스품질이균등하지못하다는문제점도존재함 - 중국택배협회의통계에따르면, 부분적으로정보화를실현한물류기업비율은 39% 밖에되지않으며, 전면적으로실현한기업은 10% 밖에되지않고물류시스템의부족과높은공차운행률, 균등하지못한서비스품질등문제점은여전히존재 년사회물류총비용과 GDP와의비율은 16% 로, 전년동기대비 0.6% 하락했으나선진국평균인 9% 대비약두배에달하는높은수준임. 중국물류학회에따르면중국의창고보관및관리수준이미국수준으로향상시 GDP대비물류비용이약 13.5~14% 로예상됨 B2C시장규모증가에따른오프라인기업들의 O2O 서비스병행시도 - Iresearch에따르면중국O2O 서비스시장은 2010년 447억위안에서 2015년 3091억위안으로매년 30% 이상꾸준한성장률을보이고있으며스마트폰사용자의 O2O 서비스이용률이해마다증가하여 2020년에는 10% 에육박할것으로전망됨 - 타오바오와 JD.com은 2014년 11월오프라인사업을시작하여각각회원체험관과징동서비스점을개설함 - 타오바오는광저우남부에 VIP 체험관을개설하였음. 체험관에서는교류존, 인터랙티브체험존등으로구성되어있고, 타오바오회원은체험후직접상품을주문할수있으며, 모바일결제도가능 - JD.com의서비스점은인터넷이발달하지않은 3~6선도시에설치되어전자상거래를확대시키고자함. 특히, JD.com은 1현 1점 ( 한개의현단위지역에 JD.com O2O 서비스체험관설치 ) 를실현하고자하며, 2017년까지 2000개지점을개설하는것을목표로하고있음 - 국내기업중에서는이랜드차이나가 O2O 운영방식을채택하여중국의소비패턴변화에대응하는시도를시작함 20

22 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 - 이랜드차이나는 2015년광군절에 18개대표브랜드의 50% 할인판매등을통해한화 320억원의매출을기록하였으나, 오프라인매장매출의지속적인부진으로 O2O 진출을시도함 - 소비자가온라인에서주문한경우가까운오프라인매장에서구매상품을찾아갈수있으며, 이를해당오프라인매장의매출실적으로인정하여온라인매출성장에따른피해를상쇄해주고있음 - 이외에도, 메이투완의지역상인과소비자연결플랫폼, JD.com의편의점네트워크활용오프라인소매점의디지털화등 O2O 서비스를통한중국내온라인유통네트워크규모확대중 - 메이투완, 어러머, 징동등은앱과네트워크를활용해운송이필요한업체의주변인원이직접운송인이되어배달하는대중물류를통해신년할인행사, 광군절등특정이벤트가개최되는시기와배달음식의경우점식, 저녁시간에운송이집중되는배송량을효과적으로처리 나. 비물류기업의물류산업진출가속화 온라인유통기업아마존은 ICT 기술과융합된물류신기술을활용하여자체유통-물류생태계를구축하고보관에서배송에이르는전체물류아웃소싱서비스를외부에제공하기시작 아마존은미국약 1,000개이상의도시에서무료당일배송서비스를제공하고있음 - 아마존은 Amazon Prime 서비스를통하여연간 99달러 ( 약 12만원 ) 를지불하면당일무료배송과제품할인등의다양한서비스를제공함 - 시장조사업체 Consumer Intelligence Research Partners 에따르면 2015년말기준미국내 Amazon Prime 회원은약 5천 4백만명에달해미국인 5명중 1명은회원이라고볼수있으며, 이회원들은연간 1,100달러를소비하여비회원들보다약 2배높은소비를보이고있음 - 최근에는생필품등을 2시간내배송이가능한 Amazon Prime Now 을선보였으며, 맨하튼, 시애틀, 샌프란시스코등의대도시에서는 1시간내유명식당의 21

23 Issue Papers 2016 No.7 음식배달을실시하고있으며당일배송지역을지속적으로넓히고있음 아마존은이러한무료당일배송서비스를위하여지속적으로자체물류센터에대한투자를하고있음 - 아마존자체물류센터인 Fulfillment Center by Amazon(FCA) 는현재전세계 100개이상을보유하고있으며, 수만명이상의직원들이근무하고있음 - 아마존은제품회수와무료당일배송등의고객서비스를위하여계속해서물류센터추가설립및설비에대한투자를아끼지않고있음 - 아마존은 2014년로봇회사인 Kiva System을 7억7500달러에인수하였으며, 2015년 3분기기준으로 13개의물류센터에약 3만대의 Kiva 로봇을배치하였음 - 도이치뱅크에따르면, 아마존은 Kiva 로봇의도입으로운영비용의약 20% 가절감되었으며, 공간효율성증대로재고보유공간이 50% 증가했음 < 그림 9 Fulfillment Center by Amazon 내의 Kiva 로봇 > 자료 : Business Wire 아마존은고객이가정에서쉽게사용가능한디바이스개발을통하여지속적인소비를유도함 - Amazon Dash Button 은브랜드제품에따라로고가박혀있는작은버튼으로해당 22

24 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 브랜드의제품이부족할시에누르면자동으로아마존닷컴으로주문이가능함 * 현재주문할수있는상품의수는총 107개로기존의 17개에서대폭증가함 * 이후, 음성으로바로주문이가능한 Amazon Dash 도출시 Amazon Dat, Amazon Tap, Amazon Echo 등의제품은음성인식을통하여고객에게날씨, 뉴스등의다양한정보를제공, Amazon Music 음악재생은물론, 음성을통한아마존닷컴주문이가능함 < 그림 10 Amazon Dash Button( 왼쪽 ) 과 Amazon Echo( 오른쪽 )> 자료 : Amazon.com 아마존은드론및항공기를통하여좀더빠른배송서비스를제공하고자함 - Amazon Prime Air 서비스는자체개발한드론 옥토콥터 를이용하여물류센터중심반경 16km 안의지역내, 최대 55파운드 ( 약 25kg) 이하의물건을 30분안에배송하는서비스 - 하지만, 아직은미국내드론과관련한정책적보완이나검증이필요하여실제배송서비스상용화까지시간이필요함 - 이에아마존은미국의화물항공사인아틀라스항공과제휴, 항공기임대방식으로고객들에게항공배송을실시할예정 아마존은다양한서비스와혁신적인물류서비스연계를통하여온라인유통시장에서의존재감을높여가고자함 - 아마존은 Payment 플랫폼, Cloud 서비스, 컨텐츠등다양한서비스로확장중 23

25 Issue Papers 2016 No.7 - 다양한 ICT 기술기반물류혁신과고객화된물류서비스를제공함과동시에다양한서비스의출시및연계를통하여온라인유통시장에서의존재감을높이고자함 ICT 기반교통스타트업우버는빅데이터및알고리즘에기반한교통서비스를물류분야로확대하고있으며, 자율주행트럭기술을적용하여가까운미래에화물운송서비스를제공할것으로예상되고있음 우버는교통서비스제공을통해확보한실시간교통정보및교통수요정보를분석하여교통산업을혁신하기위한비즈니스모델혁신으로연계하고있으며, 2016년자율주행트럭기술개발업체인 Otto를 6억8천만달러에인수합병 자율주행트럭기술이상용화될경우이를활용하여화물운송분야에적극뛰어들것으로예상되어물류산업에큰파장을일으킬것으로전망되고있음 구글은물류배송서비스 (Google Express) 와자율주행차량기술을접목하여화물운송시장을혁신할것으로기대되고있음 아마존의유통-물류생태계구축으로상품검색 (Product Search) 의 20~25% 가구글이아닌아마존플랫폼에서이루어지는것으로나타나며광고수익에의존적인구글에위협으로작용하기시작 구글은 Google Express 플랫폼을통해오프라인유통매장의제품을구매하고배송하는서비스를제공하기시작했으며, 자율주행차량개발에는 10년이상장기적투자를진행하여물류서비스로영역을확대하기위한기반기술은확보한상태 2013년우버에대한 2억6천만달러투자후우버이사회에이사를파견하여왔으나 2016년이를철회하였고, 2013년인수한네비게이션서비스기업 Waze를통해 Car Pool 서비스를제공하기시작 궁극적으로구글은아마존과유통-물류플랫폼경쟁, 우버와자율주행차량및교통- 물류플랫폼경쟁구도가형성될것으로예상되고있음 24

26 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 다. First-mile 에서 Last-mile 로의네트워크구조변화 물류산업은원자재조달에서생산, 보관, 유통에이르는전체가치사슬에서각각의프로세스를연결하는것이핵심비즈니스모델 원자재조달에서생산에이르는프로세스를 First-mile Logistics 2) 라고부르며, 기업간거래가계획적으로이루어지기때문에대규모벌크화물의이동및자동화를통한생산성향상이중요 생산된제품을최종고객에게공급하는프로세스를 Last-mile Logistics 3) 라고부르며, 최종소비자가원하는방식으로제품을공급하기위하여생산성뿐아니라배송리드타임을단축하고서비스품질을높이는것이중요한단계 상품의생산에서유통에이르는 First-mile Logistics과 Last-mile Logistics 간동기화를위하여중간단계로 Middle-mile Logistics 기능이필요하며, 주로물류창고에서의보관기능이중요한단계 비즈니스환경의변화로네트워크운영의초점이 First-mile 에서 Last-mile 로이동 < 그림 11 물류산업네트워크환경변화 > 2) 흔히 Inbound Logistic, 조달물류라고도부른다. 3) Outbound Logistics, 유통물류, 판매물류와유사한개념이나, 기존의개념은주로유통채널까지연결하는데초점을맞추고최종소비자에게연결하는단계는유통에서처리하는것으로가정하는경향이있다. 최근온디맨드비즈니스나 O2O(Online to Offline) 비즈니스가급부상하며최종소비자까지제품을배송하는프로세스가중요해졌으며, Last-mile Logistics 는기존의판매물류분야에최종소비자에대한최종배송단계까지포함하는개념으로확대된것으로이해할수있다. 25

27 Issue Papers 2016 No.7 과거 First-mile 분야에서의혁신을추구했던물류산업은최근 Last-mile로혁신을확산하고있음 Last-mile은불확실성이높고효율적프로세스운영이어려운분야이나, 서비스요구수준이급격히높아지고있음 전자상거래및온디맨드 O2O 시장의성장, 산업간경계파괴현상으로라스트마일배송을중심으로한물류의역할이더욱중요해질것으로판단됨 국내전자상거래시장은지속적으로성장중이며, 개인고객이제품수령을위한수단인택배시장역시물동량이지속적으로증가하고있음 - 국내전자상거래시장은 2009년 13조 4천억에서 2015년 53조 8천억으로약 14.69% 의연평균성장률을보이고있음 - 국내택배시장은택배물량기준으로 2009년 10억 7천만박스에서 2015년 18억 1만박스로약 7.71% 의연평균성장률을보이고있으며, 매출액기준으로는 2009년 2조 7천억에서 2015년 4조 3천억으로약 6.9% 의성장률을보이고있음 - 전자상거래시장규모의증가에따라택배물동량도유사하게증가함을확인할수있음 < 그림 12 국내전자상거래및택배시장규모 > 자료 : 통계청 라. 상거래의국경이허물어지고글로벌단일시장출현 CBT(Cross-border Trade) 활성화에따라무역형태가구매자와판매자를중심으로한직구형태로변화함. 이에따라물류산업에서는글로벌물류서비스와라스트마일 26

28 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 배송을연계한신규비즈니스모델이등장하였고, 정부에서도지원정책을제시함 CBT는전자상거래시장확대및결제시스템의발달로중간상없이해외물품을소비자가직접제품을구매하는것을의미함 - 모바일커머스확대, 결제시스템향상, 유명브랜드의온라인진출등으로전자상거래시장이활성화되고있음 - 미국의블랙프라이데이, 중국의광군제등각나라의유통할인행사가전자상거래의발달로전세계의제조, 유통, 물류회사들이참여하고있음 우리나라의해외직접구매건수및직접판매액은지속적으로증가 년온라인해외직접구매액은약 15억 2천만불로 2014년 15억 4천만불에비해약 1% 감소하였으나, 구매건수는 2014년 1천 553만건에비해 2% 증가한 1천 586만건임 < 그림 13 최근 5개년해외직접구매물품통관현황 > 자료 : 관세청 년온라인해외직접판매액은 1조 1,933억원으로 2014년 6,542억원에비해 82.4% 증가하였음 CBT 발전에따라무역형태가기존의수출입산업 ( 수입 수출업자 ) 중심에서구매자와판매자를중심으로한직구형태로변화하고있음 2014년글로벌 B2C 전자상거래시장규모는전년대비약 20% 상승한 1조 5천억달러규모이며, 2016년 2조달러를돌파할것으로예상됨 27

29 Issue Papers 2016 No.7 < 그림 14 글로벌 B2C 전자상거래시장규모 > 자료 : nasmedia, Global Trend - PayPal에따르면해외사이트를통한각국소비자의구매금액은 2013년미국 406억달러, 중국 2160억위안, 영국 85억파운드, 독일 76억유로, 한국 1조원수준 년기준, 온라인역직구시장은미국 232억달러, 중국은 140억달러, 한국은 6천 5백억원규모 - emarketer의 Global B2C 예측보고서에서중국은 2015년 3,697억달러로미국을 264억달러앞서기시작해 2017년까지 2,251억달러까지차이가벌어질것으로예상 - AliRearch의국제 CBT 전자상거래예측에따르면 2020년 Asia Pacific 지역은전체 9,940억달러중 4,760억달러로북미 1770억달러, 서유럽 2,170억달러를합친규모보다클것으로전망됨 - 중국주도의 Aaia Pacific 지역의국가간전자상거래규모의증가에따른물동량의증가는예측되나한국의전자상거래 년 CAGR은 5.9% 로예측되어자체물동량증가는크지않을것으로예측됨 - WalMart Stores 등미국의주요유통업체들은증가하는전자상거래활성화에따라 Fulfillment Center를건설하면서미국내대형물류창고의수요및건설이급증하고있음 28

30 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 - 중국상무부는 인터넷 + 유통행동계획 을통해전자상거래업체와수출기업들이증가하는국제전자상거래에발맞춰해외창고건설에투자해해외물류시스템을구축하고있음을밝힘 CBT 활성화로물류산업에서는글로벌물류서비스와각국의다양한라스트마일배송서비스를연계한신규비즈니스모델이등장하고있는추세 미국내물류프로세스는드랍쉽방식과풀필먼트방식으로분류할수있으며, 해외배송과정과통관및관세납부과정을전문업체에위탁하는풀필먼트방식이선호됨. 또한, 온라인시장을타깃으로한가격인하경쟁이시작됨 - 미국내물류프로세스는판매자가현지배송시스템을이용하여구매자에게상품을직접배송하는드랍십 (Dropship) 방식과미국내물류창고를이용하여구매자에게배송하는것을유통업체에위탁하는풀필먼트 (Fulfillment) 방식으로구분할수있음. CBT에서는해외배송을한번에통합하여할수있는풀필먼트방식이선호되고있음 - 배송업체간경쟁에서는편지등서류배송에치중하던 USPS가온라인시장을타겟으로소포배송가격을인하하였음. 이에따라미국내택배시장은 UPS, FEDEX, USPS의경쟁구도로재편되고있음 중국에서는해외직구를통한국제택배가증가하면서택배업체들이시장선점을위해운송비절감및신속통관, 배송기간절감을초점으로한신규비즈니스모델을시험하고있음 - 중국소비자들은중국택배물류의문제점으로늦은배송과낙후된배송서비스를지적하고있어물류시스템의개선및보완이필요한것으로분석됨. 특히, 직구를통한배송시일반적으로 2주가소요됨 - 중국의순펑, 중통, 웬퉁, 윈다, 바이스왕뤄, ZJS 익스프레스, 쑤닌윈상등이국제택배업경영허가증을받은것으로알려져있음 일본에서는과세금액에따라물류흐름이다르다는특성이있음 - 일본에서직구시통관절차진행후수출입허가시과세금액이결정되는데, 과세금액에따라소비자가물건을배송받기까지의프로세스에서차이가발생함 29

