신선편의식품시장요약 1 제 1 장신선편의식품시장개요 제 1 절조사배경및목적 8 제 2 절조사대상및방법 9 1. 조사대상 9 2. 조사방법 9 제 3 절신선편의식품시장보고서구성 11 제 2 장신선편의식품과신선편이농산물의차이 제 1 절신선편의식품 신선편의식품의정

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2 신선편의식품시장요약 1 제 1 장신선편의식품시장개요 제 1 절조사배경및목적 8 제 2 절조사대상및방법 9 1. 조사대상 9 2. 조사방법 9 제 3 절신선편의식품시장보고서구성 11 제 2 장신선편의식품과신선편이농산물의차이 제 1 절신선편의식품 신선편의식품의정의 신선편의식품분류기준 주요제품 19 제 2 절신선편이농산물 신선편이농산물의정의 신선편이농산물주요제품 신선편이농산물관련기준 신선편이농산물의안전성관리 신선편이농산물유통구조및규모 27 제 3 장생산및유통현황 제 1 절식품규격및제조방법 식품공전규격 제조방법 34 제 2 절신선편의식품생산실적 국내생산및출하현황 42 제 3 절신선편의식품생산업체 주요생산업체 주요제품제조사및브랜드 45

3 신선편의식품시장 제 4 절신선편의식품유통현황 신선편의식품유통구조 소매시장규모 소매점가격동향 신선편의식품제품화가치 53 제 4 장소비특성 제 1 절소비시장특성 새싹채소 / 어린잎채소 과일 세척채소 59 제 2 절소비자특성 신선편의식품과신선편이농산물정의에대한소비자인식 신선편의식품 ( 신선편이농산물포함 ) 구매특성 63 제 5 장해외시장동향 제 1 절해외시장규모 74 제 2 절글로벌트렌드 과채섭취관심증가 포장방법의변화 77 제 3 절국가별동향 미국의신선편의식품시장 일본의신선편의식품시장 영국의신선편의식품시장 87 부록소비자조사결과 1. 소비자조사분석결과 소비자조사설문지 112

4 - 표 / 그림 [ 표 1-1] 조사대상 9 [ 표 1-2] 소비자조사개요 10 [ 표 2-1] 신선편의식품과신선편이농산물비교 14 [ 표 2-2] 신선편의식품및유사식품유형의분류기준 17 [ 표 2-3] 신선편의식품의분류사례 17 [ 표 2-4] 신선편의식품주요제품 19 [ 표 2-5] 신선편이농산물분류 22 [ 표 2-6] 신선편이농산물주요제품 23 [ 표 2-7] 신선편이농산물품질규격 25 [ 표 2-8] 신선편이농산물표시항목 26 [ 표 2-9] 조사기관별신선편이농산물시장규모추정 30 [ 표 3-1] 각국의신선편의식품관련위생기준 33 [ 표 3-2] 세척단계 35 [ 표 3-3] 세척방법별특징 36 [ 표 3-4] 주요살균소독제특성 37 [ 표 3-5] 포장방법 38 [ 표 3-6] 신선편의식품포장규격기준 41 [ 표 3-7] 신선편의식품생산및출하현황 43 [ 표 3-8] 신선편의식품주요생산업체 44 [ 표 3-9] 네떼주요제품 45 [ 표 3-10] 미래원주요제품 46 [ 표 3-11] 주요소매채널에서의신선편의식품판매액추이 49 [ 표 3-12] 간편과일판매액추이 50 [ 표 3-13] 샐러드판매액추이 51 [ 표 3-14] 대형할인점의신선편의식품판매가격 51 [ 표 3-15] 신선편의식품 ( 샐러드 ) 의주요원료제품화가치 53

5 신선편의식품시장 [ 표 4-1] 용어및정의에대한소비자인식 62 [ 표 4-2] 구입경험이있는제품과그중자주구입하는품목 Top3 64 [ 표 4-3] 구입이유 65 [ 표 4-4] 제품별구입이유 66 [ 표 4-5] 구입장소 67 [ 표 4-6] 제품구입시가장고려하는요인 68 [ 표 4-7] 신선편의식품 ( 신선편이농산물포함 ) 으로만주로구입하는품목 70 [ 표 5-1] 미국신선편의식품시장규모 79 [ 표 5-2] 일본신선편의식품시장규모 83 [ 표 5-3] 영국신선편의식품시장규모 87 [ 그림 1-1] 신선편의식품보고서구성 11 [ 그림 2-1] 식품공전기준신선편의식품 15 [ 그림 2-2] 신선편의식품분류기준 16 [ 그림 2-3] 신선편이농산물유통경로 28 [ 그림 3-1] 신선편의식품제조공정 34 [ 그림 3-2] 신선편의식품출하액및출하량추이 42 [ 그림 3-3] 신선편의식품유통구조 48 [ 그림 4-1] 신선편의식품 ( 신선편이농산물포함 ) 으로만구입하는제품유무 69 [ 그림 4-2] 신선편의제품만족도와불만족이유 71 [ 그림 5-1] 세계신선편의식품시장규모 74 [ 그림 5-2] 주요국가별신선편의식품시장규모 75

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7 신선편의식품시장요약 신선편의식품시장요약 1. 신선편의식품의정의 o 식품공전에서정의하고있는신선편의식품은농 임산물을세척, 박피, 절단또는세절등의가공공정을거치거나이에단순히식품또는식품첨가물을가한것으로서그대로섭취할수있는샐러드, 새싹채소등의식품을말함 o 신선편의식품과신선편이농산물이시장에서다소혼재되어통용되고있지만, 식품의약품안전처는가공식품분류지침을바탕으로두제품을다르게분류하고있음 신선편의식품은식품첨가물등을가했거나살균등을과정을거친채소나과일중단순가공 ( 박피, 절단, 단순건조등 ) 을거쳐냉장상태로유통하는제품을말함. 반면농산물은식품첨가물등을가하지않고, 단순가공과정도거치지않고유통을하게되는데, 최근시장에서는식품첨가물은넣지않으나단순처리 ( 박피, 절단등 ) 과정을거친후깨끗하게포장하여유통하는제품에대해서는 신선편이농산물 이라고하기도함 2. 생산및유통현황 o ( 국내신선편의시장규모는 956억원 ) 국내신선편의식품시장출하규모는 2015년출하액기준 956억원으로 2008년이후꾸준히증가하는추세를보이고있음 신선편의식품의생산및출하물량의증가추세는특히 2015년에두드러짐 년부터 2014년까지출하량은완만한추이를보이며 5배증가하는데그친데반해 2015년은한해만에출하량이전년대비 2배증가하는양상을보임 o (B2C 시장중심의유통구조 ) 신선편의식품은가공, 포장, 유통시물리적상해를받기쉬울뿐아니라저장및유통단계에서품질이급격히저하되기쉽기때문에대부분신선편의식품제조업체에서바로소매유통채널로유통됨 B2C 시장으로유통되는비중 (85%) 이높으며, 이중가장큰비중을차지하는유통채널은할인점과체인슈퍼로추정됨. 최근편의점의도시락류및신선편의식품에대한공격적마케팅및제품출시등으로매출액이증가하고있음 1

8 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 주요 B2B 소매유통채널은식자재업체와커피전문점을포함한외식업체임. 최근기존의외식업체들외에스타벅스등의커피전문점에서의간편과일, 샐러드등의제품판매가늘며이들의매출액도일부증가함 o 전체소매시장규모를정확하게추정할수는없지만, 앞서출하실적을기준으로 B2C 유통비중을적용하면최소 764억원에서 812억원정도의규모가될것으로추정됨 (2015년기준 ) o ( 주요할인점, 체인슈퍼의판매액규모는 309억원 ) 대표할인점 3개사와체인슈퍼 4개사에서의신선편의식품판매액규모는 2015년기준 309억원이며, 이는 2013년매출액 (208억원 ) 대비 10.4% 증가한수치임 간편과일의매출액규모는꾸준히감소하고있는데 2015년 67억원으로 2013 년매출액대비 26.9% 감소함. 특히할인점에서의간편과일매출액이크게감소하였는데 2013년대비 38.6% 감소한것으로나타남 샐러드의경우최근 3년간지속적으로판매액이증가하고있으며, 특히할인점의판매액이매우높게성장하는추세임.( 연평균성장률 17.1%) 신선편의식품소매채널전체의시장규모성장은할인점의샐러드판매증가가견인하고있는것으로나타남 4. 소비특성 o ( 새싹채소 / 어린잎채소 ) 샐러드를한끼분량으로포장해배달해주는샐러드배달전문점이나, 새싹채소, 어린잎채소등을혼합하여소용량또는대용량 ( 패밀리팩 ) 으로포장하여판매하는샐러드용채소제품등이많이출시되고있음 o ( 간편과일 ) 바쁜현대인들이손쉽게과일을섭취할수있도록씻거나자르지않고바로먹을수있도록포장한제품들이인기를끌고있음. 또한간편하게과일을구입할수있는과일자판기나고급수입과일을아이스바형태로제작하여보다간편하게먹을수있도록한제품등이등장하기도함 o ( 세척채소 ) 언제어디서나간편하게즐길수있도록채소를세척하고먹기좋은스틱형태로개별포장한제품, 대중적인식단에맞춰여러채소를별도의손질없이요리해먹을수있도록포장한제품, 원하는메뉴를주문하면요리에필요한재료와레시피가동봉되어배달되는 쿠킹박스 등이인기를끌고있음 2

9 신선편의식품시장요약 5. 소비자특성 o ( 신선편의식품과신선편의농산물에대한소비자인식 ) 식품공전에서규정한신선편의식품의정의를제시한후신선편의식품과신선편이농산물중어떤용어에더적합하다고생각하는지에대해조사함 두가지용어를모두알고있는경우에도식품 / 농산물모두정의에어울리는것같다 (49.2%) 고생각함. 사실상소비자들의입장에서제품을구매하는데있어식품유형이나정의에대한관심도가많이떨어지기때문에각용어나그정의에대해명확하게인지하고있거나및구분을하지못하는것이라추측됨 o ( 구입경험품목 ) 신선편의식품 ( 농산물포함 ) 중구입해봤거나먹어본경험이있는제품을조사한결과포장되어나온샐러드 / 새싹채소 / 쌈채소등이 29.4% 로가장높았고세척 / 다듬어진채소류가 27.4%, 세척 / 박피과일류가 23.2% 뒤를이음. 채소류에서는마늘, 과일류에서는파인애플의구매비율이가장높음 o ( 구입이유 ) 신선편의식품 ( 농산물포함 ) 을구매하는주이유는재료를다듬고세척하는과정의번거로움때문 (38.1%) 인것으로나타남. 다만샐러드, 채소류의경우소용량으로구입하여재료의낭비를줄이기위한경향이조금더높고과일류는추가적인가공없이바로섭취할수있기때문에구매하는경향이조금더높음 o ( 구입장소 ) 소비자들은신선편의식품 ( 농산물포함 ) 을구입하기위해대형할인점 (69.5%) 을주로이용하는것으로나타났으며, 그다음으로는대형체인슈퍼 (11.7%) 와중소형 / 동네슈퍼 (9.7%) 를이용함. 특히연령이낮을수록, 가족구성원수가많을수록대형할인점을더욱선호하는것으로조사됨 o ( 구입시고려요인 ) 원물농산물이나신선편의식품 ( 신선편이농산물포함 ) 을구매할때가장먼저고려하는요인은공통적으로농산물자체의외관상태임. 그러나다음으로중요하게고려하는요인은원물농산물의경우원산지 (25.3%), 신선편의식품의경우용량 / 묶음단위 (22.3%) 로차이가있는것으로조사되어동일한과채류를구입하더라도가공여부에따라고려요인에차이가있는것을알수있음 o ( 만족도및불만족이유 ) 신선편의식품 ( 농산물포함 ) 에만족도는전반적으로높은것 ( 만족, 매우만족의합이 55.2%) 으로나타남. 이중보통이라고답한그 3

10 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 룹과부정적인응답을한그룹을중심으로불만족한이유에대해살펴본결과, 용량대비비싼가격이 44.2%, 63.6% 로가장높게나타남. 뒤를이어두그룹모두품질대비비싼가격이 8.3%, 27.3% 로높게나타남. 전반적으로높은가격에대한불만이높은것으로나타남 6. 해외시장동향 o ( 세계신선편의식품시장규모는 285억달러 ) Canadean에따르면 2015년의세계신선편의식품시장규모를 285억달러이며, 이후꾸준히증가하여 2019년에는 333억달러규모로시장이성장할것이라전망함 2015년기준 4개품목군별 ( 샐러드류, 냉동과일, 냉동채소, 기타 ( 과일제외 )) 시장규모를살펴보면냉동채소가 117억달러 (41.1%) 로가장큰시장이며, 샐러드류가 84억달러 (29.6%), 기타신선편의식품이 63억달러 (22.3%), 냉동과일이 20억달러 (7.0%) 인것으로추정됨 o ( 큰변화없는안정기의시장 ) 주요국가별신선편의식품시장규모추이를살펴보면미국을제외한영국등의나머지국가들은 2011년이후큰변화없이평이한수준을유지하는안정기에접어든시장이라고볼수있음 2015년기준국가별신선편의식품시장규모를살펴보면미국이 741억달러로가장시장규모가크고, 그다음으로는영국 (267억달러), 일본 (243억달러) 순으로시장규모가큰것으로나타남 o ( 신선편의시장규모가가장큰미국시장 ) 미국의신선편의식품시장은 2015년기준 740.8억달러임. 2011년대비약 10.5% 증가함 2015년기준, 냉동채소시장이전체시장의 32.9% 를차지하고있으며, 이어서샐러드시장이 32.2%, 기타품목이 26.3% 로뒤를이음 미국의신선편의식품의주된소비층은 18세에서 34세사이의젊은층임. 이들은주방에서사용하는시간은최소화하면서도신선한음식을먹고싶어하기때문임 o ( 위축된내수시장으로인해감소하는일본시장 ) 일본의신선편의식품시장은 2015년기준 242.8억달러이며, 이는 2011년에비해약 29.5% 감소한수치임. 2015년기준, 냉동채소시장이전체시장의 66.2% 를차지하고있음 4

11 신선편의식품시장요약 2011년대비 2015년, 기타품목은 30.1%, 샐러드는 29.8%, 냉동채소는 29.4%, 냉동과일은 27.4% 하락함. 모든품목이꾸준히하락하는추세를보이고있음 건강한음식에대한수요는계속존재하나식습관에고기와유제품류의비중이많아지면서지난 30년간야채섭취는지속적으로감소하는추세임. 일본국내의전반적인위축된소비심리와가계소득감소가이러한소비트렌드를부추긴것으로보임 o ( 증감을반복하는영국시장 ) 영국의신선편의식품시장은 2015년기준 267.4억달러임. 이는 2011년대비약 11.9% 증가한수치임 2015년기준, 샐러드시장이전체시장의 38.7% 를차지하고있으며, 이어서냉동채소시장이 30.0%, 기타품목이 29.0% 로뒤를이음 5

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13 제 1 장 신선편의식품시장개요 제 1 절조사배경및목적 제 2 절조사대상및방법 제 3 절신선편의식품시장보고서구성

14 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 제 1 절조사배경및목적 o 2010년농림축산식품부와한국농수산식품유통공사가가공식품품목별세분시장현황분석보고서를발간한이래, 가공식품시장은더욱다양한변화가일어나고있음 o 특히생산중심의시장에서유통및소비중심으로시장재편이확대되고, 수입가공식품의증가, HMR과같이외식과가공식품의중간역할을하는간편식품의확대등시장의변화가두드러짐. 이에따른소비자들의구매및이용특성도민감하게나타나고있는상황임 o 따라서변화하는식품시장의특성을반영한시장분석정보를생산자및구매자모두에게제공하여, 산업의원활한육성및지원, 스마트소비에부응할필요가있음 o 이에본조사는가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 본보고서에제시된내용은객관성및타당성을담보한 Data를기반으로폭넓고깊이있게분석하였으며, 가공식품전문가의의견수렴및검토를통해수요자니즈에부합하는콘텐츠를구성함 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공하고, 특히정보수집이어려운중소기업에게는시장전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함 또한국민들에게는소비하고있는식품에대한정확한정보를제공하여식품을구입및소비하는데참고자료로활용될수있도록하며, 마지막으로농식품유관기관의가공식품관련정책에직 간접적으로활용될수있도록함 8

15 제 1 장신선편의식품시장개요 제 2 절조사대상및방법 1. 조사대상 o 조사대상품목군은총 20 개이며, 이번품목군은 신선편의식품 임 [ 표 1-1] 조사대상 탄산수 과자류 두부 쌀가공식품 곡물가공식품 반찬류 신선편의식품 도시락 절임류 레토르트 초콜릿류 농산물통조림 건강기능식품 인삼및홍삼 식품첨가물 커피류 청국장 건조과일채소류 고령친화식 순대 2. 조사방법 o 조사방법은크게문헌조사와소비자조사로이루어짐 1) 문헌조사 o 국내문헌자료는식품의약품안전처의식품공전과식품및식품첨가물생산실적, 를활용함. 해외문헌은 Canadean intelligence 등의자료를활용함 품목군정의는식품공전, 식품의약품안전처의가공식품분류지침및농촌진흥청의문헌등을활용하여품목군의제조및시장기준정의와국내에출시되고있는제품을살펴봄 9

16 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 시장규모는생산및출하, 유통, 소비측면에서살펴봄. 생산및출하는식품및식품첨가물생산실적, 유통및소비는 AC닐슨소매판매데이터, 산업및언론리포트 / 기사, 전문가인터뷰를활용함 해외동향은 Canadean intelligence에서제공하는해외소비트렌드와국가별소비시장자료를바탕으로분석함. 추가적으로미농무부 (USDA) 의 Japanese Fresh-Cut Vegetable Market 보고서와언론리포트 / 기사등의자료를활용함 2) 소비자조사 o 소비자조사는품목군별구매및소비특성을파악하기위한목적으로전문조사업체에의뢰하여온라인조사로실시함 신선편의식품을구입및소비한경험이있는 20대 ~40대여성 600명을대상으로조사를실시하였으며, 연령계층별분포는 20대 180명 (30%), 30대 210명 (35%), 40대 210명 (35%) 임 표본오차는 95% 의신뢰수준에서 ±4.0%p임 [ 표 1-2] 소비자조사개요 조사대상조사방법조사시기주요조사내용 신선편의식품을구입한경험이있는 20대 ~40대여성 600명 - 20대 : 180명 (30%) - 30대 : 210명 (35%) - 40대 : 210명 (35%) 온라인패널조사 2016년 9월 12일 ~ 9월 21일 신선편의식품, 신선편이농산물의정의인지여부 구입경험제품형태, 주요구입품목 신선편의식품구입이유, 주요구입장소, 구입시고려요인 신선편의식품구입비중 신선편의식품만족도, 불만족이유 향후신선편의식품출시희망과채류등 10

