< 차례 > 국외훈련개요 1 훈련기관개요 2 훈련결과보고서요약서 5 훈련결과보고서 12 Ⅰ. 서론 연구목적 연구내용및범위 14 Ⅱ. 인도네시아사회와문화이해 인도네시아일반현황 인도네시아의사회적특성 인도네시아의문화적특성

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1 [ 국외훈련결과보고서 ] 인도네시아중심의동남아방송한류확산방안연구 2018 년 1 월 방송통신위원회 서인숙

2 < 차례 > 국외훈련개요 1 훈련기관개요 2 훈련결과보고서요약서 5 훈련결과보고서 12 Ⅰ. 서론 연구목적 연구내용및범위 14 Ⅱ. 인도네시아사회와문화이해 인도네시아일반현황 인도네시아의사회적특성 인도네시아의문화적특성 35 Ⅲ. 인도네시아방송 통신산업현황 방송 통신산업현황및특성 방송산업의역사 방송 통신산업법 제도동향 방송 통신산업규제현황 인도네시아정부의방송 통신정책 73 Ⅳ. 방송한류확산방안 방송한류현지화를위한환경분석 방송한류확산방안 방송콘텐츠수출지원을위한정책제언 97 참고문헌 104

3 국외훈련개요 1. 훈련국 : 인도네시아 2. 훈련기관명 : 우나스대학교 (UNIVERSITAS NASIONAL) 3. 훈련분야 : 방송 4. 훈련기간 : ~

4 훈련기관개요 1. 기관개요ㅇ훈련기관명 : Universitas Nasional ㅇ홈페이지 : ( 학교 ) (old) (New_ 학과 ) ㅇ주소 : Jl. RM. Harsono Blok Kenanga No.11, RT.9/RW.4, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta ㅇ연락처 - 전화번호 : 담당자 : Pak. MUMAJAT 2. 기관소개ㅇ설립년도 : ㅇ역사 : UNAS는자카르타에서가장오래된사립대학이며, 인도네시아에서두번째로오래된학교임. 1949년 10월 15일, 과학문화진흥협회 (PMIK) 의저명한인물들주도하에설립됨ㅇ비전 : 2020년거버넌스인교육, 연구, 지역사회봉사및과학출판물분야에서인도네시아최고의 10대우수사립대학중과학및기술발전의선도대학이되자. ㅇ위치 : 본교는자카르타남부빠사르밍구 (Pasar Minggu) 지역에위치하고있으며, 대학원과정은라구난 (Ragunan) 지역에있음ㅇ과정소개 ( 전공 ) - Diploma (3년제과정 ) : 한국어, 중국어, 호텔 - Diploma (4년제과정 ) : 조산 (Bidan Pendidik) - S1 (Strata 1, 학사과정 ) : 정치, 국제관계, 행정, 사회등 20개과정 - 2 -

5 - S2 (Strata 2, 석사과정 ) : 정치, 경영, 생물학, 법, 공공행정 - S3 (Strata 3, 박사과정 ) : 정치ㅇ입학과정소개 - 등록처에서입학하고자하는학과에온라인으로접수한다. 주소 : Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Ps. Minggu Jakarta Blok I Lantai I Universitas Nasional 전화번호 : (Ext.131) 팩스번호 : 접수시간 : 행정실에준비서류를제출한다. 준비서류 1. 입학신청서 : 학교규정양식 ( 해당양식작성하여제출 ) 2. 규정준수서약서 ( 학업중취업하지않겠다는서약서 ) 3. 대학졸업및성적증명서 ( 외국인의경우졸업증명서만있어도됨 ) 4. 이력서 ( 재직증명서로대체가능 ) 5. 여권및 DINAS (or KITAS, KTP) 사본 6. 건강진단서 ( 마약검사결과가포함되어있어야함 ) * 마약검사결과서가없는경우학교내에서소변검사실시 7. 증명사진 3 4 및 2 3 각 4장 ( 빨간색배경 ) 8. 거주확인서 ( 반장 / 통장 (RT/RW) 의사인을받아, 동사무소에신청 ) * 명칭 : Domisili 9. 범죄사실확인서 ( 관할경찰서에신청 ) * 명칭 : SKCD(Surat Keterangan Catatan Kepolisian) - 회계부서에서등록비, 수업료등납부방법을안내받아지정은행에납부한다. ( 전공마다학비가다르며, 외국인은달러를현재환율로계산하여루피아로납부한다.) - 시험 : International 과정이아니어서인도네시아어의사소통능력이중요함. 지원동기, 경력사항, 연구과제등에대해학과장과의개별면접 ( 약 15-20분 ) 으로이루어짐 - 시험에통과한경우, 학과장의사인이포함된합격통지서를받아행정실에제출해야한다

6 ㅇ소속학과소개 ( 전공 ) - 학과명 : 공공행정대학원 (Magister Ilmu Adminisrasi Publik) - 비전 : 2020년에공공정책및지방재정행정의발전에초점을맞추어최소 10위를차지하는행정과학프로그램의마스터가되자. - 학사일정 (S2) Ganjil (9월학기 ) 과 Genap(2월학기 ) 이있어선택가능 4개의학기 (semester) 로구성되어있음 이수학점 : 최소 40학점 - 학자금 (S2) 등록비 : $50 (1회) 수업료 : $1,200 ( 학기당 ) 입금일기준환율을적용하여루피아로 Mandiri 은행에입금 ㅇ UNAS 전경 - 4 -

7 훈련결과보고서요약서 성명서인숙직급전산주사 소속방송통신위원회 연락처 ( ) 훈련국인도네시아훈련기간 ~ 훈련기관 우나스대학교 (UNAS) 보고매수 106 매 훈련과제 인도네시아중심의방송한류확산방안연구 보고서제목 인도네시아중심의방송한류확산방안연구 내용요약 Ⅰ. 서론한류의시작이라고할수있는중국이나, 일본이최근둔화추세인것과관련, 추가확산지역으로동남아시아지역으로눈을돌리는것이하나의방안으로대두되고있다. 동남아시아에있는여러나라중잠재적인거점으로눈여겨볼만한나라가인도네시아이다. 인도네시아는 세계에서섬이가장많은나라, 세계에서가장많은무슬림이거주하는나라, 아세안회원국중 GDP를 40% 창출하는나라, 동남아시아국가중유일하게 G20 국가에속해있는나라 등많은수식어를가지고있는나라이다. 따라서동남아시아에한류확산위한거점으로인도네시아를선정해야만하는타당성과그러기위해서는대상국에대한사회와문화의이해및존중이전제되어야 - 5 -

8 한다고생각한다. 일방적인전파가아니고, 순간적인유행도아닌, 지속적인문화로서현지화를해야할필요가있다. 인도네시아사람들은남의문화를배척하거나, 소외하기보다는문화를인정하는성향이강하다. 이러한인도네시아사람들의사회적문화적이해를바탕으로분석하고그에맞는현지화전략을수립하는것이우선이라고할수있다. 더나아가서정부의정책적, 행정적지원이동반된다면인도네시아를중심으로한동남아시아의한류확산은빠르게진행될것으로사료된다. 이에대한정책적방안을모색해보고자한다. 이연구에서는한국방송시장의인도네시아방송시장진출확대를위해 700여종언어와, 480여종족이혼재되어살고있는인도네시아가다양한문화와전통을유지하고서로존중하고있다는측면에서하나의통일된인도네시아의사회적, 문화적특성을살펴보고자한다. 그럼으로써인도네시아방송시장에대한전략과접근방안을마련하기위해다양한형태의인도네시아의근원적인문화적속성이무엇이며, 또한이러한문화적속성이방송한류수용에어떠한영향을미치는지를알아보고한국방송한류의인도네시아시장진출을위한전략을수립하는데도움이되고자한다. Ⅱ. 인도네시아사회와문화이해지리적으로태평양과인도양사이의동남아시아말레이군도에위치한인도네시아공화국 (Republik Indonesia) 는우리나라의국토면적의약 9배에달하는 190만km2의면적을가지고있고, 크게자바, 깔리만딴, 수마뜨라, 술라웨시, 빠뿌아 ( 구이리안자야등 ) 등 5개의섬을포함하여 18,108개의섬 ( 무인도 7,133개 ) 으로구성되어있는세계최대의도서국가이다. 수도는자바섬에위치한자카르타이다. 인도네시아는헌법의기본이념인빤짜실라 (Pancasila) 를 - 6 -

9 바탕으로언어, 종족, 문화의다양성과이질성이공존하는도서국가로서 다양성속의통일 (Bhinneka Tunggal Ika) 라는국가모토를추구하고있다. 인도네시아의정식명칭은대통령을국가원수로하는인도네시아공화국이다. 하늘이내려준자연조건을배경으로살아가는인도네시아사람들은인간과인간의삶자체가 자연의일부 라는인식을가지고있다. 경제문제를포함하여모든인간사에그렇게큰의미를두지않는다. 인도네시아국민성은우리나라보다열대성기후와풍요한식생활자원그리고오랜식민지와광활한영토등으로인해전반적으로온순하고여유가있다. 대체적으로인도네시아사람들은대국기질을갖고있다. 어떠한상황에대한의견을물었을때가부를명확히표시하지않고매사를긍정적으로말하는경향이있다. 따라서결과가다르게나타나는경우가종종있다. 또한소리높여질책당하는것을싫어하고소리지르는사람을이상하게생각한다. 사회적관습으로는악수나물건을주고받을때오른손또는두손을모두사용한다. 왼손을불결하다고생각한다. 지방의경우는노인및어린이들은통상낮 ( 오후 2~4시 ) 에휴식을취하는경우가많다. 땀을흘리는일이많으므로기상시와취침전에반드시목욕을한다. 머리는영혼을담는곳이라생각하여어린아이의머리도만지지않으며술취하는것을싫어한다. Ⅲ. 인도네시아방송산업현황현재인도네시아방송시장에서시청자들을유인하는주요콘텐츠는드라마와코미디이다. 인도네시아사람들은대체적으로웃음이많고심각한것을싫어하는경향이그대로반영된결과이다. 따라서내용적특성상한국드라마와코미디가진출하기용이한측면이있다. 특히통신사들주도로이뤄지는 IPTV 유료시장이점차확대되고있어, 다양한콘텐츠의한국드라마나코미디적인쇼 - 7 -

10 포맷등의인기가예상된다. 시청점유율의 90% 이상을지상파채널들이장악하고있다. 따라서 TV광고의대부분도지상파에집중되어있다. 인도네시아디지털광고비중은전체시장대비 8.8% 로타국가대비높은편이다. 인도네시아의방송플랫폼별사업자는크게지상파방송사업자, 위성방송사업자, 케이블방송사업자등 3가지로구분된다. 지상파방송사업자는인도네시아유일의공영방송사인 TVRI(Televisi Republik Indonesia) 및교육방송사인 TVE(Televisi Edukasi) 를포함하여 12개사가있고, 1만개가넘는섬과높은산들로구성된인도네시아지역적특성상위성방송사업자가발달되어 9개의위성방송사가있다. 유료 TV에가입하고케이블 TV 서비스를즐기는인도네시아국민의요구또한계속커지고있다. 2017년 10월 18일, Media Partners Asia에서발표한자료에따르면인도네시아를비롯한아시아태평양지역의유료 TV 산업의성장세가계속되고있다고한다. 또한 The Statistics Portal 통계에따르면, 인도네시아의유료 TV 가입자는 2016년 725만명에서 2022년 1,260만명으로증가가예상된다. 인도네시아의경제성장은국내소비가주를이루고있다. 약 2억 6천만의인구중 2억명인 80% 가 50세미만으로경제활동인구에속한다. 학력에있어서대학졸업자가인구의 4% 수준에그치고있으나, 최근에는중산층이크게성장하고있다. 2016년현재 TV 수상기를보유수는 6,000만가구이며, 많은인도네시아사람들이일평균 5시간이상 TV를시청하고있다. 2017년 11월인도네시아 TV 시청률자료에따르면, 상위권을차지하고있는방송프로그램내용은음악오디전반적으로코미디성격을가진드라마이다. 전세계적으로여전히호응을얻고있는오디션프로그램이 10위를차지했다. 인도네시아사람들은감정이입이강하여 - 8 -

11 타인의감정에쉽게동요되는성격을가지고있다. 현재까지우리나라콘텐츠중인도네시아에서주로호응을얻는콘텐츠는장르는드라마이다. 하지만너무무거운주제나심각한드라마장르는내용을이해하기어려워호응이낮을수있다. Ⅳ. 방송한류확산방안인도네시아는서쪽으로는유럽이나중동, 그리고인도동북쪽으로는동아시아의해상무역의교차로였다. 따라서자연스럽게다양한문화가어우러질수밖에없었다. 지리적뿐만아니라, 역사적으로내부문화권보다는외부문화권이주류로자리잡아성장했다. 그러다가다시또다른외부문화권에의해교체됐던경험도많다. 그래서인지기본적으로외국문화에대한수용도가높다. 이렇게역사적으로다양한외부문화를접해온덕분인지외국의문화콘텐츠에대한거부감이없이빠른속도로보급되고있다. 이렇게다양한외부의문화콘텐츠들이인도네시아문화콘텐츠시장의주류가되는일이빈번하다. 한류시장역시경제력과소비력으로무장한인도네시아중산층이증가하면서출판, 방송, 광고, 패션, 뷰티등모든영역에서골고루성장세를보이고있다. 그중에서방송산업은동남아시아에서세번째로큰규모이다. 시청자들은공영방송보다는무료민영방송을선호하여무료민영방송의시청률이더높다. 민영방송사가많기때문에아주경쟁이치열할뿐만아니라광고시장에대한수요도매우높은편이다. 인도네시아 TV 시장규모는 2016년 5억 8,300만달러를기록한바있다. 또한일일평균 TV 시청시간도꽤많은편이다. 따라서광고시장규모도점차늘어날것이다. 방송시장에서시청자들을유인하고있는주요콘텐츠는아직드라마이다. 한국드라마의장르적특성상인도네시아시청자들이선호하는부분이많고비슷한정서로진출하기용이 - 9 -

12 한측면이있다. 인도네시아는아세안 (ASEAN) 국가중최대의경제국가이다. 대규모소비시장이자유망한생산기지로주목받는이유는어느나라든탐낼만한소비자층과엄청난노동력을갖추고있기때문이다. 같은동남아시아국가인필리핀, 베트남, 태국 3개국인구를합한수치와비슷한인구수를인도네시아가가지고있다. 또한아세안 10개국총 GDP의 40% 이상을차지하고있는나라이다. 동남아최대경제권이지만낮은개인구매력과보호주의정책으로 GDP 대비수입비중은다른동남아국가대비낮은편이다. 70% 에가까운생산가능인구 (15세 ~65 세 ) 비율은 2020년까지꾸준히증가할것으로전망된다. 개인소득증가에따라소비력또한개선될전망이다. 어느나라나, 일방적인수출또는일방적인수입이라는것은공정하지않다. 그렇다면인도네시아에방송한류를확산하기위한방법은무엇일까? 우리나라가일방적으로방송한류콘텐츠나, 방송한류기술을수출하기를원한다면, 대상국가에서는이를원치않을것이다. 이러한상황에서가장좋은방법은기술이전이라고생각한다. 선진화된방송한류제작기술, 홍보기술등을인도네시아에기술이전함으로써, 더많은시너지효과가나타날수있다. 기술이전방식은 ODA 사업을통해서추진하는방안이필요하다. 이에, 인도네시아에대한 ODA 방식은사회문화적교류를말하는것이아니라, 한국의방송프로그램제작전반에대한기술이전교육을중심으로무상원조 (Grant, 증여 ) 방식으로추진되어야한다. 인도네시아는자체방송프로그램제작능력이다른나라에비해현저히낮고, 대부분의콘텐츠를수입 방영하고있는실정이다. 방송콘텐츠수입대상국은인도가월등한비중을차지하고있다. 따라서방송콘텐츠자체제작능력배양, 방송제작기술이전이가능한방송통신위원회산하시청자미디어재단을활용하여동남아협력센터를구축하고방송프로그

13 램제작기술이전및인력양성등방송한류기술을이전하는데효과적일것으로예상된다. 이는우리나라에게도일자리창출, 소득증대로이어지는등윈-윈전략이될수있다. 이러한전략은공공-민간부문의협력없이는확산이어렵다. 앞서 Ⅲ장에서인도네시아의방송관련법 제도등에대해언급하였다. 그러나인도네시아에진출하기위한기업이알아야할정보는이외에도더많다. 하지만인도네시아관련정부부처의홈페이지나인터넷상에서사업자에딱맞는진출관련법 제도등에대한정확한정보를알기는어렵다. 특히방송분야에대해서는전무한상황이라고할수있다. 인도네시아는아세안회원국의주도적인역할을하고있으며세계최대의이슬람국가로서동남아시아지역의사회문화적영향력이막강하다고할수있다. 따라서인도네시아중심의동남아시아진출이필요하다. 인도네시아콘텐츠시장의규모는동남아시아 1위 (107억달러 ), 인구세계 4위 (2.5억명 ), GDP 세계 17위 ( 동남아 1위 ) 의거대시장이다. 아세안최대인구및경제대국으로서한류팬이가장많다. 따라서 2016년 9월에한국콘텐츠진흥원이자카르타에사무소를개설했다. 한국콘텐츠진흥원은 KOTRA 등현지유관기관과기업네트워킹을구축하고콘텐츠관련현지진출기업에대한컨설팅및상시비즈매칭지원, 행사및홍보지원등을담당하고있다. 민간에서는 2016년영화부문에대한규제가 100% 외국인지분이가능하도록변경되어영화산업분야에대해서 CJ E&M이진출하여주도적인역할을수행하고있으나, 방송산업분야에대해서는민-관각각의영역에서아직미력하다고볼수있어, 방송산업분야의법 제도및행정적으로체계적인지원이절실한실정이다

14 훈련결과보고서

15 Ⅰ. 서론 1. 연구목적 한류의시작이라고할수있는중국이나, 일본이최근둔화추세인것과관련, 추가확산지역으로동남아시아지역으로눈을돌리는것이하나의방안으로대두되고있다. 동남아시아에있는여러나라중잠재적인거점으로눈여겨볼만한나라가인도네시아이다. 인도네시아는 세계에서섬이가장많은나라, 세계에서가장많은무슬림이거주하는나라, 아세안회원국중 GDP를 40% 창출하는나라, 동남아시아국가중유일하게 G20 국가에속해있는나라 등많은수식어를가지고있는나라이다. 1) 하지만인도네시아에대한한국의인지도는매우낮은편이다. 발리가인도네시아의섬이라는것도모르는사람이많고, 여전히인도네시아와인도를혼동하는사람도많다. 특히우리나라의입장에서는최근발생한 김정남테러 에인도네시아사람이연루된사건이나, ISIS로인하여는이슬람에대한부정적인시각이더욱커지고있다. 따라서동남아시아에한류확산위한거점으로인도네시아를선정해야만하는타당성과그러기위해서는대상국에대한사회와문화의이해및존중이전제되어야한다고생각한다. 일방적인전파가아니고, 순간적인유행도아닌, 지속적인문화로서현지화를해야할필요가있다. 인도네시아는우리나라와비슷한점이참많은나라이다. 역사적으로네덜란드로부터약 350년, 일본으로부터약 3년의식민지지배를받았고, 인도네시아의독립일은우리나라보다 2일뒤인 1945년 8월 17일이다. 대체적으로정이많고친절하며우리나라와같이상부상조와같은 Gotong Royong 이라는것이있어, 이웃과서로도우며가족처럼지낸다. 우리에게는다소생소한종교인이슬람교를가진인구는 80% 가넘는 1) 출처 : 왜세계는인도네시아에주목하는가? / 방정환