31 Issue Papers 2016 No.7 < 그림 15 일본내직구프로세스 > 자료 : KITA(2015) 베트남에서는결제와배달을통합하여서비스를제공하는 COD(Cash-On- Delivery) 비즈니스모델등장 - COD는판매자가상품을출고시킨후상품이구매자에게도착하면구매자가상품을인도받아확인한뒤대금을결제하는방식으로, 베트남에서는 2012년부터 COD에대한표준운영절차규정을통해온라인상거래를위한물류인프라가구축되었음 < 그림 16 COD 결제흐름 > 자료 : KITA(2015) - 베트남에서 COD 서비스를제공하는물류회사로는 giaohangnhan.vn, shipchung.vn, lazada 등이있음. 특히, shipchung.vn은자체브랜드의 COD 솔루션을제공하지만, 직접물류서비스를제공하는것이아닌포털사이트를통해 30

32 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 우편서비스제공업체를연결해주는형태의비즈니스모델을보유함. lazada는물류전담기업인 LEX(Lazada Express) 를운영중으로, 아세안 6개국 80개도시에서 60개택배회사와협력하여물류네트워크를운영하고있음 - 또한, 베트남의배송전문서비스업체들은대부분의특정몇몇의해외시장만전문으로취급하고있음. 대표적으로 giaonhan247.com은미국, 캐나다, 영국, 독일, 호주웹사이트의온라인주문만을전문으로취급하며, ordernhanh.vn은한국, 중국, 미국, 캐나다전자상거래웹사이트의온라인상품주문을전문으로함 우리나라에서는해외직구및역직구지원방안으로해상배송체계구축을진행하였으며, 거점물류단지기반시설조성사업등을진행할예정임 정부는국내기업의전자상거래시장진출지원을위한인천-칭다오간페리선을통한해상배송체계를구축하였고, 간이통관시스템체계를추진하여직구및역직구편의성을높임 - 카페리를이용한해상배송은항공운송에비해 1일정도의시간이더소요되나, 비용은약 40% 절감됨 - 또한, 카페리배송이용시간이통관시스템체계를추진하여통관시 x-ray 검사만을진행하도록함. 이는직구및역직구쌍방향에적용가능 < 그림 17 인천 칭다오페리선배송및간이통관프로세스 > 출처 : 관세청 (2016) 미주및유럽을포함한 7개주요거점의공동물류센터기능을 B2C 거래로확장하고, 콜롬비아보고타에공동물류센터를추가하는기반시설산업을추진중 2016년에는국내에서해외로송출되는직구물량의수출신고를원스톱으로처리할수있는첨단물류단지 5개소증설예정 31

33 Issue Papers 2016 No.7 마. 유통 - 물류혁신에따른도심교통및환경문제대두 Last-mile로의네트워크구조변화및배송서비스경쟁이가속화됨에따라도심지역에서의미세먼지및환경오염은더욱악화될것으로예상됨 온오프라인유통활성화로물동량의급증과온디맨드서비스를위한빠른배송으로인해배송횟수가증가하고교통체증의심화로배송에따른오염가중 < 그림 18 기준을대부분넘어선세계주요도시들의대기오염상태 > 자료 : IGBP - 세계도시의 88% 가 WHO의미세먼지농도가이드라인을넘었고도시인구의절반이가이드라인보다 2.5배높은미세먼지에노출된상태로도심대기문제는심각한수준, 이에따라전기자동차등친환경운송수단이부각받고있음 LAMILO 프로젝트는 European Regional Development Fund(ERDF) 를통해 2014부터 2020년까지 355 million 자금을투자받고나머지 50% 에대해참여파트너에의해자금을모집하여라스트마일을단계별로개선시키려하고있음 - 본프로젝트는회원국, 관련기관들간교통인프라와네트워크를효율적으로사용및친환경적인운송방법을이용하여환경문제를줄이고기업의탄소배출, 혼잡및소음등의감소를통해사업과지역모두에이익을가져오는것을목표 - 본프로젝트는개인기업과공공부문그리고소비자들의행동을고려하여정책과라스트마일의범위, 협업과구매등전반적인분야에서접근하여최적화를이루려고함 32

34 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 - 프로젝트를통해라스트마일의최적화와지속가능한운송방법의사용을촉진하고이에따르는탄소, 혼잡, 소음, 비용의영향을정량화할것으로기대됨 영국과프랑스등북서유럽에서공공정책부분과운영상차이점을두고배송거점을기반으로라스트마일최적화와도심물류의환경성등사회적부분을개선하는방식으로총 6개의 pilot 프로젝트를진행및개선중 - Brussels pilot 프로젝트는여러공급자가같은주소에배송하는방식은차량의수가많아져오염과교통체증을주는문제점을혼재센터에화물을집중하여친환경적인운송수단을이용하여배송을수행중 - London pilot 프로젝트는런던의 Camden, Enfield, Waltham forest 세자치구에서공동혼재센터운영하고해당거점에서다시세자치구로디젤차량을이용하여배송. 운송중책임과비용의분담에대한개선중 - Paris pilot 프로젝트는파리외곽여러데포에서파리로직접배송되는방식에서파리중심부에소형혼재센터를두고 < 그림 9> 와같은전기자전거와차량으로제품을운영하는방식으로진행중 - Netherlands pilot 프로젝트는이커머스등의이유로배송횟수와배송실패가증가하는문제를중앙의센터에서각고객들에게원하는시간에배송하는방식으로해결하려고노력중그러나비용성이문제가되어쓰레기수거등의추가적인서비스를제공을고려중 < 그림 19 Lamilo의주요 pilot 프로젝트의운영방식도식화 > 자료 : Interreg NWE(2015) 33

35 Issue Papers 2016 No.7 < 그림 20 파리프로젝트의전기자전거 > 자료 : Interreg NWE(2015) 바. ICT 융합기반물류스타트업등장및물류비즈니스모델혁신 물류산업외부환경변화및 ICT 기반기술의발전으로새로운비즈니스모델의등장이가능해졌고, 이에따라 ICT 융합기반의물류스타트업이대거등장 서비스차별화및혁신적부가서비스를기반으로전통적물류대기업에도전하는물류스타트업등장 < 그림 21 FedEx를해체하는물류스타트업예시 > 자료 : CB Insights - 늦은저녁배송, 일요일배송과같이서비스차별화 - Uber 와같은공유경제형교통및화물운송서비스등장 34

36 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 - 모바일과 PC 웹등인터넷디바이스를넘나드는연결성확보 - 외부시스템과원클릭으로연계되는 API 제공등 물류스타트업에대한투자는미국의경우 2012년전체투자액대비 0.1% 에서 2014년 1.37% 로 1370% 증가하는등물류스타트업에대한관심이높아지고있음 < 그림 22 물류스타트업투자현황 > 자료 : crucnbase 물류스타트업은기존물류를업그레이드하는전통적비즈니스모델기반혁신뿐만아니라 ICT 기반새로운비즈니스모델및기술창출, 타업종과의융합형비즈니스모델 4) < 그림 23 물류스타트업분류 > 자료 : 한국교통연구원보고서 4) 노홍승외 (2015), 신성장동력확보를위한 ICT 융합형물류스타트업지원및활성화전략연구 한국교통연구원연구보고서 35

37 Issue Papers 2016 No.7 물류스타트업은교통스타트업대비아직펀딩이충분히이루어지고있지않으나, 추후시장성장가능성은매우클것으로예상되어초기시장진입필수 KPMG 보고서에따르면 2011년에서 2015년사이교통-물류분야스타트업펀딩은대부분교통분야에쏠려있으며, 공유경제형교통서비스인 Uber, 중국의 Didi Kuaidi, 미국 Lyft, Olacabs 등이 1조원이상의펀딩에성공 5) - 물류분야의경우장보기대행서비스 Instacart, 음식배달서비스 Postmates, Delhivery 등이 1천억원이상의자금확보하였으며, 2015년이후 ICT 기반플랫폼기업들에투자가활발해지고있음 < 그림 24 교통및물류분야스타트업펀딩현황 > 자료 : KPMG 보고서 사. ICT 기반물류활성화 물류산업의외부환경변화와기술혁신은전에없던새로운형태의물류서비스도입으로이어지고있으며, 새로운환경에적응하기위해 ICT 기반물류혁신은산업발전의핵심동력이될것으로기대 5) 36

38 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 전통적물류서비스산업은영세한다수의화물운송기업과대규모특송및택배업체, 3PL 업체등오랜기간큰변화없이발전해왔으나, 환경변화로물류산업의비즈니스모델자체가큰폭으로변화 미국과중국, 유럽의물류비즈니스혁신, 물류스타트업의폭발적성장은국내물류기업의경쟁력약화로이어지고있어 ICT 기술을바탕으로전체물류기업의비즈니스모델을획기적으로변화해야할중요한시점 라스트마일배송및국가간전자상거래 CBT에서 ICT 기반기술을바탕으로혁신에성공할경우글로벌물류시장진출에큰기회가될것으로예상 3. 연구목표 물류산업의 ICT 융합트렌드및사례를분석하고핵심성공요인을도출하여물류산업 ICT 융합혁신전략및 ICT 활용물류산업활성화정책제언 37

39 Issue Papers 2016 No.7 2 물류산업의 ICT 융합트렌드및사례 1. 물류기술및비즈니스모델의파괴적혁신 DHL은 Logistics Trend Radar를통해물류기술및비즈니스모델이큰폭으로변화 6) 7) 할것으로예측 < 그림 25 물류산업기술및비즈니스모델혁신예측 > 자료 : DHL Logistics Trend Radar 물류비즈니스모델과기술은상호보완적으로지속적으로혁신될것으로예상되며, 온디맨드물류, 옴니채널물류, 지속가능물류프로세스를지원하기위해로봇, 저비용센서, 빅데이터, 가상현실, 사물인터넷, 자율주행트럭등의기술발전예측 물류서비스를혁신하기위한 ICT 융합기술은크게프로세스자동화, 의사결정체계지능화, 기업간거래플랫폼기술의 3가지분야로성장 물류비즈니스모델혁신을지원하기위한 ICT 기반기술혁신은하드웨어중심의물류프로세스자동화, 소프트웨어중심의의사결정시스템지능화, 기업간거래프로세스연계의 3방향으로진행중 6) 7) 송상화 (2016), 물류산업의미래 : DHL Trend Radar 2016, 범한판토스사내매거진 38

40 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 < 그림 26 ICT 기반물류혁신기술분류 > 2. 물류프로세스자동화 : 로봇, 자율주행차량, 드론, 사물인터넷 물류프로세스를자동화하고데이터를실시간으로파악하기위한하드웨어중심의기술혁신활발 ( 증강현실 Augmented Reality) 실제현실 (Physical Reality) 과가상현실 (Virtual Realty) 사이에위치하는것이증강현실로우리의눈으로직접바라보는현실세계를모니터나 TV로옮겨놓았던가상현실을넘어현실세계와가상현실을통합함으로써세상을바라보면서동시에우리의눈에정보를표현해주는기술 - 대표적인기기로는구글글래스가있으며, 안경옆작은디스플레이창에필요한정보를실시간으로보여줌으로써다양한정보를굳이스마트폰이나 PC로찾아보지않더라도즉시파악할수있다는측면에서물류산업생산성향상 * ( 예시 ) DHL은 Ricoh와함께물류센터내피킹작업에구글글래스형태의기기를도입하였고, 이를통해피킹정확도향상및생산성향상 ( 저비용센서 Low-cost Sensor) 온도, 거리, 밝기등을파악하는센서기술의발달로낮은운영비용에도다양한정보를실시간으로파악가능 - 위치를파악하기위한 GPS 센서, 온도센서, 스마트폰의움직을측정하는가속센서, 모션센서및자이로센서, 주위물체와의거리를측정하는근접센서, 주변색을검출하는 RGB 센서, 주변밝기를측정하는밝기센서, 자기장의세기를측정하는자기장센서, 공기압력을측정하는기압계등다양한센서개발완료 39

41 Issue Papers 2016 No.7 - 관련투자및운영비용이지속적으로낮아짐에따라물류산업에서도온도, 습도, 위치, 모션등다양한센서를저렴한비용으로현장에설치하여각종정보를실시간으로파악가능 ( 사물인터넷 Internet of Things) 기기와정보시스템을인터넷으로연결하여실시간으로데이터를생성하고이를공유및연결하는기술 - 기기나센서들간연결이가능하도록표준화된데이터인터페이스를구축하고, 데이터가공유될수있는플랫폼을만드는기술개발 * ( 예시 ) Agheera는트럭의텔레매틱스장비에서부터물류현장의각종센서들까지다양한기기에서확보한데이터를실시간으로공유하고분석할수있는사물인터넷플랫폼구축 ( 로봇및자동화 Robotics & Automation) 물류시스템을구성하는기반인프라를로봇등의자동화기술로혁신 - 기존물류산업에서의로봇응용은로봇이라기보다자동화측면에서자동창고 AS/RS(Automatic Storage and Retrieval System) 의도입수준이었으나, 높은투자비용대비낮은유연성, 신뢰성으로실제현장에널리확산되는데실패 - 유통산업에서의배송경쟁이치열해지며로봇이물류센터에적극도입되기시작하였으며, 유연성을확보한다양한로봇기술이현장에적용되고있음 (3D 프린팅 3D Printing) 프린터에서직접부품이나완제품을프린트할수있다는아이디어자체는오래전부터논의되어왔으나 2000년대들어플라스틱에서금속에이르기까지다양한형태의 3D 프린터가실제상용화되어출시되면서 3D 프린팅이제조와유통, 물류산업혁신할것으로예상 - 아직 3D 프린터에서출력되는결과물이공장에서생산된제품대비열악한품질과높은투자비용, 출력에소요되는과다한시간등으로기대에못미치고있으나, 3D 프린터자체의발전속도는상당히빠른상황 * ( 예시 ) 아마존의경우이미 3D 프린터를활용한유통혁신에대한특허를출원하였고, 이를활용한비즈니스모델개발중. 최고성능의 3D 프린터를장비한트럭을고객밀집지역에배치한후주문이들어오면트럭이이동하면서제품을 출력 하는비즈니스모델구현함으로써물류간선망이나제조단계를없애고비용및납기를최소화하겠다는전략 40

42 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 ( 자율주행차량 Self-driving Vehicle) 차량에장착된카메라를활용하여차선을인식하고차량스스로속도를가속 / 감속하는기술 - 상용차브랜드의경우유럽트럭제조업체들이연합하여 2015년겨울자율주행차량을투입하여 2000km 이상을문제없이주행하는기록달성 - 중국 Wuhu시의경우트럭, 버스등에활용될자율주행차량기술을테스트할수있도록허가하였으며, Baidu의자율주행차량이파일럿테스트를거쳐 2018년에서 2020년까지실제도로에서트럭 / 버스등에상용서비스를제공예정 ( 드론 Unmanned Aerial Vehicle) 트럭이나비행기등전통적운송수단이활용되기어려운현장에적용가능한소형비행체기반운송수단 - DHL의경우 3세대드론까지개발이완료되어물품픽업에서드론의자율비행, 물품배송후보관에이르는전체배송시스템이 2016년테스트완료 * DHL 드론의경우드론자체의비행성능테스트에초점을맞춘 1세대기술개발을통해 1.2km 수준의강을넘어배송에성공하였고, 2세대기술개발에서는 12km 이상의바다를건너섬지역에의약품을긴급배송하는데성공 * 2세대기술은 1세대와달리드론이스스로 GPS를인식하여사람의조종없이배송하는자율비행기술에초점 * 3세대기술의경우드론의비행거리및높이를획기적으로향상시켰으며, Pickup Station과 Delivery Station을활용하여이륙과착륙을자유자재로구현 * 3세대기술개발은드론비행기술자체뿐만아니라드론기반배송시스템전체를성공적으로테스트한것으로평가되며, 긴급재난구호, 섬지역의약품배송, 산간지역긴급배송, 도심지역긴급배송등에드론이사용되는것이현실화 로봇은주로물류센터내자동화를통한효율성증대를목적으로도입되고있으며, 최근라스트마일배송분야에서도시험서비스중임 전세계 Amazon 물류센터에서는피킹보조로봇인 Kiva를약 3만대가동중으로, 로봇활용을통해물류센터운영비용을약 20% 절감했다고밝힘 - Amazon은 2012년창고자동화기업인 Kiva Systems를인수하고, 자사물류창고에 Kiva 로봇을독점으로이용하기시작하였음. 2016년 7월기준전세계물류창고에약 3만대를가동하고있음 41