17 제 1 장신선편의식품시장개요 제 3 절신선편의식품시장보고서구성 o 본보고서는가공식품의한유형인신선편의식품의생산, 유통, 소비현황을살펴보는데목적이있음. 그러나소비시장에서는신선편의식품과혼재되어인식되고있는신선편이농산물이존재함 신선편이농산물은소비자들이농산물을구매한후별도의손질과정없이사용할수있도록가공한제품으로신선편의식품과명확하게구분되지않고유통 소비되고있으며, 두제품은비슷하면서도다소다른특징이있음 o 그러나본보고서가가공식품시장보고서임을감안할때, 식품공전기준의 신선편의식품 을중심으로살펴보면서, 신선편이농산물은필요한파트에서소비자들에게추가적인정보를제공하는것이의미가있을것으로판단됨 신선편의식품으로분류되지않는일부품목 ( 냉동유통과일, 압축 / 진공포장채소류등 ) 은과채가공품으로분류되지만신선편의식품에가깝게볼수있음. 이에소비시장특성등에서는일부추가적으로살펴볼수있도록함 또한신선편의식품과신선편이농산물의주요제품및특징을분석하여두제품간의차이점을사전에파악함으로써두제품에대한혼동을최소화하도록함 다만, 4장소비특성의 소비자조사결과 에서는일반적으로소비자들이신선편의식품과신선편이농산물을명확히구분하지못하는특징을반영하여소비자들의식품과농산물에대한인식차이를분석하고, 편의성기준으로나누어진식품과농산물의이용패턴에어떤특징이있는지를분석하도록함 [ 그림 1-1] 신선편의식품보고서구성 11

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19 제 2 장 신선편의식품과신선편이농산물의차이 제 1 절신선편의식품 제 2 절신선편이농산물

20 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 o 본장에서살펴보고자하는신선편의식품과신선편이농산물의주요한차이점은다음표에요약되어있음 두품목의주요한차이점은식품의유형과정의에서볼수있는데, 신선편의식품의경우그대로섭취할수있는가공식품으로분류되어있으며, 신선편이농산물은농산물로분류되어있음 식품의유형이가공식품과농산물로다르게구분됨에따라제품의기준및규격, 보존및유통기준, 영업신고및자가품질검사의무등에차이가발생함 [ 표 2-1] 신선편의식품과신선편이농산물비교 정의 신선편의식품 ( 식약처 ) 농 임산물을세척, 박피, 절단또는세절등의가공공정을거치거나이에단순히식품또는식품첨가물을가한것으로서그대로섭취할수있는샐러드, 새싹채소등의식품 신선편이농산물 ( 농촌진흥청 ) 절단 ( 박피, 다듬기포함 ) 및세척과정을거친과일, 채소, 나물, 버섯류로본래의식품특성을유지하고있으며위생적으로포장되어편리하게이용할수있는농산물 식품의유형가공식품 ( 신선편의식품 ) 농산물 기준및규격 보존및유통기준기준온도즉석섭취가능여부 식품의약품안전처 - 식품공전 ( 보존및유통기준, 대장균, 황색포도상구균등의위생기준 ) 국립농산물품질관리원 - 농산물표준규격 ( 색깔, 외관, 신선도, 포장상태, 이취등주로농산물의외부형태등 ) 5 이하냉장보존 - 즉석섭취가능 세척, 가열등가공후섭취 친환경관련인증마크 1) 영업신고 ( 등록 ) 의무자가품질검사의무위생 안전관리주체 지자체영업등록의무 집단급식소이외단순가공판매하는경우별도신고의무없음 1 개월에 1 회이상의무실시 3 개월에 1 회이상의무실시 식품의약품안전처 2) 1) 소비자에게보다안전한친환경농축산물을전문인증기관이엄격한기준으로선별, 검사하여정부가그안전성을인증해주는제도, 친환경농어업육성및유기식품등의관리 ᆞ 지원에관한법률, 타법개정 2) 정부조직개편 ( ) 에따라식품의약품안전처로농산물의안전관리주체를일원화함 14

21 제 2 장신선편의식품과신선편이농산물의차이 제 1 절신선편의식품 1. 신선편의식품의정의 o 식품공전에의하면신선편의식품은기타식품류중즉석섭취 편의식품류의식품유형중하나임 식품공전에서정의하고있는신선편의식품은농 임산물을세척, 박피, 절단또는세절등의가공공정을거치거나이에단순히식품또는식품첨가물을가한것으로서그대로섭취할수있는샐러드, 새싹채소등의식품을말함 과거에는단순가공한샐러드용야채및과일류가농산물로분류되어있어영업허가없이제조 판매되면서위생관리대상에서제외되어있었음. 그러나이러한단순가공과채류에대한소비가증가함에따라체계적인안전관리가필요해지면서 2007년에신선편의식품에대한기준을신설함 3) 신선편의식품은식품공전에등재되면서이를제조하는업자는식품위생법에의거식품제조 가공업신고를해야하며 4), 식품공전에명시된대장균및기타병원성균에대한엄격한위생기준을적용받도록되어있음 [ 그림 2-1] 식품공전기준신선편의식품 식품공전, 식품의약품안전처, 일부개정 3) 식품공전해설서, 식품의약품안전처, ) 식품위생법시행령, 개정고시 15

22 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 2. 신선편의식품분류기준 o 신선편의식품과신선편이농산물이시장에서다소혼재되어통용되고있지만, 식품의약품안전처는가공식품분류지침을바탕으로두제품을다르게분류하고있음 신선편의식품은식품첨가물등을가했거나살균등을과정을거친채소나과일중단순가공 ( 박피, 절단, 단순건조등 ) 을거쳐냉장상태로유통하는제품을말함 그러나식품첨가물및살균과같은단순처리과정을거친후에도유통및소비과정에서물러지거나부패될우려가있는채소 과일은냉동시키거나압축포장등의처리를하여유통함. 이때는 과채가공품 중하나로분류됨 반면농산물은식품첨가물이나단순가공처리도하지않고유통하게되는데, 최근에는식품첨가물은넣지않고단순처리 ( 박피, 절단등 ) 만하여깨끗하게포장하여유통하는신선편이농산물이확대됨 [ 그림 2-2] 신선편의식품분류기준 식품의기준및규격 에서정하는가공식품이란?, 식품의약품안전처, 2016, KMAC 재구성 1) 다른식품첨가여부에서소금및농임산물이원형의상태로단순혼합된것은제외함 16

23 제 2 장신선편의식품과신선편이농산물의차이 o 그림 2-2의분류기준에의해분류된신선편의식품과유사한제품이포함되어있는식품유형으로는과 채가공품 ( 해동후바로섭취하는냉동또는압축포장한과채류 ), 즉석섭취식품 ( 구입하여그대로섭취할수있는식품류 ) 등이있음 동일한식품유형으로보이는제품일지라도제품내원재료, 가공처리방법 ( 세척시세제종류, 살균여부등 ) 에따라다른식품유형으로분류되는경우도있음 [ 표 2-2] 신선편의식품및유사식품유형의분류기준 식품공전식품유형 신선편의식품 과 채가공품 즉석섭취식품 농 임산물 포함범위 세척, 박피, 절단또는세절등의가공공정을거치거나단순식품또는식품첨가물을가한식품예 ) 샐러드, 새싹채소등 해동후바로섭취하는냉동또는압축포장과채류에 ) 냉동딸기, 냉동브로컬리, 압축포장된깐도라지등 식품이나식품첨가물을가해제조 가공하여그대로섭취할수있는식품에 ) 소스류가별첨되어있는샐러드류등 절단, 박피, 다듬기및세척과정을거친농산물에 ) 깐양파, 절단파, 마늘슬라이스, 절단과일등 식품의기준및규격 에서정하는가공식품이란?, 식품의약품안전처, 2016, KMAC 재구성 1) 농 임산물은식품공전에서정의하고있는식품유형은아니지만편의상식품유형으로분류함 o 신선편의식품의이해를돕기위해가공식품분류원칙에따른분류사례를좀더 구체적으로살펴보면다음과같음 [ 표 2-3] 신선편의식품의분류사례 가공식품분류원칙 기준 식품공전식품유형분류사례 식품또는식품첨가물사용유무 가공식품 농임산물 첨가 ( 가공처리공정이없는경우포함 ) 첨가 X ( 단, 세척, 살균소독, 피막목적첨가포함 ) 당근, 샐러리, 콜리플라워를세척, 소독한후비타민 C 와탄산칼슘혼합액을도포한제품 ( 그대로섭취가능 ) 깐도라지를 0.1% 명반용액 ( 산도조절제이며갈변방지용 ) 에일정시간침지후꺼낸제품 현미표면에효소처리또는영양성분강화 과일에피막처리한제품 발아현미 아무것도첨가하지않은깐도라지 신선편의식품 과 채가공품 곡류가공품 농 임산물 농 임산물 농 임산물 1 종세척제 ( 위생용품 ) 로세척한후헹군채소류농 임산물 17

24 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 가공식품분류원칙 기준 식품공전식품유형분류사례 가공처리여부 가공식품 가공처리 ( 원형판별불가가공, 가열살균, 분쇄, 착즙, 볶음등 ) 당근, 감자, 호박등을박피, 절단, 세척, 혼합, 진공포장, 살균, 냉각한제품 ( 재가열섭취제품 ) 탈피한생아몬드를볶은제품또는껍질을벗겨절단한아몬드 세척한배추를식염으로절인후세척절단한것으로소비자가바로섭취하는보쌈용절임배추 깐마늘을세척하여분쇄하고냉동한제품 시금치를동결건조하여분말화한제품 과 채가공품 땅콩또는견과류가공품 절임류 천연향신료 과 채가공품 농임산물 단순처리 ( 원형판별가능박피, 숙성, 냉동, 소금절임등 ) 김치제조용절임배추 무말랭이로서원형을알아볼수있도록가공한제품 적채, 당근, 양배추등을절단 - 세척 - 포장한제품 ( 재가열섭취제품 ) 농 임산물 농 임산물 농 임산물 위해발생우려여부 가공식품 위해발생우려 ( 단순처리하더라도위해발생우려가있는경우 ) 해동후바로섭취하는냉동단순처리과채류 - 브로콜리절단, 세척, 냉동포장한제품으로해동후세척없이바로섭취할수있도록한제품 - 표고버섯, 고사리, 애호박, 도라지를비가식부위제거, 세척, 데치기, 냉장한제품으로별도의세척과정없이바로무침등조리에가능한제품 즉석섭취가능하도록단순처리한냉장과채류 - 양상추껍질을벗기고, 적당한크기로절단, 세척후차아염소산수로소독, 탈수, 진공포장하여샐러드나생식용도의제품 - 당근을세척, 소독, 절단, 포장, 냉장한제품으로포장을개봉하여곧바로샌드위치에넣는제품 과 채가공품 신선편의식품 세척없이바로또는양념을혼합하여섭취하도록가공한나물 과 채가공품 농임산물 위해우려 X 데치거나세척후에섭취하도록데친나물 필링이나잼, 퓨레의원료로사용하기위해꼭지제거, 세척, 밀봉또는냉동등의과정을거친블루베리양파, 대파, 당근등을박피, 절단세척한것에별도의소스류를첨부한찌개용또는전골용제품 원형을알아볼수있도록단순건조한곡류, 건조과채류 ( 곶감등 ), 탈각한견과류 식품의기준및규격 에서정하는가공식품이란?, 식품의약품안전처, 2016, KMAC 재구성 1) 농 임산물은식품공전에서정의하고있는식품유형은아니지만편의상식품유형으로분류함 농 임산물 농 임산물 농 임산물 농 임산물 18

25 제 2 장신선편의식품과신선편이농산물의차이 3. 주요제품 o 시장에서판매되고있는신선편의식품은주로샐러드로사용되는채소류, 과일류 가주를이루고있음. 이들은바로씻어먹을수있도록가공 포장되어있는 특징이있음 [ 표 2-4] 신선편의식품주요제품 구분 제품명 주요제품 주요원료 제품이미지 식품공전식품유형 아삭아삭샐러드 ( 네떼 ) 양상추래디쉬적근대로메인치커리토마토라디치오 신선편의식품 리코타치즈샐러드 ( 네떼 ) 리코타치즈발사믹드레싱 A 양상추, 로메인토마토, 치커리적근대등 신선편의식품 채소 패밀리샐러드 ( 미래원 ) 양배추, 양상추로메인, 치커리적근대, 적채, 당근등 신선편의식품 포켓샐러드닭가슴살샐러드 ( 에이타워 ) 양상추닭가슴살갈릭소이드레싱양조식초등 신선편의식품 19

26 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 구분 제품명 주요제품 주요원료 제품이미지 식품공전식품유형 델몬트골드파인 ( 한국델몬트후레쉬프로듀스 ) 파인애플 신선편의식품 과일 냉동트리플베리 ( 웰팜 ) 블루베리라즈베리블랙베리 과 채가공품 ( 가열하지않고섭취하는냉동식품 ) 냉동망고다이스 ( 수입원 : 솜인터내셔널 ( 주 )) 망고 과 채가공품 ( 가열하지않고섭취하는냉동식품 ) 이마트 ( 홈플러스 ( 롯데마트 ( 홈페이지 20

27 제 2 장신선편의식품과신선편이농산물의차이 제 2 절신선편이농산물 1. 신선편이농산물의정의 1) 농촌진흥청등의 신선편이농산물 o 신선편의식품은 신선편이농산물 과다소혼재되어있거나, 구분이명확하게되지않은채분류되고있음. 신선편이농산물은처리농산물의신선함과편리함을강조한용어로농산물원물의신선도를최대한유지하면서바로조리에사용되거나포장만벗기어섭취할수있도록세척, 절단, 포장되어있음을반영한것임 5) o 농촌진흥청 6) 은신선편이농산물을신선편이농식품을신선한상태에서절단 ( 박피, 다듬기포함 ) 및세척과정을거친과일, 채소, 나물, 버섯류로본래의식품특성을유지하고있으며위생적으로포장되어편리하게이용할수있는농산물이라고정의하고있음 특히, 농촌진흥청에서정의하는신선편이농산물은구입한뒤다듬고세척하거나절단할필요없이바로먹을수 (ready to eat) 있거나요리에사용할수 (ready to cook) 있는농산물로정의함 신선편이농산물생산을위한가공과정은크게 1절단 ( 박피, 다듬기포함 ), 2세척, 3포장의 3개의단계를거치는데, 위의 3가지를모두충족시키는것을 신선편이농산물 이라하고 2가지를충족시키는것은 신선편이범주의농산물 로정의함 o 농산물표준규격 7) 에서는신선편이농산물을편리하게조리할수있도록세척, 박피, 다듬기또는절단과정을거쳐포장되어유통되는조리용채소류, 서류및버섯류등의농산물로정의하고있으며이에대한품질 ( 적합 ) 규격을정하고있음 5) 대형급식업체의전처리농산물이용현황과농협전처리사업의대응방향, NHERI, ) 신선편이농식품의이해, 농촌진흥청, ) 농산물표준규격, 국립농산물품질관리원, 개정고시 21

28 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 [ 표 2-5] 신선편이농산물분류 분류채소류서류버섯류 원료농산물분류 엽채류, 엽경채류, 근채류, 과채류 - 엽채류 : 상추, 양상추, 배추, 양배추, 치커리, 시금치등 - 엽경채류 : 파, 미나리, 아스파라거스, 부추등 - 근채류 : 무, 양파, 마늘, 당근, 연근, 우엉등 - 과채류 : 오이, 호박, 토마토, 고추, 피망, 수박등 감자, 고구마 느타리버섯, 새송이버섯, 팽이버섯, 양송이버섯등 농산물표준규격, 국립농산물품질관리원 2) Fresh-cut Products o 미국에서사용되는 Fresh-cut products 는신선 (fresh) 하고, 최소가공처리된 (minimally processed) 과일과채소류를의미하기때문에우리나라의신선편이농산물과더유사한의미로통용되고있음. 국제적으로도 Fresh-cut이라는용어로통일되고있는추세이며, 국내학계에서도신선편이농산물에대한정의를주로미국의 fresh-cut 농산물에사용하는정의를사용해옴. Fresh-cut products에대한기준은미농무부 (USDA) 와식품의약국 (FDA) 에서다음과같이정하고있음 미농무부는 Fresh-cut products를신선하고, 최소한으로가공처리된과일과채소로, 단순하게절단, 세척, 포장하여냉장상태를유지하고있는제품으로정의하고있음. 또한원물상태, 가공처리 ( 물리적변경 ) 를하지만, 냉동, 가열처리또는첨가물, 방부제처리없이신선한상태로바로먹거나요리할수있는식품으로정의되고있음 8) 전미청과물협회 (UFPA, The United Fresh Produce Association) 는 fresh-cut product를손질 ( 다듬기 ), 박피, 절단및포장되어 100% 사용할수있는과일또는채소로신선함을유지함과동시에소비자들에게높은영양, 편리성및맛을제공하는제품이라고정의함 미식품의약국은식품등록신고 (RFR,Reportable Food Registry) 9) 를위한식품정의서에는 Produce-Fresh Cut에포함되는제품으로, 포장된잎채소류, Fresh 8) Agriculture Handbook Number 66, USDA Agricultural Research Service, ) 식품제조및가공업체들이자사제품이사람혹은동물에게질병을유발하거나생명에위협을줄수있는위해요소를발견했을때 FDA 에해당사실을빨리알릴수있도록하는전자포털 22

29 제 2 장신선편의식품과신선편이농산물의차이 cut 과채류, 사과슬라이스라고정하고있으며, 여기에는냉동, 산성화된 / 저산성식품, 가공되지않은농산물은포함되지않음 10) o 미국은별도의세척과정없이즉석섭취가가능한신선절단과채류 (RTE) 에의해발생하는식중독사고를예방하기위한지침 (Commodity Specific Food Safety Guidelines for the Lettuce and Leafy Greens Supply Chain) 을마련하고있음 2. 신선편이농산물주요제품 o 현재시장에서시판되고있는신선편이농산물은파, 양파, 마늘이가장일반적이며세척만한제품, 세척-박피한제품, 세척-박피-절단한제품등다양한형태로판매되고있음 o 샐러드용야채와껍질째바로먹는사과, 구매후세척해서섭취해야하는일부냉동과일도신선편이농산물에속함 [ 표 2-6] 신선편이농산물주요제품 구분주요제품주요가공형태 파 세척, 절단 실속형대파 ( 이마트몰 ) 링대파 ( 롯데푸드 / 롯데마트 ) 깐대파 ( 건호 / 홈플러스 ) 파채 ( 뉴푸드 / 롯데마트 ) 양파 세척, 박피 채양파 ( 롯데푸드 / 롯데마트 ) 편이양파 ( 그린세상 / 홈플러스 ) 깐양파 ( 이마트후레쉬센터 / 이마트 ) 10) Reportable Food Summary Report RFR COMMODITIES Definitions, FDA,