16 다. 이슬람교는신앙이라기보다는인도네시아인의삶속에녹아있는하나의 문화라고할수있다. 아침에눈을떠서잠들때까지생활속에이슬람문 화가자리하고있다. 인도네시아사람들은남의문화를배척하거나, 소외하기보다는문화를인정하는성향이강하다. 이러한인도네시아사람들의사회적문화적이해를바탕으로분석하고그에맞는현지화전략을수립하는것이우선이라고할수있다. 더나아가서정부의정책적, 행정적지원이동반된다면인도네시아를중심으로한동남아시아의한류확산은빠르게진행될것으로사료된다. 이에대한정책적방안을모색해보고자한다. 2. 연구내용및범위 연구에앞서 한류 라는단어에대해서먼저살펴보고자한다 년무렵부터문화수출을목표로하는정부의정책을배경으로하여, 2000 년전후부터한국의영화나텔레비전드라마가아시아의여러나라들에서방송되자, 한국의연예인이나한국문화전반에대한인기가높아지게되었다. 이러한현상을타이완의언론이한류열풍 (Korean wave fever) 이라고하였다. 그후중국이나일본에서도이용어가널리사용되게되었다. 이말은한국에도역수입되어신문이나방송등에서널리쓰이게되었다. 2) 1990년대말부터 2000년대초중반을한류 1.0이라고부른다. 이시기에는드라마와배우중심으로일본에서큰인기를얻은 가을동화 와 겨울연가 를들수있다. 2000년대후반부터는한류 2.0 시대라고부르는데, 이시기부터동남아시아지역에서드라마뿐만아니라, K-Pop이압도적인지지를받으면서소비계층을젊은층으로낮아지기시작했다. 요즘을한류 3.0시대라고부른다. 드라마나 K-Pop에국한된것이아니라, 한국산브랜드인패션, 화장품, 먹을거리까지산업전반으로한류가확산되고있다. 이렇게한류는드라마즉방송한류에서시작되었다. 여전히드라마에 나오는패션, 촬영장소, 음식등은타산업인관광, 쇼핑, 패션에서수익을 2) 다음백과 ( 한국민족문화대백과사전 )

17 창출하는시너지효과를만들고있다. 이렇게드라마, 예능프로그램등의 콘텐츠수출은최근몇년간급속하게성장했으며, 중국, 일본을넘어현재 는남미, 아프리카까지세계적으로확산되어가고있다. 한류 2.0시대에동남아시아지역에서크게확산되었다. 특히인도네시아에서문화콘텐츠의소비가능성을보면, 소비력과경제력을지닌인구동향에서찾아볼수있다. 경제력측면을먼저보면, 인도네시아는아세안회원국의대표주자로서 PPP 3) 기준 1인당 GDP 11,699 달러 (97위, IMF 2016년기준 ) 를기록했다. 다음으로인구동향을보면, 한류문화콘텐츠를선호하는젊은이들이중심이되어있는나라로, 35세이하가전체인구의 65% 를차지하고있다. 따라서페이스북 (Facebook), 트위터 (Twitter) 등다양한 SNS 활동을선호하고있다. 인도네시아에서의한류도일본이나중국과마찬가지로드라마에서시작되었다. 2000년대초 Indosiar 방송사를통해 이브의모든것 (All About Eve) 이방영된것을시작으로, 2002년 가을동화 (Autumn in My Heart) 가 Endless Love 라는제목으로방영되었다. 가을동화 는 2003년 RCTI, 2012년 ANTV에재방송되었다. 그이후 겨울연가 (Winter Sonata) 는 2002~2003년 SCTV에서, 2012년 ANTV, 2016년 Global TV를통해총세번방영되었고, 2004년 풀하우스 (Full House) 는 Global TV를통해방영되었다. 이렇게 2000년대초반부터한국드라마는인도네시아에서선풍적인기를끌기시작하였다. 연령대를볼때, 젊은층이많은, 젊은나라인도네시아는드라마에대한관심이자연스럽게드라마 OST 4) 에서 K-Pop으로이어졌다. 요즘은한국드라마, K-Pop에대한관심이한국문화에대한관심으로까지이어지고있다. KBS월드와아리랑TV, TVN, Mnet 뿐만아니라인도네시아자국방송사에서도한국드라마를방영하고음악프로그램등을통해무의식중에한류문화콘텐츠를전파하고있다. 이렇게다수의한국에서흥행에성공한드라마가인도네시아현지텔레비전에서방영되어큰인기를끌고있다는것 3) PPP(purchasing power parity, 구매력평가 ) 는상품, 서비스, 물가수준등을종합적으로평가해서반영시킨실제구매력을의미하며, 빅맥지수와같은개념이다. GDP 보다좀더정확한생활수준을알수있다. 4) OST : 오리지널사운드트랙 (Original Soundtrack) 이라는용어로, 영화, 텔레비전프로그램, 비디오게임의이미지에동기화녹음된음악, 사운드트랙앨범, 필름에서동기화녹음된소리를포함하고있는물리적영역

18 을볼때인도네시아사람들의정서와한국사람들의정서가일치하는면 이있고, 인도네시아사람들의외국문화수용에대한열려있는의식구조를 가지고있음이분명하다 년한국과인도네시아는처음외교관계를시작하였다. 이후 40 여 년동안매우돈독한우방관계를맺고있다. 다양한경제적교류는물론이 고문화적교류를통해협력적관계를더욱넓혀가고있다. 앞서언급한바와같이인도네시아는다양한인종집단으로구성되어있다. 다른나라문화를수용하는인도네시아는오랜세월을거쳐문화적동화작용을거쳤으며, 그결과풍부한문화양식을구성하였다. 2세기초부터말라카해협을드나드는상인들을통해인도네시아군도와동남아시아의여러지역에는이미인도문화가유입되기시작하였다. 또한자바해와캄보디아지역은무역풍의영향으로무역과문화의중심지로발전하였고, 외부세계와의빈번한접촉을통해자연스럽게힌두문화를받아들인결과로쁘람바난 (Prambanan) 힌두사원을현재까지볼수있으며, 불교문화를받아들인결과로보로부두르 (Borobudur) 사원등과같은훌륭한문화유산을남기게되었다. 이렇게다양한인종집단을하나로연결하고, 다른나라의문화를자연스럽게받아들이는것은어떤이유일까? 그것의답은인도네시아의국가이념인빤짜실라 (Pancasila) 에서찾을수있다. 빤짜실라는 5가지기본에국가이념이함축되어있다. 인종, 문화, 종족, 언어, 종교등제반분야의이질성, 복합성및다양성을지니고있는인도네시아에서통일성을이루는근간이되고있다. 빤짜실라 (Pancasila) 는 다섯 을뜻하는 Panca 와 원칙 및 기본 을뜻하는 Sila 가합쳐진산스크리트어이다. 여기서말하는다섯가지원칙이란? 첫째, 전지전능한신에대한신앙, 둘째, 정의롭고예절바른인간성, 셋째, 인도네시아의통일, 넷째, 민주주의, 다섯째, 사회정의이다. 특이한점은인도네시아가세계최대이슬람국가임에도불구하고이슬람교에대한언급이없다는것이다. 인도네시아의 2016 년 GDP 규모는 9,323 억달러이고콘텐츠시장은

19 2013년기준전세계방송콘텐츠수출액 2억 3,947만달러이고동남아지역방송콘텐츠수출액은 5,204만달러로전체의 21.7% 비중을차지하고있다. 이중인도네시아는 127.6만달러를기록, 전체동남아방송콘텐츠수출액의 2.5%, 전체아시아지역에서는 0.5% 에불과하다. 향후 5년간전분야에서연평균 10.1% 씩성장하여 2018년에는 166억 400만달러의규모를보일것으로전망된다. 중국, 인도보다는 GDP 대비콘텐츠산업비중이높은편이며향후시장성장전망도중국, 브라질등과비슷한수준으로성장잠재력을충분히보유한국가로평가된다. 인도네시아는다른나라의문화를수용하는데거부감이없는편이다. 이러한성향으로인해중국, 일본문화수용및한국문화에대한수용도특별한거부감없이이루어졌다. 하지만최근인도네시아의전반적인경기침체로인해다른나라드라마등문화콘텐츠에대한수입이급격하게감소하면서한류도타격을입고있다. 따라서인도네시아 1세대 한류 를견인했던한국드라마에대한인기도점점줄어들고있는편이다. 또한, 인도네시아어디에서나한국드라마, 영화, 음악의불법유통및불법다운로드가여전히만연되어있다. 이에, 인도네시아시장확대를위해서는 한류 가한때의트렌드가아닌지속가능한문화로서새로운시각에서인도네시아를바라볼필요가있다. 특히방송한류의인도네시아시장진출확대를위해서는인도네시아라는나라, 인도네시아인, 인도네시아문화에대한더많은정보와데이터확보가필요하다. 상식적인수준이나, 추상적인수준에서의방송한류진출이아니라인도네시아의사회적문화적이해를통한방송산업에대한정확한구조분석과문화속성분석을토대로새로운진출전략을수립해야할필요가있다. 오랜역사를가지고있는인도네시아의사회적문화적배경등을연 구하기에는언어적인한계, 시간적한계가있어기존에발표되었던다양한 통계등선행연구자료를많이활용했다. 이연구에서는한국방송시장의인도네시아방송시장진출확대를위 해 700 여종언어와, 480 여종족이혼재되어살고있는인도네시아가다양한 문화와전통을유지하고서로존중하고있다는측면에서하나의통일된인

20 도네시아의사회적, 문화적특성을살펴보고자한다. 그럼으로써인도네시아방송시장에대한전략과접근방안을마련하기위해다양한형태의인도네시아의근원적인문화적속성이무엇이며, 또한이러한문화적속성이방송한류수용에어떠한영향을미치는지를알아보고한국방송한류의인도네시아시장진출을위한전략을수립하는데도움이되고자한다. 이러한측면에서이연구는크게네개의장으로구성했다. 첫번째장에서는연구의목적과내용을설명하고, 두번째장에서는인도네시아의정치, 경제, 사회, 문화에대한일반적인현황을살펴보았다. 다양한종교와천여개의섬으로이루어진지리적특성으로인한인도네시아의전통문화특성과문화소비트렌드및콘텐츠선호도를살펴보고인도네시아인들의해외문화콘텐츠에대한반응과인도네시아의한류현황에대해살펴보았다. 세번째장에서는인도네시아방송산업현황을살펴보았는데, 인도네시아는 2004년이후안정적인경제성장을바탕으로중산층의콘텐츠소비력의증가가이루어지고있으며, 이는한국콘텐츠의인도네시아시장진출의긍정적요인으로작용하고있다. 그리고마지막장인네번째장에서는앞에서살펴본인도네시아의사회 문화적특성에따라인도네시아현지문화의분석을토대로중소 중견기업등한국의방송한류를인도네시아시장으로진출하기위한확산방안과정책제언을언급하였다

21 Ⅱ. 인도네시아사회와문화이해 1. 인도네시아일반현황 인도네시아는 세계에서섬이가장많은나라, 세계에서가장많은무슬림이거주하는나라, 아세안회원국중 GDP를 40% 창출하는나라, 동남아시아국가중유일하게 G20 국가에속해있는나라 등많은수식어를가지고있는나라이다. 지리적으로태평양과인도양사이의동남아시아말레이군도에위치한인도네시아공화국 (Republik Indonesia) 는우리나라의국토면적의약 9배에달하는 190만km2의면적을가지고있고, 크게 5개로나뉘는데, 즉자바 (Java), 깔리만딴 (Kalimantan), 수마뜨라 (Sumatra), 술라웨시 (Sulawesi), 빠뿌아 (Papua, 구이리안자야등 ) 등이다. 이 5개의섬을포함하여 18,108개의섬 ( 무인도 7,133개 ) 으로구성되어있는세계최대의도서국가이다. 수도는자바섬에위치한자카르타이다. [ 그림 Ⅱ-1] 인도네시아전도 출처 : 인도네시아통계청 (BPS, Badan Pusat Statistik, Population Census 2010) 인도네시아의기후는열대우림기후이다. 따라서고온다습하고해안지

22 방의평균기온이가장높다. 보통 25~28 의분포를보이며, 자카르타의경우 32~33 이다. 강수량은몬순의영향을크게받아중심부에해당되는적도부근의연중강우지역을제외하면대체적으로건기 (3~10월) 와우기 (11~2 월 ) 이나, 2010년이후기후변화의영향으로건기가줄어들고우기와건기의구분이일정치않아지는현상이나타나고있다. 10월부터이듬해 3월까지의 6개월중강수일수는 120일에서 150일에달한다. 인도네시아는헌법에종교의자유를보장하고있다. 하나의국교가없고종교적차별은없으나, 무종교의자유는보장되지않는다. 따라서모든인도네시아국민은본인의선택에따라종교를가질의무가있다. 하지만종교간비교나우열을논하지않으며, 어떠한형태의반종교프로그램도허용되지않는다. 현재인도네시아에서공식적으로인정되는여섯가지종교는이슬람교, 개신교, 천주교, 힌두교, 불교, 유교이지만, 종족고유의신앙이있거나문명의교류가고립된지역에서는토속신앙을믿기도한다. [ 그림 Ⅱ-2] 인도네시아지역별종교분포도 출처 : 나무위키 - 인도네시아

23 [ 표 Ⅱ-1] 인도네시아인구대비종교수및비중 ( 단위 : 명, %) 순번 종교 신자수 비중 1 Islam ( 이슬람교 ) 207,176, Kristen ( 개신교 ) 16,528, Katolik ( 천주교 ) 6,907, Hindu ( 힌두교 ) 4,012, Buddha ( 불교 ) 1,703, Khong Hu Cu ( 유교 ) 117, Etc ( 기타 ) 1,196, 출처 : 인도네시아통계청 (BPS, Badan Pusat Statistik, Population Census 2010) 이렇듯다양한종교를수용함에도이슬람인구가약 87% 정도로절대적인이슬람국가이다. 이슬람을종교로서받아들이기보다는하나의문화로서일상생활로서받아들인모습이다. 이렇게인도네시아기반에는세계최대의이슬람문화가자리잡고있다. 약 87% 에이르는거대이슬람인구집단이거주하는인도네시아사회는이슬람문화가생활문화속에깊숙이침투되어있기때문에생활속에서이슬람문화와비 ( 非 ) 이슬람문화를구분하기가매우어렵다. 1980년대인도네시아의이슬람문화는하루다섯차례의기도, 금식, 금요예배나종교강연회참여와같이개인적인수준의종교문화로서자리잡고있었다. 그러나 1990년대들어서면서교육수준이높은젊은세대와경제적으로부유한층을중심으로이슬람문화의영향력이확산되었다. 이슬람문화는개인을넘는집단의문제즉국제적인문제나사회적인문제에집중하기시작하면서이슬람집단의권리를보호하려는움직임을보이는추세이다. 최근사건으로는 2017년주지사선거를위해현직자카르타주지사였던아혹 (Ahok, Basuki Tjahaja Purnama) 이선거유세기간중인 2016년 9 월유세과정에서이슬람경전인코란의한문장을인용했는데, 이것이종교모독행위라고주장하는강경무슬림들에의해고발되는사건이발생했고결국, 실형을선고받았다

24 인도네시아의전체인구수는 2016년기준, 약 2억 6,058억명으로중국, 인도, 미국에이은세계 4위에이르는인구대국이며세계최대이슬람인구국가이다. 이는아세안 (ASEAN) 전체인구의 40.8% 를차지하는수치이다. 이중약 60% 가수도인자카르타를포함한서부, 25% 가중부, 나머지 15% 가동부에거주하고있다. 전체인구의약 3.7% 를차지하는중국계인도네시아사람이국가부 ( 富 ) 의 70~80% 를차지할정도로종족간의빈부격차가매우심한편이다. [ 그림 Ⅱ-3] 인도네시아거주위치별인구비중 [ 그림 Ⅱ-4] 인도네시아인구분포도 출처 : 인도네시아통계청 (BPS, Badan Pusat Statistik, Population Census 2010)

25 [ 표 Ⅱ-2] 인도네시아의인구증가 ( 단위 : 천명 ) 종교 인구수 248, , , , ,115 출처 : Kosis.kr( 국가통계포털 ), 인도네시아 다양한종족이혼재되어살고있는다민족국가로자바족 (42.65%), 순 다족 (15.41%), 말레이족 (3.45%), 마두라족 (3.37%), 바딱족, 아체족, 발리족등 약 480여종족이있다. 자바족은인도네시아의가장큰종족그룹으로주로 중부자바와동부자바에살고있으며, 다음으로큰종족인순다족은자바 의서부끝지역에살고있다. [ 표 Ⅱ-3] 인도네시아의종족별비중상위 10위 ( 단위 : %) 순번 종족명 비중 1 Javanese ( 자와족 ) Sundanese ( 순다족 ) Malay ( 말레이족 ) Madurese ( 마두라족 ) Batak ( 바딱족 ) Minangkabau ( 미낭까바우족 ) Betawi ( 버따위족 ) Bugis ( 부기스족 ) Bantenese ( 반뜬족 ) Banjarese ( 반자르마신족 ) 1.74 출처 : 인도네시아통계청 (BPS, Badan Pusat Statistik, Population Census 2010) 인구의 65% 가국토총면적의 7% 에불과한자바섬, 발리섬, 마두라섬에거주하고있다. 나머지는수마뜨라섬, 술라웨시섬, 깔리만딴섬, 빠뿌아순으로인구가분포되어있다. 특히수도인자카르타에는약 1,100만명의인구가집중되어있다. 이와같은인구과밀현상은토지의부족과토지분배의불균형, 토지를갖지못한많은농민의불만과생산성저하, 노동

26 지대의잔존, 농업기술의낙후, 낮은생활수준의고착화등많은문제점을 야기하고있으나한편으로풍부한노동인구는국가경제가성장함에따라 산업역군으로활용되고있다. 2015년기준, 인도네시아의 14세이하의유소년인구비중은전체의 27.9% 로높은편인데비해 65세이상노년층의비중은 5.1% 에불과하다. 중위연령 (Median Age) 은 28.3세로한국 (41.3세) 등에비해매우낮은수준이다. 15~64세의생산가능인구가전체의 67.0% 를차지하고있어생산과소비양측면에서매력적인인구구조를가지고있다. [ 표 Ⅱ-4] 인도네시아연령대별인구비중 ( 단위 : 세, %) 연령 0~9 10~19 20~29 30~39 40~49 50~59 60 이상비중 출처 : 외교부국가정보 인도네시아 [ 표 Ⅱ-5] 인도네시아연령대별인구비율및노령화지수 ( 단위 : 세, %) 년도 2010 년 2015 년 2020 년 ( 추정치 ) 연령 0~14 15~ 노령화지수 0~14 15~ 노령화지수 0~14 15~ 노령화지수 비율 출처 : Kosis.kr( 국가통계포털 ), 인도네시아 인도네시아에는 700여개의언어가있으며 30여개정도의언어및각지방방언이보편적으로사용되고있다. 현재는바하사인도네시아 (Bahasa Indonesia) 가정식국어로통용되고있고, 학교교과서나교육도지역을불문하고인도네시아어를사용하도록하고있다. 보편적으로인도네시아사람들은일상생활속에서각종족의고유언어를인도네시아어와함께사용하기때문에두개혹은그이상의언어를구사하고있다. 인도네시아어의출발은 1928년 청년의맹세 에서멀라유어 (Bahasa Melayu) 를정식국어로채택하면서이다. 멀라유어는지역어, 아랍어, 산스크리트어, 타밀어, 파르시어, 힌두어, 자바어, 중국어, 포르투갈어, 네덜란드어, 영어등에서필요한단어들을차용하였다. 바하사인도네시아어는문법체계가다른언어에비해상대적으로단순하다. 또한시제 5) 가별도로존재하지않아시제의의미