43 Issue Papers 2016 No.7 - Amazon은 Kiva 로봇도입후약 20% 의물류센터운영비용이절감되었고, 물류순환속도가도입전 60~75분에서도입후약 15분으로줄었으며, 공간활용도가 50% 이상향상되었다고밝힘 일본의 ZMP에서는카트형로봇 캐리로 통한업무효율화 - 캐리로는 RFID 판독장치와안테나통해상품위치, 시간, 운반루트데이터축적하여 SAP Japan 사의 ERP, 클라우드플랫폼 SAP HANA와연계하여일괄검품및물품까지작업원유도기능, 이동중무인재고조사현장의가시화를통한재고 공정관리효율화 - 운반자는손잡이레버에달린조이스틱조작으로최대 100kg 화물운송및전용태그부착한작업원을로봇이 2대까지쫓아가는기능통한화물운반효율화 - 운반루트데이터통해상품무인반송기능개발중 DHL에서는물류센터내의피킹효율성을높이기위한자율주행로봇 EffiBOT을시험개발중 - 물류센터직원의동선을따라최대 7km/h의속도를내며움직이는피킹카트로봇으로최대 300kg 까지적재가가능함 - 사람이밀필요가없으며, 이동거리감소로피킹처리속도를향상시킴은물론, 자동으로장애물을회피함으로서물류센터내안전사고를예방할수있음 < 그림 27 DHL의 EffiBOT > 자료 : DHL YOUTUBE 도미노피자는호주와뉴질랜드에서무인배달로봇 Dru 를이용한피자배달을상용화하기위한시범운행을실시함 42

44 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 - 도미노피자가호주방위산업체 Marathon Robotics와함께인공지능피자배달로봇인 Dru 를개발하여호주퀸즐랜드에서실제상용화를위한시범배달중 - GPS 장치로목적지를찾으며, 차도가아닌인도, 오솔길혹은자전거도로를최대시속 20km로달리도록설계되어있음 ( 배터리한번충전으로 20km 주행가능 ) - 라이더시스템과센서를갖추고있어장애물을자동적으로피할수있으며, 고객의휴대폰으로전송받은보안코드를로봇에입력시피자를꺼낼수있음 < 그림 28 피자배달로봇 Dru > 자료 : 도미노피자 자율주행트럭은물류배송고도화및연료절감측면에서주목받는기술로기반기술연구가활발히진행되고있어근시일내에물류분야에서우선도입될것으로예상되고있음 DHL은자율주행트럭을사용하여물류배송고도화를추진하였음 - 차량에장착된센서와레이더통해자동안전거리확보와최적주행속도유지등의신속한의사결정기능을통해교통안전향상 환경문제해결뿐아니라연료의효율성증대와운영비절감의효과 - 트럭과트럭간의상황공유시스템을통한선두트럭의후미트럭속도및핸들링제어와군집트럭운행을통한공기역학적운행효율향상효과 - 실시간물류정보통신시스템연동과각물류노드와장비의센서의 IoT를통해 < 그림 27> 과같은조달물류부터라스트마일배송에이르는전반적인물류프로세스효율화모색 43

45 Issue Papers 2016 No.7 < 그림 29 DHL 물류프로세스전반에걸친자율주행차랑적용컨셉 > 자료 : DHL, Self-driving Vehicles in Logistics(2015) 독일 Daimler 그룹은자율주행트럭을상용화하기위한시험주행및개발에박차를올리고있음 - 자사계열브랜드인 Mercedes-Benz의양산형트럭인 Atross 에자율주행기능을탑재하여독일아우토반에서 14.48km의시험주행을선보였으며, 앞서선보인자율주행트럭 Inspiration 은미국네바다주에서정식주행이가능한번호판을받음 - 최근 Atross 의자율주행시스템을그대로이식한자율주행버스인 Future Bus 가네덜란드에서시속 70km로 20km를주행하는데성공함 - 빠른양산과물류등산업에적용을위하여안전과기능에대한기술개발에박차를올리고있음 < 그림 30 Mercedes-Benz Atross 의자율주행테스트 > 자료 : OldBenz YOUTUBE 44

46 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 Volvo, Toyota, Tesla 등에서자율주행차량기술을개발중이거나프로토타입제작후실험운행중임 - Volvo는 Drive Me 프로젝트통해도로상의자석을차량의자기장센서를통해인식하여차선을따라주행할수있도록안내하는기능구현과속도와차량간격을유지하며차량 4대가타원형트랙에서자율군집주행컨셉을개발 - Toyota는자동핸들링기술과액셀조작이필요없는자율주행자동차 20년에시판계획및고정밀지도정보와인공지능활용한차선합류와변경등의기능개발중 - Tesla는차선안에서의자율주행지원하고차선이동은탭동작으로수행하는 Auto Pilot 기능개발 - 이외에도 General Motors, Nissan, Renault에서자율주행차량기술을개발중이며, Audi, BMW, Honda 등에서자율주행차량프로토타입을완성하여테스트운행을실시하고있음 자율주행차량기술이소형화된기술로개인이동수단 (PMD) 이개발되었으며, 이는물류산업에서화물운반용카트로활용될것임 - 1~2바퀴로된스쿠터형태가대부분인 PMD(Personal Mobility Device) 를통해개인의이동속도를높여창고등의물류현장의업무효율향상 - PMD에크루즈컨트롤및충돌센서를장착하여자율주행운송수단으로활용이가능하며 < 그림 29> 와같이이에로봇팔을부착할경우화물운송수단으로도활용이가능함. 여기에카메라를통한본인확인기능과여러대의협업주행을통한컨테이너운송까지다양한범위로활용가능 < 그림 31 Transwheel의다양한활용성 > 자료 : Shenkar School of Engineering and Design 45

47 Issue Papers 2016 No.7 라스트마일배송최적화를위한기술로기존육상운송방식이아닌드론의적용가능성시험중 아마존닷컴은자사의드론배송서비스인 Prime Air 의상용화를준비하고있음 - 아마존이자체개발한드론 옥토콥터 를이용하여물류센터중심반경 16km 안의지역내, 최대 55파운드 ( 약 25kg) 이하의물건을 30분안에배송하는시스템 - 소비자가음성인식을통하여자동으로아마존닷컴에주문이가능한 Amazon Dash 서비스와연동으로높은시너지효과를발휘함 JD.com에서는자체개발한드론으로중국 Suchen시에서드론배송을시작하였음. 드론배송서비스를통해기존라스트마일배송보다배송시간 40분, 비용을절반으로절감하였음 - JD.com에서는약 10~15kg의제품을 15~54km/h의속도로배송할수있는자체드론을개발하여 2016년 6월중국 Jiangsu성 Suchen시에서드론배송서비스를시작하였음 - 해당지역에서트럭으로라스트마일배송시 1시간이소요되던것을드론배송을통해 20분으로단축할수있으며, 1회배송시배송비용은약 870원으로, 기존라스트마일배송비의절반이하임 UPS 재단은드론을통한혈액및의약품배송을위한파트너십을체결하고, 르완다에서배송서비스를계획중임 - UPS 재단은미국로봇공학스타트업인 Zipline 및세계백신연합과드론을활용한백신배송협약을체결하였음 - 또한, UPS는도로중 75% 가비포장도로인르완다에서백신판매업체 Gavi와공동으로허브에서자동조종드론 15대를활용하여르완다서부지역의료시설 21곳에매일 150회배송서비스를계획중임 Google에서는배달용드론개발프로젝트인 Project Wing을진행중이며, 2017년드론택배시스템을구축하겠다고발표하였음 - Google에서는배달용드론개발프로젝트인 Project Wing 을진행중에있으며, 46

48 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 2017년까지드론택배시스템을구축하겠다고발표함 - Google의드론시험배송사례로 2015년 8월유튜브를통해호주에서약 1km 떨어진지점에개사료를운반하는데성공한영상을공개하였음. 해당실험에서사용된드론은길이 1.5m, 무게 8.5kg으로, 운반가능한최대중량은 10kg임 - 또한, 무인항공기에서화물투하시경계시스템에대한특허및구급용의료기기가장착된드론을호출하는장치특허를등록하는등관련기술도개발중에있음 Smart Glasses, Sense Aware 등스마트기기를활용한물류효율화기술개발 DHL은안경모양의증강현실 (AR) 디바이스인 Smart Glasses 를자사의물류센터에활용하기위한테스트를마쳤음 - DHL는네덜란드물류창고증강현실기술기반의웨어러블디바이스인 Smart Glasses 를성공적으로업무에활용함 - Smart Glass 는안경형태의웨어러블디바이스로착용시물류창고내재고의위치, 수량등다양한정보들을렌즈의디스플레이에나타냄 - 약 3주간 10명의직원들이실제 Picking 업무에활용한결과, 20,000건이상의 Pick-up과 9,000건이상의주문을처리함으로서기존에비하여 25% 이상업무효율성이높아진것으로나타남 < 그림 32 Smart Glasses 의본체와디스플레이화면 > 자료 : Deutsche Post DHL Group 삼성SDS의가상현실 (VR) 창고관리시스템 Cello VWS - VR( 가상현실 ) 시각화디바이스와스마트폰을연결하여언제어디서나글로벌각지에퍼져있는물류창고의내부를시각화하여가상으로관리할수있는창고관리시스템 47

49 Issue Papers 2016 No.7 - CCTV와연계시원격으로실시간물류창고모니터링이가능하여문제발생시피해를최소화할수있음 - 본사와글로벌각지의현장담당자들이시스템을통하여가상으로물품재고에대해직접적으로체크하며대화를할수있음 < 그림 33 Cello VWS VR 디바이스 > 자료 : 삼성 SDS Fedex에서는 Sense Aware 를통해고객에게실시간으로배송물품의위치제공함은물론, 물품의온도, 습도, 충격등의상태를확인할수있는가시성을제공함 - Sense Aware 는배송물품에부착되어사용되며, GPS 센서탑재로고객에게실시간위치정보를제공함 - 온도 습도 열등을감지하는센서가포함되어배송과정에서깨지거나부패하기쉬운물품을안전하게배송가능하게함 - 레이더 모션 영상센서등주위환경의변화를감지가능하며, 웹기반응용프로그램을결합하여다양한배송정보를공유함 < 그림 34 Fedex의 Sense Aware > 자료 : navigadget.com 48

50 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 무인보관함을활용한고객과의접점에서라스트마일배송의문제를해결하려는기술개발활발 UPS는다양한지역에 Access Point 를설치를하여고객서비스의편리성과유연성을제시함 - 고객이일반적인배송시간에직접받을수없을때, 자신에게편리한시간과장소를지정하여소포를전달받을수있도록지원하는고객중심의솔루션 - 유럽및아메리카전역의편의점, 주유소등과같은주요지역사업장에설치되어있으며, 2015년기준약 22,000개의 Access Point를보유하고있음 아마존닷컴은다양한곳에서무인으로제품을수령가능한 Amazon Locker 를설치하여고객의서비스를극대화함 - Amazon에서구입한물품을고객이원하는장소에서받을수있도록지원하는서비스 - 미국일부지역, 특히 24시간동안출입이가능한건물의로비나, 호텔, 7eleven 편의점등에설치가되어있음 - Amazon에서받은일회용보안코드를입력하면물품을받아갈수있음 < 그림 35 건물내부에설치된 Amazon Locker> 자료 : 아마존닷컴 49

51 Issue Papers 2016 No.7 3. 물류의사결정시스템지능화 : 빅데이터, 클라우드컴퓨팅및인공지능활용 데이터가실시간으로연계됨에따라의사결정시스템지능화에필요한기반구축 ( 빅데이터 Big Data) 과거에대한실적데이터가누적되고현재상태에대한다양한데이터가실시간으로제공되면서운송경로를수정하고재고수준을변경하며재고배치전략을실시간으로재설정가능 - 중국알리바바의물류자회사 Cainiao는중국내택배회사들과연계하여물류정보플랫폼을구축하였으며, 이러한인프라위에물류정보를공유하고분석함으로써라스트마일배송서비스혁신 - 실시간교통정보, 날씨정보, 고객주문현황, 택배업체간서비스품질비교, 물동량분석정보등을과감하게공유함으로써물류서비스품질을획기적개선 DHL은빅데이터분석을이용한 Resilience 360 을통하여고객의효과적인 Supply Chain Risk Management를가능하게함 - DHL의 Resilience 360 은 < 그림 34> 와같이공급망전체데이터를통합적으로관리함은물론, 공급망의처음부터끝가지다단계적인비주얼화를가능하게함 - Supply Chain 상에서의자연재해, 사회분쟁, 시장동요등의 Risk를검토하여그에따른대응경로를자동적으로제시 < 그림 36 DHL Resilience 360 > 자료 : 'DHL Resilience360 Flyer' 50

52 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 UPS는빅데이터를활용한물류솔루션인 ORION 과 My Choice 를통하여고객에게더욱더효율적인서비스를제공하고있음 - ORION 은빅데이터분석을통한최적경로를계산하여트럭별배송위치를지정하고, 도착예정시각을제공하는배송최적화솔루션 - 차량에엔진, 브레이크등주요장치에센서를설치함으로서실시간으로기존패턴과다른이상징후를포착하여미리차량점검을유도함 년에서 2012년, 2년사이에 3백만갤런의유류사용을줄였으며, 3만톤의이산화탄소배출을줄임 - My Choice 는고객이 Mobile App을통하여실시간으로배송지및시간을변경시그에따른최적경로를실시간으로변경함 고객주문및오프라인매장에서발생하는빅데이터를분석에활용하여신규물류서비스를제공하거나의사결정에활용 쿠팡은빅데이터를활용한주문예측으로 2시간내배달을시행하고있음 - 쿠팡은자사당일배송서비스인로켓배송보다더빠른 2시간배송서비스를일부지역에서실시하고있음 - 2,760만명의회원 (2016년 1분기기준 ) 을보유함으로서대량의고객데이터확보 년 5월미국실리콘밸리 IT 기업 CalmSea 를인수함으로서대규모 DB구축및유통최적화, 빅데이터분석등을가능케하는제품을직접개발및적용시키고있음 - 고객데이터분석을통하여재고를각지역물류캠프 ( 영업소 ) 에미리확보후실시간으로포장함으로서가능함 아마존역시빅데이터분석을활용하여물류센터에재고수준을결정하고있으며, 한단계진화된예측배송 (Anticipatory Shipping) 서비스를준비중임 - 아마존은고객의구매패턴을분석하여고객이필요로할상품을예측, 고객주문전에미리배송하는서비스를준비중임 51

53 Issue Papers 2016 No.7 - 고객의주문, 검색내역, 위시리스트, 장바구니, 반품내역과마우스커서가특정상품에머무른시간등을활용한아마존의빅데이터분석역량에기반하여서비스를제공할예정임 년 12월에예측배송에대한특허를취득하여지속적인서비스준비중임 - 또한, 아마존은실제로빅데이터분석을고객이구매가능성있는제품을해당지역의물류센터에미리배송하는등의빠른배송서비스를위하여활용중임 패션브랜드 ZARA는실시간으로전세계매장의고객데이터를확보, 분석하여물류센터재고수준결정에활용하고있음 - ZARA는미국 MIT와함께전세계매장의판매, 재고데이터를실시간으로분석할수있는 재고최적분배시스템 을개발하여, 상품기획에서부터각물류센터의재고수준결정까지의모든프로세스의사결정에적용함 인공지능기술을활용한의사결정프로세스혁신 일본히타치제작소는인공지능 (AI) 창고관리시스템을통하여좀더효율적인업무를가능케하고자함 - 물류창고내에계속해서축적되는업무데이터를자동적으로저장하며, 이에따른데이터들을실시간분석하여최적의업무방법을도출, 작업자에게지시하는시스템 - 수요변동, 작업량, 작업내용, 날씨등변동에대한환경변화를기존의데이터를분석해냄으로서자동적으로대응하여업무를지시함 - 실제물류창고의 Pick-up과집품작업의효율성측정실험결과작업시간이 8% 단축된것으로나타남 52