30 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 구분주요제품주요가공형태 마늘 세척, 박피, 절단 저민마늘 ( 농협안성농식품물류센터 / 홈플러스 ) 깐마늘 (-/ 이마트 ) 당근 세척, 박피, 절단 세척당근 ( 해도지 / 홈플러스 ) 채당근 ( 롯데푸드 / 롯데마트 ) 양배추컷앤믹스 ( 뉴푸드 / 롯데쇼핑 ) 유기농어린잎청장년층 / 어린이용 ( 미래원 / 초록마을 ) 그린믹스 ( 미래원 / 홈플러스 ) 친환경반반샐러드 ( 이음 / 이마트 ) 기타 깐생강 ( 이마트 ) 간편양배추 ( 미래원 / 홈플러스 ) 간편감자 ( 농협안성농식품물류센터 / 홈플러스 ) 손질애호박 ( 새롬에프앤 / 티몬 ) 커팅무 햇! 빨간세척사과 얼음꽁홍시 ( 롯데푸드 / 롯데마트 ) ( 사과랑 ) (-/ 이마트 ) 이마트 ( 홈플러스 ( 롯데마트 ( 홈페이지 1) ( ) 안의내용은주제조사 / 해당유통판매전문원임 2) 유통업체만표시된경우는점포별협력사가상이하거나수시로변경되는제품임 24

31 제 2 장신선편의식품과신선편이농산물의차이 3. 신선편이농산물관련기준 1) 신선편이농산물품질규격 가. 품질규격 o 국립농산물품질관리원은신선편이농산물의유통량이매년증가하고있으나, 표준화된규격이없어균일화된품질관리가어려운점을감안하여농산물표준규격에특례로규정을제정하여 2011년 1월 1일부터신선편이농산물에적용함 신선편이농산물의표준규격은색깔, 외관, 신선도등의품질규격과함께포장규격, 표시방법을규정하고있음 동규격은주로유통되는농산물에대한등급판정에주로활용되고, 강제성이없음. 또한신선편이농산물의경우주로외형적인부분에대한규격만정하고있고, 별도의위생기준은정하고있지않음 [ 표 2-7] 신선편이농산물품질규격 구분색깔외관신선도포장상태이취 품질규격 1 농산물품목별고유의색을유지하여야함 2 절단된농산물을육안으로판정하여변색이나타나지않아야함 1 병충해, 상해등의피해가발견되지않아야함 2 엽채류잎에검은반점또는물에잠긴 ( 수침 ) 증상이포장된상태에서육안으로발견되지않아야함 3 엽경채류, 근채류, 버섯류등이짓물러있거나점액물질이심하게발견되지않아야함 4 과채류가지나치게물러져주스가흘러내리지않아야함 5 서류는지나치게전분질이나와표면에묻어있지않아야함 1 표면이건조되어마른증상이없어야하며, 부패된것이나타나지않아야함 2 물러지거나부러짐이심하지않아야함 1 유통중포장재에핀홀 ( 구멍 ) 이발생하거나진공포장의밀봉이풀리지않아야함 1 포장재개봉직후심한이취가나지않아야하며, 이취가발생하여도약간만느끼어품목고유의향에영향을미치지않아야함 농산물표준규격, 국립농산물품질관리원 25

32 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 2) 신선편이농산물표시기준 o 자연상태의농 임 수산물을자르거나씻는등원래의상태에서큰변화없이단순가공한식품인자연산물이용기 포장에넣어진경우 ( 진공포장이아닌비닐랩등으로투명하게포장된경우제외 ) 소비자알권리를제공하는차원에서다음과같은사항을표시해야함 11) 유통기한은의무표시대상에해당되지않지만자율적으로유통기한을표시할수있으며, 이경우유통기한을준수하여야하고그기한을변경할수없음 12) [ 표 2-8] 신선편이농산물표시항목 < 표시예시 > Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 제품명내용량제조연월일 ( 포장일또는생산연도 ) 업소명 ( 생산자또는생산자단체명 ) 보관방법또는취급방법 식품의약품안전처식품등의표시기준정보포털 ( 4. 신선편이농산물의안전성관리 o 현재농산물안전관리는식품의약품안전처를중심으로농림축산식품부 ( 농관원 ), 시 도등과소통, 협업하는농산물안전관리공조체계를구축하고있음 13). 다만, 농 임 수산물의생산 ( 재배 ) 단계에서의품질및안전성향상총괄, 안전성조사 등은농림축산식품부에서주관함 식품의약품안전처는 2016 년안전관리기본방향중하나로신선편이농산물이 포함되는단순가공농산물등제도권밖의위생취약분야농산물생산업체를집중 관리키로함. 이에따라단순가공업체전수실태조사및중점지도 점검및 수거 검사를실시하기로함 11) 식품등의표시기준, 식품의약품안전처, 개정고시 12) 식품의약품안전처식품등의표시기준정보포털 ( 13) 2016 년도식품안전관리지침, 식품의약품안전처,

33 제 2 장신선편의식품과신선편이농산물의차이 주요지도 점검내용은다음과같음 가 ) 농산물의포장, 보관 판매과정및작업장전반에대한식품등위생적취급기준준수여부 ( 식품위생법제 3 조 ) 나 ) 판매목적으로포장농산물의표시사항적절성 ( 식품위생법제 10 조, 제 13 조 ) 다 ) 영업장시설관리라 ) 부패변질농산물판매행위마 ) 냉장냉동농산물, 신선편의농산물등의적정보존보관운반진열판매여부 ( 온도계등활용 ) 바 ) 수입신고하지아니한불법반입농산물등취급가공판매행위사 ) 농산물에표백제, 색소등위해물질처리및판매행위아 ) 식품제조가공업영업등록 ( 신고 ) 대상임에도미등록 ( 미신고 ) 생산판매영업행위등자 ) 농산식품단순가공처리업체지도점검표를이용하여점검실시 o 신선편이농산물의처리시설은물, 자재등을사용하지만현행농수산물품질관리법이나식품위생법에포함되지않아안전관리교육이나주기적지도점검대상에서제외되어있어이러한신선편이농산물에대한업체등록및신고등안전성관리의법적근거가마련되어야한다는주장이지속적으로제기되고있음 14) 그러나영세하고규모가작은농산물단순가공업을모두영업신고하게하는것이현실적으로어렵고과도한규제의소지가있어, 사전위생관리체계인농산물우수관리제 (GAP) 와연계해단순가공농산물위생관리는농업인과해당부처가자율적으로관리하는것이타당하다는반대의견도있음 15) 5. 신선편이농산물유통구조및규모 1) 유통구조 o 신선편이농산물은원물에비해선도유지가어렵고, 중요하기때문에일반농산물에비해유통단계가적은편임. 신선편이농산물은신선편이업체에서주로생산되고수요처에직접판매되거나대형식자재업체를경유하여유통됨 16) 신선편이농산물의주요유통경로는농가 신선편이업체 ( 대형식자재업체 ) 대형수요처 ( 기업형외식업체, 대형소매업체, 단체급식소 ) 로요약할수있음 14) 농산물단순가공식품업체공급자 영업등록추진, 식품저널뉴스, ) 식약처, 농산물단순가공업식품위생법신고대상추진, 농민신문, ) 신선편이농산물시장의기회와과제, 한국농촌경제연구원,

34 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 신선편이농산물이유통구조를살펴보면생산 공급업체는중소규모인데비해, 수요업체는대규모인경우가대부분이며, 그에따라신선편이농산물시장은 구매자의교섭력이강한특성이있음 [ 그림 2-3] 신선편이농산물유통경로 신선편이농산물시장의기회와과제, 한국농촌경제연구원, 2010, KMAC 재구성 1) 굵은선은주요유통경로를의미함 o 신선편이농산물은주요용도나유형에따라유통경로가달라지는특징이있음 B2B의경우, 주로물량이큰단위로유통되며신선편이업체 ( 대형식자재업체 ) 대형수요처 ( 기업형외식업체, 단체급식소 ) 로유통됨. 업체용중에서도단체급식용은신선편이업체 대리점 단체급식소의경로가주를이룸 가정에서소비되는신선편이농산물은 B2B와달리주로대형소매유통매장에서판매되고, 신선도가더욱요구되는즉석섭취용이많이취급되기때문에신선편이업체 대형소매유통업체의직거래경로가주로활용됨 o 소비자들이직접구매하는신선편이농산물은대형마트, 백화점등의대형소매유통업체를통해유통되고있는데, 대형마트, 백화점의매출상위 3사의점유율이각각 74%, 71% 로매우높은것으로조사됨 17) 17) 신선편이농산물시장의기회와과제, 한국농촌경제연구원,

35 제 2 장신선편의식품과신선편이농산물의차이 이는일반소비자를대상으로한소매시장규모가크지않고유통마진등의이유로자체적인상품을유통하기어려웠던대다수의신선편이농산물제조업체들이 PB상품또는 OEM 형태로대형소매유통업체에납품하는방식으로유통했기때문임 18) o 그외 B2B 형태로유통되는신선편이농산물은단체급식소와기업형외식업체가있음 단체급식소는빠른시간내에대량의음식을조리하기위해편의성이높은신선편이농산물을많이구매하고있음 식재료유통업체인대형식자재업체들은대부분위탁급식업, 즉단체급식서비스업을겸영하고있음. 이들은자체제조시설을보유하여원물식재료를직접처리하기도하고, 외부의신선편이농산물제조업체등으로부터구매하기도함. 주요대형식자재업체는아워홈, CJ프레쉬웨이, 삼성웰스토리, 신세계푸드등이있음 외식소비가증가함에따라기업형외식업체의신선편이농산물수요가빠르게증가하고있음. 2000년대초반까지는패스트푸드, 이후 2010년대초반까지는패밀리레스토랑이주요수요처였으나이들업체의사업규모가감소하며, 최근한식체인 ( 프랜차이즈 ) 등의외식업태의신선편이농산물수요가늘어나고있음. 주요업체로는 CJ푸드빌, 놀부, 본아이에프등이있음 2) 시장규모 o 국내신선편이농산물시장은 1990 년후반이후패스트푸드, 패밀리레스토랑 등의외식업체및학교등단체급식시장에서수요가크게증가하기시작하였고, 2000 년이후에는대형마트등일반소매로수요가확대되면서채소류뿐만아니라 과일, 버섯등여러품목이신선편이농산물로상품화되고있음 19) 신선편이농산물시장은조사기관에따라큰차이가있는데, 이는각조사기관별 로신선편이농산물범위기준을다르게설정했기때문으로추정됨 한국식품연구원에서는단체급식을제외한신선편이농산물의전체시장규모를 5,319 억원 (2011 년기준 ) 으로산정한반면, 한국농촌경제연구원및신선편이농 18) 업계전문가인터뷰 19) 신선편이농산물생산동향및과제, 농업회사법인 퍼스프,

36 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 산물협회에서는 2009년도기준신선편이농산물시장규모 ( 단체급식제외 ) 를약 7,000억원으로추정하고있음 기관마다다소수치가다르긴하지만, 결론적으로현재신선편이농산물시장규모는 5천억이상의규모 ( 단체급식제외 ) 를형성하고있을것으로보임 그러나앞서언급한대로발표기관마다대상범위, 추정방법론이상이하여신선편이농산물시장규모는참고로만보는것이필요하다고판단됨 [ 표 2-9] 조사기관별신선편이농산물시장규모추정 조사기관 한국농촌경제연구원 한국식품연구원 신선편이농산물협회 ( 주 ) 지역농업네트워크 시장규모 ( 기준연도 ) 5,866~6,917 억원 (2009 년 ) 12,702.4 억원 (2009,2010 년평균 ) 5,319 억원이상 (2011 년 ) 7,000 억원 (2009 년 ) 2,463~2,709 억원 (2007 년 ) 3,936~10,209 억원 (2015 년 ) 추정배경 - 소매 : 300 억원 - 외식업체 : 4,663~5,535 억원 - 식품제조업 : 903~1,082 억원 - 전처리 : 5,495.7 억원 - 가공 : 7,308 억원 - 소매 : 2,500 억원 ( 대형마트 1,800 억원, 백화점 70 억원 ) - 외식업체 : 381 억원 ( 햄버거 92 억원, 피자 128 억원, 패밀리레스토랑 161 억원 ) - 일반음식점 : 최소 2,438 억원 ( 최소추정치 ) - 신선편이전문업체매출액 : 5,400 억원 - 신선편이유통업체 ( 수입포함 ): 1,600 억원 2004 년기준 - 외식업체 : 1,878 억원 - 대형유통업체 : 758 억원 신선편이농산물생산동향및과제, 농업회사법인 퍼스프, 2012 년 12 월신선편이농산물시장현황, 식품외식경제, , KMAC 재구성 1) 단체급식제외 비고 농산물전체시장의 3.3~3.9% 수준 16개주요채소및과일류대상규모추정 일반음식점성장률낮게평가한추정치 (08 년에 11 년을추정함 ) 분류업체별일부중복 2004 년을기준으로추정한수치 30

37 제 3 장 생산및유통현황 제 1 절식품규격및제조방법제 2 절신선편의식품생산실적제 3 절신선편의식품생산업체제 4 절신선편의식품유통현황

38 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 제 1 절식품규격및제조방법 1. 식품공전규격 o 2007년즉석섭취를목적으로하는제품을 신선편의식품 으로식품공전에등재하면서엄격한식품안전 위생기준이적용되고있으며, 그제조업자는식품제조가공업등록및품목제조신고를해야하는의무가부여됨 20) 즉석섭취용제품은조리용제품과는달리별도의가열이나세척과정을거치지않고섭취하므로미생물오염시인체에위해를가할수있기때문임 신선편의식품은식품공전에대장균및기타병원성균에대한엄격한기준을적용하고있으며, 5 이하에서보존하도록함 o 선진국의신선편의식품위생기준과비교해보면우리나라의경우매우엄격한위생기준을적용하고있음 21) 영국은 g당대장균수를 20~100cfu 22) 이하로규정하고있으며, 일본은업계지침을통해대장균음성기준을준수하도록하고있으나강제규정은아님 o 신선편의식품의경우 1개월마다 1회이상공전에서규정하고있는대장균등의검사항목 ( 표 3-1의위생기준 ) 에대한자가품질검사를실시해야함 23) 신선편의식품제조 가공업자는관할지방자치장에게영업등록을해야하며, 24) 식품위생법제31조 ( 자가품질검사의무 ) 에의거하여식품공전의기준과규격에맞는지검사해야하는의무가있음 검사결과해당식품등이국민건강에위해가발생하거나발생할우려가있는경우식품의약품안전처에보고해야하고, 회수폐기또는부적합원인분석 개선등의조치를취해야함 25) 20) 식품위생법, 일부개정 21) 대형할인점의신선편이농산물취급동향과농협의대응방향, 농협경제연구소, ) colony forming unit 의약자. 시료단위당세균의수를의미 23) 2016 년도식품안전관리지침, 식품의약품안전처신선편이농산물이라볼수있는단순가공품 ( 자연산물을그원형을알아볼수없도록분해 절단등의방법으로변형시키거나 1 차가공처리한식품원료를식품첨가물을사용하지않고단순히서로혼합만하여가공한제품이거나이제품에식품제조 가공업의허가를받아제조 포장된조미식품을포장된상태그대로첨부한것 ) 도자가품질검사의무항목이며, 3 개월마다 1 회이상실시해야함 24) 식품위생법및동법시행령, 개정고시 32

39 제 3 장생산및유통현황 [ 표 3-1] 각국의신선편의식품관련위생기준 구분한국일본미국영국 기준 식품공전 ( 신선편의식품 ) 도시락및채소류위생규격 ( 후생노동성 ) 카트야채품질유지지침 ( 생식용업계 _) 일반세균 10 cfu/g 이하 10 cfu/g 이하 10 7 cfu/g 이하 대장균군 10 cfu/g 이하 대장균 10 cfu/g 이하음성 100 cfu/g 이하 장출혈성대장균 황색포도상구균 장염비브리오균 n=5, c=0, m=n/25g 100 cfu/g 이하음성 100 cfu/g 이하 ( 해산물함유제품에한함 ) 1,000 cfu/g 이하 음성 살모넬라 n=5, c=0, m=n/25g 음성음성음성 리스테리아 Ecoli 0157:H7 음성 움성 20~100 cfu/g 이하 음성 바실러스세레우스 클로스트리디움퍼프린젠스 1,000 cfu/g 이하 100 cfu/g 이하 식품공전, 신선편이농산물의안전성향상살균소독기술및개선방향, 국립원예특작과학원, 2014 대형할인점의신선편이농산물취급동향과농협의대응방향, 농협경제연구소, 2009, KMAC 재구성 25) 2016 년도식품안전관리지침, 식품의약품안전처 33

40 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 2. 제조방법 1) 제조공정 o 신선편의식품의제조공정은크게선별후세척, 절단등의가공, 포장의단계로구분할수있음 가공단계에는살균을포함한세척및슬라이스, 채, 조각형태등의절단뿐만아니라박피 ( 껍질벗기기 ), 다듬기 ( 잎떼기, 겉잎제거, 심및꼭지제거포함 ), 다지기등이포함됨. 특히세척과정은절단후세척과정을거쳤거나또는원료를절단하기이전에원료농산물에이물질이없도록표면을세척한것을의미함 마지막포장단계에서는이물질이혼입되지않도록밀봉되어야하고, 신선도유지를위하여포장 ( 필름, 용기 ) 되어있어야함 [ 그림 3-1] 신선편의식품제조공정 o 참고로신선편의식품과신선편이농산물의제조공정및관련기술은약품처리, 추가세척등의일부공정을제외하면대부분의공정이대동소이함. 다만, 신선편이농산물은신선편이처리 ( 전처리 ) 수준에따라 1차신선편이농산물과 2차신선편이농산물로구분하기도함 34