27 를가지고있는단어를대신사용한다. 정식학교교육을받은사람들또는도시에서거주하고있는대다수의사람들은인도네시아어로의사소통을하지만노인세대나시골지역에서는아직도그들의고유지역어를많이사용하는편이다. 인도네시아는헌법의기본이념인빤짜실라 (Pancasila) 를바탕으로언어, 종족, 문화의다양성과이질성이공존하는도서국가로서 다양성속의통일 (Bhinneka Tunggal Ika) 라는국가모토를추구하고있다. 인도네시아의정식명칭은대통령을국가원수로하는인도네시아공화국이다. 빤짜실라 6) 는하나된인도네시아를위한근본이데올로기로산스크리트어로다섯이라는뜻을가진빤짜 (Panca) 와원리또는원칙을의미하는실라 (Sila) 의합성어로 5대건국의원칙을의미한다. 인도네시아가일본으로부터독립하기바로전인 1945년 6월 1일연설에서주장한것으로 1945년공포된인도네시아헌법도명시되어있고, 학교에서도외우도록가르칠정도로중요하게여겨진다. 가. 전지전능한위대한유일신에대한신앙 (Ketuhanan yang Maha Esa) 나. 정의롭고문화적인인간성 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) 다. 인도네시아의통일 (Persatuan Indonesia) 라. 합의와대의제도를통하여지혜롭게이루어지는민주주의 (Kerakayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan) 마. 모든인도네시아국민을위한사회정치 (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) 이러한빤짜실라정신은인도네시아민족주의와종교적다원주의등에영향을미쳤다. 예를들면인도네시아의민족주의는다양한종족을수용하는것을목표로하지만자바족과같은다수종족으로의동화를추구하는것은아니다. 또한, 종교의경우에도인도네시아의이슬람정당들은인도네 5) 시제 : ( 미래형 (akan), 과거형 (sudah)) 6)

28 시아를신정국가또는정교일치국가로만드는것을공식적으로포기했으 며, 이슬람교는국교가아닌여러종교중의하나로서 6 대종교를헌법에명 시하고있다. 350년에이르는네덜란드의식민지지배와 3년 6개월간의일본의점령통치를겪은인도네시아는 1950년 8월 17일네덜란드로부터독립을하게된다. 초대대통령인수까르노 (Soekarno) 는 15959년에서 1965년까지집권하며, 의회민주주의에서대통령중심의교도민주주의 (Guided Democracy) 체제로변경하고종신대통령에취임한후국내정치적혼란을수습하고인도네시아통합을위한노력하였으며, 3개의민족주의정당, 5개의종교정당, 공산당등 3대세력인 9개정당과인도네시아국군을포함한 4개정치세력의균형에기반을둔 NASAKOM 7) 체제를구축하였다. 결국군부와공산당의권력투쟁으로치달으면서, 공산당은 1965년 9월 30일쿠데타를시도하였으나, 당시전략사령관이었던수까르노 (Soekarno) 에의해진압되었다. 1968년 3월제 2대대통령으로취임한수까르노 (Soekarno) 는정치적안정과경제개발을최우선으로하는정책을실시했으나, 1966년부터 1998년까지 32년에걸친장기독재정권으로대규모부정부패가발생했다. 1997년우리나라와마찬가지로 IMF가발생했으나, 정부의소극적인대응으로극복하지못하고 1998년학생과노동자를중심으로한시위가발생했다. 이후하비비 (Habibi) 부통령부터유도요노 (Yudoyono) 대통령까지거치는동안괄목할만한민주화를이루었다. 2014년 7월대선에서는첫서민출신대통령인조코위도도 (Joko Widodo, 조코위 ) 가당선되었다. 조코위대통령은보통사람의이미지를강조하고친서민정책을펼치며, 국가발전을위한전국민의 정신혁명 (Mental Revolution) 과정치인들의정직, 청렴, 겸손 (Honest, Clean, Humble) 의중요성을강조하고있다. 행정구역은 34개주 440개시 군지역으로나뉘어져있다. 7) NASAKOM : 민족주의 (NASionalisme), 종교 (Agama), 공산주의 (KOMunisme) 의머리글자를딴조어

29 [ 표 Ⅱ-6] 인도네시아 34개행정구역 번호 주지방정부명 주지방정부수도 1 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Banda Aceh 2 Provinsi Sumatra Utara Medan 3 Provinsi Sumatra Barat Padang 4 Provinsi Riau Pekanbaru 5 Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Pinang 6 Provinsi Jambi Jambi 7 Provinsi Sumatra Selatan Pelembang 8 Provinsi Bengkulu Bengkulu 9 Provinsi Lampung Bandar Lampung 10 Provinsi Bangka Belitung Pangkal Pinang 11 Provinsi DKI Jakarta Jakarta 12 Provinsi Jawa Barat Bandung 13 Provinsi Banten Serang 14 Provinsi Jawa Tengah Semarang 15 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Yogyakarta 16 Provinsi Jawa Timur Surabaya 17 Provinsi Bali Denpasar 18 Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram 19 Provinsi Nusa Tenggara Timur Kupang 20 Provinsi Kalimantan Barat Pontianak 21 Provinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya 22 Provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin 23 Provinsi Kalimantan Timur Samarinda 24 Provinsi Kalimantan Utara Tanjung Selor 25 Provinsi Sulawesi Utara Manado 26 Provinsi Gorontalo Gorontalo 27 Provinsi Sulawesi Tengah Palu 28 Provinsi Sulawesi Selatan Makassar 29 Provinsi Sulawesi Barat Mamuju 30 Provinsi Sulawesi Tenggara Kendari 31 Provinsi Maluku Ambon 32 Provinsi Maluku Utara Ternate 33 Provinsi Papua Jayapura 34 Provinsi Papua Barat Manukwari

30 [ 그림 Ⅱ-4] 인도네시아 34 개행정구역지도 출처 : 인도네시아통계청 ( 넓고역동적인시장, 풍부한자원, 값싼노동력은인도네시아가가지고있는큰경제적매력이다. 이것이자본과기술을가진선진국들이인도네시아를찾는이유다. 32년간수하르또 8) 의집권기에선진국들의적극적인투자로인도네시아경제는분명하게외형적인성장을거듭하였다. 그러나왜곡된경제발전은국가의균형적인발전을이루지못했다. 또한경제성과의공평분배에도실패했다. 2005년이후인도네시아는큰내수소비시장과국내외투자증가, 수출증가에힘입어연평균 5.19% 의견고한성장률을시현해왔다. 특히 2012년에는연 6.2% 의높은경제성장률을기록하였다. 인도네시아는세계 4위 (2억 4천명 ) 의인구를보유하고있으며고령화가진행중인선진국과달리생산가능인구의비중이증가하는추세로서소비시장으로서의잠재력도내재되어있다. 또한정책당국의우호적인투자환경조성으로인해내 / 외국인의투자가증가하고있다. 8) 하지모하마드수하르토 (Haji Mohammad Soeharto, ~ ) 는인도네시아의군사 정치지도자였다. 보통수하르또 (Soeharto) 라고줄여부른다 년부터 1998 년까지 32 년간독재정치를한인도네시아의대통령으로널리알려져있다 년, 아시아에몰아닥친금융위기와이어진 IMF 체제하에서그동안부패및경제실정에대해국민들의독재정부에대한반정부시위를했으며, 결국은 32 년간의독재정부를청산하고민주화를일으키며그는대통령직에서물러났다. 회교도로서지독한반공주의자로당시에는군인으로써수카르노에대한군부쿠데타를일으켜그를가두어자신이대통령을하게끔만들었다

31 인도네시아의경제규모는 2016년기준 GDP는 9,323억달러이고 1인당 GDP는 3,570달러이다이는동남아국가중가장큰규모이다. 타경제권역과 비교를해보면중국 ( 국내총생산 GDP 111,991억달러 ) 의약 8.49%, 독일 ( 국 내총생산 GDP : 34,668억달러 ) 의 26.9% 에해당하며, 최근재정위기를겪고 있는그리스 ( 국내총생산 GDP:1,946억달러 ) 의 479% 에해당하는규모이다. [ 표 Ⅱ-7] 인도네시아성장률현황 구분 국내총생산 GDP (US$ 10억 ) 인당 GDP (US$) 3,688 3,621 3,492 3,336 3,570 경제성장률 (%) 6.0% 5.6% 5.0% 4.9% 5.0% 수출 (100만달러) 188, , , , ,291 수입 (100만달러) 190, , , , ,549 총인구 ( 천명 ) 248, , , , ,115 실업률 (%) 소비자물가지수 (2010=100) 인터넷이용률 (%) 출처 : Kosis.kr( 국가통계포털 ), 인도네시아 인도네시아의경제성장률이 5년평균 5% 대성장세를유지할수있었던이유는민간소비증대가주요이유이다. 지난 2000년이후 10년간 GDP 에서민간소비가차지하는평균비중은 61% 정도로높은수준이었으며, 동기간동안 3~5% 의민간소비증가율이꾸준히유지되면서인도네시아경제성장을견인해왔다. 특히 2015년기준으로인도네시아인구는약 2억 6천만명인데이들중소비와생산활동이가장활발한 15-64세의인구비중이 67% 로매우높은수준이며, 최근 1인당 GNI 9) 성장률이 3% 대이상유지되고있는점과금융위기이후실업률하락및고용률상승을보이고있다는점때문에내수 9) GNI : 국민총소득 (Gross National Income) 은생산활동을통해획득한소득의실질구매력을반영하는소득지표이다. 이를구하기위해서는국내총소득에국외에서순수하게벌어들인소득을더한다. 경제여건의변화로생산을통해벌어들인소득의구매력도급변하므로한나라의경제력을측정하기위해서는생산측면뿐만아니라교역조건을감안한구매력도따로산정해야한다는차원에서도입됐다

32 시장의중요성이증대되고있는것으로보인다. IMF 및인도네시아정부는 대외여건개선에힘입어 2020 년까지는 5% 이상의안정적인성장을유지할 것으로내다보고있다. 좀더자세히인도네시아의 GDP 산업별성장률을 2013년부터 2015까 지살펴보면, 광업이현저하게감소한반면, 교통 / 통신분야성장률이상승 하였다. 2018년아시안게임을위해도로및교통시설정비, 통신네트워크 설치등에주력하고있다. [ 표 Ⅱ-8] 인도네시아 GDP 산업별성장률 ( 단위 : %) 구분 농업 / 낙농업 / 임업 / 어업 광업 제조업 전기 / 가스 / 수도 건설업 무역 / 호텔 / 요식업 교통 / 통신 금융 / 부동산 서비스 출처 : 인도네시아통계청 (

33 [ 표 Ⅱ-9] 인도네시아개관및지표 국명 인도네시아공화국 (Republic of Indonesia) 수도자카르타 (Jakarta, 인구 1,200 만명 ) 행정구역 34 개주 440 개시군 군지역 면적 190 만km2 ( 한반도의 9 배 ) 주요도서자바, 깔리만딴, 수마뜨라, 술라웨시, 파푸아등 18,100 여개의섬 ( 무인도 7,133 개 ) 기후 고온다습, 열대성몬순기후 - 연평균기온 (25~28 ) / 습도 (73~87%) / 우기 (11 월 -2 월 ), 건기 (3 월 ~10 월 ) 인구 2 억 6 천만명 (2016 년 ) 인구구성 자바족 (45%), 순다족 (13.6%), 아체족, 마두라족, 바딱족, 발리족등 480 여종족 종교무슬림 (87%), 개신교 (6%), 가톨릭 (3%), 힌두교 (2%), 불교 (1%), 유교 (1%) 언어 시차 바하사인도네시아 (Bahasa Indonesia) 포함 700 여개언어 우리시간 -2 ( 자카르타등서부 ) / 우리시간 -1 ( 발리등중부 ) / 우리시간동 일 ( 파푸아등동부 ) 정부형태대통령중심제 (5 년임기 ) 대통령조코위도도 Joko Widodo( 취임, 별칭 Jokowi, 제 8 대대통령 ) 부통령의회주요정당독립일 유숩칼라 Muhammad Jusuf Kalla 통상적인입법권을행사하는 560명의하원과 132명의상원이이원적으로구성 * 하원과상원의의원들로구성된국민협의회 (MPR) 이총괄기구로기능투쟁민주, 골까르, 그린드라, 민주당등원내진출 10개정당 1950 년 8월 17일 국내총생산 (GDP) 9,323 억달러 (2016 년 ) 1인당 GDP 3,570 달러 (2016 년 ) 무역 2,930 억달러 - 수입 (1,355 억달러 ), 수출 (1,442 억달러 ) (2016 년 ) 경제성장률 5.0% (2016 년 ) 한국과의관계 교역액 296 억달러 ( 수출 139 억달러 ( 경유, 금속, 철강판, 전자전기제품등 ) 수입 157 억달러 ( 가스, 원유, 석탄, 동광, 펄프, 목재등 ) (2012 년 ) 출처 : 외교부국가정보 인도네시아, Kosis.kr( 국가통계포털 )

34 2. 인도네시아의사회적특성 인도네시아는사회적문화적으로매우독특한나라이다. 다른이슬람국가에서는여성의사회참여를극히제한하고있다. 그러나인도네시아에서는여성의사회참여를보장하고있다. 여성의사회진출은더욱활발해지고있는데, 국가경제가발전하고사회개방이점차진전되면서나타나는상황이다. 종교적인측면으로보더라도다른이슬람국가들에비해온건하고관용적이다. 중동국가들의여성들은대부분히잡 (Hijap) 으로얼굴을가리고다니지만, 인도네시아의도시에서히잡 (Hijap) 을착용한여성이적은편이다. 하지만남성우월주위의사회환경으로부인을네명까지둘수있는풍습이있어, 이혼율도높은편이다. 하지만근래에는정부와공무원사회를중심으로두번째처를갖는것을금하고있다고한다. 인터넷이용률이낮은편이지만꾸준히증가하고있으며, 소셜미디어 (SNS) 이용은활발한것으로나타났다. 국가통계포털 (Kosis.kr) 에의하면인도네시아의인터넷이용률은 2012년 14.5% 에서 2016년 15.4% 로꾸준히증가하고있다. SNS 이용자수도 2015년 79백만명에서 2017년 96백만명으로평균 10% 꾸준히증가하고있다. [ 표 Ⅱ-10] 인도네시아인터넷이용률구분 인터넷이용률 (%) 출처 : Kosis.kr( 국가통계포털 ), 인도네시아 [ 표 Ⅱ-11] 인도네시아 SNS 이용자수및추이 ( 단위 : 백만명 ) 구분 SNS 이용자수 출처 : The statistics Portal 10) (2018~2020는추정치 ) 소셜미디어 (SNS) 전문통계업체인소셜베이커스 (Socialbakers) 에따르 면국가별페이스북 (Facebook) 이용자수에서인도네시아가 4 위, 도시별페 이스북이용자수에서자카르타가방콕에이어 2 위인것으로조사되었다. 10)

35 인도네시아에서소셜미디어플랫폼중선호하는상위 5개는 Youtube(49%), Facebook(48%), Instagram(39%), Twitter(38%), Whatsapp(38%) 순이다. Line 은 30% 로 8위를차지했다. [ 그림 Ⅱ-6] 인도네시아소셜미디어플랫폼이용율 ( 월 ) 출처 : wearesocial.com 전세계적으로소셜미디어 (SNS) 이용은보편화되고있는추세이다. 특히다른나라에비해인도네시아의페이스북이용자수는 SNS 종류중 월등히많다. 그이유는다음과같은사회적특성을들수있다. 첫째, 인도네시아에서페이스북은실제생활이다. 인도네시아는가족적인분위기라고할수있다. 가족, 친구, 회사동료및소중한사람들과일상과고민등을함께공유하고소통하는사회인데, 페이스북이일상소통을더욱편리하게해주고있는것이다. 둘째, 인도네시아사람들은유행을쫓는성향이강하다. 페이스북뿐만아니라, 트위터등다른소셜네트워크 (SNS) 에서도동일하게나타나는현상이다. 인도네시아에서의사용자계정은놀랄만큼빠르게증가하고있다. 남에게뒤처지는것을싫어하고무엇이유행하고있는지보다쉽고빠르게파악하고함께하려는심리가강하기때문이다

36 셋째, 친구, 가족, 친지등많은사람들이페이스북을이용해이제는 페이스북을피하는것이쉽지않게되어버렸다. 매일자신의모습을사진 찍어올리거나, 상태메시지등으로알리는것이일상이되어버렸다. 넷째, 대부분의인도네시아사람들이과시욕이있다. 뽐내려고하고 체면을중시하며신분상승을노리는분위기이다. 유명한식당이나비싼옷 을입고그것을페이스북에올린다. 다섯째, 인도네시아사람들은사진찍기를좋아한다. 공식행사는물론식당에서밥을먹고학교에서사무실에서시간이허락한다면항상사진을찍고그것을공유한다. 다른사람의페이스북을찾아다니며, 댓글로관심을표현하며소통을이어가고있다. We Are Social 2016년 1월자료에따르면, 인도네시아의페이스북 (Facebook) 이용자수는약 79,000천명이다. 특히연령대별이용자수를보 면, 젊은층인 20~29세이용률이 45% 로거의절반에가깝고 13~29세가차 지하는비율은거의 77% 에육박하는데이들이 2억6000만명의전체인도네 시아인구에서차지하는비율도압도적이다. [ 표 Ⅱ-12] 연령대별인도네시아 Facebook 이용율 ( 단위 : 세, %) 구분 여자 남자 계 출처 : ( 이용자수 : 79,000,000명, 월기준 ) 코트라자료에따르면, 인도네시아스마트폰판매량은 2014년 23,679 천대에서 2015년 30,783천대로 30% 증가하였다. 또한스마트폰사용자수는 2015년 5,220만명이고 2017년말에는인구의 40% 가스마트폰을보유할것으로예상하였다

37 [ 표 Ⅱ-13] 인도네시아스마트폰보급률 ( 단위 : %) 구분 보급률 출처 : 이마케터 3. 인도네시아의문화적특성 수마뜨라와자바는인도네시아의문화를대표하는지역이다. 두지역의문화적차이는비 ( 非 ) 자바문화와자바문화사이의대표적차이를나타내는사례라고할수있다. 비 ( 非 ) 자바문화와자바문화의차이는사회적갈등으로종종확대되기도한다. 인도네시아는장기군사통치로인해군사문화가강하게남아있다. 과거다수의군부지도자들은수마뜨라와자바출신이많았다. 대표적인예를들어보면, 수하르또 (Soeharto) 전대통령도자바출신이다. 수마뜨라와자바의문화적차이는군사문화에서도나타난다. 수마뜨라군부는명령체계가분명하고, 자바군부는무언으로명령하지만하급자들이스스로지시사항을간파하여복종하는것이특징이다. 자바인은자바지역전체인구의 60% 를차지하고있다. 대통령을포함한사회지도층인사가가장많이배출되었다. 인도네시아내의최대종족인자바족은전체인구수의 42.65% 를차지한다. 자바족은정치, 경제, 종교, 사회, 문화, 군부등의다양한영역에서높은지위와영향력을발휘하고있다. 인구비율은전체인구의 15.41% 를차지하는순다족도자바족의일종이다. 순다족은고유의언어인순다어와순다문학이발전하여문화적으로뛰어난역량을가지고있는편이다. 전체인구의 3.37% 를차지하고마두라섬에거주하는마두라족도자바족의주요종족중하나이다. 마두라족은지역적인조건으로해상무역과사냥이발전하여거친성향을나타낸다. 자바족이나순다족에비하면마두라족은전반적으로발전하지못한편에속한다. 수마뜨라섬은스리위자야 (Sri Wijaya) 왕국의본거지였다. 이섬을중 심으로해상실크로드가절정을이루었고, 말레이문화권의중심지로발전