54 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 4. 물류정보공유및기업간거래프로세스연계 : 스타트업, 물류플랫폼, FinTech, 블록체인 ICT 기반기술혁신으로전에없던물류비즈니스모델등장 8) ( 예측물류 Anticipatory Logistics) 빅데이터와인공지능, 알고리즘기술의발전으로미리이벤트가발생할가능성을파악하는것이가능해질것으로예상되며, 이를통해물류프로세스의효율성과서비스품질향상가능 - 대표적인사례로는아마존이나쿠팡과같은유통기업에서고객데이터분석을통해고개별주문을예측하고미리배송을시작하는예측배송 (Anticipatory Shipping) - 트럭이나자동화기기등물류프로세스실행을위한자원 (Resource) 에대한사전예방정비 (Predictive Maintenance), 물류리스크에대한예측및예방, 필요한만큼만물류자원을임대하는것이가능해질것으로예상 * ( 예시 ) 볼보상용차는트럭에각종센서를장착하여고장이발생하기전에서비스인력을현장에보내는서비스를상용화예정 ( 편의물류 Convenience Logistics) 유통산업에서최저가격보장은기본이되었으며, 경쟁력확보를위해최적가격에기반하여보다편리한물류서비스를제공하는방향으로전환 - 대표적인편의물류서비스는온라인을통한신선식품및음식배송서비스로 24시간 1주일내내어디에서주문을하던지모든제품을신선한상태로배송하는것으로핵심기술은콜드체인배송시스템 - 제품포장을혁신하여투자및운영비용이많이들어가는콜드체인네트워크대신일반택배네트워크에서도배송이가능하도록지원하는기술개발성공여부가편의물류비즈니스모델의핵심성공요인이될것으로예상 ( 공급망부담완화 De-stressing Supply Chain) 고객서비스요구수준에따라공급망을최적으로재조합하여낭비를없애고가성비가높은서비스를제공하는것이물류기업의핵심역량으로급부상 8) DHL Logistic Trend Radar 2016 참고 53

55 Issue Papers 2016 No.7 - 의도적으로고객대응리드타임을낮추거나, 유연성을높이고필요에따라서비스조합을바꾸는최적화역량향상중요 * ( 예시 ) Jet.com은고객이자발적으로배송일자를길게설정할경우그만큼가격을할인하는가격책정알고리즘을도입함으로써불필요한서비스경쟁을지양하고, 고객이스스로비용과서비스사이에서균형을잡을수있도록지원 ( 공정물류 Fair & Responsible Logistics) 효율성과서비스향상뿐만아니라환경을생각하고사회적책임을고려한물류비즈니스모델로의전환 - 전자상거래가급속히성장하는중국에서는배송후버려진포장들이사회적문제를일으키고있다는점에서환경과사회, 지속가능한성장을물류프로세스에서도고민필요 - 택배네트워크에서배송트럭들이센터로돌아오는길에포장이나폐기물을회수하여재활용센터에전달하는것이나, 모든고객에게공정하게물류서비스를제공하려는노력필요 - 인구밀도가높은도시거주자와달리밀도가낮은지역이나상대적으로개발이되지않은지역에서의물류서비스제공은사회적이슈 ( 옴니채널물류 Omni-channel Logistics) 오프라인과온라인의구분없이고객에게하나의일관된사용자경험을제공하기위한물류서비스 - 옴니채널유통은물류프로세스혁신이핵심이며, 물류센터가다양한제품을최대한효율적으로처리할수있어야하고배송서비스가다양한형태로필요 - 오프라인과온라인을넘나들며제품이이동해야하기때문에높은물류비용이옴니채널물류의장애물이될가능성높아온라인및오프라인서비스통합필수 * ( 예시 ) Flexe는오프라인물류센터의비어있는저장공간을인터넷에서확인하여필요에따라필요한만큼만임대할수있도록온라인플랫폼제공 * ( 예시 ) 옴니채널을적극추진하고있는노드스트롬, 타겟등의오프라인기업들은이미높아진물류비용으로수익성급격히악화 ( 온디맨드물류 On-demand Delivery) 소비자가원하는물품이나서비스를원하는곳어디로든즉각배송하는물류서비스 54

56 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 - Uber는택시를대체하는서비스로등장했지만, 이후자전거를이용한초특급배송서비스 Uber Rush, 유명레스토랑의음식을배달하는 Uber Eats 등다양한교통수단을연계한교통및물류서비스제공시작 - 음식배달에서 1시간내배송등과같이소비자가원하는시간에제품을즉시공급하는물류서비스 ( 공유경제형물류 Share-economy Logistics) 물류인프라를서로공유함으로써물류인프라를구축하는데들어가는높은투자비용을최소화하고다양한물류서비스제공 - 아마존은 Amazon Flex라는서비스를내놓고, 차량을가진누구나간단한등록프로세스를거치면아마존을위한물류서비스에참여하도록서비스제공 - 도심지역에서의배송서비스는주정차공간확보때문에문제가되고있으므로, 도심지의낮시간대유효공간을주정차공간이나배송서비스에필요한공간으로임대가능 ( 고령화시대물류 Grey Power Logistics) 고령화사회에대응하기위한물류기술및비즈니스모델혁신 - DHL은온라인의약품배송, 노인들을위한장보기대행서비스, 노인계층을활용한물류서비스가필요할것이라고예측 - 고령화된서비스인력들이청년층이제공하던물류서비스를제공하기위해이들을지원하기위한다양한보조장비개발필수 - 일본에서는물류센터에서사람을도와주는로봇이나보조기기개발중 플랫폼기반물류서비스를통해기업간거래프로세스가개방형플랫폼으로연계 Deliv( 미국 ) 는운송업자와최종고객을매칭, 다양한화물정보를제공함 - 프리랜서운송업자혹은라이더를활용하여유통업자와최종고객사이를이어주는배송공유플랫폼 55

57 Issue Papers 2016 No.7 - 당일원하는시간내에배송이가능, 고객이원하는시간을입력시에운송업자혹은라이더가이를확인한후직접배송하는서비스 - 배송물품의실시간위치추적이가능하며, 전자서명시스템, 고객후기시스템을통하여신뢰도높은서비스를제공함 FriendShippr( 미국, 두바이 ) 는여행예정인사람과화물을매칭하는서비스를제공 - 여행예정인 Facebook 친구와화물을매칭시켜주는클라우드기반의플랫폼 - Facebook 계정을통하여로그인후, 제품배송의출발지와도착지를입력하면, Facebook 친구들이이를확인한후직접배송하는서비스 - Facebook 친구가직접배송을함으로서자유로운보상체계가가능하고, 제품배송의안전성을높일수있음 - 유사스타트업사례로 TrunkBird( 독일 ) 에서는유럽에여행객을대상으로무료화물운송매칭서비스를제공 < 그림 37 FriendShippr 앱의 Shipping Request 화면 > 자료 : Friendshippr 56

58 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 Keychain Logistics( 미국 ) 에서는화주와운송사를매칭, 결제프로세스를제공함 - 화주와운송사간실시간으로중계를해주는서비스와결제프로세스를포함한어플리케이션을미국전역에서서비스중임 - 화물의상세정보를입력하면플랫폼이실시간데이터를바탕으로비용을자동으로산정해줌으로서화주에게는저렴한운임을, 운송인에게는많은수익을제공 - 제휴운송사의보험가입과함께결제프로세스를제공함으로서화주들에게안전성제공 MinFragh.dk( 덴마크 ) 는운송공유플랫폼을운영 - 최종고객에게 50개이상의운송회사, 2만 3000여개의트럭운수업자와연결시켜주는운송공유플랫폼 - LTL(Less than Truck-Load) 로운송되는트럭을 FTL(Full Truck-Load) 로바꾸어배송을하도록유도함으로서고객에게상대적으로저렴한배송서비스를제공함은물론, 교통혼잡, 환경오염등의문제도해결함 미국의 Flexport, Sidecar, fleet에서는클라우드기반의운송플랫폼제공 - Flexport( 미국 ) 은화주기업을위한클라우드기반의화물포워딩서비스 < 그림 38 Flexport 서비스의 Dashboard> - Sidecar( 미국 ) 는클라우드기반의운송공유플랫폼 ( 화물과사람을매칭 ) - Fleet( 미국 ) 은클라우드기반, 해운기업업무간소화, 다양한운송사확인가능 57

59 Issue Papers 2016 No.7 < 그림 39 Fleet 의웹페이지 > 삼성SDS는개방형물류플랫폼 Cello Square 를출시하여고객들에게더욱더폭넓고다양한물류서비스를제공함 - 화주가출발, 도착지등의일정조건을입력시고객의선적요구에가장부합하는최적의운임및운송일정을추천함 - 비주얼화된실시간화물 Tracking을통하여화물주의물류가시성을제공함 - 빅데이터분석기술을활용하여자연재해, 사건 사고등의물류 Risk를분석해지역과경로별로위험점수를제공함과동시에모바일등에서알림기능도제공함 중국의온라인유통기업알리바바는물류자회사차이니야오를설립한후 ICT 융합기반물류혁신에집중투자하고있으며, 차이니야오는오프라인택배기업들을연결하는물류정보플랫폼역할 중국택배시장은 2015년 127억박스규모의미국시장보다더큰연간 206억박스규모의거대시장으로성장하였으며, 알리바바및 JD.com과같은온라인전자상거래시장의급속한시장확대로향후더욱큰폭의성장이기대되고있음 - 알리바바그룹자체보고서에따르면, 인구 1백만이상의도시가미국은 10개인반면중국은 143개이며, 2020년중국시장하루택배처리량은 1억 4천 5백만개가될것으로예측 - emarketers.com 자료에따르면, 중국내전자상거래고객이 2010년약 1억 4 천만명에서 2016년 4억 2천만명으로급증하였으며, 알리바바그룹의오픈마켓서비스인타오바오의시장점유율이 60% 를넘는것으로알려졌음 - 넓은지역에분산된수요특성상물류분야는온라인유통혁신에있어장애물이 58

60 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 되어왔으며이를보완하기위하여알리바바는 2013년 China Smart Logistics, 중국명차이니야오를설립 차이니야오는물류서비스를직접제공하기보다택배회사의오프라인물류인프라와알리바바의 ICT 역량을융합하는형태의물류정보플랫폼으로성장 - 알리바바는 2013년차이니야오설립시중국내주요택배회사와함께조인트벤처형태로회사설립에나섰으며, 2016년 15억달러의추가펀딩을통해차이니야오의 47% 지분확보 - 차이니야오는중국택배물량의약 70% 이상을처리하고있는것으로알려져있으며, 택배운송, 보관등전통적물류서비스영역은차이니야오에참여한택배회사인프라를활용하고물류정보분석및가공역할에초점을맞추고있음 물류스타트업중심의 ICT 기반물류아웃소싱서비스는기존물류서비스가제공하지않던틈새시장을중심으로시장확보에성공 Shyp( 미국 ) 에서는 On Demand 포장및배송서비스를제공 - 배송하고자하는물품의사진을찍어 App에업로드하면, 집앞까지직접찾아와물품을 Pick-up 한후배송까지해주는서비스 - 원하는시간을입력하면해당시간에 Pick-up을가능하게하며, 제품에따른높은품질의포장서비스도제공함 - 다양한옵션을고려, 가장적은비용으로고객의물품을적정배송업체를통하여위탁배송함 < 그림 40 Shyp의가격책정정책 > 자료 : Shyp 59

61 Issue Papers 2016 No.7 Doorman( 미국 ) 에서는고객이지정한시간및장소에택배를배달서비스제공 - 고객이온라인주문시택배배달위치및시간을지정하여지정장소및시간 ( 저녁 6시 ~ 자정 ) 에택배를배달해주는서비스를제공함. 이는기존택배사가제공하지못하는서비스를보완하는역할을함 마이창고 ( 한국 ) 에서는소호몰의창고서비스업무대행을온라인방식으로대행함 - 각소호몰들의적은물량을대상으로모바일앱등온라인방식을통해각소호몰들의화물을모아창고유휴공간을개당정산방식으로운영함 BentoBox( 네덜란드 ) 에서는 Unit-Load 형식으로화물을모아무인택배함으로배송하는서비스를제공 - 물류허브에서택배함하나의단위로같은지역의택배를적재하고, Unit- Load 방식으로배송후무인택배박스에한번에하차후이를 < 그림 39> 처럼결합 - 이를각고객이편한시간언제든방문하여, 본인확인후택배를직접수령해감 - 주기적으로일정물량이상수요가발생하거나택배수요가지속적으로높은곳을중심으로활용함으로서교통혼잡을저감시키고, 공동물류실행가능 < 그림 41 BentoBox 택배적재함의결합 > 자료 : CITYLAB Cloud Fulfillment( 영국 ) 에서는물류서비스아웃소싱및플랫폼을제공함 - End-to-end로 Pick-up은물론, 포장등의물류서비스를아웃소싱을통하여제공함 60

62 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 - Cloud 서비스를바탕으로다양한 Device를통하여고객의물류센터내재고를실시간으로확인하고관리할수있도록솔루션을제공함 - 고객의쇼핑몰에서제품의품절이발생시다양한유통플랫폼과의연계를통하여최종고객에게까지손쉬운 Cross-Docking을도와줌 Ship Hawk( 미국 ) 은 E-Commerce를위한플랫폼과솔루션을제공함 - 다양한유통플랫폼에제품을판매하는온라인쇼핑몰에다양한운송사들을연결해주고최적의운송사와비용등의의사결정을자동화해주는물류솔루션을제공 - API를제공하고, Dash board를통하여배송정보를쉽게파악하도록하여고객 ( 소규모쇼핑몰운영자 ) 에게온라인유통플랫폼과의편리한연결과손쉬운물류서비스를가능하도록도와줌 Yello Express( 한국 ) 는전자상거래전문플랫폼및맞춤형솔루션제공 - E-commerce 사업을전개하는고객을대상으로전문화된플랫폼을이용하여다양한물류서비스및물류솔루션을제공함 - 해외직구 역직구물류대행은물론, 3PL과통관을아우르는고도화된 IT 솔루션을보유, API를통하여사용자편의맞춤서비스를제공함 - 모든국가의수출입통관등의무역컨설팅및분쟁에대한대응책마련등의컨설팅서비스도제공함 TRADLINX( 한국 ) 는물류솔루션및플랫폼및컨설팅서비스를제공 - 화주에게실시간으로비용, 경로, 운송방식최적화에따른최적의운송업체선정및 Boocking이가능하게하는물류플랫폼을제공 - 화물량, 종류, 지역분석조건에따른전문업체를분석함은물론, 최적의경로를분석하여시스템상에한눈에보여줌 - 물류에대한전문성이없는화주를위한무료컨설팅서비스로제공하여이에따른서비스이용연계를진행하고있음 61

63 Issue Papers 2016 No.7 Mesh Korea( 한국 ) 에서는 부릉, 메쉬프라임, 부탁해 서비스등다양한물류통합플랫폼제공 - ICT에기반한다양한솔루션의통합플랫폼구축으로고객에게최적화된물류서비스를진행하고있음 - 부릉 은배송기사시스템으로, 배송수단, 물류센터를포함한다양한물류망에자동배차알고리즘을탑재하여배송시간과비용의최적화된서비스제공 - 메쉬프라임 은전국실시간배송과당일배송을가능하게하는최종고객중심의물류배송서비스 - 부탁해 는실시간으로배달이불가능한편의점, 음식점등의음식을배달대행하는서비스로, 고객이실시간으로기사의위치추적이가능함 GoGoVan( 홍콩 ) 에서는화주와배송기사를매칭하고다양한화물정보를제공함 - 홍콩에서시작되어다양한국가에서앱을통하여개인화주와배송기사를매칭해주는화물운송플랫폼 - 간단한소량퀵서비스서부터용달, 원룸 ( 사무실 ) 이사, 대형기업화물까지다양한운송서비스를제공 - 24시간운영, 투명가격제, 실시간위치추적및운송만족평가등을플랫폼에포함하여사용자에게편리함을제공 Lalamove( 홍콩 ) 는고객화된물류플랫폼을제공함 - 스마트폰앱을통하여이삿짐운반, 상품배송, 운송차량등고객이원하는방식의배송서비스를제공함 - 2만명이상의배달기사들이플랫폼에등록되어있으며, 앱자체에서가장가까이있는기사와 30초이내로연결해줌 - 예약및가격책정, 실시간위치추적및고객평가기능이플랫폼에포함 TradeSparq( 중국 ) 은이룬스타트업으로대규모네트워킹을통한효율적이고효과적인 Supply Chain 구축을도와주는플랫폼제공 62