41 제 3 장생산및유통현황 1 차신선편이농산물은탈피, 다듬기, 제핵 26), 세척, 소독 살균과정의전부또는 일부를거친것이며, 2 차신선편이농산물은탈피, 다듬기, 제핵, 세척, 소독 살균 외에절단 ( 또는세절 ) 과정을모두거친것을의미함 27) 2) 관련기술 o 관련기술은제조공정중에서최종제품에따라매우다양한가공단계를거치는 신선편의식품특성을반영하여모든제품에반영되는세척및살균, 포장관련 기술을중심으로살펴봄 가. 세척 o 세척하는과채류의종류에따라세척의횟수및순서, 방법이달라지는데보통의경우 3회의세척과정을거침. 주요세척방법에는분무식세척과와류식 28) 세척등이있음 29) 1차세척단계에서는과채류에묻어있는벌레나흙등의이물질을제거하는것이주목적이고, 2차세척단계에서는미생물제어를위한살균소독세척을목적으로함. 마지막으로 3차세척단계에서는음용수로이용할수있는깨끗한물로헹구는것이보통이나, 농산물품목및사용하는살균소독제종류에따라세척횟수및방법에다소차이가있음 30) [ 표 3-2] 세척단계 1 차세척이물질제거 2 차살균소독세척미생물제어 세척농산물의안전성향상살균소독세척기술및개선방향, 김지강, ) 복숭아등의씨앗을제거하는것을이름 27) 신선편이농산물시장의기회와과제, 한국농촌경제연구원, ) 강하게회전하면서흐르는형태를말함. 소용돌이치는모양 29) 신선편이채소 ( 절단및세척 ), 농촌진흥청, ) 신선편이농산물의살균소독세척방향, 김지강, 차세척헹굼 ( 음용수이용 ) 35

42 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 o 세척하는방법은물이소용돌이치며도는와류식, 농산물위에서물을뿌려주는 분무식, 물이흐르게하면서세척하는유수식, 수조에담았다가꺼내는침지식 등이있으며세척하는과채류의품목또는용도에따라각기다른방법이적용됨 [ 표 3-3] 세척방법별특징 세척방법방법효과적용품목 와류식 물이빠른속도로소용돌이치면서돌며, 세척조아래에서는공기방울이분출됨 이물질및미생물제거에효과적 엽채류, 근채류, 과채류 분무식 컨베이어벨트라인으로이동중인채소류위에서물을뿌려주는방식 과일또는채소의조직에영향을미치지않음 과육이연한과일, 헹굼 침지식 정체된물에담았다가꺼내는방식 가공라인에서세척하기전 1 차적으로흙과이물질을제거하는데사용 과육이연한과일, 묶음과일 신선편이농식품의이해, 농촌진흥청, 2007 나. 살균 o 현재신선편의식품의가공에주로사용되고있는살균소독제는염소수, 차아염소산수, 오존수, 이산화염소수등이며이중염소수가가장널리사용되고있음 염소수세척은비용이저렴하고미생물제어효과도양호하여경제성이좋은살균 방법임 31) 전해수는농업및식품공업에서살균소독목적으로사용되고있으며, 우리나라와일본이다른나라에비해비교적많이사용하고있는살균소독제임 오존은산화력이높아서염소보다훨씬더빠르게미생물을사멸시켜매우낮은농도로도사용이가능하고, 빨리산소로분해하여위해한잔류물이남지않음 이산화염소는염소와아염소산나트륨으로부터제조되며염소보다는 ph나유기물함량에의해영향을덜받기때문에많은관심을받고있음. 또한염소보다산화력이 2.5배높음 31) 신선편이농식품의이해, 농촌진흥청,

43 제 3 장생산및유통현황 살균제장점단점비고 염소수 차아염소산수 ( 전해수 ) 오존수 이산화염소 (CIO 2 ) 광범위한살균효과 비용이저렴함 염소보다독한냄새가적음 ph 조절필요없음 살균효과매우뛰어남 광범위한 ph 에적용분해가빨라잔류문제없음 염소바다강한살균력 기체는빛에의해분해 발암물질생성없음 ph 조절분담이없음 [ 표 3-4] 주요살균소독제특성 부식성, 냄새있음 유기물영향받음 THM 발생우려 신선편이농산물의살균소독세척방향, 김지강, 2014 ph 에따라각각다른살균소독장치사용 염소수보다설치비용많이소요됨 오존가스 ( 배오존 ) 발생하며독성강함 설치비용이많으며, 배오존제어필요 세척시간이길어짐 매우높은농도에서는해로움 고농도가스에서불안정 유효염소기준 ppm 사용 경제성이좋아세계적으로가장널리사용 식염또는염산을전기분해첨가물로사용 ( 유효염소 1080ppm) 한국, 일본에서비교적많이사용 오존농도 1ppm 이상사용 (25ppm에서살균효과우수 ) 미국, 유럽에서사용이증가하다가정체 농산물살균시최종식품의완성전에제거 살균장치개선으로최근국내외에서사용증가 o 최근신선편의식품에있어서도친환경원료농산물사용에대한관심으로유기농원료를사용함에따라환경친화적인살균소독세척이관심을끌고있음 32) 특히, 해외에서는환경친화적인살균소독세척에대한관심이높아지면서과산화초산, 이산화염소, 유기산, 칼슘, 증기열처리, UV-C, 오존, 알코올및천연물질등다양한방법이시도되고있음 32) 신선편이농산물의살균소독세척방향, 김지강,

44 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 다. 포장방법 o 신선편의식품은세척, 박피, 절단등단순가공처리한과채류가대다수를차지하고있으며, 변질또는변색되어유통 소비과정에서소비자에게위해가발생하거나상품가치가현저히떨어질수있음. 따라서신선편의식품의포장은매우중요한요소임 포장의일차적인기능은내용물의보호, 안전, 편리성을구비함과동시에판매유통효과에있음. 최근의포장방법은이런일차적인기능성을넘어식품저장측면과위생안전성측면, 환경적측면까지고려된기능성포장이요구되고있음 특히, 콜드체인이라고불리는저온유통시스템이보급됨에따라선도유지를위한포장개발이요구되고있으며, 33) 5 이하에서유통 보존해야하는신선편의식품특성상포장의이러한선도유지관련기능성포장방법등을사용하기도함 포장의고품질화, 고기능화를위해변조방지기능, 개봉용이성기능, 선도유지용방담 34) 필름, 흡수성시트, 통기성필름등이개발되고있음 o 신선편의식품의포장방법은크게유연한플라스틱필름포장과견고한용기포장으로구분할수있는데, 필름포장은진공포장과포장내부에선도유지에적합한기체조성을갖게하는 MA(modified atmosphere) 포장으로구분할수있음 35) [ 표 3-5] 포장방법 진공포장 필름포장 MA 포장 용기포장 33) 신선편이 (fresh-cut) 식품의변색및포장전처리방법, 김기명, ) 방담 : 흐려지는것을방지하는기능. Anti-Fogging 35) 신선편이농산물포장기술현황및방향, 팜 & 마켓매거진, 2016 년 7 월호 38

45 제 3 장생산및유통현황 1 진공포장 o 진공포장은주로비교적중량이많이나가고유통기간이짧은단체급식용및외식업체용에사용하는깐양파, 깐감자, 깐마늘, 우엉등의제품에사용하거나소포장상품으로감자, 연근등의품목이들어있는조리용소매상품에사용됨 진공포장은부피를줄일수있어수송에유리하고, 박피, 절단후갈변되기쉬운신선편이제품의변색을억제하는데도움을주지만물리적손상및유통중에쉽게이취 36) 등이발생할수도있어이를주의해야하는포장방법임 진공포장 포켓샐러드 ( 에이타워 ) o 최근과채류 ( 닭가슴살, 크래미, 치즈등의식재료및소스등포함 ) 를한번에담아 진공 포장하여공기를차단해신선함을오래유지하고부피를줄여보관이용이하 도록만든샐러드등이인기를끌고있음 2 MA 포장 o 신선편의식품의품질유지에이용되는중요기술인 MA 포장기술은선택적가스투과성이있는플라스틱필름을이용하여포장내부의산소농도를낮추고, 이산화탄소농도를높여주어농산물의호흡을억제하고신선도유지에도움을줌 MA 포장 그러나호흡량이많은농산물을산소투과율 (OTR) 이 매우낮은필름에포장하거나초기에낮은산소농도로 가스치환포장을하는경우산소는거의고갈되고, 이산 화탄소농도는매우높아져비록갈변억제에는도움이 되나, 이취또는고농도의이산화탄소에의한장해가발생하기쉬움 이와달리 OTR 이매우높은필름을사용할경우이취발생은없으나포장내부의 높은산소농도로인하여갈변되기쉬움. 따라서 MA 포장시에는적정기체조성이 되도록주의해야함 부드러운샐러드 ( 네떼 ) 36) 식품성분이화학적으로변화하거나, 외부로부터혼입에의해 2 차적으로생긴악취 39

46 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 3 용기포장 o 신선편의식품중특히과일류또는샐러드용제품은 견고한용기에포장하기도함. 용기는제품의물리적 인손상을줄일수있고, 판매과정에서쌓거나세워 놓을수있는장점이있음. 또한용기자체가일종의 그릇역할을하기때문에소비자들이즉석에서이용 하기에편리함. 하지만필름에비해단가가높아생산 비가증가되며, 밀폐가잘되지않는경우가있음 o 주로용기에포장되고있는신선편의식품의과즙유출 및연화를방지하기위한수분흡수포장및보관온도에따른적정품질유지기간을 포장상자에표시하여효율적으로품질을관리함. 또한안정성을위해포장뚜껑에 미생물을제어할수있는필터를부착하여거꾸로뒤집어유통시키는새로운포장 기술도등장함 용기포장 그릭샐러드 ( 네떼 ) 라. 포장규격기준 o 일반적인신선편의식품의포장재는폴리에틸렌 (Polyethylene, PE), 폴리에틸렌테레프탈레이트 (Polyethylene terephthalate, PET), 폴리프로필렌 (Polypropylene, PP) 재질이사용됨 폴리에틸렌 (PE) 은말랑말랑하고잘늘어나는성질이있어포장재질로많이활용됨. 특히식품류포장재는수분을흡수하지않고공기와의접촉을차단하는밀봉이가능해야하는데폴리에틸렌이이에부합함. 용기자체를제작하기도하지만폴리에틸렌으로코팅하면방수가되어용기내면을코팅하는용도로도사용함 37) 폴리에틸렌테레프탈레이트 (PET) 는저렴하고내구성이뛰어나소스용기나제품포장지내면에코팅하는용도로사용됨 폴리프로필렌 (PP) 는인체에무해하고재활용이가능한친환경재질로이또한제품용기를만드는데사용됨 38) 기구및용기포장의기준및규격, 식품의약품안전처, 개정고시 37) 폴리에틸렌 (PE), 피크닉도시락을부탁해, 한화케미칼공식블로그, ) 환경호르몬유발하는플라스틱, 지금도있나?, 헬스조선,

47 제 3 장생산및유통현황 [ 표 3-6] 신선편의식품포장규격기준 1. 폴리에틸렌 (polyethylene : PE) 및폴리프로필렌 (polypropylene : PP) 1) 용출규격 1) 납 : 1mg/L 이하 2) 과망간산칼륨소비량 : 10mg/L 이하 3) 총용출량 : 30mg/L 이하 ( 다만, 사용온도가 100 이하로침출용액이 n- 헵탄인경우 150mg/L 이하 ) 4) 1- 헥센 : 3mg/L 이하 ( 폴리에틸렌에한한다 ) 5) 1- 옥텐 : 15mg/L 이하 ( 폴리에틸렌에한한다 ) 2) 시험방법 1) 납 : Ⅳ 납시험법나. 용출시험 2) 과망간산칼륨소비량 : Ⅳ 과망간산칼륨소비량시험법 3) 총용출량 : Ⅳ 총용출량시험법 4) 1- 헥센및 1- 옥텐 : Ⅳ 헥센및 1- 옥텐시험법 2. 폴리에틸렌테레프탈레이트 (Poly(ethylene terephthlate), PET) 1) 용출규격 (1) 납 : 1mg/L 이하 (2) 과망간산칼륨소비량 : 10mg/L 이하 (3) 총용출량 : 30mg/L 이하 (4) 안티몬 : 0.04mg/L 이하 (5) 게르마늄 : 0.1mg/L 이하 (6) 테레프탈산 : 7.5mg/L 이하 (7) 이소프탈산 : 5mg/L 이하 (8) 아세트알데히드 : 6mg/L 이하 2) 시험방법 (1) 납 : Ⅳ 납시험법나. 용출시험 (2) 과망간산칼륨소비량 : Ⅳ 과망간산칼륨소비량시험법 (3) 총용출량 : Ⅳ 총용출량시험법 (4) 안티몬 : Ⅳ 안티몬시험법나. 용출시험 (5) 게르마늄 : Ⅳ 게르마늄시험법 (6) 테레프탈산및이소프탈산 : Ⅳ 테레프탈산및이소프탈산시험법 (7) 아세트알데히드 : IV 아세트알데히드시험법 41

48 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 제 2 절신선편의식품생산실적 1. 국내생산및출하현황 o 신선편의식품은선도관리가어려운식품특성상재고가거의없어생산후부적합품으로폐기되는제품을제외하면생산량과출하량이거의일치하는품목임 o 국내신선편의식품시장출하규모는 2015년출하액기준 956억원임 2015년생산량은 3.3만톤, 생산액은 821억원임. 이는 2008년대비생산량기준 8.9배, 생산액기준 3.5배증가한수치임 출하기준으로살펴보면 2015년출하량은 3.4만톤, 출하액은 956억원으로 2008년대비각각 10.1배, 4.1배증가함 o 국내신선편의식품시장은 2008년이후꾸준히증가하는추세를보이고있음 신선편의식품의생산및출하물량의증가추세는특히 2015년에두드러짐 년부터 2014년까지출하량은완만한추이를보이며 5배증가하는데그친데반해 2015년은한해만에출하량이전년대비 2배증가하는양상을보임 반면, 출하액을기준으로신선편의식품시장규모증가추이를보면마찬가지로규모는꾸준히증가하고있으며, 물량의증가추이보다상대적으로가파르게상승하고있음을알수있음. 이는초반단순세척샐러드류제품에서각종토핑이추가되고, 구성재료가다양해지는등제품및가공공정이보다다양해지면서제품당부가가치가상승함에따라출하액이출하량대비가파른증가추이를보이는것으로판단됨 [ 그림 3-2] 신선편의식품출하액및출하량추이 42

49 제 3 장생산및유통현황 연도 [ 표 3-7] 신선편의식품생산및출하현황 생산현황 출하현황 생산량 ( 톤 ) 생산액 ( 백만원 ) 출하량 ( 톤 ) 출하액 ( 백만원 ) ,737 23,497 3,341 23, ,145 37,877 10,184 36, ,113 44,283 10,038 43, ,379 61,052 9,984 60, ,692 69,204 9,996 65, ,158 83,219 13,886 78, ,195 76,297 16,653 83, ,235 82,115 33,868 95,566 각연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 신선편의식품은 2008 년이후가공식품으로적용됨 43

50 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 제 3 절신선편의식품생산업체 1. 주요생산업체 o 신선편의식품의주요생산업체는롯데푸드, 미래원, 네떼가있으며그외다양한중소업체가존재함. 롯데푸드는신선편의식품외에다양한식품을생산하는곳으로미래원이나네떼와는다소차이가있음. 따라서신선편의식품이주요생산품목인미래원과네떼를중심으로살펴보기로함 [ 표 3-8] 신선편의식품주요생산업체 기업명내용기업 CI 주요특징 2010 년설립된농산물가공전문업체 2015 년농산물가공식품부문에서중소기업경영대상을수상함 네떼 미래원 주요품목주요브랜드주요거래처 주요특징 주요품목주요브랜드주요거래처 신선편의식품, 친환경농산물, 야채샐러드, 전처리야채및과일 NETTE( 네떼 ) 홈플러스, CU, 휴롬, 채선당, I'm Dak, 위메프, 티몬, 11번가, 깐부치킨, 훌라라치킨, 교촌치킨등 2004년설립된미래원은샐러드채소를직접생산, 가공, 유통하는농업회사법인새싹채소생산공장, 시설재배하우스, 식물공장, 농산물가공및포장시설, 첨단물류센터를준공하여채소를공급하고있음 새싹채소, 아이순, 어린잎채소, 쌈채소등 FRESH FARM(F&F) 각사홈페이지 ( 기준 ) 현대그린푸드, 아워홈, 삼성웰스토리, 롯데마트, 홈플러스, 하나로클럽, 킴스클럽, 초록마을, 스타벅스, GS25 등 44

51 제 3 장생산및유통현황 2. 주요제품제조사및브랜드 1) 네떼 o 농업회사법인 ( 주 ) 네떼는농산물가공전문업체로신선편의식품, 친환경농산물, 야채샐러드, 전처리야채및과일등을주로제조 판매함 자체브랜드인네떼 (Nette) 를보유하고있으며채선당, 교촌치킨등의외식업체와홈플러스, CU, 티몬등의소매업체에납품하고있음 샐러드의용도와양에따라가정용, 피크닉용, 식자재용등품목에맞춰조합을달리하여판매하고있음 [ 표 3-9] 네떼주요제품 구분주요제품주요제품이미지주요제품주요제품이미지 부드러운샐러드 파프리카샐러드 샐러드 쉬림프샐러드 퀴노아샐러드 양채류 양상추 파프리카 간편채소 ( 원물 ) 엽채류 구근류 베이비류 상추양파비트잎멀티림 ( 청 ) 로메인당근루꼴라오크립 네떼홈페이지 (nette.co.kr) 45

52 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 2) 미래원 o 농업회사법인미래원 ( 주 ) 는 F&F브랜드를보유하고있으며, 아워홈, 삼성웰스토리등외식업체와롯데마트, 홈플러스등대형소매업체로제품을납품하고있음. 자체생산공장을보유하고있어새싹채소, 아이순, 어린잎채소, 파프리카, 미니채소, 특수채소등샐러드채소일부를직접생산하고있으며, 주로새싹채소, 샐러드류및신선편이농산물등을가공 유통함 온라인몰인 샐러드몰 을통해토핑샐러드류, 한끼채소류, 특수채소와식용꽃등 70여가지상품을판매하고있음 [ 표 3-10] 미래원주요제품 구분주요제품주요제품이미지주요제품주요제품이미지 새싹채소유기농새싹샐러드모둠새싹 아이순무순무농약아이순샐러드 레드믹스 친환경믹스샐러드 샐러드 닭가슴살샐러드 아보카도샐러드 한끼채소된장찌개용한끼채소간편야채용한끼채소 허브로즈마리루꼴라 미래원홈페이지 ( 46