38 하였다. 유럽으로향하는무역의중심지로항구가위치하고있었다. 가스나원유같은자원의보고였다. 수마뜨라북쪽지역은지리적요건으로인해외래문화를접할수있는관문이되었다. 수마뜨라지역사람들은역사와문화적중심지였다는우월성에자부심을느끼고있다. 수마뜨라에는아쩨족, 바딱족, 미냥까바우족, 말레이족등이상생하고있다. 이들은산과바다를접하고있는험난한지리적, 환경적요건으로인해기질이강하고거친면이있다. 인도네시아의중심지가수마뜨라지역에서자바지역으로이동한때는네덜란드가인도네시아를점령하고지배하기시작하면서부터이다. 자바에는사탕수수, 담배, 차, 커피와같은열대작물의재배가용이하였는데, 이러한작물들은유럽에수출할수있는아주좋은상품이되었기때문이다. 네덜란드는인도네시아내에서자바지역에서만열대작물을재배할수있도록단일작물정책을실시하였다. 이로인해각군도에서노동자들이자바로몰리게되었다. 자바는이시기에크게번영하여중심지가되었으며, 정치, 경제, 사회, 문화의흐름이수마뜨라에서자바로이동하는계기가되었다. 자바지역사람들은상대방을존중하는게몸에배어있다. 행동이나몸짓과같은감정표현이적은편이다. 신중하게판단하는편이어서질문에대한답변을정확하게하지않는다. 그럴수도있고아닐수도있다는애매모호한표현을많이사용한다. 자바지역사람들은서로다투는일이드물다. 문제와갈등이생기면상부상조 (Gotong Royong) 정신을바탕으로서로협력해서해결하는편이다. 자바지역사람들은큰소리로말하거나술에취한듯흐트러진행동을하는사람을미친 (gila) 사람으로여기며경계하는편이다. 조용히말하고유쾌하다. 행사나모임과같은공식석상에서는언제나인도네시아식정장 11), 셔츠처럼손목까지내려오는바띡 (batik, 상의 ) 을착용한다. 반대로수마뜨라지역사람들은종교계, 학계, 군부에주로진출해있 다. 자바지역사람들과비교하여다소직선적이고언어의톤도강하다. 말 소리가크고행동이빠른편이며감정표현또한확실하다. 따라서처음에는 11) 천을말아머리를덮는자바상류사회모자인블랑꼰 (blangkon) 과사룽 (sarung) 을착용한다

39 거칠어보이지만오래사귈수록관계가돈독해지는편이다. 검소하고절약 정신이높아외모에는크게신경쓰지않는다. 한국사람들처럼매운음식 을좋아한다. 하늘이내려준자연조건을배경으로살아가는인도네시아사람들은인간과인간의삶자체가 자연의일부 라는인식을가지고있다. 경제문제를포함하여모든인간사에그렇게큰의미를두지않는다. 인도네시아국민성은우리나라보다열대성기후와풍요한식생활자원그리고오랜식민지와광활한영토등으로인해전반적으로온순하고여유가있다. 대체적으로인도네시아사람들은대국기질을갖고있다. 어떠한상황에대한의견을물었을때가부를명확히표시하지않고매사를긍정적으로말하는경향이있다. 따라서결과가다르게나타나는경우가종종있다. 또한소리높여질책당하는것을싫어하고소리지르는사람을이상하게생각한다. 사회적관습으로는악수나물건을주고받을때오른손또는두손을모두사용한다. 왼손을불결하다고생각한다. 지방의경우는노인및어린이들은통상낮 ( 오후 2~4시 ) 에휴식을취하는경우가많다. 땀을흘리는일이많으므로기상시와취침전에반드시목욕을한다. 머리는영혼을담는곳이라생각하여어린아이의머리도만지지않으며술취하는것을싫어한다

40 Ⅲ. 인도네시아방송산업현황 1. 방송 통신산업현황및특성 인도네시아의방송시장은동남아시아에서세번째규모이다. 인도네시아의 TV 시청률은주로무료민영방송사가차지하고있다. 한국과달리방송사가너무많기때문에경쟁또한치열하고광고시장에대한수요도매우높은편이다. 하루평균 TV 시청시간도많아, 광고시장의규모는더욱확대되어가고있다. 현재인도네시아방송시장에서시청자들을유인하는주요콘텐츠는드라마와코미디이다. 인도네시아사람들은대체적으로웃음이많고심각한것을싫어하는경향이그대로반영된결과이다. 따라서내용적특성상한국드라마와코미디가진출하기용이한측면이있다. 특히통신사들주도로이뤄지는 IPTV 유료시장이점차확대되고있어, 다양한콘텐츠의한국드라마나코미디적인쇼포맷등의인기가예상된다. 시청점유율의 90% 이상을지상파채널들이장악하고있다. 따라서 TV 광고의대부분도지상파에집중되어있다. 인도네시아디지털광고비중은 전체시장대비 8.8% 로타국가대비높은편이다. 인도네시아의방송플랫폼별사업자는크게지상파방송사업자, 위성방송사업자, 케이블방송사업자등 3가지로구분된다. 지상파방송사업자는인도네시아유일의공영방송사인 TVRI(Televisi Republik Indonesia) 및교육방송사인 TVE(Televisi Edukasi) 를포함하여 12개사가있고, 1만개가넘는섬과높은산들로구성된인도네시아지역적특성상위성방송사업자가발달되어 9개의위성방송사가있다. 최근몇년간신규위성사업자의진입으로빠르게성장하고있는추세이다. 또한자바 (Java) 지역이나도심을중심으로케이블방송사업자가주로활성화되어있다. 인도네시아통신사와연결된 3개의케이블방송사업자가있다. 따라서인터넷과케이블방송을패키지로구성하여동시에신청하는형태로운영하고있다

41 [ 표 Ⅲ-1] 방송플랫폼별사업자현황 구분지상파방송 (12) 위성방송 (9) 케이블방송 (3) 사업자 TVRI( 공영 ), RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV(Anteve), Metro TV, Global TV(GTV), TV One(formerly Lativi), Trans TV, Trans 7(formerly TV7), MNCTV(formerly TPI), TVE(Televisi Edukasi) Indovision, Okevision, Top TV(PT MNC Sky Vision), Transvision(TelkomVision), Topas TV, Orange TV, Big TV, K-Vision, Skynindo Homecable, TelkomVision, IndosatM2 출처 : 인도네시아방송위원회 (KPI, Komisi Penyiaran Indonesia) 인도네시아지상파방송사에는공영방송사인 TVRI(Televisi Republik Indonesia) 1개와상업방송사 10개가있다. TVRI의시청률은 0.5% 에불과하고나머지 99.5% 를상업방송사가점유하고있다. 1989년 8월상업방송사최초로방송을개시한대표적인상업방송사인 RCTI(Rajawali Citra Televisi Indonesia) 는 2014년기준으로 48개의중계국을보유하고있다. 시청률 16% 로 1위를기록하고있으며, 인도네시아전역의약 73% 를커버하고있다 년 8 월수라바야지역기반으로설립된상업방송사인 SCTV(Surya Citra Televisi) 는인도네시아두번째규모이다 년전국방송권을취득 하여 2012 년기준으로 27 개주, 230 개도시에방송서비스를제공하고있다. 인도네시아재벌기업인 Salim 소유의 Indosiar 12) ( 인도시아르 ) 는상업방송사로 1995년 1월에방송을개시하였다. 처음방송을개시할때부터인도네시아전역의 80% 를커버하였다. 특징적인것은전체편성프로그램의 70% 이상을외산콘텐츠로편성되어있다는점이다. 인도네시아전체방송사중한류드라마를가장많이편성하는방송사중의하나이다. 인도네시아텔레비전방송협회 (ATVSI, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) 에따르면인도네시아는세계에서 10 번째로 FTA(Free-To-Air) 13) 방송이활성화되어있다. 이러한이유는정부에의해통제및규제되기는 12) Indosiar : PT. Indosiar Visual Mandiri 는인도네시아의텔레비전네트워크다. 13) FTA(Free-To-Air) : 무료방송은시청료를따로내지않는무료로공개되어있는방송을말한다. 한국에서는보통 " 지상파방송 " 이라고하는데, 위성방송이나인터넷방송중에도무료방송이존재한다

42 하지만, 인도네시아의 FTA(Free-To-Air) 방송환경은정부로부터허가를쉽게받을수있다는데있다. 따라서이미치열하고비효율적경쟁이이어지고있다. [ 표 Ⅲ-2] 무료방송사업자현황순번사업자소유소유자설립시기프로그램편성 1 TVRI 국영정부 뉴스, 종교, 정보, 교육프로그램 2 RCTI 민영 3 SCTV 민영 MNC Media Surya Citra Media 엔터테인먼트, 영화프로그램위주 엔터테인먼트, 뉴스전문채널 4 MNC TV ( 전 TPI) 민영 MNC Media 엔터테인먼트, 교육채널 5 ANTV 민영 Visi Media Asia 음악프로그램위주편성, MTV 조인트방송 ( 인도방송자주상영 ) 6 Indosiar 민영 Surya Citra Media 엔터테인먼트, 교육, 뉴스프로그램 * 한국드라마방영 7 MetroTV 민영 8 Trans TV 민영 Media Group Trans Media 시간뉴스채널 ( 중국어방송포함 ) 엔터테인먼트, 영화, 뉴스프로그램 9 GTV ( 전 Global TV) 민영 MNC Media 엔터테인먼트, 영화, 뉴스프로그램 * 한국드라마방영 10 Trans 7 ( 전 TV7) 민영 Trans Media 영화, 드라마 11 TVOne ( 전 Lativi) 민영 Visi Media Asia 뉴스, 엔터테인먼트, 스포츠 12 Kompas TV 민영 Kompas Gramedia 뉴스, 정보전문채널 13 Net. 민영 Indika Group 뉴스, 엔터테인먼트, 음악 14 RTV ( 전 B-Channel) 민영 Rajawali Corporation 뉴스, 에니메이션, 음악, 스포츠 * 한국드라마방영 15 inews ( 전 SUN TV) 민영 MNC Media 뉴스, 엔터테인먼트 출처 : 인도네시아방송위원회 (KPI, Komisi Penyiaran Indonesia), Wikipedia 14)

43 Media Partners Asia에따르면 2017년내인도네시아의유료 TV 회사의매출성장률이작년에비해 5% 증가했다. 이수치는호주 (2% 감소 ), 홍콩 (3% 감소 ), 싱가포르 (6% 감소 ) 에비하면괄목할만한상황이다. 따라서요즘은인터넷과 TV를접목시킨패키지상품에수요가증가함에따라사업자들은인터넷패키지로서비스를보완해나가는추세이다. [ 표 Ⅲ-3] 케이블 TV 및인터넷제공업체현황순번사업자소유자설립시기홈페이지비고 1 MNC Sky Vision MNC Sky Vision 유료 TV 시장의선두주자 2 First Media Lippo Group 유료 TV 및인터넷패키지제공 3 BigTV Lippo Group 년부터 HD( 고화질 ) TV 서비스를중점으로사용 (TV satelit) 4 MNC Vision MNC Sky Vision mncvision.id TopTV 와 OkeVision 을통합 (TV satelit) 6 OrangeTV Sinar Mas Group 동양적인엔터테인먼트 (TV satelit) 7 Aora TV Megah Adijaya 년올림픽독점방영 (TV satelit) 8 NexMedia 10 K-Vision Surya Citra Media Kompas Gramedia 엔터테인먼트중심 TV satelit 11 Transvision Trans Corp 전 Telkomvision 과 YesTV 를통합 (TV satelit) 12 Indihome Group Telkom indihome.co.id 전화, TV Cable, IPTV 통합서비스제공 13 MyRepublic Sinar Mas Group myrepublic.co.id 저렴한인터넷패키지제공 출처 : Pilihan TV Kabel dan Internet Terbaik Tahun ), Wikipedia 14)

44 유료 TV에가입하고케이블 TV 서비스를즐기는인도네시아국민의요구또한계속커지고있다. 2017년 10월 18일, Media Partners Asia에서발표한자료에따르면인도네시아를비롯한아시아태평양지역의유료 TV 산업의성장세가계속되고있다고한다. 또한 The Statistics Portal 통계에따르면, 인도네시아의유료 TV 가입자는 2016년 725만명에서 2022년 1,260 만명으로증가가예상된다. [ 표 Ⅲ-4] 인도네시아유료 TV 가입자수 ( 단위 : 백만명 ) 년도 이용자수 출처 : The Statistics Portal 16) (2017, 2022는추정치 ) 2014년기준, 인도네시아에서 45,878천가구가 TV를보유하고있는것으로조사되었고, 이중약 10% 에해당하는 4,440천가구는유료방송시청이가능하다. 하지만실제유료방송이용가구수는약 0.2% 만이다. [ 표 Ⅲ-5] 인도네시아 TV 보유가구수 ( 단위 : 천가구 ) 년도 보유가구수 41,000 42,230 43,455 44,671 45,878 출처 : Digital TV Household Databook 2014 인도네시아의경제성장은국내소비가주를이루고있다. 약 2억 6천만의인구중 2억명인 80% 가 50세미만으로경제활동인구에속한다. 학력에있어서대학졸업자가인구의 4% 수준에그치고있으나, 최근에는중산층이크게성장하고있다. 2016년현재 TV 수상기를보유수는 6,000만가구이며, 많은인도네시아사람들이일평균 5시간이상 TV를시청하고있다. 민영방송사인 RCTI는 17% 로일일 TV 시청점유율 1위를차지했다. 15.6% 로 2위를차지한 SCTV는아주근소한차이를보였다. 평일프라임시간대인 19:00~23:00의시청점유율에서는 17.2% 로 SCTV가 1위를차지했다. 지상파채널들이전체시청점유율 90% 이상을장악하고 TV광고의대부분 15) 16)

45 이지상파에집중되어있는점을눈여겨볼만하다. [ 표 Ⅲ-6] 인도네시아 TV 채널별프라임타임대시청점유율현황 사업자 일일시청점유율현황 프라임타임 (19:00~23:00) 시청점유율현황 TVRI 3.2%( 기타사업자포함점유율 ) 3.0%( 기타사업자포함점유율 ) RCTI 17.0% 17.1% SCTV 15.6% 17.2% Indosiar(IVM) 13.6% 14.4% ANTV 5.7% 5.1% TPI 8.7% 7.9% MetroTV 2.1% 2.1% TransTV 14.3% 15.0% Trans7 8.5% 7.8% GTV(GlobalTV) 6.2% 6.0% TV One 5.1% 4.4% 출처 : Eurodata TV Worldwide(2010.3) 2017년 11월인도네시아 TV 시청률자료에따르면, 상위권을차지하고있는방송프로그램내용은음악오디전반적으로코미디성격을가진드라마이다. 전세계적으로여전히호응을얻고있는오디션프로그램이 10위를차지했다. 인도네시아사람들은감정이입이강하여타인의감정에쉽게동요되는성격을가지고있다. 현재까지우리나라콘텐츠중인도네시아에서주로호응을얻는콘텐츠는장르는드라마이다. 하지만너무무거운주제나심각한드라마장르는내용을이해하기어려워호응이낮을수있다. 로맨틱코미디성격의드라마프로그램을선호하고, 코미디프로그램또한순위에올라와있다. 눈여겨볼점은대부분인도네시아에서제작된프로그램인데, 이가운데 2개의인도프로그램이순위를차지하고있다는것이다. 인도는인도네시아와정서가아주비슷하다. 특히인도네시아사람들에게는등장인물의과장된몸짓이나목소리가시청자로하여금프로그램에더욱깊이빠져들게만드는매력이있다. 어린이애니메이션프로그램이 16위를차지했는데, 이것은말레이시아에서제작된콘텐츠이다

46 [ 표 Ⅲ-7] 시청률상위 20 개프로그램 ( 기준 ) 17) 번호프로그램명내용제작국장르방송사방송시간 1 Dunia Terbalik 2 Jodoh Bapak 3 Anak Langit Wasiat 해외에남편을보낸아내의에피소드 Indonesia 코미디드라마 공포특별한능력을가진가족이야기 Indonesia 초자연드라마 부모를잃은 3 명의아이들이야기 RCTI 19:51~22:33 ANTV 19:03~20:09 22:38~23:53 Indonesia 드라마 SCTV 18:34~20: Kecil Kecil Mimpi Jadi Manten Gali Lobang Tutup Lobang Tukang Pengkolan 7 Nadin 8 Putri Tuhan 9 Nakusha Ojek Titipan 10 Bintang Pantura 4 다르게자란두남녀의이야기 무덤파는사람의일상을그린이야기 부부의오토바이드라이버에피소드 부모의살인사건을파헤치는이야기 로맨스치정소재이야기 아름다움을숨긴여자의사랑이야기 멘토링오디션프로그램 Indonesia 드라마 ANTV 20:09~21:20 Indonesia Indonesia Indonesia 코미디드라마 코미디드라마 드라마판타지 RCTI 16:59~18:34 RCTI 18:25~19:51 ANTV 21:20~22:38 Indonesia 드라마 SCTV 20:51~22:11 India 드라마 ANTV 21:20~22:38 Indonesia 쇼오락 IVM 19:40~23:59 11 Swaragini 두자매의이야기 India 드라마 ANTV 08:23~10:57 12 Pesbukers 코미디프로 Indonesia 코미디 ANTV 16:19~19:03 13 Jodoh Bapak(r) Wasiat 아버지의죽음에대한한남자의이야기 Indonesia 공포코미디드라마 ANTV 23:53~25:01 14 Sarung & Baju Koko 계모에게학대받는아이이야기 Indonesia 드라마 IVM 13:47~15:16 15 Tukang Yang Selalu Baso 부모가반대하는가난한사람과사귀는이야기 Indonesia 드라마 IVM 11:59~13:47 17) -