64 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 - 대규모 Database와 Review 시스템을통하여신뢰높은 Supplier들과 Buyer 들을연결시켜줌 - Supplier들에대한상세한정보를 Chart등 Visualization 된페이지를통하여확인할수있도록제공함 - 실시간으로배송을추적할수있으며, 경쟁사에대한모니터링서비스도제공함 중국최대 IT업체인 Baidu, Alibaba, Tencent는 O2O 플랫폼스타트업에공격적인투자와경쟁을하고있음 - Nuomi, Koubei, Ele.me, Meituan, Dianping 은모두 O2O 음식배달플랫폼스타트업들이며, 중국내다수지역에서대부분의점유율을차지하며경쟁하고있음 - Didi Taxi, Kuaidi Taxi 는전략적합병으로 Didi Chuxing 을탄생시키고이후, Uber China 를추가적으로인수함으로서중국 1위의거대 O2O 택시플랫폼스타트업이되었으며, Baidu, Alibaba, Tencent 3사의투자를모두받고있음 기업간물류프로세스가플랫폼을통해원활히연계되기위해금융거래자동화를위한 ICT 기반핀테크 FinTech 기술도입활발 중국의경우주요 ICT 기업들은모바일부문사업강화와핀테크진출, 온라인사업전분야로확대, 인수합병을통한사업확장등의전략을펼치고있음 - 텐센트는메신저서비스사업자로게임, 쇼핑, 송금서비스등을결합하여다양한부문으로사업확장및 O2O 사업강화를위해물류기업 China South City Holding, 왕푸징백화점, 전자상거래업체 JD.com 지분인수를진행함 - 알리바바는 B2B( 알라바바 ) 에서부터타오바오 (C2C), 티몰 (B2C) 등기존전자상거래사업의다각화부터물류자회사차이냐오, 온라인결제서비스알리페이, 인터넷금융서비스알리파이낸스등여러분야로서비스확대중 - 바이두는최근청각적경험에차별성을둔바이두아이 (baidu-eye) 와자동화기능에중점을둔무인자동차, 스마트젓가락등을개발하고있으며 O2O 서비스시장진출을위해 12년부터온라인여행사 Qunar, 공동구매업체 nuomi 합병및바이두지갑개발등서비스확대중 63

65 Issue Papers 2016 No.7 - 바이두, 알리바바, 텐센트, 샤오미등주요 ICT 기업들은검색서비스, 전자상거래, 인터넷금융, 모바일결제, 지도, 택시, 게임, 메신저, 게시판스마트기기등온라인사업전분야로사업을확대하면서여러부문에서사업영역이중복되어경쟁심화 - 중국의경우신뢰및온라인결제수단의부재로온라인유통산업발전에어려움이있었으나타오바오등오픈마켓플랫폼의발달및알리페이, 위챗페이등온라인전용결제수단의도입으로온라인거래가큰폭으로향상되었음 9) 기업간물류프로세스연계에따른각종거래자료추적및 Visibility 확보를위해프로세스인증이필요하며, ICT 기반블록체인기술개발및공급망-물류네트워크에의적용확산 블록체인기술은분산된환경하에서거래정보가다수의컴퓨터저장된후거래인증을위해전체분산된시스템에저장된정보를비교하여위변조여부파악가능 - 블록체인기술은비트코인시스템에서활용되어그유효성을입증한기술로거래정보가특정서버에저장되고관리되는전통적형태의금융거래방식이아닌분산된다수의컴퓨터에정보를저장함으로써위변조가사실상불가능한거래보안기술 - 전체시스템을구현하는분산된노드 ( 컴퓨터 ) 들은전체데이터모두혹은일부를보관하고있으며, 과거중앙집중형서버에서모든것을관리하던방식과달리다수의노드에정보가분산관리됨에따라위변조가어려운체계 < 그림 42 블록체인개념도 > 자료 : 아주경제신문 9) Shu Zhou(2013), Logistics Bottleneck Of Online Retail Industry In China, JSCOM, 11/2 64

66 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 < 그림 43 블록체인인증방식 > 자료 : IBM-월마트-칭화대는중국내식품유통에블록체인기술을도입하여공급망에서의식품안전을확보하고거래투명성을높이려는프로젝트추진중 - 월마트는식품안전및투명성확보를위한 WFSCC(Walmart Food Safety Collaboration Center) 프로젝트의일환으로 IBM-월마트-칭화대의협력프로젝트추진 - 식품거래시해당정보를데이터블록으로시스템에분산관리하고, 인증이나정보확인이필요할때해당데이터블록을확인함으로써거래투명성확보 - 거래정보위변조를위해서는전체시스템에분산된거래정보를한꺼번에모두해킹해야하는문제가발생하여사실상위변조가불가능 65

67 Issue Papers 2016 No.7 3 물류산업 ICT 융합혁신전략 1. 물류산업내부역량및외부환경분석 < 그림 44 물류산업내부역량및외부환경분석에기반한 ICT 기반물류산업활성화전략 > 물류산업내부의강점 (Internal Strength) 세계적수준의 ICT 기반기술을기확보하고있으며, 정부주도형 R&D 정책과대기업자체기술개발을통해글로벌트렌드에부합하는 ICT 기술개발가능 대학-기업간산학협력체계등을통해우수인력이지속적으로산업에보충될수있는기반확보 사업추진에있어서의빠른스피드와높은실행력확보 물류산업내부의약점 (Internal Weakness) 영세한기업이물류산업의다수를구성하고있어전반적인기업규모및전문성취약한구조 66

68 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 기업간수평적협력생태계가구축되어있지않고, 대기업물류자회사중심의내부거래구조로인한협력및개방, 공유역량약화 물류산업외부로부터기회 (External Opportunity) 물류스타트업및플랫폼, ICT 기술상용화등물류신산업의미래성장전망이밝고, 글로벌물류시장에있어서의신산업관련시장이초기단계로적절한시장진입전략이확보될경우초기시장선점가능 정부의적극적물류산업육성의지및창조경제정책적지원을통한산업육성기반마련 물류산업외부로부터위기 (External Threat) 시장진입및운영규제과다로산업의활기가저하되어있고, 자유로운경쟁이불가능한구조고착화 글로벌단일시장화에따라지역적입지에기반한로컬산업경쟁구조가와해되고글로벌경쟁에로컬기업들이내몰리는문제점부각 기술개발에서상용화에이르는전반적제조-유통-물류산업간연계및상용화기반취약 물류산업내부역량및외부환경분석을통해도출한요인들을활용하여 6대물류산업활성화전략방향성도출 현재의강점을살리고외부의기회를활용하는 SO 전략 - (SO전략) 스타트업 M&A 및전략적제휴활성화를통한생태계구축 - (SO전략) ICT 기반스타트업의 B2C 모델해외진출 외부의위기에대응하기위해현재의강점을적극활용하는 ST 전략 - (ST전략) 물류대기업의융복합역량강화 67

69 Issue Papers 2016 No.7 - (ST전략) 국내선도물류기업중심의 B2B 시장해외진출 외부의기회를활용하여현재의단점을보완하는 WO 전략 - (WO전략) 플랫폼기반개방형아웃소싱생태계구축 외부의위기와내부역량의한계극복이필요한 WT 전략 - (WT전략) ICT를활용한영세물류기업역량고도화 2. ICT 기반주요물류산업활성화전략 < 그림 45 물류산업 ICT 융합혁신전략 > (WT전략) ICT를활용한영세물류기업역량고도화 물류비즈니스모델이변화하더라도보관-운송의전통적물류프로세스를대체하는것은불가능함에따라물류산업을구성하는다수의소규모영세물류기업역량고도화는산업활성화의기본요소 물류산업의뿌리를강화하는전략으로 ICT 기반물류프로세스혁신을위한 R&D 투자및고도화사업비정책자금지원을통해중소규모물류기업의역량고도화추진 물류창고및화물운송관련영세물류기업들은기본적인물류인프라구축도미흡한 68

70 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 상황으로로봇, 자율주행차량, 드론, 친환경차량등의도입자체가불가한상황 물류산업을구성하는뿌리기업들의역량을고도화하기위한정책적지원과병행하여기존물류기업뿐만아니라신규물류기업의진입이원활하도록진입을방해하는규제를완화하고역량있는소규모물류기업중점육성 (WO전략) 플랫폼기반개방형아웃소싱생태계구축 물류아웃소싱확대를통한전문물류기업육성에도불구하고폐쇄적아웃소싱체계로물류기업영세화가가속화되고물류산업발전에장애로작용한다는인식이지배적인상황 물류아웃소싱생태계가투명하고안정적인거래관계로정착할수있도록플랫폼육성및공정거래적극유도 ICT 기반물류아웃소싱플랫폼을적극지원하여개방형아웃소싱생태계도입 - 복잡한아웃소싱체계를플랫폼을중심으로단순화함으로써효율성확보및리스크관리역량고도화 - 역량있는중소규모물류기업에게성장할수있는기반제공가능 - 물류기업평판관리및거래관계의정보비대칭성완화 - 종합물류기업인증등다수의물류기업인증제도를플랫폼과연계하여물류기업인증제도의신뢰도제고 - 표준계약서강화, 아웃소싱관련계약의안전성최대화, 일방적거래관계제재등공정거래와투명성에대한적극적정책지원 (ST전략) 물류대기업의융복합역량강화 단순운송및보관분야는낮은수익성및대기업진출불필요 글로벌물류선도기업들은 ICT 기반물류고도화및스타트업인수합병, 새로운비즈니스모델진출에적극노력 다양한 ICT 기술과비즈니스모델을융복합하여새롭게구성하는역량구축필요 69

71 Issue Papers 2016 No.7 DHL 이노베이션센터와같은물류대기업의신기술 / 비즈니스모델실증센터구축및 R&D 자금지원 (SO전략) 스타트업 M&A 및전략적제휴활성화를통한생태계구축 기존대기업의신융복합물류비즈니스모델진출은기업특성상한계봉착 ( 라스트마일배송, CBT 등 ) 물류스타트업의새로운아이디어와실행력으로새로운비즈니스모델정착가능하나, 3년이후생존율이매우낮은현실 대기업과물류스타트업간전략적제휴적극지원및스타트업인수합병지원을통해건전한스타트업창업생태계구축 (ST전략) 국내선도물류기업중심의 B2B 시장해외진출 국내선도물류기업들을주축으로하여글로벌물류시장에서경쟁할수있도록환경조성필요 제조업및물류기업간동반진출을통해공동성장모델구축 물량확보한대기업계열물류회사의글로벌 3PL 전문기업형태로의전환지원 글로벌물류전문기업육성을통해물류역량내재화및외국글로벌물류기업으로의국부유출방지 M&A 적극지원을통해주요해외시장에네트워크를구축하고규모의경제달성추진 (SO전략) ICT 기반스타트업의 B2C 모델해외진출 기존의물류기업해외진출은 3PL 중심의 B2B 모델 ( 해외진출기업물류대행 ) B2B 비즈니스는글로벌대기업들의브랜드인지도및네트워크경쟁력, 현지업체들과의치열한경쟁및현지화어려움으로진출에어려움 라스트마일, CBT 등新융복합물류비즈니스모델은해외에서도아직초기단계이므로이에대한적극적진출필요 현지화필수이므로전문인력양성필수 70

72 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 4 ICT 활용물류산업활성화정책과제 1. 해외주요국가의스마트물류산업육성정책 중국은인터넷 + 물류정책을통해 ICT 융합기반물류서비스역량고도화지원 2015년 7월중국국무원은 인터넷플러스 (+) 적극추진에관한행동지도의견 을발표하였으며, 인터넷과경제사회각분야의융합발전을통해신성장동력을창출하는목표수립 < 그림 년인터넷플러스정책의발전목표 > 자료 : 중국, 인터넷플러스전략추진, 산업정책해설 - 인터넷플러스정책은인터넷을통하여기존산업의생산성을향상하고, 사회발전의기초인프라및환경을조성하는것이정책적목표 - 중국국무원은창업-혁신, 제조, 농업, 물류, 전자상거래, 교통등 11개중점분야를선정하고각분야별주요발전목표및구체적행동계획제시 중국전자상거래시장은낙후한금융산업인프라로인한지불 / 결제방식의문제점과온라인을통한거래에서나타나는신뢰및가짜상품의문제로성장에한계가있었으나, 알리바바를필두로 ICT 기반기업들의적극적기술및비즈니스모델개발로현실적어려움해결에성공 향후전자상거래시장의성공은물류서비스역량확보에달린것으로분석되었고, 인터넷 + 물류정책을통해스마트물류서비스로의도약준비 71

73 Issue Papers 2016 No.7 - 중국물류서비스의문제점으로는낮은효율성, 높은비용, 낮은서비스품질, 부족한인프라 ( 특히물류창고 ), 물류산업에대한금융지원부족, 복잡한규제 ( 여러부서에분산된면허발급, 중앙-지역정부간 2중규제문제, 세금정책의비일관성 ) 가지적되었음 10) - 인터넷 + 물류정책을통해효율성을높이고서비스품질을획기적으로높일것으로기대하고있음 인터넷 + 물류정책은인터넷기반 ICT 기술과물류시스템간융합을통해물류정보공유플랫폼및스마트창고저장시스템, 스마트물류배송시스템구축 11) - 기업간물류정보공유를위한정보교환표준체계보완및플랫폼구축 - Cloud Computing, 사물인터넷등최신 ICT 기술을접목한스마트창고보관시스템개발운영 - 스마트물류장비를활용한물류업무의효율성제고 - 운송인력, 차량, 화물정보공유를통한스마트배송시스템구축 - 농촌지역으로까지의물류네트워크확대 인터넷 + 교통정책은교통-운송서비스의품질을높이고과학적관리역량을강화하는것을목표로설정 12) - 물류분야와연관된주요의제는인터넷플랫폼을활용한실시간교통정보제공, 사물인터넷및모바일을활용한교통물류인프라관리, 빅데이터를활용한교통-운송정보분석및가공역량확보등으로요약가능 싱가포르는 Smart Nation 정책을통해미래도시모델을구축하고, 스마트물류를통해물류인프라고도화추진 싱가포르는 2005 년 Intelligent Nation 으로성장하기위한 ICT 기술개발마스 10) Shu Zhou(2013), Logistics bottleneck of online retail industry in China, Journal of Supply Chain and Operations Management, 11/2 11) 중국, 인터넷플러스전략추진, 산업정책해설 12) 중국, 인터넷플러스전략추진, 산업정책해설 72

74 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 터플랜 in2015을발표하고 ICT 기반산업혁신역량강화에노력해왔으며, 2015 년 Intelligent Nation을넘어 Smart Nation으로성장하기위한 Infocomm Media 2025를발표하였음 13) - IM2025에서싱가포르는신기술및비즈니스트렌드로빅데이터및분석 (Big Data and Analytics), 사물인터넷 (The Internet of Things), 인지컴퓨팅및첨단로봇공학 (Cognitive Computing and Advanced Robotics), 미래통신및협업기술 (Future Communication and Collaboration Technologies), 사이버보안 (Cyber Security), 실감미디어 (Immersive Media), 유통성및연결성 (Mobility and Increased Connectivity), 플랫폼으로부터자유로운미디어콘텐츠 (Media Content Breaks Free from Platforms), 정보통신-미디어컨버전스 (Infocomm Media Convergence) 등을제시하였음 - 스마트네이션전략에있어물류분야는혁시적도시물류인프라도입을통한고도화전략추진 < 그림 47 Smart Nation 정책하의도심물류혁신비전 > 자료 : ICM 2025 _ 13) 스마트네이션싱가포르, kotra 해외시장뉴스 73

75 Issue Papers 2016 No.7 - 국제무역및물류편의성개선을위하여원스톱 Fulfillment Service Platform을구축하고, 동남아시아지역국가간전자상거래지원을위한 Fulfillment Exchange Hub를싱가포르에유치 - 클라우드컴퓨팅기반물류정보공유플랫폼을설치하고, 협력적물류거래플랫폼으로확대 유럽은스마트지속가능물류정책을통해물류의효율성은높이면서도환경에의영향은최소화하는정책적목표설정및관련프로젝트에집중투자 14) 유럽의물류정책은기본적으로지속가능한사회발전을정책의핵심목표로설정하고있으나, 환경오염및온실가스배출에대한과도한규제는물류산업의경쟁력을떨어뜨리고경제발전에악영향을미칠수있음 이를해결하기위하여스마트물류와지속가능물류를통합한스마트지속가능물류를추진함으로써효율성은높이고환경에의영향은낮추는정책목표를동시에추구 핵심어젠다는환경친화적물류효율화, 물류정보의공유및개방, 도심물류혁신으로구성 - 스마트지속가능물류시스템구축을위해 ALICE(Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe) 출범 - 라스트마일에서의효율성확보및환경오염방지를위한 LAMILO 프로젝트역시 ALICE 체계하에서의기술개발및실증프로젝트 - ICT 기반물류정보공유및개방, 스마트물류시스템구축, 도심공동물류센터도입을통해정책적목표달성노력 14) Smart and sustainable logistics for a competitive Europe, European Commission( transport-research.info) 74