53 제 3 장생산및유통현황 제 4 절신선편의식품유통현황 1. 신선편의식품유통구조 o 신선편의식품은가공, 포장, 유통시물리적상해를받기쉬울뿐아니라저장및유통단계에서품질이급격히저하되기쉽기때문에대부분신선편의식품제조업체에서바로소매유통채널로유통됨. 신선편의식품은생산업체별로 B2C 시장으로유통하는비중에차이가있기는하지만, 75~85% 정도가 B2C 시장으로유통되고있는것으로추정됨 39) 주요제조및판매업체가중소업체인관계로전체적인유통구조상의판매비중은업계에서도정확히추정하기어려움. 다만, 일반소비자대상소매유통채널 (B2C) 중가장큰비중을차지하는유통채널은할인점과체인슈퍼로추정됨 최근편의점의도시락류및신선편의식품에대한공격적마케팅및제품출시등으로매출액이증가하고있음 온라인채널은현재까지는오프라인채널의주요제조업체보다영세한업체가선점하고있으나 2015년부터오프라인의규모있는제조업체들도온라인사업을개시하면서사업영역을확장해나가고있음 o 신선편의식품의주요 B2B 소매유통채널은식자재업체와커피전문점을포함한외식업체임. 최근기존의외식업체들외에스타벅스등의커피전문점에서의간편과일, 샐러드등의제품판매가늘며이들의매출액도일부증가함 39) 업계전문가인터뷰 47

54 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 [ 그림 3-3] 신선편의식품유통구조 업계전문가인터뷰 2. 소매시장규모 o 소매시장에서판매되는신선편의식품의대다수가할인점과체인슈퍼를통해유통되고있고, 매출규모가작아판매실적은할인점과체인슈퍼에서만집계가능한한계가있음. 따라서실제신선편의식품의소매시장규모는현재집계된수치보다클것으로예상됨 o 이에정확한전체소매시장규모를추정할수는없지만, 앞서 3장의출하실적을기준으로 B2C 유통비중을적용하면최소 764억원에서 812억원정도의규모가될것으로추정됨 (2015년기준 ) o 연도별소매시장규모와소매채널별판매실적을정확히확인할수없는한계점이있지만, 주요소매채널의판매액현황을통해연도별증감추이를살펴보는것도의미가있을것으로판단되어, 주요소매채널의판매액분석결과를제시함 48

55 제 3 장생산및유통현황 o 주요할인점과체인슈퍼 40) 에서의신선편의식품판매액규모는 2015년기준 309 억원이며, 이는 2013년매출액 (208억원 ) 대비 10.4% 증가한수치임 간편과일의매출액규모는꾸준히감소하고있는데 2015년 67억원으로 2013 년매출액대비 26.9% 감소함. 특히할인점에서의간편과일매출액이크게감소하였는데 2013년대비 38.6% 감소한것으로나타남 샐러드의경우최근 3년간지속적으로판매액이증가하고있으며, 특히할인점의판매액이매우높게성장하는추세임.( 연평균성장률 17.1%) 신선편의식품소매채널전체의시장규모성장은할인점의샐러드판매증가가견인하고있는것으로나타남 [ 표 3-11] 주요소매채널에서의신선편의식품판매액추이 ( 단위 : 백만원, %) 간편과일 샐러드 구분 2013년 2014년 2015년 CAGR 판매액 비중 판매액 비중 판매액 비중 (2013~2015) 할인점 6, , , 체인슈퍼 2, , , 소계 9, , , 할인점 13, , , 체인슈퍼 5, , , 소계 18, , , 합계 28, , , AC 닐슨소매점매출액기준임 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 간편과일 컷팅과일외에냉동과일일부가포함됨 3) 할인점은국내대형할인점 3 개사, 체인슈퍼는대형체인슈퍼 4 개사기준수치임 40) 할인점은국내대형할인점 3 개사, 체인슈퍼는대형체인슈퍼 4 개사기준수치임 49

56 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 o 간편과일의소매시장규모는 2015년기준 66.9억원으로, 전년대비 26%(23.4 억원 ) 감소한것으로나타남. 2015년상반기대비 2016년상반기실적도 36.5 억원에서 34.7억원으로 4.8% 감소한상황임 간편과일은편의성측면에서는좋으나, 용량대비가격이비싼것이소비감소에영향을미친것으로판단됨 o 2016년상반기기준, 할인점에서의판매비중은 72.9%, 체인슈퍼에서의판매비중은 27.1% 로나타남. 2014년과 2015년에할인점의판매비중이주춤하였으나, 2015년대비할인점의매출액은소폭상승, 체인슈퍼의매출액은소폭감소하며할인점의판매점유율이회복된상황임 [ 표 3-12] 간편과일판매액추이 ( 단위 : 백만원, %) 구분 할인점 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기합계 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기합계 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기합계 1/4 분기 2/4 분기합계 1,264 1,976 2,266 1,388 6,894 1,322 1,114 1,822 1,499 5,757 1,210 1,082 1, ,235 1,281 1,248 2,529 (69.3) (79.8) (81.3) (67.2) (75.3) (63.1) (52.3) (68.7) (69.4) (63.7) (67.8) (58.2) (63.3) (64.4) (63.3) (71.8) (74.0) (72.9) , , , , 체인슈퍼 (30.7) (20.2) (18.7) (32.8) (24.7) (36.9) (47.7) (31.3) (30.6) (36.3) (32.2) (41.8) (36.7) (35.6) (36.7) (28.2) (26.0) (27.1) 합계 1,825 2,476 2,786 2,066 9,152 2,094 2,128 2,651 2,160 9,033 1,786 1,859 1,590 1,453 6,688 1,785 1,685 3,470 (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) AC 닐슨소매점매출액기준임 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 간편과일 - 컷팅과일, 냉동과일이포함됨 3) 할인점은국내대형할인점 3 개사, 체인슈퍼는대형체인슈퍼 4 개사기준수치임 o 샐러드의전체소매시장규모는 2015년기준 242억원으로, 전년대비 26.8% (51.3억원 ) 성장한것으로나타남. 샐러드소매시장규모는 2013년이후점차증가하고있는것으로나타남 2016년상반기기준, 할인점에서의판매비중은 74.9% 로체인슈퍼에서판매되는샐러드의 3배수준이며, 할인점의판매비중은 2013년이후지속적으로높아지고있음. 이는할인점내샐러드판매코너가크게자리잡고, 제품종류가다양해지면서판매증가에영향을미친것으로판단됨 50

57 제 3 장생산및유통현황 [ 표 3-13] 샐러드판매액추이 구분 할인점 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기합계 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기합계 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기합계 1/4 분기 2/4 분기합계 3,110 3,577 3,178 3,156 13,022 3,174 3,273 3,402 3,853 13,702 4,224 4,729 4,858 4,060 17,871 5,211 5,313 10,524 (68.0) (68.7) (68.9) (70.7) (69.1) (69.6) (69.2) (72.1) (75.7) (71.7) (74.5) (73.2) (74.1) (73.2) (73.8) (75.0) (74.8) (74.9) 1,465 1,628 1,435 1,305 5,833 1,387 1,455 1,318 1,238 5,398 1,443 1,731 1,698 1,484 6,356 1,742 1,789 3,530 체인슈퍼 (32.0) (31.3) (31.1) (29.3) (30.9) (30.4) (30.8) (27.9) (24.3) (28.3) (25.5) (26.8) (25.9) (26.8) (26.2) (25.0) (25.2) (25.1) 합계 ( 단위 : 백만원, %) 4,575 5,205 4,613 4,461 18,855 4,562 4,727 4,720 5,091 19,099 5,667 6,461 6,556 5,544 24,227 6,953 7,102 14,055 (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) AC 닐슨소매점매출액기준임 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 할인점은국내대형할인점 3 사, 체인슈퍼는대형체인슈퍼 4 사기준수치임 3. 소매점가격동향 o 할인점에서많이팔리는샐러드와간편과일제품들의가격을 100g 기준으로비교해보면, 제품간가격차이가두드러지게크지는않은것으로나타남 토핑이없는샐러드의경우 1,200원 ~1,500원정도인데비해닭가슴살토핑이추가되어있는제품의경우 1,700원 ~2,000원까지로약 500원정도더비싼것으로나타남. 그중에서도닭가슴살의함유량이 26% 인샐러드가가장비싼 2,078원이고그보다함유량이적은제품들은 1,941원, 1,727원으로상대적으로가격이낮음 컷팅된간편과일의경우보통 500~600g 정도중량으로판매하며 100g당 1,000원 ~1,300원사이의가격대가주를이루고있음 [ 표 3-14] 대형할인점의신선편의식품판매가격 구분제품이름이미지가격 / 중량 샐러드 포켓샐러드닭가슴살샐러드 ( 에이타워 ) 3,800 원 /220g 100g 당가격 1,727 원 구성 양상추 36%( 국산 ), 적양배추 ( 국산 ), 적치커리, 라디치오, 닭가슴살 22%( 국산 ), 갈릭소스드레싱 12%, 방울토마토 ( 국산 ), 건조고구마 ( 중국산 ), 아몬드슬라이스 ( 미국산 ), 건크랜베리 ( 미국산 ) 51

58 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 구분제품이름이미지가격 / 중량 닭가슴살샐러드 ( 뉴푸드 ) 닭가슴살샐러드 ( 네떼 ) 아삭아삭샐러드 ( 네떼 ) 패밀리샐러드 ( 미래원 ) 델몬트컷파인애플 ( 한국델몬트후레쉬프로듀스 ) 3,980 원 /205g 3,990 원 /192g 4,490 원 /300g 4,990 원 /400g 6,280 원 /540g 100g 당가격 1,941 원 2,078 원 1,497 원 1,248 원 1,163 원 구성 양상추25%( 국산 ), 닭가슴살22%( 국산 ), 오리엔탈드레싱, 방울토마토, 로메인, 치커리, 적근대치킨가슴살바베큐 26%( 국산 ), 양상추 ( 수입산 ), 오리엔탈드레싱, 로메인 ( 국산 ), 치커리, 적근대, 토마토, 비트잎, 검정볶음깨, 흑후추양상추 ( 수입산 ), 래디쉬 ( 국산 ), 적근대 ( 국산 ), 로메인, 치커리, 토마토, 라디치오양배추40%( 국산 ), 양상추20%( 국산 ), 로메인, 치커리, 적근대, 적채, 당근 ( 이상국산 ) 파인애플 100% ( 필리핀산 ) 과일 돌스위티오파인애플 ( 디에프시푸드 ) 초이스엘하이후레쉬골드파인애플 ( 모닝후르츠 / 롯데쇼핑 ) 6,980 원 /540g 6,980 원 /540g 1,293 원 1,293 원 파인애플 100% ( 필리핀산 ) 파인애플 100% ( 필리핀산 ) 바로먹는허니듀메론 ( 모닝후르츠 ) 5,980 원 /600g 997 원 허니듀 100% ( 미국산 ) 롯데마트몰 ( 이마트몰 ( 홈플러스 ( 판매순기준 1) ( ) 안의내용은제조사와유통판매전문원이별도인경우제조사 / 유통판매전문원으로표기함 2) 가격작성시점 :

59 제 3 장생산및유통현황 4. 신선편의식품제품화가치 o 신선편의식품중샐러드의주원료인양배추, 양상추는가공및제품화하는과정을거치면서부가가치가상승하는것으로나타남 41) 양배추는투입가격에비해약 20배정도가치가상승하였으며, 양상추는 3.9배정도상승함. 대부분의샐러드는양배추, 양상추등다양한채소로구성이되는데, 양배추의경우상대적으로낮은수매가격으로인해부가가치가더높게나타난것으로판단됨 그러나이는일부샐러드제품의기준이며, 제조사별, 계절별수매가격등에차이가있어가치상승률은제품별로다소차이가있을것으로보여짐 [ 표 3-15] 신선편의식품 ( 샐러드 ) 의주요원료제품화가치 원재료 원물투입량 1) (g) 수율 2) 제품중량 (g) 100g 당단가 3) ( 원 ) 투입가격 총투입 4) ( 원 ) 제품가격 5) ( 원 ) 원물대비가치상승 ( 배 ) 비고 양배추 , 일부샐러드 양상추 제품기준 주요자료원 : 전문가인터뷰주 1) 원물투입량 : 신선편의식품 ( 샐러드 ) 생산을위해소요되는실제투입량주 2) 수율 : 원료가공시실제제품화되는비율주 3) 단가 : 수매가격기준으로특정사기준자료임주 4) 총투입 : 원물투입량 단가주 5) 제품가격 : 제품중량별대형할인점판매가격기준이며, 샐러드전체가격에서해당원물의투입율로나눈가격임 41) 특정업체제품 ( 브랜드 ) 기준으로부가가치를산출함. 따라서생산하는업체마다가격이나실제원료함량은다소차이가있음 53

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61 제 4 장 소비특성 제 1 절소비시장특성 제 2 절소비자특성

62 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 제 1 절소비시장특성 1. 새싹채소 / 어린잎채소 o 샐러드를한끼분량으로포장하여배달해주는샐러드배달전문점이늘어나고있음. 여러종류의샐러드를원하는시간, 원하는장소로배달해주기때문에번거롭게재료를준비하거나구매하러가지않아도됨. 식사대용, 다이어트용식사로인기를끌고있음 포켓샐러드는주재료를포함해 10가지의각종채소가담겨있는샐러드제품임. 진공포장되어있는신선함을오래유지하는동시에부피가작고내구성이강해간편히휴대가가능한것이특징임 한끼샐러드는당일신선한채소를선별하여진공포장해온라인으로판매함. 소비자가원하는샐러드와소스를골라신청할수있으며정기배달받을수있음 포켓샐러드 ( 에이타워 ) 오마이네이처한끼샐러드 ( 웰푸드 ) o 샐러드용으로출시되는제품에는특정채소로만든제품도있지만주로다양한새싹채소, 어린잎채소등을혼합하여만든제품이많음. 샐러드용채소는오래두고먹기어려운제품특성때문에한번에다먹을수있도록소용량제품이많이출시되고있고, 가족구성원이많은소비자들을위한패밀리팩등의대용량제품을따로출시하고있음 소용량제품의경우종류별로 40~60g 정도의용량으로새싹과잎종류가다양하게들어있어간편하게섭취할수있음 초이스엘 4 일발아모둠새싹 ( 대농바이오 / 롯데쇼핑 ) 친환경반반샐러드 ( 이음 ) 어린잎패밀리팩 ( 풀무원 ) 56

63 제 4 장소비특성 2. 과일 o 바쁜현대인들이손쉽게과일을섭취할수있도록씻거나자르지않고바로먹을수있도록포장한제품들이인기를끌고있음. 구입해서바로먹을수있게먹기좋은형태로잘라소포장한것이특징이며사과, 바나나, 방울토마토, 포도등다양한종류의제품이편의점을중심으로출시됨 42) CU는여러가지과일을세척한후먹기좋은크기로잘라컵에담은 과일한컵달콤한믹스, 새콤한믹스 를판매하고있음. 사과, 바나나등한가지과일을소포장한기존제품과달리한컵으로다양한종류의과일을한번에섭취할수있고혼자먹기적당한양을담아소비자들에게인기를끌고있음 43) 위드미 (Withme) 의 하루한컵 은실링포장용기와과일갈변방지기술을이용하여유통기간 14일을확보하여신선한과일을안전하고, 위생적으로섭취할수있음 44) GS25에서는청포도, 대추토마토, 방울토마토가들어있는씻어나온모둠과일을출시함. 용량은 300g으로시기에따라구성과일을바꿔판매함 믹스과일 (CU) 하루한컵 ( 위드미 ) 씻어나온모듬과일 (GS25) o 간편하게바로섭취할수있는과일에대한수요가늘어나면서과일을판매하는 자판기가등장함. 소용량으로바로섭취하면되는상태로판매하기때문에언제든 과일을즐길수있음 돌 (Dole) 바나나자판기는스위티오바나나를 1개또는 2개씩각각개별포장해판매함. 자판기냉장온도는바나나보관에가장최적인 13 로유지해신선한바나나를구입할수있어바쁜아침직장인이나학생들의아침식사대용식으로간편하게즐길수있음. 45) 바나나자판기는홍대입구역, 용산역, 영등포역, 광명역에총 4대가설치되어있음 Dole 바나나자판기 42) 구입후바로먹어요 먹기좋게잘라진포장과일눈길, 한국농어민신문, ) 과일, 편의점으로사러간다... 편의점 소용량과일인기, 아시아투데이, ) 푸드팩토리과일소포장, 농업인의희망이다, 김천인터넷뉴스, ) Dole 국내최초 바나나자판기 출시, Dole 과일농장,

64 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 청송군과청송사과유통공사는지난해 7월사과를낱개로포장해판매하는특수자판기두대를주왕산국립공원에설치함. 자판기사과는 220g 이상으로먹기좋은크기의사과만선별해한개씩살수있게함. 오존세척등 9단계세척을거쳐껍질째먹을수있고현금과신용카드, 교통카드로도구매할수있어쉽고편리하게구매할수있음. 최근소비자들의인기가높아져기존 2대에서서초구청등에추가로설치하여전국 9대로자판기수량을늘림 46) 청송군사과자판기 o 소득수준향상, 해외여행이나거주등의경험증가등으로과일만을넣어만들거나고급수입과일로만든프리미엄디저트관련제품의수요가증가함. 이러한소비자요구에맞춰과일자체를아이스바형태로제작하여보다간편하게먹을수있도록한제품이홈쇼핑과편의점을통해인기를끌고있음 47) 돌 (Dole) 의냉동과일스틱은첨가물없이생과일을잘라그대로얼려아이스크림형태로만들었음. 파인애플과망고를사서직접깎아먹는대신간편하게거리를걷다생과일을즐길수있어좋음 48) 자연원딸기바나나는첨가물없이 100% 과일로만든천연과일아이스바로셔벗식감의바나나퓨레에딸기슬라이스가들어가이는제품임 디저트카페인망고식스는생망고를통째로얼려막대에꽂은아시스바인아이스망고바를판매하고있음. 일체의추가성분없이망고를그대로열려간편하게즐길수있음. 홈쇼핑으로처음판매한후좋은반응을얻어매장에서도출시함 49) 냉동망고스틱, 파인애플스틱 ( 돌 (Dole)) 딸기바나나 ( 자연원 ) 아이스망고바 ( 망고식스 ) 46) 대박난청송군사과자판기, 한국경제, ) 아직도아이스크림먹니? 우린 냉동과일 먹는다!, 머니투데이, ) 냉동파인애플 망고스틱, 파이낸셜뉴스, ) 망고식스, 생망고통째얼린아이스망고바 생과일요거트출시, 오센,