47 번호프로그램명내용제작국장르방송사방송시간 16 Upin & Ipin 쌍둥이와그친구들이야기 Malaysia 어린이드라마 MNCT V 17:53~19:56 11:59~13:28 17 Mikrofon Pelunas Utang 부채가있는사람들의노래경연 Indonesia 리얼리티쇼 IVM 17:21~19:40 18 Berkah Cinta 십대의로맨스와주변이야기 Indonesia 청소년드라마 SCTV 22:11~23:29 19 Hot Kiss 20 Punarvivah 유명인사에관한뉴스 새 2 마리와주위의생활이야기 Indonesia 뉴스 IVM 10:34~11:06 India 드라마 ANTV 07:23~08:23 출처 : 각사프로그램정보 인도네시아 TV 순위상위권에속해있는방송사는민영방송사이며, 그중에 Media Nusantara Citra 소유의시청률을합은약 30% 에육박한다. [ 표 Ⅲ-8] 인도네시아 TV 순위 ( ) 18) 순위 채널명 시청률 (%) 소유주 구분 1 ANTV 20.8 Visi Media Asia 민영 2 MNCTV 11.2 Media Nusantara Citra 민영 3 RCTI 11.2 Media Nusantara Citra 민영 4 Indosiar(IVM) 11.2 Surya Citra Media 민영 5 SCTV 10.3 Surya Citra Media 민영 6 TRANS7 8.7 Trans Media 민영 7 TRANSTV 7.4 Trans Media 민영 8 GTV 4.9 Media Nusantara Citra 민영 9 RTV 4.2 Rajawali Corporation 민영 10 TVONE 3.0 Visi Media Asia 민영 11 NET. 3.0 Indika Group 민영 12 METROTV 0.9 Media Group 민영 13 KOMPAS TV 0.8 Kompas Gramedia 민영 14 INEWSTV 0.3 Media Nusantara Citra 민영 18)

48 콘텐츠의경우코미디, 드라마, 연속극 ( 매일방영 ) 이높은순위를차지하고있다. 2017년 1월부터방영한 Dunia Terbalik( 두니아떠르발릭 ) 의경우는드라마부문인도네시아방송위원회상을수상하는등 2017년도온갖상을휩쓸정도로인기가높다. 인도네시아드라마는회당평균방영시간이 60분에서 100분이며상위 5위에랭크된드라마는평균에피소드가 50편이상을기록하고있다. 인도네시아에한류방송콘텐츠는 2000년대인도네시아내의화교네트워크를통해유통되면서수출이시작되었다고볼수있다. 현지화교계층사이에서한류팬이형성되었고이것이시초라고할수있다. 한류가본격적으로자리를잡게된것은 2002년드라마 가을동화 가방영되던시기이다. 당시 가을동화 의시청률은 11%, 가시청인구수 19) 는 2,500만명을기록하며현지한류열풍을일으킨계기로평가되고있다. 2013년기준전세계방송콘텐츠수출액 2억 3,947만달러이다. 동남아지역방송콘텐츠수출액은 5,204만달러로전체의 21.7% 비중을차지하고있다. 이중인도네시아는 127.6만달러를기록, 전체동남아방송콘텐츠수출액의 2.5%, 전체아시아지역에서는 0.5% 에불과하다. 한편, 2013년기준인도네시아에수출된방송콘텐츠는 2,972편 (127.6만달러 ) 이며편당평균단가는 430달러로일본 6,780달러의 6.4%, 중국 1,870달러의 23.0% 에불과한것으로나타났다. [ 표 Ⅲ-9] 인도네시아방송콘텐츠수출현황및사업자별수출성과 ( 단위 : 천달러 ) 수출현황 아시나내수출비중 (%) 전년대비증감률 (%) 연평균증감률 1, , 사업자별수출성과 지상파방송사업자 (2013 년기준 ) 방송채널사용사업자 (2013 년기준 ) 수출편수 ( 편 ) 수출액 편당단가 수출편수 ( 편 ) 수출액 편당단가 2, 출처 : 방송통신위원회 (2014) 2014 방송산업실태조사보고서, 한국콘텐츠진흥원 (2014) 2014 방송영상산업백서재구성 19) 가시청인구 : 전체서비스대상지역에서시청이나청취할수있는지역의인구수

49 2013년부터 2015년까지의국가지표체계를보면, 방송콘텐츠수출액은 2013년도 309,399천달러, 2014년도 336,019천달러, 2015년도에는 320,434천달러로안정적인수출액을보여주고있다. [ 표 Ⅲ-10] 방송프로그램수출입현황 ( 단위 : 천달러 ) 구분 항목 계 309, , ,434 수출 지상파방송사 238, , ,317 케이블 TV. 독립제작사등 70,486 68, ,117 계 122,697 64, ,297 수입 지상파방송사 3,109 5,596 4,361 케이블 TV. 독립제작사등 119,588 58, ,936 계 186, , ,137 무역수지 지상파방송사 235, , ,956 케이블 TV. 독립제작사등 -49,102 9,225 14,181 출처 : 2016 방송산업실태조사보고서, 2016 콘텐츠산업통계 20) 2013년부터 2015년까지분야별수출액을보면, 드라마부문에수출액이집중되어있음을알수있다. 다큐멘터리및교양부문의수출비중은점점감소하고, 오락, 스포츠부분이두드러지게신장되고있다. [ 표 Ⅲ-11] 분야별방송프로그램수출액 ( 단위 : %, 천달러 ) 항목 수출액비중수출액비중수출액비중 드라마 211,540, ,000, ,000, 다큐멘터리 2,940, ,000, 오락 14,430, ,000, ,000, 교양 ,000, ,000, 스포츠 ,000, 출처 : 2016 방송산업실태조사보고서, 2016 콘텐츠산업통계 21) 20) 21) -

50 드라마이외에예능부문에서도 2014년현지지상파방송채널에서방영된사례가없음에도불구하고폭발적인인기를끌은 SBS 예능프로그램인 런닝맨 이있다. 런닝맨 출연자들은두차례에걸친팬미팅을개최하였다. 모두성공적이었고한국산예능프로그램이인도네시아로의진출가능성을확인시켜주는계기가되었다. 인도네시아는방송사채널수에비해로컬제작프로그램보다는수입방송콘텐츠에의존하고있다. 왜냐하면콘텐츠를자체제작능력및비용등을따져보면, 수입하는것이훨씬더유리하기때문이다. 따라서미국, 일본, 인도등의방송프로그램을수입하여방송하는사례가많다. 이러한프로그램은특히젊은층에게인기가높다. 또한인도네시아는방송프로그램을 2 번, 3번재방영하는사례가많다. 이미시청하여내용을알고있음에도, 재방영할때마다인기가더놓아지고시청률도더높아지는현상이나타난다. 그러나최신한국방송프로그램을빨리시청하고싶은인도네시아사람들은실시간동영상스트리밍사이트나소위해적판이라고부르는불법복제 DVD를통해소비하고있다. 특징적인것은대형쇼핑몰내에서아무런제재없이판매되고있다는점이다. 또한구매하는사람들은남성보다는여성이더많고, 젊은층이대부분이다. 지역별로차이가있지만 ( 지방으로갈수록저렴함 ), 1장에 8~7천루피아 ( 한화로약 600원전후 ) 이면구매가가능하고 10장을한꺼번에구매할경우 5만루피아 ( 한화로약 4,000원 ) 에흥정이가능하다. [ 그림 Ⅲ-1] 인도네시아대형쇼핑몰내한류콘텐츠불법복제품판매코너 인도네시아현지업계에따르면, 인도네시아시청자가외면하는이유

51 를현지정서에맞지않는장르, 시대, 복고형태가문제라고이야기한다. 종전에는신분상승이나, 여자주인공을메인으로하는로맨틱코미디형태가인기가많았지만최근에는현실에서일어날수있는스토리를더선호한다. 너무슬픈이야기나, 악역의선한캐릭터로변경되는등에대해서는이해또는공감하기어려워한다. 무료방송채널의편성표를보면, 다른동남아시아국가에서방영중인한국방송프로그램실적대비절대적으로적다. 또한콘텐츠소비의주매체가 TV나컴퓨터에서모바일디바이스로점차변화하여한국드라마소비채널이매우좁아지고있다. 즉, K-Pop의경우콘텐츠파일용량이 5MB 내외인데비해드라마는 1GB 내외이기때문에모바일디바이스로소비가쉽지않다. 인도네시아가무료네트워크사용이어려운것도원인이다. 국내에서인기높은드라마와오락프로그램에대한후반작업 (Post-Production: 더빙, 서브타이틀, M/E 분리등 ) 이미비하거나포맷을수출하여흥행에실패하는사례가많이발생하고있기때문에이에대한대비가요구된다. 한국방송콘텐츠의가격은미국이나일본에비해낮은편임에도불구하고인도와터키드라마가인도네시아의다수방송사에서빅히트를치며해당프로그램및포맷판권가격은고가에형성되어있다. 이렇게수입방송콘텐츠의가격이고가이다보니몇년전부터 TransTV 등몇몇방송사들이한국제작프로듀서를영입하여현지에맞는로컬프로그램제작으로퀼리티상승을꾀하고있다. PWC(2015) 에의하면, 인도네시아의방송시장은크게 TV 광고와 TV 수신부문으로구분된다. 2014년을기준, 방송시장규모는약 305,900만달러에이른다. 전체의 85.9% 의비중을차지하는인도네시아 TV 광고시장은지상파채널의광고비중이절대적인것으로나타났다. 멀티채널의광고시장규모는 2019년까지연평균 30.8% 에이를것으로전망되고있다. 하지만, TV 수신시장은유료채널가입을통한시장은형성되어있으나공영방송수신료시장은전무한것으로나타났다. 이유는한국의 KBS와유사한유일한공영방송사인 TVRI(Televisi Republik Indonesia) 가수신료를징수하지않기때문이다

52 TV 광고시장및 TV 수신시장을합한 2010 년 14 억 5,900 만달러였던 인도네시아방송시장은 2014 년두배이상으로성장했으며 2019 년까지연 평균 15.5% 성장하여 50 억 3,600 만달러에이를것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-12] 인도네시아방송시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 p CAGR TV 광고 TV 수신 멀티채널광고 지상파채널광고 1,264 1,540 1,847 2,155 2,531 2,819 3,064 3,333 3,623 3, 소계 1,279 1,564 1,884 2,214 2,628 2,957 3,248 3,572 3,926 4, 공영방송수신 유료방송가입 소계 합계 1,459 1,791 2,164 2,569 3,059 3,458 3,811 4,190 4,593 5, 출처 : PWC(2015). Global Entertainment and Media Outlook 인도네시아는동남아시아국가중에서태국에이어세번째로큰방 송시장이다 년 7 월기준으로유일한국영방송사인 TVRI 의광고점유 율은 3% 이하로조사되었다. 나머지 97% 가민영방송사의점유율이다. [ 표 Ⅲ-13] 주요시간대광고점유율 채널명소유주광고점유율 (%) 분야비고 TVRI 인도네시아정부 3( 기타포함 ) Government 공영 RCTI GTV(Global TV) MNC TV inews TV SCTV Indosiar(IVM) Antv TvOne Trans TV Trans7 Media Nusantara Citra Surya Citra Media Visi Media Asia 15 General Entertainment New & Sports General Entertainment News, Sports, entertainment Trans Media 12 General Entertainment 출처 : KOCCA 글로벌마켓브리핑 ( 인도네시아, ) 민영

53 그중대표민영방송사인 ANTV, RCTI, INDOSIAR(IVM), MNC TV 채널의점유율은 62.4% 를기록했다. 특히, Media Nusantara Citra 소유의 RCTI, GTV(Global TV), MNC TV, inewstv의광고점유율은 50% 에육박하고있다. 그외의 SCTV, TRANS7, TVONE, TRANSTV, RTV 등주요방송국프라임시간대의광고점유율은아래표와같다. 소위황금시간대라고부르는시간대에광고송출수요는점점확대되고있다. 인도네시아는섬으로이루어진지리적인특성상인터넷연결속도가느린편이다. 외딴섬의경우는거의위성안테나를이용하고있는상황이다. 인도네시아국가개발계획청 (BAPENNAS, National Development Planning Agency) 22) 은 2014년 인도네시아브로드밴드계획 (IBP, Indonesia Broadband Plan) 를발표하였다. 이계획에따라인도네시아는 ICT 인터넷인프라를구축하기위한투자를적극적으로진행하고있다. 인도네시아정부뿐만아니라민간기업들도하드웨어, 소프트웨어, IT 서비스등의분야에서 ICT 지출을늘리고있는상황이다. 인도네시아브로드밴드계획 (Indonesia Broadband Plan) 에는빨라빠링 (Palapa Ring), 네트워크및정부데이터센터구축, 국가인적자원및정보통신및통신산업 (ICT) 개발등으로구성된 6 개의계획이포함되어있다. 또한우선구축분야로는전자정부, 교육, 건강, 물류및전자조달로구성된 5개의분야가포함된다. 아울러, 최근인도네시아정부는 2018년아시안게임개최를앞두고 IT 분야의외자규제를완화했으며, IoT 23) 기반의스마트시티구축및정보통신기술 (ICT) 인프라확충과인력양성을적극지원하고있다. 2015년기준인도네시아의스마트폰보급률은 29.1% 로낮은편이지만향후 2018년까지 40% 이상으로확대될전망이다. 모바일시장이커질것으로전망됨에따라현재 75% 를차지하고있는 2세대이동통신네트워크를 4세대 LTE로전환할계획이다. 22) BAPENNAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 23) 사물인터넷 (Internet of Things, 약어로 IoT) 은각종사물에센서와통신기능을내장하여인터넷에연결하는기술을의미한다

54 [ 표 Ⅲ-14] 방송통신주요지표 ( 단위 : 천명 / 천회선 / 천가구. 2015년기준 ) 지표 인도네시아 보급률 (%) 한국 보급률 (%) 유선통신가입회선 22, , 이동통신가입자 338, , 브로드밴드가입회선 2, , TV 보급대수 39, , 케이블 TV 가입가구 , 위성 TV 가입가구 4, , 지상파디지털방송가입가구 9, , IPTV 가입가구 1, , 출처 : ITU, Digital TV Research(2016), 각항목별보급률은인구대비기준 World Bank에따르면 2015년인도네시아의이동통신가입자수는약 338,000천명으로전년대비 6% 증가하였으며보급률이 % 에도달하였다. emarketer에따르면 2015년인도네시아의스마트폰이용자수는 5,180만명으로전체이동통신가입자수의약 15.3% 를차지한다. 2016년스마트폰이용자수는전년대비 17.7% 의높은성장세를기록해 6,520만명에이를것으로예상되며 2019년 9,200만명에이를것으로전망된다 년인도네시아아시안게임개최를앞두고 2G에서 4G로이동통신전환을본격적으로앞두고있어급격한성장세를기록할것으로전망된다. 미국시장조사기관인스트래티지애널리틱스 (SA) 에따르면, 2017년기준중국스마트폰매출액은 847억 4,400만달러로 1위를기록할것으로예측하였다. 인도네시아의스마트폰시장은 2012년 6,000만달러에서 2016 년 93억 1,200만달러로급격한성장세를보였다. 이러한성장세를유지하여 2017년에도 103억 6,400만달러까지증가할것으로예상하였다. 해당매출액은인도네시아최초로 100억달러가넘는수치이다. [ 표 Ⅲ-15] 2017년국가별스마트폰매출전망 ( 단위 : 백만달러 ) 국가명중국미국인도일본영국인도네시아독일브라질프랑스한국매출액 84,744 63,274 21,066 16,612 11,256 10,364 9,718 8,824 8,518 7,960 출처 : 스트레티지애널리틱스 (SA)

55 최근인도네시아내수시장침체기에도불구, 인도네시아 IT 기기시장은높은소비확대가이뤄지고있다. 특히스마트폰판매는연평균 30% 가넘는성장세를보이고있다. 2015년스마트폰판매량은전년대비약 30% 성장한연간 3,100만대가량이판매되었다. 스마트폰의구매및활용은젊은중상류층에서연령대를불문하고저소득층까지확산되고있다. 피처폰 (feature phone) 은스마트폰의성장에따라판매가급속도로하락, 2015 년전년대비 35% 성장률을기록하였다. [ 표 Ⅲ-16] 모바일폰유형별판매량 ( 단위 : 천대 ) 구분 피처폰 24,500 31,000 34,080 33,159 25,035 16,273 스마트폰 4,500 9,180 13,920 19,733 23,679 30,783 합계 29,000 40,180 48,000 52,892 48,714 47,056 출처 : 유로모니터 The Statistics Portal의 2017년 4월자료에따르면, 전세계스마트폰사용자수상위 15대국가를조사하였는데, 인도네시아가 8위를기록하고있다. 1위중국 백만명, 백만명으로인도가 2위, 백만명으로미국이 3위, 79.58백만명으로브라질이 4위, 78.36백만명으로러시아가 5위, 63.09백만명으로일본이 6위, 55.49백만명으로독일이 7위, 백만명으로인도네시아가 8위, 52.99백만명으로멕시코가 9위, 44.95백만명으로영국이 10위를차지하였다. 한국은 36.26백만명으로 14위를차지했다. 24) The statistics Portal의인도네시아스마트폰보급률에따르면, 스마트폰시장의성장은식음료및담배, 기계부품등다른소매제품의판매부진과대비되고있다. 인도네시아중 상류층의소득증가, 저소득층의스마트폰구입증가가주요원인으로지목되고있다. 아래자료는인도네시아의인구수대비스마트폰보급률이다. 2017년인도네시아인구대비 23.71% 가스마트폰을사용자로조사되었다. 매년평균 10% 이상의상승률을보이고있다. 24)

56 [ 표 Ⅲ-17] 인도네시아스마트폰보급률 ( 단위 : %) 구분 보급률 출처 : The statistics Portal 25) ( 는추정치, 인구대비기준 ) 삼성은아세안 (ASEAN) 지역에서저가보급형단말기인갤럭시 J 시리즈및 A 시리즈공급을통해판매량을확대하고있다. 삼성은저가보급형단말기판매전략성공에힘입어 2016년 2/4분기기준인도네시아스마트폰시장의 26% 를자치하며점유율 1위를차지하였다. OPPO는인도네시아현지유명인들을이용한공격적인마케팅을진행해점유율을확대하고있다. OPPO는 2016년 2/4분기 19% 의시장점유율을차지해인도네시아시장점유율 2위를기록하였다. 2015년인도네시아스마트폰시장에서는대만업체아수스 (ASUS) 의상승이두드러졌다. 아수스 (ASUS) 는 2015년 3분기에출시한신제품 ZenFone 가큰인기를누린바있으며 2016년 3분기인도네시아스마트폰시장점유율 9% 를기록해 3위를차지하였다. 2017년도에는 Vivo 제품이점유율 4위, Xiaomi 제품이점유율 5위차지했다. 특징적인것은삼성제품시장점유율이지속적으로 1위를차지하고있다. 25)

57 한편삼성과더불어글로벌스마트폰시장을양분하고있는애플 (Apple) 의아이폰은순위에들지못하고있다. 상대적으로고가의프리미엄 제품만판매하는이유로파악된다. 인도네시아는 150달러미만의저가폰이 주로판매되며저가폰비중은약 78% 에달한다. [ 표 Ⅲ-18] 인도네시아스마트폰공급업체시장점유율 ( 단위 : %) 구분 17.Q3 16.Q3 16.Q2 15.Q4 14.4Q SAMSUNG OPPO * * Advan Vivo 7.5 * * * * Xiaomi 6.2 * * * * ASUS * Smartfren * 5.7 * Lonovo * Others 출처 : The Statistics Portal 26) The Statistics Portal의자료에따르면, 2017년에는 1억 496만명이인도네시아에서인터넷을사용한것으로조사되었고, 2021년에는 1억 3,390만명까지증가할것으로예상하였다. 1억 4천만명이상의인터넷사용자가있는인도네시아는전세계적으로가장큰온라인시장중의하나이다. 2017년 3월현재, 인도네시아의온라인보급률은 50% 를약간넘는다. 선호하는온라인활동으로는모바일메신저와소셜미디어사용을들수있다. 인도네시아에서소셜네트워크플랫폼사용인구의 48% 가선호하는소셜미디어는페이스북 (Facebook) 이며, LINE 채팅앱의가장강력한시장중하나로모바일인터넷사용은두자릿수성장률을보여현재 30% 에이른다. [ 표 Ⅲ-19] 인도네시아인터넷사용자추이 ( 단위 : 백만명 ) 년도 이용자수 출처 : The Statistics Portal 27) (2017.3월, 는추정치 ) 26)