76 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 2. 국내물류산업육성정책 가 국가물류기본계획 국가물류분야전반을포괄하는계획으로물류의종합적발전방향과추진전략을제시하는 국가물류기본계획 수립 물류정책기본법제11조에따라매5년마다 10년단위계획을수립하고있으며, 국가물류기본계획의기본방향에따라시행계획및물류시설기본계획, 항만기본계획등관련계획이수립되고, 서울등주요지자체의물류기본계획수립의기본자료로활용 물류산업패러다임변화에따라 4대물류산업발전전략을수립하고적극지원 - 전략 1 ( 새로운시장 ). 산업트렌드변화에대응한고부가가치물류산업육성을통해신선물류, 직구 / 역직구물류, O2O 등물류신산업을창출하고, 군물류, 바이오물류등새로운시장에의물류기업진출지원 - 전략 2 ( 해외진출 ). 세계물류지형변화에따른해외물류시장진출확대를통해글로벌역량을갖춘민간기업을육성하고해외물류거점확보 - 전략 3 ( 기반기술개발 ). 미래대응형스마트물류기술개발및확산을통해스마트물류기술의조기사용화및스마트물류정보화추진 - 전략 4 ( 지속가능성확보 ). 지속가능한물류산업환경조성을통해친환경물류체계기반을마련하고물류안전및보안강화 75

77 Issue Papers 2016 No.7 < 그림 ~2020 국가물류기본계획개요 > 자료 : 국토교통부 유관부처간협업과제추진은서비스산업발전전략과연계함으로써산업간경계가허물어지고 ICT 융복합서비스지원가능 나 서비스산업발전전략 서비스산업의고용과부가가치비중이커지며국가성장과실업문제해결의핵심분야로서비스산업급부상 제조산업에대한집중적투자로인하여서비스산업에대한관심및정책적지원이제한적이었으나, 서비스산업의고도화및융합화로연관산업부가가치및제조산업혁신의돌파구마련가능 국내서비스산업의부가가치는여전히선진국대비낮은수준이며노동생산성역시 OECD 평균의 80% 수준 서비스산업의체계적육성및 4차산업혁명에대한선제적대응을위하여서비스산업발전전략발표 76

78 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 향후 5년간 (2016~2020) 서비스산업의고용과부가가치를 OECD 평균수준으로끌어올리는것을목표로 (1) 서비스-제조업융합발전 (2) 서비스경제인프라혁신 (3) 7대유망서비스업육성의 3대정책과제설정 < 그림 49 7대유망서비스산업 > 자료 : 이투데이기사 서비스-제조업융합발전을위해서비스-제조업간차별을해소하고정책금융심사- 집행시스템을개선하며, 공공조달-벤처인증-입지등차별해소에초점 서비스업을통한제조업고부가가가치화를위해제조지원-융합서비스발전전략마련, 융합R&D 확대및핵심기술확보, 제조-서비스융합형우수인력양성, 중소기업의서비스화지원추진 산업간융복합촉진을위해임시허가제도도입및개인정보관련규제개선등산업간융복합저해규제개선, 데이터공유및개방을통한산업간융복합기반조성, 대중소기업협력및공공조달을포함한융복합서비스초기시장창출 서비스 R&D 기반구축을위해서비스 R&D 컨트롤타워구축, 정부 R&D 투자비증액및세제지원등민간서비스 R&D 투자확대, 컨설팅지원및성과확산노력 서비스관련규제개선을위해서비스업발전을저해하는진입-행위규제개선, 서비스다양화를위한정책적지원 서비스업인력양성을위해미래유망서비스분야인력수급분석및국가직무능력표준 (NCS) 등교육-훈련과정개발, 역점서비스사업분야고등학교집중육성, 77

79 Issue Papers 2016 No.7 포스트링크사업등서비스산업친화적대학체제개편, 고급인력양성을위한직업훈련체계개편 서비스산업해외진출지원을위해해외진출지원체계마련, 수출금융, 무역보험, 비관세장벽대응등해외진출지원정책강화, 해외마케팅및국제공적개발원조 ODA 참여기회확대, 주요권역별특화수출전략마련 물류분야의경우국가물류기본계획과연계하여물류신산업육성및해외진출지원, 제도개선추진 ( 기술개발 ) 고부가가치물류신산업창출을위해융복합물류서비스개발및상용화지원 ( 기술개발 ) 미래물류기술개발을위해 R&D 집중투자및물류빅데이터개방추진 ( 규제및제도개선 ) 제도개선을통한물류서비스산업육성을위해화물운송시장제도-법령정비, 항만배후단지개발등제도개선추진 ( 자금지원 ) 물류기업해외진출촉진을위해정보 - 자금지원및네트워크구축지원 다 화물운송시장발전방안 국토교통부는 2016년 7월발표된서비스산업발전전략에따라화물운송시장선진화를위한발전방안발표 화물운송시장발전방안은규제개선에초점을맞추어진입및운영관련규제를완화하고영세업주를보호할수있도록규제개선하는방향으로추진 - ( 업종개편 ) 화물자동차운송업의업종을단순화하여일반화물운송업의규모확대및소형화물운송업규제완화를추진하고, 주선업통합및가맹업규제완화추진 - ( 진입규제완화 ) 2004년이후물류선진화방안으로증차가사실상불가능했던개인택배용번호판증차허용및물류네트워크사업 ( 가맹업 ) 허가기준완화추진 - ( 영세차주지원 ) 과당경쟁에따른단가하락및영세차주수익성악화를방지 78

80 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 하기위하여프랑스식참조원가발표, 협동조합및개인업종공제설립지원 - ( 지입차주보호 ) 직영업체에대한인센티브부여및지입차주재산권보호추진 < 그림 50 화물운송시장발전방안주요과제요약 > 자료 : 국토교통부 3. ICT 활용물류산업활성화정책과제 국가물류기본계획, 서비스산업발전방안, 화물운송시장발전방안의연계를통해물류산업활성화에필요한기반이구축되고있으나, 실행계획구체화필요 재정지원에서규제완화까지물류산업활성화에필요한전략적방향성도출및기반은형성되었으나, 구체적실행계획마련에는시간이소요될것으로예상 화물운송시장발전방안은전체물류산업활성화중화물운송관련규제개선에초점을맞추어진행 ICT 기반활용물류산업활성화에필요한전반적정책과제도출필요 물류산업활성화전략을뒷받침하기위한정책적지원방향성 ( 콘트롤타워 ) 산업간경계가불분명한물류산업발전트렌드를반영하여부처간업무범위를벗어난신산업및새로운비즈니스모델지원을위한범정부콘트롤 79

81 Issue Papers 2016 No.7 타워구축필요 ( 규제개선 ) 안전및환경에관련된규제는강화하고, 산업을과다보호하는진입규제및불필요한운영관련규제완화 ( 인프라확충 ) 국내외오프라인물류인프라구축지원및개발된기술의빠른상용화지원을위한테스트베드구축 ( 필요시공공조달등에서적극활용 ) ( 기술개발지원 ) ICT 기반기술개발지원 ( 세제혜택및자금지원 ) 스타트업및물류신산업역량강화, 글로벌 M&A를통한규모의경제달성지원을위한세제혜택, ICT 기반기술상용화및글로벌 M&A, 물류스타트업 M&A에필요한정책자금지원, 친환경운송및보관인프라로의전환시혜택제공 물류분야비즈니스모델및스타트업, ICT 기반기술적용은특성상여러부처에걸쳐다양한형태로추진되고있음 CBT 역직구-직구물류의경우통관및물류관련규제및정책지원이산업통상부와국토교통부, 해양수산부에분산되어있고, 전자상거래지원을위한라스트마일물류역시국토교통부와산업통상부에분산 서비스산업발전방안추진과맞물려 ( 가칭 ) 물류산업혁신추진위원회구성및운영적극검토 물류창고안전규제, 화물운송자동차운전, 환경오염등안전및보안관련규제의경우신중한규제완화및진입장벽, 과도한산업보호등의규제는적극적규제완화유도 화물자동차운전관련규제, 물류창고화재를방지하기위한안전규제, 화물차불법주차등물류프로세스운영시발생가능한안전상의문제를사전예방하기위한규제의경우규제완화에서제외 환경오염및온실가스배출과관련된규제의경우보다강력한규제불가피 80

82 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 물류단지실수요검증제, 화물차수급분석및증차규제등산업진입장벽은궁극적으로산업의경쟁력을약화시키고새로운비즈니스모델정착에장애로작용 < 그림 51 ICT 기반활용물류활성화전략추진을위한정책과제도출 > 정책과제 1. 물류산업활성화정책협의회구축 ( 물류정책협의회구성 ) 정부부처간정기적정책협의가가능하도록정책협의회상시운영필요 - 국토해양부의국토교통부및해양수산부분리이후 2013년물류콘트롤타워차원의 물류정책협의체 정기운영중 * 국토교통부에서는교통물류실산하물류정책관을운영하고있으며, 물류체계구축및물류산업경쟁력강화, 글로벌물류네트워크구축정책, 물류단지및화물자동차운수사업관리를담당하고있음. 해양수산부에서는해운물류국에서해운정책, 국제물류정책, 연안운송사업육성및지원, 항만물류관련제도개선및배후단지물류기업유치, 항만운영및계획수립업무를담당함 * 해양수산부와국토교통부는국가물류정책을담당하는동반자로써부처간칸막이를낮추고다양한협업과제를발굴 추진하기위한정례적협의채널을구축 운영하는차원에서 2013년 11월 19일물류정책협의체제 1차회의를개최하였음 * 2015년 2월물류정책의콘트롤타워가없다는지적에국토교통부는보도자료에서정부는물류정책의통합성을제고하기위해범정부차원의 국가물류정책위원회 와국토교통부-해양수산부간 물류정책협의체 등을통해정책종합심의및조정기능을강화해나갈예정이라고밝힘 15) 15) 국토교통부보도참고자료, 2%... 초라해라, 한국물류 보도관련,

83 Issue Papers 2016 No.7 국가물류정책위원회 - ( 구성 ) 국토부장관 ( 위원장 ), 정부위원 ( 해수부, 기재부등 ), 민간위원등 23명 - ( 임무 ) 국가물류체계효율화, 물류시설종합개발계획, 물류산업발전방안등심의 범부처관 산 연협의채널 - 공생발전협의체, 물류정책협의체, 물류산업활성화 T/F 등 년한진해운법정관리당시 산업경쟁력강화관계장관회의 가해운산업구조조정콘트롤타워역할을하였으나, 법정관리이후일부혼란발생하는등물류산업특성을고려한범부처정책협의회필요성증대 * 산업구조조정과정에서국책은행자본확충을놓고정부와한은간줄다리기가계속되어 콘트롤타워부재 논란이일자정부가 산업경쟁력강화관계장관회의 를신설하였으나, 청와대의 서별관회의 ( 비공개경제금융점검회의 ) 논란및대우조선해양비리수사등타이슈로구조조정추진동력상실 * 한진해운이법정관리이후보유선박중절반가까이가운항에차질을빚는등물류대란이발생한이후관계부처합동태스크포스 (T/F) 구성 ( 국회물류정책협의회구성 ) 국회의경우에도물류산업콘트롤타워설정필요 - ( 현황 ) 정부부처와연계된국회상임위원회구성역시물류분야콘트롤타워역할부재 * 국토교통위원회에서국토교통부소관법률인물류정책기본법, 물류시설의개발및운영에관한법률, 지속가능교통물류발전법등을담당하고있음 * 농림수산식품해양수산위원회에서는해양수산부소관법률인항만공사법, 물류정책기본법, 항만운송사업법, 항만법등을담당하고있음 * 산업통상자원위원회에서산업통상자원부소관법률인대외무역법, 유통산업발전법등을담당하고있음 * 물류산업특성에따라법률별로소관부처및담당상임위원회가달라정책을전반적으로조율할수있는콘트롤타워필요 - ( 개선안 ) 범부처물류정책수립을위한상설소위원회혹은국회내의원협의체구성검토 * 국회상설소위원회설치등에관한규칙에따르면각각의상임위원회에소위원회를둘수있는것으로 되어있으나, 상임위원회간통합소위원회구성에대한규정은미비 82

84 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 정책과제 2. 법규사각지대에놓인영역및미래지향적新융합물류서비스에대한규제적용방식개선검토 ( 법령정비 ) 화물자동차운수사업법을화물운송사업법으로확대개편하고이륜차등법적사각지대에놓인기존사업및드론, 드로이드, 공유경제형화물운송서비스등 화물자동차 가아닌 화물운송방식 을중심으로화물운송사업육성 - ( 현황및문제점 ) 이륜차보험가입이어렵고, 관련참여자들에대한보상등이어려운상황에다수의소형이륜차는법적사각지대에존재 * 모든배기량의오토바이는 2012년 1월부터책임보험가입이의무화되었으나, 2015년말국토교통부에신고된오토바이 216만 6천여대중책임보험에가입된오토바이는 92만여대로가입률이 42.5% 에에그침. 특히, 보장범위가넓은종합보험대인배상항목에가입한오토바이는 12만 3천여대로 5.7% 에그침 * 보험사들은손해율이높다는이유로이륜차가법적으로가입이의무화된책임보험외에오토바이종합보험가입을거부하고있음. 금융감독원이밝힌이륜차보험손해율은책임보험과종합보험을합쳐평균 89.6% 이며, 종합보험의대인배상손해율은 130% 에달함 16) * 해외의경우이륜차를법적테두리내에서관리 관련해외사례 17) - ( 대만 ) 이륜차운송사업을허가제로운영하고있으나번호판을자가용과영업용으로구분하지는않고있음 - ( 미국 ) 퀵서비스를메신저서비스라부르고있으며, 일반적인화물운송사업과구분하여등록제로운영하고있음. 이륜차보다는주로자전거, 도보, 소형화물차, 밴을이용해배송하는형태임 - ( 일본 ) 화물운송취급사업법에서이륜차운송서비스를규정하고있으며, 신고제로운영. 허가조건으로영업소설치, 차고지, 승무원휴식및수면시설, 표준운송약관, 최대적재량및차량구조, 운행체계, 책임보험의무가입등을규정하고있음 * 화물운송은자동차만을활용하여이루어지는것이아니라이륜차, 자전거, 드론, 드로이드등최신 기술이적용되어폭발적인성장이예상되고있으며, 도심지역의경우사람이직접화물은운송하거나 혹은공유경제형서비스를통해특정사업자가아닌일반인의화물운송도테스트되고있음 16) 연합뉴스. 사고잦다 종합보험안받아줘 오토바이운전자 부글부글, ) 교통신문. KOTI 보고서 를통해보는 퀵서비스 현황과문제점,

85 Issue Papers 2016 No.7 < 그림 52 다양한형태의미래라스트마일화물운송방식 > 자료 : McKinsey & Company, Parcel Delivery : the future of last mile - ( 개선안 ) 화물자동차운수사업법을화물운송사업법으로확대개편하고, 운송방식을 기존의화물자동차에서미래모든유형의화물운송방안으로전환필요 * 화물자동차운송사업법및시행령등에정의된화물자동차는화물및특수자동차로기존의전통적형태의사륜자동차를의미하나, 화물운송방식이전통적방식을탈피하여변화함에따라화물자동차라는개념을화물운송방식으로확대하여화물자동차운송사업법을화물운송사업법으로변화필요 * 화물운송방식은화석연료기반운송수단에서친환경운송수단, 지상운송방식에서드론등항공운송방식, 자율주행트럭및드로이드, 공유경제형운송서비스등다양한방식을모두포괄하는개념으로확대 * 기존법규사각지대에놓여있던서비스를법적기반을갖춘합법적서비스로전환시세금문제등을포괄적으로검토하여법적기반마련에대한산업피해최소화필요 ( 진입장벽철폐 ) 물류플랫폼, 공유경제형물류 ( 우버형화물운송 ) 등새로운비즈니스모델은화물자동차운수사업법, 물류시설의개발및운영에관한법률, 지자체도시계획조례 ( 물류시설 ) 등에의해시장진출불가능 - ( 현황 ) 화물자동차수급조절제, 물류시설실수요검증제등물류산업진입장벽존재 * 정부는 2004년부터법인이보유한 1.5톤이하소형화물차에대해허가제를적용하는방식으로수급을통제해왔으며, 이문제는택배업계의난제가되기도함 18). 실제로, 2004년부터 2015년까지택배물량은연평균 14.6% 증가하였으나정부가증차를허가한것은 2013년 1만 1200대, 2014년 1만 2000대에그친것으로나타남 18) JTBC, 소형화물차 12 년만에증차규제폐지... 사실상 등록제,