65 제 4 장소비특성 3. 세척채소 1) RTE(Ready to eat) 제품 o 언제어디서나간편하게즐길수있도록, 채소를세척하고먹기좋은스틱형태로개별포장한제품이출시되고있음 돌 (Dole) 채소스틱제품 (150g) 은 ' 반반한스틱 ( 셀러리 & 당근 )', ' 셀러리스틱,' ' 자색당근스틱 ', ' 파프리카스틱 ' 으로출시됨. 신선하고아삭한채소본연의맛을그대로느낄수있는채소들로구성되어있음 50) 한끼채소는채소를손질해서한끼분량씩진공포장한제품으로손쉽게먹을수있어편리함. 원하는제품을정기적으로배송받을수도있음 채소플래터는먹기좋은한입크기의다양한채소와 2가지종류의디핑소스가들어있어채소만먹기부담스러운사람도맛있게먹을수있음 오마이네이처한끼채소 ( 웰푸드 ) 채소스틱 ( 돌 (Dole)) 채소플래터 ( 미래원 ) 2) RTC(Ready to Cook) 제품 o 채소를품목별로손질해소량씩판매하는형태는이전부터마트에서흔히볼수있었지만이제는대중적인식단에맞춰여러종류의채소를혼합해판매하고있음. 요리에필요한재료가 1~2인분분량으로손질과정없이바로사용할수있는데카레용의경우는재료를네모반듯하게, 잡채용은길쭉하게써는등각요리의특성에맞춰작업이돼있음 51) 50) 돌 (Dole) 코리아, 언제어디서든간편하게즐길수있는영양가득신선한채소 17 종출시, 재경일보, ) 신선편의채소, 요리재료로각광 1 인가구 젊은세대공략, 한국농어민신문,

66 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 계란말이용채소, 찌개용채소, 볶음용채소등자주먹는요리를손쉽게할수있도록한제품이많이출시됨 손질이나남은재료의보관등이부담스러워신선채소류를구입하기보다는즉석식품, 인스턴트식품등으로끼니를대체하는캠핑객, 1인가구, 맞벌이부부등이주소비층임 간편한건강식을먹고싶어하는 1인가구, 맞벌이부부등이증가하고있기때문에앞으로의시장도더욱성장할것으로보임 간편채소계란말이용 / 된장찌개용 ( 농협안성농식품물류센터 ) 모듬채소볶음밥용 ( 호재준 ) 한끼채소 ( 미래원 ) 구이용채소 ( 일광 ) o 원하는메뉴를선택하여주문하면요리에필요한재료와레시피가동봉되어배달되는 쿠킹박스 가인기를끌고있음. 배송되어오는재료는여러종류의재료가필요한양만큼만손질된상태로소포장되어있기때문에함께오는레시피대로조리만하면됨 프레시지는신선한정량의재료가진공포장되어배송됨. 정기적으로다양한요리재료를배송받는서비스도있음 프렙은양식위주메뉴로인기있는레스토랑의셰프가런칭한브랜드임. 유명레스토랑의메뉴를집에서직접해먹을수있다는것이장점임 동원홈푸드의 HMR 온라인몰인차림에서는정량의재료가요리에맞게자르고모양을낸상태로배송되기때문에조리만하면됨 소고기고추잡채프레시지 (Fresheasy) 렌틸콩샐러드 & 타코프렙 (Prep) 양장피동원홈푸드온라인몰 - 차림 60

67 제 4 장소비특성 제 2 절소비자특성 o 신선편의식품의구입및소비특성파악을위해 2016년 9월 12일 ~ 9월 21일까지신선편의식품에대한구매및소비경험이있는온라인조사패널여성 600명을대상으로조사가진행되었으며, 연령별로 20대 180명 (30%), 30대 210명 (35%), 40대 210명 (35%) 에게조사를진행함 52) 1. 신선편의식품과신선편이농산물정의에대한소비자인식 o 신선편의식품과신선편이농산물이라는용어를들어본적이있는지질문한결과한번도들어본적이없는응답자가전체의 44.8% 로가장많은비중을차지함 o 식품공전에서규정한신선편의식품의정의를제시 53) 한후신선편의식품과신선편이농산물중어떤용어에더적합하다고생각하는지에대해조사함 두용어중한가지만알고있는경우약간의차이로신선편의식품의정의에더어울린다고생각하는것으로나타남 반면, 두가지용어를모두알고있는경우식품 / 농산물모두정의에어울리는것같다 (49.2%) 고생각함. 둘다들어본적없는경우그냥신선편의식품에어울린다고생각하거나정확히이해되지않는다고답변함 전체응답자의 37% 가미리제시한신선편의식품의정의가신선편의식품에잘어울리는것같다고생각하고있다고답하였으나, 응답자의 34.7% 는식품과농산물모두에게잘어울린다고응답하였으며 12.2% 는신선편이농산물의정의로더어울린다고응답하기도함 52) 자세한내용부록참고 53) 신선편의식품정의 : 농산물이나임산물을세척, 박피, 절단또는세절등의가공공정을거치거나이에단순히식품또는식품첨가물을가한것으로서그대로섭취할수있는것을말함 61

68 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 [ 표 4-1] 용어및정의에대한소비자인식 ( 단위 : %) 용어이해도 구분 전체 (n=600) 신선편의식품알고있음 (n=202) 신선편이농산물알고있음 (n=64) 두용어모두들어봄 (n=65) 둘다들어본적없음 (n=269) 모두의정의에어울림 신선편의식품의정의 신선편이농산물의정의 모두어울리지않음 잘모르겠음 o 본설문의결과는사실상소비자들의입장에서제품을구매하는데있어식품유형이나정의에대한관심도가많이떨어지기때문에각용어나그정의에대해명확하게인지하고있거나및구분을하지못하는것이라추측할수있음 앞서살펴본것처럼식품과농산물이라는식품유형의차이로인해제조규격, 유통보존기준등이매우상이하지만두품목을정확하게구분하지못하는경우응답자에게혼란을야기할소지가있음 따라서본설문에서는응답자의혼란을최소화하고자신선편의식품과신선편이농산물을통칭하여신선편의제품이라설명한후설문조사를실시하였음. 다만, 본보고서에서는흐름상새로운용어사용으로인한혼란을줄이고자 신선편의식품 ( 신선편이농산물포함 ) 으로표기함 62

69 제 4 장소비특성 2. 신선편의식품 ( 신선편이농산물포함 ) 구매특성 1) 구입경험품목 o 신선편의식품 ( 신선편이농산물포함 ) 중구입해봤거나먹어본경험이있는제품을조사한결과포장되어나온샐러드 / 새싹채소 / 쌈채소등이 29.4% 로가장높았고세척 / 다듬어진채소류가 27.4%, 세척 / 박피과일류가 23.2% 뒤를이음. 채소류에서는마늘, 과일류에서는파인애플의구매비율이가장높음 포장되어나온샐러드 / 새싹채소 / 쌈채소의경우샐러드가 30.8% 로가장구입비중이높음. 연령이높을수록쌈채소류를구입하는비중이높음. 반대로연령이낮을수록새싹채소를구입하는비중이높음 세척 / 다듬어진채소류의경우마늘이 30% 로가장높으며파가 23.1%, 당근이 15.1% 로뒤를이음. 20대의경우파를구매하는비율이타연령층에비해낮음 세척 / 박피과일류의경우파일애플이 39.3% 로구매비중이가장높음. 20대의경우타연령대에비해파인애플구매량은적고사과구입량은높음 커팅과일의경우파인애플이 38.4%, 멜론이 15.3%, 사과가 14.2% 로나타남 절단 / 분쇄된채소류의경우마늘 19.6%, 당근 16.1% 순으로나타남. 하지만 20 대의경우당근이 18.4%, 마늘이 17.1% 로마늘보다당근을더많이구매함 63

70 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 [ 표 4-2] 구입경험이있는제품과그중자주구입하는품목 Top3 구입경험 자주구입하는품목 Top3 포장되어나온샐러드 / 새싹채소 / 쌈채소 (29.4%) 세척 / 다듬어진채소류 (26.2%) 세척 / 박피 ( 깐 ) 과일류 (23.2%) 커팅과일 (14.2%) 절단, 분쇄된채소류 (7.0%) 연령 결혼유무 연령 결혼유무 연령 결혼유무 연령 결혼유무 연령 결혼유무 구분사례수 ( 명 ) 샐러드쌈채소류새싹채소 전체 1, 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 구분사례수 ( 명 ) 마늘파당근 전체 1, 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 구분사례수 ( 명 ) 파인애플사과메론 전체 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 구분사례수 ( 명 ) 파인애플메론사과 전체 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 구분사례수 ( 명 ) 마늘당근파 전체 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) ) 다중응답결과로, 응답수를바탕으로 100% 로환산하여계산함 64

71 제 4 장소비특성 2) 구입이유 o 신선편의식품 ( 신선편이농산물포함 ) 을구매하는주이유는재료를다듬고세척하는과정의번거로움때문 (38.1%) 인것으로나타남. 다만샐러드, 채소류의경우소용량으로구입하여재료의낭비를줄이기위한경향이조금더높고과일류는추가적인가공없이바로섭취할수있기때문에구매하는경향이조금더높음 o 연령이낮을수록재료의세척, 손질작업이번거로워신선편의식품 ( 농산물포함 ) 을구매한다는비중이높은것으로나타남. 또한연령이높을수록바로먹거나이용할수있어신선편의식품 ( 농산물포함 ) 을구매한다는비중이높은경향이있음 o 가족구성원의수가 1-2인가족의경우소용량으로구입해재료의낭비를막기위해신선편의식품 ( 농산물포함 ) 을구입하는비중이높게나타났으며, 3인가구이상의경우손질작업이번거로워서신선편의식품 ( 농산물포함 ) 을구입하는것으로나타남 [ 표 4-3] 구입이유 ( 단위 : %) 구분 재료손질간소화 소용량구입 바로섭취가능 보관편리 손질후쓰레기최소화 전체 (n=600) 대 (n=180) 기타 연령 30 대 (n=210) 대 (n=210) 결혼유무 가족구성원 기혼 (n=289) 미혼 (n=311) 인 (n=74) 인 (n=85) 인 (n=159) 인이상 (n=282)

72 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 o 구입경험이있는제품과구입이유를교차분석해본결과전반적으로는재료를다듬고세척하는과정의번거로움때문에신선편의식품 ( 농산물포함 ) 을구매함. 다만샐러드, 채소류의경우소용량으로구입하여재료의낭비를줄이기위한경향이조금더높고과일류는추가적인가공없이바로섭취할수있기때문에구매하는경향이조금더높음 [ 표 4-4] 제품별구입이유 ( 단위 : %) 구분 재료손질간소화 소용량구입 바로섭취가능 보관편리 손질후쓰레기최소화 기타 전체 (n=1,731) 포장되어나온샐러드 / 새싹채소 / 쌈채소 (n=509) 세척 / 다듬어진채소류 (n=454) 절단, 분쇄된채소류 (n=122) 세척 / 박피 ( 깐 ) 과일류 (n=122) 커팅과일 (n=245) 1) 다중응답결과로, 응답수를바탕으로 100% 로환산하여계산함

73 제 4 장소비특성 3) 구입장소 o 소비자들은신선편의식품 ( 신선편이농산물포함 ) 을구입하기위해대형할인점 (69.5%) 을주로이용하는것으로나타났으며, 그다음으로는대형체인슈퍼 (11.7%) 와중소형 / 동네슈퍼 (9.7%) 를이용함 연령이낮을수록대형할인점을더욱선호하는것으로나타남. 30대는타연령대에비해상대적으로 SSM( 대형체인슈퍼 ) 를이용하는비율 (15.7%) 높고, 40대의경우중소형 / 동네슈퍼 (13.8%) 를이용하는비율이상대적으로높음 가족구성원의수가많을수록대형할인점을이용하는비중이늘어나는데 4인가구의경우 72.3% 로특히높은것으로조사됨. 가족수가적을수록 SSM이나중소형 / 동네슈퍼를이용하는데이는소인가구일수록소용량으로자주구입할수있는근린형소매채널을선호하는최근소비트렌드와같은맥락임 구분 대형할인점 SSM ( 대형체인슈퍼 ) [ 표 4-5] 구입장소 중소형 / 동네슈퍼 백화점식품관 친환경식품매장 온라인종합쇼핑몰 온라인농산물판매전문몰 ( 단위 : %) 전체 (n=600) 대 (n=180) 기타 연령 30 대 (n=210) 대 (n=210) 인 (n=74) 가족구성원 2 인 (n=85) 인 (n=159) 인이상 (n=282)

74 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 4) 구입시고려요인 o 원물농산물 54) 이나신선편의식품 ( 신선편이농산물포함 ) 을구매할때가장먼저고려하는요인은공통적으로농산물자체의외관상태임. 그러나다음으로중요하게고려하는요인은원물농산물의경우원산지 (25.3%), 신선편의식품의경우용량 / 묶음단위 (22.3%) 로차이가있는것으로조사되어동일한과채류를구입하더라도가공여부에따라고려요인에차이가있는것을알수있음 원물농산물의경우고려요인은외관상태, 원산지, 용량묶음단위, 안정성검사여부, 인증획득여부, 가격순으로나타났고신선편의식품 ( 농산물포함 ) 은외관상태, 용량 / 묶음단위, 원산지, 가격, 인증여부, 안정성검사여부순으로나타남 [ 표 4-6] 제품구입시가장고려하는요인 ( 단위 : %, n=600) 원물농산물신선편의식품 ( 신선편이농산물포함 ) 54) 가공한신선편의식품 ( 농산물포함 ) 과구분하기위해가공하지않은농산물을원물농산물이라칭함 68

75 제 4 장소비특성 5) 신선편의식품 ( 신선편이농산물포함 ) 으로만구입하는제품 o 전체응답자의 48.5% 가신선편의식품으로만구입하는농산물이있다고응답함. 이는다수의소비자가특정농산물에대해서신선편의식품 ( 농산물 ) 으로만구입한다는것을의미함 특히, 신선편의식품 ( 신선편이농산물포함 ) 의구입빈도가높을수록주로구입하는농산물이정해져있는경향이있음 신선편의식품 ( 신선편이농산물포함 ) 을원물농산물보다더많이구입하는경우에는신선편의식품 ( 신선편이농산물포함 ) 으로만구입하는제품이있다는응답자가 75.7% 로다른그룹에비해월등히많은것으로나타남 [ 그림 4-1] 신선편의식품 ( 신선편이농산물포함 ) 으로만구입하는제품유무 1) 특정한경우는명절, 집들이, 야외활동등을모두포괄적으로이름 o 신선편의식품 ( 신선편이농산물포함 ) 으로만구입하는제품이있다고응답한소비자들이주로구입하는제품을살펴본결과채소류중에선마늘을 34.4% 로가장많이구매하는것으로나타났으며, 양파 (19.6%), 당근 (16.8%), 고구마 (10.7%) 순으로많이구매하는것으로조사됨 과일류에서는파인애플이 69.4% 로다른과일류에비해월등히높은비중을차지하고있는것으로조사되었으며, 사과가 11.7% 로그뒤를이음 69

76 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 [ 표 4-7] 신선편의식품 ( 신선편이농산물포함 ) 으로만주로구입하는품목 ( 단위 : %, n=291) 채소류 과일류 1) 채소류와과일류각각에대하여응답한결과이므로, 채소류와과일류의구입비중을절대적으로비교할수없음 70

77 제 4 장소비특성 6) 신선편의식품 ( 신선편이농산물포함 ) 사용에대한만족도 o 신선편의식품 ( 신선편이농산물포함 ) 에대한만족도는전반적으로높은것 ( 만족, 매우만족의합이 55.2%) 으로나타남 이중보통이라고답한그룹과부정적인응답을한그룹을중심으로불만족한이유에대해살펴본결과, 용량대비비싼가격이 44.2%, 63.6% 로가장높게나타남. 뒤를이어두그룹모두품질대비비싼가격이 8.3%, 27.3% 로높게나타남. 전반적으로높은가격에대한불만이높은것으로나타남 [ 그림 4-2] 신선편의제품만족도와불만족이유 ( 단위 :%) 1) 불만족그룹은매우불만족과불만족을모두포함 71

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79 제 5 장 해외시장동향 제 1 절해외시장규모 제 2 절글로벌트렌드 제 3 절국가별동향

80 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 o 우리나라에서신선편의식품이라정의한품목과동일하게분류된해외의식품카테고리는없음. 따라서앞서본보고서에서살펴보았던식품유형중신선편의식품과유사한품목 ( 샐러드류, 컷팅과일, 냉동과채류등 ) 을선별하여신선편의식품시장으로보고그시장규모및동향을살펴봄 특히신선편의식품은우리나라보다오래전부터시장을형성해온국가를중심으로살펴봄으로써시장에정보를제공하고자함 제 1 절해외시장규모 o 영국의국제시장조사기관인 Canadean은 2015년의세계신선편의식품시장규모를 285억달러로추정하였으며, 이후꾸준히증가하여 2019년에는 333억달러규모로시장이성장할것이라전망함 Canadean은신선편의식품시장을크게샐러드류, 냉동과일, 냉동채소, 기타 ( 과일제외 ) 품목군으로구분함 2015년기준 4개품목군별시장규모를살펴보면냉동채소가 117억달러 (41.1%) 로가장큰시장이며, 샐러드류가 84억달러 (29.6%), 기타신선편의식품이 63억달러 (22.3%), 냉동과일이 20억달러 (7.0%) 인것으로추정됨 [ 그림 5-1] 세계신선편의식품시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 샐러드류 8,453 8,414 8,574 8,702 8,431 8,684 9,073 9,486 9,930 냉동채소 12,426 12,481 12,431 12,554 11,714 12,024 12,518 13,041 13,613 냉동과일 2,070 2,075 2,124 2,149 2,005 2,061 2,142 2,225 2,316 기타 ( 과일제외 ) 6,370 6,350 6,469 6,567 6,365 6,555 6,839 7,141 7,460 합계 29,319 29,320 29,598 29,973 28,515 29,324 30,572 31,893 33,319 Global Market Data, Canadean intelligence 74