58 2016년말인도네시아인터넷서비스제공협회 (Association of Internet Service Providers Indonesia, APJII) 의조사결과에따르면, 인도네시아의구는약 2억 5천만명에달하며이중인터넷사용자수는 1억 3270만명에이르고있다. 또한집에서인터넷네트워크를사용한서핑인구는 13.3% 로조사되었으며, 인터넷사용은점점증가하고있다. emarketer가발표한자료에따르면, 2015년인도네시아이용자수는 7,230만명에서 2017년 9,210만명으로증가할것으로전망하고있다. 인도네시아 SNS 시장은성장세를유지하여 2019년 1억 980만명까지늘어날것으로보인다. SNS 중페이스북은인도네시아에서 90% 이상의점유율을차지하며해당시장을주도하고있다. 2015년페이스북이용자수는 6,770만명으로집계되었으며 2017년 8,780만명까지늘어날것이예상되는데, 이는전체 SNS 시장의 95.3% 를차지할것으로예측된다. 페이스북이인도네시아에서큰인기를끈요인은유행을따르려는젊은층의성향과과시욕이있는인도네시아의사회적특성이반영된것으로파악된다. [ 표 Ⅲ-20] 인도네시아페이스북이용자수 ( 단위 : 백만명, %) 년도 페이스북이용자수 전체이용자수 전체대비이용률 (%) 출처 : emarketer(nov 2015, 2016~2019는전망치임 ) 27)

59 최근온라인쇼핑이증가하면서인스타그램 (Instagram) 의인도네시아점유율이점차확대되는추세이다. 또한 ITNEWS에따르면모바일메신저는미국캘리포니아의한회사가개발한와츠앱 (WhatsApp) 으로직장인들사이에서인기가높고, 한국의네이버가개발한라인 (LINE) 은젊은이들사이에서점점인기를끌고있다. [ 표 Ⅲ-21] 인도네시아주요 SNS 및서비스내용순위 SNS 명이용자수서비스내용로고 1 Facebook 약 7,900 만명 약 15 억명이상의월활동사용자를보유한세계최대의 SNS 서비스중하나 전체인터넷이용인구대비약 75% 이용률기록 2 Instagram 약 2,800 만명 20~25 세이용자수가전체이용자수의약 74% 차지 약 53% 의이용자가온라인쇼핑정보검색을위해이용 3 Twitter 약 1,700 만명 2015 년자카르타지사개소및기업광고서비스개시 2016 년, 전년대비약 17% 의가파른성장세예상 출처 : 각기업홈페이지, emarketer(nov 2015) 유선인터넷사용이전체인구중 30% 에불과했던인도네시아가모바일시대로접어들며현재 75% 를차지하고있는 2G 이동통신네트워크를인도네시아아시안게임이열리는 2018년까지 4G망으로바꾸는작업을추진중이다. 4G 서비스를제공하기위해서는거액의실비투자가필요하다. 인도네시아의모바일가입자의 40% 이상을보유한인도네시아국영통신사업자 Telkom은자금력을무기로투자를서두르고있다. Telkom은국토가넓고섬이많아통신망구축에어려움을겪고있는인도네시아에서효율적으로 4G 인프라를정비하는것을목표로삼고있다. Telkom은현재인도네시아에서 4,500개의전파기지국을정비하여 100개도시에서 4G 서비스를제공하고있다

60 또한, 2018년 6월을목표로새로운통신위성 Telkom-4를발사할계획이라고밝혔다. 이번통신위성발사를통해음성및데이터서비스를지원할예정이다. 특히섬지역과산간오지의 4G 인프라를확장하는데중요한역할을담당할것으로알려졌다. 4G 인프라구축이힘든도서산간지역에 Telkom-4의위성망을이용해통신할수있는위성 LTE 기술을도입할예정이다. Telkom 위성 LTE 기술을이용해인도네시아전역에서안정적인 4G 서비스공급을추진할예정이다. Telkom 위성 LTE 서비스가도입되면인프라부족으로인터넷이용이제한되던약 30만가구가혜택을받을전망이다. BMI에따르면 2015년 4/4분기기준, 브로드밴드가입회선수는 2013년도 521만회선에서 2015년에는 761만 5,000회선으로약 20.90% 증가하였다. 브로드밴드주요사업자는국영통신사업자 Telkom의브로드밴드, 자회사 PT Indonusa Telemedia, Indosat 브로드밴드자회사 SL Axiata가있다. Telkom은다이얼업서비스 TelkomNet Instant 와브로드밴드서비스 TelkomSpeedy 를제공하고있다. Indosat은자회사 IM2를통해브로드밴드서비스를제공하고있으며, Lintasarta를통해 IP Virtual Private Network(VPN), 고속임대회선, Frame Relay, 위성서비스등을제공하고있다. XL Axiata는 HSDPA 기반의 Hot Rod 3G+ 서비스를자카르타, 반둥, 덴파사르등에서제공하고있다. 인도네시아의지리적인위치때문에브로드밴드인프라구축에어려움을겪고있다. 그러나인도네시아주요사업자들의기지국확대와네트워크인프라구축이활발하게이루어지고있어가입회선수와보급률은빠르게증가할전망이다. 인도네시아브로드밴드시장이확대되면네트워크수요확대로이어져해외통신장비사업자들의인도네시아시장진출이가속화될가능성이높다. [ 표 Ⅲ-22] 인도네시아브로드밴드가입회선수 ( 단위 : 천회선 ) 년도 가입회선수 4,500 5,210 6,340 7,615 출처 : BMI, Indonesia Information Technology Report(2015.4Q)

61 인도네시아는 2015년 5G Forum of Indonesia를구성하여일본등과서비스연구와기술검토, 주파수연구, 국제협력등의협력작업을개시하였다. 2018년아시안게임개최를앞두고 5G를활용한무선인터넷서비스구축과함께전자상거래확산을위한전략수립에나서고있다. 인도네시아의통신서비스를제공하는주요사업자로는 Telkom Indonesia 와 XL AXIATA, PT Indosat Tbk 등이있다. [ 표 Ⅲ-23] 인도네시아통신사업주요사업자정보 ( 단위 : 천회선 ) 구분 Telkom Indonesia PT Indosat Tbk XL Axiata 로고 설립시기 1991 년 1967 년 1996 년 가입자수 1 억 4,058 명 6,320 만명 6,500 만명 매출액 89 조 6,960 억루피아 ( 약 67 억 2,049 만달러 ) 24 조 850 억루피아 ( 약 18 억 457 만달러 ) 23 조 5,690 억루피아 ( 약 17 억 6,591 억달러 ) 주요계열사 Telkomsel (PT Telkomunikasi Selular) Infomedia (PT Infomdia Nusantara) PT Indosat Mega Media PT Starone Mitra Telkomunikasi AXIS Telekom Indonesia Excelcomindo Finance Company B.V PT XL Planet Digital 사업분야 개인및기업용유선통신 이동통신 인터넷 브로드밴드 유료 TV 서비스 유선통신 이동통신 멀티미디어, 방송서비스 인터넷 이동통신 브로드밴드 이동통신서비스 900MHz 대역에서 4G LTE 서비스개시 ( 월 ) 1,800MHz 대역에서서비스제공 ( 월 ) Super 4G-LTE 라는 LTE 서비스개시 ( 월 ) 1,800MHz 대역에서 LTE 서비스개시 ( 월 ) 브로드밴드 다이얼업인터넷서비스 TelkomNet Instant 와브로드밴드서비스 Telkom Speedy 제공 출처 : 각기업홈페이지 (2014 년기준 ) UMTS-900 네트워크를통해 Super Internet 이라는명칭으로초고속브로드밴드서비스개시 ( 월 ) HSDPA 기술을기반으로자카르타, 반둥, 수라바야, 덴파사르의 3G 데이터유저들이사용량에따라과금을상향 3.6Mbps 속도인 Hot Rod 3G+ 상품출시

62 인도네시아이동통신가입자수는 2015년 338,000천명으로 6.0% 증가하였으며브로드밴드가입회선수도 2015년 7,615천회선으로 20.1% 증가하였다. 텔콤인도네시아 (Telkom Indonesia) 는자회사를통해다이얼업, 브로드밴드서비스를제공하고있고, Indosat도 2015년인프라대규모투자계획을발표하였다. XL Asiata는 2015년 7월 LTE 서비스를개시하였고 2017년까지전체고객의 25% 를 4G LTE 가입자로전환할것을목표로하고있다. 인도네시아에서방송통신융합서비스인 IPTV 서비스를제공하는사업자는 2011년도 Telkom의자회사인 Telekom Vision에서상용서비스를개시하였다. 2014년 IPTV 가입자는약 46만가구로추산되며전년 8만 9,000 가구대비약 415% 의폭발적인성장을기록하였다. [ 표 Ⅲ-24] 인도네시아 IPTV 가입자수 ( 단위 : 천가구 ) 년도 IPTV 가입자수 출처 : Digital TV Househole Databook(2015) 인도네시아방송위원회 (KPI, Komisi Penyiaran Indonesia) 는방송사의재송신편성비율을 90% 로제한하고있다. 이유는각지역별방송콘텐츠제작역량확대와콘텐츠산업활성화를저해하는원인이기때문이다. TVRI와 Indosiar는인도네시아의대표적인방송사이다. 인도네시아의유일한공영방송사인 TVRI(Televisi Republik Indonesia) 의편성비율은오락프로그램 50%, 뉴스및교육프로그램각각 20%, 종교프로그램 10% 의비중이다. 반면, 민영방송사인인도시아르 (Indosiar) 는국외콘텐츠편성비중이 70% 로높은편이다. 특히연평균약 10편의한국드라마를수입하여방영하였다. 인도네시아영화검열위원회 (LSF, Lembaga Sensor Film) 에서는인도네시아에있는현지업체가국외의방송콘텐츠를수입할경우, 수입허가및검열을하고등급을부여하는역할을담당하고있다. LSF로부터등급을받아야만방영이가능하다. 2010년발효된디지털전환법에의해 2013년부터 2017년까지전역에서지상파디지털방송시청이가능하다. 2018년아날로그방송송출중단을목표로하고있다

63 인도네시아국영방송 TVRI는 2018년인도네시아아시안게임을목표로정부주도의디지털전환사업을진행하고있다. 이를따라디지털전환을위한교육훈련, 이행전략수립을위해 80억원규모의디지털전환교육훈련센터를구축할예정이다. 인도네시아정부는폭력성과선정성을이유로세계최대온라인동영상스트리밍기업넷플릭스 (Netflix) 의접속을차단하였다. 이어글로벌동영상공유플랫폼비메오 (Vimeo), 텀블러 (Tumblr) 등도접속을차단하는등엄격한제재가이어질전망이다. 2017년 9월 Anatara 28) 뉴스에따르면, 정보통신부에서는인터넷기반응용프로그램서비스제공업체 (OTT) 는대중에게서비스를제공함에있어규정을준수해야한다고말했다. 콘텐츠제공업체자체적으로 OTT 자체필터링수행, 해외 OTT(Over The Top) 29) 업체들의서비스결제통화를루피아로지정하고국내사업장을두도록하는등감시와규제및발전과성장을장려하는규정 (Penyelanggara OTT) 을 2017년말까지제정할예정이다. [ 표 Ⅲ-25] 인도네시아주요 OTT 서비스제공업체사업자명 Netflix iflix HOOQ CatchPlay Tribe 본사미국말레이시아싱가포르대만말레이시아 출처 : 인도네시아정보통신부홈페이지 ( 글로벌 OTT 업체인넷플릭스 (Netflix) 30) 는 2016년 1월인도네시아에진출했다. 그러나인도네시아국영이동통신사업자인 Telkom은넷플릭스의접속을차단하기로했다 Telkom이이와같은조치를취한이유는콘텐츠의선정성및폭력성때문이라고밝혔으나, 이는표면적인것으로넷플릭스가 28) 29) OTT 는인터넷을통해방송프로그램 영화 교육등각종미디어콘텐츠를제공하는서비스를말한다. OTT 는 over the top 의준말로 over-the-x 는기존의범위를넘어서라는뜻을가진다. top 은 TV 셋톱박스같은단말기를의미한다. 따라서직역하면셋톱박스를통해서, 넘어서의의미를가진다. 이처럼 OTT 서비스는초기에단말기를통해영화 TV 프로그램등프리미엄콘텐츠를 VOD 방식으로제공하는서비스를지칭했다. 이후인터넷기술변화에따라콘텐츠유통이모바일까지포함하면서 OTT 의의미가확대됐다. 30) 넷플릭스는 1997 년 8 월 29 일캘리포니아주스콧츠밸리에서리드해스팅스와마크랜돌프가설립한미국의주문형인터넷엔터테인먼트서비스분야의세계적선도기업이다. ' 넷플릭스 ' 는 ' 인터넷 ' 과 ' 영화 ' 를합성한이름이다. 넷플릭스회원들이오리지널시리즈, 다큐멘터리, 드라마등다채로운콘텐츠를향유하는데들이는시간은하루평균 1 억 2 천 5 백만시간이상이다.(Wiki)

64 Telkom과어떠한파트너제휴를맺지않고독자적으로사업을진행한것에대한반발심이작용한것으로파악된다. 특히 Telkom은이동통신시장의 50% 이상을점유하고있어인도네시아시장진출에어려움이따를것으로보인다. 반면호주에기반을둔인터넷 TV 서비스제공업체인아이플릭스 (iflix) 31) 는인도네시아의이동통신사업자인 Indosat과제휴를맺어아이플릭스의콘텐츠를 Indosat 고객에게제공하기로하였다. 또한아이플릭스는넷플릭스를차단한 Telkom과파트너십체결에성공하여인도네시아 OTT 시장의점유율을점차확대해나갈것으로전망된다. 2. 방송산업의역사 인도네시아방송역사는네덜란드점령기인 1911년, 왕립네덜란드해군이최초로인도네시아서쪽에위치한섬, 사방에서무선통신시설을운영한것에서시작된다. 이무선시설은그당시, 매우많은왕래가있었던무역망말라까해협을지나는선박의신호조절을위한통신수단으로사용되었다. 제 1차세계대전이후인, 1925년네덜란드정부의통치기간에서부자바에서무선통신을이용한라디오방송국이있었고, 오래지않아자카르타에 바타비아라디오사회 또는 바타비아라디오단체 (BRV, Batavia Radio Vereninging) 라는단체가설립되었으며, 어떤방송사는서양음악재생기와같은형태로방송을시작하였다. 1930년네덜란드정부에의해승인된, 인도네시아에최초의라디오아마추어조직인 네덜란드인도양라디오아마추어단체 (NIVERA, Nederland Indische Vereniging Radio Amateur) 가설립되었다. 일본식민지시기는라디오아마추어모임활동이많지는않았다. 일본식민정부에의해라디오활동이금지되었지만, 그들중많은사람들이인도네시아독립투쟁지원을위해비밀리에지하활동을수행하였다 년 3월 8일, 네덜란드가일본에게항복하면서, 당시라디오방송은중단되었다. 일본은자카르타, 반둥, 뿌르워께르또, 스마랑, 족자카르타, 수라카르타, 수라바야와말랑에지사를가진 Hoso Kanri Kyoko 라는이름의새로운방송사를설립했다. 이방송사의여덟번째지역방송국이초기 인 31) iflix 는신흥시장에초점을맞춘 VOD (video-on-demand) 서비스의가입입니다. 아시아지역본부는말레이시아쿠알라룸푸르에있습니다

65 도네시아공화국라디오 (RRI, Radio Republik Indonesia) 이다. 구질서기 라고불리는수하르또집권기인 1945년 구나완 이라는무선아마추어사가만든간단한무선송신기를사용하여인도네시아의독립선언문을방송했다고기록되어있다. 이것은인도네시아정부에의해매우가치있는평가를받고있다. 구나완이소유했던라디오는인도네시아독립투쟁의역사에있어매우귀중한것으로현재인도네시아의국립박물관에보관되었다. 이시기에 인도네시아아마추어라디오협회 (PRAI, Persatuan Radio Amatir Indonesia) 도설립되었다 ~ 1950년사이에라디오아마추어들은라디오부대로서많은역할을했다. 1946년젊은아마추어무선사들은인도네시아임시정부가위치한수마뜨라섬과자바섬사이의통신을위해무선송수신기를스스로만들기도했다 ~ 1952년인도네시아아마추어는 인도네시아아마추어무선협회 (PARI, Persatuan Amatir Radio Indonesia) 를설립했다. 그러나 1952년, 정부는국영라디오방송을제외하고는체제전복제재를위반을구실로라디오방송국에대해억압하기시작했다. 아마추어무선송신기방송금지규제 를공표로인해, 아마추어무선활동은 1952부터 1964년까지동결을강요받았다. 당국은허가없이무선송신기를소유한사람들에대해 1964년법령제 5호에의해처벌하였다. 그러나 1966년, 구질서기의붕괴와함께열성적인아마추어무선사들은방송을재개했다. 신질서기 라고불리는 1966년, 투쟁연합활동의의미가된 Ampera 32) ( 국민의고난에대한메시지 ) 라디오방송이등장했다. Ampera 부대의라디오방송국과여러라디오방송국이나타나기시작했다. 라디오방송국은스스로를무선아마추어라고명명하였다 ~ 1967년기간은여러지역에무선아마추어조직이형성된시기이며, 1968년 7월 9일 인도네시아공화국아마추어무선기구 (ORARI, Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia) 가설립되었다. 인도네시아 TV 방송의역사의시작은 1962 년 8 월 17 일이다. 그날은 인도네시아공화국텔레비전 (TVRI, Televisi Republik Indonesia) 가탄생하여 처음운영된날이다. 강력한 100 와트송신기로최초방송한것은자카르타 32) Ampera (Amanat penderitaan Rakyat) : 국민의고난에대한메시지 ( 수까르노집권당시에대학생들이내건민족복지슬로건 )

66 머르데까궁전광장에서인도네시아제 17회독립기념일을위한방송이실시되었다. 이방송은실험방송이었고, TVRI의공식적인방송은 1962년 8 월 24일서부자바시각오후 14시 30분에 글로라붕까르노주경기장 에서생방송으로중계된 제 4회아시안게임개막식 이최초이다. 애초에 TVRI는자카르타에서열리는네번째아시안게임개최성공을위한특별프로젝트였다. TVRI 방송은이스포츠행사를위해특별한이벤트로편성한 아시안게임조직위원회 의구성이었다. 그이래로, 약칭 TVRI인인도네시아공화국의텔레비전방송은지금까지방송국을부르는것으로사용되고있다. TVRI는 1962년 11월 12일을시작으로매일정기적으로방송되었다. 1963년 3월 1일 TVRI는대통령령 215호에의거법정재단형태로비전 TVRI의설립과함께광고를게재하기시작했다 ~ 1963년동안 TVRI 는일반적으로하루평균 1시간방송했다. 주정부의중요한것을전달하고여러지역으로분산되어있는인도네시아국민들의욕구를충족시키기위해텔레비전방송을시청할수있도록했다. 1976년 8월 16일수하르또대통령은통신과텔레비전방송을위해위성빨라빠의사용을공식화했다. 최초의위성빨라빠 A는빨라빠 A2와교체되었고, 계속해서 1922년 Palapa B. Palapa B2, B2P, B2R, Palapa B4를발사했다. 그당시 TVRI는공보부산하에있었다. 그러나, 1981년여러가지정치적인이유로 TVRI는더이상광고를게재할수없었다. 1988년부터정부는인도네시아에서민영방송국운영을허용을시작으로 TVRI도인도네시아방송에서조력자를얻기시작했다. 1988년상업적인형태의민영방송국인 Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), 1989년 Surya Citra Televisi (SCTV), 1990년 Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), 1993년 Andalas Televisi (ANTV), 1995년 Indosiar, 2000년 MetroTV, 2001년 TransTV, 2002년 Lativi, TV7, GlobalTV, JakTV 등이설립되었다. 민영방송국에는 Bali TV, Jogya TV, RBTV, TV Borobudur Semarang, JTV Surabaya, Bandung TV 등과같은지역 TV는포함되지않았다. 몇몇국영 TV와지방 TV의등장으로인도네시아방송산업은현저하게증가하여국민들은흥미로운여러방송프로그램을선택할수있게되었다