86 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 * 국토교통부는 2015년물류단지의실수요자위주개발을유도함으로써무리한사업추진, 투기적개발등에따른지역주민과서민층피해최소화를목적으로물류단지실수요검증제도기반을마련하였으나 19), 국토교통부가물류단지계획심의위원회를주먹구구식으로운영하며권한을남용하고있다고비판받기도하였음 20). * 우버비즈니스모델불허및카카오택시서비스는기존콜택시시장을그대로유지하는형태로교통서비스혁신불가능 - ( 개선안 ) 물류산업진입장벽자체에대한점진적규제완화및정의되지않은새로운형태의서비스모델도입시법제도정비전임시허가적극검토 * 화물운송시장발전방안에의해택배용소형화물차증차허용예정 * 물류시설의개발및운영에관한법률시행규칙 개정안을통해물류단지실수요검증시평가의객관성을높이기위해정량평가비율을상향 (20% 50%) 하였으며, 실수요검증제운영을개성하기위해검증반장포함전원을민간전문가 (10명) 로구성함. 또한, 실수요불인정시구체적인불인정사유통보예정 21) * 인터넷을활용하여통근버스경로를최적화했던새로운비즈니스모델 e버스는현행법률위반으로 2011년중지되었으나, 2012년합법화과정을거쳐현재운영중 정책과제 3. 도심물류관련규제강화를통한지속가능한스마트물류체계정착지원검토 O2O 서비스, 온라인전자상거래및옴니채널활성화, 라스트마일물류급부상등도심물류에대한관심및혁신은도시지역에서의이륜차및소형트럭통행량을큰폭으로증가시킬것으로예상됨 ( 도심물류규제강화 ) 도심지역에서의물류활동에관련된규제를강화하여친환경물류체계가정착할수있는환경조성 - ( 현황및문제점 ) 이륜차및소형트럭모두환경오염및미세먼지측면에서규제가불가피한운송수단이나, 도심물류복잡화는필연적으로이륜차및소형트럭의도심지역통행을크게확대 19) 국토교통부 (2015), 물류단지총량제폐지이후물류시설공급정책방향 20) 연합뉴스, 물류단지실수요검증 이중규제 vs 엄격한자격심사, ) 한국금융신문, 국토부, 물류단지개정안입법예고 실수요검증,

87 Issue Papers 2016 No.7 * 이륜차는국내자동차등록대수의 10% 에불과하지만, 수송부문오염물질배출비중이높고 (CO 35%, HC 25%), 근접운행특성으로생활주변공해의주요원인으로작용 ( 이륜차 1대는일반승용차대비 5배이상의오염물질배출 ) * 국립환경과학원에따르면 2013년기준이륜차가배출하는일산화탄소 (CO) 는전체도로이동오염원중 34%, 휘발성유기화합물 (VOC) 도 23% 차지했으며, 황산화물 (SOx) 배출량도전체의 4% 수준 22) * 일반음식점및퀵서비스를위한 100cc~260cc 사이이륜차등록은매년큰폭으로성장 < 그림 53 연도별이륜자동차등록현황 ( )> - ( 개선안 : 친환경운송수단전환지원 ) 이륜차및소형트럭의친환경수단으로의전환을위해전기차및친환경차량의경우수급조절제제외및정책자금지원적극검토 * 배터리교체형전기스쿠터등새로운친환경운송수단개발이빠른속도로진행되고있으며, 시장저변 확대를위한정책적지원및친환경체계로의전환을위한정책자금지원시환경오염과연계하여예산 확보 * 주요국가별친환경차보급지원내용은다음과같음 < 표 6 주요국가별친환경차보급지원내용 : 세금감경부문 ( 자료 : 국무조정실녹색성장지원단 (2015))> 22) 뉴시스. 대기오염사각오토바이, 배출가스기준 점검등강화시급

88 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 < 표 7 주요국가별친환경차보급지원내용 : 보조금지급부문 ( 자료 : 국무조정실녹색성장지원단 (2015))> - ( 개선안 : 도심물류규제 ) 도심지역물류서비스운영규제를통한친환경체계로의전환지원 * Time Access Restriction, Parking Restriction, Environmental Restriction, Size / Load Access Restriction, Freight Flow Restriction 등도심지역에서의통행및주정차, 사용가능차량 제한등환경및교통관련규제강화 ( 예시 ) Time Access Restriction : 특정시간대에만물류관련활동이가능하도록규제 ( 예시 ) Parking Restriction : 물류운송수단의주정차가능구역, 상하역가능구역을별도로정의하여도심에서의환경오염및교통정체, 소음문제규제 ( 예시 ) Environmental Restriction : 친환경구역을설정하여모든화석연료기반자동차 / 이륜차통행을금지하여친환경운송방식만이접근가능한구역설정 ( 예시 ) Size / Load Access Restriction : 통행및주정차가능한화물자동차의크기및규모제한 ( 예시 ) Freight Flow Restriction : 유해물질이발생하는특수자동차를중심으로도심지역에서의통과경로를미리제한하는방식으로, 해당구역에진입한화물자동차는반드시사전에정의된경로로만이동 * ( 친환경운송방식에대한규제완화 ) 규제가없을경우친환경차량사용가능성희박하며, 전기자동차 및전기이륜차, 자전거등친환경운송수단에대해서는규제적용을제외함으로써친환경운송체계 정착지원 ( 안전 / 보안 / 환경오염관련규제강화 ) 화물운송수단및물류시설에서의안전 / 보안규제강화를통해새로운기술및물류비즈니스시장창출 87

89 Issue Papers 2016 No.7 - ( 현황 ) 화물차졸음운전사고를막기위한 4시간운전-30분휴식규제등안전규제입법예고되고있으나, 한편에서는규제완화에의해화재사고등발생 - ( 개선안 ) 안전 / 보안규제를강화하여해외시장진출에필요한레퍼런스확보지원 * 안전및보안, 환경오염규제강화는새로운서비스와비즈니스모델혁신유발 * 향후강화될전세계적인규제강화에적합한서비스및비즈니스모델조기도입을유도하여新물류 융합비즈니스모델의글로벌경쟁력확보 23) 운전시간및안전운행관련규제의해외사례 23) - ( 유럽 )2006년 3월 15일에회원국간에경쟁조건을조정하고노동조건과안전을개선하기위해서국내외여객과화물차량운전자 (50km 이상 ) 의운행시간제한과휴식시간의무를규정한 (EC) No. 561/2006 규칙을제정. 또한, (EC) No. 561/2006 규정의집행과준수를위해서최소한의모니터링과단속기준을정한강제지침 (Enforcement Directive) 인 2006/22/EC를둠 - ( 미국 ) 미국연방운수차량안전국은현재종합안전분석시스템 2010( 이하 CSA 2010) 를통해서화물안전운행실태를평가함. CSA 2010은불안정운전, 과로운전, 운전자적격성, 차량관리, 화물보호, 약물및알코올, 충돌지수등의 7가지도로안전운행능력진단항목 (BASICs) 에따라화물운송업체와개별운전자의안전운행실태를평가하게됨 - ( 호주 ) 4.5톤이상인화물중차량에적용하는등록, 면허, 검사, 위험물질운반, 연방과주정부의권한등과관련한전반적인내용을담고있는제도인중차량전국법 (Heavy Vehicle National Law) 중피로관리시행령을통해최대노동시간과최소휴식시간을규정하면서운전자가피로한상태로중차량을운전하지않도록규제하고있음. 특히, 각기업이취득한 안전인가등급 에따라서노동 / 휴식시간의적용을다르게규정한다는특징이있음 정책과제 4. 라스트마일물류지원인프라강화 라스트마일물류지원을위한도시첨단물류단지제도는대규모시설로라스트마일물류에필요한소규모분산시설목적으로는활용불가 - 1시간내배송과같은스피드중심의물류는소규모시설을도심에다수분산배치불가피 - 유럽의경우 LAMILO 프로젝트를통해도심지역에소규모라스트마일통합물류센터를설치하고, 전기자동차, 전기자전거, 자전거등의친환경운송수단과연계된라스트마일물류서비스시범테스트중 23) 사회공공연구원 (2016), 버스 화물운전시간규제의해외사례와시사점 88

90 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 < 그림 54 라스트마일운송을지원하기위한도심지역내물류인프라 > 자료 : Columbia University, Going the Last Mile ( 소규모물류인프라분산배치 ) 도시계획조례에의거근린생활시설지역에서의물류시설배치가불가하나, 라스트마일물류지원을위해보관기능의근린생활지역근접배치필요 - ( 현황 ) 도심지역에서의대규모물류시설배치는환경오염및소음, 교통정체등의이유로지역혐오시설이라는인식팽배 * 최근서울동대문구장안동일대, 성남판교일대물류시설에건립에대한시민들의반대로인하여진행에난항을겪고있음 * 혐오시설이라는이미지탈피를위한지자체와기업등의정책적이고, 실질적인대책이필요 * ( 예시 ) 유럽의경우 SMILE 프로젝트등에서도심지역친환경이동형컨테이너기반소규모분산물류시설도입테스트 (Micro-Distribution Platform) < 그림 55 도심지역내이동식컨테이너를활용한분산형물류배송거점운영 > 자료 : SMILE 프로젝트 89

91 Issue Papers 2016 No.7 - ( 현황 ) 도심물류는이륜차및소형트럭을중심으로운영되고있으나, 친환경및도심안전에대한법적규제나제도적지원부족 * 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률 ( 시행 ) 이시행되고있으나친환경자동차가실제운행시필요한충전소등의인프라구축에관한세부조항은대부분이올해초새로개정되어있거나내용이매우미비한수준 * 유럽에서이미기존의이륜차보다안전성과실용성이검증되어사용중인소형사륜전기차가국내에서는자동차관리법규제로인하여도로주행불가 국내친환경수단규제사례 - 르노삼성은제너시스 BBQ그룹과업무협약을하고 BBQ치킨의배달용스쿠터를르노의초소형전기차인 트위지 로교체하기로약속하였으나, 자동차관리법상분류의문제로인하여도입이연기되었고국토교통부는연내에운행할수있도록시행규칙수정방안을논의중 * 법률규제, 인프라미비, 인프라사용불편성과비용등으로인한친환경운송수단및물류시설설립의수요부족 - ( 개선안 ) 환경오염및도심안전확보에부합하는운송수단및보관설비를중심으로도심지역인프라설치및근린생활시설에대한친환경-저소음물류시설배치지원, 관련설비및기술의개발을위한 R&D 지원 * 친환경자동차에대한새로운법률의제정과기존법률의세부조항보완 * 근린생활시설등도심지에친환경-저소음물류시설배치지원을위한법률제정 * 지자체주도의적극적인홍보와물류기업, 시민, 환경단체등과의지속적인협력과지원 * 도심물류센터의환경친화적인설비와시민의인식변화를위하여지자체의주도의지원과격려가필요함 도심물류센터의환경친화적설비사례 - CJ대한통운은군포복합물류터미널관리동옥상에 2008년부터다양한꽃, 나무와생태연못을가지고있는 아름누리생태공원 을조성을하였으며, 2015년부터는사회적기업어반비즈서울과양봉사업을시작하여이로인한수익을숲관련 NPO단체인서울그린트러스트에기부하고있음 * 녹색물류기업인증에대한새로운기준추가및기존의인증강화 * 새로운친환경설비및기술개발을위한기준제시및관련업체협력강화 ( 물류기본계획 ) 지자체도시기본계획수립시물류기본계획수립도함께이루어지고있으며, 물류기본계획수립시대규모물류단지뿐아니라도심내부소규모물류 90

92 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 시설배치및라스트마일배송에대한인프라고려필요 - ( 현황 ) 지자체별도시기본계획수립과별도로물류기본계획수립되고있으나, 대규모물류단지중심의거시적계획수립 * 실제국토교통부및지자체물류기본계획에서는거시적인계획이다수이며, 최근물류트렌드인라스트마일배송과당일배송등의문제들을체계적으로다루고있지않음 * 최근다양한유통서비스와물류서비스가나타나고있는것에비하여국내에서는효율적인인프라확보와시장확대가더디게일어나고있음 - ( 개선안 ) 도심생활물류지원을위한인프라에대한물류기본계획수립 * 정부주도의도심물류인프라와법제정을위한체계적인계획수립가이드라인을제시 * 지자체별물류기본계획수립에라스트마일당일배송등의최근물류트렌드를반영, 실질적이고체계적인계획수립 * 도시및교통계획등과연계하여상호효율적이고효과적인계획수립 해외도시물류정책사례 - ( 일본 ) 일본정부는 도시물류토탈플랜 을제정하고도시물류정책과교통계획, 도로계획, 토지이용계획등을연계해더욱효율적인체계구축 - ( 프랑스 ) 프랑스파리에서는도시권배송물량공동처리를위한 UCC(Urban Consolidation Center) 를개발, 택배집배송합리화를위한집배송포인트를확산함을물론, 세느강변둔치에강을활용한복합운송거점등다양한도시물류정책추진 도심권교통환승센터구축시물류시설도함께고려 - 양재역, 강남역, 삼성역등교통요지에위치한환승센터시설에물류시설도입 - 도심권지하철역및공공기관에물류시설설치추진 정책과제 5. CBT 물류지원인프라강화및물류서비스해외진출적극지원 역직구수출은해외직구수입보다더큰성장세를보이고있으며, 중국뿐아니라동남아시아시장으로시장이확대되고있음 - KOTRA는중소규모제조기업등의물류지원을위한공동물류센터를운영중이며, 온라인쇼핑몰의해외직구수출 (CBT) 을위한중국내반품지원공동물류센터도시범운영할예정임 91

93 Issue Papers 2016 No.7 < 그림 56 KOTRA 가운영중인공동물류센터현황 > 자료 : KOTRA * KOTRA는현대로지스틱스와의 MOU를통하여중국에물류센터 ( 반품지원센터 ) 를보유하고있지않은 CBT 기업을상대로중국반품지원공동물류센터를개소하여제품의반품및반송지원을지원할예정으로지원대상기업들의고객서비스증가및수출확대기대 - 동남아시아시장선점을위하여동남아시아에추가적인공동물류센터를개소, 동남아시아를대상으로한중소기업및 CBT 기업들도적극지원 * 기존다양한국가들의공동물류센터활용을통하여 CBT 기업들의다양한시장진출지원 * 기존 KOTRA에서는동남아시아지역에서의공동물류센터네트워크미비 * 중국과마찬가지로반품물류지원센터개소를통하여물류서비스향상을지원함으로서동남아시아수출확대및시장확대기대 ( 신산업해외진출지원 ) O2O 및온라인-오프라인복합옴니채널유통비즈니스모델은아시아지역에서도입초기단계로이를지원하기위한유통-물류서비스의해외진출적극지원필요 - ( 현황 ) 오프라인인프라가취약한동남아시아지역을중심으로알리바바, 아마존, 소프트뱅크등글로벌기업의시장진출, 인수합병진행중이나물류신산업의해외진출에대한국내지원은부족한상황 - ( 개선안 ) 초기시장선점을통한유통-물류국내서비스의해외진출적극지원을위하여서비스산업해외진출지원센터개설및시장조사지원, 해외진출펀드조성 92

94 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 ( 공공조달물류 / 경제협력지원 ) ODA/EDCF 및 KSP 사업에서의물류분야포함적극검토 - ( 현황 ) 경제발전경험공유 KSP 사업은경제산업분야전반에걸친정책자문및컨설팅으로구성되어물류인프라분야에대한정책자문제한적 - ( 개선안 ) KSP 사업에물류인프라포함시해당국가에대한물류서비스및인프라진출에긍정적역할가능 (M&A 및대형화지원 ) 물류분야해외기업 M&A 적극지원및국내기업대형화유도 - ( 현황 ) 글로벌 M&A 지원사업은제조업을중심으로진행 * 국내물류기업들의 M&A형태는국내기업의주요경쟁자를대상으로하는 IN-IN형 M&A가대부분이며, 중소기업의 M&A는비활성화수준 * 글로벌네트워크를구축하고다양한서비스가가능한현대글로비스, 범한판토스, CJ대한통운등소수의대기업이 M&A를진행중이지만, 이들역시해외현지거점을위한물류네트워크가선진물류기업에비하여크게부족하며, 경쟁력저하 - ( 개선안 ) 글로벌 M&A 지원사업의서비스분야확대및국내기업의해외물류기업 M&A 적극지원 * 효율적인해외 M&A 지원시스템을구축, 운영을위한정부및유관기관의해외 M&A관련지원요소들을통합필요 * 정부기관및유관기관, 특히물류관련유관부처인국토교통부와해양수산부다양한부처들과의협력체계를구축 * KOTRA의해외네트워크및전문적인지원체계역량을강화하여물류기업 M&A 지원의활성화필요 * 물류기업 M&A 지원을위한펀드조성및이를통한대규모 M&A 활성화지원 정책과제 6. 물류정보공유및개방형물류 IT 플랫폼집중육성 ( 물류정보공유 ) ICT 기반물류서비스는기본적으로데이터확보가핵심이며, 공공확보데이터에대한접근성-개방성강화및실시간교통정보등물류정보가공에필수적인데이터공유필요 93