81 제 5 장해외시장동향 o 주요국가별신선편의식품시장규모추이를살펴보면미국을제외한영국등의나머지국가들은 2011년이후큰변화없이평이한수준을유지하는안정기에접어든시장이라고볼수있음 단, 일본의경우 2013년부터시작된아베노믹스정책으로인해지속된엔저현상과함께전반적으로위축된내수시장때문에전체시장규모가작아진것으로추정됨 2015년기준국가별신선편의식품시장규모를살펴보면미국이 74.1억달러로가장시장규모가크고, 그다음으로는영국 (26.7억달러 ), 일본 (24.3억달러 ) 순으로시장규모가큰것으로나타남 [ 그림 5-2] 주요국가별신선편의식품시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 국가 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 세계 29,319 29,320 29,598 29,973 28,515 29,324 30,572 31,893 33,319 미국 6,702 6,889 7,064 7,256 7,408 7,648 7,907 8,189 8,495 영국 2,389 2,414 2,459 2,670 2,674 2,733 2,803 2,874 2,950 일본 3,442 3,516 2,933 2,747 2,428 2,500 2,580 2,665 2,748 이탈리아 2,016 1,912 2,027 2,079 1,880 1,902 1,994 2,086 2,180 프랑스 1,333 1,261 1,336 1,360 1,220 1,225 1,271 1,309 1,350 Global Market Data, Canadean intelligence 75

82 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 제 2 절글로벌트렌드 1. 과채섭취관심증가 o '5 A Day(1일 5접시프로그램 )' 는 1991년미국의암연구소에서개발된캠페인으로 2007년국가적캠페인으로진행되었으며이후여러나라에서다양한방식으로발전되고있음. 미국, 영국, 독일등국가에서진행하는캠페인으로하루에적어도 5접시이상의과일이나채소섭취를장려하는것임 55) 이에따라간편하게 5 A Day 를지킬수있도록한제품이판매되고있음 호주에서는 'Go for 2&5', 독일은 '5 am Tag', 뉴질랜드는 '5 + A Day' 등다양한이름으로이루어지고있음. 미국의경우 '5 a day' 가발전해 'Fruits&Veggies - More Matters' 란이름으로개인의칼로리에따라과채섭취량을증가시켜야한다는내용의캠페인이진행되고있음 이러한추세에맞춰식료품점에서는제품에 '1 of 5 a day' 라는로고를붙여판매하거나제품설명에 1 of your 5 a day, 2 of your 5 a day 라고표시해놓음 1 of 5 a day 1 of 5 a day 5-a-day selection o 과일과채소에대한관심이늘면서다양한맛과새로운형태의품종이인기를끌고 있음 56) 업체들도보다더새롭고특이한제품을출시하려함 일반토마토보다비타민 C 가약 50% 이상들어간토마토인옐로는보통의빨간 색이아닌노란색토마토이며, 핑크레이디사과는분홍색의패키지와하트로고를 이용하여 25 에서 40 살사이여성을타깃으로출시한제품임 57) 55) 5 A Day, Wikipedia( 56) Fresh Produce Industry Trends, Cook, Roberta,

83 제 5 장해외시장동향 코튼캔디포도는작은풍선처럼생겨서사탕같이단맛이나는포도임. 당도가 높아소비자들에게많은인기를끌고있음 옐로 (Y.E,L,O) 핑크레이디사과 (Pink Lady Apples) 코튼캔디포도 (Cotton Candy Grapes) 2. 포장방법의변화 o 간편한포장의수요가늘면서신선편의식품을편리하게이용할수있도록포장이다양화되고있음. 이동시에제품을상하지않게하면서도부가적인접시가필요하지않도록하는제품들이대부분임. 이런포장은언제어디서나섭취가가능하여인기가높음 토미즈 (Tommies) 에서나온톰트롬은체리토마토를편리하게가지고다닐수있게만든용기임. 토미즈의체리토마토를구매하면용기가함께들어있음. 과일이상하지않게하면서어디서나바로섭취할수있게함 웨그먼스 (Wegmans) 의껍질벗긴베이비당근은세척후판매하는제품으로바로섭취할수있는데포장그대로전자레인지에넣어서조리할수있음 홀굿 (Wholegood) 의레디투이트포도는한손에잡고먹기편리하도록컵모양으로만들어져있음. 이동하면서도먹기편하다는것이장점임 57) Fresh Produce Industry Trends, Cook, Roberta,

84 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 토미즈의톰트롬 (Tommies-Tomtrom) 껍질벗긴베이비캐롯 (Peeled Baby Carrots) 레디투이트포도 (Grapes ready to eat) o 이러한포장중에서도특히소용량포장이느는추세에있음. 음식낭비를줄이려는운동과함께늘어난것인데 1인가구나 2인가구에서대용량보다섭취할만큼만을구매하려는사람이많아짐. 가공식품을줄이면서편리하게신선편의식품의영양분을섭취하고자하는것임. 셀러리, 오이, 당근등의소용량포장제품의인기가높음 58) 웨이트로즈 (Waitrose) 에서는오이를반으로자른제품을판매함. 혼자살거나오이가소량만필요한요리에적합한제품임 네이처라이프 (Naturipe) 의바로먹을수있는과일팩라인은 128g의과일을 3팩으로각각소포장하여한번에한팩씩먹을수있도록함 오이반조각 (Half Cucumber Portion) 망고 & 블루베리과일팩 (Mango&Blueberries) 58) 2016 Trends in produce, FFVA Harvester,

85 제 5 장해외시장동향 제 3 절국가별동향 o 제1절세계시장규모에서살펴본국가별신선편의시장규모중상위 3국인미국, 일본, 영국을중심으로국가별동향을살펴봄 미국의신선편의식품시장은전세계에서가장큰시장규모이며, 지속적으로성장하는시장이므로미국의신선편의식품시장동향을통해향후우리나라신선편의식품시장의발전방향을모색해보는것이의미있을것으로보임 일본의경우시장규모자체는감소하고있으나샐러드류등의신선편의식품이매우다양하게발달되어있으므로관련동향을살펴보는것도의미가있을것으로판단됨 1. 미국의신선편의식품시장 1) 시장규모 o 미국의신선편의식품시장은 2015년기준 74.1억달러임. 2011년대비약 10.5% 증가함 2015년기준, 냉동채소시장이전체시장의 32.9% 를차지하고있으며, 이어서샐러드시장이 32.2%, 기타품목이 26.3% 로뒤를이음 2011년대비 2015년, 샐러드는 20.5% 증가하고기타가 19.2%, 냉동과일은 11.2% 증가하는데비해냉동채소는 3.1% 하락하는추세를보임 [ 표 5-1] 미국신선편의식품시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 종류 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 냉동과일 냉동채소 2, , , , , 샐러드 1, , , , , 기타 ( 과일제외 ) 1, , , , , 합계 6, , , , , Global Market Data, Canadean intelligence 79

86 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 2) 시장및소비자특징 o 미국의신선편의식품의주된소비층은 18세에서 34세사이의젊은층임. 이들은주방에서사용하는시간은최소화하면서도신선한음식을먹고싶어하기때문에신선편의식품을주로구입함 59) o 2010년에서 2015년까지 PB 60) 샐러드제품의비중이높아지고있음 61) 트레이더조스 (Trader Joe's), 웨그먼스 (Wegmans), 홀푸드 (Wholefoods) 등다양한업체에서샐러드를판매하고있음. 포장된상태로판매되는제품도있고매장에재료가준비되어있어그자리에서원하는구성으로선택하여구매할수있게하기도함 트레이더조스 (Trader Joe's) 웨그먼스 (Wegmans) 홀푸드 (Wholefoods) o 미국의식품기업인르네상스푸드그룹 (RFG) 에따르면신선한과일과채소를자주섭취하여건강을챙기려는소비자로인해콜드프레스주스에대한수요가증가하고있음 62). 이에따라주스를간편하게만들수있는주스용야채, 과일믹스제품이다양하게출시됨 르네상스푸드그룹 (RFG) 이출시한앳홈키트 (at-home kit) 는 8온스짜리주스를만들수있는재료가전부포함되어있으며, 총 11가지종류의제품이출시됨 로슈브라더스 (Roch Bros.) 는믹서기에넣고갈기만하면되는주스키트를출시함. 채소만들어있는키트, 과일만들어있는키트, 과일두종류가들어있는키트등다양한종류가있음. 키트를여러개골라섞어먹을수도있고, 매주새로운맛을출시하고있어소비자가다양한종류를선택하여구매할수있도록함 59) U.S. Consumers Are Eating Nearly As Much Fresh Foods As 30 Years Ago, NPD, ) Private Brand 의약자로유통업체의브랜드를붙여판매하는상품 61) Ready Meals in the US, Euromonitor International, ) Renaissance Food Group Launches Juicing Kits for Retail and Foodservice, AndNowUknow,

87 제 5 장해외시장동향 하베스트센세이션 (Harvest Sensations) 은유기농주싱키트인케일블라스트 를출시하고인기를끌어스피니치스플래쉬, 레몬진저트위스트, 쿨캐롯크레이 즈 3 종을추가로출시함. 14 일동안보관가능함 주싱키트 (Jucing Kit) 베지프룻주싱키트 (Veggie Fruit Juicing Kit) 올가닉레디투주스 (Organic Ready to Juice) o 간편하게먹을수있는과일, 야채제품이보편화되면서이를함께즐길수있는소스및사이드메뉴가다양함. 다양한종류의디핑소스뿐아니라최근엔견과류와치즈까지그구성이확대되고있음 크런치팩스낵커스 (Crunch Pak Snackers) 는달콤한사과와그래놀라를바닐라요거트디핑소스와함께담았음 테일러팜의스낵트레이 (snack tray) 는과일, 채소, 견과류, 드레싱이다양하게구성되어있음. 구성품의종류에는강낭콩, 토마토, 당근, 브로콜리, 셀러리, 사과등이있고, 퓨어베지옵션으로야채만을섭취할수도있음 프로스퀘어스낵스 (Pro²snax) 은과일, 채소외에도견과류와치즈등을함께섭취할수있음. 사과, 체다치즈, 프레첼이들어있는제품, 당근, 치즈, 아몬드가같이들어있는제품등다양한구성이있음 애플스낵커스 (Apple Snackers) 헬씨하베스트스낵트레이 (HEALTHY HARVEST) 프로스퀘어스낵스 (Pro²snax) 81

88 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 o 미국농무부 (USDA) 에서는학교에서학생들에게건강한스낵을제공하도록하는 Fresh Fruit and Vegetable Program 을실시하고있음 63) 어린학생들에게과일과채소섭취를권장하며이들을대상으로한신선편의식품이활발히판매되고있음 크런치팩 (Cruch Pak) 의푸들 (Foodles) 시리즈는용기부터미키마우스의얼굴형태로 3가지다른종류의과일과채소혹은치즈등이담겨있음 레디팩푸드 (Ready Pac Foods) 의브랜드인레디팩쿨컷츠 (Ready Pac Cool Cuts) 에서디즈니와협력하여새로운디즈니테마의미니샐러드를출시함. 초등학생과, 중학생을타깃으로한이제품은패키지에픽사의카, 디즈니공주들, 미키마우스등이그려져있음. 타코맛샐러드, 피자맛샐러드등어린이의입맛에맞게제품을출시하였으며, 내용물이소분포장되어있어간편하게가지고다닐수있음 선셋 (Sunset) 은자사의토마토팩을 'Snack to school' 이라는문구를사용하여학교간식으로활용하기좋다고홍보하기도함 푸들스 (Foodles) 쿨컷츠 (CoolCuts) 스낵투스쿨 (Snack to school) 63) Kids urging their peers to try more fruits, The Courier,

89 제 5 장해외시장동향 2. 일본의신선편의식품시장 1) 시장규모 o 일본의신선편의식품시장은 2015년기준 24.3억달러임. 2011년에비해약 29.5% 하락함 2015년기준, 냉동채소시장이전체시장의 66.2% 를차지하고있음 2011년대비 2015년, 기타품목은 30.1%, 샐러드는 29.8%, 냉동채소는 29.4%, 냉동과일은 27.4% 하락함. 모든품목이꾸준히하락하는추세를보이고있음 건강한음식에대한수요는계속존재하나식습관에고기와유제품류의비중이많아지면서지난 30년간야채섭취는지속적으로감소하는추세임. 일본국내의전반적인위축된소비심리와가계소득감소가이러한소비트렌드를부추긴것으로보임 64) [ 표 5-2] 일본신선편의식품시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 종류 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 냉동과일 냉동채소 2, , , , , 샐러드 기타 ( 과일제외 ) 합계 3, , , , , Global Market Data, Canadean intelligence 64) Japanese Fresh-Cut Vegetable Market - Recent changes and Implications, USDA,

90 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 2) 시장및소비자특징 o 전통적으로일본인들은소매시장에서채소를통으로구매해집에서손질하여소비했음. 하지만최근신선편의식품을구매해집에서섭취하는사람의수가늘어나고있음. 또한많은음식점과간편가정식 (HMR) 제조업자들도손질되지않은채소를대량으로구매하기보다손질된채소를구매하여사용함 65) o 과거샐러드제품은슈퍼마켓을통해판매되었으나편의점, 드럭스토어, 인터넷을통해크게성장함. 건강식에대한소비자의관심이증가한것도판매량상승의한이유로꼽을수있음 66) o 또한신선편의식품이성장한이유중하나로최근늘어난 PB상품을꼽을수있음. 67) 편의점의 PB상품은저가로시작했으나최근이온 (AEON) 의탑벨류 (TOPVALU), 세븐앤아이 (Seven&i) 홀딩스의세븐프리미엄 (Seven Premium), 로손 (Lawson) 의로손셀렉트 (Lawson select) 등프리미엄제품군까지다양화됨. 엄선된재료, 제조기술, 뛰어난맛과고급스러운디자인을통해비교적고가에도불구하고인기를끌고있음 68) 이와같은선도기업들은신선도유지, 유통기한연장기술개발등신선편의식품제품라인에계속투자하고있음 탑벨류는라면용, 볶음용, 볶음밥용, 불고기용, 카레용, 중화요리용, 바비큐용, 퐁듀용등특정요리용과어느요리에나사용가능한양배추볶음, 콩나물볶음, 야채믹스, 육수용야채등아주세분화되어있어골라서사용하기편리함 세븐프리미엄은산지에서구입한채소를공장에서저온관리하여신선한상태그대로잘라만든제품으로씻지않고그대로사용하거나먹을수있음 로손셀렉트야채는전용농장에서키우고관리함. 출하전찬물로세척하기때문에가정에서씻지않고바로섭취할수있음. 야채믹스에들어있는야채별로각각의산지가표시되어있어믿고구매할수있음 69) 65) Japanese Fresh-Cut Vegetable Market - Recent changes and Implications, USDA, ) Ready Meals in Japan, Euromonitor International, ) Japanese Fresh-Cut Vegetable Market - Recent changes and Implications, USDA, ) 일본식품시장트렌드및진출가이드, KOTRA, ) カット野菜大辞典 (cut.i-yasai.com) 84

91 제 5 장해외시장동향 이온탑벨류 (AEON TOPVALU ) 세븐앤아이세븐프리미엄 (Seven&i Seven Premium) 로손로손셀렉트 (Lawson Lawson Select ) o 일본내에서판매되는샐러드에는전통요리나주로섭취하는해산물, 곤약등의재료를함께이용한제품이많음. 편의점이나슈퍼마켓에서일본의특색이잘드러나는다양한종류의샐러드를쉽게접할수있음 이온의네바네바카이소사라다 ( ネバネバ海藻サラダ ) 는참마와오크라같은점액질이많은채소와해초가함께들어가있는제품임 세븐앤아이에서는일본고유음식인샤브샤브를샐러드로만들어판매함. 돼지고기샤브샤브와야채, 국수와일본의대표적인조미료인폰즈소스가함께들어있는제품임 70) 로손의카이소미크쿠수사라다 ( 海藻ミックスサラダ ) 는매콤한명란젓과양배추가들어간샐러드임 네바네바카이소사라다 ( ネバネバ海藻サラダ ) 이로도리야사이노돈샤부파스타사라 ( 彩り野菜の豚しゃぶパスタサラ ) 카이소미크쿠수사라다 ( 海藻ミックスサラダ ) 70) 85

92 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 o 실질임금이오르지않는상황에서비용이많이드는외식대신집에서간단하게술을마시는사람들이증가하였고, 그에따라가정용술안주시장이확대됨. 71) 이에편의점과슈퍼마켓에서도술안주용신선편의식품의판매가늘고있는데양배추, 해초등의채소에소금을이용해양념한샐러드가주를이룸 세븐앤아이의오쯔마미시오쵸레기사라다보루 ( おつまみ塩チョレギサラダボウル ) 는해초와드레싱, 한국식김가루를뿌리고흔들어먹는제품임 패밀리마트 (Family Mart) 의오쯔마미캬베츠 ( おつまみキャベツ ) 는양배추에마늘풍미의소금양념과참기름, 통깨를버무려먹는제품임 피클쓰 (Pickles) 의자꾸키리시오다레캬베츠 ( ざく切り塩だれキャベツ ) 는마늘, 후추, 고추가들어간소금양념을양배추와부추에뿌려먹는제품임 오쯔마미시오쵸레기사라다보루 ( おつまみ塩チョレギサラダボウル ) 오쯔마미캬베츠 ( おつまみキャベツ ) 자꾸키리시오다레캬베츠 ( ざく切り塩だれキャベツ ) 71) 일본식품시장트렌드및진출가이드, KOTRA,

93 제 5 장해외시장동향 3. 영국의신선편의식품시장 1) 시장규모 o 영국의신선편의식품시장은 2015년기준 26.7억달러임. 이는 2011년대비약 11.9% 증가한수치임 2015년기준, 샐러드시장이전체시장의 38.7% 를차지하고있으며, 이어서냉동채소시장이 30.0%, 기타품목이 29.0% 로뒤를이음 2011년대비 2015년냉동채소는 14.9%, 샐러드는 11.1%, 기타는 10.6%, 냉동과일은 6.7% 상승함. 냉동과일과냉동채소는계속상승하다가 2015년약간감소했고샐러드와기타품목은계속증가하는추세를보임 [ 표 5-3] 영국신선편의식품시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 종류 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 냉동과일 냉동채소 샐러드 , , 기타 ( 과일제외 ) 합계 2, , , , , Global Market Data, Canadean intelligence 87

94 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 2) 시장및소비자특징 가 ) 간편하고쉽게조리할수있는식재료 72) o 생활방식이빨라지고간편하고조리가쉬운음식에대한관심이높아짐에따라바로섭취할수있는과일, 간식용채소, 씨를제거한과일, 껍질이잘벗겨지는과일, 보관기간이긴제품, 작은크기의제품 ( 미니파파야, 미니수박등 ) 등의수요가늘고있음. 이에소매업자들은전자상거래를통해이러한트렌드에빠르게대응하고있음 o 간편하고쉬운조리법에대한관심이높아지면서인터넷으로주문하면레시피와재료를담아보내주는 밀프렙 (Meal Prep) 서비스가인기를끌고있음 헬로프레쉬 (HelloFresh) 는홈페이지에올라온 1주일치식단을선택하면정량의요리재료와레시피를박스에담아보내줌. 클래식박스, 베지박스, 패밀리박스세가지가있어소비자가취향대로골라서구매할수있음 구스토 (Guosto) 는매주 12가지의레시피가업데이트되어원하는레시피를선택하면레시피카드와계량된요리재료를함께배달해줌. 2인분박스, 패밀리박스중선택하여구매할수있음 헬로프레쉬 구스토 나 ) 직접만들어마시는과채주스 73) o 건강음료에대한관심으로과일과채소로주스를만들어마시는수요가급증함. 이에웨이트로즈와테스코를포함한슈퍼마켓에서는스무디용으로잘게잘린냉동과일, 채소제품을판매하고있음 72) CBI Trends: Fresh Fruit and Vegetables in Europe, CBI Ministry of Foreign Afairs, ) Juicing and blending creates ongoing potential for produce category, Produce business UK,