67 신질서시대에는오직국영방송즉, TVRI 만선택할수있었다 년 8 월 24 일설립된 TVRI 는 1990 년초까지정부소유의유일한최초로등 록된텔레비전방송으로서기록되어있다. 초기의 TVRI는국외에인도네시아민족을알리기위한하나의재단으로서수카르노정부의중개자역할을수행했다. TVRI 조직은 1962년아시안게임개최를통해인도네시아민족의존재를알리는데기여하기위해설립되었다. 재단성격의 TVRI는스포츠행사내용을위해재정집행에대해서는자율적이었지만, 공보부에관할이었다. 따라서 TVRI 운영자금은수신료에의존될수밖에없었다. 텔레비전은인도네시아광고주들이좋아하는매체이다. 텔레비전은자 본, 기술, 인적집약적산업이다. 그러나안타깝게도인도네시아에여러텔 레비전방송국이출현하면서적절한인적자원의가용성에어려움이있다. 3. 방송산업법 제도현황 2006년인도네시아정보통신부 (KEMKOMINFO, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia) 에의해 공공서비스방송 (PSB, Public Service Broadcasting) 에관한 2005년정부규칙제 11호 를발효되었다. 동규칙에따라정보통신부가방송사업자들의허가및인가업무를관장하며방송산업에전반적인사항을관리 감독하게되었다. 인도네시아방송위원회 (KPI) 는 1997년에제정된방송법을 2002년 12월방송위원회 (KPI, Komisi Penyiaran Indonesia) 설립과함께개정 (Act No. 32) 했으며방송위원회는인도네시아정부로부터독립된기관으로방송시장을직접관리, 감독하는권한을가지게되었다. 방송프로그램전반을관리 감독하는것은물론이며, 방송프로그램내용중성적 폭력적묘사를포함한프로그램을모니터링하여유해한콘텐츠를방영한방송사업자를경찰에고발하는등의제도를마련하였다

68 [ 표 Ⅲ-26] 인도네시아방송위원회방송관련법령현황 법령명 Undang-undang Dasar 1945 (Amandemen Keempat) 내용헌법 ( 헌법수정제 4 조 ) 제정년도 1945 년 법령명 내용 제정년도 Undang-undang No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman 영화에관한법령 1992 년제 8 호 법령명 내용 제정년도 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat 독점적관행과불공정경쟁에관한법령 1999 년제 5 호 법령명 내용 제정년도 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 소비자보호에관한법령 1999 년제 8 호 법령명 내용 제정년도 Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 통신에관한법령 1999 년제 36 호 법령명 내용 제정년도 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 인권에관한법령 1999 년제 39 호 법령명 내용 제정년도 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers 언론에관한법령 1999 년제 40 호 법령명 내용 제정년도 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 저작권에관한법령 2002 년제 19 호

69 법령명 내용 제정년도 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 아동보호에관한법령 2002 년제 23 호 법령명 Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 내용방송에관한법령 ( 방송법 ) 제정년도 2002 년제 32 호 법령명 내용 제정년도 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 입법, 규정, 설립에관한법령 2004 년제 10 호 법령명 내용 제정년도 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 지방정부에관한법령 2004 년제 32 호 출처 : 인도네시아방송위원회 (KPI, Komisi Penyiaran Indonesia) 홈페이지 kpi.go.id 인도네시아방송위원회규칙및규정, 지침은다음과같다 [ 표 Ⅲ-27] 인도네시아방송위원회규칙 / 규정 / 지침 규칙명 Peraturan KPI No. 01/P/KPI/07/2014 내용 Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia ( 인도네시아방송위원회기관 ) 제정년도 다운로드가능파일명 2014 년제 1 호 Peraturan KPI No. 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia 규정명 Keputusan KPI No. 45 Tahun 2014 내용 제정년도 다운로드가능파일명 Petunjuk Pelaksanaan Terkait Perlindungan Kepentingan Publik, Siaran Jurnalistik, Iklan, dan Pemilihan Umum ( 공익, 언론방송, 광고및총선거보호등관련지침 ) 2014 년제 45 호 Keputusan KPI Petunjuk Pelaksanaan Pemilu Tahun

70 지침명 내용 제정년도 다운로드가능파일명 Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) 방송지침및방송프로그램표준 2012 년 P3SPS 2012 출처 : 인도네시아방송위원회 (KPI, Komisi Penyiaran Indonesia) 홈페이지 kpi.go.id 인도네시아방송 통신관련규제는다음과같다 [ 표 Ⅲ-28] 인도네시아방송 통신관련규제 지침명내용제정년도전법령명 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI 신규통신법으로 전기통신관리에관한규정 2000 년 8 월 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 지침명 내용 제정년도 PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA Nomor 01/P/KPI/03/2012 Pedomen Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran 개정방송법 에기초한방송내용에관한가이드라인 2004 년 8 월, 2012 년제 1 호 지침명 내용 제정년도 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) 디지털전환에관한법률 ( 정보통신부장관령, Minister Decree No.39 of 2009) 2009 년 10 월 16 일 지침명 내용 제정년도 Peraturan Menteri No. 43/PER/M.KOMINFO/10/2009 Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi 방송프로그램재송신에관한법률 (Minister Decree No.43 of 2009) 2009 년 10 월 19 일

71 지침명 내용 Peraturan Menteri Kominfo No. 30/PER/M.KOMINFO/8/2009 Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV) IPTV 규제안 (Regulation No. 30/PER/M.KOMINFO/8/2009) 제정년도 2009 지침명 내용 제정년도 Perpres No. 44 Tahun 2016 Negative Investment List - BPKM Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Perwyaratan di Bidang Penanaman Modal 외국인투자제한규제법 ( 사업분야와기본조건등을규정 ) 2007 년 7 월, 2014 년, 2016 년 ( 대통령령제 76 호, 제 77 호, 2007 년 12 월대통령령제 11 호등 ) 출처 : 인도네시아방송위원회 (KPI, Komisi Penyiaran Indonesia) 홈페이지 kpi.go.id 및정보통신부홈페이지 postel.go.id 4. 방송산업규제 앞에서언급한바와같이, 방송사업자들의허가및인가업무등방송산업을전반적으로관리 감독하고있는기관은인도네시아정보통신부 (KEMKOINFO) 33) 이다. 국영방송사인 TVRI는 2002년개정된방송법 (Act No. 32) 34) 을근거로외국인소유제한이 20% 까지완화되었으며, 유한책임회사로전환되었다. 2004년 8월, 방송위원회 (KPI, Komisi Penyiaran Indonesia) 는방송내용에관한가이드라인 35) 을발표하였다. 이는개정된방송법에기초한것으로해당가이드라인에는선정적이거나폭력적인내용을방송한사업자의형사소추를가능하게하거나지상파방송국의허가없이외국사업자가제작한뉴스를방송하는것을금지하는등의내용이포함된콘텐츠규제안이다 년 10 월 16 일 Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran 33) KEMKOMINFO : Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia 34) Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 35) PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (Nomor 01/P/KPI/03/2012) Tentang Pedomen Perilaku Penyiaran dan Standard Program Siaran

72 Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) 라는법령이제정되었다. 이것은 DTT 36) 전환프레임워크법안 (Basic Organization Framework for DTT Broadcasting) 으로, 일명 디지털전환법 (Minister Decree No.39 of 2009) 이다. Muhammad Nuh 정보통신부 (KEMKOMINFO) 장관의승인으로 2010년 3월 22일발효되었다. 주요내용은디지털전환 (Digital Switchover) 에관한일정으로 2010년시범서비스를시작하여 2018년아날로그방송송출중단을목표로하고있다. 주요 3대도시인자카르타, 반둥, 수라바야등에서 2010년에디지털전환을시작하여 2012년에는주요대도시로확대하였다. 2013부터 2017년까지인도네시아전지역에서지상파디지털방송 (DTT) 을시청할수있도록추진하고 2018년아날로그방송송출은중단한다는계획이다. 또한인도네시아정부는 2009년 Penyelenggaraan Penyiaran Melalui Sistem Stasiun Jaringan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi 이라는방송프로그램재송신에관한법률 (Minister Decree No.43 of 2009) 을제정하였다. 주요내용은민영 TV 방송사업자의재송신프로그램편성비율을 90% 로제한하는것이다. 지역방송중계망을이용하여지방에서본사의프로그램을재송신하는것을규제하는것이다. 이것은지역방송중계망이자체프로그램을편성하는것이아니라본사에서방영된프로그램에대해오직재송신만을담당하기때문에발생된것이다. 지역방송사가지역의특생을반영하지못하고모든프로그램편성이재송신으로만구성되어있었다. 이규제안은재송신을위한지역방송중계망을보유하거나타지역으로프로그램을송출하는모든방송사업자에게적용된다. 이를통해해당지역에서제작된콘텐츠를최소 10% 이상방영할수있게됨에따라지역콘텐츠산업이활성화될전망이다. 인도네시아정부는향후각지역별방송콘텐츠제작역량및시청자수요에따라점진적으로 50% 까지확대할방침이다 년 1 월, 인도네시아정보통신부 (KEMKOMINFO) 는 IPTV 37) 규제안 (Regulation No. 30/PER/M.KOMINFO/8/ ) ) 을발표하였다. IPTV 의법적인 36) DTT : Digital Terrestrial Television, 디지털지상파방송 37) IPTV(Internet Protocol Television/IPTV) : 인터넷 TV, Internet Protocol TV 는초고속인터넷망을이용하여실시간방송서비스와통신서비스를복합적으로제공하는방송통신융합서비스이다. 38) IPTV 규제안 : Peraturan Mnteri Komunikasi Dan Informatika Republik INDONESIA (Nomor :

73 범위를 linear 39) & non-linear 40) TV 방송, PPV(Pay-Per-View), 양방향서비스, 온라인행정서비스를포함하는전자거래서비스등으로규정하는것이다. 정보통신부는동규정에서브로드밴드인프라에대한적극적인투자촉진등운영목표를다음과같이정했다. 그내용은제2장 2조에언급되어있으며 1 브로드밴드네트워크구축에박차를가하기위한인프라투자촉진, 2 기존에사용중인유선네트워크의효율성향상, 3 자국개발소프트웨어및하드웨어, 콘텐츠업계성장촉진, 4 대화형서비스를통한지역사회참여향상, 5 전자거래 (Electronic Transactions) 의성장가속화, 6 온라인교육인프라제공등이다. 새로운 IPTV 규제안의사업자에대한내용을보면, 인도네시아법인으로구성되어야하고, 최소 2개업체의컨소시엄이어야한다. 또한 IPTV 서비스구현에필요한라이선스를보유가필수이다. 그밖에도 IPTV 네트워크와시스템, 서비스지역, 서비스품질, 콘텐츠보안, 요금등에대한내용을담고있다. 법안이발표되면서인도네시아최대유선통신사업자 Telkom의자회사 Telkom Vision 이 2011년 4월 IPTV 서비스면허를획득하였으며, 2011년 8월상용화서비스를개시하였다. 인도네시아정부는 2000년 9월신규통신법인 통신에관한법률 1999년 36호 41) 를통과시켰으며, 이를통해통신산업구조조정과해외기업의시장진입등을통해통신부문을단계적으로자유화하여성장을도모하는것을우선목표로설정하였다. 통신시장의단계적자유화는우선기존에두개의통신회사가소유 하고있던독점권은취소하는것이주요내용이다. 42) 두개의통신회사는 Telkom Indonesia (PT Telekomunikasi Indonesia) 와 Indosat (PT Indosat) 이다. 30/PER/M.KOMINFO/8/2009) tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet 39) 선형적 TV 방송 : 방송국의편성시간에따라송출되는. 프로그램을실시간으로방송되는것 40) 비선형적 TV 방송 : 시청자가원하는대로방송을선택하여볼수있는것 41) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 36 TAHUN 1999 Tentang Telekomunikasi 42) 제 1 장일반규정제 1 조제 8 항 (BAB I KETENTUAN UMUM / Pasal 1) : 8. Penyelanggara telekomunikasi adalah perseroan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah(BUMD), Badan Usaha Milik Negara(BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;

74 이러한조치로 2003년 8월, PT Telkom은시외전화서비스를개방하였고, 2003년 PT Indosat은국제전화사업관련서비스를개방하였다. [ 표 Ⅲ-29] 단계별추진법령내용법령추진내용비고 1989 년기본통신법 3 호 (No.3/1989) 1999 년통신법 36 호 (No.36/1999) 기본서비스는국영기업만제공 타서비스는국영기업과협력으로제공가능 정부가요금결정 통신소외지역의개발은독점기업책임 통신산업구조조정 정책과구제개선 수익성낮은지역에 USO 프로그램적용 기본서비스에도신규진입허용 USO 서비스적용본격화 시장이요금결정 효율적이고독립적인규제기구설치 통신산업자유화 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1989 TENTANG TELEKOMUNIKASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999 Tentang Telekomunikasi 출처 : 인도네시아정보통신부법령정보사이트 ( 통신법은 2000년에공표된이후 1통신서비스관련 (Government Regulation No.52/2000), 22010년 1월통신네트워크운영관련 (MoCI Regulation), 3 유선네트워크와기본전화서비스운영에서의건전한경쟁감시관련 (Decree No.33/2004), 4 국가통신발전을위한국가통신기술계획관련 (Decree No.KM.4/2001) 등여러규정을통하여실행중에있다. 외국투자자규제에따라 2007 년 7 월에공표된대통령령제 76 호 43), 제 77 호 44) 등외국인투자제한규제법, 일명 Negative List 를통해사업분 야와기본조건등의규정을발표하였다. 최근인도네시아정부에서추진 중인제 10 차경제패키지에의거공식적으로외국인투자제한목록 (DNI, Daftar Negatif Investasi) 을수정했다. 통신사업부문에대한외국자본은당 초성립된투자를제외하고는유선통신사업부문의경우최대상한 49% 까지, 이동통신사업부문의경우 65% 로규정되어있다. 43) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYUSUNAN BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ( 공표 ) 44) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL ( 공표 )

75 [ 표 Ⅲ-30] 외국인투자제한규제법 (Negative List) - 통신분야 품목이동통신사업자유선통신사업자통신철탑통신장비 추진내용 외국투자자지분상한을기존의 95% 에서 65% 로하향조정 외국투자자지분상한을 49% 로제한 (2007 년외국인지분제한규제는발표시점이후기업만이대상이며이전에외국인지분 49% 초과한기업에는해당되지않음 ) 인도네시아현지사업자만이통신탑보유및운영가능 ( 인도네시아증시에상장한사업자는모두현지사업자로간주 ) 설비투자비용 (CAPEX) 의 35% 를국산장비구입에사용해야하며, 그중 40% 는지방생산업체의제품을사용해야하고, 5 년내지방생산제품의사용비중을 50% 이상으로늘려야한다고규정 출처 : 인도네시아투자청 (BPKP) 5. 인도네시아정부의방송 통신정책 인도네시아의방송 통신정책및규제등업무는크게세개의기관에서나누어담당하고있다. 즉, 정보통신부 (KEMKOMINFO, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia), 통신규제국 (BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia), 방송위원회 (KPI, Komisi Penyiaran Indonesia) 이다. 정보통신부 (KEMKOMINFO) 는정보통신 (ICT), 방송, 우정분야의전반에걸친정책수립과집행업무등총괄을담당하고있다. 대통령직속자문기관의역할도수행하고있어실질적으로최고권한을보유한주무기관이라고볼수있다. 정보통신부의최우선목표는통신인프라의효율적인구축과지역간정보격차해소이다. 따라서인도네시아의지형특성에적합하고효율적인수단으로무선기술도입을적극적으로추진하고있다. 해외사업자의투자유치에도적극적이나, 자국내기업의기술경쟁력확보에주력하고있다. 최근이동통신사업자들이 LTE 45) 서비스를개시함에따라, 인도네시아정부는 2017년부터 4G FDD LTE 스마트폰공급사에게부품의 30% 를현지에서공급하도록하는조항을신설하였다. 45) LTE : 롱텀에볼루션 (Long Term Evolution) 또는단순히 LTE 는 HSDPA 보다한층진화된휴대전화고속무선데이터패킷통신규격이다

76 2005년우정통신국 (DGPT, Direktorat General Pos dan Telekomunikasi) 과정보통신부 (KEMKOMINFO, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) 가통합되어설립된기구이다. 2009년정보통신부의약칭을 DEPKOMINFO(Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) 에서 KEMKOMINFO로전환하였다. 약칭을더욱줄여서 KOMINFO 라고부르기도한다. 통신분야규제는통신규제국 (BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) 에서방송분야규제는방송위원회 (KPI, Komisi Penyiaran Indonesia) 에서전담하고있다. [ 표 Ⅲ-31] 인도네시아정보통신부 (KEMKOMINFO) 조직도 46) ( 월현재 ) 전문가그룹 장관 데이터센터및정보통신기술지원팀 감사국장 (Inspektorat Jenderal) 사무국장 (Sekretariat Jenderal) 국제조직 감사실수석 교육및훈련센터 감사 1 팀감사 2 팀감사 3 팀감사 4 팀기획팀인사팀재무팀법무팀지원팀홍보팀 우정정보자원국우정조직국정보응용국정보통신국인적자원및 R&D 자원규제과우정과전자정부과공공통신과우정조직개발연구센터 자원운영과통신과전자상거래과정보처리과정보통신응용개발센터 우정자원통제과방송과정보관리과공공미디어과통신전문인력양성센터 우정장비표준과광대역개발과정보산업관리과통신제휴과정보전문인력양성센터 우정통제과정보보안과국제정보서비스과 출처 : 인도네시아정보통신부홈페이지 ( 46) 정보통신부조직구조 :

77 [ 그림 Ⅲ-2] 방송통신관련업무구조도 출처 : 인도네시아정보통신부홈페이지 ( 통신규제국은통신분야의서비스제공에관한규제및감독, 조정기능을담당한다. 두개의조직으로구성되어있는데, 전기통신규제위원회 (Telecommunications Regulatory Committee) 와우정총국이다. 1997년 WTO 가기본통신서비스에대한조약 (1997 Agreement on Basic Telecommunication) 에의거해독립적인규제감독기관의필요성에대해권고한것을인도네시아정부가수용하여 1999년통신법제36조에의해설립되었다. [ 표 Ⅲ-32] 통신규제국조직도 47) BRTI 의장 ( 우정통신국장겸임 ) 통신 & IT 주파수관리표준관리국제협력 출처 : 인도네시아통신규제국홈페이지 ( 년 8 월통신법개정으로통신규제국 (BRTI) 이규제및감독기관으 로서분리되기전에는정보통신부에통합된우정통신국 (DGPT, Direktorat 47) 통신규제국 (BRTI) 조직도 g-lebih.html