95 Issue Papers 2016 No.7 - ( 현황 ) 현재한국정보화진흥원의 K-ICT 빅데이터센터와공공데이터활용지원센터, 범부처데이터개방포털등을통해데이터공유중이나원자료가아닌가공된 2차데이터중심의공유 * 기존데이터들은각부처에서공개가능한범위내에서 2차가공후, 일부만공개하는경우도다수이며, 다양한파일로미제공하고있어데이터활용에제한 * 일부자료는누락이되어있으며, 지자체마다다른방식과제공방법을통하여데이터제공하고있어실질적인데이터확보에어려움 * 정부기관및지자체별데이터를관리하는담당부서의명칭및기능이상이함으로서데이터관리체계의혼란가중 - ( 개선안 ) 가공되지않은 1차원데이터공유확대및실시간교통정보등기존에확보되지못한데이터추가공유, 정부및지자체, 관련기관이보유한각종센서, 카메라, 교통정보수집인프라에서확보한교통-물류정보를원본그자체로검증된물류기업에적극개방 * 현재지자체별제공중인공공데이터에대하여정부차원에서수집, 보관, 공유범위, 폐기등체계적인가이드라인과제공방법제시 * 정부차원에서의부처별공공데이터전담부서의체계적인조직구성및관리와지자체간의적극적인협력이필요 ( 개방형물류플랫폼구축 ) 중소규모물류기업의경쟁력강화를위해화물주선업및네트워크사업에대한정책적지원이필요하며, 기존의 2PL/3PL 기반폐쇄형물류거래시스템을개방형물류플랫폼으로전환함으로써공정한경쟁과네트워크효과를통한혁신가능 - ( 현황 ) 영세화물차주및영세물류창고등물류산업을구성하는중소규모기업의경우시장에대한접근성이매우낮고기존화주기업에의의존도가높은상황으로영세기업에대한수요정보제공은결과적으로화물주선업및네트워크사업 ( 구가맹업 ) 의활성화가필수 * 영세기업의물량확보는대부분중소규모주선업체를통해이루어지고있어화물중개관련서비스의 혁신은영세기업에직접적영향 94

96 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 < 그림 57 3 톤미만개별화물차주의물량확보방법 > 자료 : 한국교통연구원화물운송시장정보센터 - ( 개선안 : 플랫폼및신산업육성 ) ICT 기반플랫폼기술과연계하여고도화된주선업 / 네트워크사업적극육성 * 가격의불투명성을없애고, 복잡한절차를단순화함으로써영세기업의수익성확보에긍정적역할가능하며, 물류거래의경우에도신뢰및협력관계형성에개방형플랫폼기반거래가도움이될것으로예상 * 개방형플랫폼을통한 Realtime SCM 환경을조성하여보다정확한수요예측과투명한거래정보공유가가능해질것으로예상됨 24) * 화물산업선진화방안에서기존물류주선업이네트워크사업으로확대되었으나, 세부정책지원미흡한상황이므로우선플랫폼구현에필요한기반기술 R&D 연구지원을확대하고플랫폼운영에필요한세제혜택및표준프로세스정비 - ( 개선안 : 요금체계등수요-공급동기화메커니즘혁신 ) 플랫폼의성공을위해수요와공급이동적으로균형을맞출수있어야하고, 이를위해표준운임및수수료에기반하여화물자동차등공급을늘리거나인위적으로수요를늘리는방식이아닌실시간수요-공급동기화메커니즘도입필요 * Uber 는택시호출시장에서의성공을바탕으로 2017 년화물운송시장에진출할예정이며, 수수료를없 애고 Surge Pricing 을도입하여중개수수료중심으로움직이던화물운송중개시장을혁신할계획 25) * 규정에따른표준운임제도등을기준으로설정하되필요에따라 Surge Pricing 등을물류플랫폼에서 다양한형태로테스트할수있도록지원할경우수요와공급균형을맞추고공급이늘어나야할지역및 유형분석가능 24) CLO, 물류혁신의신패러다임, 오픈이노베이션, ) MIT Technology Review, Uber Freight will bring surge pricing to the trucking business,

97 Issue Papers 2016 No.7 * 기존의공급조절방식에서표준운임기준할증운임자유화등을도입할경우물류시장계약방식등이 전반적으로개선될것으로예측됨 * ( 예시 ) Uber Surge Pricing : 수요와공급을분석하여수요가공급을초과할때실시간할증요금설정. 할증요금이실시간으로변경됨에따라택시가초과수요지역으로이동하고전체수요와공급이균형을맞추게됨 ( 시간대별할증지역은다양한패턴으로변화 ). 반면국내의경우카카오택시등택시플랫폼에서택시호출은가능하나 Dynamic Surge Pricing이허용되지않아지역별수요-공급불균형해소불가 ( 택시공급을늘리더라도새벽시간대교외지역으로의수요는현실적으로만족불가능 ). < 그림 58 Uber 의 Surge Pricing 체계도 > 정책과제 7. 투명한거래관계및협력문화정착지원 ( 불공정거래규제강화 ) 갑을문화가팽배한물류서비스시장은특성상투명하고공정한계약체결이어려운상황이며, 협력문화정착을위해물류표준계약서세분화및불공정거래관리강화필요 - ( 현황 : 불공정계약 ) 계약서상기본적인사항을명확히하지않아비용분담을전가하거나운임인하, 대금감액, 견적과는다른운송요청, 보복조치등불투명하고물류기업부담을가중시키는사례가발생하고있음 26) - ( 현황 : 상생협력 ) 화주 물류기업공생발전협의체는 표준계약서, 유가변동에대한리스크분담방안, 상생거래가이드라인 을제시하여화주-물류기업간공생환경조성중 27) 26) 화주 물류기업공생발전협의체, 화주 물류기업상생거래가이드라인, ) 물류신문, 물류산업, 공생발전기조확산시키자,

98 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 * 표준계약서 은운임산정및지급방법, 손해배상책임등을명시함 * 유가변동에대한리스크분담방안 은유가변동에따른추가비용분담방안제시함 * 상생거래가이드라인 은서면계약서체결등 9가지공정거래지침과해당사례제시하고위반화주기업명단공개등의조치사항을마련함 - ( 현황 : 일감몰아주기 ) 일감몰아주기규제는총수일가의 2자물류기업지분감소로규제대상회피에따라실효성재검토와대형물류업체의불공정거래, 포워더간의화물몰아주기등문제를반영한정부정책강구필요 28) * 직접운송의무제가있으나화물선진화제도에따라 1년이상장기용차경우직접운송으로인정되어화물운송의다단계형태개선효과감소및장기용차를사용하기어려운중소화물운송업체는실적신고등이큰부담 29) - ( 개선안 : 투명거래프로세스정착 ) 기존상생협력가이드라인에더해 ICT 기술에기반한블록체인등투명거래프로세스도입 * 블록체인기술을접목하여분산된환경하에서의물류거래이력관리 * Dynamic Surge Pricing 등플랫폼에서의수요 - 공급동기화메커니즘이자유화될경우투명거래 프로세스와연계되어협력문화정착에도움이될것으로예상됨 ( 예시 ) IBM-월마트-칭화대참여하에돼지고기유통에대한블록체인기반실시간 Visibility 시스템도입예정 < 그림 59 블록체인기술을활용한금융및거래인증체계도예시 > 자료 : 28) 코리아쉬핑가제트, 중소물류업계, 더이상갈곳없다, ) 문화일보, 물량반토막에행정규제 二重苦,

99 Issue Papers 2016 No.7 정책과제 8. 물류신산업조기정착을위한공공조달시장개선 ( 물류신산업시장창출 ) 공공조달시장에서의물류비용명시및물류분야별도고려를통해물류신산업시장창출의기반마련 - ( 현황 ) 공공조달시장의경우물류비용을포함한전체거래금액으로최종거래가이루어짐에따라물류분야에서의비효율성측정불가능하며, 물류신산업이시장에정착하기에기존민간물류시장의한계명확 * 혁신적물류서비스의시장정착을위해새로운물류비즈니스를도입할수있는시장확보필수이나, 기존민간물류시장은복잡한거래구조와이해관계상충에따라물류신산업의시장정착에한계 * 드론배송, 자율주행과공유경제물류등신물류비즈니스에대한규제완화및개혁을통한산업육성차원의접근이필요 - ( 개선안 ) 공공조달시물류비용을별도로표시하고, 혁신적물류서비스활용시가점부여및입찰자격으로제한하는방안검토 * 혁신적물류서비스기업에대한인증도입후공공조달입찰시가점부여검토 ( 예시 ) 2014년물류서비스육성방안을통해국토교통부는종합물류기업의성장촉진을위해공공조달입찰시정부에서인증하는종합물류기업에대해가점을부여토록했다. 종합물류기업은 화물운송업 물류시설운영업 ( 창고, 터미널 ) 물류서비스업 ( 주선등 ) 을종합적으로영위하면서국토부에서정하는서비스기준을갖춘업체를말한다. ( 출처 : 국토교통부 2014 물류서비스육성방안 ) * 공공조달에서물류부분효율성제고를위한방안으로공공조달업체선정시물류비용을별도표기 하고, 필요시제품구매와물류서비스분리입찰검토 정책과제 9. 서비스산업중물류융복합서비스중요도제고 : + 물류 전략 (+ 물류전략 ) 서비스산업발전전략에포함된 7 대유망서비스간융합모델지원 - ( 현황 ) 7대유망서비스각각에대한지원정책으로서비스간융합모델활성화가어려울가능성 * 7 대유망서비스 : 의료, 관광, 문화컨텐츠, 교육, 금융, SW, 물류 - ( 개선안 ) 의료 + 물류, 관광 + 물류, 교육 + 물류등 + 물류 전략도입검토및기존서비스산업에대한물류서비스및인프라융합형복합서비스모델지원 98

100 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 * 예시 : 원격의료체계지원을위한물류인프라구축, 병의원간원격협진지원을위한물류지원체계구축, 상비의약품접근체계개선을위한라스트마일체계개선, 건강관리서비스고도화를위한물류서비스융합, 한국방문관광객을위한직구유통물류플랫폼 (CBT O2O 서비스 ) 등 제조업에준하는물류산업세액공제제도확대적용 - ( 현황 ) 제조업의경우연구개발에서고용창출투자, 중소기업등에대한다양한세액공제 ( 비과세-세금감면 ) 혜택적용중 < 표 8 네거티브방식세액공제 ( 비과세 - 세금감면 ) 추진방향 > 구분 연구 인력개발비세액공제 고용창출투자세액공제 중소기업사회보험료세액공제 중소기업등투자세액공제 맞춤형고교졸업자병역이행후복직세액공제 중소기업경력단절여성재고용세액공제 지원내용 연구개발소요비용, 인건비, 위탁훈련비의일부를법인 소득세에서공제 ( 최대 30%) 중소기업에대해서는높은공제율적용으로우대 고용인원을유지 증가시키는경우투자금액의일부공제 * 기본공제 : 투자금액 1~3%, 추가공제 : 투자금액 3~5% 중소기업고용증가인원에대한사회보험료부담증가액의 50% 또는 100%( 청년 ) 를세액공제 사업용자산등투자금액의 3%( 신규상장법인은 4%) 세액공제 산업수요맞춤형고교등졸업자를병역후 1 년내복직시킨중소기업에대해법인 소득세에서인건비 10% 공제 경력단절여성을재고용한중소기업에대해고용후 2 년간지급인건비 10% 세액공제 자료 : 2016 서비스경제발전전략 2016 년세법개정안중신성장산업 R&D 세액공제범위에물류서비스포함 - ( 현황 ) 신성장산업 R&D 세액공제에서 11대신성장산업에대해세액공제율 30% 로상향 * (11대신산업 ) 1미래형자동차, 2지능정보, 3차세대 SW 및보안, 4콘텐츠, 5차세대전자정보디바이스, 6차세대방송통신, 7바이오헬스, 8에너지신산업 환경, 9융복합소재, 10로봇, 11항공 우주 * 신성장산업시설투자시투자금액 10% 세액공제신설 - ( 개선안 ) 신성장산업분야중지능정보, 미래형자동차, 로봇등물류서비스분야에물류산업기술및비즈니스모델개발분야포함 99

101 Issue Papers 2016 No 년세법개정안중친환경차량세제지원확대 - ( 현황 ) 친환경차량에대한세제지원확대 * 오염물질무배출차량인수소연료전지자동차에대한개별소비세감면 * 신설 (400만원한도 ) * 기존하이브리드차 (100만원한도 ), 전기차 (200만원한도 ) 에대해개별소비세감면 * 전기차대여사업의활성화를위해전기자동차대여업영위중소기업에대한세액감면 ( 소득세 법인세의 30%) 신설 - ( 개선안 ) 친환경차량활용화물운송서비스에대한중소기업세액감면및전기자전거 / 전기이륜차에대한친환경차량개별소비세감면추진 2016년세법개정안중물류서비스분야고용투자세제지원확대 - ( 현황 ) 일자리창출인센티브를강화하기위해고용 투자등세제지원대상을일부업종 ( 유흥주점업등 ) 을제외한모든업종 * 으로확대 * 전체서비스업종 582 개중적용대상업종 362 개 (62%) 유흥주점업등을제외한모든서비스업 (99%) - ( 개선안 ) 물류서비스포함되어개선불필요 R&D 세액공제제도기업부설연구소규정개정 - ( 현황 ) 기업부설연구소인정시필수인력전공학위요건에자연-공학-의학계열한정되어있으며, 소매, 정보서비스, 시장조사및경영컨설팅, 관광및문화서비스, 의료및보건서비스, 교육서비스등의지식서비스분야에한해자연계열인력확보조건면제 - ( 개선안 ) 물류산업기업부설연구소는신규비즈니스모델및 ICT 융합기술개발에따라사회과학 ( 경제-경영포함 ) 계열등관련분야연구인력확보가필수. 이에따라 R&D 세액공제를위한기업부설연구소지식서비스분야에기존 6대서비스와함께물류서비스분야추가 제조지원융합서비스발전전략수립시물류서비스분야포함 - ( 현황 ) 2017년까지주요업종별제조융합서비스발전전략로드맵도출및서비스화비즈니스모델 DB 구축, 기업공모를통한우수비즈니스모델에대한 R&D 정책자금지원, 서비스화우수기업포항계획 100

102 ICT 기반활용물류산업활성화정책연구 - ( 개선안 ) 물류서비스및비즈니스모델과연계된제조산업서비스화모델에대한발전전략포함 융합형인력양성사업에서의물류서비스분야포함 - ( 현황 ) 서비스 (IT/ 디자인 ), 공학, 경영학융합기반융합특성화대학지원, 공동학위과정자금지원, 해외대학유치지원 - ( 개선안 ) 서비스융합분야에대한물류서비스분야포함검토 대중소기업상생협력기금사용범위물류분야로의확대적용검토 - ( 현황 ) 대중소기업상생협력기금사용시조세특례제한법시행령별표 1에따라구개발지원, 인력개발지원, 생산성향상지원, 해외시장진출지원, 온실가스감축및에너지절약지원분야로사용범위한정 - ( 개선안 ) 생산성향상지원의경우생산성향상범위에물류인프라포함 서비스 R&D 중점투자분야에물류서비스분야투자확대검토 - ( 현황 ) 서비스 R&D 분야는융복합신서비스창출, 고부가가치화, 공통기반의 3대분류에대해 6개중분류로구성되며, 물류혁신분야는고부가가치화중프로세스고도화분야에포함. 정부는신성장서비스, 서비스고도화, 서비스기반기술분야에대한 R&D 자금집중투자계획 * 2016 년서비스 R&D 투자 5,788 억원중유통 - 물류혁신분야 102 억원투자계획 < 표 9 서비스경제발전전략서비스 R&D 분류체계 > 자료 : 2016 서비스경제발전전략 101