95 제 5 장해외시장동향 베리류, 핵과류 74) 를주로생산하는기업인베리가든스 (Berry Gardens) 에의하면, 2012년이후냉동과일생산량이 39% 증가했는데이는스무디, 주스를만들어마시는트렌드때문이라고함 웨이트로즈의딸기바나나믹스는바나나 85%, 딸기 15% 로구성되어있어, 빠르고간단하게스무디를만들어먹을수있는제품임. 한봉지를구매하면스무디 6잔을만들수있는분량이들어있음 테스코의시금치, 망고, 키위, 케일스무디믹스는시금치, 망고, 키위와케일이들어있는제품으로별도의해동과정없이적당량을사과주스와함께갈면스무디로먹을수있도록출시됨. 웨이트로즈의제품과마찬가지로한봉지를구입하면약 6잔의스무디를만들어먹을수있음 딸기 & 바나나스무디믹스웨이트로즈 시금치, 망고, 키위, 케일스무디믹스테스코 74) 즙이많고과육이단단한과일로먹을수없는씨를둘러싸고있음 ( 복숭아, 자두등 ) 89

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97 부록 소비자조사결과 1. 소비자조사분석결과 2. 소비자조사설문지

98 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 1. 소비자조사분석결과 Q1. 신선편의식품또는신선편이농산물에대해들어보셨습니까? ( 단위 : %) 구분 사례수 ( 명 ) 신선편의식품이라고들어봄 신선편이농산물이라고들어봄 두용어모두들어봄 들어본적없음 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 전체 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여

99 부록. 소비자조사결과 Q1-1. 신선편의식품또는신선편이농산물에대해다음과같은정의를내리는것에대해어떻게생각하십니까? ( 단위 : %) 구분 사례수 ( 명 ) 신선편의식품및신선편이농산물모두정의에어울림 신선편의식품정의로어울림 신선편이농산물정의로어울림 신선편의식품및신선편이농산물모두어울리는정의가아님 정확히잘이해되지않음 전체 대 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 30대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여

100 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 Q2. 신선편의제품중구입경험이있는제품을모두선택하여주십시오. ( 단위 : %) 구분 사례수 ( 명 ) 포장되어나온샐러드 / 새싹채소 / 쌈채소 세척 / 다듬어진채소류 세척 / 박피 ( 깐 ) 과일류 절단, 분쇄된채소류 커팅과일 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 전체 1, 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 1, 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여

101 부록. 소비자조사결과 Q3-1. 포장되어나온샐러드 / 새싹채소중상대적으로자주구입하는품목은무엇입니까? 최대 3 개까지응답가능함. ( 단위 : %) 구분 사례수 ( 명 ) 샐러드 샐러드와치킨, 햄이함께들어있는제품 새싹채소쌈채소류기타 전체 1, 대 연령 30 대 대 결혼유무 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 직업 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 학력 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 거주지역 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 가구구성원 2 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 식료품구입금액 (1 개월 ) 20 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 관여도 중관여 고관여

102 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 Q3-2. 세척 / 다듬어진채소류중상대적으로자주구입하는품목은무엇입니까? 최대 3 개까지응답가능함. ( 단위 : %) 구분 사례수 ( 명 ) 감자호박당근고구마파마늘양파무기타 전체 1, 대 연령 30 대 대 결혼유무 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 직업 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 학력 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 거주지역 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 가구구성원 2 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 식료품구입금액 (1 개월 ) 20 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 관여도 중관여 고관여

103 부록. 소비자조사결과 Q3-3. 세척 / 박피 ( 깐 ) 과일류중상대적으로자주구입하는품목은무엇입니까? 최대 3 개까지선택가능함. ( 단위 : %) 구분 사례수 ( 명 ) 파인애플사과복숭아포도메론수박기타 전체 대 연령 30 대 대 결혼유무 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 직업 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 학력 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 거주지역 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 가구구성원 2 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 식료품구입금액 (1 개월 ) 20 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 관여도 중관여 고관여

104 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 Q3-4. 절단, 분쇄된채소류중상대적으로자주구입하는품목은무엇입니까? 최대 3 개까지응답가능함. ( 단위 : %) 구분 사례수 ( 명 ) 감자호박당근고구마파마늘양파무기타 전체 대 연령 30 대 대 결혼유무 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 직업 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 학력 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 거주지역 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 가구구성원 2 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 식료품구입금액 (1 개월 ) 20 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 관여도 중관여 고관여

105 부록. 소비자조사결과 Q3-5. 절단, 분쇄된채소류중상대적으로자주구입하는품목은무엇입니까? 최대 3 개까지응답가능함. ( 단위 : %) 구분 사례수 ( 명 ) 파인애플사과복숭아포도메론수박기타 전체 대 연령 30 대 대 결혼유무 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 직업 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 학력 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 거주지역 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 가구구성원 2 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 식료품구입금액 (1 개월 ) 20 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 관여도 중관여 고관여

106 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 Q4. 신선편의제품을구입하는가장큰이유는무엇입니까? ( 단위 : %) 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 구분 사례수 ( 명 ) 소용량으로구입하여버려지는재료의낭비를막기위해 재료를다듬고세척하는작업이번거로워서 보관이편리해서 바로먹거나이용할수있어서 재료를다듬은후발생하는쓰레기를줄이려고 전체 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 기타 100

107 부록. 소비자조사결과 Q5. 신선편의제품을주로구입하는곳은어디입니까? ( 단위 : %) 구분 사례수 ( 명 ) 대형할인점 SSM ( 대형체인슈퍼 ) 백화점식품관 중소형슈퍼 / 동네슈퍼 친환경식품매장 온라인종합쇼핑몰 온라인농산물판매전문몰 전체 대 기타 연령 30 대 대 결혼유무 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 직업 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 학력 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 거주지역 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 가구구성원 2 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 식료품구입금액 (1 개월 ) 20 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 관여도 중관여 고관여

108 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 Q6-1. 원물농산물을구입할때, 가장고려하는요인은무엇입니까? ( 단위 : %) 연령 구분 사례수 ( 명 ) 원산지 농산물외관상태 용량 / 묶음단위 안전성검사여부 친환경, 유기농등인증획득여부 전체 대 대 대 가격 기타 결혼유무 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 직업 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 학력 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 관여도 중관여 고관여

109 부록. 소비자조사결과 Q6-2. 신선편의제품을구입할때, 가장고려하는요인은무엇입니까? ( 단위 : %) 연령 구분 사례수 ( 명 ) 원산지 농산물외관상태 용량 / 묶음단위 안전성검사여부 친환경, 유기농등인증획득여부 전체 대 대 대 가격 기타 결혼유무 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 직업 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 학력 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 관여도 중관여 고관여

110 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 Q7. 최근원물농산물과세척 / 절단 / 분쇄된농산물구입비중에변화가있습니까? ( 단위 : %) 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 구분 사례수 ( 명 ) 원물농산물을주로구입하고, 세척 / 절단 / 분쇄된농산물을거의구입하지않음 원물농산물을주로구입하고, 세척 / 절단 / 분쇄된농산물은특정한경우에만구입함 원물농산물과세척 / 절단 / 분쇄된농산물구입비중이거의비슷함 원물농산물보다세척 / 절단 / 분쇄된농산물구입을더많이구입함 전체 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여

111 부록. 소비자조사결과 Q7-1. 특정한경우는어느때입니까? ( 단위 : %) 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 구분 사례수 ( 명 ) 가끔식사시간편하게이용하려고 명절, 집들이등손님방문시 소풍, 휴가등야외활동시 전체 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 기타 105

112 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 Q8. 원물농산물보다신선편의제품으로만주로구입하는농산물이있습니까? ( 단위 : %) 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 구분 사례수 ( 명 ) 예 아니오 전체 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여

113 부록. 소비자조사결과 Q8-1. 채소류중신선편의제품으로만주로구입하는것은무엇입니까? ( 단위 : %) 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 구분 사례수 ( 명 ) 샐러드 새싹채소 쌈채소류감자호박당근고구마 파마늘양파무기타 전체 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여

114 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 Q8-1. 과일류중신선편의제품으로만주로구입하는것은무엇입니까? ( 단위 :% ) 구분 사례수 ( 명 ) 파인애플사과복숭아포도메론수박기타 전체 대 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 30대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여

115 부록. 소비자조사결과 Q9. 신선편의제품사용에대한만족도는어느정도입니까? ( 단위 : %) 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 구분 사례수 ( 명 ) 매우불만족불만족보통만족매우만족 전체 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여

116 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 Q9-1. 귀하께서는신선편의제품사용에대해보통이거나만족스럽지않은이유는무엇입니까? ( 단위 : %) 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 구분 사례수 ( 명 ) 제품품질에비해비싼가격 제품구성양에비해비싼가격 다듬어지고절단된상태가좋지않아서 제품종류가다양하지않아서 포장상태가좋지않아서 전체 대 대 대 예 ( 기혼 ) 아니오 ( 미혼 ) 자영업 경영 / 사무 / 기술직 전문 / 자유직 전업주부 학생 무직 기타 고졸이하 대학교재학 / 휴학 대학교졸업 대학원졸업 / 수료이상 서울 경기 / 인천 부산 / 울산 / 경남 대구 / 경북 대전 / 세종 / 충청 광주 / 전라 인가구 인가구 인가구 인가구이상 만원미만 만원미만 만원미만 만원미만 만원이상 저관여 중관여 고관여 기타 110

117 부록. 소비자조사결과 Q10. 현재신선편의제품으로본적은없지만, 향후신선편의제품으로나왔으면하는과일이나채소가있다면무엇입니까? ( 다중응답가능 ) ( 단위 : 명, %) 품목 제품 빈도 비중 품목 제품 빈도 비중 채소 감자 과일 망고 브로콜리 포도 양배추 수박 고구마 복숭아 당근 자몽 파 딸기 파프리카 메론 무 아보카도 버섯 오렌지 샐러드 바나나 생강 키위 단호박 참외 오이 석류 우엉 자두 호박 토마토 부추 멜론 양파 배 더덕 블루베리 도라지 사과 배추 체리 비트 두리안 샐러리 망고스틴 연근 파인애플 고구마줄기 거봉 고추 단감 깻잎 리치 마 무화과 미나리 한라봉 시금치 귤 쌈채소 낑깡 열무 레몬 토란 방울토마토 가지 비파열매 고사리 아로니아 귀리 아사이베리 꽈리고추 애플망고 냉이 천혜향 마늘 코코넛 명이나물 과일요약 상추 기타 열대과일 새싹채소 과일 야콘 채소 얼갈이배추 밤 옥수수 나물 쪽파 농산물 청양고추 삶은콩류 콜라비 해산물류 호박고구마 기타요약 채소요약 총합계

118 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 2. 소비자조사설문지 가공식품에대한소비자조사 안녕하십니까? 저희 한국능률협회컨설팅에서는가공식품에대한일반소비자들의의견을조사하고있습니다. 귀하께서개인적으로응답하신내용은철저하게비밀로지켜질것입니다. 귀하에게묻는질문에맞거나틀린답은없으며, 평소에생각하시는대로솔직하게대답해주시면됩니다. 또한, 응답내용은통계법 33 조및 34 조에의거해개인의비밀에속하는사항은엄격히보호됨을말씀드립니다 년 09 월 한국능률협회컨설팅 SQ 응답자선정질문 SQ 년에신선편의식품및농산물 ( 샐러드, 세척 / 절단과일, 세척 / 절단채소등 ) 을구입및소비한경험이있으십니까? ( 본조사에서신선편의식품은샐러드팩, 깐양파나깐마늘, 다진마늘, 세척당근, 세척사과등과같이전처리 ( 세척, 절단등 ) 과정을거친농산물을의미합니다.) 제품예시 ) 1) 구입및소비경험있음 2) 구입및소비경험없음 SQ2. 귀하께서는결혼하셨습니까? 1) 예 ( 기혼 ) 2) 아니오 ( 미혼 ) SQ3. 귀하의연령은어떻게되십니까? 1) 20~24세 2) 25~29세 3) 30~34세 4) 35~39세 5) 40~44세 6) 45~49세 SQ4. 귀하의현재거주지는어떻게되십니까? 1) 서울 2) 경기 / 인천 3) 부산 / 울산 / 경남 4) 대구 / 경북 5) 대전 / 세종 / 충청 6) 광주 / 전라 AQ 응답자특성문항 AQ1. 귀하의평소식품소비성향은다음중어디에해당합니까? 1) 새로운제품을자주구입하는편이다. 2) 어떤제품이든브랜드가알려진제품을구입하는편이다. 3) 가격이저렴한제품을주로구입하는편이다. 4) 브랜드나가격에상관없이, 원재료, 식품첨가물등을꼼꼼히따져보고구입하는편이다. 112

119 부록. 소비자조사결과 AQ2. 다음의항목중귀하에게해당하는항목을모두선택하여주십시오. 없는경우선택하지않으셔도됩니다. 1) 잘먹는일은나에게매우중요하다. 2) 평소식품브랜드에관심이있는편이다. 3) 평소식품에대한정보를찾아보는편이다. 4) 식품신제품을자주구입하는편이다. 5) 식품을다루는 TV 프로그램이나온라인블로그등을관심있게보는편이다. 6) 다른사람에게식품정보를알려주고, 추천도자주해주는편이다 7) 해당사항없음 AQ3. 다음중귀하의주식습관에해당하는사항을하나만선택하여주십시오. 1) 주로집에서밥, 반찬을해먹는편이다. 2) 배달음식을주로이용하는편이다. 3) 테이크아웃을해서주로먹는편이다. 4) 외식을주로하는편이다. AQ4. 현재귀하의가구구성은어떻게되십니까? 1) 1 인가구 2) 2 인가구 3) 3 인가구 4) 4 인가구이상 AQ5. 귀하는한달에몇번정도식료품 ( 가공식품포함 ) 을구입하십니까? 1 개월평균 ( ) 회 AQ6. 그럼귀하의한달동안식료품구입금액 ( 식품및가공식품의구매금액포함 ) 은얼마나되십니까? 1) 5만원미만 2) 5만원 ~ 10만원미만 3) 10만원 ~ 15만원미만 4) 15만원 ~ 20만원미만 5) 20만원 ~ 25만원미만 6) 25만원 ~ 30만원미만 7) 30만원 ~ 35만원미만 8) 35만원 ~ 40만원미만 9) 40만원이상 Q 신선편의식품및농산물구매및소비행태 다음은신선편의식품및신선편이농산물 ( 이하신선편의제품 ) 구매및소비에대한질문입니다. 본조사에서신선편의식품은샐러드팩, 깐양파나깐마늘, 다진마늘, 세척당근, 세척사과등과같이전처리 ( 세척, 절단등 ) 과정을거친농산물을의미합니다. Q1. 신선편의식품또는신선편이농산물에대해들어보셨습니까? 1) 신선편의식품이라고들어봤다 2) 신선편이농산물이라고들어봤다 3) 두용어모두들어봤다 4) 들어본적없다 Q1-1. 신선편의식품또는신선편이농산물에대해다음과같이정의를내리는것에대해어떻게생각하십니까? 농산물이나임산물을세척, 박피, 절단또는세절등의가공공정을거치거나이에단순히식품또는식품첨가물을가한것으로서그대로섭취할수있는것을말함 1) 신선편의식품및신선편이농산물모두의정의에어울리는것같다 2) 신선편의식품의정의로어울리는것같다 3) 신선편이농산물의정의로어울리는것같다 4) 신선편의식품및신선편이농산물모두에어울리는정의가아닌것같다 5) 정확히잘이해되지않는다 ( 잘모르겠다 ) 113

120 2016 가공식품세분시장현황 신선편의식품시장 Q2. 다음의신선편의제품중구입경험이있는제품을모두선택하여주십시오. 1) 포장되어나온샐러드 / 새싹채소 / 쌈채소 2) 세척 / 다듬어진채소류 3) 세척 / 박피 ( 깐 ) 과일류 4) 절단, 분쇄된채소류 5) 커팅과일 Q3. 귀하께서구입경험이있는신선편의제품중상대적으로자주구입하는품목은무엇입니까? 각각최대 3 가지까지응답가능합니다.[Q2 에서선택한보기만응답 ] Q3-1. 포장되어나온샐러드 / 새싹채소 Q3-2. 세척 / 다듬어진채소류 Q3-3. 세척 / 박피 ( 깐 ) 과일류 Q3-4. 절단, 분쇄된채소류 Q3-5. 커팅과일 1) 샐러드 2) 샐러드와치킨, 햄등이함께들어있는제품 3) 새싹채소 4) 쌈채소류 5) 기타 1) 감자 2) 호박 3) 당근 4) 고구마 5) 파 6) 마늘 7) 양파 8) 무 9) 기타 1) 파인애플 2) 사과 3) 복숭아 4) 포도 5) 메론 6) 수박 7) 기타 1) 감자 2) 호박 3) 당근 4) 고구마 5) 파 6) 마늘 7) 양파 8) 무 9) 기타 1) 파인애플 2) 사과 3) 복숭아 4) 포도 5) 메론 6) 수박 7) 기타 Q4. 앞에서응답한제품을포함해서, 신선편의제품을구입하는가장큰이유는무엇입니까? 1) 소용량으로구입하여버려지는재료의낭비를막으려고 2) 재료를다듬고세척하는작업이번거로워서 3) 보관이편리해서 4) 바로먹거나이용할수있는특징때문에 5) 재료를다음은후발생하는쓰레기를줄이려고 6) 기타 Q5. 신선편의제품을주로구입하는곳은어디입니까? 1) 대형할인점 2) SSM( 대형체인슈퍼 ) 3) 백화점식품관 4) 중소형슈퍼 / 동네슈퍼 5) 친환경식품매장 ( 올가, 초록마을등 ) 6) 온라인종합쇼핑몰 (G 마켓, 인터파크, 이마트몰등 ) 7) 온라인농산물판매전문몰 8) 기타 114