78 General Pos dan Telekomunikasi) 이규제및감독기능을담당했었다. 최우선과제는통신시장의공정경쟁체계확립이다. 1999년 통신에관한법률 1999년 36호 (No.36/1999) 이제정된이후인도네시아통신시장은독점이폐지되고경쟁체제로돌입하였다. 통신규제국은총 9명으로구성되어있다. [ 표 Ⅲ-33] 인도네시아통신규제국위원 9인 ( 임기 : ) ( 월) 분야 Ketua ( 의장 ) Wakil Ketua ( 부의장 ) Anggota Komite ( 위원 ) 담당위원명 Prof.Dr. Ahmad M. Ramli, S.H.,M.H.,FCBArb Dr. Ir. Ismail, MT Dr. Danrivanto Budhijanto, SH, LL.M Dr. Agung Harsoyo Ketut Prihadi Kresna, SH, LLM Dr. Muhammad Imam Nashiruddin, ST, MT Dr. Rony Mamur Bishry, MA Rolly Rochmad Purnomo, ST, MM, MSIS, PhD Dr. Taufik Hasan, DEA 출처 : 인도네시아통신규제국홈페이지 ( 방송위원회 (KPI, Komisi Penyiaran Indonesia) 는프로그램규제권한과방송시장모니터링업무를담당하는기관으로 2002년말개정된방송법 (No.32/ ) ) 에근거해설립되었다. [ 표 Ⅲ-34] 방송위원회조직도 방송위원회의장 전문가그룹 사무국장 기획 / 법률 / 홍보부데이터검증부불공정관리부지원부 기획과라이선스과시장조사과행정 / 민원과 법무과방송정보관리과불공정제재과재무과 홍보과 시설과 출처 : 인도네시아방송위원회홈페이지 ( 48) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

79 인도네시아방송위원회 (KPI) 는 9명의중앙위원과 7명의지방위원으로구성되어있다. 당초에는방송사업자에대한규제및인 허가업무등권한을가지고있었다. 그러나 2005년 1월정보통신부설립과함께대부분의방송사업관련권한이이전되었다. 인도네시아하원에서는지난 2016년 7월, 2016년부터 2019년까지방송위원회의원직을수행할 9명의의원을다음과같이선출하였다. [ 표 Ⅲ-35] 인도네시아중앙방송위원회위원 9인 ( 월현재 ) 분야 Anggota Bidang kelembagaan ( 기관총괄 ) Anggota Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran ( 방송시스템및조직운영분야 ) Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran ( 방송내용조사분야 ) 담당위원명 Prof. H. Obsatar Sinaga (Koordinator) Ubaidillah Yuliandre Darwis (Merangkap Ketua KPI Pusat) - 의장 Agung Suprio (Koordinator) Sujarwanto Rahmat Arifin (Merangkap Wakil Ketua KPI Pusat) - 부의장 Hardly Stefano (Koordinator) Nuning Rodiyah Mayong Suryo Laksono Dewi Setyarini 출처 : 인도네시아방송위원회홈페이지 ( 인도네시아정부는 2025년지식기반사회건설을목표로 년장기개발계획 49) 을수립하였다. 동계획에는인도네시아정보통신 (ICT, TIK Teknologi dan Informasi Komunikasi) 분야에대한계획도포함되어있다. 인적자원개발, 정보통신인프라구축, 법 제도정비등의지식기반사회건설을위한내용이담겨있다. 이를위해, 정보통신부에서는 2015년 정보통신부전략계획 (No.22/2015) 50) 를수립하였고추진중에있다. 추진내용은 1 정보통신 (TIK, Teknologi dan Informasi Komunikasi) 과 IT에기반을둔지식기반시스템확대 2 정부의투명성개선을위한전자정부구축등이다. 단계별추진계획은 2020년정보통신 (TIK) 기반국가건설, 2025년에는지식기반사회실현의과제가남아있다. 49) VISI DAN ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) TAHUN ) PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN

80 [ 표 Ⅲ-36] 인도네시아정보통신 (TIK, ICT) 2025 계획 년도 추진내용 2004 정보통신관련기관 시설통합 2005 정보통신중요성을알리기위한캠페인 사이버법, 전자상거래도입, 전자정부지침공론화, 정품소프트웨어사용캠페인 2006~2009 정보통신과정보시스템활용능력배양, 전자정부기반정부투명성강화 ~2009 추진프로그램강화 2015 인도네시아정보사회로진입 2020 정보통신기반국가건설 2025 인도네시아지식기반사회구현 출처 : 인도네시아국가개발계획청 51) ( [ 그림 Ⅲ-3] 인도네시아정보통신부전략계획 ( ) 52) 출처 : 인도네시아정보통신부홈페이지 ( 51) BAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 52) /0/program_prioritas

81 인도네시아정부는정보통신 (TIK) 2025 계획추진에관한기본방침책정및관련이해관계자, 기관과의조정업무를관장하기위해 2006년 11월 국가정보통신기술회의 (NAtional ICT Council, Wantiknas, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional) 53) 를신설하였다. 국가정보통신기술회의의의장은대통령이맡고있는데, 지도팀 의대표직도같이겸하고있다. 다음은정보통신부 (KEMKOMINFO) 장관이대표직을수행하는 실행팀, 내외전문가로구성된 자문위원팀 등으로구성되어있다. [ 표 Ⅲ-37] 인도네시아국가정보통신기술회의위원 조직명 TIM PENGARAH ( 지도팀 ) TIM PENASEHAT ( 자문위원팀 ) TIM PELAKSANA ( 실행팀 ) 위원명 의장 : Presiden Republik Indonesia 부의장겸회원 : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 최고의원 : Menteri PPN/Kepala Bappenas Ketua KADIN( 인도네시아상공회의소의장 ) Ketua Komite Inovasi Indonesia ( 인도네시아혁신위원회의장 ) Ketua Komite Ekonomi Indonesia ( 인도네시아경제위원회의장 ) Rektor ITB ( 반둥공과대학총장 ) Rektor UI ( 우이대학총장 ) Rektor UGM ( 가자마다대학총장 ) Rektor ITS ( 수라바야기술연구소총장 ) Dirut 54) PT. Telkom Indonesia ( 텔콤인도네시아대표이사 ) Dirut PT. Indosat ( 인도삿대표이사 ) Dirut Pt. XL ( 엑셀대표이사 ) Para Pakar & Praktisi TIK (ICT 전문가및실무자 의장 (Ketua) : Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A 부의장 (Waki Ketua) : Wakil Menteri PPN/Bappenas 사무총장 (Sekretaris) : Dirjen SDPPI Kemkominfo 부사무총장 1 (Wakil Sekretaris I) : Muhammad Andy Zaky 부사무총장 2 (Wakil Sekretaris II) : Mira Tayyiba 출처 : 인도네시아국가정보통신기술회의홈페이지 ( 인도네시아정부는 2005 년부터 Palapa Ring 프로젝트 55) 를기획및 추진하고있다. 이프로젝트는인도네시아총 34 개주, 440 개시 군지역을 브로드밴드 (Broadband 56) ) 로연결하여국가백본망 (Backbone Network) 구축 53) 54) Dirut : Direktur Utama ( 대표이사 ) 55) 56) 광대역란하나의전송매체에여러개의데이터채널을제공하는정보통신관련용어이다. 인터넷접속뿐만아니라음성과데이터통신역시점차이동전화, 휴대형디지털장치, 무선네트워크상의컴퓨터같은광대역무선플랫폼을이용하고있다

82 하는것이다. 총 3만 5,280km의해저광케이블과 2만 1,708km의지상광케이블을구축해지역간정보격차해소를위함이다. 기존대도시가위치한수마뜨라, 자바, 깔리만딴, 누사뜽가라, 술라웨시, 말루꾸, 빠뿌아등 7개의섬을돌고, 8개의연결망과연결하는초대형네트워크구축사업이다. [ 그림 Ⅲ-4] PALAPA RING PROYEK 출처 : 인도네시아정보통신부홈페이지 ( 이프로젝트는 2005년 1월 Indonesia Infrastructure Summit 행사에서처음으로일반에공개하였다. 시장의수요증가하여시작된사업이라기보다인도네시아정부가정책적인측면에서지역간정보격차해소라는목표아래추진된프로젝트이다. 따라서민간사업자들에게는중요한시장성이나수익성에대한확신이부족했다. 그러다보니, 민간사업자들의참여가저조해프로젝트진행이정체되고있다. 몇몇의주요도시를제외하고는대상지역은낮은인구밀도등으로인해수익성이낮아통신사업자들의참여가저조하였고이에인도네시아정부는 PT Telkom, PT Indosat, PT Exelcomindo Pratama, PT Bakrie Telcom 등자국내 5개정보통신기업의컨소시엄을구성토록하고주사업자인 Telkom이국가기간망구축에가장많은투자를하도록방침을수정하였다

83 2009년 10월 1차프로젝트로 Telkom의주도하에 Mataram-Kupang 구간의네트워크구축이시작되었다. 총길이 1,851km로 1,041km길이의해저광케이블과 810km길이의지상광케이블네트워크가구축되었다. 해저광케이블설치지역은총 6개지역으로 Mataram, Great Sumbawa, Raba, Waingapu, Kupang 등이해당된다. 지상광케이블설치지역은총 15개지역으로 Mataram, Pringgabaya, Newmont, Taliwang, Great Sumbawa, Ampang, Dompu, Raba, Labuhan Bajo, Ruteng, Bajawa, Ende, Maumere, Waingapu, Kupang 등지역에구축된다. 57) 2015년 8월 7일, 정보통신부는진행중인빨라빠링 (Palapa Ring) 프로젝트를보완한 빨라빠링 II (Palapa Ring 수정안 ) 프로젝트를발표하였다. 이는기존계획안을동부, 중부, 서부등 3개의패키지로보완, 구성한것으로지역, 효율성및경쟁확신등을고려하여수정한것이다. 원 Palapa Ring 프로젝트는관민협력기반의프로젝트로광케이블연장선은 8,395km, 2억 4,674달러규모였으나, Palapa Ring II 의규모는 8,479km, 2 억 3,065달러로광케이블길이는연장되었으나예산은다소감소하였다. 58) [ 그림 Ⅲ-5] PALAPA RING PROYEK 네트워크연결방안 출처 : 인도네시아정보통신부홈페이지 ( 57) 58) -proyek-palapa-ring/0/siaran_pers

84 [ 표 Ⅲ-38] PALAPA RING PROYEK 동부, 중부, 서부패키지주지방정부및수도 PAKET BARAT ( 서부패키지 ) No. Nama Provinsi Nama Kabupaten/Kota IBUKOTA 1 RIAU KEB. BENGKALIS BENGKALIS 2 RIAU KEB. KEPULAUAN MERANTI TEBING TINGGI 3 KEPULAUAN RIAU KEB. NATUNA RANAI 4 KEPULAUAN RIAU KEB. LINGGA DAIK LINGGA 5 KEPULAUAN RIAU KEB. KEPULAUAN ANAMBAS TAREMPA PAKET TENGAH ( 중부패키지 ) No. Nama Provinsi Nama Kabupaten/Kota IBUKOTA 1 KALIMANTAN TIMUS KAB. MAHAKAM ULU LONG BAGUN 2 SULAWESI UTARA KAB. KEPULAUAN SANGIHE TAHUNA 3 SULAWESI UTARA KAB. KEPULAUAN TALAUD MELONGGUANE 4 SULAWESI UTARA KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG B ONDONG SIAU 5 SULAWESI TENGAH KAB. MOROWALI BUNGKU 6 SULAWESI TENGAH KAB. BANGGAI KEPULAUAN SALAKAN 7 SULAWESI TENGAH KAB. BANGGAI LAUT BANGGAI 8 SULAWESI TENGAH KAB. MOROWALI UTARA PETASIA 9 SULAWESI TENGGARA KAB. MUNA RAHA 10 SULAWESI TENGGARA KAB. KONAWE UTARA WANGGUDU 11 SULAWESI TENGGARA KAB. BUTON UTARA BURANGA 12 SULAWESI TENGGARA KAB. KONAWE KEPULAUAN WAWONII BARAT 13 SULAWESI TENGGARA KAB. MUNA BARAT SAWERIGADI 14 SULAWESI TENGGARA KAB. BUTON TENGAH LAKUDO 15 MALUKU UTARA KAB. PULAU MOROTAI MOROTAI SELATAN 16 MALUKU UTARA KAB. PULAU TALIABU TALIABU BARAT 17 MALUKU UTARA KOTA TIDORE KEPULAUAN KOTATIDORE KEPULA PAKET TENGAH ( 동부패키지 ) No. Nama Provinsi Nama Kabupaten/Kota IBUKOTA 1 NUSA TENGGARA TIMUR KAB. ROTE NDAO BAA 2 NUSA TENGGARA TIMUR KAB. SABU RAIJUA SABU BARAT

85 No. Nama Provinsi Nama Kabupaten/Kota IBUKOTA 4 MALUKU KEB. KEPULAUAN ARU DOBO 5 MALUKU KEB. MALUKU BARAT DAYA TIAKUR 6 PAPUA KEB. JAYAWKJAYA WAMENA 7 PAPUA KEB. NABIRE NABIRE 8 PAPUA KEB. KEPULAUAN YAPEN SERUI 9 PAPUA KEB. PUNCAKJAYA KOTA MULIA 10 PAPUA KEB. PANIAI ENAROTALI 11 PAPUA KEB. KEEROM WARIS 12 PAPUA KEB. PENGUNUNGAN BINTANG OKSIBIL 13 PAPUA KEB. YAHUKIMO SUMOHAI 14 PAPUA KEB. TO LI KARA KARUBAGA 15 PAPUA KEB. WAROPEN BOTAWA 16 PAPUA KEB. BOVEN DIGOEL TANAH MERAH 17 PAPUA KEB. MAPPI KEPI 18 PAPUA KEB. ASMAT AGATS 19 PAPUA KEB. SUPIORI SORENDIWERI 20 PAPUA KEB. MAMBERAMO RAYA BURMESO 21 PAPUA KEB. MAMBERAMO TENGAH KOBAKMA 22 PAPUA KEB. YALIMO ELELIM 23 PAPUA KEB. LANNYJAYA TIOM 24 PAPUA KEB. NDUGA KENYAM 25 PAPUA KEB. PUNCAK ILAGA 26 PAPUA KEB. DOGIYAI KIGAMANI 27 PAPUA KEB. INTAN JAYA SUGAPA 28 PAPUA KEB. DEIYAI TIGI 29 PAPUA BARAT KEB. SORONG SELATAN TEMINABUAN 30 PAPUA BARAT KEB. TELUK BINTUNI BINTUNI 31 PAPUA BARAT KEB. TELUK WONDAMA RASIEI 32 PAPUA BARAT KEB. TAMBRAUW FEF 33 PAPUA BARAT KEB. MAYBRAT AIFAT 34 PAPUA BARAT KEB. MANOKWARI SELATAN RANSIKI 35 PAPUA BARAT KEB. REGUNUNGAN ARFAK ANGGI 출처 : 인도네시아정보통신부홈페이지 ( datapun.com 59) 59)

86 [ 그림 Ⅲ-6] PALAPA RING PROYEK 동부, 중부, 서부패키지비교 출처 : 인도네시아정보통신부홈페이지 ( [ 그림 Ⅲ-7] 인터넷속도를더빠르게하는 PALAPA RING PROYEK 출처 : 인도네시아정보통신부홈페이지 (

87 Ⅳ. 방송한류확산방안 1. 방송한류현지화를위한환경분석 인도네시아는서쪽으로는유럽이나중동, 그리고인도동북쪽으로는동아시아의해상무역의교차로였다. 따라서자연스럽게다양한문화가어우러질수밖에없었다. 지리적뿐만아니라, 역사적으로내부문화권보다는외부문화권이주류로자리잡아성장했다. 그러다가다시또다른외부문화권에의해교체됐던경험도많다. 그래서인지기본적으로외국문화에대한수용도가높다. 이렇게역사적으로다양한외부문화를접해온덕분인지외국의문화콘텐츠에대한거부감이없이빠른속도로보급되고있다. 이렇게다양한외부의문화콘텐츠들이인도네시아문화콘텐츠시장의주류가되는일이빈번하다. 한류시장역시경제력과소비력으로무장한인도네시아중산층이증가하면서출판, 방송, 광고, 패션, 뷰티등모든영역에서골고루성장세를보이고있다. 그중에서방송산업은동남아시아에서세번째로큰규모이다. 시청자들은공영방송보다는무료민영방송을선호하여무료민영방송의시청률이더높다. 민영방송사가많기때문에아주경쟁이치열할뿐만아니라광고시장에대한수요도매우높은편이다. 인도네시아 TV 시장규모는 2016년 5억 8,300만달러를기록한바있다. 또한일일평균 TV 시청시간도꽤많은편이다. 따라서광고시장규모도점차늘어날것이다. 방송시장에서시청자들을유인하고있는주요콘텐츠는아직드라마이다. 한국드라마의장르적특성상인도네시아시청자들이선호하는부분이많고비슷한정서로진출하기용이한측면이있다. 산업통상자원부의자료에따르면, 2017년은한 아세안 FTA 체결 10 주년으로 10년동안한국상품수출및한국상품에대한선호도가증가했다. 또한일본의아세안시장점유율과의격차감소 ('07년격차 15.5p% '16년 2.5p%) 등으로아세안시장의진출가능성이확대되고있는상황이다. 이런추세에발맞추어인도네시아콘텐츠시장은연평균 10.1% 씩성장해 2018년에는 166억 400만달러의규모를보일것으로전망된다

88 하지만, 부정적으로산업이확장된면도있다. 정부에서는불법복제가콘텐츠산업을둔화시키는요인으로인지하고있다. 따라서이러한불법복제를막기위해 2014년 9월 16일 저작권법개정안 (No.28/2014) 60) 을통과시켰다. 주요내용은산업디자인의도안및전통문화표현물보호, 저작권침해에관한형사처분강화등이포함되어있다. 이에따라저작권보호기간은 50년에서 70년으로연장되었다. 또한정보통신부장관에게저작권침해사이트에대한접근을차단할수있는권한이부여됐다. 인도네시아광대역네트워크구축작업이활발히진행되면서, 유료방송서비스확대와 IPTV 시장이더욱성장할것이다. 특히 IPTV 유료시장은통신사들주도로이루어지고있다. 이러한 IPTV를이용하여프리미엄콘텐츠로서한국드라마나쇼포맷등의인기가예상된다. 또한 The Statistics Portal 통계에따르면, 인도네시아의유료 TV 가입자는 2016년 725만명에서 2022년 1,260만명으로증가가예상된다. 인도네시아의유료 TV는강력한성장잠재력을가지고있지만전통적인유료 TV 와 OTT 61) 시장모두에서경쟁이치열한상황이다. [ 그림 Ⅳ-1] 인도네시아유료 TV 가입자수 ( 단위 : 백만명 ) 출처 : The Statistics Portal ( 60) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA 61) OTT : Over The Top 의줄임말로인터넷을통해방송프로그램 영화 교육등각종미디어콘텐츠를제공하는서비스를말한다. over-the-x 는기존의범위를넘어서라는뜻을가진다. top 은 TV 셋톱박스같은단말기를의미한다